<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 這個功能僅適用於高階和更高等級的計劃。</div>
創建<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>的一個重要方面是要包含哪些條件。條件是觸發操作必須滿足的篩選條件，才能觸發。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">被動 vs. 主動條件<a name="vs"></a></h2>
自動化條件可以分為兩組：被動和主動。
<ul><li>被動條件並不暗示發生了行動。例如，條件“交易建立者是我”是被動的，因為交易無需改變即可成立。</li></ul>
<ul><li>主動條件需要已經發生了行動。例如，“人員標籤已更改為冷”，表示有人已將標籤更改為冷。</li></ul>
這個區分對於自動化故障排除尤為重要。如果您創建的自動化未能正常工作，請問以下問題： 
<ul><li dir="ltr">應該什麼行動來觸發這個自動化？</li><li dir="ltr">我使用的條件是否符合我執行的行動？</li><li dir="ltr">我的自動化是否有任何行動步驟？</li></ul>
第三個問題至關重要，因為沒有任何行動就無法觸發任何自動化。<hr><h2 style="text-align: justify">常見條件<a name="常見條件"></a></h2><div class="support-note success primary">注意： 如果使用篩選器設置的自動化的觸發來自其他使用者，該篩選器必須與使用者共享。</div>
雖然有些條件很直觀，但其他可能一開始看起來有點模糊。以下是一些常見自動化術語及其重要性。


<table><tbody><tr><td>已更改為</td><td>活動</td><td>當通過更改字段值為特定值而更新項目時</td><td>"交易階段已更改為提議" </td></tr><tr><td>已更改</td><td>活動</td><td>當通過更改字段值為任何其他值而更新項目時</td><td>"交易階段已更改。"</td></tr><tr><td>是</td><td>被動</td><td>當創建/更新的項目包含特定字段值時。與已更改為, 是 不同，如果用於更新則需要額外條件。 </td><td>"交易階段是 提議" 
以及
"交易擁有者已更改"</td></tr><tr><td>包含</td><td>被動</td><td>當基於文本的字段包含特定詞或短語時</td><td>"人名包含企業" </td></tr><tr><td>不為空</td><td>被動</td><td>當指定字段包含任何值時</td><td>"組織地址不為空。"</td></tr><tr><td>擁有者/指定為的使用者是</td><td>被動</td><td>當特定使用者被指定項目（交易/聯絡/活動）</td><td>"活動指定為使用者是 使用者A" </td></tr><tr><td>創建者是</td><td>被動</td><td>這是與擁有者是的重要區別。創建者是創建該項目的人，而擁有者則可以更改。</td><td>"組織創建者是使用者B"</td></tr><tr><td>篩選器符合</td><td>活動</td><td>當某項目符合指定篩選器的參數</td><td>"人篩選器符合 人員標籤為冷"</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">交易階段變更<a name="交易階段變更"></a></h2>
如果您想根據交易階段的變化來觸發自動化，請使用交易階段已更改為或交易階段已更改 條件，取決於您是否要指定一個階段。
您也可以使用交易階段 是條件，但它需要附加條件，因為它本身是被動的。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
 例如，當標籤更改為“熱線索”時，交易必須處於“線索進展”階段，以觸發擁有權更改。
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：無論方向如何，交易階段的更改都將被觸發。例如，如果您將交易向後移動而不是向前移動在您的管道中，此操作仍將觸發您的自動化。</div><hr><h2 style="text-align: justify">人員符合篩選條件<a name="人員符合篩選條件"></a></h2>
因為進入篩選結果算是一個操作，您可以使用自動化觸發它。然而，您無法在篩選結果中的現有項目上使用自動化。
例如，您無法選擇篩選作為自動化條件來更改篩選結果中每個人的標籤。相反，您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">批量編輯</a>來符合篩選篩選要求。 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意： 有關自動化工具的詳細視覺指南，請查看我們的<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網絡研討會。</a></div>

Automations: conditions

被動 vs. 主動條件

常見條件

交易階段變更

人員符合篩選條件

自動化：條件

<div class="support-note success primary">注意： 此功能只适用于高级、专业和企业用户。</div>
<h2 style="text-align: justify">我怎样才能找到我的自动化创建的项目？<a name="我怎样才能找到我的自动化创建的项目？"></a></h2>
如果您使用自动化来创建交易、联系人或活动，但找不到它： 
<ul><li>首先，请检查您的列表视图，按全部人员筛选，然后按添加时间/交易创建时间/人员创建时间排序。这将显示您在相应列表视图中最近的项目，您可以在其中查找问题项目：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>如果您可以在列表视图中找到项目，但在交易/联系人/活动中找不到，请确保勾选已链接项目框：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以使用剩餘時間來創建自動化嗎？<a name="我可以使用剩餘時間來創建自動化嗎？"></a></h2>
目前，您無法將交易的剩餘時間與自動化一起使用。 解決此問題的方法是使用到期日期創建提醒活動，以匹配您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">剩餘時間</a>。這樣，當交易到期時，活動將到期。<hr><h2>我剛剛啟用了一個自動化，但已經創建的項目並沒有觸發<a name="我剛剛啟用了一個自動化，但已經創建的項目並沒有觸發"></a></h2>
自動化不會對現有項目進行追溯觸發，它們只會在事件發生後立即觸發，如果觸發條件得到滿足。<hr><h2>當自動化的擁有者被停用時會發生什麼？<a name="當自動化的擁有者被停用時會發生什麼？"></a></h2>
當擁有自動化的用戶被停用時，如果該自動化仍然設置為活躍，則該自動化將繼續在背景運行。
全域管理員可以禁用停用用戶的自動化。<hr><h2 style="text-align: justify">我可以透過自動化來建立活動序列嗎？<a name="我可以透過自動化來建立活動序列嗎？"></a></h2>
是的，您可以！首先，您需要將自動化建立為序列中的第一個活動。一個例子如下：
已建立交易 &gt; 交易創建者是我 &gt; 建立活動
一旦您已在序列中建立了第一個自動化，您需要創建後續的自動化。為此，您需要以下自動化：
活動已更新 &gt; 活動狀態已更改為完成 &gt; 建立活動
一旦第一個自動化中建立的活動標記為完成，序列中的第二個活動將被創建。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">通過API或導入創建的項目可以觸發自動化嗎？<a name="api"></a></h2>
通過第三方網絡表單或API請求創建的項目將被我們的自動化工具視為輸入，只要有與相應觸發器及其條件匹配的自動化。
<ul><li>例如，如果您有一個自動化，當您創建成交時會為其增加標籤，然後您使用API請求創建成交，該標籤仍將添加到該成交。</li></ul>
然而，導入不會觸發自動化。
了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">銷售自動化</a><hr><h2 style="text-align: justify">我可以使用自動化功能將產品添加到交易嗎？<a name="我可以使用自動化功能將產品添加到交易嗎？"></a></h2>
是的，您可以。要將產品添加到交易，請前往自動化工具中的交易操作並選擇適合的事件，如下所示。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
這使您一次只能添加一種類型的產品（雖然您可以在自動化屏幕中決定數量和價格）。如果您想使用自動化添加多個產品，只需為要添加的每個產品添加額外的操作步驟。<hr><h2 style="text-align: justify">自動化是否可以通過發送或接收電子郵件來觸發？<a name="自動化是否可以通過發送或接收電子郵件來觸發？"></a></h2>
目前，我們不提供受電子郵件發送、接收或與項目相關聯的自動化觸發器。
雖然您可以使用像電子郵件消息計​​數這樣的條件，但這樣的條件是被動的，意味著它不能觸發自動化。相反，您需要執行額外的操作。<hr><h2>為什麼我的活動沒有被自動化創建？<a name="為什麼我的活動沒有被自動化創建？"></a></h2>
當您設置自動化來創建活動時，請確保將其鏈接到盡可能多的項目，例如人員、組織和交易。
如果您沒有將這些字段添加到操作（創建活動）中，則活動將不會顯示在交易或聯絡詳細信息視圖中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以使用自動化工具的整合嗎？<a name="我可以使用自動化工具的整合嗎？"></a></h2>
Pipedrive的一些整合可以與自動化工具一起使用。這些包括： 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
請注意，您需要遵循安裝過程來使用自動化功能。如果整合尚未安裝，自動化操作將顯示為灰色，並且無法點擊。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
但是，安裝完整合後，此操作將變為可用。<hr><h2 style="text-align: justify">我可以在自動化工具中使用項目功能嗎？<a name="我可以在自動化工具中使用項目功能嗎？"></a></h2>
可以！ 如果已啟用項目功能並已設置，則將可以訪問項目的兩種不同自動化操作：創建項目 和 更新項目字段。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 要深入了解自動化工具的視覺指南，請查看我們的<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網絡研討會。</a> </div>

Automations FAQ

我怎样才能找到我的自动化创建的项目？

我可以使用剩餘時間來創建自動化嗎？

我剛剛啟用了一個自動化，但已經創建的項目並沒有觸發

當自動化的擁有者被停用時會發生什麼？

我可以透過自動化來建立活動序列嗎？

通過API或導入創建的項目可以觸發自動化嗎？

我可以使用自動化功能將產品添加到交易嗎？

自動化是否可以通過發送或接收電子郵件來觸發？

為什麼我的活動沒有被自動化創建？

我可以使用自動化工具的整合嗎？

我可以在自動化工具中使用項目功能嗎？

自動化常見問題。

<div class="support-note success primary">注意：<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>功能僅適用於高级及更高級別的計劃。 </div>
Pipedrive的頻率限制是對於預先確定時間範圍內自動化運行次數的限制。它們旨在支持自動化的最佳性能和理想速度。
這些限制作為一種保障機制，以保護Pipedrive的基礎設施並防止企業創建迴圈。 <hr><h2 style="text-align: justify">頻率限制是何時應用？<a name="頻率限制是何時應用？"></a></h2>
頻率限制可能應用在以下任何條件下：
<ul><li>如果自動化是由<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量</a>操作觸發的</li><li>如果自動化創建了一個循環（例如，自動化1由交易更新觸發並創建活動，自動化2由活動創建觸發並更新交易）</li><li>如果自動化觸發了幾個其他自動化（例如，如果您有一個自動化在創建人員時創建交易，另一個在創建交易時創建人員）</li></ul>
<div class="support-note success primary">備註： 這些限制是基於時間的，意味著它們在觸發之間經過預定的時間後會自動解除。為確保限制按計劃運行，請確保其他所有設置都已配置正確並符合以上任何條件。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">如何知道何時您已達到頻率限制<a name="如何知道何時您已達到頻率限制"></a></h2>
達到頻率限制的自動化將被停止。要查看已停止的執行，請前往“歷史記錄”並選擇“已停止”過濾器。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
如果您打開自動化，您可以看到是由於頻率限制。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
如果您看到此訊息，但不知道為何您的自動化已達到限制，請聯繫我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>以獲得進一步的協助。

