<h2 style="text-align: justify">Élő webináriumok <a name="l-webin-riumok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az alábbiakban jelentkezhet egyik élő webináriumunkra. Minden webináriumunkban interaktív kérdezz-felelek (Q&amp;A) chat szoba funkció található.</p>
<center><figure><iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0" height="500"></iframe></figure>
</center>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Igény szerinti webináriumok <a name="ig-ny-szerinti-webin-riumok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha nem lenne közelgő élő eseményünk, akkor igény szerint visszanézhető webináriumokat is kínálunk, hogy segítsünk növelni az értékesítéseit. Ezek a webináriumok termékbemutatót nyújtanak termékmenedzsereink, értékesítőink és ügyfélmenedzsereink közreműködésével itt a Pipedrive-nál, hogy segítsenek a leghatékonyabb módokon optimalizálni a termék használatát.<br></p>
<p>Ezeket megtekintheti a <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive webináriumok</a> oldalon.</p>

Live and on-demand webinars

l-webin-riumok

Élő webináriumok

ig-ny-szerinti-webin-riumok

Igény szerinti webináriumok

Élő és igény szerinti webináriumok

A webináriumok nagyszerű módot kínálnak arra, hogy jobban megismerd a Pipedrive-ot.

A webináriumok áttekintést adnak egy adott funkcióról vagy egy funkciócsoportról, és lehetőséget biztosítanak élő kérdésekre és válaszokra. Elérhetők angolul az US, UK és EU időzónákban, és portugálul a brazil időzónákban.

Webinars

Webináriumok

<p style="text-align: justify">Akár egy CRM-ről a másikra való migrálást fontolgat, akár új vagy a CRM világában, ezek a videók megmutatják, hogyan javíthatja jelentősen értékesítési eredményeit a Pipedrive segítségével.</p>
<p style="text-align: justify">Böngésszen alábbi videóink között, hogy jól megértse a Pipedrive-ot, és folytassa a tanulást a <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémián</a>! </p>
<p>Tudjon meg többet a Pipedrive Akadémiánkról <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a blogbejegyzésben</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Értékesítési folyamat személyre szabása.</strong><a name="rt-kes-t-si-folyamat-szem-lyre-szab-sa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A Pipedrive legfontosabb csővezeték nézete</li>
<li>A csővezeték testreszabása szakaszokkal, rotációs időkkel, valószínűséggel</li>
<li>Azoknak az üzleteknek az elveszett okainak megadása, amelyek már nem tudnak előrehaladni a csővezetékben</li>
<li>Üzletek áthelyezése egyik csővezetékből a másikba</li>
<li>A szűrők használata a csővezeték nézetben</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Egyéni mezők és szűrők</strong><a name="egy-ni-mez-k-s-sz-r-k"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Egyedi mezők létrehozása a Pipedrive fiókjában</li>
<li>Rendezés és szűrés az Ön által létrehozott egyedi mezők alapján</li>
<li>A szűrési eredmények exportálása a Pipedrive-ból .xls vagy .csv fájlokba</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Felhasználók meghívása<a name="felhaszn-l-k-megh-v-sa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A munkatársak meghívása, hogy használják a Pipedrive-ot a céges fiókjában</li>
<li>Ügyletek és tevékenységek hozzárendelése a többi Pipedrive felhasználóhoz</li>
<li>A Pipedrive felhasználók előrehaladásának statisztikáinak nyomon követése</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Engedélyek</strong><a name="enged-lyek"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Felhasználók beállítása jogosultsági csoportokba a Pipedrive-ban</li>
<li>Jogosultságok korlátozása vagy engedélyezése konkrét jogosultsági csoportok számára</li>
<li>A különböző jogosultsági csoport opciók a különböző Pipedrive csomagokban</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Láthatósági csoportok</strong><a name="l-that-s-gi-csoportok"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive felhasználóid hozzárendelése láthatósági csoportokhoz, hogy beállítsd, mi látható</li>
<li>A láthatósági beállítások módosítása különböző csoportok számára, üzletek, emberek, szervezetek és termékek alapján</li>
<li>A különböző láthatósági lehetőségek a különböző Pipedrive csomagokban</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Értékesítési üzenetek</strong><a name="rt-kes-t-si-zenetek"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A Pipedrive e-mail szinkronizálási funkciója</li>
<li>Keresés és szűrés a Pipedrive e-mail beérkező mappájában</li>
<li>A láthatóság beállítása minden e-mailhez, amely a Pipedrive fiókjába érkezik</li>
<li>Követési linkek, megnyitási követés és e-mail sablonok összekapcsolása dinamikus Pipedrive mezőkkel</li>
<li>Munkafolyamat automatizálás használata sablonozott e-mailek küldésére az értékesítési folyamatának meghatározott pontjain</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Adatok importálása és migrálása</strong><a name="adatok-import-l-sa-s-migr-l-sa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importáld a meglévő adataid táblázatát a Pipedrive-ba</li>
<li>Testreszabott mezők létrehozása az importálási folyamat során</li>
<li>A táblázat oszlopainak leképezése a Pipedrive mezőkkel való egyeztetéshez</li>
<li>Fájlok kihagyása és azok jelentése az importálás során</li>
<li>Importálás a korábbi CRM szoftveredből az Import2 partnerünk segítségével</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Kapcsolatok szinkronizálása<a name="kapcsolatok-szinkroniz-l-sa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Szinkronizálja Pipedrive fiókját bármely nagyobb kapcsolattartó szolgáltatóval, például a Google Contacts vagy az Outlook szolgáltatással</li>
<li>Állítsa be a szinkront egy- vagy kétirányúra a szolgáltatójával</li>
<li>Válassza ki, hogy mely csoportok szinkronizálódjanak a Pipedrive-ba a szolgáltatójánál</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Naptár szinkronizálás</strong><a name="napt-r-szinkroniz-l-s"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Szinkronizálja Pipedrive fiókját bármely nagyobb naptárszolgáltatóval, mint például a Google Naptár és az Outlook</li>
<li>Állítsa be a szinkront egyirányúra vagy kétirányúra a naptárszolgáltatójával</li>
<li>Válassza ki, hogy a Pipedrive tevékenységek mely típusai szinkronizálódjanak vissza a szolgáltatójához</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Mobilalkalmazás</strong><a name="mobilalkalmaz-s"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A Pipedrive mobilalkalmazás <strong>“</strong><strong>Fókusz nézet”</strong> lehetővé teszi, hogy a közvetlen erőfeszítésekre összpontosítson</li>
<li>A Pipedrive e-mail és tevékenységek elérése útközben lehetővé teszi, hogy soha ne maradjon le</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

rt-kes-t-si-folyamat-szem-lyre-szab-sa

Értékesítési folyamat személyre szabása.

