设置自动化以在特定日期之前或之后触发。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>日期触发器</strong> 目前处于测试阶段，仅对一组封闭用户可用。稍后将会释放给更多用户。此功能是 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a> 功能的一部分，仅适用于高级及更高级别的计划。<br></div>
<p style="text-align: justify">在管理客户关系时，按特定时间完成任务并与潜在客户和客户互动至关重要。</p>
<p style="text-align: justify">通过日期触发器，您可以自动化诸如在客户生日发送电子邮件、为即将举行的会议发送电子邮件提醒或在交易预计关闭日期前一周安排电话等任务，以便专注于更重要的事务，如发展业务。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里可以找到日期触发器？<a name="在哪里可以找到日期触发器？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">添加触发器是创建自动化的第一步。在屏幕右侧，请选择触发器类型<strong>“日期触发器”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>日期触发器仅适用于<strong>活动</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>机构</strong>和<strong>人员</strong>实体。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">我如何配置日期触发自动化？<a name="我如何配置日期触发自动化？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦选择了日期触发器，则需要指定：</p>
<ul><li>将触发自动化的具有相应日期字段的项目（默认或<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义</a>）</li><li>将触发自动化的日期（确切日期或字段日期前后的给定天数）</li><li>执行自动化的时刻和时区</li></ul>
<p style="text-align: justify">在选择日期时，您会看到三个选项：</p>
<ul><li><strong>确切日期：</strong>自动化将在其符合日期字段上的日期时触发</li><li><strong>日期之前：</strong>自动化将在日期字段上的日期前的给定天数触发</li><li><strong>日期之后：</strong>自动化将在日期字段上的日期后的给定天数触发</li></ul>
<p style="text-align: justify">你可以在触发日期前后添加最多180天。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 点击<strong>“应用触发器”</strong>保存更改。然后，你可以继续添加下一步的自动化。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>日期字段下拉列表中可用的唯一自定义字段都是<strong>日期字段</strong>。 在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中学习如何将自定义字段添加到您的Pipedrive帐户。<strong><br></strong></div>
<p>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">这里</a>学习如何配置自动化，以及你能在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">此文章</a>中添加的条件。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>为您自己启用自动化</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果你创建了一个日期触发的自动化，并且仅为自己启用，那么日期触发条件将检查所有对你可见的项目。</p>
<p style="text-align: justify">当达到执行时间并符合日期条件的项目将出现在 <strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">历史记录</a>”</strong>中。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>为您自己和其他用户启用的自动化</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您创建了一个日期触发的自动化，并为自己和其他用户启用了<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化共享选项</a>，日期触发条件将检查所有由启用的用户拥有的项目。这防止了共享日期触发自动化对特定项目一天多次触发。</p>
<p style="text-align: justify">当达到执行时间并符合日期条件的项目将出现在<strong><strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">历史记录</a>”</strong></strong>中。<br></p><hr><h2>如何编辑日期触发的自动化？<a name="如何编辑日期触发的自动化？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">与事件触发的自动化不同，您可以在不删除后续步骤或从头开始的情况下编辑日期触发的自动化触发器。<br></p>
<p>日期触发器拥有<strong>编辑</strong>选项（铅笔图标），当您将鼠标悬停在触发步骤上时会出现。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击编辑按钮时，您将能够更改日期字段以及自动化触发的日期、小时和时区。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>无法编辑触发器的实体（<strong>活动</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>组织</strong>或<strong>个人</strong>）。<br></div><hr><h2>列表视图<a name="列表视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图</a>中的图标区分使用<strong>基于日期触发</strong>配置的自动化和使用<strong>基于事件触发</strong>配置的自动化。</p>
<ul><li><strong>基于日期触发：</strong>蓝色图标</li><li><strong>基于事件触发：</strong>黄色图标</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以通过单击<strong>“所有触发器”</strong>并选择触发器中配置的项目来按触发器类型筛选列表视图中的自动化。<br></p>

Automations: date triggers

在哪里可以找到日期触发器？

我如何配置日期触发自动化？

如何编辑日期触发的自动化？

列表视图

自动化：日期触发器

Pipedrive的自动化日期触发器的常见问题。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>时间触发器</strong>目前处于测试阶段，仅对一组特定用户开放。将在稍后释放给更多用户。此功能属于<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>功能，仅适用于高级及更高版本的计划。<br></div>
<h2>我能停止日期触发自动化的执行吗？<a name="我能停止日期触发自动化的执行吗？"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">日期触发自动化</a>每天在配置的时间搜索匹配记录，并在找到匹配项时触发。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">为了阻止它在任何特定日期触发，请在为启用该自动化的所有用户定义的执行时间之前停用它。</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">如果在那个时间之前重新启用它，则将在同一天触发</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">如果在那个时间之后重新启用它，并且找到匹配记录，则将在第二天触发</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果日期触发自动化包含<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">延迟</a>步骤，则可以使用撤消执行按钮从<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">历史</a></strong>选项卡停止任何单独执行的执行。<br></p><hr><h2>如果我删除一个自定义字段会发生什么？<a name="如果我删除一个自定义字段会发生什么？"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果有配置了日期触发自动化的<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">自定义日期字段</a>被删除，自动化将不会有任何执行。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果自动化中的任何其他自定义字段被删除，您将在失败的执行中看到它。</p>
<p> </p><hr><h2>如果我删除了在日期触发自动化中配置的自定义日期字段会发生什么？<a name="如果我删除了在日期触发自动化中配置的自定义日期字段会发生什么？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">该自动化将不会运行。</p>
<p> </p><hr><h2>事件触发器和日期触发器有什么区别？<a name="事件触发器和日期触发器有什么区别？"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>事件触发器：</strong>自动化将在事件发生时触发（例如，交易被添加、更新或删除）</p></li><li><strong>日期触发器：</strong>当到达指定日期时，自动化将触发（例如，活动截止日期）</li></ul><hr><h2>为什么我的日期触发自动化不像预期那样工作？<a name="为什么我的日期触发自动化不像预期那样工作？"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">可能有一些原因导致自动化未触发：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">对任何人都不活动</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">如果只对自动化所有者活动，则执行将从自动化所有者有权限查看的项目开始</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">如果通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化分享选项</a>对自动化所有者和其他用户进行了激活，则执行将从每个激活用户是所有者的任何受支持实体开始</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">在定义的时间范围内未满足条件（例如，配置了在交易丢失日期后运行90天的日期触发自动化。如果上个季度没有丢失的交易，将不会出现任何执行）</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您遇到<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">日期触发自动化</a>问题，请联系我们的支持团队<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us">这里</a>。<br></div>

Automations: date triggers FAQ

我能停止日期触发自动化的执行吗？

如果我删除一个自定义字段会发生什么？

如果我删除了在日期触发自动化中配置的自定义日期字段会发生什么？

事件触发器和日期触发器有什么区别？

为什么我的日期触发自动化不像预期那样工作？

自动化：日期触发器 FAQ

充分利用自动化功能中的日期触发器功能。

<p style="text-align: justify">完成任务并在特定时间与潜在客户和客户互动是管理客户关系的关键。</p>
<p style="text-align: justify">通过<strong>日期触发器</strong>，您可以自动化任务，例如在客户生日时发送电子邮件，为即将到来的会议发送电子邮件提醒，或在交易预期关闭日期前一周安排电话，这样您就可以专注于更重要的事情，如发展业务。</p>
<p style="text-align: justify">虽然我们解释了如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中配置日期触发的自动化，但在这里，我们将向您展示如何为特定场景配置特定的自动化。</p><hr><h2>在客户生日时发送电子邮件<a name="在客户生日时发送电子邮件"></a></h2>
<h3>准备<a name="准备"></a></h3>
<p>在为此目的设置自动化之前，请确保已完成以下工作：</p>
<ul><li>设置一个<strong>人员<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a></strong>，类型为<strong>日期</strong>。我们建议为自动化目的命名该字段为“下一个生日”。</li><li>对于每个联系人，请填写您创建的“下一个生日”字段，其中包含生日日期和月份<span>以及<strong>下一个</strong>生日的年份。例如</span>，如果联系人的生日是当前年份的1月15日，请以第二年的1月15日填写。如果他们的生日是当前年份的5月15日，请以当前年份的5月15日填写。</li></ul>
<h3>自动化<a name="自动化"></a></h3>
<ol><li><strong>设置日期触发器： </strong>配置一个日期<strong>触发器</strong>，在联系人的下一个生日时激活</li><li><strong>添加参与条件（可选）： </strong>包括一个<strong>条件</strong>以确保联系人之前已参与。这有助于仅针对之前有互动的人。</li><li><strong>添加延迟（可选）： </strong>包括一个<strong>延迟</strong>以允许在紧急情况下取消传出通讯</li><li><strong>发送电子邮件操作： </strong>添加发送电子邮件的<strong>操作</strong>。根据需要为生日祝福定制电子邮件内容。</li><li><strong>更新联系人的下一个生日： </strong>添加一个步骤来通过将其下一个生日设置为当前日期的一年后来<strong>更新</strong>联系人的记录。这确保了自动化将在明年再次触发。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>在安排通话前一天向潜在客户发送电子邮件提醒<a name="在安排通话前一天向潜在客户发送电子邮件提醒"></a></h2>
<h3>自动化<a name="自动化-1"></a></h3>
<ol><li><strong>设置日期触发器：</strong>配置一个日期<strong>触发器</strong>，在活动到期日前一天激活</li><li><strong>添加条件（可选）：</strong>添加一个<strong>条件</strong>，以确保此操作仅在客户预期参与的活动中发生</li><li><strong>发送电子邮件操作：</strong>添加发送电子邮件的<strong>操作</strong>。根据需要自定义电子邮件内容，提醒潜在客户已安排的会议。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>创建一个活动提醒，在最后一次通话后与潜在客户进行后续通话<a name="创建一个活动提醒，在最后一次通话后与潜在客户进行后续通话"></a></h2>
<h3>自动化<a name="自动化-2"></a></h3>
<ol><li><strong>设置日期触发器：</strong>配置一个日期<strong>触发器</strong>，在上次通话活动被标记为<strong>“完成”</strong>后3天激活。</li><li><strong>添加即时条件：</strong>创建一个即时<strong>条件</strong>，以确保您跟进开放交易并安排了活动。</li><li><strong>创建后续活动：</strong>创建一个新的操作，包含一个 <strong>活动</strong> 以跟进潜在客户。安排一个通话并包含上一次通话的相关细节。</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

