<div class="support-note primary">
<strong>Märkus: </strong>Automaatika funktsioon on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgemate plaanidega.</div>
<p style="text-align: justify">Kui teie meeskond kasutab värskenduste saamiseks Slacki, saate kasutada <strong>automaatika</strong> funktsiooni, et edastada teadaandeid Slacki vastavalt toimingutele teie ettevõtte Pipedrive'i kontos. </p>
<p style="text-align: justify">Slacki automatiseerimise seadistamiseks peate kõigepealt installima ja volitama Slacki rakenduse Marketplace'ist. </p>
<p style="text-align: justify">Installimiseks minge <strong>Tööriistad ja rakendused &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Volita Slacki konto</a>.</strong> Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Slack integreerub Pipedrive'iga, vaadake meie Marketplace'i lehte <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siin</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kohandatud-slacki-teatised"></a>Kohandatud Slacki teatised</h2>
<p style="text-align: justify">Kui rakendus on ühendatud, minge oma<strong> </strong>automaatika lehele alustamiseks.</p>
<p style="text-align: justify">Kohandatud <strong>Slacki</strong> automaatika loomiseks saate luua kohandatud automaatika ja valida Slacki valiku, kui seadistate oma tegevuse.</p>

<p style="text-align: justify">Tegevuse lehelt näete võimalust saata teatis Slacki kanalisse või otse sõnumina.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Pärast nupule “<strong>Järgmine samm</strong>” klõpsamist viiakse teid lehele, kus saate valida lisavälja andmed kaasamiseks.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel saate valida vastuvõtva kanali oma Slacki sõnumile:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel saate oma tegevuses olevate <strong>Eelteate</strong> ja <strong>Manuse</strong> väljade jaoks valida väljavälja andmed, mida soovite oma Slacki teatises kaasata.</p>
<p style="text-align: justify">Välja valimiseks klõpsake <strong>Liida väljad</strong> ikoonil ja valige saadaval olevatest valikutest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Eelteade</strong></p>
<ul>
<li>Teave, mis ilmub enne teie Slacki teatises olevat <strong>Manuse</strong> blokki.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Manus</strong></p>
<ul>
<li>Kirjeldus või teave seotud sündmuse kohta, mis toimus teie Pipedrive'i kontol.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Salvestatud ja aktiveeritud pärast seda peaks teie uus automaatika nüüd automaatselt saatma teatisi teie Slacki kontole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Otsesõnumite saaja, mis on saadetud automatiseerimise teel, on Slacki kasutaja, keda valiti integratsiooni seadistamisel. Lisateabe saamiseks Slacki integratsiooni seadistamise kohta vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slacki-teavitamise-mallid"></a>Slacki teavitamise mallid </h2>
<p style="text-align: justify">Alustamiseks saate valida kahe olemasoleva Slacki automatiseerimismalli vahel, mis võimaldavad teil saata tehingutele seotud teavet oma Slacki kanalisse või privaatsõnumina.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Template valimisel palutakse teil määrata automaatika käivitaja.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Pärast seadistamist saate minna oma <strong>Minu poolt loodud</strong> vahekaardile ja täiendavalt kohandada oma mallipõhist Slacki automatiseerimist.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Lisateabe saamiseks automatiseerimismallide kohta lugege seda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklit</a>.</div>

Automations: Slack notifications

kohandatud-slacki-teatised

Kohandatud Slacki teatised

slacki-teavitamise-mallid

Slacki teavitamise mallid

Automaatika: Slacki teated

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika funktsioon</a> on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgematel plaanidel.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Automaatika loomisel alustate alati, valides <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automaatika</a> jaoks <strong>löögi</strong> sündmuse ja <strong>tegevuse</strong>. Seejärel saate kasutada sammu <strong>„oota tingimustele“</strong>, et teha tegevus kindla aja jooksul, kui see vastab teie määratletud tingimustele.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vaadake mõningaid näiteid selle kontseptsiooni paremaks mõistmiseks:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Saada e-kiri, kui tehing on loodud ja kohe, kui e-kirjale vastatakse, saadetakse välja teine e-kiri. Kui e-kirjale ei vastata kolme päeva jooksul, katkestatakse automaatika.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Loo tegevus ja pärast tegevuse märkimist <strong>„Tehtud“</strong> lisa järeltegevus. Kui tegevust ei märgita <strong>„Tehtud“</strong> nädala jooksul, siis automaatika peatub.</p></li></ul>
<div>Lisateabe saamiseks lugege <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">müügiautomaatika</a> kohta meie toote lehelt</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas seadistada sammu “Oota tingimust”<a name="kuidas-seadistada-sammu-oota-tingimust"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Alusta oma töövoo loomist nagu tavaliselt. Kui vajad abi, võid vaadata meie automaatika juhendit <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">siin</a>.</p>
<p dir="ltr">Sinu töövoos peab olema järgnev:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Trigger condition &gt; Action</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kui oled ülaltoodud etapid lisanud, saad lisada <strong>oota tingimust </strong>etapi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui oled seda klõpsanud, pead määratlema selle etapi tingimused, mis peavad olema täidetud enne, kui automaatika liigub järgmise etapi juurde<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Advanced plaanis olevad kasutajad saavad lisada kuni <strong>kaks</strong> “oota tingimust” etappi automaatika kohta. Professional plaanis ja kõrgemates saab lisada kuni <strong>kümme </strong>etappi automaatika kohta.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Sündmused</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Sündmus</strong> võimaldab sul valida käivitaja või tegevuse - vastavate tingimustega - mis on saadaval eelmistes etappides.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Järgnevatele tegevustele saab lisada ooteetapi:</p>
<ul><li>Isik</li><li>Organisatsioon</li><li>Tehing</li><li>Potentsiaalne klient</li><li>E-kiri</li><li>Tegevus</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aja piirangud</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aja piirang</strong> võimaldab sisestada konkreetse ajavahe, millal sündmust ja tingimus kontrollitakse. Saad valida ühe eelmääratud ajavahemiku rippmenüüst või <strong>määrata kohandatud kestuse</strong> täpsuse saavutamiseks.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Sa saad määrata maksimaalselt seitse päeva iga etapi kohta. Automaatika peatub, kui aeg aegub tingimuste täitmata jätmise tõttu. Loe automaatika tingimuste kohta rohkem <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Kui salvestad <strong>oota tingimust</strong> etapi, saad jätkata teiste etappide lisamist.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ülaltoodud ekraanitõmmisel illustreerime seda, et kui e-kirjale on esimest korda vastatud, jätkab automaatika järgmise etapiga töövoos. See juhtub ainult siis, kui tingimused on täidetud maksimaalselt kolme päeva jooksul.</p>
<p style="text-align: justify">Automaatika täitmine kuvatakse <strong>ootamas</strong>, kuni tingimused ei ole täidetud või aeg ei ole aegunud.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ootel olevad täitmised<a name="ootel-olevad-t-itmised"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Selles muutuvas maailmas võite aktiveerida töövoogu koos <strong>ootamise tingimusega</strong> sammuga, millel on 7-päevane ajapiirang, seejärel võib kontekst muutuda või luua töövoogu vale e-kirja malliga. Siis peate automaatika seadistust värskendama, et vastata uuele reaalsusele.</p>
<p style="text-align: justify">Sel juhul, kui muudate aktiivset töövoogu ja seejärel salvestate uuesti, peate otsustama, kas selles sammus olevad ootel täitmised tuleks säilitada või tühistada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui peate deaktiveerima automatiseerimise, peate samuti otsustama, kas jätta alles praegused täitmisprotsessid või tühistada need täielikult.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Ootel olevaid täitmisi saab individuaalselt tühistada jaotisest <strong>Ajalugu</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Käideldav ajalugu<a name="k-ideldav-ajalugu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaatika ajaloo funktsioon võimaldab teil vaadata automaatika poolt tehtud toimingute kirjet. Ootamise seisundi sammu jaoks on saadaval kolm käideldavuse olekut.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ootel</strong></p>
<p style="text-align: justify">See staatus ilmub siis, kui samm on määratud ajapiirangus, kuid tingimused ei ole täidetud. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Edukas</strong></p>
<p style="text-align: justify">See staatus ilmub siis, kui oote tingimuse samm on täidetud, kuna tingimused on täidetud määratud ajapiirangus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aegunud</strong></p>
<p style="text-align: justify">See staatus ilmub siis, kui automaatika on peatatud, kuna ajapiirang on aegunud ja tingimused ei täitunud määratud ajapiirangus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lisateavet leiate <strong>automaatika ajaloo</strong> funktsiooni kohta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p>

Automations: wait for condition

kuidas-seadistada-sammu-oota-tingimust

Kuidas seadistada sammu “Oota tingimust”

ootel-olevad-t-itmised

Ootel olevad täitmised

k-ideldav-ajalugu

Käideldav ajalugu

Automaatika: oota tingimust

Kiirenda oma protsesse ja suurenda müüki, automatiseerides ülesandeid, mis põhinevad käivitusündmustel.

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>See funktsioon on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgematel plaanidel. See artikkel kajastab meie automatiseerimisfunktsiooni kõige uuemat versiooni, mis võib erineda teie kontol olevast versioonist. Kui teil pole kõige uuemat versiooni ja soovite seda kasutada, siis palun võtke <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ühendust meie toe meeskonnaga.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automaatika"></a>Automaatika</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Ainult ülemaailmsed administraatorid Pipedrive'is võivad luua automaatikat, välja arvatud juhul, kui see luba on ettevõtte Pipedrive'i kontos teiste kasutajate loal sisse lülitatud. Lisateabe saamiseks lubade komplektide kohta vaadake seda <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklit</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kui leiate end Pipedrive'is korduvaid haldustöid tegemas – määrates pärast tehingu edasi liigutamist teatud etappi oma torustikus tegevuse uuesti – siis võib teie ettevõtte jaoks olla kasulik automatiseerida need ülesanded, nii et saaksite keskenduda olulistele asjadele, mis aitavad teie ettevõttel õitseda.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a></strong> Pipedrive'is koosneb kahest osast – <strong>lööklahv</strong> ja <strong>tegevus</strong>.</p>
<ul><li>Lööklahv on "kui" osa if-then võrrandist: Enne automatiseerimist peab see programmeeritud tegevus toimuma.<br>See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive'is.</li><li>Tegevus on "siis" osa if-then võrrandist: Kui lööklahv on toimunud, on see tegevus, mida soovite toimuda.<br>See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive'is või e-kirja saatmine Pipedrive'i kontoga sünkroonitud e-posti aadressilt.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Andmete importimine oma Pipedrive'i kontosse ei käivita automaatikas ühtegi toimingut, välja arvatud juhul, kui importimine värskendab või kustutab <strong>müügivihjeid</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automaatika-loomine"></a>Automaatika loomine</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Vaatamaks põhjalikku visuaaljuhist automaatikatööriista kohta, vaadake meie <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iganädalast veebiseminari</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Automaatikafunktsiooni kasutusele võtmiseks klõpsake "<strong>...</strong>"<strong> (veel) vahekaart &gt; Automaatikad</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Alustage automaatika loomist, klõpsates ülal paremas nurgas automaatika lehel oleval nupul "<strong>+ </strong><strong> Automaatika</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Automaatika nimi võib olla kuni 120 tähemärki pikk. Automaatika kirjeldus võib olla 200 tähemärki pikk.</div>
<p style="text-align: justify">Automaatika kujundamise alustamiseks klõpsake nupul "<strong>Lisa käivitaja</strong>". Näete küljeriba, kus saate valida eseme ja sündmuse, mis teie automaatika käivitavad.</p>
<p style="text-align: justify">Käivitaja konfigureerimisel saate valida kuue võimaluse vahel - <strong>tehing</strong>,<strong> isik</strong>,<strong> tegevus</strong>,<strong> juht</strong>,<strong> organisatsioon</strong>, and <strong>projekt</strong> – millest igaühe puhul on kolm varianti, milline seoses selle esemega toimuv sündmus automaatika käivitab – <strong>loomine</strong>, <strong>uuendamine</strong> või <strong>kustutamine</strong>.</p>
<p>Kui olete valinud käivitaja tüübi ja käivitussündmuse, klõpsake nupul "<strong>Käivitaja rakendamine</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui käivitussündmus on paigas, saate siis rakendada oma käivitajale tingimuse (või tingimused). Siin saate määrata, millistel asjaoludel teie automaatika käivitub.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pärast tingimuse salvestamist klõpsake plussmärgil <strong>"+"</strong>, et valida oma järgmine samm. See võib olla teine tingimus või teie tegevussündmus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oma tegevuse määramisel saate valida vaikerubriikide - <strong>isik</strong>, <strong>organisatsioon</strong>, <strong>juht</strong>, <strong>tegevus</strong>, <strong>e-post,</strong>, märkused, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampaaniad</a>,, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektid</a></strong> ja <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veebikonksud</a></strong> - ja integreerimiste – <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a> - vahel. Saate valida erinevate valikute jaoks spetsiifilisi tegevustüüpe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Märkus: </strong>Automaatikad, mis on seadistatud uue tehingu loomiseks, ebaõnnestuvad selles etapis, kui olete oma avatud tehingu limiidini jõudnud. Automaatika ei jätka töötamist, kui see tehing luuakse hiljem käsitsi või üleslaadimise teel. Lugege kasutuspiirangute kohta rohkem <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Saate oma automaatikale lisada mitu tegevust ja neid täidetakse alati ülalt alla. Näiteks 3. sammu täidetakse ainult pärast 2. sammu täitmist. </p>
<p style="text-align: justify">Siiski pidage meeles, et automaatikad kontrollivad vaid üks kord, kas iga käivitatud tegevuse tingimus on täidetud, välja arvatud juhul, kui kasutate tingimust <strong>o</strong><strong>ota sündmuse</strong>. Kui teatud tegevuse tingimus ei ole täidetud, siis tegevust ei teostata ja süsteem ei täida järgmist sammu.</p>
<p style="text-align: justify">Siin näete, kuidas seadistada automaatika, mis teisaldab teie uue tehingu sõltuvalt tehingu omanikust teise tulemusnimekirja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui valite oma automaatika tegevussündmusena e-posti saatmise, saab tegevussündmus kasutada ainult e-posti aadressi, mis on sünkroonitud Pipedrive'iga e-posti sünkroonimise funktsiooni kaudu. Automaatika eesmärgil ei saa kasutada ühtegi muud e-posti aadressi või kontot.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui määrate käivitaja tegevuse loomiseks ja ei määra sellele tegevusele kuupäeva, seatakse see sama päeva jaoks. Tegevuse määramiseks tulevikuks valige valikud nagu "ühe päeva pärast" või "järgmine teisipäev", mille tähtajad on suhtelised action käivitamise ajaga.</div>
<p style="text-align: justify">Selleks, et määrata, millised kasutajad võivad seda automaatikat käivitada, märkige automaatika ülaosas olev valik ja valige, millist varianti eelistaksite.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Saate seadistada automaatika, mis saadab e-kirju, mida võib käivitada ükskõik milline kasutaja teie kontol <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti sünkroonimise funktsiooni</a> kaudu. Siiski saadetakse e-kiri alati selle kasutaja poolt, kes automaatika lõi. Kui soovite käivitada e-kirja enda e-posti aadressilt, peate seadistama oma automaatika.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kui olete teinud kõik oma valikud ja kujundanud oma automaatika, klõpsake nupul "<strong>Salvesta</strong>", et oma automaatika lõplikult vormistada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui olete oma automaatika salvestanud, kuvatakse see <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika loendi vaates</a>.<br></p><hr><h2>Automaatika loendi vaade<a name="automaatika-loendi-vaade"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saate vaadata kõiki loodud automatiseeringuid koos automatiseerimistega, mis on loodud kogu ettevõtte Pipedrive'i kontole, sorteerida värskendusaega ja rakendada filtreid.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saate automatiseeringuid muuta, kustutada või märkida need aktiivseks või mitteaktiivseks. Kui automatiseering on märgitud mitteaktiivseks, ei toimu tõukeseadme ega tegevuse funktsioone.</p>
<p style="text-align: justify">Passiivsed automatiseeringud on halliks muudetud, et saaksite kiiresti aru saada, millised automatiseeringud on hetkel teie Pipedrive'i kontol aktiivsed.</p>
<p>Loe rohkem automaatika loendi vaate kohta <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p><hr><h2>Automaatide üleandmine<a name="automaatide-leandmine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kasutaja võib lahkuda ettevõttest või lihtsalt puhkusele minna, teisel kasutajal võib olla vaja juurdepääsu nende automaatidele tõrkeotsinguks või nende määramiseks kellelegi teisele. Seda saab teha olemasolevaid automaatikaid üle kandes.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kasutajad ja õigused<a name="kasutajad-ja-igused"></a></h3>
<p>Ainult järgmised kasutajatüübid saavad automaatikaid üle kanda:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globaalse rakenduse</a> administraatorid</strong> võivad üle kanda mis tahes automaatika endale või mis tahes muule globaalse rakenduse administraatorile</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tehingute rakenduse</a> administraatorid </strong>ja <strong>globaalsed regulaarsed kasutajad</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">õigusega</a> <strong>„Lisa automaatsust“</strong> võivad oma automaatsusi üle kanda globaalse rakenduse administraatoritele</li></ul>
<h3>Üleandmise omandiõigus<a name="leandmise-omandi-igus"></a></h3>
<p><strong>Üksik ülekanne</strong></p>
<p>Avage automaatika eelvaade. Kui libistate omaniku nime kohal kursorit vasakul, klõpsake pliiatsi ikoonil või klõpsake paremal <strong>„...“ </strong>ja seejärel „Anna omanikuõigused üle“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Hulgiülekanne</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nimekirjavaates klõpsake paremal küljel <strong>„Vali mitu“</strong> ja märkige need automaatsused, mida soovite üle kanda.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel klõpsake  <strong>„Anna omanikuõigused üle“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsate  <strong>„Anna omanikuõigused üle“ </strong>peate valima kasutaja, kellele soovite automaatika üle kanda.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Enne üleandmist kuvatakse teile punktidest, mis juhtuvad pärast automaatika üleandmist. Avalduses kuvatavad punktid võivad sõltuvalt automaatika sammudest varieeruda (näiteks kui seal on ootel tegevusi, kui integratsioon on installitud ja seda kasutatakse automaatikas).</p>
<p style="text-align: justify">Lugege seda avaldust hoolikalt läbi enne jätkamist.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Avalduses on võimalik katkestada automaatika ootel tegevused. Kui märgite kasti, tühistatakse kõik ootel tegevused ja neid ei teostata. Nt, kui automaatika on seadistatud saatma e-kirja 5 päeva pärast käivitamist ja need tegevused on veel pooleli, need tühistatakse ja e-kiri ei saadeta.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui otsustate, et te ei tühista ühtegi pooleli olevat tegevust, jätkavad automaatikad töötamist ja tegevuse omanik näeb automaatika ajaloo vahekaardil tegevusi enne üleandmist.</div>
<p style="text-align: justify">Kui automaatika on üle antud, kuvatakse see vastuvõtva omaniku automaatika nimekirja vaates. Automaatika antakse üle mitteaktiivses olekus, nii et vastuvõttev omanik saab automaatika ülevaadata ja teha vajalikku tõrkeotsingut.</p>
<p>Automaatikale lisatakse üleantud märgistus, et näidata, et see on üle antud. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <strong>Üleantud</strong> märgistus kaob automaatikalt kolme päeva pärast.</div>
<p>Vastuvõttev omanik saab nüüd automaatikat seadistada – sealhulgas muuta ja aktiveerida.</p>

