学习如何在 Pipedrive 中导航，并使用快捷方式节省时间。

<p style="text-align: justify">界面是您与Pipedrive软件互动并跟踪销售和数据的地方。作为一个忙碌的销售人员，您可能需要快速在Pipedrive应用程序中移动，以找到与您最相关的信息。</p>
<p style="text-align: justify">为了帮助您快速操纵，Pipedrive提供了不同的导航方式，并使您的体验更加个性化。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">浏览 Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">按下与主导航中每个选项卡相关联的数字键将直接带您到 Pipedrive 的特定部分。</p>
<p style="text-align: justify">将鼠标悬停在主导航侧边栏的选项卡上，以查看您应按哪个数字键直接进入该页面。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>键盘快捷键</strong><a name="键盘快捷键"></a></h2>
<p>您可以使用快捷键在Pipedrive中执行快速操作。</p>
<p><strong>常规快捷键</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>操作</strong></center></td><td><center><strong>快捷键</strong></center></td></tr><tr><td>转到主要导航项</td><td><div><center><code>1</code>至<code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>转到最后一个主菜单项（<strong>“更多”</strong>溢出菜单）</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>搜索Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>切换二级导航</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code>或<code>]</code></div></td></tr><tr><td>打开快速添加菜单</td><td><center><code>．</code>或<code>＋</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>添加项目的快捷键</strong></p>
<p style="text-align: justify">要添加新项目，您可以点击页面顶部的<strong>“+</strong><strong>”</strong>符号，或点击键盘上的句号按钮<strong>(.)</strong>或加号按钮<strong>(+)</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive中的每个项目都有自己的快捷键. 按下与<strong>快速菜单</strong>部分相关的键将立即打开预定项目的<strong>“添加新 ____”</strong>对话框，这对于许多任务非常有用，比如在您意外接到来电时快速添加一条备注。</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>项目</strong></center></td><td><center><strong>快捷键</strong></center></td></tr><tr><td>线索</td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><p>交易</p></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>活动</td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td>个人</td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td>组织</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>备注</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>产品</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>项目</td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>自定义Pipedrive<br><a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要自定义您的Pipedrive界面，请转到<strong>个人首选项 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">界面首选项</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>在这里，您可以：<br></p>
<ul><li>更改外观并选择Pipedrive界面的浅色或深色模式</li><li>启用或禁用键盘快捷键</li><li>设置默认登陆页面</li><li>在左侧导航栏中选择最多十个图标显示</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>自定义设置是<strong>用户特定的</strong>，不会在公司间共享。<br></div>

Pipedrive interface

pipedrive

浏览 Pipedrive

键盘快捷键

pipedrive-1

自定义Pipedrive

Pipedrive界面

学习使用Pipedrive工具和最佳实践，通过Pipedrive Learn。

<p style="text-align: justify">Pipedrive提供各种课程、教程和网络研讨会，除此之外还有我们的知识库，您可以使用这些资源来了解我们所提供的所有内容。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">而且，您可以在<a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学习</a>中找到所有这些资源。</p><hr><h2 style="text-align: justify">学院课程<a name="学院课程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我们的<a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">学院</a>有丰富的学习内容，包括： </p>
<ul><li>Pipedrive工具和功能的课程</li><li>关于<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售销售渠道管理</a>和<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售团队管理</a>的课程</li><li><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件营销</a>的详细指南</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong>如果您刚开始使用Pipedrive，或者想对核心工具进行复习，您可以参考我们的<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">入门课程</a>，该课程提供英文和<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">西班牙文</a>版本。</div><hr><h2 style="text-align: justify">视频教程<a name="视频教程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您正在寻找有关特定功能的较短视频，我们有一个关于潜在客户生成、自动化、集成应用程序和其他各种内容的 <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">教程</a> 库。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">我们甚至提供多种语言的视频：<br></p>
<ul><li>英语</li><li>西班牙语</li><li>德语</li><li>法语</li><li>葡萄牙语 </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>并非所有视频都可用于每种语言。</div><hr><h2 style="text-align: justify">网络研讨会<a name="网络研讨会"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我们还提供各种直播和点播<a href="https://www.pipedrive.com/zh/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网络研讨会</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>直播研讨会</strong></p>
<p style="text-align: justify">这些研讨会按预定时间进行直播，您可以实时从讲师身上学习关于Pipedrive的功能和最佳实践。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>点播研讨会</strong></p>
<p style="text-align: justify">这些是预先录制的研讨会，您可以随时观看，涵盖的主题与直播研讨会类似。</p>

What is Pipedrive Learn?

学院课程

视频教程

网络研讨会

Pipedrive Learn是什么？

<p style="text-align: justify">Pipedrive提供多种同步方式，可以将您的电子邮件、联系人、日历和Google Drive与您的Pipedrive账户无缝连接。</p>
<p style="text-align: justify">这样，您可以更轻松地根据您的日常工作流设置您的账户，并且无需手动添加数据到Pipedrive。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">郵件同步<a name="郵件同步"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Pipedrive的進階和更高方案中的<strong>郵件同步</strong>功能是其中之一。請參閱此處以了解如何切換方案：<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。</div>
<p style="text-align: justify">郵件同步<strong> </strong>功能可讓您將郵件同步至Pipedrive收件匣，因此您可以在Pipedrive內向客戶發送電子郵件並在聯絡人或交易詳細資料中查看郵件。郵件同步將直觀地計算您的郵件應該連結到哪些聯絡人和交易。</p>
<p style="text-align: justify">閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>以瞭解有關郵件同步的更多資訊以及如何設置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">郵件同步功能兼容多個主要提供商，包括：</p>
<ul>
<li>Gmail和Google Apps</li>
<li>Yahoo！Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange（ActiveSync）</a></li>
<li>Outlook.com（又稱Hotmail）</li>
<li>iCloud（又稱MobileMe或DotMac）</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">根據您的偏好，您可以選擇將所有郵件同步至Pipedrive或僅同步特定標籤的郵件。郵件同步還具有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">範本</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">郵件追蹤</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">郵件簽名</a>功能。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>很遺憾，無法將您的<strong>POP3伺服器</strong>與Pipedrive的郵件同步連接。Pipedrive的郵件同步功能僅支援使用<strong>IMAP或Exchange</strong>憑據建立同步。
</div><hr><h2 style="text-align: justify">日历同步<a name="日历同步"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在您的工作和个人生活中，计划您的时间至关重要。 Pipedrive的日历同步<strong> </strong>允许您将自己的日历与Pipedrive同步，并从Pipedrive帐户内跟踪您的任务和活动。</p>
<p style="text-align: justify">阅读这篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>以获取有关日历同步及其设置的更多信息。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>每个用户的日历同步仅同步Pipedrive中由该用户拥有的活动。
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通过Pipedrive日历同步，您可以根据个人偏好设置单向或双向同步。</p>
<p style="text-align: justify">如果您在使用我们的日历同步时遇到问题，请阅读我们的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南。<br></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="联系人同步"></a>联系人同步</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>请查看这篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>以了解有关联系人同步及其设置方法的更多信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">在销售中，所有联系人的详细信息都是最新且易于访问的至关重要。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong>联系人同步</strong>功能可以自动将所有的联系人添加到Pipedrive中，省去了任何手动操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的联系人同步目前兼容以下平台：</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">您可以根据自己的喜好选择设置单向同步或双向同步。</p>
<p style="text-align: justify">如果在筛选自己的联系人后出现联系人同步问题，可以参考我们的联系人同步<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">與 <strong>Google Drive</strong> 同步是為那些使用 Google Drive 儲存檔案的用戶提供的一個出色的選擇。</p>
<p style="text-align: justify">這個整合功能讓您可以高效地工作，編輯文件而無需下載檔案，同時始終保持檔案與您的項目的關聯性最新。</p>
<p style="text-align: justify">閱讀這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>了解有關 Google Drive 整合及如何設置的更多信息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果遇到問題，請先斷開並重新連接同步。如果這沒有幫助，請聯繫我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>註：</strong>要與 Google Drive 同步，您應該已經將您的 Google 帳戶與您的 Pipedrive 帳戶同步。如果尚未這樣做，請按照<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>的說明操作。</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

