Naucz się, jak poruszać się w Pipedrive i używać skrótów, aby zaoszczędzić czas.

<p style="text-align: justify">Interfejs to miejsce, gdzie możesz współdziałać z oprogramowaniem Pipedrive i śledzić swoją sprzedaż i dane. Jako zajęty sprzedawca, możesz potrzebować szybkiego poruszania się po aplikacji Pipedrive, aby znaleźć informacje najbardziej istotne dla Ciebie.</p>
<p style="text-align: justify">Aby ułatwić Ci szybkie manewrowanie, Pipedrive posiada różne sposoby nawigacji i personalizacji Twojego doświadczenia.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Poruszanie się po Pipedrive<a name="poruszanie-si-po-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Naciśnięcie klawiszy numerycznych powiązanych z każdą zakładką w głównym menu nawigacyjnym przeniesie Cię bezpośrednio do konkretnej części Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na zakładkę w bocznym menu nawigacyjnym, aby zobaczyć, jaki numer powinieneś wcisnąć, aby przejść bezpośrednio do tej strony.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Skróty klawiszowe</strong><a name="skr-ty-klawiszowe"></a></h2>
<p>Możesz użyć skrótów klawiszowych do wykonywania szybkich akcji w Pipedrive.</p>
<p><strong>Skróty ogólne</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Akcja</strong></center></td><td><center><strong>Skrót</strong></center></td></tr><tr><td>Przejdź do elementu głównej nawigacji</td><td><div><center><code>1</code> do <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Przejdź do ostatniego elementu głównego menu (<strong>"Więcej"</strong> menu z przepełnieniem)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Wyszukaj w Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Przełącz drugorzędną nawigację</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> lub <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Otwórz menu szybkiego dodawania</td><td><center><code>.</code> lub <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Skróty dodawania elementów</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aby dodać nowy element, możesz kliknąć na znak <strong>”</strong><strong>+</strong><strong>” </strong>na górze strony lub też nacisnąć klawisz <strong>.</strong> (kropka) lub znak plusa <strong>(+)</strong> na klawiaturze.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Każdy element w Pipedrive ma swój własny skrót. Naciśnięcie klawiszy powiązanych z sekcją <strong>Menu Szybkie</strong> natychmiast otworzy dialog <strong>”</strong><strong>Dodaj nowy ____</strong><strong>”</strong>, który jest przydatny przy wielu zadaniach, takich jak szybkie dodanie notatki do kontaktu, który do Ciebie zadzwonił niespodziewanie.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Element</strong></center></td><td><center><strong>Skrót</strong></center></td></tr><tr><td>Zainteresowanie</td><td><center><code>Z</code><center></center></center></td></tr><tr><td><p>Sprzedaż</p></td><td><center><code>S</code></center></td></tr><tr><td>Działanie</td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Osoba</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Organizacja</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Notatka</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>Produkt</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>Projekt</td><td><center><code>P</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>Dostosowywanie Pipedrive<br><a name="dostosowywanie-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby dostosować interfejs Pipedrive, przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Preferencje interfejsu</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Tutaj będziesz mógł/mogła:<br></p>
<ul><li>Zmienić wygląd i wybrać tryb jasny lub ciemny dla interfejsu Pipedrive</li><li>Włączyć lub wyłączyć skróty klawiaturowe</li><li>Ustawić domyślną stronę docelową</li><li>Wybrać do dziesięciu ikon do wyświetlenia na pasku nawigacji po lewej stronie</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ustawienia dostosowywania są <strong>specyficzne dla użytkownika</strong> i nie są udostępniane w całej firmie.<br></div>

Pipedrive interface

poruszanie-si-po-pipedrive

Poruszanie się po Pipedrive

skr-ty-klawiszowe

Skróty klawiszowe

dostosowywanie-pipedrive

Dostosowywanie Pipedrive

Interfejs Pipedrive

Naucz się narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących Pipedrive dzięki Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje różnorodne kursy, samouczki i webinaria, a także Baza wiedzy, którą możesz wykorzystać, aby dowiedzieć się więcej o wszystkim, co oferujemy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I wszystko to znajdziesz na <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kursy Akademii<a name="kursy-akademii"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nasza <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademia</a> oferuje bogatą bazę materiałów do nauki, w tym:</p>
<ul>
<li>Lekcje dotyczące narzędzi i funkcji w Pipedrive</li>
<li>Kursy dotyczące <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zarządzania procesem sprzedaży</a> oraz <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kierowania zespołem sprzedażowym</a></li>
<li>Wyczerpujący przewodnik dotyczący <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">emarketingu</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Pipedrive lub potrzebujesz przypomnienia o podstawowych narzędziach, możesz zapoznać się z naszym kursem <strong>Rozpoczęcie</strong>, dostępnym zarówno w języku <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angielskim</a>, jak i <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hiszpańskim</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Nagrania wideo<a name="nagrania-wideo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli szukasz krótszych filmów dotyczących konkretnych funkcji, mamy bibliotekę <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poradników</a> dotyczących pozyskiwania leadów, automatyzacji, zintegrowanych aplikacji i wszystkiego pośrednio z nimi związane.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oferujemy nawet filmy w wielu językach:<br></p>
<ul><li>Angielski</li><li>Hiszpański</li><li>Niemiecki</li><li>Francuski</li><li>Portugalski</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Nie wszystkie filmy są dostępne we wszystkich językach.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Webinaria<a name="webinaria"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mamy również różnorodne <a href="https://www.pipedrive.com/pl/webinaria" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaria na żywo i na żądanie</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinaria na żywo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Te webinaria odbywają się o ustalonych godzinach i są transmitowane na żywo, dzięki czemu możesz uczyć się od instruktorów w czasie rzeczywistym o różnych funkcjach oraz najlepszych praktykach korzystania z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinaria na żądanie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Są to wcześniej nagrane webinaria, które można oglądać w dowolnym momencie i obejmują podobny zakres tematów jak webinaria na żywo. </p>

What is Pipedrive Learn?

kursy-akademii

Kursy Akademii

nagrania-wideo

Nagrania wideo

webinaria

Webinaria

Czym jest Pipedrive Learn?

<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje liczne synchronizacje, które umożliwiają bezproblemowe połączenie Twojej poczty e-mail, kontaktów, kalendarzy i Google Drive z Twoim kontem Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki temu łatwiej jest skonfigurować swoje konto zgodnie z codziennym przepływem pracy i eliminuje potrzebę ręcznego dodawania danych do Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Synchronizacja poczty e-mail<a name="synchronizacja-poczty-e-mail"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>synchronizacji poczty e-mail</strong> jest jedną z wielu użytecznych funkcji Pakietu Rozszerzonego i wyższych planów Pipedrive. Dowiedz się, jak przełączyć plany <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>synchronizacji poczty e-mail</strong> umożliwia synchronizację poczty e-mail z Twoim skrzynką odbiorczą Pipedrive, dzięki czemu możesz wysyłać wiadomości e-mail do klientów za pośrednictwem Pipedrive oraz przeglądać wiadomości e-mail w widoku szczegółów kontaktu lub transakcji. Synchronizacja poczty e-mail intuicyjnie określi, do których kontaktów i transakcji należy przypisać Twoje wiadomości e-mail.</p>
<p style="text-align: justify">Zobacz ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji poczty e-mail i jej konfiguracji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funkcja synchronizacji poczty e-mail jest kompatybilna z głównymi dostawcami, takimi jak:</p>
<ul>
<li>Gmail i Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (znane również jako Hotmail)</li>
<li>iCloud (znane również jako MobileMe lub DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">W zależności od Twoich preferencji, możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wszystkie wiadomości e-mail z Pipedrive, czy tylko określone etykiety. Synchronizacja poczty e-mail oferuje również funkcje <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablonów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">śledzenia wiadomości e-mail</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisy e-mail</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Niestety, nie ma możliwości połączenia serwera <strong>POP3</strong> z synchronizacją poczty e-mail Pipedrive. Funkcja synchronizacji poczty e-mail Pipedrive obsługuje tylko dane uwierzytelniające <strong>IMAP lub Exchange</strong> do ustanowienia synchronizacji.
</div><hr><h2 style="text-align: justify">Synchronizacja kalendarza<a name="synchronizacja-kalendarza"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Planowanie czasu jest istotne zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym. Synchronizacja kalendarza w Pipedrive<strong> </strong>pozwala na synchronizację Twojego własnego kalendarza z Pipedrive i śledzenie zadań i aktywności wewnątrz Twojego konta Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Przeczytaj ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji kalendarza i jak ją skonfigurować.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Synchronizacja kalendarza dotyczy tylko aktywności należących do danego użytkownika w Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Z synchronizacją kalendarza Pipedrive masz możliwość ustawienia synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej, w zależności od preferencji.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz problemy z naszą synchronizacją kalendarza, przeczytaj nasze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.<br></a> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="synchronizacja-kontakt-w"></a>Synchronizacja kontaktów</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Przeczytaj ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji kontaktów i jak ją skonfigurować.<br></div>
<p style="text-align: justify">Posiadanie aktualnych danych kontaktowych i łatwego dostępu do nich jest niezbędne w sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <strong>synchronizacji kontaktów</strong> w Pipedrive, możesz automatycznie dodawać wszystkich swoich kontaktów bezpośrednio do Pipedrive z Twojego dostawcy, eliminując konieczność ręcznej pracy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obecnie synchronizacja kontaktów Pipedrive jest kompatybilna z:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Masz możliwość skonfigurowania synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej, w zależności od Twoich preferencji.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz problemy ze swoją synchronizacją kontaktów po filtrowaniu kontaktów, możesz zapoznać się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnikiem rozwiązywania problemów dotyczących synchronizacji kontaktów</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">Synchronizacja z <strong>Google Drive</strong> to doskonała opcja dla wszystkich, którzy korzystają z Google Drive do przechowywania plików.</p>
<p style="text-align: justify">Integracja umożliwia efektywną pracę, edytowanie dokumentów bez konieczności pobierania pliku oraz zawsze aktualne połączenie plików z elementami.</p>
<p style="text-align: justify">Przeczytaj ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat integracji z Google Drive i jej konfiguracji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotkasz problemy, proszę rozłącz i połącz synchronizację ponownie. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zepółem wsparcia</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Aby zsynchronizować się z Google Drive, powinieneś już zsynchronizować swoje konto Google z kontem Pipedrive. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