Automations

automaatika

Automaatika

automaatika-loomine

Automaatika loomine

automaatika-loendi-vaade

Automaatika loendi vaade

automaatide-leandmine

kasutajad-ja-igused

Kasutajad ja õigused

leandmise-omandi-igus

Üleandmise omandiõigus

Automaatide üleandmine

Automaatsed

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> See funktsioon on saadaval ainult professionaalse ja kõrgema taseme plaanidel.</div>
<p style="text-align: justify">Meeskonna haldamise osa on tehingute ühtlane jaotamine meeskonnaliikmete vahel. Pipedrive'i automaatse määratlemise tööriista abil saate luua reegleid selle automaatseks haldamiseks.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kust leida automaatse ülesandmise tööriista</strong><a name="kust-leida-automaatse-lesandmise-t-riista"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Automaatse ülesandmise seadistamine on saadaval ainult kasutajatele, kellel on lubatud tehingute rakenduse administraatoriõigus.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klõpsake vasakul ekraani serval navigeerimiskülje avamiseks nuppu <strong><strong>”</strong>...” </strong> või minge <strong>Seadistused.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mõlemad sisenemisviisid viivad teid funktsioonilehele, kus saate hakata seadistama automaatse ülesandmise reegleid.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kuidas seadistada automaatse määramise tööriista</strong><a name="kuidas-seadistada-automaatse-m-ramise-t-riista"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Iga liigi kohta saate lisada kuni 50 reeglit (lisatud müük, värskendatud tehing jne)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klõpsake nupul <strong>”</strong><strong>+ Reegel” </strong>uue automaatse määramise reegli loomiseks.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Valige kirje (müük või tehing) ja sündmused, mis reegli järgnevad.</p>
<p dir="ltr"><strong>Tehing</strong> </p>
<ul><li>Lisatud tehing – Määra uued tehingud kindlatele omanikele</li><li>Tehingut värskendati – Määra olemasolev tehing omanikule pärast seda, kui see on muutnud torustikku või etappi</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Leht</strong></p>
<ul><li>Lisatud plii – Määra uued juhtmed kindlatele omanikele<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seejärel peate määrama selle reegli <strong>tingimused</strong>. Tingimused on filtrid, mida võimalus (müük või tehing) peab täitma, et seda omanikule määrata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Reeglitel peab olema vähemalt üks tingimus. Saate lisada kuni kaks tingimuste komplekti ja 160 tingimust komplekti kohta.</div>
<p style="text-align: justify">Kui tingimused on määratud, peate valima <strong>määratud isiku</strong> <strong>tüübi</strong> ja <strong>määratud isiku</strong>.</p>
<p>Valida saate neli määratud isiku tüüpi:</p>
<ul><li><strong>Kasutaja</strong> – Valige oma kontol üks kasutaja, kellele määrata uuesti loodud tehingud</li><li><strong>Meeskond</strong> – Valige oma kontolt meeskond ja kasutage ring-roobina uue loodud andmete jagamiseks selle liikmete vahel</li><li><strong>Organisatsiooni omanik</strong> – Kui juhtumil või tehingul on juba seotud olemasolev organisatsioon, saate juhtumi või tehingu määrata olemasoleva organisatsiooni omanikule</li><li><strong>Isiku omanik</strong> – Kui juhtumil või tehingul on juba seotud olemasolev kontaktisik, saate juhtumi või tehingu määrata olemasoleva kontaktisiku omanikule</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Meeskonna määramiseks on vajalik funktsioon <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Meeskonnad</a>, mis on saadaval ainult Professional ja kõrgemate plaanide kasutajatele. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Järgmises sammus peate konfigureerima reegli seaded. Näete välja reegli nime ja kirjelduse jaoks (kohustuslik) ning märkige ruut <strong>“Sea aktiivne<strong>”</strong> </strong>ja <strong>salvestage</strong> muudatused.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Oma reeglite haldamine</strong><a name="oma-reeglite-haldamine"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui olete loonud kaks või enam reeglit, peate määrama iga reegli prioriteedi. Klõpsake <strong>"Määra prioriteet"</strong> ja seadke eelistatud järjestus kasutades ikooni <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Loendis esimene reegel loetakse kõrgeima prioriteediga.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui luuakse uus tehing, proovib funktsioon seda võrrelda loendi esimese reegliga. Kui kriteeriumid ei sobi, liigub see reeglitest läbi kuni sobiv reegel leitakse.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kontrollige ülesannete ajalugu</strong><a name="kontrollige-lesannete-ajalugu"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vahekaardil <strong>“Ajalugu”</strong> leiate logid müügivihjete ja tehingute ning nende staatuse kohta.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Veerge vaikimisi sorteeritakse uuemast vanemaks.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Selles vaates saate näha:</p>
<ul><li>Kas mõni reeglitest käivitus</li><li>Kellele ülesanne määrati</li><li>Mis ajal ülesandetööriist töötles vastloodud üksust</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Saate oma logisid filtreerida konkreetsete kuupäevade järgi nagu <strong>kõik</strong>, <strong>täna</strong> ja <strong>eile</strong><strong>. </strong>Lisaks saate rakendada filtreid üksuste ja sündmuste põhjal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong>: Automaatne ülesandeahel salvestatakse seitsmeks päevaks.<br></div><hr><h2>Miks minu ülesande reegel ebaõnnestub?<a name="miks-minu-lesande-reegel-eba-nnestub"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsate vahekaardil <strong>"Ei ole määratud"</strong>, leiate loendi kõigi juhtude ja tehingutega, mis pole automaatselt määratud omanikule.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Põhjused, miks ülesande reegel võib ebaõnnestuda, on järgmised:</p>
<ul><li><strong>Kasutajat ei leitud</strong> – määratud assignee'na määratud kasutajat ei eksisteeri või see on mitteaktiivne</li><li><strong>Kasutajat meeskonnas ei ole</strong> – ükski meeskonna assignee'ks määratud kasutajatest ei suutnud tehingu või juhtimise omandit vastu võtta</li><li><strong>Veakood</strong> – tundmatu viga</li></ul>
<p>Reeglite puhul, kus assignee'ks on <strong>isiklik omanik</strong> või <strong>organisatsiooni omanik</strong>:</p>
<ul><li><strong>Organisatsiooni ei leitud</strong> – tehingul või juhtimisel polnud seotud organisatsiooni</li><li><strong>Organisatsiooni ID-d ei leitud</strong> – organisatsioon puudub või on mitteaktiivne</li><li><strong>Isikut ei leitud</strong> – tehingul või juhtimisel pole seotud isikut</li><li><strong>Isiku ID-d ei leitud</strong> - isikut ei eksisteeri või see on mitteaktiivne</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kui teil esineb ootamatuid vigu ülesande reeglitega, siis palun <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">võtke ühendust meie toe meeskonnaga</a>.</p>

Automatic assignment

kust-leida-automaatse-lesandmise-t-riista

Kust leida automaatse ülesandmise tööriista

kuidas-seadistada-automaatse-m-ramise-t-riista

Kuidas seadistada automaatse määramise tööriista

oma-reeglite-haldamine

Oma reeglite haldamine

kontrollige-lesannete-ajalugu

Kontrollige ülesannete ajalugu

miks-minu-lesande-reegel-eba-nnestub

Miks minu ülesande reegel ebaõnnestub?

Automaatne omistamine

Suurenda kasutajate kaasamist ja vähenda vigu automatiseeritud e-kirjadega.

