<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Функція Автоматизації доступна лише на розширених та вищих тарифних планах.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша команда використовує Slack для отримання оновлень, ви можете використовувати функцію <strong>автоматизації</strong>, щоб легко пересилати повідомлення в Slack відповідно до дій у вашому обліковому записі Pipedrive компанії. </p>
<p style="text-align: justify">Для налаштування автоматизації у Slack, спочатку вам потрібно встановити та авторизувати застосунок Slack з Маркетплейсу. </p>
<p style="text-align: justify">Для встановлення перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Авторизувати обліковий запис Slack</a>. </strong>Для отримання додаткової інформації про те, як Slack інтегрується з Pipedrive, ви можете переглянути нашу сторінку Маркетплейсу <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack"></a>Сповіщення в Slack за замовчуванням</h2>
<p style="text-align: justify">Після підключення додатку відвідайте вашу <strong> </strong>сторінку автоматизації, щоб розпочати.</p>
<p style="text-align: justify">Для створення власної автоматизації в <strong>Slack</strong>, ви можете створити власну автоматизацію та вибрати параметр Slack при налаштуванні вашої дії. </p>

<p style="text-align: justify">На сторінці <strong>дії</strong> ви побачите опцію надсилання сповіщення на канал Slack або як пряме повідомлення. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Після натискання кнопки "Далі", ви перейдете на сторінку, де зможете вибрати додаткові дані для включення. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього ви зможете вибрати канал одержувача для вашого повідомлення в Slack: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Далі, для полів <strong>Pretext</strong> і <strong>Attachment</strong> у вашій дії ви зможете вибрати дані поля для включення в ваше сповіщення в Slack. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб вибрати поле, клацніть на іконці <strong>Merge fields</strong> та виберіть з доступних варіантів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong><br>Pretext</strong></p>
<ul>
<li>Інформація, яка з'являється перед блоком <strong>Attachment</strong> у вашому сповіщенні в Slack.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Attachment</strong></p>
<ul>
<li>Опис або інформація, пов'язана з подією, яка сталася в вашому обліковому записі Pipedrive. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Після збереження та активації вашої нової автоматизації повідомлення повинні надсилатися автоматично на ваш обліковий запис в Slack. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Одержувачем прямих повідомлень, надісланих через автоматизацію, буде користувач Slack, вибраний при налаштуванні інтеграції. Докладну інформацію щодо налаштування вашої інтеграції Slack можна знайти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-1"></a>Шаблони сповіщень в Slack </h2>
<p style="text-align: justify">Для швидкого початку ви можете вибрати два існуючі шаблони автоматизації в Slack, які дозволять вам надсилати інформацію, пов'язану з угодами, в ваш канал у Slack або як особисте повідомлення.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Після вибору шаблону вам буде запропоновано вказати тригер, який ви хочете для своєї автоматизації. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Після налаштування ви можете перейти на вкладку <strong>Створено мною</strong>, щоб додатково налаштувати свою шаблонну автоматизацію в Slack. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся більше про шаблони автоматизації в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>

Automations: Slack notifications

slack

Сповіщення в Slack за замовчуванням

slack-1

Шаблони сповіщень в Slack

Автоматизація: сповіщення в Slack

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизації</a> доступна лише в планах Advanced та вище.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">При створенні <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">автоматизації</a> ви завжди починаєте з вибору події <strong>тригеру</strong> та <strong>дії</strong>. Крок <strong>“чекати на умову”</strong> дозволяє виконувати дію протягом певного часового періоду, якщо вона відповідає умовам, які ви визначили.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Давайте розглянемо деякі приклади для кращого розуміння цього концепту:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Надсилання електронної пошти, коли угода створена, і, як тільки на електронний лист відповідають, надсилається інший лист. Якщо на електронний лист не відповіділи протягом трьох днів, тоді автоматизація зупиниться.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Створити діяльність і, як тільки діяльність відзначена як <strong>“Зроблено”</strong>, створити ще одну наступну діяльність. Якщо діяльність не відзначена як <strong>“Зроблено”</strong> протягом тижня, тоді автоматизація зупиниться.</p></li></ul>
<div>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизацію продажів</a> на нашій сторінці продукту</div><hr><h2 style="text-align: justify">Як налаштувати крок "Очікування умови"<a name="Як налаштувати крок &quot;Очікування умови&quot;"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Почніть створювати свій процес, як зазвичай. Якщо вам потрібна допомога, ви можете переглянути наш посібник з автоматизації <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">тут</a>.</p>
<p dir="ltr">У вашому процесі повинне бути наступне:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Тригер &gt; Умова тригера &gt; Дія</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ви зможете додати крок <strong>очікування умови </strong> після додавання вищеуказаних етапів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після кліку вам потрібно визначити умови для цього етапу, які повинні бути виконані, перш ніж автоматизація перейде до наступного кроку<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Користувачі з розширеним планом можуть додати до <strong>трьох</strong> кроків “очікування умови” в автоматизації. Користувачі з професійного плану і вище можуть додати до <strong>десяти </strong>кроків на автоматизацію.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Події</strong></p>
<p style="text-align: justify">За допомогою <strong>події</strong> ви зможете вибрати тригер або дію – з відповідними умовами — доступні в попередніх кроках.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати крок очікування для наступних дій:</p>
<ul><li>Персона</li><li>Організація</li><li>Угода</li><li>Лід</li><li>Email</li><li>Активність</li><li>Проект</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Часові обмеження</strong></p>
<p style="text-align: justify">За допомогою <strong> часового обмеження</strong> ви зможете ввести певний часовий проміжок до перевірки події та умов. Ви можете вибрати один з попередньо встановлених часових проміжків з випадного списку або <strong>встановити власний період</strong> для більшої деталізації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете встановити максимум семи днів на крок. Автоматизація зупиниться, якщо час вичерпається без відповідності умовам. Дізнайтеся більше про умови автоматизації в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noopener noreferrer">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Після збереження кроку <strong>очікування умови</strong>, ви можете продовжити додавання інших кроків.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На знімку екрана вище ми ілюструємо, що після першої відповіді на електронну пошту автоматизація продовжить до наступного кроку в процесі. Це станеться тільки якщо умови будуть виконані максимум за три дні.</p>
<p style="text-align: justify">Виконання автоматизації буде відображатися як <strong>в очікуванні</strong>, поки умови не будуть виконані або час не вичерпається.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Очікуючі виконання<a name="Очікуючі виконання"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У цьому змінному світі ви можете активувати робочий процес з кроком <strong>очікування умови</strong> з лімітом часу 7 днів, а потім контекст може змінитися, або створити робочий процес з неправильним шаблоном електронної пошти. Потім вам потрібно буде оновити налаштування автоматизації, щоб відповідати новій реальності.</p>
<p style="text-align: justify">У цьому випадку, якщо ви редагуєте активний робочий процес і знову його зберігаєте, вам доведеться вирішити, чи слід зберігати або скасувати очікуючі виконання на цьому кроці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно деактивувати автоматизацію, вам також потрібно вирішити, чи слід зберегти поточні виконання або скасувати їх повністю.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Очікуючі виконання можна окремо скасувати з розділу <strong>Історія</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Історія виконання<a name="Історія виконання"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Функція <strong>історія автоматизації</strong> дозволяє переглянути запис дій, виконаних вашою автоматизацією. Для кроку <strong>очікування умови</strong> доступні три статуси виконання.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>В очікуванні</strong></p>
<p style="text-align: justify">Цей статус з'являється, коли крок знаходиться у вказаному обмеженні часу, але умови не виконані.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Успішно</strong></p>
<p style="text-align: justify">Цей статус з'являється, коли крок <strong>очікування умови</strong> виконується, оскільки умови були виконані протягом вказаного обмеження часу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Закінчився строк</strong></p>
<p style="text-align: justify">Цей статус з'являється, коли автоматизація зупинена, оскільки обмеження часу закінчилось, і умови не відповідали у вказаному обмеженні часу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про функцію <strong>історія автоматизації</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Automations: wait for condition

Як налаштувати крок "Очікування умови"

Очікуючі виконання

Історія виконання

Автоматизації: чекайте на умову

Поспішайте зі своїми процесами та збільшуйте продажі, автоматизуючи завдання на основі подій-спусковиків.

Automations

Автоматизація

Створення автоматизації

Перегляд списку автоматизації

Перенесення автоматизацій

Користувачі та дозволи

Передача власності

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна лише на професійних та вищих тарифних планах.</div>
<p style="text-align: justify"> Частиною управління командою є розподіл угод рівномірно серед членів команди. За допомогою інструменту автоматичного призначення Pipedrive ви можете налаштувати правила для автоматичного керування цим. </p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Де знайти інструмент автоматичного призначення</strong><a name="Де знайти інструмент автоматичного призначення"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Налаштування автоматичного призначення доступне лише користувачам з увімкненим дозволом адміністратора додатків.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Клацніть <strong><strong>"</strong>...</strong>, щоб відкрити навігаційну бічну панель зліва екрану або перейдіть до <strong>Налаштувань.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Обидва ці шляхи приведуть вас на сторінку функції, де ви зможете почати налаштовувати правила автоматичного призначення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Як налаштувати інструмент автоматичного призначення</strong><a name="Як налаштувати інструмент автоматичного призначення"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Можна додати до 50 правил на тип сутності (доданий потенційний клієнт, угода оновлена тощо).</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Клацніть на <strong>”</strong><strong>+ Правило” </strong>щоб створити нове автоматичне правило призначення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Виберіть елемент (потенційний клієнт чи угода) та події, які будуть відбуватися за правилом.</p>
<p dir="ltr"><strong>Угода</strong> </p>
<ul><li>Угода додана – Призначення нових угод конкретним власникам</li><li>Угода оновлена – Призначення існуючої угоди власнику після зміни воронки або етапу</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Потенційний клієнт</strong></p>
<ul><li>Потенційний клієнт доданий – Призначення нових потенційних клієнтів конкретним власникам<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Далі, вам потрібно визначити <strong>умови</strong> для цього правила. Умови - це фільтри, яким повинна відповідати можливість (потенційний клієнт чи угода), щоб призначити її власнику.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Правила повинні мати принаймні одну умову. Можна додати до двох наборів умов та 160 умов на набір.</div>
<p style="text-align: justify">Після визначення умов, вам потрібно вибрати тип <strong>призначення</strong> <strong>та</strong> <strong>адресата</strong>.</p>
<p>Є чотири типи адресатів, які ви можете вибрати:</p>
<ul><li><strong>Користувач</strong> – Вибір одного користувача на вашому обліковому записі для призначення власним створеним угодам</li><li><strong>Команда</strong> – Вибір команди на вашому обліковому записі та використання кругової розсилки для розподілу новостворених даних між її учасниками</li><li><strong>Власник організації</strong> – Якщо у потенційного клієнта чи угоди вже є існуюча пов'язана організація, ви можете призначити потенційного клієнта чи угоду власнику існуючої організації</li><li><strong>Власник особи</strong> – Якщо у потенційного клієнта чи угоди вже є існуюча контактна особа, пов'язана з нею, ви можете призначити потенційного клієнта чи угоду власнику цієї контактної особи </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Призначення команди потребує функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Команди</a>, яка доступна лише користувачам, які користуються платними тарифними планами Professional та вище.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">На наступному кроці вам потрібно налаштувати параметри правила. Ви побачите поле для назви правила (обов'язково) та опису (необов'язково). Позначте <strong>“Встановити активне<strong>”</strong> </strong>поле та <strong>збережіть</strong> зміни.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Управління вашими правилами</strong><a name="Управління вашими правилами"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо ви створили два або більше правил, вам потрібно визначити пріоритет кожного правила. Клацніть на <strong>"Встановити пріоритет"</strong> та встановіть бажаний порядок, використовуючи значок <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Перше правило в списку вважається найвищим пріоритетом.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли створюється нова угода, функція спробує зіставити її з першим правилом у списку. Якщо умови не відповідають, вона пройде через правила, поки не буде знайдено відповідність.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перевірка історії призначень</strong><a name="Перевірка історії призначень"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вкладка <strong>“Історія”</strong> дозволяє переглянути логи для контактів, угод та їх статусу.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Стовпці сортуються за замовчуванням від новіших до старших.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">На цьому екрані ви можете побачити:</p>
<ul><li>Чи були виконані будь-які правила</li><li>Користувач, якому було призначено завдання</li><li>Час, коли знаряддя призначення оброблено новостворений елемент</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете фільтрувати свою історію за конкретними датами, такими як <strong>все</strong>, <strong>сьогодні</strong> та <strong>вчора</strong><strong>. </strong>Додатково, ви можете застосовувати фільтри на основі сутностей та подій.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Історія автоматичного призначення зберігається протягом семи днів.<br></div><hr><h2>Чому моя правило призначення не працює?<a name="Чому моя правило призначення не працює?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви натиснете на вкладку <strong>"Не призначено"</strong>, ви побачите список всіх лідів і угод, які не були автоматично призначені власникові.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Причини невдалого виконання правила призначення:</p>
<ul><li><strong>Користувача не знайдено</strong> – користувач, визначений як виконавець, не існує або неактивний</li><li><strong>Немає користувача в команді</strong> – жоден з користувачів у команді, визначені як виконавці, не зміг отримати власність на угоду або лід</li><li><strong>Помилка</strong> – невідома помилка</li></ul>
<p>Для правил з <strong>власником особи</strong> або <strong>власником організації</strong> як виконавцем:</p>
<ul><li><strong>Організацію не знайдено</strong> – угода або лід не мають пов'язану організацію</li><li><strong>ID організації не знайдено</strong> – організація не існує або неактивна</li><li><strong>Особу не знайдено</strong> – угода або лід не мають пов'язану особу</li><li><strong>ID особи не знайдено</strong> - особа не існує або неактивна</li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас виникають непередбачені помилки з правилами призначення, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зв'яжіться з нашою службою підтримки</a>.</p>

Automatic assignment

Де знайти інструмент автоматичного призначення

Як налаштувати інструмент автоматичного призначення

Управління вашими правилами

Перевірка історії призначень

Чому моя правило призначення не працює?

