<div class="support-note primary">
Huomio: Automaatiot-ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla.</div>
Jos tiimisi käyttää Slackia pysyäkseen ajan tasalla, voit käyttää automatisointi ominaisuutta helpottaaksesi ilmoitusten lähettämistä Slacksiin toimintojen perusteella yrityksesi Pipedrive-tilillä. 
Jotta voit ottaa Slack-automaation käyttöön, sinun on ensin asennettava ja valtuutettava Slack-sovellus Marketplacesta. 
Asentaaksesi sen, mene kohtaan Työkalut ja sovellukset &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Valtuuta Slack-tili</a>. Lisätietoja siitä, miten Slack integroituu Pipedriveen, voit katsoa markkinapaikkamme sivulta <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täältä</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mukautetut-slack-ilmoitukset"></a>Mukautetut Slack-ilmoitukset</h2>
Kun sovellus on liitetty, siirry automaattisivulle aloittaaksesi.
Voit luoda mukautetun Slack automaation luomalla mukautetun automaation ja valitsemalla Slack-vaihtoehdon toimintoa määritettäessä.

Toimintosivulta näet vaihtoehdon lähettää ilmoituksen Slack-kanavalle tai suoraan viestinä.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

 Kun klikkaat "Seuraava vaihe" -painiketta, siirryt sivulle, jossa voit valita lisää kenttätietoja mukaan lukien.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
Sen jälkeen voit valita Slack-viestisi vastaanottajakanavan:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
Sitten toimintosi Esitiedote ja Liite -kenttiä valitessa voit valita kenttätiedon mukaan Slack-ilmoitukseesi.
Valitaksesi kentän, klikkaa Yhdistä kentät kuvaketta ja valitse tarjolla olevista vaihtoehdoista.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 Esitiedote
<ul>
<li>Tiedot, jotka näkyvät ennen Liite -lohkoa Slack-ilmoituksessasi.</li>
</ul>
 Liite
<ul>
<li>Kuvaus tai tieto, joka liittyy Pipedrive-tililläsi tapahtuneeseen laukaisutapahtumaan.</li>
</ul>
Kun tallennettu ja otettu käyttöön, uusi automaatio tulisi nyt automaattisesti lähettää ilmoituksia Slack-tilillesi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huom: Suoraan automaation kautta lähetettyjen viestien vastaanottaja on Slack-käyttäjä, joka on valittu integraation määrittämisen yhteydessä. Lisätietoja Slack-integraation määrittämisestä löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-ilmoituspohjat"></a>Slack-ilmoituspohjat </h2>
Voit aloittaa nopeasti valitsemalla kahdesta olemassa olevasta Slack-automatisointipohjasta, joiden avulla voit lähettää diiliin liittyvää tietoa Slack-kanavallesi tai yksityisviestinä. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

 
Valitun pohjan jälkeen sinua pyydetään määrittämään laukaisin automatisoinnillesi. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

 
Kun olet ottanut pohjan käyttöön, voit siirtyä Omat luomukset -välilehdelle mukauttamaan lisää Slack-automatisointiasi. 
<div class="support-note success primary">Huomaa: Lue lisää automatisointipohjista <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</div>

Automations: Slack notifications

mukautetut-slack-ilmoitukset

Mukautetut Slack-ilmoitukset

slack-ilmoituspohjat

Slack-ilmoituspohjat

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomaa: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatio-ominaisuus</a> on saatavilla vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa.</div>
Kun luot <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automaatiota</a>, aloitat aina valitsemalla laukaisu tapahtuman ja toiminnon. ”Odota ehtoa”-vaihe mahdollistaa toiminnon suorittamisen tietyllä aikavälillä, mikäli se täyttää määrittelemäsi ehdot.
Katsotaan muutamia esimerkkejä tämän käsitteen parempaa ymmärtämiseksi:
<ul><li dir="ltr">Lähetä sähköposti, kun diili luodaan ja kun sähköpostiin vastataan, lähetetään toinen sähköposti. Jos sähköpostiin ei vastata kolmen päivän kuluessa, automaatio pysähtyy.</li><li dir="ltr">Luo aktiviteetti ja kun aktiviteetti on merkitty ”Done”, luo toinen seuranta-aktiviteetti. Jos aktiviteettia ei merkitty ”Done” viikon kuluessa, automaatio pysähtyy.</li></ul>
<div>Lue lisää <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">myyntiautomaatiosta</a> tuotesivullamme</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka määrittää “Odota ehtoa” -vaihe<a name="kuinka-m-ritt-odota-ehtoa-vaihe"></a></h2>
Aloita työnkulun luominen kuten yleensäkin. Jos tarvitset apua, voit tarkistaa automaatio-oppaamme <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">täältä</a>.
Työnkulussasi sinulla tulee olla seuraavat:
<ul><li dir="ltr">Laukaisija &gt; Laukaisuehto &gt; Toiminto</li></ul>
Kun olet lisännyt yllä mainitut vaiheet, voit lisätä odota ehtoa -vaiheen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
Kun olet klikannut, sinun tulee määritellä tämän vaiheen ehdot, jotka tulee täyttää ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomautus:Edistyneen suunnitelman käyttäjät voivat lisätä jopa kolme “odota ehtoa” -vaihetta per automaatio. Professional-suunnitelman ja sitä korkeamman suunnitelman käyttäjät voivat lisätä jopa kymmenen vaihetta per automaatio.</div>
Tapahtumat
Tapahtuma antaa sinun valita laukaisijan tai toiminnan - vastaavien ehtojen kanssa - jotka ovat saatavilla edellisissä vaiheissa. 
Voit lisätä odotusvaiheen seuraaviin toimiin:
<ul><li>Henkilö</li><li>Organisaatio</li><li>Diili</li><li>Liidi</li><li>Sähköposti</li><li>Aktiviteetti</li><li>Projekti</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Aikarajat
Aikaraja antaa sinun asettaa tietyn aikavälin, jonka kuluessa tapahtuma ja ehdot tarkistetaan. Voit valita yhden ennalta määritellyistä aikaväleistä pudotusvalikosta tai asettaa mukautetun keston yksityiskohtaiseen tarkkuteen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomautus: Voit asettaa enintään seitsemän päivää per vaihe. Automaatio pysähtyy, jos aikaraja umpeutuu ehtoja täyttämättä. Lisätietoja automaation ehdoista löytyy <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</div>
Kun olet tallentanut odota ehtoa-vaiheen, voit jatkaa muiden vaiheiden lisäämistä. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
Ylläolevassa kuvassa havainnollistamme, että kun sähköpostiin on vastattu ensimmäisen kerran, automaatio jatkaa seuraavaan vaiheeseen työnkulussa. Tämä tapahtuu vain, jos ehdot täyttyvät korkeintaan kolmessa päivässä.
Automaation suoritus näkyy odottavana, kun ehtoja ei ole täytetty tai aika ei ole umpeutunut.
<hr><h2 style="text-align: justify">Odottavat suoritukset<a name="odottavat-suoritukset"></a></h2>
Tässä muuttuvassa maailmassa voit aktivoida työnkulun odota ehtoa vaiheella, jolla on 7 päivän aikaraja, sitten tilanne voi muuttua, tai luoda työnkulun väärän sähköpostimallin kanssa. Tällöin sinun täytyy päivittää automaation asetukset vastaamaan uutta todellisuutta.
Tässä tapauksessa, jos muokkaat aktiivista työnkulkua ja tallennat sen uudelleen, sinun on päätettävä, tulisiko tässä vaiheessa olevat odottavat suoritukset säilyttää vai peruuttaa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Jos sinun tarvitsee poistaa automaatio käytöstä, sinun täytyy myös päättää, haluatko säilyttää nykyiset suoritukset vai peruuttaa ne kokonaan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomio: Odottavia suorituksia voidaan peruuttaa yksilöllisesti Historia -osiossa.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Suoritushistoria<a name="suoritushistoria"></a></h2>
Automaatiohistorian avulla voit tarkastella automaation suorittamia toimenpiteitä. Odotus ehdolle -vaiheelle on kolme suoritustilaa saatavilla.
Odotetaan
Tämä tila ilmenee, kun vaihe on määritetyn aikarajan sisällä, mutta ehtoja ei ole täytetty. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Onnistunut
Tämä tila ilmenee, kun odota ehtoa -vaihe suoritetaan ja ehdot täyttyvät määritetyn aikarajan sisällä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Vanhentunut
Tämä tila ilmenee, kun automaatio pysähtyy, koska aikaraja on umpeutunut ja ehdot eivät täyttyneet määritetyn aikarajan sisällä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Lue lisää automaatiohistoria -ominaisuudesta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.

Automations: wait for condition

kuinka-m-ritt-odota-ehtoa-vaihe

Kuinka määrittää “Odota ehtoa” -vaihe

odottavat-suoritukset

Odottavat suoritukset

suoritushistoria

Suoritushistoria

Automaatiot: odota ehtoa

Nopeuta prosessejasi ja lisää myyntiä automatisoimalla tehtäviä laukaisutapahtumien perusteella.

<div class="support-note success primary">Huomaa: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja sitä korkeammilla suunnitelmilla. Tässä artikkelissa esitellään automaatio-ominaisuutemme uusin versio, joka saattaa erota tililläsi olevasta versiosta. Jos sinulla ei ole uusinta versiota ja haluat käyttää sitä, ota yhteyttä <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tukitiimiimme.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatisoinnit"></a>Automatisoinnit</h2>
<div class="support-note success primary">Huomaa: Vain Pipedriven globaalit ylläpitäjäkäyttäjät voivat luoda automatisointeja, ellei muita käyttäjiä ole valtuutettu tekemään niin yrityksen Pipedrive-tilillä. Lisätietoja käyttöoikeusryhmistä löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>. </div>
Jos huomaat tekeväsi samoja hallinnollisia tehtäviä Pipedrivessa – aikatauluttamassa samaa toimintoa sen jälkeen kun diili on siirretty tiettyyn vaiheeseen putkessasi – saattaa yrityksesi olla kiinnostunut automatisoimaan nämä tehtävät, jotta voit keskittyä tärkeisiin asioihin, jotka saavat yrityksesi kukoistamaan. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinnit</a> Pipedrivessa koostuvat kahdesta osasta – laukaisutapahtumasta ja toimintatapahtumasta.
<ul><li>Laukaisutapahtuma on ”jos” osa jos-sitten-yhtälöstä: Ennen automaation tapahtumista tämän ohjelmoidun toiminnon täytyy tapahtua. Tämä voi olla henkilön, organisaation, aktiviteetin tai diilin luominen, päivittäminen tai poistaminen Pipedrivessa.</li><li>Toimintatapahtuma on ”sitten” osa jos-sitten-yhtälöstä: Kun laukaisutapahtuma on tapahtunut, tämä on toiminta, jonka haluat tapahtuvan. Tämä voi olla henkilön, organisaation, aktiviteetin tai diilin luominen, päivittäminen tai poistaminen Pipedrivessa tai sähköpostin lähettäminen sähköpostiosoitteesta, joka on synkronoitu Pipedrive-tilillesi.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Huomaa: Tietojen tuominen Pipedrive-tilillesi ei käynnistä mitään toimintoja automaatioissa, paitsi tuonnit, jotka päivittävät tai poistavat liidejä.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automaation-luominen"></a>Automaation luominen</h2>
<div class="support-note success primary">Huomio: Syvälliselle visuaaliselle oppaalle automaatiotyökaluista, tutustu <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viikoittaiseen webinaariimme</a>. </div>
Siirtyäksesi automaatiotoimintoon, klikkaa " ... " (lisää) -välilehteä &gt; Automaatiot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Aloittaaksesi automaation luomisen, klikkaa “+ Automaatio” -painiketta automaatiosivun oikeassa yläkulmassa. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomio: Automaation nimi voi olla korkeintaan 120 merkkiä pitkä. Automaation kuvaus voi olla 200 merkkiä pitkä.</div>
Aloittaaksesi automaatiosi suunnittelun, klikkaa “Lisää laukaisu” -painiketta. Näet sivupalkin, jossa voit valita aiheen ja tapahtuman, jotka laukaisevat automaatiosi.
Määrittäessäsi laukaisijasi, voit valita kuudesta vaihtoehdosta - kauppa, henkilö, toiminta, liidi, organisaatio ja projekti - kolmella eri tavalla mistä tapahtumasta ko. aiheen automaatio laukaistaan - luonti, päivitys tai poisto.
Kun olet valinnut laukaisutyypin ja laukaisutapahtuman, klikkaa “Hyväksy laukaisu” -painiketta. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
Kun laukaisutapahtuma on paikallaan, sinulla on mahdollisuus lisätä ehto (tai ehdot) laukaisuusi. Täällä voit määritellä missä olosuhteissa automaatiosi laukaistaan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Kun olet tallentanut ehtosi, klikkaa plus-merkkiä “+“ valitaksesi seuraavan askeleesi. Tämä voi olla toinen ehto tai toimintatapahtumasi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Määrittäessäsi toimintoasi, voit valita oletusvaihtoehtojen – henkilö, organisaatio, liidi, kauppa, toiminta, sähköposti, muistiinpanot, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjat</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektit</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhookit</a>– sekä integraatiot – <a href="https://support.pipedrive.com/fi/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/fi/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Voit valita toiminnot, jotka ovat spesifisiä kullekin vaihtoehdolle.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Huomio: Automaatiot, jotka asetetaan luomaan uuden kaupan, epäonnistuvat siinä vaiheessa, jos olet avoimien kauppojen rajassa. Automaatio ei jatka, jos tämä kauppa luodaan myöhemmin manuaalisesti tai latauksen kautta. Lisätietoja käyttörajoituksista <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>. </div>
Voit lisätä useita toimintoja automaatioosi, ja ne suoritetaan aina ylhäältä alas. Esimerkiksi, vaihe 3 toteutetaan vasta kun vaihe 2 on suoritettu.
Huomaa kuitenkin, että automaatiot tarkistavat vain kerran, täyttyykö jokaisen laukaistun toiminnon ehto, ellei käytä odota tapahtumaan ehtoa. Jos tietyn toiminnon ehto ei täyty, toimintoa ei suoriteta ja järjestelmä ei suorita seuraavaa vaihetta.
Tässä voit nähdä, miten määritetään automaatio, joka siirtää uuden kauppasi toiseen putkeen riippuen kaupan omistajasta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomio: Kun valitset sähköpostin lähettämisen toimintatapahtumana automaatiossasi, toimintatapahtuma pystyy käyttämään vain sähköpostiosoitetta, joka on synkronoitu Pipedriveen sähköpostisynkronointiominaisuuden kautta. Mitään muuta sähköpostiosoitetta tai tiliä ei voida käyttää automaation tarkoituksiin.</div>
<div class="support-note success primary">Huomio: Jos asetat laukaisun luomaan toiminnan etkä aseta päivämäärää toimintatapahtumalle, se asetetaan samalle päivälle kuin toimintatapahtuma. Jos haluat ajoittaa toiminnan olevan määräaikainen tulevaisuudessa, valitse vaihtoehdot, kuten "yhdessä päivässä" tai "seuraava tiistai" määräajoille, jotka ovat suhteellisia toiminnan laukaisemiseen nähden.</div>
Määritelläksesi, mitkä käyttäjät voivat laukaista tämän automaation, tarkista automaation yläosassa oleva vaihtoehto ja valitse haluamasi vaihtoehto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomio: Voit määrittää automaation, joka lähettää sähköposteja laukaistavaksi minkä tahansa käyttäjän toimesta käyttäjätilissäsi <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sähköpostin synkronointiominaisuuden</a> avulla. Kuitenkin, sähköposti lähetetään aina automaation luoneelta käyttäjältä. Jos haluat laukaista sähköpostin omasta sähköpostiosoitteestasi, sinun on määritettävä oma automaatiosi. </div>
Kun olet tehnyt kaikki valintasi ja suunnitellut automaatiosi, klikkaa “Tallenna” -painiketta viimeistelläksesi automaatiosi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Kun tallennat automaatiosi, se listataan <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatioiden listanäkymässä</a>. <hr><h2>Automaatioluettelonäkymä<a name="automaatioluettelon-kym"></a></h2>
Voit tarkastella kaikkia luomiasi automaatioita sekä koko yrityksen Pipedrive-tilille luotuja automaatioita, lajitella päivitysajankohdan mukaan ja soveltaa suodattimia.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Voit muokata, poistaa tai merkitä automaatiot aktiivisiksi tai epäaktiivisiksi. Jos automaatio on merkitty epäaktiiviseksi, laukaisu- ja toimintatoiminnot eivät tapahdu.
Epäaktiiviset automaatiot ovat harmaana, jotta voit nopeasti nähdä, mitkä automaatiot ovat tällä hetkellä aktiivisia Pipedrive-tililläsi.
Lue lisää automaatioluettelonäkymästä <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.<hr><h2>Siirtoautomatisoinnit<a name="siirtoautomatisoinnit"></a></h2>
Riippumatta siitä, poistuuko käyttäjä yrityksestä tai vain pitää vapaata, toinen käyttäjä saattaa tarvita pääsyä niiden automatisointeihin vianmääritystä tai uudelleen kohdistamista varten. Tämä voidaan tehdä siirtämällä olemassa olevia automatisointeja.
<h3 style="text-align: justify">Käyttäjät ja oikeudet<a name="k-ytt-j-t-ja-oikeudet"></a></h3>
Vain seuraavilla käyttäjätyypeillä on mahdollisuus siirtää automatisointeja:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globaali sovellus</a> ylläpitäjä käyttäjät voivat siirtää mitä tahansa automatisointia itselleen tai muille globaalin sovelluksen ylläpitäjille</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals sovellus</a> ylläpitäjä käyttäjät ja globaalit tavalliset käyttäjät joilla on <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lupa</a> ”Lisää automatisointeja” voivat siirtää omat automatisointinsa globaalin sovelluksen ylläpitäjille </li></ul>
<h3>Omistajuuden siirto<a name="omistajuuden-siirto"></a></h3>
Yksittäinen siirto
Avaa automatisoinnin esikatselu. Kun osoitat omistajan nimeä vasemmalla, napsauta kynän kuvaketta tai napsauta ”...” oikealla ja ”Siirrä omistajuus”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Joukkosiirto
Luettelonäkymässä klikkaa ”Valitse useita” ruudun oikealta puolelta ja merkitse ruutuihin automatisoinnit, jotka haluat siirtää.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
Sen jälkeen klikkaa ”Siirrä omistajuus”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Klikkaamalla ”Siirrä omistajuus” sinun täytyy valita käyttäjä, jolle haluat siirtää automatisoinnin. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Ennen siirron päättämistä näet vastuuvapauslausekkeen, jossa on luettelo tapahtumista, jotka tapahtuvat automatisoinnin siirron jälkeen. Vastuuvapauslausekkeessa mainitut tapahtumat voivat vaihdella automatisoinnin vaiheiden mukaan (esimerkiksi jos on olemassa aktiivisia odottavia suorituksia, jos integraatio on asennettu ja sitä käytetään automatisoinnissa).
Muista lukea tämä vastuuvapauslauseke huolellisesti ennen etenemistä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
Vastuuvapauslausekekehotuksessa voit perua odottavia suorituksia tälle automatisoinnille. Jos valitset ruudun, kaikki odottavat suoritukset perutaan eikä niitä suoriteta. Esim., jos automatisointi on asetettu lähettämään sähköposti 5 päivää laukaisun jälkeen ja nämä suoritukset ovat vielä käynnissä, ne perutaan eikä sähköpostia lähetetä.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huom: Jos valitset, ettet peru odottavia suorituksia, automatisoinnit jatkavat toimintaansa ja suorituksen omistaja ennen siirtoa näkee automatisoinnin suoritukset omaan historia-välilehdessä. </div>
Kun automatisointi on siirretty, se ilmestyy vastaanottavan omistajan automatisointien luettelokatsaukseen. Automaatio siirretään pois käytöstä, joten vastaanottavan omistajan on mahdollista tarkastella automatisointia ja tehdä tarvittavaa vianmääritystä.
Automaatioon lisätään siirtoa osoittava etiketti, joka ilmaisee sen siirretyn.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huom: Siirretty etiketti poistuu automaatiosta kolmen päivän kuluttua.</div>
Vastaanottaja omistaja on nyt kykenevä konfiguroimaan automatisointia - mukaan lukien muokkaus ja aktivoiminen.

