Import data into Pipedrive effektivt ved hjelp av regneark.

<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Importere data til Pipedrive er kun tilgjengelig for brukere med riktig global tillatelse aktivert. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan importere data til Pipedrive fra XLS, XLSX og CSV-regnearkfiler, slik at du kan legge til <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potensielle kunder</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avtaler</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisasjoner</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notater</a> og <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> samtidig. Før du kommer i gang, sjekk ut artikkelen vår om <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hvordan dataene dine er organisert</a> i Pipedrive. Det er viktig å forstå hvordan dataen du importerer vil passe inn i Pipedrive-datastrukturen. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Last ned eksemplarregnearket vårt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">her</a> for en praksisimport, sjekk ut vår "<strong>Bli kjent med grunnleggende</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a> </strong>for detaljert hjelp, eller besøk vårt <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ukentlige webinar</a> </strong> for en grundig visuell veiledning.</p>
<p>Du kan også lese mer om CRM-dataimport og -eksport i <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne posten</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="klargj-re-for-en-import"></a>Klargjøre for en import</h2>
<p style="text-align: justify">Før du importerer, vurder dataene du legger til i Pipedrive og formater regnearket tilsvarende. </p>
<ul>
<li>Prøver du å importere en liste over kontakter (personer og organisasjoner?)</li>
<li>Ønsker du å importere kontakter og opprette en åpen avtale for hver enkelt?</li>
<li>Ønsker du å importere kontakter, åpne avtaler og opprette aktiviteter for disse avtalene?</li>
<li>Ønsker du å importere kontakter, åpne avtaler med aktiviteter og legge ved notater?</li>
<li>Eller åpne nye avtaler for kontakter som allerede eksisterer i Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Noen tips for formatering av regnearket: </p>
<ul>
<li>
<strong>Fjern formler –</strong> Bruk et rent regneark uten noen formler. Hvis du har et regneark som bruker formler eller datakoblinger for å generere innholdet i en celle, kopier dataene fra regnearket inn i et nytt ark uten formler.</li>
<li>
<strong>Én fane per regneark –</strong> Regnearket ditt skal bare ha én fane med data. Hvis regnearket ditt har mer enn én fane, kopier og lim inn fanene i individuelle filer og importer dem én etter én.</li>
<li>
<strong>Ingen spesielle symboler –</strong> Regnearket ditt kan ikke ha symboler for numeriske eller pengefelt. For eksempel bør en kolonne for avtaleverdi bare inkludere tallet "1000" og ikke symbolet "$1000".</li>
<li>
<strong>Grense for regnearkstørrelse –</strong> Det er ingen maksimalgrense på antall regnearkskolonner, men maksimal filstørrelse er 50 MB, med en begrensning på 50 000 rader per regneark.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obligatoriske-felt"></a>Obligatoriske felt</h2>
<p style="text-align: justify">Når du importerer data til Pipedrive fra et regneark, må du inkludere de obligatoriske feltene for hvert element. Hvert obligatoriske felt trenger en separat kolonne i regnearket ditt som er kartlagt til det tilsvarende feltet i Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Hvis du ikke importerer dataene dine med de obligatoriske feltene, vil det ikke opprettes noen elementer, og en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hopp over-fil</a> vil bli generert. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>For å importere</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Du trenger disse obligatoriske feltene</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Leads</div></td>
<td><ul>
<li>Lead-tittel</li>
<li>Personnavn ELLER organisasjonsnavn</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Deals</div></td>
<td><ul>
<li>Et hvilket som helst deal-felt</li>
<li>Personnavn ELLER organisasjonsnavn</li>
<li>(deal-tittel anbefalt)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Personer</div></td>
<td><ul>
<li>Personnavn </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> E-post og telefon anbefales for å unngå duplikater </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organisasjon</div></td>
<td><ul>
<li>Organisasjonsnavn</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Adresse anbefales for å unngå duplikater </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkter</div></td>
<td><ul>
<li>Produktnavn</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Notater</div></td>
<td><ul>
<li>Innhold </li>
<li>Deal, kontakt ELLER leadinformasjon</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Aktiviteter</div></td>
<td><ul>
<li>Et hvilket som helst aktivitetsfelt</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Du kan lese mer om obligatoriske felt for importering i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tilpassede-felt"></a>Tilpassede felt </h2>
<p style="text-align: justify">Hvis regnearket ditt har data for leads, avtaler eller kontakter som ikke dekkes av standardfelt, legg til et tilpasset felt før du importerer slik at dataene dine har et sted å bli kartlagt. </p>
<p style="text-align: justify">For eksempel er "stillingsbeskrivelse" ikke et standardfelt i Pipedrive. For å inkludere denne informasjonen i importen din, opprett et tilpasset felt for person, deretter kartlegg regnearkkolonnen til det nyopprettede feltet. Vi anbefaler et tekst- eller enkeltvalgsfelt. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan også opprette tilpassede felt under kartleggingsfasen av importen. Lær mer om tilpassede felt i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="start-import"></a>Start import</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Trinn 1: Last opp filen din</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gå til "<strong>...</strong>"<strong> (Mer)&gt; Importer data &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fra regneark</strong>.</a> Klikk <strong>"Fra regneark"</strong> og velg filen du skal importere. Pipedrive støtter Excel (.xls og .xlsx) og .csv filer.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Trinn 2: Kartlegging</strong></p>
<p style="text-align: justify">For å importere data til Pipedrive, må du mappe hver kolonne i regnearket ditt til riktig ikon og felt i kartleggingssteget. Du kan sveve over ikonet for å se hvilken type data det refererer til i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Funksjonen for automatisk gjenkjennelse vil automatisk matche kolonnetittelen med feltene i Pipedrive. Eventuelle ukjente felter må dras fra Pipedrivs felt (høyre) til sine tilsvarende regnearkkolonner (venstre). Bruk søkefeltet for å finne Pipedrive-feltnavn lettere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Du kan lære mer om kartlegging i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a> eller avansert kartlegging i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</div>
<p>Når du er ferdig med kartleggingen, klikk "Neste".<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Trinn 3: Forhåndsvisning og fullfør</strong></p>
<p style="text-align: justify">I neste vindu, velg hva du vil gjøre hvis det oppdages duplikater i regnearket ditt. Hvis Pipedrive oppdager en duplikatoppføring i regnearket ditt eller Pipedrive-data, vil det slå sammen dette til ett oppføring. Du kan lære mer om hvordan Pipedrive oppdager duplikater under importering i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Denne siden viser også en forhåndsvisning av dataene dine etter importen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du har forhåndsvisning av importen, velg "Start import".</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="etter-importen-din"></a>Etter importen din </h2>
<p style="text-align: justify">Etter importen din vil du se en bekreftelsesside med en oversikt over de importerte dataene. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Hva er en "hoppe over-fil?"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Eventuelle elementer som er importert feil, settes sammen i en <strong>hoppe over-fil</strong>, som inkluderer raden der komplikasjonen oppstod og årsaken til det.</p>
<p style="text-align: justify">For eksempel, hvis du importerer en liste over personer og ikke inkluderer et obligatorisk felt (f.eks. personnavn), vil den informasjonsraden hoppes over. Pipedrive vil deretter ta den raden og organisere den i en hoppe over-fil.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan laste ned <strong>hoppe over-filen</strong> når som helst for å gjennomgå disse feilene og gjøre nødvendige endringer direkte i regnearket, deretter importere <strong>hoppe over-filen</strong> til Pipedrive for å fullføre importen. Dette sikrer at all data kommer inn i systemet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hoppe over-filen din vil se slik ut:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lære mer om hvorfor data hoppes over i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hvordan-fortryller-jeg-en-import"></a>Hvordan fortryller jeg en import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Notat: </strong>Kun globale administratorbrukere kan fortrylle importeringer.</div>
<p>En regnearkimport kan fortrylles innen 48 timer etter den første importeringen med <strong>fortryll</strong>-knappen som er tilgjengelig i din <strong>importeringshistorie</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notat: </strong>Hvis <strong>fortryll</strong>-knappen ikke er tilgjengelig, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gi beskjed til vårt supportsenter</a> så vil de hjelpe deg.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

klargj-re-for-en-import

Klargjøre for en import

obligatoriske-felt

Obligatoriske felt

tilpassede-felt

Tilpassede felt

start-import

Start import

etter-importen-din

Etter importen din

hvordan-fortryller-jeg-en-import

Hvordan fortryller jeg en import?

Importere data til Pipedrive med regneark

<div class="support-note primary">
<strong>Merk: </strong>Denne handlingen er bare tilgjengelig for brukere med avtaleadministrasjonsrettigheter.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DkZfj14QcDEr4t7xW8Adzu.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive leveres med en grunnleggende salgspipeline som skisserer en enkel salgsflyt. Når avtaler beveger seg gjennom disse stadiene, får du en visuell oversikt over hvor varene dine er i salgsprosessen.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2010.52.21%20AM.png" alt=""></figure>
<p><br>Imidlertid kan du legge til stadier og tilpasse titlene på disse stadiene, og dermed opprette en salgspipeline som er unik for din salgsprosess. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Du kan også sette opp <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">flere pipelines </a>med egne unike stadier. </div><hr><h2>Tips om hvordan du kan lage stadier for selskapet ditt<a name="tips-om-hvordan-du-kan-lage-stadier-for-selskapet-ditt"></a></h2>
<ul>
<li>
<strong>Bruk fortidsformen<br></strong>Ex. «Møte Avtalt» i stedet for bare «Møte.» </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Lag stadier som samsvarer med kundenes kjøpsprosess<br></strong>Hvordan ser deres kjøpsprosess ut? Hva må skje for at de skal kjøpe fra deg? </li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Revider stadier senere<br></strong>Hvis noen stadier virker forvirrende, kan du omdøpe dem, slette dem eller legge til nye for klarhet.<strong><br> </strong></li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Lær de ni essensielle salgsstadiene for effektiv styring av salgssyklusen i <a href="https://www.pipedrive.com/blog/define-sales-cycle-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne bloggposten</a>.</div><hr><h2>Slik redigerer du stegene i rørledningen<a name="slik-redigerer-du-stegene-i-r-rledningen"></a></h2>
<p>Gå til <strong>rørledningsoversikten</strong> og klikk på blyantikonet til høyre for rørledningsnavnet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.12.41%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Her kan du redigere stegattributter som navn, sannsynlighet og antall dagers forfall.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-07%20at%2011-17-44.gif" alt=""></figure>
<p>Du kan også legge til et nytt steg ved å bruke <strong>“+”</strong> eller slette et steg ved å klikke på <strong>“Slett steg”</strong> nederst på skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:239px;max-width:239px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-07%20at%2011.20.21%20AM.png" width="239" height="632" alt=""></figure>

How can I customize my pipeline stages?

