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ハウツー動画：Pipedriveのかなり良い概要
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他のCRMから移行を検討している場合でも、CRMの世界に初めて触れる場合でも、これらのビデオはPipedriveを使用して売上結果を大幅に改善する方法を示します。
以下のビデオを閲覧して、Pipedriveについて十分に理解し、Pipedrive Academyで学び続けましょう！
Pipedrive Academyの詳細については、このブログ記事をご覧ください。
1. パイプラインのカスタマイズ
- Pipedriveの非常に重要なパイプラインビュー
- ステージ、腐食時間、確率でパイプラインをカスタマイズする
- パイプラインで進行できなくなった取引の理由を提供する
- あるパイプラインから別のパイプラインへの取引の移動
- パイプラインビューでフィルターを使用する
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2. カスタムフィールドとフィルター
- あなたのPipedriveアカウントにカスタムフィールドを作成する
- 作成したカスタムフィールドによるソートとフィルタリング
- Pipedriveから.xlsまたは.csvファイルにフィルター結果をエクスポートする
3. ユーザーを招待する
- 会社アカウントでPipedriveを使用するために、同僚を招待する
- Pipedriveのユーザーに取引や活動を割り当てる
- Pipedriveのユーザーの進捗に関する統計を追跡する
4. 権限
- Pipedriveでのユーザーの権限セットの設定
- 特定の権限セットに対する権限の制限または有効化
- 異なるPipedriveプラン内の様々な権限セットオプション
5. 可視性グループ
- Pipedriveユーザーを可視性グループに割り当てて、何を表示するかを設定する
- 取引や人、組織、製品に基づいて異なるグループの可視性設定を調整する
- 異なるPipedriveプラン内の異なる可視性オプション
6. セールスインボックス
- Pipedriveのメール同期機能
- Pipedriveのメールインボックス内での検索とフィルタリング
- Pipedriveアカウントに取り込まれた各メールの可視性の設定
- リンク追跡、オープントラッキング、及び動的Pipedriveフィールドを使用したメールテンプレート
- 販売プロセスの特定のポイントでテンプレートメールを送信するためのワークフロー自動化の使用
7. データのインポートと移行
- 既存データのスプレッドシートをPipedriveにインポートする
- インポートプロセス中にカスタムフィールドを作成する
- スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドにマッピングする
- インポート時にスキップされるファイルとその意味
- パートナーであるImport2を使用して以前のCRMソフトウェアからインポートする
8. 連絡先同期
- Google ContactsやOutlookなどの主要な連絡先プロバイダーとPipedriveアカウントを同期します
- プロバイダーとの同期を一方向または双方向に調整します
- どのグループがPipedriveに同期されるかを選択します
9. カレンダー同期
- GoogleカレンダーやOutlookなどの主要なカレンダープロバイダーとPipedriveアカウントを同期する
- カレンダープロバイダーとの同期を一方向または双方向に調整する
- Pipedriveのどの種類のアクティビティをプロバイダーに戻すかを選択する
10. モバイルアプリ
- Pipedriveモバイルアプリの“フォーカスビュー”は、直近の作業に集中することを可能にします
- Pipedriveのメールやアクティビティに移動中にアクセスすることで、決して遅れを取らないことができます
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