<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Den här funktionen är endast tillgänglig på Avancerad och högre planer.</div>
<p style="text-align: justify">En avgörande aspekt av att skapa <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a> är vilka <strong>villkor</strong> som ska inkluderas. Villkor är filter som en utlösande åtgärd måste uppfylla för att träda i kraft. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:532px;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" width="532" height="648" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Passiva vs. aktiva förhållanden<a name="passiva-vs-aktiva-f-rh-llanden"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisering</strong> förhållanden kan delas in i två grupper: passiva och aktiva.</p>
<ul><li><strong>Passiva</strong> förhållanden antyder inte att en åtgärd har ägt rum. Till exempel är förhållandet "<strong>Affärsskapare <em>är </em>jag</strong>" passivt, eftersom affären inte behöver ändras för att vara sann.</li></ul>
<ul><li><strong>Aktiva</strong> förhållanden kräver att en åtgärd har ägt rum. Till exempel betyder "Personetikett <em>har ändrats till </em>kall", att någon har ändrat etiketten till <strong>kall</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Denna åtskillnad är särskilt viktig för felsökning av automatisering. Om en automatisering du har skapat inte fungerar, fråga följande frågor: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Vilken åtgärd ska utlösa denna automatisering?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Matchar den förutsättning jag använder den åtgärd jag utför?</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Har min automatisering någon åtgärdssteg alls?</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Den tredje frågan är avgörande eftersom ingen automatisering kan utlösas utan att utföra en åtgärd.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vanliga tillstånd<a name="vanliga-tillst-nd"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om en automation med en filter är inställd att utlösas av en annan användare måste filtret delas med användaren.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Även om vissa villkor är raka, kan andra verka vagt till en början. Här är några vanliga automatiseringstermer och deras betydelse.<br></p>


<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Har ändrats till</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">När ett föremål uppdateras genom att ändra värdet på ett fält till ett specifikt värde</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Affärsstadiet har ändrats till förslag" </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Har ändrats</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">När ett föremål uppdateras genom att ändra värdet på ett fält till <em>något</em> annat värde</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Affärsstadiet har ändrats."</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Är</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">När ett föremål som skapats/uppdaterats innehåller ett specifikt fältvärde. Till skillnad från <em><strong>har ändrats till</strong>,</em> <em><strong>är</strong> </em>kräver en ytterligare villkor om den används för en uppdatering. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Affärsstadiet är förslag" </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">och</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">"Affärsägare har ändrats"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Innehåller</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">När ett textbaserat fält innehåller vissa ord eller fraser</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Personnamn innehåller affär" </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Är inte tom</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">När ett angivet fält innehåller något värde</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organisationsadress är inte tom."</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Ägare/tilldelad till användare är</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">När en specifik användare har tilldelats ett föremål (affär/kontakt/aktivitet)</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Aktivitet tilldelad till användare är användare A" </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Skapare är</em></p></td><td>Passiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">Detta är en viktig åtskillnad från <strong><em>ägare är</em></strong>. Skaparen är personen som skapade det angivna föremålet medan ägaren kan ändras.</p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Organisationens skapare är användare B"</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: justify"><em>Filter matchar</em></p></td><td>Aktiv</td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">När ett föremål faller inom parametrarna för en angiven filter. </p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: justify">"Personen filter matchar personmärket är kallt"</p></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Ändringar av affärsetapp<a name="ndringar-av-aff-rsetapp"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om du vill utlösa en automation baserad på en förändring i <strong>affärsetapp</strong>, använd villkoret <strong>affärsetapp har ändrats <em>till</em></strong> eller <strong>affärsetapp har ändrats</strong>, beroende på om du vill specificera en etapp.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan också använda villkoret <strong>affärsetapp </strong><strong><em>är</em></strong>, men det kräver ett ytterligare villkor eftersom det är passivt på egen hand.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:503px;max-width:503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" width="503" height="656" alt=""></figure>
<p><br>I exemplet måste en deal vara i etappen "Lead In" när etiketten ändras till "Hot Lead" för att utlösa ägarbytet.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> En ändring av dealens etapp kommer att utlösas oavsett riktning. Till exempel, om du flyttar en deal bakåt istället för framåt i din pipeline, kommer denna åtgärd fortfarande att utlösa din automation.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Person matchar filter<a name="person-matchar-filter"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Eftersom att ange en söljares resultat utgör en åtgärd, kan du trigga det med automationer. Du kan dock inte använda automationer på befintliga objekt inom filterresultaten.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Till exempel kan du inte ändra etiketten för varje person inom ett filters resultat genom att välja filtret som en automatiseringsvillkor. Istället kan du använda <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">massredigering</a> för att passa personer till filterkraven.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För en detaljerad visuell guide till automatiseringverktyget, kolla in vår <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webbinarium.</a></strong></div>

Automations: conditions

passiva-vs-aktiva-f-rh-llanden

Passiva vs. aktiva förhållanden

vanliga-tillst-nd

Vanliga tillstånd

ndringar-av-aff-rsetapp

Ändringar av affärsetapp

person-matchar-filter

Person matchar filter

Automations: villkor

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna funktion är endast tillgänglig för Avancerade, Professionella och Företagsanvändare. </div>
<h2 style="text-align: justify">Var kan jag hitta objektet som min automation har skapat? <a name="var-kan-jag-hitta-objektet-som-min-automation-har-skapat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du använder en automation för att skapa affärer, kontakter eller aktiviteter och inte kan hitta det: </p>
<ul><li>Först, kontrollera din listvy, filtrera på <strong>Alla</strong>, och sortera sedan efter <strong>tidpunkt för tillägg/affär skapad/person skapad</strong>. Detta visar det senaste objektet i den respektive listvyn, där du kan leta efter det aktuella objektet: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Om du kan hitta objektet i listvyn men inte i affären/kontakten/aktiviteten, se till att rutan för <strong>Länkad</strong> objekt är ifylld: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag skapa automationer med ruttnande tid? <a name="kan-jag-skapa-automationer-med-ruttnande-tid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För närvarande kan du inte använda en deals ruttnande tid med automationer.<br> <br> Ett alternativ för detta skulle vara att skapa påminnelseaktiviteter med förfallodatum som matchar dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>ruttnande tider</strong></a>. På så sätt blir aktiviteten förfallen när affären förfaller. </p><hr><h2>Jag har precis aktiverat en automation men den triggas inte för de objekt jag redan har skapat<a name="jag-har-precis-aktiverat-en-automation-men-den-triggas-inte-f-r-de-objekt-jag-redan-har-skapat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automationer triggas <strong>inte</strong> retroaktivt för befintliga objekt, de triggas direkt efter en händelse om triggervillkoren är uppfyllda.</p><hr><h2>Vad händer när en automatiserings ägare inaktiveras?<a name="vad-h-nder-n-r-en-automatiserings-gare-inaktiveras"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När användaren som äger en automatisering inaktiveras, fortsätter den automatiseringen att köra i bakgrunden om den fortfarande är inställd på <strong>aktiv</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">En global administratör kan inaktivera automatiseringar från inaktiverade användare.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag skapa en aktivitetssekvens genom automatiseringar?<a name="kan-jag-skapa-en-aktivitetssekvens-genom-automatiseringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja, det kan du! Först måste du skapa en automatisering som den första aktiviteten i din sekvens. Ett exempel skulle vara:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Deal skapad &gt; </strong><strong>Deal skapare är jag &gt; </strong><strong>Skapa aktivitet</strong></p>
<p style="text-align: justify">När du har skapat den första automatiseringen i din sekvens, måste du skapa uppföljningarna. För att göra detta behöver du följande automatisering:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktivitet uppdaterad &gt; </strong><strong>Aktivitetsstatus <em>har ändrats till</em> klar &gt; </strong><strong>Skapa aktivitet</strong></p>
<p style="text-align: justify">När aktiviteten som skapades i den första automatiseringen markeras som <strong>klar</strong>, skapas den andra aktiviteten i sekvensen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan objekt skapade via API eller import utlösa automatiseringar?<a name="kan-objekt-skapade-via-api-eller-import-utl-sa-automatiseringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Objekt skapade via tredjeparts webbformulär eller API-förfrågningar betraktas som inmatningar av vårt automatiseringsverktyg, så länge det finns en automatisering som matchar det motsvarande trigret och dess villkor.</p>
<ul><li>T.ex. Om du har en automatisering som lägger till en etikett på dina affärer när de skapas, och sedan skapar du en affär med hjälp av en API-förfrågan, kommer etiketten fortfarande att läggas till på den affären.</li></ul>
<p>Import utlöser dock inte automatiseringar.</p>
<p>Läs mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">försäljningsautomatiseringar</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag lägga till produkter i mina affärer med automatiseringar?<a name="kan-jag-l-gga-till-produkter-i-mina-aff-rer-med-automatiseringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja, det kan du. För att lägga till produkter i en affär, gå till <strong>affärsåtgärder</strong> i automatiseringsverktyget och välj lämpligt event, som nedan. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lägg%20till%20produkter%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Detta gör att du kan lägga till en typ av produkt åt gången (även om du kan bestämma kvantitet och pris på automatiseringsskärmen). Om du vill lägga till flera produkter med hjälp av automatiseringar, lägg helt enkelt till ytterligare <strong>åtgärdssteg</strong> för varje produkt du vill lägga till.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan en automation utlösas genom att skicka eller ta emot en e-post?<a name="kan-en-automation-utl-sas-genom-att-skicka-eller-ta-emot-en-e-post"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För närvarande erbjuder vi inte automationstriggers påverkade av e-post som skickas, tas emot eller är kopplade till en artikel.</p>
<p style="text-align: justify">Även om du kan använda villkor som <strong>e-postmeddelanden räknas</strong>, är ett sådant villkor passivt, vilket innebär att det inte kan utlösa automationen. Istället måste du utföra en ytterligare åtgärd.</p><hr><h2>Varför skapas inte mina aktiviteter med automationer?<a name="varf-r-skapas-inte-mina-aktiviteter-med-automationer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du skapar en automation för att skapa en aktivitet, se till att koppla den till så många objekt som möjligt, såsom person, organisation och affär.</p>
<p style="text-align: justify">Om du inte lägger till dessa fält i åtgärden (skapa aktivitet), kommer inte aktiviteterna att visas i affärs- eller kontaktinformationen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag använda integrationer med automatiseringsverktyget? <a name="kan-jag-anv-nda-integrationer-med-automatiseringsverktyget"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Flera av Pipetrive's integrationer kan användas med automatiseringsverktyget. Dessa inkluderar: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Observera att du måste följa installationsprocessen för att använda de automatiserade funktionerna. Om en integration ännu inte är installerad kommer automatiseringsåtgärden att vara gråmarkerad och det går inte att klicka på den. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Men när du har installerat integrationen kommer denna åtgärd att bli tillgänglig.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag använda Projektfunktionen inom automatiseringsverktyget?<a name="kan-jag-anv-nda-projektfunktionen-inom-automatiseringsverktyget"></a></h2>
<p>Ja, det kan du! Om du har Projektfunktionen aktiverad och har ställt in den, kommer du att ha tillgång till två olika automatiseringsåtgärder för projekt: <strong>skapa projekt</strong> och <strong>uppdatera projektfält</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För en detaljerad visuell guide till automatiseringsverktyget, kolla in vår <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webbinar.</a></strong> </div>

Automations FAQ

var-kan-jag-hitta-objektet-som-min-automation-har-skapat

Var kan jag hitta objektet som min automation har skapat?

kan-jag-skapa-automationer-med-ruttnande-tid

Kan jag skapa automationer med ruttnande tid?

jag-har-precis-aktiverat-en-automation-men-den-triggas-inte-f-r-de-objekt-jag-redan-har-skapat

Jag har precis aktiverat en automation men den triggas inte för de objekt jag redan har skapat

vad-h-nder-n-r-en-automatiserings-gare-inaktiveras

Vad händer när en automatiserings ägare inaktiveras?

kan-jag-skapa-en-aktivitetssekvens-genom-automatiseringar

Kan jag skapa en aktivitetssekvens genom automatiseringar?

kan-objekt-skapade-via-api-eller-import-utl-sa-automatiseringar

Kan objekt skapade via API eller import utlösa automatiseringar?

kan-jag-l-gga-till-produkter-i-mina-aff-rer-med-automatiseringar

Kan jag lägga till produkter i mina affärer med automatiseringar?

kan-en-automation-utl-sas-genom-att-skicka-eller-ta-emot-en-e-post

Kan en automation utlösas genom att skicka eller ta emot en e-post?

varf-r-skapas-inte-mina-aktiviteter-med-automationer

Varför skapas inte mina aktiviteter med automationer?

kan-jag-anv-nda-integrationer-med-automatiseringsverktyget

Kan jag använda integrationer med automatiseringsverktyget?

kan-jag-anv-nda-projektfunktionen-inom-automatiseringsverktyget

Kan jag använda Projektfunktionen inom automatiseringsverktyget?

