<div class="support-note primary">
<strong>Remarque : </strong>Cette action est réservée aux utilisateurs administrateurs, ou aux utilisateurs standard disposant de l'autorisation <strong>Importer des éléments</strong>. Pour en savoir plus sur l'importation de données depuis une feuille de calcul, vous pouvez commencer par consulter <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<h2>Importer des affaires dans un pipeline spécifique</h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez commencer à importer des affaires directement dans un pipeline spécifique. Pour cela, naviguez jusqu'au pipeline dans lequel vous souhaitez importer les données contenues dans votre feuille de calcul, cliquez sur le menu déroulant <strong>« + Affaire »</strong> et sélectionnez <strong>« Importer des affaires dans ce pipeline »</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Importer des affaires dans ce pipeline"></figure>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify">
Ceci peut être utile lorsque vous modifiez des affaires en groupe, car cette méthode vous permet d'importer rapidement plusieurs affaires dans le pipeline sur lequel vous travaillez.</p>
<h2>Importer des affaires dans une étape spécifique</h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également importer des affaires dans une étape spécifique de votre pipeline. Pour cela, cliquez sur l'icône <strong>« … »</strong> qui apparaît lorsque vous passez le curseur sur l'en-tête de l'étape, puis sur <strong>« + Ajouter une affaire dans cette étape »</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Importer des affaires dans cette étape"></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les deux options vous mèneront jusqu'à l'écran <strong>« Sélectionnez ce que vous désirez importer »</strong>, où la catégorie des affaires est présélectionnée. Après avoir cliqué sur <strong>« Suivant »</strong>, il vous sera demandé de sélectionner la feuille de calcul depuis laquelle vous voulez importer vos données.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Sélectionnez ce que vous souhaitez importer"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous n'aurez plus qu'à téléverser le fichier que vous souhaitez importer et à mettre en correspondance ses champs de données avec ceux de Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cet article</a> vous apporte des informations plus approfondies sur la mise en correspondance des champs de données.</p>
<h2 style="text-align: justify">Sélection de l'étape du pipeline lors de la prévisualisation</h2>
<p style="text-align: justify">Avant d'importer dans Pipedrive une feuille de calcul contenant des informations sur une affaire, nous vous recommandons de créer une colonne pour spécifier où les affaires doivent aboutir dans votre pipeline. De cette façon, vous pouvez associer les informations d'une affaire avec l'option <strong>« Étape »</strong> durant votre importation et déterminer dans quel pipeline l'affaire doit être importée, si vous en avez plusieurs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Étapes dans les feuilles de calcul importées"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous avez créé une colonne Étape dans votre feuille de calcul, cette information apparaîtra sur l'écran de prévisualisation de l'importation. À ce stade, vous pouvez encore modifier le pipeline et l'étape dans lesquels vous voulez importer les affaires.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Sélection d'une étape durant la prévisualisation"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Remarque :</strong> Si vous modifiez l'option <strong>« Étape (Pipeline) »</strong> lors de la prévisualisation, cela affectera l'ensemble des éléments importés et non pas juste ceux qui sont affichés à l'écran.</div>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Si vous n'avez pas spécifié les étapes dans votre feuille de calcul, vous pouvez ajouter cette information manuellement durant la prévisualisation, en cliquant sur <strong>« Plus de champs » &gt; « Étape (Pipeline) »</strong> et en sélectionnant le pipeline qui convient.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Sélection d'une étape durant la prévisualisation"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous n'avez pas à vous soucier de faire correspondre les noms des étapes, ni de spécifier le nom du pipeline dans lequel vous importez. Au lieu de cela, lorsque vous sélectionnez <strong>« Étape »</strong> lors de l'importation, Pipedrive vous présentera une liste de toutes vos étapes sur tous vos pipelines. Vous pouvez ensuite faire glisser et déposer les noms contenus dans votre feuille de calcul sur les étapes appropriés dans Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p><br>C'est aussi simple que cela.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importer des affaires dans une étape ou un pipeline spécifique

<p style="text-align: justify">Lors d'une importation dans Pipedrive, certains champs peuvent être difficiles à mettre en correspondance avec votre feuille de calcul selon la façon dont les champs sont définis. Les sélections multiples, adresses et champs de type téléphone nécessitent une étape supplémentaire pour être mis en correspondance correctement. </p>
<p style="text-align: justify">Pour comprendre notre fonctionnalité basique de mise en correspondance, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lisez cet article</a>, ou, pour des informations plus générales sur l'importation de données dans Pipedrive, reportez-vous à <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mettre-en-correspondance-des-champs-option-multiple"></a>Mettre en correspondance des champs à option multiple</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour mettre en correspondance un champ à option multiple, vous devez d'abord vous assurer que le champ personnalisé à option multiple soit déjà créé dans votre compte Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cet article</a> contient une explication des champs personnalisés.</div>
<p style="text-align: justify">Pour importer un champ à options multiples, sa mise en correspondance doit être faite lors d'une étape supplémentaire. Une fois que vous avez mis en correspondance le champ (<strong>«&nbsp;Numéro de groupe&nbsp;»</strong> dans l'exemple ci-dessous), cliquez dessus pour le développer et voir la mise en correspondance individuelle de chaque option de votre feuille de calcul.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez dessus pour voir si les options de votre feuille de calcul ont été correctement mises en correspondance avec les options des champs personnalisés de Pipedrive. Si elles n'ont pas été correctement mises en correspondance, déplacez-les par glisser-déposer vers les options correspondances de votre feuille de calcul.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mettre-en-correspondance-des-adresses"></a>Mettre en correspondance des adresses</h2>
<p style="text-align: justify">Il existe deux façons d'inclure des adresses dans votre feuille de calcul lorsque vous importez le champ d'adresse ou champ personnalisé de type adresse d'une organisation.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Nous recommandons de choisir une seule des deux méthodes suivantes. La combinaison des deux peut provoquer des erreurs au cours de l'importation.</div>
<h3 style="text-align: justify">Champs d'adresse dans des colonnes séparées<a name="champs-d-adresse-dans-des-colonnes-s-par-es"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous créez votre feuille de calcul, vous pouvez ajouter vos adresses en saisissant les champs d'adresse dans des colonnes séparées.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Ensuite, lorsque vous mettez vos champs en correspondance, vous pouvez sélectionner les champs d'adresses spécifiques dans Pipedrive et les mettre en correspondance avec les champs dans votre feuille de calcul.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Adresse dans un seul champ<a name="adresse-dans-un-seul-champ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également ajouter votre adresse dans un seul champ, en séparant les différents éléments par une virgule.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">Dans ce cas, vous pouvez mettre en correspondance le champ <strong>Adresse</strong> général avec la colonne de votre feuille de style.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pipedrive tentera de géolocaliser vos adresses à l'aide de l'<a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API de géolocalisation de Google</a>. Notez que certaines adresses ne peuvent pas être géolocalisées.</div>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur le formatage des adresses Google, reportez-vous <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>. Lorsque des adresses sont géolocalisées dans Pipedrive, elles apparaissent dans notre fonctionnalité <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Afficher sur la carte</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mettre-en-correspondance-des-num-ros-de-t-l-phone"></a> Mettre en correspondance des numéros de téléphone</h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous importez le numéro de téléphone d'un contact, vous pouvez sélectionner le type de numéro avec lequel vous souhaitez le mettre en correspondance dans Pipedrive. Si vous avez plusieurs numéros de téléphone pour un contact, vous pouvez le mettre en correspondance avec le champ <strong>Téléphone</strong> plusieurs fois.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si vous souhaitez importer des contacts avec un numéro de téléphone personnel et un numéro professionnel, il vous suffit d'ajouter les numéros dans des colonnes séparées.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Lors de la mise en correspondance, vous pouvez glisser-déposer le champ <strong>Téléphone</strong> plusieurs fois. Une fois mis en correspondance, cliquez sur l'<strong>icône crayon</strong> pour attribuer une étiquette au numéro en question.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les étiquettes disponibles pour vos numéros de téléphone sont <strong>Travail</strong>, <strong>Domicile</strong>, <strong>Mobile</strong> et <strong>Autre</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mise en correspondance de plusieurs notes<a name="mise-en-correspondance-de-plusieurs-notes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous importez des données, vous pouvez mettre en correspondance.le champ «&nbsp;contenu de note&nbsp;» avec plusieurs colonnes dans votre feuille de calcul. Cela vous permet d'ajouter simultanément plusieurs notes à la même affaire ou au même contact.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Mise en correspondance de plusieurs notes"></figure>
<p style="text-align: justify">Chaque colonne mise en correspondance créera une note séparée liée à l'affaire ou au contact, ce qui vous aidera à organiser et à capturer des informations plus détaillées au cours de l'importation.</p>

Importing: advanced mapping

mettre-en-correspondance-des-champs-option-multiple

Mettre en correspondance des champs à option multiple

mettre-en-correspondance-des-adresses

champs-d-adresse-dans-des-colonnes-s-par-es

Champs d'adresse dans des colonnes séparées

adresse-dans-un-seul-champ

Adresse dans un seul champ

Mettre en correspondance des adresses

mettre-en-correspondance-des-num-ros-de-t-l-phone

Mettre en correspondance des numéros de téléphone

mise-en-correspondance-de-plusieurs-notes

Mise en correspondance de plusieurs notes

Importation : mise en correspondance avancée

Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour un guide détaillé sur l'importation de feuilles de calcul, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous importez des feuilles de calcul dans Pipedrive, il est important de savoir quels champs sont susceptibles d'accueillir les données de votre feuille de calcul. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Démarrage de votre importation<a name="d-marrage-de-votre-importation"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous n'avez pas de feuille de calcul à partir de laquelle travailler, nous vous proposons des exemples de feuilles de calcul, accessibles sur <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page. </a></div>
<p style="text-align: justify">Pour lancer l'importation d'une feuille de calcul, allez dans <strong>Outils et applications &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importer des données</a> &gt; Importer depuis une feuille de calcul. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20data%20from%20spreadsheet.png" alt="Importer des données à partir d'une feuille de calcul"></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment sont organisés les champs<a name="comment-sont-organis-s-les-champs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre d'importation, sept catégories de données représentent vos types de champs disponibles. </p>
<ul><li>Personne</li><li>Organisation</li><li>Prospect</li><li>Affaire</li><li>Activité</li><li>Note</li><li>Produit</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans chaque catégorie de type de champ, les champs sont classés par pertinence (y compris les champs personnalisés), mais vous pouvez, si vous le préférez, opter pour le classement alphabétique en cliquant sur le bouton <strong>«&nbsp;Classer les champs par&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Options de classement des champs"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Champs par défaut <a name="champs-par-d-faut"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les données de type Projet ne peuvent actuellement pas être importées.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pour les <strong>prospects</strong>, <strong>affaires</strong>, <strong>personnes</strong>, <strong>organisations</strong> et &lt;0&gt;produits, les champs par défaut disponibles pour l'importation se trouvent, sous chaque catégorie, dans la section &lt;0&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">champs de données</a> de vos paramètres.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous faites passer le curseur sur les types de champs de données Pipedrive sur l'icône d'information, vous pouvez découvrir des détails supplémentaires utiles à propos de chaque champ, comme le type du champ et des indications sur l'importation de ses données.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20import%20guidelines.png" alt="Informations supplémentaires sur les champs de données"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Activités et notes</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les activités n'apparaissent pas dans la section champs de données de votre compte, mais vous pouvez voir les champs d'importation disponibles dans l'écran de mappage de l'importation.<br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Les champs de notes peuvent eux aussi être trouvés dans l'écran de mappage de l'importation. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Champs personnalisés <a name="champs-personnalis-s"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les activités et les notes ne disposent pas de champs personnalisés. Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
<p style="text-align: justify">En plus des champs par défaut, les champs personnalisés peuvent être mis en correspondance lorsque vous importez des données dans votre compte Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Champs calculables</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour plus d'informations sur les champs calculables, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez importer des valeurs mettant en œuvre des champs calculables et faire effectuer ces calculs au cours de l'importation. </p>
<p style="text-align: justify">Dans cet exemple, le champ <strong>nombre de clients</strong> comporte la formule <strong>valeur de l'affaire + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans le document importé, il existe une colonne pour la valeur de l'offre (10) et une colonne, appelée <strong>champ numérique</strong>, représentant le <strong>nombre de clients. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Après l'importation, on peut voir la valeur de l'offre, soit <strong>10</strong>, ainsi que le nombre de clients, égal à <strong>20</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

