<p style="text-align: justify">Avere un flusso di lavoro per le chiamate efficiente ti aiuta a risparmiare tempo e a concentrarti sulla chiusura delle trattative. Pipedrive rende facile mantenere attive le conversazioni di vendita, sia che tu stia chiamando dal web o utilizzando l'app mobile in movimento.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sintassi Callto: Effettua chiamate VOIP da Pipedrive<a name="sintassi-callto-effettua-chiamate-voip-da-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La configurazione di questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori.
</div>
<p style="text-align: justify">Sebbene <strong>Pipedrive non abbia un'integrazione per le chiamate integrata</strong>, puoi comunque effettuare chiamate direttamente dalla piattaforma utilizzando un'app per le chiamate dal nostro <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ci sono diverse soluzioni di chiamata disponibili per te da esplorare, ma puoi trovare le soluzioni di chiamata più popolari nel nostro Marketplace qui sotto:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a> – Effettua/ricevi chiamate telefoniche da Pipedrive e registra automaticamente e traccia le chiamate completate</li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kixie PowerCall e SMS</a> – Effettua/ricevi chiamate telefoniche e messaggi SMS da Pipedrive e registra automaticamente e traccia le chiamate completate</li>
<li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/call-hippo/b3566520390537b9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CallHippo</a> – Effettua/ricevi chiamate telefoniche da Pipedrive e registra automaticamente e traccia le chiamate completate</li>
<li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6#user-reviews" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall</a> – Effettua/ricevi chiamate telefoniche e messaggi SMS da Pipedrive e registra automaticamente e traccia le chiamate completate</li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Toky </a>– Sincronizza contatti e lead da Pipedrive a Toky e registra le chiamate effettuate da Toky in Pipedrive</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall </a>– Effettua/ricevi chiamate telefoniche e messaggi SMS da Pipedrive. Registra e traccia le chiamate e i messaggi completati</li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circleloop</a> – Sincronizza i contatti di Pipedrive, effettua chiamate dal tuo account Pipedrive e registra automaticamente le chiamate</li></ul>
<p style="text-align: justify">Una volta installata l'integrazione, puoi impostarla come <strong>app per le chiamate predefinita</strong> nelle tue <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller">impostazioni di chiamata</a>. Questo ti permetterà di comporre il numero con pochi clic. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Justcall.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per saperne di più sulla Sintassi Callto e su come configurarla, puoi controllare <a href="https://support.pipedrive.com/article/callto-syntax-make-voip-calls-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">App mobile<a name="app-mobile"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le app mobili di Pipedrive per iOS e Android ti consentono di effettuare e registrare chiamate direttamente dal tuo dispositivo mobile. Questo aiuta il tuo team a effettuare chiamate in movimento e ad accelerare il processo di vendita. </p>
<h3 style="text-align: justify">App iOS<a name="app-i-os"></a></h3>
<ul>
<li>
<strong>Effettuare chiamate</strong> – Puoi chiamare i tuoi clienti in un <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong> o <strong>visualizzazione dettagli contatto</strong> toccando l'<strong>icona del telefono verde</strong> in basso</li>
<li><strong>Registrazione chiamate</strong> – Quando la registrazione delle chiamate è abilitata, ti verrà chiesto di registrare le chiamate telefoniche in uscita come attività non appena la chiamata termina</li>
<li><strong>ID chiamante</strong> – Mostra il nome del chiamante e dell'organizzazione collegata quando il numero è memorizzato sotto un contatto</li></ul>
<p style="text-align: justify">Per saperne di più su come configurare la tua app iOS per effettuare chiamate e registrare chiamate, assicurati di controllare questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/iOS2.2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">App Android<a name="app-android"></a></h3>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Per effettuare chiamate da un dispositivo Android, dovrai prima abilitare le chiamate dall'app mobile di Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-calling-in-the-android-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Questo articolo</a> spiega come abilitare le chiamate. </div>
<ul>
<li>
<strong>Effettuare chiamate</strong> – Puoi chiamare i tuoi clienti in un <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong> o <strong>visualizzazione dettagli contatto</strong> toccando l'<strong>icona del telefono verde</strong> in basso</li>
<li><strong>Registrazione chiamate</strong> – Quando abilitato, puoi registrare sia le chiamate in arrivo che quelle in uscita come attività</li>
<li><strong>ID chiamante</strong> – Quando abilitato, puoi vedere il nome del chiamante, l'azienda e le informazioni sul deal sullo schermo finché il numero esiste in Pipedrive sotto un contatto esistente</li>
<li>
<strong>Chiamate perse</strong> – Qualsiasi chiamata persa da contatti esistenti lascerà una <strong>notifica</strong> di chiamata persa, con le opzioni per <strong>richiamare</strong> o <strong>aggiungere un'attività</strong> per pianificare una chiamata per una data futura</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calling2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Controlla <a href="https://support.pipedrive.com/article/calling-and-logging-calls-in-the-mobile-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> per informazioni più dettagliate sulle funzionalità specifiche e le impostazioni dell'app Android.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Web su cellulare<a name="web-su-cellulare"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Quando utilizzi <strong>Web-to-mobile</strong>, le chiamate che effettui verranno addebitate sulla tua bolletta telefonica abituale.
</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Web-to-mobile</strong> ti consente di avviare una chiamata sul tuo dispositivo mobile direttamente dalla tua app web di Pipedrive, con solo pochi clic. </p>
<p style="text-align: justify">Per utilizzare questa funzione, assicurati di avere installata l'app mobile di Pipedrive. Una volta configurato, avviare una chiamata dall'app web invia una notifica al tuo dispositivo mobile. Tocca la notifica per continuare la chiamata sul tuo telefono.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/webtomobile.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per ulteriori informazioni dettagliate sulla funzione <strong>Web-to-mobile</strong> e su come configurarla con il tuo dispositivo, puoi leggere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360010069138-Web-to-mobile-calling-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

How can I make calls in Pipedrive?

sintassi-callto-effettua-chiamate-voip-da-pipedrive

Sintassi Callto: Effettua chiamate VOIP da Pipedrive

app-mobile

app-i-os

App iOS

app-android

App Android

App mobile

web-su-cellulare

Web su cellulare

Come posso fare chiamate in Pipedrive

Caller

Chiamante

<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Avanzati e superiori. A partire dal 22 agosto 2025, la funzionalità <b>Dati di Contatto Intelligenti</b> non sarà più disponibile per i nuovi clienti. Per i clienti attualmente in uso di questa funzionalità, raccomandiamo di utilizzare <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Arricchimento dei dati</a></strong>.</div>
<p style="text-align: justify">La funzionalità Dati di Contatto Intelligenti trova informazioni disponibili pubblicamente associate all'indirizzo email di un cliente o al dominio email e le mette a portata di mano.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovarlo <br><a name="dove-trovarlo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con il permesso delle impostazioni dell'account abilitato.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/smart_contact_data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dati di contatto intelligenti</a></strong> nel tuo account Pipedrive e attiva la funzione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta abilitato, aprire la vista dettagliata di una persona o organizzazione nel tuo account Pipedrive mostra anche una sezione informativa sui Dati di contatto intelligenti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20contact%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come funziona<a name="come-funziona"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Un contatto deve avere un indirizzo email per poter cercare i dati di contatto smart.<br></div>
<p style="text-align: justify">Per controllare le informazioni associate all'indirizzo email di una persona o al dominio email di un'organizzazione, clicca sul pulsante “<strong>Smart Data Search</strong>” nella barra laterale della vista dettagli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta che Pipedrive ha raccolto tutte queste informazioni, puoi vederle nella sezione info dei Dati di Contatto Smart<strong> </strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20contact%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se pensi che le informazioni siano obsolete, controlla di nuovo l'indirizzo email associato a un contatto e clicca su “<strong>Refresh data</strong>” per cercare informazioni aggiornate.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il recupero dei dati di contatto smart per un'organizzazione utilizza il dominio della prima persona collegata a quell'organizzazione.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Dati di Contatto Intelligenti e il GDPR <a name="dati-di-contatto-intelligenti-e-il-gdpr"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I Dati di Contatto Intelligenti sono su opt-in, e Pipedrive memorizza o utilizza automaticamente i dati di contatto intelligenti solo oltre a quanto necessario per scopi di prestazione. </div>
<p style="text-align: justify">In termini di GDPR, Pipedrive è il responsabile del trattamento dei dati, e tu (l'utente) sei il titolare del trattamento responsabile per come i dati vengono utilizzati e memorizzati.</p>
<p style="text-align: justify">In qualità di titolare del trattamento, per quanto riguarda il GDPR devi assicurarti di essere conforme al GDPR e ad altre normative sulla memorizzazione dei dati.</p>

Dati di contatto smart

dove-trovarlo

Dove trovarlo

come-funziona

Come funziona

dati-di-contatto-intelligenti-e-il-gdpr

Dati di Contatto Intelligenti e il GDPR

Smart Contact Data

Dati di contatto intelligenti

Domande frequenti sulla funzionalità di Assegnazione Automatica di Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Come vengono distribuite le opportunità all'interno di un team?</h2>
<p style="text-align: justify">Vengono assegnate a turno (round-robin), cioè a ciascun membro del team viene assegnata un'opportunità in ordine sequenziale.</p>
<p style="text-align: justify">La distribuzione avviene per regola. Se una persona appartiene a più team o ha più regole assegnate specificamente a quella persona, questa avrà più opportunità assegnate.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Quali opportunità possono essere assegnate automaticamente?</h2>
<p style="text-align: justify">Puoi impostare regole per i <strong>affari</strong> e i <strong>lead</strong> appena creati e per gli affari esistenti che vengono spostati in una nuova fase o pipeline.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso definire il numero minimo o massimo di opportunità aperte per un utente?</h2>
<p style="text-align: justify">No. Attualmente non è possibile impostare un numero minimo o massimo di lead o trattative aperte.</p>
<p style="text-align: justify">La funzionalità continuerà ad assegnare opportunità agli utenti finché soddisfano le condizioni, sono i prossimi in linea e ci sono nuove opportunità disponibili per l'assegnazione.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Quali tipi di amministratori possono impostare regole?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I ruoli di amministratore di <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> possono visualizzare e impostare le regole in Automatic Assignment.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Il mio commerciale è in ferie questa settimana. Come posso fare in modo che non gli vengano assegnate opportunità durante questo periodo?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un utente con ruolo di <strong>amministratore dell'app Deals</strong> dovrà disabilitare tutte le regole impostate per quell'utente specifico e rimuovere l'utente da eventuali team che potrebbero avere regole (nelle impostazioni della funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Quali sorgenti sono supportate per la creazione di lead e deal?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Indipendentemente da dove venga creato il lead o il deal (ad esempio importazione, API, manualmente, lead convertito in deal, ecc.), verrà sempre assegnato purché corrisponda a una regola.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Le condizioni supportano i campi predefiniti e personalizzati?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sì: sono supportati sia i campi predefiniti sia quelli personalizzati dell'entità (lead o deal), così come i campi della persona e dell'organizzazione correlate all'entità (lead o deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Scopri di più sui campi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">È possibile aggiungere più utenti individuali come assegnatari invece di Teams?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No, un'opportunità può essere assegnata solo a un utente specifico o distribuita all'interno di un team. Le opportunità non possono essere distribuite tra numerosi utenti individuali.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Possono tutti gli amministratori visualizzare tutte le regole e le assegnazioni?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sì, tutti i <strong>amministratori dell'app Deals</strong> possono visualizzare le regole impostate da altri amministratori dell'app e tutte le assegnazioni riuscite e fallite.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Cosa succede se un utente amministratore che ha impostato una regola ha il suo account Pipedrive disattivato?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Qualsiasi regola impostata dall'utente amministratore della deals app che viene disattivato verrà anch'essa disattivata ma rimarrà visibile nella vista elenco di Automatic Assignment.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un altro utente con permessi di amministratore della deals app può riattivare la regola. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">È possibile impostare una regola per riassegnare un deal aggiornato?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Solo i deal esistenti che vengono aggiornati spostandoli in una nuova fase o pipeline possono essere assegnati automaticamente.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Attualmente non è possibile impostare regole per riassegnare deal che subiscono altri tipi di aggiornamento (ad esempio, un campo personalizzato viene aggiornato con un nuovo valore).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso definire il peso (percentuale) delle opportunità assegnate a ciascun membro del team?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No. Al momento, non è possibile distribuire le opportunità all'interno di un team in base al peso.</p>

