<div class="support-note primary">
Piezīme: Funkcija Automatizācijas ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos.</div>
Ja jūsu komanda izmanto Slack, lai būtu informēta, jūs varat izmantot automatizācijas funkciju, lai viegli pārsūtītu paziņojumus uz Slack atbilstoši darbībām jūsu uzņēmuma Pipedrive kontā. 
Lai iestatītu Slack automatizāciju, vispirms jums jāinstalē un jāautentificē Slack lietotne no tirgus. 
Lai instalētu, dodieties uz Rīki un lietotnes &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autentificējiet Slack kontu</a>. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Slack integrējas ar Pipedrive, varat apskatīt mūsu tirgus lapu <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="piel-gotas-slack-pazi-ojumi"></a>Pielāgotas Slack paziņojumi</h2>
Pēc tam, kad lietotne ir savienota, dodieties uz sava automatizācijas lapu, lai sāktu.
Lai izveidotu pielāgotu Slack automatizāciju, varat izveidot pielāgotu automatizāciju un izvēlēties Slack opciju, kad iestatāt darbību. 

No darbības lapas jūs redzēsiet opciju nosūtīt paziņojumu Slack kanālam vai kā tiešo ziņojumu. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

 Pēc tam, kad noklikšķināt uz “Nākamais solis” pogas, jūs tiksiet pārvietots uz lapu, kur varēsiet atlasīt papildu lauku datus, ko iekļaut. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
Pēc tam jūs varēsiet atlasīt saņēmēja kanālu jūsu Slack ziņojumam: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
Pēc tam, priekšteksta un piesaistes laukos jūsu darbībā, varēsiet atlasīt lauku datus, ko iekļaut jūsu Slack paziņojumā. 
Lai atlasītu lauku, noklikšķiniet uz Apvienot laukus ikonas un atlasiet no pieejamajām iespējām. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 Priekšteksts
<ul>
<li>Informācija, kas parādās pirms Piesaistes bloka jūsu Slack paziņojumā.</li>
</ul>
 Piesaiste
<ul>
<li>Apraksts vai informācija, kas saistīta ar notikumu, kas notika jūsu Pipedrive kontā. </li>
</ul>
Saglabājot un aktivizējot, jūsu jaunā automatizācija tagad automātiski nosūtīs paziņojumus uz jūsu Slack kontu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Tiešo ziņojumu saņēmējs, kas nosūtīts caur automatizāciju, būs Slack lietotājs, kuru atlasījāt, iestatot integrāciju. Informāciju par Jūsu Slack integrācijas konfigurēšanu skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-pazi-ojumu-sagataves"></a>Slack paziņojumu sagataves</h2>
Lai ātri sāktu, jūs varat izvēlēties no divām esošajām Slack automatizācijas sagatavēm, kas ļaus jums nosūtīt darījumu saistīto informāciju uz savu Slack kanālu vai kā privātu ziņu. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

 
Pēc sagataves izvēles, jums tiks prasīts norādīt izraisītāju, ko vēlaties savai automatizācijai. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

 
Kad esat iestatījis, jūs varat doties uz sadaļu Manis izveidots, lai turpmāk pielāgotu savu veidoto Slack automatizāciju. 
<div class="support-note success primary">Piezīme: Uzziniet vairāk par automatizācijas sagatavēm <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>

Automations: Slack notifications

piel-gotas-slack-pazi-ojumi

Pielāgotas Slack paziņojumi

slack-pazi-ojumu-sagataves

Slack paziņojumu sagataves

Automātika: Slack paziņojumi

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas funkcija</a> ir pieejama tikai uz Paplašinātās un augstākās plāniem.</div>
Izveidojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatizāciju</a>, vienmēr sāc ar izvēli par izraisītājdarbību un darbību. "Gaidīt nosacījumu" solis ļauj veikt darbību noteiktā laika posmā, ja tā atbilst definētajiem nosacījumiem.
Apskatīsim dažus piemērus, lai labāk saprastu šo konceptu:
<ul><li dir="ltr">Nosūti e-pastu, kad darījums tiek izveidots un, tiklīdz uz e-pastu tiek atbildēts, nosūti ārā vēl vienu e-pastu. Ja uz e-pastu netiek atbildēts trīs dienu laikā, tad automatizācija apstāsies.</li><li dir="ltr">Izveido aktivitāti un, tiklīdz aktivitāte tiek atzīmēta kā “Gatavs”, izveido citu sekotājaktivitāti. Ja aktivitāte netiek atzīmēta kā “Gatavs” nedēļas laikā, tad automatizācija apstāsies.</li></ul>
<div>Uzzini vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas automatizāciju</a> mūsu produktu lapā</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā konfigurēt soli “Gaidīt nosacījumu”<a name="k-konfigur-t-soli-gaid-t-nosac-jumu"></a></h2>
Sāciet izveidot savu darbplūsmu kā parasti. Ja vajag palīdzību, varat apskatīt mūsu automātiskās vadības rokasgrāmatu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">šeit</a>.
Jūsu darbplūsmā ir jābūt sekojošiem:
<ul><li dir="ltr">Trigeris &gt; Trigera nosacījums &gt; Darbība</li></ul>
Kad esat pievienojis iepriekš minētos soļus, varēsiet pievienot soli gaidīt nosacījumu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
Kad būsiet noklikšķinājis, jums būs jādefinē šā soli, kas ir jāizpilda, pirms automātizācija pāriet uz nākamo soli.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Augstāka līmeņa plāna lietotāji var pievienot līdz trīs “gaidīt nosacījumu” soļiem vienā automātizācijā. Profesionālā plāna un augstāka lietotāji var pievienot līdz desmit soļiem automātizācijā.</div>
Notikumi
Notikums ļaus jums izvēlēties trigeri vai darbību - ar atbilstošiem nosacījumiem - kas pieejama iepriekšējos soļos. 
Jūs varat pievienot gaidīšanas soli šādām darbībām:
<ul><li>Persona</li><li>Organizācija</li><li>Darījums</li><li>Potenciālais klients</li><li>E-pasts</li><li>Aktivitāte</li><li>Projekts</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Laika ierobežojumi
Laika ierobežojums ļaus jums ievadīt konkrētu laika posmu, līdz notikums un nosacījumi tiek pārbaudīti. Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš definētajiem laika rāmjiem no nolaižamā izvēlnes vai iestatīt pielāgotu ilgumu detalizācijai.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Jūs varat iestatīt maksimumu - septiņas dienas vienā solī. Automātizācija apstājas, ja laika ierobežojums beidzas, neizpildot nosacījumus. Uzziniet vairāk par automātizācijas nosacījumiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
Pēc tam, kad esat saglabājis gaidīt nosacījumu soli, varat turpināt pievienot citus soļus. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
Uz ekrāna attēlā mēs parādām, ka, tiklīdz uz e-pastu pirmo reizi tiks atbildēts, automātizācija turpināsies uz nākamo soli darbplūsmā. Tas notiks tikai tad, ja nosacījumi tiks izpildīti maksimāli trīs dienu laikā.
Automātizācijas izpilde tiks parādīta kā gaida, kamēr nosacījumi nav izpildīti vai laiks nav beidzies.<hr><h2 style="text-align: justify">Gaidošās izpildes<a name="gaido-s-izpildes"></a></h2>
Šajā mainīgajā pasaulē jūs varat aktivizēt darbplūsmu ar gaidīt nosacījumu soli ar 7 dienu laika ierobežojumu, tad konteksts var mainīties, vai izveidot darbplūsmu ar nepareizo e-pasta veidni. Tad jums būs jāatjaunina automatizācijas konfigurācija, lai atbilstu jaunajai realitātei.
Šajā gadījumā, ja jūs rediģējat aktīvu darbplūsmu un pēc tam atkārtoti saglabājat to, jums būs jāizlemj, vai gaidīgās izpildes šajā solī jāpatur vai jāatceļ.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Ja jums ir jādeaktivizē automatizācija, jums ir jāizlemj, vai uzturēt pašreizējās izpildes vai tās pilnībā atcelt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Gaidošās izpildes var individuāli atcelt no Vēstures sadaļas.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Izpildes vēsture<a name="izpildes-v-sture"></a></h2>
Automatizācijas vēstures funkcija ļauj jums apskatīt ierakstu par darbībām, kas veiktas jūsu automatizācijā. Priekš gaidīšanas nosacījuma solim ir pieejami trīs izpildes statusi.
Gaida
Šis statuss parādās, kad solis atradīsies noteiktajā laika ierobežojumā, bet nosacījumi nav izpildīti. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Izdevās
Šis statuss parādās, kad gaidīšanas nosacījuma solis ir izpildīts, jo nosacījumi ir izpildīti noteiktajā laika ierobežojumā.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Nokavēts
Šis statuss parādās, kad automatizācija ir apturēta, jo laika ierobežojums ir beidzies un nosacījumi nav sakrituši noteiktajā laika ierobežojumā.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Uzziniet vairāk par automatizācijas vēstures funkciju šajā rakstā <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.

Automations: wait for condition

k-konfigur-t-soli-gaid-t-nosac-jumu

Kā konfigurēt soli “Gaidīt nosacījumu”

gaido-s-izpildes

Gaidošās izpildes

izpildes-v-sture

Izpildes vēsture

Automātizācijas: gaidiet uz nosacījumu

Paātriniet savus procesus un palieliniet savus pārdošanas apjomus, automatizējot uz kāda notikuma pamatotas darbības.

