<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Функция автоматизации доступна только на продвинутых и более высоких тарифных планах.</div>
<p style="text-align: justify">Если ваша команда использует Slack, чтобы быть в курсе событий, вы можете использовать <strong>функцию автоматизации</strong>, чтобы легко пересылать уведомления в Slack в соответствии с действиями в вашей учетной записи Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы настроить автоматизацию в Slack, сначала установите и авторизуйте приложение Slack из Маркетплейса. </p>
<p style="text-align: justify">Для установки перейдите к <strong>Инструментам и приложениям &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Авторизовать учетную запись Slack</a>. </strong>Чтобы узнать больше о том, как Slack интегрируется с Pipedrive, вы можете посмотреть нашу страницу Маркетплейса <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack"></a>Настройка уведомлений в Slack</h2>
<p style="text-align: justify">После подключения приложения перейдите на вашу<strong>  </strong>страницу автоматизации, чтобы начать.</p>
<p style="text-align: justify">Для создания пользовательской автоматизации в <strong>Slack</strong>, вы можете создать пользовательскую автоматизацию и выбрать опцию Slack при настройке действия. </p>

<p style="text-align: justify">На странице действий вы увидите опцию отправки уведомления в канал Slack или как прямое сообщение. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>После нажатия кнопки “<strong>Следующий шаг</strong>” вы перейдете на страницу, где сможете выбрать дополнительные данные поля для включения. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем вы сможете выбрать канал получателя для вашего сообщения в Slack: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем, для полей <strong>Pretext</strong> и <strong>Attachment</strong> в вашем действии, вы сможете выбирать поле данных для включения в уведомление Slack. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы выбрать поле, нажмите на значок <strong>Объединить поля</strong>и выберите из доступных вариантов. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Pretext</strong></p>
<ul>
<li>Информация, которая появляется перед блоком <strong>Attachment</strong> в уведомлении Slack. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Attachment</strong></p>
<ul>
<li>Описание или информация, связанная с событием-триггером, произошедшим в вашей учетной записи Pipedrive. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">После сохранения и активации ваша новая автоматизация должна автоматически отправлять уведомления на ваш аккаунт Slack. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Получателем прямых сообщений, отправленных через автоматизацию, будет выбранный пользователь Slack при настройке интеграции. Для получения информации о настройке интеграции Slack посетите <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">эту статью</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-1"></a>Шаблоны уведомлений в Slack</h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы быстро начать работу, вы можете выбрать из двух существующих шаблонов автоматизации в Slack, которые позволят вам отправлять информацию о сделках в ваш канал Slack или в виде личного сообщения.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">После выбора шаблона вам будет предложено указать триггер, который вы хотите использовать для вашей автоматизации.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">После настройки вы можете перейти на вкладку <strong>Созданные мной</strong>, чтобы дополнительно настроить ваш шаблон автоматизации в Slack.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Узнайте больше о шаблонах автоматизации в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>

Automations: Slack notifications

slack

Настройка уведомлений в Slack

slack-1

Шаблоны уведомлений в Slack

Automations: Уведомления в Slack

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> доступна только в планах "Продвинутый" и выше.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">При создании <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">автоматизации</a> всегда начинается с выбора <strong>триггера</strong> и <strong>действия</strong>. Шаг <strong>“ожидание условия”</strong> позволяет выполнять действие в определенный период времени, при условии, что оно соответствует заданным условиям.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Давайте рассмотрим несколько примеров для лучшего понимания этого концепта:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Отправьте электронное письмо, когда создается сделка, и сразу после ответа на электронное письмо отправьте еще одно. Если на электронное письмо не будет ответа в течение трех дней, то автоматизация остановится.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Создайте активность и как только активность отмечена как <strong>“Готово”</strong>, создайте еще одну последующую активность. Если активность не будет отмечена как <strong>“Готово”</strong> в течение недели, то автоматизация остановится.</p></li></ul>
<div>Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации продаж</a> на странице нашего продукта</div><hr><h2 style="text-align: justify">Как настроить шаг «Ожидание условия»<a name="Как настроить шаг «Ожидание условия»"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Начните создавать свой рабочий процесс, как обычно. Если вам нужна помощь, вы можете ознакомиться с нашим руководством по автоматизации <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">здесь</a>.</p>
<p dir="ltr">В вашем рабочем процессе должно быть следующее:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Триггер &gt; Условие триггера &gt; Действие</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">После того как вы добавили шаги выше, вы сможете добавить шаг <strong>ожидание условия</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После нажатия вам потребуется определить условия для этого шага, которые необходимо выполнить, прежде чем автоматизация перейдет к следующему шагу<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Пользователи в расширенном плане могут добавить до <strong>трех</strong> шагов «ожидание условия» на автоматизацию. Пользователи в профессиональном плане и выше могут добавить до <strong>десяти </strong>шагов на автоматизацию.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>События</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Событие</strong> позволит вам выбрать триггер или действие - с соответствующими условиями - доступные на предыдущих этапах.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить шаг ожидания для следующих действий:</p>
<ul><li>Персона</li><li>Организация</li><li>Сделка</li><li>Лид</li><li>Email</li><li>Активность</li><li>Проект</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Временные ограничения</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Временное ограничение</strong> позволит вам ввести конкретный временной интервал до проверки события и условий. Вы можете выбрать один из предопределенных временных интервалов из выпадающего списка или <strong>установить свою продолжительность</strong> для детализации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Вы можете установить максимум семь дней на шаг. Автоматизация остановится, если срок действия истекает, не выполнив условия. Узнайте больше об условиях автоматизации в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">После сохранения шага <strong>ожидание условия</strong> вы можете продолжить добавление других шагов.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На снимке экрана выше мы показываем, что после того, как на электронное письмо был получен ответ впервые, автоматизация перейдет к следующему шагу в рабочем процессе. Это произойдет только в том случае, если условия будут выполнены максимум в течении трех дней.</p>
<p style="text-align: justify">Выполнение автоматизации появится как <strong>в ожидании</strong>, пока условия не будут выполнены или время не истечет.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ожидающие исполнения<a name="Ожидающие исполнения"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В этом изменяющемся мире, вы можете активировать рабочий процесс с шагом <strong>ожидания условия</strong> с ограничением по времени в 7 дней, а затем контекст может измениться, или создать рабочий процесс с неправильным шаблоном электронной почты. Затем вам нужно будет обновить конфигурацию автоматизации, чтобы соответствовать новой реальности.</p>
<p style="text-align: justify">В этом случае, если вы отредактируете активный рабочий процесс, а затем пересохраните его, вам придется решить, должны ли оставаться или быть отменены ожидающие исполнения на этом этапе.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вам нужно отключить автоматизацию, вам также нужно решить, следует ли сохранить текущие исполнения или отменить их полностью.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong> Ожидающие исполнения можно отменить по отдельности на вкладке <strong>История</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">История выполнения<a name="История выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Функция <strong>истории автоматизации</strong> позволяет просматривать запись действий, выполненных вашей автоматизацией. Для шага <strong>ожидание условия</strong> доступно три статуса выполнения.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ожидание</strong></p>
<p style="text-align: justify">Этот статус появляется, когда шаг находится в указанном временном интервале, но условия не выполнены. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Успех</strong></p>
<p style="text-align: justify">Этот статус появляется, когда шаг <strong>ожидание условия</strong> выполнен, так как условия были выполнены в указанный временной интервал.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Истекло</strong></p>
<p style="text-align: justify">Этот статус появляется, когда автоматизация остановлена, так как время истекло и условия не соответствуют в указанный временной интервал.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Узнайте больше о функции <strong>история автоматизации</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>

Automations: wait for condition

Как настроить шаг «Ожидание условия»

Ожидающие исполнения

История выполнения

Automations: ждать условия

Ускорьте свои процессы и увеличьте продажи, автоматизируя задачи на основе событий-триггеров.

Automations

Автоматизация

Создание автоматизации

Список представлений автоматизации

Передача автоматизаций

Пользователи и разрешения

Передача владения

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна только в планах "Профессионал" и выше.</div>
<p style="text-align: justify">Частью управления командой является равномерное распределение сделок между участниками команды. С помощью инструмента автоматического назначения Pipedrive вы можете настроить правила для автоматической обработки этого.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Где найти инструмент автоматического назначения</strong><a name="Где найти инструмент автоматического назначения"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Настройка автоматического назначения доступна только пользователям с разрешением администратора приложения сделок.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нажмите <strong><strong>”</strong>...” </strong>, чтобы открыть боковую панель навигации слева на вашем экране или перейдите к <strong>Настройкам.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Оба этих пути приведут вас на страницу функций, где вы сможете начать настройку правил автоматического назначения.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Как настроить инструмент автоматического назначения</strong><a name="Как настроить инструмент автоматического назначения"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Вы можете добавить до 50 правил на тип сущности (добавлен лид, обновлена сделка и т. д.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щелкните на <strong>”</strong><strong>+ Правило” </strong>, чтобы создать новое автоматическое правило назначения.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Выберите элемент (лид или сделка) и события, которые будут следовать за правилом.</p>
<p dir="ltr"><strong>Сделка</strong> </p>
<ul><li>Добавлена сделка – Назначить новые сделки на конкретных владельцев</li><li>Сделка обновлена – Назначить существующую сделку владельцу после изменения воронки или этапа</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Лид</strong></p>
<ul><li>Добавлен лид – Назначить новые лиды на конкретных владельцев<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Затем вам необходимо определить <strong>условия</strong> для этого правила. Условия - это фильтры, которым должна соответствовать возможность (лид или сделка), чтобы быть назначенной владельцу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Правила должны иметь как минимум одно условие. Вы можете добавить до двух наборов условий и 160 условий на набор.</div>
<p style="text-align: justify">После указания условий необходимо выбрать <strong>тип назначения</strong> и <strong>назначенный</strong>.</p>
<p>Есть четыре типа назначений, из которых вы можете выбрать:</p>
<ul><li><strong>Пользователь</strong> – Выбирает одного пользователя на вашем аккаунте для назначения вновь созданных сделок</li><li><strong>Команда</strong> – Выбирает команду на вашем аккаунте и использует метод кругового раунда для распределения вновь созданных данных между ее участниками</li><li><strong>Владелец организации</strong> – Если лид или сделка уже связана с существующей организацией, вы можете назначить лид или сделку владельцу существующей организации</li><li><strong>Владелец контактного лица</strong> – Если лид или сделка уже связана с существующим контактным лицом, вы можете назначить лид или сделку владельцу существующего контактного лица</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для использования функции назначения команды требуется <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функция Групп</a>, доступная только пользователям с тарифными планами Professional и выше.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">На следующем шаге вам необходимо настроить параметры правила. Вы увидите поле для имени правила (обязательно) и описания (необязательно). Установите флажок <strong>“Активировать<strong>”</strong> </strong> и <strong>сохраните</strong> изменения.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Управление вашими правилами</strong><a name="Управление вашими правилами"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если вы создали два или более правила, вам нужно определить приоритет каждого правила. Нажмите на <strong>“Установить приоритет”</strong> и укажите предпочтительный порядок, используя иконку <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Первое правило в списке считается наивысшим приоритетом.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">При создании новой сделки функция попытается сопоставить ее с первым правилом в списке. Если критерии не совпадают, она будет проходить через правила, пока не будет найдено совпадение.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Проверка истории назначений</strong><a name="Проверка истории назначений"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">На вкладке <strong>«История»</strong> вы можете найти логи для заявок и сделок и их статус.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>По умолчанию столбцы сортируются от новых к старым.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В этом представлении вы можете видеть:</p>
<ul><li>Были ли запущены какие-либо правила</li><li>Пользователь, которому был назначен элемент</li><li>Время обработки инструмента назначения нового созданного элемента</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вы можете фильтровать свои логи по определенным датам, таким как <strong>все</strong>, <strong>сегодня</strong> и <strong>вчера</strong><strong>. </strong>Кроме того, вы можете применить фильтры на основе сущностей и событий.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: История автоматического назначения хранится в течение семи дней.<br></div><hr><h2>Почему моя правило назначения не работает?<a name="Почему моя правило назначения не работает?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если вы нажмете на вкладку <strong>”Не назначено”</strong>, вы найдете список всех лидов и сделок, которые не были автоматически назначены владельцу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Причины, по которым правило назначения может не сработать, следующие:</p>
<ul><li><strong>Пользователь не найден</strong> – пользователь, определенный как назначенный, не существует или неактивен </li><li><strong>Нет пользователя в команде</strong> – ни один из пользователей в команде, определенной как назначенные, не смог получить владение сделкой или лидом</li><li><strong>Ошибка</strong> – неизвестная ошибка </li></ul>
<p>Для правил с <strong>владельцем-физическим лицом</strong> или <strong>владельцем-организацией</strong> в качестве назначенного: </p>
<ul><li><strong>Организация не найдена</strong> – у сделки или лидера не было связано ни одной организации </li><li><strong>ID организации не найден</strong> – организация не существует или неактивна </li><li><strong>Человек не найден</strong> – сделка или лид не имел связанного сущности человека</li><li><strong>ID человека не найден</strong> - человек не существует или неактивен </li></ul>
<p style="text-align: justify">Если у вас возникают неожиданные ошибки с правилами назначения, пожалуйста, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">свяжитесь с нашей службой поддержки</a>.</p>

Automatic assignment

Где найти инструмент автоматического назначения

Как настроить инструмент автоматического назначения

Управление вашими правилами

Проверка истории назначений

Почему моя правило назначения не работает?

