<div class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja Przychody cykliczne jest jedną z wielu przydatnych funkcji dostępnych w planach Advanced i wyższych w Pipedrive.</div>
Jeśli działasz w branży skupionej na rozliczeniach cyklicznych lub subskrypcjach, funkcja Przychody cykliczne może pomóc w śledzeniu i prognozowaniu zarobków z czasem, nawet po wygraniu transakcji.
Ta funkcja jest podzielona na dwie lokalizacje: <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widok szczegółowy transakcji</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcja raportowania Insights</a>.
<ul>
<li>
Widok szczegółowy transakcji Skonfiguruj i zarządzaj subskrypcjami lub planami płatności specyficznymi dla transakcji. </li>
<li>
Raport Insights Śledź swoje całkowite przychody i straty z tytułu przychodów cyklicznych w czasie za pomocą zaawansowanego raportowania.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ustawianie-powtarzalnych-przychod-w-dla-twoich-transakcji"></a>Ustawianie powtarzalnych przychodów dla twoich transakcji</h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Maksymalny termin dla harmonogramu płatności wynosi 36 miesięcy. Jeśli potrzebujesz harmonogramu płatności o dłuższym okresie, po prostu utwórz nowy z taka samymi warunkami kiedy aktualny się zakończy. </div>
W panelu Przychód w widoku szczegółowym transakcji, możesz ustawić subskrypcję lub harmonogram płatności.
Subskrypcja odzwierciedla stały plan rozliczeń, a harmonogram płatności można dostosować do bardziej elastycznego planu rozliczeń. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%201%20jpg.jpg" alt=""></figure>
Subskrypcje
<div class="support-note success primary">Uwaga: “Ustaw powtarzalną kwotę jako wartość transakcji” nie może być zaznaczone, jeśli do transakcji są dołączone produkty. </div>
Subskrypcje są dla transakcji, w których płatności są realizowane według regularnego harmonogramu. 
Aby utworzyć jedną, przejdź do panelu Przychód w widoku szczegółowym transakcji i kliknij "+ Subskrypcja", a następnie wypełnij następujące informacje:
<ul><li>Nawracająca kwota – Kwota każdej cyklicznej płatności</li><li>Opis – Krótkie wyjaśnienie dotyczące twojej subskrypcji</li><li>Ilość płatności (opcja do ustawienia jako nieskończone płatności) – Całkowita ilość cykli płatności</li><li>Odstęp – Ilość czasu pomiędzy każdym cyklem</li><li>Data rozpoczęcia – Data rozpoczęcia subskrypcji</li></ul>
Możesz również ustawić jednorazowe płatności dla swojej subskrypcji, takie jak opłaty za założenie lub uruchomienie, w sekcji “Dodatkowe płatności.” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%202%20jpg.jpg" width="494" height="445" alt=""></figure>
 Kiedy klikniesz “Zapisz,” plan subskrypcji pojawi się jako aktywny w panelu przychodów transakcji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%203%20jpg.jpg" width="321" height="266" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli wybrane są “Nieskończone płatności,” płatności są generowane automatycznie dopóki subskrypcja nie zostanie anulowana.</div>
Harmonogram płatności 
Jeśli twoja transakcja wymaga planu płatności, który nie jest ustawiony na określony cykl lub kwotę za płatność, można ustawić Harmonogram płatności zamiast subskrypcji. Daje to większą elastyczność w dostosowywaniu planu płatności dla twojej transakcji. 
Kliknij na “+ Harmonogram płatności,” a następnie wypełnij następujące informacje:
<ul><li>Całkowita kwota – Całkowita wartość płatności</li><li>Ilość płatności – Całkowita ilość płatności</li><li>Odstęp – Ilość czasu pomiędzy każdym cyklem</li><li>Data rozpoczęcia – Data rozpoczęcia harmonogramu płatności</li></ul>
Indywidualne płatności zostaną automatycznie wygenerowane, ale możesz zaktualizować opis, kwotę i termin płatności dla każdej z nich. 
Możesz również usunąć zaplanowaną płatność, klikając na “...” po prawej stronie. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2014%20jpg.jpg" width="420" height="408" alt=""></figure>
