<div dir="ltr" class="support-note success primary">Märkus: See funktsioon on saadaval ainult professionaalsetel ja kõrgematel plaanidel.</div>
 Osa meeskonna haldamisest on tehingute ühtlane jagamine meeskonnaliikmete vahel. Pipedrive'i automaatse määramise tööriista abil saate seadistada reeglid selle automaatseks haldamiseks.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Kust leida automaatse ülesande määramise tööriista<a name="kust-leida-automaatse-lesande-m-ramise-t-riista"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Märkus: Automaatse ülesande seadistamine on saadaval ainult kasutajatele, kellel on lubatud tehingute rakenduse administraatori õigused.</div>
Klõpsake”..., et avada ekraani vasakus servas navigeerimisriba või minge Seadistustesse.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
Mõlemad need teed viivad teid funktsioonilehele, kus saate hakata konfigureerima automaatse ülesande määramise reegleid.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Kuidas seadistada automaatse määramise tööriista<a name="kuidas-seadistada-automaatse-m-ramise-t-riista"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Märkus: Saate igat tüüpi üksuse kohta lisada kuni 50 reeglit (lisatud müügivihje, uuendatud tehing jne.)</div>
Klõpsake nupul ”+ Reegel” uue automaatse määramisreegli loomiseks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
Valige üksus (müügivihje või tehing) ja sündmused, mis reegli järgi toimuvad.
Tehing 
<ul><li>Lisatud tehing - Määra uued tehingud konkreetsetele omanikele</li><li>Uuendatud tehing - Määra olemasolev tehing omanikule pärast seda, kui see on muutunud toruks või etapiks</li></ul>
Müügivihje
<ul><li>Lisatud müügivihje - Määra uued müügivihjed konkreetsetele omanikele </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
Seejärel peate määratlema selle reegli tingimused. Tingimused on filtrid, mida võimalus (müügivihje või tehing) peab täitma, et määrata see omanikule.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Märkus: Reeglid peavad sisaldama vähemalt ühte tingimust. Saate lisada kuni kaks tingimuste komplekti ja 160 tingimust komplekti kohta.</div>
Kui tingimused on määratud, peate valima määratud isiku liigi ja määratud isiku.
Valida on neli määratud isiku tüüpi:
<ul><li>Kasutaja - Valib teie kontol ühe kasutaja, et määrata uued loodud tehingud</li><li>Meeskond - Valib teie kontolt meeskonna ja kasutab ringlussevõttu, et jaotada äsja loodud andmeid selle liikmete vahel</li><li>Organisatsiooni omanik - Kui müügivihjel või tehingul on juba olemasolev seotud organisatsioon, saate määrata müügivihje või tehingu olemasolevale organisatsiooni omanikule</li><li>Inimese omanik - Kui müügivihjel või tehingul on juba olemasolev seotud kontaktisik, saate määrata müügivihje või tehingu olemasolevale kontaktisiku omanikule</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Märkus: Meeskonna määramine nõuab <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Meeskonnad</a> funktsiooni, mis on saadaval ainult professionaalsete ja kõrgemate plaanide kasutajatele.</div>
Järgmises etapis peate konfigureerima reegli seaded. Näete reegli nime välja (kohustuslik) ja kirjelduse (valikuline). Kontrollige “Määra aktiivseks” märkeruutu ja salvestage muudatused.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Oma reeglite haldamine<a name="oma-reeglite-haldamine"></a></h2>
Kui olete loonud kaks või enam reeglit, peate määrama iga reegli prioriteedi. Klõpsake nupul “Sea prioriteet” ja määrake eelistatud järjestus, kasutades ikooni ＝.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Märkus: Loendis esimene reegel loetakse kõrgeima prioriteediga. </div>
Uue tehingu loomisel üritab funktsioon seda sobitada loendis esimese reeglile. Kui kriteeriumeid ei vasta, liigub see reeglite kaudu, kuni sobivus leitakse.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Kontrollige ülesandme ajalugu<a name="kontrollige-lesandme-ajalugu"></a></h2>
Vahekaardil "Ajalugu" leiate logid liideste ja tehingute ning nende staatuse kohta. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Märkus: Veerge vaikimisi sorteeritakse uuemalt vanemale.</div>
Selles vaates saate näha:
<ul><li>Kas mõni reeglitest aktiveeriti</li><li>Kasutaja, kellele ülesanne anti</li><li>Mis ajal ülesandevahend töötles uue loodud üksuse</li></ul>
Saate filtreerida logisid konkreetsete kuupäevade järgi nagu kõik, täna ja eile. Lisaks saate rakendada filtreid entity'le ja sündmustele.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märkus: Automaatne ülesande ajalugu salvestatakse seitsme päeva jooksul. </div><hr><h2>Miks minu ülesandelõuge ebaõnnestub?<a name="miks-minu-lesandel-uge-eba-nnestub"></a></h2>
Kui klõpsate nupul "Määramata", leiate loendi kõikidest liidetest ja tehingutest, mis ei olnud automaatselt omistatud omanikule.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
Põhjused, miks ülesandelõuge võib ebaõnnestuda, on järgmised:
<ul><li>Kasutajat ei leitud – ülesandest määratud kasutajat ei eksisteeri või on mitteaktiivne </li><li>Ühtegi kasutajat meeskonnas ei leitud – meeskonnas määratud kasutajatest ei suutnud ükski tehingut või liidet vastu võtta</li><li>Viga – tundmatu viga </li></ul>
Reeglite puhul, kus omaja on isik või organisatsioon:
<ul><li>Organisatsiooni ei leitud – tehingul või liidel ei olnud seotud organisatsiooni </li><li>Organisatsiooni ID-d ei leitud – organisatsioon ei eksisteeri või on mitteaktiivne </li><li>Isikut ei leitud – tehingul või liidel ei olnud seotud isikut </li><li>Isiku ID-d ei leitud – isik ei eksisteeri või on mitteaktiivne </li></ul>
Kui teil tekivad ootamatud vead ülesandelüügitega, siis palun <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">võtke ühendust meie tugimeeskonnaga</a>.

Automatic assignment

kust-leida-automaatse-lesande-m-ramise-t-riista

Kust leida automaatse ülesande määramise tööriista

kuidas-seadistada-automaatse-m-ramise-t-riista

Kuidas seadistada automaatse määramise tööriista

oma-reeglite-haldamine

Oma reeglite haldamine

kontrollige-lesandme-ajalugu

Kontrollige ülesandme ajalugu

miks-minu-lesandel-uge-eba-nnestub

Miks minu ülesandelõuge ebaõnnestub?

Automaatne määramine

Sagedased küsimused Pipedrive'i automaatse määramise funktsiooni kohta.

<h2 style="text-align: justify">Kuidas jaotatakse võimalusi meeskonna liikmete vahel?</h2>
Need jaotatakse ringlus-järjekorra alusel, mis tähendab, et iga meeskonnaliige saab võimaluse määratud järjekorras.
Jaotamine toimub reegli kohta. Kui inimene kuulub rohkem kui ühte meeskonda või talle on määratud rohkem kui üks reegel konkreetselt, on tal rohkem määratud võimalusi.<hr><h2 style="text-align: justify">Milliseid võimalusi saab automaatselt määrata?</h2>
Saate seadistada reeglid uutele loodud töödele ja huvidele ning olemasolevatele tehingutele, mis on viidud uude etappi või torusse.<hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan määratleda kasutajale avatud võimaluste miinimum- või maksimumarvu?</h2>
Ei. Praegu pole võimalik määrata miinimum- ega maksimumarvu avatud müügivihjeid või tehinguid.
Omadus jätkab võimaluste määramist kasutajatele senikaua kuni need vastavad tingimustele, on järgmised järjekorras ning kui uusi võimalusi on määratavaks saadaval.<hr><h2 style="text-align: justify">Millist tüüpi administraatoreid saavad reegleid seadistada?</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dealsi rakenduse</a> administraatorid saavad vaadata ja seadistada reegleid Automaatse määramise jaoks.<hr><h2 style="text-align: justify">Minu müügiesindaja on sellel nädalal puhkusel. Kuidas ma saan tagada, et neile ei määrata võimalusi sellel ajal? </h2>
Üks tehingute rakenduse administraator peab keelama kõik selle konkreetse kasutaja jaoks seatud reeglid ning eemaldama nad meeskondadest, kus võivad olla reeglid (seadetes <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Meeskonnad</a> funktsionaalsus).<hr><h2 style="text-align: justify">Millised allikad on toetatud müügivihjete ja tehingute loomisel?</h2>
Olenemata sellest, kust müügivihje või tehing luuakse (nt import, API, käsitsi, vihje teisendatud tehinguks jne), määratakse see alati reegli sobitumisel.<hr><h2 style="text-align: justify">Kas vaikeseaded ja kohandatud väljad on tingimustes toetatud?</h2>
Jah, nii vaikeseaded kui ka kohandatud väljad ettevõtte (müügivihje või tehing) jaoks on toetatud, samuti ettevõtte (müügivihje või tehing)ga seotud isiku ja organisatsiooni väljad.
Loe rohkem väljadest <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Kas mitmeid individuaalseid kasutajaid saab lisada määritutena meeskondade asemel?</h2>
Ei, võimalus saab määrata ainult ühele kindlale kasutajale või jaotada meeskonna vahel. Võimalusi ei saa jaotada mitme individuaalse kasutaja vahel.<hr><h2 style="text-align: justify">Kas kõik administraatorid saavad vaadata kõiki reegleid ja ülesandeid?</h2>
Jah, kõik tehingute rakenduse administraatorid saavad vaadata kõiki teiste tehingute rakenduse administraatorite loodud reegleid ja kõiki edukaid ning ebaõnnestunud ülesandeid.<hr><h2 style="text-align: justify">Mis juhtub, kui administraator, kes seadistas reegli, lülitab Pipedrive konto välja?</h2>
Kõik tehingute rakenduse administraatorikonto poolt seadistatud reeglid inaktiveeritakse, kuid jäävad nähtavaks automaatse ülesande loendi vaates.
Teine kasutaja, kellel on tehingute rakenduse administraatori õigused, saab reegli uuesti aktiveerida. <hr><h2 style="text-align: justify">Kas on võimalik seadistada reegel, et uuesti määrata tehing, mis on uuendatud?</h2>
Ainult olemasolevad tehingud, mis on uuendatud uude etappi või torusse liigutamisega, saab automaatselt määrata.
Hetkel ei ole võimalik seadistada reegleid, et uuesti määrata tehinguid, mis on uuendatud muul viisil (näiteks kohandatud välja värskendatakse uue väärtusega).<hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan määrata iga meeskonnaliikmele määratud võimaluste kaalu (protsenti)?</h2>
Ei. Hetkel ei ole võimalik jagada võimalusi meeskonna sees kaalu alusel.