Automations: frequency limits

頻率限制是何時應用？

如何知道何時您已達到頻率限制

自動化：頻率限制

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：此功能僅適用於高級及更高級別的計劃。</div>
在使用自動化時，有時您會希望將自動步驟延遲至稍後的時間或日期執行，而不是立即執行。
使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>工具的延遲功能，您可以設置在您喜歡的時間和日期自動執行操作。
了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">銷售自動化</a><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到延迟功能<a name="在哪里找到延迟功能"></a></h2>
当您创建自动化时，您将首先选择触发事件（例如，交易创建）。
一旦选择了触发事件，您将看到下一步的三个选项：条件、操作和延迟：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何使用延遲功能<a name="如何使用延遲功能"></a></h2>
一旦您找到延遲功能，您可以開始將時間延遲添加到您的自動序列中。您將有兩種選擇來配置您的延遲 - 預定義和自定義：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>預定義將允許您選擇像一周的哪一天或一個默認的小時數或天數等選項。</li><li>自定義將允許您輸入一個具體的數字和時間單位。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">延遲後可新增的內容<a name="延遲後可新增的內容"></a></h2>
當您添加了延遲步驟並指定必須經過的時間後，您將能夠添加下一步驟的動作、條件，甚至另一個延遲步驟：
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
條件
如果您在延遲后添加了一個條件步驟，自動化將等待所選時間並檢查相應條件是否已達到。例如：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
在一分鐘過後將檢查交易所有者條件。如果條件在此時間之後被滿足，自動化將繼續執行下一步。如果條件在此時間之後未被滿足，自動化將停止。
動作
如果您在延遲后添加了一個動作步驟，自動化將等到所選時間過去，然後執行指定的動作。例如：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
在一分鐘過後將更改成交易的所有權給選擇的用戶。
延遲
如果在一個延遲步驟之後直接添加另一個延遲步驟，則時間將添加到前一個延遲中。
例如，如果您添加了一天的延遲步驟，然後是一小時的延遲步驟，您將有一天又一小時的延遲。<hr><h2 style="text-align: justify">如何取消待定的自動化<a name="如何取消待定的自動化"></a></h2>
您有兩種方法可以取消待定的自動化。
<ul><li>第一種方法是進入自動化並停用它，您可以從編輯視圖或自動化清單視圖進行，然後保存。這將提示一個視窗，讓您選擇是維持還是取消待定執行：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>另一種實現這一點的方式是更改自動化中的觸發器、條件或動作。在這樣做之後，您將看到一個不同的提示：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
如果您勾選“取消所有待定執行”，則將停止所有待定動作。如果您不勾選此框，待定動作將在進行這些更改後繼續執行。 
<div class="support-note success primary">注意：您可以從編輯畫面或清單視圖停用自動化</div><hr><h2 style="text-align: justify">自動化中我可以使用多少延遲？<a name="自動化中我可以使用多少延遲？"></a></h2>
每個自動化中的延遲次數取決於您的計畫：
<table><tbody><tr><td>高級</td><td>專業</td><td>強大</td><td>企業</td></tr><tr><td>每位用戶可有30個活躍自動化</td><td>每位用戶可有60個活躍自動化</td><td>每位用戶可有90個活躍自動化</td><td>每位用戶可有100個活躍自動化</td></tr><tr><td>每個自動化有10個操作</td><td>每個自動化有10個操作</td><td>每個自動化有10個操作</td><td>每個自動化有10個操作</td></tr><tr><td>每個自動化有3個延遲</td><td>每個自動化有10個延遲</td><td>每個自動化有10個延遲</td><td>每個自動化有10個延遲</td></tr><tr><td>總時間限制：90天</td><td>總時間限制：90天</td><td>總時間限制：90天</td><td>總時間限制：90天</td></tr></tbody></table>
您的自動化中延遲的總時間不得超過90天。這意味著您可以使用一個延遲為90天，或是分成6個每個延遲15天。
<div class="support-note success primary">注意： 當您選擇跳過週末的選項時，週末仍會計入90天的時間限制中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">什麼可能影響延遲功能？<a name="什麼可能影響延遲功能？"></a></h2>
有些情況下，對包含延遲的自動化進行更改時，可能需要進一步刪除該自動化中的步驟。
過去時操作者
在過去時參考條件之前添加延遲將導致刪除延遲後的所有步驟：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
一個解決方法是先修改條件，使之不配置過去參考，然後再添加延遲。
<div class="support-note success primary">注意: 在延遲步驟之後，所有參考過去的操作者都無法在條件中使用（“是”, “不是”, 等等）</div>
刪除“更改”條件前的延遲
當自動化包含已更改/未更改/更改為條件，並且它們在延遟之後出現時，如果刪除延遲，將不再支持這些比較運算符。 例如，如果您設置了一個在交易創建三天後評估的未更改條件：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
在這種情況下，如果刪除延遲步驟，您將得到一個交易已創建觸發事件，具有未更改條件。 這是不可能的，因為如果交易剛創建，無法評估交易的變化。

Automations: delay feature

在哪里找到延迟功能

如何使用延遲功能

延遲後可新增的內容

如何取消待定的自動化

自動化中我可以使用多少延遲？

什麼可能影響延遲功能？

自動化：延遲功能

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">註意： 自動化功能僅適用於進階及更高級的計劃。</div>
在使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>時，往往背景中有很多事情發生，很難追蹤到您的自動化正在進行的所有事情。
 自動化歷史功能可以讓您查看自動化執行的動作記錄。 <hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到自動化歷史記錄<a name="在哪裡找到自動化歷史記錄"></a></h2>
要找到您的自動化歷史，請移至自動化 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">歷史</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
您也可以通過在打開自動化時點擊“查看歷史記錄”來查看特定自動化的歷史記錄。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">您的自動化狀態是什麼？ <a name="您的自動化狀態是什麼？"></a></h2>
檢視您的自動化執行時，您可能會看到四種可能的狀態：
<table><thead><tr><th>狀態</th><th>何時顯示？</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>所有自動化步驟均已成功執行。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>當嘗試執行自動化步驟失敗時（例如，由於權限不足或連接問題導致操作失敗）。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>自動化步驟正在等待執行 - 當添加了<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延遲</a>步驟時（例如，在三天延遲的第一天）時，這是非常常見的。
當自動化需要更長時間進行處理時（例如，發送電子郵件時），這也是正常的。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>執行無法處理，但不是因為自動化失敗。這通常是由以下原因引起的： <ul><li>自動化中的條件步驟未達成條件 </li><li>在短時間內執行了太多自動化步驟，觸發了我們系統保護限制</li><li>延遲操作的自動化在操作完成之前被停用 </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">注意：不符合條件標準的執行將被丟棄，並且不會顯示在執行清單中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何查看特定自動化執行的詳細信息<a name="如何查看特定自動化執行的詳細信息"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：您只能查看您創建的自動化執行。 </div>
一旦您進入自動化歷史選項卡，您可以點擊您列出的任何執行以查看詳細步驟的時間表，以及這些步驟發生的時間戳：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
在自動化失敗或停止的情況下，您將能夠看到自動化停止的位置。
如果您點擊該步驟，側邊欄將顯示造成失敗的原因：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
以及如果正在考慮多個條件，則顯示成功識別的條件：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
在此示例中，第一個條件未滿足，顯示為false。然而，第二個條件顯示為true，這意味著自動化能夠成功運行。<hr><h2 style="text-align: justify">自動化失敗原因<a name="自動化失敗原因"></a></h2>
您可能會遇到與自動化相關的錯誤的各種原因，這些錯誤可以在您的自動化歷史中解釋：
<table><thead><tr><th>狀態</th><th>標題</th><th>消息</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>達到最大頻率限制</td><td>已達到最大自動化執行頻率限制。</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>無效數據</td><td>在自動化執行中使用的數據出現問題。</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>未激活用戶</td><td>用戶未激活。</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>未知執行錯誤</td><td>發生了錯誤。</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>權限不足</td><td>執行自動化的用戶權限不足。</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>達到最大重試限制</td><td>已達到最大自動化執行重試次數。</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>未激活公司</td><td>公司未激活。</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>未知執行錯誤</td><td>發生了錯誤。</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>無效數據</td><td>在自動化執行中使用的數據出現問題。</td></tr></tbody></table>
對於某些錯誤，您可以通過檢查帳戶中的數據來驗證錯誤的來源。
例如，如果您收到錯誤碼<code>FailedUserInactive</code>，您可以檢查您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用戶</a>設置，以驗證相應用戶是否未激活。 
<div class="support-note success primary">注意：歷史執行數據將保留 15 天。但對於帶有延遲步驟的自動化，執行結果將保留配置在自動化中的總延遲期間。（例如，如果自動化有兩天的延遲步驟，則自動化的歷史將保留 17 天。）</div>

Automations: history

在哪裡找到自動化歷史記錄

您的自動化狀態是什麼？

如何查看特定自動化執行的詳細信息

自動化失敗原因

自动化：历史

<div class="support-note success primary">注意：自動化活動僅適用於已購買或正在試用活動附加组件的高级、专业、动力或企业计划用户。只有具有正确<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a>和已启用<a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">两步验证</a>的用户才能設置自動化活動。 </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">設置活動<a name="設置活動"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 您必須是帳戶設置管理員才能啟用自動化活動功能。 </div>
您可以通過前往活動 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化活動</a> &gt; + 活動 開始創建您的第一個自動化活動。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
創建自動化活動的過程與創建常規電子郵件活動的過程非常相似。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">此文章</a>中了解更多有關創建活動的信息。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
主要的區別在於您在此階段無需定義您的受眾-它將在構建自動化時定義。
<div class="support-note success primary">注意:自動化活動在技術上與常規電子郵件活動不同。如果您有現有的常規活動要自動化，則需要在自動化活動部分重新創建。您可以為自動化活動重複使用活動設計模板。</div>
我們強烈建議為您的自動化活動提供特定標題，因為這將有助於您在自動化設置和其他功能中識別正確的活動。將滑鼠指向默認標題並單擊以進行編輯。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
設置完您的活動後，在頁面頂部點擊標記為準備就緒，然後再點擊繼續到自動化開始設置自動化。<hr><h2 style="text-align: justify">自動化設置<a name="自動化設置"></a></h2>
在點擊 繼續進行自動化 後，您將看到兩個選項：創建自動化 和 添加到現有的自動化。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">創建自動化 <a name="創建自動化"></a></h2>
您可以從頭開始創建自動化，或者從我們為您提供的模板中選擇一個。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
從空白開始
如果您選擇從空白開始，您需要為您的自動化命名，然後將被重新導向到<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>構建器。在這裡，您可以添加觸發器並開始創建自動化。
您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">這篇文章</a>中了解更多有關創建自動化及其條件的信息，但是您需要添加到自動化中的三個基本步驟如下:
<ul><li>觸發器</li><li>條件</li><li>操作</li></ul>
自動化活動是一類在活動項目中可用的操作。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
選擇自動化模板
如果您選擇任何現有的模板，您只需要為您的自動化添加一個名稱 - 具有行銷狀態和活動的自動化將在其後自動創建。您可以在這裡添加或編輯步驟，如其他條件或操作事件。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
要指定允許觸發此自動化的用戶，請檢查自動化右上方的選項列表並選擇您喜歡的選項。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">新增至現有自動化 <a name="新增至現有自動化"></a></h2>
點擊此選項，您將看到可供選擇的自動化清單。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
顯示的自動化可以是您用於其他自動化活動或之前創建的任何其他自動化。
如果您使用之前創建的自動化，但沒有行銷狀態條件和活動步驟，則需要將它們添加到現有自動化中。
如果您想使用現有的自動化而不修改其結構，我們建議複製現有的自動化並使用新的副本。然後，您可以自由修改而不影響現有的自動化。 <hr><h2 style="text-align: justify">自動化活動狀態<a name="自動化活動狀態"></a></h2>
在創建自動化活動後，它們將以列表的形式顯示，並顯示其相應的狀態和率。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>活動已附加到一個或多個活動自動化中。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>活動正在進行中。經過驗證後，狀態將更改為 就緒。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>活動已完成並準備好自動執行。不能再進行編輯。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>活動暫停，需要進行帳戶審查或帳戶暫停。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>活動曾附加到一個或多個自動化中，但目前已不再附加於任何自動化。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>活動已附加到一個或多個未啟用的自動化中。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>活動已被合規團隊手動封鎖，或因檢測到釣魚鏈接而自動封鎖。</td></tr></tbody></table>
您可以點擊 "自動化" 展開按鈕來查看所有與您的活動相關聯的自動化。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">分析<a name="分析"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：除非您订阅了高端活动，否则自动活动数据不会出现在洞察报告中。有关在洞察中报告活动的信息和示例，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>
在活动概述中，您将找到有关活动以及自动化状态、主题、发送者和小视觉预览的摘要。通过单击 活动详细信息 按钮，您可以查看更多活动详细信息，如收件人数量、回复邮件和预览文本。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
如果向下滚动，您将找到有关您的活动的更多数据，包括参与、交付和表现率。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多有关活动表现和分析的信息，以及有关邮件跟踪报告的信息<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这里</a>。<hr><h2>接收者<a name="接收者"></a></h2>
在接收者標籤中，您將看到自動化活動發送給哪些聯絡人。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
活動接收者列表根據不同的投遞狀態進行分類。您可以點擊每個子標籤查看聯絡人列表，也可以點擊聯絡人本身打開詳細信息。 <hr><h2>未发送的收件人<a name="未发送的收件人"></a></h2>
您的收件人可能被跳过您的活动有几个原因：
<ul><li>联系人未订阅</li></ul>
要发送自动化活动，您必须在自动化中添加条件"营销状态为已订阅"。没有添加已订阅 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">营销状态</a>的联系人将被跳过，并且不会收到自动化活动。
<ul><li>帐户问题</li></ul>
如果您的公司正在接受 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">帐户审核</a> 或暂停，您计划发送的自动化活动将被暂停。只有在帐户审核结束或取消暂停时，它们才会重新启动。您将在活动功能中看到指示这些过程正在进行中的横幅。
 