tips-om-hvordan-du-kan-lage-stadier-for-selskapet-ditt

Tips om hvordan du kan lage stadier for selskapet ditt

slik-redigerer-du-stegene-i-r-rledningen

Slik redigerer du stegene i rørledningen

Hvordan kan jeg tilpasse mine pipeline stages?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Noen funksjoner krever et spesifikt abonnement for å få tilgang til. Du finner en oversikt over funksjonene våre etter plan i <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Å organisere potensielle kunder, avtaler, kontaktpersoner, prosjekter, organisasjoner, aktiviteter, produkter og e-poster er essensielt for salgsprosessen din. Pipedrive hjelper deg med å organisere alle elementene dine og knytte dem sammen for bedre oversikt.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Hvis du nettopp har begynt med Pipedrive, kan du sjekke ut vår <strong>“</strong><strong>Bli kjent med grunnleggende”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I begynnelsen av salgsprosessen din kan du ha potensielle avtaler i kontoen din som du ikke er klar til å begynne å jobbe med.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive sin Leads Innboks er en separat innboks for å holde de forhåndskvalifiserte ledelsene dine før de blir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avtaler</a>. Når du bestemmer hvilke ledere som er klare, kan du konvertere dem til avtaler og legge dem direkte til i pipelinen din. Du kan lese mer om Leads Innboks i denne <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikkelen</a>.</p>
<ul>
<li>
Du kan bruke <strong>“</strong><strong>Legg til leder”</strong> -knappen for å <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">legge til ledere</a> individuelt eller ved å importere fra regneark, eller bruke <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster. </a></li>
<li>Når du legger til en leder i dialogboksen <strong>legg til leder</strong>, er alle feltene valgfrie, bortsett fra enten <strong>organisasjonsnavn</strong> eller <strong>personnavn</strong>.</li>
<li>Når du har kvalifisert en leder og er klar til å forfølge den som en avtale i pipelinen din, kan du klikke på <strong><a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konverter til avtale.”</a></strong> Dette vil åpne en ny dialog der du kan definere pipelinen, synligheten og verdien av din nye avtale.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="avtaler"></a>Avtaler<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Pågående transaksjoner du jobber med med personer eller organisasjoner i Pipedrive spores som avtaler, som behandles gjennom fasene i din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> inntil de enten blir <strong>vunnet</strong> eller <strong>tapt</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Avtaler inneholder alle handlingene som blir tatt under en salgsavslutning. Avtaler vil også hente all informasjon fra personen eller organisasjonen de er knyttet til, som du kan finne i detaljvisningen for den avtalen. I denne <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikkelen</a> kan du lese mer om avtaler i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Avtaler kan knyttes til en person, organisasjon eller <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prosjekt</a>. De kan også ha produkter lagt til dem.</li>
<li>Avtaler sporer alle hendelser og bevegelser som skjer gjennom salgsprosessen din.</li>
<li>Siden en avtale er koblet til en kontakt, vil alle handlinger du utfører på avtalen også bli gjenspeilet i personen/organisasjonen som er knyttet til den.</li>
<li>Avtaler kan bli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importert fra et tidligere CRM-system</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a>.</li>
<li>Fremgangen til avtalene i kontoen din blir sporet som <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fremgang</a> i kontoen din.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mennesker-kontakter"></a>Mennesker (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontaktene</a> er de spesifikke kundene du selger til, og all informasjon som er relatert til hver kontakt, for eksempel planlagte aktiviteter eller e-poster, blir sporet i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvisning</a> av den personen.</p>
<ul>
<li>Kontaktene kan kobles til en organisasjon.</li>
<li>De kan ha flere åpne tilbud samtidig.</li>
<li>De kan synkroniseres med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktleverandør</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeres fra et tidligere CRM-system</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeres fra en CSV- eller XLS-fil</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organisasjoner-kontakter"></a>Organisasjoner (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisasjoner</a> er selskaper der kontaktpersoner jobber. Alle personer knyttet til en organisasjon vil bli oppført i dens detaljvisning, sammen med eventuelle <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notater</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> knyttet til noen personer, leads, avtaler eller prosjekter relatert til organisasjonen. </p>
<ul>
<li>Organisasjoner inneholder informasjon som en postadresse eller bransjeinformasjon.</li>
<li>Du kan knytte flere personer, avtaler eller prosjekter til organisasjonene dine.</li>
<li>Organisasjoner kan synkroniseres med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktleverandør</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeres fra et tidligere CRM-system</a>, eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeres fra en CSV- eller XLS-fil</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktiviteter"></a>Aktiviteter</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En aktivitet representerer enhver handling tatt mot å lukke et salg. Det kan være et telefonsamtale, et lunsjmøte eller en annen hendelse du planlegger med en kontakt. Du kan planlegge aktiviteter i forhold til en person, organisasjon, prosjekt, lead eller avtale. Du kan lese <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a> for mer informasjon om aktiviteter i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Dine aktiviteter kan bli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synkronisert med flere kalenderleverandører</a>.</li>
<li>Aktiviteter kan knyttes til en person, organisasjon, lead, avtale eller prosjekt.</li>
<li>Å tilknytte en aktivitet til en avtale, lead eller prosjekt vil også knytte aktiviteten til tilknyttede person og/eller organisasjon.</li>
<li>Aktiviteter kan bli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importert fra et tidligere CRM-system</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Prosjekter<a name="prosjekter"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Et <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prosjekt</a> representerer en eller flere avtaler under paraplyen til et større mål. Dette kan inkludere både vunne og åpne avtaler, selv om prosjekter vanligvis opprettes etter at en avtale er vunnet. </p>
<ul><li>Prosjekter kan knyttes til avtaler, personer og organisasjoner. </li><li>Du kan lage oppgaver, deldeloppgaver og aktiviteter for prosjektene dine. Aktiviteter som opprettes for prosjekter vil bli reflektert i enhver tilknyttet person, organisasjon eller avtale. </li><li>Fremgang i et prosjekt reflekteres på to måter: <ul><li>Fremdriftslinjen, som befinner seg i detaljbildet av et prosjekt, er basert på fullførte oppgaver, deloppgaver og aktiviteter. </li><li>Kanban-tavlen, som viser progressionen av prosjektet gjennom firmaets arbeidsflyt. </li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Produkter<a name="produkter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For mer informasjon om prisvariasjoner, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter</a> er varer du selger eller handler med, og er ofte knyttet til pågående avtaler. Produkter har spesifikke felter som <strong>produktkode</strong>, <strong>pris</strong> og <strong>skatt</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify"><a name="post"></a> Post</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>E-post-synkronisering er tilgjengelig for Advanced, Professional eller Enterprise-planer. For mer informasjon om e-post-synkronisering, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Postfanen holder alle e-postene du bestemmer deg for å lagre en registerføring av i Pipedrive. E-postene kan føres inn på kontoen din ved hjelp av enten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-post-synkroniseringsverktøyet</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> basert på planen din.</p>
<ul>
<li>E-post kan kobles til personer, avtaler, potensielle kunder eller prosjekter.</li><li>Hvis personen du har sendt e-post til eksisterer i Pipedrive, vil e-posten bli knyttet til dem. Hvis ikke, vil e-posten opprette en ny person og knytte denne e-posttråden til dem.</li>
<li>Svar fra kontaktene dine videresendes til Pipedrive-postboksen din, og Pipedrive vil dokumentere dem i samme e-posttråd som den opprinnelige e-posten.</li>
<li>Vedlegg i e-poster er tilgjengelige overalt der e-posten er knyttet til og i <strong>filer-fanen</strong> på enhver detaljside.</li>
<li>Hvis mottakerkontakten er knyttet til en avtale, vil e-posten også bli gjenspeilet der.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Hvis flere avtaler er åpne for en <strong>person</strong> som sendte en e-post, vil Pipedrive gi en liste over alle åpne avtaler for den <strong>personen,</strong> og du kan velge hvilken avtale du vil knytte den til.</div><hr><h2>Datarelasjoner<a name="datarelasjoner"></a></h2>
<p>Her er en grunnleggende oversikt over hvordan de ulike datatypene er relatert.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Deals</strong></td><td>Leads representerer potensielle avtaler som ikke er fullt verifisert. Når en lead er verifisert, kan den konverteres til en avtale og legges til din avtalepipelime.</td></tr><tr><td><strong>Kontakter</strong></td><td><strong>Leads/avtaler/aktiviteter/e-post</strong></td><td>Kontakter er de du gjennomfører avtaler med, planlegger aktiviteter med og sender e-poster til. De kan være representert som enkeltpersoner (f.eks. Steve Johnson) eller kollektive organisasjoner (f.eks. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktiviteter</strong></td><td><strong>Leads/avtaler/kontakter</strong></td><td><p>Aktiviteter kan linkes til en lead, avtale eller kontakt, men det er ikke nødvendig da de også kan opprettes uten å være linket til annen data.</p></td></tr><tr><td><strong>E-post</strong></td><td><strong>Leads/avtaler/kontakter</strong></td><td><p>E-poster kan sendes fra eller linkes til leads, avtaler eller kontakter hvis e-postsynkronisering er aktivert. En e-post sendt til en adresse som allerede er linket til en kontakt, vil automatisk bli lagret der hvis e-postadressen kun er linket til én kontakt. Hvis du ikke har e-postsynkronisering, kan du fortsatt linke e-poster til leads, avtaler og kontakter ved å bruke <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>-lenken.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Finn mer informasjon om Pipedrive-termer og relasjoner i vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ordliste</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

avtaler

Avtaler

mennesker-kontakter

Mennesker (kontakter)

organisasjoner-kontakter

Organisasjoner (kontakter)

aktiviteter

Aktiviteter

prosjekter

Prosjekter

produkter

Produkter

post

Post

datarelasjoner

Datarelasjoner

Hvordan er Pipedrive-data organisert?

Lær hvordan du finner din IMAP- og SMTP-informasjon i Pipedrive. Les vår trinnvis guide for å finne min e-post på en enkel måte.

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> E-postsynkroniseringsfunksjonen er bare tilgjengelig på avanserte og høyere planer. Lær hvordan du bytter planer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">her</a>.</div>
<p style="text-align: justify">For å aktivere <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">e-postsynkronisering</a> i Pipedrive, kan du måtte oppgi <strong>IMAP</strong>- og <strong>SMTP</strong>-informasjon. Vi støtter allerede naturlig synkronisering med Gmail og Microsoft, så denne tilpassede tilkoblingen bør bare brukes hvis den naturlige måten ikke fungerer.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Finne IMAP- og SMTP-dataene dine</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Vennligst sørge for at du har aktivert IMAP i e-postkontoen din.</div>
<p style="text-align: justify">Hvis du ikke kjenner til denne informasjonen, har vi gitt typiske vertsadresser og portnumre for de mest vanlige e-postleverandørene nedenfor.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP-vert:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-vert:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP-port: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP-vert:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-vert:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP-port:</strong> 587 or 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-vert:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-vert:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP-port:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-vert:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP-port:</strong> 995<br><strong>SMTP-vert:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-vert:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-vert:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP-port:</strong> 587 or 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-vert:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-vert:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP-vert:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP-port:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP-vert:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP-port:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-vert:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-vert:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP-vert:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP-port:</strong> 993<br><strong>SMTP-vert:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP-port:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP-vert:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP-port:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP-vert:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP-port:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Du kan finne her en liste over tilpassede leverandører og lenker til deres støttesider, hvor du kan finne mer informasjon om deres porter og tilkoblingsdetaljer:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange og Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Basic og Standard Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tilkoblingsdetaljer<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP autentisering</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP-Ordner abonnieren</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Hvis leverandøren din ikke er oppført her – eller hvis du bruker en e-postleverandør som er spesifikk for bedriften din – foreslår vi at du kontakter systemadministratoren for å få den nødvendige IMAP- og SMTP-informasjonen som kreves for å synkronisere e-posten din med Pipedrive. </p><hr><h2>Oppsett av e-postsynkronisering</h2><div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>E-postsynkronisering er ikke kompatibel med Amazon WorkMail ved bruk av Exchange-protokollen. Noen tjenesteleverandører som AOL, Yahoo, Yandex og andre krever et <strong>app-passord</strong> i stedet for det vanlige e-postpassordet. Du finner informasjon om hvordan du oppretter app-passordet på tjenesteleverandørens hjelpesider.</div>
<p style="text-align: justify">Hvis du kobler til en Microsoft-konto, kan du sjekke oppdaterte IMAP- og SMTP-innstillinger ved å gå til <strong>Innstillinger &gt; Vis alle innstillinger &gt; Synkroniser e-post &gt; POP og IMAP</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk: </strong>For øyeblikket støttes ikke <strong>POP3-serveren</strong> for synkronisering av e-post i Pipedrive. E-postsynkroniseringsfunksjonen støtter bare <strong>IMAP eller Exchange</strong>-legitimasjon for å opprette synkroniseringen. IMAP-serveren som bruker <strong>port 143</strong> støttes ikke, da den ikke er kryptert.<br></div>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

Hvordan kan jeg finne min IMAP- og SMTP-informasjon for å synkronisere e-posten min?

