<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Эта функция доступна только в планах Advanced и выше.</div>
<p style="text-align: justify">Ключевым аспектом создания <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> является выбор <strong>условий</strong> для включения. Условия - это фильтры, которым должно соответствовать действие триггера, чтобы сработать. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Пассивные против активных условий<a name="Пассивные против активных условий"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Условия автоматизации</strong> можно разделить на две группы: пассивные и активные.</p>
<ul><li><strong>Пассивные</strong> условия не предполагают, что действие уже произошло. Например, условие "Создатель сделки <em>я</em>" является пассивным, так как сделка не должна измениться, чтобы оно было истинным. </li></ul>
<ul><li><strong>Активные</strong> условия требуют наличия действия. Например, "Метка сотрудника <em>изменилась на </em>холодно", означает, что кто-то изменил метку на <strong>холодно</strong>. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Это различие особенно важно для устранения проблем с автоматизацией. Если созданная вами автоматизация не работает, задайте себе следующие вопросы: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Какое действие должно запускать эту автоматизацию? </p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Соответствует ли используемое условие моему действию?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Есть ли у моей автоматизации шаг действия вообще?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Третий вопрос является жизненно важным, поскольку никакая автоматизация не может быть запущена без выполнения действия. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Общие условия<a name="Общие условия"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если автоматизация с использованием фильтра настроена на срабатывание другим пользователем, этот фильтр должен быть разделен с пользователем.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В то время как некоторые условия являются прямолинейными, другие могут показаться неясными на первый взгляд. Вот некоторые общие термины автоматизации и их значение.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Изменился на</em></p></td><td>Активен</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на определенное значение.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Этап сделки <em>изменился на</em> предложение”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Изменился</em></p></td><td>Активен</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на <em>любое</em> другое значение.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Этап сделки <em>изменился.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Является</em></p></td><td>Пассивен</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда элемент, созданный/обновленный, содержит определенное значение поля. В отличие от <em><strong>изменился на</strong>,</em> <em><strong>является</strong> </em>требует дополнительного условия, если используется для обновления.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Этап сделки <em>является </em>предложение”</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">и</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">“Владелец сделки <em>изменился</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Содержит</em></p></td><td>Пассивен</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда текстовое поле содержит определенные слова или фразы.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Имя человека <em>содержит</em> бизнес”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Не пуст</em></p></td><td>Пассивен</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда указанное поле содержит любое значение.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Адрес организации <em>не пуст.”</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Владелец/назначен пользователю</em></p></td><td>Пассивен</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда конкретному пользователю назначен элемент (сделка/контакт/деятельность)</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Деятельность <em>назначена пользователю</em> <em>в </em>пользователя A”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Совпадение фильтра</em></p></td><td>Активен</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда элемент попадает в параметры указанного фильтра. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Человек <em>совпадает с фильтром </em>метка человека холодная”</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Изменения стадии сделки<a name="Изменения стадии сделки"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если вы хотите запустить автоматизацию на основе изменения <strong>стадии сделки</strong>, используйте условие <strong>стадия сделки изменена на <em></em></strong> или <strong>стадия сделки изменена</strong><em></em>, в зависимости от того, хотите ли вы указать стадию или нет.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Также можно использовать условие <strong>стадия сделки</strong><strong><em> является</em></strong>, но для этого потребуется дополнительное условие, так как оно само по себе является пассивным.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>В примере сделка должна находиться на стадии "Привлечение" при изменении метки на "Горячий лид", чтобы запустить изменение владельца.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Изменение стадии сделки будет срабатывать независимо от направления. Например, если вы перемещаете сделку назад, а не вперед по воронке, это действие все равно вызовет вашу автоматизацию.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Человек соответствует фильтру<a name="Человек соответствует фильтру"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Поскольку ввод результатов фильтра является действием, вы можете запускать его с помощью автоматизации. Однако вы не можете использовать автоматизацию на существующие элементы в результатах фильтра. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Например, вы не можете изменить метку на каждом человеке в результатах фильтра, выбрав фильтр как условие автоматизации. Вместо этого вы можете использовать <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">пакетное редактирование</a> чтобы привести людей к требованиям фильтра.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для подробного визуального руководства по инструменту автоматизации, ознакомьтесь с нашим <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">еженедельным вебинаром.</a></strong></div>

Automations: conditions

Пассивные против активных условий

Общие условия

Изменения стадии сделки

Человек соответствует фильтру

Автоматизации: условия

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Эта функция доступна только для пользователей уровней продвинутый, профессионал и предприятие. </div>
<h2 style="text-align: justify">Где я могу найти элемент, который создала моя автоматизация? <a name="Где я могу найти элемент, который создала моя автоматизация?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если вы используете автоматизацию для создания сделок, контактов или действий и не можете найти их: </p>
<ul><li>Сначала проверьте свой список просмотра, отфильтруйте по <strong>Все</strong>, затем отсортируйте по <strong>времени добавления/созданию сделки/созданию контакта</strong>. Это покажет вам самый последний элемент в соответствующем списке, где вы сможете найти нужный элемент: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Если вы нашли элемент в списке просмотра, но не в сделке/контакте/деятельности, убедитесь, что выбран пункт <strong>Связанный</strong>: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я создавать автоматизацию, используя время увядания? <a name="Могу ли я создавать автоматизацию, используя время увядания?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">На данный момент вы не можете использовать время увядания сделки с автоматизацией.<br> <br>Обходным путем будет создание активности напоминания с датами окончания срока, чтобы соответствовать вашим <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>времям увядания</strong></a>. Таким образом, активность будет выполнена, когда сделка увядет.</p><hr><h2>Я только что активировал автоматизацию, но она не срабатывает для уже созданных мной элементов<a name="Я только что активировал автоматизацию, но она не срабатывает для уже созданных мной элементов"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Автоматизации <strong>не</strong> срабатывают на уже существующие элементы, они срабатывают сразу после события, если условия срабатывания выполнены.</p><hr><h2>Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?<a name="Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда пользователь, владеющий автоматизацией, деактивируется, эта автоматизация продолжает работать в фоновом режиме, если она все еще установлена как <strong>активная</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Глобальный администратор может отключить автоматизации, созданные деактивированными пользователями.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я создать последовательность действий через автоматизацию? <a name="Могу ли я создать последовательность действий через автоматизацию?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Да, вы можете! Сначала вам нужно создать автоматизацию как первое действие в вашей последовательности. Примером может быть: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Создана сделка &gt; </strong><strong>Создатель сделки - я &gt; </strong><strong>Создать действие</strong></p>
<p style="text-align: justify">После того, как вы создали первую автоматизацию в вашей последовательности, вам нужно создать последующие шаги. Для этого вам понадобится следующая автоматизация: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Действие обновлено &gt; </strong><strong>Статус действия <em>изменен на</em> выполнено &gt; </strong><strong>Создать действие</strong></p>
<p style="text-align: justify">После того, как действие, созданное в первой автоматизации, помечено как <strong>выполнено</strong>, будет создано второе действие в последовательности. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Могут ли элементы, созданные с помощью API или импорта, запускать автоматизацию?<a name="api"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Элементы, созданные с помощью веб-форм сторонних поставщиков или запросов API, будут рассматриваться как входные данные нашим средством автоматизации, при условии наличия автоматизации, соответствующей триггеру и его условиям.</p>
<ul><li>Например, если у вас есть автоматизация, которая добавляет ярлык к вашим сделкам при их создании, а затем вы создаете сделку с помощью запроса API, ярлык все равно будет добавлен к этой сделке.</li></ul>
<p>Однако импорт не запускает автоматизацию. </p>
<p>Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">автоматизации продаж</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я добавить продукты к сделкам с помощью автоматизации?<a name="Могу ли я добавить продукты к сделкам с помощью автоматизации?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Да, вы можете. Чтобы добавить продукты к сделке, перейдите к <strong>действиям сделки</strong> в инструменте автоматизации и выберите соответствующее событие, как показано ниже. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Это позволяет добавить один тип продукта за раз (хотя вы можете указать количество и цену на экране автоматизации.) И если вы хотите добавить несколько продуктов с помощью автоматизации, просто добавьте дополнительные <strong>шаги действия</strong> для каждого продукта, который вы хотите добавить.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Может ли автоматизация быть запущена отправкой или получением электронного письма?<a name="Может ли автоматизация быть запущена отправкой или получением электронного письма?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В настоящее время мы не предлагаем автоматизацию, которая запускается отправкой, получением или связыванием с элементом электронной почты. </p>
<p style="text-align: justify">Хотя вы можете использовать условия, такие как <strong>количество электронных сообщений</strong>, такое условие является пассивным, что означает, что оно не может запускать автоматизацию. Вместо этого вам нужно выполнить дополнительное действие. </p><hr><h2>Почему мои действия не создаются с помощью автоматизации?<a name="Почему мои действия не создаются с помощью автоматизации?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы настраиваете автоматизацию для создания действия, убедитесь, что связываете ее с как можно большим количеством элементов, таких как человек, организация и сделка.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы не добавляете эти поля к действию (создать действие), то действия не появятся в виде деталей сделки или контакта.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я использовать интеграции с инструментом автоматизации? <a name="Могу ли я использовать интеграции с инструментом автоматизации?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Несколько интеграций Pipedrive могут быть использованы с инструментом автоматизации. Сюда входят: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Обратите внимание, что для использования автоматических функций вам необходимо выполнить процесс установки. Если интеграция еще не установлена, действие автоматизации будет отображаться в сером цвете, и кликнуть на него будет невозможно. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Однако, после установки интеграции, это действие станет доступным.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я использовать функцию Проекты в автоматическом инструменте?<a name="Могу ли я использовать функцию Проекты в автоматическом инструменте?"></a></h2>
<p>Да, вы можете! Если у вас включена функция Проекты и вы её настроили, у вас будет доступ к двум различным действиям автоматизации для Проектов: <strong>создание проекта</strong> и <strong>обновление полей проекта.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для подробного визуального руководства по автоматическому инструменту, посмотрите наш <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">еженедельный вебинар.</a></strong></div>

Automations FAQ

Где я могу найти элемент, который создала моя автоматизация?

Могу ли я создавать автоматизацию, используя время увядания?

Я только что активировал автоматизацию, но она не срабатывает для уже созданных мной элементов

Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?

Могу ли я создать последовательность действий через автоматизацию?

Могут ли элементы, созданные с помощью API или импорта, запускать автоматизацию?

Могу ли я добавить продукты к сделкам с помощью автоматизации?

Может ли автоматизация быть запущена отправкой или получением электронного письма?

Почему мои действия не создаются с помощью автоматизации?

Могу ли я использовать интеграции с инструментом автоматизации?

Могу ли я использовать функцию Проекты в автоматическом инструменте?

