<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>自动化功能仅适用于高级或更高级别的计划。</div>
<p style="text-align: justify">如果您的团队使用Slack保持更新，您可以使用<strong>自动化</strong>功能根据公司Pipedrive帐户中的操作轻松将通知转发到Slack。</p>
<p style="text-align: justify">要设置Slack自动化，您必须首先从Marketplace安装和授权Slack应用程序。</p>
<p style="text-align: justify">要安装，请转到<strong>工具和应用程序 &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">授权Slack帐户</a>。</strong>要了解有关Slack如何与Pipedrive集成的更多信息，您可以查看我们的Marketplace页面<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack"></a>自定义Slack通知</h2>
<p style="text-align: justify">应用程序连接后，请转到您的<strong> </strong>自动化页面开始操作。</p>
<p style="text-align: justify">要创建自定义<strong>Slack</strong>自动化，您可以创建自定义自动化，并在设置操作时选择Slack选项。</p>

<p style="text-align: justify">在<strong>操作</strong>页面上，您将看到将通知发送到Slack频道或作为直接消息的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>单击“<strong>下一步</strong>”按钮后，您将转到一个页面，可以选择要包括的附加字段数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">之后，您将能够选择Slack消息的接收频道：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，在操作中的<strong>前文</strong>和<strong>附件</strong>字段中，您可以选择要包含在Slack通知中的字段数据。</p>
<p style="text-align: justify">要选择字段，请单击<strong>合并字段</strong>图标，然后从可用选项中进行选择。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>前文</strong></p>
<ul>
<li>出现在Slack通知中<strong>附件</strong>块之前的信息。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>附件</strong></p>
<ul>
<li>与在您的Pipedrive帐户中发生的触发事件相关的描述或信息。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">保存并激活后，您的新自动化现在应自动向您的Slack帐户发送通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>通过自动化发送的直接消息的接收者将是在设置集成时选择的Slack用户。有关配置Slack集成的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-1"></a>Slack 通知模板 </h2>
<p style="text-align: justify">要快速入门，您可以从两个现有的Slack自动化模板中选择，这将允许您将与交易相关的信息发送到您的Slack频道或作为私人消息。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">选择模板后，您将被提示指定要用于自动化的触发器。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">设置完成后，您可以转到您的<strong>由我创建</strong>选项卡，进一步自定义您的模板化Slack自动化。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有关自动化模板的更多信息。</div>

Automations: Slack notifications

slack

自定义Slack通知

slack-1

Slack 通知模板

自动化：Slack通知

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化功能</a> 仅适用于高级及更高级别的计划。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">创建 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">自动化</a> 时，您总是从选择“触发器”事件和“动作”开始。 “等待条件” 步骤允许您在特定时间范围内执行动作，只要满足您定义的条件。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">让我们看一些示例以更好地理解这个概念：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">在创建交易时发送电子邮件，一旦回复电子邮件，将发送另一封电子邮件。如果在三天内没有回复电子邮件，那么自动化将停止。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">创建一个活动，一旦活动标记为 <strong>“完成”</strong>，创建另一个跟进活动。如果活动在一周内没有标记为 <strong>“完成”</strong>，那么自动化将停止。</p></li></ul>
<div>在我们的产品页面上阅读更多关于 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售自动化</a> 的信息</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何配置“等待条件”步骤<a name="如何配置“等待条件”步骤"></a></h2>
<p style="text-align: justify">像往常一样开始创建您的工作流。如果您需要帮助，可以查看我们的自动化指南<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">这里</a>。</p>
<p dir="ltr">在您的工作流中，您必须具有以下内容：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>触发器 &gt; 触发条件 &gt; 行动</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">一旦添加了上述步骤，您就能够添加<strong>等待条件</strong>步骤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击后，您需要定义在自动化进入下一步之前需要满足的步骤条件。<strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>高级计划的用户可以为每个自动化添加最多<strong>三个</strong>“等待条件”步骤。专业计划及以上用户每个自动化可以添加最多<strong>十个</strong>步骤。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>事件</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>事件</strong>将允许您选择触发器或动作 - 带有相应条件 - 在前面的步骤中提供。<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以为以下操作添加等待步骤：</p>
<ul><li>人员</li><li>组织</li><li>交易</li><li>线索</li><li>电子邮件</li><li>活动</li><li>项目</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>时间限制</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>时间限制</strong>将允许您输入特定的时间范围，直到事件和条件被检查。您可以从下拉框中选择一个预定义的时间范围，或者<strong>设定一个自定义的持续时间</strong>进行细粒度控制。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以为每个步骤设置最多七天的时间限制。 如果在时限过期时未满足条件，自动化将停止。 你可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这个文章</a>中了解更多有关自动化条件的信息。</div>
<p style="text-align: justify">保存<strong>等待条件</strong>步骤后，可以继续添加其他步骤。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在上面的截图中我们举例说明，一旦电子邮件被第一次回复，自动化将继续执行工作流的下一步。只有在满足条件的前提下才会这样，最多三天内。</p>
<p style="text-align: justify">当条件未满足或时间未到期时，自动化执行将显示为<strong>待定</strong>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">待执行<a name="待执行"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在这个不断变化的世界中，您可能会通过具有7天时间限制的<strong>等待条件</strong>步骤来激活工作流程，然后情况可能会发生变化，或者创建带有错误电子邮件模板的工作流程。然后，您需要更新自动化配置以符合新的现实情况。</p>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，如果您编辑一个活动工作流程，然后重新保存它，您将需要决定是否应保留或取消此步骤中的待处理执行。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您需要停用自动化，则还必须决定是否保留当前的执行活动，或者完全取消它们。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>待处理执行可以单独从<strong>历史</strong>部分取消。</div><hr><h2 style="text-align: justify">执行历史<a name="执行历史"></a></h2>
<p style="text-align: justify">自动化历史功能允许您查看自动化执行的操作记录。 对于“等待条件”步骤，有三种可用的执行状态。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>待处理</strong></p>
<p style="text-align: justify">当步骤在指定的时间限制内但条件未达到时，就会出现此状态。<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>成功</strong></p>
<p style="text-align: justify">当“等待条件”步骤执行时，由于条件在指定的时间限制内已满足，因此会出现此状态。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>已过期</strong></p>
<p style="text-align: justify">当自动化停止时，由于时间限制已过期且条件未在指定时间限制内匹配，因此会出现此状态。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多有关自动化历史功能的信息。</p>

Automations: wait for condition

如何配置“等待条件”步骤

待执行

执行历史

自动化：等待条件

加快您的流程，通过根据触发事件自动化任务来增加销售额。

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此功能仅适用于高级及更高版本计划。本文介绍了我们自动化功能的最新版本，可能与您账户中的版本有所不同。如果您没有最新版本，并希望使用，请<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自动化"></a>自动化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有在Pipedrive中的全局管理员用户才能创建自动化，除非已经为公司Pipedrive帐户中的其他用户的权限集启用了该权限。了解有关权限集的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您发现在Pipedrive中重复执行相同的管理任务 - 在某个阶段的交易已移至指定渠道后安排相同活动 - 那么您的公司可能有兴趣自动化这些任务，这样您就可以集中精力处理让您的业务蓬勃发展的重要事务。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a></strong>在Pipedrive中由两部分组成-一个<strong>触发事件</strong>和一个<strong>动作事件</strong>。</p>
<ul><li><strong>触发事件</strong>是if-then方程式中的“if”部分：在自动化发生之前，此编程动作需要发生。<br>这可以是在Pipedrive中创建、更新或删除人员、组织、活动或交易。</li><li><strong>动作事件</strong>是if-then等式中的“then”部分：一旦触发事件发生，这就是您希望发生的动作。<br>这可以是在Pipedrive中创建、更新或删除人员、组织、活动或交易，或者从与Pipedrive帐户同步的电子邮件地址发送电子邮件。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>将数据导入到您的Pipedrive帐户中不会触发任何自动化中的任何操作，除非更新或删除<strong>潜在客户</strong>的导入。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="创建自动化"></a>创建自动化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需深入了解自动化工具的视觉指南，请查看我们的<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每周网络研讨会</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要访问自动化功能，请点击“<strong>...</strong>”<strong> (更多) 选项卡&gt; 自动化</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要开始创建自动化，请点击自动化页面右上角的<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>自动化</strong>”按钮。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动化名称最多可以包含120个字符。自动化描述最多可以包含200个字符。</div>
<p style="text-align: justify">要开始设计自动化，请点击“<strong>添加触发器</strong>”按钮。您会看到一个侧边栏，可以在其中选择将触发自动化的项目和事件。</p>
<p style="text-align: justify">当配置您的触发器时，可以在六个选项中进行选择- <strong>交易</strong>,<strong> 个人</strong>,<strong> 活动</strong>,<strong> 潜在客户</strong>,<strong> 组织</strong>和 <strong>项目</strong> - 并且关于哪个事件将触发自动化还有三个选择<strong>创建</strong>,<strong> 更新</strong>或<strong> 删除</strong>。</p>
<p>一旦您已经选择了触发器类型和触发事件，点击“<strong>应用触发器</strong>”按钮。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在设置了触发事件之后，您将有选项应用条件(或条件)到您的触发器。在这，您可以定义在什么情况下您的自动化将会被触发。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存您的条件后，点击加号<strong>“+“</strong> 来选择您的下一步。这可以是另一个条件或者您的行动事件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当定义您的动作时，您可以选择默认选项 – <strong>个人</strong>, <strong>组织</strong>, <strong>潜在客户</strong>, <strong>成交</strong>, <strong>活动</strong>, <strong>电子邮件，笔记，<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a></strong><strong> </strong>和<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong> – 以及集成 -<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>。您可以选择针对每个选项的特定动作类型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>设置为创建新交易的自动化在达到打开交易限制时将在此步骤失败。如果稍后手动或通过上传创建了此交易，自动化将不会恢复。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章中</a>了解更多关于使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">您可以向您的自动化添加多个动作，它们总是从上至下地执行。例如，迈出第3步只有在完成第2步之后才会执行。</p>
<p style="text-align: justify">然而，请注意，自动化只会检查一次每个触发动作的条件是否满足，除非您使用<strong>w</strong><strong>ait until event</strong>条件。如果特定动作的条件未满足，该动作将不会被执行，并且系统将不会执行下一步。</p>
<p style="text-align: justify">在这里，您可以看到如何设置一个自动化，根据交易所有者将您的新交易移动到不同的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 当选择在自动化中作为动作事件发送电子邮件时，动作事件只能使用通过电子邮件同步功能同步到 Pipedrive 的电子邮件地址。自动化的目的不能使用其他电子邮件地址或帐户。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您将触发器设置为创建活动并且未为该活动动作设置日期，它将设置为活动动作的同一天。要安排活动在未来某一天到期，请选择像“一天后”或“下周二”等相对于触发动作的日期选项。</div>
<p style="text-align: justify">要指定允许触发此自动化的用户，请检查自动化顶部的选项并选择您更愿意的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以设置自动化，通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步功能</a>触发任何用户在您的帐户中发送电子邮件。但是，电子邮件始终会从创建自动化的用户那里发送。如果您想从您自己的电子邮件地址触发电子邮件，您将必须设置您自己的自动化。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦您做出了所有选择并设计了您的自动化，点击<strong>“</strong><strong>保存”</strong>按钮来最后确定您的自动化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦保存您的自动化，它将会在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化列表视图</a>上列出。<br></p><hr><h2>自动化列表视图<a name="自动化列表视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以查看您创建的所有自动化，以及为整个公司Pipedrive帐户创建的自动化，按更新时间排序并应用筛选器。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以编辑、删除或将自动化标记为活动或非活动状态。如果将自动化标记为非活动状态，则触发器和操作功能将不会发生。</p>
<p style="text-align: justify">非活动自动化将被变灰，以便您快速了解哪些自动化目前在您的Pipedrive帐户中处于活动状态。</p>
<p>了解有关自动化列表视图的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</p><hr><h2>转移自动化<a name="转移自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">无论用户是离开公司还是只是休息一段时间，其他用户可能需要访问他们的自动化来进行故障排除或将其分配给其他人。这可以通过转移现有的自动化来完成。</p>
<h3 style="text-align: justify">用户和权限<a name="用户和权限"></a></h3>
<p>只有以下类型的用户能够转移自动化：</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局应用程序</a>管理员</strong> 用户可以将任何自动化转移到自己或任何其他全球应用程序管理员</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易应用程序</a>管理员</strong> 用户和<strong>全局普通用户</strong>具有<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a> <strong>“添加自动化”</strong>可以将自己的自动化转移到全球应用程序管理员</li></ul>
<h3>转移所有权<a name="转移所有权"></a></h3>
<p><strong>单次转移</strong></p>
<p>打开自动化预览。 当鼠标悬停在左侧的所有者名称上时，点击铅笔图标，或者点击右侧的<strong>"..."</strong>并选择“转移所有权”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>批量转移</strong></p>
<p style="text-align: justify">在列表视图中，点击屏幕右侧的<strong>"选择多个"</strong>，并标记您想要转移的自动化的复选框。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，点击<strong>“转移所有权”</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当点击<strong>“转移所有权”</strong>时，你必须选择您想要将自动化转移给哪个用户。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在完成转移之前，你会看到一个免责声明，其中列出了自动化被转移后将发生的事件。免责声明中的事件可能会根据自动化步骤的不同而变化（例如，如果有积压的执行活动，如果自动化中安装和使用了集成）。</p>
<p style="text-align: justify">在进行下一步之前，请务必仔细阅读此免责声明。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在免责声明的提示中，您可以取消该自动化的待处理执行。如果你勾选了这个选项，任何正在等待的执行都将被取消，不会被执行。例如，如果自动化配置为在触发器触发后5天发送电子邮件，而那些执行仍在进行中，它们将被取消，电子邮件将不会被发送。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果你选择不取消任何待处理的执行，自动化将继续运行，转移前的执行所有者将能够在他们的历史记录选项卡中看到自动化的执行。</div>
<p style="text-align: justify">一旦自动化被转移，它将出现在接收所有者的自动化列表视图中。自动化在被转移时处于非活动状态，因此接收所有者可以查看自动化并进行必要的故障排除。</p>
<p>自动化将有一个已转移的标签添加，以表明它已被转移。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>已转移</strong>的标签会在三天后从自动化中消失。</div>
<p>接收所有者现在可以配置自动化 – 包括编辑和激活。</p>

