<div class="support-note primary">
Observera: Funktionen för Automatiseringar är endast tillgänglig på Avancerade och högre planer.</div>
Om ditt team använder Slack för att hålla sig uppdaterade kan du använda automatiserings funktionen för att enkelt skicka vidare meddelanden till Slack enligt handlingar i ditt företags Pipedrive-konto. 
För att konfigurera en Slack-automatisering måste du först installera och auktorisera Slack-appen från Marketplatsen. 
För att installera, gå till Verktyg och appar &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Auktorisera Slack-konto</a>. För att lära dig mer om hur Slack integreras med Pipedrive kan du titta på vår Marketplats-sida <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="anpassade-slack-meddelanden"></a>Anpassade Slack-meddelanden</h2>
När appen har kopplats samman, gå till din automatiseringssida för att komma igång.
För att skapa en anpassad Slack-automatisering kan du skapa en anpassad automatisering och välja Slack-alternativet vid konfiguration av din åtgärd. 

Från åtgärdssidan kommer du att se möjligheten att skicka en notifikation till en Slack-kanal eller som ett direktmeddelande. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.18.38.png" alt=""></figure>

 Efter att du har klickat på "Nästa steg"-knappen kommer du att tas till en sida där du kan välja ytterligare fältdatat att inkludera. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
Därefter kan du välja mottagarkanal för ditt Slack-meddelande: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
Sedan kan du välja fälten för Förtext och Bilaga i din åtgärd, där du kan välja fältdata att inkludera i ditt Slack-meddelande. 
För att välja ett fält, klicka på ikonen för Sammanfoga fält och välj bland tillgängliga alternativ. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 Förtext
<ul>
<li>Information som visas före Bilaga-blocket i ditt Slack-meddelande.</li>
</ul>
 Bilaga
<ul>
<li>Beskrivning eller information relaterad till händelsen som utlöste i ditt Pipedrive-konto. </li>
</ul>
När det har sparats och aktiverats, bör din nya automatisering nu automatiskt skicka notifikationer till ditt Slack-konto. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Mottagaren av direktmeddelanden som skickas via automatiseringen kommer att vara den Slack-användare som valdes vid konfigurationen. För information om konfigurering av din Slack-integration, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="slack-meddelandemallar"></a>Slack-meddelandemallar </h2>
För att snabbt komma igång kan du välja mellan två befintliga Slack-automationsmallar som låter dig skicka deal-relaterad information till din Slack-kanal eller som ett privat meddelande. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.08.15.png" alt=""></figure>

 
När du har valt en mall kommer du bli ombedd att ange vilket triggervillkor du vill ha för din automation. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2017.15.00.png" alt=""></figure>

 
När allting är inställt kan du gå till din flik Skapad av mig för att ytterligare anpassa din Slack-automatiseringsmall. 
<div class="support-note success primary">Observera: Läs mer om automatiseringsmallar i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>

Automations: Slack notifications

anpassade-slack-meddelanden

Anpassade Slack-meddelanden

slack-meddelandemallar

Slack-meddelandemallar

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notera: Funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automation</a> är endast tillgänglig på Avancerad och högre planer.</div>
När du skapar en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automation</a> börjar du alltid med att välja en utlösare händelse och en åtgärd. Steget ”vänta på villkor” låter dig utföra en åtgärd inom en specifik tidsperiod, så länge den uppfyller de villkor du har definierat.
Låt oss titta på några exempel för att bättre förstå detta koncept:
<ul><li dir="ltr">Skicka ett e-postmeddelande när en affär skapas och så snart e-postmeddelandet besvaras skickas ett annat e-postmeddelande. Om e-postmeddelandet inte besvaras inom tre dagar kommer automationen att sluta.</li><li dir="ltr">Skapa en aktivitet och så snart aktiviteten markeras som ”Klar”, skapa en annan uppföljningsaktivitet. Om aktiviteten inte markeras som ”Klar” inom en vecka kommer automationen att sluta.</li></ul>
<div>Läs mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">försäljningsautomation</a> på vår produktsida</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur man konfigurerar stegen “Vänta på villkor”<a name="hur-man-konfigurerar-stegen-v-nta-p-villkor"></a></h2>
Börja skapa ditt arbetsflöde som du brukar. Om du behöver hjälp kan du kolla in vår guide för automatiseringar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">här</a>.
I ditt arbetsflöde bör du ha följande:
<ul><li dir="ltr">Trigger &gt; Trigger villkor &gt; Åtgärd</li></ul>
När du har lagt till stegen ovan kommer du att kunna lägga till vänta på villkor-steget.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
När det är klickat behöver du definiera villkoren för detta steg som måste uppfyllas innan automatiseringen går vidare till nästa steg.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Obs: Användare i avancerade planen kan lägga till upp till tre “vänta på villkor”-steg per automation. Användare i professionella planen och högre kan lägga till upp till tio steg per automation.</div>
Händelser
En händelse kommer att låta dig välja en trigger eller åtgärd - med respektive villkor - tillgängliga i tidigare steg. 
Du kan lägga till ett väntesteg för följande åtgärder:
<ul><li>Person</li><li>Organisation</li><li>Avtal</li><li>Lead</li><li>Email</li><li>Aktivitet</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Tidsgränser
Ett tidsgräns kommer att låta dig mata in ett specifikt tidsintervall tills händelsen och villkoren kontrolleras. Du kan välja en av de fördefinierade tidsramarna från rullgardinsmenyn eller ange en anpassad varaktighet för granularitet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Obs: Du kan ange maximalt sju dagar per steg. Automatiseringen kommer att stoppa om tidsgränsen löper ut utan att matcha villkoren. Lär dig mer om automatiseringens villkor i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
När du sparar steget vänta på villkor, kan du fortsätta att lägga till andra steg. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
I skärmdumpen ovan illustrerar vi att när e-postmeddelandet har besvarats för första gången kommer automatiseringen att fortsätta till nästa steg i arbetsflödet. Detta kommer bara att hända om villkoren uppfylls inom högst tre dagar.
Automationens genomförande kommer att visas som i vänteläge medan villkoren inte uppfylls eller tiden inte har löpt ut.<hr><h2 style="text-align: justify">Väntande utföranden<a name="v-ntande-utf-randen"></a></h2>
I denna föränderliga värld kan du aktivera en arbetsflöde med ett steg för att vänta på villkor med en tidsgräns på 7 dagar, sedan kan sammanhanget förändras, eller skapa en arbetsflöde med fel e-postmall. Då behöver du uppdatera automationskonfigurationen för att möta den nya verkligheten.
I det här fallet, om du redigerar en aktiv arbetsflöde och sedan sparar om den, måste du besluta om de väntande utförandena i det här steget ska behållas eller avbrytas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Om du behöver inaktivera en automation måste du också besluta om du ska behålla de nuvarande utförandena eller avbryta dem helt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Obs: Väntande utföranden kan individuellt avbrytas från avsnittet Historik.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Utförandehistorik<a name="utf-randehistorik"></a></h2>
Funktionen automatiserad historik låter dig se en logg över de åtgärder som utförts av din automatisering. För steget vänta på villkor finns tre olika utförandestatusar tillgängliga.
Väntande
Denna status visas när steget är inom den angivna tidsbegränsningen men villkoren inte har uppfyllts. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Lyckad
Denna status visas när steget vänta på villkor har utförts, eftersom villkoren har uppfyllts inom den angivna tidsbegränsningen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Utgånget
Denna status visas när automatiseringen stoppas, eftersom tidsbegränsningen har gått ut och villkoren inte matchade inom den angivna tidsbegränsningen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Läs mer om funktionen automatiserad historik i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.

Automations: wait for condition

hur-man-konfigurerar-stegen-v-nta-p-villkor

Hur man konfigurerar stegen “Vänta på villkor”

v-ntande-utf-randen

Väntande utföranden

utf-randehistorik

Utförandehistorik

Automations: vänta på villkor

Skynda på dina processer och öka dina försäljningar genom att automatisera uppgifter baserade på triggerhändelser.

