<h2 style="text-align: justify">Webinary na żywo <a name="webinary-na-ywo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz zapisać się na jeden z naszych nadchodzących webinaria poniżej. Wszystkie nasze webinary oferują interaktywną czatroom Q&amp;A.</p>
<center><figure><iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0" height="500"></iframe></figure>
</center>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Webinaria na życzenie <a name="webinaria-na-yczenie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli nie ma zaplanowanych nadchodzących wydarzeń na żywo, mamy również webinaria na życzenie, które pomogą Ci podnieść swoje wyniki sprzedaży. Te webinaria zapewniają prezentację produktu przez naszych menedżerów produktu, sprzedawców i menedżerów sukcesu w Pipedrive, aby zapewnić najlepsze sposoby optymalizacji korzystania z produktu.<br></p>
<p>Możesz je obejrzeć na naszej stronie <a href="https://www.pipedrive.com/pl/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinarów Pipedrive</a>.</p>

Live and on-demand webinars

webinary-na-ywo

Webinary na żywo

webinaria-na-yczenie

Webinaria na życzenie

Na żywo oraz w trybie on-demand webinary

Webinary to świetny sposób na lepsze poznanie Pipedrive.

Webinary przedstawiają przegląd konkretnej funkcji lub zestawu funkcji, i dają możliwość sesji pytań i odpowiedzi na żywo. Są dostępne po angielsku w strefach czasowych US, UK i EU, a po portugalsku w strefach czasowych brazylijskich.

Webinars

Webinaria

<p style="text-align: justify">Niezależnie od tego, czy rozważasz migrację z jednego CRM do drugiego, czy jesteś nowy w świecie CRM w ogóle, te filmy pokażą Ci, jak możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedaży z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Przeglądaj nasze filmy poniżej, aby dobrze zrozumieć Pipedrive i kontynuować naukę w naszej <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>! </p>
<p>Dowiedz się więcej o naszej Pipedrive Academy w <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym wpisie na blogu</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Dostosowywanie swojego potoku</strong><a name="dostosowywanie-swojego-potoku"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Widok lejka w Pipedrive, który jest niezwykle ważny</li>
<li>Dostosowywanie swojego lejka z etapami, czasem rotacji, prawdopodobieństwem</li>
<li>Podawanie przyczyn utraty dla swoich transakcji, które nie mogą już postępować w twoim lejku</li>
<li>Przenoszenie transakcji z jednego lejka do innego</li>
<li>Używanie filtrów w widoku lejka</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Pola niestandardowe i filtry</strong><a name="pola-niestandardowe-i-filtry"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Tworzenie pól niestandardowych w swoim koncie Pipedrive</li>
<li>Sortowanie i filtrowanie według stworzonych pól niestandardowych</li>
<li>Eksportowanie wyników filtrów z Pipedrive do plików .xls lub .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Zaproś użytkowników<a name="zapro-u-ytkownik-w"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Zapraszanie kolegów z pracy do korzystania z Pipedrive w Twoim koncie firmowym</li>
<li>Przydzielanie transakcji i działań innym użytkownikom Pipedrive</li>
<li>Śledzenie statystyk postępów użytkowników Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Uprawnienia},{</strong><a name="uprawnienia"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Ustawianie użytkowników w zestawach uprawnień w Pipedrive</li>
<li>Ograniczanie lub włączanie uprawnień dla konkretnych zestawów uprawnień</li>
<li>Różne opcje zestawów uprawnień w różnych planach Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Grupy widoczności</strong><a name="grupy-widoczno-ci"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Przypisywanie użytkowników Pipedrive do grup widoczności, aby ustalić, co może być widoczne</li>
<li>Dostosowywanie ustawień widoczności dla różnych grup, w oparciu o transakcje, ludzi, organizacje i produkty</li>
<li>Różne opcje widoczności w różnych planach Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Skrzynka sprzedażowa</strong><a name="skrzynka-sprzeda-owa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Funkcja synchronizacji e-maili w Pipedrive</li>
<li>Wyszukiwanie i filtrowanie w skrzynce e-mail Pipedrive</li>
<li>Ustalanie widoczności dla każdego e-maila wprowadzonego do Twojego konta Pipedrive</li>
<li>Śledzenie linków, śledzenie otwarć i szablony e-maili z dynamicznymi polami Pipedrive</li>
<li>Wykorzystanie automatyzacji workflow do wysyłania szablonowych e-maili w określonych punktach w Twoim procesie sprzedaży</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Import danych i migracja</strong><a name="import-danych-i-migracja"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importuj swoją arkusz kalkulacyjny z istniejącymi danymi do Pipedrive</li>
<li>Tworzenie niestandardowych pól podczas procesu importu</li>
<li>Mapowanie kolumn arkusza kalkulacyjnego, aby dopasować je do pól Pipedrive</li>
<li>Pomijanie plików i co one oznaczają podczas importu</li>
<li>Importowanie z poprzedniego oprogramowania CRM za pomocą naszego partnera, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Synchronizacja kontaktów<a name="synchronizacja-kontakt-w"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kontaktów, takim jak Google Contacts lub Outlook</li>
<li>Dostosuj synchronizację, aby była jednokierunkowa lub dwukierunkowa z twoim dostawcą</li>
<li>Wybierz, które grupy w twoim dostawcy są synchronizowane z Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Synchronizacja kalendarza</strong><a name="synchronizacja-kalendarza"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kalendarza, takim jak Google Calendar i Outlook</li>
<li>Dostosuj synchronizację do trybu jednokierunkowego lub dwukierunkowego z dostawcą kalendarza</li>
<li>Wybierz, które rodzaje aktywności Pipedrive są synchronizowane z powrotem do twojego dostawcy</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Aplikacja mobilna</strong><a name="aplikacja-mobilna"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Mobilna aplikacja Pipedrive <strong>“</strong><strong>Widok Skupienia”</strong> pozwala Ci skoncentrować się na bieżących zadaniach</li>
<li>Dostęp do swojego e-maila i aktywności Pipedrive w podróży pozwala Ci nigdy nie pozostawać w tyle</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

dostosowywanie-swojego-potoku

Dostosowywanie swojego potoku

pola-niestandardowe-i-filtry

Pola niestandardowe i filtry

zapro-u-ytkownik-w

Zaproś użytkowników

uprawnienia

Uprawnienia},{

grupy-widoczno-ci

Grupy widoczności

skrzynka-sprzeda-owa

Skrzynka sprzedażowa

import-danych-i-migracja

Import danych i migracja

synchronizacja-kontakt-w

Synchronizacja kontaktów

synchronizacja-kalendarza

Synchronizacja kalendarza

aplikacja-mobilna

Aplikacja mobilna

Filmy instruktażowe: dość dobre podsumowanie Pipedrive

How is Pipedrive data organized?

leady

czym-s-leady

Czym są leady?

jak-dzia-aj-leady-w-pipedrive

Jak działają leady w Pipedrive

Leady

oferty

czym-s-oferty

Czym są oferty?

jak-dzia-aj-oferty-w-pipedrive

Jak działają oferty w Pipedrive

Oferty

ludzie

kim-s-osoby-kontaktowe

Kim są osoby kontaktowe?

jak-dzia-aj-osoby-kontaktowe-w-pipedrive

Jak działają osoby kontaktowe w Pipedrive

Ludzie

organizacje

czym-s-organizacje

Czym są organizacje?

jak-dzia-aj-organizacje-kontaktowe-w-pipedrive

Jak działają organizacje kontaktowe w Pipedrive

Organizacje

aktywno-ci

czym-s-aktywno-ci

Czym są aktywności?

jak-dzia-aj-aktywno-ci-w-pipedrive

Jak działają aktywności w Pipedrive

Aktywności

projekty

co-to-s-projekty

Co to są projekty?