ЧаВо по автоматизации

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция <strong>Автоматизация</strong> доступна на планах Advanced и выше. </div>
<p style="text-align: justify">При работе с <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизациями</a> часто происходит многое на заднем плане, и может быть сложно отслеживать все действия ваших автоматизаций.</p>
<p style="text-align: justify">Функция <strong>история автоматизации</strong> позволяет просматривать запись о действиях, выполненных вашими автоматизациями.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Где найти историю автоматизации<a name="Где найти историю автоматизации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы найти вашу <strong>историю автоматизации</strong>, перейдите к разделу <strong>Автоматизация &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>История</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете просмотреть историю конкретной автоматизации, нажав на <strong>“Просмотреть историю” </strong>при открытии автоматизации.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Каков статус вашей автоматизации?<br><a name="Каков статус вашей автоматизации?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При просмотре выполнения автоматизации вы можете увидеть четыре возможных статуса: </p>
<table><thead><tr><th>Статус</th><th>Когда он отображается?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Все шаги автоматизации были успешно выполнены.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Шаг автоматизации не удался при попытке выполнения (например, действие не удалось из-за отсутствия разрешений или проблем с подключением).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Шаг автоматизации ожидает выполнения – это очень распространено, когда добавляется <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">задержка</a> (например, в первый день трехдневной задержки).
<p>Это также может быть нормой, если на обработку автоматизации требуется немного больше времени (например, отправка электронного письма).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Выполнение не может быть обработано, но не из-за сбоя в автоматизации. Обычно это вызвано: <ul><li>Шагом условия в автоматизации, который не был выполнен </li><li>Слишком много выполнений автоматизации в короткий промежуток времени, что вызывает наш предел защиты системы</li><li>Автоматизацией с отложенным действием был деактивирован, прежде чем действие могло быть завершено </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Выполнения, которые не соответствуют критериям условий, будут отброшены и <strong>не</strong> отображены в списке выполнения. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Как проверить детали выполнения заданной автоматизации<a name="Как проверить детали выполнения заданной автоматизации"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Вы можете видеть выполнения только тех автоматизаций, которые вы создали.<br></div>
<p style="text-align: justify">Как только вы находитесь на вкладке <strong>история автоматизации</strong>, вы можете нажать на любое из ваших перечисленных выполнений, чтобы увидеть временную шкалу, описывающую шаги, выполненные для автоматизации, а также временные метки, когда эти шаги произошли: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В случае неудавшейся или остановленной автоматизации вы сможете увидеть, где автоматизация остановилась.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы нажмете на этот шаг, боковая панель покажет, что стало причиной отказа: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">А также, какие условия были успешно распознаны, если рассматриваются несколько условий: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В этом примере первое условие не было выполнено и показывает как <strong>false</strong>. Однако, второе условие показывает как <strong>true</strong>, что значит, что автоматизация была успешно запущена. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Причины сбоев автоматизации<a name="Причины сбоев автоматизации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Существует множество причин, по которым могут возникать ошибки, связанные с вашей автоматизацией, которые могут быть объяснены в истории вашей автоматизации: </p>
<table><thead><tr><th>Состояние</th><th>Название</th><th>Сообщение</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Достигнут предел частоты</td><td>Достигнут предел частоты выполнения автоматизации.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Неверные данные</td><td>Проблема с данными, используемыми при выполнении автоматизации.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Пользователь неактивен</td><td>Пользователь неактивен.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Ошибка выполнения не определена</td><td>Что-то пошло не так.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Недостаточно разрешений</td><td>Пользователь, выполняющий автоматизацию, не имеет достаточных разрешений.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Достигнут максимальный предел повторных попыток</td><td>Достигнуто максимальное количество повторных попыток выполнения автоматизации.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Компания неактивна</td><td>Компания неактивна.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Ошибка выполнения не определена</td><td>Что-то пошло не так.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Неверные данные</td><td>Проблема с данными, используемыми при выполнении автоматизации.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">В случае некоторых ошибок вы сможете определить их источник, проверив данные в своей учетной записи.</p>
<p style="text-align: justify">Например, если вы получили ошибку <code>FailedUserInactive</code>, вы можете проверить свои <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>настройки пользователей</strong></a>, чтобы убедиться, что вопросный пользователь неактивен. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Исторические данные выполнения хранятся в течение 15 дней. Однако для автоматизации с задержкой выполнения шагов, выполнения хранятся в течение общего периода задержки, настроенного в автоматизации. (Например, если в автоматизации задержка выполнения в два дня, история автоматизации будет храниться в течение 17 дней.)
</div>

Automations: history

Где найти историю автоматизации

Каков статус вашей автоматизации?

Как проверить детали выполнения заданной автоматизации

Причины сбоев автоматизации

Автоматизация: история

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна только для продвинутых и более высоких тарифов.</div>
<p style="text-align: justify">При использовании автоматизации бывает, что вам нужно, чтобы шаг выполнился автоматически позже, а не сразу.</p>
<p style="text-align: justify">С функцией <strong>задержки</strong> для инструмента <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> вы можете настроить действия для автоматического выполнения в выбранное вами время и дату.</p>
<p>Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">автоматизации продаж</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Где найти функцию задержки<a name="Где найти функцию задержки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При создании автоматизации вы начнете с выбора триггерного события (например, создание сделки).</p>
<p style="text-align: justify">После выбора триггерного события вы увидите три варианта для следующего шага: условие, действие и <strong>задержка</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Как использовать функцию задержки<a name="Как использовать функцию задержки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Как только вы найдете функцию задержки, вы можете начать добавлять временные задержки в ваши автоматические последовательности. У вас будет два варианта настройки задержек - <strong>п</strong><strong>редопределенный </strong>и <strong>с</strong><strong>вой: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Предопределенный</strong> позволит вам выбрать опции, такие как день недели или количество часов или дней по умолчанию.</li><li><strong>Свой</strong> позволит вам ввести конкретное число и единицу времени. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Что вы можете добавить после задержки<a name="Что вы можете добавить после задержки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После того, как вы добавили шаг задержки и указали время, которое должно пройти, вы сможете добавить действие, условие или другую задержку в качестве следующего шага в автоматизации: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Условие</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы добавите шаг <strong>условия</strong> после задержки, автоматизация будет ожидать выбранное количество времени и проверять, было ли выполнено данное условие. Например:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После прошедшей минуты будет проверено условие <strong>владельца сделки</strong>. Если условие будет выполнено после этого времени, автоматизация перейдет к следующему шагу. Если условие не будет выполнено после истечения времени, автоматизация будет остановлена. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Действие</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы добавите шаг <strong>действия</strong> после задержки, автоматизация будет ждать, пока пройдет выбранное количество времени, а затем выполнится указанное действие. Например: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Владелец сделки будет изменен на выбранного пользователя после прошедшей минуты. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Задержка</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если следующий шаг после предыдущей задержки - еще один шаг <strong>задержки</strong>, то время будет добавлено к предыдущей задержке. </p>
<p style="text-align: justify">Например, если вы добавите задержку на один день, а затем задержку на один час, у вас будет задержка на один день и один час. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Как отменить ожидающую автоматизацию<a name="Как отменить ожидающую автоматизацию"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Есть два способа отменить ожидающие автоматизации.</p>
<ul><li>Первый способ - зайти в автоматизацию и <strong>деактивировать</strong> ее, что можно сделать как из режима редактирования, так и из общего списка автоматизаций, затем сохранить. Это вызовет окно, в котором вам предложат либо сохранить, либо отменить ваши ожидающие выполнения: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Другой способ сделать это - внести изменение в триггер, условие или действие в вашей автоматизации. После этого вы увидите другое предупреждение: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Если отметить <strong>“Отменить все ожидающие выполнения”</strong>, все ожидающие действия будут остановлены. Если оставить поле незаполненным, ожидающие действия будут продолжаться после внесенных изменений.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Вы можете деактивировать автоматизации из экрана редактирования или общего списка </div><hr><h2 style="text-align: justify">Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?<a name="Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Количество задержек в автоматизации зависит от вашего плана: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Продвинутый</strong></td><td><strong>Профессиональный</strong></td><td><strong>Мощность</strong></td><td><strong>Предприятие</strong></td></tr><tr><td>30 активных автоматизаций на пользователя</td><td>60 активных автоматизаций на пользователя</td><td>90 активных автоматизаций на пользователя</td><td>100 активных автоматизаций на пользователя</td></tr><tr><td>10 действий на автоматизацию</td><td>10 действий на автоматизацию</td><td>10 действий на автоматизацию</td><td>10 действий на автоматизацию</td></tr><tr><td><strong>3 задержки на автоматизацию</strong></td><td><strong>10 задержек на автоматизацию</strong></td><td><strong>10 задержек на автоматизацию</strong></td><td><strong>10 задержек на автоматизацию</strong></td></tr><tr><td><strong>Общий лимит по времени: 90 дней</strong></td><td><strong>Общий лимит по времени: 90 дней</strong></td><td><strong>Общий лимит по времени: 90 дней</strong></td><td><strong>Общий лимит по времени: 90 дней</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Общее время, выделенное задержкам в вашей автоматизации, не может превышать 90 дней. Это означает, что, например, вы можете иметь одну задержку на 90 дней или 6 с по 15 дней каждая.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Когда вы выбираете параметр пропустить выходные, дни выходного все равно будут учитываться при ограничении в 90 дней.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Что может нарушить функцию задержки?<a name="Что может нарушить функцию задержки?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Существуют случаи, когда изменения, внесенные в автоматизацию с задержками, потребуют дополнительного удаления шагов в этой автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Операторы прошедшего времени</strong></p>
<p style="text-align: justify">Добавление задержки перед условием, относящимся к прошлому, приведет к удалению всех шагов, следующих за задержкой:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обходной путь заключается в изменении условия сначала, чтобы не было настроек относящихся к прошлому, и только после этого добавлять задержку.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>После шага задержки все операторы, относящиеся к прошлому, <strong>НЕ</strong> доступны в условиях ("Был", "Не был", и т. д.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Удаление задержек перед условиями "изменения"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Когда в автоматизации присутствуют условия <em>изменилось/не изменилось/изменилось на</em> и они следуют после задержки, если задержка удалена, потеряется поддержка для этих сравнений. Примером этого может быть условие <em>не изменилось</em>, установленное на оценку через три дня после создания сделки: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В этом случае, если удалить шаг задержки, то останется событие триггер <strong>сделка создана</strong>, у которого есть условие <strong>не изменилось</strong>. Это невозможно, так как изменения в сделке не могут быть оценены, если сделка только что была создана. </p>

Automations: delay feature

Где найти функцию задержки

Как использовать функцию задержки

Что вы можете добавить после задержки

Как отменить ожидающую автоматизацию

Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?

Что может нарушить функцию задержки?

Automations: функция задержки

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a> доступна только в тарифных планах Advanced и выше.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Пределы частоты Pipedrive - это ограничения на количество запусков автоматизации за определенный временной интервал. Они предназначены для поддержки оптимальной производительности и идеальной скорости автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Эти пределы служат механизмом защиты для защиты инфраструктуры Pipedrive и предотвращения создания петель компаниями.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Когда применяются ограничения по частоте?<a name="Когда применяются ограничения по частоте?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ограничения по частоте могут быть применены в следующих случаях:</p>
<ul><li>Если автоматизация запускается действием <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">массового</a></li><li>Если автоматизация создает цикл (например, автоматизация 1 запускается обновлением сделки и создает действие, а автоматизация 2 запускается созданием действия и обновляет сделку)</li><li>Если автоматизация запускает несколько других автоматизаций (например, если у вас есть автоматизация, которая создает сделку при создании контакта, и другая, которая создает контакт при создании сделки.)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Эти ограничения действуют на основе времени, что означает, что они автоматически снимаются после предварительно определенного времени между активациями. Чтобы убедиться, что лимиты работают как запланировано, убедитесь, что все остальное настроено правильно и соответствует любым из вышеуказанных условий.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Как понять, когда <span style="color: rgb(0,0,0)">вы</span> достигли предела частоты<a name="Как понять, когда вы достигли предела частоты"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Автоматизации, достигшие <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>предела частоты</strong>, будут <strong>остановлены</strong>. Чтобы увидеть остановленные исполнения, перейдите в раздел <strong>”История”</strong> и выберите фильтр <strong>”Остановленные”</strong>.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вы откроете автоматизацию, вы увидите, было ли это из-за пределов частоты.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вы видите это сообщение, но не знаете, почему ваша автоматизация достигла предела, пожалуйста, свяжитесь с нашей <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">службой поддержки</a> для дальнейшей помощи.
<br></p>

Automations: frequency limits

Когда применяются ограничения по частоте?