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Funksjonen for <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-postsynkronisering</strong></a> er bare tilgjengelig på Avanserte og høyere abonnementer. Delta på webinaret vårt “<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slik fungerer e-postsynkronisering i Pipedrive</a>” for en direktesending og spørsmål og svar fra vårt supports-team.</div>
<p>E-postsynkronisering er en utrolig nyttig funksjon, og med denne veiledningen kan du enkelt sette det opp.</p><hr><h2>
<a name="oppsett-av-e-postsynkroniseringen-din"></a>Oppsett av e-postsynkroniseringen din</h2>
<ul>
<li>Gå til <strong>Personlige preferanser &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>E-postsynk</strong></a>.</strong>
</li>
<li>Klikk på knappen "Legg til ny konto".</li>
<li>Du blir omdirigert til en ny webside og må oppgi påloggingsinformasjonen til kontoen du vil synkronisere til Pipedrive.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.39.49.png" alt=""></figure>
<p><strong>Merk: </strong>Sjekk <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a> for informasjon om IMAP- og SMTP-porter.<br></p><hr><h2>
<a name="velge-dine-e-postsynkroniseringsbetingelser"></a>Å velge dine e-postsynkroniseringsbetingelser</h2>
<p>Når du er koblet til, bekreft følgende:</p>
<ul><li>Dine <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsporing</a> innstillinger</li><li>Merker å synkronisere e-poster fra</li><li>Hvilken dato å begynne synkronisering fra</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.30%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Synkronisering av tidligere e-poster<br><a name="synkronisering-av-tidligere-e-poster"></a></h2>
<p>Du kan velge å enten synkronisere tidligere e-poster eller starte med en tom innboks.</p>
<p><strong>SYNKRONISERING STARTER FRA<br></strong>Angi når du vil begynne å synkronisere e-poster til innboksen din i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Hvis du velger<strong> Nå</strong> vil du ikke synkronisere historiske e-poster, men vil synkronisere fremtidige e-poster.</li>
<li>Hvis du velger<strong> 1 måned</strong>, <strong>3 måneder</strong><strong>,</strong> <strong>6 måneder</strong> eller <strong>1 år</strong> som startpunkt for synkronisering av tidligere e-poster, vil du ha muligheten til å synkronisere e-poster fra<strong> Alle</strong><strong> personer</strong> eller <strong>Pipedrive-kontakter kun</strong>.</li>
</ul>
<p><strong><br>SYNKRONISER TIDLIGERE E-POSTER SENDT OG MOTTATT FRA<br></strong>Denne opsjonen vil kun vises hvis du velger "1 måned", "3 måneder" eller "6 måneder" som startpunkt under opsjonen <strong>Synkroniser starting fra</strong>.</p>
<ul>
<li>
<strong>Pipedrive-kontakter kun</strong><br> Denne opsjonen vil synkronisere alle e-poster med en e-postadresse som er knyttet til en Pipedrive-kontakt som allerede finnes i din Pipedrive-konto. Synkronisering av e-poster fra "Pipedrive-kontakter kun" er kun en opsjon for oppsett av den initielle <strong>tidligere synkroniseringen</strong>. For fremtidige e-poster og eventuelle ny-synkroniseringer vil du kun kunne synkronisere alle e-poster eller e-poster under spesifikke merkelapper. </li>
<li>
<strong>Alle personer</strong><br> Denne opsjonen vil synkronisere alle e-poster fra dine kontakter, uavhengig av om de allerede har en tilknyttet Pipedrive-kontakt eller ikke.</li>
</ul>
<p>Klikk på "Synkroniser" -knappen for å starte synkroniseringsprosessen.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> E-postene vil begynne å synkronisere til kontoen din umiddelbart, men det kan ta litt tid å fullføre avhengig av forventet volum. Tidligere synkronisering vil ikke gjenopprette e-poster som tidligere ble synkronisert og deretter slettet.</div><hr><h2>Generelle innstillinger<a name="generelle-innstillinger"></a></h2>
<p>Dette er e-postsynkroniseringsinnstillinger som er relatert til bruk av Pipedrive-appen. Dette er personlige innstillinger og vil ikke bli brukt på hele selskapet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2012.10.30.png" alt=""></figure>

How can I set up the email sync?

oppsett-av-e-postsynkroniseringen-din

Oppsett av e-postsynkroniseringen din

velge-dine-e-postsynkroniseringsbetingelser

Å velge dine e-postsynkroniseringsbetingelser

synkronisering-av-tidligere-e-poster

Synkronisering av tidligere e-poster

generelle-innstillinger

Generelle innstillinger

Hvordan kan jeg sette opp e-postsynchroniseringen?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne handlingen er bare tilgjengelig for brukere med tilgang til kontoinnstillinger.</div>
<p style="text-align: justify">Hvis du har begynt å bruke Pipedrive og ønsker å inkludere kollegaene dine, kan du invitere dem til din Pipedrive-bedriftskonto.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Hvis du akkurat har begynt å bruke Pipedrive, kan du sjekke ut vår "Bli med teamet ditt" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</strong></div><hr><h2>For å invitere nye brukere<a name="for-invitere-nye-brukere"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå til <strong>Innstillinger &gt; Administrer brukere &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Brukere</a>.</strong>
Herfra kan du legge til andre personer på kontoen din ved å klikke på <strong>“+”</strong> -knappen, som finnes på høyre side av skjermen. </p>


<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>Deretter åpnes " <strong>Legg til brukere </strong>" -boksen, der du kan skrive inn e-postadressen til personen du ønsker å legge til og klikke på " <strong>Forhåndsvisning</strong> ". Hvis du vil legge til flere brukere, skriv inn e-postadressene deres separert med komma.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du velger en bruker i forhåndsvisningen, vil du se <strong>Rediger tilgang</strong> -panelet, der du kan velge tillatelsene for den potensielle brukeren din.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Etter at du har invitert nye brukere<a name="etter-at-du-har-invitert-nye-brukere"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hvis den inviterte brukeren ikke har akseptert invitasjonen din, kan den<strong> </strong>bl<strong>i</strong>r av<strong>bestillt eller sendt p<strong>å</strong> nytt</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Klikk p<strong>å</strong> fanen <strong>Invitert</strong>, velg eventuelle ventende invitasjoner og velg deretter avbestill eller send på nytt. Du kan ogs<strong>å</strong> redigere tillatelser for potensielle brukere fra denne skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Hvis de inviterte brukerne:</p>
<ul><li><strong>Ikke har</strong><strong> registrert seg for Pipedrive tidligere</strong>, vil de motta en invitasjons-e-post fra Pipedrive. Denne e-postlenken vil tillate dem å sette opp passordet sitt og logge inn på Pipedrive-kontoen for firmaet du har invitert dem til å bli medlem av.</li><li><strong>Har registrert seg for Pipedrive tidligere</strong> og fortsatt er medlemmer av en annen Pipedrive-konto, vil de motta en e-postvarsling om at de har blitt lagt til kontoen din. De vil bruke de samme påloggingsopplysningene de allerede har satt og kan veksle mellom selskapene ved å bruke alternativet "Bytt selskap" i øvre høyre hjørne av appen.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Pipedrive faktureres etter antallet aktive plasser i Pipedrive-kontoen for firmaet. Å legge til en bruker vil øke kostnaden for Pipedrive-abonnementet ditt hvis det fører til flere plasser i kontoen.</div>

How can I add a user?

for-invitere-nye-brukere

For å invitere nye brukere

etter-at-du-har-invitert-nye-brukere

Etter at du har invitert nye brukere

Hvordan kan jeg legge til en bruker?

Forhast prosessene dine og øk salget ved å automatisere oppgaver basert på utløseshendelser.