Projekty

produkty

czym-s-produkty

Czym są produkty?

jak-dzia-aj-produkty-w-pipedrive

Jak działają produkty w Pipedrive

Produkty

poczta

czym-jest-mail

Czym jest mail?

jak-dzia-a-mail-w-pipedrive

Jak działa mail w Pipedrive

Poczta

relacje-danych

Relacje danych

diagram-organizacji-danych

Diagram organizacji danych

Jak są zorganizowane dane Pipedrive

<p style="text-align: justify">Pasek wyszukiwania w Pipedrive pozwala szybko znaleźć i uzyskać dostęp do dowolnych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">transakcji/sprzedaży</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">potencjalnych klientów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontaktów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">działań</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">produktów</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">załączników</a> w twoim koncie Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="wyszukiwanie-bezpo-rednio-po-elemencie"></a>Wyszukiwanie bezpośrednio po elemencie</h2>
<p style="text-align: justify">Wpisz dane do wyszukiwarki, aby zobaczyć rozwijane menu z wszystkimi elementami związane z wprowadzonymi danymi. Możesz filtrować wyniki wyszukiwania po rodzaju elementu, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz wyszukiwać swoje dane w Pipedrive na podstawie następujących pól danych:</p>
<ul>
<li><strong>Deale</strong><br>Tytuły, notatki, pola niestandardowe </li>
<li><strong>Wizytówki</strong><br>Tytuł, adres e-mail, numer telefonu, imię osoby, nazwa organizacji</li>
<li><strong>Projekty</strong><br>Tytuł, powiązane elementy (org, deal, tytuł osoby), notatki, pola niestandardowe, opis (maksymalnie 2k znaków)
</li>
<li><strong>Osoby</strong><br>Imię, numer telefonu, adres e-mail, notatki i pola niestandardowe </li>
<li>
<strong>Organizacje</strong><br>Nazwa, adres, notatki i pola niestandardowe </li><li><strong>Aktywności </strong><br>Nazwa, notatki, opis</li>
<li>
<strong>Produkty</strong><br>Nazwa, kod i pola niestandardowe</li>
<li>
<strong>Pliki i załączniki<br></strong>Nazwa</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Zwykli użytkownicy mogą wyszukiwać tylko swoje własne aktywności, podczas gdy administratorzy mogą wyszukiwać aktywności wszystkich użytkowników.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="wyszukiwanie-wed-ug-powi-zanych-element-w"></a>Wyszukiwanie według powiązanych elementów </h2>
<p style="text-align: justify">Wyszukiwanie wyświetli również wszystkie elementy powiązane z tym, czego szukasz. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli Twoje wyszukiwanie pasuje do oferty, zobaczysz również wszystkich ludzi i organizacje z nią powiązane. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoje wyszukiwanie pasuje do osoby, zobaczysz wszystkie oferty powiązane z tym elementem. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Użytkownicy bez aktywnej usługi projektowej nie mogą wyszukiwać według projektów ani widzieć kategorii Projektów w opcjach wyszukiwania.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="wyszukiwanie-wed-ug-p-l-niestandardowych"></a>Wyszukiwanie według pól niestandardowych </h2>
<p style="text-align: justify">Możesz wyszukiwać według wartości w polach niestandardowych typu <strong>tekstowego</strong>, <strong>dużego tekstu</strong>, <strong>numerycznego</strong>, <strong>walutowego</strong>, <strong>autouzupełniania</strong>, <strong>telefonu</strong> i <strong>adresu</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">polach niestandardowych</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Przy wyszukiwaniu wartości pola niestandardowego, odpowiedni element pojawi się w wynikach wyszukiwania. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wyszukiwanie według notatek<a name="wyszukiwanie-wed-ug-notatek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Słowa kluczowe z Twoich <strong>notatek</strong> mogą być wyszukiwane, jeśli je napisałeś/aś w przypadku umów, kontaktów, potencjalnych klientów lub działań. </p>
<p style="text-align: justify">Podczas wyszukiwania notatek, odpowiedni element pojawi się w wynikach wyszukiwania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Znajdowanie większej ilości informacji<a name="znajdowanie-wi-kszej-ilo-ci-informacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Większość wyników wyszukiwania ma pod nimi dodatkowe linki. </p>
<p style="text-align: justify">Przytrzymanie myszy nad wynikiem pokazuje kolejne okno z większą ilością informacji. Kliknięcie elementu (oferty, osoby lub organizacji) przenosi cię do <strong>widoku szczegółowego</strong> tego konkretnego elementu.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład: Jeśli istnieje oferta powiązana z osobą i organizacją, możesz zobaczyć więcej informacji o powiązanych kontaktach, przytrzymując mysz nad nimi. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ostatnie pozycje w wyszukiwaniu<a name="ostatnie-pozycje-w-wyszukiwaniu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zanim wpiszesz coś w polu wyszukiwania, zobaczysz niedawno wyszukiwane słowa kluczowe oraz przeglądane elementy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Ostatnie słowa kluczowe</strong> to słowa, które wpisałeś w pasek wyszukiwania. </li><li><strong>Ostatnio przeglądane</strong> elementy to elementy, które właśnie stworzyłeś, przeglądałeś lub edytowałeś.</li></ul>

