<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Tato funkce je k dispozici pouze ve vyšších plánech.</div>
<p style="text-align: justify">Klíčovým aspektem vytváření <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizací</a> je, které <strong>podmínky</strong> zahrnout. Podmínky jsou filtry, které musí vykonat akční spoušť, aby se zapnuly. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pasivní vs. aktivní podmínky<a name="pasivn-vs-aktivn-podm-nky"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizace</strong> podmínky lze rozdělit do dvou skupin: pasivní a aktivní.</p>
<ul><li><strong>Pasivní</strong> podmínky neznamenají, že se událost stala. Například podmínka „<strong>Tvorba obchodu <em>je </em>já</strong>“ je pasivní, protože obchod nemusí být změněn, aby byl pravdivý. </li></ul>
<ul><li><strong>Aktivní</strong> podmínky vyžadují, aby se událost stala. Například „<strong>Osoba označení <em>se změnilo na </em>cold</strong>“, znamená, že někdo změnil označení na <strong>cold</strong>. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Toto rozlišení je zejména důležité pro řešení problémů s automatizací. Pokud automat, který jste vytvořili, nefunguje, položte si následující otázky: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Jaká událost by měla spustit tuto automatizaci? </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Odpovídá podmínka, kterou používám, akci, kterou provádím?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Má moje automatizace vůbec akční krok?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Třetí otázka je zásadní, protože žádná automatizace nemůže být spuštěna bez provedení akce. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Běžné podmínky<a name="b-n-podm-nky"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud je automatizace pomocí filtru nastavena tak, aby byla spuštěna jiným uživatelem, musí být tento filtr sdílen s uživatelem.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zatímco některé podmínky jsou přímočaré, jiné se zdají být na první pohled nejasné. Zde jsou některé běžné termíny automatizace a jejich význam.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Se změnilo na</em></p></td><td>Aktivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Když je položka aktualizována změnou hodnoty pole na konkrétní hodnotu</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Stav obchodu <em>se změnil na</em> nabídka” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Se změnilo</em></p></td><td>Aktivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Když je položka aktualizována změnou hodnoty pole na <em>jakoukoliv</em> jinou hodnotu</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Stav obchodu <em>se změnilo.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Je</em></p></td><td>Pasivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Když je vytvořená/aktualizovaná položka obsahuje konkrétní hodnotu pole. Na rozdíl od <em><strong>se změnilo na</strong>,</em> <em><strong>je</strong> </em>vyžaduje další podmínku, pokud se používá pro aktualizaci. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Stav obchodu <em>je </em> nabídka” </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">a</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">“Vlastník obchodu <em>se změnil</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Obsahuje</em></p></td><td>Passivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Když textové pole obsahuje určitá slova nebo fráze</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Jméno osoby <em>obsahuje</em> podnik” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Není prázdné</em></p></td><td>Passivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Když určené pole obsahuje jakoukoliv hodnotu</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Adresa organizace <em>není prázdná.”</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Vlastník/přiřazen uživatel je</em></p></td><td>Passivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Když byl konkrétní uživatel přiřazen k položce (obchod/kontakt/aktivita) </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Aktivita <em>přiřazena uživateli</em> <em>je </em>uživatel A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Tvůrce je</em></p></td><td>Passivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Toto je důležité odlišení od <strong><em>vlastník je</em></strong>. Tvůrce je osoba, která vytvořila danou položku, zatímco vlastník může být změněn.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organizace <em>tvůrce</em> je uživatel B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filtr odpovídá</em></p></td><td>Aktivní</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Když položka spadá do parametrů určeného filtru. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Osoba <em>filtr odpovídá </em>štítku osoba je studená”</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Změny ve fázi obchodu<a name="zm-ny-ve-f-zi-obchodu"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud chcete spustit automatizaci na základě změny ve <strong>fázi obchodu</strong>, použijte podmínku <strong>fáze obchodu se změnila <em>na</em></strong> nebo <strong>fáze obchodu se změnila</strong><em> </em>, v závislosti na tom, zda chcete specifikovat fázi. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Můžete také použít podmínku <strong>fáze obchodu </strong><strong><em>je</em></strong>, ale vyžaduje další podmínku, protože sama o sobě je pasivní. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>V příkladu musí být obchod ve fázi "Lead In", když je štítek změněn na "Hot Lead", aby bylo spuštěno změna vlastnictví.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Změna ve fázi obchodu bude spuštěna bez ohledu na směr. Například, pokud posunete obchod zpět místo dopředu ve vašem potrubí, tato akce stále spustí vaši automatizaci. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Osoba odpovídá filtru<a name="osoba-odpov-d-filtru"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vstup do výsledků filtru představuje akci, kterou můžete spouštět pomocí automatizací. Nemůžete však použít automatizace na existující položky v výsledcích filtru.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nemůžete například změnit štítek každé osobě výsledků filtru výběrem filtru jako podmínky pro automatizaci. Místo toho můžete použít <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">váhovou úpravu</a> k přizpůsobení osob požadavkům filtru.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pro podrobný vizuální průvodce nástrojem pro automatizaci se podívejte na naše <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní semináře.</a></strong></div>

Automations: conditions

pasivn-vs-aktivn-podm-nky

Pasivní vs. aktivní podmínky

b-n-podm-nky

Běžné podmínky

zm-ny-ve-f-zi-obchodu

Změny ve fázi obchodu

osoba-odpov-d-filtru

Osoba odpovídá filtru

Automace: podmínky

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato funkce je k dispozici pouze uživatelům s pokročilým, profesionálním a firemním plánem. </div>
<h2 style="text-align: justify">Kde mohu najít položku, kterou vytvořila má automatizace? <a name="kde-mohu-naj-t-polo-ku-kterou-vytvo-ila-m-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud používáte automatizaci k vytváření obchodů, kontaktů nebo aktivit a nemůžete je najít: </p>
<ul><li>Nejprve zkontrolujte svůj seznam zobrazení, filtrujte podle <strong>Všichni</strong>, poté seřaďte podle <strong>přidání času/vytvoření obchodu/vytvoření osoby</strong>. Tím se vám zobrazí nejnovější položka v daném zobrazení seznamu, kde můžete hledat položku, o kterou jde: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pokud najdete položku ve zobrazení seznamu, ale ne v obchodu/kontaktu/aktivitě, ujistěte se, že je zaškrtnuta políčko <strong>Propojeno</strong>: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mohu vytvářet automatizace pomocí času rozkladu?<a name="mohu-vytv-et-automatizace-pomoc-asu-rozkladu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Momentálně nemůžete používat čas rozkladu obchodu s automatizacemi.<br> <br>Jednou možností je vytvořit upomínkovou aktivitu s termíny splatnosti, které odpovídají vašim <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>časům rozkladu</strong></a>. Tímto způsobem bude aktivita splatná v okamžiku, kdy obchod začne rozkládat.</p><hr><h2>Právě jsem spustil automatizaci, ale není spouštěna pro položky, které již mám vytvořené<a name="pr-v-jsem-spustil-automatizaci-ale-nen-spou-t-na-pro-polo-ky-kter-ji-m-m-vytvo-en"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizace <strong>není</strong> spouštěna zpětně pro existující položky, spouští se ihned po události, pokud jsou splněny podmínky spouštění.</p><hr><h2>Co se stane, když je vlastník automatizace deaktivován?<a name="co-se-stane-kdy-je-vlastn-k-automatizace-deaktivov-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když je uživatel, který vlastní automatizaci, deaktivován, tato automatizace nadále běží na pozadí, pokud je stále nastavena jako <strong>aktivní</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Globalní správce může zakázat automatizace od deaktivovaných uživatelů.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Můžu vytvořit posloupnost aktivit pomocí automatizací?<a name="m-u-vytvo-it-posloupnost-aktivit-pomoc-automatizac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ano, můžete! Nejprve musíte vytvořit automatizaci jako první aktivitu ve vaší posloupnosti. Příkladem by mohlo být:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Obchod vytvořen &gt; </strong><strong>Tvůrce obchodu jsem &gt; </strong><strong>Vytvořit aktivitu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste vytvořili první automatickou akci ve vaší posloupnosti, budete potřebovat vytvořit následující akce. K tomu budete potřebovat následující automatizaci:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktivita aktualizována &gt; </strong><strong>Stav aktivity <em>se změnil na</em> hotovo &gt; </strong><strong>Vytvořit aktivitu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jakmile je aktivita vytvořená v první automatizaci označena jako <strong>hotovo</strong>, bude vytvořena druhá aktivita ve vaší posloupnosti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Můžou položky vytvořené pomocí API nebo importů spouštět automatizace?<a name="m-ou-polo-ky-vytvo-en-pomoc-api-nebo-import-spou-t-t-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Položky vytvořené prostřednictvím webových formulářů třetích stran nebo požadavků API budou naším automatizačním nástrojem považovány za vstupy, pokud existuje automatizace, která odpovídá příslušnému spouštěči a jeho podmínkám.</p>
<ul><li>Např. pokud máte automatizaci, která přidá štítek k vašim obchodům, když jsou vytvořeny, a poté vytvoříte obchod pomocí žádosti API, štítek bude stále přidán k tomuto obchodu.</li></ul>
<p>Importy však nezpůsobují spouštění automatizací.</p>
<p>Dozvíte se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automatizaci prodeje</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Mohu přidat produkty do svých obchodů pomocí automatizací?<a name="mohu-p-idat-produkty-do-sv-ch-obchod-pomoc-automatizac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ano, můžete. Chcete-li přidat produkty do obchodu, přejděte do <strong>akcí pro obchod</strong> v nástroji pro automatizaci a vyberte příslušnou událost, jak je vidět níže. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tímto způsobem můžete přidat najednou jednu kategorii produktů (číslo a cenu však můžete určit na obrazovce automatizace.) A pokud chcete přidat více produktů pomocí automatizace, jednoduše přidejte další <strong>kroky akce</strong> pro každý produkt, který chcete přidat.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Může být automatizace spuštěna odesláním nebo přijetím e-mailu?<a name="m-e-b-t-automatizace-spu-t-na-odesl-n-m-nebo-p-ijet-m-e-mailu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V současné době neumožňujeme spouštění automatizace ovlivněné odesíláním, přijímáním nebo propojením e-mailu s položkou.</p>
<p style="text-align: justify">I když můžete použít podmínku jako <strong>počet e-mailových zpráv</strong>, taková podmínka je pasivní, což znamená, že nemůže spustit automatizaci. Místo toho budete potřebovat provést dodatečnou akci.</p><hr><h2>Proč se mé aktivity nepřidávají pomocí automatizací?<a name="pro-se-m-aktivity-nep-id-vaj-pomoc-automatizac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vždy, když nastavíte automatizaci pro vytváření aktivity, ujistěte se, že ji propojíte s co nejvíce položkami, jako jsou osoba, organizace a obchod.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud tyto pole nepřidáte do akce (vytvoření aktivity), pak se aktivity nezobrazí v náhledu obchodu nebo kontaktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Můžu používat integrace s automatizačním nástrojem? <a name="m-u-pou-vat-integrace-s-automatiza-n-m-n-strojem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Některé integrace Pipedrive lze použít s automatizačním nástrojem. Mezi ně patří: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mějte na paměti, že musíte dodržet instalační proces pro použití automatizovaných funkcí. Pokud integrace ještě není nainstalována, automatizační akce bude zobrazena v šedé barvě a kliknutí na ni bude nemožné. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile ale integrační proces dokončíte, tato akce bude k dispozici.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mohu použít funkci Projekty v rámci automatizačního nástroje?<a name="mohu-pou-t-funkci-projekty-v-r-mci-automatiza-n-ho-n-stroje"></a></h2>
<p>Ano, můžete! Pokud máte povolenou funkci Projekty a nastavili jste ji, budete mít přístup k dvěma různým akcím automatizace pro Projekty: <strong>vytvořit projekt</strong> a <strong>aktualizovat pole projektu.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobný vizuální průvodce automatizačním nástrojem si prosím přečtěte naši <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webovou relaci.</a></strong> </div>

