<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>บันทึก</strong>: คุณลักษณะนี้มีอยู่เฉพาะในแผนชั้น Advanced และสูงกว่าเท่านั้น</div>
<p style="text-align: justify">มีความสำคัญในการสร้าง <a href="https://support.pipedrive.com/th/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การอัตโนมัติ</a> คือ <strong>เงื่อนไข</strong> ที่ต้องรวมอยู่ เงื่อนไขคือตัวกรองที่การกระทำที่เป็นตัวกระตุ้นต้องตรงตามเพื่อทำให้เกิดเหตุการณ์</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">เงื่อนไข Passive กับเงื่อนไข Active<a name="passive-active"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>การอัตโนมัติ</strong> สามารถแบ่งเป็นกลุ่มสองประเภท:  passive และ active.</p>
<ul><li><strong>เงื่อนไข Passive</strong> ไม่แสดงถึงการเกิดการกระทำแน่ชัด ตัวอย่างเช่น เงื่อนไข “<strong>ผู้สร้างใช่ฉัน</strong>” เป็น passive เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อเป็นจริง </li></ul>
<ul><li><strong>เงื่อนไข Active</strong> ต้องการเกิดการกระทำ ตัวอย่างเช่น “<strong>ป้ายชื่อที่อื่นเป็นเย็น</strong>” หมายความว่ามีคนไหนตั้งป้ายเป็นเย็น </li></ul>
<p style="text-align: justify">การแยกแยะนี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสำหรับการแก้ปัญหาการอัตโนมัติ หากการอัตโนมัติที่คุณสร้างไม่ทำงาน สอบถามคำถามต่อไปนี้: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">การกระทำใดควรกระตุ้นการอัตโนมัตินี้?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">เงื่อนไขที่ใช้ตรงกับการกระทำที่กำลังทำอยู่มั้ย?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">การอัตโนมัติของฉันมีขั้นตอนการกระทำหรือไม่?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">คำถามที่สามเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากไม่มีการกระตุ้นการอัตโนมัติโดยไม่ทำการกระทำ</p><hr><h2 style="text-align: justify">เงื่อนไขทั่วไป<a name="เงื่อนไขทั่วไป"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>โน้ต: </strong>ถ้าการอัตโนมัติที่ใช้ตัวกรองถูกตั้งเป็นการกระตุ้นโดยผู้ใช้คนอื่น ตัวกรองนั้นต้องถูกแชร์กับผู้ใช้</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ในขณะที่บางเงื่อนไขเป็นรายการที่เข้าใจง่าย บางอย่างอาจดูเป็นจำกัดในมุมมองแรก นี้คือคำศัพท์การอัตโนมัติที่พบบ่อยและความสำคัญของมัน</p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>เปลี่ยนเป็น</em></p></td><td>ใช้งาน</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">เมื่อรายการถูกอัพเดทโดยการเปลี่ยนค่าของฟิลด์เป็นค่าที่ระบุ</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"สถานีดีล <em>เปลี่ยนเป็น </em>ข้อเสนอ"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>เปลี่ยนแล้ว</em></p></td><td>ใช้งาน</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">เมื่อรายการถูกอัพเดทโดยการเปลี่ยนค่าของฟิลด์เป็นค่า<em> ใดก็ได้</em></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"สถานีดีล <em>เปลี่ยนแล้ว</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>คือ</em></p></td><td>ผ่านไป</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">เมื่อรายการที่สร้าง/อัพเดทมีค่าของฟิลด์ที่ระบุ ต่างจาก <em><strong>เปลี่ยนเป็น</strong>,</em> <em><strong>คือ</strong> </em>ต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมหากถูกใช้สำหรับการอัปเดต</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"สถานีดีล <em>คือ </em>ข้อเสนอ" </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">และ</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"เจ้าของดีล <em>เปลี่ยนแล้ว</em>"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>มี</em></p></td><td>ผ่านไป</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">เมื่อฟิลด์ที่ระบุมีค่าใดๆ</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"ที่อยู่องค์กร <em>ไม่ว่างเปล่า."</em></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>เจ้าของ/ได้รับมอบหมายไปยังผู้ใช้คือ</em></p></td><td>ผ่านไป</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">เมื่อผู้ใช้ที่ระบุได้รับมอบหมายเป็นรายการ (ดีล/ติดต่อ/กิจกรรม)</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"กิจกรรม <em>ได้มอบหมายไปยังผู้ใช้</em> <em>คือ </em>ผู้ใช้ A" </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>ผู้สร้างคือ</em></p></td><td>ผ่านไป</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">นี่เป็นการแตกต่างที่สำคัญจาก<strong><em>เจ้าของคือ</em></strong> ผู้สร้างคือคนที่สร้างรายการดังกล่าวในขณะที่เจ้าของสามารถเปลี่ยนได้</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"องค์กร <em>ผู้สร้าง</em> คือผู้ใช้ B"</p></td></tr><tr><td> <p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>ตัวกรองตรงกัน</em></p></td><td>ใช้งาน</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">เมื่อรายการตรงกับพารามิเตอร์ของตัวกรองที่ระบุ</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"ชื่อผู้ <em>ตัวกรองตรงกัน </em>ป้ายชื่อผู้เยี่ยมเย็น"</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">การเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการ<a name="การเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการ"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">หากคุณต้องการเริ่มการอัตโนมัติจากการเปลี่ยนแปลงใน <strong>ขั้นตอนดำเนินการ</strong>, ให้ใช้เงื่อนไข <strong>ขั้นตอนดำเนินการได้เปลี่ยนเป็น <em></em></strong>หรือ <strong>ขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว</strong><em> </em>, ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการระบุขั้นตอนหรือไม่</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">คุณยังสามารถใช้เงื่อนไข <strong>ขั้นตอนการดำเนินการ </strong><strong><em>คือ</em></strong>, แต่ต้องการเงื่อนไขเสริมเพราะเป็น passives เอง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>ในตัวอย่าง ดีลต้องอยู่ในขั้นตอน "Lead In" เมื่อป้ายชื่อถูกเปลี่ยนเป็น "Hot Lead" เพื่อเริ่มการเปลี่ยนเจ้าของ</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การเปลี่ยนขั้นตอนของการดำเนินการจะถูกเริ่มโดยไม่สนใจทิศทาง ยกตัวอย่างเช่น หากคุณย้ายดีลถอยกลับมากว่าที่คุณย้ายไปข้างหน้าในไพพ์ไลน์ของคุณ การกระทำนี้ยังคงเริ่มการอัตโนมัติของคุณ</div><hr><h2 style="text-align: justify">บุคคลตรงกับตัวกรอง<a name="บุคคลตรงกับตัวกรอง"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เนื่องจากการเข้าไปยังผลการกรองเป็นการกระทำ คุณสามารถเรียกใช้ได้ด้วยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้อัตโนมัติกับรายการที่มีอยู่ภายในผลลัพธ์ของตัวกรอง</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายของบุคคลทุกคนภายในผลการกรองโดยการเลือกตัวกรองเป็นเงื่อนไขอัตโนมัติ แทนที่นั้นคุณสามารถใช้ <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">แก้ไขเป็นกลุ่ม</a> เพื่อให้คนเข้าเข้ากับเงื่อนไขของตัวกรอง<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สำหรับคำแนะนำแบบภาพละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมืออัตโนมัติ ดูได้ที่ <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">เวบไนนาร์รายสัปดาห์ของเรา</a></strong></div>

Automations: conditions

passive-active

เงื่อนไข Passive กับเงื่อนไข Active

เงื่อนไขทั่วไป

การเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการ

บุคคลตรงกับตัวกรอง

<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต: </strong>คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ระดับ Advanced, Professional และ Enterprise เท่านั้น</div>
<h2 style="text-align: justify">ฉันจะหาไอเท็มที่ออโตเมชันสร้างไว้ที่ไหน? <a name="ฉันจะหาไอเท็มที่ออโตเมชันสร้างไว้ที่ไหน?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">หากคุณใช้ออโตเมชันเพื่อสร้างข้อตกลง, สื่อสารหรือกิจกรรมและไม่พบก็ดูด้วย: </p>
<ul><li>ก่อนอื่น ตรวจสอบมุมมองรายการของคุณ, กรองโดย <strong>ทุกคน</strong>, จากนั้นเรียงลำดับตาม <strong>เวลาที่เพิ่ม/ข้อตกลงที่สร้าง/คนที่สร้าง</strong> นี้จะแสดงไอเท็มล่าสุดในมุมมองรายการนั้น ที่คุณสามารถมองหาไอเท็มที่เรียกร้องได้: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>หากคุณพบไอเท็มในมุมมองรายการ แต่ไม่ในข้อตกลง/สื่อสาร/กิจกรรม, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่อง <strong>ลิงค์</strong> มีการเลือกไว้: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถสร้างการอัตโนมัติโดยใช้เวลาเน่าได้หรือไม่?<a name="ฉันสามารถสร้างการอัตโนมัติโดยใช้เวลาเน่าได้หรือไม่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ในปัจจุบันคุณไม่สามารถใช้เวลาเน่าของการสร้างกับการอัตโนมัติได้ <br> <br>วิธีการแก้ปัญหานี้คือการสร้างกิจกรรมเตือนด้วยวันที่ครบกำหนด เพื่อตรงกับ <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>เวลาเน่า</strong></a>ของคุณ นี้จะเป็นไปตามตารางของการเน่าตอนดิลล์</p><hr><h2>ฉันเพิ่งเปิดใช้งานออโตเมชัน แต่มันไม่ถูกกระตุ้นสำหรับรายการที่ฉันสร้างไว้แล้ว<a name="ฉันเพิ่งเปิดใช้งานออโตเมชัน แต่มันไม่ถูกกระตุ้นสำหรับรายการที่ฉันสร้างไว้แล้ว"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ออโตเมชัน <strong>ไม่</strong> ถูกกระตุ้นโดยถอยกลับสำหรับรายการที่มีอยู่แล้ว มันจะถูกกระตุ้นทันทีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น หากเงื่อนไขการกระตุ้นถูกต้อง</p><hr><h2>สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของการอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน?<a name="สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของการอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของการอัตโนมัติถูกปิดใช้งานลง การอัตโนมัตินั้นจะยังคงทำงานอยู่ในพื้นหลังถ้าในขณะนั้นถูกตั้งค่าให้เป็น <strong>ทำงาน</strong> </p>
<p style="text-align: justify">ผู้ดูแลระบบทั่วไปสามารถปิดใช้งานการอัตโนมัติจากผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานแล้ว</p><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถสร้างลำดับกิจกรรมผ่านอัตโนมัติได้หรือไม่?<a name="ฉันสามารถสร้างลำดับกิจกรรมผ่านอัตโนมัติได้หรือไม่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ใช่ คุณสามารถทำได้! ก่อนอื่น คุณต้องสร้างอัตโนมัติเป็นกิจกรรมแรกในลำดับของคุณ เช่น </p>
<p style="text-align: justify"><strong>สร้างดีล &gt; </strong><strong>ผู้สร้างดีลคือฉัน &gt; </strong><strong>สร้างกิจกรรม</strong></p>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณสร้างอัตโนมัติของคุณแรกในลำดับแล้ว คุณจะต้องสร้างกิจกรรมต่อไป ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องใช้อัตโนมัติต่อไปนี้:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>กิจกรรมถูกอัพเดท &gt; </strong><strong>สถานะกิจกรรม <em>เปลี่ยนเป็น</em> เสร็จสิ้น &gt; </strong><strong>สร้างกิจกรรม</strong></p>
<p style="text-align: justify">เมื่อกิจกรรมที่สร้างขึ้นในอัตโนมัติแรกถูกทำเครื่องหมายเป็น <strong>เสร็จสิ้น</strong> กิจกรรมที่สองในลำดับจะถูกสร้าง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ไฟล์ที่สร้างโดยใช้ API หรือการนำเข้าสามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?<a name="api"></a></h2>
<p style="text-align: justify">รายการที่สร้างโดยการกรอกแบบฟอร์ม Web จากบุคคลที่สามหรือการร้องขอผ่าน API จะถูกพิจารณาเป็นอินพุทโดยเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของเรา ตราบเท่าที่มีการทำงานอัตโนมัติที่ตรงตามทริกเกอร์และเงื่อนไขที่ตรงกัน</p>
<ul><li>ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการทำงานอัตโนมัติที่เพิ่มป้ายชื่อในการซื้อขายเมื่อมีการสร้างขึ้น แล้วคุณสร้างการซื้อขายโดยใช้การร้องขอผ่าน API ป้ายชื่อจะถูกเพิ่มไปยังการซื้อขายนั้นๆ</li></ul>
<p>การนำเข้า อย่างไรก็ตาม จะไม่เรียกใช้การทำงานอัตโนมัติ</p>
<p>เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">การทำงานอัตโนมัติขาย</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถเพิ่มสินค้าลงในดีลของฉันผ่านระบบอัตโนมัติได้หรือไม่?<a name="ฉันสามารถเพิ่มสินค้าลงในดีลของฉันผ่านระบบอัตโนมัติได้หรือไม่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ใช่ คุณสามารถทำได้ ในการเพิ่มสินค้าในดีล ให้ไปที่ <strong>การดำเนินการดีล</strong> ในเครื่องมืออัตโนมัติและเลือกเหตุการณ์ที่สมควรเห็นด้านล่างนี้ <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">นี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสินค้าชนิดหนึ่งต่อครั้ง (แม้ว่าคุณสามารถเลือกปริมาณและราคาในหน้าจออัตโนมัติได้) และหากต้องการเพิ่มสินค้าหลายชนิดผ่านระบบอัตโนมัติ ง่ายแค่เพิ่ม <strong>ขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม</strong> สำหรับสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม</p><hr><h2 style="text-align: justify">สามารถเริ่มการทำงานอัตโนมัติผ่านการส่งหรือรับอีเมลได้หรือไม่?<a name="สามารถเริ่มการทำงานอัตโนมัติผ่านการส่งหรือรับอีเมลได้หรือไม่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ในปัจจุบันเรายังไม่มีการเสนอการทำงานอัตโนมัติที่ได้รับความกระทบจากอีเมลที่ถูกส่ง รับหรือเชื่อมโยงกับรายการใด</p>
<p style="text-align: justify">ในขณะที่คุณสามารถใช้เงื่อนไขเช่น <strong>จำนวนข้อความอีเมล</strong> แต่เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นตัวต้านมีความหมายว่าไม่สามารถเริ่มการทำงานอัตโนมัติได้ แทนที่นั้นคุณจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p><hr><h2>ทำไมกิจกรรมของฉันไม่ถูกสร้างด้วยการอัตโนมัติ?<a name="ทำไมกิจกรรมของฉันไม่ถูกสร้างด้วยการอัตโนมัติ?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณตั้งค่าอัตโนมัติเพื่อสร้างกิจกรรม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมโยงกับรายการใดก็ได้มากที่สุด เช่น บุคคล องค์กร และดีล</p>
<p style="text-align: justify">หากคุณไม่เพิ่มข้อมูลเหล่านี้ในการกระทำ (สร้างกิจกรรม) กิจกรรมจะไม่ปรากฏในมุมมองรายละเอียดของดีลหรือติดต่อ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถใช้การผสานข้อมูลกับเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?<a name="ฉันสามารถใช้การผสานข้อมูลกับเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">มีการผสานข้อมูลหลายรายการของ Pipedrive ที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องมืออัตโนมัติ รวมถึง: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">โปรดทราบว่าคุณต้องทำตามขั้นตอนการติดตั้งเพื่อใช้งานฟังก์ชันอัตโนมัติ หากการผสานยังไม่ได้ติดตั้งอยู่ การดำเนินการอัตโนมัติจะปรากฏออกมาด้วยสีเทา และไม่สามารถคลิกเพื่อใช้งานได้</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณติดตั้งการผสานข้อมูลแล้ว การดำเนินการนี้จะเป็นไปได้</p><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถใช้คุณลักษณะโปรเจกต์ภายในเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?<a name="ฉันสามารถใช้คุณลักษณะโปรเจกต์ภายในเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?"></a></h2>
<p>ใช่ คุณสามารถทำได้! หากคุณเปิดใช้คุณลักษณะโปรเจกต์และตั้งค่าขึ้นมาแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับโปรเจกต์ 2 ประการ: <strong>สร้างโปรเจกต์</strong> และ <strong>อัปเดตฟิลด์โปรเจกต์</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สำหรับคำแนะนำทางภาพเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับเครื่องมืออัตโนมัติ กรุณาดูที่ <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">เวบินาระสัปดาห์ล่าสุดของเรา</a></strong> </div>

Automations FAQ

ฉันจะหาไอเท็มที่ออโตเมชันสร้างไว้ที่ไหน?

ฉันสามารถสร้างการอัตโนมัติโดยใช้เวลาเน่าได้หรือไม่?

ฉันเพิ่งเปิดใช้งานออโตเมชัน แต่มันไม่ถูกกระตุ้นสำหรับรายการที่ฉันสร้างไว้แล้ว

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของการอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน?

ฉันสามารถสร้างลำดับกิจกรรมผ่านอัตโนมัติได้หรือไม่?

ไฟล์ที่สร้างโดยใช้ API หรือการนำเข้าสามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?

ฉันสามารถเพิ่มสินค้าลงในดีลของฉันผ่านระบบอัตโนมัติได้หรือไม่?

สามารถเริ่มการทำงานอัตโนมัติผ่านการส่งหรือรับอีเมลได้หรือไม่?

ทำไมกิจกรรมของฉันไม่ถูกสร้างด้วยการอัตโนมัติ?

ฉันสามารถใช้การผสานข้อมูลกับเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?

ฉันสามารถใช้คุณลักษณะโปรเจกต์ภายในเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการอัตโนมัติ

<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต: </strong>คุณลักษณะ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การอัตโนมัติ</a> มีไว้สำหรับแผนที่เป็นระดับ Advanced และสูงกว่าเท่านั้น <br> </div>
<p style="text-align: justify">การจำกัดความถี่ของ Pipedrive เป็นข้อจำกัดในการใช้งานครั้งต่อจำนวนครั้งใดๆ ในระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้า มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความเร็วที่ดีที่สุดของการอัตโนมัติ</p>
<p style="text-align: justify">ข้อจำกัดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกลไกการป้องกันเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของ Pipedrive และป้องกันบริษัทไม่ให้สร้างลูปเอง<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">เมื่อถึงเวลาใช้ขีดจำกัดความถี่?<a name="เมื่อถึงเวลาใช้ขีดจำกัดความถี่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ขีดจำกัดความถี่อาจถูกใช้ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:</p>
<ul><li>หากการอัตโนมัติถูกเรียกใช้โดยการดำเนินการข้อกลุ่ม</li><li>หากการอัตโนมัติสร้างลูปต์ (เช่น อัตโนมัติ 1 ถูกเรียกใช้โดยการอัปเดตการดำเนินการดีลและสร้างกิจกรรม และอัตโนมัติ 2 ถูกเรียกใช้โดยการสร้างกิจกรรมและอัปเดตดีล)</li><li>หากการอัตโนมัติเรียกใช้การอัตโนมัติอื่นหลายรายการ (เช่น หากคุณมีการอัตโนมัติหนึ่งที่สร้างดีลเมื่อมีการสร้างบุคคลและการอัตโนมัติอื่นที่สร้างบุคคลเมื่อมีการสร้างดีล)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นขีดจำกัดเชิงเวลา หมายความว่าพวกเขาจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนดระหว่างการเรียกใช้ผ่านไปแล้ว ในการให้แน่ใจว่าขีดจำกัดถูกเรียกใช้ตามกำหนดเวลา ให้แน่ใจว่าทุกสิ่งอื่นๆ ถูกกำหนดค่าอย่างเหมาะสมและตรงตามเงื่อนไขด้านบน<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">วิธีทราบเมื่อ<span style="color: rgb(0,0,0)">คุณ</span>ถึงขีดจำกัดความถี่<a name="วิธีทราบเมื่อคุณถึงขีดจำกัดความถี่"></a></h2>
<p style="text-align: justify">การอัตโนมัติที่ถึงขีดจำกัดความถี่ จะถูกระงับการดำเนินการ หากต้องการดูการดำเนินการที่ถูกระงับให้ไปที่ <strong>”ประวัติ”</strong> และเลือกตัวกรอง <strong>”ถูกระงับ”</strong><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">หากคุณเปิดการอัตโนมัติคุณสามารถเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากขีดจำกัดความถี่</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">หากคุณเห็นข้อความนี้ แต่ไม่ทราบว่าทำไมการอัตโนมัติของคุณถึงขีดจำกัด โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ทีมสนับสนุน</a> สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
<br></p>

Automations: frequency limits

เมื่อถึงเวลาใช้ขีดจำกัดความถี่?