<div class="support-note success primary">Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos. Šajā rakstā ir apkopota jaunākā mūsu automatizācijas funkcijas versija, kas var atšķirties no jūsu kontā esošās versijas. Ja jums nav jaunākās versijas un vēlaties to izmantot, lūdzu sazinieties ar mūsu atbalsta komandu <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">turpināt</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="autom-tika"></a>Automātika</h2>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Tikai globālajiem administratoriem Pipedrive ir tiesības veidot automatizācijas, ja šis atļauj datplūsmas kontos Pipedrive uzņēmumam ir iespējots arī citiem lietotājiem. Uzzini vairāk par atļauju kopumiem šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>. </div>
Ja atrodat sevi veicam atkārtotas administratīvās darbības Pipedrive – izkārtojot tās pašas aktivitātes pēc darījuma pārcelšanas uz konkrētu posmu jūsu cauruļvadā – tad jūsu uzņēmumam var būt interesēs automatizēt šīs darbības, lai varētu koncentrēties uz svarīgajām lietām, kas veicina jūsu uzņēmējdarbības izaugsmi. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automātika</a> Pipedrive ir veidota no diviem daļām – izsaukuma notikums un darbības notikums.
<ul><li> Izsaukuma notikums ir "ja" daļa no ja-tad līdzības: Pirms automatizācija notiek, šai izprogrammētajai darbībai jānotiek. Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunošana vai dzēšana Pipedrive.</li><li> Darbības notikums ir "tad" dalība no ja-tad līdzības: Kad ir noticis izsaukuma notikums, šī ir darbība, kuru vēlaties, lai notiek. Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunošana vai dzēšana Pipedrive, vai e-pasta nosūtīšana no e-pasta adrešu sinhronizēta ar jūsu Pipedrive kontu.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Datus importēšana jūsu Pipedrive kontā neizsauc nekādas darbības automatizācijās, izņemot importu, kas atjauninās vai dzēš vadības.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="izveidojot-automatiz-ciju"></a>Izveidojot automatizāciju</h2>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Paplašinātam vizuālam ceļvedim pa automatizācijas rīku aplūko mūsu <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas tīmekļa seminaru</a>. </div>
Lai piekļūtu automatizācijas funkcijai, klikšķiniet uz “...” (vēl) cilni &gt; Automatizācijas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Lai sāktu izveidot automatizāciju, klikšķiniet uz “+ Automatizācija” pogu automatizācijas lapas augšējā labajā stūrī. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Automatizācijas nosaukums var būt līdz 120 rakstzīmēm garš. Automatizācijas apraksts var būt 200 rakstzīmes garš.</div>
Lai sāktu veidot savu automatizāciju, klikšķiniet uz pogas “Pievienot startētāju”. Jūs redzēsiet sānu joslu, kurā varat izvēlēties vienumu un notikumu, kas sāks jūsu automatizāciju.
Konfigurējot savu startētāju, varat izvēlēties starp sešām opcijām – darījums, persona, aktivitāte, potenciālais klients, organizācija un projekts – ar trīs opcijām par to, kāds notikums saistībā ar šo vienumu sāks automatizāciju – izveide, atjauninājums vai dzēšana.
Tiklīdz esat izvēlējies startētāja tipu un startētāja notikumu, klikšķiniet uz pogas “Apstiprināt startētāju”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
Startētāja notikuma izvietojumā jums tad būs iespēja pielietot vienu vai vairākus nosacījumus savam startētājam. Šeit varat noteikt apstākļus, kādos tiks aktivizēta jūsu automatizācija.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Pēc tam, kad esat saglabājis savu nosacījumu, klikšķiniet uz plusa zīmes “+“, lai izvēlētos savu nākamo soli. Tas var būt cits nosacījums vai jūsu darbības notikums.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Definējot savu darbību, varat izvēlēties starp noklusējuma opcijām – persona, organizācija, potenciālais klients, darījums, aktivitāte, e-pasts, piezīmes, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampaņas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekti</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook</a>– kā arī integrācijas – <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Jūs varat izvēlēties darbības tipus, kas ir specifiski katrā opcijā.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Piezīme: Automatizācijas, kas izveidotas, lai izveidotu jaunu darījumu, tajā solī nedarbosies, ja esat sasniedzis savu atvērto darījumu limitu. Automatizācija jaunā darījuma izveides gadījumā netiks atsākta. Uzzini vairāk par lietošanas ierobežojumiem šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>. </div>
Jūs varat pievienot savai automatizācijai vairākas darbības, un tās vienmēr tiks izpildītas no augšas uz leju. Piemēram, solis 3 tiks izpildīts tikai pēc tam, kad būs pabeigts solis 2. 
Tomēr ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbaudīs tikai vien reizi, vai ir izpildīts katrs aktivizētais darbības nosacījums, ja vien nelietojat nosacījumu gaidīt līdz notikumam. Ja konkrētās darbības nosacījums nav izpildīts, darbība netiks izpildīta, un sistēma neizpildīs nākamo soli.
Šeit varat redzēt, kā iestatīt automatizāciju, kas pārvieto jūsu jauno darījumu uz citu kanālu atkarībā no darījuma īpašnieka.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Izvēloties nosūtīt e-pastu kā darbības notikumu jūsu automatizācijā, šā notikuma aktivizēšanai varēs izmantot tikai to e-pasta adresi, kura ir sinhronizēta ar Pipedrive, izmantojot e-pasta sinhronizācijas funkciju. Paredzēšanai automātiskajā režīmā nevar izmantot nevienu citu e-pasta adresi vai kontu.</div>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Ja izveidojat startētāju, kas veido aktivitāti, un nenosakāt šai aktivitātes darbībai datumu, tā tiks noteikta uz tās pašas dienas, kad aktivitātes darbība. Lai ieplānotu aktivitātes izpildi nākotnē, izvēlieties iespējas kā “Pēc vienas dienas” vai “nākamo trešdien” attiecīgajiem termiņiem, kas ir relatīvi pret to, kad tika aktivizēta darbība.</div>
Lai norādītu, kuri lietotāji var aktivizēt šo automatizāciju, atzīmējiet opciju automatizācijas augšpusē un izvēlieties, kuru opciju jūs vēlaties izvēlēties.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Jūs varat iestatīt automatizāciju, kas izsūta e-pasta ziņojumus, kas jebkurā jūsu konta lietotājā aktivizējas, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas funkciju</a>. Tomēr e-pasts vienmēr tiks nosūtīts no lietotāja, kas izveidoja automatizāciju. Ja vēlaties aktivizēt e-pastu no savas e-pasta adreses, jums būs jāizveido sava automatizācija. </div>
Nadz visus savus lēmumus un izveido automatizāciju, klikšķiniet uz pogas “Saglabāt”, lai pabeigtu automatizācijas izveidi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Tiklīdz saglabāsit savu automatizāciju, tā tiks iekļauta <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizāciju saraksta skatā</a>. <hr><h2>Automatizācijas saraksta skats<a name="automatiz-cijas-saraksta-skats"></a></h2>
Jūs varat aplūkot visas izveidotās automatizācijas un arī tās, kas ir izveidotas uzņēmuma Pipedrive kontam, sakārtot pēc atjaunināšanas laika un pielietot filtrus. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Jūs varat rediģēt, dzēst vai atzīmēt automatizācijas kā aktīvas vai neaktīvas. Ja automatizācija ir atzīmēta kā neaktīva, trigeris un darbības funkcijas nenotiks.
Neaktīvās automatizācijas ir nokrāsotas pelēcīgi, lai jums ātri saprastu, kuras automatizācijas pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.
Uzziniet vairāk par automatizāciju saraksta skatu <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<hr><h2>Automātisko darbību pārsūtīšana<a name="autom-tisko-darb-bu-p-rs-t-ana"></a></h2>
Gadījumā, ja lietotājs pamest uzņēmumu vai vienkārši ņem atvaļinājumu, citam lietotājam var būt nepieciešama piekļuve viņa automātiskajām darbībām, lai atrisinātu problēmas vai tās piešķirtu citiem. To var izdarīt, pārsūtot esošās automātiskās darbības.
<h3 style="text-align: justify">Lietotāji un atļaujas<a name="lietot-ji-un-at-aujas"></a></h3>
Automātiskās darbības var pārsūtīt tikai šāda veida lietotāji:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globālās aplikācijas</a> administratori var pārsūtīt jebkuru automātisko darbību sev vai citiem globālās aplikācijas administratoriem.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Darījumu aplikācijas</a> administratori un globālie regulārie lietotāji ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļauju</a> ”Pievienot automātiskās darbības” var pārsūtīt savas automātiskās darbības globālās aplikācijas administratoriem</li></ul>
<h3>Pārsūtīt īpašumtiesības<a name="p-rs-t-t-pa-umties-bas"></a></h3>
Vienreizēja pārsūtīšana
Atveriet automātiskās darbības priekšskatījumu. Kad norādītājs ir virs īpašnieka vārda kreisajā pusē, noklikšķiniet uz zīmulīša ikonas, vai klikšķiniet ”...” labajā pusē un “Pārsūtīt īpašumtiesības”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Vairāku darbību vienlaikus pārsūtīšana
Saraksta skatā klikšķiniet uz ”Izvēlēties vairākas” savā ekrāna labajā pusē un atzīmējiet automātiskās darbības, kuras vēlaties pārsūtīt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
Tad noklikšķiniet uz “Pārsūtīt īpašumtiesības”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Noklikšķinot uz “Pārsūtīt īpašumtiesības” jāizvēlas lietotājs, kam vēlaties pārsūtīt automātisko darbību. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Pirms pārsūtīšanas beigām ir redzama brīdinājuma zīme ar notikumu sarakstu, kas iestājas pēc automātiskās darbības pārsūtīšanas. Brīdinājumā minētie notikumi var atšķirties atkarībā no automātiskās darbības soļiem (piemēram, ja darbībā ir aktīvas neizpildītas darbības, ja ir instalēta un darbībā izmantota integrācija).
Pirms turpināt, rūpīgi izlasiet šo brīdinājumu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
Brīdinājuma dialoglodziņā varat atcelt neizpildītās automātiskās darbības. Ja atzīmējat šo lauciņu, neizpildītās automātiskās darbības tiks atceltas un netiks izpildītas. Piemēram, ja automātiskā darbība ir konfigurēta, lai nosūtītu e-pastu 5 dienas pēc izpildīšanas uzsākšanas un šīs darbības vēl ir procesā, tās tiks atceltas, un e-pasts netiks nosūtīts. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Ja izvēlaties neatcelt neizpildītās automātiskās darbības, automātiskās darbības turpinās, un pārsūtīšanas brīdī darbību izpildītājs varēs apskatīt automātiskās darbības vēstures cilnē. </div>
Pēc automātiskās darbības pārsūtīšanas tā parādīsies automātisko darbību saraksta skatījumā jaunajam īpašniekam. Automātiskā darbība tiek pārsūtīta neaktīvā stāvoklī, tāpēc jaunajam īpašniekam ir iespēja pārskatīt automātisko darbību un, ja nepieciešams, atrisināt problēmas.
Automātiskā darbība saņems etiķeti, kas norāda, ka tā ir pārsūtīta. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Etiķete pārsūtīts pazudīs no automātiskās darbības pēc trim dienām.</div>
Tagad jaunais īpašnieks var konfigurēt automātisko darbību – tai skaitā rediģēt un aktivizēt to.

Automations

autom-tika

Automātika

izveidojot-automatiz-ciju

Izveidojot automatizāciju

automatiz-cijas-saraksta-skats

Automatizācijas saraksta skats

autom-tisko-darb-bu-p-rs-t-ana

lietot-ji-un-at-aujas

Lietotāji un atļaujas

p-rs-t-t-pa-umties-bas

Pārsūtīt īpašumtiesības

Automātisko darbību pārsūtīšana

Automācija

<div dir="ltr" class="atbalsta-piezīme veiksmes ziņā primārs">Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai Profesionālajos un augstākajos plānos.</div>
Daudzuma pārvaldīšana ir sastāvdaļa no komandas pārvaldīšanas, sadalot darījumus vienmērīgi starp komandas locekļiem. Ar Pipedrive automātisko piešķiršanas rīku jūs varat iestatīt noteikumus, lai to rīkotu automātiski.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku<a name="kur-atrast-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Automātiskās piešķiršanas iestatīšana ir pieejama tikai lietotājiem ar iespējotu darījumu lietotnes administratora atļauju.</div>
Noklikšķiniet uz ”...”, lai atvērtu navigācijas sānjoslu ekrāna kreisajā pusē vai dodieties uz Uzstādījumi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
Abi šie ceļi jūs aizvedīs uz funkciju lapu, kur varat sākt konfigurēt automātiskās piešķiršanas noteikumus.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Kā iestatīt automātiskā piešķiršanas rīku<a name="k-iestat-t-autom-tisk-pie-ir-anas-r-ku"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Piezīme: Jūs varat pievienot līdz 50 noteikumiem uz katru vienības veidu (pievienots potenciāls, darījums atjaunināts utt.) </div>
Noklikšķiniet uz ”+ Noteikums” , lai izveidotu jaunu automātiskās piešķiršanas noteikumu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
Izvēlieties vienumu (potenciāls vai darījums) un notikumus, kas notiks pēc noteikuma.
Darījums 
<ul><li>Darījums pievienots – Piešķirt jaunus darījumus konkrētiem īpašniekiem</li><li>Darījums atjaunināts – Pēc tam, kad darījuma pilsēta vai posms ir mainījies, piešķirsiet esošu darījumu īpašniekam</li></ul>
Potenciāls
<ul><li>Potenciāls pievienots – Piešķirt jaunus potenciālus konkrētiem īpašniekiem </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
Tad jums jānorāda nosacījumi šim noteikumam. Nosacījumi ir filtri, kurus iespēja (potenciāls vai darījums) jāatbilst, lai to piešķirtu īpašniekam.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Piezīme: Noteikumam obligāti ir jābūt vismaz vienam nosacījumam. Jūs varat pievienot līdz diviem nosacījumu kopumiem un 160 nosacījumiem uz vienu kopumu.</div>
Kad nosacījumi ir norādīti, jums jāizvēlas piešķiršanas veids un piesaistītais.
Ir četri piešķiršanas veidi, ko varat izvēlēties:
<ul><li>Lietotājs – Izvēlas vienu lietotāju savā kontā, lai piešķirtu jaunveidotas darījumus</li><li>Komanda – Izvēlas komandu savā kontā un izmanto cikliska kārtruna izkliedēšanai jaunveidotas datu starp tās locekļiem</li><li>Organizācijas īpašnieks – Ja potenciāls vai darījums jau ir saistīts ar esošo organizāciju, varat piešķirt potenciālu vai darījumu esošajam organizācijas īpašniekam</li><li>Personas īpašnieks – Ja potenciāls vai darījums jau ir saistīts ar esošo kontaktpersonu, varat piešķirt potenciālu vai darījumu esošajam kontaktpersonas īpašniekam</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Piezīme: Komandas piešķiršana prasa <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Komandas</a> funkciju, kas ir pieejama tikai Professional un augstākajiem plāniem lietotājiem. </div>
Nākamajā solī jums jākonfigurē noteikuma iestatījumi. Jūs redzēsiet lauku noteikuma nosaukumam (obligāti) un aprakstam (pēc izvēles). Atzīmējiet lodziņu “Iestatīt aktīvu” un saglabājiet veiktās izmaiņas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Vadīt savus noteikumus<a name="vad-t-savus-noteikumus"></a></h2>
Ja esi izveidojis divus vai vairākus noteikumus, tev būs jādefinē katra noteikuma prioritāte. Noklikšķini uz “Iestatīt prioritāti” un iestatiet vēlamo secību, izmantojot ＝ ikonu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Piezīme: Pirmajam noteikumam sarakstā tiek uzskatīta par augstāko prioritāti. </div>
Kad tiek izveidots jauns darījums, funkcija mēģinās to saskaņot ar sarakstā esošo pirmo noteikumu. Ja kritēriji nesakrīt, tā pārvietosies cauri noteikumiem, līdz tiek atrasta atbilstība.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Pārbaudiet uzdevumu vēsturi<a name="p-rbaudiet-uzdevumu-v-sturi"></a></h2>
Sadaļā “Vēsture” jūs varat atrast žurnālus par potenciālajiem klientiem un darījumiem un to statusu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Piezīme: Kolonnas pēc noklusējuma ir sakārtotas no jaunākās līdz pašai vecākajai.</div>
Šajā skatā jūs varat redzēt:
<ul><li>Vai kādi noteikumi tika aktivizēti</li><li>Lietotāju, kam bija piešķirta vienība</li><li>Laiku, kad piešķiršanas rīks apstrādāja jaunizveidoto vienību</li></ul>
Jūs varat filtrēt žurnālus pēc konkrētām datumu grupām, piemēram, visi, šodien un vakar. Papildus tam jūs varat pielietot filtrus, pamatojoties uz entitātēm un notikumiem.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Automātiskā piešķiršanas vēsture tiek uzglabāta septiņas dienas. </div><hr><h2>Kāpēc nesaņemu savu uzdevuma noteikumu?<a name="k-p-c-nesa-emu-savu-uzdevuma-noteikumu"></a></h2>
Ja noklikšķiniet uz cilnes ”Nav piešķirts”, atradīsiet sarakstu ar visiem kontaktiem un darījumiem, kuri netika automātiski piešķirti īpašniekam.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
Iemesli, kāpēc var neizdoties uzdevuma noteikums, ir šādi:
<ul><li>Lietotājs nav atrasts – piešķirto nevar tikt noteikts neeksistējošs vai neaktīvs lietotājs</li><li>Nav neviena lietotāja komandā – neviens no komandā norādītajiem lietotājiem nevarēja saņemt darījuma vai kontakta īpašumtiesības</li><li>Kļūda – nezināma kļūda </li></ul>
Attiecībā uz uzdevumiem ar personas īpašnieku vai organizācijas īpašnieku kā piešķīrumu: 
<ul><li>Organizācija nav atrasta – darījumam vai kontaktam nebija saistīta organizācija</li><li>Organizācijas ID nav atrasts – organizācija nepastāv vai ir neaktīva</li><li>Persona nav atrasta – darījumam vai kontaktam nebija saistīta persona</li><li>Personas ID nav atrasts - persona nepastāv vai ir neaktīva </li></ul>
Ja gadās negaidītas kļūdas ar piešķiršanas noteikumiem, lūdzu, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a>.

Automatic assignment

kur-atrast-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku

Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku

k-iestat-t-autom-tisk-pie-ir-anas-r-ku

Kā iestatīt automātiskā piešķiršanas rīku

vad-t-savus-noteikumus

Vadīt savus noteikumus

p-rbaudiet-uzdevumu-v-sturi

Pārbaudiet uzdevumu vēsturi

k-p-c-nesa-emu-savu-uzdevuma-noteikumu

Kāpēc nesaņemu savu uzdevuma noteikumu?

Automātiska piešķiršana

Palieliniet klientu iesaistīšanos un minimizējiet kļūdas, izmantojot automatizētus e-pastos.