Automations

automatisoinnit

Automatisoinnit

automaation-luominen

Automaation luominen

automaatioluettelon-kym

Automaatioluettelonäkymä

siirtoautomatisoinnit

k-ytt-j-t-ja-oikeudet

Käyttäjät ja oikeudet

omistajuuden-siirto

Omistajuuden siirto

Siirtoautomatisoinnit

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Huomaa: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Professional- ja ylemmissä suunnitelmissa.</div>
 Tiimin hallinnan osa on diilien tasainen jakaminen tiimin jäsenten kesken. Pipedriven automaattisen tehtävänjaon avulla voit luoda sääntöjä, jotka hoitavat tämän automaattisesti.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Mistä löydät automaattisen tehtävänanto-työkalun<a name="mist-l-yd-t-automaattisen-teht-v-nanto-ty-kalun"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Huomautus: Automaattinen tehtävänanto-asetus on saatavilla vain käyttäjille, joilla on oikeudet tarjoussovelluksen pääkäyttäjänä.</div>
Klikkaa ”...” avataksesi navigointipalkin näytön vasemmalla puolella tai siirry kohtaan Asetukset.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
Kummankin näistä reiteistä johtavat sinut ominaisuussivulle, jossa voit aloittaa automaattisen tehtävännanto-sääntöjen määrittämisen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Miten asennetaan automaattisen tehtävänanto-työkalu<a name="miten-asennetaan-automaattisen-teht-v-nanto-ty-kalu"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Huomaa: Voit lisätä enintään 50 sääntöä kunkin yksikön tyyppiin (lisätty liidi, päivitetty diili jne.)</div>
Klikkaa ”+ Sääntö” luodaksesi uuden automaattisen tehtävänannon säännön.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
Valitse kohde (liidi tai diili) ja tapahtumat, jotka seuraavat sääntöä.
Diili 
<ul><li>Diili lisätty – Osoita uudet diilit tiettyille omistajille</li><li>Diili päivitetty – Osoita olemassa oleva diili omistajalle sen vaihduttua putkeen tai vaiheeseen</li></ul>
Liidi
<ul><li>Liidi lisätty – Osoita uudet liidit tiettyille omistajille </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
Sen jälkeen sinun täytyy määrittää ehtoja säännölle. Ehdot ovat suodattimia, jotka tilaisuuden (liidi tai diili) tulee täyttää voidakseen olla osoitettuna omistajalle.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Huomaa: Säännöllä täytyy olla ainakin yksi ehto. Voit lisätä enintään kaksi ehtoryhmää ja 160 kappaletta per ryhmä.</div>
Kun ehdot on määritetty, sinun täytyy valita osoitettava tyyppi ja osoitettava.
Voit valita neljästä osoitettavasta tyypistä:
<ul><li>Käyttäjä – Valitsee yhden käyttäjän tililtäsi osoittamaan vasta luotuja diilejä</li><li>Tiimi – Valitsee tiimin tililtäsi ja käyttää vuorotteluperiaatetta jakamaan vasta luotua dataa sen jäsenten kesken</li><li>Organisaation omistaja – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva organisaatio siihen linkitettynä, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle organisaation omistajalle</li><li>Henkilön omistaja – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva yhteyshenkilö siihen linkitettynä, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle yhteyshenkilön omistajalle</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Huomaa: Tiimin osoittaminen vaatii <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tiimi</a> ominaisuuden, joka on saatavilla vain Professional- ja korkeammilla suunnitelmilla käyttäville käyttäjille. </div>
Seuraavaksi sinun täytyy määrittää säännön asetukset. Näet kentän säännön nimi (pakollinen) ja kuvaus (valinnainen). Rastita ”Aseta aktiiviseksi” ruutu ja tallenna muutokset.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Hallitse sääntöjäsi<a name="hallitse-s-nt-j-si"></a></h2>
Jos olet luonut kaksi tai useampia sääntöjä, sinun tulee määrittää kunkin säännön prioriteetti. Napsauta “Aseta prioriteetti” ja aseta haluttu järjestys käyttäen ＝ kuvaketta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Huomio: Ensimmäinen sääntö listalla katsotaan korkeimman prioriteetin omaavaksi. </div>
Kun uusi kauppa tehdään, toiminto yrittää sovittaa sen ensimmäiseen sääntöön listalla. Jos kriteerit eivät täsmää, se siirtyy sääntöjen läpi kunnes vastaava sääntö löytyy.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Tarkista tehtävän historia<a name="tarkista-teht-v-n-historia"></a></h2>
"Historia" -välilehdeltä löydät lokit liideistä ja diileistä sekä niiden tilasta. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Huomaa: Sarakkeet on lajiteltu oletuksena uusimmasta vanhimpaan.</div>
Tässä näkymässä voit nähdä:
<ul><li>Onko mitään sääntöjä laukaistu</li><li>Käyttäjä, jolle kohde oli määrätty</li><li>Mihin aikaan tehtävänanto-työkalu käsiteltiin luotu kohde</li></ul>
Voit suodattaa lokiisi tiettyinä päivinä kuten kaikki, tänään ja eilen. Lisäksi voit käyttää suodattimia perustuen entiteetteihin ja tapahtumiin.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huom: Automaattinen tehtävän historian tallennus säilytetään seitsemän päivän ajan. </div><hr><h2>Miksi tehtäväsääntöni epäonnistuu?<a name="miksi-teht-v-s-nt-ni-ep-onnistuu"></a></h2>
Jos napsautat ”Ei määritelty” -välilehteä, löydät listan kaikista liideistä ja kaupoista, jotka eivät ole automaattisesti määritetty omistajalle.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
Syyt sille, miksi tehtäväsääntö voi epäonnistua, ovat seuraavat:
<ul><li>Käyttäjää ei löytynyt – tehtävän saajana määritetty käyttäjä ei ole olemassa tai on epäaktiivinen </li><li>Yhtään käyttäjää tiimissä – yksiäkään tiimin käyttäjistä, jotka on määritetty tehtävän saajiksi, ei ollut mahdollista vastaanottaa kauppaa tai liidiä omistukseen</li><li>Virhe – tuntematon virhe </li></ul>
Säännöt, joissa on henkilön omistaja tai organisaation omistaja tehtävän saajana: 
<ul><li>Organisaatiota ei löytynyt – kaupalla tai liidillä ei ollut linkitettyä organisaatiota </li><li>Organisaation tunnusta ei löytynyt – organisaatiota ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li><li>Henkilöä ei löytynyt – kaupalla tai liidillä ei ollut linkitettyä henkilöentiteettiä</li><li>Henkilön tunnusta ei löytynyt - henkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li></ul>
Jos sinulla on odottamattomia virheitä tehtäväsäännöissä, ole hyvä ja <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ota yhteyttä tukitiimiimme</a>.

Automatic assignment

mist-l-yd-t-automaattisen-teht-v-nanto-ty-kalun

Mistä löydät automaattisen tehtävänanto-työkalun

miten-asennetaan-automaattisen-teht-v-nanto-ty-kalu

Miten asennetaan automaattisen tehtävänanto-työkalu

hallitse-s-nt-j-si

Hallitse sääntöjäsi

tarkista-teht-v-n-historia

Tarkista tehtävän historia

miksi-teht-v-s-nt-ni-ep-onnistuu

Miksi tehtäväsääntöni epäonnistuu?

Automaattinen tehtävänanto

Boost customer engagement and minimize errors with automated emails.