synchronizacja-poczty-e-mail

Synchronizacja poczty e-mail

synchronizacja-kalendarza

Synchronizacja kalendarza

synchronizacja-kontakt-w

Synchronizacja kontaktów

google-drive

Google Drive

Synchronizowanie z Twoim dostawcą poczty, kalendarza lub kontaktów

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Niektóre funkcje wymagają odpowiedniej subskrypcji do dostępu. Możesz znaleźć podział naszych funkcji według planu w <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizowanie swoich potencjalnych klientów, umów, osób kontaktowych, projektów, organizacji, działań, produktów i wiadomości e-mail jest niezbędne dla procesu sprzedaży. Pipedrive pomaga organizować wszystkie te elementy i łączyć je ze sobą, aby zapewnić lepszą widoczność.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz zapoznać się z naszym kursem <strong>"Zaczynając od podstaw"</strong> w ramach <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="potencjalni-klienci"></a>Potencjalni Klienci</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na początku swojego procesu sprzedaży możesz mieć potencjalne transakcje w swoim koncie, które nie są gotowe do rozpoczęcia pracy.</p>
<p style="text-align: justify">Skrzynka odbiorcza ze zgłoszeniami Pipedrive to oddzielna skrzynka odbiorcza, w której przechowujesz wstępnie wyselekcjonowane leady, zanim staną się to <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transakcje</a>. Gdy zdecydujesz, które leady są gotowe, możesz je przekonwertować na transakcje i dodać bezpośrednio do swojej embargowej. Więcej informacji na temat naszej skrzynki odbiorczej ze zgłoszeniami znajdziesz w tym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule</a>.</p>
<ul>
<li>
Możesz użyć przycisku <strong>„</strong><strong>Dodaj lead”</strong>, aby <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dodawać leady</a> pojedynczo lub zaimportować je za pomocą arkusza kalkulacyjnego, lub skorzystać z <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBoostera. </a></li>
<li>Podczas dodawania leada za pomocą dialogu <strong>dodaj lead</strong>, wszystkie pola są opcjonalne, z wyjątkiem nazwy <strong>organizacji</strong> lub nazwy <strong>osoby</strong>.</li>
<li>Gdy zakwalifikujesz leada i będziesz gotowy, aby go podążyć jako transakcję w swojej embargowej, możesz kliknąć <strong><a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konwertuj na transakcję.”</a></strong> Otworzy się nowy dialog, w którym możesz zdefiniować embargową, widoczność i wartość twojej nowej transakcji. </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zdeale"></a>Zdeale<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Trwające transakcje, które obserwujesz z ludźmi lub organizacjami w Pipedrive, są śledzone jako zdeale, które są przetwarzane przez etapy Twojego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> aż do momentu, gdy zostaną one <strong>wygrane</strong> lub <strong>przegrane</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Zdeale zawierają wszystkie działania podjęte podczas realizacji sprzedaży. Zdeale będą również pobierać wszystkie informacje z osoby lub organizacji, z którą są powiązane, które można znaleźć w widoku szczegółów tego dealu. W tym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule</a> możesz przeczytać więcej o dealach w Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Zdeale mogą być powiązane z osobą, organizacją lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektem</a>. Mogą również mieć dodane produkty.</li>
<li>Zdeale śledzą wszystkie wydarzenia i działania, które mają miejsce w trakcie procesu sprzedaży.</li>
<li>Ponieważ deal jest połączony z kontaktem, wszystkie działania, które wykonujesz w dealu, będą również odzwierciedlane w połączonym z nim osobie/organizacji.</li>
<li>Zdeale mogą być <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowane z poprzedniego systemu CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pliku CSV lub XLS</a>.</li>
<li>Postęp deali w Twoim koncie jest śledzony jako <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">postęp</a> w Twoim koncie.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="osoby-kontakty"></a>Osoby (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakty osób</a> to konkretni klienci, którzy kupują od Ciebie, a wszelkie informacje dotyczące każdego kontaktu, takie jak zaplanowane działania czy wiadomości e-mail, są rejestrowane w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a> tej osoby.</p>
<ul>
<li>Kontakty osób mogą być powiązane z jedną organizacją.</li>
<li>Mogą mieć jednocześnie otwartych wiele ofert.</li>
<li>Mogą być zsynchronizowane z Twoim <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dostawcą kontaktów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowane z wcześniejszego systemu CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowane z pliku CSV lub XLS</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizacje-kontakty"></a>Organizacje (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizacje</a> to firmy, w których pracują osoby kontaktowe. Wszystkie osoby związane z organizacją zostaną wymienione w jej widoku szczegółowym, wraz z ewentualnymi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notatkami</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktywnościami</a> powiązanymi z jakąkolwiek osobą, potencjalnym klientem, transakcją lub projektem związanym z organizacją. </p>
<ul>
<li>Organizacje zawierają informacje, takie jak adres korespondencyjny czy informacje branżowe.</li>
<li>Możesz powiązać kilka osób, transakcji lub projektów z Twoimi organizacjami.</li>
<li>Organizacje mogą być synchronizowane z Twoim <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dostawcą kontaktów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowane z poprzedniego systemu CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowane z pliku CSV lub XLS</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktywno-ci"></a>Aktywności</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktywność reprezentuje jakąkolwiek czynność podejmowaną w celu zakończenia sprzedaży. Może to być rozmowa telefoniczna, spotkanie lunchowe lub jakiekolwiek inne wydarzenie, które zaplanujesz z danym kontaktem. Możesz zaplanować aktywności w odniesieniu do osoby, organizacji, projektu, potencjalnego klienta lub umowy. Więcej informacji dotyczących aktywności w Pipedrive znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<ul>
<li>Twoje aktywności mogą zostać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zsynchronizowane z kilkoma dostawcami kalendarza</a>.</li>
<li>Aktywności mogą być powiązane z osobą, organizacją, potencjalnym klientem, umową lub projektem.</li>
<li>Powiązanie aktywności z umową, potencjalnym klientem lub projektem spowoduje również powiązanie aktywności z powiązaną osobą i/lub organizacją.</li>
<li>Aktywności można <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportować z wcześniejszego CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pliku CSV lub XLS</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> reprezentuje jeden lub więcej deali pod parasolem większego celu. Może to obejmować zarówno wygrane, jak i otwarte deale, chociaż projekty są najczęściej tworzone po wygraniu deala. </p>
<ul><li>Projekty mogą być powiązane z dealami, ludźmi i organizacjami. </li><li>Można tworzyć zadania, podzadania i aktywności dla projektów. Aktywności stworzone dla projektów zostaną odzwierciedlone we wszystkich powiązanych osobach, organizacjach lub dealach. </li><li>Postęp w projekcie jest odzwierciedlony na dwa sposoby: <ul><li>Pasek postępów, znajdujący się w widoku szczegółowym projektu, jest oparty na zakończonych zadaniach, podzadaniach i aktywnościach. </li><li>Tablica kanban, która pokazuje postęp projektu przez procesy w Twojej firmie. </li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkty<a name="produkty"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać więcej informacji na temat wahań cen, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a> to przedmioty, które sprzedajesz lub wymieniasz, i często są powiązane z trwającymi dealami. Produkty mają konkretne pola, takie jak <strong>kod produktu</strong>, <strong>cena</strong> i <strong>podatek</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="poczta"></a> Poczta</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Synchronizacja e-maili jest dostępna dla planów Zaawansowany, Professional lub Enterprise. Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji e-maili, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zakładka poczta zawiera wszystkie e-maile, które zdecydujesz się zarchiwizować w Pipedrive. E-maile mogą zostać przeniesione na Twoje konto za pomocą narzędzia do <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji e-maili</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> w zależności od Twojego planu.</p>
<ul>
<li>E-maile mogą być powiązane z osobami, dealami, leadami lub projektami.</li><li>Jeśli osoba, której wysłałeś e-mail, istnieje w Pipedrive, e-mail zostanie z nią powiązany. Jeśli nie, e-mail utworzy nową osobę i powiąże z nią wątek e-mailowy.</li>
<li>Odpowiedzi od Twoich kontaktów są przekazywane do Twojej skrzynki pocztowej w Pipedrive, a Pipedrive dokumentuje je w tym samym wątku e-mailowym co oryginalny e-mail.</li>
<li>Załączniki w e-mailach są dostępne wszędzie tam, gdzie e-mail jest powiązany, oraz na <strong>karcie plików</strong> każdej strony szczegółów.</li>
<li>Jeśli kontakt odbiorcy jest powiązany z dealem, e-mail będzie również odzwierciedlony w nim.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli dla <strong>osoby</strong>, która wysłała e-mail, jest otwarte kilka deali, Pipedrive dostarczy listę wszystkich otwartych deali dla tej <strong>osoby,</strong> i możesz wybrać, który deal powiązać z tym e-mailem.</div><hr><h2>Relacje danych<a name="relacje-danych"></a></h2>
<p>Oto podstawowy przegląd tego, w jaki sposób różne typy danych są powiązane.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Potencjalni klienci</strong></td><td><strong>Oferty</strong></td><td>Potencjalni klienci są to oferty, które nie zostały jeszcze w pełni zweryfikowane. Po weryfikacji klienta można go przekształcić w ofertę i dodać do swojego systemu ofert.</td></tr><tr><td><strong>Kontakty</strong></td><td><strong>Klienci/oferty/aktywności/mail</strong></td><td>Kontakty dotyczą osób, z którymi przeprowadzasz transakcje i planujesz aktywności, a także wysyłasz e-maile. Mogą to być zarówno pojedyncze osoby (np. Steve Johnson) jak i zbiory organizacji (np. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktywności</strong></td><td><strong>Klienci/oferty/kontakty</strong></td><td><p>Aktywności mogą być powiązane z klientem, ofertą lub kontaktem, ale nie jest to wymagane, ponieważ mogą być również tworzone bez powiązania z innymi danymi. </p></td></tr><tr><td><strong>Poczta</strong></td><td><strong>Klienci/oferty/kontakty</strong></td><td><p>E-maile można wysyłać związane z klientem, ofertą lub kontaktem, jeśli jest włączona synchronizacja poczty. E-mail wysłany na adres już powiązany z kontaktem automatycznie zostanie tam zapisany, jeśli adres e-mail jest powiązany tylko z jednym kontaktem. Jeśli nie masz synchronizacji poczty, możesz wciąż powiązać e-maile z klientami, ofertami i kontaktami za pomocą linku <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej o terminach i relacjach w Pipedrive w naszym <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">słowniku pojęć</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

potencjalni-klienci

Potencjalni Klienci

zdeale

Zdeale

osoby-kontakty

Osoby (kontakty)

organizacje-kontakty

Organizacje (kontakty)

aktywno-ci

Aktywności

projekty

Projekty

produkty

Produkty

poczta

Poczta

relacje-danych

Relacje danych

Jak jest zorganizowane dane w Pipedrive?