<div class="support-note success primary">Piezīme: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas</a> funkcijas ir pieejamas tikai uzlabotajos plānos un augstāk. Lai nosūtītu automatizētus e-pastus, jābūt aktivizētai e-pasta sinhronizācijai. </div>
Pārdošanas procesos bieži vien ir jāveic atkārtotas darbības, piemēram, paziņojumu nosūtīšana komandas biedriem vai saziņa ar potenciālajiem klientiem. E-pasta sekotnes automatizācija var uzlabot efektivitāti, palielināt klientu iesaisti un samazināt kļūdas.
Vispirms jāizveido <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācija</a> un jāizvēlas aktivizācijas notikums, pamatojoties uz scenārijiem, kuros vēlaties veidot e-pasta sūtīšanu. Svarīgi ir noteikt precīzas nosacījumus situācijām, kurās e-pastu vajadzētu nosūtīt.
Kad aktivizācijas funkcija ir definēta, atlasiet e-pasta darbības: varat izvēlēties vai nu <code>Nosūtīt e-pastu</code>, vai nu <code>Nosūtīt e-pastu, izmantojot veidni</code>, lai veiktu komunikāciju.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Sūtīt e-pastu<a name="s-t-t-e-pastu"></a></h2>
Izmantojot darbību <code>Sūtīt e-pastu</code>, ir jāizvēlas vēlamo lauku un iestatījumu.
<ul><li>Izvēloties auditoriju, ir viens no svarīgākajiem soļiem, un e-pasta saņēmēju izvēle ir būtiska. To var izdarīt no lauka “Pie”, izlemjot, vai sūtīt e-pastu klientiem, iekšējiem komandiem, partneriem utt.</li><li>E-pasta tēmai varat manuāli ievadīt tekstu vai izmantot lauka aizvietotāju, lai automātiski ievietotu atbilstošu informāciju, piemēram, darījuma nosaukumu, pamatojoties uz automatizācijas izraisītāju.</li><li>Ja jums Pipedrive ir sinhronizētas vairākas e-pasta iesniegšanas iespējas, jūs varat izvēlēties nosūtīšanas e-pasta adresi no lauka “No”.</li><li>CC un Bcc lauki ļauj precizēt saņēmējus kāroga kopijām un aklajām kāroga kopijām attiecīgi.</li><li>Jūs varat pievienot arī <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta parakstu</a> (ja iepriekš iestatīts e-pasta sinhronizēšanas iestatījumos) un iespējot e-pasta atvēršanas izsekošanu. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
Pēc tam jums ir jāveic manuāli izveidot e-pasta saturu un saglabāt veiktās izmaiņas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Nosūtīt e-pastu, izmantojot veidni<a name="nos-t-t-e-pastu-izmantojot-veidni"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Piezīme: <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-pasta veidnes</a> ir jākonfigurē Iesūtītajā pārdošanas iesūtījumā, pirms iestatījumu veikšanas automatizēšanas veidā, lai nosūtītu e-pastus ar veidnēm.</div>
Darbība <code>Nosūtīt e-pastu, izmantojot veidni</code> cieši atgādina darbību <code>Nosūtīt e-pastu</code>, bet piedāvā papildus iespējas attiecībā uz e-pasta veidnes iestatīšanu.
Iestatot veidni, jūs varat pievienot laukus potenciālajiem klientiem, darījumiem, projektiem un organizācijām. Ja veidnei ir lauki un jūs tos izvēlaties, automatizācija automātiski aizpildīs šos laukus e-pasta ķermenī.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
Papildus, ja jūsu veidne iekļauj saiti, jūs varat konfigurēt saites izsekošanu šajā posmā.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Papildinātas e-pasta automatizācijas<a name="papildin-tas-e-pasta-automatiz-cijas"></a></h2>
Varat izmantot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aizkavēšana</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gaidīšana uz nosacījumu</a> soļus, lai radītu sarežģītākas automatizācijas. Tas ļauj e-pastus nosūtīt vēlāk - nekā tūlītēji - pēc tā brīža vai notikuma, kad tas notiek.
<h3>Aizkavēšanas solis<a name="aizkav-anas-solis"></a></h3>
Lai nosūtītu atkārtotus ziņojumus vai vairākus atgādinājumus komandai vai izredzētājiem caur automatizācijām, izmantojiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aizkavēšanas soli</a>.
Noteikt laika intervālu dienās vai stundās pirms konfigurētā turpmākā e-pasta darbība. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Gaidīt uz nosacījumu soli<a name="gaid-t-uz-nosac-jumu-soli"></a></h3>
Izmantojiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gaidīt uz nosacījumu</a> opciju, lai izpildītu soli pēc norādīta trīksteres vai darbības notikuma.
Šī soļa praktiskā piemērošana ir nosūtīt otru e-pastu, kad jūsu klienti mijiedarbojas ar pirmo jums nosūtīto e-pastu. Jūs varat konfigurēt to, lai tas aktivizētos, ja uz e-pastu tiek saņemta atbilde vai uz tajā esošā saite tiek noklikšķināts. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
Pēc tam norādiet automācijas gaidīšanas laiku iestādei. Pārāk ilga gaidīšanas periods var nebūt noderīgs, jo personāla pieeja varētu būt nepieciešama.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Pēc e-pasta nosūtīšanas<a name="p-c-e-pasta-nos-t-anas"></a></h2>
Lai saglabātu informāciju, kas nosūtīta ar e-pasta palīdzību, varat pievienot piezīmi vai izveidot saistītu darbību, kas saistīta ar automatizēto e-pastu.
Piemēram, ja saņēmējs saņem svarīgu informāciju, piemēram, saiti uz īpašu cenas piedāvājumu, izveidojiet piezīmi saistībā ar darījumā iesaistīto kontaktpersonu.
Lai to paveiktu, atlasiet piezīme darbību kontaktai, kurš jau ir saņēmis jūsu e-pastus, pievēršot uzmanību notikuma svarīgumam piezīmē.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
Lai izveidotu darbību, piemēram, izveidojot uzdevumu vai piezvanu pēc e-pasta atbildes saņemšanas, pievienojiet darbības darbību pēc <code>Gaidīt nosacījumu</code> soli, kuru esat iestatījis attiecībā uz e-pasta atbildēm. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
Jūs varat norādīt darbības nosaukumu, veidu un izveides laiku.
<div class="support-note success primary">Piezīme: Ja jums ir problēmas ar e-pastu, apmeklējiet mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">problēmu risināšanas rokasgrāmatu</a> vai sazinieties ar mūsu atbalsta komandu <a href="https://support.pipedrive.com/lv/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</div>

Automations: sending automated emails

s-t-t-e-pastu

Sūtīt e-pastu

nos-t-t-e-pastu-izmantojot-veidni

Nosūtīt e-pastu, izmantojot veidni

papildin-tas-e-pasta-automatiz-cijas

aizkav-anas-solis

Aizkavēšanas solis

gaid-t-uz-nosac-jumu-soli

Gaidīt uz nosacījumu soli

Papildinātas e-pasta automatizācijas

p-c-e-pasta-nos-t-anas

Pēc e-pasta nosūtīšanas

Automātika: automatizēto e-pastu nosūtīšana

Savienojiet Pipedrive Automacijas ar trešo pušu lietojumprogrammām, izmantojot "webhooks".

<div class="support-note success primary">Piezīme: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> un webhooks automatizācijās ir pieejami tikai uzlaboti un augstāki plāni. Parastie <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> ir pieejami visos plānos.</div>
Webhook darbība <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijās</a> ļauj jums savienot Pipedrive ar ārējiem rīkiem un lietotnēm, nosūtot informāciju uz konkrētiem galapunktiem. Šī funkcija uzlabo jūsu pārdošanas procesus, ļaujot saistīt nosacītu notikumu izraisītu informācijas saiti starp Pipedrive un jūsu izvēlēto rīku. 
Atšķirībā no <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tradicionālajiem webhooks</a>, šis piegājienam piedāvā lielāku elastību un precizitāti, ļaujot jums definēt detalizētas nosacījumus un notikumus, lai izraisītu webhook pieprasījumus - spēja, kas nav pieejama standarta webhook uzstādījumos. <hr><h2>Izveidojiet saiti<a name="izveidojiet-saiti"></a></h2>
<div class="atbalsta-paziņojums veiksmīgi pirmais "> Piezīme: Šī darbība ir pieejama tikai globāliem administratoru lietotājiem. </div>
 Pirms sākat pievienot saites darbības savām automatizēšanām, vispirms jums jāpievieno saites jūsu Pipedrive kontam. 
 Dodieties uz <a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Saites </a> lapu. Tad noklikšķiniet uz “+ Saites” &amp; gt; Automatizācijas saite . 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""> </figure>
<div class="atbalsta-paziņojums brīdinājums"> Piezīme: Esošas saites nevar atkārtoti izmantot automatizācijās. </div>
 Pievienojiet nosaukumu savai saitei. Iesakām būt ļoti konkrētiem un skaidriem, jo jums būs jāizvēlas saite pēc nosaukuma, veidojot automatizāciju. 
 Tad pievienojiet gala punkta URL un, ja nepieciešams, nodrošiniet autentifikācijas akreditācijas. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""> </figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pievienojiet webhook automatizācijām <a name="pievienojiet-webhook-automatiz-cij-m"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Ja webhooki nav iebūvēti, jūs nevarēsit pievienot webhook darbību.</div>
Kad esat pievienojis webhookus, varat doties uz automatizācijām un sākt izveidot automatizāciju ar webhook darbību.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
Jūs redzēsiet šādus aizpildāmos laukus webhook darbībā: “Webhook”, “Metode” un “Body” ir obligāti. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
Vispirms atlasiet webhooku, ko esat izveidojis, no webhook lauka.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
Pēc tam izvēlieties metodi, kuru vēlaties izmantot (<code>POST</code>, <code>PUT</code> vai <code>DELETE</code>). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Izveidot resursus</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Aizvietot resursu ar citu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Dzēst resursu</div></td></tr></tbody></table>
Webhooka ķermenī jūs varat izvēlēties, vai iestatīt to, izmantojot “Atslēga-vērtība” vai “RAW”. 
Atslēga-vērtības veidotājs ļauj jums izveidot darbības pieprasījuma ķermeni un pievienot vairāk ierakstu, ja nepieciešams. Šeit jūs varat atlasīt Pipedrive laukus, noklikšķinot uz lauka pogas, lai atvērtu nolaižamo izvēlni.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
RAW veidotājs ļauj jums izveidot savu JSON-derīgu ķermeni, ja vēlaties kontrolēt ielādes informāciju. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
Visbeidzot, pievienojiet webhook ceļu. Ceļš tiks pievienots bāzes domēnam, kas definēts webhookā.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Izpildes vēsture<a name="izpildes-v-sture"></a></h2>
Jūs varat redzēt savas webhook veiktspēju izpildes vēsturē. Šeit jūs redzēsiet webhook pieprasījuma galīgo ķermeni un ceļu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
Ja jebkādu iemeslu dēļ webhook vairs nedarbojas vai nav autentifikācijas vai atļauju, automatizācijas izpilde neizdosies.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Piezīme: Webhook izpildes darbosies atbilstoši esošajiem automatizācijas izpildes ierobežojumiem. Ja tie tiks sasniegti, webhook pieprasījumu izpilde tiks apturēta.</div>

Automations: webhook requests

izveidojiet-saiti

Izveidojiet saiti

pievienojiet-webhook-automatiz-cij-m

Pievienojiet webhook automatizācijām

Automātizēšana: webhook pieprasījumi

<div class="atbalsts-paziņojums veiksme primārais">Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajiem, profesionāļiem un uzņēmumu lietotājiem. </div>
<h2 style="text-align: justify">Kur es varu atrast priekšmetu, ko ir izveidojusi mana automatizācija? </h2>
Ja izmantojat automatizāciju, lai izveidotu darījumus, kontaktus vai aktivitātes un nevarat to atrast: 
<ul><li>Sākumā pārbaudiet saraksta skatu, filtrējot pēc Visi, pēc tam sakārtojiet pēc pievienošanas laika/darījuma izveides/personas izveides. Tas parādīs jums pašreizējo priekšmetu attiecīgajā saraksta skatā, kur varat meklēt attiecīgo priekšmetu: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ja varat atrast priekšmetu saraksta skatā, bet ne darījumā/kontaktā/aktivitātē, pārliecinieties, ka ir atzīmēts Saistītais priekšmetu lodziņš: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu izveidot automatizācijas, izmantojot saplūšanas laiku?</h2>
Šobrīd jūs nevarat izmantot darījuma saplūšanas laiku ar automatizācijām. Vienkāršs risinājums šai problēmai būtu izveidot atgādinājuma aktivitāti ar termiņiem, lai sakristu ar jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">saplūšanas laikiem</a>. Šajā veidā aktivitāte būs jāpabeidz, kad darījums saplūst.<hr><h2>Es tikko aktivizēju automatizāciju, bet tā netiek izpildīta priekš jau izveidotajiem vienumiem</h2>
Automatizācijas ne tiek aktivizētas atpakaļēji eksistējošiem vienumiem, tās tiek aktivizētas tieši pēc notikuma, ja izpildās aktivizēšanas nosacījumi.<hr><h2>Notiek, ja automatizācijas īpašnieks tiek deaktivizēts?</h2>
Ja lietotājs, kurš ir automatizācijas īpašnieks, tiek deaktivizēts, šī automatizācija turpina darboties fonā, ja tā joprojām ir iestatīta kā aktīva.
 Globālais admins var deaktivizēt automatizācijas no deaktivizētiem lietotājiem.<hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu izveidot aktivitāšu secību caur automatizāciju?</h2>
Jā, to var! Vispirms jums ir jāizveido automatizācija kā pirmā aktivitāte jūsu secībā. Piemērs būtu:
Darījums izveidots &gt; Darījuma radītājs ir es &gt; Izveidot aktivitāti
Kad esat izveidojis pirmo automatizāciju secībā, jums būs jāizveido turpmākās darbības. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešama šāda automatizācija:
Aktivitāte atjaunināta &gt; Aktivitātes statuss ir mainījies uz darīts &gt; Izveidot aktivitāti
Kad aktivitāte, kas izveidota pirmajā automatizācijā, ir atzīmēta kā darīta, otrā aktivitāte secībā tiks izveidota.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vai vienumi, kas izveidoti izmantojot API vai importējot, var izraisīt automatizācijas?</h2>
Vienumi, kas izveidoti izmantojot trešo pušu tīmekļa formas vai API pieprasījumus, tiks uzskatīti par ievades datiem mūsu automatizācijas rīkam, ja pastāv kāda automatizācija, kas atbilst attiecīgajam trigeram un tā nosacījumiem.
<ul><li>Piem. Ja jums ir automatizācija, kas pievieno etiķeti jūsu darījumiem, kad tiek izveidoti, un pēc tam izveidojat darījumu, izmantojot API pieprasījumu, etiķete joprojām tiks pievienota tam darījumam.</li></ul>
Importi tomēr neatrod automatizācijas.<hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu pievienot produktus savām darījumiem, izmantojot automatizāciju?</h2>
Jā, jūs varat. Lai pievienotu produktus darījumam, dodieties uz darījuma darbībām automatizācijas rīkā un izvēlieties atbilstošo notikumu, kā redzams zemāk. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
Šī ļauj pievienot vienu veidu produktu vienlaicīgi (lai gan jūs varat izlemt daudzumu un cenu automatizācijas ekrānā.) Un, ja vēlaties pievienot vairākus produktus, izmantojot automatizāciju, vienkārši pievienojiet papildu darbību soļus katram produktam, ko vēlaties pievienot.<hr><h2 style="text-align: justify">Vai automatizāciju var aktivizēt, nosūtot vai saņemot e-pastu?</h2>
Šobrīd mēs nenodrošinām automatizācijas aktivizēšanas, kas ietekmē e-pastu nosūtīšanu, saņemšanu vai saistīšanu ar vienumu.
Lai gan varat izmantot nosacījumus, piemēram, e-pasta ziņojumu skaits, šāds nosacījums ir pasīvs, kas nozīmē, ka tas nevar aktivizēt automatizāciju. Tā vietā jums ir jāveic papildu darbība.<hr><h2>Kāpēc manas darbības netiek izveidotas ar automatizāciju palīdzību?</h2>
Vienmēr, kad iestatāt automatizāciju, lai izveidotu darbību, pārliecinieties, ka to saistāt ar pēc iespējas vairākām vienībām, piemēram, ar personu, organizāciju un darījumu.
Ja jūs neiekļaujat šīs laukus darbībā (izveidot darbību), tad darbības ne parādīsies darījumu vai kontaktpersonas detalizētajā skatā.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu izmantot integrācijas ar automatizācijas rīku? </h2>
Vairākas no Pipedrive integrācijām var tikt izmantotas ar automatizācijas rīku. Šīs ietver: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Ņemiet vērā, ka jums ir jāievēro instalācijas process, lai izmantotu automatizētās funkcijas. Ja integrācija vēl nav instalēta, automatizācijas darbība parādīsies pelēka un uz to būs neiespējami noklikšķināt. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
Tomēr, kad jūs instalējat integrāciju, šī darbība kļūs pieejama.<hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu izmantot projektu funkciju automatizēšanas rīkā?</h2>
Jā, jūs varat! Ja jums ir aktivizēta Projekti funkcija un to esat iestatījis, jums būs piekļuve divām dažādām automatizācijas darbībām Projektiem: izveidot projektu un atjaunināt projekta laukus.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Lai iegūtu detalizētu vizuālu ceļvedi pa automatizācijas rīku, aplūkojiet mūsu <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas vebināru.</a> </div>

Automations FAQ

Automācijas jautājumi un atbildes

Iestatiet automatizācijas aktivizēšanu uz, pirms vai pēc konkrētas datuma.