如果您的任何自动化活动因其内容而被阻止，您需要从活动列表中的"自动化" 中删除它们，并添加一个内容不同的新活动。然后自动化将继续工作。
 
您可以在未发送下的交付报告中看到不会收到被阻止的自动化活动的联系人数。 
<ul><li>缺少双重确认</li></ul>
如果您的帐户启用了 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">双重确认要求</a>，只有具有此状态的联系人将收到自动化活动。您可以在未发送下的交付报告中看到没有双重确认状态的联系人数。
<ul><li>缺少权限</li></ul>
要发送自动化活动，您需要获得活动应用的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。如果您创建自动化而您的公司管理员撤销了您的权限，则自动化活动将被停止。您可以在下一节了解更多关于所需权限的信息。
在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于常规活动报告的信息。<hr><h2 style="text-align: justify">權限和可見性<a name="權限和可見性"></a></h2>
鑑於活動和自動化是兩個不同的功能，需具備以下權限才能使用完整的自動化活動功能： 
活動
<ul><li>[發送活動]</li><li>[編輯活動和郵件模板]</li><li>[查看活動報告]</li></ul>
自動化
<ul><li>[新增自動化]</li></ul>
可見性權限
<ul><li>[查看其他用戶的數據] – 如果您希望在自動化活動報告中查看完整的收件人清單，請啟用此權限</li></ul>
可見性群組 
<ul><li>通過成為正確可見性群組的一部分來確保您可以訪問所有聯繫人</li></ul>
您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有關權限的信息，以及在<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>了解可見性群組。

Automated campaigns

設置活動

自動化設置

創建自動化

新增至現有自動化

自動化活動狀態

分析

接收者

未发送的收件人

權限和可見性

自動化活動

<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意: 此功能僅適用於專業版及更高版本。</div>
管理團隊的一部分是在團隊成員之間均勻分配交易。使用Pipedrive的自動分配工具，您可以設置規則，使其自動處理。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">尋找自動分配工具的位置<a name="尋找自動分配工具的位置"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意： 只有啟用交易應用程式管理員權限的使用者才能使用自動分配設置功能。</div>
點擊左側屏幕的導航側欄上的”...” 或前往設置。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
這兩種途徑都將帶您到功能頁面，您可以在那裡開始設置自動分配規則。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">如何設置自動分配工具<a name="如何設置自動分配工具"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">提示：每個實體類型（新增潛在客戶、更新交易等）最多可添加50條規則</div>
點擊“+ 規則”以創建新的自動分配規則。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
選擇項目（潛在客戶或交易）和將遵循該規則的事件。
交易
<ul><li>新增交易 - 將新交易分配給特定所有者</li><li>更新交易 - 在管道或階段更改後將現有交易分配給所有者</li></ul>
潛在客戶
<ul><li>新增潛在客戶 - 將新潛在客戶分配給特定所有者</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
然後，您需要定義該規則的條件。條件是機會（潛在客戶或交易）必須滿足的篩選器，以便分配給所有者。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">提示：規則必須至少有一個條件。每組規則最多可添加兩個條件集和160個條件。</div>
一旦指定了條件，您需要選擇一個受讓人 類型和 受讓人。
您可以從四種受讓人類型中選擇：
<ul><li>用戶 - 選擇您帳戶上的單個用戶將新創建的交易分配給</li><li>團隊 - 選擇您帳戶上的團隊並使用輪依分發新創建的數據給其成員</li><li>組織所有者 - 如果潛在客戶或交易已經與現有組織相關聯，則可以將潛在客戶或交易分配給現有組織所有者</li><li>個人所有者 - 如果潛在客戶或交易已經與現有聯繫人相關聯，則可以將潛在客戶或交易分配給現有聯繫人所有者</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">提示：團隊分配需要 <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> 功能，僅適用於專業版或更高版本的用戶。</div>
在下一步中，您需要配置規則設置。您將看到一個規則名稱（必填）和描述（可選）的字段。勾選“設置為活動的” 框並保存更改。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">管理您的規則<a name="管理您的規則"></a></h2>
如果您已經創建了兩個或兩個以上的規則，您需要定義每個規則的優先順序。點擊“設置優先順序”並使用＝圖標設置首選順序。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意:列表中的第一條規則被視為最高優先順序。 </div>
創建新交易時，該功能將嘗試與列表中的第一條規則進行匹配。如果標準不符合，它將遍歷規則，直到找到匹配項。<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">檢查分配歷史記錄<a name="檢查分配歷史記錄"></a></h2>
在“歷史”選項卡中，您可以找到主要資料和交易以及它們的狀態日誌。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意: 默認情況下，列是從最新到最舊排序的。</div>
在此視圖中，您可以看到：
<ul><li>是否觸發了任何規則</li><li>分配給該項目的使用者</li><li>分配工具處理新建項目的時間</li></ul>
您可以按照特定日期篩選您的日誌，如全部、今天和昨天。此外，您還可以根據實體和事件應用篩選器。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 自動分配歷史記錄將保存七天。 </div><hr><h2>為什麼我的分配規則失敗了？<a name="為什麼我的分配規則失敗了？"></a></h2>
如果您點擊“未分配”選項卡，您將找到一個包含所有未自動分配給擁有者的潛在客戶和交易清單
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
分配規則失敗的原因如下：
<ul><li>找不到使用者 – 被指定為受讓人的使用者不存在或不活躍</li><li>團隊中沒有使用者 – 被定義為受讓人的團隊中的任何使用者都無法接收交易或潛在客戶所有權</li><li>錯誤 – 未知錯誤</li></ul>
對於具有個人所有者或組織所有者作為受讓人的規則：
<ul><li>找不到組織 – 交易或潛在客戶沒有關聯的組織</li><li>找不到組織ID – 組織不存在或不活躍</li><li>找不到人員 – 交易或潛在客戶沒有與實體人員關聯</li><li>找不到人員ID – 人員不存在或不活躍</li></ul>
如果您在分配規則中遇到意外錯誤，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊</a>。

Automatic assignment

尋找自動分配工具的位置

如何設置自動分配工具

管理您的規則

檢查分配歷史記錄

為什麼我的分配規則失敗了？

自動分配

在一個地方找到所有的自動化。

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">註: 自動化僅適用於高級及更高級別的計劃。有關自動化功能的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a> </div>
自動化列表視圖是您可以找到所有已創建的自動化並將其組織在一起的地方。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
要輕鬆找到您的自動化，您可以使用以下任何資源:
<ul><li>標籤</li><li>篩選器</li><li>所有者</li><li>排序</li><li>搜索欄</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">標籤<a name="標籤"></a></h2>
與<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">交易</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">聯絡人標籤</a>類似，您可以通過添加一個或多個彩色編碼的標籤來保持自動化的組織。這些標籤可讓您根據銷售流程對自動化進行視覺分類。
在創建新的自動化時，點擊自動化標題下方的“添加標籤” — 您可以向每個自動化添加多個標籤。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
要向現有的自動化添加標籤，請點擊自動化以打開自動化畫布，然後點擊自動化標題下方的“添加標籤”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
添加後，標籤將出現在自動化標題下方。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>篩選<a name="篩選"></a></h2>
與交易或聯絡人一樣，您可以根據特定標準<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">篩選</a>您所創建的自動化。 
有五種不同的篩選可用：
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">標籤</div></td><td>您可以在此篩選中選擇多個標籤。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">觸發器</div></td><td>按特定自動化觸發器進行篩選。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">操作</div></td><td>篩選自動化中的特定操作。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">狀態</div></td><td>篩選啟用或停用的自動化。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">擁有者</div></td><td>如果您是管理員，您可以根據擁有者篩選自動化。您將無法進行編輯，但可以查看其內容。</td></tr></tbody></table><hr><h2>擁有者<a name="擁有者"></a></h2>
如果您具有全域管理權限，您可以查看其他使用者建立的自動化。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
要查看其他使用者建立的自動化，請從清單檢視中點選自動化以開啟自動化畫布。 
您將看到自動化、新增的標籤、擁有者、上次更新以及是否僅由擁有者或任何使用者觸發。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">註：這是唯讀視圖。只有自動化的擁有者可以編輯它們。</div><hr><h2>排序<a name="排序"></a></h2>
當您在自動化列表視圖中時，點擊排序按鈕，根據不同標準組織自動化。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
您可以按以下方式對自動化進行排序:
<ul><li>更新日期</li><li>名稱</li><li>創建日期</li></ul>
您的設置將保持不變，直到您再次更改它們。 <hr><h2 style="text-align: justify">搜尋欄<a name="搜尋欄"></a></h2>
如果您知道特定自動化的名稱，可使用搜尋欄快速搜尋。您可以在螢幕右側找到搜尋欄。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意：搜尋欄僅顯示符合自動化標題的結果。如果您正在尋找標籤、觸發器或動作，可以使用篩選器。</div>

Automations: list view

篩選

擁有者

排序

搜尋欄

自動化：列表視圖

根據自動電子郵件條件創建電子郵件序列。

<div class="support-note success primary">提示: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能僅適用於高級和更高級別的計劃。 </div>
在 Pipedrive，我們一直在尋找方法來幫助您節省重複性任務所需的時間，讓您專注於重要事項，如完成交易。
透過序列，您可以減少人為錯誤並在完美的時間發送跟進，從而提高您的勝率。 <hr><h2>序列是如何工作的？<a name="序列是如何工作的？"></a></h2>
您有可能基於自動化中現有的電子郵件條件來創建序列。
這些序列允許您：
<ul>
<li>檢查基本電子郵件字段。例如，電子郵件主題。</li>
<li>檢查在自動化中配置的先前電子郵件在延遲步驟後是否已回復。例如，觸發： 成交移動階段 &gt; 操作： 發送電子郵件 &gt; 延遲： 3天 &gt; 條件檢查： 檢查 電子郵件是否已回復 &gt; 操作： 再次發送電子郵件。</li>
<li>檢查在先前電子郵件正文中的鏈接在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">延遲</a> 步驟後是否已單擊。例如，觸發： 成交移動階段 &gt; 操作： 發送電子郵件 &gt; 延遲： 3天 &gt; 條件檢查： 檢查電子郵件中的鏈接是否已單擊 &gt; 操作： 將成交移至不同階段。</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意：僅在選擇操作“使用模板發送電子郵件”時才有電子郵件序列可用。</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何根據電子郵件條件創建序列？<a name="如何根據電子郵件條件創建序列？"></a></h2>
首先，您需要創建一個自動化流程，當觸發時發送一封電子郵件（操作）。您可以創建一個自動化流程或從我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">模板</a>中選擇。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
點擊“+”符號，為您的自動化流程添加一個延遲步驟。這將在特定時間過去後觸發另一個操作。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
選擇延遲的持續時間。此延遲將在觸發第一個操作後開始計時。
再次點擊“+”符號。將一個條件步驟添加到您的自動化流程中，並選擇“發送帶模板的電子郵件”選項。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
您將看到幾個字段和條件，在自動化流程移至下一步之前必須滿足。選擇將跟隨您的電子郵件序列的條件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">註意：如果您正在跟踪鏈接點擊，請將“已點擊電子郵件鏈接”設置為“True”。不支持跟踪電子郵件開啟。 </div>
設置好電子郵件條件後，點擊“+”符號，為您的自動化流程添加一個操作步驟。
此操作將在延遲步驟完成並滿足條件後執行。如果條件未滿足，自動化流程將停止。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
定義並保存操作後，您的序列將完成。您可以添加更多操作和條件，或保存並退出自動化流程。

Automations: sequences based on email conditions

序列是如何工作的？

如何根據電子郵件條件創建序列？

自動化：根據電子郵件條件制定的序列

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化功能</a>僅適用於高級及更高級別的計劃。</div>
創建<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">自動化</a>時，您總是從選擇一個觸發事件和一個動作開始。 “等待條件” 步驟允許您在特定時間內執行動作，只要符合您定義的條件。
讓我們看一些例子來更好地理解這個概念：
<ul><li dir="ltr">在創建交易時發送一封電子郵件，並在電子郵件回覆後立即發送另一封電子郵件。如果電子郵件在三天內未回覆，則自動化將停止。</li><li dir="ltr">創建一個活動，並在活動被標記為 “完成” 時，創建另一個後續活動。如果活動在一周內未被標記為 “完成”，則自動化將停止。</li></ul>
<div>在我們的產品頁面上閱讀更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售自動化</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">如何配置“等待條件”步驟<a name="如何配置“等待條件”步驟"></a></h2>
如常開始創建您的工作流。如果您需要幫助，您可以查看我們的自動化指南<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">這裡</a>。
在您的工作流中，您必須有以下內容：
<ul><li dir="ltr">觸發器 &gt; 觸發條件 &gt; 動作</li></ul>
一旦您添加了上述步驟，您將能夠添加等待條件步驟。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
一旦點擊，您需要為此步驟定義需要在自動化移至下一步之前滿足的條件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：進階計劃的用戶可以在每個自動化中添加三個 “等待條件”步驟。專業計劃及更高等級的用戶可以在每個自動化中添加十個步驟。</div>
事件
 事件將允許您選擇一個觸發器或動作－在先前步驟中可用的相對應條件。 
您可以為以下動作添加等待步驟：
<ul><li>人員</li><li>組織</li><li>交易</li><li>潛在客戶</li><li>電郵</li><li>活動</li><li>專案</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
時間限制
此時間限制將允許您輸入一個特定的時間範圍，直到事件和條件被檢查。您可以從下拉框中選擇一個預定義的時間範圍，或為了粒度而設置自定義持續時間。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意： 您可以每個步驟設定最多七天。如果超過時間限制而未能匹配條件，自動化將停止。在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多關於自動化條件的信息。</div>
一旦您保存了等待條件步驟，您可以繼續添加其他步驟。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
在上面的截圖中，我們說明了，一旦郵件首次被回复，自動化將繼續進行工作流中的下一步。僅在三天內滿足條件的情況下，此情況才會發生。
當條件未滿足或時間未到期時，自動化執行將顯示為等待。<hr><h2 style="text-align: justify">待執行的任務<a name="待執行的任務"></a></h2>
在這個不斷變化的世界中，您可能會啟動一個帶有等待條件步驟和7天時間限制的工作流程，然後情況可能會發生變化，或者創建一個使用了錯誤郵件模板的工作流程。然後，您將需要更新自動化配置以滿足新的實際情況。
在這種情況下，如果您編輯一個活動中的工作流程，然後重新保存它，您將需要決定此步驟中的待執行任務是否應保留還是取消。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
如果您需要停用一個自動化流程，您還需要決定是保留當前的執行還是完全取消它們。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 待執行的任務可以從歷史部分進行個別取消。</div><hr><h2 style="text-align: justify">執行歷史<a name="執行歷史"></a></h2>
自動化歷史功能讓您查看自動化執行的記錄。對於“等待條件”步驟，有三種執行狀態可用。
待處理
當步驟在指定的時間限制內，但條件尚未滿足時，出現此狀態。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
成功
當“等待條件”步驟執行時（在指定的時間限制內條件已經滿足）出現此狀態。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
已過期
當自動化停止時，出現此狀態，因為時間限制已經過期，條件未在指定的時間限制內匹配。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
了解更多有關自動化歷史功能的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。