Automations

自动化

创建自动化

自动化列表视图

转移自动化

用户和权限

转移所有权

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能仅适用于专业版及更高版本。</div>
<p style="text-align: justify">管理团队的一部分是在团队成员之间均匀分配交易。使用Pipedrive的自动分配工具，您可以设置规则来自动处理此事。</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>如何找到自动分配工具</strong><a name="如何找到自动分配工具"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>仅对启用了应用权限的用户开放自动分配设置。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">点击<strong><strong>”</strong>...” </strong>以打开屏幕左侧的导航侧边栏，或者转到<strong>设置</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">这两条路径都将带您到功能页面，您可以开始配置自动分配规则。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>如何设置自动分配工具</strong><a name="如何设置自动分配工具"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以为每种实体类型（添加线索、更新交易等）添加最多50条规则</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">点击<strong>“</strong><strong>+ 规则” </strong>创建新的自动分配规则。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">选择项目（线索或交易）和将遵循该规则的事件。</p>
<p dir="ltr"><strong>交易</strong> </p>
<ul><li>已添加交易 - 将新交易分配给特定所有者</li><li>更新交易 - 在更改管道或阶段后将现有交易分配给所有者</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>线索</strong></p>
<ul><li>已添加线索 - 将新线索分配给特定所有者<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">然后，您需要定义该规则的<strong>条件</strong>。条件是机会（线索或交易）必须满足的筛选条件，才能分配给所有者。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>规则必须至少有一个条件。您可以添加最多两个条件集合和每集合160个条件。</div>
<p style="text-align: justify">一旦指定了条件，您需要选择一个<strong>受让方</strong> <strong>类型</strong> 和 <strong>授权人</strong>。</p>
<p>您可以选择四种授权方式：</p>
<ul><li><strong>用户</strong> - 选择您帐户上的单个用户分配新创建的交易给他们</li><li><strong>团队</strong> - 选择您帐户上的团队，并使用轮流分配新创建的数据给其成员</li><li><strong>组织所有者</strong> - 如果线索或交易已经与现有组织相关联，则可以将线索或交易分配给现有组织所有者</li><li><strong>个人所有者</strong> - 如果线索或交易已经与现有联系人相关联，则可以将线索或交易分配给现有联系人所有者</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>团队分配需要<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">团队</a> 功能，仅适用于专业及以上计划的用户。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在下一步中，您需要配置规则设置。您将看到用于规则名称（必需）和描述（可选）的字段。勾选<strong>“设置活动<strong>”</strong> </strong>框并<strong>保存</strong> 更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>管理您的规则</strong><a name="管理您的规则"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您创建了两个或两个以上的规则，您需要定义每个规则的优先级。单击<strong>“设置优先级”</strong>并使用<strong>＝</strong>图标设置首选顺序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>列表中的第一个规则被视为最高优先级。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">当创建新交易时，该功能将尝试将其与列表中的第一个规则进行匹配。如果条件不符合，它将继续遍历规则，直到找到匹配项为止。</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>检查任务历史</strong><a name="检查任务历史"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在<strong>“历史”</strong>选项卡中，您可以找到潜在客户和交易的日志及其状态。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>默认情况下，列按从最新到最旧的顺序排序。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在该视图中，您可以看到：</p>
<ul><li>是否触发了任何规则</li><li>分配给哪个用户</li><li>分配工具处理新创建项的时间</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以通过特定日期（如<strong>全部</strong>，<strong>今天</strong>和<strong>昨天</strong>）来过滤日志。<strong> </strong>此外，您还可以根据实体和事件应用过滤器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：自动分配历史保留七天。<br></div><hr><h2>为什么我的任务分配规则失败了？<a name="为什么我的任务分配规则失败了？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您点击<strong>“未分配”</strong>选项卡，您会找到一个列表，其中列出了所有未自动分配给所有者的潜在客户和交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>任务分配规则失败的原因如下：</p>
<ul><li><strong>用户未找到</strong> - 分配人员定义的用户不存在或处于非活动状态</li><li><strong>团队中没有用户</strong> - 未能接收交易或潜在客户所有权的团队中的任何用户</li><li><strong>错误</strong> - 未知错误</li></ul>
<p>对于以<strong>个人所有者</strong>或<strong>组织所有者</strong>作为受让人的规则：</p>
<ul><li><strong>未找到组织</strong> - 交易或潜在客户未与组织关联</li><li><strong>未找到组织ID</strong> - 组织不存在或处于非活动状态</li><li><strong>未找到个人</strong> - 交易或潜在客户未与实体个人相关联</li><li><strong>未找到个人ID</strong> - 个人不存在或处于非活动状态</li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您遇到任务分配规则的意外错误，请<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>。</p>

Automatic assignment

如何找到自动分配工具

如何设置自动分配工具

管理您的规则

检查任务历史

为什么我的任务分配规则失败了？

自动分配

通过自动化邮件提升客户参与度并减少错误。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a>功能仅适用于高级及更高级别的计划。必须启用电子邮件同步才能发送自动化邮件。<br></div>
<p style="text-align: justify">销售流程经常涉及重复的任务，例如向团队成员发送通知或与销售线索交流。自动化电子邮件跟进可以提高效率，增加客户参与度，减少错误。</p>
<p style="text-align: justify">首先，您必须创建一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>并选择基于您希望触发电子邮件发送的情况的触发事件。对于更具体的情况需要发送邮件，应用精确的条件是至关重要的。</p>
<p style="text-align: justify">一旦触发器被定义，选择电子邮件操作：您可以选择<code>发送电子邮件</code>或<code>使用模板发送电子邮件</code>来执行通信。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>发送电子邮件<a name="发送电子邮件"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在使用<code>发送电子邮件</code>动作时，您必须选择所需的字段和设置。</p>
<ul><li>选择受众是最重要的步骤之一，选择电子邮件收件人至关重要。您可以在<strong>“收件人”</strong>字段中执行此操作，决定是否将电子邮件发送给客户、内部团队、合作伙伴等。</li><li>对于电子邮件主题，您可以手动输入文本或使用字段占位符自动插入相关信息，例如基于自动化触发器的交易标题。</li><li>如果您在Pipedrive中同步了多个电子邮件收件箱，可以从<strong>“发件人”</strong>字段选择发送电子邮件的发件地址。</li><li>CC和Bcc字段允许您分别指定电子邮件的抄送和秘密抄送接收者。</li><li>您还可以添加一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件签名</a>（如果在电子邮件同步设置中之前设置）并启用电子邮件打开跟踪。<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，您必须手动起草电子邮件内容并<strong>保存</strong>更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>使用模板发送电子邮件<a name="使用模板发送电子邮件"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 必须在设置自动发送带模板电子邮件之前在销售收件箱内配置<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件模板</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"使用模板发送电子邮件" 操作与"发送电子邮件" 操作类似，但提供了额外的电子邮件模板设置选项。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">设置模板时，可以为潜在客户、交易、项目和组织添加字段。如果模板包含字段并且您选择它们，自动化将自动将这些字段填充到电子邮件主体中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此外，如果您的模板包含链接，可以在此阶段配置链接跟踪。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>高级电子邮件自动化<a name="高级电子邮件自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延迟</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待条件</a>步骤来创建更复杂的自动化。这样可以在触发器或事件发生后，以后而不是立即发送电子邮件。</p>
<h3>延迟步骤<a name="延迟步骤"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要通过自动化向团队成员或潜在客户发送后续消息或多次提醒，请利用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延迟步骤</a>。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">确定配置后续电子邮件操作之前的天数或小时的时间间隔。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>等待条件步骤<a name="等待条件步骤"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待条件</a>选项，以在指定触发器或动作发生后执行该步骤。</p>
<p style="text-align: justify">该步骤的实际应用是在客户与您发送的第一封电子邮件互动后发送另一封电子邮件。您可以配置它，以在电子邮件收到回复或其中的链接被点击时触发。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，指定自动化等待事件的持续时间（时间限制）。过长的等待期可能不利，因为可能需要个人化的方法。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>邮件发送后<a name="邮件发送后"></a></h2>
<p style="text-align: justify">为了保留通过电子邮件发送的信息记录，您可以添加一个<strong>备注</strong>或创建一个与自动化电子邮件相关的<strong>活动</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果收件人通过自动化电子邮件收到重要信息，比如指向特价优惠的链接，您可能需要为与交易相关的联系人做出备注。</p>
<p style="text-align: justify">要做到这一点，选择一个已经收到您的电子邮件的联系人的<strong>备注</strong>操作，在备注中突出事件的重要性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>要创建一个<strong>活动</strong>，比如在收到电子邮件回复后设定任务或通话，添加一个在您为电子邮件回复建立的<code>等待条件</code>步骤之后的<strong>活动</strong>操作。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以指定活动的名称、类型和创建时间。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您在发送电子邮件时遇到问题，请访问我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>或联系我们的支持团队<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>。</div>

Automations: sending automated emails

发送电子邮件

使用模板发送电子邮件

高级电子邮件自动化

延迟步骤

等待条件步骤

邮件发送后

自动化: 发送自动化电子邮件

将Pipedrive自动化与第三方应用程序连接，使用webhooks。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a> 和自动化中的webhooks仅适用于高级及更高级别的计划。所有计划均可使用常规 <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a>。</div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a> 中的webhook操作允许您通过向特定端点发送信息来将Pipedrive与外部工具和应用程序连接起来。此功能通过允许在Pipedrive和您偏好的工具之间建立有条件的事件触发信息链接，增强了您的销售流程。<br></p>
<p style="text-align: justify">与 <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">传统webhooks</a> 不同，这种方法提供了更大的灵活性和精度，允许您为触发webhook请求定义详细的条件和事件 - 这是标准webhook设置中不可用的功能。<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>创建一个网络钩<a name="创建一个网络钩"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>此操作仅适用于全局管理员用户。<br></div>
<p style="text-align: justify">在开始将网络挂钩操作添加到您的自动化之前，您首先需要将网络挂钩添加到您的Pipedrive帐户中。</p>
<p style="text-align: justify">转到<strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网络挂</a></strong>钩页。然后，单击<strong>" + 网络挂钩" ＞ 自动化网络挂钩</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong>现有的网络挂钩不能用于自动化。</div>
<p style="text-align: justify">为您的网络挂钩添加一个名称。我们建议非常具体和清晰，因为您在构建自动化时必须通过名称选择网络挂钩。</p>
<p style="text-align: justify">然后，添加端点URL并在需要时提供身份验证凭据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">将 Webhook 添加到自动化中<br><a name="webhook"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果 Webhooks 没有预先构建，您将无法添加 Webhook 操作。</div>
<p style="text-align: justify">一旦添加了 Webhooks，您可以转到<strong>自动化</strong>并开始构建一个带有 Webhook <strong>操作</strong>的自动化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到要在 Webhook 操作中填写的以下字段，即<strong>“Webhook”</strong>、<strong>“方法”</strong>和<strong>“主体”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">首先，从<strong>Webhook</strong>字段中选择您创建的 Webhook。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，选择您要使用的<strong>方法</strong>（<code>POST</code>、<code>PUT</code>或<code>DELETE</code>）。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">创建资源</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">用另一个资源替换资源</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">删除资源</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">在 Webhook 主体中，您可以选择通过<strong>“键值”</strong>或<strong>“原始”</strong>进行设置。<br></p>
<p style="text-align: justify">“键值构建器”允许您构建操作的请求主体并在需要时添加更多条目。在这里，您可以通过单击<strong>字段按钮</strong>选择 Pipedrive 字段以打开下拉菜单。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">“原始构建器”允许您构建自己的符合 JSON 格式的主体，以便更好地控制有效荷载。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最后，添加 Webhook <strong>路径。</strong>路径将添加到 Webhook 中定义的基本域。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">执行历史<a name="执行历史"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>执行历史</strong>中查看您的Webhook性能。在这里，您将看到Webhook请求的最终正文和路径。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果由于任何原因，Webhook不再有效或缺少身份验证或权限，自动执行将失败。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>Webhook执行将根据现有的自动执行限制工作。如果达到了这些限制，Webhook请求的执行将被暂停。</div>