<div class="support-note success primary">Huomaa: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinnit</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sähköpostin synkronointi</a> ominaisuudet ovat saatavilla vain Advanced ja korkeammat suunnitelmat. Sähköpostin synkronoinnin on oltava käytössä automaattisen sähköpostien lähettämiseksi. </div>
Myyntiprosessit sisältävät usein toistuvia tehtäviä kuten ilmoitusten lähettämistä tiimin jäsenille tai viestintää liidien kanssa. Automaattiset sähköpostien seurannat voivat tehostaa tehokkuutta, lisätä asiakaslähtöisyyttä ja minimoida virheet.
Ensinnäkin sinun on luotava <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatio</a> ja valittava laukaisutapahtuma sen perusteella, millaisissa tilanteissa haluat sähköpostin lähetettävän. On olennaista asettaa tarkat ehdot tilanteille, joissa sähköpostin tulisi lähteä.
Kun laukaisu on määritelty, valitse sähköpostitoiminnot: voit valita joko <code>Lähetä sähköposti</code> tai <code>Lähetä sähköposti käyttäen mallia</code> viestinnän toteuttamiseksi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Lähetä sähköposti<a name="l-het-s-hk-posti"></a></h2>
Käyttäessäsi <code>Lähetä sähköposti</code> toimintoa, sinun täytyy valita halutut kentät ja asetukset.
<ul><li>Kohdeyleisön valitseminen on yksi tärkeimmistä vaiheista ja sähköpostin vastaanottajien valitseminen on ratkaisevan tärkeää. Voit tehdä tämän valitsemalla ”Kenelle” kentän, päättäen lähetetäänkö sähköposti asiakkaille, sisäisille tiimeille, kumppaneille jne.</li><li>Sähköpostin aiheeseen voit syöttää tekstin manuaalisesti tai käyttää kenttäpaikantunnistinta, joka lisää automaattisesti liittymän laukaisimesta riippuen oleellisia tietoja, kuten kaupan otsikon.</li><li>Jos sinulla on useita sähköpostilaatikoita synkronoituina Pipedriveen, voit valita lähettävän sähköpostiosoitteen ”Lähettäjä” kentästä.</li><li>Kopioidun ja salakopion kentät mahdollistavat vastaanottajien määrittämisen sähköpostin kopioille ja salakopioille vastaavasti.</li><li>Voit myös lisätä <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sähköpostiallekirjoituksen</a> (jos se on aiemmin asetettu sähköpostin synkronointiasetuksissa) ja ottaa käyttöön sähköpostin avaamisen seurannan. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
Tämän jälkeen sinun täytyy laatia sähköpostin sisältö manuaalisesti ja tallentaa muutokset.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Lähetä sähköposti käyttäen mallipohjaa<a name="l-het-s-hk-posti-k-ytt-en-mallipohjaa"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Huomaa: <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sähköpostimallit</a> on määriteltävä myyntilaatikkoon ennen sähköpostien lähettämisen automatisoimista mallipohjan avulla.</div>
Toiminto <code>Lähetä sähköposti käyttäen mallipohjaa</code> muistuttaa läheltä <code>Lähetä sähköposti</code> -toimintoa, mutta tarjoaa lisävaihtoehtoja sähköpostimallin määritykseen.
Mallin määrityksessä voit lisätä kenttiä liideille, kaupoille, projekteille ja organisaatioille. Jos mallissa on kenttiä ja valitset ne, automaatio täyttää nämä kentät automaattisesti sähköpostin runkoon.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
Lisäksi, jos malliin sisältyy linkki, voit määrittää linkin seurannan tässä vaiheessa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Edistyneet sähköpostiautomaatiot<a name="edistyneet-s-hk-postiautomaatiot"></a></h2>
Voit käyttää <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viive</a> ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Odota ehtoa</a> -vaiheita luodaksesi monimutkaisempia automaatioita. Tämä mahdollistaa sähköpostien lähettämisen myöhemmin - sen sijaan, että se tapahtuisi välittömästi - laukaisimen tai tapahtuman jälkeen.
<h3>Viivevaihe<a name="viivevaihe"></a></h3>
Lähettääksesi seurantaviestit tai useita muistutuksia tiimin jäsenille tai mahdollisille asiakkaille automaatioiden kautta, käytä <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viivevaihetta</a>.
Määritä aikaväli päivissä tai tunneissa ennen seuraavan sähköpostitoimenpiteen määrittämistä. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Odota ehtoa vaihe<a name="odota-ehtoa-vaihe"></a></h3>
Käytä vaihtoehtoa <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Odota ehtoa</a> suorittaaksesi vaiheen sen jälkeen kun määritetty laukaisin tai toiminto on tapahtunut.
Käytännön sovellus tälle vaiheelle on lähettää toinen sähköposti asiakkaillesi kun he reagoivat ensimmäiseen lähettämääsi sähköpostiin. Voit määrittää sen laukaisemaan, jos sähköposti saa vastauksen tai siinä olevaa linkkiä napsautetaan. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
Määritä sitten kesto (aikaraja) automaation odottaa tapahtumaa. Pitkä odotusaika ei välttämättä ole hyödyllinen, koska henkilökohtainen lähestymistapa voi olla tarpeen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Sähköpostin toimitus<a name="s-hk-postin-toimitus"></a></h2>
Jotta voit pitää kirjaa sähköpostitse lähetetystä tiedosta, voit lisätä merkinnän tai luoda toiminnon, joka liittyy automaattiseen sähköpostiin.
Esimerkiksi jos vastaanottaja saa merkittävää tietoa automaattisen sähköpostin kautta, kuten linkin erikoishintaan tarjoukseen, saatat haluta tehdä merkinnän ko. kauppaan liittyvälle yhteyshenkilölle.
Tee tämä valitsemalla merkintä toiminto henkilölle, joka on jo saanut sähköpostisi, korostaen tapahtuman tärkeyttä merkinnässä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
Jotta voit luoda toiminnon, kuten tehtävän tai puhelun järjestämisen vastauksen saamisen jälkeen sähköpostiin, lisää toiminto toiminto <code>Odotetaan ehtoa</code> vaiheen jälkeen, jonka olet määrittänyt sähköpostivastauksille. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
Voit määrittää toiminnon nimen, tyypin ja luontiajankohdan.
<div class="support-note success primary">Huom: Jos sinulla on vaikeuksia lähettää sähköposteja, käy oppaassamme <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ongelmien ratkaisemiseksi</a> tai ota yhteyttä tukitiimiimme <a href="https://support.pipedrive.com/fi/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä</a>.</div>

Automations: sending automated emails

l-het-s-hk-posti

Lähetä sähköposti

l-het-s-hk-posti-k-ytt-en-mallipohjaa

Lähetä sähköposti käyttäen mallipohjaa

edistyneet-s-hk-postiautomaatiot

viivevaihe

Viivevaihe

odota-ehtoa-vaihe

Odota ehtoa vaihe

Edistyneet sähköpostiautomaatiot

s-hk-postin-toimitus

Sähköpostin toimitus

Yhdistä Pipedrive Automaatiot kolmansien osapuolten sovelluksiin käyttäen webhookseja.

<div class="support-note success primary">Huomaa: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinnit</a> ja automaatioihin liittyvät webhookit ovat saatavilla vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa. Normaalit <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhookit</a> ovat saatavilla kaikissa suunnitelmissa.</div>
Webhook-toiminto <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisoinneissa</a> mahdollistaa Pipedriven yhdistämisen ulkoisiin työkaluihin ja appeihin lähettämällä tietoa tiettyihin päätepisteisiin. Tämä ominaisuus tehostaa myyntiprosessejasi mahdollistamalla ehtoja kytkimellä laukeavalle tiedon linkittämiselle Pipedriven ja valintasi mukaisen työkalun välillä. 
Toisin kuin <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">perinteiset webhookit</a>, tämä lähestymistapa tarjoaa suurempaa joustavuutta ja tarkkuutta, mahdollistaen yksityiskohtaisten ehtojen ja tapahtumien määrittämisen webhook-pyyntöjen laukaisemiseksi - kykyä, jota ei ole saatavilla tavallisissa webhook-asetuksissa. <hr><h2>Luo webhook<a name="luo-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Huomaa: Tämä toiminto on saatavilla vain globaaleille pääkäyttäjille. </div>
Ennen kuin aloitat lisäämisen webhook-toimintoja automaatioihisi, sinun on ensin lisättävä webhoookit Pipedrive-tilillesi.
Siirry <a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhookit</a> -sivulle. Sen jälkeen klikkaa “+ Webhookit”&gt; Automaatio webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Huomaa: Olemassa olevia webhookkeja ei voi käyttää uudelleen automaatioissa.</div>
Anna nimi webhookillesi. Suosittelemme olemaan hyvin tarkka ja selvä, koska sinun on valittava webhook nimen perusteella automaatiota rakentaessasi.
Lisää sitten loppupisteen URL-osoite ja anna todennustunnukset, jos ne vaaditaan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lisää webhook automaatioihin <a name="lis-webhook-automaatioihin"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomaa: Jos Webhookit eivät ole valmiiksi rakennettuja, et voi lisätä webhook-toimintoa.</div>
Kun olet lisännyt webhookit, voit siirtyä automaatioihin ja aloittaa automaation rakentamisen webhookin toiminnolla.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
Näet seuraavat täytettävät kentät webhook-toiminnossa, “Webhook”, “Method” ja “Body” ovat pakollisia. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
Valitse ensin luomasi webhook webhook -kentästä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
Valitse sitten haluamasi metodi (<code>POST</code>, <code>PUT</code> tai <code>DELETE</code>). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Luo resursseja</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Korvaa resurssi toisella</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Poista resurssi</div></td></tr></tbody></table>
Webhookin bodyssa voit valita asetuksen “Avain-arvo” tai “Raaka”. 
Avain-arvo-rakentaja mahdollistaa toiminnon pyynnön rungon rakentamisen ja tarvittaessa lisää merkintöjä. Täällä voit valita Pipedrive-kentät napsauttamalla kenttäpainiketta avataksesi pudotusvalikon.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
Raaka-rakentaja mahdollistaa oman JSON-validin rungon luomisen, jos haluat enemmän hallintaa payloadiin. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
Lopuksi lisää webhook polku. Polku lisätään webhookissa määriteltyyn perusverkkotunnukseen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Suoritushistoria<a name="suoritushistoria"></a></h2>
Voit saada näkyvyyttä&nbsp;webhook-suorituksen suorituskykyyn&nbsp;suoritushistoriassa. Täällä näet webhook-pyynnön lopullisen rungon ja polun.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
Jos jostain syystä webhook ei enää toimi tai sille puuttuu todennus- tai käyttöoikeudet, automaation suoritus epäonnistuu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Huomaa: Webhook-suoritus toimii olemassa olevien automaation suoritusrajoitusten mukaisesti. Jos ne saavuttavat rajan, webhook-pyynnöt keskeytetään.</div>

Automations: webhook requests

luo-webhook

Luo webhook

lis-webhook-automaatioihin

Lisää webhook automaatioihin

Automations: webhook-pyynnöt

<div class="support-note success primary">Huomio: Tämä toiminto on käytettävissä vain Advanced, Professional ja Enterprise -käyttäjille. </div>
<h2 style="text-align: justify">Mistä löydän automaationi luoman kohteen?</h2>
Jos käytät automaatiota luodaksesi diilejä, kontakteja tai aktiviteetteja etkä löydä niitä:
<ul><li>Tarkista ensin listanäkymäsi, suodata Kaikki ja järjestele sitten lisäysaika/diilin luontiaika/henkilön luontiaika. Tämä näyttää sinulle viimeisimmän kohteen kyseisessä listanäkymässä, josta voit etsiä kyseistä kohdetta: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Jos löydät kohteen listanäkymästä mutta et diilistä/kontaktista/aktiviteetista, varmista, että Linkitetty kohdan ruutu on merkattu: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko luoda automaatioita käyttäen vanhenemisaikaa? </h2>
Tällä hetkellä et voi käyttää diilin vanhenemisaikaa automaatioissa. Yksi tapa kiertää tämä on luoda muistutustapahtuma eräpäivillä, jotka vastaavat <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">vanhenemisaikoja</a>. Tällä tavalla tapahtuma on erääntynyt, kun diili vanhenee.<hr><h2>Olen juuri aktivoimassa automaatiota, mutta se ei käynnisty jo luoduille kohteilleni</h2>
Automaatioita ei käynnistetä takautuvasti olemassa oleville kohteille, ne käynnistyvät heti tapahtuman jälkeen, jos laukaisuehdot täyttyvät.<hr><h2>Mitä tapahtuu, kun automaation omistaja sulkeutuu?</h2>
Kun käyttäjä, joka omistaa automaation, sulkeutuu, kyseinen automaatio jatkaa toimintaa taustalla, jos se on edelleen asetettu aktiiviseksi.
Yleinen admin voi poistaa käytöstä suljettujen käyttäjien automaatiot.<hr><h2 style="text-align: justify">Voinko luoda toimintajakson automatisoinnin kautta? </h2>
Kyllä voit! Ensin sinun täytyy luoda automatisointi ensimmäisenä toimintana jaksoosi. Esimerkki olisi: 
Sopimus luotu &gt; Sopimuksen luojana minä &gt; Luo toiminta
Kun olet luonut ensimmäisen automatisoinnin jaksoosi, sinun täytyy luoda jatkotoimia. Tehdäksesi tämän, tarvitset seuraavan automatisoinnin: 
Toiminta päivitetty &gt; Toiminnan tila on muuttunut tehdyksi &gt; Luo toiminta
Kun ensimmäisessä automatisoinnissa luotu toiminta on merkitty tehdyksi, toinen toiminta jakson aikana luodaan. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Voivatko API:n avulla luodut kohteet tai tuonnit laukaista automaatioita?</h2>
Kolmannen osapuolen verkkolomakkeilla tai API-pyynnöillä luodut kohteet tulkitaan automaatiotyökalullamme syötteiksi, mikäli vastaavaa laukaisevaa automaatiota ja sen ehtoja vastaava automaatio on olemassa. 
<ul><li>Esimerkiksi, jos sinulla on automaatio, joka lisää tunnuksen tarjouksiin niiden luodessa ja luot sitten tarjouksen API-pyynnöllä, tunnus lisätään silti kyseiseen tarjoukseen. </li></ul>
Tuonnit eivät kuitenkaan laukaise automaatioita. <hr><h2 style="text-align: justify">Voinko lisätä tuotteita diileihini automaation avulla?</h2>
Kyllä voit. Lisätäksesi tuotteita diiliin, siirry diilien toimintoihin automaatiotyökalussa ja valitse sopiva tapahtuma alla olevan esimerkin mukaisesti. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
Tämä mahdollistaa yhden tuotetyypin lisäämisen kerrallaan (vaikka voit päättää määrän ja hinnan automaationäytöllä). Ja jos haluat lisätä useita tuotteita automaation avulla, lisää yksinkertaisesti lisää toimintovaiheita jokaiselle tuotteelle, jonka haluat lisätä.<hr><h2 style="text-align: justify">Voiko automatisointi käynnistyä lähettämällä tai vastaanottamalla sähköposteja?</h2>
Tällä hetkellä emme tarjoa sähköpostien lähettämiseen, vastaanottamiseen tai kohteeseen linkittämiseen vaikuttavia automaation laukaisimia.
Voit käyttää ehtoja kuten sähköpostiviestien lukumäärä, mutta sellainen ehto on passiivinen, eli se ei voi laukaista automaatiota. Sen sijaan sinun täytyy tehdä lisätoimenpide.<hr><h2>Miksi toimintojani ei luoda automaattisesti?</h2>
Aina kun luot automatisoinnin luomaan toiminnon, varmista, että liität sen mahdollisimman moneen kohteeseen, kuten henkilöön, organisaatioon ja diiliin.
Jos et lisää näitä kenttiä toimintoon (luo toiminto), niin toiminnot eivät näy diilin tai yhteyshenkilön yksityiskohtanäkymissä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko käyttää integraatioita automaatiotyökalun kanssa?</h2>
Useita Pipedriven integraatioista voidaan käyttää automaatiotyökalun kanssa. Niihin kuuluvat: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Huomaa, että sinun tulee seurata asennusprosessia käyttääksesi automatisoituja toimintoja. Jos integraatiota ei ole vielä asennettu, automaatiotoiminto näkyy harmaana, eikä siihen klikkaaminen ole mahdollista.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
Kuitenkin, kun asennat integraation, tämä toiminto tulee näkyviin.<hr><h2 style="text-align: justify">Voinko käyttää Projektit-ominaisuutta automaatiotyökalussa?</h2>
Kyllä voit! Jos sinulla on Projektit-ominaisuus käytössä ja olet sen määrittänyt, sinulla on käytettävissäsi kaksi erilaista automaatiotoimintoa Projekteille: luo projekti ja päivitä projektitiedot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomio: Jos haluat syvällisen visuaalisen oppaan automaatiotyökaluun, tarkista viikoittainen <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaarimme.</a></div>

Automations FAQ

Aseta automaatiot laukaistavaksi tiettynä päivänä, ennen tai jälkeen sitä.

