Os antigos recursos "Relatórios" e "Painéis" serão descontinuados até o quarto trimestre de 2020 e substituídos pelo novo Insights. É possível replicar relatórios antigos facilmente no recurso de Insights, ao mesmo tempo que também é possível fazer outras personalizações e obter visualizações aprimoradas do progresso das suas vendas.

Esforço de atividades

No Insights, os quatro relatórios em Esforço de atividades podem ser substituídos por outros de Desempenho de atividade e Desempenho de e-mail.

1 & 2— Atividades adicionadas e Atividades concluídas

Para criar um relatório de insights baseado em atividades adicionadas ou concluídas, vá para Insights > Adicionar relatório > Atividade e selecione um relatório de desempenho de atividades.

Atividades adicionadas— quantas atividades foram adicionadas por usuário?

• Filtrar por— Data de adição é [], Funil é [], Atribuída a usuário/equipe é []
• Mensurar por— # de atividades
• Visualizar por— Atribuída a usuário
• Segmentar por— Tipo

Atividades adicionadas— quantas atividades foram adicionados por usuário ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de adição é [], Funil é [], Atribuída a usuário/equipe é []
• Mensurar por— # de atividades
• Visualizar por— Data e hora de adição
• Segmentar por— Atribuída a usuário

Atividades adicionadas— quantas atividades foram adicionadas por tipo?

• Filtrar por— Data e hora de adição é [], Funil é [], Atribuído a usuário/equipe é []
• Mensurar por— # de atividades
• Visualizar por— Tipo
• Segmentar por— Nenhum

Atividades adicionadas— quantas atividades foram adicionados por tipo ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de adição é [], Funil é [], Atribuída a usuário/equipe é []
• Mensurar por— # de atividades
• Visualizar por— Data e hora de adição
• Segmentar por— Tipo

Atividades concluídas— quantas atividades foram concluídas por usuário?

• Filtrar por— Data marcada como concluída é [], Funil é [], Atribuída a usuário/equipe é []
• Mensurar por— # de atividades
• Visualizar por— Atribuída a usuário
• Segmentar por— Tipo

Atividades concluídas— quantas atividades foram concluídas por usuário ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data marcada como concluída é [], Funil é [], Atribuída a usuário/equipe é []
• Mensurar por— # de atividades
• Visualizar por— Data marcada como concluída
• Segmentar por— Atribuída a usuário

Atividades concluídas— quantas atividades foram concluídas por tipo?

• Filtrar por— Data marcada como concluída é [], Funil é [], Atribuída a usuário/equipe é []
• Mensurar por— # de atividades
• Visualizar por— Tipo
• Segmentar por— Nenhum

Atividades concluídas— quantas atividades foram concluídas por tipo ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data marcada como concluída é [], Funil é [], Atribuída a usuário/equipe é []
• Mensurar por— # de atividades
• Visualizar por— Data marcada como concluída
• Segmentar por— Tipo

3 & 4— E-mails enviados e recebidos

Para criar um relatório de insights baseado em e-mails recebidos ou enviados, vá para Insights > Adicionar relatório > Atividade e selecione um Relatório de desempenho de e-mails.

E-mails enviados— Quantos e-mails foram enviados por usuário?

• Filtrar por— Data de envio/recebimento é [], Direção é enviado, Usuário/equipe é []
• Visualizar por— Usuário
• Segmentar por— Nenhum

E-mails enviados— Quantos e-mails foram enviados por usuário ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de envio/recebimento é [], Direção é enviado, Usuário/equipe é []
• Visualizar por— Data de envio/recebimento
• Segmentar por— Usuário

E-mails recebidos— quantos e-mails foram recebidos por usuário?

• Filtrar por— Data de envio/recebimento é [], Direção é recebido, Usuário/equipe é []
• Visualizar por— Usuário
• Segmentar por— Nenhum

E-mails recebidos— quantos e-mails foram recebidos por usuário ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de envio/recebimento é [], Direção é recebido, Usuário/equipe é []
• Visualizar por— Data de envio/recebimento
• Segmentar por— Usuário

Desempenho de funil

Nos Insights, os quatro relatórios em Desempenho de funil podem ser substituídos por Desempenho de negócio, Progresso de negócio, Duração de negócio e Conversão de negócio.

1— Negócios iniciados

Para criar um relatório de insights baseado em negócios iniciados, vá para Insights > Adicionar relatório > Negócio e selecione um relatório de desempenho.

Negócios iniciados— quantos novos negócios foram iniciados por usuário?

• Filtrar por— Negócio criado é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Proprietário
• Segmentar por— Nenhum

Negócios iniciados— quantos novos negócios foram iniciados por usuário ao longo do tempo?

• Filtrar por— Negócio criado é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Negócio criado
• Segmentar por— Proprietário

Negócios iniciados— quantos novos negócios foram iniciados por status atual ao longo do tempo?

• Filtrar por— Negócio criado é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Negócio criado
• Segmentar por— Status

Negócios iniciados por produtos— quantos negócios foram iniciados por produto?

• Filtrar por— Negócio criado é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Medir por— Número de produtos/Valor do produto
• Ver por— Produto
• Segmentar por— Nenhum

Negócios iniciados por produtos ao longo do tempo— quantos negócios foram iniciados por produto ao longo do tempo?