Automations: webhook requests

创建一个网络钩

webhook

将 Webhook 添加到自动化中

自动化: webhook 请求

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此功能仅适用于高级、专业和企业用户。</div>
<h2 style="text-align: justify">我在哪里可以找到我的自动化创建的项目？</h2>
<p style="text-align: justify">如果您正在使用自动化来创建交易、联系人或活动，却找不到它：</p>
<ul><li>首先，请检查您的列表视图，通过<strong>Everyone</strong>筛选，然后按照<strong>添加时间/交易创建时间/联系人创建时间</strong>排序。这将显示您在相应列表视图中的最新项目，您可以在此查找所需项目：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>如果您可以在列表视图中找到项目，但在交易/联系人/活动中找不到，请确保已勾选<strong>Linked</strong>项目框：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以使用交易时间来创建自动化吗？</h2>
<p style="text-align: justify">目前，您不能在自动化中使用交易的腐烂时间。<br> <br>一个解决方法是创建带有截止日期的提醒活动，以匹配您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>腐烂时间</strong></a>。这样，当交易腐烂时，活动就到期了。</p><hr><h2>我刚刚激活了一个自动化但它没有为我已经创建的项目触发</h2>
<p style="text-align: justify">如果触发条件满足，自动化不会追溯地触发现有项目，它们将在事件之后立即触发。</p><hr><h2>当自动化的所有者停用时会发生什么？</h2>
<p style="text-align: justify">当拥有自动化的用户被停用时，如果自动化仍然被设置为<strong>活动</strong>，它将继续在后台运行。</p>
<p style="text-align: justify">全局管理员可以禁用停用用户的自动化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以通过自动化创建活动序列吗？</h2>
<p style="text-align: justify">可以！首先，您需要在序列中创建一个自动化作为第一个活动。一个示例是：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>创建交易 &gt; </strong><strong>交易创建者是我 &gt; </strong><strong>创建活动</strong></p>
<p style="text-align: justify">一旦您在序列中创建了第一个自动化，您需要创建后续活动。为此，您需要以下自动化：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>活动更新 &gt; </strong><strong>活动状态 <em>已更改为</em> 完成 &gt; </strong><strong>创建活动</strong></p>
<p style="text-align: justify">一旦在第一个自动化中创建的活动标记为 <strong>完成</strong>，序列中的第二个活动将被创建。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">通过API或导入创建的项目能触发自动化吗？</h2>
<p style="text-align: justify">通过第三方网络表单或API请求创建的项目将被我们的自动化工具视为输入，只要有一个匹配相应触发器及其条件的自动化。</p>
<ul><li>例如，如果您有一个自动化，当交易创建时会向其添加一个标签，然后您使用API请求创建一个交易，该标签仍将被添加到该交易。</li></ul>
<p>然而，导入不会触发自动化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以使用自动化功能将产品添加到交易吗？</h2>
<p style="text-align: justify">可以的。要将产品添加到交易中，请前往自动化工具中的<strong>交易操作</strong>，并选择适当的事件，如下所示。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这允许您一次添加一种产品（尽管您可以在自动化屏幕中决定数量和价格。) 如果您想使用自动化添加多个产品，只需为要添加的每个产品添加额外的<strong>操作步骤</strong>即可。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自动化是否可以通过发送或接收电子邮件来触发？</h2>
<p style="text-align: justify">目前，我们不提供受发送、接收或与项目关联的电子邮件影响的自动化触发器。</p>
<p style="text-align: justify">虽然您可以使用条件如<strong>电子邮件数量</strong>，但这种条件是被动的，意味着它不能触发自动化。相反，您需要执行额外的操作。</p><hr><h2>我的活动为什么不会通过自动化创建？</h2>
<p style="text-align: justify">每当您设置自动化来创建活动时，请确保将其链接到尽可能多的项目，如人员、组织和交易。</p>
<p style="text-align: justify">如果您没有将这些字段添加到操作（创建活动）中，则这些活动将不会出现在交易或联系人详情视图中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以在自动化工具中使用集成吗？</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的几个集成可以与自动化工具一起使用。包括：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">请注意，您需要按照安装过程来使用自动化功能。如果尚未安装集成，自动化操作将显示为灰色，单击将不可能。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">但是，一旦安装了集成，此操作将变得可用。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以在自动化工具中使用项目功能吗？</h2>
<p>可以！如果您已启用项目功能并设置了它，您将可以访问两种不同的项目自动化操作：<strong>创建项目</strong>和<strong>更新项目字段。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关自动化工具的详细视觉指南，请查看我们的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每周网络研讨会。</a></strong></div>

Automations FAQ

自动化常见问题 (Automations FAQ)

设置自动化在特定日期之前、之后或当天触发。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>日期触发器</strong>目前处于测试阶段，仅向一组封闭用户提供。稍后将会向更多用户发布。此功能是<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>功能的一部分，仅适用于高级和更高级别的计划。<br></div>
<p style="text-align: justify">在管理客户关系时，按特定时间完成任务并与潜在客户和客户进行交流至关重要。</p>
<p style="text-align: justify">通过日期触发器，您可以自动化任务，例如在客户生日时发送电子邮件，为即将举行的会议发送电子邮件提醒，或在预计成交日期一周前安排电话，从而让您将重点放在更重要的事情上，如发展您的业务。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">我在哪里可以找到日期触发器？<a name="我在哪里可以找到日期触发器？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在创建自动化时，添加触发器是第一步。在屏幕的右侧，选择触发器类型<strong>“日期触发器”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>日期触发器只适用于<strong>活动</strong>，<strong>交易</strong>，<strong>组织</strong>和<strong>人员</strong>实体。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">如何配置日期触发的自动化？<a name="如何配置日期触发的自动化？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">选择日期触发后，您需要指定：</p>
<ul><li>将触发自动化的具有相应日期字段（默认或<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义</a>）的项目</li><li>触发自动化的日期（字段上的确切日期或给定日期前后的天数）</li><li>执行自动化的小时和时区</li></ul>
<p style="text-align: justify">在选择日期时，您将看到三个选项：</p>
<ul><li><strong>确切日期：</strong>自动化将在满足日期字段上的日期时触发</li><li><strong>日期之前：</strong>自动化将在日期字段上的给定天数前触发</li><li><strong>日期之后：</strong>自动化将在日期字段上的给定天数后触发</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以在触发日期之前和之后添加最多180天。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“应用触发器”</strong>保存更改。然后，您可以继续添加以下步骤到自动化中。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>日期字段下拉菜单中唯一可用的自定义字段是<strong>日期字段</strong>。了解如何将自定义字段添加到您的Pipedrive帐户中，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。<strong><br></strong></div>
<p>了解如何配置自动化，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">此处</a>，以及您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">此文章</a>中添加的条件。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>仅为您自己启用的自动化</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您创建了一个具有日期触发器的自动化，并仅为自己启用它，则日期触发条件将检查所有对您可见的项目。</p>
<p style="text-align: justify">当执行时间到达时，符合日期条件的项目将出现在<strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">历史</a>”</strong>中。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>为您自己和其他用户启用的自动化</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您创建了一个具有日期触发器的自动化，并为自己和其他用户启用它，则日期触发条件将检查所有启用的用户拥有的所有项目。这样可以防止共享日期触发自动化在某个项目上多次触发。</p>
<p style="text-align: justify">当执行时间到达时，符合日期条件且属于与自动化共享的用户之一的项目将出现在<strong><strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">历史</a>”</strong></strong>中。<br></p><hr><h2>如何编辑基于日期触发的自动化？<a name="如何编辑基于日期触发的自动化？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">与事件触发的自动化不同，您可以在基于日期触发的自动化上编辑触发器，而无需删除后续步骤或从头开始。<br></p>
<p>日期触发器具有<strong>编辑</strong>选项（铅笔图标），当您将鼠标悬停在触发步骤上时会出现。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击编辑按钮后，您将能够更改日期字段以及触发自动化的日期、时间和时区。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>无法编辑触发器的实体（<strong>活动</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>组织</strong>或<strong>人员</strong>）。<br></div><hr><h2>列表视图<a name="列表视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图</a>中的图标来区分使用<strong>基于日期触发</strong>和使用<strong>基于事件触发</strong>配置的自动化。</p>
<ul><li><strong>基于日期触发：</strong>蓝色图标</li><li><strong>基于事件触发：</strong>黄色图标</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以通过单击<strong>“所有触发器”</strong>并选择触发器中配置的项目来按触发器类型筛选列表视图中的自动化。<br></p>

Automations: date triggers

我在哪里可以找到日期触发器？

如何配置日期触发的自动化？

如何编辑基于日期触发的自动化？

列表视图

自动操作: 日期触发器

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>高级及更高级别的计划上有"自动化"功能。</div>
<p style="text-align: justify">在使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>时，通常会有很多背景活动，难以追踪每个自动化所做的一切。</p>
<p style="text-align: justify">"自动化历史记录"功能可以让您查看自动化执行的操作记录。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何查找自动化历史记录<a name="如何查找自动化历史记录"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要查找你的<strong>自动化历史记录</strong>，请前往<strong>自动化 &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>历史记录</strong></a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你也可以通过点击<strong>“查看历史记录”</strong>来查看特定自动化的历史记录。<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">你的自动化状态是什么？<br><a name="你的自动化状态是什么？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在查看你的自动化执行时，可能会出现以下四种状态：</p>
<table><thead><tr><th>状态</th><th>何时显示？</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>所有自动化步骤都成功执行。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>在尝试执行自动化步骤时失败（例如，由于权限不足或连接问题导致的操作失败）。</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>一个自动化步骤正在等待执行 - 当添加了<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">延迟</a>步骤时，这是非常常见的（例如，在三天的延迟的第一天）。
<p>当自动化需要一些时间来处理时（例如，发送电子邮件），这也是正常现象。</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>无法处理执行，但不是由于自动化失败。通常由以下原因引起：<ul><li>自动化中的条件步骤未满足 </li><li>在短时间内执行了过多的自动化，超过了我们的系统保护限制</li><li>在动作完成之前，自动化中的延迟动作被停用</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>不符合条件的执行将被丢弃，并<strong>不会</strong>显示在执行列表中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何检查给定自动化执行的详细信息<a name="如何检查给定自动化执行的详细信息"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您只能查看您创建的自动化的执行情况。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦进入<strong>自动化历史</strong>选项卡，您可以单击列表中的任何一个执行项，以查看详细描述自动化执行的步骤以及这些步骤发生的时间戳：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在自动化失败或停止的情况下，您将能够看到自动化停止的地方。</p>
<p style="text-align: justify">如果您单击该步骤，侧边栏将显示导致失败的原因：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以及如果有多个条件被考虑，成功识别的条件是哪些：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在这个例子中，第一个条件未满足，显示为<strong>false</strong>。然而，第二个条件显示为<strong>true</strong>，表示自动化成功运行。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自动化失败的原因<a name="自动化失败的原因"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可能会遇到与您的自动化相关的错误的各种原因，这些错误可以在您的自动化历史记录中解释：</p>
<table><thead><tr><th>状态</th><th>标题</th><th>消息</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>达到最大频率限制</td><td>已达到最大自动化执行频率限制。</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>无效数据</td><td>在自动化执行中使用的数据出现问题。</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>用户不活跃</td><td>用户处于非活跃状态。</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>无法识别的执行错误</td><td>发生了一些问题。</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>权限不足</td><td>执行自动化的用户权限不足。</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>达到最大重试限制</td><td>已达到最大自动化执行重试次数。</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>公司不活跃</td><td>公司处于非活跃状态。</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>无法识别的执行错误</td><td>发生了一些问题。</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>无效数据</td><td>在自动化执行中使用的数据出现问题。</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">在某些错误的情况下，您可以通过检查您帐户中的数据来验证错误的来源。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您收到错误<code>FailedUserInactive</code>，您可以检查您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>用户管理</strong></a>设置以验证相关用户是否处于非活跃状态。 <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：历史执行数据保存15天。但对于具有延迟步骤的自动化，执行将保留在自动化配置的总延迟期间内。（例如，如果自动化有一个为期两天的延迟步骤，则自动化的历史记录将保留17天。）</div>

Automations: history

如何查找自动化历史记录

你的自动化状态是什么？

如何检查给定自动化执行的详细信息

自动化失败的原因

自动化:历史

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动化功能仅适用于高级及更高级别的计划。<br> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的频率限制是指在预定时间范围内自动化运行的次数限制。它们旨在支持自动化的最佳性能和理想速度。</p>
<p style="text-align: justify">这些限制作为保障机制，旨在保护Pipedrive的基础设施，防止公司创建循环。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">何时应用频率限制？<a name="何时应用频率限制？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">频率限制可能在以下任何情况下应用：</p>
<ul><li>如果自动化是由<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量</a>操作触发的</li><li>如果自动化创建了一个循环（例如，自动化1由成交更新触发并创建活动，自动化2由活动创建触发并更新成交）</li><li>如果自动化触发了多个其他自动化（例如，如果您有一个自动化在创建人时创建成交，另一个自动化在创建成交时创建人）</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这些限制是基于时间的，意味着在激活之间经过预定义的一段时间后会自动解除。为了确保限制按计划运行，请确保其他所有内容都正确配置并符合上述条件。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">如何知道何时达到频率限制<a name="如何知道何时达到频率限制"></a></h2>
<p style="text-align: justify">达到<strong>频率限制</strong>的自动化将会<strong>停止</strong>。要查看停止执行的情况，请导航到<strong>“历史记录”</strong>并选择<strong>“已停止”</strong>筛选器。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您打开自动化，您可以看到是否是由于频率限制。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您看到此消息，但不知道自动化达到限制的原因，请联系我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持团队</a>以获取进一步帮助。</p>