<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> är endast tillgänglig på Avancerade och högre planer.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives frekvensbegränsningar är begränsningar på antalet gånger en automatisering kan köras inom en förbestämd tidsram. De är utformade för att stödja en automatiserings optimala prestanda och idealiska hastighet.</p>
<p style="text-align: justify">Dessa begränsningar fungerar som en säkerhetsåtgärd för att skydda Pipedrives infrastruktur och förhindra företag från att skapa loopar.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">När tillämpas frekvensbegränsningar?<a name="n-r-till-mpas-frekvensbegr-nsningar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Frekvensbegränsningar kan tillämpas under något av följande förhållanden:</p>
<ul><li>Om automationen utlöses av en <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mass</a>handling</li><li>Om automationen skapar en loop (t.ex. utlöses automation 1 av en affärsuppdatering och skapar en aktivitet och automation 2 utlöses av en aktivitetsskapande och uppdaterar en affär)</li><li>Om automationen utlöser flera andra automatiseringar (t.ex. Om du har en automation som skapar en affär när en person skapas och en annan som skapar en person när en affär skapas.)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Notering: </strong>Dessa begränsningar är tidsbaserade, vilket innebär att de automatiskt hävs efter att en fördefinierad mängd tid mellan aktiveringar har passerat. För att säkerställa att begränsningarna körs enligt schema, se till att allt annat är konfigurerat korrekt och uppfyller något av ovanstående villkor.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur du vet när du har nått en frekvensgräns<a name="hur-du-vet-n-r-du-har-n-tt-en-frekvensgr-ns"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automationer som når <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>frekvensgränsen</strong> kommer att bli <strong>stoppade</strong>. För att se stoppade körningar, navigera till <strong>”Historik”</strong> och välj filtret <strong>”Stoppade”</strong>.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du öppnar automationen kan du se om det berodde på frekvensgränser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du ser detta meddelande men inte vet varför din automation har nått sin gräns, kontakta vårt <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a> för vidare hjälp. <br></p>

Automations: frequency limits

n-r-till-mpas-frekvensbegr-nsningar

När tillämpas frekvensbegränsningar?

hur-du-vet-n-r-du-har-n-tt-en-frekvensgr-ns

Hur du vet när du har nått en frekvensgräns

Automations: frekvensgränser

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Denna funktion är endast tillgänglig på Avancerade och högre planer.</div>
<p style="text-align: justify">När du använder automationer finns det tillfällen då du vill att en automatiserad åtgärd ska utföras vid en senare tidpunkt eller datum, istället för omedelbart.</p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>fördröjningsfunktionen</strong> för <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a>verktyget kan du ställa in åtgärder att utföras automatiskt och vid önskad tidpunkt och datum.</p>
<p>Läs mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">försäljningsautomatiseringar</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Var du hittar fördröjningsfunktionen<a name="var-du-hittar-f-rdr-jningsfunktionen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du skapar din automatisering kommer du att börja med att välja en triggerhändelse (t.ex. affär skapad).</p>
<p style="text-align: justify">När du har valt din triggerhändelse kommer du att se tre alternativ för nästa steg: villkor, åtgärd och <strong>fördröjning</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hur man använder fördröjningsfunktionen<a name="hur-man-anv-nder-f-rdr-jningsfunktionen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har hittat fördröjningsfunktionen kan du börja lägga till tidsfördröjningar i dina automatiserade sekvenser. Du kommer att ha två alternativ för hur du konfigurerar dina fördröjningar - <strong>förinställd </strong>och <strong>anpassad: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Förinställd</strong> kommer att låta dig välja alternativ som en veckodag eller ett standardantal timmar eller dagar.</li><li><strong>Anpassad</strong> låter dig ange ett specifikt nummer och tidsenhet. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Vad du kan lägga till efter förseningen<a name="vad-du-kan-l-gga-till-efter-f-rseningen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har lagt till ditt förseningssteg och specificerat den tid som måste förflyta, kommer du sedan att kunna lägga till en åtgärd, villkor eller till och med en annan försening som nästa steg i automatiseringen: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Villkor</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du lägger till ett steg för <strong>villkor</strong> efter din försening kommer automatiseringen att vänta den valda tiden och kontrollera om det aktuella villkoret har uppfyllts. Till exempel:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om villkoret för <strong>deal owner</strong> kontrolleras efter att en minut har passerat. Om villkoret uppfylls efter den tiden kommer automatiseringen att gå vidare till nästa steg. Om villkoret inte uppfylls efter den tiden har gått kommer automatiseringen att stoppas.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Åtgärd</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du lägger till ett åtgärdssteg efter din försening kommer automatiseringen att vänta tills den valda tiden har gått och sedan kommer den angivna åtgärden att utföras. Till exempel:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ägarförhållandet för dealen kommer att ändras till den valda användaren efter att en minut har passerat. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Försening</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om ytterligare ett steg med <strong>försening</strong> läggs till direkt efter en tidigare försening kommer tiden läggas till den tidigare förseningen.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du lägger till ett förseningssteg på en dag följt av ett förseningssteg på en timme, kommer du att ha en försening på en dag och en timme. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hur man avbryter en väntande automatisering<a name="hur-man-avbryter-en-v-ntande-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns två sätt att avbryta väntande automatiseringar på.</p>
<ul><li>Det första är att gå in i automatiseringen och <strong>inaktivera</strong> den, vilket du kan göra antingen från redigeringsvyn eller automatiseringslistans vy, och sedan spara. Detta kommer att framkalla ett fönster som ger dig möjlighet att antingen behålla eller avbryta dina väntande körningar: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Ett annat sätt att åstadkomma detta är genom att göra en ändring i antingen utlösaren, villkoret eller åtgärden inom din automatisering. Efter att ha gjort det kommer du att se en annan uppmaning: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
<p>Om du markerar <strong>”Avbryt alla väntande körningar”</strong> kommer alla väntande åtgärder att stoppas. Om du lämnar rutan obockad kommer väntande åtgärder att fortsätta att köras efter att dessa ändringar har utförts.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Du kan inaktivera automatiseringar från redigeringsskärmen eller listvyn </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur många fördröjningar kan jag använda i en automation?<a name="hur-m-nga-f-rdr-jningar-kan-jag-anv-nda-i-en-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Antalet fördröjningar per automation beror på ditt abonnemang:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Avancerad</strong></td><td><strong>Professionell</strong></td><td><strong>Power</strong></td><td><strong>Företag</strong></td></tr><tr><td>30 aktiva automationer per användare</td><td>60 aktiva automationer per användare</td><td>90 aktiva automationer per användare</td><td>100 aktiva automationer per användare</td></tr><tr><td>10 åtgärder per automation</td><td>10 åtgärder per automation</td><td>10 åtgärder per automation</td><td>10 åtgärder per automation</td></tr><tr><td><strong>3 fördröjningar per automation</strong></td><td><strong>10 fördröjningar per automation</strong></td><td><strong>10 fördröjningar per automation</strong></td><td><strong>10 fördröjningar per automation</strong></td></tr><tr><td><strong>Total tidsbegränsning: 90 dagar</strong></td><td><strong>Total tidsbegränsning: 90 dagar</strong></td><td><strong>Total tidsbegränsning: 90 dagar</strong></td><td><strong>Total tidsbegränsning: 90 dagar</strong></td></tr></tbody></table>
<p>Den totala tiden som tilldelats fördröjningar i din automation får inte överskrida 90 dagar. Det innebär att du till exempel kan ha en fördröjning på 90 dagar eller sex fördröjningar på 15 dagar var.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> När du väljer alternativet att hoppa över helger kommer helgdagarna fortfarande räknas mot den 90-dagarsgränsen.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Vad kan störa fördröjningsfunktionen?<a name="vad-kan-st-ra-f-rdr-jningsfunktionen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns vissa fall där ändringar som görs i en automation som innehåller fördröjningar kräver att ytterligare steg tas bort inom den automationen.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Förflutna nettotoperatörer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Att lägga till en fördröjning före en villkor med hänvisning till det förflutna kommer att leda till att alla steg som följer fördröjningen raderas:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En lösning är att först modifiera villkoret så att inga förflutna referenser är konfigurerade och, först efter det, lägga till fördröjningen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Efter ett fördröjningssteg är alla operatörer som hänvisar till det förflutna <strong>INTE</strong> tillgängliga i villkor ("Var", "Var inte", osv.)</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Radera fördröjningar som föregår "förändrings"villkor</strong></p>
<p style="text-align: justify">När en automation innehåller villkor för <em>har ändrats/har inte ändrats/har ändrats till</em> och de kommer efter en fördröjning, om fördröjningen tas bort finns det inget stöd för dessa jämförelseoperatörer längre. Ett exempel på detta skulle vara om du har ett villkor <em>har inte </em><em>ändrats</em> inställt att bedömas tre dagar efter att en affär skapas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I detta fall, om du tar bort fördröjningssteget, är det du sitter kvar med en <strong>affär skapad </strong>utlösarevenemang som har ett <strong>har inte ändrats</strong> villkor. Detta är inte möjligt eftersom ändringar i en affär inte kan bedömas om affären just har skapats. </p>

Automations: delay feature

var-du-hittar-f-rdr-jningsfunktionen

Var du hittar fördröjningsfunktionen

hur-man-anv-nder-f-rdr-jningsfunktionen

Hur man använder fördröjningsfunktionen

vad-du-kan-l-gga-till-efter-f-rseningen

Vad du kan lägga till efter förseningen

hur-man-avbryter-en-v-ntande-automatisering

Hur man avbryter en väntande automatisering

hur-m-nga-f-rdr-jningar-kan-jag-anv-nda-i-en-automation

Hur många fördröjningar kan jag använda i en automation?

vad-kan-st-ra-f-rdr-jningsfunktionen

Vad kan störa fördröjningsfunktionen?