Automatic assignment FAQ

Automaatne ülesande sagedasimad küsimused

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: See funktsioon on saadaval ainult täiustatud ja kõrgematel plaanidel.</div>
Olenematu aspekt automaatika <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">loomisel</a> on, millised tingimused sisaldada. Tingimused on filtrid, mida käivitav toiming peab täitma, et aktiveerida.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passiivsed vs. aktiivsed tingimused<a name="passiivsed-vs-aktiivsed-tingimused"></a></h2>
Automatiseerimise tingimused võib jagada kaheks rühmaks: passiivsed ja aktiivsed.
<ul><li>Passiivsed tingimused ei tähenda, et tegevus oleks toimunud. Näiteks tingimus “Tehingu looja olen mina” on passiivne, kuna tehing ei pea olema tõene, et olla tõene. </li></ul>
<ul><li>Aktiivsed tingimused nõuavad tegevuse toimumist. Näiteks “Isiku silt on muutunud külmaks”, tähendab, et keegi on muutuud silti külmaks. </li></ul>
See eristus on automatiseerimise tõrgete lahendamiseks eriti oluline. Kui automatiseerimine, mille olete loonud, ei tööta, küsige järgmisi küsimusi: 
<ul><li dir="ltr">Milline tegevus peaks käivitama selle automatiseerimise? </li><li dir="ltr">Kas tingimus, mida kasutan, vastab minu teostatavale tegevusele?</li><li dir="ltr">Kas minu automatiseerimisel on üldse tegevusetapp?</li></ul>
Kolmas küsimus on hädavajalik, kuna automatiseerimist ei saa käivitada ilma tegevust sooritamata. <hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Tavalised tingimused<a name="tavalised-tingimused"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Märk: Kui filter kasutab automatsiooni, mis käivitub teise kasutaja poolt, peab see filter olema kasutajaga jagatud.</div>
Mõned tingimused on selged, teised võivad esmapilgul tunduda ebaselged. Siin on mõned tavalised automaatika terminid ja nende tähendus. 
<table><tbody><tr><td>On muutunud</td><td>Aktivne</td><td>Kui element uuendatakse, muutes väli väärtuse kindlaks väärtuseks</td><td>“Tehingu etapp on muutunud ettepanekuks” </td></tr><tr><td>On muutunud</td><td>Aktivne</td><td>Kui element uuendatakse, muutes väli väärtuse miks tahes muuks väärtuseks</td><td>“Tehingu etapp on muutunud.”</td></tr><tr><td>On</td><td>Passiivne</td><td>Kui loodud/uuendatud elemendis on kindel väli väärtus. Erinevalt on muutunud, on nõuab, et uuendamiseks oleks lisatingimus.</td><td>“Tehingu etapp on ettepanek” 
ja
“Tehingu omanik on muutunud”</td></tr><tr><td>Sisaldab</td><td>Passiivne</td><td>Kui tekstipõhises väljas on kindlad sõnad või fraasid</td><td>“Isiku nimi sisaldab äri” </td></tr><tr><td>Ei ole tühi</td><td>Passiivne</td><td>Kui määratud väli sisaldab mingit väärtust</td><td>“Organisatsiooni aadress ei ole tühi.”</td></tr><tr><td>Omanik/kuulub kasutajale</td><td>Passiivne</td><td>Kui kindel kasutaja on antud elemendi (tehing/kontakt/tegevus) omanikuks määratud</td><td>“Tegevus on määratud kasutajale on kasutaja A” </td></tr><tr><td>Loja</td><td>Passiivne</td><td>See on oluline eristamine omanik on. Loja on isik, kes lõi antud elemendi, samas kui omanikku saab muuta.</td><td>“Organisatsiooni loomine on kasutaja B”</td></tr><tr><td>Filter vastab</td><td>Aktivne</td><td>Kui element langeb kokku määratud filtri parameetritega.</td><td>“Isik filter vastab isik märgistamine on külm”</td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Tehingu etappide muutused<a name="tehingu-etappide-muutused"></a></h2>
Kui soovite aktiveerida automatiseerimise põhinedes tehingu etapi muutusele, kasutage tehingu etapp on muutunud nii või tehingu etapp on muutunud tingimust, sõltuvalt sellest, kas soovite etappi määratleda.
Võite kasutada ka tehingu etapp on tingimust, kuid see nõuab täiendavat tingimust, kuna see on iseenesest passiivne.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
 Näites peab tehing olema "Lead In" etapis, kui silt muudetakse "Hot Lead" -iks, et aktiveerida omandi muutus.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: Tehingu etapi muudatus aktiveeritakse sõltumata suunast. Näiteks, kui liigute tehingu tagasi hoopis edasi oma torus, aktiveerib see tegevus ikkagi teie automatiseerimise.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Isiku vastab filtrile<a name="isiku-vastab-filtrile"></a></h2>
Kuna filtri tulemuste sisenemine on tegevus, saate selle aktiveerida automatiseerimisega. Siiski ei saa te automatiseerimist kasutada olemasolevate objektide kohta filtri tulemustes. 
Näiteks ei saa te filtri tulemustes oleva iga isiku silti muuta, valides filtri automatiseerimise tingimuseks. Selle asemel saate kasutada <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">masstöötlemist</a>, et sobitada inimesi filtri nõuetega. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Märkus: Automatiseerimistööriista süvitsi mineva visuaalse juhendi jaoks vaadake meie <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nädalast veebiseminari.</a></div>

Automations: conditions

passiivsed-vs-aktiivsed-tingimused

Passiivsed vs. aktiivsed tingimused

tavalised-tingimused

Tavalised tingimused

tehingu-etappide-muutused

Tehingu etappide muutused

isiku-vastab-filtrile

Isiku vastab filtrile

Automatisatsioonid: tingimused

Seadke automatiseerimised aktiveeruma konkreetse kuupäeva peal, enne või pärast seda.

<div class="support-note success primary">Märkus: Kuupäeva käivitajad on osa <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatikast</a>, mis on saadaval ainult põhjalikemate ja kõrgemate plaanide puhul. </div>
Kliendisuhete haldamisel on äärmiselt oluline ülesannete täitmine ja suhtlemine potentsiaalsete klientidega teatud aegadel.
Kuupäeva käivitajate abil saate automatiseerida ülesandeid, nagu näiteks e-kirjade saatmine oma klientide sünnipäevadel, e-kirjade saatmine meeldetuletuseks teie lähenemistele või kõne planeerimine nädal enne tehingu oodatava sulgemise kuupäeva, et saaksite keskenduda tähtsamatele asjadele, nagu oma äri kasvatamine. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kus ma saan leida kuupäevatriggerid?<a name="kus-ma-saan-leida-kuup-evatriggerid"></a></h2>
Triggeri lisamine on esimene samm automatiseerimise loomisel. Ekraani paremal pool valige triggeri tüüp “Kuupäevatrigger”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märge: Kuupäevatriggerid töötavad ainult tegevuse, tehingu, organisatsiooni ja isiku üksuste jaoks. </div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Kuidas saan konfigureerida kuupäeva põhist automaatikat?<a name="kuidas-saan-konfigureerida-kuup-eva-p-hist-automaatikat"></a></h2>
Kui kuupäeva päästik on valitud, peate täpsustama:
<ul><li>Eseme, millel on vastav kuupäevafilter (vaikimisi või <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kohandatud</a>), mis käivitab automaatika</li><li>Kuupäev, mil automaatika käivitatakse (täpne kuupäev või antud päevad enne või pärast filtri kuupäeva)</li><li>Tund ja ajavöönd, millal automaatika käivitatakse</li></ul>
Kuupäeva valimisel näete kolme valikut:
<ul><li>Täpne kuupäev: automaatika käivitub päeval, mil see vastab kuupäevale filtri kuupäeval</li><li>Enne kuupäeva: automaatika käivitub antud arvu päevi enne filtri kuupäeva</li><li>Pärast kuupäeva: automaatika käivitub antud arvu päevi pärast filtri kuupäeva</li></ul>
Saate lisada kuni 180 päeva enne ja pärast päästiku kuupäeva.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
Klõpsake ”Rakenda päästik”, et salvestada muudatused. Seejärel saate jätkata järgmiste sammude lisamisega automatiseerimisele. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märkus: Ainult kuupäevavälja rippmenüüs on saadaval kuupäevaväljad. Õppige, kuidas lisada kohandatud välju oma Pipedrive'i kontole <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>. </div>
Uurige, kuidas konfigureerida automaatikat <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">siit</a> ja tingimusi, mida saate lisada <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">selles artiklis</a>.
Automaatika, mis on lubatud endale
Kui loote automaatika kuupäeva päästikuga ja lubate selle vaid endale, kontrollib kuupäeva päästiku tingimus kõiki teie nähtavaid esemeid.
Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui täitmise aeg on käes, ilmuvad ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ajalugu</a>”. 
Automaatika, mis on lubatud endale ja teistele kasutajatele
Kui loote automaatika kuupäeva päästikuga ja lubate selle endale ja teistele kasutajatele koos <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika jagamise võimalusega</a>, kontrollib kuupäeva päästiku tingimus kõiki kõigi lubatud kasutajate omandis olevaid esemeid. See kaitseb jagatud kuupäeva päästiku automaatika korduvate igapäevaste käivitamiste eest konkreetsete esemete puhul.
Esemed, mis vastavad kuupäeva tingimusele, kui täitmise aeg on käes ja kuuluvad ühele jagatud automaatikaga kaasatud kasutajatest, ilmuvad ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ajalugu</a>”. 
```<hr>```html
<h2>Kuidas saan muuta kuupäeva põhist automatiseerimist?<a name="kuidas-saan-muuta-kuup-eva-p-hist-automatiseerimist"></a></h2>
Erinevalt sündmustel põhinevatest automatiseerimistest saate kuupäeva põhiste automatiseerimiste käivitajaid redigeerida, ilma et peaksite eemaldama järgnevaid samme või alustama nullist. 
Kuupäeva käivitajatel on redigeeri valik (pliiatsiikoon), mis ilmub, kui viibite käivitaja sammul.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
Redigeerimise nuppu klikkides saate muuta kuupäeva välja ning kuupäeva, tunni ja ajavööndi, millal automatiseerimine käivitatakse.
<div class="support-note success primary">Märkus: Käivitaja entiteeti (tegevus, tehing, organisatsioon või inimene) ei saa redigeerida. </div>
```<hr><h2>Loendi vaade<a name="loendi-vaade"></a></h2>
Sa saad eristada automatiseerimisi, mis on konfigureeritud kuupäeva põhiste käivituspunktidega, neist, mis on konfigureeritud ürituse põhiste käivituspunktidega, nende ikoonide järgi <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">loendi vaatest</a>.
<ul><li>Kuupäeva põhised käivituspunktid: sinine ikoon</li><li>Ürituse põhised käivituspunktid: kollane ikoon</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
Sa saad filtreerida automatiseerimisi loendi vaates käivituspunkti tüübi järgi, klikkides ”Kõik käivituspunktid” ja valides käivituspunktis konfigureeritud elemendi.

Automations: date triggers

kus-ma-saan-leida-kuup-evatriggerid

Kus ma saan leida kuupäevatriggerid?

kuidas-saan-konfigureerida-kuup-eva-p-hist-automaatikat

Kuidas saan konfigureerida kuupäeva põhist automaatikat?

kuidas-saan-muuta-kuup-eva-p-hist-automatiseerimist

Kuidas saan muuta kuupäeva põhist automatiseerimist?