Automations: frequency limits

何时应用频率限制？

如何知道何时达到频率限制

自动化：频率限制

通过为经验较少的用户设置自动化，节省时间。

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>仅高级和更高级方案中才能使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自动化</strong></a>功能。与其他用户共享和设置自动化仅适用于拥有<strong>全局管理员</strong>权限的用户。该功能目前处于测试阶段。</div>
<p style="text-align: justify">在我们快速变化的世界中，技术在我们的日常生活中扮演着重要角色。尽管Pipedrive的主要目标之一是构建一个易于使用和直观的工具，但并非每个人都精通技术，可能需要帮助设置某些功能。</p>
<p style="text-align: justify">与其他用户共享自动化选项的目的是帮助精通技术的管理员为不太熟练的用户设置自动化，以节省时间。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">与他人分享自动化<a name="与他人分享自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在分享自动化之前，您需要记住<strong>仅</strong>可以分享具有<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">”由选定用户触发”</a></strong>触发器的自动化。如果设置了触发器<strong>”由任何人触发”</strong>，则不需要分享，因为所有用户已包括在内。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要将自动化授权给公司中的其他用户，请单击自动化本身以打开上下文视图。然后，在用户部分，单击<strong>”添加用户”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到<strong>管理访问</strong>提示。找到要与之分享自动化的用户，并单击<strong>”应用更改”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存更改后，您将看到上下文视图中的用户部分现在有访问自动化的用户列表。<br></p>
<p style="text-align: justify">通过单击<strong>”管理访问”</strong>，您可以添加更多用户或从现有用户中删除访问权限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果已经共享了自动化，并且已经有访问权限的用户没有被从自动化中停用，那么不可能将触发设置从<strong>选定用户</strong>更改为<strong>任何人</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">在自动化列表视图中，您将能够看到已共享并已启用或禁用的自动化。共享图标有两个数字：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>第一个数字表示已激活自动化的用户数量</li><li>第二个数字表示自动化已与之共享的用户数量</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">激活共享自动化<a name="激活共享自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">由于与其他人共享的自动化将代表他们执行操作（例如发送电子邮件，发送Slack消息等），订阅用户需要同意为自己启用自动化，并同意任何未来的更改，因为他们不会收到通知。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦用户在其自身上激活了自动化，您将在“用户”部分看到<strong>“</strong><strong>激活</strong><strong>”</strong>切换按钮已启用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接收并激活自动化的普通用户将能够看到他们自己用户的工作流程和执行情况。然而，他们将无法编辑、转移、删除或复制自动化，因为这些操作仅限于全局管理员。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在选择电子邮件作为操作事件发送时，操作事件仅能使用通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">邮件同步</a>功能与Pipedrive同步的电子邮件地址，并且将从与自动化共享的人的电子邮件帐户发送。此外，个人电子邮件签名将添加到电子邮件正文中。</div>
<p style="text-align: justify">如果需要，管理员可以暂时或永久从自动化中删除用户。如果是暂时的，普通用户需要再次激活自动化才能恢复执行。</p><hr><h2 style="text-align: justify">执行历史记录<a name="执行历史记录"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理员用户</strong></p>
<p style="text-align: justify">管理员用户可以访问共享自动化的完整<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">执行历史记录</a>。他们可以：<strong><br></strong></p>
<ul><li>按用户筛选</li><li>查找特定用户的特定执行</li><li>选择时间范围</li><li>检查执行状态</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>普通用户</strong></p>
<p style="text-align: justify">普通用户可以查看与他们自己的执行相关的所有信息，如状态和时间范围。</p><hr><h2 style="text-align: justify">故障排除<a name="故障排除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当启用自动化时，系统会运行诊断以确认工作流程建立正确，没有任何问题会阻止执行。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果发现错误，您将收到通知，需要检查工作流程以启用它。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">单击页面顶部的<strong>“故障排除”</strong>获取有关错误的更多详细信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">问题解决后，您可以再次运行诊断并启用自动化。</p>

Set up automations for other users

与他人分享自动化

激活共享自动化

执行历史记录

故障排除

为其他用户设置自动化

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动化营销只适用于购买或正在试用<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive营销</a>附加功能的高级、专业、企业或企业计划用户。只有具有正确<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">权限</a>和已启用<a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">两步验证</a>的用户才能设置自动化营销。</div><hr><h2 style="text-align: justify">设置广告系列<a name="设置广告系列"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您必须是账户设置管理员才能激活自动广告系列功能。<br></div>
<p style="text-align: justify">您可以通过转到<strong>广告系列 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动广告系列</a> &gt; </strong><strong>+广告系列</strong>来开始创建您的第一个自动广告系列。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">创建自动广告系列的过程与创建常规电子邮件广告系列的过程非常相似。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">本文</a>中了解更多关于创建广告系列的详细信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">主要区别在于在这个阶段您无需定义您的受众群体-在构建自动化过程中会定义受众群体。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动广告系列与常规电子邮件广告系列在技术上是不同的。如果您要自动化现有的常规广告系列，则需要在<strong>自动广告系列</strong>部分重新创建它们。您可以重用广告系列设计模板。</div>
<p style="text-align: justify">我们强烈建议您为自动广告系列指定具体的标题，这将帮助您在自动化设置和其他功能中找到正确的广告系列。将鼠标悬停在默认标题上，然后单击进行编辑。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">设置好广告系列后，点击页面顶部的<strong>标记为就绪</strong>，然后<strong>继续自动化</strong>来开始设置自动化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自动化设置<a name="自动化设置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">点击<strong>继续进行自动化</strong>时，您将会看到两个选项：<strong>创建自动化</strong>和<strong>添加到现有自动化</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">创建自动化<br><a name="创建自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以从头开始创建自动化，也可以选择我们提供的模板之一。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>从空白开始</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您选择<strong>从空白开始</strong>，您需要为自动化命名，并将被重定向到<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>构建器。在这里，您可以添加触发器并开始创建自动化。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">这篇文章</a>中了解更多关于创建自动化及其条件的信息，但是您需要为自动化添加以下三个基本步骤：</p>
<ul><li>触发器</li><li>条件</li><li>操作</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>自动化营销活动</strong>是<strong>操作</strong>类型中的一种，可在<strong>活动</strong>项目中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>选择自动化模板</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您选择预设的任何模板，您只需要为自动化添加一个名称-随后将自动创建具有营销状态和活动的自动化。您可以在这里添加或编辑其他条件或操作事件的步骤。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要指定哪些用户可以触发此自动化，请检查自动化右上角的选项列表并选择您喜欢的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">添加到现有自动化<br><a name="添加到现有自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">通过点击此选项，您将看到一个可供选择的可用自动化列表。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">显示的自动化可以是您用于其他自动化活动的自动化，也可以是您之前创建的任何其他自动化。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您使用了之前创建的不具有营销状态条件<strong>和</strong>活动步骤的自动化，您需要将它们添加到<strong>现有自动化</strong>中。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您想使用现有的自动化而不修改其结构，我们建议复制现有的自动化并使用新的副本。然后，您可以自由地对其进行修改，而不会影响现有的自动化。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">自动化活动状态<a name="自动化活动状态"></a></h2>
<p style="text-align: justify">创建自动化活动后，它们将以列表的形式显示，显示它们的相应状态和费率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody>
<tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>活动已连接到一个或多个活动自动化。</td></tr>
<tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>正在处理活动。验证后，状态将变为<strong>准备就绪</strong>。</td></tr>
<tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>活动已完成，准备进行自动化。无法进行编辑。</td></tr>
<tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>活动已暂停，因为需要审核账户或账户被暂停。</td></tr>
<tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>活动曾连接到一个或多个自动化，但现在没有连接到任何自动化。</td></tr>
<tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>活动已连接到一个或多个不活跃的自动化。</td></tr>
<tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>活动已被合规团队手动屏蔽，或由于检测到钓鱼链接而自动屏蔽。</td></tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">您可以点击"<strong>自动化"</strong>展开按钮，查看与您的活动相关联的所有自动化。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">分析<a name="分析"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>除非您订阅了高级活动，否则自动化活动数据将不会出现在洞察报告中。有关洞察报告中活动报告的信息和示例，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在 <strong>概述</strong> 活动中，您将找到有关活动的摘要，包括活动和自动化状态、主题、发件人和小型可视化预览。您可以通过单击 <strong>活动详细信息</strong> 按钮，查看更多活动详细信息，例如收件人数量、回复电子邮件和预览文本。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果向下滚动，您将找到有关活动的更多数据，如 <strong>参与</strong>、<strong>投递</strong> 和 <strong>性能 <strong>率</strong></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a> 中了解更多有关活动性能和分析的信息，以及有关电子邮件跟踪报告的信息 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这里</a>。</p><hr><h2>收件人<a name="收件人"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>收件人</strong>选项卡中，您将看到自动化活动发送给的联系人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">活动收件人列表根据不同的发送状态进行分类。您可以单击每个子选项卡查看联系人列表，并单击联系人本身以查看详细信息。<br></p><hr><h2>未发送的收件人<a name="未发送的收件人"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您的收件人在您的营销活动中被跳过有几个原因：</p>
<ul><li><strong>联系人未订阅</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">要发送自动化营销活动，您必须将条件<strong>“市场状态为订阅”</strong>添加到自动化中。没有添加<strong>订阅</strong>的联系人将会被跳过，将<strong>不会</strong>收到自动化营销活动。</p>
<ul><li> <strong>账户问题</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您的公司正在进行<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">账户审核</a>或暂停，您计划发送的自动化营销活动将会被暂停。只有当账户审核结束或解除暂停时，它们才会重新启动。您将在营销活动功能中看到标语，指示这些过程正在进行中。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果由于内容原因您的任何自动化营销活动被阻止，您需要从营销活动列表中的<strong>“自动化”</strong>中移除它们，并添加新的内容不同的营销活动。然后自动化将继续工作。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以在<strong>未发送</strong>下的<strong>交付</strong>报告中看到无法接收被阻止自动化营销活动的联系人数量。<br></p>
<ul><li><strong>双重选择遗漏</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您的账户启用了<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">双重选择要求</a>，只有具有此状态的联系人才能收到自动化营销活动。您可以在<strong>未发送</strong>下的<strong>交付</strong>报告中查看没有双重选择状态的联系人数量。</p>
<ul><li><strong>权限缺失</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">要发送自动化营销活动，您需要拥有营销活动应用的<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。如果您创建了自动化，而公司管理员撤销了您的权限，自动化营销活动将会停止。您可以在下一个部分了解更多所需的权限。</p>
<p>了解有关常规营销活动报告的更多信息，请阅读<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">权限和可见性<a name="权限和可见性"></a></h2>
<p style="text-align: justify">鉴于<strong>活动</strong>和<strong>自动化</strong>是两个独立的功能，为了拥有完整的<strong>自动化活动</strong>功能，需要以下权限：<br></p>
<p><strong>活动</strong></p>
<ul><li><em><em>[发送活动]</em></em></li><li><em>[编辑活动和电子邮件模板]</em></li><li><em>[查看活动报告]</em></li></ul>
<p><strong>自动化</strong></p>
<ul><li><em>[添加自动化]</em></li></ul>
<p><strong>可见性权限</strong></p>
<ul><li><em>[查看其他用户的数据] - </em>如果您希望在自动化活动报告中看到完整的收件人列表，请启用此选项</li></ul>
<p><strong>可见性组</strong><br></p>
<ul><li>确保您通过加入正确的可见性组来访问所有联系人</li></ul>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多关于权限的信息，并在<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>了解有关可见性组的信息。</p>

Automated campaigns

设置广告系列

自动化设置

添加到现有自动化

自动化活动状态

分析

收件人

未发送的收件人

权限和可见性

自动化广告系列

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自动化功能仅适用于高级和更高级别的计划。有关Pipedrive不同计划和功能的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p>当使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>功能时，您可以将触发事件的现有字段值添加到自动化的操作事件中。这意味着当触发自动化时，触发项字段的信息将自动添加到您创建或更新的项中。</p>
<p>您可以通过使用<strong>合并字段</strong>来实现。 </p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仅当将数据添加到文本类型字段（如大文本、文本类型自定义字段或电子邮件正文）时，才可以在自动化中使用触发值。</div><hr><h2>设置自动化<a name="设置自动化"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>合并字段将根据在自动化的触发步骤中使用的数据类型而可用。因此，交易触发器将为您提供对交易类型合并字段的访问权限。<br></div>
<p>例如，如果您想在完成交易后向交易所有者发送电子邮件，您需要从以下位置开始：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>这告诉自动化只有在交易的状态变为<strong>已完成</strong>时才激活。接下来，添加<strong>发送电子邮件</strong>动作步骤，并填写收件人和主题：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>但现在，您想在电子邮件正文中包含<strong>交易金额</strong>。要这样做，请单击右下角的合并字段图标，并选择您的字段：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>合并字段还可用于电子邮件的主题行。<br></div>
<p>之后，点击底部的<strong>应用操作</strong>以保存更改，您的自动化设置完成：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="執行動作事件"></a>執行動作事件</h2>
<p>一旦自動化開始，郵件將會發送，包括交易價值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>您可以通過觀看此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">視頻</a>來了解如何使用Pipedrive的自動化功能發送郵件。</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

设置自动化

執行動作事件

如何在我的自动化操作的动作事件中添加触发值？

在一个地方找到所有的自动化。

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>自动化功能仅适用于高级和更高级别的计划。有关自动化功能的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文档。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">自动化列表视图是您可以找到所有已创建的自动化并将其组织起来的地方。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>要轻松找到您的自动化，您可以使用以下任何资源：</p>
<ul><li>标签</li><li>筛选器</li><li>所有者</li><li>排序</li><li>搜索栏</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">标签<a name="标签"></a></h2>
<p style="text-align: justify">与<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">交易</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">联系人标签</a>类似，您可以通过添加一个或多个带颜色的<strong>标签</strong>来组织自动化流程。这些标签可以根据销售流程对自动化进行可视化分类。</p>
<p style="text-align: justify">创建新的自动化时，点击自动化标题下方的<strong>“添加标签”</strong>按钮-您可以给每个自动化添加多个标签。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要向现有自动化添加标签，请单击自动化以打开自动化画布，然后点击自动化标题下方的<strong>“添加标签”</strong>按钮。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦添加，标签将显示在自动化标题下方。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>过滤器<a name="过滤器"></a></h2>
<p dir="ltr">与交易或联系人一样，您可以根据特定标准<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">过滤</a>您创建的自动化流程。<br></p>
<p>共有五种不同的过滤器可供选择：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>标签</strong></div></td><td>您可以在此过滤器中选择多个标签。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>触发器</strong></div></td><td>按照特定的自动化触发器进行过滤。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td><td>在您的自动化流程中过滤特定的操作。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>状态</strong></div></td><td>过滤已启用或已禁用的自动化流程。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>所有者</strong></div></td><td>如果您是管理员，您可以根据所有者过滤自动化流程。您无法编辑它们，但可以查看其内容。</td></tr></tbody></table><hr><h2>所有者<a name="所有者"></a></h2>
<p>如果您拥有全局管理员权限，您可以查看其他用户创建的自动化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要查看其他用户创建的自动化，请从列表视图中单击自动化以打开自动化画布。<br></p>
<p>您将看到自动化，添加的标签，所有者，最后更新时间以及它是由所有者触发还是由任何用户触发。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这是只读视图。只有自动化的所有者才能编辑它们。</div><hr><h2>排序<a name="排序"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当您处于自动化列表视图时，单击排序按钮以根据不同的标准对自动化进行组织。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以按以下方式对自动化进行排序：</p>
<ul><li>更新日期</li><li>名称</li><li>创建日期</li></ul>
<p style="text-align: justify">在您再次更改之前，您的设置将保持不变。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">搜索栏<a name="搜索栏"></a></h2>
<p dir="ltr">如果您知道特定自动化的名称，请使用搜索栏快速搜索。您可以在屏幕右侧找到搜索栏。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>搜索栏仅显示与自动化标题匹配的结果。如果您要查找标签、触发器或操作，请使用筛选器。</div>