郵件同步

日历同步

联系人同步

google-drive

Google Drive

与您的电子邮件、日历或联系人提供商同步

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>一些功能需要特定的订阅才能访问。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文中</a>找到我们按计划划分的功能。</div>
<p style="text-align: justify">整理你的潜在客户、交易、联系人、项目、组织、活动、产品和电子邮件对于你的销售过程至关重要。Pipedrive帮助您组织所有这些项目并将它们连接在一起，以获得更好的可见度。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
如果您刚刚开始使用Pipedrive，可以参考我们的<strong>“</strong><strong>从基础开始”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="潛在客戶"></a>潛在客戶</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您的銷售過程開始時，您的帳戶中可能有潛在的交易，您尚未準備開始處理。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的潛在客戶收件箱是一個獨立的收件箱，用於在這些潛在客戶成為交易之前保存它們。一旦您決定哪些潛在客戶準備就緒，您可以將它們轉換為交易並直接添加到您的銷售管道中。您可以在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中了解更多關於我們的潛在客戶收件箱的資訊。</p>
<ul>
<li>
您可以使用<strong>“</strong><strong>添加潛在客戶</strong>”按鈕逐個添加潛在客戶，或通過試算表導入，或使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster。</a></li>
<li>通過<strong>添加潛在客戶</strong>對話框添加潛在客戶時，所有字段都是可選的，只需填寫<strong>組織名稱</strong>或<strong>人名</strong>之一即可。</li>
<li>當您將潛在客戶作為交易追蹤到銷售管道中時，您可以點擊<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換為交易。</a></strong>，這將打開一個新的對話框，您可以在其中定義新交易的銷售管道、可見性和價值。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易"></a>交易<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>在Pipedrive中，您与个人或组织正在追求的进行中交易被跟踪为交易，这些交易通过您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售渠道</a>的阶段进行处理，直到它们被<strong>赢得</strong>或<strong>失去</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">交易包含完成销售交易时采取的所有操作。交易还会提取与其关联的个人或组织的所有信息，您可以在该交易的详细视图中找到。在这篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中，您可以了解更多关于Pipedrive中的交易的信息。</p>
<ul>
<li>交易可以与个人、组织或<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a>相关联。它们也可以添加产品。</li>
<li>交易跟踪您的销售过程中发生的所有事件和动态。</li>
<li>由于交易与联系人有关联，您对交易执行的任何操作也将反映在与之关联的个人/组织中。</li>
<li>交易可以从先前的CRM或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV或XLS文件</a>中导入。</li>
<li>您帐户中交易的进展在您的帐户中被跟踪为<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">进度</a>。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="人员 (联系人)"></a>人员 (联系人)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人员联系人</a> 是您要销售给的特定客户，并且与每个联系人相关的任何信息（如已安排的活动或电子邮件）都将在该人员的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详情视图</a>中进行跟踪。</p>
<ul>
<li>人员联系人可以与一个组织相关联。</li>
<li>他们可以同时有多个交易进行中。</li>
<li>他们可以与您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系人提供商</a>同步，从以前的 CRM 导入，或从 CSV 或 XLS 文件中<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入</a>。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="组织（联系人）"></a>组织（联系人）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">组织</a>是联系人所在的公司。所有与组织相关的人员将在其详细视图中列出，包括与组织相关的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">笔记</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>以及与组织相关的人员、潜在客户、交易或项目。</p>
<ul>
<li>组织包含邮寄地址或行业信息等信息。</li>
<li>您可以将多个人员、交易或项目链接到您的组织。</li>
<li>组织可以与您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系人提供商</a>同步，也可以从以前的客户关系管理系统（CRM）中<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入</a>，或者从CSV或XLS文件中<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入</a>。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="活动"></a>活动</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">活动代表着朝着销售目标所采取的任何行动。它可以是一个电话、一个午餐会议，或者您与一个联系人预约的任何其他事件。您可以针对个人、组织、项目、潜在客户或成交进行活动安排。您可以阅读<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>以获取有关Pipedrive中活动的更多信息。</p>
<ul>
<li>您的活动可以与多个日历提供商进行<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">同步</a>。</li>
<li>活动可以与个人、组织、潜在客户、成交或项目相关联。</li>
<li>将活动与成交、潜在客户或项目关联也将与相关联的个人和/或组织关联起来。</li>
<li>活动可以从以前的CRM或CSV或XLS文件<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入</a>。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">项目<a name="项目"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a>代表一个或多个交易在更大目标的覆盖范围之下。这可以包括获得和开放的交易，尽管项目通常在交易赢得后被创建。</p>
<ul><li>项目可以链接到交易，人员和组织。</li><li>您可以为您的项目创建任务，子任务和活动。为项目创建的活动将反映在任何链接的人员，组织或交易中。</li><li>项目进度以两种方式反映：<ul><li>在项目细节视图中的进度条是基于完成的任务，子任务和活动的。</li><li>显示项目通过您公司工作流进行的看板。</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

产品<a name="产品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>有关价格变异的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章。</a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">产品</a>是您销售或交易的物品，并且经常链接到正在进行的交易。产品有特定的字段，如 <strong>产品代码</strong>，<strong>价格</strong>和<strong>税</strong>。 </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="邮件"></a> 邮件</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>电子邮件同步功能适用于高级，专业或企业计划。更多关于邮件同步的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">邮件标签页保存了您决定在Pipedrive中记录的所有电子邮件。电子邮件可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a>工具或者根据您的计划使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能Bcc</a>带到您的账户中。</p>
<ul>
<li>电子邮件可以链接到人员，交易，潜在客户或项目。</li><li>如果您发邮件的人在Pipedrive中存在，邮件将与他们相关联。如果不是，邮件将创建一个新人并将该电子邮件线程链接到他们。</li>
<li>您联系人的回复会转发到您的Pipedrive邮箱，并且Pipedrive将在原始电子邮件的同一线程中记录他们。</li>
<li>电子邮件中的附件在电子邮件链接的所有地方以及任何详细页面的<strong>文件标签页</strong>中都可见。</li>
<li>如果收件人联系人链接到交易，电子邮件也将在那里反映。</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 如果一个<strong>人</strong>发送的电子邮件对应多个打开的交易，Pipedrive将提供该<strong>人</strong>所有打开的交易列表，并且您可以选择要把它关联的交易。</div><hr><h2>数据关系<a name="数据关系"></a></h2>
<p>以下是不同数据类型之间的基本关系概述。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>潜在客户</strong></td><td><strong>成交</strong></td><td>潜在客户代表尚未完全审查的交易机会。一旦潜在客户通过审查，就可以将其转化为成交，并添加到您的成交流程中。</td></tr><tr><td><strong>联系人</strong></td><td><strong>潜在客户/成交/活动/邮件</strong></td><td>联系人是您进行交易和安排活动的对象，也是您发送电子邮件的对象。它们可以表示为个人（例如Steve Johnson）或集体组织（例如The Steve Factory）。</td></tr><tr><td><strong>活动</strong></td><td><strong>潜在客户/成交/联系人</strong></td><td><p>活动可以与潜在客户、成交或联系人关联，但不是必需的，因为它们也可以在没有关联其他数据的情况下创建。</p></td></tr><tr><td><strong>邮件</strong></td><td><strong>潜在客户/成交/联系人</strong></td><td><p>如果启用了邮件同步，可以从潜在客户、成交或联系人发送或关联电子邮件。如果电子邮件已经与一个联系人关联，那么发送到该地址的电子邮件将自动保存在该联系人处，前提是该电子邮件地址只与一个联系人关联。如果您没有启用邮件同步，仍然可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>链接将电子邮件链接到您的潜在客户、成交和联系人。</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>详细了解Pipedrive术语和关系，请参阅我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">术语表</a>。</div>

How is Pipedrive data organized?

潛在客戶

交易

人员 (联系人)

组织（联系人）

活动

项目

产品

邮件

数据关系

销售管理软件（Pipedrive）的数据是如何组织的？

Pipedrive glossary

打电话

引导电子邮件

標題

問題

付款循環

车牌驱动词汇表

<p>当创建了一个Pipedrive账户时，会同时创建一个用户账户和一个公司账户。</p>
<p>用户账户是一个具体的用户 - 例如 Dwight Schrute - 通过他们的登录凭据访问Pipedrive。</p>
<p>公司账户 - 例如 Dunder Mifflin Paper Company Inc. - 是用户在Pipedrive中访问的信息数据库，可以包含多个不同的用户。</p>

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive用户与公司账户

<p style="text-align: justify">当创建Pipedrive帐户时，将同时创建用户帐户和公司帐户。</p>
<p style="text-align: justify">该公司帐户是<strong>您的</strong>公司，您可以邀请您的同事加入，作为<a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">users</a>来访问同一数据库。<br><br>然而，您不必创建全新的公司帐户才能使用Pipedrive。如果您认识已经拥有帐户的人，他们可以邀请您加入他们的公司。</p>
<p style="text-align: justify">如果您受到邀请，您对数据和帐户权限的访问将由公司所有者或其他具有<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户管理</a></strong>权限的用户来决定。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：如果您无法访问<strong>用户管理</strong>，或者不知道您的用户类型，请联系您的帐户管理员。</div>

Organization vs. company account

组织 vs. 公司账户

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您的订阅费是根据您账户中的<strong>席位数</strong>计算的。一旦将一个活动（或已被邀请的）<strong>用户</strong>添加到Pipedrive中，他们将始终占用一个席位，但如果用户已被停用或尚未添加，则可能存在空席位。</p>
<p style="text-align: justify">我们在Pipedrive中将用户和席位区分开来，以便更容易停用和更换用户，而不会对您的订阅产生任何立即变化。</p>
<ul>
<li>
<strong>席位 -</strong> 您账户中可能的活动用户数。您将根据您的席位数收费。您可以通过转到您的<strong><a href="/settings/subscription">计费选项卡</a></strong>来移除多余的席位。</li>
<li>
<strong>用户 -</strong> 您已添加到Pipedrive账户的用户。您可以拥有少于席位数的活动用户，但您仍将根据您账户中的席位数收费。您可以通过转到<strong>公司 &gt; <a href="/settings/users">管理用户</a></strong>来管理您的用户。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">我们建议您将任何空闲席位填满，添加用户或移除您不打算填充的未使用席位，以免支付多于您使用的费用。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>添加到您账户的所有席位将属于当前已进行计费的计划。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>我停用一个用户后我的计费会发生什么变化？</strong></p>
<p style="text-align: justify">当您停用公司账户中的用户时，您将有选择保留或移除该席位。</p>
<p style="text-align: justify">如果您保留席位，您可以轻松地用新用户替代已停用的用户，而无需对计费进行任何更新。如果您选择移除席位，则更改将在下一个计费周期开始时生效。</p>
<p style="text-align: justify">了解更多有关用户停用时会发生什么的信息，请阅读<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>

What is the difference between a user and a seat?

用户和座位之间有什么区别？

<p style="text-align: justify">Pipedrive的搜索栏允许您快速查找和访问Pipedrive账户中的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">领先</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">联系人</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">活动</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">产品</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">附件</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="直接按物品搜索"></a>直接按物品搜索</h2>
<p style="text-align: justify">在搜索栏中输入条目，以查看与您的搜索条目相关的所有项目的下拉菜单。您可以按物品类型进行筛选，以缩小搜索结果。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以按以下数据字段搜索Pipedrive数据：</p>
<ul>
<li><strong>交易</strong><br>标题、注释、自定义字段</li>
<li><strong>潜在客户</strong><br>标题、电子邮件地址、电话号码、个人姓名、组织名称</li>
<li><strong>项目</strong><br>标题、链接项目（组织、交易、人员职务）、注释、自定义字段、描述（限制2k个字符）
</li>
<li><strong>人员</strong><br>姓名、电话号码、电子邮件地址、注释和自定义字段</li>
<li>
<strong>组织</strong><br>名称、地址、注释和自定义字段</li><li><strong>活动</strong><br>名称、注释、描述</li>
<li>
<strong>产品</strong><br>名称、代码和自定义字段</li>
<li>
<strong>文件和附件</strong><br>名称</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>普通用户只能搜索自己的活动，而管理员用户可以搜索所有用户的活动。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通过关联项目搜索"></a>通过关联项目搜索</h2>
<p style="text-align: justify">搜索还会显示与您搜索内容相关的所有关联项目。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您的搜索结果匹配到一笔交易，您还将看到与之相关的任何人员和组织。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的搜索结果匹配到一个人员，您将看到与该人员相关的任何交易。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：没有启用项目许可的用户无法通过项目进行搜索，也无法在搜索选项中看到项目类别。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="按自定义字段搜索"></a>按自定义字段搜索</h2>
<p style="text-align: justify">您可以按照<strong>文本</strong>，<strong>大文本</strong>，<strong>数值</strong>，<strong>货币</strong>，<strong>自动完成</strong>，<strong>电话</strong>和<strong>地址</strong>类型的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>的值进行搜索。</p>
<p style="text-align: justify">当搜索自定义字段值时，相关项目会出现在搜索结果中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">按照备注搜索<a name="按照备注搜索"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您在交易、联系人、线索或活动下面写了备注，您可以根据您的<strong>备注</strong>中的关键词进行搜索。</p>
<p style="text-align: justify">在搜索备注时，相关项目将显示在搜索结果中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">查找更多信息<a name="查找更多信息"></a></h2>
<p style="text-align: justify">大多数搜索结果下都有次要链接。</p>
<p style="text-align: justify">将鼠标悬停在结果上，会显示另一个窗口，显示更多信息。点击一个项目（交易、人员或组织），会进入该特定项目的<strong>详细视图</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">例如：如果有一笔交易与人员和组织相关联，您可以将鼠标悬停在它们上面，查看关联联系人的更多信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">最近的搜索项目<a name="最近的搜索项目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在您输入搜索框之前，您可以看到最近搜索的关键词和浏览过的项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>最近的关键词</strong>是您在搜索栏中输入的关键词。</li><li><strong>最近浏览过的</strong>项目是您刚刚创建、浏览或编辑过的项目。</li></ul>