loendi-vaade

Loendi vaade

Automatisatsioonid: kuupäeva käivitajad

```html
<div class="support-note success primary">Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Advanced, Professional ja Enterprise kasutajatele. </div>
<h2 style="text-align: justify">Kus ma saan leida objekti, mille minu automatiseerimine on loonud? <a name="kus-ma-saan-leida-objekti-mille-minu-automatiseerimine-on-loonud"></a></h2>
Kui kasutate automatiseerimist tehingute, kontaktide või tegevuste loomiseks ja ei leia seda: 
<ul><li>Esimene asi, mida kontrollida, on teie nimekirja vaade, filtreerige Kõik, seejärel sorteerige lisamise aja/tehingu loomise/inimese loomise järgi. See näitab teid kõige uuemat objekti vastavas nimekirja vaates, kus saate otsida küsimuse alla kuuluva objekti: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Kui leiate objekti nimekirja vaates, kuid mitte tehingus/kontaktis/tegevuses, veenduge, et Seotud objekti kast oleks märgitud: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan luua automatiseerimisi kasutades vananemisaja? <a name="kas-ma-saan-luua-automatiseerimisi-kasutades-vananemisaja"></a></h2>
Praegu ei saa te tehingu vananemisaega automatiseerimistes kasutada. Üks lahendus oleks luua meeldetuletuse tegevus, mille tähtaeg sobib teie <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">vananemisajad</a>ega. Nii saab tegevus tähtaega, kui tehing vananeb.<hr><h2>Ma just aktiveerisin automatiseerimise, kuid see ei käivitu juba loodud elementide jaoks<a name="ma-just-aktiveerisin-automatiseerimise-kuid-see-ei-k-ivitu-juba-loodud-elementide-jaoks"></a></h2>
Automatiseerimised ei käivitu retroaktiivselt olemasolevate elementide puhul, need käivitatakse kohe pärast sündmust, kui käivitamistingimused on täidetud.<hr><h2>Mida juhtub, kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse?<a name="mida-juhtub-kui-automatiseerimise-omanik-deaktiveeritakse"></a></h2>
Kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse, jätkab see automatiseerimine taustal töötamist, kui see on endiselt määratud aktiivseks.
Globaalne administraator saab keelata deaktiveeritud kasutajate loodud automatiseerimised.
Sa saad ka <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#:~:text=this%20article.-,Transfer%20automations,-Whether%20a%20user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üle anda automatiseerimise omandi</a> deaktiveeritud kasutajalt aktiivsele, kui soovid seda edasi hallata.<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Kas ma saan luua tegevuste järjestuse automatiseerimise kaudu?<a name="kas-ma-saan-luua-tegevuste-j-rjestuse-automatiseerimise-kaudu"></a></h2>
Jah, saate! Esiteks peate looma automatiseerimise kui oma järjestuse esimese tegevuse. Näide oleks:
Tehing loodud (sünkroniseerija) &gt; Tehingu looja olen mina (kohene tingimus) &gt; Loo tegevus (tegevus)
Täitke nõutavad väljad “Teema” ja “Tüüp,” ja esimene osa on tehtud. See loob tegevuse iga kord, kui loote uue tehingu. Kui olete oma järjestuse esimese automatiseerimise lõpetanud, peate lisama järeltegevused. Selleks looge teine automatiseerimine:
Tegevus uuendatud (sünkroniseerija) &gt; Tegevuse staatus on muutunud lõpetatuks (kohene tingimus) &gt; Loo tegevus (tegevus)
Jälle, täitke nõutavad väljad “Teema” ja “Tüüp,” ja nüüd, kui esimeses automatiseerimises loodud tegevus on märgitud kui lõpetatud, käivitab see teise tegevuse loomise järjestuses. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Kas API või impordiga loodud tooted võivad käivitada automatiseerimisi?<a name="kas-api-v-i-impordiga-loodud-tooted-v-ivad-k-ivitada-automatiseerimisi"></a></h2>
Kolmandate osapoolte veebivormide või API-päringute kaudu loodud tooteid peetakse meie automatiseerimistööriista poolt sisenditeks, kui on olemas automatiseerimine, mis vastab vastavale käivitajale ja selle tingimustele.
<ul><li>Nt. Kui sul on automatiseerimine, mis lisab sildi sinu tehingutele, kui need luuakse, ja siis sa lood tehingu API-päringu abil, siis seda silt ikka lisatakse sellele tehingule.</li></ul>
Kuid impordid ei käivita automatiseerimisi. 
Lisateavet leiate <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">müügi automatiseerimise</a> kohta<hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan automaatika abil oma pakkumistesse tooteid lisada? <a name="kas-ma-saan-automaatika-abil-oma-pakkumistesse-tooteid-lisada"></a></h2>
Jah, saate. Toote lisamiseks pakkumisse minge pakkumise toimingud automaatika tööriistas ja valige sobiv sündmus, nagu allpool näidatud. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
See võimaldab teil lisada korraga ühe tüüpi toodet (kuigi saate automaatika ekraanil otsustada koguse ja hinna üle). Kui soovite automaatika abil lisada mitmeid tooteid, lisage lihtsalt täiendavad toimingute sammud iga toote jaoks, mida soovite lisada.<hr><h2 style="text-align: justify">Kas automatiseerimine saab käivituda e-kirja saatmise või vastuvõtmise kaudu?<a name="kas-automatiseerimine-saab-k-ivituda-e-kirja-saatmise-v-i-vastuv-tmise-kaudu"></a></h2>
Praegu ei paku me automatiseerimise käivitusi, mis oleksid mõjutatud saadetud, saadud või objektiga seotud e-kirjadest.
Kuigi saate kasutada tingimusi nagu e-kirjade arvu, on selline tingimus passiivne, mis tähendab, et see ei saa automatiseerimist käivitada. Selle asemel peate läbi viima täiendava tegevuse.<hr><h2>Miks mu tegevusi ei loodud automatiseerimisega?<a name="miks-mu-tegevusi-ei-loodud-automatiseerimisega"></a></h2>
Iga kord, kui seadistate automatiseerimise tegevuse loomiseks, veenduge, et seoksite selle võimalikult paljude elementidega, nagu isik, organisatsioon ja tehing.
Kui te ei lisa neid välju tegevusele (tegevuse loomine), siis tegevused ei ilmu tehingu ega kontakti detailvaatesse.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan kasutada integratsioonide automatiseerimise tööriistaga?<a name="kas-ma-saan-kasutada-integratsioonide-automatiseerimise-t-riistaga"></a></h2>
Mitmeid Pipedrive'i integratsioone saab kasutada automatiseerimise tööriistaga. Nende hulka kuuluvad: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Pange tähele, et automatiseeritud funktsioonide kasutamiseks peate järgima installimisprotsessi. Kui integratsioon ei ole veel installitud, kuvatakse automatiseerimisaktsioon hallina ja sellele klikkimine pole võimalik.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
Kuid kui olete integratsiooni installinud, muutub see tegevus saadavalaks.<hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan kasutada projektide funktsiooni automatiseerimistööriistas?<a name="kas-ma-saan-kasutada-projektide-funktsiooni-automatiseerimist-riistas"></a></h2>
Jah, saad! Kui oled projektide funktsiooni aktiveerinud ja seadistanud, siis sul on ligipääs kahte erinevasse automatiseerimistegevusse projektide jaoks: loo projekt ja uuenda projekti välju.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märkus: Automatiseerimistööriista põhjaliku visuaalse juhendi saamiseks vaata meie <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">igapäevast veebiseminari.</a> </div>

Automations troubleshooting FAQ

kus-ma-saan-leida-objekti-mille-minu-automatiseerimine-on-loonud

Kus ma saan leida objekti, mille minu automatiseerimine on loonud?

kas-ma-saan-luua-automatiseerimisi-kasutades-vananemisaja

Kas ma saan luua automatiseerimisi kasutades vananemisaja?

ma-just-aktiveerisin-automatiseerimise-kuid-see-ei-k-ivitu-juba-loodud-elementide-jaoks

Ma just aktiveerisin automatiseerimise, kuid see ei käivitu juba loodud elementide jaoks

mida-juhtub-kui-automatiseerimise-omanik-deaktiveeritakse

Mida juhtub, kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse?

kas-ma-saan-luua-tegevuste-j-rjestuse-automatiseerimise-kaudu

Kas ma saan luua tegevuste järjestuse automatiseerimise kaudu?

kas-api-v-i-impordiga-loodud-tooted-v-ivad-k-ivitada-automatiseerimisi

Kas API või impordiga loodud tooted võivad käivitada automatiseerimisi?

kas-ma-saan-automaatika-abil-oma-pakkumistesse-tooteid-lisada

Kas ma saan automaatika abil oma pakkumistesse tooteid lisada?

kas-automatiseerimine-saab-k-ivituda-e-kirja-saatmise-v-i-vastuv-tmise-kaudu

Kas automatiseerimine saab käivituda e-kirja saatmise või vastuvõtmise kaudu?

miks-mu-tegevusi-ei-loodud-automatiseerimisega

Miks mu tegevusi ei loodud automatiseerimisega?

kas-ma-saan-kasutada-integratsioonide-automatiseerimise-t-riistaga

Kas ma saan kasutada integratsioonide automatiseerimise tööriistaga?

kas-ma-saan-kasutada-projektide-funktsiooni-automatiseerimist-riistas

Kas ma saan kasutada projektide funktsiooni automatiseerimistööriistas?

Automatsioonide tõrkeotsingu KKK

Kiirenda oma protsesse ja suurenda oma müüki automatiseerides ülesandeid, mis põhinevad käivitusüritustel

<div class="support-note success primary">Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Advanced ja kõrgemates plaanides. See artikkel esitleb meie automatiseerimise funktsiooni uusimat versiooni, mis võib erineda teie kontol olevast. Kui teil ei ole uusimat versiooni ja soovite seda kasutada, palun <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">võtke meie tugimeeskonnaga ühendust.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="automatiseerimisega-alustamine"></a>Automatiseerimisega alustamine</h2>
<div class="support-note success primary">Märkus: Ainult Pipedrive'i globaalsetel administraatoritel on õigus luua automatiseerimisi, kui see lubamine ei ole aktiveeritud teiste kasutajate õiguste seadistustes ettevõtte Pipedrive'i kontol. Uuri rohkem õiguste seadistuste kohta <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </div>
Kui kordad Pipedrive'is samu administratiivseid ülesandeid – sama tegevuse ajakava seadmine pärast seda, kui tehing on liigutatud teatud etappi sinu torustikus – siis võiks teie ettevõtte huvides olla nende ülesannete automatiseerimine, et saaksid keskenduda olulistele asjadele, mis aitavad sinu äri edendada. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseerimised</a> Pipedrive'is koosnevad kahest osast – käivitamistükk ja tegevustükk.
<ul><li>käivitamistükk esindab "kui" osa kui-siis lauses: Et automatiseerimine toimiks, peab esmalt toimuma spetsiifiline tegevus. See tegevus võib hõlmata isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomist, värskendamist või kustutamist Pipedrive'is. Alternatiivselt võid kasutada kuupäeva käivitajat, mis käivitab automatiseerimise määratud kuupäeva alusel, näiteks lepingu pikendamine või ürituse tähtaeg.</li><li>tegevustükk esindab "siis" osa kui-siis lauses: Kui käivitamistükk on toiminud, siis on see samm, mis määratleb, mida automatiseerimine vastuseks teeb. See tegevus võib hõlmata isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu automaatset loomist, värskendamist või kustutamist Pipedrive'is. Lisaks võib see hõlmata e-kirja saatmist sinu Pipedrive'i kontoga sünkroniseeritud e-posti aadressilt.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Märkus: Andmete importimine sinu Pipedrive'i kontole ei käivita automatiseerimise raames mingeid tegevusi, välja arvatud importimise korral, mis värskendavad või kustutavad liidreid.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="teie-esimese-automatiseerimise-loomine"></a>Teie esimese automatiseerimise loomine</h2>
<div class="support-note success primary">Märkus: Automatiseerimise tööriista süvitsi minev visuaalne juhend on saadaval meie <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">igal nädalal toimuvast veebiseminarist</a>. </div>
Automatiseerimise funktsioonile juurde pääsemiseks klõpsake “...” (Rohkem) &gt; Automatiseerimised.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Automatiseerimise loomise alustamiseks klõpsake automaatika lehe vasakus ülanurgas oleval “+ Automatiseerimine” nupul. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">märkus: Automatiseerimise nimi võib olla kuni 120 tähemärki ja automatiseerimise kirjeldus kuni 200 tähemärki.</div>
Automatiseerimise kavandamise alustamiseks klõpsake nuppu “Lisa käivitaja”. Näete külgriba, kus saate valida eseme ja sündmuse, mis käivitavad teie automatiseerimise.
Käivitaja seadistamisel saate valida “Sündmuse käivitaja” ja “Kuupäeva käivitaja” vahel.
Sündmuse käivitaja annab teile kuus üksuse valikut (tehing, isik, tegevus, juht, organisatsioon ja projekt), igal neist on kolm tüüpi sündmust, mis käivitavad automatiseerimise (lisatud, uuendatud või kustutatud).
Kuupäeva käivitaja annab teile neli üksuse valikut (tehing, isik, tegevus ja organisatsioon), igal neist on valikud, et valida konkreetne kuupäeva väli ja kolm parameetrit (täpne kuupäev, enne kuupäeva ja pärast kuupäeva), et käivitada automatiseerimine.
Rohkem teavet kuupäeva käivitajate kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. 
Kui olete valinud käivitaja tüübi ja käivitaja sündmuse, klõpsake nuppu “Kinnita käivitaja”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20automation%20trigger.gif" alt=""></figure>