Pipedrive glossary

wa-ne-pola

Ważne pola

Pipedrive słowniczek

<p style="text-align: justify">W Pipedrive opłata za subskrypcję jest obliczana na podstawie liczby <strong>miejsc</strong>, jakie masz na koncie. Aktywny (lub zaproszony) <strong>użytkownik</strong> zawsze zajmuje jedno miejsce, gdy zostanie dodany do Pipedrive, ale możliwe jest posiadanie pustych miejsc, jeśli użytkownicy zostali dezaktywowani lub jeszcze nie zostali dodani.</p>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive oddzielamy użytkowników od miejsc, aby ułatwić dezaktywację i wymianę użytkowników bez wprowadzania natychmiastowych zmian w subskrypcji.</p>
<ul>
<li>
<strong>Miejsce</strong> - Liczba możliwych aktywnych użytkowników na Twoim koncie. Opłata będzie naliczana na podstawie liczby miejsc, jakie masz. Dodatkowe miejsca można usunąć, przechodząc do zakładki <strong><a href="/settings/subscription">Rachunki</a></strong>.</li>
<li>
<strong>Użytkownik</strong> - Użytkownicy, których dodałeś do konta w Pipedrive. Możesz mieć mniej aktywnych użytkowników niż miejsc, ale i tak zostaniesz obciążony na podstawie liczby miejsc na Twoim koncie. Możesz zarządzać użytkownikami, przechodząc do <strong>Firma &gt; <a href="/settings/users">Zarządzaj użytkownikami</a></strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Zalecamy wypełnienie wolnych miejsc użytkownikami lub usunięcie nieużywanych miejsc, których nie planujesz wypełnić, aby nie płacić za więcej, niż faktycznie używasz.</p><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wszystkie dodane do Twojego konta miejsca będą objęte planem, który jest już rozliczany.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Co dzieje się z moim rozliczeniem, gdy dezaktywuję użytkownika?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gdy dezaktywujesz użytkownika na koncie Twojej firmy, masz możliwość zachowania lub usunięcia miejsca.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli zachowasz miejsce, łatwo możesz zastąpić dezaktywowanego użytkownika nowym bez żadnych zmian w rozliczeniu. Jeśli zdecydujesz się usunąć miejsce, zmiany zostaną wprowadzone w Twojej subskrypcji na początku następnego cyklu rozliczeniowego.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się z użytkownikiem po jego dezaktywacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

What is the difference between a user and a seat?

Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem a miejscem?

<p style="text-align: justify">Pasek wyszukiwania w Pipedrive pozwala szybko znaleźć i uzyskać dostęp do dowolnych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">transakcji/sprzedaży</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">potencjalnych klientów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontaktów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">działań</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">produktów</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">załączników</a> w twoim koncie Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wyszukiwanie-bezpo-rednio-po-elemencie"></a>Wyszukiwanie bezpośrednio po elemencie</h2>
<p style="text-align: justify">Wpisz dane do wyszukiwarki, aby zobaczyć rozwijane menu z wszystkimi elementami związane z wprowadzonymi danymi. Możesz filtrować wyniki wyszukiwania po rodzaju elementu, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz wyszukiwać swoje dane w Pipedrive na podstawie następujących pól danych:</p>
<ul>
<li><strong>Deale</strong><br>Tytuły, notatki, pola niestandardowe</li>
<li><strong>Wizytówki</strong><br>Tytuł, adres e-mail, numer telefonu, imię osoby, nazwa organizacji</li>
<li><strong>Projekty</strong><br>Tytuł, powiązane elementy (org, deal, tytuł osoby), notatki, pola niestandardowe, opis (maksymalnie 2k znaków)
</li>
<li><strong>Osoby</strong><br>Imię, numer telefonu, adres e-mail, notatki i pola niestandardowe</li>
<li>
<strong>Organizacje</strong><br>Nazwa, adres, notatki i pola niestandardowe</li><li><strong>Aktywności </strong><br>Nazwa, notatki, opis</li>
<li>
<strong>Produkty</strong><br>Nazwa, kod i pola niestandardowe</li>
<li>
<strong>Pliki i załączniki<br></strong>Nazwa</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Zwykli użytkownicy mogą wyszukiwać tylko swoje własne aktywności, podczas gdy administratorzy mogą wyszukiwać aktywności wszystkich użytkowników.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wyszukiwanie-wed-ug-powi-zanych-element-w"></a>Wyszukiwanie według powiązanych elementów </h2>
<p style="text-align: justify">Wyszukiwanie wyświetli również wszystkie elementy powiązane z tym, czego szukasz. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli Twoje wyszukiwanie pasuje do oferty, zobaczysz również wszystkich ludzi i organizacje z nią powiązane. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoje wyszukiwanie pasuje do osoby, zobaczysz wszystkie oferty powiązane z tym elementem. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Użytkownicy bez aktywnej usługi projektowej nie mogą wyszukiwać według projektów ani widzieć kategorii Projektów w opcjach wyszukiwania.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="wyszukiwanie-wed-ug-p-l-niestandardowych"></a>Wyszukiwanie według pól niestandardowych </h2>
<p style="text-align: justify">Możesz wyszukiwać według wartości w polach niestandardowych typu <strong>tekstowego</strong>, <strong>dużego tekstu</strong>, <strong>numerycznego</strong>, <strong>walutowego</strong>, <strong>autouzupełniania</strong>, <strong>telefonu</strong> i <strong>adresu</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">polach niestandardowych</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Przy wyszukiwaniu wartości pola niestandardowego, odpowiedni element pojawi się w wynikach wyszukiwania. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Wyszukiwanie według notatek<a name="wyszukiwanie-wed-ug-notatek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Słowa kluczowe z Twoich <strong>notatek</strong> mogą być wyszukiwane, jeśli je napisałeś/aś w przypadku umów, kontaktów, potencjalnych klientów lub działań.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas wyszukiwania notatek, odpowiedni element pojawi się w wynikach wyszukiwania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Znajdowanie większej ilości informacji<a name="znajdowanie-wi-kszej-ilo-ci-informacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Większość wyników wyszukiwania ma pod nimi dodatkowe linki. </p>
<p style="text-align: justify">Przytrzymanie myszy nad wynikiem pokazuje kolejne okno z większą ilością informacji. Kliknięcie elementu (oferty, osoby lub organizacji) przenosi cię do <strong>widoku szczegółowego</strong> tego konkretnego elementu.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład: Jeśli istnieje oferta powiązana z osobą i organizacją, możesz zobaczyć więcej informacji o powiązanych kontaktach, przytrzymując mysz nad nimi. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20na%20roku%202023-04-20%20o%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ostatnie pozycje w wyszukiwaniu<a name="ostatnie-pozycje-w-wyszukiwaniu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zanim wpiszesz coś w polu wyszukiwania, zobaczysz niedawno wyszukiwane słowa kluczowe oraz przeglądane elementy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Ostatnie słowa kluczowe</strong> to słowa, które wpisałeś w pasek wyszukiwania. </li><li><strong>Ostatnio przeglądane</strong> elementy to elementy, które właśnie stworzyłeś, przeglądałeś lub edytowałeś.</li></ul>

Search: finding what you need

wyszukiwanie-bezpo-rednio-po-elemencie

Wyszukiwanie bezpośrednio po elemencie

wyszukiwanie-wed-ug-powi-zanych-element-w

Wyszukiwanie według powiązanych elementów

wyszukiwanie-wed-ug-p-l-niestandardowych

Wyszukiwanie według pól niestandardowych

wyszukiwanie-wed-ug-notatek

Wyszukiwanie według notatek

znajdowanie-wi-kszej-ilo-ci-informacji

Znajdowanie większej ilości informacji

ostatnie-pozycje-w-wyszukiwaniu

Ostatnie pozycje w wyszukiwaniu

Szukaj: znajdowanie tego, czego potrzebujesz

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z włączonymi odpowiednimi uprawnieniami.</div>
<p style="text-align: justify">Utrzymywanie efektywnej bazy danych Pipedrive czasami oznacza czyszczenie danych. Jednakże rozumiemy, że nie każdy użytkownik powinien mieć możliwość usuwania potencjalnie wartościowych informacji z Twojego konta.</p>
<p style="text-align: justify">Aby umożliwić Ci zachowanie bezpieczeństwa danych, możliwość usuwania w Pipedrive jest opcją, która może być włączona dla określonych grup użytkowników w <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ustawieniach uprawnień</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jako użytkownik z ustawieniami konta, jeśli chcesz dostosować uprawnienia dotyczące usuwania szans sprzedażowych lub działań dla określonych użytkowników w Twoim koncie Pipedrive, możesz to zrobić, przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; Zarządzaj użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ustawienia uprawnień</a></strong> i dostosowując te opcje według własnych preferencji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli nie widzisz opcji umożliwiającej usunięcie osoby lub organizacji, nie masz uprawnień administratora. Jeśli nie widzisz opcji usunięcia szansy handlowej lub działania, oznacza to, że Twój administrator nie włączył tego uprawnienia.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">

Usuwanie pozycji w Pipedrive<a name="usuwanie-pozycji-w-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W zależności od sytuacji, możesz potrzebować usunąć pozycje w Pipedrive na wiele różnych sposobów. Zbudowaliśmy kilka różnych sposobów usuwania pozycji w Pipedrive i pomagamy rozwiązać każdą sytuację. </p>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć z <strong>widoku szczegółowego</strong> pozycję w Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Kliknij nazwę oferty, osoby lub organizacji, aby przejść do <strong>widoku szczegółowego</strong> tej pozycji.</li>
<li>Kliknij "<strong>...</strong>" znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji Pipedrive.</li>
<li>Wybierz opcję "<strong>Usuń</strong>" znalezioną tam.</li>
<li>W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć tę pozycję.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć deal z <strong>widoku pipeline</strong> na swojej karcie deals:</p>
<ul>
<li>Przejdź do swojej karty deals i kliknij na <strong>widok pipeline</strong>.</li>
<li>Kliknij na deal, który chcesz usunąć, i przeciągnij go na dół ekranu w aplikacji Pipedrive.</li>
<li>Najedź kursorem na przycisk <strong>USUŃ</strong> i puść przycisk myszy.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć wybór pozycji z <strong>widoku listy</strong>:</p>
<ul>
<li>Przejdź do zakładki Pipedrive pozycji, które chcesz usunąć, takich jak oferty, działania, osoby lub organizacje.</li>
<li>Korzystając z pól wyboru po lewej stronie aplikacji Pipedrive, wybierz pozycje, które chcesz usunąć.</li>
<li>Kliknij ikonę <strong>kosza</strong>, która pojawia się nad widokiem listy.</li>
<li>W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć te pozycje.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Usuwanie pozycji w Pipedrive spowoduje usunięcie innych powiązanych z nimi pozycji (np. jeśli usunięta zostanie oferta, usunięte zostaną powiązane z tą ofertą działania). Administratorzy mogą przywrócić usunięte pozycje w ciągu 30 dni od usunięcia, powiązane pozycje zostaną również przywrócone. Po 30 dniach pozycje są trwale usunięte i nie można ich uzyskać ani przywrócić.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

usuwanie-pozycji-w-pipedrive

Usuwanie pozycji w Pipedrive

Jak mogę usunąć elementy w Pipedrive?

