<div class="support-note primary">
Nota: La funzione Automazioni è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.
</div>
Se il tuo team utilizza Slack per rimanere aggiornato, puoi utilizzare la funzione automazione per inoltrare facilmente le notifiche a Slack in base alle azioni nel tuo account Pipedrive aziendale.
Per configurare un'automazione su Slack, devi prima installare e autorizzare l'app Slack dal Marketplace.
Per installare, vai su Strumenti e app &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizza l'account Slack</a>. Per saperne di più su come Slack si integra con Pipedrive, puoi consultare la nostra pagina del Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="notifiche-personalizzate-di-slack"></a>Notifiche personalizzate di Slack</h2>
Una volta che l'app è stata collegata, vai alla tua pagina di automazione per iniziare.
Per creare un'automazione personalizzata di Slack, puoi creare un'automazione personalizzata e selezionare l'opzione Slack durante la configurazione dell'azione. 

Dalla pagina azione, vedrai l'opzione per inviare una notifica a un canale di Slack o come messaggio diretto. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

 Dopo aver cliccato sul pulsante "Passaggio successivo", verrai portato a una pagina in cui puoi selezionare dati aggiuntivi da includere. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
Successivamente, potrai selezionare il canale destinatario per il tuo messaggio Slack: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
Poi, per i campi Pretesto e Allegato nella tua azione, potrai selezionare dati da includere nella tua notifica Slack. 
Per selezionare un campo, clicca sull'icona Combinare i campi, e seleziona dalle opzioni disponibili. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 Pretesto
<ul>
<li>Informazioni che appaiono prima del blocco Allegato nella tua notifica Slack.</li>
</ul>
 Allegato
<ul>
<li>Descrizione o informazioni relative all'evento di trigger che si è verificato nel tuo account di Pipedrive. </li>
</ul>
Una volta salvata e attivata, la tua nuova automazione dovrebbe inviare automaticamente le notifiche al tuo account Slack. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Il destinatario dei messaggi diretti inviati tramite automazione sarà l'utente Slack selezionato durante la configurazione dell'integrazione. Per informazioni sulla configurazione dell'integrazione Slack, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="modelli-di-notifica-di-slack"></a>Modelli di notifica di Slack </h2>
Per iniziare rapidamente, puoi scegliere tra due modelli di automazione di Slack esistenti che ti permetteranno di inviare informazioni relative alle trattative al tuo canale Slack o come messaggio privato. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

 
Dopo aver selezionato un modello, ti verrà chiesto di specificare il trigger desiderato per la tua automazione. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

 
Una volta configurato, puoi andare alla tua scheda Creata da me per personalizzare ulteriormente la tua automazione di Slack basata su modelli. 
<div class="support-note success primary">Nota: Per saperne di più sui modelli di automazione, leggi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>

Automations: Slack notifications

notifiche-personalizzate-di-slack

Notifiche personalizzate di Slack

modelli-di-notifica-di-slack

Modelli di notifica di Slack

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: La <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità di automazione</a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.</div>
Quando si crea un'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automazione</a>, si inizia sempre scegliendo un evento trigger e un'azione. Il passo di “attesa della condizione” ti permette di eseguire un'azione entro un periodo di tempo specifico, purché soddisfi le condizioni che hai definito.
Diamo un'occhiata ad alcuni esempi per comprendere meglio questo concetto:
<ul><li dir="ltr">Invia un'email quando viene creato un affare e, non appena l'email viene risposta, viene inviata un'altra email. Se l'email non viene risposta entro tre giorni, l'automazione si interromperà.</li><li dir="ltr">Crea un'attività e, non appena l'attività è contrassegnata come “Fatto”, crea un'altra attività di follow-up. Se l'attività non viene contrassegnata come “Fatto” entro una settimana, l'automazione si interromperà.</li></ul>
<div>Leggi di più sull'<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione delle vendite</a> sulla nostra pagina del prodotto</div><hr><h2 style="text-align: justify">Come configurare il passaggio "Attendi condizione"<a name="come-configurare-il-passaggio-attendi-condizione"></a></h2>
Inizia a creare il tuo flusso di lavoro come fai di solito. Se hai bisogno di aiuto, puoi controllare la nostra guida automatizzazioni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">qui</a>.
Nel tuo flusso di lavoro, devi avere il seguente:
<ul><li dir="ltr">Trigger &gt; Condizione di attivazione &gt; Azione</li></ul>
Una volta che hai aggiunto i passaggi sopra, sarai in grado di aggiungere il passaggio attendi per la condizione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
Una volta cliccato, dovrai definire le condizioni per questo passaggio che devono essere soddisfatte prima che l'automazione si sposti al passaggio successivo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Gli utenti del piano Avanzato possono aggiungere fino a tre passaggi "attendi per la condizione" per automazione. Gli utenti del piano Professionale e superiore possono aggiungere fino a dieci passaggi per automazione.</div>
Eventi
L'evento ti permetterà di selezionare un trigger o un'azione - con le relative condizioni - disponibili nei passaggi precedenti. 
Puoi aggiungere un passaggio di attesa per le seguenti azioni:
<ul><li>Persona</li><li>Organizzazione</li><li>Accordo</li><li>Lead</li><li>Email</li><li>Attività</li><li>Progetto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Limiti di tempo
Il limite di tempo ti permetterà di immettere un intervallo di tempo specifico fino a quando l'evento e le condizioni vengono controllati. Puoi selezionare uno degli intervalli di tempo predefiniti dal menu a discesa o impostare una durata personalizzata per la granularità.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi impostare un massimo di sette giorni per passaggio. L'automazione si fermerà se il limite di tempo scade senza soddisfare le condizioni. Scopri di più sulle condizioni di automazione in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
Una volta che salvi il passaggio attendi per la condizione, puoi continuare ad aggiungere altri passaggi. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
Nello screenshot sopra illustriamo che, una volta che l'email è stata risposta per la prima volta, l'automazione continuerà al passaggio successivo nel flusso di lavoro. Questo avverrà solo se le condizioni sono soddisfatte in un massimo di tre giorni.
L'esecuzione dell'automazione apparirà come in attesa mentre le condizioni non sono soddisfatte o il tempo non è scaduto.<hr><h2 style="text-align: justify">Esecuzioni in sospeso<a name="esecuzioni-in-sospeso"></a></h2>
In questo mondo in continua evoluzione, potresti attivare un flusso di lavoro con un passaggio in attesa di condizione con un limite di tempo di 7 giorni, quindi il contesto potrebbe cambiare, o creare un flusso di lavoro con il template email sbagliato. In tal caso, sarà necessario aggiornare la configurazione dell'automazione per rispettare la nuova realtà.
In questo caso, se modifichi un flusso di lavoro attivo e poi lo risalvi, dovrai decidere se le esecuzioni in sospeso in questo passaggio devono essere mantenute o annullate.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Se devi disattivare un'automazione, dovrai anche decidere se mantenere le esecuzioni attuali o cancellarle completamente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Le esecuzioni in sospeso possono essere cancellate singolarmente dalla sezione Cronologia.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Cronologia dell'esecuzione<a name="cronologia-dell-esecuzione"></a></h2>
La funzionalità della cronologia dell'automazione ti permette di visualizzare un elenco delle azioni eseguite dalla tua automazione. Per il passaggio di attesa per condizione ci sono tre stati di esecuzione disponibili.
In sospeso
Questo stato appare quando il passaggio è all'interno del limite di tempo specificato ma le condizioni non sono state soddisfatte. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Successo
Questo stato appare quando il passaggio di attesa per condizione viene eseguito, in quanto le condizioni sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Scaduto
Questo stato appare quando l'automazione viene interrotta, in quanto il limite di tempo è scaduto e le condizioni non sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Scopri di più sulla funzionalità della cronologia dell'automazione in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.

Automations: wait for condition

come-configurare-il-passaggio-attendi-condizione

Come configurare il passaggio "Attendi condizione"

esecuzioni-in-sospeso

Esecuzioni in sospeso

cronologia-dell-esecuzione

Cronologia dell'esecuzione

Automazioni: aspetta condizione

Velocizza i tuoi processi e aumenta le tue vendite automatizzando compiti basati sugli eventi di attivazione.