Автоматичне призначення

Підвищуйте залученість клієнтів та мінімізуйте помилки за допомогою автоматизованих електронних листів.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизація</a> та функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації електронної пошти</a> доступні лише на розширених та вищих тарифах. Синхронізацію електронної пошти необхідно активувати для автоматичної відправки листів.<br></div>
<p style="text-align: justify">Процеси продажу часто включають повторювані завдання, такі як відправлення сповіщень учасникам команди або спілкування з потенційними клієнтами. Автоматизація слідування за електронною поштою може підвищити ефективність, залучити споживачів та мінімізувати помилки.</p>
<p style="text-align: justify">Спочатку потрібно створити <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизацію</a> та вибрати подію тригеру, виходячи з сценаріїв, в яких ви хочете відправити лист. Важливо встановити точні умови для більш конкретних ситуацій, де слід відправити листи.</p>
<p style="text-align: justify">Після визначення тригера, виберіть дії електронної пошти: ви можете вибрати або <code>Відправити лист</code> або <code>Відправити лист, використовуючи шаблон</code> для виконання комунікації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Надіслати електронний лист<a name="Надіслати електронний лист"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При використанні дії <code>Надіслати електронний лист</code>, вам необхідно вибрати потрібні поля й налаштування.</p>
<ul><li>Вибір аудиторії є одним із найважливіших кроків, а вибір отримувачів електронної пошти є критичним. Ви можете це зробити у полі <strong>"До"</strong>, вирішуючи, чи надсилати лист клієнтам, внутрішнім командам, партнерам і т. д.</li><li>Для теми листа ви можете вручну ввести текст або використовувати плейсхолдер поля, щоб автоматично вставити відповідну інформацію, таку як назва угоди, на підставі тригера автоматизації.</li><li>Якщо у вас синхронізовано кілька скриньок електронної пошти в Pipedrive, ви можете вибрати адресу електронної пошти для надсилання у полі <strong>“Від"</strong>.</li><li>Поля CC та Bcc дозволяють вам вказати отримувачів копій та прихованих копій листа електронної пошти відповідно.</li><li>Ви також можете додати <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підпис в електронному листі</a> (якщо раніше налаштовували в налаштуваннях синхронізації електронної пошти) та увімкнути відстеження відкриття листа.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім вам потрібно вручну скласти вміст листа і <strong>зберегти</strong> зміни.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Надіслати електронний лист за допомогою шаблону<a name="Надіслати електронний лист за допомогою шаблону"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Шаблони електронних листів</a> повинні бути налаштовані всередині Sales Inbox перед налаштуванням автоматизації для надсилання листів за допомогою шаблонів.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Дія <code>Надіслати електронний лист за допомогою шаблону</code> дуже нагадує дію <code>Надіслати електронний лист</code>, але пропонує додаткові параметри для налаштування шаблону електронної пошти.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">При налаштуванні шаблону ви можете додати поля для лідів, угод, проектів та організацій. Якщо шаблон містить поля, і ви їх вибираєте, автоматизація автоматично заповнить ці поля в тіло листа.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Крім того, якщо ваш шаблон містить посилання, ви можете налаштувати відстеження посилань на цьому етапі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Складні автоматизації електронної пошти<a name="Складні автоматизації електронної пошти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати кроки <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Затримка</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Чекати на умову</a>, щоб створити більш складні автоматизації. Це дозволяє відправляти електронні листи пізніше – замість негайно – після спрацювання тригеру або події.</p>
<h3>Крок затримки<a name="Крок затримки"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб відправити слідуючі повідомлення або декілька нагадувань учасникам команди або перспективним клієнтам через автоматизацію, скористайтеся <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">кроком затримки</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Визначте інтервал часу в днях або годинах перед налаштуванням після цього дії наступного електронного листа.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Крок очікування на умову<a name="Крок очікування на умову"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Використовуйте опцію <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Чекати на умову</a>, щоб виконати крок після спрацювання вказаного тригеру або дії.</p>
<p style="text-align: justify">Практичне застосування цього кроку - відправка іншого листа після того, як ваші клієнти взаємодіють з першим листом, який ви відправили. Ви можете налаштувати його так, щоб тригерувати, якщо на лист надійде відповідь або буде натиснуто посилання у ньому.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Далі, вказуйте тривалість (межу часу) для автоматизації очікувати на подію. Тривалий час очікування може бути не корисним, оскільки може знадобитися особистий підхід.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Після відправлення електронної пошти<a name="Після відправлення електронної пошти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб мати запис інформації, відправленої електронною поштою, ви можете додати <strong>примітку</strong> або створити <strong>активність</strong>, пов'язану з автоматичною електронною поштою.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо отримувач отримує важливу інформацію через автоматичну електронну пошту, таку як посилання на спеціальну пропозицію, ви, можливо, захочете зазначити це для контактної особи, пов'язаної із угодою.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб зробити це, виберіть дію <strong>примітки </strong>для контактної особи, яка вже отримувала ваші електронні листи, підкреслюючи важливість події в примітці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Для створення <strong>активності</strong>, такої як налаштування завдання або дзвінка після отримання відповіді на електронний лист, додайте дію <strong>активності</strong> після кроку <code>Чекати на умову</code>, яку ви встановили для відповідей на електронну пошту.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вказати назву, тип та час створення активності.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас виникли проблеми з відправленням електронних листів, відвідайте наш <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібник з усунення неполадок</a> або зв'яжіться з нашою службою підтримки <a href="https://support.pipedrive.com/uk/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>

Automations: sending automated emails

Надіслати електронний лист

Надіслати електронний лист за допомогою шаблону

Складні автоматизації електронної пошти

Крок затримки

Крок очікування на умову

Після відправлення електронної пошти

Automations: відправлення автоматизованих електронних листів

Підключіть автоматизацію Pipedrive з сторонніми додатками за допомогою веб-крючків.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизація</a> та вебхуки в автоматизації доступні лише на розширених та вищих планах. Звичайні <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебхуки</a> доступні у всіх планах.</div>
<p style="text-align: justify">Дія вебхука в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизації</a> дозволяє вам з'єднати Pipedrive з зовнішніми інструментами та додатками, відправляючи інформацію на конкретні кінцеві точки. Ця функція покращує ваші процеси продажу, дозволяючи умовний події-спровокований зв'язок інформацією між Pipedrive та інструментом на ваш вибір.<br></p>
<p style="text-align: justify">На відміну від <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">традиційних вебхуків</a>, цей підхід пропонує більшу гнучкість та точність, дозволяючи визначити докладні умови та події для спровокування запитів вебхука - можливість, яка недоступна в стандартному налаштуванні вебхуків.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Створити вебгук<a name="Створити вебгук"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише глобальним адміністраторам.<br></div>
<p style="text-align: justify">Перш ніж почати додавати дії вебгуку до ваших автоматизацій, вам спочатку потрібно додати вебгуки до вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть на сторінку <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вебгуки</a></strong>. Потім, натисніть на <strong>“+ Вебгуки” &gt; Вебгук автоматизації</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Існуючі вебгуки не можна використовувати для автоматизацій.</div>
<p style="text-align: justify">Додайте назву до вашого вебгука. Ми рекомендуємо бути дуже конкретними та зрозумілими, оскільки вам доведеться вибрати вебгук за назвою під час побудови автоматизації.</p>
<p style="text-align: justify">Потім, додайте URL закінчальної точки та надайте відповідні автентифікаційні дані, якщо потрібно.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Додайте вебгук до автоматизацій<br><a name="Додайте вебгук до автоматизацій"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо вебгуки не побудовані заздалегідь, ви не зможете додати дію вебгука.</div>
<p style="text-align: justify">Після додавання вебгуків ви можете перейти до <strong>автоматизацій</strong> та почати будувати автоматизацію з дією вебгука.<strong> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите наступні поля для заповнення в дії вебгука, які є обов'язковими: <strong>"Webhook"</strong>, <strong>"Метод"</strong> та <strong>"Тіло"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Спочатку виберіть созданный вами вебгук у полі <strong>вебгуку</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім виберіть <strong>метод</strong>, який хочете використовувати (<code>POST</code>, <code>PUT</code> або <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Створити ресурси</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Замінити ресурс іншим</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Видалити ресурс</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">У тілі вебгука ви можете вибрати, як ви хочете налаштувати його за допомогою <strong>"Ключ-значення"</strong> або <strong>"Raw"</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Конструктор <strong>ключ-значення</strong> дозволяє вам створювати тіло запиту для дії та додавати потрібні записи. Тут ви можете вибрати поля Pipedrive, натиснувши на кнопку <strong>поля</strong>, щоб відкрити випадаючий список.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Конструктор <strong>Raw</strong> дозволяє вам створювати власне тіло в форматі JSON в разі, якщо ви хочете керувати навантаженням.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нарешті, додайте шлях вебгуку. Шлях буде доданий до базового домену, визначеного в вебгуку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Історія виконання<a name="Історія виконання"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете мати можливість перегляду виконання веб-хуків у <strong>історії виконання</strong>. Тут ви побачите кінцеве тіло та шлях для запиту веб-хука.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо з якої-небудь причини веб-хук більше не працює або відсутній аутентифікація або дозволи, виконання автоматизації буде неуспішним.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Виконання веб-хука буде працювати відповідно до існуючих обмежень виконання автоматизації. Якщо вони досягнуті, виконання запитів веб-хука буде призупинено.</div>

Automations: webhook requests

Створити вебгук

Додайте вебгук до автоматизацій

Автоматизація: запити webhook

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Ця функція доступна лише користувачам рівня Advanced, Professional та Enterprise. </div>
<h2 style="text-align: justify">Де я можу знайти елемент, який створила моя автоматизація? </h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви використовуєте автоматизацію для створення угод, контактів або подій і не можете знайти його: </p>
<ul><li>Спочатку перевірте свій список, відфільтруйте за <strong>Everyone</strong>, потім відсортуйте за <strong>часом додавання/створення угоди/створення особи</strong>. Це покаже вам найновіший елемент у відповідному списку, де ви можете знайти шуканий елемент: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Якщо ви можете знайти елемент у списку, але не в угоді/контакті/події, переконайтеся, що встановлений прапорець <strong>Linked</strong>: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можна створювати автоматизацію, використовуючи час гнилення?</h2>
<p style="text-align: justify">Наразі ви не можете використовувати час гнилення угоди з автоматизацією.<br> <br>Обхідним рішенням цієї проблеми буде створення нагадувальної події з необхідними датами, щоб відповідати вашим <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>часам гнилення</strong></a>. Таким чином, подія складеться, коли угода гниє.</p><hr><h2>Я просто активував автоматизацію, але вона не запускається для вже створених елементів</h2>
<p style="text-align: justify">Автоматизації <strong>не</strong> запускаються ретроактивно для існуючих елементів, вони запускаються одразу після події, якщо умови спрацьовують.</p><hr><h2>Що станеться, коли власник автоматизації буде деактивований?</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо користувач, який володіє автоматизацією, буде деактивований, то ця автоматизація продовжить працювати в фоновому режимі, якщо вона все ще встановлена у <strong>активний</strong> режим. </p>
<p style="text-align: justify">Глобальний адміністратор може вимкнути автоматизацію від деактивованих користувачів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можна створити послідовність дій через автоматизацію? </h2>
<p style="text-align: justify">Так, ви можете! Спочатку вам потрібно створити автоматизацію як першу дію у вашій послідовності. Наприклад: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Створено угоду &gt; </strong><strong>Автор угоди - я &gt; </strong><strong>Створення дії</strong></p>
<p style="text-align: justify">Після створення першої автоматизації у вашій послідовності, вам потрібно буде створити наступні. Для цього вам знадобиться наступна автоматизація: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Дія оновлена &gt; </strong><strong>Статус дії <em>змінився на</em> виконано &gt; </strong><strong>Створення дії</strong></p>
<p style="text-align: justify">Коли дія, створена у першій автоматизації, буде відзначена як <strong>виконано</strong>, друга дія в послідовності буде створена. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можуть елементи, створені за допомогою API або імпортів, спричиняти автоматизацію?</h2>
<p style="text-align: justify">Елементи, створені за допомогою сторонніх веб-форм або запитів API, будуть вважатися введеннями нашим засобом автоматизації, якщо існує автоматизація, яка відповідає відповідному тригеру та його умовам.</p>
<ul><li>Наприклад, якщо у вас є автоматизація, яка додає ярлик до вашого угод, коли вони створюються, а потім ви створюєте угоду за допомогою запиту API, ярлик все одно буде додано до цієї угоди.</li></ul>
<p>Але імпорт не викликає автоматизацію. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можу я додавати товари до своїх угод за допомогою автоматизації?</h2>
<p style="text-align: justify">Так, Ви можете. Щоб додати товари до угоди, перейдіть до <strong>дій угоди</strong> в інструменті автоматизації та виберіть відповідну подію, як показано нижче. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це дозволяє додавати один тип продукту за раз (хоча Ви можете визначити кількість та ціну на екрані автоматизації.) І якщо Ви хочете додати кілька продуктів за допомогою автоматизації, просто додайте додаткові <strong>кроки дій</strong> для кожного продукту, який Ви хочете додати.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи може автоматизація бути спровокована відправленням або отриманням електронного листа?</h2>
<p style="text-align: justify">Наразі ми не пропонуємо тригери автоматизації, що стосуються відправлення, отримання або пов’язані з певним елементом електронних листів.</p>
<p style="text-align: justify">Хоча ви можете використовувати умови, такі як <strong>кількість електронних повідомлень</strong>, така умова є пасивною, що означає, що вона не може спровокувати автоматизацію. Замість цього вам потрібно виконати додаткову дію.</p><hr><h2>Чому мої дії не створюються за допомогою автоматизації?</h2>
<p style="text-align: justify">Кожного разу, коли ви налаштовуєте автоматизацію для створення дії, переконайтеся, що ви підключили до неї як можна більше елементів, таких як особа, організація та угода.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не додаєте ці поля до дії (створення дії), то дії не з'являються в перегляді деталей угоди або контакту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можна використовувати інтеграції з інструментом автоматизації?</h2>
<p style="text-align: justify">Кілька з інтеграцій Pipedrive можна використовувати з інструментом автоматизації. Ці включають: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Зверніть увагу, що для використання автоматизованих функцій потрібно дотримуватися процесу встановлення. Якщо інтеграція ще не встановлена, дія автоматизації буде сірим і натискання на неї буде неможливим.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Однак, як тільки ви встановите інтеграцію, ця дія стане доступною.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можна використовувати функцію Проекти в межах інструменту автоматизації?</h2>
<p>Так, ви можете! Якщо у вас ввімкнена функція Проекти і ви її налаштували, ви матимете доступ до двох різних дій автоматизації для Проектів: <strong>створити проект</strong> та <strong>оновити поля проекту.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для вивчення інструменту автоматизації більш докладно перегляньте наш <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">щотижневий вебінар.</a></strong></div>