egy-ni-mez-k-s-sz-r-k

Egyéni mezők és szűrők

felhaszn-l-k-megh-v-sa

Felhasználók meghívása

enged-lyek

Engedélyek

l-that-s-gi-csoportok

Láthatósági csoportok

rt-kes-t-si-zenetek

Értékesítési üzenetek

adatok-import-l-sa-s-migr-l-sa

Adatok importálása és migrálása

kapcsolatok-szinkroniz-l-sa

Kapcsolatok szinkronizálása

napt-r-szinkroniz-l-s

Naptár szinkronizálás

mobilalkalmaz-s

Mobilalkalmazás

Hogyan-készítsünk videók: egy elég jó áttekintés a Pipedrive-ról

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a megfelelő engedéllyel rendelkező felhasználók számára érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Egy hatékony Pipedrive-adatbázis fenntartása időnként az adatok tisztítását is jelentheti. However, we understand that not every user should be able to delete potentially valuable information from your account.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatai biztonsága érdekében a törlés lehetősége a Pipedrive-ban bizonyos felhasználói csoportok számára engedélyezhető az <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedélykészletekben</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ha Ön felhasználó fiókbeállításokkal, és szeretné módosítani az engedélyeket az ügyletek vagy tevékenységek törlésével kapcsolatban bizonyos felhasználók számára a Pipedrive-fiókjában, ezt megteheti a <strong>Beállítások &gt; Felhasználók kezelése &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Engedélykészletek</a></strong> menüpont alatt, ahol az opciókat tetszés szerint módosíthatja. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha nem lát lehetőséget személy vagy szervezet törlésére, akkor nem rendelkezik adminisztrátori beállításokkal. Ha nem látja az üzlet vagy tevékenység törlésének lehetőségét, az adminisztrátor felhasználó nem engedélyezte ezt az engedélyt.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elemek törlése a Pipedrive-ban<a name="elemek-t-rl-se-a-pipedrive-ban"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A helyzettől függően többféleképpen is törölhet elemeket a Pipedrive-ban. A Pipedrive-ban többféle lehetőséget is létrehoztunk az elemek törlésére, hogy bármilyen helyzetet kezelni tudjon.</p>
<p style="text-align: justify">Egy elem <strong>részletes nézetéből</strong> történő törléshez a Pipedrive-ban:</p>
<ul>
<li>Kattintson az üzlet, személy vagy szervezet nevére az elem <strong>részletes nézetének</strong> megnyitásához.</li>
<li>Kattintson a Pipedrive alkalmazás jobb felső sarkában található <strong>„...”</strong> ikonra.</li>
<li>Válassza ki az ott található <strong>„Törlés”</strong> lehetőséget.</li>
<li>A megjelenő ablakban erősítse meg, hogy törölni kívánja ezt az elemet.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy ügylet törléséhez az <strong>értékesítési folyamat nézetéből</strong> az ügyletek fülön:</p>
<ul>
<li>Lépjen az ügyletek fülre, majd kattintson a <strong>folyamatnézetre</strong>.</li>
<li>A Pipedrive alkalmazásban kattintson a törölni kívánt üzletre, majd húzza a képernyő aljára.</li>
<li>Vigye a kurzort a <strong>Törlés</strong> gomb fölé, majd engedje fel az egérgombot.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy elemcsoport törléséhez a <strong>listanézetből</strong>:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Lépjen be a törölni kívánt elem(ek) Pipedrive-fülére – például ügyletek, tevékenységek, személyek vagy szervezetek esetén.</li>
<li>A Pipedrive alkalmazás bal oldalán található jelölőnégyzetek segítségével válassza ki a törölni kívánt elemeket.</li>
<li>Kattintson a listanézet felett található <strong>kuka</strong> ikonra.</li>
<li>A megjelenő ablakban erősítse meg, hogy törölni kívánja ezeket az elemeket.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Egy elem törlése a Pipedrive-ban a kapcsolódó előzményadatokat is törli (pl. számlákat, megjegyzéseket vagy mellékleteket). A rendszergazdák a törlést követő 30 napon belül visszaállíthatják a törölt elemeket; a kapcsolódó előzményadatok is visszaállnak. 30 nap elteltével az elemek véglegesen törlődnek, és nem érhetők el, illetve nem állíthatók vissza. Az üzlethez és személyhez is kapcsolt megjegyzések nem törlődnek, ha a személy aktív marad.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

elemek-t-rl-se-a-pipedrive-ban

Elemek törlése a Pipedrive-ban

Hogyan tudok elemeket törölni a Pipedrive-ban?

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

<p style="text-align: justify">A felület az a hely, ahol kapcsolatba léphet a Pipedrive szoftverrel, és nyomon követheti az értékesítéseit és adatait. Elfoglalt értékesítőként előfordulhat, hogy gyorsan kell navigálnia a Pipedrive alkalmazásban, hogy megtalálja az Ön számára legfontosabb információkat.</p>
<p style="text-align: justify">Gyors mozgását segítendő a Pipedrive különféle navigációs lehetőségeket kínál, így még személyre szabottabbá téve a felhasználói élményt.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Navigáció a Pipedrive-ban<a name="navig-ci-a-pipedrive-ban"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha lenyomja az elsődleges navigációban szereplő egyes lapokhoz rendelt szám billentyűket, azonnal az adott Pipedrive szakaszra ugrik.</p>
<p style="text-align: justify">Vigye az egeret az elsődleges navigációs oldalsávban a lap fölé, hogy lássa, melyik számot kell megnyomnia ahhoz, hogy közvetlenül az adott oldalra jusson.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Billentyűparancsok</strong><a name="billenty-parancsok"></a></h2>
<p>Gyorsműveletek végrehajtásához használhat billentyűparancsokat a Pipedrive-ban.</p>
<p><strong>Általános billentyűparancsok</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Művelet</strong></center></td><td><center><strong>Gyorsparancs</strong></center></td></tr><tr><td>Ugrás az elsődleges navigáció elemére</td><td><div><center><code>1</code> – <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Ugrás az utolsó elsődleges menüpontra (<strong>„Továbbiak”</strong> túlcsorduló menü)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Keresés a Pipedrive-on</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Másodlagos navigáció be-/kikapcsolása</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> vagy <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Gyors hozzáadás menü megnyitása</td><td><center><code>.</code> vagy <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Elemek hozzáadása gyorsparancsokkal</strong></p>
<p style="text-align: justify">Új elem hozzáadásához kattintson az oldal tetején található <strong>”+</strong> jelre, vagy nyomja meg a billentyűzetén a pontot <strong>(.)</strong> vagy a plusz jelet <strong>(+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive minden eleméhez tartozik saját gyorsparancs. A <strong>Gyorsmenü</strong> szekcióban található billentyűk lenyomásával azonnal megnyílik a <strong>„Új ____ hozzáadása”</strong> párbeszédpanel a kiválasztott elemhez, ami sok feladat esetén hasznos, például ha gyorsan szeretne egy megjegyzést hozzáadni egy váratlanul beérkező hívás miatt.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Elem</strong></center></td><td><center><strong>Gyorsparancs</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Érdeklődő</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Lehetőség</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Tevékenység</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Személy</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Szervezet</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Jegyzet</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Termékek</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Projekt</div></td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>A Pipedrive testre szabása<br><a name="a-pipedrive-testre-szab-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive felület testreszabásához lépjen a <strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felületi beállítások</a></strong> menüpontra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Itt az alábbiakat tudja elvégezni:<br></p>
<ul><li>A megjelenés megváltoztatása, világos vagy sötét mód kiválasztása a Pipedrive felületén</li><li>A billentyűparancsok engedélyezése és letiltása</li><li>Alapértelmezett fogadóoldal beállítása</li><li>Válassza ki, hogy legfeljebb tíz ikon jelenjen meg a bal oldali navigációs sávban</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A testreszabási beállítások <strong>felhasználóspecifikusak</strong>, és nem oszlanak meg a cégen belül.<br></div>