Automations: list view

过滤器

所有者

排序

搜索栏

自动化：列表视图

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>Automations功能是Pipedrive高级计划、专业计划和企业计划中的一个有用功能。</div>
<p style="text-align: justify">默认情况下，只有Pipedrive中的管理员用户可以通过<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong>功能创建自动化。了解更多有关Pipedrive中的自动化功能，请点击<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>。<strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">常规用户</h2>
<p style="text-align: justify">全局管理员用户可以启用全局常规用户在Pipedrive中创建和编辑自己的自动化的权限。</p>
<p style="text-align: justify">要启用此权限，管理员用户需要前往<strong>公司</strong><strong>设定&gt;管理用户&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限设置</a></strong>。向下滚动至<strong>全局</strong><strong>权限&gt;全局常规用户</strong>并编辑权限设置以允许创建自动化工作流。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">常规用户，如果被授予创建自动化功能的权限 - 同时具有查看Pipedrive账户中其他用户的权限 - 将能够创建自动化工作流，将活动指派给Pipedrive账户中的其他用户。</p>
<p style="text-align: justify">在使用Pipedrive中的自动化时，我们建议管理员用户定期监控已创建的自动化工作流，以了解交易和活动发送到何处。</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

谁可以在Pipedrive中创建自动化工作流？

<div class="support-note success primary"><span><strong>注意：</strong>「自動化」功能僅適用於高級和更高的方案。</span><br></div>
<p style="text-align: justify">「<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>」功能是一個出色的工具，可以幫助您將成交和聯繫人引導通過內部流程，使您對 Pipedrive 的使用更加高效。</p>
<p style="text-align: justify">從小規模開始——例如，當與聯繫人相關的交易進入您的銷售管道的特定階段時，自動化功能可以有效地節省時間，讓您的團隊更高效地完成更多工作。</p>
<p style="text-align: justify">然而，自動化功能<strong>無法</strong>用作大規模的郵件群發工具——例如，將一封郵件同時發送給數千個聯繫人——因為 Pipedrive 仍受到用於自動化的同步電子郵件帳戶的發送和接收限制。</p>
<p style="text-align: justify">對於那些功能，我們可能建議您使用 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">群發郵件</a>功能或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/campaigns-by-pipedrive">Pipedrive 的活動</a>附加組件。<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

我可以使用自动化来发送大规模的电子邮件广告吗？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>“自动化”功能仅适用于高级和更高级别的计划。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中创建一系列的“自动化”以帮助您的公司流程时，了解可能影响您设计自动化的任何技术限制可能是有帮助的。</p>
<p style="text-align: justify">您和您的用户可以创建的活动自动化数量的限制取决于您所在的Pipedrive计划。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>计划</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>每个用户的活动自动化</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>基本</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>高级</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>专业版</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>高级专业版</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">90</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>企业版</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">每个自动化可以包含最多<strong>十个</strong>操作。每个自动化的唯一触发器可以在一分钟的窗口内发生一次，以防止无法管理的循环发生在您的过程中。<br> <br>您的<strong>公司账户</strong>可以在十分钟的窗口内执行最多5000次自动化。</p>
<p style="text-align: justify">同样，该公司Pipedrive账户可以在十分钟的窗口内执行其所有编程的自动化工作流，最多10000次。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您使用涉及电子邮件提供商的操作事件，请注意您的提供商可能对在特定时间段内可以发送多少封电子邮件也有限制。<br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

在Pipedrive中，我可以有多少个自动化工作流程？

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自動化</strong></a>功能是Pipedrive的高級和更高級方案中的一項有用功能。在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解如何切換方案。</div>
<p style="text-align: justify">在銷售中，就像生活一樣，時間是我們最有價值的資源。 Pipedrive的<strong>自動化</strong> <strong>模板</strong>通過使銷售過程中某些任務的自動化變得更加容易，幫助您保護這一資源。</p>
<p style="text-align: justify">這些模板作為即用的自動化工具，可以快速實施且付出最小的努力，讓您專注於重要事項。</p>
<p style="text-align: justify">如果您是Pipedrive的新用戶，模板也是您熟悉並熟練使用我們的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>功能的好方法。</p>
<p style="text-align: justify">要訪問模板，請在您的Pipedrive帳戶中轉到<strong>"..."（更多）&gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; 模板</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">使用模板<a name="使用模板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">从<strong>自动化</strong>页面，点击<strong>"</strong><strong>模板</strong><strong>"</strong><strong> </strong>以显示可用的现成自动化模板，按类型和集合分类。从这个选择中找到您想要自动化的过程，并点击模板开始配置您选择的自动化。</p>
<p style="text-align: justify">模板设置对话框将要求您提供所有<strong>自动化</strong>所需的详细信息。只需进行选择，然后点击"<strong>继续</strong>"。除非标记为"<strong>（可选）</strong>"，否则所有字段都是必填项。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存后，您的自动化就会生效，您可以继续做您擅长的事情，并借助您的新节省时间的自动化。</p>
<p style="text-align: justify">所有创建的模板自动化可以随时从<strong>自动化</strong>页面进行编辑。</p>
<p style="text-align: justify">如果您创建了自动化，它将出现在"<strong>我拥有的</strong>"筛选器中。由同事创建的自动化将出现在"<strong>他人拥有的</strong>"下。从模板创建的自动化将和您从零开始创建的自动化一样。</p><hr><h2 style="text-align: justify">可用模板<a name="可用模板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供了36个预制的自动化模板，这些模板按集合分类。每一个强大的模板都允许在模板内部和完成后进行额外的定制。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>关注交易</strong></p>
<ul>
<li><strong>向现有交易添加产品：</strong><br>当交易移至新的流程阶段时，向其中添加产品。</li><li><strong>向新交易添加产品：</strong><br>每次添加交易时，向该交易添加产品。</li><li><strong>重新参与闲置的交易：</strong><br>跟进闲置的交易。</li>
<li><strong>与新的交易互动</strong><strong>：</strong><br>每次添加交易时进行跟进。</li><li><strong>
参与正在进行的交易：</strong><br>当交易移至新流程阶段时进行跟进。</li>
<li><strong>避免交易滞后：</strong><br>每次交易在一定时间内没有改变阶段时进行跟进。<br></li>
<li><strong>与新客户取得联系：</strong><br>当添加新的交易时，发送一个活动。</li>
<li><strong>接触赢得的交易：</strong><br>每次交易赢得时，发送一个活动。</li>
<li><strong>对失去的交易集中活动：</strong><br>每次交易失去时，发送一个活动。</li>
<li><strong>当交易移动时发送活动：</strong><br>当交易移至新的流程阶段时，发送一个活动。</li><li><strong>跟进已完成的活动：</strong><br>当一个活动标记为完成时，进行后续跟进并将交易移至新的流程阶段。</li><li><strong>添加新交易：</strong><br>每次新加入一个人时，创建一个交易。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>与潜在客户互动</strong></p>
<ul>
<li><strong>
给新的潜在客户发送电子邮件序列：</strong><br>每次添加潜在客户时，发送一个电子邮件序列。</li>
<li><strong>给现有的潜在客户发送电子邮件序列：</strong><br>当潜在客户的标签更新时，发送一个电子邮件序列。</li>
<li><strong>培养新的潜在客户：</strong><br>每次添加潜在客户时进行跟进。</li>
<li><strong>联系新的潜在客户：</strong><br>每次添加潜在客户并且其标签没有变化时进行跟进。</li>
<li><strong>重新参与闲置的潜在客户：</strong><br>每次潜在客户更新并且其标签没有变化时进行跟进。</li>
<li><strong>重点关注更新的潜在客户：</strong><br>当潜在客户的标签更新时，发送一个活动。</li>
<li><strong>欢迎新的潜在客户：</strong><br>当新的潜在客户添加时，发送一个活动。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>优化你的工作</strong></p>
<ul>
<li><strong>确认潜在客户：</strong><br>每次更新潜在客户的标签时，将潜在客户转换为交易。</li><li><strong>关注已完成的活动：</strong><br>每次活动被标记为完成时进行跟进。</li><li><strong>在完成活动时发送一次活动：</strong><br>当活动被标记为已完成时，发送一次活动。</li><li><strong>欢迎新的个人：</strong><br>每次添加新人时进行跟进。</li><li><strong>向新加入的人发送欢迎活动序列：</strong><br>每次有人创建并且市场状态为订阅时，发送一场活动。<strong><br></strong></li><li><strong>对新订阅的人发送欢迎活动：</strong><br>当个人的市场状态变为订阅时，向他们发送电子邮件活动。</li><li><strong>根据筛选的人发送有针对性的活动：<br></strong>当一个人落入特定的筛选器时，向他们发送一场活动。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>外部应用</strong></p>
<ul>
<li><strong>在移动交易时添加任务：</strong><br>当交易移至一个阶段时，在外部应用中添加一个项目。</li><li><strong>离职失去的交易：</strong><br>当交易失去时，在外部应用中添加一个项目。</li><li><strong>转交赢得的交易：</strong><br>当交易赢得时，在外部应用中添加一个项目。<strong><br></strong></li><li><strong>告诉你的团队关于新的交易：</strong><br>当添加交易时，发送一条信息。</li><li><strong>更新你的团队关于交易的移动：</strong><br>当交易移至新的阶段时，发送一条信息。<strong><br></strong></li><li><strong>当交易赢得时庆祝：</strong><br>每次交易赢得时进行通告。</li><li><strong>向您的团队告知失去的交易：</strong><br>每次交易失去时进行通告。</li><li><strong>向您的团队告知已归档的交易：</strong><br>当潜在客户被归档时，发送一条信息。</li><li><strong>为新的潜在客户做准备：</strong><br>当加入潜在客户时，在外部应用中添加一个项目。</li><li><strong>关于新的个人进行沟通</strong><strong>:</strong><br>当添加一个人时，发送一条信息。</li></ul>

Automations: templates

使用模板

可用模板

自动化：模板

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：此功能僅適用於高級和更高級的計劃。</div>
<p style="text-align: justify">創建 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 的一個關鍵方面是包含哪些<strong>條件</strong>。條件是觸發操作必須滿足的過濾器，以便觸發。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">被动 vs. 主动条件<a name="vs"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>自动化</strong>条件可以分为两组：被动和主动。</p>
<ul><li><strong>被动</strong>条件不意味着已经发生了一个动作。例如，“<strong>成交创建者 <em>是 </em>我</strong>”这个条件是被动的，因为成交不需要改变就可以成立。</li></ul>
<ul><li><strong>主动</strong>条件需要一个动作的发生。例如，“<strong>人员标签 <em>已更改为 </em>冷</strong>”，意味着有人将标签更改为<strong>冷</strong>。</li></ul>
<p style="text-align: justify">这个区别对于自动化故障排除尤为重要。如果您创建的自动化无法工作，请提出以下问题： <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">什么动作应该触发这个自动化？ </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">我使用的条件是否与我执行的动作相匹配？</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">我的自动化是否有一个动作步骤？</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">第三个问题非常重要，因为没有执行动作就无法触发任何自动化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">常见状况<a name="常见状况"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>若某个使用筛选器触发的自动化配置设置为由其他用户触发，则该筛选器必须与该用户共享。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">虽然某些状况很简单明了，但其他有些状况乍一看可能有些模糊。以下是一些常见的自动化术语及其意义。<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>改变至</em></p></td><td>活动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当通过将字段的值更改为特定值来更新项目时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易阶段已改变为提案” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>已改变</em></p></td><td>活动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当通过将字段的值更改为<em>任何</em>其他值来更新项目时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易阶段已改变”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>为</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当创建/更新的项目包含特定字段值时。与<em><strong>改变至</strong></em>不同，<em><strong>为</strong></em>需要额外的条件，如果用于更新。</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易阶段为提案” </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">和</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">“交易所有者已改变”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>包含</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当基于文本的字段中包含特定单词或短语时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“人名包含业务” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>非空</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当指定字段包含任何值时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“组织地址不为空。”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>所有者/被指派给用户为</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当某个特定用户被分配一个项目（交易/联系人/活动）时</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“活动被分配给用户A” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>创建者为</em></p></td><td>被动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">这是与<strong><em>所有者为</em></strong>的重要区别。创建者是创建所述项目的人，而所有者可以更改。</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“组织创建者为用户B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>筛选器匹配</em></p></td><td>活动</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">当一个项目符合指定筛选器的参数时。</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“人员筛选器匹配人员标签为冷”</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">阶段变化<a name="阶段变化"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果你想基于<b>阶段的变化</b>触发一个自动化，请使用<b>阶段已改变为</b>或<b>阶段已改变</b>这个条件，具体取决于你是否想指定一个具体的阶段。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">你也可以使用<b>阶段为</b>的条件，但是它需要额外的条件，因为本身不能触发。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>在示例中，交易在标签更改为“Hot Lead”时必须处于“Lead In”阶段，以触发所有权变换。</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>交易阶段的变化将不受方向的限制。例如，如果你将一个交易在管道中向后移动而不是向前移动，这个操作仍然会触发你的自动化程序。</div><hr><h2 style="text-align: justify">人员符合筛选条件<a name="人员符合筛选条件"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">由于进入筛选结果是一种操作，您可以通过自动化触发它。但是，您不能在筛选结果中使用自动化来对现有项进行操作。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">例如，您不能通过选择筛选条件作为自动化条件来更改筛选结果中每个人的标签。相反，您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">批量编辑</a>来符合筛选的要求并批量更新人员信息。<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要深入了解自动化工具，请查看我们的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每周网络研讨会</a></strong>。</div>