Automations FAQ

Часті питання про автоматизацію

Встановіть автоматизації для спрацьовування в певну дату, до неї або після неї.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong>Дата запусків </strong>наразі перебуває в бета-тестуванні і доступна тільки обмеженій групі користувачів. Вона буде доступна більшій кількості користувачів в майбутньому. Ця функціональність є частиною функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизації</a>,
яка доступна лише на розширених та вищих планах.<br></div>
<p style="text-align: justify">При управлінні взаємовідносинами з клієнтами дуже важливо виконувати завдання та спілкуватися з перспективними клієнтами та клієнтами в узгоджений час.</p>
<p style="text-align: justify">Запускаючи за датою, ви можете автоматизувати завдання, такі як відправка електронних листів у день народження вашого клієнта, нагадування по електронній пошті про майбутні зустрічі або планування телефонного дзвінка за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб ви могли зосередитися на більш важливих речах, таких як розвиток вашого бізнесу.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Де я можу знайти тригери дати?<a name="Де я можу знайти тригери дати?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Додавання тригера є першим кроком при створенні автоматизації. У правій частині екрану виберіть тип тригера <strong>"Тригер дати"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Тригери дати працюють лише для сутностей <strong>діяльність</strong>, <strong>угода</strong>, <strong>організація</strong> та <strong>особа</strong>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Як я можу налаштувати автоматизацію за датою?<a name="Як я можу налаштувати автоматизацію за датою?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після вибору тригера за датою, вам потрібно буде вказати:</p>
<ul><li>Елемент з відповідним полем дати (типовим або <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувацьким</a>), який викличе автоматизацію</li><li>Дата, коли буде викликана автоматизація (точна дата або дні до або після дати в полі)</li><li>Година та часовий пояс, коли буде виконана автоматизація</li></ul>
<p style="text-align: justify">При виборі дати, ви побачите три варіанти:</p>
<ul><li><strong>Точна дата:</strong> автоматизація викличеться в той день, коли виявиться потрібна дата в полі</li><li><strong>До дати: </strong>автоматизація викличеться за певну кількість днів до дати, вказаної в полі</li><li><strong>Після дати: </strong>автоматизація викличеться за певну кількість днів після дати, вказаної в полі</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати до 180 днів до та після тригерної дати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>”Застосувати тригер”</strong>, щоб зберегти зміни. Потім ви можете продовжити з додаванням наступних кроків до автоматизації. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>У полі випадаючого списку користувацьких полів доступні лише <strong>поля дати</strong>. Дізнайтеся, як додати користувацькі поля до вашого облікового запису Pipedrive у <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Дізнайтеся, як налаштувати автоматизації <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">тут</a> і умови, які можна додати у <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">цій статті</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Автоматизації, увімкнені для вас</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви створюєте автоматизацію з тригером за датою і включаєте її тільки для себе, умова тригера за датою буде перевіряти всі елементи, які видимі для вас.</p>
<p style="text-align: justify">Елементи, що відповідають умові дати, коли настав час виконання, з'являться в <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Історії</a>”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Автоматизації, увімкнені для вас та інших користувачів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви створюєте автоматизацію з тригером за датою і включаєте її для себе та інших користувачів, умова тригера за датою буде перевіряти всі елементи, які належать всім увімкненим користувачам. Це захищає від того, щоб спільні автоматизації з тригером за датою викликалися кілька разів на день для певного елемента.</p>
<p style="text-align: justify">Елементи, що відповідають умові дати, коли настав час виконання і належать одному з користувачів, з якими ділиться автоматизація, з'являться в <strong><strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Історії</a>”</strong></strong>.<br></p><hr><h2>Як можу я редагувати автоматизацію, спрацьовану за датою?<a name="Як можу я редагувати автоматизацію, спрацьовану за датою?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">На відміну від автоматизацій, спрацьованих за подією, ви можете редагувати тригер автоматизацій, спрацьованих за датою, без видалення наступних кроків чи початку з нуля.<br></p>
<p>Тригер з датою має опцію <strong>редагування</strong> (іконка олівця), яка з'являється при наведенні на крок тригера.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацнувши кнопку редагування, ви зможете змінити поле дати, а також дату, годину та часовий пояс, коли спрацює автоматизація.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Сутність тригера (<strong>завдання</strong>, <strong>угода</strong>, <strong>організація</strong> або <strong>особа</strong>) не може бути відредагована.<br></div><hr><h2>Перегляд списку<a name="Перегляд списку"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете розрізнити автоматизації, налаштовані з допомогою<strong> тригерів, що ґрунтуються на датах,</strong> від тих, що налаштовані з допомогою<strong> тригерів, пов'язаних з подіями,</strong> за їхніми значками у <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді списку</a>.</p>
<ul><li><strong>Тригери, що ґрунтуються на датах:</strong> синій значок</li><li><strong>Тригери, пов'язані з подіями:</strong> жовтий значок</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете фільтрувати автоматизації у вигляді списку за типом тригера, натискаючи<strong> "Всі тригери"</strong> та вибираючи налаштований елемент у тригері.<br></p>

Automations: date triggers

Де я можу знайти тригери дати?

Як я можу налаштувати автоматизацію за датою?

Як можу я редагувати автоматизацію, спрацьовану за датою?

Перегляд списку

Автоматизації: тригери дати

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>Автоматизація</strong> доступна в розширених та вищих планах. </div>
<p style="text-align: justify">При роботі з <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизаціями</a> часто відбуваються різні процеси в фоновому режимі, і важко на всі 100% контролювати, що саме роблять ваші автоматизації.</p>
<p style="text-align: justify">Функція <strong>історія автоматизацій</strong> дозволяє переглядати список дій, виконаних автоматизацією.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Де знайти історію автоматизації<a name="Де знайти історію автоматизації"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб знайти вашу <strong>історію автоматизації</strong>, перейдіть до розділу<strong> Автоматизація &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Історія</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете переглянути історію конкретної автоматизації, натиснувши <strong>"Переглянути історію"</strong> при відкритті автоматизації.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Який стан у вашому автоматизації?<br><a name="Який стан у вашому автоматизації?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При перегляді виконання вашої автоматизації, ви можете побачити чотири можливих стани: </p>
<table><thead><tr><th>Статус</th><th>Коли показується?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Всі кроки автоматизації виконані успішно.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Помилка виконання кроку автоматизації (наприклад, дія не вдалася через відсутність прав або проблеми з підключенням).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Крок автоматизації очікує виконання - це дуже поширена ситуація, коли до автоматизації додається крок <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">затримки</a> (наприклад, на перший день трьохденної затримки).
<p>Це також може бути нормальним, якщо обробка автоматизації займає більше часу (наприклад, надсилання електронної пошти).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Виконання не може бути оброблено, але не через помилку автоматизації. Це зазвичай викликано: <ul><li>Кроком умови в автоматизації, який не був виконаний </li><li>Забагато виконань автоматизації за короткий проміжок часу, що спричиняє обмеження нашої системи захисту</li><li>Автоматизація з відкладеною дією була деактивована до завершення дії </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Записка: </strong>Виконання, які не відповідають критеріям умов, будуть відхилені й <strong>не</strong> відображатимуться у списку виконання. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Як перевірити деталі виконання вказаної автоматизації<a name="Як перевірити деталі виконання вказаної автоматизації"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ви можете переглядати виконання лише автоматизацій, які ви створили.<br></div>
<p style="text-align: justify">Коли ви знаходитеся у вкладці <strong>журналу автоматизації</strong>, ви можете натиснути на будь-яке зі списку виконань, щоб переглянути графік, що детально відображає кроки, виконані для автоматизації, а також відмітки часу, коли ці кроки відбувалися:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У разі невдалих або зупинених автоматизацій ви зможете побачити, де зупинилася автоматизація.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви натиснете на цей крок, у бічному вигляді буде показано, що спричинило помилку: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">А також буде показано, які умови були успішно визнані, якщо розглядається кілька умов:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі перша умова не була задоволена й відображається як <strong>хибна</strong>. Однак друга умова відображається як <strong>істинна</strong>, що означає успішне виконання автоматизації.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Причини невдач у автоматизації<a name="Причини невдач у автоматизації"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Існує кілька причин, чому ви можете зіткнутися з помилками, пов'язаними з вашою автоматизацією, які можуть бути пояснені в історії вашої автоматизації:</p>
<table><thead><tr><th>Стан</th><th>Заголовок</th><th>Повідомлення</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Досягнуто межу частоти</td><td>Досягнуто межу частоти виконання автоматизації.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Неправильні дані</td><td>Виникла проблема з даними, використовуваними при виконанні автоматизації.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Неактивний користувач</td><td>Користувач неактивний.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Невідома помилка виконання</td><td>Щось пішло не так.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Недостатньо прав</td><td>Користувач, що виконує автоматизацію, не має достатньо прав.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Досягнуто максимальну межу повторних спроб</td><td>Досягнуто максимальної кількості повторних виконань автоматизації.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Неактивна компанія</td><td>Компанія неактивна.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Невідома помилка виконання</td><td>Щось пішло не так.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Неправильні дані</td><td>Виникла проблема з даними, використовуваними при виконанні автоматизації.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">У разі окремих помилок ви зможете перевірити джерело помилки, перевіривши дані у своєму обліковому записі.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви отримали помилку <code>FailedUserInactive</code>, ви можете перевірити свої налаштування <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>управління користувачами</strong></a>, щоб перевірити, чи є активним користувач, щодо якого ідеться мова. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Історичні дані виконання зберігаються протягом 15 днів. Проте, для автоматизації з кроками затримки, виконання зберігаються протягом загального періоду затримки, налаштованого в автоматизації. (Наприклад, якщо автоматизація має крок затримки на два дні, історія автоматизації зберігатиметься протягом 17 днів.)</div>

Automations: history

Де знайти історію автоматизації

Який стан у вашому автоматизації?

Як перевірити деталі виконання вказаної автоматизації

Причини невдач у автоматизації

Автоматизації: історія

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизація</a> доступна лише для передових та вищих планів.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Обмеження частоти Pipedrive - це обмеження кількості запусків будь-якої автоматизації протягом попередньо визначеного проміжку часу. Вони розроблені для забезпечення оптимальної продуктивності та ідеальної швидкості автоматизації.</p>
<p style="text-align: justify">Ці обмеження служать як механізм захисту для інфраструктури Pipedrive та запобігають створенню петель компаніями.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Коли застосовуються обмеження частоти?<a name="Коли застосовуються обмеження частоти?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Обмеження частоти можуть бути застосовані за будь-яких з таких умов:</p>
<ul><li>Якщо автоматизація спрацьовує в результаті <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">масової</a> дії</li><li>Якщо автоматизація створює петлю (наприклад, автоматизація 1 спрацьовує при оновленні угоди і створює подію, а автоматизація 2 спрацьовує при створенні події та оновлює угоду)</li><li>Якщо автоматизація спрацьовує кілька інших автоматизацій (наприклад, якщо у вас є одна автоматизація, яка створює угоду при створенні контакту, і інша, яка створює контакт при створенні угоди)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ці обмеження є часовими, тобто вони автоматично скасовуються після певного попередньо визначеного періоду часу між активаціями. Щоб переконатися, що обмеження виконуються за графіком, переконайтеся, що всі інші налаштування належним чином налаштовані і відповідають будь-яким зазначеним вище умовам.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Як дізнатися, коли <span style="color: rgb(0,0,0)">ви</span> досягнете обмеження частоти<a name="Як дізнатися, коли ви досягнете обмеження частоти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Автоматизації, які досягають <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>обмеження частоти</strong>, будуть <strong>зупинені</strong>. Щоб переглянути зупинені виконання, перейдіть в розділ <strong>”Історія”</strong> і виберіть фільтр <strong>”Зупинено”</strong>.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви відкриєте автоматизацію, ви зможете побачити, чи це сталося через обмеження частоти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви бачите це повідомлення, але не знаєте, чому ваша автоматизація досягла свого обмеження, будь ласка, зв'яжіться з нашою <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">службою підтримки</a> для отримання подальшої допомоги.<br></p>

Automations: frequency limits

Коли застосовуються обмеження частоти?

Як дізнатися, коли ви досягнете обмеження частоти

Automations: обмеження частоти

Економте час, налаштовуючи автоматизації для менш досвідчених користувачів.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Автоматизація</strong></a> доступна лише для розширених та вищих тарифних планів. Спільне використання та налаштування автоматизації для інших користувачів доступно лише користувачам з увімкненими повноваженнями <strong>глобального адміністратора</strong>. Ця функція наразі знаходиться у бета-версії.</div>
<p style="text-align: justify">Технологія відіграє значну роль у нашому повсякденному житті в швидкозмінному світі. Переважна мета Pipedrive — створити простий у використанні та інтуїтивний інструмент, але не всі володіють достатнім рівнем технологічної компетенції та можуть потребувати допомоги при налаштуванні певних функцій.</p>
<p style="text-align: justify">Можливість спільного використання автоматизації з іншими користувачами спрямована на допомогу адміністраторам, що добре розбираються в технологіях, для економії часу шляхом налаштування автоматизації для менш досвідчених користувачів.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Поділіться автоматизацією з іншими<a name="Поділіться автоматизацією з іншими"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед тим, як поділитися автоматизацією, ви повинні мати на увазі, що можна поділитися <strong>тільки</strong> автоматизаціями з <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">тригером</a> <strong>«Спрацьовує вибраними користувачами»</strong>. Якщо встановлений тригер <strong>«Спрацьовує будь-хто»</strong>, поділ не потрібен, оскільки всі користувачі вже включені.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб надати доступ до автоматизації іншим користувачам у вашій компанії, натисніть на саму автоматизацію, щоб відкрити контекстний перегляд. Потім у розділі користувачів натисніть <strong>«Додати користувачів»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите вікно <strong>керування доступом</strong>. Знайдіть користувачів, з якими ви хочете поділитися автоматизацією, і натисніть <strong>«Застосувати зміни»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після збереження змін ви побачите, що розділ користувачів у контекстному перегляді тепер містить список користувачів з доступом до автоматизації.</p>
<p style="text-align: justify">Натискаючи <strong>«Керування доступом»</strong>, ви можете додавати більше користувачів або забирати доступ усіх існуючих.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Неможливо змінити налаштування тригера з <strong>вибраних користувачів</strong> на <strong>будь-хто</strong>, якщо автоматизація вже була поділена, якщо користувачі, які мають доступ, були деактивовані з автоматизації.</div>
<p style="text-align: justify">У перегляді списку автоматизацій ви зможете побачити автоматизації, які були поділені і увімкнені або вимкнені. Іконка <strong>поділу</strong> має два числа:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
  <li>Перше число показує, скільки користувачів вже активували автоматизацію.</li>
  <li>Друге число показує, скільки користувачів отримали доступ до автоматизації.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Активуйте спільні автоматики<a name="Активуйте спільні автоматики"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Оскільки автоматики, які спільно використовуються з іншими користувачами, виконують дії від їх імені (надсилають електронні листи, повідомлення в Slack та інше), підписані користувачі повинні погодитися активувати автоматику для себе і погодитися на всі майбутні зміни, так як вони не будуть повідомлені.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/активувати%20автоматику3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після активації автоматики на своєму боці, ви побачите, що перемикач <strong>”</strong><strong>А</strong><strong>ктивно</strong><strong>”</strong> ввімкнений в розділі <strong>користувачі</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/користувачі%20активовано.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звичайні користувачі, які отримали й активували автоматики, зможуть бачити робочий процес та виконання власним користувачем. Однак вони не зможуть редагувати, переносити, видаляти або копіювати автоматику, оскільки ці дії дозволені лише глобальним адміністраторам.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>При виборі надсилання електронної пошти в якості події-дії у вашій автоматиці, така подія-дія зможе використовувати лише адресу електронної пошти, синхронізовану з Pipedrive за допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації електронної пошти</a>, і буде відправлена з облікових записів електронної пошти людей, з якими була спільна автоматика. Крім того, в особистий підпис буде додано підпис електронної пошти.</div>
<p style="text-align: justify">При необхідності адміністратори можуть тимчасово або назавжди видаляти користувачів з автоматик. Якщо це тимчасово, звичайному користувачеві знову потрібно активувати автоматику, щоб продовжити виконання.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Історія виконання<a name="Історія виконання"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Адміністратори</strong></p>
<p style="text-align: justify">Адміністратори мають доступ до повної <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">історії виконання</a> спільної автоматизації. Вони можуть:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Фільтрувати за користувачем</li><li>Знаходити конкретні виконання за конкретними користувачами</li><li>Вибирати період часу</li><li>Перевіряти статус виконання</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Звичайні користувачі</strong></p>
<p style="text-align: justify">Звичайні користувачі зможуть бачити всю інформацію щодо власних виконань, таку як статус і період часу.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Усунення неполадок<a name="Усунення неполадок"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли автоматизація активується, система запускає діагностику для підтвердження правильності побудови робочого процесу та відсутності проблем, що можуть перешкоджати його виконанню.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо виявлена помилка, вам буде повідомлено, і вам потрібно буде переглянути робочий процес, щоб активувати його.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Для отримання додаткової інформації про помилки натисніть <strong>”Усунути неполадки”</strong> у верхній частині сторінки.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вирішення проблем ви можете повторно запустити діагностику та активувати автоматизацію.</p>