Automatic assignment FAQ

Assegnazione automatica FAQ

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzione è disponibile solo nei piani Professional e superiori.</div>
<p style="text-align: justify"> Parte della gestione di un team è distribuire uniformemente le trattative tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, puoi impostare regole per gestire questo in modo automatico.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica</strong><a name="dove-trovare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La configurazione dell'assegnazione automatica è disponibile solo per gli utenti con l'autorizzazione di amministratore dell'app per le offerte abilitata.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clicca sul <strong><strong>”</strong>...” </strong>per aprire la barra di navigazione sul lato sinistro dello schermo o vai su <strong>Impostazioni.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Entrambe queste modalità ti condurranno alla pagina della funzione, dove potrai iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Come impostare lo strumento di assegnazione automatica</strong><a name="come-impostare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>È possibile aggiungere fino a 50 regole per tipo di entità (acquisizione aggiunta, affare aggiornato, ecc.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Fai clic su <strong>”</strong><strong>+ Regola” </strong>per creare una nuova regola di assegnazione automatica.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seleziona l'elemento (acquisizione o affare) e gli eventi che seguiranno la regola.</p>
<p dir="ltr"><strong>Affare</strong> </p>
<ul><li>Affare aggiunto - Assegna i nuovi affari a proprietari specifici</li><li>Affare aggiornato - Assegna un affare esistente a un proprietario dopo che è cambiato pipeline o stato</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Cliente potenziale</strong></p>
<ul><li>Acquisizione aggiunta - Assegna nuove acquisizioni a proprietari specifici<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quindi, è necessario definire le <strong>condizioni</strong> per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (acquisizione o affare) deve soddisfare per essere assegnata a un proprietario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le regole devono avere almeno una condizione. È possibile aggiungere fino a due set di condizioni e 160 condizioni per set.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta specificate le condizioni, è necessario selezionare un <strong>tipo di assegnatario</strong> e un <strong>assegnatario</strong>.</p>
<p>Ci sono quattro tipi di assegnatari tra cui scegliere:</p>
<ul><li><strong>Utente</strong> - Seleziona un singolo utente sul tuo account per assegnare i nuovi affari creati</li><li><strong>Team</strong> - Seleziona un team sul tuo account e utilizza un sistema di rotazione per distribuire i nuovi dati tra i membri</li><li><strong>Proprietario dell'organizzazione</strong> - Se l'acquisizione o l'affare ha già un'organizzazione esistente collegata ad essa, è possibile assegnare l'acquisizione o l'affare al proprietario dell'organizzazione esistente</li><li><strong>Proprietario della persona</strong> - Se l'acquisizione o l'affare ha già una persona di contatto collegata ad essa, è possibile assegnare l'acquisizione o l'affare al proprietario della persona di contatto esistente</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Assegnazione di team richiede la funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>, che è disponibile solo per gli utenti con i piani Professional e superiori. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nel passaggio successivo, è necessario configurare le impostazioni della regola. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e la descrizione (opzionale). Seleziona la casella <strong>“Imposta attivo<strong>”</strong> </strong> e <strong>salva</strong> le modifiche.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gestione delle tue regole</strong><a name="gestione-delle-tue-regole"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ciascuna regola. Fai clic su <strong>"Imposta priorità"</strong> e imposta l'ordine preferito usando l'icona <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La prima regola nell'elenco è considerata la priorità più alta.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando viene creato un nuovo affare, la funzionalità cercherà di confrontarlo con la prima regola nell'elenco. Se i criteri non corrispondono, passerà attraverso le regole fino a quando non troverà una corrispondenza.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Verifica della cronologia degli incarichi</strong><a name="verifica-della-cronologia-degli-incarichi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nella scheda <strong>“Cronologia”</strong> puoi trovare i log per i lead e le trattative e il loro stato.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le colonne sono ordinate di default dal più recente al più vecchio.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In questa visualizzazione, puoi vedere:</p>
<ul><li>Se una delle regole è stata attivata</li><li>L'utente a cui è stato assegnato l'elemento</li><li>A che ora lo strumento di assegnazione ha elaborato il nuovo elemento creato</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puoi filtrare i tuoi log per date specifiche come <strong>tutti</strong>, <strong>oggi</strong> e <strong>ieri</strong><strong>. </strong>Inoltre, puoi applicare filtri basati su entità ed eventi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: La cronologia degli incarichi automatici viene conservata per sette giorni.<br></div>
<hr>
<h2>Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?<a name="perch-la-mia-regola-di-assegnazione-sta-fallendo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se clicchi sulla scheda <strong>"Non assegnato"</strong>, troverai un elenco con tutti i lead e le trattative che non sono stati assegnati automaticamente a un proprietario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Le ragioni per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono le seguenti:</p>
<ul><li><strong>Utente non trovato</strong> - l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo </li><li><strong>Nessun utente nel team</strong> - nessuno degli utenti nel team definito come assegnatari è stato in grado di ricevere la proprietà della trattativa o del lead</li><li><strong>Errore</strong> - errore sconosciuto </li></ul>
<p>Per le regole con <strong>proprietario persona</strong> o <strong>proprietario organizzazione</strong> come assegnatario: </p>
<ul><li><strong>Organizzazione non trovata</strong> - la trattativa o il lead non aveva un'organizzazione collegata </li><li><strong>ID organizzazione non trovato</strong> - l'organizzazione non esiste o è inattiva </li><li><strong>Persona non trovata</strong> - la trattativa o il lead non avevano una persona entità collegata</li><li><strong>ID persona non trovato</strong> - la persona non esiste o è inattiva </li></ul>
<p style="text-align: justify">Se stai riscontrando errori inaspettati con le regole di assegnazione, per favore <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contatta il nostro team di supporto</a>.</p>