Automations: wait for condition

如何配置“等待條件”步驟

待執行的任務

執行歷史

自動化：等待條件

Pipedrive 的自動指派功能常見問題。

<h2 style="text-align: justify">機會在團隊中是如何分配的？</h2>
它們是以輪流分配的方式分配，這意味著每個團隊成員將按順序分配一個機會。
分配是按照規則進行的。如果一個人屬於多個團隊，或者有多個規則特別指定給該人，他們將獲得更多機會分配。<hr><h2 style="text-align: justify">哪些機會可以自動分配？</h2>
您可以為新建的交易和潛在客戶設定規則，以及將現有交易移至新階段或管道。<hr><h2 style="text-align: justify">我可以為用戶定義開放機會的最小或最大數量嗎？</h2>
不行。目前，無法設定開放潛在客戶或交易的最小或最大數量。
只要符合條件、接下來輪到他們以及有新的機會可供分配，這個功能將繼續將機會分配給用戶。<hr><h2 style="text-align: justify">什麼類型的管理員可以設置規則？</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易應用程式</a> 管理員角色可以查看並設置自動分配中的規則。<hr><h2 style="text-align: justify">我的銷售代表本週在度假。我如何確保在這段時間內未分配任何機會？ </h2>
交易應用程式管理員 需要停用該特定用戶設定的任何規則，並將其從可能有規則的任何團隊中移除（在<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊</a>功能設定中）。 <hr><h2 style="text-align: justify">哪些來源支持銷售和交易?</h2>
無論銷售或交易是在哪裡創建的（例如，導入、API、手動操作、銷售轉換為交易等），只要符合一項規則，它就會被分配。<hr><h2 style="text-align: justify">預設字段和自定義字段在條件中是否受支持？</h2>
是的，主體（潛在客戶或交易）的預設字段和自定義字段都受支持，還支持主體（潛在客戶或交易）相關的人員和組織字段。
在<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於字段的資訊。<hr><h2 style="text-align: justify">能夠將多個個人使用者添加為指派者，而非團隊嗎？</h2>
不行，一個機會只能指派給特定的使用者或分配給團隊。機會不能分配給多個個人使用者。<hr><h2 style="text-align: justify">所有管理員都可以查看所有規則和任務嗎？</h2>
是的，所有優惠應用管理員都可以查看其他優惠應用管理員設置的任何規則，以及所有成功和失敗的任務。<hr><h2 style="text-align: justify">如果設置規則的管理員用戶的Pipedrive帳戶被停用，會發生什麼情況？</h2>
被停用的deals應用程式管理員用戶設置的任何規則也將被停用，但仍將在自動分配的列表視圖中可見。
另一個擁有deals應用程式管理員權限的用戶可以重新啟用該規則。 <hr><h2 style="text-align: justify">是否可能設定規則重新指定更新過的交易？</h2>
只有現有的交易在被移動到新階段或流程時才能自動指定。
目前無法設定規則重新指定具有其他更新的交易（例如，自訂欄位更新為新值）。<hr><h2 style="text-align: justify">我可以定義分配給每位團隊成員的機會的權重（百分比）嗎？</h2>
不可以。目前還無法根據權重在團隊內分發機會。

Automatic assignment FAQ

自動分配常見問題 (Automatic assignment FAQ)

為缺乏經驗的使用者設置自動化，節省時間。

<div class="support-note success primary">請注意： <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能僅適用於進階及更高級別方案。僅允許擁有 全域管理員 權限的使用者共享和設置其他使用者的自動化。此功能目前處於測試階段。</div>
科技在我們快速變化的世界中扮演著重要角色。儘管 Pipedrive 的主要目標之一是建立易於使用和直觀的工具，但並非每個人都精通技術，可能需要協助設置某些功能。
與其他使用者共享自動化的選項旨在幫助精通技術的管理員為不太熟練的用戶設置自動化以節省時間。 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""><hr><h2 style="text-align: justify">與其他人分享自動化<a name="與其他人分享自動化"></a></h2>
在分享自動化之前，您需要牢記，只有具有<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">觸發條件</a>“由選定用戶觸發”才能分享。如果設置了觸發條件“由任何人觸發”，則無需進行分享，因為所有用戶已包括在內。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
要將自動化授權給公司中的其他用戶，請點擊自動化本身以打開上下文視圖。然後，在用戶部分，點擊“添加用戶”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
您將看到管理訪問提示。尋找您想與之分享自動化的用戶，然後點擊“應用更改”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
保存更改後，您將看到上下文視圖中的用戶部分現在有一個可以訪問自動化的用戶列表。
通過點擊“管理訪問”，您可以添加更多用戶或從現有用戶中刪除訪問權限。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：如果自動化已經分享，則無法從選定用戶更改觸發設置為任何人，除非擁有訪問權限的用戶從自動化中停用。</div>
在自動化列表視圖中，您將能夠查看已經共享並已啟用或停用的自動化。分享圖標有兩個數字：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>第一個數字指示有多少用戶已經啟動了自動化</li><li>第二個數字表示自動化已經共享給了多少用戶</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">啟用共享自動化<a name="啟用共享自動化"></a></h2>
由於與他人共享的自動化將代表他們執行操作（即發送郵件、發送 Slack 消息等），訂閱用戶需要同意為自己啟用自動化並同意任何未來進行的更改，因為他們將不會收到警告。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
用戶一旦在自己的端啟用了自動化，您將在用戶部分看到啟用“A”ctive”切換。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
適當激活和激活了自動化的普通用戶將能夠查看工作流程和自己用戶的執行。但是，他們將無法編輯、轉移、刪除或複製自動化，因為這些操作將僅限於全局管理員。
<div class="support-note success primary">注意：在自動化中選擇將電子郵件作為操作事件時，該操作事件將只能使用通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a>功能與 Pipedrive 同步的電子郵件地址，並將從與自動化共享的人的電子郵件帳戶發送。此外，個人電子郵件簽名將添加到電子郵件正文中。</div>
如有需要，管理員可以暫時或永久將用戶從自動化中移除。如果暫時移除，普通用戶將需要再次激活自動化才能恢復執行。
<div class="support-note success primary">注意：活動自動化的最大數量考慮到至少有一個活動訂閱的自動化所有者。</div><hr><h2 style="text-align: justify">執行歷史<a name="執行歷史"></a></h2>
管理員用戶
管理員用戶可以訪問共享自動化的完整<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">執行歷史</a>。他們可以: 
<ul><li>按用戶篩選</li><li>查找特定用戶的特定執行</li><li>選擇時間範圍</li><li>檢查執行狀態</li></ul>
普通用戶
普通用戶將能夠看到與他們自己的執行相關的所有信息，例如狀態和時間範圍。<hr><h2 style="text-align: justify">故障排除<a name="故障排除"></a></h2>
當自動化啟動時，系統將運行診斷以確認工作流程構建正確，並且沒有問題會阻止其執行。
如果發現錯誤，您將收到通知，需要檢查工作流以啟用它。
點擊頁面頂部的“故障排除”以瞭解有關錯誤的更多詳細信息。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
問題解決後，您可以再次運行診斷並啟用自動化。

Set up automations for other users

與其他人分享自動化

啟用共享自動化

故障排除

為其他用戶設置自動化

設置自動化，在特定日期之前、之後觸發。

<div class="support-note success primary">注意: 日期觸發器目前處於測試階段，僅對一組封閉用戶開放使用。將在稍後釋出給更多用戶。此功能是 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能的一部分，僅適用於高級和更高版本的計劃。 </div>
在管理客戶關係時，完成任務並在特定時間與潛在客戶和客戶互動至關重要。
使用日期觸發器，您可以自動執行任務，例如在客戶生日時發送電子郵件、為即將到來的會議發送電子郵件提醒，或在交易預期結束日期前一周安排通話，這樣您就可以專注於更重要的事情，如發展業務。 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我在哪裡可以找到日期觸發器？<a name="我在哪裡可以找到日期觸發器？"></a></h2>
在創建自動化時，添加觸發器是第一步。在屏幕右側，選擇觸發器類型“日期觸發器”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：日期觸發器僅適用於活動、交易、組織和人員實體。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">我如何設定日期觸發的自動化？<a name="我如何設定日期觸發的自動化？"></a></h2>
一旦選擇了日期觸發器，您需要指定：
<ul><li>將觸發自動化的項目以及其相應的日期欄位（默認或<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義</a>）</li><li>觸發自動化的日期（確定的日期，或者在欄位日期之前或者之後的指定天數）</li><li>自動化執行的時間和時區</li></ul>
選擇日期時，您將看到三個選項：
<ul><li>確定日期：自動化將在符合日期欄位的日期當天觸發</li><li>日期之前：自動化將在日期欄位日期的前幾天觸發</li><li>日期之後：自動化將在日期欄位日期的後幾天觸發</li></ul>
您可以添加最多180天的觸發日期之前和之後的日期。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
點擊”應用觸發器”以保存更改。然後，您可以繼續向自動化添加下一步操作。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：日期欄位下拉菜單中唯一可用的自定義欄位是日期欄位。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中學習如何向您的Pipedrive帳戶添加自定義欄位。 </div>
學習如何配置自動化<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">在此</a>，以及您可以添加的條件在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">這篇文章</a>中。
自己啟用的自動化
如果您創建了一個日期觸發的自動化並且只對自己啟用，日期觸發條件將檢查所有對您可見的項目。
在執行時間到達時符合日期條件的項目將顯示在”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">歷史</a>”中。 
對自己和其他用戶啟用的自動化
如果您創建了一個日期觸發的自動化並對自己和其他用戶啟用了<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化共享選項</a>，日期觸發條件將檢查所有用戶所有的項目。這保護了共享日期觸發自動化不會對特定項目多次觸發。
在執行時間到達且由共享自動化的其中一個用戶所有的項目符合日期條件時，將顯示在”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">歷史</a>”中。 <hr><h2>如何編輯日期觸發的自動化？<a name="如何編輯日期觸發的自動化？"></a></h2>
與事件觸發的自動化不同，您可以編輯日期觸發的自動化的觸發器，而無需刪除後續步驟或從頭開始。 
日期觸發器具有編輯選項（鉛筆圖標），當您懸停在觸發步驟上方時，該選項會顯示。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
單擊編輯按鈕時，您將能夠更改日期字段以及自動化將觸發的日期、時間和時區。
<div class="support-note success primary">備註：無法編輯觸發器的實體（活動，交易，組織或人員）。 </div><hr><h2>列表視圖<a name="列表視圖"></a></h2>
你可以通過在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>中的圖示來區分使用基於日期觸發配置的自動化和那些配置了基於事件觸發的自動化。
<ul><li>基於日期觸發: 藍色圖示</li><li>基於事件觸發: 黃色圖示</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
你可以通過點擊”所有觸發”並選擇在觸發中配置的項目來按觸發類型篩選列表視圖中的自動化。

