Întrebări frecvente despre funcția Atribuire automată a Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Cum sunt distribuite oportunitățile într-o echipă?</h2>
<p style="text-align: justify">Sunt distribuite pe principiul round-robin, adică fiecărui membru al echipei îi va fi atribuită, în ordine secvențială, câte o oportunitate.</p>
<p style="text-align: justify">Distribuția se face la nivel de regulă. Dacă o persoană face parte din mai multe echipe sau are mai multe reguli atribuite în mod specific, i se vor atribui mai multe oportunități.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ce oportunități pot fi atribuite automat?</h2>
<p style="text-align: justify">Poți seta reguli pentru <strong>oportunități</strong> și <strong>leaduri</strong> recent create și pentru oportunitățile existente care sunt mutate într-o etapă sau într-un pipeline nou.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pot defini numărul minim sau maxim de oportunități deschise pentru un utilizator?</h2>
<p style="text-align: justify">Nu. În prezent, nu este posibil să stabiliți un număr minim sau maxim de lead-uri sau tranzacții deschise.</p>
<p style="text-align: justify">Funcționalitatea va continua să atribuie oportunități utilizatorilor atât timp cât aceștia îndeplinesc condițiile, sunt următorii pe listă și există noi oportunități disponibile pentru atribuire.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ce tip de administratori pot configura reguli?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicația Deals</a> — rolurile de administrator pot vizualiza și configura reguli în Atribuire automată.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Reprezentantul meu de vânzări este în concediu săptămâna aceasta. Cum pot să mă asigur că nu i se atribuie oportunități în această perioadă?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un utilizator <strong>deals app admin</strong> va trebui să dezactiveze orice reguli setate pentru utilizatorul respectiv și să-l elimine din orice echipă care ar putea avea reguli (în cadrul setărilor funcționalității <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ce surse sunt acceptate pentru crearea lead-urilor și a tranzacțiilor?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Indiferent de locul în care este creat lead-ul sau deal-ul (de exemplu, import, API, manual, când un lead este convertit într-un deal etc.), acesta va fi întotdeauna atribuit atâta timp cât corespunde unei reguli.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sunt câmpurile implicite și cele personalizate suportate în condiții?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Da, sunt suportate atât câmpurile implicite, cât și cele personalizate pentru entitate (lead sau deal), precum și câmpurile persoanei și organizației asociate acestei entități (lead sau deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Află mai multe despre câmpuri în <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pot fi adăugați mai mulți utilizatori individuali ca persoane desemnate în locul echipelor?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nu, o oportunitate poate fi atribuită doar unui anumit utilizator sau distribuită unei echipe. Oportunitățile nu pot fi împărțite între mai mulți utilizatori individuali.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pot toți administratorii să vadă toate regulile și sarcinile?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Da, toți <strong>deals app admins</strong> pot vedea orice reguli stabilite de alți deals app admins și toate sarcinile finalizate cu succes sau cele eșuate.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ce se întâmplă dacă contul Pipedrive al unui utilizator administrator care a creat o regulă este dezactivat?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Orice reguli create de utilizatorul administrator al aplicației Deals care este dezactivat vor fi, de asemenea, dezactivate, dar vor rămâne vizibile în vizualizarea în listă a Atribuirii Automate.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un alt utilizator cu permisiuni de administrator pentru aplicația Deals poate reactiva regula. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Este posibil să setați o regulă pentru reasignarea unei tranzacții care este actualizată?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Doar tranzacțiile existente care sunt actualizate prin mutarea într-o etapă sau într-un pipeline nou pot fi atribuite automat.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">În prezent, nu este posibil să setați reguli pentru reasignarea tranzacțiilor care suferă alt tip de actualizare (de exemplu, un câmp personalizat este actualizat cu o valoare nouă).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pot defini ponderea (procentul) oportunităților atribuite fiecărui membru al echipei?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nu. În acest moment, nu este posibil să distribuiți oportunitățile din cadrul unei echipe în funcție de pondere.</p>

