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Pipedriveアカウントにさまざまなチームメンバーが新しいデータを入力すると、情報が重複してしまい、重複が生じます。全員が他のチームメンバーが何に取り組んでいるかを完全に把握できないため、これはビジネスを行う上で避けられない問題です。

これらの重複はすぐに制御不可能になり、そのデータの量がビジネスを効果的に行うのを難しくします−間違った連絡先が追加されたり、同じ顧客に2人の営業担当者がアプローチしたりします。

クリーンなデータベースは効果的なデータベースです。クリーンなPipedriveデータベースを保つ最良の方法の1つは、重複の統合機能を使用することです。

重複マージ機能へのアクセス

重複マージ機能にアクセスする方法はいくつかあります。

最初の方法は、「ツールおよびアプリ」にアクセスすることです。 > 重複マージをクリックして、可能な重複する人物や組織のリストを確認します。

アクセスした後、重複マージ機能は、Pipedriveアカウント内の潜在的な重複する人物や組織の一覧を提供します。

また、潜在的な重複アイテムとしてフラグが立てられた任意の人物または組織の連絡先の詳細ビューからも重複マージメニューにアクセスできます。

これらの人物や組織の詳細（名前、取引、アクティビティ、作成日、所有者、可視性設定など）が表示されます。この情報は、アイテムが重複しているかどうかを判断し、重複している場合にはアイテムをマージする際に優先すべき情報を決定する際に役立ちます。

重複のマージ

ここにリストされている重複アイテムをマージする必要があると判断した場合は、プライマリとしたいアイテムを選択してください。矛盾する情報がある場合、マージ時にはプライマリアイテムの情報が優先されます。

例えば、異なる電話番号を持つ2人のTom Smithをマージする場合、マージが完了するとプライマリTom Smithに関連付けられた電話番号が保存されます。

プライマリを選択したら、「プレビュー」ボタンをクリックして続行してください。

この情報のプレビューを行うと、マージ後にその連絡先がどのように表示されるかを一瞥することができます。これはアイテムを完全にマージする前の最後の段階であり、間違った情報や一貫性のない情報に気を配ることが重要です。

前の段階で訂正したい情報がある場合は、「戻る」ボタンをクリックして情報の優先順位を変更してから続行してください。

重複ではないアイテムのマージ

Pipedriveには、重複として識別されなかったアイテムがある場合、手動マージ機能があります。この機能を使用して、ディール、人物、組織をマージできます。

ディール、人物、または組織の詳細ビューで、「その他 (...)」をクリックし、「マージ」を選択します。

マージメニューが開きます。右上隅の検索バーにマージしたいディールまたはコンタクト名を入力し、ディールまたはコンタクトを選択すると、両方のアイテムの情報が表示されます。

バナーの下にある衝突がある場合にどちらの情報を保持するかを選択します。 "プレビュー"をクリックし、すべてが正しいようであれば、「マージ」に進みます。