Uzziniet, kā navigēt Pipedrive un izmantot saīsnes, lai ietaupītu laiku.

<p style="text-align: justify">Saskarne ir vieta, kur varat darboties ar Pipedrive programmatūru un sekot līdzi savām pārdošanas un datu aktivitātēm. Kā aizņemts pārdevējs, var būtu nepieciešams ātri pārvietoties Pipedrive lietotnē, lai atrastu informāciju, kas ir visattiecīgāka jums.</p>
<p style="text-align: justify">Lai jūs atvieglotu šāda veida pārvietošanu, Pipedrive piedāvā dažādus veidus, kā navigēt un padarīt jūsu pieredzi personalizētāku.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Pārvietošanās Pipedrive<a name="p-rvieto-an-s-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nospiežot katram cilnei atbilstošos ciparus galvenajā navigācijā, jūs nonāksiet tieši pie šī konkrētā Pipedrive daļas.</p>
<p style="text-align: justify">Vediet peles kursoru virs galvenās navigācijas sānjoslas, lai redzētu, kādu numuru jums vajadzētu nospiežot tikt uz šo lapu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Tastatūras saīsnes</strong><a name="tastat-ras-sa-snes"></a></h2>
<p>Tu vari izmantot saīsnes, lai veiktu ātras darbības Pipedrive platformā.</p>
<p><strong>Vispārējās saīsnes</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Darbība</strong></center></td><td><center><strong>Saīsne</strong></center></td></tr><tr><td>Aiziet uz galvenās navigācijas vienumu</td><td><div><center><code>1</code> līdz <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Aiziet uz pēdējo primārās izvēlnes vienumu (<strong>“Vairāk”</strong> izvēlnes pārrāvuma izvēlne)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Meklēt Pipedrive</td><td><center><code>/</code></center></td></tr><tr><td>Pārslēgt otrreizējo navigāciju</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> vai <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Atvērt ātro pievienošanas izvēlni</td><td><center><code>.</code> vai <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Pievienošanas vienumu saīsnes</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lai pievienotu jaunu vienumu, tu vari noklikšķināt uz “<strong>+</strong>” zīmes lapas augšdaļā vai arī nospied savu punktu taustiņu uz klaviatūras <strong>(.)</strong> vai plusa zīmi <strong>(+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Katram vienumam Pipedrive platformā ir savs īsceļš. Nospiežot atbilstošās taustiņu kombinācijas <strong>Ātrās izvēlnes</strong> sadaļā, tiks nekavējoties atvērta dialoglodziņa forma <strong>“Pievienot jaunu ____”</strong> attiecīgajam vienumam, kas ir noderīgs dažādu uzdevumu ātrai izpildei, piemēram, ātri pievienot piezīmi kontaktam, kas tev zvērās neplānoti.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Vienums</strong></center></td><td><center><strong>Saīsne</strong></center></td></tr><tr><td>Audekls</td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td>Pārdošanas darījums</td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Activitāte</td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Kontaktpersona</td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td>Organizācija</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Piezīme</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>Produkts</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>Projekts</td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>Pielāgojot Pipedrive<br><a name="piel-gojot-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai pielāgotu savu Pipedrive interfeisu, dodieties uz <strong>Personīgās preferences &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Interfeisa preferences</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Šeit jūs varēsiet:<br></p>
<ul><li>Mainīt izskatu un izvēlēties gaišo vai tumšo režīmu savam Pipedrive interfeisam</li><li>Iespējot un atspējot taustiņu saīsnes</li><li>Iestatīt noklusējuma starta lapu</li><li>Izvēlēties līdz desmit ikonas, kas parādās kreisajā navigācijas joslā</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Pielāgošanas iestatījumi ir <strong>lietotājam specifiski</strong> un nav koplietoti visā uzņēmumā.<br></div>

Pipedrive interface

p-rvieto-an-s-pipedrive

Pārvietošanās Pipedrive

tastat-ras-sa-snes

Tastatūras saīsnes

piel-gojot-pipedrive

Pielāgojot Pipedrive

Pipedrive saskarne

Iemācies rīkus un labākos praktiskos risinājumus Pipedrive izmantojot Pipedrive Learn.

<p style="text-align:justify">Pipedrive piedāvā dažādus kursus, pamācības un vebinārus papildus zināšanu bāzei, kuru varat izmantot, lai uzzinātu vairāk par visu, ko piedāvājam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Uzzin%C4%81t%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align:justify">Un visas šīs informācijas varat atrast vietnē <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Uzzināt</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Akadēmijas kursi<a name="akad-mijas-kursi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mūsu <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akadēmija</a> ir pilna ar mācību saturu, tostarp: </p>
<ul><li>Stundas par rīkiem un funkcijām Pipedrive</li><li>Kursi par <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas plūsmas pārvaldību</a> un <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas komandas vadīšanu</a></li><li>Pamata ceļvedis par <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta mārketingu</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja tikai sākat savu Pipedrive ceļojumu vai vēlaties atsvaidzināt pamata rīkus, varat apskatīt mūsu <strong>Sākumlapas</strong> kursu gan <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angļu</a> valodā, gan <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spāņu</a> valodā.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Video pamācības<a name="video-pam-c-bas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja meklējat īsākus video par konkrētām funkcijām, mums ir bibliotēka ar <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pamācībām</a> par potenciālo klientu piesaisti, automatizācijām, integrētām lietotnēm un visu starpā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mēs pat piedāvājam video vairākās valodās:<br></p>
<ul><li>Angļu</li><li>Spāņu</li><li>Vācu</li><li>Francu</li><li>Portugāļu</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ne visi video ir pieejami katrā valodā.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Tiešsaistes semināri<a name="tie-saistes-semin-ri"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mēs piedāvājam arī dažādus <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tiešsaistes seminārus</a> - gan tiešraides, gan on-demand.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tiešraides semināri</strong></p>
<p style="text-align: justify">Šie semināri notiek noteiktos laikos un tiek translēti tieši, tāpēc jūs varat iemācīties no instruktoriem reāllaikā par visu, sākot no funkcijām līdz Pipedrive labākajām praksēm.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>On-demand semināri</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tie ir iepriekšierakstīti semināri, ko jūs varat skatīties jebkurā laikā, un tie aptver līdzīgu tēmu diapazonu kā tiešraides semināri.</p>

What is Pipedrive Learn?

akad-mijas-kursi

Akadēmijas kursi

video-pam-c-bas

Video pamācības

tie-saistes-semin-ri

Tiešsaistes semināri

Kas ir Pipedrive Learn?

<p style="text-align: justify">Pipedrive piedāvā daudzas sinhronizācijas iespējas, lai bez problēmām savienotu savas e-pasta adreses, kontaktus, kalendārus un Google Drive ar savu Pipedrive kontu.</p>
<p style="text-align: justify">Tas padara vieglāku jūsu konta iestatīšanu atbilstoši ikdienas darba plūsmai un novērš nepieciešamību manuāli pievienot datus Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">E-pasta sinhronizācija<a name="e-pasta-sinhroniz-cija"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>E-pasta sinhronizācija ir viena no Pipedrive piedāvātajām noderīgajām funkcijām, kas pieejama tikai Pipedrive papildinātajos plānos un augstākos plānos. Uzziniet, kā pārslēgt plānus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</div>
<p style="text-align: justify">E-pasta sinhronizācijas funkcija ļauj sinhronizēt savu e-pastu ar Pipedrive ieplūtni, lai varētu sūtīt klientiem e-pastus no iekšpuses ārā un apskatīt e-pastus savos kontaktu vai darījumu detalizētajos skatos. E-pasta sinhronizācija intuitīvi aprēķinās, kurus kontaktus un darījumus jūsu e-pasti jāsasaista.</p>
<p style="text-align: justify">Lasiet šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu</a>, lai iegūtu vairāk informācijas par e-pasta sinhronizāciju un kā to iestatīt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-pasta sinhronizācijas funkcija ir saderīga ar lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem, tostarp:</p>
<ul>
<li>Gmail un Google Apps</li>
<li>Yahoo! E-pasts</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (arī pazīstams kā Hotmail)</li>
<li>iCloud (arī pazīstams kā MobileMe vai DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Atkarībā no jūsu vēlmēm, varat izvēlēties sinhronizēt visus e-pastus ar Pipedrive vai tikai noteiktas etiķetes. E-pasta sinhronizācijai ir arī <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veidnes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta izsekošana</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta paraksta</a> funkcionalitāte.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: POP3 serveri</strong> ar Pipedrive e-pasta sinhronizāciju. Pipedrive e-pasta sinhronizācijas funkcija atbalsta tikai <strong>IMAP vai Exchange</strong> akreditāciju sinhronizācijas iestatīšanai.
</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kalendāra sinhronizācija<a name="kalend-ra-sinhroniz-cija"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Laika plānošana ir svarīga gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Pipedrive kalendāra sinhronizācija <strong> </strong>ļauj sinhronizēt savu kalendāru ar Pipedrive un sekot līdzi savām uzdevumiem un aktivitātēm Pipedrive kontā.</p>
<p style="text-align: justify">Lasi šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu</a>, lai iegūtu vairāk informācijas par kalendāra sinhronizāciju un kā to iestatīt.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Katras lietotāja kalendāra sinhronizācija sinhrnizēs tikai tā lietotāja darbības Pipedrive sistēmā.
</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""> </figure>
<p style="text-align: justify">Izmantojot Pipedrive kalendāra sinhronizāciju, ir iespējams iestatīt vienvirziena vai divvirzienu sinhronizāciju atkarībā no jūsu vēlmēm.</p>
<p style="text-align: justify">Ja jums rodas problēmas ar mūsu kalendāra sinhronizāciju, lūdzu iepazīstieties ar mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">problēmu novēršanas rokasgrāmatu.<br> </a> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kontaktu-sinhroniz-cija"></a>Kontaktu sinhronizācija</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Skatiet šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu</a>, lai iegūtu papildinformāciju par kontaktu sinhronizāciju un tās iestatīšanu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kontaktu detalizēšanas aktuālās un viegli pieejamās detaļas ir ļoti svarīgas pārdošanā. </p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive's <strong>kontaktu sinhronizācija</strong> ļauj jums automātiski pievienot visus jūsu kontaktus tieši no jūsu pakalpojumu sniedzēja, izslēdzot jebkādu manuālo darbu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive's kontaktu sinhronizācija pašlaik ir saderīga ar:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jums ir iespēja iestatīt vienvirziena vai divvirziena sinhronizāciju atkarībā no jūsu vēlmēm.</p>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir problēmas ar kontaktu sinhronizāciju pēc savu kontaktu filtrēšanas, varat izlasīt mūsu kontaktu sinhronizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">problēmu risināšanas vadlīniju</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google-diska"></a>Google Diska</h2>
<p style="text-align: justify">Sinhronizācija ar <strong>Google Disku</strong> ir lieliska iespēja ikvienam, kas izmanto Google Disku failu glabāšanai.</p>
<p style="text-align: justify">Integrācija ļauj jums efektīvi strādāt, rediģējot dokumentus bez faila lejupielādes, kā arī vienmēr saglabājot jūsu vienumu saistītās failus atjauninātus.</p>
<p style="text-align: justify">Lasiet šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu</a>, lai iegūtu vairāk informācijas par Google Diska integrāciju un to, kā to iestatīt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jums rodas problēmas, lūdzu, atslēdziet un atkal pieslēdziet sinhronizāciju. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atbalsta komandu.</a></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Lai sinhronizētos ar Google Disku, jums jābūt savam Google kontam jau sinhronizētam ar jūsu Pipedrive kontu. Ja tā nav, izpildiet instrukcijas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