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Assegnazione automatica

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzione è disponibile solo nei piani Growth e superiori. Questo articolo presenta l'ultima versione della nostra funzione di automazione, che potrebbe differire da quella nel tuo account. Se non hai la versione più aggiornata e desideri utilizzarla, ti preghiamo di <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Iniziare con le Automazioni<a name="iniziare-con-le-automazioni"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo <strong>amministratori globali</strong> o utenti regolari con le corrette <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni</a></strong> possono creare automazioni.</div>
<p style="text-align: justify">Se ripeti spesso gli stessi compiti amministrativi in Pipedrive – come programmare un'attività quando un affare passa a una fase specifica – potrebbe valere la pena automatizzarli, così puoi concentrarti sulle cose importanti che fanno prosperare la tua attività.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Le automazioni</a></strong> in Pipedrive sono composte da due parti – un <strong>evento di attivazione</strong> e un <strong>evento di azione</strong>.</p>
<ul>
<li>L'<strong>evento di attivazione</strong> rappresenta la parte <strong>“se”</strong> di una dichiarazione se-allora: Per far funzionare l'automazione, deve prima verificarsi un'azione specifica.<br>Questa azione potrebbe comportare la creazione, l'aggiornamento o la cancellazione di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive. In alternativa, puoi utilizzare un attivatore di data, che avvierà l'automazione in base a una data specificata, come un rinnovo di contratto o una scadenza di evento.</li>
<li>L'<strong>evento di azione</strong> rappresenta la parte <strong>“allora”</strong> di una dichiarazione se-allora: Una volta che si verifica l'evento di attivazione, questo è il passaggio che definisce cosa farà l'automazione in risposta.<br>Questa azione può includere la creazione, l'aggiornamento o la cancellazione automatica di una persona, organizzazione, attività o affare in Pipedrive. Inoltre, può comportare l'invio di un'email dall'indirizzo email sincronizzato con il tuo account Pipedrive.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'importazione di dati nel tuo account Pipedrive <strong>non attiverà</strong> alcuna automazione basata su eventi, tranne quando l'importazione aggiorna o cancella <strong>lead</strong>. Tuttavia, le automazioni basate su attivatori di data possono essere attivate tramite importazioni. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creare la tua prima automazione<a name="creare-la-tua-prima-automazione"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida visiva approfondita allo strumento di automazione, dai un'occhiata al nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Per accedere alla funzione di automazione, apri il <strong>menu dell'account</strong> nell'angolo in alto a destra e vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a></strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a creare un'automazione, fai clic sul pulsante <strong>“+ Automazione”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Il nome dell'automazione può essere lungo fino a 120 caratteri e la descrizione dell'automazione può essere lunga 200 caratteri.</div>
<p style="text-align: justify">Scegli se iniziare con un <strong>“Evento trigger”</strong> o <strong>“Data trigger”</strong>. Questo apre una barra laterale in cui puoi definire l'elemento e l'evento che avvieranno la tua automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>trigger evento</strong> ti offre sei opzioni di entità (<strong>affare</strong>, <strong>persona</strong>, <strong>attività</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>organizzazione</strong> e <strong>progetto</strong>), ciascuna con tre tipi di eventi che attiveranno l'automazione (<strong>aggiunto</strong>, <strong>aggiornato</strong> o <strong>eliminato</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>trigger data</strong> ti offre quattro opzioni di entità (<strong>affare</strong>, <strong>persona</strong>, <strong>attività</strong> e <strong>organizzazione</strong>), ciascuna con opzioni per scegliere il campo data specifico e tre parametri (<strong>data esatta</strong>, <strong>data precedente</strong> e <strong>data successiva</strong>) per attivare l'automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Per ulteriori informazioni sui trigger di data, dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta scelto il tipo di trigger e l'evento trigger, fai clic sul pulsante <strong>“Applica trigger”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con l'evento trigger impostato, avrai quindi la possibilità di applicare una condizione (o condizioni) al tuo trigger. Qui puoi scegliere tra condizioni suggerite o aggiungere le tue per definire quando la tua automazione dovrebbe essere eseguita. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver salvato la tua condizione, fai clic sull'icona <strong>“+“ </strong> per aggiungere un altro passaggio, sia un'altra condizione che il tuo evento di azione.</p>
<p style="text-align: justify">Per automazioni più avanzate, puoi aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attendi condizioni</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">condizioni if/else</a> per suddividere la tua automazione in due o più percorsi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando definisci la tua azione, puoi scegliere tra opzioni predefinite – <strong>persona</strong>, <strong>organizzazione</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>affare</strong>, <strong>attività</strong>, <strong>email, note, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagne</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetti</a></strong><strong> </strong>e<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook</a> </strong>– così come integrazioni – <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Puoi scegliere tipi di azione specifici per ciascuna opzione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Le automazioni impostate per creare un nuovo affare non riusciranno a quel passaggio se hai raggiunto il limite di affari aperti. L'automazione non riprenderà se questo affare viene creato successivamente manualmente o tramite un caricamento. Scopri di più sui limiti di utilizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere più azioni alla tua automazione e verranno sempre eseguite dall'alto verso il basso. Ad esempio, il passaggio 3 verrà eseguito solo dopo che il passaggio 2 è completato. </p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, nota che le automazioni controlleranno solo una volta se la condizione per ogni azione attivata è soddisfatta, a meno che tu non utilizzi la condizione <strong>attendi fino all'evento</strong>. Se una condizione di un'azione specifica non è soddisfatta, l'azione non verrà eseguita e il sistema non eseguirà il passaggio successivo.</p>
<p style="text-align: justify">Qui puoi vedere come impostare un'automazione che sposta il tuo nuovo affare in un pipeline diverso a seconda del proprietario dell'affare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando scegli di inviare un'email come evento di azione nella tua automazione, l'evento di azione potrà utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione email. Nessun altro indirizzo email o account può essere utilizzato per scopi di automazione.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se imposti un trigger per creare un'attività e non imposti una data per quell'azione di attività, verrà impostata per lo stesso giorno dell'azione di attività. Per pianificare un'attività da scadere in futuro, scegli opzioni come “Tra un giorno” o “martedì prossimo” per le scadenze relative a quando è stato attivato l'evento.</div>
<p style="text-align: justify">Per specificare quali utenti possono attivare questa automazione, controlla l'opzione in cima all'automazione e seleziona quale opzione preferisci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Tuttavia, l'email sarà sempre inviata dall'utente che ha creato l'automazione. <strong>Nota: </strong>Puoi impostare un'automazione che invia email da attivare da qualsiasi utente nel tuo account tramite la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzione di sincronizzazione email</a>. Se desideri attivare un'email dal tuo stesso indirizzo email, dovrai impostare la tua automazione.</div>
<p style="text-align: justify">Dopo aver impostato la tua automazione, fai clic sul pulsante <strong>“Salva”</strong> e poi impostala su <strong>“Attiva”</strong> per iniziare a usarla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta attiva, la tua automazione verrà eseguita automaticamente ogni volta che le condizioni del trigger sono soddisfatte. </p>
<p style="text-align: justify">Puoi gestire la tua automazione salvata nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione elenco automazioni</a> in qualsiasi momento.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualizzazione dell'elenco delle automazioni<a name="visualizzazione-dell-elenco-delle-automazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>visualizzazione dell'elenco delle automazioni</strong>, puoi visualizzare tutte le tue automazioni insieme a quelle create dai tuoi compagni di squadra, ordinare per data di ultimo aggiornamento e applicare filtri.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi modificare, eliminare o attivare/disattivare le automazioni. Se un'automazione è disattivata, il suo trigger e le azioni non verranno eseguiti.</p>
<p style="text-align: justify">Le automazioni disattivate appaiono grigiate, consentendoti di identificare rapidamente quali sono attualmente attive nel tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Scopri di più sulla visualizzazione dell'elenco delle automazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automazioni di trasferimento<a name="automazioni-di-trasferimento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Che un utente stia lasciando l'azienda o stia semplicemente prendendo un periodo di pausa, un altro utente potrebbe aver bisogno di accesso alle proprie automazioni per scopi di risoluzione dei problemi o per assegnarle a qualcun altro. Per fare ciò, trasferisci la proprietà dell'automazione. </p>
<h3 style="text-align: justify">Utenti e permessi<a name="utenti-e-permessi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Solo i seguenti tipi di utenti possono trasferire automazioni:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Admin dell'app globale</a></strong> possono trasferire qualsiasi automazione a se stessi o a qualsiasi altro admin dell'app globale</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Admin dell'app Deals</a></strong> e <strong>utenti regolari globali</strong> con il <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permesso</a> <strong>”Aggiungi automazioni”</strong> possono trasferire le proprie automazioni agli admin dell'app globale</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Trasferire la proprietà<a name="trasferire-la-propriet"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Trasferimento singolo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Apri l'anteprima dell'automazione. Quando passi il mouse sul nome del proprietario a sinistra, fai clic sull'icona della matita, oppure fai clic su <strong>”...”</strong> a destra e <strong>“Trasferisci proprietà.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Trasferimento in blocco</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nella vista Automazioni, seleziona le caselle delle automazioni che desideri trasferire sul lato sinistro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi, fai clic su <strong>“Trasferisci proprietà”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando fai clic su <strong>“Trasferisci proprietà,”</strong> devi selezionare l'utente a cui desideri trasferire l'automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prima di completare il trasferimento, vedrai un avviso che elenca cosa accadrà dopo il trasferimento dell'automazione. Gli eventi nell'avviso possono variare a seconda dei passaggi dell'automazione (ad esempio, se ci sono esecuzioni in sospeso attive, se un'integrazione è installata e utilizzata in un'automazione).</p>
<p style="text-align: justify">Assicurati di leggere attentamente questo avviso prima di procedere.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se hai delle esecuzioni in sospeso per quell'automazione, puoi annullarle tutte selezionando la casella di controllo. Ad esempio, se l'automazione è configurata per inviare un'email 5 giorni dopo un attivatore e quelle esecuzioni sono ancora in corso, verranno annullate e l'email non verrà inviata. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se scegli di non annullare alcuna esecuzione in sospeso, le automazioni continueranno a funzionare e il proprietario dell'esecuzione prima del trasferimento sarà in grado di vedere le esecuzioni per l'automazione nella propria scheda di cronologia. </div>
<p style="text-align: justify">Una volta trasferita l'automazione, apparirà nella vista dell'elenco delle automazioni del proprietario ricevente. L'automazione trasferita è disattivata, quindi il proprietario ricevente può rivederla e risolvere eventuali problemi se necessario.</p>
<p style="text-align: justify">L'automazione avrà un'etichetta di trasferimento aggiunta per indicare che è stata trasferita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'etichetta <strong>trasferita</strong> scomparirà dall'automazione dopo tre giorni.</div>
<p style="text-align: justify">Il proprietario ricevente è ora in grado di configurare l'automazione, inclusa la modifica e l'attivazione.</p>

Automations: first steps

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Trasferire la proprietà

Automazioni di trasferimento

Automazioni: primi passi

<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>La funzionalità <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a></strong> è disponibile solo nei piani Growth e superiori. Scopri come cambiare piano in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Nelle vendite, come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I<strong> template</strong><strong> di </strong><strong>automazione di Pipedrive</strong> ti aiutano a preservare questa risorsa rendendo ancora più semplice automatizzare determinate attività nel tuo processo di vendita.</p>
<p style="text-align: justify">Questi template fungono da automazioni pronte all'uso che possono essere implementate rapidamente e con il minimo sforzo, permettendoti di dedicare il tuo tempo a ciò che conta.</p>
<p style="text-align: justify">I template sono anche un ottimo modo per prendere confidenza e acquisire dimestichezza con la nostra <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a></strong> se sei nuovo su Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Per accedere ai template, vai a <strong>“...” (Altro) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Template</strong> nel tuo account Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come utilizzare i modelli<a name="come-utilizzare-i-modelli"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dalla<strong> automazioni </strong>page, click <strong>“</strong><strong>Modelli<strong>“</strong></strong><strong> </strong>per visualizzare le automazioni pronte disponibili, curate per tipo e raccolte. Trova il processo che desideri automatizzare in questa selezione e fai clic sul modello per iniziare a configurare le automazioni scelte.</p>
<p style="text-align: justify">La <strong>configurazione del modello</strong> dialog chiederà tutti i dettagli che l'<strong>automazione</strong> richiede. Seleziona semplicemente le opzioni e fai clic su “<strong>Salva come bozza</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-10-09%20at%2012.24.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta salvata, la tua automazione è attiva e puoi tornare a fare ciò che sai fare meglio, assistito dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Tutte le automazioni create da un modello possono essere modificate dalla<strong> automazione</strong> page in qualsiasi momento.</p>
<p style="text-align: justify">Se crei l'automazione, apparirà nel filtro “<strong>Di mia proprietà</strong>”. Le automazioni create dai colleghi appariranno sotto “<strong>Di proprietà di altri</strong>”. Le automazioni create dai modelli si comporteranno esattamente come le automazioni che crei da zero.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modelli disponibili<a name="modelli-disponibili"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, raggruppati per raccolta.</p>
<p style="text-align: justify">Ognuno di questi potenti modelli consente personalizzazioni all'interno del modello e ulteriori personalizzazioni una volta completato. </p>
<h3 style="text-align: justify">Concentrati sulle trattative<a name="concentrati-sulle-trattative"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Aggiungi prodotti alle trattative esistenti</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase della pipeline, aggiungi un prodotto</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Aggiungi prodotti alle nuove trattative</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ogni volta che viene aggiunta una trattativa, aggiungi un prodotto a quella trattativa</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Riattiva le trattative inattive</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Effettua follow-up sulle trattative inattive</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Interagisci con le nuove trattative</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Effettua follow-up ogni volta che viene aggiunta una trattativa</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Coinvolgi le trattative in fase di avanzamento</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Effettua follow-up quando una trattativa viene spostata in una nuova fase della pipeline</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Evita che le trattative ristagnino</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Effettua follow-up ogni volta che una trattativa non cambia fase per un certo periodo</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Entra in contatto con nuovi clienti</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando viene aggiunta una nuova trattativa, invia una campagna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Contatta gli affari aggiudicati</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ogni volta che una trattativa viene vinta, invia una campagna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Campagna mirata per affari persi</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ogni volta che una trattativa viene persa, invia una campagna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Invia una campagna quando una trattativa viene spostata</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase della pipeline, invia una campagna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Effettua follow-up sulle attività completate</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando un'attività viene contrassegnata come completata, effettua il follow-up e sposta la trattativa in una nuova fase della pipeline</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Aggiungi nuove trattative</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea una trattativa</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Impegnati con i lead<a name="impegnati-con-i-lead"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Invia email ai nuovi lead</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ogni volta che viene aggiunto un lead, invia un'email</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Invia email ai lead esistenti</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando l'etichetta di un lead viene aggiornata, invia un'email</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Coltiva i nuovi lead</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Effettua follow-up ogni volta che viene aggiunto un lead</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Entra in contatto con i nuovi lead</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Effettua follow-up ogni volta che viene aggiunto un lead e la sua etichetta non è cambiata</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Riattiva i lead inattivi</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Effettua follow-up ogni volta che un lead viene aggiornato e la sua etichetta rimane invariata</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Concentrati sui lead aggiornati</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando l'etichetta di un lead viene aggiornata, invia una campagna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Dai il benvenuto ai nuovi lead</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando viene aggiunto un nuovo lead, invia una campagna</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>Ottimizza il tuo lavoro<a name="ottimizza-il-tuo-lavoro"></a></h3>
<table class="two-col">
 