<p>Kiedy zostanie utworzone konto Pipedrive, zostaje utworzone zarówno konto użytkownika, jak i konto firmy.</p>
<p>Konto użytkownika to konkretne konto użytkownika - np. Dwight Schrute - który korzysta z Pipedrive za pomocą swoich danych logowania.</p>
<p>Konto firmy - np. Dunder Mifflin Paper Company Inc. - to baza danych informacji, do której użytkownicy mają dostęp w Pipedrive i może zawierać wielu różnych użytkowników.</p>

Pipedrive user vs. company account

Użytkownik Pipedrive vs. konto firmy

<p style="text-align: justify">Kiedy zostaje utworzone konto Pipedrive, zostają utworzone zarówno konto użytkownika, jak i konto firmy.</p>
<p style="text-align: justify">To konto firmy to <strong>twoja</strong> firma, i możesz zaprosić swoich współpracowników do dołączenia jako <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">użytkownicy</a> w celu uzyskania dostępu do tej samej bazy danych.<br><br>Jednakże, nie musisz tworzyć zupełnie nowego konta firmowego, aby korzystać z Pipedrive. Jeśli znasz kogoś, kto już ma konto, mogą cię zaprosić do dołączenia do ich firmy. </p>
<p style="text-align: justify">Jeśli zostaniesz zaproszony, dostęp do danych oraz uprawnienia konta będą zależały od właściciela firmy lub innych użytkowników posiadających dostęp do <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zarządzanie Użytkownikami</a> </strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Jeśli nie masz dostępu do <strong>Zarządzania Użytkownikami</strong>, lub nie wiesz, jaki masz rodzaj użytkownika, skontaktuj się z administratorem swojego konta.</div>

Organization vs. company account

Konto organizacji vs. firmy

<p style="text-align: justify">Czy rozważasz migrację z jednego systemu CRM na inny, czy jesteś nowy w świecie CRM, ten film pokaże Ci, jak możesz znacznie poprawić wyniki sprzedaży dzięki Pipedrive.<br>Przeglądaj nasze filmy poniżej, aby dobrze zrozumieć Pipedrive. Kontynuuj naukę w naszej <a href="https://www.pipedrive.com/pl/akademia?ref=kb_how_to" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>!</p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. Dostosowywanie swojego procesu sprzedaży</strong><a name="dostosowywanie-swojego-procesu-sprzeda-y"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Widok procesu sprzedaży w Pipedrive</li>
<li>Dostosowywanie procesu sprzedaży poprzez etapy, czas trwania każdego etapu,  prawdopodobieństwo</li>
<li>Podawanie przyczyn porażki w przypadku, gdy transakcja nie może zostać dalej prowadzona w Twoim procesie sprzedaży</li>
<li>Przenoszenie transakcji z jednego procesu sprzedaży do innego</li>
<li>Korzystanie z filtrów w widoku procesu sprzedaży</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. Pola niestandardowe i filtry</strong><a name="pola-niestandardowe-i-filtry"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Tworzenie pól niestandardowych w Twoim koncie Pipedrive</li>
<li>Sortowanie i filtrowanie według utworzonych pól niestandardowych</li>
<li>Eksportowanie wyników filtracji z Pipedrive do plików .xls lub .csv</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. Zapraszanie użytkowników<a name="zapraszanie-u-ytkownik-w"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Zapraszanie swoich kolegów z pracy do korzystania z Pipedrive w firmowym koncie</li>
<li>Przypisywanie spraw i aktywności innym użytkownikom Pipedrive</li>
<li>Śledzenie statystyk postępów użytkowników Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Uprawnienia</strong><a name="uprawnienia"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Ustawienie użytkowników w zestawach uprawnień w Pipedrive</li>
<li>Ograniczanie lub umożliwianie uprawnień dla konkretnych zestawów uprawnień</li>
<li>Różne opcje zestawów uprawnień w różnych planach Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. Grupy widoczności</strong><a name="grupy-widoczno-ci"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Przypisanie użytkowników Pipedrive do grup widoczności w celu ustawienia, co można zobaczyć</li>
<li>Dostosowanie ustawień widoczności dla różnych grup, na podstawie transakcji, osób, organizacji i produktów</li>
<li>Różne opcje widoczności w ramach różnych planów Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. Skrzynka odbiorcza sprzedaży</strong><a name="skrzynka-odbiorcza-sprzeda-y"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Funkcja synchronizacji e-maili Pipedrive</li>
<li>Wyszukiwanie i filtrowanie w skrzynce odbiorczej e-maili Pipedrive</li>
<li>Ustawianie widoczności dla każdego e-maila wprowadzanego do Twojego konta Pipedrive</li>
<li>Łączenie śledzenia, śledzenia otwarcia i szablonów e-maili z dynamicznymi polami Pipedrive</li>
<li>Wykorzystywanie automatyzacji procesów do wysyłania gotowych szablonów e-maili w określonych momentach procesu sprzedażowego</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. Import danych i migracja</strong><a name="import-danych-i-migracja"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importuj swoje arkusze kalkulacyjne istniejących danych do Pipedrive</li>
<li>Tworzenie niestandardowych pól podczas procesu importu</li>
<li>Mapowanie kolumn arkusza kalkulacyjnego, aby dopasować je do pól w Pipedrive</li>
<li>Pomijanie plików i co to oznacza podczas importowania</li>
<li>Importowanie z poprzedniego oprogramowania CRM za pomocą naszego partnera, Import2</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. Synchronizacja kontaktów<a name="synchronizacja-kontakt-w"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kontaktów, takim jak Google Contacts lub Outlook</li>
<li>Dostosuj synchronizację, aby była jedno- lub dwukierunkowa z Twoim dostawcą</li>
<li>Wybierz, które grupy z Twojego dostawcy są synchronizowane do Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. Synchronizacja kalendarza</strong><a name="synchronizacja-kalendarza"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kalendarza, jak Google Calendar i Outlook</li>
<li>Dostosuj synchronizację tak, aby była jedno- lub dwukierunkowa z Twoim dostawcą kalendarza</li>
<li>Wybierz, jakie rodzaje działań Pipedrive mają być synchronizowane z Twoim dostawcą</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. Aplikacja mobilna</strong><a name="aplikacja-mobilna"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>“Widok koncentracji”</strong> w aplikacji mobilnej Pipedrive umożliwia skupienie na natychmiastowych działaniach</li>
<li>Dzięki możliwości dostępu do poczty elektronicznej i aktywności Pipedrive w dowolnym miejscu nigdy nie zostaniesz w tyle</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

dostosowywanie-swojego-procesu-sprzeda-y

Dostosowywanie swojego procesu sprzedaży

pola-niestandardowe-i-filtry

Pola niestandardowe i filtry

zapraszanie-u-ytkownik-w

Zapraszanie użytkowników

uprawnienia

Uprawnienia

grupy-widoczno-ci

Grupy widoczności

skrzynka-odbiorcza-sprzeda-y

Skrzynka odbiorcza sprzedaży

import-danych-i-migracja

Import danych i migracja

aplikacja-mobilna

Aplikacja mobilna

Filmy instruktażowe: całkiem dobre podsumowanie Pipedrive.

Getting started

Rozpoczynanie pracy

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets. 

Zaimportuj dane do Pipedrive efektywnie przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych.