Kui käivitaja sündmus on seadistatud, on teil valik rakendada oma käivitajale tingimus (või tingimused). Siin saate määratleda asjaolud, mille korral teie automatiseerimine käivitub.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Pärast oma tingimuse salvestamist klõpsake plussmärgil “+“, et valida oma järgmine samm. See võib olla teine tingimus või teie tegevuse sündmus.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Tegevuse määratlemisel saate valida vaikevalikute vahel – isik, organisatsioon, juht, tehing, tegevus, e-kiri, märkmed, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampaaniad</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektid</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhookid</a> – samuti integratsioonid – <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Saate valida tegevuse tüübid, mis on spetsiifilised iga valiku jaoks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"> märkus: Automatiseerimised, mis on seadistatud uue tehingu loomiseks, ebaõnnestuvad selle sammu juures, kui olete jõudnud oma avatud tehingute piiranguni. Automatiseerimine ei jätka, kui see tehing luuakse hiljem käsitsi või üleslaadimise teel. Lisateavet kasutuspiirangute kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </div>
Saate lisada oma automatiseerimisele mitu tegevust, ja need täidetakse alati loendi ülaosast allapoole. Näiteks samm 3 täidetakse ainult pärast samm 2 lõppemist. 
Siiski pidage meeles, et automatiseerimised kontrollivad iga käivitatud tegevuse tingimust vaid korra, kui te ei kasuta tingimust ootama sündmust. Kui konkreetse tegevuse tingimus ei ole täidetud, siis tegevust ei täideta ja süsteem ei täida järgmist sammu.
Siin näete, kuidas seadistada automatiseerimine, mis liigutab teie uue tehingu erinevatesse torujuhtmetesse sõltuvalt tehingu omanikust.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märkus: Kui valite automatiseerimises tegevuse sündmusena e-kirja saatmise, saab tegevuse sündmus kasutada ainult e-posti aadressi, mis on sünkroonitud Pipedrive'i e-kirja sünkroonimise funktsiooni kaudu. Muid e-posti aadresse või kontosid ei saa automatiseerimise eesmärgil kasutada.</div>
<div class="support-note success primary">märkus: Kui seadistate käivitaja, et luua tegevus, ja ei määrake kuupäeva selle tegevuse jaoks, seadistatakse see samaks päevaks kui tegevuse toiming. Tulevaseks tähtajaks tegevuse planeerimiseks valige sellised valikud nagu “Ühe päeva pärast” või “järgmine teisipäev” tähtajad, mis on seotud tegevuse käivitamise ajaga.</div>
Selleks, et täpsustada, millised kasutajad on lubatud käivitama seda automatiseerimist, kontrollige automaatika ülaosas olevat valikut ja valige, millisest valikust eelistate.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">märkus: Saate seadistada automatiseerimise, mis saadab e-kirju, et neid saaks käivitada teie konto mistahes kasutaja läbi <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-kirja sünkroonimise funktsiooni</a>. Kuid e-kiri saadetakse alati automatiseerimise loonud kasutaja poolt. Kui soovite saata e-kirja oma e-posti aadressilt, peate seadistama oma automatiseerimise. </div>
Kui olete teinud kõik oma valikud ja kujundanud oma automatiseerimise, klõpsake nuppu “Salvesta”, et oma automatiseerimine lõpule viia.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Kui olete oma automatiseerimise salvestanud, kuvatakse see <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseerimise loendi vaates</a>. 
```<hr><h2>Automaatika loendi vaade<a name="automaatika-loendi-vaade"></a></h2>
Sa saad vaadata ka kõiki automaatikat, mida sa lõid, koos ettevõtte Pipedrive konto jaoks loodud automaatikatega, sorteerida värskendamise aja järgi ja rakendada filtreid. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Sa saad automaatikat redigeerida, kustutada või märkida aktiivseks või mitteaktiivseks. Kui automaatika on märgitud mitteaktiivseks, ei toimu käivitamise ja tegevuse funktsioonid.
Mitteaktiivsed automaatikad on hallid, mis võimaldab sul kiiresti mõista, millised on hetkel aktiivsed sinu Pipedrive kontol.
Uuri rohkem automaatika loendi vaate kohta <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.<hr>```html
<h2>Ülekande automatiseerimine<a name="lekande-automatiseerimine"></a></h2>
Kas kasutaja lahkub ettevõttest või peab lihtsalt puhkust, võib teisel kasutajal olla vajalik juurdepääs nende automatiseerimisele tõrkeotsingu eesmärgil või neid kellelegi teisele üle anda. Seda saab teha olemasolevate automatiseerimise omandi ülekandmisega.
<h3 style="text-align: justify">Kasutajad ja õigused<a name="kasutajad-ja-igused"></a></h3>
Ülekande automatiseerimise jaoks saavad kasutada ainult järgmised kasutajatüübid:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globaalne rakendus</a> admin kasutajad saavad üle kanda mistahes automatiseerimise endale või teistele globaalsetele rakenduse administraatoritele</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tehingute rakendus</a> admin kasutajad ja globaalne tavaline kasutaja <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">õigusega</a> ”Lisa automatiseerimisi” saavad üle kanda oma automatiseerimised globaalsetele rakenduse administraatoritele</li></ul>
<h3>Omandi ülekandmine<a name="omandi-lekandmine"></a></h3>
Üksik ülekandmine
Avage automatiseerimise eelvaade. Kui hiirega liigub omanikunime kohal vasakul, klõpsake pliiatsi ikoonil või klõpsake ”...” paremal ja “Ülekanda omandiõigus.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Kohaliku ülekandmine
Automatiseerimiste vaates kontrollige vasakul oma ekraanil neid automatiseerimisi, mida soovite üle kanda. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
Seejärel klõpsake “Ülekanda omandiõigus”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Kui klõpsate “Ülekanda omandiõigus,” peate valima kasutaja, kellele soovite automatiseerimise üle anda. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Enne ülekande lõpetamist näete teavitust, kus on loetletud sündmused, mis toimuvad, kui automatiseerimine on üle antud. Teavituses olevad sündmused võivad varieeruda sõltuvalt automatiseerimise sammudest (näiteks, kui aktiivsed on ootel täitmised, kas integreerimine on installitud ja kasutatakse automatiseerimises).
Veenduge, et loete seda teavitust tähelepanelikult enne jätkamist.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
Teavituse hüppelehelt saate tühistada ootel täitmised selle automatiseerimise jaoks. Kui märgite ruudu, siis kõik ootel täitmised tühistatakse ja neid ei täideta. Nt, kui automatiseerimine on seadistatud saatma e-kirja 5 päeva pärast käivituspunkti ja need täitmised on veel käimas, tühistatakse need ning e-kiri ei saadeta.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: Kui valite mitte tühistada ühtegi ootel täitmist, jätkuvad automatiseerimised töötamisega ning edasise ülekande eelneva täitmise omanik saab näha automatiseerimise täitmisi oma ajaloo vahekaartidel.</div>
Kui automatiseerimine on üle antud, ilmub see saaja omaniku automatiseerimiste nimekirja. Üle antud automatiseerimine deaktiveeritakse, et saaja omanik saaks seda vajadusel läbi vaadata ja tõrkeotsingut teha.
Automatiseerimisele lisatakse “üle antud” silt, et näidata, et see on üle antud.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: Üle antud silt kaob automatiseerimisest kolme päeva pärast.</div>
Saaja omanik on nüüd võimeline automatiseerimist konfigureerima, sealhulgas redigeerima ja aktiveerima.
```

Automations: first steps

automatiseerimisega-alustamine

Automatiseerimisega alustamine

teie-esimese-automatiseerimise-loomine

Teie esimese automatiseerimise loomine

automaatika-loendi-vaade

Automaatika loendi vaade

lekande-automatiseerimine

kasutajad-ja-igused

Kasutajad ja õigused

omandi-lekandmine

Omandi ülekandmine

Ülekande automatiseerimine

Automatisatsioon: esimesed sammud

<div class="support-note primary">
 Märkus: <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika</a> funktsioon on üks kasulikest omadustest Pipedrive’i Edasistes ja kõrgemates plaanides. Uuri, kuidas plaane vahetada <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.
</div>
Müügiprotsessis, nagu ka elus, on aeg kõige väärtuslikum ressurss, mis meil on. Pipedrive’i automaatika mallid aitavad sul säilitada seda ressurssi, muutes teatud ülesannete automatiseerimise müügiprotsessis veelgi lihtsamaks.
Need mallid toimivad valmis automaatsetena, mida saab kiiresti rakendada ja minimaalse vaevaga, võimaldades sul oma aega kasutada olulisel teel.
Mallid on ka suurepärane viis, kuidas muganduda ja saada osavaks meie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika</a> funktsiooni kasutamisel, kui oled Pipedrive’is uus. 
Mallidele juurde pääsemiseks mine “...” (rohkem) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Mallid oma Pipedrive’i kontol. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Mallide kasutamine<a name="mallide-kasutamine"></a></h2>
Automatisatsiooni lehelt klõpsake “Mallid“ , et avada saadaval olevad valmis automatiseerimised, mis on koostatud tüübi ja kollektsioonide järgi. Leidke protsess, mida soovite automatiseerida, ja klõpsake mallil, et alustada oma valitud automatiseerimiste seadistamist.
Dialoog Malli seadistamine küsib kõiki üksikasju, mida automaatika vajab. Lihtsalt tehke oma valikud ja klõpsake "Jätka". Kõik väljad on kohustuslikud, välja arvatud need, mis on märgitud kui “(Valikuline)”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
Kui olete salvestanud, on teie automaatika aktiivne ja te saate naasta oma parimate oskuste juurde, aidatud oma uue aega säästva automatiseerimise poolt.
Kõik mallide kaudu loodud automatiseerimised saab igal ajal toimetada automaatika lehelt.
Kui te loote automatiseerimise, ilmub see filtri “Minu omandis” alla. Kolleegide loodud automatiseerimised ilmuvad jao “Muude omandis” alla. Mallide kaudu loodud automatiseerimised käituvad nagu automatiseerimised, mille loote nullist.
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Saadaval mallid<a name="saadaval-mallid"></a></h2>
Pipedrive pakub 36 valmis automatiseerimise malli, jagatud kollektsioonidesse. Igaüks neist võimsatest mallidest võimaldab mallis kohandamist ja täiendavat kohandamist pärast lõpetamist.
Fookus tehingutel
<ul>
<li>Lisa tooteid olemasolevatele tehingutele: Kui tehing liigub uude toruta peenra etappi, lisa sellele toode.</li>
<li>Lisa tooteid uutele tehingutele: Iga kord, kui tehing lisatakse, lisa sellele toode.</li>
<li>Taasta ühendus mitteaktiivsete tehingutega: Jälgi mitteaktiivseid tehinguid.</li>
<li>Suhtle uute tehingutega: Jälgi iga kord, kui tehing lisatakse.</li>
<li>Tegele edenevate tehingutega: Jälgi, kui tehing liigub uude toruta peenra etappi.</li>
<li>Vältige lagunevaid tehinguid: Jälgi iga kord, kui tehing ei muutu teistesse etappidesse teatud aja jooksul. </li>
<li>Suhtle uute klientidega: Kui uus tehing lisatakse, saada kampaania.</li>
<li>Kontakt võidetud tehingutega: Iga kord, kui tehing võidetakse, saada kampaania.</li>
<li>Kampaania kaotatud tehingute jaoks: Iga kord, kui tehing kaotatakse, saada kampaania.</li>
<li>Saada kampaania, kui tehing liigub: Kui tehing liigub uude toruta peenra etappi, saada kampaania.</li>
<li>Jälgi lõpetatud tegevusi: Kui tegevus märgitakse ära, jälgi ja vii tehing uude toruta peenra etappi.</li>
<li>Lisa uusi tehinguid: Iga kord, kui uus inimene lisatakse, loo tehing.</li>
</ul>
 Suhtle juhtidega
<ul>
<li>Emaili järjestused uutele juhtidele: Iga kord, kui juht lisatakse, saada emaili järjestus.</li>
<li>Emaili järjestused olemasolevatele juhtidele: Kui juhi silt uuendatakse, saada emaili järjestus.</li>
<li>Toeta uusi juhte: Jälgi iga kord, kui juht lisatakse.</li>
<li>Suhtle uute juhtidega: Jälgi iga kord, kui juht lisatakse ja tema silt ei ole muutunud.</li>
<li>Taasta ühendus mitteaktiivsete juhtidega: Jälgi iga kord, kui juhi teave uuendatakse ja tema silt ei ole muutunud.</li>
<li>Fookus uuendatud juhtidel: Kui juhi silt uuendatakse, saada kampaania.</li>
<li>Tere tulemast uutele juhtidele: Kui uus juht lisatakse, saada kampaania.</li></ul>
 Optimeeri oma tööd
<ul>
<li>Hinda juhte: Iga kord, kui juhi silt uuendatakse, muuda juht tehinguks.</li>
<li>Jälgi lõpetatud tegevusi: Jälgi iga kord, kui tegevus märgitakse lõpetatuks.</li>
<li>Saada kampaania lõpetatud tegevuste kohta: Kui tegevus on lõpetatud, saada kampaania.</li>
<li>Tere tulemast uutele inimestele: Jälgi iga kord, kui uus inimene lisatakse.</li>
<li>Saada tervituskampaania uutele inimestele: Iga kord, kui inimene luuakse ja turunduse staatus on tellitud, saada kampaania. </li>
<li>Saada tervituskampaania uutele tellitud isikutele: Kui inimese turunduse staatus muutub tellitud, saada neile emaili kampaania.</li>
<li>Saada sihitud kampaania filtreeritud inimeste põhjal: Kui inimene vastab konkreetsele filtrile, saada neile kampaania.</li>
</ul>
 Välised rakendused
<ul>
<li>Lisa ülesanded tehingute liigutamisel: Kui tehing liigub etappi, lisa element välisesse rakendusse.</li>
<li>Kaotatud tehingute väljaviimine: Kui tehing kaotatakse, lisa element välisesse rakendusse.</li>
<li>Võidetud tehingute üleandmine: Kui tehing võidetakse, lisa element välisesse rakendusse. </li>
<li>Tellige oma meeskonnale uusi tehinguid: Kui tehing lisatakse, saada sõnum.</li>
<li>Uuendage oma meeskonda tehingute liikumisest: Kui tehing liigub uude etappi, saada sõnum. </li>
<li>Pidage edasi, kui tehingud on võidetud: Teavitage iga kord, kui tehing võidetakse.</li>
<li>Teavitage oma meeskonda kaotatud tehingutest: Teavitage iga kord, kui tehing kaotatakse.</li>
<li>Teavitage oma meeskonda arhiveeritud tehingutest: Kui juht arhiveeritakse, saada sõnum.</li>
<li>Valmistuge uute juhtide jaoks: Kui juht lisatakse, lisa element välisesse rakendusse.</li>
<li>Teavitage uutest inimestest: Kui inimene lisatakse, saada sõnum.</li></ul>
```