วิธีทราบเมื่อคุณถึงขีดจำกัดความถี่

Automations: ขีดจำกัดความถี่

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> คุณลักษณะนี้มีอยู่เฉพาะในแผนชั้น Advanced และสูงกว่าเท่านั้น</div>
<p style="text-align: justify">เมื่อใช้การออโตเมชั่น มักมีครั้งที่คุณต้องการให้ขั้นตอนที่ถูกตั้งไว้ทำงานในเวลาหรือวันที่ต่างจากการทำงานทันที</p>
<p style="text-align: justify">ด้วย <strong>คุณลักษณะการล่าช้า</strong> สำหรับเครื่องมือ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ออโตเมชั่น</a> คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและเลือกเวลาและวันที่ตามที่คุณต้องการ</p>
<p>เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">การออโตเมชั่นการขาย</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">ที่ไหนจะพบคุณสมบัติการเลื่อนการเริ่มต้น<a name="ที่ไหนจะพบคุณสมบัติการเลื่อนการเริ่มต้น"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณสร้างอัตโนมัติของคุณ คุณจะเริ่มต้นโดยการเลือกเหตุการณ์เริ่มต้น (เช่น การสร้างข้อตกลง) </p>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณเลือกเหตุการณ์เริ่มต้นของคุณ คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับขั้นตอนถัดไปสามตัวเลือก: เงื่อนไข, การดำเนินการ, และ <strong>คุณสมบัติการเลื่อนเวลา</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">วิธีใช้คุณสมบัติการล่าช้า<a name="วิธีใช้คุณสมบัติการล่าช้า"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณได้ทำการค้นหาคุณสมบัติการล่าช้าแล้ว คุณสามารถเริ่มเพิ่มเวลาล่าช้าลงในลำดับอัตโนมัติของคุณ คุณจะมีตัวเลือกสองวิธีในการกำหนดการล่าช้าของคุณ - กำหนดล่วงหน้า และ กำหนดเอง: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>กำหนดล่วงหน้า</strong> จะช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกเช่นวันในสัปดาห์หรือจำนวนชั่วโมงหรือวันที่เป็นค่าเริ่มต้น</li><li><strong>กำหนดเอง</strong> จะช่วยให้คุณใส่จำนวนและหน่วยเวลาที่แน่นอน</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">สิ่งที่คุณสามารถเพิ่มหลังจากการล่าช้า<a name="สิ่งที่คุณสามารถเพิ่มหลังจากการล่าช้า"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณเพิ่มขั้นตอนการล่าช้าและระบุเวลาที่ต้องผ่านมา จากนั้นคุณจะสามารถเพิ่มการกระทำ ข้อกำหนด หรือแม้กระทึงทำการล่าช้าต่อไปในขั้นตอนการอัตโนมัติ:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>เงื่อนไข</strong></p>
<p style="text-align: justify">หากคุณเพิ่มขั้นตอน <strong>เงื่อนไข</strong> หลังจากการล่าช้า การอัตโนมัติจะรอเวลาที่เลือกไว้ และตรวจสอบเพื่อดูว่าเงื่อนไขนั้นได้รับการตอบสนองหรือยังเช่น:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เงื่อนไขเจ้าของดีล จะถูกตรวจสอบหลังจากผ่านไปหนึ่งนาที หากเงื่อนไขได้รับการตอบสนองหลังจากเวลานั้น การอัตโนมัติจะดำเนินไปยังขั้นตอนถัดไป หากเงื่อนไขไม่ได้รับการตอบสนองหลังจากเวลานั้น การอัตโนมัติจะถูกหยุด</p>
<p style="text-align: justify"><strong>การกระทำ</strong></p>
<p style="text-align: justify">หากคุณเพิ่มขั้นตอนการกระทำหลังจากการล่าช้า การอัตโนมัติจะรอจนกว่าจะผ่านไปเวลาที่เลือกไว้ และจากนั้นจะมีการดำเนินการเฉพาะเจาะจงดำเนินการ เช่น:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">การเปลี่ยนเจ้าของดีลจะเปลี่ยนเมื่อผ่านไปหนึ่งนาที</p>
<p style="text-align: justify"><strong>การล่าช้า</strong></p>
<p style="text-align: justify">หากเพิ่มขั้นตอนการล่าช้าอีกครั้งติดตามด้วยการล่าช้าก่อนหน้านี้ ช่วงเวลาจะถูกเพิ่มไปที่การล่าช้าก่อนหน้านั้น</p>
<p style="text-align: justify">ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มขั้นตอนการล่าช้าหนึ่งวันตามด้วยการล่าช้าหนึ่งชั่วโมง คุณจะมีการล่าช้าของหนึ่งวันและหนึ่งชั่วโมง</p><hr><h2 style="text-align: justify">วิธียกเลิกการใช้งานอัตโนมัติที่รอดำเนินการ<a name="วิธียกเลิกการใช้งานอัตโนมัติที่รอดำเนินการ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">มีวิธีการยกเลิกการใช้งานอัตโนมัติที่รอดำเนินการ 2 วิธี</p>
<ul><li>วิธีแรกคือเข้าไปยังอัตโนมัติแล้ว <strong>ปิดใช้งาน</strong> โดยสามารถทำได้จากหน้าจอการแก้ไขหรือหน้าสำหรับการดูรายการอัตโนมัติ แล้วบันทึก ซึ่งจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นและให้คุณเลือกที่จะรักษาระหว่างรอดำเนินการหรือยกเลิก: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>วิธีอื่นในการดำเนินการนี้คือทำการเปลี่ยนแปลงที่เหตุการณ์, เงื่อนไข, หรือการดำเนินการภายในอัตโนมัติของคุณ หลังจากนั้นคุณจะเห็นหน้าต่างที่แตกต่าง: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>หากคุณติ๊ก <strong>“ยกเลิกการดำเนินการทั้งหมดที่รออยู่”</strong>, การดำเนินการที่รอจะถูกระงับ หากคุณไม่ติ๊กเลือก, การดำเนินการที่รอจะดำเนินการต่อไปหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong>: คุณสามารถปิดใช้งานอัตโนมัติจากหน้าสำหรับการแก้ไขหรือหน้าสำหรับการดูรายการ</div><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถใช้การล่าช้าได้กี่ครั้งในการอัตโนมัติ?<a name="ฉันสามารถใช้การล่าช้าได้กี่ครั้งในการอัตโนมัติ?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">จำนวนการล่าช้าต่อการอัตโนมัติขึ้นอยู่กับแผนของคุณ:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Advanced</strong></td><td><strong>Professional</strong></td><td><strong>Power</strong></td><td><strong>Enterprise</strong></td></tr><tr><td>30 การอัตโนมัติที่ใช้งานได้ต่อผู้ใช้</td><td>60 การอัตโนมัติที่ใช้งานได้ต่อผู้ใช้</td><td>90 การอัตโนมัติที่ใช้งานได้ต่อผู้ใช้</td><td>100 การอัตโนมัติที่ใช้งานได้ต่อผู้ใช้</td></tr><tr><td>10 การกระทำต่อการอัตโนมัติ</td><td>10 การกระทำต่อการอัตโนมัติ</td><td>10 การกระทำต่อการอัตโนมัติ</td><td>10 การกระทำต่อการอัตโนมัติ</td></tr><tr><td><strong>3 การล่าช้าต่อการอัตโนมัติ</strong></td><td><strong>10 การล่าช้าต่อการอัตโนมัติ</strong></td><td><strong>10 การล่าช้าต่อการอัตโนมัติ</strong></td><td><strong>10 การล่าช้าต่อการอัตโนมัติ</strong></td></tr><tr><td><strong>ระยะเวลาทั้งหมด: 90 วัน</strong></td><td><strong>ระยะเวลาทั้งหมด: 90 วัน</strong></td><td><strong>ระยะเวลาทั้งหมด: 90 วัน</strong></td><td><strong>ระยะเวลาทั้งหมด: 90 วัน</strong></td></tr></tbody></table>
<p>ระยะเวลาทั้งหมดที่จัดสรรให้ในการล่าช้าในการอัตโนมัติของคุณไม่สามารถเกินกว่า 90 วัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมีการล่าช้าหนึ่งครั้งที่มีระยะเวลา 90 วันหรือ 6 ครั้งที่มีระยะเวลา 15 วันแต่ละครั้ง</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>เมื่อคุณเลือกตัวเลือกในการข้ามวันเสาร์-อาทิตย์ วันสุกวันยังคงนับไปในข้อ 90 วันของขีดจำกัด</div><hr><h2 style="text-align: justify">สิ่งใดที่สามารถทำให้คุณลังเลกล่อม?<a name="สิ่งใดที่สามารถทำให้คุณลังเลกล่อม?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">มีกรณีพิเศษที่การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการอัตโนมัสำหรับยนาทัลจะต้องการการลบขั้นตอนเพิ่มเติมภายในการอัตโนมัสนั้น.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>ตัวดำเนินการในอดีต</strong></p>
<p style="text-align: justify">การเพิ่มการล่าช้าก่อนเงื่อนไขที่มีการอ้างอิงถึงอดีตจะทำให้ขั้นตอนทั้งหมดที่ตามมาหลังจากการล่าช้าถูกลบ:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">วิธีการชดเชยคือการปรับเงื่อนไขก่อนเสมอเพื่อไม่มีการอ้างถึงอดีตและจึงเพิ่มการล่าช้าหลังจากนั้น.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>หลังจากขั้นตอนการล่าช้า ตัวดำเนินการทั้งหมดที่มีการอ้างถึงอดีตจะ <strong>ไม่</strong> สามารถใช้งานในเงื่อนไข (“เคย”, “ไม่曾”, หลายอย่าง)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>การลบการล่าช้าก่อนเงื่อนไข "เปลี่ยน"</strong></p>
<p style="text-align: justify">เมื่อการอัตโนมัสมีเงื่อนไข <em>ได้เปลี่ยน/ไม่เปลี่ยน/เปลี่ยนเป็น</em> และมีการอยู่หลังการล่าช้า เมื่อล่าช้าถูกลบไปแล้ว ไม่มีการรองรับสำหรับตัวเปรียบเทียบเหล่านั้นอีกต่อไป ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงื่อนไข <em>ไม่ได้ </em><em>เปลี่ยน</em> ที่จะประเมินในภายหลังสามวันหลังจากดีลถูกสร้างขึ้น:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในกรณีนี้หากคุณลบขั้นตอนการล่าช้าออก สิ่งที่คุณจะได้เหลือก็คือเหตุการณ์เริ่มต้นที่มีการสร้างดีลเองและมีเงื่อนไข <strong>ไม่เปลี่ยน</strong>. สิ่งนี้ไม่เป็นไปได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดีลไม่สามารถประเมินได้หากดีลเพิมเจ๋งได้. </p>

Automations: delay feature

ที่ไหนจะพบคุณสมบัติการเลื่อนการเริ่มต้น

วิธีใช้คุณสมบัติการล่าช้า

สิ่งที่คุณสามารถเพิ่มหลังจากการล่าช้า

วิธียกเลิกการใช้งานอัตโนมัติที่รอดำเนินการ

ฉันสามารถใช้การล่าช้าได้กี่ครั้งในการอัตโนมัติ?

สิ่งใดที่สามารถทำให้คุณลังเลกล่อม?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ฟีเจอร์ <strong>ออโตเมชัน</strong> สามารถใช้ได้ในแผน Advanced และสูงกว่า</div>
<p style="text-align: justify">เมื่อทำงานกับ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ออโตเมชัน</a> คุณมักจะมีการดำเนินการหลายอย่างในพื้นหลัง และอาจยากต่อการติดตามทุกอย่างที่ออโตเมชันของคุณกำลังทำ</p>
<p style="text-align: justify">ฟีเจอร์ <strong>ประวัติของออโตเมชัน</strong> ช่วยให้คุณดูบันทึกของการดำเนินการที่ทำโดยออโตเมชันของคุณ</p><hr><h2 style="text-align: justify">ที่ไหนจะพบประวัติการอัตโนมัติ<a name="ที่ไหนจะพบประวัติการอัตโนมัติ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เพื่อค้นหา<strong>ประวัติการอัตโนมัติ</strong>ของคุณ ไปที่<strong> การอัตโนมัติ &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ประวัติ</strong></a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถดูประวัติการอัตโนมัติเฉพาะด้วยการคลิก <strong>“ดูประวัติ”</strong> เมื่อเปิดการอัตโนมัติ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">สถานะของการอัตโนมัติของคุณคืออะไร?<br><a name="สถานะของการอัตโนมัติของคุณคืออะไร?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ขณะดูการดำเนินการของอัตโนมัติของคุณ คุณอาจเห็นสี่สถานะที่เป็นไปได้ดังนี้: </p>
<table><thead><tr><th>สถานะ</th><th>เมื่อจะแสดง?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>ทุกขั้นตอนการอัตโนมัติถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>การดำเนินการขั้นตอนการอัตโนมัติล้มเหลวเมื่อพยายามทำการดำเนินการ (เช่น การดำเนินการล้มเหลวเนื่องจากขาดสิทธิ์หรือปัญหาการเชื่อมต่อ)</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>ขั้นตอนการอัตโนมัติอยู่ระหว่างการดำเนินการ - นี้เป็นสิ่งที่พบบ่อยมากเมื่อมีขั้นตอน <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ล่าช้า</a> ที่ถูกเพิ่ม (เช่น เมื่อวันแรกของล่าช้าสามวัน)
<p>สิ่งนี้อาจเป็นสิ่งปกติเมื่อการอัตโนมัติใช้เวลานานขึ้นในการทำงาน (เช่น การส่งอีเมล)</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>การดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ไม่เกิดจากความล้มเหลวในการอัตโนมัติ สาเหตุที่พบบ่อยคือ: <ul><li>ขั้นตอนเงื่อนไขในการอัตโนมัติที่ไม่ได้ตรงตาม </li><li>การดำเนินการอัตโนมัติมากเกินไปในเวลาสั้น ซึ่งทำให้เกิดการเริ่มการปกป้องของระบบของเรา </li><li>การอัตโนมัติที่มีการดำเนินการล่าช้าถูกปิดใช้งานก่อนที่การดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์ </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>การดำเนินการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขจะถูกละทิ้งและ <strong>ไม่</strong> แสดงในรายการดำเนินการ </div><hr><h2 style="text-align: justify">วิธีการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการของอัตโนมัติที่กำหนดไว้<a name="วิธีการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการของอัตโนมัติที่กำหนดไว้"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong>: คุณสามารถเห็นการดำเนินการจากอัตโนมัติที่คุณสร้างเท่านั้น<br></div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณอยู่ที่แท็บ <strong>ประวัติอัตโนมัติ</strong> คุณสามารถคลิกที่การดำเนินการใดก็ตามที่แสดงในรายชื่อเพื่อดูไทม์ไลน์ที่ระบุขั้นตอนที่ดำเนินการสำหรับการอัตโนมัตินั้น ๆ และไทม์สแตมป์สำหรับเวลาที่เกิดขั้นตอนเหล่านี้: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในกรณีที่การอัตโนมัติมีปัญหาหรือถูกหยุดทำงาน คุณจะสามารถดูว่าการอัตโนมัติหยุดที่ไหน</p>
<p style="text-align: justify">หากคุณคลิกที่ขั้นตอนนั้น แถบด้านข้างจะแสดงสาเหตุของความล้มเหลว: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">รวมถึงเงื่อนไขที่ได้รับการจรวจสอบเรียบร้อยหากมีการพิจารณาหลายเงื่อนไข: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในตัวอย่างนี้ เงื่อนไขแรกไม่ถูกต้องและแสดงเป็น <strong>เท็จ</strong> แต่เงื่อนไขที่สองแสดงเป็น <strong>จริง</strong> ซึ่งหมายความว่าการอัตโนมัติทำงานได้สำเร็จ</p><hr><h2 style="text-align: justify">เหตุผลของความล้มเหลวในการออโตเมชัน<a name="เหตุผลของความล้มเหลวในการออโตเมชัน"></a></h2>
<p style="text-align: justify">มีหลายเหตุผลที่คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับออโตเมชันของคุณ ซึ่งสามารถอธิบายได้ในประวัติการออโตเมชันของคุณ: </p>
<table><thead><tr><th>สถานะ</th><th>หัวเรื่อง</th><th>ข้อความ</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>ได้ถึงขีดจำกัดความถี่สูงสุด</td><td>ได้ถึงขอบเขตความถี่การดำเนินการออโตเมชันสูงสุด</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>ข้อมูลไม่ถูกต้อง</td><td>มีปัญหากับข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการออโตเมชัน</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>ผู้ใช้ไม่ใช้งาน</td><td>ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งาน</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>ข้อผิดพลาดในการดำเนินการที่ไม่ระบุชื่อ</td><td>มีบางอย่างผิดปกติ</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>สิทธิไม่เพียงพอ</td><td>ผู้ใช้ที่ดำเนินการออโตเมชันไม่มีสิทธิเพียงพอ</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>ได้ถึงขีดจำกัดการทดลองใหม่สูงสุด</td><td>ได้ถึงจำนวนสูงสุดของการทดลองดำเนินการออโตเมชัน</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>บริษัทไม่ใช้งาน</td><td>บริษัทไม่ได้ใช้งาน</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>ข้อผิดพลาดในการดำเนินการที่ไม่ระบุชื่อ</td><td>มีบางอย่างผิดปกติ</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>ข้อมูลไม่ถูกต้อง</td><td>มีปัญหากับข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการออโตเมชัน</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">ในกรณีของบางข้อผิดพลาด คุณสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลของข้อผิดพลาดได้โดยตรวจสอบข้อมูลในบัญชีของคุณ</p>
<p style="text-align: justify">ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับข้อผิดพลาด <code>FailedUserInactive</code> คุณสามารถตรวจสอบ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>จัดการผู้ใช้</strong></a> เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้นั้นไม่ได้ใช้งาน<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong>: ข้อมูลการดำเนินการประวัติศาสตร์จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 15 วัน อย่างไรก็ตามสำหรับออโตเมชันที่มีขั้นตอนการล่าช้า การดำเนินการจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในออโตเมชัน (ตัวอย่างเช่น หากออโตเมชันมีขั้นตอนการล่าช้า 2 วัน ประวัติการดำเนินการของออโตเมชันจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 17 วัน)</div>

Automations: history

ที่ไหนจะพบประวัติการอัตโนมัติ

สถานะของการอัตโนมัติของคุณคืออะไร?

วิธีการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการของอัตโนมัติที่กำหนดไว้

เหตุผลของความล้มเหลวในการออโตเมชัน

Automations: ประวัติ

Automated campaigns

การตั้งค่าแคมเปญ

การตั้งค่าอัตโนมัติ

สร้างอัตโนมัติ

เพิ่มการอัตโนมัติที่มีอยู่

สถานะแคมเปญอัตโนมัติ

analytics

Analytics

ผู้รับ

ผู้รับที่ไม่ได้ส่ง

การอนุญาตและการเห็นได้

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>โน้ต:</strong> คุณลักษณะนี้มีเฉพาะในแผน Professional และระดับสูงกว่าเท่านั้น</div>
<p style="text-align: justify"> บางส่วนของการบริหารทีมคือการแบ่งแยกส่งดีลให้เท่ากันในหมู่สมาชิกทีม ด้วยเครื่องมือกำหนดการมอบหมายอัตโนมัติของ Pipedrive คุณสามารถกำหนดกฎเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยอัตโนมัติ</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>ที่จะค้นหาเครื่องมือกำหนดแบบอัตโนมัติ</strong><a name="ที่จะค้นหาเครื่องมือกำหนดแบบอัตโนมัติ"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>การตั้งค่ากำหนดอัตโนมัติสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสิทธิ์ผู้ดูแลแอปดีล</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">คลิกที่ <strong><strong>”</strong>...” </strong>เพื่อเปิดแถบนำทางด้านซ้ายของหน้าจอหรือไปที่ <strong>การตั้งค่า</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ทั้งสองวิธีนี้จะพาคุณไปยังหน้าคุณลักษณะที่คุณสามารถเริ่มกำหนดกฎการกำหนดอัตโนมัติ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>วิธีการตั้งค่าเครื่องมือการกำหนดจำนวนต่างๆโดยอัตโนมัติ</strong><a name="วิธีการตั้งค่าเครื่องมือการกำหนดจำนวนต่างๆโดยอัตโนมัติ"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คุณสามารถเพิ่มกฎไปยัง 50 กฎต่อประเภท entity (ผู้ให้ข้อมูลที่เพิ่มเข้า, ข้อเสนอที่อัพเดท, ฯลฯ)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">คลิกที่ <strong>”</strong><strong>+ กฎ” </strong>เพื่อสร้างกฎการกำหนดจำนวนต่างๆโดยอัตโนมัติใหม่</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เลือกรายการ (ผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอ) และเหตุการณ์ที่จะเกิดตามกฎ</p>
<p dir="ltr"><strong>ข้อเสนอ</strong> </p>
<ul><li>เพิ่มข้อเสนอ - กำหนดข้อเสนอใหม่ไปยังเจ้าของที่เฉพาะ</li><li>ข้อเสนอที่อัพเดท - กำหนดข้อเสนอที่มีอยู่ไปยังเจ้าของหลังจากเปลี่ยน pipeline หรือ stage</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>ผู้ให้ข้อมูล</strong></p>
<ul><li>เพิ่มผู้ให้ข้อมูล - กำหนดผู้ให้ข้อมูลใหม่ไปยังเจ้าของที่เฉพาะ<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">จากนั้นคุณจำเป็นต้องกำหนด <strong>เงื่อนไข</strong> สำหรับกฎนั้น  เงื่อนไขคือตัวกรองซึ่งโอกาสการที่จะถูกกำหนดไว้สำหรับโอกาส (ผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอ) ปรากฏต้องตรงตามเจ้าของในการกำหนด</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>กฎต้องมีเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ คุณสามารถเพิ่มไปยังสองกลุ่มเงื่อนไข และ 160 เงื่อนไขต่อกลุ่ม</div>
<p style="text-align: justify">เมื่อเงื่อนไขถูกกำหนดไว้ คุณต้องเลือกประเภท <strong>ผู้รับมอบหมาย</strong> และ <strong>ประเภทผู้รับมอบหมาย</strong>.</p>
<p>มีประเภทการรับมอบหมายสี่ประเภทที่คุณสามารถเลือก:</p>
<ul><li><strong>ผู้ใช้</strong> - เลือกผู้ใช้คนเดียวในบัญชีของคุณเพื่อมอบหมายข้อเสนอที่สร้างขึ้นใหม่</li><li><strong>ทีม</strong> - เลือกทีมในบัญชีของคุณและใช้ระบบราวนดิน (round-robin) เพื่อแบ่งข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ระหว่างสมาชิก</li><li><strong>เจ้าขององค์กร</strong> - หากผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอมีองค์กรที่เชื่อมโยงอยู่แล้ว คุณสามารถมอบหมายผู้ใช้ข้อมูลหรือข้อเสนอไปยังเจ้าขององค์กรที่มีอยู่</li><li><strong>เจ้าของบุคคล </strong>– หากติดต่อบุคคลหรือข้อเสนอมีอีเมลต่อบุคคลที่เชื่อมโยงอยู่ คุณสามารถมอบหมายผู้ใช้ข้อมูลหรือข้อเสนอไปยังเจ้าของบุคคลที่มีอยู่</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>การมอบหมายทีมจำเป็นต้องใช้ <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">คุณลักษณะของทีม</a> ซึ่งมีให้ได้เฉพาะผู้ใช้บนระดับ Professional และแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ในขั้นตอนถัดไป คุณต้องกำหนดการตั้งค่ากฎ คุณจะเห็นเขตสำหรับชื่อกฎ (ที่จำเป็น) และคำอธิบาย (ไม่บังคับ). ทำเครื่องหมายที่เช่น <strong>“Set active<strong>”</strong> </strong>box และ <strong>บันทึก</strong> การเปลี่ยนแปลง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>การจัดการกฎของคุณ</strong><a name="การจัดการกฎของคุณ"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">หากคุณได้สร้างกฎสองรายการขึ้นไป คุณจำเป็นต้องกำหนดลำดับความสำคัญของกฎแต่ละรายการ คลิกที่<strong> "ตั้งความสำคัญ"</strong> และตั้งลำดับที่ต้องการโดยใช้ไอคอน <strong>＝</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>กฎแรกในรายการถือว่าเป็นความสำคัญสูงสุด</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เมื่อสร้างการซื้อขายใหม่ ฟีเจอร์จะพยายามจับคู่กับกฎแรกในรายการ หากเกณฑ์ไม่ตรง จะเริ่มต้นกระทำตามกฎอื่นๆ จนกว่าจะพบการจับคู่</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>การตรวจสอบประวัติการมอบหมาย</strong><a name="การตรวจสอบประวัติการมอบหมาย"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ในแท็บ <strong>“ประวัติ”</strong> คุณสามารถค้นหาบันทึกสำหรับลีดและดีลและสถานะของพวกเขาได้<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> คอลัมน์ถูกเรียงจากใหม่ไปเก่าตามค่าเริ่มต้น</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ในมุมมองนี้คุณสามารถดู:</p>
<ul><li>ว่ามีการกระทำใดๆ ที่เปิด trigger หรือไม่</li><li>ผู้ใช้ที่มอบหมายข้อสิ่งของเข้า</li><li>เวลาที่เครื่องมือมอบหมายประมวลผลรายการที่สร้างขึ้นใหม่</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">คุณสามารถกรองบันทึกของคุณตามวันที่เฉพาะ เช่น <strong>ทั้งหมด</strong>, <strong>วันนี้</strong> และ <strong>เมื่อวาน</strong><strong>. </strong>อย่างนอกจากนี้คุณยังสามารถนำตัวกรองมาใช้ตามตัวสร้างและเหตุการณ์</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong>: ประวัติการมอบหมายอัตโนมัติถูกเก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน.<br></div><hr><h2>ทำไมกฎการมอบหมายงานของฉันล้มเหลว?<a name="ทำไมกฎการมอบหมายงานของฉันล้มเหลว?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">หากคุณคลิกที่แท็บ <strong>”ไม่ได้กำหนด”</strong> คุณจะพบรายการทั้งหมดที่มีสารบัญและดีลที่ไม่ได้กำหนดโดยอัตโนมัติให้เจ้าของ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>เหตุผลที่กฎการมอบหมายอาจล้มเหลวมีดังนี้:</p>
<ul><li><strong>ไม่พบผู้ใช้</strong> – ผู้ใช้ที่กำหนดเป็นผู้รับมอบหมายไม่มีอยู่หรือไม่ใช้งาน</li><li><strong>ไม่มีผู้ใช้ในทีม</strong> – ไม่มีผู้ใช้ในทีมที่กำหนดเป็นผู้รับมอบหมายสามารถรับการเป็นเจ้าของดีลหรือสารบัญได้</li><li><strong>ข้อผิดพลาด</strong> – ข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบ</li></ul>
<p>สำหรับกฎที่มี <strong>เจ้าของบุคคล</strong> หรือ <strong>เจ้าขององค์กร</strong> เป็นผู้รับมอบหมาย:</p>
<ul><li><strong>ไม่พบองค์กร</strong> – ดีลหรือสารบัญไม่ได้เชื่อมโยงกับองค์กร</li><li><strong>ไม่พบรหัสองค์กร</strong> – องค์กรไม่มีอยู่หรือไม่ใช้งาน</li><li><strong>ไม่พบบุคคล</strong> – ดีลหรือสารบัญไม่ได้เชื่อมโยงกับบุคคล</li><li><strong>ไม่พบรหัสบุคคล</strong> – บุคคลไม่มีอยู่หรือไม่ใช้งาน</li></ul>
<p style="text-align: justify">หากคุณพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดกับกฎการมอบหมาย, กรุณา <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ติดต่อทีมสนับสนุนของเรา</a>.</p>

Automatic assignment

ที่จะค้นหาเครื่องมือกำหนดแบบอัตโนมัติ

วิธีการตั้งค่าเครื่องมือการกำหนดจำนวนต่างๆโดยอัตโนมัติ

การจัดการกฎของคุณ

การตรวจสอบประวัติการมอบหมาย

ทำไมกฎการมอบหมายงานของฉันล้มเหลว?

การกำหนดอัตโนมัติ

หาทุกการอัตโนมัติของคุณในสถานที่เดียว

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>โน้ต: </strong>การอัตโนมัติมีอยู่เฉพาะในแผน Advanced และสูงกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการอัตโนมัติ โปรดดูที่ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a><br></div>
<p style="text-align: justify">มุมมองรายการอัตโนมัติคือที่ที่คุณสามารถหาอัตโนมัติทั้งหมดที่คุณได้สร้างและรักษาให้เรียบร้อย</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>เพื่อค้นหาอัตโนมัติของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ทรัพยากรต่อไปนี้:</p>
<ul><li>ป้ายชื่อ</li><li>ตัวกรอง</li><li>เจ้าของ</li><li>เรียงลำดับ</li><li>แถบค้นหา</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">ป้ายชื่อ<a name="ป้ายชื่อ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">คล้ายกับ <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">ดีล</a> หรือ <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">ป้ายชื่อติดต่อ</a> คุณสามารถใช้ <strong>ป้ายชื่อ</strong> อย่างน้อยหรือมากกว่าหนึ่งสีเพื่อจัดระเบียบออโตเมชันของคุณได้ ป้ายชื่อเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดประเภทออโตเมชันตามกระบวนการขายตามรูปธรรมได้</p>
<p style="text-align: justify">เมื่อสร้างออโตเมชันใหม่ คลิกที่ <strong>“เพิ่มป้ายชื่อ”</strong> ด้านล่างของชื่อออโตเมชัน – คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อมากกว่าหนึ่งชุดสำหรับแต่ละออโตเมชัน</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เพื่อเพิ่มป้ายชื่อในออโตเมชันที่มีอยู่แล้ว คลิกที่ออโตเมชันเพื่อเปิดแผนภาพออโตเมชันและคลิกที่ <strong>“เพิ่มป้ายชื่อ”</strong> ด้านล่างของชื่อออโตเมชัน</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อเพิ่มแล้ว ป้ายชื่อจะปรากฏด้านล่างชื่อออโตเมชัน</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>ตัวกรอง<a name="ตัวกรอง"></a></h2>
<p dir="ltr">เช่นเดียวกับดีลหรือการติดต่อ คุณสามารถ <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">กรอง</a> การอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์ที่ระบุ<br></p>
<p>มีตัวกรองทั้งหมด 5 ประเภท:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ป้าย</strong></div></td><td>คุณสามารถเลือกป้ายได้มากกว่า 1 ป้ายในตัวกรองนี้</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ทริกเกอร์</strong></div></td><td>กรองตามทริกเกอร์การอัตโนมัติที่ระบุ</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>การกระทำ</strong></div></td><td>กรองการกระทำที่ระบุในการอัตโนมัติของคุณ</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>สถานะ</strong></div></td><td>กรองการอัตโนมัติที่เปิดหรือปิดการใช้งานอยู่</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>เจ้าของ</strong></div></td><td>หากคุณเป็นผู้ดูแล คุณสามารถกรองการอัตโนมัติโดยใช้เจ้าของของพวกเขา คุณจะไม่สามารถแก้ไขพวกเขาได้ แต่คุณสามารถดูเนื้อหา</td></tr></tbody></table><hr><h2>เจ้าของ<a name="เจ้าของ"></a></h2>
<p>หากคุณมีสิทธิ์แอดมินระดับโลก คุณสามารถดูการสร้างอัตโนมัติที่สร้างโดยผู้ใช้อื่นได้</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เพื่อดูอัตโนมัติที่สร้างโดยผู้ใช้อื่น คลิกที่อัตโนมัติจากรายการมุมมองเพื่อเปิดแผนภาพอัตโนมัติ<br></p>
<p>คุณจะเห็นอัตโนมัติ ป้ายประกาศที่เพิ่มเข้ามา  เจ้าของ  การอัปเดตล่าสุด และว่ามันถูกเรียกใช้โดยเจ้าของเท่านั้นหรือโดยผู้ใดก็ได้</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> นี้เป็นมุมมองอ่านอย่างเดียว  เจ้าของอัตโนมัติเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้</div><hr><h2>การเรียงลำดับ<a name="การเรียงลำดับ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณอยู่ในมุมมองรายการอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่มเรียงลำดับเพื่อจัดระเบียบอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถเรียงลำดับอัตโนมัติของคุณตาม:</p>
<ul><li>วันที่อัพเดต</li><li>ชื่อ</li><li>วันที่สร้าง</li></ul>
<p style="text-align: justify">การตั้งค่าของคุณจะยังคงเหมือนเดิมจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง</p><hr><h2 style="text-align: justify">แถบค้นหา<a name="แถบค้นหา"></a></h2>
<p dir="ltr">หากคุณทราบชื่อของระบบอัตโนมัติเฉพาะ โปรดใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถค้นหาแถบค้นหาได้ทางด้านขวาของหน้าจอของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> แถบค้นหาจะแสดงผลเฉพาะผลลัพธ์ที่ตรงกันกับชื่อระบบอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ตัวกรองหากคุณกำลังมองหาป้ายชื่อ สติกเกอร์ หรือการดำเนินการ</div>

Automations: list view

ป้ายชื่อ

ตัวกรอง

เจ้าของ

การเรียงลำดับ

แถบค้นหา

Automations: มุมมองรายการ

สร้างลำดับอีเมลโดยใช้เงื่อนไขอีเมลอัตโนมัติ

<div class="support-note success primary"><span><strong>โน้ต:</strong> คุณลักษณะ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automations</strong></a> มีอยู่เฉพาะในแผนประสิทธิภาพสูงและสูงกว่า</span><br></div>
<p style="text-align: justify">ที่ Pipedrive เราตลอดเวลามองหาวิธีในการช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานที่ซ้ำซาก เพื่อให้คุณสามารถมุ่งมั่นในสิ่งที่สำคัญเช่นการปิดดีล</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ด้วย sequences, คุณสามารถลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และส่งการติดตามที่อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการชนะของคุณ<br></p><hr><h2>การทำงานของลำดับที่ไหน?<a name="การทำงานของลำดับที่ไหน?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">คุณมีโอกาสสร้างลำดับขึ้นตามเงื่อนไขอีเมลที่มีอยู่ในออโตเมชันของคุณ</p>
<p style="text-align: justify">ลำดับเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถ:</p>
<ul>
<li><strong>ตรวจสอบช่องข้อมูลอีเมลพื้นฐาน</strong>. ตัวอย่างเช่น หัวข้ออีเมล</li>
<li><strong>ตรวจสอบว่าอีเมลก่อนหน้าที่กำหนดในออโตเมชันได้รับการตอบกลับหลังจากขั้นตอน <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การล่าช้า</a></strong>. ตัวอย่างเช่น <strong><em>เรนเดอร์:</em></strong> <em>เดิลย้ายขั้นแล้ว &gt; </em><strong><em>การดำเนินการ:</em></strong><em> ส่งอีเมล</em><em> &gt; <strong>การล่าช้า:</strong> 3 วัน &gt; <strong><em>ตรวจสอบเงื่อนไข:</em></strong><em> ตรวจสอบ</em><em> ว่าอีเมลได้รับการตอบกลับหรือไม่</em> &gt; <em><strong>การดำเนินการ:</strong></em> ส่งอีเมลอีกครั้ง</em></li>
<li><strong>ตรวจสอบว่าลิงก์ในเนื้อหาอีเมลก่อนหน้าได้รับการคลิกหลังจาก </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>การล่าช้า</strong></a><strong> ขั้นตอน</strong>. ตัวอย่างเช่น <strong><em>เรนเดอร์:</em></strong><em> ดีลย้ายขั้น &gt; </em><strong><em>การดำเนินการ:</em></strong><em> ส่งอีเมล</em><em> &gt; </em><strong><em>การล่าช้า:</em></strong><em> 3 วัน &gt; </em><strong><em>ตรวจสอบเงื่อนไข:</em></strong><em> </em><em>ตรวจสอบว่าลิงก์ภายในอีเมลได้รับการคลิกหรือไม่ &gt; </em><strong><em>การดำเนินการ:</em></strong><em> ย้าย</em><em> ดีลไปสู่ขั้นตอนที่แตกต่างกัน</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ลำดับอีเมลสามารถใช้งานได้เมื่อคุณเลือกการดำเนินการ <strong>“ส่งอีเมลด้วยเทมเพลต”</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันจะสร้างลำดับการกระทำตามเงื่อนไขอีเมลได้อย่างไร?<a name="ฉันจะสร้างลำดับการกระทำตามเงื่อนไขอีเมลได้อย่างไร?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เริ่มต้นโดยการสร้างอัตโนมัติที่ส่งอีเมล (การกระทำ) เมื่อมีการกระตุ้น คุณสามารถสร้างอัตโนมัติหรือเลือกจากรูปแบบ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">เทมเพลท</a> ของเรา</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คลิกที่เครื่องหมาย <strong>“+”</strong> เพื่อเพิ่มขั้วการ <strong>ล่าช้า</strong> ไปยังอัตโนมัติของคุณ นี้จะกระตุ้นการกระทำอื่นหลังจากผ่านไปเวลาในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เลือกระยะเวลาของการล่าช้า การล่าช้านี้จะเริ่มนับเมื่อการกระทำแรกถูกกระตุ้น</p>
<p style="text-align: justify">คลิกที่เครื่องหมาย <strong>“+”</strong> อีกครั้ง เพิ่มขั้วการ <strong>เงื่อนไข</strong> ไปยังอัตโนมัติของคุณและเลือกตัวเลือก <strong>“อีเมลพร้อมเท็มเพลทถูกส่ง”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณจะเห็นหลายเขตและเงื่อนไขที่อาจถูกตอบสนองก่อนที่การอัตโนมัติจะเคลื่อนไปยังขั้วถัดไป เลือกเงื่อนไขที่จะตามลำดับอีเมลของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ถ้าคุณกำลังติดตามการคลิกลิงก์ ตั้งค่า <strong>“อีเมลมีการคลิกลิงก์”</strong> เป็น <strong>“"จริง”</strong>”. การติดตามการเปิดอีเมลไม่รองรับ</div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณตั้งเงื่อนไขอีเมลแล้ว คลิกที่เครื่องหมาย <strong>“+”</strong> เพื่อเพิ่มขั้วการ <strong>กระทำ</strong> ไปยังอัตโนมัติของคุณ</p>
<p style="text-align: justify">ขั้วการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากขั้วการ <strong>ล่าช้า</strong> ผ่านไปและ <strong>เงื่อนไข</strong> ได้ถูกตอบสนอง หากเงื่อนไขไม่ถูกตอบสนอง อัตโนมัติจะหยุด</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>หลังจากคุณกำหนดและบันทึกการกระทำลำดับของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเพิ่มขั้วการหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือบันทึกและออกจากการอัตโนมัติ<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

การทำงานของลำดับที่ไหน?