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Importowanie danych do Pipedrive jest dostępne tylko dla użytkowników z właściwym włączonym globalnym uprawnieniem. </div>
<p style="text-align: justify">Możesz importować swoje dane do Pipedrive z plików arkuszy kalkulacyjnych XLS, XLSX i CSV, pozwalając dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potencjalnych klientów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transakcje</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacje</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notatki</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">działania</a> jednocześnie. Przed rozpoczęciem, zapoznaj się z naszym artykułem na temat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacji danych</a> w Pipedrive. Ważne jest zrozumienie, jak dane, które importujesz, wpasują się w strukturę danych Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pobierz nasz przykładowy arkusz kalkulacyjny <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a> dla praktyki importu, przejrzyj nasz kurs <strong>"<strong>Zacznij od podstaw</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kurs Pipedrive Academy</a> </strong>na szczegółową pomoc, lub odwiedź nasz <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowy webinar</a> </strong>dla wyczerpującego wizualnego przewodnika.</strong></p><strong>
<p>Możesz również przeczytać więcej o imporcie i eksporcie danych CRM w <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym poście</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przygotowanie-do-importu"></a>Przygotowanie do importu</h2>
<p style="text-align: justify">Przed dokonaniem importu rozważ dane, które dodajesz do Pipedrive i odpowiednio sformatuj swoją arkusz kalkulacyjny. </p>
<ul>
<li>Czy próbujesz zaimportować listę kontaktów (osoby i organizacje)?</li>
<li>Czy chcesz zaimportować kontakty i utworzyć otwarte transakcje dla każdego z nich?</li>
<li>Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje i utworzyć działania dla tych transakcji?</li>
<li>Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje z działaniami i załączyć notatki?</li>
<li>Czy chcesz otworzyć nowe transakcje dla kontaktów, które już istnieją w Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Kilka wskazówek dotyczących formatowania arkusza kalkulacyjnego: </p>
<ul>
<li>
<strong>Usuń formuły –</strong> Użyj świeżego arkusza kalkulacyjnego bez żadnych formuł. Jeśli masz arkusz kalkulacyjny z formułami lub łączeniem danych generującymi zawartość komórki, skopiuj dane ze swojego arkusza kalkulacyjnego do arkusza bez formuł.</li>
<li>
<strong>Jeden arkusz na plik –</strong> Twój arkusz kalkulacyjny powinien zawierać tylko jeden arkusz z danymi. Jeśli Twój arkusz kalkulacyjny ma więcej niż jeden arkusz, skopiuj i wklej arkusze do osobnych plików i importuj je pojedynczo. </li>
<li>
<strong>Brak specjalnych symboli –</strong> Twój arkusz kalkulacyjny nie może zawierać symboli dla pól numerycznych lub pieniężnych. Na przykład kolumna dotycząca wartości transakcji powinna zawierać tylko liczbę „1000” bez symbolu „1000$”. </li>
<li>
<strong>Limit rozmiaru arkusza –</strong> Nie ma maksymalnego limitu kolumn arkusza kalkulacyjnego, ale maksymalny rozmiar pliku to 50 MB, z limitem 50 000 wierszy na arkusz. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obowi-zkowe-pola"></a>Obowiązkowe pola</h2>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania danych do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego, należy uwzględnić obowiązkowe pola dla każdego elementu. Każde obowiązkowe pole musi mieć oddzielną kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym, przyporządkowaną do odpowiadającego pola w Pipedrive.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli nie zaimportujesz danych z obowiązkowymi polami, nie zostaną utworzone żadne elementy, a zostanie wygenerowany plik <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip file</a>.</div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Aby zaimportować</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Potrzebujesz tych obowiązkowych pól</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Leady</div></td>
<td><ul>
<li>Tytuł prowadzenia</li>
<li>Imię osoby LUB nazwa organizacji</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Deale</div></td>
<td><ul>
<li>Dowolne pole deala</li>
<li>Imię osoby LUB nazwa organizacji</li>
<li>(tytuł deala zalecany)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Osoby</div></td>
<td><ul>
<li>Imię osoby</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> E-mail i telefon są zalecane w celu uniknięcia duplikatów</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizacja</div></td>
<td><ul>
<li>Nazwa organizacji</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Adres jest zalecany w celu uniknięcia duplikatów</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkty</div></td>
<td><ul>
<li>Nazwa produktu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Notatki</div></td>
<td><ul>
<li>Zawartość</li>
<li>Informacja o dealu, kontakcie LUB prowadzeniu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Czynności</div></td>
<td><ul>
<li>Dowolne pole czynności</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Możesz przeczytać więcej na temat obowiązkowych pól do importowania w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pola-niestandardowe"></a>Pola niestandardowe </h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli w arkuszu kalkulacyjnym masz dane dotyczące potencjalnych klientów, ofert lub kontaktów, które nie są objęte domyślnymi polami, dodaj pole niestandardowe przed importem, aby Twoje dane miały miejsce do odwzorowania. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, "stanowisko" nie jest domyślnym polem w Pipedrive. Aby uwzględnić te informacje w imporcie, stwórz pole niestandardowe dla osoby, a następnie odwzoruj kolumnę arkusza kalkulacyjnego na nowo utworzone pole. Zalecamy pole tekstowe lub jednoznaczną opcję. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz również tworzyć pola niestandardowe podczas etapu odwzorowywania importu. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uruchamianie-importu"></a>Uruchamianie importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 1: Prześlij plik</strong></p>
<p style="text-align: justify">Przejdź do “<strong>...</strong>”<strong> (Więcej) &gt; Importuj dane &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Z arkusza kalkulacyjnego</strong>.</a> Kliknij <strong>“Z arkusza kalkulacyjnego” </strong>i wybierz plik, który chcesz zaimportować. Pipedrive obsługuje pliki Excel (.xls i .xlsx) oraz .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 2: Mapowanie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aby zaimportować dane do Pipedrive, zmapuj każdą kolumnę w swoim arkuszu kalkulacyjnym na odpowiednią ikonę i pole w kroku mapowania. Możesz najechać kursorem na ikonę, aby zobaczyć, jakiego rodzaju danych dotyczy w Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Funkcja automatycznego rozpoznawania automatycznie dopasuje nagłówek kolumny do pól w Pipedrive. Wszystkie nierozpoznane pola muszą być przeciągane z pól Pipedrive (prawa strona) do odpowiednich kolumn arkusza kalkulacyjnego (lewa strona). Użyj paska wyszukiwania, aby łatwiej znaleźć nazwy pól Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dowiedzieć się więcej o mapowaniu w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a> lub o zaawansowanym mapowaniu w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p>Po zakończeniu mapowania, kliknij “<strong>Dalej</strong>.”<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Krok 3: Podgląd i zakończenie</strong></p>
<p style="text-align: justify">W następnym oknie wybierz, co zrobić, jeśli w arkuszu kalkulacyjnym zostaną znalezione duplikaty. Jeśli Pipedrive wykryje zduplikowany rekord w arkuszu kalkulacyjnym lub danych Pipedrive, zostanie to skonsolidowane w jedno wpis. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Pipedrive wykrywa duplikaty podczas importowania w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ta strona pokazuje również podgląd danych po imporcie.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zapoznaniu się z importem, wybierz “<strong>Rozpocznij import</strong>.”</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-imporcie"></a>Po imporcie </h2>
<p style="text-align: justify">Po imporcie zobaczysz stronę potwierdzenia z przeglądem zaimportowanych danych. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Co to jest „plik pominięty”? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Wszystkie błędnie zaimportowane elementy są grupowane w pliku pominiętych, w którym znajduje się wiersz, w którym wystąpił problem, oraz powód tego zdarzenia.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli zaimportujesz listę osób i nie obejmiesz wymaganego pola (np. nazwisko osoby), ten wiersz informacji zostanie pominięty. Pipedrive weźmie wtedy ten wiersz i zorganizuje go w pliku pominiętych.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz pobrać plik pominięty w dowolnym momencie, aby przejrzeć te błędy i dokonać niezbędnych zmian bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie zaimportować plik pominięty do Pipedrive, aby dokończyć import. Zapewnia to, że wszystkie Twoje dane znajdą się w systemie.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Twój plik pominięty będzie wyglądać tak:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się więcej, dlaczego dane są pomijane, w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-cofn-import"></a>Jak cofnąć import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Tylko globalni administratorzy mogą cofnąć importy.</div>
<p>Import arkusza kalkulacyjnego można cofnąć w ciągu 48 godzin od początkowego importu za pomocą przycisku <strong>cofnięcia</strong> dostarczonego w Twojej <strong>historii importu</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli przycisk <strong>cofnięcia</strong> jest niedostępny, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">daj znać naszemu zespołowi wsparcia</a>, a pomogą Ci. <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div></strong>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

przygotowanie-do-importu

Przygotowanie do importu

obowi-zkowe-pola

Obowiązkowe pola

pola-niestandardowe

Pola niestandardowe

uruchamianie-importu

Uruchamianie importu

po-imporcie

Po imporcie

jak-cofn-import

Jak cofnąć import?

Importowanie danych do Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeżeli potrzebujesz informacji na temat importowania danych z arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten przewodnik</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Jeśli potrzebujesz pomocy w importowaniu danych do Pipedrive, możesz rozpocząć od szablonu dokumentu, aby zobaczyć, jak najlepiej postępować.<br><br>Arkusz kalkulacyjny dołączony do tego artykułu, <strong>Przykładowe dane Pipedrive</strong>, zapewnia doskonałe wskazówki wizualne i ważne informacje referencyjne, które pomogą Ci zacząć korzystać z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Kolumny w przykładowym arkuszu kalkulacyjnym są kodowane kolorami i zawierają opisy różnych pól, co ułatwia rozpoznanie nagłówków kolumn w sekcji mapowania funkcji importowania Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz wypełnić ten arkusz swoimi danymi lub skorzystać z niego, aby dowiedzieć się, gdzie zmapować różne pola Pipedrive w kolumnach swojego własnego arkusza kalkulacyjnego.</p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Pobierz plik Pipedrive sample data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Pobierz plik Pipedrive sample data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pobierz plik Pipedrive sample data.xlsx (z produktami)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pobierz plik Pipedrive sample data.csv (z produktami)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importowanie: przykładowe arkusze importu

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników administatorów lub dla zwykłych użytkowników z włączonym uprawnieniem <strong>i</strong><strong>mportuj elementy</strong>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Wideo powyżej przedstawia, co musisz zdefiniować podczas importowania swojej sprawy do Pipedrive. Wszystko to można kontrolować poprzez przypisanie kolumny w arkuszu kalkulacyjnym z opcją <strong>Etap</strong> podczas importu. Określa to również, do którego potoku trafia oferta, jeśli masz wiele potoków.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Nie musisz martwić się o zgodność nazw etapów ani specyfikowanie nazwy potoku, do którego importujesz. Zamiast tego, po wybraniu opcji "<strong>E</strong><strong>tapy</strong>" podczas importu, Pipedrive wyświetli listę wszystkich etapów we wszystkich potokach. Następnie możesz przeciągać i upuszczać nazwy w arkuszu kalkulacyjnym do odpowiednich etapów w Pipedrive.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>To tak proste.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importowanie ofert do konkretnego etapu lub procesu

