Dans Pipedrive, votre abonnement est calculé en fonction du nombre de postes que contient votre compte. Un utilisateur actif (ou invité) occupera toujours un poste lorsqu'il est ajouté dans Pipedrive, mais il est possible qu'il reste des postes inoccupés si des utilisateurs ont été désactivés ou n'ont pas encore été ajoutés. 
Nous faisons la distinction entre les utilisateurs et les postes dans Pipedrive pour faciliter la désactivation et le remplacement d'utilisateurs sans entraîner de changements immédiats dans votre abonnement. 
<ul>
<li>
Poste — Le nombre d'utilisateurs actifs possibles dans votre compte. Vous serez facturé en fonction du nombre de postes dont vous disposez. Vous pouvez supprimer les postes de trop en vous rendant dans l'onglet <a href="/settings/subscription">Facturation</a>. </li>
<li>
Utilisateur — Les utilisateurs que vous avez ajoutés à votre compte Pipedrive. Vous pouvez disposer de moins d'utilisateurs actifs que de postes, mais vous serez tout de même facturé en fonction du nombre de postes dans votre compte. Vous pouvez gérer vos utilisateurs en vous rendant dans Entreprise &gt; <a href="/settings/users">Gérer les utilisateurs</a>. </li>
</ul>
 Nous vous recommandons d'attribuer les éventuels postes libres à des utilisateurs ou de supprimer les postes inutilisés que vous n'avez pas prévu d'attribuer, pour vous éviter de payer plus que nécessaire. 
 Qu’arrive-t-il à ma facturation lorsque je désactive un utilisateur ?
Lorsque vous <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005422805">désactivez</a> un utilisateur dans votre compte d'entreprise, vous pouvez choisir de conserver ou supprimer le poste.
Si vous le conservez, vous pourrez facilement remplacer l'utilisateur désactivé par un nouvel utilisateur, et ce sans changement sur la facturation. Si vous choisissez de le supprimer, les changements sur votre abonnement prendront effet au début du cycle suivant.

What is the difference between a User and a Seat?

Quelle est la différence entre un utilisateur et un poste ?

Il est crucial, pour votre processus de vente, d'organiser vos prospects, offres, contacts, organisations, activités et e-mails. Pipedrive facilite l'organisation de vos éléments en vous permettant de les lier entre eux pour plus de visibilité.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Prospects</a>
<a href="#C2IamCs"> 2 : Offres</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnes (Contacts)</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Organisations (Contacts)</a>
<a href="#C5IamCs">5 : Activités</a>
<a href="#C6IamCs">6 : E-mail</a>
</div>

<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" data-uuid="qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw" data-v="4" data-type="inline">
<div class="support-note primary">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Pour commencer au commencement de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Prospects</h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" width="300" height="482"></h2>
Au début de votre processus de vente, il se peut que votre pipeline contienne des offres sur lesquelles vous n'êtes pas encore prêt à travailler.
La boîte des prospects de Pipedrive est une boîte de réception séparée pour y conserver vos prospects avant qu'ils aboutissent à des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">offres</a>. Une fois vos prospects confirmés, vous pouvez facilement les convertir en offres et les ajouter directement à votre pipeline. Vous pourrez en savoir plus sur la boîte des prospects dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">cet article</a>.
<ul>
<li>
Vous pouvez ajouter des prospects par importation de feuilles de calcul, en cliquant sur le bouton Ajouter un prospect, ou via <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001584177">LeadBooster. </a>Pour en savoir plus sur l'ajout de prospects, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002295337">ici</a>.
</li>
<li>Lorsque vous ajoutez un prospect via la fenêtre « Ajouter un prospect », tous les champs sont optionnels, à l'exception du nom de l'organisation ou du nom de la personne.</li>
<li>Pipedrive repose sur le concept de vente par activité. L'ordre des prospects dans votre boîte de réception est donc déterminé par le statut de l'activité de chaque prospect, les plus impératives étant en haut.</li>
<li>Une fois que vous avez confirmé le prospect et que vous êtes prêt à en faire une offre, vous pouvez cliquer surConvertir en offre. Vous arriverez sur une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez définir le pipeline, la visibilité et la valeur de votre nouvelle offre. </li>
</ul>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Offres <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" width="300" height="450">
</h2>
 Dans Pipedrive, l'opération en cours que vous menez avec une personne ou une organisation est suivie en tant qu'offre, qui passe ensuite par les différentes étapes de votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">pipeline</a> jusqu'à ce qu'elle soit GAGNÉE ou PERDUE.
Dans Pipedrive, les offres contiennent toutes les actions effectuées en vue de conclure une vente. Les offres extrairont également toutes les informations de la personne ou de l'organisation à laquelle elles sont associées, qui pourront être retrouvées dans la vue détaillée de cette offre. Vous pourrez en savoir plus sur les offres en consultant cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">article</a>.
<ul>
<li>Les offres peuvent être associées à un contact et/ou une organisation.</li>
<li>Les offres assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu tout au long de votre processus de vente.</li>
<li>Dans la mesure où une offre est associée à un contact, toutes les actions que vous réalisez concernant l'offre seront également associées au Contact/Organisation apparentés à cette offre.</li>
<li>Les offres peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importées d’un CRM précédent</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importées d'un fichier CSV ou XLS</a>.</li>
<li>L'évolution des offres dans votre compte est suivie comme <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">Progression</a> dans votre compte.</li>
</ul>

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personnes (Contacts)</h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" width="300" height="480"></h2>
 Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">personnes</a> sont les clients à qui vous vendez des produits depuis Pipedrive. Les informations concernant chaque contact, telles que les activités ou les e-mails, seront répertoriées dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a> de cette personne.
<ul>
<li>Les personnes peuvent être liées à une organisation.</li>
<li>Les personnes peuvent avoir plusieurs offres en cours à la fois.</li>
<li>Les personnes peuvent être synchronisées avec vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000446718">contacts provenant</a> d'une application tierce, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importés depuis un autre GRC</a>, ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">depuis un fichier CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>

<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Organisations (Contacts)</h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" width="300" height="456"></h2>
 Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organisations</a> sont généralement les entreprises dans lesquelles les personnes travaillent. Toutes les personnes liées à une organisation seront listées dans sa vue détaillée, accompagnées des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002748697">notes</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">activités</a> liées aux personnes ou aux offres de l'organisation. 
<ul>
<li>Les organisations contiennent des informations telles qu'une adresse e-mail ou des informations concernant leur secteur d'activité.</li>
<li>Vous pouvez lier plusieurs personnes à votre organisation.</li>
<li>Elles peuvent avoir plusieurs offres en cours pour une organisation.</li>
<li>Les organisations peuvent être synchronisées avec vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000446718">contacts provenant</a> d'une application tierce, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importés depuis un autre GRC</a>, ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">depuis un fichier CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>


<hr>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Activités</h2>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" width="300" height="492"> Une activité est toute action que vous réalisez dans l'objectif de conclure une vente. Il peut s'agir d'un appel téléphonique, d'un déjeuner ou tout autre événement programmé avec un contact. Vous pouvez planifier des activités en rapport avec une personne, une organisation ou une offre. Pour plus d'informations sur les activités dans Pipedrive, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">cet article</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" width="700" height="343">
<ul>
<li>Vous pouvez synchroniser vos activités avec <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">plusieurs fournisseurs de calendrier</a>.</li>
<li>Vous pouvez associer des activités à la fois à une personne et à une organisation.</li>
<li>Lorsque vous associez une Activité à une Offre, elle sera également associée à la Personne et/ou Organisation assignée à cette offre.</li>
<li>Les activités peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importées d’un logiciel de GRC antérieur</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importées d'un fichier CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png">

<hr>
<h2>
<a name="C6IamCs"></a> E-mail</h2>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" width="300" height="544"> L'onglet E-mail de votre compte contient tous les e-mails dont vous souhaitez garder une trace dans Pipedrive. Vos e-mails sont gardés en mémoire avec vos personnes et vos offres grâce à la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">synchronisation des e-mails</a> si vous avez souscrit à l'abonnement Avancé, Professionnel ou Entreprise. Si vous avez souscrit à l'abonnement Essentiel, vous pouvez utiliser la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000015825">Cci intelligente des e-mails</a>.
<ul>
<li>Si la Personne à qui vous avez envoyé un e-mail existe dans Pipedrive, l'e-mail lui sera associé. Si la Personne n'existe pas encore dans Pipedrive, l'e-mail va créer une nouvelle Personne et lui associera le fil de discussion.</li>
<li>Les réponses en provenance de vos contacts peuvent également être transférées vers votre boîte de réception Pipedrive. Elles seront consignées dans le même fil d'e-mails en tant que réponse de la part du client.</li>
<li>Les pièces jointes des e-mails sont accessibles partout ou l'e-mail est associé. Elles sont également disponibles dans l'onglet Fichiers de la vue détaillée d'un élément.</li>
<li>Si une offre est en cours pour le contact auquel l'e-mail a été envoyé, Pipedrive associera ce fil d'e-mails à la personne aussi bien qu'à l'offre.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png">

<div class="support-note primary">
Remarque: Si plusieurs offres sont en cours pour une personne à qui un e-mail a été envoyé, Pipedrive vous présentera une liste d'offres en cours pour cette personne et vous donnera la possibilité de choisir à quelle offre associer cet e-mail.</div>

How is Pipedrive data organized?

Comment les données sont-elles organisées dans Pipedrive ?

Lorsqu'un compte Pipedrive est créé, un compte d'utilisateur et un compte professionnel sont tous les deux créés.
Le compte d'utilisateur est un utilisateur spécifique — Dwight Schrute — qui accède à Pipedrive en utilisant ses identifiants. Le compte professionnel — Dunder Mifflin Paper Company Inc. — est la base de données des informations que les utilisateurs accèdent dans Pipedrive, et peut contenir plusieurs utilisateurs.

Pipedrive User vs. Company Account

Quelle est la différence entre un utilisateur et un compte d'entreprise ?

Lorsqu'un compte Pipedrive est créé, un compte d'utilisateur et un compte professionnel sont tous les deux créés. Ce compte professionnel représente votre entreprise, où vous pouvez inviter des collègues à se connecter en tant qu'utilisateurs, pour pouvoir accéder à la même base de données. Une organisation dans Pipedrive représente l'entreprise d'une autre personne. Plus précisément, il s'agit de toute entreprise avec qui vous souhaitez travailler, à qui vous voulez vendre ou auprès de laquelle vous voulez vous renseigner à propos du processus de vente.

Organization vs. Company Account

Quelle est la différence entre une organisation et un compte professionnel ?

Pipedrive propose de synchroniser facilement vos e-mails, contacts et contenu Google Drive avec votre compte Pipedrive. Cela facilite le paramétrage de votre compte en fonction de votre flux de travail quotidien, et vous n'aurez plus à ajouter manuellement des données dans Pipedrive.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Bc5JzoG52JRPAq1WveUQB5.jpg" data-uuid="Bc5JzoG52JRPAq1WveUQB5" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-sections">
 
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Synchronisation des e-mails</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Synchronisation des calendriers</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Synchronisation des contacts</a>
<a href="#C5IamCs">4 : Google Drive</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Synchronisation des e-mails</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : la Synchronisation des e-mails fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.</div>
 La fonctionnalité synchronisation des e-mails vous permet de synchroniser vos e-mails avec votre boîte de réception Pipedrive. Ainsi, vous pourrez envoyer des e-mails à vos clients directement depuis Pipedrive et lire les e-mails reçus dans les vues détaillées de vos contacts ou de vos offres.  La synchronisation des e-mails détectera automatiquement les contacts et les offres auxquels vos e-mails doivent être reliés. Pour plus d'informations sur la synchronisation des e-mails et sa configuration, veuillez consulter cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000030169">article</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" width="701" height="345" /> La synchronisation des e-mails est compatible avec la plupart des fournisseurs de messagerie, notamment :
<ul>
<li>Gmail et Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001598698">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (Hotmail)</li>
<li>iCloud (MobileMe ou DotMac)</li>
</ul>
 Vous pouvez choisir, selon vos besoins, de synchroniser tous vos e-mails dans Pipedrive, ou seulement certaines étiquettes. La synchronisation des e-mails propose également des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115004479825">modèles</a>, un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005541949">suivi des e-mails</a> et une fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005672305">signature d'e-mails</a>.
<div class="support-sections">
Remarque : La synchronisation des e-mails de Pipedrive ne permet pas de connecter un serveur POP3. Cette synchronisation ne peut s'effectuer qu'avec des identifiants IMAP ou Exchange.
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Synchronisation des calendriers</h2>
Il est essentiel de bien vous organiser dans votre travail et votre vie personnelle. La synchronisation des calendriers vous permet de synchroniser votre propre calendrier dans Pipedrive, et de suivre ainsi vos tâches et activités depuis votre compte Pipedrive. Pour plus d'informations sur la synchronisation des calendriers et sa configuration, veuillez consulter cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000454397">article</a>.
<div class="support-sections">
Remarque : Pour chaque utilisateur, la synchronisation des calendriers ne synchronisera que les activités lui appartenant.
</div>
  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" width="699" height="616" />
 Avec la synchronisation des calendriers, vous aurez la possibilité d'opter pour une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle selon vos besoins. Si vous rencontrez des difficultés avec la synchronisation des agendas, veuillez consulter notre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001625538">guide de dépannage. </a>
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Synchronisation des contacts</h2>
Il est crucial pour vos ventes de pouvoir accéder rapidement et de maintenir à jour les détails de vos contacts. La synchronisation des contacts vous permet d'ajouter automatiquement tous vos nouveaux contacts dans Pipedrive depuis votre fournisseur, vous épargnant ainsi toute opération manuelle. Pour plus d'informations sur la synchronisation des contacts et sa configuration, veuillez consulter cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000446718">article</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" width="699" height="413" />
La synchronisation des contacts de Pipedrive est actuellement compatible avec :
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Exchange</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
<li>iCloud (synchronisation unidirectionnelle uniquement, dû à des restrictions d'iCloud) </li>
</ul>
 Vous pouvez paramétrer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle selon vos préférences. Si vous rencontrez des difficultés avec la synchronisation de vos contacts, vous pouvez consulter notre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001593897">guide de dépannage</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Google Drive</h2>
Synchroniser avec Google Drive constitue une excellente option pour ceux qui l'utilisent pour stocker des fichiers.
L'intégration vous permet de travailler efficacement, de modifier de vos documents sans avoir à les télécharger, et de maintenir à jour les fichiers liés à vos éléments. Pour plus d'informations sur l'intégration avec Google Drive et sa configuration, veuillez consulter cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207290995">article</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" width="699" height="538" /> Si vous rencontrez des difficultés, veuillez déconnecter et reconnecter la synchronisation. Si les difficultés persistent, veuillez contacter notre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005875565">assistance</a>.
<div class="support-sections">
Remarque : Pour synchroniser votre compte Pipedrive avec Google Drive, votre compte Google doit être déjà synchronisé. Si ce n'est pas le cas, veuillez alors suivre ces <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206637979" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206637979">instructions</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