在客户生日时发送电子邮件

准备

自动化

在安排通话前一天向潜在客户发送电子邮件提醒

自动化-1

创建一个活动提醒，在最后一次通话后与潜在客户进行后续通话

自动化-2

自动化：日期触发器使用案例

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动化活动仅适用于购买或试用<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive活动</a>附加组件的高级、专业、Power或企业计划用户。只有具有正确<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">权限</a>和已启用<a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">双因素认证</a>的用户才能设置自动化活动。<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">活动设置<a name="活动设置"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您必须是帐户设置管理员才能激活自动化活动功能。<br></div>
<p style="text-align: justify">您可以通过转到<strong> 活动 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化活动</a> &gt; </strong><strong>+ 活动</strong>开始创建您的第一条自动化活动。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">创建自动化活动的过程与创建常规电子邮件活动的过程非常相似。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">这篇文章</a>中了解更多有关创建活动的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">主要区别在于你不需要在此阶段定义你的受众群体 - 它将在构建自动化过程中定义。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动化活动在技术上与常规电子邮件活动不同。如果您有现有的要自动化的常规活动，您需要在<strong> 自动化活动</strong> 部分重新创建它们。<strong> </strong>您可以重用自动化活动的设计模板。</div>
<p style="text-align: justify">我们强烈建议您对自动化活动进行特定命名，这将有助于您在自动化设置和其他功能中找到正确的活动。将鼠标指针悬停在默认标题上，然后单击进行编辑。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">设置好您的活动后，点击页面顶部的<strong> 标记为就绪</strong>，然后<strong> 继续自动化</strong></p>开始设置自动化。<hr><h2 style="text-align: justify">自动化设置<a name="自动化设置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">点击<strong>继续自动化</strong>后，您将看到两个选项：<strong>创建自动化</strong>和<strong>添加到现有自动化</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">创建自动化<br><a name="创建自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以从头开始创建自动化，也可以选择我们为您提供的模板之一。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>从空白开始</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您选择<strong>从空白开始</strong>，您需要为自动化命名，并将被重定向到<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>构建器。在这里，您可以添加触发器并开始创建自动化。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">本文</a>中了解更多关于创建自动化及其条件的信息，但是您需要向自动化中添加三个基本步骤：</p>
<ul><li>触发器</li><li>条件</li><li>动作</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>自动化活动</strong>是<strong>活动</strong>项目中可用的一种类型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>选择自动化模板</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您选择任何预先存在的模板，您只需要为自动化添加名称 - 具有营销状态和活动的自动化将在此之后被自动创建。您可以在这里添加或编辑其他条件或动作事件的步骤。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要指定哪些用户可以触发此自动化，请检查自动化顶部右侧的选项列表，并选择您喜欢的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">添加到现有自动化<br><a name="添加到现有自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">点击此选项，您将看到可供选择的可用自动化列表。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">显示的自动化可以是您用于其他自动化活动或之前创建的任何其他自动化。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您使用之前创建的没有营销状态条件<strong>且</strong>营销活动步骤的自动化，则需要将它们添加到<strong>现有自动化</strong>中。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您想使用现有的自动化而不修改其结构，我们建议复制现有的自动化并使用新的副本。然后，您可以自由修改它，而不会影响现有的自动化。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">自动化营销活动状态<a name="自动化营销活动状态"></a></h2>
<p style="text-align: justify">创建自动化营销活动后，它们将显示为列表，显示其对应的状态和比率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>此活动已附加到一个或多个活动自动化中。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>此活动正在处理中。验证后，状态将更改为 <strong>准备就绪</strong>。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>此活动已完成，准备好进行自动化操作。无法再编辑。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>由于需要进行账户审核或账户暂停，此活动已暂停。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>此活动曾附加到一个或多个自动化活动中，但现在没有连接到任何活动。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>此活动已附加到一个或多个非活动自动化活动中。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>此活动已被合规团队手动屏蔽，或者自动检测到钓鱼链接，已被自动屏蔽。</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">您可以点击 "<strong>自动化"</strong> 展开按钮，查看所有与您的活动关联的自动化活动。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">分析<a name="分析"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>除非您订阅了高级活动，否则自动化活动数据将不会出现在洞察报告中。有关Insights中活动报告的信息和示例，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">在活动<strong>概述</strong>中，您将找到有关您的活动的摘要，包括活动和自动化状态、主题、发件人以及小的视觉预览。您可以通过单击<strong>活动详情</strong>按钮查看更多活动详细信息，例如收件人数量、回复邮件和预览文本。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您向下滚动，您将找到有关您的活动的更多数据，包括<strong>参与率</strong>、<strong>投递率</strong>和<strong>性能率</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多有关活动性能和分析，以及有关电子邮件跟踪报告的信息，请访问<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。</p><hr><h2>收件人<a name="收件人"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>收件人</strong>选项卡中，您将看到自动化活动发送的联系人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">活动接收者列表根据不同的发送状态进行分类。您可以单击每个子选项卡以查看联系人列表，还可以单击联系人本身以打开详细信息。</p><hr><h2>未发送收件人<a name="未发送收件人"></a></h2>
<p style="text-align: justify">有几个原因可能导致您的收件人未能收到您的邮件广告：</p>
<ul><li><strong>联系人未订阅</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">要发送自动化广告邮件，您必须将条件<strong>“订阅的营销状态”</strong>添加到自动化中。没有添加<strong>已订阅</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">营销状态</a> 的联系人将被跳过，不会收到自动化广告邮件。</p>
<ul><li><strong>帐户问题</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您的公司正在进行 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">账户审核</a> 或被暂停，您计划发送的自动化广告邮件将被暂停。只有在账户审核结束或暂停被取消后，这些自动化广告邮件才会重启。您将在“活动”功能中看到提示横幅，指示这些过程正在进行中。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果由于内容原因而导致任何自动化广告邮件被阻止，您需要从广告活动列表中的<strong>“自动化”</strong>中删除它们，并添加一个内容不同的新广告活动。然后自动化将继续运作。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以在<strong>未发送</strong>下的<strong>投递</strong>报告中查看将不会收到被阻止的自动化广告邮件的联系人数量。<br></p>
<ul><li><strong>缺少双重选择确认</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您的帐户启用了<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">双重选择确认要求</a>，只有具有此状态的联系人才会收到自动化广告邮件。您可以在<strong>未发送</strong>下的<strong>投递</strong>报告中查看没有双重选择确认状态的联系人数量。</p>
<ul><li><strong>缺少权限</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"> 发送自动化广告邮件，您需要获得对广告活动应用程序的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。如果您创建了自动化广告活动且您的公司管理员撤销了您的权限，自动化广告活动将停止。您可以在下一节了解所需权限的更多信息。</p>
<p>了解有关常规广告活动报告的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">权限和可见性<a name="权限和可见性"></a></h2>
<p style="text-align: justify">鉴于<strong>活动</strong>和<strong>自动化</strong>是两个独立的功能，要使用完整的<strong>自动化活动</strong>功能，需要以下权限：<br></p>
<p><strong>活动</strong></p>
<ul><li><em><em>[发送活动]</em></em></li><li><em>[编辑活动和电子邮件模板]</em></li><li><em>[查看活动报告]</em></li></ul>
<p><strong>自动化</strong></p>
<ul><li><em>[添加自动化]</em></li></ul>
<p><strong>可见性权限</strong></p>
<ul><li><em>[查看其他用户数据] – </em>如果您希望在自动化活动报告中看到完整的收件人名单，请启用此功能</li></ul>
<p><strong>可见性群组</strong><br></p>
<ul><li>通过成为正确可见性群组的一部分，确保您可以访问所有联系人</li></ul>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多关于权限的信息，关于可见性群组则请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>。</p>

Automated campaigns

活动设置

自动化设置

创建自动化

添加到现有自动化

自动化营销活动状态

分析

收件人

未发送收件人

权限和可见性

自动化广告活动

为经验不足的用户设置自动化，节省时间。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自动化</strong></a> 功能仅适用于高级及更高级别的计划。仅具有<strong>全局管理员</strong>权限的用户才能共享和设置其他用户的自动化。此功能目前处于测试阶段。</div>
<p style="text-align: justify">在快速变化的世界中，技术在我们的日常生活中扮演着重要角色。虽然 Pipedrive 的主要目标之一是构建易于使用和直观的工具，但并非每个人都精通技术，可能需要协助设置某些功能。</p>
<p style="text-align: justify">与其他用户共享自动化的选项旨在帮助精通技术的管理员为经验较少的用户设置自动化功能，从而节省时间。<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">与他人分享自动化<a name="与他人分享自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在分享自动化之前，您需要记住只有带有<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">触发器</a> <strong>“由所选用户触发”</strong> 的自动化才能共享。如果设置了触发器<strong>“由任何人触发”</strong>，则不需要分享，因为所有用户已经包括在内。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要将自动化提供给公司中的其他用户，请单击自动化本身以打开上下文视图。然后，在用户部分，单击<strong>“添加用户”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到<strong>管理访问权限</strong>提示。查找要与自动化共享的用户，然后单击<strong>“应用更改”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存更改后，您将看到上下文视图中的用户部分现在有一个可以访问自动化的用户列表。</p>
<p style="text-align: justify">通过单击<strong>“管理访问权限”</strong>，您可以添加更多用户或从现有用户中删除访问权限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在自动化已经共享的情况下，除非那些具有访问权限的用户已从自动化中停用，否则不可能将触发器设置从<strong>所选用户</strong>更改为<strong>任何人</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">在自动化列表视图中，您将能够看到已共享并启用或停用的自动化。共享图标有两个数字：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>第一个数字表示已激活自动化的用户数量</li><li>第二个数字表示已与自动化共享的用户数量</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">激活共享自动化<a name="激活共享自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">由于与他人共享的自动化将代表他们执行操作（即发送电子邮件，发送Slack消息等），订阅用户需要同意为自己启用自动化，并同意任何未来的更改，因为他们不会收到警报。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦用户在其端上激活了自动化，您将在<strong>用户</strong>部分看到启用了<strong>“</strong><strong>活动<strong>”</strong></strong>切换开关。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接收并激活了自动化的普通用户将能够通过自己的用户查看工作流程和执行情况。但是，他们将无法编辑，转移，删除或复制自动化，因为这些操作仅限于全局管理员。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在自动化中选择将电子邮件作为操作事件时，操作事件只能使用通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a>功能与Pipedrive同步的电子邮件地址，并且将从与自动化共享的人员的电子邮件帐户发送。此外，个人电子邮件签名将添加到电子邮件正文中。</div>
<p style="text-align: justify">如果需要，管理员可以暂时或永久删除用户的自动化。如果是临时移除，普通用户将需要再次自行激活自动化以恢复执行。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>活动自动化的最大数量考虑到具有至少一个活动订阅的自动化所有者。</div><hr><h2 style="text-align: justify">执行历史<a name="执行历史"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理员用户</strong></p>
<p style="text-align: justify">管理员用户可以访问共享自动化的完整<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">执行历史</a>。他们可以：<strong><br></strong></p>
<ul><li>按用户筛选</li><li>查找特定用户执行</li><li>选择时间范围</li><li>检查执行状态</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>普通用户</strong></p>
<p style="text-align: justify">普通用户将能够查看与自己执行相关的所有信息，如状态和时间范围。</p><hr><h2 style="text-align: justify">故障排除<a name="故障排除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当自动化被激活时，系统将运行诊断以确认工作流程是否建立正确，没有任何问题会阻止其执行。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果发现错误，您将收到通知，并需要查看工作流程以启用它。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">点击页面顶部的 <strong>”故障排除“</strong> 获取有关错误的更多详细信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦问题得到解决，您可以再次运行诊断并激活自动化。</p>

Set up automations for other users

与他人分享自动化

激活共享自动化

执行历史

故障排除

为其他用户设置自动化

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>该功能仅适用于专业版及更高版。</div>
<p style="text-align: justify"> 管理团队的一部分是在团队成员之间均匀分配交易。通过Pipedrive的自动分配工具，您可以设置规则以自动处理这个过程。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>如何找到自动分配工具</strong><a name="如何找到自动分配工具"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具有交易应用程序管理员权限的用户才可以使用自动分配设置。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">点击<strong>“...”</strong>以在屏幕左侧打开导航侧边栏，或者转到<strong>设置</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">这两种路径都将带您到功能页面，您可以开始配置自动分配规则。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>如何设置自动分配工具</strong><a name="如何设置自动分配工具"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以针对每种实体类型（已添加的潜在客户、已更新的交易等）添加多达50条规则。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">单击<strong>“</strong><strong>+ 规则”</strong>创建新的自动分配规则。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">选择项目（潜在客户或交易）和将遵循规则的事件。</p>
<p dir="ltr"><strong>交易</strong> </p>
<ul><li>已添加交易 – 将新交易分配给特定所有者</li><li>已更新交易 – 将现有交易在更改管道或阶段后分配给所有者</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>潜在客户</strong></p>
<ul><li>已添加潜在客户 – 将新潜在客户分配给特定所有者<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">接下来，您需要定义该规则的<strong>条件</strong>。条件是机会（潜在客户或交易）必须符合的过滤器，以便分配给所有者。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>规则必须至少有一个条件。您可以添加多达两个条件集和每个集合160个条件。</div>
<p style="text-align: justify">一旦条件确定，您需要选择一个<strong>受让人</strong><strong>类型</strong>和&lt;受让人。</p>
<p>您可以选择四种受让人类型：</p>
<ul><li><strong>用户</strong> – 选择您帐户上的单个用户将新创建的交易分配给该用户</li><li><strong>团队</strong> – 选择帐户上的团队，并使用轮转法在其成员之间分配新创建的数据</li><li><strong>组织所有者</strong> – 如果潜在客户或交易已链接到现有组织，则可以将潜在客户或交易分配给现有组织所有者</li><li><strong>个人所有者</strong> – 如果潜在客户或交易已链接到现有联系人，则可以将潜在客户或交易分配给现有联系人所有者</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>团队分配需要 <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> 功能，仅适用于专业及更高级别的用户。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在下一步中，您需要配置规则设置。您将看到规则名称（必填）和描述（可选）的字段。勾选<strong>“设置活动<strong>”</strong> </strong>框并&lt;<strong>保存</strong> 更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>管理您的规则</strong><a name="管理您的规则"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您创建了两个或两个以上的规则，您需要定义每个规则的优先级。单击<strong>“设置优先级”</strong>，并使用<strong>＝</strong>图标设置首选顺序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>列表中的第一个规则被视为最高优先级。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">创建新交易时，该功能将尝试将其与列表中的第一个规则匹配。如果条件不匹配，它将遍历规则，直到找到匹配项为止。</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>检查作业历史记录</strong><a name="检查作业历史记录"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在<strong>“历史”</strong>选项卡中，您可以找到销售线索和交易以及它们的状态的日志。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>默认情况下，列按从最新到最旧的顺序排序。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在此视图中，您可以看到：</p>
<ul><li>是否触发了任何规则</li><li>将项目分配给的用户</li><li>分配工具处理新创建项目的时间</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以按特定日期（如<strong>全部</strong>，<strong>今天</strong>和<strong>昨天</strong>）筛选日志。此外，您还可以根据实体和事件应用筛选器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>:自动分配历史记录将保留七天。<br></div><hr><h2>为什么我的分配规则失败了？<a name="为什么我的分配规则失败了？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您点击<strong>"未分配"</strong>选项卡，您会看到一个列表，其中列出了未自动分配给所有者的所有潜在客户和交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>分配规则可能失败的原因如下：</p>
<ul><li><strong>未找到用户</strong> - 被指定为受让人的用户不存在或不活跃</li><li><strong>团队中没有用户</strong> - 定为受让人的团队中的用户均无法获得交易或潜在客户的所有权</li><li><strong>错误</strong> - 未知错误</li></ul>
<p>对于将<stong>个人所有者或<stong>组织所有者作为受让人的规则：</stong></stong></p>
<ul><li><strong>未找到组织</strong> - 交易或潜在客户没有链接到组织</li><li><strong>未找到组织ID</strong> - 组织不存在或不活跃</li><li><strong>未找到人员</strong> - 交易或潜在客户没有链接到个体人员</li><li><strong>未找到人员ID</strong> - 人员不存在或不活跃</li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您在分配规则中遇到意外错误，请<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>。</p>

