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Tipos de usuário no Pipedrive: Configurações da conta (BETA)

BF
Breandan Flood, 9 de junho de 2021
Observação: o tipo de usuário "Configurações da conta" está disponível apenas para contas que estão testando o Beta do recurso Gerenciamento Global de Usuários. Leia mais sobre os testes neste artigo.

"Configurações da conta" é um lugar livre, sem acesso aos negócios e que, portanto, não pode ver ofertas, leads, funis e outros recursos essenciais do Pipedrive. No entanto, podem acessar o gerenciamento de usuários, detalhes de cobrança, configurações da empresa, configurações de segurança e configurações pessoais.


Como dar acesso às configurações da conta

O usuário que criou a sua conta do Pipedrive tem acesso às configurações dela automaticamente. Ele pode, então, passar esse acesso para outros usuário.

O acesso às configurações da conta pode ser atribuído em Configuração da empresa >Gerenciar usuários.


Gerenciar configurações de usuários

Você pode dar permissão clicando na opção mais (...), do lado do usuário para quem você deseja dar acesso às configurações da conta. Depois, é só mudar a alternância para a cor verde.

Manage user gif
Observação: os usuários podem receber acesso aos negócios, bem como configurações da empresa. Quando um usuário recebe acesso aos negócios, um lugar pago é adicionado à assinatura.


Você também pode dar acesso às configurações da conta ao adicionar um usuário do Pipedrive. Durante a etapa de pré-visualização, você pode editar os direitos de acesso.

Account settings gif

Configuração da empresa

Depois que você tiver acesso às configurações da conta, poderá ver a página de definições da empresa e gerenciar seus usuários.

Company settings

Aqui, você pode editar o nome e domínio da sua empresa e gerenciar seus usuários. Under manage users you can edit what access roles your users have, as well as what permission set or visibility group they belong to. If you are on Pipedrive's professional or enterprise plans, you will also have the option to add your users to teams in this section.


Pagamento

Com acesso às configurações da empresa, você também poderá ver as informações de cobrança da conta. Clique no seu ícone, no canto superior direito da página, e selecione Pagamento para abrir as informações.

Billing dropdown


In the Billing section, you can manage your subscription, view your invoices, and manage any add-ons such as Leadbooster.


Central de segurança

Observação: a Central de Segurança do Pipedrive está disponível apenas nos planos Profissional e Corporativo.


Você também terá acesso à Central de Segurança. Aqui, você pode verificar ocorrências relacionadas à segurança da conta e configurar regras para ativar alertas.

Security center
  • Your Security Dashboard displays user login information, devices used to log in, as well as details on exports, and shared data.
  • In the Security Alerts section, you can select what type of security events will trigger security emails being sent to your email address.
  • With the Security Rules feature, Management users can enforce access restrictions to ensure that business data is only available to the right people at the right place and time.
  • Single sign-on (SSO) allows you to create one set of logins for your users. Você pode configurar uma conta no seu próprio sistema, e eles automaticamente terão credenciais de login para o Pipedrive, permitindo que você economize tempo e esforços.
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