Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>只有啟用適當全域權限的使用者才能將資料匯入 Pipedrive。進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以使用 XLS、XLSX 和 CSV 檔案將資料匯入 Pipedrive。您可以藉此大量新增或更新<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">註記</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>等註冊資料。 </p>
<p style="text-align: justify">匯入前，請確認資料符合<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 的資訊整理方式</a>。例如，公司資料應匯入為組織。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果想參考實際範例，您可以下載<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">試算表範例</a>、參加<strong>「基本入門」<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive學院課程</a></strong>，或報名我們的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週線上研討會</a></strong>，按照指引逐步操作。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以閱讀<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>，進一步了解 CRM 資料的匯入與匯出。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">開始之前<a name="開始之前"></a></h2>
<p style="text-align: justify">正確準備檔案有助於避免匯入時發生錯誤。 </p>
<h3 style="text-align: justify">決定要匯入哪些資料<a name="決定要匯入哪些資料"></a></h3>
<p style="text-align: justify">首先，確認您要<strong>建立</strong>哪些項目，或要<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>更新 Pipedrive 中的</strong></a>哪些項目。這會決定試算表的編排方式。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，您可能只想匯入聯絡人、匯入聯絡人及其交易，或為現有聯絡人匯入新交易。</p>
<h3 style="text-align: justify">編排試算表<a name="編排試算表"></a></h3>
<p style="text-align: justify">試算表應採用以下簡單格式：</p>
<ul><li>每一欄對應 Pipedrive 中的一個欄位（例如姓名、交易值）</li><li>每一列代表一筆註冊資料</li></ul>
<p style="text-align: justify">同一列中的所有資料都會相互連結。例如，如果某一列包含<strong>人員姓名</strong>、<strong>組織名稱</strong>和<strong>交易值</strong>，Pipedrive 就會建立這三個項目並將其連結。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">填寫必填欄位<a name="填寫必填欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">每個項目都必須填寫對應的<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必填欄位</a>。若未填寫，這些項目就無法匯入。 </p>
<p style="text-align: justify">例如：</p>
<ul><li>人員必須有<strong>姓名</strong>（或<strong>名字</strong>和<strong>姓氏</strong>）</li><li>組織必須有<strong>名稱</strong></li><li>交易和潛在客戶必須有<strong>已連結的人員</strong>或<strong>組織</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">為減少重複資料，請盡可能提供電子郵件地址或電話號碼等其他識別資訊。</p>
<h3 style="text-align: justify">對應 Pipedrive 中的欄位<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">請確認試算表中的每一欄都對應 Pipedrive 中的一個欄位。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的資料不符合<strong>預設</strong><strong>欄位</strong>，請在匯入前建立<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">客製化欄位</a></strong>。您可以前往<strong>帳號選單 &gt; </strong><strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">資料欄位</a></strong>建立。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如需查看支援的欄位清單及匯入時的對應方式，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">確認檔案是否符合要求<a name="確認檔案是否符合要求"></a></h3>
<p style="text-align: justify">上傳檔案前，請確認檔案符合以下要求：</p>
<ul><li>採用 XLS、XLSX 或 CSV 格式</li><li>每次匯入僅使用一個工作表</li><li>包含欄名的標題列</li><li>不超過 200,000 列資料</li><li>檔案大小低於 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="匯入流程如何運作"></a>匯入流程如何運作</h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>帳號選單 &gt; 工具與應用程式 &gt; 匯入資料 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從試算表匯入</a></strong>，然後點選<strong>「</strong><strong>開始使用」</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選<strong>「下一步」</strong>繼續。 </p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 1：檔案資訊<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選取檔案中包含的資料類型。 Pipedrive 會標示必填欄位及預期的檔案結構。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「下一步」</strong> 繼續。 </p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 2：上傳檔案<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「上傳試算表」</strong>，然後選取檔案。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">上傳後，Pipedrive 會自動檢查檔案是否有以下常見問題：</p>
<ul>
<li>
不支援的檔案格式
</li>
<li>
超過列數上限
</li>
<li>
缺少標題列
</li>
<li>
欄位空白或未對齊
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果發現問題，系統會顯示錯誤訊息，並說明如何修正。如果一切正確，即可繼續進行下一步。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 3：對應欄位<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 會根據欄名，自動將試算表中的欄對應至欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">請仔細檢查欄位對應。如果有未對應的欄，請拖曳該欄並手動指定對應欄位。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>進一步瞭解<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位對應</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進階對應</a>。</div>
<p style="text-align: justify">如果欄位不存在，請<strong>新增客製化欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成欄位對應後，點選 <strong>「下一步」。</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 4：預覽 <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">預覽會顯示資料匯入後的呈現方式。</p>
<p style="text-align: justify">請確認：</p>
<ul><li>資料已指定至正確欄位</li><li>項目已正確連結</li><li>沒有遺漏任何資訊</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>如果檔案中沒有<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>或<strong>專案標題</strong>，Pipedrive 會根據聯絡人姓名或組織名稱產生標題。 </div>
<p style="text-align: justify">這是匯入完成前檢查問題的最後機會。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 5：完成<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇如何處理複製項目。如果<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">偵測到複製項目</a>，您可以合併這些項目，而不必建立新的註冊資料。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20merge%20overwrite%20append.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">更新多重選項欄位時，可以選擇將新值加入現有選項，或完全取代現有選項。</p>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>「覆寫」</strong>，即可移除現有值，並以新選項取代；或選擇 <strong>「附加」</strong>，保留目前的值並加入新值。</p>
<p>接著，點選 <strong>「開始匯入」</strong>，完成匯入程序。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="匯入後"></a>匯入後 </h2>
<p style="text-align: justify">匯入完成後，您會在<strong>匯入記錄</strong>分頁中看到摘要。</p>
<p style="text-align: justify">摘要會顯示<strong>新增</strong>、<strong>更新</strong>、<strong>合併</strong>或<strong>略過</strong>的註冊資料數量。點選 <strong>「查看」</strong> 即可檢視詳細資料。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">修正略過的項目<a name="修正略過的項目"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果有些列未匯入，這些列會列在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">略</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過檔案</a></strong><a> </a>中，並附上各列未能匯入的原因。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，日期格式無效可能導致列遭到略過。 <br></p>
<p style="text-align: justify">修正方式如下：</p>
<ul><li>下載 <strong>略過檔案</strong></li><li>修正問題</li><li>重新匯入檔案 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">還原匯入<a name="還原匯入"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>只有具備全域管理員權限的使用者才能還原匯入。</div>
<p style="text-align: justify">如有需要，您可以在<strong>匯入後 48 小時內</strong>，從<strong>匯入記錄</strong>分頁還原匯入。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果<strong>還原</strong>按鈕無法使用，請<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡我們的支援團隊</a>尋求協助。 </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

開始之前

決定要匯入哪些資料

編排試算表

填寫必填欄位

pipedrive

對應 Pipedrive 中的欄位

確認檔案是否符合要求

匯入流程如何運作

步驟 1：檔案資訊

步驟 2：上傳檔案

步驟 3：對應欄位

步驟 4：預覽

步驟 5：完成

匯入後

修正略過的項目

還原匯入

使用試算表將資料匯入 Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具備<strong>交易管理員</strong>權限的使用者可以設定和編輯銷售流程。 瞭解更多有關<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">使用者管理</a>的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">客製化您的<strong>管道</strong>以符合公司的銷售流程。 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a></strong>中的每個階段都代表您的交易在獲勝或失敗前經歷的步驟。 </p>
<p style="text-align: justify">結構良好的管道可以幫助您追蹤進度、預測收入並識別您的銷售周期中的瓶頸。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ch3ugfZB134FQt52jY2ytZ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管道設計的祕訣<a name="管道設計的祕訣"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您的管道應該與銷售方式一致。 </p>
<p style="text-align: justify">為了幫助您開始，Pipedrive 提供了預設的銷售流程。 在 <strong>交易</strong> 分頁下的 <strong>管道視圖</strong>中可以找到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在編輯或建立<strong>管道</strong>之前，請與您的團隊審核以下要點：</p>
<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>需要考慮的事項</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>為什麼這很重要</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>建議的方法</strong></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">從首次接觸到完成交易的關鍵步驟有哪些？</p></td><td><p dir="ltr">您的管道應該反映出真實的銷售流程。</p></td><td><p dir="ltr">列出交易經歷的主要步驟，並以此作為您的階段。 保持階段名稱明確且以行動為導向。</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">您的階段名稱是否具備特定且可執行的性質？</p></td><td><p dir="ltr">模糊的階段使接下來的步驟不明確。</p></td><td><p dir="ltr">以實際行動作為階段名稱，如“會議已安排”或“提案已發送”，而不是使用“進行中”等廣泛標籤。</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">您真的需要多少個階段？</p></td><td><p dir="ltr">過多的階段會使管道難以快速預覽並降低使用率。</p></td><td><p dir="ltr">創建較少的階段以使您的管道集中且易於管理。 </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">不同的團隊是否遵循不同的流程？</p></td><td><p dir="ltr">在一個管道中使用不同的工作流程會導致混淆和數據混亂。</p></td><td><p dir="ltr">如果團隊運作方式不同，請<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">創建多個管道</a>來配合每一種流程。</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">交易應該在不同的管道之間轉換嗎？</p></td><td><p dir="ltr">跨管道移動交易可能會影響報告的準確度。</p></td><td><p dir="ltr">避免在多個管道中移動交易，因為這會影響<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分析報告</a></strong>。</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定你的銷售流程 <a name="設定你的銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">點擊您的管道名稱以打開下拉選單並選擇 <strong>“+ 新增管道”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您將看到一個可供編輯的示例五階段管道。</p>
<h3 style="text-align: justify">命名管道 <a name="命名管道"></a></h3>
<p style="text-align: justify">輸入一個能夠反映您銷售流程的名字。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">命名階段<a name="命名階段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您還可以將階段更名為符合您銷售流程的名稱。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增階段<a name="新增階段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將滑鼠懸停在階段上，點擊<strong>“+”</strong>以在現有階段之間插入新階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addstage3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">刪除階段<a name="刪除階段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“刪除階段”</strong>並確認選擇。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline5.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>刪除一個階段將同時刪除在該階段的交易。 在刪除前，請將您的交易移動到其他階段。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">階段和交易機率<a name="階段和交易機率"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您掌握有歷史性能數據，可以設定<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">階段機率</a>，以估計該階段交易的結束可能性。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您更想針對每筆交易設定可能性，請啟用<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易機率</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當兩者均啟用時，交易機率會覆蓋階段機率。 </div>
<h3 style="text-align: justify">交易閒置<a name="交易閒置"></a></h3>
<p style="text-align: justify">啟用<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閒置功能</a>來突出顯示在同一階段停留過久的交易。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">設置交易開始閒置之前的天數。 當交易在相同階段超過預定時間時，您將收到通知。</p>
<p style="text-align: justify">完成後，點擊<strong>“保存變更”</strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">編輯現有銷售流程<a name="編輯現有銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">銷售流程會隨著時間演變，所以請定期檢視您的銷售流程並視需要調整階段。</p>
<p style="text-align: justify">打開銷售流程下拉選單，再點擊想要編輯的管道旁的<strong>鉛筆圖示</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到與創建新管道時相同的編輯選項。 </p>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“...”</strong> 以<strong>複製</strong>或<strong>刪除</strong>管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline10.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>刪除管道之前，請將您的交易移到其他管道。 您可以在30天內從<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete">恢復數據</a></strong>部分恢復意外刪除的交易。 </div>

