<p style="text-align: justify">Posiadanie efektywnego procesu dzwonienia pomaga zaoszczędzić czas i skupić się na finalizowaniu transakcji. Pipedrive ułatwia utrzymanie rozmów sprzedażowych w ruchu, niezależnie od tego, czy dzwonisz z sieci, czy korzystasz z aplikacji mobilnej w drodze.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Składnia Callto: Wykonuj połączenia VOIP z Pipedrive<a name="sk-adnia-callto-wykonuj-po-czenia-voip-z-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Konfiguracja tej akcji jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.
</div>
<p style="text-align: justify">Chociaż <strong>Pipedrive nie ma wbudowanej integracji z połączeniami</strong>, nadal możesz wykonywać połączenia bezpośrednio z platformy, korzystając z aplikacji do połączeń z naszego <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Istnieje kilka rozwiązań do dzwonienia, które możesz zbadać, ale najpopularniejsze rozwiązania do dzwonienia znajdziesz w naszym Marketplace poniżej:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a> – Wykonuj/odbieraj połączenia telefoniczne z Pipedrive i automatycznie rejestruj oraz śledź zakończone połączenia</li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kixie PowerCall i SMS</a> – Wykonuj/odbieraj połączenia telefoniczne i wiadomości SMS z Pipedrive oraz automatycznie rejestruj i śledź zakończone połączenia</li>
<li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/call-hippo/b3566520390537b9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CallHippo</a> – Wykonuj/odbieraj połączenia telefoniczne z Pipedrive i automatycznie rejestruj oraz śledź zakończone połączenia</li>
<li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6#user-reviews" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall</a> – Wykonuj/odbieraj połączenia telefoniczne i wiadomości SMS z Pipedrive oraz automatycznie rejestruj i śledź zakończone połączenia</li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Toky </a>– Synchronizuj kontakty i leady z Pipedrive do Toky i rejestruj połączenia wykonane z Toky w Pipedrive</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall </a>– Wykonuj/odbieraj połączenia telefoniczne i wiadomości SMS z Pipedrive. Rejestruj i śledź zakończone połączenia i wiadomości</li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circleloop</a> – Synchronizuj kontakty Pipedrive, wykonuj połączenia z konta Pipedrive i automatycznie rejestruj połączenia</li></ul>
<p style="text-align: justify">Po zainstalowaniu integracji możesz ustawić ją jako <strong>domyślną aplikację do dzwonienia</strong> w swoich <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller">ustawieniach dzwonienia</a>. Pozwoli to na wybieranie numeru za pomocą zaledwie kilku kliknięć. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Justcall.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dowiedzieć się więcej o składni Callto i jak ją skonfigurować, możesz sprawdzić <a href="https://support.pipedrive.com/article/callto-syntax-make-voip-calls-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aplikacja mobilna<a name="aplikacja-mobilna"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aplikacje mobilne Pipedrive na iOS i Androida umożliwiają wykonywanie i rejestrowanie połączeń bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Pomaga to twojemu zespołowi wykonywać połączenia w drodze i przyspieszyć proces sprzedaży. </p>
<h3 style="text-align: justify">Aplikacja iOS<a name="aplikacja-i-os"></a></h3>
<ul>
<li>
<strong>Wykonywanie połączeń</strong> – Możesz zadzwonić do swoich klientów w widoku <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong> lub <strong>szczegóły kontaktu</strong>, dotykając <strong>zielonej ikony telefonu</strong> na dole</li>
<li><strong>Rejestrowanie połączeń</strong> – Gdy rejestrowanie połączeń jest włączone, zostaniesz poproszony o zarejestrowanie wychodzących połączeń telefonicznych jako aktywności, gdy tylko połączenie się zakończy</li>
<li><strong>Identyfikacja dzwoniącego</strong> – Wyświetla nazwisko dzwoniącego i nazwę powiązanej organizacji, gdy numer jest zapisany w kontakcie</li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu aplikacji iOS do wykonywania i rejestrowania połączeń, koniecznie zapoznaj się z tym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykułem</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/iOS2.2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Aplikacja Android<a name="aplikacja-android"></a></h3>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Aby wykonywać połączenia z urządzenia z systemem Android, najpierw musisz włączyć dzwonienie z aplikacji mobilnej Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-calling-in-the-android-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ten artykuł</a> wyjaśnia, jak włączyć dzwonienie. </div>
<ul>
<li>
<strong>Wykonywanie połączeń</strong> – Możesz zadzwonić do swoich klientów w widoku <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong> lub <strong>szczegóły kontaktu</strong>, dotykając <strong>zielonej ikony telefonu</strong> na dole</li>
<li><strong>Rejestrowanie połączeń</strong> – Gdy jest włączone, możesz rejestrować zarówno przychodzące, jak i wychodzące połączenia jako aktywności</li>
<li><strong>Identyfikacja dzwoniącego</strong> – Gdy jest włączona, możesz zobaczyć nazwisko dzwoniącego, nazwę firmy i informacje o transakcji na swoim ekranie, o ile numer istnieje w Pipedrive pod istniejącą osobą kontaktową</li>
<li>
<strong>Nieodebrane połączenia</strong> – Wszelkie nieodebrane połączenia od istniejących kontaktów pozostawią powiadomienie o nieodebranym połączeniu <strong>z opcjami</strong> <strong>oddzwonienia</strong> lub <strong>dodania aktywności</strong> w celu zaplanowania połączenia na przyszłą datę</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calling2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/calling-and-logging-calls-in-the-mobile-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnej funkcjonalności i ustawień aplikacji Android.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Web-to-mobile<a name="web-to-mobile"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Korzystając z <strong>Web-to-mobile</strong>, połączenia, które wykonujesz, będą naliczane na twoim zwykłym rachunku telefonicznym.
</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Web-to-mobile</strong> pozwala na rozpoczęcie połączenia na twoim urządzeniu mobilnym bezpośrednio z aplikacji internetowej Pipedrive, w zaledwie kilka kliknięć. </p>
<p style="text-align: justify">Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację mobilną Pipedrive. Po skonfigurowaniu, inicjowanie połączenia z aplikacji internetowej wysyła powiadomienie do twojego urządzenia mobilnego. Stuknij w powiadomienie, aby kontynuować połączenie na swoim telefonie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/webtomobile.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji <strong>Web-to-mobile</strong> i jak ją skonfigurować na swoim urządzeniu, możesz przeczytać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360010069138-Web-to-mobile-calling-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>.</p>

How can I make calls in Pipedrive?

sk-adnia-callto-wykonuj-po-czenia-voip-z-pipedrive

Składnia Callto: Wykonuj połączenia VOIP z Pipedrive

aplikacja-mobilna

aplikacja-i-os

Aplikacja iOS

aplikacja-android

Aplikacja Android

Aplikacja mobilna

web-to-mobile

Web-to-mobile

Jak mogę wykonywać połączenia w Pipedrive

Caller

Dzwoniący

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Advanced i wyższych. Od 22 sierpnia 2025 roku funkcja <b>Smart Contact Data</b> nie będzie już dostępna dla nowych klientów. Dla klientów, którzy obecnie korzystają z tej funkcji, zalecamy korzystanie z <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wzbogacania danych</a></strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkcja Smart Contact Data znajduje publicznie dostępne informacje związane z adresem e-mail klienta lub domeną e-mailową i dostarcza je bezpośrednio na wyciągnięcie ręki.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie to znaleźć <br><a name="gdzie-to-znale"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z włączonymi uprawnieniami do ustawień konta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/smart_contact_data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dane kontaktowe Smart</a></strong> w swoim koncie Pipedrive i włącz tę funkcję.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po włączeniu, otwierając widok szczegółowy osoby lub organizacji w swoim koncie Pipedrive, również wyświetli się sekcja informacji o danych kontaktowych Smart.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20contact%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak to działa<a name="jak-to-dzia-a"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby wyszukiwać dane inteligentnego kontaktu, kontakt musi mieć adres e-mail.<br></div>
<p style="text-align: justify">Aby sprawdzić informacje związane z adresem e-mail osoby lub domeną e-mail organizacji, kliknij przycisk “<strong>Wyszukiwanie danych inteligentnych</strong>” w bocznym panelu widoku szczegółowego.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy Pipedrive zbierze wszystkie te informacje, możesz je zobaczyć w sekcji informacji o danych inteligentnych kontaktów<strong> </strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20contact%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli uważasz, że informacje są nieaktualne, sprawdź ponownie adres e-mail powiązany z kontaktem i kliknij “<strong>Odśwież dane</strong>”, aby poszukać zaktualizowanych informacji.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pobieranie danych inteligentnego kontaktu dla organizacji wykorzystuje domenę pierwszej osoby powiązanej z tą organizacją.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Dane kontaktowe Smart i RODO<a name="dane-kontaktowe-smart-i-rodo"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dane kontaktowe Smart są opcjonalne, a Pipedrive automatycznie przechowuje lub wykorzystuje dane kontaktowe smart tylko w zakresie niezbędnym do celów wydajnościowych.</div>
<p style="text-align: justify">Z perspektywy RODO, Pipedrive jest procesorem danych, a Ty (użytkownik) jesteś administratorem danych odpowiedzialnym za sposób, w jaki dane są wykorzystywane i przechowywane.</p>
<p style="text-align: justify">Jako administrator danych, w kontekście RODO musisz upewnić się, że przestrzegasz przepisów RODO i innych regulacji dotyczących przechowywania danych.</p>

Dane kontaktowe Smart

gdzie-to-znale

Gdzie to znaleźć

jak-to-dzia-a

Jak to działa

dane-kontaktowe-smart-i-rodo

Dane kontaktowe Smart i RODO

Smart Contact Data

Inteligentne dane kontaktowe

Najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Automatic Assignment w Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Jak są rozdzielane szanse w zespole?</h2>
<p style="text-align: justify">Rozdzielane są rotacyjnie (round-robin), co oznacza, że każdemu członkowi zespołu przydzielana będzie szansa po kolei.</p>
<p style="text-align: justify">Dystrybucja odbywa się dla każdej reguły osobno. Jeśli osoba należy do więcej niż jednego zespołu lub ma przypisanych więcej niż jedną regułę, będzie miała przypisanych więcej szans.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jakie szanse sprzedaży można przypisać automatycznie?</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz ustawić reguły dla nowo utworzonych <strong>transakcji</strong> i <strong>leadów</strong> oraz dla istniejących transakcji, które są przenoszone do nowego etapu lub lejka sprzedażowego.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę określić minimalną lub maksymalną liczbę otwartych szans dla użytkownika?</h2>
<p style="text-align: justify">Nie. Obecnie nie jest możliwe ustawienie minimalnej ani maksymalnej liczby otwartych leadów ani transakcji.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcja nadal będzie przypisywać szanse użytkownikom, dopóki spełniają oni warunki, są następni w kolejce i dostępne są nowe szanse do przypisania.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jacy administratorzy mogą konfigurować reguły?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> role administratorów aplikacji Deals mogą przeglądać i konfigurować reguły w Automatycznym przypisywaniu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mój przedstawiciel handlowy jest w tym tygodniu na urlopie. Jak mogę upewnić się, że nie będą mu przypisywane okazje w tym czasie?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Użytkownik będący <strong>administratorem aplikacji Deals</strong> będzie musiał wyłączyć wszystkie reguły ustawione dla tego konkretnego użytkownika oraz usunąć go ze wszystkich zespołów, które mogą mieć reguły (w ustawieniach funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespoły</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jakie źródła są obsługiwane przy tworzeniu leada i transakcji?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bez względu na to, gdzie utworzono leada lub transakcję (np. przez import, API, ręcznie, gdy lead zostanie przekonwertowany na transakcję itp.), będą one zawsze przypisane, o ile spełniają regułę.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy pola domyślne i niestandardowe są obsługiwane w warunkach?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tak, obsługiwane są zarówno pola domyślne, jak i niestandardowe dla encji (lead lub deal), jak również pola dotyczące osoby i organizacji powiązanych z encją (lead lub deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy zamiast zespołów można dodać kilku indywidualnych użytkowników jako przypisanych?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie, szansa może być przypisana tylko jednemu konkretnemu użytkownikowi lub rozdzielona w ramach zespołu. Nie można jej rozdzielić między wieloma indywidualnymi użytkownikami.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy wszyscy administratorzy mogą przeglądać wszystkie reguły i przypisania?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tak, wszyscy <strong>administratorzy aplikacji Deals</strong> mogą przeglądać dowolne reguły utworzone przez innych administratorów aplikacji Deals oraz wszystkie udane i nieudane przypisania.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Co się stanie, jeśli konto Pipedrive administratora, który utworzył regułę, zostanie dezaktywowane?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wszystkie reguły utworzone przez administratora aplikacji transakji, którego konto zostało dezaktywowane, również zostaną dezaktywowane, ale pozostaną widoczne w widoku listy Automatycznego Przydziału.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Inny użytkownik z uprawnieniami administratora aplikacji transakji może ponownie włączyć regułę. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy można ustawić regułę, aby ponownie przypisać zaktualizowaną transakcję?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tylko istniejące transakcje, które zostały zaktualizowane poprzez przeniesienie do nowego etapu lub lejka sprzedażowego, mogą być przypisane automatycznie.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obecnie nie można ustawić reguł, które ponownie przypisałyby transakcje w przypadku innego typu aktualizacji (np. gdy pole niestandardowe zostanie zmienione na nową wartość). </p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę określić wagę (procent) szans przypisanych każdemu członkowi zespołu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie. Obecnie nie można rozdzielać szans w zespole w oparciu o wagę.</p>