Automations: fördröjningsfunktion

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Funktionen <strong>Automatiseringar</strong> är tillgänglig på Avancerade och högre planer. </div>
<p style="text-align: justify">När du arbetar med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a> har du ofta mycket som händer i bakgrunden, och det kan vara svårt att hålla reda på allt som dina automatiseringar gör.</p>
<p style="text-align: justify">Funktionen <strong>automatiseringshistorik</strong> låter dig se en lista över åtgärderna som utförs av dina automatiseringar.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Var du hittar automationshistoriken<a name="var-du-hittar-automationshistoriken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att hitta din <strong>automationshistorik</strong>, gå till <strong>Automationer &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Historik</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också se en specifik automations historik genom att klicka på <strong>”Visa historik” </strong>när du öppnar en automation.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vad är statusen för din automation?<br><a name="vad-r-statusen-f-r-din-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du granskar dina automatiseringskörningar finns det fyra möjliga statusar som du kan se: </p>
<table><thead><tr><th>Status</th><th>När visas det?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Alla automatiseringssteg utfördes framgångsrikt.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Ett automatiseringssteg misslyckades när det försökte utföras (t.ex., åtgärden misslyckades på grund av bristande behörigheter eller anslutningsproblem).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Ett automatiseringssteg väntar på att utföras – detta är väldigt vanligt när en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fördröjning</a>-steg läggs till (t.ex., den första dagen av en tre dagars fördröjning).
<p>Detta kan också vara normalt när en automatisering tar lite längre tid att behandlas (t.ex., ett e-postmeddelande skickas).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>En körning kan inte behandlas, men inte på grund av ett fel med automatiseringen. Detta beror vanligtvis på: <ul><li>Ett villkorssteg i en automatisering som inte uppfylldes </li><li>För många automatiseringskörningar på kort tid, vilket utlöser vårt systemskyddsbegränsning</li><li>En automatisering med en fördröjd åtgärd avaktiverades innan åtgärden kunde slutföras </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Körningar som inte uppfyller villkoren kommer att kastas och <strong>inte</strong> visas i körningslistan. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur man kontrollerar detaljerna i en given automatiseringsexekvering<a name="hur-man-kontrollerar-detaljerna-i-en-given-automatiseringsexekvering"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera</strong>: Du kan endast se exekveringar från automatiseringar du skapat.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du är på fliken för <strong>automatiseringshistorik</strong>, kan du klicka på en av dina listade exekveringar för att se en tidslinje som detaljerar stegen som utförts för automatiseringen, samt tidsstämpel för när dessa steg inträffade: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I fallet med en misslyckad eller stoppad automatisering, kommer du kunna se var automatiseringen stannade.</p>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på det steget, kommer sidopanelen att visa vad som orsakade felet: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Samt vilka villkor som blev erkända framgångsrikt om flera villkor beaktas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I det här exemplet var det första villkoret inte uppfyllt och visas som <strong>falskt</strong>. Det andra villkoret visar dock som <strong>sant</strong>, vilket betyder att automatiseringen kunde köras framgångsrikt.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Orsaker till automatiseringsfel<a name="orsaker-till-automatiseringsfel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns olika anledningar till varför du kan uppleva fel relaterade till din automatisering, vilket kan förklaras i din automatiseringshistorik: </p>
<table><thead><tr><th>State</th><th>Title</th><th>Message</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Maximal frekvensgräns nådd</td><td>Maximal frekvensgräns för automatiseringar nådd.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Ogiltiga data</td><td>Det uppstod ett problem med de data som användes i automatiseringskörningen.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktiv användare</td><td>Användaren är inaktiv.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Oidentifierat körningsfel</td><td>Något gick fel.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Otillräckliga behörigheter</td><td>Användaren som kör automatiseringen har inte tillräckliga behörigheter.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Maximal omtagningsgräns nådd</td><td>Maximala antalet omtagningsförsök för automatiseringen nådd.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inaktivt företag</td><td>Företaget är inaktivt.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Oidentifierat körningsfel</td><td>Något gick fel.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Ogiltiga data</td><td>Det uppstod ett problem med de data som användes i automatiseringskörningen.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">I vissa fall kan du verifiera felets källa genom att kontrollera data i ditt konto.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du får felet <code>FailedUserInactive</code>, kan du kontrollera dina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>administrera användare</strong></a> inställningar för att verifiera att den aktuella användaren är inaktiv. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera</strong>: Historisk körningsdata sparas i 15 dagar. För automatisering med fördröjningssteg sparas körningarna under den totala fördröjningsperiod som konfigurerats i automatiseringen. (Ex. om automatiseringen har ett tvådagars fördröjningssteg, kommer automatiseringens historik att sparas i 17 dagar.) </div>

Automations: history

var-du-hittar-automationshistoriken

Var du hittar automationshistoriken

vad-r-statusen-f-r-din-automation

Vad är statusen för din automation?

hur-man-kontrollerar-detaljerna-i-en-given-automatiseringsexekvering

Hur man kontrollerar detaljerna i en given automatiseringsexekvering

orsaker-till-automatiseringsfel

Orsaker till automatiseringsfel

Automatiseringar: history

<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Automatiserade kampanjer är endast tillgängliga för användare på Avancerat, Professionellt, Power eller Företagsplaner som har köpt eller testar tillägget <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanjer</a>. Endast användare med korrekta <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">behörigheter</a> och aktiverat <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> kommer att kunna konfigurera automatiserade kampanjer.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kampanjinställning<a name="kampanjinst-llning"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du måste vara en kontoinställningsadministratör för att aktivera funktionen för automatiserade kampanjer. <br></div>
<p style="text-align: justify">Du kan börja skapa din första automatiserade kampanj genom att gå till <strong>Kampanjer &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiserade kampanjer</a> &gt; </strong><strong>+ Kampanj</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Processen att skapa en automatiserad kampanj är mycket lik processen att skapa en vanlig e-postkampanj. Du kan lära dig mer om att skapa kampanjer i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">den här artikeln</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Den största skillnaden är att du inte behöver definiera din målgrupp i detta skede - det kommer att definieras medan du bygger automationen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Automatiserade kampanjer är tekniskt sett annorlunda än vanliga e-postkampanjer. Om du har befintliga vanliga kampanjer som du vill automatisera måste du skapa dem igen i avsnittet <strong>Automatiserade kampanjer</strong>.<strong> </strong>Du kan återanvända kampanjdesignmallar för dina automatiserade kampanjer.</div>
<p style="text-align: justify">Vi rekommenderar starkt att du ger specifika titlar till dina automatiserade kampanjer, eftersom detta hjälper dig att identifiera rätt kampanj inom automationsinställningen och andra funktioner. Hovra över standardtiteln och klicka på den för att redigera.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När din kampanj är inställd, klicka på <strong>Markera som klar </strong>på sidans topp och<strong> </strong>sedan<strong> Fortsätt till automationer</strong><strong> </strong>för att börja konfigurera automationen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatiseringsinställning<a name="automatiseringsinst-llning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>Fortsätt till automationer</strong> kommer du att se två alternativ: <strong>Skapa automation</strong> och <strong>Lägg till i befintlig automation</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Skapa automatisering<br><a name="skapa-automatisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan skapa en automatisering från grunden eller välja en av mallarna vi har tillgängliga för dig.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Börja från blankt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du väljer <strong>Börja från blankt</strong>, måste du ge ett namn åt din automatisering och kommer att omdirigeras till <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings</a>byggaren. Här kan du lägga till triggern och börja skapa din automatisering.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan lära dig mer om att skapa automatiseringar och deras villkor i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">den här artikeln</a>, men det finns tre grundläggande steg som du behöver lägga till i dina automatiseringar:</p>
<ul><li>Trigger</li><li>Villkor</li><li>Åtgärd</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatiserad kampanj</strong> är en typ av <strong>åtgärd</strong> som finns tillgänglig inom <strong>Kampanj</strong> objektet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Välj en automatiseringsmall</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du väljer någon av de befintliga mallarna behöver du bara lägga till ett namn på din automatisering - automatiseringen med marknadsföringsstatus och kampanj skapas automatiskt därefter. Du kan lägga till eller redigera steg som andra villkor eller åtgärdshändelser här.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att specificera vilka användare som får trigga den här automatiseringen, kolla alternativlistan längst upp till höger i automatiseringen och välj det alternativ du föredrar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lägg till befintlig automation<br><a name="l-gg-till-befintlig-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Genom att klicka på detta alternativ ser du en lista över tillgängliga automatiseringar att välja från. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">De automatiseringar som visas kan vara de du använde för andra automatiserade kampanjer eller andra automatiseringar du skapat i förväg.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om du använder automatiseringar som skapats i förväg som inte har marknadsföringsstatusvillkoret <strong>och</strong> kampanjens åtgärdssteg måste du lägga till dem i <strong>befintlig automation</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om du vill använda befintliga automatiseringar utan att ändra deras struktur rekommenderar vi att duplicera den befintliga automationen och använda den nya kopian. Du kan sedan ändra det fritt utan att påverka den befintliga automationen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Automatiserad kampanjstatus<a name="automatiserad-kampanjstatus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Efter att ha skapat dina automatiserade kampanjer kommer de alla att visas som en lista med sina motsvarande statusar och priser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen är kopplad till en eller flera aktiva automationer.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen arbetas med. Efter validering kommer statusen att ändras till <strong>Klar</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen är klar och redo att automatiseras. Den kan inte längre redigeras.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen är pausad på grund av ett behov av kontogranskning eller kontosuspension.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen var kopplad till en eller flera automationer, men är inte längre kopplad till någon.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen är kopplad till en eller flera inaktiva automationer.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Kampanjen blockerades antingen manuellt av efterlevnadsteamet eller automatiskt genom att upptäcka phishing-länkar.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Du kan klicka på "<strong>Automation"</strong> expanderknappen för att se alla automationer som är kopplade till dina kampanjer.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Analys<a name="analys"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Automatiska kampanjdata kommer inte att visas i Insights-rapporter om du inte prenumererar på Kampanjer Premium. För information om och exempel på kampanjrapportering i Insights, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Inom kampanjens <strong>Översikt</strong> hittar du en sammanfattning av din kampanj med kampanj- och automationsstatus, ämnet, avsändaren och en liten visuell förhandsvisning. Och du kan se fler kampanjdetaljer såsom antal mottagare, svar-e-post och förhandsvisningstext genom att klicka på knappen <strong>Kampanjdetaljer</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du skrollar ner hittar du mer data om din kampanjs <strong>engagemang</strong>, <strong>leverans</strong> och <strong>prestanda <strong>hastigheter</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lära dig mer om kampanjprestanda och analys i <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> och om e-postspårningsrapporter <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>. </p><hr><h2>Mottagare<a name="mottagare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Inom fliken <strong>Mottagare</strong> kommer du att se de kontakter som din automatiserade kampanj skickades till.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Listan över kampanjmottagare är klassificerad beroende på olika leveransstatus. Du kan klicka på varje underflik för att se listan över kontakter och du kan klicka på själva kontakten för att öppna detaljerna.<br></p><hr><h2>Inte skickade mottagare<a name="inte-skickade-mottagare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns flera anledningar till varför dina mottagare kan vara uteslutna från dina kampanjer:</p>
<ul><li><strong>Kontakt ej prenumererad</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">För att skicka automatiska kampanjer måste du lägga till villkoret <strong>"</strong><strong>Marknadsföringsstatus är Prenumererad</strong><strong>"</strong> till automationen. Kontakterna som inte har <strong>Prenumererad</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marknadsföringsstatus</a> tillagd kommer att uteslutas och kommer <strong>inte</strong> att ta emot den automatiska kampanjen.</p>
<ul><li> <strong>Detaljer om kontot</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om ditt företag är under <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">kontogranskning</a> eller avstängning kommer de automatiska kampanjerna du har schemalagt att pausas. De kommer att återupptas endast när kontogranskningen avslutas eller avstängningen avbryts. Du kommer att se banderoller inom Kampanjfunktionerna som indikerar att dessa processer pågår.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om någon av dina automatiska kampanjer är blockerade på grund av deras innehåll måste du ta bort dem från <strong>"Automation"</strong> i kampanjlistan och lägga till en ny kampanj med annat innehåll. Automationen kommer sedan att fortsätta att fungera.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan se antalet kontakter som inte kommer att ta emot de blockerade automatiska kampanjerna inom <strong>Leverans</strong> rapporten under <strong>Inte skickat</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Dubbel godkännande saknas</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Om ditt konto har kravet på <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dubbel godkännande</a> aktiverat kommer endast kontakter med denna status att ta emot automatiska kampanjer. Du kan se antalet kontakter som inte har dubbel godkännande status inom <strong>Leverans</strong> rapporten under <strong>Inte skickat</strong>.</p>
<ul><li><strong>Behörigheter saknas</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">För att skicka ut automatiska kampanjer behöver du <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörigheter</a> för Kampanjappen. Om du skapar en automation och din företagsadministratör återkallar dina behörigheter kommer de automatiska kampanjerna att stoppas. Du kan lära dig mer om de behörigheter som krävs i nästa avsnitt.</p>
<p>Lär dig mer om vanliga kampanjrapporter i <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Behörigheter och synlighet<a name="beh-righeter-och-synlighet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Eftersom <strong>Kampanjer</strong> och <strong>automatisering</strong> är två separata funktioner krävs följande behörigheter för att ha full funktionalitet med <strong>automatiserade kampanjer</strong>:<br></p>
<p><strong>Kampanjer</strong></p>
<ul><li><em>[Skicka kampanjer]</em></li><li><em>[Redigera kampanjer och e-postmallar]</em></li><li><em>[Visa kampanjrapporter]</em></li></ul>
<p><strong>Automatisering</strong></p>
<ul><li><em>[Lägg till automatiseringar]</em></li></ul>
<p><strong>Behörighet synlighet</strong></p>
<ul><li><em>[Se andra användares data] – </em>Aktivera detta om du vill se fulla mottagarlistor i automatiserade kampanjrapporter</li></ul>
<p><strong>Synlighetsgrupper</strong><br></p>
<ul><li>Se till att du har åtkomst till alla kontaktpersoner genom att vara en del av rätt synlighetsgrupp</li></ul>
<p>Du kan lära dig mer om behörigheter i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> och om synlighetsgrupper <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</p>