d-marrage-de-votre-importation

Démarrage de votre importation

comment-sont-organis-s-les-champs

Comment sont organisés les champs

champs-par-d-faut

Champs par défaut

champs-personnalis-s

Champs personnalisés

Champs d'importation

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'importation de données dans Pipedrive est réservée aux utilisateurs pour lesquels les autorisations globales nécessaires sont activées. </div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez importer vos données dans Pipedrive depuis des feuilles de calcul aux formats XLS, XLSX ou CSV, pour ajouter en même temps des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prospects</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affaires</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisations</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personnes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produits</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notes</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activités</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Avant de commencer, relisez notre article sur la façon dont vos données sont organisées dans Pipedrive – par exemple, si vous importez des données relatives à des entreprises et que vous souhaitez les étiqueter comme «&nbsp;organisations&nbsp;». Il est important de comprendre comment les données que vous importez prendront place dans la structure de données Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Téléchargez notre feuille de calcul type <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a> pour vous entraîner à l'importation et con sultez notre <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cours de l'Académie Pipedrive</a></strong> intitulé <strong>«&nbsp;Comment bien démarrer&nbsp;»</strong> pour bénéficier d'une assistance détaillée, ou jetez un coup d'œil à notre <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaire hebdomadaire</a></strong> pour un guide visuel approfondi.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi en lire plus sur les importations et exportations de données CRM dans <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce post</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pr-paration-d-une-importation"></a>Préparation d'une importation</h2>
<p style="text-align: justify">Avant l'importation, réfléchissez aux données que vous allez ajouter dans Pipedrive et formatez votre feuille de calcul en conséquence. </p>
<ul>
<li>Voulez-vous importer une liste de contacts (personnes et organisations)&nbsp;?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et créer une affaire en cours pour chacun d'eux&nbsp;?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et des affaires en cours, et créer des activités pour ces affaires&nbsp;?</li>
<li>Voulez-vous importer des contacts et des affaires en cours comportant déjà des activités, et leur joindre des notes&nbsp;?</li>
<li>Ou ouvrir de nouvelles affaires pour des contacts qui existent déjà dans Pipedrive&nbsp;?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Quelques conseils pour le formatage des feuilles de calcul&nbsp;: </p>
<ul>
<li><strong>Séparez les onglets sur les feuilles de calcul</strong> – Si votre feuille de calcul possède plus d'un onglet contenant des données – s'il s'agit, par exemple, d'une feuille de calcul pour plusieurs offres&nbsp;–, assurez-vous de bien sélectionner l'onglet correct à importer.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Taille limite des feuilles de calcul</strong> – Il n'y a pas de limite sur le nombre de colonnes dans les feuilles de calcul, mais la taille maximale d'un fichier est de 50&nbsp;Mo, avec une limite de 50 000&nbsp;lignes par feuille de calcul.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="champs-obligatoires"></a>Champs obligatoires</h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous importez des données dans Pipedrive depuis une feuille de calcul, incluez les champs obligatoires pour chaque élément. Chaque élément obligatoire nécessite une colonne distincte dans votre feuille de calcul, qui sera appariée avec le champ correspondant dans Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous importez vos données sans champs obligatoires, cette importation ne créera aucun élément, et un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier skip</a> sera généré. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Pour importer</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Vous avez besoin de ces champs obligatoires</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Prospects</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Titre du prospect</li>
<li>Nom de personne OU nom d'organisation</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Affaires</strong></div></td>
<td><ul>
<li>N'importe quel champ d'affaire</li>
<li>Nom de personne OU nom d'organisation</li>
<li>(titre de l'affaire recommandé)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Personnes</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nom de la personne </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il est recommandé d'indiquer l'adresse e-mail et le numéro de téléphone pour éviter les doublons </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organisation</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nom de l'organisation</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il est recommandé d'indiquer l'adresse pour éviter les doublons </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Produits</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nom du produit</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Notes</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Contenu </li>
<li>Affaire, contact OU information sur le prospect</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Activités</strong></div></td>
<td><ul>
<li>N'importe quel champ d'activité</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les champs obligatoires lors des importations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="champs-personnalis-s"></a>Champs personnalisés </h2>
<p style="text-align: justify">Si votre feuille de calcul contient des données pour des prospects, des affaires ou des contacts qui ne sont pas couvertes par les champs par défaut, ajoutez un champ personnalisé avant d'importer, afin que vos données puissent être mappées quelque part. </p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, «&nbsp;intitulé du poste&nbsp;» n'est pas un champ par défaut dans Pipedrive. Pour inclure cette information dans votre importation, créez un champ de personne personnalisé et mappez la colonne de la feuille de calcul vers le champ nouvellement créé. Nous recommandons un champ texte ou un champ à option unique.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également créer des champs personnalisés durant l'étape de mappage de votre importation. Pour en savoir plus sur les champs personnalisés, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="d-marrage-de-votre-importation"></a>Démarrage de votre importation</h2>
<h3 style="text-align: justify">Étape 1&nbsp;: Téléversement de votre fichier<a name="tape-1-t-l-versement-de-votre-fichier"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>«&nbsp;…&nbsp;» (Plus) &gt; Importer des données &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importer depuis une feuille de calcul</a>. Cliquez sur <strong>«&nbsp;Démarrer&nbsp;»</strong> et sélectionnez le fichier que vous voulez importer. Pipedrive accepte les fichiers Excel (.xls ou .xlsx) et .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Get%20started%20with%20importing%20from%20a%20spreadsheet.png" alt="Importer des données à partir d'une feuille de calcul"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Étape 2&nbsp;: Mise en correspondance (mappage)<a name="tape-2-mise-en-correspondance-mappage"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour importer vos données dans Pipedrive, mappez chaque colonne de votre feuille de calcul sur l'icône et le champ adéquats dans l'étape de mappage. Lorsque vous passez le curseur sur les champs de données et que vous cliquez sur l'icône d'information, vous pouvez découvrir des détails supplémentaires concernant chaque champ, afin de voir le type de données auxquelles il renvoie dans Pipedrive, le type du champ (textuel, numérique, téléphone, etc.) et les indications pour l'importation de ses données.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Extra%20info%20on%20data%20fields.png" alt="Informations supplémentaires sur les champs de données"></figure>
<p style="text-align: justify">Les champs de données de Pipedrive, sur la droite, sont classés par pertinence, mais vous pouvez opter pour le classement alphabétique en cliquant sur <strong>«&nbsp;Classer les champs&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Options de classement des champs"></figure>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité de reconnaissance automatique mettra automatiquement en correspondance les titres des colonnes avec les champs de Pipedrive. Pour tout champ non reconnu, faites-le glisser des champs Pipedrive (à droite) vers la colonne appropriée de la feuille de calcul (à gauche). Utilisez la barre de recherche pour trouver plus facilement les noms des champs Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> sur le mappage ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet autre</a> sur le mappage avancé. </div>
<p>Une fois que vous avez fini la mise en correspondance, cliquez sur <strong>«&nbsp;Suivant&nbsp;»</strong>.<strong><br></strong></p>
<h3>Étape 3&nbsp;: Aperçu et finalisation<a name="tape-3-aper-u-et-finalisation"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cette page affiche un aperçu de vos données après l'importation. Nous vous recommandons de naviguer dans les onglets de données pour valider l'importation.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Sur la page d'aperçu, vous verrez que le titre de l'affaire est automatiquement généré en utilisant soit le nom de la personne, soit celui de l'organisation. Si le nom d'une personne a été laissé en blanc mais que l'adresse e-mail est disponible, Pipedrive tentera d'extraire un nom de l'adresse mail.</div>
<p><br>Une fois que vous avez validé l'importation, cliquez sur <strong>«&nbsp;Suivant&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre suivante, choisissez quoi faire si des doublons se trouvent dans votre feuille de calcul. Si Pipedrive détecte un doublon dans votre feuille de calcul ou dans vos données Pipedrive, ces enregistrements seront fusionnés en une seule entrée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>
<p>Pour en savoir plus sur la façon dont Pipedrive détecte les doublons lors d'une importation, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<p>Si tout semble correct, cliquez sur <strong>«&nbsp;Démarrer l'importation&nbsp;»</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="apr-s-l-importation"></a>Après l'importation </h2>
<p style="text-align: justify">Une fois votre importation effectuée, vous verrez s'afficher une page de confirmation avec un bilan des données importées. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Qu'est-ce qu'un «&nbsp;fichier skip&nbsp;»&nbsp;?<a name="qu-est-ce-qu-un-fichier-skip"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tous les éléments importés incorrectement sont regroupés dans un <strong>Fichier skip</strong>, qui indique la ligne où le problème s'est produit et la raison.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si vous importez une liste de personnes et que vous n'avez pas inclus un champ obligatoire (le nom de la personne, par exemple), cette ligne d'information sera ignorée. Pipedrive prendra alors cette ligne et la placera dans un fichier skip.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez à tout moment télécharger le <strong>fichier skip</strong> pour passer en revue ces erreurs et effectuer les changements nécessaires directement dans la feuille de calcul, puis importer le <strong>fichier skip</strong> dans Pipedrive pour compléter votre importation.  Ceci assurera que toutes les données sont bien parvenues dans votre système.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Votre fichier skip aura l'allure suivante&nbsp;:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous vous demandez pourquoi vos données à importer ont été «&nbsp;passées&nbsp;»&nbsp;? Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vos données peuvent être passées, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="comment-annuler-une-importation"></a>Comment annuler une importation ?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les utilisateurs administrateurs globaux peuvent annuler des importations.</div>
<p style="text-align: justify">L'importation d'une feuille de calcul peut être annulée dans les 48&nbsp;heures suivant l'importation initiale au moyen du bouton <strong>annuler</strong> présent dans votre <strong>historique des importations</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si le bouton <strong>annuler</strong> n'est pas disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prévenez notre équipe d'assistance</a>, qui vous apportera son aide.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

pr-paration-d-une-importation

Préparation d'une importation

champs-obligatoires

Champs obligatoires

tape-1-t-l-versement-de-votre-fichier

Étape 1 : Téléversement de votre fichier

tape-2-mise-en-correspondance-mappage

Étape 2 : Mise en correspondance (mappage)

tape-3-aper-u-et-finalisation

Étape 3 : Aperçu et finalisation

apr-s-l-importation

qu-est-ce-qu-un-fichier-skip

Qu'est-ce qu'un « fichier skip » ?

Après l'importation

comment-annuler-une-importation

Comment annuler une importation ?