<div class="support-note success primary">Observera: Denna funktion är endast tillgänglig på avancerade och högre planer. Den här artikeln visar den senaste versionen av vår automatiseringsfunktion som kan skilja sig från den i ditt konto. Om du inte har den senaste versionen och vill använda den, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatiseringar"></a>Automatiseringar</h2>
<div class="support-note success primary">Observera: Endast globala administratörer i Pipedrive kan skapa automatiseringar om inte den behörigheten har aktiverats för andra användares behörighetsuppsättningar i företagets Pipedrive-konto. Lär dig mer om behörighetsuppsättningar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
Om du finner dig själv upprepa samma administrativa uppgifter i Pipedrive - schemalägga samma aktivitet efter att en affär har flyttats till en specifik fas i din pipelinje - så kanske det är i ditt företags intresse att automatisera dessa uppgifter, så att du kan koncentrera dig på de viktiga sakerna som får ditt företag att blomstra. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> i Pipedrive består av två delar - en utlösarhändelse och en åtgärdshändelse.
<ul><li>Utlösarhändelsen är den "om" delen av en om-då-ekvation: Innan automatiseringen inträffar måste denna programmerade åtgärd inträffa. Detta kan vara att skapa, uppdatera eller ta bort en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive.</li><li>Åtgärdshändelsen är den "då" delen av en om-då-ekvation: När utlösarhändelsen har inträffat är detta åtgärden du vill ska äga rum. Detta kan vara att skapa, uppdatera eller ta bort en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive, eller att skicka ett e-postmeddelande från e-postadressen synkroniserad med ditt Pipedrive-konto.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observera: Importering av data till ditt Pipedrive-konto utlöser inte några åtgärder inom automatiseringar, förutom importeringar som uppdaterar eller tar bort leads.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="skapa-en-automatisering"></a>Skapa en automatisering</h2>
<div class="support-note success primary">Observera: För en fördjupad visuell guide till automationverktyget, kolla in vår <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webinar</a>. </div>
För att komma åt automationfunktionen, klicka på “...” (mer) flik &gt; Automatiseringar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
För att börja skapa en automatisering, klicka på “+ Automatisering” knappen i det övre högra hörnet av automatiseringssidan. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observera: Automationens namn kan vara upp till 120 tecken långt. Automationens beskrivning kan vara 200 tecken lång.</div>
För att börja designa din automatisering, klicka på “Lägg till trigger” knappen. Du kommer att se en sidopanel där du kan välja objektet och händelsen som kommer att utlösa din automatisering.
När du konfigurerar din trigger kan du välja mellan sex alternativ – affär, person, aktivitet, lead, organisation, och projekt – med tre alternativ om vilken händelse som relaterar till objektet som kommer att utlösa automatiseringen – skapande, uppdatering, eller borttagning.
När du har valt triggertyp och triggerhändelse, klicka på “Tillämpa trigger” knappen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
När triggerhändelsen är på plats, har du sedan möjlighet att tillämpa ett villkor (eller villkor) på din trigger. Här kan du definiera under vilka omständigheter din automatisering kommer att utlösas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Efter att du har sparade ditt villkor, klicka på plus tecknet “+“ för att välja ditt nästa steg. Detta kan vara ett annat villkor eller din åtgärdshändelse.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
När du definierar din åtgärd kan du välja mellan förvalda alternativ – person, organisation, lead, affär, aktivitet, email, anteckningar, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a>– samt integrationer – <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Du kan välja åtgärdstyper som är specifika för varje alternativ.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observera: Automatiseringar som är inställda på att skapa en ny affär kommer att misslyckas i det steget om du är vid din gräns för öppna affärer. Automatiseringen kommer inte att återupptas om denna affär skapas senare manuellt eller genom en uppladdning. Lär dig mer om användargränser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
Du kan lägga till flera åtgärder i din automatisering, och de kommer alltid att utföras uppifrån och ner på listan. Till exempel kommer steg 3 endast att utföras efter att steg 2 är klart. 
Observera dock att automatiseringar kommer att kontrollera endast en gång om villkoret för varje utlöstrig åtgärd är uppfyllt med mindre du använder vänta till event villkoret. Om ett villkor för en specifik åtgärd inte uppfylls, kommer åtgärden inte att utföras och systemet kommer inte att utföra nästa steg.
Här kan du se hur du inställer en automatisering som flyttar din nya affär till en annan pipeline beroende på affärsinnehavaren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: När du väljer att skicka ett email som en åtgärdshändelse i din automatisering, kommer åtgärdshändelsen endast kunna använda e-postadressen som synkroniserats till Pipedrive via e-postsynkroniseringsfunktionen. Ingen annan e-postadress eller konto kan användas för automatiseringssyften.</div>
<div class="support-note success primary">Observera: Om du ställer in en trigger på att skapa en aktivitet och inte ställer in ett datum för den action, kommer det att ställas in för samma dag som åtgärdsåtgärden. För att schemalägga en aktivitet som ska förfalla i framtiden, välj alternativ som "Om en dag" eller "nästa tisdag" för förfallodatum som är relativa till när åtgärden utlöstes.</div>
För att specificera vilka användare som får utlösa denna automatisering, kolla alternativet högst upp på automatiseringen och välj vilket alternativ du föredrar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Du kan ställa in en automatisering som skickar ut e-post att triggas av vilken användare som helst i ditt konto via <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsfunktionen</a>. Men e-postmeddelandet kommer alltid att skickas från användaren som skapade automatiseringen. Om du vill utlösa ett mail från din egen e-postadress, måste du ställa in din egen automatisering. </div>
När du har gjort alla dina val och designat din automatisering, klicka på “Spara” knappen för att slutföra din automatisering.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
När du sparar din automatisering kommer den att listas på <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automation list view</a>. <hr><h2>Automatiserad listvy<a name="automatiserad-listvy"></a></h2>
Du kan också se alla dina skapade automatiseringar tillsammans med de automatiseringar som har skapats för hela företagets Pipedrive-konto, sortera efter uppdaterad tid och tillämpa filter. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Du kan redigera, ta bort eller markera automatiseringar som aktiva eller inaktiva. Om en automatisering är markerad som inaktiv kommer inte triggern och aktionsfunktionerna att inträffa.
Inaktiva automatiseringar är gråtonade för att låta dig snabbt förstå vilka automatiseringar som för närvarande är aktiva på ditt Pipedrive-konto.
Lär dig mer om listvyn för automatiseringar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<hr><h2>Överför automatiseringar<a name="verf-r-automatiseringar"></a></h2>
Oavsett om en användare lämnar företaget eller bara tar ledigt kan en annan användare behöva tillgång till deras automatiseringar för att felsöka dem eller överlåta dem till någon annan. Detta kan göras genom att överföra befintliga automatiseringar.
<h3 style="text-align: justify">Användare och behörigheter<a name="anv-ndare-och-beh-righeter"></a></h3>
Endast följande typer av användare kan överföra automatiseringar:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> admin användare kan överföra alla automatiseringar till sig själva eller till vilken annan global app admin som helst.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin användare och globala vanliga användare med <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörigheten</a> "Lägg till automatiseringar" kan överföra sina egna automatiseringar till global app admins</li></ul>
<h3>Överför ägande<a name="verf-r-gande"></a></h3>
Enskild överföring
Öppna automatiseringsförhandsgranskningen. När du håller musen över ägarens namn till vänster, klicka på pennikonen, eller klicka på ”...” till höger och "Överför ägande".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Sammanfattad överföring
I listvyn, klicka på "Välj flera" på högra sidan av skärmen och markera kryssrutorna för de automatiseringar du vill överföra.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
Sedan, klicka på "Överför ägande". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
När du klickar på "Överför ägande" måste du välja användaren till vilken du vill överföra automatiseringen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Innan du slutför överföringen kommer du att se en friskrivning med en lista över händelser som kommer att inträffa när automatiseringen överförs. Händelserna i friskrivningen kan variera beroende på automatiseringsstegen (till exempel om det finns aktiva pågående utföranden, om en integration är installerad och används i en automatisering).
Se till att läsa denna friskrivning noggrant innan du fortsätter.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
I friskrivningsprompten kan du avbryta pågående utföranden för den automatiseringen. Om du markerar rutan kommer alla pågående utföranden att avbrytas och inte utföras. T.ex. om automatiseringen är konfigurerad för att skicka ett e-postmeddelande 5 dagar efter en triggar och dessa utföranden fortfarande är igång kommer de att avbrytas och e-postmeddelandet kommer inte att skickas. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Obs: Om du väljer att inte avbryta några pågående utföranden, kommer automatiseringarna att fortsätta köras och den ägare som hade utförandet innan överföringen kommer att kunna se utförandena för automatisering i sin historikflik. </div>
När automatiseringen har överförts kommer den att visas i listvyn för automatiseringar för den mottagande ägaren. Automatiseringen överförs i ett inaktivt tillstånd, så den mottagande ägaren kan granska automatiseringen och eventuellt felsöka om det behövs.
Automatiseringen kommer att ha en överförd etikett tillagd för att indikera att den har överförts. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Obs: Den överförda etiketten kommer att försvinna från automatiseringen efter tre dagar.</div>
Den mottagande ägaren kan nu konfigurera automatiseringen – inklusive redigering och aktivering.

Automations

automatiseringar

Automatiseringar

skapa-en-automatisering

Skapa en automatisering

automatiserad-listvy

Automatiserad listvy

verf-r-automatiseringar

anv-ndare-och-beh-righeter

Användare och behörigheter

verf-r-gande

Överför ägande

Överför automatiseringar

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Notera: Denna funktion är endast tillgänglig på professionella och högre planer.</div>
 En del av att hantera ett team är att fördela affärer jämnt bland teammedlemmarna. Med Pipedrives automatiska tilldelningsverktyg kan du ställa in regler för att hantera detta automatiskt.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Var du hittar den automatiska tilldelningsverktyget<a name="var-du-hittar-den-automatiska-tilldelningsverktyget"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observera: Inställningen för automatisk tilldelning är endast tillgänglig för användare med behörighet som appadministratör för avtal.</div>
Klicka på ”...” för att öppna navigeringsfältet på vänster sida av din skärm eller gå till Inställningar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
Båda dessa vägar kommer att leda dig till funktionssidan, där du kan börja konfigurera regler för automatisk tilldelning.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Hur du konfigurerar det automatiska tilldelningsverktyget<a name="hur-du-konfigurerar-det-automatiska-tilldelningsverktyget"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: Du kan lägga till upp till 50 regler per entitetstyp (lägg till lead, uppdaterad deal, etc.) </div>
Klicka på ”+ Regla” för att skapa en ny automatisk tilldelningsregel.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
Välj objektet (lead eller deal) och händelserna som kommer att följa regeln.
Deal 
<ul><li>Deal tillagd – Tilldela nya deals till specifika ägare</li><li>Deal uppdaterad – Tilldela en befintlig deal till en ägare efter att den har ändrat pipeline eller steg</li></ul>
Lead
<ul><li>Lead tillagd – Tilldela nya leads till specifika ägare </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
Därefter måste du definiera villkoren för den regeln. Villkor är filter som en möjlighet (lead eller deal) måste uppfylla för att tilldelas till en ägare.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: Regler måste ha minst ett villkor. Du kan lägga till upp till två villkorssatser och 160 villkor per uppsättning.</div>
När villkoren är specificerade måste du välja en mottagartyp och mottagare.
Det finns fyra olika mottagartyper att välja mellan:
<ul><li>Användare – Väljer en enskild användare på ditt konto för att tilldela nyss skapade deals till</li><li>Team – Väljer ett team på ditt konto och använder en round-robin för att fördela nyss skapad data mellan dess medlemmar</li><li>Organisationens ägare – Om leadet eller dealen redan har en befintlig organisation kopplad till den kan du tilldela leadet eller dealen till den befintliga organisationens ägare</li><li>Personens ägare – Om leadet eller dealen redan har en befintlig kontaktperson kopplad till den kan du tilldela leadet eller dealen till den befintliga kontaktpersonens ägare</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: Team-tilldelning kräver funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>, vilket endast är tillgängligt för användare med Professionell och högre planer. </div>
I nästa steg måste du konfigurera regelinställningarna. Du kommer att se ett fält för regelnamn (obligatoriskt) och beskrivning (valfritt). Markera rutan ”Aktivera regel” och spara ändringarna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Hantera dina regler<a name="hantera-dina-regler"></a></h2>
Om du har skapat två eller fler regler måste du definiera varje regels prioritet. Klicka på ”Ställ in prioritet” och ange önskad ordning med hjälp av ikonen ＝.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: Den första regeln på listan betraktas som högsta prioritet. </div>
När en ny affär skapas kommer funktionen försöka matcha den mot den första regeln på listan. Om kriterierna inte matchar, kommer den gå igenom reglerna tills en matchning hittas.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Att kontrollera tilldelningshistoriken<a name="att-kontrollera-tilldelningshistoriken"></a></h2>
På fliken “Historik” kan du hitta loggarna för ledningar och affärer och deras status. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: Kolumnerna är sorterade från nyast till äldst som standard.</div>
I den här vyn kan du se:
<ul><li>Om några av reglerna utlöstes</li><li>Användaren som objektet tilldelades till</li><li>När tilldelningsverktyget behandlade det nyligen skapade objektet</li></ul>
Du kan filtrera dina loggar efter specifika datum som alla, idag och igår. Dessutom kan du tillämpa filter baserade på enheter och händelser.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Automatisk tilldelningshistorik sparas i sju dagar. </div><hr><h2>Varför misslyckas min tilldelningsregel?<a name="varf-r-misslyckas-min-tilldelningsregel"></a></h2>
Om du klickar på fliken ”Inte tilldelad” hittar du en lista med alla leads och affärer som inte automatiskt tilldelades en ägare.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
Anledningarna till varför en tilldelningsregel kan misslyckas är följande:
<ul><li>Användare hittades inte – den användare som definierats som mottagare finns inte eller är inaktiv</li><li>Ingen användare i teamet – ingen av användarna i det team som definierats som mottagare kunde ta emot ägartid för affären eller leaden</li><li>Fel – okänt fel </li></ul>
För regler med personägare eller organisationsägare som mottagare:
<ul><li>Organisation hittades inte – affären eller leaden hade ingen länkad organisation</li><li>Organisations-ID hittades inte – organisationen finns inte eller är inaktiv</li><li>Person hittades inte – affären eller leaden hade ingen länkad personentity</li><li>Person-ID hittades inte - personen finns inte eller är inaktiv</li></ul>
Om du upplever oväntade fel med tilldelningsregler, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam</a>.

Automatic assignment

var-du-hittar-den-automatiska-tilldelningsverktyget

Var du hittar den automatiska tilldelningsverktyget

hur-du-konfigurerar-det-automatiska-tilldelningsverktyget

Hur du konfigurerar det automatiska tilldelningsverktyget

hantera-dina-regler

Hantera dina regler

att-kontrollera-tilldelningshistoriken

Att kontrollera tilldelningshistoriken

varf-r-misslyckas-min-tilldelningsregel

Varför misslyckas min tilldelningsregel?

Automatisk tilldelning

Öka kundengagemanget och minimera fel med automatiserade e-postmeddelanden.