<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Avanserte og høyere planer. Denne artikkelen viser den nyeste versjonen av automatiseringsfunksjonen vår, som kan være annerledes enn den som finnes i kontoen din. Hvis du ikke har den mest oppdaterte versjonen og ønsker å bruke den, vennligst <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakt vårt supportteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatiseringer"></a>Automatiseringer</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Bare globale administrasjonsbrukere i Pipedrive kan opprette automatiseringer med mindre den tillatelsen er aktivert for andre brukere i selskapets Pipedrive-konto. Les mer om tillatelsesett i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Hvis du finner deg selv gjenta de samme administrative oppgavene i Pipedrive - planlegge den samme aktiviteten etter at en avtale er flyttet til et bestemt trinn i rørsystemet ditt - kan det være av interesse for selskapet ditt å automatisere disse oppgavene, slik at du kan konsentrere deg om de viktige tingene som får bedriften til å blomstre.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a></strong> i Pipedrive består av to deler - en <strong>utløsershendelse</strong> og en <strong>handlingshendelse</strong>.</p>
<ul><li>Utløsershendelsen er den "hvis" delen av en hvis-så ligning: Før automatiseringen skjer, må denne programmerte handlingen skje.<br>Dette kan være opprettelsen, oppdateringen eller slettingen av en person, organisasjon, aktivitet eller avtale i Pipedrive.</li><li>Handlingshendelsen er den "så" delen av en hvis-så ligning: Når utløsershendelsen har skjedd, er dette handlingen du ønsker skal finne sted.<br>Dette kan være opprettelsen, oppdateringen eller slettingen av en person, organisasjon, aktivitet eller avtale i Pipedrive, eller sendingen av en e-post fra e-postadressen synkronisert med Pipedrive-kontoen din.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Importering av data til Pipedrive-kontoen din utløser <strong>ikke</strong> noen handlinger innenfor automatiseringer, bortsett fra importer som oppdaterer eller sletter <strong>leads</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="opprett-en-automatisering"></a>Opprett en automatisering</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> For en grundig visuell veiviser til automatiseringsverktøyet, sjekk ut vårt <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ukentlige webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">For å få tilgang til automatiseringsfunksjonen, klikk på “<strong>...</strong>”<strong> (more) tab &gt; Automatiseringer</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å starte å lage en automatisering, klikk på<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatisering</strong>”-knappen øverst til høyre på automatiseringssiden.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Navnet på automatiseringen kan være opptil 120 tegn langt. Beskrivelsen av automatiseringen kan være 200 tegn lang.</div>
<p style="text-align: justify">For å begynne å designe automatiseringen din, klikk på “<strong>Legg til trigger</strong>”-knappen. Du vil se en sidefelt hvor du kan velge elementet og hendelsen som vil utløse automatiseringen din.</p>
<p style="text-align: justify">Når du konfigurerer din trigger, kan du velge mellom seks alternativer - <strong>avtale</strong>, <strong>person</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organisasjon</strong>, og <strong>prosjekt</strong> - med tre alternativer for hvilken hendelse i forhold til det valgte elementet vil utløse automatiseringen - <strong>oppretting</strong>, <strong>oppdatering</strong>, eller <strong>sletting</strong>.</p>
<p>Når du har valgt trigger-typen og trigger-hendelsen, klikk på “<strong>Apply trigger</strong>”-knappen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Med trigger-hendelsen på plass, vil du deretter ha muligheten til å påføre en tilstand (eller tilstander) til triggeren din. Her kan du definere under hvilke omstendigheter din automatisering vil bli utløst.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Etter å ha lagret tilstanden din, klikk på plusstegnet <strong>“+“</strong> for å velge neste steg. Dette kan være en annen tilstand eller din handlingsevent.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du definierer handlingen din, kan du velge mellom standardalternativer - <strong>person</strong>, <strong>organisasjon</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>avtale</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>e-post</strong>, notater, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjer</a>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prosjekter</a></strong> og<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong> – samt integrasjoner - <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> og <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Du er i stand til å velge handlingstyper som er spesifikke for hver opsjon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Merk: </strong>Automatiseringer som er satt opp til å opprette en ny avtale vil feile på det trinnet hvis du er på grensen for åpne avtaler. Automatiseringen vil ikke fortsette hvis denne avtalen er opprettet senere manuelt eller gjennom en opplasting. Les mer om bruksgrenser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan legge til flere handlinger i automatiseringen din, og de vil alltid bli utført fra toppen og jobbe nedover listen. For eksempel, trinn 3 vil bare bli utført etter at trinn 2 er ferdig. </p>
<p style="text-align: justify">Imidlertid, merk at automatiseringer bare vil sjekke en gang om betingelsen for hver utløst handling er oppfylt med mindre du bruker <strong>v</strong><strong>ente til event</strong> tilstanden. Hvis en betingelse for en bestemt handling ikke er oppfylt, vil ikke handlingen bli utført og systemet vil ikke utføre neste trinn.</p>
<p style="text-align: justify">Her kan du se hvordan du setter opp en automatisering som flytter den nye avtalen din til en annen pipeline avhengig av eieren av avtalen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Når du velger å sende en e-post som en handlingshendelse i automatiseringen din, vil handlingseventen bare være i stand til å bruke e-postadressen som er synkronisert med Pipedrive via e-post synkroniseringsfunksjonen. Ingen annen e-postadresse eller konto kan brukes til formålene med automatisering.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis du setter en trigger for å opprette en aktivitet og ikke setter en dato for den aktivitetshandlingen, vil den bli satt for samme dag som aktivitetshandlingen. For å planlegge en aktivitet til å være forfallen i fremtiden, velg alternativer som “Om en dag” eller “neste tirsdag” for forfallsdatoer som er relative til når handlingen ble utløst.</div>
<p style="text-align: justify">For å spesifisere hvilke brukere som har lov til å utløse denne automatiseringen, sjekk alternativet øverst på automatiseringen og velg hvilket alternativ du foretrekker.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Du kan sette opp en automatisering som sender ut e-poster for å bli utløst av en hvilken som helst bruker på kontoen din gjennom <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-post synkroniseringsfunksjonen</a>. Imidlertid vil e-posten alltid bli sendt fra brukeren som opprettet automatiseringen. Hvis du vil utløse en e-post fra din egen e-postadresse, må du sette opp din egen automatisering.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når du har tatt alle valgene dine og designet automatiseringen din, klikk på <strong>“</strong><strong>Lagre”</strong> knappen for å fullføre automatiseringen din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du lagrer automatiseringen din, vil den bli oppført på <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings-listevisning</a>.<br></p><hr><h2>Automatiseringslistevisning<a name="automatiseringslistevisning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan også se alle automatiseringene du har opprettet, sammen med automatiseringer som er opprettet for hele selskapets Pipedrive-konto, sortere etter oppdatert tid og bruke filtre.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigere, slette eller merke automatiseringer som aktive eller inaktive. Hvis en automatisering er merket som inaktiv, vil ikke utløser- og handlingfunksjonene skje.</p>
<p style="text-align: justify">Inaktive automatiseringer er grået ut slik at du raskt kan forstå hvilke automatiseringer som for øyeblikket er aktive på Pipedrive-kontoen din.</p>
<p>Lær mer om automatiseringslistevisningen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p><hr><h2>Overfør automatiseringer<a name="overf-r-automatiseringer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hvis en bruker forlater selskapet eller bare tar fri, kan en annen bruker trenge tilgang til deres automatiseringer for å feilsøke eller tilordne dem til noen andre. Dette kan gjøres ved å overføre eksisterende automatiseringer.</p>
<h3 style="text-align: justify">Brukere og tillatelser<a name="brukere-og-tillatelser"></a></h3>
<p>Bare følgende typer brukere kan overføre automatiseringer:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> admin</strong> brukere kan overføre enhver automatisering til seg selv eller til noen andre globale app-administratorer</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> brukere og <strong>globale vanlige brukere</strong> med <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tillatelse</a> <strong>” Legg til automatiseringer”</strong> kan overføre deres egne automatiseringer til globale app-administratorer</li></ul>
<h3>Overfør eierskap<a name="overf-r-eierskap"></a></h3>
<p><strong>Enkel overføring</strong></p>
<p>Åpne automatiseringsforhåndsvisningen. Når du holder musepekeren over eierens navn til venstre, klikker du på blyantikonet, eller klikker <strong>”..."</strong> til høyre og "Overfør eierskap."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Bulkoverføring</strong></p>
<p style="text-align: justify">I listenvisningen klikker du på <strong>”Velg flere”</strong> på høyre side av skjermen din og merker avkrysningsboksene for automatiseringene du vil overføre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter klikker du på <strong>”Overfør eierskap”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du klikker på <strong>”Overfør eierskap”</strong> må du velge brukeren til hvem du vil overføre automatiseringen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Før du fullfører overføringen, vil du se en ansvarsfraskrivelse med en liste over hendelser som vil skje når automatiseringen overføres. Hendelsene i fraskrivelsen kan variere avhengig av automatiseringstrinnene (for eksempel hvis det er ventende utførelser aktive, hvis en integrasjon er installert og brukt i en automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Pass på å lese denne ansvarsfraskrivelsen nøye før du fortsetter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I ansvarsfraskrivelsen har du mulighet til å avbryte ventende utførelser for den automatiseringen. Hvis du krysser av i boksen, vil eventuelle ventende utførelser bli kansellert og ikke utført. F.eks., hvis automatiseringen er konfigurert til å sende en e-post 5 dager etter en utløser og de utførelsene fremdeles er i gang, vil de bli avbrutt og e-posten vil ikke bli sendt. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis du velger å ikke kansellere eventuelle ventende utførelser, vil automatiseringene fortsette å kjøre, og eieren av utførelsen før overføringen vil kunne se utførelsene for automatisering i sin historiefane. </div>
<p style="text-align: justify">Når automatiseringen er overført, vil den vises i listenvisningen av automatiseringer av mottakerens eier. Automatiseringen overføres i en inaktiv tilstand, så mottakerens eier kan gjennomgå automatiseringen og gjøre eventuell feilsøking hvis det er nødvendig.</p>
<p>Automatiseringen vil få en overført etikett for å indikere at den har blitt overført. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> <strong>Overført</strong>-etiketten vil forsvinne fra automatiseringen etter tre dager.</div>
<p>Mottakerens eier kan nå konfigurere automatiseringen – inkludert redigering og aktivering.</p>

Automations

automatiseringer

Automatiseringer

opprett-en-automatisering

Opprett en automatisering

automatiseringslistevisning

Automatiseringslistevisning

overf-r-automatiseringer

brukere-og-tillatelser

Brukere og tillatelser

overf-r-eierskap

Overfør eierskap

Overfør automatiseringer

<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Funksjonen for <strong>Møteplanlegger</strong> er tilgjengelig på Avansert og høyere planer. Pipedrives Avansert-planbrukere er begrenset til én <strong>Generell tilgjengelighet</strong> -lenke, mens brukere av høyere planer kan opprette så mange lenker de trenger.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives <strong>møteplanleggingsverktøy</strong> er en fin måte å holde kontakten med kunder når det passer for begge parter, og du kan bruke det rett ved siden av <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsfunksjonen</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Brukere av <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/leadbooster-add-on">LeadBooster-tilleggspakken</a> har full, ubegrenset tilgang til planleggeren.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hvor du finner møtetidsplanleggeren<a name="hvor-du-finner-m-tetidsplanleggeren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det er to steder i Pipedrive der du kan opprette eller kopiere en lenke til møtetidsplanlegger:</p>
<ul><li>Klikk på <strong>“Møtetidsplanlegger”</strong> i e-postredigeringsboksen til detaljvisning av et element eller i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postfanen</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Gå til <strong>aktiviteter</strong>-fanen og klikk på <strong>”</strong><strong>Møtetidsplanlegger“</strong> øverst til venstre på skjermen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typer av lenker<a name="typer-av-lenker"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Merk:</strong> </strong>Avanserte brukere har en begrensning på én aktiv "Generell tilgjengelighet" lenke, mens Profesjonelle og høyere brukere har et ubegrenset antall.</div>
<p style="text-align: justify">Når du foreslår tider til kundene dine i Pipedrive, bør du vurdere hvilke av følgende du vil tilby:</p>
<ul><li> Ditt <strong>generelle tilgjengelighet</strong> for å la kunden velge en tid selv </li><li>En <strong>spesifikk tid</strong> som du ønsker å foreslå</li></ul>
<h3>Generell tilgjengelighet<br><a name="generell-tilgjengelighet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Generell tilgjengelighet betyr at du velger bredere tidsrammer designet for større tidsvinduer som kundene kan booke.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å opprette en lenke for å tilby tilgjengeligheten din, velg <strong>Behandle tilgjengelighet &gt; </strong><strong>Legg til tilgjengelighet</strong>, eller rediger den forhåndsdefinerte.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For å lære mer om planlegging av generell tilgjengelighet i Pipedrive, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Spesifikke tider<a name="spesifikke-tider"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Planlegging av spesifikke tider betyr at du oppretter spor for engangsmøter med kundene. Dette er designet for ikke-gjentakende avtaler som lunsjmøter eller planlagte telefonsamtaler.</p>
<p style="text-align: justify">Velg <strong>“</strong><strong>Velg tider”</strong> for å velge ledige tidspunkter i kalenderen din som du ønsker å tilby kunden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For å lære mer om planlegging for de spesifikke tidene dine i Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sjekk ut denne artikkelen.</a></div><hr><h2>Håndtering av foreslåtte tidspunkter<a name="h-ndtering-av-foresl-tte-tidspunkter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan justere dine tilgjengelige tider, både generelt og spesifikt, selv etter at du har generert lenker til avtaleboken din.</p>
<h3>Generelle tilgjengelighet<a name="generelle-tilgjengelighet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå til <strong>Aktiviteter &gt;</strong><strong> </strong><strong>Avtalebok &gt; Administrer tilgjengelighet,</strong> deretter velger du <strong>“Legg til tilgjengelighet”</strong> for en ny lenke, eller klikk på en av de eksisterende lenkene dine for å redigere den. <br></p>
<p style="text-align: justify">I denne seksjonen må du definere møtets varighet, datoene for tilgjengeligheten og tidsrammene. Du kan også redigere buffer- og tidsinnstillinger om nødvendig.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>I vinduet for generell tilgjengelighet kan du <strong>forhåndsvise, dele</strong> eller klikke på <strong>søppelbøtte </strong>ikonet for å slette det.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Utvid</strong><br>Se de tilgjengelige tidsstemplene i den spesifiserte avtaleboklenken</li>
<li>
<strong>Søppelbøtte-ikon</strong><br>Slett avtaleboklenken</li>
<li>
<strong>Forhåndsvisningsikon</strong><br>Forhåndsvis hva mottakerne av lenken vil se</li>
<li>
<strong>Del</strong><br>Lag en lenke til en delt avtalebok</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Spesifikke tidsstemplinger<a name="spesifikke-tidsstemplinger"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå til <strong>Avtalebok &gt; Velg tider</strong> og velg dagen og tidspunktet for avtalen din ved å bruke kalendervisningen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigere dine eksisterende enkeltidspunktlenker ved å sveipe musepekeren over <strong>Velg tider</strong> og klikke på <strong>tannhjul </strong><strong>ikonet.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Bestille en tidsperiode<a name="bestille-en-tidsperiode"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du har opprettet tilgjengelighet i en møteplanlegger, kan du dele lenken på følgende måter. <br></p>
<h3>Manuelt<a name="manuelt"></a></h3>
<p>Gå til <strong>Aktiviteter &gt; Møteplanlegger</strong> og svev over tilgjengeligheten for å kopiere invitasjonslenken din. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>E-post<a name="e-post"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bygg inn lenken til møteplanleggeren direkte i brødteksten på hvilken som helst e-post som er satt opp i Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Bygg inn på nettsiden din<a name="bygg-inn-p-nettsiden-din"></a></h3>
<p>Gå til <strong>Aktiviteter &gt; Møteplanlegger &gt; Administrer tilgjengelighet</strong>. Klikk deretter på <strong>“Del”</strong> på høyre side av skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Kopier delen for å bygge inn møtelenken og lim den inn på nettsiden din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når en kunde velger en tidsperiode for å opprette en avtale, vil de motta en bekreftelses-e-post: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Å bestille en avtale oppretter også en aktivitet i kalenderen for aktiviteter i Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ved å klikke på en avtale fra dette visningspunktet, vil du bli omdirigert til visningen for kalenderen for planleggeren, der du kan redigere eller slette avtalen din. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Legge til bunntekst i avtalenskjemaet<a name="legge-til-bunntekst-i-avtalenskjemaet"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">For å legge til bunntekst i avtaleplanlegger-skjemaet ditt, gå til møtedetaljvinduet og klikk på <strong>“+ Legg til bunntekst”</strong> nederst på skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Mottakeren av lenken vil se bunnteksten når de sender inn kontaktinformasjonen sin: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Slette avtaler<a name="slette-avtaler"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå til kalendervisningen for aktiviteter og klikk på avtalen du vil slette.</p>
<p style="text-align: justify">Du vil bli omdirigert til møteplanleggerkalenderen, der du kan velge møtetidspunktet og ikonet for <strong>søppelbøtten</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Tidspunktet som tidligere var opptatt, blir tilgjengelig igjen når aktiviteten er slettet.</div>