Search: finding what you need

直接按物品搜索

通过关联项目搜索

按自定义字段搜索

按照备注搜索

查找更多信息

搜索：找到你需要的

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于启用了正确权限的用户。</div>
<p style="text-align: justify">保持有效的Pipedrive数据库有时意味着清理数据。但是，我们认识到并非每个用户都应该有能力从您的帐户中删除潜在有价值的信息。</p>
<p style="text-align: justify">为了让您的数据更安全，可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限设置</a>中为特定用户组启用在Pipedrive中删除的选项。</p>
<p style="text-align: justify">作为一个拥有帐户设置权限的用户，如果您希望关于在Pipedrive帐户中删除交易或活动的权限进行调整，您可以通过前往<strong>设置&gt;管理用户&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限设置</a></strong>来进行调整。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您没有看到删除人员或组织的选项，则您没有管理员设置。如果您没有看到删除交易或活动的选项，则您的管理员用户尚未启用此权限。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
删除Pipedrive中的项目<a name="pipedrive"></a></h2> 
<p style="text-align: justify">根据不同的情况，您可以以多种不同的方式在Pipedrive中删除项目。我们已经构建了几种不同的方法来删除Pipedrive中的项目，并帮助解决任何情况。</p> 
<p style="text-align: justify">要从Pipedrive中的项目<strong>详细视图</strong>中进行删除：</p> 
<ul>
<li>单击交易、联系人或组织的名称，进入该项目的<strong>详细视图</strong>。</li> 
<li>单击位于Pipedrive应用程序右上方的<strong>...</strong>。</li> 
<li>选择<strong>删除</strong>选项。</li> 
<li>在出现的提示中，确认您希望删除该项目。</li> 
</ul> 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure> 
<p style="text-align: justify">要从您的交易选项卡的<strong>管道视图</strong>中删除交易：</p> 
<ul>
<li>转到交易选项卡，单击<strong>管道视图</strong>。</li> 
<li>点击要删除的交易，将其拖动到Pipedrive应用程序中屏幕底部。</li> 
<li>在悬停在<strong>删除</strong>按钮上时，释放鼠标点击。</li> 
</ul> 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure> 
<p style="text-align: justify">要从<strong>列表视图</strong>中删除一组项目：</p> 
<ul>
<li>转到所需删除的项目（如交易、活动、联系人或组织）的Pipedrive选项卡。</li> 
<li>使用Pipedrive应用程序左侧的复选框选择要删除的项目。</li> 
<li>单击出现在列表视图上方的<strong>垃圾桶</strong>图标。</li> 
<li>在出现的提示中，确认您希望删除这些项目。</li> 
</ul> 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure> 
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在Pipedrive中删除一个项目将删除与其关联的其他项目（例如，如果删除了一个交易，与该交易相关的活动也将被删除）。管理员可以在删除后的30天内恢复删除的项目，并且相关项目也将被恢复。30天后，项目将被永久删除，无法访问或恢复。</div>

How can I delete items in Pipedrive?

删除Pipedrive中的项目

如何删除Pipedrive中的项目？

<p style="text-align: justify">无论您是考虑从一个CRM迁移到另一个CRM，还是对CRM整体还是新手，这个视频将向您展示如何通过Pipedrive大大提高您的销售业绩。<br>请在下方浏览我们的视频，以对Pipedrive有一个良好的了解。在我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院</a>中继续学习！</p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. 自定义您的销售渠道</strong><a name="自定义您的销售渠道"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive中重要的销售渠道视图</li>
<li>使用阶段、过期时间、概率自定义您的销售渠道</li>
<li>为无法在销售渠道中继续进展的交易提供丢失原因</li>
<li>将交易从一个销售渠道转移到另一个销售渠道</li>
<li>在销售渠道视图中使用您的筛选器</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. 自定义字段和过滤器</strong><a name="自定义字段和过滤器"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>在您的Pipedrive帐户中创建自定义字段</li>
<li>按您创建的自定义字段进行排序和筛选</li>
<li>将筛选结果从Pipedrive导出为.xls或.csv文件</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. 邀请用户<a name="邀请用户"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>邀请您的同事在公司帐户中使用Pipedrive</li>
<li>将交易和活动分配给您的Pipedrive用户同事</li>
<li>跟踪Pipedrive用户进展的统计数据</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. 权限</strong><a name="权限"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>在Pipedrive中设置用户的权限集</li>
<li>限制或启用特定权限集的权限</li>
<li>不同Pipedrive计划中的不同权限设置选项</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. 可见性分组</strong><a name="可见性分组"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>将您的Pipedrive用户分配到可见性分组以设置可见内容</li>
<li>根据交易、人员、组织和产品调整不同组的可见性设置</li>
<li>Pipedrive计划中的不同可见性选项</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. 销售收件箱</strong><a name="销售收件箱"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive的电子邮件同步功能</li>
<li>在Pipedrive的电子邮件收件箱中进行搜索和过滤</li>
<li>设置每封电子邮件在您的Pipedrive账户中的可见性</li>
<li>将跟踪、打开跟踪和电子邮件模板与动态的Pipedrive字段进行关联</li>
<li>使用工作流自动化在销售过程的特定环节发送模板电子邮件</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7.数据导入和迁移</strong><a name="数据导入和迁移"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>将现有数据的电子表格导入Pipedrive</li>
<li>在导入过程中创建自定义字段</li>
<li>将电子表格列映射到Pipedrive字段以进行匹配</li>
<li>导入时跳过文件及其含义</li>
<li>使用我们的合作伙伴Import2从以前的CRM软件中导入</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. 联系人同步<a name="联系人同步"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>将您的Pipedrive帐户与任何主要的联系人提供商进行同步，如谷歌联系人或Outlook</li>
<li>将同步调整为与提供商的单向或双向同步</li>
<li>选择要将提供商中哪些组同步到Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. 日历同步</strong><a name="日历同步"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>将您的Pipedrive账户与任何主要的日历提供商，如谷歌日历和Outlook进行同步</li>
<li>将同步设置为单向或双向与您的日历提供商同步</li>
<li>选择将哪些种类的Pipedrive活动同步回您的提供商</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. 移动应用</strong><a name="移动应用"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>The Pipedrive移动应用的“<strong>重点视图</strong>”允许您专注于即时努力</li>
<li>随时随地访问您的Pipedrive电子邮件和活动，永远不落后</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