Synchroniser vos e-mails, calendriers ou contacts

En tant que vendeur débordé, il peut être utile de pouvoir se déplacer rapidement dans l'application Pipedrive pour trouver les informations les plus pertinentes à cet instant. C'est pour cela que Pipedrive dispose de plusieurs raccourcis clavier pour parcourir l'application et ajouter de nouveaux éléments.
Ajouter un élément
Pour ajouter un nouvel élément, vous pouvez cliquer sur le signe + en haut de la page ou cliquer sur le bouton point de votre clavier (.).
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="700" height="44" /> Après avoir appuyé sur les touches associées dans la section Menu rapide, la fenêtre « Ajouter un nouveau ____ » pour l'objet concerné est utile pour un grand nombre de tâches, telles que l'ajout rapide d'une note ou d'un contact qui vous appelle sans que vous vous y attendiez.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" /> 
<hr />
Naviguer dans Pipedrive
En appuyant sur les touches numériques associées à chaque onglet de la navigation principale, vous arriverez directement dans la section concernée de Pipedrive. Passez la souris sur l'onglet de la barre latérale de navigation pour voir le numéro sur lequel vous devez appuyer pour être amené directement à cette page.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" />

Quick Actions in Pipedrive

Actions rapides dans Pipedrive

Un bon outil de GRC doit être non seulement intuitif, mais doit également vous faire gagner du temps. Notre nouvelle expérience de navigation consiste à vous fournir à chaque instant les outils dont vous avez besoin pour développer votre activité et vendre en toute confiance. 
<div class="support-sections">
Remarque : La nouvelle expérience sera déployée progressivement à tous les utilisateurs au cours des prochains mois, et vous aurez la possibilité de l'essayer avant qu'elle ne devienne permanente. D'ici fin 2020, il s'agira du nouveau standard pour tous les utilisateurs.
</div>

Qu'est-ce qui a changé ?
La navigation horizontale, qui constitue la fonctionnalité de Pipedrive la plus utilisée, a été déplacée sur la gauche pour laisser de la place à d'autres produits à mesure que Pipedrive évolue. Nous allons également mettre en avant des outils qui étaient auparavant cachés dans la page des paramètres ou des sous-menus, pour que vous passiez moins de temps à les chercher, et plus de temps à les utiliser.
Pour en savoir plus sur la raison de la mise à jour de la navigation dans Pipedrive, vous pouvez consulter <a href="https://www.pipedrive.com/en/blog/pipedrive-navigation-announcement" target="_blank">notre article</a>. Si vous avez des remarques concernant la nouvelle navigation, vous pouvez en faire part à notre équipe dans la section Avis sur la navigation dans le coin supérieur droit de l'application.  
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Navigation principale et outils supplémentaires</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Navigation secondaire</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Recherche et ajout rapide </a>
<a href="#C4IamCs">4 : Menu compte</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Navigation principale &amp; outils supplémentaires</h2>
Les outils les plus couramment utilisés dans Pipedrive sont désormais situés à gauche de l'écran dans la navigation principale. Les prospects et les offres apparaissent en haut pour que vous puissiez vous concentrer sur la maturation de vos prospects et sur la conclusion de vos ventes.
Dans vos prospects et vos offres, vous apercevrez également des outils pratiques tels que la boîte e-mail, votre agenda, vos contacts et vos éclairages. Les outils les moins couramment utilisés sont situés dans un panneau d'extension dans la section « ... » (Plus), et sont facilement accessibles à tout moment. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/primarynavnewnav.gif" alt="primarynavnewnav.gif" width="1266" height="673" />
<div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/primarynavigation.png" alt="primarynavigation.png" width="400" height="507" />
<ol>
<li>
Prospects — Enregistrez et gérez vos prospects dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001998358">boîte de prospects</a>, et d'autres fonctionnalités en lien avec les prospects telles que <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001584177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001584177">LeadBooster</a>, le <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360008032277" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360008032277">Chat en direct</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002296018" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002296018">Visiteurs Web (Bêta)</a>
</li>
<li>
Ventes — Gérez vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344265">offres</a> et processus de vente</li>
<li>
E-mail — Communiquez avec vos clients grâce à la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000030169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000030169">synchronisation des e-mails</a> et la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000015825" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000015825">Cci intelligente des e-mails</a>
</li>
<li>
Activités — Gérez et planifiez des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">activités</a> avec vos clients </li>
<li>
Contacts — Gérez vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344305">contacts</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344305">organisations</a> </li>
<li>
Éclairages — Consultez les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">rapports et tableaux de bord</a> de vos performances de vente </li>
<li>
Produits — Gérez votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206759569" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206759569">catalogue de produits</a> et liez-les à vos offres </li>
<li>
Plus — Outils et fonctionnalités supplémentaires, ainsi qu'un endroit pour en savoir plus sur Pipedrive 
Lorsque vous cliquez sur « ... » (Plus), votre navigation principale se développera pour afficher les fonctionnalités et ressources supplémentaires qui vous aideront dans votre processus de vente.
</li>
<li>
Aperçu de l'utilisateur — Consultez un aperçu de votre activité dans Pipedrive ou celle des autres utilisateurs (si vous êtes un utilisateur administrateur).</li>
<li>
Automatisation du flux de travail — <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000943985">Automatisez les tâches quotidiennes</a> de votre flux de travail</li>
<li>
Formulaires web — Créez des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208493165" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208493165">formulaires web à intégrer</a> pour trouver des prospects depuis votre site web </li>
<li>
Importation de données — <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">Importez </a> facilement vos données dans Pipedrive via des feuilles de calcul ou un autre outil de GRC</li>
<li>
Exportation de données — <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115000797525" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115000797525">Exportez</a> vos données dans une feuille de calcul </li>
<li>
Fusion de doublons — <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000809337">Fusionnez</a> les doublons de contacts potentiels de votre compte </li>
<li>
Découverte — Découvrez ce que Pipedrive peut vous offrir, dont le <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>, l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy" target="_blank">Académie</a>, la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr">base de connaissances</a>, la <a href="https://community.pipedrive.com/" target="_blank">communauté</a> et les <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank">applications mobiles</a>.</li>
</ol>

</div>
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Navigation secondaire</h2>
Après avoir cliqué sur un élément de votre navigation principale, une navigation secondaire apparaîtra pour vous donner accès à d'autres outils liés à l'endroit dans lequel vous vous trouvez. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/secondarynavcollapse.gif" alt="secondarynavcollapse.gif" width="1221" height="647" />
Vous pouvez réduire la navigation secondaire pour vous laisser plus de place, mais vous pouvez y accéder même lorsqu'elle est réduite en passant le curseur sur le bord de la navigation secondaire. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/secondarynavhover.gif" alt="secondarynavhover.gif" width="1457" height="772" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Recherche et ajout rapide</h2>
La <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000269125" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000269125">fonctionnalité de recherche</a> est centrée pour vous faciliter la recherche d'offres, prospects, contacts, produits ou fichiers joints dans votre compte Pipedrive. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/searchnewnav.gif" alt="searchnewnav.gif" width="1415" height="750" />
Près de votre recherche, vous trouverez notre fonctionnalité Ajout rapide, où vous pourrez facilement ajouter des offres, activités, contacts et produits où que vous soyez dans l'application. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickaddnewnav.gif" alt="quickaddnewnav.gif" width="1483" height="786" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Menu compte</h2>
Le menu compte dans le coin supérieur droit affichera vos paramètres personnels et ceux de votre entreprise.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/useraccountnav.png" alt="useraccountnav.png" width="299" height="553" />
<ol>
<li>
Changer d'entreprise — Changer de compte d'entreprise Pipedrive </li>
<li>
Préférences personnelles — Paramétrez vos préférences personnelle, par exemple en paramétrant les notifications ou en modifiant votre mot de passe</li>
<li>
Inviter des amis &amp; gagner des récompenses — Invitez d'autres personnes à utiliser Pipedrive grâce au <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005413505" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005413505">programme de parrainage</a> pour gagner des récompenses</li>
<li>
Basculer vers l'ancienne navigation — Les utilisateurs de l'ancienne navigation auront la possibilité de repasser dessus</li>
<li>
Se déconnecter — Déconnectez-vous de Pipedrive </li>
<li>
Paramètres d'entreprise (utilisateur administrateur uniquement)— Gérez vos paramètres d'entreprise tels que le domaine de l'entreprise et les autorisations des utilisateurs</li>
<li>
Outils et intégrations — Paramétrez des outils et des intégrations dans votre compte pour maximiser l'efficacité de votre flux de travail</li>
<li>
Facturation (utilisateur administrateur uniquement) — Gérez vos informations de facturation </li>
<li>
Changer d'abonnement (utilisateur administrateur uniquement) — Passez à un abonnement supérieur </li>
<li>
Ajouter des utilisateurs (utilisateur administrateur uniquement) — Ajoutez des utilisateurs à votre compte Pipedrive</li>
</ol>

New Pipedrive navigation

Nouvelle navigation Pipedrive

Remarque : Certaines actions ne sont disponibles que pour les utilisateurs administrateurs.
Maintenir une base de données Pipedrive performante peut parfois impliquer la suppression de données. Toutefois, nous sommes conscients que tous les utilisateurs ne devraient pas avoir la possibilité de supprimer des informations potentiellement précieuses de votre compte. La possibilité de supprimer des données constitue une option qui peut être activée pour certains groupes d'utilisateurs dans les ensembles de permissions. Vous pouvez ainsi sécuriser vos données.
En tant qu'utilisateur administrateur, si vous souhaitez paramétrer les autorisations de certains utilisateurs à supprimer des offres ou des activités dans votre compte Pipedrive, vous pouvez le faire en vous rendant dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; Ensembles d'autorisations, et en modifiant ces options selon vos besoins.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reg_user_1.png" alt="reg_user_1.png" width="602" height="164" /> Remarque : si vous ne visualisez pas une option pour pouvoir supprimer une Personne ou une Organisation, vous n'êtes pas un utilisateur admin. Si vous ne visualisez pas l'option pour supprimer une offre ou une activité, ceci signifie que votre utilisateur admin n'a pas activé cette autorisation.  
Supprimer des éléments dans Pipedrive
Suivant la situation, vous pouvez avoir besoin de supprimer des éléments dans Pipedrive de différentes façons. Nous avons prévu différentes façons de supprimer des éléments dans Pipedrive, afin que vous puissiez faire face à toutes les situations.
 Pour supprimer dans la Vue détaillée d'un élément dans Pipedrive :
<ul>
<li>Cliquez sur le nom de l'offre, personne ou organisation pour accéder à la Vue détaillée de cet élément.</li>
<li>Cliquez sur ... situé dans le coin supérieur droit de l'application Pipedrive.</li>
<li>Sélectionnez l'option Supprimer située ici.</li>
<li>Dans le message-guide, confirmez que vous souhaitez supprimer cet élément. 
</li>
</ul>
Pour supprimer une offre de la Vue pipeline dans votre onglet Offres :
<ul>
<li>Accédez à l'onglet de vos Offres et cliquez sur la Vue du Pipeline.</li>
<li>Cliquez sur l'offre que vous souhaitez supprimer, et déplacez-la jusqu'en bas de votre écran dans l'application Pipedrive.</li>
<li>Lorsque le curseur se trouve sur l'icône de la corbeille, relâchez le bouton de la souris. 
</li>
</ul>
Pour supprimer une sélection d'éléments dans la Vue en liste :
<ul>
<li>Accédez à l'onglet de Pipedrive d'un ou plusieurs éléments que vous souhaitez supprimer, comme par exemple les Offres, Activités, Personnes ou Organisations.</li>
<li>À l'aide des cases à cocher qui se trouvent à gauche de l'application Pipedrive, sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer.</li>
<li>Cliquez sur l'icône corbeille située au-dessus de la vue en liste.</li>
<li>Dans le message-guide, confirmez que vous souhaitez supprimer ces éléments.</li>
</ul>

How can I delete items in Pipedrive?

Comment puis-je supprimer des éléments dans Pipedrive?