Как понять, когда вы достигли предела частоты

Автоматизации: ограничения по частоте

Automated campaigns

Настройка кампании

Настройка автоматизации

Создать автоматизацию

Добавить к существующей автоматизации

Статус автоматизированной кампании

Аналитика

Получатели

Неприсланные получатели

Разрешения и видимость

Автоматизированные кампании

Найдите все ваши автоматизации в одном месте.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Автоматизации доступны только в планах продвинутого уровня и выше. Дополнительную информацию о функции автоматизации можно найти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Просмотр списка автоматизаций - это место, где вы можете найти все созданные вами автоматизации и организовать их.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Для удобного поиска ваших автоматизаций вы можете использовать любой из следующих ресурсов:</p>
<ul><li>Метки</li><li>Фильтры</li><li>Владельцы</li><li>Сортировка</li><li>Поиск</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Ярлыки<a name="Ярлыки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Подобно <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">сделкам</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">ярлыкам контактов</a>, вы можете организовать ваши автоматизации, добавив один или несколько цветных <strong>ярлыков</strong>. Эти ярлыки позволяют визуально категоризировать автоматизации на основе процессов продаж.</p>
<p style="text-align: justify">При создании новой автоматизации нажмите на <strong>“Добавить ярлык”</strong> под заголовком автоматизации - вы можете добавить более одного ярлыка к каждой автоматизации. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы добавить ярлыки к существующим автоматизациям, нажмите на автоматизацию, чтобы открыть холст автоматизации, и нажмите на <strong>“Добавить ярлык”</strong> под заголовком автоматизации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После добавления ярлыки появятся под заголовком автоматизации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Фильтры<a name="Фильтры"></a></h2>
<p dir="ltr">Как и сделки или контакты, вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">фильтровать</a> созданные вами автоматизации на основе определенных критериев.<br></p>
<p>Доступно пять различных фильтров:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Метки</strong></div></td><td>Вы можете выбрать более одной метки в этом фильтре.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>События</strong></div></td><td>Фильтровать по конкретным триггерам автоматизации.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Действия</strong></div></td><td>Фильтровать конкретные действия в рамках вашей автоматизации.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Статус</strong></div></td><td>Фильтровать активные или отключенные автоматизации.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Владелец</strong></div></td><td>Если вы администратор, вы можете фильтровать автоматизации на основе их владельца. Вы не сможете их редактировать, но сможете увидеть их содержимое.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Владельцы<a name="Владельцы"></a></h2>
<p>Если у вас есть разрешения глобального администратора, вы можете видеть автоматизации, созданные другими пользователями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы просмотреть автоматизацию, созданную другим пользователем, нажмите на автоматизацию в виде списка, чтобы открыть холст автоматизации.<br></p>
<p>Вы увидите автоматизацию, добавленные метки, владельца, последнее обновление и информацию о том, активируется ли она только владельцем или любым пользователем.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это представление только для чтения. Только владельцы автоматизаций могут их редактировать.</div><hr><h2>Сортировка<a name="Сортировка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы находитесь в представлении списка автоматизаций, нажмите на кнопку сортировки, чтобы организовать автоматизации на основе различных критериев.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете сортировать свои автоматизации по:</p>
<ul><li>Дата обновления</li><li>Имя</li><li>Дата создания</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ваши настройки останутся прежними, пока вы снова не измените их.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Строка поиска<a name="Строка поиска"></a></h2>
<p dir="ltr">Если вы знаете название конкретной автоматизации, используйте строку поиска для быстрого поиска. Вы можете найти строку поиска справа на экране.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Строка поиска покажет только результаты, соответствующие названиям автоматизации. Вы можете использовать фильтры, если ищете ярлыки, триггеры или действия.</div>

Automations: list view

Ярлыки

Фильтры

Владельцы

Сортировка

Строка поиска

Автоматизация: вид списка

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна только в планах Professional и выше.</div>
<p style="text-align: justify">Частью управления командой является равномерное распределение сделок между участниками команды. С помощью инструмента автоматического назначения Pipedrive вы можете настроить правила для автоматической обработки этого.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Где найти инструмент автоматического назначения</strong><a name="Где найти инструмент автоматического назначения"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Настройка автоматического назначения доступна только пользователям с включенным разрешением администратора приложения.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нажмите <strong><strong>”</strong>...” </strong>, чтобы открыть боковую панель навигации слева на экране или перейдите в <strong>Настройки.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Оба этих пути приведут вас на страницу функции, где вы сможете начать настройку правил автоматического назначения.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Как настроить инструмент автоматического назначения</strong><a name="Как настроить инструмент автоматического назначения"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Вы можете добавить до 50 правил для каждого типа сущности (добавление сделки, обновление сделки и т. д.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нажмите на <strong>”</strong><strong>+ Правило” </strong>для создания нового правила автоматического назначения.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Выберите элемент (лид или сделка) и события, которые будут следовать за правилом.</p>
<p dir="ltr"><strong>Сделка</strong> </p>
<ul><li>Сделка добавлена – Назначьте новые сделки определенным владельцам</li><li>Сделка обновлена – Назначьте существующую сделку владельцу после изменения воронки или стадии</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Лид</strong></p>
<ul><li>Лид добавлен – Назначьте новые лиды определенным владельцам<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="tекст-justify">Затем вам необходимо определить <strong>условия</strong> для этого правила. Условия – это фильтры, которым должна соответствовать возможность (лид или сделка), чтобы быть назначенным владельцу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Правила должны содержать как минимум одно условие. Вы можете добавить до двух наборов условий и 160 условий на набор.</div>
<p style="text-align: justify">После того как условия указаны, вам нужно выбрать тип <strong>назначенного</strong> и <strong>назначенного</strong>.</p>
<p>Есть четыре типа назначенного, из которых вы можете выбирать:</p>
<ul><li><strong>Пользователь</strong> – Выбирает одного пользователя в вашей учетной записи для назначения только что созданных сделок</li><li><strong>Команда</strong> – Выбирает команду в вашей учетной записи и использует круговую выборку для распределения только что созданных данных между ее участниками</li><li><strong>Владелец организации</strong> – Если у лидер или сделки уже есть связанная с ним существующая организация, вы можете назначить лидеру или сделке владельца существующей организации</li><li><strong>Владелец контактного лица</strong> – Если у лидера или сделки уже есть связанное с ним контактное лицо, вы можете назначить лидеру или сделке владельца существующего контактного лица</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Назначение команды требует функции <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Команды</a>, которая доступна только пользователям профессионального и более высокого уровня. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В следующем шаге вам необходимо настроить параметры правила. Вы увидите поле для имени правила (обязательно) и описание (необязательно). Установите флажок <strong>“Активно<strong>”</strong> </strong> и <strong>сохраните</strong> изменения.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Управление вашими правилами</strong><a name="Управление вашими правилами"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если вы создали два или более правил, вам нужно определить приоритет каждого правила. Нажмите на <strong>"Установить приоритет"</strong>и установите предпочтительный порядок, используя иконку <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Заметка: </strong>Первое правило в списке считается наивысшим приоритетом.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда создается новая сделка, функция попытается сопоставить ее с первым правилом в списке. Если критерии не соответствуют, она будет проходить через правила, пока не будет найдено совпадение.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Проверка истории назначений</strong><a name="Проверка истории назначений"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">На вкладке <strong>“История”</strong> вы можете найти журналы по лидам и сделкам и их статусу.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Колонки сортируются по умолчанию от новых к старым.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">На этом экране вы можете увидеть:</p>
<ul><li>Были ли активированы какие-либо правила</li><li>Пользователь, которому был назначен элемент</li><li>Время, когда инструмент назначения обработал вновь созданный элемент</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вы можете фильтровать ваши журналы по определенным датам, таким как <strong>все</strong>, <strong>сегодня</strong> и <strong>вчера</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: История автоматического назначения хранится в течение семи дней.<br></div><hr><h2>Почему моя правило назначения не работает?<a name="Почему моя правило назначения не работает?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если вы нажмете на вкладку <strong>"Не назначено"</strong>, вы увидите список всех лидов и сделок, которые не были автоматически назначены владельцу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Причины возможной ошибки в правилах назначения:</p>
<ul><li><strong>Пользователь не найден</strong> – пользователь, указанный как исполнитель, не существует или неактивен</li><li><strong>Нет пользователя в команде</strong> – ни один из пользователей в команде, указанной в качестве исполнителей, не смог получить сделку или владение лидом</li><li><strong>Ошибка</strong> – неизвестная ошибка</li></ul>
<p>Для правил с <strong>владельцем лица</strong> или <strong>владельцем организации</strong> в качестве исполнителя:</p>
<ul><li><strong>Организация не найдена</strong> – сделка или лид не были связаны с организацией</li><li><strong>Идентификатор организации не найден</strong> – организация не существует или неактивна</li><li><strong>Лицо не найдено</strong> – сделка или лид не были связаны с лицом</li><li><strong>ID лица не найден</strong> – лицо не существует или неактивно</li></ul>
<p style="text-align: justify">Если у вас возникают непредвиденные ошибки с правилами назначения, пожалуйста, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">свяжитесь с нашей службой поддержки</a>.</p>

Automatic assignment

Где найти инструмент автоматического назначения

Как настроить инструмент автоматического назначения

Управление вашими правилами

Проверка истории назначений

Почему моя правило назначения не работает?

Автоматическое присвоение

Часто задаваемые вопросы по функции "Автоматическое назначение" в Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Как распределяются возможности внутри команды?</h2>
<p style="text-align: justify">Они распределяются по принципу круговорота, что означает, что каждому члену команды будет назначена возможность в последовательном порядке.</p>
<p style="text-align: justify">Распределение происходит на основе правил. Если человек принадлежит к более чем одной команде или у него назначено более одного правила специально для него, ему будут назначены дополнительные возможности.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Какие возможности могут быть автоматически назначены?</h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете установить правила для вновь созданных <strong>сделок</strong> и <strong>заявок</strong> и существующих сделок, которые перемещаются на новый этап или воронку.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я определить минимальное или максимальное количество открытых возможностей для пользователя?</h2>
<p style="text-align: justify">Нет. В настоящее время невозможно указать минимальное или максимальное количество открытых клиентов или сделок.</p>
<p style="text-align: justify">Функция будет продолжать назначать возможности пользователям, пока они соответствуют условиям, следуют в очереди и если для назначения доступны новые возможности.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Какой тип администраторов может устанавливать правила?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Администраторы приложения для сделок</a> могут просматривать и устанавливать правила в Автоматическом назначении.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Мой менеджер по продажам в отпуске на этой неделе. Как я могу убедиться, что ему не назначаются возможности в это время?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Пользователь <strong>администратор приложения сделок</strong> должен отключить любые установленные правила для этого конкретного пользователя и исключить его из команд, которые могут иметь правила (в настройках функционала <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Команды</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Какие источники поддерживаются для создания лидов и сделок?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Независимо от того, где был создан лид или сделка (например, импорт, API, вручную, лид преобразованный в сделку и т.д.), они всегда будут назначены, пока соответствуют правилу.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Поддерживаются ли поля по умолчанию и пользовательские поля в условиях?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Да, поддерживаются как поля по умолчанию, так и пользовательские поля для сущности (лид или сделка), а также связанные сущности (лид или сделка) с полями лица и организации.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Узнайте больше о полях в <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могут ли добавляться несколько отдельных пользователей в качестве назначенных лиц, а не команд?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нет, возможность может быть назначена только одному конкретному пользователю или распределена среди команды. Возможности не могут быть распределены среди нескольких отдельных пользователей.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могут ли все администраторы видеть все правила и задания?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Да, все администраторы <strong>приложения для сделок</strong> могут видеть любые правила, установленные другими администраторами приложения для сделок, а также все успешные и неудачные назначения.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Что произойдет, если у администратора, который настроил правило, будет отключен аккаунт в Pipedrive?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Любые правила, установленные администратором приложения сделок, который был деактивирован, также будут деактивированы, но останутся видимыми в списке просмотра автоматического назначения.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Другой пользователь с правами администратора приложения сделок может снова включить правило. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Можно ли установить правило для переназначения сделки после обновления?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Только существующие сделки, которые обновляются путем перемещения на новый этап или воронку, могут быть автоматически назначены.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В настоящее время невозможно установить правила для переназначения сделок, которые были обновлены другим образом (например, пользовательское поле обновлено новым значением).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я определить вес (в процентах) возможностей, назначенных каждому члену команды?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нет. В настоящее время невозможно распределять возможности в команде на основе веса.</p>