<div class="support-note success primary">Piezīme: Datuma izraisītāji pašlaik ir beta versijā un pieejami slēgtai lietotāju grupai. Tiks izdoti vairākām lietotājiem vēlāk. Šī funkcionalitāte ir daļa no <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automācijas</a> funkcijas, kas pieejama tikai uzlabotajos un augstākos plānos. </div>
Kad jāvadī klientu attiecības, ir ļoti svarīgi pabeigt uzdevumus un sazināties ar potenciālajiem klientiem un klientiem konkrētos laikos.
Ar datuma izraisītājiem jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, sūtīt e-pastus klientu dzimšanas dienās, sūtīt e-pasta atgādinājumus par plānotajām sanāksmēm vai plānot zvanu nedēļu pirms darījuma paredzamā slēgšanas datuma, lai varētu koncentrēties uz svarīgām lietām, piemēram, savas uzņēmējdarbības attīstīšanu. <hr><h2 style="text-align: justify">Kur es varu atrast datuma trigerus?<a name="kur-es-varu-atrast-datuma-trigerus"></a></h2>
Trikera pievienošana ir pirmais solis automācijas izveidē. Ekranas labajā pusē izvēlieties trigeru tipu “Datuma trigeris”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Datuma trigeri darbojas tikai ar aktivitātēm, darījumiem, organizācijām un personām. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā es varu konfigurēt datuma izraisītu automatizāciju?<a name="k-es-varu-konfigur-t-datuma-izrais-tu-automatiz-ciju"></a></h2>
Kad tiek izvēlēts datuma izraisītājs, jums būs jānorāda:
<ul><li>Vienumu ar attiecīgu datumu lauku (noklusējuma vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotu</a>), kas aktivizēs automatizāciju</li><li>Datu, kad tiks aktivizēta automatizācija (precīzs datums vai dots skaits dienām pirms vai pēc datuma lauka datuma)</li><li>Stundu un laika joslu, kad tiks izpildīta automatizācija</li></ul>
Izvēloties datumu, jūs redzēsiet trīs opcijas:
<ul><li>Precīzs datums: automatizācija aktivizēsies dienā, kad tiks sasniedzams datums datuma laukā</li><li>Pirms datuma: automatizācija aktivizēsies noteiktu dienu skaitu pirms datuma, kas norādīts datuma laukā</li><li>Pēc datuma: automatizācija aktivizēsies noteiktu dienu skaitu pēc datuma, kas norādīts datuma laukā</li></ul>
Jūs varat pievienot līdz 180 dienām pirms un pēc aktivizācijas datuma.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
Noklikšķiniet uz ”Pielietot izraisītāju”, lai saglabātu izmaiņas. Tad jūs varat turpināt pievienot sekojošās darbības automatizācijai. 
<figure style="margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Atskaņošanām pieejamie pielāgotie lauki datuma lauku izvēlnē ir datuma lauki. Uzziniet, kā pievienot pielāgotus laukus savā Pipedrive kontā <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
Uzziniet, kā konfigurēt automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">šeit</a> un nosacījumus, ko varat pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">šajā rakstā</a>.
Automatizācijas aktivizētas tikai jums
Ja izveidosiet automatizāciju ar datuma izraisītāju un to aktivizēsit tikai sev, datuma izraisītāja nosacījums pārbaudīs visus vienības, kas ir redzami jums.
Vienības, kas sakrīt ar datuma nosacījumu, kad izpildes laiks ir sasniedzis, parādīsies ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vēsture</a>”. 
Automatizācijas aktivizētas jums un citiem lietotājiem
Ja izveidosiet automatizāciju ar datuma izraisītāju un to aktivizēsit sev un citiem lietotājiem, datuma izraisītāja nosacījums pārbaudīs visas vienības, kas ir visiem aktivizētajiem lietotājiem. Tas aizsargā pret datuma izraisīto automatizāciju, kas tiek aktivizēta vairākas reizes dienā konkrētai vienībai.
Vienības, kas sakrīt ar datuma nosacījumu, kad izpildes laiks ir sasniedzis, un kurām ir kāds no lietotājiem, kuriem dalās automatizācija, parādīsies ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vēsture</a>”. <hr><h2>Kā rediģēt datumam izvēlētu automatizāciju?<a name="k-redi-t-datumam-izv-l-tu-automatiz-ciju"></a></h2>
Atšķirībā no notikumu izraisītu automatizāciju, jūs varat rediģēt datumam izvēlēto automatizācijas izraisītāju, neizņemot pēc tam sekojošos soļus vai sākot visu no jauna. 
Datuma izraisītajiem izraisītājiem ir rediģēt opcija (zacis ikona), kas parādās, kad pārvietojat peli virs izraisītāja soļa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
Nospiežot rediģēšanas pogu, jūs varat mainīt datumu, lauku un laika joslu, kad automatizācija tiks izraisīta.
<div class="support-note success primary">Piezīme: Izraisītāja vienību (aktivitāte, darījums, organizācija vai persona) nevar rediģēt. </div><hr><h2>Saraksta skats<a name="saraksta-skats"></a></h2>
Automācijas, kas konfigurētas ar datuma pamatā balstītiem trigeriem, var atšķirt no tām, kas konfigurētas ar notikumu pamatā balstītiem trigeriem, izmantojot tos ikonas <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">saraksta skatā</a>.
<ul><li>Datuma pamatā balstīti trigeri: zila ikona</li><li>Notikumu pamatā balstīti trigeri: dzeltena ikona</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
Jūs varat filtrēt automācijas saraksta skatā pēc trīgera tipa, noklikšķinot uz "Visi trigeri" un atlasot trigerī konfigurēto vienumu.

Automations: date triggers

kur-es-varu-atrast-datuma-trigerus

Kur es varu atrast datuma trigerus?

k-es-varu-konfigur-t-datuma-izrais-tu-automatiz-ciju

Kā es varu konfigurēt datuma izraisītu automatizāciju?

k-redi-t-datumam-izv-l-tu-automatiz-ciju

Kā rediģēt datumam izvēlētu automatizāciju?

saraksta-skats

Saraksta skats

Automātika: datuma aktivizētāji

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Automācijas funkcija ir pieejama tikai uzlabotajās un augstākās plānos. </div>
Strādājot ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automācijām</a>, jums bieži rodas daudz darbību aizkulises un var būt grūti sekot līdzi visam, ko veic jūsu automācijas.
Automācijas vēsture funkcija ļauj jums apskatīt reģistrēto darbību sarakstu, ko veic jūsu automācijas.<hr><h2 style="text-align: justify">Kur atrast automatizācijas vēsturi<a name="kur-atrast-automatiz-cijas-v-sturi"></a></h2>
Lai atrastu savu automatizācijas vēsturi, dodieties uz Automātika &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vēsture</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
Jūs arī varat skatīt konkrētas automatizācijas vēsturi, atverot automatizāciju un noklikšķinot uz “Skatīt vēsturi”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kāda ir jūsu automatizācijas statusa? <a name="k-da-ir-j-su-automatiz-cijas-statusa"></a></h2>
Skatot automatizēto darbību izpildi, jūs varat redzēt četrus iespējamos statusus: 
<table><thead><tr><th>Statuss</th><th>Kad tas tiek parādīts?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Visas automatizētās darbības tika veiksmīgi izpildītas.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Viena no automatizācijas darbībām neizdevās izpildīt (piemēram, darbība neizdevās nepietiekamu atļauju vai savienojuma problēmu dēļ).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Automatizācijas darbība ir gaidībā uz izpildi - tas ir ļoti izplatīts, kad tiek pievienota <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kavēšanās</a> darbība (piemēram, pirmajā dienā pēc trīsdienu kavēšanās).
Tas var būt arī normāls, ja automatizācija prasa kādu laiku, lai tiktu apstrādāta (piemēram, tiks nosūtīta e-pasta ziņa).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Izpilde nevar tikt apstrādāta, bet ne tāpēc, ka automatizācija neizdevās. Tas parasti ir saistīts ar: <ul><li>Kāda nosacījuma posma neievērošanu automatizācijā </li><li>Pārāk daudz automatizēto izpildes reižu īsā laika periodā, kas izraisa mūsu sistēmas aizsardzības ierobežojuma sākšanos</li><li>Automatizācijas ar atlikušu darbību atslēgšana pirms darbība tika pabeigta </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Izpildes, kas neatbilst nosacījumu kritērijiem, tiks noraidītas un tās nebūs redzamas izpildes sarakstā. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā pārbaudīt norādītas automatizācijas izpildes datus<a name="k-p-rbaud-t-nor-d-tas-automatiz-cijas-izpildes-datus"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Izpildes var redzēt tikai no tām automatizācijām, kurās esi veidojis/veidojusi tu pats/tu pati. </div>
Kad atver automatizācijas vēsture, vari noklikšķināt uz jebkuras tās izpildes, lai redzētu laika telpu, kurā automatizācija veica soļus, kā arī laika zīmējumus par šo soli veikšanas precīzu laiku: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
Ja automatizācija ir neveiksmīga vai apturēta, vari redzēt, kur tā ir apstājusies.
Ja noklikšķini uz šī soļa, izvēles sānu panelis parādīs, kas izraisīja neveiksmi: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
Kā arī, kurš nosacījums tika atzīts kā veiksmīgs, ja tiek ņemti vērā vairāki nosacījumi: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
Šajā piemērā pirmais nosacījums nav izpildīts un tiek norādīts kā nav patiess. Otrais nosacījums, tomēr, tiek norādīts kā patiess, kas nozīmē, ka automatizācija izdevās izpildīt. <hr><h2 style="text-align: justify">Automatizācijas neveiksmju iemesli<a name="automatiz-cijas-neveiksmju-iemesli"></a></h2>
Pastāv dažādi iemesli, kādēļ jums var rasties kļūdas saistībā ar jūsu automatizāciju, kas var tikt izskaidrotas jūsu automatizācijas vēsturē: 
<table><thead><tr><th>Stāvoklis</th><th>Nosaukums</th><th>Ziņojums</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Sasniegts maksimālais frekvences limits</td><td>Sasniegts maksimālais automatizācijas izpildes frekvences limits.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Nederīgi dati</td><td>Automatizācijas izpildē radās problēma ar izmantotajiem datiem.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Neaktīvs lietotājs</td><td>Lietotājs ir neaktīvs.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Neidentificēta izpildes kļūda</td><td>Radās kļūda.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Neadekvātas atļaujas</td><td>Automatizācijas izpildes veicējam nav pietiekamu atļauju.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Sasniegts maksimālais atkārtotas izpildes limits</td><td>Sasniegts maksimālais automatizācijas izpildes atkārtojumu skaits.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Neaktīva uzņēmums</td><td>Uzņēmums ir neaktīvs.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Neidentificēta izpildes kļūda</td><td>Radās kļūda.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Nederīgi dati</td><td>Automatizācijas izpildē radās problēma ar izmantotajiem datiem.</td></tr></tbody></table>
Dažos kļūdu gadījumos jūs varēsiet pārbaudīt kļūdas avotu, pārbaudot datus savā kontā.
Piemēram, ja saņemat kļūdu <code>FailedUserInactive</code>, jūs varat pārbaudīt savas <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietotāju pārvaldības</a> iestatījumus, lai pārliecinātos, vai attiecīgais lietotājs ir neaktīvs. 
<div class="support-note success primary">Piezīme: Vēsturiskie izpildes dati tiek glabāti 15 dienas. Tomēr, kavējuma soļu automatizācijām izpildes tiek glabātas kopumā atbilstoši iestatītajam kavējuma periodam automatizācijā. (Piem., ja automatizācijai ir divu dienu kavējuma solis, automatizācijas vēsture tiks saglabāta 17 dienas.) </div>

Automations: history

kur-atrast-automatiz-cijas-v-sturi

Kur atrast automatizācijas vēsturi

k-da-ir-j-su-automatiz-cijas-statusa

Kāda ir jūsu automatizācijas statusa?

k-p-rbaud-t-nor-d-tas-automatiz-cijas-izpildes-datus

Kā pārbaudīt norādītas automatizācijas izpildes datus

automatiz-cijas-neveiksmju-iemesli

Automatizācijas neveiksmju iemesli

Automātizēšana: vēsture

<div class="support-note success primary">Piezīme: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācijas</a> funkcija ir pieejama tikai uzvērtības un augstākām plāniem. </div>
Pipedrive frekvences ierobežojumi ir ierobežojumi attiecībā uz automācijas darbību skaitu noteiktā laika periodā. Tie tiek izstrādāti, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un ideālu ātrumu automatizācijai.
Šie ierobežojumi kalpo kā aizsardzības mehānisms, lai aizsargātu Pipedrive infrastruktūru un novērstu uzņēmumu izveidi cilpās. <hr><h2 style="text-align: justify">Kad tiek piemēroti frekvenču ierobežojumi?<a name="kad-tiek-piem-roti-frekven-u-ierobe-ojumi"></a></h2>
Frekvenču ierobežojumi var tikt piemēroti šādos apstākļos:
<ul><li>Ja automatizācija tiek aktivizēta ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masveida</a> darbību</li><li>Ja automatizācija veido ciklu (piemēram, automatizācija 1 tiek aktivizēta ar darījuma atjaunošanu un izveido aktivitāti, bet automatizācija 2 tiek aktivizēta ar aktivitātes izveidi un atjaunina darījumu)</li><li>Ja automatizācija aktivizē vairākas citas automatizācijas (piemēram, ja ir viena automatizācija, kas izveido darījumu, kad tiek izveidota persona, un otra, kas izveido personu, kad tiek izveidots darījums.)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Šie ierobežojumi ir laika atkarīgi, kas nozīmē, ka tie automātiski tiek noņemti pēc iepriekš definēta laika, kas ir pagājis starp aktivizācijām. Lai nodrošinātu, ka ierobežojumi tiek izpildīti saskaņā ar grafiku, pārliecinieties, ka viss ir pareizi konfigurēts un atbilst kādam no iepriekš minētajiem apstākļiem. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā uzzināt, kad jūs esat sasniedzis frekvences ierobežojumu<a name="k-uzzin-t-kad-j-s-esat-sasniedzis-frekvences-ierobe-ojumu"></a></h2>
Automācijas, kas sasniedz frekvences ierobežojumu, tiks apturētas. Lai apskatītu apturētās izpildes, pāriet uz "Vēsture" un atlasiet filtru "Apturēti". <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
Ja atverat automatizāciju, varat redzēt, vai tā tika apturēta sakarā ar frekvences ierobežojumiem.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
Ja redzat šo ziņu, bet nezināt, kāpēc jūsu automatizācija sasniedza savu ierobežojumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atbalsta komandu</a>, lai saņemtu papildu palīdzību.