e-pasta-sinhroniz-cija

E-pasta sinhronizācija

kalend-ra-sinhroniz-cija

Kalendāra sinhronizācija

kontaktu-sinhroniz-cija

Kontaktu sinhronizācija

google-diska

Google Diska

Sinhr.
 ar tavu e-pasta, kalendāra vai kontaktu pakalpojumu piegādātāju

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Noteiktiem funkcionāliem punktiem ir nepieciešams specifisks abonēšanas plāns. Mūsu funkciju izklāsts atrodams <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pārdošanas procesā ir būtiski organizēt savus interesentus, darījumus, kontaktu personas, projektus, organizācijas, aktivitātes, produktus un e-pasta ziņas. Pipedrive palīdz jums organizēt visus jūsu vienumus un savstarpēji saistīt tos, lai labāk redzētu to kopējo ainu.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Ja tikai sākat darbu ar Pipedrive, varat aplūkot mūsu <strong>“</strong><strong>Iepazīstieties ar pamatiem”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadēmijas kursu</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="potenci-lie-klienti"></a>Potenciālie klienti</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūsu pārdošanas procesa sākumā Jūsu kontā var būt potenciālas darījumu iespējas, ar kurām Jūs vēl neesat gatavs strādāt.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive Leads Inbox ir atsevišķa iekšējā ieskrūve, kurā var saglabāt pārbaudītus potenciālos klientus, līdz tie kļūst par <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījumiem</a>. Kad Jūs izlemjat, kurš potenciālais klients ir gatavs, Jūs varat tos konvertēt par darījumiem un pievienot tieši savai pārdošanas procesa plānam. Par mūsu Leads Inbox Jūs varat lasīt vēlākā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>.</p>
<ul>
<li>
Jūs varat izmantot pogu <strong>“Pievienot potenciālo klientu”</strong>, lai individuāli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pievienotu potenciālos klientus</a> vai izmantot LeadBooster.</li>
<li>Kad pievienojat potenciālo klientu, izmantojot dialoglodziņu <strong>pievienot potenciālo klientu</strong>, visi lauki ir neobligāti, izņemot vai nu <strong>organizācijas nosaukumu</strong> vai <strong>personas nosaukumu</strong>.</li>
<li>Kad esat pārbaudījis potenciālo klientu un gatavs to turpināt kā darījumu savā pārdošanas procesa plānā, Jūs varat noklikšķināt uz pogas <strong><a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Konvertēt par darījumu.”</a></strong> Tas atvērs jaunu dialoglodziņu, kur Jūs varat definēt savu jauno darījuma pārdošanas procesa plānu, redzamību un vērtību. </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pied-v-jumi"></a>Piedāvājumi<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Piedāvājumi ir turpmākie darījumi, kuriem tu seko Pipedrive platformā ar cilvēkiem vai organizācijām. Tavi piedāvājumi tiek apstrādāti pa posmiem tavā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas straume</a>, līdz tie ir vai nu <strong>uzvarēti</strong>, vai nu <strong>zemnieki</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Piedāvājumi satur visus veiktos pasākumus pārdošanas procesa laikā. Piedāvājumi arī iegūst visu informāciju no personas vai organizācijas, ar kuru tie ir saistīti, kuru vari atrast piedāvājuma detalizētajā skatā. Šajā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a> vari lasīt vairāk par piedāvājumiem Pipedrive platformā.</p>
<ul>
<li>Piedāvājumi var būt saistīti ar personu, organizāciju vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektu</a>. Tiem arī var pievienot produktus.</li>
<li>Piedāvājumi reģistrē visus notikumus un kustības, kas notiek tavā pārdošanas procesā.</li>
<li>Tā kā piedāvājums ir saistīts ar kontaktu, jebkādas darbības, ko veicat ar piedāvājumu, tiks atspoguļotas arī personā/organizācijā, kas ar to saistīti.</li>
<li>Piedāvājumus var <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt no iepriekšējā CRM</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV vai XLS faila</a>.</li>
<li>Tavu kontā notiekošo piedāvājumu progresu var sekot līdzi kā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progress</a> tavā kontā.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="cilv-ki-kontakti"></a>Cilvēki (kontakti)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cilvēku kontakti</a> ir konkrētie klienti, kam jūs pārdodat, un visi saistītie dati, piemēram, ieplānotās aktivitātes vai e-pasta ziņojumi, tiks reģistrēti šīs personas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaļu skatā</a>.</p>
<ul>
<li>Cilvēku kontakti var būt saistīti ar vienu organizāciju.</li>
<li>Viņiem var būt vairāki atvērti darījumi vienlaikus.</li>
<li>Viņi var tikt sinhronizēti ar jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktu sniedzēju</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēti no iepriekšējā CRM</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēti no CSV vai XLS faila</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organiz-cijas-kontakti"></a>Organizācijas (kontakti)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizācijas</a> ir uzņēmumi, kur strādā kontaktu personas. Visas personas, kas saistītas ar organizāciju, tiks uzskaitītas tās detaļu skatā, kopā ar jebkuriem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piezīmēm</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitātēm</a>, kas saistītas ar jebkuru personu, interesentu, darījumu vai projektu, kas saistīts ar organizāciju. </p>
<ul>
<li>Organizācijās ir informācija par pasta adresi vai nozari.</li>
<li>Tu vari saistīt vairākas personas, darījumus vai projektus ar saviem uzņēmumiem.</li>
<li>Organizācijas var sinhronizēt ar savu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktu nodrošinātāju</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt no iepriekšējā CRM</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt no CSV vai XLS faila</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="darb-bas"></a>Darbības</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Darbība pārstāv jebkādu pasākumu, kas veikts, lai noslēgtu pārdošanu. Tas var būt tālsaruna, pusdienas tikšanās vai jebkurš cits notikums, ko jūs ieplānojat ar kontaktu. Varat ieplānot darbības attiecībā uz personu, organizāciju, projektu, interesi vai darījumu. Jūs varat lasīt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a> uzzināt vairāk par darbībām Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Jūsu darbības var tikt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sinhronizētas ar vairākiem kalendāra pakalpojumiem</a>.</li>
<li>Darbības var būt saistītas ar personu, organizāciju, interesi, darījumu vai projektu.</li>
<li>Ja darbību saista ar darījumu, interesi vai projektu, tā arī tiks saistīta ar saistīto personu un/vai organizāciju.</li>
<li>Darbības var tikt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importētas no iepriekšējā CRM</a> vai no <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV vai XLS faila</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekti<a name="projekti"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekts</a> pārstāv vienu vai vairākus darījumus, kas atrodas lielāka mērķa paspārnē. Tas var ietvert gan izcīnītus, gan atvērtus darījumus, lai gan projekti parasti tiek izveidoti pēc darījuma noslēgšanas.</p>
<ul><li>Projektus var saistīt ar darījumiem, cilvēkiem un organizācijām.</li><li>Jūs varat izveidot uzdevumus, apakšuzdevumus un aktivitātes savām projektām. Projektiem izveidotās aktivitātes atspoguļosies jebkurā saistītajā personā, organizācijā vai darījumā.</li><li>Projekta progresu var atspoguļot divos veidos: <ul><li>Progresa josla, kas atrodas projekta detaļu skatā, ir balstīta uz pabeigtajiem uzdevumiem, apakšuzdevumiem un aktivitātēm.</li><li>Kanbana dēlis, kurš rāda projekta laikā veiktos solus jūsu uzņēmuma darba plūsmā.</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkti<a name="produkti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Par cenu variācijām vairāk var uzzināt, apskatot <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkti</a> ir preces, ko pārdodat vai apmaināt, un tie bieži saistīti ar notiekošiem darījumiem. Produktiem ir specifiski lauki, piemēram, <strong>produkta kods</strong>, <strong>cena</strong> un <strong>nodoklis</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="e-pasts"></a> E-pasts</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> E-pasta sinhronizācija ir pieejama uzlabotiem, profesionāliem vai uzņēmuma pakalpojumu plāniem. Par e-pasta sinhronizāciju vairāk lasi <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-pasta cilnē glabājas visi e-pasti, kuru ierakstu jūs nolemjat saglabāt Pipedrive. E-pastus var pievienot jūsu kontam, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta sinhronizācijas</a> rīku vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>, atkarībā no jūsu plāna.</p>
<ul>
<li>E-pastus var saistīt ar personām, darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem.</li><li>Ja persona, kurai nosūtījāt e-pastu, eksistē Pipedrive, e-pasts tiks saistīts ar viņu. Ja nē, e-pasts izveidos jaunu personu un to saistīs ar šo e-pasta saraksti.</li>
<li>Jūsu kontaktu atbildes tiek pārsūtītas uz jūsu Pipedrive e-pasta kasti, un Pipedrive tās dokumentēs tajā pašā e-pasta sarakstā kā sākotnējo e-pastu.</li>
<li>E-pasta pielikumi ir pieejami visur, kur ir izveidota saite ar e-pastu, un jebkurā detaļlappusē <strong>failu cilnē</strong>.</li>
<li>Ja e-pasta saņēmēja kontaktam ir saistīta darījuma saite, e-pasts tiks atspoguļots arī tur.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja vairāki darījumi ir atvērti personai, kura nosūtīja e-pastu, Pipedrive sniegs visu atvērto darījumu sarakstu attiecīgajai <strong>personai,</strong> un jūs varat izvēlēties, kuram darījumam to piesaistīt.</div><hr><h2>Datu attiecības<a name="datu-attiec-bas"></a></h2>
<p>Šeit ir pamatinformācija par dažādu datu tipu attiecībām.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Potenciālie klienti</strong></td><td><strong>Pārdošanas darījumi</strong></td><td>Potenciālie klienti ir darījumu iespējamie, kas nav pilnībā pārbaudīti. Kad potenciālais klients ir pārbaudīts, to var pārvērst par pārdošanas darījumu un iekļaut savā pārdošanas darījumu plūsmā.</td></tr><tr><td><strong>Kontakti</strong></td><td><strong>Potenciālie klienti/pārdošanas darījumi/aktivitātes/e-pasts</strong></td><td>Kontakti ir tās personas, ar kurām tiek veikti darījumi un plānotas aktivitātes, kā arī nosūtīti e-pasti. Tie var būt attēloti kā atsevišķas personas (piemēram, Stīvs Džonsons,) vai kā kolektīvas organizācijas (piemēram, Stīva fabrika.)</td></tr><tr><td><strong>Aktivitātes</strong></td><td><strong>Potenciālie klienti/pārdošanas darījumi/kontakti</strong></td><td><p>Aktivitātes var būt saistītas ar potenciālo klientu, pārdošanas darījumu vai kontaktiem, taču tas nav obligāti, jo tās var būt arī izveidotas bez saistības ar citiem datiem.</p></td></tr><tr><td><strong>E-pasts</strong></td><td><strong>Potenciālie klienti/pārdošanas darījumi/kontakti</strong></td><td><p>E-pasti var tikt nosūtīti no potenciālā klienta, pārdošanas darījuma vai kontakta vai būt saistīti ar tiem, ja ir iespējots e-pasta sinhronizācijas režīms. E-pasts, kas nosūtīts uz adresi, kas jau ir saistīta ar kontaktu, automātiski tiks saglabāts tur, ja e-pasta adrese ir saistīta tikai ar vienu kontaktu. Ja jums nav e-pasta sinhronizācijas, jūs joprojām varat saistīt e-pastus ar savām potenciālajām klientiem, pārdošanas darījumiem un kontaktiem, izmantojot</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Uzziniet vairāk par Pipedrive terminiem un attiecībām mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">terminu skaidrojumā</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