Automated campaigns

kampanjinst-llning

Kampanjinställning

automatiseringsinst-llning

Automatiseringsinställning

skapa-automatisering

Skapa automatisering

l-gg-till-befintlig-automation

Lägg till befintlig automation

automatiserad-kampanjstatus

Automatiserad kampanjstatus

analys

Analys

mottagare

Mottagare

inte-skickade-mottagare

Inte skickade mottagare

beh-righeter-och-synlighet

Behörigheter och synlighet

Automatiserade kampanjer

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Den här funktionen är endast tillgänglig på Professionell och högre planer.</div>
<p style="text-align: justify"> En del av att hantera ett team är att fördela affärer jämnt bland teammedlemmarna. Med Pipedrives automatiska tilldelningsverktyg kan du ställa in regler för att hantera detta automatiskt.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Var du hittar den automatiska tilldelningsverktyget</strong><a name="var-du-hittar-den-automatiska-tilldelningsverktyget"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notis: </strong>Automatisk tilldelningsinställning är endast tillgänglig för användare med aktiverade avtal om appadministrationsbehörigheter.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicka på <strong><strong>”</strong>...” </strong>för att öppna navigeringsfältet på vänster sida av din skärm eller gå till <strong>Inställningar.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Båda dessa vägar kommer leda dig till funktionssidan, där du kan börja konfigurera automatiska tilldelningsregler.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Så här ställer du in den automatiska tilldelningsverktyget</strong><a name="s-h-r-st-ller-du-in-den-automatiska-tilldelningsverktyget"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan lägga till upp till 50 regler per enhetstyp (lead tillagd, deal uppdaterad, etc.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicka på <strong>”</strong><strong>+ Regel”</strong> för att skapa en ny automatisk tilldelningsregel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Välj objektet (lead eller deal) och händelserna som ska följa regeln.</p>
<p dir="ltr"><strong>Deal</strong> </p>
<ul><li>Deal tillagd – Tilldela nya dealar till specifika ägare</li><li>Deal uppdaterad – Tilldela en befintlig deal till en ägare efter att den har ändrat pipeline eller steg</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead tillagd – Tilldela nya leads till specifika ägare<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Därefter behöver du definiera <strong>villkoren</strong> för den regeln. Villkor är filter som en möjlighet (lead eller deal) måste uppfylla för att tilldelas en ägare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Regler måste ha minst ett villkor. Du kan lägga till upp till två villkorsuppsättningar och 160 villkor per uppsättning.</div>
<p style="text-align: justify">När villkoren är specificerade, måste du välja en <strong>mottagartyp</strong> och <strong>mottagare</strong>.</p>
<p>Det finns fyra mottagartyper att välja mellan:</p>
<ul><li><strong>Användare</strong> – Väljer en enda användare på ditt konto att tilldela nyss skapade deals till</li><li><strong>Lag</strong> – Väljer ett lag på ditt konto och använder ett round-robin-system för att fördela nyss skapade data mellan dess medlemmar</li><li><strong>Organisationens ägare</strong> – Om leadet eller dealen redan har en befintlig organisation kopplad till den kan du tilldela leadet eller dealen till den befintliga organisationsägaren</li><li><strong>Personens ägare </strong>– Om leadet eller dealen redan har en befintlig kontaktperson kopplad till den kan du tilldela leadet eller dealen till den befintliga kontaktpersonens ägare</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Lagtilldelning kräver funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lag</a>, som endast är tillgänglig för användare på Professional och högre planer. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I nästa steg måste du konfigurera regelinställningarna. Du kommer se ett fält för regelnamn (obligatoriskt) och beskrivning (valfritt). Markera <strong>”Aktivera” </strong>rutorna och <strong>spara</strong> ändringarna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hantera dina regler</strong><a name="hantera-dina-regler"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om du har skapat två eller fler regler måste du definiera varje regels prioritet. Klicka på <strong>“Ange prioritet”</strong> och ställ in den önskade ordningen med hjälp av ikonen <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Den första regeln i listan anses ha högst prioritet.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När en ny affär skapas kommer funktionen att försöka matcha den mot den första regeln på listan. Om kriterierna inte matchar kommer den att gå igenom reglerna tills en matchning hittas.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kontrollera tilldelningshistoriken</strong><a name="kontrollera-tilldelningshistoriken"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I fliken <strong>”Historik”</strong> hittar du loggarna för leads och affärer samt deras status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Kolumnerna sorteras som standard från nyast till äldst.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I denna vy kan du se:</p>
<ul><li>Om några av reglerna triggades</li><li>Användaren som objektet tilldelades till</li><li>När tilldelningsverktyget behandlade det nyskapade objektet</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan filtrera dina loggar efter specifika datum som <strong>allt</strong>, <strong>idag</strong> och <strong>igår</strong><strong>. </strong>Dessutom kan du tillämpa filter baserat på enheter och händelser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS</strong>: Automatisk tilldelningshistorik sparas i sju dagar.<br></div><hr><h2>Varför misslyckas min tilldelningsregel?<a name="varf-r-misslyckas-min-tilldelningsregel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på fliken <strong>”Inte tilldelad”</strong> hittar du en lista med alla leads och affärer som inte tilldelats automatiskt till en ägare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Anledningarna till varför en tilldelningsregel kan misslyckas är följande:</p>
<ul><li><strong>Användare ej funnen</strong> – den användare som anges som mottagare existerar inte eller är inaktiv </li><li><strong>Ingen användare i teamet</strong> – ingen av användarna i laget som anges som mottagare var i stånd att ta emot ägandeskapet för dealen eller leadet </li><li><strong>Fel</strong> – okänt fel </li></ul>
<p>För regler med <strong>person som ägare</strong> eller <strong>organisation som ägare</strong> som mottagare: </p>
<ul><li><strong>Organisation ej funnen</strong> – dealen eller leadet hade ingen länkad organisation </li><li><strong>Organisations-ID ej funnen</strong> – organisationen existerar inte eller är inaktiv </li><li><strong>Person ej funnen</strong> – dealen eller leadet hade ingen kopplad person </li><li><strong>Person-ID ej funnen</strong> - personen existerar inte eller är inaktiv </li></ul>
<p style="text-align: justify">Om du har oväntade fel med tilldelningsregler, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam</a>.</p>

Automatic assignment

var-du-hittar-den-automatiska-tilldelningsverktyget

Var du hittar den automatiska tilldelningsverktyget

s-h-r-st-ller-du-in-den-automatiska-tilldelningsverktyget

Så här ställer du in den automatiska tilldelningsverktyget

hantera-dina-regler

Hantera dina regler

kontrollera-tilldelningshistoriken

Kontrollera tilldelningshistoriken

varf-r-misslyckas-min-tilldelningsregel

Varför misslyckas min tilldelningsregel?

