Pipedrive glossary

fontos-mez-k

Fontos mezők

tud-sb-zis

Tudásbázis

jegyzetek

Jegyzetek

munka

Munka

egys-g

EGYSÉG

Tanulja meg az eszközöket és legjobb gyakorlatokat a Pipedrive-hoz a Pipedrive Learn segítségével.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive számos tanfolyamot, tutoriált és webináriumot kínál a Tudásbázis mellett, amelyeket használhatsz ahhoz, hogy többet megtudj mindarról, amit kínálunk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezenkívül mindezt megtalálhatod a következő linken: <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Akadémiai tanfolyamok<a name="akad-miai-tanfolyamok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akadémiánk</a> rendelkezik egy bőséges tananyaggal, amely magában foglalja:</p>
<ul><li>Leckék az eszközökről és funkciókról a Pipedrive-ban</li><li>Tanfolyamok a <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értékesítési csatorna kezeléséről</a> és egy <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értékesítési csapat vezetéséről</a></li><li>Egy részletes útmutató az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail marketingről</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha épp csak elkezded a Pipedrive útját, vagy frissíteni szeretnéd az alapvető eszközöket, megnézheted a <strong>Kezdő lépések</strong> kurzust mind az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angol</a>, mind pedig a <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spanyol</a> nyelven.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Videó oktatóanyagok<a name="vide-oktat-anyagok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha rövidebb videókat keres specifikus funkciókról, akkor van egy könyvtárunk az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oktatóanyagokról</a>, amelyek a vezetéknélküli generálásról, automatizálásról, integrált alkalmazásokról és minden közötti témáról szólnak. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Még több nyelven is kínálunk videókat:<br></p>
<ul><li>Angol</li><li>Spanyol</li><li>Német</li><li>Francia</li><li>Portugál </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Nem minden videó elérhető minden nyelven.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Webináriumok<a name="webin-riumok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Rendelkezésre áll néhány élő és igény szerint elérhető <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinárium</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Élő webináriumok</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ezek a webináriumok megbeszélt időpontokban zajlanak, élőben sugárzunk, így az instruktoroktól valós időben tanulhatsz mindenről, a Pipedrive használatának legjobb gyakorlataitól a funkciókig.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Igény szerint elérhető webináriumok</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ezek a felvett webináriumok bármikor megtekinthetők, és ugyanazokat a témákat dolgozzák fel, mint az élő webináriumok.</p>
<p>Tudj meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">értékesítési csapatmenedzsmentről</a></p>

What is Pipedrive Learn?

akad-miai-tanfolyamok

Akadémiai tanfolyamok

vide-oktat-anyagok

Videó oktatóanyagok

webin-riumok

Webináriumok

Mi az a Pipedrive Learn?

Ismerd meg, hogyan használhatod a Pipedrive-ot mintaváltással és előre konfigurált beállítással.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive híres a magas szintű testreszabhatóságáról. Annak érdekében, hogy a Pipedrive a csapatának konkrét igényeire szabott CRM megoldás legyen, biztosítunk egy <strong>példaadat</strong>-ot és egyéni kezelőcső beállítást.</p>
<p style="text-align: justify">A példaadat egy előre beállított példa rekordokból és információkból álló készlet, amelyet a rendszer funkcióinak és működésének bemutatására használnak. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valósághű, de kockázatmentes környezetben ismerjék meg és teszteljék a rendszert.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a funkciók javítják a Pipedrive élményét azáltal, hogy optimalizálják a folyamatokat, időt takarítanak meg és csökkentik az erőfeszítéseket, végül magasabb ügyletzáró arányhoz vezetnek.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Személyre szabott beállítás<a name="szem-lyre-szabott-be-ll-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel nem minden ügyfél rendelkezik kiterjedt CRM ismeretekkel, igyekszünk egyszerűsíteni az üzembe helyezési folyamatot.</p>
<p style="text-align: justify">A regisztráció után rövid kérdőívet kap, amelyben kérdezünk a vállalat méretéről és iparágáról annak érdekében, hogy jobban megismerjük az üzleti igényeit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután megadja ezeket az információkat, konfiguráljuk a Pipedrive-ot az Ön specifikus igényei szerint.</p>
<p style="text-align: justify">Emellett tartalmazni fogunk <strong>példa adatokat</strong>, amelyekkel tesztelhet és kísérletezhet, lehetővé téve számára, hogy hatékonyan használja a Pipedrive-ot. A példa adatokat az <code>[Példa]</code> kulcsszóval azonosíthatja minden ügylet, kapcsolattartó személy, szervezet és tevékenység kezdetén.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A felső jobb sarokban található <strong>“Gyors segítség”</strong> ikonra kattintva <strong>[?]</strong> megtekintheti a példa adatok állapotát és más tippeket arra vonatkozóan, hogyan kezdhet el használni a Pipedrive-ot.</p>
<p style="text-align: justify">Tudja meg, hogyan van szervezve a Pipedrive adatok <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Minta adatok eltávolítása<a name="minta-adatok-elt-vol-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális adminisztrátorok</a> számára érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután konfigurálta értékesítési gépezetét és jártas lett a Pipedrive használatában, eltávolíthatja a mintaadatokat.</p>
<p style="text-align: justify">Három módon teheti ezt meg:</p>
<ul><li>A <strong>"Gyors segítség"</strong> fülre kattintva a jobb felső sarokban az <strong>[?]</strong> ikonra kattintva</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az import oldalról</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az Insights szakaszból</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A mintaadatok eltávolítása után közvetlenül a Pipedrive-on hozhat létre saját rekordokat, vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatokat importálhat egy táblázatból</a>.</p>

What is sample data?

szem-lyre-szabott-be-ll-t-s

Személyre szabott beállítás

minta-adatok-elt-vol-t-sa

Minta adatok eltávolítása

Mi a mintaadat?