potenci-lie-klienti

Potenciālie klienti

pied-v-jumi

Piedāvājumi

cilv-ki-kontakti

Cilvēki (kontakti)

organiz-cijas-kontakti

Organizācijas (kontakti)

darb-bas

Darbības

projekti

Projekti

produkti

Produkti

e-pasts

E-pasts

datu-attiec-bas

Datu attiecības

Kā ir sakārtoti Pipedrive dati?

Pipedrive glossary

jaut-jums

Jautājums

vien-ba

Vienība

zi-ojums

Ziņojums

Pipedrive terminoloģija

<p style="text-align: justify">Pipedrive, Jūsu abonements tiek aprēķināts, pamatojoties uz <strong>vietām</strong>, kas ir Jūsu kontā. Aktīvais (vai aicinātais) <strong>lietotājs</strong> vienmēr aizņems vienu vietu, kad tiek pievienots Pipedrive, taču ir iespējams, ka atlikušās vietas ir tukšas, ja lietotāji ir deaktivizēti vai vēl nav pievienoti.</p>
<p style="text-align: justify">Mēs Pipedrive atdalam lietotājus un vietas, lai padarītu iespējamu deaktivizēt un aizvietot lietotājus, neradot nekādas tūlītējas izmaiņas abonementā.</p>
<ul>
<li>
<strong>Vieta –</strong> Iespēju skaits aktīvajiem lietotājiem Jūsu kontā. Jūs tiksiet apmaksāts par vietām, kas Jums ir pieejamas. Liekas vietas var noņemt, dodoties uz Jūsu <strong><a href="/settings/subscription">rēķina cilni</a></strong>.</li>
<li>
<strong>Lietotājs –</strong> Lietotāji, ko Jūs esat pievienojis savam Pipedrive kontam. Jūsu kontā var būt mazāk aktīvu lietotāju nekā vietu, taču Jums tiks iekasēts par Jums pieejamo vietu skaitu. Lietotājus var pārvaldīt, dodoties uz <strong>Uzņēmums &gt; <a href="/settings/users">Pārvaldīt lietotājus</a></strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Mēs iesakām aizpildīt neizmantotās vietas ar lietotājiem vai noņemt nelietotās vietas, ko Jūs neplānojat aizstāt, lai neapmaksātu par vairāk, nekā Jūs izmantojat.</p><div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Visas pievienotās vietas Jūsu kontā paliks pašreiz notiekošajā plānā, par kuru jau tiek rēķināts.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Kas notiek ar manu apmaksu, kad es deaktivizēju lietotāju?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kad Jūs deaktivizējat lietotāju savā uzņēmuma kontā, Jums tiek piedāvāta iespēja saglabāt vai noņemt vietu.</p>
<p style="text-align: justify">Ja Jūs saglabājat vietu, Jūs varat viegli aizstāt deaktivizēto lietotāju ar jaunu, neradot nekādas izmaiņas Jūsu apmaksā. Ja Jūs izvēlaties noņemt vietu, izmaiņas Jūsu abonementā stāsies spēkā nākamajā rēķinu ciklā.</p>
<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par to, kas notiek ar lietotāju, kad tas tiek deaktivizēts, šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>.</p>

What is the difference between a user and a seat?

Kas ir atšķirība starp lietotāju un sēdi?

<p style="text-align: justify">Piedāvājuma meklētājs Pipedrive ļauj jums ātri atrast un piekļūt jebkuriem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">piesākumiem</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">interesentiem</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontaktiem</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">aktivitātēm</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektiem</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">produktiem</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">pielikumiem</a> jūsu Pipedrive kontā.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tie-mekl-ana-p-c-vien-bas"></a>Tiešā meklēšana pēc vienības</h2>
<p style="text-align: justify">Ieraksti meklēšanas joslā, lai redzētu nolaižamo izvēlni ar visām vienībām, kas attiecas uz jūsu meklēšanas ierakstu. Jūs varat filtrēt pēc vienības tipa, lai ierobežotu meklēšanas rezultātus. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat meklēt savus Pipedrive datus pēc šādiem datu laukiem:</p>
<ul>
<li><strong>Darījumi</strong><br>Nosaukumi, piezīmes, pielāgotie lauki </li>
<li><strong>Interesenti</strong><br>Nosaukums, e-pasta adrese, telefona numurs, personas vārds, organizācijas nosaukums</li>
<li><strong>Projekti</strong><br>Nosaukums, saistītie vienumi (org, darījums, personas nosaukums), piezīmes, pielāgotie lauki, apraksts (ierobežots līdz 2 tūkstošiem rakstzīmju)
</li>
<li><strong>Cilvēki</strong><br>Vārds, telefona numurs, e-pasta adrese, piezīmes un pielāgotie lauki </li>
<li>
<strong>Organizācijas</strong><br>Nosaukums, adrese, piezīmes un pielāgotie lauki </li><li><strong>Aktivitātes </strong><br>Nosaukums, piezīmes, apraksts</li>
<li>
<strong>Produkti</strong><br>Nosaukums, kods un pielāgotie lauki</li>
<li>
<strong>Faili un pielikumi <br></strong>Nosaukums</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Regulārie lietotāji var meklēt tikai savas aktivitātes, kamēr administratora lietotāji var meklēt visu lietotāju aktivitātes.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mekl-jot-p-c-saist-t-m-vienumiem"></a>Meklējot pēc saistītām vienumiem </h2>
<p style="text-align: justify">Meklēšana arī parādīs visus vienumus, kas saistīti ar to, ko jūs meklējāt. </p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja jūsu meklēšana atbilst darījumam, jūs redzēsiet arī visus ar to saistītos cilvēkus un organizācijas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu meklēšana atbilst personai, tad jūs redzēsiet visus ar to saistītos darījumus. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Lietotājiem bez projektu sēdvietas iespējas nav iespējams meklēt pēc projektu vai redzēt kategoriju "Projekti" meklēšanas iespējās.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="mekl-ana-p-c-piel-gotiem-laukiem"></a>Meklēšana pēc pielāgotiem laukiem </h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat meklēt pēc vērtībām zem <strong>teksta</strong>, <strong>liela teksta</strong>, <strong>skaitliskā</strong>, <strong>monetārā</strong>, <strong>automātiskās aizpildīšanas</strong>, <strong>telefona</strong> un <strong>adreses</strong> tipa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotiem laukiem</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Meklējot pielāgoto lauka vērtību, atbilstošais vienums parādīsies meklēšanas rezultātos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Meklēšana pēc piezīmēm<a name="mekl-ana-p-c-piez-m-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja esat tos ierakstījis darījumos, kontaktos, interesentos vai darbībās, jūsu <strong>piezīmēs</strong> varat meklēt atslēgasvārdus. </p>
<p style="text-align: justify">Meklējot pēc piezīmēm, attiecīgais vienums parādīsies meklēšanas rezultātos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Papildu informācijas atrašana<a name="papildu-inform-cijas-atra-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lielākajai daļai meklēšanas rezultātu ir otra līmeņa saites zem tiem.</p>
<p style="text-align: justify">Mājaslapas pilnu apskatīšanu var redzēt, uzklikšķinot uz rezultāta. Klikšķināšana uz vienuma (darījums, persona vai organizācija) atver konkrēta vienuma detalizētu skatu.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram: Ja darījumam ir saistīta persona un organizācija, pārlecamais logā parādās vairāk informācijas par saistītajiem kontaktiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nesenas objekti meklēšanā<a name="nesenas-objekti-mekl-an"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms ievadāt meklēšanas lodziņā, varat redzēt nesenas meklēšanas atslēgvārdus un skatītās vienības.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Nesenas atslēgvārdi </strong>ir atslēgvārdi, ko ievadījāt meklēšanas joslā. </li><li><strong>Nesen skatītas</strong> vienības ir vienības, ko nesen izveidojāt, skatījāt vai rediģējāt.</li></ul>