ฉันจะสร้างลำดับการกระทำตามเงื่อนไขอีเมลได้อย่างไร?

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ฟีเจอร์ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การอัตโนมัติ</a> มีให้เฉพาะในแผน Advanced และสูงกว่าเท่านั้น</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เมื่อสร้าง <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">การอัตโนมัติ</a> คุณจะเริ่มต้นด้วยการเลือก <strong>เหตุการณ์ trigger</strong> และ <strong>การกระทำ action</strong> เสมอ ขั้นตอน <strong>“รอสถานการณ์”</strong> ช่วยให้คุณทำการกระทำในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยตรงตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">มาดูตัวอย่างกันเพื่อเข้าใจแนวคิดนี้ได้ดียิ่งขึ้น:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">ส่งอีเมลเมื่อทำการสร้างดีลและหากมีการตอบกลับอีเมลทันทีจะส่งอีเมลอีกต่อไป หากไม่มีการตอบกลับอีเมลภายในสามวัน แล้วฝังการอัตโนมัตินั้น</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">สร้างกิจกรรมและหากกิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่า <strong>“เสร็จสิ้น”</strong> จะสร้างกิจกรรมติดต่อใหม่ หากกิจกรรมไม่ตั้งเครื่องหมายว่า <strong>“เสร็จสิ้น”</strong> ภายในหนึ่งสัปดาห์ แล้วฝังการอัตโนมัตินั้น</p></li></ul>
<div>อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การอัตโนมัติการขาย</a> ในหน้าผลิตภัณฑ์ของเรา</div><hr><h2 style="text-align: justify">วิธีการตั้งค่าขั้นตอน “รอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กำหนด”<a name="วิธีการตั้งค่าขั้นตอน “รอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กำหนด”"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เริ่มสร้างกระบวนการทำงานของคุณด้วยวิธีที่คุณมักทำปกติ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถตรวจสอบคู่มือเรื่องการสร้างกระบวนการอัตโนมัติของเราได้<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">ที่นี่</a>.</p>
<p dir="ltr">ในกระบวนการทำงานของคุณ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>ตัวกระตุ้น &gt; เงื่อนไขตัวกระตุ้น &gt; การดำเนินการ</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">หลังจากที่คุณเพิ่มขั้นตอนข้างต้นแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มขั้นตอน<strong> รอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กำหนด </strong>ได้</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อคลิกแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขสำหรับขั้นตอนนี้ที่ต้องเป็นไปตามที่กำหนดก่อนที่กระบวนการอัตโนมัติจะย้ายไปที่ขั้นตอนถัดไป<strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ผู้ใช้ในแผน Advanced สามารถเพิ่ม<strong>สาม</strong>ขั้นตอน "รอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กำหนด" ต่อการทำงานอัตโนมัติหนึ่งครั้ง ผู้ใช้ในแผน Professional และข้างต้นสามารถเพิ่ม<strong>สิบ </strong>ขั้นตอนต่อการทำงานอัตโนมัติหนึ่งครั้ง</div>
<p style="text-align: justify"><strong>เหตุการณ์</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>เหตุการณ์</strong>จะช่วยให้คุณได้เลือกตัวกระตุ้นหรือการดำเนินการ ซึ่งมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับที่มีอยู่ในขั้นตอนก่อนหน้า<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนการรอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กำหนดสำหรับการดำเนินการต่อไปนี้:</p>
<ul><li>บุคคล</li><li>องค์กร</li><li>เสนอข้อตกลง</li><li>ตะกร้าสินค้า (Lead)</li><li>อีเมล</li><li>กิจกรรม</li><li>โครงการ</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ขีดจำกัดเวลา</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>ขีดจำกัดเวลา</strong>จะช่วยให้คุณสามารถใส่ช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงจนกว่าเหตุการณ์และเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบ คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากรายการแบบเลื่อนลงหรือ <strong>ตั้งค่าระยะเวลาที่กำหนดเอง</strong>สำหรับความละเอียดรายละเอียด</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> คุณสามารถตั้งค่าสูงสุดเวลาเป็นเจ็ดวันต่อขั้นตอน กระบวนการอัตโนมัติจะหยุดหากเวลาที่กำหนดหมดโดยที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณบันทึกขั้นตอน <strong>รอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กำหนด</strong> คุณสามารถดำเนินการเพิ่มขั้นตอนอื่นๆ ได้<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในภาพจอที่แสดงข้างต้น จะแสดงว่าเมื่อส่งอีเมลกลับมาครั้งแรกแล้ว กระบวนการอัตโนมัติจะดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไปในกระบวนการทำงาน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขได้รับการตรวจสอบว่าสอดคล้องกับการกำหนดเงื่อนไขภายในไม่เกินสามวัน</p>
<p style="text-align: justify">การดำเนินการอัตโนมัติจะปรากฏเป็น<strong>รอคอย</strong>ในขณะที่เงื่อนไขยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด</p>
<hr><h2 style="text-align: justify">การดำเนินการที่รอดำเนินการ<a name="การดำเนินการที่รอดำเนินการ"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ คุณอาจเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ด้วยขั้นตอน <strong>รอสถานการณ์</strong> ที่มีเวลาจำกัด 7 วัน แล้วสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงหรือสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยเทมเพลตอีเมลที่ผิด Then, คุณจำเป็นต้องอัปเดตการกำหนดค่าอัตโนมัติเพื่อตรงตามความเป็นจริงใหม่</p>
<p style="text-align: justify">ในกรณีนี้ หากคุณแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงานและจากนั้นบันทึกอีกครั้ง คุณต้องตัดสินใจว่าการดำเนินการที่ค้างอยู่ในขั้นตอนนี้ควรถูกเก็บไว้หรือยกเลิก</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">หากคุณต้องการปิดใช้งานอัตโนมัติ คุณต้องตัดสินใจว่าจะรักษาการดำเนินการปัจจุบันหรือยกเลิกทั้งหมด</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>การดำเนินการที่รอดำเนินการสามารถยกเลิกแยกต่างหากได้จากส่วน <strong>ประวัติ</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">ประวัติการดำเนินการ<a name="ประวัติการดำเนินการ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ฟีเจอร์<strong>ประวัติการอัตโนมัติ</strong> ช่วยให้คุณดูบันทึกของการดำเนินการที่ทำโดยการอัตโนมัติของคุณ สำหรับขั้นตอน<strong>รอสถานะ</strong> มีสามสถานะการดำเนินการที่ใช้ได้</p>
<p style="text-align: justify"><strong>รอดำเนินการ</strong></p>
<p style="text-align: justify">สถานะนี้ปรากฏเมื่อขั้นตอนอยู่ภายในขอบเขตเวลาที่กำหนด แต่เงื่อนไขยังไม่ได้ตรงตามที่กำหนด</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>สำเร็จ</strong></p>
<p style="text-align: justify">สถานะนี้ปรากฏเมื่อขั้นตอน<strong>รอสถานะ</strong> ถูกดำเนินการ โดยที่เงื่อนไขได้ตรงตามที่กำหนด</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>หมดเวลา</strong></p>
<p style="text-align: justify">สถานะนี้ปรากฏเมื่อการอัตโนมัติถูกหยุด โดยเนื่องจากเวลาสิ้นสุดและเงื่อนไขไม่ตรงตามกำหนด</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์<strong>ประวัติการอัตโนมัติ</strong> ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.</p>

Automations: wait for condition

วิธีการตั้งค่าขั้นตอน “รอจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กำหนด”

การดำเนินการที่รอดำเนินการ

ประวัติการดำเนินการ

Automations: รอสำหรับเงื่อนไข

คำถามที่ถามบ่อยสำหรับฟีเจอร์การมอบหมายโดยอัตโนมัติของ Pipedrive

<h2 style="text-align: justify">โอกาสจะถูกแจกจ่ายอย่างไรภายในทีม?</h2>
<p style="text-align: justify">โอกาสจะถูกแจกจ่ายตามหลักการรอบเวียน หมายความว่าสมาชิกทีมแต่ละคนจะได้รับโอกาสตามลำดับตามลำดับ.</p>
<p style="text-align: justify">การแจกจ่ายเป็นตามหลักการต่อบุคคล หากมีคนที่เป็นสมาชิกของทีมมากกว่าหนึ่งทีมหรือมีหลายบทบาทที่กำหนดให้กับบุคคลนั้นๆ โอกาสจะถูกมอบให้มากขึ้น.</p><hr><h2 style="text-align: justify">โอกาสใดที่สามารถกำหนดอัตโนมัติ?</h2>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถตั้งกฎสำหรับ <strong>ดีล</strong> และ <strong>ลีด </strong>ที่สร้างขึ้นใหม่ และดีลที่มีอยู่ที่ถูกย้ายไปสู่ขั้นตอนหรือสำหรับไพพ์ไลน์ใหม่</p><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำหรือสูงสุดของโอกาสที่เปิดให้กับผู้ใช้หรือไม่?</h2>
<p style="text-align: justify">ไม่ ในปัจจุบันไม่สามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำหรือสูงสุดสำหรับโอกาสหรือดีลที่เปิดอยู่</p>
<p style="text-align: justify">คุณลักษณะนี้จะยังคงมอบโอกาสให้กับผู้ใช้ต่อไปโดยเรื่อยไปตราบเท่าที่มีเงื่อนไขตรงตาม มีอยู่ถัดไปและหากมีโอกาสใหม่ที่พร้อมที่จะมอบ</p><hr><h2 style="text-align: justify">ประเภทของผู้ดูแลระบบที่สามารถตั้งกฎได้คือใคร?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ผู้ดูแลแอปดีลสามารถดูแลและตั้งกฎในการกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติได้</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">พนักงานขายของฉันกำลังเที่ยววันหยุดในสัปดาห์นี้ ฉันจะทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ได้รับโอกาสทำงานในช่วงเวลานี้?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ผู้ดูแลแอปดีลจะต้องปิดใช้งานกฎที่กำหนดไว้สำหรับผู้ใช้นั้นและเอาออกจากทีมใดที่อาจมีกฎ (ภายใต้การตั้งค่าฟังก์ชัน <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ทีม</a>)</p><hr><h2 style="text-align: justify">ที่มาใดที่รองรับสำหรับการสร้างลีดและดีล?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ไม่ว่าลีดหรือดีลจะถูกสร้างที่ไหน (เช่น การนำเข้า, API, ดำเนินการด้วยตนเอง, การแปลงลีดเป็นดีล, ฯลฯ) มันจะถูกกำหนดตัวเสมอกับเงื่อนไขที่ตรงกัน</p><hr><h2 style="text-align: justify">การรองรับฟิลด์เริ่มต้นและแบบกำหนดเองในเงื่อนไขหรือไม่?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ใช่, ทั้งฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับ Entity (ลีดหรือดีล) รองรับ, รวมถึงฟิลด์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Entity (ลีดหรือดีล)</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">สามารถเพิ่มผู้ใช้รายบุคคลหลายคนเป็นผู้รับผิดชอบได้หรือไม่ แทนทีม?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ไม่ โอกาสทางธุรกิจสามารถมอบหมายให้กับผู้ใช้บุคคลหนึ่งคนเท่านั้น หรือแจกจ่ายในทีม โอกาสทางธุรกิจไม่สามารถแจกจ่ายให้กับผู้ใช้รายบุคคลหลายคนได้</p><hr><h2 style="text-align: justify">ผู้ดูแลระบบทุกคนสามารถดูกฎและงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดได้หรือไม่?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ใช่, ผู้ดูแลแอปดีลสามารถดูกฎที่กำหนดโดยผู้ดูแลแอปดีลคนอื่น ๆ และงานที่ได้รับมอบหมายที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จทั้งหมดได้</p><hr><h2 style="text-align: justify">ถ้าผู้ดูแลระบบที่ได้ตั้งกฎมีบัญชี Pipedrive ถูกปิดใช้งานแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">กฎที่ตั้งขึ้นโดยผู้ดูแลแอปธุรกิจดีลที่ถูกปิดใช้งานจะถูกปิดใช้งานเช่นกัน แต่ยังคงมองเห็นได้ในมุมมองรายการของการมอบหมายอัตโนมัติ</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ผู้ใช้อื่นที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลแอปธุรกิจดีลสามารถเปิดใช้กฎนั้นอีกครั้งได้</p><hr><h2 style="text-align: justify">สามารถตั้งกฎเพื่อมอบหมายการส่งกลับดีลที่ได้รับการอัพเดทได้หรือไม่?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ดีลที่มีอยู่ที่ได้รับการอัพเดทโดยการย้ายไปยังขั้นตอนหรือท่อไซค์ใหม่สามารถมอบหมายโดยอัตโนมัติได้เท่านั้น</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ในปัจจุบันยังไม่สามารถตั้งกฎเพื่อมอบหมายดีลที่มีการอัพเดทด้วยวิธีอื่น (เช่น, การอัพเดทฟิลด์ที่กำหนดเองด้วยค่าใหม่) </p><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถกำหนดน้ำหนัก (เปอร์เซ็นต์) ของโอกาสที่ได้มอบหมายให้แต่ละสมาชิกในทีมได้หรือไม่?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ไม่ ณ ช่วงเวลานี้ยังไม่สามารถกระจายโอกาสภายในทีมโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักได้</p>

Automatic assignment FAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการกำหนดอัตโนมัติ

ประหยัดเวลาด้วยการตั้งค่าอัตโนมัชั่นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชำนาญ.

<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> คุณลักษณะ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automations</strong></a> มีอยู่เฉพาะในแพลนระดับ Advanced และสูงกว่าเท่านั้น การแบ่งปันและกำหนดค่าอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้งานอื่นมีอาการสำหรับผู้ใช้ที่มีឹ<strong>global admin</strong> การเปิดใช้งานสิทธิ์ ฟีเจอร์นี้กำลังอยู่ในสถานะ beta</div>
<p style="text-align: justify">เทคโนโลยีเล่นบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่หนึ่งในเป้าหมายหลักของ Pipedrive คือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ง่ายและ intuitive ไม่ใครที่มีความชำนาญในเรื่องเทคโนโลยีและอาจต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าบางคุณสมบัติ</p>
<p style="text-align: justify">ตัวเลือกในการแบ่งปัน Automations กับผู้ใช้งานอื่นมุ่งหวังที่จะช่วยผู้ดูแลระบบที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประหยัดเวลาตั้งค่า Automations สำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">แบ่งปันออโตเมชันกับผู้อื่น<a name="แบ่งปันออโตเมชันกับผู้อื่น"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ก่อนที่จะแบ่งปันออโตเมชัน คุณจำเป็นต้องจำไว้ว่า <strong>เฉพาะ</strong> ออโตเมชันที่มี <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">การกระตุ้น</a> <strong>”เปิดโดยผู้ใช้ที่เลือก”</strong> เท่านั้นที่สามารถแบ่งปันได้ หากกำหนดการกระตุ้น <strong>”เปิดโดยใครก็ได้”</strong> แล้วไม่จำเป็นต้องแบ่งปันเนื่องจากผู้ใช้ทุกคนได้รับการรวมอยู่แล้ว</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เพื่อให้ผู้ใช้ในบริษัทของคุณเข้าถึงออโตเมชัน คลิกที่ออโตเมชันเพื่อเปิดมุมมองบริบท จากนั้นที่ส่วนผู้ใช้ คลิกที่ <strong>”เพิ่มผู้ใช้”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณจะเห็นโปรดจัดการการเข้าถึง. ค้นหาผู้ใช้ที่คุณต้องการแบ่งปันออโตเมชันและคลิก <strong>”ใช้การเปลี่ยนแปลง”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะเห็นว่าส่วนผู้ใช้ในมุมมองบริบทจะมีรายการผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงออโตเมชัน</p>
<p style="text-align: justify">โดยการคลิก <strong>”จัดการการเข้าถึง”</strong> คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้อีกหรือเอาการเข้าถึงออกจากผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าขั้นตอนการกระตุ้นจาก <strong>ผู้ใช้ที่เลือก</strong> เป็น <strong>ใครก็ได้</strong> หากออโตเมชันได้ถูกแชร์ไปแล้ว นอกจากนี้ถ้าผู้ใช้ที่ได้รับการเข้าถึงถูกปิดการใช้งานจากออโตเมชันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้</div>
<p style="text-align: justify">ในมุมมองรายการอัตโนมัตแล้ว คุณจะเห็นรายการอัตโนมัตที่ได้รับการแชร์และถูกเปิดหรือปิดการใช้งาน ไอคอน <strong>การแบ่งปัน</strong> มีตัวเลขสองตัว:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>ตัวเลขแรกแสดงจำนวนผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้งานอัตโนมัต</li><li>ตัวเลขที่สองแสดงจำนวนผู้ใช้ที่อัตโนมัตที่ถูกแบ่งปันไป</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">เปิดใช้งานสคริปต์ที่แบ่งปัน<a name="เปิดใช้งานสคริปต์ที่แบ่งปัน"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เนื่องจากสคริปต์ที่แบ่งปันกับผู้อื่นจะดำเนินการทำการกระทำแทนพวกเขา (เช่น ส่งอีเมล, ส่งข้อความผ่าน Slack, ฯลฯ) ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกจำเป็นต้องยินยอมเปิดใช้งานสคริปต์เพื่อตัวและยินยอมให้ทำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ทำ โดยจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานสคริปต์ในส่วนของตัวเอง คุณจะเห็นการเปิดใช้งานการสลับ "<strong>A</strong>ctive" ในส่วน <strong>users</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ผู้ใช้ทั่วไปที่ได้รับและเปิดใช้งานสคริปต์จะสามารถดูเส้นงานและการดำเนินการโดยผู้ใช้ของตนเอง อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถแก้ไข, โอน, ลบหรือทำสำเนาสคริปต์ได้เนื่องจากการกระทำเหล่านี้จะถูก จำกัดเฉพาะให้กับผู้ดูแลระบบทั่วไปเท่านั้น</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>เมื่อเลือกส่งอีเมลเป็นเหตุการณ์การกระทำในสคริปต์ของคุณ เหตุการณ์การกระทำจะสามารถใช้ที่อยู่อีเมลที่ซิงค์กับ Pipedrive ผ่านคุณสมบัติ <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การซิงค์อีเมล</a> และจะถูกส่งจากบัญชีอีเมลของผู้ที่สคริปต์ถูกแบ่งปัน นอกจากนี้ ลายเซ็นต์อีเมลส่วนบุคคลจะถูกเพิ่มในส่วนของอีเมล</div>
<p style="text-align: justify">หากจำเป็น ผู้ดูแลระบบสามารถเอาผู้ใช้ออกจากสคริปต์ชั่วคราวหรือถาวร หากการเอาออกเป็นชั่วคราว ผู้ใช้ทั่วไปจะต้องเปิดใช้งานสคริปต์เองอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อ</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>จำนวนสูงสุดของสคริปต์ที่เปิดใช้งานคำนึงถึงเจ้าของสคริปต์พร้อมกับสคริปต์ที่มีการสมัครสมาชิกที่เปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งต่อครั้ง</div><hr><h2 style="text-align: justify">ประวัติการดำเนินการ<a name="ประวัติการดำเนินการ"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>ผู้ดูแลระบบ</strong></p>
<p style="text-align: justify">ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ประวัติการดำเนินการ</a> ของการอัตโนมัติที่แบ่งปัน พวกเขาสามารถ:<strong><br></strong></p>
<ul><li>กรองตามผู้ใช้</li><li>ค้นหาการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงโดยผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง</li><li>เลือกช่วงเวลา</li><li>ตรวจสอบสถานะของการดำเนินการ</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>ผู้ใช้ทั่วไป</strong></p>
<p style="text-align: justify">ผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของตนเอง เช่น สถานะและช่วงเวลา</p><hr><h2 style="text-align: justify">การแก้ปัญหา<a name="การแก้ปัญหา"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อระบบอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน ระบบจะทำการวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่าขั้นตอนการทำงานถูกต้องและไม่มีปัญหาใด ๆ ที่จะป้องกันการดำเนินการ</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">หากพบข้อผิดพลาด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและคุณจะต้องตรวจสอบขั้นตอนการทำงานเพื่อเปิดใช้งาน</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">คลิก <strong>”แก้ปัญหา”</strong> ที่ด้านบนของหน้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อปัญหาที่พบได้รับการแก้ไข คุณสามารถเรียกใช้การวิเคราะห์อีกครั้งและเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ</p>