Meeting scheduler

hvor-du-finner-m-tetidsplanleggeren

Hvor du finner møtetidsplanleggeren

typer-av-lenker

generell-tilgjengelighet

Generell tilgjengelighet

spesifikke-tider

Spesifikke tider

Typer av lenker

h-ndtering-av-foresl-tte-tidspunkter

generelle-tilgjengelighet

Generelle tilgjengelighet

spesifikke-tidsstemplinger

Spesifikke tidsstemplinger

Håndtering av foreslåtte tidspunkter

bestille-en-tidsperiode

manuelt

Manuelt

e-post

E-post

bygg-inn-p-nettsiden-din

Bygg inn på nettsiden din

Bestille en tidsperiode

legge-til-bunntekst-i-avtalenskjemaet

Legge til bunntekst i avtalenskjemaet

slette-avtaler

Slette avtaler

Møteplanlegger

<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Denne handlingen er bare tilgjengelig for brukere med de korrekte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globale tillatelsene</a> aktivert. Antallet tilpassede felt du kan ha, avhenger av hvilken plan du er på. Lær mer om bruksbegrensninger i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/usage-limits-in-pipedrive">denne artikkelen</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive kommer med en <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">høyst tilpassbar tilnærming</a> til å administrere salgsprosessen din. Avtaler og ledninger, kontakter, prosjekter og produkter kommer allerede med standardfeltene som trengs for å administrere dataene dine, men du kan legge til felt som er spesifikke for selskapets behov som <strong>tilpassede felt. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Med tilpassede felt kan du dokumentere spesifikk informasjon som trengs for å tilpasse dataene dine, samt organisere og <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrere</a> basert på disse feltene i Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hvis du nettopp har begynt med Pipedrive, kan du sjekke ut vår <strong>“</strong><strong>Kom i gang med grunnleggende”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="legge-til-egendefinerte-felter"></a>Legge til egendefinerte felter </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Ikke sikker på hvor du skal legge til ditt egendefinerte felt? Lær mer om hvordan dataene dine er organisert <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i denne artikkelen.</a></div>
<p style="text-align: justify">Gå til <strong>Innstillinger &gt; Firma &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Data Fields</a></strong>, og klikk på “<strong>Legg til egendefinert felt</strong>.”<strong> </strong>Feltet kan legges til under <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organisasjon</strong>, <strong>Produkt </strong>eller <strong>Prosjekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">I vinduet som vises, <strong>navngi</strong> feltet og velg <strong>typen</strong> felt du ønsker å opprette. Pipedrive tilbyr en rekke forskjellige tilpassede felttyper som enkelt kan tilpasses i henhold til den informasjonen du trenger for dataene dine.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lære om de forskjellige typene av tilpassede felt som er tilgjengelige i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notat: </strong><strong>Ledninger</strong> bruker de samme feltene som <strong>avtaler</strong>. Når et tilpasset felt opprettes for avtaler, vil samme felt med samme navn og egenskaper også bli opprettet for ledninger.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Feltegenskaper</strong></p>
<p style="text-align: justify">Når du legger til et egendefinert felt, kan du velge stedene der feltet vises i Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Alltid synlig i detaljvisning (festet)</strong><br>Det egendefinerte feltet vises alltid i elementets detaljvisning, enten det er lagt til en verdi eller ikke. </li>
<li>
<strong>Vises i add view<br></strong>Det egendefinerte feltet vises alltid i det elementets <strong>“Legg til ny” </strong>dialog.</li>
<li>
<strong>Vises i prosjektdetaljvisning<br></strong>Det egendefinerte feltet vises alltid i en prosjektdetaljvisning, enten en verdi er lagt til eller ikke.</li><li><strong>Pipeline (bare for tilpassede felt for lead/deal)</strong><br>Du kan skjule noen felt fra bestemte pipelines og rydde opp i avtale detaljvisningen.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong> Pipeline-spesifikke tilpassede felt er bare tilgjengelige for Professional og høyere planer. </div>
<p><strong>Kvalitetsregler</strong></p>
<ul><li><strong>Påkrevde felt</strong><br>Merk felt som påkrevd for å sikre at teamet ditt legger inn avgjørende avtaledate. Hvis et påkrevet felt er tomt, vil brukerne ikke kunne lagre avtalen og vil se en påminnelse i allerede eksisterende avtaler.</li><li><strong>Viktige felt</strong><br>Merk et felt som “viktig” i alle eller spesifikke pipelines og stadier. Du kan lese mer om viktige felt i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felt? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Tilpassede felt kan også legges til i <strong>detaljvisningen</strong> av et element ved å gå til <strong>Detaljer &gt; Tilpass feltene &gt; +Legg til et nytt felt. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visning-av-dine-egendefinerte-felt"></a>Visning av dine egendefinerte felt </h2>
<p style="text-align: justify">Du kan legge til, se, eller slette verdier for egendefinerte felt på følgende steder innen Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">I <strong>detaljvisning</strong>:</p>
<ul>
<li>I <strong>detaljvisning</strong>, kan eventuelle egendefinerte felt bli funnet i <strong>DETALJER</strong> seksjonen.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>I <strong>listevisning</strong>:</p>
<ul>
<li>Klikk på <strong>tannhjulikonet</strong> til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i "Velg kolonner" seksjonen. Klikk "Lagre" for å gjøre den egendefinerte kolonnen synlig i listevisning<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">I <strong>Legg til ny dialog:</strong></p>
<ul>
<li>Hvis "Vis i legg til ny dialog" alternativet er merket som "Ja," vil det egendefinerte feltet vises i "Legg til ny" dialogboks.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">I <strong>Importer</strong> funksjonen:</p>
<ul>
<li>Når du importerer et regneark til Pipedrive, kan dine egendefinerte felt kartlegges til kolonner i regnearket ditt. Du kan også legge til egendefinerte felt direkte fra <strong>kartlegging</strong> -siden.<br><br>Les mer om importering <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i denne artikkelen</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="oppdatering-av-tilpassede-felt"></a>Oppdatering av tilpassede felt</h2>
<p style="text-align: justify">For å endre dine tilpassede felt, gå til <strong>Innstillinger &gt; Selskap &gt; <a href="/settings/fields">Datafelt</a></strong> og klikk på "<strong>...</strong>" -knappen ved siden av ditt tilpassede felt. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Rediger <br></strong>Du kan endre navnet på tilpasset felt, feltattributter og viktige felt for ditt tilpassede felt når som helst. Typen tilpasset felt kan ikke endres etter at det er opprettet.</li><li><strong>Rekkefølge<br></strong>Du kan endre rekkefølgen dine tilpassede felt vises i. Etter å ha klikket på "<strong>Rekkefølge</strong>", får du opp et vindu der du kan endre feltets rekkefølge. Endringene vil bli anvendt på <strong>Legg til ny</strong> visning og <strong>detaljvisning</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Slett </strong><br>Å slette ditt tilpassede felt vil slette feltet og dets eksisterende data fra din Pipedrive-konto.</li>
<li>
<strong>Kopier API-nøkkel</strong><br>Du kan kopiere API-nøkkelen for ditt tilpassede felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API-en, kan du se på vår <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-dokumentasjon</a>. </li></ul><hr><h2>Skreddersydd feltgruppering<a name="skreddersydd-feltgruppering"></a></h2>
<p>Du kan organisere dine egendefinerte felt i grupper, noe som gjør det enklere å finne det feltet du trenger.</p>
<p>For å legge til en ny egendefinert feltgruppe, klikk på <strong>" + Feltgruppe "</strong> mens du oppretter eller redigerer et egendefinert felt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Etter at du har opprettet gruppen din, kan du se den i <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datafeltene.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Du kan se feltene dine i grupper eller i en standard listvisning.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