Automatisk tilldelning

Hitta alla dina automationer på en och samma plats.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Automationer är endast tillgängliga på Avancerade och högre planer. För mer information om automationsfunktionen, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Listvyn för automationer är där du kan hitta alla automationer du har skapat och hålla dem organiserade.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>För att enkelt hitta dina automationer kan du använda någon av följande resurser:</p>
<ul><li>Etiketter</li><li>Filter</li><li>Ägare</li><li>Sortering</li><li>Sökruta</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Etiketter<a name="etiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Liknande <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">affärer</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">kontaktetiketter</a>, det är möjligt att hålla dina automatiseringar organiserade genom att lägga till en eller flera färgkodade <strong>etiketter</strong>. Dessa etiketter gör det möjligt för dig att visuellt kategorisera automatiseringar baserat på försäljningsprocesser.</p>
<p style="text-align: justify">När du skapar en ny automatisering, klicka på <strong>”Lägg till etikett”</strong> nedanför automatiseringens titel – du kan lägga till fler än en etikett till varje automatisering.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att lägga till etiketter till befintliga automatiseringar, klicka på automatiseringen för att öppna automatiseringsduken och klicka på <strong>”Lägg till etikett”</strong> nedanför automatiseringens titel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När de har lagts till, kommer etiketterna att visas under automatiseringens titel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure><hr><h2>Filter<a name="filter"></a></h2>
<p dir="ltr">Precis som med avtal eller kontakter kan du <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrera</a> de automationer du har skapat baserat på specifika kriterier.<br></p>
<p>Det finns fem olika filter tillgängliga:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Etiketter</strong></div></td><td>Du kan välja flera etiketter i detta filter.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Uttryckspunkter</strong></div></td><td>Filtrera efter specifika automationsuttryckspunkter.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Åtgärder</strong></div></td><td>Filtrera specifika åtgärder inom din automation.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Status</strong></div></td><td>Filtrera de automationer som är aktiverade eller inaktiverade.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ägare</strong></div></td><td>Om du är en administratör kan du filtrera automationer baserat på deras ägare. Du kommer inte att kunna redigera dem, men du kan se deras innehåll.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Ägare<a name="gare"></a></h2>
<p>Om du har globala administratörsbehörigheter kan du se automatiseringar skapade av andra användare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att se en automatisering skapad av en annan användare, klicka på automatiseringen från listvyn för att öppna automatiseringsytan.<br></p>
<p>Du kommer att se automatiseringen, de tillagda etiketterna, ägaren, senaste uppdateringen och om den utlöses av ägaren endast eller av någon användare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Detta är en endast läsbar vy. Endast ägarna till automatiseringarna kan redigera dem.</div><hr><h2>Sortering<a name="sortering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du är i automatisk listvy, klicka på sorteringsknappen för att organisera automatiska processer baserat på olika kriterier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan sortera dina automatiska processer med:</p>
<ul><li>Uppdateringsdatum</li><li>Namn</li><li>Skapelsedatum</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dina inställningar kommer att förbli desamma tills du ändrar dem igen.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Sökruta<a name="s-kruta"></a></h2>
<p dir="ltr">Om du känner till namnet på en specifik automatisering, använd sökrutan för att snabbt söka efter den. Du hittar sökrutan på höger sida av din skärm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Sökrutan kommer endast visa resultat som matchar automatiseringstitlar. Du kan använda filter om du letar efter etiketter, utlösare eller åtgärder.</div>

Automations: list view

etiketter

Etiketter

filter

Filter

gare

Ägare

sortering

Sortering

s-kruta

Sökruta

Skapa e-postsekvenser baserat på automatiserade e-postvillkor.

<div class="support-note success primary"><span><strong>Notera:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatiseringar</strong></a>-funktionen är endast tillgänglig på avancerade och högre planer.</span><br></div>
<p style="text-align: justify">På Pipedrive letar vi alltid efter sätt att hjälpa dig spara tid på repetitiva uppgifter så att du kan fokusera på saker som är viktiga, som att stänga affärer.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Med sekvenser kan du minimera mänskliga misstag och skicka perfekt tajmade uppföljningar för att öka din vinstprocent.<br></p><hr><h2>Hur fungerar sekvenser?<a name="hur-fungerar-sekvenser"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du har möjligheten att skapa sekvenser baserat på befintliga e-postvillkor inom dina automatiseringar.</p>
<p style="text-align: justify">Dessa sekvenser tillåter dig att:</p>
<ul>
<li><strong>Kontrollera grundläggande e-postfält</strong>. T.ex., e-postämnet.</li>
<li><strong>Kontrollera om en tidigare e-post som konfigurerats i automatiseringen har besvarats efter en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fördröjning</a> steg.</strong> T.ex., <strong><em>Utlösare:</em></strong> <em>Deal flyttad steg &gt; </em><strong><em>Åtgärd:</em></strong><em> Skicka e-post</em><em> &gt; <strong>Fördröjning:</strong> 3 dagar &gt; <strong><em>Villkorskontroll:</em></strong><em> Kontrollera</em><em> om e-posten besvarades</em> &gt; <em><strong>Åtgärd:</strong></em> Skicka en annan e-post.</em></li>
<li><strong>Kontrollera om en länk i en tidigare e-posttext har klickats på efter en </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>fördröjning</strong></a><strong> steg.</strong> T.ex., <strong><em>Utlösare:</em></strong><em> </em><em>Deal flyttad steg &gt; </em><strong><em>Åtgärd:</em></strong><em> Skicka e-post</em><em> &gt; </em><strong><em>Fördröjning:</em></strong><em> 3 dagar &gt; </em><strong><em>Villkorskontroll:</em></strong><em> </em><em>Kontrollera om en länk inom e-posten klickades på &gt; </em><strong><em>Åtgärd:</em></strong><em> Flytta</em><em> affären till en annan fas.</em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>E-postsekvenser är endast tillgängliga när du väljer åtgärden <strong>”Skicka e-post med mall”</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur kan jag skapa en sekvens baserad på e-postvillkor?<a name="hur-kan-jag-skapa-en-sekvens-baserad-p-e-postvillkor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Först behöver du skapa en automation som skickar ett e-postmeddelande (åtgärd) när det utlöses. Du kan skapa en automation eller välja från någon av våra <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">mallar</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“+”</strong>-tecknet för att lägga till ett <strong>fördröjning</strong> steg till din automation. Detta kommer att utlösa en annan åtgärd efter en specifik tidsram har passerat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj varaktigheten på fördröjningen. Denna fördröjning börjar räkna så snart den första åtgärden utlöses.</p>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“+”</strong>-tecknet igen. Lägg till ett <strong>villkor</strong> steg till din automation och välj alternativet <strong>“E-post med mall skickad”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att se flera fält och villkor som kan uppfyllas innan automationen går vidare till nästa steg. Välj villkoret som kommer att följa din e-postsekvens.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Om du spårar länkklickar, ställ in <strong>“Länk i e-post har klickats”</strong> till <strong>“<strong>Sant</strong>”</strong>. Spårning av e-postöppningar stöds inte.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du har ställt in e-postvillkoren, klicka på <strong>“+”</strong>-tecknet för att lägga till ett <strong>åtgärd</strong> steg till din automation.</p>
<p style="text-align: justify">Denna åtgärd sker efter att <strong>fördröjning</strong> steget har passerat och <strong>villkoren</strong> är uppfyllda. Om villkoren inte uppfylls, kommer automationen att stoppas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Efter att du har definierat och sparat åtgärden kommer din sekvens att vara komplett. Du kan lägga till fler åtgärder och villkor eller spara och avsluta automationen.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

hur-fungerar-sekvenser

Hur fungerar sekvenser?

hur-kan-jag-skapa-en-sekvens-baserad-p-e-postvillkor

Hur kan jag skapa en sekvens baserad på e-postvillkor?

Automatiseringar: sekvenser baserade på e-postvillkor

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Funktionen för <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automation</a> är endast tillgänglig på avancerade och högre planer.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När du skapar en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automation</a> börjar du alltid med att välja en <strong>utlösande</strong> händelse och en <strong>åtgärd</strong>. Steget <strong>”vänta på villkor”</strong> gör att du kan utföra en åtgärd inom en specifik tidsperiod, så länge den uppfyller de villkor du har definierat.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Låt oss titta på några exempel för att bättre förstå detta koncept:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Skicka ett e-postmeddelande när en affär skapas och, så snart e-postmeddelandet besvaras, skickas ett annat e-postmeddelande ut. Om e-postmeddelandet inte besvaras inom tre dagar kommer automationen att stoppas.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Skapa en aktivitet och, så snart aktiviteten markeras som <strong>”Klar”</strong>, skapa en annan uppföljningsaktivitet. Om aktiviteten inte markeras som <strong>”Klar”</strong> inom en vecka kommer automationen att stoppas.</p></li></ul>
<div>Läs mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">försäljningsautomation</a> på vår produktsida</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur man konfigurerar steget "Vänta på villkor"<a name="hur-man-konfigurerar-steget-v-nta-p-villkor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Börja skapa ditt arbetsflöde som du vanligtvis gör. Om du behöver hjälp kan du kolla in vår guide för automatisering <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">här</a>.</p>
<p dir="ltr">I ditt arbetsflöde måste du ha följande:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Trigger villkor &gt; Åtgärd</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">När du har lagt till stegen ovan kommer du att kunna lägga till steget <strong>vänta på villkor</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har klickat behöver du definiera villkoren för detta steg som måste uppfyllas innan automatiseringen går till nästa steg<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Användare på den avancerade planen kan lägga till upp till <strong>tre</strong> "vänta på villkor" steg per automatisering. Användare på Professional planen och ovan kan lägga till upp till <strong>tio </strong>steg per automatisering.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Händelser</strong></p>
<p style="text-align: justify">En <strong>händelse</strong> kommer att tillåta dig att välja en trigger eller åtgärd – med de respektive villkoren – tillgängliga i tidigare steg.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till ett vänta-steg för följande åtgärder:</p>
<ul><li>Person</li><li>Organisation</li><li>Affär</li><li>Lead</li><li>Email</li><li>Aktivitet</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tidsbegränsningar</strong></p>
<p style="text-align: justify">En <strong>tidsbegränsning</strong> låter dig uppge en specifik tidsram tills händelsen och villkoren kontrolleras. Du kan välja en av de fördefinierade tidsramarna från listan eller <strong>ställa in en anpassad varaktighet</strong> för granularitet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kan ställa in en maxgräns på sju dagar per steg. Automatiseringen stoppas om tidsbegränsningen löper ut utan att villkoren uppfylls. Lär dig mer om automatiseringsvillkor i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">När du har sparat steget <strong>vänta på villkor</strong> kan du fortsätta lägga till andra steg.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I skärmbilden ovan illustrerar vi att, när mejlet först har besvarats, kommer automatiseringen att fortsätta till nästa steg i arbetsflödet. Detta sker endast om villkoren uppfylls inom max tre dagar.</p>
<p style="text-align: justify">Automatiseringens utförande kommer att visas som <strong>i avvaktan</strong> medan villkoren inte är uppfyllda eller tiden inte har löpt ut.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Väntande verkställanden<a name="v-ntande-verkst-llanden"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I denna föränderliga värld kan du aktivera en arbetsflöde med ett steg för <strong>vänta på villkor</strong> med en tidsbegränsning på 7 dagar, sedan kan sammanhanget förändras eller skapa en arbetsflöde med fel e-postmall. Då behöver du uppdatera automationskonfigurationen för att möta den nya verkligheten.</p>
<p style="text-align: justify">I detta fall, om du redigerar en aktiv arbetsflöde och sedan sparar den igen, måste du bestämma om de väntande verkställandena i detta steg ska behållas eller avbrytas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du behöver inaktivera en automation måste du också bestämma om du ska behålla de nuvarande verkställandena eller avbryta dem helt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Väntande verkställanden kan individuellt avbrytas från avsnittet <strong>Historik</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Utförandehistorik<a name="utf-randehistorik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Funktionen för <strong>automatisk historik</strong> låter dig se en sammanställning av åtgärder utförda av din automation. För steget <strong>vänta på villkor</strong> finns tre olika utförandestatusar tillgängliga.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Väntande</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denna status visas när steget är inom den angivna tidsgränsen men villkoren inte har uppfyllts. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Lyckad</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denna status visas när steget <strong>vänta på villkor</strong> är utfört, eftersom villkoren har uppfyllts inom den angivna tidsgränsen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Utgått</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denna status visas när automationen stoppas, eftersom tidsgränsen har upphört och villkoren inte matchade inom den angivna tidsgränsen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Läs mer om funktionen <strong>automatisk historik</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>

Automations: wait for condition

hur-man-konfigurerar-steget-v-nta-p-villkor

Hur man konfigurerar steget "Vänta på villkor"

v-ntande-verkst-llanden

Väntande verkställanden

utf-randehistorik

Utförandehistorik

Automatiseringar: vänta på villkor

Vanliga frågor för Pipedrives automatiska tilldelningsfunktion.