Importer des données dans Pipedrive avec des feuilles de calcul

<p style="text-align: justify">Lors de l'importation de données à partir d'une feuille de calcul, il est important d'inclure les champs obligatoires pour chaque élément pour que l'importation se déroule correctement. Cet article liste ces champs obligatoires.</p>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur l’importation de données dans Pipedrive, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulter cet article</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Si vous importez des données sans les champs obligatoires, aucun élément ne sera créé et un fichier skip sera généré.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospects"></a>Prospects</h2>
<p style="text-align: justify">Chaque prospect dans Pipedrive doit être lié à une personne ou une organisation. Pour importer un prospect, vous aurez besoin du <strong>titre du prospect</strong> et de <strong>l'un</strong> des champs suivants dans votre feuille de calcul : </p>
<ul>
<li><strong>Nom de la personne</strong></li>
<li><strong>Nom de l'organisation</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si les noms de vos contacts se trouvent dans une seule colonne (comme ci-dessus), utilisez le champ <strong>Nom de la personne</strong> lors de l'importation. Si les noms sont séparés par le prénom et le nom dans des colonnes distinctes, faites correspondre les champs <strong>prénom</strong> et <strong>nom</strong> dans Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Lors de la mise en correspondance de votre importation, vous devrez mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de Pipedrive. Une fois l'importation terminée, vos prospects seront être automatiquement liés à vos contacts.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.49.32.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des prospects&nbsp;?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également importer une <strong>note</strong> ou un <strong>propriétaire</strong> avec vos prospects. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="affaires"></a>Affaires</h2>
<p style="text-align: justify">Comme pour les prospects, chaque affaire dans Pipedrive doit être liée à une personne ou une organisation. Pour importer une affaire, vous aurez besoin d'au moins <strong>un</strong> champ affaire, ainsi que de l'un des champs suivants, dans votre feuille de calcul :</p>
<ul>
<li><strong>Nom de la personne</strong></li>
<li><strong>Nom de l'organisation</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Nous vous recommandons d'inclure le champ <strong>Titre de l'affaire</strong>, mais il n'est pas obligatoire. Si vous n'incluez pas le titre de l'affaire, l'affaire prendra automatiquement le nom du contact avec lequel elle a été importée. </p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></strong></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.56.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong>Quels autres champs puis-je inclure lorsque j'importe mes affaires&nbsp;?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également inclure les champs suivants&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>Propriétaire</strong></li>
<li><strong>Stade</strong></li>
<li><strong>Valeur</strong></li>
<li><strong>Date de conclusion prévue</strong></li>
<li><strong>Champs personnalisés</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Si vous importez une ancienne affaire ou une affaire ayant déjà été conclue, vous pouvez utiliser les champs suivants&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>Date de conclusion</strong></li>
<li><strong>Date de la perte</strong></li>
<li>
<strong>État du système</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il n'est pas nécessaire d'inclure de titre d'affaire dans votre feuille de calcul pour importer une affaire. Si vous souhaitez créer des affaires pour chaque personne ou organisation, vous devez juste créer une colonne vide dans votre feuille de calcul pour les titres d'affaire. Assurez-vous que cette colonne vide soit mise en correspondance avec le champ du <strong>titre de l'affaire</strong>.</div>
<p>Une fois importés, les titres des affaires prendront automatiquement le nom de l'organisation. S'il n'y a pas d'organisation, le titre prendra le nom de la personne. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="contacts-personnes-et-organisations"></a>Contacts&nbsp;: Personnes et Organisations </h2>
<p style="text-align: justify">Lors de l'importation de personnes ou d'organisations, seul le <strong>nom</strong> est obligatoire pour la création d'un contact. Cependant, il est recommandé d'ajouter d'autres champs pour mieux identifier votre contact et d'éviter la création de doublons. Pour en savoir plus sur la façon dont Pipedrive détecte les doublons lors d'une importation, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Pour les personnes, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>adresse e-mail</strong></li>
<li><strong>Numéro de téléphone</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pour les organisations, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>Adresse</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Les organisations et personnes peuvent être créées séparément, mais il est recommandé de les importer ensemble pour les lier automatiquement. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>

<div class="support-note primary"><strong><br></strong></div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.31.56.png" alt=""></figure><div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Les champs entourés en rouge ci-dessus sont des champs obligatoires. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="produits"></a>Produits </h2>
<p style="text-align: justify">Pour importer un produit, vous aurez juste besoin du <strong>nom</strong> du produit dans votre feuille de calcul. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.39.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong><br></strong><strong>Quels autres champs puis-je inclure lorsque j'importe mes produits&nbsp;?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également inclure d'autres produits tels que le <strong>prix</strong>, la <strong>devise</strong>, la <strong>description</strong> et des <strong>champs personnalisés</strong>.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il est actuellement impossible de lier des produits via l'importation. Vous ne pouvez lier un produit avec une affaire que lorsque vos données ont été importées dans Pipedrive. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="notes"></a>Notes</h2>
<p style="text-align: justify">Les notes peuvent être ajoutées aux affaires, personnes, organisations, activités et prospects, et ne peuvent pas exister seules. Lors de l'importation d'une note, vous devez également inclure une des informations suivantes (et leurs champs obligatoires)&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>Organisation</strong></li>
<li><strong>Personne</strong></li>
<li><strong>Affaire</strong></li>
<li><strong>Prospect</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Quels autres champs de note peut-on inclure&nbsp;?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également ajouter les champs suivants pour les notes&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>Date de création de la note</strong></li>
<li><strong>Date de mise à jour de la note</strong></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="activit"></a>Activité</h2>
<p style="text-align: justify">Actuellement, les activités n'ont aucun champ obligatoire. Toutefois, il est recommandé d'inclure des informations telles que <strong>objet</strong>, <strong>date limite</strong>, <strong>type</strong> et <strong>utilisateur titulaire</strong>, de même que les affaires, prospects et contacts liés. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.48.13.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> Si votre activité a déjà été effectuée, vous pouvez inclure les champs historiques suivants&nbsp;:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>Date de réalisation</strong></li>
<li>
<strong>Date de</strong> <strong>marquage comme effectué</strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

prospects

Prospects

affaires

Affaires

contacts-personnes-et-organisations

Contacts : Personnes et Organisations

produits

Produits

notes

Notes

activit

Activité

Importation : Champs obligatoires


<p style="text-align: justify">Le meilleur moyen pour changer le type d'un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">champ personnalisé</a> est de recréer le champ dans le type désiré et d'utiliser la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«&nbsp;ID système Pipedrive&nbsp;»</a> pour transférer les données existantes dans le nouveau champ. </p>
<ul>
<li>
Créez un nouveau champ personnalisé en choisissant le type de champ souhaité.
</li>
<li>Copiez et collez les informations de l'ancien champ personnalisé dans le nouveau champ personnalisé au moyen d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportations</a> et d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importations</a>. Cela vous permettra d'actualiser le nouveau champ avec la valeur de l'ancien champ. </li>
<li>
Supprimez l'ancien champ personnalisé une fois que toutes les informations correctes ont été transférées dans le nouveau champ personnalisé.<br></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pour bien démarrer <a name="pour-bien-d-marrer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Avant d'exporter quoi que ce soit, assurez-vous que le nouveau champ personnalisé a bien été créé dans votre compte avec le type adéquat, sans quoi les données de l'ancien champ n'auront pas de destination.</p>
<p style="text-align: justify"> Pour créer un champ personnalisé, allez dans <strong>Paramètres &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs personnalisés</a></strong> et sélectionnez la catégorie de champ personnalisé que vous voulez ajouter à Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Remarque</strong>:&nbsp;Il peut être judicieux de rester sur cette page et de modifier le nom de l'ancien champ en y ajoutant la mention «&nbsp;ancien&nbsp;» pour éviter toute confusion lors de la mise à jour de la donnée. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exporter vos données <a name="exporter-vos-donn-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour exporter des données, vous pouvez vous rendre dans la <strong>Vue en liste</strong> des affaires, des personnes ou de l'entreprise contenant ce champ personnalisé. Il vous faudra inclure les colonnes suivantes dans votre <strong>Vue en liste</strong> :&nbsp; </p>
<ul>
<li>Nom/Titre</li>
<li>Ancien champ personnalisé</li>
<li>Nouveau champ personnalisé </li>
<li>ID de l'élément (affaire, personne ou entreprise)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Remarque :</strong> sur la capture d'écran ci-dessous, les valeurs de la colonne «Example text custom field&nbsp;» des affaires seront basculées dans le champ «&nbsp;Example single option custom field&nbsp;».&nbsp; </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que ce quatre colonnes ont été appliquées dans votre vue en liste, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exporter la liste</a> dans une feuille de calcul.</p>
<p style="text-align: justify">Dans cette feuille de calcul, il vous faudra ensuite copier toutes les valeurs de l'ancien champ, et les copier dans les colonnes du nouveau champ personnalisé. Vous basculerez ainsi les informations de l'ancien champ personnalisé vers le nouveau au moment de ré-importer la feuille de calcul. </p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importer vos données actualisées <a name="importer-vos-donn-es-actualis-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez enregistré la feuille de calcul modifiée, vous pouvez la réimporter dans Pipedrive en cliquant sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong> dans le coin inférieur gauche de votre écran, puis en sélectionnant <strong><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importer les données</a> &gt; depuis une feuille de calcul</strong>. Vous pourrez en savoir plus sur les importations <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>. </p>
<p style="text-align: justify">À l'étape de mise en correspondance lors de l'importation, il est important de s'assurer que toutes les colonnes de votre feuille de calcul correspondent au champ adéquat dans votre compte Pipedrive. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois les données mises en correspondance, cliquez sur le bouton <strong>Suivant</strong> pour lancer l'importation. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez alors enfin supprimer l'ancien champ personnalisé, une fois que vous avez confirmé que les données ont été correctement transférées au nouveau champ. </p>