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">meilisünkroonimise</a> funktsioonid on saadaval ainult Arenenud ja kõrgemate plaanide puhul. Meilisünkroonimine peab olema lubatud, et automatiseeritud e-kirju saata.<br></div>
<p style="text-align: justify">Müügiprotsessid hõlmavad sageli korduvaid ülesandeid nagu teadete saatmine meeskonnaliikmetele või suhtlemine juhtidega. E-kirjade järelkontrolli automatiseerimine võib suurendada efektiivsust, suurendada kliendikontakti ning vähendada vigu.</p>
<p style="text-align: justify">Esmalt tuleb luua <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika</a> ja valida käivitussündmus, mis põhineb stsenaariumidel, milles soovite e-kirja saatmist käivitada. On oluline rakendada täpsed tingimused olukordade jaoks, kus e-kirju tuleks saata.</p>
<p style="text-align: justify">Kui käivitis on määratletud, valige e-kirja toimingud: võite valida kas <code>Saada e-kiri</code> või <code>Saada e-kiri kasutades malli</code> suhtluse teostamiseks.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Saada e-kiri<a name="saada-e-kiri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kasutades tegevust <code>Saada e-kiri</code>, peate valima soovitud väljad ja seaded.</p>
<ul><li>Auditooriumi valimine on üks olulisemaid samme ja e-kirja saajate valimine on oluline. Seda saate teha väljalt <strong>“Kellele”</strong>, otsustades, kas saata e-kiri klientidele, siseüksustele, partneritele jne.</li><li>E-kirja teema jaoks saate käsitsi sisestada teksti või kasutada välja kohatäidist, et automaatselt lisada asjakohast teavet, näiteks tehingu pealkiri, lähtudes automatiseerimistriga.</li><li>Kui teil on Pipedrive'is sünkroonitud mitu e-posti postkasti, saate valida saatja e-posti aadressi väljalt <strong>“Kellelt”</strong>.</li><li>CC ja Bcc väljad võimaldavad teil määrata vastuvõtjad e-kirja süsinikkoopiate ja pimedate süsinikkoopiate jaoks vastavalt.</li><li>Samuti saate lisada <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti allkirja</a> (kui see on eelnevalt seatud e-posti sünkroonimise seadetes) ja lubada e-kirja avamise jälgimist.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel peate käsitsi koostama e-kirja sisu ja <strong>salvestama</strong> muudatused.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Saatke e-kiri kasutades malli<a name="saatke-e-kiri-kasutades-malli"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Tuleb seadistada <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-posti mallid</a> Sales Inboxis enne automaatika seadmist e-kirjade saatmiseks mallidega.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><code>Saatke e-kiri malli kasutades</code> tegevus peegeldab tugevalt <code>Saatke e-kiri</code> tegevust, kuid pakub lisavõimalusi e-kirja malli seadistamiseks.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Malli seadistamisel saate lisada välju liidestele, tehingutele, projektidele ja organisatsioonidele. Kui mallil on väljad ja need valite, täidab automaatika need väljad automaatselt e-kirja sisusse.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lisaks, kui teie mall sisaldab linki, saate sellel etapil konfigureerida lingi jälgimist.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Täpsemad e-kirja automatiseerimised<a name="t-psemad-e-kirja-automatiseerimised"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saate kasutada <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viivitus</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oodake tingimust</a> samme, et luua keerukamaid automatiseerimisi. See võimaldab e-kirjade saatmist hiljem - mitte kohe - pärast päästikut või sündmust.</p>
<h3>Viivitusetapp<a name="viivitusetapp"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Järelmeetmete sõnumite või mitme meeldetuletuse saatmiseks meeskonnaliikmetele või väljavaadetele automatiseerimise kaudu kasutage <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viivitusetappi</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Määrake päevade või tundide vahemik enne järgmise e-kirja tegevuse seadistamist. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Oodake tingimust<a name="oodake-tingimust"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kasutage sammu järel täitmiseks <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oodake tingimust</a> võimalust pärast konkreetse päästiku või toimingu esinemist.</p>
<p style="text-align: justify">Selle sammu praktiline rakendus on saata teine e-kiri, kui teie kliendid suhtlevad esimese e-kirjaga, mille saatsite. Saate konfigureerida selle käivituma, kui e-kiri saab vastuse või selles olev linki klõpsatakse.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel määrake kestus (ajalimiit) automatiseerimiseks ooteaja eventi ootamiseks. Pikk ooteaeg võib olla ebaotstarbekas, kuna isiklik lähenemine võib olla vajalik.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Postkasti kohaletoimetamine<a name="postkasti-kohaletoimetamine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Meiliga saadetud teabe arvestamiseks saate lisada märkuse või luua automaatmeiliga seotud tegevuse.</p>
<p style="text-align: justify">Näiteks kui saaja saab olulist teavet automaatmeili kaudu, nagu link eripakkumisele, võite selle kontaktiisiku jaoks märkida.</p>
<p style="text-align: justify">Selgitamaks sündmuse olulisust, valige selleks kontaktiisiku jaoks, kes on teie meilid juba vastu võtnud, <strong>märkus</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Tegevuse loomiseks, näiteks ülesande või kõne seadmiseks pärast meilivastust, lisage tegevuse toiming pärast <code>Oodake tingimust</code> sammu, mille seadsite meilivastuste jaoks.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saate täpsustada tegevuse nime, tüübi ja loomise aja.</p>
<div class="märkus tugi märkus edu esmane"><strong>Märkus: </strong>Kui teil on probleeme meilide saatmisega, külastage meie <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lahenduste lehte</a> või võtke ühendust meie tugimeeskonnaga <a href="https://support.pipedrive.com/et/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siin</a>.</div>

Automations: sending automated emails

saada-e-kiri

Saada e-kiri

saatke-e-kiri-kasutades-malli

Saatke e-kiri kasutades malli

t-psemad-e-kirja-automatiseerimised

viivitusetapp

Viivitusetapp

oodake-tingimust

Oodake tingimust

Täpsemad e-kirja automatiseerimised

postkasti-kohaletoimetamine

Postkasti kohaletoimetamine

Automaatsed toimingud: automatiseeritud e-kirjade saatmine

Ühenda Pipedrive'i automaatikad kolmanda osapoole rakendustega, kasutades veebipöördusi.

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a> ja automaatikas kasutatavad veebikonksud on saadaval ainult Arenenud ja kõrgematel plaanidel. Tavalised <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veebikonksud</a> on saadaval kõigil plaanidel.</div>
<p style="text-align: justify">Veebikäsk automaatikas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatikas</a> võimaldab teil ühendada Pipedrive'i väliste tööriistade ja rakendustega, saates teavet konkreetsetesse lõppkohtadesse. See funktsioon parandab teie müügiprotsesse, võimaldades tingimuslikul sündmusel põhinevat teabe sidumist Pipedrive'i ja teie eelistatud tööriista vahel.<br></p>
<p style="text-align: justify">Erinevalt <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">traditsioonilistest veebikonksudest</a> pakub see lähenemine suuremat paindlikkust ja täpsust, võimaldades teil määratleda üksikasjalikke tingimusi ja sündmusi veebikäskude käivitamiseks - võimalus, mida standardsetes veebikonksude seadetes pole saadaval.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Loo webhook<a name="loo-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> See tegevus on saadaval ainult globaalsetele administraatoritele.<br></div>
<p style="text-align: justify">Enne kui alustate webhooki tegevuste lisamist oma automatiseerimistele, peate kõigepealt lisama webhooki oma Pipedrive'i kontole.</p>
<p style="text-align: justify">Minge <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong> lehele. Seejärel klõpsake <strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Märkus:</strong> Olemasolevaid webhoode ei saa automatiseerimisteks uuesti kasutada.</div>
<p style="text-align: justify">Lisage webhookile nimi. Soovitame olla väga konkreetne ja selge, kuna peate automatiseerimise koostamisel webhooki nime järgi valima.</p>
<p style="text-align: justify">Seejärel lisage lõpppunkt URL ja esitage autentimise kinnitused, kui need on nõutud.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lisa automaatidele webhook<br><a name="lisa-automaatidele-webhook"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui webhoode pole eelnevalt loodud, ei saa te lisada webhook tegevust.</div>
<p style="text-align: justify">Kui olete webhoone lisanud, saate minna <strong>automaatide</strong> juurde ja alustada automaatika loomist webhook <strong>tegevusega</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Webhooki tegevuse täitmiseks tuleb täita järgmised väljad: <strong>“Webhook”</strong>,  <strong>“Meetod”</strong> ja <strong>“Keha”</strong> kohustuslikud.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valige esmalt luua <strong>webhooki</strong> väljale loodud webhook.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel valige <strong>meetod</strong>, mida soovite kasutada (<code>POST</code>, <code>PUT</code> või <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Loo ressursid</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Asenda ressurss teisega</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Kustuta ressurss</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Webhooki kehas saate valida selle seadistamiseks <strong>“Võtme-väärtuse”</strong> või <strong>“Toore”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Võtme-väärtuse looja võimaldab teil koostada tegevuse päringu keha ja lisada vajadusel rohkem kirjeid. Siin saate Pipedrive'i välju valida, klõpsates nupul <strong>väljade nupp</strong>, et avada rippmenüü.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Toore looja võimaldab teil luua oma JSON-kehtiva keha, kui soovite rohkem kontrolli üle ülekandepaketi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lõpuks lisage webhook <strong>tee</strong>. Tee lisatakse webhookis määratud baasdomeeni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tegevuste ajalugu<a name="tegevuste-ajalugu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saate oma veebikonksu jõudluse kohta ülevaate <strong>tegevuste ajaloost</strong>. Siin näete veebikonksu päringu lõplikku keha ja teed.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui mingil põhjusel veebikonks enam ei tööta või tal puuduvad autentimine või õigused, siis automatiseeritud tegevus nurjub.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Märkus:</strong> Veebikonksu täitmine toimub vastavalt olemasolevatele automatiseeritud täitmise piirangutele. Kui need on täidetud, peatatakse veebikonksu päringute täitmine.</div>

Automations: webhook requests

loo-webhook

Loo webhook

lisa-automaatidele-webhook

Lisa automaatidele webhook

tegevuste-ajalugu

Tegevuste ajalugu

Automatiseerimised: webhooki päringud

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>See funktsioon on saadaval ainult edasijõudnud, professionaalsetele ja ettevõtte kasutajatele. </div>
<h2 style="text-align: justify">Kust ma leian selle elemendi, mille minu automatiseerimine on loonud? </h2>
<p style="text-align: justify">Kui kasutate automatiseerimist tehingute, kontaktide või tegevuste loomiseks, kuid ei leia seda: </p>
<ul><li>Esiteks kontrollige oma loendivaadet, filtreerides <strong>Kõik</strong> ja seejärel sorteerige <strong>lisamise aja/tehingu loomise/kontakti loomise</strong> järgi. See näitab teile kõige viimast elementi vastavas loendivaates, kus saate otsida küsimustes olevat elementi: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Kui suudate elemendi leida loendivaates, kuid mitte tehingu/kontakti/tegevuse hulgast, veenduge, et oleks märgitud <strong>Seotud</strong> elemendi kast: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kas saan luua automatiseerimisi kasutades riknemise aega?</h2>
<p style="text-align: justify">Hetkel te ei saa tehingute riknemise aega kasutada automatiseerimiste jaoks.<br><br>Selle probleemi lahendamiseks võite luua meeldetuletuse tegevuse tähtajaga, mis vastab teie <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>riknenemise aegadele</strong></a>. Nii saab tegevus olema tähtajal, kui tehing rikneb.</p><hr><h2>Ma just aktiveerisin automaatika, kuid see ei käivitu juba olemasolevatele esemetele</h2>
<p style="text-align: justify">Automaatikad ei käivitu tagantjärele olemasolevate esemete jaoks, need käivituvad kohe pärast sündmust, kui käivitus tingimused on täidetud.</p><hr><h2>Mis juhtub, kui automaatika omanik inaktiveeritakse?</h2>
<p style="text-align: justify">Kui kasutaja, kellele kuulub automaatika, inaktiveeritakse, jätkub automaatika töö taustal, kui see on endiselt määratud <strong>aktiivseks</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ülemaailmne administraator saab deaktiveeritud kasutajate automaatika keelata.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan luua tegevuste jada automatiseerimise abil?</h2>
<p style="text-align: justify">Jah, saate! Kõigepealt peate looma automatiseerimise oma jada esimese tegevusena. Näiteks:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tehing loodud &gt;</strong> <strong>Tehingu looja olen mina &gt;</strong> <strong>Looge tegevus</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui olete oma jadas loonud esimese automatiseerimise, peate looma järelkontrollid. Selleks vajate järgmist automatiseerimist:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tegevus on uuendatud &gt;</strong> <strong>Tegevuse staatus <em>on muutunud</em> tehtud &gt;</strong> <strong>Looge tegevus</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui esimeses automatiseerimises loodud tegevus on märgitud <strong>tehtuks</strong>, luuakse jadas teine tegevus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kas API kaudu loodud esemed võivad käivitada automatiseerimisi?</h2>
<p style="text-align: justify">Kolmanda osapoole veebivormide või API-päringute kaudu loodud esemeid peetakse meie automatiseerimise tööriista sisenditeks, juhul kui on olemas automatiseerimine, mis vastab vastavale käivitajale ja selle tingimustele.</p>
<ul><li>Nt kui teil on automatiseerimine, mis lisab tehingutele sildi nende loomisel, ja seejärel loote tehingu API-päringu kaudu, lisatakse silt ikkagi sellele tehingule.</li></ul>
<p>Importimised aga ei käivita automatiseerimisi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan automaatika abil toodetele tehinguid lisada?</h2>
<p style="text-align: justify">Jah, saate. Tehingu lisamiseks minge <strong>tehingu tegevused</strong> automaatika tööriista ja valige sobiv sündmus, nagu allpool näidatud. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">See võimaldab teil lisada korraga ühe tootetüübi (kuigi saate automaatika ekraanil määrata koguse ja hinna). Ja kui soovite automaatika abil lisada mitu toodet, lisage lihtsalt lisaks veel <strong>tegevussammud</strong> iga soovitud toote lisamiseks.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas automatiseerimist on võimalik käivitada e-kirja saatmise või vastuvõtmisega?</h2>
<p style="text-align: justify">Hetkel ei paku me automatiseerimisvõimalusi, mis mõjutavad e-kirjade saatmist, vastuvõtmist ega nendega seotud üksust.</p>
<p style="text-align: justify">Kuigi saate kasutada tingimusi nagu <strong>e-kirjade arv</strong>, on selline tingimus passiivne, mis tähendab, et see ei saa automatiseerimist käivitada. Selle asemel peate tegema täiendava tegevuse.</p><hr><h2>Miks minu tegevusi ei luu automaatselt?</h2>
<p style="text-align: justify">Iga kord, kui seadistate automaatika tegevuse loomiseks, veenduge, et oleksite selle lingitud võimalikult paljude üksustega, nagu isik, organisatsioon ja tehing.</p>
<p style="text-align: justify">Kui te ei Lisa neid välju tegevuse loomise toimingule, siis tegevused ei ilmu tehingu ega kontakti üksikasjade vaates.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan kasutada integreerimisi automatiseerimistööriistaga?</h2>
<p style="text-align: justify">Mõnda Pipedrive'i integreerimist saab kasutada automatiseerimistööriistaga. Nende hulka kuuluvad: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pane tähele, et automatiseeritud funktsioonide kasutamiseks peate järgima paigaldusprotsessi. Kui integratsiooni pole veel paigaldatud, siis automatiseerimistegevus ilmub hallina ning sellele klõpsamine on võimatu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kuid kui integreerimine on paigaldatud, saab see tegevus kasutatavaks. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan automatiseerimistööriista projekte kasutada?</h2>
<p>Jah, saate! Kui teil on sisse lülitatud projektide funktsioon ja olete selle seadistanud, on teil juurdepääs kahele erinevale automatiseerimistegevusele projektide jaoks: <strong>projekti loomine </strong>ja <strong>projekti väljade värskendamine.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Automatiseerimistööriista põhjalikuks visuaalseks juhendiks vaadake meie <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">igapäevast vebinari.</a></strong> </div>

Automations FAQ

Automatsioonide KKK

Sea automatiseeritud toimingud käivituma enne, pärast või kindla kuupäeva saabumisel.