Automatic assignment FAQ

Întrebări frecvente despre atribuirea automată

Automatic assignment

Atribuire automată

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Această funcționalitate este disponibilă numai în planurile Growth și superioare. Acest articol prezintă cea mai recentă versiune a funcționalității noastre de automatizare, care poate diferi de cea din cont. Dacă nu aveți cea mai recentă versiune și doriți să o utilizați, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactați echipa noastră de asistență.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Primii pași cu Automatizări<a name="primii-pa-i-cu-automatiz-ri"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Numai <strong>administratorii globali</strong> sau utilizatorii obișnuiți cu <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiunile</a></strong> corespunzătoare pot crea automatizări.</div>
<p style="text-align: justify">Dacă repetați frecvent aceleași sarcini administrative în Pipedrive – cum ar fi programarea unei activități atunci când o ofertă trece într-o anumită etapă – poate fi util să le automatizați, astfel încât să vă puteți concentra pe aspectele importante pentru dezvoltarea firmei.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizările</a></strong> din Pipedrive sunt alcătuite din două părți – un <strong>eveniment declanșator</strong> și un <strong>eveniment de acțiune</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Evenimentul declanșator</strong> reprezintă partea <strong>„dacă”</strong> a unei instrucțiuni de tip dacă-atunci: pentru ca automatizarea să ruleze, trebuie să aibă loc mai întâi o acțiune specifică.<br>Această acțiune poate include crearea, actualizarea sau ștergerea unei persoane, organizații, activități sau oferte în Pipedrive. Alternativ, puteți utiliza un declanșator de dată, care va iniția automatizarea pe baza unei date specificate, cum ar fi reînnoirea unui contract sau termenul-limită al unui eveniment.</li>
<li><strong>Evenimentul de acțiune</strong> reprezintă partea <strong>„atunci”</strong> a unei instrucțiuni de tip dacă-atunci: după ce are loc evenimentul declanșator, acest pas definește ce va face automatizarea ca răspuns.<br>Această acțiune poate include crearea, actualizarea sau ștergerea automată a unei persoane, organizații, activități sau oferte în Pipedrive. De asemenea, poate include trimiterea unui e-mail de la adresa de e-mail sincronizată cu contul Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Importarea datelor în contul Pipedrive <strong>nu va</strong> declanșa automatizări bazate pe evenimente, cu excepția cazului în care importul actualizează sau șterge <strong>clienți potențiali</strong>. Totuși, automatizările bazate pe declanșatoare de dată pot fi activate prin importuri. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Crearea primei automatizări<a name="crearea-primei-automatiz-ri"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>Pentru un ghid vizual detaliat despre instrumentul de automatizare, consultați <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinarul nostru săptămânal</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pentru a accesa funcționalitatea de automatizare, deschideți <strong>meniul contului</strong> din colțul din dreapta sus și accesați <strong>Instrumente și aplicații &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizări</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Pentru a începe crearea unei automatizări, dați clic pe butonul<strong>„+ Automatizare”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Numele automatizării poate avea maximum 120 de caractere, iar descrierea automatizării poate avea 200 de caractere.</div>
<p style="text-align: justify">Alegeți dacă doriți să începeți cu un <strong>„Declanșator de eveniment”</strong> sau cu un <strong>„Declanșator de dată”</strong>. Se deschide o bară laterală în care puteți defini elementul și evenimentul care vor porni automatizarea.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Declanșatorul de eveniment</strong> vă oferă șase opțiuni de entități (<strong>ofertă</strong>, <strong>persoană</strong>, <strong>activitate</strong>, <strong>client potențial</strong>, <strong>organizație</strong> și <strong>proiect</strong>), fiecare cu trei tipuri de evenimente care vor declanșa automatizarea (<strong>adăugat</strong>, <strong>actualizat</strong> sau <strong>șters</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Declanșatorul de dată</strong> vă oferă patru opțiuni de entități (<strong>ofertă</strong>, <strong>persoană</strong>, <strong>activitate</strong> și <strong>organizație</strong>), fiecare cu opțiuni pentru selectarea câmpului de dată specific și trei parametri (<strong>dată exactă</strong>, <strong>înainte de dată</strong> și <strong>după dată</strong>) pentru declanșarea automatizării.</p>