Set up automations for other users

Поділіться автоматизацією з іншими

Активуйте спільні автоматики

Усунення неполадок

Налаштуйте автоматизацію для інших користувачів.

Automated campaigns

Налаштування кампанії

Налаштування автоматизації

Створити автоматизацію

Додати до існуючої автоматизації

Статус автоматизованої кампанії

Аналітика

Отримувачі

Одержувачі, які не були відправлені

Дозволи та видимість

Автоматичні кампанії

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція автоматизації доступна лише в розширених та вищих планах. Для отримання інформації про різні плани та функції Pipedrive перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p>При використанні функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизації</a> ви можете додавати наявні значення полів з події-спускового механізму в подію-дії вашої автоматизації. Це означає, що при активації автоматизації інформація з полів активованого елемента буде автоматично додана до створеного або оновленого елемента.</p>
<p>Ви можете це зробити за допомогою <strong>Об'єднаних полів</strong>.</p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Використання значень спускового механізму в вашій автоматизації можливе лише при додаванні даних до полів текстового типу, таких як великий текст, користувацькі поля текстового типу або тіла електронної пошти.</div><hr><h2>Налаштування автоматизації<a name="Налаштування автоматизації"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Примітка:</strong> Об'єднані поля будуть доступні в залежності від типів даних, які використовуються у кроці тригера автоматизації. Так, тригер справи дозволить вам отримати доступ до об'єднаних полів типу Справа.<br></div>
<p>Наприклад, якщо ви хочете надіслати електронного листа власнику угоди після того, як угода буде виграна, вам потрібно почати з такого тригера: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
<p>Це каже автоматизації активуватись тільки тоді, коли стан угоди зміниться на <strong>виграно</strong>. Далі додайте крок дії <strong>Надіслати електронний лист</strong> і заповніть отримувача та тему листа: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Але тепер ви хочете включити <strong>вартість угоди</strong> у тіло вашого електронного листа. Для цього натисніть на значок полів об'єднання в нижньому правому куті та виберіть поле: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Поля об'єднання також можуть бути використані для рядка теми електронного листа. <br></div>
<p>Після цього натисніть <strong>Застосувати дію</strong> внизу, щоб зберегти зміни, і ваша автоматизація готова: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Виконання дії події"></a>Виконання дії події</h2>
<p>Як тільки автоматизація спрацьовує, електронного листа буде відправлено, включаючи вартість угоди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
<p>Ви можете дізнатися більше про те, як надсилати електронні листи за допомогою функції автоматизації Pipedrive, переглянувши це <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відео</a>.</p>

How can I add trigger values in the action event of my automation?

Виконання дії події

Як я можу додати значення тригера в дію події моєї автоматизації?

Знайдіть всі свої автоматизації в одному місці.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Автоматизація доступна лише на планах «Розширений» та вище. Для отримання додаткової інформації про функцію автоматизації, відвідайте <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Список автоматизацій - це місце, де ви можете знайти всі автоматизації, які ви створили, та впорядкувати їх.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Для легкого знаходження ваших автоматизацій ви можете скористатися будь-якими з наступних ресурсів:</p>
<ul><li>Мітки</li><li>Фільтри</li><li>Власники</li><li>Сортування</li><li>Пошукова стрічка</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Етикетки<a name="Етикетки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Так як у випадку з <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">угодами</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">етикетками контактів</a>, ви можете організувати свої автоматизації, додавши одну або декілька кольорово кодованих <strong>етикеток</strong>. Ці етикетки дозволяють візуально категоризувати автоматизації на основі процесів продажів.</p>
<p style="text-align: justify">При створенні нової автоматизації натисніть на <strong>«Додати етикетку»</strong> під заголовком автоматизації - можна додати більше однієї етикетки до кожної автоматизації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб додати етикетки до існуючих автоматизацій, натисніть на автоматизацію, щоб відкрити полотно автоматизації, і натисніть на <strong>«Додати етикетку»</strong> під заголовком автоматизації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після додавання етикеток вони з'являться під заголовком автоматизації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Фільтри<a name="Фільтри"></a></h2>
<p dir="ltr">Так само, як з угодами або контактами, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">фільтрувати</a> автоматизацію, яку ви створили на основі конкретних критеріїв.<br></p>
<p>Доступні п'ять різних фільтрів:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Мітки</strong></div></td><td>Ви можете вибрати більше однієї мітки у цьому фільтрі.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Тригери</strong></div></td><td>Фільтруйте за конкретними тригерами автоматизації.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Дії</strong></div></td><td>Фільтруйте конкретні дії в межах вашої автоматизації.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Статус</strong></div></td><td>Фільтр автоматизацій, які увімкнені або вимкнені.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Власник</strong></div></td><td>Якщо ви адміністратор, ви можете фільтрувати автоматизацію на основі її власника. Ви не зможете їх редагувати, але зможете переглядати їх вміст.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Власники<a name="Власники"></a></h2>
<p>Якщо у вас є глобальні права адміністратора, ви можете переглядати автоматизації, створені іншими користувачами.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути автоматизацію, створену іншим користувачем, клацніть на автоматизацію зі списку для відкриття полотна автоматизації.<br></p>
<p>Ви побачите автоматизацію, додані мітки, власника, останнє оновлення та чи активується вона лише власником або будь-яким користувачем.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Це перегляд тільки для читання. Лише власники автоматизацій можуть редагувати їх.</div><hr><h2>Сортування<a name="Сортування"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви перебуваєте у вигляді списку автоматизацій, натисніть кнопку сортування, щоб організувати автоматизації за різними критеріями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете сортувати свої автоматизації за:</p>
<ul><li>Дата оновлення</li><li>Назва</li><li>Дата створення</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ваші налаштування залишаться незмінними, поки ви знову їх не зміните.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Пошукова панель<a name="Пошукова панель"></a></h2>
<p dir="ltr">Якщо ви знаєте назву конкретної автоматизації, скористайтесь пошуковою панеллю для швидкого пошуку. Пошукову панель можна знайти по правому краю екрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Пошукова панель покаже лише результати, які відповідають назвам автоматизацій. Якщо ви шукаєте мітки, тригери або дії, використовуйте фільтри.</div>

Automations: list view

Етикетки

Фільтри

Власники

Сортування

Пошукова панель

Автоматизації: перегляд списком

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Функція <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>автоматизації</strong></a> є однією з корисних функцій на Партнерському та вищому тарифних планах Pipedrive. Дізнайтеся, як перейти на інший план у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">У продажах, як і в житті, час є найціннішим ресурсом, яким ми володіємо. Шаблони <strong>автоматизації</strong> Pipedrive <strong>t</strong><strong>emplates </strong>допомагають зберігати цей ресурс, роблячи автоматизацію певних завдань у вашому процесі продажів ще простіше.</p>
<p style="text-align: justify">Ці шаблони служать готовими автоматизаціями, які можна впровадити швидко та з мінімальними зусиллями, дозволяючи вам використовувати час для важливих справ.</p>
<p style="text-align: justify">Шаблони також є чудовим способом ознайомитися та майстерно використовувати нашу функцію <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизації</a></strong>, якщо ви новачок в Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб отримати доступ до шаблонів, перейдіть до <strong>"..." (ще) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизація</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Шаблони</strong> на вашому обліковому записі Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Використання шаблонів<a name="Використання шаблонів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">На сторінці <strong>автоматизацій</strong>, натисніть "<strong>Шаблони</strong>", щоб побачити доступні готові автоматизації, відсортовані за типом і колекціями. Знайдіть процес, який ви хочете автоматизувати з цього списку та натисніть на шаблон, щоб розпочати налаштування вибраної автоматизації.</p>
<p style="text-align: justify">У діалоговому вікні <strong>налаштувань шаблону</strong> буде запитано всі деталі, необхідні для <strong>автоматизації</strong>. Просто зробіть свій вибір і натисніть "<strong>Продовжити</strong>". Всі поля є обов'язковими, якщо не позначено як "<strong>(необов'язково)</strong>". <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після збереження ваша автоматизація активна, і ви можете повернутися до того, чим ви найкраще займаєтеся, з підтримкою вашої нової економії часу.</p>
<p style="text-align: justify">Всі автоматизації, створені на основі шаблонів, можна редагувати на сторінці <strong>автоматизацій</strong> в будь-який час.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви створили автоматизацію, вона з'явиться у фільтрі "<strong>На мою власність</strong>". Автоматизації, створені колегами, будуть відображатися в розділі "<strong>На власність інших</strong>". Автоматизації, створені за шаблонами, працюватимуть так само, як і автоматизації, створені з нуля.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Доступні шаблони<a name="Доступні шаблони"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує 36 готових шаблонів автоматизації, розподілених за колекціями. Кожен із цих потужних шаблонів дозволяє налаштувати його в межах шаблону та додатково налаштувати після завершення.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Сконцентруйтеся на угодах</strong></p>
<ul>
<li><strong>Додайте товари до існуючих угод:</strong><br>Кожного разу, коли угода переходить на новий етап, додайте до неї товар.</li>
<li><strong>Додайте товари до нових угод:</strong><br>Кожного разу, коли додається нова угода, додайте до неї товар.</li>
<li><strong>Відновити зв'язок з неактивними угодами:</strong><br>Слідкуйте за неактивними угодами.</li>
<li><strong>Взаємодіяти з новими угодами:</strong><br>Слідкуйте за кожною новою угодою.</li>
<li><strong>Залучатися до угод, які прогресують:</strong><br>Слідкуйте, коли угода переходить на новий етап.</li>
<li><strong>Уникайте спадання угод:</strong><br>Слідкуйте за кожною угодою, яка не змінює стадії протягом певного часу.<br></li>
<li><strong>Зв'язуйтеся з новими клієнтами:</strong><br>Кожного разу, коли додається нова угода, надішліть кампанію.</li>
<li><strong>Зв'язуйтеся з виграними угодами:</strong><br>Кожного разу, коли угода перемагає, надішліть кампанію.</li>
<li><strong>Сконцентруйтеся на програних угодах:</strong><br>Кожного разу, коли угода програє, надішліть кампанію.</li>
<li><strong>Надішліть кампанію, коли угоду перемістять:</strong><br>Коли угода переходить на новий етап, надішліть кампанію.</li>
<li><strong>Слідкуйте за завершеними активностями:</strong><br>Коли активність позначається як виконана, слідкуйте і перемістіть угоду на новий етап.</li>
<li><strong>Додайте нові угоди:</strong><br>Кожного разу, коли додається нова особа, створіть угоду.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Залучайте потенційних клієнтів</strong></p>
<ul>
<li><strong>Послідовності електронних листів для нових потенційних клієнтів:</strong><br>Кожного разу, коли додається новий потенційний клієнт, надішліть послідовність електронних листів.</li>
<li><strong>Послідовності електронних листів для існуючих потенційних клієнтів:</strong><br>Коли оновлюється мітка потенційного клієнта, надішліть послідовність електронних листів.</li>
<li><strong>Розвивайте нових потенційних клієнтів:</strong><br>Слідкуйте за кожним новим потенційним клієнтом.</li>
<li><strong>Зв'язуйтеся з новими потенційними клієнтами:</strong><br>Слідкуйте за кожним новим потенційним клієнтом, якій мітка не змінилася.</li>
<li><strong>Відновлюйте зв'язок з неактивними потенційними клієнтами:</strong><br>Слідкуйте за кожним оновленням неактивного потенційного клієнта, якій мітка не змінилася.</li>
<li><strong>Сконцентруйтеся на оновлених потенційних клієнтах:</strong><br>Коли мітка потенційного клієнта оновлюється, надішліть кампанію.</li>
<li><strong>Привітайте нових потенційних клієнтів:</strong><br>Коли додається новий потенційний клієнт, надішліть кампанію.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Оптимізуйте свою роботу</strong></p>
<ul>
<li><strong>Кваліфікуйте потенційних клієнтів:</strong><br>Кожного разу, коли оновлюється мітка потенційного клієнта, конвертуйте потенційного клієнта в угоду.</li>
<li><strong>Слідкуйте за завершеними активностями:</strong><br>Кожного разу, коли активність позначається як виконана, слідкуйте за нею.</li>
<li><strong>Надішліть кампанію зі завершеними активностями:</strong><br>Коли активність позначається як виконана, надішліть кампанію.</li>
<li><strong>Привітайте нових осіб:</strong><br>Кожного разу, коли додається нова особа, слідкуйте за нею.</li>
<li><strong>Надішліть послідовність привітань новим особам:</strong><br>Кожного разу, коли створюється особа і статус маркетингу підписаний, надішліть кампанію.</li>
<li><strong>Надішліть привітання новим підписаним особам:</strong><br>Коли статус маркетингу особи змінюється на підписаний, надішліть їм кампанію.</li>
<li><strong>Надішліть цілеспрямовану кампанію на основі фільтрованих осіб:<br></strong>Коли особа потрапляє під певний фільтр, надішліть їй кампанію.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Зовнішні додатки</strong></p>
<ul>
<li><strong>Додайте завдання при переміщенні угод:</strong><br>Коли угода переходить на етап, додайте елемент у зовнішній додаток.</li>
<li><strong>Скасування програних угод:</strong><br>Коли угода втрачена, додайте елемент у зовнішній додаток.</li>
<li><strong>Передача виграних угод:</strong><br>Коли угода виграна, додайте елемент у зовнішній додаток.<strong><br></strong></li>
<li><strong>Сповістіть свою команду про нові угоди:</strong><br>Коли додається нова угода, надішліть повідомлення.</li>
<li><strong>Оновлення команди про переміщення угод:</strong><br>Коли угода переміщається на новий етап, надішліть повідомлення.<strong><br></strong></li>
<li><strong>Святкуйте перемоги в угодах:</strong><br>Спілкуйтесь кожного разу, коли угода виграє.</li>
<li><strong>Сповістіть свою команду про програні угоди:</strong><br>Спілкуйтесь кожного разу, коли угода програє.</li>
<li><strong>Сповіщуйте свою команду про архівовані угоди:</strong><br>Коли потенційний клієнт архівується, надішліть повідомлення.</li>
<li><strong>Готові до нових потенційних клієнтів:</strong><br>Коли додається новий потенційний клієнт, додайте елемент у зовнішній додаток.</li>
<li><strong>Спілкуйтеся про нові особи</strong><strong>:</strong><br>Коли додається особа, надішліть повідомлення.</li>
</ul>