Pipeline: how to design your sales process

管道設計的祕訣

設定你的銷售流程

命名管道

命名階段

新增階段

刪除階段

階段和交易機率

交易閒置

編輯現有銷售流程

管道：如何設計您的銷售流程

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>部分功能需要特定訂閱方案才能使用。你可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">整理潛在客戶、交易、聯絡人、專案、組織、活動、產品和電子郵件，是銷售流程的重要環節。 Pipedrive 可協助你整理所有項目並將它們連結在一起，方便檢視。</p>
<p dir="ltr">本文說明資料的結構、實體之間的關係，以及各項目在工作區中的位置。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了協助你熟悉 Pipedrive，我們提供<strong>範例資料</strong>供你試用及測試。如需更多關於範例資料的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<div class="support-note primary">
如果你剛開始使用 Pipedrive，可以查看<strong>「從基礎開始」</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="潛在客戶"></a>潛在客戶</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是潛在客戶？<a name="什麼是潛在客戶？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在銷售流程初期，帳戶中可能有尚未準備好開始跟進的準客戶。</p>
<p style="text-align: justify">決定哪些潛在客戶已準備就緒後，可以將其轉換為交易，並直接加入銷售流程。</p>
<h3 style="text-align: justify">潛在客戶在 Pipedrive 中的運作方式<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <a href="https://app.pipedrive.com/leads/inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>是獨立的收件匣，用於存放轉換為交易前已預先篩選的潛在客戶。如需更多關於潛在客戶收件匣的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>
你可以使用<strong>「新增潛在客戶」</strong>按鈕，透過個別新增或試算表匯入<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增潛在客戶</a>，或使用 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>透過<strong>新增潛在客戶</strong>對話方塊新增潛在客戶時，除了<strong>組織名稱</strong>或<strong>人員名稱</strong>其中之一外，所有欄位皆為選填</li>
<li>當你已確認潛在客戶符合資格，並準備在銷售流程中以交易跟進時，可以點選 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「轉換為交易。」</a></strong>。這會開啟新的對話方塊，你可以在其中設定新交易的銷售流程、查看權限和價值。 </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="交易"></a>交易<br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是交易？<a name="什麼是交易？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">交易是你在 Pipedrive 中與已建立關係的人員或組織持續進行的對話，會依序通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售流程</a>的各個階段，直到贏得或失敗。</p>
<h3 style="text-align: justify">交易在 Pipedrive 中的運作方式<a name="交易-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://app.pipedrive.com/pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>位於銷售流程中，匯集推動銷售成交期間採取的所有行動。交易也會帶入所連結人員或組織的所有資訊，可在該交易的詳細資料檢視畫面中查看。你可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中進一步了解 Pipedrive 交易。</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>交易可連結至人員、組織或 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>。也可以在其中新增產品</li>
<li>交易會追蹤整個銷售流程中的所有事件和動態</li>
<li>由於交易已連結至聯絡人，對交易執行的任何操作也會反映在連結的人員／組織中</li>
<li>交易可以從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">先前的 CRM 匯入</a>，或從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV 或 XLS 檔案</a>匯入</li>
<li>帳戶中的交易進度會以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進度</a>追蹤</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="人員"></a>人員</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是聯絡人？<a name="什麼是聯絡人？"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-people-and-organizations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>是銷售對象；與各聯絡人相關的所有資訊，例如已排定的活動或電子郵件，都會在該人員的<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細資料檢視畫面</a>中追蹤。</p>
<h3>聯絡人在 Pipedrive 中的運作方式<a name="人員-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">你可以在<a href="https://app.pipedrive.com/persons/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人</a>頁面管理人員，也可以：<br></p>
<ul style="text-align:justify;"><li>將人員連結至一個組織</li><li>同時為其建立多筆開啟中的交易</li><li>與<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人提供者</a>同步、從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">先前的 CRM 匯入</a>，或從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV 或 XLS 檔案匯入</a></li><li>管理重複項目</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="組織"></a>組織</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是組織？<a name="什麼是組織？"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-people-and-organizations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>是聯絡人任職的公司。組織的詳細資料檢視畫面會列出所有相關人員，以及連結至與該組織相關的人員、潛在客戶、交易或專案的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">附註</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。</p>
<h3>聯絡人組織在 Pipedrive 中的運作方式<a name="組織-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr">與人員相同，你也可以在<a href="https://app.pipedrive.com/organizations/list">聯絡人</a>頁面的獨立分頁中管理組織。你也可以：<br></p>
<ul><li>收集郵寄地址、產業資訊、收入、規模和員工人數等資訊</li><li>將多位人員、多筆交易或多個專案連結至組織</li><li>與<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人提供者</a>同步、從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">先前的 CRM 匯入</a>，或從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV 或 XLS 檔案匯入</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="活動"></a>活動</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是活動？<a name="什麼是活動？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">活動代表為促成銷售所採取的任何行動。例如電話、午餐會議，或與聯絡人安排的其他活動。你可以針對人員、組織、專案、潛在客戶或交易安排活動。如需更多關於 Pipedrive 活動的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<h3>活動在 Pipedrive 中的運作方式<a name="活動-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://app.pipedrive.com/activities/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>在 Pipedrive 中有專屬的位置，你可以：</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與多個行事曆提供者同步</a>，以追蹤操作</li>
<li>將其連結至人員、組織、潛在客戶、交易或專案</li><li>將其關聯至交易、潛在客戶或專案，也會將活動連結至相關的人員及／或組織</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從先前的 CRM 匯入</a>或從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV 或 XLS 檔案</a>匯入</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">專案<a name="專案"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>Projects 功能可在 Growth 或更低方案中以<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">附加元件</a>形式購買，但 Premium 和 Ultimate 方案已內含此功能。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<h3>什麼是專案？<a name="什麼是專案？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">專案是指在較大目標的架構下，贏得一筆或多筆交易後，轉入工作流程中專案及交付階段的方式。其中也可包含開啟中的交易，不過專案通常會在贏得交易後建立。你可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中進一步了解專案。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">產品<a name="產品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>如需更多關於價格選項的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<h3 dir="ltr">什麼是產品？<a name="什麼是產品？"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products">產品</a>是公司提供給客戶的商品或服務。產品通常會連結至開啟中的交易，並具有<strong>產品代碼</strong>、<strong>價格</strong>和<strong>稅額</strong>等特定欄位。</p>
<h3 style="text-align: justify">產品在 Pipedrive 中的運作方式<a name="產品-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">你可以建立公司提供的商品和服務目錄，並將其連結至開啟中的交易，以便：</p>
<ul style="text-align:justify;"><li dir="ltr">追蹤暢銷品項</li><li>準確<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">預測收入</a></li><li>產生報價文件</li><li>查看連結至特定產品的交易</li><li>為品項設定多個<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">價格選項</a></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="郵件"></a> 郵件</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>電子郵件同步適用於 Growth、Premium 和 Ultimate 方案。如需更多關於電子郵件同步的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是郵件？<a name="什麼是郵件？"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://app.pipedrive.com/mail" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售收件匣</a>分頁會保存你選擇在 Pipedrive 中保留紀錄的所有電子郵件。你可以根據方案，使用 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a>工具或 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>，將電子郵件匯入帳戶。</p>
<h3 style="text-align: justify">郵件在 Pipedrive 中的運作方式<a name="郵件-pipedrive"></a></h3>
<ul style="text-align:justify;">
<li>電子郵件可連結至人員、交易、潛在客戶或專案</li><li>如果 Pipedrive 中已有你寄送電子郵件的對象，該電子郵件會與此人員建立關聯。如果沒有，電子郵件會建立新的人員，並將該電子郵件對話串連結至此人員</li>
<li>聯絡人的回覆會轉寄至 Pipedrive 信箱，Pipedrive 會將其記錄在與原始電子郵件相同的對話串中</li>
<li>電子郵件附件可在電子郵件連結的任何位置，以及任何詳細資料頁面的<strong>檔案分頁</strong>中存取</li>
<li>如果收件人聯絡人已連結至交易，電子郵件也會顯示在該交易中</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>附註：</strong>如果寄件者<strong>人員</strong>有多筆開啟中的交易，Pipedrive 會提供該<strong>人員</strong>所有開啟中交易的清單，你可以選擇要將電子郵件關聯至哪筆交易。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">資料關係<a name="資料關係"></a></h2>
<p style="text-align: justify">以下簡要說明不同資料類型之間的關係。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>資料類型：</strong></td><td><strong>連結至：</strong></td><td><strong>說明：</strong></td></tr><tr><td><strong>潛在客戶</strong></td><td>交易</td><td>尚未確認資格的準客戶。確認資格後，可轉換為<strong>交易</strong>並加入銷售流程。</td></tr><tr><td><strong>交易</strong></td><td>人員／組織／活動／郵件／產品</td><td>與已建立關係的人員及組織持續進行的對話，可在交易<strong>銷售流程</strong>中追蹤</td></tr><tr><td><strong>人員</strong></td><td>潛在客戶／交易／活動／郵件</td><td>與其進行交易、安排活動及寄送電子郵件的個別聯絡人（例如 Steve Johnson）。</td></tr><tr><td><strong>組織</strong></td><td>潛在客戶／交易／活動／郵件</td><td>公司或聯絡人群組（例如 The Steve Factory）。</td></tr><tr><td><strong>活動</strong></td><td>潛在客戶／交易／聯絡人</td><td><p style="text-align: justify">你所採取且可連結至潛在客戶、交易或聯絡人的操作。這不是必要條件，因為也可以建立未連結至其他資料的活動。</p></td></tr><tr><td><strong>產品</strong></td><td>交易</td><td>公司提供的可自訂商品或服務目錄。可將產品新增至交易，以便準確預測收入。</td></tr><tr><td><strong>郵件</strong></td><td>潛在客戶／交易／聯絡人</td><td><p style="text-align: justify">可從潛在客戶、交易或聯絡人傳送或連結的訊息（啟用電子郵件同步時）。如果沒有電子郵件同步，仍可使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a> 連結，將電子郵件連結至潛在客戶、交易和聯絡人。</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詞彙表</a>中進一步了解 Pipedrive 術語及其關係。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">資料組織圖<a name="資料組織圖"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果想透過視覺化輔助工具，更了解 Pipedrive 中資料的組織方式及其關係，網頁應用程式提供可顯示的圖表。前往<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong><strong>收件匣</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>聯絡人</strong>或<strong>產品</strong>頁面 &gt; 點選標題旁的<strong>「i」</strong>圖示 &gt; <strong>「進一步了解 Pipedrive 中資料的組織方式。」</strong></p>
<figure style="font-family:'system-ui', BlinkMacSystemFont, '-apple-system', 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/learn%20more%20about%20data%20organization.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將滑鼠游標停留在圖表中的方塊上，即會顯示該資料實體與其他實體的關係、簡短說明和必填欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/diagram%20data%20organized.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要關閉圖表，只要點選左上角的<strong>「X」</strong>即可。</p>

How is Pipedrive data organized?