legge-til-egendefinerte-felter

Legge til egendefinerte felter

visning-av-dine-egendefinerte-felt

Visning av dine egendefinerte felt

oppdatering-av-tilpassede-felt

Oppdatering av tilpassede felt

skreddersydd-feltgruppering

Skreddersydd feltgruppering

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Funskjonen for <strong>synkronisering av e-post</strong> er en av mange nyttige funksjoner på Pipedrive avanserte og høyere planer. Delta på vår webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hvordan e-postsynkronisering fungerer i Pipedrive</a> for en live demonstrasjon og spørsmål &amp; svar.</div></div>
<p>Pipedrive har to metoder for å håndtere e-postsamtaler med kundene dine:<strong> e-postsynkronisering</strong> og <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uansett hvilken metode du bruker, beregner Pipedrive hvilke kontakter, leads og avtaler e-postsamtalene dine tilhører basert på e-postadressen til mottakeren.</p>
<p style="text-align: justify">Dette betyr at du kan se alle e-postsamtalene dine fra <strong> detaljvisningen</strong> av både personen og den tilknyttede avtalen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Du har også en dedikert Pipedrive-innboks, der du kan se alle e-postene dine, kontrollere koblingen og delingen av disse e-postene, og skrive nye ved å klikke på det grønne <strong>blyant</strong> ikonet.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis du bruker et tastatur for høyre-til-venstre språk - som persisk, urdu, hebraisk og arabisk - vil Pipedrive gjenkjenne dette og formatere det innholdet du skriver på passende måte. Lær mer i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan tilpasse dine nylig komponerte e-poster til å passe dine behov, inkludert tekstformatering, innebygde bilder og smarte felt som kan trekke informasjon fra dine Pipedrive-avtaler og kontakter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong> Filstørrelsesgrensen per e-post vil avhenge av leverandøren din. dvs., Grensen i <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> er 25MB, mens grensen i <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> er 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> For ytterligere tilpasning, lær mer om <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postmaler</a> og <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignatur</a> funksjonene innenfor e-postsynkroniseringsfunksjonen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Konfigurering av e-postsynkronisering<a name="konfigurering-av-e-postsynkronisering"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis du akkurat har begynt med Pipedrive, kan du se vår "<strong>Bli kjent med grunnleggende funksjoner</strong>" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Denne funksjonen synkroniserer innboksen din med Pipedrive-kontoen din, slik at du kan få tilgang til e-postene dine uten å forlate Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"> For å aktivere <strong>e-postsynkronisering</strong> kan du gå til <strong>Personlige preferanser &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynkronisering</a></strong> og klikke på knappen "Legg til ny konto".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fyll inn påloggingsinformasjonen for e-postkontoen du vil synkronisere med Pipedrive, og du kan begynne å sende e-poster.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Hvis du endrer påloggingsinformasjonen for e-postkontoen du har synkronisert med Pipedrive, må du autentisere de nye e-postopplysningene i Pipedrive på nytt for å fortsette å bruke e-postsynkroniseringen uten avbrudd.</div>
<p> E-postsynkroniseringen er kompatibel med alle større e-postleverandører, inkludert:</p>
<ul>
<li>Gmail og Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (a.k.a. Hotmail)</li>
<li>iCloud (a.k.a. MobileMe or DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Hvilken som helst tilpasset konto som synkroniseres via generisk IMAP via en SSL-tilkobling</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">All innkommende og utgående e-post synkroniseres med Pipedrive-kontoen din og knyttes til tilsvarende kontakter og avtaler.</p>
<p>Du kan justere innstillingene for e-postfunksjonene dine ved å gå til <strong>Personlige preferanser &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynkronisering.</a></strong> Lær mer om konfigurering av <strong>e-postsynkroniserings</strong>-funksjonen i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">E-postetiketter<a name="e-postetiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du oppretter en synkronisering med din e-posttilbyder, kan du velge om du vil synkronisere alle e-postene i innboksen din eller bare e-postene som finnes i spesifikke mapper eller etiketter.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du ønsker å synkronisere alle innkommende e-poster, velg "Alle e-poster vil bli synkronisert med Pipedrive".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å velge hvilke mapper eller etiketter du ønsker å synkronisere med Pipedrive-kontoen din, velg "Synkroniser e-poster med spesifikke etiketter" og velg de etikettene du ønsker å synkronisere.</p><hr><h2>Arkivering og sporingsfunksjonalitet<a name="arkivering-og-sporingsfunksjonalitet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan velge om e-postmeldinger skal arkiveres eller slettes i din synkroniserte e-postkonto når de blir arkivert eller slettet i Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Du kan også få tilgang til Pipedrive's <strong>sporingsfunksjoner for e-post</strong>, som lar brukerne se når mottakeren har åpnet din sendte e-post eller noen av dens inkluderte lenker.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Få mer informasjon om vår <strong>sporingsfunksjon for e-post</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p><hr><h2>Email-lenker<a name="email-lenker"></a></h2>
<p>Du kan også velge hvilken e-postapplikasjon du ønsker å bruke til å skrive nye e-postmeldinger.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “<strong>Åpne e-postlenker i Pipedrive</strong>” vil ta deg til <strong>E-post</strong>-fanen i din Pipedrive-konto for å skrive en e-post etter å ha klikket på e-postadresse-lenker i Pipedrive </li></ul>
<ul><li> “<strong>Bruk standard e-post-app på datamaskinen min til å åpne e-postlenker</strong>” vil åpne din standard e-postklient (som Gmail) for å sende en e-post etter å ha klikket på adresse-lenker<br> </li></ul><hr><h2>Blokkerte adresser<a name="blokkerte-adresser"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>E-poster fra blokkerte adresser vil kun bli skjermet hvis det blokkerte adressen er den <em>eneste</em> avsenderen. Hvis en ikke-blokkert e-postadresse er kopiert (CC) eller inkludert som mottaker, vil e-posten ikke bli skjermet selv om en blokkert adresse er inkludert.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Hvis e-postadressen du har synkronisert mottar e-poster du ikke ønsker i Pipedrive, kan du registrere en spesifikk e-postadresse (<strong>eksempel@domene.com</strong>) eller et bredt domene (<strong>@domene.com</strong>) som e-poster som skal ignoreres i Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hva som helst adresse eller domene som ignoreres vil ikke vises i e-postfanen i din Pipedrive-konto.</p><hr><h2>Alternativ e-postadresse for Smart Bcc<a name="alternativ-e-postadresse-for-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Som standard i Pipedrive vil bare e-postadressen som brukes til å logge på Pipedrive ha autorisasjon til å bruke den tilknyttede <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>-adressen til kontoen din. Hvis du imidlertid sender e-postene dine fra en annen e-postadresse enn den som brukes til å logge på Pipedrive, kan du legge til denne e-postadressen som en <strong>alternativ e-postadresse</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Å legge til en e-postadresse på listen over <strong>godkjente avsendere</strong> sender en bekreftelsesepost til den lagde e-postadressen, som må valideres før den kan brukes.<br> </p><hr><h2>E-postdeling<a name="e-postdeling"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Endring av denne funksjonen <strong>vil ikke</strong> overskrive de nåværende innstillingene for e-postdeling i eksisterende e-poster, og vil bare gjelde for e-poster som mottas etter at innstillingen er oppdatert.</div>
<p style="text-align: justify">Denne innstillingen konfigurerer standard deling av alle fremtidige e-poster i Pipedrive. <br></p>
<ul>
<li>
<strong>Hold alle mine e-post-samtaler private </strong>- E-poster vil ikke være synlige for andre brukere i kontoen - selv administratorbrukere - under noen omstendigheter.</li><li><strong>Deler alle mine lenkede e-post-samtaler med andre i selskapet mitt </strong>- Andre brukere i din Pipedrive-konto kan se e-poster knyttet til eventuelle kontakter eller avtaler de har tilgang til.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> For å dele spesifikke e-poster med andre brukere i din Pipedrive-konto, juster synlighetsinnstillingene for individuelle e-poster.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automatisk koblingsfunksjon<a name="automatisk-koblingsfunksjon"></a></h2>
<p>Pipedrive vil automatisk knytte e-poster til riktig kontaktperson ved å gjenkjenne e-postadressen som er knyttet til den mottatte e-posten.</p>
<p style="text-align: justify">Ved å velge <strong>Automatisk</strong> kan Pipedrive også knytte e-posten til en åpen avtale som er knyttet til e-postens mottaker, dersom det finnes en åpen avtale i din Pipedrive-konto.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du har mange åpne avtaler med samme e-postmottaker i Pipedrive, kan det være mer effektivt å velge <strong>Manuelt</strong> for å unngå forvirring. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan også linke prosjekter eller leads fra din <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/leads-inbox">Lead-innboks</a> til dine e-poster ved å bruke Pipedrive's e-postsynkronisering. Les mer om hvordan du sender e-poster til dine leads i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/emails-in-leads-beta">denne artikkelen</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Merk:</strong> Hvis du sletter en tilknyttet e-post fra <strong>Melding</strong>-fanen i Pipedrive, vil den ikke lenger vises i <strong>detaljvisningen</strong> av den tilknyttede avtalen.</div>
<p style="text-align: justify">Hvis du opplever problemer med tilkoblingen til e-postsynkronisering, følg vår <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veiledning for feilsøking av e-postsynkroniseringsfunksjonen</a> for noen tips om hvordan du kan løse de vanligste problemene.</p>

Email sync

konfigurering-av-e-postsynkronisering

Konfigurering av e-postsynkronisering

e-postetiketter

E-postetiketter

arkivering-og-sporingsfunksjonalitet

Arkivering og sporingsfunksjonalitet

email-lenker

Email-lenker

blokkerte-adresser

Blokkerte adresser

alternativ-e-postadresse-for-smart-bcc

Alternativ e-postadresse for Smart Bcc

e-postdeling

E-postdeling

automatisk-koblingsfunksjon

Automatisk koblingsfunksjon

E-post synkronisering

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Funksjonene i denne artikkelen krever ulike abonnementsnivåer. For mer informasjon om funksjonene i hvert av våre tilgjengelige planer, kan du sjekke ut <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne siden. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive tilbyr flere sikkerhetsrelaterte funksjoner for å gi deg full åpenhet om hvordan og når dataene dine blir brukt.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tillatelser-og-synlighetsinnstillinger"></a>Tillatelser og synlighetsinnstillinger</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Tillatelsessett</strong></p>
<p style="text-align: justify">Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan konfigurere <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tillatelsessett</a> for å kontrollere hva andre brukere kan gjøre i Pipedrive, for eksempel slette avtaler eller redigere egendefinerte felt.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan se en full liste over handlinger som kan kontrolleres via tillatelsessett i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">denne artikkelen.</a></p>
<p style="text-align: justify">Antall synlighetsgrupper og standardalternativer avhenger også av abonnementet du har.</p>
<ul><li><strong>Essensielle og avanserte abonnementer</strong><br>Én standardgruppe og to synlighetsalternativer: eier av objektet eller alle brukere</li><li><strong>Profesjonelle abonnementer</strong><br>Én standardgruppe pluss tre tilpassbare synlighetsgrupper og fire synlighetsalternativer: eier av objektet, eiers synlighetsgruppe, eiers synlighetsgruppe og undergrupper, eller alle brukere</li><li><strong>Enterprise-abonnementer</strong>Ubegrenset antall grupper og fire synlighetsalternativer: eier av objektet, eiers synlighetsgruppe, eiers synlighetsgruppe og undergrupper, eller alle brukere</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Synlighetsgrupper</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>Merk: </strong></strong>Du kan kjøpe <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team management booster pack</a> for å legge til flere synlighetsgrupper uten å oppgradere abonnementet ditt.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mens tillatelsessett styrer hva brukere kan gjøre i Pipedrive, styrer <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighetsgrupper</a> hva brukere kan se av avtaler, kontakter og produkter. Opprettelse av synlighetsgrupper er nyttig hvis du vil at visse brukere ikke skal se spesifikk informasjon i kontoen til selskapet ditt. Antall synlighetsgrupper du har avhenger også av abonnementet ditt. </p>
<ul>
<li>
<strong>Essensielle og avanserte abonnementer</strong><br> To synlighetsgrupper: eier av objektet og følgere eller hele selskapet</li>
<li>
<strong>Profesjonelle og høyere abonnementer</strong><br> Fire synlighetsgrupper: kun eier av objektet, eiers synlighetsgruppe, eiers synlighetsgruppe og undergrupper eller hele selskapet</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Rørledningssynlighet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan redigere innstillingene for <strong>rørledningssynlighet</strong> for brukere i synlighetsgruppene ved å fjerne markeringen for rørledningene som hver gruppe ikke skal kunne se. Som standard vil alle synlighetsgrupper ha tilgang til alle rørledninger.</p>
<p style="text-align: justify">Synlighetsgrupper som ikke har tilgang til bestemte rørledninger, vil ikke kunne se noen spor av rørledningen eller avtalene i den rørledningen i Pipedrive, da rørledningen vil være helt skjult fra deres kontoer.</p>
<p style="text-align: justify">Brukere med admin-tillatelse for avtaler vil alltid ha tilgang til alle rørledninger og avtaler, uavhengig av innstillingene for synlighetsgruppen. Lær mer om rørledningssynlighet i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-tofaktorsautentisering"></a>2FA: tofaktorsautentisering</h2>
<p style="text-align: justify">Funksjonen for <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tofaktorsautentisering </a>legger til et ekstra sikkerhetslag for å bekrefte at brukeren som prøver å logge på Pipedrive faktisk er den de sier de er. </p>
<p style="text-align: justify">Når 2FA er aktivert, vil pålogging til Pipedrive utløse utsending av en e-post til den e-postadressen du bruker for å logge på Pipedrive. Denne e-posten vil inneholde informasjon om påloggingsforsøket og en verifiseringslenke som vil gi deg tilgang til din Pipedrive-konto. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="enkel-p-logging-sso"></a>Enkel pålogging (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Mange store selskaper bruker en tredjeparts SSO-tjeneste som Okta og Azure AD for å tillate brukere å autentisere seg og logge på flere applikasjoner med bare én innloggingsreferanse. </p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive sin <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>enkel pålogging-funksjon</strong></a> vil la deg legge til Pipedrive i SSO-leverandøren ditt selskap har satt opp, noe som gir en problemfri påloggingsopplevelse i Pipedrive for brukere og en mer sikker måte for administratorer å kontrollere brukertilgang. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Sikkerhetsdashbord<a name="sikkerhetsdashbord"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Noen <strong>sikkerhetsdashbord</strong>-funksjoner er bare tilgjengelige på Pipedrive's Enterprise-plan. Sikkerhetsdashbordet er som standard bare synlig for admin-brukere. Synligheten til sikkerhetsdashbordet for vanlige brukere kan slås på av admin-brukere under <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tilganger.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Sikkerhetsdashbord-funksjonen gir full transparens av brukeradgangsinformasjon og sikkerhetsrelatert aktivitet som skjer i din bedriftskonto.</p>
<ul>
<li>
<strong>Brukertilgangs- og enhetslogger</strong><br> Hvilke brukere som har tilgang til kontoen din og annen påloggingsinformasjon som enhet, sted og påloggingstidspunkt</li>
<li>
<strong>Revisjonslogg<br></strong>En logg over alle sikkerhetsrelaterte endringer som er gjort i bedriftskontoen din av hvilken som helst bruker de siste to månedene</li>
<li>
<strong>Sikkerhetsvurdering</strong><br>En rapport om hva Pipedrive mener er potensielle sikkerhetssårbarheter i din Pipedrive-bedriftskonto, basert på gjeldende tilgangs- og tillatelsesinnstillinger for brukere</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">På Pipedrive sine Essential og Advanced-planer vil du ikke ha tilgang til alle disse funksjonene, men du vil ha et sikkerhetsdashbord som viser:</p>
<ul><li>Bruker pålogget</li><li>En kort gjennomgang av forrige uke</li><li>En sikkerhetsvurdering som viser høy- og lavrisiko problemer</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Sikkerhetsregler<a name="sikkerhetsregler"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Funksjonen for sikkerhetsregler er tilgjengelig for brukere av Enterprise-abonnementet vårt.</div>
<p style="text-align: justify">Med <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sikkerhetsregler</strong></a>-funksjonen kan brukere med tilgang til kontoinnstillinger håndheve tilgangsbegrensninger for å sikre at bedriftens data kun er tilgjengelig for de rette personene på rett sted og til rett tid.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: tofaktorautentisering</strong><br>Håndhev tofaktorautentisering for alle brukere</li>
<li><strong>Passordregler <br></strong>Håndhev passordrelaterte regler som passordstyrke, passordutløp og passordgjenbruk</li>
<li><strong>Tilgang basert på IP-adresse og tidsintervall</strong><br>Delen for avanserte regler i sikkerhetsregler-funksjonen vil tillate deg å begrense brukertilgang etter IP-adresse og tidsintervall</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Sikkerhetsvarsler<a name="sikkerhetsvarsler"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Denne funksjonen for sikkerhetsvarsler er tilgjengelig for våre Enterprise-planbrukere.</div>
<p style="text-align: justify">Funksjonen for <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sikkerhetsvarsler</strong></a> vil gi brukere med tilgang til kontoinnstillinger mulighet til å sette opp e-postvarsler i henhold til sikkerhetsrelaterte hendelser som oppstår i firmaets konto. Varslene kan konfigureres for å sendes ut i sanntid eller med jevne daglige eller ukentlige mellomrom. </p>
<ul>
<li>
<strong>Kontotilgangsvarsler</strong><br> E-postvarsel sendt når det oppstår aktivitet knyttet til brukerens tilgang, for eksempel når brukeren logger inn fra en ny enhet, brukeren logger inn fra en ny plassering, osv. </li>
<li>
<strong>Datalekkasje og -tap </strong><br> E-postvarsel sendt når data eksporteres eller slettes fra Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Revisjonslogg <br></strong>Alle sikkerhetsvarsler kan spores i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sikkerhetsdashboardet</a> i revisjonsloggen. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