<h2 style="text-align: justify">Hur fördelas möjligheterna inom ett team?</h2>
<p style="text-align: justify">De fördelas enligt en round-robin princip, vilket innebär att varje teammedlem kommer att tilldelas en möjlighet i sekventiell ordning.</p>
<p style="text-align: justify">Fördelningen sker på en per-regel-basis. Om en person tillhör mer än ett team eller har mer än en regel tilldelad den personen specifikt, kommer denne att få fler tilldelade möjligheter.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vilka möjligheter kan tilldelas automatiskt?</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan ställa in regler för nyss skapade <strong>affärer</strong> och <strong>ledningar</strong> samt befintliga affärer som flyttas till en ny fas eller pipeline.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag definiera det minsta eller högsta antalet öppna möjligheter för en användare?</h2>
<p style="text-align: justify">Nej. För närvarande är det inte möjligt att sätta en minimi- eller maximimängd öppna leads eller affärer.</p>
<p style="text-align: justify">Funktionen kommer fortsätta att tilldela möjligheter till användare så länge de uppfyller villkoren, är näst i kön och om nya möjligheter är tillgängliga för tilldelning.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vilken typ av administratörer kan ställa in regler?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals-appen</a> administratörsroller kan visa och ställa in regler i Automatisk tilldelning.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Min säljrepresentant är på semester den här veckan. Hur kan jag se till att de inte tilldelas möjligheter under den här tiden?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En <strong>affärsapp-admin</strong> användare behöver inaktivera eventuella regler för den specifika användaren och ta bort dem från alla lag som kan ha regler (inom <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lag</a> funktionsinställningar). </p><hr><h2 style="text-align: justify">Vilka källor stöds för skapande av lead och affär?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Oavsett var leadet eller affären skapas (t.ex. import, API, manuellt, lead konverterat till en affär, etc.), kommer det alltid att tilldelas så länge det matchar en regel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Stöds standard- och anpassade fält i villkor?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, både standard- och anpassade fält för enheten (lead eller deal) stöds, liksom fält för person och organisation relaterade till enheten (lead eller deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Läs mer om fält i <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan flera enskilda användare läggas till som mottagare istället för team?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nej, en möjlighet kan endast tilldelas till en specifik användare eller fördelas bland ett team. Möjligheter kan inte fördelas bland flera enskilda användare.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan alla administratörer se alla regler och tilldelningar?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, alla <strong>deals app-administratörer</strong> kan se alla regler som har ställts in av andra deals app-administratörer samt alla lyckade och misslyckade tilldelningar.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vad händer om en admin-användare som har ställt in en regel har sitt Pipedrive-konto inaktiverat?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Alla regler som har ställts in av admin-användaren för affärer som är inaktiverad kommer också att inaktiveras men förbli synliga i listvyn för automatisk tilldelning.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En annan användare med admin-behörighet för affärer kan aktivera regeln igen. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Är det möjligt att skapa en regel för att omfördela en affär som uppdateras?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Endast befintliga affärer som uppdateras genom att flyttas till en ny fas eller pipeline kan automatiskt tilldelas.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För närvarande är det inte möjligt att skapa regler för att omfördela affärer som har någon annan uppdatering (t.ex. att en anpassad fält uppdateras med ett nytt värde).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag definiera vikten (procentandelen) av möjligheter tilldelade till varje lagmedlem?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nej. För tillfället är det inte möjligt att fördela möjligheter inom ett team baserat på vikt. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatisk tilldelning FAQ

Spara tid genom att skapa automationer för mindre erfarna användare.

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automationer</strong></a> är endast tillgänglig för avancerade och högre planer. Delning och konfigurering av automationer för andra användare är endast tillgänglig för användare med behörigheter som <strong>global admin</strong>. Denna funktion är för närvarande i beta.</div>
<p style="text-align: justify">Tekniken spelar en betydande roll i våra dagliga liv i vår snabbt föränderliga värld. Medan ett av Pipedrives primära mål är att bygga ett lättanvänt och intuitivt verktyg, är inte alla insatta i teknik och kan behöva hjälp med att konfigurera vissa funktioner.</p>
<p style="text-align: justify">Möjligheten att dela automationer med andra användare syftar till att hjälpa teknikvänliga administratörer att spara tid genom att konfigurera automationer för mindre erfarna användare.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p><hr><h2 style="text-align: justify">Dela automatiseringar med andra<a name="dela-automatiseringar-med-andra"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du delar en automatisering, måste du tänka på att endast automatiseringar med <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">utlösaren</a> ”Utlöst av valda användare” kan delas. Om utlösaren ”Utlöst av alla” är inställd behövs ingen delning eftersom alla användare redan är inkluderade.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att ge åtkomst till en automatisering till andra användare i ditt företag, klicka på automatiseringen själv för att öppna den kontextuella vyn. Sedan, på avsnittet för användare, klicka på ”Lägg till användare”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att se meddelandet ”hantera åtkomst”. Leta efter de användare du vill dela automatiseringen med och klicka på ”Tillämpa ändringarna”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har sparat ändringarna kommer du att se att avsnittet för användare i den kontextuella vyn nu har en lista över användare med åtkomst till automatiseringen.</p>
<p style="text-align: justify">Genom att klicka på ”Hantera åtkomst” kan du lägga till fler användare eller ta bort åtkomsten från befintliga.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Det är inte möjligt att ändra inställningen för utlösaren från valda användare till någon om automatiseringen redan är delad, om inte användarna som har åtkomst är inaktiverade från automatiseringen.</div>
<p style="text-align: justify">I automatiseringslistvyn kan du se automatiseringar som har delats och är aktiverade eller inaktiverade. Delningsikonen har två nummer:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Det första numret indikerar hur många användare som redan har aktiverat automatiseringen</li><li>Det andra numret indikerar hur många användare automatiseringen delades med</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aktivera delade automatiseringar<a name="aktivera-delade-automatiseringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Eftersom automatiseringar som delas med andra kommer att utföra åtgärder å deras vägnar (dvs, skicka e-postmeddelanden, skicka Slack-meddelanden osv.), måste de prenumererade användarna godkänna att aktivera automatiseringen för sig själva och godkänna eventuella framtida ändringar som görs, eftersom de inte kommer att bli informerade.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När användare aktiverar automatiseringarna på sin egen ände, kommer du att se att omkopplaren <strong>”</strong><strong>A</strong><strong>ctive<strong>”</strong></strong> är aktiverad i avsnittet för <strong>användare</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Regelbundna användare som har mottagit och aktiverat automatiseringarna kommer att kunna se arbetsflödet och utförandena genom sin egen användare. De kommer dock inte kunna redigera, överföra, radera eller duplicera automatiseringen, eftersom dessa åtgärder bara kommer att vara begränsade till globala administratörer.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>När du väljer att skicka ett e-postmeddelande som en åtgärdshändelse i din automatisering, kommer åtgärdshändelsen endast att kunna använda e-postadressen som synkroniserats med Pipedrive via <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkning</a> -funktionen och kommer att skickas från e-postkontona hos personerna med vilka automatiseringen delades. Dessutom kommer den personliga e-postsignaturen att läggas till i e-postmeddelandets kropp.</div>
<p style="text-align: justify">Om det behövs kan administratörer tillfälligt eller permanent ta bort användare från automatiseringar. Om borttagningen är tillfällig måste den regelbundna användaren aktivera automatiseringen igen för att återuppta utförandet.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Det maximala antalet aktiva automatiseringar tar hänsyn till ägarna till automatiseringar med åtminstone en aktiv prenumeration.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Utförandehistorik<a name="utf-randehistorik"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin-användare</strong></p>
<p style="text-align: justify">Admin-användare har åtkomst till den fullständiga <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utförandehistoriken</a> av en delad automatisering. De kan:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Filtrera efter användare</li><li>Söka efter specifika utföranden av specifika användare</li><li>Välja tidsram</li><li>Kontrollera utförandestatus</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vanliga användare</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vanliga användare kommer att kunna se all information relaterad till deras egna utföranden, såsom status och tidsram.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Felsökning<a name="fels-kning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När en automatisering är aktiverad kommer systemet att köra en diagnos för att bekräfta att arbetsflödet är korrekt byggt och att inga problem kommer att förhindra dess utförande.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om ett fel hittas kommer du att meddelas och du måste granska arbetsflödet för att kunna aktivera det.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicka på <strong>”Felsök”</strong> längst upp på sidan för mer detaljer om felen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När problemen har åtgärdats kan du köra diagnosen igen och aktivera automatiseringen.</p>

Set up automations for other users

dela-automatiseringar-med-andra

Dela automatiseringar med andra

aktivera-delade-automatiseringar

Aktivera delade automatiseringar

fels-kning

Felsökning

Ställ in automatik för att utlösas på, före eller efter ett specifikt datum.

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> <strong>Datumutlösare </strong>är för närvarande i beta och tillgängliga för en sluten grupp av användare. Det kommer att släppas till fler användare vid ett senare tillfälle. Denna funktion är en del av <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a>-funktionen, som endast är tillgänglig på avancerade och högre planer.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du hanterar kundrelationer är det avgörande att slutföra uppgifter och interagera med prospekter och klienter vid specifika tider.</p>
<p style="text-align: justify">Med datumutlösare kan du automatisera uppgifter som att skicka e-postmeddelanden på dina klienters födelsedagar, skicka e-postpåminnelser inför dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före förväntat avslutningsdatum för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Var kan jag hitta datetrigger?<a name="var-kan-jag-hitta-datetrigger"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Att lägga till en trigger är det första steget när du skapar automatiseringar. På höger sida av din skärm välj triggentypen <strong>“Datetrigger”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Datetrigger fungerar endast för <strong>aktivitet</strong>, <strong>affär</strong>, <strong>organisation</strong> och <strong>person</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur kan jag konfigurera en datumutlöst automation?<a name="hur-kan-jag-konfigurera-en-datumutl-st-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När datumutlösaren är vald, behöver du specificera:</p>
<ul><li>Objektet med respektive datumfält (standard eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassat</a>) som kommer utlösa automationen</li><li>Datumet då automationen kommer att utlösas (exakt datum eller givna dagar före eller efter datumet på fältet)</li><li>Tid och tidszon när automationen kommer att utföras</li></ul>
<p style="text-align: justify">När du väljer datumet kommer du att se tre alternativ:</p>
<ul><li><strong>Exakt datum:</strong> automationen kommer att utlösa den dag som motsvarar datumet på datumfältet</li><li><strong>Före datum: </strong>automationen kommer att utlösa ett visst antal dagar före datumet på datumfältet</li><li><strong>Efter datum: </strong>automationen kommer att utlösa ett visst antal dagar efter datumet på datumfältet</li></ul>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till upp till 180 dagar före och efter utlösningsdatumet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>”Tillämpa utlösare”</strong> för att spara ändringarna. Därefter kan du fortsätta med att lägga till följande steg till automationen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>De enda anpassade fälten som finns tillgängliga i rullgardinsmenyn för datum är <strong>datumfält</strong>. Lär dig hur du lägger till anpassade fält till ditt Pipedrive konto i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<strong><br></strong></div>
<p>Lär dig hur du konfigurerar automationer <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">här</a> och de villkor som du kan lägga till i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">denna artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automationer aktiverade för dig själv</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du skapar en automation med en datumutlösare och aktiverar den endast för dig själv, kommer datumutlösningsvillkoret att kontrollera alla objekt som är synliga för dig.</p>
<p style="text-align: justify">Objekten som stämmer överens med datumvillkoret när utförandetiden är nådd kommer att visas i <strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historik</a>”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automationer aktiverade för dig själv och andra användare</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du skapar en automation med en datumutlösare och aktiverar den för dig själv och andra användare med <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automationsdelningsalternativet</a>, kommer datumutlösningsvillkoret att kontrollera alla ägda objekt av alla aktiverade användare. Detta skyddar mot att delade datumutlösningsautomatiseringar utlöses flera gånger om dagen för ett visst objekt.</p>
<p style="text-align: justify">Objekten som stämmer överens med datumvillkoret när utförandetiden är nådd och ägs av en av de användare med vilka automationen delas kommer att visas i <strong><strong>”<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historik</a>”</strong></strong>.<br></p><hr><h2>Hur kan jag redigera en datumutlöst automation?<a name="hur-kan-jag-redigera-en-datumutl-st-automation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Till skillnad från händelseutlösta automatiseringar kan du redigera utlösaren på datumutlösta automatiseringar utan att ta bort de efterföljande stegen eller börja om från början.<br></p>
<p>Datumutlösare har <strong>redigera</strong> alternativet (pennikon) som dyker upp när du svävar över utlösningssteget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på redigeringsknappen kan du ändra datumfältet samt datumet, timmen och tidszonen när automatiseringen kommer att utlösas.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Utlösarens enhet (<strong>aktivitet</strong>, <strong>affär</strong>, <strong>organisation</strong> eller <strong>person</strong>) kan inte redigeras.<br></div><hr><h2>Listvy<a name="listvy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan skilja automatiseringar konfigurerade med <strong>datum-baserade triggare</strong> från de konfigurerade med <strong>händelse-baserade triggare</strong> genom deras ikoner i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listvyn</a>.</p>
<ul><li><strong>Datum-baserade triggare:</strong> blå ikon</li><li><strong>Händelse-baserade triggare:</strong> gul ikon</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan filtrera automatiseringar i listvyn efter triggartyp genom att klicka på <strong>”Alla triggare”</strong> och välja objektet konfigurerat i triggern.<br></p>