<div class="support-note success primary">Nota: Questa funzione è disponibile solo sui piani Advanced e superiori. Questo articolo presenta la versione più recente della nostra funzione di automazione che potrebbe essere diversa da quella nel tuo account. Se non hai la versione più aggiornata e desideri utilizzarla, per favore <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contatta il nostro team di supporto.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automazioni"></a>Automazioni</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Solo gli utenti amministratori globali in Pipedrive possono creare automazioni a meno che tale permesso non sia stato abilitato per altri set di permessi degli utenti nell'account Pipedrive dell'azienda. Scopri di più sui set di permessi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
Se ti trovi a ripetere le stesse attività amministrative in Pipedrive - pianificando la stessa attività dopo che un affare è stato spostato in una specifica fase nel tuo pipeline - potrebbe essere nell'interesse della tua azienda automatizzare tali attività, in modo da poterti concentrare sulle cose importanti che fanno prosperare la tua attività. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> in Pipedrive sono composte da due parti - un evento di trigger e un evento di azione.
<ul><li>L'evento di trigger è la parte “se” di un'equazione se-allora: Prima che l'automazione si verifichi, questa azione programmata deve verificarsi. Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive.</li><li>L'evento di azione è la parte “allora” di un'equazione se-allora: Una volta che l'evento di trigger è avvenuto, questa è l'azione che desideri sia eseguita. Questo può essere la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive, o l'invio di un'email dall'indirizzo email sincronizzato con il tuo account Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: L'importazione di dati nel tuo account Pipedrive non attiva alcuna azione all'interno delle automazioni, tranne le importazioni che aggiornano o eliminano lead.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="creazione-di-un-automazione"></a>Creazione di un'automazione</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Per una guida visuale dettagliata sullo strumento di automazione, consulta il nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale</a>. </div>
Per accedere alla funzione di automazione, fai clic su "..." (altro) tab &gt; Automazioni.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Per iniziare a creare un'automazione, fai clic sul pulsante “+ Automazione" in alto a destra della pagina di automazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Il nome dell'automazione può essere lungo fino a 120 caratteri. La descrizione dell'automazione può essere lunga 200 caratteri.</div>
Per iniziare a progettare la tua automazione, fai clic sul pulsante “Aggiungi trigger". Vedrai una barra laterale in cui potrai scegliere l'elemento e l'evento che triggeranno la tua automazione.
Quando configuri il tuo trigger, puoi scegliere tra sei opzioni - trattativa, persona, attività, lead, organizzazione, e progetto - con tre opzioni di quale evento relativo a quell'elemento triggererà l'automazione - creazione, aggiornamento, o cancellazione.
Una volta scelto il tipo di trigger e l'evento del trigger, fai clic sul pulsante "Applica trigger". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
Con l'evento del trigger in atto, avrai poi l'opzione di applicare una condizione (o condizioni) al tuo trigger. Qui, puoi definire in quali circostanze si attiverà la tua automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Dopo aver salvato la tua condizione, fai clic sul segno più "+" per scegliere il tuo prossimo passo. Questo può essere un'altra condizione o il tuo evento di azione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Quando definisci la tua azione, puoi scegliere tra le opzioni predefinite - persona, organizzazione, lead, trattativa, attività, email, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagne</a>,<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetti</a> e<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook</a> - così come le integrazioni - <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Sei in grado di scegliere i tipi di azione specifici per ciascuna opzione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Nota: Le automazioni impostate per creare una nuova trattativa falliranno a quel passo se sei al tuo limite di trattative aperte. L'automazione non riprenderà se questa trattativa viene creata successivamente manualmente o tramite un upload. Scopri di più sui limiti di utilizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
Puoi aggiungere più azioni alla tua automazione, e saranno sempre eseguite dall'alto verso il basso. Ad esempio, il passaggio 3 sarà eseguito solo dopo che il passaggio 2 è stato completato. 
Tuttavia, nota che le automazioni controlleranno solo una volta se la condizione per ogni azione innescata è soddisfatta a meno che tu non usi la condizione aspetta fino all'evento. Se una condizione di una specifica azione non è soddisfatta, l'azione non sarà eseguita e il sistema non eseguirà il passaggio successivo.
Qui, puoi vedere come creare un'automazione che sposta la tua nuova trattativa in un pipeline diverso a seconda del proprietario della trattativa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Quando scegli di inviare un'email come evento di azione nella tua automazione, l'evento di azione sarà in grado di utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione email. Nessun altro indirizzo email o account può essere utilizzato a scopo di automazione.</div>
<div class="support-note success primary">Nota: Se imposti un trigger per creare un'attività e non imposti una data per quell'azione di attività, sarà impostata per lo stesso giorno dell'azione di attività. Per programmare un'attività per una scadenza futura, scegli opzioni come "In un giorno" o "prossimo martedì" per le date di scadenza che sono relative a quando l'azione è stata innescata.</div>
Per specificare quali utenti possono attivare questa automazione, seleziona l'opzione in alto nell'automazione e seleziona l'opzione che preferisci.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Puoi impostare un'automazione che invia e-mail per essere attivata da qualsiasi utente nel tuo account tramite la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione email</a>. Tuttavia, l'email sarà sempre inviata dall'utente che ha creato l'automazione. Se desideri innescare un'email dal tuo indirizzo email, dovrai impostare la tua automazione. </div>
Una volta effettuate tutte le tue scelte e progettata la tua automazione, fai clic sul pulsante "Salva" per finalizzare la tua automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Una volta salvata l'automazione, essa sarà elencata nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco delle automazioni</a>. <hr><h2>Vista elenco automazioni<a name="vista-elenco-automazioni"></a></h2>
Puoi anche visualizzare tutte le automazioni create insieme alle automazioni create per l'intero account Pipedrive dell'azienda, ordinare per tempo di aggiornamento e applicare filtri. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Puoi modificare, eliminare o contrassegnare le automazioni come attive o inattive. Se un'automazione è contrassegnata come inattiva, le funzioni di trigger e azione non si verificheranno.
Le automazioni inattive sono sbiadite per consentirti di capire rapidamente quali automazioni sono attualmente attive nel tuo account Pipedrive.
Scopri di più sulla vista elenco automazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<hr><h2>Trasferimento automazioni<a name="trasferimento-automazioni"></a></h2>
Che un utente stia lasciando l'azienda o semplicemente si stia prendendo del tempo libero, un altro utente potrebbe aver bisogno di accedere alle loro automazioni per risolvere problemi o assegnarle a qualcun altro. Questo può essere fatto trasferendo le automazioni esistenti.
<h3 style="text-align: justify">Utenti e permessi<a name="utenti-e-permessi"></a></h3>
Solo i seguenti tipi di utenti possono trasferire automazioni:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Admin dell'app globale</a> gli utenti possono trasferire qualsiasi automazione a se stessi o a qualsiasi altro amministratore dell'app globale</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Admin dell'app Deals</a> gli utenti e utenti regolari globali con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazione</a> "Aggiungi automazioni" possono trasferire le loro automazioni agli admin dell'app globale</li></ul>
<h3>Trasferimento proprietà<a name="trasferimento-propriet"></a></h3>
Trasferimento singolo
Apri l'anteprima dell'automazione. Quando passi sopra il nome del proprietario sulla sinistra, clicca l'icona della matita, o clicca "..." sulla destra e "Trasferisci proprietà".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Trasferimento multiplo
Nella vista a elenco, fai clic su "Seleziona più" sul lato destro dello schermo e segna le caselle delle automazioni che vuoi trasferire.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
Poi, clicca su "Trasferisci proprietà". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Quando clicchi su "Trasferisci proprietà" devi selezionare l'utente al quale vuoi trasferire l'automazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Prima di completare il trasferimento, vedrai un avviso con un elenco di eventi che avverranno una volta trasferita l'automazione. Gli eventi nell'avviso possono variare a seconda dei passaggi dell'automazione (ad esempio, se ci sono esecuzioni in sospeso attive, se c'è un'integrazione installata e utilizzata in un'automazione).
Assicurati di leggere attentamente questo avviso prima di procedere.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
Nella finestra di avviso hai la possibilità di annullare le esecuzioni in sospeso per quell'automazione. Se spunti la casella, qualsiasi esecuzione in sospeso verrà annullata e non eseguita. Ad esempio, se l'automazione è configurata per inviare un'email 5 giorni dopo un trigger e queste esecuzioni sono ancora in corso, verranno annullate e l'email non verrà inviata.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Se scegli di non annullare le esecuzioni in sospeso, le automazioni continueranno a funzionare e l'utente titolare dell'esecuzione prima del trasferimento potrà vedere le esecuzioni dell'automazione nella sua scheda cronologia.</div>
Una volta trasferita l'automazione, apparirà nella vista elenco delle automazioni del proprietario che la riceve. L'automazione viene trasferita in uno stato inattivo, quindi il proprietario che la riceve può esaminare l'automazione e fare qualsiasi risoluzione dei problemi se necessario.
L'automazione avrà un'etichetta trasferita aggiunta per indicare che è stata trasferita.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: L'etichetta trasferito sparirà dall'automazione dopo tre giorni.</div>
Il proprietario che riceve ora può configurare l'automazione, inclusa la modifica e l'attivazione.

Automations

automazioni

Automazioni

creazione-di-un-automazione

Creazione di un'automazione

vista-elenco-automazioni

Vista elenco automazioni

trasferimento-automazioni

utenti-e-permessi

Utenti e permessi

trasferimento-propriet

Trasferimento proprietà

Trasferimento automazioni

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Questa funzione è disponibile solo nei piani Professional e superiori.</div>
Parte della gestione di un team è distribuire in modo equo le trattative tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, è possibile impostare delle regole per gestire questa operazione in modo automatico.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica<a name="dove-trovare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: La configurazione dell'assegnazione automatica è disponibile solo per gli utenti con l'autorizzazione di amministratore dell'app delle offerte abilitata.</div>
Fare clic su ”...” per aprire la barra di navigazione sulla sinistra dello schermo o andare su Impostazioni.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
Entrambe queste vie ti porteranno alla pagina delle funzionalità, dove puoi iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Come impostare lo strumento di assegnazione automatica<a name="come-impostare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: È possibile aggiungere fino a 50 regole per tipo di entità (lead aggiunto, deal aggiornato, ecc.)</div>
Clicca su ”+ Regola” per creare una nuova regola di assegnazione automatica.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
Seleziona l'elemento (lead o deal) e gli eventi che seguiranno la regola.
Deal 
<ul><li>Deal aggiunto – Assegna nuovi deal a proprietari specifici</li><li>Deal aggiornato – Assegna un deal esistente a un proprietario dopo che è cambiato pipeline o stage</li></ul>
Lead
<ul><li>Lead aggiunto – Assegna nuovi lead a proprietari specifici </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
Successivamente, è necessario definire le condizioni per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (lead o deal) deve incontrare per essere assegnata a un proprietario.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Le regole devono avere almeno una condizione. È possibile aggiungere fino a due set di condizioni e 160 condizioni per set.</div>
Una volta specificate le condizioni, è necessario selezionare un tipo di assegnatario e assegnatario.
Ci sono quattro tipi di assegnatari tra cui è possibile scegliere:
<ul><li>Utente – Seleziona un singolo utente sul tuo account per assegnare nuovi deal creati</li><li>Team – Seleziona un team sul tuo account e usa un round-robin per distribuire i nuovi dati creati tra i suoi membri</li><li>Proprietario dell'organizzazione – Se il lead o deal ha già un'organizzazione esistente collegata, è possibile assegnare il lead o deal al proprietario dell'organizzazione esistente</li><li>Proprietario della persona– Se il lead o deal ha già una persona di contatto esistente collegata, è possibile assegnare il lead o deal al proprietario della persona di contatto esistente</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: L'assegnazione di team richiede la funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team</a>, disponibile solo agli utenti dei piani Professional e superiori.</div>
Nel passaggio successivo, è necessario configurare le impostazioni della regola. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e la descrizione (opzionale). Seleziona la casella “Imposta attivo” e salva le modifiche.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Gestione delle tue regole<a name="gestione-delle-tue-regole"></a></h2>
Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ciascuna regola. Clicca su "Imposta Priorità" e imposta l'ordine preferito utilizzando l'icona ＝.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: La prima regola nella lista è considerata la priorità più alta. </div>
Quando viene creato un nuovo affare, la funzione cercherà di confrontarlo con la prima regola nella lista. Se i criteri non corrispondono, passerà attraverso le regole fino a trovare una corrispondenza.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Controllare la cronologia degli incarichi<a name="controllare-la-cronologia-degli-incarichi"></a></h2>
Nella scheda “Cronologia” puoi trovare i registri per i lead e le trattative e il loro stato. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Le colonne sono ordinare dal più recente al più vecchio di default.</div>
In questa visualizzazione, puoi vedere:
<ul><li>Se una delle regole è stata attivata</li><li>L'utente a cui è stato assegnato l'elemento</li><li>A che ora lo strumento di assegnazione ha processato il nuovo elemento creato</li></ul>
Puoi filtrare i tuoi registri per date specifiche come tutte, oggi e ieri. Inoltre, puoi applicare filtri basati su entità ed eventi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: La cronologia di assegnazione automatica viene conservata per sette giorni. </div><hr><h2>Perché il mio regola di assegnazione fallisce?<a name="perch-il-mio-regola-di-assegnazione-fallisce"></a></h2>
Se si fa clic sulla scheda "Non assegnato", si troverà un elenco con tutti i lead e le offerte che non sono stati assegnati automaticamente a un proprietario.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
I motivi per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono i seguenti:
<ul><li>Utente non trovato – l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo </li><li>Nessun utente nel team – nessuno degli utenti nel team definiti come assegnatari è stato in grado di ricevere la proprietà dell'offerta o del lead</li><li>Errore – errore sconosciuto </li></ul>
Per regole con proprietario persona o proprietario organizzazione come assegnatario: 
<ul><li>Organizzazione non trovata – l'offerta o il lead non avevano un'organizzazione collegata </li><li>ID organizzazione non trovato – l'organizzazione non esiste o è inattiva </li><li>Persona non trovata – l'offerta o il lead non avevano una persona entità collegata</li><li>ID persona non trovato - la persona non esiste o è inattiva </li></ul>
Se si verificano errori imprevisti con le regole di assegnazione, si prega di <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto</a>.

Automatic assignment

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Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica

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Come impostare lo strumento di assegnazione automatica

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Gestione delle tue regole

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Controllare la cronologia degli incarichi

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Perché il mio regola di assegnazione fallisce?

Assegnazione automatica

Incrementa il coinvolgimento dei clienti e minimizza gli errori con le email automatizzate.