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zawsze istnieje szansa, że będziesz mieć kontakty o takiej samej nazwie (np. Jan Kowalski). Z tego powodu, za każdym razem, gdy importujesz dane do Pipedrive, będziesz mieć możliwość rozpoznania i scalenia duplikatów. Możesz również wybrać pominięcie tego kroku scalania, jeśli wolisz utworzyć wiele rekordów.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli martwisz się o duplikaty kontaktów, które już istnieją w twoim koncie Pipedrive, może Cię zainteresować opcja Scalanie Duplikatów. Dowiedz się więcej na ten temat w <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Jeśli nie wiesz, który jest dla ciebie odpowiedni, warto zrozumieć, jak Pipedrive wyszukuje duplikaty i jak je obsługuje w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Oferty<a name="oferty"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Biorąc pod uwagę, że natura sprzedaży może spowodować, że będziesz miał wiele ofert o tej samej nazwie, w Pipedrive nie ma zduplikowanego identyfikatora dla ofert. Oznacza to, że jeśli zaimportujesz więcej niż jedną ofertę o tej samej nazwie, te oferty nie zostaną uznane za duplikaty i wszystkie zostaną zaimportowane.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ludzie<a name="ludzie"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po rozpoznaniu nazwy osoby w imporcie, Pipedrive sprawdzi następujące informacje, aby ustalić, czy istnieje zduplikowany rekord:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Organizacja</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Telefon</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Email</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli Pipedrive stwierdzi, że KTÓRYKOLWIEK z tych trzech pól pasuje do innej osoby w bazie danych Pipedrive lub w pliku importu, zostaną one połączone, a dołączone zostaną nowe dane zawarte w imporcie.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Organizacje<a name="organizacje"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po rozpoznaniu nazwy organizacji w imporcie, Pipedrive będzie szukać następujących informacji, aby ustalić, czy istnieje zduplikowany rekord:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organizacja - Adres</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz mieć organizacje o tej samej nazwie, o ile zawsze podasz pole adresu. Jeśli adres będzie pasować do istniejącej organizacji w bazie danych Pipedrive lub pliku importowanym, zostaną połączone organizacje i dodane nowe informacje zawarte w imporcie.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Przykłady<a name="przyk-ady"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Łączenie danych</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Załóżmy, że importujesz tę listę osób i wszyscy mają tę samą nazwę. W tym przykładzie ostatecznie mielibyśmy dwóch Jon Snow, ponieważ kryteria dopasowania zostały znalezione w trzech takich samych wierszach.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Kryteria dopasowania:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow w wierszu 1 zostaje utworzony.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 2 i sprawdza, czy istnieje dopasowanie <strong>organizacji</strong>, <strong>telefonu</strong> i/lub <strong>adresu e-mail</strong>. Następnie stwierdza, że <strong>imię - osoba</strong> i <strong>nazwa organizacji</strong> w wierszu 2 są takie same jak w wierszu 1 i dlatego nie tworzy dwóch Jon Snow. Zamiast tego, przypisuje unikalny numer telefonu z wiersza 2 do tego samego numeru telefonu utworzonego w wierszu 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 3 i sprawdza, czy występuje dopasowanie <strong>nazwy organizacji</strong>, <strong>telefonu osoby</strong> i <strong>adresu e-mail osoby</strong>. Następnie stwierdza, że <strong>adres e-mail osoby</strong> jest taki sam jak w wierszu 1 i dlatego nie tworzy dodatkowego Jon Snow. Zamiast tego, dodaje nowy numer telefonu do rekordu w wierszu 1 oraz aktualizuje <strong>nazwę organizacji</strong> w wierszu 3 na "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 4, ale tym razem nie znajduje dopasowania <strong>nazwy organizacji</strong>, <strong>telefonu osoby</strong> ani <strong>adresu e-mail osoby</strong> dla istniejącego Jon Snow. Dlatego tworzy drugiego Jon Snow z tym unikalnym numerem telefonu i adresem e-mail.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tworzenie wielu rekordów<a name="tworzenie-wielu-rekord-w"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jak wspomniano na początku tego artykułu, masz możliwość wybrania opcji pominięcia etapu łączenia. Opcja tworzenia wielu rekordów może być przydatna w przypadkach, gdy chcesz, aby każdy użytkownik miał swoją własną kopię tych kontaktów do pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy utworzony kontakt może mieć tylko jednego powiązanego właściciela.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Należy pamiętać, że tworzenie wielu rekordów może spowodować zagraconą bazę danych. Jeśli chcesz, aby więcej niż jeden użytkownik był powiązany z kontaktem, możesz utworzyć pojedynczy element i dodać innych użytkowników jako <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/followers">obserwujących</a>. W ten sposób właściciel i obserwujący będą mieli widoczność tego elementu i będą mogli nad nim pracować, bez konieczności tworzenia wielu rekordów.</p>

How to avoid duplicates during an import?

oferty

Oferty

ludzie

Ludzie

organizacje

Organizacje

przyk-ady

Przykłady

tworzenie-wielu-rekord-w

Tworzenie wielu rekordów

Jak uniknąć duplikatów podczas importu?

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników admina.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive obsługuje wiele formatów i konfiguracji dat. Przy importowaniu własnych dat do dowolnego pola <strong>daty</strong>, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy:</p>
<ul>
<li>Jak wprowadzasz swoje dane? Na przykład <strong>4/04/2016</strong> lub <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Jak jest sformatowana kolumna w arkuszu kalkulacyjnym? Na przykład <strong>Data</strong>, <strong>Ogólne</strong> lub <strong>Tekst</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Poniższy obrazek pokazuje import wykonany przy użyciu różnych technik formatowania i jak się one wyświetlają w Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Przeanalizuj obrazek, aby zobaczyć, jak będą wyglądały twoje daty:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">Mapowanie w Pipedrive<a name="mapowanie-w-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego, jeśli Pipedrive może bez żadnej niejasności zidentyfikować formaty dat, nie ma konieczności podejmowania żadnych działań. Jeśli Pipedrive nie może zidentyfikować formatów dat, zostanie poproszony o określenie formatowania arkusza kalkulacyjnego.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak formatować kolumny w Excelu<a name="jak-formatowa-kolumny-w-excelu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Arkusze kalkulacyjne mogą mieć formatowanie komórek dla specjalnych rodzajów danych. Często możesz otrzymać arkusz, który jest już sformatowany, lub możesz samodzielnie sformatować swoje dane. Oto jak edytować formatowanie kolumn w Excelu:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny &gt; Formatuj komórki &gt; Wybierz pożądany format</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapowanie-w-pipedrive

Mapowanie w Pipedrive

jak-formatowa-kolumny-w-excelu

Jak formatować kolumny w Excelu

Jak mogę sformatować daty do importu do Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Jeżeli w arkuszu kalkulacyjnym są elementy, które zostały nieprawidłowo zaimportowane, Pipedrive przygotuje <strong>plik pominięcia</strong>, który zawiera wiersz, w którym wystąpiła komplikacja, oraz przyczynę tego zdarzenia. Możesz w każdej chwili pobrać <strong>plik pominięcia</strong>, aby przejrzeć informacje dotyczące importu. </p>
<p style="text-align: justify">Ten artykuł dotyczy tylko błędów podczas importowania i plików pominięcia. Ogólne informacje na temat importowania danych do Pipedrive znajdziesz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-pliku-pomini"></a>Przeglądanie pliku pominięć</h2>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać dostęp do pliku pominięć, przejdź do sekcji "<strong>...</strong>"<strong> (więcej)</strong> w nawigacji z lewej strony <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importuj dane</a></strong>, kliknij opcję "<strong>Szczegóły</strong>" obok jednego z zakończonych importów, a następnie kliknij przycisk "<strong>Pobierz plik pominięć</strong>". Wyświetli się podział na zaimportowane i pominięte elementy w szczegółach.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Podczas otwierania pliku pominięć znajdziesz powód, dla którego element w arkuszu został pominięty w kolumnie <strong>powód pominięcia</strong>. W dodatkowych wierszach zobaczysz dane, które próbowałeś zaimportować do Pipedrive w ich pierwotnym formacie. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="powody-pomini-cia-pliku"></a>Powody pominięcia pliku</h2>
<p style="text-align: justify">Najczęstsze powody są przedstawione poniżej, abyś mógł/mogła wiedzieć, jak dostosować swoją arkusz kalkulacyjny, aby pomyślnie zaimportować wszystkie dane do Pipedrive przy kolejnej próbie.</p>
<ul>
<li>
<strong>Tytuł oferty musi być podany</strong><br>Są sytuacje, kiedy niemożliwe jest wygenerowanie automatycznego tytułu oferty. Osoba lub organizacja nie jest powiązana, a tytuł oferty jest brakujący.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Imię musi być podane</strong><br>Przy dodawaniu osoby zawsze musisz dodać kolumnę z imieniem do swojego arkusza kalkulacyjnego.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Nazwa organizacji musi być podana</strong><br>Przy importowaniu organizacji zawsze musisz dodać pole z nazwą organizacji.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Nie znaleziono oferty</strong><br>Występuje to, gdy przypisujesz Pipedrive System ID, ale to ID nie istnieje dla oferty w Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Nie znaleziono osoby</strong><br>Występuje to, gdy przypisujesz Pipedrive System ID, ale to ID nie istnieje dla osoby w Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Nie znaleziono organizacji</strong><br>Występuje to, gdy przypisujesz Pipedrive System ID, ale to ID nie istnieje dla organizacji w Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Proszę podaj prawidłową walutę</strong><br>Waluty często są używane podczas importowania wartości oferty i muszą być oznaczone bez użycia symboli specjalnych. Na przykład, USD i EUR są prawidłowe, ale $ i € nie są.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Niezautoryzowany dostęp</strong><br>URL strony importu danych został udostępniony użytkownikowi, który nie ma uprawnień do importowania danych do konta. Ponieważ jedynie administratorzy lub zwykli użytkownicy z uprawnieniami mogą importować dane w Pipedrive, import jest odrzucony. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID musi być liczbą całkowitą</strong><br>Podczas importowania pola ID w Pipedrive, zawartość tego przypisanego pola może być tylko liczbą całkowitą. Jeśli w tym polu jest jakikolwiek tekst - na przykład "EX1234" - ten import nie powiedzie się.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="inne-b-dy-importowania"></a>Inne błędy importowania</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Błędy mapowania</strong></p>
<p style="text-align: justify">Podczas mapowania importu, Pipedrive wyświetli błędy, jeśli pominięte zostaną wymagane pola, i nie będzie możliwe kontynuowanie importu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli widzisz takie błędy, musisz uwzględnić wymagane pola w arkuszu kalkulacyjnym. Udostępniamy również artykuły na temat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapowania importu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól wymaganych</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaawansowanego mapowania</a>, które mogą Ci pomóc.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Błędne żądanie</strong> <br>Czasami w funkcji importu w Pipedrive może wystąpić wewnętrzny błąd. W takim przypadku zalecamy sprawdzenie arkusza kalkulacyjnego i mapowania, a następnie ponowne próbowanie importu. Jeśli problem będzie się powtarzał, sugerujemy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktowanie się z naszym zespołem wsparcia</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