Getting started

<p style="text-align: justify">Amikor adatokat importál a Pipedrive-ba egy táblázatból, fontos, hogy minden mezőt tartalmazza, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az importálás sikeres legyen. Ez a cikk végigvezeti Önt, hogy mely mezők kötelezőek az importáláshoz.</p>
<p style="text-align: justify">Ha általánosabb információkat szeretne kapni arról, hogyan importálhat adatokat a Pipedrive-ba, akkor <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">olvassa el ezt a cikket</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ha nem importálja az adatokat a kötelező mezőkkel, akkor egyetlen elem sem lesz létrehozva, és egy kihagyási fájl lesz generálva.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<p style="text-align: justify">Minden leadnek a Pipedrive-ban kapcsolatban kell lennie egy kapcsolattartó személlyel vagy szervezettel. Egy lead importálásához szüksége lesz az <strong>ajánlat címére</strong> és <strong>egyre</strong> a következő közül a táblázatában: </p>
<ul>
<li><strong>Személy neve</strong></li>
<li><strong>Szervezet neve</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ha a kapcsolattartó nevének egy oszlopban szerepel (mint fent látható), használja az importálás során a <strong>személy neve</strong> mezőt. Ha a neveket külön-külön oszlopokba különítik el első és utolsó névnél, akkor a Pipedrive-ban mappelje az <strong>első nevet</strong> és a <strong>vezetéknevet</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Az importálás során mappelés közben a táblázat oszlopait a Pipedrive adatmezőire kell tükröznie. Miután az importálás befejeződött, az ajánlatok automatikusan kapcsolódni fognak a kapcsolati személyekhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.49.32.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Milyen egyéb mezőket lehet importálni az ajánlatokkal?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatokkal együtt importálhat <strong>megjegyzést</strong> vagy <strong>tulajdonost</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zletek"></a>Üzletek</h2>
<p style="text-align: justify">Hasonlóan a vezetékekhez, minden üzletnek a Pipedrive-ban egy kapcsolattartó személyhez vagy szervezethez kell kapcsolódnia. Ahhoz, hogy importáljon egy üzletet, legalább egy <strong></strong>ügyleti mezőt kell hozzáadnia, valamint az alábbiakat az excel-táblázatban:</p>
<ul>
<li><strong>Ember neve</strong></li>
<li><strong>Szervezet neve</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ajánljuk a <strong>üzlet címét</strong> mezőt, de ez nem kötelező. Ha nem tartalmaz üzlet címet, az üzlet automatikusan fel fogja venni az importált kapcsolattartó nevét. </p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></strong></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.56.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong>Milyen más mezőket tudok tartalmazni az üzletek importálásakor?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Továbbá tartalmazhatja az alábbi üzleti mezőket:</p>
<ul>
<li><strong>Tulajdonos</strong></li>
<li><strong>Szakasz</strong></li>
<li><strong>Érték</strong></li>
<li><strong>Várt lezárás dátuma</strong></li>
<li><strong>Bármilyen egyéni mező</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha történelmi üzletet vagy egy már lezárult üzletet importál, az alábbi mezőket használhatja:</p>
<ul>
<li><strong>Nyertes idő</strong></li>
<li><strong>Vesztes idő</strong></li>
<li>
<strong>Állapot</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ahhoz, hogy egy üzletet importáljon, nem feltétlenül szükséges, hogy üzlet cím legyen az excel-táblázatban. Ha minden egyes személy vagy szervezet számára üzleteket szeretne létrehozni, csak egy üres oszlopot kell létrehoznia az excel-táblázatban az üzlet címekhez. Győződjön meg róla, hogy ez az üres oszlop hozzá van rendelve az <strong>Üzlet-cím</strong> mezőhöz.</div>
<p>Amikor importálják, az üzletek címe automatikusan fel fogja venni a szervezet nevét. Ha nincs szervezet, akkor a kapcsolattartó nevét fogja felvenni. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="el-rhet-s-gek-emberek-s-szervezetek"></a>Elérhetőségek: emberek és szervezetek </h2>
<p style="text-align: justify">Amikor embereket vagy szervezeteket importál, csak a <strong>név</strong> kötelező a sikeres kapcsolat létrehozásához. Ajánlott azonban több mezőt hozzáadni a kapcsolat jobb azonosítása érdekében, és annak elkerülése érdekében, hogy duplikátumok jöjjenek létre. Tudjon meg többet arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat az importálás során ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Emberek esetében, hogy megakadályozza a duplikátumok létrejöttét, adjon hozzá a következőket:</p>
<ul>
<li><strong>e-mail cím</strong></li>
<li><strong>Telefonszám</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Szervezetek esetében a következőket tartalmazza, hogy megakadályozza a duplikátumok létrejöttét:</p>
<ul>
<li><strong>Cím</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">A szervezeteket és az embereket külön-külön is létrehozhatja, de azt javasoljuk, hogy együtt importálja őket az automatikus összekapcsoláshoz. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>