Автоматическое назначение

Увеличьте вовлеченность клиентов и минимизируйте ошибки с помощью автоматизированных электронных писем.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a> и функции <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронизации почты</a> доступны только на планах «Расширенный» и выше. Для отправки автоматических электронных писем необходимо включить синхронизацию электронной почты.<br></div>
<p style="text-align: justify">Процессы продаж часто включают повторяющиеся задачи, такие как отправка уведомлений членам команды или общение с потенциальными клиентами. Автоматизация отправки электронных писем может повысить эффективность, усилить вовлеченность клиентов и минимизировать ошибки.</p>
<p style="text-align: justify">Сначала необходимо создать <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизацию</a> и выбрать триггерное событие на основании сценариев, в которых вы хотите отправить письмо. Необходимо установить точные условия для более конкретных ситуаций, в которых должны быть отправлены электронные письма.</p>
<p style="text-align: justify">После определения триггера выберите действия с электронной почтой: вы можете выбрать либо <code>Отправить письмо</code>, либо <code>Отправить письмо с использованием шаблона</code> для выполнения коммуникации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Отправить электронное письмо<a name="Отправить электронное письмо"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При использовании действия <code>Отправить электронное письмо</code> необходимо выбрать необходимые поля и настройки.</p>
<ul><li>Выбор аудитории является одним из самых важных шагов, а выбор получателей электронной почты критичен. Вы можете сделать это из поля <strong>“Кому”</strong>, решив, отправить ли электронное письмо клиентам, внутренним командам, партнерам и т. д.</li><li>Для темы электронного письма вы можете вручную ввести текст или использовать заполнитель поля, чтобы автоматически вставить соответствующую информацию, такую как название сделки, на основе триггера автоматизации.</li><li>Если у вас синхронизировано несколько почтовых ящиков в Pipedrive, вы можете выбрать адрес отправителя из поля <strong>“От”</strong>.</li><li>Поля CC и Bcc позволяют указать адресатов копий и скрытых копий электронной почты соответственно.</li><li>Вы также можете добавить <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подпись электронной почты</a> (если она была предварительно настроена в настройках синхронизации электронной почты) и включить отслеживание открытия писем.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем вам необходимо вручную написать содержание электронного письма и <strong>сохранить</strong> изменения.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Отправка электронной почты с использованием шаблона<a name="Отправка электронной почты с использованием шаблона"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Шаблоны электронных писем</a> должны быть настроены внутри почтового ящика продаж перед настройкой автоматизации отправки электронных писем с использованием шаблонов.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Действие <code>Отправить электронное письмо с использованием шаблона</code> тесно повторяет действие <code>Отправить электронное письмо</code>, но предлагает дополнительные варианты настройки шаблона письма.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">При настройке шаблона вы можете добавлять поля для потенциальных клиентов, сделок, проектов и организаций. Если у шаблона есть поля и вы их выберете, автоматизация автоматически заполнит эти поля в тело письма.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Кроме того, если ваш шаблон включает ссылку, вы можете настроить отслеживание ссылок на этом этапе.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Расширенная автоматизация почты<a name="Расширенная автоматизация почты"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете использовать шаги <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Задержка</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ожидание условия</a> для создания более сложной автоматизации. Это позволяет отправлять электронные письма позже - вместо немедленной отправки - после триггера или события.</p>
<h3>Шаг задержки<a name="Шаг задержки"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Чтобы отправлять последующие сообщения или несколько напоминаний участникам команды или потенциальным клиентам через автоматизацию, используйте шаг <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Задержка</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Определите интервал времени в днях или часах перед настройкой последующего действия с электронной почтой. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Ожидание условия<a name="Ожидание условия"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Используйте опцию <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ожидание условия</a> для выполнения шага после того, как произойдет указанный триггер или действие.</p>
<p style="text-align: justify">Практическое применение этого шага - отправить еще одно письмо, когда ваши клиенты взаимодействуют с первым письмом, которое вы отправили. Вы можете настроить его так, чтобы триггер сработал, если на письмо поступит ответ или будет выполнен щелчок по ссылке в нем.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем укажите продолжительность (временной лимит) для автоматизации, чтобы дождаться события. Длительное ожидание может быть не выгодно, поскольку может потребоваться личный подход.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Доставка после отправки электронной почты<a name="Доставка после отправки электронной почты"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Для того чтобы сохранить запись отправленной информации по электронной почте, вы можете добавить <strong>примечание</strong> или создать <strong>событие</strong>, связанное с автоматической электронной почтой.</p>
<p style="text-align: justify">Например, если получатель получил важную информацию через автоматическую электронную почту, например, ссылку на специальное предложение, вы можете сделать пометку для контактного лица, связанного с сделкой.</p>
<p style="text-align: justify">Для этого выберите действие <strong>примечание</strong> для контактного лица, который уже получал ваши электронные письма, подчеркните важность события в заметке.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Для создания <strong>события</strong>, например, установки задачи или звонка после ответа на электронное письмо, добавьте действие <strong>событие</strong> после шага <code>Ожидание условий</code>, который вы установили для ответов на электронные письма.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете указать имя, тип и время создания события.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>если у вас возникли проблемы с отправкой электронных писем, посетите наше <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">руководство по устранению неполадок</a> или свяжитесь с нашей службой поддержки <a href="https://support.pipedrive.com/ru/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.</div>

Automations: sending automated emails

Отправить электронное письмо

Отправка электронной почты с использованием шаблона

Расширенная автоматизация почты

Шаг задержки

Ожидание условия

Доставка после отправки электронной почты

Автоматизация: отправка автоматических электронных писем

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks. 

Подключите автоматизацию Pipedrive к сторонним приложениям с использованием вебхуков.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a> и вебхуки в автоматизации доступны только в планах Advanced и выше. Обычные <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебхуки</a> доступны во всех планах.</div>
<p style="text-align: justify">Действие вебхука в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a> позволяет соединить Pipedrive с внешними инструментами и приложениями, отправляя информацию на определенные конечные точки. Эта функция улучшает ваши процессы продаж, позволяя условное событийно-связанное информирование между Pipedrive и выбранным вами инструментом.<br></p>
<p style="text-align: justify">В отличие от <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">традиционных вебхуков</a>, этот подход предлагает большую гибкость и точность, позволяя определить детальные условия и события для запуска запросов вебхука - возможность, недоступная в стандартных настройках вебхуков.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Создать вебхук<a name="Создать вебхук"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Данное действие доступно только для глобальных администраторов.<br></div>
<p style="text-align: justify">Прежде чем начать добавлять действия вебхука к вашим автоматизациям, сначала вам необходимо добавить вебхуки в ваш аккаунт Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Перейдите на страницу <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вебхуки</a></strong>. Затем нажмите на <strong>“+ Вебхуки” &gt; Автоматический вебхук</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Существующие вебхуки нельзя использовать повторно для автоматизаций.</div>
<p style="text-align: justify">Добавьте имя вашему вебхуку. Мы рекомендуем быть очень конкретными и понятными, так как вам придется выбирать вебхук по его имени при создании автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Затем добавьте URL конечной точки и предоставьте учетные данные для аутентификации, если это требуется.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Добавление вебхука в автоматизацию<br><a name="Добавление вебхука в автоматизацию"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вебхуки не предварительно настроены, вы не сможете добавить действие вебхука.</div>
<p style="text-align: justify">После добавления вебхуков вы можете перейти к <strong>автоматизации</strong> и начать создание автоматизации с действием вебхука.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите следующие поля для заполнения в действии вебхука, включая обязательные <strong>“Вебхук”</strong>, <strong>“Метод”</strong> и <strong>“Тело”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Сначала выберите созданный вами вебхук в поле <strong>вебхука</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем выберите <strong>метод</strong>, который хотите использовать (<code>POST</code>, <code>PUT</code> или <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Создание ресурсов</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Замена ресурса другим</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Удаление ресурса</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">В теле вебхука вы можете выбрать настройку с помощью <strong>“Ключ-значение”</strong> или <strong>“Cырое”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">С помощью создателя <strong>ключ-значение</strong> вы можете создать тело запроса действия и добавить больше записей при необходимости. Здесь вы можете выбрать поля Pipedrive, нажав на кнопку <strong>поля</strong>, чтобы открыть выпадающий список.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">С помощью создателя <strong>сырого вида</strong> вы можете создавать свое собственное тело JSON-совместимого формата в случае, если вам нужно больше контроля над полезной нагрузкой.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наконец, добавьте <strong>путь вебхука.</strong> Путь будет добавлен к базовому домену, определенному вебхуком.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">История выполнения<a name="История выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете отслеживать производительность вебхуков в разделе <strong>история выполнения</strong>. Здесь вы увидите окончательное тело и путь для запроса вебхука.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если по какой-либо причине вебхук больше не работает или отсутствуют аутентификация или разрешения, выполнение автоматизации завершится неудачей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Выполнение вебхука будет работать в соответствии с существующими ограничениями на выполнение автоматизации. При их достижении выполнение запросов вебхука будет приостановлено.</div>

Automations: webhook requests

Создать вебхук

Добавление вебхука в автоматизацию

Автоматизация: запросы webhook

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Эта функция доступна только для пользователей уровня Advanced, Professional и Enterprise. </div>
<h2 style="text-align: justify">Где я могу найти элемент, созданный моим автоматизированным процессом? </h2>
<p style="text-align: justify">Если вы используете автоматизацию для создания сделок, контактов или активностей и не можете найти их: </p>
<ul><li>Сначала проверьте свой вид списка, отфильтруйте по <strong>Всем</strong>, затем отсортируйте по <strong>времени добавления/сделке/контакту/созданному пользователю</strong>. Это покажет вам самый последний элемент в соответствующем виде списка, где вы сможете найти нужный элемент: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Если вы нашли элемент в виде списка, но не в сделке/контакте/активности, убедитесь, что установлена отметка <strong>Связанный</strong> элемент: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я создавать автоматизацию, используя время декомпозиции?</h2>
<p style="text-align: justify">В настоящее время вы не можете использовать время декомпозиции сделки с автоматизацией.<br> <br>Обходное решение состоит в создании напоминания с указанием сроков сроков действия, чтобы соответствовать вашим <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>времени декомпозиции</strong></a>. Таким образом, действие будет выполнено, когда сделка деградирует.</p><hr><h2>Я только что активировал автоматизацию, но она не срабатывает для элементов, которые я уже создал</h2>
<p style="text-align: justify">Автоматизации <strong>не</strong> срабатывают в обратном порядке для существующих элементов, они срабатывают сразу после события, если выполняются условия срабатывания триггера.</p><hr><h2>Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?</h2>
<p style="text-align: justify">Когда пользователь, владеющий автоматизацией, деактивируется, эта автоматизация продолжает работать в фоновом режиме, если она по-прежнему установлена как <strong>активная</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Глобальный администратор может отключить автоматизацию от деактивированных пользователей.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я создать последовательность действий через автоматизацию? </h2>
<p style="text-align: justify">Да, вы можете! Сначала вам нужно создать автоматизацию в качестве первого действия в вашей последовательности. Пример будет следующим: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Сделка создана &gt; </strong><strong>Создатель сделки - это я &gt; </strong><strong>Создать действие</strong></p>
<p style="text-align: justify">После того как вы создали первую автоматизацию в вашей последовательности, вам нужно будет создать последующие действия. Для этого вам понадобится следующая автоматизация: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Действие обновлено &gt; </strong><strong>Статус действия <em>изменен на</em> выполнено &gt; </strong><strong>Создать действие</strong></p>
<p style="text-align: justify">Как только действие, созданное в первой автоматизации, будет отмечено как <strong>выполнено</strong>, второе действие в последовательности будет создано. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Могут ли элементы, созданные с помощью API или импорта, запускать автоматизацию?</h2>
<p style="text-align: justify">Элементы, созданные через веб-формы сторонних поставщиков или запросы API, будут считаться входными данными для нашего инструмента автоматизации, если есть автоматизация, которая соответствует соответствующему триггеру и его условиям.</p>
<ul><li>Например, если у вас есть автоматизация, которая добавляет метку к вашим сделкам при их создании, а затем вы создаете сделку с помощью запроса API, метка все равно будет добавлена к этой сделке.</li></ul>
<p>Однако импорт не запускает автоматизацию.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я добавлять продукты к своим предложениям с помощью автоматизации?</h2>
<p style="text-align: justify">Да, вы можете. Чтобы добавить продукты к сделке, перейдите к <strong>действиям сделки</strong> в инструменте автоматизации и выберите соответствующее событие, как показано ниже. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Это позволяет добавлять один тип продукта за раз (хотя вы можете указать количество и цену на экране автоматизации). И если вы хотите добавить несколько продуктов с помощью автоматизации, просто добавьте дополнительные <strong>шаги действия</strong> для каждого продукта, который вы хотите добавить.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Может ли автоматизация быть запущена отправкой или получением электронного письма?</h2>
<p style="text-align: justify">В настоящее время мы не предлагаем триггеры автоматизации, зависящие от отправки, получения или связи с элементом по электронной почте.</p>
<p style="text-align: justify">Хотя вы можете использовать условия, такие как <strong>количество электронных сообщений</strong>, такое условие является пассивным, что означает, что оно не может запускать автоматизацию. Вместо этого вам нужно выполнить дополнительное действие.</p><hr><h2>Почему мои действия не создаются автоматически?</h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы настраиваете автоматизацию для создания действия, убедитесь, что связываете её с максимальным количеством элементов, таких как человек, организация и сделка.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы не добавите эти поля к действию (создать действие), то действия не появятся в представлении сделки или контакта.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я использовать интеграции с автоматизационным инструментом?</h2>
<p style="text-align: justify">Несколько интеграций Pipedrive могут быть использованы с автоматизационным инструментом. Среди них: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Обратите внимание, что для использования автоматизированных функций необходимо выполнить установочный процесс. Если интеграция еще не установлена, действие автоматизации будет неактивным, и нажать на него будет невозможно. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Однако, после установки интеграции, это действие станет доступным.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я использовать функцию Проекты внутри инструмента автоматизации?</h2>
<p>Да, вы можете! Если у вас включена функция Проекты и вы ее настроили, у вас будет доступ к двум различным действиям автоматизации для Проектов: <strong>создать проект </strong>и <strong>обновить поля проекта.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для подробного визуального руководства по инструменту автоматизации, ознакомьтесь с нашим <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">еженедельным вебинаром.</a></strong> </div>