自定义您的销售渠道

自定义字段和过滤器

邀请用户

权限

可见性分组

销售收件箱

数据导入和迁移

移动应用

如何视频：Pipedrive的一个相当不错的概述

Getting started

开始

使用电子表格高效地将数据导入Pipedrive。

<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 將數據導入至 Pipedrive，僅適用於啟用正確全球權限的使用者。 </div>
<p style="text-align: justify">您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 試算表檔案將您的數據匯入 Pipedrive，從而能夠同時新增<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">備註</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。開始之前，請參考我們有關<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 數據組織方式</a>的文章。了解要導入的數據將如何適應 Pipedrive 的數據結構很重要。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">可在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處</a>下載我們的範本試算表以進行練習匯入，查看我們的“<strong>從基礎知識開始</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a> </strong>以獲得詳細協助，或參加我們的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網絡研討會</a> </strong>以獲得深入的視覺指南。</p>
<p>您也可以在<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中閱讀更多關於 CRM 數據導入和導出的資訊。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="准备导入"></a>准备导入</h2>
<p style="text-align: justify">在导入之前，请考虑要添加到 Pipedrive 的数据并相应地格式化您的电子表格。</p>
<ul>
<li>您是否尝试导入联系人列表（个人和组织？）</li>
<li>您是否想要导入联系人并为每个联系人创建一个开放性交易？</li>
<li>您是否想要导入联系人，打开交易，并为这些交易创建活动？</li>
<li>您是否想要导入联系人，打开有活动的交易，并附加注释？</li>
<li>或者为Pipedrive中已经存在的联系人打开新的交易？</li></ul>
<p style="text-align: justify">一些电子表格格式化提示：</p>
<ul>
<li>
<strong>删除公式 –</strong> 使用没有任何公式的新电子表格。如果您的电子表格使用公式或数据链接来生成单元格内容，请将数据从您的电子表格复制到一个不含公式的新表中。</li>
<li>
<strong>每个电子表格一个标签页 –</strong> 您的电子表格应该只包含一个包含数据的标签页。如果您的电子表格有多个标签页，请将标签页复制并粘贴到单独的文件中，并逐个导入它们。</li>
<li>
<strong>没有特殊符号 –</strong> 您的电子表格中不能包含用于数字或货币字段的符号。例如，交易价值的列应该只包含数字“1000”，而不是符号“$1000”。 </li>
<li>
<strong>电子表格大小限制 –</strong> 电子表格列数没有最大限制，但每个电子表格的最大文件大小为50MB，每个电子表格最多有50,000行。</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="必填欄位"></a>必填欄位</h2>
<p style="text-align: justify">從試算表匯入資料到Pipedrive時，請包含每個項目的必填欄位。 您的試算表中的每個必填欄位都需要對應到Pipedrive中的相應欄位。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您不使用必填欄位匯入您的資料，將不會創建任何項目，並且會生成一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">略過檔案</a>。</div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>要匯入</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>您需要這些必填欄位</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">潛在客戶</div></td>
<td><ul>
<li>潛在客戶標題</li>
<li>姓名或組織名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">交易</div></td>
<td><ul>
<li>任何交易欄位</li>
<li>姓名或組織名稱</li>
<li>(推薦交易標題)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">人員</div></td>
<td><ul>
<li>姓名 </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>建議使用電子郵件和電話以避免重複</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">組織</div></td>
<td><ul>
<li>組織名稱</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>建議使用地址以避免重複</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">產品</div></td>
<td><ul>
<li>產品名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">備註</div></td>
<td><ul>
<li>內容 </li>
<li>交易、聯絡人或潛在客戶資訊</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">活動</div></td>
<td><ul>
<li>任何活動欄位</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>您可以閱讀更多有關匯入必填欄位的資訊<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自定义字段"></a>自定义字段</h2>
<p style="text-align: justify">如果您的电子表格中有不属于默认字段范围的线索、交易或联系人数据，请在导入之前添加自定义字段，以便将数据映射到指定位置。</p>
<p style="text-align: justify">例如，“职位”在Pipedrive中不是默认字段。要在导入中包含此信息，请创建自定义人员字段，然后将电子表格列映射到新创建的字段。我们建议使用文本或单选字段。</p>
<p style="text-align: justify">您还可以在导入过程中的映射阶段创建自定义字段。了解更多关于自定义字段的知识，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="启动您的导入"></a>启动您的导入</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>第一步：上传您的文件</strong></p>
<p style="text-align: justify">前往“<strong>...</strong>”<strong> (更多)&gt; 导入数据 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>从电子表格</strong>。</a> 点击<strong>“从电子表格”</strong>并选择要导入的文件。Pipedrive支持Excel (.xls 和 .xlsx) 和 .csv 文件。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>第二步：映射</strong></p>
<p style="text-align: justify">要导入您的数据到Pipedrive，请将电子表格中的每一列映射到映射步骤中的相关图标和字段。您可以将鼠标悬停在图标上，查看它在Pipedrive中引用的是哪种类型的数据。</p>
<p style="text-align: justify">自动识别功能将自动将列标题与Pipedrive中的字段匹配。任何无法识别的字段必须从Pipedrive字段（右侧）拖动到其适当的电子表格列（左侧）。使用搜索栏更轻松地找到Pipedrive字段名称。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>了解更多关于映射或高级映射的内容。</div>
<p>完成映射后，点击“<strong>下一步</strong>。”<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>第三步：预览和完成</strong></p>
<p style="text-align: justify">在下一个窗口中，选择如果发现电子表格中有重复记录要执行的操作。如果Pipedrive检测到您的电子表格或Pipedrive数据中存在重复记录，它将将其合并为一个条目。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有关Pipedrive在导入过程中如何检测重复记录的更多信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此页面还显示导入后的数据预览。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">预览您的导入后，选择“<strong>开始导入</strong>。”</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="导入后"></a>导入后 </h2>
<p style="text-align: justify">导入完成后，您将看到一个包含导入数据概述的确认页面。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>什么是“跳过文件？”</strong></p>
<p style="text-align: justify">任何导入错误的项目都会被放在一个<strong>跳过文件</strong>中，其中包括发生异常的行以及原因。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您导入一组人员名单，但未包含必填字段（例如人员名称），那行信息将被跳过。Pipedrive将把该行信息整理到一个跳过文件中。</p>
<p style="text-align: justify">您可以随时下载<strong>跳过文件</strong>，以查看这些错误并直接在电子表格中进行必要的更改，然后将<strong>跳过文件</strong>导入Pipedrive以完成导入。这样可以确保所有数据都进入系统。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">跳过文件如下所示：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有关为什么数据被跳过的信息。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="如何撤销导入？"></a>如何撤销导入？</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>只有全局管理员用户才能撤销导入。</div>
<p>在初始导入后的48小时内，可以通过您的<strong>导入历史</strong>中提供的<strong>撤销</strong>按钮来撤销电子表格导入。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果<span><strong>撤销</strong></span>按钮不可用，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">请告知我们的支持团队</a>，他们将会协助您。<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

准备导入

必填欄位

自定义字段

启动您的导入

导入后

如何撤销导入？

将数据导入Pipedrive中使用电子表格

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关如何将电子表格数据导入Pipedrive的信息，请查阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您需要帮助导入 Pipedrive 的 <a href= "https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据</a>，您可以首先使用模板文件，以了解最佳操作步骤。<br><br>附带到本文的电子表格，<strong>Pipedrive 样本数据</strong>，提供了很好的视觉提示和重要的参考信息，以帮助您开始使用 Pipedrive。</p>
<p style="text-align: justify">样本电子表格中的列以颜色编码，并提供了不同字段的描述，使得在 Pipedrive 的导入功能的映射部分中很容易识别到列标头。</p>
<p style="text-align: justify">您可以将自己的数据填充到这个电子表格中，或者使用它来了解如何将不同的 Pipedrive 字段映射到您自己的电子表格列中。</p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">下载 Pipedrive 样本数据.xlsx 文件</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">下载 Pipedrive 样本数据.csv 文件</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">下载 Pipedrive 样本数据.xlsx 文件（包含产品）</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">下载 Pipedrive 样本数据.csv 文件（包含产品）</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

导入：示例导入电子表格

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此操作仅适用于管理员用户或具有<strong>导入物品</strong>权限的普通用户。 </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>上面的视频演示了在将交易导入到Pipedrive时需要定义的内容。您只需在电子表格中指定与<strong>阶段（Stage）</strong>选项相关联的列即可完全控制这一过程。这还确定了如果您有多个管道，交易将进入哪个管道。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>您不需要担心您的阶段名称是否匹配或指定要导入的管道的名称。相反，一旦您在导入过程中选择了"<strong>阶段（Stage）</strong>"，Pipedrive将向您展示在所有管道中的所有阶段的列表。然后，您可以将电子表格中的名称拖放到Pipedrive中相应的阶段。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br就是这么简单。</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

导入交易至特定阶段或销售渠道

<p dir="ltr" style="text-align: justify">总是有可能您与同名联系人有联系（例如，John Smith）。出于这个原因，在Pipedrive中进行导入时，您将有机会选择识别并合并重复记录。您也可以选择跳过此合并步骤，如果您希望创建多个记录的话。</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您对Pipedrive帐户中已存在的联系人重复记录有所顾虑，您可能会对合并重复功能感兴趣。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多关于该功能的信息。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>如果您不确定哪个选项适合您，了解Pipedrive如何搜索重复记录以及如何处理它们可能会有所帮助，详细内容请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">交易<a name="交易"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">鉴于销售的特性是您可能会有多个具有相同名称的交易，在Pipedrive中没有交易的重复标识符。这意味着如果您导入多个具有相同名称的交易，这些交易将不被视为重复，并且所有这些交易将被导入。</p><hr><h2 style="text-align: justify">人们<a name="人们"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦一个人的名字在导入中被识别出来，Pipedrive会寻找以下信息来确定是否存在重复记录：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>个人 - 组织</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>个人 - 电话</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>个人 - 电子邮件</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果Pipedrive发现这三个字段中的任何一个与Pipedrive数据库或导入文件中的另一个人匹配，它将合并它们并添加导入中包含的任何新数据。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">组织<a name="组织"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦识别出导入数据中的组织名称，Pipedrive将查找以下信息以确定是否存在重复记录：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>组织 - 地址</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">只要始终指定地址字段，您可以有与同名的组织。如果地址与Pipedrive数据库或导入文件中的任何现有组织匹配，它将合并这些组织并添加导入中的任何新信息。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">例子<a name="例子"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>合并数据</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">假设你导入了这个人的列表，所有人都有相同的名字。在这个例子中，你最终会得到两个Jon Snows，因为在三行相同的行中找到了匹配的条件。<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>匹配条件：</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. 在第1行创建了Jon Snow。</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive在第2行中识别到“Jon Snow”并检查匹配的<strong>组织</strong>、<strong>电话</strong>和/或<strong>电子邮件</strong>。然后它意识到在第2行的<strong>人-姓名</strong>和<strong>组织-名称</strong>与第1行中的相同，因此不会创建2个Jon Snows。相反，它将第2行的唯一电话号码映射到第1行创建的相同电话号码。</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive在第3行中识别到“Jon Snow”并检查匹配的<strong>组织-名称</strong>、<strong>人-电话</strong>和<strong>人-电子邮件</strong>。然后它发现<strong>人-电子邮件</strong>与第1行中的相同，因此不会创建额外的Jon Snow。相反，它将新的电话号码添加到第1行的记录中，并将第3行的<strong>组织-名称</strong>更新为“The Wall”。</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive在第4行中识别到“Jon Snow”，但这次没有找到与现有的Jon Snow相匹配的<strong>组织-名称</strong>、<strong>人-电话</strong>或<strong>人-电子邮件</strong>。因此，它创建了一个带有这个唯一电话号码和电子邮件地址的第二个Jon Snow。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">創建多個記錄<a name="創建多個記錄"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">正如本文開頭提到的，您可以選擇跳過合併步驟的選項。創建多個記錄的選項在以下情境中可能很有用：當您希望每個用戶都有自己的這些聯繫人副本時。重要的是請記住，每個創建的聯繫人只能連接一個所有者。<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請注意，創建多個記錄可能會導致數據庫混亂。如果您希望將多個用戶與聯繫人關聯，您可以創建單個項目並將其他用戶添加為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/followers">跟隨者</a>。通過這樣做，所有者和跟隨者將能夠看到此項目並能夠對其進行操作，而無需創建多個記錄。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

