Tietokanta

Voit nyt lisätä kaupat ja liidit automaattisesti sarjaan käyttämällä Automaatioiden ominaisuutta. Tämä auttaa sinua säästämään aikaa ja yhdenmukaistamaan jälkihoitotoimet käynnistämällä rekisteröinnin rekisteröinnin, päivitysten tai päivämäärien perusteella ilman manuaalista syötettä.

Miten automaattinen lisääminen toimii

Automaatioissa voit nyt määrittää Sekvenssit toiminto-vaiheeksi. Tämä tarkoittaa, että kun kauppa tai liidi luodaan, päivitetään tai saavuttaa tietyn päivämäärän, voit lisätä sen automaattisesti tiettyyn sarjaan.

Automaattisen lisäämisen määrittäminen Automaatiot-ominaisuudessa

Jos haluat lisätä kauppoja tai liidejä sekvenssiin automaattisesti, siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Automaatiot.

Voit valita olemassa olevan sekvenssimallin joko kauppa- tai liidivälilehdeltä, luoda uuden automaation tai muokata olemassa olevaa.

Kauppamallin käyttäminen

Klikkaa Mallivälilehti > Kauppa, valitse joko malli “Lisää kauppoja sekvensseihin” tai “Aktivoi passiiviset kaupat uudelleen sekvenssien avulla” ja klikkaa sitten “Käytä mallia” Mallin esikatselu -näytössä.

Tässä esimerkissä määritämme automaation, joka lisää kauppoja sekvenssiin.

Sinua pyydetään valitsemaan myyntiputki ja sekvenssi, johon kauppa lisätään.

Tässä vaiheessa sinun on valittava sekvenssi, johon lähetät kauppasi. Kun olet tehnyt sen, klikkaa “Tallenna luonnoksena”, niin siirryt automaatiokulkuun, jossa voit muokata automaatiota ennen aktivointia.

Muista, että automaatio alkaa toimia vasta, kun otat yläreunan “Aktiivinen”-kytkimen käyttöön.

Liidimallin käyttäminen

Klikkaa Mallivälilehti > Liidi, valitse joko malli “Lisää kauppoja sekvensseihin” tai “Aktivoi passiiviset liidit uudelleen sekvenssien avulla” ja klikkaa sitten “Käytä mallia” Mallin esikatselu -näytössä.

Tässä esimerkissä määritämme automaation, joka aktivoi passiiviset liidit uudelleen.

Valitse “Määritä malli” -näytössä liidin tunniste, joka käynnistää liidien lähettämisen sekvenssiin, odotusaika ja sekvenssi, johon lähetät ne, ja klikkaa sitten “Tallenna luonnoksena”.

Sen jälkeen siirryt automaatiokulkuun tarkistamaan automaatiosi. Voit edelleen muokata sen joitakin osia halutessasi, mutta muista ottaa yläreunan kytkin käyttöön.

Sarja-automaation luominen alusta alkaen

Voit myös luoda automaation alusta alkaen siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Automaatiot ja klikkaamalla “+ Automaatio”.

Valitse käynnistin käytettävissä olevista vaihtoehdoista:

• Kauppa luotu/päivitetty: kauppakohtainen

• Liidi luotu/päivitetty: liidikohtainen

• Aktiviteetti päivitetty: toiminto koskee aktiviteettiin linkitettyä kauppaa

• Päivämäärälaukaisin: voidaan käyttää sekä liideille että kaupoille

Tässä esimerkissä luomme automaation, joka lisää kauppoja sekvenssiin sen jälkeen, kun kauppaan liitetty puheluaktiviteetti on merkitty valmiiksi.

Tätä varten tarvitset Aktiviteetti päivitetty -käynnistimen ja seuraavat ehdot AND-operaattorilla, jotta kaikkien niiden on täytyttävä:

• Aktiviteetin kauppa ei ole tyhjä: Tämä varmistaa, että aktiviteetti on linkitetty kauppaan, joka lähetetään myöhemmin sekvenssiin. Muussa tapauksessa automaatio päättyy virheeseen

• Aktiviteetin tyyppi on puhelu: Voit valita toisen tyypin, jos haluat toisenlaisen ehdon

• Aktiviteetin tila on muuttunut tehdystä: Aktiviteetin on oltava merkitty tehdyksi, jotta tämä vaihe toimii

Kun olet määrittänyt ehdot, lisää toiminto ja valitse “Lisää kauppa/liidi sekvenssiin” Sekvenssi-ryhmästä. Klikkaa sitten “Seuraava”, aseta linkitetty kauppa arvoksi Aktiviteetin kauppa ja valitse sekvenssi avattavista valikoista.

Klikkaa “Käytä toimintoa”. Kun olet klikannut yläreunasta “Tallenna”, voit asettaa automaation aktiiviseksi.

Mitä tapahtuu määrityksen jälkeen

Heti kun käynnistimen ehdot täyttyvät, kauppa tai liidi lisätään automaattisesti valittuun sekvenssiin.

Aktiviteetin omistaja on käyttäjä, joka on määritetty sekvenssivaiheessa.

Voit seurata automaattisia lisäyksiä sekä Sekvenssin yhteenveto -välilehdellä että automaation suoritushistoriassa.

Vianmääritys ja yleiset virheilmoitukset

Jos lisääminen epäonnistuu, näet virheen tiedot Historia-välilehdellä kohdassa Automaatiot. Yleisiä ongelmia ovat:

Kohteen omistaja ei ole synkronoinut sähköpostiaan Pipedriven kanssa

Määritä sähköpostin synkronointi ennen kuin käytät sekvenssejä automatisoitujen sähköpostien kanssa. Katso määritysohjeet tästä sähköpostin synkronointia käsittelevästä artikkelista.

Kohteen omistaja ei ole ottanut delegoidun lähettämisen suostumusta käyttöön sarjassa

Varmista, että käyttäjä on ottanut delegoidun lähetyksen käyttöön tilinsä asetuksissa. Lue lisää tästä Sekvenssit-ominaisuuden artikkelin Delegoitu lähetys -osiossa.

Kohde (kauppa tai liidi) on jo lisätty sarjaan

Vahvista lisääminen tarkistamalla Sekvenssin yhteenveto -välilehti. Jos haluat kohteen toistavan sekvenssin, sinun on ensin poistettava se ja lisättävä se sitten uudelleen manuaalisesti tai automaation kautta.

Sarja poistettiin tai sitä ei löydy

Siirry kohtaan Pulse > Sekvenssit ja varmista, että sekvenssi on edelleen aktiivinen. Jos se on poistettu, luo uusi sekvenssi ja päivitä automaatio käyttämään uutta sekvenssiä.

Olet saavuttanut sarjan lisäämisrajan

Tarkista sekvenssin kapasiteetti Sekvenssin yhteenveto -välilehdellä. Valmiit tai epäonnistuneet lisäykset eivät kuluta sekvenssin kapasiteettia, mutta jos sekvenssissä on 100 kohdetta, monista se tai luo uusi sekvenssi, jotta voit jatkaa kauppojen ja liidien lisäämistä.