Automations FAQ

kde-mohu-naj-t-polo-ku-kterou-vytvo-ila-m-automatizace

Kde mohu najít položku, kterou vytvořila má automatizace?

mohu-vytv-et-automatizace-pomoc-asu-rozkladu

Mohu vytvářet automatizace pomocí času rozkladu?

pr-v-jsem-spustil-automatizaci-ale-nen-spou-t-na-pro-polo-ky-kter-ji-m-m-vytvo-en

Právě jsem spustil automatizaci, ale není spouštěna pro položky, které již mám vytvořené

co-se-stane-kdy-je-vlastn-k-automatizace-deaktivov-n

Co se stane, když je vlastník automatizace deaktivován?

m-u-vytvo-it-posloupnost-aktivit-pomoc-automatizac

Můžu vytvořit posloupnost aktivit pomocí automatizací?

m-ou-polo-ky-vytvo-en-pomoc-api-nebo-import-spou-t-t-automatizace

Můžou položky vytvořené pomocí API nebo importů spouštět automatizace?

mohu-p-idat-produkty-do-sv-ch-obchod-pomoc-automatizac

Mohu přidat produkty do svých obchodů pomocí automatizací?

m-e-b-t-automatizace-spu-t-na-odesl-n-m-nebo-p-ijet-m-e-mailu

Může být automatizace spuštěna odesláním nebo přijetím e-mailu?

pro-se-m-aktivity-nep-id-vaj-pomoc-automatizac

Proč se mé aktivity nepřidávají pomocí automatizací?

m-u-pou-vat-integrace-s-automatiza-n-m-n-strojem

Můžu používat integrace s automatizačním nástrojem?

mohu-pou-t-funkci-projekty-v-r-mci-automatiza-n-ho-n-stroje

Mohu použít funkci Projekty v rámci automatizačního nástroje?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong>Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a> je k dispozici pouze v plánech Pokročilý a vyšší.<br></div>
<p style="text-align: justify">Frekvenční limity Pipedrive jsou omezení počtu spuštění kterékoliv automatizace v daném předem stanoveném časovém rámci. Byly navrženy tak, aby podporovaly optimální výkon automatizace a ideální rychlost.</p>
<p style="text-align: justify">Tyto limity slouží jako záchranný mechanismus, který chrání infrastrukturu Pipedrive a brání společnostem vytváření smyček.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kdy se uplatňují frekvenční limity?<a name="kdy-se-uplat-uj-frekven-n-limity"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Frekvenční limity mohou být uplatněny za následujících podmínek:</p>
<ul><li>Pokud je automatizace spuštěna hromadnou akcí</li><li>Pokud automatizace vytvoří smyčku (např. automatizace 1 je spuštěna aktualizací obchodu a vytvoří aktivitu a automatizace 2 je spuštěna vytvořením aktivity a aktualizuje obchod)</li><li>Pokud automatizace spustí několik dalších automatizací (např. Pokud máte jednu automatizaci, která vytváří obchod při vytvoření osoby, a další, která vytvoří osobu při vytvoření obchodu.)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tyto limity jsou časově omezené, což znamená, že jsou automaticky zrušeny po uplynutí předem definovaného časového intervalu mezi aktivacemi. Aby bylo zajištěno, že limity běží podle plánu, ujistěte se, že je vše ostatní správně nakonfigurováno a splňuje kteroukoli z výše uvedených podmínek.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak poznat, kdy jste dosáhli frekvenčního limitu<a name="jak-poznat-kdy-jste-dos-hli-frekven-n-ho-limitu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizace, které dosáhnou <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>frekvenčního limitu</strong> budou <strong>zastaveny</strong>. Chcete-li zobrazit zastavené spuštění, přejděte do sekce <strong>„Historie“</strong> a vyberte filtr <strong>„Zastaveno“</strong>.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud otevřete automatizaci, můžete vidět, zda to bylo z důvodu frekvenčních limitů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vidíte tuto zprávu, ale nevíte, proč vaše automatizace dosáhla svého limitu, kontaktujte naši <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpůrný tým</a> pro další pomoc.<br></p>

Automations: frequency limits

kdy-se-uplat-uj-frekven-n-limity

Kdy se uplatňují frekvenční limity?

jak-poznat-kdy-jste-dos-hli-frekven-n-ho-limitu

Jak poznat, kdy jste dosáhli frekvenčního limitu

Automations: frekvenční limity

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze v pokročilých a vyšších plánech.</div>
<p style="text-align: justify">Při používání automatizace se stane, že chcete mít automatizovaný krok proveden později, než aby byl proveden okamžitě.</p>
<p style="text-align: justify">S funkcí <strong>zpoždění</strong> pro nástroj automatizace můžete nastavit akce k automatickému provedení ve vašem preferovaném čase a datu.</p>
<p>Více informací o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">prodejní automatizaci</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde najít funkci zpoždění<a name="kde-naj-t-funkci-zpo-d-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud vytváříte automatizaci, začnete výběrem spouštěcí události (např. vytvoření obchodu).</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste vybrali svou spouštěcí událost, uvidíte tři možnosti pro další krok: podmínka, akce a <strong>zpoždění</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak používat funkci zpoždění<a name="jak-pou-vat-funkci-zpo-d-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile najdete funkci zpoždění, můžete začít přidávat časová zpoždění do svých automatizovaných sekvencí. Budete mít dvě možnosti, jak nakonfigurovat svá zpoždění - <strong>p</strong><strong>ředdefinované</strong> a <strong>c</strong><strong>ustom: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Předdefinované</strong> vám umožní vybrat možnosti jako den v týdnu nebo výchozí počet hodin nebo dnů.</li><li><strong>Custom</strong> vám umožní zadat konkrétní číslo a jednotku času. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Co můžete přidat po prodlevě<a name="co-m-ete-p-idat-po-prodlev"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile přidáte krok prodlevy a specifikujete čas, který musí uplynout, budete moci přidat akci, podmínku nebo dokonce další prodlevu jako další krok v automatizaci:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Podmínka</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud přidáte krok <strong>podmínky</strong> po prodlevě, automatizace počká zvolený čas a zkontroluje, zda daná podmínka byla splněna. Například:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podmínka <strong>vlastníka obchodu</strong> bude kontrolována po uplynutí jedné minuty. Pokud je podmínka po uplynutí této doby splněna, automatizace postoupí na další krok. Pokud podmínka není po té době splněna, automatizace bude zastavena.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Akce</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud přidáte krok akce po prodlevě, automatizace počká, dokud neuplyne zvolený čas, a pak se provede specifikovaná akce. Například:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vlastnictví obchodu bude po jedné minutě změněno na vybraného uživatele.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Prodleva</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud je další krok <strong>prodlevy</strong> přidán přímo po předchozí prodlevě, čas se přidá k předchozí prodlevě.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud přidáte krok jednodenní prodlevy a následně krok prodlevy na jednu hodinu, budete mít prodlevu jednoho dne a jedné hodiny.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak zrušit čekající automatizaci<a name="jak-zru-it-ekaj-c-automatizaci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existují dvě způsoby, jak zrušit čekající automatizace.</p>
<ul><li>První způsob je jít do automatizace a <strong>deaktivovat</strong> ji, což můžete udělat buď z pohledu úprav nebo z pohledu seznamu automatizací a následně uložit. To vás vyzve k oknu, ve kterém budete mít možnost buď zachovat či zrušit vaše čekající provádění: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Druhý způsob, jak toho dosáhnout, je změnit spouštěč, podmínku nebo akci ve vaší automatizaci. Po provedení změn uvidíte jiný výzvu: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Pokud zaškrtnete <strong>“Zrušit všechna čekající provádění”</strong>, veškeré čekající akce budou zastaveny. Pokud necháte zaškrtnuté prázdné políčko, čekající akce budou pokračovat i po provedení těchto změn.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Automatizace můžete deaktivovat z obrazovky úprav nebo ze zobrazení seznamu </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kolik prodlev mohu použít v automatizaci?<a name="kolik-prodlev-mohu-pou-t-v-automatizaci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Počet prodlev v automatizaci závisí na vašem plánu:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Pokročilý</strong></td><td><strong>Profesionální</strong></td><td><strong>Síla</strong></td><td><strong>Podnikání</strong></td></tr><tr><td>30 aktivních automatizací na uživatele</td><td>60 aktivních automatizací na uživatele</td><td>90 aktivních automatizací na uživatele</td><td>100 aktivních automatizací na uživatele</td></tr><tr><td>10 akcí na automatizaci</td><td>10 akcí na automatizaci</td><td>10 akcí na automatizaci</td><td>10 akcí na automatizaci</td></tr><tr><td><strong>3 prodlevy na automatizaci</strong></td><td><strong>10 prodlev na automatizaci</strong></td><td><strong>10 prodlev na automatizaci</strong></td><td><strong>10 prodlev na automatizaci</strong></td></tr><tr><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td><td><strong>Celkový časový limit: 90 dní</strong></td></tr></tbody></table>
<p> Celkový čas přidělený prodlevám ve vaší automatizaci nemůže přesáhnout 90 dní. To znamená, že můžete mít například jednu prodlevu s 90 dny nebo 6 s každým dnem 15.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Když zvolíte možnost přeskočit víkendy, víkendové dny se stále budou počítat do 90denního limitu.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Co může narušit funkci zpoždění?<a name="co-m-e-naru-it-funkci-zpo-d-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existují případy, kdy změny provedené v automatizaci obsahující zpoždění vyžadují další odstranění kroků v této automatizaci.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Operátory minulého času</strong></p>
<p style="text-align: justify">Přidání zpoždění před podmínkou s odkazem na minulost způsobí smazání všech kroků následujících po zpoždění:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Řešením je nejprve upravit podmínku tak, aby neobsahovala odkazy na minulost, a až poté přidat zpoždění.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Po kroku se zpožděním nejsou v podmínkách k dispozici operátory, které odkazují na minulost (“Bylo”, “Nebylo”, atd.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Odstranění zpoždění před podmínkami "změnit"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud automatizace obsahuje podmínky <em>se změnilo/nezměnilo/se změnilo na</em> a ty přicházejí po zpoždění, pokud je zpoždění odstraněno, již nejsou tyto porovnávače podporovány. Příkladem může být podmínka <em>nezměnilo se</em> nastavená k vyhodnocení tři dny poté, co je uzavřena obchodní transakce: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto případě, pokud odstraníte krok se zpožděním, zbude vám událost spouštěče <strong>vytvořen obchod</strong>, která má podmínku <strong>nezměnilo se</strong>. To není možné, protože změny v obchodě nelze hodnotit, pokud byl obchod právě vytvořen. </p>

Automations: delay feature

kde-naj-t-funkci-zpo-d-n

Kde najít funkci zpoždění

jak-pou-vat-funkci-zpo-d-n

Jak používat funkci zpoždění

co-m-ete-p-idat-po-prodlev

Co můžete přidat po prodlevě

jak-zru-it-ekaj-c-automatizaci

Jak zrušit čekající automatizaci

kolik-prodlev-mohu-pou-t-v-automatizaci

Kolik prodlev mohu použít v automatizaci?

co-m-e-naru-it-funkci-zpo-d-n

Co může narušit funkci zpoždění?