Tak jak w przypadku subskrypcji, harmonogram płatności pojawi się w panelu Przychód w widoku szczegółowym twojej transakcji po zapisaniu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%205%20jpg.jpg" width="334" height="238" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Szczegóły “Kwota” i “Zapłata do” w przypadku indywidualnych płatności zastąpią ogólne ustawienia.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualizacja-lub-usuni-cie-planu-rozliczeniowego"></a>Aktualizacja lub usunięcie planu rozliczeniowego</h2>
Edycja subskrypcji
Kliknij na ikonę ołówka w panelu dochodów aktywnej subskrypcji, aby edytować datę wejścia w życie zmian, kwateralną kwotę, opis, oraz dodatkowe informacje o płatności swojego planu rozliczeniowego. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-24%20at%2009-33-49.gif" width="564" height="357" alt=""></figure>
 Anulowanie lub usuwanie subskrypcji
Aby anulować subskrypcję, kliknij “...” w panelu dochodów i wybierz “Anuluj subskrypcję”, a następnie podaj datę anulowania przed potwierdzeniem. 
Po anulowaniu subskrypcja nadal będzie widoczna w panelu Dochodów:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%206.jpg" width="353" height="198" alt=""></figure>
Jeśli nie chcesz, aby anulowana subskrypcja nadal była widoczna, możesz kliknąć na “...” i wybrać “Usuń subskrypcję.” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%207%20jpeg.jpg" width="332" height="189" alt=""></figure>
 Edycja harmonogramu płatności
Jeśli klikniesz na ikonę ołówka w panelu dochodów z harmonogramem płatności, można edytować opis, kwotę i termin płatności każdej zaplanowanej płatności. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%209%20jpg.jpg" width="411" height="287" alt=""></figure>
 Możesz również kliknąć “+ Płatność” aby zaplanować dodatkowe płatności, lub “...” aby usunąć istniejącą płatność. 
Usuwanie harmonogramu płatności
Jeśli chcesz usunąć harmonogram płatności, kliknij “...” w panelu dochodów i wybierz "Usuń harmonogram płatności.” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2010%20jpg.jpg" width="320" height="229" alt=""></figure>
Ukrywanie panelu dochodów w widoku szczegółowym
<div class="support-note success primary">Uwaga: Więcej informacji o zarządzaniu paskiem bocznym można znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
Aby ukryć panel dochodów w widoku szczegółowym transakcji, kliknij “...” w prawym górnym rogu strony i wybierz “Zarządzaj sekcjami paska bocznego.” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2011%20jpg.jpg" width="252" height="315" alt=""></figure>
Stamtąd możesz odznaczyć panel Dochodów w opcjach i kliknąć “Gotowe.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2012%20jpg.jpg" width="306" height="369" alt=""></figure>
Spowoduje to ukrycie panelu dochodów na stronach szczegółów transakcji, nie wpłynie to jednak na raporty dochodów cyklicznych w Insights.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-raport-w-dotycz-cych-przychod-w-z-subskrypcji-w-narz-dziu-insights"></a>Przeglądanie raportów dotyczących przychodów z subskrypcji w narzędziu Insights</h2>
<div class="support-note success primary">Informacja: Raport dotyczący prognozy przychodów jest dostępny tylko w planach Professional i Enterprise.</div>
Śledź swoje subskrypcje za pomocą raportów typu przychody cykliczne w narzędziu <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-24%20at%2011.23.42%20AM.png" width="520" height="378" alt=""></figure>
Możesz dowiedzieć się, jak tworzyć raporty dotyczące przychodów ze subskrypcji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports">tym artykule</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2013%20jpg.jpg" width="724" height="657" alt=""></figure>
Po utworzeniu raportu dotyczącego przychodów ze subskrypcji, dodaj go do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dashboardu</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnij go zespołowi</a>.

Recurring Revenue feature

ustawianie-powtarzalnych-przychod-w-dla-twoich-transakcji

Ustawianie powtarzalnych przychodów dla twoich transakcji

aktualizacja-lub-usuni-cie-planu-rozliczeniowego

Baza wiedzy

Recurring Revenue

Masz jakieś pytania?