La barre de recherche vous permettra de trouver et d'accéder rapidement à vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344265">offres</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001998358">prospects</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344305">contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206759569">produits</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000834405">fichiers joints</a> dans votre compte Pipedrive.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Rechercher directement par élément</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Rechercher directement par éléments liés</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Rechercher directement par champs personnalisés</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Rechercher directement par élément</h2>
Commencez à saisir des mots-clés dans la barre de recherche pour voir apparaître une liste déroulante avec tous les éléments correspondant à votre recherche. Vous pouvez filtrer vos résultats par type d'élément.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-00-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-00-42.gif" width="952" height="570" />
Vous pouvez chercher des données de Pipedrive en fonction des champs suivants :
<ul>
<li>Offres Titres, notes, champs personnalisés</li>
<li>Personnes Nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, notes et champs personnalisés</li>
<li>
Organisations Nom, adresse, notes et champs personnalisés</li>
<li>
Produits Nom, code et champs personnalisés</li>
<li>
Fichiers et pièces jointes Nom</li>
<li>
Offres Titre, adresse e-mail, numéro de téléphone, nom de la personne, nom de l'organisation</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Rechercher directement par éléments liés</h2>
La recherche vous affichera également les éléments liés à ceux que vous recherchez. Par exemple, si votre recherche correspond à une organisation, vous verrez également apparaître les offres et personnes liées à cette organisation. Si votre recherche correspond à une personne, vous verrez également apparaître les offres liées à cet élément.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.27_PM.png" width="908" height="542" />

<hr />
<h2> <a name="C3IamCs"></a>Rechercher directement par champs personnalisés</h2>
Vous pouvez également rechercher des valeurs de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés </a> de type texte, texte long, numérique, monétaire, autocomplétion, téléphone et adresse. Lorsque vous recherchez une valeur de champ personnalisé, l'élément correspondant apparaîtra dans les résultats de la recherche.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.40_PM.png" />

Search: Finding what you need

Recherche : Trouver ce dont vous avez besoin

Que vous envisagiez de migrer d’un GRC à un autre ou que vous soyez nouveau dans le monde de GRC en général, cette vidéo vous montrera comment vous pouvez améliorer considérablement les résultats de vos ventes grâce à Pipedrive. Parcourez nos vidéos ci-dessous pour avoir une bonne compréhension de Pipedrive. Poursuivez votre apprentissage avec notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank">Académie Pipedrive</a> !

1. Personnaliser votre pipeline
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/NXELcw7caPDamtkFwsWLHM.jpg" data-uuid="NXELcw7caPDamtkFwsWLHM" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>La vue du pipeline, élément essentiel de Pipedrive</li>
<li>Personnaliser votre pipeline grâce aux étapes, dates de péremption, probabilité</li>
<li>Indiquer les causes de la perte pour les offres qui ne peuvent plus progresser dans le pipeline</li>
<li>Transférer des offres d'un pipeline à un autre</li>
<li>Utiliser vos filtres dans la vue du pipeline</li>
</ul>
 2. Champs personnalisés &amp; Filtres
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/sdHhJ3vKYiQQEXvUQs9ys4.jpg" data-uuid="sdHhJ3vKYiQQEXvUQs9ys4" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Créer des champs personnalisés dans votre compte Pipedrive</li>
<li>Trier et filtrer selon les champs personnalisés que vous avez créés</li>
<li>Exporter vos résultats de filtre depuis Pipedrive vers des fichiers .xls ou .csv</li>
</ul>
 3. Inviter des utilisateurs
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f3NmhvWR22u465D131hZXR.jpg" data-uuid="f3NmhvWR22u465D131hZXR" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Inviter vos collègues de travail à utiliser Pipedrive dans votre compte d'entreprise</li>
<li>Assigner des offres et des activités aux collègues utilisateurs de votre compte Pipedrive</li>
<li>Suivre les statistiques de progression des utilisateurs de Pipedrive</li>
</ul>
 4. Autorisations
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt.jpg" data-uuid="ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Répartir les utilisateurs dans des ensembles d'autorisations dans Pipedrive</li>
<li>Restreindre ou valider des autorisations pour des ensembles d'autorisations spécifiques</li>
<li>Les différentes options d'ensembles d'autorisations suivant les types d'abonnement Pipedrive</li>
</ul>
 5. Groupes de visibilité
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG.jpg" data-uuid="3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Répartir les utilisateurs de Pipedrive dans des groupes de visibilité, pour spécifier ce qu'ils ont le droit de voir</li>
<li>Ajuster les paramètres de visibilité dans les différents groupes, pour les offres, personnes, autorisations et produits.</li>
<li>Les différentes options de visibilité dans les différents plans de Pipedrive</li>
</ul>
 6. Boîte de réception Ventes
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uhoX74yyn6JRHoekWVwYVa.jpg" data-uuid="uhoX74yyn6JRHoekWVwYVa" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>La fonctionnalité Synchronisation des e-mails de Pipedrive</li>
<li>Recherche et filtrage dans la boîte de réception d'e-mails de Pipedrive.</li>
<li>Paramétrage de la visibilité pour chaque e-mail arrivant dans votre compte Pipedrive</li>
<li>Suivi des liens, suivi des ouvertures de messages et modèles d'e-mails avec champs Pipedrive dynamiques</li>
<li>Utilisation de l'Automatisation des flux de travail pour envoyer des e-mails types à des étapes spécifiques de votre processus de vente.</li>
</ul>
 7. Importation &amp; migration de données
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Qrz9f2gDUUypGia4UK9YYP.jpg" data-uuid="Qrz9f2gDUUypGia4UK9YYP" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Importer une feuille de calcul de données existantes vers Pipedrive</li>
<li>Créer des champs personnalisés durant l'importation</li>
<li>Mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs Pipedrive</li>
<li>Ignorez les fichiers et leur signification lors de l'importation</li>
<li>Importer depuis votre précédent logiciel de GRC en utilisant notre partenaire Import2</li>
</ul>
 8. Synchronisation des contacts
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/gKLZmRNFCPsVd79wMvjfwG.jpg" data-uuid="gKLZmRNFCPsVd79wMvjfwG" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs de contacts, comme Google Contacts, Outlook et iCloud</li>
<li>Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur pour la rendre uni- ou bidirectionnelle</li>
<li>Choisir quels groupes chez votre fournisseur seront synchronisés avec Pipedrive</li>
</ul>
 9. Synchronisation des agendas
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/13B16wkmSbtyR97xpEnGBH.jpg" data-uuid="13B16wkmSbtyR97xpEnGBH" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs d'agenda, comme Google Agenda, Outlook et iCloud</li>
<li>Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur d'agenda pour la rendre uni- ou bidirectionnelle</li>
<li>Choisir les types d'activités Pipedrive qui seront synchronisés vers votre fournisseur</li>
</ul>
 10. Appli mobile
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/EfdAMChPesySJFyMNV723q.jpg" data-uuid="EfdAMChPesySJFyMNV723q" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>La Vue synthétique de l'appli mobile Pipedrive vous permet de vous concentrer sur les efforts immédiats</li>
<li>Accéder à votre courrier électronique Pipedrive et à vos activités lorsque vous êtes déplacement vous permet de ne jamais être en retard.</li>
</ul>

How-To videos: A Pretty Good Overview of Pipedrive

Vidéos de présentation : une bonne vue d'ensemble de Pipedrive

Getting Started

Démarrage

Lorsque vous réalisez une importation à partir d'une feuille de calculs, assurez-vous que toutes les valeurs monétaires (pour les champs par défaut tels que la valeur de l'opération, et pour les champs personnalisés où vous disposez de devises) sont formatés en tant que nombres sans symbole de devises (tels que 1 000 000 000 au lieu de 1 000 000 000 $).
Si les valeurs indiquées comprennent des symboles de devises, le système d'importation de Pipedrive ne les détectera pas correctement et toutes les valeurs seront remplacées par « 0 ».
Si vous avez déjà réalisé l'importation et que vous rencontrez ce problème, la meilleure solution est d'annuler votre importation, de supprimer les symboles de devises dans la feuille de calcul et d'effectuer une nouvelle importation.

Why do my imported currency values appear as '0'?

Pourquoi les valeurs de devise que j'importe apparaissent comme « 0 » ?

<div class="support-note primary">
Remarque: Cette action n'est disponible que pour les utilisateurs administrateurs, ou les utilisateurs standard disposant de l'autorisation Importer des éléments. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline" data-image="tzp398tkb1ym"></figure>
 La vidéo ci-dessus vous explique ce dont vous avez besoin pour définir où votre offre est importée dans Pipedrive. Tout cela peut être contrôlé en désignant simplement une colonne dans votre feuille de calcul qui sera associée à l'option du Stade lors de votre importation. Cela permet également de déterminer dans quel pipeline l'offre sera placée si vous en avez plusieurs. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" data-image="20805"></figure>
 Vous n'avez pas à vous soucier de faire correspondre les noms des étapes, ni de spécifier le nom du pipeline dans lequel vous importez. Au lieu de cela, lorsque vous sélectionnez Stade lors de l'importation, Pipedrive vous présentera une liste de tous vos stades sur tous vos pipelines. Vous pouvez ensuite faire glisser et déposer les noms contenus dans votre feuille de calcul sur les étapes appropriés dans Pipedrive. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" data-image="20806"></figure>
 C'est aussi simple que cela.

Importing deals into a specific stage or Pipeline

Importer des offres sur une étape ou pipeline spécifique

Il existe toujours une possibilité que vous ayez plusieurs personnes portant le même nom (Julien Martin, par exemple). Lorsque vous procédez à une importation dans Pipedrive, on vous proposera l'option de laisser Pipedrive reconnaître et fusionner les doublons. Vous pouvez aussi choisir de ne pas passer par cette étape de fusion. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-28_at_4.54.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-28_at_4.54.33_PM.png" width="600" height="288" data-image="3iqvtny9ee40"></figure>
 
<div class="support-note primary">
Remarque : Si vous craignez la présence de doublons dans Pipedrive, la fonctionnalité de fusion des doublons de Pipedrive peut vous intéresser. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000809337">ici</a>. </div>
Vous ignorez si cela peut vous être utile ? Examinons donc la manière dont Pipedrive recherche les doublons et comment il les gère.
<h2> Offres</h2>
Il est courant de disposer de plusieurs offres portant le même nom, avec la même personne ou organisation au même moment. Cependant, les offres n'ont pas d'identifiant unique dans Pipedrive.
<h2>Personnes</h2>
Lorsqu'un nom a été reconnu au cours de l'importation, Pipedrive recherche les informations suivantes pour déterminer s'il s'agit d'un enregistrement en double :
<ul>
<li>Personne - Organisation</li>
<li>Personne - Téléphone</li>
<li>Personne - E-mail </li>
</ul>
Si Pipedrive constate que l’un quelconque de ces trois champs correspond à une personne précédemment créée dans la base de données, il mappera toute donnée nouvelle sur la personne précédemment créée. 
<h2>Organisations</h2>
Lorsqu'un nom a été reconnu au cours de l'importation, Pipedrive recherche les informations suivantes pour déterminer s'il s'agit d'un enregistrement en double :
<ul>
<li>Organisation - Adresse </li>
</ul>
Vous pouvez disposer d'Organisations de même nom dès lors que vous remplissez également le champ d'adresse. Si l'adresse est identique à celle de l'Organisation de même nom précédemment établie, les nouvelles données additionnelles seront mappées sur l'Organisation en question. 
<h2>Exemple</h2>
Prenons cette feuille de calcul, par exemple : supposons que vous importez cette liste de contacts de personnes, qui ont tous le même nom – une meute entière de Jon Snow. Vous vous retrouverez finalement avec 2 Jon Snow, parce que des critères de correspondance ont été trouvés entre 3 de ces lignes. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet.png" data-image="20802"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Merged%202.png" data-image="20801"></figure><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Merged.png" data-image="20800"></figure>