Automatic assignment FAQ

Автоматическое назначение ЧАВО

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> доступна только на Тарифах "Расширенный" и выше.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">При создании <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">автоматизации</a> всегда начинается с выбора <strong>триггерного</strong> события и <strong>действия</strong>. Шаг <strong>"ожидание условия"</strong> позволяет выполнять действие в определенный период времени, при условии, что оно соответствует заданным условиям.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы лучше понять эту концепцию:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Отправить электронное письмо, когда сделка создана, и как только на письмо ответили, отправить еще одно. Если на электронное письмо не ответили в течение трех дней, то автоматизация остановится.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Создать активность и, как только активность помечена как <strong>"Выполнено"</strong>, создать еще одну активность для последующего продолжения. Если активность не помечена как <strong>"Выполнено"</strong> в течение недели, то автоматизация остановится.</p></li></ul>
<div>Узнайте больше об <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации продаж</a> на нашей странице продукта</div><hr><h2 style="text-align: justify">Как настроить шаг "Ожидание условия"<a name="Как настроить шаг &quot;Ожидание условия&quot;"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Начните создание вашего рабочего процесса, как обычно. Если вам нужна помощь, вы можете ознакомиться с нашим руководством по автоматизации <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">здесь</a>.</p>
<p dir="ltr">В вашем рабочем процессе должны быть следующие элементы:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Триггер &gt; Условие триггера &gt; Действие</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">После того как вы добавили приведенные выше шаги, вы сможете добавить шаг <strong>ожидания условия</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После добавления вам нужно определить условия для этого шага, которые должны быть выполнены перед переходом автоматизации к следующему шагу<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Пользователи с Планом Advanced могут добавить до <strong>трех</strong> шагов "ожидание условия" на одну автоматизацию. Пользователи на Плане Professional и выше могут добавить до <strong>десяти</strong> шагов на одну автоматизацию.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>События</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Событие</strong> позволит вам выбрать триггер или действие - с соответствующими условиями - доступные на предыдущих шагах.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить шаг ожидания для следующих действий:</p>
<ul><li>Персона</li><li>Организация</li><li>Сделка</li><li>Лид</li><li>Email</li><li>Активность</li><li>Проект</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Временные ограничения</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Временное ограничение</strong> позволит вам задать конкретный временной диапазон, в течение которого будут проверяться событие и условия. Вы можете выбрать один из предустановленных временных интервалов из выпадающего списка или <strong>установить собственную продолжительность</strong> для детализации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Вы можете установить максимум семь дней на шаг. Автоматизация остановится, если время истечет, без выполнения условий. Узнайте больше об условиях автоматизации в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">После того как вы сохраните шаг <strong>ожидания условия</strong>, вы можете продолжить добавлять другие шаги.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На скриншоте выше мы показываем, что после того как на email был отправлен первый ответ, автоматизация перейдет к следующему шагу в рабочем процессе. Это произойдет только в том случае, если условия будут выполнены максимум за три дня.</p>
<p style="text-align: justify">Выполнение автоматизации будет отображаться как <strong>в ожидании</strong>, пока не будут выполнены условия или не истечет время.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ожидающие исполнения<a name="Ожидающие исполнения"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В этом изменяющемся мире вы можете активировать рабочий процесс с шагом <strong>ожидания условия</strong> с ограничением времени в 7 дней, затем контекст может измениться или создать рабочий процесс с неправильным шаблоном электронной почты. Затем вам нужно обновить конфигурацию автоматизации, чтобы соответствовать новой реальности.</p>
<p style="text-align: justify">В этом случае, если вы отредактируете активный рабочий процесс и затем сохранив его, вам придется решить, следует ли сохранить или отменить ожидающие выполнения на этом этапе.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вам нужно деактивировать автоматизацию, вам также нужно решить, следует ли сохранить текущие выполнения или отменить их полностью.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Ожидающие выполнения могут быть отменены индивидуально в разделе <strong>История</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">История выполнения<a name="История выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Функция <strong>истории автоматизации</strong> позволяет просматривать запись действий, выполненных вашей автоматизацией. Для шага <strong>ожидание условия</strong> доступны три статуса выполнения.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ожидание</strong></p>
<p style="text-align: justify">Этот статус появляется, когда шаг находится в указанных временных рамках, но условия не были выполнены. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Успех</strong></p>
<p style="text-align: justify">Этот статус появляется, когда шаг <strong>ожидания условия</strong> выполнен, поскольку условия были выполнены в указанные временные рамки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Истекший</strong></p>
<p style="text-align: justify">Этот статус появляется, когда автоматизация остановлена, так как истекло отведенное время и условия не совпадают в указанные временные рамки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Узнайте больше о функции <strong>история автоматизации</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>

Automations: wait for condition

Как настроить шаг "Ожидание условия"

Ожидающие исполнения

История выполнения

Автоматизация: ожидание условия

Создавайте последовательности электронных писем на основе условий автоматизации электронной почты.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Примечание:</strong> Функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Автоматизация</strong></a> доступна только в планах продвинутого уровня и выше.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">В Pipedrive мы всегда ищем способы помочь вам экономить время на повторяющихся задачах, чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах, таких как заключение сделок.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">С помощью последовательностей вы можете сократить вероятность человеческих ошибок и отправлять сообщения в идеально подходящее время для увеличения процента успешных сделок.<br></p><hr><h2>Как работают последовательности?<a name="Как работают последовательности?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вас есть возможность создавать последовательности на основе существующих условий электронной почты в рамках ваших автоматизаций.</p>
<p style="text-align: justify">Эти последовательности позволяют вам:</p>
<ul>
<li><strong>Проверить основные поля электронной почты</strong>. Например, тема электронного письма.</li>
<li><strong>Проверить, был ли отвечен предыдущий электронный адрес, настроенный в автоматизации, после <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">шага задержки</a>.</strong> Например, <strong><em>Триггер:</em></strong> <em>Возможность перемещения сделок &gt; </em><strong><em>Действие:</em></strong><em> Отправить электронное письмо</em><em> &gt; <strong>Задержка:</strong> 3 дня &gt; <strong><em>Проверка условия:</em></strong><em> Проверить</em><em>, был ли дан ответ на эл. письмо</em> &gt; <em><strong>Действие:</strong></em> Отправить другое электронное письмо.</em></li>
<li><strong>Проверить, была ли нажата ссылка в теле предыдущего электронного письма после </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>шага задержки</strong></a><strong>.</strong> Например, <strong><em>Триггер:</em></strong><em> </em><em>Возможность перемещения сделок &gt; </em><strong><em>Действие:</em></strong><em> Отправить электронное письмо</em><em> &gt; </em><strong><em>Задержка:</em></strong><em> 3 дня &gt; </em><strong><em>Проверка условия:</em></strong><em> </em><em>Проверить, была ли нажата ссылка в эл. письме &gt; </em><strong><em>Действие:</em></strong><em> Переместить</em><em> сделку на другой этап.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Последовательности электронной почты доступны только при выборе действия <strong>«Отправить электронное письмо с шаблоном»</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Как создать последовательность на основе условий электронной почты?<a name="Как создать последовательность на основе условий электронной почты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Сначала вам нужно создать автоматизацию, которая отправляет электронное письмо (действие), когда сработает триггер. Вы можете создать автоматизацию или выбрать из одного из наших <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">шаблонов</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите на знак <strong>“+”</strong>, чтобы добавить шаг <strong>задержки</strong> в свою автоматизацию. Это активирует другое действие после того, как пройдет определенный промежуток времени.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Выберите продолжительность задержки. Задержка начнется сразу после активации первого действия.</p>
<p style="text-align: justify">Нажмите знак <strong>“+”</strong> снова. Добавьте шаг <strong>условия</strong> в вашу автоматизацию и выберите опцию <strong>“Отправлено письмо с шаблоном”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите несколько полей и условий, которые могут быть выполнены перед переходом автоматизации к следующему шагу. Выберите условие, которое будет следовать за вашей последовательностью писем.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если вы отслеживаете щелчки по ссылкам, установите, что <strong>“Ссылка в письме была нажата”</strong> равна <strong>“<strong>True</strong>”</strong>. Отслеживание открытий электронной почты не поддерживается.<br></div>
<p style="text-align: justify">После установки условий электронной почты нажмите знак <strong>“+”</strong>, чтобы добавить шаг <strong>действия</strong> в вашу автоматизацию.</p>
<p style="text-align: justify">Это действие произойдет после того, как пройдет шаг <strong>задержки</strong> и будут выполнены <strong>условия</strong>. Если условия не будут выполнены, автоматизация прекратится.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>После того, как вы определите и сохраните действие, ваша последовательность будет завершена. Вы можете добавить больше действий и условий или сохранить и выйти из автоматизации.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

Как работают последовательности?

Как создать последовательность на основе условий электронной почты?

Сэкономьте время, устанавливая автоматизацию для менее опытных пользователей.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Возможность <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Автоматизации</strong></a> доступна только в расширенных и выше тарифных планах. Обмен и настройка автоматизации для других пользователей доступна только пользователям с разрешениями <strong>глобального администратора</strong>. Эта функция находится в бета-версии.</div>
<p style="text-align: justify">Технологии играют значительную роль в нашей повседневной жизни в нашем быстро меняющемся мире. Одной из основных целей Pipedrive является создание простого в использовании и интуитивно понятного инструмента, но не все хорошо разбираются в технологиях, и им может потребоваться помощь при настройке определенных функций.</p>
<p style="text-align: justify">Возможность делиться автоматизациями с другими пользователями направлена на то, чтобы помочь администраторам, которые хорошо разбираются в технологиях, экономить время, устанавливая автоматизации для менее опытных пользователей.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Поделиться автоматизацией с другими<a name="Поделиться автоматизацией с другими"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Прежде чем делиться автоматизацией, помните, что <strong>только</strong> автоматизации с <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">триггером</a> <strong>”Триггерировано выбранными пользователями”</strong> можно делиться. Если установлен триггер <strong>”Триггерировано кем угодно”</strong>, то делиться не нужно, поскольку все пользователи уже включены.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы предоставить доступ к автоматизации другим пользователям в вашей компании, щелкните по самой автоматизации, чтобы открыть контекстный просмотр. Затем, в разделе пользователей, нажмите <strong>”Добавить пользователей”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите запрос на <strong>управление доступом</strong>. Найдите пользователей, с которыми хотите поделиться автоматизацией, и нажмите <strong>”Применить изменения”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После сохранения изменений вы увидите, что в разделе пользователей в контекстном просмотре появится список пользователей с доступом к автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Нажав <strong>”Управление доступом”</strong>, вы сможете добавить больше пользователей или удалить доступ у существующих.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Невозможно изменить настройку триггера с <strong>выбранными пользователями</strong> на <strong>любого</strong>, если автоматизация уже была поделена, пока пользователи с доступом не будут деактивированы из автоматизации.</div>
<p style="text-align: justify">В представлении списка автоматизаций вы сможете увидеть автоматизации, которые были поделены и включены или отключены. Иконка <strong>поделиться</strong> имеет два числа:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Первое число указывает, сколько пользователей уже активировали автоматизацию</li><li>Второе число указывает, скольким пользователям была поделена автоматизация</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Активировать совместные автоматизации<a name="Активировать совместные автоматизации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Поскольку автоматизации, разделяемые с другими, будут выполнять действия от их имени (например, отправлять электронные письма, отправлять сообщения в Slack и т. д.), подписанные пользователи должны согласиться на включение автоматизации для себя и согласиться с любыми будущими изменениями, поскольку их не будут предупреждать.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Как только пользователи активируют автоматизацию на своей стороне, вы увидите включенный переключатель <strong>”</strong><strong>А</strong><strong>ктивны<strong>”</strong></strong> в разделе <strong>пользователи</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обычные пользователи, которые получили и активировали автоматизации, смогут видеть рабочий процесс и выполнение от своего собственного пользователя. Однако они не смогут редактировать, передавать, удалять или дублировать автоматизацию, поскольку эти действия будут ограничены только глобальными администраторами.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>При выборе отправки электронного письма в качестве действия в вашей автоматизации действие сможет использовать только адрес электронной почты, синхронизированный с Pipedrive через функцию <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронизации электронной почты</a> и будет отправлен от имени электронных адресов людей, с кем была поделена автоматизация. Кроме того, к письму будет добавлена персональная подпись электронной почты.</div>
<p style="text-align: justify">При необходимости администраторы могут временно или постоянно удалить пользователей из автоматизаций. Если удаление временное, обычному пользователю придется снова активировать автоматизацию, чтобы возобновить выполнение.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Максимальное количество активных автоматизаций учитывает владельцев автоматизаций с по крайней мере одной активной подпиской.</div><hr><h2 style="text-align: justify">История выполнения<a name="История выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Пользователи администраторы</strong></p>
<p style="text-align: justify">Пользователи администраторы имеют доступ ко всей <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">истории выполнения</a> общей автоматизации. Они могут:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Отфильтровать по пользователю</li><li>Искать конкретные выполнения от конкретных пользователей</li><li>Выбрать временной промежуток</li><li>Проверить статус выполнения</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Обычные пользователи</strong></p>
<p style="text-align: justify">Обычные пользователи смогут видеть всю информацию, связанную с их собственными выполнениями, такие как статус и временной промежуток.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Устранение неполадок<a name="Устранение неполадок"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда автоматизация активируется, система запускает диагностику для подтверждения того, что рабочий процесс построен правильно и никакие проблемы не помешают его выполнению.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если обнаружена ошибка, вам будет отправлено уведомление, и вам необходимо будет просмотреть рабочий процесс, чтобы активировать его.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нажмите <strong>”Устранить неполадки”</strong> в верхней части страницы, чтобы получить более подробную информацию об ошибках.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После того, как проблемы будут устранены, вы сможете снова запустить диагностику и активировать автоматизацию.</p>

Set up automations for other users

Поделиться автоматизацией с другими

Активировать совместные автоматизации

Устранение неполадок

Настройте автоматизацию для других пользователей

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks. 