Automatic assignment FAQ

Automatyczne przypisywanie FAQ

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify"> Częścią zarządzania zespołem jest równomierne rozdzielanie ofert między członków zespołu. Dzięki narzędziu automatycznego przypisywania Pipedrive możesz ustawić zasady obsługi tego automatycznie.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gdzie znajdziesz narzędzie automatycznego przypisywania</strong><a name="gdzie-znajdziesz-narz-dzie-automatycznego-przypisywania"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ustawienia automatycznego przypisywania są dostępne tylko dla użytkowników z włączonym uprawnieniem administratora aplikacji umów.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kliknij <strong><strong>”</strong>...” </strong>, aby otworzyć pasek nawigacyjny po lewej stronie ekranu lub przejdź do <strong>Ustawienia.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obie te ścieżki zaprowadzą Cię do strony funkcji, gdzie możesz zacząć konfigurować zasady automatycznego przypisywania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przypisywania</strong><a name="jak-skonfigurowa-narz-dzie-automatycznego-przypisywania"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dodać maksymalnie 50 reguł na rodzaj jednostki (dodany lead, zaktualizowana oferta, itp.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kliknij <strong>”</strong><strong>+ Reguła” </strong>aby utworzyć nową regułę automatycznego przypisywania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wybierz pozycję (lead lub oferta) i zdarzenia, które będą następować po regule.</p>
<p dir="ltr"><strong>Oferta</strong> </p>
<ul><li>Oferta dodana – Przypisz nowe oferty do konkretnych właścicieli</li><li>Oferta zaktualizowana – Przypisz istniejącą ofertę do właściciela po zmianie lejka lub etapu</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Potencjalny klient</strong></p>
<ul><li>Lead dodany – Przypisz nowe namiary do konkretnych właścicieli<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Następnie musisz zdefiniować <strong>warunki</strong> dla tej reguły. Warunki są filtrami, które możliwość (lead lub oferta) musi spełnić, aby zostać przypisanym do właściciela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Reguły muszą mieć co najmniej jeden warunek. Możesz dodać maksymalnie dwa zestawy warunków i 160 warunków na zestaw.</div>
<p style="text-align: justify">Gdy warunki są określone, musisz wybrać <strong>typ właściciela</strong> <strong>i właściciela</strong>.</p>
<p>Istnieją cztery typy właścicieli, z których możesz wybierać:</p>
<ul><li><strong>Użytkownik</strong> – Wybiera pojedynczego użytkownika na Twoim koncie do przypisania nowo utworzonych ofert</li><li><strong>Zespół</strong> – Wybiera zespół na Twoim koncie i używa systemu obrotowego do rozprowadzenia nowo utworzonych danych między jego członków</li><li><strong>Właściciel organizacji</strong> – Jeśli lead lub oferta jest już powiązana z istniejącą organizacją, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej organizacji</li><li><strong>Właściciel osoby </strong>– Jeśli lead lub oferta jest już powiązana z istniejącą osobą kontaktową, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej osoby kontaktowej</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Przypisanie zespołu wymaga funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespoły</a>, która jest dostępna tylko dla użytkowników planów Professional i wyższych. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W następnym kroku musisz skonfigurować ustawienia reguły. Zobaczysz pole na nazwę reguły (wymagane) i opis (opcjonalny). Zaznacz pole <strong>“Ustaw aktywny<strong>”</strong> </strong>i <strong>zapisz</strong> zmiany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zarządzanie regułami</strong><a name="zarz-dzanie-regu-ami"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli utworzyłeś dwie lub więcej reguł, będziesz musiał określić priorytet każdej reguły. Kliknij <strong>„Ustaw priorytet”</strong> i określ preferowany porządek za pomocą ikony <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pierwsza reguła na liście jest uważana za najwyższy priorytet.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy zostanie utworzona nowa transakcja, funkcja spróbuje dopasować ją do pierwszej reguły na liście. Jeśli kryteria się nie zgadzają, przejdzie przez reguły, aż zostanie znalezione dopasowanie.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sprawdzanie historii przypisania</strong><a name="sprawdzanie-historii-przypisania"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W zakładce <strong>„Historia”</strong> znajdziesz dzienniki dla pozyskań i ofert oraz ich status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kolumny są domyślnie sortowane od najnowszych do najstarszych.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W tym widoku możesz zobaczyć:</p>
<ul><li>Czy którykolwiek z reguł został wywołany</li><li>Użytkownika, do którego element został przypisany</li><li>Kiedy narzędzie przypisania przetworzyło nowo utworzony element</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz filtrować swoje dzienniki według konkretnych dat, takich jak <strong>wszystko</strong>, <strong>dzisiaj</strong> i <strong>wczoraj</strong><strong>. </strong>Dodatkowo, można zastosować filtry oparte na jednostkach i zdarzeniach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Automatyczna historia przypisania jest przechowywana przez siedem dni.<br></div>
<hr>
<h2>Dlaczego zasada przypisania nie działa?<a name="dlaczego-zasada-przypisania-nie-dzia-a"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz na karcie <strong>”Nieprzypisane”</strong>, znajdziesz listę wszystkich namiarów i ofert, które nie zostały automatycznie przypisane do właściciela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Przyczyny, dla których zasada przypisania może nie zadziałać, to:</p>
<ul><li><strong>Użytkownik nie znaleziony</strong> – użytkownik określony jako wykonawca nie istnieje lub jest nieaktywny </li><li><strong>Brak użytkownika w zespole</strong> – żaden z użytkowników w zespole określonym jako wykonawcy nie był w stanie przejąć własności oferty lub namiaru</li><li><strong>Błąd</strong> – błąd nieznany </li></ul>
<p>Dla zasad z <strong>właścicielem osobowym</strong> lub <strong>właścicielem organizacji</strong> jako wykonawcą: </p>
<ul><li><strong>Organizacja nie znaleziona</strong> – oferta lub namiar nie miały powiązanej organizacji </li><li><strong>Nie znaleziono identyfikatora organizacji</strong> – organizacja nie istnieje lub jest nieaktywna </li><li><strong>Osoba nie znaleziona</strong> – oferta lub namiar nie miały powiązanej osoby</li><li><strong>Nie znaleziono identyfikatora osoby</strong> - osoba nie istnieje lub jest nieaktywna </li></ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotykasz nieoczekiwane błędy z zasadami przypisania, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z zespołem pomocy technicznej</a>.</p>

Automatic assignment

gdzie-znajdziesz-narz-dzie-automatycznego-przypisywania

Gdzie znajdziesz narzędzie automatycznego przypisywania

jak-skonfigurowa-narz-dzie-automatycznego-przypisywania

Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przypisywania

zarz-dzanie-regu-ami

Zarządzanie regułami

sprawdzanie-historii-przypisania

Sprawdzanie historii przypisania

dlaczego-zasada-przypisania-nie-dzia-a

Dlaczego zasada przypisania nie działa?

Automatyczne przypisanie

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Growth i wyższych. Ten artykuł zawiera najnowszą wersję naszej funkcji automatyzacji, która może różnić się od tej w Twoim koncie. Jeśli nie masz najnowszej wersji i chciałbyś z niej skorzystać, proszę <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktować się z naszym zespołem wsparcia.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rozpoczęcie pracy z Automatyzacjami<a name="rozpocz-cie-pracy-z-automatyzacjami"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko <strong>globalni administratorzy</strong> lub zwykli użytkownicy z odpowiednimi <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniami</a></strong> mogą tworzyć automatyzacje.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli często powtarzasz te same zadania administracyjne w Pipedrive – takie jak planowanie aktywności, gdy oferta przechodzi do określonego etapu – warto je zautomatyzować, aby móc skupić się na ważnych rzeczach, które sprawiają, że Twoja firma się rozwija.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a></strong> w Pipedrive składają się z dwóch części – <strong>zdarzenia wyzwalającego</strong> i <strong>zdarzenia akcji</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Zdanie wyzwalające</strong> reprezentuje część <strong>„jeśli”</strong> w zdaniu warunkowym: Aby automatyzacja mogła działać, najpierw musi wystąpić określona akcja.<br>Ta akcja może obejmować tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub oferty w Pipedrive. Alternatywnie, możesz użyć wyzwalacza daty, który uruchomi automatyzację na podstawie określonej daty, takiej jak odnowienie umowy lub termin wydarzenia.</li>
<li><strong>Zdanie akcji</strong> reprezentuje część <strong>„wtedy”</strong> w zdaniu warunkowym: Gdy zdarzenie wyzwalające wystąpi, to krok definiuje, co automatyzacja zrobi w odpowiedzi.<br>Ta akcja może obejmować automatyczne tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub oferty w Pipedrive. Dodatkowo, może obejmować wysyłanie e-maila z adresu e-mail zsynchronizowanego z Twoim kontem Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Importowanie danych do Twojego konta Pipedrive <strong>nie</strong> uruchomi żadnych automatyzacji wyzwalanych zdarzeniami, chyba że import aktualizuje lub usuwa <strong>leadów</strong>. Jednak automatyzacje oparte na wyzwalaczach daty mogą być aktywowane przez importy. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tworzenie pierwszej automatyzacji<a name="tworzenie-pierwszej-automatyzacji"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać szczegółowy przewodnik wizualny po narzędziu automatyzacji, zapoznaj się z naszym <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowym webinarium</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać dostęp do funkcji automatyzacji, otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu i przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji, kliknij przycisk <strong>„+ Automatyzacja”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Nazwa automatyzacji może mieć do 120 znaków, a opis automatyzacji może mieć 200 znaków.</div>
<p style="text-align: justify">Wybierz, czy chcesz rozpocząć od <strong>„Wyzwalacza zdarzenia”</strong> czy <strong>„Wyzwalacza daty”</strong>. Otwiera to pasek boczny, w którym możesz zdefiniować element i zdarzenie, które uruchomi twoją automatyzację.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Wyzwalacz zdarzenia</strong> oferuje sześć opcji encji (<strong>transakcja</strong>, <strong>osoba</strong>, <strong>aktywność</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organizacja</strong> i <strong>projekt</strong>), z których każda ma trzy typy zdarzeń, które uruchomią automatyzację (<strong>dodano</strong>, <strong>zaktualizowano</strong> lub <strong>usunięto</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Wyzwalacz daty</strong> oferuje cztery opcje encji (<strong>transakcja</strong>, <strong>osoba</strong>, <strong>aktywność</strong> i <strong>organizacja</strong>), z opcjami wyboru konkretnego pola daty oraz trzema parametrami (<strong>dokładna data</strong>, <strong>przed datą</strong> i <strong>po dacie</strong>), aby uruchomić automatyzację.</p>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać więcej informacji na temat wyzwalaczy daty, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu typu wyzwalacza i zdarzenia wyzwalającego kliknij przycisk <strong>„Zastosuj wyzwalacz”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mając wyzwalające zdarzenie, będziesz miał możliwość zastosowania warunku (lub warunków) do swojego wyzwalacza. Tutaj możesz wybierać spośród sugerowanych warunków lub dodać własne, aby zdefiniować, kiedy twoja automatyzacja powinna działać. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu swojego warunku kliknij ikonę <strong>„+”</strong>, aby dodać kolejny krok, albo inny warunek, albo zdarzenie akcji.</p>
<p style="text-align: justify">Dla bardziej zaawansowanej automatyzacji możesz dodać <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">czekanie na warunki</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">warunki if/else</a>, aby podzielić swoją automatyzację na dwie lub więcej ścieżek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podczas definiowania swojej akcji możesz wybierać spośród domyślnych opcji – <strong>osoba</strong>, <strong>organizacja</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>transakcja</strong>, <strong>aktywność</strong>, <strong>e-mail, notatki, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanie</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a></strong><strong> </strong>i<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooki</a> </strong>– a także integracje – <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Możesz wybierać typy akcji specyficzne dla każdej opcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Automatyzacje ustawione na tworzenie nowej transakcji nie powiodą się na tym etapie, jeśli osiągniesz swój limit otwartych transakcji. Automatyzacja nie wznowi się, jeśli ta transakcja zostanie utworzona później ręcznie lub poprzez przesłanie. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać wiele akcji do swojej automatyzacji, a będą one zawsze wykonywane od góry do dołu listy. Na przykład krok 3 zostanie wykonany dopiero po zakończeniu kroku 2. </p>
<p style="text-align: justify">Należy jednak pamiętać, że automatyzacje sprawdzą tylko raz, czy warunek dla każdej wyzwolonej akcji jest spełniony, chyba że użyjesz warunku <strong>czekaj na zdarzenie</strong>. Jeśli warunek konkretnej akcji nie jest spełniony, akcja nie zostanie wykonana, a system nie wykona następnego kroku.</p>
<p style="text-align: justify">Tutaj możesz zobaczyć, jak ustawić automatyzację, która przenosi twoją nową transakcję do innego lejka w zależności od właściciela transakcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wybierając wysyłanie e-maila jako zdarzenie akcji w swojej automatyzacji, zdarzenie akcji będzie mogło korzystać tylko z adresu e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive za pomocą funkcji synchronizacji e-mail. Żaden inny adres e-mail ani konto nie mogą być używane do celów automatyzacji.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli ustawisz wyzwalacz do utworzenia aktywności i nie ustawisz daty dla tej akcji aktywności, zostanie ona ustawiona na ten sam dzień, co akcja aktywności. Aby zaplanować aktywność na przyszłość, wybierz opcje takie jak „Za jeden dzień” lub „w przyszły wtorek” dla terminów, które są względne do momentu, gdy akcja została wyzwolona.</div>
<p style="text-align: justify">Aby określić, którzy użytkownicy mogą wyzwalać tę automatyzację, zaznacz opcję na górze automatyzacji i wybierz, którą opcję wolisz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Jednak e-mail zawsze będzie wysyłany od użytkownika, który utworzył automatyzację. <strong>Uwaga: </strong> Możesz ustawić automatyzację, która wysyła e-maile, aby były wyzwalane przez dowolnego użytkownika w twoim koncie za pośrednictwem <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji synchronizacji e-mail</a>. Jeśli chcesz wyzwolić e-mail z własnego adresu e-mail, musisz ustawić własną automatyzację.</div>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu automatyzacji kliknij przycisk <strong>„Zapisz”</strong>, a następnie ustaw ją na <strong>„Aktywna”</strong>, aby zacząć z niej korzystać.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy automatyzacja będzie aktywna, będzie działać automatycznie, gdy tylko warunki wyzwalacza zostaną spełnione. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz zarządzać swoją zapisaną automatyzacją w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku listy automatyzacji</a> w dowolnym momencie.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Widok listy automatyzacji<a name="widok-listy-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku listy automatyzacji</strong> możesz zobaczyć wszystkie swoje automatyzacje obok tych stworzonych przez twoich współpracowników, sortować według czasu ostatniej aktualizacji i stosować filtry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować, usuwać lub przełączać automatyzacje między aktywnymi a nieaktywnymi. Jeśli automatyzacja jest nieaktywna, jej wyzwalacz i akcje nie będą działać.</p>
<p style="text-align: justify">Nieaktywne automatyzacje są wyświetlane w odcieniach szarości, co pozwala szybko zidentyfikować, które z nich są obecnie aktywne w twoim koncie Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o widoku listy automatyzacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatyzacje transferu<a name="automatyzacje-transferu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Niezależnie od tego, czy użytkownik opuszcza firmę, czy po prostu bierze wolne, inny użytkownik może potrzebować dostępu do ich automatyzacji w celach rozwiązywania problemów lub przypisania ich komuś innemu. Aby to zrobić, przekaż własność automatyzacji. </p>
<h3 style="text-align: justify">Użytkownicy i uprawnienia<a name="u-ytkownicy-i-uprawnienia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tylko następujące typy użytkowników mogą przekazywać automatyzacje:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrator globalnej aplikacji</a></strong> może przekazać dowolną automatyzację sobie lub innym administratorom globalnej aplikacji</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrator aplikacji Deals</a></strong> oraz <strong>globalni użytkownicy regularni</strong> z <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniem</a> <strong>„Dodaj automatyzacje”</strong> mogą przekazać swoje własne automatyzacje administratorom globalnej aplikacji</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Przekazanie własności<a name="przekazanie-w-asno-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Pojedynczy transfer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Otwórz podgląd automatyzacji. Kiedy najedziesz na nazwisko właściciela po lewej stronie, kliknij ikonę ołówka lub kliknij<strong>„...”</strong> po prawej stronie i <strong>„Przekaż własność.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfer masowy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Na widoku Automatyzacji zaznacz pola wyboru automatyzacji, które chcesz przekazać po lewej stronie ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie kliknij <strong>„Przekaż własność”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikając <strong>„Przekaż własność,”</strong> musisz wybrać użytkownika, któremu chcesz przekazać automatyzację.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Przed zakończeniem transferu zobaczysz zastrzeżenie, w którym wymienione zostanie, co się stanie po przekazaniu automatyzacji. Wydarzenia w zastrzeżeniu mogą się różnić w zależności od kroków automatyzacji (na przykład, jeśli są aktywne oczekujące wykonania, jeśli integracja jest zainstalowana i używana w automatyzacji).</p>
<p style="text-align: justify">Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś to zastrzeżenie przed kontynuowaniem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz jakiekolwiek oczekujące wykonania dla tej automatyzacji, możesz je wszystkie anulować, zaznaczając pole wyboru. jeśli automatyzacja jest skonfigurowana do wysyłania e-maila 5 dni po wyzwoleniu i te wykonania są nadal w toku, zostaną anulowane, a e-mail nie zostanie wysłany. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli zdecydujesz się nie anulować żadnych oczekujących wykonania, automatyzacje będą nadal działać, a właściciel wykonania przed transferem będzie mógł zobaczyć wykonania automatyzacji w swojej zakładce historii. </div>
<p style="text-align: justify">Po przekazaniu automatyzacji pojawi się ona w widoku listy automatyzacji nowego właściciela. Przekazana automatyzacja jest dezaktywowana, więc nowy właściciel może ją przejrzeć i rozwiązać problemy, jeśli zajdzie taka potrzeba.</p>
<p style="text-align: justify">Automatyzacja będzie miała dodaną etykietę przekazania, aby wskazać, że została przekazana.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Etykieta <strong>przekazano</strong> zniknie z automatyzacji po trzech dniach.</div>
<p style="text-align: justify">Nowy właściciel może teraz skonfigurować automatyzację, w tym edytować i aktywować.</p>