Automations FAQ

Часто задаваемые вопросы об автоматизации

Установите автоматизацию для запуска до, после или в конкретную дату.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <strong>Триггеры по дате</strong> находятся в бета-версии и доступны только для ограниченной группы пользователей. Впоследствии они будут выпущены для большего числа пользователей. Эта функция является частью функции <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a>, которая доступна только в расширенных и выше тарифных планах.<br></div>
<p style="text-align: justify">При управлении взаимоотношениями с клиентами важно выполнять задачи и взаимодействовать с потенциальными клиентами и клиентами в определенное время.</p>
<p style="text-align: justify">С помощью триггеров по дате вы можете автоматизировать задачи, такие как отправка электронных писем в день рождения ваших клиентов, напоминание о предстоящих встречах по электронной почте или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, например, на развитии своего бизнеса.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Где можно найти триггеры даты?<a name="Где можно найти триггеры даты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Добавление триггера - первый шаг при создании автоматизации. С правой стороны экрана выберите тип триггера <strong>«Триггер даты»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Триггеры даты работают только для сущностей <strong>активности</strong>, <strong>сделки</strong>, <strong>организации</strong> и <strong>контакта</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Как настроить автоматизацию, построенную на дате?<a name="Как настроить автоматизацию, построенную на дате?"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> После выбора триггера даты вам нужно указать:</p>
<ul><li>Элемент с соответствующим полем даты (по умолчанию или <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательское</a>), который будет вызывать автоматизацию</li><li>Дата, когда будет срабатывать автоматизация (точная дата или заданное количество дней до или после даты в поле)</li><li>Час и часовой пояс, когда будет выполняться автоматизация</li></ul>
<p style="text-align: justify">При выборе даты у вас есть три варианта:</p>
<ul><li><strong>Точная дата:</strong> автоматизация сработает в день, когда дата в поле будет соответствовать дате триггера</li><li><strong>До даты:</strong> автоматизация сработает за заданное количество дней до даты в поле</li><li><strong>После даты:</strong> автоматизация сработает за заданное количество дней после даты в поле</li></ul>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить до 180 дней до и после даты триггера.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>”Применить триггер”</strong>, чтобы сохранить изменения. Затем вы можете продолжить с добавлением следующих шагов в автоматизацию. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>В списке полей даты доступны только <strong>пользовательские поля</strong>. Узнайте, как добавить пользовательские поля в ваш аккаунт Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Узнайте, как настроить автоматизацию <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">здесь</a> и условия, которые можно добавить в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">этой статье</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Автоматизации, включенные для себя</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы создаете автоматизацию с триггером даты и включаете ее только для себя, условие триггера даты будет проверять все элементы, видимые вам.</p>
<p style="text-align: justify">Элементы, которые соответствуют условиям даты, когда наступает время выполнения, появятся в <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Истории</a>”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Автоматизации, включенные для себя и других пользователей</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы создаете автоматизацию с триггером даты и включаете ее для себя и других пользователей, условие триггера даты будет проверять все элементы, принадлежащие всем включенным пользователям. Это защищает от многократного срабатывания общих автоматизаций с триггером даты для конкретного элемента.</p>
<p style="text-align: justify">Элементы, которые соответствуют условиям даты, когда наступает время выполнения и принадлежат одному из пользователей, с которыми автоматизация разделена, появятся в <strong><strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Истории</a>”</strong></strong>.<br></p><hr><h2>Как я могу отредактировать автоматизацию, запускаемую по дате?<a name="Как я могу отредактировать автоматизацию, запускаемую по дате?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В отличие от автоматизаций, запускаемых событием, вы можете изменить триггер автоматизации, запущенной по дате, без удаления последующих шагов или начала с нуля.<br></p>
<p>Для триггеров по дате есть опция <strong>редактирования</strong> (иконка карандаша), которая появляется при наведении на шаг триггера.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">При нажатии на кнопку редактирования вы сможете изменить поле даты, а также дату, время и часовой пояс, при которых будет запускаться автоматизация.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Сущность триггера (<strong>активность</strong>, <strong>сделка</strong>, <strong>организация</strong> или <strong>контакт</strong>) не может быть изменена.<br></div><hr><h2>Список вид<a name="Список вид"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете отличить автоматизации, настроенные с помощью <strong>триггеров по дате</strong>, от тех, которые настроены с помощью <strong>триггеров по событию</strong>, по их иконкам в <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списке вид</a>.</p>
<ul><li><strong>Триггеры по дате:</strong> синяя иконка</li><li><strong>Триггеры по событию:</strong> желтая иконка</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете фильтровать автоматизации в виде списка по типу триггера, нажав на<strong> ”Все триггеры”</strong> и выбрав элемент, настроенный в триггере.<br></p>

Automations: date triggers

Где можно найти триггеры даты?

Как настроить автоматизацию, построенную на дате?

Как я могу отредактировать автоматизацию, запускаемую по дате?

Список вид

Автоматизации: триггеры дат

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция <strong>Автоматизации</strong> доступна в планах Advanced и выше.</div>
<p style="text-align: justify">При работе с <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизацией</a> у вас часто происходит много вещей на заднем плане, и может быть сложно следить за всем, что делают ваши автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Функция <strong>истории автоматизации</strong> позволяет просматривать записи о действиях, выполненных вашими автоматизациями.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Где найти историю автоматизации<a name="Где найти историю автоматизации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы найти вашу <strong>историю автоматизации</strong>, перейдите к разделу <strong>Автоматизация &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>История</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете просмотреть историю конкретной автоматизации, нажав на <strong>"Просмотреть историю"</strong> при открытии автоматизации.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Каков статус вашей автоматизации?<br><a name="Каков статус вашей автоматизации?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При просмотре выполнения автоматизации вы можете увидеть четыре возможных статуса:</p>
<table><thead><tr><th>Статус</th><th>Когда он отображается?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Все шаги автоматизации успешно выполнены.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Шаг автоматизации не удалось выполнить (например, действие не удалось из-за недостатка разрешений или проблем со связью).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Шаг автоматизации ожидает выполнения - это очень распространено, когда добавляется шаг <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">задержки</a> (например, в первый день задержки в три дня).
<p>Это также может быть нормально, когда автоматизация занимает немного больше времени для обработки (например, отправка электронной почты).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Выполнение не может быть обработано, но не из-за сбоя в автоматизации. Обычно это вызвано: <ul><li>Условным шагом в автоматизации, который не был выполнен </li><li>Слишком большим количеством выполнений автоматизации в короткое время, что вызывает защитное ограничение нашей системы</li><li>Отложенное действие в автоматизации было деактивировано до завершения действия </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Выполнения, не соответствующие критериям условий, будут отклонены и <strong>не</strong> отображены в списке выполнения.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Как проверить подробности выполнения заданной автоматизации<a name="Как проверить подробности выполнения заданной автоматизации"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Вы можете просматривать только выполнения автоматизаций, которые вы создали.<br></div>
<p style="text-align: justify">Когда вы находитесь во вкладке <strong>история автоматизации</strong>, вы можете щелкнуть по любому вашему выполнению из списка, чтобы увидеть временную шкалу, детализирующую выполняемые шаги для автоматизации, а также временные метки, когда эти шаги произошли: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В случае неудачной или остановленной автоматизации вы сможете увидеть, где была остановка автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы нажмете на этот шаг, в боковой области просмотра будет показано, что вызвало сбой: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">А также, какие условия были успешно распознаны, если рассматриваются несколько условий: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В этом примере первое условие не было удовлетворено и отображается как <strong>false</strong>. Однако второе условие отображается как <strong>true</strong>, что означает, что автоматизация была успешно выполнена. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Причины сбоев автоматизации<a name="Причины сбоев автоматизации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Существует ряд причин, по которым возникают ошибки в связи с вашей автоматизацией, которые могут быть объяснены историей вашей автоматизации:</p>
<table><thead><tr><th>Состояние</th><th>Название</th><th>Сообщение</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Достигнут предел частоты</td><td>Достигнут предел частоты выполнения автоматизации.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Недействительные данные</td><td>Возникла проблема с данными, используемыми при выполнении автоматизации.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Неактивный пользователь</td><td>Пользователь неактивен.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Неизвестная ошибка выполнения</td><td>Что-то пошло не так.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Недостаточные разрешения</td><td>У пользователя, выполняющего автоматизацию, недостаточно прав.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Достигнут предел повторов</td><td>Достигнуто максимальное количество повторов выполнения автоматизации.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Неактивная компания</td><td>Компания неактивна.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Неизвестная ошибка выполнения</td><td>Что-то пошло не так.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Недействительные данные</td><td>Возникла проблема с данными, используемыми при выполнении автоматизации.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">В случае некоторых ошибок вы можете проверить источник ошибки, проверив данные в вашей учетной записи.</p>
<p style="text-align: justify">Например, если вы получаете ошибку <code>FailedUserInactive</code>, вы можете проверить настройки <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>управления пользователями</strong></a>, чтобы убедиться, что указанный пользователь неактивен. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Исторические данные выполнения хранятся в течение 15 дней. Однако, для автоматизации с задержкой шагов, выполнения сохраняются в течение общего периода задержки, настроенного в автоматизации. (Например, если у автоматизации есть шаг задержки на два дня, история автоматизации будет сохранена в течение 17 дней.) </div>

Automations: history

Где найти историю автоматизации

Каков статус вашей автоматизации?

Как проверить подробности выполнения заданной автоматизации

Причины сбоев автоматизации

Автоматизация: история

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a> доступна только в расширенных и более высоких тарифных планах.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Ограничения частоты Pipedrive являются ограничениями на количество запусков любой автоматизации в предопределенный период времени. Они предназначены для поддержки оптимальной производительности автоматизации и идеальной скорости выполнения.</p>
<p style="text-align: justify">Эти ограничения служат механизмом защиты инфраструктуры Pipedrive и предотвращения создания петель компаниями.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Когда применяются ограничения частоты?<a name="Когда применяются ограничения частоты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ограничения частоты могут применяться в следующих случаях:</p>
<ul><li>Если автоматизация запускается <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">массовым</a> действием</li><li>Если автоматизация создает цикл (например, автоматизация 1 запускается обновлением сделки и создает активность, а автоматизация 2 запускается созданием активности и обновляет сделку)</li><li>Если автоматизация запускает несколько других автоматизаций (например, если у вас есть автоматизация, которая создает сделку при создании контакта, и другая автоматизация, которая создает контакт при создании сделки)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Эти ограничения основаны на времени, то есть они автоматически снимаются после предопределенного промежутка времени между активациями. Чтобы убедиться, что ограничения работают по расписанию, убедитесь, что всё остальное настроено правильно и соответствует любому из вышеперечисленных условий.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Как узнать, когда достигнут лимит частоты<a name="Как узнать, когда достигнут лимит частоты"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Автоматизации, достигающие <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>лимита частоты</strong>, будут<strong> остановлены</strong>. Чтобы увидеть остановленные выполнения, перейдите в раздел <strong>«История»</strong> и выберите фильтр <strong>«Остановленные»</strong>.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вы откроете автоматизацию, вы сможете увидеть, был ли это вызван лимитом частоты.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вы видите это сообщение, но не знаете, почему ваша автоматизация достигла своего лимита, свяжитесь с нашей <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">службой поддержки</a> для получения дальнейшей помощи.
<br></p>

Automations: frequency limits

Когда применяются ограничения частоты?

Как узнать, когда достигнут лимит частоты

Автоматизации: пределы частоты

Экономьте время, настраивая автоматизацию для менее опытных пользователей.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Автоматизации</strong></a> доступна только на расширенных и выше тарифных планах. Обмен и настройка автоматизации для других пользователей доступна только пользователям с разрешением <strong>глобального администратора</strong>. В настоящее время эта функция находится в бета-версии.</div>
<p style="text-align: justify">Технология играет значительную роль в нашей повседневной жизни в нашем быстро меняющемся мире. В то время как одной из основных целей Pipedrive является создание простого в использовании и интуитивно понятного инструмента, не все хорошо разбираются в технологиях и могут нуждаться в помощи при настройке определенных функций.</p>
<p style="text-align: justify">Возможность обмена автоматизацией с другими пользователями помогает технически грамотным администраторам экономить время, настраивая автоматизацию для менее опытных пользователей.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Поделиться автоматизацией с другими<a name="Поделиться автоматизацией с другими"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед тем как поделиться автоматизацией, вы должны помнить, что <strong>только</strong> автоматизации с <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">триггером</a> <strong>«Активируется выбранными пользователями»</strong> можно поделиться. Если выбран триггер <strong>«Активируется любым»</strong>, то поделиться не требуется, так как все пользователи уже включены.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы предоставить доступ к автоматизации другим пользователям в вашей компании, щелкните на самой автоматизации, чтобы открыть контекстное представление. Затем в разделе пользователи щелкните <strong>«Добавить пользователей»</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите предложение <strong>управления доступом</strong>. Найдите пользователей, с которыми вы хотите поделиться автоматизацией, и нажмите <strong>«Применить изменения»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После сохранения изменений вы увидите, что раздел пользователей в контекстном представлении теперь содержит список пользователей с доступом к автоматизации.<br></p>
<p style="text-align: justify">Кликнув на <strong>«Управление доступом»</strong>, вы можете добавить больше пользователей или удалить доступ у существующих.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Невозможно изменить параметры триггера с <strong>выбранными пользователями</strong> на <strong>любых</strong>, если автоматизация уже была поделена, если только пользователи, у которых есть доступ, не деактивированы от автоматизации.</div>
<p style="text-align: justify">На странице просмотра списка автоматизаций вы сможете увидеть автоматизации, которые были поделены и включены или отключены. Иконка <strong>поделиться</strong> имеет два числа:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Первое число показывает, сколько пользователей уже активировали автоматизацию</li><li>Второе число показывает, сколько пользователей было поделено автоматизацией</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Активировать общие автоматизации<a name="Активировать общие автоматизации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Поскольку автоматизации, разделенные с другими пользователями, будут выполнять действия от их имени (например, отправка электронных писем, сообщений в Slack и т. д.), подписанные пользователи должны согласиться включить автоматизацию для себя и согласиться на все будущие изменения, поскольку они не будут оповещены.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Как только пользователи активируют автоматизации на своей стороне, вы увидите, что переключатель <strong>«A<strong>ктивна<strong>я</strong></strong>» включен в разделе <strong>пользователей</strong>.</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обычные пользователи, получившие и активировавшие автоматизации, смогут видеть рабочий процесс и выполнение действий от своего имени. Однако они не смогут редактировать, передавать, удалять или дублировать автоматизацию, так как эти действия ограничены только для глобальных администраторов.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>При выборе отправки электронной почты как действия в автоматизации, действие сможет использовать только адрес электронной почты, синхронизированный с Pipedrive с помощью функции <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронизации почты</a> и будет отправлено с электронных адресов людей, с которыми была разделена автоматизация. Кроме того, в тело электронного письма будет добавлена персональная подпись электронной почты.</div>
<p style="text-align: justify">При необходимости администраторы могут временно или навсегда исключать пользователей из автоматизаций. Если это временное исключение, обычному пользователю придется снова активировать автоматизацию для возобновления ее выполнения.</p><hr><h2 style="text-align: justify">История выполнения<a name="История выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Администраторы пользователи</strong></p>
<p style="text-align: justify">Администраторы пользователи имеют доступ ко всей <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">истории выполнения</a> общей автоматизации. Они могут:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Фильтровать по пользователю</li><li>Искать конкретные выполнения от конкретных пользователей</li><li>Выбрать временной промежуток</li><li>Проверить статус выполнения</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Обычные пользователи</strong></p>
<p style="text-align: justify">Обычные пользователи смогут видеть всю информацию, связанную с их собственными выполнениями, такую как статус и временной промежуток.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Устранение неполадок<a name="Устранение неполадок"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда активируется процесс автоматизации, система выполняет диагностику для подтверждения корректности построенного рабочего процесса и отсутствия проблем, которые могут помешать его выполнению.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если обнаружена ошибка, вы будете уведомлены и вам необходимо будет просмотреть рабочий процесс для его активации.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нажмите кнопку <strong>”Устранить неполадки”</strong> в верхней части страницы для получения более подробной информации об ошибках.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После устранения проблем вы можете повторно выполнить диагностику и активировать автоматизацию.</p></strong>