Automations: templates

Використання шаблонів

Доступні шаблони

Автоматизації: шаблони

<p style="text-align: justify">При створенні серії <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизацій</a>, які допомагатимуть процесам вашої компанії в Pipedrive, корисно буде знати про будь-які технічні обмеження, які можуть вплинути на те, як ви розробляєте свою автоматизацію. </p>
<p style="text-align: justify">Обмеження щодо кількості активних автоматизацій, які ви і ваші користувачі можете створити, залежить від того, на якому плані Pipedrive знаходиться ваша компанія.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>План</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Активних автоматизацій на користувача</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Essential</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Advanced</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Professional</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Enterprise</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Кожна автоматизація може мати максимум <strong>десять</strong> дій вбудованих в неї. Кожний унікальний спускник для автоматизації може статися один раз за однухвилинне вікно, щоб запобігти некерованим циклам у вашому процесі. <br><br>Ваш <strong>корпоративний обліковий запис</strong> може виконати максимум 5 000 раз в десятихвилинному вікні.</p>
<p style="text-align: justify">Той самий корпоративний обліковий запис Pipedrive може мати всі програмовані автоматизовані робочі процеси, які виконуються максимум 10 000 раз за десятихвилинне вікно. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Якщо ви використовуєте події дій, пов'язаних із вашим поштовим провайдером, зверніть увагу, що ваш провайдер також може мати обмеження щодо кількості електронних листів, які можуть бути відправлені протягом певного проміжку часу.</div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Скільки автоматизованих робочих процесів я можу мати в Pipedrive?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Функція<strong> Автоматизація</strong> є однією з корисних функцій у планах «Розширений», «Професійний» і «Корпоративний» Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням, тільки адміністратори у Pipedrive можуть створювати автоматизації за допомогою функції<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизації</a></strong>. Дізнайтеся більше про функцію автоматизації у Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.<strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Звичайні користувачі</h2>
<p style="text-align: justify">Глобальні адміністратори можуть увімкнути дозвіл для глобальних звичайних користувачів на створення й редагування своїх автоматизацій в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Для увімкнення цього дозволу адміністратору необхідно перейти в <strong>Компанія</strong> <strong>→ Налаштування → Управління користувачами → <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a></strong>. Прокрутіть вниз до <strong>Глобальних</strong> <strong>дозволів <strong>→</strong> Глобальні звичайні користувачі</strong> і змініть набір дозволів, щоб дозволити створення автоматизованих робочих процесів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звичайні користувачі, якщо їм наданий дозвіл на створення автоматизованих функцій, а також на перегляд інших користувачів у обліковому записі Pipedrive, зможуть створювати автоматизовані робочі процеси, які надають завдання іншим користувачам у обліковому записі Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Користуючись автоматизацією в Pipedrive, ми радимо адміністраторам регулярно контролювати, які автоматизовані робочі процеси були створені, щоб бути усвідомленими того, куди направляються угоди й завдання в їх облікових записах.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Хто може створювати автоматизовані робочі процеси у Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><span><strong>Примітка:</strong> Функція <strong>Автоматизація</strong> доступна тільки для продвинутих та вищих тарифів.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">Функція <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизація</a> є відмінним інструментом, який допомагає керувати угодами та контактами всередині вашого бізнесу та зробити використання Pipedrive більш ефективним.</p>
<p style="text-align: justify">На невеликій шкалі, наприклад, відправка електронної пошти контакту, коли пов'язана з ним угода перейде до певного етапу вашого пайплайну, функцію автоматизації можна ефективно використовувати для економії часу та дозволити вашій команді досягати більше.</p>
<p style="text-align: justify">Однак, функцію автоматизації <strong>неможливо</strong> використовувати як інструмент для масової розсилки електронних листів, наприклад, відправлення одного листа тисячам контактів одночасно, оскільки Pipedrive все ще підлягає обмеженням відправки та отримання, що застосовуються до синхронізованого облікового запису електронної пошти, використованого для автоматизації.</p>
<p style="text-align: justify">Для таких функцій ми можемо порекомендувати вам використовувати функцію <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">масової розсилки груп</a> Pipedrive або додаток <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/campaigns-by-pipedrive">Campaigns by Pipedrive</a>.<br></p>

Can I use automation to send mass email campaigns?

Чи можу я використовувати автоматизацію для відправки масових розсилок електронною поштою?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нагадування</strong>: Ця функція доступна тільки на планах "розширений" та вище.</div>
<p style="text-align: justify">Ключовим аспектом створення <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизації</a> є включення <strong>умов</strong>. Умови - це фільтри, які повинна задовольняти дія спрацьовування тригера.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Пасивні проти активних умов<a name="Пасивні проти активних умов"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Умови автоматизації</strong> можна розділити на дві групи: пасивні та активні.</p>
<ul><li><strong>Пасивні</strong> умови не передбачають здійснення дії. Наприклад, умова "Створювач угоди - я" є пасивною, оскільки угода не потребує змін для її відповідності умові. </li></ul>
<ul><li><strong>Активні</strong> умови передбачають здійснення дії. Наприклад, "Позначка особи змінилася на холодна", означає, що хтось змінив позначку на "холодна". </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ця розбіжність особливо важлива для усунення неполадок при автоматизації. Якщо автоматизація, яку ви створили, не працює, задайте наступні питання: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Яка дія має спрацьовувати цю автоматизацію?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Чи відповідає умова, яку я використовую, дії, яку я виконую?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Чи має моя автоматизація крок дії взагалі?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Третє питання є важливим, оскільки без здійснення дії не може бути спрацьована жодна автоматизація. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Загальні умови<a name="Загальні умови"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо автоматизація за допомогою фільтра встановлена для спрацьовування користувачем, то цей фільтр повинен бути спільним з ним.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Хоча деякі умови є прямолінійними, інші на перший погляд можуть здатися неясними. Ось деякі загальні терміни автоматизації та їх значення.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Змінили на</em></p></td><td>Активний</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли елемент оновлюється шляхом зміни значення поля на конкретне значення</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Етап угоди <em>змінено на </em>пропозиція” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Змінили</em></p></td><td>Активний</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли елемент оновлюється шляхом зміни значення поля на <em>будь-яке </em>інше значення</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Етап угоди <em>було змінено.</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Є</em></p></td><td>Пасивний</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли створений/оновлений елемент містить певне значення поля. На відміну від <em><strong>змінили на</strong>,</em> <em><strong>є</strong> </em>вимагає додаткової умови, якщо використовується для оновлення. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Етап угоди <em>є </em>пропозиція” </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">та</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">“Власник угоди <em>змінився</em>”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Містить</em></p></td><td>Пасивний</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли поле, засноване на тексті, містить певні слова або фрази</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Ім'я особи <em>містить</em> бізнес” </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Не є порожнім</em></p></td><td>Пасивний</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли вказане поле містить будь-яке значення</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Адреса організації <em>не є порожньою.”</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Власник/призначений користувачем є</em></p></td><td>Пасивний</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли конкретний користувач призначений елементу (угоді/контакту/діяльності) </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Діяльність <em>призначена користувачеві</em> <em>user A” </em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Створено користувачем</em></p></td><td>Пасивний</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Це важлива відмінність від <strong><em>власник є</em></strong>. Творець - це особа, яка створила даний елемент, тоді як власник може бути змінений.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Організація <em>створена користувачем</em> user B”</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Фільтр відповідає</em></p></td><td>Активний</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли елемент відповідає параметрам вказаного фільтра. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">“Особа <em>фільтр відповідає </em>мітці особи - холодна”</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Зміни етапу угоди<a name="Зміни етапу угоди"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо ви хочете спрацювати автоматизацію на підставі зміни <strong>етапу угоди</strong>, використовуйте умову <strong>етап угоди змінився на <em>на</em></strong> або <strong>етап угоди змінився</strong><em> </em>, в залежності від того, чи хочете ви вказати етап. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви також можете використовувати умову <strong>етап угоди </strong><strong><em>є</em></strong>, але для цього потрібна додаткова умова, оскільки вона сама по собі є пасивною. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>У цьому прикладі, щоб спрацювала зміна власності угоди, угода повинна перебувати на етапі "Lead In", коли мітка змінюється на "Hot Lead".</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Зміна етапу угоди спрацьовуватиме безпосередньо незалежно від напрямку. Наприклад, якщо ви перемістите угоду назад, а не вперед у своєму воронці, ця дія все одно спрацює вашу автоматизацію. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Співпадіння осіб за фільтром<a name="Співпадіння осіб за фільтром"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Так як виконання фільтру є дією, його можна викликати автоматизаціями. Однак наявні елементи результатів фільтру не можна редагувати автоматизовано. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наприклад, ви не можете змінити мітку для кожної особи з результатів фільтру, вибравши фільтр як умову для автоматизації. Замість цього ви можете використовувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">масове редагування</a>, щоб відповідати вимогам фільтру для людей.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для детального візуального керівництва засобом автоматизації, перегляньте наш <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">щотижневий вебінар.</a></strong></div>

Automations: conditions

Пасивні проти активних умов

Загальні умови

Зміни етапу угоди

Співпадіння осіб за фільтром

Автоматизації: умови

<p style="text-align: justify">При використанні автоматизації часом ви захочете, щоб автоматичний крок був виконаний не одразу, а пізніше, в заданий час або дату.</p>
<p style="text-align: justify">За допомогою функції <strong>затримки</strong> для інструменту <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизації</a> ви можете налаштувати автоматичні дії на виконання в зазначений час і дату.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Де знайти функцію затримки<a name="Де знайти функцію затримки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Під час створення вашої автоматизації, ви почнете з вибору тригерного події (наприклад, створення угоди).</p>
<p style="text-align: justify">Після вибору тригерної події, ви побачите три варіанти для наступного кроку: умова, дія та <strong>затримка</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як використовувати функцію затримки<a name="Як використовувати функцію затримки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після знаходження функції затримки ви можете починати додавати затримки часу в свої автоматизовані послідовності. Вам буде доступно два варіанти налаштування затримок: <strong>вже визначений</strong> і <strong>власний</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Вже визначений</strong> дозволить вам вибрати опції, такі як день тижня або стандартна кількість годин або днів.</li><li><strong>Власний</strong> дозволить вам ввести конкретне число і одиницю часу.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Що ви можете додати після затримки<a name="Що ви можете додати після затримки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви додали крок затримки та вказали час, який повинен минути, ви зможете додати дію, умову або навіть ще одну затримку як наступний крок у автоматизації:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Умова</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо після затримки ви додаєте крок <strong>умови</strong>, автоматизація буде чекати встановлений проміжок часу та перевіряти, чи була задоволена вказана умова. Наприклад:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Умова "власник угоди" буде перевірена після минулої хвилини. Якщо умова буде задоволена після цього часу, автоматизація продовжить до наступного кроку. Якщо після цього часу умова не буде задоволена, автоматизація буде зупинена.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Дія</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо після затримки ви додаєте крок дії, автоматизація буде чекати, поки не мине встановлений проміжок часу, а потім виконається вказана дія. Наприклад:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Власник угоди буде змінено на обраного користувача після минулої хвилини.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Затримка</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо після попередньої затримки додано ще один крок <strong>затримки</strong>, час буде доданий до попередньої затримки.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви додаєте затримку на один день, а потім затримку на одну годину, у вас буде затримка на один день та одну годину.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як скасувати очікувану автоматизацію<a name="Як скасувати очікувану автоматизацію"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Є два способи, якими ви можете скасувати очікувані автоматизації.</p>
<ul><li>Перший - зайти в автоматизацію та <strong>деактивувати</strong> її, що ви можете зробити як з режиму редагування, так і з перегляду списку автоматизацій, потім зберегти. Це призведе до з'явлення вікна, де ви можете вибрати, чи продовжити, чи скасувати очікувані виконання:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Інший спосіб зробити це - внести зміну в тригер, умову або дію всередині вашої автоматизації. Після цього ви побачите інше повідомлення:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Якщо ви виберете <strong>“Скасувати всі очікувані виконання”</strong>, будь-які очікуючі дії будуть зупинені. Якщо ви залишите поле невідміченим, очікуючі дії будуть продовжуватися після внесених змін.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ви можете деактивувати автоматизації на екрані редагування або у вигляді списку</div><hr><h2 style="text-align: justify">Скільки затримок я можу використовувати в автоматизації?<a name="Скільки затримок я можу використовувати в автоматизації?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Кількість затримок в автоматизації залежить від вашого плану:</p>