Automatic assignment

如何找到自动分配工具

如何设置自动分配工具

管理您的规则

检查作业历史记录

为什么我的分配规则失败了？

自动分配

将Pipedrive自动化与第三方应用程序连接，使用webhooks。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>和自动化中的webhooks仅适用于高级及更高级别的计划。所有计划中均提供常规的<a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>中的webhook操作允许您通过向特定端点发送信息来将Pipedrive与外部工具和应用程序连接起来。此功能通过允许Pipedrive和您首选工具之间的条件事件触发信息链接，增强了您的销售流程。<br></p>
<p style="text-align: justify">与<a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">传统webhooks</a>不同，这种方法提供了更大的灵活性和精度，允许您定义详细的条件和事件以触发webhook请求-这是标准webhook设置中不可用的功能。<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>创建一个Webhook<a name="webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅适用于全局管理员用户。<br></div>
<p style="text-align: justify">在开始为您的自动化添加Webhook操作之前，您首先需要将Webhook添加到您的Pipedrive帐户。</p>
<p style="text-align: justify">转到<strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>页面。然后，单击<strong>“+ Webhooks” &gt; 自动化Webhook</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>现有的Webhook无法重新用于自动化。</div>
<p style="text-align: justify">为您的Webhook添加名称。我们建议非常具体和清晰，因为在构建自动化时，您将不得不使用名称选择Webhook。</p>
<p style="text-align: justify">然后，添加端点URL并在需要时提供认证凭据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动化支持使用基础域和更具体的域端点，也称为<strong>路径</strong>。为防止创建不正确的URL，端点URL必须以<strong>“/”</strong>、<strong>“&amp;”</strong>、<strong>“？”</strong>或<strong>“=”</strong>字符结尾。在构建自动化并使用Webhook操作时，您可以选择路径选项来指定这些端点。</div><hr><h2 style="text-align: justify">添加一个自动化的Webhook<br><a name="webhook-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 如果Webhooks不是预建的，您将无法添加Webhook操作。</div>
<p style="text-align: justify">添加了Webhooks之后，您可以前往<strong>自动化</strong> 并开始使用Webhook<strong>操作</strong>构建自动化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到以下需要填写的Webhook操作字段，包括<strong>“Webhook”</strong>, <strong>“方法”</strong> 和 <strong>“数据”</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">首先，从<strong>Webhook</strong>字段中选择您创建的Webhook。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，选择您想要使用的 <strong>方法</strong> (<code>POST</code>, <code>PUT</code> 或 <code>DELETE</code>)。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">创建资源</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">用另一个资源替换资源</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">删除资源</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">在Webhook数据中，您可以选择通过<strong>“键-值”</strong>或<strong>“原始”</strong>设置它。<br></p>
<p style="text-align: justify">键-值构建器允许您构建操作请求数据主体，并在需要时添加更多条目。在这里，您可以通过点击<strong>字段按钮</strong>以打开下拉菜单选择Pipedrive字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">原始构建器允许您构建自己的符合JSON格式的数据主体，以便更多地控制有效载荷。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最后，添加Webhook <strong>路径。</strong>路径将添加到Webhook中定义的基本域。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">执行历史<a name="执行历史"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以查看您的 Webhook 在<strong>执行历史</strong>中的性能。在这里，您将看到 Webhook 请求的最终主体和路径。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果由于任何原因，Webhook 不再起作用，或者缺少身份验证或权限，自动执行将失败。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong> 根据现有自动执行限制，Webhook 执行将工作。如果达到限制，Webhook 请求的执行将被暂停。</div><hr><h2>权限和执行<a name="权限和执行"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自动网络钩子<strong>可以被所有用户触发</strong>，无论其可见权限或管理员状态/权限如何。</p>

Automations: webhook requests

webhook

创建一个Webhook

webhook-1

添加一个自动化的Webhook

权限和执行

自动化：Webhook 请求

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化功能</a> 仅适用于高级和更高级别的计划。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">创建<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">自动化</a>时，您总是从选择一个<strong> 触发</strong>事件和一个<strong>动作</strong>开始。 <strong>“等待条件”</strong> 步骤允许您在特定时间段内执行动作，只要满足您定义的条件。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">让我们看一些示例来更好地理解这个概念：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">当创建交易时发送电子邮件，然后在电子邮件被回复时发送另一封电子邮件。如果电子邮件在三天内没有回复，则自动化将停止。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">创建一个活动，并且一旦活动标记为 <strong>“完成”</strong>，则创建另一个后续活动。如果活动在一周内未标记为 <strong>“完成”</strong>，则自动化将停止。</p></li></ul>
<div>在我们的产品页面上阅读更多关于<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售自动化</a>的信息</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何配置“等待条件”步骤<a name="如何配置“等待条件”步骤"></a></h2>
<p style="text-align: justify">像平时一样开始创建你的工作流程。如果你需要帮助，你可以查看我们的自动化指南<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">这里</a>。</p>
<p dir="ltr">在你的工作流程中，你必须有以下内容：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>触发器 &gt; 触发条件 &gt; 动作</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">一旦你添加了以上步骤，你将能够添加<strong>等待条件</strong>这一步。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦点击，你需要定义这一步骤需要满足的条件，这些条件需要在自动化移动到下一步之前被满足<strong>。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在高级计划中的用户每个自动化可以添加<strong>三个</strong>“等待条件”步骤。在专业计划及以上的用户可以在每个自动化中添加<strong>十个</strong>步骤。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>事件</strong></p>
<p style="text-align: justify">这个<strong>事件</strong>将让你选择一个触发器或动作 - 带有在前面步骤中可用的相应条件。<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">你可以为以下动作添加等待步骤：</p>
<ul><li>个人</li><li>组织</li><li>交易</li><li>线索</li><li>邮件</li><li>活动</li><li>项目</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>时间限制</strong></p>
<p style="text-align: justify">这个<strong>时间限制</strong>将允许你输入一个指定的时间范围，直到事件和条件被检查。你可以从下拉菜单中选择一个预定的时间范围或<strong>设置一个自定义的持续时间</strong>以获得详细性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>你可以为每一步设置最多七天的时间。如果时间限制过期而没有匹配到条件，自动化将会停止。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于自动化条件的信息。</div>
<p style="text-align: justify">一旦你保存了<strong>等待条件</strong>这一步，你可以继续添加其他步骤。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在上面的截图中，我们展示了一旦收到第一次回复的邮件，自动化将继续到工作流程中的下一步。只有在条件在最多三天内满足的情况下，才会发生这种情况。</p>
<p style="text-align: justify">在条件未满足或时间未过期的情况下，自动化执行将显示为<strong>待定</strong>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">待处理的执行<a name="待处理的执行"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在这个不断变化的世界中，您可能会激活一个带有7天时间限制的<strong>等待条件</strong>步骤的工作流程，然后情况可能会发生变化，或者创建一个错误的电子邮件模板的工作流程。接下来，您需要更新自动化配置以符合新现实。</p>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，如果您编辑一个正在进行中的工作流程，然后重新保存它，您必须决定这一步中的待处理执行是否应保留或取消。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您需要停用一个自动化流程，您还必须决定是保留当前的执行还是完全取消它们。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>可从<strong>历史记录</strong>部分单独取消待处理的执行。</div><hr><h2 style="text-align: justify">执行历史<a name="执行历史"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自动化历史 功能可让您查看自动化执行的操作记录。对于“等待条件” 步骤，有三种执行状态可用。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>待处理</strong></p>
<p style="text-align: justify">当步骤在指定时间限制内但条件尚未达成时，会显示此状态。<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>成功</strong></p>
<p style="text-align: justify">当“等待条件” 步骤被执行时，即条件在指定时间限制内已达成，则会显示此状态。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>已过期</strong></p>
<p style="text-align: justify">当自动化被停止时，即时间限制已过期且条件在指定时间限制内未符合时，会显示此状态。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">了解有关自动化历史 功能的更多信息，请阅读<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">该文章</a>。</p>

Automations: wait for condition

如何配置“等待条件”步骤

待处理的执行

Automations: 等待条件

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>功能仅适用于高级及更高级别的计划。<br> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的频率限制是指在预定时间范围内自动化运行的次数限制。它们旨在支持自动化的最佳性能和理想速度。</p>
<p style="text-align: justify">这些限制作为一种保障机制，可保护Pipedrive的基础设施，防止公司创建循环。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">何时应用频率限制？<a name="何时应用频率限制？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在以下任何情况下可能会应用频率限制：</p>
<ul><li>如果自动化是由<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量</a>操作触发的</li><li>如果自动化创建了一个循环（例如，自动化1由交易更新触发并创建了一个活动，自动化2由活动创建触发并更新了交易）</li><li>如果自动化触发了几个其他自动化（例如，如果您有一个自动化在创建人员时创建交易，另一个在创建交易时创建人员）</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这些限制是基于时间的，意味着它们在激活之间经过预定义的时间后会自动解除。为了确保限制按计划运行，请确保其他所有内容都已正确配置并符合以上任何条件。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">如何知道<span style="color: rgb(0,0,0)">您</span>已达到频率限制<a name="如何知道您已达到频率限制"></a></h2>
<p style="text-align: justify">达到<span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>频率限制</strong>的自动化将被<strong>停止</strong>。要查看停止的执行情况，请导航至<strong>“历史”</strong>并选择<strong>“已停止”</strong>过滤器。</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您打开自动化，您可以查看是否是由于频率限制。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您看到此消息，但不知道您的自动化达到限制的原因，请联系我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持团队</a>寻求进一步帮助。
<br></p>

Automations: frequency limits

何时应用频率限制？

如何知道您已达到频率限制

自动化: 频率限制

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此功能仅适用于高级、专业和企业用户。</div>
<h2 style="text-align: justify">我在哪里可以找到我的自动化创建的项目？</h2>
<p style="text-align: justify">如果您使用自动化创建交易、联系人或活动，但找不到它：</p>
<ul><li>首先，请检查您的列表视图，筛选 <strong>所有人</strong>，然后按 <strong>添加时间/交易创建/人员创建</strong> 排序。这将显示您在相应列表视图中的最新项目，您可以在其中寻找所需的项目：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>如果您可以在列表视图中找到项目，但在交易/联系人/活动中找不到，确保已选中 <strong>已链接</strong> 项目框：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以使用逾期时间来创建自动化吗？</h2>
<p style="text-align: justify">目前，您无法在自动化中使用交易的逾期时间。<br> <br>解决此问题的方法是创建带有到期日期的提醒活动，以匹配您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>逾期时间</strong></a>。这样，当交易逾期时，活动就会到期。</p><hr><h2>我刚刚启动了一个自动化程序，但已创建的项目并未触发</h2>
<p style="text-align: justify">对于现有项目，自动化程序不会被触发，只有在事件发生后，如果触发条件满足，才会被触发。</p><hr><h2>当自动化的所有者被停用时会发生什么？</h2>
<p style="text-align: justify">当拥有自动化的用户被停用时，如果该自动化仍处于<strong>活动</strong>状态，则该自动化会继续在后台运行。</p>
<p style="text-align: justify">全局管理员可以禁用被停用用户的自动化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以通过自动化创建活动顺序吗？</h2>
<p style="text-align: justify">可以！首先，您需要在顺序中创建一个自动化作为第一个活动。一个示例是：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>已创建交易 &gt; </strong><strong>交易创建人是我 &gt; </strong><strong>创建活动</strong></p>
<p style="text-align: justify">一旦您在顺序中创建了第一个自动化，您将需要创建后续活动。为此，您需要以下自动化：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>活动已更新 &gt; </strong><strong>活动状态 <em>已更改为</em> 完成 &gt; </strong><strong>创建活动</strong></p>
<p style="text-align: justify">一旦在第一个自动化中创建的活动被标记为<strong>完成</strong>，顺序中的第二个活动将被创建。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">通过API或导入创建的项目可以触发自动化吗？</h2>
<p style="text-align: justify">通过第三方网络表单或API请求创建的项目将被我们的自动化工具视为输入，只要有与相应触发器及其条件匹配的自动化。</p>
<ul><li>例如，如果您有一个自动化，在创建交易时将标签添加到您的交易中，然后使用API请求创建交易，则该标签仍将添加到该交易。</li></ul>
<p>然而，导入不会触发自动化。</p>
<p>了解更多关于<a href="https://www.pipedrive.com/zh-cn/products/sales/automations">销售自动化</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以使用自动化功能向我的交易中添加产品吗？</h2>
<p style="text-align: justify">可以的。要向交易添加产品，请转到自动化工具中的<strong>交易操作</strong>，并选择适当的事件，如下所示。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这允许您一次添加一种产品（尽管您可以在自动化屏幕中决定数量和价格）。如果您想使用自动化添加多个产品，只需为您想要添加的每个产品添加额外的<strong>操作步骤</strong>即可。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自动化是否可以通过发送或接收电子邮件来触发？</h2>
<p style="text-align: justify">目前，我们不提供受发送、接收或与项目链接的电子邮件影响的自动化触发器。</p>
<p style="text-align: justify">虽然您可以使用条件如 <strong>电子邮件消息数量</strong>，但这样的条件是被动的，意味着它不能触发自动化。您需要执行额外的操作。</p><hr><h2>为什么我的活动没有通过自动化创建？</h2>
<p style="text-align: justify">每当您设置自动化来创建活动时，请确保将其链接到尽可能多的项目，例如人员、组织和交易。</p>
<p style="text-align: justify">如果您不将这些字段添加到操作（创建活动）中，则这些活动将不会出现在交易或联系人详细信息视图中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以使用自动化工具的集成吗？</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的几个集成可以与自动化工具一起使用。这些包括：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">请注意，您需要按照安装过程来使用自动化功能。如果尚未安装集成，自动化操作将显示为灰色，点击将无法进行。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">但是，一旦安装集成，此操作将变为可用。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以在自动化工具中使用Projects功能吗？</h2>
<p>可以！如果您已启用Projects功能并已设置好，您将可以访问Projects的两种不同自动化操作：<strong>创建项目</strong>和<strong>更新项目字段。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要深入了解自动化工具，请查看我们的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每周网络研讨会。</a></strong></div>