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <strong>Kuupäeva käivitajad</strong> on hetkel beetatestimisel ja saadaval suletud kasutajate grupile. Neid hakatakse tulevikus vabastama rohkematele kasutajatele. See funktsionaalsus on osa <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika</a> funktsioonist, mis on saadaval ainult Advanced ja kõrgemate plaanide kasutajatele.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kliendisuhteid haldades on oluline täita ülesandeid ja suhelda väljavaadetega ja klientidega kindlatel aegadel.</p>
<p style="text-align: justify">Kuupäeva käivitajatega saate automatiseerida ülesandeid, nagu näiteks e-posti saatmine klientide sünnipäevadel, e-posti meeldetuletuste saatmine eelseisvate kohtumiste kohta või kõne ajakava koostamine nädal enne oodatavat tehingu sulgemiskuupäeva, et saaksite keskenduda olulisematele asjadele, nagu ettevõtte kasvatamine.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kust ma saan kuupäevakäivitusi leida?<a name="kust-ma-saan-kuup-evak-ivitusi-leida"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Käivitaja lisamine on esimene samm, kui luuakse automatiseerimist. Ekraani paremas servas valige käivitaja tüüp <strong>"Kuupäevakäivitus"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kuupäevakäivitused töötavad ainult <strong>tegevuse</strong>, <strong>tellimuse</strong>, <strong>organisatsiooni</strong> ja <strong>isiku</strong> üksuste jaoks.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas saan seadistada kuupäevaga käivituva automatiseeringu?<a name="kuidas-saan-seadistada-kuup-evaga-k-ivituva-automatiseeringu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui kuupäeva käivitus on valitud, peate määrama:</p>
<ul><li>Kirje vastava kuupäevaväljaga (vaikimisi või <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kohandatud</a>), mis käivitab automatiseerimise</li><li>Kuupäev, millal automatiseering käivitub (täpne kuupäev või antud päevad enne või pärast väljal olevat kuupäeva)</li><li>Tunnid ja ajavöönd, millal automatiseeringut täidetakse</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kuupäeva valides näete kolme võimalust:</p>
<ul><li><strong>Täpne kuupäev:</strong> automatiseering käivitatakse päeval, mil ta vastab väljal olevale kuupäevale</li><li><strong>Enne kuupäeva:</strong> automatiseering käivitatakse antud arv päevi enne väljal olevat kuupäeva</li><li><strong>Pärast kuupäeva:</strong> automatiseering käivitatakse antud arv päevi pärast väljal olevat kuupäeva</li></ul>
<p style="text-align: justify">Saate lisada kuni 180 päeva enne ja pärast käivituskuupäeva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klõpsake nupul <strong>"Rakenda käivitaja"</strong>, et muudatused salvestada. Seejärel saate jätkata järgmiste sammude lisamisega automatiseerimisele. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kuupäevavälja rippmenüüs saadaval olevad kohandatud väljad on ainult <strong>kuupäeva väljad</strong>. Õppige, kuidas lisada kohandatud välju oma Pipedrive'i kontole <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Õppige automatiseerimiste seadistamist <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">siit</a> ja milliseid tingimusi saate lisada <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">selles artiklis</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseerimised sinu enda jaoks lubatud</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui loote automatiseerimise kuupäevaga käivitajaga ja lubate selle ainult enda jaoks, kontrollitakse kuupäevakäivitaja tingimust kõigi nähtavate kirjete jaoks.</p>
<p style="text-align: justify">Kuupäeva tingimust täidetavad kirjed ilmuvad <strong>""<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ajalugu</a>""</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiseerimised lubatud enda ja teiste kasutajate jaoks</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui loote automatiseerimise kuupäevaga käivitajaga ja lubate selle enda ja teiste kasutajate jaoks, kontrollitakse kuupäevakäivitaja tingimust kõigi kasutajate poolt omatavate kirjete jaoks. See kaitseb jagatud kuupäevakäivituse automatiseeringuid, mis käivituvad mitu korda päevas kindla kirje jaoks.</p>
<p style="text-align: justify">Kuupäeva tingimust täidetavad kirjed, mille täitmisaeg on käes ja mis kuuluvad ühelegi automatiseerimist jagavale kasutajale, ilmuvad <strong><strong>""<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ajalugu</a>""</strong></strong>.<br></p><hr><h2>Kuidas ma saan kuupäeval põhinevat automatiseerimist muuta?<a name="kuidas-ma-saan-kuup-eval-p-hinevat-automatiseerimist-muuta"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Erinevalt sündmusel põhinevatest automatiseeringutest saate kuupäeval põhineva automatiseerimise puhul muuta vallandavat tegurit ilma järjestikuste sammude eemaldamiseta või nullist alustamiseta.<br></p>
<p>Kuupäevateguritel on <strong>muuda</strong> valik (pliiatsisümbol), mis ilmub, kui hoiate kursori alaotsa kohal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klõpsates muutmise nupul, saate muuta kuupäeva välja, millal automatiseering käivitub.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Vallandaja objekti (<strong>tegevus</strong>, <strong>tellimus</strong>, <strong>organisatsioon</strong> või <strong>isik</strong>) ei saa muuta.<br></div><hr><h2>Nimekirja vaade<a name="nimekirja-vaade"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaatkonfigureeringuid, mis on seadistatud <strong>kuupäevapõhiste käivitusviisidega</strong>, saate eristada automaatkonfigureeringutest <strong>sündmusepõhiste käivitusviisidega</strong>, vaadates nende ikoone <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nimekirja vaates</a>.</p>
<ul><li><strong>Kuupäevapõhised käivitusviisid:</strong> sinine ikoon</li><li><strong>Sündmusepõhised käivitusviisid:</strong> kollane ikoon</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nimekirja vaates saate filtrida automatiseerimisi käivitusviisi järgi, klõpsates <strong>„Kõik käivitusviisid”</strong> ja valides käivituses seadistatud üksuse.<br></p>

Automations: date triggers

kust-ma-saan-kuup-evak-ivitusi-leida

Kust ma saan kuupäevakäivitusi leida?

kuidas-saan-seadistada-kuup-evaga-k-ivituva-automatiseeringu

Kuidas saan seadistada kuupäevaga käivituva automatiseeringu?

kuidas-ma-saan-kuup-eval-p-hinevat-automatiseerimist-muuta

Kuidas ma saan kuupäeval põhinevat automatiseerimist muuta?

nimekirja-vaade

Nimekirja vaade

Automaatika: kuupäeva käivitajad

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong><strong>Automaatika</strong> funktsiooni kasutamine on võimalik ainult Täiustatud ja kõrgemate plaanide puhul.</div>
<p style="text-align: justify">Töötades <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatikatega</a>, on sageli palju taustal toimuvat ja võib olla keeruline järge pidada kõigele, mida sinu automaatikad teevad.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatika ajalugu</strong> võimaldab sul vaadata salvestusi automaatikate poolt tehtud tegevustest.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kust leida automaatika ajalugu<a name="kust-leida-automaatika-ajalugu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaatika ajaloo leidmiseks minge<strong> Automatiseerimine &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Ajalugu</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te võite vaadata ka kindla automatiseerimise ajalugu klõpsates<strong> "Vaata ajalugu"</strong>, kui avate automatiseerimise.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mis on teie automatiseerimise olek?<br><a name="mis-on-teie-automatiseerimise-olek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui vaatate oma automatiseerimise käivitamisi, võite näha nelja võimalikku olekut:</p>
<table><thead><tr><th>Olek</th><th>Millal kuvatakse?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Kõik automatiseerimissammud on edukalt täidetud.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatiseerimissamm ebaõnnestus täitmise ajal (näiteks tegevus ebaõnnestus õiguste või ühenduvuse probleemide tõttu).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Automaatika samm on täitmisele ootele jäetud - see on väga tavaline, kui lisatakse <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viivitus</a> samm (näiteks kolmepäevase viivituse puhul esimesel päeval).
<p>See võib olla ka normaalne, kui automatiseerimine võtab veidi kauem aega (näiteks saadetava e-kirja korral).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Käivitust ei saa töödelda, kuid mitte automaatika tõrke tõttu. Seda põhjustavad tavaliselt: <ul><li>Automaatika tingimuse samm, mis ei olnud täidetud</li><li>Liiga palju automatiseerimise käivitamisi lühikese aja jooksul, mis käivitab meie süsteemi kaitse limiidi</li><li>Viivitusfunktsiooniga automatiseerimine deaktiveeriti enne tegevuse lõpuleviimist</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Tingimuste kriteeriumeid mittetäitvad käivitused kustutatakse ja neid <strong>ei</strong> kuvata käivitusloendis. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas kontrollida antud automatiseerimise teostamise üksikasju<a name="kuidas-kontrollida-antud-automatiseerimise-teostamise-ksikasju"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong>: Saate vaadata ainult automaatika teostusi, mille olete loonud.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kui olete <strong>automaatika ajaloo</strong> vahekaardil, klõpsake loendis oleva teostuse peal, et näha ajatelge, mis kirjeldab teostamiseks tehtud samme, samuti ajatempel, millal need sammud toimusid: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui automatiseerimine ebaõnnestub või peatub, näete, kus teostamine peatus.</p>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsate sellel sammul, kuvatakse küljepaneelil, mis põhjustas tõrke: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Samuti kuvatakse, millised tingimused tunnistati edukalt, kui kaalutakse mitut tingimust: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selles näites ei olnud esimene tingimus rahuldatud ja seda näidatakse kui <strong>vale</strong>. Teine tingimus aga näidatakse kui <strong>tõene</strong>, mis tähendab, et teostamine õnnestus. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatiseerimise ebaõnnestumise põhjused<a name="automatiseerimise-eba-nnestumise-p-hjused"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiseerimise ajal võib esineda mitmeid erinevaid vigade põhjuseid, mis on selgitatud teie automatiseerimise ajaloos:</p>
<table><thead><tr><th>Seisund</th><th>Pealkiri</th><th>Sõnum</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Jõudluse sageduspiirang saavutatud</td><td>Saavutati maksimaalne automatiseerimise täitmise sageduse piirang.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Vigane andmestik</td><td>Automatiseerimise täitmisel kasutatud andmetes oli probleem.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Passiivne kasutaja</td><td>Kasutaja on passiivne.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Määramata täitmise viga</td><td>Midagi läks valesti.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Volituste puudumine</td><td>Automatiseerimist täitev kasutaja ei oma piisavaid volitusi.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maksimaalne proovimiste arv saavutatud</td><td>Jõuti maksimaalse automatiseerimise täitmise katsearvuni.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Passiivne ettevõte</td><td>Ettevõte on passiivne.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Määramata täitmise viga</td><td>Midagi läks valesti.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Vigane andmestik</td><td>Automatiseerimise täitmisel kasutatud andmetes oli probleem.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Mõningate vigade korral saate vea allika kontrollimiseks kontrollida oma konto andmeid.</p>
<p style="text-align: justify">Näiteks kui saate vea <code>FailedUserInactive</code>, saate kontrollida oma <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>kasutajate halduse</strong></a> sätteid, et kontrollida, kas antud kasutaja on passiivne.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong>: Ajalooline täitmise teave hoitakse 15 päeva. Siiski hoitakse hilinemisega sammudega automatiseerimise täitmisi kogu automatiseerimise konfigureeritud viivitusperioodi jooksul. (Näiteks kui automatiseerimisel on kaks päeva viivituse samm, hoitakse automatiseerimise ajalugu 17 päeva jooksul.)</div>

Automations: history

kust-leida-automaatika-ajalugu

Kust leida automaatika ajalugu

mis-on-teie-automatiseerimise-olek

Mis on teie automatiseerimise olek?

kuidas-kontrollida-antud-automatiseerimise-teostamise-ksikasju

Kuidas kontrollida antud automatiseerimise teostamise üksikasju

automatiseerimise-eba-nnestumise-p-hjused

Automatiseerimise ebaõnnestumise põhjused

Automaatikad: ajalugu.

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatikate</a> funktsioon on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgemate plaanide korral.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'i sageduspiirangud on piirangud, kui mitu korda ükskõik milline automatiseerimine võib eelnevalt määratud ajaraamistikus töötada. Need on loodud toetama automatiseerimise optimaalset jõudlust ja ideaalset kiirust.</p>
<p style="text-align: justify">Need piirangud toimivad turvamehhanismina, et kaitsta Pipedrive'i infrastruktuuri ning vältida ettevõtete silmusesse sattumist.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Millal rakendatakse sageduspiiranguid?<a name="millal-rakendatakse-sageduspiiranguid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sageduspiiranguid võib rakendada järgmistel tingimustel:</p>
<ul><li>Kui automatiseerimine käivitub <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hulgi</a>toimingu tõttu</li><li>Kui automatiseerimine tekitab silmusse (nt automatiseerimine 1 käivitub tehingu värskendamise tõttu ja loob tegevuse ning automatiseerimine 2 käivitub tegevuse loomise tõttu ja värskendab tehingut)</li><li>Kui automatiseerimine käivitab mitu muud automatiseerimist (nt kui teil on üks automatiseerimine, mis loob tehingu, kui inimene on loodud, ja teine, mis loob inimese, kui tehing on loodud).</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong> Need piirangud on ajapõhised, mis tähendab, et need tühistatakse automaatselt pärast ette määratud aja möödumist käivituste vahel. Selleks, et tagada piirangute korrapärane käivitumine, veenduge, et kõik muu on õigesti seadistatud ja vastab ülaltoodud tingimustele.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas teada saada, millal jõudsite sageduspiirangule<a name="kuidas-teada-saada-millal-j-udsite-sageduspiirangule"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaatlised protsessid, mis jõuavad <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>sageduspiirangule </strong>peatatakse.<strong> Lõpetatud</strong> täitmiste nägemiseks liikuge<strong> ajalukku</strong> ja valige<strong> "Peatatud"</strong> filter.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Avatud automatiseerimise korral näete, kas see oli tingitud sageduspiirangutest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui näete seda sõnumit, kuid ei tea, miks teie automatiseerimine saavutas piirangu, võtke meiega ühendust meie <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">toe meeskonna</a> poole lisaküsimuste korral.
<br></p>

Automations: frequency limits

millal-rakendatakse-sageduspiiranguid

Millal rakendatakse sageduspiiranguid?

kuidas-teada-saada-millal-j-udsite-sageduspiirangule

Kuidas teada saada, millal jõudsite sageduspiirangule

Automaatikad: sageduse piirangud

Säästa aega, seades automaatika vähem kogenud kasutajatele.

