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Pipedriveアカウントに新しいデータを入力しているさまざまなチームメンバーがたくさんいると、情報が重複してしまい、重複が作成される可能性があります。すべてのチームメンバーが他のすべてのチームメンバーが何に取り組んでいるかを完全に知ることができないので、ビジネスを行う上で避けられないものです。

これらの重複はすぐにコントロールを失い、すべてのデータがビジネスを効果的に行うのを困難にします - 間違った連絡先が追加されたり、2人の営業担当者が同じ顧客にアプローチしたりします。

クリーンなデータベースは効果的なデータベースであり、Pipedriveデータベースを清潔に保つ最良の方法の1つは、重複の統合機能を使用することです。

マージ重複機能へのアクセス

マージ重複機能にはいくつかの方法でアクセスできます。

最初の方法は、「ツールとアプリ」へ移動して > マージ重複をクリックし、可能性のある重複する人物と組織のリストを表示します。

アクセス後、マージ重複機能は、Pipedriveアカウント内での潜在的な重複する人物と組織のリストを提供します。

また、潜在的な重複アイテムとしてフラグの付いた任意の人物または組織連絡先の詳細ビューを介して、マージ重複メニューにアクセスすることもできます。

これらの人物や組織の詳細 - 名前、取引、アクティビティ、作成日、所有者、可視性設定など - が表示されます。この情報は、アイテムが重複しているかどうかを判断し、アイテムをマージする際にどの情報を優先するかを決定する際に役立ちます。

重複のマージ

ここにリストされている重複アイテムをマージすることに決めたら、どのアイテムを主要なものとして選択します。主要なアイテムの情報はマージ時に優先され、情報が衝突した場合には主要な Tom Smith に関連付けられた電話番号がマージが完了すると保存されます。

例えば、2 つの Tom Smith が異なる電話番号を持ち、一緒にマージされる場合、マージが完了すると主要な Tom Smith に関連付けられた電話番号が保存されます。

主要なアイテムを選択したら、「プレビュー」ボタンをクリックして続行してください。

この情報をプレビューすると、マージされた後のその連絡先がどのように表示されるかがわかります。これはアイテムを完全にマージする前の最後の段階であり、間違った情報や矛盾した情報を見逃さないようにすることが重要です。

前のステップで修正したい情報がある場合は、“戻る”ボタンをクリックして情報の優先順位を変更してから続行してください。

重複していないアイテムのマージ

パイプドライブには、重複として特定されなかったアイテムがある場合に備えて、マージを特定する方法があります。この機能は、取引、顧客、組織をマージするために使用できます。

取引、顧客、または組織の詳細表示で、「その他 (...)」をクリックして、「マージ」を選択します。

マージメニューが開きます。右上隅の検索バーにマージしたい取引または連絡先の名前を入力し、マージする取引または連絡先を選択すると、両方のアイテムの情報が表示されます。

バナーの下部にコンフリクトがある場合、保持する情報を選択します。［プレビュー］をクリックし、すべてが正しく見える場合は、「マージ」に進みます。