<div class="support-note success primary">Huomio: Päivämäärän laukaisijat ovat tällä hetkellä beetavaiheessa ja niitä on käytettävissä suljetulle käyttäjäryhmälle. Niitä julkaistaan myöhemmin laajemmalle käyttäjäkunnalle. Tämä toiminto kuuluu <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatiot</a>-ominaisuuteen, joka on saatavilla vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa. </div>
Asiakassuhteita hallittaessa tehtävien suorittaminen ja vuorovaikutus potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa tiettyinä aikoina on tärkeää.
Päivämäärän laukaisijoilla voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämistä asiakkaiden syntymäpäivinä, sähköpostimuistutusten lähettämistä tulevista tapaamisista tai puhelun aikatauluttamista viikkoa ennen sopimuksen odotettua päivämäärää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoiminnan kasvattamiseen. <hr><h2 style="text-align: justify">Mistä löydän päivämäärän laukaisimet?<a name="mist-l-yd-n-p-iv-m-r-n-laukaisimet"></a></h2>
Laukaisimen lisääminen on ensimmäinen vaihe automaatioiden luomisessa. Ruudun oikealla puolella valitse laukaisimen tyyppi ”Päivämäärän laukaisin”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomaa: Päivämäärän laukaisimet toimivat vain aktiviteetti, diili, organisaatio ja henkilö -kohteille. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka voin määrittää päivämäärään perustuvan automatisoinnin?<a name="kuinka-voin-m-ritt-p-iv-m-r-n-perustuvan-automatisoinnin"></a></h2>
Kun päivämäärän laukaisin on valittu, sinun tulee määrittää:
<ul><li>Asianmukainen kenttä (oletusarvoinen tai <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mukautettu</a>), joka laukaisee automatisoinnin</li><li>Päivämäärä, jolloin automatisointi laukeaa (tarkka päivämäärä tai päivät ennen tai jälkeen kentän päivämäärää)</li><li>Tunti ja aikavyöhyke, jolloin automatisointi suoritetaan</li></ul>
Valitessasi päivämäärää, sinulla on kolme vaihtoehtoa:
<ul><li>Tarkka päivämäärä: automatisointi laukeaa päivänä, kun se täyttää päivämäärän kentällä</li><li>Ennen päivämäärää: automatisointi laukeaa annetun päivämäärän määränä ennen päivämäärää kentällä</li><li>Jälkeen päivämäärää: automatisointi laukeaa annetun päivämäärän määränä päivämäärän jälkeen kentällä</li></ul>
Voit lisätä enintään 180 päivää ennen ja jälkeen laukaisupäivämäärää.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
Klikkaa ”Hyväksy laukaisin” tallentaaksesi muutokset. Sen jälkeen voit jatkaa automatisoinnin seuraavien vaiheiden lisäämistä. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomio: Ainoat mukautetut kentät, joita voit valita päivämääräkentästä, ovat päivämääräkenttiä. Opettele lisää, miten voit lisätä mukautettuja kenttiä Pipedrive-tiliisi <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>. </div>
Tutustu, miten voit määrittää automatisointeja <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">täältä</a> ja mitä ehtoja voit lisätä <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">tässä artikkelissa</a>.
Käytössä olevat automatisoinnit itsellesi
Jos luot päivämäärään perustuvan automatisoinnin ja otat sen käyttöön vain itsellesi, päivämääräehdon tarkastus tarkistaa kaikki sinulle näkyvät kohteet.
Kun suoritusaika saapuu, ne kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon, näkyvät ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a>”-osiossa. 
Käytössä olevat automatisoinnit itsellesi ja muille käyttäjille
Jos luot päivämäärään perustuvan automatisoinnin ja otat sen käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille, päivämääräehdon tarkastus tarkistaa kaikki niiden käyttäjien kohteet, jotka automatisointi on otettu käyttöön. Tämä estää jaetun päivämäärään perustuvan automatisoinnin laukeamasta useita kertoja päivittäin tietylle kohteelle.
Kun suoritusaika saapuu ja ne kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon ja jotka ovat yhden niistä käyttäjistä, joiden kanssa automatisointi on jaettu, näkyvät”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a>”-osiossa. <hr><h2>Miten voin muokata päivämääräohjattua automaatiota?<a name="miten-voin-muokata-p-iv-m-r-ohjattua-automaatiota"></a></h2>
Toisin kuin tapahtumaohjattujen automaatioiden tapauksessa, päivämääräohjattujen automaatioiden laukaisijaa voi muokata poistamatta seuraavia vaiheita tai aloittamatta alusta. 
Päivämäärälaukaisijoilla on mahdollisuus muokkaamiseen (kynäkuvake), joka tulee näkyviin, kun hiirellä siirrät kohdistimen laukaisimen kohdalle.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
Napsauttamalla muokkauspainiketta voit vaihtaa päivämääräkentän, ja automaatio laukeaa valitulla päivämäärällä, ajalla ja aikavyöhykkeellä.
<div class="support-note success primary">Huomaa: Laatikon (aktiviteetti, diili, yritys tai henkilö) tietoa ei voi muokata. </div><hr><h2>Luettelonäkymä<a name="luettelon-kym"></a></h2>
Voit erottaa päiväperusteiset laukaisimet tapahtumaperusteisista laukaisimista niiden kuvakkeiden perusteella <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">luettelonäkymässä</a>.
<ul><li>Päiväperusteiset laukaisimet: sininen kuvake</li><li>Tapahtumaperusteiset laukaisimet: keltainen kuvake</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
Voit suodattaa automaatioita luettelonäkymässä laukaisimen tyypin perusteella napsauttamalla ”Kaikki laukaisimet” ja valitsemalla laukaisimessa määritetyn kohteen.

Automations: date triggers

mist-l-yd-n-p-iv-m-r-n-laukaisimet

Mistä löydän päivämäärän laukaisimet?

kuinka-voin-m-ritt-p-iv-m-r-n-perustuvan-automatisoinnin

Kuinka voin määrittää päivämäärään perustuvan automatisoinnin?

miten-voin-muokata-p-iv-m-r-ohjattua-automaatiota

Miten voin muokata päivämääräohjattua automaatiota?

luettelon-kym

Luettelonäkymä

Automations: päivämäärä laukaisimet

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomautus: Automaatiot-ominaisuus on saatavilla Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla. </div>
Kun työskentelet <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatioiden</a> kanssa, sinulla on usein paljon tapahtumia taustalla, ja voi olla vaikeaa pysyä kärryillä siitä, mitä automaattisi tekevät.
Automaatioiden historia-ominaisuus mahdollistaa automaatioiden suorittamien toimenpiteiden tarkastelun.<hr><h2 style="text-align: justify">Mistä löydät automaation historian<a name="mist-l-yd-t-automaation-historian"></a></h2>
Löytääksesi automaation historian, mene kohtaan Automaatiot &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historia</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
Voit myös tarkastella tietyn automaation historiaa klikkaamalla "Näytä historia" kun avaat automaation. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mikä on automaation tila? <a name="mik-on-automaation-tila"></a></h2>
Kun tarkastelet automaation suorituksia, saatat nähdä neljä mahdollista tilaa:
<table><thead><tr><th>Tila</th><th>Missä se näkyy?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Kaikki automaation vaiheet suoritettiin onnistuneesti.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Automaation vaihe epäonnistui suorituksessa (esim. toiminta epäonnistui oikeuksien puutteen tai yhteyden ongelmien takia).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Automaation vaihetta odotetaan suoritusta – tämä on hyvin yleistä, kun <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viive</a>-vaihe lisätään (esim. kolmen päivän viive ensimmäisenä päivänä).
Tämä voi myös olla normaalia, kun automaatio vie hetken enemmän aikaa käsitellä (esim. sähköpostin lähettäminen).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Suoritusta ei voida käsitellä, mutta ei automaation epäonnistumisen vuoksi. Tämä johtuu yleensä siitä, että: <ul><li>Automatiossa oli ehtovaihe, joka ei täyttynyt </li><li>Liian monta automaation suoritusta lyhyellä aikavälillä, mikä laukaisee järjestelmämme suojausrajan</li><li>Automaatio, jossa oli viivästetty toiminto, deaktivoitiin ennen kuin toiminto voitiin suorittaa loppuun </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Huomio: Ehtojen kriteerit täyttämättömät suoritukset hylätään eivätkä näy suoritusluettelossa.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka tarkistaa tietyn automaation suorituksen tiedot<a name="kuinka-tarkistaa-tietyn-automaation-suorituksen-tiedot"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomaa: Voit nähdä suoritukset vain niistä automaatioista, jotka olet luonut. </div>
Kun olet automaatiohistoria-välilehdellä, voit napsauttaa mitä tahansa listattua suoritusta nähdäksesi ajankohdan, jolloin kyseiset vaiheet suoritettiin automaatiossa sekä aikaleimat, jolloin nämä vaiheet tapahtuivat: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
Mikäli automaatio epäonnistui tai pysäytettiin, voit nähdä, missä vaiheessa automaatio pysähtyi.
Jos napsautat kyseistä vaihetta, sivupalkissa näkyy, mikä aiheutti epäonnistumisen: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
Sekä täyttyivätkö ehdot onnistuneesti, jos useita ehtoja otetaan huomioon: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
Tässä esimerkissä ensimmäinen ehto ei täyttynyt ja näkyy false:na. Toisaalta toinen ehto näkyy true:na, mikä tarkoittaa, että automaatio suoritettiin onnistuneesti. <hr><h2 style="text-align: justify">Automaation epäonnistumisen syyt<a name="automaation-ep-onnistumisen-syyt"></a></h2>
On useita syitä, miksi saatat kokea virheitä automaatiossasi, jotka voidaan selittää automaation historiaan: 
<table><thead><tr><th>Tila</th><th>Otsikko</th><th>Viesti</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Saavutettu enimmäistahdin raja</td><td>Automatisoinnin toistotaajuuden enimmäisraja saavutettu.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Virheelliset tiedot</td><td>Tietojen käytössä automaation suorituksessa ilmeni ongelma.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Passiivinen käyttäjä</td><td>Käyttäjä ei ole aktiivinen.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Tunnistamaton suoritusvirhe</td><td>Jotain meni pieleen.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Riittämättömät käyttöoikeudet</td><td>Käyttäjällä, joka suorittaa automaatiota, ei ole riittäviä käyttöoikeuksia.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Saavutettu enimmäiskokeilumäärän raja</td><td>Automaation suorituskokeilujen enimmäismäärä saavutettu.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Passiivinen yritys</td><td>Yritys ei ole aktiivinen.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Tunnistamaton suoritusvirhe</td><td>Jotain meni pieleen.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Virheelliset tiedot</td><td>Tietojen käytössä automaation suorituksessa ilmeni ongelma.</td></tr></tbody></table>
Joissain virhetapauksissa voit tarkistaa virheen lähteen tarkastamalla tilisi tiedot.
Esimerkiksi, jos saat virheen <code>FailedUserInactive</code>, voit tarkistaa <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">käyttäjienhallinnasta</a>, että kyseinen käyttäjä on passiivinen. 
<div class="support-note success primary">Huomio: Historialliset suoritustiedot säilytetään 15 päivää. Kuitenkin automaatioon liittyvistä viiveaskeleista johtuvat suoritukset säilytetään automaation kokonaisen viiveajan ajan. (Esim. jos automaatiossa on kahden päivän viiveaskel, automaation historia säilytetään 17 päivää.) </div>

Automations: history

mist-l-yd-t-automaation-historian

Mistä löydät automaation historian

mik-on-automaation-tila

Mikä on automaation tila?

kuinka-tarkistaa-tietyn-automaation-suorituksen-tiedot

Kuinka tarkistaa tietyn automaation suorituksen tiedot

automaation-ep-onnistumisen-syyt

Automaation epäonnistumisen syyt

Automaatio: historia

<div class="support-note success primary">Huomautus: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatiot</a>-toiminto on saatavilla vain Advanced- ja korkeimmissa suunnitelmissa. </div>
Pipedriven taajuuden rajoitukset ovat rajoituksia siitä, kuinka monta kertaa mikä tahansa automaatio voi suorittaa tietyssä aikakehyksessä. Ne on suunniteltu tukemaan automaation optimaalista suorituskykyä ja ihanneno-pistetta.
Nämä rajoitukset toimivat suojamekanismeina Pipedriven infrastruktuurille ja estävät yrityksiä luomasta silmukoita. <hr><h2 style="text-align: justify">Milloin taajuusrajoitukset otetaan käyttöön?<a name="milloin-taajuusrajoitukset-otetaan-k-ytt-n"></a></h2>
Taajuusrajoituksia voidaan soveltaa seuraavissa tapauksissa:
<ul><li>Jos automatisointi käynnistyy <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ryhmätoiminnolla</a></li><li>Jos automatisointi luo silmukan (esim. automatisointi 1 käynnistyy diilin päivityksestä, luo aktiviteetin ja automatisointi 2 käynnistyy aktiviteetin luomisesta ja päivittää diiliä)</li><li>Jos automatisointi käynnistää useita muita automaatioita (esim. jos sinulla on yksi automatisointi, joka luo diilin, kun henkilö luodaan, ja toinen, joka luo henkilön, kun diili luodaan)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Huomaa: Nämä rajoitukset ovat aikaperusteisia, eli ne poistuvat automaattisesti tietyn ennalta määritetyn ajan kuluttua aktivointien välillä. Varmistaaksesi, että rajoitukset toimivat suunnitellusti, varmista, että kaikki muut asetukset on määritetty asianmukaisesti ja täyttävät edellä mainitut ehdot. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka tietää, milloin olet saavuttanut taajuusrajan<a name="kuinka-tiet-milloin-olet-saavuttanut-taajuusrajan"></a></h2>
Automaatiot, jotka saavuttavat taajuusrajan, pysäytetään. Nähdäksesi pysäytetyt suoritukset, siirry kohtaan ”Historia” ja valitse ”Pysäytetyt”-suodatin. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
Jos avaat automaation, näet, oliko syynä taajuusrajoitukset.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
Jos näet tämän viestin etkä tiedä, miksi automaatio on saavuttanut rajansa, ota yhteyttä <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tukitiimiimme</a> saadaksesi lisäapua.

Automations: frequency limits

milloin-taajuusrajoitukset-otetaan-k-ytt-n

Milloin taajuusrajoitukset otetaan käyttöön?

kuinka-tiet-milloin-olet-saavuttanut-taajuusrajan

Kuinka tietää, milloin olet saavuttanut taajuusrajan

Automaatiot: taajuusrajoitukset

Säästä aikaa luomalla automaatioita vähemmän kokeneille käyttäjille.