<p style="text-align: justify">Pentru mai multe informații despre declanșatoarele de dată, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p>
<p style="text-align: justify">După ce ați ales tipul de declanșator și evenimentul declanșator, dați clic pe butonul <strong>„Aplicați declanșatorul”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După configurarea evenimentului declanșator, puteți aplica o condiție (sau mai multe condiții) declanșatorului. Aici puteți alege dintre condițiile sugerate sau puteți adăuga propriile condiții pentru a defini când trebuie să ruleze automatizarea. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După salvarea condiției, dați clic pe pictograma <strong>„+“ </strong>pentru a adăuga un alt pas, fie o altă condiție, fie evenimentul de acțiune.</p>
<p style="text-align: justify">Pentru automatizări mai avansate, puteți adăuga <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">așteptarea condițiilor</a> sau <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">condiții dacă/altfel</a> pentru a împărți automatizarea în două sau mai multe ramuri.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când definiți acțiunea, puteți alege dintre opțiunile implicite – <strong>persoană</strong>, <strong>organizație</strong>, <strong>client potențial</strong>, <strong>ofertă</strong>, <strong>activitate</strong>, <strong>e-mail, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campanii</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proiecte</a></strong><strong> </strong>și<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook-uri</a> </strong>– precum și dintre integrări – <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> și <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Puteți alege tipuri de acțiuni specifice fiecărei opțiuni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Notă:</strong> Automatizările configurate pentru a crea o ofertă nouă vor eșua la acel pas dacă ați atins limita de oferte deschise. Automatizarea nu va fi reluată dacă această ofertă este creată ulterior manual sau printr-un import. Aflați mai multe despre limitele de utilizare în <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puteți adăuga mai multe acțiuni în automatizare, iar acestea vor fi executate întotdeauna de sus în jos în listă. De exemplu, pasul 3 va fi executat numai după finalizarea pasului 2. </p>
<p style="text-align: justify">Totuși, rețineți că automatizările vor verifica o singură dată dacă este îndeplinită condiția pentru fiecare acțiune declanșată, cu excepția cazului în care utilizați condiția <strong>așteptați până la eveniment</strong>. Dacă nu este îndeplinită o condiție a unei acțiuni specifice, acțiunea nu va fi executată, iar sistemul nu va executa pasul următor.</p>
<p style="text-align: justify">Aici puteți vedea cum să configurați o automatizare care mută oferta nouă într-un alt pipeline, în funcție de proprietarul ofertei.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă alegeți să trimiteți un e-mail ca eveniment de acțiune în automatizare, evenimentul de acțiune va putea utiliza numai adresa de e-mail sincronizată cu Pipedrive prin funcționalitatea de sincronizare a e-mailului. Nu poate fi utilizată nicio altă adresă de e-mail sau cont în scopuri de automatizare.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă setați un declanșator pentru a crea o activitate și nu setați o dată pentru acțiunea respectivă, aceasta va fi stabilită în aceeași zi în care se execută acțiunea de activitate. Pentru a programa o activitate cu o dată limită în viitor, alegeți opțiuni precum „Într-o zi” sau „marțea viitoare” pentru date limită raportate la momentul declanșării acțiunii.</div>
<p style="text-align: justify">Pentru a specifica utilizatorii cărora li se permite să declanșeze această automatizare, bifați opțiunea din partea de sus a automatizării și selectați opțiunea preferată.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>Puteți configura o automatizare care trimite e-mailuri declanșate de orice utilizator din cont prin <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea de sincronizare a e-mailului</a>. Totuși, e-mailul va fi trimis întotdeauna de utilizatorul care a creat automatizarea. Dacă doriți să declanșați un e-mail de la propria adresă de e-mail, va trebui să configurați propria automatizare.</div>
<p style="text-align: justify">După configurarea automatizării, dați clic pe butonul <strong>„Salvați”</strong>, apoi setați-o la <strong>„Activă”</strong> pentru a începe să o utilizați.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După activare, automatizarea va rula automat ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile declanșatorului. </p>