Search: finding what you need

wyszukiwanie-bezpo-rednio-po-elemencie

Wyszukiwanie bezpośrednio po elemencie

wyszukiwanie-wed-ug-powi-zanych-element-w

Wyszukiwanie według powiązanych elementów

wyszukiwanie-wed-ug-p-l-niestandardowych

Wyszukiwanie według pól niestandardowych

wyszukiwanie-wed-ug-notatek

Wyszukiwanie według notatek

znajdowanie-wi-kszej-ilo-ci-informacji

Znajdowanie większej ilości informacji

ostatnie-pozycje-w-wyszukiwaniu

Ostatnie pozycje w wyszukiwaniu

Szukaj: znajdowanie tego, czego potrzebujesz

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

<p style="text-align: justify">Interfejs jest miejscem, w którym możesz komunikować się z oprogramowaniem Pipedrive i śledzić swoje sprzedaże i dane. Jako zapracowany sprzedawca, możesz potrzebować szybkiego poruszania się po aplikacji Pipedrive, aby znaleźć informacje najbardziej istotne dla Ciebie.</p>
<p style="text-align: justify">Aby ułatwić Ci szybkie manewrowanie, Pipedrive oferuje różne sposoby nawigacji i personalizacji Twojego doświadczenia.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Poruszanie się po Pipedrive<a name="poruszanie-si-po-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Naciśnięcie klawiszy numerycznych powiązanych z każdą kartą w głównym menu nawigacyjnym przeniesie Cię bezpośrednio do tej konkretnej części Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na kartę w bocznym menu nawigacyjnym, aby zobaczyć, jaki numer powinieneś nacisnąć, aby od razu przejść do tej strony.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Skróty klawiaturowe</strong><a name="skr-ty-klawiaturowe"></a></h2>
<p>Możesz używać skrótów, aby wykonywać szybkie działania w Pipedrive.</p>
<p><strong>Ogólne skróty</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Akcja</strong></center></td><td><center><strong>Skrót</strong></center></td></tr><tr><td>Przejdź do głównego elementu nawigacyjnego</td><td><div><center><code>1</code> do <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Przejdź do ostatniego elementu menu głównego (<strong>„Więcej”</strong> - menu przepełnienia)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Wyszukaj Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Przełącz nawigację podrzędną</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> lub <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Otwórz menu szybkiego dodawania</td><td><center><code>.</code> lub <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Skróty dodawania elementów</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aby dodać nowy element, możesz kliknąć na znak<strong>+</strong> na górze strony lub nacisnąć kropkę na klawiaturze (<strong>.</strong>) lub znak plusa (<strong>+</strong>).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Każdy element w Pipedrive ma swój skrót. Naciśnięcie przypisanych klawiszy w sekcji <strong>Menu szybkiego</strong> natychmiast otworzy dialog <strong>„Dodaj nowy ____”</strong> dla odpowiedniego elementu, co jest przydatne przy wielu zadaniach, takich jak szybkie dodanie notatki do kontaktu, który do Ciebie niespodziewanie dzwoni.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Element</strong></center></td><td><center><strong>Skrót</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Potencjalny klient</div></td><td><center><code>Z</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Szansa sprzedaży</div></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Działanie</div></td><td><center><code>Sprzedaż</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Osoba</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Organizacja</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Notatka</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Produkt</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Projekt</div></td><td><center><code>S</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Dostosowywanie Pipedrive<br><a name="dostosowywanie-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby dostosować interfejs Pipedrive, przejdź do <strong>Preferencji osobistych &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Preferencje interfejsu</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Tutaj będziesz mógł/mogła:<br></p>
<ul><li>Zmienić wygląd i wybrać tryb jasny lub ciemny dla interfejsu Pipedrive</li><li>Włączyć i wyłączyć skróty klawiszowe</li><li>Ustawić domyślną stronę docelową</li><li>Wybrać do dziesięciu ikon, które mają pojawić się na pasku nawigacji po lewej stronie</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ustawienia dostosowywania są <strong>specyficzne dla użytkownika</strong> i nie są udostępniane w całej firmie.<br></div>

Pipedrive interface

poruszanie-si-po-pipedrive

Poruszanie się po Pipedrive

skr-ty-klawiaturowe

Skróty klawiaturowe

dostosowywanie-pipedrive

Dostosowywanie Pipedrive

Interfejs Pipedrive

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z włączonymi odpowiednimi uprawnieniami.</div>
<p style="text-align: justify">Utrzymywanie efektywnej bazy danych Pipedrive czasami oznacza czyszczenie danych. Rozumiemy jednak, że nie każdy użytkownik powinien mieć możliwość usuwania potencjalnie cennych informacji z Twojego konta.</p>
<p style="text-align: justify">Aby chronić Twoje dane, możliwość usuwania w Pipedrive można włączyć dla określonych grup użytkowników w <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zestawach uprawnień</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jako użytkownik z ustawieniami konta, jeśli chcesz dostosować uprawnienia dotyczące usuwania szans sprzedażowych lub działań dla określonych użytkowników w Twoim koncie Pipedrive, możesz to zrobić, przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; Zarządzaj użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ustawienia uprawnień</a></strong> i dostosowując te opcje według własnych preferencji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli nie widzisz opcji usunięcia osoby kontaktowej lub organizacji, nie masz uprawnień administratora. Jeśli nie widzisz opcji usunięcia szansy sprzedaży lub działania, oznacza to, że administrator nie włączył tego uprawnienia.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuwanie pozycji w Pipedrive<a name="usuwanie-pozycji-w-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W zależności od sytuacji, możesz potrzebować usunąć pozycje w Pipedrive na wiele różnych sposobów. Przygotowaliśmy kilka różnych sposobów usuwania elementów w Pipedrive, aby pomóc w każdej sytuacji.</p>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć z <strong>widoku szczegółowego</strong> pozycję w Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Kliknij nazwę szansy sprzedaży, osoby kontaktowej lub organizacji, aby otworzyć <strong>widok szczegółowy</strong> tego elementu.</li>
<li>Kliknij <strong>„...”</strong> w prawym górnym rogu aplikacji Pipedrive.</li>
<li>Wybierz dostępną tam opcję <strong>„Usuń”</strong>.</li>
<li>W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć tę pozycję.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć deal z <strong>widoku pipeline</strong> na swojej karcie deals:</p>
<ul>
<li>Przejdź do swojej karty deals i kliknij na <strong>widok pipeline</strong>.</li>
<li>Naciśnij i przeciągnij szansę sprzedaży, którą chcesz usunąć, na dół ekranu w aplikacji Pipedrive.</li>
<li>Najedź kursorem na przycisk <strong>Usuń</strong> i zwolnij przycisk myszy.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć wybór pozycji z <strong>widoku listy</strong>:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Przejdź do zakładki Pipedrive pozycji, które chcesz usunąć, takich jak oferty, działania, osoby lub organizacje.</li>
<li>Korzystając z pól wyboru po lewej stronie aplikacji Pipedrive, wybierz pozycje, które chcesz usunąć.</li>
<li>Kliknij ikonę <strong>kosza</strong> nad widokiem listy.</li>
<li>W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć te pozycje.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Usunięcie elementu w Pipedrive spowoduje również usunięcie powiązanych informacji historycznych (np. faktur, uwag lub załączników). Administratorzy mogą przywrócić usunięte elementy w ciągu 30 dni od usunięcia; powiązane informacje historyczne również zostaną przywrócone. Po upływie 30 dni elementy są trwale usuwane i nie można uzyskać do nich dostępu ani ich przywrócić. Uwagi powiązane zarówno z szansą sprzedaży, jak i osobą kontaktową nie są usuwane, jeśli osoba kontaktowa pozostaje aktywna.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