人们

组织

例子

創建多個記錄

如何在导入过程中避免重复？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于管理员用户。</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive支持多种日期格式和配置。在将您自己的日期导入任何<strong>日期</strong>特定字段时，需要考虑以下几个因素：</p>
<ul>
<li>您如何输入数据？例如<strong>4/4/2016</strong>或<strong>2016/4/4</strong>。</li>
<li>您的电子表格中的列是如何格式化的？例如<strong>日期</strong>，<strong>常规</strong>，或<strong>文本</strong>。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">下面的图片展示了使用几种不同的格式化技术进行的导入以及它们在Pipedrive中的显示方式。</p>
<p style="text-align: justify">仔细研究图片，了解您的日期将如何显示：<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive中的映射<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您导入电子表格，如果Pipedrive能够无误地识别日期的格式，就无需采取任何操作。如果Pipedrive无法识别日期的格式，它将提示您指定电子表格的格式。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何在Excel中格式化您的列<a name="excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">电子表格可以对其单元格进行特殊类型的格式设置。通常，您可能会收到一个已经格式化的电子表格，或者您可能需要格式化自己的数据。以下是如何编辑Excel中列的格式的方法：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>右键单击列标题 &gt; 格式化单元格 &gt; 选择所需格式</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

Pipedrive中的映射

excel

如何在Excel中格式化您的列

如何将日期格式化以导入到Pipedrive？

<p style="text-align: justify">如果您的电子表格中有未正确导入的项目，Pipedrive将准备一个<strong>跳过文件</strong>，其中包括出现问题的行以及原因。您可以随时下载<strong>跳过文件</strong>以查看导入的信息。</p>
<p style="text-align: justify">本文只涉及导入和跳过文件方面的错误。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文中</a>找到有关如何将数据导入Pipedrive的更多常规信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的跳过文件"></a>查看您的跳过文件</h2>
<p style="text-align: justify">要访问您的跳过文件，请转到左侧导航中的 "<strong>...</strong>"<strong>（更多）</strong>，然后单击 "<strong>完成导入</strong>" 选项旁边的 "<strong>详情</strong>" 按钮和 "<strong>下载跳过文件</strong>" 按钮。您将看到导入和跳过的项目的细节。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>打开跳过文件后，您将在<strong>跳过原因</strong>列下找到为什么在您的电子表格中的项目被跳过的原因。在其他行中，您将以原始格式看到您尝试导入到Pipedrive的数据。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="跳过文件的原因"></a>跳过文件的原因</h2>
<p style="text-align: justify">以下是最常见的原因，以便您了解如何调整您的电子表格，以便在下一次尝试中成功导入所有数据到Pipedrive中。</p>
<ul>
<li>
<strong>必须提供交易标题</strong><br>有些情况下，交易标题无法自动生成。未映射人员或组织，并且缺少交易标题。<br><br>
</li>
<li>
<strong>必须提供姓名</strong><br>添加人员时，您必须始终向电子表格添加一个姓名列。<br><br>
</li>
<li>
<strong>必须提供组织名称</strong><br>导入组织时，必须始终添加组织名称字段。<br><br>
</li>
<li>
<strong>未找到交易</strong><br>当映射Pipedrive系统ID时发生，但该ID在Pipedrive中的交易不存在。<br><br>
</li>
<li>
<strong>未找到人员</strong><br>当映射Pipedrive系统ID时发生，但该ID在Pipedrive中的人员不存在。<br><br>
</li>
<li>
<strong>未找到组织</strong><br>当映射Pipedrive系统ID时发生，但该ID在Pipedrive中的组织不存在。<br><br>
</li>
<li>
<strong>请提供有效的货币</strong><br>导入交易值时通常使用货币，并且必须使用其特殊字符符号。例如，USD和EUR是正确的，但$和€不正确。<br><br>
</li>
<li>
<strong>未经授权的访问</strong><br>导入数据页面的URL提供给未经授权导入账户数据的用户。由于只有管理员用户或具有权限的常规用户才被授权在Pipedrive中导入数据，因此导入被拒绝。<br><br>
</li>
<li>
<strong>ID必须是整数</strong><br>在Pipedrive中导入ID字段时，该映射字段的内容只能是整数。如果该字段中包含任何文本，例如"EX1234"，则导入将失败。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="其他导入错误"></a>其他导入错误</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>映射错误</strong></p>
<p style="text-align: justify">当映射您的导入时，如果您遗漏了必填字段，Pipedrive将显示错误，并且您将无法继续导入。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
<p style="text-align: justify">如果您看到这样的错误，您需要在电子表格中包含必填字段。我们还提供有关<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">映射导入</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">强制字段</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高级映射</a>的文章以帮助您。</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>错误请求</strong><br>有时，Pipedrive的导入功能可能会出现一些内部错误。在这种情况下，我们建议您仔细检查电子表格和映射，并重新尝试导入。如果问题仍然存在，我们建议您<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>寻求帮助。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

查看您的跳过文件

跳过文件的原因

其他导入错误

导入：错误和跳过文件

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅对<strong>全局管理员</strong>用户可用。</div>
<p style="text-align: justify">当从其他CRM解决方案迁移到Pipedrive时，您希望无缝地转移您的现有数据。Pipedrive有一个第三方合作伙伴，<a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>，可以为您处理繁重的工作。</p>
<p style="text-align: justify">迁移所需的时间取决于正在迁移的数据量。我们建议留出24小时，并在遇到任何问题时<a href="mailto:help@import2.com">联系Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您想从电子表格而不是其他CRM导入数据到Pipedrive，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中学习如何操作。</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="YouTube视频播放器" frameborder="0"></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
如果您刚开始使用Pipedrive，您可以查看我们的<strong>“</strong><strong>从基础知识开始”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2"></a>使用Import2遷移工具
</h2>
<p style="text-align: justify">在使用Import2進行遷移之前，請確保您的Pipedrive帳戶中已經設置了<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685-如何新增使用者-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者</a>。如果在邀請使用者和建立流程之前啟動遷移，您的數據將由啟動遷移的使用者擁有。</p>
<p style="text-align: justify">要開始，請前往<strong>更多 (...) &gt; 導入數據 &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從其他軟體導入</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>從那裡，您可以按照以下步驟進行操作: </strong></p>
<ul>
<li>找到您之前軟體的名稱並點擊<strong>“</strong><strong>導入</strong>”按鈕</li>
<li>在Import2頁面上，提供您之前軟體的登錄憑據，並點擊<strong>“</strong><strong>測試連接</strong>”以驗證其是否有效</li><li>確認遷移的設置，包括是否希望Import2自動創建流程和階段，以及創建和映射自定義字段</li>
<li>點擊<strong>“</strong><strong>開始導入</strong>”，將從舊的CRM導入您的數據到新的Pipedrive帳戶中</li></ul>
<p style="text-align: justify">一個Import2狀態頁面將顯示您的遷移詳細信息和進度。完成遷移後，Import2將發送電子郵件通知給您以供審查。<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您需要更改導入的設置，包括調整字段映射，您可以點擊遷移頁面的“設置”標籤。從這裡，您可以調整選擇，讓Import2自動創建流程和階段，以及數據庫中的自定義字段。您還可以點擊“自定義映射”添加或更改遷移的字段映射。</p>
<p style="text-align: justify">如果您在“設置”選項卡中進行更改並需要重新遷移，您可以<a href="mailto:help@import2.com">聯繫Import2</a>，他們將協助您刪除上一次遷移並重新執行遷移。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="crm"></a>支持的CRM系统</h2>
<p style="text-align: justify">您可以使用Import2从以下任何软件进行迁移。</p>
<ul>
<li>Act！</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive（用于将数据从一个Pipedrive公司帐户导入到另一个公司帐户）</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2"></a>导入2信息和资源
</h2>
<p style="text-align: justify">通过Import2从另一个CRM导入数据时，请注意以下内容：</p>
<ul>
<li>Import2提供免费迁移多达100,000条记录以及适用于较大数据库的付费迁移。在Import2中，一个<a href="https://www.import2.com/glossary">记录</a>指的是数据库中的单个项目或CSV文件中的行。</li>
<li>Import2的导入功能适用于试用和付费的Pipedrive账户</li>
<li>Import2支持每个Pipedrive账户的多个导入会话</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您对导入有疑问，可以直接通过Import2网站上的即时聊天<a href="mailto:help@import2.com">联系Import2</a>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>资源</strong></p>
<ul>
<li>
Import2为从其他CRM到Pipedrive的数据迁移创建了一个<a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">视频教程</a>。</li>
<li>
在迁移过程中，Import2提供<a href="mailto:help@import2.com">电子邮件</a>和<a href="mailto:help@import2.com">即时聊天</a>支持以解答任何问题。</li>
<li>您可以在<a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>监控迁移的状态。</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2

使用Import2遷移工具

支持的CRM系统

导入2信息和资源

迁移来自之前的CRM的数据，使用Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅适用于具有正确权限的管理员用户和常规用户。<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">拥有大量的交易、人员或任何其他项目的数据库在销售管理时是很自然的。然而，预计一些信息会随着时间的推移变得过时。手动更新每一个可能是可行的，但如果有很多需要更新的信息，可能需要消耗大量时间和精力，而您可以用来完成交易。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图中的批量编辑和筛选功能</a>来批量编辑数据，但如果您已经在电子表格中拥有所有需要的数据，并且不想创建重复数据，该怎么办呢？因此，Pipedrive允许您通过导入带有<strong>Pipedrive系统ID</strong>功能的电子表格来批量更新数据库。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-id"></a>Pipedrive系統ID功能</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在Pipedrive中，每個項目 - 交易、人員、組織、活動、產品、備註 - 在創建時都會被分配一個唯一的ID。您可以在每個項目的詳細視圖的URL中找到此ID，或者您可以將其添加為清單視圖中的一列。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您要合併帳戶中的重複項目，您可能會對Pipedrive中的合併重複項目功能感興趣。詳細了解如何合併重複項目，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="导出您的数据"></a>导出您的数据</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>应该使用哪些ID和字段？</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要更新您的项目（交易、人员、组织、产品等），必须包括<strong>Pipedrive系统ID</strong>和您想要更新的任何其他字段。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">例如，假设您想要更改现有交易的值、阶段和所有权。您需要导出一个带有<strong>ID</strong>列以及<strong>值</strong>、<strong>阶段</strong>和<strong>所有者</strong>列的列表。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">请注意，您可以导出其他列以供参考，例如标题。但是，当您导入时，对这些列所进行的任何更改都将被覆盖。<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>如何在列表视图中获取Pipedrive系统ID？</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要在列表视图中显示ID列，点击<strong>齿轮图标</strong>以打开"<strong>选择列</strong>"部分，搜索并选择所需的ID字段，然后点击"<strong>保存</strong>"。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在交易选项卡的列表视图中获取交易、人员和组织的ID。但是，如果您有没有关联交易的联系人，则它们不会显示在交易选项卡的列表视图中。然后，您将需要使用联系人选项卡的列表视图来获取这些ID。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">创建筛选器来缩小列表范围</a>，仅显示您想要更新的项目。当列表视图配置为显示您的Pipedrive系统ID字段时，在此处导出列表：<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="导入您的数据"></a>导入您的数据</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">导出后，在电子表格中进行所有必要的数据更改。以下是在进行更改之前导出的电子表格的示例:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">以下是对同一电子表格进行更改后的示例。请记住，ID字段无需更改。您只需要更改需要在Pipedrive中更新的信息。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">然后，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">将电子表格导入</a>到Pipedrive，并将相应的ID字段映射到它们的列。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">当所有字段都映射完成后，点击“<strong>下一步</strong>”并完成导入。Pipedrive系统ID将自动根据Pipedrive系统ID知道您要更新哪些元素来更新您的数据库中的新信息。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果尝试导入电子表格时出现错误，则可能是因为电子表格的问题：文件大小限制为50MB，行数限制为50,000行。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有关导入错误的信息。<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