przegl-danie-pliku-pomini

Przeglądanie pliku pominięć

powody-pomini-cia-pliku

Powody pominięcia pliku

inne-b-dy-importowania

Inne błędy importowania

Importowanie: błędy i pliki pominięte

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników <strong>administratora globalnego</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Przy przenoszeniu do Pipedrive z innego rozwiązania CRM, chcesz bezproblemowo przenieść istniejące dane. Pipedrive ma partnera zewnętrznego, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, który może dla Ciebie wykonać tę trudniejszą część.</p>
<p style="text-align: justify">Czas potrzebny do migracji zależy od ilości przenoszonych danych. Zalecamy poświęcenie 24 godzin i <a href="mailto:help@import2.com">skontaktowanie się z Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli chcesz zaimportować dane do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego, a nie z innego systemu CRM, możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="Odtwarzacz wideo YouTube" frameborder="0"></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Jeśli dopiero rozpoczynasz pracę z Pipedrive, możesz zapoznać się z naszym kursem <strong>"</strong><strong>Zacznij od podstaw"</strong> w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="u-ywanie-narz-dzia-migracyjnego-import2"></a>Używanie narzędzia migracyjnego Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Zanim rozpoczniesz migrację za pomocą Import2, upewnij się, że
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">użytkownicy</a>
są już skonfigurowani na Twoim koncie Pipedrive. Jeśli migracja zostanie uruchomiona przed zaproszeniem użytkowników i utworzeniem potoków, Twoje dane będą należeć do użytkownika, który rozpoczął migrację.</p>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć, przejdź do <strong>Więcej (...) &gt; Importuj dane &gt;</strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Z innego oprogramowania.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>W tym miejscu możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami: </strong></p>
<ul>
<li>Znajdź nazwę swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij przycisk <strong>„</strong><strong>Importuj”</strong></li>
<li>Na stronie Import2 wprowadź dane logowania do swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij „<strong>Testuj połączenie”</strong>, aby je zweryfikować dla Import2</li><li>Potwierdź ustawienia migracji, w tym, czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył potoki i etapy, oraz tworzył i mapował własne pola</li>
<li>Kliknij „<strong>Rozpocznij import</strong>", aby rozpocząć pełny import danych z Twojego starego systemu CRM do nowego konta Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Strona statusu Import2 wyświetli szczegóły i postęp importu. Po zakończeniu migracji Import2 wyśle powiadomienie e-mailowe do przeglądu.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli potrzebujesz zmienić ustawienia swojego importu, w tym dostosować mapowanie pól, możesz kliknąć zakładkę „Ustawienia” na stronie migracji. Z tego miejsca można dostosować wybór, czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył potoki i etapy, a także własne pola w bazie danych. Możesz również kliknąć „Dostosuj mapowanie” w celu dodania lub zmiany mapowanych pól w swojej migracji.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli wprowadzisz zmiany w zakładce Ustawienia i musisz powtórzyć migrację, możesz <a href="mailto:help@import2.com">skontaktować się z Import2</a>, a oni pomogą usunąć ostatnią migrację i ponownie uruchomić migrację.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wspierane-cr-my"></a>Wspierane CRMy</h2>
<p style="text-align: justify">Obecnie możesz przemieścić się z dowolnego oprogramowania wymienionego poniżej za pomocą Import2.</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (do importowania danych z jednego konta firmowego Pipedrive do innego konta firmowego)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="informacje-i-zasoby-import2"></a>Informacje i zasoby Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania danych z innego CRM za pomocą Import2, należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:</p>
<ul>
<li>Import2 oferuje darmową migrację do 100 000 rekordów oraz płatne migracje dla większych baz danych. <a href="https://www.import2.com/glossary">Rekord</a> w Import2 odnosi się do pojedynczego elementu w bazie danych lub wiersza w pliku CSV.</li>
<li>Funkcja importu Import2 jest dostępna zarówno dla kont trialowych, jak i płatnych w Pipedrive</li>
<li>Import2 obsługuje wiele sesji importu na jeden użytkownik Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz pytania dotyczące importu, możesz <a href="mailto:help@import2.com">skontaktować się bezpośrednio z Import2</a> poprzez czat na żywo na ich stronie internetowej.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zasoby</strong></p>
<ul>
<li>
Import2 stworzył <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">samouczek wideo</a> dotyczący migracji danych z innych CRM do Pipedrive.</li>
<li>
Import2 oferuje wsparcie <a href="mailto:help@import2.com">mailowe</a> i <a href="mailto:help@import2.com">czat na żywo</a> w przypadku pytań dotyczących procesu migracji.
</li>
<li>Możesz monitorować stan swojej migracji <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

u-ywanie-narz-dzia-migracyjnego-import2

Używanie narzędzia migracyjnego Import2

wspierane-cr-my

Wspierane CRMy

informacje-i-zasoby-import2

Informacje i zasoby Import2

Przenoszenie danych z poprzedniego systemu CRM przy użyciu Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników admin i zwykłych użytkowników z włączonymi odpowiednimi uprawnieniami.<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Posiadanie dużej bazy danych dotyczącej ofert, osób lub jakiegokolwiek innego elementu może być naturalne podczas zarządzania sprzedażą. Jednak można się spodziewać, że niektóre informacje z czasem staną się nieaktualne. Ręczna aktualizacja każdego z nich jest wykonalna, ale jeśli istnieje wiele informacji, które należy zaktualizować, może to wymagać znacznie czasu i wysiłku, które moglibyście wykorzystać na finalizację umów.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz użyć <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji masowej edycji i filtrowania</a> w widoku listy, aby edytować dane w dużych ilościach, ale co jeśli masz już wszystkie potrzebne dane w arkuszu kalkulacyjnym i musisz je zaimportować do Pipedrive bez tworzenia duplikatów? Z tego powodu Pipedrive pozwala na masową aktualizację bazy danych poprzez importowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą funkcji <strong>Identyfikatora Systemowego Pipedrive</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="funkcja-identyfikatora-systemowego-pipedrive"></a>Funkcja identyfikatora systemowego Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W ramach Pipedrive, każda pozycja - transakcja, osoba, organizacja, działanie, produkt, notatka - otrzymuje unikalny identyfikator przy tworzeniu. Możesz znaleźć ten identyfikator w adresie URL widoku szczegółowego każdej pozycji lub dodać go jako kolumnę w widoku listy.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli próbujesz scalenia zduplikowanych pozycji w swoim koncie, może Cię interesować funkcja scalania duplikatów w Pipedrive. Dowiedz się więcej o scalaniu duplikatów w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="eksportowanie-twoich-danych"></a>Eksportowanie Twoich danych</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Które ID i pola powinienem użyć?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby zaktualizować swoje elementy (oferty, osoby, organizacje, produkty, itp.), konieczne jest uwzględnienie <strong>Pipedrive System ID</strong> oraz dowolnych innych pól, jakie chcesz zaktualizować.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na przykład, załóżmy że chcesz zmienić wartości, etap i właściciela istniejących ofert. Musisz wyeksportować listę z kolumną <strong>ID</strong> oraz kolumnami <strong>Value</strong>, <strong>Stage</strong> i <strong>Owner</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Należy zauważyć, że możesz wyeksportować inne kolumny jako odniesienie, takie jak tytuł. Jednak wszelkie zmiany, jakie wprowadzisz w tych kolumnach, zostaną nadpisane podczas importu.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak uzyskać Pipedrive System IDs na widoku listy?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby widoczna była kolumna ID na widoku listy, kliknij <strong>ikona koła zębatego</strong>, aby otworzyć sekcję "<strong>Wybierz kolumny</strong>", wyszukaj i wybierz żądane pole ID, a następnie kliknij "<strong>Zapisz</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Informacja:</strong> Możesz uzyskać identyfikatory oferty, osoby i organizacji w widoku listy zakładki ofert. Jednak jeśli masz kontakty bez powiązanych ofert, nie zostaną one wyświetlone w widoku listy zakładki ofert. W takim przypadku będziesz musiał(a) użyć widoku listy zakładki kontaktów, aby uzyskać te identyfikatory.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utworzyć filtr, aby zawęzić listę</a> tylko do elementów, które chcesz zaktualizować. Gdy widok listy jest skonfigurowany do wyświetlania Twoich pól Pipedrive System ID, wyeksportuj listę tutaj:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="importowanie-twoich-danych"></a>Importowanie Twoich danych</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po wyeksportowaniu dokonaj wszystkich niezbędnych zmian w danych w arkuszu kalkulacyjnym. Oto przykład tego, jak wyglądałby Twój arkusz przed wprowadzeniem zmian:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A oto przykład tego samego arkusza ze zmianami. Pamiętaj, że pola ID nie muszą być zmieniane. Musisz tylko zmienić informacje, które mają być zaktualizowane w Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Następnie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importuj arkusz</a> do Pipedrive i przypisz odpowiednie pola ID do ich kolumn.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy wszystkie pola są przypisane, kliknij "Następny" i zakończ import. Pipedrive System ID automatycznie zaktualizuje Twoją bazę danych nowymi informacjami, ponieważ Pipedrive będzie wiedział, które elementy są aktualizowane na podstawie Pipedrive System ID.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli podczas próby importu arkusza otrzymasz błąd, problem może wynikać z arkusza: maksymalny rozmiar pliku jest ograniczony do 50 MB, z maksymalnym limitem 50 000 wierszy. Więcej informacji na temat błędów importu możesz znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funkcja-identyfikatora-systemowego-pipedrive