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseerimise</strong></a> funktsioon on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgema tasemega pakettidele. Automatiseerimiste jagamine ja seadistamine teistele kasutajatele on võimalik ainult <strong>ülemaailmse administraatori</strong> õigustega kasutajatele. See funktsioon on hetkel beetaversioonis.</div>
<p style="text-align: justify">Tehnoloogial on meie kiiresti muutuvas maailmas meie igapäevaelus oluline roll. Kuigi üks Pipedrive'i peamisi eesmärke on luua lihtsasti kasutatav ja intuitiivne tööriist, pole kõik tehnoloogia alal hästi kursis ja võivad vajada abi teatud funktsioonide seadistamisel.</p>
<p style="text-align: justify">Automatiseerimiste jagamise võimalus teiste kasutajatega aitab tehniliselt osavamatel administraatoritel aega säästa, seadistades automatiseerimisi vähem kogenud kasutajate jaoks.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Jagage automatiseerimisi teistega<a name="jagage-automatiseerimisi-teistega"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Enne automatiseerimise jagamist tuleb meeles pidada, et saab jagada ainult automatiseerimisi, millel on <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">käivitaja</a> <strong>"Käivitaja valitud kasutajate poolt"</strong>. Kui käivitaja "Käivitaja kõigi poolt" on seadistatud, siis jagamine pole vajalik, kuna kõik kasutajad on juba kaasatud.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Et anda teie ettevõtte teistele kasutajatele juurdepääs automatiseerimisele, klõpsake automaatika ise, et avada kontekstuaalne vaade. Seejärel klõpsake kasutajate jaotises nuppu <strong>"Lisa kasutajad"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Näete <strong>juurdepääsu haldamine</strong> teadet. Otsige automaatika jagamiseks soovitud kasutajad üles ja klõpsake nuppu <strong>"Rakenda muudatused"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Salvestades muudatused, näete, et kontekstuaalses vaates olevate kasutajate jaotises on nüüd loetelu automaatika juurdepääsu omavatest kasutajatest.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Juurdepäsu halduse</strong> klõpsamisel saate lisada rohkem kasutajaid või eemaldada juurdepääsu olemasolevatelt kasutajatelt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui automatiseerimine on juba jagatud, siis pole võimalik muuta käivitaja seadistust <strong>valitud kasutajad</strong> pealt <strong>keegi</strong> peale, välja arvatud juhul, kui juurdepääsu omavad kasutajad on automatiseerimisest deaktiveeritud.</div>
<p style="text-align: justify">Automaatika loendi vaates näete automatiseerimisi, mis on jagatud ja lubatud või keelatud. <strong>Jagamise</strong> ikoonil on kaks numbrit:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Esimene number näitab, mitu kasutajat on juba automatiseerimise aktiveerinud</li><li>Teine number näitab, mitu kasutajat automatiseerimisega jagati</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktiveeri jagatud automatiseeringud<a name="aktiveeri-jagatud-automatiseeringud"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kuna automatiseeringud, mis jagatakse teistega, täidavad tegevusi nende nimel (nt saadavad e-kirju, saadavad Slacki sõnumeid jne), peavad tellitud kasutajad nõustuma automatiseerimise enda jaoks lubamisega ning nõustuma ka tulevaste muudatustega, kuna neid ei teavitata.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui kasutajad aktiveerivad automatiseeringud oma lõpus, näete <strong>“</strong><strong>A</strong><strong>ktiivne<strong>”</strong></strong> lülitit <strong>kasutajad</strong> sektsioonis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tavalised kasutajad, kes on automatiseeringud vastu võtnud ja aktiveerinud, näevad töövoogu ja selle käivitamisi oma kasutaja kaudu. Nad ei saa siiski automatiseeringut muuta, üle kanda, kustutada ega dubleerida, kuna need tegevused on piiratud ainult globaalsetele administraatoritele.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Kui valisite oma automatiseerimises e-kirja saatmise tegevuse sündmuseks, saab selle tegevuse kasutada ainult Pipedrive'i kaudu sünkroonitud e-posti aadressi ja e-kirjad saadetakse automatiseeringuga jagatud isikute e-posti kontode kaudu. Lisaks lisatakse e-kirja sisusse isiklik e-posti allkiri.</div>
<p style="text-align: justify">Vajaduse korral saavad administraatorid kasutajad ajutiselt või püsivalt automatiseeringutest eemaldada. Kui tegemist on ajutisega, peab tavaline kasutaja automatiseerimise uuesti aktiveerima, et käivitused jätkuksid.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tööde ajalugu<a name="t-de-ajalugu"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Haldusasutuse kasutajad</strong></p>
<p style="text-align: justify">Haldusasutuse kasutajatel on juurdepääs jagatud automatiseerimise <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tööde ajaloo</a> täielikule ülevaatele. Nad saavad teha järgmist:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtreerida kasutaja järgi</li><li>Otsida kindlate kasutajate konkreetseid töid</li><li>Valida ajaperiood</li><li>Kontrollida tööde olekut</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Tavalised kasutajad</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tavalised kasutajad näevad kõiki oma töödega seotud andmeid, nagu olek ja ajaperiood.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tõrkeotsing<a name="t-rkeotsing"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui autonoomia on aktiveeritud, käivitab süsteem diagnoosi, et kinnitada, et töövoog on õigesti üles ehitatud ja ei ole takistusi selle täitmiseks.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui tuvastatakse viga, antakse teile teada ja peate töövoo ülevaatamiseks seda võimaldama.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Rohkem üksikasju vigade kohta leiate lehe ülaosast klõpsates nuppu <strong>”Tõrkeotsing”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui probleemid on lahendatud, saate diagnoosi uuesti käivitada ja autonoomia aktiveerida.</p>

Set up automations for other users

jagage-automatiseerimisi-teistega

Jagage automatiseerimisi teistega

aktiveeri-jagatud-automatiseeringud

Aktiveeri jagatud automatiseeringud

t-de-ajalugu

Tööde ajalugu

t-rkeotsing

Tõrkeotsing

Seadista automatiseeringud teistele kasutajatele

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Automaatsed kampaaniad on saadaval ainult edasijõudnud, professionaalsete, võimendatud või ettevõtteplaanide kasutajatele, kes on ostnud või katsetavad <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampaaniate</a> lisamoodulit. Ainult kasutajad, kellel on õiged <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">õiguste kogumid</a> ja võimalus <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA-ga</a>, saavad seadistada automatiseeritud kampaaniaid.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kampaania seadistamine<a name="kampaania-seadistamine"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Automaatkampaaniate funktsiooni aktiveerimiseks peate olema konto seadete haldur. <br></div>
<p style="text-align: justify">Saate alustada esimese automaatse kampaania loomist, minnes menüüsse <strong>Kampaaniad &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatsed kampaaniad</a> &gt; </strong><strong>+ Kampaania</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automaatse kampaania loomise protsess sarnaneb väga tavalise e-kampaania loomise protsessiga. Lisateavet kampaaniate loomise kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/et/article/campaigns-create-a-campaign">siit artiklist</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Peamine erinevus seisneb selles, et te ei pea selles etapis oma sihtgruppi määratlema - see määratakse automatiseerimistehnoloogia loomisel.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Automaatsed kampaaniad on tehniliselt erinevad tavalistest e-kampaaniatest. Kui teil on olemasolevad tavalised kampaaniad, mida soovite automatiseerida, peate need uuesti looma <strong>Automaatsete kampaaniate </strong>sektsioonis.<strong> </strong>Automatiseeritud kampaaniate jaoks saate kasutada olemasolevaid kujundusmalle.</div>
<p style="text-align: justify">Soovitame tungivalt anda oma automatiseeritud kampaaniatele konkreetseid pealkirju, kuna see aitab teil õige kampaaniaga automatiseerimise seadistamisel ja muudel funktsioonidel hõlpsamini orienteeruda. Liikuge kursoriga vaikimisi pealkirja kohale ja klõpsake selle muutmiseks.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui teie kampaania on valmis, klõpsake lehe ülaosas nuppu <strong>Märgi valmis</strong> ja seejärel <strong>Jätka automatiseerimisega</strong><strong>, </strong>et alustada automatiseerimise seadistamist.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Automaatika seadistamine<a name="automaatika-seadistamine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klõpsates nupule <strong>Jätka automatiseeringutega</strong>, näete kahte valikut: <strong>Loo automatiseering</strong> ja <strong>Lisa olemasolevale automatiseeringule</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Automaatika loomine<br><a name="automaatika-loomine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saate luua automaatika algusest peale või valida mõne meie saadaval oleva malli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Alusta tühjalt lehelt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui valite <strong>Alusta tühjalt lehelt</strong>, peate andma oma automaatikale nime ja teid suunatakse <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika</a> loojale. Siin saate lisada käivitaja ja alustada oma automaatika loomist.</p>
<p style="text-align: justify">Täpsemalt automaatika ja selle tingimuste loomise kohta saate lisateavet <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">selles artiklis</a>, kuid automaatikas peate lisama kolm põhijärku:</p>
<ul><li>Käivitaja</li><li>Tingimus</li><li>Tegevus</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatne kampaania</strong> on üks <strong>tegevus</strong>, mis on saadaval <strong>Kampaania</strong> üksuses.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vali automaatika mall</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui valite mõne olemasoleva malli, peate automaatikale lisama ainult nime - automaatika turundusstaatuse ja kampaaniaga luuakse automaatselt. Siin saate lisada või muuta samme, nagu muid tingimusi või tegevuste sündmusi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selle automaatika käivitamiseks lubatud kasutajate määramiseks kontrollige automaatikas suvandite loendit ja valige eelistatud valik.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lisa olemasolevale automatiseeringule<br><a name="lisa-olemasolevale-automatiseeringule"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klõpsates sellel valikul, näete saadaval olevate automatiseeringute loendit, millest valida. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kuvatavad automatiseeringud võivad olla need, mida olete kasutanud teiste automatiseeritud kampaaniate jaoks või mida olete varem loonud.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui kasutate varem loodud automatiseeringuid, millel puudub turundusstaatuse tingimus <strong>ja</strong> kampaania toimingusammud, peate need lisama <strong>olemasolevasse automatiseeringusse</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui soovite kasutada olemasolevaid automatiseeringuid, muutmata nende struktuuri, soovitame olemasoleva automatiseeringu kopeerida ja kasutada seda uut duplikaati. Saate seda seejärel vabalt muuta, mõjutamata olemasolevat automatiseeringut.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatiseeritud kampaania staatus<a name="automatiseeritud-kampaania-staatus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pärast automatiseeritud kampaaniate loomist kuvatakse need kõik loendina koos vastavate staatusete ja määradege. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampaania on seotud ühe või mitme aktiivse automatiseerimisega.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampaania on töös. Pärast valideerimist muutub staatus <strong>Valmis</strong>-ks.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampaania on lõpetatud ja valmis automatiseerimiseks. Seda ei saa enam muuta.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampaania on pausil kontrollimise või konto peatamise vajaduse tõttu.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampaania oli ühendatud ühe või mitmega automatiseerimisega, kuid seda enam ühendatud ei ole.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampaania on seotud ühe või mitme mitteaktiivse automatiseerimisega.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampaania on blokeeritud kas käsitsi vastavusmeeskonna poolt või tuvastades pahavara linke automaatselt.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Saateklõpsata "<strong>Automatiseerimine"</strong> laiendusnupul, et näha kõiki oma kampaaniatega seotud automatiseerimisi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analüütika<a name="anal-tika"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Automaatsed kampaaniad ei kuvata ülevaatraportites, kui teil pole tellitud Kampaaniate Premiumi. Kampaaniate raporteerimise kohta lisateabe saamiseks ja näidete saamiseks vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Kampaania <strong>Ülevaates</strong> leiate kokkuvõtte oma kampaaniast koos kampaania ja automaatika olekuga, teema, saatja ja väikese visuaalse eelvaatega. Ja saate klõpsates nupule <strong>Kampaania üksikasjad</strong> näidata rohkem kampaania üksikasju, nagu saajate arv, vastuse e-posti aadress ja eelvaate tekst.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui kerite allapoole, leiate rohkem andmeid oma kampaania <strong>kaasamise</strong>, <strong>kättetoimetamise</strong> ja <strong>esituse <strong>määrade</strong></strong> kohta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lisateavet kampaania tulemuslikkuse ja analüütika kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siit artiklist</a> ja e-posti jälgimisaruannete kohta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siin</a>.</p><hr><h2>Saajad<a name="saajad"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sektsioonis <strong>Saajad</strong> näete kontakte, kellele teie automatiseeritud kampaania saadeti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kampaania saajate nimekiri on liigitatud vastavalt erinevatele kättetoimetamise olekutele. Iga alamkaardil saate klõpsata kontaktide loendi nägemiseks ning saate otsekontaktile klõpsates avada üksikasjad.<br></p><hr><h2>Edastamata saajad<a name="edastamata-saajad"></a></h2>
<p style="text-align: justify">On mitu põhjust, miks teie saajad võivad teie kampaaniatest välja jääda:</p>
<ul><li><strong>Kontakt ei ole tellinud</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Automaatkampaaniate saatmiseks peate lisama tingimuse <strong>"</strong><strong>Turundusstaatus on tellitud</strong><strong>"</strong> automaatikasse. Kontaktid, kellel puudub <strong>tellitud</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">turundusstaatus</a>, jäetakse vahele ega saa automaatset kampaaniat.</p>
<ul><li> <strong>Konto probleemid</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui teie ettevõte on <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">konto ülevaatamise</a> või peatamise all, peatatakse automaatsed kampaaniad, mille olete planeerinud edastamiseks. Need taastatakse alles pärast kontrolli lõppu või peatamise tühistamist. Kampainide funktsioonis kuvatakse bännerid, mis teavitavad nendest protsessidest.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui mõni teie automaatsetest kampaaniatest on sisu tõttu blokeeritud, peate need eemaldama ka camapignide loendist alajaotisest <strong>"Automaatika"</strong> ja lisama uue kampaania erineva sisuga. Automaatika jätkub seejärel.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Blokeeritud automaatsete kampaaniatega mitteedastatavate kontaktide koguarvu näete <strong>Tarnimise</strong> aruandes <strong>Edastamata</strong> all.<br></p>
<ul><li><strong>Duplikaatopt-in puudub</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kui teie kontol on lubatud <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">duplikaatopt-in nõue</a>, saavad automaatsed kampaaniad ainult kontaktid selle staatusega. Edastamata kontaktide arvu, kellel puudub duplikaatopt-in staatus, näete <strong>Tarnimise</strong> aruandes <strong>Edastamata</strong>.</p>
<ul><li><strong>Lubade puudumine</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Automaatsete kampaaniate saatmiseks vajate õiguseid <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampaaniate rakendusele</a>. Kui loote automatiseerimise ja teie ettevõtte administraator tühistab teie õigused, peatatakse automaatsed kampaaniad. Rohkem teavet vajalike õiguste kohta leiate järgmisest jaotisest.</p>
<p>Rohkem teavet tavapäraste kampaaniate aruannete kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Õigused ja nähtavus<a name="igused-ja-n-htavus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kuna<strong> Kampained</strong> ja<strong> automaatikad</strong><strong>se on kaks eraldi funktsiooni, on vajalikud järgmised õigused täielikuks <strong>a</strong><strong>utomaatkampaaniate</strong> funktsionaalsuseks:<br></strong></p><strong>
<p><strong>Kampaaniad</strong></p>
<ul><li><em><em>[Saada kampaaniaid]</em></em></li><li><em>[Redigeeri kampaaniaid ja e-posti malle]</em></li><li><em>[Vaata kampaaniate aruandeid]</em></li></ul>
<p><strong>Automaatika</strong></p>
<ul><li><em>[Lisa automaatikaid]</em></li></ul>
<p><strong>Nähtavuse õigus</strong></p>
<ul><li><em>[Vaata teiste kasutajate andmeid] – </em>Aktiveeri see, kui soovid näha vastuvõtjate täielikke nimekirju automaatse kampaania aruannetes</li></ul>
<p><strong>Nähtavusgrupid</strong><br></p>
<ul><li>Veendu, et sul on juurdepääs kõikidele kontaktisikutele, olles osa õigest nähtavusgrupist</li></ul>
<p>Saate õiguste kohta rohkem teavet <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siin</a> ja nähtavusgruppide kohta <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siin</a>.</p></strong>