pipedrive-id

Pipedrive系統ID功能

导出您的数据

导入您的数据

使用电子表格更新 Pipedrive 数据

<p style="text-align: justify">更改<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>類型的最佳方法是以所需的類型重新創建欄位，並使用“<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive系統ID"功能</a>將現有數據轉移到新字段中。</p>
<ul>
<li>
創建具有正確自訂欄位類型的新自訂欄位。
</li>
<li>通過<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>將舊自訂欄位信息複製並粘貼到新自訂欄位中。這一步將允許您使用舊自訂欄位的數據“更新”新創建的自訂欄位。</li>
<li>
將所有正確的信息移至新自訂欄位後，刪除舊自訂欄位。<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">入门指南<a name="入门指南"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在进行任何导出之前，请确保在您的账户中已创建了具有正确类型的新自定义字段，以便旧的自定义字段信息有地方可以迁移至。</p>
<p style="text-align: justify">要创建自定义字段，请转至<strong>设置</strong><strong> &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a></strong>并选择要添加到Pipedrive中的自定义字段类别。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>注意</strong>：在您位于<strong>自定义字段</strong>设置页面时，最好编辑现有自定义字段的名称，以包含“旧”字样，以避免在更新过程中产生任何混淆。</p><hr><h2 style="text-align: justify">匯出您的數據<a name="匯出您的數據"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要開始匯出，您可以轉到交易、人員或組織的<strong>列表視圖</strong>下的自訂欄位。您需要在<strong>列表視圖</strong>中包含以下列：</p>
<ul>
<li>名稱/標題</li>
<li>舊自訂欄位</li>
<li>新自訂欄位</li>
<li>項目 ID（交易、人員或組織）</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>注意：</strong>在下面的屏幕截圖中，“交易”下的“範例文字自訂欄位”下的值將移動到新創建的“範例單選自訂欄位”下的交易。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">一旦在列表視圖中應用了這四個列，您可以將列表<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出</a>到試算表中。</p>
<p style="text-align: justify">在匯出的試算表中，您需要將所有舊自訂欄位下的值複製並粘貼到新自訂欄位下的儲存格中。這將使新自訂欄位在重新導入試算表時“更新”為舊自訂欄位中的信息。</p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">匯入您的更新數據<a name="匯入您的更新數據"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您保存了更新的電子表格，您可以通過點擊屏幕左下角的<strong>"..."</strong>，然後選擇<strong><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入數據</a></strong> <strong>&gt; </strong><strong>從電子表格導入</strong>，將電子表格重新導入到Pipedrive中。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處</a>了解更多關於導入的信息。</p>
<p style="text-align: justify">當您進入導入映射步驟時，確保將電子表格中的所有列映射到Pipedrive帳戶中的正確字段非常重要。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">一旦完成映射，您可以點擊"<strong>下一步</strong>"按鈕繼續進行導入。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您確認信息已成功從舊自定義字段轉移到新自定義字段，您可以刪除舊字段。</p>

Changing the field type of a custom field

入门指南

匯出您的數據

匯入您的更新數據

改变自定义字段的字段类型

<h2 style="text-align: justify">使用 Import2 迁移您的数据<strong><br></strong>
<a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于管理员用户。</div>
<p style="text-align: justify">将数据从一个 Pipedrive 帐户转移到另一个帐户的最简单方法是使用我们的第三方迁移合作伙伴<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>由于 Import2 是第三方合作伙伴，如果您对此转移过程有任何问题，我们建议您联系他们的<a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持团队</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">导入和导出您的数据<br><a name="导入和导出您的数据"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于管理员用户或具有正确权限的普通用户。</div>
<p style="text-align: justify">将数据转移到Pipedrive中的其他公司账户的另一种方法是从您的Pipedrive账户<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导出</a> </strong>相关数据到电子表格中，然后将其<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入</a></strong>到其他公司账户。</p>
<p style="text-align: justify">在导出数据时，重要的是记住Pipedrive在映射导入过程中需要的<strong>强制字段</strong>，以成功在其他Pipedrive账户中创建新项目。要查看导入数据到您的Pipedrive账户所必需的字段，请点击<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里。</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>将数据导出到电子表格后，您可以将此电子表格导入到其他Pipedrive公司账户中，并在离开的地方继续工作。</p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

使用 Import2 迁移您的数据

导入和导出您的数据

将数据传输到不同的Pipedrive公司帐户

<p style="text-align: justify">從試算表導入數據到Pipedrive時，必須包含每個項目成功導入所必需的字段。本文介紹了導入時必需的字段。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想獲得有關如何將數據導入Pipedrive的更一般信息，您可以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閱讀本文</a>。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您不使用必需的字段導入數據，將不會創建任何項目並生成跳過文件。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="线索"></a>线索</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive中的每个线索都需要与联系人或组织相关联。要导入线索，您需要在电子表格中包含<strong>线索标题</strong>和<strong>以下其中一项</strong>：</p>
<ul>
<li><strong>人名</strong></li>
<li><strong>组织名称</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您的联系人姓名在一个列中（如上所示），在映射导入时请使用<strong>人名</strong>字段。如果姓名在不同列中分开了名字和姓氏，则在Pipedrive中映射<strong>名字</strong>和<strong>姓氏</strong>字段。</div>
<p style="text-align: justify">映射导入时，您需要将电子表格的列映射到Pipedrive的数据字段上。导入完成后，您的线索将自动与您的联系人关联。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>我可以与线索导入一起包含哪些其他字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">您还可以导入<strong>备注</strong>或<strong>负责人</strong>与您的线索一同导入。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易"></a>交易</h2>
<p style="text-align: justify">与线索类似，Pipedrive中的每个交易都需要与联系人或组织关联。要导入交易，您至少需要在电子表格中添加<strong>一个</strong>交易字段以及以下任何一个：</p>
<ul>
<li><strong>联系人姓名</strong></li>
<li><strong>组织名称</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">我们建议包括<strong>交易标题</strong>字段，但这不是强制性的。如果您不包括交易标题，交易将自动采用与其一起导入的联系人的姓名。</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></strong></figure>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>我可以在导入交易时包括哪些其他字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">您还可以包括以下交易字段：</p>
<ul>
<li><strong>负责人</strong></li>
<li><strong>阶段</strong></li>
<li><strong>价值</strong></li>
<li><strong>预计截止日期</strong></li>
<li><strong>任何自定义字段</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您要导入历史交易或已经关闭的交易，您可以使用以下字段：</p>
<ul>
<li><strong>赢得时间</strong></li>
<li><strong>丢失时间</strong></li>
<li>
<strong>状态</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>要导入交易，您并不一定需要在电子表格中有交易标题。如果您想为每个人或组织创建交易，您只需要在电子表格中创建一个空列作为交易标题。确保将此空列映射到<strong>交易标题</strong>字段。</div>
<p>导入后，交易的标题将自动采用组织的名称。如果没有组织，将采用联系人的姓名。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="联系人：个人和组织"></a>联系人：个人和组织 </h2>
<p style="text-align: justify">在导入个人或组织时，只有<strong>姓名</strong>是成功创建联系人所必需的。然而，建议添加更多字段以更好地识别您的联系人并避免创建重复项。了解有关Pipedrive在导入过程中检测重复项的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 </p>
<p style="text-align: justify">对于个人，添加以下内容可防止创建重复项：</p>
<ul>
<li><strong>电子邮件地址</strong></li>
<li><strong>电话号码</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">对于组织，包括以下内容可防止创建重复项：</p>
<ul>
<li><strong>地址</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">可以分别创建组织和个人，但我们建议将它们一起导入以自动关联它们。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>上述图片中的红色表示必填字段。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="产品"></a>产品 </h2>
<p style="text-align: justify">要导入产品，您只需在电子表格中填写<strong>产品名称</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>我可以在产品导入中包含哪些其他字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">您还可以包括其他产品字段，例如<strong>价格</strong>、<strong>货币</strong>、<strong>描述</strong>和任何<strong>自定义字段</strong>。<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>目前无法在导入中将产品与交易关联。只有在数据已经导入到Pipedrive后，您才能将产品与交易关联。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="笔记"></a>笔记</h2>
<p style="text-align: justify">在交易、人员、组织、活动和潜在客户下可以添加备注，但不能单独存在。导入备注时，您还必须包括以下之一的信息（和它们的必填字段）：</p>
<ul>
<li><strong>组织</strong></li>
<li><strong>人员</strong></li>
<li><strong>交易</strong></li>
<li><strong>潜在客户</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>我还可以包括哪些备注字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以添加以下备注字段：</p>
<ul>
<li><strong>备注创建日期</strong></li>
<li><strong>备注更新日期</strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="活动"></a>活动</h2>
<p style="text-align: justify">目前，活动没有任何强制字段。然而，建议包括诸如<strong>主题</strong>，<strong>截止日期</strong>，<strong>类型</strong>和<strong>分配给用户</strong>的信息，以及任何关联的交易、线索或联系人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png"></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的活动已经完成，您可以包括以下历史字段:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>完成时间</strong></li>
<li>
<strong>标记为完成时间</strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