Automations: frequency limits

kad-tiek-piem-roti-frekven-u-ierobe-ojumi

Kad tiek piemēroti frekvenču ierobežojumi?

k-uzzin-t-kad-j-s-esat-sasniedzis-frekvences-ierobe-ojumu

Kā uzzināt, kad jūs esat sasniedzis frekvences ierobežojumu

Automātiskie procesi: frekvences ierobežojumi

Ietaupiet laiku, izveidojot automatizācijas mazāk pieredzējušiem lietotājiem.

<div class="support-note success primary">Piezīme: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automātikas</a> funkcija ir pieejama tikai Jaunākais un augstāks līmeņa plānos. Automātikas dalīšanās un iestatīšana citiem lietotājiem ir pieejama tikai lietotājiem ar globālo administratora atļaujām. Šī funkcija pašlaik ir izmēģinājuma režīmā.</div>
Tehnoloģija šajā strauji mainīgajā pasaulē spēlē nozīmīgu lomu mūsu ikdienas dzīvē. Lai gan viena no Pipedrive galvenajām prioritātēm ir izveidot viegli lietojamu un intuitīvu rīku, ne visi ir pietiekami iecietīgi pret tehnoloģiju un varētu vajadzēt palīdzību, iestatot konkrētas funkcijas.
Iespēja koplietot automātikas ar citiem lietotājiem vēlas palīdzēt tehniski gudrajām administratora lomām ietaupīt laiku, iestatot automātikas mazāk pieredzējušiem lietotājiem. <hr><h2 style="text-align: justify">Dalieties automatizācijas ar citiem<a name="dalieties-automatiz-cijas-ar-citiem"></a></h2>
Pirms dalīties ar automatizāciju, jums jāņem vērā, ka tikai automatizācijas ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">izraisītāju</a> ”Izraisīts, izvēlēto lietotāju” var dalīties. Ja ir iestatīts izraisītājs ”Izraisīts, jebkura lietotāja”, dalīšana nav nepieciešama, jo visi lietotāji jau ir iekļauti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
Lai nodrošinātu piekļuvi automatizācijai citiem uzņēmuma lietotājiem, noklikšķiniet uz pašas automatizācijas, lai atvērtu konteksta skatu. Tad lietotāju sadaļā noklikšķiniet uz ”Pievienot lietotājus”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Jūs redzēsiet pārvaldīt piekļuvi brīdinājumu. Atrodiet lietotājus, ar kuriem vēlaties dalīties automatizācijā, un noklikšķiniet uz ”Piemērot izmaiņas”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
Saglabājot izmaiņas, jūs redzēsiet, ka konteksta skata lietotāju sadaļā tagad ir saraksts ar lietotājiem, kuriem ir pieeja automatizācijai. 
Noklikšķinot uz ”Pārvaldīt piekļuvi”, jūs varat pievienot vairāk lietotāju vai atcelt piekļuvi jau esošajiem.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Ja automatizācija jau tika dalīta, nav iespējams mainīt izraisītāja iestatījumu no izvēlētajiem lietotājiem uz jebkuru personu, ja ir lietotāji, kuriem ir piekļuve automatizācijai.</div>
Automatizāciju saraksta skatā varat redzēt dalītas un ieslēgtas vai izslēgtas automatizācijas. Dalīšanās ikonas satur divas skaitļus:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pirmais skaitlis norāda, cik lietotāji jau ir aktivizējuši automatizāciju</li><li>Otrais skaitlis norāda, ar cik lietotājiem tika dalīta automatizācija</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktivizējiet dalītās automatizācijas<a name="aktiviz-jiet-dal-t-s-automatiz-cijas"></a></h2>
Tā kā automatizācijas, kas koplietotas ar citiem, izpildīs darbības viņu vārdā (piemēram, sūtīs e-pastus, sūtīs Slack ziņojumus, utt.), abonentiem ir jāpiekrīt iespējot automatizāciju sev un jāpiekrīt arī turpmākajiem veiktajiem izmaiņām, jo viņi netiks brīdināti.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
Kad lietotāji aktivizē automatizācijas savā gala, jūs redzēsit ”Aktīva” pārslēgšanas iespēju lietotāju sadaļā.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Parastie lietotāji, kas saņēmuši un aktivizējuši automatizācijas, var redzēt darbvirsmai un izpildi savā lietotāja kontā. Taču viņi nevar rediģēt, pārcelt, dzēst vai dublēt automatizāciju, jo šīs darbības ir paredzētas tikai globālajiem administratoriem.
<div class="support-note success primary">Piezīme: Ja izvēlaties e-pastu nosūtīt kā darbības notikumu savā automatizācijā, darbības notikums var izmantot tikai e-pasta adresi, kas sinhronizēta ar Pipedrive caur <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas</a> funkciju, un tas tiks nosūtīts no cilvēku e-pasta kontiem, ar kuriem automatizācija ir koplietota. Turklāt personīgā e-pasta paraksts tiks pievienots e-pasta ķermenim.</div>
Vajadzības gadījumā administratori var pagaidu vai pastāvīgi noņemt lietotājus no automatizācijām. Ja tas ir pagaidu, parasts lietotājs atkal ir jāaktivizē automatizācija, lai atsāktu izpildi.<hr><h2 style="text-align: justify">Izpildes vēsture<a name="izpildes-v-sture"></a></h2>
Administrātoru lietotāji
Administrātoru lietotājiem ir piekļuve kopējās automatizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izpildes vēsturei</a>. Viņi var:
<ul><li>Filtrēt pēc lietotāja</li><li>Meklēt konkrētu lietotāja izpildes</li><li>Izvēlēties laika periodu</li><li>Pārbaudīt izpildes statusu</li></ul>
Parastie lietotāji
Parastie lietotāji var redzēt visu informāciju par savām izpildēm, piemēram, statusu un laika periodu.<hr><h2 style="text-align: justify">Problemu novēršana<a name="problemu-nov-r-ana"></a></h2>
Kad tiek aktivizēta automātika, sistēma veiks diagnosticēšanu, lai apstiprinātu, vai darbplūsma ir pareizi izveidota un vai nav problēmu, kas traucēs tās izpildei.
Ja tiek atrasta kļūda, jums tiks paziņots, un jums būs jāpārskata darbplūsma, lai to iespējotu.
Noklikšķiniet uz ”Novērst problēmas” lapas augšdaļā, lai iegūtu sīkāku informāciju par kļūdām. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
Izdodoties ar problēmām, varat vēlreiz veikt diagnosticēšanu un aktivizēt automātiku.

Set up automations for other users

dalieties-automatiz-cijas-ar-citiem

Dalieties automatizācijas ar citiem

aktiviz-jiet-dal-t-s-automatiz-cijas

Aktivizējiet dalītās automatizācijas

problemu-nov-r-ana

Problemu novēršana

Iestatiet automatizācijas citiem lietotājiem

<div class="support-note success primary">Piezīme: Automatizētās kampaņas ir pieejamas tikai lietotājiem, kuri izmanto "Advanced", "Professional", "Power" vai "Enterprise" plānu un ir iegādājušies vai izmēģina "Kampaņas" paplašinājumu. Tikai lietotāji ar pareizajām <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">atļaujām</a> un iespējotu <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> varēs iestatīt automatizētas kampaņas. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kampaņas iestatīšana<a name="kampa-as-iestat-ana"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Lai aktivizētu automatizēto kampaņu funkciju, jums jābūt konta iestatījumu administratoram. </div>
Lai sāktu veidot savu pirmo automatizēto kampaņu, dodieties uz Kampaņas &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizētās kampaņas</a> &gt; + Kampaņa. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
Automatizētas kampaņas izveidošanas process ir ļoti līdzīgs parastās e-pasta kampaņas izveidošanas procesam. Par kampaņu izveidi varat uzzināt papildinformāciju <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">šeit</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
Galvenā atšķirība ir tāda, ka šajā posmā jums nav jādefinē auditors – tas tiks definēts, veidojot automatizāciju.
<div class="support-note success primary">Piezīme: Automatizētas kampaņas ir tehniski atšķirīgas no regulārām e-pasta kampaņām. Ja jums ir jau esošas regulāras kampaņas, ko vēlaties automatizēt, jums būs jāizveido tās no jauna sadaļā Automatizētās kampaņas. Varat izmantot kampaņu dizaina veidnes savām automatizētajām kampaņām.</div>
Mēs ļoti iesakām jums piešķirt specifiskus nosaukumus savām automatizētajām kampaņām, jo tas palīdzēs atpazīt pareizo kampaņu automatizācijas iestatīšanā un citās funkcijās. Novietojiet kursoru virs noklusētā nosaukuma un noklikšķiniet, lai to rediģētu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
Kad jūsu kampaņa ir iestatīta, noklikšķiniet uz <strong"atzīmēt kā="" gatavu="" <="" strong="">lapas augšpusē un pēc tam Turpināt uz automatizācijām , lai sāktu iestatīt automatizāciju.</strong"atzīmēt><hr><h2 style="text-align: justify">Automātizācijas iestatīšana<a name="autom-tiz-cijas-iestat-ana"></a></h2>
Noklikšķinot uz Turpināt uz automatizācijas, jūs redzēsiet divas opcijas: Izveidot automatizāciju un Pievienot esošai automatizācijai.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Izveidot automatizāciju <a name="izveidot-automatiz-ciju"></a></h2>
Jūs varat izveidot automatizāciju no nulles vai izvēlēties vienu no pieejamajām veidnēm.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
Sākt no tukšuma
Ja izvēlaties Sākt no tukšuma, jums būs jāpiešķir nosaukums jūsu automatizācijai un jūs tiksiet novirzīts uz <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas</a> veidotāju. Šeit jūs varat pievienot trigeri un sākt veidot savu automatizāciju.
Vairāk par automatizāciju izveidi un to nosacījumiem varat uzzināt <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">šajā rakstā</a>, bet jūsu automatizācijai jābūt no trim pamata soļiem:
<ul><li>Trigeris</li><li>Nosacījums</li><li>Darbība</li></ul>
Automatizētā kampaņa ir pieejama darbība ietvaros Kampaņas sadaļā.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
Izvēlieties automatizācijas veidni
Ja izvēlaties kādu no esošajām veidnēm, jums tikai būs jāpievieno nosaukums jūsu automatizācijai - automatizācija ar mārketinga statusu un kampaņu tiks izveidota automātiski. Šeit varat pievienot vai rediģēt soļus, piemēram, citus nosacījumus vai darbības notikumus. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
Lai precizētu, kuri lietotāji drīkst aktivizēt šo automatizāciju, pārbaudiet opciju sarakstu automatizācijas augšējā labajā stūrī un izvēlieties vēlamo opciju.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pievienot esošajai automatizācijai <a name="pievienot-eso-ajai-automatiz-cijai"></a></h2>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
Parādītās automatizācijas var būt tās, ko esat izmantojis citām automatizētām kampaņām vai jebkurām citām iepriekš izveidotajām automatizācijām.
Ja izmantojat iepriekš izveidotas automatizācijas, kam nav nosacījuma par mārketinga statusu un kampaņas darbības, jums būs jāpievieno tās esošajai automatizācijai.
Ja vēlaties izmantot esošās automatizācijas, nemainot to struktūru, iesakām izveidot dublikātu no esošās automatizācijas un izmantot jauno dublikātu. Pēc tam varat to brīvi modificēt, neietekmējot esošo automatizāciju. <hr><h2 style="text-align: justify">Automātiskās kampaņas statuss<a name="autom-tisk-s-kampa-as-statuss"></a></h2>
Pēc automātiskās kampaņas izveides tās tiek parādītas sarakstā ar atbilstošiem statusiem un likmēm. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa ir piesaistīta vienai vai vairāk aktīvām automatizācijām.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa tiek izstrādāta. Pēc validācijas statuss mainīsies uz Gatavs.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa ir pabeigta un gatava automatizēšanai. To vairs nevar rediģēt.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa ir apturēta nozīmes pārskatīšanai vai konta apturēšanai.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa bija piesaistīta vienai vai vairākām automatizācijām, bet vairs nav piesaistīta nevienai.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa ir piesaistīta vienai vai vairākām neaktīvām automatizācijām.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampaņa ir bloķēta manuāli atbilstības komandas vai automātiski, konstatējot phishing saites.</td></tr></tbody></table>
Lai redzētu visas jūsu kampaņas saistītās automatizācijas, varat noklikšķināt uz "Automātika" izplešanas pogas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analītika<a name="anal-tika"></a></h2><div class="support-note success primary">Piezīme: Automātiskās kampaņas dati neparādīsies Insights atskaitēs, ja neesat abonējis Kampaņas Premium pakalpojumu. Lai iegūtu informāciju par kampanju atskaitēm Insights, skatiet šo <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu</a>.</div>
Kampaņas Kopsavilkumā atradīsit kampaņas apkopojumu ar kampaņas un automatizācijas statusu, tēmu, nosūtītāju un nelielu vizuālu priekšskatījumu. Un, noklikšķinot uz Kampaņas informācija pogas, varat redzēt vairāk kampaņas detaļu, piemēram, saņēmēju skaitu, atbildes e-pastu un priekšskatījuma tekstu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
Ritinot uz leju, atradīsit vairāk informācijas par savas kampaņas iesaisti, piegādi un sniegumu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
Par kampaņas sniegumu un analītiku uzzināsiet vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>, un par e-pasta sekotnes atskaitēm ar Gmail un Apple <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.<hr><h2>Saņēmēji<a name="sa-m-ji"></a></h2>
Iekš Saņēmēji cilnes jūs redzēsiet kontaktus, kam tika nosūtīta jūsu automātiskā kampaņa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
Kampaņas saņēmēju saraksts ir sadalīts atkarībā no dažādiem piegādes statusiem. Jūs varat noklikšķināt uz katras apakšcilnes, lai redzētu kontaktu sarakstu, un varat noklikšķināt uz paša kontakta, lai atvērtu detaļas. <hr><h2>Netika nosūtīti saņēmēji<a name="netika-nos-t-ti-sa-m-ji"></a></h2>
Ir vairākas iemesla, kāpēc jūsu saņēmēji var tikt izlaidti no jūsu kampaņām:
<ul><li>Kontakts nav abonējis</li></ul>
Lai nosūtītu automātiskas kampaņas, jums ir jāpievieno nosacījums "Mārketinga statuss ir abonēts" automatizācijai. Kontakti, kam nav pievienots Abonēts <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mārketinga statuss</a>, tiks izlaisti un nesaņems automātiskās kampaņas.
<ul><li> Problēmas ar kontu</li></ul>
Ja jūsu uzņēmuma konts ir pakļauts <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">konta pārskatam</a> vai apturējumam, automātiskās kampaņas, kuras esat ieplānojis nosūtīt, tiks apturētas. Tās atsāks darbu tikai pēc konta pārskata beigām vai apturējuma atcelšanas. Kampānijas funkcijās jūs redzēsit banerus, kas norāda, ka šie procesi ir notiekoši.
 
