Baza wiedzy

Gdy wiele różnych członków zespołu wprowadza nowe dane do twojego konta Pipedrive, jesteś skazany na nałożenie się informacji i stworzenie duplikatów. Ponieważ każdy nie może w pełni wiedzieć, na czym pracuje każdy inny członek zespołu, jest to nieuchronność prowadzenia działalności gospodarczej.

Te duplikaty mogą szybko wymknąć się spod kontroli, a wszystkie te dane mogą utrudniać sprawną działalność gospodarczą - zostanie dodany niepoprawny kontakt lub dwóch przedstawicieli handlowych skontaktuje się z tym samym klientem.

Czysta baza danych to skuteczna baza danych, a jednym z najlepszych sposobów utrzymania czystej bazy danych Pipedrive jest korzystanie z funkcji Łączenie duplikatów.

Uzyskiwanie dostępu do funkcji Scalania duplikatów

Funkcję Scalania duplikatów można uzyskać na kilka sposobów.

Pierwszym sposobem jest przejście do “Narzędzia i aplikacje” > Scalanie duplikatów aby zobaczyć listę możliwych duplikatów osób i organizacji.

Po uzyskaniu dostępu funkcja Scalanie duplikatów pokaże listę potencjalnych duplikatów osób i organizacji w Twoim koncie Pipedrive.

Możesz także uzyskać dostęp do menu Scalanie duplikatów poprzez widok szczegółowy dowolnego kontaktu osoby lub organizacji oznaczonego jako potencjalny duplikat.

Szczegóły tych osób i organizacji – ich nazwy, transakcje, działania, data utworzenia, właściciel i ustawienia widoczności – zostaną również wyświetlone. Te informacje są bezcenne przy podejmowaniu decyzji, czy dany element jest duplikatem i w takim przypadku, jakie informacje należy priorytetowo traktować podczas scalania elementów.

Łączenie duplikatów

Kiedy zdecydujesz, że duplikaty wymienione tutaj muszą zostać połączone, wybierz, który element chcesz, aby był główny. Informacje głównego elementu będą priorytetowo łączone, w przypadku konfliktujących informacji.

Na przykład, jeśli dwaj Tom Smith mają różne numery telefonów i są łączeni razem, numer telefonu powiązany z głównym Tomem Smithem zostanie zapisany po zakończeniu łączenia.

Gdy już wybierzesz swój Przeglądowy, kliknij przycisk "Podgląd", aby kontynuować.

Podgląd tych informacji pozwoli ci zobaczyć, jak ten kontakt będzie wyglądał po połączeniu. Jest to ostatni etap przed pełnym połączeniem elementów, dobrze jest być czujnym na ewentualne niepoprawne lub niezgodne informacje.

Jeśli znajdziesz jakieś informacje, które chcesz poprawić w poprzednim kroku, kliknij przycisk "Wstecz", aby zmienić priorytet informacji przed kontynuacją.

Łączenie elementów, które nie są duplikatami

Pipedrive ma funkcję łączenia ręcznego w przypadku, gdy natkniesz się na elementy, które zostały niezidentyfikowane jako duplikaty. Ta funkcja może być użyta do łączenia ofert, osób i organizacji.

Na widoku szczegółowym oferty, osoby lub organizacji, kliknij " Więcej (...)" i wybierz "Połącz."

Menu połączenia zostanie otwarte. Wpisz nazwę oferty lub kontaktu, które chcesz połączyć w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu, a po wybraniu oferty lub kontaktu do połączenia, zobaczysz informacje obu elementów wyświetlone.

Wybierz, które informacje zachować w przypadku konfliktu na banerze na dole. Kliknij "Podgląd" i jeśli wszystko wygląda poprawnie, przejdź do "Połącz."