Automace: zpoždění funkce

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>Automatizace</strong> je k dispozici ve vyspělých a vyšších tarifech. </div>
<p style="text-align: justify">Při práci s <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizacemi</a> máte často mnoho činností probíhajících na pozadí a může být obtížné udržet přehled o tom, co vaše automatizace dělají.</p>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>historie automatizace</strong> vám umožní zobrazit záznam akcí provedených vašimi automatizacemi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde najít historii automatizace<a name="kde-naj-t-historii-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abyste našli svoji <strong>historii automatizace</strong>, jděte do<strong> Automatizace &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historie</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také zobrazit historii konkrétní automatizace kliknutím na <strong>„Zobrazit historii“</strong> při otevření automatizace.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jaký je stav vaší automatizace?<br><a name="jak-je-stav-va-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Při prohlížení provedených automatizací existují čtyři možné stavy, které můžete vidět: </p>
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Kdy je zobrazen?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Všechny kroky automatizace byly úspěšně provedeny.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Krok automatizace selhal při pokusu o provedení (např. akce selhala kvůli nedostatku oprávnění nebo problémům s připojením).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Krok automatizace čeká na provedení - to je velmi časté, když je přidán krok s <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zpožděním</a> (např. první den třídenního zpoždění).
<p>Také může být normální, když trvá automatizace trochu déle na zpracování (např. odeslání e-mailu).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Provedení nemůže být zpracováno, ale ne kvůli selhání automatizace. Obvykle to způsobují: <ul><li>Krok podmínky v automatizaci, který nebyl splněn </li><li>Příliš mnoho provedených automatizací v krátkém čase, což spouští náš technický limit ochrany systému </li><li>Automatizace s akcí se zpožděním byla deaktivována před dokončením akce </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Provedení, která nesplňují kritéria podmínek, budou zahozena a <strong>nebudou</strong> zobrazena v seznamu provedení. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak zkontrolovat detaily provedení určité automatizace<a name="jak-zkontrolovat-detaily-proveden-ur-it-automatizace"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Můžete vidět provedení pouze automatizací, které jste vytvořili.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste na kartě <strong>historie automatizace</strong>, můžete kliknout na jakékoliv zobrazené provedení, abyste viděli časovou osu s detaily kroků provedených pro automatizaci a časovými razítky, kdy tyto kroky proběhly:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V případě selhání nebo zastavení automatizace uvidíte, kde automatizace skončila.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na tento krok, postranní zobrazení ukáže, co způsobilo selhání:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stejně jako to, jaké podmínky byly úspěšně rozpoznány, pokud jsou zohledněny více podmínek:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto příkladu první podmínka nebyla splněna a je zobrazena jako <strong>false</strong>. Druhá podmínka však ukazuje jako <strong>true</strong>, což znamená, že automatizace byla úspěšně spuštěna.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Důvody selhání automatizace<a name="d-vody-selh-n-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existuje řada důvodů, proč můžete zažívat chyby související s vaší automatizací, které lze vysvětlit ve vaší historii automatizace: </p>
<table><thead><tr><th>Stav</th><th>Název</th><th>Zpráva</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Dosáhnut limit maximální frekvence</td><td>Byl dosažen limit maximální frekvence provádění automatizace.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Neplatná data</td><td>Došlo k problému s daty použitými při provádění automatizace.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Neaktivní uživatel</td><td>Uživatel je neaktivní.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Neznámá chyba provádění</td><td>Něco se pokazilo.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Nedostatečná oprávnění</td><td>Uživatel provádějící automatizaci nemá dostatečná oprávnění.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Dosáhnut limit maximálního opakování</td><td>Byl dosažen maximální počet opakování provádění automatizace.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Neaktivní společnost</td><td>Společnost je neaktivní.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Neznámá chyba provádění</td><td>Něco se pokazilo.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Neplatná data</td><td>Došlo k problému s daty použitými při provádění automatizace.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">V případě některých chyb budete moci zkontrolovat zdroj chyby tím, že zkontrolujete data ve svém účtu.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud obdržíte chybu <code>FailedUserInactive</code>, můžete zkontrolovat své <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>spravovat uživatele</strong></a> nastavení pro ověření, zda je daný uživatel neaktivní. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Historická data provádění jsou uchována po dobu 15 dní. Nicméně, pro automatizaci s kroky se zpožděním, jsou provádění uchována po celou dobu zpoždění nakonfigurované v automatizaci. (Např. pokud má automatizace krok se zpožděním o dva dny, historie automatizace bude uchována po dobu 17 dní.) </div>

Automations: history

kde-naj-t-historii-automatizace

Kde najít historii automatizace

jak-je-stav-va-automatizace

Jaký je stav vaší automatizace?

jak-zkontrolovat-detaily-proveden-ur-it-automatizace

Jak zkontrolovat detaily provedení určité automatizace

d-vody-selh-n-automatizace

Důvody selhání automatizace

Automations: historie

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Automatizované kampaně jsou k dispozici pouze pro uživatele s pokročilými, profesionálními, Power nebo Enterprise plány, kteří zakoupili nebo zkouší doplněk <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampaně</a>. Pouze uživatelé s příslušnými <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">oprávněními</a> a povoleným <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> budou schopni nastavit automatizované kampaně.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení kampaně<a name="nastaven-kampan"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro aktivaci funkce automatizovaných kampaní musíte být správcem nastavení účtu. <br></div>
<p style="text-align: justify">Můžete začít vytvářet svou první automatizovanou kampaň tím, že přejdete do <strong>Kampaně &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizované kampaně</a> &gt; </strong><strong>+ Kampaň</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Proces vytváření automatizované kampaně je velmi podobný procesu vytváření běžné e-mailové kampaně. Více se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hlavní rozdíl spočívá v tom, že v této fázi nemusíte definovat vaši cílovou skupinu – bude definována během tvorby automatizace.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Automatizované kampaně jsou technicky odlišné od běžných e-mailových kampaní. Pokud chcete automatizovat existující běžné kampaně, budete muset vytvořit nové v sekci <strong>Automatizované kampaně</strong>. Můžete znovu použít šablony designu kampaní pro vaše automatizované kampaně.</div>
<p style="text-align: justify">Důrazně doporučujeme dát svým automatizovaným kampaním specifické názvy, což vám pomůže identifikovat tu správnou během nastavení automatizace a dalších funkcí. Najetím kurzoru na výchozí název klikněte na něj a upravte ho.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vaše kampaň nastavena, klikněte na <strong>Označit jako připraveno</strong> nahoře na stránce a <strong>pokračujte do automatizace</strong><strong> </strong>pro začátek nastavení automatizace.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení automatizace<a name="nastaven-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na <strong>Pokračovat do automatizací</strong> uvidíte dvě možnosti: <strong>Vytvořit automatizaci</strong> a <strong>Přidat do existující automatizace</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vytvoření automatizace<br><a name="vytvo-en-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete vytvořit automatizaci od začátku nebo si vybrat jednu z dostupných šablon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Začít od začátku</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud vyberete <strong>Začít od začátku</strong>, budete muset dát název své automatizaci a budete přesměrováni na <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tvůrce</a> automatizace. Zde můžete přidat spouštěč a začít vytvářet svoji automatizaci.</p>
<p style="text-align: justify">Další informace o vytváření automatizací a jejich podmínkách najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tomto článku</a>, ale existují tři základní kroky, které musíte přidat do svých automatizací:</p>
<ul><li>Spouštěč</li><li>Podmínka</li><li>Akce</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizovaná kampaň</strong> je typ <strong>akce</strong> dostupný v položce <strong>Kampaň</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vybrat šablonu automatizace</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud si vyberete některou ze stávajících šablon, budete potřebovat přidat název své automatizaci - automatizace s marketingovým stavem a kampaňí bude automaticky vytvořena následně. Zde můžete přidat nebo upravit kroky jako další podmínky nebo události akcí.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li určit, kterým uživatelům je povoleno tuto automatizaci spustit, zkontrolujte možnosti v seznamu v pravém horním rohu automatizace a vyberte preferovanou možnost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Přidat k existující automatizaci<br><a name="p-idat-k-existuj-c-automatizaci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na tuto možnost uvidíte seznam dostupných automatizací, ze kterých si můžete vybrat.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zobrazené automatizace mohou být ty, které jste použili pro jiné automatické kampaně nebo jakékoli jiné automatizace, které jste vytvořili předem.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud používáte předem vytvořené automatizace, které nemají podmínku stavu marketingu <strong>a</strong> kroky akce kampaně, budete je muset přidat k <strong>existující automatizaci</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud chcete použít existující automatizace, aniž byste měnili jejich strukturu, doporučujeme duplikovat existující automatizaci a použít novou kopii. Poté ji můžete libovolně upravovat, aniž byste ovlivnili existující automatizaci.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Stav automatizované kampaně<a name="stav-automatizovan-kampan"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření vašich automatizovaných kampaní budou zobrazeny jako seznam se svými odpovídajícími stavy a sazbami.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampaň je připojena k jedné nebo více aktivním automatizacím.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampaň je ve zpracování. Po validaci se stav změní na <strong>Připraveno</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampaň je dokončena a připravena k automatizaci. Už nelze upravovat.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampaň je pozastavena kvůli potřebě kontroly účtu nebo pozastavení účtu.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampaně byla připojena k jedné nebo více automatizacím, ale už není připojena k žádné z nich.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampaň je připojena k jedné nebo více neaktivním automatizacím.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampaň byla blokována buď manuálně týmem pro dodržování pravidel, nebo automaticky detekcí podvodných odkazů.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na tlačítko "<strong>Automatizace"</strong> rozbalte, abyste viděli všechny automatizace spojené s vašimi kampaněmi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analytika<a name="analytika"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Data automatických kampaní se nezobrazí v zprávách Insights, pokud nemáte předplatné na Kampaně Premium. Pro informace o zprávách kampaní a příkladech v Insights se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a> </div>
<p style="text-align: justify">V rámci přehledu kampaně naleznete souhrnné informace o vaší kampani, stavu kampaně a automatizace, předmětu, odesílateli a malé vizuální náhled. Další podrobnosti o kampani jako počet příjemců, e-mail pro odpověď a náhled textu získáte kliknutím na tlačítko <strong>Detaily kampaně</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při posunu dolů naleznete další informace o angažovanosti, doručení a výkonnosti vaší kampaně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Více informací o výkonnosti kampaní a analýze získáte v <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a> a o zprávách sledování e-mailu <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. </p><hr><h2>Adresáti<a name="adres-ti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na kartě <strong>Adresáti</strong> uvidíte kontakty, kterým byla odeslána vaše automatizovaná kampaň.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seznam adresátů kampaně je klasifikován podle různých stavů doručení. Můžete kliknout na každou podkartu, abyste viděli seznam kontaktů, a na samotný kontakt pro otevření podrobností.<br></p><hr><h2>Nesentováni příjemci<a name="nesentov-ni-p-jemci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existuje několik důvodů, proč mohou být vaši příjemci vynecháni z vašich kampaní:</p>
<ul><li><strong>Kontakt není odběratelem</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pro odeslání automatizovaných kampaní musíte přidat podmínku <strong>"</strong><strong>Marketingový stav je přihlášen</strong><strong>"</strong> do automatizace. Kontakty, které nemají přidán <strong>přihlášený</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketingový stav</a>, budou vynecháni a neobdrží automatizovanou kampaň.</p>
<ul><li> <strong>Problémy s účtem</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud je vaše společnost pod <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">kontrolou účtu</a> nebo pozastavení, automatizované kampaně, které jste naplánovali k odeslání, budou pozastaveny. Obnoví se pouze tehdy, když kontrola účtu skončí nebo pozastavení bude zrušeno. Uvidíte banner během používání funkcí Kampaně označující, že tyto procesy probíhají.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud jsou některé z vašich automatizovaných kampaní blokovány kvůli jejich obsahu, musíte je odstranit z <strong>"Automatizace" </strong> v seznamu kampaní a přidat novou kampaň s odlišným obsahem. Automatizace pak bude pokračovat ve své práci.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Můžete vidět počet kontaktů, kteří neobdrží blokované automatizované kampaně, v <strong>Reportu o doručení</strong> pod položkou <strong>Nesláno</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Chybějící double opt-in</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud je ve vašem účtu povinné <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">double opt-in požadavek</a> povolen, pouze kontakty s tímto statusem obdrží automatizované kampaně. Jste vidět počet kontaktů, kteří nemají status double opt-in, v <strong>Reportu o doručení</strong> pod položkou <strong>Nesláno</strong>.</p>
<ul><li><strong>Chybějící oprávnění</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pro odeslání automatizovaných kampaní potřebujete <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a> pro aplikaci Kampaně. Pokud vytvoříte automatizaci a váš správce společnosti vám odejme oprávnění, budou automatizované kampaně zastaveny. Více informací o potřebných oprávněních naleznete v další části.</p>
<p>Dozvíte se více o běžných kampaních v <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Oprávnění a viditelnost<a name="opr-vn-n-a-viditelnost"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vzhledem k tomu, že<strong> Kampaně</strong> a <strong>automatizace</strong> jsou dvě samostatné funkce, jsou k plné funkčnosti <strong>automatizovaných kampaní</strong> vyžadována následující oprávnění:<br></p>
<p><strong>Kampaně</strong></p>
<ul><li><em><em>[Odeslat kampaně]</em></em></li><li><em>[Upravit kampaně a emailové šablony]</em></li><li><em>[Prohlížet zprávy o kampaních]</em></li></ul>
<p><strong>Automatizace</strong></p>
<ul><li><em>[Přidat automatizace]</em></li></ul>
<p><strong>Oprávnění viditelnosti</strong></p>
<ul><li><em>[Vidět data ostatních uživatelů] – </em>Aktivujte tuto možnost, pokud chcete vidět celé seznamy příjemců v zprávách o automatizovaných kampaních</li></ul>
<p><strong>Skupiny viditelnosti</strong><br></p>
<ul><li>Ujistěte se, že máte přístup ke všem kontaktním osobám tím, že jste součástí správné skupiny viditelnosti</li></ul>
<p>Více informací o oprávněních najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a> a o skupinách viditelnosti <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</p>