Automations: conditions

被动 vs. 主动条件

常见状况

阶段变化

人员符合筛选条件

自动化：条件

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能仅适用于高级和更高级的计划。</div>
<p style="text-align: justify">使用自动化时，有时您希望将自动步骤推迟到稍后的时间或日期执行，而不是立即执行。</p>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自动化</strong></a>工具的<strong>延迟功能</strong>，您可以设置在您希望的时间和日期自动执行操作。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到延迟功能<a name="在哪里找到延迟功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">创建自动化时，您将首先选择一个触发事件（例如，创建交易）。</p>
<p style="text-align: justify">一旦您选择了触发事件，您将看到下一步的三个选项：条件、动作和<strong>延迟</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何使用延迟功能<a name="如何使用延迟功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您找到了延迟功能，您就可以开始在自动序列中添加时间延迟。您将有两个选项来配置延迟 -<strong>预定义</strong>和<strong>自定义：</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>预定义</strong>将允许您选择选项，如一周的某一天或默认的小时数或天数。</li><li><strong>自定义</strong>将允许您输入一个特定的时间数量和单位。 </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">您可以在延迟之后添加什么<a name="您可以在延迟之后添加什么"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您添加了延迟步骤并指定了经过的时间，您将能够在自动化中添加一个操作、条件，甚至是另一个延迟作为下一个步骤：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>条件</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果你在延迟之后添加一个<strong>条件</strong>步骤，自动化将等待选择的时间，并检查条件是否满足。例如：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在经过一分钟后，将检查交易所有者的条件。如果条件在此时间后满足，自动化将继续进行下一步。如果在此时间后条件未满足，自动化将停止。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>操作</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果你在延迟之后添加一个操作步骤，自动化将等待选择的时间，并执行指定的动作。例如：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在经过一分钟后，交易的归属权将更改为所选用户。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>延迟</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果在之前的延迟之后直接添加另一个<strong>延迟</strong>步骤，时间将添加到之前的延迟时间中。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您添加了一个一天的延迟步骤，然后是一个一小时的延迟步骤，您将得到一天一小时的延迟。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何取消待处理自动化<a name="如何取消待处理自动化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您有两种方法可以取消待处理的自动化。</p>
<ul><li>第一种方式是进入自动化并将其<strong>停用</strong>，您可以在编辑视图或自动化列表视图中进行操作，然后保存。这将弹出一个窗口，询问您是要保留还是取消待处理的执行：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>另一种完成此操作的方式是对自动化中的触发器、条件或操作进行更改。在这样做之后，您将看到一个不同的提示：</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>如果您勾选了<strong>“取消所有待处理的执行”</strong>，则任何待处理的操作都将停止。如果您不勾选该框，那么在进行这些更改后，待处理的操作将继续触发。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您可以从编辑屏幕或列表视图停用自动化</div><hr><h2 style="text-align: justify">一个自动化中可以使用多少个延迟？<a name="一个自动化中可以使用多少个延迟？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">每个自动化中的延迟数量取决于您的计划：</p>
<table><tbody><tr><td><strong>高级</strong></td><td><strong>专业版</strong></td><td><strong>高级版</strong></td><td><strong>企业版</strong></td></tr><tr><td>每个用户最多30个活动自动化</td><td>每个用户最多60个活动自动化</td><td>每个用户最多90个活动自动化</td><td>每个用户最多100个活动自动化</td></tr><tr><td>每个自动化最多10个动作</td><td>每个自动化最多10个动作</td><td>每个自动化最多10个动作</td><td>每个自动化最多10个动作</td></tr><tr><td><strong>每个自动化最多3个延迟</strong></td><td><strong>每个自动化最多10个延迟</strong></td><td><strong>每个自动化最多10个延迟</strong></td><td><strong>每个自动化最多10个延迟</strong></td></tr><tr><td><strong>总时间限制：90天</strong></td><td><strong>总时间限制：90天</strong></td><td><strong>总时间限制：90天</strong></td><td><strong>总时间限制：90天</strong></td></tr></tbody></table>
<p>您的自动化中的延迟总时长不能超过90天。这意味着，例如，您可以有一个延迟为90天，或者每个延迟为15天的6个。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>当您选择跳过周末的选项时，周末的天数仍然计入90天限制。</div><hr><h2 style="text-align: justify">什么会影响延迟功能？<a name="什么会影响延迟功能？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在某些情况下，对包含延迟的自动化进行更改将需要额外删除该自动化中的步骤。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>过去时操作符</strong></p>
<p style="text-align: justify">在引用过去的条件之前添加延迟将导致延迟后的所有步骤被删除：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">解决方法是首先修改条件，使其不涉及过去的引用，然后再添加延迟。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在延迟步骤之后，所有与过去相关的操作符在条件中都<strong>不可用</strong>（“是”，“不是”等）。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>删除“更改”条件之前的延迟</strong></p>
<p style="text-align: justify">当自动化包含<em>已更改/未更改/已更改为</em>条件，并且它们在延迟之后出现时，如果删除延迟，将不再支持这些比较器。例如，如果你设置了一个在交易创建后三天进行评估的<em>未更改</em>条件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，如果删除延迟步骤，你将得到一个<em>交易创建</em>触发事件，其中包含一个<em>未更改</em>条件。这是不可能的，因为如果交易刚刚创建，无法评估交易的更改。</p>

Automations: delay feature

在哪里找到延迟功能

如何使用延迟功能

您可以在延迟之后添加什么

如何取消待处理自动化

一个自动化中可以使用多少个延迟？

什么会影响延迟功能？

自动化功能：延迟特性

Pipedrive自动分配功能的常见问题解答。

<h2 style="text-align: justify">团队内如何分配机会？</h2>
<p style="text-align: justify">机会是按照轮流分配的方式进行分配，意味着每个团队成员会按照顺序被分配一个机会。</p>
<p style="text-align: justify">分配是基于每个规则的。如果一个人属于多个团队或被分配多个具体规则，那么他们会有更多的机会被分配。</p><hr><h2 style="text-align: justify">可以自动分配哪些机会？</h2>
<p style="text-align: justify">您可以为新创建的<strong>交易</strong>和<strong>销售线索</strong>以及移至新阶段或管道的现有交易设置规则。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以定义用户的打开机会的最小或最大数目吗？</h2>
<p style="text-align: justify">不行。目前，无法设置用户的打开线索或交易的最小或最大值。</p>
<p style="text-align: justify">只要满足条件、排在队列中且有新机会可分配，该功能将继续向用户分配机会。</p><hr><h2 style="text-align: justify">什么类型的管理员可以设置规则？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易应用</a>的管理员角色可以在自动分配中查看和设置规则。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我的销售代表这周在休假。我如何确保在此期间他们不会被分配到机会？<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一个<strong>交易应用程序管理员</strong>用户需要禁用为该特定用户设置的任何规则，并将其从可能有规则的任何团队中移除（在<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">团队</a>功能设置中）。</p><hr><h2 style="text-align: justify">哪些来源支持创建潜在客户和交易？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">无论潜在客户或交易是在哪里创建的（例如导入、API、手动创建、潜在客户转化为交易等），只要符合规则，它将始终被指定。</p><hr><h2 style="text-align: justify">默认字段和自定义字段在条件中受支持吗？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">是的，实体（线索或交易）的默认字段和自定义字段都受支持，以及实体（线索或交易）相关的人员和组织字段。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">了解更多关于字段的信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">是否可以将多个个人用户添加为受让方，而不是团队？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">不可以，一个机会只能分配给一个具体的用户或分配给团队。不能将机会分配给多个个人用户。</p><hr><h2 style="text-align: justify">所有管理员是否可以查看所有规则和任务分配？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">是的，所有<strong>优惠应用程序管理员</strong>可以查看其他优惠应用程序管理员设置的所有规则以及所有成功和失败的任务分配。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如果一个已经设置了规则的管理员用户被禁用了，会发生什么情况？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">被禁用的deals应用管理员用户设置的所有规则也会被禁用，但仍然会在自动分配的列表视图中可见。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">另一个拥有deals应用管理员权限的用户可以重新启用该规则。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">能否设置规则重新分配更新的交易？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">只有将现有的交易移动到新阶段或新管道并进行更新时，才能自动分配。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目前，无法设置规则以重新分配具有其他更新的交易（例如，使用新值更新自定义字段）。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以定义分配给每个团队成员的机会权重（百分比）吗？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">不，目前无法根据权重在团队中分配机会。</p>

Automatic assignment FAQ

自动分配常见问题解答

根据自动电子邮件条件创建电子邮件序列。

<div class="support-note success primary"><span><strong>注意：</strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自动化</strong></a>”功能仅适用于高级和更高级别的方案。</span><br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive，我们始终致力于帮助您节省反复任务所需的时间，以便您可以专注于重要的事情，比如成交。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">通过序列，您可以最大限度地减少人为错误，并定时发送完美的后续跟进，以提高您的赢率。<br></p><hr><h2>序列如何工作？<a name="序列如何工作？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您有可能根据自动化中现有的电子邮件条件创建序列。</p>
<p style="text-align: justify">这些序列允许您：</p>
<ul>
<li><strong>检查基本电子邮件字段</strong><strong>s</strong>，例如电子邮件主题。</li>
<li><strong>检查在自动化中配置的先前电子邮件是否在&lt; a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"&gt;延迟步骤后得到回复。</strong> 例如，<strong><em>触发器： </em></strong><em>交易移动阶段 &gt;</em> <strong><em>动作： </em></strong><em>发送电子邮件</em> &gt; <strong>延迟： </strong>3天 &gt; <strong><em>条件检查：</em> </strong><em>检查</em> <em>电子邮件是否已回复</em> &gt;<em> <strong>动作： </strong></em>发送另一个电子邮件。</li>
<li><strong>检查在先前电子邮件内容中的链接是否在</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>延迟</strong></a><strong>步骤后被单击。</strong> 例如，<strong><em>触发器：</em> </strong><em>交易移动阶段 &gt;</em> <strong><em>动作： </em></strong><em>发送电子邮件</em> &gt; <strong><em>延迟：</em> </strong><em>3天 &gt;</em> <strong><em>条件检查：</em> </strong><em>检查电子邮件内的链接是否被单击 &gt;</em> <strong><em>动作：</em> </strong><em>将交易移动到不同的阶段。</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仅当选择动作<strong>“使用模板发送电子邮件”</strong>时，才可使用电子邮件序列。</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何根据电子邮件条件创建一个序列？<a name="如何根据电子邮件条件创建一个序列？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">首先，您需要创建一个自动化，当触发时会发送一封电子邮件（操作）。您可以创建一个自动化，或选择我们的其中一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">模板</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“+”</strong>标志，将一个<strong>延迟</strong>步骤添加到您的自动化中。这将在经过特定的时间后触发另一个操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择延迟的持续时间。此延迟将在第一个操作触发后开始计数。</p>
<p style="text-align: justify">再次点击<strong>“+”</strong>标志。向您的自动化中添加一个<strong>条件</strong>步骤，并选择<strong>“已发送带有模板的电子邮件”</strong>选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到几个字段和条件，在自动化流程进入下一步之前可能满足。选择在您的电子邮件序列之后将要执行的条件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您正在追踪链接点击，请将<strong>“电子邮件链接已点击”</strong>设置为<strong>“<strong>True</strong>”</strong>。不支持追踪电子邮件打开。<br></div>
<p style="text-align: justify">设置好电子邮件条件后，点击<strong>“+”</strong>标志，将一个<strong>操作</strong>步骤添加到您的自动化中。</p>
<p style="text-align: justify">在延迟步骤经过并且条件满足后，此操作将发生。如果条件<strong>不</strong>满足，自动化将停止。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>在定义并保存操作后，您的序列将完成。您可以添加更多操作和条件，或保存并退出自动化。<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

序列如何工作？

如何根据电子邮件条件创建一个序列？

自动化：基于电子邮件条件的序列

<p>在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併重複項目</a>功能可以識別在您的聯繫人中可能存在的重複項目，以幫助減少帳戶中丟失或管理不當的信息。<br><br>為了確保它能有效地識別出這些重複項目，<strong>合併重複項目</strong>功能使用與Pipedrive的導入工具相同的規則，以了解您的帳戶中可能的重複項目。<br><br>對於<strong>個人聯繫人</strong>，Pipedrive將查看您的聯繫人是否具有相同的<strong>姓名</strong> - 例如Tom Smith - 以及<strong>以下之一</strong>：相同的電話號碼，相同的電子郵件地址，或者屬於同一組織。<br>因此，如果您在Pipedrive中有兩個被列為在ABC Corporation工作的Tom Smiths，Pipedrive可能會將其標記為潛在重複項目。<br><br>對於<strong>組織聯繫人</strong>，Pipedrive將查看您的組織是否具有相同的<strong>名稱</strong> - 例如ABC Corporation - 以及它們是否具有相同的<strong>地址</strong>，因為一個組織可以有多個分支機構、辦事處或特許經營權。<br>例如，在Pipedrive中有兩個ABC Corporation的聯繫人列表 - 一個在加利福尼亞，一個在倫敦 - 不應被標記為潛在重複項目。</p>