潛在客戶

什麼是潛在客戶？

潛在客戶在 Pipedrive 中的運作方式

交易

什麼是交易？

交易-pipedrive

交易在 Pipedrive 中的運作方式

人員

什麼是聯絡人？

人員-pipedrive

聯絡人在 Pipedrive 中的運作方式

組織

什麼是組織？

組織-pipedrive

聯絡人組織在 Pipedrive 中的運作方式

活動

什麼是活動？

活動-pipedrive

活動在 Pipedrive 中的運作方式

專案

什麼是專案？

產品

什麼是產品？

產品-pipedrive

產品在 Pipedrive 中的運作方式

郵件

什麼是郵件？

郵件-pipedrive

郵件在 Pipedrive 中的運作方式

資料關係

資料組織圖

Pipedrive 資料如何組織？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此操作僅對具有帳戶設定訪問權限的用戶可用。</div>
<p style="text-align: justify">如果您已經開始使用 Pipedrive 並希望您的同事參與其中，您可以邀請他們加入您的 Pipedrive 公司帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt="邀請用戶加入 Pipedrive 的視頻教程">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的 <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive 學院課程</strong></a>。
</div><hr><h2 style="text-align: justify">邀請新用戶<a name="邀請新用戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">導航到 Pipedrive 的右上角，進入 <strong>帳戶菜單 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用戶</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU12.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">您將被引導到 <strong>管理用戶</strong> 頁面，您可以通過點擊屏幕右側的 <strong>“+ 用戶”</strong> 按鈕將同事添加到您的帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU11.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">然後將打開 <strong>“添加用戶”</strong> 窗格，您可以輸入希望添加到您帳戶的人的電子郵件地址。要添加多個用戶，請提交用逗號分隔的電子郵件地址。準備好後，點擊 <strong>“預覽”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-11%20at%2013-39-30.gif" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">要調整新添加用戶的訪問權限和許可，請在 <strong>預覽</strong> 部分選擇他們。這將在右側打開 <strong>編輯訪問</strong> 面板，您可以在此指定適當的許可。</p><hr><h2 style="text-align: justify">邀請新用戶後<a name="邀請新用戶後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果被邀請的用戶尚未接受您的邀請，可以進行<strong>取消或重新發送</strong>。要查看這些選項，請點擊<strong>“已邀請”</strong>標籤並選擇任何待處理的邀請。</p>
<p style="text-align: justify">在同一右側面板中，您還可以修改潛在用戶的權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU3.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">如果您的被邀請用戶：</p>
<ul style="text-align:justify;">
 <li><strong>之前未註冊 Pipedrive</strong>，他們將收到來自 Pipedrive 的邀請電子郵件。此電子郵件包含一個鏈接，允許他們設置密碼並登錄到您邀請他們加入的 Pipedrive 公司賬戶。</li>
 <li><strong>之前已註冊 Pipedrive</strong> 且仍然是另一個 Pipedrive 賬戶的成員，他們將收到通知電子郵件，告知他們已被添加到您的賬戶中。他們將使用之前相同的登錄憑據，並可以通過使用<strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">切換公司</a>”</strong>選項在應用程序右上角的賬戶菜單中切換公司。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU4.png" alt="">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 <strong>注意：</strong>您的 Pipedrive 訂閱費用是根據 Pipedrive 公司賬戶中的活躍席位數量計算的。如果添加用戶導致賬戶中的席位數量增加，則會提高您的 Pipedrive 訂閱費用。
</div>

How can I add a user?

邀請新用戶

邀請新用戶後

我該如何添加一個用戶

What features do the Pipedrive plans have?

新舊方案可用的功能

新方案功能

舊方案功能

附加功能

包含的附加功能

單獨附加功能

Pipedrive 的方案有什麼功能?

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件同步</strong></a> 功能僅適用於 Growth 方案以上。參加我們的網路研討會 “<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步在 Pipedrive 中如何運作</a>”，由支援團隊進行現場示範與問答。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>電子郵件同步</strong> 讓你可以直接在 Pipedrive 發送與接收電子郵件，並將所有溝通記錄連結到你的聯絡人、潛在客戶與交易。在本指南中，你將學會如何快速設定，並開始善用你的銷售收件匣。</p><hr><h2 style="text-align: justify">了解個人帳戶與團隊帳戶的差異<a name="了解個人帳戶與團隊帳戶的差異"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊收件匣</a></strong> 可於 <strong>Premium</strong> 及以上方案使用。 </div>
<p style="text-align: justify">在設定郵件同步之前，請先決定要連接的是 <strong>個人</strong> 或 <strong>團隊電子郵件帳戶</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">主要差異在於電子郵件帳戶的管理與共享方式──是個人使用還是整個團隊共用：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">存取與可見性設定</div></td>
<td><div style="text-align: justify">個人帳戶</div></td>
<td><div style="text-align: justify">團隊帳戶</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">方案可用性</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Growth</strong> 及以上</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Premium</strong> 及以上</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">使用者存取</div></td>
<td><div style="text-align: justify">僅限一位使用者</div></td>
<td><div style="text-align: justify">多位使用者</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">簽名管理</div></td>
<td><div style="text-align: justify">個人簽名</div></td>
<td><div style="text-align: justify">團隊成員共用簽名</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">電子郵件可見性</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>私人</strong>（僅限您）或在公司內 <strong>共用</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>僅限團隊</strong> 或在公司內 <strong>共用</strong></div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p>在設定過程中，系統會要求您選擇帳戶類型。連接後，每種帳戶類型都有專屬的設定頁面，本指南將介紹各自的特定選項。</p><hr><h2 style="text-align: justify">設定您的電子郵件同步<a name="設定您的電子郵件同步"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要將您的電子郵件帳戶與 Pipedrive 連接，請依照下列步驟：</p>
<ul>
<li>Open the <strong>account menu</strong> in the top right corner, go to Personal preferences &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>電子郵件同步</strong></a> </li>
<li>輸入您要同步的電子郵件地址</li>
<li>點選 <strong>「開始使用」</strong></li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesinbox.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>選擇您的電子郵件提供者 </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chooseemailprovider.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您選擇「其他」，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 以取得有關 IMAP 和 SMTP 連接埠的資訊。</div>
<ul>
<li>使用您的電子郵件帳戶憑證登入 </li>
<li>授予 Pipedrive 存取您的收件匣的權限</li>
<li>選擇將此帳戶設為 <strong>個人帳戶</strong> 或 <strong>團隊帳戶</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connectemailaccount.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">連接個人帳戶前的最後步驟<a name="連接個人帳戶前的最後步驟"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在開始同步之前，請檢查並調整以下設定：</p>
<ul>
<li><strong>電子郵件可見性</strong> – 您可以選擇同步的郵件將會是：
<ul>
<li><strong>私人</strong> – 僅您可見 </li>
<li><strong>共享</strong> – 與項目關聯時其他人可見</li>
</ul></li>
<li><strong>過去同步起始時間</strong> – 決定要同步多少過去的郵件</li>
<li><strong>同步的資料夾</strong> – 選擇要同步所有資料夾的郵件或僅同步特定資料夾的郵件。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">準備就緒後，點選 <strong>「開始同步」</strong> 以完成設定。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/personalaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以隨時從 <strong>電子郵件同步</strong> 頁面更新個人帳戶設定。欲了解更多細節，請參閱我們關於設定 <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人帳戶</a> 的指南。 </p>
<h3 style="text-align: justify">連接團隊帳戶前的最後步驟<a name="連接團隊帳戶前的最後步驟"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您正在同步 <strong>團隊電子郵件帳戶</strong>，設定畫面會略有不同。您將能夠設定下列選項：</p>
<ul>
<li><strong>團隊成員</strong> – 新增應能查看及管理同步郵件的使用者</li>
<li><strong>電子郵件可見性</strong> – 決定誰可以看見與 Pipedrive 項目連結的郵件:<ul>
<li><strong>僅限團隊</strong> – 郵件僅對選定的團隊成員可見</li><li><strong>共享</strong> – 郵件對公司內所有人可見</li></ul></li></ul>
<ul>
<li><strong>過去同步起始時間</strong> – 選擇要往回同步多長時間的郵件</li>
<li><strong>同步的資料夾</strong> – 從 <strong>所有資料夾</strong> 同步郵件，或選擇特定資料夾，例如您的收件匣</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">設定完成後，點選 <strong>「開始同步」</strong> 以完成連線。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Teamaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要進一步了解如何在電子郵件同步頁面設定團隊帳戶，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>

How can I set up the email sync?

了解個人帳戶與團隊帳戶的差異

設定您的電子郵件同步

連接個人帳戶前的最後步驟

連接團隊帳戶前的最後步驟

我要如何設定電子郵件同步？

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 電子郵件同步功能僅在進階及更高計劃中可用。了解如何切換計劃 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。 Learn how to switch plans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">here</a>.</div>
<p style="text-align: justify">要在 Pipedrive 中啟用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">電子郵件同步</a>，您可能需要提供 <strong>IMAP</strong> 和 <strong>SMTP</strong> 資訊。</p>
<p style="text-align: justify">我們已經支持與 Gmail 和 Exchange 的原生同步，因此僅在原生方式無法正常工作時才應使用此自定義連接。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">尋找您的 IMAP 和 SMTP 資料<a name="imap-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>請確保您的電子郵件帳戶已啟用 IMAP。</div>
<p style="text-align: justify">如果您不知道這些資訊，我們已提供最常見電子郵件提供商的典型主機地址和端口號碼如下。<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 主機：</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Yahoo！郵件</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 995<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 587 或 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP 端口：</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP 端口：</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de（Strato）</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Email Servr</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP 端口：</strong> 993<br><strong>SMTP 主機：</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP 端口：</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 主機：</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP 端口：</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP 主機：</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP 端口：</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">您可以在這裡找到自訂提供商的列表及其支援頁面的連結，您可以在那裡找到有關其端口和連接詳細資訊的更多資訊：<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / 亚马逊 WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange 和 Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook 基本和標準 Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連接詳細資訊<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP 認證</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / Web Hosting Canada</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo！郵件</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook für Android<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: 訂閱 IMAP 資料夾</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de（Strato）</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您的提供商未在此列出 - 或如果您使用的是特定於您公司的電子郵件提供商 - 我們建議您聯繫您的系統管理員以獲取必要的 IMAP 和 SMTP 資訊，以便將您的電子郵件同步到 Pipedrive。 </p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>電子郵件同步不支持使用 Exchange 協議的 Amazon WorkMail。</div>
<p style="text-align: justify">如果您連接 Exchange 帳戶，您可以通過轉到 <strong>設定 &gt; 查看所有設定 &gt; 同步電子郵件 &gt; POP 和 IMAP</strong> 來檢查更新的 IMAP 和 SMTP 設定。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>目前<strong>POP3 伺服器</strong> <strong>不</strong> 支持 Pipedrive 電子郵件同步，電子郵件同步功能僅支持<strong>IMAP 或 Exchange</strong> 憑證以建立同步。使用<strong>端口 143</strong> 的 IMAP 伺服器不受支持，因為它未加密。 使用 <strong>143 埠</strong> 的 IMAP 伺服器不受支援，因為它未加密。</div><hr><h2 style="text-align: justify">將 Pipedrive IP 位址添加到允許清單<a name="pipedrive-ip"></a></h2>
<p style="text-align: justify">貴公司的 IT 團隊可能會實施限制，只允許特定的 IP 位址通過 IMAP 連接到您的電子郵件或從您的 Exchange 帳戶傳輸數據。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，必須由您的 IT 團隊允許 Pipedrive 使用的以下 IP 位址。</p>
<ul><li>3.129.102.134</li><li>18.116.197.151</li><li>34.250.16.92</li><li>34.253.253.44</li><li>18.184.136.190</li><li>18.199.63.30</li><li>13.40.232.162</li><li>18.135.20.159</li><li>35.164.116.124</li><li>44.233.144.126</li><li>44.236.179.7</li><li>44.228.233.78</li><li>3.224.218.157</li><li>52.86.22.175</li></ul>
<hr>
<h2>設置您的電子郵件同步<a name="設置您的電子郵件同步"></a></h2>
<p style="text-align: justify">按照步驟輸入您在<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步文章</a>中提供的電子郵件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的商業電子郵件提供商無法原生連接，您將看到一個彈出窗口，要求提供 IMAP 和 SMPT 信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您輸入所需的信息，請點擊綠色按鈕以<strong>登錄。</strong></p><br class="Apple-interchange-newline"><hr><h2 style="text-align: justify">應用程式密碼<a name="應用程式密碼"></a></h2>
<p style="text-align: justify">部分電子郵件服務提供商要求使用者產生特定應用程式的密碼來登入。 請依照您的服務提供商說明產生此密碼並用以登入。</p>
<p style="text-align: justify">如需詳細指引，請參閱您的服務提供商文件。 以下可找到常用服務提供商的相關說明：</p><ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yahoo！郵件</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