Set up automations for other users

แบ่งปันออโตเมชันกับผู้อื่น

เปิดใช้งานสคริปต์ที่แบ่งปัน

การแก้ปัญหา

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> <strong>การเรียกใช้วันที่</strong> อยู่ในขั้นตอนการทดลองและสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ได้รับเข้าร่วมเท่านั้น จะเปิดให้ใช้กับผู้ใช้ทั่วไปในวันอนุรักษ์ในอนาคต ฟังก์ชันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การทำงานอัตโนมัติ</a> ซึ่งมีให้เฉพาะในแผนรูปแบบ Advanced และสูงกว่าเท่านั้น<br></div>
<p style="text-align: justify">ขณะจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานเสร็จสิ้นและมีส่วนร่วมกับด prospector และลูกค้าในขณะที่ชี้ชวนเป็นเรื่องสำคัญ</p>
<p style="text-align: justify">ด้วยวันที่เรียกใช้, คุณสามารถทำงานเป็นอัตโนมัติเช่นการส่งอีเมลในวันเกิดของลูกค้า, การส่งอีเมลเตือนเรื่องการประชุมที่กำลังจะถึงหรือกำลังจะกำหนดการโทรคุยก่อนวันปิดของธุรกรรมที่คาดว่าจะเสร็จ ดังนั้นคุณสามารถให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญมากขึ้น เช่นการเติบโตธุรกิจของคุณ<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ที่ไหนจะหา trigger วันที่ได้?<a name="trigger"></a></h2>
<p style="text-align: justify">การเพิ่ม trigger คือขั้นตอนแรกเมื่อสร้างอัตโนมัติ บนด้านขวาของหน้าจอของคุณ โปรดเลือกประเภท trigger <strong>“Date trigger”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> trigger วันที่ทำงานเฉพาะสำหรับ entity <strong>activity</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>organization</strong> และ <strong>person</strong>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่จะเริ่มต้นตามวันที่ได้อย่างไร?<a name="ฉันสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่จะเริ่มต้นตามวันที่ได้อย่างไร?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณเลือกทริกเกอร์ตามวันที่ คุณต้องระบุ:</p>
<ul><li>รายการที่มีฟิลด์วันที่ที่เกี่ยวข้อง (ค่าเริ่มต้นหรือ <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ที่กำหนดเอง</a>) ซึ่งจะทำให้การทำงานอัตโนมัติเริ่มต้น</li><li>วันที่ที่การทำงานอัตโนมัติจะถูกทริกเกอร์ (วันที่ที่แน่นอนหรือวันที่กำหนดก่อนหรือหลังจากวันที่ในฟิลด์)</li><li>เวลาและเขตเวลาที่การทำงานอัตโนมัติจะถูกดำเนินการ</li></ul>
<p style="text-align: justify">เมื่อเลือกวันที่ คุณจะเห็นตัวเลือกสามอย่าง:</p>
<ul><li><strong>วันที่ที่แน่นอน:</strong> การทำงานอัตโนมัติจะทริกเกอร์ในวันที่ตรงกับวันที่ในฟิลด์วันที่</li><li><strong>ก่อนวันที่: </strong>การทำงานอัตโนมัติจะทริกเกอร์ในระยะเวลาที่กำหนดที่ก่อนวันที่ในฟิลด์วันที่</li><li><strong>หลังวันที่: </strong>การทำงานอัตโนมัติจะทริกเกอร์ในระยะเวลาที่กำหนดที่หลังวันที่ในฟิลด์วันที่</li></ul>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 180 วันก่อนและหลังจากวันที่ทริกเกอร์.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คลิก <strong>"Apply trigger"</strong> เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคุณสามารถดำเนินการเพิ่มขั้นตอนถัดไปในการทำงานอัตโนมัติ<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีในการแสดงเมนูแบบเลื่อนลงของฟิลด์วันที่เป็นเพียง <strong>ฟิลด์วันที่</strong> เรียนรู้วิธีการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในบัญชี Pipedrive ของคุณใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.<strong><br></strong></div>
<p>เรียนรู้วิธีการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">ที่นี่</a> และเงื่อนไขที่คุณสามารถเพิ่มใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">บทความนี้</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>การเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติสำหรับตัวคุณเอง</strong></p>
<p style="text-align: justify">หากคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์วันที่และเปิดใช้งานมันเฉพาะสำหรับตัวคุณเอง เงื่อนไขของทริกเกอร์วันที่จะตรวจสอบรายการทั้งหมดที่คุณสามารถมองเห็นได้</p>
<p style="text-align: justify">รายการที่ตรงกับเงื่อนไขวันที่เมื่อถึงเวลาการดำเนินการจะปรากฏใน <strong>"<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ประวัติ</a>"</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>การเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติสำหรับตัวคุณเองและผู้ใช้คนอื่น</strong></p>
<p style="text-align: justify">หากคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์วันที่และเปิดใช้งานมันสำหรับตัวคุณเองและผู้ใช้คนอื่นโดยใช้ <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ตัวเลือกการแบ่งปันการทำงานอัตโนมัติ</a> เงื่อนไขของทริกเกอร์วันที่จะตรวจสอบรายการทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดใช้งาน นอกจากนี้ยังปกป้องการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดตามวันที่ที่ถูกแบ่งปันขณะทริกเกอร์หลายครั้งในแต่ละวันสำหรับรายการพิเศษที่คุณเลือก.</p>
<p style="text-align: justify">รายการที่ตรงกับเงื่อนไขวันที่เมื่อถึงเวลาการดำเนินการและเป็นของผู้ใช้คนหนึ่งที่การทำงานอัตโนมัติได้ถูกแบ่งปันจะปรากฏใน<strong> "<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ประวัติ</a>"</strong>.<br></p><hr><h2>ฉันจะแก้ไขออโตเมชันที่เริ่มทำงานตามวันที่ได้อย่างไร?<a name="ฉันจะแก้ไขออโตเมชันที่เริ่มทำงานตามวันที่ได้อย่างไร?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ไม่เหมือนกับออโตเมชันที่มีเหตุการณ์เป็นตัวกระตุ้น คุณสามารถแก้ไขตัวกระตุ้นในออโตเมชันที่เริ่มทำงานตามวันที่โดยไม่ต้องลบขั้นตอนถัดไปหรือเริ่มต้นใหม่<br></p>
<p>การเริ่มต้นตามวันที่มีตัวเลือก <strong>แก้ไข</strong> (ไอคอนดินสอ) ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือขั้นตอนตัวกระตุ้น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์วันที่และวันที่ เวลาและโซนเวลาเมื่อออโตเมชันถูกกระตุ้น</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ไม่สามารถแก้ไขสิ่งประกอบ (<strong>กิจกรรม</strong>, <strong>ข้อตกลง</strong>, <strong>องค์กร</strong> หรือ <strong>บุคคล</strong>) ของตัวตั้งต้นได้<br></div><hr><h2>มุมมองรายการ<a name="มุมมองรายการ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถแยกแยะการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดค่าด้วย <strong>ตัวเรียกจากวันที่</strong> จากการกำหนดค่าด้วย <strong>ตัวเรียกจากเหตุการณ์</strong> ตามไอคอนใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองรายการ</a></p>
<ul><li><strong>ตัวเรียกจากวันที่:</strong> ไอคอนสีน้ำเงิน</li><li><strong>ตัวเรียกจากเหตุการณ์:</strong> ไอคอนสีเหลือง</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถกรองการทำงานอัตโนมัติในมุมมองรายการตามประเภทตัวเรียกได้โดยการคลิก<strong> "ตัวเรียกทั้งหมด"</strong> และเลือกรายการที่กำหนดค่าในตัวเรียก</p>

Automations: date triggers

trigger

ที่ไหนจะหา trigger วันที่ได้?

ฉันสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่จะเริ่มต้นตามวันที่ได้อย่างไร?

ฉันจะแก้ไขออโตเมชันที่เริ่มทำงานตามวันที่ได้อย่างไร?

มุมมองรายการ

Automations: การเรียกระดับวันที่

คำถามที่ถามบ่อยสำหรับการเปิดใช้งานการเรียกใช้วันสำหรับ Pipedrive's automations date triggers.

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> <strong>การเพิ่มเวลาอัตโนมัติ </strong>กำลังอยู่ในช่วง beta และมีให้บริการสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ถูกปิดรอบอยู่ จะเปิดให้บริการกับผู้ใช้อื่นในวันนึง<br>ฟังก์ชันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การอัตโนมัติ</a> ที่มีให้บริการเฉพาะในแพลนขั้น Advanced และสูงกว่า</div>
<h2>ฉันสามารถหยุดการดำเนินการของการเพิ่มเวลาอัตโนมัติได้หรือไม่?<a name="ฉันสามารถหยุดการดำเนินการของการเพิ่มเวลาอัตโนมัติได้หรือไม่?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">การดำเนินการ <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">การเพิ่มเวลาอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่เซ็ตไว้</a> จะค้นหาข้อมูลที่ตรงกันรายวันตามเวลาที่กำหนด และจะใช้งานเมื่อพบข้อมูลที่ตรงกัน</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">หากต้องการหยุดการทำงานในวันที่ใดก็ตาม ให้ปิดใช้งานก่อนเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่มีการใช้งานการเพิ่มเวลาอัตโนมัตินั้น</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">หากเปิดใช้งานอีกครั้งก่อนเวลานั้น การใช้งานจะเริ่มสำหรับวันเดียวกัน</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">หากเปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากเวลานั้น การใช้งานจะเริ่มสำหรับวันถัดไปหากมีข้อมูลที่ตรงกันพบ</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">หากการเพิ่มเวลาอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่เซ็ตไว้ เชื่อมโยงกับขั้นตอนการ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">ล่าช้า</a> คุณสามารถหยุดการทำงานของทุกการดำเนินการบุคคลจากแท็บ <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ประวัติ</a></strong> โดยใช้ปุ่มยกเลิกการดำเนินการ<br></p><hr><h2>ถ้าฉันลบฟิลด์ที่กำหนดเองจะเกิดอะไรขึ้น?<a name="ถ้าฉันลบฟิลด์ที่กำหนดเองจะเกิดอะไรขึ้น?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">หากมีการกำหนดการเปิดใช้งานอัตโนมัติที่กำหนดค่าด้วย <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">ฟิลด์วันที่กำหนดเอง</a> ที่ถูกลบไป การกำหนดอัตโนมัติจะไม่มีการดำเนินการใด ๆ</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">หากฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ ในการกำหนดเองถูกลบไป คุณจะเห็นมันในการทำงานที่ล้มเหลว<br></p>
<p> </p><hr><h2>ถ้าฉันลบฟิลด์วันที่ที่กำหนดเองในการออโตเมชันที่เป็นตัวเริ่มทำงานเมื่อถึงวันที่?<a name="ถ้าฉันลบฟิลด์วันที่ที่กำหนดเองในการออโตเมชันที่เป็นตัวเริ่มทำงานเมื่อถึงวันที่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">การออโตเมชันจะไม่ทำงานสำหรับรายการนั้น</p>
<p> </p><hr><h2>ความแตกต่างระหว่างตัวกระตุ้นเหตุการณ์และวันที่?<a name="ความแตกต่างระหว่างตัวกระตุ้นเหตุการณ์และวันที่?"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>ตัวกระตุ้นเหตุการณ์:</strong> การอัตโนมัติจะถูกกระตุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ (เช่น การเพิ่ม, ปรับปรุง, หรือลบดีล)</p></li><li><strong>ตัวกระตุ้นวันที่:</strong> การอัตโนมัติจะถูกกระตุ้นเมื่อมาถึงวันที่ที่กำหนด (เช่น วันที่กำหนดกิจกรรม)</li></ul><hr><h2>ทำไมออโตเมชันที่เริ่มตigger ตามวันไม่ทำงานตามที่คาดหวัิง?<a name="igger"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">อาจมีเหตุผลหลายประการที่ทำใหย่ออโตเมชันไม่ติิหตามวัน:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับผู้ใดส</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">หากเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับเจ้าของออโตเมชัน การดำเนินการเริ่มต็้งตามที่เจ้าของออโตเมชันมีสิทูวัของ</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">หากเปิดใช้งานสำหรับเจ้าของออโตเมชันและผู้อื่น ๆ ผ่าน <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ตัวเลือกให้ผู้อื่นร่วมออโตเมชัน</a> การดำเนินการเริ่มต้้งลำแส่้สำหรับก่ิอนที่ระบบราหสางกนัง</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">เกณียณารไม่ทับบไปตามระยะเวีลยหวันที่กำหวดีั (ร ,้น.ออโตเมชันที่เริ่มตigger ตามวัน เป็นหรือาสูณัหลงัเวอา่งทีี่ งอยุกให้เป็น10วันหลังผื่่ื่งกرย หากไม่มีการเสลียดใimmerร้วั้ติยี่หสุดชื่อ วรดิวสายการไม่ได้ไทำงาาน)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตืิ :</strong>หากคุ้ณมีปัญหากาบคุ้ณร่วมทราง <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">ออโตเมชันที่เริ่มตtrigger ตามวา้</a>, ติิแสรู้ยี่กอีสเราทีมสนะ้วกิที่ <a href="https://support.pipedrive.com/th/contact-us">ที่นี่</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

ฉันสามารถหยุดการดำเนินการของการเพิ่มเวลาอัตโนมัติได้หรือไม่?

ถ้าฉันลบฟิลด์ที่กำหนดเองจะเกิดอะไรขึ้น?

ถ้าฉันลบฟิลด์วันที่ที่กำหนดเองในการออโตเมชันที่เป็นตัวเริ่มทำงานเมื่อถึงวันที่?

ความแตกต่างระหว่างตัวกระตุ้นเหตุการณ์และวันที่?

igger

ทำไมออโตเมชันที่เริ่มตigger ตามวันไม่ทำงานตามที่คาดหวัิง?

เชื่อมต่อ Pipedrive Automations กับแอปพลิเคชันฝ่ายที่สามโดยใช้ webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การอัตโนมัติ</a> และ webhooks ในการอัตโนมัติมีเฉพาะในแผนระดับ Advanced และสูงกว่าเท่านั้น ชนิดของ<a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> ทั่วไปสามารถใช้ได้ในแผนทั้งหมด</div>
<p style="text-align: justify">การกระทำ webhook ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การอัตโนมัติ</a> ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Pipedrive กับเครื่องมือและแอปพลิเคชันภายนอกโดยส่งข้อมูลไปยังจุดปลายทางที่เฉพาะเจาะจง คุณสมบัตินี้เสริมสร้างกระบวนการขายของคุณโดยอนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูลที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ในระหว่าง Pipedrive และเครื่องมือที่คุณเลือก<br></p>
<p style="text-align: justify">ต่างจาก <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks แบบดั้งเดิม</a>, วิธีนี้ประกอบด้วยความยืดหยุ่นและความแม่นยำมากกว่า ทำให้คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขและเหตุการณ์ที่ละเอียดสำหรับการเรียกร้อง webhook - ความสามารถที่ไม่มีในการติดตั้ง webhook มาตรฐาน<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>สร้าง webhook<a name="webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การดำเนินการนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแอดมินเท่านั้น.<br></div>
<p style="text-align: justify">ก่อนที่คุณจะเริ่มเพิ่มการดำเนินการ webhook ในอัตโนมัติของคุณ คุณต้องเพิ่ม webhooks ลงในบัญชี Pipedrive ของคุณก่อน</p>
<p style="text-align: justify">ไปที่ <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong> หน้าเว็บ จากนั้นคลิกที่ <strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>หมายเหตุ:</strong> Webhooks ที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ซ้ำในการดำเนินการอัตโนมัติ</div>
<p style="text-align: justify">เพิ่มชื่อให้กับ webhook ของคุณ เราขอแนะนำให้เป็นชื่อที่มีรายละเอียดและชัดเจนเป็นพิเศษ เนื่องจากคุณจะต้องเลือก webhook ตามชื่อขณะสร้างการดำเนินการอัตโนมัติ</p>
<p style="text-align: justify">จากนั้น ให้เพิ่ม URL ของจุดปลายทางและจัดหาข้อมูลการรับรองความถูกต้อง ถ้ามีการต้องการ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การดำเนินการอัตโนมัติรองรับการใช้งานโดเมนเบสและจุดปลายทางโดเมนที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ที่รู้จักกันในนามของ <strong>paths</strong> เพื่อป้องกันการสร้าง URL อวดออกอ้างอิง จุดปลายทาง URL ต้องลงลิ้งสิ้นสุดด้วยตัวอักษร <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> หรือ <strong>“=”</strong> เมื่อกำลังก่อสร้างการดำเนินการอัตโนมัติและประกอบการใช้งานการดำเนินการ webhook คุณสามารถเลือกทางเลือก paths เพื่อระบุจุดปลายทางเหล่านี้</div><hr><h2 style="text-align: justify">เพิ่ม webhook เข้าสู่การอัตโนมัติ<a name="webhook-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> หาก webhook ไม่ได้ติดตั้งล่วงหน้า คุณจะไม่สามารถเพิ่มการดำเนินการ webhook ได้</div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณได้เพิ่ม webhook แล้ว คุณสามารถไปที่ <strong>automations</strong> เพื่อเริ่มสร้างการอัตโนมัติด้วยการดำเนินการ webhook <strong>action</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณจะเห็นฟิลด์ต่อไปนี้ที่จำเป็นต้องกรอกในการดำเนินการ webhook คือ <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Method”</strong> และ <strong>“Body” </strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เลือก webhook ที่คุณสร้างจากฟิลด์ <strong>webhook</strong> ก่อน</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">จากนั้น เลือก <strong>method</strong> ที่คุณต้องการใช้งาน (<code>POST</code>, <code>PUT</code> หรือ <code>DELETE</code>)<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">สร้างทรัพยากร</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">แทนทรัพยากรด้วยทรัพยากรอื่น</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">ลบทรัพยากร</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">ในส่วนของ webhook body คุณสามารถเลือกตั้งค่าด้วย <strong>“Key-value”</strong> หรือ <strong>“Raw”</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">ตัวสร้าง key-value ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อมูล body ของการดำเนินการ และเพิ่มรายการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ที่นี่คุณสามารถเลือกฟิลด์ของ Pipedrive โดยคลิกที่ปุ่ม <strong>field button</strong> เพื่อเปิดเมนูลัดลง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ตัวสร้าง raw ช่วยให้คุณสามารถสร้าง body รูปแบบ JSON ของคุณเองในกรณีที่ต้องการควบคุมข้อมูลมากขึ้น<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">สุดท้ายเพิ่มเส้นทาง webhook <strong>path. </strong>เส้นทางจะถูกเพิ่มไปยังโดเมนหลักที่กำหนดไว้ใน webhook</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ประวัติการดำเนินการ<a name="ประวัติการดำเนินการ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถมองเห็นผลการทำงานของ webhook ของคุณได้ภายใน <strong>ประวัติการดำเนินการ</strong> ที่นี่คุณจะเห็นส่วนล่าสุดและเส้นทางสำหรับคำขอ webhook</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">หากในกรณีใดๆ webhook ไม่ทำงานอีกต่อหรือขาดการตรวจสอบสิทธิหรือสิทธิ์การเข้าถึง การดำเนินการการอัตโนมัติจะล้มเหลว</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>หมายเหตุ:</strong> การดำเนินการ webhook จะทำงานตามข้อจำกัดการดำเนินการอัตโนมัติที่มีอยู่ หากถึงขีดจำกัด การดำเนินการของคำขอ webhook จะถูกระงับชั่วคราว</div><hr><h2>สิทธิ์และการดำเนินการ<a name="สิทธิ์และการดำเนินการ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เว็บกุลอัตโนมัติ <strong>สามารถถูกเรียกใช้โดยผู้ใช้ทุกคน</strong> โดยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การมองเห็นหรือสถานะ/สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ</p>