Automated campaigns

nastaven-kampan

Nastavení kampaně

nastaven-automatizace

Nastavení automatizace

vytvo-en-automatizace

Vytvoření automatizace

p-idat-k-existuj-c-automatizaci

Přidat k existující automatizaci

stav-automatizovan-kampan

Stav automatizované kampaně

analytika

Analytika

adres-ti

Adresáti

nesentov-ni-p-jemci

Nesentováni příjemci

opr-vn-n-a-viditelnost

Oprávnění a viditelnost

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze na profesionálních a vyšších plánech.</div>
<p style="text-align: justify"> Částí správy týmu je rovnoměrné rozdělování nabídek mezi členy týmu. S automatickým nástrojem přiřazení Pipedrive můžete nastavit pravidla pro automatické zpracování tohoto procesu.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kde najít nástroj pro automatické přiřazování</strong><a name="kde-naj-t-n-stroj-pro-automatick-p-i-azov-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Nastavení automatického přiřazení je k dispozici pouze pro uživatele s povoleným oprávněním správce aplikace Deals.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikněte na <strong><strong>”</strong>...” </strong>pro otevření navigačního panelu na levé straně obrazovky nebo přejděte do <strong>Nastavení.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Oba tyto způsoby vás dovedou na stránku s funkcí, kde můžete začít konfigurovat pravidla automatického přiřazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak nastavit nástroj automatického přiřazení</strong><a name="jak-nastavit-n-stroj-automatick-ho-p-i-azen"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete přidat až 50 pravidel na typ entity (přidaný zájemce, aktualizovaný obchod atd.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikněte na <strong>”</strong><strong>+ Pravidlo” </strong>pro vytvoření nového pravidla automatického přiřazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vyberte položku (zájemce nebo obchod) a události, které budou následovat pravidlo.</p>
<p dir="ltr"><strong>Obchod</strong> </p>
<ul><li>Obchod přidán – Přiřaďte nové obchody konkrétním vlastníkům</li><li>Obchod aktualizován – Přiřaďte existující obchod vlastníkovi poté, co se změnil jeho pipeline nebo etapa</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Zájemce</strong></p>
<ul><li>Zájemce přidán – Přiřaďte nové zájemce konkrétním vlastníkům<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Poté musíte definovat <strong>podmínky</strong> tohoto pravidla. Podmínky jsou filtry, které musí příležitost (zájemce nebo obchod) splnit, aby byla přiřazena vlastníkovi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pravidla musí mít minimálně jednu podmínku. Můžete přidat až dvě sady podmínek a 160 podmínek na sadu.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile jsou podmínky specifikovány, musíte vybrat <strong>typ vlastníka</strong> a <strong>vlastníka</strong>.</p>
<p>Existují čtyři typy vlastníků, ze kterých můžete vybírat:</p>
<ul><li><strong>Uživatel</strong> – Vybere jediného uživatele ve vašem účtu, který bude přiřazovat nově vytvořené obchody</li><li><strong>Tým</strong> – Vybere tým ve vašem účtu a použije rotační systém na rozdělení nově vytvořených dat mezi jeho členy</li><li><strong>Vlastník organizace</strong> – Pokud je k zájemci nebo obchodu již přiřazená existující organizace, můžete zájemce nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující organizace</li><li><strong>Vlastník osoby</strong> – Pokud je k zájemci nebo obchodu již přiřazena existující kontaktní osoba, můžete zájemce nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující kontaktní osoby</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Přiřazení týmu vyžaduje funkci <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Týmy</a>, která je k dispozici pouze uživatelům s plány Professional a vyšší.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V dalším kroku musíte nastavit nastavení pravidla. Uvidíte pole pro jméno pravidla (povinné) a popis (volitelný). Zaškrtněte políčko <strong>“Nastavit aktivní”</strong> a <strong>uložte</strong> změny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Správa vašich pravidel</strong><a name="spr-va-va-ich-pravidel"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud jste vytvořili dvě nebo více pravidel, budete muset stanovit prioritu každého pravidla. Klepněte na <strong>“Nastavit prioritu” </strong>a nastavte preferované pořadí pomocí symbolu <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>První pravidlo v seznamu je považováno za nejvyšší prioritu.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Když je vytvořena nová obchodní příležitost, funkce se pokusí ji porovnat s prvním pravidlem v seznamu. Pokud kritéria nesplňují, projde pravidly, dokud nenajde shodu.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zkontrolování historie přiřazení</strong><a name="zkontrolov-n-historie-p-i-azen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V záložce <strong>“Historie”</strong> můžete najít záznamy o příležitostech a obchodech a jejich stavu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Sloupce jsou výchozím nastavením seřazeny od nejnovějších po nejstarší.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V tomto zobrazení můžete vidět:</p>
<ul><li>Zda byly spuštěny některé z pravidel</li><li>Uživatele, kterému byla položka přiřazena</li><li>Kdy nástroj pro přiřazení zpracoval nově vytvořenou položku</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Můžete filtrovat své záznamy podle specifických dat, jako jsou <strong>všechny</strong>, <strong>dnes</strong> a <strong>včera. </strong>Dodatečně můžete aplikovat filtry na základě entit a událostí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Automatická historie přiřazení je uchovávána po dobu sedmi dnů.<br></div><hr><h2>Proč selhává má pravidlo přiřazení?<a name="pro-selh-v-m-pravidlo-p-i-azen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na kartu <strong>”Nepřiřazeno”</strong>, najdete seznam všech zajímavých příležitostí a obchodů, které nebyly automaticky přiřazeny vlastníkovi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Důvody, proč pravidlo přiřazení může selhat:</p>
<ul><li><strong>Uživatel nenalezen</strong> – uživatel definovaný jako příjemce neexistuje nebo je neaktivní </li><li><strong>Žádný uživatel v týmu</strong> – žádný z uživatelů v týmu definovaných jako příjemci nebyl schopen převzít vlastnictví obchodu nebo příležitosti</li><li><strong>Chyba</strong> – neznámá chyba </li></ul>
<p>Pro pravidla s <strong>osobním vlastníkem</strong> nebo <strong>vlastníkem organizace</strong> jako příjemcem:</p>
<ul><li><strong>Organizace nenalezena</strong> – obchod nebo příležitost neměla propojenou organizaci </li><li><strong>ID organizace nenalezeno</strong> – organizace neexistuje nebo je neaktivní </li><li><strong>Osoba nenalezena</strong> – obchod nebo příležitost neměla spojenou osobu</li><li><strong>ID osoby nenalezeno</strong> - osoba neexistuje nebo je neaktivní </li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud máte s pravidly přiřazení nečekané chyby, prosím <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory</a>.</p>

Automatic assignment

kde-naj-t-n-stroj-pro-automatick-p-i-azov-n

Kde najít nástroj pro automatické přiřazování

jak-nastavit-n-stroj-automatick-ho-p-i-azen

Jak nastavit nástroj automatického přiřazení

spr-va-va-ich-pravidel

Správa vašich pravidel

zkontrolov-n-historie-p-i-azen

Zkontrolování historie přiřazení

pro-selh-v-m-pravidlo-p-i-azen

Proč selhává má pravidlo přiřazení?