<table><tbody><tr><td><strong>Advanced</strong></td><td><strong>Professional</strong></td><td><strong>Power</strong></td><td><strong>Enterprise</strong></td></tr><tr><td>30 активних автоматизацій на користувача</td><td>60 активних автоматизацій на користувача</td><td>90 активних автоматизацій на користувача</td><td>100 активних автоматизацій на користувача</td></tr><tr><td>10 дій на автоматизацію</td><td>10 дій на автоматизацію</td><td>10 дій на автоматизацію</td><td>10 дій на автоматизацію</td></tr><tr><td><strong>3 затримки на автоматизацію</strong></td><td><strong>10 затримок на автоматизацію</strong></td><td><strong>10 затримок на автоматизацію</strong></td><td><strong>10 затримок на автоматизацію</strong></td></tr><tr><td><strong>Загальний ліміт часу: 90 днів</strong></td><td><strong>Загальний ліміт часу: 90 днів</strong></td><td><strong>Загальний ліміт часу: 90 днів</strong></td><td><strong>Загальний ліміт часу: 90 днів</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Загальний час, відведений на затримки в автоматизації, не може перевищувати 90 днів. Це означає, що, наприклад, ви можете мати одну затримку на 90 днів або 6 затримок по 15 днів кожна.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли ви вибираєте опцію пропустити вихідні дні, вихідні дні все одно враховуються в межах 90-денного ліміту.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Що може порушити функцію затримки?<a name="Що може порушити функцію затримки?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Є деякі випадки, коли внесені зміни в автоматизацію з затримками вимагають додаткового видалення кроків в цій автоматизації.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Оператори минулого часу</strong></p>
<p style="text-align: justify">Додавання затримки перед умовою з посиланням на минуле призведе до видалення всіх кроків, що йдуть після затримки:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обхідним рішенням є спочатку змінити умову так, щоб не було налаштовано посилань на минуле, а лише після цього додати затримку.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Після кроку затримки всі оператори, що посилаються на минуле, <strong>НЕ</strong> доступні в умовах ("Був", "Не був" і т.д.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Видалення затримок перед умовами "змінити"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо автоматизація містить умови <em>змінилось/не змінилось/змінилося на</em> і вони йдуть після затримки, якщо затримка видаляється, то більше немає підтримки для цих порівняльників. Наприклад, якщо у вас є умова <em>не змінювалась</em> встановлена для оцінки через три дні після створення угоди:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому випадку, якщо ви видалите крок затримки, вам залишиться тригерна подія <strong>створення угоди</strong>, яка має умову <strong>не змінювалась</strong>. Це неможливо, оскільки зміни в угоді не можуть бути оцінені, якщо угода щойно створена.</p>

Automations: delay feature

Де знайти функцію затримки

Як використовувати функцію затримки

Що ви можете додати після затримки

Як скасувати очікувану автоматизацію

Скільки затримок я можу використовувати в автоматизації?

Що може порушити функцію затримки?

Автоматизації: функція затримки

Створити послідовності електронних листів на основі умов автоматизації електронних листів.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Примітка:</strong> Функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Автоматизації</strong></a> доступна лише для тарифів Advanced та вищих.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive ми постійно шукаємо способи допомогти вам економити час на повторюваних завданнях, щоб ви могли фокусуватися на важливих речах, наприклад, на укладенні угод.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">За допомогою послідовностей ви можете мінімізувати помилки людей і вчасно висилати доповнення, що допоможуть збільшити вашу шанс на успіх.<br></p><hr><h2>Як працюють послідовності?<a name="Як працюють послідовності?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вас є можливість створювати послідовності на основі існуючих умов електронної пошти у ваших автоматизаціях.</p>
<p style="text-align: justify">Ці послідовності дозволяють вам:</p>
<ul>
<li><strong>Перевірити основні поля електронної пошти</strong>. Наприклад, тема повідомлення електронної пошти.</li>
<li><strong>Перевірити, чи було відповідено на попереднє електронне повідомлення, налаштоване в автоматизації, після кроку <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">затримки</a>.</strong> Наприклад, <strong><em>Тригер:</em></strong> <em>Перехід угоди на етап &gt;</em> <strong><em>Дія:</em></strong> <em>Надіслати електронний лист &gt;</em> <strong>Затримка:</strong> 3 дні &gt; <strong><em>Перевірка умови:</em></strong> Перевірити, чи було відповідено на повідомлення &gt; <em><strong>Дія:</strong></em> Надіслати ще один електронний лист.</li>
<li><strong>Перевірити, чи було натиснуто посилання в тілі попереднього електронного листа після кроку <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>затримки</strong></a>.</strong> Наприклад, <strong><em>Тригер:</em></strong> <em>Перехід угоди на етап &gt;</em> <strong><em>Дія:</em></strong> <em>Надіслати електронний лист &gt;</em> <strong><em>Затримка:</em></strong> 3 дні &gt; <strong><em>Перевірка умови:</em></strong> Перевірити, чи було натиснуто посилання у листі &gt; <strong><em>Дія:</em></strong> Перемістити угоду на інший етап.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Послідовності електронних листів доступні тільки при виборі дії <strong>“Надіслати електронний лист за шаблоном”</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Як можна створити послідовність на основі умов електронної пошти?<a name="Як можна створити послідовність на основі умов електронної пошти?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Спочатку потрібно створити автоматизацію, яка відправляє електронний лист (дія) при спрацюванні тригера. Ви можете створити автоматизацію або вибрати з одного з наших <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">шаблонів</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на знак <strong>“+”</strong>, щоб додати крок <strong>затримки</strong> до вашої автоматизації. Це спричинить спрацювання іншої дії після певного проміжку часу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть тривалість затримки. Ця затримка почнеться рахуватися, як тільки спрацює перша дія.</p>
<p style="text-align: justify">Натисніть ще раз на знак <strong>“+”</strong>. Додайте крок <strong>умови</strong> до вашої автоматизації та виберіть варіант <strong>“Електронна пошта з використанням шаблону відправлена”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите кілька полів та умов, які можуть бути виконані перед переходом автоматизації на наступний крок. Виберіть умову, яка буде слідувати за вашою послідовністю електронних листів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви відстежуєте кліки по посиланнях, встановіть <strong>“Посилання в електронному листі було натиснуте”</strong> на значення <strong>“<strong>True</strong>”</strong>. Відстеження відкриття електронних листів не підтримується.<br></div>
<p style="text-align: justify">Після встановлення умов електронної пошти, натисніть на знак <strong>“+”</strong>, щоб додати крок <strong>дії</strong> до вашої автоматизації.</p>
<p style="text-align: justify">Ця дія відбудеться після пройдення кроку <strong>затримки</strong> і виконання <strong>умов</strong>. Якщо умови не виконуються, автоматизація припиниться.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Після визначення та збереження дії ваша послідовність буде завершена. Ви можете додавати більше дій та умов, або зберегти та завершити автоматизацію.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

Як працюють послідовності?

Як можна створити послідовність на основі умов електронної пошти?

Автоматизації: послідовності, що базуються на умовах електронної пошти.

Поширені запитання щодо функції Автоматичне призначення у Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Як розподілюються можливості всередині команди?</h2>
<p style="text-align: justify">Вони розподіляються за принципом каруселі, що означає, що кожен учасник команди отримає можливість по черзі.</p>
<p style="text-align: justify">Розподіл відбувається на основі правила. Якщо людина належить до більш ніж однієї команди або має більше ніж одне правило, що призначено саме цій особі, вона матиме більше призначених можливостей.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Які можливості можуть бути автоматично призначені?</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете встановити правила для новостворених <strong>угод</strong> та <strong>перспектив</strong>, а також існуючих угод, які переміщуються на нову стадію або конвеєр.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можу я визначити мінімальну або максимальну кількість відкритих можливостей для користувача?</h2>
<p style="text-align: justify">Ні. Наразі неможливо встановити мінімальну або максимальну кількість відкритих потенційних клієнтів або угод.</p>
<p style="text-align: justify">Функція продовжить призначати можливості користувачам, доки вони відповідають умовам, є наступними в черзі і якщо є нові можливості для призначення.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Яким типам адміністраторів можна встановлювати правила?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Адміністратори додатку угод</a> можуть переглядати та встановлювати правила в Автоматичному призначенні.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Мій торговий представник у відпустці на цьому тижні. Як я можу забезпечити, щоб йому не призначались можливості протягом цього часу?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Користувач з вправами адміністратора <strong>додатка угод</strong> повинен вимкнути будь-які правила, встановлені для цього конкретного користувача, і видалити його з будь-яких команд, в яких можуть бути правила (у налаштуваннях функціоналу <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Команди</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Які джерела підтримуються для створення потенційних клієнтів і угод?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Незалежно від того, де був створений потенційний клієнт або угода (наприклад, імпортом, API, вручну, перетворенням потенційного клієнта в угоду тощо), він завжди буде призначений, якщо він відповідає правилу.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи підтримуються умови за замовчуванням та користувацькі поля?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Так, підтримуються як поля за замовчуванням, так і користувацькі поля для сутності (лид або угода), а також поля особи та організації, пов'язані з цією сутністю (лид або угода).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про поля в <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можна додати декількох окремих користувачів як виконавців замість команди?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ні, можливість може бути призначена лише одному конкретному користувачеві або розподілена серед команди. Можливості не можна розподіляти серед кількох окремих користувачів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можуть всі адміністратори переглядати всі правила та завдання?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Так, всі <strong>адміністратори додатку угод</strong> можуть переглядати будь-які правила, встановлені іншими адміністраторами додатку угод, а також всі успішні і неуспішні завдання.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Що станеться, якщо адміністратор, який створив правило, відключить свій обліковий запис в Pipedrive?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Усі правила, створені адміністратором додатку Deals, який був вимкнутий, також будуть вимкнені, але лишаться видимими у списку виду автоматичного призначення.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Інший користувач з правами адміністратора додатку Deals може знову активувати правило. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можливо встановити правило для перепризначення угоди, яка оновлюється?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Автоматично можна призначити лише існуючі угоди, які оновлюються шляхом переміщення до нової стадії або воронки.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наразі неможливо встановити правила для перепризначення угод, які мають інше оновлення (наприклад, змінено значення спеціального поля).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можу я визначити вагу (відсоток) можливості, призначеної кожному члену команди?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ні. На даний момент неможливо розподіляти можливості всередині команди залежно від їх вагомості. </p>

Automatic assignment FAQ

Автоматична надання відповідей на найпоширеніші питання.

Автоматизації

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Об'єднання дублікатів доступне лише для адміністраторів або звичайних користувачів з включеного відповідного дозволу.<br></div>
<p style="text-align: justify">Коли в обліковому записі Pipedrive ви маєте багато різних учасників команди, які вносять нові дані, ви неодмінно нарватесь на перекриття і створите дублікати. Оскільки не всі можуть повністю знати, над чим працює кожен член команди, це неминуче в бізнесі.</p>
<p style="text-align: justify">Такі дублікати можуть швидко вирости до небезпечних розмірів, і увесь цей обсяг даних ускладнює ефективне ведення бізнесу - на одного клієнта можуть зареєструвати неправильний контакт або до нього можуть звернутися двоє продавців. <br></p>
<p style="text-align: justify">Чиста база даних - це ефективна база даних, і один з найкращих способів підтримання чистої бази даних Pipedrive - використання функції <strong>Об'єднання дублікатів</strong>. <br> </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Щоб краще розуміти, як Pipedrive виявляє можливі дублікати в обліковому записі за допомогою функції Об'єднання дублікатів, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000810278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Отримання доступу до функції Об'єднання дублікатів"></a>Отримання доступу до функції Об'єднання дублікатів </h2>
<p style="text-align: justify">Функцію Об'єднання дублікатів можна отримати декількома способами.</p>
<p style="text-align: justify">Перший спосіб - це перейти до<strong> </strong>“<strong>...</strong>”<strong> (Більше) &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Об'єднання дублікатів</a></strong> щоб переглянути список можливих дублікатів людей та організацій.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:246px;max-width:246px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-17%20at%207.40.35%20AM.png" width="246" height="614" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Після отримання доступу, функція <strong>Об'єднання дублікатів</strong> надасть список потенційних дублікатів людей та організацій в межах вашого облікового запису Pipedrive. <br></p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете отримати доступ до меню <strong>Об'єднання дублікатів</strong> через <strong>детальний перегляд</strong> будь-якого контакту особи або організації, які були відмічені як потенційні дублікати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:782px;max-width:782px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.59.25%20AM.png" width="782" height="292" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Також будуть відображені деталі цих людей і організацій - їхні імена, угоди, активності, дата створення, власник та налаштування видимості. Ця інформація є незамінною при вирішенні питання, чи є елемент дублікатом, і при визначенні пріоритетних даних при об'єднанні елементів разом.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Які елементи відображаються в функції Об'єднання дублікатів залежить від користувача, який її переглядає, та його ролі в обліковому записі компанії Pipedrive. Під час, коли адміністратор користувач побачить всі потенційні дублікати, звичайний користувач побачить тільки ті дублікати, для яких він має права на перегляд. З цієї причини ми пропонуємо залишати злиття дублікатів адміністраторам, оскільки вони можуть побачити всі можливі дублікати. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Об'єднання дублікатів"></a>Об'єднання дублікатів </h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви вирішили, що дублюються елементи, перелічені тут, потрібно об'єднати, виберіть елемент, який ви хочете зробити <strong>головним</strong>. Інформація головного елементу буде має пріоритет при об'єднанні, у випадку конфліктної інформації.</p>
<p style="text-align: justify"> Наприклад, якщо у двох Том Смітів різні номери телефонів і їх об'єднують, номер телефону, пов'язаний з головним Томом Смітом, буде збережений після завершення об'єднання. <br> <br> Після вибору головного, натисніть кнопку "<strong>Попередній перегляд</strong>", щоб продовжити.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:794px;max-width:794px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.58.39%20AM.png" width="794" height="266" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перегляд цієї інформації дозволить вам побачити, як цей контакт буде виглядати після об'єднання. Це останній етап перед повним об'єднанням елементів, і важливо тримати очі відкритими на неправильну або непослідовну інформацію.</p>
<p style="text-align: justify"> Якщо ви знайшли будь-яку інформацію, яку потрібно виправити на попередньому кроці, натисніть кнопку "<strong>Назад</strong>", щоб змінити пріоритет будь-якої інформації перед продовженням.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:829px;max-width:829px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.59.21%20AM.png" width="829" height="191" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо два дубльовані елементи було об'єднано з використанням функції "Об'єднати дублікати", їх неможливо роз'єднати. Якщо ви не впевнені, що два елементи є дублікатами, радимо зачекати підтвердження перед продовженням.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Об'єднання елементів, які не є дублікатами<a name="Об'єднання елементів, які не є дублікатами"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive має функцію ручного об'єднання у випадку, якщо ви стикаєтеся з елементами, які не були визначені як дублікати. Ця функція може бути використана для об'єднання угод, людей та організацій.</p>
<p style="text-align: justify">На сторінці <strong>докладного перегляду</strong> угоди, особи або організації, натисніть на "<strong>Більше (...)</strong>" і оберіть "<strong>Об'єднати</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Буде відкрито меню <strong>об'єднання</strong>. Введіть назву угоди або контакту, який ви хочете об'єднати, у рядку пошуку в правому верхньому куті, і коли ви виберете угоду або контакт для об'єднання, буде відображена інформація про обидві елементи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Оберіть, яку інформацію зберегти в разі конфлікту на банері внизу. Натисніть на "<strong>Перегляд</strong>", і якщо все виглядає правильно, продовжуйте до "<strong>Об'єднати</strong>".<br></p>

Merge Duplicates

Отримання доступу до функції Об'єднання дублікатів

Об'єднання дублікатів

Об'єднання елементів, які не є дублікатами

Об'єднати дублікати

<p>Функція <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Об'єднання дублікатів</a> в Pipedrive виявляє можливі дублікати у вашій адресній книзі для зменшення втрати або некоректної обробки інформації в вашому обліковому записі.<br><br>Щоб гарантувати ефективний пошук дублікатів, функція <strong>Об'єднання дублікатів</strong> використовує ті ж правила, що й інструмент імпорту Pipedrive для визначення можливих дублікатів у вашому обліковому записі. <br><br>У випадку з <strong>контактами осіб</strong>, Pipedrive перевірятиме, чи мають ваші контакти однакове ім'я - як, наприклад, Том Сміт - і <strong>одну з наступних ознак</strong>: однаковий номер телефону, однакова адреса електронної пошти або вони належать до однієї організації.<br>Так, якщо у вас є двоє Тома Сміта, які перераховані в Pipedrive як працівники ABC Corporation, Pipedrive може позначити це як потенційний дублікат. <br><br>У випадку з <strong>контактами організацій</strong>, Pipedrive перевірятиме, чи мають ваші організації однакову назву - як, наприклад, ABC Corporation - а також чи мають вони однакову <strong>адресу</strong>, оскільки у організації можуть бути кілька філій, офісів або франшиз.<br>Наприклад, дві записи контактів ABC Corporation в Pipedrive - одна в Каліфорнії, інша в Лондоні - не повинні вважатися потенційними дублікатами.</p>

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

Як функція Об'єднання дублікатів виявляє дублікати в Pipedrive?