<div class="support-note success primary">Huomaa: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatios</a>-ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeampia suunnitelmia käyttäville. Automaatioiden jakaminen ja asettaminen muille käyttäjille on saatavilla vain käyttäjille, joilla on globaali pääkäyttäjä -oikeudet käytössä. Tämä ominaisuus on tällä hetkellä beta-vaiheessa.</div>
Teknologia on merkittävässä roolissa päivittäisessä elämässämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Vaikka yksi Pipedriven päätavoitteista on rakentaa helppokäyttöinen ja intuitiivinen työkalu, kaikki eivät ole hyvin perillä teknologiasta ja saattavat tarvita apua tiettyjen ominaisuuksien asennuksessa.
Mahdollisuus jakaa automaatiot muiden käyttäjien kanssa auttaa teknologiaan perehtyneitä ylläpitäjiä säästämään aikaa asentamalla automaatioita vähemmän kokeneille käyttäjille. <hr><h2 style="text-align: justify">Jaa automaatiot muiden kanssa<a name="jaa-automaatiot-muiden-kanssa"></a></h2>
Ennen automaation jakamista sinun on muistettava, että vain vain automaatiot, joissa on <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">laukaisin</a> ”Laukaistu valittujen käyttäjien toimesta” voidaan jakaa. Jos laukaisin on asetettu ”Laukaistu kenen tahansa toimesta”, jakaminen ei ole tarpeen, koska kaikki käyttäjät sisältyvät jo siihen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
Antaaksesi muiden käyttäjien yrityksessä käyttää automaatiota, napsauta itse automaatiota avataksesi kontekstuaalisen näkymän. Sitten käyttäjäosiossa napsauta ”Lisää käyttäjiä”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Näet hallitse käyttöoikeuksia -kehotteen. Etsi käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa automaation, ja napsauta ”Ota muutokset käyttöön”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
Kun tallennat muutokset, näet, että kontekstuaalisessa näkymässä käyttäjäosiossa on nyt luettelo käyttäjistä, joilla on pääsy automaatioon. 
Napsauttamalla ”Hallitse käyttöoikeuksia” voit lisätä lisää käyttäjiä tai poistaa pääsyn olemassa olevilta käyttäjiltä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomaa: Et voi vaihtaa laukaisimen asetusta valitut käyttäjät kaikki jos automaatio on jo jaettu, elleivät käyttäjät, joilla on pääsy, ole poistettu käytöstä automaatiosta.</div>
Automaatioiden luettelonäkymässä näet jaetut ja käytössä olevat tai pois käytöstä olevat automaatiot. Jakamisen kuvakkeessa on kaksi numeroa:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ensimmäinen numero osoittaa, kuinka moni käyttäjä on jo aktivoi automaation</li><li>Toinen numero osoittaa, kuinka monelle käyttäjälle automaatio on jaettu</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktivoi jaetut automaatiot<a name="aktivoi-jaetut-automaatiot"></a></h2>
Koska automaatiot jaetaan muiden kanssa ja suorittavat toimintoja heidän puolestaan (esim. lähettävät sähköposteja, lähettävät Slack-viestejä jne.), tilaajakäyttäjien on hyväksyttävä automaation käyttö ja annettava suostumuksensa kaikkiin tuleviin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
Kun käyttäjät aktivoivat automaatiot omalla tilillään, näet ”Päättämät”-kytkimen aktivoituvan käyttäjät-osiossa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Säännölliset käyttäjät, jotka ovat vastaanottaneet ja aktivoineet automaatiot, voivat nähdä työnkulun ja sen suoritukset omalla käyttäjällään. He eivät kuitenkaan voi muokata, siirtää, poistaa tai kloonata automaatiota, koska nämä toiminnot ovat rajoitettuja vain yleisille ylläpitäjille.
<div class="support-note success primary">Huomaa:Kun valitset sähköpostin lähettämisen toimintotapahtumaksi automaatiossasi, toimintotapahtuma voi käyttää vain Pipedriven synkronoimaa sähköpostiosoitetta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sähköpostin synkronointi</a>-ominaisuuden kautta ja se lähetetään niiden ihmisten sähköpostitileiltä, joiden kanssa automaatio on jaettu. Lisäksi henkilökohtainen sähköpostiallekirjoitus lisätään sähköpostiviestin sisältöön.</div>
Tarvittaessa ylläpitäjät voivat tilapäisesti tai pysyvästi poistaa käyttäjiä automaatioista. Jos kyseessä on tilapäinen poisto, säännöllisen käyttäjän on aktivoitettava automaatio uudelleen suoritusten jatkamiseksi.<hr><h2 style="text-align: justify">Suoritushistoria<a name="suoritushistoria"></a></h2>
Järjestelmänvalvojat
Järjestelmänvalvojilla on pääsy jaettujen automaatioiden <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">suoritushistoriaan</a>. He voivat: 
<ul><li>Suodattaa käyttäjän mukaan</li><li>Etsiä tiettyjen käyttäjien suorituksia</li><li>Valita aikavälin</li><li>Tarkistaa suorituksen tilan</li></ul>
Tavalliset käyttäjät
Tavallisilta käyttäjiltä näkyy kaikki heidän omaan suoritukseensa liittyvä tieto, kuten tila ja aikajänne.<hr><h2 style="text-align: justify">Ongelmanratkaisu<a name="ongelmanratkaisu"></a></h2>
Kun automaatio on aktivoitu, järjestelmä suorittaa diagnoosin varmistaakseen, että työnkulku on rakennettu oikein eikä mikään ongelma estä sen suorittamista.
Jos virhe löytyy, sinulle ilmoitetaan ja sinun on tarkistettava työnkulku sen mahdollistamiseksi.
Klikkaa ”Ongelmanratkaisu” sivun yläosassa saadaksesi lisätietoja virheistä. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
Kun ongelmat on korjattu, voit suorittaa diagnoosin uudelleen ja aktivoida automaation.

Set up automations for other users

jaa-automaatiot-muiden-kanssa

Jaa automaatiot muiden kanssa

aktivoi-jaetut-automaatiot

Aktivoi jaetut automaatiot

ongelmanratkaisu

Ongelmanratkaisu

Aseta automaatiot muille käyttäjille

<div class="support-note success primary">Huomio: Automaattiset kampanjat ovat saatavilla vain Pipedriven Advanced-, Professional-, Power- tai Enterprise-suunnitelmiin kuuluville käyttäjille, jotka ovat ostaneet tai kokeilevat kampanjoiden lisäosaa <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>. Vain käyttäjät, joilla on oikeat <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">käyttöoikeudet</a> ja aktivoitu <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">kaksivaiheinen tunnistautuminen (2FA)</a>, voivat määrittää automaattiset kampanjat. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kampanjan perustaminen<a name="kampanjan-perustaminen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomaa: Sinun on oltava tilin asetusten ylläpitäjä, jotta voit aktivoida automaattisen kampanjatoiminnon. </div>
Voit aloittaa ensimmäisen automaattisen kampanjan luomisen siirtymällä kohtaan Kampanjat &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaattiset kampanjat</a> &gt; + Kampanja. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
Automaattisen kampanjan luominen on hyvin samanlainen prosessi kuin tavanomaisen sähköpostikampanjan luominen. Voit saada lisätietoja kampanjan luomisesta <a href="https://support.pipedrive.com/fi/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/fi/article/campaigns-create-a-campaign">tästä artikkelista</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
Pääasiallinen ero on siinä, että sinun ei tarvitse määritellä kohdeyleisöä tässä vaiheessa - se määritellään automaation rakentamisen yhteydessä.
<div class="support-note success primary">Huomaa: Automaattiset kampanjat ovat teknisesti erilaisia kuin tavanomaiset sähköpostikampanjat. Jos sinulla on olemassa olevia tavanomaisia kampanjoita, joita haluat automatisoida, sinun on luotava ne uudelleen Automaattiset kampanjat -osiossa. Voit käyttää kampanjoiden suunnittelupohjia uudelleen automaattisissa kampanjoissasi.</div>
Suosittelemme antamaan automaattisille kampanjoillesi tarkat nimet, koska se auttaa sinua tunnistamaan oikean kampanjan automaation asennuksessa ja muissa toiminnoissa. Siirrä hiiri oletusotsikon päälle ja napsauta sitä muokataksesi sitä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
Kun kampanjasi on perustettu, napsauta sivun yläosassa olevaa Merkitse valmiiksi -painiketta ja sen jälkeen Jatka automaatioihin alkaaksesi määrittää automaatiota.<hr><h2 style="text-align: justify">Automaation asennus<a name="automaation-asennus"></a></h2>
Kun napsautat Jatka automaatioihin, näet kaksi vaihtoehtoa: Luo automaatio ja Lisää olemassa olevaan automaatioon. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Luo automaatio <a name="luo-automaatio"></a></h2>
Voit luoda automaation tyhjästä tai valita yhden valmiista malleista, joita meillä on saatavilla.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
Aloita tyhjästä
Jos valitset Aloita tyhjästä, sinun täytyy antaa automaatiollesi nimi ja sinut ohjataan automaatiomuodostimeen. Täällä voit lisätä laukaisimen ja aloittaa automaation luomisen.
Voit lukea lisää automaatioiden ja niiden ehtojen luomisesta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>, mutta automaatioihin tarvitsee lisätä kolme perusvaihetta:
<ul><li>Laukaisin</li><li>Ehto</li><li>Toiminto</li></ul>
Automaattinen kampanja on yksi saatavilla oleva toiminto Kampanja-kohteessa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
Valitse automaatiomalli
Jos valitset jonkin valmiista malleista, sinun tarvitsee vain lisätä nimi automaatioosi - automaatio markkinointitilanteen ja kampanjan kanssa luodaan automaattisesti sen jälkeen. Voit lisätä tai muokata vaiheita, kuten muita ehtoja tai toimintatapahtumia täällä. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
Määritä, mitkä käyttäjät voivat laukaista tämän automaation, tarkista asetuksien luettelo automaation oikeassa yläkulmassa ja valitse haluamasi vaihtoehto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lisää olemassa olevaan automaatioon <a name="lis-olemassa-olevaan-automaatioon"></a></h2>
Klikkaamalla tätä vaihtoehtoa näet luettelon käytettävissä olevista automaatioista, joista voit valita. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
Näytettävät automaatiot voivat olla niitä, joita olet käyttänyt muissa automatisoiduissa kampanjoissa tai mitä tahansa muita aiemmin luomiasi automaatioita.
Jos käytät ennalta luotuja automaatioita, joilla ei ole markkinointitila ehtoa ja kampanjan toimenpide vaiheita, sinun on lisättävä ne olemassa olevaan automaatioon.
Jos haluat käyttää olemassa olevia automaatioita muokkaamatta niiden rakennetta, suosittelemme kopioimaan olemassa olevan automaation ja käyttämään uutta kopiota. Voit sitten muokata sitä vapaasti vaikuttamatta olemassa olevaan automaatioon. <hr><h2 style="text-align: justify">Automaattisen kampanjan tila<a name="automaattisen-kampanjan-tila"></a></h2>
Automaattisen kampanjan luomisen jälkeen ne kaikki näytetään listana niiden vastaavien tilojen ja prosenttiosuuksien kanssa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on liitetty yhteen tai useampaan aktiiviseen automaatioon.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on työn alla. Validoinnin jälkeen tila muuttuu Valmiiksi.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on valmis ja se voidaan ottaa automaattiseen käyttöön. Sitä ei voi enää muokata.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on keskeytetty tilin tarkastuksen tai tilin keskeytyksen vuoksi.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja oli liitetty yhteen tai useampaan automaatioon, mutta se ei ole enää liitetty mihinkään.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on liitetty yhteen tai useampaan epäaktiiviseen automaatioon.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanja on estetty joko manuaalisesti noudattamisryhmän toimesta tai automaattisesti havaittujen kalasteluosioiden vuoksi.</td></tr></tbody></table>
Voit napsauttaa "Automaatio" laajennuspainiketta nähdäksesi kaikki kampanjoihisi liittyvät automaatiot. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analytiikka<a name="analytiikka"></a></h2><div class="support-note success primary">Huom: Automaattiset kampanjatiedot eivät näy Analytics-raporteissa, ellei sinulla ole tilaus Kampanjat Premiumiin. Lisätietoja kampanjaraportoinnista Analyticsissa ja esimerkkejä löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista.</a> </div>
Kampanjan yhteenvedossa näet kampanjan ja automaation tilan, aiheen, lähettäjän ja pienen visuaalisen esikatselun. Voit nähdä lisää kampanjan tietoja, kuten vastaanottajien lukumäärän, vastaamisosoitteen ja esikatselutekstin, klikkaamalla Kampanjan tiedot -painiketta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
Jos vierität alaspäin, löydät enemmän tietoa kampanjan osallistumisesta, toimituksestajasuorituskyvystä asteina.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
Voit oppia lisää kampanjan suorituskyvystä ja analytiikasta <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a> ja sähköpostiseurantaraporteista <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täältä</a>. <hr><h2>Vastaanottajat<a name="vastaanottajat"></a></h2>
Välilehdellä Vastaanottajat näet automatisoidun kampanjasi lähetetyt yhteystiedot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
Kampanjan vastaanottajien luettelo on luokiteltu erilaisten toimitusstatusien mukaan. Voit klikata jokaista alavälilehteä nähdäksesi yhteystietoluettelon ja voit klikata itse yhteystietoa avataksesi tiedot. <hr><h2>Tiedostamattomat vastaanottajat<a name="tiedostamattomat-vastaanottajat"></a></h2>
On useita syitä, miksi vastaanottajasi voivat jäädä pois kampanjoistasi:
<ul><li>Yhteyshenkilö ei ole tilannut</li></ul>
Automaattisten kampanjoiden lähettämiseksi sinun täytyy lisätä ehto "Markkinointitila on Tilattu" automaatioon. Yhteyshenkilöt, joilla ei ole lisättyä Tilattu <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">markkinointitilaa</a>, jäävät pois ja eivät vastaanota automaattista kampanjaa.
<ul><li>Tilin ongelmat</li></ul>
Jos yrityksesi on <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">tilan tarkistuksen</a> tai keskeytyksen alla, ajoitettujen automaattisten kampanjoiden lähettäminen keskeytetään. Ne käynnistyvät uudelleen vasta, kun tilan tarkistus päättyy tai keskeytys perutaan. Näet bannerit Kampanjoiden ominaisuuksien sisällä, jotka osoittavat näiden prosessien olevan käynnissä.
 
Jos jokin automaattinen kampanjasi on estetty sen sisällön vuoksi, sinun täytyy poistaa se "Automaation" kohdasta kampanjalistasta ja lisätä uusi kampanja eri sisällöllä. Automaatio jatkaa sen jälkeen toimintaansa.
 