<div class="support-note success primary">Nota: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> e funzionalità di sincronizzazione dell'<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">email</a> sono disponibili solo nei piani Advanced e superiori. La sincronizzazione dell'email deve essere abilitata per inviare email automatizzate. </div>
I processi di vendita spesso coinvolgono attività ripetitive come inviare notifiche ai membri del team o comunicare con i potenziali clienti. Automatizzare i follow-up via email può aumentare l'efficienza, potenziare il coinvolgimento del cliente e ridurre gli errori.
Innanzitutto, è necessario creare un'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a> e selezionare un evento di trigger basato sugli scenari in cui si desidera inviare l'email. È essenziale applicare condizioni precise per situazioni più specifiche in cui devono essere inviate le email.
Una volta definito il trigger, selezionare le azioni dell'email: è possibile scegliere tra <code>Invia email</code> o <code>Invia email usando modello</code> per eseguire la comunicazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Invia email<a name="invia-email"></a></h2>
Quando si utilizza l'azione <code>Invia email</code>, è necessario selezionare i campi e le impostazioni desiderati.
<ul><li>La scelta del pubblico è uno dei passaggi più importanti e selezionare i destinatari dell'email è cruciale. Puoi farlo dal campo “A”, decidendo se inviare l'email a clienti, team interni, partner, ecc.</li><li>Per l'oggetto dell'email, puoi inserire manualmente il testo o utilizzare un segnaposto per inserire automaticamente informazioni rilevanti, come il titolo della trattativa, in base al trigger di automazione.</li><li>Se hai più caselle di posta elettronica sincronizzate in Pipedrive, puoi scegliere l'indirizzo email mittente dal campo “Da“.</li><li>I campi CC e Ccn ti permettono di specificare i destinatari delle copie carboni e delle copie carboni nascoste dell'email, rispettivamente.</li><li>Puoi anche aggiungere una <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma email</a> (se precedentemente impostata nelle impostazioni di sincronizzazione dell'email) e abilitare il tracciamento dell'apertura dell'email. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
Successivamente, è necessario redigere manualmente il contenuto dell'email e salvare le modifiche.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Invia email usando un modello<a name="invia-email-usando-un-modello"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">I modelli di email</a> devono essere configurati all'interno della casella di posta delle vendite prima di impostare l'automazione per inviare email con modelli.</div>
L'azione <code>Invia email usando modello</code> è molto simile all'azione <code>Invia email</code>, ma offre opzioni aggiuntive per la configurazione dei modelli di email.
Durante la configurazione di un modello, è possibile aggiungere campi per lead, trattative, progetti e organizzazioni. Se il modello ha campi e li selezioni, l'automazione popolerà automaticamente quei campi nel corpo dell'email.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
Inoltre, se il tuo modello include un link, puoi configurare il tracciamento del link in questa fase.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Automazioni avanzate per email<a name="automazioni-avanzate-per-email"></a></h2>
Puoi utilizzare i passaggi <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ritardo</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Attesa per condizione</a> per creare automazioni più complesse. Questo permette alle email di essere inviate in un secondo momento - anziché immediatamente - dopo che si verifica un trigger o un evento.
<h3>Passaggio di ritardo<a name="passaggio-di-ritardo"></a></h3>
Per inviare messaggi di follow-up o promemoria multipli a membri del team o potenziali clienti tramite automazioni, utilizza il passaggio di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ritardo</a>.
Determina l'intervallo di tempo in giorni o ore prima di configurare l'azione email successiva. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Passaggio di attesa per condizione<a name="passaggio-di-attesa-per-condizione"></a></h3>
Utilizza l'opzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Attesa per condizione</a> per eseguire il passaggio dopo che si verifica un trigger o un'azione specifici.
Un'applicazione pratica di questo passaggio è inviare un'altra email una volta che i tuoi clienti interagiscono con la prima email che hai inviato. Puoi configurarlo per attivarsi se l'email riceve una risposta o se viene cliccato un link al suo interno. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
Quindi, specifica la durata (limite di tempo) per cui l'automazione deve attendere l'evento. Un periodo di attesa prolungato potrebbe non essere benefico, poiché potrebbe essere necessario un approccio più personale.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Consegna della posta elettronica<a name="consegna-della-posta-elettronica"></a></h2>
Per tenere traccia delle informazioni inviate tramite email, puoi aggiungere una nota o creare un'attività relativa all'email automatizzata.
Ad esempio, se un destinatario riceve informazioni significative tramite una email automatizzata, come un link per un'offerta a prezzo speciale, potresti voler annotare questo per la persona di contatto associata alla trattativa.
Per farlo, seleziona un'azione di nota per la persona di contatto che ha già ricevuto le tue email, sottolineando l'importanza dell'evento nella nota.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
Per creare un'attività, come impostare un compito o una chiamata dopo aver ricevuto una risposta via email, aggiungi un'azione attività dopo il passaggio <code>Attendere la condizione</code> che hai stabilito per le risposte via email. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
Puoi specificare il nome, il tipo e il momento di creazione dell'attività.
<div class="support-note success primary">Nota: Se hai problemi nell'invio di email, consulta la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi</a> o contatta il nostro team di supporto <a href="https://support.pipedrive.com/it/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</div>

Automations: sending automated emails

invia-email

Invia email

invia-email-usando-un-modello

Invia email usando un modello

automazioni-avanzate-per-email

passaggio-di-ritardo

Passaggio di ritardo

passaggio-di-attesa-per-condizione

Passaggio di attesa per condizione

Automazioni avanzate per email

consegna-della-posta-elettronica

Consegna della posta elettronica

Automazioni: invio di email automatiche

Connettiti a Pipedrive Automations con app di terze parti utilizzando i webhooks.

<div class="support-note success primary">Nota: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> e webhook nelle automazioni sono disponibili solo nei piani Advanced e superiori. I <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook regolari</a> sono disponibili in tutti i piani.</div>
L'azione del webhook nelle <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> ti consente di collegare Pipedrive a strumenti e app esterni inviando informazioni a endpoint specifici. Questa funzionalità migliora i tuoi processi di vendita consentendo il collegamento condizionato di informazioni scatenate da eventi tra Pipedrive e lo strumento di tua preferenza. 
A differenza dei <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook tradizionali</a>, questo approccio offre maggiore flessibilità e precisione, consentendoti di definire condizioni ed eventi dettagliati per attivare richieste di webhook - una funzionalità non disponibile nelle configurazioni standard dei webhook. <hr><h2>Crea un webhook<a name="crea-un-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori globali. </div>
Prima di iniziare ad aggiungere azioni webhook alle tue automazioni, devi prima aggiungere i webhook al tuo account Pipedrive.
Vai alla pagina <a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a>. Quindi, fai clic su " + Webhooks " &gt; Webhook di automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Nota: I webhook esistenti non possono essere riutilizzati per le automazioni.</div>
Aggiungi un nome al tuo webhook. Ti consigliamo di essere molto specifico e chiaro, poiché dovrai scegliere il webhook per nome durante la creazione di un'automazione.
Quindi, aggiungi l'URL di destinazione e fornisci le credenziali di autenticazione se richiesto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungi un webhook alle automazioni <a name="aggiungi-un-webhook-alle-automazioni"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Se i webhooks non sono pre-costruiti, non sarà possibile aggiungere l'azione del webhook.</div>
Una volta aggiunti i webhooks, puoi andare alle automazioni e iniziare a creare un'automazione con un'azione di webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
Vedrai i seguenti campi da compilare nell'azione del webhook, essendo obbligatori "Webhook", "Metodo" e "Corpo". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
Prima, seleziona il webhook che hai creato dal campo webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
Quindi, scegli il metodo che desideri utilizzare (<code>POST</code>, <code>PUT</code> o <code>DELETE</code>). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Crea risorse</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Sostituisci una risorsa con un'altra</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Eliminare una risorsa</div></td></tr></tbody></table>
Nel corpo del webhook, puoi scegliere di configurarlo tramite "Chiave-valore" o "Raw". 
Il creatore chiave-valore ti permette di costruire il corpo della richiesta e aggiungere ulteriori voci se necessario. Qui, puoi selezionare i campi di Pipedrive cliccando sul pulsante campo per aprire il menu a discesa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
Il creatore raw ti permette di costruire il tuo corpo JSON valido nel caso tu voglia avere più controllo sul payload. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
Infine, aggiungi il percorso del webhook. Il percorso verrà aggiunto al dominio base definito nel webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Cronologia dell'esecuzione<a name="cronologia-dell-esecuzione"></a></h2>
Puoi avere visibilità sulle prestazioni del tuo webhook all'interno della cronologia dell'esecuzione. Qui vedrai il body finale e il percorso per la richiesta del webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
Se, per qualsiasi motivo, il webhook non funziona più o manca l'autenticazione o le autorizzazioni, l'esecuzione dell'automazione fallirà.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Nota: L'esecuzione del webhook funzionerà in base ai limiti di esecuzione dell'automazione esistenti. Se vengono raggiunti, l'esecuzione delle richieste del webhook verrà messa in pausa.</div>

Automations: webhook requests

crea-un-webhook

Crea un webhook

aggiungi-un-webhook-alle-automazioni

Aggiungi un webhook alle automazioni

<div class="support-note success primary">Nota: Questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti Avanzati, Professionisti ed Enterprise.</div>
<h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare l'elemento creato dalla mia automazione?</h2>
Se stai utilizzando un'automazione per creare offerte, contatti o attività e non riesci a trovarlo: 
<ul><li>Prima di tutto, controlla la visualizzazione a elenco, filtra per Tutti, quindi ordina per ora di aggiunta/offerta creata/persona creata. Questo ti mostrerà l'elemento più recente nella rispettiva visualizzazione a elenco, dove potrai cercare l'elemento in questione: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Se riesci a trovare l'elemento nella visualizzazione a elenco ma non nell'offerta/contatto/attività, assicurati che la casella dell'elemento Collegato sia selezionata: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Posso creare automatismi utilizzando il tempo di deterioramento?</h2>
Attualmente, non è possibile utilizzare il tempo di deterioramento di un'operazione con gli automatismi. Un modo per aggirare questo problema potrebbe essere creare attività di promemoria con scadenze per corrispondere ai tuoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">tempi di deterioramento</a>. In questo modo, l'attività scadrà quando l'operazione si deteriora.<hr><h2>Ho appena attivato un'automazione ma non viene attivata per gli elementi che ho già creato</h2>
Le automazioni non vengono attivate retroattivamente per gli elementi esistenti, vengono attivate subito dopo un evento se le condizioni di attivazione sono soddisfatte.<hr><h2>Cosa succede quando il proprietario di un'automazione viene disattivato?</h2>
Quando l'utente che possiede un'automazione viene disattivato, tale automazione continua a funzionare in background se è ancora impostata come attiva.
Un amministratore globale può disattivare le automazioni degli utenti disattivati.<hr><h2 style="text-align: justify">Posso creare una sequenza di attività tramite automazioni?</h2>
Sì, puoi! Prima di tutto, devi creare un'automazione come prima attività nella tua sequenza. Un esempio sarebbe: 
Affare creato &gt; Creatore dell'affare sono io &gt; Creare attività
Una volta creata la prima automazione nella tua sequenza, dovrai creare i follow-up. Per fare ciò, avrai bisogno dell'automazione seguente: 
Attività aggiornata &gt; Lo stato dell'attività è cambiato in completato &gt; Creare attività
Una volta che l'attività creata nella prima automazione è contrassegnata come completata, verrà creata la seconda attività nella sequenza.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Possono gli articoli creati tramite API o importazioni attivare automazioni?</h2>
Gli articoli creati tramite moduli web di terze parti o richieste API saranno considerati input dal nostro strumento di automazione, a condizione che ci sia un'automazione che corrisponda al relativo trigger e alle sue condizioni.
<ul><li>Es. Se hai un'automazione che aggiunge un'etichetta ai tuoi affari quando vengono creati, e poi crei un affare usando una richiesta API, l'etichetta verrà comunque aggiunta a quell'affare.</li></ul>
Le importazioni, tuttavia, non attivano le automazioni.<hr><h2 style="text-align: justify">Posso aggiungere prodotti alle mie offerte utilizzando le automazioni?</h2>
Sì, puoi. Per aggiungere prodotti a un'offerta, vai alle azioni dell'offerta nel tool di automazione e scegli l'evento appropriato, come mostrato di seguito. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
Questo ti consente di aggiungere un tipo di prodotto alla volta (anche se puoi decidere la quantità e il prezzo nella schermata di automazione). E se desideri aggiungere più prodotti utilizzando un'automazione, aggiungi semplicemente ulteriori passaggi di azione per ciascun prodotto che desideri aggiungere.<hr><h2 style="text-align: justify">Può essere attivata un'automazione inviando o ricevendo un'email?</h2>
Attualmente, non offriamo attivatori di automazione influenzati dall'invio, ricezione o collegamento di un'email a un elemento.
Anche se è possibile utilizzare condizioni come il conteggio dei messaggi di posta elettronica, tale condizione è passiva, il che significa che non può attivare l'automazione. Invece, è necessario eseguire un'azione aggiuntiva.<hr><h2>Perché le mie attività non vengono create con le automazioni?</h2>
Ogni volta che imposti un'automazione per creare un'attività, assicurati di collegarla al maggior numero possibile di elementi, come persona, organizzazione e trattativa.
Se non aggiungi questi campi all'azione (crea attività), le attività non appariranno nella visualizzazione dettagliata della trattativa o del contatto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Posso utilizzare integrazioni con lo strumento di automazione?</h2>
Diverse delle integrazioni di Pipedrive possono essere utilizzate con lo strumento di automazione. Queste includono: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Si noti che è necessario seguire il processo di installazione per utilizzare le funzioni automatiche. Se un'integrazione non è ancora installata, l'azione di automazione apparirà grigia e sarà impossibile fare clic su di essa. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
Tuttavia, una volta installata l'integrazione, quest'azione diventerà disponibile.<hr><h2 style="text-align: justify">Posso utilizzare la funzione Progetti all'interno dello strumento di automazione?</h2>
Sì, puoi! Se hai attivato la funzione Progetti e l'hai configurata, avrai accesso a due diverse azioni di automazione per i Progetti: crea progetto e aggiorna i campi del progetto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Per una guida visuale dettagliata dello strumento di automazione, dai un'occhiata al nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario online settimanale.</a> </div>

Automations FAQ

FAQ sulle automazioni

Imposta automazioni da attivare su, prima o dopo una data specifica.