Automations: date triggers

var-kan-jag-hitta-datetrigger

Var kan jag hitta datetrigger?

hur-kan-jag-konfigurera-en-datumutl-st-automation

Hur kan jag konfigurera en datumutlöst automation?

hur-kan-jag-redigera-en-datumutl-st-automation

Hur kan jag redigera en datumutlöst automation?

listvy

Listvy

Automatiseringar: datumutlösare

Vanliga frågor om Pipedrives automatiserade datumutlösare.

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> <strong>Tidsutlösare </strong>är för närvarande i beta och tillgängliga för en sluten grupp användare. Det kommer att släppas till fler användare vid en senare tidpunkt. Denna funktionalitet är en del av <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a>-funktionen, som endast är tillgänglig på Avancerade och högre planer.<br></div>
<h2>Kan jag stoppa utförandet av en datumutlösarautomatisering?<a name="kan-jag-stoppa-utf-randet-av-en-datumutl-sarautomatisering"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datumutlösarautomatisering</a> söker efter matchande poster dagligen vid den konfigurerade tiden, och kommer att utlösas om matchningar hittas.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att förhindra att den utlöses på en specifik dag, inaktivera den innan den definierade utförandetiden för alla användare för vilka automatiseringen har aktiverats.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Om den aktiveras igen innan den tiden kommer den att utlösas samma dag</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Om den aktiveras igen efter den tiden kommer den att utlösas nästa dag om matchande poster hittas</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om datumutlösarautomatiseringen innehåller <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">fördröjning</a> steg, kan du stoppa utförandet av enskilda utföranden från fliken <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Historik</a></strong> med hjälp av knappen för att avbryta utförandet.<br></p><hr><h2>Vad händer om jag tar bort ett anpassat fält?<a name="vad-h-nder-om-jag-tar-bort-ett-anpassat-f-lt"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om det finns datumutlösta automationer konfigurerade med ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">anpassat datumfält</a> som raderas, kommer automationen inte att ha några utföranden.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om något annat anpassat fält i automationen raderas kommer du att se det i misslyckade utföranden.<br></p>
<p> </p><hr><h2>Vad händer om jag tar bort ett anpassat datumfält som är konfigurerat i en automatisering med datum-utlösare?<a name="vad-h-nder-om-jag-tar-bort-ett-anpassat-datumf-lt-som-r-konfigurerat-i-en-automatisering-med-datum-utl-sare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiseringen kommer inte att köras för den posten.</p>
<p> </p><hr><h2>Vad är skillnaden mellan händelse- och datatriggers?<a name="vad-r-skillnaden-mellan-h-ndelse-och-datatriggers"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Händelsetrigger:</strong> automationen kommer att utlösa när en händelse inträffar (t.ex. en deal läggs till, uppdateras eller raderas)</p></li><li><strong>Datatrigger:</strong> automationen kommer att utlösa när ett angivet datum är nått (t.ex. aktivitets förfallodatum)</li></ul><hr><h2>Varför fungerar inte min automatisering med datumtrigger som förväntat?<a name="varf-r-fungerar-inte-min-automatisering-med-datumtrigger-som-f-rv-ntat"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Det kan finnas några anledningar till varför automatiseringen inte aktiveras:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Den är inte aktiv för någon</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Om den endast är aktiv för automatiseringens ägare, startar utförandet för de poster som automatiseringens ägare har synlighet över</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Om den är aktiv för automatiseringens ägare och andra användare genom <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringsdelningsalternativet</a>, startar utförandet för alla stödda enheter som var och en av användarna den är aktiv för är ägare till</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Villkoren uppfylls inte inom den angivna tidsramen (t.ex. är en datumtriggerautomatisering konfigurerad att köras 90 dagar efter att en deal förlorades. Om det inte finns några förlorade deals under det senaste kvartalet, kommer inga utföranden att visas)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om du har problem med <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">datumtriggerautomatiseringar</a>, kontakta vårt supportteam <a href="https://support.pipedrive.com/sv/contact-us">här</a>.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

kan-jag-stoppa-utf-randet-av-en-datumutl-sarautomatisering

Kan jag stoppa utförandet av en datumutlösarautomatisering?

vad-h-nder-om-jag-tar-bort-ett-anpassat-f-lt

Vad händer om jag tar bort ett anpassat fält?

vad-h-nder-om-jag-tar-bort-ett-anpassat-datumf-lt-som-r-konfigurerat-i-en-automatisering-med-datum-utl-sare

Vad händer om jag tar bort ett anpassat datumfält som är konfigurerat i en automatisering med datum-utlösare?

vad-r-skillnaden-mellan-h-ndelse-och-datatriggers

Vad är skillnaden mellan händelse- och datatriggers?

varf-r-fungerar-inte-min-automatisering-med-datumtrigger-som-f-rv-ntat

Varför fungerar inte min automatisering med datumtrigger som förväntat?

Automations: datumutlösare FAQ

Anslut Pipedrive Automations med tredjepartsappar med hjälp av webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> och webhooks i automatiseringar är endast tillgängliga i Avancerade och högre planer. Vanliga <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> finns i alla planer.</div>
<p style="text-align: justify">Webhook-åtgärden i <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> låter dig ansluta Pipedrive med externa verktyg och appar genom att skicka information till specifika slutpunkter. Denna funktion förbättrar dina försäljningsprocesser genom att tillåta villkorade händelseutlösta informationsanknytningar mellan Pipedrive och det verktyg du föredrar.<br></p>
<p style="text-align: justify">Till skillnad från <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">traditionella webhooks</a> erbjuder detta tillvägagångssätt större flexibilitet och precision och låter dig definiera detaljerade villkor och händelser för att utlösa webhookförfrågningar - en förmåga som inte finns i standard webhook-installationer.<br class="Apple-interchange-newline"></p><hr><h2>Skapa en webhook<a name="skapa-en-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för globala administratörsanvändare.<br></div>
<p style="text-align: justify">Innan du börjar lägga till webhook-åtgärder i dina automationer måste du först lägga till webhooks i ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>-sidan. Klicka sedan på <strong>“+ Webhooks” &gt; Automation webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observera:</strong> Befintliga webhooks kan inte återanvändas för automationer.</div>
<p style="text-align: justify">Lägg till ett namn på din webhook. Vi rekommenderar att vara mycket specifik och tydlig, eftersom du måste välja webhoken efter namnet när du bygger en automation.</p>
<p style="text-align: justify">Lägg sedan till slutpunktens URL och ange autentiseringsuppgifter om det krävs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Automation stöder användningen av basdomäner och mer specifika domänslutpunkter, även kända som <strong>sökvägar</strong>. För att förhindra skapandet av felaktiga URL:er måste slutpunktens URL avslutas med en <strong>“/”</strong>, <strong>“&amp;”</strong>, <strong>“?”</strong> eller <strong>“=”</strong> tecken. När du konstruerar en automation och använder webhook-åtgärden kan du välja sökvägsalternativet för att ange dessa slutpunkter.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Lägg till en webhook till automatiseringar<a name="l-gg-till-en-webhook-till-automatiseringar"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om webhooks inte är förbyggda, kommer du inte att kunna lägga till webhook-åtgärden.</div>
<p style="text-align: justify">När du har lagt till webhooks kan du gå till <strong>automatiseringar</strong> och börja bygga en automatisering med en webhook <strong>åtgärd</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att se följande fält att fylla i i webhook-åtgärden, med <strong>“Webhook”</strong>, <strong>“Metod”</strong> och <strong>“Kropp” </strong>obligatoriska.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj först den webhook du skapat från fältet <strong>webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj sedan den <strong>metod</strong> du vill använda (<code>POST</code>, <code>PUT</code> eller <code>DELETE</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Skapa resurser</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Ersätt en resurs med en annan</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Ta bort en resurs</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">I webhook-kroppen kan du välja att konfigurera den med <strong>“Nyckel-värde”</strong> eller <strong>“Rå”</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nyckel-värdebyggaren</strong> låter dig bygga begärandekroppen för handlingen och lägga till fler poster om det behövs. Här kan du välja Pipedrive-fält genom att klicka på <strong>fältknappen</strong> för att öppna rullgardinsmenyn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Råbyggaren</strong> låter dig skapa din egen JSON-valid kropp om du vill ha mer kontroll över innehållet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Slutligen, lägg till webhook <strong>sökvägen.</strong> Sökvägen kommer att läggas till den basdomän som definierats i webhooken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Utförandehistorik<a name="utf-randehistorik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan ha synlighet över din webhook prestanda inom <strong>utförandehistoriken</strong>. Här kommer du att se den slutliga kroppen och sökvägen för webhook-förfrågan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om webhook av någon anledning inte fungerar längre eller saknar autentisering eller behörigheter kommer automatiseringsutförandet att misslyckas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Notera:</strong> Webhook-utförandet kommer att fungera enligt befintliga gränser för automatiseringsutförande. Om de nås kommer utförandet av webhook-förfrågningar att pausas.</div><hr><h2>Behörigheter och exekveringar<a name="beh-righeter-och-exekveringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatiska webhooks <strong>kan triggas av alla användare</strong>, oavsett deras synlighetsbehörigheter eller adminstatus/spärr.</p>

Automations: webhook requests

skapa-en-webhook

Skapa en webhook

l-gg-till-en-webhook-till-automatiseringar

Lägg till en webhook till automatiseringar

beh-righeter-och-exekveringar

Behörigheter och exekveringar

Automatiseringar: webhook-förfrågningar

Boosta kundengagemang och minimera fel med automatiska e-postmeddelanden.