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Qualifica i lead</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ogni volta che l'etichetta di un lead viene aggiornata, converti il lead in una trattativa</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Monitora le attività completate</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Effettua follow-up ogni volta che un'attività viene contrassegnata come completata</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Invia una campagna per le attività completate</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando un'attività viene contrassegnata come completata, invia una campagna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Dai il benvenuto alle nuove persone</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Effettua follow-up ogni volta che viene aggiunta una nuova persona</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Invia una campagna di benvenuto alle nuove persone</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ogni volta che una persona viene creata e il suo stato di marketing è impostato su 'iscritto', invia una campagna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Invia una campagna di benvenuto alle persone appena iscritte</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando lo stato di marketing di una persona cambia in 'iscritto', invia loro una campagna email</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Invia una campagna mirata in base alle persone filtrate</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
<h3>App esterne<a name="app-esterne"></a></h3>
<table class="two-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Aggiungi attività quando si spostano le trattative</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando una trattativa viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Recupero degli affari persi</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando una trattativa viene persa, aggiungi un elemento in un'app esterna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Consegna degli affari aggiudicati</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando una trattativa viene vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Avvisa il tuo team delle nuove trattative</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando viene aggiunta una trattativa, invia un messaggio</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Aggiorna il tuo team sul movimento delle trattative</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando una trattativa viene spostata in una nuova fase, invia un messaggio</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Festeggia quando le trattative vengono vinte</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Comunica ogni volta che una trattativa viene vinta</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Notifica il tuo team delle trattative perse</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Comunica ogni volta che una trattativa viene persa</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Notifica il tuo team delle trattative archiviate</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando un lead viene archiviato, invia un messaggio</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Prepararsi per i nuovi lead</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando viene aggiunto un lead, aggiungi un elemento in un'app esterna</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center"><strong>Comunica sulle nuove persone</strong></div></td>
 <td><div style="text-align: center">Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio</div></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

Automations: templates

come-utilizzare-i-modelli

Come utilizzare i modelli

modelli-disponibili

concentrati-sulle-trattative

Concentrati sulle trattative

impegnati-con-i-lead

Impegnati con i lead

ottimizza-il-tuo-lavoro

Ottimizza il tuo lavoro

app-esterne

App esterne

Modelli disponibili

Automazioni: modelli

<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>La funzione Automazioni è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori.</div>
<p style="text-align: justify">Se il tuo team utilizza Slack per rimanere aggiornato, puoi utilizzare la funzione <strong>automazione</strong> per inoltrare facilmente le notifiche a Slack in base alle azioni nel tuo account Pipedrive aziendale. </p>
<p style="text-align: justify">Per impostare un'automazione Slack, devi prima installare e autorizzare l'app Slack dal Marketplace. </p>
<p style="text-align: justify">Per installare, vai su <strong>Strumenti e app &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizza l'account Slack</a>. </strong>Per saperne di più su come Slack si integra con Pipedrive, puoi visitare la nostra pagina Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="notifiche-slack-personalizzate"></a>Notifiche Slack personalizzate</h2>
<p style="text-align: justify">Una volta che l'app è stata connessa, vai alla tua<strong> </strong>pagina di automazione per iniziare.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare un'automazione <strong>Slack</strong> personalizzata, puoi creare un'automazione personalizzata e selezionare l'opzione Slack durante la configurazione della tua azione. </p>

<p style="text-align: justify">Dalla pagina <strong>azione</strong>, vedrai l'opzione per inviare una notifica a un canale Slack o come messaggio diretto. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Dopo aver cliccato sul pulsante “<strong>Passo successivo</strong>”, verrai portato a una pagina dove puoi selezionare ulteriori dati di campo da includere. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo di che, potrai selezionare il canale destinatario per il tuo messaggio Slack: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi, per i campi <strong>Pretesto</strong> e <strong>Allegato</strong> nella tua azione, potrai selezionare i dati di campo da includere nella tua notifica Slack. </p>
<p style="text-align: justify">Per selezionare un campo, clicca sull'icona <strong>Unisci campi</strong> e seleziona tra le opzioni disponibili. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Pretesto​</strong></p>
<ul>
<li>Informazioni che appaiono prima del blocco <strong>Allegato</strong> nella tua notifica Slack.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Allegato</strong></p>
<ul>
<li>Descrizione o informazioni relative all'evento di attivazione che è avvenuto nel tuo account Pipedrive. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Una volta salvata e attivata, la tua nuova automazione dovrebbe ora inviare automaticamente notifiche al tuo account Slack. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il destinatario dei messaggi diretti inviati tramite automazione sarà l'utente Slack selezionato durante la configurazione dell'integrazione. Per informazioni su come configurare la tua integrazione Slack, dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="modelli-di-notifica-slack"></a>Modelli di notifica Slack </h2>
<p style="text-align: justify">Per iniziare rapidamente, puoi scegliere tra due modelli di automazione Slack esistenti che ti permetteranno di inviare informazioni relative alle trattative al tuo canale Slack o come messaggio privato.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Dopo aver selezionato un modello, ti verrà chiesto di specificare il trigger che desideri per la tua automazione. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Una volta configurato, puoi andare alla scheda <strong>Creato da me</strong> per personalizzare ulteriormente la tua automazione Slack basata su modello. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Scopri di più sui modelli di automazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>

Automations: Slack notifications

notifiche-slack-personalizzate

Notifiche Slack personalizzate

modelli-di-notifica-slack

Modelli di notifica Slack

Automazioni: Slack notifications

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Growth e superiori.</div>
<p style="text-align: justify">Quando crei un'<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>automazione</strong></a>, la scelta delle <strong>condizioni</strong> giuste determina se verrà eseguita correttamente. Le condizioni fungono da filtri che devono essere soddisfatti perché un trigger si attivi.</p>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a creare un'automazione, apri il <strong>menu dell'account</strong> e vai su <strong>Strumenti e app &gt; Automazioni</strong>, quindi fai clic su <strong>“+ Automazione”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Le automazioni hanno limiti di utilizzo e configurazione che variano in base al tuo piano. Per maggiori dettagli, consulta l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-limits" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo sui limiti delle automazioni</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Scegli il tipo di condizione giusto<a name="scegli-il-tipo-di-condizione-giusto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dopo aver configurato il trigger e selezionato un elemento, puoi definire le condizioni che determinano quando l'automazione viene eseguita.</p>
<h3 style="text-align: justify">Capire i tipi di condizione<a name="capire-i-tipi-di-condizione"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tutte le condizioni di automazione si dividono in due tipi: </p>
<table><thead><tr><th>Tipo di condizione</th><th>Cosa significa</th><th>Esempio</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Passivo</strong></td><td>Descrive uno stato. Non richiede alcuna modifica o azione.</td><td>“Creatore dell'affare <em>è</em> l'utente corrente”</td></tr><tr><td><strong>Attivo</strong></td><td>Dipende da una modifica o da un aggiornamento di un campo.</td><td>“Etichetta del contatto <em>è cambiata in</em> freddo”</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Se il tipo di condizione non corrisponde al trigger (ad esempio, se usi solo condizioni passive per gli aggiornamenti), l'automazione potrebbe non essere eseguita.</p>
<p style="text-align: justify">In pratica:<br></p>
<ul><li>Usa le <strong>condizioni passive</strong> per definire quali elementi sono idonei </li><li>Usa le <strong>condizioni attive</strong> quando l'automazione dipende da una modifica</li></ul>
<p style="text-align: justify">Questa distinzione è importante quando configuri o <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">risolvi i problemi delle automazioni</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Condizioni comuni e come usarle<a name="condizioni-comuni-e-come-usarle"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Una volta compresa la differenza, il passo successivo è scegliere la condizione giusta per il tuo caso d'uso. <br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Condizione</strong></td><td><strong>Tipo di condizione</strong></td><td><strong>Cosa fa</strong></td><td><strong>Esempio</strong></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>È cambiato in</em></p></td><td>Attivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si attiva quando un campo cambia e passa a un valore specifico</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Fase dell'affare <em>è cambiata in</em> proposta” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>È cambiato</em></p></td><td>Attivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si attiva quando un campo cambia e passa a qualsiasi valore</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Fase dell'affare <em>è cambiata.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>È</em></p></td><td>Passiva</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Controlla se un campo ha attualmente un valore specifico. Se la usi per gli aggiornamenti, abbinala a una condizione attiva.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Fase dell'affare <em>è </em>proposta” </p>
<p style="text-align: justify">e</p>
<p style="text-align: justify">“Proprietario dell'affare <em>è cambiato</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Contiene</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Corrisponde al testo all'interno di un campo</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Nome della persona <em>contiene</em> affari” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Non è vuoto</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Controlla se un campo contiene un valore</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Indirizzo dell'organizzazione <em>non è vuoto.</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Proprietario/assegnato a utente è</em></p></td><td>Passivo</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Controlla a chi è assegnato un elemento</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Attività <em>assegnata a utente</em> <em>è </em>utente A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Creatore è</em></p></td><td>Passiva</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si riferisce al creatore originale, non al proprietario attuale</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Organizzazione <em>creatore</em> è utente B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Il filtro corrisponde</em></p></td><td>Attiva</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Si attiva quando un elemento soddisfa i criteri di un filtro</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Persona <em>il filtro corrisponde </em>l'etichetta della persona è fredda”</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I campi con intervallo di date non possono essere usati direttamente nelle condizioni. Per usare un intervallo di date, crea prima un <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtro</a> con i criteri desiderati, poi applica quel filtro come condizione. Assicurati che il filtro sia condiviso se anche altri utenti devono attivare l'automazione. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Esempio: attivazione in base alle modifiche della fase dell'affare</strong></p>
<p style="text-align: justify">Per attivare un'automazione quando un affare passa da una fase all'altra: </p>
<ul><li>Usa <strong>fase dell'affare <em>è cambiata in</em></strong> per una fase specifica</li><li>Usa <strong>fase dell'affare <em>è cambiata</em></strong> per qualsiasi modifica</li></ul>
<p style="text-align: justify">Se usi <strong>fase dell'affare </strong><strong><em>è</em></strong>, aggiungi una condizione attiva per assicurarti che l'automazione si attivi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Sia quando un affare avanza sia quando torna indietro, l'automazione verrà attivata.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aggiungi diramazioni con condizioni if/else<a name="aggiungi-diramazioni-con-condizioni-if-else"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oltre alle condizioni standard, puoi usare le <strong>condizioni if/else</strong> per creare una logica ramificata nella tua automazione.</p>
<p style="text-align: justify">In questo modo, l'automazione può seguire percorsi diversi a seconda che una condizione sia soddisfatta o meno. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Esempio:</strong></p>
<p style="text-align: justify"><em>“Se viene risposto a un'email, aggiungi un'attività di follow-up – altrimenti, invia un'email di follow-up”.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Aggiungi una condizione if/else<a name="aggiungi-una-condizione-if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nel menu dell'automazione, vai su <strong>Passaggio successivo</strong><strong> &gt; </strong><strong>Condizione if/else</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/autoconditions3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quindi:</p>
<ul>
<li>Definisci la condizione nella sezione <strong>condizione soddisfatta</strong> (questo percorso viene eseguito quando la condizione è <code>true</code>)</li>
<li>Definisci l'alternativa nella sezione <strong>condizione non soddisfatta</strong> (questo percorso viene eseguito quando la condizione è <code>false</code>)</li>
<li>Fai clic su <strong>”</strong><strong>Applica condizioni”</strong> </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.04.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta aggiunta, puoi continuare a costruire l'automazione su entrambi i percorsi.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La tua automazione deve includere un trigger e almeno un'azione. Se un ramo non contiene passaggi, l'automazione si interrompe lì. </div>
<h3 style="text-align: justify">Usare condizioni if/else nelle automazioni esistenti<a name="usare-condizioni-if-else-nelle-automazioni-esistenti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi anche inserire una condizione if/else in un flusso di lavoro esistente.</p>
<p style="text-align: justify">Quando la aggiungi:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Scegli se i passaggi esistenti devono spostarsi nel percorso <strong>condizione soddisfatta</strong> o <strong>condizione non soddisfatta</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Dopo aver fatto clic su <strong>"Applica condizioni"</strong>, i passaggi verranno spostati automaticamente</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/if%20else%20middle.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Eliminare una condizione if/else<a name="eliminare-una-condizione-if-else"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per eliminare una condizione if/else:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Passa il mouse sopra la condizione e fai clic sull'icona <strong>cestino</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Seleziona quale percorso eliminare — <strong>Condizione soddisfatta</strong> o <strong>Condizione non soddisfatta</strong></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Tutti i passaggi in quel percorso verranno eliminati</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">I passaggi rimanenti verranno ricollegati in un unico percorso lineare</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-07-10%20at%2015.10.57.png" alt=""></figure>
<div><br></div>