<p style="text-align: justify">Puteți gestiona oricând automatizarea salvată în <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vizualizarea listei de automatizări</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vizualizarea listei de automatizări<a name="vizualizarea-listei-de-automatiz-ri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">În <strong>vizualizarea listei de automatizări</strong>, puteți vedea toate automatizările dvs. și pe cele create de colegi, le puteți sorta după data ultimei actualizări și puteți aplica filtre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puteți edita, șterge sau comuta automatizările între starea activă și inactivă. Dacă o automatizare este inactivă, declanșatorul și acțiunile acesteia nu vor rula.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizările inactive apar estompate, permițându-vă să identificați rapid care dintre ele sunt active în prezent în contul Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Aflați mai multe despre vizualizarea listei de automatizări în <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Transferarea automatizărilor<a name="transferarea-automatiz-rilor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Indiferent dacă un utilizator părăsește compania sau este doar în concediu, un alt utilizator poate avea nevoie de acces la automatizările acestuia pentru depanare sau pentru a le atribui altcuiva. Pentru a face acest lucru, transferați proprietatea automatizării. </p>
<h3 style="text-align: justify">Utilizatori și permisiuni<a name="utilizatori-i-permisiuni"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Numai următoarele tipuri de utilizatori pot transfera automatizări:</p>
<ul>
<li>Utilizatorii administratori <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globali ai aplicației</a></strong> pot transfera orice automatizare către ei înșiși sau către orice alt administrator global al aplicației</li>
<li>Utilizatorii administratori <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ai aplicației Oferte</a></strong> și <strong>utilizatorii obișnuiți globali</strong> care au <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiunea</a> <strong>„Adăugare automatizări” </strong>își pot transfera automatizările către administratori globali ai aplicației</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Transferarea proprietății<a name="transferarea-propriet-ii"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfer individual</strong></p>
<p style="text-align: justify">Deschideți previzualizarea automatizării. Când treceți cu cursorul peste numele proprietarului din stânga, dați clic pe pictograma creion sau dați clic pe <strong>„…”</strong> din dreapta, apoi pe <strong>„Transferați proprietatea.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Transfer în masă</strong></p>
<p style="text-align: justify">În vizualizarea Automatizări, bifați casetele de selectare ale automatizărilor pe care doriți să le transferați, din partea stângă a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Apoi, dați clic pe <strong>„Transferați proprietatea”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când dați clic pe <strong>„Transferați proprietatea”, </strong>trebuie să selectați utilizatorul căruia doriți să îi transferați automatizarea.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Înainte de finalizarea transferului, veți vedea un avertisment care enumeră ce se va întâmpla după transferarea automatizării. Evenimentele menționate în avertisment pot varia în funcție de pașii automatizării (de exemplu, dacă sunt active execuții în așteptare, dacă este instalată și utilizată o integrare într-o automatizare).</p>
<p style="text-align: justify">Citiți cu atenție acest avertisment înainte de a continua.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dacă aveți execuții în așteptare pentru acea automatizare, le puteți anula pe toate bifând caseta de selectare. De exemplu, dacă automatizarea este configurată să trimită un e-mail la 5 zile după un declanșator, iar aceste execuții sunt încă în desfășurare, acestea vor fi anulate, iar e-mailul nu va fi trimis. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă alegeți să nu anulați nicio execuție în așteptare, automatizările vor continua să ruleze, iar proprietarul execuției de dinaintea transferului va putea vedea execuțiile automatizării în fila de istoric. </div>
<p style="text-align: justify">După transferarea automatizării, aceasta va apărea în vizualizarea listei de automatizări a noului proprietar. Automatizarea transferată este dezactivată, astfel încât noul proprietar să o poată verifica și depana, dacă este necesar.</p>
<p style="text-align: justify">Automatizarea va primi eticheta „transferată” pentru a indica faptul că a fost transferată.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Eticheta <strong>transferată</strong> va dispărea din automatizare după trei zile.</div>
<p style="text-align: justify">Noul proprietar poate acum să configureze automatizarea, inclusiv să o editeze și să o activeze.</p>