Automations: first steps

rozpocz-cie-pracy-z-automatyzacjami

Rozpoczęcie pracy z Automatyzacjami

tworzenie-pierwszej-automatyzacji

Tworzenie pierwszej automatyzacji

widok-listy-automatyzacji

Widok listy automatyzacji

automatyzacje-transferu

u-ytkownicy-i-uprawnienia

Użytkownicy i uprawnienia

przekazanie-w-asno-ci

Przekazanie własności

Automatyzacje transferu

Automations: pierwsze kroki

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong> jest dostępna tylko w planach Growth i wyższych. Dowiedz się, jak przełączyć plan w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">W sprzedaży, podobnie jak w życiu, czas jest najcenniejszym zasobem, jaki mamy. Szablony automatyzacji Pipedrive <strong></strong><strong></strong><strong></strong> pomagają oszczędzać ten zasób, jeszcze bardziej ułatwiając automatyzację niektórych zadań w procesie sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Te szablony pełnią rolę gotowych automatyzacji, które można wdrożyć szybko i przy minimalnym wysiłku, pozwalając ci poświęcić czas na to, co naprawdę ważne.</p>
<p style="text-align: justify">Szablony to także świetny sposób, aby zapoznać się i nabrać wprawy z naszą <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacją</a></strong>, jeśli dopiero zaczynasz z Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać dostęp do szablonów, przejdź do <strong>“...” (Więcej) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacja</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Szablony</strong> w swoim koncie Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak korzystać z szablonów<a name="jak-korzysta-z-szablon-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na stronie<strong> automatyzacje </strong>kliknij <strong>„</strong><strong>Szablony<strong>”</strong></strong><strong> </strong>aby wyświetlić dostępne gotowe automatyzacje, pogrupowane według typu i kolekcji. Znajdź proces, który chcesz zautomatyzować z tej selekcji i kliknij szablon, aby rozpocząć konfigurowanie wybranych automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Okno <strong>konfiguracji szablonu</strong> poprosi o wszystkie szczegóły, których wymaga <strong>automatyzacja</strong>. Po prostu dokonaj wyborów i kliknij „<strong>Zapisz jako szkic</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu automatyzacja jest aktywna i możesz wrócić do tego, co robisz najlepiej, wspierany przez nową automatyzację oszczędzającą czas.</p>
<p style="text-align: justify">Wszystkie automatyzacje utworzone ze szablonów można edytować na stronie <strong>Automatyzacje</strong> w dowolnym momencie.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli utworzysz automatyzację, pojawi się ona w filtrze „<strong>Należy do mnie</strong>”. Automatyzacje utworzone przez współpracowników pojawią się w filtrze „<strong>Należy do innych</strong>”. Automatyzacje utworzone ze szablonów będą działać tak samo jak te, które tworzysz od podstaw.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dostępne szablony<a name="dost-pne-szablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje 36 gotowych szablonów automatyzacji, pogrupowanych według kolekcji.</p>
<p style="text-align: justify">Każdy z tych zaawansowanych szablonów pozwala na dostosowanie w ramach szablonu oraz na dodatkowe modyfikacje po jego zastosowaniu. </p>
<h3 style="text-align: justify">Skoncentruj się na ofertach<a name="skoncentruj-si-na-ofertach"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Dodaj produkty do istniejących transakcji</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy transakcja zostanie przeniesiona do nowego etapu lejka, dodaj do niej produkt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Dodaj produkty do nowych transakcji</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja, dodaj do niej produkt</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ponownie zaangażuj nieaktywne transakcje</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Obserwuj nieaktywne szanse sprzedaży</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Nawiąż kontakt z nowymi transakcjami</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Podejmij działania za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Angażuj się w szanse sprzedaży będące w trakcie postępu</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Podejmij działania, gdy transakcja zostanie przeniesiona do nowego etapu lejka</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Zapobiegaj zastoju transakcji</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Podejmuj działania za każdym razem, gdy transakcja przez określony czas nie zmieniła etapu</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skontaktuj się z nowymi klientami</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy dodana zostanie nowa transakcja, wyślij kampanię</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skontaktuj się z wygranymi transakcjami</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Za każdym razem, gdy transakcja zostanie wygrana, wyślij kampanię</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skoncentruj kampanię na utraconych transakcjach</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Za każdym razem, gdy transakcja zostanie utracona, wyślij kampanię</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Wyślij kampanię, gdy transakcja zostanie przeniesiona</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy transakcja zostanie przeniesiona do nowego etapu lejka, wyślij kampanię</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Podejmij działania po zakończonych aktywnościach</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy aktywność zostanie oznaczona jako wykonana, podejmij działania i przenieś transakcję do nowego etapu lejka</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Dodaj nowe transakcje</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Za każdym razem, gdy dodana zostanie nowa osoba, utwórz transakcję</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Nawiązuj kontakt z leadami<a name="nawi-zuj-kontakt-z-leadami"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Wyślij e-mail do nowych potencjalnych klientów</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Za każdym razem, gdy dodany zostanie potencjalny klient, wyślij e-mail</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Wyślij e-mail do istniejących potencjalnych klientów</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy etykieta potencjalnego klienta zostanie zaktualizowana, wyślij e-mail</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Pielęgnuj nowe leady</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Nawiązuj kontakt za każdym razem, gdy zostanie dodany lead</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skontaktuj się z nowymi potencjalnymi klientami</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Podejmuj działania za każdym razem, gdy dodany zostanie potencjalny klient i jego etykieta nie uległa zmianie</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Ponownie zaangażuj nieaktywne leady</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Podejmuj działania za każdym razem, gdy potencjalny klient zostanie zaktualizowany, a jego etykieta pozostaje niezmieniona</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Skoncentruj się na zaktualizowanych leadach</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy etykieta potencjalnego klienta zostanie zaktualizowana, wyślij kampanię</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Powitaj nowych potencjalnych klientów</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy dodany zostanie nowy potencjalny klient, wyślij kampanię</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Optymalizuj swoją pracę<a name="optymalizuj-swoj-prac"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Kwalifikuj leady</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Za każdym razem, gdy etykieta potencjalnego klienta zostanie zaktualizowana, przekształć go w transakcję</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Śledź zakończone aktywności</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Podejmuj działania za każdym razem, gdy aktywność zostanie oznaczona jako wykonana</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Wyślij kampanię po zakończonych aktywnościach</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy aktywność zostanie oznaczona jako wykonana, wyślij kampanię</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Powitaj nowe osoby</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Podejmij działania za każdym razem, gdy dodana zostanie nowa osoba</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Wyślij kampanię powitalną do nowych osób</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Za każdym razem, gdy osoba zostanie utworzona i jej status marketingowy to subskrybowany, wyślij kampanię</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Wyślij kampanię powitalną do nowo subskrybowanych osób</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy status marketingowy osoby zmieni się na subskrybowany, wyślij jej kampanię e-mailową</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Wyślij kampanię ukierunkowaną do osób pasujących do konkretnego filtra</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy osoba trafi do konkretnego filtra, wyślij jej kampanię</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Aplikacje zewnętrzne<a name="aplikacje-zewn-trzne"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Dodaj zadania przy przenoszeniu transakcji</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy transakcja zostanie przeniesiona do etapu, dodaj pozycję w aplikacji zewnętrznej</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Offboarding utraconych transakcji</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy transakcja zostanie utracona, dodaj pozycję w aplikacji zewnętrznej</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Przekazywanie wygranych transakcji</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy transakcja zostanie wygrana, dodaj pozycję w aplikacji zewnętrznej</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Poinformuj zespół o nowych transakcjach</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy dodana zostanie transakcja, wyślij wiadomość</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Aktualizuj swój zespół o przesuwających się szansach sprzedaży</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy transakcja przechodzi do nowego etapu, wyślij wiadomość</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Świętuj wygrane transakcje</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Powiadamiaj za każdym razem, gdy transakcja zostanie wygrana</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Powiadom zespół o utraconych transakcjach</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Powiadamiaj za każdym razem, gdy transakcja zostanie utracona</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Powiadom swój zespół o zarchiwizowanych szansach sprzedaży</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy potencjalny klient zostanie zarchiwizowany, wyślij wiadomość</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Przygotuj się na nowe leady</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy dodany zostanie potencjalny klient, dodaj pozycję w aplikacji zewnętrznej</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Informuj o nowych osobach</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Gdy dodana zostanie osoba, wyślij wiadomość</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

jak-korzysta-z-szablon-w

Jak korzystać z szablonów

dost-pne-szablony

skoncentruj-si-na-ofertach

Skoncentruj się na ofertach

nawi-zuj-kontakt-z-leadami

Nawiązuj kontakt z leadami

optymalizuj-swoj-prac

Optymalizuj swoją pracę

aplikacje-zewn-trzne

Aplikacje zewnętrzne

Dostępne szablony

Automatyzacje: szablony

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Funkcja Automatyzacje jest dostępna tylko w planach Advanced i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twój zespół korzysta ze Slacka, aby być na bieżąco, możesz użyć funkcji <strong>automatyzacji</strong>, aby łatwo przesyłać powiadomienia do Slacka zgodnie z działaniami w Twoim koncie Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Aby skonfigurować automatyzację Slacka, musisz najpierw zainstalować i autoryzować aplikację Slack z Marketplace. </p>
<p style="text-align: justify">Aby zainstalować, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autoryzuj konto Slack</a>. </strong>Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slack integruje się z Pipedrive, możesz zobaczyć naszą stronę Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="spersonalizowane-powiadomienia-slack"></a>Spersonalizowane powiadomienia Slack</h2>
<p style="text-align: justify">Po połączeniu aplikacji, przejdź do swojej<strong> </strong>strony automatyzacji, aby rozpocząć.</p>
<p style="text-align: justify">Aby stworzyć spersonalizowaną <strong>automatyzację Slack</strong>, możesz stworzyć spersonalizowaną automatyzację i wybrać opcję Slack podczas konfigurowania akcji. </p>