<div class="support-note success primary">Nota: I trigger di data sono attualmente in versione beta e disponibili per un gruppo chiuso di utenti. Saranno rilasciati a più utenti in una data successiva. Questa funzionalità fa parte della funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a>, che è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. </div>
Quando si gestiscono le relazioni con i clienti, completare compiti e interagire con prospetti e clienti in momenti specifici è cruciale.
Con i trigger di data, puoi automatizzare compiti come l'invio di email in occasione del compleanno dei tuoi clienti, l'invio di promemoria via email per le tue riunioni imminenti o la pianificazione di una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di una trattativa, in modo da poterti concentrare su cose più importanti come far crescere la tua attività. <hr><h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare i trigger di data?<a name="dove-posso-trovare-i-trigger-di-data"></a></h2>
Aggiungere un trigger è il primo passo nella creazione di automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger "Trigger di data".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: I trigger di data funzionano solo per le entità attività, deal, organizzazione e persona. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Come posso configurare un'automazione innescata dalla data?<a name="come-posso-configurare-un-automazione-innescata-dalla-data"></a></h2>
Una volta selezionato l'innescatore di data, dovrai specificare:
<ul><li>L'elemento con il campo data corrispondente (predefinito o <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizzato</a>) che innescherà l'automazione</li><li>La data in cui verrà innescata l'automazione (data esatta o un numero di giorni prima o dopo la data nel campo)</li><li>L'ora e il fuso orario in cui verrà eseguita l'automazione</li></ul>
Durante la selezione della data, vedrai tre opzioni:
<ul><li>Data esatta: l'automazione verrà innescata il giorno in cui incontra la data nel campo data</li><li>Prima della data: l'automazione verrà innescata un numero specificato di giorni prima della data nel campo data</li><li>Dopo la data: l'automazione verrà innescata un numero specificato di giorni dopo la data nel campo data</li></ul>
Puoi aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di innescamento.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
Fai clic su "Applica innescatore" per salvare le modifiche. Successivamente, puoi procedere aggiungendo i seguenti passaggi all'automazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Gli unici campi personalizzati disponibili nel menu a discesa del campo data sono campi data. Scopri come aggiungere campi personalizzati al tuo account Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
Scopri come configurare le automazioni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">qui</a> e le condizioni che puoi aggiungere in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">questo articolo</a>.
Automazioni abilitate per te stesso
Se crei un'automazione con un innescatore di data e lo abiliti solo per te, la condizione dell'innescatore di data verificherà tutti gli elementi visibili a te.
Gli elementi che corrispondono alla condizione di data quando viene raggiunto il momento di esecuzione appariranno in ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>”. 
Automazioni abilitate per te stesso e altri utenti
Se crei un'automazione con un innescatore di data e lo abiliti per te stesso e altri utenti, la condizione dell'innescatore di data verificherà tutti gli elementi di proprietà di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge dall'innescamento ripetuto di automazioni con data condivisa più volte al giorno per un elemento specifico.
Gli elementi che corrispondono alla condizione di data quando il momento di esecuzione è raggiunto e sono di proprietà di uno degli utenti con cui è condivisa l'automazione, appariranno in ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>”. <hr><h2>Come posso modificare un'automazione attivata da una data?<a name="come-posso-modificare-un-automazione-attivata-da-una-data"></a></h2>
A differenza delle automazioni attivate da eventi, puoi modificare il trigger delle automazioni attivate da una data senza rimuovere i passaggi successivi o partire da zero. 
I trigger di data hanno l'opzione modifica (icona matita) che appare quando si passa sopra il passaggio del trigger.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
Cliccando sul pulsante di modifica, sarai in grado di cambiare il campo data e la data, l'ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà attivata.
<div class="support-note success primary">Nota: L'entità del trigger (attività, affare, organizzazione o persona) non può essere modificata. </div><hr><h2>Vista elenco<a name="vista-elenco"></a></h2>
Puoi differenziare le automazioni configurate con trigger basati sulla data da quelle configurate con trigger basati sugli eventi dalle icone nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a>.
<ul><li>Trigger basati sulla data: icona blu</li><li>Trigger basati sugli eventi: icona gialla</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
Puoi filtrare le automazioni nella vista elenco per tipo di trigger cliccando su ”Tutti i trigger” e selezionando l'elemento configurato nel trigger.

Automations: date triggers

dove-posso-trovare-i-trigger-di-data

Dove posso trovare i trigger di data?

come-posso-configurare-un-automazione-innescata-dalla-data

Come posso configurare un'automazione innescata dalla data?

come-posso-modificare-un-automazione-attivata-da-una-data

Come posso modificare un'automazione attivata da una data?

vista-elenco

Vista elenco

Automazioni: trigger di data

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: La funzione Automazioni è disponibile nei piani Advanced e superiori.</div>
Quando si lavora con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni</a>, spesso ci sono molte cose che accadono sullo sfondo ed è difficile tenere traccia di tutto ciò che le tue automazioni stanno facendo.
La funzione cronologia delle automazioni consente di visualizzare un registro delle azioni eseguite dalle tue automazioni. <hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare la cronologia delle automazioni<a name="dove-trovare-la-cronologia-delle-automazioni"></a></h2>
Per trovare la tua cronologia delle automazioni, vai a Automazioni &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
Puoi anche visualizzare la cronologia di una specifica automazione cliccando su "Visualizza cronologia" quando apri un'automazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Qual è lo stato della tua automazione? <a name="qual-lo-stato-della-tua-automazione"></a></h2>
Quando visualizzi le esecuzioni della tua automazione, potresti vedere quattro stati possibili:
<table><thead><tr><th>Stato</th><th>Quando viene mostrato?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Tutti i passaggi di automazione sono stati eseguiti correttamente.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Un passaggio di automazione ha fallito durante l'esecuzione (ad esempio, l'azione è fallita a causa di mancanza di autorizzazioni o problemi di connessione).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Un passaggio di automazione è in attesa di esecuzione, questo è molto comune quando viene aggiunto un passaggio di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ritardo</a> (ad esempio, il primo giorno di un ritardo di tre giorni).
Questo può anche essere normale quando un'automazione richiede un po' più tempo per essere elaborata (ad esempio, l'invio di una e-mail).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Un'elaborazione non può essere completata, ma non a causa di un errore nell'automazione. Questo è tipicamente causato da: <ul><li>Un passaggio di condizione in un'automazione che non è stato soddisfatto</li><li>Troppe esecuzioni di automazione in un breve periodo di tempo, che attiva il nostro limite di protezione di sistema</li><li>Un'automazione con un'azione ritardata è stata disattivata prima che l'azione potesse essere completata</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Nota: Le esecuzioni che non soddisfano i criteri delle condizioni verranno eliminate e non mostrate nell'elenco delle esecuzioni.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Come verificare i dettagli dell'esecuzione di un'automazione specifica<a name="come-verificare-i-dettagli-dell-esecuzione-di-un-automazione-specifica"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi vedere solo le esecuzioni delle automazioni che hai creato. </div>
Una volta nella scheda cronologia delle automazioni, puoi fare clic su una delle tue esecuzioni elencate per vedere una linea temporale che illustra le azioni eseguite per l'automazione, nonché i timestamp di quando queste azioni sono avvenute:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
Nel caso di un'automazione fallita o interrotta, sarai in grado di vedere dove si è interrotta l'automazione.
Se fai clic su quel passaggio, la vista a barra laterale mostrerà cosa ha causato il fallimento:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
Così come le condizioni che sono state riconosciute con successo se vengono prese in considerazione condizioni multiple:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
In questo esempio, la prima condizione non è stata soddisfatta e viene indicata come false. La seconda condizione, invece, viene indicata come true, il che significa che l'automazione è stata eseguita correttamente.<hr><h2 style="text-align: justify">Ragioni per i fallimenti dell'automazione<a name="ragioni-per-i-fallimenti-dell-automazione"></a></h2>
Ci sono diverse ragioni per cui potresti riscontrare errori relativi alla tua automazione, che possono essere spiegati nella cronologia dell'automazione:
<table><thead><tr><th>Stato</th><th>Titolo</th><th>Messaggio</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Limite massimo di frequenza raggiunto</td><td>Limite massimo di esecuzione dell'automazione raggiunto.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Dati non validi</td><td>C'è stato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Utente inattivo</td><td>L'utente è inattivo.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Errore di esecuzione non identificato</td><td>Qualcosa è andato storto.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Permessi insufficienti</td><td>L'utente che esegue l'automazione non ha autorizzazioni sufficienti.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Limite massimo di reintenti raggiunto</td><td>Limite massimo di reintenti di esecuzione dell'automazione raggiunto.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Azienda inattiva</td><td>L'azienda è inattiva.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Errore di esecuzione non identificato</td><td>Qualcosa è andato storto.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Dati non validi</td><td>C'è stato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione.</td></tr></tbody></table>
Nel caso di alcuni errori, sarai in grado di verificare la fonte dell'errore controllando i dati nel tuo account.
Ad esempio, se ricevi l'errore <code>FailedUserInactive</code>, puoi verificare le tue impostazioni di <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione utenti</a> per verificare che l'utente in questione sia inattivo. 
<div class="support-note success primary">Nota: I dati di esecuzione storica vengono conservati per 15 giorni. Tuttavia, per l'automazione con passaggi di ritardo, le esecuzioni vengono conservate per il periodo di ritardo totale configurato nell'automazione. (Es. se l'automazione ha un passaggio di ritardo di due giorni, la cronologia dell'automazione verrà conservata per 17 giorni.)</div>

Automations: history

dove-trovare-la-cronologia-delle-automazioni

Dove trovare la cronologia delle automazioni

qual-lo-stato-della-tua-automazione

Qual è lo stato della tua automazione?

come-verificare-i-dettagli-dell-esecuzione-di-un-automazione-specifica

Come verificare i dettagli dell'esecuzione di un'automazione specifica

ragioni-per-i-fallimenti-dell-automazione

Ragioni per i fallimenti dell'automazione

Automazioni: storia

<div class="support-note success primary">Nota: La funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. </div>
I limiti di frequenza di Pipedrive sono delle limitazioni sul numero di volte in cui può essere eseguita un'automazione entro un determinato periodo di tempo. Sono progettati per supportare le prestazioni ottimali e la velocità ideale di un'automazione.
Questi limiti fungono da meccanismo di sicurezza per proteggere l'infrastruttura di Pipedrive e impedire alle aziende di creare loop. <hr><h2 style="text-align: justify">Quando vengono applicati i limiti di frequenza?<a name="quando-vengono-applicati-i-limiti-di-frequenza"></a></h2>
I limiti di frequenza possono essere applicati in una delle seguenti condizioni:
<ul><li>Se l'automazione è attivata da un'azione di <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modifica o filtraggio in blocco</a></li><li>Se l'automazione crea un loop (es. l'automazione 1 è attivata da un aggiornamento dell'operazione e crea un'attività, mentre l'automazione 2 è attivata dalla creazione dell'attività e aggiorna un'operazione)</li><li>Se l'automazione attiva diverse altre automazioni (es. se hai un'automazione che crea un'operazione quando viene creata una persona e un'altra che crea una persona quando viene creata un'operazione)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Questi limiti sono basati sul tempo, il che significa che vengono automaticamente rimossi dopo che è trascorso un periodo di tempo predefinito tra una attivazione e l'altra. Per assicurarti che i limiti vengano eseguiti come programmato, assicurati che tutto il resto sia configurato correttamente e soddisfi una delle condizioni sopra indicate. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Come sapere quando hai raggiunto il limite di frequenza<a name="come-sapere-quando-hai-raggiunto-il-limite-di-frequenza"></a></h2>
Le automazioni che raggiungono il limite di frequenza saranno fermate. Per visualizzare le esecuzioni interrotte, vai a "Cronologia" e seleziona il filtro "Interrotte". <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
Se apri l'automazione, puoi vedere se è stato causato da limiti di frequenza.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
Se stai visualizzando questo messaggio ma non sai perché la tua automazione ha raggiunto il limite, contatta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team di supporto</a> per ulteriori assistenza.