Changing the field type of a custom field

pour-bien-d-marrer

Pour bien démarrer

exporter-vos-donn-es

Exporter vos données

importer-vos-donn-es-actualis-es

Importer vos données actualisées

Changer le type d'un champ personnalisé

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque</strong>: Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs <strong>administrateurs globaux</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous passez à Pipedrive après avoir utilisé un autre outil CRM, vous souhaiterez  récupérer facilement toute l’information dont vous disposiez auparavant. Pipedrive dispose d'un partenaire externe, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">Import2</a>, qui peut faire le gros du travail à votre place.</p>
<p style="text-align: justify">Le temps nécessaire à cette migration dépend du volume de données à faire migrer. Nous vous suggérons d'attendre 24&nbsp;heures pour <a href="mailto:help@import2.com">contacter Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank"></a> si vous rencontrez des problèmes.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Si vous souhaitez importer des données dans Pipedrive depuis une feuille de calcul et non depuis un autre outil CRM, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">cet article</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours <strong>«&nbsp;L'essentiel pour bien démarrer&nbsp;»</strong> de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="utiliser-l-outil-de-migration-import2"></a>Utiliser l’outil de migration Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Avant d'entamer la migration de vos données avec Import2, assurez-vous que les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207319685">utilisateurs</a> soient déjà configurés dans votre compte Pipedrive.  Si vous démarrez la migration avant que les utilisateurs soient invités et que les pipelines soient créés, vos données possédées par l'utilisateur à l'origine de la migration.</p>
<p style="text-align: justify">Pour démarrer la migration, rendez-vous dans <strong>Plus (…) &gt; Importer des données &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank">Depuis un autre logiciel</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" data-image="37445"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Vous pouvez ensuite suivre les étapes suivantes&nbsp;: </strong></p>
<ul>
<li>Cherchez le nom de votre ancien logiciel et cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Importer&nbsp;»</strong></li>
<li>Sur la page Import2, saisissez les identifiants de connexion de votre ancien logiciel et cliquez sur <strong>Tester la connexion</strong> afin de les valider pour Import2</li><li>Confirmez les paramètres de la migration, en précisant notamment si vous souhaitez qu'Import2 crée automatiquement vos pipelines et vos étapes, ou crée et mette en correspondance vos champs personnalisés</li>
<li>Cliquez sur <strong>«&nbsp;Démarrer l'importation&nbsp;»</strong>, ce qui lancera l'importation complète de vos données depuis votre ancien CRM vers votre nouveau compte Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify"> Une page d’avancement Import2 apparaîtra et affichera les détails et la progression de votre importation. Une fois la migration terminée, Import2 vous enverra une notification par e-mail.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous devez modifier les paramètres de votre importation, par exemple pour mieux régler la mise en correspondance des champs, vous pouvez cliquer sur l'onglet «&nbsp;Paramètres&nbsp;» de votre page de migration. Là, vous pouvez ajuster la sélection et choisir si vous souhaitez qu'Import2 crée automatiquement les pipelines et les étapes, ainsi que les champs personnalisés dans votre base de données. Vous pouvez aussi cliquer sur «&nbsp;Personnaliser les correspondances&nbsp;» pour ajouter des champs ou changer les champs mis en correspondance dans votre migration.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous effectuez des modifications dans votre onglet Paramètres et avez besoin de refaire la migration, vous pouvez <a href="mailto:help@import2.com">contacter Import2</a>, qui pourra vous aider à éliminer la migration précédente et à effectuer la nouvelle.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="les-crm-pris-en-charge"></a>Les CRM pris en charge</h2>
<p style="text-align: justify">Avec Import2, vous pouvez actuellement migrer des données à partir des logiciels suivants :</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (pour importer des données depuis un compte d’entreprise Pipedrive vers un autre)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="information-et-ressources-d-import2"></a>Information et ressources d'Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Il est important de tenir compte des informations suivantes lorsque vous importez des données depuis un autre CRM avec Import2&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Import2 assure gratuitement la migration jusqu'à 100 000 enregistrements, et celle-ci est payante pour les bases de données plus volumineuses. Pour Import2, un <a href="https://www.import2.com/glossary">enregistrement</a> désigne un élément unique dans votre base de données, ou une ligne dans un fichier CSV.</li>
<li>La fonction d'importation d'Import2 est disponible aussi bien pour les comptes Pipedrive payants que les comptes en version d'essai</li>
<li>Pour chaque compte Pipedrive, Import2 peut prendre plusieurs sessions d’importation en charge</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Si vous avez des questions sur votre importation, vous pouvez <a href="mailto:help@import2.com">contacter Import2</a> directement par chat en direct, ou sur leur site web.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ressources</strong></p>
<ul>
<li>
Import2 a créé un <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">tutoriel vidéo</a> sur la migration des données dans Pipedrive depuis d'autres CRM.</li>
<li>
Import2 met à votre disposition une assistance par <a href="mailto:help@import2.com">e-mail</a> et par <a href="mailto:help@import2.com">chat en direct</a> pour toutes vos questions relatives au processus de migration.
</li>
<li>Vous pouvez suivre le statut de votre migration <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">ici</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

utiliser-l-outil-de-migration-import2

Utiliser l’outil de migration Import2

les-crm-pris-en-charge

Les CRM pris en charge

information-et-ressources-d-import2

Information et ressources d'Import2

Migrer des données depuis votre ancien CRM avec Import2

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Pour plus d'informations sur l'importation de feuilles de calcul de données dans Pipedrive, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">ce guide</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Si vous avez besoin d'assistance pour <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importer des données</a> dans Pipedrive, vous pouvez avoir intérêt à essayer tout d'abord avec un modèle de document pour voir la meilleure façon de vous y prendre.<br><br>La feuille de calcul annexée à cet article – <strong>Échantillon de données Pipedrive</strong> – vous fournira d'excellents repères visuels et des informations de référence importantes, qui vous aideront dans vos premiers pas avec Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Les colonnes de cet exemple de feuille de calcul sont pourvues de codes couleur et de descriptions des différents champs, ce qui vous permettra de reconnaître facilement les en-têtes de colonnes dans la section de mise en correspondance de la fonction d'importation de Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez insérer vos propres données dans cette feuille de calcul, ou bien l'utiliser pour comprendre où placer les différents champs Pipedrive dans les colonnes de votre propre feuille de calcul. </p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Télécharger le fichier Pipedrive sample data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Télécharger le fichier Pipedrive sample data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank">Télécharger le fichier Pipedrive sample data.xlsx (avec Produits)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank">Télécharger le fichier Pipedrive sample data.csv (avec Produits)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importation : Modèles de feuilles de calcul d'importation

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs, ou les utilisateurs standard bénéficiant de l'autorisation correspondante.<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dans la gestion de vos ventes, il peut naturellement arriver que vous vous trouviez à la tête d'une vaste base de données d'affaires, de personnes ou d'autres types d'éléments.  Cependant, il est probable que certaines informations vont cesser d'être exactes à un moment ou à un autre. Il est possible de les mettre à jour une par une, mais si une grande quantité d'informations doivent être modifiées, cela peut demander un temps et effort importants, que vous pourriez mieux employer à conclure des affaires.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous pourriez utiliser les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">fonctions de modification en bloc et de filtrage</a> depuis la vue en liste pour modifier de grandes quantités de données, mais imaginons que vous disposiez déjà de toutes les données dont vous avez besoin dans une feuille de calcul et que vous ayez simplement besoin de les transférer vers Pipedrive sans créer de doublons ? C'est pour répondre à cette situation que Pipedrive vous permet de modifier votre base de données en bloc, via l'importation d'une feuille de calcul avec la fonctionnalité d'<strong>Identifiant système Pipedrive</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="la-fonctionnalit-identifiant-syst-me-de-pipedrive"></a>La fonctionnalité Identifiant système de Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dans Pipedrive, chaque élément – affaire, personne, organisation, activité, produit, note – se voit attribuer lors de sa création un identifiant (ID) unique. Vous pouvez trouver cet ID dans l'URL de la vue détaillée de chaque élément, ou vous pouvez l'ajouter dans une colonne de la vue en liste.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" data-image="23437"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si vous essayez de fusionner des doublons dans votre compte, vous pouvez être intéressé par la fonctionnalité de fusion des doublons de Pipedrive. Pour en savoir plus sur la fusion des doublons, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000809337" rel="noopener" target="_blank">cet article</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="exporter-vos-donn-es"></a>Exporter vos données</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Quels identifiants et quels champs dois-je utiliser ?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour mettre à jour vos éléments (affaires, personnes, organisations, produits, etc.), il est nécessaire d'inclure l'<strong>Identifiant système Pipedrive</strong> ainsi que tous les autres champs que vous souhaitez mettre à jour.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Par exemple, supposons que vous vouliez changer la valeur, l'étape et le propriétaire d'affaires existantes. Vous devez exporter une liste comprenant la colonne des <strong>IDs</strong> plus les colonnes <strong>Valeur</strong>, <strong>Étape</strong> et <strong>Propriétaire</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" data-image="23438"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Remarquez que vous pouvez toujours exporter d'autres colonnes à titre de référence, par exemple le titre. Mais tous les changements que vous effectuez dans ces colonnes seront écrasés lors de l'importation.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Comment puis-je afficher les Identifiants système Pipedrive dans la vue en liste&nbsp;?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour rendre visible la colonne des IDs dans la vue en liste, cliquez sur l'icône <strong>engrenage</strong> pour ouvrir la section <strong>Choisir des colonnes</strong>, cherchez et sélectionnez le champ Identifiant dont vous avez besoin et cliquez sur <strong>Enregistrer</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" data-image="23439"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez avoir tous les IDs d'affaire, de personne et d'organisation dans la vue en liste de l’onglet affaires. Toutefois, si certains de vos contacts n'ont pas d'affaire associée, ils ne s'afficheront pas dans la vue en liste de l’onglet affaires. Vous devrez alors utiliser la vue en liste de l'onglet contacts pour récupérer ces IDs.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">créer un filtre pour restreindre la liste</a> aux seuls éléments que vous souhaitez mettre à jour. Une fois la vue en liste configurée pour afficher vos champs d'Identifiants système Pipedrive, exportez la liste ici :<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" data-image="23440"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="importer-vos-donn-es"></a>Importer vos données</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Une fois l'exportation réalisée, effectuez tous les changements nécessaires sur les données dans la feuille de calcul. Voici un exemple de ce à quoi peut ressembler votre feuille de calcul exportée, avant les modifications :</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" data-image="23441"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Et voici un exemple de la même feuille de calcul une fois les modifications opérées. Rappelez-vous que les champs ID n'ont pas à être modifiés. Vous devez seulement changer l'information qui nécessite une mise à jour dans Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" data-image="23442"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ensuite, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" rel="noopener" target="_blank">importez la feuille de calcul</a> dans Pipedrive et mettez en correspondance les champs ID adéquats avec leurs colonnes. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" data-image="23443"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque tous les champs sont mis en correspondance, cliquez sur <strong>Suivant</strong> et finissez l'importation. L'Identifiant système Pipedrive mettra automatiquement à jour votre base de données avec les nouvelles informations, puisque Pipedrive sait quels éléments vous mettez à jour, sur la base de leurs IDs.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>Si vous recevez un message d'erreur lorsque vous tentez d'importer une feuille de calcul, le problème peut provenir de la feuille de calcul elle-même&nbsp;: la taille du fichier est limitée à 50 Mo, avec une limite de 50 000 lignes. Vous pouvez en savoir plus sur les erreurs pouvant survenir au cours d'une importation en lisant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/importing-errors-and-skip-files" rel="noopener" target="_blank">cet article</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