Pipedrive interface

navig-ci-a-pipedrive-ban

Navigáció a Pipedrive-ban

billenty-parancsok

Billentyűparancsok

a-pipedrive-testre-szab-sa

A Pipedrive testre szabása

Pipedrive felület 

<p style="text-align: justify">A keresősáv a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy gyorsan megtalálja és elérje bármely <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">üzletet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">leadet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontaktot</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">tevékenységet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">terméket</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">csatolmányt</a> a Pipedrive-fiókjában.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="k-zvetlen-keres-s-elem-alapj-n"></a>Közvetlen keresés elem alapján</h2>
<p style="text-align: justify">Írjon be egy bejegyzést a keresősávba, hogy egy legördülő listában lássa az összes, a kereséséhez kapcsolódó elemet. Szűrhet elem típus szerint a keresési találatok leszűkítéséhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive adataira az alábbi adatmezők szerint kereshet:</p>
<ul>
<li><strong>Üzletek</strong><br>Címek, megjegyzések, egyéni mezők </li>
<li><strong>Leades</strong><br> Cím, e-mail cím, telefonszám, személy neve, szervezet neve</li>
<li><strong>Projektek</strong><br> Cím, kapcsolódó elemek (szervezet, üzlet, személy neve), megjegyzések, egyéni mezők, leírás (legfeljebb 2 000 karakter)
</li>
<li><strong>Személyek</strong><br>Név, telefonszám, e-mail cím, megjegyzések és egyéni mezők </li>
<li>
<strong>Szervezetek</strong><br> Név, cím, megjegyzések és egyéni mezők </li><li><strong>Tevékenységek </strong><br>Név, megjegyzések, leírás</li>
<li>
<strong>Termékek</strong><br> Név, kód és egyéni mezők</li>
<li>
<strong>Fájlok és csatolmányok <br></strong>Név</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A normál felhasználók csak a saját tevékenységeikben kereshetnek, míg az adminisztrátori felhasználók minden felhasználó tevékenységeiben kereshetnek.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="keres-s-kapcsol-d-elemek-alapj-n"></a>Keresés kapcsolódó elemek alapján </h2>
<p style="text-align: justify">A keresés olyan elemeket is megjelenít, amelyek kapcsolódnak ahhoz, amire rákeresett. </p>
<p style="text-align: justify">Például, ha a keresés találata egy üzlet, akkor láthatja az ehhez kapcsolódó személyeket és szervezeteket is. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a keresés találata egy személy, akkor a hozzá kapcsolódó üzleteket is látni fogja. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Azok a felhasználók, akiknek nincs projekt-licencük, nem kereshetnek projektek szerint, és nem láthatják a Projektek kategóriát a keresési lehetőségek között.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="keres-s-egy-ni-mez-k-alapj-n"></a>Keresés egyéni mezők alapján </h2>
<p style="text-align: justify">Kereshet <strong>szöveg</strong>, <strong>nagy szöveg</strong>, <strong>szám</strong>, <strong>pénznem</strong>, <strong>automatikus kiegészítés</strong>, <strong>telefon</strong> és <strong>cím</strong> típusú <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyéni mezők</a> értékeire. </p>
<p style="text-align: justify">Ha egy egyéni mező értékére keres, a releváns elem meg fog jelenni a keresési találatok között. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Keresés megjegyzések alapján<a name="keres-s-megjegyz-sek-alapj-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>megjegyzésekben</strong> lévő kulcsszavakra is lehet keresni, ha azokat üzletekhez, kontaktokhoz, leadelekhez vagy tevékenységekhez írta be. </p>
<p style="text-align: justify">Megjegyzések keresésekor a releváns elem megjelenik a találatok között.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">További információk keresése<a name="tov-bbi-inform-ci-k-keres-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A legtöbb keresési találat alatt további, másodlagos hivatkozások találhatók. </p>
<p style="text-align: justify">Ha az egérmutatót egy találat fölé viszi, egy másik ablakban további információt jelenít meg. Egy elemre (üzlet, személy vagy szervezet) kattintva annak <strong>részletes nézetéhez</strong> jut.</p>
<p style="text-align: justify">Például: Ha van egy üzlet, amely egy személyhez és szervezethez kapcsolódik, akkor a kapcsolódó kontaktokról további információkat szerezhet, ha az egérmutatót föléjük viszi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Legutóbbi elemek a keresésben<a name="legut-bbi-elemek-a-keres-sben"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mielőtt beírna a keresőmezőbe, láthatja a legutóbb keresett kulcsszavait és megtekintett elemeit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Legutóbbi kulcsszavak</strong> azok a kulcsszavak, amelyeket beírt a keresősávba. </li><li>A <strong>legutóbb megtekintett</strong> elemek azok, amelyeket éppen létrehozott, megtekintett vagy szerkesztett.</li></ul>

Search: finding what you need

k-zvetlen-keres-s-elem-alapj-n

Közvetlen keresés elem alapján

keres-s-kapcsol-d-elemek-alapj-n

Keresés kapcsolódó elemek alapján

keres-s-egy-ni-mez-k-alapj-n

Keresés egyéni mezők alapján

keres-s-megjegyz-sek-alapj-n

Keresés megjegyzések alapján

tov-bbi-inform-ci-k-keres-se

További információk keresése

legut-bbi-elemek-a-keres-sben

Legutóbbi elemek a keresésben

Keresés: megtalálni, amire szüksége van.

How is Pipedrive data organized?

leads-potenci-lis-gyfelek

mik-azok-a-leadek

Mik azok a leadek?

hogyan-m-k-dnek-a-leadek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a leadek a Pipedrive-ban

Leads (potenciális ügyfelek)

aj-nlatok

mik-azok-az-aj-nlatok

Mik azok az ajánlatok?

hogyan-m-k-dnek-az-aj-nlatok-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek az ajánlatok a Pipedrive-ban

Ajánlatok

emberek

mik-azok-a-kapcsolattart-szem-lyek

Mik azok a kapcsolattartó személyek?

hogyan-m-k-dnek-a-kapcsolattart-szem-lyek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a kapcsolattartó személyek a Pipedrive-ban

Emberek

szervezetek

mik-azok-a-szervezetek

Mik azok a szervezetek?

hogyan-m-k-dnek-a-kapcsolattart-szervezetek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a kapcsolattartó szervezetek a Pipedrive-ban

Szervezetek

tev-kenys-gek

mik-a-tev-kenys-gek

Mik a tevékenységek?

hogyan-m-k-dnek-a-tev-kenys-gek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a tevékenységek a Pipedrive-ban

Tevékenységek

projektek

mi-az-a-projekt

Mi az a projekt?