Automations: conditions

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Capire i tipi di condizione

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Usare condizioni if/else nelle automazioni esistenti

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Eliminare una condizione if/else

Aggiungi diramazioni con condizioni if/else

Automazioni: condizioni

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Growth o superiori.</div>
<p style="text-align: justify">Quando si utilizzano le automazioni, può capitare di voler eseguire un'azione automatica in un momento o in una data successiva, anziché immediatamente.</p>
<p style="text-align: justify">Con la <strong>funzione</strong><strong> di ritardo</strong> per lo <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">strumento di automazione</a>, puoi impostare azioni da eseguire automaticamente nel momento e nella data che preferisci.</p>
<p>Scopri di più sulle <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automazioni di vendita</a> nel nostro post sul blog. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dove trovare la funzione di ritardo<a name="dove-trovare-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento di attivazione (ad es., creazione di una trattativa).</p>
<p style="text-align: justify">Una volta selezionato l'evento di attivazione, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e <strong>ritardo</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come usare la funzione di ritardo<a name="come-usare-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali nei tuoi flussi di lavoro automatizzati. Avrai due opzioni per configurare i tuoi ritardi – <strong>p</strong><strong>redefinito </strong>e <strong>p</strong><strong>ersonalizzato: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Predefinito</strong> consente di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni</li><li><strong>Personalizzato</strong> ti permetterà di inserire un numero specifico e un'unità di tempo</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cosa puoi aggiungere dopo l'attesa<a name="cosa-puoi-aggiungere-dopo-l-attesa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta aggiunto il tuo passo di attesa e specificato il tempo che deve trascorrere, potrai aggiungere come passo successivo nell'automazione un'azione, una condizione o anche un'altra attesa: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Condizione</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se aggiungi un passo <strong>condizione</strong> dopo la tua attesa, l'automazione attenderà il periodo selezionato e verificherà se la condizione è stata soddisfatta. Per esempio:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La condizione <strong>proprietario dell'affare</strong> verrà verificata dopo che sarà trascorso un minuto. Se la condizione è soddisfatta dopo tale intervallo, l'automazione procederà al passo successivo. Se la condizione non è soddisfatta dopo che il tempo è trascorso, l'automazione verrà interrotta. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Azione</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se aggiungi un passo azione dopo la tua attesa, l'automazione attenderà che sia trascorso il tempo specificato e poi eseguirà l'azione indicata. Per esempio: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La proprietà dell'affare sarà trasferita all'utente selezionato dopo un minuto. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ritardo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se un altro passo di <strong>attesa</strong> viene aggiunto immediatamente dopo una precedente attesa, il tempo viene sommato alla precedente attesa.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se aggiungi un passo di attesa di un giorno seguito da un passo di attesa di un'ora, avrai un'attesa di un giorno e un'ora. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come annullare un'automazione in sospeso<a name="come-annullare-un-automazione-in-sospeso"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono due modi per annullare le automazioni in sospeso.</p>
<ul><li>Il primo consiste nell'entrare nell'automazione e <strong>disattivarla</strong> sia dalla schermata di modifica sia dalla vista elenco delle automazioni, poi salvare. Verrà visualizzata una finestra che ti darà la possibilità di mantenere o annullare le esecuzioni in sospeso: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>L'altro metodo consiste nel modificare il trigger, la condizione o l'azione all'interno dell'automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un avviso diverso: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se selezioni <strong>“Annulla tutte le esecuzioni in sospeso”</strong>, tutte le azioni in sospeso verranno interrotte. Se invece lasci la casella deselezionata, le azioni in sospeso continueranno a essere eseguite dopo che le modifiche saranno apportate.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Puoi disattivare le automazioni dalla schermata di modifica o dalla vista elenco </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quante attese posso utilizzare in un'automazione?<a name="quante-attese-posso-utilizzare-in-un-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il numero di attese per automazione dipende dal tuo piano: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Crescita</strong></td><td><strong>Premium</strong></td><td><strong>Ultimo</strong></td><td><strong>Aziendale</strong></td></tr><tr><td>30 automazioni attive per utente</td><td>60 automazioni attive per utente</td><td>90 automazioni attive per utente</td><td>100 automazioni attive per utente</td></tr><tr><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td><td>10 azioni per automazione</td></tr><tr><td>3 attese per automazione</td><td>10 attese per automazione</td><td>10 attese per automazione</td><td>10 attese per automazione</td></tr><tr><td><strong>Limite temporale totale: 90 giorni</strong></td><td><strong>Limite temporale totale: 90 giorni</strong></td><td><strong>Limite temporale totale: 90 giorni</strong></td><td><strong>Limite temporale totale: 90 giorni</strong></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Il tempo totale assegnato alle attese nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Questo significa che, ad esempio, puoi avere una sola attesa di 90 giorni o sei attese di 15 giorni ciascuna.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Quando scegli l'opzione per saltare i fine settimana, i giorni del fine settimana conteranno comunque nel limite di 90 giorni.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cosa può interrompere la funzione di ritardo?<a name="cosa-pu-interrompere-la-funzione-di-ritardo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In alcuni casi, le modifiche a un'automazione che contiene ritardi possono richiedere la rimozione di ulteriori passaggi da quell'automazione.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Operatori al passato</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aggiungere un ritardo prima di una condizione che fa riferimento al passato comporterà l'eliminazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una soluzione alternativa è modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Dopo un passaggio di ritardo, tutti gli operatori che fanno riferimento al passato NON sono disponibili nelle condizioni (“È stato”, “Non è stato”, ecc.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Eliminazione dei ritardi che precedono condizioni di modifica</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quando in un'automazione sono presenti condizioni <kbd class="keyboard-input">è cambiato</kbd>/<kbd class="keyboard-input">non è cambiato</kbd>/<kbd class="keyboard-input">è cambiato</kbd> e queste si trovano dopo un ritardo, se il ritardo viene eliminato non c'è più supporto per quei comparatori. Un esempio è avere una condizione <kbd class="keyboard-input">non è cambiato</kbd> impostata per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un deal: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In questo caso, se rimuovi il passaggio di ritardo, ciò che rimane è un evento trigger <strong>deal creato</strong> che ha una condizione <kbd class="keyboard-input">non è cambiato</kbd>. Questo non è possibile poiché le modifiche in un deal non possono essere valutate se il deal è stato appena creato. </p>

Automations: delay feature

dove-trovare-la-funzione-di-ritardo

Dove trovare la funzione di ritardo

come-usare-la-funzione-di-ritardo

Come usare la funzione di ritardo

cosa-puoi-aggiungere-dopo-l-attesa

Cosa puoi aggiungere dopo l'attesa

come-annullare-un-automazione-in-sospeso

Come annullare un'automazione in sospeso

quante-attese-posso-utilizzare-in-un-automazione

Quante attese posso utilizzare in un'automazione?

cosa-pu-interrompere-la-funzione-di-ritardo

Cosa può interrompere la funzione di ritardo?

Automazioni: funzione di ritardo

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione <strong>Automazioni</strong> è disponibile nei piani Avanzato e superiori. </div>
<p style="text-align: justify">Quando si lavora con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni</a>, spesso si ha molto da fare sullo sfondo ed è difficile tenere traccia di tutto ciò che le tue automazioni stanno facendo.</p>
<p style="text-align: justify">La funzione <strong>cronologia delle automazioni</strong> ti permette di visualizzare un elenco delle azioni eseguite dalle tue automazioni.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dove trovare la cronologia dell'automazione<a name="dove-trovare-la-cronologia-dell-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per trovare la tua <strong>cronologia dell'automazione</strong>, vai a <strong>Automazioni&nbsp;&gt;&nbsp;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Cronologia</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche visualizzare la cronologia di una specifica automazione cliccando su <strong>"Visualizza Cronologia"</strong> durante l'apertura di un'automazione.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qual è lo stato della tua automazione?<br><a name="qual-lo-stato-della-tua-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando visualizzi le esecuzioni dell'automazione, ci sono quattro possibili stati che potresti vedere: </p>
<table><thead><tr><th>Stato</th><th>Quando viene mostrato?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Tutti i passaggi dell'automazione sono stati eseguiti con successo.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Un passaggio dell'automazione è fallito durante il tentativo di esecuzione (ad esempio, l'azione è fallita a causa di mancanza di permessi o problemi di connettività).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Un passaggio dell'automazione è in attesa di esecuzione - questo è molto comune quando viene aggiunto un passaggio di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ritardo</a> (ad esempio, il primo giorno di un ritardo di tre giorni).
<p>Questo può anche essere normale quando un'automazione impiega un po' più di tempo per essere elaborata (ad esempio, l'invio di una email).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Un' esecuzione non può essere elaborata, ma non a causa di un fallimento dell'automazione. Ciò è tipicamente causato da: <ul><li>Un passaggio condizionale in un'automazione che non è stato soddisfatto </li><li>Troppe esecuzioni di automazione in breve tempo, che attivano il limite di protezione del nostro sistema</li><li>Un'automazione con un'azione ritardata è stata disattivata prima che l'azione potesse essere completata </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le esecuzioni che non soddisfano i criteri delle condizioni saranno scartate e <strong>non</strong> mostrate nell'elenco delle esecuzioni. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come controllare i dettagli dell'esecuzione di un'automazione specifica<a name="come-controllare-i-dettagli-dell-esecuzione-di-un-automazione-specifica"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Puoi vedere solo le esecuzioni delle automazioni che hai creato.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta che sei nella scheda <strong>cronologia dell'automazione</strong>, puoi fare clic su una qualsiasi delle tue esecuzioni elencate per vedere una sequenza temporale dettagliata dei passaggi eseguiti per l'automazione, nonché i timestamp in cui questi passaggi sono avvenuti: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nel caso di un'automazione fallita o interrotta, sarai in grado di vedere dove si è interrotta l'automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Se fai clic su quel passaggio, la visualizzazione della barra laterale mostrerà cosa ha causato il fallimento: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nonché quali condizioni sono state riconosciute con successo se sono state prese in considerazione più condizioni: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In questo esempio, la prima condizione non è stata soddisfatta e mostra come <strong>false</strong>. La seconda condizione, invece, mostra come <strong>true</strong>, significando che l'automazione è stata in grado di eseguire con successo. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Motivi dei fallimenti dell'automazione<a name="motivi-dei-fallimenti-dell-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono vari motivi per cui potresti riscontrare errori legati alla tua automazione, che possono essere spiegati nella tua cronologia dell'automazione: </p>
<table><thead><tr><th>Stato</th><th>Titolo</th><th>Messaggio</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>RaggiuntoLimiteTasso</code></td><td>Limite di frequenza massima raggiunto</td><td>Raggiunto il limite massimo di frequenza di esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>__TRANSLATION_ERROR__</code></td><td>Dati non validi</td><td>C'è stato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>FallimentoUtenteInattivo</code></td><td>Utente inattivo</td><td>L'utente è inattivo.</td></tr><tr><td><code>FallimentoSconosciuto</code></td><td>Errore di esecuzione non identificato</td><td>Qualcosa è andato storto.</td></tr><tr><td><code>FallimentoPermessi</code></td><td>Permessi insufficienti</td><td>L'utente che esegue l'automazione non ha permessi sufficienti.</td></tr><tr><td><code>FallimentoTentativiMax</code></td><td>Limite massimo di ripetizioni raggiunto</td><td>Raggiunto il numero massimo di ripetizioni di esecuzione dell'automazione.</td></tr><tr><td><code>AziendaInattivaFallimento</code></td><td>Azienda inattiva</td><td>L'azienda è inattiva.</td></tr><tr><td><code>__TRANSLATION_ERROR__</code></td><td>Errore di esecuzione non identificato</td><td>Qualcosa è andato storto.</td></tr><tr><td><code>__TRANSLATION_ERROR__</code></td><td>Dati non validi</td><td>C'è stato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Nel caso di alcuni errori, potrai verificare la fonte dell'errore controllando i dati nel tuo account.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se ricevi l'errore <code>FailedUserInactive</code>, puoi controllare le tue impostazioni <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gestisci utenti</strong></a> per verificare che l'utente in questione sia inattivo. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: I dati di esecuzione storici vengono conservati per 15 giorni. Tuttavia, per le automazioni con passaggi di ritardo, le esecuzioni vengono conservate per l'intero periodo di ritardo configurato nell'automazione. (Ad es. se l'automazione ha un passaggio di ritardo di due giorni, la cronologia dell'automazione verrà conservata per 17 giorni.) </div>