la-fonctionnalit-identifiant-syst-me-de-pipedrive

La fonctionnalité Identifiant système de Pipedrive

importer-vos-donn-es

Importer vos données

Mettre à jour des données Pipedrive avec une feuille de calcul

<p style="text-align: justify">Lorsque vous utilisez Pipedrive, il peut s'avérer nécessaire d'importer des données d'autres programmes dans votre compte Pipedrive. Si vous possédez dans un compte Mailchimp des contacts que vous souhaitez utiliser dans Pipedrive, ce guide est là pour vous aider à le faire. </p>
<hr>
<h2>Exporter des données depuis Mailchimp<a name="exporter-des-donn-es-depuis-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dans votre compte Mailchimp, allez dans <strong>«&nbsp;Tous les contacts »</strong> sous le menu <strong>Audience</strong>. Là, vous pouvez sélectionner un segment à exporter, puis cliquer sur <strong>«&nbsp;Exporter le segment&nbsp;»</strong>&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" data-image="31824"></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que Mailchimp a exporté votre segment, votre page de contacts sera rafraîchie pour mettre à jour votre historique d'exportations. Là, vous pourrez cliquer sur le bouton <strong>«&nbsp;Exporter au format CSV&nbsp;» pour télécharger votre liste&nbsp;:</strong></p><strong>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" data-image="31823"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous recevrez également un e-mail de confirmation de Mailchimp indiquant que l'exportation du segment est complète, et vous pourrez télécharger votre fichier CSV en sélectionnant <strong>«&nbsp;Télécharger la liste de données&nbsp;»</strong> dans l'e-mail.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importer des données de Mailchimp dans Pipedrive<a name="importer-des-donn-es-de-mailchimp-dans-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte et les utilisateurs standard bénéficiant de l'autorisation correspondante.<br></div>
<p>Maintenant que les données ont été exportées de Mailchimp au format CSV, il est facile de les importer dans Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Avant que vous importiez vos données, nous vous recommandons de lire <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank">cet article</a> sur les <strong>contacts marketing</strong>. Dans Pipedrive, les contacts marketing sont les contacts qui ont consenti par opt-in à recevoir vos communications marketing.</p>
<p style="text-align: justify">Pour importer vos données Mailchimp&nbsp;:</p>
<ol><li>Rendez-vous dans <strong>«&nbsp;…&nbsp;» (Plus) &gt; Importer des données <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload">depuis une feuille de calcul</a></strong>. Cliquez sur <strong>«&nbsp;Téléverser un fichier&nbsp;»</strong> et sélectionnez la feuille de calcul Mailchimp que vous voulez importer. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank">Mettez en correspondance</a> les colonnes de votre feuille de calcul à des <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank">champs Pipedrive</a>.</li><li>Au besoin, créez des <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/custom-fields" target="_blank">champs personnalisés</a> au cours du processus d'importation.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-21%20at%2020.32.20.png" data-image="29897"></li><li>Cliquez sur <strong>«&nbsp;Suivant&nbsp;»</strong> et sur <strong>«&nbsp;Lancer l'importation&nbsp;»</strong>.</li><li>Si des problèmes se présentent au cours de l'importation, vous pouvez télécharger le <strong>fichier skip</strong> et voir pour quelle raison vos éléments ont été sautés. Pour en savoir plus sur fichiers skip et les erreurs, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank">cet article</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Assurez-vous que vos feuilles de calcul Mailchimp soient bien configurées pour correspondre à vos données Pipedrive. Vous en saurez plus sur l'importation de données dans Pipedrive dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">cet article</a> et sur la façon dont sont organisées nos données dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank">cet article</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Si vous débutez avec Pipedrive Campaigns, vous pouvez consulter notre cours <strong>Campaigns de Pipedrive</strong> dans l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.<br></div></strong>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

exporter-des-donn-es-depuis-mailchimp

Exporter des données depuis Mailchimp

importer-des-donn-es-de-mailchimp-dans-pipedrive

Importer des données de Mailchimp dans Pipedrive

Comment faire migrer mes données de Mailchimp vers Pipedrive ?

<p style="text-align: justify">Lorsque vous travaillez avec des affaires, il peut être utile d'ajouter plusieurs <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">abonnés</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participants</a> à la fois pour gagner du temps. Vous pouvez ajouter des participants et des abonnés à votre compte en important des feuilles de calcul.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importer-des-abonn-s"></a>Importer des abonnés</h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter en masse des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">abonnés</a> à vos contacts, organisations, affaires et produits en important des feuilles de calcul, et ainsi gagner du temps. Tout d'abord, vous devez filtrer par <strong>titre ou nom d'élément</strong> et leurs <strong>Identifiants système Pipedrive</strong>, de façon à ne pas former de doublons lors de l'importation. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonctionnalité Identifiant système Pipedrive, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">cet article</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong>S'il s'agit d'un ajout de nouveaux éléments dans Pipedrive et non d'une modification d'éléments existants, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les Identifiants système Pipedrive. Il vous suffira d'ajouter les abonnés à votre feuille de calcul et de suivre les informations ci-dessous pour importer. </div>
<p style="text-align: justify">Dans cet exemple, le titre de l'affaire, l'identifiant de l'affaire, le nom de la personne et l'identifiant de la personne sont ajoutés à la vue en liste. Cela permettra d'ajouter des abonnés en masse à ces personnes et à ces affaires. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" data-image="23656" alt="deal and person system IDs"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ensuite exporter la liste dans une feuille de calcul. Lorsque vous mettez à jour votre feuille de calcul, ajoutez une colonne pour vos <strong>abonnés</strong>. Si vous souhaitez en ajouter plusieurs, vous pouvez les ajouter dans la même cellule en les séparant avec des virgules « , ».  Votre feuille de calcul devrait ressembler à ceci :</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" data-image="23657" alt="import followers spreadsheet"></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous importez votre feuille de calcul, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">mettre en correspondance votre colonne</a> avec l'option <strong>Abonnés</strong> de vos champs Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" data-image="23658" alt="followers mapping"></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'<strong>icône crayon</strong> pour mettre en correspondance vos abonnés, en vous assurant que vous avez sélectionné le bon utilisateur de votre compte qui doit être ajouté en tant qu'abonné de l'élément.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" data-image="23659" alt="followers mapping"></figure>
<p style="text-align: justify">Après avoir effectué votre importation, les abonnés devraient être visibles dans la vue détaillée de l'élément.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" data-image="23660" alt="followers detail page"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque:&nbsp;</strong>Vous pouvez importer des abonnés, mais vous ne pouvez pas en exporter.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importer-des-participants"></a>Importer des participants</h2>
<p style="text-align: justify">Le seul moyen d'importer des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participants</a> est de mettre à jour les affaires existantes dans votre compte. Pour importer des participants, vous devez d'abord exporter un fichier contenant les <strong>identifiants système Pipedrive</strong> des offres que vous souhaitez mettre à jour, et ajouter les informations du participant avant de réimporter la feuille de calcul.  N'hésitez pas à consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">cet article</a> pour savoir comment utiliser l'identifiant système de Pipedrive pour mettre à jour des éléments.</p>
<p style="text-align: justify">Pour créer votre feuille de calcul, ajouter des lignes individuelles pour chaque participant que vous souhaitez ajouter.  </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si le participant existe déjà dans Pipedrive comme personne de contact, vous devrez aussi exporter l'identifiant de la personne vers votre feuille de calcul, afin que des doublons ne soient pas formés lors de l'importation.</div>
<p style="text-align: justify">Votre feuille de calcul devrait ressembler à ceci :</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" data-image="r3lklukw0onl"></figure>
<p style="text-align: justify">Lors de la mise en correspondance du fichier importé, assurez-vous de mettre en correspondance <strong>l'identifiant système Pipedrive</strong> pour votre affaire. La colonne des participants dans votre feuille de calcul sera mise en correspondance avec les champs de nom du contact dans Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si les contacts existent déjà dans Pipedrive, l'identifiant système des personnes devra également être mis en correspondance. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" data-image="9ccagey5bq2f"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>L'importation de participants en masse depuis une feuille de calcul écrasera la personne de contact existante pour l'affaire et la remplacera par l'un des participants importés. Pour conserver la personne de contact originale, vous devrez soit la modifier manuellement, soit importer une feuille de calcul supplémentaire contenant les champs <strong>Identifiant de l'affaire</strong>, <strong>Nom de la personne</strong> et <strong>Identifiant de la personne</strong> pour modifier vos affaires en masse et vous assurer qu'elles contiennent les personnes de contact correctes. </div>
<p style="text-align: justify">Après avoir effectué l'importation, vos participants apparaîtront dans la vue détaillée de l'affaire. Même si <strong>François Pignon</strong> ne se trouvait pas dans la feuille de calcul, il sera tout de même un participant de l'affaire après l'importation puisqu'il était le contact à l'origine.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" data-image="0yyne5n4lmyz"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :&nbsp;</strong>Les participants doivent être ajoutés un par un lors de la mise à jour d'une affaire. Ils ne peuvent pas être ajoutés si vous importez de nouvelles affaires.</div>

Importing followers and participants

importer-des-abonn-s

Importer des abonnés

importer-des-participants

Importer des participants

Importer des abonnés et des participants

<p style="text-align: justify">Si des éléments de votre feuille de style n'ont pas été correctement importés, Pipedrive créera un <strong>fichier skip</strong>, qui inclura la raison du problème, avec la ligne concernée. Vous pouvez télécharger le <strong>fichier skip</strong> à tout moment pour vérifier les informations de votre importation. </p>
<p style="text-align: justify">Cet article passe en revue les erreurs d'importation présentes dans les fichiers skip. Vous pourrez trouver plus d'informations générales sur l'importation de données dans Pipedrive en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="voir-votre-fichier-skip"></a>Voir votre fichier skip</h2>
<p style="text-align: justify">Pour accéder à votre fichier skip, rendez-vous dans <strong>«&nbsp;</strong><strong>... » (plus)</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importer des données,</a></strong> cliquez sur l'option <strong>Détails</strong> à côté de l'une de vos importations terminées, puis cliquez sur le bouton <strong>Télécharger le fichier skip</strong>. Vous verrez les éléments importés et ignorés dans les détails.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" data-image="bak5ux2a088k"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>En ouvrant votre fichier skip, vous trouverez la raison pour laquelle l'élément de votre feuille de calcul a été ignoré dans la colonne <strong>Raison de l'erreur</strong>. Dans les lignes supplémentaires, vous verrez les données que vous avez souhaité importer dans Pipedrive, dans leur format d'origine. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="e4uaou5vhk2i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="raisons-pour-lesquelles-votre-fichier-a-t-ignor"></a>Raisons pour lesquelles votre fichier a été ignoré</h2>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez ci-dessous les raisons les plus courantes, pour que vous puissiez modifier votre feuille de calcul de façon à importer correctement toutes vos données dans Pipedrive à la prochaine tentative.</p>
<ul>
<li>
<strong>Le titre de l'affaire doit être saisi</strong><br>Dans certains cas, le titre de l'affaire n'a pas pu être généré automatiquement. La personne ou l'organisation n'a pas été mise en correspondance, et le titre de l'affaire n'est pas renseigné.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Le nom doit être renseigné</strong><br>Lorsque vous ajoutez une personne, vous devez toujours ajouter une colonne de nom à votre feuille de calcul.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Le nom de l'organisation doit être renseigné</strong><br>Lorsque vous importez une organisation, il est toujours nécessaire d'ajouter un champ contenant son nom.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Affaire non trouvée</strong><br>Cela arrive lorsque vous mettez en correspondance l'identifiant système de Pipedrive, mais qu'aucune affaire ne dispose de cet identifiant.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Personne non trouvée</strong><br>Cela arrive lorsque vous mettez en correspondance l'identifiant système de Pipedrive, mais qu'aucune personne ne dispose de cet identifiant.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organisation non trouvée</strong><br>Cela arrive lorsque vous mettez en correspondance l'identifiant système de Pipedrive, mais qu'aucune organisation ne dispose de cet identifiant.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Veuillez saisir une devise valide</strong><br>Les devises sont souvent utilisées lors des importations de valeurs d’affaires et doivent être indiquées sans leur symbole spécial. Par exemple, USD et EUR sont corrects mais $ et € ne le sont pas.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Accès non autorisé</strong><br>L’URL de la page d’importation des données a été fourni à un utilisateur qui n'est pas autorisé à importer des données dans le compte. Puisque seuls les utilisateurs administrateurs et les utilisateurs standard avec l'autorisation sont autorisés à importer des données dans Pipedrive, l'importation a été refusée. <br><br>
</li>
<li>
<strong>L’identifiant doit être un nombre entier</strong><br>Lorsque vous importez un identifiant dans Pipedrive, le contenu correspondant à ce champ ne peut être qu’un nombre entier. Si du texte se trouve dans ce champ, par exemple «&nbsp;EX1234&nbsp;», alors l'importation échouera.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="autres-erreurs-d-importation"></a>Autres erreurs d'importation</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Erreurs de mise en correspondance</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous mettez en correspondance votre importation, Pipedrive affichera des erreurs si vous omettez des champs obligatoires, et vous ne pourrez pas finaliser l'importation. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" data-image="bfyrdznsbofv"></figure>
<p style="text-align: justify">Si des erreurs de ce type apparaissent, vous devrez inclure les champs nécessaires dans votre feuille de calcul. Nous mettons également à votre disposition des articles sur la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">mise en correspondance de votre importation</a>, les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">champs obligatoires</a> et la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">mise en correspondance avancée</a> pour vous assister.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Mauvaise requête</strong><br>Il se peut qu'une erreur interne soit survenue dans la fonction d'importation de Pipedrive. Dans ce cas, nous vous recommandons de vérifier votre feuille de calcul et la mise en correspondance, puis de tenter à nouveau l'importation. Si cela ne change rien, nous vous suggérons de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">contacter notre équipe d'assistance</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" data-image="rnh4h1gpb6lm"></figure>