Funkcja identyfikatora systemowego Pipedrive

eksportowanie-twoich-danych

Eksportowanie Twoich danych

importowanie-twoich-danych

Importowanie Twoich danych

Aktualizowanie danych Pipedrive za pomocą arkusza kalkulacyjnego

<p style="text-align: justify">Najlepszym sposobem zmiany rodzaju <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowego pola</a> jest ponowne utworzenie pola o pożądanym rodzaju i użycie funkcji „<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">identyfikatora systemowego Pipedrive”</a>, aby przenieść istniejące dane do nowego pola. </p>
<ul>
<li>
Utwórz nowe niestandardowe pole o odpowiednim rodzaju. 
</li>
<li>Skopiuj i wklej informacje ze starego niestandardowego pola do nowego niestandardowego pola za pomocą funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportowania</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowania</a>. Ten krok pozwoli "zaktualizować" nowo utworzone niestandardowe pole danymi ze starego niestandardowego pola. </li>
<li>
Usuń stare niestandardowe pole, gdy cała poprawna informacja zostanie przeniesiona do nowego niestandardowego pola.<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Pierwsze kroki <a name="pierwsze-kroki"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przed jakimkolwiek eksportem, upewnij się, że w Twoim koncie zostało utworzone nowe pola niestandardowe o właściwym typie, tak aby informacje z dotychczasowego pola niestandardowego miały gdzie się przenieść.</p>
<p style="text-align: justify"> Aby utworzyć pole niestandardowe, przejdź do <strong>Ustawienia</strong><strong> &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola niestandardowe</a></strong> i wybierz kategorię pola niestandardowego, które chcesz dodać do Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Uwaga</strong>: Podczas korzystania z strony <strong>Pola niestandardowe</strong>, warto zmienić nazwę istniejącego pola niestandardowego, dodając słowo "stare" aby uniknąć zamieszania podczas procesu aktualizacji. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Eksportowanie Twoich danych<a name="eksportowanie-twoich-danych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć eksportowanie, możesz przejść do widoku listy transakcji, osób lub organizacji, gdzie znajduje się niestandardowe pole. Musisz dołączyć następujące kolumny do widoku listy:</p>
<ul>
<li>Name/Tytuł</li>
<li>Stare niestandardowe pole</li>
<li>Nowe niestandardowe pole</li>
<li>Numer ID (transakcji, osoby lub organizacji)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Uwaga:</strong> Na poniższych zrzutach ekranu wartości w polu niestandardowym "Przykładowy tekst" w transakcjach zostaną przeniesione do nowo utworzonego pola niestandardowego "Przykładowa jedna opcja" w transakcjach.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">Po zastosowaniu tych czterech kolumn w widoku listy, możesz następnie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportować listę</a> do arkusza kalkulacyjnego.</p>
<p style="text-align: justify">W arkuszu kalkulacyjnym musisz skopiować i wkleić wszystkie wartości z pola niestandardowego do komórek pod nowym polem niestandardowym. Spowoduje to, że nowe pole niestandardowe zostanie "zaktualizowane" informacjami z pola niestandardowego po ponownym zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego.</p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Importowanie zaktualizowanych danych <a name="importowanie-zaktualizowanych-danych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu zaktualizowanej arkusza kalkulacyjnego, możesz go ponownie zaimportować do Pipedrive, klikając <strong>"..."</strong> w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierając <strong><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj dane</a></strong> <strong>&gt; </strong><strong>Z arkusza kalkulacyjnego</strong>. Dowiesz się więcej na temat importu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Jak-mogę-importować-dane-do-Pipedrive-za-pomocą-arkusza-kalkulacyjnego-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas mapowania w trakcie importu ważne jest, aby wszystkie kolumny w arkuszu kalkulacyjnym były przypisane do odpowiedniego pola w Twoim koncie Pipedrive. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy wszystko zostanie przypisane, możesz kliknąć przycisk "<strong>Dalej"</strong>, aby kontynuować import. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">Po potwierdzeniu, że informacje zostały pomyślnie przeniesione z starego pola niestandardowego do nowego pola niestandardowego, można usunąć stare pole. </p>

Changing the field type of a custom field

pierwsze-kroki

Pierwsze kroki

importowanie-zaktualizowanych-danych

Importowanie zaktualizowanych danych

Zmiana typu pola niestandardowego

<h2 style="text-align: justify">Przenoszenie Twoich danych za pomocą Import2<strong><br></strong>
<a name="przenoszenie-twoich-danych-za-pomoc-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników administratora.</div>
<p style="text-align: justify">Najłatwiejszym sposobem przeniesienia danych z jednego konta Pipedrive do drugiego jest skorzystanie z naszego partnera migracyjnego<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Ponieważ Import2 to partner zewnętrzny, zalecamy skontaktowanie się z ich <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drużyną wsparcia</a>, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego procesu przenoszenia. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Importowanie i eksportowanie danych<br><a name="importowanie-i-eksportowanie-danych"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników administratora lub zwykłych użytkowników z odpowiednim uprawnieniem.</div>
<p style="text-align: justify">Innym sposobem przeniesienia danych do innego konta firmowego w Pipedrive jest<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportowanie</a></strong> odpowiednich danych z konta Pipedrive do arkusza kalkulacyjnego, a następnie <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowanie</a></strong> ich do innego konta firmowego.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas eksportowania danych ważne jest zachowanie <strong>poleceń obligatoryjnych</strong>, których Pipedrive będzie potrzebował podczas mapowania podczas importowania danych, aby pomyślnie utworzyć nowe elementy w innym koncie Pipedrive. Aby zobaczyć, jakie pola są obowiązkowe podczas importowania danych do konta Pipedrive, kliknij <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Po wyeksportowaniu danych do arkusza kalkulacyjnego, można go zaimportować do innego konta firmy Pipedrive i zacząć pracować tam, gdzie skończyłeś. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

przenoszenie-twoich-danych-za-pomoc-import2

Przenoszenie Twoich danych za pomocą Import2

importowanie-i-eksportowanie-danych

Importowanie i eksportowanie danych

Przenoszenie danych do innego konta firmy w Pipedrive

<p style="text-align: justify">Abyś mógł/a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportować swoje dane</a> do Pipedrive prawidłowo, będziesz musiał/a przypisać kolumny arkusza kalkulacyjnego do pól w Pipedrive. W ten sposób możesz upewnić się, że dane twoich kontaktów, organizacji, ofert, aktywności, notatek, produktów lub zainteresowanych osób zostaną zaimportowane poprawnie wraz z odpowiadającymi im danymi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ikony-element-w"></a>Ikony elementów</h2>
<p style="text-align: justify">Aby poprawnie zaimportować dane do Pipedrive, będziesz musiał przyporządkować każde pole do odpowiednich ikon odpowiadających elementom, które chcesz zaimportować. Każdy rodzaj elementu jest reprezentowany przez ikonę przy imporcie.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, wszystkie pola związane z osobami muszą być przyporządkowane do pól pod ikoną "<strong>Osoba</strong>", aby poprawnie wyświetlać je w kontekście kontaktów z ludźmi.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Pola typu osoba</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Pola typu organizacja</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Pola typu deal</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Pola typu działanie</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Pola typu notatka</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Pola typu produkt</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Pola typu lead</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br>Kliknij na ikony, aby wybrać odpowiedni typ pól przy przyporządkowywaniu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przypisywanie-p-l"></a>Przypisywanie pól</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Nie wszystkie pola zostaną przypisane automatycznie, dlatego będziesz musiał przypisać niektóre pola ręcznie. Zawsze zaleca się sprawdzenie przypisania przed przejściem do kolejnego kroku, aby uniknąć błędnych przypisań.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Po skonfigurowaniu i zaimportowaniu arkusza możesz rozpocząć przypisywanie pól. Poniżej znajduje się przykład z arkusza.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Podczas przypisywania wybierz ikonę typu pola, które chcesz przypisać. Następnie kliknij i przeciągnij to pole na lewą stronę strony i dopasuj je do <strong>kolumn arkusza</strong>. Zobaczysz dane z pierwszego wiersza importu, aby upewnić się, że arkusz jest prawidłowo odczytywany przez Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji na temat zaawansowanego przypisywania pól, takiego jak przypisywanie wielu pól opcji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">znajdziesz w tym artykule.</a></p>

Importing: mapping your fields

ikony-element-w

Ikony elementów

przypisywanie-p-l

Przypisywanie pól

Importowanie: mapowanie pól

<p style="text-align: justify">Podczas importowania do Pipedrive niektóre pola mogą być trudniejsze do zmapowania na arkusz kalkulacyjny, w zależności od ich konfiguracji. W przypadku pól z wieloma opcjami, adresem i typem telefonu wymagane jest dodatkowe kroki, aby można je było poprawnie zmapować.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zrozumieć podstawową funkcjonalność mapowania, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przeczytaj ten artykuł</a>, a jeśli chcesz uzyskać więcej ogólnych informacji na temat importowania danych do Pipedrive, proszę <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przeczytaj ten artykuł</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mapowanie-wielu-p-l-opcji"></a>Mapowanie wielu pól opcji</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Aby zmapować pole wielokrotnego wyboru, najpierw musisz upewnić się, że pole niestandardowe typu opcji wielokrotnych zostało już utworzone w Twoim koncie Pipedrive. Więcej informacji na temat pól niestandardowych można znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Aby zaimportować pole opcji wielokrotnych, musisz wykonać dodatkowy krok mapowania. Gdy zmapujesz samo pole (<strong>"Numer grupy"</strong> w poniższym przykładzie), kliknij je, aby rozwinąć i zobaczyć indywidualne mapowanie każdej opcji pola z arkusza kalkulacyjnego.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify">Sprawdź, czy opcje z arkusza kalkulacyjnego zostały prawidłowo zmapowane do opcji pola niestandardowego w Pipedrive. Jeśli nie zostały zmapowane poprawnie, kliknij i przeciągnij odpowiednie opcje do odpowiadających im opcji z arkusza kalkulacyjnego.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mapowanie-adres-w"></a>Mapowanie adresów</h2>
<p style="text-align: justify">Istnieją dwie możliwości dodawania adresów do arkusza kalkulacyjnego podczas importowania pola adresu organizacji lub niestandardowego pola adresu.<br><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola adresowe w osobnych kolumnach</strong></p>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia arkusza kalkulacyjnego adres można podzielić na różne pola adresowe umieszczone w różnych kolumnach.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Następnie, przy mapowaniu pól można wybrać poszczególne pola adresowe z Pipedrive i dopasować je do pól w arkuszu kalkulacyjnym.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Adres w jednym polu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alternatywnie, można dodać adres do jednego pola, oddzielając pozycje przecinkiem.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">W tym przypadku można przypisać ogólne pole <strong>adresu </strong>do kolumny w arkuszu kalkulacyjnym.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive spróbuje przyporządkować geolokalizację do adresów za pomocą <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">interfejsu Geolocation firmy Google</a>. Należy pamiętać, że nie wszystkie adresy zostaną z pewnością zlokalizowane geograficznie. Więcej informacji na temat formatowania adresów Google można znaleźć <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>. Gdy adresy są geolokalizowane w Pipedrive, będą widoczne w naszej funkcji <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pokaż na mapie</a> </strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przypisywanie-numer-w-telefon-w"></a> Przypisywanie numerów telefonów</h2>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania numeru telefonu Twojego kontaktu, masz możliwość wyboru etykiety telefonu, którą chcesz przypisać do Pipedrive. Jeśli masz wiele numerów telefonów dla jednego kontaktu, możesz przypisać pole <strong>telefonu </strong>wiele razy.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli chcesz importować kontakty z prywatnym numerem telefonu komórkowego oraz numerem telefonu do pracy, możesz to zrobić, dodając numery w osobnych kolumnach.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Podczas przypisywania, możesz kliknąć i przeciągnąć pole <strong>telefonu </strong>wiele razy. Po przypisaniu, kliknij na <strong>ikone ołówka </strong>, aby przypisać etykietę do tego typu numeru telefonu.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać etykietę dla numerów telefonów jako <strong>Praca</strong>, <strong>Dom</strong>, <strong>Komórka</strong> lub <strong>Inne</strong>.</p>

Baza wiedzy

Rozpoczęcie

Rozpoczynanie pracy

Importowanie danych

Widok Pipeline

Webinars

Rurociągi

Masz jakieś pytania?