<div class="support-note success primary">Observera: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkronisering</a> funktioner är endast tillgängliga på Avancerade och högre planer. E-postsynkronisering måste vara aktiverad för att skicka automatiserade e-postmeddelanden. </div>
Försäljningsprocesser innebär ofta upprepade uppgifter som att skicka aviseringar till teammedlemmar eller kommunicera med leads. Att automatisera e-postuppföljningar kan öka effektiviteten, öka kundengagemanget och minimera fel.
Först måste du skapa en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> och välja en triggerhändelse baserat på de scenarier där du vill skicka e-postmeddelanden. Det är viktigt att tillämpa exakta villkor för mer specifika situationer där e-postmeddelanden ska skickas.
När triggern är definierad, välj e-poståtgärderna: du kan antingen välja <code>Skicka e-post</code> eller <code>Skicka e-post med mall</code> för att genomföra kommunikationen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Skicka e-post<a name="skicka-e-post"></a></h2>
När du använder <code>Skicka e-post</code>-åtgärden måste du välja önskade fält och inställningar.
<ul><li>Att välja publiken är en av de viktigaste stegen och att välja e-postmottagare är avgörande. Du kan göra detta från fältet ”Till”, och bestämma om e-posten ska skickas till kunder, interna team, partners, etc.</li><li>För ämnet i e-posten kan du manuellt mata in text eller använda ett fältplatsmarkör för att automatiskt infoga relevant information, som en affärstitel, baserat på automatiseringstriggern.</li><li>Om du har flera e-postinkorgar synkroniserade i Pipedrive kan du välja avsändarens e-postadress från fältet ”Från”.</li><li>CC- och Bcc-fälten låter dig ange mottagare för kollektiva kopior och blinda kollektiva kopior av e-posten, respektive.</li><li>Du kan också lägga till en <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignatur</a> (om den tidigare har ställts in i e-postsynkinställningarna) och aktivera spårning av e-postöppning. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
Därefter måste du manuellt utforma e-postinnehållet och spara ändringarna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Skicka e-post med hjälp av en mall<a name="skicka-e-post-med-hj-lp-av-en-mall"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-postmallar</a> måste konfigureras inne i Sales Inbox innan du ställer in automationen för att skicka e-post med mallar.</div>
Åtgärden <code>Skicka e-post med mall</code> liknar mycket åtgärden <code>Skicka e-post</code> men erbjuder ytterligare alternativ för inställning av e-postmallar.
När du ställer in en mall kan du lägga till fält för leads, affärer, projekt och organisationer. Om mallen har fält och du väljer dem, kommer automationen automatiskt fylla i dessa fält i e-postmeddelandets brödtext.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
Dessutom, om din mall inkluderar en länk, kan du konfigurera länkspårning i detta skede.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Avancerade e-postautomationer<a name="avancerade-e-postautomationer"></a></h2>
Du kan använda stegen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fördröj</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vänta på villkor</a> för att skapa mer komplexa automatiseringar. Detta gör det möjligt att skicka e-postmeddelanden senare - istället för omedelbart - efter att en utlösare eller händelse inträffar.
<h3>Fördröjning<a name="f-rdr-jning"></a></h3>
För att skicka uppföljningsmeddelanden eller flera påminnelser till lagmedlemmar eller prospekt genom automatiseringar, använd <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fördröjning</a>.
Bestäm tidintervallet i dagar eller timmar innan du konfigurerar det efterföljande e-poståtgärden. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Vänta på villkor<a name="v-nta-p-villkor"></a></h3>
Använd alternativet <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vänta på villkor</a> för att utföra steget efter att en specificerad trigger eller åtgärd inträffar.
En praktisk tillämpning av detta steg är att skicka ett annat e-postmeddelande när dina kunder interagerar med det första e-postmeddelandet du skickade. Du kan konfigurera det så att det triggas om e-postmeddelandet får ett svar eller om en länk i det klickas på. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
Ange sedan tiden (tidsgräns) som automatiseringen ska vänta på händelsen. En lång väntetid kan vara olämplig, eftersom en personlig approach kan vara nödvändig.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Post-e-postleverans<a name="post-e-postleverans"></a></h2>
För att behålla en registrering av informationen som skickats via e-post kan du lägga till en anteckning eller skapa en aktivitet relaterad till det automatiska e-postmeddelandet.
Till exempel, om en mottagare får betydande information via ett automatiskt e-postmeddelande, som en länk till ett erbjudande till speciellt pris, kan du vilja anteckna detta för kontaktpersonen associerad med affären.
För att göra detta, välj en anteckning handling för kontaktpersonen som redan har mottagit dina e-postmeddelanden och markera vikten av händelsen i anteckningen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
För att skapa en aktivitet, såsom att skapa en uppgift eller samtal efter att ha fått ett svar på e-posten, lägg till en aktivitet handling efter <code>Vänta på villkor</code> steget du etablerade för e-postsvaren. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
Du kan ange aktivitetens namn, typ och skapandetid.
<div class="support-note success primary">Note: Om du har problem med att skicka e-post, besök vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felsökningsguide</a> eller kontakta vårt supportteam <a href="https://support.pipedrive.com/sv/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</div>

Automations: sending automated emails

skicka-e-post

Skicka e-post

skicka-e-post-med-hj-lp-av-en-mall

Skicka e-post med hjälp av en mall

avancerade-e-postautomationer

f-rdr-jning

Fördröjning

v-nta-p-villkor

Vänta på villkor

Avancerade e-postautomationer

post-e-postleverans

Post-e-postleverans

Automations: skicka automatiserade e-postmeddelanden

Anslut Pipedrive Automations med tredjepartsappar med hjälp av webhooks.

<div class="support-note success primary">Observera: <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> och webhooks i automatiseringar är endast tillgängliga i Avancerade och högre planer. Vanliga <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> är tillgängliga i alla planer.</div>
Åtgärden webhook i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> gör att du kan ansluta Pipedrive till externa verktyg och appar genom att skicka information till specifika slutpunkter. Denna funktion förbättrar dina försäljningsprocesser genom att möjliggöra villkorlig händelseutlöst informationskoppling mellan Pipedrive och verktyget du föredrar. 
Till skillnad från <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">traditionella webhooks</a> erbjuder detta tillvägagångssätt större flexibilitet och precision, vilket gör att du kan definiera detaljerade villkor och händelser för att utlösa webhook-förfrågningar - en funktion som inte är tillgänglig i standard webhook-inställningar. <hr><h2>Skapa en webhook<a name="skapa-en-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observera: Denna åtgärd är endast tillgänglig för globala administratörsanvändare. </div>
Innan du börjar lägga till webhook-åtgärder i dina automationer måste du först lägga till webhooks i ditt Pipedrive-konto.
Gå till <a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a>-sidan. Klicka sedan på “+ Webhooks” &gt; Automation webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observera: Befintliga webhooks kan inte återanvändas för automationer.</div>
Lägg till ett namn på din webhook. Vi rekommenderar att vara mycket specifik och tydlig, eftersom du kommer att behöva välja webhooken med namnet när du bygger en automation.
Lägg sedan till slutpunkts-URL:en och ange autentiseringsuppgifter om det krävs.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lägg till en webhook i automatiseringar <a name="l-gg-till-en-webhook-i-automatiseringar"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observera: Om webhooks inte är förbyggda kan du inte lägga till webhook-åtgärden.</div>
När du har lagt till webhook<hr><h2 style="text-align: justify">Utförandehistorik<a name="utf-randehistorik"></a></h2>
Du kan ha synlighet över prestandan för din webhook inom utförandehistoriken. Här ser du den slutliga kroppen och sökvägen för webhook-förfrågan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
Om webhooken av någon anledning inte fungerar längre eller saknar autentisering eller behörigheter kommer automatiseringsutförandet att misslyckas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observera: Webhook-utförandet kommer att fungera enligt befintliga gränser för automatiseringsutförandet. Om de uppnås kommer utförandet av webhook-förfrågningar att pausas.</div>

Automations: webhook requests

skapa-en-webhook

Skapa en webhook

l-gg-till-en-webhook-i-automatiseringar

Lägg till en webhook i automatiseringar

Automatiseringar: webhook-förfrågningar

<div class="support-note success primary">Observera: Denna funktion är endast tillgänglig för användare med avancerad, professionell och företagsnivå.</div>
<h2 style="text-align: justify">Var hittar jag objektet som min automatisering har skapat?</h2>
Om du använder en automatisering för att skapa affärer, kontakter eller aktiviteter och inte kan hitta det:
<ul><li>Först, kontrollera din lista, filtrera efter Alla, sortera sedan efter tid för tillägg/affär skapad/person skapad. Detta visar det senaste objektet i den respektive listvyn, där du kan leta efter objektet i fråga: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Om du kan hitta objektet i listvyn men inte i affären/kontakten/aktiviteten, se till att rutan för Länkat objekt är markerad:</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag skapa automatiseringar med fördärvar-tid? </h2>
För närvarande kan du inte använda en deals fördärvar-tid med automatiseringar. Ett arbetsomfång för detta skulle vara att skapa påminnelseaktiviteter med förfallodatum som matchar dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">fördärvar-tider</a>. På så sätt kommer aktiviteten att förfalla när affären fördärvas.<hr><h2>Jag har precis aktiverat en automation men den aktiveras inte för de objekt som jag redan har skapat</h2>
Automatiseringar aktiveras inte retroaktivt för befintliga objekt, de aktiveras direkt efter en händelse om utlösningsvillkoren är uppfyllda.<hr><h2>Vad händer när en automatiseringens ägare inaktiveras?</h2>
När användaren som äger en automatisering blir inaktiverad, fortsätter den automatiseringen att köras i bakgrunden om den fortfarande är inställd på aktiv.
En global administratör kan inaktivera automatiseringar från inaktiverade användare.<hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag skapa en aktivitetssekvens genom automationer?</h2>
Ja, det kan du göra! Först måste du skapa en automation som den första aktiviteten i din sekvens. Ett exempel skulle vara: 
Deal skapat &gt; Deal skapare är jag &gt; Skapa aktivitet
När du har skapat den första automationen i din sekvens behöver du skapa uppföljningar. För att göra detta behöver du följande automation: 
Aktivitet uppdaterad &gt; Aktivitetsstatus har ändrats till klart &gt; Skapa aktivitet
När aktiviteten som skapades i den första automationen är markerad som klar, skapas den andra aktiviteten i sekvensen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan objekt skapade via API eller import utlösa automatiseringar?</h2>
Objekt skapade via tredjeparts webbformulär eller API-begäranden kommer att betraktas som inmatningar av vår automatiseringsverktyg, så länge det finns en automatisering som matchar det motsvarande triggern och dess villkor.
<ul><li>T.ex. Om du har en automatisering som lägger till en etikett på dina affärer när de skapas, och sedan skapar du en affär med en API-begäran, kommer etiketten fortfarande att läggas till den affären.</li></ul>
Importer utlöser dock inte automatiseringar. <hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag lägga till produkter i mina affärer med automatiseringar?</h2>
Ja, det kan du. För att lägga till produkter i en affär, gå till affärshandlingar i automatiseringsverktyget och välj lämpligt evenemang, som visas nedan. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
Detta gör att du kan lägga till en typ av produkt åt gången (även om du kan bestämma kvantitet och pris på automatiseringsskärmen). Om du vill lägga till flera produkter med hjälp av en automatisering, lägg helt enkelt till ytterligare aktionssteg för varje produkt du vill lägga till.<hr><h2 style="text-align: justify">Kan en automation utlösas genom att skicka eller ta emot ett e-postmeddelande?</h2>
För tillfället erbjuder vi inte automationstriggers som påverkas av e-postmeddelanden som skickas, tas emot eller kopplas till en post.
Även om du kan använda villkor som antal e-postmeddelanden, är ett sådant villkor passivt, vilket innebär att det inte kan utlösa automationen. Istället måste du utföra en tilläggsåtgärd.<hr><h2>Varför skapas inte mina aktiviteter med automatiseringar?</h2>
När du skapar en automatisering för att skapa en aktivitet, se till att länka den till så många objekt som möjligt, såsom person, organisation och affär.
Om du inte lägger till dessa fält i åtgärden (skapa aktivitet) kommer inte aktiviteterna att visas i affärens eller kontaktdetaljvy.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag använda integrationer med automatiseringsverktyget?</h2>
Flera av Pipedrives integrationer kan användas med automatiseringsverktyget. Dessa inkluderar: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Observera att du måste följa installationsprocessen för att kunna använda de automatiserade funktionerna. Om en integration inte är installerad än, kommer automatiseringsåtgärden att visas gråtonad och det kommer vara omöjligt att klicka på den.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
Men när du har installerat integrationen kommer denna åtgärd att bli tillgänglig.<hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag använda projektfunktionen inom automatiseringsverktyget?</h2>
Ja, det kan du! Om du har aktiverat projektfunktionen och har ställt in den kommer du att ha tillgång till två olika automatiseringsåtgärder för projekt: skapa projekt och uppdatera projektfält.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Obs: För en djupgående visuell guide till automatiseringsverktyget, kolla in vår <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webbinarium.</a></div>

Automations FAQ

Ställ in automatiseringar för att utlösas på, före eller efter ett specifikt datum.