Automations: history

dove-trovare-la-cronologia-dell-automazione

Dove trovare la cronologia dell'automazione

qual-lo-stato-della-tua-automazione

Qual è lo stato della tua automazione?

come-controllare-i-dettagli-dell-esecuzione-di-un-automazione-specifica

Come controllare i dettagli dell'esecuzione di un'automazione specifica

motivi-dei-fallimenti-dell-automazione

Motivi dei fallimenti dell'automazione

Automations: storia

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le automazioni sono disponibili solo su piani Advanced e superiori. Per maggiori informazioni sulla funzione di automazioni, controlla <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">La vista elenco delle automazioni è dove puoi trovare tutte le automazioni che hai creato e tenerle organizzate.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Per trovare facilmente le tue automazioni, puoi utilizzare una qualsiasi delle seguenti risorse:</p>
<ul><li>Etichette</li><li>Filtri</li><li>Proprietari</li><li>Ordinamento</li><li>Barra di ricerca</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etichette<a name="etichette"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Simile a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">affari</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etichette di contatto</a>, è possibile mantenere le tue automazioni organizzate aggiungendo una o più <strong>etichette</strong> codificate a colori. Queste etichette ti consentono di categorizzare visivamente le automazioni in base ai processi di vendita.</p>
<p style="text-align: justify">Quando crei una nuova automazione, clicca su <strong>“Aggiungi etichetta”</strong> sotto il titolo dell'automazione - puoi aggiungere più di un'etichetta a ciascuna automazione. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere etichette alle automazioni esistenti, clicca sull'automazione per aprire il canvas dell'automazione e clicca su <strong>“Aggiungi etichetta”</strong> sotto il titolo dell'automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta aggiunte, le etichette compariranno sotto il titolo dell'automazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtri<a name="filtri"></a></h2>
<p dir="ltr">Come per offerte o contatti, è possibile <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrare</a> le automazioni che hai creato in base a criteri specifici.<br></p>
<p>Ci sono cinque filtri diversi disponibili:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etichette</strong></div></td><td>Puoi selezionare più di un'etichetta in questo filtro.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Trigger</strong></div></td><td>Filtra per trigger di automazione specifici.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Azioni</strong></div></td><td>Filtra azioni specifiche all'interno della tua automazione.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Stato</strong></div></td><td>Filtra le automazioni abilitate o disabilitate.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Proprietario</strong></div></td><td>Se sei un amministratore, puoi filtrare le automazioni in base al proprietario. Non sarai in grado di modificarle, ma potrai vederne il contenuto.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Proprietari<a name="proprietari"></a></h2>
<p>Se hai autorizzazioni di amministratore globale, puoi vedere le automazioni create da altri utenti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per visualizzare un'automazione creata da un altro utente, fai clic sull'automazione dall'elenco per aprire la canvas dell'automazione.<br></p>
<p>Vedrai l'automazione, le etichette aggiunte, il proprietario, l'ultimo aggiornamento e se è attivata solo dal proprietario o da qualsiasi utente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa è una visualizzazione in sola lettura. Solo i proprietari delle automazioni possono modificarle.</div>
<hr>
<h2>Ordinamento<a name="ordinamento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando sei nella vista elenco delle automazioni, fai clic sul pulsante di ordinamento per organizzare le automazioni in base a criteri diversi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi ordinare le tue automazioni per:</p>
<ul><li>Data di aggiornamento</li><li>Nome</li><li>Data di creazione</li></ul>
<p style="text-align: justify">Le tue impostazioni rimarranno le stesse finché non le cambierai di nuovo.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra di ricerca<a name="barra-di-ricerca"></a></h2>
<p dir="ltr">Se conosci il nome di una specifica automazione, utilizza la barra di ricerca per trovarla rapidamente. Puoi trovare la barra di ricerca sul lato destro dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La barra di ricerca mostrerà solo risultati che corrispondono ai titoli delle automazioni. Puoi utilizzare i filtri se stai cercando etichette, trigger o azioni.</div>

Automations: list view

etichette

Etichette

filtri

Filtri

proprietari

Proprietari

ordinamento

Ordinamento

barra-di-ricerca

Barra di ricerca

Automazioni: visualizzazione ad elenco

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automazioni</strong></a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.<br></div>
<p style="text-align: justify">In Pipedrive, cerchiamo sempre modi per aiutarti a risparmiare tempo su attività ripetitive in modo che tu possa concentrarti su ciò che conta, come chiudere affari.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Con azioni basate su condizioni dell'email, puoi ridurre gli errori umani e inviare follow-up perfettamente sincronizzati per aumentare il tuo tasso di successo.<br></p>
<hr>
<h2>Come funzionano queste azioni?<a name="come-funzionano-queste-azioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hai la possibilità di determinare azioni basate su condizioni email esistenti nelle tue automazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Queste ti permettono di:</p>
<ul>
<li><strong>Controllare i campi email di base</strong>. Ad esempio, l'oggetto dell'email.</li>
<li><strong>Verificare se a una email precedente configurata nell'automazione è stata data una risposta dopo un <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">passaggio di ritardo</a>.</strong> Ad esempio, <strong><em>Trigger:</em></strong> <em>L'affare spostato tra le fasi &gt; </em><strong><em>Azione:</em></strong><em> Invia email</em><em> &gt; <strong>Ritardo:</strong> 3 giorni &gt; <strong><em>Controllo condizione:</em></strong><em> Verificare</em><em> se è stata data risposta all'email</em> &gt; <em><strong>Azione:</strong></em> Invia un'altra email.</em></li>
<li><strong>Controllare se un link nel corpo di una email precedente è stato cliccato dopo un</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>passaggio di ritardo</strong></a><strong>.</strong> Ad esempio, <strong><em>Trigger:</em></strong><em> </em><em>L'affare spostato tra le fasi &gt; </em><strong><em>Azione:</em></strong><em> Invia email</em><em> &gt; </em><strong><em>Ritardo:</em></strong><em> 3 giorni &gt; </em><strong><em>Controllo condizione:</em></strong><em> </em><em>Verificare se un link nella email è stato cliccato &gt; </em><strong><em>Azione:</em></strong><em> Spostare</em><em> l'affare in un'altra fase.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le azioni email sono disponibili solo quando selezioni l'azione <strong>“Invia email con modello”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come posso creare un percorso basato su condizioni dell'email?<a name="come-posso-creare-un-percorso-basato-su-condizioni-dell-email"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per prima cosa, è necessario creare un'automazione che invii un'email (azione) quando viene attivata. Puoi creare un'automazione o scegliere uno dei nostri <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">modelli</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca sul segno <strong>“+”</strong> per aggiungere un passaggio di <strong>ritardo</strong> alla tua automazione. Questo avvierà un'altra azione dopo che sarà trascorso un determinato intervallo di tempo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seleziona la durata del ritardo. Questo ritardo inizierà a essere conteggiato non appena la prima azione verrà attivata.</p>
<p style="text-align: justify">Clicca nuovamente sul segno <strong>“+”</strong>. Aggiungi un passaggio di <strong>condizione</strong> alla tua automazione e scegli l'opzione <strong>“Email con modello inviata”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai diversi campi e condizioni che devono essere soddisfatti prima che l'automazione passi al passo successivo. Seleziona la condizione che seguirà le tue azioni email.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se stai monitorando i clic sui link, imposta <strong>“E-mail link è stato cliccato”</strong> su <strong>“True”</strong>. Il monitoraggio dell'apertura delle email non è supportato.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta impostate le condizioni dell'email, fai clic sul segno <strong>“+”</strong> per aggiungere un passaggio di <strong>azione</strong> alla tua automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Questa azione si verificherà dopo che il passaggio di <strong>ritardo</strong> è trascorso e le <strong>condizioni</strong> sono soddisfatte. Se le condizioni <strong>non</strong> sono soddisfatte, l'automazione si interromperà.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Dopo aver definito e salvato l'azione, il tuo flusso di lavoro sarà completo. Puoi aggiungere altre azioni e condizioni o salvare ed uscire dall'automazione.<br></p>

Automations: actions based on email conditions

come-funzionano-queste-azioni

Come funzionano queste azioni?

come-posso-creare-un-percorso-basato-su-condizioni-dell-email

Come posso creare un percorso basato su condizioni dell'email?