Automatické přiřazení

Najděte všechny své automatizace na jednom místě.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Automatizace jsou k dispozici pouze na pokročilém a vyšším plánu. Pro více informací o funkci automatizace se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Seznam automatizací je místo, kde můžete najít všechny automatizace, které jste vytvořili, a udržovat je organizované.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Abyste své automatizace snadno našli, můžete použít následující zdroje:</p>
<ul><li>Štítky</li><li>Filtry</li><li>Vlastníci</li><li>Třídění</li><li>Search bar</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Štítky<a name="t-tky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Stejně jako u <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">deals</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">kontaktních štítků</a>, je možné si uchovat organizované automatizace přidáním jednoho nebo více barevně označených <strong>štítků</strong>. Tyto štítky vám umožňují vizuálně kategorizovat automatizace na základě prodejních procesů.</p>
<p style="text-align: justify">Při vytváření nové automatizace klikněte na <strong>„Přidat štítek“</strong> pod názvem automatizace - můžete přidat více než jeden štítek k jedné automatizaci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro přidání štítků k existujícím automatizacím klikněte na automatizaci, abyste otevřeli plátno automatizace, a klikněte na <strong>„Přidat štítek“</strong> pod názvem automatizace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile jsou přidány, štítky se zobrazí pod názvem automatizace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filtry<a name="filtry"></a></h2>
<p dir="ltr">Stejně jako u nabídek nebo kontaktů, můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrovat</a> automatizace, které jste vytvořili na základě konkrétních kritérií.<br></p>
<p>Jsou k dispozici pět různých filtrů:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Štítky</strong></div></td><td>V tomto filtru můžete vybrat více než jeden štítek.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Spouštěče</strong></div></td><td>Filtrovat podle konkrétních spouštěčů automatizace.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td><td>Filtrovat konkrétní akce ve vaší automatizaci.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Stav</strong></div></td><td>Filtrovat automatizace, které jsou povoleny nebo zakázané.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Vlastník</strong></div></td><td>Pokud jste správce, můžete filtrovat automatizace podle jejich vlastníka. Nebudete je moci upravovat, ale můžete vidět jejich obsah.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Majitelé<a name="majitel"></a></h2>
<p>Pokud máte globální administrátorská oprávnění, můžete vidět automatizace vytvořené jinými uživateli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit automatizaci vytvořenou jiným uživatelem, klikněte na automatizaci v seznamu zobrazení, abyste otevřeli plátno automatizace.<br></p>
<p>Uvidíte automatizaci, přidány štítky, majitele, poslední aktualizaci a zda je spouštěna pouze majitelem nebo jakýmkoli uživatelem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Toto je zobrazení pouze pro čtení. Pouze majitelé automatizací je mohou upravovat.</div><hr><h2>Třídění<a name="t-d-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když jste v zobrazení seznamu automatizací, klikněte na tlačítko třídění pro uspořádání automatizací podle různých kritérií.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete třídit své automatizace podle:</p>
<ul><li>Datum aktualizace</li><li>Název</li><li>Datum vytvoření</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vaše nastavení zůstanou stejná, dokud je znovu nezměníte.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Vyhledávací panel<a name="vyhled-vac-panel"></a></h2>
<p dir="ltr">Pokud znáte název konkrétní automatizace, použijte vyhledávací panel k rychlému vyhledání. Vyhledávací panel naleznete v pravé části obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Vyhledávací panel zobrazí pouze výsledky, které odpovídají názvům automatizací. Pokud hledáte štítky, spouštěče nebo akce, můžete použít filtry.</div>

Automations: list view

t-tky

Štítky

filtry

Filtry

majitel

Majitelé

t-d-n

Třídění

vyhled-vac-panel

Vyhledávací panel

Automace: zobrazení seznamu

Vytvořte e-mailové sekvence na základě podmínek automatizačních e-mailů.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizace</strong></a> je k dispozici pouze v plánech Pokročilý a vyšší.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive se vždy snažíme najít způsoby, jak vám ušetřit čas při opakujících se úkolech, abyste se mohli soustředit na věci, které jsou důležité, jako uzavírání obchodů.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">S řadami můžete minimalizovat lidské chyby a poslat naprosto včasné následné akce ke zvýšení vaší výherní míry.<br></p><hr><h2>Jak fungují sekvence?<a name="jak-funguj-sekvence"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Máte možnost vytvářet sekvence na základě existujících podmínek e-mailů ve vašich automatizacích.</p>
<p style="text-align: justify">Tyto sekvence vám umožňují:</p>
<ul>
<li><strong>Zkontrolovat základní pole e-mailu</strong>. Např. předmět e-mailu.</li>
<li><strong>Zkontrolovat, zda na předchozí e-mail nakonfigurovaný v automatizaci bylo odpovězeno po kroku <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zpoždění</a>.</strong> Např. <strong><em>Spouštěč:</em></strong> <em>Deal přesunul fáze &gt; </em><strong><em>Akce:</em></strong><em> Odeslat e-mail</em><em> &gt; <strong>Zpoždění:</strong> 3 dny &gt; <strong><em>Kontrola podmínek:</em></strong><em> Zkontrolovat</em><em>, zda byl e-mail zodpovězen</em> &gt; <em><strong>Akce:</strong></em> Odeslat další e-mail.</em></li>
<li><strong>Zkontrolovat, zda byl po kliknutí na odkaz v předchozím těle e-mailu po </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>zpoždění</strong></a><strong> kroku kliknut.</strong> Např. <strong><em>Spouštěč:</em></strong><em> </em><em>Deal přesunul fáze &gt; </em><strong><em>Akce:</em></strong><em> Odeslat e-mail</em><em> &gt; </em><strong><em>Zpoždění:</em></strong><em> 3 dny &gt; </em><strong><em>Kontrola podmínek:</em></strong><em> </em><em>Zkontrolovat, zda byl kliknut na odkaz v e-mailu &gt; </em><strong><em>Akce:</em></strong><em> Přesunout</em><em> deal do jiné fáze.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>E-mailové sekvence jsou k dispozici pouze při výběru akce <strong>„Odeslat e-mail s šablonou“</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mohu vytvořit sekvenci na základě podmínek emailu?<a name="jak-mohu-vytvo-it-sekvenci-na-z-klad-podm-nek-emailu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nejprve musíte vytvořit automatizaci, která odesílá e-mail (akci), když je spuštěna. Můžete vytvořit automatizaci nebo si vybrat z jednoho z našich <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">šablon</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na symbol <strong>“+”</strong> pro přidání <strong>zpoždění</strong> do vaší automatizace. Tím spustíte další akci po uplynutí určitého časového rámce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte délku zpoždění. Toto zpoždění začne běžet ihned po spuštění první akce.</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na symbol <strong>“+”</strong> znovu. Přidejte krok <strong>podmínky</strong> do vaší automatizace a vyberte možnost <strong>“E-mail s odeslanou šablonou”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uvidíte několik polí a podmínek, které musí být splněny, než se automatizace přesune na další krok. Vyberte podmínku, která bude následovat po vaší sekvenci e-mailů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud sledujete kliknutí na odkazy, nastavte <strong>“Odkaz v e-mailu byl kliknut”</strong> na <strong>“<strong>Pravda</strong>”</strong>. Sledování otevření e-mailu není podporováno.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile nastavíte podmínky e-mailu, klikněte na symbol <strong>“+”</strong> pro přidání kroku <strong>akce</strong> do vaší automatizace.</p>
<p style="text-align: justify">Tato akce se provede po uplynutí <strong>zpoždění</strong> a splnění <strong>podmínek</strong>. Pokud podmínky <strong>nejsou</strong> splněny, automatizace se zastaví.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Po definování a uložení akce bude vaše sekvence kompletní. Můžete přidat další akce a podmínky nebo uložit a ukončit automatizaci.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

jak-funguj-sekvence

Jak fungují sekvence?

jak-mohu-vytvo-it-sekvenci-na-z-klad-podm-nek-emailu

Jak mohu vytvořit sekvenci na základě podmínek emailu?

Automace: sekvence založené na podmínkách e-mailu

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a> je k dispozici pouze na pokročilých a vyšších plánech.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Při vytváření <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatizace</a> začnete vždy výběrem události <strong>spouštěče</strong> a akce. Krok <strong>“čekat na podmínku”</strong> vám umožňuje mít akci provedenou v určitém časovém období, pokud splňuje podmínky, které jste stanovili.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podívejme se na několik příkladů, abychom tento koncept lépe pochopili:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Poslat e-mail, když je uzavřena smlouva a jakmile na e-mail přijdete odpověď, je odeslán další e-mail. Pokud na e-mail neodpovíte do tří dnů, automatizace se zastaví.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Vytvořte aktivitu a jakmile je aktivita označena jako <strong>“Hotovo”</strong>, vytvořte další následnou aktivitu. Pokud aktivita není označena jako <strong>“Hotovo”</strong> do týdne, automatizace se zastaví.</p></li></ul>
<div>Čtěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaci prodeje</a> na naší stránce produktu</div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak nakonfigurovat krok „Čekání na podmínku“<a name="jak-nakonfigurovat-krok-ek-n-na-podm-nku"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Začněte tvorbu svého pracovního postupu, jak jste zvyklí. Pokud potřebujete pomoc, můžete se podívat na náš průvodce automatizací <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">zde</a>.</p>
<p dir="ltr">Ve vašem pracovním postupu musíte mít následující:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Spouštěč &gt; Podmínka spouštěče &gt; Akce</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Jakmile přidáte výše uvedené kroky, budete moci přidat krok <strong>čekání na podmínku</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí budete muset definovat podmínky pro tento krok, které je třeba splnit před tím, než se automatizace přesune k dalšímu kroku<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Uživatelé v PlánuAdvanced mohou přidat až <strong>tři</strong> kroky „čekání na podmínku“ pro automatizaci. Uživatelé v Plánu Professional a výše mohou přidat až <strong>deset </strong>kroků pro automatizaci.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Události</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Událost</strong> vám umožní vybrat spouštěč nebo akci - s odpovídajícími podmínkami - dostupné v předchozích krocích.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat čekací krok pro následující akce:</p>
<ul><li>Osoba</li><li>Organizace</li><li>Dohoda</li><li>Potenciální zákazník</li><li>Email</li><li>Aktivita</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Časové limity</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Časový limit</strong> vám umožní nastavit konkrétní časové rozmezí, kdy se budou kontrolovat událost a podmínky. Můžete vybrat jednu z předdefinovaných dobových rámců z rozevírací nabídky nebo <strong>nastavit vlastní dobu trvání</strong> pro granularitu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete nastavit maximum sedmi dnů na krok. Automatizace se zastaví, pokud vyprší časový limit bez splnění podmínek. Dozvědět se více o podmínkách automatizace můžete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte krok <strong>čekání na podmínku</strong>, můžete pokračovat v přidávání dalších kroků.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na obrázku výše ilustrujeme, že jakmile je email odpovězen poprvé, automatizace pokračuje k dalšímu kroku v pracovním postupu. To se stane pouze v případě, že jsou podmínky splněny do maximálně tří dnů.</p>
<p style="text-align: justify">Provedení automatizace se zobrazí jako <strong>čekající</strong>, dokud nejsou splněny podmínky nebo dokud neuplyne čas.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Čekající provedení<a name="ekaj-c-proveden"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V tomto se měnícím světě můžete spustit pracovní postup s krokem čekání na podmínku s 7denní lhůtou, poté se může změnit kontext, nebo vytvořit pracovní postup s nesprávnou šablonou e-mailu. Poté budete muset aktualizovat konfiguraci automatizace, aby vyhovovala nové realitě.</p>
<p style="text-align: justify">V tomto případě, pokud upravíte aktivní pracovní postup a poté jej znovu uložíte, budete muset rozhodnout, zda mají být čekající provedení v tomto kroku zachována nebo zrušena.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete deaktivovat automatizaci, musíte rozhodnout také, zda si ponechat aktuální provedení nebo je zrušit úplně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Čekající provedení lze jednotlivě zrušit v sekci <strong>Historie</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Historie provedení<a name="historie-proveden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>historie automatizace</strong> vám umožňuje zobrazit záznam akcí provedených vaší automatizací. Pro krok <strong>čekání na podmínku</strong> jsou k dispozici tři stavové informace o provedení.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Čekání</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tento stav se objeví, když krok je v rámci určeného limitu času, ale podmínky nebyly splněny. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Úspěch</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tento stav se objeví, když je proveden krok <strong>čekání na podmínku</strong>, protože podmínky byly splněny v rámci stanoveného limitu času.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Upršený</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tento stav se objeví, když je automatizace zastavena, protože limit času vypršel a podmínky se nesplnily v rámci stanoveného limitu času.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dozvíte se více o funkci <strong>historie automatizace</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Automations: wait for condition