Automations: frequency limits

quando-vengono-applicati-i-limiti-di-frequenza

Quando vengono applicati i limiti di frequenza?

come-sapere-quando-hai-raggiunto-il-limite-di-frequenza

Come sapere quando hai raggiunto il limite di frequenza

Automazioni: limiti di frequenza

Risparmia tempo configurando automazioni per utenti meno esperti.

<div class="support-note success primary">Nota: La funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> è disponibile solo per i piani avanzati e superiori. La condivisione e l'impostazione di automazioni per altri utenti è disponibile solo agli utenti con autorizzazioni di amministratore globale abilitate. Questa funzione è attualmente in fase beta.</div>
La tecnologia gioca un ruolo significativo nelle nostre vite quotidiane nel nostro mondo in continua evoluzione. Sebbene uno degli obiettivi principali di Pipedrive sia quello di costruire un'interfaccia facile da usare e intuitiva, non tutti sono esperti di tecnologia e potrebbero richiedere assistenza nell'impostazione di determinate funzioni.
L'opzione di condividere automazioni con altri utenti mira ad aiutare gli amministratori esperti di tecnologia a risparmiare tempo nell'impostazione di automazioni per utenti meno esperti. <hr><h2 style="text-align: justify">Condividi automazioni con gli altri<a name="condividi-automazioni-con-gli-altri"></a></h2>
Prima di condividere un'automazione, devi tenere presente che solo le automazioni con il <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">trigger</a> "Attivato dagli utenti selezionati" possono essere condivise. Se il trigger "Attivato da chiunque" è impostato, la condivisione non è necessaria poiché tutti gli utenti sono già inclusi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
Per dare accesso a un'automazione ad altri utenti della tua azienda, fai clic sull'automazione stessa per aprire la vista contestuale. Quindi, nella sezione utenti, fai clic su "Aggiungi utenti". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Vedrai il prompt gestisci l'accesso. Cerca gli utenti con cui desideri condividere l'automazione e fai clic su "Applica le modifiche".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
Una volta salvate le modifiche, vedrai che la sezione utenti nella vista contestuale avrà ora un elenco di utenti con accesso all'automazione. 
Cliccando su "Gestisci accesso" puoi aggiungere più utenti o rimuovere l'accesso a quelli esistenti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Non è possibile cambiare la configurazione del trigger da utenti selezionati a chiunque se l'automazione è già stata condivisa, a meno che gli utenti che hanno accesso non siano disattivati dall'automazione.</div>
Nella visualizzazione dell'elenco delle automazioni potrai vedere le automazioni che sono state condivise e sono abilitate o disabilitate. L'icona di condivisione ha due numeri:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Il primo numero indica quanti utenti hanno già attivato l'automazione</li><li>Il secondo numero indica quanti utenti hanno condiviso l'automazione</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Attiva automazioni condivise<a name="attiva-automazioni-condivise"></a></h2>
Poiché le automazioni condivise con altre persone eseguiranno azioni per loro conto (ad esempio, l'invio di e-mail, messaggi Slack, ecc.), gli utenti iscritti devono accettare di abilitare l'automazione per loro stessi e accettare eventuali modifiche future apportate, poiché non verranno avvisati.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
Una volta che gli utenti attivano le automazioni dal loro lato, vedrai l'interruttore "Active" abilitato nella sezione utenti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Gli utenti regolari che hanno ricevuto e attivato le automazioni potranno vedere il flusso di lavoro e le esecuzioni dal proprio utente. Tuttavia, non potranno modificare, trasferire, eliminare o duplicare l'automazione, poiché queste azioni saranno limitate solo agli amministratori globali.
<div class="support-note success primary">Nota: Quando si sceglie di inviare un'e-mail come evento di azione nella propria automazione, l'evento di azione sarà in grado di utilizzare solo l'indirizzo e-mail sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizzazione e-mail</a> e verrà inviato dagli account e-mail delle persone con cui è stata condivisa l'automazione. Inoltre, la firma personale dell'e-mail sarà aggiunta al corpo dell'e-mail.</div>
Se necessario, gli amministratori possono rimuovere temporaneamente o permanentemente gli utenti dalle automazioni. Se si tratta di una rimozione temporanea, l'utente regolare dovrà attivare nuovamente l'automazione per riprendere le esecuzioni.<hr><h2 style="text-align: justify">Cronologia esecuzione<a name="cronologia-esecuzione"></a></h2>
Utenti amministratori
Gli utenti amministratori hanno accesso alla <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cronologia esecuzione</a> completa di un'automazione condivisa. Possono: 
<ul><li>Filtrare per utente</li><li>Cercare esecuzioni specifiche di utenti specifici</li><li>Selezionare l'intervallo di tempo</li><li>Verificare lo stato di un'esecuzione</li></ul>
Utenti regolari
Gli utenti regolari saranno in grado di vedere tutte le informazioni relative alle proprie esecuzioni, come stato e intervallo di tempo.<hr><h2 style="text-align: justify">Risoluzione dei problemi<a name="risoluzione-dei-problemi"></a></h2>
Quando un'automazione viene attivata, il sistema eseguirà una diagnosi per confermare che il flusso di lavoro sia stato costruito correttamente e che non ci siano problemi che ne impediscano l'esecuzione.
Se viene trovato un errore, verrà notificato e sarà necessario rivedere il flusso di lavoro per abilitarlo.
Clicca su "Risoluzione dei problemi" in alto nella pagina per maggiori dettagli sugli errori. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
Una volta affrontati i problemi, è possibile eseguire nuovamente la diagnosi e attivare l'automazione.

Set up automations for other users

condividi-automazioni-con-gli-altri

Condividi automazioni con gli altri

attiva-automazioni-condivise

Attiva automazioni condivise

cronologia-esecuzione

Cronologia esecuzione

risoluzione-dei-problemi

Risoluzione dei problemi

Configurare automatizzazioni per altri utenti

<div class="support-note success primary">Nota: Le campagne automatizzate sono disponibili solo per gli utenti che hanno acquistato o stanno provando l'estensione <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagne</a> e utilizzano i piani Advanced, Professional, Power o Enterprise. Solo gli utenti con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">autorizzazioni</a> corrette e l'autenticazione a due fattori (<a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a>) abilitata saranno in grado di configurare le campagne automatizzate. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Configurazione della campagna<a name="configurazione-della-campagna"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Devi essere un amministratore delle impostazioni dell'account per attivare la funzione delle campagne automatizzate. </div>
Puoi iniziare a creare la tua prima campagna automatizzata andando su Campagne &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagne automatizzate</a> &gt; + Campagna. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
Il processo di creazione di una campagna automatizzata è molto simile al processo di creazione di una normale campagna di email. Puoi saperne di più sulla creazione di campagne in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/it/article/campaigns-create-a-campaign">questo articolo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
La differenza principale è che non è necessario definire il tuo pubblico in questa fase, verrà definito durante la creazione dell'automazione.
<div class="support-note success primary">Nota: Le campagne automatizzate sono tecnicamente diverse rispetto alle normali campagne di email. Se hai già delle campagne regolari che desideri automatizzare, dovrai crearle nuovamente nella sezione Campagne automatizzate. Puoi riutilizzare i modelli di progettazione delle campagne per le tue campagne automatizzate.</div>
Ti consigliamo vivamente di dare titoli specifici alle tue campagne automatizzate, in questo modo ti sarà più facile identificarle correttamente durante la configurazione dell'automazione e nelle altre funzionalità. Passa sopra al titolo predefinito e cliccaci sopra per modificarlo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
Una volta configurata la tua campagna, fai clic su Contrassegna come pronta in cima alla pagina e poi Continua con le automazioni per iniziare a configurare l'automazione.<hr><h2 style="text-align: justify">Configurazione automazione<a name="configurazione-automazione"></a></h2>
Cliccando su Continua alle automazioni, vedrai due opzioni: Crea automazione e Aggiungi all'automazione esistente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Crea automazione <a name="crea-automazione"></a></h2>
Puoi creare un'automazione da zero o scegliere uno dei modelli che abbiamo disponibili per te.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
Inizia da zero
Se selezioni Inizia da zero, dovrai dare un nome alla tua automazione e verrai reindirizzato al <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">generatore</a> di automazioni. Qui puoi aggiungere il trigger e iniziare a creare la tua automazione.
Puoi conoscere di più sulla creazione di automazioni e sulle loro condizioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">questo articolo</a>, ma ci sono tre passaggi di base che devi aggiungere alle tue automazioni:
<ul><li>Trigger</li><li>Condizione</li><li>Azione</li></ul>
La campagna automatizzata è un tipo di azione disponibile nell'elemento Campagna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
Scegli un modello di automazione
Se scegli uno dei modelli preesistenti, dovrai solo aggiungere un nome alla tua automazione: successivamente verrà creata automaticamente l'automazione con lo stato di marketing e la campagna. Qui puoi aggiungere o modificare passaggi come altre condizioni o eventi d'azione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
Per specificare quali utenti possono attivare questa automazione, controlla l'elenco delle opzioni in alto a destra dell'automazione e seleziona l'opzione che preferisci.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungi all'automazione esistente <a name="aggiungi-all-automazione-esistente"></a></h2>
Cliccando su questa opzione, vedrai un elenco di automazioni disponibili tra cui scegliere. 
<figure style=" margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt="">
Le automazioni visualizzate possono essere quelle utilizzate per altre campagne automatizzate o qualsiasi altra automazione creata in precedenza.
Se utilizzi automazioni create in precedenza che non hanno la condizione di stato di marketing e le azioni di campagna, dovrai aggiungerle all'automazione esistente.
Se desideri utilizzare automazioni esistenti senza modificare la loro struttura, ti consigliamo di duplicare l'automazione esistente e utilizzare la nuova duplicata. Potrai quindi modificarla liberamente senza influire sull'automazione esistente. <hr><h2 style="text-align: justify">Stato della campagna automatizzata<a name="stato-della-campagna-automatizzata"></a></h2>
Dopo aver creato le tue campagne automatizzate, saranno elencate con i loro rispettivi stati e tassi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è collegata a una o più automazioni attive.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è in fase di lavoro. Dopo la validazione, lo stato cambierà in Pronta.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è finita e pronta per essere automatizzata. Non può più essere modificata.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è in pausa a causa di una necessità di revisione dell'account o di sospensione dell'account.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>La campagna era collegata a una o più automazioni, ma non è più collegata a nessuna.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è collegata a una o più automazioni inattive.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>La campagna è stata bloccata manualmente dal team di conformità o automaticamente rilevando link di phishing.</td></tr></tbody></table>
Puoi cliccare sul pulsante "Automazione" per vedere tutte le automazioni collegate alle tue campagne. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analisi<a name="analisi"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: I dati delle campagne automatizzate non appariranno nei rapporti di Insight se non sei abbonato a Campaigns Premium. Per informazioni sui rapporti delle campagne in Insight e per esempi, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a></div>
All'interno dell'Anteprima della campagna, troverai un riepilogo della tua campagna con lo stato della campagna e dell'automazione, l'oggetto, il mittente e una breve anteprima visiva. Puoi visualizzare ulteriori dettagli della campagna come il numero di destinatari, l'email di risposta e il testo dell'anteprima facendo clic sul pulsante Dettagli della campagna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
Se scorri verso il basso, troverai ulteriori dati sull'coinvolgimento, consegna e tassi di performance della tua campagna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
Puoi scoprire ulteriori informazioni sulle prestazioni e l'analisi delle campagne in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> e sulle relazioni di tracciamento delle email<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.<hr><h2>Destinatari<a name="destinatari"></a></h2>
All'interno della scheda Destinatari, vedrai i contatti a cui è stata inviata la tua campagna automatizzata.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
L'elenco dei destinatari della campagna è classificato in base alle diverse condizioni di consegna. Puoi cliccare su ogni sottoscheda per vedere l'elenco dei contatti e puoi cliccare sul contatto stesso per aprire i dettagli. <hr><h2>Destinatari non inviati<a name="destinatari-non-inviati"></a></h2>
Ci sono diverse ragioni per cui i tuoi destinatari potrebbero essere esclusi dalle tue campagne:
<ul><li>Contatto non iscritto</li></ul>
Per inviare campagne automatizzate, devi aggiungere la condizione "Lo stato di marketing è Iscritto" all'automazione. I contatti che non hanno lo stato di marketing Iscritto aggiunto verranno saltati e non riceveranno la campagna automatizzata.
<ul><li> Problemi dell'account</li></ul>
Se la tua azienda è sotto revisione dell'account o sospensione, le campagne automatizzate che hai pianificato di inviare verranno messe in pausa. Riprenderanno solo quando la revisione dell'account termina o la sospensione viene annullata. Vedrai dei banner nella sezione Campagne che indicano che questi processi sono in corso.
 