<div class="support-note success primary">Observera: Datumutlösare är för närvarande i beta och är tillgängliga för en begränsad grupp användare. Den kommer att släppas till fler användare vid senare tillfälle. Denna funktion ingår i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a>-funktionen, som endast finns tillgänglig på Avancerade och högre planer. </div>
När du hanterar kundrelationer är det viktigt att slutföra uppgifter och interagera med prospekt och kunder vid specifika tider.
Med datumutlösare kan du automatisera uppgifter som att skicka e-postmeddelanden på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser inför kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka innan förväntat avslutningsdatum för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag. <hr><h2 style="text-align: justify">Var kan jag hitta datumutlösarna?<a name="var-kan-jag-hitta-datumutl-sarna"></a></h2>
Att lägga till en utlösare är det första steget när du skapar automatiseringar. På höger sida av din skärm väljer du utlösartypen "Datumutlösare".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">OBS: Datumutlösare fungerar endast för aktivitet, affär, organisation och person. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur kan jag konfigurera en tidpunktstriggad automatisering?<a name="hur-kan-jag-konfigurera-en-tidpunktstriggad-automatisering"></a></h2>
När tidsstriggern är vald måste du specificera:
<ul><li>Objektet med den respektive datumfältet (standard eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassat</a>) som kommer att trigga automatiseringen</li><li>Datumet när automatiseringen kommer att triggas (exakt datum eller angivna dagar före eller efter datumet på fältet)</li><li>Timmen och tidszonen när automatiseringen kommer att utföras</li></ul>
När du väljer datumet kommer du att se tre alternativ:
<ul><li>Exakt datum: automatiseringen kommer att triggas samma dag som det matchar datumet på datumfältet</li><li>Innan datum: automatiseringen kommer att triggas ett visst antal dagar före datumet på datumfältet</li><li>Efter datum: automatiseringen kommer att triggas ett visst antal dagar efter datumet på datumfältet</li></ul>
Du kan lägga till upp till 180 dagar före och efter triggdatumet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
Klicka på ”Använd triggern” för att spara ändringarna. Sedan kan du fortsätta med att lägga till följande steg till automatiseringen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: De enda anpassade fälten som är tillgängliga i rullgardinsmenyn för datumfältet är datumfält. Läs hur du lägger till anpassade fält i ditt Pipedrive-konto i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
 Läs hur du konfigurerar automatiseringar <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">här</a> och de villkor du kan lägga till i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">den här artikeln</a>.
Automatiseringar aktiverade för dig själv
Om du skapar en automatisering med en tidpunktstrigger och bara aktiverar den för dig själv kommer tidpunktstriggervillkoret att kontrollera alla objekt som är synliga för dig.
Objekten som matchar tidpunktsvillkoret när utförandetiden nås kommer att visas i ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historik</a>”. 
Automatiseringar aktiverade för dig själv och andra användare
Om du skapar en automatisering med en tidpunktstrigger och aktiverar den för dig själv och andra användare kommer tidpunktstriggervillkoret att kontrollera alla objekt som ägs av alla de aktiverade användarna. Detta skyddar mot delade tidpunktstriggade automatiseringar som triggas flera gånger dagligen för ett särskilt objekt.
Objekten som matchar tidpunktsvillkoret när utförandetiden når och ägs av en av de användare med vilka automatiseringen är delad kommer att visas i ”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historik</a>”. <hr><h2>Hur kan jag redigera en datumutlöst automatisering?<a name="hur-kan-jag-redigera-en-datumutl-st-automatisering"></a></h2>
Till skillnad från händelseutlösta automatiseringar kan du redigera utlösaren på datumutlösta automatiseringar utan att ta bort de efterföljande stegen eller börja om från början. 
Datumutlösare har redigeringsalternativet (pennsymbolen) som visas när du sveper över utlösarsteget.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
När du klickar på redigeringsknappen kan du ändra datumfältet samt datumet, timmen och tidszonen när automatiseringen kommer att utlösas.
<div class="support-note success primary">OBS: Entiteten för utlösaren (aktivitet, affär, organisation eller person) kan inte redigeras. </div><hr><h2>Lista vy<a name="lista-vy"></a></h2>
Du kan skilja automatik som är konfigurerade med datum-baserade utlösare från de som är konfigurerade med händelse-baserade utlösare genom deras ikoner i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listvyn</a>.
<ul><li>Datum-baserade utlösare: blå ikon</li><li>Händelse-baserade utlösare: gul ikon</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
Du kan filtrera automatiseringar i listvyn genom utlösartyp genom att klicka på ”Alla utlösare” och välja det som är konfigurerat i utlösaren.

Automations: date triggers

var-kan-jag-hitta-datumutl-sarna

Var kan jag hitta datumutlösarna?

hur-kan-jag-konfigurera-en-tidpunktstriggad-automatisering

Hur kan jag konfigurera en tidpunktstriggad automatisering?

hur-kan-jag-redigera-en-datumutl-st-automatisering

Hur kan jag redigera en datumutlöst automatisering?

lista-vy

Lista vy

Automatiseringar: datumtriggers

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notera: Funktionen Automatiseringar finns tillgänglig på Avancerade och högre planer.</div>
När du arbetar med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a> har du ofta mycket som pågår i bakgrunden och det kan vara svårt att hålla koll på allt som dina automatiseringar gör.
Funktionen automationshistorik låter dig se en lista över de åtgärder som utförs av dina automatiseringar.<hr><h2 style="text-align: justify">Var hittar du automationshistoriken<a name="var-hittar-du-automationshistoriken"></a></h2>
För att hitta din automationshistorik, gå till Automatisering &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historik</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
Du kan också se en specifik automations historik genom att klicka på "Visa historik" när du öppnar en automation. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vad är statusen för din automatisering? <a name="vad-r-statusen-f-r-din-automatisering"></a></h2>
När du tittar på utförandet av din automatisering kan du se fyra möjliga statusar: 
<table><thead><tr><th>Status</th><th>När visas den?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Alla automatiseringssteg utfördes framgångsrikt.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Ett automatiseringssteg misslyckades vid utförandet (t.ex. åtgärden misslyckades på grund av bristande behörighet eller anslutningsproblem).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Ett automatiseringssteg väntar på att utföras - detta är mycket vanligt när ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fördröjnings</a>-steg läggs till (t.ex. den första dagen av en tre dagars fördröjning).
Detta kan också vara normalt när en automatisering tar lite längre tid att bearbeta (t.ex. när ett e-postmeddelande skickas).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Ett utförande kan inte behandlas, men inte på grund av ett fel med automatiseringen. Detta beror vanligtvis på: <ul><li>Ett villkorssteg i en automatisering som inte uppfylldes</li><li>För många automatiseringsutföranden inom en kort tidsram, vilket utlöser vårt systemskyddsläge</li><li>En automatisering med en fördröjd åtgärd inaktiverades innan åtgärden kunde slutföras</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Observera: Utföranden som inte uppfyller villkoren kommer att kasseras och inte visas i utförandelistan.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur man kontrollerar detaljerna för en viss automatiseringskörning<a name="hur-man-kontrollerar-detaljerna-f-r-en-viss-automatiseringsk-rning"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">OBS: Du kan bara se körningar från automatiseringar som du har skapat. </div>
När du är i fliken för automatiseringshistorik kan du klicka på någon av dina listade körningar för att se en tidsaxel som detaljerar stegen som utfördes för automatiseringen, samt tidpunkter för när dessa steg inträffade:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
I fallet med en misslyckad eller stoppad automatisering kan du se var automatiseringen stoppades.
Om du klickar på det steget visas orsaken till felet i sidofältet:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
Samt vilka villkor som identifierades framgångsrikt om flera villkor beaktas:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
I det här exemplet var det första villkoret inte uppfyllt och visas som falskt. Det andra villkoret visar dock som sant, vilket innebär att automatiseringen kunde köras framgångsrikt.<hr><h2 style="text-align: justify">Anledningar till automatiseringsfel<a name="anledningar-till-automatiseringsfel"></a></h2>
Det finns olika anledningar till varför du kan uppleva fel relaterade till din automatisering, vilket kan förklaras i din automatiseringshistorik:
<table><thead><tr><th>Tillstånd</th><th>Titel</th><th>Meddelande</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maximal frekvensgräns nådd</td><td>Maximal automatiseringsfrekvensgräns nådd.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Ogiltig data</td><td>Det fanns ett problem med den data som användes i automatiseringsutförandet.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktiv användare</td><td>Användaren är inaktiv.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Oidentifierat utförandefel</td><td>Något gick fel.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Otillräckliga behörigheter</td><td>Användaren som utför automatiseringen har inte tillräckliga behörigheter.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maximalt försökgräns nådd</td><td>Maximalt antal återförsök av automatiseringen nått.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inaktivt företag</td><td>Företaget är inaktivt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Oidentifierat utförandefel</td><td>Något gick fel.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Ogiltig data</td><td>Det fanns ett problem med den data som användes i automatiseringsutförandet.</td></tr></tbody></table>
I vissa fall kan du verifiera felets källa genom att kontrollera data i ditt konto.
Till exempel, om du får felet <code>FailedUserInactive</code>, kan du kontrollera dina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hantera användare</a> inställningar för att verifiera att den aktuella användaren är inaktiv.
<div class="support-note success primary">Observera: Historisk utförd data sparas i 15 dagar. Dock sparas utförandena för automatiseringar med fördröjningssteg under hela den totala fördröjningsperioden som konfigurerats i automatiseringen. (Ex. om automatiseringen har ett tvådagars fördröjningssteg, kommer automatiseringens historik att sparas i 17 dagar.)</div>

Automations: history

var-hittar-du-automationshistoriken

Var hittar du automationshistoriken

vad-r-statusen-f-r-din-automatisering

Vad är statusen för din automatisering?

hur-man-kontrollerar-detaljerna-f-r-en-viss-automatiseringsk-rning

Hur man kontrollerar detaljerna för en viss automatiseringskörning

anledningar-till-automatiseringsfel

Anledningar till automatiseringsfel

Automations: historia

<div class="support-note success primary">Anteckning: Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> finns endast tillgänglig i avancerade och högre planer. </div>
Pipedrives frekvensgränser är begränsningar för antalet gånger som en automation kan köras inom en förbestämd tidsram. De är utformade för att stödja en automations optimala prestanda och ideala hastighet.
Dessa begränsningar fungerar som ett skyddsmekanism för att skydda Pipedrives infrastruktur och förhindra företag från att skapa loopar. <hr><h2 style="text-align: justify">När tillämpas frekvensbegränsningar?<a name="n-r-till-mpas-frekvensbegr-nsningar"></a></h2>
Frekvensbegränsningar kan tillämpas under något av följande förhållanden:
<ul><li>Om automationen utlöses av en <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bulk</a>-åtgärd</li><li>Om automationen skapar en slinga (t.ex. utlöses automation 1 av en affärsuppdatering och skapar en aktivitet och automation 2 utlöses av skapande av en aktivitet och uppdaterar en affär)</li><li>Om automationen utlöser flera andra automationer (t.ex. om du har en automation som skapar en affär när en person skapas och en annan som skapar en person när en affär skapas)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Obs: Dessa begränsningar är tidsbaserade, vilket innebär att de automatiskt upphävs efter en fördefinierad tidsperiod mellan aktiveringarna. För att säkerställa att begränsningarna körs enligt planen måste du se till att allt annat är korrekt konfigurerat och uppfyller något av ovanstående villkor. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur du vet när du har nått en frekvensgräns<a name="hur-du-vet-n-r-du-har-n-tt-en-frekvensgr-ns"></a></h2>
Automatiseringar som når frekvensgränsen kommer att stoppas. För att se stoppade körningar, navigera till ”Historik” och välj filtret ”Stoppade”. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
Om du öppnar automatens inställningar kan du se om det berodde på frekvensgränser.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
Om du ser detta meddelande men inte vet varför din automation har nått sin gräns, kontakta vårt <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a> för ytterligare hjälp.