jak-nakonfigurovat-krok-ek-n-na-podm-nku

Jak nakonfigurovat krok „Čekání na podmínku“

ekaj-c-proveden

Čekající provedení

historie-proveden

Historie provedení

Automace: čekání na podmínku

Často kladené otázky k funkci Automatické přiřazení v Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Jak jsou příležitosti distribuovány v týmu?</h2>
<p style="text-align: justify">Jsou distribuovány na základě postupného rozdělování, což znamená, že každý člen týmu obdrží příležitost postupně.</p>
<p style="text-align: justify">Distribuce je založena na základě pravidla. Pokud osoba patří do více než jednoho týmu nebo má více než jedno pravidlo přidělené specificky této osobě, budou jí přiděleny více příležitostí.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Které příležitosti lze automaticky přiřadit?</h2>
<p style="text-align: justify">Můžete nastavit pravidla pro nově vytvořené <strong>dealy</strong> a <strong>zájemce</strong> a existující deály, které jsou přesunuty do nové fáze nebo pipeline.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Můžu definovat minimální nebo maximální počet otevřených příležitostí pro uživatele?</h2>
<p style="text-align: justify">Ne. V současné době není možné nastavit minimální nebo maximální počet otevřených příležitostí nebo obchodů.</p>
<p style="text-align: justify">Tato funkce bude nadále přidělovat příležitosti uživatelům, pokud odpovídají podmínkám, jsou příští na řadě a pokud jsou k dispozici nové příležitosti k přiřazení.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Které typy správců mohou nastavit pravidla?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Správci aplikace Deals</a> mohou zobrazovat a nastavovat pravidla v automatickém přiřazení.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Můj obchodní zástupce je tuto týden na dovolené. Jak mohu zajistit, aby mu nebyly přiděleny žádné možnosti během této doby?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uživatel s oprávněními <strong>správce aplikace smluv</strong> bude muset vypnout veškerá pravidla určená pro tohoto konkrétního uživatele a odebrat jej ze všech týmů, které by mohly mít pravidla (v nastavení funkcionality <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Týmy</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Které zdroje jsou podporovány pro vytvoření zájmu a obchodu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bez ohledu na to, odkud je zájem nebo obchod vytvořen (např. import, API, ručně, zájem převedený na obchod atd.), bude vždy přiřazen, pokud splňuje pravidlo.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jsou v podmínkách podporována výchozí a vlastní pole?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ano, jsou podporována jak výchozí, tak vlastní pole pro entitu (záznam nebo obchod), stejně jako pole osoby a organizace související s entitou (záznamem nebo obchodem).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dozvíte se více o polích v <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Může být přidáno více jednotlivých uživatelů jako příjemci namísto týmů?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ne, příležitost může být přiřazena pouze jednomu konkrétnímu uživateli nebo rozdělena mezi tým. Příležitosti nemohou být rozděleny mezi mnoho jednotlivých uživatelů.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mohou všichni správci zobrazit všechny pravidla a úkoly?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ano, všichni <strong>správci aplikace s nabídkami</strong> mohou zobrazit všechna pravidla nastavená jinými správci aplikace s nabídkami a všechny úspěšné a neúspěšné úkoly.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Co se stane, když má administrátor, který nastavil pravidlo, deaktivovaný účet Pipedrive?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Všechna pravidla nastavená uživatelem správce aplikace obchodů, který byl deaktivován, budou také deaktivována, ale zůstanou viditelná v seznamovém zobrazení Automatického přiřazení.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jiný uživatel s oprávněními správce aplikace obchodů může pravidlo znovu povolit. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Je možné nastavit pravidlo pro přiřazení obchodu, který je aktualizován?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pouze existující obchody, které jsou aktualizovány tím, že jsou přesunuty do nové fáze nebo potrubí, mohou být automaticky přiřazeny.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Momentálně není možné nastavit pravidla pro přiřazení obchodů, které byly aktualizovány jinak (např. aktualizací vlastního pole na novou hodnotu).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mohu definovat váhu (procento) příležitostí přidělených každému členovi týmu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ne. V současné době není možné rozdělit příležitosti v týmu na základě váhy. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatické přiřazení FAQ

Ušetřete čas nastavením automatizací pro méně zkušené uživatele.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatizace</strong></a> je k dispozici pouze v plánech Advanced a vyšších. Sdílení a nastavení automatizací pro ostatní uživatele je možné pouze pro uživatele s povolenými oprávněními <strong>globálního správce</strong>. Tato funkce je v současné době ve fázi beta.</div>
<p style="text-align: justify">Technologie hraje v našem rychle se měnícím světě významnou roli v našem každodenním životě. Zatímco jedním z hlavních cílů Pipedrive je vybudovat snadno použitelný a intuitivní nástroj, ne každý je zběhlý v technologiích a může potřebovat pomoc při nastavování určitých funkcí.</p>
<p style="text-align: justify">Možnost sdílení automatizací s ostatními uživateli má za cíl pomoci technicky zdatným správcům ušetřit čas tím, že nastaví automatizace pro méně zkušené uživatele.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Sdílejte automatizace s ostatními<a name="sd-lejte-automatizace-s-ostatn-mi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před sdílením automatizace musíte mít na paměti, že <strong>pouze</strong> automatizace s <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation"><strong>spouštěčem</strong></a> <strong>”Spuštěno vybranými uživateli”</strong> lze sdílet. Pokud je nastaven spouštěč <strong>”Spuštěno kýmkoliv”</strong>, sdílení není potřeba, protože všichni uživatelé jsou již zahrnuti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Abyste umožnili přístup k automatizaci dalším uživatelům ve vaší společnosti, klikněte na samotnou automatizaci, abyste otevřeli kontextové zobrazení. Poté v sekci uživatelé klikněte na <strong>”Přidat uživatele”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uvidíte výzvu <strong>správa přístupu</strong>. Najděte uživatele, se kterými chcete automatizaci sdílet, a klikněte na <strong>”Použít změny”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte změny, uvidíte, že sekce uživatelů v kontextovém zobrazení bude nyní obsahovat seznam uživatelů s přístupem k automatizaci.</p>
<p style="text-align: justify>Kliknutím na <strong>”Správa přístupu”</strong> můžete přidat další uživatele nebo odebrat přístup stávajícím uživatelům.</p>
<figure style=" margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt="">
</p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Není možné změnit nastavení spouštěče z <strong>vybraní uživatelé</strong> na <strong>kdo koliv</strong>, pokud byla automatizace již sdílena, pokud nejsou uživatelé, kteří mají přístup, deaktivováni z automatizace.</div>
<p style="text-align: justify">V zobrazení seznamu automatizací uvidíte automatizace, které byly sdíleny a jsou zapnuté nebo vypnuté. Ikona <strong>sdílení</strong> má dvě čísla:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>První číslo udává, kolik uživatelů již spustilo automatizaci</li><li>Druhé číslo udává, s kolika uživateli byla automatizace sdílena</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktivovat sdílené automatizace<a name="aktivovat-sd-len-automatizace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Protože automatizace sdílené s ostatními budou provádět akce za jejich účty (tj. odesílat e-maily, odesílat zprávy na Slacku atd.), musí se přihlášení uživatelé souhlasit s povolením automatizace pro sebe a souhlasit s jakýmikoli budoucími změnami, protože nebudou upozorněni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile uživatelé aktivují automatizace na svém konci, uvidíte přepínač <strong>„Aktivní“</strong> v sekci <strong>uživatelé</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Běžní uživatelé, kteří obdrželi a aktivovali automatizace, budou moci vidět pracovní postup a provádění pod svým vlastním uživatelským účtem. Nicméně nebudou moci upravovat, přenášet, mazat nebo duplikovat automatizace, protože tyto akce budou omezeny pouze na globální administrátory.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Při volbě odeslání e-mailu jako události akce ve vaší automatizaci bude tato událost akce schopna používat pouze e-mailovou adresu synchronizovanou s Pipedrive prostřednictvím funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace e-mailů</a> a bude odeslána z e-mailových účtů lidí, se kterými byla automatizace sdílena. Navíc bude do e-mailu automaticky přidána osobní e-mailová signatura.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud je to nutné, administrátoři mohou dočasně nebo trvale odebrat uživatele z automatizací. Pokud je odebrání dočasné, běžný uživatel bude muset znovu aktivovat automatizaci, aby obnovil provádění.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Maximální počet aktivních automatizací zohledňuje vlastníky automatizací s alespoň jedním aktivním předplatným.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Historie provedení<a name="historie-proveden"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin uživatelé</strong></p>
<p style="text-align: justify">Admin uživatelé mají přístup k celé <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historii provedení</a> sdílené automatizace. Mohou: <strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrovat podle uživatele</li><li>Hledat konkrétní provedení od konkrétních uživatelů</li><li>Vybrat časový rámec</li><li>Zkontrolovat stav provedení</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Běžní uživatelé</strong></p>
<p style="text-align: justify">Běžní uživatelé budou moci vidět všechny informace týkající se jejich vlastních provedení, jako je stav a časový rámec.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Řešení problémů<a name="e-en-probl-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když je automatizace aktivována, systém provede diagnózu k potvrzení, že je pracovní postup sestaven správně a žádné problémy nebrání jeho provedení.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud je nalezena chyba, budete o tom informováni a budete muset zkontrolovat pracovní postup, abyste jej mohli povolit.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikněte na&nbsp;<strong>"Řešení problémů"</strong> nahoře na stránce pro více informací o chybách.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile budou problémy vyřešeny, můžete znovu spustit diagnózu a aktivovat automatizaci.</p>