Automations FAQ

自动化常见问题

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能仅适用于高级和更高级别的计划。</div>
<p style="text-align: justify">在使用自动化时，有时您希望在稍后的时间或日期执行自动步骤，而不是立即执行。</p>
<p style="text-align: justify">通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>工具的<strong>延迟功能</strong>，您可以设置自动执行操作，并在您选择的时间和日期执行。</p>
<p>了解更多关于<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">销售自动化</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">延迟功能在哪里找到<a name="延迟功能在哪里找到"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当您创建自动化时，您将首先选择一个触发事件（例如，创建了交易）。</p>
<p style="text-align: justify">一旦您选择了触发事件，您将看到下一步有三个选项：条件、操作和<strong>延迟</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何使用延迟功能<a name="如何使用延迟功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您找到延迟功能，您可以开始将时间延迟添加到您的自动化序列中。您将有两个选项来配置您的延迟 - <strong>预定义</strong> 和 <strong>自定义</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>预定义</strong> 将允许您选择选项，例如一周的某一天或默认的小时数或天数。</li><li><strong>自定义</strong> 将允许您输入一个特定的时间数量和单位。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">延迟后可以添加什么<a name="延迟后可以添加什么"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您添加了延迟步骤并指定了必须经过的时间，您将能够添加一个动作、条件，甚至另一个延迟作为自动化的下一步：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>条件</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果在延迟之后添加一个<strong>条件</strong>步骤，自动化将等待选择的时间，然后检查所需条件是否已满足。例如：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在一分钟后将检查“交易所有者”条件。如果条件在此时间之后满足，自动化将继续执行下一步。如果在此时间之后条件未满足，则自动化将停止。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>动作</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果在延迟之后添加一个动作步骤，自动化将等待选择的时间，然后执行指定的动作。例如：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在一分钟后，将更改交易的所有权为所选用户。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>延迟</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果在先前延迟之后直接添加另一个<strong>延迟</strong>步骤，则将时间添加到先前的延迟时间中。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果添加了一天的延迟步骤，然后是一个小时的延迟步骤，则您将有一天一小时的延迟时间。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何取消待处理的自动化<a name="如何取消待处理的自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过两种方式取消待处理的自动化。</p>
<ul><li>第一种方法是进入自动化并<stong>停用它，您可以在编辑视图或自动化列表视图中进行操作，然后保存。这将提示一个窗口，让您选择是保留还是取消待处理的执行：</stong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>另一种方法是通过对自动化中的触发器、条件或操作进行更改来完成此操作。更改后，您将看到一个不同的提示：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>如果您选择<strong>“取消所有待处理的执行”</strong>，任何待处理的操作都将停止。如果您不选择该选项，则在进行这些更改后，待处理的操作将继续执行。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您可以从编辑屏幕或列表视图中停用自动化</div><hr><h2 style="text-align: justify">自动化中可以使用多少延迟？<a name="自动化中可以使用多少延迟？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">每个自动化中延迟的数量取决于您的计划： </p>
<table><tbody><tr><td><strong>高级</strong></td><td><strong>专业</strong></td><td><strong>动力</strong></td><td><strong>企业</strong></td></tr><tr><td>每个用户30个活动自动化</td><td>每个用户60个活动自动化</td><td>每个用户90个活动自动化</td><td>每个用户100个活动自动化</td></tr><tr><td>每个自动化10个操作</td><td>每个自动化10个操作</td><td>每个自动化10个操作</td><td>每个自动化10个操作</td></tr><tr><td><strong>每个自动化3个延迟</strong></td><td><strong>每个自动化10个延迟</strong></td><td><strong>每个自动化10个延迟</strong></td><td><strong>每个自动化10个延迟</strong></td></tr><tr><td><strong>总时间限制：90天</strong></td><td><strong>总时间限制：90天</strong></td><td><strong>总时间限制：90天</strong></td><td><strong>总时间限制：90天</strong></td></tr></tbody></table>
<p>您的自动化中分配给延迟的总时间不能超过90天。这意味着您可以例如拥有一个延迟为90天或者6个分别为15天的延迟。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>当您选择跳过周末选项时，周末的日子仍然计入90天的限制。</div><hr><h2 style="text-align: justify">什么能干扰延迟功能？<a name="什么能干扰延迟功能？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在某些情况下，对包含延迟的自动化所做的更改需要额外删除该自动化中的步骤。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>过去时操作符</strong></p>
<p style="text-align: justify">在参考过去的条件前添加延迟会导致延迟后的所有步骤被删除：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一个解决方法是先修改条件，使之不包含过去的引用，然后再添加延迟。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>延迟步骤之后，所有涉及过去的操作符（“是”，“不是”，等等）在条件中将<strong>不可用</strong></div>
<p style="text-align: justify"><strong>删除在“更改”条件之前的延迟</strong></p>
<p style="text-align: justify">当自动化包含<em>已变更/未变更/已变更为</em>条件并且它们在延迟之后时，如果删除了延迟，那么对这些比较器将不再提供支持。例如，如果您有一个<em>未</em><em>变更</em>条件被设定为在交易创建后的三天进行评估：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，如果您移除延迟步骤，您将得到一个<strong>交易已创建</strong>触发事件，其具有<strong>未变更</strong>条件。由于交易刚刚创建，因此无法评估交易的更改情况。</p>

Automations: delay feature

延迟功能在哪里找到

如何使用延迟功能

延迟后可以添加什么

如何取消待处理的自动化

自动化中可以使用多少延迟？

什么能干扰延迟功能？

自动化：延迟功能

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a> 功能是 Pipedrive 高級方案和更高方案中一個實用的功能之一。 在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解如何切換方案。</div>
<p style="text-align: justify">在銷售中，就像在生活中一樣，時間是我們擁有的最有價值的資源。 Pipedrive 的<strong>自動化</strong><strong>模板 </strong>通過使在銷售過程中自動執行某些任務變得更加容易，幫助您保存這一資源。</p>
<p style="text-align: justify">這些模板作為現成的自動化，可以快速實施並付出最少的努力，讓您專注於重要的事情。</p>
<p style="text-align: justify">如果您是 Pipedrive 新手，模板也是讓您熟悉並精通我們的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>功能的好方法。</p>
<p style="text-align: justify">要訪問模板，請前往您的 Pipedrive 帳戶中的<strong>“...”（更多）&gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; 模板</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">使用模板<a name="使用模板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">从<strong>自动化</strong>页面，点击<strong>“</strong><strong>模板<strong>“</strong></strong><strong> </strong>以显示可用的预先制作的自动化，按类型和集合分类。从这个选择中找到您想要自动化的流程，然后点击模板开始配置您选择的自动化。</p>
<p style="text-align: justify">模板设置对话框将要求输入<strong>自动化</strong>需要的所有细节。只需进行选择并点击“<strong>继续</strong>”。所有字段都是必填的，除非标记为“<strong>（可选）</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存后，您的自动化将会生效，您可以继续做您最擅长的事情，并获得新的节省时间的自动化的帮助。</p>
<p style="text-align: justify">所有创建的模板自动化都可以随时从<strong>自动化</strong>页面进行编辑。</p>
<p style="text-align: justify">如果您创建了自动化，它将出现在“<strong>我拥有的</strong>”筛选器下。同事创建的自动化将显示在“<strong>他人拥有的</strong>”下。从模板创建的自动化将和您从零开始创建的自动化一样运作。</p><hr><h2 style="text-align: justify">可用模板<a name="可用模板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供36个预制的自动化模板，按收藏分类。这些强大的模板每一个都允许在模板内进行定制，并在完成后进行额外的定制。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>关注交易</strong></p>
<ul>
<li><strong>向现有交易添加产品:</strong><br>当交易移到新的流水线阶段时，向其中添加产品。</li>
<li><strong>向新交易添加产品:</strong><br>每次添加交易时，向该交易添加产品。</li>
<li><strong>重新与不活跃的交易接触:</strong><br>跟踪不活跃的交易。</li>
<li><strong>与新交易互动</strong><strong>:</strong><br>每次添加交易时进行跟进。</li>
<li><strong>与正在进展的交易接触:</strong><br>当交易移动到新的流水线阶段时进行跟进。</li>
<li><strong>避免交易消亡:</strong><br>每次交易在一段特定时间内未改变阶段时进行跟进。<br></li>
<li><strong>与新客户取得联系:</strong><br>添加新交易时，发送一次活动。</li>
<li><strong>联系赢得的交易:</strong><br>每次赢得交易时，发送一次活动。</li>
<li><strong>为失去的交易做活动:</strong><br>每次交易失败时，发送一次活动。</li>
<li><strong>移动交易时发送活动:</strong><br>当交易移动到新的流水线阶段时，发送一次活动。</li>
<li><strong>跟进完成的活动:</strong><br>当一个活动标记为完成时，对交易进行跟进并将其移至新的流水线阶段。</li>
<li><strong>添加新交易:</strong><br>每次添加新人时，创建交易。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>与线索交接</strong></p>
<ul>
<li><strong>在新线索过来时，发送邮件序列:</strong><br>每次线索添加时，发送邮件串。</li>
<li><strong>向现有线索发送邮件串:</strong><br>当线索标签更新时，发送邮件串。</li>
<li><strong>培育新线索:</strong><br>每次添加线索时进行跟进。</li>
<li><strong>与新线索取得联系:</strong><br>每次添加线索以及其标签没有变化时进行跟进。</li>
<li><strong>重新与不活跃的线索接触:</strong><br>每次线索更新及其标签没有变化时进行跟进。</li>
<li><strong>关注更新的线索:</strong><br>当线索标签更新时，发送一次活动。</li>
<li><strong>欢迎新线索:</strong><br>添加新线索时，发送一次活动。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>优化你的工作</strong></p>
<ul>
<li><strong>赢单线索:</strong><br>每次线索标签更新时，将线索转化为交易。</li>
<li><strong>跟踪已完成的活动:</strong><br>每次标记活动完成时进行跟进。</li>
<li><strong>在完成活动时发送一次活动:</strong><br>当一个活动标记为完成时，发送一次活动。</li>
<li><strong>欢迎新人:</strong><br>每次添加新人时进行跟进。</li>
<li><strong>给新加入的人发送欢迎活动串:</strong><br>每次创建人时并且营销状态为订阅时，发送一次活动。<strong><br></strong></li>
<li><strong>向新订阅的人发送欢迎活动:</strong><br>人的营销状态变为订阅时，给他们发送邮件活动。</li>
<li><strong>根据筛选的人发送目标活动:</strong><br>当某人满足特定筛选条件时，给他们发送活动。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>外部应用</strong></p>
<ul>
<li><strong>在移动交易时添加任务:</strong><br>当交易移动到某个阶段时，在外部应用中添加一项任务。</li>
<li><strong>失去的交易的离职流程:</strong><br>当交易失败时，在外部应用中添加一项任务。</li>
<li><strong>移交赢得的交易:</strong><br>当交易赢得时，在外部应用中添加一项任务。<strong><br></strong></li>
<li><strong>通知你的团队有新交易:</strong><br>当添加交易时，发送一条信息。</li>
<li><strong>更新你的团队关于交易的移动:</strong><br>当交易移动到新阶段时，发送一条信息。<strong><br></strong></li>
<li><strong>庆祝赢得的交易:</strong><br>每次赢得交易时，进行沟通。</li>
<li><strong>通知你的团队失去的交易:</strong><br>每次交易失败时，进行沟通。</li>
<li><strong>通知你的团队归档的交易:</strong><br>当线索被归档时，发送一条信息。</li>
<li><strong>为新线索做好准备:</strong><br>当添加线索时，在外部应用中添加一项任务。</li>
<li><strong>交流关于新人的事情:</strong><br>当添加新人时，发送一条信息。</li></ul>

Automations: templates

使用模板

可用模板

自动化：模板

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>自动化功能仅适用于高级或更高级别的计划。</div>
<p style="text-align: justify">如果您的团队使用Slack保持更新，您可以使用<strong>自动化</strong>功能根据公司Pipedrive帐户中的操作轻松将通知转发到Slack。</p>
<p style="text-align: justify">要设置Slack自动化，您必须首先从Marketplace安装和授权Slack应用程序。</p>
<p style="text-align: justify">要安装，请转到<strong>工具和应用程序 &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">授权Slack帐户</a>。</strong>要了解有关Slack如何与Pipedrive集成的更多信息，您可以查看我们的Marketplace页面<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack"></a>自定义Slack通知</h2>
<p style="text-align: justify">应用程序连接后，请转到您的<strong> </strong>自动化页面开始操作。</p>
<p style="text-align: justify">要创建自定义<strong>Slack</strong>自动化，您可以创建自定义自动化，并在设置操作时选择Slack选项。</p>

<p style="text-align: justify">在<strong>操作</strong>页面上，您将看到将通知发送到Slack频道或作为直接消息的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>单击“<strong>下一步</strong>”按钮后，您将转到一个页面，可以选择要包括的附加字段数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">之后，您将能够选择Slack消息的接收频道：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，在操作中的<strong>前文</strong>和<strong>附件</strong>字段中，您可以选择要包含在Slack通知中的字段数据。</p>
<p style="text-align: justify">要选择字段，请单击<strong>合并字段</strong>图标，然后从可用选项中进行选择。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>前文</strong></p>
<ul>
<li>出现在Slack通知中<strong>附件</strong>块之前的信息。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>附件</strong></p>
<ul>
<li>与在您的Pipedrive帐户中发生的触发事件相关的描述或信息。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">保存并激活后，您的新自动化现在应自动向您的Slack帐户发送通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>通过自动化发送的直接消息的接收者将是在设置集成时选择的Slack用户。有关配置Slack集成的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-1"></a>Slack 通知模板 </h2>
<p style="text-align: justify">要快速入门，您可以从两个现有的Slack自动化模板中选择，这将允许您将与交易相关的信息发送到您的Slack频道或作为私人消息。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">选择模板后，您将被提示指定要用于自动化的触发器。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">设置完成后，您可以转到您的<strong>由我创建</strong>选项卡，进一步自定义您的模板化Slack自动化。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有关自动化模板的更多信息。</div>