Automations: first steps

primii-pa-i-cu-automatiz-ri

Primii pași cu Automatizări

crearea-primei-automatiz-ri

Crearea primei automatizări

vizualizarea-listei-de-automatiz-ri

Vizualizarea listei de automatizări

transferarea-automatiz-rilor

utilizatori-i-permisiuni

Utilizatori și permisiuni

transferarea-propriet-ii

Transferarea proprietății

Transferarea automatizărilor

Automatizări: primii pași

Automations

Automatizări

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Funcționalitatea <strong>de programare a întâlnirilor</strong> este disponibilă în planurile Growth și superioare. Puteți găsi cele mai recente informații despre noile planuri în <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Instrumentul <strong>de programare a întâlnirilor</strong> de la Pipedrive este o modalitate eficientă de a păstra legătura cu clienții la momente convenabile pentru ambele părți și poate fi utilizat împreună cu <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea de sincronizare a e-mailurilor</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Utilizatorii suplimentului <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/leadbooster-add-on">LeadBooster</a> au acces complet și nelimitat la programatorul de întâlniri.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Unde găsiți programatorul de întâlniri<a name="unde-g-si-i-programatorul-de-nt-lniri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puteți crea sau copia un link al programatorului de întâlniri din mai multe locații din Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Dacă ați activat <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizarea e-mailurilor</a>, puteți da clic pe <strong>„Programator de întâlniri”</strong> în fereastra de compunere a e-mailului</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Dacă sincronizarea e-mailurilor nu este activată, puteți deschide <strong>vizualizarea detaliată</strong> și da clic pe <strong>„Programator de întâlniri”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>În fila <strong>activități</strong>, puteți da clic pe <strong>„Programator de întâlniri”</strong> în colțul din stânga sus al ecranului</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipuri de linkuri<a name="tipuri-de-linkuri"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Utilizatorii planului Growth pot avea un singur link activ de disponibilitate generală, în timp ce utilizatorii planurilor superioare pot avea un număr nelimitat de linkuri.<br></div>
<p style="text-align: justify">Există două tipuri de linkuri pentru întâlniri în Pipedrive. <strong>Disponibilitatea generală</strong> le permite clienților noștri să aleagă dintr-o gamă largă de ore disponibile, în timp ce linkurile pentru <strong>ore specifice</strong> vă permit să propuneți intervale orare exacte pentru întâlniri unice.</p>
<h3 style="text-align: justify">Disponibilitate generală<a name="disponibilitate-general"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Disponibilitatea generală vă permite să selectați intervale orare mai largi, în cadrul cărora clienții pot face rezervări.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pentru a crea un link prin care să vă oferiți disponibilitatea, selectați <strong>Gestionați disponibilitatea &gt; </strong><strong>Adăugați disponibilitate</strong> sau editați-o pe cea implicită.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Pentru mai multe informații despre programarea disponibilității generale în Pipedrive, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Intervale specifice<a name="intervale-specifice"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Programarea la ore specifice vă permite să creați intervale pentru întâlniri unice cu clienții. Această opțiune este concepută pentru programări nerecurente, precum întâlnirile la prânz sau apelurile telefonice programate.</p>
<p style="text-align: justify">Selectați <strong>„Alegeți orele”</strong> pentru a alege orice intervale libere din calendar pe care doriți să le oferiți clientului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Pentru mai multe informații despre programarea la ore specifice în Pipedrive, consultați <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestionarea intervalelor propuse<a name="gestionarea-intervalelor-propuse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puteți ajusta intervalele disponibile, atât cele generale, cât și cele specifice, chiar și după ce ați generat linkurile programatorului de întâlniri.</p>
<h3 style="text-align: justify">Disponibilitate generală<a name="gestionarea-intervalelor-propuse-disponibilitate-general"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Activități &gt; Programator de întâlniri &gt; Gestionați disponibilitatea,</strong> apoi selectați <strong>„Adăugați disponibilitate”</strong> pentru un link nou sau dați clic pe unul dintre linkurile existente pentru a-l edita.</p>
<p style="text-align: justify">În această secțiune, trebuie să definiți durata întâlnirii, datele la care disponibilitatea este activă și intervalele orare. De asemenea, puteți edita setările pentru intervalele-tampon și ore, dacă este necesar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">În fereastra de disponibilitate generală, puteți <strong>previzualiza</strong>, <strong>partaja</strong> sau da clic pe pictograma <strong>coș de gunoi</strong> pentru a o șterge.</p>
<ul>
<li><strong>Extindeți</strong><br>Vedeți intervalele orare disponibile în linkul specificat al programatorului de întâlniri</li>
<li><strong>Pictograma coș de gunoi</strong><br>Ștergeți linkul programatorului de întâlniri</li>
<li><strong>Pictograma de previzualizare</strong><br>Previzualizați ce vor vedea destinatarii linkului</li>
<li><strong>Partajați</strong><br>Creați un link care poate fi partajat pentru programatorul de întâlniri</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Intervale orare specifice<a name="intervale-orare-specifice"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Programator de întâlniri &gt; Alegeți orele </strong> și selectați ziua și ora programării dvs. folosind vizualizarea calendarului. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puteți edita linkurile existente pentru programări la o singură oră plasând cursorul peste <strong>Alegeți orele</strong> și dând clic pe pictograma <strong>roată dințată</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rezervarea unui interval orar<a name="rezervarea-unui-interval-orar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">După ce ați creat o disponibilitate în programatorul de întâlniri, puteți partaja linkul în următoarele moduri. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Manual<a name="manual"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Activități &gt; Programator de întâlniri </strong>și plasați cursorul peste disponibilitate pentru a copia linkul de invitație. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Inserați linkul programatorului de întâlniri direct în corpul oricărui e-mail compus în Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Încorporați pe site-ul dvs.<a name="ncorpora-i-pe-site-ul-dvs"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Accesați <strong>Activități &gt; Programator de întâlniri &gt; Gestionați disponibilitatea</strong>. Apoi, dați clic pe <strong>„Partajați”</strong> în partea dreaptă a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Copiați fragmentul pentru a încorpora linkul întâlnirii și lipiți-l pe site-ul dvs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când un client selectează un interval orar pentru a crea o programare, va primi un e-mail de confirmare: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rezervarea unei programări creează, de asemenea, o activitate în calendarul de activități Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dacă dați clic pe o programare din această vizualizare, veți fi redirecționat către vizualizarea calendarului programatorului de întâlniri, unde puteți edita sau șterge programarea. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adăugarea textului de subsol în formularul programatorului de întâlniri<a name="ad-ugarea-textului-de-subsol-n-formularul-programatorului-de-nt-lniri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pentru a adăuga text de subsol în formularul programatorului de întâlniri, accesați fereastra cu detaliile întâlnirii și dați clic pe <strong>„+ Adăugați subsol” </strong>în partea de jos a ecranului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Destinatarul linkului va vedea textul de subsol când își trimite informațiile de contact: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ștergerea programărilor <a name="tergerea-program-rilor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Accesați vizualizarea calendarului de activități și dați clic pe programarea pe care doriți să o ștergeți. </p>
<p style="text-align: justify">Veți fi redirecționat către calendarul programatorului de întâlniri, unde puteți selecta ora întâlnirii și pictograma <strong>coș de gunoi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Intervalul orar ocupat anterior devine disponibil din nou după ștergerea activității. </div>