Ja kāda no jūsu automātiskajām kampaņām ir bloķēta tās saturā, jums ir jānoņem tās no "Automātika" kampaņu sarakstā un jāpievieno jauna kampaņa ar atšķirīgu saturu. Automātika turpinās darboties.
 
Bloķēto automātisko kampaņu skaitu, kurus saņems ne visi kontakti, varat redzēt sadaļā Piegādes ziņojumu sarakstā zem Netika nosūtīti. 
<ul><li>Dubultas piekrišanas trūkums</li></ul>
Ja jūsu kontā ir iespējots <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dubultās piekrišanas prasība</a>, automātiskās kampaņas saņems tikai kontakti ar šādu statusu. Piegādes ziņojumu sarakstā zem Netika nosūtīti varat redzēt kontaktu skaitu, kuriem nav dubultās piekrišanas statuss.
<ul><li>Trūkst atļauju</li></ul>
Lai nosūtītu automātiskās kampaņas, jums ir jābūt <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļaujām</a> Pampuļu lietotnei. Ja izveidojat automatizāciju un jūsu uzņēmuma administrators atņem jums atļaujas, automātiskās kampaņas tiks apturētas. Par vajadzīgajām atļaujām uzzināsiet nākamajā sadaļā.
Ieplūdieties parasto kampaņu ziņojumu pārskatā <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Atļaujas un redzamība<a name="at-aujas-un-redzam-ba"></a></h2>
Ņemot vērā, ka Kampānijas un automatizācijas ir divas atsevišķas funkcijas, pilnas automātisku kampaņu funkcionalitātei nepieciešamas šādas atļaujas: 
Kampānijas
<ul><li>[Sūtīt kampaņas]</li><li>[Rediģēt kampaņas un e-pasta veidnes]</li><li>[Skatīt kampaņu pārskatus]</li></ul>
Automatizācija
<ul><li>[Pievienot automatizācijas]</li></ul>
Redzamības atļauja
<ul><li>[Skatīt citu lietotāju datus] – Iespējojiet šo, ja vēlaties redzēt pilnu saņēmēju sarakstu automatizēto kampaņu pārskatos</li></ul>
Redzamības grupas 
<ul><li>Pārliecinieties, ka jums ir piekļuve visiem kontaktpersonām, būdami pareizās redzamības grupā</li></ul>
Vairāk informācijas par atļaujām varat uzzināt <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>, un par redzamības grupām varat lasīt <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.

Automated campaigns

kampa-as-iestat-ana

Kampaņas iestatīšana

autom-tiz-cijas-iestat-ana

Automātizācijas iestatīšana

izveidot-automatiz-ciju

Izveidot automatizāciju

pievienot-eso-ajai-automatiz-cijai

Pievienot esošajai automatizācijai

autom-tisk-s-kampa-as-statuss

Automātiskās kampaņas statuss

anal-tika

Analītika

sa-m-ji

Saņēmēji

netika-nos-t-ti-sa-m-ji

Netika nosūtīti saņēmēji

at-aujas-un-redzam-ba

Atļaujas un redzamība

Automatizētas kampaņas

<div class="support-note success primary">Piezīme: Automatizācijas funkcija ir pieejama tikai uz Izpildītās un augstākajām plānošanas programmām. Lai iegūtu informāciju par Pipedrive dažādajiem plāniem un funkcijām, apmeklējiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>.</div>
Izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas</a> funkciju, jūs varat pievienot esošo lauku vērtības no aktivizējošā notikuma uz darbības notikumu savas automatizācijas ietvaros. Tas nozīmē, ka, kad izpildās automatizācija, informācija no pamatnotikuma lauku vērtībām tiks automātiski pievienota jūsu izveidotajam vai atjauninātajam vienumam.
Varat to izdarīt, izmantojot Apvienošanas laukus.<div class="support-note success primary">Piezīme: Izpildes vērtību izmantošana jūsu automatizācijā ir iespējama tikai tad, ja datu pievieno teksta tipa laukiem, piemēram, lielie teksti, tekstveida pielāgotie lauki vai e-pasta pārraksts.</div><hr><h2>Automātiskās iestatīšanas konfigurēšana<a name="autom-tisk-s-iestat-anas-konfigur-ana"></a></h2>
<div class="support-note primary">Piezīme: Apvienotie lauki būs pieejami atkarībā no datu veidiem, kas tiek izmantoti automatizācijas trīsējā solī. Piemēram, darījuma trīsis jums sniegs piekļuvi darījuma tipa apvienotajiem laukiem. </div>
Piemēram, ja vēlaties nosūtīt e-pasta vēstuli darījuma īpašniekam pēc tam, kad darījums ir uzvarēts, jums būs jāsāk ar tādu trīsi kā šis: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
Tas norāda automatizācijai ieslēgties tikai tad, kad darījuma statuss ir mainīts uz uzvarēts. Tālāk pievienojiet Nosūtīt e-pasta vēstuli darbības soli un aizpildiet saņēmēja un temata lauku: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
Bet tagad vēlaties iekļaut Darījuma vērtību savā e-pasta vēstules tekstā. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz Apvienotie lauki ikonas apakšējā labajā stūrī un izvēlieties savu lauku: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Apvienotie lauki var izmantot arī e-pasta temata rindiņai. </div>
Pēc tam klikšķiniet uz Piemērot darbību apakšā, lai saglabātu izmaiņas, un jums ir jūsu automatizācija: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="veicinot-darb-bas-notikumu"></a>Veicinot darbības notikumu</h2>
Ātri, kad tiek izraisīta automatizācija, tiks nosūtīta e-pasta vēstule, iekļaujot darījuma vērtību.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
Vairāk par to, kā nosūtīt e-pastu, izmantojot Pipedrive automatizācijas funkciju, varat uzzināt, skatot šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video</a>.

How can I add trigger values in the action event of my automation?

autom-tisk-s-iestat-anas-konfigur-ana

Automātiskās iestatīšanas konfigurēšana

veicinot-darb-bas-notikumu

Veicinot darbības notikumu

Kā es varu pievienot "trigger" vērtības savā automatizācijas darbības notikumā?

Atrastiet visus savus automatizēšanas procesus vienā vietā.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Automātizācijas ir pieejamas tikai "Advanced" un augstākajos plānos. Plašāka informācija par automātizāciju iespējām pieejama <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā. </a> </div>
Automāciju saraksta skats ir vieta, kur jūs varat atrast visas izveidotas automātizācijas un tos saglabāt kārtībā.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Lai viegli atrastu savas automātizācijas, jūs varat izmantot jebkuru no sekojošajiem resursiem:
<ul><li>Etiketes</li><li>Filtri</li><li>Īpašnieki</li><li>Kārtošana</li><li>Meklēšanas josla</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Kategorijas<a name="kategorijas"></a></h2>
Līdzīgi kā <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">veidiem</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">kontaktu kategorijām</a>, ir iespējams organizēt savas automatizācijas, pievienojot vienu vai vairākas krāsainas kategorijas. Šīs kategorijas ļauj vizuāli kategorizēt automatizācijas pēc pārdošanas procesiem.
Veidojot jaunu automatizāciju, noklikšķiniet uz “Pievienot kategoriju” zem automatizācijas virsraksta - varat pievienot vairākas kategorijas katrai automatizācijai.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
Lai pievienotu kategorijas esošajām automatizācijām, noklikšķiniet uz automatizācijas, lai atvērtu automatizācijas paneli, un noklikšķiniet uz“Pievienot kategoriju” zem automatizācijas virsraksta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
Pēc pievienošanas kategorijas tiks attēlotas zem automatizācijas virsraksta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filtri<a name="filtri"></a></h2>
Kā ar piedāvājumiem vai kontaktiem, jūs varat <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrēt</a> izveidotās automatizācijas, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem. 
Pieejami pieci dažādi filtri:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Marķieris</div></td><td>Šajā filtrā varat atlasīt vairāk nekā vienu marķieri.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Izraisītāji</div></td><td>Filtrēt pēc konkrētiem automatizācijas izraisītājiem.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Darbības</div></td><td>Filtrēt konkrētas darbības jūsu automatizācijā.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Statuss</div></td><td>Filtrēt aktivizētas vai atspējotas automatizācijas.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Īpašnieks</div></td><td>Ja jūs esat administrators, varat filtrēt automatizācijas atkarībā no to īpašnieka. Jūs nevarēsit tos rediģēt, bet varēsit aplūkot to saturu.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Īpašnieki<a name="pa-nieki"></a></h2>
Ja jums ir globālā administratora atļaujas, jūs varat redzēt citu lietotāju izveidotās automatizācijas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
Lai skatītu automatizāciju, kas izveidota citu lietotāju, noklikšķiniet uz automatizācijas saraksta skata, lai atvērtu automatizācijas palatu. 
Jūs redzēsiet automatizāciju, pievienotās etiķetes, īpašnieku, pēdējo atjauninājumu un vai tā tiek aktivizēta tikai īpašnieka vai jebkura lietotāja dēļ.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Šī ir tikai lasāma skata versija. Automatizāciju var rediģēt tikai to īpašnieki.</div><hr><h2>Kārtošana<a name="k-rto-ana"></a></h2>
Kad atrodaties automatizāciju saraksta skatā, noklikšķiniet uz kārtošanas pogas, lai organizētu automatizācijas atbilstoši dažādiem kritērijiem.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Jūs varat sakārtot savas automatizācijas pēc:
<ul><li>Atnovēršanas datuma</li><li>Vārda</li><li>Izveidošanas datuma</li></ul>
Jūsu iestatījumi paliks nemainīgi, līdz tos vēlreiz mainīsiet. <hr><h2 style="text-align: justify">Meklēšanas josla<a name="mekl-anas-josla"></a></h2>
Ja jums ir zināms konkrētas automatizācijas nosaukums, izmantojiet meklēšanas joslu, lai to atrastu ātri. Meklēšanas joslai varat atrast labajā ekrāna pusē.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Piezīme: Meklēšanas joslā tiks parādīti tikai rezultāti, kas atbilst automatizāciju virsrakstiem. Ja meklējat marķējumus, aktivizētājus vai darbības, varat izmantot filtrus.</div>

Automations: list view

kategorijas

Kategorijas

filtri

Filtri

pa-nieki

Īpašnieki

k-rto-ana

Kārtošana

mekl-anas-josla

Meklēšanas josla

Automātika: saraksta skats

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Automatizācijas funkcija ir pieejama tikai, ja jums ir izvēlēts uzlabotais vai augstāks plāns.</div>
Veidojot sēriju ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijām</a>, lai palīdzētu jūsu uzņēmuma procesiem Pipedrive sistēmā, ir noderīgi zināt par tehniskajām ierobežojumiem, kas var ietekmēt to, kā jūs izveidojat savu automatizāciju.
Aktīvo automatizāciju skaits, ko jūs un jūsu lietotāji varat izveidot, ir atkarīgs no tā, kādā Pipedrive plānā atrodas jūsu uzņēmums.
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Plāns</div></td>
<td><div style="text-align: center">Aktīvās automatizācijas lietotājam</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Būtisks</div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Uzlabotais</div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Profesionāls</div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr>
<tr><td><div style="text-align: center">Vara</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Uzņēmuma</div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Katrā automatizācijā var būt maksimums desmit darbības. Katra unikālā automatizācijas izraisītāja notikumi var notikt reizi vienā minūtes laikā, lai novērstu nevaldāmas cilpas jūsu procesā. Jūsu uzņēmuma konts var izpildīt vienu automatizāciju maksimāli 5 000 reižu desmit minūšu laikā.
Tajā pašā uzņēmuma Pipedrive kontā visi programmētie automatizētie darbplūsmu procesi var izpildīt maksimāli 10 000 reižu desmit minūšu laikā.<div class="support-note success primary">Piezīme: Ja jūs izmantojat darbību notikumus, kas saistīti ar jūsu e-pasta pakalpojumu, lūdzu, ņemiet vērā, ka arī jūsu pakalpojuma sniedzējam var būt ierobežojumi attiecībā uz to, cik daudz e-pastu var nosūtīt noteiktā laika posmā. </div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Cik daudz automatizētu darbplūsmu varu izmantot Pipedrive sistēmā?