Automations: frequency limits

n-r-till-mpas-frekvensbegr-nsningar

När tillämpas frekvensbegränsningar?

hur-du-vet-n-r-du-har-n-tt-en-frekvensgr-ns

Hur du vet när du har nått en frekvensgräns

Automations: frekvensbegränsningar

Spara tid genom att ställa in automatiseringar för mindre erfarna användare.

<div class="support-note success primary">OBS: Funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> är endast tillgänglig på Avancerad och högre planer. Delning och inställning av automatiseringar för andra användare är endast tillgängligt för användare med global admin-behörighet aktiverad. Denna funktion är för närvarande i beta.</div>
Teknologin spelar en betydande roll i våra dagliga liv i vår snabbt föränderliga värld. Medan en av Pipedrives främsta mål är att bygga ett lättillgängligt och intuitivt verktyg är inte alla kunniga inom teknologi och kan behöva hjälp med att installera vissa funktioner.
Möjligheten att dela automatiseringar med andra användare syftar till att hjälpa teknikvänliga administratörer att spara tid genom att ställa in automatiseringar för mindre erfarna användare. <hr><h2 style="text-align: justify">Dela automatiseringar med andra<a name="dela-automatiseringar-med-andra"></a></h2>
Innan du delar en automatisering måste du komma ihåg att endast automatiseringar med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">utlösaren</a> "Utlöst av utvalda användare" kan delas. Om utlösaren "Utlöst av alla" är inställd behövs ingen delning eftersom alla användare redan är inkluderade.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
För att ge tillgång till en automatisering till andra användare i ditt företag, klicka på själva automatiseringen för att öppna den kontextuella vyn. Klicka sedan på användarsektionen och välj "Lägg till användare". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Du kommer att se en bekräftelse för "hantera åtkomst". Sök efter de användare du vill dela automatiseringen med och klicka på "Tillämpa ändringarna".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
När du har sparat ändringarna kommer du att se att användarsektionen i den kontextuella vyn nu har en lista över användare med åtkomst till automatiseringen.
Genom att klicka på "Hantera åtkomst" kan du lägga till fler användare eller ta bort åtkomsten från befintliga användare.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">OBS: Det är inte möjligt att ändra inställningen för utlösaren från "utvalda användare" till "alla" om automatiseringen redan har delats, om inte användarna som har åtkomst har inaktiverats från automatiseringen.</div>
I listvyn för automatiseringar kan du se de automatiseringar som har delats och är aktiverade eller inaktiverade. Delningsikonen har två nummer:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Det första numret anger hur många användare som redan har aktiverat automatiseringen</li><li>Det andra numret anger hur många användare automatiseringen har delats med</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktivera delade automatiseringar<a name="aktivera-delade-automatiseringar"></a></h2>
Eftersom automatiseringar delas med andra kommer de att utföra åtgärder i deras namn (t.ex. skicka e-postmeddelanden, skicka Slack-meddelanden osv.), behöver de användare som prenumererar på dem godkänna att aktivera automatiseringen för sig själva och godkänna eventuella framtida ändringar, eftersom de inte kommer att bli meddelade.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
När användare aktiverar automatiseringarna på sin egen sida kommer du att se den ”Aktiverad” knappen aktiverad i användare -sektionen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Vanliga användare som har fått och aktiverat automatiseringarna kan se arbetsflödet och utförandet utifrån sin egen användare. De kommer dock inte att kunna redigera, överföra, ta bort eller duplicera automatiseringen, eftersom dessa åtgärder bara är tillgängliga för globala administratörer.
<div class="support-note success primary">OBS: När du väljer att skicka ett e-postmeddelande som en åtgärdshändelse i din automatisering kommer åtgärdshändelsen endast kunna använda e-postadressen som är synkroniserad med Pipedrive via <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkronisering</a>-funktionen och kommer att skickas från de personers e-postkonton med vilka automatiseringen delades. Dessutom kommer den personliga e-postsignaturen att läggas till i e-postmeddelandets innehåll.</div>
Om det behövs kan administratörer tillfälligt eller permanent ta bort användare från automatiseringar. Om det är tillfälligt behöver den vanliga användaren aktivera automatiseringen igen för att återuppta utförandet.<hr><h2 style="text-align: justify">Utförandehistorik<a name="utf-randehistorik"></a></h2>
Administratörsanvändare
Administratörsanvändare har tillgång till hela <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utförandehistoriken</a> av en delad automation. De kan: 
<ul><li>Filtrera efter användare</li><li>Söka efter specifika utföranden av specifika användare</li><li>Välja tidsram</li><li>Kontrollera statusen för ett utförande</li></ul>
Vanliga användare
Vanliga användare kommer att kunna se all information relaterad till deras egna utföranden, såsom status och tidsram.<hr><h2 style="text-align: justify">Felsökning<a name="fels-kning"></a></h2>
När en automatisering aktiveras, kommer systemet köra en diagnos för att bekräfta att arbetsflödet är korrekt uppbyggt och inga problem kommer att hindra dess utförande.
Om ett fel hittas kommer du att bli meddelad och du kommer att behöva granska arbetsflödet för att kunna aktivera det.
Klicka på "Felsök" högst upp på sidan för mer information om felen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
När problemen har hanterats kan du köra diagnosen igen och aktivera automatiseringen.

Set up automations for other users

dela-automatiseringar-med-andra

Dela automatiseringar med andra

aktivera-delade-automatiseringar

Aktivera delade automatiseringar

fels-kning

Felsökning

Ställ in automatiseringar för andra användare

<div class="support-note success primary">OBS: Automatiserade kampanjer är endast tillgängliga för användare på avancerade, professionella, Power- eller Enterprise-planer som har köpt eller testar tillägget <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanjer</a>. Endast användare med korrekta <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">behörigheter</a> och aktiverad <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> kan ställa in automatiserade kampanjer. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Kampanjinstallation<a name="kampanjinstallation"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observera: Du måste vara administratör för kontoinställningar för att aktivera funktionen för automatiserade kampanjer. </div>
Du kan börja skapa din första automatiserade kampanj genom att gå till Kampanjer &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiserade kampanjer</a> &gt; + Kampanj. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
Processen att skapa en automatiserad kampanj liknar mycket processen att skapa en vanlig e-postkampanj. Du kan lära dig mer om att skapa kampanjer i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">den här artikeln</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
Den största skillnaden är att du inte behöver definiera din målgrupp i detta skede - det kommer att definieras när du bygger automatiseringen.
<div class="support-note success primary">Observera: Automatiserade kampanjer är tekniskt olika än vanliga e-postkampanjer. Om du redan har befintliga vanliga kampanjer som du vill automatisera måste du skapa dem igen i avsnittet Automatiserade kampanjer. Du kan återanvända designmallar för dina automatiserade kampanjer.</div>
Vi rekommenderar starkt att du ger specifika titlar till dina automatiserade kampanjer, eftersom det kommer att hjälpa dig att identifiera rätt kampanj inom automatiseringsinställningen och andra funktioner. Hovra över standardtiteln och klicka på den för att redigera.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
När din kampanj är konfigurerad klickar du på Markera som redo ögst upp på sidan och sedan Fortsätt till automatiseringar för att börja konfigurera automatiseringen.<hr><h2 style="text-align: justify">Automatisering inställning<a name="automatisering-inst-llning"></a></h2>
När du klickar på Fortsätt till automationer, kommer du att se två alternativ: Skapa automatisering och Lägg till befintlig automatisering.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Skapa automatisering <a name="skapa-automatisering"></a></h2>
Du kan skapa en automatisering från grunden eller välja en av de mallar vi har tillgängliga för dig.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
Börja från en tom mall
Om du väljer Börja från en tom mall, måste du ge ett namn åt din automatisering och kommer att omdirigeras till <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings</a> byggaren. Här kan du lägga till utlösaren och börja skapa din automatisering.
Du kan lära dig mer om att skapa automatiseringar och deras villkor i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">den här artikeln</a>, men det finns tre grundläggande steg som du behöver lägga till i dina automatiseringar:
<ul><li>Utlösare</li><li>Villkor</li><li>Åtgärd</li></ul>
Automatiserad kampanj är en typ av åtgärd som finns tillgänglig inom Kampanj-elementet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
Välj en mall för automatisering
Om du väljer någon av de befintliga mallarna behöver du bara lägga till ett namn åt din automatisering – automatiseringen med marknadsföringsstatusen och kampanjen kommer att skapas automatiskt därefter. Här kan du lägga till eller redigera steg som andra villkor eller åtgärdshändelser. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
För att ange vilka användare som får utlösa denna automatisering, kontrollera alternativlistan längst upp till höger för automatiseringen och välj det alternativ du föredrar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lägg till i befintlig automation <a name="l-gg-till-i-befintlig-automation"></a></h2>
Genom att klicka på detta alternativ kommer du att se en lista över tillgängliga automatiseringar att välja mellan. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
De automatiseringar som visas kan vara de du använde för andra automatiserade kampanjer eller alla andra automatiseringar du skapade i förväg.
Om du använder automatiseringar som du skapat i förväg som inte har villkoret för marknadsföringsstatus och kampanjaktioner måste du lägga till dem i befintlig automation.
Om du vill använda befintliga automatiseringar utan att ändra deras struktur rekommenderar vi att duplicera den befintliga automationen och använda kopian. Du kan sedan ändra den fritt utan att påverka den befintliga automationen. <hr><h2 style="text-align: justify">Automatiserad kampanjstatus<a name="automatiserad-kampanjstatus"></a></h2>
Efter att ha skapat dina automatiserade kampanjer visas de alla som en lista med sina motsvarande statusar och priser. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen är kopplad till en eller flera aktiva automatiseringar.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen håller på att arbetas med. Efter validering kommer statusen att ändras till Klar.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen är klar och redo att automatiseras. Den kan inte längre redigeras.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen är pausad på grund av behov av kontogranskning eller kontospärrning.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen var kopplad till en eller flera automatiseringar, men är inte längre kopplad till någon.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen är kopplad till en eller flera inaktiva automatiseringar.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen blockerades antingen manuellt av efterlevnadsgruppen eller automatiskt genom att upptäcka phishing-länkar.</td></tr></tbody></table>
Du kan klicka på expansionsknappen "Automatisering" för att se alla automatiseringar som är anslutna till dina kampanjer. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analytik<a name="analytik"></a></h2><div class="support-note success primary">Observera: Automatisk kampanjdata visas inte i Insights-rapporter om du inte prenumererar på Kampanjer Premium. För information om och exempel på kampanjrapportering i Insights, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln.</a> </div>
Inom kampanjens översikt hittar du en sammanfattning av din kampanj med kampanj- och automationsstatus, ämnet, avsändaren och en liten visuell förhandsvisning. Och du kan se mer information om kampanjen, som antal mottagare, svarspost och förhandsgransknings text genom att klicka på knappen Kampanjdetaljer.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
Om du skrollar ner hittar du mer data om din kampanjs engagemang, leverans och prestationsnivåer.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
Du kan lära dig mer om kampanjprestanda och analys i <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> och om e-postsparningsrapporter <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>. <hr><h2>Mottagare<a name="mottagare"></a></h2>
Inom fliken Mottagare kommer du att se kontakterna som din automatiserade kampanj har skickats till.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
Listan över kampanjens mottagare är klassificerad beroende på olika leveransstatusar. Du kan klicka på varje underflik för att se listan över kontakter och du kan klicka på själva kontakten för att öppna detaljerna. <hr><h2>Mottagare som inte har skickats<a name="mottagare-som-inte-har-skickats"></a></h2>
Det finns flera anledningar varför dina mottagare kan hoppas över från dina kampanjer:
<ul><li>Kontakt inte prenumererad</li></ul>
För att skicka automatiserade kampanjer måste du lägga till villkoret "Marknadsföringsstatus är Prenumererad" till automationen. Kontakterna som inte har Prenumererad <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marknadsföringsstatus</a> tillagt kommer att hoppas över och inte ta emot den automatiserade kampanjen.
<ul><li> Kontoproblem</li></ul>
Om ditt företag är under <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">kontogranskning</a> eller avstängning kommer de automatiserade kampanjerna du har schemalagt att pausas. De kommer att starta om endast när kontogranskningen avslutas eller avstängningen avbryts. Du kommer att se banderoller inom kampanjfunktionerna som indikerar att dessa processer pågår.
 