Automations: date triggers

我在哪裡可以找到日期觸發器？

我如何設定日期觸發的自動化？

如何編輯日期觸發的自動化？

列表視圖

自動化：日期觸發器

Pipedrive的自動化日期觸發器常見問題。

<div class="support-note success primary">注意： 時間觸發器 目前處於測試版階段，僅對一組封閉用戶開放。將在未來釋出給更多用戶。此功能是 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能的一部分，僅適用於進階或更高方案。 </div>
<h2>我能够停止日期觸發自動化的執行嗎？<a name="我能够停止日期觸發自動化的執行嗎？"></a></h2>
 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">日期觸發自動化</a> 每天在設定的時間搜尋匹配記錄，如果發現匹配，將觸發。
在指定執行時間之前，為已啟用自動化的所有用戶停用該自動化，以防止它在任何特定日期觸發。
<ul><li dir="ltr">如果在該時間之前重新啟用，將在同一天觸發</li><li dir="ltr">如果在該時間之後重新啟用，將在下一天觸發（如果發現匹配記錄）</li></ul>
如果日期觸發自動化包含 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">延遲</a> 步驟，您可以使用“歷史”選項卡上的取消執行按鈕停止任何個別執行的執行。 <hr><h2>如果我刪除自定義字段會發生什麼？<a name="如果我刪除自定義字段會發生什麼？"></a></h2>
如果已配置了日期觸發自動化，並刪除了一個<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">自定義日期字段</a>，則該自動化將不會執行。
如果自動化中的任何其他自定義字段被刪除，您將在失敗的執行中看到它。 
 <hr><h2>如果我刪除在日期觸發自動化中配置的自定日期字段會發生什麼？<a name="如果我刪除在日期觸發自動化中配置的自定日期字段會發生什麼？"></a></h2>
該項目將不運行自動化。
 <hr><h2>事件觸發器和日期觸發器之間有什麼不同？<a name="事件觸發器和日期觸發器之間有什麼不同？"></a></h2>
<ul><li>事件觸發器： 自動化將在事件發生時觸發（例如，交易被添加、更新或刪除）</li><li>日期觸發器： 自動化將在到達特定日期時觸發（例如，活動截止日期）</li></ul><hr><h2>為什麼我的日期觸發的自動化沒有按預期運作？<a name="為什麼我的日期觸發的自動化沒有按預期運作？"></a></h2>
可能有一些原因導致自動化未啟動：
<ul><li dir="ltr">對任何人都不啟動</li><li dir="ltr">如果僅對自動化所有者啟用，執行將從自動化所有者能夠查看的項目開始</li><li dir="ltr">如果透過<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化共享選項</a>對自動化所有者和其他用戶啟用，則執行將從每個啟用的用戶擁有的任何支持的實體開始</li><li dir="ltr">在定義的時間範圍內條件不符合（例如，日期觸發自動化配置為在交易丟失日期後90天運行。如果上一季度沒有失去的交易，則不會出現執行）</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意： 如果您遇到<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">日期觸發自動化</a>問題，請聯繫我們的支援團隊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us">此處</a>。 </div>

Automations: date triggers FAQ

我能够停止日期觸發自動化的執行嗎？

如果我刪除自定義字段會發生什麼？

如果我刪除在日期觸發自動化中配置的自定日期字段會發生什麼？

事件觸發器和日期觸發器之間有什麼不同？

為什麼我的日期觸發的自動化沒有按預期運作？

自動化：日期觸發器常見問題

連接 Pipedrive Automations 與第三方應用程式，使用 webhooks。

<div class="support-note success primary">提示： <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 和自動化中的webhooks僅適用於進階及更高級的計劃。所有計劃均可使用常規的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook</a>。</div>
在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 中的webhook操作允許您通過將信息發送到特定端點將Pipedrive與外部工具和應用相連接。此功能通過允許有條件的事件觸發信息連接來增強您的銷售流程，實現Pipedrive與您首選工具之間的鏈接。 
與 <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">傳統webhook</a> 不同，這種方法提供了更大的靈活性和精確性，使您能夠定義觸發webhook請求的詳細條件和事件-這是標準webhook設置中無法實現的功能。 <hr><h2>創建 Webhook<a name="webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 此操作僅適用於全局管理員使用者。 </div>
在開始為自動化添加 Webhook 操作之前，您首先需要將 Webhook 添加到您的 Pipedrive 帳戶中。
前往<a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a>頁面。然後，點擊“+ Webhooks” &gt; Automation webhook。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">注意: 現有的 Webhook 無法在自動化中重複使用。</div>
為您的 Webhook 添加名稱。我們建議您非常具體和清晰，因為使用者在構建自動化時必須根據名稱選擇 Webhook。
然後，添加端點 URL，並在需要時提供認證憑證。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 自動化支持基本域和更具體的域端點，也稱為 paths。為了避免創建不正確的 URL，端點 URL 必須以“/”、“&amp;”、“?”或“=”字符結尾。在構建自動化並使用 Webhook 操作時，您可以選擇 paths 選項以指定這些端點。</div><hr><h2 style="text-align: justify">新增一個 Webhook 至自動化 <a name="webhook-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：如果 Webhooks 沒有預建，您將無法新增 Webhook 行動。</div>
在您添加了 Webhook 之後，您可以前往自動化並開始使用 Webhook 行動 建立自動化。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
您將看到以下需要填寫的 Webhook 行動字段，包括“Webhook”、“Method”和“Body”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
首先，在Webhook字段中選擇您創建的 Webhook。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
然後，選擇您要使用的 Method （<code>POST</code>、<code>PUT</code> 或 <code>DELETE</code>）。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">創建資源</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">用另一個替換資源</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">刪除資源</div></td></tr></tbody></table>
在 Webhook body 中，您可以選擇透過“Key-value” 或“Raw”來設置它。 
key-value builder 讓您能夠構建行動的請求主體並在需要時添加更多輸入項。在這裡，您可以通過點擊字段按鈕來選擇 Pipedrive 欄位以打開下拉菜單。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
raw builder 讓您能夠構建自己的 JSON-valid 主體，以便更好地控制載荷。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
最後，添加 Webhook 路徑。 該路徑將添加到 Webhook 中定義的基本域名中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">執行歷史<a name="執行歷史"></a></h2>
您可以在 執行歷史 中查看您的 Webhook 表現。在這裡，您將看到 Webhook 請求的最終主體和路徑。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
如果由於任何原因，Webhook 不再運作或遺失驗證或權限，自動化執行將失敗。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">備註： Webhook 執行將根據現有的自動化執行限制進行。一旦達到限制，Webhook 請求的執行將被暫停。</div><hr><h2>權限和執行<a name="權限和執行"></a></h2>
自動的 webhooks 可以被所有使用者觸發，不論他們的可見權限或管理員狀態/權限。

Automations: webhook requests

webhook

創建 Webhook

webhook-1

新增一個 Webhook 至自動化

權限和執行

自動化：webhook 要求

提高客戶參與度並通過自動電子郵件來減少錯誤。

<div class="support-note success primary">注意： <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a> 功能仅适用于高级及更高级别的计划。必须启用电子邮件同步才能发送自动邮件。 </div>
销售流程通常涉及发送通知给团队成员或与潜在客户沟通等重复性任务。自动化电子邮件跟进可以提高效率，增加客户参与度并减少错误。
首先，您必须创建一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>，并根据您希望触发电子邮件发送的情景选择触发事件。在更具体的情况下发送电子邮件，需要应用精确的条件是至关重要的。
一旦触发器被定义，选择电子邮件操作：您可以选择<code>发送电子邮件</code>或<code>使用模板发送电子邮件</code>来执行通信。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>發送電子郵件<a name="發送電子郵件"></a></h2>
使用<code>發送電子郵件</code>操作時，您必須選擇所需的欄位和設置。
<ul><li>選擇受眾是最重要的步驟之一，選擇電子郵件收件人至關重要。您可以從“收件人”欄中進行選擇，決定是要將電子郵件發送給客戶、內部團隊、合作夥伴等。</li><li>對於郵件主題，您可以手動輸入文本或使用字段占位符來自動插入相關信息，例如基於自動化觸發器的交易標題。</li><li>如果您在Pipedrive中同步了多個電子郵件收件箱，則可以從“來自”欄中選擇發送電子郵件地址。</li><li>CC和Bcc欄位允許您分別指定電子郵件的副本和盲副本的收件人。</li><li>您還可以添加一個<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件簽名</a>（如果以前已在電子郵件同步設置中設置）並啟用電子郵件開信跟蹤。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
然後，您必須手動草擬電子郵件內容並保存更改。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>使用模板发送电子邮件<a name="使用模板发送电子邮件"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意：必须在设置自动化发送带有模板的电子邮件之前在销售收件箱中配置<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件模板</a></div>
<code>使用模板发送电子邮件</code>操作与<code>发送电子邮件</code>操作密切相关，但提供了额外的电子邮件模板设置选项。
在设置模板时，您可以为潜在客户、交易、项目和组织添加字段。如果模板包含字段并且您选择了这些字段，自动化将自动将这些字段填充到电子邮件正文中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
另外，如果您的模板包含链接，您可以在此阶段配置链接跟踪。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>高級郵件自動化<a name="高級郵件自動化"></a></h2>
您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延遲</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待條件</a>步驟來創建更複雜的自動化。這允許在觸發事件發生後，郵件可以在稍後而不是立即發送。
<h3>延遲步驟<a name="延遲步驟"></a></h3>
要通過自動化向團隊成員或潛在客戶發送跟進郵件或多個提醒，請使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延遲步驟</a>。
在配置後續電子郵件操作之前，確定天數或小時的時間間隔。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>等待條件步驟<a name="等待條件步驟"></a></h3>
使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待條件</a>選項，在指定的觸發事件發生後執行步驟。
這步驟的實際應用是在您的客戶與您發送的第一封電子郵件互動後再發送另一封電子郵件。您可以配置它在電子郵件收到回覆或其中的鏈接被點擊時觸發。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
然後，指定自動化等待事件的持續時間（時間限制）。過長的等待時間可能不利，因為可能需要個人化的處理方式。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>郵件投遞後<a name="郵件投遞後"></a></h2>
為了記錄通過電子郵件發送的信息，您可以添加一個備註或者創建一個與自動發送的電子郵件相關的活動。
例如，如果收件人通過自動發送的電子郵件收到重要信息，例如指向特價優惠的鏈接，您可能希望為與交易相關的聯繫人做出備註。
為了這樣做，為已經收到您的郵件的聯繫人選擇一個備註操作，在備註中突出事件的重要性。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
要創建一個活動，例如在收到郵件回覆後設定一個任務或致電，請在您為郵件回覆建立的<code>等待條件</code>步驟之後添加一個活動操作。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
您可以指定活動的名稱、類型和創建時間。
<div class="support-note success primary">注意: 如果您在發送郵件方面遇到問題，請訪問我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">疑難排解指南</a>或者聯繫我們的支持團隊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處</a>.</div>

Automations: sending automated emails

發送電子郵件

使用模板发送电子邮件

高級郵件自動化

延遲步驟

等待條件步驟

郵件投遞後

自動化：自動發送郵件

充分利用日期觸發功能的自動化。

在管理客戶關係時，按特定時間完成任務並與潛在客戶和客戶互動至關重要。
透過日期觸發器，您可以自動化任務，例如在客戶生日時發送郵件、為即將舉行的會議發送電子郵件提醒，或在交易預計結束日期前一周安排一通電話，這樣您可以專注於更重要的事情，如發展您的業務。
盡管我們已解釋了如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中配置日期觸發自動化，但在這裡，我們將向您展示如何為特定情況配置特定自動化。<hr><h2>在顧客生日時發送電子郵件<a name="在顧客生日時發送電子郵件"></a></h2>
<h3>準備工作<a name="準備工作"></a></h3>
在為此目的設置自動化之前，請務必在之前完成以下事項：
<ul><li>設置一個人員<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>，日期類型。我們建議將該欄位命名為“下一個生日”以便自動化。</li><li>對於每位聯絡人，填寫您創建的“下一個生日”欄位，該欄位應包含該聯絡人生日的日期和月份以及下一個生日的年份。例如，如果聯絡人的生日是當年的1月15日，則填入隔年的1月15日。如果他們的生日是當年的5月15日，則填入該年的5月15日。</li></ul>
<h3>自動化<a name="自動化"></a></h3>
<ol><li>設置日期觸發器： 配置日期觸發器以在該人員的下一個生日時啟動</li><li>添加參與條件（可選）： 包括一個條件以確保該人員之前有參與。這有助於僅針對之前曾進行互動的人員。</li><li>添加延遲時間（可選）： 加入一個延遲以允許在緊急情況下單獨取消輸出通訊</li><li>發送電子郵件動作： 添加發送電子郵件的動作。根據需要自定義生日祝福的電子郵件內容。</li><li>更新人員的下一個生日： 添加一個步驟以透過將他們的下一個生日設置為當前日期的一年後更新該人員的記錄。這確保自動化將在來年再次觸發。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>在預定通話前一天給潛在客戶發送一封電子郵件提醒<a name="在預定通話前一天給潛在客戶發送一封電子郵件提醒"></a></h2>
<h3>自動化<a name="自動化-1"></a></h3>
<ol><li>設置日期觸發器：配置一個日期觸發器，在活動截止日期前一天啟動</li><li>添加條件（可選）：包括一個條件，以確保此操作僅發生在預計客戶將參與的活動中</li><li>發送電子郵件操作：添加發送電子郵件的操作。根據需要自定義郵件內容，提醒潛在客戶預定會議。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>建立一個活動提醒，以在上一次通話後與潛在客戶進行跟進通話<a name="建立一個活動提醒，以在上一次通話後與潛在客戶進行跟進通話"></a></h2>
<h3>自動化<a name="自動化-2"></a></h3>
<ol><li>設置日期觸發器：配置日期觸發器，在上次通話活動被標記為“完成”後3天激活。</li><li>添加即時條件：創建一個即時條件，以确保您跟進正在進行的交易並安排了活動。</li><li>創建跟進活動：創建一個新的行動，帶有一個用於跟進潛在客戶的活動。安排通話並包括上一通話的相關細節。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