Set up automations for other users

Поделиться автоматизацией с другими

Активировать общие автоматизации

Устранение неполадок

Настройте автоматизацию для других пользователей

Automated campaigns

Настройка кампании

Настройка автоматизации

Создайте автоматизацию

Добавить к существующей автоматизации

Статус автоматизированной кампании

Аналитика

Получатели

Неотправленные получатели

Права доступа и видимость

Автоматизированные кампании

<div class="support-note success primary">Внимание: Функция автоматизации доступна только в расширенных и выше тарифных планах. Для получения информации о различных планах и функциях Pipedrive, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей.</a></div>
<p>При использовании функции <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> вы можете добавить существующие значения полей из события-триггера в событие-действие вашей автоматизации. Это означает, что при срабатывании автоматизации информация из полей события-триггера будет автоматически добавлена в ваш созданный или обновленный элемент.</p>
<p>Вы можете сделать это с помощью <strong>Поля объединения</strong>.</p><div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Использование значений триггера в вашей автоматизации возможно только при добавлении данных в поля текстового типа, такие как большой текст, настраиваемые поля текстового типа или текстовые тела электронных писем.</div><hr><h2>Настройка автоматизации<a name="Настройка автоматизации"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Примечание:</strong> Мерж-поля будут доступны в зависимости от типов данных, используемых на шаге триггера автоматизации. Таким образом, триггер сделки даст вам доступ к мерж-полям типа "Сделка".<br></div>
<p>Например, если вы хотите отправить электронное письмо владельцу сделки после ее заключения, вам нужно начать с триггера вроде этого: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Это указывает автоматизации активироваться только при изменении статуса сделки на <strong>заключена</strong>. Затем добавьте шаг действия <strong>Отправить электронное письмо</strong> и заполните получателя и тему:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Но теперь вы хотите добавить <strong>Стоймость сделки</strong> в текст электронного письма. Для этого нажмите на значок Мерж-полей в правом нижнем углу и выберите свое поле:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Мерж-поля также могут быть использованы для строки темы электронного письма. <br></div>
<p>После этого нажмите <strong>Применить действие</strong> внизу, чтобы сохранить изменения, и ваша автоматизация готова:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Выполнение действия"></a>Выполнение действия</h2>
<p>Как только автоматизация активируется, будет отправлено письмо, включая стоимость сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Вы можете узнать больше о том, как отправлять электронные письма с помощью функции автоматизации Pipedrive, просмотрев это <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видео</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

Выполнение действия

Как я могу добавить значения триггера в событие действия моего автоматизации?

Найдите все свои автоматизации в одном месте.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Автоматизации доступны только на расширенных и выше тарифных планах. Дополнительную информацию о функции автоматизации можно найти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Вид списка автоматизаций - это место, где вы можете найти все созданные вами автоматизации и упорядочить их.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Чтобы легко найти свои автоматизации, вы можете использовать любой из следующих ресурсов:</p>
<ul><li>Метки</li><li>Фильтры</li><li>Владельцы</li><li>Сортировка</li><li>Поисковая строка</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Метки<a name="Метки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Подобно <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">сделкам</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">меткам контактов</a>, вы можете организовать свои автоматизации, добавляя одну или несколько цветовых <strong>меток</strong>. Эти метки позволяют визуально категоризировать автоматизации на основе процессов продаж.</p>
<p style="text-align: justify">При создании новой автоматизации нажмите на <strong>«Добавить метку»</strong> под заголовком автоматизации - вы можете добавить несколько меток к каждой автоматизации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы добавить метки к существующим автоматизациям, щелкните на автоматизации, чтобы открыть холст автоматизации, и нажмите на <strong>«Добавить метку»</strong> под заголовком автоматизации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После добавления меток они будут отображаться под заголовком автоматизации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Фильтры<a name="Фильтры"></a></h2>
<p dir="ltr">Как и сделки или контакты, вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">фильтровать</a> созданные вами автоматизации на основе определенных критериев.<br></p>
<p>Доступно пять различных фильтров:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Метки</strong></div></td><td>Вы можете выбрать несколько меток в этом фильтре.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Триггеры</strong></div></td><td>Фильтрация по определенным триггерам автоматизации.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Действия</strong></div></td><td>Фильтрация конкретных действий в автоматизации.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Статус</strong></div></td><td>Фильтрация включенных или отключенных автоматизаций.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Владелец</strong></div></td><td>Если вы являетесь администратором, вы можете фильтровать автоматизации на основе их владельца. Вы не сможете их редактировать, но сможете видеть их содержание.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Владельцы<a name="Владельцы"></a></h2>
<p>Если у вас есть глобальные административные разрешения, вы можете видеть автоматизации, созданные другими пользователями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы просмотреть автоматизацию, созданную другим пользователем, щелкните по автоматизации в режиме просмотра списка, чтобы открыть холст автоматизации.<br></p>
<p>Вы увидите автоматизацию, добавленные метки, владельца, последнее обновление и то, будет ли она запущена только владельцем или любым пользователем.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это представление только для чтения. Редактировать автоматизации могут только их владельцы.</div><hr><h2>Сортировка<a name="Сортировка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы находитесь в ​​просмотре списка автоматизаций, нажмите на кнопку сортировки, чтобы организовать автоматизации на основе различных критериев.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете сортировать свои автоматизации по:</p>
<ul><li>Дата обновления</li><li>Название</li><li>Дата создания</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ваши настройки останутся прежними, пока вы снова не измените их.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Поисковая панель<a name="Поисковая панель"></a></h2>
<p dir="ltr">Если вы знаете название конкретной автоматизации, используйте поисковую панель для быстрого поиска. Вы можете найти поисковую панель на правой стороне экрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong>  Поисковая панель будет показывать только результаты, соответствующие заголовкам автоматизации. Вы можете использовать фильтры, если ищете метки, триггеры или действия.</div>

Automations: list view

Метки

Фильтры

Владельцы

Сортировка

Поисковая панель

Automations: список просмотра

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Возможность работы с <strong>автоматизацией</strong> доступна только на расширенных и выше тарифных планах.</div>
<p style="text-align: justify">При создании серии <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> для помощи в процессах вашей компании в Pipedrive может быть полезно знать о любых технических ограничениях, которые могут повлиять на то, как вы разрабатываете свою автоматизацию.</p>
<p style="text-align: justify">Лимит на количество активных автоматизаций, которые вы и ваши пользователи можете создать, зависит от тарифного плана Pipedrive вашей компании.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>План</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Активных автоматизаций на пользователя</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Essential</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Advanced</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Professional</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Enterprise</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Каждая автоматизация может содержать максимум <strong>десять</strong> действий. Каждый уникальный триггер для автоматизации может произойти только один раз в окне продолжительностью одну минуту, чтобы предотвратить неуправляемые циклы в вашем процессе. <br><br> Ваш <strong>корпоративный аккаунт</strong> может выполнить максимум 5000 раз за десять минут.</p>
<p style="text-align: justify">Тот же корпоративный аккаунт Pipedrive может выполнить все его программируемые автоматические рабочие процедуры максимум 10000 раз за десять минут.</p><div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вы используете события действий, связанные с вашим провайдером электронной почты, имейте в виду, что ваш провайдер также может иметь ограничения относительно количества писем, которые могут быть отправлены в определенный промежуток времени.<br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Сколько автоматизированных рабочих процессов я могу иметь в Pipedrive?

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Функция <strong>Автоматизация</strong> является одной из полезных функций планов Advanced, Professional и Enterprise на Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">По умолчанию только администраторы в Pipedrive могут создавать автоматизацию через функцию <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a></strong>. Узнайте больше о функции автоматизации в Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.<strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Обычные пользователи</h2>
<p style="text-align: justify">Глобальные администраторы могут разрешить глобальным обычным пользователям создавать и редактировать свои автоматизации в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы разрешить это разрешение, администратору необходимо перейти к <strong>Настройки</strong> <strong>компании</strong> <strong>&gt; Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Наборы разрешений</a></strong>. Прокрутите вниз до <strong>Общие</strong> <strong>разрешения <strong>&gt;</strong> Глобальные обычные пользователи </strong>и<strong> </strong>отредактируйте набор разрешений, чтобы разрешить создание автоматических рабочих процессов.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обычные пользователи, если им разрешено создавать автоматические функции и, при этом, у них есть разрешение на просмотр других пользователей в учетной записи Pipedrive, смогут создавать автоматические рабочие процессы, назначая задачи другим пользователям в учетной записи Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">При использовании автоматизации в Pipedrive мы рекомендуем администраторам регулярно отслеживать, какие автоматические рабочие процессы были созданы, чтобы знать, куда перемещаются сделки и задачи в их учетных записях.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Кто может создавать автоматизированные workflow в Pipedrive?