<p style="text-align: justify">Na stronie <strong>akcji</strong> zobaczysz opcję wysłania powiadomienia do kanału Slack lub jako wiadomość bezpośrednią. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Po kliknięciu przycisku “<strong>Następny krok</strong>” zostaniesz przeniesiony na stronę, na której możesz wybrać dodatkowe dane pól do uwzględnienia. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie będziesz mógł wybrać kanał odbiorcy dla swojej wiadomości Slack: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Potem, dla pól <strong>Wstęp</strong> i <strong>Załącznik</strong> w twojej akcji, będziesz mógł wybrać dane pól do uwzględnienia w powiadomieniu Slack. </p>
<p style="text-align: justify">Aby wybrać pole, kliknij ikonę <strong>Scal pola</strong> i wybierz z dostępnych opcji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Wstęp</strong></p>
<ul>
<li>Informacje, które pojawiają się przed blokiem <strong>Załącznik</strong> w twoim powiadomieniu Slack.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Załącznik</strong></p>
<ul>
<li>Opis lub informacje związane z wystąpieniem zdarzenia wyzwalającego, które miało miejsce w twoim koncie Pipedrive. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu i aktywowaniu, twoja nowa automatyzacja powinna teraz automatycznie wysyłać powiadomienia do twojego konta Slack. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Odbiorcą wiadomości bezpośrednich wysyłanych za pomocą automatyzacji będzie użytkownik Slack wybrany podczas konfigurowania integracji. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania integracji Slack, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="szablony-powiadomie-slack"></a>Szablony powiadomień Slack </h2>
<p style="text-align: justify">Aby szybko zacząć, możesz wybrać jeden z dwóch istniejących szablonów automatyzacji Slack, które pozwolą Ci wysyłać informacje związane z transakcjami do swojego kanału Slack lub jako wiadomość prywatną.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu szablonu zostaniesz poproszony o określenie wyzwalacza, którego chcesz użyć dla swojej automatyzacji. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu możesz przejść do zakładki <strong>Utworzone przeze mnie</strong>, aby dalej dostosować swoją automatyzację Slack na podstawie szablonu. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej o szablonach automatyzacji w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>

Automations: Slack notifications

spersonalizowane-powiadomienia-slack

Spersonalizowane powiadomienia Slack

szablony-powiadomie-slack

Szablony powiadomień Slack

Automations: powiadomienia Slack

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Growth i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automatyzacji</strong></a> wybór odpowiednich <strong>warunków</strong> decyduje o tym, czy będzie ona działać poprawnie. Warunki działają jak filtry, które muszą zostać spełnione, aby wyzwalacz się uruchomił.</p>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji, otwórz <strong>menu konta</strong> i przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; Automatyzacje</strong>, a następnie kliknij <strong>„+ Automatyzacja”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> W zależności od planu automatyzacje mają limity użycia i konfiguracji. Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule o limitach automatyzacji</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wybierz odpowiedni typ warunku<a name="wybierz-odpowiedni-typ-warunku"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu wyzwalacza i wybraniu elementu możesz zdefiniować warunki określające, kiedy uruchomi się automatyzacja.</p>
<h3 style="text-align: justify">Poznaj typy warunków<a name="poznaj-typy-warunk-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wszystkie warunki automatyzacji dzielą się na dwa typy: </p>
<table><thead><tr><th>Typ warunku</th><th>Co oznacza</th><th>Przykład</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Pasywne</strong></td><td>Opisuje stan. Nie jest wymagana żadna zmiana ani akcja.</td><td>„Twórca szansy sprzedaży <em>to</em> ja”</td></tr><tr><td><strong>Aktywne</strong></td><td>Zależy od zmiany lub aktualizacji pola.</td><td>„Etykieta osoby kontaktowej <em>zmieniła się na</em> zimny”</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jeśli typ warunku nie pasuje do wyzwalacza (na przykład gdy przy aktualizacjach używasz wyłącznie warunków pasywnych), automatyzacja może się nie uruchomić.</p>
<p style="text-align: justify">W praktyce:<br></p>
<ul><li>Używaj <strong>warunków pasywnych</strong>, aby zawęzić listę elementów spełniających kryteria </li><li>Używaj <strong>warunków aktywnych</strong>, gdy automatyzacja zależy od zmiany</li></ul>
<p style="text-align: justify">To rozróżnienie jest ważne podczas konfigurowania automatyzacji lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rozwiązywania problemów z automatyzacjami</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Najczęstsze warunki i sposoby ich użycia<a name="najcz-stsze-warunki-i-sposoby-ich-u-ycia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gdy już rozumiesz tę różnicę, kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego warunku do danego scenariusza.<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Warunek</strong></td><td><strong>Typ warunku</strong></td><td><strong>Jak działa</strong></td><td><strong>Przykład</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Zmieniono na</em></p></td><td>Aktywne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Uruchamia się, gdy pole zmieni się na określoną wartość</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Etap transakcji <em>zmieniono na</em> propozycję” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Zmieniono</em></p></td><td>Aktywne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Uruchamia się, gdy pole zmieni się na dowolną wartość</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Etap transakcji <em>zmieniono.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Jest</em></p></td><td>Pasywne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Sprawdza, czy pole ma obecnie określoną wartość. Jeśli używasz go przy aktualizacjach, połącz go z warunkiem aktywnym.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Etap transakcji <em>jest</em> propozycją” </p>
<p style="text-align: justify">i</p>
<p style="text-align: justify">“Właściciel transakcji <em>zmieniono</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Zawiera</em></p></td><td>Pasywne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Dopasowuje tekst w polu</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Imię osoby <em>zawiera</em> biznes” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Nie jest puste</em></p></td><td>Pasywne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Sprawdza, czy pole ma jakąkolwiek wartość</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Adres organizacji <em>nie jest pusty.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Właściciel/przypisany do użytkownika jest</em></p></td><td>Pasywne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Sprawdza, komu przypisano element</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Aktywność <em>przypisana do użytkownika</em> <em>jest</em> użytkownik A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Twórca to</em></p></td><td>Pasywne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Odnosi się do pierwotnego twórcy, a nie do aktualnego właściciela</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organizacja <em>twórca</em> jest użytkownik B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filtr pasuje</em></p></td><td>Aktywne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Uruchamia się, gdy element zaczyna spełniać kryteria filtra</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Osoba <em>filtr pasuje </em>etykieta osoby jest zimna”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Pól zakresu dat nie można używać bezpośrednio w warunkach. Aby użyć zakresu dat, najpierw utwórz <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtr</a> z odpowiednimi kryteriami, a następnie zastosuj ten filtr jako warunek. Jeśli inni użytkownicy również mają uruchamiać tę automatyzację, upewnij się, że filtr jest udostępniony. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Przykład: uruchamianie po zmianie etapu szansy sprzedaży</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aby uruchomić automatyzację, gdy szansa sprzedaży przechodzi między etapami: </p>
<ul><li>Użyj <strong>etap szansy sprzedaży <em>zmienił się na</em></strong>, aby wskazać konkretny etap</li><li>Użyj <strong>etap szansy sprzedaży <em>zmienił się</em></strong> przy dowolnej zmianie</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli używasz <strong>etap szansy sprzedaży </strong><strong><em>to</em></strong>, dodaj warunek aktywny, aby mieć pewność, że automatyzacja się uruchomi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Przesunięcie szansy sprzedaży do przodu lub do tyłu uruchomi automatyzację.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dodaj rozgałęzienia za pomocą warunków if/else<a name="dodaj-rozga-zienia-za-pomoc-warunk-w-if-else"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oprócz standardowych warunków możesz używać <strong>warunków if/else</strong>, aby utworzyć logikę rozgałęzień w automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki temu automatyzacja może podążać różnymi ścieżkami w zależności od tego, czy warunek jest spełniony.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Przykład:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>„Jeśli na e-maila odpowiedziano, dodaj aktywność follow-up – w przeciwnym razie, wyślij e-mail follow-up”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Dodaj warunek if/else<a name="dodaj-warunek-if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W menu automatyzacji wybierz <strong>Następny krok</strong><strong> &gt; </strong><strong>Warunek if/else</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie:</p>
<ul>
<li>Zdefiniuj warunek w sekcji <strong>Warunek spełniony</strong> (ta ścieżka jest wykonywana, gdy warunek ma wartość <code>true</code>)</li>
<li>Zdefiniuj alternatywę w sekcji <strong>Warunek niespełniony</strong> (ta ścieżka jest wykonywana, gdy warunek ma wartość <code>false</code>)</li>
<li>Kliknij <strong>„</strong><strong>Zastosuj warunki”</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dodaniu możesz kontynuować budowanie automatyzacji na dowolnej ścieżce.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Automatyzacja musi zawierać wyzwalacz i co najmniej jedną akcję. Jeśli gałąź nie ma żadnych kroków, automatyzacja zatrzyma się w tym miejscu. </div>
<h3 style="text-align: justify">Dodawanie warunków if/else do istniejących automatyzacji<a name="dodawanie-warunk-w-if-else-do-istniej-cych-automatyzacji"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz też wstawić warunek if/else do istniejącego przepływu pracy.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas dodawania:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Wybierz, do której ścieżki mają zostać przeniesione obecne kroki — <strong>Warunek spełniony</strong> czy <strong>Warunek niespełniony</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu <strong>"Zastosuj warunki"</strong> kroki zostaną automatycznie przeniesione</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Usuwanie warunku if/else<a name="usuwanie-warunku-if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć warunek if/else:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na warunek i kliknij ikonę <strong>kosza</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Wybierz, którą ścieżkę usunąć — <strong>Warunek spełniony</strong> czy <strong>Warunek niespełniony</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Wszystkie kroki na tej ścieżce zostaną usunięte</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Pozostałe kroki zostaną ponownie połączone w jedną liniową ścieżkę</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

wybierz-odpowiedni-typ-warunku

poznaj-typy-warunk-w

Poznaj typy warunków

najcz-stsze-warunki-i-sposoby-ich-u-ycia

Najczęstsze warunki i sposoby ich użycia

Wybierz odpowiedni typ warunku

dodaj-rozga-zienia-za-pomoc-warunk-w-if-else

dodaj-warunek-if-else

Dodaj warunek if/else

dodawanie-warunk-w-if-else-do-istniej-cych-automatyzacji

Dodawanie warunków if/else do istniejących automatyzacji

usuwanie-warunku-if-else

Usuwanie warunku if/else

Dodaj rozgałęzienia za pomocą warunków if/else

Automacje: warunki

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Growth i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify">Podczas korzystania z automatyzacji zdarzają się sytuacje, w których chcesz, aby krok automatyczny został wykonany w późniejszym czasie lub dacie, zamiast być wykonywanym natychmiast.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <strong>opóźnienia</strong> w narzędziu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacji</a> możesz ustawić działania, które będą wykonywane automatycznie w preferowanym przez Ciebie czasie i dacie.</p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automatyzacjach sprzedaży</a> w naszym wpisie na blogu. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie znaleźć funkcję opóźnienia<a name="gdzie-znale-funkcj-op-nienia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kiedy tworzysz swoją automatyzację, zaczynasz od wybrania zdarzenia wyzwalającego (np. utworzenie transakcji).</p>
<p style="text-align: justify">Gdy wybierzesz swoje zdarzenie wyzwalające, zobaczysz trzy opcje na następny krok: warunek, akcja i <strong>opóźnienie</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak korzystać z funkcji opóźnienia<a name="jak-korzysta-z-funkcji-op-nienia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy już znajdziesz funkcję opóźnienia, możesz zacząć dodawać opóźnienia czasowe do swoich zautomatyzowanych przepływów pracy. Będziesz miał dwie opcje konfiguracji swoich opóźnień – <strong>z</strong><strong>definiowane </strong>i <strong>n</strong><strong>iestandardowe: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Zdefiniowane</strong> pozwoli Ci wybrać opcje takie jak dzień tygodnia lub domyślna liczba godzin lub dni</li><li><strong>Niestandardowe</strong> pozwoli Ci wprowadzić konkretną liczbę i jednostkę czasu</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co możesz dodać po opóźnieniu<a name="co-mo-esz-doda-po-op-nieniu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy dodasz krok opóźnienia i określisz czas, który musi upłynąć, będziesz mógł dodać akcję, warunek lub nawet kolejne opóźnienie jako następny krok w automatyzacji: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Warunek</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli dodasz krok <strong>warunku</strong> po swoim opóźnieniu, automatyzacja poczeka wybraną ilość czasu i sprawdzi, czy dany warunek został spełniony. Na przykład:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Warunek <strong>właściciela transakcji</strong> będzie sprawdzany po upływie jednej minuty. Jeśli warunek zostanie spełniony po tym czasie, automatyzacja przejdzie do następnego kroku. Jeśli warunek nie zostanie spełniony po upływie tego czasu, automatyzacja zostanie zatrzymana. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Akcja</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli dodasz krok akcji po swoim opóźnieniu, automatyzacja poczeka, aż upłynie wybrana ilość czasu, a następnie zostanie wykonana określona akcja. Na przykład: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Własność szansy sprzedaży zostanie przekazana wybranemu użytkownikowi po upływie jednej minuty. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Opóźnienie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli kolejne <strong>opóźnienie</strong> zostanie dodane bezpośrednio po wcześniejszym, czas zostanie dodany do poprzedniego opóźnienia.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli dodasz krok opóźnienia na jeden dzień, a następnie krok opóźnienia na jedną godzinę, będziesz miał opóźnienie wynoszące jeden dzień i jedną godzinę. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak anulować oczekującą automatyzację<a name="jak-anulowa-oczekuj-c-automatyzacj"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieją dwa sposoby, aby anulować oczekujące automatyzacje.</p>
<ul><li>Pierwszym sposobem jest wejście do automatyzacji i <strong>dezaktywowanie</strong> jej, co można zrobić zarówno z widoku edycji, jak i z widoku listy automatyzacji, a następnie zapisanie. Spowoduje to wyświetlenie okna z opcją zachowania lub anulowania oczekujących wykonania: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Drugim sposobem na osiągnięcie tego jest dokonanie zmiany w wyzwalaczu, warunku lub akcji w ramach twojej automatyzacji. Po dokonaniu tej zmiany zobaczysz inny komunikat: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli zaznaczysz <strong>„Anuluj wszystkie oczekujące wykonania”</strong>, wszelkie oczekujące akcje zostaną zatrzymane. Jeśli pozostawisz pole niezaznaczone, oczekujące akcje będą kontynuowane po dokonaniu tych zmian.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Możesz dezaktywować automatyzacje z ekranu edycji lub widoku listy </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ile opóźnień mogę użyć w automatyzacji?<a name="ile-op-nie-mog-u-y-w-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Liczba opóźnień na automatyzację zależy od twojego planu: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Rozwój</strong></td><td><strong>Premium</strong></td><td><strong>Ultimate</strong></td><td><strong>Przedsiębiorstwo</strong></td></tr><tr><td>30 aktywnych automatyzacji na użytkownika</td><td>60 aktywnych automatyzacji na użytkownika</td><td>90 aktywnych automatyzacji na użytkownika</td><td>100 aktywnych automatyzacji na użytkownika</td></tr><tr><td>10 akcji na automatyzację</td><td>10 akcji na automatyzację</td><td>10 akcji na automatyzację</td><td>10 akcji na automatyzację</td></tr><tr><td>3 opóźnienia na automatyzację</td><td>10 opóźnień na automatyzację</td><td>10 opóźnień na automatyzację</td><td>10 opóźnień na automatyzację</td></tr><tr><td><strong>Całkowity limit czasu: 90 dni</strong></td><td><strong>Całkowity limit czasu: 90 dni</strong></td><td><strong>Całkowity limit czasu: 90 dni</strong></td><td><strong>Całkowity limit czasu: 90 dni</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Całkowity czas przeznaczony na opóźnienia w twojej automatyzacji nie może przekroczyć 90 dni. Oznacza to, że możesz na przykład mieć jedno opóźnienie trwające 90 dni lub sześć opóźnień po 15 dni każde.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kiedy wybierzesz opcję pomijania weekendów, dni weekendowe nadal będą się liczyć do limitu 90 dni.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co może zakłócić funkcję opóźnienia?<a name="co-mo-e-zak-ci-funkcj-op-nienia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieją wybrane przypadki, w których zmiany w automatyzacji zawierającej opóźnienia będą wymagały dodatkowego usunięcia kroków w tej automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Operatory w czasie przeszłym</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dodanie opóźnienia przed warunkiem odnoszącym się do przeszłości spowoduje usunięcie wszystkich kroków następujących po opóźnieniu:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obejściem jest najpierw zmodyfikowanie warunku, aby nie były skonfigurowane żadne odniesienia do przeszłości, a dopiero potem dodanie opóźnienia.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Po kroku opóźnienia, wszystkie operatory odnoszące się do przeszłości są <strong>NIEDOSTĘPNE</strong> w warunkach (“Było”, “Nie było”, itd.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Usuwanie opóźnień poprzedzających warunki „zmiany”</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gdy automatyzacja zawiera warunki <kbd class="keyboard-input">zmieniło się</kbd>/<kbd class="keyboard-input">nie zmieniło się</kbd>/<kbd class="keyboard-input">zmieniło się na</kbd> i występują one po opóźnieniu, jeśli opóźnienie zostanie usunięte, te porównania nie będą już wspierane. Przykładem tego byłoby, gdy masz warunek <kbd class="keyboard-input">nie zmieniło się</kbd> ustawiony do oceny trzy dni po utworzeniu szansy sprzedaży: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W tym przypadku, jeśli usuniesz krok opóźnienia, to co pozostaje to zdarzenie wyzwalające <strong>utworzenie szansy sprzedaży</strong>, które ma warunek <kbd class="keyboard-input">nie zmieniło się</kbd>. To nie jest możliwe, ponieważ zmiany w szansie sprzedaży nie mogą być oceniane, jeśli szansa sprzedaży została właśnie utworzona. </p>