在顧客生日時發送電子郵件

準備工作

自動化

在預定通話前一天給潛在客戶發送一封電子郵件提醒

自動化-1

建立一個活動提醒，以在上一次通話後與潛在客戶進行跟進通話

自動化-2

自動化：日期觸發器的使用案例

<div class="support-note primary">
注意：<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>功能是Pipedrive高級方案和更高方案中的一個有用功能。了解如何切換方案，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。
</div>
在銷售中，時間就像生活中最寶貴的資源。Pipedrive的自動化範本 通過使銷售流程中的某些任務自動化變得更加容易，幫助您節省這一寶貴資源。
這些範本作為現成的自動化，可以快速實施並且只需極少的努力，讓您將時間用在更重要的事情上。
如果您是Pipedrive的新用戶，範本也是您熟悉並熟練使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>功能的好方法。 
要訪問範本，請登入您的Pipedrive帳戶，轉到“…”（更多）&gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; 範本。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">使用模板<a name="使用模板"></a></h2>
從自動化頁面，點擊“模板“來查看可用的現成自動化，按類型和集合篩選。從這個選擇中找到您希望自動化的流程，並點擊模板開始配置您選擇的自動化。
模板設置對話框將要求提供所有自動化所需的細節。只需進行選擇並點擊"繼續"。除非標有“（可選）”，否則所有字段都是必填的。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
保存後，您的自動化即可生效，您可以繼續做您擅長的事情，並得到您的新的省時自動化的幫助。
所有創建的模板自動化都可以隨時從自動化頁面進行編輯。
如果您創建了自動化，它將顯示在“由我擁有”篩選器中。同事創建的自動化將顯示在“由其他人擁有”下。模板創建的自動化將與您從頭開始創建的自動化一樣。 <hr><h2 style="text-align: justify">可用的模板<a name="可用的模板"></a></h2>
Pipedrive 提供 36 種預先製作的自動化模板，按集合類別劃分。這些強大的模板都支援在模板內以及完成後的進一步自定義。 
專注於交易
<ul>
<li>將產品添加到現有交易： 當交易移至新階段時，將產品添加到該交易中。</li><li>將產品添加到新交易： 每當添加交易時，就將產品添加到該交易中。</li><li>重新與非活動交易交流： 跟進非活動交易。</li>
<li>與新交易互動：: 每次添加交易時都進行跟進。</li><li>
與正在進展交易互動： 每當交易移至新階段時，進行跟進。</li>
<li>避免交易損壞： 每當交易在一段時間內未改變階段，就進行跟進。 </li>
<li>與新客戶聯繫： 每當添加新交易時，發送活動。</li>
<li>聯繫贏得的交易： 每當交易成功時，發送活動。</li>
<li>針對失敗交易專注活動： 每當交易失敗時，發送活動。</li>
<li>當交易移動時，發送活動： 當交易移至新階段時，發送活動。</li><li>對已完成的活動進行跟進： 當活動標記為已完成時，跟進並將交易移至新階段。</li><li>添加新交易： 每當添加新成員時，創建交易。</li>
</ul>
 與潛在客戶交流
<ul>
<li>
對新潛在客戶發送 email 序列: 每當添加潛在客戶時，發送 email 序列。</li>
<li>對現有潛在客戶發送 email 序列： 當潛在客戶標籤更新時，發送 email 序列。</li>
<li>培養新潛在客戶： 每當添加潛在客戶時都進行跟進。</li>
<li>與新潛在客戶聯繫： 每當添加潛在客戶且其標籤未更改時進行跟進。</li>
<li>重新與非活動的潛在客戶交流： 每當潛在客戶更新且其標籤未更改時進行跟進。</li>
<li>專注於更新的潛在客戶： 當潛在客戶標籤更新時，發送活動。</li>
<li>歡迎新潛在客戶： 每當添加新潛在客戶時，發送活動。</li></ul>
 優化您的工作
<ul>
<li>資格確定潛在客戶： 每當潛在客戶標籤更新時，將潛在客戶轉換為交易。</li><li>持續關注已完成的活動： 每當活動標記為已完成時都進行跟進。</li><li>在已完成的活動上發送活動： 當活動標記為已完成時，發送活動。</li><li>歡迎新成員： 每當添加新成員時都進行跟進。</li><li>向新成員發送歡迎活動序列： 每當創建成員並且市場狀態為已訂閱時，發送活動。 </li><li>向新訂閱的人發送歡迎活動： 當成員的市場狀態更改為已訂閱時，向他們發送 email 活動。</li><li>根據過濾的人發送定向活動： 當一個人落入特定過濾器時，給他們發送活動。</li>
</ul>
 外部應用程式
<ul>
<li>當交易移動時添加任務： 當交易移至某個階段時，在外部應用程式中添加項目。</li><li>對於已丟失的交易進行離職動作： 當交易丟失時，在外部應用程式中添加項目。</li><li>移交贏得的交易： 當交易贏得時，在外部應用程式中添加項目。 </li><li>告訴您的團隊有關新交易的信息： 當添加交易時，發送訊息。</li><li>更新您的團隊有關交易移動的信息： 當交易移至新階段時，發送訊息。 </li><li>交易成功時歡慶： 每當一筆交易成功時，進行傳達。</li><li>通知您的團隊有關丟失的交易： 每當交易丟失時，進行傳達。</li><li>通知您的團隊有關歸檔的交易： 當一個潛在客戶被歸檔時，發送訊息。</li><li>為新潛在客戶做好準備： 當添加潛在客戶時，在外部應用程式中添加項目。</li><li>關於新成員的溝通: 當添加成員時，發送訊息。</li></ul>

Automations: templates

使用模板

可用的模板

自動化：範本

加快您的流程並通過根據觸發事件自動化任務來增加銷售。

<div class="support-note success primary">注意: 此功能僅適用於高級以上的方案。本文介紹了我們自動化功能的最新版本，可能與您帳戶中的版本不同。如果您還沒有最新版本並希望使用，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自動化"></a>自動化</h2>
<div class="support-note success primary">提示: 只有 Pipedrive 中的全局管理員用戶才能創建自動化，除非在公司的 Pipedrive 帳戶中為其他用戶啟用了該權限。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多有關權限設定的信息。 </div>
如果您發現自己在 Pipedrive 中重複執行相同的管理任務 - 將交易移至管道中的特定階段後安排相同的活動 - 那麼自動化這些任務可能符合您公司的利益，這樣您可以專注於使您的業務蓬勃發展的重要事項。 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 是由兩部分組成的 - 觸發事件 和 動作事件。
<ul><li>觸發事件是 if-then 方程式的“如果”部分：在自動化發生之前，這個程式化的動作需要發生。 這可以是在 Pipedrive 中創建、更新或刪除人員、組織、活動或交易。</li><li>動作事件是 if-then 方程式的“然後”部分：一旦觸發事件發生，這是您希望發生的動作。 這可以是在 Pipedrive 中創建、更新或刪除人員、組織、活動或交易，或者從與您的 Pipedrive 帳戶同步的電子郵件地址發送電子郵件。</li></ul>
<div class="support-note success primary">提示: 將數據導入您的 Pipedrive 帳戶不會觸發任何自動化內的任何操作，除非更新或刪除線索的導入。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="創建自動化"></a>創建自動化</h2>
<div class="support-note success primary">注意：如需深度視覺指南以深入瞭解自動化工具，請查閱我們的<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網路研討會</a>。 </div>
要存取自動化功能，請點擊“...”（更多）標籤&gt; 自動化。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
開始創建自動化，點擊位於自動化頁面右上方“+ 自動化”按鈕。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：自動化名稱最多可達120個字符長度。自動化描述最多可達200個字符長度。</div>
開始設計您的自動化，點擊“增加觸發器”按鈕。您會看到邊欄在此時您可以選擇可觸發您的自動化的項目和事件。
在配置您的觸發器時，您可以在六種選項 – 交易, 人, 活動, 潛在客戶, 組織, and 計劃 – 之間選擇與該項目相關的將觸發自動化的事件 – 創建, 更新, 或 刪除。
選擇了觸發器類型和觸發事件後，點擊“應用觸發器”按鈕。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
設定了觸發事件後，您將有選項為您的觸發器應用條件（或多個條件）。在這裡，您可以定義何種情況將觸發您的自動化。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
保存條件後，點擊加號“+“選擇您的下一步。這可以另一個條件或您的動作事件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
在定義您的動作時，您可以在默認選項間選擇– 人, 組織, 潛在客戶, 交易, 活動, 郵件，筆記，<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a>– 以及整合 – <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>。您可以選擇針對每個選項的特定動作類型。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">注意：設定為創建新交易的自動化將在該步驟中失敗，如果您已達到開啟交易限制。如果稍後手動創建此交易或通過上傳創建，則自動化將不會恢復。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章中</a>了解更多關於使用限制的內容。 </div>
您可以添加多個動作至您的自動化，它們將始終從頂部開始執行並向下工作。例如，步驟3將僅在步驟2完成後執行。 
但是，請注意，自動化將僅檢查一次是否為每個觸發的動作滿足條件，除非您使用等待事件條件。如果未滿足特定動作的條件，則不會執行該動作，系統也不會執行下一步。
在這裡，您可以看到如何設置自動化，根據交易擁有者將您的新交易移至不同的管道。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：設定將電子郵件作為自動化中的動作事件時，該動作事件只能使用通過電子郵件同步功能同步到Pipedrive的電子郵件地址。自動化中不能使用其他電子郵件地址或帳戶。</div>
<div class="support-note success primary">注意：如果將觸發器設定為創建活動而未為該活動動作設定日期，將在活動動作的當天設定。如要安排在未來某日到期的活動，請選擇"一天後"或"下週二"等對應於動作觸發時之相關日期選項。</div>
若要指定哪些用戶可以觸發此自動化，請檢查位於自動化頂部的選項並選擇您更喜歡的選項。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 您可以通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a>設定可以由您帳戶內的任何用戶觸發的發送郵件的自動化。但是，郵件總是由創建自動化的用戶發送。如果您希望從您自己的電子郵件地址觸發電子郵件，則必須設置您自己的自動化。 </div>
完成所有選擇並設計完您的自動化後，點擊“保存"按鈕完成您的自動化。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
一旦您保存了自動化，它將在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化列表視圖</a>中列出。 <hr><h2>自動化清單檢視<a name="自動化清單檢視"></a></h2>
您可以查看您所建立的所有自動化，以及為整個公司的Pipedrive帳戶建立的自動化，按更新時間排序並應用篩選器。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
您可以編輯、刪除或將自動化標記為啟用或停用。如果將自動化標記為停用，則觸發和操作功能將不會發生。
停用的自動化呈灰色，讓您快速了解哪些自動化目前在您的Pipedrive帳戶中處於啟用狀態。
在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多有關自動化清單檢視。<hr><h2>轉移自動化<a name="轉移自動化"></a></h2>
無論用戶是正在離開公司還是正在休假，可能會有其他用戶需要訪問他們的自動化來進行故障排除或將其分配給其他人。這可以通过传输現有自動化完成。
<h3 style="text-align: justify">用戶和權限<a name="用戶和權限"></a></h3>
只有以下類型的用戶能夠轉移自動化：
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全球應用</a>管理員 用戶可以將任何自動化轉移給自己或其他全局應用管理員</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">訂單應用</a> 管理員用户和具有<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> ”添加自動化” 的全球普通用户 可以將自己的自動化转移給全球应用管理员</li></ul>
<h3>轉讓所有權<a name="轉讓所有權"></a></h3>
單一轉移
打開自動化預覽。將鼠標懸停在左側的所有者名字上方，然後點擊鉛筆圖標，或者點擊右側的 ”..." ，然後選擇“轉讓所有權”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
批次轉移
在列表視圖上，點擊您屏幕右側的”選擇多個”並選擇您想轉移的自動化的複選框。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
然後，點擊“轉讓所有權”。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
點擊“轉讓所有權” 後，您必須選擇您想要轉移自動化的用戶。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
在完成轉移之前，您將看到一個聲明，列出了一旦自動化被轉移後將發生的事件。聲明中的事件可能會根據自動化步驟的不同而有所不同（例如，如果有掛起的執行活動，或者在自動化中安裝和使用了一個集成）。
在進行下一步之前，請確保仔細閱讀這個聲明。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
在免責聲明提示中，您可以選擇取消該自動化的待執行操作。如果您檢查該框，任何待執行的操作都將被取消並不會執行。例如，如果自動化被設定為在觸發後的5天內發送一封電子郵件，並且這些執行仍在進行中，則它們將被取消，並且電子郵件將不會被發送。
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意： 如果您選擇不取消任何掛起的執行，自動化將繼續運行，並且轉移之前的執行所有者將能夠在他們的歷史記錄標籤中查看自動化的執行記錄。 </div>
一旦自動化被轉移，它將出現在接收所有者的自動化列表視圖中。轉移的自動化是在非激活狀態下傳輸的，因此接收所有者可以查看自動化並在需要的時候進行故障排除。
自動化會增加一個已轉移的標籤，以示明它已被轉移。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意： 轉移 標籤將在三天後從自動化中消失。</div>
現在，接收所有者可以配置自動化 - 包括編輯和啟動。