usuwanie-pozycji-w-pipedrive

Usuwanie pozycji w Pipedrive

Jak mogę usunąć elementy w Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje liczne synchronizacje, które bezproblemowo łączą Twoje e-maile, kontakty, kalendarze i Google Drive z Twoim kontem Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Ułatwia to skonfigurowanie konta zgodnie z Twoim codziennym przepływem pracy i eliminuje potrzebę ręcznego dodawania danych do Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronizacja e-mail<a name="synchronizacja-e-mail"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>synchronizacji e-mail</strong> jest jedną z wielu przydatnych funkcji w planach Pipedrive Advanced i wyższych. Dowiedz się, jak zmienić plany <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkcja synchronizacji e-mail<strong> </strong>pozwala na synchronizację Twojego e-maila z skrzynką odbiorczą Pipedrive, dzięki czemu możesz wysyłać e-maile do swoich klientów z poziomu Pipedrive i przeglądać e-maile w widokach szczegółowych kontaktów lub transakcji. Synchronizacja e-mail intuicyjnie obliczy, do których kontaktów i transakcji powinny być powiązane Twoje e-maile.</p>
<p style="text-align: justify">Przeczytaj ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji e-mail i jak ją skonfigurować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funkcja synchronizacji e-mail jest kompatybilna z głównymi dostawcami, w tym:</p>
<ul>
<li>Gmail i Google Apps</li>
<li>Yahoo! Poczta</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (znany również jako Hotmail)</li>
<li>iCloud (znany również jako MobileMe lub DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">W zależności od Twoich preferencji, możesz wybrać synchronizację wszystkich e-maili z Pipedrive lub tylko niektórych etykiet. Synchronizacja e-mail ma również <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablony</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">śledzenie e-maili</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpis e-mail</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Niestety, nie ma możliwości połączenia swojego <strong>serwera POP3</strong> z synchronizacją e-mail Pipedrive. Funkcja synchronizacji e-mail w Pipedrive obsługuje tylko dane logowania <strong>IMAP lub Exchange</strong> do nawiązania synchronizacji.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronizacja kalendarza<a name="synchronizacja-kalendarza"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Planowanie swojego czasu jest kluczowe w pracy i życiu osobistym. Synchronizacja kalendarza Pipedrive<strong> </strong>umożliwia synchronizację własnego kalendarza z Pipedrive i śledzenie swoich zadań oraz aktywności z poziomu konta Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Przeczytaj ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji kalendarza i jak ją skonfigurować.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Synchronizacja kalendarza każdego użytkownika będzie synchronizować tylko aktywności należące do tego użytkownika w Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dzięki synchronizacji kalendarza Pipedrive masz możliwość skonfigurowania synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej w zależności od swoich preferencji.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotykasz problemy z naszą synchronizacją kalendarza, przeczytaj nasz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnik po rozwiązywaniu problemów.<br></a> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="synchronizacja-kontakt-w"></a>Synchronizacja kontaktów</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Zapoznaj się z tym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykułem</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji kontaktów i jak ją skonfigurować.<br></div>
<p style="text-align: justify">Posiadanie wszystkich szczegółów kontaktowych na bieżąco i łatwo dostępnych jest niezbędne w sprzedaży. </p>
<p style="text-align: justify">Synchronizacja kontaktów w Pipedrive <strong>kontaktów</strong> pozwala na automatyczne dodawanie wszystkich Twoich kontaktów bezpośrednio do Pipedrive z Twojego dostawcy, eliminując wszelką pracę ręczną. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Synchronizacja kontaktów w Pipedrive jest obecnie kompatybilna z:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Masz możliwość skonfigurowania synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej w zależności od Twoich preferencji.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotykasz problemy z synchronizacją kontaktów po przefiltrowaniu własnych kontaktów, możesz zapoznać się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnikiem rozwiązywania problemów</a> dotyczącym synchronizacji kontaktów.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dysk-google"></a>Dysk Google</h2>
<p style="text-align: justify">Synchronizacja z <strong>Google Drive</strong> to doskonała opcja dla każdego, kto używa Google Drive do przechowywania plików.</p>
<p style="text-align: justify">Integracja pozwala na efektywną pracę, edytowanie dokumentów bez pobierania pliku, a także na zawsze aktualne powiązanie plików z Twoimi przedmiotami.</p>
<p style="text-align: justify">Przeczytaj ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat integracji z Google Drive i jak ją skonfigurować. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotykasz problemy, proszę odłączyć i ponownie połączyć synchronizację. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołem wsparcia</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Aby zsynchronizować się z Google Drive, powinieneś mieć swoje konto Google już zsynchronizowane z kontem Pipedrive. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

synchronizacja-e-mail

Synchronizacja e-mail

dysk-google

Dysk Google

Synchronizowanie z twoim dostawcą e-maila, kalendarza lub kontaktów

<p>Kiedy zostanie utworzone konto Pipedrive, zostaje utworzone zarówno konto użytkownika, jak i konto firmy.</p>
<p>Konto użytkownika to konkretne konto użytkownika - np. Dwight Schrute - który korzysta z Pipedrive za pomocą swoich danych logowania.</p>
<p>Konto firmy - np. Dunder Mifflin Paper Company Inc. - to baza danych informacji, do której użytkownicy mają dostęp w Pipedrive i może zawierać wielu różnych użytkowników.</p>

Pipedrive user vs. company account

Użytkownik Pipedrive vs. konto firmy

<p style="text-align: justify">Kiedy zostaje utworzone konto Pipedrive, zostają utworzone zarówno konto użytkownika, jak i konto firmy.</p>
<p style="text-align: justify">To konto firmy to <strong>twoja</strong> firma, i możesz zaprosić swoich współpracowników do dołączenia jako <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">użytkownicy</a> w celu uzyskania dostępu do tej samej bazy danych.<br><br>Jednakże, nie musisz tworzyć zupełnie nowego konta firmowego, aby korzystać z Pipedrive. Jeśli znasz kogoś, kto już ma konto, mogą cię zaprosić do dołączenia do ich firmy. </p>
<p style="text-align: justify">Jeśli zostaniesz zaproszony, dostęp do danych oraz uprawnienia konta będą zależały od właściciela firmy lub innych użytkowników posiadających dostęp do <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zarządzanie Użytkownikami</a> </strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Jeśli nie masz dostępu do <strong>Zarządzania Użytkownikami</strong>, lub nie wiesz, jaki masz rodzaj użytkownika, skontaktuj się z administratorem swojego konta. </div>

Organization vs. company account

Konto organizacji vs. firmy

<p style="text-align: justify">W Pipedrive opłata za subskrypcję jest obliczana na podstawie liczby <strong>miejsc</strong>, jakie masz na koncie. Aktywny (lub zaproszony) <strong>użytkownik</strong> zawsze zajmuje jedno miejsce, gdy zostanie dodany do Pipedrive, ale możliwe jest posiadanie pustych miejsc, jeśli użytkownicy zostali dezaktywowani lub jeszcze nie zostali dodani. </p>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive oddzielamy użytkowników od miejsc, aby ułatwić dezaktywację i wymianę użytkowników bez wprowadzania natychmiastowych zmian w subskrypcji. </p>
<ul>
<li>
<strong>Miejsce</strong> - Liczba możliwych aktywnych użytkowników na Twoim koncie. Opłata będzie naliczana na podstawie liczby miejsc, jakie masz. Dodatkowe miejsca można usunąć, przechodząc do zakładki <strong><a href="/settings/subscription">Rachunki</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Użytkownik</strong> - Użytkownicy, których dodałeś do konta w Pipedrive. Możesz mieć mniej aktywnych użytkowników niż miejsc, ale i tak zostaniesz obciążony na podstawie liczby miejsc na Twoim koncie. Możesz zarządzać użytkownikami, przechodząc do <strong>Firma &gt; <a href="/settings/users">Zarządzaj użytkownikami</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Zalecamy wypełnienie wolnych miejsc użytkownikami lub usunięcie nieużywanych miejsc, których nie planujesz wypełnić, aby nie płacić za więcej, niż faktycznie używasz. </p><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wszystkie dodane do Twojego konta miejsca będą objęte planem, który jest już rozliczany.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Co dzieje się z moim rozliczeniem, gdy dezaktywuję użytkownika?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gdy dezaktywujesz użytkownika na koncie Twojej firmy, masz możliwość zachowania lub usunięcia miejsca.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli zachowasz miejsce, łatwo możesz zastąpić dezaktywowanego użytkownika nowym bez żadnych zmian w rozliczeniu. Jeśli zdecydujesz się usunąć miejsce, zmiany zostaną wprowadzone w Twojej subskrypcji na początku następnego cyklu rozliczeniowego. </p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się z użytkownikiem po jego dezaktywacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem a miejscem?

