Tietokanta

Jos sinun täytyy vaihtaa kauppaan liitetty henkilö tai organisaatio, käytettävissäsi on useita vaihtoehtoja. Voit:

• Lisätä uuden yhteyshenkilön
• Vaihtaa yhteyshenkilön tilalle toisen olemassaolevan tililläsi
• Nimetä jo olemassa olevan yhteyshenkilön uudelleen

Uuden yhteyshenkilön lisääminen

Yksityiskohtien näkymä

Klikkaa kynä-kuvaketta liitetyn yhteyshenkilön tiedot-näkymän oikealla puolella, poista sitten olemassa oleva yhteyshenkilö ja kirjoita uuden yhteyshenkilön nimi.

Jos kyseistä yhteyshenkilöä ei ole tililläsi, näet vaihtoehdon “Lisää [uuden yhteyshenkilön nimi] uutena yhteyshenkilönä.”

Sen jälkeen paina “Tallenna” ja avautuu ikkuna, johon voit täyttää uuden yhteyshenkilön perustiedot.

Kun napsautat “Tallenna” yhteyshenkilön luojassa, uusi yhteyshenkilö linkitetään diiliisi.

Luettelonäkymä

Diililuettelonäkymästä voit vaihtaa liitettyä yhteyshenkilöä asettamalla hiiren osoittimen sen päälle ja napsauttamalla kynä-kuvaketta.

Poista sitten olemassa oleva kontakti ja kirjoita uuden nimi. Jos sitä ei ole olemassa, voit lisätä sen uutena kontaktina.

Valittuasi uuden yhteyshenkilön, klikkaa “Tallenna.”

Vaihto toiseen yhteyshenkilöön

Tietojen näkymä

Klikkaa vieressä olevaa kynä-kuvaketta, poista nykyinen yhteyshenkilö ja kirjoita haluamasi yhteyshenkilö.

Kahdesta kirjaimesta alkaen näet avattavan valikon, joka näyttää parhaiten syöttämääsi vastaavat vaihtoehdot. Kun näet haluamasi kontaktin, napsauta sitä ja “Tallenna.”

Luettelonäkymä

Voit vaihtaa yhteyshenkilöä diililuettelonäkymässä napsauttamalla sitä hiiren kohotessa ja klikkaamalla vieressä olevaa kynä-kuvaketta.

Kirjoita sitten haluamasi yhteyshenkilön nimi, ja jos se jo on olemassa Pipedrivessa, voit valita sen avattavasta luettelosta.

Valitse uusi yhteyshenkilö ja paina "Tallenna".

Yhteyden nimen vaihtaminen

Voit vaihtaa linkitetyn yhteyden nimen osoittamalla kohdistin yhteyden päälle ja klikkaamalla kynä-kuvaketta.

Kirjoita haluamasi muutokset ja valitse “Nimeä uudelleen”.