Set up automations for other users

sd-lejte-automatizace-s-ostatn-mi

Sdílejte automatizace s ostatními

aktivovat-sd-len-automatizace

Aktivovat sdílené automatizace

e-en-probl-m

Řešení problémů

Nastavit automatizace pro ostatní uživatele

Nastavte automatizace tak, aby se spustily před nebo po konkrétním datu.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Date triggers jsou v současné době v beta verzi a jsou k dispozici uzavřené skupině uživatelů. Budou uvedeny více uživatelům v pozdějším termínu. Tato funkcionalita je součástí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a>, která je dostupná pouze v plánech Advanced a vyšších.<br></div>
<p style="text-align: justify">Při správě vztahů s zákazníky je důležité dokončovat úkoly a komunikovat s potenciálními klienty a klienty ve specifických časech.</p>
<p style="text-align: justify">S date triggers můžete automatizovat úkoly, jako je posílání e-mailů na narozeniny vašich klientů, odesílání e-mailových upomínek na nadcházející schůzky nebo plánování hovoru týden před očekávaným uzavřením obchodu, abyste se mohli zaměřit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kde mohu najít datové spouštěče?<a name="kde-mohu-naj-t-datov-spou-t-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přidání spouštěče je prvním krokem při vytváření automatizací. Na pravé straně vaší obrazovky vyberte typ spouštěče <strong>„Datový spouštěč“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Datové spouštěče fungují pouze pro entity <strong>aktivita</strong>, <strong>obchod</strong>, <strong>organizace</strong> a <strong>osoba</strong>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mohu nastavit automatizaci spouštěnou datem?<a name="jak-mohu-nastavit-automatizaci-spou-t-nou-datem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vybrán datový spouštěč, musíte specifikovat:</p>
<ul><li>Položku s příslušným datovým polem (výchozí nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní</a>), která spustí automatizaci</li><li>Datum, kdy bude automatizace spuštěna (přesné datum nebo dané dny před nebo po datu v poli)</li><li>Hodinu a časové pásmo, kdy bude automatizace spuštěna</li></ul>
<p style="text-align: justify">Při výběru data uvidíte tři možnosti:</p>
<ul><li><strong>Přesné datum:</strong> automatizace se spustí v den, kdy odpovídá datumu v datovém poli</li><li><strong>Před datem: </strong>automatizace se spustí daný počet dní před datem v datovém poli</li><li><strong>Po datu: </strong>automatizace se spustí daný počet dní po datu v datovém poli</li></ul>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat až 180 dní před a po datu spuštění.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>”Uplatnit spouštěč”</strong> pro uložení změn. Poté můžete pokračovat v přidávání dalších kroků do automatizace. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Jediná vlastní pole k dispozici v rozevírací nabídce datových polí jsou <strong>datová pole</strong>. Naučte se, jak přidat vlastní pole do svého účtu Pipedrive v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Naučte se, jak nastavit automatizaci <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">zde</a> a podmínky, které můžete přidat v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatické spouštění povolené pouze pro vás</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spouštěčem a povolíte ji pouze pro sebe, podmínka datového spouštěče se podívá na všechny položky, které jsou pro vás viditelné.</p>
<p style="text-align: justify">Položky, které vyhovují datové podmínce, když je dosaženo doby spuštění, se objeví v <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historii</a>”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatizace povolené pro vás a další uživatele</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte automatizaci s datovým spouštěčem a povolíte ji pro sebe a další uživatele s možností <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sdílení automatizace</a>, podmínka datového spouštěče zkontroluje všechny položky vlastněné všemi povolenými uživateli. Toto chrání před opakovaným spouštěním sdílených automatizací s datovým spouštěčem vícekrát denně pro konkrétní položku.</p>
<p style="text-align: justify">Položky, které vyhovují datové podmínce, když je dosaženo času spuštění a patří jednomu z uživatelů, se kterými je automatizace sdílena, se objeví v <strong><strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historii</a>”</strong></strong>.<br></p><hr><h2>Jak mohu upravit automatizaci spuštěnou datem?<a name="jak-mohu-upravit-automatizaci-spu-t-nou-datem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na rozdíl od událostmi spuštěných automatizací můžete upravit spouštěč u automatizací spouštěných datem, aniž byste museli odstranit následující kroky nebo začínat od začátku.<br></p>
<p>Spouštěče dat mají možnost <strong>úpravy</strong> (ikona tužky), která se zobrazí při přejetí kurzorem nad krok spouštěče.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po klepnutí na tlačítko upravit budete moci změnit pole s datem a časem a časovou zónu, kdy bude automatizace spuštěna.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Entita spouštěče (<strong>činnost</strong>, <strong>objednávka</strong>, <strong>organizace</strong> nebo <strong>osoba</strong>) nemůže být upravena.<br></div><hr><h2>Seznam zobrazení<a name="seznam-zobrazen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizace konfigurované pomocí <strong>datem založených spouštěčů</strong> lze odlišit od těch konfigurovaných pomocí <strong>událostmi založených spouštěčů</strong> podle jejich ikon v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamu zobrazení</a>.</p>
<ul><li><strong>Datem založené spouštěče:</strong> modrá ikona</li><li><strong>Událostmi založené spouštěče:</strong> žlutá ikona</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete filtrovat automatizace v seznamu zobrazení podle typu spouštěče kliknutím na<strong> „Všechny spouštěče“</strong> a výběrem položky konfigurované ve spouštěči.<br></p>

Automations: date triggers

kde-mohu-naj-t-datov-spou-t-e

Kde mohu najít datové spouštěče?

jak-mohu-nastavit-automatizaci-spou-t-nou-datem

Jak mohu nastavit automatizaci spouštěnou datem?

jak-mohu-upravit-automatizaci-spu-t-nou-datem

Jak mohu upravit automatizaci spuštěnou datem?

seznam-zobrazen

Seznam zobrazení

Automations: datum spouštěče

Často kladené dotazy k datovým spouštěcím automatizacím Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong>Časové spouštěče </strong>jsou v současné době v beta verzi a jsou k dispozici uzavřené skupině uživatelů. Budou uvolněny více uživatelům později. Tato funkce je součástí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a>, která je k dispozici pouze v plánech Advanced a vyšších.<br></div>
<h2>Mohu zastavit provedení automatizace spuštěné datem?<a name="mohu-zastavit-proveden-automatizace-spu-t-n-datem"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Automatizace spuštěná datem <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">hledá odpovídající záznamy denně ve zvoleném čase a spustí se, pokud jsou nalezeny shody</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Chcete-li zabránit spuštění v konkrétní den, deaktivujte ji před stanoveným časem provedení pro všechny uživatele, pro které byla automatizace povolena.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud je znovu povolena před tímto časem, bude spuštěna týž den</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud je znovu povolena po tomto čase, bude spuštěna příští den, pokud jsou nalezeny odpovídající záznamy</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud automatizace spuštěná datem obsahuje kroky s <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">zpožděním</a>, můžete zastavit provedení jakéhokoli jednotlivého provedení z karty <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historie</a></strong> pomocí tlačítka zrušit provedení.<br></p><hr><h2>Co se stane, když smažu vlastní pole?<a name="co-se-stane-kdy-sma-u-vlastn-pole"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud jsou nakonfigurovány automatizace spouštěné datem s <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">vlastním datovým polem</a>, které je smazáno, automatizace nebude mít žádná provedení.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud je smazáno jiné vlastní pole v automatizaci, uvidíte to jako selhání provedení.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Co se stane, když smažu vlastní datumové pole nakonfigurované v automatickém spouštění dat?<a name="co-se-stane-kdy-sma-u-vlastn-datumov-pole-nakonfigurovan-v-automatick-m-spou-t-n-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizace nebude spuštěna pro položku.</p>
<p> </p><hr><h2>Jaký je rozdíl mezi spouštěči událostí a daty?<a name="jak-je-rozd-l-mezi-spou-t-i-ud-lost-a-daty"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Spouštěč události:</strong> automatizace bude spouštěna, když nastane událost (např. byla přidána, aktualizována nebo smazána nabídka)</p></li><li><strong>Spouštěč dat:</strong> automatizace bude spouštěna, když je dosaženo zadaného data (např. datum splatnosti aktivity)</li></ul><hr><h2>Proč moje plánované automatizace nepracují podle očekávání?<a name="pro-moje-pl-novan-automatizace-nepracuj-podle-o-ek-v-n"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mohou existovat některé důvody, proč se automatizace ne spouští:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Není aktivní pro nikoho</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud je aktivní pouze pro vlastníka automatizace, spuštění začíná pro položky, které jsou pro vlastníka automatizace viditelné</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud je aktivní pro vlastníka automatizace a další uživatele pomocí možnosti <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sdílení automatizací</a>, spuštění začíná pro všechny podporované entity, které jsou majiteli každého uživatele, pro které je aktivní</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Podmínky nejsou splněny v definovaném časovém rámci (např. datum spuštění automatizace je nastaveno na 90 dní po datu ztráty nabídky. Pokud neexistují žádné ztracené nabídky za poslední čtvrtletí, žádná spuštění se neobjeví)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud máte problémy s <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">plánovanými automatizacemi</a>, kontaktujte naši podporu <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us">zde</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

mohu-zastavit-proveden-automatizace-spu-t-n-datem

Mohu zastavit provedení automatizace spuštěné datem?

co-se-stane-kdy-sma-u-vlastn-pole

Co se stane, když smažu vlastní pole?

co-se-stane-kdy-sma-u-vlastn-datumov-pole-nakonfigurovan-v-automatick-m-spou-t-n-dat

Co se stane, když smažu vlastní datumové pole nakonfigurované v automatickém spouštění dat?

jak-je-rozd-l-mezi-spou-t-i-ud-lost-a-daty

Jaký je rozdíl mezi spouštěči událostí a daty?

pro-moje-pl-novan-automatizace-nepracuj-podle-o-ek-v-n

Proč moje plánované automatizace nepracují podle očekávání?

Automatizace: spouštěče datumů FAQ

Propojte automatizace Pipedrive s aplikacemi třetí strany pomocí webhooků.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a> a webhooks v automatizacích jsou dostupné pouze v plánech Advanced a vyšších. Standardní <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> jsou dostupné ve všech plánech.</div>
<p style="text-align: justify">Akce webhooku v <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizacích</a> vám umožňuje propojit Pipedrive s externími nástroji a aplikacemi posíláním informací na konkrétní body koncového zařízení. Tato funkce zlepšuje vaše prodejní procesy tím, že umožňuje podmíněné propojení informací aktivované událostí mezi Pipedrive a nástrojem vaší preference.<br></p>
<p style="text-align: justify">Na rozdíl od <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tradičních webhooků</a>, tento přístup nabízí větší flexibilitu a přesnost, umožňuje vám definovat podrobné podmínky a události pro spouštění požadavků webhooku - což není možné v standardních nastaveních webhooku.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Vytvořit webhook<a name="vytvo-it-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze pro globální administrátory.<br></div>
<p style="text-align: justify">Předtím, než začnete přidávat akce webhooku do vašich automatizací, musíte nejprve přidat webhooks do svého účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Přejděte na stránku <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. Poté klikněte na <strong>“+ Webhooks” &gt; Automatizační webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Existující webhooks nelze znovu použít pro automatizace.</div>
<p style="text-align: justify">Přidejte název svému webhooku. Doporučujeme být velmi konkrétní a jasný, protože budete muset vybrat webhook podle názvu při vytváření automatizace.</p>
<p style="text-align: justify">Poté přidejte koncovou adresu URL a, pokud je vyžadováno, poskytněte ověřovací údaje.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Automatizace podporuje použití základních domén a specifičtějších koncových bodů domén, známých také jako <strong>cesty</strong>. Pro zamezení vytváření nesprávných adres URL musí koncová adresa URL končit znakem <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> nebo <strong>“=”</strong>. Při vytváření automatizace a použití akce webhooks můžete vybrat možnost cesty k určení těchto koncových bodů.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání webhooku k automatizacím<br><a name="p-id-n-webhooku-k-automatizac-m"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud webhooks nejsou přednastaveny, nebudete moci přidat webhook akci.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile přidáte webhooks, můžete přejít na <strong>automatizace</strong> a začít vytvářet automatizaci s webhook <strong>akcí</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uvidíte následující pole, které musíte vyplnit v akci webhooku, a to <strong>„Webhook“</strong>, <strong>„Metoda“</strong> a povinný údaj <strong>„Tělo“</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nejprve vyberte webhook, který jste vytvořili, z pole <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté zvolte <strong>metodu</strong>, kterou chcete použít (<code>POST</code>, <code>PUT</code> nebo <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Vytvořit zdroje</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Nahradit zdroj jiným</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Smazat zdroj</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">V těle webhooku můžete zvolit, zda jej nastavíte jako <strong>„Klíč-hodnota“</strong> nebo <strong>„Raw“</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Nástroj <strong>klíč-hodnota</strong> vám umožňuje vytvořit tělo požadavku akce a přidat další položky, pokud je to nutné. Zde můžete vybrat pole Pipedrive kliknutím na tlačítko <strong>pole</strong> a otevřením rozbalovací nabídky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nástroj <strong>raw</strong> vám umožňuje vytvořit vlastní JSON-validní tělo, pokud chcete mít větší kontrolu nad payloadem.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nakonec přidejte cestu webhooku. Cesta bude přidána k základní doméně definované ve webhooku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Historie provedení<a name="historie-proveden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete mít přehled o výkonu vašeho webhooku v rámci <strong>historie provedení</strong>. Zde uvidíte finální tělo a cestu pro požadavek na webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud z jakéhokoli důvodu webhook již nefunguje nebo chybí ověření nebo oprávnění, provedení automatizace selže.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Provedení webhooku bude fungovat v souladu s existujícími limity provádění automatizace. Pokud jsou dosaženy, provádění požadavků na webhook bude pozastaveno.</div><hr><h2>Oprávnění a provedení<a name="opr-vn-n-a-proveden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatizované webhooks <strong>mohou být spuštěny všemi uživateli</strong>, bez ohledu na jejich oprávnění k viditelnosti nebo jejich status/administrátorská oprávnění.</p>