Meeting scheduler

unde-g-si-i-programatorul-de-nt-lniri

Unde găsiți programatorul de întâlniri

tipuri-de-linkuri

disponibilitate-general

Disponibilitate generală

intervale-specifice

Intervale specifice

Tipuri de linkuri

gestionarea-intervalelor-propuse

gestionarea-intervalelor-propuse-disponibilitate-general

intervale-orare-specifice

Intervale orare specifice

Gestionarea intervalelor propuse

rezervarea-unui-interval-orar

manual

Manual

e-mail

E-mail

ncorpora-i-pe-site-ul-dvs

Încorporați pe site-ul dvs.

Rezervarea unui interval orar

ad-ugarea-textului-de-subsol-n-formularul-programatorului-de-nt-lniri

Adăugarea textului de subsol în formularul programatorului de întâlniri

tergerea-program-rilor

Ștergerea programărilor

Programator de întâlniri

Scheduler

Planificator

<div class="support-note primary"><strong>Notă:</strong> Funcția Smart Docs este inclusă în planurile <strong>Premium</strong> și <strong>Ultimate</strong> și este disponibilă ca add-on pentru planurile <strong>Lite</strong> și <strong>Growth</strong>. Doar utilizatorii care au acces la setările contului pot achiziționa add-onul pentru contul companiei. Add-onul include o perioadă de încercare gratuită de 14 zile, timp în care vei avea disponibile cinci semnături (se solicită detaliile de facturare). Pentru mai multe informații, vezi termenii și condițiile add-onului pe <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">această pagină</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funcția <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> include <strong>semnături electronice</strong>, astfel încât poți solicita semnături ale clienților fără instrumente suplimentare.</p>
<p style="text-align: justify">Funcția de semnături electronice de la Pipedrive oferă <strong>semnare digitală de bază</strong>. Află mai multe despre acest tip de semnătură în <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ro/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="solicita-i-o-semn-tur"></a>Solicitați o semnătură </h2>
<h3 style="text-align: justify">Trimiterea unei solicitări<a name="trimiterea-unei-solicit-ri"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> După 60 de zile, cererile incomplete de semnătură electronică vor expira, ceea ce înseamnă că linkurile nu vor mai fi valide, iar starea documentului va fi „expirat”.</div>
<p style="text-align: justify">Pentru a solicita o semnătură, trebuie să creați sau să încărcați un document cu funcția <strong>Smart Docs</strong> pe pagina detaliilor tranzacției sau a contactului. Puteți afla cum să configurați un document în <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ro/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Puteți solicita o semnătură din două locuri: </p>
<p style="text-align: justify">În editorul de documente </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">În vizualizarea detaliilor </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Solicitarea unei semnături va crea o altă versiune a documentului.</div>
<p style="text-align: justify">După ce faceți clic pe “<strong>Solicită semnături</strong>”, vi se va cere să revizuiți documentul și să gestionați semnatarii. Utilizatorul care solicită semnătura (dumneavoastră) și persoana de contact asociată vor fi adăugați automat ca semnatari, dar puteți elimina sau adăuga persoane în această listă. Puteți adăuga până la 10 semnatari pentru fiecare document.</p>
<p style="text-align: justify">Puteți schimba limba invitației la <strong>„Limba invitației”</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Autentificarea solicitării<a name="autentificarea-solicit-rii"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Solicitările de semnătură necesită un cod de autentificare.</p>
<p style="text-align: justify">Când această funcție de securitate este activată, semnatarii primesc un cod de autentificare unic prin e-mail pentru a verifica (dar nu a garanta) validitatea adresei lor de e-mail. Semnatarul trebuie să folosească acest cod pentru a semna documentul.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Personalizarea solicitării<a name="personalizarea-solicit-rii"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Personalizați e-mailurile de solicitare a semnăturii electronice pe care le primesc clienții, adăugând o linie de subiect personalizată și un mesaj.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Administratorii setărilor contului pot stabili starea implicită pentru codurile de autentificare și mesajele implicite pentru e-mailurile de solicitare a semnăturii în setările Smart Docs. Orice utilizator, însă, poate activa sau dezactiva codurile de autentificare pentru fiecare semnatar.</div>