Automations: Slack notifications

slack

自定义Slack通知

slack-1

Slack 通知模板

自动化：Slack通知

加快您的流程，通过根据触发事件自动化任务来增加销售额。

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此功能仅适用于高级及更高版本计划。本文介绍了我们自动化功能的最新版本，可能与您账户中的版本有所不同。如果您没有最新版本，并希望使用，请<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自动化"></a>自动化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有在Pipedrive中的全局管理员用户才能创建自动化，除非已经为公司Pipedrive帐户中的其他用户的权限集启用了该权限。了解有关权限集的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您发现在Pipedrive中重复执行相同的管理任务 - 在某个阶段的交易已移至指定渠道后安排相同活动 - 那么您的公司可能有兴趣自动化这些任务，这样您就可以集中精力处理让您的业务蓬勃发展的重要事务。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a></strong>在Pipedrive中由两部分组成-一个<strong>触发事件</strong>和一个<strong>动作事件</strong>。</p>
<ul><li><strong>触发事件</strong>是if-then方程式中的“if”部分：在自动化发生之前，此编程动作需要发生。<br>这可以是在Pipedrive中创建、更新或删除人员、组织、活动或交易。</li><li><strong>动作事件</strong>是if-then等式中的“then”部分：一旦触发事件发生，这就是您希望发生的动作。<br>这可以是在Pipedrive中创建、更新或删除人员、组织、活动或交易，或者从与Pipedrive帐户同步的电子邮件地址发送电子邮件。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>将数据导入到您的Pipedrive帐户中不会触发任何自动化中的任何操作，除非更新或删除<strong>潜在客户</strong>的导入。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="创建自动化"></a>创建自动化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需深入了解自动化工具的视觉指南，请查看我们的<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每周网络研讨会</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要访问自动化功能，请点击“<strong>...</strong>”<strong> (更多) 选项卡&gt; 自动化</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要开始创建自动化，请点击自动化页面右上角的<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>自动化</strong>”按钮。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动化名称最多可以包含120个字符。自动化描述最多可以包含200个字符。</div>
<p style="text-align: justify">要开始设计自动化，请点击“<strong>添加触发器</strong>”按钮。您会看到一个侧边栏，可以在其中选择将触发自动化的项目和事件。</p>
<p style="text-align: justify">当配置您的触发器时，可以在六个选项中进行选择- <strong>交易</strong>,<strong> 个人</strong>,<strong> 活动</strong>,<strong> 潜在客户</strong>,<strong> 组织</strong>和 <strong>项目</strong> - 并且关于哪个事件将触发自动化还有三个选择<strong>创建</strong>,<strong> 更新</strong>或<strong> 删除</strong>。</p>
<p>一旦您已经选择了触发器类型和触发事件，点击“<strong>应用触发器</strong>”按钮。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在设置了触发事件之后，您将有选项应用条件(或条件)到您的触发器。在这，您可以定义在什么情况下您的自动化将会被触发。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存您的条件后，点击加号<strong>“+“</strong> 来选择您的下一步。这可以是另一个条件或者您的行动事件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当定义您的动作时，您可以选择默认选项 – <strong>个人</strong>, <strong>组织</strong>, <strong>潜在客户</strong>, <strong>成交</strong>, <strong>活动</strong>, <strong>电子邮件，笔记，<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a></strong><strong> </strong>和<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong> – 以及集成 -<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>。您可以选择针对每个选项的特定动作类型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>设置为创建新交易的自动化在达到打开交易限制时将在此步骤失败。如果稍后手动或通过上传创建了此交易，自动化将不会恢复。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章中</a>了解更多关于使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">您可以向您的自动化添加多个动作，它们总是从上至下地执行。例如，迈出第3步只有在完成第2步之后才会执行。</p>
<p style="text-align: justify">然而，请注意，自动化只会检查一次每个触发动作的条件是否满足，除非您使用<strong>w</strong><strong>ait until event</strong>条件。如果特定动作的条件未满足，该动作将不会被执行，并且系统将不会执行下一步。</p>
<p style="text-align: justify">在这里，您可以看到如何设置一个自动化，根据交易所有者将您的新交易移动到不同的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 当选择在自动化中作为动作事件发送电子邮件时，动作事件只能使用通过电子邮件同步功能同步到 Pipedrive 的电子邮件地址。自动化的目的不能使用其他电子邮件地址或帐户。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您将触发器设置为创建活动并且未为该活动动作设置日期，它将设置为活动动作的同一天。要安排活动在未来某一天到期，请选择像“一天后”或“下周二”等相对于触发动作的日期选项。</div>
<p style="text-align: justify">要指定允许触发此自动化的用户，请检查自动化顶部的选项并选择您更愿意的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以设置自动化，通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步功能</a>触发任何用户在您的帐户中发送电子邮件。但是，电子邮件始终会从创建自动化的用户那里发送。如果您想从您自己的电子邮件地址触发电子邮件，您将必须设置您自己的自动化。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦您做出了所有选择并设计了您的自动化，点击<strong>“</strong><strong>保存”</strong>按钮来最后确定您的自动化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦保存您的自动化，它将会在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化列表视图</a>上列出。<br></p><hr><h2>自动化列表视图<a name="自动化列表视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以查看您创建的所有自动化，以及为整个公司Pipedrive帐户创建的自动化，按更新时间排序并应用筛选器。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以编辑、删除或将自动化标记为活动或非活动状态。如果将自动化标记为非活动状态，则触发器和操作功能将不会发生。</p>
<p style="text-align: justify">非活动自动化将被变灰，以便您快速了解哪些自动化目前在您的Pipedrive帐户中处于活动状态。</p>
<p>了解有关自动化列表视图的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</p><hr><h2>转移自动化<a name="转移自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">无论用户是离开公司还是只是休息一段时间，其他用户可能需要访问他们的自动化来进行故障排除或将其分配给其他人。这可以通过转移现有的自动化来完成。</p>
<h3 style="text-align: justify">用户和权限<a name="用户和权限"></a></h3>
<p>只有以下类型的用户能够转移自动化：</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局应用程序</a>管理员</strong> 用户可以将任何自动化转移到自己或任何其他全球应用程序管理员</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易应用程序</a>管理员</strong> 用户和<strong>全局普通用户</strong>具有<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a> <strong>“添加自动化”</strong>可以将自己的自动化转移到全球应用程序管理员</li></ul>
<h3>转移所有权<a name="转移所有权"></a></h3>
<p><strong>单次转移</strong></p>
<p>打开自动化预览。 当鼠标悬停在左侧的所有者名称上时，点击铅笔图标，或者点击右侧的<strong>"..."</strong>并选择“转移所有权”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>批量转移</strong></p>
<p style="text-align: justify">在列表视图中，点击屏幕右侧的<strong>"选择多个"</strong>，并标记您想要转移的自动化的复选框。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，点击<strong>“转移所有权”</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当点击<strong>“转移所有权”</strong>时，你必须选择您想要将自动化转移给哪个用户。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在完成转移之前，你会看到一个免责声明，其中列出了自动化被转移后将发生的事件。免责声明中的事件可能会根据自动化步骤的不同而变化（例如，如果有积压的执行活动，如果自动化中安装和使用了集成）。</p>
<p style="text-align: justify">在进行下一步之前，请务必仔细阅读此免责声明。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在免责声明的提示中，您可以取消该自动化的待处理执行。如果你勾选了这个选项，任何正在等待的执行都将被取消，不会被执行。例如，如果自动化配置为在触发器触发后5天发送电子邮件，而那些执行仍在进行中，它们将被取消，电子邮件将不会被发送。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果你选择不取消任何待处理的执行，自动化将继续运行，转移前的执行所有者将能够在他们的历史记录选项卡中看到自动化的执行。</div>
<p style="text-align: justify">一旦自动化被转移，它将出现在接收所有者的自动化列表视图中。自动化在被转移时处于非活动状态，因此接收所有者可以查看自动化并进行必要的故障排除。</p>
<p>自动化将有一个已转移的标签添加，以表明它已被转移。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>已转移</strong>的标签会在三天后从自动化中消失。</div>
<p>接收所有者现在可以配置自动化 – 包括编辑和激活。</p>

Automations

自动化列表视图

转移自动化

用户和权限

转移所有权

通过自动化邮件提升客户参与度并减少错误。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a>功能仅适用于高级及更高级别的计划。必须启用电子邮件同步才能发送自动化邮件。<br></div>
<p style="text-align: justify">销售流程经常涉及重复的任务，例如向团队成员发送通知或与销售线索交流。自动化电子邮件跟进可以提高效率，增加客户参与度，减少错误。</p>
<p style="text-align: justify">首先，您必须创建一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>并选择基于您希望触发电子邮件发送的情况的触发事件。对于更具体的情况需要发送邮件，应用精确的条件是至关重要的。</p>
<p style="text-align: justify">一旦触发器被定义，选择电子邮件操作：您可以选择<code>发送电子邮件</code>或<code>使用模板发送电子邮件</code>来执行通信。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>发送电子邮件<a name="发送电子邮件"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在使用<code>发送电子邮件</code>动作时，您必须选择所需的字段和设置。</p>
<ul><li>选择受众是最重要的步骤之一，选择电子邮件收件人至关重要。您可以在<strong>“收件人”</strong>字段中执行此操作，决定是否将电子邮件发送给客户、内部团队、合作伙伴等。</li><li>对于电子邮件主题，您可以手动输入文本或使用字段占位符自动插入相关信息，例如基于自动化触发器的交易标题。</li><li>如果您在Pipedrive中同步了多个电子邮件收件箱，可以从<strong>“发件人”</strong>字段选择发送电子邮件的发件地址。</li><li>CC和Bcc字段允许您分别指定电子邮件的抄送和秘密抄送接收者。</li><li>您还可以添加一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件签名</a>（如果在电子邮件同步设置中之前设置）并启用电子邮件打开跟踪。<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，您必须手动起草电子邮件内容并<strong>保存</strong>更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>使用模板发送电子邮件<a name="使用模板发送电子邮件"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 必须在设置自动发送带模板电子邮件之前在销售收件箱内配置<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件模板</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"使用模板发送电子邮件" 操作与"发送电子邮件" 操作类似，但提供了额外的电子邮件模板设置选项。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">设置模板时，可以为潜在客户、交易、项目和组织添加字段。如果模板包含字段并且您选择它们，自动化将自动将这些字段填充到电子邮件主体中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此外，如果您的模板包含链接，可以在此阶段配置链接跟踪。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>高级电子邮件自动化<a name="高级电子邮件自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延迟</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待条件</a>步骤来创建更复杂的自动化。这样可以在触发器或事件发生后，以后而不是立即发送电子邮件。</p>
<h3>延迟步骤<a name="延迟步骤"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要通过自动化向团队成员或潜在客户发送后续消息或多次提醒，请利用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延迟步骤</a>。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">确定配置后续电子邮件操作之前的天数或小时的时间间隔。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>等待条件步骤<a name="等待条件步骤"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待条件</a>选项，以在指定触发器或动作发生后执行该步骤。</p>
<p style="text-align: justify">该步骤的实际应用是在客户与您发送的第一封电子邮件互动后发送另一封电子邮件。您可以配置它，以在电子邮件收到回复或其中的链接被点击时触发。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，指定自动化等待事件的持续时间（时间限制）。过长的等待期可能不利，因为可能需要个人化的方法。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>邮件发送后<a name="邮件发送后"></a></h2>
<p style="text-align: justify">为了保留通过电子邮件发送的信息记录，您可以添加一个<strong>备注</strong>或创建一个与自动化电子邮件相关的<strong>活动</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果收件人通过自动化电子邮件收到重要信息，比如指向特价优惠的链接，您可能需要为与交易相关的联系人做出备注。</p>
<p style="text-align: justify">要做到这一点，选择一个已经收到您的电子邮件的联系人的<strong>备注</strong>操作，在备注中突出事件的重要性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>要创建一个<strong>活动</strong>，比如在收到电子邮件回复后设定任务或通话，添加一个在您为电子邮件回复建立的<code>等待条件</code>步骤之后的<strong>活动</strong>操作。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以指定活动的名称、类型和创建时间。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您在发送电子邮件时遇到问题，请访问我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>或联系我们的支持团队<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>。</div>

Automations: sending automated emails

发送电子邮件

使用模板发送电子邮件

高级电子邮件自动化

延迟步骤

等待条件步骤

邮件发送后

自动化: 发送自动化电子邮件

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>高级及更高级别的计划上有"自动化"功能。</div>
<p style="text-align: justify">在使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>时，通常会有很多背景活动，难以追踪每个自动化所做的一切。</p>
<p style="text-align: justify">"自动化历史记录"功能可以让您查看自动化执行的操作记录。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何查找自动化历史记录<a name="如何查找自动化历史记录"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要查找你的<strong>自动化历史记录</strong>，请前往<strong>自动化 &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>历史记录</strong></a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你也可以通过点击<strong>“查看历史记录”</strong>来查看特定自动化的历史记录。<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">你的自动化状态是什么？<br><a name="你的自动化状态是什么？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在查看你的自动化执行时，可能会出现以下四种状态：</p>
<table><thead><tr><th>状态</th><th>何时显示？</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>所有自动化步骤都成功执行。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>在尝试执行自动化步骤时失败（例如，由于权限不足或连接问题导致的操作失败）。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>一个自动化步骤正在等待执行 - 当添加了<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延迟</a>步骤时，这是非常常见的（例如，在三天的延迟的第一天）。
<p>当自动化需要一些时间来处理时（例如，发送电子邮件），这也是正常现象。</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>无法处理执行，但不是由于自动化失败。通常由以下原因引起：<ul><li>自动化中的条件步骤未满足 </li><li>在短时间内执行了过多的自动化，超过了我们的系统保护限制</li><li>在动作完成之前，自动化中的延迟动作被停用</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>不符合条件的执行将被丢弃，并<strong>不会</strong>显示在执行列表中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何检查给定自动化执行的详细信息<a name="如何检查给定自动化执行的详细信息"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您只能查看您创建的自动化的执行情况。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦进入<strong>自动化历史</strong>选项卡，您可以单击列表中的任何一个执行项，以查看详细描述自动化执行的步骤以及这些步骤发生的时间戳：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在自动化失败或停止的情况下，您将能够看到自动化停止的地方。</p>
<p style="text-align: justify">如果您单击该步骤，侧边栏将显示导致失败的原因：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以及如果有多个条件被考虑，成功识别的条件是哪些：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在这个例子中，第一个条件未满足，显示为<strong>false</strong>。然而，第二个条件显示为<strong>true</strong>，表示自动化成功运行。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自动化失败的原因<a name="自动化失败的原因"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可能会遇到与您的自动化相关的错误的各种原因，这些错误可以在您的自动化历史记录中解释：</p>
<table><thead><tr><th>状态</th><th>标题</th><th>消息</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>达到最大频率限制</td><td>已达到最大自动化执行频率限制。</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>无效数据</td><td>在自动化执行中使用的数据出现问题。</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>用户不活跃</td><td>用户处于非活跃状态。</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>无法识别的执行错误</td><td>发生了一些问题。</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>权限不足</td><td>执行自动化的用户权限不足。</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>达到最大重试限制</td><td>已达到最大自动化执行重试次数。</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>公司不活跃</td><td>公司处于非活跃状态。</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>无法识别的执行错误</td><td>发生了一些问题。</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>无效数据</td><td>在自动化执行中使用的数据出现问题。</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">在某些错误的情况下，您可以通过检查您帐户中的数据来验证错误的来源。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您收到错误<code>FailedUserInactive</code>，您可以检查您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>用户管理</strong></a>设置以验证相关用户是否处于非活跃状态。 <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：历史执行数据保存15天。但对于具有延迟步骤的自动化，执行将保留在自动化配置的总延迟期间内。（例如，如果自动化有一个为期两天的延迟步骤，则自动化的历史记录将保留17天。）</div>

