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Pipedriveアカウントに多くの異なるチームメンバーが新しいデータを入力すると、情報が重複してしまい、重複が発生します。全てのチームメンバーが他のメンバーが何をしているのか完全に把握できないため、ビジネスを行う上で避けられないものです。

これらの重複はすぐにコントロールを失い、すべてのデータが効果的なビジネスの妨げになります - 間違った連絡先が追加されたり、2人の営業担当者が同じ顧客にアプローチしたりすることがあります。

クリーンなデータベースが効果的なデータベースです。そして、Pipedriveデータベースをきれいに保つための最善の方法の一つは、「重複を統合」機能を使用することです。

重複マージ機能へのアクセス

重複マージ機能にはいくつかの方法でアクセスできます。

最初の方法は、「...」(その他) → 重複マージに移動することです。そこで重複する可能性のある人物や組織のリストを確認できます。

重複マージ機能にアクセスすると、Pipedriveアカウント内の潜在的な重複する人物や組織のリストが表示されます。

また、潜在的な重複アイテムとしてフラグが立てられた任意の人物や組織の連絡先の詳細ビューからも重複マージメニューにアクセスできます。

これらの人物や組織の詳細情報 - 名前、取引、活動、作成日、オーナーと表示設定 - が表示されます。これらの情報は、アイテムが重複しているかどうかを判断し、アイテムをマージする際に優先すべき情報を決定する際に役立ちます。

重複のマージ

ここに表示されている重複アイテムをマージすることを決定した場合、プライマリにしたいアイテムを選択してください。プライマリのアイテム情報はマージ中に優先され、情報の競合が発生した場合に優先されます。

例えば、2つのトム・スミスが異なる電話番号を持っていて、それらをマージする場合、プライマリのトム・スミスに関連した電話番号がマージが完了した時に保存されます。

プライマリを選択したら、「プレビュー」ボタンをクリックして続行してください。

この情報のプレビューをすることで、マージが完了した後に連絡先がどのように表示されるかを確認できます。これはアイテムを完全にマージする前の最後のステージであり、間違った情報や整合性のない情報がないか確認するのが良いです。

前のステップで修正したい情報がある場合は、「戻る」ボタンをクリックして、続行する前に情報の優先順位を変更してください。

ダブリではないアイテムのマージ

Pipedriveには、重複として識別されなかったアイテムがある場合に、手動でマージする機能があります。この機能は、取引、担当者、組織をマージするために使用できます。

取引、担当者、または組織の詳細ビューで、「その他 (...) 」をクリックして、「マージ」を選択します。

マージメニューが開かれます。右上の検索バーにマージしたい取引または連絡先の名前を入力し、マージする取引または連絡先を選択すると、両アイテムの情報が表示されます。

バナーの下部に表示される競合がある場合は、どの情報を保持するかを選択します。 「プレビュー」をクリックし、すべて正しいようであれば、「マージ」に進んでください。