<div class="support-note primary">
Piezīme: Pipedrive Advanced, Professional, un Enterprise plāniem ir viena no noderīgām Automāciju funkcijām.</div>
Pēc noklusējuma tikai Pipedrive administratora lietotāji var izveidot automācijas, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automāciju</a> funkciju. Uzziniet vairāk par automācijas funkciju Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Regulāri lietotāji</h2>
Globālie administratori var ļaut globāliem regulāriem lietotājiem izveidot un labot savus pašu automatizētos procesus Pipedrive sistēmā.
Lai šim īpašumam ļautu darboties, administratora lietotājam ir jādodas uz Uzņēmums i estatnes iestatījumi &gt; Lietotāju pārvaldība &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atļauju kopas</a>. Tajā jāatrod Globālās atļaujas &gt; Globālie regulārie lietotāji un jālabo atļauju kopa, lai ļautu izveidot automatizētus darba plūsmu veidus.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
Regulāriem lietotājiem, ja tiek ļauts izveidot automatizētos procesus un arī skatīt citas Pipedrive sistēmas lietotājus, būs iespēja izveidot automatizētas darba plūsmas, kuras piešķir darbības citiem Pipedrive sistēmas lietotājiem.
Izmantojot automatizāciju Pipedrive sistēmā, mēs iesakām administratoriem regulāri sekot līdzi, kādas automatizētās darba plūsmas ir veidotas, lai zinātu, kur tiek novirzīti darījumi un darbības Pipedrive sistēmas kontās.

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Kurš var izveidot automatizētus darbplūsmu procesus Pipedrive?

<div class="support-note primary">
Piezīme: Pasākums <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācija</a> ir viens no noderīgajiem līdzekļiem Pipedrive uzlabotajām un augstākajām plānām. Uzziniet, kā pārslēgties uz citiem plāniem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
Pārdošanā, tāpat kā dzīvē, laiks ir vērtīgākais resurss, kas mums ir. Pipedrive automatizācijas veidnes palīdz jums saglabāt šo resursu, padarot noteiktu uzdevumu automatizēšanu jūsu pārdošanas procesā vēl vienkāršāku.
Šīs veidnes kalpo kā gatavas automatizācijas, kuras var īstenot ātri un ar minimālu pūliņu, ļaujot jums veltīt laiku tam, kas ir svarīgs.
Veidnes ir arī lielisks veids, kā iepazīties un pārzināt mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas</a> funkciju, ja jūs tikko sākat izmantot Pipedrive. 
Lai iegūtu piekļuvi veidnēm, atveriet "..." (vairāk) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizācija</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Veidnes jūsu Pipedrive kontā. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Izmantojot sagataves<a name="izmantojot-sagataves"></a></h2>
No automatizācijas lapas noklikšķiniet uz "Sagataves" , lai atklātu pieejamās gatavās automatizācijas, kas atlasītas pēc veida un kolekcijām. Atrastiet procesu, kuru vēlaties automatizēt no šīs izvēles un noklikšķiniet uz sagataves, lai sāktu konfigurēt izvēlēto automatizāciju.
Sagatavju iestatījumu dialoglodziņš jautās visus nepieciešamos datus automatizācijai. Vienkārši veiciet savas izvēles un noklikšķiniet uz "Turpināt". Visi lauki ir obligāti, ja vien nav marķēti kā "(Izvēles)". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
Saglabājot, jūsu automatizācija ir aktīva, un jūs varat turpināt darīt to, ko darāt labāk, pateicoties savai jaunajai laika taupīšanas automatizācijai.
Visas veidotas sagataves automatizācijas var rediģēt jebkurā laikā no automatizācijas lapas.
Ja izveidojat automatizāciju, tā parādīsies sarakstā "Mane pieder". Kolēģi izveidotās automatizācijas parādīsies sarakstā "Pieder citiem". Sagatavju izveidotās automatizācijas darbosies tieši tāpat kā automātiski izveidotās automatizācijas. <hr><h2 style="text-align: justify">Pieejamie veidnes<a name="pieejamie-veidnes"></a></h2>
Pipedrive piedāvā 36 iepriekš izveidotas automatizācijas veidnes, kas kategorizētas pēc kolekcijas. Katra no šīm spēcīgajām veidnēm ļauj pielāgošanu iekš veidnes un papildu pielāgošanu pēc tās pabeigšanas. 
Fokusējies uz darījumiem
<ul>
<li>Pievienot produktus esošiem darījumiem: Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu darbplūsmas posmu, pievienojiet tam produktu.</li><li>Pievienot produktus jauniem darījumiem: Katru reizi, kad darījums tiek pievienots, tai pievienojiet produktu.</li><li>Iesaistīties atkal ar neaktīviem darījumiem: Sekot līdzi neaktīviem darījumiem.</li>
<li>Saskarsme ar jauniem darījumiem: Reaģējiet katru reizi, kad tiek pievienots darījums.</li><li>
Iesaistīties darījumos, kuri virzās uz priekšu: Sekot līdzi, kad darījums tiek pārvietots uz jaunu darbplūsmas posmu.</li>
<li>Izvairīties no aizmirstiem darījumiem: Sekot līdzi katru reizi, kad darījums noteiktu laiku nav mainījis posmus. </li>
<li>Saistīties ar jauniem klientiem: Kad tiek pievienots jauns darījums, sūtīt kampaņu.</li>
<li>Sazināties ar izcīnītiem darījumiem: Katru reizi, kad darījums tiek izcīnīts, sūtīt kampaņu.</li>
<li>Fokusēt kampaņu uz zaudētiem darījumiem: Katru reizi, kad darījums tiek zaudēts, sūtīt kampaņu.</li>
<li>Sūtīt kampaņu, kad darījumu pārvieto: Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu darbplūsmas posmu, sūtīt kampaņu.</li><li>Sekot līdzi pabeigtām aktivitātēm: Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sekot līdzi un pārvietot darījumu uz jaunu darbplūsmas posmu.</li><li>Pievienot jaunus darījumus: Katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona, veidot darījumu.</li>
</ul>
 Iesaistīties ar potenciālajiem klientiem
<ul>
<li>
E-pasta secības jauniem potenciālajiem klientiem: Katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients, sūtīt e-pasta secību.</li>
<li>E-pasta secības esošiem potenciālajiem klientiem: Kad tiek atjaunināta potenciālā klienta etiķete, sūtīt e-pasta secību. </li>
<li>Atbalstīt jaunus potenciālos klientus: Sekot līdzi katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients.</li>
<li>Saistīties ar jauniem potenciālajiem klientiem: Sekot līdzi katru reizi, kad tiek pievienots potenciālais klients un tā etiķete nav mainīta.</li>
<li>Atkal iekļauties ar neaktīviem potenciālajiem klientiem: Reaģēt katru reizi, kad potenciāla klienta identitāte tiek atjaunināta un tā etiķete nav mainīta.</li>
<li>Fokusēties uz atjauninātiem potenciālajiem klientiem: Kad tiek atjaunināta potenciāla klienta etiķete, sūtīt kampaņu.</li>
<li>Sagaidīt jaunus potenciālos klientus: Kad tiek pievienots jauns potenciālais klients, sūtīt kampaņu.</li></ul>
 Optimizēt savu darbu
<ul>
<li>Kvalificēt potenciālos klientus: Katru reizi, kad tiek atjaunināta potenciāla klienta etiķete, pārvērst potenciālo klientu par darījumu.</li><li>Paturēt acis uz pabeigtām aktivitātēm: Sekot līdzi katru reizi, kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta.</li><li>Sūtīt kampaņu par pabeigtām aktivitātēm: Kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta, sūtīt kampaņu.</li><li>Sveikt jaunas personas: Sekot līdzi katru reizi, kad tiek pievienota jauna persona.</li><li>Sūtīt sveikšanas kampaņu secību jaunām personām: Katru reizi, kad persona tiek izveidota un mārketinga statuss ir abonēts, sūtīt kampaņu. </li><li>Sūtīt sveikšanas kampaņu jaunajiem abonentiem: Kad personas mārketinga statuss mainās uz abonētu, sūtīt viņiem e-pasta kampaņu.</li><li>Sūtīt mērķtiecīgu kampaņu, pamatojoties uz filtrētām personām: Kad persona nonāk specifiskā filtrā, sūtīt viņiem kampaņu.</li>
</ul>
 Ārējas lietotnes
<ul>
<li>Pievienot uzdevumus, pārvietojot darījumus: Kad darījums tiek pārvietots uz posmu, pievienot vienumu ārējā lietotnē.</li><li>Atslēgt zaudētos darījumus: Kad darījums tiek zaudēts, pievienot vienumu ārējā lietotnē.</li><li>Nodot izcīnītos darījumus: Kad darījums tiek izcīnīts, pievienot vienumu ārējā lietotnē. </li><li>Informēt savu komandu par jauniem darījumiem: Kad darījums tiek pievienots, sūtīt ziņu.</li><li>Atjauniniet savu komandu par darījumiem, kas pārvietojas: Kad darījums tiek pārvietots uz jaunu posmu, sūtīt ziņu. </li><li>Svinēt, kad darījumi tiek izcīnīti: Komunicēt katru reizi, kad darījums tiek izcīnīts.</li><li>Informēt savu komandu par zaudētiem darījumiem: Komunicēt katru reizi, kad darījums tiek zaudēts.</li><li>Informēt savu komandu par arhivētiem darījumiem: Kad potenciālais klients tiek arhivēts, sūtīt ziņu.</li><li>Gatavojieties jauniem potenciālajiem klientiem: Kad tiek pievienots potenciālais klients, pievienot vienumu ārējā lietotnē.</li><li>Komunicēt par jaunām personām: Kad tiek pievienota persona, sūtīt ziņu.</li></ul>

Automations: templates

izmantojot-sagataves

Izmantojot sagataves

pieejamie-veidnes

Pieejamie veidnes

Automācijas: veidnes

<div class="support-note success primary">Piezīme: Automācija funkcija ir pieejama tikai uzlabotajās un augstākajās plānos. </div>
Automāciju funkcija ir lielisks rīks, lai palīdzētu jums vadīt darījumus un kontaktus caur jūsu iekšējiem procesiem, padarot Jūsu Pipedrive izmantošanu efektīvāku. 
Mazā mērogā, piemēram, nosūtot e-pastu kontaktam, kad saistītais darījums ir pārgājis uz konkrētu posmu jūsu pīpelinā, automācijas funkcija var tikt efektīvi izmantota, lai ietaupītu laiku un ļautu jūsu komandai paveikt vairāk.
Tomēr automācijas funkciju nevar izmantot masu e-pasta kampaņu rīkam, piemēram, nosūtot vienu e-pastu vienlaicīgi tūkstošiem kontaktu, jo Pipedrive joprojām ir pakļauts sinhronizētā e-pasta konta sūtīšanas un saņemšanas ierobežojumiem, kas tiek izmantots automācijai.
Šādām funkcijām mēs iesakām izmantot Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupas e-pasta sūtīšana</a> funkciju vai <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/campaigns-by-pipedrive">Pipedrive kampaņas</a> papildinājumu.

Can I use automation to send mass email campaigns?

Vai es varu izmantot automatizāciju, lai nosūtītu masu e-pasta kampaņas?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Šī iespēja ir pieejama tikai uzlabotajās un augstākajās plānošanas versijās.</div>
Svarīgs aspekts, veidojot <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automācijas</a>, ir iekļaut nosacījumus. Nosacījumi ir filtri, kuriem izpildoties, iedarbinās notikuma trigeris.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pārejas pret aktīvām nosacījumiem<a name="p-rejas-pret-akt-v-m-nosac-jumiem"></a></h2>
Automatizācijas nosacījumus var iedalīt divās grupās: pārejas un aktīvās.
<ul><li>Pārejas nosacījumi nenorāda, ka kāda darbība ir notikusi. Piemēram, nosacījums "Deal creator ir es" ir pārejas nosacījums, jo darījumam nav jāmainās, lai tas būtu patiess.</li></ul>
<ul><li>Aktīvie nosacījumi pieprasa, lai būtu notikusi kāda darbība. Piemēram, "Person label mainījies uz cold" nozīmē, ka kāds ir mainījis etiķeti uz cold.</li></ul>
Šī atšķirība ir īpaši svarīga, lai novērstu problēmas ar automatizāciju. Ja jums izveidotā automatizācija nedarbojas, jautājieties sekojošo jautājumu: 
<ul><li dir="ltr">Kāda darbība izraisa šo automatizāciju?</li><li dir="ltr">Vai nosacījums, ko es izmantoju, atbilst veiktajai darbībai?</li><li dir="ltr">Vai manai automatizācijai vispār ir darbības solis?</li></ul>
Trešais jautājums ir būtisks, jo neviena automatizācija nevar tikt izraisīta bez veiktas darbības. <hr><h2 style="text-align: justify">Bieži sastopamie stāvokļi<a name="bie-i-sastopamie-st-vok-i"></a></h2><div class="support-note success primary">Piezīme: Ja automatizācija, izmantojot filtru, tiek iestatīta, lai to izraisītu cits lietotājs, šis filtrs ir jākoplieto ar lietotāju.</div>
Lai gan daži nosacījumi ir skaidri, citi var šķist neskaidri pirmo reizi uzskatot. Šeit ir daži bieži sastopamie automatizācijas termini un to nozīme. 


