Zināšanu bāze

Ja migrējat no HubSpot uz Pipedrive, varat saglabāt savus potenciālos klientus, kontaktus, darījumus un aktivitātes.

Šis ceļvedis izskaidro, kā sagatavot datus, eksportēt tos no HubSpot un importēt tos uz Pipedrive.

Galvenās terminoloģijas atšķirības

Pirms importēšanas ir būtiski saprast terminoloģiju starp HubSpot un Pipedrive. Tas palīdzēs kartēšanas procesā.

Mēs ļoti iesakām pārskatīt HubSpot datus pirms migrācijas. Pārliecinieties, ka noņemat dublikātus un vispirms izveidojat vajadzīgos pielāgotos laukus Pipedrive, lai tie būtu pieejami importēšanas laikā.

Papildus mēs iesakām iepazīties ar Pipedrive struktūru un to, kā dati ir organizēti. Papildu informāciju atradīsiet šajā ceļvedī.

Pipedrive lauki

Pipedrive ir uz pārdošanu orientēta CRM sistēma, kas izstrādāta, lai palīdzētu jums izsekot potenciālajiem klientiem, darījumiem un kontaktu attiecībām jūsu pārdošanas caurulē.

Galvenie datu punkti ietver:

• Cilvēki: individuālais kontakts
• Organizācijas: tās ir kontaktu līmeņa uzņēmumi
• Darījumi: pārdošanas iespējas, kas pārvietojas jūsu pārdošanas caurulē
• Aktivitātes: uzdevumi, tikšanās, zvani un darāmo lietu saraksti, kas saistīti ar darījumiem vai kontaktiem
• Piezīmes: brīvformas komentāri vai žurnāli, kas piesaistīti jebkuram vienumam (cilvēkiem, organizācijām, darījumiem vai potenciālajiem klientiem)
• Lietotāji: jūsu iekšējie pārdošanas komandas locekļi
• Etiķetes: krāsaini marķieri vizuālai kategorizēšanai (tās pastāv neatkarīgi katrai galvenajai Pipedrive datu vienībai: cilvēki, organizācijas, darījumi vai potenciālie klienti)
• Pielāgotie lauki: pilnībā pielāgojami lauki, kurus var izveidot visām galvenajām datu vienībām ārpus noklusējuma Pipedrive datu struktūras

Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā un par Pipedrive terminoloģiju mūsu glosārijā.

Eksportējiet savus HubSpot CRM datus

Sāciet ar HubSpot CRM datu eksportēšanu CSV formātā, lai tie būtu gatavi importēšanai Pipedrive.

HubSpot jāeksportē ieraksti atsevišķi atkarībā no to veida (kontakti, uzņēmumi, darījumi utt.).

Lai eksportētu:

• Atveriet saraksta skatu tiem ierakstiem, kurus vēlaties eksportēt. Šajā skatā varat lietot filtrus.
• Noklikšķiniet uz pogas ”Export"

• Tiks parādīts eksportēšanas uzvednis. CSV formāts ir saderīgs ar Pipedrive importēšanas rīku. Ja viss ir kārtībā, noklikšķiniet uz ”Export”

• Ja uzvednē apakšā noklikšķināsiet uz ”Customize”, redzēsiet papildus eksportēšanas opcijas.

• Noklikšķiniet uz pogas Export (atrodas augšējā labajā stūrī)
• Eksporta fails tiks nosūtīts uz jūsu HubSpot konta e-pasta adresi. Jūs redzēsiet uznirstošo logu, kas apstiprina eksportu.

Apmeklējiet HubSpot detalizēto eksportēšanas ceļvedi šeit.

Atkārtojiet procesu tiem ierakstu veidiem, kurus nepieciešams eksportēt uz Pipedrive.

Sagatavojiet Pipedrive importēšanai

Pirms importēšanas iestatiet savu Pipedrive darba vidi, lai pāreja noritētu gludi.

Izveidojiet pielāgotus laukus

• Dodieties uz Uzņēmuma iestatījumi > Datu lauki
• Pievienojiet laukus, kas atbilst jūsu HubSpot pielāgotajiem datiem, un pārliecinieties, ka lauku tipi (teksts, nolaižamais saraksts, datums utt.) ir pareizi
• Izmantojiet tos pašus lauku nosaukumus kā HubSpot, lai Pipedrive varētu tos automātiski saskaņot importēšanas laikā

Pielāgojiet piltuves (darījumiem)

• Atveriet piltuves skatu
• Noklikšķiniet uz “Pievienot jaunu piltuvi” vai rediģējiet esošo
• Pievienojiet posmus, kas atspoguļo jūsu HubSpot darījumu posmus (piem., “Qualification”, “Demo Scheduled”)

Pievienojiet trūkstošos aktivitāšu tipus

• Dodieties uz Uzņēmuma iestatījumi > Aktivitātes un ritiniet uz leju līdz “Aktivitāšu veidi”
• Pievienojiet jebkādus trūkstošos aktivitāšu tipus no HubSpot (piem., “Follow-Up”, “Intro Call”)

Importējiet savus datus

Kad jūsu dati ir sagatavoti un darba vide iestatīta, varat sākt importēšanu.

• Dodieties uz Rīki un lietotnes > Importēt datus
• Noklikšķiniet uz ”Sākt”

• Augšupielādējiet savu CSV failu (sāciet ar organizācijām un personām)

• Sakombinējiet katru CSV kolonnu ar Pipedrive laukumu (sistēmas vai pielāgoto). To sauc par kartēšanu.

• Izmantojiet priekšskatījumu, lai pārbaudītu formatējumu

• Izmantojiet unikālu lauku (piem., e-pasts), lai sasaistītu ierakstus starp vienībām (piem., piesaistīt personas organizācijām)

Mēs iesakām importēt datus šādā secībā:

• Organizācijas (uzņēmumi)
• Personas (kontakti)
• Darījumi
• Potenciālie klienti
• Aktivitātes (uzdevumi)
• Piezīmes (neobligāti)

Pēc katra importa jūs redzēsiet kopsavilkumu un importētos ierakstus.

Varat atvērt attiecīgo moduli Pipedrive, lai ātri pārbaudītu ierakstus.

Izmantojiet filtrus, lai pārliecinātos, ka birkas, pielāgotie lauki un saites ir pareizi kartētas.

Pēc importēšanas

• Pārbaudiet savus datus, izmantojot filtrus un izlases kārtā pārbaudiet ierakstus
• Automatizējiet turpmākās darbības ar mūsu automatizācijas funkciju
• Saglabājiet eksportētos HubSpot failus gadījumam, ja būs nepieciešams tos pārskatīt
• Izpētiet integrācijas Pipedrive marketplace

Nepieciešama palīdzība?

Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu Atbalsta komandu vai lūdziet mūsu Tehniskās iestatīšanas komandas palīdzību migrācijas veikšanai.