Se una delle tue campagne automatizzate è bloccata a causa del suo contenuto, devi rimuoverla da "Automazione" nella lista delle campagne e aggiungere una nuova campagna con un contenuto diverso. L'automazione continuerà a funzionare.
 
Puoi vedere il numero di contatti che non riceveranno le campagne automatizzate bloccate nel rapporto di Consegna sotto Non inviati. 
<ul><li>Manca il doppio opt-in</li></ul>
Se il tuo account ha il requisito del <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">doppio opt-in abilitato</a>, solo i contatti con questo status riceveranno le campagne automatizzate. Puoi vedere il numero di contatti che non hanno lo status del doppio opt-in nel rapporto di Consegna sotto Non inviati.
<ul><li>Permessi mancanti</li></ul>
Per inviare campagne automatizzate, hai bisogno di <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permessi</a> per l'app Campagne. Se crei un'automazione e l'amministratore della tua azienda revoca i tuoi permessi, le campagne automatizzate verranno interrotte. Puoi saperne di più sui permessi necessari nella prossima sezione.
Scopri di più sui rapporti delle campagne regolari in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Permessi e visibilità<a name="permessi-e-visibilit"></a></h2>
Dato che le Campagne e gli automationi sono due funzionalità separate, i seguenti permessi sono necessari per avere tutte le funzionalità delle campagne automatizzate: 
Campagne
<ul><li>[Invia campagne]</li><li>[Modifica campagne e modelli di email]</li><li>[Visualizza report di campagna]</li></ul>
Automazione
<ul><li>[Aggiungi automazioni]</li></ul>
Permesso di visibilità
<ul><li>[Visualizza dati di altri utenti] - Attiva questo se vuoi vedere l'elenco completo dei destinatari nei report delle campagne automatizzate</li></ul>
Gruppi di visibilità 
<ul><li>Assicurati di avere accesso a tutte le persone di contatto facendo parte del giusto gruppo di visibilità</li></ul>
Puoi scoprire di più sui permessi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> e sui gruppi di visibilità <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.

Automated campaigns

configurazione-della-campagna

Configurazione della campagna

configurazione-automazione

Configurazione automazione

crea-automazione

Crea automazione

aggiungi-all-automazione-esistente

Aggiungi all'automazione esistente

stato-della-campagna-automatizzata

Stato della campagna automatizzata

analisi

Analisi

destinatari

Destinatari

destinatari-non-inviati

Destinatari non inviati

permessi-e-visibilit

Permessi e visibilità

Campagne automatizzate

<div class="support-note success primary">Nota: La funzione di automazione è disponibile solo per i piani Advanced e superiori. Per informazioni sui diversi piani e funzionalità di Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a></div>
Quando si utilizza la funzione di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a>, è possibile aggiungere i valori dei campi esistenti dall'evento scatenante all'evento di azione dell'automazione. Ciò significa che quando viene attivata l'automazione, le informazioni dai campi degli elementi scatenati verranno automaticamente aggiunte al tuo elemento creato o aggiornato.
È possibile farlo utilizzando i campi di unione.<div class="support-note success primary">Nota: L'utilizzo dei valori di trigger nella tua automazione è possibile solo quando si aggiungono i dati ai campi di tipo testo come grandi testi, campi personalizzati di tipo testo o corpi delle email.</div><hr><h2>Configurazione dell'automazione<a name="configurazione-dell-automazione"></a></h2>
<div class="support-note primary">Nota: I campi unione saranno disponibili in base ai tipi di dati utilizzati nella fase di attivazione dell'automazione. Quindi, un trigger affare ti darà accesso ai campi unione di tipo Affare. </div>
Ad esempio, se desideri inviare un'email al proprietario di un affare dopo che l'affare è stato vinto, è necessario iniziare con un trigger simile a questo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
Ciò indica all'automazione di attivarsi solo quando lo stato di un affare è cambiato in vinto. Successivamente, aggiungi la fase di azione Invia email e compila il destinatario e l'oggetto: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
Ora, desideri includere il valore dell'affare nel corpo dell'email. Per farlo, fai clic sull'icona Campi unione nell'angolo in basso a destra e seleziona il tuo campo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: I campi unione possono anche essere utilizzati per la riga dell'oggetto dell'email. </div>
Dopo aver fatto ciò, fai clic su Applica azione in basso per salvare le modifiche e avrai la tua automazione: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="esecuzione-dell-evento-azione"></a>Esecuzione dell'evento azione</h2>
Non appena viene attivata l'automazione, l'email verrà inviata includendo il valore dell'offerta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
Puoi saperne di più su come inviare email utilizzando la funzione di automazione di Pipedrive guardando questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video</a>.

How can I add trigger values in the action event of my automation?

configurazione-dell-automazione

Configurazione dell'automazione

esecuzione-dell-evento-azione

Esecuzione dell'evento azione

Come posso aggiungere valori di trigger nell'evento di azione della mia automazione?

Trova tutte le tue automazioni in un unico posto.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Le automazioni sono disponibili solo nei piani Advanced e superiori. Per ulteriori informazioni sulla funzione di automazione, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a> </div>
La visualizzazione elenco delle automazioni è il luogo in cui puoi trovare tutte le automazioni che hai creato e tenerle organizzate.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Per trovare facilmente le tue automazioni, puoi utilizzare una qualsiasi delle seguenti risorse:
<ul><li>Etichette</li><li>Filtri</li><li>Proprietari</li><li>Ordinamento</li><li>Barra di ricerca</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Etichette<a name="etichette"></a></h2>
Simili ai <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">deal</a> o alle <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etichette dei contatti</a>, è possibile mantenere organizzate le tue automazioni aggiungendo una o più etichette colorate. Queste etichette ti permettono di categorizzare visivamente le automazioni in base ai processi di vendita.
Per creare una nuova automazione, clicca su "Aggiungi etichetta" sotto il titolo dell'automazione - puoi aggiungere più di un'etichetta a ciascuna automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
Per aggiungere etichette alle automazioni esistenti, clicca sull'automazione per aprire il canvas dell'automazione e clicca su "Aggiungi etichetta" sotto il titolo dell'automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
Una volta aggiunte, le etichette appariranno sotto il titolo dell'automazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filtri<a name="filtri"></a></h2>
Come per le offerte o i contatti, puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrare</a> le automazioni che hai creato in base a criteri specifici. 
Ci sono cinque filtri diversi disponibili:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Etichette</div></td><td>Puoi selezionare più di una etichetta in questo filtro.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Trigger</div></td><td>Filtra per trigger di automazione specifici.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Azioni</div></td><td>Filtra azioni specifiche all'interno della tua automazione.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Stato</div></td><td>Filtra le automazioni abilitate o disabilitate.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Proprietario</div></td><td>Se sei un amministratore, puoi filtrare le automazioni in base al loro proprietario. Non potrai modificarle, ma potrai vedere il loro contenuto.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Proprietari<a name="proprietari"></a></h2>
Se hai le autorizzazioni di amministratore globale, puoi vedere le automazioni create da altri utenti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
Per visualizzare un'automazione creata da un altro utente, fai clic sull'automazione nell'elenco per aprire la schermata di automazione. 
Vedrai l'automazione, le etichette aggiunte, il proprietario, l'ultimo aggiornamento e se è attivata solo dal proprietario o da qualsiasi utente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Questa è una visualizzazione in sola lettura. Solo i proprietari delle automazioni possono modificarle.</div><hr><h2>Ordinamento<a name="ordinamento"></a></h2>
Quando sei nella vista elenco delle automazioni, clicca sul pulsante di ordinamento per organizzare le automazioni in base a criteri diversi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Puoi ordinare le tue automazioni per:
<ul><li>Data di aggiornamento</li><li>Nome</li><li>Data di creazione</li></ul>
Le tue impostazioni rimarranno le stesse finché non le modifichi nuovamente. <hr><h2 style="text-align: justify">Barra di ricerca<a name="barra-di-ricerca"></a></h2>
Se conosci il nome di un'automazione specifica, utilizza la barra di ricerca per trovarla rapidamente. Puoi trovare la barra di ricerca sul lato destro dello schermo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: La barra di ricerca mostrerà solo i risultati che corrispondono ai titoli delle automazioni. Puoi utilizzare i filtri se stai cercando etichette, trigger o azioni.</div>