Automated campaigns

kampaania-seadistamine

Kampaania seadistamine

automaatika-seadistamine

Automaatika seadistamine

lisa-olemasolevale-automatiseeringule

Lisa olemasolevale automatiseeringule

automatiseeritud-kampaania-staatus

Automatiseeritud kampaania staatus

anal-tika

Analüütika

saajad

Saajad

edastamata-saajad

Edastamata saajad

igused-ja-n-htavus

Õigused ja nähtavus

Automatiseeritud kampaaniad

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Automaatika funktsioon on saadaval ainult Advanced ja kõrgemate plaanide korral. Lisateabe saamiseks Pipedrive'i erinevate plaanide ja funktsioonide kohta vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit.</a></div>
<p>Kasutades <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika</a> funktsiooni, saate lisada käivitamisündmuse olemasolevad välja väärtused automaatika tegevussündmusse. See tähendab, et kui automaatika käivitub, lisatakse käivitatud üksuse väljaväljadel olev teave automaatselt loodud või uuendatud üksusesse.</p>
<p>Seda saate teha, kasutades <strong>Merge (ühendamise) välju</strong>.</p><div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Andmete lisamine automaatikasse, kasutades käivitamisväärtusi, on võimalik ainult tekstitüüpi väljadesse, nagu suur tekst, tekstitüüpi kohandatud väljad või e-posti sisud.</div><hr><h2>Automaatika seadistamine<a name="automaatika-seadistamine"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Märkus:</strong> Nähtavad meiliväljad sõltuvad automaatika käivitamise etapis kasutatavast andmete tüübist. Tehingukäivitaja puhul saate juurdepääsu tehingutüüpi ühendamisväljadele.<br></div>
<p>Näiteks, kui soovite saata meili tehingu omanikule pärast tehingut võitmist, vajate sellist käivitajat: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Sellega teavitatakse automaatikat, et see peaks aktiveeruma ainult siis, kui tehingu olek on muutunud <strong>võidetuks</strong>. Seejärel lisage <strong>Saada meil</strong> tegevusetapp ja täitke saaja ja teema väljad: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Kuid nüüd soovite lisada oma meilisisusse <strong>Tehingu väärtuse</strong>. Selleks klõpsake alumises paremas nurgas asuvat Ühendamisväljade ikooni ja valige oma väli: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Ühendamisvälju saab kasutada ka meili teema reale. <br></div>
<p>Pärast seda klõpsake allosas nuppu <strong>Rakenda tegevus</strong>, et salvestada muudatused, ja teil on valmis automaatika: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="tegutsemise-s-ndmuse-t-itmine"></a>Tegutsemise sündmuse täitmine</h2>
<p>Automaatika käivitamisel saadetakse e-kiri tehingu väärtusega.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Saad rohkem teavet, kuidas saata e-kirju Pipedrive'i automaatika funktsiooni abil, vaadates seda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videot</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

tegutsemise-s-ndmuse-t-itmine

Tegutsemise sündmuse täitmine

Kuidas saan oma automatiseerimise tegevussündmusesse lisada käivituse väärtused?

Leidke kõik oma automatiseerimised ühest kohast.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Automatiseerimised on saadaval ainult tööriistade "Advanced" ja "Higher" plaanidel. Lisateabe saamiseks automatiseerimise funktsiooni kohta vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Automatiseerimiste loendivaade on koht, kust leiate kõik loodud automatiseerimised ja hoidke neid korraldatuna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Oma automatiseerimiste leidmiseks saate kasutada järgmisi ressursse:</p>
<ul><li>Sildid</li><li>Filtrid</li><li>Omanikud</li><li>Sorteerimine</li><li>Otsinguriba</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Sildid<a name="sildid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sarnaselt <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">tehingute</a> või <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">kontaktivormingutega</a> saate oma automatiseerimised organiseerida, lisades ühe või mitu värvikoodiga <strong>silti</strong>. Nende siltide abil saate visuaalselt kategoriseerida automatiseerimisi müügiprotsesside põhjal.</p>
<p style="text-align: justify">Uue automatiseerimise loomisel klõpsake <strong>"Lisa silt"</strong> automatiseerimise pealkirja all - iga automatiseerimise kohta saate lisada rohkem kui ühe sildi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Olemasolevatele automatiseerimistele siltide lisamiseks klõpsake automatiseerimisel automatiseerimise paanide avamiseks automaatse pealkirja all nuppu <strong>"Lisa silt"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pärast lisamist kuvatakse sildid automatiseerimise pealkirja all.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filterid<a name="filterid"></a></h2>
<p dir="ltr">Nagu pakkumuste või kontaktide puhul, saate <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtreerida</a> automaatikaid vastavalt konkreetsetele kriteeriumidele.<br></p>
<p>On viis erinevat filtrit:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Sildid</strong></div></td><td>Selles filtris saate valida rohkem kui ühe sildi.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Käivitajad</strong></div></td><td>Filtreeri konkreetsete automaatikate käivitajate järgi.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Toimingud</strong></div></td><td>Filtreeri oma automatiseeringutes konkreetseid toiminguid.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Staatus</strong></div></td><td>Filtreeri automaatikaid, mis on sisse lülitatud või välja lülitatud.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Omanik</strong></div></td><td>Kui olete administraator, saate filtrida automatiseeringuid nende omaniku järgi. Te ei saa neid muuta, kuid näete nende sisu.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Omanikud<a name="omanikud"></a></h2>
<p>Kui teil on ülemaailmsed administraatoriõigused, saate näha teiste kasutajate loodud automatiseeringuid.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Teise kasutaja loodud automatiseeringu vaatamiseks klõpsake automaatika loendivaates automaatika avamiseks.<br></p>
<p>Näete automatiseeringut, lisatud silte, omanikku, viimast uuendust ja kas seda käivitab ainult omanik või mõni kasutaja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> See on ainult lugemisrežiim. Ainult automatiseerimise omanikud saavad neid muuta.</div><hr><h2>Sorteeri<a name="sorteeri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui olete automatiseerimiste loendivaates, klõpsake sorteerimisnupul, et korraldada automatiseerimised erinevate kriteeriumide alusel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saate automatiseerimised sorteerida järgmiselt:</p>
<ul><li>Uuendamise kuupäev</li><li>Nimi</li><li>Loomise kuupäev</li></ul>
<p style="text-align: justify">Teie seaded jäävad samaks, kuni need uuesti muudate.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Otsinguriba<a name="otsinguriba"></a></h2>
<p dir="ltr">Kui teate konkreetse automatiseeringu nime, kasutage otsinguriba selle kiireks leidmiseks. Otsinguriba leiate ekraani paremast servast.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Otsinguriba kuvab ainult tulemusi, mis sobivad automatiseeringu pealkirjadega. Saate kasutada filtreid, kui otsite silte, käivitusi või tegevusi.</div>

Automations: list view

sildid

Sildid

filterid

Filterid

omanikud

Omanikud

sorteeri

Sorteeri

otsinguriba

Otsinguriba

Automaatikad: loendivaade

<div class="support-note primary">
<strong>Märkus: </strong><strong>Automaatikad</strong> on üks kasulik funktsioon Pipedrive'i Advanced, Professional ja Enterprise plaanides.</div>
<p style="text-align: justify">Vaikimisi saavad Pipedrive'is automaatikaid luua ainult administraatoritest kasutajad läbi<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatikate</a></strong> funktsiooni. Lisateavet Pipedrive'i automaatika funktsiooni kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siit</a>.<strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Regulaarsed kasutajad</h2>
<p style="text-align: justify">Ülemaailmsed administraatorid saavad lubada regulaarsetele ülemaailmsetele kasutajatele õiguse luua ja muuta oma automaatikat Pipedrive'is.</p>
<p style="text-align: justify">Selle õiguse lubamiseks peab administraator minema <strong>Ettevõte</strong> <strong>s</strong><strong>ätted > Kasutajate haldamine > <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Õiguste seaded</a></strong>. Kerige alla <strong>Ülemaailmsed</strong> <strong>õigused <strong>&gt;</strong> Ülemaailmsed regulaarsed kasutajad </strong>ja muutke õiguste komplekti, et lubada automatiseeritud töövoogude loomist.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Regulaarsetel kasutajatel, kellel on luba luua automatiseeritud funktsioone ning samuti luba vaadata teisi kasutajaid Pipedrive'i kontol, on võimalik luua automatiseeritud töövooge, mis määravad tegevused teistele kasutajatele Pipedrive'i kontol.</p>
<p style="text-align: justify">Kasutades automaatikat Pipedrive'is, soovitame administraatoritel regulaarselt jälgida, millised automatiseeritud töövoogud on loodud, et olla teadlik, kuhu tehingud ja tegevused nende kontodel liiguvad.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Kes saab luua automatiseeritud töövooge Pipedrive'is?

<div class="support-note success primary"><span><strong>Märkus:</strong> <strong>Automaatika</strong> funktsioon on saadaval ainult Edasijõudnud ja kõrgematel plaanidel.</span><br></div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a> funktsioon on suurepärane vahend, mis aitab juhtida teie tehinguid ja kontakte sisemiste protsesside kaudu, et muuta Pipedrive'i kasutamine tõhusamaks. </p>
<p style="text-align: justify">Väiksematel skaaladel - näiteks kui saadate e-kirja kontaktile, kui nendega seotud tehing on liikunud konkreetsele etapile teie torujuhtmes - saab automaatika funktsiooni tõhusalt kasutada aja säästmiseks ja meeskonna efektiivsuse suurendamiseks.</p>
<p style="text-align: justify">Siiski ei saa automaatika funktsiooni kasutada masspostituskampaania tööriistana - näiteks tuhandete kontaktidele samaaegselt e-kirjade saatmiseks -, kuna Pipedrive on endiselt sünkroonitud e-posti konto saatmise ja vastuvõtmise piirangutele allutatud.</p>
<p style="text-align: justify">Nendeks funktsioonideks soovitame teil kasutada Pipedrive'i  <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupiteadete</a> funktsiooni või Pipedrive'i lisandmoodulit <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/campaigns-by-pipedrive">Campaigns by Pipedrive</a>.<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

Kas ma saan kasutada automatiseerimist massiliste e-kampaaniate saatmiseks?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> <strong>Automaatika</strong> <strong>funktsioon</strong> on saadaval ainult Advanced ja kõrgemate plaanidega.</div>
<p style="text-align: justify">Kui loote seeriat <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatikaid</a>, et aidata oma ettevõtte protsesse Pipedrive'is, võib olla kasulik teada saada võimalikest tehnilistest piirangutest, mis võivad mõjutada teie automaatika kujundamist.</p>
<p style="text-align: justify">Teie enda ja teie kasutajate poolt loodavate aktiivsete automaatikate arv sõltub sellest, millisesse Pipedrive'i plaani teie ettevõte kuulub.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Plaan</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Aktiivsed automaatikad kasutaja kohta</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Oluline</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Advanced</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Professionaalne</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Võimsus</strong></div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Ettevõte</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Igal automaatikal võib olla maksimaalselt <strong>kümme</strong> sisseehitatud tegevust. Iga unikaalne automaatika käivitaja võib esineda üks kord ühe minuti jooksul, et vältida juhtimatu silmus protsessis. <br><br>Teie <strong>ettevõtte konto</strong> võib ühe automaatika käivitada maksimaalselt 5 000 korda kümne minuti jooksul.</p>
<p style="text-align: justify">Sama ettevõtte Pipedrive'i konto saab käivitada kõik programmeeritud automatiseeritud töövood maksimaalselt 10 000 korda kümne minuti jooksul. </p><div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui kasutate tegevussündmusi, mis hõlmavad teie e-posti teenusepakkujat, võib olla märkimisväärsed piirangud seoses sellega, kui palju e-kirju saab konkreetse ajaperioodi jooksul saata.<br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Kui palju automatiseeritud töövooge saab Pipedrive'is olla?