<div class="support-note primary">
<strong>Заметка:</strong> Возможность <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985-Автоматизация-рабочего-процесса" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>автоматизации</strong></a> - одна из полезных функций в расширенных и выше тарифных планах Pipedrive. Узнайте, как переключить планы в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">В продажах, как и в жизни, время - самый ценный ресурс, который у нас есть. <strong>Автоматизация</strong> и <strong>шаблоны</strong> Pipedrive помогают сохранить этот ресурс, упрощая автоматизацию определенных задач в вашем процессе продаж.</p>
<p style="text-align: justify">Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые можно быстро и с минимальными усилиями внедрить, позволяя использовать ваше время на то, что важно.</p>
<p style="text-align: justify">Шаблоны также являются отличным способом для вас ознакомиться и научиться пользоваться нашей функцией <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985-Автоматизация-рабочего-процесса" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a></strong>, если вы новичок в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите в вашей учетной записи Pipedrive в раздел <strong>"..." (дополнительно) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Шаблоны</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Использование шаблонов<a name="Использование шаблонов"></a></h2>
<p style="text-align: justify">На странице <strong>автоматизаций</strong> нажмите "<strong>Шаблоны</strong>", чтобы открыть доступные готовые автоматизации, сгруппированные по типам и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать из этого списка и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку выбранной автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">В диалоговом окне <strong>Настройка шаблона</strong> потребуются все подробности, необходимые для <strong>автоматизации</strong>. Просто сделайте свой выбор и нажмите "<strong>Продолжить</strong>". Все поля являются обязательными, если не указано "<strong>(Необязательно)</strong>". <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После сохранения ваша автоматизация активна, и вы можете продолжать делать то, что вы делаете лучше всего, с помощью вашей новой экономии времени.</p>
<p style="text-align: justify">Все созданные по шаблону автоматизации можно редактировать на странице <strong>автоматизаций</strong> в любое время.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы создаете автоматизацию, она будет отображаться в фильтре "<strong>Мои</strong>". Автоматизации, созданные коллегами, будут отображаться в разделе "<strong>Других</strong>". Автоматизации, созданные по шаблону, будут работать так же, как и автоматизации, созданные с нуля.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Доступные шаблоны<a name="Доступные шаблоны"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, разделенных по коллекциям. Каждый из этих мощных шаблонов позволяет настраивать себя внутри шаблона, а также дополнительную настройку после его заполнения.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Сфокусироваться на сделках</strong></p>
<ul>
<li><strong>Добавить продукты к существующим сделкам:</strong><br>Когда сделка переходит на новую стадию воронки, добавьте к ней продукт.</li>
<li><strong>Добавить продукты к новым сделкам:</strong><br>Каждый раз, когда добавляется сделка, добавьте к этой сделке продукт.</li>
<li><strong>Усилить взаимодействие с неактивными сделками:</strong><br>Следите за неактивными сделками.</li>
<li><strong>Взаимодействовать с новыми сделками:</strong><br>Следите каждый раз, когда добавляется сделка.</li>
<li><strong>Взаимодействуйте с продвигающимися сделками:</strong><br>Следите за сделкой, когда она переходит на новую стадию воронки.</li>
<li><strong>Избегайте застоя сделок:</strong><br>Поддерживайте связь каждый раз, когда сделка не меняет стадию определенное время.<br></li>
<li><strong>Связывайтесь с новыми клиентами:</strong><br>Когда добавляется новая сделка, запустите кампанию.</li>
<li><strong>Связывайтесь с успешными сделками:</strong><br>Каждый раз, когда сделка выиграна, запустите кампанию.</li>
<li><strong>Сфокусироваться на кампании для потерянных сделок:</strong><br>Каждый раз, когда сделка теряется, запустите кампанию.</li>
<li><strong>Отправлять кампанию при переходе сделки:</strong><br>Когда сделка переходит на новую стадию воронки, отправьте кампанию.</li>
<li><strong>Отслеживать выполненные действия:</strong><br>Когда действие отмечено как выполненное, свяжитесь и переместите сделку на новую стадию воронки.</li>
<li><strong>Добавлять новые сделки:</strong><br>Каждый раз, когда добавляется новый человек, создайте сделку.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Взаимодействовать с лидами</strong></p>
<ul>
<li><strong>
Email-последовательности для новых лидов:</strong><br>Каждый раз, когда лид добавляется, отправьте последовательность email-сообщений.</li>
<li><strong>Email-последовательности для существующих лидов:</strong><br>Когда метка лидов обновляется, отправьте последовательность email-сообщений.</li>
<li><strong>Ухаживать за новыми лидами:</strong><br>Следите каждый раз, когда добавляется лид.</li>
<li><strong>Связываться с новыми лидами:</strong><br>Следите каждый раз, когда лид добавляется и его метка не меняется.</li>
<li><strong>Вовлечь снова неактивные лиды:</strong><br>Следите каждый раз, когда лид обновляется и его метка не меняется.</li>
<li><strong>Сфокусироваться на обновленных лидов:</strong><br>Когда метка лидов обновляется, запустите кампанию.</li>
<li><strong>Приветствовать новые лиды:</strong><br>Когда добавляется новый лид, запустите кампанию.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Оптимизировать свою работу</strong></p>
<ul>
<li><strong>Квалифицировать лиды:</strong><br>Каждый раз, когда метка лидов обновляется, преобразуйте лид в сделку.</li>
<li><strong>Вести учет выполненных действий:</strong><br>Следите за каждым действием, которое отмечено как выполненное.</li>
<li><strong>Отправлять кампанию по выполненным действиям:</strong><br>Когда действие отмечено как выполненное, запустите кампанию.</li>
<li><strong>Приветствовать новых людей:</strong><br>Следите каждый раз, когда добавляется новый человек.</li>
<li><strong>Отправить приветственную цепочку кампаний новым людям:</strong><br>Каждый раз, когда создается человек и статус маркетинга подписан, отправьте кампанию.<strong><br></strong></li>
<li><strong>Отправить приветственную кампанию ново подписавшимся людям:</strong><br>Когда статус маркетинга меняется на подписка, отправьте им email-кампанию.</li>
<li><strong>Отправить целевую кампанию на основе отфильтрованных людей:<br></strong>Когда человек попадает в определенный фильтр, отправьте им кампанию.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Внешние приложения</strong></p><ul>
<li><strong>Добавить задачи при перемещении сделок:</strong><br>Когда сделка переходит на этап, добавьте элемент во внешнем приложении.</li>
<li><strong>Off boarding утраченных сделок:</strong><br>Когда сделка теряется, добавьте элемент во внешнем приложении.</li>
<li><strong>Передача выигранных сделок:</strong><br>Когда сделка выигрывается, добавьте элемент во внешнем приложении.<strong><br></strong></li>
<li><strong>Сообщить вашей команде о новых сделках:</strong><br>Когда добавляется сделка, отправьте сообщение.</li>
<li><strong>Сообщить вашей команде о перемещении сделок:</strong><br>Когда сделка переходит на новую стадию, отправьте сообщение.<strong><br></strong></li>
<li><strong>Праздновать, когда сделки выиграны:</strong><br>Сообщайте каждый раз, когда выигрывается сделка.</li>
<li><strong>Уведомить вашу команду об утраченных сделках:</strong><br>Сообщайте каждый раз, когда сделка теряется.</li>
<li><strong>Уведомить вашу команду об архивированных сделках:</strong><br>Когда лид архивируется, отправьте сообщение.</li>
<li><strong>Подготовка к новым лидам:</strong><br>Когда добавляется лид, добавьте элемент во внешнем приложении.</li>
<li><strong>Сообщать о новых людях:</strong><br>Когда добавляется человек, отправьте сообщение.</li></ul>

Automations: templates

Использование шаблонов

Доступные шаблоны

Автоматизация: шаблоны

<div class="support-note success primary"><span><strong>Примечание:</strong> Функция <strong>Автоматизация</strong> доступна только в расширенных и выше тарифных планах.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Функция <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> - отличный инструмент, который помогает направлять ваши сделки и контакты через внутренние процессы, чтобы использование Pipedrive было более эффективным.</p>
<p style="text-align: justify">На маленьком уровне, например, отправка электронной почты контакту, когда связанная сделка переходит в определенную стадию вашего воронки, функция автоматизации может быть эффективно использована для экономии времени и позволяет вашей команде справиться с большим количеством работы.</p>
<p style="text-align: justify">Однако, функция автоматизации <strong>не может</strong> использоваться как инструмент для массовой рассылки электронной почты, например, отправка одного сообщения электронной почты тысячам контактов одновременно, так как Pipedrive все еще подчиняется ограничениям отправки и получения, установленным для синхронизированной учетной записи электронной почты, используемой для автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Для таких функций мы можем предложить вам воспользоваться функцией <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групповой рассылки</a> Pipedrive или дополнением <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/campaigns-by-pipedrive">Кампании от Pipedrive</a>.<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

Могу ли я использовать автоматизацию для отправки массовых электронных рассылок?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Эта функция доступна только в планах «Продвинутый» и выше.</div>
<p style="text-align: justify">Важным аспектом создания <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> является выбор <strong>условий</strong> для включения. Условия представляют собой фильтры, которым должно соответствовать действие триггера, чтобы сработать. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Пассивные и активные условия<a name="Пассивные и активные условия"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Условия</strong> автоматизации можно разделить на две группы: пассивные и активные.</p>
<ul><li><strong>Пассивные</strong> условия не предполагают осуществления действия. Например, условие "Создатель сделки - это <em>я</em>" является пассивным, так как сделка не должна меняться, чтобы оно было выполнено. </li></ul>
<ul><li><strong>Активные</strong> условия требуют осуществления действия. Например, "Метка персоны <em>изменилась на </em>холодно", значит, кто-то изменил метку на <strong>холодно</strong>. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Это различие особенно важно для устранения неисправностей автоматизации. Если созданная вами автоматизация не работает, задайте себе следующие вопросы: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Какое действие должно инициировать эту автоматизацию? </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Соответствует ли условие, которое я использую, выполняемому действию?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Имеется ли в моей автоматизации шаг действия вообще?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Третий вопрос является важным, поскольку без осуществления действия автоматизация не может быть запущена. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Общие условия<a name="Общие условия"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если автоматизация, использующая фильтр, задана для срабатывания другим пользователем, этот фильтр должен быть разделен с пользователем.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В то время как некоторые условия являются прямолинейными, другие могут показаться смутными на первый взгляд. Вот некоторые общие термины автоматизации и их значение.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Изменилось на</em></p></td><td>Активный</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на определенное значение</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Стадия сделки <em>изменилась на</em> предложение"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Изменилось</em></p></td><td>Активный</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на <em>любое</em> другое значение</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Стадия сделки <em>изменилась</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Является</em></p></td><td>Пассивный</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда созданный/обновленный элемент содержит определенное значение поля. В отличие от <em><strong>изменилось на</strong>,</em> <em><strong>является</strong> </em>требует дополнительного условия, если используется для обновления. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Стадия сделки <em>является</em> предложение"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">и</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"Владелец сделки <em>изменился</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Содержит</em></p></td><td>Пассивный</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда текстовое поле содержит определенные слова или фразы</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Имя лица <em>содержит</em> бизнес"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Не пустое</em></p></td><td>Пассивный</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда указанное поле содержит любое значение</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Адрес организации <em>не пустой"</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Владелец/назначен пользователю</em></p></td><td>Пассивный</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда конкретному пользователю назначен элемент (сделка/контакт/деятельность) </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Деятельность <em>назначена пользователю</em> <em>является</em> пользователь A"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Создатель</em></p></td><td>Пассивный</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Это важное различие от <strong><em>владелец</em></strong>. Создателем является человек, создавший данный элемент, в то время как владелец может быть изменен.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Создатель организации <em>является</em> пользователь B"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Соответствует фильтру</em></p></td><td>Активный</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда элемент попадает в параметры указанного фильтра. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Он человек <em>соответствует фильтру</em> с меткой холодный"</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Изменения стадии сделки<a name="Изменения стадии сделки"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если вы хотите запустить автоматизацию на основе изменения <strong>стадии сделки</strong>, используйте условие <strong>стадия сделки изменилась на <em>название стадии</em></strong> или <strong>стадия сделки изменилась</strong>, в зависимости от того, хотите ли вы указать конкретную стадию.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вы также можете использовать условие <strong>стадия сделки </strong><strong><em>равна</em></strong>, но оно требует дополнительного условия, так как само по себе является пассивным.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>В примере, для того чтобы запустить изменение владельца, сделка должна находиться на стадии "Переговоры", когда метка изменяется на "Горячий потенциал".</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Изменение стадии сделки будет запускаться независимо от направления. Например, если вы перемещаете сделку назад по воронке вместо продвижения вперед, это действие все равно вызовет автоматизацию.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Персона соответствует фильтру<a name="Персона соответствует фильтру"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Поскольку ввод результатов фильтра является действием, вы можете запускать его с помощью автоматизации. Однако вы не можете использовать автоматизацию на существующих элементах в результатах фильтра.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Например, вы не можете изменить метку для каждого человека в результатах фильтра, выбрав фильтр в качестве условия автоматизации. Вместо этого вы можете использовать <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">массовое редактирование</a> для соответствия людей требованиям фильтра.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для подробного визуального руководства по инструменту автоматизации ознакомьтесь с нашим <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">еженедельным вебинаром.</a></strong></div>

Automations: conditions

Пассивные и активные условия

Общие условия

Изменения стадии сделки

Персона соответствует фильтру

Автоматизации: условия

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна только в планах Advanced и выше.</div>
<p style="text-align: justify">При использовании автоматизации бывают случаи, когда вам захочется, чтобы автоматический шаг был выполнен позже или в другое время, а не немедленно.</p>
<p style="text-align: justify">С помощью функции <strong>задержки</strong> для инструмента <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> вы можете настроить автоматические действия на выполнение в установленное вами время и дату.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Где найти функцию задержки<a name="Где найти функцию задержки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При создании автоматизации вы начнете с выбора события-триггера (например, создание сделки).</p>
<p style="text-align: justify">После выбора события-триггера у вас появятся три варианта для следующего шага: условие, действие и <strong>задержка</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Как использовать функцию задержки<a name="Как использовать функцию задержки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Как только вы найдете функцию задержки, вы сможете добавлять задержки времени в ваши автоматизированные последовательности. У вас будет два варианта для настройки задержек - <strong>предопределенные</strong> и <strong>настраиваемые:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Предопределенные</strong> позволят вам выбирать опции, такие как день недели или заданный количество часов или дней.</li><li><strong>Настраиваемые</strong> позволят вам ввести определенное число и единицу времени.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Что можно добавить после задержки<a name="Что можно добавить после задержки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После добавления шага задержки и указания необходимого времени, вы сможете добавить действие, условие или даже еще одну задержку в качестве следующего шага в автоматизации: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Условие</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы добавляете шаг <strong>условия</strong> после задержки, автоматизация будет ожидать выбранное время и проверять, было ли достигнуто указанное условие. Например:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Условие наличия владельца сделки будет проверено после минуты прошедшего времени. Если условие будет выполнено, автоматизация перейдет к следующему шагу. Если условие не будет выполнено после указанного времени, автоматизация будет остановлена. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Действие</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы добавляете шаг действия после задержки, автоматизация будет ожидать указанное время, а затем будет выполнено указанное действие. Например: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После прохождения минуты, владение сделкой будет передано выбранному пользователю. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Задержка</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если сразу после предыдущей задержки добавляется еще один шаг <strong>задержки</strong>, время будет добавлено к предыдущей задержке.</p>
<p style="text-align: justify">Например, если вы добавляете задержку на один день, а затем задержку на один час, у вас будет задержка на один день и один час. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Как отменить ожидающую автоматизацию<a name="Как отменить ожидающую автоматизацию"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Есть два способа отменить ожидающую автоматизацию.</p>
<ul><li>Первый способ - зайти в автоматизацию и <strong>деактивировать</strong> ее, что можно сделать как из режима редактирования, так и из режима списка автоматизаций, затем сохранить. Появится окно, в котором вам будет предложено либо сохранить, либо отменить ожидающие выполнения: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Другой способ сделать это - изменить триггер, условие или действие в вашей автоматизации. После этого вы увидите другое предупреждение: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Если вы поставите галочку <strong>«Отменить все ожидающие выполнения»</strong>, все ожидающие действия будут остановлены. Если вы не поставите галочку, ожидающие действия будут продолжать выполняться после внесения изменений.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Вы можете деактивировать автоматизации как на экране редактирования, так и в режиме списка </div><hr><h2 style="text-align: justify">Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?<a name="Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Количество задержек в автоматизации зависит от вашего плана:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Продвинутый</strong></td><td><strong>Профессиональный</strong></td><td><strong>Мощный</strong></td><td><strong>Предприятие</strong></td></tr><tr><td>30 активных автоматизаций на пользователя</td><td>60 активных автоматизаций на пользователя</td><td>90 активных автоматизаций на пользователя</td><td>100 активных автоматизаций на пользователя</td></tr><tr><td>10 действий на автоматизацию</td><td>10 действий на автоматизацию</td><td>10 действий на автоматизацию</td><td>10 действий на автоматизацию</td></tr><tr><td><strong>3 задержки на автоматизацию</strong></td><td><strong>10 задержек на автоматизацию</strong></td><td><strong>10 задержек на автоматизацию</strong></td><td><strong>10 задержек на автоматизацию</strong></td></tr><tr><td><strong>Общее время ограничение: 90 дней</strong></td><td><strong>Общее время ограничение: 90 дней</strong></td><td><strong>Общее время ограничение: 90 дней</strong></td><td><strong>Общее время ограничение: 90 дней</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Общее время, выделенное на задержки в вашей автоматизации, не может превышать 90 дней. Это значит, что, например, вы можете иметь одну задержку на 90 дней или шесть задержек по 15 дней каждая.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Когда вы выбираете опцию пропуска выходных дней, выходные дни все равно учитываются при ограничении в 90 дней.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Что может нарушить функцию задержки?<a name="Что может нарушить функцию задержки?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Есть выбранные случаи, когда изменения, внесенные в автоматизацию с задержками, потребуют дополнительного удаления шагов в этой автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Операторы прошедшего времени</strong></p>
<p style="text-align: justify">Добавление задержки перед условием, относящимся к прошлому, приведет к удалению всех шагов, следующих за задержкой:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Решением является сначала изменить условие таким образом, чтобы не было настроено ссылок на прошлое, и только после этого добавить задержку.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>После шага задержки все операторы, ссылающиеся на прошлое, <strong>НЕ</strong> доступны в условиях ("Был", "Не был" и т. д.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Удаление задержек перед условиями "изменить"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Когда автоматизация содержит условия "изменилось/не изменилось/изменилось на" и они следуют после задержки, если задержка удалена, больше не будет поддержки для этих сравнителей. Примером является условие <em>не изменилось</em>, установленное для оценки через три дня после создания сделки:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В этом случае, если вы удалите шаг задержки, то будет получено событие-триггер "создание сделки" с условием "не изменилось". Это невозможно, так как изменения в сделке не могут быть оценены, если сделка только что была создана. </p>

Automations: delay feature

Где найти функцию задержки

Как использовать функцию задержки

Что можно добавить после задержки

Как отменить ожидающую автоматизацию

Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?