<div class="support-note primary"><strong><br></strong></div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.31.56.png" alt=""></figure><div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> A fenti képekben a piros szín kötelező mezőt jelöl. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="term-kek"></a>Termékek</h2>
<p style="text-align: justify">Egy termék importálásához csak a <strong>termék</strong> <strong>nevére</strong> lesz szükséged az excel táblázatodban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.39.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong><br></strong><strong><br>Milyen egyéb mezőket lehet hozzáadni a termék importálásához?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Más termék mezőket is hozzáadhat, mint például az <strong>ár</strong>, a <strong>pénznem</strong>, a <strong>leírás</strong> és bármely <strong>egyéni mezőt</strong>.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Jelenleg nem lehetséges az importáláson keresztül termékeket kapcsolni ajánlatokhoz. Csak akkor csatlakoztathat terméket az ajánlathoz, ha az adatok már importálódtak a Pipedrive rendszerébe.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jegyzetek"></a>Jegyzetek</h2>
<p style="text-align: justify">Jegyzeteket lehet hozzáadni üzletekhez, emberekhez, szervezetekhez, tevékenységekhez és vezetékekhez, és nem létezhetnek önmagukban. Amikor egy jegyzetet importálsz, kötelező megadnod az alábbi információk egyikét (és hozzájuk tartozó kötelező mezőket):</p>
<ul>
<li><strong>Szervezet</strong></li>
<li><strong>Ember</strong></li>
<li><strong>Üzlet</strong></li>
<li><strong>Vezeték</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Milyen más jegyzetmezőket tudok még hozzáadni?</strong></p>
<p style="text-align: justify">A következő mezőket adhatod hozzá a jegyzetekhez:</p>
<ul>
<li><strong>Jegyzet létrehozásának dátuma</strong></li>
<li><strong>Jegyzet frissítésének dátuma</strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tev-kenys-g"></a>Tevékenység</h2>
<p style="text-align: justify">Jelenleg a tevékenységeknek nincsenek kötelező mezőik. Azonban javasolt információkat tartalmazni, mint például a <strong>téma</strong>, <strong>határidő</strong>, <strong>típus</strong> és <strong>hozzárendelt felhasználó</strong>, valamint az esetlegesen kapcsolódó keresletek, ajánlatok vagy kapcsolatok. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.48.13.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ha a tevékenysége már befejeződött, akkor a következő történelmi mezőket tartalmazhatja:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>Befejezés időpontja</strong></li>
<li>
<strong>Jelölve, mint kész <strong>időpont </strong></strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

leads

Leads

zletek

Üzletek

el-rhet-s-gek-emberek-s-szervezetek

Elérhetőségek: emberek és szervezetek

term-kek

Termékek

tev-kenys-g

Tevékenység

Importálás: kötelező mezők

Adja hozzá az adatokat hatékonyan a Pipedrive-ba táblázatok segítségével.