Projektek

term-kek

mik-a-term-kek

Mik a termékek?

hogyan-m-k-dnek-a-term-kek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a termékek a Pipedrive-ban

Termékek

zenet

mi-az-a-lev-l

Mi az a levél?

hogyan-m-k-dik-a-lev-l-a-pipedrive-ban

Hogyan működik a levél a Pipedrive-ban

Üzenet

adatkapcsolatok

Adatkapcsolatok

az-adatok-szervez-s-nek-diagramja

Az adatok szervezésének diagramja

Hogyan van a Pipedrive adatok megszervezve

<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban az előfizetésed a fiókodban található <strong>licencek</strong> száma alapján kerül kiszámításra. Egy aktív (vagy meghívott) <strong>felhasználó</strong> mindig elfoglal egy licencet, amint hozzá lett adva a Pipedrive-hoz, viszont üres licencek is előfordulhatnak, ha felhasználók deaktiválva lettek, vagy még nem lettek hozzáadva. </p>
<p style="text-align: justify">Különválasztjuk a felhasználókat és licenceket a Pipedrive-ban, hogy könnyebbé tegyük a felhasználók deaktiválását és cseréjét anélkül, hogy azonnali változásokat okoznánk az előfizetésedben. </p>
<ul>
<li>
<strong>Licenc –</strong> Az aktív felhasználók lehetséges száma a fiókodban. A licencek számának megfelelően lesz számlázva. A felesleges licencek eltávolíthatók a <strong><a href="/settings/subscription">Számlázás fülön</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Felhasználó –</strong> Azok a felhasználók, akiket hozzáadtál a Pipedrive fiókodhoz. Lehet kevesebb aktív felhasználód, mint ahány licenc van, azonban továbbra is a fiókodban lévő licencek száma alapján leszel számlázva. A felhasználókat a <strong>Cég &gt; <a href="/settings/users">Felhasználók kezelése</a></strong> menüpontban kezelheted. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Javasoljuk, hogy a szabad licenceket töltsd fel felhasználókkal, vagy távolítsd el azokat a fel nem használt licenceket, amiket nem tervezel betölteni, hogy ne fizess többet, mint amennyit használni fogsz. </p><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Minden, a fiókodhoz hozzáadott licenc azon a csomagon lesz, amely már számlázás alatt áll.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Mi történik a számlázásommal, amikor deaktiválok egy felhasználót?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deaktiválsz</a> egy felhasználót a céges fiókodban, lehetőséged lesz megtartani vagy eltávolítani a licencet.</p>
<p style="text-align: justify">Ha megtartod a licencet, könnyedén lecserélheted a deaktivált felhasználót egy új felhasználóra anélkül, hogy változás lenne a számlázásodban. Ha az eltávolítás mellett döntesz, a módosítások az előfizetésedben a következő számlázási ciklus elején lépnek életbe. </p>
<p style="text-align: justify">További információért arról, mi történik, ha egy felhasználó deaktiválásra kerül, olvasd el <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

Mi a különbség egy felhasználó és egy licenc között?

<p style="text-align: justify">Amikor egy Pipedrive-fiókot hoz létre, egy felhasználói fiók és egy cégfiók is létrejön.</p>
<p style="text-align: justify">Ez a cégfiók az <strong>Ön</strong> cége, és meg tudja hívni munkatársait, hogy <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felhasználók</a> legyenek, és ugyanahhoz az adatbázishoz férjenek hozzá.<br><br>Azonban nem szükséges teljesen új cégfiókot létrehoznia a Pipedrive használatához. Ha ismer valakit, akinek már van fiókja, ő meghívhatja Önt, hogy csatlakozzon az ő cégéhez. </p>
<p style="text-align: justify">Ha meghívást kap, az adatokhoz és fiókjogosultságokhoz való hozzáféréséről a cég tulajdonosa vagy más, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felhasználókezelési</a></strong> jogosultsággal rendelkező felhasználók döntenek. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Ha nincs hozzáférése a <strong>felhasználókezeléshez</strong>, vagy nem tudja, hogy milyen felhasználói típusa van, lépjen kapcsolatba fiókadminisztrátorával. </div>

Organization vs. company account

Szervezet vs. cégfiók

<p>Amikor létrehoz egy Pipedrive-fiókot, egy felhasználói fiók és egy cégfiók is létrejön.</p>
<p>A felhasználói fiók egy adott felhasználót jelöl – pl. Dwight Schrute –, aki a saját hitelesítő adataival lép be a Pipedrive-ba.</p>
<p>A cégfiók – pl. Dunder Mifflin Paper Company Inc. – az az adatbázis, amelyhez a felhasználók a Pipedrive-on belül hozzáférnek, és amely több különböző felhasználót is tartalmazhat.</p>

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive-felhasználó vs. cégfiók

<p style="text-align: justify">A Pipedrive számos szinkronizálási lehetőséget kínál, hogy zökkenőmentesen összekapcsolhassa e-mailjeit, kapcsolatait, naptárait és a Google Drive-ot a Pipedrive fiókjával.</p>
<p style="text-align: justify">Ez megkönnyíti az Ön számára, hogy a fiókját a napi munkafolyamataihoz igazítsa, és eltávolítja a szükségességet, hogy manuálisan adjon hozzá adatokat a Pipedrive-hoz. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Email szinkronizálás<a name="email-szinkroniz-l-s"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>e-mail-szinkronizálás</strong> funkció a Pipedrive Fejlett és magasabb csomagjai egyik hasznos szolgáltatása. Tudja meg, hogyan válthat csomagot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Az e-mail-szinkronizálás<strong> </strong>funkció lehetővé teszi, hogy e-mailjeit a Pipedrive bejövő üzeneteihez szinkronizálja, így közvetlenül Pipedrive-ból küldhet e-maileket ügyfeleinek, és megtekintheti a leveleket a kapcsolattartók vagy üzletek részleteit megjelenítő nézetekben. Az e-mail-szinkronizálás intuitívan kiszámítja, hogy mely kapcsolatokhoz és üzletekhez kell a leveleit társítani.</p>
<p style="text-align: justify">Olvassa el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a> a email szinkronizálásról és arról, hogyan állíthatja be.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az email szinkronizálás funkció kompatibilis a legnagyobb szolgáltatókkal, beleértve:</p>
<ul>
<li>Gmail és Google Apps</li>
<li>Yahoo! Üzenet</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (más néven Hotmail)</li>
<li>iCloud (más néven MobileMe vagy DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Beállításaitól függően dönthet úgy, hogy minden e-mailjét szinkronizálja a Pipedrive-ba, vagy csak bizonyos címkéket. Az e-mail-szinkronizálás tartalmaz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sablonokat</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail követési</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail aláírás</a> funkciót is.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Sajnos nincs lehetőség arra, hogy a <strong>POP3 szerverét</strong> összekapcsolja a Pipedrive e-mail-szinkronizálásával. A Pipedrive e-mail-szinkronizálás funkciója csak <strong>IMAP vagy Exchange</strong> hitelesítési adatokkal támogatja a szinkron létrehozását.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Naptár szinkronizálás<a name="napt-r-szinkroniz-l-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az idő beosztása alapvető fontosságú a munkájában és a magánéletében is. A Pipedrive naptár-szinkronizálása<strong> </strong>lehetővé teszi, hogy saját naptárát szinkronizálja a Pipedrive-val, és nyomon kövesse feladatait és tevékenységeit a saját Pipedrive-fiókján belül.</p>
<p style="text-align: justify">Olvasd el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a> a naptár szinkronizálásról és arról, hogyan állíthatod be.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Minden felhasználó naptár szinkronizálása csak azokat a tevékenységeket szinkronizálja, amelyek az adott felhasználó tulajdonában állnak a Pipedrive-ban. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive naptár szinkronizálással lehetőséged van beállítani egyirányú vagy kétirányú szinkronizálást az igényeidnek megfelelően.</p>
<p style="text-align: justify">Ha problémáid vannak a naptár szinkronizálással, kérjük, olvasd el a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hibaelhárítási útmutatónkat.<br></a> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kapcsolat-szinkroniz-l-s"></a>Kapcsolat szinkronizálás</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Tekintse meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a> a kapcsolat szinkronizálásról és arról, hogyan állíthatja be.<br></div>
<p style="text-align: justify">Fontos, hogy minden kapcsolatának adatai naprakészen és könnyen hozzáférhetően legyenek az értékesítés során. </p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <strong>kapcsolat szinkronizálás</strong> lehetővé teszi, hogy az összes kapcsolatát automatikusan hozzáadja a Pipedrive-hoz a szolgáltatójától, ezzel kiküszöbölve a manuális munkát. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive kapcsolat szinkronizálás jelenleg kompatibilis a következőkkel:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Lehetősége van egyirányú vagy kétirányú szinkronizálás beállítására az Ön preferenciái szerint.</p>
<p style="text-align: justify">Ha problémái vannak a kapcsolat szinkronizálásával, miután szűrte a saját kapcsolatait, átnézheti a kapcsolat szinkronizálás <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hibaelhárító útmutatóját</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>Google Drive</strong> szinkronizálása kiváló lehetőség mindenkinek, aki a Google Drive-ot használja fájlok tárolására.</p>
<p style="text-align: justify">Az integráció lehetővé teszi, hogy hatékonyan dolgozzon, dokumentumokat szerkesztve anélkül, hogy letöltené a fájlt, valamint mindig naprakészen tartja a fájlokat, amelyek az elemeihez kapcsolódnak.</p>
<p style="text-align: justify">Olvassa el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a> a Google Drive integrációval és annak beállításával kapcsolatos további információkért. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha problémákat tapasztal, próbálja meg leválasztani, majd újra csatlakoztatni a szinkronizálást. Ha ez nem segít, vegye fel a kapcsolatot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálatunkkal</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> A Google Drive szinkronizálásához a Google-fiókjának már össze kell lennie kapcsolva a Pipedrive-fiókjával. Ha nem, kövesse az utasításokat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