尋找您的 IMAP 和 SMTP 資料

pipedrive-ip

將 Pipedrive IP 位址添加到允許清單

設置您的電子郵件同步

應用程式密碼

我該如何找到我的 IMAP 和 SMTP 資訊以同步我的電子郵件

Homepage

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>註記：</strong>新增、編輯及刪除自訂欄位僅適用於已啟用正確 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a> 的使用者。  您可擁有的自訂欄位數量取決於您所使用的方案。  我們最近推出了新的方案等級、名稱與限制。  您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到有關新方案的最新資訊。 </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供一種 <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度客製化的方式</a> 來管理您的銷售流程。雖然您的交易、潛在客戶、聯絡人、專案與產品已包含管理資料所需的預設欄位，您仍可以建立 <strong>自訂欄位</strong> 以儲存對您公司有用的相關資訊。 雖然您的交易、潛在客戶、聯絡人、專案與產品已包含管理資料所需的預設欄位，但您也可以建立 <strong>自訂欄位</strong> 來儲存對公司有幫助的相關資訊。  </p>
<p style="text-align: justify"><strong>自訂欄位</strong> 可讓您更容易依據對業務最重要的資訊來組織、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 並管理您的資料。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，可參考我們的 <strong>「從基礎開始」</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy 課程</a>。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">添加自訂欄位 <a name="添加自訂欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中進一步了解 Pipedrive 中資料的組織方式。</div>
<p style="text-align: justify">在右上角打開 <strong>帳戶選單</strong>，前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>，選擇要建立新欄位的實體（潛在客/交易、聯絡人、組織、產品或專案）。選擇實體後，點選 <strong>「+ 自訂欄位」</strong>。 選取實體後，點選 <strong>「+ 自訂欄位」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">欄位屬性<a name="欄位屬性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選後，您會看到一個 <strong>新增欄位</strong> 視窗，您可以根據您的 <strong>Pipedrive 訂閱方案</strong> 釐清以下細節：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>名稱</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>最低所需方案</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">欄位名稱</div></td>
<td><div style="text-align: justify">建立欄位時必填</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位群組</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">可將您的自訂欄位在不同的詳細檢視中分類整理</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位描述</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">您可以讓團隊知道為何以及如何填寫該欄位（僅適用於潛在客戶與交易欄位）。  他們點選欄位旁的資訊圖示後，將會看到該說明。 </div></td>
<td><div style="text-align: center">增長版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位類型</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">用來說明您會在自訂欄位中儲存何種類型的資訊</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">您可以將交易的數值與貨幣欄位類型轉為自動計算的公式欄位</div></td>
<td><div style="text-align: center">高級版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">用戶規範</div></td>
<td><div style="text-align: justify">透過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>唯讀欄位</strong></a>，您可以決定哪些使用者可以檢視與編輯該欄位</div></td><td><div style="text-align: center">高級版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">顯示位置</div></td>
<td><div style="text-align: justify">可指定該自訂欄位會出現在哪個項目的 <strong>新增檢視</strong> 與 <strong>詳細檢視</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道專屬欄位</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">允許您選擇哪些管道會顯示或隱藏該自訂欄位</div></td><td><div style="text-align: center">高級版</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">品質規則</div></td>
<td><div style="text-align: justify">指導團隊填寫 <strong>必填</strong> 或 <strong>重要</strong> 欄位。  將欄位標為必填會阻止儲存交易，直到關鍵資料被填寫為止。  將欄位標為重要會在交易的詳細檢視中突顯缺少的資訊，但不會阻止儲存。 </div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要欄位</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必填欄位</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">為獲得最佳效果，我們建議完成所有自訂欄位的詳細資料。  為了獲得最佳結果，我們建議您完成所有自訂欄位的詳細信息。要成功創建欄位，您至少必須<strong>命名</strong>它並選擇其<strong>類型</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields3.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>潛在客</strong> 使用與 <strong>交易</strong> 相同的欄位。為交易建立自訂欄位時，同名且屬性相同的欄位也會為潛在客建立。 當為交易建立自訂欄位時，系統也會為潛在客戶建立相同名稱與相同屬性的欄位。 </div>
<h3 style="text-align: justify">我還可以在哪裡添加自訂欄位？<a name="我還可以在哪裡添加自訂欄位？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您在下列任一區域工作時發現缺少欄位，您可以直接在該頁面新增欄位，無需離開頁面。</p>
<p style="text-align: justify">在 <strong>清單檢視</strong> 中，點選齒輪圖示並選擇 <strong>「+ 自訂欄位」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>詳細檢視</strong> 中，點選靠近 <strong>詳細資料</strong> 區段的 <strong>「...」</strong> 按鈕，選擇 <strong>「自訂欄位」</strong>，然後點選 <strong>「+ 自訂欄位」</strong> 以建立新欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>匯入</strong> 頁面，您會在對應步驟看到新增自訂欄位的選項。  閱讀更多關於匯入的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢視您的自訂欄位 <a name="檢視您的自訂欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 的以下位置新增、查看或刪除 <strong>自訂欄位值</strong>：</p>
<h3 style="text-align: justify">詳細檢視<a name="詳細檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>詳細檢視</strong> 中，任何自訂欄位都會顯示在左側的 <strong>詳細資料</strong> 實體。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">列表檢視<a name="列表檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選表格右側的齒輪圖示，並在「選擇欄位」區段選取自訂欄位。  点击表格右侧的齿轮图标，并在“选择列”部分中选择自定义字段。点击<strong>“保存”</strong>以使该自定义字段列在列表视图中可见。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增檢視<a name="新增檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以選擇在 <strong>新增檢視</strong> 中顯示自訂欄位。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">啟用此選項後，新增項目（例如交易或潛在客戶）時，該欄位會在各自的新增檢視中顯示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">导入<a name="导入"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在將電子表格匯入 Pipedrive 的映射步驟中，您可以查看和搜索您的自訂欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">我還可以在哪裡使用自訂欄位？<a name="我還可以在哪裡使用自訂欄位？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以在自訂欄位的值更新時，使用它們來觸發 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 中的動作。為了協助您蒐集客戶的特定資訊，設定 LeadBooster 的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a> 時也可使用自訂欄位。 為了協助您收集客戶的特定資訊，您在設定 LeadBooster 的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a> 時可以使用自訂欄位。  </p>
<p style="text-align: justify">此外，自訂欄位也支援在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件範本</a> 與 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智慧文件</a> 中使用，讓您能自動將相關資料匯入電子郵件或文件。</p>
<p style="text-align: justify">一旦欄位有資料，您也可以使用它們建立自訂的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 報表</a>，以呈現有意義的資料。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">更新您的自訂欄位<a name="更新您的自訂欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要變更您的自訂欄位，請開啟 <strong>帳戶選單</strong>，前往 <strong>個人偏好 &gt; 資料欄位</strong>，然後點選自訂欄位旁的 <strong>「…」</strong> 按鈕。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您會看到以下選項： </p>
<h3 style="text-align: justify">编辑<a name="编辑"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以隨時變更自訂欄位的 <strong>名稱</strong>、<strong>群組</strong>、<strong>描述</strong>、<strong>使用者指定</strong>、<strong>顯示位置</strong> 與 <strong>品質規則</strong>。自訂欄位的 <strong>類型</strong> 在建立後無法變更。 自訂欄位的 <strong>類型</strong> 在建立後無法變更。 </p>
<h3 style="text-align: justify">重新排序<a name="重新排序"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以變更自訂欄位的顯示順序。</p>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「重新排序」</strong> 後，會出現一個視窗讓您調整欄位順序。按下 <strong>「儲存」</strong> 後，變更將套用到 <strong>新增</strong> 與 <strong>詳細檢視</strong>。 按下 <strong>「儲存」</strong> 後，變更將套用到 <strong>新增</strong> 與 <strong>詳細檢視</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">刪除<a name="刪除"></a></h3>
<p style="text-align: justify">删除自定义字段将从您的Pipedrive帐户中删除该字段及其现有数据。
</p>
<h3 style="text-align: justify">複製 API 金鑰<a name="api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以複製您的自定義欄位的 API 金鑰。欲了解有關如何使用 API 的更多信息，您可以查看我們的 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文檔</a>。 欲了解如何使用 API 的詳細資訊，請參閱我們的 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文件</a>。  </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自定义字段分组<a name="自定义字段分组"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以將自訂欄位組織成群組，使您更容易找到所需的欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">在建立或編輯自訂欄位時，您可以點選 <strong>欄位分組</strong> 區段，然後選擇 <strong>「+ 欄位分組」</strong> 以新增一個。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">建立群組後，您可以在您的 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>資料欄位</strong></a> 中看到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以以群組或標準列表視圖查看您的欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自訂欄位統計<a name="自訂欄位統計"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理員</strong>使用者未必總是知道欄位被用在何處，或若刪除欄位會遺失哪些資料。</p>
<p style="text-align: justify">為了衡量欄位的成功與實用性，並在編輯時避免意外刪除，使用者可以查看欄位的建立與更新日期，以及顯示該欄位在哪些地方被填寫或用於篩選的統計資料。</p>
<p style="text-align: justify">要查看字段统计信息，管理员用户必须单击字段以打开编辑视图。然后，在左下角，单击 <strong>“查看字段统计”</strong>。 要檢視欄位統計資料，管理員需點選該欄位以開啟編輯檢視。接著在左下角點選 <strong>「檢視欄位統計」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著會顯示一個包含欄位統計的提示。  然后，将显示一个包含字段统计信息的提示。在了解这些信息后，您可以选择返回 <strong>编辑</strong> 该字段或 <strong>删除</strong> 它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