Подключите автоматизацию Pipedrive с приложениями сторонних разработчиков с помощью веб-хуков.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a> и вебхуки в автоматизации доступны только в планах Advanced и выше. Обычные <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебхуки</a> доступны во всех планах.</div>
<p style="text-align: justify">Действие вебхука в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a> позволяет вам соединить Pipedrive с внешними инструментами и приложениями, отправляя информацию на определенные конечные точки. Эта функция улучшает ваши процессы продаж, позволяя установить условия для событий, которые связывают информацию между Pipedrive и выбранным вами инструментом.<br></p>
<p style="text-align: justify">В отличие от <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">традиционных вебхуков</a>, этот подход предлагает большую гибкость и точность, позволяя вам определить детальные условия и события для срабатывания запросов вебхуков - возможность, недоступная в стандартных настройках вебхука.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Создать вебхук<a name="Создать вебхук"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только для пользователей с правами глобального администратора.<br></div>
<p style="text-align: justify">Прежде чем начать добавлять действия вебхука в ваши автоматизации, вам сначала нужно добавить вебхуки в свой аккаунт Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Перейдите на страницу <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вебхуки</a></strong>. Затем нажмите на <strong>“+ Вебхуки” &gt; Вебхук для автоматизации</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Существующие вебхуки нельзя использовать повторно для автоматизации.</div>
<p style="text-align: justify">Добавьте имя своему вебхуку. Мы рекомендуем быть очень конкретными и понятными, так как вам придется выбирать вебхук по имени при создании автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Затем добавьте URL конечной точки и предоставьте учетные данные для аутентификации, если это требуется.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Автоматизация поддерживает использование базовых доменов и более конкретных доменных конечных точек, также известных как <strong>пути</strong>. Для предотвращения создания неправильных URL-адресов, URL конечной точки должен заканчиваться символом <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> или <strong>“=”</strong>. При создании автоматизации и использовании действий вебхука можно выбрать опцию путей, чтобы указать эти конечные точки.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Добавить веб-хук в автоматизацию<br><a name="Добавить веб-хук в автоматизацию"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если веб-хуки не предварительно созданы, вы не сможете добавить действие веб-хука.</div>
<p style="text-align: justify">После добавления веб-хуков вы можете перейти к <strong>автоматизациям</strong> и начать создавать автоматизацию с помощью действия веб-хука.<strong>действия</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите следующие поля для заполнения в действии веб-хука: <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Method”</strong> и <strong>“Body” </strong>обязательные.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Сначала выберите веб-хук, который вы создали, в поле <strong>веб-хук</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем выберите <strong>метод</strong>, который вы хотите использовать (<code>POST</code>, <code>PUT</code> или <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Создать ресурсы</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Заменить ресурс на другой</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Удалить ресурс</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">В теле веб-хука вы можете выбрать установить его через <strong>“Ключ-значение”</strong> или <strong>“RAW”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Конструктор ключ-значение позволяет вам создать тело запроса действия и добавить больше записей при необходимости. Здесь вы можете выбрать поля Pipedrive, нажав на кнопку <strong>Поля</strong>, чтобы открыть выпадающий список.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Конструктор RAW позволяет вам создать свое собственное тело JSON в случае, если вам нужно больше контроля над полезной нагрузкой.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наконец, добавьте путь к веб-хуку. Путь будет добавлен к базовому домену, указанному в веб-хуке.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">История выполнения<a name="История выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете просматривать работу вашего вебхука в рамках <strong>истории выполнения</strong>. Здесь вы увидите окончательное тело и путь для запроса вебхука.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если по какой-либо причине вебхук больше не работает или отсутствует аутентификация или разрешения, выполнение автоматизации завершится неудачей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Выполнение вебхука будет работать в соответствии с существующими ограничениями на выполнение автоматизации. Если они достигнуты, выполнение запросов вебхука будет приостановлено.</div><hr><h2>Разрешения и выполнения<a name="Разрешения и выполнения"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Автоматические вебхуки <strong>могут быть запущены всеми пользователями</strong>, независимо от их разрешений на видимость или статуса/разрешения администратора.</p>

Automations: webhook requests

Создать вебхук

Добавить веб-хук в автоматизацию

Разрешения и выполнения

Часто задаваемые вопросы о триггерах дат для автоматизации в Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <strong>Триггеры времени </strong> в настоящее время находятся на стадии бета-тестирования и доступны ограниченной группе пользователей. Они будут выпущены для большего числа пользователей в более поздние сроки. Эта функциональность является частью функции <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a>, которая доступна только в планах Advanced и выше.<br></div>
<h2>Могу ли я остановить выполнение автоматизации по дате-триггеру?<a name="Могу ли я остановить выполнение автоматизации по дате-триггеру?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">Автоматизация по дате-триггеру</a> ежедневно ищет соответствующие записи в установленное время и будет запущена, если будут найдены соответствия.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Чтобы предотвратить ее запуск в любой конкретный день, отключите ее до установленного времени выполнения для всех пользователей, у которых автоматизация была включена.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Если она будет включена снова до этого времени, она будет запущена в тот же день</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Если она будет включена после этого времени, она будет запущена на следующий день, если будут найдены соответствующие записи</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если автоматизация по дате-триггеру содержит шаги <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">задержки</a>, то вы можете остановить выполнение любых отдельных выполнений из вкладки<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">История</a></strong>, используя кнопку отмены выполнения.<br></p><hr><h2>Что произойдет, если я удалю пользовательское поле?<a name="Что произойдет, если я удалю пользовательское поле?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если есть настроенные автоматизации с триггером по дате с <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">пользовательским полем даты</a>, которое было удалено, автоматизация не будет выполняться.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если какое-либо другое пользовательское поле в автоматизации удалено, вы увидите это в неудачных выполнениях.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Что произойдет, если я удалю пользовательское поле даты, настроенное в автоматизации по триггеру даты?<a name="Что произойдет, если я удалю пользовательское поле даты, настроенное в автоматизации по триггеру даты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Автоматизация не будет запускаться для этого элемента.</p>
<p> </p><hr><h2>В чем разница между триггерами событий и дат?<a name="В чем разница между триггерами событий и дат?"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Триггер событий:</strong> автоматизация сработает, когда произойдет событие (например, сделка будет добавлена, обновлена или удалена)</p></li><li><strong>Триггер даты:</strong> автоматизация сработает, когда дата достигнет определенного значения (например, дата завершения активности)</li></ul><hr><h2>Почему моя автоматизация по дате не работает как ожидалось?<a name="Почему моя автоматизация по дате не работает как ожидалось?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Могут быть несколько причин, почему автоматизация не срабатывает:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Она не активна для кого-либо</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Если она активна только для владельца автоматизации, выполнение начинается для элементов, видимость которых есть у владельца автоматизации</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Если она активна для владельца автоматизации и других пользователей через <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">опцию совместного использования автоматизации</a>, выполнение начинается для всех поддерживаемых сущностей, владельцами которых являются пользователи, для которых она активна</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Условия не выполняются в заданный период времени (например, автоматизация с триггером по дате настроена для запуска через 90 дней после даты потери сделки. Если за последний квартал не было потерянных сделок, выполнение не появится)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Если у вас возникли проблемы с <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">автоматизацией по дате триггера</a>, обратитесь к нашей команде поддержки <a href="https://support.pipedrive.com/ru/contact-us">здесь</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

Могу ли я остановить выполнение автоматизации по дате-триггеру?

Что произойдет, если я удалю пользовательское поле?

Что произойдет, если я удалю пользовательское поле даты, настроенное в автоматизации по триггеру даты?

В чем разница между триггерами событий и дат?

Почему моя автоматизация по дате не работает как ожидалось?

Автоматизация: указатели даты ЧАВО

Установите автоматизацию для запуска до, во время или после определенной даты.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Триггеры даты в настоящее время находятся в бета-версии и доступны ограниченной группе пользователей. Они будут выпущены для большего числа пользователей в более поздние сроки. Эта функциональность является частью функции <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a>, которая доступна только на планах Advanced и выше.<br></div>
<p style="text-align: justify">При управлении клиентскими отношениями выполнение задач и взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами в определенные моменты времени крайне важно.</p>
<p style="text-align: justify">С помощью триггеров даты вы можете автоматизировать задачи, такие как отправка электронных писем в дни рождения ваших клиентов, отправка напоминаний по электронной почте о предстоящих встречах или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, таких как развитие вашего бизнеса.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Где я могу найти триггеры даты?<a name="Где я могу найти триггеры даты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Добавление триггера - первый шаг при создании автоматизации. С правой стороны вашего экрана выберите тип триггера <strong>"Триггер даты"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Триггеры даты работают только для сущностей <strong>деятельности</strong>, <strong>сделки</strong>, <strong>организации</strong> и <strong>контакта</strong>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Как настроить автоматизацию по дате-триггеру?<a name="Как настроить автоматизацию по дате-триггеру?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После выбора триггера по дате нужно указать:</p>
<ul><li>Элемент с соответствующим полем даты (по умолчанию или <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательским</a>), который будет активировать автоматизацию</li><li>Дата, когда будет активирована автоматизация (точная дата или определенное количество дней до или после даты в поле)</li><li>Час и часовой пояс, когда автоматизация будет выполнена</li></ul>
<p style="text-align: justify">При выборе даты будут предложены три варианта:</p>
<ul><li><strong>Точная дата:</strong> автоматизация будет запущена в тот день, когда дата на поле совпадет с указанной датой</li><li><strong>До даты: </strong>автоматизация будет запущена за указанное количество дней до даты на поле</li><li><strong>После даты: </strong>автоматизация будет запущена через указанное количество дней после даты на поле</li></ul>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить до 180 дней до и после даты триггера.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>"Применить триггер"</strong> чтобы сохранить изменения. Затем вы можете продолжить добавление следующих шагов к автоматизации.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Единственные пользовательские поля, доступные в выпадающем списке полей даты, — это <strong>поля даты</strong>. Узнайте, как добавить пользовательские поля в вашему аккаунту Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Узнайте, как настроить автоматизацию <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">здесь</a> и условия, которые можно добавить, в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">этой статье</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Автоматизации, включенные для вас</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете его только для себя, условие триггера по дате проверит все элементы, которые видны вам.</p>
<p style="text-align: justify">Элементы, которые соответствуют условию по дате, когда настанет время выполнения, появятся в <strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Истории</a>"</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Автоматизации, включенные для вас и других пользователей</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете его для себя и других пользователей с помощью <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">опции общего использования автоматизации</a>, условие триггера по дате проверит все элементы, принадлежащие всем разрешенным пользователям. Это предотвращает многократный запуск автоматизации по дате для одного и того же элемента.</p>
<p style="text-align: justify">Элементы, которые соответствуют условию по дате и принадлежат одному из пользователей, с которыми общая автоматизация будет отображаться в <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Истории</a>”</strong>.<br></p><hr><h2>Как я могу отредактировать автоматизацию с датой триггера?<a name="Как я могу отредактировать автоматизацию с датой триггера?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В отличие от автоматизаций, запущенных событиями, вы можете редактировать триггер на автоматизациях с датой триггера, не удаляя последующие шаги или начиная сначала.</p>
<p>У триггеров даты есть опция <strong>редактирования</strong> (иконка карандаша), которая появляется, когда вы наводите указатель на шаг триггера.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Когда нажимаете на кнопку редактирования, вы сможете изменить поле даты, а также дату, час и часовой пояс, когда будет запущена автоматизация.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Сущность триггера (<strong>деятельность</strong>, <strong>сделка</strong>, <strong>организация</strong> или <strong>человек</strong>) не может быть отредактирована.</div><hr><h2>Просмотр списка<a name="Просмотр списка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете отличить автоматизацию, настроенную с помощью <strong>триггеров на основе даты</strong>, от тех, что настроены с помощью <strong>триггеров на основе событий</strong> по их иконкам в <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">просмотре списка</a>.</p>
<ul><li><strong>Триггеры на основе даты:</strong> синяя иконка</li><li><strong>Триггеры на основе событий:</strong> желтая иконка</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете фильтровать автоматизацию в просмотре списка по типу триггера, нажав<strong> "Все триггеры"</strong> и выбрав элемент, настроенный в триггере.<br></p>

Automations: date triggers

Где я могу найти триггеры даты?