Automations: webhook requests

webhook

สร้าง webhook

webhook-1

เพิ่ม webhook เข้าสู่การอัตโนมัติ

สิทธิ์และการดำเนินการ

เพิ่มการติดต่อกับลูกค้าและลดข้อผิดพลาดด้วยอีเมลอัต๋มันต์

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การประจำงาน</a> และคุณลักษณะ <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การซิงค์อีเมล</a> สามารถใช้ได้เฉพาะในแผน Advanced และสูงกว่าเท่านั้น การซิงค์อีเมลจำเป็นต้องเปิดใช้งานเพื่อส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ</div>
<p style="text-align: justify">กระบวนการขายบ่อยครั้งเกี่ยวข้องกับงานที่ซ้ำซ้อนเช่นการส่งการแจ้งเตือนถึงสมาชิกทีมหรือการสื่อสารกับลีท. การอัตโนมัติการติดตามผ่านทางอีเมลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและลดความผิดพลาด</p>
<p style="text-align: justify">ก่อนอื่นต้องสร้าง <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การประจำงาน</a> และเลือกเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นตามสถานการณ์ที่ต้องการส่งอีเมล สำคัญที่ต้องใช้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อสถานการณ์ที่ต้องส่งอีเมล</p>
<p style="text-align: justify">เมื่อกำหนดตัวกระตุ้นแล้ว เลือกการดำเนินการทางอีเมล: คุณสามารถเลือก <code>ส่งอีเมล</code> หรือ <code>ส่งอีเมลโดยใช้เทมเพลต</code> เพื่อดำเนินการสื่อสาร</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>ส่งอีเมล<a name="ส่งอีเมล"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อใช้การดำเนินการ <code>ส่งอีเมล</code> คุณต้องเลือกฟิลด์และการตั้งค่าที่ต้องการ</p>
<ul><li>การเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและการเลือกผู้รับอีเมลเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณสามารถทำเช่นนี้จากฟิลด์ <strong>“ถึง”</strong> โดยตัดสินใจว่าจะส่งอีเมลไปยังลูกค้า ทีมภายใน พันธมิตร ฯลฯ</li><li>สำหรับเรื่องหัวอีเมล คุณสามารถใส่ข้อความเองหรือใช้ตัวแทนฟิลด์เพื่อแทรกข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อดีล ตามการกระตุ้นอัตโนมัติ</li><li>หากคุณมีกล่องจดหมายอีเมลหลายรายที่ซิงค์กันใน Pipedrive คุณสามารถเลือกที่อยู่อีเมลสำหรับส่งจากฟิลด์ <strong>“จาก”</strong></li><li>ฟิลด์ CC และ Bcc ช่วยให้คุณระบุผู้รับสำหรับสำเนาคาร์บอนและสำเนาคาร์บอนที่ไม่ให้เห็นของอีเมลตามลำดับ</li><li>คุณยังสามารถเพิ่มลายเซ็นอีเมล (<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ถ้าได้ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการซิงค์อีเมลล่าสุด</a>) และเปิดการติดตามการเปิดอีเมลได้<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">จากนั้นคุณต้องเขียนเนื้อหาอีเมลด้วยตนเองและ <strong>บันทึก</strong> การเปลี่ยนแปลง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>ส่งอีเมลโดยใช้เทมเพลต<a name="ส่งอีเมลโดยใช้เทมเพลต"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">เทมเพลตอีเมล</a> จะต้องกำหนดค่าใน Sales Inbox ก่อนกำหนดอัตโนมัติให้ส่งอีเมลด้วยเทมเพลต</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">การกระทำ <code>ส่งอีเมลโดยใช้เทมเพลต</code> คล้ายกับการกระทำ <code>ส่งอีเมล</code> แต่มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดค่าเทมเพลตของอีเมล</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เมื่อกำหนดเทมเพลต คุณสามารถเพิ่มฟิลด์สำหรับลีด, ดีล, โปรเจค, และองค์กรได้ หากเทมเพลตมีฟิลด์และคุณเลือกไว้ การอัตโนมัติจะเติมฟิลด์เหล่านั้นให้อัตโนมัติเข้าไปในส่วนข้อความของอีเมล</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">นอกจากนี้ หากเทมเพลตของคุณมีลิงก์ คุณสามารถกำหนดการติดตามลิงก์ในขั้นนี้ได้</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>ออโตเมชั่นอีเมลขั้นสูง<a name="ออโตเมชั่นอีเมลขั้นสูง"></a></h2>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถใช้ขั้นตอน <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Delay</a> และ <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wait for condition</a> เพื่อสร้างการอัตโนมัติที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งช่วยให้อีเมลถูกส่งในภายหลัง - ไม่ใช่ทันที - เมื่อมีการเปิด trigger หรือเหตุการณ์บางอย่าง</p>
<h3>ขั้นตอนการหน่วงเวลา<a name="ขั้นตอนการหน่วงเวลา"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เพื่อส่งข้อความติดตามหรือเตือนความทรงจำให้ผู้ทีมหรือกลุ่มเป้าหมายผ่านการอัตโนมัติ ให้ใช้ <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ขั้นตอนการหน่วงเวลา</a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">กำหนดช่วงเวลาในวันหรือชั่วโมงก่อนกำหนดการกระทำอีเมลถัดไป</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>ขั้นตอนรอเงื่อนไข<a name="ขั้นตอนรอเงื่อนไข"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ใช้ตัวเลือก <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ขั้นตอนรอเงื่อนไข</a> เพื่อดำเนินการหลังจากเกิด trigger หรือ action ที่ระบุไว้</p>
<p style="text-align: justify">การใช้งานขั้นตอนนี้ในทางปฏิบัติคือการส่งอีเมลอีกครั้งเมื่อลูกค้าได้ทำตอบกลับอีเมลครั้งแรกที่คุณส่งไป คุณสามารถกำหนดให้เกิด trigger หากได้รับการตอบกลับหรือมีการคลิกลิงก์ภายในอีเมล</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">จากนั้นกำหนดระยะเวลา (รอบเวลา) ให้กับระบบอัตโนมัติในการรอเหตุการณ์ รอบรู้อาจจะไม่เป็นประโยชน์เนื่องจากอาจจะต้องพิจารณาการใช้ออสมการ่วนที่ถูกต้อง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>การส่งอีเมลหลังการส่ง<a name="การส่งอีเมลหลังการส่ง"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลที่ส่งผ่านอีเมล คุณสามารถเพิ่ม <strong>หมายเหตุ</strong> หรือสร้าง <strong>กิจกรรม</strong> ที่เกี่ยวข้องกับอีเมลอัตโนมัติ</p>
<p style="text-align: justify">ตัวอย่างเช่น หากผู้รับได้รับข้อมูลที่สำคัญผ่านอีเมลอัตโนมัติ เช่น ลิ้งค์เสนอราคาพิเศษ คุณอาจต้องการระบุสิ่งนี้สำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ</p>
<p style="text-align: justify">เพื่อทำเช่นนี้ ให้เลือกดำเนินการ <strong>หมายเหตุ</strong> สำหรับผู้ติดต่อที่ได้รับอีเมลของคุณแล้ว โดดเด่นความสำคัญของเหตุการณ์ในหมายเหตุ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>เพื่อสร้าง <strong>กิจกรรม</strong> เช่น ตั้งค่างานหรือโทรหลังได้รับอีเมลตอบกลับ เพิ่มการดำเนินการ <strong>กิจกรรม</strong> ตามขั้นตอน <code>รอสถานการณ์</code> ที่คุณกำหนดสำหรับการตอบกลับอีเมล</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถระบุชื่อกิจกรรม ประเภท และเวลาสร้าง</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>หากคุณมีปัญหาในการส่งอีเมล เข้าชม <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">คู่มือแก้ปัญหา</a> ของเรา หรือติดต่อทีมสนับสนุนของเรา <a href="https://support.pipedrive.com/th/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ที่นี่</a></div>

Automations: sending automated emails

ส่งอีเมล

ส่งอีเมลโดยใช้เทมเพลต

ออโตเมชั่นอีเมลขั้นสูง

ขั้นตอนการหน่วงเวลา

ขั้นตอนรอเงื่อนไข

การส่งอีเมลหลังการส่ง

ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จากคุณลักษณะการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์การเรียกเปิดใช้งานด้วยวันที่

<p style="text-align: justify">การทำงานและติดต่อกับลูกค้าและลูกค้าในเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า</p>
<p style="text-align: justify">ด้วย <strong>date triggers</strong>, คุณสามารถอัตโนมัติสร้างงานเช่น การส่งอีเมลในวันเกิดของลูกค้า, การส่งอีเมลเตือนก่อนการประชุมของคุณหรือกำหนดวันโทรตามกลุ่มก่อนวันปิดของการเ Dealา, ดังนั้นคุณสามารถเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญมากขึ้น เช่นการเสริมธุรกิจของคุณ.</p>
<p style="text-align: justify">ในขณะที่เราได้อธิบายวิธีการกำหนดค่าสำหรับการอัตโนมัติที่เกิดขึ้นเมื่อมีวัน <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>, ที่นี่เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการกำหนดค่าที่เกิดขึ้นเฉพาะสำหรับสถานการณ์ที่กำหนด.</p><hr><h2>ส่งอีเมลถึงลูกค้าในวันเกิดของพวกเขา<a name="ส่งอีเมลถึงลูกค้าในวันเกิดของพวกเขา"></a></h2>
<h3>การเตรียมก่อน<a name="การเตรียมก่อน"></a></h3>
<p>ก่อนที่จะตั้งค่าการอัตโนมัติสำหรับวัตถุประสงค์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนหน้านี้:</p>
<ul><li>ติดตั้ง <strong>ข้อมูลที่กำหนดเอง <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">custom fields</a></strong>, ประเภทวันที่. เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อฟิลด์ว่า “วันเกิดถัดไป” สำหรับวัตถุประสงค์การอัตโนมัติ</li><li>สำหรับทุกรายชื่อที่ติดต่อ, กรอกข้อมูลในช่อง “วันเกิดถัดไป” ที่คุณสร้างด้วยวันที่และเดือนของวันเกิด <span>และปีของวันเกิดต่อไป. ตัวอย่างเช่น</span> หากวันเกิดของผู้ติดต่อคือวันที่ 15 มกราคมของปีปัจจุบัน, กรอกด้วยวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป. หากวันเกิดของพวกเขาเป็นวันที่ 15 พฤษภาคมของปีปัจจุบัน, กรอกด้วยวันที่ 15 พฤษภาคมของปีปัจจุบัน.</li></ul>
<h3>อัตโนมัติ<a name="อัตโนมัติ"></a></h3>
<ol><li><strong>ตั้งค่าทริกเกอร์วัน: </strong>กำหนดทริกเกอร์วันที่ให้เปิดใช้งานในวันเกิดถัดไปของบุคคล</li><li><strong>เพิ่มเงื่อนไขผูกพันอิง (ตัวเลือก): </strong>รวมเงื่อนไขเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลได้เกี่ยวพันก่อนหน้า</li><li><strong>เพิ่มการเลื่อน (ตัวเลือก): </strong>นำเข้าการเลื่อนเพื่อให้มีการยกเลิกการสื่อสารได้ต่อเนื่องหากเกิดฉุกเฉิน</li><li><strong>การดำเนินการส่งอีเมล: </strong>เพิ่มการ <strong>ดำเนินการ</strong>เพื่อส่งอีเมล. ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามความต้องการสำหรับการแสดงความสุขในวันเกิด</li><li><strong>อัพเดทวันเกิดถัดไปของบุคคล: </strong>เพิ่มขั้นตอนในการ <strong>อัพเดท</strong>บันทึกของบุคคลโดยการตั้งวันเกิดถัดไปของพวกเขาในอีก 1 ปีจากวันปัจจุบัน. นี้จะช่วยให้การอัตโนมัติจะเปิดใช้งานอีกครั้งในปีถัดไป.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>ส่งอีเมลเตือนถึงผู้สนใจหนึ่งวันก่อนการโทรตามตาราง<a name="ส่งอีเมลเตือนถึงผู้สนใจหนึ่งวันก่อนการโทรตามตาราง"></a></h2>
<h3>อัตโนมัติ<a name="อัตโนมัติ-1"></a></h3>
<ol><li><strong>กำหนดวันเป็นตigger:</strong> กำหนดวัน <strong>trigger</strong> เพื่อเปิดใช้งานหนึ่งวันก่อนวันที่กำหนดกิจกรรม</li><li><strong>เพิ่มเงื่อนไข (ตัวเลือก):</strong> เพิ่ม <strong>เงื่อนไข</strong> เพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นเฉพาะกิจกรรมที่คาดว่าลูกค้าจะเข้าร่วม</li><li><strong>กระทำส่งอีเมล:</strong> เพิ่ม <strong>กระทำ</strong> เพื่อส่งอีเมล ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามต้องการเพื่อเตือนผู้สนใจเกี่ยวกับการประชุมตามตาราง</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>สร้างการแจ้งเตือนกิจกรรมเพื่อทำการติดตามตามด้วยการโทรหากลุมเป้าหมายหลังจากการโทรล่าสุด<a name="สร้างการแจ้งเตือนกิจกรรมเพื่อทำการติดตามตามด้วยการโทรหากลุมเป้าหมายหลังจากการโทรล่าสุด"></a></h2>
<h3>การอัตโนมัติ<a name="การอัตโนมัติ"></a></h3>
<ol><li><strong>ตั้งค่ากำหนดการเริ่ม:</strong> กำหนดค่า <strong>เริ่ม</strong> เพื่อเปิดการทำงาน 3 วันหลังจากกิจกรรมการโทรสุดท้ายถูกทำเครื่องหมายว่า <strong>“เสร็จสิ้น”</strong>.</li><li><strong>เพิ่มเงื่อนไขทันที:</strong> สร้าง <strong>เงื่อนไข</strong> ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณติดตามสถานการณ์การขายที่เปิดและมีกิจกรรมที่กำหนดไว้</li><li><strong>สร้างกิจกรรมที่ต้องทำต่อ:</strong> สร้างการดำเนินการใหม่ด้วย <strong>กิจกรรม</strong> เพื่อทำการติดตามกับกลุมเป้าหมาย เขียนกำหนดการโทรและรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากการโทรก่อนหน้า</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Automations: date triggers use cases

ส่งอีเมลถึงลูกค้าในวันเกิดของพวกเขา

การเตรียมก่อน

อัตโนมัติ

ส่งอีเมลเตือนถึงผู้สนใจหนึ่งวันก่อนการโทรตามตาราง

อัตโนมัติ-1

สร้างการแจ้งเตือนกิจกรรมเพื่อทำการติดตามตามด้วยการโทรหากลุมเป้าหมายหลังจากการโทรล่าสุด

การอัตโนมัติ

Automations: การกระตุ้นวันที่ ใช้งานบทเรียน

Automations

Projects by Pipedrive

เพิ่มโครงการ

มุมมองบอร์ดโปรเจ็กต์

มุมมองรายการโครงการ

สถานะโครงการในมุมมองรายการ:

มุมมองรายละเอียดโปรเจ็ค

การดูรายละเอียดดีลที่เชื่อมโยง

กิจกรรม

เทมเพลตโปรเจค

ป้ายโปรเจกต์

โปรเจคท์โดย Pipedrive

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong>: คุณต้องเป็นผู้ดูแลการตั้งค่าบัญชีเพื่อซื้อและกำหนดที่นั่งโปรเจกต์<br></div>
<p dir="ltr">หากคุณได้เพิ่ม <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">คุณสมบัติโปรเจกต์</a> และต้องการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ถึงมัน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:</p>
<p dir="ltr">เริ่มต้นโดยไปยัง <strong>การตั้งค่า &gt; จัดการผู้ใช้ &gt;</strong><strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ผู้ใช้และการเข้าถึง</a>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">จากรายการ <strong>ผู้ใช้</strong> คลิกที่ “<strong>...</strong>” ทางด้านขวาของชื่อผู้ใช้, จากนั้นเลือก "<strong>แก้ไขสิทธิการเข้าถึง</strong>".<strong> </strong>หากคุณเปิดใช้คุณสมบัติบนบัญชีของคุณ คุณจะเห็นกล่องให้ทำเครื่องหมายเช็คสำหรับ <strong>โครงการ</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโครงการได้, พวกเขาต้องมีการเข้าถึงในสิทธิการจัดการผู้ใช้ของพวกเขา หากไม่มี การแจ้งเตือนต่อไปนี้จะป๊อปอัพขึ้น:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

ฉันจะเปิดหรือปิดคุณลักษณะโปรเจกต์สำหรับผู้ใช้ได้อย่างไร?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong>: คุณสามารถ <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ซื้อ</a> ฟีเจอร์ Projects เพิ่มเติมสำหรับบัญชีระดับ Professional หรือต่ำกว่า และมีค่าใช้จ่ายมาตรฐานในแผน Power และ Enterprise เรียบร้อยแล้ว</div>
<h2 style="text-align: justify">ฉันจะกำหนดที่นั่งโปรเจกต์ได้อย่างไร?<br><a name="ฉันจะกำหนดที่นั่งโปรเจกต์ได้อย่างไร?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ไปที่ <strong>การตั้งค่า</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">จัดการผู้ใช้</a> </strong>และคลิกที่ <strong>“...” </strong>ข้างๆผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง Projects</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">จากนั้นคลิกที่ <strong>แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง </strong>และเลือกสิทธิ์แอปพลิเคชันโปรเจกต์</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถสร้างโปรเจกต์จากการธุรกรรมที่ได้รับการชนะไปแล้วได้อย่างไร?<a name="ฉันสามารถสร้างโปรเจกต์จากการธุรกรรมที่ได้รับการชนะไปแล้วได้อย่างไร?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เพื่อลิงก์หรือสร้างโปรเจกต์จากการธุรกรรมที่ได้รับการชนะไปแล้ว ให้ใช้<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แถบด้านข้าง</a> สำหรับโปรเจกต์บนหน้ารายละเอียดการธุรกรรมของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถสร้างโครงการเป็นกลุ่มได้หรือไม่?<a name="ฉันสามารถสร้างโครงการเป็นกลุ่มได้หรือไม่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ขณะนี้ คุณลักษณะ <strong>การนำเข้า</strong> ของเราไม่รองรับโครงการ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลเข้า Pipedrive ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a> </p><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถเพิ่มป้ายชื่อมากกว่าหนึ่งป้ายชื่อในโปรเจกต์ได้หรือไม่?<a name="ฉันสามารถเพิ่มป้ายชื่อมากกว่าหนึ่งป้ายชื่อในโปรเจกต์ได้หรือไม่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เพื่อเพิ่มป้ายชื่อหลายรายการ คลิกไอคอน <strong>labels</strong> ในมุมมองรายละเอียดของโปรเจกต์และเลือกป้ายชื่อที่คุณต้องการใช้.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">โครงการทำงานภายในเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?<a name="โครงการทำงานภายในเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถค้นหาตัวเลือกโครงการเมื่อกำลังสร้าง<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">การอัตโนมัติของลำดับงาน</a>ของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ในปัจจุบัน เพื่อลิงค์กิจกรรมอัตโนมัติกับโครงการ คุณต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันสามารถเพิ่มฟิลด์กำหนดเองสำหรับโครงการได้หรือไม่?<a name="ฉันสามารถเพิ่มฟิลด์กำหนดเองสำหรับโครงการได้หรือไม่?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ไปที่ <strong>การตั้งค่าบริษัท </strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ข้อมูล</a> &gt; </strong>“<strong>เพิ่มฟิลด์กำหนดเอง</strong>”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถสร้างฟิลด์กำหนดเองจากหน้ามุมมองรายละเอียดของโครงการ <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>คลิก <strong>“</strong><strong>...” &gt; กำหนดเองฟิลด์ </strong>ในส่วนเซ็คชันบนด้านข้างและคุณจะถูกนำไปที่เมนู<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ข้อมูล</a> </strong><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การดำเนินการเหล่านี้สามารถทำได้เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าบัญชี</div><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันส่งอีเมลจากโปรเจกต์ได้ไหม?<a name="ฉันส่งอีเมลจากโปรเจกต์ได้ไหม?"></a></h2>
<p>ได้ และคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a> </p><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันจะเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะโปรเจคอย่างไร?<a name="ฉันจะเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะโปรเจคอย่างไร?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงการตั้งค่าบัญชีสามารถเปิดหรือปิดใช้งานโปรเจค ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>。</p>

Projects by Pipedrive FAQ

ฉันจะกำหนดที่นั่งโปรเจกต์ได้อย่างไร?