Importing: errors and skip files

voir-votre-fichier-skip

Voir votre fichier skip

raisons-pour-lesquelles-votre-fichier-a-t-ignor

Raisons pour lesquelles votre fichier a été ignoré

autres-erreurs-d-importation

Autres erreurs d'importation

Importation : Erreurs et fichiers skip

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Il peut toujours arriver que deux de vos contacts portent le même nom (Jean Martin, par exemple). C'est pourquoi, lorsque vous effectuez une importation vers Pipedrive, vous aurez la possibilité de repérer les doublons et de les fusionner. Vous pouvez aussi choisir de sauter cette étape de fusion si vous préférez créer des enregistrements multiples.</p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" data-image="jihthq7ri0op"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous avez des soucis à propos de doublons pour des contacts qui existent déjà dans votre compte Pipedrive, vous pouvez être intéressé par notre fonctionnalité de Fusion des doublons. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank">cet article</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Si vous ne savez pas quel est celui que vous devez conserver, il peut être utile de savoir comment Pipedrive recherche les doublons et comment il les traite, grâce à <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Affaires<a name="affaires"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Comme il est naturel, dans les ventes, que vous possédiez plusieurs affaires portant le même nom, Pipedrive n'a pas d'identificateur de doublons pour les affaires. Cela signifie que si vous importez plusieurs affaires portant le même nom, celles-ci ne seront pas considérées comme des doublons et elles seront toutes importées.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personnes<a name="personnes"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque le nom d'une personne est reconnu au cours de l'importation, Pipedrive recherche les informations suivantes pour déterminer s'il s'agit d'un enregistrement en double :<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Personne – Organisation</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Personne – Téléphone</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Personne – E-mail</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si Pipedrive découvre que l'UN de ces trois champs coïncide avec une autre personne dans la base de données de Pipedrive ou dans le fichier en cours d'importation, il fusionnera ces personnes et ajoutera toutes les nouvelles données éventuellement contenues dans le fichier importé.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organisations<a name="organisations"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque le nom d'une organisation est reconnu au cours de l'importation, Pipedrive recherche les informations suivantes pour déterminer s'il s'agit d'un enregistrement en double :<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organisation – Adresse</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous pouvez avoir plusieurs organisations portant le même nom à condition de toujours spécifier le champ Adresse. Si l'adresse coïncide avec celle d'une autre organisation dans la base de données de Pipedrive ou dans le fichier en cours d'importation, il fusionnera ces organisations et ajoutera toutes les nouvelles données éventuellement contenues dans le fichier importé.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exemples<a name="exemples"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Fusion de données</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Supposons que vous importiez cette liste de personnes, qui portent toutes le même nom. Dans cet exemple, vous vous retrouveriez finalement avec deux Jon Snow, parce que des critères de correspondance ont été trouvés entre trois de ces lignes.<br></p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" data-image="23254"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"><br></span><strong>Critères de mise en correspondance :</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. La personne Jon Snow dans la ligne 1 est créée.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive reconnaît «&nbsp;Jon Snow&nbsp;» dans la ligne 2 et cherche une éventuelle coïncidence dans les champs <strong>Organisation</strong>, <strong>Téléphone</strong> et/ou <strong>E-mail</strong>. Pipedrive se rend compte que les champs <strong>Personne - Nom</strong> et <strong>Organisation - Nom</strong> sont les mêmes dans la ligne 2 que dans la ligne 1 et ne crée donc pas de deuxième Jon Snow. Au lieu de cela, Pipedrive ajoute le numéro de téléphone nouveau de la ligne 2 au numéro déjà créé dans la ligne 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive reconnaît «&nbsp;Jon Snow&nbsp;» dans la ligne 3 et cherche une éventuelle coïncidence dans les champs <strong>Organisation</strong>, <strong>Téléphone</strong> et/ou <strong>E-mail</strong>. Pipedrive se rend compte ensuite que le champ <strong>Personne - E-mail</strong> est le même que dans la ligne 1 et ne crée donc pas de nouveau Jon Snow. Au lieu de cela, Pipedrive ajoute le nouveau numéro de téléphone de la ligne 3 à l'enregistrement existant dans la ligne 1 et met également à jour le champ <strong>Organisation - Nom</strong> avec l'information «&nbsp;The Wall&nbsp;».</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive reconnaît «&nbsp;Jon Snow&nbsp;» dans la ligne 4, mais cette fois il n'y a pas de coïncidence dans les champs <strong>Organisation - Nom</strong>, <strong>Personne - Téléphone</strong> ou <strong>Personne - E-mail</strong> avec le Jon Snow déjà existant. Pipedrive crée donc un deuxième Jon Snow, avec ces numéro de téléphone et adresse e-mail uniques.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"><br></span></p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" data-image="23243"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" data-image="23264"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Création de plusieurs enregistrements<a name="cr-ation-de-plusieurs-enregistrements"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Comme il a été dit au début de cet article, vous avez la possibilité de sauter cette étape de fusion. La possibilité de créer plusieurs enregistrements peut être utile lorsque vous souhaitez que chaque utilisateur ait sa propre liste de contacts pour travailler. Il est important de se rappeler que chaque contact créé ne peut être lié qu'à un seul propriétaire.<br></p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" data-image="23208"></figure>
<p style="text-align: justify">Remarquez cependant que les enregistrements multiples peuvent conduire à une base de données encombrée. Si vous désirez lier plus d'un utilisateur à un contact, vous pouvez créer un élément unique et ajouter les autres utilisateurs avec le statut d'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/followers">Abonnés</a>. De cette façon, le propriétaire et les abonnés conserveront la visibilité et auront la possibilité de travailler avec cet élément, sans qu'il soit nécessaire de créer plusieurs enregistrements.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

personnes

Personnes

organisations

Organisations

exemples

Exemples

cr-ation-de-plusieurs-enregistrements

Création de plusieurs enregistrements

Comment éviter les doublons lors d'une importation ?

<p>Pour <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importer vos données</a> correctement dans Pipedrive, vous devrez mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de Pipedrive. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vos personnes, organisations, offres, activités, notes, produits ou prospects sont correctement importés avec les données pertinentes.</p>
<hr>
<h2>
<a name="ic-nes-d-l-ment"></a>&nbsp;Icônes d'élément</h2>
<p>Pour importer correctement vos données dans Pipedrive, vous devrez mettre en correspondance chaque champ avec l'icône d'élément adéquate. Chaque type d'élément est représenté par une icône d'élément au moment de l'importation.</p>
<p>Par exemple, tous les champs liés aux personnes doivent être mis en correspondance avec les champs appartenant à l'icône «&nbsp;<strong>personne</strong>&nbsp;» pour qu'ils s'affichent comme étant liés à vos contacts.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" data-image="bo19n2s2ukww"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Champs de type Personne</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" data-image="4r27dcrr7y5y"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Champs de type Organisation</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" data-image="uzuqrk2cqtux"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Champs de type Offre</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" data-image="045wutjq4fv3"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Champs de type Activité</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" data-image="zg73axz4ld52"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Champs de type Note</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" data-image="x8vw6n476g3w"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Champs de type Produit</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" data-image="nsa9km8p099l"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Champs de type Prospect</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" data-image="neia0e83c2ky">
</li>
</ul>
<p><br>Cliquez sur les icônes pour sélectionner le type de champ correct lors de la mise en correspondance.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" data-image="scgboly47dqp"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="mettre-vos-champs-en-correspondance"></a>Mettre vos champs en correspondance </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;: </strong>Certains champs ne seront pas mis en correspondance automatiquement, donc il faudra les traiter manuellement. Il est toujours recommandé de vérifier votre mise en correspondance avant de passer à l'étape suivante pour éviter d'éventuelles erreurs. </div>
<p><br>Une fois que votre feuille de calcul est en place et importée, vous pouvez commencer à mettre vos champs en correspondance. Vous pouvez voir ci-dessous un extrait d'une feuille de calcul.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" data-image="sb7p7bnd0t6c"></figure>
<p><br><br>Lors de cette étape, sélectionnez l'icône du type de champ que vous souhaitez mettre en correspondance. Ensuite, glissez-déposez ce champ dans la partie gauche de la page, et associez-le aux <strong>colonnes de votre feuille de calcul</strong>. Vous verrez les données de la première ligne de votre importation, pour que vous puissiez vérifier que Pipedrive lit correctement cette feuille de calcul.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587" data-image="8squnhi29kxo"></figure>
<p>Vous pourrez trouver plus d'informations sur la mise en correspondance avancée, telle que la mise en correspondance de sélections multiples, en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">cet article.</a></p>

Importing: mapping your fields

ic-nes-d-l-ment

Icônes d'élément

mettre-vos-champs-en-correspondance

Mettre vos champs en correspondance

Importation : Mettre vos champs en correspondance 

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;: </strong>Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.</div>
<p><br>Pipedrive prend en charge plusieurs formats de dates et configurations. Lorsque vous importez vos propres dates dans un champ spécifique <strong>date</strong>, il y a quelques points à prendre en considération:</p>
<ul>
<li>Comment entrez-vous vos données ? Par exemple, écrivez-vous <strong>4/04/2016</strong> ou <strong>2016/04/04</strong></li>
<li>Comment la colonne de votre feuille de calcul est-elle formatée&nbsp;? <strong>Date</strong>, <strong>Général</strong> ou <strong>T</strong><strong>ext</strong>, par exemple.</li>
</ul>
<p>L'image ci-dessous vous montre une importation réalisée à l'aide de différentes techniques de formatage et comment ces dates apparaissent dans Pipedrive.</p>
<p>Vous pouvez voir sur les images suivantes comment s'afficheront vos dates&nbsp;:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" data-image="20810"></figure>
<p> </p>
<hr>
<h2>Mise en correspondance dans Pipedrive<a name="mise-en-correspondance-dans-pipedrive"></a></h2>
<p>Lorsque vous avez importé votre feuille de calcul, si Pipedrive est en mesure d'identifier le format de vos dates sans aucun problème, aucune action n’est alors nécessaire. Si Pipedrive n'est pas en mesure d'identifier le format de vos dates, il vous invitera à spécifier le format utilisé dans votre feuille de calcul.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" data-image="20811"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" data-image="20812"></figure>
<hr>
<h2>Comment formater vos colonnes dans Excel<a name="comment-formater-vos-colonnes-dans-excel"></a></h2>
<p>Vous pouvez formater les cellules des feuilles de calcul pour des types particuliers de données. Souvent, la feuille de calcul est déjà formatée ou vous devrez peut-être formater vos propres données. Voici comment modifier le format de vos colonnes dans Excel: </p>
<p><strong>Faites un clic droit sur l'en-tête de votre colonne &gt; Format de cellule &gt; Choisissez le format désiré</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" data-image="20813"></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mise-en-correspondance-dans-pipedrive

Mise en correspondance dans Pipedrive

comment-formater-vos-colonnes-dans-excel

Comment formater vos colonnes dans Excel

Comment puis-je formater les dates pour les importer dans Pipedrive ?