Как настроить автоматизацию по дате-триггеру?

Как я могу отредактировать автоматизацию с датой триггера?

Просмотр списка

Автоматизация: триггеры даты

Увеличьте вовлеченность клиентов и минимизируйте ошибки с помощью автоматизированных электронных писем.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизации</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронизация электронной почты</a> доступны только на планах "Продвинутый" и выше. Для отправки автоматических электронных писем необходимо включить синхронизацию почты.<br></div>
<p style="text-align: justify">Процессы продаж часто включают повторяющиеся задачи, такие как отправка уведомлений сотрудникам команды или коммуникация с потенциальными клиентами. Автоматизация отправки электронных писем может повысить эффективность, усилить вовлеченность клиентов и снизить ошибки.</p>
<p style="text-align: justify">Сначала нужно создать <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизацию</a> и выбрать событие-триггер на основе сценариев, в которых нужно отправлять электронные письма. Важно указывать точные условия для более конкретных ситуаций, в которых должны быть отправлены письма.</p>
<p style="text-align: justify">После определения триггера выберите действия по отправке электронной почты: можно выбрать либо <code>Отправить письмо</code>, либо <code>Отправить письмо с использованием шаблона</code> для выполнения коммуникации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Отправить электронное письмо<a name="Отправить электронное письмо"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При использовании действия <code>Отправить электронное письмо</code> вы должны выбрать необходимые поля и настройки.</p>
<ul><li>Выбор аудитории является одним из самых важных этапов, а выбор получателей электронной почты критичен. Вы можете сделать это из поля <strong>«Кому»</strong>, решив, отправлять ли письмо клиентам, внутренним командам, партнерам и т. д.</li><li>Для темы письма вы можете ввести текст вручную или использовать заполнитель поля для автоматической вставки соответствующей информации, такой как название сделки, на основе триггера автоматизации.</li><li>Если у вас синхронизировано несколько почтовых ящиков в Pipedrive, вы можете выбрать адрес отправки электронной почты из поля <strong>«От»</strong>.</li><li>Поля CC и Bcc позволяют указать получателей копий и скрытых копий письма соответственно.</li><li>Вы также можете добавить <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подпись электронной почты</a> (если ранее настроена в настройках синхронизации почты) и включить отслеживание открытия почты.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем вам необходимо вручную написать содержание электронного письма и <strong>сохранить</strong> изменения.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Отправка электронной почты с использованием шаблона<a name="Отправка электронной почты с использованием шаблона"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Шаблоны электронной почты</a> должны быть настроены внутри Sales Inbox перед настройкой автоматизации отправки электронных писем с шаблонами.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Действие <code>Отправить электронное письмо с использованием шаблона</code> тесно соответствует действию <code>Отправить электронное письмо</code>, но предлагает дополнительные варианты настройки шаблона электронной почты.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">При настройке шаблона можно добавить поля для лидов, сделок, проектов и организаций. Если в шаблоне есть поля, и вы их выбираете, автоматизация автоматически заполнит эти поля в тело электронного письма.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Кроме того, если ваш шаблон включает ссылку, вы можете настроить отслеживание ссылок на этом этапе.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Расширенные автоматизированные электронные письма<a name="Расширенные автоматизированные электронные письма"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете использовать шаги <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Отложить</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ожидать условия</a> для создания более сложных автоматизаций. Это позволяет отправлять электронные письма позже, а не немедленно, после срабатывания триггера или события.</p>
<h3>Шаг Отложить<a name="Шаг Отложить"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Чтобы отправлять последующие сообщения или несколько напоминаний участникам команды или клиентам через автоматизацию, используйте шаг <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Отложить</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Определите интервал времени в днях или часах перед настройкой последующего действия по отправке электронного письма. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Шаг Ожидать условие<a name="Шаг Ожидать условие"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Используйте опцию <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ожидать условие</a> для выполнения шага после срабатывания указанного триггера или действия.</p>
<p style="text-align: justify">Практическое применение этого шага заключается в отправке другого письма после того, как ваши клиенты взаимодействуют с первым отправленным вами письмом. Вы можете настроить его на срабатывание, если на письмо поступает ответ или если в нем происходит клик по ссылке.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем укажите продолжительность (ограничение по времени) для автоматизации, ожидая события. Длительное время ожидания может быть не выгодным, так как может потребоваться персональный подход.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>После отправки электронной почты<a name="После отправки электронной почты"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы вести запись об отправленной информации по электронной почте, вы можете добавить <strong>заметку</strong> или создать <strong>активность</strong>, связанную с автоматической электронной почтой.</p>
<p style="text-align: justify">Например, если получатель получает важную информацию через автоматическую электронную почту, например, ссылку на специальное предложение по цене, вы можете это отметить для контактного лица, связанного с сделкой.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы сделать это, выберите действие <strong>заметка</strong> для контактного лица, который уже получал ваши письма, подчеркнув важность события в заметке.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Для создания <strong>активности</strong>, такой как создание задачи или звонка после получения ответа на электронное письмо, добавьте действие <strong>активность</strong> после шага <code>Ожидание условия</code>, установленного для ответов на электронные письма.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете указать название, тип и время создания активности.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если у вас возникли проблемы с отправкой электронных писем, посетите наше <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">руководство по устранению неполадок</a> или свяжитесь с нашей службой поддержки <a href="https://support.pipedrive.com/ru/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.</div>

Automations: sending automated emails

Отправить электронное письмо

Отправка электронной почты с использованием шаблона

Расширенные автоматизированные электронные письма

Шаг Отложить

Шаг Ожидать условие

После отправки электронной почты

Получите максимальную отдачу от автоматизации с функцией триггеров по дате.

<p style="text-align: justify">Завершение задач и взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами в определенные моменты времени является ключевым при управлении отношениями с клиентами.</p>
<p style="text-align: justify">С помощью <strong>триггеров по дате</strong> вы можете автоматизировать задачи, такие как отправка электронных писем на дни рождения ваших клиентов, напоминание об электронных письмах о предстоящих встречах или назначение звонка за неделю до предполагаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, таких как развитие вашего бизнеса.</p>
<p style="text-align: justify">Хотя мы объяснили, как настроить автоматизацию с триггерами по дате в <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>, здесь мы покажем вам, как настроить конкретные автоматизации для конкретных сценариев.</p><hr><h2>Отправить поздравительное письмо клиенту на день рождения<a name="Отправить поздравительное письмо клиенту на день рождения"></a></h2>
<h3>Подготовка<a name="Подготовка"></a></h3>
<p>Прежде чем настраивать автоматизацию для этой цели, убедитесь, что вы выполнены следующее заранее:</p>
<ul><li>Настройте <strong>персонализированное <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательское поле</a></strong> с типом даты. Мы предлагаем назвать поле "Следующий день рождения" для автоматизации целей.</li><li>Для каждого контактного лица заполните поле "Следующий день рождения", которое вы создали, с датой и месяцем дня рождения, а также годом <strong>следующего</strong> дня рождения. Например, если день рождения контакта был 15 января текущего года, заполните его 15 января следующего года. Если день рождения 15 мая текущего года, заполните его 15 мая текущего года.</li></ul>
<h3>Автоматизация<a name="Автоматизация"></a></h3>
<ol><li><strong>Настройте триггер даты: </strong>Настройте триггер даты, чтобы активировать его в день рождения лица</li><li><strong>Добавьте условие вовлеченности (необязательно): </strong>Добавьте <strong>условие</strong>, чтобы убедиться, что лицо взаимодействовало ранее. Это поможет нацелиться только на тех, кто уже взаимодействовал.</li><li><strong>Добавьте задержку (необязательно): </strong>Включите <strong>задержку</strong>, чтобы предусмотреть возможность индивидуальной отмены исходящих коммуникаций в случае чрезвычайной ситуации</li><li><strong>Действие отправки письма: </strong>Добавьте <strong>действие</strong> для отправки письма. Настройте содержимое письма по необходимости для поздравления с днем рождения.</li><li><strong>Обновите дату Следующего дня рождения лица: </strong>Добавьте шаг для <strong>обновления</strong> записи лица, установив его следующий день рождения на один год от текущей даты. Это гарантирует, что автоматизация сработает снова в следующем году.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>Отправьте напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за один день до запланированного звонка<a name="Отправьте напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за один день до запланированного звонка"></a></h2>
<h3>Автоматизация<a name="Автоматизация-1"></a></h3>
<ol><li><strong>Настройте триггер по дате:</strong> Настройте триггер по дате, чтобы активировать его за один день до даты окончания действия</li><li><strong>Добавьте условие (необязательно):</strong> Включите условие, чтобы гарантировать, что это действие происходит только для активностей, в которых клиент должен участвовать</li><li><strong>Действие отправки электронного письма:</strong> Добавьте действие отправки электронного письма. Настройте содержание электронного письма по необходимости, чтобы напомнить потенциальному клиенту о запланированной встрече.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>Создайте напоминание об активности, чтобы позвонить перспективному клиенту после их последнего звонка<a name="Создайте напоминание об активности, чтобы позвонить перспективному клиенту после их последнего звонка"></a></h2>
<h3>Автоматизация<a name="Автоматизация-2"></a></h3>
<ol><li><strong>Настройте триггер даты:</strong> Настройте триггер даты для активации через 3 дня после того, как последняя активность звонка была отмечена как <strong>«Завершена»</strong>.</li><li><strong>Добавьте мгновенное условие:</strong> Создайте мгновенное <strong>условие</strong>, чтобы гарантировать, что вы следите за открытыми сделками и запланированными активностями</li><li><strong>Создайте активность для последующего действия:</strong> Создайте новое действие с <strong>активностью</strong>, чтобы связаться с перспективным клиентом. Запланируйте звонок и включите соответствующие детали из предыдущего звонка.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

Отправить поздравительное письмо клиенту на день рождения

Подготовка

Автоматизация

Отправьте напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за один день до запланированного звонка

Автоматизация-1

Создайте напоминание об активности, чтобы позвонить перспективному клиенту после их последнего звонка