Что может нарушить функцию задержки?

Автоматизации: функция задержки

Создайте последовательности электронных писем на основе условий автоматизации электронных писем.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Примечание:</strong> Функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Автоматизации</strong></a> доступна только в продвинутых и выше тарифных планах.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">В Pipedrive мы всегда ищем способы помочь вам сэкономить время на повторяющихся задачах, чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах, таких как заключение сделок.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">С помощью последовательностей вы можете уменьшить вероятность ошибок и отправлять идеально отсчитанные последующие сообщения для увеличения вашей процентной доли выигрышей.<br></p><hr><h2>Как работают последовательности?<a name="Как работают последовательности?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вас есть возможность создавать последовательности на основе существующих условий электронной почты в автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Эти последовательности позволяют вам:</p>
<ul>
<li><strong>Проверить основные поля электронной почты</strong>. Например, тема письма.</li>
<li><strong>Проверить, был ли ответ на предыдущее письмо, настроенное в автоматизации, после шага <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">задержки</a>.</strong> Например, <strong><em>Триггер:</em></strong> <em>Перемещение сделки на этап &gt; </em><strong><em>Действие:</em></strong><em> Отправить письмо</em><em> &gt; <strong>Задержка:</strong> 3 дня &gt; <strong><em>Проверка условия:</em></strong><em> Проверить,</em><em> было ли получено ответное письмо</em> &gt; <em><strong>Действие:</strong></em> Отправить еще одно письмо.</em></li>
<li><strong>Проверить, была ли нажата ссылка в теле предыдущего письма после </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>задержки</strong></a><strong>.</strong> Например, <strong><em>Триггер:</em></strong><em> </em><em>Перемещение сделки на этап &gt; </em><strong><em>Действие:</em></strong><em> Отправить письмо</em><em> &gt; </em><strong><em>Задержка:</em></strong><em> 3 дня &gt; </em><strong><em>Проверка условия:</em></strong><em> </em><em>Проверить, была ли нажата ссылка внутри письма &gt; </em><strong><em>Действие:</em></strong><em> Переместить</em><em> сделку на другой этап.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Последовательности электронной почты доступны только при выборе действия <strong>«Отправить письмо с шаблоном»</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Как я могу создать последовательность на основе условий электронной почты?<a name="Как я могу создать последовательность на основе условий электронной почты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Сначала вам нужно создать автоматизацию, которая отправляет электронное письмо (действие), когда она срабатывает. Вы можете создать автоматизацию или выбрать одну из наших <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">шаблонов</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите знак <strong>“+”</strong>, чтобы добавить шаг <strong>задержки</strong> к вашей автоматизации. Это вызовет другое действие после определенного промежутка времени.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Выберите продолжительность задержки. Эта задержка начнет считать время сразу после активации первого действия.</p>
<p style="text-align: justify">Снова нажмите знак <strong>“+”</strong>. Добавьте шаг <strong>условия</strong> к вашей автоматизации и выберите опцию <strong>“E-mail с отправленным шаблоном”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите несколько полей и условий, которые могут быть выполнены перед переходом автоматизации к следующему шагу. Выберите условие, которое будет следовать за вашей последовательностью электронных писем.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Если вы отслеживаете клики по ссылкам, установите <strong>“E-mail link has been clicked”</strong> в значение <strong>“True”</strong>. Отслеживание открытий электронной почты не поддерживается.<br></div>
<p style="text-align: justify">После того, как вы установите условия электронной почты, нажмите знак <strong>“+”</strong>, чтобы добавить шаг <strong>действия</strong> к вашей автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Это действие произойдет после прохождения шага <strong>задержки</strong> и выполнения <strong>условий</strong>. Если условия <strong>не</strong> выполняются, автоматизация остановится.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>После того, как вы определите и сохраните действие, ваша последовательность будет завершена. Вы можете добавить больше действий и условий или сохранить и выйти из автоматизации.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

Как работают последовательности?

Как я могу создать последовательность на основе условий электронной почты?

Автоматизация: последовательности, основанные на условиях электронной почты

Часто задаваемые вопросы о функции автоматического назначения в Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Как возможности распределяются внутри команды?</h2>
<p style="text-align: justify">Они распределяются по круговой схеме, что означает, что каждому члену команды будет назначена возможность в последовательном порядке.</p>
<p style="text-align: justify">Распределение происходит на основе правил. Если человек принадлежит к более чем одной команде или ему назначено более одного правила, то ему будут назначены дополнительные возможности.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Какие возможности могут быть автоматически назначены?</h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете установить правила для недавно созданных <strong>сделок</strong> и <strong>лидов</strong> и уже существующих сделок, которые перемещаются на новый этап или в новую воронку.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Можно ли задать минимальное или максимальное число открытых возможностей для пользователя?</h2>
<p style="text-align: justify">Нет. В настоящее время невозможно установить минимальное или максимальное количество открытых лидов или сделок.</p>
<p style="text-align: justify">Функция будет продолжать назначать возможности пользователям, пока они соответствуют условиям, стоят следующими в очереди и если новые возможности доступны для назначения.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Какой тип администраторов может настраивать правила?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Администраторы приложения "Deals"</a> могут просматривать и настраивать правила в Автоматическом назначении.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Мой представитель по продажам в отпуске на этой неделе. Как я могу убедиться, что ему не будут назначены возможности в это время?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Пользователь <strong>администратор приложения для сделок</strong> должен отключить любые правила, установленные для этого конкретного пользователя, и удалить его из любых команд, в которых могут быть установлены правила (в настройках функциональности <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Команды</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Какие источники поддерживаются для создания лидов и сделок?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Независимо от того, где создаются лид или сделка (например, импорт, API, вручную, лид преобразован в сделку и т. д.), они всегда будут назначены в соответствии с правилом.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Поддерживаются ли стандартные и настраиваемые поля в условиях?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Да, поддерживаются как стандартные, так и настраиваемые поля для сущности (лида или сделки), а также поля, связанные с лицом и организацией сущности (лид или сделка).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Узнайте больше о полях в <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Можно ли добавить нескольких отдельных пользователей в качестве назначенных лиц вместо команд?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нет, возможность может быть назначена только одному конкретному пользователю или распределена среди команды. Возможности не могут быть распределены среди множества отдельных пользователей.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могут ли все администраторы просматривать все правила и задания?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Да, все администраторы приложения для сделок могут просматривать все правила, установленные другими администраторами приложения для сделок, а также все успешные и неудачные задания.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Что произойдет, если у администратора, установившего правило, отключен аккаунт в Pipedrive?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Любые правила, установленные администратором приложения по сделкам, который был деактивирован, также будут деактивированы, но останутся видимыми в виде списка в «Автоматическом назначении».</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Другой пользователь с правами администратора приложения по сделкам может снова включить правило.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Можно ли установить правило для переназначения сделки после ее обновления?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Только существующую сделку, которая обновляется путем переноса в новую стадию или воронку, можно автоматически назначить.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В настоящее время невозможно установить правила для переназначения сделок, которые обновляются по другим причинам (например, пользовательское поле обновляется новым значением).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я определить вес (процент) возможностей, назначенных каждому участнику команды?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нет. В настоящее время невозможно распределять возможности внутри команды на основе веса. </p>

Automatic assignment FAQ

Автоматическое назначение FAQ

Автоматизация рабочего процесса

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Объединение дубликатов<strong> </strong>возможно только для администраторов или обычных пользователей с включенным соответствующим разрешением.<br></div>
<p style="text-align: justify">Когда у вас есть много разных участников команды, добавляющих новые данные в вашу учетную запись Pipedrive, неизбежно возникает захламление информацией и создание дубликатов. Поскольку не каждый может полностью знать, над чем работает каждый другой участник команды, это неотъемлемая часть бизнеса.</p>
<p style="text-align: justify">Эти дубликаты могут быстро выйти из-под контроля, и вся эта информация может затруднять эффективность бизнеса: добавляется неправильный контакт или два продавца обращаются к одному и тому же клиенту.<br></p>
<p style="text-align: justify">Чистая база данных - это эффективная база данных, и один из лучших способов поддерживать чистую базу данных Pipedrive - использовать функцию <strong>Объединение дубликатов</strong>.<br> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Чтобы лучше понять, как Pipedrive определяет возможные дубликаты в вашей учетной записи с помощью функции Объединение дубликатов, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000810278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Доступ к функции объединения дубликатов"></a>Доступ к функции объединения дубликатов </h2>
<p style="text-align: justify">Функцию объединения дубликатов можно получить несколькими способами.</p>
<p style="text-align: justify">Первый способ - перейти в раздел<strong> </strong>“<strong>...</strong>”<strong> (Дополнительно) &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Объединить дубликаты</a></strong>, чтобы увидеть список возможных дублирующихся контактов лиц и организаций.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:246px;max-width:246px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-17%20at%207.40.35%20AM.png" width="246" height="614" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">После получения доступа, функция <strong>Объединить дубликаты</strong> предоставит список потенциальных дублирующихся контактов лиц и организаций в вашей учетной записи Pipedrive. <br></p>
<p style="text-align: justify">Вы также можете получить доступ к <strong>меню Объединить дубликаты</strong> через <strong>детальное отображение</strong> любого контакта лица или организации, помеченного как возможный дубликат.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:782px;max-width:782px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.59.25%20AM.png" width="782" height="292" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Детали этих лиц и организаций - их имена, сделки, активности, дата создания, владелец и настройки видимости - также будут отображаться. Эта информация бесценна, когда речь идет о помощи вам принять решение, является ли элемент дубликатом и, если да, какую информацию при объединении элементов следует приоритезировать.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Какие элементы отображаются в функции объединения дубликатов зависит от пользователя, просматривающего ее, и его роли в учетной записи компании Pipedrive. Администратор системы будет видеть все потенциальные дубликаты, в то время как обычный пользователь будет видеть только дубликаты, к которым у него есть разрешение на просмотр. По этой причине, мы рекомендуем оставить объединение дубликатов администраторам системы, так как они могут видеть все возможные дубликаты.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Слияние дубликатов"></a>Слияние дубликатов </h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы решили объединить дублирующиеся элементы, перечисленные здесь, выберите элемент, который вы хотите сделать <strong>основным</strong>. Информация основного элемента будет приоритетной при слиянии, в случае возникновения конфликтующей информации.</p>
<p style="text-align: justify"> Например, если у двух Том Смит есть разные номера телефонов и они объединяются, то номер телефона, связанный с основным Томом Смитом, будет сохранен после завершения слияния. <br> <br> После выбора основного элемента нажмите кнопку «<strong>Предварительный просмотр</strong>», чтобы продолжить.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:794px;max-width:794px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.58.39%20AM.png" width="794" height="266" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Предварительный просмотр этой информации позволит вам увидеть, как этот контакт будет выглядеть после слияния. Это последний этап перед полным объединением элементов, и полезно быть внимательным к любой некорректной или несогласованной информации.</p>
<p style="text-align: justify"> Если вы обнаружите информацию, которую хотите исправить на предыдущем шаге, нажмите кнопку «<strong>Назад</strong>», чтобы изменить приоритет информации перед продолжением.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:829px;max-width:829px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.59.21%20AM.png" width="829" height="191" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> После объединения двух дублирующихся элементов с помощью функции Слияние дубликатов, их нельзя разделить. Если вы не уверены в том, что два элемента являются дубликатами, рекомендуем дождаться подтверждения перед продолжением.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Объединение элементов, которые не являются дубликатами<a name="Объединение элементов, которые не являются дубликатами"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive имеет функцию ручного объединения, если вы столкнетесь с элементами, которые <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">не были определены как дубликаты</a>. Эта функция может использоваться для объединения сделок, контактов и организаций.</p>
<p style="text-align: justify">На <strong>странице с подробной информацией</strong> о сделке, контакте или организации нажмите «<strong>Еще (...)</strong>», а затем выберите «<strong>Объединить</strong>».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Откроется меню <strong>объединения</strong>. Введите имя сделки или контакта, которые вы хотите объединить, в строке поиска в правом верхнем углу, и после выбора сделки или контакта для объединения вы увидите информацию об обоих элементах.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Выберите, какую информацию сохранить в случае конфликта на баннере внизу. Нажмите «<strong>Предварительный просмотр</strong>» и, если все выглядит верно, продолжите к «<strong>Объединению</strong>».<br></p>

Merge Duplicates

Доступ к функции объединения дубликатов

Слияние дубликатов

Объединение элементов, которые не являются дубликатами

Объединить дубликаты

<p>Функция <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Удаление дубликатов</a> в Pipedrive определяет возможные дублирующиеся записи в ваших контактах, чтобы помочь уменьшить потерю или неправильное управление информацией в вашей учетной записи.<br><br>Для эффективной идентификации дубликатов функция <strong>Удаление дубликатов</strong> использует те же правила, что и инструмент импорта Pipedrive, чтобы определить, какие элементы могут быть дубликатами в вашей учетной записи.<br><br>Для <strong>контактов лиц</strong> Pipedrive будет проверять, имеют ли ваши контакты одно и то же <strong>имя</strong> – например, Том Смит – и <strong>одно из следующих</strong>: одинаковый номер телефона, одинаковый адрес электронной почты или являются частью одной и той же организации.<br>Таким образом, если у вас есть два Тома Смита, которые указаны в Pipedrive как работающие в ABC Corporation, Pipedrive может пометить это как потенциальный дубликат.<br><br>Для <strong>контактов организаций</strong> Pipedrive будет проверять, имеют ли ваши организации одно и то же <strong>имя</strong> – например, ABC Corporation – и также, если они имеют одинаковый <strong>адрес</strong>, так как у организации может быть несколько филиалов, офисов или франшиз.<br>Например, две записи контактов ABC Corporation в Pipedrive – одна в Калифорнии и одна в Лондоне – не должны быть помечены как потенциальные дубликаты.</p>

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

Как функция слияния дубликатов определяет дубликаты в Pipedrive?