<h2>Transfert de vos données avec Import2<strong><br></strong>
<a name="transfert-de-vos-donn-es-avec-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> cette action n’est disponible que pour les administrateurs.</div>
<p>La façon la plus simple de transférer des données d'un compte Pipedrive à un autre est de passer par notre partenaire de migration de données <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>. </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159"><br></a>Puisqu'il s'agit d'un partenaire tiers, nous vous recommandons de contacter leur <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">assistance</a> pour toutes vos questions relatives au transfert de données. </p>
<hr>
<h2>Importation et exportation de vos données<br><a name="importation-et-exportation-de-vos-donn-es"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs, ou les utilisateurs standard dont la bonne autorisation est activée.</div>
<p>Vous pouvez également déplacer vos données vers un autre compte d'entreprise en <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportant</a></strong> les données pertinentes de votre compte Pipedrive dans une feuille de calcul, puis en les <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">important</a></strong> dans l'autre compte.</p>
<p>Lors de l’exportation de vos données, il est important de garder en tête les <strong>champs obligatoires</strong> dont Pipedrive aura besoin pour la mise en correspondance, et ce afin de créer correctement les nouveaux éléments dans votre autre compte. Vous pourrez voir la liste des champs obligatoires pour l’importation en cliquant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">ici.<br></a>
Une fois vos données exportées dans une feuille de calcul, vous pouvez l'importer dans l’autre compte d’entreprise Pipedrive, et reprendre votre travail comme si de rien n'était. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

transfert-de-vos-donn-es-avec-import2

Transfert de vos données avec Import2

importation-et-exportation-de-vos-donn-es

Importation et exportation de vos données

Transférer des données vers le compte Pipedrive d'une autre entreprise ?

<p>Lorsque vous réalisez une importation à partir d'une feuille de calculs, assurez-vous que toutes les valeurs monétaires (pour les champs par défaut tels que la valeur de l'opération, et pour les champs personnalisés où vous disposez de devises) sont formatés en tant que nombres sans symbole de devises (tels que 1 000 000 000 au lieu de 1 000 000 000 $).</p>
<p>Si les valeurs indiquées comprennent des symboles de devises, le système d'importation de Pipedrive ne les détectera pas correctement et toutes les valeurs seront remplacées par « 0 ».</p>
<p>Si vous avez déjà réalisé l'importation et que vous rencontrez ce problème, la meilleure solution est d'annuler votre importation, de supprimer les symboles de devises dans la feuille de calcul et d'effectuer une nouvelle importation.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Pourquoi les valeurs de devise que j'importe apparaissent comme « 0 » ?

Importing data

Importation de données

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">Ce qui distingue Pipedrive des autres CRM, s'est sa capacité de vous aider à suivre vos <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">activités</a> en organisant vos affaires en comparant les priorités de la première activité programmée pour chacune de ces affaires. </p>
<p style="text-align: justify">Cela n'empêche pas chaque entreprise d'avoir des besoins spécifiques, aussi avons-nous prévu un niveau supplémentaire de personnalisation pour vos données et vos pipelines.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personnalisation des cartes<a name="personnalisation-des-cartes"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà.</div>
<p style="text-align: justify">La <strong>carte d'une affaire</strong> est une représentation visuelle de l'occasion que vous êtes en train de poursuivre auprès d'une personne ou d'une organisation et qui avance d'étape en étape dans votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>, jusqu'à ce qu'elle soit <strong>gagnée</strong> ou <strong>perdue</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Les cartes des affaires contiennent par défaut les informations suivantes :</p>
<ul><li>Titre de l'affaire</li><li>Personne de contact et organisation liées</li><li>Valeur de l'affaire</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Étiquette de l'affaire</a></li><li>Propriétaire de l'affaire</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le champ titre de l'affaire est obligatoire.</div>
<p style="text-align: justify">Pour personnaliser les informations affichées sur les cartes d'affaires, cliquez sur le menu déroulant de sélection du pipeline, puis sur <strong>«&nbsp;Personnaliser les cartes d'affaires&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous aurez alors la possibilité de sélectionner les champs par défaut ou champs personnalisés que vous souhaitez voir affichés sur chaque carte d'affaire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs à texte long, les champs à options multiples et les champs plages de dates ne sont pas acceptés.</div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter jusqu'à <strong>sept</strong> champs d'affaire, de personne ou d'organisation. Cliquez sur le champ pertinent pour l'ajouter ou le supprimer sur les cartes d'affaires et <strong>enregistrez</strong> vis modifications.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Un choix de personnalisation des cartes d'affaires vaut pour un utilisateur et un pipeline. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tri des affaires dans la vue du pipeline<a name="tri-des-affaires-dans-la-vue-du-pipeline"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité est disponible pour tous les abonnements.</div>
<p style="text-align: justify">Nous avons constaté que les utilisateurs concluent en moyenne 28&nbsp;% d'affaires en plus lorsqu'ils adoptent un système de vente fondé sur les activités, et c'est pour cette raison que, par défaut, les affaires qui réclament votre attention immédiate sont affichées en tête de chacune des étapes de votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Si vous avez besoin de changer l'ordre d'affichage de vos affaires, vous pouvez les ordonner d'après les critères suivants&nbsp;:</p>
<ul><li>Sur la base des activités (par défaut)</li><li>Titre de l'affaire</li><li>Valeur de l'affaire</li><li>Nom de la personne liée</li><li>Nom de l'organisation liée</li><li>Date de conclusion attendue</li><li>Date de création de l'affaire</li><li>Nombre d'activités effectuées</li><li>Activités à faire</li><li>Nombre de produits</li><li>Nom du propriétaire</li></ul>
<p style="text-align: justify">Pour changer l'ordre des affaires, cliquez sur <strong>«&nbsp;Trier selon&nbsp;»</strong>, sous le pipeline et les boutons de filtrage.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour changer l'ordre de tri pour le critère sélectionné, cliquez sur <strong>«&nbsp;Changer l'ordre&nbsp;»</strong> à côté du menu déroulant.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

personnalisation-des-cartes

Personnalisation des cartes

tri-des-affaires-dans-la-vue-du-pipeline

Tri des affaires dans la vue du pipeline

Personnalisation et tri des cartes d'affaires

<p style="text-align: justify">Pipedrive est conçu pour vous aider à clôturer vos affaires plus rapidement au moyen de fonctions de pipeline basées sur les activités, mais la flexibilité du système vous permet de trouver la manière de travailler qui vous convient le mieux.<br></p>
<p>C'est la raison pour laquelle, à côté d'une méthode de classement par défaut des affaires, vous avez l'option de sélectionner votre mode de classement favori.</p>
<hr>
<h2>Classement par défaut des affaires</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>vue du pipeline</strong> vous aide à suivre vos <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank">activités</a> en priorisant les affaires selon la prochaine activité programmée pour chacune de vos affaires.  </p>
<p style="text-align: justify">Les affaires réclamant votre <strong>attention immédiate</strong> se trouvent donc en tête des colonnes de votre pipeline. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" data-image="38028"></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la vue du pipeline avec <strong>classement par défaut</strong>, les offres sont affichées dans l'ordre suivant :<br></p>
<ul>
<li>Les affaires avec une <strong><span style="color: rgb(192, 80, 77)">icône rouge</span></strong> comportent une activité en retard. Cette activité doit être marquée comme <strong>« Effectuée »</strong> (si elle l'est déjà) pour que vous puissiez planifier une autre activité et continuer à essayer de conclure cette affaire. </li>
<li>Les affaires avec une <strong><span style="color: rgb(118, 146, 60)">icône verte</span></strong> contiennent une activité prévue plus tard dans la journée. Vous pouvez ainsi visualiser les affaires qui nécessiteront sous peu votre attention. Assurez-vous d'effectuer la tâche nécessaire et de la marquer ensuite comme effectuée.</li>
<li>Les affaires avec une <strong><span style="color: rgb(192, 145, 0)">icône jaune</span></strong> n'ont aucune activité planifiée. Nous vous suggérons de programmer une activité afin de pouvoir suivre cette affaire et de travailler à sa clôture.</li>
<li>Les affaires avec une <strong><span style="color: rgb(127, 127, 127)">icône grise</span></strong> ont une activité prévue dans le futur. Elles sont situées plus bas dans votre pipeline car vous disposez de plus de temps pour les traiter.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Plusieurs affaires partageant un même statut d'activité à venir (par exemple deux affaires n'ayant aucune activité planifiée) sont rangées selon leur date de création, avec la plus récente en tête. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Certains utilisateurs Pipedrive préfèrent étiqueter leurs affaires en utilisant un champ personnalisé à option unique. Vous pourrez en savoir plus sur nos champs personnalisés en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">cet article</a>.</div>
<hr>
<h2>Classement personnalisé des offres</h2>
<p style="text-align: justify">Si vous cherchez des options différentes du mode de classement par défaut, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant <strong>« Classer par »</strong> situé sur la droite de votre vue du pipeline : </p>
<figure style="border: 0px solid rgb(229, 231, 235); box-sizing: inherit; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin: 0px auto 1em; outline: none !important; position: relative; padding: 0px; clear: both; color: rgb(63, 77, 90); font-family: system-ui, " font-size: font-style: font-variant-ligatures: font-variant-caps: font-weight: letter-spacing: orphans: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: text-align:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" data-image="38370"></figure>
<p style="text-align: justify">Nous vous proposons les champs suivants pour ordonner vos dalles de pipeline : </p>
<ul><li>Titre de l'affaire</li><li>Valeur de l'affaire</li><li>Personne liée</li><li>Organisation liée</li><li>Date de conclusion prévue </li><li>Date de création de l'affaire</li><li>Date de dernière modification de l'affaire</li><li>Activités terminées</li><li>Activités à faire</li><li>Nombre de produits</li><li>Nom du propriétaire</li></ul>
<ul></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Comment les affaires sont-elles organisées dans la vue du pipeline ?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Les utilisateurs standard ne peuvent voir que les pipelines auxquels ils ont accès d'après leur <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank">groupe de visibilité</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pour afficher un autre pipeline dans votre compte Pipedrive, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le pipeline que vous souhaitez afficher.<br><br></p>

<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" data-image="38132"></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

Comment puis-je afficher les affaires appartenant à un Pipeline différent ?