Search: finding what you need

tie-mekl-ana-p-c-vien-bas

Tiešā meklēšana pēc vienības

mekl-jot-p-c-saist-t-m-vienumiem

Meklējot pēc saistītām vienumiem

mekl-ana-p-c-piel-gotiem-laukiem

Meklēšana pēc pielāgotiem laukiem

mekl-ana-p-c-piez-m-m

Meklēšana pēc piezīmēm

papildu-inform-cijas-atra-ana

Papildu informācijas atrašana

nesenas-objekti-mekl-an

Nesenas objekti meklēšanā

Meklēšana: atrast to, kas nepieciešams

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar atļaujām.</div>
<p style="text-align: justify">Lai uzturētu efektīvu Pipedrive datu bāzi, dažkārt ir jāiztīra dati. Taču mēs atzīstam, ka ne katram lietotājam vajadzētu būt iespējai dzēst potenciāli vērtīgu informāciju no jūsu konta.</p>
<p style="text-align: justify">Lai nodrošinātu jūsu datu drošību, dzēšanas iespēja Pipedrive var tikt aktivizēta noteiktai lietotāju grupai <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļauju kopumiem</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Kā lietotājam ar konta iestatījumiem, ja vēlaties pielāgot atļaujas attiecībā uz darījumu vai aktivitāšu dzēšanu noteiktiem lietotājiem jūsu Pipedrive kontā, to varat izdarīt, dodoties uz <strong>Iestatījumi &gt; Pārvaldīt lietotājus &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atļauju kopumi</a></strong> un pielāgojot šos variantus pēc vēlēšanās.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja jums nav iespējas dzēst personu vai organizāciju, jums nav administratora iestatījumu. Ja jums nav iespējas dzēst darījumu vai aktivitāti, tad jūsu administrators nav aktivizējis šo atļauju.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
Ierakstu dzēšana Pipedrive<a name="ierakstu-dz-ana-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Atkarībā no situācijas jūs varat vajadzēt dzēst ierakstus Pipedrive dažādos veidos. Mēs esam izveidojuši vairākas dažādas iespējas dzēst ierakstus Pipedrive un palīdzēt atrisināt jebkādu situāciju. </p>
<p style="text-align: justify">Lai dzēstu ierakstu Pipedrive <strong>detaļu skatā</strong>:</p>
<ul>
<li>Noklikšķiniet uz darījuma, personas vai organizācijas nosaukuma, lai pārietu uz šī ieraksta <strong>detaļu skatu</strong>.</li>
<li>Noklikšķiniet uz "<strong>...</strong>", kas atrodas pa labi augšā Pipedrive lietotnē.</li>
<li>Atlasiet tur esošo "<strong>Dzēst"</strong> opciju.</li>
<li>Parādītajā pieprasījumā apstipriniet, ka vēlaties dzēst šo ierakstu.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai dzēstu darījumu no jūsu darījumu cilnes <strong>piltuves skata</strong>:</p>
<ul>
<li>Iejiet savā darījumu cilnē un noklikšķiniet uz <strong>piltuves skata</strong>.</li>
<li>Noklikšķiniet uz darījuma, ko vēlaties dzēst, un velciet to līdz ekrāna apakšai Pipedrive lietotnē.</li>
<li>Kad pārlekat virs <strong>DZĒST</strong> pogas, atbrīvojiet peli.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai dzēstu vairākus ierakstus no <strong>saraksta skata</strong>:</p>
<ul>
<li>Iejiet ieraksta Pipedrive cilnē(arī darījumi, aktivitātes, personas vai organizācijas), kuru vēlaties dzēst.</li>
<li>Izmantojot lodziņus pa kreisi Pipedrive lietotnē, atlasiet ierakstus, kuru vēlaties dzēst.</li>
<li>Noklikšķiniet uz <strong>atkritumu tvertne</strong> simbola, kas parādās virs saraksta skata.</li>
<li>Parādītajā pieprasījumā apstipriniet, ka vēlaties dzēst šos ierakstus.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ieraksta dzēšana Pipedrive izdzēsīs arī ar to saistītos ierakstus (piemēram, ja tiek dzēsts darījums, tiks dzēstas ar to saistītās aktivitātes). Administratori var atjaunot dzēstos ierakstus 30 dienas pēc dzēšanas, un atjaunoti tiks arī saistītie ieraksti. Pēc 30 dienām ieraksti tiek neatgriezeniski izdzēsti un nevar tikt piekļauti vai atjaunoti.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

ierakstu-dz-ana-pipedrive

Ierakstu dzēšana Pipedrive

Kā es varu dzēst priekšmetus Pipedrive?

<p>Kad tiek izveidots Pipedrive konts, tiek izveidots gan lietotāja konts, gan uzņēmuma konts.</p>
<p>Lietotāja konts ir konkrēts lietotājs - piemēram, Doits Šrūts - kurš piekļūst Pipedrive, izmantojot savas pieteikšanās akreditācijas datus.</p>
<p>Uzņēmuma konts - piemēram, Dander Miflina Papīra kompānija Inc. - ir informācijas datubāze, kurai lietotāji piekļūst Pipedrive un kas var ietvert daudzus dažādus lietotājus.</p>

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive lietotājs vs. uzņēmuma konts

<p style="text-align: justify">Kad tiek izveidotas Pipedrive lietotāja un uzņēmuma konts.</p>
<p style="text-align: justify">Šis uzņēmuma konts ir <strong>jūsu</strong> uzņēmums, un jūs varat uzaicināt savus darba kolēģus pievienoties jums kā <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietotājiem</a>, lai piekļūtu tam pašam datu bāzei.<br><br>Taču jums nav jāizveido jauns uzņēmuma konts, lai izmantotu Pipedrive. Ja jums ir pazīstams kāds, kuram jau ir konts, viņi var jūs uzaicināt pievienoties viņu uzņēmumam.</p>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir piešķirts uzaicinājums, piekļuve datiem un konta privilēģijām tiks noteikta uzņēmuma īpašnieka vai citu lietotāju ar <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietotāju pārvaldību</a> </strong>iekļaušanu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Ja jums nav piekļuves <strong>lietotāju pārvaldībai</strong> vai jūs nezināt, kāda veida lietotājs jūs esat, lūdzu, sazinieties ar savu konta administratoru.</div>

Organization vs. company account

Organizācijas vs. uzņēmuma konts

<p style="text-align: justify">Vai jūs apsvērāt migrēt no viena CRM uz citu vai pavisam tikko iepazināt CRM pasaules, šis video jums parādīs, kā jūs varat ievērojami uzlabot savus pārdošanas rezultātus ar Pipedrive.<br>Pārlūkojiet mūsu video zemāk, lai labi iepazītu Pipedrive. Turpiniet mācīties mūsu <a href="https://www.pipedrive.com/lv/akademija?ref=kb_how_to" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive akadēmiju</a>! </p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. Jūsu cauruļvadu pielāgošana</strong><a name="j-su-cauru-vadu-piel-go-ana"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Svarīgais cauruļvadu skats Pipedrive</li>
<li>Jūsu cauruļvadu pielāgošana ar posmiem, sairšanas laikiem, iespējamību</li>
<li>Zaudēto iemeslu norādīšana jūsu darījumiem, kas vairs nevar turpināties jūsu cauruļvadā</li>
<li>Darījumu pārvedums no viena cauruļvada uz citu cauruļvadu</li>
<li>Jūsu filtru izmantošana skatā "cauruļvads"</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. Personalizētie lauki un filtru funkcijas</strong><a name="personaliz-tie-lauki-un-filtru-funkcijas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Izveidojiet personalizētus laukus savā Pipedrive kontā</li>
<li>Kārtošana un filtrēšana pēc jūsu izveidotajiem personalizētajiem laukiem</li>
<li>Rezultātu eksportēšana no Pipedrive uz .xls vai .csv failiem</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. Aicināt lietotājus<a name="aicin-t-lietot-jus"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Aicinot savus darba kolēģus izmantot Pipedrive jūsu uzņēmuma kontā</li>
<li>Uzdevumu un aktivitāšu piešķiršana jūsu Pipedrive līdzlietotājiem</li>
<li>Statistikas uzskaites par Pipedrive lietotāju progresu</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Atļaujas</strong><a name="at-aujas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Lietotāju iestatīšana atļauju kopās Pipedrive</li>
<li>Atļauju ierobežošana vai iespējošana konkrētai atļauju kopai</li>
<li>Dažādas atļauju kopa iespējas dažādos Pipedrive plānos</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. Redzes grupas</strong><a name="redzes-grupas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Piedēvēt savus Pipedrive lietotājus redzes grupām, lai noteiktu, ko var redzēt</li>
<li>Pielāgot redzamības iestatījumus atšķirīgām grupām, pamatojoties uz darījumiem, cilvēkiem, organizācijām un produktiem</li>
<li>Dažādas redzamības iespējas atšķirīgajos Pipedrive plānos</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. Pārdošanas Ieslēgšanas</strong><a name="p-rdo-anas-iesl-g-anas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive e-pasta sinhronizācijas funkcija</li>
<li>Meklēšana un filtrēšana Pipedrive e-pasta ieslēgtājā</li>
<li>Saskarnes iestatīšana katram e-pastam, kas ievietots jūsu Pipedrive kontā</li>
<li>Saites izsekošana, atvēršanas izsekošana un e-pasta veidņu saistīšana ar dinamiskiem Pipedrive laukiem</li>
<li>Darbplūsmas automatizācijas izmantošana, lai sūtītu veidņveidīgus e-pastus konkrētos jūsu pārdošanas procesa punktos</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. Datu importēšana un migrācija</strong><a name="datu-import-ana-un-migr-cija"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importējiet esošo datu tabulu savā Pipedrive kontā</li>
<li>Veidojiet pielāgotas laukus importēšanas procesā</li>
<li>Izvēlieties atbilstības starp datu tabulas kolonnām un Pipedrive laukiem</li>
<li>Izlaist failus un to nozīmi importēšanas laikā</li>
<li>Importēšana no iepriekšējā CRM programmatūras izmantojot mūsu sadarbības partneri, Import2</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. Kontaktu sinhronizācija<a name="kontaktu-sinhroniz-cija"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru nozīmīgu kontaktu sniedzēju, piemēram, Google kontaktiem vai Outlook</li>
<li>Veiciet sinhronizācijas iestatījumus, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar jūsu sniedzēju</li>
<li>Izvēlieties, kuras grupas no jūsu sniedzēja tiek sinhronizētas ar Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. Kalendāra sinhronizācija</strong><a name="kalend-ra-sinhroniz-cija"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru nozīmīgu kalendāra pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Google kalendāru un Outlook</li>
<li>Pielāgojiet sinhronizāciju, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar jūsu kalendāra pakalpojumu sniedzēju</li>
<li>Izvēlieties, kuras veida Pipedrive aktivitātes tiek sinhronizētas atpakaļ jūsu pakalpojuma sniedzējam</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. Mobilā lietotne</strong><a name="mobil-lietotne"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
    <li>Pipedrive mobilajā lietotnē <strong>“</strong><strong>Uzmanības skats”</strong> ļauj jums koncentrēties uz aktuālajiem pasākumiem</li>
    <li>Piekļuve Pipedrive e-pastiem un aktivitātēm, braucot, ļauj jums nekad netikties atpalikt</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

j-su-cauru-vadu-piel-go-ana

Jūsu cauruļvadu pielāgošana

personaliz-tie-lauki-un-filtru-funkcijas

Personalizētie lauki un filtru funkcijas

aicin-t-lietot-jus

Aicināt lietotājus

at-aujas

Atļaujas

redzes-grupas

Redzes grupas

p-rdo-anas-iesl-g-anas

Pārdošanas Ieslēgšanas

datu-import-ana-un-migr-cija

Datu importēšana un migrācija

mobil-lietotne

Mobilā lietotne

Kā veidotāja video: diezgan laba Pipedrive apkopojums

Getting started

Sākšana

Importējiet datus efektīvi Pipedrive, izmantojot tabulas.