Automations

自動化清單檢視

轉移自動化

用戶和權限

轉讓所有權

<div class="support-note primary">
注意： Automations 功能僅在高階及更高級方案中提供。</div>
如果您的團隊使用 Slack 保持更新，您可以使用自動化 功能根據在您的公司 Pipedrive 帳戶中的操作輕鬆將通知轉發到 Slack。 
要設置 Slack 自動化，您必須先從 Marketplace 安裝並授權 Slack 應用程式。 
要安裝，請前往工具和應用程式 &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">授權 Slack 帳戶</a>。 要瞭解有關 Slack 如何與 Pipedrive 整合的更多信息，您可以查看我們的 Marketplace 頁面<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。 <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack"></a>自訂 Slack 通知</h2>
應用程式連線後，前往您的 自動化頁面開始。
創建自訂 Slack 自動化，您可以創建自定義自動化並在設置操作時選擇 Slack 選項。 

從操作頁面，您將看到將通知發送到 Slack 頻道或作為直接消息的選項。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

 點擊“下一步”按鈕後，您將進入一個頁面，可以選擇要包含的附加字段數據。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
之後，您將能夠選擇要發送 Slack 消息的接收頻道： 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
然後，在操作中的前置文本和附件字段中，您將能夠選擇要包含在 Slack 通知中的字段數據。 
要選擇字段，請單擊合併字段圖標，然後從可用選項中選擇。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 前置文本
<ul>
<li>出現在 Slack 通知中附件區塊之前的信息。</li>
</ul>
 附件
<ul>
<li>與在您的 Pipedrive 帳戶中發生的觸發事件相關的描述或信息。 </li>
</ul>
儲存並啟動後，您的新自動化現在應會自動發送通知到您的 Slack 帳戶。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 通過自動化發送的直接消息的接收者將是在設置集成時選擇的 Slack 用戶。有關配置您的 Slack 集成的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-1"></a>Slack通知範本 </h2>
要快速開始，您可以從兩個現有的Slack自動化範本中選擇，這將使您能夠將與交易相關的信息發送到您的Slack頻道或作為私人消息。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

 
在選擇範本後，您將被提示指定您想要用於自動化的觸發器。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

 
設置完成後，您可以轉到“由我創建”的選項卡，進一步自定義您的模板化Slack自動化。
<div class="support-note success primary">注意: 在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>了解更多有關自動化範本的信息。</div>

Automations: Slack notifications

slack

自訂 Slack 通知

slack-1

Slack通知範本

自動化: Slack 通知

<div class="support-note primary">
注意：「自動化」功能是 Pipedrive 的高階、專業和企業方案中非常實用的功能之一。</div>
預設情況下，只有 Pipedrive 中的管理使用者才能通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>功能創建自動化。在 Pipedrive 中了解更多關於自動化功能的相關資訊 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。 <hr><h2 style="text-align: justify">普通用戶</h2>
全局管理員用戶可以啟用全局普通用戶在 Pipedrive 中創建和編輯自己的自動化的權限。
要啟用此權限，管理員用戶需要轉到公司 設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設置</a>。向下滾動至全局權限 &gt; 全局普通用戶 並 編輯權限集以允許創建自動化工作流程。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
如果普通用戶被授權創建自動化功能 - 同時也有權查看 Pipedrive 帳戶中的其他用戶 - 將能夠創建自動工作流程，將活動分配給 Pipedrive 帳戶中的其他用戶。
在 Pipedrive 中使用自動化時，建議管理員定期監視已創建的自動化工作流程，以了解交易和活動在其帳戶中的情況。

Who can create automated workflows in Pipedrive?

誰能在Pipedrive中創建自動工作流程？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意： 自動化 功能僅適用於高級和更高級計劃。</div>
在Pipedrive中創建一系列<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>來幫助您公司的流程時，了解可能影響您設計自動化的任何技術限制是有幫助的。
您和您的用戶可以創建的活動自動化數量限制取決於您的公司所在的Pipedrive計劃。
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">計劃</div></td>
<td><div style="text-align: center">每用戶的活動自動化</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">基本</div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">高級</div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">專業</div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center">強大</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">企業</div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
每個自動化可以最多包含十個操作。每個自動化的唯一觸發器在一分鐘內只能發生一次，以防止您的流程中出現無法管理的迴圈。 您的公司帳戶可以在十分鐘內最多執行一個自動化 5,000 次。
同一公司的Pipedrive帳戶可以在十分鐘內執行他們所有編程的自動化工作流最多 10,000 次。 <div class="support-note success primary">注意：如果您正在使用涉及電子郵件提供商的操作事件，請注意，您的提供商可能也有限制，例如特定時間內可發送多少封電子郵件。 </div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

我在Pipedrive中可以擁有多少自動化工作流程？

<div class="support-note success primary">注意：自動化功能僅適用於高級方案及更高版本。有關Pipedrive不同計劃和功能的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
在使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>功能時，您可以將觸發事件中的現有字段值添加到您的自動化的動作事件中。這意味著當啟動自動化時，觸發項目字段中的信息將自動添加到您已創建或更新的項目中。
您可以使用合併字段進行此操作。<div class="support-note success primary">注意：僅在將數據添加到大文本、文本類型自定義字段或電子郵件正文等文本類型字段時，才能在您的自動化中使用觸發值。</div><hr><h2>設置自動化<a name="設置自動化"></a></h2>
<div class="support-note primary">注意：合併字段將根據自動化觸發步驟中使用的數據類型而提供。因此，交易觸發器將使您可以訪問交易類型的合併字段。 </div>
例如，如果您希望在交易獲勝後向交易所有者發送電子郵件，您需要從這樣的觸發器開始： 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
這告訴自動化只有在交易狀態更改為獲勝時才激活。然後，添加發送郵件操作步驟，並填寫收件人和主題：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
但現在，您希望在電子郵件正文中包含交易值。為此，請點擊右下角的合併字段圖標，然後選擇您的字段：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：合併字段也可以用於電子郵件的主題行。 </div>
之後，點擊底部的應用操作來保存您的更改，這樣您就完成了自動化：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="執行動作事件"></a>執行動作事件</h2>
只要啟動自動化，電子郵件將會發送包括成交值。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
您可以通過觀看此 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">影片</a> 了解如何使用Pipedrive的自動化功能發送電子郵件。

How can I add trigger values in the action event of my automation?

設置自動化

執行動作事件

如何在我的自動化動作事件中添加觸發值？

<div class="support-note success primary">提示： 自動化 功能僅適用於高級及更高級方案。 </div>
 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能是一個出色的工具，可以幫助引導您的交易和聯絡人通過內部流程，使您更有效地使用Pipedrive。 
在小規模情況下 - 例如，當聯絡人的相關交易進入流程中的特定階段時發送電子郵件 - 自動化功能可以有效地節省時間，讓您的團隊完成更多工作。
然而，自動化功能 無法 用作大規模電子郵件運作工具 - 例如，立即將一封電子郵件發送給成千上萬的聯繫人 - 因為Pipedrive仍受制於用於自動化的同步電子郵件帳戶的發送和接收限制。
對於這些功能，我們建議您使用Pipedrive的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">群組郵件</a> 功能或由Pipedrive提供的 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/campaigns-by-pipedrive">Pipedrive 廣告活動</a> 附加元件。

Can I use automation to send mass email campaigns?

我可以使用自動化來發送大量電子郵件活動嗎？

<div class="support-note success primary">注意： 合併重複 僅限於管理員使用者或擁有正確權限的普通使用者。 </div>
當您有許多不同的團隊成員將新數據輸入到您的Pipedrive帳戶時，您很可能會重疊您的信息並創建重複項。由於不是每個人都完全知道其他每個團隊成員正在從事的工作，這是做生意的必然性。
這些重複項可能會迅速失控，所有這些數據可能會使有效地進行業務變得困難 - 會添加錯誤的聯繫人，或者兩名銷售人員將接觸同一客戶。 
乾淨的數據庫是有效的數據庫，保持乾淨的Pipedrive數據庫的最佳方法之一是使用合併重複項功能。 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
注意：要更好地了解Pipedrive如何使用合併重複項功能在您的帳戶中識別可能的重複項，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000810278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="訪問合併重複功能"></a>訪問合併重複功能</h2>
可以通過幾種方式訪問合併重複功能。
第一種方法是前往“工具和應用程式” &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併重複</a>查看可能重複的人員和組織清單。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-06-14%20at%2017.20.10.png" alt=""></figure>

訪問後，合併重複功能將提供您 Pipedrive 帳戶內潛在的重複人員和組織清單。 
您也可以通過標記為潛在重複項目的任何人員或組織聯繫人的詳細視圖來訪問合併重複菜單。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:782px;max-width:782px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.59.25%20AM.png" width="782" height="292" alt=""></figure>
這些人員和組織的詳細信息 - 他們的名稱、交易、活動、創建日期、擁有者和可見性設置 - 也將顯示出來。在幫助您決定該項目是否為重複項目以及在合併項目時應優先考慮哪些信息時，這些信息是非常有價值的。
<div class="support-note primary">
備註: 顯示在合併重複功能中的項目取決於查看它的用戶及其在公司 Pipedrive 帳戶中的角色。儘管管理員用戶將看到所有潛在的重複項目，普通用戶只會看到他們有權見到的重複項目。基於這個原因，我們建議將合併重複留給管理員使用者，因為他們可以看到所有可能的重複項目。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="合併重複項目"></a>合併重複項目 </h2>
當您已決定這裡列出的重複項目需要合併時，請選擇您希望成為主要項目。在合併時，將優先處理主要項目的信息，以防出現任何衝突信息。
例如，如果兩位湯姆·史密斯（Tom Smith）有不同的電話號碼並被合併在一起，則與主要湯姆·史密斯關聯的電話號碼將在合併完成後保存。 選擇主要項目後，點擊“預覽”按鈕繼續。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:794px;max-width:794px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.58.39%20AM.png" width="794" height="266" alt=""></figure>
預覽此信息將讓您一覽合併後該聯繫方式的樣子。這是完全合併項目之前的最後階段，建議您隨時留意任何不正確或不一致的信息。
如果您在上一步驟中發現任何需更正的信息，請點擊“返回”按鈕更改信息的優先順序後繼續。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:829px;max-width:829px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.59.21%20AM.png" width="829" height="191" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：使用合併重複功能合併兩個重複項目後，無法取消合併。如果您不確定兩個項目是否重複，建議等待確認後再繼續。</div><hr><h2 style="text-align: justify">合併非重複項目<a name="合併非重複項目"></a></h2>
Pipedrive 在您遇到未被識別為重複的項目時提供手動合併功能。您可以使用此功能來合併交易、聯絡人和組織。
在交易、聯絡人或組織的詳細檢視中，點擊“更多 (⋯)”，並選擇“合併”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>
將打開合併選單。在右上角的搜索欄中輸入要合併的交易或聯絡人姓名，一旦選擇要合併的交易或聯絡人，您將看到顯示兩個項目信息。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
在衝突情況下選擇要保留的信息。點擊“預覽”，如果一切正確，繼續進行“合併”。