Автоматизация-2

Автоматизации: триггеры даты использования случаи

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Функция <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>автоматизация</strong></a> является одной из полезных функций на продвинутых и выше тарифных планах Pipedrive. Узнайте, как переключиться на другие планы в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">В продажах, как и в жизни, время - самый ценный ресурс, который у нас есть. <strong>Шаблоны для</strong> <strong>автоматизации</strong> Pipedrive помогают вам сохранить этот ресурс, упростив автоматизацию определенных задач в вашем процессе продаж.</p>
<p style="text-align: justify">Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые могут быть быстро внедрены с минимальными усилиями, позволяя вам использовать время на важные вещи.</p>
<p style="text-align: justify">Шаблоны также отличный способ, чтобы ознакомиться и стать мастером нашей функции <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a></strong>, если вы новичок в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите к <strong>"..." (больше) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Шаблоны</strong> в вашей учетной записи Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Использование шаблонов<a name="Использование шаблонов"></a></h2>
<p style="text-align: justify">На странице <strong>автоматизаций</strong> щелкните <strong>“</strong><strong>Шаблоны<strong>“</strong></strong><strong> </strong>, чтобы отобразить доступные готовые автоматизации, сгруппированные по типу и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать из этого выбора, и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку выбранной автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Диалоговое окно <strong>Настройка шаблона</strong> запросит все детали, которые нужны для <strong>автоматизации</strong>. Просто сделайте свой выбор и нажмите "<strong>Продолжить</strong>". Все поля обязательны, если не указано “<strong>(Необязательно)</strong>”. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После сохранения ваша автоматизация активна, и вы можете вернуться к тому, что вы делаете лучше всего, с помощью вашей новой экономии времени автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Все созданные шаблонами автоматизации можно редактировать на странице <strong>автоматизации</strong> в любое время.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы создаете автоматизацию, она появится в фильтре “<strong>Мои</strong>”. Автоматизации, созданные коллегами, появятся в разделе “<strong>Другие</strong>”. Автоматизации, созданные на основе шаблонов, будут вести себя так же, как автоматизации, созданные с нуля.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Доступные шаблоны<a name="Доступные шаблоны"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, категоризированных по коллекциям. Каждый из этих мощных шаблонов позволяет настраивать внутри шаблона и дополнительно настраивать после завершения. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Сосредоточьтесь на сделках</strong></p>
<ul>
<li><strong>Добавить продукты к существующим сделкам:</strong><br>Когда сделка переходит на новый этап воронки, добавьте к ней продукт.</li>
<li><strong>Добавить продукты к новым сделкам:</strong><br>Каждый раз при добавлении сделки, добавьте к ней продукт.</li>
<li><strong> Возобновить взаимодействие с неактивными сделками:</strong><br>Отслеживайте неактивные сделки.</li>
<li><strong>Взаимодействие с новыми сделками:</strong><br>Отслеживайте каждый раз при добавлении сделки.</li>
<li><strong>
Взаимодействие со сделками, которые продвигаются:</strong><br>Отслеживайте, когда сделка переходит на новую стадию воронки.</li>
<li><strong>Избегайте застоявшихся сделок:</strong><br>Отслеживайте каждый раз, когда сделка не меняет своего этапа в течение определенного времени.<br></li>
<li><strong>Связаться с новыми клиентами:</strong><br>Когда добавляется новая сделка, отправьте Кампанию.</li>
<li><strong>Контакт с выигранными сделками:</strong><br>Каждый раз, когда сделка выиграна, отправьте Кампанию.</li>
<li><strong>Целевая кампания для потерянных сделок:</strong><br>Каждый раз, когда сделка теряется, отправьте Кампанию.</li>
<li><strong>Отправьте кампанию, когда сделка переносится:</strong><br>Когда сделка переходит на новый этап воронки, отправьте Кампанию.</li>
<li><strong>Отслеживайте выполненные действия:</strong><br>Когда действие отмечено как выполненное, проведите отслеживание и переместите сделку на новый этап воронки.</li>
<li><strong>Добавить новые сделки:</strong><br>Каждый раз, когда добавляется новый контакт, создайте сделку.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Взаимодействие с потенциальными клиентами</strong></p>
<ul>
<li><strong>
Последовательность электронных писем новым лидам:</strong><br>Каждый раз при добавлении лида, отправляйте последовательность электронных писем.</li>
<li><strong>Последовательность электронных писем существующим лидам:</strong><br>При обновлении метки лида, отправьте последовательность электронных писем. </li>
<li><strong>Поддерживайте новые лида:</strong><br>Отслеживайте каждый раз при добавлении лида.</li>
<li><strong>Свяжитесь с новыми лидами:</strong><br>Отслеживайте каждый раз при добавлении лида и когда его метка не меняется.</li>
<li><strong>Возобновите взаимодействие с неактивными лидами:</strong><br>Отслеживайте каждый раз, когда лида обновляется, и его метка не меняется.</li>
<li><strong>Фокус на обновленных лидов:</strong><br>При обновлении метки лида, отправьте Кампанию.</li>
<li><strong>Приветствуйте новые лида:</strong><br>Когда добавляется новый лида, отправьте Кампанию.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Оптимизируйте свою работу</strong></p>
<ul>
<li><strong>Квалификация лидов:</strong><br>При каждом обновлении метки лида, преобразуйте лида в сделку.</li>
<li><strong>Поддерживайте связь по выполненным действиям:</strong><br>Отслеживайте каждый раз, когда действие отмечено как выполненное.</li>
<li><strong>Отправьте кампанию по выполненным действиям:</strong><br>Когда действие отмечено как выполненное, отправьте Кампанию.</li>
<li><strong>Приветствуйте новых людей:</strong><br>Отслеживайте каждый раз, когда добавляется новый контакт.</li>
<li><strong>Отправьте приветственную кампанию новым людям:</strong><br>Каждый раз, когда создается контакт и статус маркетинга установлен как подписка, отправьте Кампанию.<strong><br></strong></li>
<li><strong>Отправьте приветственную кампанию новым подписчикам:</strong><br>Когда статус маркетинга контакта изменяется на подписку, отправьте ему электронную кампанию.</li>
<li><strong>Отправьте целевую кампанию на основе отфильтрованных людей:<br></strong>Когда человек попадает под определенный фильтр, отправьте ему Кампанию.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Внешние приложения</strong></p>
<ul>
<li><strong>Добавить задачи при перемещении сделок:</strong><br>Когда сделка переходит на стадию, добавьте элемент во внешнее приложение.</li>
<li><strong>Off boarding потерянных сделок:</strong><br>Когда сделка теряется, добавьте элемент во внешнее приложение.</li>
<li><strong>Передача выигранных сделок:</strong><br>Когда сделка выиграна, добавьте элемент во внешнее приложение.<strong><br></strong></li>
<li><strong>Сообщите своей команде о новых сделках:</strong><br>Когда добавляется сделка, отправьте сообщение.</li>
<li><strong>Обновите свою команду о передвижении сделок:</strong><br>Когда сделка переходит на новую стадию, отправьте сообщение.<strong><br></strong></li>
<li><strong>Празднуйте, когда сделки выиграны:</strong><br>Сообщайте каждый раз, когда сделка выиграна.</li>
<li><strong>Уведомите свою команду о потерянных сделках:</strong><br>Сообщайте каждый раз, когда сделка теряется.</li>
<li><strong>Уведомьте свою команду о архивных сделках:</strong><br>Когда лида архивируется, отправьте сообщение.</li>
<li><strong>Готовитесь к новым лидам:</strong><br>Когда лида добавляется, добавьте элемент во внешнее приложение.</li>
<li><strong>Сообщайте о новых людях:</strong><br>Когда добавляется контакт, отправьте сообщение.</li></ul>

Automations: templates

Использование шаблонов

Доступные шаблоны

Автоматизация: шаблоны

Ускорьте свои процессы и увеличьте объем продаж, автоматизировав задачи на основе срабатывания триггерных событий.

Automations

Создание автоматизации

Просмотр списка автоматизации

Перенос автоматизаций

Пользователи и разрешения

Передача прав собственности

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Функция Автоматизации доступна только на тарифах Advanced и выше.</div>
<p style="text-align: justify">Если ваша команда использует Slack для обновлений, вы можете использовать функцию <strong>автоматизации</strong>, чтобы легко пересылать уведомления в Slack в соответствии с действиями в вашей учетной записи Pipedrive компании. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы настроить автоматизацию в Slack, сначала установите и авторизуйте приложение Slack на Marketplace. </p>
<p style="text-align: justify">Для установки перейдите в <strong>Инструменты и приложения &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Авторизовать учетную запись Slack</a>.</strong> Чтобы узнать больше о том, как Slack интегрируется с Pipedrive, вы можете посмотреть нашу страницу Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack"></a>Настройка уведомлений в Slack</h2>
<p style="text-align: justify">После подключения приложения, перейдите на вашу <strong>страницу автоматизации</strong>, чтобы начать работу.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы создать пользовательскую <strong>автоматизацию в Slack</strong>, можно создать пользовательскую автоматизацию и выбрать опцию Slack при настройке действия. </p>

<p style="text-align: justify">На странице <strong>действий</strong>, вы увидите опцию отправки уведомления в канал Slack или как прямое сообщение. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>После нажатия на кнопку "<strong>Следующий шаг</strong>", вы перейдете на страницу, где сможете выбрать дополнительные данные для включения. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После этого вы сможете выбрать канал получателя для вашего сообщения в Slack: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем, для полей <strong>Предварительный текст</strong> и <strong>Вложение</strong> в вашем действии, вы сможете выбрать данные полей для включения в уведомление в Slack. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы выбрать поле, нажмите на значок <strong>Объединить поля</strong> и выберите из доступных опций. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Предварительный текст</strong></p>
<ul>
<li>Информация, которая отображается перед блоком <strong>Вложения</strong> в вашем уведомлении в Slack.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Вложение</strong></p>
<ul>
<li>Описание или информация, связанная с событием триггера, произошедшим в вашем аккаунте Pipedrive. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Сохраните и активируйте новую автоматизацию, и теперь уведомления будут автоматически отправляться на ваш аккаунт в Slack. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Получателем прямых сообщений, отправленных автоматизацией, будет Slack-пользователь, выбранный при настройке интеграции. Чтобы узнать о настройке вашей интеграции со Slack, обратитесь к <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-1"></a>Шаблоны уведомлений в Slack </h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы быстро начать работу, вы можете выбрать один из двух существующих шаблонов автоматизации в Slack, который позволит вам отправлять информацию о сделке в ваш канал Slack или в виде личного сообщения.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">После выбора шаблона, вам будет предложено указать триггер, который вы хотите использовать для вашей автоматизации. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">После настройки вы можете перейти на вкладку <strong>Созданные мной</strong>, чтобы дополнительно настроить ваше шаблонное автоматическое уведомление в Slack. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Узнайте больше о шаблонах автоматизации в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>

Automations: Slack notifications

slack

Настройка уведомлений в Slack

slack-1

Шаблоны уведомлений в Slack

Автоматизация: уведомления в Slack

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong> Функция<strong> Автоматизация</strong> - одна из полезных функций планов Advanced, Professional и Enterprise Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">По умолчанию только администраторы в Pipedrive могут создавать автоматизацию через функцию<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизация</a></strong>. Узнайте больше о функции автоматизации в Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.<strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Обычные пользователи</h2>
<p style="text-align: justify">Глобальные администраторы могут включить разрешение для глобальных обычных пользователей на создание и редактирование их собственных автоматизаций в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы включить это разрешение, администратору необходимо перейти к <strong>Компания</strong> <strong>настройки &gt; Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Наборы разрешений</a></strong>. Прокрутите вниз до <strong>Глобальные</strong> <strong>разрешения <strong>&gt;</strong> Глобальные обычные пользователи </strong>и<strong> </strong>отредактируйте набор разрешений, чтобы разрешить создание автоматизированных рабочих процессов.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обычные пользователи, если им дано разрешение на создание автоматизированных функций - при этом имея разрешение на просмотр других пользователей в учетной записи Pipedrive - смогут создавать автоматизированные рабочие процессы, назначая активности другим пользователям в учетной записи Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">При использовании автоматизации в Pipedrive, мы предлагаем администраторам регулярно отслеживать созданные автоматизированные рабочие процессы, чтобы знать, куда перемещаются сделки и активности в их учетных записях.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Кто может создавать автоматизированные рабочие процессы в Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Функция <strong>автоматизации</strong> доступна только в расширенных и более высоких планах.</div>
<p style="text-align: justify">При создании серии <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> для помощи в процессах вашей компании в Pipedrive, может быть полезно знать о любых технических ограничениях, которые могут повлиять на то, как вы разрабатываете свою автоматизацию.</p>
<p style="text-align: justify">Лимит количества активных автоматизаций, которые вы и ваши пользователи можете создать, зависит от того, на каком плане Pipedrive находится ваша компания.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>План</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Активные автоматизации на пользователя</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Основной</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Расширенный</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Профессиональный</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Сила</strong></div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Предприятие</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Каждая автоматизация может включать в себя максимум <strong>десять</strong> действий. Каждое уникальное срабатывание для автоматизации может происходить один раз в одноминутном окне, чтобы предотвратить неуправляемые циклы в вашем процессе. <br><br>Ваш <strong>корпоративный аккаунт</strong> может выполнить максимум 5 000 раз за десятиминутное окно.</p>
<p style="text-align: justify">Тот же корпоративный аккаунт Pipedrive может выполнять все его запрограммированные автоматизированные рабочие процессы максимум 10 000 раз за десятиминутное окно.</p><div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вы используете события действий, которые включают вашего поставщика электронной почты, имейте в виду, что ваш поставщик также может иметь ограничения по количеству отправленных электронных писем в определенный промежуток времени.<br></div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Сколько автоматизированных рабочих процессов я могу создать в Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция автоматизации доступна только на расширенных и более высоких тарифных планах. Для получения информации о различных планах и функциях Pipedrive, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей. </a></div>
<p>При использовании <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функции автоматизации</a> вы можете добавлять существующие значения полей из события-триггера в событие-действие вашей автоматизации. Это означает, что когда автоматизация срабатывает, информация из полей активированного элемента будет автоматически добавлена к вашему созданному или обновленному элементу.</p>
<p>Вы можете сделать это, используя <strong>Слияние полей</strong>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Использование значений триггера в вашей автоматизации возможно только при добавлении данных в поля типа текст, такие как большой текст, текстовые пользовательские поля или тела электронных писем.</div><hr><h2>Настройка вашей автоматизации<a name="Настройка вашей автоматизации"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Примечание:</strong> Поля объединения будут доступны в зависимости от типов данных, используемых на шаге триггера автоматизации. Таким образом, триггер сделки даст вам доступ к полям объединения типа сделки.<br></div>
<p>Например, если вы хотите отправить электронное письмо владельцу сделки после выигрыша сделки, вам нужно начать с такого триггера: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Это указывает автоматизации активироваться только тогда, когда статус сделки изменится на <strong>выигран</strong>. Затем добавьте шаг действия <strong>Отправить письмо</strong> и заполните получателя и тему: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Но теперь вы хотите включить <strong>Сумму сделки</strong> в тело вашего электронного письма. Для этого нажмите значок Полей объединения в правом нижнем углу и выберите ваше поле: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Поля объединения также можно использовать для строки темы электронного письма. <br></div>
<p>После этого нажмите <strong>Применить действие</strong> внизу, чтобы сохранить ваши изменения, и у вас есть ваша автоматизация: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Выполнение события действия"></a>Выполнение события действия</h2>
<p>Как только запускается автоматизация, электронное письмо будет отправлено вместе со значением сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Вы можете узнать больше о том, как отправлять электронные письма с помощью функции автоматизации Pipedrive, просмотрев это <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видео</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

Настройка вашей автоматизации

Выполнение события действия

Как я могу добавить значения триггера в событие действия моей автоматизации?