tillatelser-og-synlighetsinnstillinger

Tillatelser og synlighetsinnstillinger

2-fa-tofaktorsautentisering

2FA: tofaktorsautentisering

enkel-p-logging-sso

Enkel pålogging (SSO)

sikkerhetsdashbord

Sikkerhetsdashbord

sikkerhetsregler

Sikkerhetsregler

sikkerhetsvarsler

Sikkerhetsvarsler

Sikkerhetsfunksjoner i Pipedrive

<div class="support-note primary"><strong>Note: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/no/funksjoner/smart-docs-tillegg">Smart Docs-funksjonen</a> er inkludert i <strong>Profesjonell</strong>, <strong>Power</strong> og <strong>Enterprise</strong>-planene og er tilgjengelig som tillegg for <strong>Essensiell</strong> og <strong>Avansert</strong>-planene. Bare brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan kjøpe tillegget for bedriftskontoen. Tillegget leveres med en 14-dagers gratis prøveperiode der du har fem signaturer tilgjengelig (betalingsopplysninger kreves). Lær mer om vilkårene og betingelsene for tillegget på <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/no/vilkar-smart-docs" rel="noreferrer noopener">denne siden</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Med <strong>Smart Docs-funksjonen</strong> kan du spare tid i forhandlingsprosessen ved å opprette et forslag eller tilbud direkte fra detaljvisningen av avtalen eller kontakten. Dokumentet blir automatisk fylt ut med relevante avtale-, kontakt-, prosjekt- eller produktinformasjon fra din Pipedrive-konto. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan deretter dele dokumentet ved hjelp av en sporbar lenke og motta varsler når potensielle kunder engasjerer seg med dokumentene dine.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="koble-til-din-lagringsleverand-r"></a>Koble til din lagringsleverandør</h2>
<p style="text-align: justify">For å koble til Smart Docs, gå til en avtale eller kontakts detaljside, klikk på <strong>Dokumenter-fanen</strong> og velg <strong>Koble til sky-lagring</strong>. Du kan koble til ved hjelp av tre leverandører – <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive eller SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du vil bli guidet gjennom en prosess for å gi tillatelse til Pipedrive for å få tilgang til kontoen din. Når du er koblet til, kan du laste opp eksisterende dokumenter eller maler som er lagret på dine avtaler, og de vil også bli lagret automatisk på din stasjon.</p>
<p style="text-align: justify">Etter å ha koblet til kontoen din, vil du se alternativet for å koble til enten en personlig eller delt stasjon som lagringssted.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Å koble til Google-kontoen din for Smart Docs er separat fra å sette den opp for <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synkroniseringsfunksjonen for Google Drive</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan også legge til og koble fra kontoen din ved å gå til <strong>Verktøy og apper &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenter</a> </strong>og klikke på «<strong>+ Legg til en ny konto” </strong>eller<strong> “Koble fra.” </strong>Du kan lære mer om hvordan filer lagres i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Hvis du har problemer med å koble til eller autentisere Google Drive, gå til <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Tillatelser</a> og fjern Pipedrive tillatelser før du prøver å koble til igjen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakt vårt supportsenter</a> for hjelp hvis du fremdeles har problemer.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan også sette opp en <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standard delt stasjon</a> for din konto.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Opprette en delt stasjonsmappe</strong><a name="opprette-en-delt-stasjonsmappe"></a></h2>
<p dir="ltr">Når du kobler lagringstjenesten din til Smart Docs-funksjonen, vil du legge merke til en nedtrekksmeny der du kan velge en persons stasjon. Når du kobler til Smart Docs-funksjonen, blir du automatisk tildelt en tilpasset delt stasjonsmappe. Du kan imidlertid også opprette din egen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Naviger bare til fanen <strong>Delt stasjoner</strong> i Google Drive-kontoen din og opprett en ny mappe:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Når du har opprettet den nye delte mappen i Google Drive, gå til <strong>Verktøy og apper &gt; Dokumenter</strong> og velg den nye delte mappen for bruk med Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Hvis alternativet for å vise eller opprette en ny delt mappe ikke vises i GSuite-kontoen din, kan det skyldes at det brukes en annen utgave.</p>
<p dir="ltr">Mens Google Suit Basic ikke støtter delte mapper, gjør disse utgavene det:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard og Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade og Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofits</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Hvis den synkroniserte GSuite-kontoen ikke støtter delte mapper, vil alternativet i Pipedrive se ut som grått.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="opprettelse-og-deling-av-maler"></a>Opprettelse og deling av maler<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Bare brukere med korrekte<strong> globale tillatelser</strong> kan lage maler.</div>
<p style="text-align: justify">Når du har koblet til kontoen din, kan du begynne å lage dokumenter og forslag. Du kan lage et dokument direkte, men vi anbefaler at du først lager en mal slik at du kan spare tid for dine fremtidige dokumenter. Du kan styre hvilke Pipedrive-roller som har tillatelse til å lage eller legge til nye maler ved hjelp av Pipedrive-tillatelsen “<strong>Legg til og importer Smart Docs-maler</strong>.” Les mer om tillatelsessett i Pipedrive i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<p style="text-align: justify">For å lage en mal fra bunnen av, gå til <strong>Dokumenter &gt; Maler-fanen</strong> i en avtale eller en kontakts detaljvisning og klikk på “<strong>Dokument</strong>,”<strong> </strong>“<strong>Regneark</strong>” eller<strong> </strong>“<strong>Presentasjon.</strong>”<strong> </strong>Du kan også importere en mal fra leverandøren din hvis du allerede har en lagret. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Oppretting av maler og dokumenter med et regneark eller presentasjon er bare tilgjengelig for Google Drive-brukere. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Hvis du bruker OneDrive, vil filvelgeren, malredigereren og dokumentredigereren vises som nye popup-vinduer. Hvis du ikke ser popup-vinduene, må du aktivere popups fra Pipedrive i nettleserinnstillingene dine. Lær hvordan du aktiverer popups i <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </div>
<p><strong>Endre malen din</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For mer informasjon om bruk av feltdata og maler i Smart Docs, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen. </a></div>
<p style="text-align: justify">Når du er i malredigereren, kan du oppdatere malens <strong>navn </strong>og <strong>kategori</strong> og legge til eventuelle Pipedrive-avtale, kontakt, produkt, prosjekt, eller <strong>tidbaserte </strong><strong>felt</strong> for å fylle inn innholdet i malen din.</p>
<p style="text-align: justify">For å legge til Pipedrive-felt i malen din, kopier og lim inn feltet fra høyre side av malredigereren din inn i malteksten. Feltet vises i klammene “[ ]” og erstattes automatisk med feltdatatene når malen brukes til et dokument.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du er ferdig med å redigere malen din, klikk “<strong>L</strong><strong>ukk</strong>” for å lagre malen din eller “<strong>Bruk for å lage dokument</strong>” for umiddelbart å bruke malen til å lage et dokument. </p>
<p style="text-align: justify">Lær mer om felt og maler i Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fra denne artikkelen</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Hvordan kan jeg dele maler med teamet mitt? </strong><br><br>Du kan bruke avansert maldeling for automatisk å dele malen med andre brukere i Pipedrive. For å dele en mal, åpne den for redigering og klikk på <strong>Tillatelser</strong><strong>fanen</strong>. Det er to forskjellige nivåer av tillatelser du kan gi brukere: </p>
<ol>
<li>
<strong>Kan bruke denne malen – </strong>Se malen og bruk den til å lage nye dokumenter, kan ikke redigere eller slette den opprinnelige malen.
</li>
<li>
<strong>Kan redigere denne malen – </strong>Se, bruke, redigere og slette den opprinnelige malen.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> For at bruk av en mal skal være vellykket, må brukeren du deler den med også ha tilgang til den opprinnelige malfilen i lagringsleverandøren din. Av denne grunn anbefaler vi at alle maler og dokumenter lagres på en delt stasjon. Du kan sette dette opp i Smart Docs-innstillinger. Lær mer om hvordan dokumenter lagres i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når en mal er delt med en annen bruker, vil den vises i <strong>Delt med meg</strong> seksjonen av malgalleriet. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="opprette-et-dokument"></a>Opprette et dokument </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Brukere kan be om signaturer gjennom Smart Docs-funksjonen. Les mer om denne funksjonaliteten i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </div>
<p style="text-align: justify">For å opprette et dokument, klikk på <strong>Dokumenter</strong>-fanen i detaljvisningen for en deal eller kontakt. Du vil se muligheten til å opprette et dokument fra en tidligere opprettet mal eller opprette en fra bunnen av med et <strong>blankt dokument</strong>, <strong>regneark</strong> eller <strong>presentasjon.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Du kan også importere forhåndsopprettede dokumenter fra enheten din eller tilkoblede Google Drive, Microsoft OneDrive eller SharePoint-kontoer. Dokumenter som er lagret lokalt, kan også lastes opp som en PDF fra enheten din. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis du laster opp dokumentet ditt som en PDF, vil du ikke kunne endre det eller lagre det som en mal. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å opprette et dokument fra en eksisterende mal, klikk på "Fra mal" og velg den malen du ønsker å bruke. Dokumentredigeringsprogrammet vises med alle malfeltene fylt ut med tilsvarende data. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan tilpasse navnet og kategorien og justere innholdet etter dine preferanser. Dokumentet lagres automatisk mens du jobber. </p>
<p dir="ltr">For å opprette et dokument med <em>avtale</em>-spesifikke plassholdere, må du opprette det fra visningen av <strong>avtaledetaljer</strong>. For å opprette et dokument med <em>person</em>-spesifikke plassholdere, må du opprette det fra visningen av <strong>avtalen eller personens detaljvisning.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis feltinformasjonen mangler i malen, vil plassholderen for feltets navn forbli i dokumentet. Finn ut hvordan du fjerner ikke-utfylte felt i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visning-og-deling-av-dokumentet-ditt"></a>Visning og deling av dokumentet ditt </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Hvis du klikker på "Del" -knappen nederst til høyre i dokumentredigeringsvinduet, kan du dele dokumentet, laste ned dokumentet som en PDF eller slette dokumentet. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Anmod om signaturer - </strong>Anmod om signaturer fra mottakerne av dokumentene. </li>
<li>
<strong>Deler som lenke –</strong> Generer en lenke til en skrivebeskyttet PDF-versjon av dette dokumentet, som vil vises i en nettleservindu når mottakeren åpner det.</li>
<li>
<strong>Last ned PDF –</strong> Lagre dokumentet ditt lokalt slik at du kan legge det ved en e-post eller sende det direkte til kundene dine.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive og SharePoint –</strong> For å dele dokumentet ditt må du først lukke dokumentredigeringsvinduet og klikke på <strong>"..." </strong>(mer) -knappen på dokumentet opprettet på <strong>Detaljsiden. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du deler dokumentet ditt med en lenke, vil du ha muligheten til å spore visninger og sette opp e-postvarsler når noen åpner dokumentet.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du aktiverer alternativet <strong>Spor visninger</strong>, kan du få varsel på e-post når dokumentet ditt åpnes for første gang, hver gang eller aldri. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Vår funksjon for dokumentsporing er i samsvar med GDPR. Du kan lese mer i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Når en lenke er generert, vil du se den lagret som en versjon under det opprinnelige dokumentet<strong> </strong>med<strong> </strong>antall visninger og opprettelsestidspunktet, og du vil ikke lenger kunne oppdatere den versjonen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>For å opprette en annen versjon av et dokument, klikker du på det opprinnelige dokumentet, gjør de nødvendige oppdateringene og genererer en ny lenke. Når lenken er generert, vil du se den som Versjon 2 under dokumentet ditt:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du oppretter en annen versjon av et dokument, anbefaler vi at du deaktiverer lenken for den første versjonen slik at det ikke er to aktive versjoner. For å gjøre dette, klikker du på "…" for den første versjonen og klikker på <strong>Deler som lenke &gt; Aktiver lenke </strong>for å deaktivere lenken. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Legge til en signatur i dokumentet ditt<a name="legge-til-en-signatur-i-dokumentet-ditt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs har også en eSignatures-funksjonalitet, slik at du kan be om dokumentsignaturer fra kundene dine uten å trenge ekstra verktøy. </p>
<p style="text-align: justify">Opprett eller last opp et dokument med Smart Docs-funksjonen fra avtale- eller kontaktsiden og finn alternativet for å be om signaturer. Lær hvordan du ber om signaturer for dokumentene dine i <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>eSignatures-funksjonen er bare tilgjengelig i våre <strong>Professional</strong> og <strong>Enterprise</strong>-planer, samt brukere som prøver ut disse planene med gyldige faktureringsopplysninger. Denne funksjonen vil være tilgjengelig for <strong>Essential</strong> og <strong>Advanced</strong>-brukere med Smart Docs-tillegget.</div>