How to avoid duplicates during an import

Comment éviter les doublons lors d'une importation

Si des éléments de votre feuille de style n'ont pas été correctement importés, Pipedrive créera un fichier skip, qui inclura la raison du problème, avec la ligne concernée. Vous pouvez télécharger le fichier skip à tout moment pour vérifier les informations de votre importation. 
Cet article passe en revue les erreurs d'importation présentes dans les fichiers skip. Vous pourrez trouver plus d'informations générales sur l'importation de données dans Pipedrive en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">cet article</a>.
<div class="support-sections"> 
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Voir votre fichier skip</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Raisons pour lesquelles votre fichier a été ignoré</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Autres erreurs d'importation</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Voir votre fichier skip</h2>
Pour accéder à votre fichier skip, rendez-vous dans « ... » (plus) &gt; <a href="/settings/import">Importer des données,</a> cliquez sur l'option Détails à côté de l'une de vos importations terminées, puis cliquez sur le bouton Télécharger le fichier skip. Vous verrez les éléments importés et ignorés dans les détails.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" data-image="bak5ux2a088k"></figure>
 En ouvrant votre fichier skip, vous trouverez la raison pour laquelle l'élément de votre feuille de calcul a été ignoré dans la colonne Raison de l'erreur. Dans les lignes supplémentaires, vous verrez les données que vous avez souhaité importer dans Pipedrive, dans leur format d'origine. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="e4uaou5vhk2i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Raisons pour lesquelles votre fichier a été ignoré</h2>
Vous trouverez ci-dessous les raisons les plus courantes, pour que vous puissiez modifier votre feuille de calcul de façon à importer correctement toutes vos données dans Pipedrive à la prochaine tentative.
<ul>
<li>
Le titre de l'offre doit être saisi Dans certains cas, le titre de l'offre n'a pas pu être généré automatiquement. La personne ou l'organisation n'a pas été mise en correspondance, et le titre de l'offre n'est pas renseigné. 
</li>
<li>
Le nom doit être renseigné Lorsque vous ajoutez une personne, vous devez toujours ajouter une colonne de nom à votre feuille de calcul. 
</li>
<li>
Le nom de l'organisation doit être renseigné Lorsque vous importez une organisation, il est toujours nécessaire d'ajouter un champ contenant son nom. 
</li>
<li>
Offre non trouvée Cela arrive lorsque vous mettez en correspondance l'identifiant système de Pipedrive, mais qu'aucune offre ne dispose de cet identifiant. 
</li>
<li>
Personne non trouvée Cela arrive lorsque vous mettez en correspondance l'identifiant système de Pipedrive, mais qu'aucune personne ne dispose de cet identifiant. 
</li>
<li>
Organisation non trouvée Cela arrive lorsque vous mettez en correspondance l'identifiant système de Pipedrive, mais qu'aucune organisation ne dispose de cet identifiant. 
</li>
<li>
Veuillez saisir une devise valide Les devises sont souvent utilisées lors des importations de valeurs d’offres et doivent être indiquées sans leur symbole spécial. Par exemple, USD et EUR sont corrects mais $ et € ne le sont pas. 
</li>
<li>
Accès non autorisé L’URL de la page d’importation des données a été fourni à un utilisateur qui n'est pas autorisé à importer des données dans le compte. Puisque seuls les utilisateurs administrateurs et les utilisateurs standard avec l'autorisation sont autorisés à importer des données dans Pipedrive, l'importation a été refusée. 
</li>
<li>
L’identifiant doit être un nombre entier Lorsque vous importez un identifiant dans Pipedrive, le contenu correspondant à ce champ ne peut être qu’un nombre entier. Si du texte se trouve dans ce champ, par exemple « EX1234 », alors l'importation échouera.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Autres erreurs d'importation</h2>
Erreurs de mise en correspondance
Lorsque vous mettez en correspondance votre importation, Pipedrive affichera des erreurs si vous omettez des champs obligatoires, et vous ne pourrez pas finaliser l'importation. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" data-image="bfyrdznsbofv"></figure>
Si des erreurs de ce type apparaissent, vous devrez inclure les champs nécessaires dans votre feuille de calcul. Nous mettons également à votre disposition des articles sur la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">mise en correspondance de votre importation</a>, les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">champs obligatoires</a> et la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">mise en correspondance avancée</a> pour vous assister.
 Mauvaise requête Il se peut qu'une erreur interne soit survenue dans la fonction d'importation de Pipedrive. Dans ce cas, nous vous recommandons de vérifier votre feuille de calcul et la mise en correspondance, puis de tenter à nouveau l'importation. Si cela ne change rien, nous vous suggérons de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">contacter notre équipe d'assistance</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" data-image="rnh4h1gpb6lm"></figure>

Importing: Errors and Skip files

Importation : Erreurs et fichiers skip

<div class="support-note primary">
Remarque: L'importation des données dans Pipedrive n'est disponible que pour les utilisateurs administrateurs et les utilisateurs standard dont la bonne autorisation est activée. </div>
 Vous pouvez facilement importer vos données dans Pipedrive à partir de fichiers XLS, XLSX et CSV, vous permettant ainsi d'ajouter à la fois des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">prospects</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">offres</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organisations</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">personnes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">produits</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002748697">notes</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">activités</a>. Avant de commencer, nous vous conseillons de lire cet article sur <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">l'organisation de vos données</a> dans Pipedrive. Il est important de comprendre comment les données que vous importez seront introduites dans la structure de données Pipedrive. Vous n'êtes pas certain de savoir comment formater votre feuille de calcul ou vous souhaitez essayer avec des données de test ? Téléchargez notre exemple de feuille de calcul <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000582289">ici</a>. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Se préparer à l'importation de données</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Champs obligatoires</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Champs personnalisés </a>
<a href="#C4IamCs">4 : Lancer votre importation</a>
<a href="#C5IamCs">5 : Après votre importation </a>
<a href="#C6IamCs">6 : Comment annuler une importation ? </a>
</div>



<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Pour commencer au commencement de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Se préparer à l'importation de données</h2>
Avant votre importation, vous devez réfléchir au type de données que vous souhaitez ajouter dans Pipedrive, et formater votre feuille de calcul en conséquence. 
<ul>
<li>Voulez-vous simplement importer une liste de contacts (personnes et organisations) ?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et créer des offres ouvertes pour eux ?</li>
<li>Voulez-vous importer des Contacts, initier des Offres pour ces contacts, et créer des Activités pour toutes ces Offres en même temps ?</li>
<li>Voulez-vous importer des Contacts, initier des Offres pour ces contacts, créer des Activités et joindre des Notes ?</li>
<li>Or maybe you want to open a bunch of new Deals for Contacts that already exist in Pipedrive?</li>
</ul>
 Quelques conseils pour formater les feuilles de calcul: 
<ul>
<li>
Supprimer les formules — Nous vous conseillons d’utiliser une feuille de calcul vierge et sans aucune formule dans le processus d’importation. Si vous disposez d'une feuille de calcul dont le contenu des cellules est généré par des formules ou des liaisons, nous vous recommandons de copier les données de votre feuille de calcul pour les coller dans une nouvelle feuille de calcul sans les formules.</li>
<li>
Un onglet par feuille de calcul — Assurez-vous que vos données ne se trouvent que dans un seul onglet de votre feuille de calcul lors de l'importation. Si votre feuille de calcul contient plusieurs onglets, il vous faudra les copier-coller dans des fichiers individuels et les importer un par un. </li>
<li>
Pas de symboles — Assurez-vous que votre feuille de calcul ne contient aucun symbole pour les champs numériques et monétaires. Par exemple, si vous importez une colonne pour la valeur de l'offre, assurez-vous que la cellule ne contient que le nombre «1000 », et non « 1000 € ». </li>
<li>
Limite de taille de la feuille de calcul: Bien qu'il n'existe pas de nombre limite de colonnes dans la feuille de calcul, la taille maximale du fichier est de 50 Mo, avec un maximum de 50 000 lignes. </li>
</ul>
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Champs obligatoires</h2>
Lors de l'importation de données à partir d'une feuille de calcul, il est important d'inclure les champs obligatoires pour chaque élément pour que l'importation se déroule correctement. Chaque champ obligatoire devra se trouver sur une colonne séparée dans votre feuille de calcul, et devra être mis en correspondance avec le champ existant dans Pipedrive. 
<div class="support-note primary">
Remarque: Si vous tentez d'importer vos données sans les champs obligatoires, aucun élément ne sera créé et un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360014067837">fichier skip</a> sera généré. </div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td>Pour importer...</td>
<td>Vous avez besoin de ces champs...</td>
</tr>
<tr>
<td>Prospects</td>
<td>
<ul>
<li>Titre du prospect</li>
<li>Nom de la personne ou de l'organisation</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td> Offres</td>
<td>
<ul>
<li>Any deal field</li>
<li>Nom de la personne ou de l'organisation</li>
<li>(Deal title recommended)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Personnes</td>
<td>
<ul>
<li>Nom de la personne </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Remarque: L'e-mail et le téléphone sont recommandés pour éviter les doublons </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Organisation </td>
<td>
<ul>
<li>Nom de l'organisation</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Remarque: L'adresse est recommandée pour éviter les doublons </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Produits</td>
<td>
<ul>
<li>Nom du produit</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Notes</td>
<td>
<ul>
<li>Contenu </li>
<li>Offre, contact ou informations du prospect</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Activités </td>
<td>
<ul>
<li>Any activity field</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Vous pouvez en savoir plus sur les champs obligatoires pour l'importation dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">cet article</a>. 

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Champs personnalisés </h2>
Si vous disposez de données supplémentaires concernant vos prospects, offres et contacts, vous pouvez également les ajouter facilement à vos données de Pipedrive par l'importation. Si le champ n'existe pas dans Pipedrive par défaut, vous devrez d'abord le créer en tant que champ personnalisé dans votre compte Pipedrive avant de lancer votre importation, pour que vos données puissent être mises en correspondance. 
Par exemple, l'intitulé du poste d'une personne n'est pas un champ par défaut dans Pipedrive. Pour inclure cette donnée dans votre importation, vous devrez d'abord la créer en tant que champ personnalisé (nous recommandons un texte ou une option unique) avant de pouvoir mettre en correspondance cette colonne avec le nouveau champ. 
Vous pourrez créer des champs personnalisés en mettant en correspondance vos champs lors de l'importation. Vous pourrez en savoir plus sur les champs personnalisés en consultant cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">article</a>. 
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Lancer votre importation</h2>
Une fois que vous avez compris comment les données de Pipedrive fonctionnent et que vous avez formaté votre feuille de calcul correctement, vous pouvez commencer votre importation. Étape 1: Télécharger votre fichier
Rendez-vous dans «...» (Plus)&gt; Importer des données &gt;<a href="/settings/import#/from-file/upload">Depuis une feuille de calcul.</a>Cliquez sur Télécharger un fichier, puis sélectionnez le fichier que vous souhaiter importer. Pipedrive prend en charge les fichiers Excel (.xls et .xlsx) et .csv. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-07_at_4.19.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-07_at_4.19.09_PM.png" width="918" height="354">

Étape 2 : Mapping
Pour importer correctement vos données dans Pipedrive, vous devrez mettre en correspondance chaque colonne de votre feuille de calcul avec l'icône et le champ appropriés dans l'étape de mise en correspondance. Vous pouvez passer la souris sur l'icône pour voir le type de données auquel elle fait référence dans Pipedrive. 
La reconnaissance automatique mettra en correspondance l'entête de la colonne et le champ dans Pipedrive, mais si certains champs ne sont pas reconnus, vous devrez glisser-déposer les champs Pipedrive (à droite) vers les colonnes de la feuille de calcul appropriée (gauche). Vous pouvez rechercher le nom d'un champ Pipedrive pour le trouver plus facilement. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="926" height="487">
 Si des données de votre feuille de calcul n'existent pas en tant que champ par défaut dans Pipedrive, vous pouvez cliquer sur le bouton + Ajouter des champs personnalisés situé en bas de la liste des champs et ajouter directement des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-07_at_4.32.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-07_at_4.32.26_PM.png" width="501" height="419"> 
<div class="support-sections">La mise en correspondance peut être compliquée, donc nous avons créé des guides supplémentaires pour vous assister dans cette étape. Vous pourrez en savoir plus sur la mise en correspondance dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">cet article</a>, et sur la mise en correspondance avancée dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">cet article</a>. </div>
 Une fois que vous avez fini la mise en correspondance, cliquez sur Suivant.
 Étape 3 : Aperçu et terminer
Dans la fenêtre suivante, vous pouvez choisir quoi faire si des doublons se trouvent dans votre feuille de calcul. Si Pipedrive détecte un doublon dans votre feuille de calcul ou dans vos données de Pipedrive, il fusionnera ces données en une seule. Vous pourrez en savoir plus sur la façon dont Pipedrive détecte les doublons en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208048865">cet article</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-07_at_4.35.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-07_at_4.35.11_PM.png" width="849" height="313">
Une fois cette étape terminée, vous pouvez vérifier la mise en correspondance. Cette page montre comment vos données apparaîtront après l’importation. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" width="882" height="496"> Après avoir vu l'aperçu de votre importation, sélectionnez Démarrer l'importation.

<hr>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Après votre importation </h2>
Après l'importation, vous verrez une page de confirmation avec un aperçu des données que vous avez importées dans votre compte Pipedrive. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/after_import.png" alt="after_import.png">
 Qu'est-ce qu'un « fichier skip (fichier des données ignorées) » ?
Si des éléments de votre feuille de style n'ont pas été correctement importés, Pipedrive créera un fichier skip, qui inclura la raison du problème, avec la ligne concernée.
Par exemple, si vous avez omis d'inclure un champ obligatoire lors de l'importation d'une personne (son nom, par exemple), Pipedrive ignorera cette ligne d'informations. Pipedrive prendra ensuite cette colonne et l'organisera dans un fichier skip.
Vous pouvez télécharger le fichier skip à tout moment pour passer en revue ces erreurs. Vous pouvez même effectuer directement les changements nécessaires, et ensuite importer lefichier skip dans Pipedrive pour compléter l’importation. Il s’agit d’une manière très simple de vous assurer que toutes vos données seront transférées dans le système. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Skip_file_image__1_.png" alt="Skip_file_image__1_.png">
Votre fichier skip aura cet aspect : <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98">
Vous pourrez en savoir plus sur la raison pour laquelle vos données ont été ignorées en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360014067837">cet article</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Comment annuler une importation ?</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque: Seuls certains utilisateurs administrateurs peuvent annuler une importation.</div>
 Une fois que votre feuille de calculée a été importée, vous disposez de 48 heures pour annuler cette importation via le bouton Annuler accessible depuis Historique d'importation.
Si ce bouton Annuler n'est pas disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">veuillez contacter notre équipe d'assistance</a> qui sera ravie de vous aider. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" width="808" height="241">

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Importer des données dans Pipedrive avec des feuilles de calcul

Si vous avez besoin d'aide pour démarrer vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importations de données</a> dans Pipedrive, il peut être utile d'utiliser un modèle de document. La feuille de calcul jointe à cet article, The Ultimate Pipedrive Import.xlsx, fournit d'excellents repères visuels et d'importantes informations de référence pour vous aider dans vos premiers pas avec Pipedrive. Les codes-couleur des colonnes de la feuille de calcul décrivent les caractéristiques des champs, ce qui facilite la reconnaissance des en-têtes de colonnes pour leur mise en correspondance lors de l'importation dans Pipedrive. 
Vous pouvez insérer vos propres données dans cette feuille de calcul, ou bien l'utiliser pour comprendre où placer les différents champs Pipedrive dans les colonnes de votre propre feuille de calcul. 
<ul><li><a href="https://cdn.us-east-1.pipedriveassets.com/import-service-frontend/samples/pipedrive_sample_data.xlsx?v=1614014969964">Télécharger l’exemple de fichier .xlsx</a></li><li><a href="https://cdn.us-east-1.pipedriveassets.com/import-service-frontend/samples/pipedrive_sample_data.csv?v=1614014969964">Télécharger l’exemple de fichier .cvs</a></li></ul>

Importing: Sample import spreadsheets

Importation : Modèle de feuille de calcul d'importation

<h2>Transfert de vos données avec Import2 
</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs.</div>
La façon la plus simple de transférer des données d'un compte Pipedrive à un autre est de passer par notre partenaire de migration de données <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206515159"> </a>Puisqu'il s'agit d'un partenaire tiers, nous vous recommandons de contacter leur <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">assistance</a> pour toutes vos questions relatives au transfert de données. 