<div class="support-note success primary"><span><strong>Примечание:</strong> Функция <strong>Автоматизации</strong> доступна только на продвинутых и выше тарифных планах.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Функция <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизации</a> - отличный инструмент для направления ваших сделок и контактов через внутренние процессы, чтобы сделать использование Pipedrive более эффективным. </p>
<p style="text-align: justify">На небольшом масштабе - например, отправка электронного письма контакту, когда его связанная сделка переходит в конкретную стадию в вашей воронке - функцию автоматизации можно эффективно использовать, чтобы экономить время и позволить вашей команде больше достигать.</p>
<p style="text-align: justify">Тем не менее, функцию автоматизации <strong>нельзя</strong> использовать в качестве инструмента для массовой рассылки электронных писем - например, отправки одного электронного письма тысячам контактов одновременно - так как Pipedrive все еще подчиняется ограничениям на отправку и получение синхронизированной электронной почты, используемой для автоматизации.</p>
<p style="text-align: justify">Для этих функций мы можем предложить использовать функцию <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групповой рассылки</a> Pipedrive или дополнение <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/campaigns-by-pipedrive">Кампании от Pipedrive</a>.<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

Могу ли я использовать автоматизацию для отправки массовых рассылок по электронной почте?

Автоматизация рабочего процесса

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Объединение дубликатов<strong> </strong>доступно только для пользователей-администраторов или обычных пользователей с включенным соответствующим разрешением.<br></div>
<p style="text-align: justify">Когда у вас много разных членов команды добавляют новые данные в ваш аккаунт Pipedrive, вы обязательно оказываетесь в положении, когда ваши данные пересекаются и создаются дубликаты. Поскольку не каждый может полностью знать, над чем работает каждый другой член команды, это неотвратимо в бизнесе.</p>
<p style="text-align: justify">Эти дубликаты могут быстро выйти из-под контроля, и вся эта информация может затруднить эффективное ведение бизнеса - будет добавлен неправильный контакт или два продавца свяжутся с одним и тем же клиентом.<br></p>
<p style="text-align: justify">Чистая база данных - это эффективная база данных, и один из лучших способов сохранить чистую базу данных Pipedrive - это использовать функцию <strong>Объединить дубликаты</strong>. <br> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Чтобы лучше понять, как Pipedrive идентифицирует возможные дубликаты в вашем аккаунте с помощью функции Объединить дубликаты, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000810278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Доступ к функции Объединение дубликатов"></a>Доступ к функции Объединение дубликатов</h2>
<p style="text-align: justify">Функцию Объединение дубликатов можно получить несколькими способами.</p>
<p style="text-align: justify">Первый способ - перейти в раздел <strong>«Инструменты и приложения»</strong> &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Объединить дубликаты</a> для просмотра списка возможных дублирующихся контактов и организаций.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-06-14%20at%2017.20.10.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">После доступа к функции <strong>Объединить дубликаты</strong> будет предоставлен список потенциальных дублирующихся контактов и организаций в вашей учетной записи Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Вы также можете получить доступ к меню <strong>Объединить дубликаты</strong> через <strong>подробный просмотр</strong> любого контакта лица или организации, помеченного как потенциальный дублирующийся элемент.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:782px;max-width:782px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.59.25%20AM.png" width="782" height="292" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Также будет отображаться информация о этих людях и организациях - их имена, сделки, деятельность, дата создания, владелец и настройки видимости. Эта информация бесценна при принятии решения, является ли элемент дубликатом, и, если да, какую информацию приоритизировать при слиянии элементов вместе.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Элементы, отображаемые в функции Объединить дубликаты, зависят от пользователя, просматривающего их, и его роли в учетной записи компании Pipedrive. В то время как администратор увидит все потенциальные дубликаты, обычный пользователь увидит только дубликаты, на которые у него есть разрешения на видимость. По этой причине мы рекомендуем оставить объединение дубликатов администраторам, поскольку они могут видеть все возможные дубликаты.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Слияние дубликатов"></a>Слияние дубликатов </h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы решили объединить перечисленные здесь дублирующиеся элементы, выберите, какой элемент вы хотите сделать <strong>основным</strong>. Информация основного элемента будет приоритетной при слиянии, в случае противоречащей информации.</p>
<p style="text-align: justify"> Например, если два Тома Смита имеют разные номера телефонов и объединяются вместе, номер телефона, связанный с основным Томом Смитом, будет сохранен после завершения объединения. <br> <br> После выбора основного элемента нажмите кнопку " <strong>Предварительный просмотр</strong> ", чтобы продолжить. <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:794px;max-width:794px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.58.39%20AM.png" width="794" height="266" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Предварительный просмотр этой информации позволит вам заглянуть, как будет выглядеть этот контакт после объединения. Это последний этап перед полным объединением элементов, и важно следить за любой некорректной или несовпадающей информацией. </p>
<p style="text-align: justify"> Если вы обнаружите какую-либо информацию, которую нужно исправить на предыдущем этапе, нажмите кнопку " <strong>Назад</strong>", чтобы изменить приоритет информации перед продолжением. <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:829px;max-width:829px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.59.21%20AM.png" width="829" height="191" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> После слияния двух дублирующихся элементов с использованием функции Слияние дубликатов, <strong>отменить слияние невозможно</strong>. Если вы не уверены, что два элемента являются дубликатами, мы рекомендуем дождаться подтверждения перед продолжением. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Слияние элементов, которые не являются дубликатами<a name="Слияние элементов, которые не являются дубликатами"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive есть функция ручного слияния, если вы столкнетесь с элементами, которые <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">не были определены как дубликаты</a>. Эта функция может использоваться для слияния сделок, контактов и организаций.</p>
<p style="text-align: justify">На <strong>странице деталей</strong> сделки, контакта или организации нажмите на “<strong>Еще (...)</strong>” и выберите “<strong>Слияние</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Откроется меню <strong>слияния</strong>. Введите имя сделки или контакта, который вы хотите объединить, в строке поиска в правом верхнем углу, и после выбора сделки или контакта для слияния вы увидите отображенную информацию об обоих элементах.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Выберите, какую информацию сохранить в случае конфликта на баннере внизу. Нажмите “<strong>Просмотр</strong>” и, если все выглядит правильно, перейдите к “<strong>Слиянию</strong>.”<br></p>

Merge Duplicates

Доступ к функции Объединение дубликатов

Слияние дубликатов

Слияние элементов, которые не являются дубликатами

Объединить дубликаты

<p>Функция <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Объединение дубликатов</a> в Pipedrive выявляет возможные дублирующиеся записи в ваших контактах, чтобы помочь уменьшить потерю или неправильное управление информацией в вашей учетной записи.<br><br>Чтобы убедиться, что она может эффективно выявлять эти дубликаты, функция <strong>Объединение дубликатов</strong> использует те же правила, что и инструмент импорта Pipedrive, чтобы определить, какие элементы могут быть дубликатами в вашей учетной записи. <br><br>Для <strong>контактов с физическими лицами</strong> Pipedrive будет искать, имеют ли ваши контакты одно и то же <strong>имя</strong> – например, Том Смит – и <strong>одно из следующих</strong>: тот же номер телефона, тот же адрес электронной почты или являются частью одной и той же организации.<br>Поэтому, если у вас есть два Тома Смита, которые перечислены в Pipedrive как работники ABC Corporation, Pipedrive может отметить это как потенциальный дубликат. <br><br>Для <strong>контактов с организациями</strong> Pipedrive будет искать, имеют ли ваши организации одно и то же <strong>имя</strong> – например, ABC Corporation – а также имеют ли они одинаковый <strong>адрес</strong>, так как у организации может быть несколько филиалов, офисов или франшиз.<br>Например, два контакта компании ABC Corporation в Pipedrive – один в Калифорнии и один в Лондоне – не должны быть помечены как потенциальные дубликаты.</p>

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

Как функция Объединение Дубликатов идентифицирует дубликаты в Pipedrive?

Merge duplicates

Projects by Pipedrive

Добавление проекта

Просмотр доски проекта

Список проектов

Статусы проектов в представлении списка:

Просмотр деталей проекта

Просмотр сведений о связанной сделке

Деятельность

Шаблоны проектов

Метки проекта

Проекты Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание<strong>: </strong></strong> Функция Проекты может быть <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приобретена</a> как дополнение для профессиональных аккаунтов или ниже, и включена в стандартный план Power и Enterprise.</div>
<h2 style="text-align: justify">Как я могу назначить место в проектах?<br><a name="Как я могу назначить место в проектах?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдите к <strong>Настройкам</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управлению пользователями</a> </strong>и нажмите <strong>“...” </strong>рядом с пользователем, которому вы хотите предоставить доступ к Проектам.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем нажмите <strong>отредактировать права доступа </strong>и выберите разрешение на использование приложения Проекты.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Как я могу создать проект из сделки, которая уже ВЫИГРАНА?<a name="Как я могу создать проект из сделки, которая уже ВЫИГРАНА?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы связать или создать проекты из выигранных сделок, используйте <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">боковую панель</a> для проектов на странице деталей вашей сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я создавать проекты оптом?<a name="Могу ли я создавать проекты оптом?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В настоящее время наша функция <strong>importing</strong> не поддерживает проекты. Узнайте больше о импорте данных в Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я добавить несколько ярлыков к проекту?<a name="Могу ли я добавить несколько ярлыков к проекту?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы добавить несколько ярлыков, щелкните значок <strong>ярлыков</strong> в представлении подробной информации о проекте и выберите ярлыки, которые вы хотите применить.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Работают ли проекты в пределах автоматизационного инструмента?<a name="Работают ли проекты в пределах автоматизационного инструмента?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете найти опцию Проекты, когда создаете свою <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">автоматизацию рабочих процессов</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>В настоящее время для связи автоматизированных действий с проектом необходимо выполнить дополнительный шаг. Узнайте больше в <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я добавить пользовательские поля для Проектов?<a name="Могу ли я добавить пользовательские поля для Проектов?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдите в <strong>Настройки компании </strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля данных</a> &gt; </strong>“<strong>Добавить пользовательское поле</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете создать пользовательские поля из представления деталей проекта. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Нажмите <strong>“</strong><strong>...” &gt; Настроить поля </strong>в секции боковой панели с деталями и вы будете перенаправлены в меню <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полей данных</a> </strong>.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эти действия доступны только пользователям с доступом к настройкам учетной записи.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?<a name="Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?"></a></h2>
<p>Да, и вы можете узнать больше об этом в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Как я могу включить или отключить функцию Проекты?<a name="Как я могу включить или отключить функцию Проекты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Пользователи с доступом к настройкам учетной записи могут включить или отключить Проекты. Узнайте больше об этом в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

Как я могу назначить место в проектах?

Как я могу создать проект из сделки, которая уже ВЫИГРАНА?

Могу ли я создавать проекты оптом?

Могу ли я добавить несколько ярлыков к проекту?

Работают ли проекты в пределах автоматизационного инструмента?

Могу ли я добавить пользовательские поля для Проектов?

Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?

Как я могу включить или отключить функцию Проекты?

База знаний

Особенности

Автоматизация рабочего процесса

Объединить дубликаты

Управление проектами

Caller

Планировщик

Документы продаж

Умные контактные данные

Продукты

Есть вопросы?