添加自訂欄位

欄位屬性

我還可以在哪裡添加自訂欄位？

檢視您的自訂欄位

詳細檢視

列表檢視

新增檢視

导入

我還可以在哪裡使用自訂欄位？

更新您的自訂欄位

编辑

重新排序

刪除

複製 API 金鑰

自定义字段分组

自訂欄位統計

自定义字段

加速您的流程並通過根據觸發事件自動化任務來提升銷售

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅在成長計劃及以上計劃中可用。本文介紹了我們自動化功能的最新版本，可能與您帳戶中的版本有所不同。如果您沒有最新版本並希望使用它，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊。</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">開始使用自動化<a name="開始使用自動化"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有<strong>全域管理員</strong>或擁有正確<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a></strong>的普通用戶可以創建自動化。</div>
<p style="text-align: justify">如果您在 Pipedrive 中經常重複相同的管理任務——例如在交易移動到特定階段時安排活動——那麼自動化這些任務可能是值得的，這樣您就可以專注於讓您的業務蓬勃發展的重要事情。</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> 在 Pipedrive 中由兩個部分組成——一個<strong>觸發事件</strong>和一個<strong>動作事件</strong>。</p>
<ul>
<li><strong>觸發事件</strong>代表 if-then 語句中的<strong>“如果”</strong>部分：為了讓自動化運行，必須首先發生特定的行動。<br>這個行動可能涉及在 Pipedrive 中創建、更新或刪除一個人、一個組織、一個活動或一個交易。或者，您可以使用日期觸發器，根據指定的日期啟動自動化，例如合同續簽或事件截止日期。</li>
<li><strong>動作事件</strong>代表 if-then 語句中的<strong>“那麼”</strong>部分：一旦觸發事件發生，這是定義自動化將如何響應的步驟。<br>這個行動可以包括自動創建、更新或刪除 Pipedrive 中的一個人、一個組織、一個活動或一個交易。此外，它還可以涉及從與您的 Pipedrive 帳戶同步的電子郵件地址發送電子郵件。</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 將數據導入您的 Pipedrive 帳戶<strong>不會</strong>觸發任何事件觸發的自動化，除非導入更新或刪除<strong>潛在客戶</strong>。然而，基於日期觸發器的自動化可以通過導入來啟動。</div><hr><h2 style="text-align: justify">創建您的第一個自動化<a name="創建您的第一個自動化"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要獲取自動化工具的深入視覺指南，請查看我們的 <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網路研討會</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要訪問自動化功能，請打開右上角的 <strong>帳戶菜單</strong>，然後轉到 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要開始創建自動化，請點擊<strong>“+ 自動化”</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自動化名稱最多可以長達120個字符，自動化描述最多可以長達200個字符。</div>
<p style="text-align: justify">選擇是從<strong>“事件觸發器”</strong>還是<strong>“日期觸發器”</strong>開始。這將打開一個側邊欄，您可以在其中定義將啟動自動化的項目和事件。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>事件觸發器</strong>為您提供六個實體選項（<strong>交易</strong>、<strong>人員</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>組織</strong>和<strong>項目</strong>），每個選項都有三種類型的事件可以觸發自動化（<strong>新增</strong>、<strong>更新</strong>或<strong>刪除</strong>）。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>日期觸發器</strong>為您提供四個實體選項（<strong>交易</strong>、<strong>人員</strong>、<strong>活動</strong>和<strong>組織</strong>），每個選項都有選擇特定日期字段的選項，以及三個參數（<strong>確切日期</strong>、<strong>之前日期</strong>和<strong>之後日期</strong>）來觸發自動化。</p>
<p style="text-align: justify">有關日期觸發器的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<p style="text-align: justify">選擇觸發類型和觸發事件後，請點擊<strong>“應用觸發器”</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在觸發事件到位後，您將有選擇應用條件（或條件）的選項。在這裡，您可以從建議的條件中選擇或添加自己的條件，以定義自動化應該何時運行。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存條件後，點擊<strong>“+”</strong>圖標以添加另一個步驟，可以是另一個條件或您的動作事件。</p>
<p style="text-align: justify">對於更高級的自動化，您可以添加 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">等待條件</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">if/else 條件</a>，以將自動化分成兩條或更多路徑。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在定義您的動作時，您可以在默認選項之間進行選擇 – <strong>人員</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>電子郵件、備註、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a></strong><strong> </strong>和<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網路鉤子</a> </strong>– 以及整合 – <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>。您可以選擇特定於每個選項的動作類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>設置為創建新交易的自動化將在您達到開放交易限制時在該步驟失敗。如果這筆交易稍後手動創建或通過上傳創建，自動化將不會恢復。了解有關使用限制的更多信息，請參見 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以向自動化添加多個動作，並且它們將始終從上到下執行。例如，步驟3僅在步驟2完成後執行。</p>
<p style="text-align: justify">但是，請注意，自動化將僅檢查一次每個觸發動作的條件是否滿足，除非您使用<strong>等待直到事件</strong>條件。如果特定動作的條件不滿足，該動作將不會執行，系統將不會執行下一步。</p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以看到如何設置一個自動化，根據交易擁有者將您的新交易移動到不同的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當選擇將電子郵件作為自動化中的動作事件時，該動作事件只能使用通過電子郵件同步功能與 Pipedrive 同步的電子郵件地址。不能使用其他電子郵件地址或帳戶進行自動化。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您設置觸發器以創建活動而不為該活動動作設置日期，則將設置為與活動動作相同的日期。要安排未來到期的活動，請選擇“在一天內”或“下週二”等選項，這些到期日期相對於觸發動作的時間。</div>
<p style="text-align: justify">要指定哪些用戶可以觸發此自動化，請檢查自動化頂部的選項並選擇您希望的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以設置一個自動化，通過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a> 使您的帳戶中的任何用戶觸發發送電子郵件。然而，電子郵件將始終由創建自動化的用戶發送。如果您希望從自己的電子郵件地址觸發電子郵件，則必須設置自己的自動化。</div>
<p style="text-align: justify">設置自動化後，點擊<strong>“保存”</strong>按鈕，然後將其設置為<strong>“啟用”</strong>以開始使用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦啟用，您的自動化將在觸發條件滿足時自動運行。</p>
<p style="text-align: justify">您可以隨時在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化列表視圖</a> 中管理您的已保存自動化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自動化列表檢視<a name="自動化列表檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>自動化列表檢視</strong>中，您可以查看所有的自動化，並與您的隊友創建的自動化並排顯示，按最後更新時間排序並應用過濾器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以編輯、刪除或切換自動化的狀態在啟用和禁用之間。如果一個自動化處於禁用狀態，則其觸發器和動作將不會運行。</p>
<p style="text-align: justify">禁用的自動化顯示為灰色，讓您能夠快速識別哪些自動化目前在您的 Pipedrive 帳戶中是啟用的。</p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關自動化列表檢視的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">轉移自動化<a name="轉移自動化"></a></h2>
<p style="text-align: justify">無論用戶是離開公司還是只是請假，另一位用戶可能需要訪問他們的自動化以進行故障排除或將其分配給其他人。為此，請轉移自動化的所有權。</p>
<h3 style="text-align: justify">用戶和權限<a name="用戶和權限"></a></h3>
<p style="text-align: justify">只有以下類型的用戶可以轉移自動化：</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局應用</a> 管理員</strong> 用戶可以將任何自動化轉移給自己或其他全局應用管理員</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易應用</a> 管理員</strong> 用戶和 <strong>全局普通用戶</strong> 具備 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> <strong>“添加自動化”</strong> 可以將他們自己的自動化轉移給全局應用管理員</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">轉移所有權<a name="轉移所有權"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>單次轉移</strong></p>
<p style="text-align: justify">打開自動化預覽。在左側懸停在所有者的名字上時，點擊鉛筆圖標，或點擊<strong>“...”</strong>在右側，然後<strong>“轉移所有權。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>批量轉移</strong></p>
<p style="text-align: justify">在自動化視圖中，標記您想要轉移的自動化的複選框，位於屏幕的左側。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，點擊<strong>“轉移所有權”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“轉移所有權，”</strong>您必須選擇要將自動化轉移給的用戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在完成轉移之前，您將看到一個免責聲明，列出自動化轉移後會發生的事情。免責聲明中的事件可能會根據自動化步驟而有所不同（例如，如果有待處理的執行處於活動狀態，或者是否安裝並在自動化中使用了集成）。</p>
<p style="text-align: justify">在繼續之前，請務必仔細閱讀此免責聲明。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您對該自動化有任何待處理的執行，您可以通過勾選勾選框來取消它們。例如，如果自動化配置為在觸發後5天發送電子郵件，而這些執行仍在進行中，它們將被取消，電子郵件將不會發送。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您選擇不取消任何待處理的執行，自動化將繼續運行，轉移前執行的所有者將能夠在其歷史標籤中查看自動化的執行。</div>
<p style="text-align: justify">一旦自動化被轉移，它將出現在接收所有者的自動化列表視圖中。轉移的自動化被停用，因此接收所有者可以在必要時進行審查和故障排除。</p>
<p style="text-align: justify">該自動化將添加一個轉移標籤，以指示它已被轉移。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>該<strong>轉移</strong>標籤將在三天後從自動化中消失。</div>
<p style="text-align: justify">接收所有者現在可以配置自動化，包括編輯和激活。</p>

Automations: first steps

開始使用自動化

創建您的第一個自動化

自動化列表檢視

轉移自動化

用戶和權限

轉移所有權

自動化：第一步

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>會議排程器</strong> 功能在成長計劃及以上的方案中可用。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到有關新方案的最新資訊。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>會議排程器</strong> 工具是一個很好的方式，可以在雙方都方便的時候與客戶保持聯繫，您可以與 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步功能</a> 一起使用它。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leadbooster-add-on">LeadBooster 附加元件</a> 用戶可以完全無限制地訪問會議排程器。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到會議排程器<a name="在哪裡找到會議排程器"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以從 Pipedrive 的幾個位置創建或複製會議排程器連結：</p>
<ul>
<li>如果您已啟用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a>，您可以在電子郵件撰寫窗口中點擊 <strong>“會議排程器”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>如果未啟用電子郵件同步，您可以打開 <strong>詳細視圖</strong> 並點擊 <strong>“會議排程器”</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>在 <strong>活動</strong> 標籤中，您可以在螢幕的左上角點擊 <strong>”會議排程器“</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">連結類型<a name="連結類型"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>成長計劃的用戶只能擁有一個有效的通用可用性連結，而高級計劃的用戶可以擁有無限制的連結。<br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中有兩種類型的會議連結。<strong>通用可用性</strong> 讓我們的客戶可以從一系列可用的時間中選擇，而 <strong>特定時間</strong> 連結則允許您為一次性會議提議確切的時間段。</p>
<h3 style="text-align: justify">通用可用性<a name="通用可用性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">通用可用性意味著您選擇了更廣泛的時間範圍，旨在為客戶預訂提供更大的窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要創建一個連結以提供您的可用性，請選擇 <strong>管理可用性 &gt; </strong><strong>添加可用性</strong>，或編輯默認的可用性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解有關在 Pipedrive 中安排您的通用可用性的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">特定時間<a name="特定時間"></a></h3>
<p style="text-align: justify">為特定時間進行安排意味著您正在為與客戶的一次性互動創建時間段。這是為了非定期的約會，例如午餐會議或預定的電話通話。</p>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>“選擇時間”</strong> 以選擇您希望提供給客戶的日曆上任何空閒的時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解有關在 Pipedrive 中為您的特定時間進行安排的更多信息，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請查看這篇文章。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">管理提議的時間<a name="管理提議的時間"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以調整您的可用時間，包括一般和特定時間，即使在生成會議日程鏈接之後。</p>
<h3 style="text-align: justify">一般可用性<a name="一般可用性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>活動 &gt; 會議日程安排 &gt; 管理可用性，</strong> 然後選擇 <strong>“添加可用性”</strong> 以獲取新鏈接，或單擊您現有鏈接之一進行編輯。</p>
<p style="text-align: justify">在此部分中，您需要定義會議持續時間、可用性生效的日期和時間範圍。如果需要，您還可以編輯緩衝和時間設置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在一般可用性窗口中，您可以 <strong>預覽</strong>、<strong>分享</strong> 或單擊 <strong>垃圾桶</strong> 圖標以刪除它。</p>
<ul>
<li><strong>展開</strong><br>查看指定會議日程鏈接中的可用時間段</li>
<li><strong>垃圾桶圖標</strong><br>刪除會議日程鏈接</li>
<li><strong>預覽圖標</strong><br>預覽鏈接接收者將看到的內容</li>
<li><strong>分享</strong><br>創建可分享的會議日程鏈接</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">特定時間段<a name="特定時間段"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>會議日程安排 &gt; 選擇時間 </strong>，並使用日曆視圖選擇您的約會的日期和時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以通過將光標懸停在 <strong>選擇時間</strong> 上並單擊 <strong>齒輪圖標</strong> 來編輯您現有的單次約會鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">預訂時間槽<a name="預訂時間槽"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您創建了會議日程的可用性，您可以通過以下方式分享鏈接。 <br></p>
<h3 style="text-align: justify">手動<a name="手動"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>活動 &gt; 會議日程 </strong>並懸停在可用性上以複製您的邀請鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">電子郵件<a name="電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將您的會議日程鏈接直接嵌入到在 Pipedrive 中撰寫的任何電子郵件的正文中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">嵌入到您的網站<a name="嵌入到您的網站"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>活動 &gt; 會議日程 &gt; 管理可用性</strong>。然後，單擊螢幕右側的 <strong>“分享”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複製嵌入會議鏈接的代碼並將其粘貼到您的網站上。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當客戶選擇一個時間槽以創建預約時，他們將收到一封確認電子郵件： <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">預訂預約還會在您的 Pipedrive 活動日曆中創建一個活動：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從此視圖單擊預約將重定向您到日程安排日曆視圖，您可以在那裡編輯或刪除您的預約。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在排程器表單中添加頁腳文字<a name="在排程器表單中添加頁腳文字"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要在會議排程器表單中添加頁腳文字，請前往會議詳細資訊視窗，然後在螢幕底部點擊<strong>“+ 添加頁腳”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">鏈接接收者在提交他們的聯絡資訊時將看到頁腳文字：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">刪除約會<a name="刪除約會"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往您的活動日曆視圖，然後點擊您想要刪除的約會。</p>
<p style="text-align: justify">您將被重定向到會議排程日曆，在那裡您可以選擇會議時間和<strong>垃圾桶</strong>圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦活動被刪除，之前佔用的時間段將再次可用。</div>