<h2>Importation et exportation de vos données</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs.</div>
Vous pouvez également déplacer vos données vers un autre compte d'entreprise en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115000797525">exportant</a> les données pertinentes de votre compte Pipedrive dans une feuille de calcul, puis en les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">important</a> dans l'autre compte.
Lors de l’exportation de vos données, il est important de garder en tête les champs obligatoires dont Pipedrive aura besoin pour la mise en correspondance, et ce afin de créer correctement les nouveaux éléments dans votre autre compte. Vous pourrez voir la liste des champs obligatoires pour l’importation en cliquant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">ici. </a> Une fois vos données exportées dans une feuille de calcul, vous pouvez l'importer dans l’autre compte d’entreprise Pipedrive, et reprendre votre travail là où vous l'aviez laissé.

Transferring data to a different Pipedrive company account

Comment transférer des données vers le compte Pipedrive d'une autre entreprise ?

La meilleure façon de modifier le type d'un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">champ personnalisé</a> consiste à le recréer dans le type souhaité, puis à transférer la valeur existante dans le nouveau champ grâce à la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208061095">Pipedrive System ID</a>.
<ul>
<li>
Créez un nouveau champ personnalisé avec le type adéquat.
</li>
<li>Copiez-collez la valeur de l'ancien champ vers le nouveau champ par <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115000797525">exportation</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">importation</a>. Cela vous permettra d'alimenter le nouveau champ avec la valeur de l'ancien champ. </li>
<li>
Supprimez l'ancien champ une fois que la valeur a été correctement basculée dans le nouveau champ. 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Préparer vos données </a>
<a href="#C2IamCs">2 : Exporter vos données</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Importer vos données mises à jour</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2> Préparer vos données</h2>
Assurez-vous d'avoir bien créé le nouveau champ avec le type adéquat avant d'exporter la donnée. De cette façon, elle pourra y être correctement importée. Pour créer un champ personnalisé, rendez-vous dans Paramètres &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank">Champs personnalisés</a> et sélectionnez la catégorie du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter à Pipedrive. 
Remarque : Il peut ensuite être judicieux de modifier le nom de l'ancien champ en y ajoutant la mention « ancien » pour éviter toute confusion lors de la mise à jour de la donnée.
<h2> </h2>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Exporter vos données</h2>
Pour exporter des données, vous pouvez vous rendre dans la Vue en liste des offres, des personnes ou de l'entreprise contenant ce champ personnalisé. Il vous faudra inclure les colonnes suivantes dans votre Vue en liste : 
<ul>
<li>Nom/Titre</li>
<li>Ancien champ personnalisé</li>
<li>Nouveau champ personnalisé</li>
<li>ID de l'élément (offre, personne ou entreprise)</li>
</ul>
Remarque : sur la capture d'écran ci-dessous, les valeurs de la colonne « Example text custom field » des offres seront basculées dans le champ « Example single option custom field ». 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200" />
Une fois que vous avez ces quatre colonnes dans votre vue en liste, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115000797525">exporter la liste</a> dans une feuille de calcul.
Dans cette feuille de calcul, il vous faudra ensuite copier toutes les valeurs de l'ancien champ, et les copier dans les colonnes du nouveau champ personnalisé. Vous basculerez ainsi les informations de l'ancien champ personnalisé vers le nouveau lors du ré-import de la feuille de calcul.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249" /> 
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Importer vos données mises à jour</h2>
Une fois la feuille de calcul mise à jour et sauvegardée, vous pouvez la ré-importer dans Pipedrive en vous rendant dans Outils et applications &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank">Importer des données</a>, puis en cliquant sur le bouton Depuis un fichier. Pour en savoir plus sur les importations, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">ici</a>.
À l'étape de mise en correspondance lors de l'importation, il est important de s'assurer que toutes les colonnes de votre feuille de calcul correspondent au champ adéquat dans votre compte Pipedrive.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277" />
Une fois les données mises en correspondance, cliquez sur le bouton Suivant pour lancer l'importation.  
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351" />
Vous pouvez alors enfin supprimer l'ancien champ personnalisé, une fois que vous avez confirmé que les données ont été correctement transférées au nouveau champ.

Changing the field type of a custom field

Comment changer le type d'un champ personnalisé ?

<div class="support-sections">
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs.</div>
 Lorsque vous passez d'un outil de GRC à Pipedrive, vous voudrez probablement récupérer très simplement vos données précédentes. <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">Import2&lt;/0&gt;, un des partenaires de Pipedrive, se chargera d'effectuer cette lourde tâche pour vous.</a>
La durée de la migration complète varie en fonction du volume de données que vous souhaitez importer dans Pipedrive. Nous vous conseillons de patienter 24 h, puis de <a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank">contacter Import2</a> si vous rencontrez des difficultés.
<div class="support-sections">
Remarque : Si vous souhaitez importer des données dans Pipedrive depuis une feuille de calcul, et non d'un autre outil de GRC, vous pourrez en savoir plus en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">cet article</a>.</div>
 
<div class="support-note primary">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Pour commencer au commencement de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>

<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C2IamCs">1 : Utiliser l’outil de migration Import2</a>
<a href="#C3IamCs">2 : Les GRC pris en charge</a>
<a href="#C4IamCs">3 : Informations et ressources d'Import2</a>  
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Utiliser l’outil de migration Import2
</h2>
Avant de commencer votre importation avec Import2, il est important de s'assurer que les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207319685">utilisateurs et les </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207345085-How-can-I-have-multiple-pipelines-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207345085">pipelines</a> sont déjà configurés dans votre compte Pipedrive. Si l'importation est lancée avant que les utilisateurs soient invités et que les pipelines soient créés, toutes vos données peuvent se retrouver réunies chez un utilisateur ou au sein du même pipeline.
Pour démarrer la migration, rendez-vous dans Outils et applications &gt; Importer des données &gt; <a href="/data_import/external">Depuis un autre logiciel.</a>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import_data_2.png" alt="Import_data_2.png" width="700" height="336" />
 Ici, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
<ul>
<li>Cherchez le nom de votre ancien logiciel et cliquez sur le bouton Importer.</li>
<li>Vous serez redirigé vers une page d’Import2 où il vous sera demandé de fournir les identifiants de connexion à votre ancien logiciel.</li>
<li>Saisissez les identifiants de connexion de votre ancien logiciel et cliquez sur Tester la connexion afin de les valider pour Import2.</li>
<li>Cliquez sur Commencer l'Importation pour commencer le processus d’importation. La copie des données de votre ancien outil de GRC vers votre nouveau compte Pipedrive sera ainsi lancée.</li>
</ul>
 Une page de statut d'Import2 apparaîtra pour vous indiquer les détails et la progression de votre importation. Une fois votre importation terminée, Import2 vous enverra une notification par e-mail pour vérification. 
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Les GRC pris en charge</h2>
Avec Import2, vous pouvez actuellement migrer des données à partir des logiciels suivants :
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM
</li>
<li>Batchbook</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Fermer</li>
<li>Copper</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li>
<li>Maximizer</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>NetSuite CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (pour importer des données depuis un compte d’entreprise Pipedrive à un autre)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Pipeliner</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>
SalesLogix
</li>
<li>Solve</li>
<li>GRC Sugar</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM 
</li>
</ul>
<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Informations et ressources d'Import2
</h2>
Il est important de tenir compte des informations suivantes lorsque vous importez des données depuis un autre outil de GRC avec Import2 :
<ul>
<li>Import2 offre la migration jusqu'à 100 000 enregistrements, et elle est payante pour les bases de données plus conséquentes. Pour plus d'informations sur ce qui constitue un « enregistrement », vous pouvez consulter <a href="http://help.import2.com/en/articles/655194-what-is-a-record" target="_blank">cet article</a>.</li>
<li>La fonction d'importation d'Import2 est disponible aussi bien pour les comptes Pipedrive payants que les comptes en version d'essai.</li>
<li>Les utilisateurs peuvent demander à Import2 jusqu'à cinq mises en correspondance gratuites des champs personnalisés. Vous pouvez demander ces mises en correspondance supplémentaires après avoir commencé l'importation à l'aide des étapes ci-dessus.</li>
<li>Pour chaque compte Pipedrive, Import2 peut prendre plusieurs sessions d’importation en charge.</li>
</ul>
 Pour toute question relative à votre importation, vous pouvez directement contacter Import2 via leur chat en direct sur leur <a href="https://pipedrive-data-migration.import2.com/" target="_blank">site</a>.
Ressources :
<ul>
<li>
Import2 a créé un <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">tutoriel vidéo</a> expliquant comment importer des données depuis d'autres outils de CRM vers Pipedrive.
</li>
<li>
Import2 offre de l'assistance par <a href="https://support.pipedrive.commailto:help@import2.com" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="2">e-mail</a> et par <a href="https://appm.import2.com/my-import" target="_blank">chat en direct</a> pour répondre à vos éventuelles questions relatives au processus d'importation.
</li>
<li>Vous pouvez suivre le statut de votre importation <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">ici</a>.</li>
</ul>

Importing data from a previous CRM using Import2

Importer des données depuis votre précédent outil de GRC (avec Import2)

Remarque : Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs. 
 L'outil Pipedrive System ID
L'outil Pipedrive System ID vous permet de mettre à jour en bloc votre base de données Pipedrive par l'importation d'une feuille de calcul.
Imaginons que nous ayons voulu ajouter un champ personnalisé supplémentaire pour nos Personnes, par exemple un champ indiquant l'intitulé de leur poste. Ou que nous souhaitions attribuer de nouvelles adresses aux Organisations. Ou encore, que nous souhaitions changer les valeurs de nos offres.
Nous pourrions utiliser les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206529689">capacités de modification en masse et de filtrage de</a> nos vues en liste pour modifier les données en gros morceaux, mais que divisez-vous si vous avez déjà toutes les données dont vous avez besoin dans une feuille de calcul, et que vous n’avez qu’à le faire dans Pipedrive sans créer de doublons? Remarque: si vous essayez d’utiliser le système d’importation Pipedrive ID pour fusionner les doublons par importation, vous pouvez également être intéressé par la fonctionnalité de fusion des doublons dans Pipedrive. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000809337">cliquez</a>ici.
C'est là que le Pipedrive System ID entre en jeu. Chaque enregistrement – offre, contact, organisation – se voit affecter dans Pipedrive, à sa création, un ID unique. Ces ID se trouvent dans l'URL de l'aperçu détaillé de chaque objet, ou il peut être rendu visible sous forme de colonne dans la vue en liste.
Pour mettre à jour l’information en masse, il est possible d'exporter la liste actuelle des données existantes, qui comprend les champs ID, de procéder aux modifications nécessaires dans la feuille de calcul, puis de télécharger cette feuille de calcul sur Pipedrive, en utilisant le champ ID pour facilement mettre en correspondance ces nouvelles données avec notre base de données. Quels ID et quels champs dois-je utiliser ? 
<ul>
<li>
Pour mettre à jour des offres : Incluez lePipedrive System ID - offre avec tous les autres champs que vous voulez mettre à jour.</li>
<li>
Pour mettre à jour des contacts de personne : Incluez lePipedrive System ID - Contact avec tous les autres champs que vous voulez mettre à jour.</li>
<li>
Pour mettre à jour des contacts d'organisations : Incluez lePipedrive System ID - organisation avec tous les autres champs que vous voulez mettre à jour.</li>
</ul>
  Où puis-je trouver le Pipedrive System ID ?
Remarque : Vous pouvez avoir tous les IDs d'offre, de personne et d'organisation dans la vue en liste de l’onglet offres. Toutefois, si certains de vos contacts n'ont pas d'offre associée, ils ne s'afficheront pas dans la vue en liste de l’onglet offres. Vous devrez alors utiliser la vue en liste de l'onglet Contacts pour obtenir ces ID. Vous pouvez trouver ces Pipedrive System ID dans l'URL de l'aperçu détaillé de chaque objet, ou ils peuvent être rendus visibles sous forme de colonne dans la vue en liste. Pour les rendre visibles dans la vue en liste, cliquez sur l'icône engrenage pour ouvrir l'invite Choisir les colonnes, choisissez le champ de l'ID approprié et cliquez sur Enregistrer. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID.gif" alt="ID.gif" width="601" height="294" /> Utiliser l'ID pour mettre à jour les champs
Une fois votre vue en liste configurée pour afficher ces champs ID voulus, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206529689">affiner vos résultats à l’aide d’un filtre</a> si besoin. Une fois que tout est défini, vous n’avez plus qu’à exporter la liste ici. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/efr.png" alt="efr.png" width="601" height="250" /> À partir de là, vous pouvez faire tous les changements nécessaires directement dans la feuille de calcul. Toutes les modifications — même celles de Noms ou de Valeurs — seront actualisées automatiquement dans Pipedrive, puisque Pipedrive saura quelle offre, personne ou organisation vous mettez à jour, sur la base du Pipedrive System ID. 
Une fois que vous avez fait tous les changements dans votre liste exportée, vous n’avez plus qu’à <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">télécharger la feuille de calcul</a> dans Pipedrive, et mettre en correspondance les ID avec leurs colonnes respectives. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd_sys_i.png" alt="pd_sys_i.png" width="600" height="259" /> Une fois les mises en correspondance terminées, continuez l’importation, et la fonctionnalité ID actualisera correctement votre base de données Pipedrive avec les nouvelles informations. Remarque : Si vous recevez un message d’erreur lorsque vous essayez d’importer une feuille de calcul, le problème peut venir de cette dernière : bien qu’il n’y existe pas de nombre limite de colonnes dans la feuille de calcul, la taille maximale du fichier est de 50 Mo, avec un maximum de 50 000 lignes.