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Par défaut, seuls les utilisateurs administrateurs peuvent supprimer des affaires dans Pipedrive. Les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent autoriser les autres utilisateurs à supprimer des affaires en allant dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" data-renderer-mark="true">Ensembles d'autorisations</a> et en activant l'option « Supprimer des affaires » pour l'ensemble d'autorisations concerné.</div>
<p style="text-align: justify">Pour supprimer une affaire dans la <strong>vue du pipeline</strong>, glissez-déposez l'affaire que vous souhaitez supprimer vers le bas de l'écran. Glissez-déposez l'affaire sur le bouton <strong>SUPPRIMER</strong> pour la supprimer.<br></p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" data-image="34967"></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Les éléments supprimés peuvent être rouverts jusqu'à 30 jours après leur suppression. Une fois passé ce délai de 30 jours, ces éléments sont définitivement supprimés et il n'est plus possible d'y accéder ni de les rouvrir. Pour en savoir plus sur la suppression d'éléments dans Pipedrive, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank">cet article</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Comment puis-je supprimer une affaire dans la vue du pipeline ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Cette action est réservée aux administrateurs.</div>
<p style="text-align: justify"><br>La <strong>fonctionnalité de péremption</strong> vous permet de repérer les affaires qui sont restées inactives pendant une longue période.<br>Une fois activée et configurée, votre vue du pipeline vous indiquera les affaires dont la période d'inactivité a dépassé la durée de validité définie préalablement.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">La fonctionnalité de péremption <br><a name="la-fonctionnalit-de-p-remption"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" data-uuid="71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4" data-v="4" data-type="inline" data-image="s92whzrou32t"></figure>
<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours <strong>N'oubliez jamais une activité de suivi</strong> de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a>Configurer la fonctionnalité de péremption</p>
<p style="text-align: justify">Pour définir des périodes de péremption pour les étapes de votre pipeline :</p>
<ul>
<li>Rendez-vous dans <strong>Vue du pipeline</strong> et cliquez sur l'icône « <strong>crayon</strong> ». Vous arriverez alors sur la page <strong>Modifier le pipeline</strong>.</li>
<li>Passez l'option Péremption (en nombre de jours) au <strong>vert</strong> pour l'étape souhaitée.</li>
<li>Définissez le nombre de jours d'inactivité à partir duquel une affaire située à cette étape sera marquée comme étant périmée dans le champ situé sous le bouton. </li>
<li>Cliquez sur le bouton <strong>Enregistrer</strong> en haut à droite.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="mes-affaires-sont-p-rim-es-que-dois-je-faire"></a>Mes affaires sont périmées&nbsp;! Que dois-je faire&nbsp;?</h2>
<p style="text-align: justify">Vous saurez qu'une affaire est périmée si vous la voyez apparaître en rouge dans la vue de votre pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Si une affaire est périmée, il vous suffit de planifier une nouvelle activité associée à celle-ci pour la réactiver.<br> La modification des informations d'une affaire périmée (telles que les champs personnalisés, la date de conclusion attendue, le montant, etc.)  – fait aussi redémarrer le cycle de péremption.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113" data-image="1nxkpqmqb93m"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="j-ai-une-affaire-avec-une-activit-pr-vue-dans-un-avenir-lointain-est-ce-qu-elle-peut-tout-de-m-me-devenir-p-rim-e"></a>&nbsp;J’ai une affaire avec une activité prévue dans un avenir lointain. Est-ce qu'elle peut tout de même devenir périmée?</h2>
<p style="text-align: justify">Les activités planifiées dans un avenir lointain peuvent périmer puisque la fonctionnalité de péremption ne vérifie <strong>pas</strong> la date de la prochaine activité.</p>
<p style="text-align: justify">Dans ce cas particulier, il peut être utile de redéfinir les étapes et les activités de votre compte d'entreprise Pipedrive.<br> S'il est possible qu'une activité soit prévue après la date de péremption pour une étape, il se peut alors que la période de validité soit trop courte. Vous pouvez aussi envisager de marquer l'affaire comme <strong>PERDUE</strong>, et de recontacter le client à l'avenir.</p>

The Rotting feature

la-fonctionnalit-de-p-remption

La fonctionnalité de péremption

mes-affaires-sont-p-rim-es-que-dois-je-faire

Mes affaires sont périmées ! Que dois-je faire ?

j-ai-une-affaire-avec-une-activit-pr-vue-dans-un-avenir-lointain-est-ce-qu-elle-peut-tout-de-m-me-devenir-p-rim-e

J’ai une affaire avec une activité prévue dans un avenir lointain. Est-ce qu'elle peut tout de même devenir périmée?

With Pipedrive's deal rotting feature, you can assign a rotting time (in days) to each of your pipeline's stages.

If a deal sits too long in a stage without anything happening, it will be highlighted in red.

Deal rotting helps you to track the progress of your deals and make sure none go cold.

Deal rotting

<p style="text-align: justify">L'ordre dans lequel vos affaires apparaissent dans la <strong>Vue du pipeline</strong> ne peut pas être changé. <br>Les affaires sont ordonnées en fonction des activités programmées pour chacune d'entre elles, l'information la plus importante étant toujours affichée en tête. <br>Les affaires sont ordonnées de la façon suivante :</p>
<ul>
<li>Affaires avec activités en retard (icône d'activité rouge)</li>
<li>Affaires avec activités dues aujourd'hui (icône d'activité verte)</li>
<li>Affaires avec aucune activité prévue (icône d'activité jaune)</li>
<li>Affaires avec activités prévues dans le futur (icône d'activité grise)<br> </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" data-image="3i9o0a818tp8"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Si vous souhaitez un affichage plus personnalisé des informations dans Pipedrive , nous vous conseillons d'utiliser la <strong>Vue en liste</strong> dans votre onglet Affaires.</p>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Puis-je changer l'ordre de mes affaires dans la vue du pipeline ?

<p style="text-align: justify">S'il vous semble que vous devriez voir des éléments possédés par un des autres utilisateurs de votre compte Pipedrive – mais que vous ne pouvez pas voir cette information –, nous vous suggérons de vérifier le filtre affiché dans la <strong>vue du pipeline</strong>, pour vérifier qu'il devrait bien montrer les éléments possédés par cet autre utilisateur.<br><br>Veuillez noter que les utilisateurs normaux peuvent ne pas avoir une vision complète dans Pipedrive, sur la base des </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">groupes de visibilité</2> mis en place par l'utilisateur admin du compte. Si vous avez des questions concernant ces autorisations de visibilité, nous vous suggérons de vous adresser à l'utilisateur administrateur de votre compte Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Pourquoi ne puis-je pas voir les affaires de mes collègues dans l'affichage du pipeline ?

<p>La <strong>vue du pipeline</strong> de Pipedrive vous permet de suivre de près la progression de vos offres à l'aide d'informations basées sur l'étape à laquelle elles se situent dans le pipeline.<br />Les étapes du pipeline sont définies par un utilisateur administrateur pour le compte d'entreprise. Pour en savoir plus sur la façon de personnaliser vos étapes, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207365225">ici</a>.<br /><br /><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240" /><br /><br />La vue du pipeline présente les offres possédées par des utilisateurs particuliers. Pour filtrer les offres dont est responsable un utilisateur donné et évaluer leur progression, cliquez sur le bouton de filtrage – « Tous » dans la capture d'écran ci-dessus – et sélectionnez un utilisateur.<br /><br />Pour mieux évaluer l'état d'avancement des offres dans votre vue du pipeline, nous vous suggérons d'utiliser la fonctionnalité <strong>Péremption de l'offre</strong>. Pour en savoir plus, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206760949">ici</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<span>Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours </span><span>Organisez vos données de vente</span> de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>

Pipeline view

Vue du Pipeline

<p style="text-align: justify">Que vous envisagiez de migrer d'un CRM à un autre ou que vous effectuiez vos premiers pas dans l'univers des CRM en général, ces vidéos vous expliqueront comment considérablement améliorer vos résultats de ventes à l'aide de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Parcourez nos vidéos ci-dessous pour améliorer votre compréhension de Pipedrive, puis continuez à apprendre dans notre <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Académie Pipedrive</a>&nbsp;! </p>
<p>Pour en savoir plus sur notre Académie Pipedrive, lisez <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce post de blog</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Personnaliser votre pipeline</strong><a name="personnaliser-votre-pipeline"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>La vue du pipeline, élément essentiel de Pipedrive</li>
<li>Personnaliser votre pipeline grâce aux étapes, dates de péremption, probabilité</li>
<li>Indiquer les causes de la perte pour les affaires qui ne peuvent plus progresser dans le pipeline</li>
<li>Transférer des affaires d'un pipeline à un autre</li>
<li>Utiliser vos filtres dans la vue du pipeline</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Champs personnalisés et filtrage</strong><a name="champs-personnalis-s-et-filtrage"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Créer des champs personnalisés dans votre compte Pipedrive</li>
<li>Trier et filtrer selon les champs personnalisés que vous avez créés</li>
<li>Exporter vos résultats de filtre depuis Pipedrive vers des fichiers .xls ou .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Inviter des utilisateurs<a name="inviter-des-utilisateurs"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Inviter vos collègues de travail à utiliser Pipedrive dans votre compte d'entreprise</li>
<li>Assigner des affaires et des activités aux collègues utilisateurs de votre compte Pipedrive</li>
<li>Suivre les statistiques de progression des utilisateurs de Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Autorisations</strong><a name="autorisations"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Répartir les utilisateurs dans des ensembles d'autorisations dans Pipedrive</li>
<li>Restreindre ou valider des autorisations pour des ensembles d'autorisations spécifiques</li>
<li>Les différentes options relatives aux ensembles d'autorisations en fonction de votre plan Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Groupes de visibilité</strong><a name="groupes-de-visibilit"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Répartir les utilisateurs de Pipedrive dans des groupes de visibilité, pour spécifier ce qu'ils ont le droit de voir</li>
<li>Ajuster les paramètres de visibilité dans les différents groupes, pour les affaires, personnes, autorisations et produits</li>
<li>Les différentes options de visibilité dans les différents plans de Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Boîte de réception Ventes</strong><a name="bo-te-de-r-ception-ventes"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>La fonctionnalité Synchronisation des e-mails de Pipedrive</li>
<li>Recherche et filtrage dans la boîte de réception d'e-mails de Pipedrive</li>
<li>Paramétrage de la visibilité pour chaque e-mail arrivant dans votre compte Pipedrive</li>
<li>Suivi des liens, suivi des ouvertures de messages et modèles d'e-mails avec champs Pipedrive dynamiques</li>
<li>Utilisation de l'Automatisation des flux de travail pour envoyer des e-mails types à des étapes spécifiques de votre processus de vente</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. L'importation et migration des données</strong><a name="l-importation-et-migration-des-donn-es"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importer une feuille de calcul de données existantes vers Pipedrive</li>
<li>Créer des champs personnalisés durant l'importation</li>
<li>Mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs Pipedrive</li>
<li>Ignorez les fichiers et leur signification lors de l'importation</li>
<li>Importer depuis votre précédent logiciel de GRC en utilisant notre partenaire Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Synchronisation des contacts<a name="synchronisation-des-contacts"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs de contacts, comme Google Contacts et Outlook</li>
<li>Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur pour la rendre uni- ou bidirectionnelle</li>
<li>Choisir quels groupes chez votre fournisseur seront synchronisés avec Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Synchronisation de calendrier</strong><a name="synchronisation-de-calendrier"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs d'agenda, comme Google Calendar et Outlook</li>
<li>Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur d'agenda pour la rendre uni- ou bidirectionnelle</li>
<li>Choisir les types d'activités Pipedrive qui seront synchronisés vers votre fournisseur</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Appli mobile</strong><a name="appli-mobile"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>La<strong> </strong><strong>Vue Synthétique</strong> de l'appli mobile Pipedrive vous permet de vous concentrer sur les efforts immédiats</li>
<li>Accès nomade à votre messagerie et à vos activités Pipedrive, pour ne jamais rien rater</li>
</ul>

Base de connaissances

Démarrage

Importation de données

Vue du Pipeline

Getting Started

Webinaires

Pipelines

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