Pipedrive glossary

translation-error

__TRANSLATION_ERROR__},{

translation-error-1

translation-error-2

translation-error-3

translation-error-4

translation-error-5

translation-error-6

translation-error-7

kredyt

Kredyt

translation-error-8

notatki

Notatki

translation-error-9

translation-error-10

translation-error-11

translation-error-12

zadanie

Zadanie

translation-error-13

translation-error-14

Słownik Pipedrive

Learn the tools and best practices for Pipedrive with Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje różnorodne kursy, samouczki i webinaria, a także Bazę Wiedzy, którą można wykorzystać, aby dowiedzieć się więcej o wszystkim, co oferujemy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I możesz znaleźć wszystkie te informacje na <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Platformie Pipedrive Learn</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kursy Akademii<a name="kursy-akademii"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nasza <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademia</a> oferuje bogatą zawartość edukacyjną, w tym: </p>
<ul><li>Zajęcia dotyczące narzędzi i funkcji w Pipedrive</li><li>Kursy dotyczące <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zarządzania potokiem sprzedaży</a> i <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prowadzenia zespołu sprzedażowego</a></li><li>Wyczerpujący przewodnik po <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketingu e-mailowym</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli dopiero zaczynasz swoją podróż z Pipedrive, lub chcesz odświeżyć sobie podstawowe narzędzia, możesz sprawdzić nasz kurs <strong>Rozpoczęcie</strong> dostępny zarówno w języku <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angielskim</a>, jak i <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hiszpańskim</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Poradniki wideo<a name="poradniki-wideo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli szukasz krótszych filmów na temat konkretnych funkcji, mamy bibliotekę <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poradników</a> dotyczących pozyskiwania leadów, automatyzacji, zintegrowanych aplikacji i wszystkiego, co jest pomiędzy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oferujemy nawet filmy w wielu językach:<br></p>
<ul><li>Angielski</li><li>Hiszpański</li><li>Niemiecki</li><li>Francuski</li><li>Portugalski </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Nie wszystkie filmy są dostępne we wszystkich językach.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Webinary<a name="webinary"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mamy również różnorodne <a href="https://www.pipedrive.com/pl/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinary</a> na żywo i na życzenie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinary na żywo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Te webinary odbywają się o ustalonych godzinach i są transmitowane na żywo, dzięki czemu możesz uczyć się od instruktorów w czasie rzeczywistym o wszystkim, począwszy od funkcji, a skończywszy na najlepszych praktykach korzystania z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinary na życzenie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Są to wstępnie nagrane webinary, które możesz oglądać w dowolnym momencie i obejmują podobny zakres tematów co webinary na żywo. </p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/pl/features/sales-team-management">zarządzaniu zespołem sprzedażowym</a></p>

What is Pipedrive Learn?

kursy-akademii

Kursy Akademii

poradniki-wideo

Poradniki wideo

webinary

Webinary

Co to jest Pipedrive Learn?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive jest renomowany z powodu wysokiego poziomu dostosowania. Aby zapewnić, że Pipedrive służy jako rozwiązanie CRM dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, udostępniamy <strong>dane próbne</strong> i dostosowaną konfigurację lejka sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Dane próbne to wstępnie skonfigurowany zestaw próbnych rekordów i informacji używanych do pokazania funkcji i możliwości systemu. Pozwala to użytkownikom na eksplorowanie i testowanie systemu w realistycznym, ale bezpiecznym dla ryzyka środowisku.</p>
<p style="text-align: justify">Te funkcje zwiększają doświadczenie z Pipedrive poprzez usprawnianie procesów, oszczędzanie czasu i redukcję wysiłku, co ostatecznie prowadzi do wyższego wskaźnika zamknięcia transakcji.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dopasowana konfiguracja<a name="dopasowana-konfiguracja"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zrozumiejąc, że nie wszyscy klienci posiadają obszerną wiedzę o CRM, staramy się uproszczać proces wdrażania.</p>
<p style="text-align: justify">Po zarejestrowaniu się otrzymasz krótką ankietę dotyczącą wielkości firmy i branży, aby lepiej zrozumieć potrzeby Twojego biznesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dostarczeniu tych informacji skonfigurujemy Pipedrive, aby odpowiadał Twoim konkretnym wymaganiom.</p>
<p style="text-align: justify">Dodatkowo, dostarczymy <strong>dane próbne</strong>, które pozwolą Ci przetestować i eksperymentować, pozwalając Ci zobaczyć, jak efektywnie korzystać z Pipedrive. Dane próbne można zidentyfikować po słowie kluczowym <code>[Przykład]</code> na początku każdej oferty, osoby kontaktowej, organizacji i działania.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikając na ikonę <strong>„Szybka pomoc”</strong> <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu, możesz zobaczyć status danych próbnych i inne wskazówki, które pomogą Ci rozpocząć pracę z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się, jak dane w Pipedrive są zorganizowane w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuń dane próbne<a name="usu-dane-pr-bne"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administratorów globalnych</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu swojej maszyny sprzedażowej i opanowaniu obsługi Pipedrive, możesz usunąć dane próbne.</p>
<p style="text-align: justify">Istnieją trzy sposoby, aby to zrobić:</p>
<ul><li>Z zakładki <strong>„Szybka pomoc”</strong>, klikając ikonę <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z strony importu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z sekcji Spostrzeżenia</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po usunięciu danych próbnych możesz tworzyć własne rekordy bezpośrednio w Pipedrive lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importować dane z arkusza kalkulacyjnego</a>.</p>

What is sample data?

dopasowana-konfiguracja

Dopasowana konfiguracja

usu-dane-pr-bne

Usuń dane próbne

Co to są dane przykładowe?