线索

联系人：个人和组织

笔记

导入: 必填字段

<p style="text-align: justify">為了讓您能夠正確地將您的資料<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-使用試算表將資料匯入Pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入Pipedrive</a>，您需要將試算表的欄位對應到Pipedrive的欄位。這樣您就能確保您的聯絡人、組織、交易、活動、備註、產品或潛在客戶的相關資料都能正確匯入。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="项目图标"></a>项目图标</h2>
<p style="text-align: justify">为了正确导入您的数据到Pipedrive，您需要将每个字段与相应的项目图标进行映射以进行导入。导入时，每个项目类型都由一个项目图标表示。</p>
<p style="text-align: justify">例如，您的所有人员相关字段必须映射到“<strong>人员</strong>”项目图标下的字段，以便它们正确显示并与您的人员联系人连接。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
<strong>人员类型字段</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>组织类型字段</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>交易类型字段</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"><br><br>
</li>
<li>
<strong>活动类型字段</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>备注类型字段</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"><br><br>
</li>
<li>
<strong>产品类型字段</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"><br><br>
</li>
<li>
<strong>潜在客户类型字段</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br>单击图标以选择映射时的正确字段类型。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="映射您的字段"></a>映射您的字段</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>并非所有的字段都会自动映射，所以您需要手动映射一些字段。建议在进行下一步之前仔细检查您的映射，以防止任何错误的映射。</div>
<p style="text-align: justify"><br>一旦您设置并导入了电子表格，您就可以开始映射您的字段。下面您可以看到电子表格的示例。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>当进行映射时，请选择您希望映射的字段类型的图标。然后将该字段拖到页面的左侧，并将其与您的<strong>电子表格列</strong>进行匹配。您将看到来自导入的第一行数据，以便您可以检查电子表格是否被 Pipedrive 正确读取。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中找到更多关于高级映射的信息，例如映射多个选项字段。</p>

Importing: mapping your fields

项目图标

映射您的字段

导入：映射您的字段

<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 导入时，根据字段的设置，有些字段可能比较难以映射到您的电子表格中。多个选项、地址和电话类型字段都需要额外的步骤才能正确映射。</p>
<p style="text-align: justify">要了解我们的基本映射功能，请<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">阅读本文章</a>，或者要了解有关将数据导入 Pipedrive 的更一般信息，请<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">阅读本文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="映射多选项字段"></a>映射多选项字段</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>要映射多选项字段，您首先需要确保在您的Pipedrive帐户中已经创建了多选项类型的自定义字段。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多关于自定义字段的信息。</div>
<p style="text-align: justify"><br>为了导入多选项字段，您需要进行额外的映射步骤。当您已经映射了字段本身（在下面的示例中是<strong>“组号”</strong>），请点击它展开并查看您的电子表格中每个字段选项的个别映射。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify">检查您的电子表格中的选项是否已正确映射到Pipedrive的自定义字段选项。如果没有正确映射，点击并拖动正确的选项到与电子表格中的相应选项位置。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="映射地址"></a>映射地址</h2>
<p style="text-align: justify">导入组织的地址字段或地址类型自定义字段时，有两种可能的方法来包含地址在您的电子表格中。<br><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>将地址字段分列</strong></p>
<p style="text-align: justify">在创建电子表格时，您可以将地址与不同的地址字段分列到不同的列中。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>然后，在映射字段时，您可以从Pipedrive中选择单独的地址字段，并将它们与电子表格中的字段匹配。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>地址在一个字段中</strong></p>
<p style="text-align: justify">或者，您可以将地址添加到一个字段中，并用逗号分隔项。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，您可以将常规<strong>地址</strong>字段映射到电子表格列。</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive将尝试使用<a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google的地理定位API</a>对您的地址进行地理定位。请注意，并非所有地址都一定能进行地理定位。您可以在<a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>了解有关如何格式化Google地址的更多信息。当地址在Pipedrive中进行地理定位后，它们将出现在我们的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">显示在地图上</a></strong>功能中。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="映射电话号码"></a>映射电话号码</h2>
<p style="text-align: justify">当导入联系人的电话号码时，您可以选择要映射到Pipedrive的电话标签。如果一个联系人有多个电话号码，则可以多次映射<strong>电话</strong>字段。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您想导入具有个人手机号码和工作电话的联系人，您可以通过在不同的列中添加这些号码来实现。</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">在映射时，您可以多次点击并拖动<strong>电话</strong>字段。一旦映射完成，点击<strong>铅笔图标</strong>来为该电话号码类型分配标签。<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">您可以将您的电话号码标记为<strong>工作</strong>、<strong>家庭</strong>、<strong>移动</strong>或<strong>其他</strong>。</p>

Importing: advanced mapping

映射多选项字段

映射地址

映射电话号码

导入: 高级映射

<p style="text-align: justify">在處理交易時，您可能想要批量添加<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追踪人員</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>，以節省手動添加所需的時間。您可以透過匯入試算表將參與者和追踪人員添加到帳戶中。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="導入追蹤者"></a>導入追蹤者</h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過導入電子表格批量將<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追蹤者</a>添加到您的聯繫人、組織、交易和產品中，從而節省時間，而不需要手動添加。首先，您需要過濾<strong>項目標題或名稱</strong>和<strong>Pipedrive系統ID</strong>，以避免導入時產生重複記錄。了解有關如何使用Pipedrive系統ID功能的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">本文</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您要添加的是Pipedrive的新項目，而不是更新現有項目，則無需使用Pipedrive系統ID。您只需要將追蹤者添加到電子表格中，並按照以下說明進行導入。</div>
<p style="text-align: justify">在此示例中，交易標題、交易ID、人物名稱和人物ID被添加到了列表視圖中。這將允許批量將追蹤者添加到這些人物和交易中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="交易和人物系統ID"></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您可以將列表導出到電子表格中。在更新電子表格時，添加一列用於您的<strong>追蹤者</strong>。如果您想添加多個追蹤者，可以將它們添加到同一個單元格中，並使用逗號“<strong>,</strong>”分隔。以下是您的電子表格的示例。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="導入追蹤者電子表格"></figure>
<p style="text-align: justify">在導入電子表格時，您可以將您的列映射到Pipedrive數據字段的<strong>追蹤者</strong>選項。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="追蹤者映射"></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>鉛筆圖標</strong>以映射您的追蹤者，確保選擇正確的用戶作為該項目的追蹤者。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="追蹤者映射"></figure>
<p style="text-align: justify">運行導入後，追蹤者應該在該項目的詳細視圖中可見。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="追蹤者詳細頁面"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>您可以導入追蹤者，但無法導出追蹤者。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="导入参与者"></a>导入参与者</h2>
<p style="text-align: justify">导入<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">参与者</a>只能通过更新账户中的现有交易来完成。要导入参与者，您首先需要导出包含您希望更新和添加参与者信息的交易的<strong>Pipedrive系统ID</strong>的文件，然后重新导入电子表格。您可以阅读<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>以了解如何使用Pipedrive系统ID来更新项目的更多信息。</p>
<p style="text-align: justify">在创建电子表格时，您需要为每个想要添加的参与者添加独立的行。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果参与者已经在Pipedrive中作为联系人存在，则您还需要将联系人ID导出到电子表格中，以避免在导入时产生重复内容。</div>
<p style="text-align: justify">以下是电子表格的示例。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">在映射导入时，请确保映射您交易的<strong>Pipedrive系统ID</strong>字段。您电子表格中的参与者列将映射到Pipedrive的联系人姓名字段。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果联系人已经存在于Pipedrive中，则还需要映射联系人系统ID。</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>通过电子表格批量导入参与者将用导入的参与者之一覆盖交易的现有联系人。要保留原始联系人，请手动更新联系人或导入包含正确联系人的<strong>交易ID</strong>、<strong>联系人姓名</strong>和<strong>联系人ID</strong>的其他电子表格以批量更新您的交易信息。</div>
<p style="text-align: justify">在导入完成后的详细视图中，您的参与者将显示在交易详细视图中。尽管<strong>Harry Potter</strong>不在电子表格中，因为他是交易的原始联系人，在导入完成后他仍将是交易的参与者。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有在更新交易时才能批量添加参与者。如果您要导入新交易，则无法添加参与者。</div>

Importing followers and participants

導入追蹤者

导入参与者

导入追随者和参与者

<p style="text-align: justify">从电子表格导入时，请确保所有货币值（对于默认字段，如交易金额，以及您拥有货币的任何自定义字段）都格式化为不带货币符号的数字（例如1000000000，而不是$1000000000）。</p>
<p style="text-align: justify">如果数字包含货币符号，Pipedrive导入系统将无法正确识别它们，因此所有值都将格式化为“0”。</p>
<p style="text-align: justify">如果您已经导入并遇到此问题，则最好的做法是还原您的导入，从正在导入的电子表格中删除货币符号，然后重新导入。</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

为什么我的导入货币值显示为"0"？

<p style="text-align: justify">有时候，您需要将不同程序的数据转移到您的Pipedrive账户中。如果您想将Mailchimp联系人迁移到Pipedrive中，本指南适用于您。</p><hr><h2>从Mailchimp导出数据<a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在你的Mailchimp帐户中，转到“<strong>受众</strong>”菜单下的“<strong>所有联系人</strong>”。从那里，选择要导出的细分群组，然后点击“<strong>导出细分群组</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦Mailchimp导出您的细分群组，您的联系人页面将重新加载，显示您的导出历史。从这里，您可以点击“<strong>导出为CSV</strong>”按钮来下载您的列表。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您将收到一封来自Mailchimp的确认电子邮件，通知您细分群组的导出已完成。然后，您可以通过电子邮件中选择“<strong>下载列表数据</strong>”来下载您的CSV文件。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">将Mailchimp数据导入Pipedrive<a name="mailchimp-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅适用于具有帐户设置访问权限和启用正确权限的普通用户。<br><br></div>
<p>现在，数据已从Mailchimp导出为CSV格式，可以轻松导入到Pipedrive中。</p>
<p style="text-align: justify">在导入数据之前，我们建议您阅读更多关于<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">营销联系人</a>的信息。Pipedrive中的营销联系人是选择接收您的营销通讯的联系人。</p>
<p style="text-align: justify">要导入您的Mailchimp数据：</p>
<ol><li>转到“<strong>...</strong>”<strong> (更多) &gt; 导入数据 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>从电子表格导入</strong>。</a> 点击 “<strong>上传文件</strong>” 并选择要导入的Mailchimp电子表格文件。</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">映射</a>您的电子表格列以使其与<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive字段</a>匹配。</li><li>如果需要，在导入过程中创建<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-21%20at%2020.32.20.png" alt=""></li><li>点击 “<strong>下一步</strong>” 和 “<strong>开始导入</strong>”。</li><li>如果您的导入过程中出现任何问题，您可以下载<strong>跳过文件</strong>并验证项目被跳过的原因。了解有关跳过文件和错误的更多信息，请阅读<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>。</li></ol>
<p style="text-align: justify">确保您的Mailchimp电子表格组织得与您的Pipedrive数据匹配。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解有关将数据导入Pipedrive的更多信息，以及我们的数据是如何组织的，在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中。</p>
<div class="support-note success primary">如果您刚开始使用Pipedrive Campaigns，您可以查看我们的 <strong>Pipedrive Campaigns</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a>。<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

mailchimp

从Mailchimp导出数据

mailchimp-pipedrive

将Mailchimp数据导入Pipedrive

如何将我的数据从Mailchimp迁移到Pipedrive?