email-szinkroniz-l-s

Email szinkronizálás

kapcsolat-szinkroniz-l-s

Kapcsolat szinkronizálás

google-drive

Google Drive

A szinkronizálás az e-mail, naptár vagy kapcsolatok szolgáltatójával

Pipedrive glossary

csoport

Csoport

fontos-mez-k

Fontos mezők

tud-sb-zis

Tudásbázis

c-mke

Címke

megjegyz-sek

Megjegyzések

opt-in

Opt-in

munka

Munka

egys-g

EGYSÉG

Pipedrive fogalomtár

Learn the tools and best practices for Pipedrive with Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive számos tanfolyamot, tutoriált és webináriumot kínál a Tudásbázis mellett, amelyeket használhatsz ahhoz, hogy többet megtudj mindarról, amit kínálunk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezenkívül mindezt megtalálhatod a következő linken: <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Akadémiai tanfolyamok<a name="akad-miai-tanfolyamok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akadémiánk</a> rendelkezik egy bőséges tananyaggal, amely magában foglalja: </p>
<ul><li>Leckék az eszközökről és funkciókról a Pipedrive-ban</li><li>Tanfolyamok a <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értékesítési csatorna kezeléséről</a> és egy <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értékesítési csapat vezetéséről</a></li><li>Egy részletes útmutató az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail marketingről</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha épp csak elkezded a Pipedrive útját, vagy frissíteni szeretnéd az alapvető eszközöket, megnézheted a <strong>Kezdő lépések</strong> kurzust mind az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angol</a>, mind pedig a <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spanyol</a> nyelven.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Videó oktatóanyagok<a name="vide-oktat-anyagok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha rövidebb videókat keres specifikus funkciókról, akkor van egy könyvtárunk az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oktatóanyagokról</a>, amelyek a vezetéknélküli generálásról, automatizálásról, integrált alkalmazásokról és minden közötti témáról szólnak. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Még több nyelven is kínálunk videókat:<br></p>
<ul><li>Angol</li><li>Spanyol</li><li>Német</li><li>Francia</li><li>Portugál </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Nem minden videó elérhető minden nyelven.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Webináriumok<a name="webin-riumok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Rendelkezésre áll néhány élő és igény szerint elérhető <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinárium</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Élő webináriumok</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ezek a webináriumok megbeszélt időpontokban zajlanak, élőben sugárzunk, így az instruktoroktól valós időben tanulhatsz mindenről, a Pipedrive használatának legjobb gyakorlataitól a funkciókig.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Igény szerint elérhető webináriumok</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ezek a felvett webináriumok bármikor megtekinthetők, és ugyanazokat a témákat dolgozzák fel, mint az élő webináriumok. </p>
<p>Tudj meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">értékesítési csapatmenedzsmentről</a></p>

What is Pipedrive Learn?

akad-miai-tanfolyamok

Akadémiai tanfolyamok

vide-oktat-anyagok

Videó oktatóanyagok

webin-riumok

Mi az a Pipedrive Learn?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive ismert a magas szintű személyre szabhatóságáról. Annak érdekében, hogy a Pipedrive olyan CRM-megoldás legyen, amely igazodik csapata egyedi igényeihez, <strong>mintaadatokat</strong> és testreszabott értékesítési folyamat beállításokat biztosítunk.</p>
<p style="text-align: justify">A mintaadatok előre konfigurált minta rekordok és információk összessége, amelyek egy rendszer funkcióinak és működésének bemutatására szolgálnak. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy reális, de kockázatmentes környezetben fedezzék fel és teszteljék a rendszert.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a funkciók javítják a Pipedrive élményét azáltal, hogy optimalizálják a folyamatokat, időt takarítanak meg és csökkentik az erőfeszítéseket, végül magasabb ügyletzáró arányhoz vezetnek.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Személyre szabott beállítás<a name="szem-lyre-szabott-be-ll-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel nem minden ügyfél rendelkezik kiterjedt CRM ismeretekkel, igyekszünk egyszerűsíteni az üzembe helyezési folyamatot.</p>
<p style="text-align: justify">A regisztráció után rövid kérdőívet kap, amelyben kérdezünk a vállalat méretéről és iparágáról annak érdekében, hogy jobban megismerjük az üzleti igényeit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután megadja ezeket az információkat, konfiguráljuk a Pipedrive-ot az Ön specifikus igényei szerint.</p>
<p style="text-align: justify">Ezen felül <strong>mintaadatokat</strong> is biztosítunk, amelyeken tesztelhet és kísérletezhet, így megtapasztalhatja, hogyan használható a Pipedrive hatékonyan. A mintaadatokat a <code>[Sample]</code> kulcsszó alapján azonosíthatja, amely minden üzlet, kapcsolattartó személy, szervezet és tevékenység elején megtalálható.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A felső jobb sarokban található <strong>“Gyors segítség”</strong> ikonra kattintva <strong>[?]</strong> megtekintheti a példa adatok állapotát és más tippeket arra vonatkozóan, hogyan kezdhet el használni a Pipedrive-ot.</p>
<p style="text-align: justify">Tudja meg, hogyan van szervezve a Pipedrive adatok <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Minta adatok eltávolítása<a name="minta-adatok-elt-vol-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális adminisztrátorok</a> számára érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután konfigurálta értékesítési gépezetét és jártas lett a Pipedrive használatában, eltávolíthatja a mintaadatokat.</p>
<p style="text-align: justify">Három módon teheti ezt meg:</p>
<ul><li>A <strong>"Gyors segítség"</strong> fülre kattintva a jobb felső sarokban az <strong>[?]</strong> ikonra kattintva</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az import oldalról</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az Insights szakaszból</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A mintaadatok eltávolítása után közvetlenül a Pipedrive-on hozhat létre saját rekordokat, vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatokat importálhat egy táblázatból</a>.</p>

What is sample data?

szem-lyre-szabott-be-ll-t-s

Személyre szabott beállítás

minta-adatok-elt-vol-t-sa

Minta adatok eltávolítása

Mi a mintaadat?