ฉันสามารถสร้างโปรเจกต์จากการธุรกรรมที่ได้รับการชนะไปแล้วได้อย่างไร?

ฉันสามารถสร้างโครงการเป็นกลุ่มได้หรือไม่?

ฉันสามารถเพิ่มป้ายชื่อมากกว่าหนึ่งป้ายชื่อในโปรเจกต์ได้หรือไม่?

โครงการทำงานภายในเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?

ฉันสามารถเพิ่มฟิลด์กำหนดเองสำหรับโครงการได้หรือไม่?

ฉันส่งอีเมลจากโปรเจกต์ได้ไหม?

ฉันจะเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะโปรเจคอย่างไร?

โปรเจ็กต์โดย Pipedrive FAQ

<p style="text-align: justify">ด้วย <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">คุณลักษณะโครงการ</a> ใหม่ คุณสามารถวางแผนและดำเนินการตามความตัดสินของคุณได้ดีกว่าที่เคย ซึ่งรวมถึงการสามารถส่งและรับอีเมลจาก <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">หน้าโครงการ</a> ของคุณ และเชื่อมโยงอีเมลที่มีอยู่กับโครงการของคุณ</p><hr><h2 style="text-align: justify">การส่งอีเมลจากโปรเจค</h2>
<p style="text-align: justify">หากคุณมีการ <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ซิงค์อีเมล</a> ที่เปิดใช้งานในบัญชีของคุณ คุณจะสามารถส่งอีเมลโดยตรงจากโปรเจคของคุณได้อย่างเดียวกับที่คุณจะทำจาก <strong>การตกลง</strong> หรือ <strong>รายชื่อผู้ติดต่อ</strong> ของคุณ</p>
<p style="text-align: justify">เพื่อเริ่มต้น โปรดเลือกหนึ่งใน <strong>โปรเจค</strong> ของคุณ จากนั้นไปที่แท็บ <strong>อีเมล</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">จากนั้น คุณสามารถกรอก <strong>ผู้รับ</strong>, <strong>หัวข้อ</strong> และ <strong>เนื้อหา</strong> ของอีเมลเช่นเดียวกับที่คุณจะทำจากการตกลงหรือการติดต่อ คุณยังสามารถเลือกส่งอีเมลทันทีหรือกำหนดการส่งในภายหลังได้เช่นกัน:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">และเมื่อคุณส่งอีเมลของคุณแล้ว มันจะปรากฏในแท็บ <strong>อีเมล</strong> และอีกอีเมลใด ๆ ภายในเส้นสนทนานั้น:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถเชื่อมโยงอีเมลกับโปรเจคของคุณโดยการค้นหาอีเมลในกล่องจดหมายของคุณ จากนั้นเลือกตัวเลือกทางขวาที่จะเชื่อมโยง:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">โปรเจกต์ที่ระบุ Bcc </h2>
<p style="text-align: justify">วิธีอื่น ๆ ที่คุณสามารถส่งอีเมลและมีการเชื่อมโยงไปยังโปรเจกต์ของคุณคือคุณลักษณะ <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> แค่เหมือนสถานการณ์ โปรเจกต์แต่ละอันมีลิงก์ Smart Bcc ที่เฉพาะต่อตนเองเพื่อนำลิงก์นี้ไปใส่ในฟิลด์ Bcc ของอีเมลที่คุณกำลังส่งและเชื่อมโยงไปยังโปรเจกต์ของคุณ: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> หากคุณลบอีเมลที่เชื่อมโยงกับแท็บ <strong>Mail</strong> ของ Pipedrive ของคุณ มันจะไม่ปรากฏอีกต่อไปในมุมมอง <strong>รายละเอียด</strong> ของโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง</div>

How can I send emails with Projects?

ฉันจะส่งอีเมลด้วยโปรเจคได้อย่างไร?

<p style="text-align: justify"><strong>ดีล</strong> ถูกใช้ใน Pipedrive เพื่อสะท้อนการขายและกระบวนการที่ใช้ในการเสร็จสิ้น แต่มีการดำเนินการหลังการขายที่ธุรกิจต้องการดำเนินการ รวมถึงการดำเนินการภายใน ก่อนการขาย และหลังการขายหรือไม่?</p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถใช้<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Projects </a>เพื่อสะท้อนกระบวนการเหล่านี้ เช่น การจัดส่งสินค้าหลังการขายเสร็จสมบูรณ์ หรือติดตามกับลูกค้าเกี่ยวกับโอกาสการขายซ้ำๆ กับ<strong> Projects, </strong>คุณจึงไม่จำเป็นต้องทำซ้ำดีลของคุณหรือสร้าง pipeline ที่แตกต่างกัน <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">โครงการ</h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณจัดการข้อมูล Pipedrive ของคุณ คุณอาจพบกับโครงการที่กำลังดำเนินต่อไปซึ่งไม่สอดคล้องกับหมวดหมู่ข้อตกลงหรือลีด สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความพยายามระยะยาวโดยมีกิจกรรมและขั้นตอนหลายขั้นตอน เช่น การวางแผนการนำเสนอก่อนหรือระหว่างกระบวนการขายของคุณ หรือการตรวจสอบการดำเนินการหลังการขายเช่นการจัดส่ง</p>
<p style="text-align: justify">ใน Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">โครงการ</a> เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น</p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถ: </p>
<ul><li>เชื่อมโยงข้อตกลงหรือติดต่อกับโครงการของคุณ</li><li>เพิ่มกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ</li><li>ติดตามความก้าวหน้าของโครงการของคุณ</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>โครงการช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกิจกรรม <strong>การจัดการโครงการ</strong> อย่างดีขึ้น เพื่อไม่ให้สับสนกับกิจกรรมทางการ <strong>การขาย</strong> (เช่นเช่นที่คุณจะพบปกติที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงของคุณในท่อน้ำ)</p>
<p>เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">การจัดการโครงการ CRM</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">ข้อเสนอพิเศษ<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>จำนวนข้อเสนอที่เปิดอยู่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งานใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a> โปรเจกต์จะไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดการใช้งาน</div>
<p style="text-align: justify">ข้อเสนอแทนการขายหรือธุรกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ภายในบัญชี Pipedrive ของคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอและโครงการเป็นเช่นเดียวกับข้อเสนอและติดต่อ</p>
<p style="text-align: justify">ข้อเสนอสามารถเชื่อมโยงกับโครงการและทำในทางกลับกันได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้โครงการและข้อเสนอเป็นเอกลักษณ์กันคือคุณสามารถเชื่อมโยงข้อเสนอกี่รายการที่คุณต้องการกับโครงการและกลับกัน: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คลิกที่ข้อเสนอที่เชื่อมโยงกับโครงการหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอและนำทางระหว่างพวกเขา: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติโครงการ ไปที่ข้อคำถามที่พบบ่อยของเรา <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ ของโครงการ</a>. </div>

Projects vs. deals

โครงการ vs. การต่อรอง

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ฟีเจอร์ Projects สามารถ <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ซื้อ</a> เป็น add-on สำหรับ Professional accounts หรือต่ำกว่า แต่มาตรฐานใน Power และ Enterprise plans.</div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณกำลังจัดการ <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a>, จะมีสิ่งที่คุณต้องทำ บางส่วนอาจสะท้อนเป็นกิจกรรมปฏิทิน <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activities</a> ในวันที่และเวลาที่เฉพาะ เเต่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแสดงบนปฏิทินของคุณ และบางทีอาจไม่ต้องการกำหนดวันที่กำหนดเสร็จหรือเจ้าของ?</p>
<p style="text-align: justify">โดยการใช้ <strong>งาน</strong> และ <strong>งานย่อย</strong>, คุณสามารถสร้างสิ่งที่ต้องทำร่วมกับกิจกรรมโครงการขนาดใหญ่ของคุณ และรักษารายการภาระงานของคุณให้ชัดเจนและเรียงลำดับได้</p><hr><h2>ที่จะหา<a name="ที่จะหา"></a></h2>
<p>ในโปรเจกต์ใด ๆ คุณสามารถค้นหาปุ่ม <strong>"+ งาน"</strong> ภายใต้แท็บ <strong>p</strong><strong>lan</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">นอกจากนี้ ตัวเลือก <strong>"+ งาน"</strong> ข้างล่างหนึ่งในเฟสจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มกาหนดโว้ยในเฟสนั้นๆ โดยตรง: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คุณยังสามารถสร้างกิจกรรมโดยใช้เมนูแบบเลื่อนทางด้านขวาของปุ่ม <strong>"+ งาน"</strong> ด้วย<br></div><hr><h2>วิธีการทำงาน<a name="วิธีการทำงาน"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม <strong>"+ Task" </strong>เราจะเปิดมุมมองเนื้อหาและคุณจะถูกขอข้อมูลต่อไปนี้: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>วันครบกำหนดและเจ้าของไม่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างงาน. ตัวเลือก <strong>”ข้ามวันหยุด”</strong> ถูกนำมาใช้ในกรณีที่วันครบกำหนดตกในวันหยุด วันครบกำหนดจะถูกเลื่อนไปวันจันทร์ถัดไป. วันหยุดเสมอถูกคำนวณในการนับจากวันเริ่มโครงการ. <br></div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณกดปุ่ม <strong>บันทึก</strong>, งานที่สร้างขึ้นจะปรากฏในโครงการและเฟสที่ระบุ </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">จากมุมมองเฟส, คุณสามารถแก้ไขเรื่อง, เจ้าของ, และวันครบกำหนด, รวมถึงเพิ่ม <strong>งานย่อย</strong> โดยการคลิกที่ <strong>"+."</strong> คุณยังสามารถทำเครื่องหมายงานของคุณเสร็จสิ้นได้โดยการกดวงกลมด้านซ้าย </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>เจ้าของและวันครบกำหนดสามารถถูกเพิ่มในงานและงานย่อย แต่ไม่จำเป็น<br></div>
<p>และหากคุณต้องการลบงาน แค่คลิกที่ <strong>"..." </strong>ที่ด้านขวาของงาน จากนั้นเลือก <strong>ลบ</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>งานย่อย<a name="งานย่อย"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ในขณะที่บาง <strong>งาน</strong> เป็นเรื่องง่ายตรงไปตรงมา แต่บางงานมีความซับซ้อนมากขึ้นและอาจต้องมี <strong>งานย่อย</strong> ที่ต้องทำเสร็จ </p>
<p style="text-align: justify">เพื่อสร้างงานย่อย คลิกที่เครื่องหมาย <strong>"+"</strong> ภายในงานที่มีอยู่ของคุณ: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">และเมื่อคุณใส่หัวข้อและคลิกที่ <strong>บันทึก</strong> งานย่อยของคุณจะปรากฏด้านใต้งานที่เชื่อมโยง: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">วิธีอื่นในการสร้างงานย่อยคือคลิกที่งาน จากนั้นสร้างงานย่อยจากมุมมองบริบทของงาน: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>เมื่อคุณคลิกที่ <strong>"+ งานย่อย"</strong> คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบใหม่ปรากฏ ที่นั่นคุณสามารถเพิ่มหัวข้อและตั้งกำหนดการสำหรับงานย่อยของคุณ จากนั้นคลิกที่ <strong>บันทึก</strong> และงานย่อยจะถูกเพิ่มในงานของคุณ </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คุณสามารถคลิกที่ไอคอนถังขยะเพื่อลบงานย่อย และไอคอนเงาะคนเพื่อกำหนดเจ้าของ</div><hr><h2>การจัดกลุ่ม<a name="การจัดกลุ่ม"></a></h2>
<p>นอกจากการดูงานของคุณ งานย่อย และกิจกรรมตามเฟส คุณยังสามารถดูรายการเหล่านี้ตาม <strong>กลุ่ม</strong>ได้</p>
<p>เพื่อสร้างกลุ่มใหม่ คลิกที่กล่อง dropdown ที่มุมขวาบนของหน้าวิวรายละเอียดโปรเจกต์ของคุณ และเลือก <strong>"กลุ่ม"</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>จากนั้นคลิกที่ <strong>"+"</strong> และเพิ่มชื่อ:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>เมื่อสร้างกลุ่มใหม่เสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มงานใหม่ งานย่อย และกิจกรรมเข้าไปในโดยคลิกที่ <strong>"+"</strong> ข้างบนตัวเลือกเหล่านั้น:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>คุณยังสามารถเพิ่มรายการที่มีอยู่ในกลุ่มของคุณได้โดยคลิกที่รายการเหล่านั้นในวิวรายละเอียด:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>รายการสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเฟสและกลุ่มได้พร้อมกัน</div><hr><h2>งานและงานย่อย หลักคือกิจกรรม<a name="งานและงานย่อย หลักคือกิจกรรม"></a></h2>
<p>นี่คือคู่มืออย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่แยกแยะงานและกิจกรรม:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>งานและงานย่อย</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>กิจกรรม</strong></div></td></tr><tr><td>ไม่ปรากฏบนปฏิทินหรือมุมมองรายการกิจกรรม</td><td>ปรากฏบนปฏิทินและมุมมองรายการกิจกรรม</td></tr><tr><td>เจ้าของและวันที่ครบกำหนดเป็น <strong>ทางเลือก</strong></td><td>เจ้าของและวันที่ครบกำหนดเป็น <strong>จำเป็น</strong></td></tr><tr><td>ปรากฏใน <strong>โปรเจกต์เท่านั้น</strong></td><td>ปรากฏในลีด, ดีล, ที่ติดต่อและโปรเจกต์</td></tr><tr><td>จะไม่ปรากฏในปฏิทินที่ซิงค์ <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ปฏิทิน</a></td><td>สามารถปรากฏในปฏิทินที่ซิงค์ได้</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

ที่จะหา

วิธีการทำงาน

งานย่อย

การจัดกลุ่ม

งานและงานย่อย หลักคือกิจกรรม

โครงการ: งาน และงานย่อย

มูลค่าโปรเจคท์เท่าไหร่ และวิธีการชำระเงินให้กับโปรเจคท์นั้น.

<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต</strong>: คุณต้องเป็นผู้ดูแลการตั้งค่าบัญชีเพื่อซื้อและกำหนดที่นั่งโปรเจกต์</div>
<p style="text-align: justify"><strong>โปรเจกต์</strong> เป็น add-on ที่ต้องจ่ายเงินซึ่งช่วยให้คุณจัดการและจัดเรียงดีลของคุณระหว่างและหลังจากที่คุณได้ชนะพวกเขา ร่วมกับดีลอื่น ๆ กิจกรรมหรืองานที่จำเป็นต้องทำ</p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถสร้างงานและงานย่อย ขยับโปรเจกต์ของคุณผ่านบอร์ดรูปแบบคานบัน และเชื่อมโยงผู้ติดต่อและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของโปรเจกต์ <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ที่นี่</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">ค่า Projects คือเท่าไร?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คุณสมบัติ Projects มีราคาต่อ <strong>ที่นั่ง</strong> หมายความว่าผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงคุณสมบัติจำเป็นต้องซื้อหรือได้รับมอบหมายหลังจากบริษัทซื้อมัน</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>คุณสมบัติ Projects มีราคา $8/เดือนในการสมัครรายเดือนหรือ $80/ปีในการสมัครปีละครั้ง</li><li>นี่เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนการชำระเงินซ้ำๆ ร่วมกับการชำระเงิน Pipedrive ที่มีอยู่ของคุณ</li><li>หากคุณซื้อที่นั่ง Projects หลายๆ อัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน [จำนวนที่นั่ง] x $8 (หรือเรียกเก็บเงินปีละ $80 ต่อที่นั่ง)</li><li>ผู้ใช้ต้องมี <strong>ที่นั่งดีลที่ต้องชำระเงิน </strong>เพื่อที่จะได้รับการมอบหมายที่นั่ง Projects</li><li>หากคุณไม่มีสิทธิ์ในแอป Projects คุณยังสามารถดูข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับดีลและติดต่อได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีที่นั่ง Projects เพื่อดูข้อมูล Projects หากมันถูกเชื่อมโยงกับรายการอื่นที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">ฉันจะจ่ายเงินสำหรับโปรเจ็กต์ได้อย่างไร?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note<strong>: </strong></strong>ฟีเจอร์โปรเจกต์สามารถ <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ซื้อ</a> เป็นส่วนเสริมสำหรับบัญชีระดับมืออาชีพหรือต่ำกว่า แต่เป็นมาตรฐานในแผนพลังงานและองค์กร</div>
<p style="text-align: justify">หากคุณเป็นมือใหม่กับโปรเจกต์คุณสามารถนำทางไปยังคุณสมบัติจากแถบการนำทางที่นี่คุณจะเห็นตัวเลือกที่จะเริ่มทดลองใช้ ฟรี.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>ช่วงเวลาทดลองใช้ฟรีมีอายุ 14 วัน หากคุณยังไม่ได้ยกเลิกฟีเจอร์หลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี การชำระเงินจะเริ่มในวันที่ 15</div>
<p style="text-align: justify">หากคุณเป็นผู้ดูแลการตั้งค่าบัญชี คุณสามารถซื้อที่นั่นรับการใช้งานโปรเจกต์<strong> การตั้งค่าบริษัท&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">จัดการผู้ใช้</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">จากนั้นคลิกที่ <strong>“...” </strong>ข้างในผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงโปรเจค และคลิก <strong>แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>คุณสามารถเลือก <strong>โปรเจกต์</strong> <strong>แอพ </strong>ๆฟใเฟ<a target="_blank" rel="noreferrer noopener">ของ ผู้ใช้ที่เลือก. ถ้าคุณไม่มีที่นั่นให้ใช้ คุณจะถูกเรียกเก็บมัดจำที่นั่นก้างและยินยันการเปลี่ยน.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถดูที่นั่นของโปรเจ็คที่มีอยู่ใน <strong>ผู้ใช้และการเข้าถึง</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>คุณสามารถยกเลิกโครเจคที่มีอยู่ของคุณจาก <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>การเรียกเก็บเงิน</strong></a> ส่วน. </div>