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Datu importēšana Pipedrive ir pieejama tikai lietotājiem ar iespējotu pareizu globālo atļauju. </div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat importēt savus datus uz Pipedrive no XLS, XLSX un CSV datu tīkla failiem, ļaujot jums pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciālos klientus</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījumi</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizācijas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cilvēki</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piezīmes</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitātes</a> vienlaicīgi. Pirms sākat, aplūkojiet mūsu rakstu par <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kā tiek organizēti jūsu dati</a> Pipedrive. Ir svarīgi saprast, kā importētie dati iekļausies Pipedrive datu struktūrā. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lejupielādējiet mūsu parauga datu tīklu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a> prakses importam, aplūkojiet mūsu "Sāciet ar pamatiem" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadēmijas kursu </a> detalizētai palīdzībai vai apmeklējiet mūsu <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nedēļas webināru</a> </strong> detalizētam vizuālam ceļvedim.</p>
<p>Jūs varat arī lasīt vairāk par CRM datu importēšanu un eksportēšanu <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā ziņā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="gatavo-an-s-import-anai"></a>Gatavošanās importēšanai</h2>
<p style="text-align: justify">Pirms importēšanas apsvērtiet datus, ko pievienosiet Pipedrive, un sagatavojiet sarakstu attiecīgi. </p>
<ul>
<li>Vai mēģināt importēt kontaktu sarakstu (personas un organizācijas?)</li>
<li>Vai vēlaties importēt kontaktus un izveidot atvērtu darījumu katram no tiem?</li>
<li>Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērt darījumus un izveidot aktivitātes šiem darījumiem?</li>
<li>Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērt darījumus ar aktivitātēm un pievienot piezīmes?</li>
<li>Vai vēlaties atvērt jaunus darījumus kontaktiem, kas jau pastāv Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Daži padomi par saraksta formatēšanu: </p>
<ul>
<li>
<strong>Noņemt formulas –</strong> Izveidojiet jaunu sarakstu bez nekādām formulām. Ja jums ir saraksts, kas izmanto formulas vai datu saistīšanu, lai ģenerētu šūnas saturu, pārkopējiet datus no jūsu saraksta uz jaunu lapu bez formulām.</li>
<li>
<strong>Viens nodalījums uz vienu sarakstā –</strong> Jūsu sarakstam vajadzētu saturēt tikai vienu nodalījumu ar datiem. Ja jūsu sarakstam ir vairāki nodalījumi, nokopējiet un ielīmējiet nodalījumus atsevišķos failos un importējiet tos katru reizi atsevišķi. </li>
<li>
<strong>Nav īpašu simbolu –</strong> Jūsu sarakstam nevajadzētu saturēt simbolus skaitliskiem vai naudas laukiem. Piemēram, kolonnai par darījuma vērtību vajadzētu iekļaut tikai skaitli "1000" un nevis simbolu "€1000". </li>
<li>
<strong>Saraksta izmēra ierobežojums –</strong> Nav maksimāla saraksta kolonnu skaitam, bet maksimālais faila lielums ir 50MB, ar saraksta rindu skaita ierobežojumu 50 000 rindām. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="oblig-tie-lauki"></a>Obligātie lauki</h2>
<p style="text-align: justify">Importējot datus no lapas Pipedrive no lapas, iekļaujiet obligātos laukus katram vienumam. Katram obligātajam laukam ir nepieciešama atsevišķa kolonna jūsu lapā, kas saskaitāta ar attiecīgo lauku Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja neimportējat savus datus ar obligātajiem laukiem, netiks izveidoti nekādi vienumi, un tiks izveidots <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">palaist tālāk</a>. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Lai importētu</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Jums nepieciešami šie obligātie lauki</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Iespaids</div></td>
<td><ul>
<li>Ielas nosaukums</li>
<li>Personas nosaukums VAI organizācijas nosaukums</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Darījumi</div></td>
<td><ul>
<li>Jebkurš darījuma lauks</li>
<li>Personas nosaukums VAI organizācijas nosaukums</li>
<li>(darījuma nosaukums ieteicams)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Cilvēki</div></td>
<td><ul>
<li>Personas nosaukums </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> E-pasts un telefons ir ieteicami, lai novērstu dublikātus </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizācija</div></td>
<td><ul>
<li>Organizācijas nosaukums</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Adrese ir ieteicama, lai novērstu dublikātus </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkti</div></td>
<td><ul>
<li>Produkta nosaukums</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Piezīmes</div></td>
<td><ul>
<li>Satura </li>
<li>Darījuma, kontakta VAI iespēja informācija</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Darbības</div></td>
<td><ul>
<li>Jebkura darbības lauka </li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Par obligātajiem laukiem importēšanai varat lasīt plašāk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="piel-gotie-lauki"></a>Pielāgotie lauki</h2>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu lapā ir datus par potenciālajiem klientiem, darījumiem vai kontaktiem, kas nav iekļauti noklusējuma laukos, ievietojot, pievienojiet pielāgoto lauku pirms importēšanas, lai jūsu datiem būtu kur tikt atainoti.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, amata nosaukums nav noklusējuma lauks Pipedrive. Lai iekļautu šo informāciju importēšanai, izveidojiet pielāgoto personas lauku, pēc tam atainojiet lapu izvēles laukam, kurā jaunveidoto lauku kartējat. Mēs iesakām teksta vai vienas izvēles lauka veidu.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arī izveidot pielāgotus laukus, veicot kartēšanas posmu importējot. Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import-jot-j-su-importu"></a>Importējot jūsu importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>1. solis: Augšupielādējiet failu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dodieties uz “<strong>...</strong>”<strong> (Vairāk) &gt; Importēt datus &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>No tabulas</strong>.</a> Noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>No tabulas” </strong>un izvēlieties failu, ko plānojat importēt. Pipedrive atbalsta Excel (.xls un .xlsx) un .csv failus.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>2. solis: Kartēšana</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lai importētu savus datus Pipedrive, katru joslē savā tabulā piesaistiet attiecīgo ikonu un lauku kartēšanas solī. Uz ikonas varat novietot peles kursoru, lai redzētu, kāda veida dati tas attiecas uz Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Auto-atpazīšanas funkcija automātiski saskaņos joslēs esošo galveni ar laukiem Pipedrive. Jebkuri neatpazīti lauki jāvelk no Pipedrive laukiem (pa labi) uz attiecīgajām tabulas kolonnām (pa kreisi). Lai vieglāk atrastu Pipedrive lauka nosaukumus, izmantojiet meklētājprogrammu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Uzziniet vairāk par kartēšanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a> vai par uzlaboto kartēšanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<p>Kad esat pabeidzis kartēšanu, noklikšķiniet uz “<strong>Nākamais</strong>.”<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>3. solis: Priekšskatījums un pabeigšana</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nākamajā logā izvēlieties, kā rīkoties, ja jūsu tabulā ir atrasti dublikāti. Ja Pipedrive atklāj dublētu ierakstu jūsu tabulā vai Pipedrive datu, tas konsolidēs šo vienā ierakstā. Uzziniet vairāk par to, kā Pipedrive atklāj dublētus ierakstus importēšanas laikā, klikšķinot uz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šajā lapā tiek parādīts arī jūsu datu priekšskatījums pēc importēšanas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad esat pārskatījis savu importu, atlasiet “<strong>Sākt importēšanu</strong>.”</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-c-import-anas"></a>Pēc importēšanas</h2>
<p style="text-align: justify">Pēc importēšanas jūs redzēsiet apstiprinājuma lapu ar pārskatu par importētajiem datiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Kas ir "izlaista datne"?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jebkuri nepareizi importētie vienumi tiek apkopoti izlaistās datnē, kas ietver rindu, kurā radusies sarežģītība, un iemeslu, kāpēc tā noticis.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja importējat sarakstu ar cilvēkiem un nenorādāt obligātu lauku (piem., personas vārdu), šī informācijas rinda tiks izlaista. Tad Pipedrive ņems šo rindu un organizēs to izlaistajā datnē.</p>
<p style="text-align: justify">Jebkurā laikā varat lejupielādēt <strong>izlaistās datnes</strong>, lai pārskatītu šīs kļūdas un veiktu nepieciešamās izmaiņas tieši skaitliskajā tabulā, pēc tam importējiet <strong>izlaistās datnes</strong> Pipedrive, lai pabeigtu importu. Tas nodrošina, ka visi jūsu dati nonāk sistēmā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūsu izlaistā datne izskatīsies šādi:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat uzzināt vairāk par to, kādēļ dati tiek izlaisti, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="k-es-varu-atsaukt-importu"></a>Kā es varu atsaukt importu?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Tikai globālie administratoru lietotāji var atsaukt importus.</div>
<p>Spredši importu var atsaukt 48 stundu laikā pēc sākotnējā importa, izmantojot <strong>atsaukt</strong> pogu, kas ir pieejama jūsu <strong>importēšanas vēsturē</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja <strong>atsaukt</strong> poga nav pieejama, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">informējiet mūsu atbalsta komandu</a>, un viņi jums palīdzēs.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

gatavo-an-s-import-anai

Gatavošanās importēšanai

oblig-tie-lauki

Obligātie lauki

piel-gotie-lauki

Pielāgotie lauki

import-jot-j-su-importu

Importējot jūsu importu

p-c-import-anas

Pēc importēšanas

k-es-varu-atsaukt-importu

Kā es varu atsaukt importu?

Importēt datus Pipedrive ar lapām

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai iegūtu informāciju par to, kā importēt skaitļojumu datus Pipedrive, apskatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo vadlīniju</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir nepieciešama palīdzība ar jūsu Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datu importu</a>, iespējams, jūs vēlaties sākt ar veidoto dokumentu, lai redzētu, kā vislabāk turpināt.<br><br>Šim rakstam pievienotais skaitļojuma tabulāriske, <strong>Pipedrive paraugu dati</strong>, nodrošina lieliskas vizuālās infromācijas un svarīgu atsaucu informāciju, kas palīdzēs jums sākt lietot Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Parauga skaitļojuma tabulāriske ir krāsu koda, un tā sniedz aprakstus par dažādajiem laukiem, kas padara kolonnu galvenes viegli atpazīstamas Pipedrive importēšanas funkcijas sadaļā.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat aizpildīt savus datus šajā skaitļojuma tabulā, vai izmantot to, lai iegūtu izpratni par to, kur savos skaitļojuma tabulās atspēkot dažādos Pipedrive laukus.</p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Lejuplādēt Pipedrive paraugu dati.xlsx failu</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Lejuplādēt Pipedrive paraugu dati.csv failu</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lejuplādēt Pipedrive paraugu dati.xlsx failu (ar produktiem)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lejuplādēt Pipedrive paraugu dati.csv failu (ar produktiem)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importē: paraugu importa izklājlapas

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Šī darbība ir pieejama tikai administratora lietotājiem vai parastajiem lietotājiem ar iespējotu <strong>preču imports</strong> atļauju.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Augstāk esošais video demonstrē, ko ir jānodefinē, kad jūsu darījums tiek importēts Pipedrive. To var kontrolēt, vienkārši norādot joslu jūsu tabulā, kas tiks asociēta ar <strong>stāvokli</strong> izvēli, importa laikā. Tas arī nosaka, kurā caurulē iet darījums, ja ir vairākas caurules.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Jums nav jāuztraucas par posmu nosaukumiem vai jānorāda caurules nosaukums, kurā jūs importējat. Tā vietā, kad jūs izvēlaties "<strong>Stāvokli</strong>" importa laikā, Pipedrive jums parādīs visu jūsu posmu sarakstu visās jūsu caurulēs. Pēc tam jūs varat vilkt un nomest nosaukumus no saraksta savā tabulā tajā posmā Pipedrive, kas ir piemērots.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><brTā vienkārši tas ir.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importerdeāļas uz konkrētu posmu vai kanālu.