了解有关导入时可用的数据字段。

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您想了解有关电子表格导入的详细指南，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">当您将电子表格导入到Pipedrive中时，了解可以将电子表格数据移入哪些字段是非常重要的。</p><hr><h2 style="text-align: justify">开始导入<a name="开始导入"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您没有电子表格可供使用，我们提供可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面</a>上访问的示例电子表格。</div>
<p style="text-align: justify">要启动电子表格导入，请转到<strong>工具和应用程序&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入数据</a>&gt;从电子表格导入。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">字段的组织<a name="字段的组织"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在导入窗口中，有七个数据类别表示您可用的字段类型。</p>
<ul><li>人员</li><li>组织</li><li>领导</li><li>交易</li><li>活动</li><li>备注</li><li>产品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201_2023-10-13-160613_abwk.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在每个字段类型类别中，字段按字母顺序列出（包括自定义字段）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">默认字段 <a name="默认字段"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>请注意：</strong>目前无法导入项目数据。<br></div>
<p style="text-align: justify">对于<strong>潜在客户、交易、人员、组织</strong>和<strong>产品</strong>，可在<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a></strong>部分找到可用的默认导入字段，位于每个类别的设置下。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>活动和备注</strong></p>
<p style="text-align: justify">活动不会显示在您的帐户的数据字段部分，但您可以在导入映射屏幕中查看可用的导入字段。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">备注字段也可以在导入映射屏幕中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自定义字段<a name="自定义字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>活动和备注没有可用的自定义字段。有关自定义字段的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">除了默认字段，导入数据到您的Pipedrive帐户时还可以映射自定义字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>公式字段</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关公式字段的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面。</a><br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用公式字段导入值，并在导入过程中进行计算。</p>
<p style="text-align: justify">在此示例中，<strong>客户数量</strong>字段的公式为<strong>成交额 + 10</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在导入的文档中，有一个成交额（10）的列和一个名为<strong>数值字段</strong>的列，表示<strong>客户数量</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">导入后，可以看到成交额为<strong>10</strong>，客户数量为<strong>20</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%2011.jpg" alt=""></figure>

Import fields

开始导入

字段的组织

默认字段

导入字段

Importing data

导入数据

<p style="text-align: justify">如果您相信您应该能够查看您" Pipedrive" 帐户中其他用户拥有的项目，但无法看到该信息，请建议检查“<strong>流程视图</strong>”中显示的筛选器，以验证是否应显示该用户拥有的项目。<br><br>但是，请注意，根据帐户的管理员用户在 Pipedrive 中定义的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可视权限</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可见组</a>，用户的可见性可能会受到限制。如果您对这些可见性权限有任何疑问，我们建议您向" Pipedrive" 帐户的管理员用户查询。</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

为什么我在销售渠道视图中看不到我的同事的交易?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>流程视图具有根据关联活动对交易排序的默认方法，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多信息。</div>
<p style="text-align: justify">您可以使用屏幕右侧的<strong>“排序方式”</strong>下拉菜单更改管道视图中交易的顺序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

我可以在流程视图中更改交易的顺序吗？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Regular users can only see pipelines they’ve been given access to in <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visibility groups</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">To view another pipeline in your Pipedrive account, click the dropdown menu and select the pipeline you want you view. <br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>您必须是Pipedrive中的交易管理员或具有正确权限的常规用户才能删除交易。帐户设置管理员可以通过转到<strong>设置&gt;管理用户&gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">权限设置</a>并启用“<strong>删除交易</strong>”选项为其他用户提供删除交易的权限。</div>
<p style="text-align: justify">要在<strong>管道视图</strong>中删除交易，请点击并按住要删除的交易，将其拖动到屏幕底部的<strong>“删除”</strong>按钮上。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>删除的项目可以在删除后的30天内重新打开。30天后，项目将被永久删除，无法访问或重新打开。详细了解Pipedrive中删除项目的信息，请阅读<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

如何在管道视图中删除交易？

<p style="text-align: justify">启用且配置好的<strong>过期功能</strong>能够提醒您已经停滞太久的交易。一旦启用并配置好，您的流程将会在定义的过期时间之后，对任何未被触碰的交易进行视觉提醒。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">设置腐烂功能 <strong><br></strong><a name="设置腐烂功能"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>如果你刚开始使用Pipedrive，请查看我们的<a href="https://www.pipedrive.com/zh/c/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“<strong>永不忘记跟进</strong>”</a>学院课程。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a><br>为您的管道阶段定义腐烂期：</p>
<ul>
<li>进入<strong>管道视图</strong>并点击<strong>“</strong><strong>铅笔”</strong>图标。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>点击<strong>“腐烂时间（天数）”</strong>开关。
定义在此阶段内多少天不活动后，将被视为<strong>腐烂</strong>的交易。
点击右上角的“<strong>保存更改</strong>”。<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="我的交易变质了！我该怎么办？"></a>我的交易变质了！我该怎么办？</h2>
<p style="text-align: justify">在管道视图中，交易卡片上显示为红色时，说明交易已经变质。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的交易变质了，您可以通过以下方式恢复它：</p>
<ul><li>为交易安排新的活动</li><li>编辑交易的任何详情，例如自定义字段、预计截止日期、价值等</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="未来的活动会导致交易变糟吗？"></a>未来的活动会导致交易变糟吗？</h2>
<p style="text-align: justify">腐败功能<strong>不会</strong>考虑下一个活动日期，因此任何安排在将来的活动都有可能导致交易变糟。</p>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，重新考虑你在公司Pipedrive帐户中对阶段和活动的设定：<br></p>
<ul><li>如果你设置了长时间的腐败时间（例如20天）以适应将来的活动，可能会影响短期目标和生产力</li><li>同样，如果你设置了较短的腐败时间，可能会难以管理和排序活动到期时间在未来的交易</li></ul>
<p style="text-align: justify">一个有用的策略可以是基于你希望某些活动完成或交易关闭的时间，创建多个流程管道或阶段。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有关创建多个流程管道的更多信息，你可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>，或阅读<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>了解创建新阶段的信息。 </div>

The Rotting feature

设置腐烂功能

我的交易变质了！我该怎么办？

未来的活动会导致交易变糟吗？

腐朽特徵 (fǔ xiǔ tè zhēng)

<p style="text-align: justify">Pipedrive旨在通过基于活动的流程功能帮助您完成交易，但它也非常灵活，因此您可以根据自己的需求进行工作。<br></p>
<p>这就是为什么有一个默认的交易排序方法，并且有选择您首选排序方法的选项。</p><hr><h2>默认交易排序</h2>
<p style="text-align: justify">"管道视图"可以根据交易的下一个计划活动的优先级来组织，帮助您跟踪<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>.</p>
<p style="text-align: justify">因此，需要<strong>立即解决的交易</strong>会移动到您的管道列的顶部.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">管道视图中的交易采用<strong>默认排序</strong>，按照以下顺序显示：<br></p>
<ul>
<li>具有<strong><span style="color: rgb(192,80,77)">红色图标</span></strong>的交易有一个逾期活动。如果活动已完成，则应标记为<strong>“已完成”</strong>，以便您可以安排另一个活动并继续努力关闭该交易.</li>
<li>具有<strong><span style="color: rgb(118,146,60)">绿色图标</span></strong>的交易有今天稍后安排的活动，因此您可以看到哪些交易需要尽快关注。请确保在完成时完成必要的任务并标记为已完成.</li>
<li>具有<strong><span style="color: rgb(192,145,0)">黄色图标</span></strong>的交易没有安排的活动。我们建议安排一个活动，以便您可以跟踪并努力关闭该交易.</li>
<li>具有<strong><span style="color: rgb(127,127,127)">灰色图标</span></strong>的交易有将来安排的活动。它们在您的管道视图中位于较低位置，因为您有更多时间完成它们.</li></ul>
<p style="text-align: justify">具有相同活动状态（例如，两个没有计划活动的交易）的多个交易按照创建时间的降序排列，最新的交易显示在首位.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>一些Pipedrive用户更喜欢使用单选自定义字段来标记其交易. 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>了解有关我们的自定义字段的信息.</div><hr><h2>自定义交易排序</h2>
<p style="text-align: justify">如果您想要使用默认排序方法之外的选项，您可以点击管道视图右侧的“排序方式”下拉菜单：</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">我们提供以下字段用于对管道磁贴进行排序：</p>
<ul><li>交易标题</li><li>交易价值</li><li>关联人员</li><li>关联组织</li><li>预计截止日期</li><li>交易创建时间</li><li>交易更新时间</li><li>已完成活动</li><li>待完成活动</li><li>产品数量</li><li>负责人姓名</li></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

在管道视图中，交易如何排序？

<p style="text-align: justify">Pipedrive 帮助您通过根据您的交易所处的管道阶段提供有关交易的信息，跟踪交易进展。</p>
<p style="text-align: justify">管道阶段由公司 Pipedrive 帐户中的管理员用户定义。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解有关自定义阶段的更多信息。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">管道视图显示特定用户拥有的交易。要筛选特定用户拥有的交易并了解其进展情况，请单击筛选按钮 - 上述截图中的“Everyone” - 然后选择一个用户。</p>
<p style="text-align: justify">为了更好地了解管道视图中交易的状态，我们建议使用<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">滞销功能</a></strong>。</p>
<div class="support-note primary">
如果您刚开始使用 Pipedrive，您可以查看我们的<strong>"</strong><strong>组织销售数据" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 学院课程</a>。</div>

Pipeline view

流水线视图

管道视图

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导入数据

管道视图

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