Projects: billing and subscription

โครงการ: การเรียกเก็บเงินและการสมาชิก

ประหยัดเวลาและไม่ยุ่งยากด้วยเทมเพลตโปรเจกต์ 

<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต: </strong>คุณสามารถ <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ซื้อ</a> คุณสมบัติโปรเจคเพิ่มเติมสำหรับบัญชีระดับโปรเฟสชันและต่ำกว่า แต่มาพร้อมกับแผน Power และ Enterprise ในรูปแบบมาตรฐาน</div>
<p>การประหยัดเวลาคือเกมและด้วย <strong>เทมเพลตโปรเจค</strong>, คุณสามารถทำให้การสร้างโปรเจคของคุณง่ายและเร็วขึ้น</p><hr><h2>ที่จะค้นหา</h2>
<p>บนแผงทางซ้าย คลิกที่ <strong>โครงการ </strong>จากนั้นไปที่แท็บ <strong>เท็มเพลต</strong> คุณจะเห็นเท็มเพลตที่มีอยู่ คลิกที่ปุ่ม <strong>+ เท็มเพลต</strong> สีเขียวที่มุมขวาบนเพื่อสร้างเท็มเพลตใหม่:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>คุณยังสามารถแก้ไข ทำสำเนา หรือลบเท็มเพลตโครงการที่มีอยู่ของคุณได้โดยการคลิกที่ <strong>"..."</strong> ทางด้านขวา: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>การเพิ่มเทมเพลตใหม่</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำขณะที่ในขบวนการแก้ไขจะถูกบันทึกอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม, คุณยังสามารถบันทึกเทมเพลตของคุณด้วยตัวเองได้โดยใช้ปุ่ม <strong>บันทึกและปิด</strong> <br></div>
<p>เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม<span><strong>+ เทมเพลต</strong></span>, คุณจะถูกถามให้เลือกพอร์ตที่คุณต้องการเพิ่มโปรเจกต์ลงเมื่อใช้เทมเพลตนี้, รวมถึงเพิ่มชื่อและคำอธิบาย: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ไม่มีวิธีการโอนเทมเพลตไปยังพอร์ตที่แตกต่างกัน, หรือสร้างโปรเจกต์จากเทมเพลตที่เชื่อมโยงกับบอร์ดที่ต่างกันอย่างสมบูรณ์<br></div>
<p>เมื่อคุณคลิกที่<span><strong>ต่อไป</strong></span>, คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปหน้าจอการแก้ไขโปรเจกต์, ที่นั่นคุณสามารถเพิ่มงานและกิจกรรมลงในแผนและเฟสที่คุณเลือก: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>เมื่อเพิ่มกิจกรรม, สามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดกำหนดลบได้: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>หากคุณต้องการเพิ่มงานย่อยในเทมเพลตของคุณ, คลิกที่<span><strong>+ งาน</strong></span>, แล้วคุณจะเห็นตัวเลือก<strong>+ งานย่อย</strong>ในหน้าต่างนั้น. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>เมื่อคุณเพิ่มงานและกิจกรรมของคุณ, คลิกที่ปุ่ม<span><strong>บันทึกและดำเนินการต่อ</strong></span>เพื่อเพิ่มเทมเพลตลงในรายการของคุณ: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>การเพิ่มเทมเพลตใหม่โดยใช้โปรเจกต์ที่มีอยู่</h3>
<p>เพื่อใช้โปรเจกต์ที่มีอยู่เพื่อสร้างเทมเพลตใหม่, คลิกที่<span><strong>"..." </strong></span>ที่มุมบนขวาของโปรเจกต์ของคุณ, แล้วเลือก<span><strong>"แปลงเป็นเทมเพลต." </strong></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>จะถามว่าคุณต้องการลบโปรเจกต์ที่มีอยู่หลังจากการแปลงหรือไม่ หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก, คลิกที่<span><strong>แปลง</strong></span>เพื่อยืนยันการสร้างเทมเพลตใหม่ของคุณ: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>เมื่อเทมเพลตใหม่ของคุณเสร็จสมบูรณ์, กิจกรรมและงานจากโปรเจกต์จะถูกทำซ้ำลงในเทมเพลตในเฟสเดียวกัน, และวันที่ครบกำหนดจะเป็นกระจกในเทมเพลต.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>หากโปรเจกต์ไม่มีวันที่เริ่ม, เทมเพลตจะคำนวณวันครบกำหนดจากวันที่ครบกำหนดของรายการแผนที่เร็วที่สุด (เช่นกิจกรรมหรืองานที่กำหนดตามเวลาที่ให้การตารวด.) </div><hr><h2>การใช้เทมเพลตโปรเจกต์ของคุณ</h2>
<p>หลังจากสร้างเทมเพลตของคุณแล้ว คุณจะพบเทมเพลตนี้ในรายการเทมเพลตของคุณ คลิกที่ปุ่ม <strong>ใช้</strong> เพื่อสร้างโปรเจกต์จากนั้น: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>คุณสามารถใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหม่ของคุณ ลิงก์การตกลงและผู้ติดต่อที่มีอยู่ และใช้ป้ายสี. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ฟิลด์วันที่เริ่มต้นเป็นที่ต้องการเมื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยใช้อยู่เทมเพลต โดยวันที่ที่ได้เสร็จของงานและกิจกรรมคำนวณขึ้นอยู่กับวันที่เริ่มต้นของโปรเจกต์ อย่างไรก็ตาม วันที่เริ่มต้นสามารถเป็นในอดีตหรือในอนาคต.</div>
<p>เทมเพลตของคุณยังสามารถใช้เมื่อสร้างโปรเจกต์ผ่านการอัตโนมัติ. </p>
<p>หากคุณเปิดใช้งานโปรเจกต์แล้ว และคุณได้สร้างเทมเพลตอย่างน้อยหนึ่งรายการ คุณจะเห็นตัวเลือกในการใช้เทมเพลตในอัตโนมัติของคุณ: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong>: ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเลือกขั้นตอนการดำเนินการโปรเจกต์ในการไหลอัตโนมัติ. </div>

Projects: templates

โครงการ: แม่แบบ

Project management

<div class="support-note primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ฟีเจอร์ <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> รวมอยู่ในแพลน <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> และ <strong>Enterprise</strong> และสามารถใช้ได้ในแพลน <strong>Essential</strong> และ <strong>Advanced</strong> ในรูปแบบ Add-on เท่านั้น ผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าบัญชีเท่านั้นที่สามารถซื้อ Add-on สำหรับบัญชีบริษัท ฟีเจอร์นี้มาพร้อมกับทดลองใช้ฟรี 14 วัน ซึ่งในช่วงดังกล่าวคุณจะได้รับ 5 ลายเซ็นที่สามารถใช้ได้ (จำเป็นต้องใส่รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Add-on ได้จาก <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">หน้านี้</a></div>
<p style="text-align: justify">ผู้ดูแลระบบจะสามารถนำโลโก้ Pipedrive และปุ่ม "<strong>ลองใช้ฟรีเดี๋ยวนี้</ strong>" ออกจากลิงก์เอกสารที่แชร์สาธารณะ</p>
<p style="text-align: justify">เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ไปที่ <strong>เครื่องมือและแอป &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; การกำหนดค่า &gt; นำโลโก้ Pipedrive ออก</strong> ตรวจสอบกล่องทำเครื่องหมายและ <strong>บันทึก</strong> การเปลี่ยนแปลง</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">การเปิดใช้งานนี้จะลบโลโก้ Pipedrive ออกจากอีเมลที่ส่งในระหว่างขั้นตอนการลงชื่อดิจิทัลที่รวมถึง:</p>
<ul>
<li>
อีเมลขอลายเซ็นที่ดิจิตอล
</li>
<li>อีเมลเตือนผู้ใช้ให้ลงนามเอกสาร</li>
<li>อีเมลแจ้งว่าทุกคนได้ลงนามเอกสาร</li>
<li>อีเมลยกเลิกขั้นตอนการลงนาม</li>
<li>
อีเมลพร้อมรหัสการรับรองสำหรับลายเซ็นดิจิทัล
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">อีเมลที่ส่งถึงผู้ใช้ Pipedrive ในขั้นตอนการลงนามจะเอาโลโก้ Pipedrive ออกไปด้วย สำหรับอีเมลที่ส่งถึงผู้ใช้ไม่ใช่ Pipedrive โลโก้จะถูกนำออกสำหรับทุกอีเมลและเอกสารที่สร้างหลังเปิดใช้ฟีเจอร์</p>
<div class="support-note primary">
<strong>หมายเหตุ:</strong> หน้าลายเซ็นภายในเอกสารที่ลงนามยังมีโลโก้ Pipedrive ที่มองเห็นได้ยังคงเดิมเนื่องจาก Pipedrive เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกรรมสิทธิ์การลงนามดิจิทัล
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: ฉันจะลบโลโก้ Pipedrive ได้อย่างไร?

<div class="support-note primary"><strong>โน้ต: </strong>คุณสมบัติ <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> รวมอยู่ในแผน <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> และ <strong>Enterprise</strong> และใช้ได้ในแผน <strong>Essential</strong> และ <strong>Advanced</strong> ในรูปแบบเสริมเช่นอีกด้วย ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการตั้งค่าบัญชีเท่านั้นที่สามารถซื้อสิ่งเสริมให้กับบัญชี การใช้งานสิ่งเสริมนี้มาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 14 วัน โดยผู้ใช้จะได้รับ 5 ลายเซ็นที่ใช้ได้ (ต้องมีรายละเอียดของการเรียกเก็บเงิน) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช้สิ่งเสริมจาก <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">หน้านี้</a></div>
<p style="text-align: justify">ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าไดรฟ์สำหรับการใช้ของส่วนร่วมโดยไปที่ <strong>เครื่องมือและแอพ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>การตั้งค่าบริษัท</strong> ที่นี่คุณสามารถเลือกตำแหน่งการจัดเก็บเริ่มต้นไว้เพื่อเก็บเอกสารและเทมเพลททั้งหมดของทีมของคุณ</p>
<p style="text-align: justify">การตั้งค่าไดรฟ์ที่ใช้ของส่วนร่วมเริ่มต้นยังมั่นใจได้ว่าเมื่อเทมเพลทถูกแชร์กับผู้ใช้อื่น ๆ จะถูกเก็บไว้ในและสามารถเข้าถึงได้จากไดรฟ์ที่ใช้เดียวกัน</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บไฟล์ใน <a href="https://support.pipedrive.com/hc/th/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: การตั้งค่าไดรฟ์ที่ใช้ร่วมโดยค่าเริ่มต้น

<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต: </strong>การสร้างเทมเพลตและเอกสารด้วยสเปรดชีทหรือการนำเสนอที่สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ Google Drive เท่านั้น</div>
<p><strong>Google Slides </strong></p>
<p>เมื่อตารางสินค้าถูกเพิ่มในเทมเพลตหรือเอกสาร Google Slide จะถูกเพิ่มเป็นตารางที่มีสามแถว: ส่วนหัว ส่วนเนื้อหา และสรุป</p>
<p> เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-contact-data">Smart Docs</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="product table slides"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>ตารางและฟิลด์สินค้าไม่สามารถใช้ได้เมื่อสร้างเทมเพลตด้วย Google Sheets</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="product table sheets templates"></figure>
<p> อย่างไรก็ตาม, คุณยังสามารถเพิ่มตารางและฟิลด์สินค้าในเอกสารที่สร้างด้วย Google Sheets ได้ <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="product table sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

สมาร์ทด็อก: ตารางผลิตภัณฑ์ในสไลด์และสเปรดชีต

<div class="support-note primary"><strong>หมายเหตุ: </strong> คุณสมบัติ <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs </a> รวมอยู่ในแผน <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> และ <strong>Enterprise</strong> และพร้อมให้บริการสำหรับแผน <strong>Essential</strong> และ <strong>Advanced</strong> เป็นส่วนเสริม</div>
<p style="text-align: justify">คุณสมบัติ <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอหรือใบเสนอราคาโดยตรงจากดูรายละเอียดของการต่อรองหรือการติดต่อ. การทราบถึงวิธีการทำงานของฟิลด์และเทมเพลตจะช่วยให้คุณประหยัดเวลามากขึ้นในกระบวนการต่อรองของคุณ.</p><hr><h2 style="text-align: justify">ฟิลด์ที่รองรับ<a name="ฟิลด์ที่รองรับ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ฟิลด์ของ Pipedrive ถูกแยกเป็นสองหมวดหมู่ในแท็บที่ละ – ฟิลด์<strong>เริ่มต้น</strong>และฟิลด์<strong>กำหนดเอง</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เพื่อเพิ่มฟิลด์ Pipedrive ลงในเทมเพลตของคุณ คุณต้องคัดลอกและวางฟิลด์จากด้านขวาของเดเรเตอร์เทมเพลตลงในส่วนตัวเทมเพลต</p>
<p style="text-align: justify">ฟิลด์จะแสดงเป็นวงเล็บ "<strong>[ ]</strong>" ในเทมเพลตและจะถูกแทนที่โดยข้อมูลธุรกรรมเมื่อใช้เทมเพลตสำหรับเอกสาร</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning"><strong>หมายเหตุ:</strong> ฟิลด์<strong> Instant Messengers, Post address, Notes, Birthday/Date of birth </strong>และ<strong> Job title </strong>ไม่<strong>มี</strong>โดยเริ่มต้นใน Pipedrive และจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าการซิงค์ติดต่อของคุณ ถ้าผู้ให้บริการติดต่อของคุณคือ Outlook.com หรือ Microsoft Office 365, <strong>notes</strong> จะไม่ซิงค์ไปยังติดต่อ Pipedrive ของคุณ</div><hr><h2>ฟิลด์ที่อยู่และซับฟิลด์<a name="ฟิลด์ที่อยู่และซับฟิลด์"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คุณสามารถใช้ตัวยึดสำหรับซับฟิลด์ที่อยู่หากฟิลด์เป็นฟิลด์ที่อยู่ <strong>เริ่มต้น</strong> (บุคคลหรือองค์การ) ฟิลด์ที่อยู่ที่กำหนดเองจะไม่สามารถเปิดใช้ตัวยึดสำหรับซับฟิลด์</div>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถเพิ่มที่อยู่เริ่มต้นขององค์การหรือติดต่อลงในเทมเพลตและเอกสารของคุณหรือแยกมันออกเพื่อเพิ่มเฉพาะบรทที่ที่คุณต้องการ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ที่อยู่ต้องมีรหัสภูมิศาสตร์และได้รับการจดทะเบียนจาก Google Maps ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่อยู่ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">ฟิลด์และตารางสินค้า<br><a name="ฟิลด์และตารางสินค้า"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ฟิลด์สินค้าจะทำงานกับเทมเพลตได้เฉพาะเมื่อมีในตารางสินค้า ก่อนอื่น คุณสามารถคัดลอกและวางตารางเข้าสู่ร่างเทมเพลต เพื่อเพิ่มตารางสินค้า เตารางจะเติมข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วยชุดของฟิลด์สินค้าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong> ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ไปยังตารางสินค้า แต่ไม่สามารถเพิ่มแถวได้ ตารางสินค้าถูกสร้างอัตโนมัติขึ้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่เชื่อมโยงกับดีล และเวลาสร้าง หากคุณเพิ่มแถวเข้าไปในตารางในเทมเพลตด้วยตนเอง จะทำให้กระบวนการผิดสัญญาณและป้องกันให้สร้างเอกสารจากนั้น</div>
<p style="text-align: justify">เนื่องจากชนิดของไฟล์ ตารางสินค้าทำงานต่างจากในสเปรดชีทและสไลด์ รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางสินค้าใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">เทมเพลตและเอกสาร<a name="เทมเพลตและเอกสาร"></a></h2>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถสร้างเทมเพลตก่อนการสร้างเอกสารและข้อเสนอสำหรับการธุรกรรมหรือการติดต่อของคุณ คุณสามารถทำได้โดยตรง แต่เราแนะนำให้สร้างเทมเพลตก่อน นี่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการสร้างเอกสารในอนาคต คุณจะพบทั้งสองตัวเลือกที่ใต้แท็บ <strong>เอกสาร</strong> ในส่วน <strong>มุมมองรายละเอียด</strong> <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เทมเพลตไม่ได้เชื่อมโยงกับการธุรกรรมหรือการติดต่อเฉพาะไหน ดังนั้น ฟิลด์ทั้งหมดที่คุณเพิ่มในเทมเพลตจะเป็นทราบเสมอ</p>
<p style="text-align: justify">อย่างไรก็ตาม เมื่อสร้างและแก้ไขเอกสารที่เชื่อมโยงกับการธุรกรรม คุณจะเห็นได้เพียงฟิลด์ที่มีข้อมูลสำหรับการธุรกรรมเฉพาะๆ เท่านั้น หากไม่มีข้อมูลสำหรับฟิลด์ที่คุณมีในเอกสาร ฟิลด์เฉพาะนั้นจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อแก้ไขเอกสาร</p>
<p style="text-align: justify">เพื่อสร้างเอกสารที่มีฟิลด์ที่เฉพาะเจาะจงกับการธุรกรรม คุณต้องสร้างจากภายใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองรายละเอียดของการธุรกรรม</a> หากต้องการสร้างเอกสารที่มีฟิลด์ที่เฉพาะเจะงกับบุคคล คุณต้องสร้างจากมุมมองรายละเอียดของการธุรกรรมหรือการติดต่อบุคคล</p><hr><h2>การตั้งชื่อเทมเพลต<a name="การตั้งชื่อเทมเพลต"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณสร้างเทมเพลตใหม่ คำแนะนำแรกของระบบคือการเพิ่มชื่อ. ชื่อจะปรากฎเป็นพร้อมแก้ไข การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเทมเพลตจะถูกบันทึกอัตโนมัติ.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อสร้างเอกสารจากเทมเพลต ชื่อเอกสารจะไม่รวมชื่อเทมเพลตมา เเต่จะมี <strong>ชื่อการตกลง</strong>, วันที่ และเวลาที่สร้าง. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เพื่อรักษาเอกสารของคุณจัดกลุ่มในดีล คุณสามารถเพิ่มช่องทาง Pipedrive เข้าไปในชื่อเทมเพลต (เช่น, ชื่อการตกลง). เมื่อสร้างเอกสารจากเทมเพลตพร้อมทาง Pipedrive ในชื่อ, ชื่อเทมเพลตเดิมและช่องทาง Pipedrive จะถูกบันทึก.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">หมวดหมู่เทมเพลตและเอกสาร<a name="หมวดหมู่เทมเพลตและเอกสาร"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เพื่อช่วยในการจัดระเบียบเอกสารและเทมเพลตของคุณ คุณสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ โปรดเลือกจาก: </p>
<ul><li>ใบเสนอราคา </li><li>ข้อเสนอ </li><li>สัญญา</li><li>หรือสร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเอง</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ล้างช่องเอกสารที่ไม่มีข้อมูล<a name="ล้างช่องเอกสารที่ไม่มีข้อมูล"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การดำเนินการนี้มีอยู่เฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึง<strong>การตั้งค่าบัญชี</strong></div>
<p style="text-align: justify">หากคุณสร้างเอกสารจากเทมเพลตและไม่มีการใส่ข้อมูลในดีลหรือติดต่อในช่องใด ๆ ของเอกสาร ชื่อช่องยังคงอยู่ในเอกสารนั้น</p>
<p style="text-align: justify">เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ไปที่ <strong>เครื่องมือและแอพ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">เอกสาร</a></strong> <strong>&gt; การตั้งค่าบริษัท</strong> และเลื่อนลงไปหาตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>เมื่อตัวเลือกนี้เปิดใช้งาน หากข้อมูลในดีลหรือติดต่อหายไปในช่องใด ๆ เมื่อสร้างเอกสารจากเทมเพลต จะปรากฏเป็นช่องว่าง</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong> นี่เป็นการตั้งค่าบริษัทและการเปลี่ยนแปลงจะถูกใช้กับผู้ใช้ทุกคน<br></div>

ฐานความรู้

คุณสมบัติ

Automations

Project management

เอกสารฉลาด

สินค้า

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่