Om någon av dina automatiserade kampanjer blockeras på grund av deras innehåll måste du ta bort dem från "Automation" i kampanjlistan och lägga till en ny kampanj med annat innehåll. Automationen kommer sedan att fortsätta att fungera.
 
Du kan se antalet kontakter som inte kommer att ta emot de blockerade automatiserade kampanjerna i Leverans rapporten under Ej skickade. 
<ul><li>Dubbel opt-in saknas</li></ul>
Om ditt konto har krav på <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dubbelt opt-in</a> aktiverat kommer endast kontakter med denna status att ta emot automatiserade kampanjer. Du kan se antalet kontakter som inte har dubbelt opt-in-status i Leverans rapporten under Ej skickade.
<ul><li>Behörigheter saknas</li></ul>
För att skicka automatiserade kampanjer behöver du <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörigheter</a> för Campaigns appen. Om du skapar en automation och din företagsadministratör återkallar dina behörigheter kommer de automatiserade kampanjerna att stoppas. Du kan lära dig mer om de behörigheter som behövs i nästa avsnitt.
Läs mer om vanliga kampanjrapporter i <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Behörigheter och synlighet<a name="beh-righeter-och-synlighet"></a></h2>
Eftersom Kampanjer och automationer är två separata funktioner krävs följande behörigheter för att ha full funktionalitet för automatiserade kampanjer: 
Kampanjer
<ul><li>[Skicka kampanjer]</li><li>[Redigera kampanjer och e-postmallar]</li><li>[Visa kampanjrapporter]</li></ul>
Automation
<ul><li>[Lägg till automationer]</li></ul>
Synlighetsbehörighet
<ul><li>[Se andra användares data] – Aktivera detta om du vill se fullständiga mottagarlistor i rapporter för automatiserade kampanjer</li></ul>
Synlighetsgrupper 
<ul><li>Försäkra dig om att du har tillgång till alla kontaktpersoner genom att vara med i rätt synlighetsgrupp</li></ul>
Du kan lära dig mer om behörigheter i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> och om synlighetsgrupper <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.

Automated campaigns

kampanjinstallation

Kampanjinstallation

automatisering-inst-llning

Automatisering inställning

skapa-automatisering

Skapa automatisering

l-gg-till-i-befintlig-automation

Lägg till i befintlig automation

automatiserad-kampanjstatus

Automatiserad kampanjstatus

analytik

Analytik

mottagare

Mottagare

mottagare-som-inte-har-skickats

Mottagare som inte har skickats

beh-righeter-och-synlighet

Behörigheter och synlighet

Automatiserade kampanjer

<div class="support-note success primary">Obs: Funktionaliteten för automatiseringar är endast tillgänglig på avancerade och högre planer. För information om Pipedrives olika planer och funktioner, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln. </a></div>
När du använder funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> kan du lägga till befintliga fältvärden från händelsen som utlöser automatiseringen i händelsen för åtgärden. Det innebär att när automatiseringen utlöses kommer information från utlöst föremåls fält automatiskt att läggas till i ditt skapade eller uppdaterade föremål.
Du kan göra detta genom att använda sammanfogningsfält. <div class="support-note success primary">Obs: Att använda utlösningsvärden i din automatisering är endast möjligt när du lägger till data i textfältstyper som t.ex. stora textfält, egna fält med texttyp eller e-postmeddelandekroppar.</div><hr><h2>Konfigurera din automatisering<a name="konfigurera-din-automatisering"></a></h2>
<div class="support-note primary">OBS: Sammanslagningsfält kommer att vara tillgängliga baserat på vilken typ av data som används i utlösningssteget för automatiseringen. Så en affärstrigg ger dig tillgång till affärsrelaterade sammanslagningsfält. </div>
Till exempel, om du vill skicka ett e-postmeddelande till en affärs ägare efter att en affär har vunnits, måste du börja med en triggg som denna: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
Detta talar om för automatiseringen att bara aktiveras när en affärs status ändras till vunnen. Lägg sedan till Skicka e-post åtgärdssteget och fyll i mottagaren och ämnet: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
Men nu vill du inkludera Affärs värde i din e-posttext. För att göra det, klicka på ikonen för Sammanslagningsfält i det nedre högra hörnet och välj ditt fält: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">OBS: Sammanslagningsfält kan också användas för ämnesraden i e-posten. </div>
Efter det, klicka på Tillämpa åtgärd längst ned för att spara dina ändringar, och du har din automatisering: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="utf-rande-av-h-ndelses-ndningen"></a>Utförande av händelsesändningen</h2>
Så snart automatiseringen utlöses kommer e-posten att skickas med affärsvärdet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
Du kan lära dig mer om hur du skickar e-postmeddelanden med Pipedrives automatiseringsfunktion genom att titta på den här <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video</a>.

How can I add trigger values in the action event of my automation?

konfigurera-din-automatisering

Konfigurera din automatisering

utf-rande-av-h-ndelses-ndningen

Utförande av händelsesändningen

Hur kan jag lägga till utlösningsvärden i händelseåtgärden för min automatisering?

Hitta alla dina automatiseringar på en enda plats.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observera: Automatiseringar är endast tillgängliga på Avancerade och högre planer. För mer information om automatiseringsfunktionen kan du kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel.</a> </div>
Automatiseringslistan är där du hittar alla automatiseringar du har skapat och håller dem organiserade.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
För att hitta dina automatiseringar enkelt kan du använda någon av följande resurser:
<ul><li>Etiketter</li><li>Filter</li><li>Ägare</li><li>Sortering</li><li>Sökfält</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Etiketter<a name="etiketter"></a></h2>
Liknande <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">affärer</a> eller<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels"> kontaktetiketter</a>, är det möjligt att organisera automatiseringarna genom att lägga till en eller flera färgkodade etiketter. Dessa etiketter gör det möjligt att visuellt kategorisera automatiseringar baserat på försäljningsprocesser.
När du skapar en ny automatisering, klicka på ”Lägg till etikett” under automatiseringens titel – du kan lägga till flera etiketter till varje automatisering. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
För att lägga till etiketter i befintliga automatiseringar, klicka på automatiseringen för att öppna automatiseringscanvasen och klicka på ”Lägg till etikett” under automatiseringens titel.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
När etiketterna har lagts till kommer de att visas under automatiseringens titel.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filter<a name="filter"></a></h2>
Precis som med erbjudanden eller kontakter kan du <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrera</a> automationerna du har skapat baserat på specifika kriterier. 
Det finns fem olika filter tillgängliga:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Etiketter</div></td><td>Du kan välja fler än en etikett i detta filter.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Triggers</div></td><td>Filtrera efter specifika automationsutlösare.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Åtgärder</div></td><td>Filtrera specifika åtgärder inom din automation.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Status</div></td><td>Filtrera automationer som är aktiverade eller inaktiverade.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Ägare</div></td><td>Om du är administratör kan du filtrera automationer baserat på deras ägare. Du kommer inte att kunna redigera dem, men du kan se deras innehåll.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Ägare<a name="gare"></a></h2>
Om du har global admin-rättigheter kan du se automationer skapade av andra användare.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
För att visa en automation skapad av en annan användare, klicka på automationen i listvyn för att öppna automationscanvasen. 
Du kommer att se automationen, de tillagda etiketterna, ägaren, den senaste uppdateringen och om den utlöses av ägaren endast eller av vilken användare som helst.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Detta är en läsläge. Endast ägarna av automationerna kan redigera dem.</div><hr><h2>Sortering<a name="sortering"></a></h2>
När du är i automations listvyn, klicka på sorteringsknappen för att organisera automationerna baserat på olika kriterier.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Du kan sortera dina automationer efter:
<ul><li>Uppdateringsdatum</li><li>Namn</li><li>Skapandedatum</li></ul>
Dina inställningar kommer att förbli desamma tills du ändrar dem igen. <hr><h2 style="text-align: justify">Sökfält<a name="s-kf-lt"></a></h2>
Om du vet namnet på en specifik automatisering kan du använda sökfältet för att snabbt söka efter den. Du hittar sökfältet på höger sida av skärmen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: Sökfältet visar endast resultat som matchar automatiseringstitlar. Du kan använda filter om du letar efter etiketter, triggare eller åtgärder.</div>

Automations: list view

etiketter

Etiketter

filter

Filter

gare

Ägare

sortering

Sortering

s-kf-lt

Sökfält

Automatiseringar: listvy

<div class="support-note success primary">OBS: Funktionen Automatiseringar är endast tillgänglig på Advanced- och högre planer. </div>
Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a> är ett utmärkt verktyg för att hjälpa dig att styra dina affärer och kontakter genom dina interna processer, för att göra din användning av Pipedrive mer effektiv. 
På småskalig nivå – som att skicka ett e-postmeddelande till en kontakt när deras associerade affär har gått in i en specifik fas i din pipeline – kan automatiseringsfunktionen användas effektivt för att spara tid och möjliggöra att ditt team kan uppnå mer.
Dock kan inte automatiseringsfunktionen användas som en mass-e-postkampanjverktyg – som att skicka ett e-postmeddelande till tusentals kontakter samtidigt – eftersom Pipedrive fortfarande är begränsat av de sändnings- och mottagningsrestriktioner som gäller för den synkroniserade e-postkontot som används för automatiseringen.
För sådana funktioner kan vi föreslå att du använder Pipedrives <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001417457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gruppe-post</a>-funktion eller tillägget <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/campaigns-by-pipedrive">Kampanjer av Pipedrive</a>.

Can I use automation to send mass email campaigns?

Kan jag använda automation för att skicka massutskick via e-post?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notera: Funktionen för automatiseringar är endast tillgänglig på avancerade och högre planer.</div>
När du skapar en serie <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a> för att hjälpa ditt företags processer i Pipedrive kan det vara användbart att veta om eventuella tekniska begränsningar som kan påverka hur du utformar din automatisering. 
Begränsningen för antalet aktiva automatiseringar som du och dina användare kan skapa beror på vilket Pipedrive-plan ditt företag har.
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Plan</div></td>
<td><div style="text-align: center">Aktiva automatiseringar per användare</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Essential</div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Advanced</div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Professional</div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center">Power</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Enterprise</div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Varje automatisering kan ha högst tio åtgärder inbyggda i den. Varje unik trigger för en automatisering kan inträffa en gång inom en minut för att förhindra ohanterliga loopar i din process. Ditt företagskonto kan låta en automatisering utföras högst 5 000 gånger inom en tio-minuters period.
Samma företagskonto hos Pipedrive kan låta alla deras programmerade automatiserade arbetsflöden utföras högst 10 000 gånger inom en tio-minuters period. <div class="support-note success primary">Notera: Om du använder händelser med åtgärder som involverar din e-postleverantör, notera att din leverantör också kan ha begränsningar gällande hur många e-postmeddelanden som kan skickas inom en specifik tidsram. </div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Hur många automatiserade arbetsflöden kan jag ha i Pipedrive?