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pastāv vienmēr iespēja, ka jums var būt saistības ar vienādu vārdu (piemēram, Jānis Bērziņš). Tāpēc, katru reizi, kad importējat Pipedrive, jums būs iespēja atpazīt un sapludināt dublikātus kopā. Jūs arī varat izvēlēties izlaist šo sapludināšanas soli, ja vēlaties izveidot vairākus ierakstus.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja jums ir bažas par dublikātiem kontaktiem, kas jau eksistē jūsu Pipedrive kontā, jūs varētu interesēt funkcija Dublikātu sapludināšana. Uzziniet vairāk par šo funkciju <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Ja jums nav pārliecības, kura ir jums piemērota, var būt noderīgi saprast, kā Pipedrive meklē dublikātus un kā ar tiem darbojas <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Darījumi<a name="dar-jumi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ņemot vērā, ka pārdošanas rakstura dēļ ir iespējams, ka jums var būt vairāki darījumi ar vienādu nosaukumu, Pipedrive darījumiem nav dubultotā identifikatora. Tas nozīmē, ka, ja jūs importējat vairāk kā vienu darījumu ar vienādu nosaukumu, šie darījumi netiks uzskatīti par dublikātiem un visi tiks importēti.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Cilvēki<a name="cilv-ki"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad personas vārds ir atpazīts importēšanā, Pipedrive meklēs šādu informāciju, lai noskaidrotu, vai pastāv dublikāta ieraksts:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persona - Organizācija</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persona - Tālrunis</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persona - E-pasts</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja Pipedrive atradīs, ka JEBKURS no šiem trim laukiem atbilst citai personai Pipedrive datu bāzē vai importa failā, tas apvienos tos kopā un pievienos jebkurus jaunus datus, kas iekļauti importā.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Organizācijas<a name="organiz-cijas"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad organizācijas nosaukums ir atpazīts importēšanā, Pipedrive meklēs šo informāciju, lai noskaidrotu, vai ir dublikāta ieraksts:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organizācija - Adrese</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jūs varat būt organizācijas ar vienādu nosaukumu, ja vien vienmēr norādāt adreses lauku. Ja adrese atbilst jebkurai esošajai organizācijai jūsu Pipedrive datu bāzē vai importa failā, tas sapludinās organizācijas un pievienos jebkādu jaunu informāciju, kas iekļauta importā.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Piemēri<a name="piem-ri"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Datu sapludināšana</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pieņemsim, ka importējat šo cilvēku sarakstu, un visiem ir tas pats vārds. Šajā piemērā jūs galu galā iegūsiet divus Džonus Snovsus, jo trīs identiskās rindās tika atrastas atbilstības kritērijam.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Atbilstības kritēriji:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Džons Snovss rindā 1 tiek izveidots.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive atpazīst "Džonu Snovsu" rindā 2 un pārbauda atbilstību <strong>uzņēmumam</strong>, <strong>telefona</strong> un/vai <strong>e-pasta</strong>. Tad tas atpazīst, ka <strong>persona - vārds</strong> un <strong>uzņēmums - vārds</strong> rindā 2 ir tieši tas pats kā rindā 1, tāpēc neizveido divus Džonus Snovsus. Tā vietā tas piesaista rindā 2 esošo unikālo telefona numuru pie rindā 1 izveidotā tālruņa numura.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive atpazīst "Džonu Snovsu" rindā 3 un pārbauda atbilstību <strong>uzņēmumam - vārds</strong>, <strong>persona - telefons</strong> un <strong>persona - e-pasts</strong>. Tad tas atrod, ka <strong>persona - e-pasts</strong> ir tas pats kā rindā 1, tāpēc netiek izveidots papildu Džons Snovss. Tā vietā tas pievieno jauno telefonu numuru rindas 1 ierakstam un atjaunina rindas 3 <strong>uzņēmumam - vārdu</strong> ar "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive atpazīst "Džonu Snovsu" rindā 4, bet šoreiz neatrod atbilstošu <strong>uzņēmumam - vārdu</strong>, <strong>persona - telefons</strong> vai <strong>persona - e-pasts</strong> esošajam Džonam Snovsam. Tāpēc tas izveido otru Džonu Snovsu ar šo unikālo telefona numuru un e-pasta adresi.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vairāku ierakstu izveide<a name="vair-ku-ierakstu-izveide"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kā minēts šī raksta sākumā, jūs varat izvēlēties opciju izlaist apvienošanas soli. Vairāku ierakstu izveide var būt noderīga situācijās, kad katram lietotājam vēlaties nodrošināt sava kontakta kopiju, ar kuru strādāt. Lielā nozīme ir jāpievērš tam, ka katram izveidotajam kontaktam var būt tikai viens saistītais īpašnieks.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lūdzu ņemiet vērā, ka vairāku ierakstu izveide var radīt pārpildītu datu bāzi. Ja vēlaties, lai vairāki lietotāji būtu saistīti ar kontaktu, varat izveidot vienu vienīgu ierakstu un pievienot citus lietotājus kā <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/followers">sekotājus</a>. Tādā veidā īpašniekam un sekotājiem būs redzamība šajā vienīgajā ierakstā un viņi varēs strādāt ar to, neizveidojot vairākus ierakstus.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

dar-jumi

Darījumi

cilv-ki

Cilvēki

organiz-cijas

Organizācijas

piem-ri

Piemēri

vair-ku-ierakstu-izveide

Vairāku ierakstu izveide

Kā izvairīties no dublēšanās importēšanas laikā?

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Šī darbība ir pieejama tikai administrators lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive atbalsta vairākus datuma formātus un konfigurācijas. Importējot savus datumus jebkurā <strong>datuma</strong> specifiskajā laukā, ir dažas lietas, kas jāņem vērā:</p>
<ul>
<li>Kā ievadāt savus datus? Piemēram, <strong>4/04/2016</strong> vai <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Kā ir formatēts jūsu izklājlapas stabiņš? Piemēram, <strong>Datums</strong>, <strong>Tiešām</strong> vai <strong>Teksts</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Zemāk redzamajā attēlā jūs varat redzēt importu, kas tika veikts, izmantojot vairākus dažādus formatēšanas tehnikas un kā tie ir parādījušies Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Izpētiet attēlu, lai redzētu, kā jūsu datumi izrādīsies:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kartēšana Pipedrive sistēmā<a name="kart-ana-pipedrive-sist-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad importējat savu tabulu, ja Pipedrive var saprast datuma formātu bez jebkādām neskaidrībām, nav nepieciešams veikt nekādas darbības. Ja Pipedrive nevar saprast datuma formātu, tā prasīs jums norādīt tabulas formatēšanu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kā formatēt jūsu kolonnas Excel programmā<a name="k-format-t-j-su-kolonnas-excel-programm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tabulas varat formatēt, lai veiktu speciālu datu veidu. Bieži vien jūs varat saņemt jau formatētu tabulu vai arī varat formatēt savus pašu datus. Šeit ir, kā rediģēt jūsu kolonnu formātu Excel programmā: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Noklikšķiniet labo peles pogu uz kolonnas galvas &gt; Formatēt šūnas &gt; Izvēlieties vēlamo formātu</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

kart-ana-pipedrive-sist-m

Kartēšana Pipedrive sistēmā

k-format-t-j-su-kolonnas-excel-programm

Kā formatēt jūsu kolonnas Excel programmā

Kā es varu formatēt datuma formātu, lai importētu to Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Ja jūsu tabulā bija vienumi, kas netika importēti pareizi, Pipedrive apkopo <strong>palaist failu</strong>, kas ietver rindu, kur notika sarežģījums, un iemeslu, kāpēc tas notika. Jūs varat jebkurā laikā lejupielādēt <strong>palaist failu</strong>, lai pārskatītu informāciju par jūsu importu. </p>
<p style="text-align: justify">Šis raksts apskata tikai kļūdas, kad importējat un izlaista failu. Plašāku informāciju par datu importēšanu uz Pipedrive jūs varat atrast <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="j-su-izlaiduma-faila-apskate"></a>Jūsu izlaiduma faila apskate</h2>
<p style="text-align: justify">Lai piekļūtu savam izlaiduma failam, ejiet uz "<strong>...</strong>" kreisajā navigācijas sānpanelī <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importēšanas dati</a></strong>, noklikšķiniet uz "<strong>Detalizēti</strong>" opcijas blakus vienai no jūsu pabeigtajām importēšanām un noklikšķiniet uz pogas "<strong>Lejupielādēt izlaiduma failu</strong>". Jūs redzēsiet detaļas par importētajiem un izlaidajiem vienumiem zemāk.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Kad jūs atverat savu izlaiduma failu, jūs atradīsiet iemeslu, kāpēc datu vienums jūsu tabulā tika izlaists, zem <strong>izlaides iemesls</strong> sadaļas. Papildu rindās jūs redzēsiet datus, kuriem mēģinājāt importēt Pipedrive sākotnējā formātā. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="iemesli-k-p-c-j-su-fails-netika-import-ts"></a>Iemesli, kāpēc jūsu fails netika importēts</h2>
<p style="text-align: justify">Visbiežāk sastopamie iemesli ir norādīti zemāk, lai jūs varētu zināt, kā pielāgot jūsu tabulu, lai veiksmīgi importētu visus datus savā Pipedrive aplikācijā nākamajā mēģinājumā.</p>
<ul>
<li>
<strong>Ir jānorāda darījuma nosaukums</strong><br>Ir gadījumi, kad darījuma nosaukums nevar tikt automātiski ģenerēts. Persona vai organizācija nav kartēta, un darījuma nosaukums ir trūkst.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Jānorāda vārds</strong><br>Pievienojot personu, vienmēr jāpievieno vārda kolonna jūsu tabulā.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Jānorāda organizācijas nosaukums</strong><br>Importējot organizāciju, vienmēr jāpievieno organizācijas nosaukuma lauks.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Darījums nav atrasts</strong><br>Tas notiek, ja kartējat Pipedrive sistēmas ID, bet šis ID nepastāv Pipedrive darījumā.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Persone nav atrasta</strong><br>Tas notiek, ja kartējat Pipedrive sistēmas ID, bet šis ID nepastāv Pipedrive personā.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organizācija nav atrasta</strong><br>Tas notiek, ja kartējat Pipedrive sistēmas ID, bet šis ID nepastāv Pipedrive organizācijā.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Lūdzu, norādiet derīgu valūtu</strong><br>Valūtas tiek bieži lietotas, importējot darījuma vērtību, un tās jānorāda, neradot speciālo simbolu. Piemēram, USD un EUR būtu pareizi, bet simboli $ un € nebūtu.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Neautorizēta piekļuve</strong><br>Importēto datu lapas URL tika nodota lietotājam, kuram nav autortizācijas importēt datus šajā kontā. Tikai administrators vai regulāri lietotāji ar atļaujām ir autorizēti importēt datus Pipedrive, tāpēc imports tiek noraidīts. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID jābūt veselam skaitlim</strong><br>Importējot Pipedrive ID lauku, kartētā lauka saturs var būt tikai vesels skaitlis. Ja laukā ir teksts, piemēram, "EX1234", tad importēšana neizdosies.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="citi-import-anas-k-das"></a>Citi importēšanas kļūdas</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Atveidošanas kļūdas</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kartējot importu, Pipedrive rādīs kļūdas, ja izlaižat obligātos laukus, un jums nebūs iespējams turpināt importēšanu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
<p style="text-align: justify">Ja redzat šādas kļūdas, jums būs jāiekļauj obligātie lauki jūsu tabulārā kalkulēšanā. Mēs arī sniedzam rakstus par <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importa kartēšanu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obligātajiem laukiem</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">papildu kartēšanu</a>, lai jums palīdzētu.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Sliktā pieprasījumā</strong> <br>Dažreiz Pipedrive importa funkcijā var rasties iekšēja kļūda. Šajā gadījumā iesakām dubultpārbaudīt jūsu tabulārās kalkulācijas un kartēšanu un atkārtoti mēģināt importēt. Ja šī problēma saglabājas, ieteicam <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazināties ar mūsu atbalsta komandu</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