Meeting scheduler

在哪裡找到會議排程器

連結類型

通用可用性

特定時間

管理提議的時間

一般可用性

特定時間段

預訂時間槽

手動

電子郵件

嵌入到您的網站

在排程器表單中添加頁腳文字

刪除約會

會議排程器

Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">使用 Pipedrive 的<strong>產品</strong>功能，建立透過交易銷售的產品或服務目錄。 </p>
<p style="text-align: justify">新增每項產品，設定各自的價格、稅金及自訂欄位，再將其連結至交易，讓 Pipedrive 自動計算交易價值。連結產品後，也可以產生會帶入產品資料的報價文件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定產品功能<a name="設定產品功能"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>只有具備 <strong>全域管理員</strong> 權限的使用者，才能為公司開啟或關閉 <strong>產品</strong> 功能。全域一般使用者能否新增、編輯或刪除產品，取決於其<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限組</a>的設定。使用者能否查看其他使用者新增的產品，取決於其<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a>設定。</div>
<p style="text-align: justify">開啟 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>工具及應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a></strong>，以啟用 <strong>產品</strong> 功能。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此頁面上，也可以設定 <strong>預設稅務設定</strong>，用來指定產品是否含稅、不含稅或免稅。每位使用者可設定自己的預設稅務方式，且這項設定僅適用於之後連結產品時，不適用於已連結產品的交易。</p>
<p style="text-align: justify">開啟產品功能後，請開啟左側邊欄中的 <a href="https://app.pipedrive.com/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>產品</strong></a> 分頁，開始管理產品目錄。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">新增產品<a name="新增產品"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">從產品檢視畫面新增產品<a name="從產品檢視畫面新增產品"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往左側邊欄的 <strong>產品</strong>，然後點選 <strong>「+ 產品」</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在出現的視窗中，填寫產品名稱及其他詳細資料。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products2.1.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>若要將相似產品歸類為類別，具有 <strong>全域管理員</strong>權限的使用者必須先在 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a>頁面新增可用選項，才能選擇這些選項。 </div>
<h3 style="text-align: justify">建立交易時新增產品<a name="建立交易時新增產品"></a></h3>
<p style="text-align: justify">建立<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>時，也可以在<strong>新增交易檢視畫面</strong>中新增產品。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">匯入產品<a name="匯入產品"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>匯入的產品不會自動連結至交易。你可以手動將<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-link-products-to-a-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品新增至交易</a>，或透過 <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>新增。</div>
<p style="text-align: justify">如果要一次新增多項產品，請<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從試算表匯入產品</a>，而非逐一新增。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管理產品詳細資料<a name="管理產品詳細資料"></a></h2>
<p style="text-align: justify">儲存產品後，在產品清單檢視畫面中點選產品名稱，即可開啟其<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細資料檢視畫面</a></strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你可以在這裡更新產品的<strong>名稱</strong>、<strong>擁有者</strong>和<strong>可見度</strong>，以及下列章節涵蓋的所有內容。</p>
<h3 style="text-align: justify">為產品新增圖片<a name="為產品新增圖片"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在側邊欄中找到<strong>圖片</strong>區段，點選<strong>上傳</strong>區域，然後從電腦選擇檔案。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>支援的圖片類型為 PNG、JPG 和 GIF，檔案大小上限為 15 MB。</div>
<h3 style="text-align: justify">更新產品詳細資料<a name="更新產品詳細資料"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選<strong>詳細資料</strong>區段中的<strong>鉛筆圖示</strong>，即可批次編輯下列欄位：</p>
<ul>
<li><strong>產品代碼</strong>——指派給產品的選用自訂代碼</li>
<li><strong>單位</strong>——產品的銷售數量或計量單位</li>
<li><strong>稅金</strong>——加至訂單總成本的百分比</li>
<li><strong>類別</strong>——將相似產品分組。必須先在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a>頁面新增類別選項，才能選擇這些選項。</li>
<li><strong>說明</strong>——說明產品特性 </li>
<li><strong>計費頻率</strong>——產品的計費頻率和次數</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你也可以建立產品<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>，以新增更多產品相關資訊。 </p>
<h3 style="text-align: justify">新增參與者<a name="新增參與者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">當外部聯絡人（例如供應商）與此產品相關聯時，請新增<a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>參與者</strong></a>。 </p>
<p style="text-align: justify">在參與者區段中點選<strong><strong>“</strong>+<strong>“</strong></strong>按鈕，然後輸入要新增聯絡人名稱的前幾個字母。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products6.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增追蹤者<a name="新增追蹤者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果想讓同事掌握此產品的最新資訊但不擁有此產品，請新增<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追蹤者</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">點選畫面右側的<strong><strong>“</strong>追蹤者<strong>“</strong></strong>，即可新增或移除會收到此產品更新資訊的人員。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增產品價格<a name="新增產品價格"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>價格</strong>分頁可讓你為銷售產品的每種貨幣設定價格。例如，產品的歐元單位價格可以是 €45，美金單位價格可以是 $50。將產品連結至交易時，Pipedrive 會使用符合該交易貨幣的價格。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">每筆價格項目包括：</p>
<ul>
<li><strong>單位價格</strong>——每個售出單位的價格</li>
<li><strong>成本</strong>——與每個售出單位相關的成本</li>
<li><strong>直接成本</strong>——開發或生產產品的成本</li>
<li><strong>備註</strong>——該特定價格的註記</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>產品清單檢視畫面和詳細資料檢視畫面只會顯示單位價格。每單位成本和直接成本僅供參考。</div>
<p style="text-align: justify">點選<strong><strong>“</strong>+ Price<strong>“</strong></strong>，即可新增價格和備註。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>每種貨幣只能新增一筆價格項目。</div>
<h3 style="text-align: justify">檢視與產品連結的交易<a name="檢視與產品連結的交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>交易</strong>分頁會列出目前已連結此產品的所有交易。在上方列中依<strong>交易狀態</strong>篩選清單。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選右側的<strong>齒輪圖示</strong>，即可調整顯示的欄位。點選<strong><strong>“</strong>匯出<strong>“</strong></strong>，即可將清單下載為試算表。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>一筆交易最多可新增 1,000 種不同產品。</div>
<h3 style="text-align: justify">建立產品變異<a name="建立產品變異"></a></h3>
<p style="text-align: justify">銷售同一產品的不同版本時，例如不同尺寸、樣式或組合包，請使用<strong>價格變異</strong>。每個價格變異都有獨立名稱和一組價格，與產品本身的價格分開管理。</p>
<p style="text-align: justify">開啟變異分頁，然後點選<strong><strong>“</strong>+ Variation<strong>“</strong></strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為其命名，然後為每種銷售貨幣新增價格，並視需要新增每單位成本和直接成本。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要為相同變異新增其他貨幣，請在其卡片上點選<strong><strong>“</strong>Add price<strong>“</strong></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">建立變異後，將產品連結至交易時即可選擇該變異。</p>
<h3 style="text-align: justify">上傳及管理檔案<a name="上傳及管理檔案"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果要將規格表或使用手冊等參考資料與產品紀錄一併保存，請上傳檔案。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>檔案</strong>分頁會顯示上傳至此產品的所有檔案，你也可以從裝置上傳更多檔案。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選檔案旁的<strong>“...“</strong>，即可新增說明、下載或刪除檔案。</p>
<h3 style="text-align: justify">停用或刪除產品<a name="停用或刪除產品"></a></h3>
<p style="text-align: justify">兩項操作都可從同一個<strong>“...“</strong>選單使用，但用途不同： </p><ul><li>停止銷售產品但仍想在產品目錄中保留其歷史紀錄時，請<strong>停用</strong>該產品。已停用的產品無法再連結至交易。你可以從相同的操作選單重新啟用產品。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products14.png" alt=""></figure>
<ul><li>如果誤新增產品，或日後不再需要該產品，請<strong>刪除</strong>該產品。刪除不會變更已連結交易的價值。</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products15.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>依預設，只有具備<strong>全域管理員</strong>權限的使用者可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">刪除項目</a>。全域一般使用者只有在獲授予該權限時才能刪除產品。你可以在刪除後的 30 天內，於<a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">還原資料</a>頁面還原已刪除的項目。 30 天後，項目會永久刪除，無法存取或還原。</div>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢視及管理產品<a name="檢視及管理產品"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在產品清單檢視畫面中，你可以直接檢視及編輯產品詳細資料。</p>
<h3 style="text-align: justify">篩選產品<a name="篩選產品"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在畫面左上角依字母順序<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>產品，或建立自訂篩選條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">產品欄位也可作為篩選選項，因此你可以依產品專屬值縮小搜尋範圍或匯出資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">對選取的產品執行批次操作<a name="對選取的產品執行批次操作"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇要處理的一項或多項產品，然後選擇下列其中一項操作：</p>
<ul><li><strong>新增至交易</strong>——選擇要連結選取產品的交易 </li><li><strong>批次刪除</strong>——點選清單檢視畫面頂端的垃圾桶圖示</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>批次編輯</strong></a>——在右側面板中選擇要編輯的產品欄位</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products18.png" alt=""></figure>
<hr>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><a name="C4IamCs"></a></div>
<h2 style="text-align: justify">使用產品資料產生報價文件<a name="使用產品資料產生報價文件"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>包含在 Premium 及更高級方案中。在 Lite 和 Growth 方案中，可作為附加元件使用。 </div>
<p style="text-align: justify">你可以使用 Smart Docs 為交易產生報價文件。如果<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">範本</a>包含產品預留位置，Pipedrive 會自動填入已連結的產品資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>只有在將雲端儲存空間連結至 Google、使用 Google Docs，且在產品表格中新增產品圖片預留位置時，<strong>Smart Docs</strong>中的產品圖片才能正常運作。 Google Sheets、Google Slides 或連結至 Microsoft 帳戶的 Smart Docs 不支援產品圖片。 </div>
<h2 style="text-align: justify">匯出產品資料<a name="匯出產品資料"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>只有<strong>全域管理員</strong>和已啟用正確<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>的一般使用者可以匯出資料。</div>
<p style="text-align: justify">開啟<strong>帳戶選單</strong>，前往<strong>工具及應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出資料</a></strong>，即可匯出產品目錄或已連結至交易的產品。</p>
<p style="text-align: justify">選擇<strong><strong>“</strong>產品<strong>“</strong></strong>，然後選擇下列其中一項：</p>
<ul>
<li>完整產品目錄</li>
<li>僅限已新增至交易的產品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇<strong>“Excel“</strong>或<strong>“CSV</strong><strong>”</strong>格式，然後點選<strong>“匯出”</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">檔案會顯示在<strong>“</strong><strong>已產生的匯出項目<strong>“</strong></strong>清單中。若要下載檔案，請點選<strong>“可用期限“</strong>欄中的<strong>雲端圖示</strong>。</p>