<div class="support-note primary">
Obs: Tillägget Automatiseringar är en av de användbara funktionerna i Pipedrive's Advanced-, Professional- och Enterprise-planer.</div>
Som standard kan endast administratörer i Pipedrive skapa automatiseringar genom funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a>. Läs mer om automatiseringsfunktionen i Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Vanliga användare</h2>
Global administratörsanvändare kan aktivera behörigheten för globala vanliga användare att skapa och redigera sina egna automatiseringar i Pipedrive.
För att aktivera denna behörighet måste en administratörsanvändare gå till Företags inställningar &gt; Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Behörighetssatser</a>. Bläddra ned till Globala behörigheter &gt; Globala vanliga användare och redigera behörighetssatsen för att tillåta skapandet av automatiserade arbetsflöden.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
Vanliga användare, om de får tillstånd att skapa automatiserade funktioner, samtidigt som de har tillstånd att se andra användare i Pipedrive-kontot, kommer att kunna skapa automatiserade arbetsflöden som tilldelar aktiviteter till andra användare i Pipedrive-kontot.
Vid användning av automatiseringar i Pipedrive rekommenderar vi att administratörsanvändare regelbundet övervakar vilka automatiserade arbetsflöden som har skapats för att vara medvetna om var affärsmöjligheter och aktiviteter tar vägen inom deras konton.

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Vem kan skapa automatiserade arbetsflöden i Pipedrive?

<div class="support-note primary">
OBS: <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a> är en av de användbara funktionerna på Pipedrives avancerade och högre planer. Läs hur du byter planer i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
Inom försäljning, precis som i livet, är tid den mest värdefulla resursen vi har. Pipedrives automatiseringsmallar hjälper dig att bevara denna resurs genom att göra det ännu enklare att automatisera vissa uppgifter i din försäljningsprocess.
Dessa mallar fungerar som färdiga automatiseringar som kan implementeras snabbt och med minimal ansträngning, vilket gör att du kan använda din tid på det som spelar roll.
Mallar är också ett bra sätt för dig att bli bekväm och skicklig med vår <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a>-funktion om du är ny på Pipedrive.
För att komma åt mallarna går du till "..." (mer) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Mallar i ditt Pipedrive-konto. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Användning av mallar<a name="anv-ndning-av-mallar"></a></h2>
På automatiseringar sidan klicka på "Mallar" för att visa tillgängliga färdiga automatiseringar, kuraterade efter typ och samlingar. Hitta det process du vill automatisera från denna val och klicka på mallen för att börja konfigurera dina valda automatiseringar.
Dialogrutan för Mallinställningar kommer att be om alla detaljer som automatiseringen kräver. Gör bara dina val och klicka på "Fortsätt". Alla fält är obligatoriska om de inte är markerade som "(Valfritt)". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
När den är sparad är din automatisering aktiv och du kan fortsätta med det du är bäst på, hjälpt av din nya tidsbesparande automatisering.
Alla automatiseringar som skapats med mallar kan redigeras från automatiseringarna sidan när som helst.
Om du skapar automatiseringen kommer den att visas i filtret "Ägd av mig". Automatiseringar som skapats av kollegor kommer att visas under "Ägd av andra". Automatiseringar som skapats med mallar fungerar precis som automatiseringar du skapar från grunden.<hr><h2 style="text-align: justify">Tillgängliga mallar<a name="tillg-ngliga-mallar"></a></h2>
Pipedrive erbjuder 36 förberedda automatiseringsmallar, kategoriserade efter samling. Var och en av dessa kraftfulla mallar tillåter anpassning inom mallen och ytterligare anpassning när de är klara. 
Fokusera på affärer
<ul>
<li>Lägg till produkter till befintliga affärer: När en affär flyttas till ett nytt pipeline-stadium, lägg till en produkt i den.</li><li>Lägg till produkter i nya affärer: Varje gång en affär läggs till, lägg till en produkt i den affären.</li><li>Återuppta inaktiva affärer: Följ upp på inaktiva affärer.</li>
<li>Interagera med nya affärer: Följ upp varje gång en affär läggs till.</li><li>
Engagera dig i affärer som framskrider: Följ upp när en affär flyttas till ett nytt pipeline-stadium.</li>
<li>Undvik ruttnande affärer: Följ upp varje gång en affär inte har ändrat stadium under en viss tid. </li>
<li>Kom i kontakt med nya kunder: När en ny affär läggs till, skicka en kampanj.</li>
<li>Kontakta vunna affärer: Varje gång en affär vinnas, skicka en kampanj.</li>
<li>Fokusera kampanj för förlorade affärer: Varje gång en affär förloras, skicka en kampanj.</li>
<li>Skicka en kampanj när en affär flyttas: När en affär flyttas till ett nytt pipeline-stadium, skicka en kampanj.</li><li>Följ upp på slutförda aktiviteter: När en aktivitet markeras som klar, följ upp och flytta affären till ett nytt pipeline-stadium.</li><li>Lägg till nya affärer: Varje gång en ny person läggs till, skapa en affär.</li>
</ul>
 Engagera dig med leads
<ul>
<li>
E-postsekvenser till nya leads: Varje gång en lead läggs till, skicka en e-postsekvens.</li>
<li>E-postsekvenser till befintliga leads: När en lead-etikett uppdateras, skicka en e-postsekvens. </li>
<li>Nurture nya leads: Följ upp varje gång en lead läggs till.</li>
<li>Kom i kontakt med nya leads: Följ upp varje gång en lead läggs till och dess etikett har inte ändrats.</li>
<li>Återuppväck inaktiva leads: Följ upp varje gång en lead uppdateras och dess etikett har inte ändrats.</li>
<li>Fokusera på uppdaterade leads: När en lead-etikett uppdateras, skicka en kampanj.</li>
<li>Välkomna nya leads: När en ny lead läggs till, skicka en kampanj.</li></ul>
 Optimera ditt arbete
<ul>
<li>Kvalificera leads: Varje gång en lead-etikett uppdateras, konvertera leaden till affär.</li><li>Ha koll på slutförda aktiviteter: Följ upp varje gång en aktivitet markeras som klar.</li><li>Skicka en kampanj vid slutförda aktiviteter: När en aktivitet markeras som klar, skicka en kampanj.</li><li>Välkomna nya personer: Följ upp varje gång en ny person läggs till.</li><li>Skicka välkomstkampanjsekvens till nya personer: Varje gång en person skapas och marknadsstatus är prenumererad, skicka en kampanj. </li><li>Skicka välkomstkampanj till nyligen prenumererade personer: När personens marknadsstatus ändras till prenumererad, skicka dem en e-postkampanj.</li><li>Skicka en riktad kampanj baserad på filtrerade personer: När en person hamnar i ett specifikt filter, skicka dem en kampanj.</li>
</ul>
 Externa appar
<ul>
<li>Lägg till uppgifter när affärerna flyttas: När en affär flyttas till ett stadium, lägg till ett objekt i en extern app.</li><li>Avsluta förlorade affärer: När en affär förlaras, lägg till ett objekt i en extern app.</li><li>Överlämning av vunna affärer: När en affär vinnas, lägg till ett objekt i en extern app. </li><li>Informera ditt team om nya affärer: När en affär läggs till, skicka ett meddelande.</li><li>Uppdatera ditt team om flyttande affärer: När en affär flyttas till ett nytt stadium, skicka ett meddelande. </li><li>Fira när affärer vinnas: Kommunicera varje gång en affär vinner.</li><li>Informera ditt team om förlorade affärer: Kommunicera varje gång en affär förloras.</li><li>Informera ditt team om arkiverade affärer: När en lead arkiveras, skicka ett meddelande.</li><li>Förbereder för nya leads: När en lead läggs till, lägg till ett objekt i en extern app.</li><li>Kommunicera om nya personer: När en person läggs till, skicka ett meddelande.</li></ul>

Automations: templates

anv-ndning-av-mallar

Användning av mallar

tillg-ngliga-mallar

Tillgängliga mallar

Automations: mallar

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">OBS: Denna funktion är endast tillgänglig på planer för Advanced och högre.</div>
En viktig aspekt av att skapa <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a> är vilka villkor som ska inkluderas. Villkor är filter som en utlösande åtgärd måste uppfylla för att utlösas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passiva vs. aktiva villkor<a name="passiva-vs-aktiva-villkor"></a></h2>
Automatiserings villkor kan delas upp i två grupper: passiva och aktiva.
<ul><li>Passiva villkor innebär inte att en åtgärd har ägt rum. Till exempel är villkoret "Skapare av affären är jag" passivt, eftersom affären inte behöver ändras för att vara sant.</li></ul>
<ul><li>Aktiva villkor kräver att en åtgärd har ägt rum. Till exempel betyder "Personetikett har ändrats till kallt", att någon har ändrat etiketten till kallt.</li></ul>
Denna distinktion är särskilt viktig vid felsökning av automatisering. Om en automatisering du har skapat inte fungerar, fråga dig själv följande frågor: 
<ul><li dir="ltr">Vilken åtgärd ska utlösa denna automatisering?</li><li dir="ltr">Matchar villkoret jag använder åtgärden jag utför?</li><li dir="ltr">Har min automatisering överhuvudtaget en åtgärdssteg?</li></ul>
Den tredje frågan är avgörande eftersom ingen automatisering kan utlösas utan att utföra en åtgärd.<hr><h2 style="text-align: justify">Vanliga tillstånd<a name="vanliga-tillst-nd"></a></h2><div class="support-note success primary">Observera: Om en automatisering med ett filter är inställd på att bli utlöst av en annan användare måste det filtret delas med användaren.</div>
Vissa tillstånd är enkla, medan andra kan verka vaga vid första anblicken. Här är några vanliga automatiseringstermer och deras betydelse. 


<table><tbody><tr><td>Har ändrats till</td><td>Aktiv</td><td>När en post uppdateras genom att ändra värdet på ett fält till ett specifikt värde</td><td>"Deal-stadium har ändrats till erbjudande"</td></tr><tr><td>Har ändrats</td><td>Aktiv</td><td>När en post uppdateras genom att ändra värdet på ett fält till vilket som helst annat värde</td><td>"Deal-stadium har ändrats."</td></tr><tr><td>Är</td><td>Passiv</td><td>När en skapad/uppdaterad post innehåller ett specifikt fältvärde. Till skillnad från har ändrats till kräver är ett ytterligare tillstånd om det används för en uppdatering.</td><td>"Deal-stadium är erbjudande"
och
"Deal-ägare har ändrats"</td></tr><tr><td>Innehåller</td><td>Passiv</td><td>När ett textbaserat fält innehåller vissa ord eller fraser</td><td>"Personnamn innehåller företag"</td></tr><tr><td>Är inte tom</td><td>Passiv</td><td>När ett angivet fält innehåller något värde</td><td>"Organisationsadress är inte tom."</td></tr><tr><td>Ägare/tilldelad till användare är</td><td>Passiv</td><td>När en specifik användare har tilldelats en post (affär/kontakt/aktivitet)</td><td>"Aktivitet tilldelad till användare är användare A"</td></tr><tr><td>Skapare är</td><td>Passiv</td><td>Detta är en viktig skillnad från ägare är. Skaparen är personen som skapade den angivna posten medan ägaren kan ändras.</td><td>"Organisationens skapare är användare B"</td></tr><tr><td>Filter matchar</td><td>Aktiv</td><td>När en post uppfyller parametrarna för ett angivet filter.</td><td>"Personen filter matchar personens märke är "kall"</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Förändringar av affärssteg<a name="f-r-ndringar-av-aff-rssteg"></a></h2>
Om du vill utlösa en automation baserad på en förändring i affärssteg, använd villkoret affärssteg har ändrats till eller affärssteg har ändrats , beroende på om du vill specificera ett steg.
Du kan också använda villkoret affärssteg är, men det kräver ett extra villkor eftersom det är passivt på egen hand.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
 I exemplet måste en affär vara i steget "Lead In" när etiketten ändras till "Hot Lead" för att utlösa ägarbytet.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observera: En förändring av affärens steg kommer att utlösas oavsett riktning. Till exempel, om du flyttar en affär bakåt istället för framåt i din pipelinen, kommer denna åtgärd ändå att utlösa din automation.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Person matches filter<a name="person-matches-filter"></a></h2>
Eftersom att ange filterresultat utgör en åtgärd kan du utlösa det med automatiseringar. Du kan dock inte använda automatiseringar på befintliga objekt inom filterresultaten.
Till exempel kan du inte ändra etiketten för varje person inom filterresultaten genom att välja filtret som en automatiseringsvillkor. Istället kan du använda <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">massredigering</a> för att anpassa personer till filterkraven. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: För en detaljerad visuell guide till automatiseringsverktyget, titta på vårt <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webbinarium.</a></div>