<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban mind a <strong>leads</strong>, mind a <strong>contact people</strong> elengedhetetlenek az értékesítési folyamat kezelése szempontjából, de más-más célt szolgálnak, és a platformon eltérően viselkednek.</p>
<p style="text-align: justify">Ennek a megkülönböztetésnek a megértése kulcsfontosságú az adatproblémák elkerüléséhez, különösen tömeges szerkesztés vagy elemek konvertálása esetén. Ez a cikk bemutatja, hogyan kapcsolódnak a leadek és a kapcsolattartó személyek, mire használják őket, és mely gyakori buktatókat érdemes elkerülni.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi az a kapcsolattartó?<a name="mi-az-a-kapcsolattart"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a <strong>kapcsolattartó személyek</strong> azok az egyének, akikkel az Ön cége kapcsolatban áll, legyenek azok ügyfelek, érdeklődők vagy üzleti partnerek. Ezek a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contacts-people-and-organizations"><strong>Kapcsolatok</strong></a> részben találhatók.</p>
<p style="text-align: justify">Gondolj a kapcsolati listádra úgy, mint az <strong>értékesítési telefonkönyvedre.</strong> Tartalmazza az egyének alapvető adatait, például telefonszámokat, e-mail címeket és azt a szervezetet, ahol dolgoznak, és központi helyet biztosít a tevékenységeiknek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20person%20example%20phyllis.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/contact-detail-view">kapcsolattartó részletes nézetében</a> mindent láthatsz, ami az adott személyhez kapcsolódik, többek között:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Leadek</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Ügyletek</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>E-mail kommunikációk</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Jegyzetek</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Tevékenységek</strong></p></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Minden kapcsolattartó több <strong>leadhez</strong> vagy <strong>ügylethez</strong> is kapcsolható, így nyomon követheted a cégeddel fennálló teljes előzményeiket.</p>
<p style="text-align: justify">További információkat a kapcsolati személyekről és szervezetekről ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/contacts-people-and-organizations">cikkben</a> olvashatsz.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi az a lead?<a name="mi-az-a-lead"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>Érdeklődő</strong> egy potenciális értékesítési lehetőség legkorábbi szakaszában. Itt követheti nyomon a <strong>érdeklődést, mielőtt létrehozna egy üzletet</strong> az értékesítési folyamatban.</p>
<p style="text-align: justify">Lényegében egy érdeklődő egy napon üzletté válhat, de nincs rá garancia. A leadek a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadüzenetek</a></strong> között találhatók.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20example%20web%20forms.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tegyük fel, hogy a weboldaladon egy Leadbooster <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/web-forms">webes űrlapot</a> használtál, hogy az ügyfelek kifejezhessék érdeklődésüket a termékeid vagy szolgáltatásaid iránt, vagy kérdéseket tehessenek fel velük kapcsolatban.</p>
<p style="text-align: justify">Azok közül, akik kitöltik, néhányan egy nap új üzletté válhatnak a céged számára, de még meg kell állapítanod, hogy az emberek pusztán <strong>több információt keresnek</strong> a termékedről vagy szolgáltatásodról, vagy valóban <strong>érdeklődnek a vásárlás iránt</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Röviden: a leadek lehetővé teszik az adatok összegyűjtését és a <strong>lehetőség minősítését</strong> mielőtt eldöntené, folytatja-e azt. Minden érdeklődő:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Nem tartalmaz kapcsolattartói adatokat</strong>; ezért <strong>össze kell kapcsolni egy személlyel vagy szervezettel</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify">Saját jegyzetekkel, e-mailekkel és tevékenységekkel rendelkezik, amelyek <strong>elkülönülnek</strong> a ugyanahhoz a kapcsolathoz kötődő más leadektől vagy üzletektől</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Átalakítható <strong>üzletté</strong>, amikor készen áll arra, hogy az értékesítési folyamatba kerüljön</p></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%20modal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">További információt a leadekről és arról, hogyan különböznek az üzletektől, <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/leads-vs-deals">ebben a cikkben</a> találsz.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kapcsolattartó személyek vs. leadek<a name="kapcsolattart-szem-lyek-vs-leadek"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Jellemző / Mező</strong></p></td><td><p style="text-align: justify"><strong>Kapcsolattartó</strong></p></td><td><p style="text-align: justify"><strong>Érdeklődő</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Cél</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Egy olyan személyt jelöl, akivel kapcsolatba lépsz</p></td><td><p style="text-align: justify">Egy potenciális értékesítési lehetőséget képvisel</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Tartalmaz elérhetőségi adatokat (például email/telefon)</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Igen</p></td><td><p style="text-align: justify">Nem. Kapcsolódnia kell egy kapcsolattartóhoz</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Adattípus</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Tartós személyi rekord</p></td><td><p style="text-align: justify">Egyszeri lehetőség</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Létezhet-e a másik nélkül?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Igen, a kapcsolattartók létezhetnek lead vagy ügylet nélkül</p></td><td><p style="text-align: justify">Nem, a leadeknek kapcsolódniuk kell egy kapcsolattartóhoz</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Megosztott más elemek között?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Igen. Leadeknél és üzleteknél használatos</p></td><td><p style="text-align: justify">Nem. Egy adott lehetőségre jellemző</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Hol kerülnek rögzítésre a tevékenységek</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Központosított nézet az összes tevékenységről</p></td><td><p style="text-align: justify">A leadhez hozzáadott tevékenységek és jegyzetek a személy és szervezet nézetből is láthatók</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Külön szerkeszthető?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Igen. De a módosítások a kapcsolódó elemekre is érvényesek</p></td><td><p style="text-align: justify">Igen. A lead mezők lehetőségenként szerkeszthetők</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Több elemhez is kapcsolható?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Igen. Több leadhez vagy üzlethez is kapcsolható</p></td><td><p style="text-align: justify">Nem. Lehetőségenként egy lead</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Átalakítható más entitássá?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Nem. A kapcsolattartó személyek változatlanok maradnak</p></td><td><p style="text-align: justify">Igen. Átalakíthatók üzletté</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Törlődik-e az elem konvertálásakor?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Nem. A kapcsolattartó aktív marad</p></td><td><p style="text-align: justify">Nem. Miután egy leadet ügyletté alakítasz, az eredeti leadre mutató hivatkozás megmarad az ügylet előzményeiben, de az eredeti leadet többé nem lehet szerkeszteni</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Látható a kapcsolatok listájában?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Igen</p></td><td><p style="text-align: justify">Nem</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Szükséges ügyletekhez vagy leadekhez?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Igen. Legalább egy személynek vagy szervezetnek kapcsolódnia kell egy leadhez vagy üzlethez</p></td><td><p style="text-align: justify">Nem kötelező ügyletekhez, de átalakítható ügyletté</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Egyéni mezők elérhetők?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Igen</p></td><td><p style="text-align: justify">Igen</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Címkék elérhetők?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Igen. A típus/kapcsolat nyomon követéséhez</p></td><td><p style="text-align: justify">Igen. Lead-specifikus kategorizáláshoz</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a kapcsolattartók és az érdeklődők<a name="hogyan-kapcsol-dnak-egym-shoz-a-kapcsolattart-k-s-az-rdekl-d-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Minden <strong>érdeklődőnek kapcsolódnia kell egy kapcsolattartóhoz</strong> vagy egy szervezethez.</p>