<p style="text-align: justify">După ce faceți clic pe <strong>„Următorul”</strong>, puteți adăuga câmpuri pentru semnatari în document și le puteți trage și plasa (drag-and-drop) unde doriți să apară.</p>
<p style="text-align: justify">După ce ați plasat un câmp în document, puteți trece mouse-ul peste acesta pentru a edita și configura fiecare câmp.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Puteți adăuga până la 1000 de câmpuri pentru semnatari într-un document. </div>
<p style="text-align: justify">În prezent sunt disponibile patru tipuri de câmpuri pentru semnatari, cu diferite opțiuni de configurare: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Semnături</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Acesta este un câmp obligatoriu și nu are configurare</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Inițiale</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Poate fi setat ca obligatoriu/opțional</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Câmp text</strong></div></td><td><ul><li>Poate fi setat ca obligatoriu/opțional</li><li>Poate adăuga text de sugestie pentru a indica semnatarului ce să scrie</li><li>Poate modifica formatarea de bază</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Notă:</strong> Doar caracterele alfabetului latin sunt acceptate în câmpurile de text pentru semnatari.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Casetă de selectare</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Poate fi setat ca obligatoriu/opțional</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dacă adăugați câmpuri pentru semnatari în document, trebuie să includeți un câmp de semnătură pentru fiecare semnatar. Puteți comuta între semnatari în meniul derulant <strong>„Selectează semnatar”</strong> din panoul din stânga.</p>
<p style="text-align: justify">De asemenea, puteți atribui un câmp unui alt semnatar în timpul editării câmpurilor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">După ce ați terminat configurarea documentului, faceți clic pe <strong>„Trimite”</strong>, iar acesta va fi trimis tuturor semnatarilor împreună cu instrucțiuni. Veți primi o notificare prin e-mail ori de câte ori cineva semnează sau refuză să semneze.</p>
<p style="text-align: justify">Dacă nu doriți să adăugați câmpuri de semnătură în document, puteți sări peste acest pas făcând clic pe <strong>„Trimite oricum”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dacă trimiteți documentul fără câmpuri pentru semnatari, semnăturile vor fi plasate pe o pagină suplimentară la final.</p>
<h3 style="text-align: justify">Tipuri de documente neacceptate<a name="tipuri-de-documente-neacceptate"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Următoarele tipuri de documente nu sunt acceptate pentru colectarea semnăturilor:</p>
<ul><li>Documente criptate (documente protejate prin parolă)</li><li>Documente deja semnate digital.</li><li>Documente cu permisiuni doar pentru citire.</li></ul>
<p style="text-align: justify">În cazul utilizării unuia dintre aceste tipuri de documente, nu va apărea nicio eroare, iar procesul de semnare se va desfășura ca de obicei. Totuși, Pipedrive nu îl va primi, astfel încât documentul nu va apărea niciodată ca <strong>„finalizat”</strong>.</p><hr><h2>
<a name="semnarea-documentului"></a>Semnarea documentului</h2>
<p style="text-align: justify">Când un semnatar deschide o cerere de semnătură în e-mail, poate revizui documentul. Poate face clic pe câmpul <strong>„Semnătură”</strong> pentru a semna documentul tastând sau desenând, sau poate folosi meniul derulant din colțul din dreapta sus pentru a <strong>„Refuză să semneze”</strong> sau <strong>„Descarcă ca PDF”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Notă:</strong> Dacă semnatarul este de acord să <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ro/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stocheze cookie-uri</a>, puteți vedea când și de câte ori a fost deschis documentul. </div>
<p style="text-align: justify">După ce toate câmpurile obligatorii pentru semnatar au fost completate, semnatarul poate face clic pe butonul <strong>„Finalizează semnarea”</strong> pentru a continua.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Semnăturile digitale vor fi aplicate unui document doar după ce toți semnătarii au completat cererea de semnătură.</div>