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az adatok importálása a Pipedrive-ba csak azok számára érhető el, akiknek engedélyezve van a megfelelő globális engedély. </div>
<p style="text-align: justify">Elhozhatod az adataidat a Pipedrive-ba XLS, XLSX és CSV táblázatfájlokból, lehetőséget adva neked arra, hogy egyszerre hozzáadd a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leadeket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajánlatokat</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szervezeteket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embereket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">termékeket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jegyzeteket</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységeket</a> egyszerre.</p>
<p style="text-align: justify">Mielőtt elkezdenéd, nézd meg cikkünket arról, hogy az adataid hogyan vannak szervezve a Pipedrive-ban – például, ha cégek adatait importálod és "szervezetek" névvel szeretnéd címkézni őket. Fontos megérteni, hogyan illeszkedik az importált adat a Pipedrive adatstruktúrájába.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Töltsd le a mintatáblázatunkat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a> gyakorláshoz, nézd meg a "<strong>Kezdj el az alapokkal</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kurzust</a> </strong>széleskörű segítségért, vagy látogass el a <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">heti webináriumunkra</a> </strong>az alapos vizuális útmutatóért.</p>
<p style="text-align: justify">További információért olvass el többet is az ügyfélkapcsolati adatok importálásáról és exportálásáról <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen bejegyzésben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="felk-sz-l-s-az-import-l-sra"></a>Felkészülés az importálásra</h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás előtt fontolja meg az adatokat, amelyeket hozzáad a Pipedrive-hoz, és formázza meg a táblázatát ennek megfelelően. </p>
<ul>
<li>Kapcsolatok listáját próbálja importálni (személyek és szervezetek?)</li>
<li>Szeretne kapcsolatokat importálni, és nyitott üzletet létrehozni mindegyikhez?</li>
<li>Szeretné importálni a kapcsolatokat, nyitott üzleteket és tevékenységeket létrehozni ezekhez az üzletekhez?</li>
<li>Szeretne importálni a kapcsolatokat, nyitott üzleteket tevékenységekkel és jegyzeteket csatolni?</li>
<li>Vagy új üzleteket nyitni a Pipedrive-ban már meglévő kapcsolatokhoz?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Néhány táblázat formázási tipp: </p>
<ul>
<li>
<strong>Formulák eltávolítása –</strong> Használjon friss táblázatot formulák nélkül. Ha olyan táblázatot használ, amely formulákat vagy adatkötéseket használ egy cella tartalmának generálásához, akkor másolja át az adatokat a táblázatból egy olyan friss lapra, ahol nincsenek formulák.</li>
<li>
<strong>Több lap a táblázatokon –</strong> Ha a táblázatának több lapja van az adatokat tartalmazó – például egy több ajánlatos táblázat, akkor győződjön meg róla, hogy kiválasztja a megfelelő lapot az importáláshoz. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Nincsenek speciális szimbólumok –</strong> Az Ön táblázatának nem szabad szimbólumokat tartalmaznia numerikus vagy pénzügyi mezők számára. Például az üzleti érték oszlopának csak a "1000" számot kell tartalmaznia, ne pedig a "$1000" szimbólumot.</li><li><strong>Pénznemek megadása</strong> – Az előző pontnak megfelelően ajánljuk, hogy adjon hozzá egy külön oszlopot a különböző pénznemekben szereplő értékek megadásához.</li>
<li>
<strong>Táblázat méretkorlát –</strong> Nincs maximális korlát a táblázatoszlopok számára, de a maximális fájlméret 50MB, és egy táblázatra vonatkozóan a maximális sorok száma 50,000. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="k-telez-mez-k"></a>Kötelező mezők</h2>
<p style="text-align: justify">Amikor adatokat importálsz a Pipedrive-ba egy táblázatból, minden tétel esetén tartsd meg a kötelező mezőket. Minden kötelező mezőnek külön oszlopnak kell lennie a táblázatodban, amelyet a megfelelő Pipedrive mezőhöz kell hozzárendelni.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha nem importálod az adataidat kötelező mezőkkel, akkor semmilyen tétel nem jön létre, és egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kipontozott fájl</a> lesz létrehozva. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Importáláshoz</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Ezekre a kötelező mezőkre van szükség</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Leadek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Lead címe</li>
<li>Ember neve VAGY szervezet neve</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Üzletek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Bármely üzleti mező</li>
<li>Ember neve VAGY szervezet neve</li>
<li>(üzleti cím ajánlott)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Emberek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Ember neve </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az e-mail és a telefonszám ajánlott a duplikátumok elkerüléséhez </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szervezetek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Szervezet neve</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az adat ajánlott a duplikátumok elkerüléséhez </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Termékek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Termék neve</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Jegyzetek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Tartalom </li>
<li>Üzleti, kapcsolati VAGY lead információ</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Tevékenységek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Bármely tevékenységi mező</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">További információk a kötelező mezőkről az importáláshoz ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> olvashatók. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="egyedi-mez-k"></a>Egyedi mezők </h2>
<p style="text-align: justify">Ha a táblázatod olyan adatokat tartalmaz vezetékekről, üzletekről vagy kapcsolatokról, amelyeket az alapértelmezett mezők nem fednek le, adj hozzá egy egyedi mezőt az importálás előtt, hogy adataidhoz lehessen hozzáférni. </p>
<p style="text-align: justify">Például a "beosztás" nem alapértelmezett mező a Pipedrive-ban. Ha be szeretnéd foglalni ezt az információt az importálás során, hozz létre egy egyedi személyes mezőt, és tükrözd a táblázat oszlopát az újonnan létrehozott mezőhöz. A szöveges vagy egyetlen opciós mezőt ajánljuk.</p>
<p style="text-align: justify">Egyéni mezőket is létrehozhatsz az importálás során történő leképezési szakaszban. Tudj meg többet az egyedi mezőkről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import-ind-t-sa"></a>Import indítása</h2>
<h3 style="text-align: justify">1. lépés: Fájl feltöltése<a name="l-p-s-f-jl-felt-lt-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Menj a " <strong>...</strong> " <strong>(Tovább)&gt; Adatok importálása &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Táblázatból</strong>.</a> Kattints a <strong>"Táblázatból"' </strong>és válaszd ki a feltölteni kívánt fájlt. A Pipedrive támogatja az Excel (.xls és .xlsx) és a .csv fájlokat. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">2. lépés: Térképezés<a name="l-p-s-t-rk-pez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálásához a Pipedrive-hoz, hozzá kell rendelned minden oszlopot a táblázatodban a megfelelő ikonhoz és mezőhöz a térképezés lépésében. Az ikon fölé vitt egérrel megnézheted, hogy a Pipedrive-nál milyen típusú adatot jelöl. </p>
<p style="text-align: justify">Az automatikus felismerés funkció a táblázat oszlopcímét automatikusan a Pipedrive mezőkhöz illeszti. Azonosítatlan mezőket a Pipedrive mezőkből (jobb oldalon) az adott táblázatoszlopokhoz (bal oldalon) kell húzni. A keresősáv segítségével könnyebben megtalálhatod a Pipedrive mezőneveket. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információk a térképezésről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben </a> vagy az előre haladott térképezésről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben </a>. </div>
<p>Amikor kész vagy a térképezéssel, kattints a " <strong>Tovább</strong>".<strong><br></strong></p>
<h3>3. lépés: Előnézet és befejezés<a name="l-p-s-el-n-zet-s-befejez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ezen az oldalon megtekintheted az importálás utáni adataid. Javasoljuk, hogy böngészd át az adatlapokat az importálás ellenőrzéséhez. <br></p>
<p>Ha ellenőrizted az importálást, kattints a " <strong>Tovább</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A következő ablakban válaszd ki, mit tegyen, ha a duplikátumokat találja a táblázatodban. Ha a Pipedrive a duplikációt észleli a táblázatodban vagy a Pipedrive adataiban, egy bejegyzéssé egyesíti ezeket.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>További információkért arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat importálás közben, olvass <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben </a>.</p>
<p>Amikor minden rendben tűnik, kattints a " <strong>Import indítása</strong>".</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import-l-s-ut-n"></a>Importálás után </h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás után egy megerősítő oldalt fog látni, ahol áttekintést kap az importált adatokról. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Mi az a "kip file"?<a name="mi-az-a-kip-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az esetlegesen rosszul importált tétel egy olyan <strong>kip file</strong>-ba kerül, amely tartalmazza a probléma fellépésének sorát és okait.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha importál egy emberek listáját és nem tartalmaz egy kötelező mezőt (pl. személy neve), az adatsor kihagyásra kerül. Ezt a sort a pipedrive kihagyott fájlban rendezni fogja el.</p>
<p style="text-align: justify">Bármikor letöltheti a <strong>kip file</strong>-t, hogy áttekintse ezeket a hibákat, és közvetlenül a táblázatban végezze el a szükséges változtatásokat, majd importálja a <strong>kip File</strong>-t a Pipedrive-ot az importálás befejezéséhez. Ez biztosítja, hogy az összes adat az rendszerbe kerüljön.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>A kihagyott fájl így fog kinézni:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tetszik, “Miért lett kihagyva az importált adataim?”. Tudjon meg többet a kihagyott adatok okairól <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ennek a cikknek</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hogyan-ford-thatom-vissza-az-importot"></a>Hogyan fordíthatom vissza az importot?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Csak globális adminisztrátorok fordíthatják vissza az importokat.</div>
<p style="text-align: justify">Egy táblázat importját vissza lehet fordítani az eredeti importtal 48 órán belül a <strong>visszafordítás</strong> gomb segítségével, ami a <strong>import történetében</strong> található.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a <strong>visszafordítás</strong> gomb nem elérhető, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értesítsd a támogatási csapatunkat</a> és segítséget nyújtanak neked.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