Automations: templates

mallide-kasutamine

Mallide kasutamine

saadaval-mallid

Saadaval mallid

Automatiseringud: mallid

<div class="support-note primary">
Teade: Automaatika funktsioon on saadaval ainult Advanced ja kõrgematel plaanidel.</div>
Kui teie meeskond kasutab Slacki, et olla kursis, saate kasutada automaatika funktsiooni, et hõlpsasti edastada teavitusi Slacki vastavalt teie ettevõtte Pipedrive konto tegevustele. 
Slacki automaatika seadistamiseks peate kõigepealt paigaldama ja autoriseerima Slacki rakenduse Marketplace'ist. 
Paigaldamiseks minge vahendid ja rakendused &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autoriseeri Slacki konto</a>. Lisainfot selle kohta, kuidas Slack Pipedrive'iga integreerub, leiate meie Marketplace'i lehelt <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siit</a>. <hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kohandatud-slacki-teated"></a>Kohandatud Slacki teated</h2>
Pärast rakenduse ühendamist liikuge oma automaatika lehele, et alustada.
Kohandatud Slack automaatika loomiseks saate luua kohandatud automaatika ja valida Slacki valiku, kui seadistate oma tegevust. 

Tegevuse tegevus lehelt näete võimalust saata teatis Slacki kanalisse või otse sõnumina. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

 pärast " Järgmine samm " nupu vajutamist suunatakse teid lehele, kus saate valida lisaväli andmed, mida lisada. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
Pärast seda saate valida oma Slacki sõnumi saajakanali: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
Seejärel saate oma tegevuses Pealkiri ja Manus väljade jaoks valida väljaandmed, mida lisada oma Slacki teatesse. 
Väljandi valimiseks klõpsake Ühenda väljad ikoonil ja valige saadaval olevad valikud. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 Pealkiri
<ul>
<li>Teave, mis ilmub teie Slacki teate manusbloki enne. </li>
</ul>
 Manus
<ul>
<li>Kirjeldus või teave, mis on seotud käivitamisüritusega, mis toimus teie Pipedrive'i kontol. </li>
</ul>
Kui see on salvestatud ja aktiveeritud, peaks teie uus automaatika nüüd automaatselt saatma teateid teie Slacki kontole. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Tähelepanu: Otsesõnumite saaja, mis saadetakse automaatika kaudu, on Slacki kasutaja, kelle valisite integreerimise seadistamisel. Teabe saamiseks oma Slacki integreerimise seadistamise kohta vaadake <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit</a>. </div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slacki-teatisemallid"></a>Slacki teatisemallid </h2>
Käivitamiseks saad valida kahe olemasoleva Slacki automatiseerimise malli vahel, mis võimaldavad sul saata tehinguga seotud teavet oma Slacki kanalisse või privaatse sõnumina. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

 
Pärast malli valimist palutakse sul määrata vallandaja, mida soovid oma automatiseerimiseks. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

 
Kui see on seadistatud, saad minna oma Kasutaja loodud vahekaardile, et oma mallit Slacki automatiseerimist edasiselt kohandada. 
<div class="support-note success primary">Märkus: Tutvu automatiseerimise mallidega lähemalt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</div>

Automations: Slack notifications

kohandatud-slacki-teated

Kohandatud Slacki teated

slacki-teatisemallid

Slacki teatisemallid

Automatisatsioonid: Slack notifications

<div class="support-note success primary">Märkus: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseerimise</a> funktsioon on saadaval ainult Täiustatud ja kõrgematel plaanidel. </div>
Pipedrive'i sageduspiirangud on piirangud sellele, mitu korda mis tahes automatiseerimine võib käivituda etteantud ajaperioodil. Need on loodud selleks, et toetada automatiseerimise optimaalset toimimist ja ideaalset kiirust.
Need piirangud toimivad kaitsemehhanismina Pipedrive'i infrastruktuuri kaitsmiseks ja ettevõtetele sõlmede loomise vältimiseks. <hr><h2 style="text-align: justify">Millal rakendatakse sageduspiiranguid?<a name="millal-rakendatakse-sageduspiiranguid"></a></h2>
Sageduspiiranguid võib rakendada järgmistel tingimustel:
<ul><li>If the automation is triggered by a <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bulk</a> action</li><li>If the automation creates a loop (e.g., automation 1 is triggered by a deal update and creates an activity and automation 2 is triggered by an activity creation and updates a deal)</li><li>If the automation triggers several other automations (e.g., If you have one automation that creates a deal when a person is created and another that creates a person when a deal is created.)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Märkus: Need piirangud on ajal põhinevad, mis tähendab, et need tühistatakse automaatselt pärast kindlat aega, mis on möödunud aktiveerimiste vahel. Tagamaks, et piirangud töötaksid ajakava järgi, veenduge, et kõik muu oleks õigesti konfigureeritud ja vastaks ülaltoodule. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas teada saada, millal jõudsite sageduspiiranguni<a name="kuidas-teada-saada-millal-j-udsite-sageduspiiranguni"></a></h2>
Automaatikad, mis jõuavad sageduspiirangule, peatatakse. Peatatud täitmiste nägemiseks liikuge menüüpunkti ”Ajalugu” ja valige filter ”Peatatud”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
Kui avate automatiseeringu, saate näha, kas see oli tingitud sageduspiirangutest.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
Kui näete seda sõnumit, kuid ei tea, miks teie automatiseering jõudis oma piiranguni, võtke meiega ühendust <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">toe meeskonnaga</a> täiendava abi saamiseks.

Automations: frequency limits

millal-rakendatakse-sageduspiiranguid

Millal rakendatakse sageduspiiranguid?

kuidas-teada-saada-millal-j-udsite-sageduspiiranguni

Kuidas teada saada, millal jõudsite sageduspiiranguni

Automaatikad: sageduse piirangud

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Edasijõudnute ja kõrgemate plaanide korral.</div>
Kui kasutate automatiseerimist, on aegu, mil soovite, et automatiseeritud samm tehtaks hiljem, mitte kohe.
Kasutades viivitusefunktsiooni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseerimise</a> tööriista jaoks, saate seadistada tegevused, mis tehakse automaatselt Teile sobival ajal ja kuupäeval.
Loe rohkem <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">müügiautomaatika kohta</a><hr><h2 style="text-align: justify">Kust leida viivitusfunktsioon<a name="kust-leida-viivitusfunktsioon"></a></h2>
Kui loote oma automatiseeringu, alustate valikutest kahes sündmuses (nt tehingu loomine).
Kui olete valinud oma käivitusjärgu, näete kolme valikut järgmise sammu jaoks: tingimus, tegevus, ja viivitus:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas kasutada viivituse funktsiooni<a name="kuidas-kasutada-viivituse-funktsiooni"></a></h2>
Kui olete leidnud viivituse funktsiooni, saate hakata lisama ajaviivitusi oma automatiseeritud jadadesse. Teil on kaks võimalust, kuidas konfigureerida oma viivitusi - eeldefineeritud ja kohandatud: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Eeldefineeritud võimaldab teil valida valikuid nagu nädalapäev või vaikimisi tundide või päevade arv.</li><li>Kohandatud võimaldab teil sisestada konkreetse aja ja ajavahemiku. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Mida saate viivituse järel lisada<a name="mida-saate-viivituse-j-rel-lisada"></a></h2>
Kui olete lisanud oma viivitusetapi ja määranud mööduda vajaliku aja, saate seejärel lisada toimingu, tingimuse või isegi teise viivituse järgmise sammuna automatiseerimises:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Tingimus
Kui lisate oma viivituse järel tingimuse sammu, ootab automatiseerimine valitud aja ja kontrollib, kas antud tingimus on täidetud. Näiteks:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
Tingimuse tehingu omanik kontrollitakse peale ühe minuti möödumist. Kui tingimus on selle aja jooksul täidetud, jätkab automatiseerimine järgmise sammuga. Kui tingimus ei ole selle aja jooksul täidetud, peatub automatiseerimine.
Toiming
Kui lisate oma viivituse järel toimingu sammu, ootab automatiseerimine kuni valitud aeg on möödas ja seejärel tehakse määratud toiming. Näiteks:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
Tehingu omaniku muudetakse valitud kasutajale peale ühe minuti möödumist.
Viivitus
Kui lisatakse veel üks viivitus samm otse eelneva viivituse järel, siis aeg lisatakse eelmisele viivitusele.
Näiteks, kui lisate ühe päeva viivituse sammu järel ühe tunni viivituse sammu, siis teil on ühe päeva ja ühe tunni pikkune viivitus. <hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas tühistada ootel olev automaatika<a name="kuidas-t-histada-ootel-olev-automaatika"></a></h2>
On kaks viisi, kuidas saate tühistada ootel olevad automatiseeringud.
<ul><li>Esimene võimalus on minna automaatikasse ja see inaktiveerida, mida saate teha nii redigeerimisvaates kui ka automaatika loendi vaates ning seejärel salvestada. Seejärel ilmub aken, mis annab teile võimaluse kas säilitada või tühistada teie ootel olevad käivitused: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Selle saavutamiseks on veel üks viis teha muudatus kas käivitajasse, tingimusse või tegevusse oma automaatikas. Pärast seda näete erinevat teadet: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Kui märkate “Tühista kõik ootel olevad täitmised”, peatatakse kõik ootel olevad tegevused. Kui jätate ruudu märkimata, jätkuvad ootel olevad tegevused pärast nende muudatuste tegemist. 
<div class="support-note success primary">Märkus: Saaa inaktiveerida automatiseeringud kas redigeerimise ekraanilt või loendi vaatest </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kui palju viivitusi saan automatiseerimises kasutada?<a name="kui-palju-viivitusi-saan-automatiseerimises-kasutada"></a></h2>
Viivituste arv automatiseerimise kohta sõltub teie plaanist:
<table><tbody><tr><td>Advanced</td><td>Professional</td><td>Power</td><td>Enterprise</td></tr><tr><td>30 aktiivset automatiseerimist kasutaja kohta</td><td>60 aktiivset automatiseerimist kasutaja kohta</td><td>90 aktiivset automatiseerimist kasutaja kohta</td><td>100 aktiivset automatiseerimist kasutaja kohta</td></tr><tr><td>10 tegevust automatiseerimise kohta</td><td>10 tegevust automatiseerimise kohta</td><td>10 tegevust automatiseerimise kohta</td><td>10 tegevust automatiseerimise kohta</td></tr><tr><td>3 viivitust automatiseerimise kohta</td><td>10 viivitust automatiseerimise kohta</td><td>10 viivitust automatiseerimise kohta</td><td>10 viivitust automatiseerimise kohta</td></tr><tr><td>Kokku aeg piirang: 90 päeva</td><td>Kokku aeg piirang: 90 päeva</td><td>Kokku aeg piirang: 90 päeva</td><td>Kokku aeg piirang: 90 päeva</td></tr></tbody></table>
Teie automatiseerimisele eraldatud kokku viivitusaeg ei tohi ületada 90 päeva. See tähendab, et näiteks võite omada ühte viivitust 90 päevaga või 6 viivitust igaüks 15 päeval.
<div class="support-note success primary">Märkus: Kui valite nädalavahetuste jätmise võimaluse, siis nädalavahetused loevad ikkagi 90-päevasesse piirangusse.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Mis võib viivituse funktsiooni häirida?<a name="mis-v-ib-viivituse-funktsiooni-h-irida"></a></h2>
On valitud juhtumeid, kus automatiseerimisel tehtud viivitustega muudatused nõuavad täiendavate sammude eemaldamist selles automatiseerimises.
Minevikuajal põhinevad operaatorid
Viivituse lisamine enne tingimust, mis viitab minevikule, viib kõigi viivituse järel olevate sammude kustutamiseni:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
Lahendus on esmalt muuta tingimus nii, et minevikule ei viidataks, ja seejärel lisada viivitus.
<div class="support-note success primary">Märkus: Pärast viivitusjuhist ei ole kõiki minevikule viitavaid operaatoreid enam saadaval tingimustes ("Oli", "Ei olnud" jne).</div>
Viivituste kustutamine "muutuse" tingimuste ees
Kui automatiseerimine sisaldab tingimusi on muutunud/ei ole muutunud/on muutunud ja need esinevad pärast viivitust, kui viivitus eemaldatakse, need võrdlusoperaatorid enam ei tööta. Näiteks, kui teil on tingimus ei ole muutunud, mis peaks hindama kolm päeva pärast tehingu loomist: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
Sellisel juhul, kui eemaldate viivituse sammu, jääb alles tellimus loodud käivitussündmus, millel on tingimus ei ole muutunud. See pole võimalik, kuna tehingu muudatusi ei saa hinnata, kui tehing on alles loodud.

Automations: delay feature

kust-leida-viivitusfunktsioon

Kust leida viivitusfunktsioon

kuidas-kasutada-viivituse-funktsiooni

Kuidas kasutada viivituse funktsiooni

mida-saate-viivituse-j-rel-lisada

Mida saate viivituse järel lisada

kuidas-t-histada-ootel-olev-automaatika

Kuidas tühistada ootel olev automaatika

kui-palju-viivitusi-saan-automatiseerimises-kasutada

Kui palju viivitusi saan automatiseerimises kasutada?

mis-v-ib-viivituse-funktsiooni-h-irida

Mis võib viivituse funktsiooni häirida?