• Filtrar por— Negócio criado é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Medir por— Número de produtos/Valor do produto
• Ver por— Negócio criado
• Segmentar por— Produto

2— Progresso do negócio

Para criar um Relatório de insights baseado no progresso de um negócio, vá para Insights > Adicionar relatório > Negócio e selecione um relatório de Progresso.

Progresso do negócio— como anda o progresso dos negócios por etapa?

• Filtrar por— Data de entrada na etapa é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Etapa de entrada
• Segmentar por— Nenhum
  
  

Progresso do negócio— como anda o progresso dos negócios por etapa ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de entrada na etapa é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Data de entrada na etapa
• Segmentar por— Etapa de entrada
  
  

Progresso do negócio— como anda o progresso dos negócios por usuário?

• Filtrar por— Data de entrada na etapa é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Proprietário
• Segmentar por— Etapa de entrada

3— Velocidade do negócio

Para criar um Relatório de insights baseado na velocidade de um negócio, vá para Insights > Adicionar relatório > Negócio e selecione um relatório de Duração.

Velocidade do negócio— qual é a duração do nosso processo de vendas por etapa?

• Filtrar por— Negócio fechado em é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Visualizar por— Data de entrada na etapa

Velocidade do negócio— qual é a duração do nosso processo de vendas ao longo do tempo?

• Filtrar por— Negócio fechado em é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Visualizar por— Negócio fechado em

Velocidade do negócio— qual é a duração do nosso processo de vendas por usuário?

• Filtrar por— Negócio fechado em é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Visualizar por— Proprietário

4— Conversão do negócio

Para criar um Relatório de insights baseado na conversão de um negócio, vá para Insights > Adicionar relatório > Negócio e selecione um relatório de Conversão.

Conversão de negócios— quais são as nossas taxas de conversão para negócios fechados por etapa?

• Filtrar por— Negócio fechado em é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Etapa de entrada

Conversão de negócios—quais são as nossas taxas de conversão para negócios fechados ao longo do tempo?

• Aba de ganhos/perdidos
• Filtrar por— Negócio fechado em é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Negócio fechado em []

Conversão de negócios— quais são as nossas taxas de conversão para negócios fechados por usuário?

• Aba de ganhos/perdidos
• Filtrar por— Negócio fechado em é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Proprietário

Desempenho de vendas

Os relatórios em Desempenho de vendas podem ser substituídos em Insights com relatórios de Desempenho de negócios.

1 & 2— Negócios ganhos e perdidos

Para criar um Relatório de insights baseado em negócios ganhos ou perdidos, vá para Insights > Adicionar relatório > Negócio e selecione um relatório de Desempenho.

Negócios ganhos— quantos negócios foram ganhos por usuário?

• Filtrar por— Data de ganho é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Proprietário
• Segmentar por— Nenhum

Negócios ganhos— quantos negócios foram ganhos por usuário ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de ganho é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Data de ganho
• Segmentar por— Proprietário

Negócios ganhos por produtos— quantos negócios foram ganhos por produto?

• Filtrar por— Data de ganho é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Medir por— Número de produtos/Valor do produto
• Visualizar por— Produto
• Segmentar por— Nenhum

Negócios ganhos por produtos ao longo do tempo— quantos negócios foram ganhos por produto ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de ganho é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Medir por— Número de produtos/Valor do produto
• Visualizar por— Data de ganho
• Segmentar por— Produto

Negócios perdidos— quantos negócios foram perdidos por usuário?

• Filtrar por— Data de perda é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Proprietário
• Segmentar por— Nenhum

Negócios perdidos— quantos negócios foram perdidos por usuário ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de perda é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Data de perda
• Segmentar por— Proprietário

Negócios perdidos— quantos negócios foram perdidos por etapa?

• Filtrar por— Data de perda é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Etapa
• Segmentar por— Nenhum
  
  

Negócios perdidos— quantos negócios foram perdidos por etapa ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de perda é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Data de perda
• Segmentar por— Etapa
  
  

Negócios perdidos— quantos negócios foram perdidos por motivo?

• Filtrar por— Data de perda é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Motivo da perda
• Segmentar por— Etapa
  
  

Negócios perdidos— quantos negócios foram perdidos por motivo ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de perda é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Mensurar por— Número de negócios/valor do negócio
• Visualizar por— Data de perda
• Segment by— Motivo de perda

Negócios perdidos por produtos— quantos negócios foram perdidos por produto?

• Filtrar por— Data de perda é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Medir por— Número de produtos/Valor do produto
• Visualizar por— Produto
• Segmentar por— Nenhum

Negócios perdidos por produtos ao longo do tempo— quantos negócios foram perdidos por produto ao longo do tempo?

• Filtrar por— Data de perda é [], Funil é [], Proprietário/equipe é []
• Medir por— Número de produtos/Valor do produto
• Visualizar por— Data de perda
• Segmentar por— Produto

3— Previsão de receita

Previsão de receita— Qual é a sua previsão de receita acumulada?

• Filtrar por— Período de previsão é [], Status é ganho ou aberto, Funil é [], Proprietário é []
• Mensurar por— Valor ponderado/valor do negócio
• Visualizar por— Previsão cumulativa

Como replicar painéis

Após criar e personalizar os relatórios que você deseja ver, é só adicioná-los a um painel. O painel de Insights fornecerá um conjunto de dados visuais referentes a até 25 relatórios. Para descobrir mais sobre os Painéis de insights, confira este artigo.