Products

設定產品功能

新增產品

從產品檢視畫面新增產品

建立交易時新增產品

匯入產品

管理產品詳細資料

為產品新增圖片

更新產品詳細資料

新增參與者

新增追蹤者

新增產品價格

檢視與產品連結的交易

建立產品變異

上傳及管理檔案

停用或刪除產品

檢視及管理產品

篩選產品

對選取的產品執行批次操作

使用產品資料產生報價文件

匯出產品資料

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> 僅適用於 <strong>進階方案</strong> 及 <strong>終極方案</strong>。 <strong>基本方案</strong> 和 <strong>成長方案</strong> 的使用者可以購買 Smart Docs 附加元件。 只有擁有帳戶設置存取權的使用者才能購買附加元件，其中包括14天免費試用，可發出5次電子簽名請求。 開始試用需要提供帳單資料。 請閱讀附加元件的服務條款及條件於<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong> 幫助您直接從交易和聯絡人創建提案、報價及合約。 您的文件會自動填充來自您的Pipedrive帳戶之數據，因此您無需手動複製和貼上訊息。</p>
<p style="text-align: justify">使用 Smart Docs，您可以：</p>
<ul><li> 從範本創建文件</li><li>自動插入交易、聯絡人、產品和專案的數據</li><li>使用可追蹤的連結分享文件</li><li>在接收者開啟文件時收到通知</li><li>請求具有法律效力的電子簽名</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="連接到雲端存儲提供者"></a>連接到雲端存儲提供者</h2>
<p style="text-align: justify">在創建文件之前，您需要連接到您的雲端存儲提供者。</p>
<p>Smart Docs 支援：</p>
<ul><li>Google 雲端硬碟</li><li>Microsoft OneDrive</li><li>SharePoint</li></ul>
<h3>從交易或聯絡人處進行連接<a name="從交易或聯絡人處進行連接"></a></h3>
<p>打開交易或聯絡人的詳細視圖，點擊<strong>"文件"</strong>頁籤，然後選擇<strong>"連接雲端儲存"</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">系統會要求您授予 Pipedrive 存取您的存儲帳戶的權限。</p>
<p style="text-align: justify">連接後：</p>
<ul><li>您可以上傳現有的文件</li><li>新的文件會自動保存在您選擇的儲存裝置中</li></ul>
<p dir="ltr">完成連接後，您可以選擇個人或共享雲端硬碟作為您的存儲位置。</p>
<h3>從設置中連接<a name="從設置中連接"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您也可以透過進入 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a> </strong> 然後點擊 <strong>"+ 添加新帳戶"</strong> 並進行連接，或點擊 <strong>"斷開連接"</strong> 以移除存取來管理連線。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解有關文件儲存的更多信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 將您的 Google 帳戶連接到 Smart Docs 與設置 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive 同步功能</a> 是分開的。</div>
<p>如果您在連接或再次驗證 Google Drive 時遇到問題：</p>
<ul><li>前往您的 <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 權限</a></li><li>在嘗試重新連接之前，移除 Pipedrive 的存取權限</li><li>如果問題持續，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊</a>以獲得協助</li></ul>
<p>您也可以為您的帳戶設置<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">默認共享硬碟</a>。</p>
<hr>
<h2>在雲端硬碟上使用共享雲端硬碟<a name="在雲端硬碟上使用共享雲端硬碟"></a></h2>
<p style="text-align: justify">
當您連接 Google 雲端硬碟時，Smart Docs 會自動為您的公司分配一個默認的共享雲端硬碟資料夾。 您還可以選擇其他的共享資料夾或創建新的共享資料夾。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">要創建新共享雲端硬碟，請打開您的雲端硬碟帳戶，進入 <strong>共享雲端硬碟</strong> 標籤，然後點擊 <strong>"+ 新建"</strong>：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-12%20at%2017-12-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">創建新的共享硬碟後，請導航到<strong>工具和應用程式 &gt; 文件</strong> 並選擇新的共享硬碟以用於您的 Smart Docs： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocsA%2B.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="使用範本"></a>使用範本</h2>
<p>範本透過在多個文件中重用相同的結構來幫助您節省時間。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有擁有正確的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a></strong> 的用戶才能創建模板。您可以使用 Pipedrive 權限<strong>「新增和匯入 Smart Docs 模板。」</strong>來控制哪些 Pipedrive 角色被允許創建或新增新模板。 所需的 Pipedrive 權限為 <strong>"添加並導入 Smart Docs 範本"</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">要從頭創建範本，打開交易或聯絡人的詳細視圖，然後點擊 <strong>"文件"</strong> 並進入 <strong>範本標籤</strong>。 點擊 <strong>"+ 新建"</strong> 並選擇 <strong>文件</strong>、<strong>電子錶格</strong> 或 <strong>簡報</strong>。</p>
<p>如果您已經保存了範本，您也可以從提供者中導入範本。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 使用電子表格或簡報創建模板和文件僅適用於 Google Drive 用戶。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs7.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 若您使用 OneDrive，文件選擇器、範本編輯器及文件編輯器會在新的彈出窗口中開啟。 如果您未看到它們，請在瀏覽器的設置中啟用 Pipedrive 的彈出窗口。 學習如何在<a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>啟用跳出式視窗。 </div>
<h3>編輯範本及添加欄位<a name="編輯範本及添加欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如需了解在 Smart Docs 中運用欄位數據及範本的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> </div>
<p style="text-align: justify">在範本編輯器中，您可以：</p>
<ul><li> 更新範本名稱</li><li>指定一個分類</li><li>添加任何 Pipedrive 欄位（交易、聯絡人、產品、專案或以時間為基礎）以自動填充您的範本內容。</li></ul>
<p style="text-align: justify">要將欄位插入您的範本：</p>
<ul><li>從右側面板複製欄位</li><li>將欄位貼入範本文本中</li></ul>
<p>欄位將以下面的方式顯示：<code>[交易標題 (交易標題)]</code></p>
<p> 當您從範本創建文件時，Smart Docs 會自動用實際數據替換括號中的內容。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成範本編輯後，點擊<strong>"關閉"</strong>以保存範本，或點擊<strong>"用於生成文件"</strong>以立即使用範本生成文件。 </p>
<p style="text-align: justify">在 Smart Docs 中了解有關字段和模板的更多信息<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從這篇文章</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">與團隊分享範本<a name="與團隊分享範本"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以使用高級模板共享自動與 Pipedrive 中的其他用戶共享模板。要分享模板，打開編輯您的模板並點擊<strong>「權限」</strong>標籤。您可以給用戶兩種不同級別的權限： 若要分享範本，請打開以進行編輯並點擊 <strong>"權限"</strong> 分頁。 有兩個不同的權限等級：</p>
<ul>
<li>
<strong>可使用此範本 – </strong> 使用者可以查看並使用範本以創建新文件，但不能編輯或刪除該範本。
</li>
<li>
<strong>可編輯此範本 – </strong> 使用者可以查看、使用、編輯及刪除範本。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.6.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 使用者也必須有連結的存儲提供者中的原始範本文件的存取權限。 因此，我們建議所有範本及文件皆儲存在共用雲端硬碟中。 您可以在 Smart Docs 設置中進行此操作。 進一步了解文件如何儲存，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">共享的範本會顯示在範本圖庫的 <strong>與我共享</strong> 區域下。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="創建文件"></a>創建文件</h2>
<p style="text-align: justify">要創建文件：</p>
<ul><li> 打開詳細檢視中的交易或聯絡人</li><li>點擊 <strong>文件頁籤</strong></li><li>選擇以下之一：<ul><li>從範本開始創建</li><li>創建空白文件、電子錶格或簡報</li><li>從您的設備或雲端儲存中上傳文件</li></ul></li></ul>
<p dir="ltr">您可以從以下位置上傳文件：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">您的設備</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Google 雲端硬碟</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">OneDrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">SharePoint</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您也可以從設備中上傳 PDF，但無法將其編輯或保存為範本。 </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs555.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">從範本<a name="從範本"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要從現有範本建立文件，請點選<strong>「來自範本」</strong>並選擇您要使用的範本。</p>
<p style="text-align: justify">將出現文件編輯器，所有欄位均已自動填入。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從這裡，您可以：</p>
<ul><li>重命名文件</li><li> 更改其分類</li><li> 根據您的偏好編輯內容</li></ul>
<p>在您編輯文件時，更改將自動保存。</p>
<h3 style="text-align: justify">如何自動填充欄位<a name="如何自動填充欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您希望 <strong>交易特有</strong>的數據自動填充，請從交易詳細視圖創建文件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您希望 <strong>聯絡人特有</strong>的欄位自動填充，請從交易或聯絡人的詳細視圖創建文件。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 若範本中的欄位為空，該欄位的占位符仍將保留在文件中。 您可以手動編輯或刪除它。 <strong>注意：</strong>如果模板中缺少任何字段信息，字段名稱佔位符將保留在文件中。了解如何清除未填充字段，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看和分享文件"></a>查看和分享文件</h2>
<h3 style="text-align: justify">Google 雲端硬碟<a name="google"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果在文件編輯器中點選 <strong>"分享"</strong> 按鈕，您可以分享文件，請求簽名，或下載為 PDF。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs9.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>以連結形式分享 –</strong> 生成此文件的唯讀 PDF 版本的連結。</li><li><strong>請求簽名 –</strong> 向文件接收者請求電子簽名。</li>
<li>
<strong>下載 PDF –</strong> 將文件本地保存。</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">OneDrive 和 SharePoint<a name="one-drive-share-point"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要分享文件，您需要先關閉文件編輯器，然後點擊在 <strong>詳細頁面</strong> 上創建的文件中的 <strong>"..."</strong> 按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從那裡，您可以創建可分享的連結。</p>
<h3>追蹤文件查看次數<a name="追蹤文件查看次數"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在生成連結時，您可以啟用查看追蹤並選擇在某人打開連結時接收電子郵件通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs11-1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以接收電子郵件通知：</p><ul><li>第一次打開文件時</li><li>每次打開時</li><li>從不</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 我們的文件跟踪功能符合 GDPR 規範。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中閱讀更多信息。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解詳情。 </div>
<h3 style="text-align: justify">了解文件版本<a name="了解文件版本"></a></h3>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">每次生成可分享連結時，Smart Docs 都會創建文件的新版，包括查看次數及創建時間。<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">版本一旦共享： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">該版本成為唯讀</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">您無法再進行編輯</p></li></ul>

<p style="text-align: justify">要更新文件，請點擊原始文件，進行必要更新並生成新連結。</p>
<p style="text-align: justify">一旦生成新連結，您將看到它作為版本 2，版本 3 等，顯示在原始文件下：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SmartDocs14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若您創建多個版本的文件，我們建議停用較舊的連結以避免混淆。</p>
<p style="text-align: justify">要停用連結：</p><ul><li> 點擊舊版本旁邊的 <strong>"..."</strong></li><li>點擊 <strong>"以連結形式分享"</strong></li><li>關閉 <strong>"啟用連結"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SD1.3.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">請求電子簽名<a name="請求電子簽名"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用 Smart Docs，您可以直接從文件中請求具有法律效力的 <strong>電子簽名</strong>。</p>