Voit nähdä, kuinka monta yhteyshenkilöä ei saa estettyjä automaattisia kampanjoita Toimitus-raportissa Tiedostamattomat-osiossa. 
<ul><li>Kahdenkertainen hyväksyntä puuttuu</li></ul>
Jos tilisi vaatii <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kahdenkertaisen hyväksynnän</a>, vain yhteyshenkilöt tässä tilassa saavat automaattisia kampanjoita. Voit nähdä yhteyshenkilöiden määrän, joilla ei ole kahdenkertaista hyväksyntää, Toimitus-raportista Tiedostamattomat-osiossa.
<ul><li>Oikeudet puuttuvat</li></ul>
Automaattisten kampanjoiden lähettämiseksi tarvitset <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oikeudet</a> Kampanjoiden sovellukselle. Jos luot automaation ja yrityksesi hallinnoija peruuttaa oikeutesi, automaattiset kampanjat pysähtyvät. Voit lukea lisää tarvittavista oikeuksista seuraavasta osiosta.
Tutustu lisää säännöllisten kampanjaraporttien käyttöön <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Luvat ja näkyvyys<a name="luvat-ja-n-kyvyys"></a></h2>
Koska Kampanjat ja automaatiot ovat kaksi erillistä ominaisuutta, seuraavat luvat ovat tarpeen, jotta voit käyttää täysiä automaattisten kampanjoiden toimintoja: 
Kampanjat
<ul><li>[Lähetä kampanjat]</li><li>[Muokkaa kampanjoita ja sähköpostipohjia]</li><li>[Näytä kampanjaraportit]</li></ul>
Automaatio
<ul><li>[Lisää automaatioita]</li></ul>
Näkyvyyslupa
<ul><li>[Katso muiden käyttäjien tiedot] – Aktivoi tämä, jos haluat nähdä automatisoitujen kampanjoiden raporteissa täydelliset vastaanottajaluettelot</li></ul>
Näkyvyysryhmät 
<ul><li>Varmista, että sinulla on pääsy kaikkiin yhteystietoihin olemalla oikean näkyvyysryhmän jäsen</li></ul>
Voit saada lisätietoja luvista <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a> ja näkyvyysryhmistä <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täältä</a>.

Automated campaigns

kampanjan-perustaminen

Kampanjan perustaminen

automaation-asennus

Automaation asennus

luo-automaatio

Luo automaatio

lis-olemassa-olevaan-automaatioon

Lisää olemassa olevaan automaatioon

automaattisen-kampanjan-tila

Automaattisen kampanjan tila

analytiikka

Analytiikka

vastaanottajat

Vastaanottajat

tiedostamattomat-vastaanottajat

Tiedostamattomat vastaanottajat

luvat-ja-n-kyvyys

Luvat ja näkyvyys

Automaattiset kampanjat

<div class="support-note success primary">Huomio: Automaatiotoiminto on käytettävissä vain Advanced-tasolla ja sitä korkeammilla tasoilla. Pipedrive'n eri suunnitelmista ja ominaisuuksista saat lisätietoja tarkastelemalla <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tätä artikkelia. </a></div>
Käyttäessäsi <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatiota</a> voit lisätä automaation toimenpiteen sisältöön laukaisutapahtuman olemassa olevia kenttäarvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kun automaatio laukeaa, tiedot laukaistun kohteen kentistä lisätään automaattisesti luomaasi tai päivitettyyn kohteeseen.
Voit tehdä tämän käyttämällä yhdistekenttiä.<div class="support-note success primary">Huomio: Laukaistun arvon käyttäminen automaatiossa on mahdollista vain, kun tiedot lisätään tekstityyppisiin kenttiin, kuten isoon tekstiin, tekstityyppisiin mukautettuihin kenttiin tai sähköpostin sisältöön.</div><hr><h2>Automaation asettaminen<a name="automaation-asettaminen"></a></h2>
<div class="support-note primary">Huomio: Yhdistekentät ovat käytettävissä automaation käynnistysvaiheessa käytettävän datan tyypin perusteella. Joten diiliin perustuva käynnistys antaa sinulle pääsyn diilityypin yhdistekenttiin. </div>
Esimerkiksi, jos haluat lähettää sähköpostin diilin omistajalle sen jälkeen kun diili on voitettu, sinun on aloitettava käynnistimellä kuten tämä: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
Tämä kertoo automaatiolle aktivoitua vain silloin, kun diilin tila on muuttunut voitetuksi. Seuraavaksi lisää Lähetä sähköposti -toimintovaihe ja täytä vastaanottaja ja aihe: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
Mutta nyt haluat sisällyttää diilin arvon sähköpostin sisältöön. Tee se valitsemalla Yhdistekentät-kuvake oikeassa alakulmassa ja valitse kenttäsi: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomio: Yhdistekenttiä voidaan käyttää myös sähköpostin aiheen osalta. </div>
Tämän jälkeen klikkaa Hyväksy toiminta alhaalla tallentaaksesi muutokset, ja sinulla on automaatiosi: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="suorita-toimintatapahtuma"></a>Suorita toimintatapahtuma</h2>
Kun automaatio käynnistyy, sähköposti lähetetään sisältäen tarjouksen arvon.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
Voit oppia lisää siitä, miten lähetät sähköposteja Pipedriven automaatio-ominaisuuden avulla katsomalla tämän <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videon</a>.

How can I add trigger values in the action event of my automation?

automaation-asettaminen

Automaation asettaminen

suorita-toimintatapahtuma

Suorita toimintatapahtuma

Kuinka voin lisätä laukaisuarvoja automaationi toimintatapahtumaan?

Löydä kaikki automaatiosi yhdestä paikasta.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomaa: Automatisoinnit ovat käytettävissä vain Advanced- ja korkeamman tason suunnitelmissa. Lisätietoja automaatiotoiminnosta löydät käyttämällä <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tätä artikkelia. </a> </div>
Automaatioiden luettelo on paikka, josta löydät kaikki luomasi automaatiot ja pidät niitä järjestyksessä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Löytääksesi automaatiosi helposti, voit käyttää seuraavia resursseja:
<ul><li>Merkit</li><li>Suodattimet</li><li>Omistajat</li><li>Järjestäminen</li><li>Hakupalkki</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Tarrat<a name="tarrat"></a></h2>
Samoin kuin <a href="https://tuki.pipedrive.com/article/deal-labels">tilaisuudet</a> tai<a href="https://tuki.pipedrive.com/article/contact-labels"> yhteystiedon tarrat</a>, voit pitää automaattiset toiminnot järjestyksessä lisäämällä yhden tai useamman värillisen tarran. Näiden tarrat mahdollistavat automaatioiden visuaalisen luokittelun myyntiprosessien perusteella.
Uutta automaatiota luodessasi napsauta ”Lisää tarran” automaation otsikon alapuolella – voit lisätä enemmän kuin yhden tarran jokaiseen automaatioon. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
Voit lisätä tarroja myös olemassa oleviin automaatioihin klikkaamalla automaatiota avataksesi automaation kuvan ja klikkaamalla ”Lisää tarran” automaation otsikon alapuolella.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
Lisättäessä tarroja, ne tulevat näkyviin automaation otsikon alle.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Suodattimet<a name="suodattimet"></a></h2>
Samanlaisesti kuin tarjousten tai yhteyksien kanssa, voit <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">suodattaa</a> luomiasi automaatioita tiettyjen kriteerien perusteella. 
Tarjolla on viisi erilaista suodatinta:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Merkit</div></td><td>Voit valita tässä suodattimessa useita merkkejä.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Laukaisijat</div></td><td>Suodata tiettyjen automaation laukaisijoiden perusteella.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Toiminnot</div></td><td>Suodata automaatiosi tiettyihin toimintoihin.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Tila</div></td><td>Suodata automaatiot, jotka ovat käytössä tai poistettu käytöstä.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Omistaja</div></td><td>Jos olet ylläpitäjä, voit suodattaa automaatiot niiden omistajan perusteella. Et voi muokata niitä, mutta voit nähdä niiden sisällön.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Omistajat<a name="omistajat"></a></h2>
Jos sinulla on globaalit pääkäyttäjän oikeudet, voit nähdä muiden käyttäjien luomat automaatiot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
Toisen käyttäjän luoman automaation katsomiseksi napsauta automaatiota luettelosta, jotta automaatioavaruus avautuu. 
Näet automaation, lisätyt merkinnät, omistajan, viimeisimmän päivityksen ja määrittääkö omistaja sen laukaisun vain vai millä tahansa käyttäjällä.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomio: Tämä on vain luku -näkymä. Vain automaatioiden omistajat voivat muokata niitä.</div><hr><h2>Järjestäminen<a name="j-rjest-minen"></a></h2>
Kun olet automaatioiden luettelonäkymässä, napsauta järjestämispainiketta järjestääksesi automaatiot eri kriteerien perusteella.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Voit järjestää automaatiosi seuraavasti:
<ul><li>Päivityspäivä</li><li>Nimi</li><li>Luontipäivä</li></ul>
Asetuksesi pysyvät samana, kunnes muutat niitä uudelleen. <hr><h2 style="text-align: justify">Hakupalkki<a name="hakupalkki"></a></h2>
Jos tiedät tietylle automaatiolle nimen, voit käyttää hakupalkkia sen nopeaa etsimistä varten. Löydät hakupalkin näytön oikeasta reunasta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Huomio: Hakupalkki näyttää vain tulokset, jotka vastaavat automaatioiden nimiä. Voit käyttää suodattimia, jos etsit tiettyjä tageja, laukaisuja tai toimintoja.</div>

Automations: list view

tarrat

Tarrat

suodattimet

Suodattimet

omistajat

Omistajat

j-rjest-minen

Järjestäminen

hakupalkki

Hakupalkki

Automatisoinnit: listanäkymä

<div class="support-note success primary">Huomautus: Automaatio-ominaisuus on käytettävissä vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa. </div>
Automaatio-ominaisuus on erinomainen työkalu, joka auttaa ohjaamaan diilejä ja kontakteja läpi sisäisten prosessienne, jotta Pipedrive-sovelluksen käyttö olisi tehokkaampaa. 
Pienimuotoisesti - kuten lähettämällä sähköpostin yhteyshenkilölle, kun heidän liittyvä diilinsä siirtyy tiettyyn vaiheeseen liidikanavassasi - automatointiominaisuutta voidaan tehokkaasti käyttää aikaa säästäen ja mahdollistaen tiimisi saavuttavan enemmän.
Automaatio-ominaisuutta ei kuitenkaan voida käyttää massasähköpostikampanjoiden työkaluna - kuten tuhansien yhteyshenkilöiden samanaikainen sähköpostin lähettäminen - koska Pipedrive noudattaa edelleen synkronoidun sähköpostitilin lähettämis- ja vastaanottorajoituksia automaatiota varten käytettäessä.
Tämmöisissä tapauksissa suosittelemme käyttämään Pipedrive-vakiotyökalun <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ryhmäsähköpostitusominaisuutta</a> tai <a href="https://support.pipedrive.com/fi/article/campaigns-by-pipedrive">Kampanjat Pipedrivella</a> -lisäosaa.

Can I use automation to send mass email campaigns?

Voinko käyttää automaatiota massasähköpostikampanjoiden lähettämiseen?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomio: Automaatioiden toiminto on saatavilla vain edistyneillä ja korkeamman tason suunnitelmilla.</div>
Kun luot sarjan <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatioita</a> auttamaan yrityksesi prosesseja Pipedrivessa, saattaa olla hyödyllistä tietää mahdollisista teknisistä rajoituksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten suunnittelet automaatiotasi. 
Sinun ja käyttäjiesi luomien aktiivisten automaatioiden määräriippuu siitä, millä Pipedrive-suunnitelmalla yrityksesi on.
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Suunnitelma</div></td>
<td><div style="text-align: center">Aktiivisia automaatioita käyttäjää kohden</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Olennainen</div></td>
<td><div style="text-align: center">Ei saatavilla</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Edistynyt</div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Pro</div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center">Power</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Enterprise</div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Kuhunkin automaatioon voi sisältyä enintään kymmenen toimintoa. Kuhunkin automaation laukaisimeen voi tapahtua yksi ainutlaatuinen laukaisu yhden minuutin aikana estääkseen hallitsemattomia silmukoita prosessissasi. Yrityksesi tili voi suorittaa enintään 5000 automaatiota kymmenen minuutin aikana.
Sama yrityksen Pipedrive-tili voi suorittaa kaikki ohjelmoitujen automatisoitujen työnkulujen suoritukset enintään 10 000 kertaa kymmenen minuutin aikana. <div class="support-note success primary">Huomio: Jos käytät toimintatapahtumia, jotka liittyvät sähköpostipalveluntarjoajaasi, huomaa, että palveluntarjoajallasi voi myös olla rajoituksia siitä, kuinka monta sähköpostia voidaan lähettää tietyn ajanjakson aikana. </div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Kuinka monta automaattista työnkulkua minulla voi olla Pipedrivessa?

<div class="support-note primary">
Huomio: A Automaatiot -ominaisuus on yksi Pipedriven Advanced-, Professional- ja Enterprise-suunnitelmien hyödyllisistä ominaisuuksista.</div>
Oletusarvoisesti Pipedrivessa vain järjestelmänvalvojat voivat luoda automaatioita <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatiot</a> -ominaisuuden avulla. Lue lisää automaatio-ominaisuudesta Pipedrivessa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täältä</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Säännölliset käyttäjät</h2>
Yleiset järjestelmänvalvojakäyttäjät voivat ottaa käyttöön luvan yleisille säännöllisille käyttäjille luoda ja muokata omia automaatioitaan Pipedrivessa.
Tämän luvan ottamiseksi käyttöön järjestelmänvalvojakäyttäjän on mentävä kohtaan Yrityksen asetukset &gt; Käyttäjien hallinta &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lupajoukot</a>. Selaa alas kohtaan Yleiset lupajoukot&gt; Yleiset säännölliset käyttäjät ja muokkaa lupajoukkoa sallimaan automaatioiden luomisen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
Säännölliset käyttäjät, jotka saavat luvan luoda automatisoituja toimintoja ja samalla näkevät muut käyttäjät Pipedrive-tilillä, voivat luoda automatisoituja työnkulkuja, jotka määrittävät toimintoja muille käyttäjille Pipedrive-tilillä.
Automaatioiden käytön yhteydessä Pipedrivessa suosittelemme, että järjestelmänvalvojakäyttäjät seuraavat säännöllisesti luotuja automatisoituja työnkulkuja, jotta he tietävät, minne diilit ja toiminnot menevät tilitiedoissaan.

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Kuka voi luoda automatisoituja työnkulkuja Pipedrivessa?