Merge duplicates

Projects by Pipedrive

Добавление проекта

Просмотр доски проектов

Просмотр списка проектов

Подробное описание проекта

Просмотр подробностей связанной сделки

Деятельность

Шаблоны проектов

Ярлыки проекта

Проекты от Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функцию Проекты можно <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приобрести</a> как дополнение к профессиональным или более низким аккаунтам, но она предоставляется по умолчанию в планах "Повышенной" и "Корпоративной".</div>
<p style="text-align: justify">При управлении <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проектами</a> вам придется сделать некоторые вещи. Некоторые из этих вещей могут быть отражены в календаре как <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">активности</a> в определенные даты и время, но что насчет тех, которые не нужно отображать в календаре и возможно даже не требуют срока выполнения или ответственного лица?</p>
<p style="text-align: justify">Используя <strong>задачи</strong> и <strong>подзадачи</strong>, вы можете создавать список дел наряду с более крупными проектными задачами и держать свой список обязанностей четким и упорядоченным. </p><hr><h2>Где его найти <a name="Где его найти"></a></h2>
<p>В любом проекте вы можете найти кнопку <strong>"+ Задача"</strong> на вкладке <strong>p</strong><strong>лан</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Кроме того, опция <strong>"+ Задача"</strong> под одной из ваших фаз позволит вам добавить ее непосредственно в эту фазу: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>У вас также будет возможность создавать Действия, используя выпадающий список справа от кнопки <strong>"+ Задача" </strong>.<br></div><hr><h2>Как это работает<a name="Как это работает"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы нажимаете кнопку <strong>"+ Задача"</strong>, контекстное окно откроется, и вас попросят предоставить следующую информацию:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Для создания задачи не требуется указывать сроки выполнения и ответственного. Опция <strong>"Пропустить выходные"</strong> применяется таким образом, что если срок выполнения приходится на выходные, то он перемещается на следующий понедельник. Выходные всегда учитываются при подсчете дней от даты начала проекта.<br></div>
<p style="text-align: justify">После нажатия кнопки <strong>Сохранить</strong>, новая задача будет отображаться в указанном проекте и фазе.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Из представления фазы вы сможете редактировать тему, ответственного и срок выполнения, а также добавлять <strong>подзадачи</strong>, нажав на <strong>"+."</strong> Вы также можете отметить свою задачу как <strong>Выполнено</strong>, нажав на кружок слева.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Ответственные и сроки выполнения могут быть указаны для задач и подзадач, но не являются обязательными.<br></div>
<p>Если вы хотите удалить задачу, просто щелкните <strong>"..."</strong> справа от задачи, затем выберите <strong>Удалить:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Подзадачи<a name="Подзадачи"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В то время как некоторые <strong>задачи</strong> являются простыми, другие более сложные и могут потребовать выполнения <strong>подзадач</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы создать подзадачу, щелкните <strong>"+"</strong> в любой из ваших существующих задач:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">И когда вы введете тему и нажмете <strong>Сохранить</strong>, ваша подзадача появится под связанной задачей:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Еще один способ создать подзадачи - нажать на задачу, а затем создать подзадачу из контекстного представления задачи:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Когда вы нажмете<strong> "+ Подзадача"</strong>, откроется новое диалоговое окно, где вы можете добавить название и установить срок выполнения для вашей подзадачи. Затем нажмите <strong>Сохранить</strong>, и подзадача будет добавлена к вашей задаче.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Щелкните значок корзины, чтобы удалить подзадачу, и значок силуэта человека, чтобы назначить владельца.</div><hr><h2>Группировка <a name="Группировка"></a></h2>
<p>Помимо просмотра ваших задач, подзадач и действий по фазам, вы можете просматривать эти элементы по <strong>группам</strong>.</p>
<p>Чтобы создать новую группу, щелкните раскрывающийся список в правом верхнем углу страницы просмотра деталей проекта и выберите <strong>"Группы"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Затем нажмите на <strong>"+"</strong> и добавьте имя:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>После создания новой группы вы можете добавлять в нее новые задачи, подзадачи и действия, щелкнув на <strong>"+"</strong> рядом с этими вариантами:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Вы также можете добавлять существующие элементы в ваши группы, щелкнув на них в просмотре деталей:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Элемент может одновременно принадлежать к фазе и группе.</div><hr><h2>Задачи и подзадачи против активностей<a name="Задачи и подзадачи против активностей"></a></h2> <p>Вот быстрый гид по аспектам, которые разделяют задачи и активности:</p> <table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Задачи и подзадачи</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Активности</strong></div></td></tr><tr><td>Не отображаются на календаре или в списке активностей</td><td>Отображаются на календаре и в списке активностей</td></tr><tr><td>Владелец и дата выполнения <strong>необязательны</strong></td><td>Владелец и дата выполнения <strong>обязательны</strong></td></tr><tr><td>Появляются только в <strong>проектах</strong></td><td>Появляются в потенциалах, сделках, контактах и проектах.</td></tr><tr><td>Не отображаются в синхронизированном <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">календаре</a></td><td>Могут отображаться в синхронизированном календаре</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

Где его найти

Как это работает

Подзадачи

Группировка

Задачи и подзадачи против активностей

Проекты: задачи и подзадачи.

Сэкономьте время и хлопоты с помощью шаблонов проектов.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Возможность проектов можно <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приобрести</a> в качестве дополнения для аккаунтов профессионального уровня и ниже, но она входит в стандартный пакет планов "Мощность" и "Предприятие".</div>
<p>Экономия времени - вот главное правило игры, и с помощью <strong>шаблонов проектов</strong> вы сможете быстрее и проще создавать свои проекты.</p><hr><h2>Где его найти</h2>
<p>На левой панели нажмите <strong>Проекты</strong>, затем вкладку <strong>Шаблоны</strong>. Там вы увидите свои существующие шаблоны. Нажмите зеленую кнопку <strong>+ Шаблон</strong> в правом верхнем углу, чтобы создать новые шаблоны:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Вы также можете редактировать, копировать или удалять ваши существующие шаблоны проектов, нажав <strong>"..."</strong> справа:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Добавление нового шаблона</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Все изменения, внесенные в процессе редактирования, автоматически сохраняются. Однако вы также можете вручную сохранить свой шаблон с помощью кнопки <strong>Сохранить и закрыть</strong>.<br></div>
<p>После нажатия кнопки <strong>+ Шаблон</strong> вы будете попрошены выбрать доску, на которую вы хотите добавить свои проекты при использовании этого шаблона, а также указать заголовок и описание: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Невозможно переносить шаблоны на разные доски или создавать проекты из шаблонов, связанных с совершенно разными досками.<br></div>
<p>После нажатия кнопки <strong>Продолжить</strong> вы будете перенаправлены на экран редактирования проекта, где вы сможете добавить задачи и мероприятия в выбранные планы и фазы: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>При добавлении мероприятий их можно назначать даты окончания в отрицательном значении: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Если вы хотите добавить подзадачу к своему шаблону, нажмите кнопку <strong>+ Задача</strong>, и вы увидите опцию <strong>+ Подзадача</strong> в этом окне. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>После добавления задач и мероприятий нажмите кнопку <strong>Сохранить и продолжить</strong>, чтобы добавить шаблон в ваш список: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Добавление нового шаблона с использованием существующего проекта</h3>
<p>Чтобы использовать существующий проект для создания нового шаблона, нажмите на <strong>"..." </strong>в правом верхнем углу вашего проекта и выберите <strong>"Преобразовать в шаблон". </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Затем вам будет предложено удалить существующий проект после преобразования. После выбора опции нажмите <strong>Преобразовать</strong>, чтобы подтвердить создание нового шаблона: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Когда ваш новый шаблон будет готов, задачи и мероприятия из проекта будут продублированы в шаблоне в тех же фазах, а сроки выполнения будут отражены также в шаблоне.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если у проекта нет даты начала, шаблон будет рассчитывать сроки выполнения на основе самой ранней даты окончания пункта плана (т.е. самой ранней запланированной активности или задачи).</div><hr><h2>Использование ваших шаблонов проекта</h2>
<p>После создания вашего шаблона, вы найдете его в списке ваших шаблонов. Нажмите кнопку <strong>Использовать</strong>, чтобы создать проект из него:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Вы можете ввести информацию, связанную с вашим новым проектом, связать его существующими сделками и контактами, а также применить ярлыки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Поле «Дата начала» обязательно при создании нового проекта с использованием шаблона, так как относительные сроки выполнения задач и мероприятий рассчитываются на основе даты начала проекта. Однако даты начала могут быть в прошлом или будущем.</div>
<p>Ваши шаблоны также можно использовать при создании проектов с помощью автоматизации.</p>
<p>Если у вас включены проекты и вы создали хотя бы один шаблон, вы увидите опцию использования шаблонов в вашей автоматизации:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта опция появляется только при выборе шага действия проекта в потоке автоматизации.</div>

Projects: templates

Проекты: шаблоны

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Чтобы приобрести и назначить места для проектов, вы должны быть администратором настроек учетной записи.<br></div>
<p dir="ltr">Если вы добавили <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">возможность Проекты</a> и хотите контролировать доступ пользователей к ней, следуйте инструкциям ниже:</p>
<p dir="ltr">Сначала перейдите в раздел <strong>Настройки &gt; Управление пользователями &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Пользователи и доступ.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">В списке <strong>пользователей</strong> щелкните «<strong>...</strong>» справа от имени пользователя, а затем выберите «<strong>Изменить права доступа</strong>». <strong> </strong>Если функция активирована на вашей учетной записи, вы увидите окно для установки флажка <strong>Проекты</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для предоставления пользователю доступа к проектам он должен иметь доступ к сделкам в правах управления пользователями. Если у него его нет, появится следующее уведомление:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Как я могу включить или отключить функцию «Проекты» для пользователей?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Функцию "Проекты" можно <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приобрести</a> по дополнительной стоимости для аккаунтов Professional и ниже, а включена в стандартный пакет для тарифных планов Power и Enterprise.</div>
<h2 style="text-align: justify">Как назначить рабочее место в проектах?<br><a name="Как назначить рабочее место в проектах?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдите в раздел <strong>Настройки</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управление пользователями</a> </strong>и нажмите на значок <strong>«...» </strong>рядом с пользователем, которому нужно предоставить доступ к проектам.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем нажмите на ссылку <strong>изменить права доступа</strong> и выберите разрешение для приложения "Проекты".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Как я могу создать проект из уже выигранной сделки?<a name="Как я могу создать проект из уже выигранной сделки?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы связать или создать проекты из выигранной сделки, используйте <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">боковую панель</a> для проектов на странице деталей вашей сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я создавать проекты массово?<a name="Могу ли я создавать проекты массово?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">На данный момент наша функция <strong>импорта</strong> не поддерживает Проекты. Узнайте больше о импорте данных в Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я добавить более одного ярлыка к проекту?<a name="Могу ли я добавить более одного ярлыка к проекту?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы добавить несколько ярлыков, нажмите на значок <strong>ярлыков</strong> в представлении деталей проекта и выберите ярлыки, которые хотите применить.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Работают ли проекты в автоматизированном инструменте?<a name="Работают ли проекты в автоматизированном инструменте?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете найти опцию "Проекты" при создании вашей автоматизации рабочего процесса.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>В настоящее время, чтобы связать автоматизированные действия с проектом, вам необходимо выполнить дополнительный шаг. Узнайте больше в <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я добавить пользовательские поля для проектов?<a name="Могу ли я добавить пользовательские поля для проектов?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдите в <strong>Настройки компании</strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля данных</a> &gt; </strong>“<strong>Добавить пользовательское поле</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете создавать пользовательские поля из вида подробной информации о проекте. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Щелкните <strong>“</strong><strong>...” &gt; Настроить поля </strong>в разделе боковой панели с подробной информацией, и вы будете перенаправлены в меню <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полей данных</a> </strong>.<strong><br></strong></p>

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эти действия доступны только пользователям с доступом к настройкам учетной записи.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?<a name="Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?"></a></h2>
<p>Да, и вы можете узнать больше об этом в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Как я могу включить или отключить функцию Проекты?<a name="Как я могу включить или отключить функцию Проекты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Пользователи с доступом к настройкам аккаунта могут включать или отключать Проекты. Узнайте больше об этом в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

Как назначить рабочее место в проектах?

Как я могу создать проект из уже выигранной сделки?

Могу ли я создавать проекты массово?

Могу ли я добавить более одного ярлыка к проекту?

Работают ли проекты в автоматизированном инструменте?

Могу ли я добавить пользовательские поля для проектов?

Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?

Как я могу включить или отключить функцию Проекты?