Automations: history

如何查找自动化历史记录

你的自动化状态是什么？

如何检查给定自动化执行的详细信息

自动化失败的原因

自动化:历史

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动化功能仅适用于高级和更高级别的计划。有关Pipedrive不同计划和功能的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p>当使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>功能时，您可以将触发事件的现有字段值添加到自动化的操作事件中。这意味着当触发自动化时，触发项字段的信息将自动添加到您创建或更新的项中。</p>
<p>您可以通过使用<strong>合并字段</strong>来实现。 </p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仅当将数据添加到文本类型字段（如大文本、文本类型自定义字段或电子邮件正文）时，才可以在自动化中使用触发值。</div><hr><h2>设置自动化<a name="设置自动化"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>合并字段将根据在自动化的触发步骤中使用的数据类型而可用。因此，交易触发器将为您提供对交易类型合并字段的访问权限。<br></div>
<p>例如，如果您想在完成交易后向交易所有者发送电子邮件，您需要从以下位置开始：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>这告诉自动化只有在交易的状态变为<strong>已完成</strong>时才激活。接下来，添加<strong>发送电子邮件</strong>动作步骤，并填写收件人和主题：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>但现在，您想在电子邮件正文中包含<strong>交易金额</strong>。要这样做，请单击右下角的合并字段图标，并选择您的字段：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>合并字段还可用于电子邮件的主题行。<br></div>
<p>之后，点击底部的<strong>应用操作</strong>以保存更改，您的自动化设置完成：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="執行動作事件"></a>執行動作事件</h2>
<p>一旦自動化開始，郵件將會發送，包括交易價值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>您可以通過觀看此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">視頻</a>來了解如何使用Pipedrive的自動化功能發送郵件。</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

设置自动化

執行動作事件

如何在我的自动化操作的动作事件中添加触发值？

在一个地方找到所有的自动化。

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>自动化功能仅适用于高级和更高级别的计划。有关自动化功能的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文档。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">自动化列表视图是您可以找到所有已创建的自动化并将其组织起来的地方。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>要轻松找到您的自动化，您可以使用以下任何资源：</p>
<ul><li>标签</li><li>筛选器</li><li>所有者</li><li>排序</li><li>搜索栏</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">标签<a name="标签"></a></h2>
<p style="text-align: justify">与<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">交易</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">联系人标签</a>类似，您可以通过添加一个或多个带颜色的<strong>标签</strong>来组织自动化流程。这些标签可以根据销售流程对自动化进行可视化分类。</p>
<p style="text-align: justify">创建新的自动化时，点击自动化标题下方的<strong>“添加标签”</strong>按钮-您可以给每个自动化添加多个标签。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要向现有自动化添加标签，请单击自动化以打开自动化画布，然后点击自动化标题下方的<strong>“添加标签”</strong>按钮。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦添加，标签将显示在自动化标题下方。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>过滤器<a name="过滤器"></a></h2>
<p dir="ltr">与交易或联系人一样，您可以根据特定标准<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">过滤</a>您创建的自动化流程。<br></p>
<p>共有五种不同的过滤器可供选择：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>标签</strong></div></td><td>您可以在此过滤器中选择多个标签。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>触发器</strong></div></td><td>按照特定的自动化触发器进行过滤。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td><td>在您的自动化流程中过滤特定的操作。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>状态</strong></div></td><td>过滤已启用或已禁用的自动化流程。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>所有者</strong></div></td><td>如果您是管理员，您可以根据所有者过滤自动化流程。您无法编辑它们，但可以查看其内容。</td></tr></tbody></table><hr><h2>所有者<a name="所有者"></a></h2>
<p>如果您拥有全局管理员权限，您可以查看其他用户创建的自动化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要查看其他用户创建的自动化，请从列表视图中单击自动化以打开自动化画布。<br></p>
<p>您将看到自动化，添加的标签，所有者，最后更新时间以及它是由所有者触发还是由任何用户触发。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这是只读视图。只有自动化的所有者才能编辑它们。</div><hr><h2>排序<a name="排序"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当您处于自动化列表视图时，单击排序按钮以根据不同的标准对自动化进行组织。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以按以下方式对自动化进行排序：</p>
<ul><li>更新日期</li><li>名称</li><li>创建日期</li></ul>
<p style="text-align: justify">在您再次更改之前，您的设置将保持不变。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">搜索栏<a name="搜索栏"></a></h2>
<p dir="ltr">如果您知道特定自动化的名称，请使用搜索栏快速搜索。您可以在屏幕右侧找到搜索栏。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>搜索栏仅显示与自动化标题匹配的结果。如果您要查找标签、触发器或操作，请使用筛选器。</div>

Automations: list view

过滤器

所有者

排序

搜索栏

自动化：列表视图

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>Automations功能是Pipedrive高级计划、专业计划和企业计划中的一个有用功能。</div>
<p style="text-align: justify">默认情况下，只有Pipedrive中的管理员用户可以通过<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong>功能创建自动化。了解更多有关Pipedrive中的自动化功能，请点击<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>。<strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">常规用户</h2>
<p style="text-align: justify">全局管理员用户可以启用全局常规用户在Pipedrive中创建和编辑自己的自动化的权限。</p>
<p style="text-align: justify">要启用此权限，管理员用户需要前往<strong>公司</strong><strong>设定&gt;管理用户&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限设置</a></strong>。向下滚动至<strong>全局</strong><strong>权限&gt;全局常规用户</strong>并编辑权限设置以允许创建自动化工作流。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">常规用户，如果被授予创建自动化功能的权限 - 同时具有查看Pipedrive账户中其他用户的权限 - 将能够创建自动化工作流，将活动指派给Pipedrive账户中的其他用户。</p>
<p style="text-align: justify">在使用Pipedrive中的自动化时，我们建议管理员用户定期监控已创建的自动化工作流，以了解交易和活动发送到何处。</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

谁可以在Pipedrive中创建自动化工作流？

<div class="support-note success primary"><span><strong>注意：</strong>「自動化」功能僅適用於高級和更高的方案。</span><br></div>
<p style="text-align: justify">「<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>」功能是一個出色的工具，可以幫助您將成交和聯繫人引導通過內部流程，使您對 Pipedrive 的使用更加高效。</p>
<p style="text-align: justify">從小規模開始——例如，當與聯繫人相關的交易進入您的銷售管道的特定階段時，自動化功能可以有效地節省時間，讓您的團隊更高效地完成更多工作。</p>
<p style="text-align: justify">然而，自動化功能<strong>無法</strong>用作大規模的郵件群發工具——例如，將一封郵件同時發送給數千個聯繫人——因為 Pipedrive 仍受到用於自動化的同步電子郵件帳戶的發送和接收限制。</p>
<p style="text-align: justify">對於那些功能，我們可能建議您使用 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">群發郵件</a>功能或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/campaigns-by-pipedrive">Pipedrive 的活動</a>附加組件。<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

我可以使用自动化来发送大规模的电子邮件广告吗？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>“自动化”功能仅适用于高级和更高级别的计划。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中创建一系列的“自动化”以帮助您的公司流程时，了解可能影响您设计自动化的任何技术限制可能是有帮助的。</p>
<p style="text-align: justify">您和您的用户可以创建的活动自动化数量的限制取决于您所在的Pipedrive计划。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>计划</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>每个用户的活动自动化</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>基本</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>高级</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>专业版</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>高级专业版</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">90</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>企业版</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">每个自动化可以包含最多<strong>十个</strong>操作。每个自动化的唯一触发器可以在一分钟的窗口内发生一次，以防止无法管理的循环发生在您的过程中。<br> <br>您的<strong>公司账户</strong>可以在十分钟的窗口内执行最多5000次自动化。</p>
<p style="text-align: justify">同样，该公司Pipedrive账户可以在十分钟的窗口内执行其所有编程的自动化工作流，最多10000次。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您使用涉及电子邮件提供商的操作事件，请注意您的提供商可能对在特定时间段内可以发送多少封电子邮件也有限制。<br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

在Pipedrive中，我可以有多少个自动化工作流程？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：此功能僅適用於高級和更高級的計劃。</div>
<p style="text-align: justify">創建 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 的一個關鍵方面是包含哪些<strong>條件</strong>。條件是觸發操作必須滿足的過濾器，以便觸發。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">被动 vs. 主动条件<a name="vs"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>自动化</strong>条件可以分为两组：被动和主动。</p>
<ul><li><strong>被动</strong>条件不意味着已经发生了一个动作。例如，“<strong>成交创建者 <em>是 </em>我</strong>”这个条件是被动的，因为成交不需要改变就可以成立。</li></ul>
<ul><li><strong>主动</strong>条件需要一个动作的发生。例如，“<strong>人员标签 <em>已更改为 </em>冷</strong>”，意味着有人将标签更改为<strong>冷</strong>。</li></ul>
<p style="text-align: justify">这个区别对于自动化故障排除尤为重要。如果您创建的自动化无法工作，请提出以下问题： <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">什么动作应该触发这个自动化？ </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">我使用的条件是否与我执行的动作相匹配？</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">我的自动化是否有一个动作步骤？</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">第三个问题非常重要，因为没有执行动作就无法触发任何自动化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">常见状况<a name="常见状况"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>若某个使用筛选器触发的自动化配置设置为由其他用户触发，则该筛选器必须与该用户共享。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">虽然某些状况很简单明了，但其他有些状况乍一看可能有些模糊。以下是一些常见的自动化术语及其意义。<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>改变至</em></p></td><td>活动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当通过将字段的值更改为特定值来更新项目时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易阶段已改变为提案” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>已改变</em></p></td><td>活动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当通过将字段的值更改为<em>任何</em>其他值来更新项目时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易阶段已改变”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>为</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当创建/更新的项目包含特定字段值时。与<em><strong>改变至</strong></em>不同，<em><strong>为</strong></em>需要额外的条件，如果用于更新。</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易阶段为提案” </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">和</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易所有者已改变”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>包含</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当基于文本的字段中包含特定单词或短语时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“人名包含业务” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>非空</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当指定字段包含任何值时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“组织地址不为空。”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>所有者/被指派给用户为</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当某个特定用户被分配一个项目（交易/联系人/活动）时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“活动被分配给用户A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>创建者为</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">这是与<strong><em>所有者为</em></strong>的重要区别。创建者是创建所述项目的人，而所有者可以更改。</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“组织创建者为用户B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>筛选器匹配</em></p></td><td>活动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当一个项目符合指定筛选器的参数时。</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“人员筛选器匹配人员标签为冷”</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">阶段变化<a name="阶段变化"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果你想基于<b>阶段的变化</b>触发一个自动化，请使用<b>阶段已改变为</b>或<b>阶段已改变</b>这个条件，具体取决于你是否想指定一个具体的阶段。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">你也可以使用<b>阶段为</b>的条件，但是它需要额外的条件，因为本身不能触发。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>在示例中，交易在标签更改为“Hot Lead”时必须处于“Lead In”阶段，以触发所有权变换。</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>交易阶段的变化将不受方向的限制。例如，如果你将一个交易在管道中向后移动而不是向前移动，这个操作仍然会触发你的自动化程序。</div><hr><h2 style="text-align: justify">人员符合筛选条件<a name="人员符合筛选条件"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">由于进入筛选结果是一种操作，您可以通过自动化触发它。但是，您不能在筛选结果中使用自动化来对现有项进行操作。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">例如，您不能通过选择筛选条件作为自动化条件来更改筛选结果中每个人的标签。相反，您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">批量编辑</a>来符合筛选的要求并批量更新人员信息。<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要深入了解自动化工具，请查看我们的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每周网络研讨会</a></strong>。</div>