felk-sz-l-s-az-import-l-sra

Felkészülés az importálásra

k-telez-mez-k

Kötelező mezők

egyedi-mez-k

Egyedi mezők

import-ind-t-sa

l-p-s-f-jl-felt-lt-se

lépés: Fájl feltöltése

l-p-s-t-rk-pez-s

lépés: Térképezés

l-p-s-el-n-zet-s-befejez-s

lépés: Előnézet és befejezés

Import indítása

import-l-s-ut-n

mi-az-a-kip-file

Mi az a "kip file"?

Importálás után

hogyan-ford-thatom-vissza-az-importot

Hogyan fordíthatom vissza az importot?

Adatok importálása a Pipedrive-be táblázatok segítségével

<p style="text-align: justify">Amikor munkalapokból importál, győződjön meg róla, hogy az összes pénzügyi érték (alapértelmezett mezők esetén, mint például az üzleti érték, és azon egyedi mezők esetén, ahol valuták vannak) numerikus formátumban legyen formázva <strong>valutajelzés nélkül</strong> (tehát 1000000000 helyett $1000000000).</p>
<p style="text-align: justify">Ha a számok tartalmaznak valuta jelzéseket, a Pipedrive import rendszere nem fogja őket megfelelően érzékelni, és ezáltal az összes érték ”0”-ként lesz formázva.</p>
<p style="text-align: justify">Ha már importált és szembesül ezzel a problémával, a legjobb lépés az import visszaállítása, távolítsa el a valutajelzéseket az importálandó munkalapról, majd végezze el az importálást újra.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Miért jelennek meg az importált pénzügyi értékeim "0"-ként?