Automations: delay feature

gdzie-znale-funkcj-op-nienia

Gdzie znaleźć funkcję opóźnienia

jak-korzysta-z-funkcji-op-nienia

Jak korzystać z funkcji opóźnienia

co-mo-esz-doda-po-op-nieniu

Co możesz dodać po opóźnieniu

jak-anulowa-oczekuj-c-automatyzacj

Jak anulować oczekującą automatyzację

ile-op-nie-mog-u-y-w-automatyzacji

Ile opóźnień mogę użyć w automatyzacji?

co-mo-e-zak-ci-funkcj-op-nienia

Co może zakłócić funkcję opóźnienia?

Automations: funkcja opóźnienia

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>Automatyzacje</strong> jest dostępna w planach Zaawansowanych i wyższych. </div>
<p style="text-align: justify">Pracując z <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacjami</a>, często dzieje się wiele w tle, i może być trudno śledzić wszystko, co robią Twoje automatyzacje.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>historia automatyzacji</strong> pozwala na przeglądanie zapisu działań wykonywanych przez Twoje automatyzacje.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie znaleźć historię automatyzacji<a name="gdzie-znale-histori-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby znaleźć swoją <strong>historię automatyzacji</strong>, przejdź do <strong>Automatyzacje &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historia</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także zobaczyć historię konkretnej automatyzacji, klikając <strong>"Wyświetl historię"</strong> podczas otwierania automatyzacji.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaki jest status Twojej automatyzacji?<br><a name="jaki-jest-status-twojej-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podczas przeglądania wykonanych automatyzacji, istnieje cztery możliwe statusy, które możesz zobaczyć: </p>
<table><thead><tr><th>Stan},{</th><th>Kiedy jest to pokazywane?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Wszystkie kroki automatyzacji zostały wykonane pomyślnie.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Krok automatyzacji nie powiódł się podczas próby wykonania (np. działanie nie powiodło się z powodu braku uprawnień lub problemów z łącznością).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Krok automatyzacji oczekuje na wykonanie – jest to bardzo częste, gdy zostanie dodany <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">krok opóźnienia</a> (np. pierwszy dzień trzydniowego opóźnienia).
<p>To może również być normalne, gdy automatyzacja zajmuje trochę więcej czasu na przetworzenie (np. wysłanie e-maila).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Wykonanie nie może być przetworzone, ale nie z powodu awarii automatyzacji. Typowe przyczyny to: <ul><li>Krok warunkowy w automatyzacji, który nie został spełniony </li><li>Zbyt wiele wykonań automatyzacji w krótkim oknie czasowym, co powoduje nasz limit ochrony systemu</li><li>Automatyzacja z opóźnionym działaniem została dezaktywowana przed zakończeniem działania </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wykonania, które nie spełniają kryteriów warunków, zostaną odrzucone i <strong>nie</strong> zostaną pokazane na liście wykonania. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak sprawdzić szczegóły wykonania danej automatyzacji<a name="jak-sprawdzi-szczeg-y-wykonania-danej-automatyzacji"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Możesz zobaczyć tylko wykonania z automatyzacji, które stworzyłeś.<br></div>
<p style="text-align: justify">Gdy znajdziesz się w karcie <strong>historia automatyzacji</strong>, możesz kliknąć na dowolne z wyświetlonych wykonania, aby zobaczyć chronologię zawierającą szczegóły wykonanych kroków automatyzacji oraz znaczniki czasowe, kiedy te kroki zostały wykonane: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W przypadku nieudanej lub zatrzymanej automatyzacji, będziesz mógł zobaczyć, gdzie automatyzacja została zatrzymana.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz na ten krok, w widoku bocznym będzie pokazana przyczyna niepowodzenia: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A także które warunki zostały pomyślnie rozpoznane, jeśli uwzględniane są multiple warunki: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W tym przykładzie, pierwszy warunek nie został spełniony i pokazuje jako <strong>false</strong>. Drugi warunek jednak pokazuje jako <strong>true</strong>, co oznacza, że automatyzacja została wykonana pomyślnie. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Powody niepowodzeń automatyzacji<a name="powody-niepowodze-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieje wiele powodów, dla których możesz doświadczać błędów związanych z automatyzacją, które mogą być wyjaśnione w historii twojej automatyzacji: </p>
<table><thead><tr><th>Stan</th><th>Tytuł</th><th>Wiadomość</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>OsiągniętoLimitCzęstotliwości</code></td><td>Osiągnięty limit częstotliwości</td><td>Osiągnięto maksymalny limit częstotliwości wykonania automatyzacji.</td></tr><tr><td><code>NiepowodzenieZleDane</code></td><td>Nieprawidłowe dane</td><td>Wystąpił problem z danymi używanymi podczas wykonania automatyzacji.</td></tr><tr><td><code>NiepowodzenieNieaktywnyUżytkownik</code></td><td>Nieaktywny użytkownik</td><td>Użytkownik jest nieaktywny.</td></tr><tr><td><code>NiepowodzenieNieznany</code></td><td>Niezidentyfikowany błąd wykonania</td><td>Coś poszło nie tak.</td></tr><tr><td><code>NiepowodzenieUprawnienia</code></td><td>Niewystarczające uprawnienia</td><td>Użytkownik wykonujący automatyzację nie ma wystarczających uprawnień.</td></tr><tr><td><code>NiepowodzenieMaxPonowienia</code></td><td>Osiągnięto maksymalny limit prób</td><td>Osiągnięto maksymalną liczbę prób wykonania automatyzacji.</td></tr><tr><td><code>NiepowodzenieNieaktywnaFirma</code></td><td>Nieaktywna firma</td><td>Firma jest nieaktywna.</td></tr><tr><td><code>__TRANSLATION_ERROR__</code></td><td>Niezidentyfikowany błąd wykonania</td><td>Coś poszło nie tak.</td></tr><tr><td><code>NiepowodzenieTworzenieCzynności</code></td><td>Nieprawidłowe dane</td><td>Wystąpił problem z danymi używanymi podczas wykonania automatyzacji.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">W przypadku niektórych błędów będziesz mógł zweryfikować źródło błędu, sprawdzając dane w swoim koncie.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli otrzymasz błąd <code>FailedUserInactive</code>, możesz sprawdzić swoje <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zarządzaj użytkownikami</strong></a> ustawienia, aby sprawdzić, czy użytkownik w pytaniu jest nieaktywny. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Dane historyczne dotyczące wykonania są przechowywane przez 15 dni. Jednak dla automatyzacji z krokami opóźnienia, wykonania są przechowywane przez okres łącznego opóźnienia skonfigurowanego w automatyzacji. (Przykł. (Na przykład, jeśli automatyzacja ma dwa dni opóźnienia, historia automatyzacji będzie przechowywana przez 17 dni.) </div>

Automations: history

gdzie-znale-histori-automatyzacji

Gdzie znaleźć historię automatyzacji

jaki-jest-status-twojej-automatyzacji

Jaki jest status Twojej automatyzacji?

jak-sprawdzi-szczeg-y-wykonania-danej-automatyzacji

Jak sprawdzić szczegóły wykonania danej automatyzacji

powody-niepowodze-automatyzacji

Powody niepowodzeń automatyzacji

Automatyzacje: historia

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Informacja: </strong>Automatyzacje są dostępne tylko w zaawansowanych i wyższych planach. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji automatyzacji, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Widok listy automatyzacji to miejsce, w którym znajdziesz wszystkie utworzone automatyzacje i będziesz mógł je zorganizować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Aby łatwo znaleźć swoje automatyzacje, możesz skorzystać z któregoś z poniższych zasobów:</p>
<ul><li>Etykiety</li><li>Filtry</li><li>Właściciele</li><li>Sortowanie</li><li>Pasek wyszukiwania</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etykiety<a name="etykiety"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podobnie jak <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">oferty</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etykiety kontaktowe</a>, możesz zorganizować swoje automatyzacje dodając jedną lub więcej kolorowych <strong>etykiet</strong>. Te etykiety pozwalają wizualnie kategoryzować automatyzacje na podstawie procesów sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia nowej automatyzacji, kliknij <strong>„Dodaj etykietę”</strong> poniżej tytułu automatyzacji. Możesz dodać więcej niż jedną etykietę do każdej automatyzacji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dodać etykiety do istniejących automatyzacji, kliknij na automatyzację, aby otworzyć płótno automatyzacji, a następnie kliknij <strong>„Dodaj etykietę”</strong> poniżej tytułu automatyzacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dodaniu, etykiety pojawią się poniżej tytułu automatyzacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtry<a name="filtry"></a></h2>
<p dir="ltr">Tak jak w przypadku ofert lub kontaktów, możesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrować</a> automatyzacje, które utworzyłeś na podstawie określonych kryteriów.<br></p>
<p>Dostępne są pięć różnych filtrów:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etykiety</strong></div></td><td>Możesz wybrać więcej niż jedną etykietę w tym filtrze.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Wyzwalacze</strong></div></td><td>Filtrowanie według konkretnych wyzwalaczy automatyzacji.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Akcje</strong></div></td><td>Filtrowanie konkretnych działań w ramach automatyzacji.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Stan</strong></div></td><td>Filtrowanie automatyzacji, które są włączone lub wyłączone.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Właściciel</strong></div></td><td>Jeśli jesteś administratorem, możesz filtrować automatyzacje na podstawie właściciela. Nie będziesz mógł ich edytować, ale zobaczysz ich treść.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Właściciele<a name="w-a-ciciele"></a></h2>
<p>Jeśli masz uprawnienia globalnego administratora, możesz zobaczyć automatyzacje stworzone przez innych użytkowników.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć automatyzację stworzoną przez innego użytkownika, kliknij na automatyzację z widoku listy, aby otworzyć płótno automatyzacji.<br></p>
<p>Zobaczysz automatyzację, dodane etykiety, właściciela, ostatnią aktualizację oraz czy jest ona wywoływana tylko przez właściciela, czy przez dowolnego użytkownika.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> To jest widok tylko do odczytu. Tylko właściciele automatyzacji mogą je edytować.</div>
<hr>
<h2>Sortowanie<a name="sortowanie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy znajdziesz się w widoku listy automatyzacji, kliknij przycisk sortowania, aby zorganizować automatyzacje na podstawie różnych kryteriów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz sortować swoje automatyzacje według:</p>
<ul><li>Data aktualizacji</li><li>Nazwa</li><li>Data utworzenia</li></ul>
<p style="text-align: justify">Twoje ustawienia pozostaną takie same, dopóki ponownie ich nie zmienisz.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pasek wyszukiwania<a name="pasek-wyszukiwania"></a></h2>
<p dir="ltr">Jeśli znasz nazwę konkretnej automatyzacji, skorzystaj z paska wyszukiwania, aby szybko ją zlokalizować. Możesz znaleźć pasek wyszukiwania po prawej stronie ekranu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Pasek wyszukiwania pokaże tylko wyniki pasujące do tytułów automatyzacji. Możesz użyć filtrów, jeśli szukasz etykiet, wyzwalaczy lub działań.</div>