Automations: conditions

被动 vs. 主动条件

常见状况

阶段变化

人员符合筛选条件

自动化：条件

Pipedrive自动分配功能的常见问题解答。

<h2 style="text-align: justify">团队内如何分配机会？</h2>
<p style="text-align: justify">机会是按照轮流分配的方式进行分配，意味着每个团队成员会按照顺序被分配一个机会。</p>
<p style="text-align: justify">分配是基于每个规则的。如果一个人属于多个团队或被分配多个具体规则，那么他们会有更多的机会被分配。</p><hr><h2 style="text-align: justify">可以自动分配哪些机会？</h2>
<p style="text-align: justify">您可以为新创建的<strong>交易</strong>和<strong>销售线索</strong>以及移至新阶段或管道的现有交易设置规则。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以定义用户的打开机会的最小或最大数目吗？</h2>
<p style="text-align: justify">不行。目前，无法设置用户的打开线索或交易的最小或最大值。</p>
<p style="text-align: justify">只要满足条件、排在队列中且有新机会可分配，该功能将继续向用户分配机会。</p><hr><h2 style="text-align: justify">什么类型的管理员可以设置规则？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易应用</a>的管理员角色可以在自动分配中查看和设置规则。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我的销售代表这周在休假。我如何确保在此期间他们不会被分配到机会？<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一个<strong>交易应用程序管理员</strong>用户需要禁用为该特定用户设置的任何规则，并将其从可能有规则的任何团队中移除（在<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">团队</a>功能设置中）。</p><hr><h2 style="text-align: justify">哪些来源支持创建潜在客户和交易？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">无论潜在客户或交易是在哪里创建的（例如导入、API、手动创建、潜在客户转化为交易等），只要符合规则，它将始终被指定。</p><hr><h2 style="text-align: justify">默认字段和自定义字段在条件中受支持吗？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">是的，实体（线索或交易）的默认字段和自定义字段都受支持，以及实体（线索或交易）相关的人员和组织字段。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">了解更多关于字段的信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">是否可以将多个个人用户添加为受让方，而不是团队？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">不可以，一个机会只能分配给一个具体的用户或分配给团队。不能将机会分配给多个个人用户。</p><hr><h2 style="text-align: justify">所有管理员是否可以查看所有规则和任务分配？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">是的，所有<strong>优惠应用程序管理员</strong>可以查看其他优惠应用程序管理员设置的所有规则以及所有成功和失败的任务分配。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如果一个已经设置了规则的管理员用户被禁用了，会发生什么情况？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">被禁用的deals应用管理员用户设置的所有规则也会被禁用，但仍然会在自动分配的列表视图中可见。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">另一个拥有deals应用管理员权限的用户可以重新启用该规则。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">能否设置规则重新分配更新的交易？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">只有将现有的交易移动到新阶段或新管道并进行更新时，才能自动分配。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目前，无法设置规则以重新分配具有其他更新的交易（例如，使用新值更新自定义字段）。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以定义分配给每个团队成员的机会权重（百分比）吗？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">不，目前无法根据权重在团队中分配机会。</p>

Automatic assignment FAQ

自动分配常见问题解答

根据自动电子邮件条件创建电子邮件序列。

<div class="support-note success primary"><span><strong>注意：</strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自动化</strong></a>”功能仅适用于高级和更高级别的方案。</span><br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive，我们始终致力于帮助您节省反复任务所需的时间，以便您可以专注于重要的事情，比如成交。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">通过序列，您可以最大限度地减少人为错误，并定时发送完美的后续跟进，以提高您的赢率。<br></p><hr><h2>序列如何工作？<a name="序列如何工作？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您有可能根据自动化中现有的电子邮件条件创建序列。</p>
<p style="text-align: justify">这些序列允许您：</p>
<ul>
<li><strong>检查基本电子邮件字段</strong><strong>s</strong>，例如电子邮件主题。</li>
<li><strong>检查在自动化中配置的先前电子邮件是否在&lt; a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"&gt;延迟步骤后得到回复。</strong> 例如，<strong><em>触发器： </em></strong><em>交易移动阶段 &gt;</em> <strong><em>动作： </em></strong><em>发送电子邮件</em> &gt; <strong>延迟： </strong>3天 &gt; <strong><em>条件检查：</em> </strong><em>检查</em> <em>电子邮件是否已回复</em> &gt;<em> <strong>动作： </strong></em>发送另一个电子邮件。</li>
<li><strong>检查在先前电子邮件内容中的链接是否在</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>延迟</strong></a><strong>步骤后被单击。</strong> 例如，<strong><em>触发器：</em> </strong><em>交易移动阶段 &gt;</em> <strong><em>动作： </em></strong><em>发送电子邮件</em> &gt; <strong><em>延迟：</em> </strong><em>3天 &gt;</em> <strong><em>条件检查：</em> </strong><em>检查电子邮件内的链接是否被单击 &gt;</em> <strong><em>动作：</em> </strong><em>将交易移动到不同的阶段。</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仅当选择动作<strong>“使用模板发送电子邮件”</strong>时，才可使用电子邮件序列。</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何根据电子邮件条件创建一个序列？<a name="如何根据电子邮件条件创建一个序列？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">首先，您需要创建一个自动化，当触发时会发送一封电子邮件（操作）。您可以创建一个自动化，或选择我们的其中一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">模板</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“+”</strong>标志，将一个<strong>延迟</strong>步骤添加到您的自动化中。这将在经过特定的时间后触发另一个操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择延迟的持续时间。此延迟将在第一个操作触发后开始计数。</p>
<p style="text-align: justify">再次点击<strong>“+”</strong>标志。向您的自动化中添加一个<strong>条件</strong>步骤，并选择<strong>“已发送带有模板的电子邮件”</strong>选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到几个字段和条件，在自动化流程进入下一步之前可能满足。选择在您的电子邮件序列之后将要执行的条件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您正在追踪链接点击，请将<strong>“电子邮件链接已点击”</strong>设置为<strong>“<strong>True</strong>”</strong>。不支持追踪电子邮件打开。<br></div>
<p style="text-align: justify">设置好电子邮件条件后，点击<strong>“+”</strong>标志，将一个<strong>操作</strong>步骤添加到您的自动化中。</p>
<p style="text-align: justify">在延迟步骤经过并且条件满足后，此操作将发生。如果条件<strong>不</strong>满足，自动化将停止。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>在定义并保存操作后，您的序列将完成。您可以添加更多操作和条件，或保存并退出自动化。<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

序列如何工作？

如何根据电子邮件条件创建一个序列？

自动化：基于电子邮件条件的序列

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>合并重复项<strong> </strong>仅适用于具有正确权限的管理员用户或常规用户。<br></div>
<p style="text-align: justify">当您有许多不同的团队成员向您的Pipedrive帐户输入新数据时，您很可能会重叠信息并创建重复项。由于并非每个人都完全知道其他团队成员在做什么，这是做生意的必然性。</p>
<p style="text-align: justify">这些重复项可能会迅速失控，并且所有这些数据可能会使有效进行业务变得困难 - 错误的联系人将被添加，或两名销售人员将联系同一客户。<br></p>
<p style="text-align: justify">一个清洁的数据库是一个高效的数据库，保持干净的Pipedrive数据库的最佳方式之一是使用<strong>合并重复项</strong>功能。<br> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>要更好地了解Pipedrive如何使用“合并重复项”功能在您的帐户中识别可能的重复项，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000810278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="访问合并重复项功能"></a>访问合并重复项功能</h2>
<p style="text-align: justify">可以通过几种方式访问合并重复项功能。</p>
<p style="text-align: justify">第一种方法是进入<strong> </strong>“<strong>工具和应用</strong>”<strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合并重复项</a></strong>，查看可能重复的人员和组织的列表。<br> </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-06-14%20at%2017.20.10.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">访问后，<strong>合并重复项</strong>功能将提供您Pipedrive帐户中潜在重复的人员和组织的列表。<br></p>
<p style="text-align: justify">您还可以通过被标记为潜在重复项的任何人员或组织联系人的<strong>详细信息视图</strong>访问<strong>合并重复项菜单</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:782px;max-width:782px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.59.25%20AM.png" width="782" height="292" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这些人员和组织的详细信息 - 包括名称、交易、活动、创建日期、所有者和可见性设置 - 也将显示。这些信息在帮助您确定该项是否为重复项以及在合并项目时应优先考虑哪些信息时非常宝贵。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong>在合并重复项功能中显示的项目取决于查看它的用户及其在公司Pipedrive帐户中的角色。管理员用户将看到所有潜在重复项，而普通用户只能看到他们有权限查看的重复项。因此，我们建议将合并重复项留给管理员用户，因为他们可以看到所有可能的重复项。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="合并重复项"></a>合并重复项 </h2>
<p style="text-align: justify">当您决定需要合并这里列出的重复项时，请选择您希望成为<strong>主要</strong>的项目。在合并时，将优先考虑主要项目的信息，以防任何冲突信息。</p>
<p style="text-align: justify"> 例如，如果有两个名为Tom Smith的人有不同的电话号码，并且被合并在一起，一旦合并完成，与主要Tom Smith关联的电话号码将被保存。 <br> <br> 选择您的主要项后，点击“<strong>预览</strong>”按钮以继续。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:794px;max-width:794px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.58.39%20AM.png" width="794" height="266" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">预览此信息将让您一窥合并后联系人的外观。这是在完全合并项目之前的最后阶段，非常重要的是要留意任何不正确或不一致的信息。</p>
<p style="text-align: justify"> 如果您在上一步发现需要更正的信息，请点击“<strong>返回</strong>”按钮在继续之前更改信息的优先级。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:829px;max-width:829px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.59.21%20AM.png" width="829" height="191" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦使用合并重复项功能合并了两个重复项，<strong>它们将无法解除合并</strong>。如果您不确定两个项目是重复的，我们建议等待确认后再继续。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">合併非重複項目<a name="合併非重複項目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您遇到未被識別為重複項目的項目，Pipedrive 提供手動合併功能。這個功能可用於合併交易、聯絡人和組織。</p>
<p style="text-align: justify">在交易、聯絡人或組織的<strong>詳細資訊檢視</strong>中，點擊“<strong>更多 (...) </strong>”並選擇“<strong>合併</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">打開<strong>合併</strong>菜單。在右上角的搜索欄中輸入您想合併的交易或聯絡人名稱，一旦選擇要合併的交易或聯絡人，您將看到兩個項目的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在底部的橫幅上選擇在衝突情況下要保留的信息。點擊“<strong>預覽</strong>”，如果一切正確，請繼續“<strong>合併</strong>”。<br></p>

Merge Duplicates

访问合并重复项功能

合并重复项

合併非重複項目

<p>在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併重複項目</a>功能可以識別在您的聯繫人中可能存在的重複項目，以幫助減少帳戶中丟失或管理不當的信息。<br><br>為了確保它能有效地識別出這些重複項目，<strong>合併重複項目</strong>功能使用與Pipedrive的導入工具相同的規則，以了解您的帳戶中可能的重複項目。<br><br>對於<strong>個人聯繫人</strong>，Pipedrive將查看您的聯繫人是否具有相同的<strong>姓名</strong> - 例如Tom Smith - 以及<strong>以下之一</strong>：相同的電話號碼，相同的電子郵件地址，或者屬於同一組織。<br>因此，如果您在Pipedrive中有兩個被列為在ABC Corporation工作的Tom Smiths，Pipedrive可能會將其標記為潛在重複項目。<br><br>對於<strong>組織聯繫人</strong>，Pipedrive將查看您的組織是否具有相同的<strong>名稱</strong> - 例如ABC Corporation - 以及它們是否具有相同的<strong>地址</strong>，因為一個組織可以有多個分支機構、辦事處或特許經營權。<br>例如，在Pipedrive中有兩個ABC Corporation的聯繫人列表 - 一個在加利福尼亞，一個在倫敦 - 不應被標記為潛在重複項目。</p>