<p style="text-align: justify">Néha szükséged lehet adatok átvitelére különböző programokból a Pipedrive fiókodba. Ha Mailchimp kapcsolataidat szeretnéd áthelyezni a Pipedrive fiókodba, akkor ez a következő útmutató neked szól.</p><hr><h2>Adatok exportálása a Mailchimpből<a name="adatok-export-l-sa-a-mailchimpb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Mailchimp fiókjában menjen az “<strong>Összes kapcsolat</strong>” lehetőségre az <strong>Hangulatválasz</strong> menü alatt. Innen válasszon ki egy szegmentet exportáláshoz, majd kattintson az <strong>“</strong><strong>Adatok exportálása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután a Mailchimp exportálja a szegmentjét, a kapcsolati oldal újratöltődik, megjelenítve az export előzményeit. Innen kattinthat a “<strong>Exportálás CSV formátumban</strong>” gombra a listájának letöltéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Egy megerősítő e-mailt fog kapni a Mailchimp-től, amely értesíti Önt arról, hogy a szegment exportálása befejeződött. Ezután letöltheti a CSV fájlját a “<strong>Adatlista letöltése</strong>” lehetőséget választva az e-mailben.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Mailchimp adatok importálása a Pipedrive rendszerébe<a name="mailchimp-adatok-import-l-sa-a-pipedrive-rendszer-be"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azok számára elérhető, akik fiókbeállítási hozzáféréssel rendelkeznek, valamint a megfelelő engedélyekkel rendelkező rendszeres felhasználók számára.<br><br></div>
<p>Most, hogy az adatok exportálásra kerültek a Mailchimpből CSV formátumban, könnyedén importálhatók a Pipedrive rendszerébe.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálása előtt javasoljuk, hogy olvassa el többet a <strong>marketing kapcsolatokról</strong> ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>. A Pipedrive marketing kapcsolatai azok a kapcsolatok, akik beleegyeztek abba, hogy marketing kommunikációt kapjanak Öntől.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálásához:</p>
<ol><li>Menjen a “<strong>...</strong>”<strong> (Tovább) &gt; Adatok importálása &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>egy táblázatból</strong>.</a> Kattintson az “<strong>Fájl feltöltése</strong>” gombra, majd válassza ki a Mailchimp táblázatfájlt, amelyet importálni kíván. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Térképezze</a> le a táblázat oszlopait, hogy megfeleljenek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive mezőknek</a>.</li><li>Szükség esetén hozzon létre <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezőket</a> az importálási folyamat során. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Kattintson a “<strong>Tovább</strong>” és a “<strong>Importálás indítása</strong>” gombokra.</li><li>Ha valamilyen probléma merült fel az importáláskor, letöltheti a <strong>szüneteltetett fájlt</strong> és ellenőrizheti, miért lettek átugorva az elemek. Tudjon meg többet a szüneteltetett fájlokról és hibákról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy a Mailchimp táblázatok szervezettek az Ön Pipedrive adatainak megfelelően. További információkat szerezhet az adatok importálásáról a Pipedrive rendszerébe <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>, valamint arról, hogy hogyan szerveződnek az adataink ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Ha épp csak elkezdte használni a Pipedrive Kampányokat, ellenőrizze <strong>A Pipedrive által készített kampányok</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémia kurzusunkat</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

adatok-export-l-sa-a-mailchimpb-l

Adatok exportálása a Mailchimpből

mailchimp-adatok-import-l-sa-a-pipedrive-rendszer-be

Mailchimp adatok importálása a Pipedrive rendszerébe

Hogyan tudom áthelyezni az adataimat a Mailchimpről a Pipedrive-ra?

Tudj meg mindent a rendelkezésre álló adatmezőkről, amiket importáláskor használhatsz.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az adatok importálásával kapcsolatos részletes útmutatóért tekintsd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Amikor táblázatokat állítasz be a Pipedrive-ba, fontos tudnod, hogy mely mezők érhetők el az adatok importálásához. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Az importálás elindítása<a name="az-import-l-s-elind-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha nincs munkafájlja, amivel dolgozhat, mi minta munkafájlokat biztosítunk, amelyek elérhetők <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen az oldalon. </a></div>
<p style="text-align: justify">A munkafájl importálásának elindításához menjen az <strong>Eszközök és appok &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a> &gt; Munkafájlból</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan vannak szervezve a mezők<a name="hogyan-vannak-szervezve-a-mez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az import ablakban hét adatkategória található, amelyek reprezentálják az elérhető mezőtípusokat.</p>
<ul><li>Ember</li><li>Szervezet</li><li>Lehetőség</li><li>Ügylet</li><li>Tevékenység</li><li>Jegyzet</li><li>Termék</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Minden mezőtípus kategóriában az mezők ábécé sorrendben vannak felsorolva (beleértve a testreszabott mezőket is).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Alapértelmezett mezők <a name="alap-rtelmezett-mez-k"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A projekt adatok jelenleg nem importálhatók <br></div>
<p style="text-align: justify">Az <strong>ajánlatok, üzletek,</strong> <strong>emberek, szervezetek </strong>és <strong>termékek</strong> számára az importálható alapértelmezett mezők megtalálhatók a beállításainál, az egyes kategóriák alatt a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatmezők</a></strong> szakaszban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tevékenységek és megjegyzések</strong></p>
<p style="text-align: justify">A tevékenységek nem jelennek meg a fiók adatmezők szakaszában, de az elérhető importálási mezők láthatók az importálási leképezési képernyőn. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>A megjegyzés mezők szintén megtalálhatók az importálási leképezési képernyőn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Egyedi mezők <a name="egyedi-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Tevékenységekhez és jegyzetekhez nincsenek elérhető egyedi mezők. További információért az egyedi mezőkről, látogass el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erre az oldalra. </a></div>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett mezők mellett egyedi mezőket is hozzárendelhetsz adataid importálásakor a Pipedrive-fiókodba. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formulamezők</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információért a formulamezőkről, látogass el <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erre az oldalra. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Az értékek importálásakor formulamezőket használhatsz, és a számításokat az importálás során elvégezheted. </p>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában a <strong>kliensek száma</strong> mezőnek az a formulája, hogy <strong>üzleti érték + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az importált dokumentumban van egy oszlop üzleti értékkel (10) és egy oszlop, amit <strong>numerikus mezőnek</strong> nevezünk, ami a <strong>kliensek számát</strong> reprezentálja. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Az importálás után a <strong>10 </strong>üzleti érték látható lesz, valamint a kliensek száma <strong>20</strong> lesz. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