Automatsioonid: viivitusfunktsioon

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: Automatiseerimised funktsioon on saadaval Kõrgemal ja kõrgematel plaanidel. </div>
Kui töötate <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseerimistega</a>, siis taustal toimub sageli palju tegevusi ning võib olla raske jälgida kõike, mida teie automatiseerimised teevad.
Automatiseerimise ajalugu funktsioon võimaldab teil vaadata tegevuste loendit, mida teie automatiseerimised on teinud. <hr><h2 style="text-align: justify">Kust leida automatiseerimise ajalugu<a name="kust-leida-automatiseerimise-ajalugu"></a></h2>
Automaatika ajaloo leidmiseks minge Automaatika &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ajalugu</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
Kindla automatiseerimise ajaloo saate vaadata, klõpsates "Vaata ajalugu" automaatika avamisel. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mis on teie automatiseerimise olek? <a name="mis-on-teie-automatiseerimise-olek"></a></h2>
Automatiseerimise täitmisi vaadates võite näha neli võimalikku olekut: 
<table><thead><tr><th>Staatus</th><th>Millal seda näidatakse?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Kõik automatiseerimise sammud täideti edukalt.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatiseerimise samm ebaõnnestus täitmise katse ajal (nt tegevus ebaõnnestus õiguste puudumise või ühenduse probleemide tõttu).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatiseerimise samm ootab täitmist – see on väga tavaline, kui lisatakse <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viivitus</a> samm (nt kolme päeva viivitus esimesel päeval).
See võib olla ka normaalne, kui automatiseerimine võtab veidi kauem aega töödelda (nt kui saadetakse e-kiri).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Täitmist ei saa töödelda, kuid mitte automatiseerimise tõrke tõttu. Seda põhjustavad tavaliselt: <ul><li>Automatiseerimise tingimusamm ei olnud täidetud </li><li>Liiga palju automatiseerimise täitmisi lühikese aja jooksul, mis käivitab meie süsteemi kaitsepiirangu </li><li>Viivitatud tegevusega automatiseerimine deaktiveeriti enne, kui tegevus sai lõpule viidud </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Märkus: Täitmisi, mis ei vasta tingimuste kriteeriumidele, visatakse ära ja neid ei näidata täitmiste loendis. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas kontrollida antud automatiseerimise käivitamise üksikasju<a name="kuidas-kontrollida-antud-automatiseerimise-k-ivitamise-ksikasju"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: Võite näha ainult automatiseerimise käivitamisi, mille olete loonud. </div>
Kui olete automatiseerimise ajaloo vahekaardil, saate klõpsata mis tahes loetletud käivitamisel, et näha ajajoonestust, mis kuvab automatiseerimise jaoks tehtud sammud koos selle sammude toimumise ajatempidega: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
Katkise või peatatud automatiseerimise korral näete, kus automatiseerimine peatus.
Kui klõpsate sellel sammul, kuvab küljeriba vaade, mis põhjustas ebaõnnestumise: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
Samuti näidatakse, millised tingimused tunnustati edukalt, kui arvestatakse mitut tingimust: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
Selles näites esimene tingimus ei olnud rahuldatud ja kuvatakse kui false. Teine tingimus aga kuvatakse kui true, mis tähendab, et automatiseerimine õnnestus edukalt käivitada. <hr><h2 style="text-align: justify">Automatiseerimisrakenduste ebaõnnestumise põhjused<a name="automatiseerimisrakenduste-eba-nnestumise-p-hjused"></a></h2>
On mitmeid põhjuseid, miks võite kogeda vigu seotud teie automatiseerimisega, mis võivad olla seletatavad teie automatiseerimise ajaloos: 
<table><thead><tr><th>Seisund</th><th>Pealkiri</th><th>Teade</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maximaalne sageduspiirang on saavutatud</td><td>Automatiseerimise täitmise sageduse ülemine piir on saavutatud.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Vigane andmed</td><td>Probleem tekkis automatiseerimise täitmisel kasutatud andmetega.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Kasutaja mitteaktiivne</td><td>Kasutaja on mitteaktiivne.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Täitmise tundmatu viga</td><td>Midagi läks valesti.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Insufficient permissions</td><td>Kasutajal, kes täidab automatiseerimist, pole piisavaid õigusi.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maksimaalne korduvad katsumused on saavutatud</td><td>Maksimaalne arv automatiseerimise täitmise korduvaid katseid on saavutatud.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Ettevõte mitteaktiivne</td><td>Ettevõte on mitteaktiivne.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Täitmise tundmatu viga</td><td>Midagi läks valesti.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Vigane andmed</td><td>Probleem tekkis automatiseerimise täitmisel kasutatud andmetega.</td></tr></tbody></table>
Mõnede vigade korral saate veaallika kontrollimiseks vaadata oma konto andmeid.
Näiteks kui saate vea <code>FailedUserInactive</code>, saate kontrollida <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">haldama kasutajaid</a> seadistusi, et kinnitada, kas küsimärkuses olev kasutaja on mitteaktiivne. 
<div class="support-note success primary">Märkus: Ajaloolised täitmiste andmed hoitakse 15 päeva. Siiski, automaatika viivitusetappidega täitmiste korral hoitakse täitmisi kogu viivistega konfigureeritud perioodi vältel. (Näiteks: kui automatiseerimisel on kahene viivitustapp, hoitakse automaatika ajalugu 17 päeva.) </div>

Automations: history

kust-leida-automatiseerimise-ajalugu

Kust leida automatiseerimise ajalugu

mis-on-teie-automatiseerimise-olek

Mis on teie automatiseerimise olek?

kuidas-kontrollida-antud-automatiseerimise-k-ivitamise-ksikasju

Kuidas kontrollida antud automatiseerimise käivitamise üksikasju

automatiseerimisrakenduste-eba-nnestumise-p-hjused

Automatiseerimisrakenduste ebaõnnestumise põhjused

Automaatika: ajalugu

Leia kõik oma automatiseerimised ühest kohast.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: Automatiseerimine on saadaval ainult Täpsem ja kõrgemal tasemel. Lisateabe saamiseks automatiseerimise funktsiooni kohta vaadake seda <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklit. </a> </div>
Automatiseerimiste loendivaade on koht, kus leiate kõik loodud automatiseerimised ja hoidke need korras.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Saate otsida oma automatiseerimisi lihtsalt järgmiste ressursside abil:
<ul><li>Märgised</li><li>Filtrid</li><li>Omanikud</li><li>Sorteerimine</li><li>Otsinguriba</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Sildid<a name="sildid"></a></h2>
Sarnaselt <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">pakkumistega</a> või <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">kontaktsetele siltidele</a> on võimalik hoida oma automatiseerimised korras, lisades ühe või mitu värvilist silti. Need sildid võimaldavad teil müügiprotsesside põhjal visuaalselt kategoriseerida automatiseerimised.
Uue automatiseerimise loomisel klõpsake automatiseerimise pealkirja all nupule “Lisa silt” – saate lisada igale automatiseerimisele rohkem kui ühe sildi. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
Olemasolevatele automatiseerimistele siltide lisamiseks klõpsake automatiseerimisel, et avada automatiseerimise töölaud, ja klõpsake automatiseerimise pealkirja all nupule “Lisa silt”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
Pärast lisamist kuvatakse sildid automatiseerimise pealkirja all.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filtrid<a name="filtrid"></a></h2>
Nagu tehingute või kontaktide puhul, saate oma loodud automatiseeringuid <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrida</a> konkreetsete kriteeriumide alusel. 
Viis erinevat filtrit on saadaval:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Märgised</div></td><td>Selles filtris saate valida rohkem kui ühe märgise.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Põhjused</div></td><td>Filtrige konkreetsete automatiseerimisprotsesside järgi.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Tegevused</div></td><td>Filtrige teatud tegevused oma automatiseeringus.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Staatus</div></td><td>Filtrige sisse- või väljalülitatud automatiseeringud.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Omanik</div></td><td>Kui olete administraator, saate filtrida automatiseeringuid nende omaniku põhjal. Te ei saa neid redigeerida, kuid saate nende sisu vaadata.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Omanikud<a name="omanikud"></a></h2>
Kui teil on ülemaailmsed administraatoriõigused, saate näha teiste kasutajate loodud automatiseeringuid.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/minu%20automatiseeringud.png" alt=""></figure>
Teise kasutaja loodud automatiseeringu vaatamiseks klõpsake automatiseeringul loendivaates, et avada automatiseerimisleht. 
Te näete automatiseeringut, lisatud silte, omanikku, viimast uuendust ning seda, kas selle käivitab ainult omanik või mis tahes kasutaja.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märkus: See on ainult lugemisvaade. Ainult automatiseeringute omanikud saavad neid muuta.</div><hr><h2>Sorteerimine<a name="sorteerimine"></a></h2>
Kui olete automatiseerimiste loendivaates, klõpsake sorteerimisnupul, et korraldada automatiseerimised erinevate kriteeriumide alusel.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Saate automatiseerimised sorteerida järgmiselt:
<ul><li>Uuendamise kuupäev</li><li>Nimi</li><li>Loomise kuupäev</li></ul>
Teie seaded jäävad samaks, kuni te neid uuesti muudate. <hr><h2 style="text-align: justify">Otsinguriba<a name="otsinguriba"></a></h2>
Kui teate konkreetse automatiseerimise nime, kasutage selle kiireks otsimiseks otsinguriba. Otsinguriba leiate oma ekraani paremast servast.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Märkus: Otsinguriba näitab ainult tulemusi, mis vastavad automatiseerimise pealkirjadele. Saate kasutada filtreid, kui otsite silte, käivitusi või tegevusi.</div>

Automations: list view

sildid

Sildid

filtrid

Filtrid

omanikud

Omanikud

sorteerimine

Sorteerimine

otsinguriba

Otsinguriba

Automaatika: loendi vaade

Looge e-kirjade jada automatiseeritud e-kirja tingimuste põhjal.

<div class="support-note success primary">Märkus: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatsed protsessid</a> funktsioon on saadaval ainult Edasijõudnud ja kõrgematel plaanidel. </div>
Pipedrive'is otsime alati viise, kuidas aidata teil aega säästa korduvatel ülesannetel, et saaksite keskenduda olulistele asjadele, nagu tehingute sulgemine.
Jadade abil saate vähendada inimlikke vigu ja saata täpselt ajastatud järelteateid, et suurendada oma võidumäära. <hr><h2>Kuidas jadad töötavad?<a name="kuidas-jadad-t-tavad"></a></h2>
Teil on võimalus luua jadad olemasolevatele e-kirja tingimustele automatiseerimiste raames.
Need jadad võimaldavad teil:
<ul>
<li>Kontrollige põhie-kirja väljasid. Näiteks e-kirja teema.</li>
<li>Kontrollige, kas eelnev e-kiri, mis on automatiseerimises seadistatud, on vastatud pärast <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viivitus</a> sammu. Näiteks, Päästik: Tehingu liikumised etappidesse &gt; Tegevus: Saada e-kiri &gt; Viivitus: 3 päeva &gt; Tingimuse kontroll: Kontrollige, kas e-kirjale vastati &gt; Tegevus: Saada teine e-kiri.</li>
<li>Kontrollige, kas link eelnevas e-kirja sisus on klikitud pärast <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">viivitus</a> sammu. Näiteks, Päästik: Tehingu liikumised etappidesse &gt; Tegevus: Saada e-kiri &gt; Viivitus: 3 päeva &gt; Tingimuse kontroll: Kontrollige, kas lingil e-kirjas klõpsati &gt; Tegevus: Liiguta tehing teise etappi.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Märkus: E-kirja jadad on saadaval ainult juhul, kui valite tegevuse „Saada e-kiri malliga”. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas ma saan luua e-kirja tingimustele tugineva jada?<a name="kuidas-ma-saan-luua-e-kirja-tingimustele-tugineva-jada"></a></h2>
Esiteks peate looma automatiseerimise, mis saadab e-kirja (tegevus), kui tingimus on täidetud. Saate luua automatiseerimise või valida ühe meie <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">mallidest</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
Klõpsake “+” märki, et lisada viivitus samm automatiseerimisele. See käivitab teise tegevuse pärast kindla aja möödumist.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
Valige viivituse kestus. Viivitus hakkab kuluma kohe pärast esimesega seotud tegevuse käivitamist.
Klõpsake uuesti “+” märgile. Lisage oma automatiseerimisele tingimus ja valige valik “E-kiri koos malliga saadetud”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
Näete mitmeid välju ja tingimusi, mis võivad enne järgmise sammu automatiseerimist täidetud olla. Valige tingimus, mis järgneb teie e-kirja jadale.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märkus: Kui jälgite lingi klikke, seadke “E-kirja linki on klõpsatud” “Tõeseks”. E-kirja avamiste jälgimine ei ole toetatud. </div>
Kui olete määranud e-kirja tingimused, klõpsake “+” märgil, et lisada tegevus samm automatiseerimisele.
See tegevus toimub pärast viivituse sammu möödumist ja tingimuste täitmist. Kui tingimused ei ole täidetud, peatub automatiseerimine. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
Pärast tegevuse määratlemist ja salvestamist on teie jada täielik. Saate lisada rohkem tegevusi ja tingimusi või salvestada ja väljuda automatiseerimisest.

Automations: sequences based on email conditions

kuidas-jadad-t-tavad

Kuidas jadad töötavad?

kuidas-ma-saan-luua-e-kirja-tingimustele-tugineva-jada

Kuidas ma saan luua e-kirja tingimustele tugineva jada?