<div class="support-note primary">
<strong>Märkus: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automaatika</strong></a> funktsioon on üks kasulikke funktsioone Pipedrive'i Täiustatud ja kõrgematele plaanidele. Õppige, kuidas plaane vahetada <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Müügis, nagu elus, on aeg kõige väärtuslikum ressurss, mis meil on. Pipedrive'i <strong>automaatika</strong> <strong>m</strong><strong>allid</strong> aitavad teil seda ressurssi säilitada, võimaldades teil mõningaid ülesandeid müügiprotsessis veelgi lihtsamini automatiseerida.</p>
<p style="text-align: justify">Need mallid on valmislahendused, mida saab kiiresti ja minimaalse vaevaga rakendada, võimaldades teil oma aega kasutada olulisele.</p>
<p style="text-align: justify">Mallid on ka suurepäraseks võimaluseks mugavalt ja oskuslikult kasutada meie <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika</a></strong> funktsiooni, kui olete uus Pipedrive'i kasutaja. </p>
<p style="text-align: justify">Mallidele juurdepääsuks minge oma Pipedrive'i kontol <strong>"..." (rohkem) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Mallid</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kasutades malle<a name="kasutades-malle"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatika</strong> lehelt klõpsake <strong>"</strong><strong>Mallid</strong><strong>"</strong><strong> </strong>nupul, et näidata saadaolevaid valmis automatiseeringuid, mis on koondatud tüübi ja kogude järgi. Leidke protsess, mida soovite automatiseerida, ja klõpsake mallil, et alustada valitud automatiseerimise konfigureerimist.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Malli seadistamise</strong> aknas küsitakse kõiki selle <strong>automaatika</strong> jaoks vajalikke detaile. Tehke lihtsalt oma valikud ja klõpsake "<strong>Jätka</strong>". Kõik väljad on kohustuslikud, välja arvatud need, mis on märgistatud "<strong>(Valikuline)</strong>". <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Salvestamisel on teie automatiseering aktiivne ja saate keskenduda oma parima tegemisele, mida toetab uus aja säästmise automatiseering.</p>
<p style="text-align: justify">Kõiki mallidega loodud automatiseeringuid saab igal ajal muuta <strong>automaatika</strong> lehelt.</p>
<p style="text-align: justify">Kui loote automatiseeringu, ilmub see "<strong>Minu omanduses</strong>" filtrisse. Kolleegide loodud automatiseeringud ilmuvad "<strong>Muude omanduses</strong>" all. Mallide abil loodud automatiseeringud käituvad täpselt nagu algusest peale nullist loodud automatiseeringud.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Saadaolevad mallid<a name="saadaolevad-mallid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive pakub 36 eelvalmistatud automatiseerimise malli, mis on kategoriseeritud kollektsioonide järgi. Iga neist võimsatest mallidest võimaldab kohandamist malli sees ja täiendavat kohandamist pärast lõpetamist.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Keskendu tehingutele</strong></p>
<ul>
<li><strong>Lisa tooteid olemasolevatele tehingutele:</strong><br>Kui tehing liigutatakse uude pipeline'i etappi, lisa sellele toode.</li><li><strong>Lisa tooteid uutele tehingutele:</strong><br>Iga kord, kui tehing lisatakse, lisa sellele toode.</li><li><strong>Uuesti suhtle mitteaktiivsete tehingutega:</strong><br>Järgmise ette mitteaktiivsetele tehingutele.</li>
<li><strong>Suhtle uute tehingutega</strong><strong>:</strong><br>Järgmise ette iga kord, kui tehing lisatakse.</li><li><strong>
Kaasa läbivad tehingud:</strong><br>Järgmise ette, kui tehing liigub uude pipeline'i etappi.</li>
<li><strong>Vältige rotting tehingud:</strong><br>Järgmise ette iga kord, kui tehing pole teatud aja jooksul etappe muutnud.<br></li>
<li><strong>Võta ühendust uute klientidega:</strong><br>Kui tehing lisatakse, saada kampaania.</li>
<li><strong>Võta ühendust võidetud tehingutega:</strong><br>Iga kord, kui tehing võidetakse, saada kampaania.</li>
<li><strong>Fokusseeri kampaania kaotatud tehingutele:</strong><br>Iga kord, kui tehing kaotatakse, saada kampaania.</li>
<li><strong>Saada kampaania, kui tehing liigub:</strong><br>Kui tehing liigub uude pipeline'i etappi, saada kampaania.</li><li><strong>Järgnege lõpetatud tegevustele:</strong><br>Kui tegevus on märgitud tehtuks, järgige seda ja viige tehing uude pipeline'i etappi.</li><li><strong>Lisa uusi tehinguid:</strong><br>Iga kord, kui uus inimene lisatakse, looge tehing.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Suhtle potentsiaalsete klientidega</strong></p>
<ul>
<li><strong>
E-kirjade seeriad uutele juhtidele:</strong><br>Iga kord, kui lisatakse juht, saadetakse e-kirja seeria.</li>
<li><strong>E-kirjade seeriad olemasolevatele juhtidele:</strong><br>Kui juhi silti uuendatakse, saadetakse e-kirjade seeria. </li>
<li><strong>Kasvata uusi juhte:</strong><br>Järgnege iga kord, kui lisatakse juht.</li>
<li><strong>Võta ühendust uute juhtidega:</strong><br>Järgnege iga kord, kui lisatakse juht ja selle silt ei ole muutunud.</li>
<li><strong>Uuesti suhtle mitteaktiivsete juhtidega:</strong><br>Järgnege iga kord, kui juht on uuendatud ja selle silt ei ole muutunud.</li>
<li><strong>Fokusseeri uuendatud juhte:</strong><br>Kui juhi silti uuendatakse, saada kampaania.</li>
<li><strong>Tervita uusi juhte:</strong><br>Kui lisatakse uus juht, saada kampaania.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Optimeeri oma tööd</strong></p>
<ul>
<li><strong>Kvalifitseeri juhid:</strong><br>Iga kord, kui juhi silti uuendatakse, konverteerige juht tehinguks.</li><li><strong>Hoia silma peal lõpetatud tegevustel:</strong><br>Järgnege iga kord, kui tegevus on märgitud lõpetatuks.</li><li><strong>Saada kampaania lõpetatud tegevuste puhul:</strong><br>Kui tegevus on märgitud lõpetatuks, saada kampaania.</li><li><strong>Tervita uusi inimesi:</strong><br>Järgnege iga kord, kui lisatakse uus inimene.</li><li><strong>Saada tervituskampaania uutele inimestele:</strong><br>Iga kord, kui inimese loomisel on turunduse staatus tellitud, saada kampaania.<strong><br></strong></li><li><strong>Saada tervituskampaania äsja tellitud inimestele:</strong><br>Kui inimese turunduse staatus muutub tellimiseks, saada neile e-kirja kampaania.</li><li><strong>Saada sihitud kampaania filtreeritud inimestele:<br></strong>Kui inimene satub konkreetsele filtrile, saada neile kampaania.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Välised rakendused</strong></p>
<ul>
<li><strong>Lisa ülesandeid, kui tehingud liiguvad:</strong><br>Kui tehing liigub etappi, lisa üksus välisesse rakendusse.</li><li><strong>Off boarding kaotatud tehingutele:</strong><br>Kui tehing on kaotatud, lisa üksus välisesse rakendusse.</li><li><strong>Üle andma võidetud tehingud:</strong><br>Kui tehing võidetakse, lisa üksus välistesse rakendustesse.<strong><br></strong></li><li><strong>Teata oma meeskonnale uutest tehingutest:</strong><br>Kui tehing lisatakse, saada sõnum.</li><li><strong>Värskenda oma meeskonda liikuvate tehingute kohta:</strong><br>Kui tehing liigub uude etappi, saada sõnum.<strong><br></strong></li><li><strong>Tähista, kui tehingud on võidetud:</strong><br>Suhtle iga kord, kui tehing võidetakse.</li><li><strong>Teata oma meeskonnale kaotatud tehingutest:</strong><br>Suhtle iga kord, kui tehing kaotatakse.</li><li><strong>Teavita oma meeskonda arhiveeritud tehingutest:</strong><br>Kui juht arhiveeritakse, saada sõnum.</li><li><strong>Valmistudes uute juhtide jaoks:</strong><br>Kui juht lisatakse, lisage üksus välisesse rakendusse.</li><li><strong>Suhtle uute isikute kohta</strong><strong>:</strong><br>Kui inimene lisatakse, saada sõnum.</li>
</ul>

Automations: templates

kasutades-malle

Kasutades malle

saadaolevad-mallid

Saadaolevad mallid

Automatsioonid: mallid

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong>: See funktsioon on saadaval ainult edasijõudnutele ja kõrgematele plaanidele.</div>
<p style="text-align: justify">Oluline osa <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseerimiste</a> loomisel on millised <strong>tüübid</strong> sisse arvata. Tingimused on filtrid, mida päästiku tegevus peab täitma, et saaks käivitada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passiivsed vs aktiivsed tingimused<a name="passiivsed-vs-aktiivsed-tingimused"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automaatika</strong> tingimused jagunevad kaheks rühmaks: passiivsed ja aktiivsed.</p>
<ul><li><strong>Passiivsed</strong> tingimused ei eelda, et tegevus on toimunud. Näiteks tingimus "<strong>Tehingu looja <em>olen mina</em></strong>" on passiivne, kuna tehing ei pea olema tõeseks saamiseks muutuma. </li></ul>
<ul><li><strong>Aktiivsed</strong> tingimused eeldavad, et tegevus on toimunud. Näiteks "Isiku sildi muutus <em>on muutunud külmaks</em>", tähendab seda, et keegi on sildi muutnud <strong>külmaks</strong>. </li></ul>
<p style="text-align: justify">See eristus on eriti oluline automaatika tõrkeotsingul. Kui loodud automaatika ei tööta, küsi järgmisi küsimusi: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Milline tegevus peaks selle automaatika käivitama? </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kas kasutatav tingimus vastab tehtavale tegevusele?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kas mu automaatikal on üldse toimingusamm?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kolmas küsimus on oluline, kuna automaatikat ei saa käivitada ilma toimingut sooritamata. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Tavalised seisundid<a name="tavalised-seisundid"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Kui automatiseerimine, mis kasutab filtrit, on määratud käivituma teise kasutaja poolt, peab see filter olema jagatud kasutajaga.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kuigi mõned tingimused on lihtsad, võivad teised esmapilgul olla segased. Siin on mõned tavalised automatiseerimistingimused ja nende tähtsus.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Muudetud väärtuseks</em></p></td><td>Aktiivne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui üksus on uuendatud, muutes välja väärtuse konkreetseks väärtuseks</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Deal stage <em>on muudetud väärtuseks </em>ettepanek"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Muudetud</em></p></td><td>Aktiivne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui üksus on uuendatud, muutes välja väärtuseks <em>mis tahes</em> muu väärtuse</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Deal stage <em>on muudetud</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>On</em></p></td><td>Paslik</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui loodud/uuendatud üksus sisaldab konkreetset välja väärtust. Erinevalt <em><strong>muudetud väärtuseks</strong>,</em> nõuab <em><strong>on</strong> </em>lisatingimust, kui seda kasutatakse uuendamiseks.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Deal stage <em>on </em>ettepanek"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ja</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"Deal owner <em>on muudetud</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Sisaldab</em></p></td><td>Paslik</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui tekstipõhine väli sisaldab teatud sõnu või fraase</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Person name <em>sisaldab</em> äri"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ei ole tühi</em></p></td><td>Paslik</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui määratud väli sisaldab mingeid väärtusi</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organization address <em>ei ole tühi."</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Omanik/ülesandeks määratud kasutaja on</em></p></td><td>Paslik</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui konkreetne kasutaja on määratud üksusele (tehing/kontakt/toiming) </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Activity <em>määratud kasutajale on </em>kasutaja A"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Looja on</em></p></td><td>Paslik</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">See on oluline eristus <strong><em>omanik on</em></strong>. Looja on isik, kes lõi nimetatud üksuse, samas kui omanik võib vahetuda.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organization <em>loomiseks </em>on kasutaja B"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filtriga sobitumine</em></p></td><td>Aktiivne</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui üksus vastab konkreetsele filtrile. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Person <em>filtriga sobitumine </em>isiku silt on külm"</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Tehingu etapi muutused<a name="tehingu-etapi-muutused"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui soovite automatiseerimist käivitada, lähtudes tehingu etapi muutusest, kasutage tingimust <strong>tüübi etapp on muutunud <em>siseneda</em></strong> või <strong>tüübi etapp on muutunud</strong><em> </em>, olenevalt sellest, kas soovite kindlaks määrata etapi.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Samuti võite kasutada tingimust <strong>tüübi etapp </strong><strong><em>on</em></strong>, kuid see nõuab lisatingimust, kuna see on iseseisev.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>Näites peab tehing olema etapis "Lead In", kui silt muutub "Hot Lead", et käivitada omaniku muutus.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Tehingu etapi muutus käivitub olenemata suunast. Näiteks kui liigutate tehingut tagasi oma torustikus, käivitab see ikkagi teie automatiseerimise.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Inimesed vastavad filtrile<a name="inimesed-vastavad-filtrile"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kuna filtri tulemuste sisestamine on tegevus, saate seda käivitada automatiseerimisega. Siiski ei saa te automaatika abil kasutada olemasolevaid esemeid filtri tulemuste puhul.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Näiteks ei saa te valida filtri kui automatiseerimise tingimuse, et muuta iga inimese silte filtri tulemustes. Selle asemel saate kasutada <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">masstoimingut</a>, et kohandada inimesi filtrinõuetele vastavaks.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Põhjaliku visuaalse juhendi automatiseerimistööriista kohta leiate meie <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nädalase veebiseminari</a></strong> abil.</div>

