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Nova navegação do Pipedrive
Um bom CRM não deve ser apenas intuitivo e fácil de usar, mas também permitir que os usuários façam uso de seu tempo da forma mais eficiente possível. A nossa nova experiência de navegação foi pensada para fornecer todas as ferramentas que você precisa, no momento certo, para fazer o seu negócio crescer de maneira eficiente e ajudar você a vender com confiança.
O que mudou?
A navegação horizontal, presente nos recursos mais utilizados do Pipedrive, foi movida para o lado esquerdo para dar espaço a mais produtos à medida que o Pipedrive continua a crescer. Também daremos mais visibilidade para algumas ferramentas que ficavam escondidas na página de ajustes ou em sub-menus. Assim você gastará menos tempo tentando encontrá-las e mais tempo usando-as.
Leia mais sobre os motivos por trás da atualização de navegação do Pipedrive neste artigo do nosso blog. Compartilhe a sua opinião sobre a nova navegação diretamente com a nossa equipe, em Feeback sobre a navegação, no canto superior direito da tela do seu aplicativo.
Navegação primária e ferramentas adicionais
Agora as suas ferramentas mais utilizadas no Pipedrive ficam no lado esquerdo da tela, no menu de navegação primária. Leads e negócios ficam no topo, para que você possa se concentrar em trabalhar neles e fechar mais vendas.
Em leads e negócios, você verá outras ferramentas úteis, como a sua caixa de entrada de e-mails, calendário, contatos e insights. Outras ferramentas menos utilizadas podem ser encontradas em um painel de extensão, em "..." (Mais), e facilmente acessadas sempre que necessário.
- Leads— armazene e gerencie seus leads na sua Caixa de entrada de leads e com outros recursos relacionados, tais como LeadBooster, Live Chat e Visitantes web (Beta)
- Vendas— gerencie seus negócios e processos de vendas
- Correio— comunique-se com seus clientes com a Sincronização de e-mail e CCO de e-mail inteligente
- Atividades— gerencie e agende atividades com seus clientes
- Contatos— gerencie as suas pessoas de contato e organizações
- Insights— visualize relatórios e painéis de desempenho das suas vendas
- Produtos— gerencie o seu catálogo de produtos e vincule-os a negócios
-
Mais— ferramentas adicionais, recursos e um lugar para aprender mais sobre o Pipedrive
Quando você clica em "..."(Mais), o seu menu de navegação primária se expande, exibindo recursos adicionais e ferramentas que ajudarão você no processo de vendas.
- Visão geral do usuário— acesse uma visão geral da atividade dos seus/outros usuários (caso seja um admin) no Pipedrive.
- Automatização de fluxo de trabalho— automatize tarefas do seu fluxo diário de trabalho
- Formulários web— crie formulários incorporáveis para captar leads a partir do seu site
- Importação de dados— importe seus dados de planilhas ou de outro CRM para o Pipedrive com facilidade
- Exportação de dados— exporte seus dados para uma planilha
- Gerencie dados duplicados— combine possíveis contatos duplicados na sua conta
- Descubra— saiba mais sobre tudo que o Pipedrive tem a oferecer, incluindo o Marketplace, Academia, Base de conhecimento, Comunidade e Aplicativos móveis.
Navegação secundária
Após clicar em um item da sua navegação primária, o menu de navegação secundária se expandirá, exibindo mais ferramentas relacionadas à área específica em que você está.
O menu de navegação secundária pode ser ocultado para aumentar o seu espaço de trabalho, mas você pode acessá-lo facilmente, mesmo escondido, passando o mouse sobre o ícone correspondente.
Busca e adição rápida
A funcionalidade de busca foi centralizada para tornar mais fácil encontrar negócios, leads, contatos, produtos e anexos na sua conta do Pipedrive.
Perto do campo de busca, você encontra a nossa funcionalidade de Adição rápida, onde pode facilmente adicionar negócios, atividades, contatos e produtos, onde quer que esteja no aplicativo.
Menu da conta
O menu da conta, no canto superior direito, direciona você para as suas configurações pessoais e de empresa.
- Alternar empresa— alterne entre múltiplas contas de empresa do Pipedrive
- Preferências pessoais— ajuste as suas preferências pessoais, como notificações ou redefinição de senha
- Indique amigos e ganhe recompensas— indique o Pipedrive para outros usuários através do nosso Programa de indicação e receba recompensas
- Alterne para navegação antiga— usuários que possuíam acesso à navegação antiga terão a opção de alternar de volta para ela.
- Fazer logout— desconecte sua conta do Pipedrive
- Configurações da empresa (apenas usuários admin)— gerencie as configurações da sua empresa, tais como domínio e permissões de usuário
- Ferramentas e integrações— configure ferramentas e integrações na sua conta para maximizar a eficiência do fluxo de trabalho
- Cobrança (apenas usuários admin)— gerencie os seus detalhes de cobrança
- Faça um upgrade do seu plano (apenas usuários admin)— Faça um upgrade para um plano melhor
- Adicionar mais usuários (apenas usuários admin)— adicione mais usuários à sua conta do Pipedrive
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