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あなたがどちらかのCRMから他のCRMに移行を考えているか、または一般的なCRMの世界に新しい場合、これらのビデオは、Pipedriveで営業結果を大幅に向上させる方法を示します。

以下のビデオを閲覧して、Pipedriveについて良い理解を得て、Pipedrive Academyで学習を続けてください！

当社のPipedrive Academyについて詳しくはこのブログ記事で学ぶ。

1. パイプラインのカスタマイズ

• Pipedriveの重要なパイプラインビュー
• ステージ、ローティング時間、確率でのパイプラインのカスタマイズ
• もはやパイプラインで進行することができない取引のための失敗理由の提供
• 取引を異なるパイプラインに移行する
• パイプラインビューでのフィルターの使用

2. カスタムフィールドとフィルター

• あなたのPipedriveアカウントでカスタムフィールドを作成する
• 作成したカスタムフィールドでソートおよびフィルタリングする
• フィルター結果をPipedriveから.xlsまたは.csvファイルにエクスポートする

3. ユーザーを招待する

• 職場の同僚をPipedriveを使うように招待する
• 取引や活動を仲間のPipedriveユーザーに割り当てる
• Pipedriveユーザーの進捗状況を追跡する

4. 権限

• Pipedriveでユーザーを権限セットに設定する
• 特定の権限セットの権限を制限または有効にする
• Pipedriveの異なるプランにおける異なる権限セットのオプション

5. 可視性グループ

• Pipedriveユーザーを可視性グループに割り当て、表示できる内容を設定する
• ディール、人物、組織、製品に基づいて、異なるグループ向けの可視性設定を調整する
• Pipedriveの異なるプラン内の異なる可視性オプション

6. セールス受信トレイ

• Pipedriveのメール同期機能
• Pipedriveのメール受信トレイ内の検索とフィルタリング
• 各メールの表示設定をPipedriveアカウントに取り込む
• トラッキングリンク、オープントラッキング、動的Pipedriveフィールドのメールテンプレートとのリンク
• ワークフロー自動化を使用して、セールスプロセスの特定のポイントでテンプレート化されたメールを送信する

7. データのインポートと移行

• Pipedriveに既存データのスプレッドシートをインポートする
• インポートプロセス中にカスタムフィールドを作成する
• スプレッドシートの列をマッピングしてPipedriveのフィールドに一致させる
• インポート時のファイルのスキップとその意味
• Import2との提携を利用して以前のCRMソフトウェアからのインポート

8. コンタクト同期

• PipedriveアカウントをGoogleコンタクトやOutlookなどの主要なコンタクトプロバイダーと同期
• 同期をプロバイダーとの片方向または相互同期に調整
• プロバイダー内のどのグループをPipedriveに同期させるかを選択

9. カレンダー同期

• PipedriveアカウントをGoogleカレンダーやOutlookなどの主要なカレンダープロバイダーと同期できます
• 同期を片方向または双方向に調整できます
• Pipedriveのどの種類のアクティビティをプロバイダーに同期するかを選択できます

10. モバイルアプリ

• Pipedriveモバイルアプリの「フォーカスビュー」を使用すると、即座の努力に集中できます
• Pipedriveのメールやアクティビティにアクセスできるので、後れを取らないで済みます