az-import-l-s-elind-t-sa

Az importálás elindítása

hogyan-vannak-szervezve-a-mez-k

Hogyan vannak szervezve a mezők

alap-rtelmezett-mez-k

Alapértelmezett mezők

Import mezők

Importing data

Adatok importálása

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive segít nyomon követni az üzlet fejlődését, információval szolgálva az üzleteiről, amelyek az Ön csőnézetben elfoglalt szakaszuk alapján vannak elhelyezve.</p>
<p style="text-align: justify">A csőszakaszokat egy adminisztrátor a vállalat Pipedrive-fiókjában meghatározza. További információkat talál a szakaszainak testreszabásáról <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">A csőnézet megjeleníti az egyes felhasználók által birtokolt üzleteket. Az adott felhasználó által birtokolt üzletek szűréséhez és az előrehaladásuk megértéséhez kattintson a szűrő gombra – "Mind" a fenti pillanatképen – és válasszon egy felhasználót.</p>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy jobban megértse az üzletek állapotát a csőnézetében, javasoljuk, hogy használja a <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Romló funkciót</a></strong>.</p>
<div class="support-note primary">
Ha épp csak elkezdi használni a Pipedrive-ot, nézze meg a <strong>"</strong><strong>Értékesítési adatainak rendszerezése" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kurzust</a>.</div>

Pipeline view

Pipeline nézet

Tanulj meg testre szabni a csővezeték nézetet.

<p style="text-align: justify">Ami megkülönbözteti a Pipedrive-ot más CRM-ektől, az az, hogy segít nyomon követni az <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">tevékenységeket</a> azzal, hogy rendezzük a ügyleteket azoknak az ügyleteknek a prioritása alapján, amelyeknek a következő tevékenysége van napirenden. </p>
<p style="text-align: justify">Mindazonáltal minden vállalkozásnak más igényei vannak, ezért lehetőséget biztosítunk az ügletek és csoportunk egyéni testreszabására.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kártya testreszabása<a name="k-rtya-testreszab-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong><strong>:</strong> Ez a funkció csak a Professional és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Egy <strong>ügyletkártya</strong> egy vizuális ábrázolása annak az aktuális lehetőségnek, amelyet egy személy vagy szervezet felépít, és amellyel a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csővezetéken</a> keresztül történik addig, amíg vagy <strong>nyert</strong>, vagy <strong>vesztett</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Az ügyletkártyák alapértelmezés szerint tartalmazzák a következő információkat:</p>
<ul><li>Ügyletcím</li><li>A kapcsolódó kapcsolattartó személy és szervezet</li><li>Ügylet értéke</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Ügylet címke</a></li><li>Ügylet tulajdonosa</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az ügyletcím mező kötelező.</div>
<p style="text-align: justify">Az ügyletkártyák megjelenített információinak testreszabásához kattintson a csővezeték kiválasztó legördülő menüre, majd a <strong>”Ügyletkártyák testreszabása”</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Itt kiválaszthatja az alapértelmezett vagy egyedi mezőket, amelyeket minden ügyletkártyán szeretne látni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Hosszú szöveg, több opció és dátumtartomány mezők nem támogatottak.</div>
<p style="text-align: justify">Legfeljebb <strong>hét</strong> ügylet, személy vagy szervezet mezőt adhat hozzá. Kattintson a kívánt mezőre annak hozzáadásához vagy eltávolításához az ügyletkártyáról, majd mentsen a változtatásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az ügyletkártya testreszabása felhasználónként és csővezetékenként érvényes.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Ajánlat rendezése a csőnézetben<a name="aj-nlat-rendez-se-a-cs-n-zetben"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong><strong>:</strong> Ez a funkció minden tervben elérhető.</div>
<p style="text-align: justify">Láttuk, hogy az aktivitás-alapú értékesítéssel az átlagos ajánlatok 28%-kal többet záródnak le, és ezért az azonnali figyelmet igénylő ajánlatok alapértelmezés szerint a csővezeték felső részére kerülnek az <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csőnézet</a> szakaszai között.</p>
<p style="text-align: justify">Ha meg szeretné változtatni az ajánlatok sorrendjét, rendezheti az alábbi szempontok szerint:</p>
<ul><li>Aktivitás-alapú (alapértelmezett)</li><li>Ajánlat címe</li><li>Ajánlat értéke</li><li>Kapcsolt személy neve</li><li>Kapcsolt szervezet neve</li><li>Várható lezárás dátuma</li><li>Ajánlat létrehozásának ideje</li><li>Kész tevékenységek száma</li><li>Tévégzendő tevékenységek</li><li>Termék száma</li><li>Tulajdonos neve</li></ul>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatok sorrendjének megváltoztatásához kattintson az alábbiak közül a <strong>”Rendezési mód</strong>”gombra a csővezeték és szűrő gombok alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A kiválasztott szempontok szerinti rendezési sorrend megváltoztatásához kattintson a legördülő mellett a <strong>”Sorrend megváltoztatása”</strong>gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