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkronisering</a> funktioner är endast tillgängliga på Avancerade och högre planer. E-postsynkronisering måste vara aktiverad för att skicka automatiska e-postmeddelanden.<br></div>
<p style="text-align: justify">Försäljningsprocesser innebär ofta upprepade uppgifter som att skicka meddelanden till teammedlemmar eller kommunicera med potentiella kunder. Att automatisera uppföljning via e-post kan öka effektiviteten, öka kundengagemanget och minimera fel.</p>
<p style="text-align: justify">Först måste du skapa en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> och välja en triggarevenemang baserat på de scenarier där du vill främja e-postutskick. Det är viktigt att tillämpa exakta villkor för mer specifika situationer där e-post ska skickas.</p>
<p style="text-align: justify">När triggern är definierad, välj e-poståtgärderna: du kan välja antingen <code>Skicka e-post</code> eller <code>Skicka e-post med hjälp av mall</code> för att utföra kommunikationen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure><hr><h2>Skicka e-post<a name="skicka-e-post"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du använder åtgärden <code>Skicka e-post</code> måste du välja de önskade fälten och inställningarna.</p>
<ul><li>Att välja publiken är en av de viktigaste stegen och att välja e-postmottagarna är avgörande. Du kan göra detta från <strong>”Till”</strong>-fältet och bestämma om du vill skicka e-post till kunder, interna team, partners, osv.</li><li>För e-postämnet kan du manuellt skriva in text eller använda en fältplatsare för att automatiskt infoga relevant information, såsom en affärstitel, baserat på automatiseringstriggern.</li><li>Om du har flera e-postinkorgar synkroniserade i Pipedrive kan du välja avsändarens e-postadress från <strong>”Från”</strong>-fältet.</li><li>CC- och Bcc-fälten ger dig möjlighet att ange mottagare för kopior och blinda kopior av e-posten.</li><li>Du kan också lägga till en <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignatur</a> (om den tidigare har ställts in i e-postsynkinställningarna) och aktivera spårning av öppnade e-postmeddelanden.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Därefter måste du manuellt skapa e-postinnehållet och <strong>spara</strong> ändringarna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure><hr><h2>Skicka e-post med en mall<a name="skicka-e-post-med-en-mall"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-postmallar</a> måste konfigureras i försäljningsinkorgen innan du ställer in automatiseringen för att skicka e-post med mallar.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Åtgärden <code>Skicka e-post med mall</code> liknar på ett nära sätt åtgärden <code>Skicka e-post</code> men erbjuder ytterligare alternativ för e-postmallinställningar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När du ställer in en mall kan du lägga till fält för leads, deals, projekt och organisationer. Om mallen har fält och du väljer dem, kommer automatiseringen automatiskt att fylla i dessa fält i e-postens kropp.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dessutom, om din mall innehåller en länk, kan du konfigurera länkspårning i detta skede.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure><hr><h2>Avancerade e-postautomatiseringar<a name="avancerade-e-postautomatiseringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan använda <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fördröjning</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vänta på villkor</a> steg för att skapa mer komplexa automatiseringar. Detta gör att e-postmeddelanden kan skickas senare - istället för omedelbart - efter att en trigger eller händelse inträffar.</p>
<h3>Fördröjningssteg<a name="f-rdr-jningssteg"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att skicka uppföljningsmeddelanden eller flera påminnelser till teammedlemmar eller prospekt genom automatiseringar, använd <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fördröjningssteg</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bestäm tidsintervallet i dagar eller timmar innan du konfigurerar nästa e-poståtgärd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Vänta på villkor-steg<a name="v-nta-p-villkor-steg"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Använd <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vänta på villkor</a> alternativet för att utföra steget efter en angiven trigger eller händelse inträffar.</p>
<p style="text-align: justify">En praktisk tillämpning av detta steg är att skicka ett annat e-postmeddelande när dina kunder interagerar med det första e-postmeddelandet du skickade. Du kan konfigurera det så att det utlöses om e-postmeddelandet får ett svar eller en länk i det klickas på.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Specificera sedan varaktigheten (tidsbegränsningen) för automatiseringen att vänta på händelsen. En lång vänteperiod kanske inte är fördelaktig, eftersom en personlig kontakt kan vara nödvändig.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure><hr><h2>Postleverans av e-post<a name="postleverans-av-e-post"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att behålla en register över den information som skickats via e-post kan du lägga till en <strong>anteckning</strong> eller skapa en <strong>aktivitet</strong> relaterad till den automatiserade e-posten.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om en mottagare får betydelsefull information via en automatiserad e-post, såsom en länk till ett specialprisat erbjudande, kan du vilja notera detta för kontaktpersonen associerad med affären.</p>
<p style="text-align: justify">För att göra detta, välj en <strong>antecknings</strong>åtgärd för kontaktpersonen som redan har mottagit dina e-postmeddelanden och markera vikten av händelsen i anteckningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>För att skapa en <strong>aktivitet</strong>, såsom att ställa in en uppgift eller ett samtal efter att ha fått svar på en e-post, lägg till en <strong>aktivitets</strong>åtgärd efter steget <code>Vänta på villkor</code> som du har etablerat för e-postsvar.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan ange aktivitetens namn, typ och skapandetidpunkt.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Om du har problem med att skicka e-post, besök vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felsökningsguide</a> eller kontakta vårt supportteam <a href="https://support.pipedrive.com/sv/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</div>

Automations: sending automated emails

skicka-e-post

Skicka e-post

skicka-e-post-med-en-mall

Skicka e-post med en mall

avancerade-e-postautomatiseringar

f-rdr-jningssteg

Fördröjningssteg

v-nta-p-villkor-steg

Vänta på villkor-steg

Avancerade e-postautomatiseringar

postleverans-av-e-post

Postleverans av e-post

Automations: skicka automatiska e-postmeddelanden

Få ut det mesta av automatiseringar med datumutlösar-funktionen.

<p style="text-align: justify">Att slutföra uppgifter och interagera med prospekt och kunder vid specifika tider är avgörande när man hanterar kundrelationer.</p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>datumutlösare</strong> kan du automatisera uppgifter som att skicka e-postmeddelanden på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser inför dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före den förväntade avslutningsdagen för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.</p>
<p style="text-align: justify">Medan vi förklarade hur man konfigurerar datumutlösta automatiseringar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>, här kommer vi att visa dig hur du konfigurerar specifika automatiseringar för specifika scenarier.</p><hr><h2>Skicka ett e-postmeddelande till en kund på deras födelsedag<a name="skicka-ett-e-postmeddelande-till-en-kund-p-deras-f-delsedag"></a></h2>
<h3>Förberedelse<a name="f-rberedelse"></a></h3>
<p>Innan du sätter upp en automatisering för detta ändamål, se till att ha gjort följande innan:</p>
<ul><li>Ställ in ett <strong>person <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassat fält</a></strong>, <strong>datatyp</strong>. Vi föreslår att du namnger fältet "Nästa födelsedag" för automatiseringsändamål.</li><li>För varje kontaktperson, fyll i fältet "Nästa födelsedag" som du skapat med datum och månad för födelsedagen<span> och året för <strong>nästa</strong> födelsedag. Till exempel</span>, om kontaktpersonens födelsedag var den 15 januari detta år, fyll i det med 15 januari nästa år. Om deras födelsedag är den 15 maj detta år, fyll i det med 15 maj detta år.</li></ul>
<h3>Automatisering<a name="automatisering"></a></h3>
<ol><li><strong>Ställ in en datumtrigger: </strong>Konfigurera en datum <strong>trigger</strong> för att aktiveras på personens nästa födelsedag</li><li><strong>Lägg till ett engagemangs­villkor (valfritt): </strong>Inkludera ett <strong>villkor</strong> för att säkerställa att personen har engagerat sig tidigare. Detta kan hjälpa till att rikta sig endast till dem som har interagerat tidigare.</li><li><strong>Lägg till en fördröjning (valfritt): </strong>Inkludera en <strong>fördröjning</strong> för att möjliggöra individuell avbokning av utgående kommunikation vid en nödsituation</li><li><strong>Skicka e-poståtgärd: </strong>Lägg till <strong>åtgärden</strong> att skicka ett e-postmeddelande. Anpassa e-postinnehållet vid behov för födelsedagshälsningen.</li><li><strong>Uppdatera personens Nästa födelsedag: </strong>Lägg till ett steg för att <strong>uppdatera</strong> personens post genom att ställa in deras nästa födelsedag till ett år från dagens datum. Detta säkerställer att automatiseringen aktiveras igen nästa år.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diamond.testbox69.pipedrive.xyz_settings_automation_canvas-v2_db97211f83fae12411c60886fd00cc59.png" alt=""></figure><hr><h2>Skicka en påminnelse via e-post till en potentiell kund en dag innan ett schemalagt samtal<a name="skicka-en-p-minnelse-via-e-post-till-en-potentiell-kund-en-dag-innan-ett-schemalagt-samtal"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="automatisering-1"></a></h3>
<ol><li><strong>Ställ in ett datumutlösare:</strong> Konfigurera en datum<strong>utlösare</strong> för att aktiveras en dag innan aktivitetsdatumet</li><li><strong>Lägg till en villkor (valfritt):</strong> Inkludera en <strong>villkor</strong> för att säkerställa att denna åtgärd endast inträffar för aktiviteter där klienten förväntas delta</li><li><strong>Skicka e-poståtgärd:</strong> Lägg till <strong>åtgärden</strong> för att skicka ett e-postmeddelande. Anpassa e-postinnehållet vid behov för att påminna prospektet om det schemalagda mötet.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reminder%20automation.png" alt=""></figure><hr><h2>Skapa en aktivitetspåminnelse för att ha ett uppföljningssamtal med en prospekt efter deras senaste samtal<a name="skapa-en-aktivitetsp-minnelse-f-r-att-ha-ett-uppf-ljningssamtal-med-en-prospekt-efter-deras-senaste-samtal"></a></h2>
<h3>Automatisering<a name="automatisering-2"></a></h3>
<ol><li><strong>Ställ in ett datumutlösare:</strong> Konfigurera en datum <strong>utlösare</strong> för att aktiveras 3 dagar efter att den senaste samtalaktiviteten markerades som <strong>“Klar”</strong>.</li><li><strong>Lägg till omedelbar villkor:</strong> Skapa ett omedelbart <strong>villkor</strong> för att säkerställa att du följer upp öppna affärer och hade aktiviteter planerade</li><li><strong>Skapa en uppföljningsaktivitet:</strong> Skapa en ny åtgärd med en <strong>aktivitet</strong> för att följa upp med prospektet. Schemalägg ett samtal och inkludera relevanta detaljer från det föregående samtalet.</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow%20up%20automation.png" alt=""></figure>

Kunskapsbas

Funktioner

Workflow Automation

Slå samman dupliceringar

Projektledning

Uppringare

Scheduler

Försäljningsdokument

Smart Kontakt Data

Produkter

Frågor?