Tietokanta

Voit liittää tiedostoja suoraan liideihin, kauppoihin ja yhteyshenkilöihin pitääksesi tärkeät asiakirjat järjestettyinä siellä missä ne ovat eniten tarpeen. Lataa tiedostoja tietokoneeltasi tai Google Drivesta, hae ne kohteen yksityiskohtaisesta näkymästä ja tarkastele niitä helposti yhdessä muistiinpanojesi, aktiviteettiesi ja sähköpostiesi kanssa Pipedrivessa.

Kuinka ladata tiedostoja

Liittääksesi tiedoston liidiin, kauppaan tai yhteyshenkilöön Pipedrivessa, mene kohteen kaupan yksityiskohtaiseen näkymään ja valitse Tiedostot-välilehti.

Siellä voit:

• Vedä ja pudota tiedosto latausalueelle
• Klikkaa ”Valitse tietokoneeltasi” ladataksesi paikallisesta tallennustilasta
• Lataa tiedosto Google Drive -integraation avulla

Kun tiedosto on ladattu, se on saatavilla kohteen yksityiskohtaisesta näkymästä käyttäjille, joilla on katseluoikeudet kyseiseen kohteeseen.

Mistä löydät ladatut tiedostot

Ladatut tiedostot ovat lueteltuina kohteen Historia-osiossa.

Tiedostot näkyvät huomautusten, aktiviteettien ja sähköpostien vieressä.

Erillinen tiedostot-välilehti Historia-osiossa on saatavilla vain kauppa- ja yhteystietojen näkymissä. Tämä välilehti ei ole saatavilla liidin yksityiskohtaisessa näkymässä, jossa ladatut tiedostot näkyvät suoraan Historia-aikajanalla.

Kuvauksen lisääminen tiedostoon

Tiedoston lataamisen jälkeen saatat haluta lisätä kuvauksen, jossa on lisätietoja tiedostosta.

Napsauta ladatun tiedoston vieressä olevaa “…”-painiketta ja valitse “Lisää kuvaus”.

Voit myös ladata tai poistaa tiedoston samasta valikosta.

Kun kuvaus on tallennettu, se näkyy tiedostonimen alla yksityiskohtaisessa näkymässä.

Tiedoston etsiminen

Voit etsiä tiedostoa Pipedriven hakupalkin avulla.

Tuloksen valitseminen vie sinut suoraan kohteen yksityiskohtaiseen näkymään, jossa tiedosto on ladattu.