Automations: webhook requests

vytvo-it-webhook

Vytvořit webhook

p-id-n-webhooku-k-automatizac-m

Přidání webhooku k automatizacím

opr-vn-n-a-proveden

Oprávnění a provedení

Zvyšte angažovanost zákazníků a minimalizujte chyby pomocí automatizovaných e-mailů.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizace</a> a funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace e-mailů</a> jsou dostupné pouze v plánech Pokročilý a vyšší. Synchronizace e-mailů musí být povolena pro odesílání automatizovaných e-mailů.<br></div>
<p style="text-align: justify">Prodejní procesy často zahrnují opakující se úkoly, jako je odesílání oznámení členům týmu nebo komunikace s potenciálními zákazníky. Automatizace následných e-mailů může zvýšit efektivitu, zvýšit zapojení zákazníka a minimalizovat chyby.</p>
<p style="text-align: justify">Nejprve musíte vytvořit <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaci</a> a vybrat spouštěcí událost založenou na scénářích, ve kterých chcete zahájit odesílání e-mailů. Je důležité zavést přesné podmínky pro konkrétnější situace, ve kterých by měly být e-maily odeslány.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile je spoušť definována, vyberte akce e-mailu: můžete si vybrat buď <code>Odeslat e-mail</code> nebo <code>Odeslat e-mail pomocí šablony</code> pro provedení komunikace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Odeslat e-mail<a name="odeslat-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Při použití akce <code>Odeslat e-mail</code> musíte vybrat požadovaná pole a nastavení.</p>
<ul><li>Volba cílové skupiny je jedním z nejdůležitějších kroků a výběr příjemců e-mailu je klíčový. To můžete udělat z pole <strong>„Komu“</strong>, rozhodnout se, zda chcete e-mail poslat zákazníkům, interním týmům, partnerům atd.</li><li>Pro předmět e-mailu můžete ručně zadat text nebo použít zástupný symbol pole k automatickému vložení relevantních informací, například název nabídky, na základě spouště automatu.</li><li>Pokud máte v Pipedrive synchronizováno několik e-mailových schránek, můžete zvolit e-mailovou adresu odesílatele z pole <strong>„Od“</strong>.</li><li>Pole CC a Bcc vám umožňují specifikovat příjemce kopií a slepých kopií e-mailu.</li><li>Můžete také přidat <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailový podpis</a> (pokud byl předem nastaven v nastavení synchronizace e-mailů) a povolit sledování otevření e-mailu.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté musíte ručně vytvořit obsah e-mailu a <strong>uložit</strong> změny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Odeslat e-mail pomocí šablony<a name="odeslat-e-mail-pomoc-ablony"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mailové šablony</a> musí být nakonfigurovány vnitř Sales Inbox před nastavením automatizace pro odesílání e-mailů se šablonami.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Akce <code>Odeslat email pomocí šablony</code> úzce kopíruje akci <code>Odeslat email</code>, ale nabízí další možnosti nastavení e-mailové šablony.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Při nastavování šablony můžete přidat pole pro příležitosti, obchody, projekty a organizace. Pokud šablona obsahuje pole a vy je vyberete, automatizace automaticky tyto pole vyplní do těla e-mailu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kromě toho, pokud vaše šablona obsahuje odkaz, můžete v tomto okamžiku konfigurovat sledování odkazů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Pokročilé automatizace e-mailů<a name="pokro-il-automatizace-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete použít kroky <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zpoždění</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Čekat na podmínku</a> pro vytváření složitějších automatizací. To umožňuje odesílání e-mailů později - místo okamžitě - poté, co nastane spouštěcí událost.</p>
<h3>Krok zpoždění<a name="krok-zpo-d-n"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Abyste mohli používat následné zprávy nebo několik upomínek pro členy týmu nebo potenciální zájemce prostřednictvím automatizací, využijte krok <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zpoždění</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Určete časový interval v dnech nebo hodinách před konfigurací následující akce e-mailu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Krok čekání na podmínku<a name="krok-ek-n-na-podm-nku"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Použijte možnost <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Čekat na podmínku</a> pro provedení kroku po určeném spouštěči nebo akci.</p>
<p style="text-align: justify">Praktické využití tohoto kroku je odeslat další e-mail poté, co vaši zákazníci zareagují na první e-mail, který jste odeslali. Můžete ho nakonfigurovat tak, aby spustil, pokud e-mail obdrží odpověď nebo je v něm kliknut na odkaz.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté určete dobu trvání (časový limit), po kterou bude automatizace čekat na událost. Příliš dlouhá doba čekání nemusí být výhodná, protože může být vyžadován osobní přístup.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Doručení poštou<a name="doru-en-po-tou"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li si uchovat záznam o informacích odeslaných e-mailem, můžete přidat <strong>poznámku</strong> nebo vytvořit <strong>aktivitu</strong> související s automatickým e-mailem.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud příjemce obdrží důležité informace pomocí automatického e-mailu, například odkaz na speciální nabídku, můžete toto zaznamenat pro kontaktní osobu spojenou s obchodem.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li to provést, vyberte akci <strong>poznámka</strong> pro kontaktní osobu, která již obdržela vaše e-maily, zdůrazňujíc důležitost události ve záznamu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Vytvořte <strong>aktivitu</strong>, jako je například nastavení úkolu nebo hovoru po obdržení odpovědi na e-mail, přidejte akci <strong>aktivita</strong> po kroku <code>Čekat na podmínku</code>, kterou jste nastavili pro odpovědi na e-mail.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete specifikovat název aktivity, typ a čas vytvoření.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud máte problémy s odesíláním e-mailů, navštivte náš <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodce řešením problémů</a> nebo kontaktujte náš tým podpory <a href="https://support.pipedrive.com/cs/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</div>

Automations: sending automated emails

odeslat-e-mail

Odeslat e-mail

odeslat-e-mail-pomoc-ablony

Odeslat e-mail pomocí šablony

pokro-il-automatizace-e-mail

krok-zpo-d-n

Krok zpoždění

krok-ek-n-na-podm-nku

Krok čekání na podmínku

Pokročilé automatizace e-mailů

doru-en-po-tou

Doručení poštou

Automace: odesílání automatizovaných e-mailů

Získejte maximum přínosů automatizací díky funkci spouštěcích datumů.

<p style="text-align: justify">Dokončování úkolů a zapojení se s vyhlídkami a klienty v konkrétních časech je klíčové při správě zákaznických vztahů.</p>
<p style="text-align: justify">S <strong>datovými spouštěči</strong> můžete automatizovat úkoly, jako je posílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, odesílání e-mailových připomínek k nadcházejícím schůzkám nebo naplánování hovoru týden před předpokládaným uzavřením obchodu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je rozvoj vašeho podnikání.</p>
<p style="text-align: justify">Zatímco jsme vysvětlili, jak nakonfigurovat datově spouštěné automatizace v <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>, zde vám ukážeme, jak nakonfigurovat specifické automatizace pro konkrétní situace.</p><hr><h2>Odešlete zákazníkovi e-mail k jeho narozeninám<a name="ode-lete-z-kazn-kovi-e-mail-k-jeho-narozenin-m"></a></h2>
<h3>Příprava<a name="p-prava"></a></h3>
<p>Před nastavením automatizace pro tento účel se ujistěte, že jste již provedli následující kroky:</p>
<ul><li>Nastavte <strong>osobní <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a></strong> typu <strong>datum</strong>. Doporučujeme pojmenovat pole „Příští narozeniny“ pro účely automatizace.</li><li>Pro každou kontaktní osobu vyplňte pole „Příští narozeniny“, které jste vytvořili, datem a měsícem narozenin<span> a rokem <strong>příštích</strong> narozenin. Například</span>, pokud má kontaktní osoba narozeniny 15. ledna tohoto roku, vyplňte 15. ledna příštího roku. Pokud má narozeniny 15. května tohoto roku, vyplňte 15. května tohoto roku.</li></ul>
<h3>Automatizace<a name="automatizace"></a></h3>
<ol><li><strong>Nastavit spouštěcí datum: </strong>Nakonfigurujte spouštěcí <strong>událost</strong> aktivovat se k následujícím narozeninám osoby</li><li><strong>Přidat podmínku interakce (volitelné): </strong>Zahrňte <strong>podmínku</strong> pro zajistění toho, že osoba se dříve zapojila. To může pomoci zaměřit se pouze na ty, kteří se dříve zapojili.</li><li><strong>Přidat zpoždění (volitelné): </strong>Začleňte <strong>zpoždění</strong> pro individuální zrušení odchozích komunikací v případě nouze</li><li><strong>Akce Odeslat e-mail: </strong>Přidejte <strong>akci</strong> pro odeslání e-mailu. Přizpůsobte obsah e-mailu podle potřeby pro přání k narozeninám.</li><li><strong>Aktualizovat příští narozeniny osoby: </strong>Přidejte krok k <strong>aktualizaci</strong> záznamu osoby nastavením jejích příštích narozenin na jeden rok od aktuálního data. To zajistí, že se automatizace znovu spustí příští rok.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>Poslat e-mailovou připomínku potenciálnímu zákazníkovi jeden den před plánovaným hovorem<a name="poslat-e-mailovou-p-ipom-nku-potenci-ln-mu-z-kazn-kovi-jeden-den-p-ed-pl-novan-m-hovorem"></a></h2>
<h3>Automatizace<a name="automatizace-1"></a></h3>
<ol><li><strong>Nastavte spouštěcí datum:</strong> Nakonfigurujte datum <strong>spouštěče</strong> k aktivaci jeden den před datem splatnosti aktivity</li><li><strong>Přidejte podmínku (volitelně):</strong> Vložte <strong>podmínku</strong>, abyste zajistili, že tato akce se provede pouze pro aktivity, na které se očekává účast klienta</li><li><strong>Podání e-mailové akce:</strong> Přidejte <strong>akci</strong> pro odeslání e-mailu. Přizpůsobte obsah e-mailu podle potřeby, abyste připomněli potenciálnímu zákazníkovi plánovanou schůzku.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>Vytvořte připomínku aktivity pro následující hovor s vyhlídkou po jejich posledním hovoru<a name="vytvo-te-p-ipom-nku-aktivity-pro-n-sleduj-c-hovor-s-vyhl-dkou-po-jejich-posledn-m-hovoru"></a></h2>
<h3>Automatizace<a name="automatizace-2"></a></h3>
<ol><li><strong>Nastavit spouštěcí datum:</strong> Nakonfigurujte datumový <strong>spouštěč</strong> tak, aby se aktivoval 3 dny po posledním hovoru, který byl označen jako <strong>„Dokončeno“</strong>.</li><li><strong>Přidat okamžitou podmínku:</strong> Vytvořte okamžitou <strong>podmínku</strong> ať už následujete otevřené obchody a měli jste naplánované aktivity</li><li><strong>Vytvořit následující aktivitu:</strong> Vytvořte novou akci s <strong>aktivitou</strong> na následný kontakt s vyhlídkou. Naplánujte hovor a zahrňte relevantní podrobnosti z předchozího hovoru.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Znalostní báze

Funkce

Automations

Slučování duplikátů

Projektový management

Překlad: Volající

Plánovač

Smart Docs

Smart Kontaktová data

Produkty

Máte nějaké otázky?