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

如何使用Pipedrive的“合并重复项”功能来识别重复项？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有管理员用户或具有正确权限的普通用户才能使用"合并重复项"功能。<br></div>
<p style="text-align: justify">当你有许多不同的团队成员将新数据录入你的Pipedrive账户时，你不可避免地会重叠信息并创建重复项。由于并非每个团队成员都能完全了解其他成员的工作内容，这是做生意时无法避免的情况。</p>
<p style="text-align: justify">这些重复项可能迅速失控，所有这些数据可能会使有效开展业务变得困难 - 错误的联系人将被添加，或者两个销售人员将联系同一位客户。<br></p>
<p style="text-align: justify">一个清洁的数据库就是一个有效的数据库，而保持一个清洁的Pipedrive数据库的最佳方法之一是使用<strong>合并重复项</strong>功能。<br> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>要更好地了解Pipedrive如何使用"合并重复项"功能来识别账户中可能存在的重复项，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000810278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="访问合并重复项功能"></a>访问合并重复项功能 </h2>
<p style="text-align: justify">合并重复项功能可以通过几种方式访问。</p>
<p style="text-align: justify">第一种方式是通过<strong> </strong>“<strong>...</strong>”<strong>（更多）＞<a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合并重复项</a></strong>，以查看可能重复的联系人和组织的列表。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:246px;max-width:246px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-17%20at%207.40.35%20AM.png" width="246" height="614" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">访问后，<strong>合并重复项</strong>功能将提供您在Pipedrive帐户中潜在的重复联系人和组织的列表。 <br></p>
<p style="text-align: justify">您还可以通过将任何被标记为潜在重复项的联系人或组织的<strong>详细信息视图</strong>来访问<strong>合并重复项菜单</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:782px;max-width:782px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.59.25%20AM.png" width="782" height="292" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这些联系人和组织的详细信息-他们的名称，交易，活动，创建日期，所有者和可见性设置也将显示。这些信息在帮助您决定该项是否重复以及在合并项时应优先考虑哪些信息时是无价的。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>显示在合并重复项功能中的项目取决于查看它的用户及其在公司Pipedrive帐户中的角色。虽然管理员用户将看到所有潜在的重复项，但普通用户只会看到他们有可见性权限查看的重复项。因此，我们建议将合并重复项留给管理员用户，因为他们可以看到所有可能的重复项。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="合并重复项"></a>合并重复项</h2>
<p style="text-align: justify">当您决定需要合并此处列出的重复项时，请选择您希望成为<strong>主要项</strong>的项目。主要项的信息将在合并时优先考虑，以防发生任何冲突信息。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果有两个名为Tom Smith的人有不同的电话号码并被合并在一起，合并完成后将保留与主要Tom Smith关联的电话号码。<br> <br> 选择了主要项后，点击“<strong>预览</strong>”按钮继续。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:794px;max-width:794px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.58.39%20AM.png" width="794" height="266" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">预览此信息将让您看到联系人在合并完成后的外观。这是完全合并项目之前的最后阶段，了解是否存在不正确或不一致的信息是很重要的。</p>
<p style="text-align: justify">如果在上一步骤中发现任何需要更正的信息，请点击“<strong>返回</strong>”按钮在继续之前更改任何信息的优先级。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:829px;max-width:829px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.59.21%20AM.png" width="829" height="191" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦使用合并重复项功能合并了两个重复的项目，它们将无法再分开合并。如果您不确定两个项目是否重复，建议在继续之前等待确认。</div><hr><h2 style="text-align: justify">合併非重複項目<a name="合併非重複項目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 在你遇到未被識別為重複項目的情況下，提供了手動合併功能。此功能可用於合併交易、人員和組織。</p>
<p style="text-align: justify">在交易、人員或組織的<strong>詳細視圖</strong>中，點擊“<strong>更多（...）</strong>”，然後選擇“<strong>合併</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將會打開<strong>合併</strong>菜單。在右上角的搜索欄中輸入你要合併的交易或聯繫人的名稱，一旦選擇了要合併的交易或聯繫人，你將會看到兩個項目的信息顯示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在底部的橫幅上選擇要保留的信息。點擊“<strong>預覽</strong>”，如果一切正確，繼續<strong> </strong>點擊“<strong>合併</strong>”。</p>

Merge Duplicates

访问合并重复项功能

合并重复项

合併非重複項目

Merge duplicates

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>Projects 功能可以作为专业版或更低版本的附加功能<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，但在 Power 和企业计划中是标准配置。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive中的<strong><a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目管理软件</a></strong>可让您在赢得交易后轻松地过渡到工作流的项目和交付阶段，无需在Pipedrive或第三方工具中进行变通。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以创建与未完成交易相关联的项目，或者您可以决定不将您的项目与任何交易、人员或组织关联。</p><hr><h2 style="text-align: justify">添加项目<a name="添加项目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">为了帮助顺利从销售过渡到售后，您可以将交易标记为<strong>已赢取</strong>，并直接从已赢取的交易下拉菜单中创建项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:462px;max-width:462px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.30.46%20AM.png" width="462" height="137" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想要连接或创建剩余开放或已赢取的交易的项目，您也可以在交易详情页面的项目侧栏中使用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:366px;max-width:366px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.12.27%20AM.png" width="366" height="495" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要从交易管道创建项目，请将交易向下拖动到<strong>移动/转换</strong>，然后选择“<strong>保存到... 项目</strong>”。您将看到选项可以<strong>创建项目并标记交易为已赢取</strong>或<strong>创建项目并保持交易开放</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-37-50.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以通过单击主“<strong>+ 项目</strong>”<strong> </strong>绿色按钮或位于页面顶部搜索栏旁边的“<strong>快速添加</strong>”<strong> </strong>按钮来添加项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:713px;max-width:713px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.21.29%20AM.png" width="713" height="394" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<strong>添加项目</strong>对话框中，您将看到以下选项：</p>
<ul><li><strong>选择模板 – </strong>选择一个预制项目框架 </li><li><strong>标题 –</strong> 项目的标题</li><li><strong>开始和结束日期 – </strong>项目的开始和结束日期</li><li><strong>面板</strong> – 将添加到的项目组</li><li><strong>阶段</strong> – 所选面板中的阶段</li><li><strong>所有者 –</strong> 拥有该项目的Pipedrive用户</li><li><strong>交易，人员，组织 – </strong>与项目相关联的交易，人员和组织 </li><li><strong>标签</strong> – 应用于您的项目的标签</li><li><strong>描述 –</strong> 项目的简要描述<br></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%207.50.41%20AM.png" width="436" height="1200" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">项目看板视图<a name="项目看板视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您导航到您的<strong>项目</strong>选项卡，您将在<strong>看板视图</strong>中看到所有项目。类似于交易，您可以创建管道和阶段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.04.08%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>定制看板卡片</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您需要在看板卡片上查看特定信息，您可以通过单击“<strong>...</strong>”<strong>&gt;自定义项目卡片</strong>来选择要显示的字段。</p>
<p>在这里，您可以看到字段列表并选择要保留可见的字段。更改将应用于所有卡片。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-43-37.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>“自动化项目”</strong>选项将重定向您到自动化菜单。<br></div>
<p style="text-align: justify"><br><strong>自定义看板视图</strong></p>
<p style="text-align: justify">与您的交易管道视图类似，单击看板名称右侧的铅笔图标。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:484px;max-width:484px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.47.02%20AM.png" width="484" height="233" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">从这里，您可以编辑任何阶段属性，并添加、删除或重新排序阶段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.49.09%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以根据需要创建尽可能多的看板。了解有关自定义您的看板的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">项目列表视图<br><a name="项目列表视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以更改视图，以查看所有<strong>列表视图</strong> 中的所有项目及其详情。点击行以进入该项目的详细页面。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:865px;max-width:865px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.58.16%20AM.png" width="865" height="336" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在右上角，您可以创建新的<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选器</a>或应用现有的筛选器：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:852px;max-width:852px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.13.09%20AM.png" width="852" height="449" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通过点击每行末尾的<strong>“...”</strong>按钮，可以将项目存档或删除。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:394px;max-width:394px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.09.24%20AM.png" width="394" height="237" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 标签可以添加到项目的详细页面。</div><hr><h2 style="text-align: justify">项目详细视图<a name="项目详细视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">项目详细视图让您可以查看和更新信息，如进度、标签、开始和结束日期、关联项目、计划活动和上传的文件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.17.16%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>详情</strong>部分添加描述和其他项目信息。您也可以点击“<strong>…</strong>”<strong>&gt; 自定义字段</strong>来查看和添加特定于项目的<strong>自定义字段</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:438px;max-width:438px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.21.17%20AM.png" width="438" height="185" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将被重定向到主要的<strong>数据字段</strong>页面，在那里您可以添加项目自定义字段，这些字段在创建后将在详情部分可视。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文</a>中了解更多关于自定义字段的信息。<br></p>
<p style="text-align: justify">在<strong>计划</strong>下，您可以创建和管理为您的项目创建的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">任务、子任务</a>和活动。创建的活动将默认为<strong>会议</strong>类型，但可以在您的帐户中更改为任何默认或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/creating-custom-activity-types">自定义活动类型</a>。进度条将反映您完成的项目情况，当您将它们标记为<strong>已完成</strong>时。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-24-14.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>为了帮助您组织您的计划，您可以根据它们所处的阶段或使用<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/projects-tasks-and-subtasks#grouping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义分组</a>来<strong>分组</strong>您的任务、子任务和活动。 </div>
<p style="text-align: justify">在详细视图的左侧的进度条将显示整个项目的任务、子任务和活动的数量，并显示已经完成的任务。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击“<strong>&gt;</strong>”图标以展开阶段并查看计划的活动。您可以添加、删除、将您的活动标记为已完成或<strong>拖放</strong>它们到不同的阶段。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.26.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">对于那些您还不确定的待办事项，有一个<strong>未指定阶段</strong>的组。您可以将这些项目拖放到它们以后属于的阶段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:735px;max-width:735px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.05.29%20PM.png" width="735" height="393" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以在<strong>文件</strong>标签下面上传文件到您的项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:737px;max-width:737px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.32.34%20AM.png" width="737" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要添加注释，请在标签部分点击<strong>注释</strong>图标。您可以创建一个文本类型的注释，并按需要格式化或去格式化，以及使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">提及</a><strong> </strong>来通知您的同事和进行协作。
</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:706px;max-width:706px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.36.12%20AM.png" width="706" height="234" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦注释保存，您将会在<strong>注释</strong>标签中查看所有的注释，按照从最近到最早的顺序排列。</p>
<hr><h2>查看已链接交易详情<a name="查看已链接交易详情"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>关于项目和交易之间关系的信息，您可以阅读该文章 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>。<br></div>
<p>当项目和交易关联时，可以直接从项目视图中访问交易详情视图。</p>
<p>在项目内部，您会在侧边栏看到所有已链接的交易，单击其中一个将打开交易的上下文详细视图：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-42-58.gif" alt=""></figure>
<p>您还可以从您的项目中编辑可见的<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>，这些字段位于项目的关联交易中：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-47-33.gif" alt=""></figure>
<p>一旦进行了更改，您将在每个交易下的项目视图中看到该字段：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:433px;max-width:433px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.49.20%20AM.png" width="433" height="295" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您还可以通过转到 设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>数据字段</strong></a> &gt; 潜在客户/交易，并通过<strong>“...”</strong>菜单选择要编辑的字段来使项目交易中的自定义字段可见。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">活动<a name="活动"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在向您的项目添加活动时，您需要使用上下文视图中的项目阶段下拉菜单选择要将其链接到的项目：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2012-11-55%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的项目活动将显示在您的Pipedrive帐户的<strong>活动</strong>选项卡中，在那里您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图中定制列</a>中展示与活动相关的项目。 您可以通过我们的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/calendar-sync">日历同步</a>功能，将这些活动从您的Pipedrive日历同步到您的提供商日历。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.16.09%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">计划</a>允许，您可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">工作流自动化</a>添加项目活动。 在创建自动活动时，工作流需要额外的步骤将活动链接到项目。</div><hr><h2 style="text-align: justify">项目模板<br><a name="项目模板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要创建一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目模板</a>，请转到左侧菜单中的项目选项卡，然后选择<strong>模板</strong>选项卡。您将看到您现有的模板，以及右上角的绿色<strong>+ 模板</strong>按钮：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.19.58%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">项目标签<a name="项目标签"></a></h2>
<p style="text-align: justify">项目状态反映在以下默认标签中：</p>
<ul><li><strong>开始 - </strong>新项目启动时的状态<span style="color: rgb(118,146,60)"><span style="color: rgb(155,187,89)"><br></span></span></li><li><strong>进行中 - </strong>项目正在进行中，但尚未完成<br></li><li><strong>暂停 - </strong>目前未进行项目工作</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:446px;max-width:446px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.29.58%20PM.png" width="446" height="454" alt=""></figure>
<div><br></div>
<p>您还可以使用右上角的方框将项目标记为<strong>已完成</strong>或<strong>已取消。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:637px;max-width:637px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.30.51%20PM.png" width="637" height="260" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>任何标签或状态都将在详细视图中可见。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:750px;max-width:750px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.33.12%20PM.png" width="750" height="306" alt=""></figure>