Automations: list view

etykiety

Etykiety

filtry

Filtry

w-a-ciciele

Właściciele

sortowanie

Sortowanie

pasek-wyszukiwania

Pasek wyszukiwania

Automations: lista widoku

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatyzacje</strong></a> jest dostępna tylko w planach Advanced i wyższych.<br></div>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive zawsze szukamy sposobów, by pomóc Ci oszczędzać czas na powtarzalnych zadaniach, abyś mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne, jak finalizacja szans sprzedaży.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dzięki akcjom opartym na warunkach e-mailowych możesz zminimalizować błędy ludzkie i wysyłać idealnie zaplanowane follow-upy, zwiększając swoją skuteczność.<br></p>
<hr>
<h2>Jak działają te akcje?<a name="jak-dzia-aj-te-akcje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Masz możliwość określenia akcji opartych na istniejących warunkach e-mailowych w ramach swoich automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Te opcje pozwalają Ci:</p>
<ul>
<li><strong>Sprawdź podstawowe pola e-mail</strong>. Na przykład, temat e-maila.</li>
<li><strong>Sprawdź, czy poprzedni e-mail skonfigurowany w automatyzacji został odpowiedziany po kroku <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opóźnienia</a></strong>. Na przykład, <strong><em>Wyzwalacz:</em></strong> <em>Przeniesienie szansy sprzedaży na inny etap &gt; </em><strong><em>Akcja:</em></strong><em> Wysłanie e-maila</em><em> &gt; <strong>Opóźnienie:</strong> 3 dni &gt; <strong><em>Sprawdzenie warunku:</em></strong><em> Sprawdź</em><em>, czy e-mail został odpowiedziany</em> &gt; <em><strong>Akcja:</strong></em> Wysłanie kolejnego e-maila.</em></li>
<li><strong>Sprawdź, czy link w treści poprzedniego e-maila został kliknięty po kroku </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>opóźnienia</strong></a><strong>.</strong> Na przykład, <strong><em>Wyzwalacz:</em></strong><em> Przeniesienie szansy sprzedaży na inny etap &gt; </em><strong><em>Akcja:</em></strong><em> Wysłanie e-maila</em><em> &gt; </em><strong><em>Opóźnienie:</em></strong><em> 3 dni &gt; </em><strong><em>Sprawdzenie warunku:</em></strong><em> Sprawdź, czy link w e-mailu został kliknięty &gt; </em><strong><em>Akcja:</em></strong><em> Przenieś szansę sprzedaży na inny etap.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Akcje e-mailowe są dostępne tylko wtedy, gdy wybierzesz działanie <strong>„Wyślij e-mail z szablonu”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę stworzyć ścieżkę opartą na warunkach e-mailowych?<a name="jak-mog-stworzy-cie-k-opart-na-warunkach-e-mailowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Najpierw musisz stworzyć automatyzację, która wyśle e-mail (akcję) po spełnieniu wyzwalacza. Możesz utworzyć automatyzację lub wybrać jeden z naszych <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">szablonów</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij znak <strong>“+”</strong>, aby dodać krok <strong>opóźnienia</strong> do swojej automatyzacji. Spowoduje to uruchomienie kolejnej akcji po upływie określonego czasu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wybierz długość opóźnienia. To opóźnienie zacznie się liczyć od momentu uruchomienia pierwszej akcji.</p>
<p style="text-align: justify">Kliknij ponownie znak <strong>“+”</strong>. Dodaj krok <strong>warunku</strong> do swojej automatyzacji i wybierz opcję <strong>“E-mail z szablonem wysłany”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobaczysz kilka pól i warunków, które mogą zostać spełnione, zanim automatyzacja przejdzie do następnego kroku. Wybierz warunek, który będzie kontynuował Twoje akcje e-mailowe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli śledzisz kliknięcia w linki, ustaw <strong>„Kliknięcie w link w e-mailu”</strong> na <strong>„<strong>Prawda</strong>”</strong>. Śledzenie otwarć e-maili nie jest obsługiwane.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po ustawieniu warunków e-mailowych kliknij znak <strong>“+”</strong>, aby dodać krok <strong>akcji</strong> do swojej automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Ta akcja zostanie wykonana po upływie kroku <strong>opóźnienia</strong> i spełnieniu <strong>warunków</strong>. Jeśli warunki <strong>nie</strong> zostaną spełnione, automatyzacja zostanie zatrzymana.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Po zdefiniowaniu i zapisaniu akcji Twój przebieg pracy będzie kompletny. Możesz dodać więcej akcji i warunków lub zapisać i wyjść z automatyzacji.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

jak-dzia-aj-te-akcje

Jak działają te akcje?

jak-mog-stworzy-cie-k-opart-na-warunkach-e-mailowych

Jak mogę stworzyć ścieżkę opartą na warunkach e-mailowych?

Automatyzacje: akcje oparte na warunkach e-mailowych.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacji</a> jest dostępna tylko na planach Advanced i wyższych.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podczas tworzenia <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatyzacji</a>, zawsze zaczynasz od wyboru zdarzenia <strong>wyzwalającego</strong> i <strong>akcji</strong>. Krok <strong>„czekaj na warunek”</strong> pozwala na wykonanie działania w określonym okresie czasu, pod warunkiem spełnienia przez nie warunków, których zdefiniowałeś. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Przyjrzyjmy się kilku przykładom, aby lepiej zrozumieć ten koncept:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Wyślij e-mail, gdy zostanie utworzona oferta, a gdy e-mail zostanie odpowiedziany, wyślij kolejny e-mail. Jeśli e-mail nie zostanie odpowiedziany w ciągu trzech dni, automatyzacja zostanie zatrzymana.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Utwórz działanie, a gdy działanie zostanie oznaczone jako <strong>„Gotowe”</strong>, utwórz kolejne działanie follow-up. Jeśli działanie nie zostanie oznaczone jako <strong>„Gotowe”</strong> w ciągu tygodnia, automatyzacja zostanie zatrzymana.</p></li></ul>
<div>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacji sprzedaży</a> na naszej stronie produktu</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak skonfigurować krok "Czekać na warunek"<a name="jak-skonfigurowa-krok-czeka-na-warunek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zacznij tworzyć swój przepływ pracy jak zwykle. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz sprawdzić nasz przewodnik po automatyzacji <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">tutaj</a>.</p>
<p dir="ltr">Twój przepływ pracy powinien zawierać następujące elementy:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Wyzwalacz &gt; Warunek wyzwalacza &gt; Akcja</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Po dodaniu powyższych kroków będziesz mógł dodać krok <strong>czekaj na warunek</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu, musisz zdefiniować warunki dla tego kroku, które muszą być spełnione, zanim automatyzacja przejdzie do następnego kroku<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Użytkownicy planu Zaawansowanego mogą dodać do <strong>trzech</strong> kroków "czekaj na warunek" w ramach jednej automatyzacji. Użytkownicy planu Professional i wyższych mogą dodawać do <strong>dziesięciu </strong>kroków na automatyzację.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Zdarzenia</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zdarzenie</strong> pozwoli ci wybrać wyzwalacz lub akcję - z odpowiednimi warunkami - dostępne w poprzednich krokach.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać krok czekania dla następujących akcji:</p>
<ul><li>Osoba</li><li>Organizacja</li><li>Transakcja</li><li>Potencjalny klient</li><li>E-mail</li><li>Aktywność</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Limit czasu</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Limit czasu</strong> pozwoli ci wprowadzić konkretny czas, do którego będą sprawdzane zdarzenia i warunki. Możesz wybrać jeden z predefiniowanych przedziałów czasowych z rozwijanego menu lub <strong>ustawić niestandardowy czas</strong> dla szczegółowości.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz ustawić maksymalnie siedem dni na krok. Automatyzacja zatrzyma się, jeśli limit czasu upłynie bez spełnienia warunków. Dowiedz się więcej o warunkach automatyzacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu kroku <strong>czekaj na warunek</strong>, możesz kontynuować dodawanie innych kroków.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na powyższym zrzucie ekranu pokazujemy, że po pierwszym otrzymaniu odpowiedzi na e-mail, automatyzacja przejdzie do następnego kroku w przepływie pracy. Zdarzy się to tylko wtedy, gdy warunki zostaną spełnione maksymalnie w ciągu trzech dni.</p>
<p style="text-align: justify">Wykonanie automatyzacji będzie wyświetlane jako <strong>oczekujące</strong>, dopóki warunki nie zostaną spełnione lub czas nie upłynie.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Oczekujące wykonania<a name="oczekuj-ce-wykonania"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W tym zmieniającym się świecie możesz aktywować workflow z krokiem <strong>czekaj na warunek</strong> z limitem czasu 7 dni, a następnie kontekst może się zmienić, lub utworzyć workflow z niewłaściwym szablonem e-mail. Następnie będziesz musiał zaktualizować konfigurację automatyzacji, aby odpowiadała nowej rzeczywistości.</p>
<p style="text-align: justify">W tym przypadku, jeśli edytujesz aktywny workflow, a następnie go ponownie zapiszesz, będziesz musiał zdecydować, czy oczekujące wykonania w tym kroku powinny być zachowane czy anulowane.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli musisz dezaktywować automatyzację, musisz również zdecydować, czy chcesz zachować bieżące wykonania czy je całkowicie anulować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Oczekujące wykonania można anulować indywidualnie z sekcji <strong>Historia</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historia wykonań<a name="historia-wykona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>historii automatyzacji</strong> pozwala zobaczyć zapis działań wykonywanych przez automatyzację. Dla kroku <strong>oczekiwania na warunek</strong> dostępne są trzy stany wykonania.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Oczekiwanie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ten status pojawia się, gdy krok mieści się w określonym limicie czasowym, ale nie zostały spełnione warunki.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sukces</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ten status pojawia się, gdy krok <strong>oczekiwania na warunek</strong> zostaje wykonany, ponieważ warunki zostały spełnione w określonym limicie czasowym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Wygasło</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ten status pojawia się, gdy automatyzacja zostaje zatrzymana, ponieważ upłynął limit czasowy i warunki nie zostały spełnione w określonym limicie czasowym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o funkcji <strong>historii automatyzacji</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Automations: wait for condition

jak-skonfigurowa-krok-czeka-na-warunek

Jak skonfigurować krok "Czekać na warunek"

oczekuj-ce-wykonania

Oczekujące wykonania

historia-wykona

Historia wykonań

Automations: czekaj na warunek

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatyzacje</strong></a> jest dostępna tylko w planach Zaawansowanych i wyższych. Udostępnianie i ustawianie automatyzacji dla innych użytkowników jest możliwe tylko dla użytkowników z uprawnieniami <strong>globalnego administratora</strong>. Ta funkcja jest obecnie w fazie beta.</div>
<p style="text-align: justify">Technologia odgrywa znaczącą rolę w naszym codziennym życiu w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Podczas gdy jednym z głównych celów Pipedrive'a jest budowa prostego w obsłudze i intuicyjnego narzędzia, nie każdy jest biegły w technologii i może potrzebować pomocy przy konfigurowaniu pewnych funkcji.</p>
<p style="text-align: justify">Opcja udostępniania automatyzacji innym użytkownikom ma na celu pomóc administratorom zorientowanym technologicznie zaoszczędzić czas, konfigurując automatyzacje dla mniej doświadczonych użytkowników.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Udostępnij automatyzacje innym<a name="udost-pnij-automatyzacje-innym"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przed udostępnieniem automatyzacji musisz pamiętać, że <strong>tylko</strong> automatyzacje z <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">wyzwalaczem</a> <strong>„Wyzwalane przez wybranych użytkowników”</strong> można udostępniać. Jeśli ustawiono wyzwalacz <strong>„Wyzwalane przez każdego”</strong>, udostępnienie nie jest wymagane, ponieważ wszyscy użytkownicy są już uwzględnieni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dać innym użytkownikom w Twojej firmie dostęp do automatyzacji, kliknij na samą automatyzację, aby otworzyć widok kontekstowy. Następnie w sekcji użytkowników kliknij <strong>„Dodaj użytkowników”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobaczysz monit o <strong>zarządzaniu dostępem</strong>. Znajdź użytkowników, którym chcesz udostępnić automatyzację, i kliknij <strong>„Zastosuj zmiany”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu zmian zobaczysz, że sekcja użytkowników w widoku kontekstowym będzie zawierać listę użytkowników z dostępem do automatyzacji.<br></p>
<p style="text-align: justify">Klikając <strong>„Zarządzaj dostępem”</strong>, możesz dodać kolejnych użytkowników lub usunąć dostęp istniejącym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Nie jest możliwe zmienienie ustawień wyzwalacza z <strong>wybrani użytkownicy</strong> na <strong>dowolny </strong>jeśli automatyzacja została już udostępniona, chyba że użytkownicy, którzy mają dostęp, zostaną dezaktywowani z automatyzacji.</div>
<p style="text-align: justify">W widoku listy automatyzacji będziesz mógł zobaczyć automatyzacje udostępnione, które są włączone lub wyłączone. Ikona <strong>udostępniania</strong> ma dwie liczby:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pierwsza liczba wskazuje, ile użytkowników już aktywowało automatyzację</li><li>Druga liczba wskazuje, ile użytkowników udostępniono z automatyzacją</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktywuj udostępnione automatyzacje<a name="aktywuj-udost-pnione-automatyzacje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ponieważ automatyzacje udostępnione innym będą wykonywać działania w ich imieniu (np. wysyłać maile, wysyłać wiadomości Slack itp.), subskrybujący użytkownicy muszą zgodzić się na włączenie automatyzacji dla siebie oraz zaakceptować ewentualne przyszłe zmiany, ponieważ nie zostaną o nich powiadomieni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po aktywacji automatyzacji przez użytkowników zobaczysz w sekcji <strong>użytkownicy</strong> włączony przełącznik <strong>„Active”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zwykli użytkownicy, którzy otrzymali i aktywowali automatyzacje, będą mogli zobaczyć przebieg procesu oraz wykonania przez własnego użytkownika. Nie będą jednak mogli edytować, przenosić, usuwać ani duplikować automatyzacji, ponieważ te działania będą dostępne wyłącznie dla globalnych administratorów.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wybierając wysłanie maila jako zdarzenie akcji w swojej automatyzacji, zdarzenie akcji będzie mogło korzystać tylko z adresu e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive za pomocą funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji e-maili</a> i będzie wysyłane z kont e-mail osób, z którymi udostępniona została automatyzacja. Dodatkowo, personalna sygnatura e-mailowa zostanie dodana do treści maila.</div>
<p style="text-align: justify">W razie potrzeby administratorzy mogą tymczasowo lub na stałe usuwać użytkowników z automatyzacji. Jeśli usunięcie jest tymczasowe, zwykły użytkownik będzie musiał ponownie aktywować automatyzację, aby wznowić działania.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Maksymalna liczba aktywnych automatyzacji uwzględnia właścicieli automatyzacji posiadających co najmniej jedną aktywną subskrypcję.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historia wykonania<a name="historia-wykonania"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Użytkownicy administratorzy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy administratorzy mają dostęp do pełnej <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historii wykonania</a> udostępnionej automatyzacji. Mogą:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrować według użytkownika</li><li>Szukać konkretnych wykonanych zadań przez konkretnych użytkowników</li><li>Wybierać okres czasu</li><li>Sprawdzać status wykonania</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Zwykli użytkownicy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Zwykli użytkownicy będą mogli zobaczyć wszystkie informacje dotyczące własnych wykonań, np. status i przedział czasowy.</p>