<p style="text-align: justify">Semnatarului i se va cere să introducă un cod de autentificare și să bifeze o casetă care confirmă că a citit documentul. După aceea, poate face clic pe <strong>„Semnează”</strong> pentru a finaliza trimiterea documentului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Când toată lumea a semnat documentul, un fișier PDF al documentului semnat și jurnalul de audit se vor trimite automat prin e-mail tuturor semnatarilor și utilizatorului care a solicitat semnăturile.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă ați conectat Smart Docs la stocarea în cloud, documentul semnat și jurnalul de audit se vor salva automat în locația de stocare în cloud selectată. Aflați mai multe despre conectarea la stocarea în cloud în <a href="https://support.pipedrive.com/ro/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</div><hr><h2>
<a name="verifica-i-starea-semn-rii-documentului-dvs"></a>Verificați starea semnării documentului dvs.</h2>
<p style="text-align: justify">Documentul de pe pagina de detalii a contactului sau a tranzacției va afișa starea semnării documentului.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Faceți clic pe starea semnării pentru a vedea informații despre fiecare semnatar, vizualizările documentului și starea semnării.</p>
<ul>
<li>
<strong>Respins –</strong> semnatarul a refuzat să semneze documentul. Puteți retrimite solicitarea de semnătură făcând clic pe <strong>„Retrimiteți invitația”</strong>.</li>
<li>
<strong>Trimis –</strong> solicitarea de semnătură este încă în așteptare. Puteți face clic pe <strong>„Trimite reamintire”</strong> pentru a trimite destinatarului un e-mail referitor la solicitare.</li>
<li>
<strong>Finalizat –</strong> semnatarul a semnat deja.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Din această fereastră, puteți de asemenea <strong>„Anulează semnarea”</strong> și folosi opțiunea <strong>„Descarcă”</strong> pentru a descărca versiunea originală a documentului. Dacă toți au semnat documentul, puteți descărca și versiunea semnată împreună cu jurnalul de audit.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Doar o singură versiune a unui document poate fi <strong>în curs de semnare</strong> în același timp. Dacă doriți să semnați o versiune suplimentară a documentului, trebuie să anulați versiunea aflată în curs. Dacă aveți deja o versiune semnată a documentului, nu puteți solicita semnături pentru o altă versiune; va trebui să creați una nouă.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Câte semnături pot solicita?<a name="c-te-semn-turi-pot-solicita"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Doar utilizatorii cu acces la facturare pot cumpăra suplimentul și pachetele de semnături. Cererile de semnătură sunt pe contul companiei, pe lună.</div>
<p style="text-align: justify">În funcție de plan, numărul de semnături poate varia:</p>
<ul>
<li>
<strong>Premium și Ultimate</strong> – Aceste planuri includ cereri nelimitate de semnătură (sub rezerva unei politici de utilizare rezonabilă).
</li>
<li>
<strong>Lite și Growth (supliment)</strong> – Conturile companiei care au activat suplimentul pot achiziționa două niveluri de cereri de semnătură:
<ul>
<li>
30 de cereri de semnătură pe lună
</li>
<li>
100 de cereri de semnătură pe lună
</li>
</ul>
</li>
<li>
<strong>Lite și Growth (probă a suplimentului)</strong> – Conturile companiei care folosesc versiunea de probă a suplimentului pot solicita până la cinci semnături.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Dacă aveți un plan anual Lite sau Growth, contul companiei beneficiază de o alocare lunară de 30 sau 100 de semnături, în funcție de nivelul ales. Semnăturile neutilizate nu vor fi reportate în luna următoare.</div>
<h3 style="text-align: justify">Ce este politica de utilizare rezonabilă?<a name="ce-este-politica-de-utilizare-rezonabil"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive monitorizează îndeaproape utilizarea eSignature. Dacă observăm că funcționalitatea este folosită pentru revânzare, abuzată în orice alt mod sau devine nejustificat împovărătoare, ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă, de a bloca sau suspenda accesul unui utilizator la această funcție.</p>

Bază de cunoștințe

Caracteristici

Atribuire automată

Automatizări

Planificator

Documente inteligente

Aveți întrebări?