<p style="text-align: justify">W Pipedrive zarówno <strong>leads</strong>, jak i <strong>contact people</strong> są niezbędne do zarządzania procesem sprzedaży, jednak pełnią różne role i zachowują się odmiennie na naszej platformie.</p>
<p style="text-align: justify">Zrozumienie tej różnicy jest kluczowe dla uniknięcia problemów z danymi, zwłaszcza podczas masowych edycji lub konwertowania elementów. Ten artykuł opisuje, jak leads i contact people są powiązane, do czego służą oraz jakich typowych błędów warto unikać.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Czym jest osoba kontaktowa?<a name="czym-jest-osoba-kontaktowa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive <strong>osoby kontaktowe</strong> to osoby, z którymi Twoja firma utrzymuje relacje — czy to klient, potencjalny klient, czy partner biznesowy. Znajdują się one w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/contacts-people-and-organizations"><strong>Kontakty</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">Traktuj swoją listę kontaktów jako <strong>książkę telefoniczną działu sprzedaży.</strong> Zawiera podstawowe informacje o osobach, takie jak numery telefonów, adresy e-mail oraz organizacja, w której pracują, i pełni rolę centralnego miejsca dla ich działań.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20person%20example%20phyllis.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/contact-detail-view">widoku szczegółowym osoby kontaktowej</a> zobaczysz wszystko powiązane z tą osobą, w tym:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Leady</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Szanse sprzedaży</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Wiadomości e-mail</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Notatki</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Aktywności</strong></p></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Każda osoba kontaktowa może być powiązana z <strong>wieloma leadami</strong> lub <strong>transakcjami</strong>, co pomaga śledzić jej pełną historię współpracy z Twoją firmą.</p>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji o osobach kontaktowych i organizacjach znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/contacts-people-and-organizations">tym artykule</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Czym jest lead?<a name="czym-jest-lead"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>lead</strong> to potencjalna okazja sprzedażowa na najwcześniejszym etapie. To miejsce, w którym śledzisz <strong>zainteresowanie zanim utworzysz transakcję</strong> w lejku sprzedażowym.</p>
<p style="text-align: justify">W praktyce lead może pewnego dnia stać się transakcją, ale nie ma co do tego gwarancji. Leady znajdują się w Twojej <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skrzynce leadów</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20example%20web%20forms.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Załóżmy, że na swojej stronie użyłeś Leadbooster — <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/web-forms">formularza internetowego</a> — aby klienci mogli wyrazić zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami albo zadać pytania na ich temat.</p>
<p style="text-align: justify">Niektórzy, którzy go wypełnią, mogą pewnego dnia stać się nowymi transakcjami dla Twojej firmy, ale nadal musisz ustalić, czy osoby te po prostu <strong>poszukują więcej informacji</strong> o Twoim produkcie lub usłudze, czy też są naprawdę <strong>zainteresowane zakupem</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Krótko mówiąc, leady pozwalają Ci zgromadzić informacje i <strong>zakwalifikować okazję</strong> zanim zdecydujesz, czy kontynuować. Każdy lead:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Brak danych kontaktowych</strong>; dlatego <strong>musi być powiązany z kontaktem</strong> — osobą lub organizacją</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Ma własne notatki, e-maile i aktywności <strong>oddzielne</strong> od innych leadów lub transakcji powiązanych z tym samym kontaktem</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Może zostać przekształcony w <strong>transakcję</strong>, gdy będzie gotowy do przeniesienia do lejka sprzedażowego</p></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%20modal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się więcej o leadach i o tym, jak różnią się od transakcji znajdziesz w<a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-vs-deals"> tym artykule</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Osoby kontaktowe vs. leady<a name="osoby-kontaktowe-vs-leady"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Funkcja / Pole</strong></p></td><td><p style="text-align: justify"><strong>Osoba kontaktowa</strong></p></td><td><p style="text-align: justify"><strong>Potencjalny klient</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Cel</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Reprezentuje pojedynczą osobę, z którą się kontaktujesz</p></td><td><p style="text-align: justify">Reprezentuje potencjalną okazję sprzedażową</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Zawiera dane kontaktowe (np. e-mail/telefon)</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tak</p></td><td><p style="text-align: justify">Nie. Musi być powiązany z osobą kontaktową</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Typ danych</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Trwały rekord osoby</p></td><td><p style="text-align: justify">Jednorazowa okazja</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Czy może istnieć bez drugiego?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tak, kontakty mogą istnieć bez leada lub transakcji</p></td><td><p style="text-align: justify">Nie, leady muszą być powiązane z osobą kontaktową</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Współdzielone między elementami?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tak. Używane w leadach i transakcjach</p></td><td><p style="text-align: justify">Nie. Dotyczy pojedynczej okazji</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Gdzie są rejestrowane aktywności</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Centralny widok wszystkich aktywności</p></td><td><p style="text-align: justify">Aktywności i notatki dodane do leada są widoczne w widokach osoby i organizacji</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Czy można edytować niezależnie?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tak. Ale zmiany dotyczą wszystkich powiązanych elementów</p></td><td><p style="text-align: justify">Tak. Pola leada można edytować dla każdej okazji</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Czy można powiązać z wieloma elementami?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tak. Może być powiązana z wieloma leadami lub transakcjami</p></td><td><p style="text-align: justify">Nie. Jeden lead na okazję</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Czy można to przekonwertować na inną jednostkę?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Nie. Kontakty pozostają bez zmian</p></td><td><p style="text-align: justify">Tak. Może zostać przekonwertowany na transakcję</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Usuwane w momencie konwersji elementu?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Nie. Kontakt pozostaje aktywny</p></td><td><p style="text-align: justify">Nie. Po przekształceniu leada w transakcję w historii transakcji pozostaje link do oryginalnego leada, ale nie będzie już możliwe edytowanie oryginalnego leada</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Widoczne na liście kontaktów?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tak</p></td><td><p style="text-align: justify">Nie</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Wymagane dla transakcji lub leadów?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tak. Co najmniej jedna osoba/organizacja musi być powiązana z leadem lub transakcją</p></td><td><p style="text-align: justify">Nie jest wymagany dla transakcji, ale może zostać przekonwertowany na transakcję</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Czy dostępne są pola niestandardowe?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tak</p></td><td><p style="text-align: justify">Tak</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Dostępne etykiety?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tak. Do oznaczania typu/relacji</p></td><td><p style="text-align: justify">Tak. Do kategoryzacji specyficznej dla leada</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak osoby kontaktowe i leady są powiązane<a name="jak-osoby-kontaktowe-i-leady-s-powi-zane"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Każdy <strong>lead musi być powiązany z osobą kontaktową</strong> lub z organizacją.</p>