<p style="text-align: justify">Ez a kapcsolat <strong>minden olyan leadnél és üzletnél megosztott</strong>, amelyek ugyanazt a kapcsolattartót használják. Ha frissíti egy kapcsolattartó nevét, e-mail címét vagy más adatait, a változás megjelenik minden olyan leadben és üzletben, ahol a kapcsolattartót használják.</p>
<p style="text-align: justify">Itt gyakran előfordul a félreértés: a felhasználók azt hihetik, hogy egy érdeklődő szerkesztése önálló művelet, de amikor a kapcsolattartó nevét vagy adatait a <strong>érdeklődő nézetében</strong> módosítod, valójában a központi kapcsolattartó rekordot frissíted.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Mielőtt bármilyen módosítást végez, mindig ellenőrizze a <strong>kapcsolattartó személyt</strong>. Ha bizonytalan, nyissa meg a kapcsolati profilt a leadből, hogy megerősítse, mely leadek vagy üzletek vannak még kapcsolódva.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Címkékkel rendezés: kapcsolatok vs. leadek<a name="c-mk-kkel-rendez-s-kapcsolatok-vs-leadek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A címkék segítenek vizuálisan rendezni az adatait színkódolt címkék hozzáadásával a <strong>leadekhez</strong>, a <strong>kapcsolattartó személyekhez</strong> vagy a <strong>szervezetekhez</strong>. Ha megérti, hogyan használja stratégiailag a címkéket, elkerülheti a félreértéseket és optimalizálhatja az értékesítési folyamatát.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Kapcsolatok címkézése</strong><a name="kapcsolatok-c-mk-z-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alapértelmezés szerint a Pipedrive néhány olyan kapcsolati címkét tartalmaz, amelyek részben átfedésben vannak a lead-címkékkel, például:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Vevő:</strong> olyan személy, akinek korábban már értékesítettél, függetlenül a jelenlegi aktivitástól</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Forró lead:</strong> egy stratégiailag fontos kapcsolat</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Meleg lead:</strong> valaki, aki érdeklődést mutatott, de jelenleg nem halad aktívan előre</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Hideg ügyfél:</strong> hosszú ideje nincs aktivitás</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Bár olyan kapcsolati címkék, mint a <strong>„forró lead”</strong> és a <strong>„meleg lead”</strong> átfedhetnek a lead-címkékkel, ne feledd, hogy ezek a személy <strong>általános kapcsolatát</strong> írják le a vállalkozásoddal, nem egy konkrét lehetőség státuszát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20labels%20examples.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha az állapot átmeneti, jobb egy <strong>lead címkét</strong> használni helyette. A kapcsolati címkéket hozzáadáskor át is nevezheti vagy testreszabhatja, hogy illeszkedjenek a munkafolyamatához és elkerülje a félreértéseket.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a címkék <strong>hosszú távú</strong> <strong>azonosítóként</strong> szolgálnak, és a kapcsolaton maradnak, függetlenül attól, hogy hány leadhez vagy üzlethez vannak kapcsolva. Különböző címkéket alkalmazhat <strong>személyekre</strong> és <strong>szervezetekre</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">A címkék láthatók a <strong>kapcsolatok listájában</strong>, és segítenek a hálózatod szűrésében vagy szegmentálásában.</p>
<p style="text-align: justify">Olvasd el, hogyan állíthatsz be kapcsolati címkéket <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/contact-labels">ebben a cikkben</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Leadek címkézése<a name="leadek-c-mk-z-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>A lead-címkéket</strong> egy adott értékesítési lehetőség <strong>állapotának vagy minőségének</strong> jelzésére használják.</p>
<p style="text-align: justify">Mivel egyetlen kapcsolatnak idővel több leadje is lehet, minden leadnek saját címkére lehet szüksége a haladása vagy potenciálja alapján. Például:</p>
<ul><li><strong>Forró:</strong> erős szándék vagy elköteleződés</li><li><strong>Meleg:</strong> érdeklődést vagy részleges kvalifikációt mutatott, de még nem áll készen az átváltásra</li><li><strong>Hideg:</strong> lassan reagál vagy alacsony az érdeklődés</li><li><strong>Új:</strong> éppen hozzáadva, még nem kvalifikált</li><li><strong>Utánkövetés:</strong> további megkeresést igényel</li></ul>
<p style="text-align: justify">A lead-címkék láthatók a <strong>Leads Inbox</strong> nézetben és segítenek prioritást adni és rendezni a lehetőségeket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%20showing%20tags.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tudd meg, hogyan kezelheted a lead-címkéket <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/lead-labels">ebben a cikkben.</a></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A teljes kontextus megadásához egyszerre használhat lead- és kapcsolati címkéket. Például egy "ügyfél" jelölésű kapcsolatnak lehet egy "hideg" címkéjű leadje, ami egy korábbi vásárlót jelöl, aki jelenleg nem reagál.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gyakori problémák és megoldásaik<a name="gyakori-probl-m-k-s-megold-saik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az alábbiakban a felhasználók által leggyakrabban jelzett problémák és azok elkerülésének módjai találhatók:</p>
<h3 style="text-align: justify"><strong>Kapcsolattartó adatinak szerkesztése egy leaden belül</strong><a name="kapcsolattart-adatinak-szerkeszt-se-egy-leaden-bel-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Probléma:</strong> Egy Pipedrive-felhasználó a cégednél egy leaden belül megváltoztatta egy kapcsolattartó nevét, és akaratlanul több száz másik leadet és üzletet is frissített vele.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Megoldás:</strong> Mindig a <strong>kapcsolattartó profiljából</strong> szerkeszd a kapcsolattartó adatait (ne közvetlenül a leaden belül), hogy a módosítások szándékosak és gondosan történjenek.</p>
<h3 style="text-align: justify"><strong>Hibás kapcsolattartó hozzárendelése több elemhez</strong><a name="hib-s-kapcsolattart-hozz-rendel-se-t-bb-elemhez"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Probléma:</strong> Egy tömeges importálás vagy tömeges szerkesztés hibásan sok üzletet és leadet kapcsol egy rossz kapcsolattartóhoz, felülírva az eredeti adatokat.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Megoldás:</strong> Mielőtt bármilyen tömeges műveletet végezne, ellenőrizze az importot vagy a szűrőt, hogy a megfelelő kapcsolattartó legyen kiválasztva. Használja a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contact-detail-view#:~:text=moved%20or%20adjusted.-,Changelog,-Under%20the%20History"><strong>Változásnapló</strong></a> funkciót a legutóbbi szerkesztések nyomon követésére, ha valami helytelennek tűnik.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Legjobb gyakorlatok a leadek és kapcsolati adatok kezeléséhez<a name="legjobb-gyakorlatok-a-leadek-s-kapcsolati-adatok-kezel-s-hez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Így kerülheti el a hibákat és tarthatja kézben adatait:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify">Mindig <strong>ellenőrizze a kapcsolattartót</strong>, mielőtt neveket vagy e-mail címeket frissít</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Használja a <strong>szűrőket</strong> és a <strong>változásnaplót</strong> a tömeges módosítások vagy váratlan összekapcsolódások kivizsgálásához</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Ha lehetséges, kerülje a nagy tömeges szerkesztéseket, hacsak nem vizsgálta át a hatásukat a leadekre és az ügyletekre</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Tömeges importálás esetén alaposan ellenőrizze az importelőnézetet megerősítés előtt</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Használjon <strong>címkéket</strong>, hogy megkülönböztesse a kapcsolattípusokat vagy a leadek minőségét</p></li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Amikor egy <strong>üzletet</strong> <strong>leaddé</strong> konvertálnak, az üzlet a konvertálást követő 30 nap elteltével automatikusan törlődik, de ez idő alatt visszaállítható. A kapcsolódó kapcsolattartó megmarad, de az eredeti üzlet adatai később nem biztos, hogy visszanyerhetők.</div>