Merge duplicates

Projects by Pipedrive

Додавання проєкту

Перегляд дошки проектів

Перегляд списку проектів

Детальний перегляд проекту

Перегляд деталей пов'язаної угоди

Діяльність

Шаблони проектів

Мітки проектів

Проекти від Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функцію Проекти можна придбати як додаток для професійних облікових записів або нижче, але вона входить в стандартний план Power і план Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">При управлінні <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проектами</a> вам буде потрібно виконувати ряд завдань. Деякі з цих завдань можна відображати як календарні <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">події</a> на певні дати й часи. Але що робити з тими, які не потребують відображення на календарі і можуть не мати дати або власника?</p>
<p style="text-align: justify">За допомогою <strong>завдань</strong> та <strong>підзавдань</strong>, ви можете створювати список справ поряд з більш об'ємними проектними подіями й утримувати впорядкованим ваш перелік обов'язків.</p><hr><h2>Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
<p>В межах будь-якого проекту ви можете знайти кнопку <strong>"+ Завдання"</strong> в розділі <strong>плану</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Крім того, опція <strong>"+ Завдання"</strong> під одною з вашими фазами дозволить вам додати одну з них безпосередньо:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви також матимете опцію створення діяльностей, використовуючи випадаючий список справа від кнопки <strong>"+ Завдання"</strong>.<br></div><hr><h2>Як це працює<a name="Як це працює"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви натискаєте кнопку <strong>"+ Завдання"</strong>, відкриється контекстний вид і вам буде запропоновано навести наступну інформацію: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для створення завдання не потрібні дата виконання та власник. <strong>Опція "Пропустити вихідні"</strong> застосовується таким чином, що якщо дата виконання припадає на вихідний день, то дата виконання переноситься на наступний понеділок. Вихідні завжди враховуються в розрахунку днів з дати початку проекту.<br></div>
<p style="text-align: justify">Після натискання кнопки <strong>Зберегти</strong> новостворене завдання з'явиться у вказаному проекті та фазі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З виду фази ви зможете редагувати тему, власника та дату виконання, а також додавати <strong>підзавдання</strong>, натиснувши <strong>"+."</strong>. Ви також можете позначити завдання як <strong>Виконано</strong>, натиснувши на коло зліва.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Власники та дати виконання можна додавати до завдань і підзавдань, але це необов'язково.<br></div>
<p>А якщо ви хочете видалити завдання, просто натисніть <strong>"..." </strong>праворуч від завдання, а потім виберіть <strong>Видалити:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Підзавдання<a name="Підзавдання"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Хоча деякі <strong>завдання</strong> є простими, інші є складнішими і можуть потребувати виконання <strong>підзавдань</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб створити підзавдання, натисніть <strong>"+"</strong> всередині будь-якого існуючого завдання:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І як тільки ви введете тему і натиснете <strong>Зберегти</strong>, ваше підзавдання з'явиться під посиланням на відповідне завдання:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ще один спосіб створити підзавдання - натиснути на завдання, а потім створити підзавдання всередині контекстного перегляду завдання:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Коли ви натискаєте <strong>"+ Підзавдання"</strong>, ви побачите відкриття нової діалогової ​​віконці, де ви можете додати заголовок і встановити крайній термін для вашого підзавдання. Потім натисніть <strong>Зберегти</strong>, і підзавдання буде додане до вашого завдання. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете натиснути значок кошика для видалення підзавдання та значка контуру людини, щоб призначити власника.</div><hr><h2>Групування<a name="Групування"></a></h2>
<p>Крім перегляду ваших завдань, підзавдань та дій за фазами, ви можете переглянути ці елементи за <strong>групою</strong>.</p>
<p>Щоб створити нову групу, натисніть на список, розташований у правому верхньому куті перегляду деталей вашого проекту, та виберіть <strong>"Групи".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Потім натисніть <strong>"+"</strong> і додайте назву:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Після створення нової групи, ви можете додавати нові завдання, підзавдання та дії до неї, натискаючи <strong>"+"</strong> біля цих опцій:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ви також можете додавати існуючі елементи до своїх груп, натискаючи на них у перегляді деталей:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Елемент може одночасно належати до фази та групи.</div><hr><h2>Завдання та підзавдання проти діяльності<a name="Завдання та підзавдання проти діяльності"></a></h2>
<p>Ось швидкий посібник щодо аспектів, які розрізняють завдання та діяльності:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Завдання та підзавдання</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Діяльності</strong></div></td></tr><tr><td>Не відображаються в перегляді календаря або списку діяльностей</td><td>Відображаються в перегляді календаря та списку діяльностей</td></tr><tr><td>Власник та термін виконання є <strong>необов'язковими</strong></td><td>Власник та термін виконання є <strong>обов'язковими</strong></td></tr><tr><td>З'являються лише в <strong>проектах</strong></td><td>З'являються в потенційних клієнтах, угодах, контактах та проектах.</td></tr><tr><td>Не відображатимуться в <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізованому календарі</a></td><td>Можуть з'являтися в синхронізованому календарі</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

Де це знайти

Як це працює

Підзавдання

Групування

Завдання та підзавдання проти діяльності

Проекти: завдання та підзавдання

Зекономте час і клопоти за допомогою шаблонів проектів.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функцію Проекти можна придбати як додатковий модуль для аккаунтів Компанія або нижче, але вона входить до стандартного пакету Потужність та Корпоративних планів.</div>
<p>Економія часу - це суть гри, і завдяки <strong>шаблонам проектів</strong> ви можете створювати свої проекти швидше та легше.</p><hr><h2>Де знайти це</h2>
<p>У лівій панелі натисніть на <strong>Проекти</strong>, а потім на вкладку <strong>Шаблони</strong>. Там ви побачите ваші існуючі шаблони. Натисніть зелену кнопку <strong>+ Шаблон</strong> у верхньому правому куті, щоб створити нові шаблони:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Ви також можете редагувати, копіювати або видаляти ваші існуючі проектні шаблони, натиснувши <strong>"..."</strong> зправа:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Додавання нового шаблону</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Усі зміни, зроблені під час процесу редагування, автоматично зберігаються. Однак ви також можете вручну зберегти свій шаблон за допомогою кнопки «Зберегти та закрити».<br></div>
<p>Після натискання кнопки <strong>+ Шаблон</strong> вас буде попереджено, щоб ви вибрали до якої дошки додати свої проекти при використанні даного шаблону, а також додати назву і опис:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Неможливо перенести шаблони на інші дошки або створювати проекти з шаблонами, пов'язаними з зовсім іншими дошками.<br></div>
<p>Після натискання кнопки <strong>Продовжити</strong> вас буде перенаправлено на сторінку редагування проекту, де ви зможете додавати завдання та дії до обраних планів і фаз:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>При додаванні дій можна навіть встановлювати терміни відповідно до від'ємних термінів виконання:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Якщо ви хочете додати підзавдання до свого шаблону, натисніть кнопку <strong>+ Завдання</strong>, і ви побачите варіант <strong>+ Підзавдання</strong> у цьому вікні.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Після додавання завдань та дій натисніть кнопку <strong>Зберегти та продовжити</strong>, щоб додати шаблон до списку:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Додавання нового шаблону за допомогою існуючого проекту</h3>
<p>Щоб використовувати існуючий проект для створення нового шаблону, натисніть кнопку <strong>"..."</strong> в правому верхньому куті вашого проекту та виберіть <strong>"Конвертувати в шаблон".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Вам буде запропоновано видалити чи залишити існуючий проект після конвертації. Після вибору одного з варіантів натисніть <strong>Конвертувати</strong>, щоб підтвердити створення нового шаблону:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Коли ваш новий шаблон буде готовий, завдання та дії з проекту будуть дубльовані в шаблоні в тих самих фазах, а терміни виконання будуть відображатися так само в шаблоні.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо у проекту немає дати початку, шаблон буде обчислювати терміни виконання на основі найближчого терміну плану (тобто найближчої запланованої дії або завдання).</div><hr><h2>Використання вашого шаблону проекту</h2>
<p>Після створення шаблону ви знайдете його у списку шаблонів. Клацніть кнопку <strong>Використати</strong>, щоб створити проект на його основі:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ви можете ввести інформацію, пов'язану з вашим новим проектом, посилання на існуючі угоди та контакти й застосувати мітки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Поле "Дата початку" є обов'язковим при створенні нового проекту за допомогою шаблону, оскільки відносні дати закінчення завдань та активностей розраховуються на основі початкової дати проекту. Проте, дати початку можуть бути в минулому або майбутньому.</div>
<p>Ваші шаблони також можна використовувати при створенні проектів за допомогою автоматизації.</p>
<p>Якщо у вас увімкнені проекти і ви створили принаймні один шаблон, ви побачите можливість використання шаблонів у вашій автоматизації:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ця опція з'являється тільки при виборі кроку дії "проект" у потоці автоматизації.</div>

Projects: templates

Проекти: шаблони

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ви повинні бути адміністратором налаштувань облікового запису, щоб придбати та призначити місця для проектів.<br></div>
<p dir="ltr">Якщо ви додали <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцію Проекти</a> і бажаєте контролювати доступ користувачів до неї, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:</p>
<p dir="ltr">Почніть з переходу до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Користувачі та доступ.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">У списку <strong>користувачів</strong> клацніть «<strong>...</strong>» з правого боку імені користувача, потім виберіть "<strong>Редагування прав доступу</strong>".<strong> </strong>Якщо функція активна на вашому обліковому запису, ви побачите позначку для <strong>Проектів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб надати користувачеві доступ до Проектів, вони повинні мати доступ до угод у своїх дозволах на керування користувачами. Якщо вони його не мають, з'явиться наступне повідомлення:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Як я можу увімкнути або вимкнути функцію Проекти для користувачів?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка<strong>: </strong></strong>Функція Проекти може бути <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">придбана</a> як додатковий модуль для професійних акаунтів або нижче, і вона входить до стандартного комплекту Power та Enterprise планів. </div>
<h2 style="text-align: justify">Як призначити місце для проектів?<br><a name="Як призначити місце для проектів?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштувань</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Керування користувачами</a> </strong>і натисніть <strong>“…” </strong>поруч із користувачем, якому ви хочете надати доступ до проектів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім натисніть <strong>редагувати права доступу </strong>і виберіть дозвіл для додатку проектів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як можу створити проект з уже переможеною угодою?<a name="Як можу створити проект з уже переможеною угодою?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб посилатися або створювати проекти з переможеної угоди, скористайтеся бічною панеллю для проектів на сторінці деталей угоди. <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прочитайте більше</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можу я створювати проекти масово?<a name="Чи можу я створювати проекти масово?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">На даний момент наша функція <strong>імпорту</strong> не підтримує Проекти. Дізнайтеся більше про імпорт даних у Pipedrive у <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можу я додати більш ніж один напис до проекту?<a name="Чи можу я додати більш ніж один напис до проекту?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб додати кілька написів, натисніть на піктограму<strong>Labels</strong> в перегляді деталей проекту та виберіть написи, які ви хочете застосувати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Чи працюють проекти за допомогою інструменту автоматизації?<a name="Чи працюють проекти за допомогою інструменту автоматизації?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете знайти опцію Проекти під час створення свого робочого процесу автоматизації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>В даний час для зв'язування автоматизованих дій з проектом вам необхідно виконати додатковий крок. Дізнайтеся більше у <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можу я додати власні поля для проектів?<a name="Чи можу я додати власні поля для проектів?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування компанії</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a> &gt; </strong>«<strong>Додати власне поле</strong>».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете створювати власні поля з перегляду деталей проекту. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Клацніть <strong>«</strong><strong>...» &gt; Налаштувати поля </strong>в розділі бічної панелі з деталями, і вас буде перенаправлено до меню <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полів даних</a> </strong>.<strong><br></strong></p>

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ці дії доступні лише користувачам з доступом до налаштувань облікового запису.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Можу я надсилати електронні листи з проекту?<a name="Можу я надсилати електронні листи з проекту?"></a></h2>
<p>Так, і ви можете дізнатися більше про це в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як можна увімкнути або вимкнути функцію Проекти?<a name="Як можна увімкнути або вимкнути функцію Проекти?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть увімкнути або вимкнути Проекти. Дізнайтеся більше про це у <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

Як призначити місце для проектів?

Як можу створити проект з уже переможеною угодою?

Чи можу я створювати проекти масово?

Чи можу я додати більш ніж один напис до проекту?

Чи працюють проекти за допомогою інструменту автоматизації?

Чи можу я додати власні поля для проектів?

Можу я надсилати електронні листи з проекту?

Як можна увімкнути або вимкнути функцію Проекти?