Set up automations for other users

udost-pnij-automatyzacje-innym

Udostępnij automatyzacje innym

aktywuj-udost-pnione-automatyzacje

Aktywuj udostępnione automatyzacje

historia-wykonania

Historia wykonania

Ustawienia automatyzacji dla innych użytkowników

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong>Wyzwalacze daty</strong> są częścią funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacji</a>, która jest dostępna tylko w planach Growth i wyższych.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zarządzając relacjami z klientami, kluczowe jest wykonywanie zadań i angażowanie się w interakcje z potencjalnymi klientami oraz klientami w określonych momentach.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki wyzwalaczom daty możesz zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie e-maili w dniu urodzin swoich klientów, wysyłanie przypomnień e-mailowych o nadchodzących spotkaniach lub zaplanowanie rozmowy tydzień przed oczekiwaną datą zamknięcia szansy sprzedaży, abyś mógł skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?<a name="gdzie-mog-znale-wyzwalacze-daty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dodanie wyzwalacza to pierwszy krok przy tworzeniu automatyzacji. Po prawej stronie ekranu wybierz typ wyzwalacza <strong>„Wyzwalacz daty”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wyzwalacze daty działają tylko dla jednostek <strong>aktywności</strong>, <strong>transakcji</strong>, <strong>organizacji</strong> i <strong>osób</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę skonfigurować automatyzację wyzwalaną datą?<a name="jak-mog-skonfigurowa-automatyzacj-wyzwalan-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu wyzwalacza daty musisz określić:</p>
<ul>
<li>Element z odpowiednim polem daty (domyślnym lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowym</a>), który wyzwoli automatyzację</li>
<li>Datę, kiedy automatyzacja zostanie wyzwolona (dokładna data lub określona liczba dni przed lub po dacie w polu)</li>
<li>Godzinę i strefę czasową, w której automatyzacja zostanie wykonana</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Podczas wybierania daty zobaczysz trzy opcje:</p>
<ul>
<li><strong>Dokładna data:</strong> automatyzacja wyzwoli się w dniu, w którym spełni datę w polu daty</li>
<li><strong>Przed datą:</strong> automatyzacja uruchomi się określoną liczbę dni przed datą w polu daty</li>
<li><strong>Po dacie:</strong> automatyzacja uruchomi się określoną liczbę dni po dacie w polu daty</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać do 180 dni przed i po dacie wyzwalacza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>”Zastosuj wyzwalacz”</strong>, aby zapisać zmiany. Następnie możesz przejść do dodawania kolejnych kroków do automatyzacji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jedynymi dostępnymi polami niestandardowymi w rozwijanym menu pól daty są <strong>pola daty</strong>. Dowiedz się, jak dodać pola niestandardowe do swojego konta Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się, jak skonfigurować automatyzacje <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">tutaj</a> oraz jakie warunki możesz dodać w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tym artykule</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatyzacje włączone dla siebie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli stworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją tylko dla siebie, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy, które są widoczne dla Ciebie.</p>
<p style="text-align: justify">Elementy, które spełniają warunek daty, gdy osiągnięto czas wykonania, pojawią się w <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historii</a>”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatyzacje włączone dla siebie i innych użytkowników</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli utworzysz automatyzację z wyzwalaczem daty i włączysz ją dla siebie oraz innych użytkowników przy użyciu <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opcji udostępniania automatyzacji</a>, warunek wyzwalacza daty sprawdzi wszystkie elementy należące do wszystkich włączonych użytkowników. Chroni to przed wielokrotnym wyzwalaniem automatyzacji wyzwalanych datą dla danego elementu w ciągu dnia.</p>
<p style="text-align: justify">Elementy, które spełniają warunek daty, gdy osiągnięto czas wykonania i są własnością jednego z użytkowników, z którymi automatyzacja jest udostępniona, pojawią się w <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historii</a>”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę edytować automatyzację wyzwalaną datą?<a name="jak-mog-edytowa-automatyzacj-wyzwalan-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W przeciwieństwie do automatyzacji wyzwalanych zdarzeniami, możesz edytować wyzwalacz w automatyzacjach wyzwalanych datą bez usuwania kolejnych kroków lub zaczynania od nowa.</p>
<p style="text-align: justify">Wyzwalacze dat mają opcję <strong>edytuj</strong> (ikona ołówka), która pojawia się, gdy najedziesz kursorem na krok wyzwalacza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikając przycisk edytuj, będziesz mógł zmienić pole daty oraz datę, godzinę i strefę czasową, w której automatyzacja zostanie wyzwolona.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Podmiot wyzwalacza (<strong>aktywność</strong>, <strong>transakcja</strong>, <strong>organizacja</strong> lub <strong>osoba</strong>) nie może być edytowany.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Widok listy<a name="widok-listy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu wszystkie automatyzacje znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku listy</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby przefiltrować i wyświetlić tylko automatyzacje używające <strong>wyzwalaczy daty</strong>, kliknij <strong>”Wszystkie wyzwalacze”</strong> i wybierz elementy z sekcji wyzwalaczy daty.</div>

Automations: date triggers

gdzie-mog-znale-wyzwalacze-daty

Gdzie mogę znaleźć wyzwalacze daty?

jak-mog-skonfigurowa-automatyzacj-wyzwalan-dat

Jak mogę skonfigurować automatyzację wyzwalaną datą?

jak-mog-edytowa-automatyzacj-wyzwalan-dat

Jak mogę edytować automatyzację wyzwalaną datą?

widok-listy

Widok listy

Automatyzacje: wyzwalacze dats?

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcjonalność jest częścią funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>, która jest dostępna tylko w planach Growth i wyższych.</div>
<h2 style="text-align: justify">Czy mogę zatrzymać wykonanie automatyzacji wyzwalanej datą?<a name="czy-mog-zatrzyma-wykonanie-automatyzacji-wyzwalanej-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatyzacja wyzwalana datą (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">date trigger automation</a>) codziennie o skonfigurowanym czasie wyszukuje pasujące rekordy i uruchamia się, jeśli znajdzie dopasowania.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zapobiec jej uruchomieniu w danym dniu, dezaktywuj ją przed określonym czasem wykonania dla wszystkich użytkowników, dla których automatyzacja została włączona.</p>
<ul>
<li>Jeśli zostanie ponownie włączona przed tym czasem, zostanie uruchomiona tego samego dnia</li>
<li>Jeśli zostanie ponownie włączona po tym czasie, zostanie uruchomiona następnego dnia, jeśli zostaną znalezione pasujące rekordy</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli automatyzacja wyzwalana datą zawiera <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">opóźnienie</a>, możesz zatrzymać wykonanie dowolnego pojedynczego uruchomienia na karcie <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a></strong>, używając przycisku anuluj wykonanie.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co się stanie, jeśli usunę niestandardowe pole?<a name="co-si-stanie-je-li-usun-niestandardowe-pole"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli istnieją automatyzacje uruchamiane na podstawie daty skonfigurowane z <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">niestandardowym polem daty</a>, które zostanie usunięte, automatyzacja nie będzie miała żadnych uruchomień.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli jakieś inne niestandardowe pole użyte w automatyzacji zostanie usunięte, zobaczysz je w nieudanych wykonaniach.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co się stanie, jeśli usunę niestandardowe pole daty skonfigurowane w automatyzacji wyzwalanej datą?<a name="co-si-stanie-je-li-usun-niestandardowe-pole-daty-skonfigurowane-w-automatyzacji-wyzwalanej-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatyzacja nie uruchomi się dla tego elementu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaka jest różnica między wyzwalaczami zdarzeń a wyzwalaczami dat?<a name="jaka-jest-r-nica-mi-dzy-wyzwalaczami-zdarze-a-wyzwalaczami-dat"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Wyzwalacz zdarzenia:</strong> automatyzacja zostanie uruchomiona, gdy wystąpi zdarzenie (np. transakcja zostanie dodana, zaktualizowana lub usunięta)</li>
<li><strong>Wyzwalacz daty:</strong> automatyzacja zostanie uruchomiona, gdy zostanie osiągnięta określona data (np. termin wykonania aktywności)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dlaczego moja automatyzacja uruchamiana na podstawie daty nie działa zgodnie z oczekiwaniami?<a name="dlaczego-moja-automatyzacja-uruchamiana-na-podstawie-daty-nie-dzia-a-zgodnie-z-oczekiwaniami"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieje kilka powodów, dla których automatyzacja może się nie uruchamiać:</p>
<ul>
<li>Nie jest aktywna dla nikogo</li>
<li>Jeśli jest aktywna tylko dla właściciela automatyzacji, uruchomienia dotyczą elementów, do których właściciel ma dostęp</li>
<li>Jeśli jest aktywna dla właściciela automatyzacji i innych użytkowników poprzez <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opcję udostępniania automatyzacji</a>, wykonania dotyczą wszystkich obsługiwanych elementów, których właścicielami są poszczególni użytkownicy, dla których automatyzacja jest aktywna</li>
<li>Warunki nie są spełnione w określonym przedziale czasowym (np. automatyzacja wyzwalana datą jest skonfigurowana do uruchomienia 90 dni po dacie utraty transakcji. Jeśli w ostatnim kwartale nie było utraconych transakcji, nie pojawią się żadne wykonania)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli masz problemy z <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automatyzacjami wyzwalanymi na podstawie dat</a>, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia <a href="https://support.pipedrive.com/pl/contact-us">tutaj</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

czy-mog-zatrzyma-wykonanie-automatyzacji-wyzwalanej-dat

Czy mogę zatrzymać wykonanie automatyzacji wyzwalanej datą?

co-si-stanie-je-li-usun-niestandardowe-pole

Co się stanie, jeśli usunę niestandardowe pole?

co-si-stanie-je-li-usun-niestandardowe-pole-daty-skonfigurowane-w-automatyzacji-wyzwalanej-dat

Co się stanie, jeśli usunę niestandardowe pole daty skonfigurowane w automatyzacji wyzwalanej datą?

jaka-jest-r-nica-mi-dzy-wyzwalaczami-zdarze-a-wyzwalaczami-dat

Jaka jest różnica między wyzwalaczami zdarzeń a wyzwalaczami dat?

dlaczego-moja-automatyzacja-uruchamiana-na-podstawie-daty-nie-dzia-a-zgodnie-z-oczekiwaniami

Dlaczego moja automatyzacja uruchamiana na podstawie daty nie działa zgodnie z oczekiwaniami?