<table><tbody><tr><td>Ir mainījies uz</td><td>Aktīvs</td><td>Kad vienuma vērtība ir atjaunināta, mainot lauka vērtību uz konkrētu vērtību</td><td>“Darījuma posms mainījies uz priekšlikumu” </td></tr><tr><td>Ir mainījies</td><td>Aktīvs</td><td>Kad vienums tiek atjaunināts, mainot lauka vērtību uz jebkādu citu vērtību</td><td>“Darījuma posms ir mainījies.”</td></tr><tr><td>Ir</td><td>Pasīvs</td><td>Kad izveidots/atjaunināts vienums satur konkrētas lauka vērtības. Atšķirībā no ir mainījies uz, ir prasa papildu nosacījumu, ja tas tiek izmantots atjaunināšanai. </td><td>“Darījuma posms ir priekšlikums” 
un
“Darījuma īpašnieks ir mainījies”</td></tr><tr><td>Satur</td><td>Pasīvs</td><td>Kad teksta lauks satur noteiktas vārdus vai frāzes</td><td>“Personas vārds satur uzņēmumu” </td></tr><tr><td>Nav tukšs</td><td>Pasīvs</td><td>Kad norādītais lauks satur jebkādu vērtību</td><td>“Organizācijas adrese nav tukša.”</td></tr><tr><td>Īpašnieks/piešķirts lietotājam ir</td><td>Pasīvs</td><td>Kad konkrētam lietotājam ir piešķirts vienums (darījums/kontakts/aktivitāte) </td><td>“Aktivitāte piešķirta lietotājam ir lietotājs A” </td></tr><tr><td>Izveidotājs ir</td><td>Pasīvs</td><td>Tas ir svarīgs atšķirības punkts no īpašnieks ir. Izveidotājs ir persona, kas izveidoja minēto vienumu, kamēr īpašnieks var tikt mainīts.</td><td>“Organizācijas izveidotājs ir lietotājs B”</td></tr><tr><td>Filtru atbilstība</td><td>Aktīvs</td><td>Kad vienums iekļaujas norādītā filtra parametros. </td><td>“Persona filtru atbilstība persona ir auksta”</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Darījuma posma izmaiņas<a name="dar-juma-posma-izmai-as"></a></h2>
Ja vēlaties ieviest automatizāciju, pamatojoties uz darījuma posma izmaiņām, izmantojiet nosacījumu darījuma posms ir mainījies uz vai darījuma posms ir mainījies , atkarībā no tā, vai vēlaties precizēt posmu. 
Jūs varat arī izmantot nosacījumu darījuma posms ir, bet tam nepieciešams papildu nosacījums, jo tas pats par sevi ir pasīvs. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
 Piemērā darījumam jābūt posmā "Potenciālais darījums", ja uzlīme tiek mainīta uz "Karsts potenciāls", lai aktivizētu īpašnieka maiņu.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Darījuma posma maiņa tiks aktivizēta neatkarīgi no virziena. Piemēram, ja pārvietojat darījumu atpakaļ vai soli pašā priekšā savā dzirnavā, šī darbība joprojām aktivizēs jūsu automatizāciju. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Persona atbilst filtram<a name="persona-atbilst-filtram"></a></h2>
Tā kā filtru rezultātu ievade ir darbība, to var aktivizēt ar automatizāciju. Tomēr jūs nevarat lietot automatizācijas esošiem vienumiem filtru rezultātos. 
Piemēram, nevarat mainīt katras personas marķējumu filtru rezultātos, izvēloties filtru kā automatizācijas nosacījumu. Tā vietā, jūs varat izmantot <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">masveida rediģēšanu</a>, lai piemērotu cilvēkus filtru prasībām. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Piezīme: Lai iegūtu sīkas vizuālas norādes par automatizācijas rīku, apskatiet mūsu <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas webinaru.</a></div>

Automations: conditions

p-rejas-pret-akt-v-m-nosac-jumiem

Pārejas pret aktīvām nosacījumiem

bie-i-sastopamie-st-vok-i

Bieži sastopamie stāvokļi

dar-juma-posma-izmai-as

Darījuma posma izmaiņas

persona-atbilst-filtram

Persona atbilst filtram

Automātiskie darbības: nosacījumi

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai uzlabotajos un augstākajos plānos.</div>
Izmantojot automatizācijas, ir laiki, kad vēlēsieties, lai automātiska darbība tiktu veikta vēlākajā laikā vai datumā, nevis nekavējoties.
Ar atlikšanas funkciju iekš <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas</a> rīka varat iestatīt darbības, kas tiks veiktas automātiski un jūsu izvēlētajā laikā un datumā.<hr><h2 style="text-align: justify">Kur atrast aizturi<a name="kur-atrast-aizturi"></a></h2>
Kad jūs izveidosiet savu automatizāciju, jūs sāksiet ar atlases notikumu (piemēram, darījuma izveide) izvēli.
Kad jūs būsiet atlasījis savu atlases notikumu, jūs redzēsiet trīs opcijas turpmākam soļam: nosacījums, darbība un aizture:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kā lietot aizture funkciju<a name="k-lietot-aizture-funkciju"></a></h2>
Kad esi atradis aizture funkciju, vari sākt pievienot laika aiztures tavām automātiskajām sekvencēm. Tev būs divas opcijas, kā konfigurēt savas aizturi - iepriekš definētas un pieskaite: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Iepriekš definētas ļaus tev izvēlēties opcijas kā nedēļas diena vai noklusētais stundu vai dienu skaits.</li><li>Pieskaite ļaus tev ievadīt konkrētu skaitli un laika vienību.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Ko varat pievienot pēc aizturem<a name="ko-varat-pievienot-p-c-aizturem"></a></h2>
Pēc tam, kad esat pievienojis aiztures soli un norādījis nepieciešamā laika pagāšanu, jums būs iespēja pievienot darbību, nosacījumu vai pat citu aizture kā nākamo soli automatizācijā: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Nosacījums
Ja pēc aiztures pievienojat nosacījumu, automatizācija gaidīs izvēlēto laiku un pārbaudīs, vai attiecīgais nosacījums ir izpildīts. Piemēram:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
Darījuma īpašnieka nosacījums tiks pārbaudīts pēc pagājušas vienas minūtes. Ja nosacījums ir izpildīts pēc šī laika, automatizācija turpinās nākamo soli. Ja nosacījums nav izpildīts pēc šī laika, automatizācija tiks apturēta. 
Darbība
Ja pēc aiztures pievienojat darbības soli, automatizācija gaidīs, līdz pagājis izvēlētais laiks, un tad tiks veikta norādītā darbība. Piemēram: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
Darījuma īpašnieks tiks mainīts uz izvēlēto lietotāju pēc pagājušas vienas minūtes. 
Aizture
Ja papildu aiztures solis tiek pievienots tieši pēc iepriekšējās aiztures, laiks tiks pievienots iepriekšējai aizturei.
Piemēram, ja pievienojat vienas dienas aiztures soli, kam seko vienas stundas aiztures solis, jums būs aizture vienas dienas un vienas stundas garumā. <hr><h2 style="text-align: justify">Kā atcelt gaidāmo automatizāciju<a name="k-atcelt-gaid-mo-automatiz-ciju"></a></h2>
Ir divas iespējas, kā atcelt gaidāmās automatizācijas.
<ul><li>Pirmais veids ir ieiet automatizācijā un to deaktivizēt, ko varat izdarīt gan rediģēšanas skatā, gan automatizāciju saraksta skatā, un pēc tam saglabāt. Tas izvēlēsies logu, piedāvājot jums izvēlēties starp gaidāmo izpildi saglabāšanu vai atcelšanu: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Otru iespēju to sasniegt ir veikt izmaiņas jūsu automatizācijas trīgā, nosacījumā vai darbībā. Pēc tam jūs redzēsit atšķirīgu paziņojumu: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Ja atzīmējat “Atcelt visas gaidāmās izpildes”, visi gaidāmie darbības apturēsies. Ja ķeksīti neatstājat nenozīmīgu, gaidāmās darbības turpinās notikt pēc šo izmaiņu veikšanas. 
<div class="support-note success primary">Piezīme: Automatizāciju varat deaktivizēt gan rediģēšanas ekrānā, gan saraksta skatā </div><hr><h2 style="text-align: justify">Cik aizkaves es varu izmantot automatizācijā?<a name="cik-aizkaves-es-varu-izmantot-automatiz-cij"></a></h2>
Automatizācijas aizkaves skaits atkarīgs no jūsu plāna:
<table><tbody><tr><td>Advanced</td><td>Professional</td><td>Power</td><td>Enterprise</td></tr><tr><td>30 aktīvās automatizācijas lietotājam</td><td>60 aktīvās automatizācijas lietotājam</td><td>90 aktīvās automatizācijas lietotājam</td><td>100 aktīvās automatizācijas lietotājam</td></tr><tr><td>10 darbības vienā automatizācijā</td><td>10 darbības vienā automatizācijā</td><td>10 darbības vienā automatizācijā</td><td>10 darbības vienā automatizācijā</td></tr><tr><td>3 aizkaves vienā automatizācijā</td><td>10 aizkaves vienā automatizācijā</td><td>10 aizkaves vienā automatizācijā</td><td>10 aizkaves vienā automatizācijā</td></tr><tr><td>Kopējais laika limits: 90 dienas</td><td>Kopējais laika limits: 90 dienas</td><td>Kopējais laika limits: 90 dienas</td><td>Kopējais laika limits: 90 dienas</td></tr></tbody></table>
Aizkavēm piešķirtais kopējais laiks jūsu automatizācijā nedrīkst pārsniegt 90 dienas. Tas nozīmē, piemēram, ka jums var būt viena aizkave ar 90 dienām vai 6 aizkaves ar pa 15 dienām katru.
<div class="support-note success primary">Piezīme: Izvēloties opciju izlaist nedēļas nogales dienas, nedēļas nogales dienas joprojām tiks ņemtas vērā 90 dienu ierobežojumā.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kas var traucēt aizture funkciju?<a name="kas-var-trauc-t-aizture-funkciju"></a></h2>
Ir izredzes, ka izmaiņas, kas veiktas automatizācijā, kurā ir iekļautas aizturēšanās, prasa papildu norādījumu par soļu noņemšanu šajā automatizācijā.
Pagātnes laika apstrādātāji
Aizturi ievietojot pirms nosacījuma, kas attiecas uz pagātni, novedīs pie visiem aiztures pēc tam esošajiem soļiem tiek dzēsti:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
Apietajs risinājums ir vispirms modificēt nosacījumu tā, lai nebūtu konfigurētas nekādas pagātnes atsauces, un tikai pēc tam pievienot aizturi.
<div class="support-note success primary">Piezīme: Pēc aizturu soļa visi operatori, kas atsaucas uz pagātni, nav pieejami nosacījumos ("Bija", "Nav bijis", utt.)</div>
Dzēšot aizturi pirms "maiņas" nosacījumiem
Ja automatizācija satur "izmainījies/nav izmainījies/izmainījies uz" nosacījumus un tie seko pēc aiztures, ja aizture tiek dzēsta, vairs nav atbalsta minētajiem salīdzinātājiem. Šāda situācija varētu rasties, ja jums ir "nav izmainījies" nosacījums, kas jānovērtē trīs dienas pēc darījuma izveides:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
Šajā gadījumā, ja noņemat aiztura soļu, kas jums paliek, ir "darījuma izveide" sākumpunkta notikums, kuram ir "nav izmainījies" nosacījums. Tas nav iespējams, jo darījuma izmaiņas nevar novērtēt, ja darījums tikko tik izveidots.

Automations: delay feature

kur-atrast-aizturi

Kur atrast aizturi

k-lietot-aizture-funkciju

Kā lietot aizture funkciju

ko-varat-pievienot-p-c-aizturem

Ko varat pievienot pēc aizturem

k-atcelt-gaid-mo-automatiz-ciju

Kā atcelt gaidāmo automatizāciju

cik-aizkaves-es-varu-izmantot-automatiz-cij

Cik aizkaves es varu izmantot automatizācijā?

kas-var-trauc-t-aizture-funkciju

Kas var traucēt aizture funkciju?

Automātika: aizture funkcija

Izveidojiet e-pasta secības, pamatojoties uz automatizācijas e-pasta nosacījumiem.

<div class="support-note success primary">Piezīme: Funkcija <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automātizācijas</a> ir pieejama tikai Augstākajā un augstākās līmeņa plānās. </div>
Pipedrive vienumā mēs vienmēr meklējam veidus, kā palīdzēt jums ietaupīt laiku, veicot atkārtotas darbības, tādējādi jūs varat koncentrēties uz lietām, kas ir svarīgas, piemēram, darījumu noslēgšanu.
Ar sekvencēm jūs varat minimizēt cilvēka kļūdas un nosūtīt precīzā laikā sekojošos e-pastus, lai palielinātu savu uzvaras koeficientu. <hr><h2>Kā darbojas secības?<a name="k-darbojas-sec-bas"></a></h2>
Jums ir iespēja izveidot secības, balstoties uz esošajām e-pasta nosacījumiem jūsu automatizācijās.
Šīs secības ļauj jums:
<ul>
<li>Pārbaudiet pamata e-pasta laukus. Piemēram, e-pasta temats.</li>
<li>Pārbaudiet, vai iepriekšējais e-pasts, ko konfigurējis automatizācijā, ir atbildēts pēc <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kavēšanās</a> soļa. Piemēram, Uzliesmojums: Darījums pārvietots uz posmiem &gt; Darbība: Sūtīt e-pastu &gt; Aizkavēšanās: 3 dienas &gt; Nosacījumu pārbaude: Pārbaudīt, vai e-pastam ir atbildēts &gt; Darbība: Sūtīt vēl vienu e-pastu.</li>
<li>Pārbaudiet, vai iepriekšējā e-pasta ķermenī bija noklikšķināta saite pēc <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">kavēšanās</a> soļa. Piemēram, Uzliesmojums: Darījums pārvietots uz posmiem &gt; Darbība: Sūtīt e-pastu &gt; Aizkavēšanās: 3 dienas &gt; Nosacījumu pārbaude: Pārbaudiet, vai saite e-pastā tika noklikšķināta &gt; Darbība: Pārvietot darījumu uz citu posmu.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Piezīme: E-pasta secības ir pieejamas tikai tad, ja atlasāt darbību “Nosūtīt e-pastu ar veidni”. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kā es varu izveidot virkni, balstoties uz e-pasta nosacījumiem?<a name="k-es-varu-izveidot-virkni-balstoties-uz-e-pasta-nosac-jumiem"></a></h2>
Vispirms ir jāizveido automatizēšana, kas nosūta e-pastu (darbība), kad tiek aktivizēta. Jūs varat izveidot automatizēšanu vai izvēlēties no vienas no mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">veidņu</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
Noklikšķiniet uz “+” zīmes, lai pievienotu atlikumu soli savai automatizācijai. Tas aktivizēs citu darbību pēc noteikta laika posma.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
Izvēlieties atlikuma ilgumu. Šis atlikums sāks skaitīšanu, tiklīdz tiek aktivizēta pirmais pasākums.
Vēlreiz noklikšķiniet uz “+” zīmes. Pievienojiet nosacījumu soli savai automatizācijai un izvēlieties opciju “Nosūtīts e-pasts ar veidni”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
Jūs redzēsiet dažādas laukus un nosacījumus, kas var tikt izpildīti pirms automatizācija pāriet uz nākamo soli. Izvēlieties nosacījumu, kas sekos jūsu e-pasta virknei.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Ja jūs sekotās saitēm, iestatiet “E-pasta saite ir noklikšķināta” uz “Patiess”. E-pasta atvēršanas sekošana nav atbalstīta. </div>
Kad esat iestatījis e-pasta nosacījumus, noklikšķiniet uz “+” zīmes, lai pievienotu darbību soli savai automatizācijai.
Šī darbība notiks pēc tam, kad būs pagājis atlikums un izpildīti nosacījumi. Ja nosacījumi nav izpildīti, automatizācija tiks apturēta. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
Pēc darbības noteikšanas un saglabāšanas jūsu virkne būs pabeigta. Jūs varat pievienot vairāk darbību un nosacījumu vai saglabāt un iziet no automatizācijas.

Zināšanu bāze

Iespējas

Automācijas

Apvienot dublikātus

Projekta vadība

Zvanītājs

Plānotājs

Gudrie Dokumenti

Viedā Kontaktu Informācija

Produkti

Vai jums ir jautājumi?