Automatiseerimised: jadad, mis põhinevad e-kirja tingimustel

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika funktsioon</a> on saadaval ainult Arenenud ja kõrgemate plaanide puhul.</div>
Automaatika loomisel valite alati <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automaatika</a> alustamiseks päästiku sündmuse ja tegevuse. "Oota tingimuse täitmist" samm võimaldab teil tegevust läbi viia kindla aja jooksul, kui see vastab määratletud tingimustele.
Vaadakem mõningaid näiteid, et sellest kontseptsioonist paremini aru saada:
<ul><li dir="ltr">Saada e-kiri, kui tehing luuakse ja kui e-kirjale vastatakse, saadetakse kohe välja teine e-kiri. Kui e-kirjale ei vastata kolme päeva jooksul, siis automaatika peatub.</li><li dir="ltr">Loo tegevus ja kui tegevus märgitakse “Tehtud”, luuakse veel üks järeltegevus. Kui tegevust ei märgita “Tehtud” nädala jooksul, siis automaatika peatub.</li></ul>
<div>Lisateabe saamiseks <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">müügiautomaatika</a> kohta külastage meie tootelehte</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuidas seadistada sammu “Oota tingimusele”<a name="kuidas-seadistada-sammu-oota-tingimusele"></a></h2>
Alusta oma töövoo loomist nagu tavaliselt. Kui vajate abi, võite vaadata meie automaatika juhendit <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">siin</a>.
Teie töövoog peab sisaldama järgmist:
<ul><li dir="ltr">Käivita &gt; Käivita tingimus &gt; Tegevus</li></ul>
Kui olete lisatud eespool toodud sammud, avaneb teile võimalus lisada oota tingimuse samm.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
Klõpsates peate määratlema tingimused, mis peavad enne automaatika järgmisele sammu üleminekut olema täidetud.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: Täiustatud plaani kasutajad saavad lisada kuni kolm “oota tingimuse” sammu automaatika kohta. Professionaalse plaani ja kõrgemate kasutajad saavad lisada kuni kümme sammu automaatika kohta.</div>
Sündmused
Üritus võimaldab teil valida käivitaja või tegevuse - vastavate tingimustega - mis on saadaval eelmistes sammudes. 
Võite lisada ooteaja järgmistele toimingutele:
<ul><li>Isik</li><li>Organisatsioon</li><li>Tehing</li><li>Juht</li><li>Email</li><li>Tegevus</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Ajalised piirangud
Ajaline piirang võimaldab sisestada spetsiifilise ajavahemiku, mille jooksul sündmust ja tingimusi kontrollitakse. Võite valida ühe eelnevalt määratletud ajaraami rippmenüüst või määrata kohandatud kestuse peensusastme jaoks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: Saate määrata maksimaalselt seitse päeva sammu kohta. Automaatika peatub, kui aja piirang aegub tingimustele vastamata. Lisateavet automaatika tingimuste kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</div>
Kui salvestate oota tingimuse sammu, võite jätkata teiste sammude lisamist. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
Ülaltoodud ekraanipildil illustreerime seda, et kui e-kirjale on esimest korda vastatud, jätkub automaatika järgmise sammuga töövoos. See toimub ainult siis, kui tingimused on täidetud maksimaalselt kolme päeva jooksul.
Automaatika teostamine kuvatakse ootavana, kuni tingimusi pole täidetud või aeg pole aegunud.<hr><h2 style="text-align: justify">Ootelolevad täideviimised<a name="ootelolevad-t-ideviimised"></a></h2>
Selles muutuvas maailmas võite aktiveerida töövoogu ootamise tingimuse sammuga, millel on 7-päevane ajapiirang, seejärel võib olukord muutuda või luua töövoo vale e-maili malliga. Seejärel peate automaatika seadistusi uuendama vastavalt uuele reaalsusele.
Sel juhul, kui muudate aktiivset töövoolu ja seejärel salvestate uuesti, peate otsustama, kas selle sammu ootelolevad täideviimised tuleks säilitada või tühistada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Kui peate automaatika deaktiveerima, peate samuti otsustama, kas säilitada praegused täideviimised või tühistada need täielikult.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märkus: Ootelolevaid täideviimisi saab tühistada individuaalselt Ajaloo jaotisest.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Käidetud tegevuste ajalugu<a name="k-idetud-tegevuste-ajalugu"></a></h2>
Funktsioon automaatika ajalugu võimaldab teil vaadata teie automatiseerimise poolt tehtud toimingute arvestust. Selleks etapiks on oota tingimuste täitmist kolm käidetavat olekut.
Ootel
See staatus ilmub siis, kui etapp on määratud ajalimiidi piires, kuid tingimused ei ole täidetud. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Õnnestunud
See staatus ilmub siis, kui oota tingimuste täitmist etapp on täidetud, kuna tingimused on täidetud määratud ajalimiidi piires.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Aegunud
See staatus ilmub siis, kui automatiseerimine peatatakse, kuna ajalimiit on ületatud ja tingimused ei vastanud määratud ajalimiidile.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Loe rohkem automaatika ajaloo funktsiooni kohta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.

Automations: wait for condition

kuidas-seadistada-sammu-oota-tingimusele

Kuidas seadistada sammu “Oota tingimusele”

ootelolevad-t-ideviimised

Ootelolevad täideviimised

k-idetud-tegevuste-ajalugu

Käidetud tegevuste ajalugu

Automaatsed: oota tingimust

Säästate aega, seades automatiseerimised vähem kogenud kasutajatele.

<div class="support-note success primary">Märkus: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a> funktsioon on saadaval ainult arenenud ja kõrgemate plaanidega. Automaatika jagamine ja seadistamine teistele kasutajatele on võimalik ainult kasutajatele, kellel on lubatud globaalne administraatori õigus. See funktsioon on hetkel beetas.</div>
Tehnoloogia mängib olulist rolli meie igapäevaelus kiiresti muutuvas maailmas. Kuigi Pipedrive'i üks peamisi eesmärke on luua lihtsasti kasutatav ja intuitiivne tööriist, pole kõik tehnoloogias hästi kursis ja võivad vajada abi teatud funktsioonide seadistamisel.
Võimalus jagada automaatikaid teiste kasutajatega aitab tehnikahuvilistel administraatoritel aega säästa, seades automaatikad vähem kogenud kasutajatele. 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""><hr><h2 style="text-align: justify">Jaga automatiseerimist teistega<a name="jaga-automatiseerimist-teistega"></a></h2>
Enne automatiseerimise jagamist pead meeles pidama, et ainult automatiseerimised <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">käivitajaga</a> ”Valitud kasutajate poolt” saab jagada. Kui käivitaja on seadistatud ”Igaühe poolt käivitatud”, pole jagamine vajalik, kuna kõik kasutajad on juba kaasatud.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
Et anda teistele teie ettevõtte kasutajatele ligipääs automatiseerimisele, klõpsake automatiseerimisel, et avada kontekstuaalne vaade. Seejärel kasutajate sektsioonis klõpsake ”Lisa kasutajad”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Näete juurdepääsu haldamise teadet. Otsige kasutajad, kellega soovite automatiseerimist jagada, ja klõpsake ”Rakendage muudatused”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
Kui olete muudatused salvestanud, näete kontekstuaalse vaate kasutajate jaotises nüüd kasutajate nimekirja, kellel on ligipääs automatiseerimisele. 
Klõpsates ”Halda juurdepääsu”, saate lisada rohkem kasutajaid või eemaldada juurdepääsu olemasolevatele.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märkus: Pole võimalik automatiseerimise juba jagades muuta käivitaja seadistust valitud kasutajate peale igaüks, kui ligipääs on juba antud, välja arvatud juhul, kui need kasutajad, kellel on juurdepääs, on automatiseerimisest deaktiveeritud.</div>
Automatiseerimise loendi vaates näete jagatud automatiseerimisi, mis on lubatud või keelatud. Jagamise ikoonil on kaks arvu:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Esimene number näitab, mitu kasutajat on juba automatiseerimist aktiveerinud</li><li>Teine number näitab, mitu kasutajat automatiseerimist jagati</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktiveeri jagatud automatiseerimised<a name="aktiveeri-jagatud-automatiseerimised"></a></h2>
Kuna teistega jagatud automatiseerimised käivitavad tegevusi nende nimel (nt saadavad e-kirju, saadavad Slacki sõnumeid jne), peavad tellitud kasutajad nõustuma automatiseerimise enda jaoks lubamisega ning nõustuma kõigi tulevaste muudatustega, kuna neid ei teavitata.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
Kui kasutajad aktiveerivad automatiseerimised oma otsas, näete ”Active” lülitit kasutajate jaotises.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Tavalised kasutajad, kes on saanud ja aktiveerinud automatiseerimised, näevad töövoogu ja nende enda kasutaja tegevusi. Siiski ei saa nad automatiseerimist muuta, üle kanda, kustutada ega kopeerida, kuna need tegevused on piiratud ainult globaalsetele administraatoritele.
<div class="support-note success primary">Märkus: Kui valite automatiseerimise tegevussündmusena e-kirja saatmise, siis saab seda tegevussündmust kasutada ainult e-kirja aadressi puhul, mis on sünkroonitud Pipedrive'i kaudu <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti sünkroonimise</a> funktsiooniga ja see saadetakse inimeste e-posti kontodest, kellega automatiseerimine oli jagatud. Lisaks lisatakse isiklik e-posti allkiri e-kirja sisusse.</div>
Vajadusel saavad administraatorid ajutiselt või püsivalt eemaldada kasutajad automatiseerimistest. Kui eemaldamine on ajutine, peab tavaline kasutaja automatiseerimise uuesti aktiveerima, et jätkata tegevuste täitmist.
<div class="support-note success primary">Märkus: Aktiivsete automatiseerimiste maksimaalne arv võtab arvesse automatiseerimise omanikke, kellel on vähemalt üks aktiivne tellimus.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Teostamise ajalugu<a name="teostamise-ajalugu"></a></h2>
Administraatorid
Administraatoritel on juurdepääs jagatud automatiseerimise <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">teostamise ajaloole</a>. Nad saavad: 
<ul><li>Filtreerida kasutaja järgi</li><li>Otsida konkreetse kasutaja poolt tehtud teostusi</li><li>Valida ajavahemiku</li><li>Kontrollida teostamise staatust</li></ul>
Tavalised kasutajad
Tavalised kasutajad näevad kogu teavet oma enda teostuste kohta, nagu staatus ja ajavahemik.<hr><h2 style="text-align: justify">Tõrkeotsing<a name="t-rkeotsing"></a></h2>
Kui automatiseerimine on aktiveeritud, käivitab süsteem diagnoosi, et kinnitada töövoogu on õigesti üles ehitatud ja et ükski probleem ei takista selle töölepanemist.
Kui tõrge leitakse, saate sellest teavituse ning peate töövoo üle vaatama, et see lubada.
Klõpsa "Tõrkeotsing" lehekülje ülaosas, et saada rohkem üksikasju vigade kohta. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
Kui probleemid on lahendatud, saate diagnoosi uuesti käivitada ja automatiseerimise aktiveerida.

Set up automations for other users

jaga-automatiseerimist-teistega

Jaga automatiseerimist teistega

aktiveeri-jagatud-automatiseerimised

Aktiveeri jagatud automatiseerimised

teostamise-ajalugu

Teostamise ajalugu

t-rkeotsing

Tõrkeotsing

Loo automatiseerimised teistele kasutajatele

Sagedased küsimused Pipedrive'i automatiseerimise kuupäevatriggerite kohta.

<div class="support-note success primary">Märkus: Ajatriggerid on hetkel beetaversioonis ja saadaval suletud kasutajate rühmale. See vabastatakse hiljem rohkematele kasutajatele. See funktsionaalsus on osa <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a> funktsioonist, mis on saadaval ainult Täpsemal ja kõrgematel plaanidel. </div>
<h2>Kas ma saan peatada kuupäevatriggeriga automatiseerimise teostamise?<a name="kas-ma-saan-peatada-kuup-evatriggeriga-automatiseerimise-teostamise"></a></h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">Kuupäevatriggeriga automatiseerimine</a> otsib igapäevaselt vastavaid kirjeid määratud ajal ning käivitub, kui sobivad kirjed leitakse.
Selle käivitamise takistamiseks mingil konkreetsel päeval deaktiveerige see enne määratud teostamisaega kõigi kasutajate jaoks, kelle jaoks automatiseerimine on lubatud.
<ul><li dir="ltr">Kui see on enne selle aja uuesti lubatud, käivitub see samal päeval</li><li dir="ltr">Kui see on pärast seda aega uuesti lubatud, käivitub see järgmisel päeval, kui sobivad kirjed leitakse</li></ul>
Kui kuupäevatriggeriga automatiseerimine sisaldab <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">viivitus</a> samme, saate peatada iga individuaalse teostamise teostamise <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ajalugu</a> vahekaardil kasutades tühistamise nuppu. <hr><h2>Mis juhtub, kui ma kustutan kohandatud välja?<a name="mis-juhtub-kui-ma-kustutan-kohandatud-v-lja"></a></h2>
Kui on seadistatud kuupäevatriggeriga automatiseerimised koos kustutatud <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">kohandatud kuupäevaväljaga</a>, siis automatiseerimised ei käivitu.
Kui mõni muu kohandatud väli automatiseerimises kustutatakse, siis näete seda ebaõnnestunud käivitustena. 
 <hr><h2>Mis juhtub, kui ma kustutan kuupäevavälja seadistatud kuupäevakäivituse automatiseerimisel?<a name="mis-juhtub-kui-ma-kustutan-kuup-evav-lja-seadistatud-kuup-evak-ivituse-automatiseerimisel"></a></h2>
Automatiseerimine ei käivitu sellele elemendile.
 <hr><h2>Mis vahe on sündmuse- ja kuupäevatriguritel?<a name="mis-vahe-on-s-ndmuse-ja-kuup-evatriguritel"></a></h2>
<ul><li>Sündmuse triger: automatiseerimine käivitub, kui sündmus toimub (nt tehing lisatakse, uuendatakse või kustutatakse)</li><li>Kuupäeva triger: automatiseerimine käivitub, kui jõutakse määratud kuupäevani (nt tegevuse tähtaeg)</li></ul><hr><h2>Miks minu kuupäevaga seotud automatiseerimine ei tööta ootuspäraselt?<a name="miks-minu-kuup-evaga-seotud-automatiseerimine-ei-t-ta-ootusp-raselt"></a></h2>
Automaatika ei pruugi käivituda mitmel põhjusel:
<ul><li dir="ltr">See pole kellegi jaoks aktiivne</li><li dir="ltr">Kui see on aktiivne ainult automatiseerimise omanikule, siis käivitub täitmiseks ainult need üksused, mida automatiseerimise omanik näeb</li><li dir="ltr">Kui see on aktiivne automatiseerimise omanikule ja teistele kasutajatele läbi <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseerimise jagamise võimaluse</a>, siis käivitub täitmiseks kõigi toetatud üksuste jaoks, kelle omanikud on käivitatud kasutajatega</li><li dir="ltr">Kriteeriumeid pole määratud ajavahemikus täidetud (nt kuupäevaga seotud automatiseerimine on konfigureeritud käivituma 90 päeva pärast tehingu kaotamise kuupäeva. Kui viimase kvartali jooksul pole kaotatud tehinguid, siis täitmisi ei ilmu)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Märkus: Kui teil esineb probleeme <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">kuupäevaga seotud automatiseerimistega</a>, võtke meie tugimeeskonnaga ühendust <a href="https://support.pipedrive.com/et/contact-us">siin</a>. </div>