Automazioni: azioni basate su condizioni dell'email.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automations</a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando si crea un'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automazione</a>, si inizia sempre scegliendo un evento <strong>trigger</strong> e un'<strong>azione</strong>. Il passo <strong>“attendi condizione”</strong> ti permette di eseguire un'azione entro un periodo di tempo specifico, purché soddisfi le condizioni che hai definito. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Guardiamo alcuni esempi per capire meglio questo concetto:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Invia un'email quando viene creato un affare e, non appena viene risposta, invia un'altra email. Se l'email non viene risposta entro tre giorni, l'automazione si interromperà.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Crea un'attività e, non appena l'attività viene contrassegnata come <strong>“Finito”</strong>, crea un'altra attività di follow-up. Se l'attività non viene contrassegnata come <strong>“Finito”</strong> entro una settimana, l'automazione si interromperà.</p></li></ul>
<div>Leggi di più sull'<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione delle vendite</a> sulla nostra pagina del prodotto</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come configurare il passaggio "Attesa della condizione"<a name="come-configurare-il-passaggio-attesa-della-condizione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Inizia a creare il tuo flusso di lavoro come fai di solito. Se hai bisogno di aiuto, puoi consultare la nostra guida alle automazioni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">qui</a>.</p>
<p dir="ltr">Nel tuo flusso di lavoro, devi avere il seguente:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Condizione di attivazione &gt; Azione</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai aggiunto i passaggi sopra, sarai in grado di aggiungere il passaggio <strong>attesa della condizione </strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta cliccato, dovrai definire le condizioni per questo passaggio che devono essere soddisfatte prima che l'automazione passi al passaggio successivo<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli utenti del piano Avanzato possono aggiungere fino a <strong>tre</strong> passaggi "attesa della condizione" per ogni automazione. Gli utenti del piano Professionale e superiori possono aggiungere fino a <strong>dieci </strong>passaggi per ogni automazione.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Eventi</strong></p>
<p style="text-align: justify">L'<strong>evento</strong> ti permetterà di selezionare un trigger o un'azione - con le rispettive condizioni - disponibili nei passaggi precedenti.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere un passaggio di attesa per le seguenti azioni:</p>
<ul><li>Persona</li><li>Organizzazione</li><li>Offerta</li><li>Cliente potenziale},{</li><li>E-mail</li><li>Attività</li><li>Progetto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Limiti di tempo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il<strong> limite di tempo</strong> ti permetterà di inserire un intervallo di tempo specifico fino a quando l'evento e le condizioni vengono controllati. Puoi selezionare uno degli intervalli di tempo predefiniti dal menu a discesa o <strong>impostare una durata personalizzata</strong> per la granularità.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi impostare un massimo di sette giorni per passaggio. L'automazione si interromperà se il limite di tempo scade senza che vengano soddisfatte le condizioni. Scopri di più sulle condizioni di automazione in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta che salvi il passaggio <strong>attesa della condizion</strong><strong>e</strong>, puoi continuare ad aggiungere altri passaggi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nello screenshot sopra illustriamo che, una volta che l'email è stata risposta per la prima volta, l'automazione continuerà al passaggio successivo nel flusso di lavoro. Questo avverrà solo se le condizioni sono soddisfatte in un massimo di tre giorni.</p>
<p style="text-align: justify">L'esecuzione dell'automazione apparirà come <strong>in sospeso</strong> mentre le condizioni non sono soddisfatte o il tempo non è scaduto.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Esecuzioni in attesa<a name="esecuzioni-in-attesa"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In questo mondo in continuo cambiamento, potresti attivare un flusso di lavoro con un passaggio di <strong>attesa per condizione</strong> con un limite di tempo di 7 giorni, quindi il contesto potrebbe cambiare, oppure creare un flusso di lavoro con il template email sbagliato. In tal caso, sarà necessario aggiornare la configurazione dell'automazione per adattarla alla nuova realtà.</p>
<p style="text-align: justify">In questo caso, se modifichi un flusso di lavoro attivo e successivamente lo salvi di nuovo, dovrai decidere se le esecuzioni in sospeso in questo passaggio devono essere mantenute o annullate.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di disattivare un'automazione, dovrai anche decidere se mantenere le esecuzioni attuali o annullarle completamente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le esecuzioni in attesa possono essere annullate singolarmente nella sezione <strong>Storico</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Storico delle esecuzioni<a name="storico-delle-esecuzioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La funzionalità di <strong>storico dell'automazione</strong> ti consente di visualizzare un registro delle azioni eseguite dalla tua automazione. Per il passaggio <strong>wait for condition</strong> ci sono tre stati di esecuzione disponibili.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>In attesa</strong></p>
<p style="text-align: justify">Questo stato compare quando il passaggio è entro il limite di tempo specificato ma le condizioni non sono state soddisfatte.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Successo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Questo stato compare quando il passaggio <strong>wait for condition</strong> viene eseguito, poiché le condizioni sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Scaduto</strong></p>
<p style="text-align: justify">Questo stato compare quando l'automazione viene interrotta, poiché il limite di tempo è scaduto e le condizioni non corrispondevano entro il tempo specificato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per saperne di più sulla funzionalità di <strong>storico dell'automazione</strong> consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

Automations: wait for condition

come-configurare-il-passaggio-attesa-della-condizione

Come configurare il passaggio "Attesa della condizione"

esecuzioni-in-attesa

Esecuzioni in attesa

storico-delle-esecuzioni

Storico delle esecuzioni

Automazioni: attendere la condizione

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automazioni</strong></a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. La condivisione e la configurazione delle automazioni per altri utenti è disponibile solo agli utenti abilitati con permessi di <strong>amministratore globale</strong>. Questa funzionalità è attualmente in beta.</div>
<p style="text-align: justify">La tecnologia gioca un ruolo significativo nella nostra vita quotidiana nel nostro mondo in rapido cambiamento. Mentre uno degli obiettivi principali di Pipedrive è costruire uno strumento facile da usare e intuitivo, non tutti sono esperti di tecnologia e potrebbero avere bisogno di assistenza per configurare alcune funzionalità.</p>
<p style="text-align: justify">L'opzione di condividere le automazioni con altri utenti mira ad aiutare gli amministratori esperti di tecnologia a risparmiare tempo configurando automazioni per utenti meno esperti.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Condividi automazioni con altri<a name="condividi-automazioni-con-altri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prima di condividere un'automazione, è necessario tenere presente che <strong>solo</strong> le automazioni con il <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">trigger</a> <strong>”Attivato da utenti selezionati”</strong> possono essere condivise. Se è impostato il trigger <strong>”Attivato da chiunque”</strong>, la condivisione non è necessaria poiché tutti gli utenti sono già inclusi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per concedere l'accesso a un'automazione ad altri utenti della tua azienda, fai clic sull'automazione stessa per aprire la vista contestuale. Quindi, nella sezione utenti, fai clic su <strong>”Aggiungi utenti”</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai il prompt <strong>gestisci accesso</strong>. Cerca gli utenti con cui desideri condividere l'automazione e fai clic su <strong>”Applica le modifiche”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta salvate le modifiche, vedrai che la sezione utenti nella vista contestuale avrà ora un elenco di utenti con accesso all'automazione.<br></p>
<p style="text-align: justify">Cliccando su <strong>”Gestisci accesso”</strong> puoi aggiungere altri utenti o rimuovere l'accesso da quelli esistenti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Non è possibile modificare la configurazione del trigger da <strong>utenti selezionati</strong> a <strong>chiunque </strong>se l'automazione è già stata condivisa, a meno che gli utenti con accesso non siano disattivati dall'automazione.</div>
<p style="text-align: justify">Nella vista elenco delle automazioni sarai in grado di vedere le automazioni che sono state condivise e sono abilitate o disabilitate. L'icona di <strong>condivisione</strong> ha due numeri:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Il primo numero indica quanti utenti hanno già attivato l'automazione</li><li>Il secondo numero indica quanti utenti con cui è stata condivisa l'automazione</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Attiva automazioni condivise<a name="attiva-automazioni-condivise"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Poiché le automazioni condivise con altri eseguiranno azioni per loro conto (come ad esempio inviare email, inviare messaggi su Slack, ecc.), gli utenti iscritti devono accettare di attivare l'automazione per sé stessi e accettare eventuali modifiche future, poiché non verranno avvisati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta che gli utenti attivano le automazioni dal loro lato, vedrai il pulsante <strong>”</strong><strong>Attivo<strong>”</strong></strong> abilitato nella sezione <strong>utenti</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gli utenti regolari che hanno ricevuto e attivato le automazioni saranno in grado di visualizzare il flusso di lavoro e le esecuzioni con il proprio utente. Tuttavia, non potranno modificare, trasferire, eliminare o duplicare l'automazione, poiché queste azioni saranno limitate solo agli amministratori globali.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando si sceglie di inviare un'email come evento di azione nella tua automazione, l'evento di azione potrà utilizzare solo l'indirizzo email sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione dell'email e verrà inviato dagli account email delle persone con cui è stata condivisa l'automazione. Inoltre, la firma email personale verrà aggiunta al corpo dell'email.</div>
<p style="text-align: justify">Se necessario, gli amministratori possono rimuovere temporaneamente o definitivamente gli utenti dalle automazioni. Se la rimozione è temporanea, l'utente regolare dovrà attivare nuovamente l'automazione per riprendere le esecuzioni.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Il numero massimo di automazioni attive tiene conto dei proprietari di automazioni con almeno una sottoscrizione attiva.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cronologia dell'esecuzione<a name="cronologia-dell-esecuzione"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Utenti amministratori</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti amministratori hanno accesso alla <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cronologia dell'esecuzione</a> completa di un'automazione condivisa. Possono:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrare per utente</li><li>Cercare esecuzioni specifiche da parte di utenti specifici</li><li>Selezionare l'intervallo temporale</li><li>Controllare lo stato di un'esecuzione</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Utenti standard</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gli utenti regolari saranno in grado di vedere tutte le informazioni relative alle proprie esecuzioni, come lo stato e l'intervallo temporale.</p>