Automations: conditions

passiivsed-vs-aktiivsed-tingimused

Passiivsed vs aktiivsed tingimused

tavalised-seisundid

Tavalised seisundid

tehingu-etapi-muutused

Tehingu etapi muutused

inimesed-vastavad-filtrile

Inimesed vastavad filtrile

Automaatika: tingimused

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> See funktsioon on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgematele plaanidele.</div>
<p style="text-align: justify">Automaatika kasutamisel on ajad, mil soovite, et automatiseeritud sammud viiakse läbi hilisemal ajal või kuupäeval, mitte kohe.</p>
<p style="text-align: justify">Automaatika tööriista <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viivitus</a> võimaldab teil seadistada automaatseid toiminguid teie eelistatud ajal ja kuupäeval.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kus leida viivituse funktsiooni<a name="kus-leida-viivituse-funktsiooni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automaatika loomisel alustate päästikutündmuse valikust (nt loodud tehing).</p>
<p style="text-align: justify">Kui olete valinud päästikutündmuse, näete kolme järgmise sammu võimalust: tingimus, tegevus ja <strong>viivitus</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas kasutada viivituse funktsiooni<a name="kuidas-kasutada-viivituse-funktsiooni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui olete viivituse funktsiooni leidnud, saate hakata lisama ajaviivitusi oma automatiseeritud järjestustesse. Teil on kaks võimalust viivituste seadistamiseks - <strong>eelseatud</strong> ja <strong>kohandatav:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Eelseatud</strong> võimaldab teil valida valikuid, nagu näiteks nädalapäev või vaikimisi tundide või päevade arv.</li><li><strong>Kohandatav</strong> võimaldab teil sisestada konkreetse arvu ja ajamõõtühiku.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Mida saate viivituse järel lisada<a name="mida-saate-viivituse-j-rel-lisada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pärast viivitusetapi lisamist ja möödunud aja määramist saate lisada järgmise sammu automatiseerimisse: tegevuse, tingimuse või isegi veel ühe viivituse:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tingimus</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui lisate viivituse järel <strong>tingimuse</strong> sammu, ootab automatiseerimine valitud ajavahemiku ja kontrollib, kas küsimuses olev tingimus on täidetud. Näiteks:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>Tehinguga seotud isiku</strong> tingimust kontrollitakse pärast ühe minuti möödumist. Kui tingimus pärast seda aega täidetakse, liigub automatiseerimine järgmisse sammu. Kui tingimus pärast selle möödumist täidetuks ei osutu, peatatakse automatiseerimine.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tegevus</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui lisate viivituse järel <strong>tegevuse</strong> sammu, ootab automatiseerimine valitud ajavahemiku ja seejärel tehakse kindel toiming. Näiteks:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pärast ühe minuti möödumist muudetakse tehingu omanikuks valitud kasutaja.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Viivitus</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui eelmise viivituse järel lisatakse otse järgmine <strong>viivituse</strong> samm, lisatakse aeg eelmisele viivitusele.</p>
<p style="text-align: justify">Näiteks, kui lisate ühepäevase viivituse järel ühe tunni pikkuse viivituse, on teil kokku viivitus üks päev ja üks tund.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas tühistada ootel automaatika<a name="kuidas-t-histada-ootel-automaatika"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Saate tühistada ootel automaatika kahel viisil.</p>
<ul><li>Esimene viis on minna automaatikasse ja <strong>deaktiveerida</strong> see, mida saate teha nii redigeerimisvaate kui ka automaatika loendi vaate kaudu, seejärel salvestage. See käivitab akna, mis annab võimaluse kas täita või tühistada teie oote täitmise:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Seda saab teha ka automaatika päästiku, tingimuse või tegevuse muutmisega. Pärast seda näete erinevat viipa:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Kui märkate <strong>"Tühista kõik ootel täitmised"</strong>, peatatakse kõik ootel olevad tegevused. Kui jätate linnukese märkimata, jätkavad oote tegevused pärast nende muudatuste tegemist tulemist.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong>: Automaatika saab deaktiveerida redigeerimise ekraanilt või loendivaatest </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kui palju viivitusi saan automatiseerimisel kasutada?<a name="kui-palju-viivitusi-saan-automatiseerimisel-kasutada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiseerimise viivituste arv sõltub teie plaanist:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Edasijõudnud</strong></td><td><strong>Professionaalne</strong></td><td><strong>Jõud</strong></td><td><strong>Ettevõte</strong></td></tr><tr><td>30 aktiivset automatiseerimist kasutaja kohta</td><td>60 aktiivset automatiseerimist kasutaja kohta</td><td>90 aktiivset automatiseerimist kasutaja kohta</td><td>100 aktiivset automatiseerimist kasutaja kohta</td></tr><tr><td>10 tegevust automatiseerimise kohta</td><td>10 tegevust automatiseerimise kohta</td><td>10 tegevust automatiseerimiste kohta</td><td>10 tegevust automatiseerimise kohta</td></tr><tr><td><strong>3 viivitust automatiseerimise kohta</strong></td><td><strong>10 viivitust automatiseerimise kohta</strong></td><td><strong>10 viivitust automatiseerimiste kohta</strong></td><td><strong>10 viivitust automatiseerimise kohta</strong></td></tr><tr><td><strong>Kokku aeg: 90 päeva</strong></td><td><strong>Kokku aeg: 90 päeva</strong></td><td><strong>Kokku aeg: 90 päeva</strong></td><td><strong>Kokku aeg: 90 päeva</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Viivitustele eraldatud koguaeg automatiseerimises ei tohi ületada 90 päeva. See tähendab, et näiteks võite omada ühte 90-päevast viivitust või kuut 15-päevast viivitust.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui valite nädalavahetuste vahelejätmise võimaluse, loetakse nädalavahetuse päevad ikkagi 90-päevase piirangu sisse.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Mida saab viivituse funktsiooni häirida?<a name="mida-saab-viivituse-funktsiooni-h-irida"></a></h2>
<p style="text-align: justify">On valitud juhtumeid, kus viivitustega automatiseerimises tehtud muudatused nõuavad täiendavaid sammude eemaldamist selles automatiseerimises.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Minevikulise tegevusnimega operaatorid</strong></p>
<p style="text-align: justify">Viivituse lisamine enne minevikule viitavat tingimusse viib kõik pärast viivitust olevad sammud kustutamiseni:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Üks võimalus sellest mööda minna, on muuta tingimus kõigepealt selliseks, et minevikule viiteid pole seadistatud, ja seejärel lisada viivitus.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Pärast viivituse sammu pole tingimustes kättesaadavad kõik minevikule viitavad operaatorid ("Oli", "Ei olnud" jne).</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Viivituse kustutamine enne "muuda" tingimusi</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kui automatiseerimine sisaldab tingimusi nagu "on muutunud"/ "pole muutunud"/ "on muutunud" ja need tingimused tulevad pärast viivitust, siis kui viivitus kustutatakse, pole enam neid võrdlusoperaatoreid. Näiteks, kui teil on tingimus "pole muutunud", mille hindamiseks kulub tehingu loomisest kolm päeva:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selles olukorras, kui eemaldate viivituse sammu, jääb alles "tehingu loomine" käsk, millel on "pole muutunud" tingimus. See pole võimalik, kuna tehingu muudatusi ei saa hinnata, kui tehing on just loodud.</p>

Automations: delay feature

kus-leida-viivituse-funktsiooni

Kus leida viivituse funktsiooni

kuidas-kasutada-viivituse-funktsiooni

Kuidas kasutada viivituse funktsiooni

mida-saate-viivituse-j-rel-lisada

Mida saate viivituse järel lisada

kuidas-t-histada-ootel-automaatika

Kuidas tühistada ootel automaatika

kui-palju-viivitusi-saan-automatiseerimisel-kasutada

Kui palju viivitusi saan automatiseerimisel kasutada?

mida-saab-viivituse-funktsiooni-h-irida

Mida saab viivituse funktsiooni häirida?

Automaatika: viivituse funktsioon

Sageli esitatud küsimused Pipedrive'i automaatse määramise funktsiooni kohta.

<h2 style="text-align: justify">Kuidas jaotatakse võimalused meeskonnas?</h2>
<p style="text-align: justify">Nende jaotamine toimub ringikujuliselt ehk igale meeskonnaliikmele määratakse võimalus järjestikulises järjekorras.</p>
<p style="text-align: justify">Jaotamine toimub reeglite põhjal. Kui üks inimene kuulub rohkem kui ühte meeskonda või talle on määratud rohkem kui üks reegel, määratakse talle rohkem võimalusi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Millised võimalused saab automaatselt määrata?</h2>
<p style="text-align: justify">Saate seada reeglid hiljuti loodud <strong>töödega</strong> ja <strong>huvärkmetega</strong> ja olemasolevate töödega, mis liiguvad uuele etapile või torule.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan määrata kasutaja jaoks avatud võimaluste miinimum- või maksimumarvu?</h2>
<p style="text-align: justify">Ei. Praegu ei ole võimalik määrata miinimumi või maksimumi avatud pakkumiste või tehingute kohta.</p>
<p style="text-align: justify">Funktsioon jätkab võimaluste määramist kasutajatele seni, kuni need vastavad tingimustele, on järjekorras ning uued võimalused on saadaval.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Millist tüüpi administraatorid saavad reegleid seadistada?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tehingute rakenduse</a> administraatoriõigustega kasutajad saavad vaadata ja seadistada automaatse määramise reegleid.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Minu müügiesindaja on sel nädalal puhkusel. Kuidas ma saan tagada, et talle sellel ajal ei määrata võimalusi?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Spetsiifilise kasutaja jaoks seatud reeglid tuleb keelata <strong>müügirakenduse administraatori</strong> kasutaja poolt ning eemaldada teda meeskondadest, mis võivad reegleid omada (<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Meeskonnad</a> funktsionaalsuste seadetes).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Millised allikad on toetatud müügivihje ja tehingu loomisel?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Müügivihje või tehing luuakse olenemata sellest, kust see pärineb (nt impordituna, API kaudu, käsitsi, vihje teisendatuna tehinguks jne), alati määratakse see reeglile vastavalt.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas vaikeseaded ja kohandatud väljad on tingimustes toetatud?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jah, nii vaikeseaded kui ka kohandatud väljad ettevõtte (müügivihje või tehing) ja ka (müügivihje või tehing)ga seotud isiku- ja organisatsiooniväljade jaoks on toetatud.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lisateavet väljade kohta saate lugeda <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas saab lisada mitu eraldi kasutajat assignees-ina meeskondade asemel?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei, võimalust saab määrata ainult ühele konkreetsele kasutajale või jagada meeskonna vahel. Võimalusi ei saa jagada mitme eraldi kasutaja vahel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas kõik administraatorid näevad kõiki reegleid ja ülesandeid?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jah, kõik <strong>pakkumiste rakenduse administraatorid</strong> saavad näha kõiki teiste pakkumiste rakenduse administraatorite poolt loodud reegleid ning edukaid ja mitteläbitud ülesandeid.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mis juhtub, kui administraatoriõigustega kasutajal, kes on loonud reegli, keelatakse tema Pipedrive'i konto?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kõik deaktiveeritud tehingute rakenduse administraatori kasutaja poolt loodud reeglid deaktiveeritakse, kuid jäävad nähtavaks automaatse määramise loendi vaates.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Teine tehingute rakenduse administraatoriõigustega kasutaja saab reegli uuesti lubada. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas on võimalik seada reegel, et uuendatud tehing antakse ümber?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ainult olemasolevad tehingud, mis on uuendatud uuele etapile või torule võib automaatselt määrata.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hetkel ei ole võimalik seada reegleid tehingute ümbermääramiseks juhul kui on tehtud muid uuendusi (nt kohandatud väli on uuendatud uue väärtusega).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan määratleda igale meeskonnaliikmele määratud võimaluste kaalu (protsenti)?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei. Praegu pole võimalik meeskonna liikmete vahel võimalusi jaotada kaalu alusel.</p>

Automatic assignment FAQ

Automaatne ülesande FAQ

Loo e-posti järjestused automatiseeritud e-posti tingimuste põhjal.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Märkus:</strong> Funktsioon<strong>Automaatsed protsessid</strong> on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgemate plaanide korral.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'is püüame alati leida viise, kuidas aidata teil aega säästa korduvate ülesannete täitmisel, et saaksite keskenduda olulistele asjadele, nagu tehingute sõlmimine.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seeria abil saate vähendada inimfaktori tõenäosust ning saata täiuslikult ajastatud järelpäringuid, mis suurendavad teie võidumäära.<br></p><hr><h2>Kuidas töötavad järjestused?<a name="kuidas-t-tavad-j-rjestused"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Teil on võimalus luua järjestused olemasolevate e-posti tingimuste alusel teie automatiseerimistes.</p>
<p style="text-align: justify">Need järjestused võimaldavad teil:</p>
<ul>
<li><strong>Kontrollida põhie-posti välju</strong><strong>d</strong>. Näiteks, e-posti teema.</li>
<li><strong>Kontrollida, kas eelnevale e-postile, mis on automatiseerimises konfigureeritud, on vastatud pärast <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viivitust</a>.</strong> Näiteks, <strong><em>Käivitus:</em></strong> <em>Tehingu liikumine etappidesse &gt;</em> <strong><em>Tegevus:</em></strong> Saada e-posti teel &gt; <strong>Viivitus:</strong> 3 päeva &gt; <strong><em>Tingimuse kontroll:</em></strong> Kontrolli, kas e-postile vastati &gt; <em><strong>Tegevus:</strong></em> Saada teine e-post.</li>
<li><strong>Kontrollida, kas eelneva e-posti sisus olnud linki klõpsati pärast </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>viivitust</strong></a><strong>.</strong> Näiteks, <strong><em>Käivitus:</em></strong><em> </em>Tehingu liikumine etappidesse &gt; <strong><em>Tegevus:</em></strong> Saada e-posti teel &gt; <strong><em>Viivitus:</em></strong> 3 päeva &gt; <strong><em>Tingimuse kontroll:</em></strong><em> </em>Kontrolli, kas e-kirjas olnud linki klõpsati &gt; <strong><em>Tegevus:</em></strong><em> Teisalda</em> tehing teise etappi.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> E-posti järjestused on saadaval ainult siis, kui valite tegevuse <strong>"Saada e-kiri malliga".</strong> </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas luua e-posti tingimustele põhinevat järjestust?<a name="kuidas-luua-e-posti-tingimustele-p-hinevat-j-rjestust"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Esmalt peate looma automatiseerimise, mis saadab e-kirja (toimingu) käivitamisel. Saate luua automatiseerimise või valida meie ühe <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">mallidest</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klõpsake <strong>“+”</strong> märki, et lisada oma automatiseerimisele <strong>viivitus</strong>. See käivitab teise toimingu pärast kindlat ajavahemikku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valige viivituse kestus. See viivitus hakkab lugema niipea, kui esimene toiming on käivitatud.</p>
<p style="text-align: justify">Klõpsake uuesti <strong>“+”</strong> märki. Lisage oma automatiseerimisele <strong>tingimus</strong> ning valige valik <strong>“E-kiri saadetud malliga”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Näete mitmeid välju ja tingimusi, mis võivad enne automatiseerimise järgmise sammu juurde liikumist täidetud olla. Valige tingimus, mis järgneb teie e-posti järjestusele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Kui jälgite linkide klõpsamist, seadke <strong>“Linki e-postis on klõpsatud”</strong> olekuks <strong>“<strong>Tõene</strong>”</strong>. E-posti avamiste jälgimine ei ole toetatud.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pärast e-posti tingimuste määramist, klõpsake <strong>“+”</strong> märki, et lisada oma automatiseerimisele <strong>toiming</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">See toiming toimub pärast viivituse sammu ja tingimuste täitmist. Kui tingimused ei ole täidetud, peatub automatiseerimine.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Pärast toimingu määratlemist ja salvestamist on teie järjestus lõpetatud. Saate lisada rohkem toiminguid ja tingimusi või salvestada ja väljuda automatiseerimisest.<br></p>

Teadmusbaas

Omadused

Töövoogude automatiseerimine

Liida koopiad

Projektijuhtimine

Kõneleja

Scheduler

Müügidokumendid

Smart Contact Data

Tooteid

On sul küsimusi?