Updating Pipedrive Data with a Spreadsheet

Comment puis-je actualiser mes données Pipedrive avec une feuille de calcul ?

Lorsque vous travaillez avec des offres, il peut être utile d'ajouter plusieurs <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000321517">abonnés</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001109689">participants</a> à la fois pour gagner du temps. Vous pouvez ajouter des participants et des abonnés à votre compte en important des feuilles de calcul.
<div class="support-sections">           
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Importer des abonnés</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Importer des participants</a>
</div>
 Pour plus d'informations générales sur l'importation de données dans Pipedrive avec des feuilles de calcul, vous pouvez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">cet article</a>.
<hr />
<h2>
 <a name="C1IamCs"></a>Importer des abonnés</h2>
Vous pouvez ajouter des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000321517">abonnés</a> pour vos contacts, organisations, offres et produits en important des feuilles de calcul, vous permettant ainsi de gagner du temps.
Lorsque vous créez votre feuille de calcul, ajouter une colonne pour vos abonnés. Si vous souhaitez en ajouter plus d'un, vous pouvez les ajouter dans la même cellule, en les séparant avec des virgules « , ». Voici à quoi ressemblerait la feuille de calcul.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_15.11.32.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_15.11.32.png" width="410" height="112" />
Lorsque vous importez votre feuille de calcul, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">mettre en correspondance votre colonne</a> avec l'option Abonnés de vos champs Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_15.15.06.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_15.15.06.png" />
Cliquez sur l'icône crayon pour mettre en correspondance vos abonnés, en vous assurant que vous avez sélectionné le bon utilisateur de votre compte qui doit être ajouté en tant qu'abonné de l'élément.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follower_columns.png" alt="follower_columns.png" width="600" height="598" />
Après avoir effectué votre importation, les abonnés de votre offre devraient être visibles dans la vue détaillée de l'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_15.21.26.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_15.21.26.png" />  
<div class="support-sections">
Remarque : Vous pouvez importer des abonnés, mais vous ne pouvez pas en exporter.</div>

<hr />
<h2>
 <a name="C2IamCs"></a>Importer des participants</h2>
Vous ne pouvez importer des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001109689">participants</a> qu'en mettant à jour les offres existantes dans votre compte.  Pour importer des participants, vous devez d'abord exporter un fichier avec les identifiants système Pipedrive des offres que vous souhaitez mettre à jour, et ajouter les informations du participant avant de réimporter la feuille de calcul. Vous pouvez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208061095">cet article</a> pour plus d'informations sur l'utilisation de l'identifiant système de Pipedrive pour mettre à jour des éléments.
Lorsque vous créez votre feuille de calcul, vous devez ajouter des lignes individuelles pour chaque participant que vous souhaitez ajouter, ainsi que le contact de l'offre. La dernière personne de la liste à avoir cet identifiant d'offre sera ajoutée comme contact principal, et les autres seront ajoutés en tant que participants. S'il existe un contact dans cette offre, il sera remplacé et ajouté en tant que participant.
Voici à quoi ressemblerait la feuille de calcul. Hermione Granger étant à la dernière ligne, elle sera ajoutée en tant que nouveau contact de l'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" />
Lorsque vous mettez en correspondance l'importation, assurez-vous de mettre en correspondance l'identifiant système Pipedrive pour votre offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" />
Après avoir effectué l'importation, vos participants apparaîtront dans la vue détaillée de l'offre. Même si Harry Potter ne se trouvait pas dans la feuille de calcul, il sera tout de même un participant de l'offre après l'importation puisqu'il était le contact à l'origine.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" />
Vous verrez également Hermione Granger en tant que contact de l'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.41.29.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.41.29.png" />
<div class="support-sections">
Remarque : Les participants ne peuvent pas être ajoutés un par un lors de la mise à jour d'une offre. Ils ne peuvent pas être ajoutés si vous importez de nouvelles offres.</div>

Importing followers and participants

Importer des abonnés et des participants

Pour <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">importer vos données</a> correctement dans Pipedrive, vous devrez mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de Pipedrive. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vos personnes, organisations, offres, activités, notes, produits ou prospects sont correctement importés avec les données pertinentes.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Icônes d'élément</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Mettre vos champs en correspondance </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Icônes d'élément</h2>
Pour importer correctement vos données dans Pipedrive, vous devrez mettre en correspondance chaque champ avec l'icône d'élément adéquate. Chaque type d'élément est représenté par une icône d'élément au moment de l'importation.
Par exemple, tous les champs liés aux personnes doivent être mis en correspondance avec les champs appartenant à l'icône « personne » pour qu'ils s'affichent comme étant liés à vos contacts.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" />
<ul>
<li>
Champs de type Personne <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" /> 
</li>
<li>
Champs de type Organisation <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" /> 
</li>
<li>
Champs de type Offre <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" /> 
</li>
<li>
Champs de type Activité <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" /> 
</li>
<li>
Champs de type Note <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" /> 
</li>
<li>
Champs de type Produit <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" /> 
</li>
<li>
Champs de type Prospect <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" />
</li>
</ul>
 Cliquez sur les icônes pour sélectionner le type de champ correct lors de la mise en correspondance.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Mettre vos champs en correspondance</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Certains champs ne seront pas mis en correspondance automatiquement, donc il faudra les traiter manuellement. Il est toujours recommandé de vérifier votre mise en correspondance avant de passer à l'étape suivante pour éviter d'éventuelles erreurs.</div>
 Une fois que votre feuille de calcul est en place et importée, vous pouvez commencer à mettre vos champs en correspondance. Vous pouvez voir ci-dessous un extrait d'une feuille de calcul.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" /> Lors de cette étape, sélectionnez l'icône du type de champ que vous souhaitez mettre en correspondance. Ensuite, glissez-déposez ce champ dans la partie gauche de la page, et associez-le aux colonnes de votre feuille de calcul. Vous verrez les données de la première ligne de votre importation, pour que vous puissiez vérifier que Pipedrive lit correctement cette feuille de calcul.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" width="1013" height="686" />
Vous pourrez trouver plus d'informations sur la mise en correspondance avancée, telle que la mise en correspondance de sélections multiples, en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360013450177">cet article.</a>

Importing: Mapping your fields

Importation : Mettre vos champs en correspondance 

Lors d'une importation dans Pipedrive, certains champs peuvent être difficiles à mettre en correspondance avec votre feuille de calcul selon la façon dont les champs sont définis. Les sélections multiples, adresses et champs de type téléphone nécessitent une étape supplémentaire pour être mis en correspondance correctement. Pour mieux comprendre la mise en correspondance de base, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360013406278">veuillez consulter cet article</a>, ou, pour plus d'informations sur l'importation de données dans Pipedrive, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">cet article</a>.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Mettre en correspondance des champs à option multiple</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Mettre en correspondance des adresses</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Mettre en correspondance des numéros de téléphone</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Mettre en correspondance des champs à option multiple</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Pour mettre en correspondance un champ à option multiple, vous devrez d'abord vous assurer que le champ personnalisé à option multiple est déjà créé dans votre compte Pipedrive. Vous pourrez en savoir plus sur les champs personnalisés en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">cet article</a>.</div>
 Pour importer un champ à option multiple, une étape supplémentaire est nécessaire pour la mise en correspondance. Une fois que vous avez mis en correspondance le champ (« Numéro de groupe » dans l'exemple ci-dessous), cliquez dessus pour le développer et voir la mise en correspondance individuelle de chaque option de votre feuille de calcul.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785" />
Cliquez dessus pour voir si les options de votre feuille de calcul ont été correctement mises en correspondance avec les options des champs personnalisés de Pipedrive. Si elles n'ont pas été correctement mises en correspondance, déplacez-les par glisser-déposer vers les options correspondances de votre feuille de calcul.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Mettre en correspondance des adresses</h2>
Il existe deux façons d'inclure des adresses dans votre feuille de calcul lorsque vous importez le champ d'adresse ou champ personnalisé de type adresse d'une organisation. 
Champs d'adresse dans des colonnes séparées
Lorsque vous créez votre feuille de calcul, vous pouvez ajouter vos adresses en saisissant les champs d'adresse dans des colonnes séparées. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208" /> Ensuite, lors de la mise en correspondance de vos champs, vous pouvez sélectionner les champs d'adresse individuels de Pipedrive et les faire correspondre aux champs de votre feuille de calcul.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785" />
 Adresse dans un seul champ
Vous pouvez également ajouter votre adresse dans un seul champ, en séparant les différents éléments par une virgule.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174" />
Dans ce cas, vous pouvez mettre en correspondance le champ Adresse général avec la colonne de votre feuille de style.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158" />
Pipedrive tentera de géolocaliser vos adresses à l'aide de l'<a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank">API de géolocalisation de Google</a>. Notez que certaines adresses ne peuvent pas être géolocalisées. Vous pourrez en savoir plus sur la façon dont les adresses Google doivent être formatées <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank">ici</a>. Lorsque les adresses sont géolocalisées dans Pipedrive, elles apparaîtront dans notre fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360003981917">Afficher sur la carte</a> .

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Mettre en correspondance des numéros de téléphone</h2>
Lorsque vous importez le numéro de téléphone d'un contact, vous pouvez sélectionner le type de numéro avec lequel vous souhaitez le mettre en correspondance dans Pipedrive. Si vous avez plusieurs numéros de téléphone pour un contact, vous pouvez le mettre en correspondance avec le champ Téléphone plusieurs fois.
Par exemple, si vous souhaitez importer des contacts avec un numéro de téléphone personnel et un numéro professionnel, il vous suffit d'ajouter les numéros dans des colonnes séparées.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" />
Lors de la mise en correspondance, vous pouvez glisser-déposer le champ Téléphone plusieurs fois. Une fois mis en correspondance, cliquez sur l'icône crayon pour attribuer une étiquette au numéro en question. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" />
Les étiquettes disponibles pour vos numéros de téléphone sont Travail, Domicile, Mobile et Autre.

Importing: Advanced mapping

Importation : Mise en correspondance avancée

Lors de l'importation de données à partir d'une feuille de calcul, il est important d'inclure les champs obligatoires pour chaque élément pour que l'importation se déroule correctement. Cet article liste ces champs obligatoires. Vous pourrez trouver plus d'informations générales sur l'importation de données dans Pipedrive en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">cet article</a>.
<div class="support-sections">
Remarque : Si vous importez des données sans les champs obligatoires, aucun élément ne sera créé et un fichier skip sera généré.</div>

<div class="support-sections">Sections</div>
<div class="support-note primary">
<a href="#C1IamCs">1 : Prospects</a>
<a href="#C2IamCs"> 2 : Offres</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Contacts : personnes et organisations </a>
<a href="#C4IamCs">4 : Produits </a>
<a href="#C5IamCs">5 : Notes</a>
<a href="#C6IamCs">6 : Activités</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Prospects</h2>
Chaque prospect dans Pipedrive doit être lié à une personne ou une organisation. Pour importer un prospect, vous aurez besoin du titre du prospect et de l'un des champs suivants dans votre feuille de calcul :
<ul>
<li>Nom de la personne</li>
<li>Nom de l'organisation</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206" />
<div class="support-sections">
Remarque : Si les noms de vos contacts se trouvent dans une seule colonne (comme ci-dessus), utilisez le champ Nom de la personne lors de l'importation. Si les noms sont sur deux colonnes, nom et prénom, mettez-les en correspondance avec les champs Prénom et Nom dans Pipedrive.</div>
 Lors de la mise en correspondance de votre importation, vous devrez mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de Pipedrive. Une fois l'importation terminée, vos prospects seront être automatiquement liés à vos contacts.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545" />
 Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des prospects ?
Vous pouvez également importer une note ou un propriétaire avec vos prospects.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Offres</h2>
Comme pour les prospects, chaque offre dans Pipedrive doit être liée à une personne ou une organisation.Pour importer une offre, vous aurez besoin du titre de l'offre et de l'un des champs suivants dans votre feuille de calcul :
<ul>
<li>Nom de la personne</li>
<li>Nom de l'organisation </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" />

Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des offres ?
Vous pouvez également inclure les champs suivants :
<ul>
<li>propriétaire</li>
<li>étape</li>
<li>valeur</li>
<li>date de conclusion prévue</li>
<li>champs personnalisés</li>
</ul>
 Si vous importez une ancienne offre ou une offre ayant déjà été conclue, vous pouvez utiliser les champs suivants :
<ul>
<li>date de gain</li>
<li>date de perte</li>
<li>
statut.</li>
</ul>

<div class="support-sections">Remarque : Il n'est pas nécessaire d'inclure de titre d'offre dans votre feuille de calcul pour importer une offre. Si vous souhaitez créer des offres pour chaque personne ou organisation, vous devez juste créer une colonne vide dans votre feuille de calcul pour les titres d'offre. Assurez-vous que cette colonne vide soit mise en correspondance avec le champ du titre de l'offre.</div>
<div class="support-sections">Une fois importés, les titres des offres prendront automatiquement le nom de l'organisation. S'il n'y a pas d'organisation, le titre prendra le nom de la personne.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Contacts : personnes et organisations</h2>
Lors de l'importation de personnes ou d'organisations, seul le nom est obligatoire pour la création d'un contact. Cependant, il est recommandé d'ajouter d'autres champs pour mieux identifier votre contact et d'éviter la création de doublons. Vous pourrez en savoir plus sur la façon dont Pipedrive détecte les doublons en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208048865">cet article</a>.
Pour les personnes, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons :
<ul>
<li>adresse e-mail</li>
<li>numéro de téléphone</li>
</ul>
 Pour les organisations, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons :
<ul>
<li>adresse</li>
</ul>
 Les organisations et personnes peuvent être créées séparément, mais il est recommandé de les importer ensemble pour les lier automatiquement.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" />
<div class="support-sections">
Remarque : Les champs entourés en rouge ci-dessus sont des champs obligatoires.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Produits</h2>
Pour importer un produit, vous aurez juste besoin du nom du produit dans votre feuille de calcul.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508" />
 Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des produits ?
Vous pouvez également inclure d'autres produits tels que le prix, la devise, la description et des champs personnalisés. 
<div class="support-sections">
Remarque : Il est actuellement impossible de lier des produits via l'importation. Vous ne pouvez lier un produit avec une offre que lorsque vos données ont été importées dans Pipedrive.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Notes</h2>
Les notes peuvent être ajoutées aux offres, personnes, organisations, activités et prospects, et ne peuvent pas exister seules. Lors de l'importation d'une note, vous devez également inclure une des informations suivantes (et leurs champs obligatoires) :
<ul>
<li>organisation</li>
<li>personne</li>
<li>offre</li>
<li>prospect</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204" /> 
Quels autres champs de note peut-on inclure ?
Vous pouvez également ajouter les champs suivants pour les notes :
<ul>
<li>date de création de la note</li>
<li>date de mise à jour de la note</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Activité</h2>
L'objet de l'activité est le seul champ obligatoire pour l'importation des activités, mais il est recommandé d'inclure d'autres informations telles que la date d'échéance, le type, l'utilisateur auquel elle est attribuée, ainsi que les offres, prospects ou contacts liés.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" />
 Quels autres champs d'activité peut-on inclure dans l'importation des produits ?
Vous pouvez également inclure avec vos activités des champs tels que la date d'échéance de l'activité, le type et l'utilisateur auquel elle est attribuée. Si votre activité a déjà été complétée, vous pouvez inclure les champs historiques suivants :
<ul>
<li>terminée à</li>
<li>
marquée comme terminée à
</li>
</ul>

Importing: Mandatory fields

Importation : Champs obligatoires

Importing Data

Importation de données

Webinar: Advanced Plan

Webinaire : Abonnement Avancé

Webinar: Professional/Enterprise

Webinaire : Professionnel/Entreprise

<h2>Webinaires en direct</h2>
Vous pouvez vous inscrire à l'un de nos webinaires ci-dessous. Tous nos webinaires incluent un chat de questions/réponses.
 <iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0"></iframe>

<hr />
<h2>Webinaires à la demande</h2>
Si aucun événement en direct n'est prévu, l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy" target="_blank">Académie Pipedrive</a> propose également des webinaires que vous pouvez visionner à tout moment. 
<ul>
<li>
Les démos — Des démos complètes pour les abonnements Essentiel, Avancé, Professionnel/Essentiel et nos extensions LeadBooster. Vous pouvez les visionner dans cette formation de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/full-demos" target="_blank">Académie Pipedrive. </a> 
</li>
<li>
Webinaires enregistrés — Nous proposons également des enregistrements de nos précédents webinaires. Dans ces webinaires, nos directeurs produits détaillent le fonctionnement d'un produit pour en optimiser l'utilisation. Vous pouvez visionner les guides d'utilisation produit dans cette formation de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/product-walkthroughs" target="_blank">Académie Pipedrive. </a>
</li>
<li>
Les voix de la vente et du marketing — Nous organisons également des webinaires avec de grands professionnels de la vente et du marketing de plusieurs secteurs. Vous pouvez les visionner à la demande dans cette formation de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/sales-and-marketing-voices" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</li>
</ul>

Live & On-Demand Webinars

Webinaires en direct et à la demande

Webinar: Pipedrive Essential

Webinaire : Essentiel de Pipedrive

Les webinaires sont une façon formidable de mieux connaître Pipedrive.

Ils offrent un panorama sur un outil spécifique ou un ensemble d'outils, et ils vous donnent l'occasion de participer à une séance Q&A en direct. Ils sont disponibles en anglais pour les fuseaux horaires des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, et en portugais pour les fuseaux horaires du Brésil.

Webinars

Webinaires

Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Configurer la fonctionnalité de péremption</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Mes offres sont périmées ! Que dois-je faire ?</a>
<a href="#C3IamCs">3 : J’ai une offre avec une activité prévue dans un avenir lointain. Est-ce qu'elle peut tout de même devenir périmée?</a>
</div>
 Pour vous aider à rester à l'affût, la fonctionnalité de péremption vous permet de repérer les offres qui sont restées inactives pendant une longue période. Une fois activée et configurée, votre vue du pipeline vous indiquera les offres dont la période d'inactivité a dépassé la durée de validité définie préalablement.
 La fonctionnalité de péremption 
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<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours N'oubliez jamais une activité de suivi de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>

<a name="C1IamCs"></a>Configurer la fonctionnalité de péremption
Pour définir des périodes de péremption pour les stades de votre pipeline :
<ul>
<li>Rendez-vous dans Vue du pipeline et cliquez sur l'icône « crayon ». Vous arriverez alors sur la page Modifier le pipeline.</li>
<li>Passez l'option Péremption (en nombre de jours) au vert pour l'étape souhaitée.</li>
<li>Définissez le nombre de jours d'inactivité à partir duquel une offre située à cette étape sera marquée comme étant périmée dans le champ situé sous le bouton. </li>
<li>Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite.</li>
</ul>
<a name="C2IamCs"></a> Mes offres sont périmées! Que dois-je faire ?
Vous saurez qu'une offre est périmée si vous la voyez apparaître en rouge dans la vue de votre pipeline.
Si une offre est périmée, il vous suffit de planifier une nouvelle activité associée à celle-ci pour la réactiver. La modification des informations d'une offre périmée (telles que les champs personnalisés, la date de conclusion attendue, le montant, etc.) – fait aussi redémarrer le cycle de péremption. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113">
<a name="C3IamCs"></a>  J’ai une offre avec une activité prévue dans un avenir lointain. Est-ce qu'elle peut tout de même devenir périmée?
Les activités planifiées dans un avenir lointain peuvent périmer puisque la fonctionnalité de péremption ne vérifie pas la date de la prochaine activité.
Dans ce cas particulier, il peut être utile de redéfinir les étapes et les activités de votre compte d'entreprise Pipedrive. S'il est possible qu'une activité soit prévue après la date de péremption pour une étape, il se peut alors que la période de validité soit trop courte. Vous pouvez aussi envisager de marquer l'offre comme PERDUE, et de recontacter le client à l'avenir.

The Rotting Feature

La fonctionnalité de péremption

L'ordre dans lequel vos offres apparaissent dans la Vue du pipeline ne peut pas être changé. Les offres sont ordonnées en fonction des activités programmées pour chacune d'entre elles, l'information la plus importante étant toujours affichée en tête. Les offres sont ordonnées comme suit :
<ul>
<li>Offres avec activités en retard (icône d'activité rouge)</li>
<li>Opérations avec activités dues aujourd'hui (icône d'activité vert)</li>
<li>Offres avec aucune activité prévue (icône d'activité jaune)</li>
<li>Offres avec activités prévues dans le futur (icône d'activité grise) 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" /> Si vous souhaitez un affichage plus personnalisé des informations dans Pipedrive , nous vous conseillons d'utiliser la Vue en liste dans votre onglet Offres.

Can I change the order of my deals in the Pipeline View?

Puis-je changer l'ordre de mes offres dans la vue du pipeline ?

S'il vous semble que vous devriez voir des éléments possédés par un des autres utilisateurs de votre compte Pipedrive – mais que vous ne pouvez pas voir cette information –, nous vous suggérons de vérifier le filtre affiché dans la vue du pipeline, pour vérifier qu'il devrait bien montrer les éléments possédés par cet autre utilisateur. Veuillez noter que les utilisateurs normaux peuvent ne pas avoir une vision complète dans Pipedrive, sur la base des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207341695">groupes de visibilité</a> mis en place par l'utilisateur admin du compte. Si vous avez des questions concernant ces autorisations de visibilité, nous vous suggérons de vous adresser à l'utilisateur administrateur de votre compte Pipedrive.

Why can't I see my colleagues' deals in the Pipeline View?

Pourquoi ne puis-je pas voir les offres de mes collègues dans l'affichage du pipeline ?

Pour afficher un autre pipeline dans le compte Pipedrive, cliquez sur le menu déroulant des pipelines et sélectionnez le pipeline que vous souhaitez afficher. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_3.32.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_3.32.26_PM.png" width="600" height="329" />

How can I see deals in a different pipeline?

Comment puis-je afficher les offres appartenant à un Pipeline différent ?

Pour supprimer une offre dans la Vue du pipeline, cliquez sur l'offre que vous désirez supprimer et, sans la relâcher, déplacez-la vers le bas de l'écran. Lorsque l'icône corbeille apparaît, il vous suffit d'y déposer l'offre pour la supprimer. Veuillez noter que par défaut, seuls les utilisateurs administrateurs peuvent supprimer des offres dans Pipedrive. Les utilisateurs administrateurs peuvent autoriser les utilisateurs normaux à supprimer des offres en allant dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/permissions">Ensembles d'autorisations</a>, puis en activant l'option « Peut supprimer des offres » pour l'ensemble d'autorisations souhaité.

How can I delete a deal in the Pipeline View?

Comment puis-je supprimer une offre dans la vue du pipeline ?

Pipedrive vous aide à conclure des offres grâce à ses fonctions du pipeline basées sur les activités. Pour vous aider à suivre vos activités, la vue du pipeline de votre application Pipedrive organise vos offres selon la priorité de la prochaine activité prévue de cette offre. Nous organisons vos offres afin d'afficher celle qui exige votre attention immédiate, selon l'activité que vous avez prévue pour cette offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="601" height="268" /> Les offres dans la Vue du pipeline sont affichées dans l'ordre suivant :
<ul>
<li>Les offres avec une icône rouge contiennent des activités en retard. Cette activité devrait être marquée comme terminée (si elle l'est déjà) pour que vous puissiez planifier une autre activité et continuer à conclure cette offre.</li>
<li>Les offres avec une icône verte contiennent une activité prévue plus tard dans la journée, vous permettant de voir les offres auxquelles vous devrez porter attention. Vous devez vous assurer que vous réalisez la tâche nécessaire, et que vous la marquez comme conclue dans Pipedrive lorsque vous la complétez.</li>
<li>Les offres avec une icône jaune ne contiennent pas encore d'activités prévues. Nous vous suggérons de planifier une activité pour que vous puissiez suivre efficacement l'évolution des étapes nécessaires pour conclure l'offre.</li>
<li>Les offres avec une icône grise contiennent une activité prévue à une date ultérieure. Une fois que l'activité est prévue dans le futur, nous n'attirons pas votre attention sur celle-ci, vous permettant ainsi de vous concentrer sur d'autres tâches. </li>
</ul>
 Si plus d'une offre se trouve à un certain état d'activité (par exemple : deux offres sans activités planifiées), les offres seront ordonnées par date de création.
<div class="support-sections">
Remarque : Il se peut que certains utilisateurs Pipedrive préfèrent identifier leurs offres comme étant à « Priorité élevée » ou « Priorité faible » en utilisant un champ personnalisé avec une seule option. Pour créer un champ personnalisé spécifique aux offres, nous vous suggérons de découvrir nos champs personnalisés <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">ici</a>.</div>

How are deals ordered in the Pipeline View?

Comment les offres sont-elles organisées dans la Vue du pipeline ?

