Tietokanta

Voit nyt automaattisesti ottaa deals ja leads mukaan sekvenssiin käyttämällä Automations-ominaisuutta. Tämä auttaa säästämään aikaa ja vakioimaan seurantatoimia: osallistuminen voidaan käynnistää automaattisesti tallenteen luomisen, päivitysten tai tiettyjen päivämäärien perusteella ilman manuaalista toimenpidettä.

Huom: Automations-ominaisuus on saatavilla vain Growth-suunnitelmalla ja sitä korkeammilla tasoilla.

Miten automaattinen ilmoittautuminen toimii

Automations-alueella voit nyt määrittää Sequencesin action-askeleeksi. Tämä tarkoittaa, että kun deal tai lead luodaan, päivitetään tai se saavuttaa tietyn päivämäärän, voit automaattisesti laukaista sen ilmoittautumisen tiettyyn sekvenssiin.

---

Automaattinen liittyminen Automaatioihin

Lisätäksesi kaupat tai liidit automaattisesti sarjaan, siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Automaatiot.

Voit valita olemassa olevan mallin sarjoille joko kauppa- tai liidivälilehdellä, luoda uuden automaation tai muokata olemassa olevaa.

Kauppamallin käyttäminen

Klikkaa Mallit-välilehti > Kaupat, valitse joko “Lisää kaupat sarjoihin” tai “Herätä toimettomat kaupat uudelleen sarjojen avulla” -malli, ja klikkaa sitten “Käytä mallia” Mallin esikatselu-näytössä.

Tässä esimerkissä asetamme automaation, joka lisää kaupat sarjaan.

Sinua pyydetään valitsemaan myyntiputki ja se sarja, johon kauppa lisätään.

Tässä vaiheessa sinun tulee valita sarja, johon lähetät kaupat. Kun olet valinnut, napsauta “Tallenna luonnoksena,” niin siirryt automaation työnkulkuun, jossa voit muokata sitä ennen aktivointia.

Muista, että se alkaa toimia vasta, kun otat ylhäällä olevan “Aktiivinen”-kytkimen käyttöön.

Liidimallin käyttäminen

Klikkaa Mallit-välilehti > Liidit, valitse joko “Lisää kaupat sarjoihin” tai “Herätä toimettomat liidit uudelleen sarjojen avulla” -malli, ja klikkaa “Käytä mallia” Mallin esikatselu-näytössä.

Tässä esimerkissä asetamme automaation herättämään toimettomat liidit uudelleen.

Valitse “Määritä malli”-näytössä liidit laukaiseva liiditunniste, odotusaika ja se sarja, johon ne lähetetään, ja klikkaa “Tallenna luonnoksena.”

Sen jälkeen siirryt automaation työnkulkuun tarkistamaan automaation. Voit vielä muokata osia siitä, jos haluat, mutta muista aktivoida yläreunan kytkin.

Sarja-automaation luominen alusta alkaen

Voit myös luoda automaation alusta alkaen siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Automaatiot ja klikkaamalla “+ Automaatio.”

Valitse laukaiseva ehto seuraavista vaihtoehdoista:

• Kauppa luotu/päivitetty: kauppakohtainen

• Liidi luotu/päivitetty: liidikohtainen

• Aktiviteetin päivitys: toiminto koskee aktiviteettiin linkitettyä kauppaa

• Päivämäärälaukaisin: voidaan käyttää sekä liideille että kaupoille

Tässä esimerkissä luomme automaation, joka lisää kaupat sarjaan sen jälkeen, kun kauppaan liitetty soittoaktiviteetti on merkitty tehdyksi.

Tätä varten tarvitset Aktiviteetin päivitys-laukaisimen ja lisäät seuraavat ehdot yhdistettynä JA-operaattorilla, jotta kaikkien ehtojen tulee täyttyä:

• Aktiviteetin kauppa ei ole tyhjä: Tämä varmistaa, että aktiviteetti on linkitetty kauppaan, joka voidaan myöhemmin lähettää sarjaan; muuten automaatio johtaa virheeseen

• Aktiviteetin tyyppi on soitto: Voit valita toisen tyypin, jos haluat erilaisen ehdon

• Aktiviteetin tila on muuttunut tehdyksi: Aktiviteetti täytyy merkitä tehdyksi, jotta tämä vaihe toimii

Kun ehdot on asetettu, lisää toiminto ja valitse “Lisää kauppa/liidi sarjaan” Sarjat-ryhmästä. Klikkaa sitten “Seuraava” ja aseta linkitetty kauppa arvoksi Aktiviteetin kauppa ja valitse sarja pudotusvalikosta.

Klikkaa “Käytä toimintoa” ja sen jälkeen yläreunasta “Tallenna”, jolloin voit kytkeä automaation aktiiviseksi.

Huom: Näet vain ne sarjat, joissa on vähintään yksi vaihe. Jos et ole vielä luonut sarjaa, sinun täytyy luoda sellainen ennen kuin voit linkittää sen automaatioon.

Mitä odottaa asetuksen jälkeen

Heti kun laukaisevat ehdot täyttyvät, kauppa tai liidi lisätään automaattisesti valittuun sarjaan.

Aktiviteetin omistajaksi tulee se käyttäjä, joka on määritelty sarjan vaiheessa.

Voit seurata automaattisia liittymisiä sekä Sarjan yleiskatsaus -välilehdellä että automaation suoritushistoriassa.

---

Vianetsintä ja yleiset virheilmoitukset

Jos rekisteröinti epäonnistuu, näet virheen tiedot välilehdeltä History kohdassa Automations. Yleisiä ongelmia ovat:

Kohteen omistaja ei synkronoinut sähköpostiaan Pipedriveen

Ota sähköpostin synkronointi käyttöön ennen kuin käytät sekvenssejä, joissa on automatisoituja sähköposteja. Asennusohjeet löytyvät tästä artikkelista sähköpostin synkronoinnista.

Kohteen omistaja ei aktivoinut suostumusta delegoituun lähettämiseen sekvenssissä

Varmista, että käyttäjä on ottanut delegoidun lähettämisen käyttöön tilinsä asetuksissa. Lue lisää Delegated sending-osiosta Sequences-ominaisuusartikkelissa.

Kohde (kauppa tai liidi) oli jo rekisteröity sekvenssiin

Tarkista rekisteröinti Sequence overview tab-välilehdeltä. Jos haluat, että kohde suorittaa sekvenssin uudelleen, poista se ensin ja rekisteröi uudelleen manuaalisesti tai automaation avulla.

Sekvenssi on poistettu tai sitä ei löydy

Siirry kohtaan Pulse > Sequences ja varmista, että sekvenssi on edelleen aktiivinen. Jos se on poistettu, luo uusi sekvenssi ja päivitä automaatiosi käyttämään sitä.

Olet saavuttanut sekvenssin rekisteröintirajan

Tarkista sekvenssin kapasiteetti Sequence overview tab-välilehdeltä. Valmiit tai epäonnistuneet rekisteröinnit eivät vaikuta sekvenssin kapasiteettiin, mutta jos sekvenssiin kertyy 100 kohdetta, kopioi se tai luo uusi, jotta voit jatkaa kauppojen ja liidien rekisteröintiä.