Smart Docs

koble-til-din-lagringsleverand-r

Koble til din lagringsleverandør

opprette-en-delt-stasjonsmappe

Opprette en delt stasjonsmappe

opprettelse-og-deling-av-maler

Opprettelse og deling av maler

opprette-et-dokument

Opprette et dokument

visning-og-deling-av-dokumentet-ditt

Visning og deling av dokumentet ditt

legge-til-en-signatur-i-dokumentet-ditt

Legge til en signatur i dokumentet ditt

Opprett en katalog over produktene eller tjenestene du selger gjennom avtalene dine med Pipedrive's Products-funksjon.

<p style="text-align: justify">Opprett en katalog over produktene eller tjenestene du selger gjennom avtaler med Pipedrive's <strong>Produkter</strong> funksjon. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Finn funksjonen Produkter<a name="finn-funksjonen-produkter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funksjonen <strong>Produkter</strong> er tilgjengelig i alle planer, og du kan aktivere eller deaktivere den ved å gå til <strong>Verktøy og apper &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter</a></strong>. Her kan du også velge <strong>standard skattesetting</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Når du har aktivert den, klikker du på ikonet <strong>Produkter</strong> i hovednavigasjonslinjen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Legg til nye produkter<br><a name="legg-til-nye-produkter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">For å legge til et produkt i din Pipedrive-konto, gå til <strong>Produkter</strong>-fanen som finnes på venstre side av Pipedrive-appen og klikk på "<strong>+ Produkt."</strong></p>
<p style="text-align: justify">I vinduet som vises, kan du fylle ut detaljene om produktet og konfigurere dets <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighet</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>"<strong>Navn</strong>" og "<strong>Enhetspriser</strong>" er obligatoriske felter.</div>
<p style="text-align: justify">Når du lagrer produktet, vil du kunne redigere disse tilleggsfeltene i dine produkters <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvisning</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listevisning</a>.</p>
<ul>
<li>Aktiv</li>
<li>Kategori</li>
<li>Beskrivelse</li>
<li>Navn</li>
<li>Eier</li>
<li>Pris</li>
<li>Produktkode</li>
<li>Skatt</li>
<li>Enhet</li>
<li>Enhetspriser</li>
<li>Synlighet</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Egendefinerte felt</a> for produkt</li>
<li>Bilder (kun detaljvisning)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Du kan også legge til nye produkter i vinduet "<strong>Legg til avtale"</strong> når du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">legger til nye avtaler</a> i din Pipedrive-konto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> For å legge til en ny kategori, skriv inn navnet på kategorien i kategorisøkeboksen og klikk på "<strong>Legg til som ny kategori.</strong>" Du må være en global tillatelsesadministrator for å legge til kategorier.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Oversikt over produktliste<a name="oversikt-over-produktliste"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I oversikten kan du se de lagte produktene dine og redigere produktinformasjon direkte.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrere</a> produkter alfabetisk i øvre venstre hjørne av skjermen eller opprette egendefinerte filtre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du vil se produktypefelt som en mulighet innenfor filtrene dine. Dette gjør det mulig for deg å begrense søkene dine eller eksportere data i henhold til produktspesifikke felt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du ønsker å <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masseredigere</a> produktene dine, kan du klikke på avmerkingsboksene til venstre for produktene dine og velge feltet du vil redigere i den <strong>masse-redigeringspanelet</strong> som vises på høyre side.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å slette produkter, velg produktene dine og klikk på <strong>søppelkasse</strong>-ikonet som vises øverst på produktsiden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Sletting av produkter krever tillatelse som må gis gjennom tillatelsessett. Du kan justere disse tillatelsene ved å gå til Innstillinger &gt; Administrer brukere &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tillatelsessett</strong></a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Produktdetaljvisning<br><a name="produktdetaljvisning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på produktets navn fra produktlisten, vil du bli tatt til produktdetalj siden<strong> </strong>der du kan se og redigere informasjon relatert til ditt produkt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Rediger produktets detaljer<a name="rediger-produktets-detaljer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">For å redigere verdiene i feltene, klikk på <strong>blyantikonet</strong> i produkt detaljvinduet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du vil legge til produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egendefinerte felt</a> i denne delen klikker du på <strong>Flere handlinger &gt;</strong> <strong>Tilpass felter</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Hvis du vil legge til bilder til produktet, finner du <strong>Bilde</strong> delen i sidefeltet og klikker på <strong>Opplastings</strong> området.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Deretter velger du en fil fra datamaskinen for å laste den opp.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Støttede bildetyper er PNG, JPG, GIF, i en filstørrelse opptil 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Følgere<a name="f-lgere"></a></h3>
<p style="text-align: justify">For å administrere produkt <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">følgere</a>, klikk på <strong>“Følgere“</strong> knappen på høyre side av skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Deltakere<a name="deltakere"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikk på “<strong><strong>+</strong></strong>” knappen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deltaker</a> seksjonen for å åpne deltakeradministrasjonsvinduet. Skriv deretter de første bokstavene av kontakten du ønsker å legge til.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Hvis du vil fjerne deltakere, klikker du på <strong>søppelkasse</strong> ikonet ved siden av deltakernavnet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Se og legg til produktpriser<a name="se-og-legg-til-produktpriser"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Prisflik</strong> vil vise deg alle prisalternativene for det produktet. Hvert produkt kan ha mer enn en pris oppført om gangen. For å redigere eller slette eksisterende produktpriser, kan du holde markøren over prisen og klikke på <strong>blyant</strong> eller <strong>søppelkasse</strong> ikonet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Enhetspris – </strong>Prisen for hver solgte enhet</li>
<li>
<strong>Kostnad per enhet – </strong>Kostnad knyttet til hver solgte enhet av produktet</li>
<li>
<strong>Direkte kostnad – </strong>Kostnad knyttet til utviklingen eller produksjonen av produktet</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Kun enhetsprisen vil bli vist i produktlisten og detaljvisningen. <strong>Kostnad per enhet</strong> og <strong>direkte kostnad</strong> feltene er rent bemerkninger. </div>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på “<strong>+ Pris</strong>” knappen, kan du legge til en ny pris for produktet ditt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Du vil bare kunne legge til en prisoppføring for hver type valuta.</div>
<h3 style="text-align: justify">Se avtaler knyttet til produktet<a name="se-avtaler-knyttet-til-produktet"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Avtaleflik</strong> vil gi deg en liste over alle avtalene som for tiden har det produktet knyttet. Du kan filtrere for å se etter avtalestatus i raden over listen. Du kan lære hvordan du knytter produkter til avtaler i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å justere kolonnene i avtalelisten din, kan du klikke på <strong>tannhjulikonet</strong> på høyre side og justere kolonnene dine tilsvarende.</p>
<p style="text-align: justify">For å eksportere listen du ser til et regneark, kan du klikke på “<strong>Eksport</strong>” knappen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vis og last opp filer<a name="vis-og-last-opp-filer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I <strong>fileflik</strong>, kan du se eventuelle filer som er lastet opp til dette produktet, samt laste opp flere filer fra enheten din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på "[<strong>...</strong>]" knappen kan du legge til en beskrivelse, laste ned eller slette filen din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2>Produktspesifikke felter<a name="produktspesifikke-felter"></a></h2>
<p>Produktfunksjonen inneholder flere datafelt spesifikke for produkter, som kan optimalisere opplevelsen din.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Felt navn</strong></td><td><strong>Definisjon</strong></td><td><strong>Eksempel</strong></td></tr><tr><td>Pris</td><td>Den pengeverdien som er tilordnet en enhet av et produkt</td><td>Firmaet mitt selger bukser, og <strong>prisen</strong> på dongeribukser er $25 per par.</td></tr><tr><td>Produktkode</td><td>En tilpasset kode som brukes som forkortelse for å identifisere produkter</td><td><strong>Produktkoden</strong> for dongeribukser er 2174.</td></tr><tr><td>Moms %</td><td>En prosentandel som blir tatt fra den totale kostnaden for en bestilling og lagt til som en ekstra avgift</td><td>Prisen på bukser er $25, med en momsrate på 10%, så den totale kostnaden blir $27.50.</td></tr><tr><td>Enhet</td><td>En måling eller standardmengde av fysisk mengde for et produkt</td><td>Ett par bukser representerer én <strong>enhet</strong>, men en eske med bukser er fire enheter.</td></tr><tr><td>Enhet priser</td><td>Prisen på et produkt per enhet</td><td>En eske med bukser koster $80, og det er fire par i en eske, så <strong>enhetprisen</strong> er $20 for en eske og $25 individuelt.</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Generer tilbudsdokumenter <a name="generer-tilbudsdokumenter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Funksjonen <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> er inkludert i Professional- og høyere planer, og er tilgjengelig som et tilleggsprodukt for Essential- og Advanced-planer. <br></div>
<p style="text-align: justify">Du kan generere tilbudsdokumenter for dine avtaler ved hjelp av <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>-funksjonen.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du har en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mal</a> som har plassholdere for produkter, vil informasjonen om produktene knyttet til avtalen bli lagt til automatisk i dokumentet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Bruk av produktbilder i <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> er <strong>kun</strong> tilgjengelig for brukere som har koblet skyen sin til Google, bruker Google Docs og har produktbilde-plassholderen i en produkttabell. Produktbilder i Microsoft Smart Docs, Google Sheets og Google Slides støttes ikke.<br></div><hr><h2>Eksporter produkter<a name="eksporter-produkter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne handlingen er kun tilgjengelig for brukere med avtaler og globale administratorrettigheter.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan eksportere produktkatalogen din og produktene knyttet til avtaler ved å gå til <strong>Verktøy og apper &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eksporter data.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Velg <strong>“</strong><strong>Produkter<strong>“</strong></strong> og en av eksportalternativene:</p>
<ul><li>Hele produktkatalogen</li><li>Bare produkter lagt til avtaler</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter klikker du enten på <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> eller <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Eksportfilen din vil vises i listen <strong>“</strong><strong>Genererte eksporter<strong>“</strong></strong>. For å laste ned filen, klikker du på skyikonet i kolonnen <strong>“</strong><strong>Tilgjengelig til</strong><strong>“</strong>.</p>

Kunnskapsbase

Hjemmeside sidefelt

FAQ

Populær

Har du spørsmål?