Contact people vs. leads

mi-az-a-kapcsolattart

Mi az a kapcsolattartó?

mi-az-a-lead

Mi az a lead?

kapcsolattart-szem-lyek-vs-leadek

Kapcsolattartó személyek vs. leadek

hogyan-kapcsol-dnak-egym-shoz-a-kapcsolattart-k-s-az-rdekl-d-k

Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a kapcsolattartók és az érdeklődők

c-mk-kkel-rendez-s-kapcsolatok-vs-leadek

kapcsolatok-c-mk-z-se

Kapcsolatok címkézése

leadek-c-mk-z-se

Leadek címkézése

Címkékkel rendezés: kapcsolatok vs. leadek

gyakori-probl-m-k-s-megold-saik

kapcsolattart-adatinak-szerkeszt-se-egy-leaden-bel-l

Kapcsolattartó adatinak szerkesztése egy leaden belül

hib-s-kapcsolattart-hozz-rendel-se-t-bb-elemhez

Hibás kapcsolattartó hozzárendelése több elemhez

Gyakori problémák és megoldásaik

legjobb-gyakorlatok-a-leadek-s-kapcsolati-adatok-kezel-s-hez

Legjobb gyakorlatok a leadek és kapcsolati adatok kezeléséhez

Getting started

Első lépések

<p style="text-align: justify">Amikor egy táblázatból adatokat importálsz a Pipedrive-ba, minden elemtípushoz meg kell adnod a kötelező mezőket. Ha a kötelező mezők hiányoznak, az importálás nem hoz létre egyetlen elemet sem, és létrejön egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kihagyási fájl</a>, amely megmutatja, mi nem lett importálva. </p>
<p style="text-align: justify">Részletes, lépésről lépésre útmutatóért olvasd el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatok importálása a Pipedrive-ba táblázatokkal</a> című cikkünket. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kötelező mezők elemtípusonként<a name="k-telez-mez-k-elemt-pusonk-nt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az alábbi táblázat gyors áttekintést ad az egyes elemtípusok minimális követelményeiről.</p>
<table><thead><tr><th>Elem</th><th>Kötelező mezők</th></tr></thead><tbody><tr><td>Személyek</td><td>Személy neve</td></tr><tr><td>Szervezetek</td><td>Szervezet neve</td></tr><tr><td>Leadek</td><td>Legalább egy leadmező + személy neve vagy szervezet neve</td></tr><tr><td>Üzletek</td><td>Legalább egy üzletmező + személy neve vagy szervezet neve</td></tr><tr><td>Projektek</td><td>Legalább egy projektmező + üzlet címe, személy neve vagy szervezet neve</td></tr><tr><td>Tevékenységek</td><td>Nincsenek kötelező mezők</td></tr><tr><td>Jegyzetek</td><td>Személyhez, szervezethez, üzlethez, leadhez vagy projekthez kell kapcsolódnia</td></tr><tr><td>Termékek</td><td>Termék neve</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ez a sikeres importáláshoz szükséges minimum. </p>
<p style="text-align: justify">Importálás előtt nézd át az <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatmezőket</a>, hogy a táblázatod minden szükséges információt tartalmazzon. Egyéni mezőket is létrehozhatsz leadekhez, üzletekhez és személyekhez, szervezetekhez, termékekhez és projektekhez a céged igényeinek megfelelően. </p>
<p style="text-align: justify">A mezők áttekintéséhez vagy létrehozásához lépj a <strong>fiók menü &gt; </strong><strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Adatmezők</a></strong> menüpontra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elemkövetelmények és ajánlott mezők<a name="elemk-vetelm-nyek-s-aj-nlott-mez-k"></a></h2>
<p>Bár a kötelező mezők biztosítják, hogy az importálás sikeres legyen, további információk megadásával jobban rendszerezheted az adataidat, és elkerülheted a duplikátumokat.</p>
<h3 style="text-align: justify">Elérhetőségek: emberek és szervezetek <a name="el-rhet-s-gek-emberek-s-szervezetek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kapcsolat létrehozásához csak a <strong>név</strong> mezőre van szükség. </p>
<p style="text-align: justify">Ugyanakkor a több részlet megadása javítja az adatok minőségét, és segít megelőzni a duplikátumokat.<br></p>
<ul><li><strong>Személyeknél</strong> adj meg <strong>e-mail-címet</strong> vagy <strong>telefonszámot</strong></li><li><strong>Szervezeteknél</strong> adj meg <strong>címet</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha a fájlod személyeket és szervezeteket is tartalmaz, együtt is importálhatod őket, hogy a rendszer automatikusan összekapcsolja őket.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A pirossal kiemelt oszlopok kötelezőek a kapcsolattartó személyek és szervezetek esetén.</div>
<h3 style="text-align: justify">Leadek, üzletek és projektek<a name="leadek-zletek-s-projektek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A leadeket, üzleteket és projekteket egy másik elemhez kell kapcsolni. </p>
<p>A <strong>leadekhez</strong> és <strong>üzletekhez</strong> adj meg legalább egy <strong>elemmezőt</strong>, valamint egy <strong>személynevet</strong> vagy <strong>szervezetnevet</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>projekteket</strong> kétféleképpen importálhatod:</p>
<ul><li>Csak projektadatokkal, a <strong>projekt címe</strong> használatával</li><li>Más elemekhez kapcsolva, <strong>üzlet címe</strong>, <strong>személy neve</strong> vagy <strong>szervezet neve</strong> használatával</li></ul>
<p>További mezőket is megadhatsz, például tulajdonost, értéket, szakaszt, fázist, dátumokat vagy bármilyen egyéni mezőt, hogy jobban strukturáld az adataidat.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Tevékenységek<a name="tev-kenys-gek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A tevékenységekhez nem szükségesek kötelező mezők.</p>
<p style="text-align: justify">Ugyanakkor az olyan adatok megadása, mint a <strong>tárgy</strong>, <strong>határidő</strong>, <strong>típus</strong> és <strong>hozzárendelt felhasználó</strong>, hasznosabbá és könnyebben kezelhetővé teszi őket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Ha befejezett tevékenységeket importálsz, történeti mezőket is megadhatsz, például a befejezés időpontját.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Jegyzetek<a name="jegyzetek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A jegyzeteket mindig egy másik elemhez kell kapcsolni.</p>
<p style="text-align: justify">Jegyzetek importálásakor add meg a kapcsolódó <strong>személy</strong>, <strong>szervezet</strong>, <strong>üzlet</strong>, <strong>lead</strong> vagy <strong>projekt</strong> kötelező mezőit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Termékek<a name="term-kek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A termékek importálásához csak a <strong>termék</strong> <strong>nevére</strong> van szükség. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">További kontextusért olyan mezőket is hozzáadhatsz, mint az <strong>ár</strong>, a <strong>pénznem</strong>, a <strong>leírás</strong> és az egyéni mezők.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">A termékek importálás közben nem kapcsolhatók üzletekhez</a>. Az importálás befejezése után manuálisan kapcsolhatod őket össze.<br></div>

Tudástár

Első lépések

Webináriumok

Első lépések

Adatok importálása

Pipeline nézet

Csővezetékek

Van kérdése?