j-su-izlaiduma-faila-apskate

Jūsu izlaiduma faila apskate

iemesli-k-p-c-j-su-fails-netika-import-ts

Iemesli, kāpēc jūsu fails netika importēts

citi-import-anas-k-das

Citi importēšanas kļūdas

Importēšana: kļūdas un ignorētās failu datnes

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai <strong>pasaules administrētājiem</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Pārejot uz Pipedrive no citas CRM risinājuma, jums vajadzēs pārnest esošos datus bez problēmām. Pipedrive ir trešās puses partneris, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, kas var to paveikt par jums.</p>
<p style="text-align: justify">Pārvadāšanas laiks ir atkarīgs no pārnesamo datu apjoma. Mēs iesakām atvēlēt 24 stundas un <a href="mailto:help@import2.com">sazinieties ar Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, ja rodas problēmas.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ja vēlaties importēt datus no lapas Pipedrive, nevis no citas CRM, šajā <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a> varat uzzināt, kā to izdarīt.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="YouTube video player" frameborder="0"></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Ja tikai sākat darbu ar Pipedrive, varat apskatīt mūsu <strong>“</strong><strong>Sākat ar pamatiem”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive akadēmijas kursu</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="izmantojot-import2-migre-anas-r-ku"></a>Izmantojot Import2 migrešanas rīku
</h2>
<p style="text-align: justify">Pirms sākat migrešanu ar Import2, pārliecinieties, ka <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietotāji </a>ir jau iestatīti jūsu Pipedrive kontā. Ja migrācija tiek sākta pirms lietotāji tiek uzaicināti un izveidotas cauruļvadi, jūsu dati piederēs lietotājam, kurš sāka migrāciju.</p>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu, dodieties uz <strong>Vairāk (...) &gt; Importēt datus &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">No cita programmatūras.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>No turienes varat sekot šiem soļiem: </strong></p>
<ul>
<li>Atrastiet savas iepriekšējās programmatūras nosaukumu un noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>Importēt”</strong> pogas</li>
<li>No Import2 lapas sniedziet iepriekšējās programmatūras pieteikšanās datus un noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>Pārbaudīt savienojumu”</strong>, lai tos pārbaudītu Import2</li><li>Apstipriniet migrācijas iestatījumus, ieskaitot to, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido jūsu cauruļvadus un posmus, kā arī izveido un kartē jūsu pielāgotos laukus</li>
<li>Noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>Sākt Importēšanu," </strong>kas aktivizēs jūsu datu pilnu importu no vecā CRM uz Pipedrive kontu</li></ul>
<p style="text-align: justify"> Import2 statusa lapa parādīs jūsu importa detalizāciju un progresu. Kad migrācija ir pabeigta, Import2 nosūtīs jums e-pasta paziņojumu, lai to pārskatītu.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja nepieciešams mainīt importa iestatījumus, ieskaitot lauku kartēšanu, varat noklikšķināt uz migrācijas lapas “Iestatījumi” cilnes. No šejienes varat pielāgot izvēli, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido cauruļvadus un posmus, kā arī pielāgo laukus savā datu bāzē. Varat arī noklikšķināt uz “Pielāgot kartējumus”, lai pievienotu vai mainītu migrācijai kartētos laukus.</p>
<p style="text-align: justify">Ja veicat izmaiņas sadaļā “Iestatījumi” un jums vajadzīga migrācijas atkārtota veikšana, varat <a href="mailto:help@import2.com">sazināties ar Import2</a> un viņi var palīdzēt noņemt pēdējo migrāciju un atkārtoti veikt migrāciju.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="atbalst-tie-crm-i"></a>Atbalstītie CRM'i</h2>
<p style="text-align: justify">Pašlaik, izmantojot Import2, jūs varat migrēt no jebkuras no šādām programmatūrām.</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (datu importēšana no vienas Pipedrive uzņēmuma konta uz citu uzņēmuma kontu)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Pārdošana</li>
<li>
Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2-inform-cija-un-resursi"></a>Import2 informācija un resursi
</h2>
<p style="text-align: justify">Kad importējat datus no cita CRM, izmantojot Import2, ir svarīgi ņemt vērā šādu:</p>
<ul>
<li>Import2 piedāvā bezmaksas migaciju līdz 100,000 ierakstiem un maksas migaciju lielākām datubāzēm. Import2 "ieraksts" atsaucas uz vienu vienumu jūsu datubāzē vai rindu CSV failā.</li>
<li>Import2 importa funkcija ir pieejama gan triēšanas, gan maksas Pipedrive kontiem</li>
<li>Import2 atbalsta vairākas importa sesijas vienā Pipedrive kontā</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir jautājumi par jūsu importu, jūs varat sazināties ar Import2 tieši, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu viņu mājas lapā.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Resursi</strong></p>
<ul>
<li>
Import2 ir izveidojis <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video pamācību</a> par datu migrāciju no citiem CRM uz Pipedrive.</li>
<li>
Import2 piedāvā <a href="mailto:help@import2.com">e-pasta</a> un<a href="mailto:help@import2.com"> tiešsaistes tērzēšanas</a> atbalstu jebkuriem jautājumiem, kas rodas migrācijas procesā.
</li>
<li>Jūs varat pārraudzīt savas migrācijas statusu <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

izmantojot-import2-migre-anas-r-ku

Izmantojot Import2 migrešanas rīku

atbalst-tie-crm-i

Atbalstītie CRM'i

import2-inform-cija-un-resursi

Import2 informācija un resursi

Datu migrācija no iepriekšējā klientu attiecību vadības (Customer Relationship Management) sistēmas, izmantojot Import2.

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai administratora lietotājiem un parastie lietotāji ar iespējotām pareizām atļaujām.<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lielam darījumu, cilvēku vai kādas citas vienības datu bāze var būt parasta lieta, kad pārvaldi savas darbības. Tomēr ir sagaidāms, ka daža informācija ar laiku kļūst novecojusi. Katru no tām atjaunināt manuāli ir iespējams, bet, ja ir daudz informācijas, kas jāatjauno, tas var prasīt daudz laika un pūļu, kuru varētu izmantot, lai noslēgtu darījumus.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jūs varētu izmantot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masveida rediģēšanas un filtrēšanas funkcijas</a> no saraksta skata, lai rediģētu datus lielos apjomos, bet ko darīt, ja jums jau ir visi dati, kas nepieciešami, tabulas veidā, un jums ir jāietuvojas Pipedrive, neatstājot dublikātus? Tāpēc Pipedrive ļauj jums atjaunināt datu bāzi masveidā, importējot tabulu ar funkciju <strong>Pipedrive Sistēmas ID</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-sist-mas-id-funkcija"></a>Pipedrive Sistēmas ID funkcija</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Katram objektam Pipedrive sistēmā - darījumam, personai, organizācijai, aktivitātei, produktam, piezīmei - tiek piešķirts unikāls ID, kad tas tiek izveidots. Jūs varat atrast šo ID katras vienības detalizētās skata URL vai pievienot to kā kolonu saraksta skatā.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja jūs mēģināt apvienot dublikātus savā kontā, jums varētu būt interesanta dublēšanas apvienošanas funkcija Pipedrive sistēmā. Uzziniet vairāk par dublēšanas apvienošanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="savu-datu-eksport-ana"></a>Savu datu eksportēšana</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kādas identifikācijas numurus un laukus es vajadzētu izmantot?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lai atjauninātu saviem vienumiem (darījumiem, cilvēkiem, organizācijām, produktiem utt.), ir nepieciešams iekļaut <strong>Pipedrive sistēmas ID</strong> un jebkurus citus laukus, kuriem vēlaties veikt atjauninājumus.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Piemēram, teiksim, ka jūs vēlaties mainīt esošo darījumu vērtības, posmu un īpašnieku. Jums ir nepieciešams eksportēt sarakstu ar <strong>ID</strong> kolonnu, kā arī <strong>Vērtība</strong>, <strong>Posms</strong> un <strong>Īpašnieks</strong> kolonnām.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ņemiet vērā, ka varat eksportēt arī citas kolonnas kā atsauci, piemēram, nosaukumu. Tomēr jebkādi izmaiņas šajās kolonnās tiks pārrakstītas, kad veiksiet importu.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kā es varu iegūt Pipedrive sistēmas ID saraksta skatā?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lai padarītu ID kolonnu redzamu saraksta skatā, noklikšķiniet uz <strong>ģerbonīša ikonas</strong>, lai atvērtu sadaļu "<strong>Izvēlieties kolonnas</strong>", meklējiet un atlasiet vēlamo ID lauku un noklikšķiniet uz "<strong>Saglabāt</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Deal, cilvēku un organizāciju ID varat iegūt darījumu cilnēs esošajā saraksta skatā. Tomēr, ja jums ir kontaktpersonas, kas nav saistītas ar darījumiem, tās neparādīsies darījumu cilnēs esošajā saraksta skatā. Tad jums nāksies izmantot kontaktpersonu cilnes saraksta skatu, lai iegūtu šos ID.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jūs varat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izveidot filtru, lai ierobežotu sarakstu</a> tikai ar tiem vienumiem, kuriem jūs vēlaties veikt atjauninājumus. Kad saraksta skats ir konfigurēts, lai attēlotu jūsu Pipedrive sistēmas ID laukus, eksportējiet sarakstu šeit:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="j-su-datu-import-ana"></a>Jūsu datu importēšana</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pēc eksportēšanas veiciet visas nepieciešamās izmaiņas datiem tabulā. Šeit ir viens piemērs, kā jūsu tabula izskatītos pirms izmaiņām pēc eksportēšanas:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un šeit ir piemērs par tādu pašu tabulu ar veiktām izmaiņām. Ņemiet vērā, ka ID laukiem nav jāmainās. Jums ir jāmaina tikai informācija, kas jāatjaunina Pipedrive sistēmā.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pēc tam <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importējiet tabulu</a> uz Pipedrive un piesaistiet atbilstošos ID laukus to kolonnās.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad visi lauki ir piesaistīti, noklikšķiniet uz "Nākamais" un pabeidziet importēšanu. Pipedrive Sistēmas ID automātiski atjauninās jūsu datu bāzi ar jauno informāciju, jo Pipedrive zinās, kuras elementus jūs atjaunojat, pamatojoties uz Pipedrive Sistēmas ID.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja importējot tabulu, saņemat kļūdu, problēma var rasties ar jūsu tabulu: maksimālais faila lielums ir 50MB, ar maksimālo ierobežojumu 50 000 rindiņu. Uzziniet vairāk par importēšanas kļūdām <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