<div class="support-note primary">
Huomaa: Pipedriven <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisointi</a>-ominaisuus on yksi hyödyllisistä ominaisuuksista Pipedriven Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla. Katso, miten vaihdat suunnitelmia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tässä artikkelissa</a>.</div>
Myynnissä, kuten elämässä yleensäkin, aika on arvokkain resurssimme. Pipedriven automatisointi-pohjat auttavat sinua säästämään tätä resurssia tekemällä tiettyjen tehtävien automatisoimisen myyntiprosessissasi entistä helpommaksi.
Nämä pohjat toimivat valmiina automaatioina, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön ja vähällä vaivalla, jotta voit käyttää aikasi olennaiseen.
Pohjat ovat myös loistava tapa tutustua ja tulla taitavaksi Pipedriven <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fi/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisointi</a>-ominaisuuteen, jos olet uusi Pipedrive-käyttäjä. 
Päästäksesi pohjiin siirry Pipedrive-tililläsi kohtaan "..." (lisää) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisointi</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Pohjat. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align:justify">Pohjien käyttäminen<a name="pohjien-k-ytt-minen"></a></h2>
 Automaatioiden sivulta valitse "Pohjat" nähdäksesi valmiit saatavilla olevat automaatiot, lajiteltuna tyypin ja kokoelmien mukaan. Etsi haluamasi prosessi automatisoitavaksi tästä valikoimasta ja napsauta mallia aloittaaksesi valitsemasi automaation määrittämisen.
 Pohjan asetukset -ikkuna kysyy kaikki tarvittavat tiedot automaatiolta. Tee valintasi ja napsauta sitten "Jatka". Kaikki kentät ovat pakollisia, ellei toisin ole merkitty "(valinnainen)". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
 Tallennuksen jälkeen automaatiosi on aktiivinen ja voit palata tekemään sitä, mitä osaat parhaiten, hyödyntäen uutta aikaa säästävää automaatiota.
 Kaikki pohjista luodut automaatiot voidaan muokata milloin tahansa automaatioiden sivulta.
 Jos luot automaation, se näkyy "Omistaja: minä" -suodattimessa. Kollegat luomat automaatiot näkyvät "Omistaja: muut" -kohdassa. Pohjista luodut automaatiot käyttäytyvät aivan kuten alusta alkaen luomasi automaatiot.<hr><h2 style="text-align: justify">Saatavilla olevat mallit<a name="saatavilla-olevat-mallit"></a></h2>
Pipedrive tarjoaa 36 valmiiksi tehtyä automaatiomallia, jotka on kategorisoitu kokoelman mukaan. Jokaista näistä voimakkaista malleista voi muokata mallin sisällä sekä muita muokkauksia, kun se on valmis. 
Keskitä huomio diileihin
<ul>
<li>Lisää tuotteita olemassa oleviin diileihin: Kun diili siirretään uuteen pipeline-vaiheeseen, lisää siihen tuote.</li><li>Lisää tuotteita uusiin diileihin: Joka kerta kun diili lisätään, lisää siihen tuote.</li><li>Uudelleenkiinnity diilejä, joihin ei ole käyty käsiksi: Seuraa diilejä, joita ei ole aktivoitu.</li>
<li>Ota yhteyttä uusiin diileihin: Seuraa jokaista lisättyä diiliä.</li><li>
Sitouta diilejä, jotka ovat edistymässä: Seuraa diilejä, kun ne siirtyvät uuteen pipeline-vaiheeseen.</li>
<li>Vältä diilejä, jotka mädäntyvät: Seuraa joka kerta kun diili ei ole vaihtanut vaiheita jonkin ajan kuluessa. </li>
<li>Ota yhteys uusiin asiakkaisiin: Kun uusi diili lisätään, lähetä kampanja.</li>
<li>Ota yhteyttä voitettuihin diileihin: Joka kerta kun diili voitetaan, lähetä kampanja.</li>
<li>Keskitä kampanja menetetyille diileille: Joka kerta kun diili menetetään, lähetä kampanja.</li>
<li>Lähetä kampanja, kun diili siirretään: Kun diili siirretään uuteen pipeline-vaiheeseen, lähetä kampanja.</li><li>Jatka seuraamista suoritettujen aktiviteettien jälkeen: Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, seuraa ja siirrä diiliä uuteen pipeline-vaiheeseen.</li><li>Lisää uusia diilejä: Joka kerta kun uusi henkilö lisätään, luo diili.</li>
</ul>
 Osallistu liideihin
<ul>
<li>
Sähköpostisekvenssit uusille liideille: Joka kerta kun liidi lisätään, lähetä sähköpostisekvenssi.</li>
<li>Sähköpostisekvenssit olemassa oleville liideille: Kun liidin merkintä päivitetään, lähetä sähköpostisekvenssi. </li>
<li>Kasvata uusia liidejä: Seuraa joka kerta kun liidi lisätään.</li>
<li>Ota yhteyttä uusiin liideihin: Seuraa joka kerta kun liidi lisätään ja sen merkintä ei ole muuttunut.</li>
<li>Uudelleenkiinnity inaktiivisiin liideihin: Seuraa joka kerta kun liidi päivitetään ja sen merkintä ei ole muuttunut.</li>
<li>Keskitä huomio päivitettyihin liideihin: Kun liidin merkintä päivitetään, lähetä kampanja.</li>
<li>Toivota uudet liidit tervetulleiksi: Kun uusi liidi lisätään, lähetä kampanja.</li></ul>
 Optimoi työskentelysi
<ul>
<li>Laatuun liittyvät liidit: Joka kerta kun liidin merkintä päivitetään, muunna liidi diiliksi.</li><li>Pidä silmällä suoritettuja aktiviteetteja: Seuraa joka kerta kun aktiviteetti merkitään tehdyksi.</li><li>Lähetä kampanja suoritettujen aktiviteettien perusteella: Kun aktiviteetti merkitään tehdyksi, lähetä kampanja.</li><li>Toivota uudet henkilöt tervetulleiksi: Seuraa joka kerta kun uusi henkilö lisätään.</li><li>Lähetä tervetulokampanja-sekvenssi uusille henkilöille: Joka kerta kun henkilö luodaan ja markkinoinnin tila on tilattu, lähetä kampanja. </li><li>Lähetä tervetulokampanja uusille tilaajille: Kun henkilön markkinoinnin tila muuttuu tilatuksi, lähetä heille sähköpostikampanja.</li><li>Lähetä kohdennettu kampanja suodatettujen henkilöiden perusteella: Kun henkilö kuuluu tiettyyn suodattimeen, lähetä heille kampanja.</li>
</ul>
 Ulkopuoliset sovellukset
<ul>
<li>Lisää tehtäviä kun diilejä siirretään: Kun diili siirretään vaiheeseen, lisää kohde ulkopuoliseen sovellukseen.</li><li>Lopeta menetettyjen diilien kanssa työskentely: Kun diili menetetään, lisää kohde ulkopuoliseen sovellukseen.</li><li>Siirrä voitetut diilit: Kun diili voitetaan, lisää kohde ulkopuoliseen sovellukseen. </li><li>Kerro joukkueellesi uusista diileistä: Kun diili lisätään, lähetä viesti.</li><li>Päivitä joukkueesi diilien siirtymisestä: Kun diili siirretään uuteen vaiheeseen, lähetä viesti. </li><li>Juhli kun diilit voitetaan: Viesti joka kerta kun diili voitetaan.</li><li>Ilmoita joukkueellesi menetetyistä diileistä: Viesti joka kerta kun diili menetetään.</li><li>Ilmoita joukkueellesi arkistoiduista diileistä: Kun liidi arkistoidaan, lähetä viesti.</li><li>Valmistaudu uusiin liideihin: Kun liidi lisätään, lisää kohde ulkopuoliseen sovellukseen.</li><li>Kommunikoi uusista henkilöistä : Kun henkilö lisätään, lähetä viesti.</li></ul>

Automations: templates

pohjien-k-ytt-minen

Pohjien käyttäminen

saatavilla-olevat-mallit

Saatavilla olevat mallit

Automatisoinnit: mallit

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomio: Tämä toiminto on saatavilla vain Advanced- ja korkeampi tasoisille suunnitelmille.</div>
Tärkeä osa <a href="https://support.pipedrive.com/fi/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automaatioita</a> luotaessa on määrittää, mitkä ehtoja käytetään. Ehdot ovat suodattimia, jotka laukaisutoiminnon on täytettävä lauetakseen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passiiviset vs. aktiiviset ehdot<a name="passiiviset-vs-aktiiviset-ehdot"></a></h2>
Automaatioehdot voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin.
<ul><li>Passiiviset ehdot eivät tarkoita, että toimenpide on tapahtunut. Esimerkiksi ehto "Kaupan luojalla on minut" on passiivinen, koska kaupan ei tarvitse muuttua ollakseen totta. </li></ul>
<ul><li>Aktiiviset ehdot vaativat toimenpiteen tapahtuneen. Esimerkiksi "Henkilön etiketti on muuttunut kylmäksi" tarkoittaa, että joku on muuttanut etiketin kylmäksi. </li></ul>
Tämä ero on erityisen tärkeä automaation vianetsinnässä. Jos luomasi automaatio ei toimi, kysy seuraavat kysymykset: 
<ul><li dir="ltr">Mikä toimenpide laukaisee tämän automaation? </li><li dir="ltr">Vastaako käyttämäni ehto suorittamaani toimenpidettä?</li><li dir="ltr">Onko automaatiollani lainkaan toimenpideaskelta?</li></ul>
Kolmas kysymys on olennainen, koska mikään automaatio ei voi laueta suorittamatta toimenpidettä. <hr><h2 style="text-align: justify">Yleiset ehdot<a name="yleiset-ehdot"></a></h2><div class="support-note success primary">Huomaa: Jos automaatio, joka käyttää suodatinta, on asetettu käynnistymään toisen käyttäjän toimesta, kyseinen suodatin on jaettava kyseisen käyttäjän kanssa.</div>
Vaikka jotkut ehdot ovat suoraviivaisia, toiset saattavat vaikuttaa aluksi epämääräisiltä. Tässä on muutamia yleisiä automaation termejä ja niiden merkitys. 


<table><tbody><tr><td>On muutettu arvoon</td><td>Aktiivinen</td><td>Kun kohteen arvo päivitetään muuttamalla kentän arvoa tietyksi arvoksi</td><td>"Diilin vaihe on muutettu arvoon ehdotus"</td></tr><tr><td>On muutettu</td><td>Aktiivinen</td><td>Kun kohde päivitetään muuttamalla kentän arvoa miksin muuksi arvoksi</td><td>"Diilin vaihe on muutettu."</td></tr><tr><td>On</td><td>Passiivinen</td><td>Kun luotu/päivitetty kohde sisältää tietylle kentälle määritetyn arvon. Toisin kuin on muutettu arvoon, on vaatii lisäehdon, jos sitä käytetään päivityksessä.</td><td>"Diilin vaihe on ehdotus"
ja
"Diilin omistaja on muuttunut"</td></tr><tr><td>Sisältää</td><td>Passiivinen</td><td>Kun tekstin perusteella tehtävä sisältää tietyt sanat tai lauseet</td><td>"Henkilön nimi sisältää yritys"</td></tr><tr><td>Ei ole tyhjä</td><td>Passiivinen</td><td>Kun määritetty kenttä sisältää mitä tahansa arvoa</td><td>"Organisaation osoite ei ole tyhjä."</td></tr><tr><td>Omistaja/nimetty käyttäjä on</td><td>Passiivinen</td><td>Kun tietylle käyttäjälle on määritetty kohde (diili/yhteystieto/toiminto)</td><td>"Toiminto nimetty käyttäjälle on käyttäjä A"</td></tr><tr><td>Luoja on</td><td>Passiivinen</td><td>Tämä on tärkeä eroavaisuus omistaja on. Luoja on henkilö, joka loi kyseisen kohteen, kun taas omistaja voi vaihtua.</td><td>"Organisaation luoja on käyttäjä B"</td></tr><tr><td>Suodatin vastaa</td><td>Aktiivinen</td><td>Kun kohde täyttää tietyn suodattimen parametrit.</td><td>"Henkilö suodatin vastaa henkilön tunniste on kylmä"</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Vaiheen muutokset<a name="vaiheen-muutokset"></a></h2>
Jos haluat laukaista automaation muutoksesta myyntivaihessa, käytä myyntivaihe on muuttunut kohtaan tai myyntivaihe on muuttunut -ehtoa, riippuen siitä, haluatko määrittää vaiheen.
Voit myös käyttää ehtoa myyntivaihe on, mutta se vaatii lisäehdon, koska se toimii passiivisena itsenäisesti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
 Esimerkissä kaupan on oltava "Lead In" -vaiheessa, kun etiketti muuttuu "Hot Lead" -vaiheeksi, jotta omistajuuden muutos laukaistaan.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomio: Kaupan vaiheen muutos laukaistaan ​​riippumatta suunnasta. Esimerkiksi, jos siirrät kauppaa takaisin päin putkessasi eteenpäin sen sijaan, tämä toiminta laukaisee silti automaation.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Henkilö sopii suodattimeen<a name="henkil-sopii-suodattimeen"></a></h2>
Koska suodattimen tuloksiin siirtyminen on toimenpide, voit laukaista sen automaatioiden avulla. Et kuitenkaan voi käyttää automaatioita suodattimen tuloksena oleviin olemassa oleviin kohteisiin.
Esimerkiksi et voi muuttaa jokaisen henkilön tunnistetta, joka kuuluu suodattimen tuloksiin, valitsemalla suodattimen automaatioiden ehtona. Sen sijaan voit käyttää <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">ryhmämuokkauksia</a> sovittamaan ihmiset suodattimen vaatimuksiin. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Huomio: Jos haluat syvällisen visuaalisen oppaan automaatiotyökaluun, käy katsomassa <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viikoittainen webinaarimme.</a></div>

