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他のCRMから移行を検討している場合でも、CRMの世界に初めて触れる場合でも、これらのビデオはPipedriveを使用して売上結果を大幅に改善する方法を示します。

以下のビデオを閲覧して、Pipedriveについて十分に理解し、Pipedrive Academyで学び続けましょう！

Pipedrive Academyの詳細については、このブログ記事をご覧ください。

1. パイプラインのカスタマイズ

• Pipedriveの非常に重要なパイプラインビュー
• ステージ、腐食時間、確率でパイプラインをカスタマイズする
• パイプラインで進行できなくなった取引の理由を提供する
• あるパイプラインから別のパイプラインへの取引の移動
• パイプラインビューでフィルターを使用する

2. カスタムフィールドとフィルター

• あなたのPipedriveアカウントにカスタムフィールドを作成する
• 作成したカスタムフィールドによるソートとフィルタリング
• Pipedriveから.xlsまたは.csvファイルにフィルター結果をエクスポートする

3. ユーザーを招待する

• 会社アカウントでPipedriveを使用するために、同僚を招待する
• Pipedriveのユーザーに取引や活動を割り当てる
• Pipedriveのユーザーの進捗に関する統計を追跡する

4. 権限

• Pipedriveでのユーザーの権限セットの設定
• 特定の権限セットに対する権限の制限または有効化
• 異なるPipedriveプラン内の様々な権限セットオプション

5. 可視性グループ

• Pipedriveユーザーを可視性グループに割り当てて、何を表示するかを設定する
• 取引や人、組織、製品に基づいて異なるグループの可視性設定を調整する
• 異なるPipedriveプラン内の異なる可視性オプション

6. セールスインボックス

• Pipedriveのメール同期機能
• Pipedriveのメールインボックス内での検索とフィルタリング
• Pipedriveアカウントに取り込まれた各メールの可視性の設定
• リンク追跡、オープントラッキング、及び動的Pipedriveフィールドを使用したメールテンプレート
• 販売プロセスの特定のポイントでテンプレートメールを送信するためのワークフロー自動化の使用

7. データのインポートと移行

• 既存データのスプレッドシートをPipedriveにインポートする
• インポートプロセス中にカスタムフィールドを作成する
• スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドにマッピングする
• インポート時にスキップされるファイルとその意味
• パートナーであるImport2を使用して以前のCRMソフトウェアからインポートする

8. 連絡先同期

• Google ContactsやOutlookなどの主要な連絡先プロバイダーとPipedriveアカウントを同期します
• プロバイダーとの同期を一方向または双方向に調整します
• どのグループがPipedriveに同期されるかを選択します

9. カレンダー同期

• GoogleカレンダーやOutlookなどの主要なカレンダープロバイダーとPipedriveアカウントを同期する
• カレンダープロバイダーとの同期を一方向または双方向に調整する
• Pipedriveのどの種類のアクティビティをプロバイダーに戻すかを選択する

10. モバイルアプリ

• Pipedriveモバイルアプリの“フォーカスビュー”は、直近の作業に集中することを可能にします
• Pipedriveのメールやアクティビティに移動中にアクセスすることで、決して遅れを取らないことができます