Automations: list view

etichette

Etichette

filtri

Filtri

proprietari

Proprietari

ordinamento

Ordinamento

barra-di-ricerca

Barra di ricerca

Automazioni: visualizzazione elenco

<div class="support-note primary">
Nota: La funzione di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a> è una delle funzioni utili nei piani Advanced e superiori di Pipedrive. Scopri come passare a un piano in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
Nelle vendite, così come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa rendendo ancora più facile automatizzare determinate attività nel tuo processo di vendita.
Questi modelli servono come automazioni già pronte che possono essere implementate rapidamente e con uno sforzo minimo, consentendoti di utilizzare il tuo tempo su ciò che conta.
I modelli sono anche un ottimo modo per diventare familiari e competenti con la nostra funzione di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a> se sei nuovo/a su Pipedrive.
Per accedere ai modelli, vai a "..." (altro) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazione</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Modelli nel tuo account Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Utilizzo dei modelli<a name="utilizzo-dei-modelli"></a></h2>
Dalla pagina delle automatizzazioni, clicca su "Modelli" per visualizzare le automazioni predefinite disponibili, suddivise per tipo e collezioni. Trova il processo che desideri automatizzare tra questa selezione e clicca sul modello per iniziare a configurare le automazioni scelte.
La finestra di Configurazione modello richiederà tutti i dettagli necessari per l'automazione. Scegli semplicemente le opzioni desiderate e clicca su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori, a meno che non siano contrassegnati come "(Opzionale)". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
Una volta salvata, la tua automazione sarà attiva e potrai dedicarti a fare ciò che fai meglio, aiutato dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.
Tutte le automazioni create con i modelli possono essere modificate dalla pagina delle automatizzazioni in qualsiasi momento.
Se crei l'automazione, verrà visualizzata nel filtro "Mie". Le automazioni create dai tuoi colleghi saranno invece visualizzate sotto "Altri". Le automazioni create con i modelli si comporteranno esattamente come le automazioni create da zero.<hr><h2 style="text-align: justify">Modelli disponibili<a name="modelli-disponibili"></a></h2>
Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, suddivisi per categoria. Ognuno di questi potenti modelli consente la personalizzazione all'interno del modello e la personalizzazione aggiuntiva una volta completato.
Focalizzati sulle trattative
<ul>
<li>Aggiungi prodotti alle trattative esistenti: Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline, aggiungi un prodotto ad essa.</li><li>Aggiungi prodotti alle nuove trattative: Ogni volta che viene aggiunta una trattativa, aggiungi un prodotto a quella trattativa.</li><li>Riprendi le trattative inattive: Fai un follow-up sulle trattative inattive.</li>
<li>Interagisci con le nuove trattative: Fai un follow-up ogni volta che viene aggiunta una trattativa.</li><li>Interagisci con le trattative in corso: Fai un follow-up quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline.</li>
<li>Evita trattative in stallo: Fai un follow-up ogni volta che una trattativa non ha cambiato fase per un certo periodo di tempo. </li>
<li>Entra in contatto con i nuovi clienti: Quando viene aggiunta una nuova trattativa, invia una campagna di marketing.</li>
<li>Contatta trattative concluse: Ogni volta che una trattativa viene conclusa con successo, invia una campagna di marketing.</li>
<li>Focalizzati sulle campagne per le trattative perse: Ogni volta che una trattativa viene persa, invia una campagna di marketing.</li>
<li>Invia una campagna quando una trattativa viene spostata: Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase del pipeline, invia una campagna di marketing.</li><li>Rispondi alle attività completate: Quando un'attività viene segnata come completata, fai un follow-up e sposta la trattativa in una nuova fase del pipeline.</li><li>Aggiungi nuove trattative: Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea una trattativa corrispondente.</li>
</ul>
 Interagisci con i potenziali clienti
<ul>
<li>
Sequenze di email per i nuovi potenziali clienti: Ogni volta che viene aggiunto un potenziale cliente, invia una sequenza di email.</li>
<li>Sequenze di email per i potenziali clienti esistenti: Quando viene aggiornata l'etichetta di un potenziale cliente, invia una sequenza di email.</li>
<li>Coltiva i nuovi potenziali clienti: Fai un follow-up ogni volta che viene aggiunto un potenziale cliente.</li>
<li>Entra in contatto con i nuovi potenziali clienti: Fai un follow-up ogni volta che viene aggiunto un potenziale cliente e l'etichetta non è cambiata.</li>
<li>Riprendi i potenziali clienti inattivi: Fai un follow-up ogni volta che viene aggiornato un potenziale cliente e l'etichetta non è cambiata.</li>
<li>Focalizzati sui potenziali clienti aggiornati: Quando viene aggiornata l'etichetta di un potenziale cliente, invia una campagna di marketing.</li>
<li>Accogli i nuovi potenziali clienti: Quando viene aggiunto un nuovo potenziale cliente, invia una campagna di marketing.</li></ul>
 Ottimizza il tuo lavoro
<ul>
<li>Qualifica i potenziali clienti: Ogni volta che viene aggiornata l'etichetta di un potenziale cliente, converti il potenziale cliente in una trattativa.</li><li>Tieni sotto controllo le attività completate: Fai un follow-up ogni volta che un'attività viene segnata come completata.</li><li>Invia una campagna per le attività completate: Quando un'attività viene segnata come completata, invia una campagna di marketing.</li><li>Accogli le nuove persone: Fai un follow-up ogni volta che viene aggiunta una nuova persona.</li><li>Invia una sequenza di campagne di benvenuto alle nuove persone: Ogni volta che viene creata una persona e lo stato di marketing è "iscritto", invia una campagna di marketing. </li><li>Invia una campagna di benvenuto alle persone appena iscritte: Quando lo stato di marketing di una persona cambia in "iscritto", invia loro una campagna di marketing via email.</li><li>Invia una campagna mirata basata su filtri delle persone: Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna di marketing.</li>
</ul>
 App esterne
<ul>
<li>Aggiungi attività quando le trattative vengono spostate: Quando una trattativa viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.</li><li>Conclusione delle trattative perse: Quando una trattativa viene persa, aggiungi un elemento in un'app esterna.</li><li>Consegna delle trattative concluse: Quando una trattativa viene vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna. </li><li>Informa il tuo team sulle nuove trattative: Quando viene aggiunta una trattativa, invia un messaggio.</li><li>Aggiorna il tuo team sui movimenti delle trattative: Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase, invia un messaggio. </li><li>Festeggia quando vengono vinte trattative: Comunica ogni volta che una trattativa viene vinta.</li><li>Informa il tuo team sulle trattative perse: Comunica ogni volta che una trattativa viene persa.</li><li>Informa il tuo team sulle trattative archiviate: Quando un potenziale cliente viene archiviato, invia un messaggio.</li><li>Preparati per i nuovi potenziali clienti: Quando viene aggiunto un potenziale cliente, aggiungi un elemento in un'app esterna.</li><li>Comunica sulle nuove persone: Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.</li></ul>

Automations: templates

utilizzo-dei-modelli

Utilizzo dei modelli

modelli-disponibili

Modelli disponibili

Automazioni: modelli

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Questa funzione è disponibile solo su piani Advanced e superiori.</div>
Un aspetto cruciale nella creazione delle <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni</a> è quali condizioni includere. Le condizioni sono filtri che un'azione di trigger deve soddisfare per essere attivata. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Condizioni passive vs attive<a name="condizioni-passive-vs-attive"></a></h2>
Automazione le condizioni possono essere divise in due gruppi: passive e attive.
<ul><li>Passive le condizioni non implicano che sia avvenuta un'azione. Ad esempio, la condizione "Il creatore del contratto sono io" è passiva, poiché il contratto non ha bisogno di cambiare per essere vero. </li></ul>
<ul><li>Attive condizioni richiedono che sia stata eseguita un'azione. Ad esempio, "La etichetta della persona è stata cambiata in freddo", significa che qualcuno ha cambiato l'etichetta in freddo. </li></ul>
Questa distinzione è particolarmente importante per la risoluzione dei problemi di automazione. Se un'automazione che hai creato non funziona, fai le seguenti domande: 
<ul><li dir="ltr">Quale azione dovrebbe attivare questa automazione? </li><li dir="ltr">La condizione che sto utilizzando corrisponde all'azione che sto eseguendo?</li><li dir="ltr">La mia automazione ha un passaggio di azione?</li></ul>
La terza domanda è vitale poiché nessuna automazione può essere attivata senza eseguire un'azione. <hr><h2 style="text-align: justify">Condizioni comuni<a name="condizioni-comuni"></a></h2><div class="support-note success primary">Nota: Se un'automazione utilizza un filtro attivato da un altro utente, quel filtro deve essere condiviso con l'utente.</div>
Mentre alcune condizioni sono semplici, altre potrebbero sembrare vaghe a prima vista. Ecco alcuni termini comuni nell'automazione e la loro importanza. 


<table><tbody><tr><td>È cambiato in</td><td>Attivo</td><td>Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in un valore specifico.</td><td>"Stadio dell'affare è cambiato in proposta."</td></tr><tr><td>È cambiato</td><td>Attivo</td><td>Quando un elemento viene aggiornato cambiando il valore di un campo in qualsiasi altro valore.</td><td>"Stadio dell'affare è cambiato."</td></tr><tr><td>È</td><td>Passivo</td><td>Quando un elemento creato/aggiornato contiene un valore specifico nel campo. A differenza di è cambiato in, è richiede una condizione aggiuntiva se utilizzato per un aggiornamento.</td><td>"Stadio dell'affare è proposta."
e
"Il proprietario dell'affare è cambiato."</td></tr><tr><td>Contiene</td><td>Passivo</td><td>Quando un campo basato su testo contiene determinate parole o frasi.</td><td>"Nome della persona contiene business."</td></tr><tr><td>Non è vuoto</td><td>Passivo</td><td>Quando un campo specificato contiene un qualsiasi valore.</td><td>"Indirizzo dell'organizzazione non è vuoto."</td></tr><tr><td>Proprietario/assegnato a utente è</td><td>Passivo</td><td>Quando un utente specifico è stato assegnato ad un elemento (affare/contatto/attività).</td><td>"Attività assegnata all'utente è utente A."</td></tr><tr><td>Il creatore è</td><td>Passivo</td><td>Questa è un'importante distinzione rispetto a il proprietario è. Il creatore è la persona che ha creato l'elemento, mentre il proprietario può essere modificato.</td><td>"Il creatore dell'organizzazione è l'utente B."</td></tr><tr><td>Il filtro corrisponde</td><td>Attivo</td><td>Quando un elemento rientra nei parametri di un filtro specificato.</td><td>"Persona il filtro corrisponde all'etichetta persona è freddo."</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Cambiamenti dello stadio dell'affare<a name="cambiamenti-dello-stadio-dell-affare"></a></h2>
Se desideri attivare un'automazione in base a un cambiamento dello stadio dell'affare, utilizza la condizione lo stadio dell'affare è cambiato a o lo stadio dell'affare è cambiato , a seconda che tu voglia specificare uno stadio.
Puoi anche utilizzare la condizione lo stadio dell'affare è, ma richiede una condizione aggiuntiva perché è passiva da sola.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
 Nell'esempio, affinché il cambiamento di proprietà venga attivato, un affare deve essere nello stadio "Lead In" quando l'etichetta viene modificata in "Hot Lead".
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Un cambiamento dello stadio dell'affare verrà attivato indipendentemente dalla direzione. Ad esempio, se sposti un affare all'indietro anziché in avanti nel tuo flusso di lavoro, questa azione attiverà comunque la tua automazione.</div><hr><h2 style="text-align: justify">La persona corrisponde al filtro<a name="la-persona-corrisponde-al-filtro"></a></h2>
Poiché l'inserimento dei risultati di un filtro costituisce un'azione, puoi attivarla con le automazioni. Tuttavia, non puoi utilizzare le automazioni sugli elementi esistenti all'interno dei risultati del filtro.
Ad esempio, non puoi cambiare l'etichetta di ogni persona all'interno dei risultati di un filtro scegliendo il filtro come condizione per l'automazione. Invece, puoi utilizzare <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">modifica in blocco</a> per adattare le persone ai requisiti del filtro. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Per una guida visuale approfondita sullo strumento di automazione, dai un'occhiata al nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale.</a></div>