k-rtya-testreszab-sa

Kártya testreszabása

aj-nlat-rendez-se-a-cs-n-zetben

Ajánlat rendezése a csőnézetben

Deal kártya testreszabás és rendezés

Csőnézet

<h2 style="text-align: justify">Élő webináriumok<a name="l-webin-riumok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Alul láthatod az egyik élő webináriumunkra való regisztrációs lehetőséget. Az összes webináriumunkon interaktív Q&amp;A csevegőszoba is elérhető.</p>
<center><figure><iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0" height="500"></iframe></figure>
</center><hr><h2 style="text-align: justify">Igény szerinti webináriumok<a name="ig-ny-szerinti-webin-riumok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha nincsenek közelgő élő események, akkor igény szerinti webináriumokat is kínálunk az értékesítés felpörgetése érdekében. Ezek a webináriumok termékismertetőt tartalmaznak a Pipedrive termékmenedzserei, értékesítői és siker menedzserei által, hogy a legjobb módszereket mutassák be a termékhasználat optimalizálására.<br></p>
<p>Ezeket megtekintheti a <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive webináriumok</a> oldalon.</p>

Live and on-demand webinars

l-webin-riumok

Élő webináriumok

ig-ny-szerinti-webin-riumok

Igény szerinti webináriumok

Élő és igény szerinti webináriumok

Webinarok nagyszerű lehetőséget jelentenek a Pipedrive jobb megismerésére.

A webinarok áttekintést adnak egy adott funkcióról vagy funkciókészletről, és lehetőséget nyújtanak élő K&V kérdésekre. Elérhetők angolul az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és az EU időzónájában, és portugálul a brazil időzónában.

Webinars

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Ez a művelet csak a kezelői jogosultsággal rendelkező felhasználóknak vagy rendszeres felhasználóknak érhető el. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Ha új szakaszt szeretne hozzáadni a csővezetékéhez, kattintson a csővezeték neve melletti <strong>ceruza</strong> ikonra, vagy helyezze az egeret egy csővezeték fölé miután lenyitotta a legördülő menüt.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20stage%204.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Akkor kattintson az <strong>“+”</strong> gombra két szakasz között, hogy újat adjon hozzá az adott helyre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20stage%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Látni fog egy új szakaszt az általad választott helyen, ahol szerkesztheti a nevet, a valószínűséget és a romlási beállításokat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20stage%204.jpg" alt=""></figure>

How can I add a stage to my pipeline?

Hogyan adhatok hozzá egy színpadot a csővezetékemhez?

<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>csővezeték láthatóság </strong>szolgáltatás segítségével eldöntheti, hogy mely csővezetékeket láthatják a felhasználói, és következésképpen mely adatokhoz férhetnek hozzá.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Áttekinthetőség beállítása</strong><a name="ttekinthet-s-g-be-ll-t-sa"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az üzleti adminisztrátorok vagy fiókbeállítások adminisztrátorok még mindig hozzáférnek az összes csővezetékhez, függetlenül a korlátozástól.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Menjen a <strong>Felhasználók kezelése &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>Láthatósági csoportok</strong></a> és válassza ki a rácsot az <strong>Ügyletek</strong> alatt.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kiválaszthatja, hogy a látási csoportja melyik csővezetékekhez férhet hozzá azok megfelelő jelölésével vagy eltávolításával, majd kattintson a <strong>“Mentés”</strong> gombra.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha az alap vagy a fejlett terven vagy, csak egy alapértelmezett láthatósági csoportot adhat meg, tehát ezek a változások vonatkozni fognak minden nem adminisztrátor felhasználóra.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Miután megerősítette a választását, előnézetét láthatja a változásoknak:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha korlátozva van a csővezetékének a láthatósága, akkor az elzárva lévő csővezetékek eltűnnek a legördülő nézetből a csővezetékek megtekintése közben.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nem lesz képes az ügyletekhez hozzáférni ezekből a csővezetékekből, és nem fognak megjelenni a listanézetekben vagy a keresési és szűrési eredményekben sem.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Minden felhasználónak legalább egy látható csővezetékkel kell rendelkeznie.</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Szűrés</strong><a name="sz-r-s"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Egy új szűrési feltétel jelenik meg az ajánlatok alkalmazásban, amikor a csővezeték láthatósági funkciót használja, amely megmutatja, hogy egy felhasználónak van-e olyan üzlete, amelyet egy olyan csővezetékben birtokol, amelyhez már nem fér hozzá.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezekre az ajánlatokra kattintva válassza ki a <strong>Üzlet &gt; Tulajdonos &gt; korlátozott a csővezetéktől</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a szűrő nem teszi láthatóvá ezeket az ajánlatokat azok számára, akiknek nincs csővezeték láthatóság.</div>

Tudásbázis

Getting started

Getting started

Adatok importálása

Csőnézet

Webináriumok

Pipelines

Van kérdése?