Projects by Pipedrive

添加项目

项目看板视图

项目列表视图

项目详细视图

查看已链接交易详情

活动

项目模板

项目标签

Projects by Pipedrive

Pipedrive 项目

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>项目功能可作为专业账户或更低版本的附加功能进行<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，但在高级和企业计划中默认配置。</div>
<p style="text-align: justify">在管理您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a>时，有一些事情需要完成。其中一些事情可以在特定日期和时间上作为日历<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>映射，但那些不需要显示在您的日历上，甚至可能不需要截止日期或负责人的情况如何处理呢？</p>
<p style="text-align: justify">使用<strong>任务</strong>和<strong>子任务</strong>，您可以在较大的项目活动旁创建待办事项，并保持您的职责清晰和排序。</p><hr><h2>在哪里找到它<a name="在哪里找到它"></a></h2>
<p>在任何项目中，您可以在<strong>p</strong><strong>lan</strong>标签下找到<strong>"+ 任务"</strong>按钮。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此外，在您的某个阶段下方的<strong>"+ 任务"</strong>选项将允许您直接添加一个任务到该阶段：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您还可以使用<strong>"+ 任务"</strong>按钮右侧的下拉菜单创建活动。<br></div><hr><h2>它是如何工作的<a name="它是如何工作的"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当您点击<strong>"+ 任务"</strong>按钮时，上下文视图将打开，并且您将被要求提供以下信息：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>创建任务时不需要指定截止日期和负责人。如果选择了<strong>“跳过周末”</strong>选项，截止日期将按如下方式处理：如果截止日期落在周末，则截止日期将移至下个星期一。周末的天数始终计入项目开始日期的天数统计中。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦点击<strong>保存</strong>，新创建的任务将显示在指定的项目和阶段中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在阶段视图中，您可以编辑主题、负责人和截止日期，还可以通过点击<strong>"+."</strong>添加<strong>子任务</strong>。您也可以通过点击左侧的圆圈将任务标记为<strong>已完成</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>任务和子任务可以添加负责人和截止日期，但不是必需的。<br></div>
<p>如果您想删除一个任务，只需点击任务右侧的<strong>"..."</strong>，然后选择<strong>删除：</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>子任务<a name="子任务"></a></h2>
<p style="text-align: justify">虽然某些<strong>任务</strong>很简单，但其他任务可能更复杂，可能需要完成<strong>子任务</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要创建子任务，请单击现有任务中的<strong>“+”</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">输入主题并单击<strong>保存</strong>后，子任务将显示在链接任务下方：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">创建子任务的另一种方法是单击任务，然后在任务的上下文视图中创建子任务：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>当您单击<strong>"+ 子任务"</strong>时，将打开一个新的对话框，在这里您可以添加标题并设置子任务的截止日期。然后，单击<strong>保存</strong>，子任务将添加到您的任务中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以单击垃圾桶图标删除子任务，单击个人图标选择任务负责人。</div><hr><h2>分组<a name="分组"></a></h2>
<p>除了按阶段查看任务、子任务和活动外，您还可以按<strong>分组</strong>查看这些项目。</p>
<p>要创建一个新的分组，请单击项目详细视图右上角的下拉框，然后选择<strong>"分组"</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>然后点击<strong>"+"</strong>并添加一个名称：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>创建新分组后，您可以通过单击<strong>"+"</strong>来将新任务、子任务和活动添加到其中：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>您还可以通过在详细视图中点击它们来将现有项目添加到您的分组中：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>说明：</strong>一个项目可以同时属于一个阶段和一个分组。</div><hr><h2>任务与子任务与活动对比<a name="任务与子任务与活动对比"></a></h2>
<p>以下是区分任务与活动的快速指南：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>任务与子任务</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>活动</strong></div></td></tr><tr><td>不会出现在日历或活动列表视图中</td><td>会出现在日历和活动列表视图中</td></tr><tr><td>负责人和截止日期为<strong>可选</strong></td><td>负责人和截止日期为<strong>必填</strong></td></tr><tr><td>出现在<strong>项目</strong>中</td><td>出现在线索、交易、联系人和项目中</td></tr><tr><td>不会出现在同步的<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日历</a>中</td><td>可以出现在同步的日历中</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

在哪里找到它

它是如何工作的

子任务

分组

任务与子任务与活动对比

项目：任务和子任务

节省时间和麻烦，使用项目模板。（The translation is already in Chinese)

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>项目功能可以作为专业账户或以下级别的附加组件<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，但它也包含在高级和企业计划中。</div>
<p>节省时间就是游戏的关键，使用<strong>项目模板</strong>，您可以更快更轻松地创建项目。</p><hr><h2>在哪里找到它</h2>
<p>在左侧面板上，点击<strong>项目</strong>，然后选择<strong>模板</strong>选项卡。在那里，您将看到您的现有模板。点击右上角的绿色<strong>+模板</strong>按钮创建新模板：</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="添加项目模板 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>您还可以通过点击右侧的<strong>"..."</strong>来编辑、复制或删除您的现有项目模板：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>添加新模板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在编辑过程中进行的所有更改都将自动保存。但是，您也可以使用<strong>保存并关闭</strong>按钮手动保存模板。<br></div>
<p>单击<strong>+ 模板</strong>按钮后，您将被要求在使用此模板时选择要将项目添加到哪个看板中，并添加标题和描述：</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>无法将模板转移到不同的看板，或从与完全不同的看板关联的模板创建项目。<br></div>
<p>单击<strong>继续</strong>后，您将被重定向到项目编辑界面，可以在其中向您选择的计划和阶段添加任务和活动：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>在添加活动时，甚至可以为其分配负的到期日期：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>如果要向模板添加子任务，请单击<strong>+ 任务</strong>按钮，然后您将在该窗口中看到<strong>+ 子任务</strong>选项。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>添加完任务和活动后，单击<strong>保存并继续</strong>按钮将模板添加到列表中：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>使用现有项目添加新模板</h3>
<p>要使用现有项目创建新模板，请单击项目右上角的<strong>“...”</strong>，然后选择<strong>“转换为模板”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>然后将询问您是否在转换后删除现有项目。选择选项后，单击<strong>转换</strong>以确认创建新模板：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>完成新模板后，项目中的活动和任务将在相同的阶段中复制到模板中，并且到期日期将在模板中呈镜像。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果项目没有开始日期，模板将根据最早的计划项到期日期（即最早计划的活动或任务）计算到期日期。 </div><hr><h2>使用您的项目模板</h2>
<p>创建模板后，您将在模板列表中找到它。点击<strong>使用</strong>按钮来创建一个项目：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>您可以输入与新项目相关的信息，链接现有的交易和联系人，并应用标签。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>创建使用模板的新项目时，开始日期字段是必需的，因为任务和活动的相对截止日期是根据项目开始日期计算的。然而，开始日期可以是过去或未来的日期。</div>
<p>在创建项目时，您还可以通过自动化使用您的模板</p>
<p>如果您已启用项目，并且至少创建了一个模板，您将在自动化中看到使用模板的选项：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：此选项仅在自动化流程中选择项目动作步骤时才会出现。</div>

Projects: templates

项目：模板

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>请注意</strong>：您必须是帐户设置管理员才能购买和分配项目座位。<br></div>
<p dir="ltr">如果您已添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目功能</a>并希望控制用户访问权限，请按照以下说明进行操作：</p>
<p dir="ltr">首先导航到<strong>设置 &gt; 用户管理 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户和访问权限。</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">在<strong>用户</strong>列表中，单击用户姓名右侧的“<strong>...</strong>”，然后选择“<strong>编辑访问权限</strong>”。<strong> </strong>如果该功能在您的帐户上有效，则会看到一个复选框可以选择<strong>项目</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">为了让用户访问项目，他们必须具有在用户管理权限中访问交易的权限。如果没有权限，将弹出以下通知：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

如何启用或禁用项目功能给用户？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意<strong>: </strong></strong>“项目”功能可以作为专业账户或更低级别的增值功能进行<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，并在高级和企业计划中提供标准功能。 </div>
<h2 style="text-align: justify">如何分配项目席位?<br><a name="如何分配项目席位?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">进入<strong>设置</strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户管理</a> </strong>，然后单击用户名称旁边的<strong>“…” </strong>以授予其“项目”访问权限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后点击<strong>编辑访问权限 </strong>并选择“项目”应用权限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何从已经赢得的交易中创建项目？<a name="如何从已经赢得的交易中创建项目？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要从赢得的交易中链接或创建项目，请在交易详情页上使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">侧边栏</a>面板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以批量创建项目吗？<a name="我可以批量创建项目吗？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">目前，我们的<strong>导入</strong>功能不支持项目。了解更多关于将数据导入Pipedrive的信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以在一个项目上添加多个标签吗？<a name="我可以在一个项目上添加多个标签吗？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要添加多个标签，请在项目详细信息视图中单击<strong>标签</strong>图标，然后选择要应用的标签。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">项目在自动化工具中能够工作吗？<a name="项目在自动化工具中能够工作吗？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在创建工作流自动化时，您可以找到项目选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>目前，要将自动化活动链接到项目，您必须完成一个额外的步骤。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章中</a>了解更多信息。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以为项目添加自定义字段吗？<a name="我可以为项目添加自定义字段吗？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>公司设置 </strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> &gt; </strong>“<strong>添加自定义字段</strong>。”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你也可以在项目详细视图中创建自定义字段。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>点击<strong>“</strong><strong>...” &gt; 自定义字段 </strong>在详细边栏部分，你将被重定向到<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> </strong>菜单。<strong><br></strong></p>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这些操作仅适用于具有账户设置访问权限的用户。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以从项目发送电子邮件吗？<a name="我可以从项目发送电子邮件吗？"></a></h2>
<p>是的，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何启用或禁用项目功能？<a name="如何启用或禁用项目功能？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">具有帐户设置访问权限的用户可以启用或禁用项目。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多信息。</p>

Projects by Pipedrive FAQ

如何分配项目席位?

如何从已经赢得的交易中创建项目？

我可以批量创建项目吗？

我可以在一个项目上添加多个标签吗？

项目在自动化工具中能够工作吗？

我可以为项目添加自定义字段吗？

我可以从项目发送电子邮件吗？

如何启用或禁用项目功能？

Pipedrive常见问题解答 下载

<p style="text-align: justify"><strong>交易</strong>用于在Pipedrive中反映销售和完成它们所使用的流程。但是关于企业进行的售后操作，包括内部、售前和售后操作呢？</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a>来反映这些流程，例如在销售完成后发货或与客户跟进再次销售机会。通过<strong>项目</strong>，您不再需要重复复制您的交易或创建不同的流程。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">项目 </h2>
<p style="text-align: justify">在组织您的Pipedrive数据时，您可能会发现一些与交易或潜在客户类别不符的持续性倡议。这些倡议可能包括涉及多个活动和阶段的长期努力，例如在销售过程中或之前计划演示文稿，或监控发货等售后行动。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a>是解决这些需求的完美工具。</p>
<p style="text-align: justify">您可以：</p>
<ul><li>将交易或联系人链接到您的项目中</li><li>在不同阶段添加活动</li><li>监控您的项目进展</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>项目帮助用户更好地组织<strong>项目管理</strong>活动，使其与<strong>销售</strong>活动（例如通常与Pipeline中的交易关联的活动）分开，从而使其流程更加顺畅。</p><hr><h2 style="text-align: justify">交易<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您的套餐会影响您可以开设的交易数量。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多有关使用限制的信息。项目不受使用限制影响。</div>
<p style="text-align: justify">交易代表您在Pipedrive账户中的销售或其他正在进行的交易。交易和项目之间的关系类似于交易和联系人之间的关系。</p>
<p style="text-align: justify">交易可以与项目相互关联。然而，使项目与交易独特的是，您可以将任意多的交易与一个项目关联，反之亦然：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击项目的关联交易或关联交易的项目，并在它们之间导航：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>欲了解有关“项目”功能的更多信息，请查阅我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目常见问题解答</a>。</div>

Projects vs. deals

项目对决

<p style="text-align: justify">有了新的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目功能</a>，您可以比以往更好地计划和执行决策。这包括能够从您的<a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目页面</a>发送和接收电子邮件，以及将现有电子邮件链接到您的项目。</p><hr><h2 style="text-align: justify">从项目发送电子邮件</h2>
<p style="text-align: justify">如果您在帐户上启用了<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a>，您将能够像从<strong>交易</strong>或<strong>联系人</strong>中发送电子邮件一样，直接从您的项目中发送电子邮件。</p>
<p style="text-align: justify">首先选择您的<strong>项目</strong>之一，然后导航到<strong>电子邮件</strong>选项卡：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在那里，您可以填写电子邮件的<strong>收件人</strong>、<strong>主题</strong>和<strong>正文</strong>，就像从交易或联系人那样。您还可以选择立即发送电子邮件或将其安排在稍后发送：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦发送了电子邮件，它将出现在<strong>电子邮件</strong>选项卡下，以及会话线程中的任何其他电子邮件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以通过在收件箱中找到电子邮件，然后选择右侧面板上的链接选项来将电子邮件链接到您的项目：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">项目特定密送</h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能密送</a>功能发送电子邮件并将其链接到您的项目。与交易一样，每个项目都有一个特定的智能密送链接，因此您可以将此链接添加到您发送的电子邮件的密送字段中，并将其链接到您的项目：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您从Pipedrive的<strong>Mail</strong>选项卡中删除与项目关联的链接电子邮件，则该电子邮件将不再出现在关联项目的<strong>详细视图</strong>中。</div>

How can I send emails with Projects?

如何使用Projects发送电子邮件？

项目的成本是多少，如何支付。

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 购买和分配项目座位，您必须是帐户设置管理员。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>项目</strong>是一个付费插件，帮助您组织和管理您的交易，无论是在交易中还是在交易完成后，同时与其他交易、活动或需要完成的任务结合使用。您可以创建任务和子任务，通过看板式面板移动您的项目，并链接相关联系人和活动。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>了解有关项目功能提供的更多信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">项目费用是多少？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>项目功能的价格是<strong>每个座位</strong>，意味着任何想要访问该功能的用户必须自己购买或在公司购买后分配给他们。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>项目功能的月费订阅为$8/月，年费订阅为$80/年。</li><li>这是您现有的Pipedrive付款的重复费用</li><li>如果您购买多个项目座位，将收取[number of seats] x $8（或每个座位每年一次性收费$80）</li><li>用户必须有一个<strong>付费交易座位</strong>来分配项目座位</li><li>如果您没有项目应用程序的权限，仍然可以查看与可访问的交易和联系人相连的项目数据。如果项目数据与用户可以访问的其他项目相连，则用户无需拥有项目座位即可查看项目数据。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">我怎样支付项目费用？</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 项目功能可以作为Professional账户或更低级别账户的附加功能<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，但是Power和Enterprise计划中已包含。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是第一次使用项目功能，您可以从导航栏中找到该功能，并看到开始免费试用的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 免费试用期为14天。如果在免费试用期结束后该功能没有取消，将会从第15天开始收费。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是账户设置管理员，您可以通过导航至<strong>设置</strong> <strong>&gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用户</a></strong>为其他用户购买席位。然后，单击您想授予项目访问权限的用户旁边的“...”，然后单击<strong>编辑访问权限</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:763px;max-width:763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" width="763" height="625" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以选择<strong>项目</strong> <strong>应用</strong>方框，这将为所选用户授予该功能的访问权限。如果您没有可用的席位，确认更改后将会为新席位收费。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:727px;max-width:727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" width="727" height="860" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以在<strong>用户和访问</strong>下查看您拥有多少项目席位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 您可以在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>计费</strong></a>部分取消项目席位。</div>

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