Automations: conditions

passiva-vs-aktiva-villkor

Passiva vs. aktiva villkor

vanliga-tillst-nd

Vanliga tillstånd

f-r-ndringar-av-aff-rssteg

Förändringar av affärssteg

person-matches-filter

Person matches filter

Automations: villkor

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observera: Den här funktionen är endast tillgänglig på avancerade och högre planer.</div>
När du använder automatiseringar finns det tillfällen när du vill att en automatiserad åtgärd ska utföras vid en senare tidpunkt eller datum, i stället för att utföras omedelbart.
Med fördröjningsfunktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings</a>-verktyget kan du ställa in åtgärder som utförs automatiskt och vid ditt önskade tidpunkt och datum.<hr><h2 style="text-align: justify">Var hittar du fördröjningsfunktionen<a name="var-hittar-du-f-rdr-jningsfunktionen"></a></h2>
När du skapar din automatisering kommer du att börja med att välja en utlösare (t.ex. skapande av affär).
När du har valt din utlösare kommer du att se tre alternativ för nästa steg: villkor, åtgärd och fördröjning:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hur man använder fördröjningsfunktionen<a name="hur-man-anv-nder-f-rdr-jningsfunktionen"></a></h2>
När du har hittat fördröjningsfunktionen kan du börja lägga till tidsfördröjningar i dina automatiserade sekvenser. Du kommer att ha två alternativ för hur du konfigurerar dina fördröjningar - fördefinierade och anpassade:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Fördefinierade gör att du kan välja alternativ som en veckodag eller ett standard antal timmar eller dagar.</li><li>Anpassade gör att du kan ange ett specifikt nummer och en tidsenhet.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Vad du kan lägga till efter fördröjningen<a name="vad-du-kan-l-gga-till-efter-f-rdr-jningen"></a></h2>
När du har lagt till ditt fördröjningssteg och specificerat den tid som måste förflyta kan du sedan lägga till en åtgärd, villkor eller till och med en annan fördröjning som nästa steg i automationen: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Villkor
Om du lägger till ett villkor steg efter fördröjningen kommer automationen att vänta den valda tiden och kontrollera om det angivna villkoret har uppfyllts. Till exempel:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
Villkoret för affärsägare kommer att kontrolleras efter att en minut har passerat. Om villkoret är uppfyllt efter den tiden kommer automationen att fortsätta till nästa steg. Om villkoret inte är uppfyllt efter den tiden har passerat kommer automationen att stoppas. 
Åtgärd
Om du lägger till en åtgärd efter fördröjningen kommer automationen att vänta tills den valda tiden har passerat och sedan utföra den angivna åtgärden. Till exempel: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
Ägandet av affären kommer att ändras till den valda användaren efter att en minut har passerat. 
Fördröjning
Om du lägger till ett annat fördröjnings steg direkt efter en tidigare fördröjning kommer tiden att läggas till den tidigare fördröjningen.
Till exempel, om du lägger till ett fördröjningssteg på en dag följt av ett fördröjningssteg på en timme kommer du att ha en fördröjning på en dag och en timme. <hr><h2 style="text-align: justify">Hur man avbryter en väntande automatisering<a name="hur-man-avbryter-en-v-ntande-automatisering"></a></h2>
Det finns två sätt att avbryta väntande automatiseringar på.
<ul><li>Det första är att gå till automatiseringen och inaktivera den, vilket du kan göra antingen från redigeringsvyn eller automatiseringslistan, sedan spara. Detta kommer att öppna ett fönster där du får valet att antingen behålla eller avbryta dina väntande körningar: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Ett annat sätt att åstadkomma detta är genom att göra en ändring i antingen utlösaren, villkoret eller åtgärden inom din automatisering. Efter att ha gjort det kommer du att se en annan uppmaning: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Om du markerar ”Avbryt alla väntande körningar” kommer alla väntande åtgärder att stoppas. Om du inte markerar rutan kommer väntande åtgärder att fortsätta att köras efter att ändringarna har gjorts. 
<div class="support-note success primary">Observera: Du kan inaktivera automatiseringar från redigeringsskärmen eller listvyn</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur många förseningar kan jag använda i en automatisering?<a name="hur-m-nga-f-rseningar-kan-jag-anv-nda-i-en-automatisering"></a></h2>
Antalet förseningar per automatisering beror på ditt plan:
<table><tbody><tr><td>Avancerad</td><td>Professionell</td><td>Kraftfull</td><td>Företag</td></tr><tr><td>30 aktiva automatiseringar per användare</td><td>60 aktiva automatiseringar per användare</td><td>90 aktiva automatiseringar per användare</td><td>100 aktiva automatiseringar per användare</td></tr><tr><td>10 åtgärder per automatisering</td><td>10 åtgärder per automatisering</td><td>10 åtgärder per automatisering</td><td>10 åtgärder per automatisering</td></tr><tr><td>3 förseningar per automatisering</td><td>10 förseningar per automatisering</td><td>10 förseningar per automatisering</td><td>10 förseningar per automatisering</td></tr><tr><td>Total tidsbegränsning: 90 dagar</td><td>Total tidsbegränsning: 90 dagar</td><td>Total tidsbegränsning: 90 dagar</td><td>Total tidsbegränsning: 90 dagar</td></tr></tbody></table>
Den totala tiden som tilldelas förseningar i din automatisering får inte överstiga 90 dagar. Det innebär att du till exempel kan ha en försening på 90 dagar eller 6 förseningar på 15 dagar varje.
<div class="support-note success primary">Obs: När du väljer alternativet att hoppa över helger, kommer helgdagarna fortfarande att räknas till den 90-dagarsgränsen.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Vad kan störa förseningfunktionen?<a name="vad-kan-st-ra-f-rseningfunktionen"></a></h2>
Det finns vissa fall där ändringar som görs i en automatisering som innehåller förseningar kräver att ytterligare steg inom den automatiseringen tas bort.
Förflutna tid-formulär
Att lägga till en försening före en villkorssats med hänvisning till det förflutna leder till att alla steg efter förseningen raderas:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
En lösning är att först ändra villkoret så att inga förflutna hänvisningar är konfigurerade och endast efter det, lägga till förseningen.
<div class="support-note success primary">Observera: Efter ett steg med försening är alla formulär som hänvisar till det förflutna INTE tillgängliga i villkoren ("Var", "Var inte", osv.)</div>
Radera förseningar som föregår "ändra"-villkor
När en automatisering innehåller villkor som har ändrats/har inte ändrats/har ändrats till och de kommer efter en försening, om förseningen raderas finns det ingen support för dessa jämförelseoperatorer längre. Ett exempel på detta skulle vara om du har ett villkor har inte ändrats inställt för att bedömas tre dagar efter att en affär skapades: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
I det här fallet, om du tar bort förseningssteget, kommer du att ha en utlösare för affär skapades som har ett villkor har inte ändrats. Detta är inte möjligt eftersom ändringar i en affär inte kan bedömas om affären just har skapats.

Automations: delay feature

var-hittar-du-f-rdr-jningsfunktionen

Var hittar du fördröjningsfunktionen

hur-man-anv-nder-f-rdr-jningsfunktionen

Hur man använder fördröjningsfunktionen

vad-du-kan-l-gga-till-efter-f-rdr-jningen

Vad du kan lägga till efter fördröjningen

hur-man-avbryter-en-v-ntande-automatisering

Hur man avbryter en väntande automatisering

hur-m-nga-f-rseningar-kan-jag-anv-nda-i-en-automatisering

Hur många förseningar kan jag använda i en automatisering?

vad-kan-st-ra-f-rseningfunktionen

Vad kan störa förseningfunktionen?

Automations: fördröjningsfunktion

Skapa e-postsekvenser baserat på automations-e-postvillkor.

<div class="support-note success primary">OBS: Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> är endast tillgänglig på Avancerade och högre planer. </div>
På Pipedrive letar vi alltid efter sätt att hjälpa dig att spara tid på repetitiva uppgifter så att du kan fokusera på det som är viktigt, som att slutföra affärer.
Med sekvenser kan du minimera mänskliga fel och skicka perfekt timade uppföljningar för att öka din vinnande frekvens. <hr><h2>Hur fungerar sekvenser?<a name="hur-fungerar-sekvenser"></a></h2>
Du har möjlighet att skapa sekvenser baserat på befintliga e-postvillkor inom dina automatiseringar.
Dessa sekvenser möjliggör följande:
<ul>
<li>Kontrollera grundläggande e-postfält. Till exempel ämnesraden för e-posten.</li>
<li>Kontrollera om en tidigare e-post som konfigurerats i automatiseringen har besvarats efter ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fördröjningssteg</a>. Till exempel Trigger: Affären flyttade steg &gt; Åtgärd: Skicka e-post &gt; Fördröjning: 3 dagar &gt; Villkorskontroll: Kontrollera om e-posten har besvarats &gt; Åtgärd: Skicka en annan e-post.</li>
<li>Kontrollera om en länk i en tidigare e-post har klickats efter ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">fördröjningssteg</a>. Till exempel Trigger: Affären flyttade steg &gt; Åtgärd: Skicka e-post &gt; Fördröjning: 3 dagar &gt; Villkorskontroll: Kontrollera om en länk inom e-posten har klickats &gt; Åtgärd: Flytta affären till en annan fas.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observera: E-postsekvenser är endast tillgängliga när du väljer åtgärden "Skicka e-post med mall". </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur kan jag skapa en sekvens baserad på e-postvillkor?<a name="hur-kan-jag-skapa-en-sekvens-baserad-p-e-postvillkor"></a></h2>
Först måste du skapa en automation som skickar ett e-postmeddelande (åtgärd) vid utlösning. Du kan skapa en automation eller välja en av våra <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">mallar</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
Klicka på "+"-tecknet för att lägga till ett fördröjningssteg i din automation. Detta kommer att utlösa en annan åtgärd efter en viss tidsram har gått.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
Välj varaktigheten för fördröjningen. Fördröjningen börjar räknas så fort den första åtgärden utlöses.
Klicka på "+"-tecknet igen. Lägg till ett villkorssteg i din automation och välj alternativet "E-post med mall skickad".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
Du kommer att se flera fält och villkor som kan uppfyllas innan automationen går vidare till nästa steg. Välj det villkor som kommer att följa din e-postsekvens.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Om du spårar klick på länkar, sätt "E-postlänk har klickats" till "True". Det går inte att spåra öppnade e-postmeddelanden. </div>
När du har ställt in e-postvillkoren klickar du på "+"-tecknet för att lägga till ett åtgärdssteg i din automation.
Denna åtgärd kommer att utföras efter att fördröjningssteget har passerat och villkoren är uppfyllda. Om villkoren inte är uppfyllda avslutas automationen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
Efter att du har definierat och sparat åtgärden kommer din sekvens att vara komplett. Du kan lägga till fler åtgärder och villkor eller spara och avsluta automationen.

Kunskapsbas

Funktioner

Workflow Automation

Slå samman dupliceringar

Projektledning

Uppringare

Scheduler

Försäljningsdokument

Smart Kontakt Data

Produkter

Frågor?