<p style="text-align: justify">To powiązanie jest <strong>wspólne dla wszystkich leadów i transakcji</strong>, które korzystają z tego samego kontaktu. Jeśli zaktualizujesz imię, adres e-mail lub inne dane osoby kontaktowej, zmiana zostanie odzwierciedlona we wszystkich leadach i transakcjach, w których ten kontakt jest używany.</p>
<p style="text-align: justify">Tutaj często powstaje zamieszanie: użytkownicy mogą sądzić, że edycja leada to działanie odosobnione, ale gdy edytujesz imię lub dane kontaktu <strong>w widoku leada</strong>, faktycznie aktualizujesz centralny rekord kontaktu.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Zawsze dwukrotnie sprawdź <strong>osobę kontaktową</strong> przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Jeśli nie masz pewności, otwórz profil kontaktu z poziomu leada, aby potwierdzić, które leady lub transakcje są również powiązane z tym kontaktem.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizowanie za pomocą etykiet: kontakty kontra leady potencjalni klienci<a name="organizowanie-za-pomoc-etykiet-kontakty-kontra-leady-potencjalni-klienci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Etykiety pomagają wizualnie uporządkować dane poprzez dodawanie kolorowych znaczników do Twoich <strong>leadów</strong>, <strong>osób kontaktowych</strong> lub <strong>organizacji</strong>. Zrozumienie, jak używać etykiet strategicznie, pomoże uniknąć nieporozumień i usprawnić proces sprzedaży.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Etykietowanie kontaktów</strong><a name="etykietowanie-kontakt-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Domyślnie Pipedrive zawiera kilka etykiet kontaktów, które częściowo pokrywają się z etykietami leadów, na przykład:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Klient:</strong> osoba, której wcześniej sprzedałeś, niezależnie od bieżącej aktywności</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Gorący lead:</strong> kontakt o strategicznym znaczeniu</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Ciepły lead:</strong> osoba, która wykazała zainteresowanie, ale obecnie nie posuwa sprawy do przodu</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Zimny klient:</strong> brak zaangażowania od dłuższego czasu</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Chociaż etykiety kontaktów, takie jak <strong>„gorący lead”</strong> i <strong>„ciepły lead”</strong>, mogą pokrywać się z etykietami leadów, pamiętaj, że opisują one <strong>ogólną relację</strong> danej osoby z Twoją firmą, a nie status konkretnej okazji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20labels%20examples.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli ten status jest tymczasowy, lepiej użyć zamiast tego <strong>etykiety leadu</strong>. Możesz także zmieniać nazwy lub dostosowywać etykiety kontaktów podczas ich dodawania, aby dopasować je do swojego procesu i uniknąć niejasności.</p>
<p style="text-align: justify">Te etykiety pełnią funkcję <strong>długoterminowych</strong> <strong>identyfikatorów</strong> i pozostają przypięte do kontaktu, niezależnie od liczby leadów czy transakcji, z którymi są powiązane. Możesz stosować różne etykiety dla <strong>osób</strong> i <strong>organizacji</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Etykiety są widoczne na <strong>liście kontaktów</strong> i pomagają filtrować lub segmentować Twoją sieć kontaktów.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się, jak ustawić etykiety kontaktów w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/contact-labels">tym artykule</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Etykietowanie leadów<a name="etykietowanie-lead-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Etykiety leadów</strong> służą do pokazania <strong>statusu lub jakości</strong> konkretnej okazji sprzedażowej.</p>
<p style="text-align: justify">Ponieważ pojedynczy kontakt może mieć w czasie wiele leadów, każdy lead może wymagać własnej etykiety w zależności od postępu lub potencjału. Na przykład:</p>
<ul><li><strong>Gorący:</strong> duże zainteresowanie lub zaangażowanie</li><li><strong>Ciepły:</strong> lead, który wykazał zainteresowanie lub częściową kwalifikację, ale nie jest jeszcze gotowy do przekształcenia w klienta</li><li><strong>Zimny:</strong> powolna odpowiedź lub niskie zainteresowanie</li><li><strong>Nowy:</strong> właśnie dodany, jeszcze niezakwalifikowany</li><li><strong>Do follow-upu:</strong> wymaga dalszego kontaktu</li></ul>
<p style="text-align: justify">Etykiety leadów są widoczne w <strong>Skrzynce leadów</strong> i pomagają priorytetyzować oraz sortować szanse sprzedażowe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%20showing%20tags.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się, jak zarządzać etykietami leadów w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/lead-labels">tym artykule.</a></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz używać jednocześnie etykiet leadów i etykiet kontaktów, aby uzyskać pełen kontekst. Na przykład kontakt oznaczony „klient” może mieć lead z etykietą „zimny”, co wskazuje na byłego nabywcę, który obecnie nie odpowiada.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Częste problemy i jak je rozwiązać<a name="cz-ste-problemy-i-jak-je-rozwi-za"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej zgłaszanych przez użytkowników problemów oraz sposoby ich unikania:</p>
<h3 style="text-align: justify"><strong>Edycja danych kontaktowych w leadzie</strong><a name="edycja-danych-kontaktowych-w-leadzie"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Problem:</strong> Użytkownik Pipedrive w Twojej firmie zmienił nazwę kontaktu w leadzie, niezamierzenie aktualizując ją w setkach innych leadów i transakcji.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Rozwiązanie:</strong> Zawsze edytuj dane osoby kontaktowej z poziomu <strong>profilu kontaktu</strong> (nie bezpośrednio w leadzie), aby wprowadzać zmiany ostrożnie i celowo.</p>
<h3 style="text-align: justify"><strong>Powiązanie niewłaściwego kontaktu z wieloma elementami</strong><a name="powi-zanie-niew-a-ciwego-kontaktu-z-wieloma-elementami"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Problem:</strong> Import masowy lub masowa edycja błędnie powiązały wiele transakcji i leadów z niewłaściwą osobą kontaktową, nadpisując oryginalne dane.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Rozwiązanie:</strong> Przed wykonaniem jakichkolwiek działań zbiorczych sprawdź import lub filtr, aby upewnić się, że wybrano właściwy kontakt. Skorzystaj z funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/contact-detail-view#:~:text=moved%20or%20adjusted.-,Changelog,-Under%20the%20History"><strong>Dziennik zmian</strong></a>, aby śledzić ostatnie edycje, jeśli coś wydaje się nieprawidłowe.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania leadami i danymi kontaktowymi<a name="najlepsze-praktyki-dotycz-ce-zarz-dzania-leadami-i-danymi-kontaktowymi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oto, jak unikać błędów i zachować kontrolę nad swoimi danymi:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify">Zawsze <strong>sprawdzaj osobę kontaktową</strong> przed aktualizacją nazw lub adresów e-mail</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Używaj <strong>filtów</strong> i <strong>dziennika zmian</strong>, aby zbadać masowe zmiany lub nieoczekiwane powiązania</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Jeśli to możliwe, unikaj dużych masowych edycji, chyba że sprawdzono wpływ na leady i transakcje</p></li>
<li><p style="text-align: justify">W przypadku importów masowych dokładnie przejrzyj podgląd importu przed potwierdzeniem</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Używaj <strong>etykiet</strong>, aby rozróżniać typy kontaktów lub jakość leadów</p></li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Przy konwersji <strong>transakcji</strong> na <strong>leada</strong> transakcja jest automatycznie usuwana 30 dni po konwersji, ale w tym okresie można ją odzyskać. Powiązany kontakt pozostaje, jednak oryginalnych danych transakcji może potem nie dać się odzyskać.</div>