Automations: conditions

condizioni-passive-vs-attive

Condizioni passive vs attive

condizioni-comuni

Condizioni comuni

cambiamenti-dello-stadio-dell-affare

Cambiamenti dello stadio dell'affare

la-persona-corrisponde-al-filtro

La persona corrisponde al filtro

Automazioni: condizioni

Quando si utilizzano le automazioni, ci sono momenti in cui si desidera che un passaggio automatico venga eseguito successivamente, in un momento o una data successiva, invece di essere eseguito immediatamente.
Con la funzione di ritardo dello strumento di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a>, è possibile configurare azioni da eseguire automaticamente e nella data e ora preferite.<hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare la funzione di ritardo<a name="dove-trovare-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento di attivazione (ad esempio, la creazione di un'affare).
Una volta selezionato l'evento di attivazione, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e ritardo:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come utilizzare la funzione di ritardo <a name="come-utilizzare-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali nelle tue sequenze automatizzate. Avrai due opzioni su come configurare i ritardi - predefiniti e personalizzati:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Predefiniti ti permetteranno di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni.</li><li>Personalizzati ti permetteranno di inserire un numero specifico e un'unità di tempo.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo<a name="cosa-puoi-aggiungere-dopo-il-ritardo"></a></h2>
Una volta aggiunto il passaggio del ritardo e specificato il tempo che deve trascorrere, potrai aggiungere un'azione, una condizione o anche un altro ritardo come prossimo passaggio nell'automazione:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Condizione
Se aggiungi un passaggio di condizione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà l'ammontare di tempo selezionato e verificherà se la condizione in questione è stata soddisfatta. Ad esempio:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
La condizione del proprietario dell'affare verrà verificata dopo un minuto trascorso. Se la condizione viene soddisfatta dopo tale tempo, l'automazione procederà al passaggio successivo. Se la condizione non viene soddisfatta dopo tale tempo trascorso, l'automazione verrà interrotta.
Azione
Se aggiungi un passaggio di azione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà l'ammontare di tempo selezionato e successivamente eseguirà l'azione specificata. Ad esempio:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
La proprietà dell'affare verrà cambiata all'utente selezionato dopo un minuto trascorso.
Ritardo
Se viene aggiunto un altro passaggio di ritardo immediatamente dopo un ritardo precedente, il tempo verrà aggiunto al ritardo precedente.
Ad esempio, se aggiungi un ritardo di un giorno seguito da un ritardo di un'ora, avrai un ritardo di un giorno e un'ora.<hr><h2 style="text-align: justify">Come annullare un'automazione in sospeso<a name="come-annullare-un-automazione-in-sospeso"></a></h2>
Ci sono due modi per annullare le automazioni in sospeso.
<ul><li>Il primo è entrare nell'automazione e disattivarla, cosa che puoi fare sia dalla vista modifica che dalla vista elenco delle automazioni, poi salvare. Ciò aprirà una finestra, offrendoti l'opzione di mantenere o annullare le esecuzioni in sospeso: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Un altro modo per fare ciò è apportare una modifica al trigger, alla condizione o all'azione all'interno dell'automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un prompt diverso: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Se selezioni “Annulla tutte le esecuzioni in sospeso”, tutte le azioni in sospeso verranno interrotte. Se non selezioni la casella, le azioni in sospeso continueranno ad essere eseguite dopo le modifiche effettuate. 
<div class="support-note success primary">Nota: Puoi disattivare le automazioni sia dalla schermata di modifica che dalla vista elenco</div><hr><h2 style="text-align: justify">Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?<a name="quanti-ritardi-posso-utilizzare-in-un-automazione"></a></h2>
Il numero di ritardi per automazione dipende dal tuo piano:

<table><tbody><tr><td>Avanzato</td><td>Professionale</td><td>Power</td><td>Enterprise</td></tr><tr><td>30 automazioni attive per utente</td><td>60 automazioni attive per utente</td><td>90 automazioni attive per utente</td><td>100 automazioni attive per utente</td></tr><tr><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td></tr><tr><td>3 ritardi per automazione</td><td>10 ritardi per automazione</td><td>10 ritardi per automazione</td><td>10 ritardi per automazione</td></tr><tr><td>Limite di tempo totale: 90 giorni</td><td>Limite di tempo totale: 90 giorni</td><td>Limite di tempo totale: 90 giorni</td><td>Limite di tempo totale: 90 giorni</td></tr></tbody></table>
Il tempo totale assegnato ai ritardi nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Ciò significa che puoi avere, ad esempio, un ritardo di 90 giorni o 6 ritardi di 15 giorni ciascuno.
<div class="support-note success primary">Nota: Quando scegli l'opzione di saltare i weekend, i giorni del weekend verranno comunque conteggiati nel limite di 90 giorni.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Cosa può interrompere la funzione di ritardo?<a name="cosa-pu-interrompere-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
Ci sono situazioni selezionate in cui le modifiche apportate a un'automazione contenente ritardi richiedono la rimozione aggiuntiva di passaggi all'interno di tale automazione.
Operatori al passato
Aggiungere un ritardo prima di una condizione con riferimento al passato comporterà l'eliminazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
Un trucco è quello di modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.
<div class="support-note success primary">Nota: Dopo un passo di ritardo, tutti gli operatori che fanno riferimento al passato non sono disponibili nelle condizioni ("Era", "Non era", ecc.)</div>
Eliminazione dei ritardi che precedono le condizioni "cambiamento"
Quando un'automazione contiene condizioni "è cambiato/non è cambiato/è cambiato in" e queste vengono dopo un ritardo, se il ritardo viene eliminato, non è più supportato l'uso di tali comparatori. Un esempio di ciò è se si ha una condizione "non è cambiata" impostata per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un affare:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
In questo caso, se si rimuove il passo del ritardo, quello che resta è un evento di trigger "affare creato" che ha una condizione "non è cambiata". Questo non è possibile poiché le modifiche in un'operazione commerciale non possono essere valutate se l'affare è appena stato creato.

Automations: delay feature

dove-trovare-la-funzione-di-ritardo

Dove trovare la funzione di ritardo

come-utilizzare-la-funzione-di-ritardo

Come utilizzare la funzione di ritardo

cosa-puoi-aggiungere-dopo-il-ritardo

Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo

come-annullare-un-automazione-in-sospeso

Come annullare un'automazione in sospeso

quanti-ritardi-posso-utilizzare-in-un-automazione

Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?

cosa-pu-interrompere-la-funzione-di-ritardo

Cosa può interrompere la funzione di ritardo?

Automazioni: funzione di ritardo

Crea sequenze di email basate sulle condizioni di automazione delle email.

<div class="support-note success primary">Nota: La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. </div>
A Pipedrive, cerchiamo sempre modi per aiutarti a risparmiare tempo su compiti ripetitivi in modo da poterti concentrare sulle cose che contano, come chiudere affari.
Con le sequenze, puoi ridurre gli errori umani e inviare follow-up perfettamente tempestivi per aumentare il tuo tasso di successo. <hr><h2>Come funzionano le sequenze?<a name="come-funzionano-le-sequenze"></a></h2>
Hai la possibilità di creare sequenze basate sulle condizioni degli email esistenti all'interno delle tue automazioni.
Queste sequenze ti permettono di:
<ul>
<li>Controllare campi email di base. Ad esempio, l'oggetto dell'email.</li>
<li>Controllare se una email precedentemente configurata nell'automazione è stata risposta dopo uno step di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ritardo</a>. Ad esempio, Trigger: Spostamento del deal nelle fasi &gt; Azione: Invio dell'email &gt; Ritardo: 3 giorni &gt; Controllo della condizione: Verifica se l'email è stata risposta &gt; Azione: Invio di un'altra email.</li>
<li>Controllare se è stato fatto clic su un link nel corpo di una email precedente dopo uno step di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">ritardo</a>. Ad esempio, Trigger: Spostamento del deal nelle fasi &gt; Azione: Invio dell'email &gt; Ritardo: 3 giorni &gt; Controllo della condizione: Verifica se è stato fatto clic su un link nell'email &gt; Azione: Spostamento del deal in una fase diversa.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Le sequenze di email sono disponibili solo quando selezioni l'azione "Invia email con template".</div><hr><h2 style="text-align: justify">Come posso creare una sequenza basata su condizioni di email?<a name="come-posso-creare-una-sequenza-basata-su-condizioni-di-email"></a></h2>
Prima di tutto, è necessario creare un'automazione che invii una email (azione) quando viene attivata. Puoi creare un'automazione o scegliere tra uno dei nostri <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">modelli</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
Clicca sul segno “+” per aggiungere un passaggio di ritardo alla tua automazione. Ciò attiverà un'altra azione dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
Seleziona la durata del ritardo. Questo ritardo inizierà a contare non appena viene attivata la prima azione.
Clicca di nuovo sul segno “+”. Aggiungi un passaggio di condizione alla tua automazione e scegli l'opzione “Email con modello inviata”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
Vedrai diversi campi e condizioni che possono essere soddisfatti prima che l'automazione passi al passaggio successivo. Seleziona la condizione che seguirà la tua sequenza di email.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Se stai tracciando i clic sui link, imposta “Il link dell'email è stato cliccato” su “Vero”. Non supportiamo il tracciamento delle aperture delle email. </div>
Una volta impostate le condizioni dell'email, clicca sul segno “+” per aggiungere un passaggio di azione alla tua automazione.
Questa azione si verificherà dopo che il passaggio di ritardo è trascorso e le condizioni sono state soddisfatte. Se le condizioni non sono state soddisfatte, l'automazione si interromperà. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
Dopo aver definito e salvato l'azione, la tua sequenza sarà completa. Puoi aggiungere altre azioni e condizioni o salvare ed uscire dall'automazione.

Automations: sequences based on email conditions

come-funzionano-le-sequenze

Come funzionano le sequenze?

come-posso-creare-una-sequenza-basata-su-condizioni-di-email

Come posso creare una sequenza basata su condizioni di email?

Automazioni: sequenze basate su condizioni email

Quando crei una serie di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni</a> per aiutare i processi della tua azienda in Pipedrive, potrebbe essere utile conoscere eventuali limitazioni tecniche che possono influire sulla progettazione dell'automazione.
Il limite del numero di automazioni attive che tu e i tuoi utenti potete creare dipende dal piano Pipedrive a cui la tua azienda aderisce.
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Piano</div></td>
<td><div style="text-align: center">Automazioni attive per utente</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Essenziale</div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Avanzato</div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Professionale</div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Power</div></td>
<td><div style="text-align: center">90</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Enterprise</div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ogni automazione può avere un massimo di dieci azioni incorporate. Ogni trigger unico per un'automazione può verificarsi una volta in una finestra di un minuto, al fine di evitare loop incontrollabili nel tuo processo. Il tuo account aziendale può far eseguire un'automazione un massimo di 5.000 volte in una finestra di dieci minuti.
Lo stesso account Pipedrive aziendale può far eseguire tutte le automazioni programmate un massimo di 10.000 volte in una finestra di dieci minuti.
<div class="support-note primary">
Nota: Se stai utilizzando eventi di azione che coinvolgono il tuo provider di posta elettronica, tieni presente che il tuo provider potrebbe avere anche limitazioni riguardanti il numero di email che possono essere inviate in un determinato periodo di tempo.</div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Quanti flussi di lavoro automatizzati posso avere in Pipedrive?

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Nota: La funzione Automazioni è una delle utili funzioni dei piani Avanzato, Professionale ed Enterprise di Pipedrive.</div>
Per impostazione predefinita, solo gli utenti amministratori in Pipedrive possono creare automazioni attraverso la funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a>. Per saperne di più sulla funzione di automazione in Pipedrive, clicca <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Utenti regolari</h2>
Gli utenti amministratori globali possono abilitare il permesso agli utenti regolari globali per creare e modificare le proprie automazioni in Pipedrive.
Per abilitare questo permesso, un utente amministratore deve andare su Impostazioni azienda &gt; Gestisci utenti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Set di permessi</a>. Scorri fino a Permessi globali &gt; Utenti regolari globali e modifica il set di permessi per consentire la creazione di flussi di lavoro automatizzati.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
Gli utenti regolari, se hanno il permesso di creare funzionalità automatizzate - pur avendo anche il permesso di visualizzare altri utenti nel proprio account Pipedrive - saranno in grado di creare flussi di lavoro automatizzati che assegnano attività ad altri utenti nell'account Pipedrive.
Quando si utilizzano automazioni in Pipedrive, suggeriamo agli utenti amministratori di monitorare regolarmente quali flussi di lavoro automatizzati sono stati creati per essere consapevoli di dove vanno gli affari e le attività all'interno dei loro account.

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Chi può creare flussi di lavoro automatizzati in Pipedrive?

<div class="support-note success primary">Nota: La funzione Automazioni è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. </div>
La funzione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni</a> è un ottimo strumento per aiutarti a guidare i tuoi affari e contatti attraverso i tuoi processi interni, per rendere più efficiente l'utilizzo di Pipedrive. 
Su piccola scala, ad esempio inviare una email a un contatto quando il suo affare associato passa in una specifica fase del tuo pipeline, la funzione di automazione può essere utilizzata in modo efficace per risparmiare tempo e permettere al tuo team di realizzare di più.
Tuttavia, la funzione di automazione non può essere utilizzata come strumento per campagne di email di massa, come ad esempio inviare una email a migliaia di contatti contemporaneamente, in quanto Pipedrive è ancora soggetto a restrizioni di invio e ricezione dell'account email sincronizzato utilizzato per l'automazione.
Per queste funzioni, ti suggeriamo di utilizzare la funzione di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">invio email di gruppo</a> di Pipedrive o l'aggiunta di <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/campaigns-by-pipedrive">Campagne di Pipedrive</a>.

Base di conoscenza

Caratteristiche

Workflow Automation

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Project management

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