Automations: date triggers FAQ

kas-ma-saan-peatada-kuup-evatriggeriga-automatiseerimise-teostamise

Kas ma saan peatada kuupäevatriggeriga automatiseerimise teostamise?

mis-juhtub-kui-ma-kustutan-kohandatud-v-lja

Mis juhtub, kui ma kustutan kohandatud välja?

mis-juhtub-kui-ma-kustutan-kuup-evav-lja-seadistatud-kuup-evak-ivituse-automatiseerimisel

Mis juhtub, kui ma kustutan kuupäevavälja seadistatud kuupäevakäivituse automatiseerimisel?

mis-vahe-on-s-ndmuse-ja-kuup-evatriguritel

Mis vahe on sündmuse- ja kuupäevatriguritel?

miks-minu-kuup-evaga-seotud-automatiseerimine-ei-t-ta-ootusp-raselt

Miks minu kuupäevaga seotud automatiseerimine ei tööta ootuspäraselt?

Automatsioonid: kuupäevatriggerid KKK

Ühendage Pipedrive'i automaatika kolmandate osapoolte rakendustega, kasutades veebilõkmeid.

<div class="support-note success primary">Märkus: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a> ja automaatikas olevad veebiaasad on saadaval ainult Täiustatud ja kõrgemate plaanidega. Tavalised <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veebisaidid</a> on saadaval kõigis plaanides.</div>
Veebisaidi toiming <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatika</a> võimaldab teil ühendada Pipedrive'i väliste tööriistade ja rakendustega, saates teavet konkreetsetele otspunktidele. See funktsioon parandab teie müügiprotsesse, võimaldades tingimuslikul sündmusel põhinevat teabeühendust Pipedrive'i ja teie eelistatud tööriista vahel. 
Erinevalt <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tavapärastest veebisaitidest</a> pakub see lähenemine suuremat paindlikkust ja täpsust, võimaldades teil määratleda üksikasjalikke tingimusi ja sündmusi veebisaidi taotluste käivitamiseks - võime, mida standardse veebipõhise seadistuse korral pole saadaval. <hr><h2>Loo webhook<a name="loo-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Märkus: See tegevus on saadaval ainult globaalsetele administraatoritele. </div>
Enne webhooki tegevuste lisamist oma automatiseerimistele peate kõigepealt lisama webhookid oma Pipedrive'i kontole.
Minge <a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a> lehele. Seejärel klõpsake nupul “+ Webhooks” &gt; Automatiseerimise webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Märkus: Olemasolevaid webhook-e ei saa automatiseerimistel uuesti kasutada.</div>
Lisage webhookile nimi. Soovitame olla väga konkreetne ja selge, kuna peate automatiseerimise loomisel webhooki nime järgi valima.
Seejärel lisage lõpp-punkti URL ja esitage autentimise volitused, kui need on vajalikud.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Märkus: Automatiseerimine toetab baas domeenide kasutamist ja veelgi spetsiifilisemaid domeeni lõpp-punkte, mida tuntakse ka teedena. Valede URL-ide loomise vältimiseks peab lõpp-punkti URL lõppema märgiga “/”, “&amp;”, “?” või “=”. Automaatika koostamisel ja webhooki tegevuse kasutamisel saate teede võimaluse abil määratleda need lõpp-punktid.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Lisa automaatidele webhook <a name="lisa-automaatidele-webhook"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Märkus: Kui webhookid ei ole eelnevalt loodud, ei saa lisada webhooki toimingut.</div>
Kui olete webhookid lisanud, saate minna automaatidele ja alustada automaatika loomist webhooki toiminguga.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
Webhooki toimingus on kohustuslikud järgmised väljad: “Webhook”, “Meetod” ja “Keha”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
Valige esmalt loodud webhook webhooki väljalt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
Seejärel valige kasutatav meetod (<code>POST</code>, <code>PUT</code> või <code>DELETE</code>). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Looge ressursid</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Asendage ressurss teisega</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Kustutage ressurss</div></td></tr></tbody></table>
Webhooki kehas saate valida selle seadistamiseks “Võtme-väärtuse” või “Toore”. 
Võtme-väärtuse koostaja võimaldab teil ülesehitada toimingu taotluse keha ja vajadusel lisada rohkem kirjeid. Siin saate valida Pipedrive'i väljad, klõpsates väljandi nupul, et avada rippmenüü.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
Toore koostaja võimaldab teil luua oma JSON-keha, kui soovite rohkem kontrolli saatelahenduse üle. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
Lõpuks lisage webhooki tee. Tee lisatakse webhookis määratud baasdomeeni juurde.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Täitmise ajalugu<a name="t-itmise-ajalugu"></a></h2>
Saate oma veebiteabe toimivuse üle jälgida täitmise ajalugu. Siin näete veebipäringu lõplikku keha ja teed.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
Kui veebikonks mingil põhjusel enam ei tööta või puuduvad autentimine või loaandmed, ebaõnnestub automatiseerimise täitmine.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Märkus: Veebikonksu täitmine toimub olemasolevate automatiseerimise täitmise piirangute kohaselt. Kui need on täidetud, peatatakse veebikonksu päringute täitmine.</div><hr><h2>Õigused ja käivitamised<a name="igused-ja-k-ivitamised"></a></h2>
Automatiseeritud veebikonksud saavad käivitada kõik kasutajad, olenemata nende nähtavusõigustest või administraatori staatusest/õigustest.

Automations: webhook requests

loo-webhook

Loo webhook

lisa-automaatidele-webhook

Lisa automaatidele webhook

t-itmise-ajalugu

Täitmise ajalugu

igused-ja-k-ivitamised

Õigused ja käivitamised

Automaatika: webhook-päringud

Suurendage klientide kaasatust ja vähendage vigu automatiseeritud e-kirjadega.

<div class="support-note success primary">Märkus: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatsed protsessid</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti sünkroonimise</a> funktsioonid on saadaval ainult Edasijõudnud ja kõrgematel plaanidel. E-posti sünkroonimine peab olema lubatud automatiseeritud e-kirjade saatmiseks. </div>
Müügiprotsessid hõlmavad sageli korduvaid ülesandeid, nagu teavituste saatmine meeskonnaliikmetele või suhtlemine liidritega. E-kirjade automaatika saab suurendada efektiivsust, suurendada klientide kaasatust ja vähendada vigu.
Esiteks peate looma <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatika</a> ja valima käivitusündmuse, mis põhineb stsenaariumidel, kus soovite e-kirja saatmist käivitada. On oluline rakendada täpseid tingimusi olukordade puhul, kus e-kirjad peaksid olema saadetud.
Kui käivitus on määratletud, valige e-kirja toimingud: saate valida kas <code>Saada e-kiri</code> või <code>Saada e-kiri kasutades malli</code> suhtluse teostamiseks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Saada e-kiri<a name="saada-e-kiri"></a></h2>
Kui kasutate tegevust <code>Saada e-kiri</code>, peate valima soovitud väljad ja seaded.
<ul><li>Auditooriumi valimine on üks olulisemaid samme ja e-kirja saajate valimine on otsustava tähtsusega. Saate seda teha väljalt "Saajale", otsustades, kas saata kiri klientidele, sise­meeskondadele, partneritele jne.</li><li>E-kirja teema jaoks saate sisestada teksti käsitsi või kasutada välja asendajat, et automaatselt sisestada asjakohast teavet, näiteks tehingu pealkiri, lähtudes automaatikakäivitist.</li><li>Kui teil on Pipedrive'is mitu sünkroonitud e-kirjade postkasti, saate valida saatmise e-posti aadressi väljalt "Saatjalt".</li><li>Väljad CC ja BBC võimaldavad teil määrata e-kirja koopia saajad ja pimedad koopiad vastavalt.</li><li>Samuti saate lisada <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-posti allkirja</a> (kui see on eelnevalt seadistatud e-posti sünkroniseerimise seadetes) ja lubada e-kirjade avamise jälgimise. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
Seejärel peate käsitsi koostama e-kirja sisu ja salvestama muudatused.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Saada e-kiri kasutades malli<a name="saada-e-kiri-kasutades-malli"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Märkus: <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-kirja mallid</a> tuleb konfigureerida Müügi sisendkaustas enne e-kirjade saatmise automatiseerimise seadistamist kasutades malle.</div>
Tegevus <code>Saada e-kiri kasutades malli</code> peegeldab väga <code>Saada e-kiri</code> tegevust, kuid pakub täiendavaid võimalusi e-kirja mallide seadistamiseks.
Malli seadistamisel saate lisada välju liidestele, tehingutele, projektidele ja organisatsioonidele. Kui mallis on väljad ja need on valitud, täidab automatiseerimine need väljad automaatselt e-kirja põhja.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
Lisaks, kui teie mall sisaldab linki, saate sellel etapil konfigureerida lingi jälgimise.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Edasijõudnud e-kirjade automatiseerimine<a name="edasij-udnud-e-kirjade-automatiseerimine"></a></h2>
Saate kasutada <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viivitust</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oota tingimuseni</a> samme, et luua keerukamaid automatiseerimisi. See võimaldab e-kirjade edasilükkamist – selle asemel, et need saadetaks kohe – pärast mingi vallanduri või sündmuse toimumist.
<h3>Viivitusaste<a name="viivitusaste"></a></h3>
Saatke teade järelmeetmetest või mitu meeldetuletust meeskonnaliikmetele või klientidele automatiseerimise kaudu, kasutades <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viivituse astet</a>.
Määrake päevade või tundide arvuline ajavahemik enne järgmise e-posti tegevuse seadistamist. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Oota tingimuste ast<a name="oota-tingimuste-ast"></a></h3>
Kasutage sammu järgimiseks <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oota tingimuste ast</a>, et täita samm pärast kindla päästiku või tegevuse toimumist.
Praktiline rakendus sellele sammule oleks saata järgmine e-kiri, kui teie kliendid suhtlevad esimese saadetud e-kirjaga. Saate selle seadistada, et see käivituks, kui e-postile antakse vastus või klikitakse selles sisalduval lingil. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
Seejärel määrake kestus (ajalimiit) automatiseerimise jaoks, et oodata sündmust. Pikenenud ooteaeg ei pruugi olla kasulik, kuna isiklik lähenemine võib olla vajalik.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Posti-e-posti kättetoimetamine<a name="posti-e-posti-k-ttetoimetamine"></a></h2>
Emaili kaudu saadetud teabe salvestamiseks saate lisada märkuse või luua automaatse e-kirjaga seotud tegevuse.
Näiteks kui adressaat saab olulist teavet automaatse e-kirja kaudu, nagu link eripakkumisele, võite soovida selle märkme teha tehinguga seotud kontaktisiku jaoks.
Selleks valige märkus toiming kontaktisikule, kes on juba teie e-kirjad kätte saanud, rõhutades märkmes sündmuse tähtsust.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
Tegevuse loomiseks, näiteks ülesande või kõne seadistamiseks pärast e-kirja vastust, lisage <code>Oota tingimust</code> sammu järgimiseks tegevuse toiming. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
Saate määratleda tegevuse nime, tüübi ja loomise aja.
<div class="support-note success primary">Märkus: Kui teil on probleeme e-kirjade saatmisega, külastage meie <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vead parandusjuhendit</a> või võtke meie tugimeeskonnaga <a href="https://support.pipedrive.com/et/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siin</a> ühendust.</div>

Teadmusbaas

Omadused

Automaatne määramine

Töövoogude automatiseerimine

Liida koopiad

Projektijuhtimine

Kõneleja

Scheduler

Müügidokumendid

Smart Contact Data

Tooteid

On sul küsimusi?