pipedrive-sist-mas-id-funkcija

Pipedrive Sistēmas ID funkcija

savu-datu-eksport-ana

Savu datu eksportēšana

j-su-datu-import-ana

Jūsu datu importēšana

Atjauno Pipedrive dati ar izklājlapu.

<p style="text-align: justify">Labākais veids, kā mainīt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgoto lauku</a> tipu, ir atkārtoti izveidot lauku ar nepieciešamo tipu un izmantot funkciju “<a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive sistēmas ID”</a>, lai pārvietotu esošos datus uz jauno lauku. </p>
<ul>
<li>
Izveidojiet jaunu pielāgoto lauku ar pareizo pielāgoto lauka tipu.
</li>
<li>Nokopējiet un ielīmējiet vecā pielāgoto lauka informāciju jaunajā pielāgoto laukā, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportu</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu</a>. Šī darbība ļaus “atjaunināt” jaunizveidotā pielāgotā lauka datus ar informāciju no vecā pielāgotā lauka.</li>
<li>
Izdzēsiet veco pielāgoto lauku, tiklīdz visi pareizie dati būs pārvietoti uz jauno pielāgoto lauku.<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Sākšana<a name="s-k-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms jebkādas eksportēšanas, pārliecinieties, ka jūsu kontā ir izveidots jauns pielāgotais lauks ar pareizo tipu, lai vecās pielāgoto lauku informācijai būtu kur pārvietoties.</p>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu pielāgoto lauku, dodieties uz <strong>Iestatījumi</strong><strong> &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pielāgotie lauki</a></strong> un atlasiet pielāgotos lauku kategoriju, kuru vēlaties pievienot Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Piezīme</strong>: Kad esat <strong>Pielāgotie lauki</strong> iestatījumu lapā, varētu būt laba ideja rediģēt esošā pielāgotā lauka nosaukumu, lai iekļautu vārdu "vecais", lai izvairītos no jebkādas neskaidrības atjaunināšanas procesā.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Datu eksportēšana <a name="datu-eksport-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu eksportēšanas procesu, Jums ir jādodas uz darījumu, personu vai organizāciju <strong>saraksta skatu</strong>, kurā atrodas pielāgotā lauka dati. Jums būs nepieciešams iekļaut šādas kolonnas savā <strong>saraksta skatā</strong>: </p>
<ul>
<li>Vārds/amats</li>
<li>Vecais pielāgotais lauks</li>
<li>Jaunais pielāgotais lauks</li>
<li>Vienības ID (darījums, persona vai organizācija)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Piezīme:</strong> Zemāk esošajos ekrānšāviņos vērtības zem "Piemēra teksta pielāgotā lauka" darījumos tiks pārvietotas uz jaunizveidoto "Piemēra vienas opcijas pielāgotā lauka" darījumos. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">Kad Jums ir šīs četras kolonnas pielietotas Jūsu saraksta skatā, Jūs varat pēc tam <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportēt sarakstu</a> tabulārā formātā.</p>
<p style="text-align: justify">Eksportētajā tabulā Jums tad būs jākopē un jāielīmē visi vecā pielāgotā lauka dati zem jaunā pielāgotā lauka šūnām. Tas ļaus jaunajam pielāgotajam laukam "atjaunināt" informāciju no vecā pielāgotā lauka, kad Jūs atkārtoti importēsiet savu tabulu. </p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ievade jaunināto datu<a name="ievade-jaunin-to-datu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad saglabājat jaunināto datni, jūs varat atkal importēt datni Pipedrive, noklikšķinot uz <strong>"..."</strong> apakšējā kreisajā stūrī un pēc tam izvēloties<strong> <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importēt datus</a></strong> <strong>&gt; </strong><strong>No datnes</strong>. Par importēšanu jūs varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-Kā-es-varu-importēt-datus-Pipedrive-ar-tabulām-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Kad sasniedzat kartēšanas pakāpi savā importēšanā, ir svarīgi pārliecināties, ka visas jūsu elektroniskās tabulas kolonnas ir kartētas pareizajam lauciņam jūsu Pipedrive kontā. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">Kad viss ir kartēts, jūs varat noklikšķināt uz pogas "<strong>Nākamais</strong>", lai turpinātu importēšanu. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">Kad apstiprināt, ka informācija ir veiksmīgi pārnesta no vecā pielāgotā lauka uz jauno pielāgoto lauku, veco var dzēst.</p>

Changing the field type of a custom field

s-k-ana

datu-eksport-ana

Datu eksportēšana

ievade-jaunin-to-datu

Ievade jaunināto datu

Mainot pielāgotā lauka tipu

<h2 style="text-align: justify">Datu pārsūtīšana ar Import2<strong><br></strong>
<a name="datu-p-rs-t-ana-ar-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība pieejama tikai administratora lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify">Vienkāršākais veids, kā pārvietot datus no viena Pipedrive konta uz citu, ir izmantot mūsu trešās puses migrācijas partneri<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Tā kā Import2 ir trešās puses partneris, mēs iesakām sazināties ar viņu <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atbalsta komandu</a>, ja jums ir jautājumi par šo pārsūtīšanas procesu. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Datu importēšana un eksportēšana<br><a name="datu-import-ana-un-eksport-ana"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai administratoru lietotājiem vai parastiem lietotājiem ar atļauju iespējotu.</div>
<p style="text-align: justify">Cits veids, kā pārvietot savus datus uz citu uzņēmuma kontu Pipedrive ir <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportēt</a></strong> attiecīgos datus no sava Pipedrive konta uz tabulu un to <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt</a></strong> uz citu uzņēmuma kontu.</p>
<p style="text-align: justify">Eksportējot savus datus, ir svarīgi ņemt vērā <strong>obligātos laukus</strong>, ko Pipedrive būs nepieciešami, kartējot importēšanas laikā, lai veiktu jaunu vienumu izveidi jūsu citā Pipedrive kontā. Lai redzētu, kuri lauki ir obligāti datu importēšanai savā Pipedrive kontā, noklikšķiniet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Kad jums ir izvadīti dati uz tabulu, tad jūs varat importēt šo tabulu uz citu Pipedrive uzņēmuma kontu un turpināt darbu tieši tur, kur beidzāt. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

datu-p-rs-t-ana-ar-import2

Datu pārsūtīšana ar Import2

datu-import-ana-un-eksport-ana

Datu importēšana un eksportēšana

Pārsūtīšanas dati uz citu Pipedrive uzņēmuma kontu

<p style="text-align: justify">Lai jūs varētu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt savus datus</a> uz Pipedrive pareizi, jums būs jākartē jūsu izklājlapas kolonnas ar laukiem Pipedrive. Tādējādi jūs varat nodrošināt, ka jūsu kontaktpersonas, organizācijas, darījumi, aktivitātes, piezīmes, produkti vai interešu izziņas tiek pareizi importētas ar attiecīgajiem datiem.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pre-u-ikonas"></a>Preču ikonas</h2>
<p style="text-align: justify">Lai jūsu datu imports uz Pipedrive notiktu pareizi, jums būs jāattēlo katram laukam atbilstošas ikonas preču importam. Katrai preču veidam ir savaikonas atbilstoši importējot.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, visi jūsu ar cilvēkiem saistītie lauki jāattēlo ar laukiem zem "<strong>Persona</strong>" ikonas, lai tie pareizi parādītos, saistīti ar jūsu kontaktpersonām.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Cilvēka tipa lauki</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Organizācijas tipa lauki</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Darbības veida lauki</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Pasākuma veida lauki</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Piezīmes veida lauki</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Preces veida lauki</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Interesentu veida lauki</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br>Noklikšķiniet uz ikonām, lai izvēlētos pareizo lauku veidu kartēšanai.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="lauku-kart-ana"></a>Lauku kartēšana</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Ne visi jūsu lauki tiks kartēti automātiski, tāpēc jums būs jākartē daži lauki manuāli. Pirms pārejat uz nākamo soli, vienmēr ir ieteicams dubultpārbaudīt savu kartēšanu, lai novērstu jebkādas nepareizas kartēšanas.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Ja jums ir sagatavota un importēta jūsu tabula, jūs varat sākt kartēt savus laukus. Zemāk varat redzēt paraugu no tabulas.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Kartējot, izvēlieties vēlamā lauka tipa ikonu. Pēc tam noklikšķiniet un pavelciet šo lauku uz lapas kreiso pusi un sakritiet to ar savām <strong>tabulas kolonnām</strong>. Jūs redzēsiet datus no ielādes pirmās rindas, tāpēc varat pārbaudīt, vai tabula tiek pareizi lasīta arī Pipedrive sistēmā.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
<p style="text-align: justify">Papildinformāciju par uzlabotu kartēšanu, piemēram, kartēšanu vairāku opciju laukiem, jūs varat atrast <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā.</a></p>

Zināšanu bāze

Apskati sākumu

Sākšana

Importēšana datiem

Caurules skats

Webinars

Pipelines

Vai jums ir jautājumi?