La vue du pipeline de Pipedrive vous permet de suivre de près la progression de vos offres à l'aide d'informations basées sur l'étape à laquelle elles se situent dans le pipeline. Les étapes du pipeline sont définies par un utilisateur administrateur pour le compte d'entreprise. Pour en savoir plus sur la façon de personnaliser vos étapes, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207365225">ici</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240" /> La vue du pipeline présente les offres possédées par des utilisateurs particuliers. Pour filtrer les offres dont est responsable un utilisateur donné et évaluer leur progression, cliquez sur le bouton de filtrage – « Tous » dans la capture d'écran ci-dessus – et sélectionnez un utilisateur. Pour mieux évaluer l'état d'avancement des offres dans votre vue du pipeline, nous vous suggérons d'utiliser la fonctionnalité Péremption de l'offre. Pour en savoir plus, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206760949">ici</a>.
<div class="support-note primary">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Organisez vos données de vente de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>

Pipeline View

Vue du Pipeline

<div class="support-note primary">
Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs peut mettre en place des plusieurs pipelines. Si vous avez des hésitations concernant les étapes que vous souhaitez définir, nous proposons des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207365225" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207365225">conseils</a> sur la définition des étapes pour les pipelines de votre entreprise. </div>
 Pour ajouter un nouveau pipeline à votre compte Pipedrive :
<ul>
<li>Rendez-vous dans la <a href="/pipeline">Vue du pipeline</a> et cliquez sur le menu déroulant du pipeline. </li>
<li>Cliquez sur + Nouveau pipeline.</li>
<li>Saisissez le nom du nouveau pipeline en haut à gauche.</li>
</ul>
 Le pipeline est alors ajouté à votre compte, et vous pouvez commencer à y modifier les étapes. Une fois les étapes conformes à vos besoins, cliquez sur Enregistrer. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_1.18.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_1.18.29_PM.png" width="599" height="183" data-image="35ug4pi41ud0"></figure>
<h2>Quand faut-il utiliser plusieurs pipelines ?</h2>
Utiliser plusieurs pipelines peut être très utile dans certaines situations. Par exemple :
<ul>
<li>Votre entreprise propose peut-être différents types de produits qui devront peut-être disposer de leurs propres stades lors de la conclusion d'une vente.</li>
<li>Ou votre compagnie peut vendre à la fois un produit et un service. Il est probable que le service aura un pipeline plus long.</li>
<li>Vous pouvez également vouloir assurer le suivi de la livraison des produits vendus après la conclusion de la vente. </li>
</ul>
Ce n'est pas conseillé pour…
<ul>
<li>classer vos offres par lieu ou domaine d'activité (ou quoi que ce soit d'autre) si les étapes sont les mêmes – dans ce cas, nous vous conseillons plutôt d'utiliser des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a>.</li>
<li>classer les offres par vendeur – Pipedrive le fait déjà automatiquement grâce au champ Propriétaire.</li>
</ul>
 De cette façon, vous aurez l’occasion de voir le pipeline entier dans une seule vue, mais vous pourrez aussi créer des filtres pour voir les segments du pipeline que vous désirez. Il est impossible d'obtenir une vue combinée de tous les pipelines et ce, même si les noms des étapes sont identiques. Dans la base de données de Pipedrive, ces pipelines et ces étapes demeurent séparés.

How can I have multiple pipelines?

Comment puis-je avoir plusieurs pipelines?

<div class="support-note primary">
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.</div>
 Pipedrive est livré avec un pipeline de ventes élémentaire basé sur un flux de ventes simple mais populaire. Au fur et à mesure que les offres progressent dans les étapes, vous pourrez voir clairement où se trouvent vos prospects dans le processus de vente. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_3.25.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_3.25.22_PM.png" width="820" height="34"> Ces étapes répondent plutôt bien aux besoins de la plupart des utilisateurs, mais vous pouvez très bien les adapter aux vôtres. Dans Pipedrive, vous pouvez personnaliser tous les stades de votre pipeline, ainsi que les titres de ces stades, et donc personnaliser votre pipeline pour l'adapter à votre modèle économique.
<div class="support-note primary">
Remarque : Vous pouvez aussi installer plusieurs pipelines ayant chacun son ensemble d'étapes particulier. Pour en savoir plus sur les pipelines multiples, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207345085-Multiple-pipelines-why-you-should-or-should-not-use-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207345085">ici</a>. </div>
 Conseils pour concevoir des stades adaptés à votre entreprise
<ul>
<li>
Utilisez le participe passé Pour vous assurer que tout le monde au sein de votre équipe comprendra bien toutes les étapes de la même manière, utilisez le participe passé lorsque vous créez de nouveaux noms. Par exemple, utilisez Réunion programmée plutôt que Réunion seulement car sinon, il sera difficile de comprendre quand est-ce que l’offre doit être déplacée vers cette étape.</li>
</ul>
<ul>
<li>
Créez des étapes qui correspondent au processus d'achat de vos clients Pensez du point de vue du client, à quoi ressemble leur processus d'achat ? Que doit-il se passer pour qu'ils vous achètent quelque chose ? C'est généralement la meilleure façon de schématiser votre propre processus de vente.</li>
</ul>
<ul>
<li>
Examiner vos étapes de ventes ultérieurement N'hésitez pas à réexaminer vos étapes de ventes de temps à autre. Se sentir à l'aise avec un tout nouveau processus peut prendre des semaines. L'idée principale est de vous aider à organiser vos ventes et non pas de rendre les choses plus compliquées. Ainsi, si certains des stades semblent prêter à confusion, n'hésitez pas à les renommer, les supprimer ou en ajouter de nouveaux afin de mieux comprendre ce qui se passe dans votre pipeline des ventes. </li>
</ul>
Comment modifier vos stades dans le pipeline
Rendez-vous dans laVue du pipeline, puis cliquez sur l'icône « crayon » à droite du nom du pipeline.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-19_at_4.39.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-19_at_4.39.59_PM.png" width="500" height="306"> Ici, vous pouvez modifier les propriétés des étapes. Vous pouvez également ajouter, supprimer et réordonner les étapes. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-19_at_4.44.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-19_at_4.44.22_PM.png" width="601" height="363">
 Si vous avez des pipelines multiples, vous pouvez également les réorganiser ici. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet avec le nom du pipeline et faites-le glisser pour le placer dans l'ordre que vous souhaitez dans la liste des pipelines.

How can I customize my pipeline stages?

Comment puis-je personnaliser les étapes de mon pipeline ?

<div class="support-sections">
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.</div>
 Il s'agit là de la probabilité pour qu'une vente soit remportée, et que son montant soit ajouté aux revenus de la société. En programmant la probabilité pour chaque étape de votre pipeline, vous aurez une estimation des revenus que votre société générera, et cela vous permettra de prévoir votre budget de manière efficace. Par défaut, la probabilité par étape est configurée à 100 %. Cela vous permet de disposer en permanence de la valeur exacte programmée pour chaque transaction, et d'obtenir un résumé affichant la valeur totale des transactions à chaque étape.  Si vous souhaitez configurer la probabilité pour les étapes de votre pipeline :
<ul>
<li>Rendez-vous dans Vue du pipeline, et cliquez sur l'icône crayon, ou sélectionnez Modifier le pipeline dans le menu déroulant. </li>
<li>Dans la section « Probabilité » de l'étape, saisissez un nombre entre 0 et 100.</li>
<li>Cliquez sur Enregistrer.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.42_PM.png" width="971" height="659" /> 
Remarque : Lorsque la transaction passe d'une étape à l'autre dans votre pipeline, il est attendu qu'il devienne plus probable que la transaction soit notée comme OBTENUE. Lorsque vous programmez les valeurs de probabilités pour vos étapes, nous recommandons d'augmenter le pourcentage de chaque étape de progression pour illustrer cela. 
Comment une probabilité d'étape apparaît-elle dans Pipedrive ?
Lorsque ces pourcentages de probabilité sont programmés, le résumé de ces transactions se trouvant aux étapes spécifiques s'affiche en tant que pourcentage de la valeur totale des transactions à cette étape. Comme ces informations sont importantes pour la compréhension du résumé des pourcentages dans votre pipeline, nous l'affichons de différentes manières.
<ul>
<li>Dans la vue vue du pipeline de votre ongletTransactions: </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" width="970" height="393" /> 
<ul>
<li>Dans la Vue des prévisions de votre onglet Transactions :</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast.png" alt="forecast.png" width="970" height="359" />

How can I set stage probability?

Comment puis-je configurer la probabilité d'une étape ?

Dans Pipedrive, la probabilité est la valeur qui représente la confiance que vous avez de remporter une offre à la date de clôture prévue. Lorsqu’elle est programmée, Pipedrive calcule automatiquement les valeurs de l’offre sur la base de la probabilité fournie, rendant la prévision de votre volume de ventes plus simple. Par exemple, si la probabilité est fixée à 75 %, alors 75 % de la valeur totale de l'offre seront considérés comme revenu escompté pour votre compagnie La valeur de la probabilité de succès de l'offre est représentée par un jeu d'échelles.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_12.54.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_12.54.43_PM.png" width="1015" height="196" /> Dans Pipedrive, il existe deux formes de probabilité – la probabilité d’étape et probabilité de succès de l'offre.
La probabilité d’étape...
<ul>
<li>vous permet de programmer la probabilité de remporter une offre en fonction de l’étape du pipeline dans laquelle elle se trouve. </li>
<li>C’est relativement simple et permet une compréhension immédiate des attentes de votre processus de vente à tout moment. 
</li>
</ul>
Probabilité de succès de l'offre...
<ul>
<li>vous permet de programmer la probabilité de clôturer chaque offre en fonction de votre connaissance de l’offre elle-même.</li>
<li>incroyablement personnalisable, elle donne ainsi des informations très spécifiques sur chaque transaction telle qu'elle a été programmée. 
</li>
</ul>
Par défaut, la probabilité d'étape est fixée à 100 % pour chaque étape. Vous pouvez cependant la régler en allant dans Vue du pipeline, et cliquer sur l'icône « crayon » pour afficher la page Modifier le pipeline. Saisissez les probabilités pour chaque étape, puis cliquez sur Enregistrer.  Pour en savoir plus sur le paramétrage de cette valeur et la programmation de la probabilité de vos étapes, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005650549" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005650549">ici</a>.  Une fois que vous avez activé et programmé la probabilité d'offre, sa valeur prédominera sur la probabilité de l'étape à laquelle elle se trouve. C’est pourquoi il convient d’être vigilant lors de la mise à jour d’offres spécifiques. Pour savoir comment activer et programmer la probabilité de conclusion d'une vente, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005650709" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005650709">ici</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_12.57.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_12.57.42_PM.png" width="1145" height="219" /> Remarque : Si vous avez programmé une offre ou une étape dans votre compte Pipedrive, la valeur pondérée de ces offres apparaîtra dans la vue prévisionnelle de l’onglet Offres, afin d'établir une estimation de vos recettes.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted_value.png" alt="weighted_value.png" width="1025" height="365" />

Probability in Pipedrive

La probabilité dans Pipedrive

<div class="support-sections">
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.</div>
 La probabilité dans Pipedrive représente la chance pour une transaction d'être clôturée avec succès, et que la valeur de la transaction soit ajoutée aux revenus de la société. En programmant la probabilité pour chaque transaction dans votre pipeline, vous pouvez personnaliser la probabilité en fonction de votre vision spécifique pour chaque transaction, et posséder l'idée la plus précise du niveau de revenus probable que votre société génèrera. Afin d'activer la probabilité pour les transactions dans vos étapes Pipedrive...
<ul>
<li>Rendez-vous dans la vue du pipeline, et cliquez sur l'icône crayon, ou sélectionnez Modifier le pipeline dans le menu déroulant.</li>
<li>Activez l'option « Probabilité de l'offre » située au-dessus des étapes de votre pipeline.</li>
<li>Cliquez sur Enregistrer.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.49_PM.png" width="601" height="406" /> Une fois activé, le champ de la probabilité de l'offre apparaîtra dans la fenêtre Ajouter une offre, vous permettant de le programmer lors de la création d'une offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="add_deal.png" width="600" height="357" /> La probabilité de la transaction peut également être ajoutée (ou modifiée) grâce au processus d'importation. Cela peut s'effectuer en associant le champ Transaction - Probabilité à la colonne adéquate de votre feuille de calcul importée. Pour en savoir davantage sur l'importation de feuilles de calcul, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-Data-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">ici</a>.  Remarque : Programmer la probabilité pour une transaction spécifique supprimera toute probabilité configurée pour l'étape dans laquelle la transaction se trouve actuellement.  
<h2>Comment une probabilité de transaction apparaît-elle dans Pipedrive ?</h2>
Lorsque ces pourcentages de probabilité sont programmés, le résumé de ces transactions se trouvant aux étapes spécifiques s'affiche en tant que pourcentage de la valeur totale des transactions à cette étape. Comme ces informations sont importantes pour la compréhension du résumé des pourcentages dans votre pipeline, nous l'affichons de différentes manières.
... Dans la vue détaillée d’une offre ayant une probabilité spécifique de l’offre... <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit_deal_probability_detail_view.png" alt="edit_deal_probability_detail_view.png" width="600" height="220" /> ... Dans la vue pipeline de de votre onglet offres... <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" width="600" height="243" /> ... et dans la vue de liste de votre onglet offres. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list_view.png" alt="list_view.png" width="603" height="135" />

How can I set deal probability?

Comment puis-je configurer la probabilité d'une transaction ?

Remarque : Cette action n'est disponible que pour les administrateurs. Pour ajouter, éditer, réordonner et supprimer des étapes de votre pipeline, rendez-vous dans <a href="/pipeline">Vue du pipeline</a>, et cliquez sur l'icône « crayon » située à côté du nom du pipeline. Vous serez alors redirigé vers la page Modifier le pipeline.  Pour plus d'informations sur l'ajout et la modification d'étapes, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207365225">ici</a>.

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