Set up automations for other users

condividi-automazioni-con-altri

Condividi automazioni con altri

attiva-automazioni-condivise

Attiva automazioni condivise

cronologia-dell-esecuzione

Cronologia dell'esecuzione

Impostare automatizzazioni per altri utenti

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> <strong>I trigger di data</strong> sono parte della funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a>, che è disponibile solo nei piani Growth e superiori.<br></div>
<p style="text-align: justify">Quando si gestiscono le relazioni con i clienti, completare le attività e interagire con i potenziali clienti e i clienti in momenti specifici è fondamentale.</p>
<p style="text-align: justify">Con i trigger di data, puoi automatizzare attività come l'invio di email nei compleanni dei tuoi clienti, l'invio di promemoria via email per gli incontri imminenti o la pianificazione di una chiamata una settimana prima della data di conclusione prevista di un affare, in modo da poterti concentrare su cose più importanti come far crescere la tua attività.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare i trigger di data?<a name="dove-posso-trovare-i-trigger-di-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aggiungere un trigger è il primo passo per creare automazioni. Sul lato destro dello schermo, seleziona il tipo di trigger <strong>“Trigger di data”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I trigger di data funzionano solo per le entità <strong>attività</strong>, <strong>affare</strong>, <strong>organizzazione</strong> e <strong>persona</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come posso configurare un'automazione attivata da una data?<a name="come-posso-configurare-un-automazione-attivata-da-una-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta selezionato il trigger di data, dovrai specificare:</p>
<ul>
<li>l'elemento con il rispettivo campo data (predefinito o <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizzato</a>) che attiverà l'automazione</li>
<li>la data in cui l'automazione verrà attivata (data esatta o un certo numero di giorni prima o dopo la data nel campo)</li>
<li>l'ora e il fuso orario in cui l'automazione verrà eseguita</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Quando selezioni la data, vedrai tre opzioni:</p>
<ul>
<li><strong>Data esatta:</strong> l'automazione si attiverà il giorno in cui corrisponde alla data nel campo data</li>
<li><strong>Prima della data:</strong> l'automazione si attiverà un certo numero di giorni prima della data nel campo data</li>
<li><strong>Dopo la data:</strong> l'automazione si attiverà un certo numero di giorni dopo la data nel campo data</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere fino a 180 giorni prima e dopo la data di attivazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca <strong>”Applica trigger”</strong> per salvare le modifiche. Poi, puoi procedere ad aggiungere i seguenti passaggi all'automazione. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli unici campi personalizzati disponibili nel menu a discesa del campo data sono <strong>campi data</strong>. Scopri come aggiungere campi personalizzati al tuo account Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Scopri come configurare le automazioni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">qui</a> e le condizioni che puoi aggiungere in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">questo articolo</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automazioni abilitate per te stesso</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti solo per te stesso, la condizione del trigger di data controllerà tutti gli elementi che sono visibili per te.</p>
<p style="text-align: justify">Gli elementi che corrispondono alla condizione di data quando si raggiunge il momento di esecuzione appariranno in <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automazioni abilitate per te stesso e altri utenti</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se crei un'automazione con un trigger di data e la abiliti per te e per altri utenti con l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opzione di condivisione delle automazioni</a>, la condizione del trigger di data controllerà tutti gli elementi di proprietà di tutti gli utenti abilitati. Questo protegge contro l'attivazione multipla delle automazioni attivate da data per un particolare elemento.</p>
<p style="text-align: justify">Gli elementi che corrispondono alla condizione di data quando si raggiunge il momento di esecuzione e sono di proprietà di uno degli utenti con cui l'automazione è condivisa appariranno in <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a>”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come posso modificare un'automazione attivata da una data?<a name="come-posso-modificare-un-automazione-attivata-da-una-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A differenza delle automazioni attivate da eventi, puoi modificare il trigger delle automazioni attivate da una data senza rimuovere i passaggi successivi o ricominciare da capo.</p>
<p style="text-align: justify">I trigger di data hanno l'opzione <strong>modifica</strong> (icona della matita) che appare quando passi il mouse sopra il passaggio del trigger.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetrigger2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliccando sul pulsante di modifica, sarai in grado di cambiare il campo data e la data, l'ora e il fuso orario quando l'automazione verrà attivata.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'entità del trigger (<strong>attività</strong>, <strong>affare</strong>, <strong>organizzazione</strong> o <strong>persona</strong>) non può essere modificata.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualizzazione elenco<a name="visualizzazione-elenco"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta configurate, puoi trovare tutte le tue automazioni nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datetriggers3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per filtrare e visualizzare solo le automazioni che utilizzano <strong>trigger basati sulla data</strong>, clicca<strong> ”Tutti i trigger”</strong> e seleziona gli elementi sotto i trigger di data.</div>

Automations: date triggers

dove-posso-trovare-i-trigger-di-data

Dove posso trovare i trigger di data?

come-posso-configurare-un-automazione-attivata-da-una-data

Come posso configurare un'automazione attivata da una data?

come-posso-modificare-un-automazione-attivata-da-una-data

Come posso modificare un'automazione attivata da una data?

visualizzazione-elenco

Visualizzazione elenco

Automazioni: date triggers

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzionalità fa parte della funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>, disponibile solo sui piani Growth e superiori.</div>
<h2 style="text-align: justify">Posso interrompere l'esecuzione di un'automazione attivata da data?<a name="posso-interrompere-l-esecuzione-di-un-automazione-attivata-da-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Un'<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automazione con trigger basato sulla data</a> cerca quotidianamente i record corrispondenti all'ora configurata e si attiverà se vengono trovate corrispondenze.</p>
<p style="text-align: justify">Per evitare che si attivi in un giorno specifico, disattivala prima dell'ora di esecuzione definita per tutti gli utenti per i quali l'automazione è stata abilitata.</p>
<ul>
<li>Se viene riattivata prima di quell'ora, verrà attivata lo stesso giorno</li>
<li>Se viene riattivata dopo quell'ora, si attiverà il giorno successivo se vengono trovati record corrispondenti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Se l'automazione con trigger basato sulla data contiene passaggi di <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">ritardo</a>, puoi interrompere l'esecuzione di singole esecuzioni dalla scheda <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cronologia</a></strong> utilizzando il pulsante Annulla esecuzione.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cosa succede se elimino un campo personalizzato?<a name="cosa-succede-se-elimino-un-campo-personalizzato"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se sono configurate automazioni attivate da una data con un <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">campo data personalizzato</a> che viene eliminato, l'automazione non avrà alcuna esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify">Se viene eliminato qualsiasi altro campo personalizzato nell'automazione, lo vedrai nelle esecuzioni non riuscite.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cosa succede se elimino un campo data personalizzato configurato in un'automazione attivata da una data?<a name="cosa-succede-se-elimino-un-campo-data-personalizzato-configurato-in-un-automazione-attivata-da-una-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'automazione non verrà eseguita per quell'elemento.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qual è la differenza tra trigger di evento e trigger di data?<a name="qual-la-differenza-tra-trigger-di-evento-e-trigger-di-data"></a></h2>
<ul>
<li><strong>Trigger di evento:</strong> l'automazione si attiva quando si verifica un evento (ad es., una trattativa viene aggiunta, aggiornata o eliminata)</li>
<li><strong>Trigger di data:</strong> l'automazione si attiva quando viene raggiunta una data specifica (ad es., la data di scadenza di un'attività)</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Perché la mia automazione attivata da una data non funziona come previsto?<a name="perch-la-mia-automazione-attivata-da-una-data-non-funziona-come-previsto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Potrebbero esserci diversi motivi per cui l'automazione non si attiva:</p>
<ul>
<li>Non è attiva per nessuno</li>
<li>Se è attiva solo per il proprietario dell'automazione, l'esecuzione parte per gli elementi di cui il proprietario dell'automazione ha visibilità</li>
<li>Se è attiva per il proprietario dell'automazione e per altri utenti tramite l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opzione di condivisione delle automazioni</a>, l'esecuzione viene avviata per tutte le entità supportate di cui ciascuno degli utenti per i quali è attiva è proprietario</li>
<li>Le condizioni non sono soddisfatte nell'intervallo di tempo definito (ad es., un'automazione con trigger basato sulla data è configurata per essere eseguita 90 giorni dopo la data in cui un affare è stato perso. Se non ci sono affari persi nell'ultimo trimestre, non appariranno esecuzioni)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se riscontri problemi con le <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automazioni con trigger di data</a>, contatta il nostro team di supporto <a href="https://support.pipedrive.com/it/contact-us">qui</a>.</div>

Automations: date triggers FAQ

posso-interrompere-l-esecuzione-di-un-automazione-attivata-da-data

Posso interrompere l'esecuzione di un'automazione attivata da data?

cosa-succede-se-elimino-un-campo-personalizzato

Cosa succede se elimino un campo personalizzato?

cosa-succede-se-elimino-un-campo-data-personalizzato-configurato-in-un-automazione-attivata-da-una-data

Cosa succede se elimino un campo data personalizzato configurato in un'automazione attivata da una data?

qual-la-differenza-tra-trigger-di-evento-e-trigger-di-data

Qual è la differenza tra trigger di evento e trigger di data?

perch-la-mia-automazione-attivata-da-una-data-non-funziona-come-previsto

Perché la mia automazione attivata da una data non funziona come previsto?

Automazioni: trigger per data FAQ

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> e webhook nelle automazioni sono disponibili solo nei piani Advanced e superiori. I <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook regolari</a> sono disponibili in tutti i piani.</div>
<p style="text-align: justify">L'azione webhook nelle <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazioni</a> ti consente di collegare Pipedrive a strumenti e app esterni inviando informazioni a endpoint specifici. Questa funzionalità migliora i tuoi processi di vendita consentendo il collegamento condizionale degli eventi tra Pipedrive e lo strumento di tua preferenza.<br></p>
<p style="text-align: justify">A differenza dei <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook tradizionali</a>, questo approccio offre maggiore flessibilità e precisione, consentendoti di definire condizioni ed eventi dettagliati per l'attivazione delle richieste webhook - una capacità non disponibile nelle configurazioni di webhook standard.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Crea un webhook<a name="crea-un-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori globali.<br></div>
<p style="text-align: justify">Prima di iniziare ad aggiungere azioni di webhook alle tue automazioni, devi prima aggiungere i webhook al tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Vai alla pagina <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>. Quindi, clicca su <strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> I webhook esistenti non possono essere riutilizzati per le automazioni.</div>
<p style="text-align: justify">Aggiungi un nome al tuo webhook. Ti consigliamo di essere molto specifico e chiaro, poiché dovrai scegliere il webhook per nome durante la creazione di un'automazione.</p>
<p style="text-align: justify">Quindi, aggiungi l'URL di destinazione e fornisci le credenziali di autenticazione se richiesto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'automazione supporta l'uso di domini di base e endpoint di dominio più specifici, anche noti come <strong>percorsi</strong>. Per evitare la creazione di URL non corretti, l'URL di destinazione deve terminare con un carattere <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> o <strong>“=”</strong>. Quando costruisci un'automazione e utilizzi l'azione webhook, puoi selezionare la voce "percorsi" per specificare questi endpoint.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aggiungi un webhook alle automazioni<br><a name="aggiungi-un-webhook-alle-automazioni"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se i webhooks non sono predefiniti, non sarà possibile aggiungere l'azione del webhook.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai aggiunto i webhooks, puoi recarti alle <strong>automazioni</strong> e iniziare a costruire un'automazione con un'azione di webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vedrai i seguenti campi da compilare nell'azione del webhook, essendo <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Metodo”</strong> e <strong>“Corpo" </strong>obbligatori.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prima, seleziona il webhook che hai creato dal campo <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quindi, scegli il <strong>metodo</strong> che desideri utilizzare (<code>POST</code>, <code>PUT</code> o <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Crea risorse</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Sostituisci una risorsa con un'altra</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Elimina una risorsa</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Nel corpo del webhook, puoi scegliere di configurarlo tramite <strong>“Key-value”</strong> o <strong>“Raw”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>generatore di chiavi-valore</strong> ti consente di compilare il corpo della richiesta dell'azione e aggiungere altre voci se necessario. Qui, puoi selezionare i campi di Pipedrive facendo clic sul <strong>pulsante del campo</strong> per aprire il menu a discesa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il <strong>generatore grezzo</strong> ti consente di creare il tuo corpo valido JSON nel caso tu voglia avere un maggiore controllo sul payload.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Infine, aggiungi il <strong>percorso del webhook. </strong>Il percorso sarà aggiunto al dominio di base definito nel webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cronologia di esecuzione<a name="cronologia-di-esecuzione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi avere visibilità sulle prestazioni del tuo webhook all'interno della <strong>cronologia di esecuzione</strong>. Qui vedrai il corpo finale e il percorso per la richiesta del webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se, per qualsiasi motivo, il webhook non funziona più o mancano autenticazione o autorizzazioni, l'esecuzione dell'automazione fallirà.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> L'esecuzione del webhook funzionerà in base ai limiti di esecuzione dell'automazione esistente. Se vengono raggiunti, l'esecuzione delle richieste del webhook sarà in pausa.</div>
<hr>
<h2>Permessi ed esecuzioni<a name="permessi-ed-esecuzioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gli webhook automatici <strong>possono essere attivati da tutti gli utenti</strong>, indipendentemente dai loro permessi di visibilità o stato/permesso di amministratore.</p>

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