<p dir="ltr">請求簽名：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">打開 <strong>交易</strong> 或 <strong>聯絡人</strong> 的詳細視圖</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">使用 Smart Docs 功能創建、打開或上傳文件</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">找到 <strong>請求簽名</strong> 選項</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">添加接收者並發送。</p></li></ul>
<p dir="ltr">了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中為您的文件請求簽名。</p>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 該電子簽名功能僅適用於 <strong>進階方案</strong> 和 <strong>終極方案</strong>，且僅限符合試用這些方案條件並且已輸入有效帳單資料之使用者使用。 <strong>基本方案</strong> 和 <strong>成長方案</strong> 使用者可以透過 Smart Docs 附加元件使用電子簽名功能。</div>

Smart Docs

連接到雲端存儲提供者

從交易或聯絡人處進行連接

從設置中連接

在雲端硬碟上使用共享雲端硬碟

使用範本

編輯範本及添加欄位

與團隊分享範本

創建文件

從範本

如何自動填充欄位

查看和分享文件

google

Google 雲端硬碟

one-drive-share-point

OneDrive 和 SharePoint

追蹤文件查看次數

了解文件版本

請求電子簽名

智慧文檔

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong><strong>電子郵件同步</strong>功能適用於 Growth 及以上方案。參加我們的網路研討會 <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步如何在 Pipedrive 中運作</a>，觀看現場示範及 Q&amp;A。</div>
<p style="text-align: justify">使用 <strong>電子郵件同步</strong>，在 Pipedrive 集中管理電子郵件通訊。無論使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人帳號</a>或共用的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊帳號</a>，你都可以：</p>
<ul>
<li>直接在 <strong>銷售收件匣</strong>查看、傳送及回覆電子郵件對話</li>
<li>自動或手動將電子郵件對話連結至 <strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>或 <strong>專案</strong></li>
<li>追蹤電子郵件互動情況，並在電子郵件開啟時收到通知</li>
<li>在團隊中分享對話，或將對話設為私人</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">支援的電子郵件帳號及服務供應商<a name="支援的電子郵件帳號及服務供應商"></a></h2>
<p style="text-align: justify">你可以依據角色及協作方式，選擇連結 <strong>個人電子郵件帳號</strong>或 <strong>團隊電子郵件帳號</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">個人與。團隊電子郵件帳號<a name="個人與。團隊電子郵件帳號"></a></h3>
<ul>
<li><strong>個人帳號</strong>會將你的電子郵件地址連結至 Pipedrive。除非選擇分享，否則只有你可以查看收件匣中的電子郵件。</li>
<li><strong>團隊帳號</strong>可讓多位使用者存取及管理共用地址的電子郵件，例如 sales@yourcompany.com。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如需更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人帳號設定</a>及<a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊帳號設定</a>指南。 </p>
<h3 style="text-align: justify">支援的電子郵件服務供應商<a name="支援的電子郵件服務供應商"></a></h3>
<p style="text-align: justify">常見的支援服務供應商包括： </p>
<ul>
<li>Google Apps／Gmail </li>
<li>Office 365／Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange（EWS）</li>
<li>其他：任何<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援 IMAP 的電子郵件帳號</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如需電子郵件同步的逐步設定指南，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">使用 Gmail 別名傳送電子郵件⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠<a name="gmail"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>此功能僅適用於 Gmail 個人及團隊帳戶。 Outlook、Exchange 或其他以 IMAP 為基礎的供應商不支援此功能。</div>
<p style="text-align: justify">如果你使用 Gmail，可以透過已驗證的別名，而非主要同步地址傳送電子郵件。如果你在同一個 Google 帳戶中管理多個地址，並想在聯絡客戶時選擇正確的地址，這項功能會很實用。</p>
<p style="text-align: justify">若要透過 Gmail 別名傳送電子郵件：</p>
<ul>
<li>開啟<strong>帳戶選單</strong>，前往<strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">電子郵件同步</a></strong></li>
<li>在<strong>帳戶</strong>分頁中，捲動至<strong>以此身分傳送電子郵件</strong>區段</li>
<li>點選<strong><strong>“</strong>重新整理別名<strong>”</strong></strong>，以擷取 Google 帳戶中已設定的別名</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sendemailas.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">重新整理後，每當撰寫電子郵件時，你的別名都會顯示為<strong>寄件者</strong>欄位中的選項。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管理電子郵件對話<a name="管理電子郵件對話"></a></h2>
<p style="text-align: justify">帳號連結後，所有電子郵件活動都可在 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">銷售收件匣</a></strong>處理，不必在分頁或應用程式之間切換。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件標籤</a>及<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選條件</a>，集中整理訊息紀錄。</p>
<h3 style="text-align: justify">查看電子郵件對話<a name="查看電子郵件對話"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選對話即可開啟。也可以在 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細資料檢視</a></strong>中，查看與已連結的<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>專案</strong>、<strong>聯絡人</strong>或<strong>組織</strong>相關的內容。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">使用 AI 提升電子郵件效率<a name="ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>附註</strong>：只有具備<strong>帳號設定</strong>存取權的使用者，才能為公司帳號啟用 AI 功能。進一步了解 <strong>使用者管理</strong>，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>電子郵件 AI</strong> 工具可協助簡化通訊，並將收件匣中的手動工作自動化。若要啟用這些功能，請開啟 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">電子郵件同步</a> &gt; 電子郵件 AI</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 電子郵件摘要</a></strong>——摘要長篇電子郵件串，讓你不必閱讀每則訊息也能快速掌握內容</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 電子郵件撰寫</a></strong>——協助撰寫電子郵件草稿、產生回覆，或在傳送前改善語氣和文法</li><li><strong>AI 電子郵件建議回覆</strong>——依據對話內容推薦快速且符合情境的回覆</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">在 <strong>銷售收件匣</strong>或<strong>詳細資料畫面</strong>閱讀或撰寫電子郵件時，都可以使用這些工具。</p>
<h3 style="text-align: justify">撰寫電子郵件<a name="撰寫電子郵件"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>如果使用從右至左語言的鍵盤，例如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語，Pipedrive 會辨識並以適當格式呈現輸入的內容。如需更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">你可以直接在 Pipedrive 的 <strong>銷售收件匣</strong>或<strong>詳細資料畫面</strong>中開始新對話。 </p>
<h4 style="text-align: justify">銷售收件匣</h4>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「＋ 新電子郵件」</strong>開始撰寫訊息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">詳細資料畫面</h4>
<p style="text-align: justify">開啟 <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細資料檢視</a>中 <strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>專案</strong>、<strong>聯絡人</strong>或<strong>組織</strong>的電子郵件分頁。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">進一步了解如何使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件範本</a>及<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">簽名檔</a>自訂訊息。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>每封電子郵件的檔案大小限制取決於服務供應商。也就是說，<a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> 的限制為 25 MB，而 <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> 的限制為 20 MB。</div>
<h3 style="text-align: justify">電子郵件追蹤<a name="電子郵件追蹤"></a></h3>
<p style="text-align: justify">為寄出的訊息開啟<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件追蹤</a>，即可查看收件者何時開啟電子郵件或點選其中的連結。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">電子郵件開啟會以<strong>眼睛圖示</strong>標示，連結點選則以<strong>游標圖示</strong>標示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>附註：</strong>你可以在傳送每封電子郵件前開啟／關閉追蹤。</div>
<h3 style="text-align: justify">將對話連結至項目<a name="將對話連結至項目"></a></h3>
<p style="text-align: justify">你可以將<a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件對話</a>連結至<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>或<strong>專案</strong>：</p>
<ul>
<li><strong>自動連結</strong>，依據電子郵件地址及相關項目</li>
<li><strong>手動連結</strong>，將訊息關聯至其他項目</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">這有助於讓 CRM 保持井然有序，並清楚呈現銷售脈絡。</p>
<h3 style="text-align: justify">電子郵件對話可見性<a name="電子郵件對話可見性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">你可以依據敏感性及協作需求，<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">調整可查看對話的人員</a>。個人帳號和團隊帳號的選項略有不同： </p>
<h4 style="text-align: justify">個人帳號可見性選項</h4>
<ul>
<li><strong>共用</strong>——可存取已連結項目的所有使用者都能查看這些電子郵件</li>
<li><strong>私人</strong>——只有你可以查看這些電子郵件</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">團隊帳號可見性選項</h4>
<ul>
<li><strong>共用</strong>——可存取已連結項目的所有使用者都能查看這些電子郵件</li>
<li><strong>僅限團隊</strong>——選定的團隊成員可以查看這些電子郵件</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>附註：</strong>無論來自個人帳號或團隊帳號，<strong>共用</strong>電子郵件<strong>僅會顯示</strong>在<strong>已連結項目</strong>中，例如<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>專案、聯絡人</strong>或<strong>組織詳細資料畫面</strong>。除非該使用者也是同一對話的參與者，否則這些電子郵件不會出現在其他使用者的信箱中。 </div>
<h3 style="text-align: justify">封存及刪除訊息 <a name="封存及刪除訊息"></a></h3>
<p style="text-align: justify">當不再需要某個對話時，你可以將其<strong>封存</strong>或<strong>刪除</strong>，以專注處理相關訊息。 </p>
<p style="text-align: justify">如需更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>，了解這兩項操作的差異。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">擴大及改善電子郵件策略的工具<a name="擴大及改善電子郵件策略的工具"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用可協助觸及更多聯絡人的工具，突破一對一電子郵件的限制。個人化電子郵件、自動進行後續追蹤，並透過內建報告追蹤成效。 </p>
<h3 style="text-align: justify">傳送群組郵件<a name="傳送群組郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>群組寄信</strong></a>功能，將個人化訊息傳送給多位聯絡人，讓每位收件者都像是單獨收到訊息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">傳送自動化電子郵件<a name="傳送自動化電子郵件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件自動化</a>，依據操作或日期傳送訊息。例如，新增交易時可以觸發電子郵件，若未收到回覆則傳送後續追蹤訊息。這可讓你不必手動操作，也能保持及時且一致。</p>
<p style="text-align: justify">若要探索電子郵件自動化範例，請開啟 <strong>帳戶選單</strong>，前往 <strong>自動化 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">範本</a></strong>，然後選擇 <strong>「電子郵件」</strong>類別。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">追蹤電子郵件成效<a name="追蹤電子郵件成效"></a></h3>
<p style="text-align: justify">建立 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件成效報告</a>，透過 <strong>洞察分析</strong>分析已傳送郵件的開啟率、點選率及其他重要指標。這些洞察分析可隨時間協助改善外展策略。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">電子郵件傳送限制<a name="電子郵件傳送限制"></a></h3>
<p style="text-align: justify">為維持穩定可靠的寄送，透過 Pipedrive 傳送的電子郵件會排入佇列，並以短時間間隔處理。</p>
<p style="text-align: justify">由於傳送限制由整個公司帳號共用，不同使用者及功能傳送的電子郵件都會計入同一項限制。 </p>
<table><thead><tr><th>限制類型</th><th>限制</th><th>結果</th></tr></thead><tbody><tr><td>速率限制</td><td>在公司帳號內，每分鐘最多可執行 40 次電子郵件操作</td><td>額外的電子郵件可能無法傳送</td></tr><tr><td>電子郵件服務供應商限制</td><td>Gmail 或 Outlook 等服務供應商會套用各自的限制（例如每日或每小時上限）</td><td>在服務供應商解除限制前，電子郵件可能無法傳送</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">疑難排解<a name="疑難排解"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果電子郵件同步連線發生問題，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步疑難排解指南</a>，取得常見問題的相關提示。</p>
<p style="text-align: justify">如需進一步協助，請聯絡<a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。</p>

Email sync

支援的電子郵件帳號及服務供應商

個人與。團隊電子郵件帳號

支援的電子郵件服務供應商

gmail

使用 Gmail 別名傳送電子郵件⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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