Contact people vs. leads

czym-jest-osoba-kontaktowa

Czym jest osoba kontaktowa?

czym-jest-lead

Czym jest lead?

osoby-kontaktowe-vs-leady

Osoby kontaktowe vs. leady

jak-osoby-kontaktowe-i-leady-s-powi-zane

Jak osoby kontaktowe i leady są powiązane

organizowanie-za-pomoc-etykiet-kontakty-kontra-leady-potencjalni-klienci

etykietowanie-kontakt-w

Etykietowanie kontaktów

etykietowanie-lead-w

Etykietowanie leadów

Organizowanie za pomocą etykiet: kontakty kontra leady potencjalni klienci

cz-ste-problemy-i-jak-je-rozwi-za

edycja-danych-kontaktowych-w-leadzie

Edycja danych kontaktowych w leadzie

powi-zanie-niew-a-ciwego-kontaktu-z-wieloma-elementami

Powiązanie niewłaściwego kontaktu z wieloma elementami

Częste problemy i jak je rozwiązać

najlepsze-praktyki-dotycz-ce-zarz-dzania-leadami-i-danymi-kontaktowymi

Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania leadami i danymi kontaktowymi

Getting started

Pierwsze kroki

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy, którzy mają włączone odpowiednie uprawnienie globalne, mogą importować dane do Pipedrive. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalnym zarządzaniu użytkownikami</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz importować dane do Pipedrive za pomocą plików XLS, XLSX i CSV. Dzięki temu możesz zbiorczo dodawać lub aktualizować rekordy, takie jak <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby kontaktowe</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacje</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leady</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szanse sprzedaży</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktywności</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notatki</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Przed importem upewnij się, że Twoje dane odpowiadają temu, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jak Pipedrive organizuje informacje</a>. Na przykład firmy należy importować jako organizacje. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz zobaczyć praktyczny przykład, możesz pobrać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">przykładowy arkusz kalkulacyjny</a>, ukończyć <strong>kurs Pipedrive Academy „Get started with the basics”</strong> <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy course</a></strong> lub dołączyć do naszego <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowego webinaru</a></strong>, aby przejść przez cały proces krok po kroku.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz również przeczytać więcej o imporcie i eksporcie danych CRM w <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym wpisie</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zanim zaczniesz<a name="zanim-zaczniesz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prawidłowe przygotowanie pliku pomoże Ci uniknąć błędów podczas importu. </p>
<h3 style="text-align: justify">Zdecyduj, co chcesz zaimportować<a name="zdecyduj-co-chcesz-zaimportowa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na początku określ, które elementy chcesz <strong>utworzyć</strong> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zaktualizować w Pipedrive</strong></a>. To określa, jak powinien być zbudowany Twój arkusz kalkulacyjny. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład możesz chcieć zaimportować tylko kontakty, kontakty wraz ze szansami sprzedaży lub nowe szanse sprzedaży dla istniejących kontaktów.</p>
<h3 style="text-align: justify">Uporządkuj swój arkusz kalkulacyjny<a name="uporz-dkuj-sw-j-arkusz-kalkulacyjny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Twój arkusz kalkulacyjny powinien mieć prostą strukturę:</p>
<ul><li>Każda kolumna odpowiada polu w Pipedrive (np. nazwa, wartość szansy sprzedaży)</li><li>Każdy wiersz odpowiada jednemu rekordowi</li></ul>
<p style="text-align: justify">Wszystkie dane w jednym wierszu są ze sobą powiązane. Na przykład jeśli jeden wiersz zawiera <strong>nazwę osoby kontaktowej</strong>, <strong>nazwę organizacji</strong> i <strong>wartość szansy sprzedaży</strong>, Pipedrive utworzy wszystkie trzy elementy i połączy je ze sobą.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Uwzględnij pola obowiązkowe<a name="uwzgl-dnij-pola-obowi-zkowe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Każdy element musi zawierać swoje <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola obowiązkowe</a>. Jeśli ich zabraknie, te elementy nie zostaną zaimportowane. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład:</p>
<ul><li>Osoby wymagają <strong>nazwy</strong> (lub <strong>imienia</strong> i <strong>nazwiska</strong>)</li><li>Organizacje wymagają <strong>nazwy</strong></li><li>Szanse sprzedaży i leady wymagają <strong>powiązanej osoby kontaktowej</strong> lub <strong>organizacji</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby ograniczyć liczbę duplikatów, w miarę możliwości dodawaj dodatkowe identyfikatory, takie jak adres e-mail lub numer telefonu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dopasuj pola w Pipedrive<a name="dopasuj-pola-w-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Upewnij się, że każda kolumna w arkuszu kalkulacyjnym odpowiada polu w Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoje dane nie pasują do <strong>domyślnych</strong><strong> pól</strong>, przed importem utwórz <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a></strong>. Możesz to zrobić w <strong>menu konta &gt; </strong><strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Pola danych</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Listę obsługiwanych pól i sposób ich mapowania podczas importu znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Sprawdź wymagania dotyczące pliku<a name="sprawd-wymagania-dotycz-ce-pliku"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Przed przesłaniem pliku upewnij się, że spełnia on następujące wymagania:</p>
<ul><li>Format XLS, XLSX lub CSV</li><li>Jedna zakładka na import</li><li>Wiersz nagłówka z nazwami kolumn</li><li>Nie więcej niż 50&nbsp;000 wierszy</li><li>Rozmiar pliku poniżej 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-dzia-a-proces-importu"></a>Jak działa proces importu</h2>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>menu konta &gt; Narzędzia i aplikacje &gt; Importuj dane &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj z arkusza kalkulacyjnego</a></strong>, a następnie kliknij <strong>„</strong><strong>Zaczynajmy”</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Dalej”</strong>, aby kontynuować. </p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 1: Informacje o pliku<a name="krok-1-informacje-o-pliku"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wybierz typy danych zawarte w pliku. Pipedrive wyróżni pola obowiązkowe i oczekiwaną strukturę.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Dalej”</strong>, aby kontynuować. </p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 2: Prześlij plik<a name="krok-2-prze-lij-plik"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Prześlij arkusz kalkulacyjny”</strong> i wybierz swój plik. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po przesłaniu Pipedrive automatycznie sprawdzi Twój plik pod kątem typowych problemów, takich jak:</p>
<ul>
<li>
nieobsługiwany format pliku
</li>
<li>
przekroczenie limitu wierszy
</li>
<li>
brakujące nagłówki
</li>
<li>
puste lub nieprawidłowo wyrównane kolumny
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli wystąpi problem, zobaczysz komunikat o błędzie z informacją, co należy poprawić. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, możesz przejść do następnego kroku.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 3: Mapowanie pól<a name="krok-3-mapowanie-p-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive automatycznie mapuje kolumny arkusza kalkulacyjnego na pola na podstawie nazw kolumn. </p>
<p style="text-align: justify">Dokładnie sprawdź zmapowane pola. Jeśli kolumna nie została dopasowana, przeciągnij ją i przypisz ręcznie.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapowaniu</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapowaniu zaawansowanym</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli pole nie istnieje, <strong>dodaj pole niestandardowe</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy zakończysz mapowanie, kliknij <strong>“Dalej.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 4: Podgląd <a name="krok-4-podgl-d"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Podgląd pokazuje, jak Twoje dane będą wyglądać po imporcie.</p>
<p style="text-align: justify">Sprawdź, czy:</p>
<ul><li>Dane są przypisane do właściwych pól</li><li>Elementy są poprawnie połączone</li><li>Nie brakuje żadnych informacji</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli Twój plik nie zawiera <strong>tytułów szans sprzedaży</strong>, <strong>leadów</strong> lub <strong>projektów</strong>, Pipedrive wygeneruje je na podstawie nazwy osoby kontaktowej lub nazwy organizacji. </div>
<p style="text-align: justify">To ostatnia szansa, aby wychwycić problemy przed zakończeniem importu.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 5: Zakończenie<a name="krok-5-zako-czenie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wybierz sposób obsługi duplikatów. Jeśli <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zostaną wykryte duplikaty</a>, możesz je scalić zamiast tworzyć nowe rekordy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Rozpocznij import”</strong>, aby zakończyć proces.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="po-imporcie"></a>Po imporcie </h2>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu importu zobaczysz podsumowanie na karcie <strong>historia importu</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Obejmuje ono liczbę rekordów <strong>dodanych</strong>, <strong>zaktualizowanych</strong>, <strong>scalonych</strong> i <strong>pominiętych</strong>. Kliknij <strong>„Wyświetl”</strong>, aby zobaczyć szczegóły. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Napraw pominięte wpisy<a name="napraw-pomini-te-wpisy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli niektóre wiersze nie zostały zaimportowane, pojawią się w <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">p</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">liku pominiętych rekordów</a></strong><a> </a>wraz z przyczyną każdego błędu. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład wiersze mogą zostać pominięte z powodu nieprawidłowego formatu daty. <br></p>
<p style="text-align: justify">Aby to naprawić:</p>
<ul><li>Pobierz <strong>plik pominiętych rekordów</strong></li><li>Popraw błędy</li><li>Zaimportuj plik ponownie </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Cofnięcie importu<a name="cofni-cie-importu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tylko użytkownicy z uprawnieniami globalnego administratora mogą cofać importy.</div>
<p style="text-align: justify">W razie potrzeby możesz cofnąć import z karty <strong>historia importu</strong> <strong>w ciągu 48 godzin</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli przycisk <strong>cofnij</strong> jest niedostępny,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia</a>, aby uzyskać pomoc. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Importowanie danych do Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych

Importing data

Importowanie danych

Baza wiedzy

Pierwsze kroki

Webinaria

Pierwsze kroki

Importowanie danych

Widok potoku

Rurociągi

Masz jakieś pytania?