Automations: conditions

passiiviset-vs-aktiiviset-ehdot

Passiiviset vs. aktiiviset ehdot

yleiset-ehdot

Yleiset ehdot

vaiheen-muutokset

Vaiheen muutokset

henkil-sopii-suodattimeen

Henkilö sopii suodattimeen

Automations: edellytykset

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Huomaa: Tämä toiminto on käytettävissä vain Advanced- ja korkeammilla suunnitelmilla.</div>
Kun käytät automaatiota, on tilanteita, jolloin haluat, että automaattinen vaihe suoritetaan myöhemmin ajankohtana tai päivämääränä sen sijaan, että se suoritettaisiin välittömästi.
Automaation työkalun <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viivästysominaisuuden</a> avulla voit asettaa toimintoja automaattisesti suoritettavaksi haluamanasi ajankohtana ja päivämääränä.<hr><h2 style="text-align: justify">Mistä löytää viivästysominaisuus<a name="mist-l-yt-viiv-stysominaisuus"></a></h2>
Automaation luomisen yhteydessä aloitat valitsemalla laukaisutapahtuman (esim. diilin luominen).
Kun olet valinnut laukaisutapahtuman, näet kolme vaihtoehtoa seuraavaan vaiheeseen: ehto, toiminta ja viive:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka käyttää viiveominaisuutta<a name="kuinka-k-ytt-viiveominaisuutta"></a></h2>
Kun olet löytänyt viiveominaisuuden, voit lisätä aikaviiveitä automatisoituihin sarjoihisi. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa viiveiden määrittämiseen - esiasetettu ja muokattu: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Esiasetettu mahdollistaa vaihtoehtojen valitsemisen, kuten viikonpäivän tai oletusarvoisen tunti- tai päivämäärämäärän.</li><li>Muokattu mahdollistaa tietyn numeron ja aikayksikön syöttämisen. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Mitä voit lisätä viiveen jälkeen<a name="mit-voit-lis-t-viiveen-j-lkeen"></a></h2>
Kun olet lisännyt viivästysaskeleen ja määrittänyt kuluvan ajan, voit lisätä automaation seuraavaksi askeleeksi toiminnon, ehtolauseen tai jopa toisen viivästyksen: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Ehto
Jos lisäät viiveen jälkeen ehtoaskeleen, automaatio odottaa valitun ajan ja tarkistaa, onko kyseinen ehto täytetty. Esimerkiksi:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
Kaupan omistajan ehtoa tarkistetaan sen jälkeen, kun minuutti on kulunut. Jos ehto täyttyy tuon ajan jälkeen, automaatio siirtyy seuraavaan askeleeseen. Jos ehto ei täyty tuon ajan jälkeen, automaatio pysäytetään. 
Toiminto
Jos lisäät viiveen jälkeen toimintoaskeleen, automaatio odottaa valitun ajan ja suorittaa sitten määritetyn toiminnon. Esimerkiksi: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
Kaupan omistajuus vaihdetaan valittuun käyttäjään sen jälkeen, kun minuutti on kulunut. 
Viive
Jos toisen viiveaskelen lisää suoraan edellisen viiveen jälkeen, aika lisätään edelliseen viiveeseen.
Esimerkiksi, jos lisäät yhden päivän viiveaskeleen ja sitten yhden tunnin viiveaskeleen, sinulla on yhden päivän ja yhden tunnin viive. <hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka peruuttaa odottava automatisointi<a name="kuinka-peruuttaa-odottava-automatisointi"></a></h2>
Voit peruuttaa odottavat automatisoinnit kahdella tavalla.
<ul><li>Ensimmäinen tapa on mennä automatisointiin ja poistaa käytöstä, mikä voidaan tehdä joko muokkausnäkymästä tai automatisointiluettelonäkymästä, jonka jälkeen tallenna. Tämä aiheuttaa ikkunan, jossa voit joko ylläpitää tai peruuttaa odottavat suoritukset:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Toinen tapa tehdä tämä on tehdä muutos joko laukaisussa, ehtokohdassa tai toiminnossa automatisoinnin sisällä. Tämän jälkeen näet erilaisen viestin:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Jos valitset “Peruuta kaikki odottavat suoritukset”, kaikki odottavat toimet pysäytetään. Jos jätät ruudun valitsematta, odottavat toimet jatkuvat muutosten jälkeen. 
<div class="support-note success primary">Huomio: Voit poistaa automatisoinnin käytöstä joko muokkausnäytössä tai luettelonäkymässä</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka monta viivästystä voin käyttää automaatiossa?<a name="kuinka-monta-viiv-styst-voin-k-ytt-automaatiossa"></a></h2>
Viivästysten määrä automaatiossa riippuu suunnitelmastasi: 
<table><tbody><tr><td>Advanced</td><td>Professional</td><td>Power</td><td>Enterprise</td></tr><tr><td>30 aktiivista automaatiota käyttäjää kohti</td><td>60 aktiivista automaatiota käyttäjää kohti</td><td>90 aktiivista automaatiota käyttäjää kohti</td><td>100 aktiivista automaatiota käyttäjää kohti</td></tr><tr><td>10 toimintoa automaatiossa</td><td>10 toimintoa automaatiossa</td><td>10 toimintoa automaatioissa</td><td>10 toimintoa automaatiossa</td></tr><tr><td>3 viivästystä automaatiossa</td><td>10 viivästystä automaatiossa</td><td>10 viivästystä automaatioissa</td><td>10 viivästystä automaatiossa</td></tr><tr><td>Kokonaisaikaraja: 90 päivää</td><td>Kokonaisaikaraja: 90 päivää</td><td>Kokonaisaikaraja: 90 päivää</td><td>Kokonaisaikaraja: 90 päivää</td></tr></tbody></table>
Viivästysten käyttämä kokonaisaika automaatiossasi ei voi ylittää 90 päivää. Tämä tarkoittaa, että voit esimerkiksi käyttää yhtä 90 päivän viivästystä tai kuutta 15 päivän viivästystä.
<div class="support-note success primary">Huomaa: Kun valitset vaihtoehdon ohittaa viikonloput, viikonloppupäivät lasketaan silti mukaan 90 päivän rajaan.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Mikä voi häiritä viivästysominaisuutta?<a name="mik-voi-h-irit-viiv-stysominaisuutta"></a></h2>
Joissakin tapauksissa viivästystä sisältävää automaatiota muokattaessa on tarpeen poistaa siihen liittyviä vaiheita.
Menneen ajan operaattorit
Viivästyksen lisääminen ennen ehtoa, joka viittaa menneeseen aikaan, johtaa kaikkien viivästyksen jälkeisten vaiheiden poistamiseen:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
Työskentelytapana on muokata ehtoa ensin niin, ettei menneisyyttä käsitellä, ja vasta sen jälkeen lisätä viive.
<div class="support-note success primary">Huomaa: Viivästysvaiheen jälkeen kaikki menneisyyteen viittaavat operaattorit eivät ole käytettävissä ehdoissa (“Oli”, “Ei ollut”, jne.)</div>
Viivästysten poistaminen "muutos" ehtojen edeltä
Jos automaatiossa on "on muuttunut/ei ole muuttunut/on muuttunut joksikin" ehtoja ja ne tulevat viiveen jälkeen, jos viive poistetaan, näitä vertailuoperaattoreita ei enää tueta. Esimerkki tästä olisi, jos sinulla on "ei ole muuttunut" ehto, joka arvioidaan kolme päivää sen jälkeen kun diili on luotu: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
Tässä tapauksessa, jos poistat viivästysvaiheen, jäljelle jäävänä on "diili luotu" laukaisutapahtuma, jossa on "ei ole muuttunut" ehto. Tämä ei ole mahdollista, koska diilin muutoksia ei voida arvioida, jos diili on juuri luotu.

Automations: delay feature

mist-l-yt-viiv-stysominaisuus

Mistä löytää viivästysominaisuus

kuinka-k-ytt-viiveominaisuutta

Kuinka käyttää viiveominaisuutta

mit-voit-lis-t-viiveen-j-lkeen

Mitä voit lisätä viiveen jälkeen

kuinka-peruuttaa-odottava-automatisointi

Kuinka peruuttaa odottava automatisointi

kuinka-monta-viiv-styst-voin-k-ytt-automaatiossa

Kuinka monta viivästystä voin käyttää automaatiossa?

mik-voi-h-irit-viiv-stysominaisuutta

Mikä voi häiritä viivästysominaisuutta?

Automations: viiveominaisuus

Luo sähköpostisarjat automaattisten sähköpostiehtojen perusteella.

<div class="support-note success primary">Huomaa: Automaatioiden käyttö on mahdollista vain Advanced- ja korkeimmilla hinnoittelutasoilla. Lue lisää <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automaatioista</a>. </div>
Pipedrivella pyrimme aina auttamaan sinua säästämään aikaa toistuvissa tehtävissä, jotta voit keskittyä tärkeisiin asioihin, kuten sopimusten tekemiseen.
Sarjojen avulla voit vähentää inhimillisiä virheitä ja lähettää täsmällisesti ajoitetut jatkotoimenpiteet, jotta voit parantaa voittoprosenttiasi. <hr><h2>Miten järjestelmät toimivat?<a name="miten-j-rjestelm-t-toimivat"></a></h2>
Sinulla on mahdollisuus luoda järjestelmiä nykyisten sähköpostiehtojen perusteella automaatiossasi.
Nämä järjestelmät antavat sinulle mahdollisuuden:
<ul>
<li>Tarkistaa perus-sähköpostikenttäat. Esim. sähköpostin aihe.</li>
<li>Tarkistaa, onko aiemmin automaatiossa määritettyä sähköpostia vastattu viiveen jälkeen. <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viivevaiheen</a>. Esim. Laukaisija: Diili siirtynyt vaiheisiin &gt; Toiminta: Lähetä sähköposti &gt; Viive: 3 päivää &gt; Edellytystarkistus: Tarkista, oliko sähköpostiin vastattu &gt; Toiminta: Lähetä toinen sähköposti.</li>
<li>Tarkistaa, onko aiemman sähköpostin sisältämä linkki napsautettu viiveen jälkeen. <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">Viivevaiheen</a> jälkeen. Esim. Laukaisija: Diili siirtynyt vaiheisiin &gt; Toiminta: Lähetä sähköposti &gt; Viive: 3 päivää &gt; Edellytystarkistus: Tarkista, oliko sähköpostissa oleva linkki napsautettu &gt; Toiminta: Siirrä diili eri vaiheeseen.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Huomio: Sähköpostijärjestelmät ovat käytettävissä vain, kun valitset toiminnon "Lähetä sähköposti mallilla". </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kuinka voin luoda sähköposteihin perustuvan sekvenssin?<a name="kuinka-voin-luoda-s-hk-posteihin-perustuvan-sekvenssin"></a></h2>
Ensinnäkin, sinun täytyy luoda automaatio, joka lähettää sähköpostin (toiminta) laukaisemisen yhteydessä. Voit luoda automaation tai valita yhden valmiista <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">pohjista</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
Klikkaa “+” merkkiä lisätäksesi viivästystä automaatioon. Tämä laukaisee toisen toiminnon tietyn ajan kuluttua.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
Valitse viivästyksen kesto. Tämä viive alkaa laskea heti kun ensimmäinen toiminto laukeaa.
Klikkaa “+” merkkiä uudelleen. Lisää ehto toiminto automaatioon ja valitse vaihtoehto “Lähetetty sähköposti mallilla”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
Näet useita kenttiä ja ehtoja, jotka voivat täyttyä ennen kuin automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Valitse ehto, joka seuraa sähköpostisekvenssiäsi.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Huomaa: Jos seuraat linkkien klikkauksia, aseta “Sähköpostilinkki on klikattu” arvoon “Tosi”. Sähköpostin avaamisen seuraaminen ei ole tuettu. </div>
Kun olet määrittänyt sähköpostiehdot, klikkaa “+” merkkiä lisätäksesi toiminnon automaatioon.
Tämä toiminto tapahtuu sen jälkeen, kun viivästysvaihe on kulunut ja ehdot täyttyvät. Jos ehdot eivät täyty, automaatio pysähtyy. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
Definioituasi ja tallennettuasi toiminnon, sekvenssisi on valmis. Voit lisätä lisää toimintoja ja ehtoja tai tallentaa ja poistua automaatiosta.

Automations: sequences based on email conditions

miten-j-rjestelm-t-toimivat

Miten järjestelmät toimivat?

kuinka-voin-luoda-s-hk-posteihin-perustuvan-sekvenssin

Kuinka voin luoda sähköposteihin perustuvan sekvenssin?

Automointi: sähköpostiehtoihin perustuvat sekvenssit

Usein kysytyt kysymykset Pipedriven Automatisoidusta tehtävänjakotoiminnosta.

<h2 style="text-align: justify">Miten mahdollisuudet jaetaan tiimissä?</h2>
Ne jaetaan round-robin-periaatteella, mikä tarkoittaa, että jokaiselle tiimin jäsenelle annetaan mahdollisuus peräkkäisessä järjestyksessä.
Jakelu tapahtuu sääntöjen perusteella. Jos henkilö kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin tai henkilölle on määrätty useampi kuin yksi sääntö, heille annetaan enemmän mahdollisuuksia.<hr><h2 style="text-align: justify">Mitkä mahdollisuudet voidaan määrittää automaattisesti?</h2>
Voit määrittää säännöt vasta luoduille kaupoille ja liideille sekä olemassa oleville kaupoille, jotka siirretään uuteen vaiheeseen tai pipelinen.<hr><h2 style="text-align: justify">Voinko määrittää vähimmäis- tai enimmäismäärän avoimia mahdollisuuksia käyttäjälle?</h2>
Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa vähimmäis- tai enimmäismäärää avoimille liideille tai sopimuksille.
Toiminto jatkaa mahdollisuuksien jakamista käyttäjille niin kauan kuin ne täyttävät ehdot, ovat seuraavana jonossa ja uusia mahdollisuuksia on saatavilla jaettavaksi.<hr><h2 style="text-align: justify">Minkä tyyppiset hallintohenkilöt voivat määrittää sääntöjä?</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tarjoukset-sovelluksen</a> hallintohenkilöt voivat tarkastella ja määrittää automaattisen sijoittamisen sääntöjä.<hr><h2 style="text-align: justify">Myynnin edustajani on lomalla tällä viikolla. Miten voin varmistaa, ettei hänelle anneta tilaisuuksia tänä aikana? </h2>
Deaali-sovelluksen ylläpitäjäkäyttäjän tulee poistaa käyttäjälle asetetut säännöt käytöstä ja poistaa hänet tiimistä, jos tiimillä on sääntöjä (ryhmien toiminnallisuuksien asetuksissa <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>).<hr><h2 style="text-align: justify">Mitkä lähteet ovat tuettuja liidin ja diilin luomisessa?</h2>
Ei ole väliä, mistä liidi tai diili on peräisin (esim. tuonti, API, manuaalisesti, liidin muuntaminen diiliksi jne.), se aina määritellään säännön mukaisesti.<hr><h2 style="text-align: justify">Tukevatko oletusarvoiset ja mukautetut kentät ehtoja?</h2>
Kyllä, sekä oletusarvoiset että mukautetut kentät yritykselle (liidi tai sopimus) tuetaan, samoin kuin liidiin tai sopimukseen liittyvät henkilö- ja organisaatiokentät.
Lisätietoja kentistä löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Voiko useita yksittäisiä käyttäjiä lisätä assigneeiksi tiimien sijaan?</h2>
Ei, tilaisuus voidaan asettaa vain yhdelle tietylle käyttäjälle tai jakaa joukkueen kesken. Tilaisuuksia ei voi jakaa useiden yksittäisten käyttäjien kesken.<hr><h2 style="text-align: justify">Voivatko kaikki ylläpitäjät tarkastella kaikkia sääntöjä ja tehtäviä?</h2>
Kyllä, kaikki sopimusten sovelluksen ylläpitäjät voivat tarkastella kaikkia muiden sopimusten sovellusten ylläpitäjien määrittelemiä sääntöjä sekä kaikkia onnistuneita ja epäonnistuneita tehtäviä.<hr><h2 style="text-align: justify">Mitä tapahtuu, jos ylläpitäjäkäyttäjällä, joka on luonut säännön, käyttöoikeus Pipedrive-tiliin poistetaan?</h2>
Säännöt, jotka on luonut poistettuun tilaan siirtyvä diilisovelluksen ylläpitäjäkäyttäjä, poistetaan käytöstä mutta pysyvät näkyvillä Automaattinen jakelu -näkymässä.
Toinen diilisovelluksen ylläpitäjäoikeuksilla varustettu käyttäjä voi ottaa säännön uudelleen käyttöön. <hr><h2 style="text-align: justify">Onko mahdollista asettaa sääntö, joka uudelleenohjaa päivitetyn tarjouksen?</h2>
Vain olemassa olevat tarjoukset, jotka päivitetään siirtämällä ne uuteen vaiheeseen tai putkeen, voidaan automaattisesti määrittää.
Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa sääntöjä tarjousten uudelleenohjaamiseksi, jos tapahtuu jokin muu päivitys (esim. mukautettu kenttä päivitetään uudella arvolla).<hr><h2 style="text-align: justify">Voinko määrittää mahdollisuuksien (prosentteina) painon jokaiselle tiimijäsenelle?</h2>
Ei. Tällä hetkellä mahdollisuuksia ei voi jakaa tiimin sisällä painotuksen perusteella.

Tietokanta

Ominaisuudet

Workflow Automation

Yhdistä duplikaatit

Project management

Soittaja

Aikataululaite

Myynnin asiakirjat

Smart Contact Data

Tuotteet

Kysyttävää?