Merge Duplicates

訪問合併重複功能

合併重複項目

合併非重複項目

合併重複内容

在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併重複內容</a>功能可以識別您的聯絡人中可能存在的重複項，以幫助減少您帳戶中遺失或管理不善的信息。 為了確保能夠有效識別這些重複內容，合併重複內容功能使用與Pipedrive的導入工具相同的規則來判斷您帳戶中可能是重複內容的項目。 對於個人聯絡人，Pipedrive將查看您的聯絡人是否具有相同的名稱 - 如Tom Smith - 以及以下之一：相同的電話號碼、相同的電子郵件地址或隸屬同一組織。 因此，如果您在Pipedrive中列出了兩位任職於ABC Corporation的Tom Smiths，Pipedrive可能會將其標記為潛在的重複內容。 對於組織聯絡人，Pipedrive將查看您的組織是否具有相同的名稱 - 如ABC Corporation - 並且是否具有相同的地址，因為一家組織可以擁有多個分支部門、辦公室或加盟店。 例如，在Pipedrive中存在兩個ABC Corporation聯絡人列表 - 分別在加利福尼亞州和倫敦 - 不應被標記為潛在的重複內容。

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

如何使用Pipedrive的合併重複功能識別重複項？

Merge duplicates

合併重複

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：專案功能可以作為專業帳戶或更低級別的附加功能<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購買</a>，但在Power和Enterprise計劃中是標準配置。 </div>
在Pipedrive中的<a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案管理軟件</a>讓您在贏得交易後輕鬆過渡到工程項目和交付階段，而無需在Pipedrive或第三方工具中進行繁瑣操作。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
您還可以創建與開放式交易相關聯的專案，或者您可以決定不將您的專案與任何交易、人員或組織鏈接。<hr><h2 style="text-align: justify">新增專案<a name="新增專案"></a></h2>
為了協助順利從銷售轉入售後服務，您可以將交易標記為已贏取，並直接從已贏取交易下拉式選單中創建一個專案。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:462px;max-width:462px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.30.46%20AM.png" width="462" height="137" alt=""></figure>
如果您想要從仍應保持開放或已贏取的交易連接或創建專案，您也可以在交易詳細資料頁面上使用專案側邊欄。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:366px;max-width:366px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.12.27%20AM.png" width="366" height="495" alt=""></figure>
要從交易管道創建專案，請將交易向下拖動到移動/轉換並選擇"儲存至...專案"。您將看到選項以創建專案並標記交易為已贏取或創建專案並保持交易開放。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-37-50.gif" alt=""></figure>
您還可以通過點擊主專案頁面上的“+ 專案” 綠色按鈕或頁面頂部搜索欄旁邊的“快速新增” 按鈕添加專案。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:713px;max-width:713px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.21.29%20AM.png" width="713" height="394" alt=""></figure>
在新增專案對話框中，您將看到以下選項：
<ul><li>選擇模板 – 選擇預製的專案框架</li><li>標題 –您專案的標題</li><li>開始和結束日期 – 您專案的開始和結束日期</li><li>板 – 將添加到的專案群組</li><li>階段 – 所選板中的階段</li><li>擁有者 – 擁有專案的Pipedrive使用者</li><li>交易、人員、組織 – 與專案相關的交易、人員和組織 </li><li>標籤 – 應用於您專案的標籤</li><li>描述 – 對您專案的簡短描述 </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%207.50.41%20AM.png" width="436" height="1200" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">專案看板視圖<a name="專案看板視圖"></a></h2>
如果您導航到您的專案選項卡，您將看到所有專案在看板視圖中。與交易類似，您可以創建管道和階段。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.04.08%20AM.png" alt=""></figure>
自定義看板卡片
如果您需要在您的看板卡上看到特定信息，您可以點擊“...”&gt; 自定專案卡片來選擇要顯示的字段。
在這裡，您可以看到字段列表並選擇要保留可見的字段。更改將應用於所有卡片。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-43-37.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: “自動化專案”選項將重定向您到自動化菜單。 </div>
 自定義看板視圖
與您的交易管道視圖一樣，點擊看板名稱右側的鉛筆圖示。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:484px;max-width:484px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.47.02%20AM.png" width="484" height="233" alt=""></figure>
從這裡，您可以編輯任何階段屬性並添加、刪除或重新排序階段。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.49.09%20AM.png" alt=""></figure>
您可以創建所需的看板數量。了解更多有關自定義看板的信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。<hr><h2 style="text-align: justify">項目列表視圖 <a name="項目列表視圖"></a></h2>
您可以更改視圖以查看所有項目的列表視圖，以及其詳細信息。點擊行以進入該項目的詳細頁面。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:865px;max-width:865px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.58.16%20AM.png" width="865" height="336" alt=""></figure>
在右上角，您可以創建新的<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>或應用現有篩選：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:852px;max-width:852px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.13.09%20AM.png" width="852" height="449" alt=""></figure>
點擊每行末尾的“...”按鈕來封存或刪除項目。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:394px;max-width:394px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.09.24%20AM.png" width="394" height="237" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">註：可以在項目詳細頁面上為項目添加標籤。</div>
<h3>列表視圖中的項目狀態:<a name="列表視圖中的項目狀態:"></a></h3>
<ul><li>取消的項目將以<s>刪除線</s>顯示</li><li>過期的項目將以紅色出現</li><li>完成的項目將以綠色出現</li></ul><div class="support-note success primary">備註： 紅色的過期狀態不要與交易的<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">腐敗功能</a>混淆。</div><hr><h2 style="text-align: justify">專案詳細視圖<a name="專案詳細視圖"></a></h2>
專案詳細視圖讓您看見並更新資訊，如進度、標籤、開始與結束日期、連結項目、計畫活動和上載的檔案。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.17.16%20AM.png" alt=""></figure>
您可以在詳細資訊區段內添加描述和其他專案資訊。您還可以按 “...” &gt; 自訂欄位 來查看和添加專案特定的自訂欄位。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:438px;max-width:438px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.21.17%20AM.png" width="438" height="185" alt=""></figure>
您將被重新導向至主要的資料欄位頁面，在那裡您可以添加專案自訂欄位，這些欄位將在創建後在詳細資訊區段中可見。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於自訂欄位的資訊。 
在規劃下，您可以建立和管理您專案的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">任務、子任務</a>和活動。創建的活動將默認為會議類型，但可以更改為您的帳戶中的任何預設或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/creating-custom-activity-types">自訂活動類型</a>。進度條將反映您將它們標記為已完成的項目完成情況。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-24-14.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：為了幫助您組織您的計劃，您可以根據它們所在的階段或以<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/projects-tasks-and-subtasks#grouping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂群組</a>對您的任務、子任務和活動進行分組。</div>
詳細視圖左側的進度條將顯示整個專案的任務、子任務和活動的數量，並將顯示已經完成的任務。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
單擊“&gt;”圖標以展開階段並查看已排程的活動。您可以添加、刪除、將活動標記為已完成或拖放它們進入不同的階段。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.26.07%20AM.png" alt=""></figure>
對於您還不確定的事項，有一個未分派階段組。您稍後可以將這些項目拖放到它們所屬的階段。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:735px;max-width:735px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.05.29%20PM.png" width="735" height="393" alt=""></figure>
您也可以在檔案標籤下將檔案上傳到您的專案中。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:737px;max-width:737px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.32.34%20AM.png" width="737" height="261" alt=""></figure>
若要添加備註，點擊標籤區域的筆記圖標。您可以創建文字類型的筆記，並根據需要格式化或取消格式化，也可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">提及</a> 來通知您的同事並進行合作。

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:706px;max-width:706px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.36.12%20AM.png" width="706" height="234" alt=""></figure>
一旦備註被儲存，您將在筆記標籤中按最近到最舊的順序看到所有筆記。<hr><h2>查看鏈接交易詳情<a name="查看鏈接交易詳情"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意： 有關項目和交易之間的關係的信息，您可以閱讀這篇文章<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。 </div>
當項目和交易鏈接時，可以直接從項目視圖中訪問交易詳細信息。 
在您的項目中，您將在側邊欄中看到所有鏈接的交易，單擊其中一個將打開交易的上下文詳細視圖：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-42-58.gif" alt=""></figure>
您還可以從項目中直接編輯顯示在您的項目鏈接交易中的<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-47-33.gif" alt=""></figure>
一旦您進行了更改，您將在每個交易下面的項目視圖中看到該字段：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:433px;max-width:433px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.49.20%20AM.png" width="433" height="295" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 您也可以通過轉到“設置”&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a> &gt; 業務/交易，然後通過“...” 菜單選擇要編輯的字段，來使自定義字段在項目交易中可見。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">活動<a name="活動"></a></h2>
在將活動添加到您的項目時，您需要使用上下文視圖中的項目階段下拉菜單來選擇要將其鏈接到的項目：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2012-11-55%20%281%29.gif" alt=""></figure>
您的項目活動將出現在您的Pipedrive帳戶的活動選項卡中，在那裡您可以在列中顯示與活動相關的項目。 您可以通過我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆同步</a>功能，將這些活動從您的Pipedrive日曆同步到提供程序的日曆中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.16.09%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：如果您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃</a>允許，您可以通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">工作流自動化</a>添加項目活動。 在創建自動化活動時，工作流將需要額外的步驟來將活動鏈接到項目中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">項目範本 <a name="項目範本"></a></h2>
要創建<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目範本</a>，請前往左側菜單上的項目選項，然後選擇範本選項。您將看到現有的範本，以及右上角的綠色+範本按鈕： 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.19.58%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">項目標籤<a name="項目標籤"></a></h2>
項目狀態反映在以下默認標籤中：
<ul><li>開始 - 新項目開始時的狀態</li><li>進行中 - 項目正在進行中但尚未完成</li><li>暫停 - 目前未進行工作的項目</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:446px;max-width:446px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.29.58%20PM.png" width="446" height="454" alt=""></figure>
<div> </div>
您還可以使用右上角的框來標記項目為已完成或已取消。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:637px;max-width:637px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.30.51%20PM.png" width="637" height="260" alt=""></figure>
 任何標籤或狀態將在詳細視圖中可見。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:750px;max-width:750px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.33.12%20PM.png" width="750" height="306" alt=""></figure>
<s><s></s></s>

Projects by Pipedrive

新增專案

專案看板視圖

項目列表視圖

列表視圖中的項目狀態:

專案詳細視圖

查看鏈接交易詳情

活動

項目範本

項目標籤

<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意：您必須是帳戶設置管理員才能購買和指派專案席位。 </div>
如果您已添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>功能並希望控制用戶對其的訪問權限，請按以下說明操作：
首先前往設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶和訪問權限。</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
在用戶列表中，單擊用戶名右側的“...”，然後選擇“編輯訪問權限”。如果您的帳戶啟用了此功能，您將看到一個核取框，可以選擇是否啟用專案。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
為了讓用戶訪問專案，他們必須在其用戶管理權限中訪問交易。如果沒有，將彈出以下通知： 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

如何啟用或禁用使用者的專案功能？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">提示：Projects 功能可以作为专业帐户或更低级别的附加功能进行<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，并包含在高级和企业计划中。</div>
<h2 style="text-align: justify">如何分配项目许可？ <a name="如何分配项目许可？"></a></h2>
转到 设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用户</a> ，然后单击您要授予项目访问权限的用户旁边的“...”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
然后单击编辑访问权限，并选择项目应用程序权限。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我如何從已贏得的交易創建項目？<a name="我如何從已贏得的交易創建項目？"></a></h2>
要從贏得的交易中建立或鏈接項目，可使用交易詳細頁面上的<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">側邊欄</a>上的項目。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以批量创建项目吗？<a name="我可以批量创建项目吗？"></a></h2>
目前，我们的导入功能不支持项目。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>了解有关将数据导入Pipedrive的更多信息。<hr><h2 style="text-align: justify">我能新增多個標籤到一個專案嗎？<a name="我能新增多個標籤到一個專案嗎？"></a></h2>
要新增多個標籤，請在專案詳細視圖中點擊 標籤 圖示，然後選擇您想應用的標籤。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">專案是否在自動化工具中運作？<a name="專案是否在自動化工具中運作？"></a></h2>
在創建您的<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">工作流自動化</a>時，您可以找到專案選項。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">備註： 目前，要將自動化活動與專案鏈接起來，您必須完成一個額外步驟。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多資訊。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以為項目添加自定義字段嗎？<a name="我可以為項目添加自定義字段嗎？"></a></h2>
前往 公司設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a> &gt; “添加自定義字段。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
您還可以從項目詳情視圖中創建自定義字段。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
點擊“...” &gt; 定製字段 在詳細信息側邊欄部分，您將被重定向到<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a> 菜單。 
<div class="support-note success primary">提示：這些操作僅對擁有帳戶設置訪問權限的用戶可用。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以從專案發送電子郵件嗎？<a name="我可以從專案發送電子郵件嗎？"></a></h2>
可以的，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多。 <hr><h2 style="text-align: justify">我如何啟用或停用專案功能？<a name="我如何啟用或停用專案功能？"></a></h2>
擁有帳號設置訪問權限的使用者可以啟用或停用專案。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多。

知識庫

特色

自動化

合併重複

專案管理

呼叫者

排程器

智能文件

智能聯繫數據

產品

有任何疑問嗎？