Baza wiedzy

Kiedy wielu różnych członków zespołu wprowadza nowe dane do twojego konta Pipedrive, jesteś zobowiązany do nakładania informacji i tworzenia duplikatów. Ponieważ nie każdy może w pełni wiedzieć, nad czym pracuje każdy inny członek zespołu, jest to nieuchronnym elementem prowadzenia działalności.

Te duplikaty mogą szybko wymykać się spod kontroli, a wszystkie te dane mogą utrudniać efektywne prowadzenie biznesu - niepoprawny kontakt zostanie dodany lub dwóch sprzedawców skontaktuje się z tym samym klientem.

Czysta baza danych to efektywna baza danych, a jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie czystej bazy danych Pipedrive jest korzystanie z funkcji Łączenie duplikatów.

Dostęp do funkcji Scalania Duplikatów

Funkcję Scalania Duplikatów można uzyskać kilkoma sposobami.

Pierwszym sposobem jest przejście do “Narzędzia i aplikacje” > Scala Duplikaty aby zobaczyć listę możliwych duplikatów osób i organizacji.

Po uzyskaniu dostępu, funkcja Skalowania Duplikatów dostarczy listę potencjalnych zduplikowanych osób i organizacji w ramach Twojego konta Pipedrive.

Możesz również uzyskać dostęp do menu Skalowania Duplikatów poprzez widok szczegółowy dowolnej osoby lub organizacji, oznaczonej jako potencjalny duplikat.

Szczegóły tych osób i organizacji - ich nazwy, transakcje, działania, data utworzenia, właściciel i ustawienia widoczności - będą również wyświetlane. Ta informacja jest bezcenna, pomagając Ci zdecydować, czy pozycja jest duplikatem i jeśli tak, jakie informacje priorytetowe przy scalaniu pozycji.

Scalanie duplikatów

Kiedy zdecydujesz, że duplikaty wymienione tutaj muszą zostać scalone, wybierz, który element chcesz, żeby był główny. Informacje głównego elementu będą priorytetowe podczas scalania, w przypadku konfliktowych informacji.

Na przykład, jeśli dwóch Tom Smith ma różne numery telefonów i są scalani, numer telefonu związany z głównym Tomem Smithem zostanie zachowany po zakończeniu scalania.

Po wybraniu Głównego, kliknij przycisk “Podgląd” aby kontynuować.

Podgląd tych informacji pozwoli Ci zobaczyć, jak ten kontakt będzie wyglądał po scaleniu. To ostatni etap przed całkowitym scaleniem elementów, więc dobrze jest zachować czujność w przypadku błędnych lub niekonsystentnych informacji.

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek informacje, które chcesz poprawić w poprzednim kroku, kliknij przycisk “Wstecz” aby zmienić priorytet informacji przed kontynuacją.

Łączenie elementów, które nie są duplikatami

Pipedrive ma funkcję ręcznego łączenia w przypadku, gdy napotkasz elementy, które zostały nie zidentyfikowane jako duplikaty. Ta funkcja może być użyta do łączenia ofert, osób i organizacji.

W widoku szczegółów oferty, osoby lub organizacji, kliknij “Więcej (...)” i wybierz “Łączenie.”

Menu łączenia zostanie otwarte. Wpisz nazwę oferty lub kontaktu, które chcesz połączyć w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu, a po wybraniu oferty lub kontaktu do połączenia, zobaczysz wyświetlone informacje obu elementów.

Wybierz, które informacje zachować w przypadku konfliktu na banerze na dole. Kliknij “Podgląd” i jeśli wszystko wygląda poprawnie, przejdź do “Łączenia.”