Automatyzacje: wyzwalacze dat FAQ

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a> i webhooks w automatyzacjach są dostępne tylko w planach zaawansowanych i wyższych. Standardowe <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooki</a> są dostępne we wszystkich planach.</div>
<p style="text-align: justify">Działanie webhooka w <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacjach</a> pozwala na połączenie Pipedrive z zewnętrznymi narzędziami i aplikacjami poprzez wysyłanie informacji do określonych punktów końcowych. Ta funkcja wzbogaca procesy sprzedaży, pozwalając na warunkowe łączenie informacji wywołanych zdarzeniami między Pipedrive a narzędziem preferencji.<br></p>
<p style="text-align: justify">W przeciwieństwie do <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tradycyjnych webhooków</a>, podejście to oferuje większą elastyczność i precyzję, pozwalając zdefiniować szczegółowe warunki i zdarzenia do wywołania żądań webhooka - możliwości niedostępne w standardowym konfigurowaniu webhooka.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Utwórz webhook<a name="utw-rz-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Informacja:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla globalnych administratorów.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zanim zaczniesz dodawać akcje webhook do swoich automatyzacji, musisz najpierw dodać webhooks do swojego konta Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Przejdź do strony <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. Następnie kliknij <strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Informacja:</strong> Istniejące webhooks nie mogą być ponownie wykorzystane do automatyzacji.</div>
<p style="text-align: justify">Dodaj nazwę swojego webhooka. Zalecamy, aby była bardzo konkretna i jasna, ponieważ będziesz musiał wybrać webhooka po nazwie podczas tworzenia automatyzacji.</p>
<p style="text-align: justify">Następnie dodaj adres URL końcowy i podaj dane uwierzytelniające, jeśli są wymagane.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Informacja:</strong> Automatyzacja obsługuje wykorzystanie domen bazowych oraz bardziej konkretne punkty końcowe domen, znane również jako ścieżki. Aby zapobiec tworzeniu nieprawidłowych adresów URL, adres URL końcowy musi kończyć się znakiem <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> lub <strong>“=”</strong>. Podczas tworzenia automatyzacji i korzystania z akcji webhooka, możesz wybrać opcję ścieżek, aby określić te punkty końcowe.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dodaj webhook do automatyzacji<br><a name="dodaj-webhook-do-automatyzacji"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli webhooks nie są wbudowane, nie będziesz mógł dodać akcji webhooka.</div>
<p style="text-align: justify">Po dodaniu webhooków, przejdź do <strong>automatyzacji</strong> i zacznij tworzyć automatyzację z akcją webhooka <strong>action</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobaczysz następujące pola do wypełnienia w akcji webhooka, a mianowicie <strong>„Webhook”</strong>, <strong>„Metoda”</strong> i <strong>„Treść” </strong>obowiązkowe.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na początku wybierz webhook, który utworzyłeś z pola <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie wybierz <strong>metodę</strong>, którą chcesz użyć (<code>POST</code>, <code>PUT</code> lub <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Utwórz zasoby</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Zastąpienie zasobu innym</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>USUŃ</code></div></td><td><div style="text-align: center">Usuń zasób</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">W ciele webhooka możesz wybrać ustawienie go za pomocą <strong>„Klucz-wartość”</strong> lub <strong>„Nieprzetworzony”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Kreator <strong>klucz-wartość</strong> pozwala zbudować treść żądania akcji i dodać więcej wpisów, jeśli jest to konieczne. Tutaj możesz wybrać pola Pipedrive, klikając przycisk <strong>pola</strong>, aby otworzyć rozwijaną listę.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kreator <strong>nieprzetworzony</strong> pozwala stworzyć własne ciało zgodne z JSON, jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad ładunkiem.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na koniec dodaj ścieżkę webhooka. Ścieżka zostanie dodana do domeny podstawowej zdefiniowanej w webhooku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historia wykonania<a name="historia-wykonania"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz mieć widoczność nad wydajnością swojego webhooka w ramach <strong>historii wykonania</strong>. Tutaj zobaczysz ostateczne ciało i ścieżkę żądania webhooka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli z jakiegoś powodu webhook przestaje działać lub brakuje uwierzytelnienia lub uprawnień, wykonanie automatyzacji zakończy się niepowodzeniem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Wykonanie webhooka będzie działać zgodnie z obecnymi limitami wykonania automatyzacji. Jeśli zostaną osiągnięte, wykonanie żądań webhooka zostanie wstrzymane.</div>
<hr>
<h2>Uprawnienia i wykonania<a name="uprawnienia-i-wykonania"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatyczne webhooks <strong>mogą być uruchamiane przez wszystkich użytkowników</strong>, niezależnie od ich uprawnień widoczności lub statusu/administracyjnych.</p>

Automations: webhook requests

utw-rz-webhook

Utwórz webhook

dodaj-webhook-do-automatyzacji

Dodaj webhook do automatyzacji

uprawnienia-i-wykonania

Uprawnienia i wykonania

Automatyzacje: żądania webhooków

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatyzacje</strong></a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>synchronizacja e-maili</strong></a> są dostępne tylko w planach Growth i wyższych. Aby wysyłać automatyczne e-maile, najpierw musisz <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skonfigurować synchronizację poczty</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatyzacje</strong> pozwalają automatycznie wysyłać e-maile na podstawie zdarzeń w procesie sprzedaży, np. gdy szansa sprzedaży przejdzie do nowego etapu lub zostanie utworzony lead. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatyczne e-maile</strong> są wysyłane przez połączone konta e-mail. W zależności od konfiguracji automatyzacji e-maile mogą być wysyłane z konta właściciela automatyzacji, właściciela elementu, osoby, która uruchamia automatyzację, albo z połączonej <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skrzynki zespołowej</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Skonfiguruj automatyzację e-maili<a name="skonfiguruj-automatyzacj-e-maili"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Otwórz menu konta i przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a></strong>, a następnie kliknij <strong>„+ Automatyzacja”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wybierz zdarzenie wyzwalające i dodaj <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">warunki</a>, aby zawęzić moment wysłania e-maila.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy wyzwalacz będzie gotowy, przejdź do <strong>Wykonaj akcję &gt; Wyślij e-mail</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails2.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Wybierz odbiorcę i nadawcę<a name="wybierz-odbiorc-i-nadawc"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Użyj pola <strong>„Do”</strong>, aby określić, kto otrzyma e-mail. Możesz dodać wstępnie zdefiniowanych odbiorców lub wprowadzić konkretne adresy e-mail.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails3.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Użyj pola <strong>„Konto nadawcy”</strong>, aby wybrać, z czyjego konta e-mail zostanie wysłana wiadomość. W zależności od konfiguracji możesz wybrać:</p>
<ul>
<li><strong>Właściciel automatyzacji</strong> – wysyła z połączonego konta e-mail właściciela automatyzacji</li>
<li><strong>Właściciel elementu</strong> – wysyła z domyślnego konta e-mail obecnego właściciela elementu</li>
<li><strong>Użytkownik uruchamiający</strong> – wysyła z domyślnego konta osoby, która uruchomiła automatyzację</li>
<li><strong>Skrzynka zespołowa</strong> – wysyła z połączonego konta Skrzynki zespołowej</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Właściciel elementu</strong> i <strong>użytkownik uruchamiający</strong> to dynamiczne opcje nadawcy, co oznacza, że nadawca jest określany w momencie uruchomienia automatyzacji. Odpowiedni użytkownik musi mieć osobiste konto e-mail połączone z Pipedrive i ustawione jako domyślne konto e-mail. Jeśli nie, automatyzacja zakończy się niepowodzeniem na etapie wysyłania e-maila.</p>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji o opcjach nadawcy i domyślnych kontach e-mail znajdziesz w artykule <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-senders-in-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nadawcy e-maili w automatyzacjach</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli odpowiedzi mają trafiać na adres inny niż adres nadawcy, otwórz menu <strong>„Dodaj pola”</strong> i wybierz <strong>„Adres e-mail do odpowiedzi”</strong>, aby dodać co najmniej jeden adres e-mail. Na przykład automatyzacja może wysyłać e-mail z jednego konta, a odpowiedzi kierować do właściciela szansy sprzedaży lub innego członka zespołu odpowiedzialnego za rozmowę.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli nadawca i odbiorca korzystają z tego samego konta e-mail, dostawca poczty może potraktować wiadomość jako wysłaną do samego siebie i zignorować skonfigurowany adres do odpowiedzi. Aby uniknąć takiego działania, użyj różnych adresów nadawcy i odbiorcy.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails15.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Nawet jeśli ustawisz adres do odpowiedzi, w tle nadal dołączamy adres e-mail oryginalnego nadawcy. Dzięki temu śledzenie odpowiedzi na e-maile i warunki automatyzacji, takie jak „Na e-mail odpowiedziano”, działają poprawnie.</div>
<p style="text-align: justify">Z menu <strong>Dodaj pola</strong> możesz też dodać odbiorców <strong>DW</strong> i <strong>UDW</strong> dla kopii oraz ukrytej kopii wiadomości.</p>
<h3 style="text-align: justify">Wyślij przy użyciu szablonu<a name="wy-lij-przy-u-yciu-szablonu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates">Szablony e-maili</a> muszą zostać utworzone w <strong>Sales Inbox</strong>, zanim będzie można używać ich w automatyzacjach.</div>
<p style="text-align: justify">Wybierz kartę <strong>„Szablon”</strong>, a następnie wybierz szablon, którego chcesz użyć. Możesz wyświetlić podgląd pełnej treści e-maila, aby łatwiej wybrać właściwy szablon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails5.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli szablon zawiera <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-templates#add-merge-fields"><strong>pola scalania</strong></a> dotyczące szans sprzedaży, leadów, projektów, osób lub organizacji, musisz połączyć je z odpowiednimi elementami w automatyzacji. Dzięki temu automatyzacja wie, skąd pobrać dane używane do wypełnienia każdego pola scalania. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład jeśli szablon zawiera pola scalania szansy sprzedaży, połącz <strong>szansę sprzedaży z szablonu e-maila</strong> z szansą sprzedaży, której ma użyć automatyzacja. Jeśli dostępny jest więcej niż jeden pasujący element, wybierz ten, którego chcesz użyć w e-mailu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Utwórz od podstaw<a name="utw-rz-od-podstaw"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wybierz kartę <strong>„Utwórz”</strong>, aby samodzielnie napisać e-mail zamiast używać szablonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wpisz temat e-maila i przygotuj treść wiadomości. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz też użyć pól scalania, aby wstawić informacje z elementów użytych już w automatyzacji. Na przykład jeśli automatyzacja uruchamia się na podstawie szansy sprzedaży, możesz automatycznie dodać do e-maila takie szczegóły jak imię i nazwisko osoby kontaktowej powiązanej z szansą sprzedaży, tytuł szansy sprzedaży, właściciel szansy sprzedaży i inne informacje o szansie sprzedaży. </p>
<p style="text-align: justify">Aby po wysłaniu e-mail pojawił się we właściwych widokach szczegółów, kliknij <strong>„+ Dodaj pola”</strong> i wybierz połączone elementy, w których ma być widoczny. Na przykład połączenie e-maila z szansą sprzedaży sprawia, że pojawia się on w widoku szczegółów tej szansy sprzedaży.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Śledź zaangażowanie i dodaj podpis<a name="led-zaanga-owanie-i-dodaj-podpis"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pod treścią e-maila znajdziesz trzy pola wyboru, które działają zarówno podczas samodzielnego pisania e-maila, jak i korzystania z szablonu:</p>
<ul>

<li><strong>Śledź otwarcie e-maila</strong> – powiadamia Cię, gdy odbiorca otworzy e-mail</li>
<li><strong>Śledź otwarcie linku</strong> – powiadamia Cię, gdy odbiorca kliknie link w e-mailu</li><li><strong>Użyj podpisu e-mail</strong> – dodaje <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-signature">podpis</a> skonfigurowany w ustawieniach synchronizacji e-maili</li></ul>
<p style="text-align: justify">Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij <strong>„Zastosuj akcję”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kontroluj, kiedy e-mail zostanie wysłany<a name="kontroluj-kiedy-e-mail-zostanie-wys-any"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz połączyć akcję <strong>wyślij e-mail</strong> z innymi krokami automatyzacji, aby dokładnie kontrolować, kiedy wiadomość zostanie wysłana lub co stanie się po jej wysłaniu. Przejdź do <strong>Następny krok &gt; </strong><strong>Czekaj</strong>, a następnie wybierz typ oczekiwania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails9.png" alt=""></figure>
<table><thead><tr><th scope="col">Typ oczekiwania</th><th scope="col">Jak działa</th><th scope="col">Przykładowy przypadek użycia</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Opóźnienie</a></strong></td><td>Wstrzymuje automatyzację na określony czas przed kontynuowaniem</td><td>Poczekaj trzy dni przed wysłaniem przypomnienia follow-up</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Czekaj na zdarzenie</a></strong></td><td>Wstrzymuje automatyzację do czasu wystąpienia określonego zdarzenia lub warunku w wyznaczonym przedziale czasu</td><td>Poczekaj, aż odbiorca odpowie na e-mail, a następnie wyślij follow-up</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Dodaj opóźnienie<a name="dodaj-op-nienie"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Całkowite opóźnienie na automatyzację wynosi <strong>90 dni</strong>. To obejmuje weekendy, nawet jeśli są pomijane.</div>
<p style="text-align: justify">Wybierz z menu rozwijanego, jak długo ma trwać opóźnienie: w minutach, godzinach, dniach lub tygodniach. Jeśli wybierzesz dni lub tygodnie, możesz także ustawić godzinę zakończenia opóźnienia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dodaj oczekiwanie na zdarzenie <a name="dodaj-oczekiwanie-na-zdarzenie"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Każdy krok może działać maksymalnie przez <strong>siedem</strong> <strong>dni</strong>. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, automatyzacja zatrzymuje się.</div>
<p style="text-align: justify">Wybierz zdarzenie do obserwowania, takie jak<strong> e-mail zaktualizowany</strong>, a następnie zdefiniuj warunek, który ma uruchomić następny krok. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie ustaw limit czasu, przez jaki automatyzacja ma czekać na wskazane zdarzenie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails12.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Odpowiedz w istniejącej rozmowie<a name="odpowiedz-w-istniej-cej-rozmowie"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy automatyzacja zawiera już wcześniejszy krok e-maila, na który można odpowiedzieć.</div>
<p style="text-align: justify">Typowym sposobem na follow-up jest dodanie kroku <strong>czekaj na zdarzenie</strong> po pierwszym e-mailu, a następnie wysłanie kolejnego e-maila, jeśli odbiorca nie odpowie w określonym czasie.</p>
<p style="text-align: justify">Następny krok e-maila możesz ustawić, przechodząc do <strong>Wykonaj akcję &gt; Wyślij e-mail</strong>. Jeśli nie chcesz tworzyć tego kroku od podstaw, możesz skopiować i wkleić poprzedni krok <strong>wyślij e-mail</strong>. Następnie wybierz nowy krok, aby wprowadzić zmiany.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails13.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby wysłać odpowiedź w oryginalnym wątku e-maila, włącz <strong>„Wyślij w wątku”</strong> i połącz ten krok z poprzednim krokiem e-maila.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automateemails7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kontynuuj automatyzację e-maili<a name="kontynuuj-automatyzacj-e-maili"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wysłanie e-maila nie musi być ostatnim krokiem automatyzacji. Po wysłaniu możesz kontynuować tworzenie automatyzacji, na przykład aktualizując powiązaną szansę sprzedaży lub osobę, albo tworząc działanie follow-up dla zespołu.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz problemy z wysyłaniem e-maili, skorzystaj z naszego <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature">przewodnika rozwiązywania problemów</a>.</p>

Baza wiedzy

Funkcje

Dzwoniący

Inteligentne dane kontaktowe

Automatyczne przypisanie

Automatyzacja przepływu pracy

Scal duplikaty

Zarządzanie projektami

Planista

Dokumenty sprzedaży

Produkty

Masz jakieś pytania?