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他のCRMからの移行を検討している場合でも、CRMの世界に新しい場合でも、これらのビデオはPipedriveを使用して販売結果を大幅に改善する方法を示します。

以下のビデオを閲覧してPipedriveについてよく理解し、私たちのPipedrive Academyで学び続けましょう！

Pipedrive Academyについての詳細はこのブログ投稿をご覧ください。

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1. パイプラインのカスタマイズ

• Pipedriveにおける非常に重要なパイプラインビュー
• ステージ、ロッティング時間、確率を使ってパイプラインをカスタマイズする
• パイプラインで進行できなくなった取引の理由を提供する
• 取引を一つのパイプラインから別のパイプラインに移動する
• パイプラインビューでフィルターを使用する

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2. カスタムフィールドとフィルター

• Pipedriveアカウントでのカスタムフィールドの作成
• 作成したカスタムフィールドによるソートとフィルタリング
• Pipedriveから.xlsまたは.csvファイルにフィルター結果をエクスポート

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3. ユーザーを招待する

• あなたの会社のアカウントでPipedriveを使用するために、同僚を招待する
• 取引や活動を他のPipedriveユーザーに割り当てる
• Pipedriveユーザーの進捗状況を追跡する統計

4. 権限

• Pipedriveでユーザーを権限セットに設定する
• 特定の権限セットに対する権限を制限または有効にする
• 異なるPipedriveプラン内の異なる権限セットオプション

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5. 可視性グループ

• Pipedriveユーザーを可視性グループに割り当てて、何が見えるかを設定する
• 取引、人物、組織、製品に基づいて異なるグループの可視性設定を調整する
• 異なるPipedriveプラン内のさまざまな可視性オプション

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6. セールスインボックス

• Pipedriveのメール同期機能
• Pipedriveのメールインボックス内での検索とフィルタリング
• Pipedriveアカウントに取り込まれた各メールの可視性を設定する
• リンクトラッキング、オープントラッキング、ダイナミックPipedriveフィールドを使用したメールテンプレート
• ワークフロー自動化を使用して、販売プロセスの特定のポイントでテンプレート化されたメールを送信する

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7. データのインポートと移行

• Pipedriveに既存データのスプレッドシートをインポートする
• インポートプロセス中にカスタムフィールドを作成する
• スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドにマッピングする
• インポート時のファイルのスキップとその意味
• パートナーのImport2を使用して以前のCRMソフトウェアからインポートする

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8. 連絡先の同期

• Google ContactsやOutlookなどの主要な連絡先プロバイダーとPipedriveアカウントを同期します
• プロバイダーとの同期を一方向または双方向に調整します
• Pipedriveに同期されるプロバイダー内のグループを選択します

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9. カレンダー同期

• Google カレンダーや Outlook などの主要なカレンダー プロバイダーと Pipedrive アカウントを同期します
• カレンダー プロバイダーとの同期を一方向または双方向に調整します
• Pipedrive のどの種類のアクティビティをプロバイダーに同期するかを選択します

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10. モバイルアプリ

• Pipedriveモバイルアプリの“フォーカスビュー”は、即時の努力に集中することを可能にします
• Pipedriveのメールやアクティビティに移動中にアクセスすることで、決して遅れをとることがありません