Проекты от Pipedrive FAQ

<p style="text-align: justify">С новой <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцией Проекты</a> вы сможете планировать и выполнять свои решения лучше, чем когда-либо прежде. Это включает возможность отправлять и получать электронные письма со своей <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">страницы проекта</a>, а также связывать существующие письма с вашими проектами. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Отправка электронных писем из проектов</h2>
<p style="text-align: justify">Если у вас активирована <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронизация электронной почты</a> в вашей учетной записи, вы сможете отправлять электронные письма непосредственно из ваших проектов так же, как вы это делаете из своих <strong>сделок</strong> или <strong>контактов</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Для начала выберите один из ваших <strong>проектов</strong>, а затем перейдите на вкладку <strong>Электронная почта</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После этого вы сможете заполнить <strong>адресата</strong>, <strong>тему</strong> и <strong>текст</strong> письма так же, как вы это делаете при работе с сделкой или контактом. У вас также будет возможность отправить письмо немедленно или запланировать его на более позднее время:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">И после отправки электронного письма оно появится на вкладке <strong>Электронная почта</strong>, а также вместе с другими письмами в рамках этой переписки:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Также вы можете связывать электронные письма с вашими проектами, найдя письмо в вашем почтовом ящике, а затем выбрав опцию на правой панели для его связывания:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Специфический для проекта Bcc </h2>
<p style="text-align: justify">Еще один способ отправки электронных писем и их связывания с вашим проектом - это функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Умного Bcc</a>. Как и сделки, каждый проект имеет специальную ссылку Умного Bcc, чтобы вы могли добавить эту ссылку в поле Bcc в отправляемом вами письме и связать его с вашим проектом: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вы удалите связанное письмо со вкладки <strong>Почта</strong> в вашей Pipedrive, оно больше не будет отображаться в <strong>подробном просмотре</strong> этого связанного проекта.</div>

How can I send emails with Projects?

Как я могу отправлять электронные письма с Проектами?

<p style="text-align: justify"><strong>С</strong><strong>делки</strong> используются в Pipedrive для отражения продаж и процесса их завершения. Но как насчет действий, которые предпринимаются после продажи, включая внутренние, предпродажные и постпродажные операции? </p>
<p style="text-align: justify">Вы можете использовать <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекты</a> для отражения этих процессов, например, отправка товара после завершения продажи или взаимодействие с клиентами в отношении возможностей повторных продаж. С помощью <strong>Проектов,</strong> вам больше не нужно дублировать свои сделки или создавать разные воронки. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Проекты </h2>
<p style="text-align: justify">Организуя свои данные в Pipedrive, вы можете натолкнуться на текущие инициативы, которые не подходят для категорий сделок или потенциальных клиентов. Это могут быть долгосрочные усилия с несколькими действиями и фазами, такие как планирование презентации перед или во время процессов продажи или отслеживание пост-продажных действий, таких как доставка.</p>
<p style="text-align: justify">В Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекты</a> это идеальный инструмент для удовлетворения этих потребностей.</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете: </p>
<ul><li>Связывать сделки или контакты с вашими проектами </li><li>Добавлять действия на разных этапах</li><li>Отслеживать прогресс ваших проектов</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Проекты помогают пользователям лучше организовать <strong>управление проектами</strong>, чтобы они не перепутывались с <strong>продажами</strong> (как те, которые обычно связаны с вашими Сделками в Воронке), что делает их процессы более гладкими.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Сделки<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Количество открытых сделок, которые вы можете иметь, зависит от вашего плана. Более подробную информацию о лимитах использования вы можете узнать в <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. Проекты не затрагивают лимиты использования.</div>
<p style="text-align: justify">Сделки представляют собой продажи или другие текущие операции в вашей учетной записи Pipedrive. Отношение между сделками и проектами аналогично отношению между сделками и контактами. </p>
<p style="text-align: justify">Сделку можно связать с проектом и наоборот. Однако то, что делает проекты и сделки уникальными, состоит в том, что вы можете связать столько сделок с проектом, сколько вам нужно, и наоборот:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щелкните на связанную сделку проекта или на связанный сделкой проект и перемещайтесь между ними:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Дополнительную информацию о функции Проекты можно найти в нашем <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">часто задаваемых вопросах о Проектах</a>.</div>

Projects vs. deals

Проекты против сделок

Сколько стоят проекты, и как их оплачивать.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Чтобы приобрести и назначать места в проектах, вам должны быть предоставлены настройки администратора учетной записи.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Проекты</strong> - это платное дополнение, которое помогает вам организовывать и управлять своими сделками во время и после их завершения в сочетании с другими сделками, мероприятиями или задачами, которые необходимо выполнить. Вы можете создавать задачи и подзадачи, перемещать свои проекты по доске в стиле канбана и связывать контакты и мероприятия, которые к ним относятся. </p>
<p style="text-align: justify">Более подробную информацию о возможностях функции Проекты можно найти <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Стоимость Проектов</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция Проекты стоит <strong>за место</strong>, что означает, что любой пользователь, который хочет получить доступ к функции, должен либо купить ее самостоятельно, либо ему должна быть назначена после того, как его компания ее приобретет.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Функция Проекты стоит 8 долларов в месяц при ежемесячной подписке или 80 долларов в год при годовой подписке.</li><li>Это повторяющийся платеж в дополнение к вашему существующему платежу за Pipedrive</li><li>Если вы приобретаете несколько мест для Проектов, вам будет начислено [количество мест] х 8 долларов (или единоразовый платеж в размере 80 долларов за место ежегодно.)</li><li>Пользователь должен иметь <strong>оплаченное место для сделок</strong>, чтобы ему было назначено место для Проектов</li><li>Если у вас нет прав на использование приложения Проекты, вы все равно можете просматривать данные проектов, связанные с доступными сделками и контактами. Пользователям не нужно иметь место для Проектов, чтобы просматривать данные Проектов, если они связаны с другим элементом, к которому они имеют доступ.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Как я могу оплатить проекты?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание<strong>: </strong></strong>Функция "Проекты" может быть <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приобретена</a> как дополнение к аккаунтам Professional или ниже, но является стандартной функцией планов Power и Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Если вы новичок в "Проектах", вы можете перейти к функции из панели навигации, где вы увидите опцию начать бесплатную пробную версию.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Пробный период длится 14 дней. Если функция не будет отменена после окончания пробного периода, платежи начнутся с 15-го дня.</div>
<p style="text-align: justify">Если вы являетесь администратором настроек аккаунта, вы можете приобрести места для других пользователей, перейдя в <strong>Настройки</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управление пользователями</a>. </strong>Затем, щелкните <strong>"..." </strong>рядом с пользователем, которому вы хотите предоставить доступ к "Проектам", и нажмите <strong>редактировать права доступа.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:763px;max-width:763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" width="763" height="625" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете выбрать поле <strong>Приложение Проекты</strong>, которое предоставит выбранному пользователю доступ к функции. Если у вас нет доступных мест, после подтверждения изменений будет начислен платеж за новое место.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:727px;max-width:727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" width="727" height="860" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете увидеть, сколько доступных мест для проектов у вас есть в разделе <strong>Пользователи и доступ.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Вы можете удалить места проектов из раздела <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Оплата</strong></a>.</div>

Projects: billing and subscription

Проекты: биллинг и подписка

Project management

Управление проектами

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>С 6 октября 2022 года функция <strong>Caller</strong> <strong>больше не доступна для новых клиентов</strong>. Для клиентов на платных тарифах Professional, Power или Enterprise (кто подключился или обновил тариф до 6 октября 2022 года), функция Caller удаляется поэтапно до 31 декабря 2023 года. После этой даты Caller больше не будет доступен.<br><br>Исследуйте более 30 интеграций звонков на нашем <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/apps/phone-solutions?utm_source=kb&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсе</a> для альтернативных решений вместо Caller.</div>
<p style="text-align: justify">Для продавцов эффективный рабочий процесс звонков является необходимым для экономии времени и достижения целей. С функцией <strong>Caller</strong> встроенной в Pipedrive, вы сможете непосредственно звонить клиентам без выхода из веб-приложения Pipedrive, а также автоматически регистрировать все звонки как <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">деятельности</a> для легкой отчетности.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/UWTbBrn2v84ZEtQBa4HAcE.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Настройка звонка"></a>Настройка звонка</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Звонок может настраиваться только администраторами, но обычные пользователи могут устанавливать свои личные настройки звонка. Звонок не поддерживается в Safari. Для лучшего опыта, рекомендуем использовать Chrome или Firefox как браузер по умолчанию при использовании Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Чтобы настроить <strong>Звонок</strong> для вашей компании, перейдите в <strong>Инструменты и приложения &gt; <a href="/settings/caller">Звонок</a>.</strong> Здесь вы можете настроить <strong>компанию</strong>, <strong>пользователей</strong> и <strong>личные</strong> настройки звонков. </p>
<ul>
<li>
<strong>Компания – </strong>Управляйте кредитом и настройками звонков для вашей учетной записи Pipedrive компании.</li>
<li>
<strong>Пользователи – </strong>Включите разрешение на звонок для пользователей в вашей компании.</li>
<li>
<strong>Личные – </strong>Установите свои личные настройки звонка и свяжите свой номер с Звонком. Вам будет предложено подтвердить свой номер телефона через проверочный звонок.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-02-22%20at%2017.47.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете узнать больше о том, как настроить свой <strong>Звонок</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360002015077" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a><strong>.<br></strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Пользователям в <strong>Саудовской Аравии</strong> некоторые ограничения при использовании функции Звонка, такие как невозможность совершить звонки в Саудовскую Аравию из Саудовской Аравии. Для получения более подробной информации об этих ограничениях, ознакомьтесь с <a href="https://www.twilio.com/guidelines/sa/sms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этими рекомендациями</a>. Пользователи в Объединенных Арабских Эмиратах также имеют ограничения по бесплатным и географическим номерам телефонов, которые можно найти <a href="https://www.twilio.com/legal/service-country-specific-terms/uae-phone-numbers">здесь</a>. Страны, в которых функция Звонок полностью отключена, можно найти <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/what-are-country-limitations-when-using-the-caller-feature">здесь.</a> </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перед звонком"></a>Перед звонком</h2>
<p style="text-align: justify">После того, как ваш номер был подключен к <strong>Caller</strong> и проверен, вы можете начать звонить. Чтобы начать звонки в своем аккаунте Pipedrive, вы можете нажать на любой номер телефона в любом <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">представлении списка</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">представлении деталей</a>, включая <a href="https://support.pipedrive.com/article/caller-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лиды</a>. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Если вы еще не подключили и не проверили свой номер телефона, вам будет предложено это сделать. <br></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-22%20at%2017%3A55%3A35.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-22%20at%2018%3A03%3A04.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Во время звонка"></a>Во время звонка</h2>
<p style="text-align: justify">После того, как вы кликнете на указанный номер телефона, откроется окно, в котором вы сможете настроить <strong>код страны</strong>, <strong>номер телефона</strong>, <strong>метод вызова</strong> и <strong>вызов из</strong> настроек вашего телефонного звонка.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" width="601" height="411"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Метод вызова – </strong>Вы можете выбрать звонок с помощью компьютера, если у вас уже настроена другая функция вызова, или позвонить с помощью Caller. Если вы выберете звонить с помощью Caller, вы можете либо позвонить напрямую из веб-приложения Pipedrive, либо перенести звонок на свое мобильное устройство.
</li>
<li>
<strong>Вызов из – </strong>Если у вас есть несколько номеров телефона, привязанных к вашей учетной записи, у вас будет возможность выбрать тот, с которого вы хотите совершить звонок. Вы можете добавить несколько номеров телефонов в свою учетную запись, перейдя в раздел <strong>Настройки &gt; Вызовы &gt; Личное &gt; <a href="/settings/caller">Соединенные номера</a></strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Когда настройки для звонка будут выполнены соответствующим образом, нажмите кнопку «<strong>Начать звонок</strong>», чтобы инициировать звонок. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Вам необходимо разрешить Pipedrive использовать микрофон вашего устройства, если вы еще этого не сделали. 
<br></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" width="599" height="126"></figure>
<p style="text-align: justify">Когда звонок будет установлен, появится <strong>панель заметок</strong>, чтобы вы могли оставить заметки во время телефонного разговора.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" width="602" height="166"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="После звонка"></a>После звонка </h2>
<p style="text-align: justify">После завершения звонка вам будет предложено выбрать из списка результатов звонка и как зарегистрировать ваш звонок. </p>
<ul>
<li><strong>Результат звонка – </strong>Результат вашего звонка. Варианты результата звонка могут быть установлены администратором в разделе <strong>Настройки &gt; Инструменты и приложения &gt; Звонки &gt; Результаты звонков. </strong></li>
<li>
<strong>Зарегистрировать звонок как – </strong>Назначает тему активности для зарегистрированного звонка. Вы сможете зарегистрировать свой звонок либо как новую активность, либо как уже запланированную активность для данного контакта.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Если вы хотите получить новое окно активности после регистрации текущего звонка, вы можете отметить "Запланировать следующую активность". </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" width="500" height="342"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Где я могу увидеть зарегистрированные звонки? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Сохраненный звонок будет зарегистрирован как активность у контактного лица и всегда будет отмечен как выполненный. На странице с подробной информацией о контакте вы можете прослушать запись звонка, если запись звонка была включена, а также загрузить запись как аудиофайл, нажав кнопку "…", рядом с записью. </p>
<div class="support-note primary"><strong>Note:</strong> Запись звонков и загрузку можно активировать администратору в разделе <strong>Настройки &gt; Инструменты и приложения &gt; Звонки &gt; Компания &gt; <a href="/settings/caller">Запись звонка</a>. </strong><br></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-24%20at%2017%3A11%3A04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звонки, сделанные через <strong>Caller</strong>, будут вести себя как обычные активности для целей отчетности. Вы можете узнать больше о составлении отчетов с помощью нашей функции <strong>Insights</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207435039-Reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. </p>

Caller

Настройка звонка

Features

Особенности

База знаний

Особенности

Автоматизация рабочего процесса

Объединить дубликаты

Управление проектами

Caller

Планировщик

Документы продаж

Умные контактные данные

Продукты

Есть вопросы?