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

如何使用Pipedrive的“合并重复项”功能来识别重复项？

Merge duplicates

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>项目功能可以作为专业账户或更低级别账户的附加功能进行<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，但在Power和企业计划中是标准功能。<br></div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，<strong><a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目管理软件</a></strong>可以让您在赢得交易后轻松过渡到工作流程的项目和交付阶段，无需在Pipedrive或第三方工具中进行绕过操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以创建与未完成交易相关联的项目，或者决定不将项目链接到任何交易、人员或组织。</p><hr><h2 style="text-align: justify">添加项目<a name="添加项目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">为了帮助顺利地从销售过渡到售后，您可以将交易标记为<strong>已赢得</strong>，并直接从已赢得交易下拉菜单中创建项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:462px;max-width:462px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.30.46%20AM.png" width="462" height="137" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想要连接或从保持打开状态的或已经获胜的交易中创建项目，您也可以在交易详细信息页面上使用项目侧边栏。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:366px;max-width:366px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.12.27%20AM.png" width="366" height="495" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要从交易流程中创建项目，请在您的流程中将交易向下拖动到<strong>移动/转换</strong>，然后选择"<strong>保存到... 项目</strong>"。您将看到<strong>创建项目并标记交易为已赢得</strong>或<strong>创建项目并保持交易打开</strong>的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-37-50.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以通过在主项目页面上单击“<strong>+ 项目</strong>”<strong> </strong>绿色按钮或位于页面顶部，搜索栏旁边的“<strong>快速添加</strong>”<strong> </strong>按钮来添加项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:713px;max-width:713px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.21.29%20AM.png" width="713" height="394" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<strong>添加项目</strong>对话框中，您将看到以下选项：</p>
<ul><li><strong>选择模板 – </strong>选择一个预先制作的项目框架</li><li><strong>标题 –</strong> 项目的标题</li><li><strong>开始和结束日期 – </strong>项目的开始和结束日期</li><li><strong>板块</strong> – 将被添加到的项目组</li><li><strong>阶段</strong> – 选定板块内的阶段</li><li><strong>所有者 –</strong> 拥有该项目的Pipedrive用户</li><li><strong>交易，人员，组织 – </strong>与项目相关联的交易、人员和组织</li><li><strong>标签</strong> – 应用到您的项目的标签</li><li><strong>描述 –</strong> 项目的简短描述<br></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%207.50.41%20AM.png" width="436" height="1200" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">项目看板视图<a name="项目看板视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您导航到您的<strong>项目</strong>标签，您会看到所有项目的<strong>看板视图</strong>。与交易类似，您可以创建管道和阶段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.04.08%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>自定义看板卡片</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您需要在看板卡片上查看特定信息，您可以通过单击“<strong>...</strong>” <strong>&gt; 自定义项目卡片</strong> 来选择要显示的字段。</p>
<p>在这里，您可以查看字段列表并选择要保留可见的字段。更改将应用于所有卡片。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-43-37.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注： </strong><strong>“自动化项目”</strong>选项将将您重定向到自动化菜单。<br></div>
<p style="text-align: justify"><br><strong>自定义看板视图</strong></p>
<p style="text-align: justify">与您的交易管道视图类似，单击看板名称右侧的铅笔图标。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:484px;max-width:484px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.47.02%20AM.png" width="484" height="233" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">从这里，您可以编辑任何阶段属性并添加、删除或重新排序阶段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.49.09%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以创建尽可能多的看板。了解有关如何自定义您的看板的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">项目列表视图<br><a name="项目列表视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以更改视图以查看所有项目的<strong>列表视图</strong>及其详细信息。单击行以转到该项目的详细页面。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:865px;max-width:865px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.58.16%20AM.png" width="865" height="336" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在右上角，您可以创建新的<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选器</a>或应用现有筛选器：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:852px;max-width:852px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.13.09%20AM.png" width="852" height="449" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击每行末尾的<strong>“...”</strong>按钮以归档或删除项目。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:394px;max-width:394px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.09.24%20AM.png" width="394" height="237" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：标签可以添加到项目的项目详细信息页面。</div>
<h3>列表视图中的项目状态：<a name="列表视图中的项目状态："></a></h3>
<ul><li><strong>已取消</strong>项目将显示为<strong><s>划掉</s></strong></li><li><strong>逾期</strong>项目将以<strong><span style="color: rgb(192,80,77)">红色</span></strong>显示</li><li><strong>已完成</strong>项目将以<strong><span style="color: rgb(155,187,89)">绿色</span></strong>显示</li></ul><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>红色的逾期状态不要与交易的<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">腐烂功能</a>混淆。</div><hr><h2 style="text-align: justify">项目详细视图<a name="项目详细视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">项目详细视图让您看到并更新诸如进度、标签、开始和结束日期、关联项目、计划的活动和上传的文件等信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.17.16%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>详情</strong>部分添加描述和其他项目信息。您还可以通过点击“<strong>...</strong>” <strong>＞自定义字段</strong>来查看和添加特定于项目的<strong>自定义字段</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:438px;max-width:438px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.21.17%20AM.png" width="438" height="185" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将被重定向到主要的<strong>数据字段</strong>页面，在那里您可以添加项目自定义字段，在创建时这些将显示在详情部分中。了解在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中有关自定义字段的更多信息。<br></p>
<p style="text-align: justify">在<strong>计划</strong>下，您可以创建和管理为您的项目创建的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">任务、子任务</a>和活动。创建的活动将默认为<strong>会议</strong>类型，但可以更改为您帐户中的任何默认或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/creating-custom-activity-types">自定义活动类型</a>。进度条将反映您的项目完成情况，当您将它们标记为<strong>已完成</strong>时。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-24-14.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>为帮助您组织计划，您可以根据他们所处的阶段，或者通过<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/projects-tasks-and-subtasks#grouping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义组</a>来<strong>分组</strong>任务、子任务和活动。 </div>
<p style="text-align: justify">详情视图左侧的进度条将显示整个项目计划的任务、子任务和活动数量，并显示已完成的项目。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击" <strong>&gt;</strong> "图标来展开阶段并查看计划的活动。您可以添加、删除、标记您的活动为已完成，或将它们<strong>拖放</strong>到不同的阶段。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.26.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">对于您尚未确定的待办事项，有一个<strong>未指定阶段</strong>组。您可以稍后将这些项目拖放到它们所属的阶段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:735px;max-width:735px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.05.29%20PM.png" width="735" height="393" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以在<strong>文件</strong>标签下将文件上传到您的项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:737px;max-width:737px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.32.34%20AM.png" width="737" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要添加备注，请点击标签部分的<strong>备注</strong>图标。您可以创建一个文本类型的备注，并根据需要格式化或取消格式化，以及使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">提及</a><strong> </strong>在您的同事之间通知和合作。
</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:706px;max-width:706px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.36.12%20AM.png" width="706" height="234" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存后，您会在<strong>笔记</strong>标签中看到所有的笔记，从最近到最旧排序。</p>
<hr><h2>查看链接交易详情<a name="查看链接交易详情"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有关项目和交易之间关系的信息，您可以阅读文章<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>。<br></div>
<p>当项目和交易关联时，可以直接从项目视图中访问交易详细信息视图。</p>
<p>在项目内部，您将在侧边栏中看到所有关联的交易，并单击其中一个将打开交易的上下文详细信息视图：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-42-58.gif" alt=""></figure>
<p>您还可以编辑从您的项目中查看的关联交易中的可见的<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-47-33.gif" alt=""></figure>
<p>一旦您进行了更改，您将在每笔交易下的项目视图中看到该字段：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:433px;max-width:433px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.49.20%20AM.png" width="433" height="295" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您也可以通过转到设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>数据字段</strong></a> &gt; 线索/交易并通过<strong>“...”</strong>菜单选择要编辑的字段，使自定义字段在项目交易中可见。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">活动<a name="活动"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在为您的项目添加活动时，您需要使用上下文视图中的项目阶段下拉菜单选择要将其链接到的项目：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2012-11-55%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的项目活动将显示在您的Pipedrive帐户中的<strong>活动</strong>选项卡中，您可以在那里显示与活动相关的项目列。<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列。您可以通过我们的</a><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/calendar-sync">日历同步</a>功能，将这些活动从您的Pipedrive日历同步到您的提供商日历中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.16.09%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">计划</a>允许，您可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">工作流自动化</a>添加项目活动。在创建自动化活动时，工作流将需要额外的步骤将活动链接到一个项目。</div><hr><h2 style="text-align: justify">项目模板<br><a name="项目模板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要创建一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目模板</a>，请转到左侧菜单中的项目选项卡，然后选择<strong>模板</strong>选项卡。 您将看到您现有的模板，以及右上角的绿色<strong>+ 模板</strong>按钮： <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.19.58%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">项目标签<a name="项目标签"></a></h2>
<p style="text-align: justify">项目状态反映在以下默认标签中：</p>
<ul><li><strong>开始 - </strong>开始新项目时的状态<span style="color: rgb(118,146,60)"><span style="color: rgb(155,187,89)"><br></span></span></li><li><strong>进行中 - </strong>项目正在进行中，但尚未完成<br></li><li><strong>暂停 - </strong>当前项目暂时搁置</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:446px;max-width:446px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.29.58%20PM.png" width="446" height="454" alt=""></figure>
<div><br></div>
<p>您还可以使用右上角的框来标记项目为<strong>已完成</strong>或<strong>已取消。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:637px;max-width:637px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.30.51%20PM.png" width="637" height="260" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>任何标签或状态都将显示在详细视图中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:750px;max-width:750px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.33.12%20PM.png" width="750" height="306" alt=""></figure>
<p><s><s></s></s></p>

Projects by Pipedrive

添加项目

项目看板视图

项目列表视图

列表视图中的项目状态：

项目详细视图

查看链接交易详情

活动

项目模板

项目标签

Projects by Pipedrive

Pipedrive 项目

<p style="text-align: justify"><strong>交易</strong> 在Pipedrive中用于反映销售和完成交易所使用的过程。但是企业在售后行动中采取了什么措施，包括内部、售前和售后操作呢？</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a> 来反映这些过程，例如在销售完成后发货产品或者与客户跟进重复销售机会。有了<strong>项目</strong>，您不再需要复制交易或创建不同的管道。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">项目 </h2>
<p style="text-align: justify">在组织您的Pipedrive数据时，您可能会发现那些不适合与交易或潜在客户类别相关的持续计划。这些可能包括涉及多个活动和阶段的长期努力，比如在销售流程之前或期间筹划演示或监测售后行动如运输等。</p>
<p style="text-align: justify"> 在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a> 是解决这些需求的完美工具。</p>
<p style="text-align: justify"> 您可以： </p>
<ul><li>将交易或联系人链接到您的项目</li><li>在不同阶段添加活动</li><li>监测项目的进展</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p> 项目帮助用户更好地组织<strong>项目管理</strong>活动，以便它们不会与<strong>销售</strong>活动混淆（比如您通常会发现与管道中的交易相关联的那些活动），从而使他们的流程更加顺畅。</p>
<p>了解更多关于<a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">CRM项目管理</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">交易<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>您可以拥有的开放交易数量取决于您的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多关于使用限制的信息。项目不受使用限制影响。</div>
<p style="text-align: justify">交易代表您的Pipedrive帐户中的销售或其他正在进行的交易。交易与项目之间的关系类似于交易和联系人之间的关系。</p>
<p style="text-align: justify">交易可以与项目相互关联，反之亦然。但是，使项目和交易独特的是您可以将尽可能多的交易与一个项目关联，反之亦然：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击项目链接的交易或与交易相关联的项目之间切换：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>有关项目功能的更多信息，请访问我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目常见问题解答</a>。</div>

Projects vs. deals

Projects vs. deals
项目对比交易

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>： 项目功能可以作为专业账户或更低级别的附加功能<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，并在高级和企业计划中作为标准功能。</div>
<h2 style="text-align: justify">如何分配项目席位？<br><a name="如何分配项目席位？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">转到<strong>设置</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用户</a> </strong>，然后单击要授予项目访问权限的用户旁边的<strong>“...”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后单击<strong>编辑访问权限</strong>，并选择项目应用权限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何从已经赢得的交易中创建项目？<a name="如何从已经赢得的交易中创建项目？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要在赢得的交易中链接或创建项目，请在交易详细页面上使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">侧边栏</a>中的项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以批量创建项目吗？<a name="我可以批量创建项目吗？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">目前，我们的<strong>导入</strong>功能不支持项目。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解有关将数据导入Pipedrive的更多信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以给一个项目添加多个标签吗？<a name="我可以给一个项目添加多个标签吗？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要添加多个标签，请在项目详细视图中点击<strong>标签</strong>图标，然后选择要应用的标签。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">项目在自动化工具内工作吗？<a name="项目在自动化工具内工作吗？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在创建您的<a href="https://www.pipedrive.com/zh-cn/features/workflow-automation">工作流自动化</a>时，您可以找到“项目”选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>目前，要将自动化活动链接到项目，您必须完成额外的步骤。请在<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以为项目添加自定义字段吗？<a name="我可以为项目添加自定义字段吗？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">进入<strong>公司设置</strong><strong>&gt;</strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a>&gt;</strong>“<strong>添加自定义字段</strong>。”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以从项目详细视图中创建自定义字段。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>在详细信息侧边栏中点击<strong>“</strong><strong>...”&gt;自定义字段</strong>，您将被重定向到<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a></strong>菜单。<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具有帐户设置访问权限的用户才能执行这些操作。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以从项目中发送电子邮件吗？<a name="我可以从项目中发送电子邮件吗？"></a></h2>
<p>可以的，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何启用或禁用项目功能？<a name="如何启用或禁用项目功能？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">具有帐户设置访问权限的用户可以启用或禁用项目。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多信息。 </p>

Projects by Pipedrive FAQ

如何分配项目席位？

如何从已经赢得的交易中创建项目？

我可以批量创建项目吗？

我可以给一个项目添加多个标签吗？

项目在自动化工具内工作吗？

我可以为项目添加自定义字段吗？

我可以从项目中发送电子邮件吗？

如何启用或禁用项目功能？

Projects by Pipedrive FAQ

Pipedrive 项目常见问题解答

项目的成本是多少，以及如何支付它们。

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您必须是帐户设置管理员才能购买和分配项目席位。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>项目</strong> 是一个付费附加功能，帮助您在赢得交易后组织和管理交易，与其他交易，活动或需要完成的任务一起。</p>
<p style="text-align: justify">您可以创建任务和子任务，通过看板风格的板移动项目，并链接相关联系人和活动。</p>
<p style="text-align: justify">有关项目功能提供的更多信息，请<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">点击这里</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">项目的费用是多少？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>项目功能的价格是<strong>每个席位</strong>，这意味着任何想要访问该功能的用户都必须为自己购买，或者在公司购买后将其分配给他们。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>项目功能每月的费用为$8，年度订阅费为$80。</li><li>这是您现有Pipedrive付款的重复收费。</li><li>如果购买多个项目席位，将收取[席位数] x $8（或每年每个席位一次性$80费用）。</li><li>用户必须拥有<strong>付费交易席位</strong>才能分配项目席位。</li><li>如果您没有项目应用程序权限，仍然可以查看与可访问的交易和联系人相关联的项目数据。如果项目数据与用户可以访问的其他项目相关联，则用户无需具有项目席位即可查看项目数据。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">如何支付项目费用？</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>:  Projects功能可以作为专业帐户或更低版本的附加功能进行<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，但在Power和企业计划中自带。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是第一次使用Projects，请在导航栏中找到此功能的选项，您将看到开始免费试用的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>免费试用期为14天。如果在免费试用期结束后没有取消该功能，付款将从第15天开始。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是帐户设置管理员，您可以通过导航到<strong>公司设置&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用户</a>。</strong></p>
<p style="text-align: justify">然后，单击要授予Projects访问权限的用户旁边的<strong>“...”</strong>，然后单击<strong>编辑访问权限</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>您可以选择<strong>Projects</strong><strong>应用</strong>框，这将授予所选用户访问此功能的权限。如果没有可用座位，则在确认更改后将为新座位收费。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">您还可以在<strong>用户和访问</strong>下查看您有多少可用的Projects座位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以从<a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>计费</strong></a>部分删除项目座位。</div>

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