Проекти від Pipedrive ЧАП

<p style="text-align: justify">З новою <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцією Проекти</a> ви можете планувати і виконувати свої рішення краще, ніж будь-коли раніше. Це включає можливість надсилати й отримувати електронні листи з вашої <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінки проекту</a>, а також пов'язувати існуючі листи з вашими проектами. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Надсилання електронних листів з проектів</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас активована <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізація електронної пошти</a> на вашому обліковому записі, ви зможете надсилати електронні листи безпосередньо зі своїх проектів так само, як і зі своїх <strong>угод</strong> або <strong>контактів</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Для початку виберіть один зі своїх <strong>проектів</strong> та перейдіть на вкладку <strong>Електронні листи</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього ви зможете заповнити поля <strong>отримувача</strong>, <strong>теми</strong> та <strong>тіла</strong> листа так само, як з угоди або контакту. Ви також матимете можливість надіслати лист одразу або запланувати його на пізніше:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І як тільки ви надішлете свій лист, він з'явиться на вкладці <strong>Електронні листи</strong>, а також будь-які інші листи в рамках цього розмовного потоку:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете пов'язати електронні листи зі своїми проектами, знаходячи лист відправлення у своїй скринці вхідних, а потім вибравши опцію в правій панелі для його пов'язання:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Проект-специфічні Приховані копії </h2>
<p style="text-align: justify">Ще один спосіб відправки електронних листів і пов'язати їх із вашим проектом - це функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Розумні приховані копії</a>. Так само, як угоди, у кожного проекту є спеціальне посилання Розумних прихованих копій, тому ви можете додати це посилання до поля Приховані копії електронного листа, який ви відправляєте, та пов'язати його із вашим проектом:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви видалите пов'язаний електронний лист з розділу <strong>Пошта</strong> у вашому Pipedrive, він більше не з'явиться у <strong>вигляді деталей</strong> цього пов'язаного проекту.</div>

How can I send emails with Projects?

Як я можу відправляти електронні листи з проектами?

<p style="text-align: justify"><strong>Угоди</strong> використовуються в Pipedrive для відображення продажів та процесу їх завершення. Але що роблять бізнеси щодо післяпродажних дій, включаючи внутрішні, передпродажні та післяпродажні операції? </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекти</a>, щоб відображати ці процеси, наприклад, доставка продукту після завершення продажу або взаємодія з клієнтами щодо повторних продажів. За допомогою <strong>Проектів</strong>, вам вже не потрібно дублювати ваші угоди або створювати різні воронки. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Проекти</h2>
<p style="text-align: justify">При організації ваших даних у Pipedrive ви можете знайти незавершені ініціативи, які не вписуються в категорії угод або лідів. Це можуть бути тривалі зусилля з кількома діяльностями і етапами, такими як планування презентації до або під час вашого процесу продажу або контроль за післяпродажними діями, такими як доставка.</p>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive інструмент <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекти</a> є ідеальним для вирішення цих потреб.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете:</p>
<ul><li>Посилатися на угоди або контакти у своїх проектах</li>
<li>Додавати діяльності на різних етапах</li>
<li>Моніторити прогрес вашого проекту</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Проекти допомагають користувачам краще організовувати діяльність з <strong>управління проектами</strong>, щоб вона не сплутувалася з <strong>продажними</strong> активностями (такими, які зазвичай пов'язані з вашими угодами в Пайплайні), тим самим полегшуючи хід їхніх процесів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Угоди<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Докладніше про обмеження використання ви можете дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. Проекти не обмежуються обмеженнями використовування.</div>
<p style="text-align: justify">Угоди представляють продажі або інші поточні транзакції в вашому обліковому запису Pipedrive. Відношення між угодами та проектами схоже на те, що і відношення між угодами та контактами.</p>
<p style="text-align: justify">Угоду можна пов'язати з проектом, і навпаки. Однак те, що робить проекти та угоди унікальними, полягає в тому, що ви можете посилатися на стільки угод, скільки вам зручно, з проектом, і навпаки:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть на зв'язану угоду проекту або на проект, пов'язаний з угодою, і переходьте між ними:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Докладніше про функцію Проекти можете знайти в нашій <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">часті запитань щодо проектів Pipedrive</a>. </div>

Projects vs. deals

Проекти проти угод

Скільки коштує проект, і як їх оплачувати.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ви повинні бути адміністратором налаштувань облікового запису, щоб придбати та призначити місця для проектів. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Проекти</strong> - це платний додаток, який допомагає вам організувати та керувати вашими угодами під час і після їх виграшу, разом з іншими угодами, активностями або завданнями, які потрібно виконати. Ви можете створювати завдання та підзавдання, переміщувати свої проекти за допомогою дошки у стилі канбан та посилатися на відповідні контакти та активності. </p>
<p style="text-align: justify">Докладнішу інформацію про можливості функції Проекти ви можете знайти <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Скільки коштує функція Проекти?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція Проекти має ціну <strong>за користувача</strong>, що означає, що будь-який користувач, який бажає отримати доступ до цієї функції, повинен або придбати її самостійно, або отримати доступ після придбання компанією.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Функція Проекти коштує $8/місяць при щомісячній передплаті або $80/рік при щорічній передплаті.</li><li>Це повторюючийся платіж разом із вашим поточним платежем за Pipedrive.</li><li>Якщо ви придбаєте кілька користувачів для функції Проекти, вам буде сплачено [кількість користувачів] x $8 (або одноразовий платіж $80 за кожного користувача щорічно).</li><li>Користувач повинен мати <strong>оплачений доступ до угод</strong>, щоб мати доступ до функції Проекти.</li><li>Якщо у вас немає дозволу на використання додатка Проекти, ви все ще можете переглядати дані проекту, пов'язані з доступними угодами та контактами. Користувачам не потрібно мати користувацький обліковий запис Проекти, щоб переглядати дані проектів, якщо вони пов'язані з іншими елементами, до яких вони мають доступ.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Як можу сплатити за Проекти?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка<strong>: </strong></strong>Можна <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">придбати</a> функцію Проекти як додаткову послугу для професійних акаунтів або нижче, але вона є стандартною у планах Power і Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви новачок у Проектах, ви можете перейти до цієї функції з панелі навігації, де ви побачите можливість розпочати безкоштовну пробну версію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Період безкоштовної пробної версії триває 14 днів. Якщо функцію не скасовано після закінчення пробного періоду, оплата розпочнеться з 15-го дня.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви є адміністратором налаштувань акаунта, ви можете придбати місця для інших користувачів, перейшовши до <strong>Налаштування</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управління користувачами</a>. </strong>Потім натисніть <strong>“...” </strong>поруч із користувачем, якому ви хочете надати доступ до Проектів, і натисніть <strong>змінити права доступу</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:763px;max-width:763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" width="763" height="625" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете обрати <strong>Програму-проекти</strong>, що надасть вибраному користувачу доступ до функції. Якщо у вас немає вільних місць, буде нараховано плату за нове місце після підтвердження змін.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:727px;max-width:727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" width="727" height="860" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете переглянути, скільки доступних місць для Проектів у розділі <strong>Користувачі та доступ</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете видалити місця для проектів у розділі <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Оплата</strong></a>.</div>

Projects: billing and subscription

Проекти: білінг та підписка

Project management

Управління проектами

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Починаючи з 6 жовтня 2022 року, функція <strong>Запитувач</strong> більше <strong>не доступна для нових клієнтів</strong>. Для клієнтів з професійним, енергійним або підприємницьким тарифним планом (які підписалися або вдосконалювалися до 6 жовтня 2022 року), функція Запитувача поступово вилучається з підтримки до 31 грудня 2023 року. Після цієї ​​дати функція Запитувача більше не буде доступна.<br><br>Ознайомтеся з понад 30 інтеграціями дзвінків на нашому <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/apps/phone-solutions?utm_source=kb&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсі</a> для альтернативних рішень використання функції Запитувача.</div>
<p style="text-align: justify">Для продавців ефективний робочий процес з дзвінками є необхідним для економії часу і досягнення цілей. За допомогою вбудованої функції <strong>Запитувач</strong> в Pipedrive ви зможете безпосередньо клікати та здійснювати дзвінки своїм клієнтам, не покидаючи веб-додаток Pipedrive, а також автоматично реєструвати всі дзвінки як <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">заходи</a> для беззастережного звітування.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/UWTbBrn2v84ZEtQBa4HAcE.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування Дзвінкача"></a>Налаштування Дзвінкача</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Дзвінкач може бути налаштований лише адміністраторами, але звичайні користувачі можуть налаштовувати свої особисті налаштування дзвінків. Дзвінкач не підтримується у Safari. Для найкращого досвіду рекомендуємо використовувати Chrome або Firefox як браузер за замовчуванням під час використання Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Для налаштування <strong>Дзвінкача</strong> для облікового запису вашої компанії, ви можете перейти до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="/settings/caller">Дзвінкач</a>.</strong> Тут ви можете налаштувати <strong>компанію</strong>, <strong>користувачів</strong> та <strong>особисті</strong> налаштування дзвінків. </p>
<ul>
<li>
<strong>Компанія – </strong>Управління кредитом для дзвінків та налаштуваннями дзвінків для облікового запису вашої компанії у Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Користувачі – </strong>Увімкнення дозволу на використання Дзвінкача для користувачів у вашій компанії.</li>
<li>
<strong>Особисті – </strong>Налаштування особистих параметрів дзвінків та підключення вашого номера до Дзвінкача. Вас попросять підтвердити свій номер телефону через перевірковий дзвінок.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-02-22%20at%2017.47.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Докладніше про налаштування вашого <strong>Дзвінкача</strong> ви можете дізнатися у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002015077" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a><strong>.<br></strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Користувачі в <strong>Саудівській Аравії</strong> мають деякі обмеження при використанні функції Дзвінкача, такі як неможливість здійснювати виклики в Саудівську Аравію з Саудівської Аравії. Докладніше про ці обмеження можна дізнатися, прочитавши <a href="https://www.twilio.com/guidelines/sa/sms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ці правила</a>. Користувачі в Об'єднаних Арабських Еміратах також мають обмеження з безкоштовними та географічними номерами телефонів, докладніше про які можна прочитати <a href="https://www.twilio.com/legal/service-country-specific-terms/uae-phone-numbers">тут</a>. Країни, в яких функція Дзвінкача повністю вимкнена, можна знайти <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/what-are-country-limitations-when-using-the-caller-feature">тут.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перед дзвінком"></a>Перед дзвінком</h2>
<p style="text-align: justify">Після того, як ваш номер підключено до <strong>Caller</strong> та перевірено, ви можете розпочати дзвінки. Для початку дзвінків у вашому обліковому записі Pipedrive ви можете натиснути на будь-який номер телефону у будь-якому <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді списку</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді деталей</a>, включаючи <a href="https://support.pipedrive.com/article/caller-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліди</a>. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Якщо ви ще не підключили та не підтвердили свій номер телефону, вам буде пропоновано це зробити. <br></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-22%20at%2017%3A55%3A35.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-22%20at%2018%3A03%3A04.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Під час дзвінка"></a>Під час дзвінка</h2>
<p style="text-align: justify">Після натискання на вказаний номер телефону ви побачите вікно, яке дозволить вам налаштувати <strong>код країни</strong>, <strong>номер телефону</strong>, <strong>спосіб дзвінка</strong> та вибрати <strong>викликаючий номер</strong> для вашого дзвінка.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" width="601" height="411"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Спосіб дзвінка – </strong>Ви можете вибрати, щоб дзвонити з комп'ютера, якщо у вас налаштована інша інтеграція дзвінків або використовувати функцію "Викликаючи". Якщо ви виберете викликати з функцією "Викликаючи", ви можете як здійснити дзвінок безпосередньо з веб-додатка Pipedrive, так і перенести виклик на свій мобільний пристрій. 
</li>
<li>
<strong>Викликаючий номер – </strong>Якщо у вас є більше одного номера телефону, пов'язаного з вашим особистим обліковим записом, ви матимете можливість вибрати той, з якого ви хочете зателефонувати. Ви можете додати декілька номерів телефону до свого облікового запису, перейшовши в розділ <strong>Налаштування &gt; Дзвінки &gt; Особисті &gt; <a href="/settings/caller">Підключені номери</a></strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо налаштування дзвінка відповідають вашим вимогам, ви можете натиснути кнопку "<strong>Почати дзвінок</strong>" для запуску дзвінка. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Вам потрібно буде дозволити Pipedrive використовувати мікрофон вашого пристрою, якщо ви ще цього не зробили. 
<br></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" width="599" height="126"></figure>
<p style="text-align: justify">Коли дзвінок буде встановлено, відкриється <strong>панель приміток</strong>, де ви зможете залишити примітки під час розмови по телефону. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" width="602" height="166"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Після дзвінка"></a>Після дзвінка </h2>
<p style="text-align: justify">Після закінчення дзвінка вам буде запропоновано вибрати із списку результатів дзвінка та вказати, як записати ваш дзвінок. </p>
<ul>
<li><strong>Результат дзвінка – </strong>Результати вашого дзвінка. Варіанти результатів дзвінка можуть бути налаштовані користувачем-адміністратором у розділі <strong>Налаштування &gt; Інструменти та додатки &gt; Дзвінки &gt; Результати дзвінків. </strong></li>
<li>
<strong>Записати дзвінок як – </strong>Призначає назву події для записаного дзвінка. Ви зможете записати дзвінок як нову подію або як заплановану раніше подію для цієї контактної особи.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете отримати пропозицію нового вікна події після запису поточного дзвінка, позначте "Розклад наступної події". </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" width="500" height="342"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Де я можу побачити свої записані дзвінки? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Збережений дзвінок буде зареєстрований як подія в контактній особі і завжди буде позначеним як виконане. Зі сторінки детальної інформації про контакт ви можете прослухати запис дзвінка, якщо був увімкнений запис дзвінка, а також завантажити запис як аудіофайл, натиснувши на кнопку " <strong>...</strong> " поряд із записом. </p>
<div class="support-note primary"><strong>Примітка:</strong> Запис дзвінків та їх завантаження може бути увімкнено користувачем-адміністратором в розділі <strong>Налаштування &gt; Інструменти та додатки &gt; Дзвінки &gt; Компанія &gt; <a href="/settings/caller">Запис дзвінків</a>. </strong><br></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-24%20at%2017%3A11%3A04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дзвінки, здійснені через <strong>Дзвінко</strong>, будуть вести себе як звичайні події для звітів. Більше інформації про звітність з функцією <strong>Деталізація</strong> можна прочитати в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207435039-Reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>

Caller

Налаштування Дзвінкача

Sorry, but the provided string "Caller" is the same in Ukrainian, so it remains unchanged.

Features

Особливості

База знань

Особливості

Автоматизації

Об'єднати дублікати

Управління проектами

Sorry, but the provided string "Caller" is the same in Ukrainian, so it remains unchanged.

Планувальник

Smart Docs

Розумні контактні дані

Продукти

Маєте запитання?