<h2 style="text-align: justify">Прямые вебинары <a name="Прямые вебинары"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете зарегистрироваться на один из наших вебинаров внизу. Все наши вебинары включают интерактивную чат-комнату Q&amp;A.</p>
<center><figure><iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0" height="500"></iframe></figure>
</center>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Вебинары по требованию <a name="Вебинары по требованию"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если нет предстоящих мероприятий в прямом эфире, у нас также есть вебинары по запросу для помощи вам повысить продажи. Эти вебинары проводятся нашими менеджерами продукта, продавцами и менеджерами успеха здесь, в Pipedrive, чтобы предоставить лучшие способы оптимизации использования вашего продукта.<br></p>
<p>Вы можете смотреть их на нашей странице <a href="https://www.pipedrive.com/ru/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебинаров Pipedrive</a>.</p>

Live and on-demand webinars

Прямые вебинары

Вебинары по требованию

Live and on-demand webinars -> Живые и вебинары по требованию

Вебинары являются отличным способом для того, чтобы вы лучше узнали Pipedrive.

Вебинары дают обзор конкретной функции или набора функций, и предоставляют возможность живой сессии вопросов и ответов. Они доступны на английском в часовых поясах США, Великобритании и ЕС, и на португальском в бразильских часовых поясах.

Webinars

Вебинары

<p style="text-align: justify">Независимо от того, рассматриваете ли вы возможность миграции с одной CRM на другую или вы новичок в мире CRM в целом, эти видео покажут вам, как вы можете значительно улучшить свои результаты продаж с Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Просмотрите наши видео ниже, чтобы получить хорошее представление о Pipedrive и продолжайте обучение в нашей <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>! </p>
<p>Узнайте больше о нашей Pipedrive Academy в <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом блоге</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Настройка вашей воронки продаж</strong><a name="Настройка вашей воронки продаж"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Крайне важный вид конвейера в Pipedrive</li>
<li>Настройка вашего конвейера с этапами, временем ожидания, вероятностью</li>
<li>Предоставление причин потерь для ваших сделок, которые больше не могут продвигаться в вашем конвейере</li>
<li>Перенос сделок из одного конвейера в другой</li>
<li>Использование ваших фильтров в виде конвейера</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Пользовательские поля и фильтры</strong><a name="Пользовательские поля и фильтры"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Создание пользовательских полей в вашем аккаунте Pipedrive</li>
<li>Сортировка и фильтрация по созданным вами пользовательским полям</li>
<li>Экспорт результатов фильтрации из Pipedrive в файлы .xls или .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Пригласите пользователей<a name="Пригласите пользователей"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Приглашение ваших коллег по работе использовать Pipedrive в вашей корпоративной учетной записи</li>
<li>Назначение сделок и действий вашим коллегам по Pipedrive</li>
<li>Отслеживание статистики прогресса пользователей Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Разрешения</strong><a name="Разрешения"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Настройка пользователей в наборах разрешений в Pipedrive</li>
<li>Ограничение или включение разрешений для конкретных наборов разрешений</li>
<li>Различные варианты наборов разрешений в разных планах Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Группы видимости</strong><a name="Группы видимости"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Назначение ваших пользователей Pipedrive в группы видимости для определения того, что может быть видно</li>
<li>Настройка параметров видимости для различных групп, основанных на сделках, людях, организациях и продуктах</li>
<li>Разные варианты видимости в различных планах Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Входящие продажи</strong><a name="Входящие продажи"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Функция синхронизации электронной почты Pipedrive</li>
<li>Поиск и фильтрация в почтовом ящике Pipedrive</li>
<li>Установка видимости для каждой электронной почты, добавленной в вашу учетную запись Pipedrive</li>
<li>Отслеживание ссылок, отслеживание открытий и шаблоны электронной почты с динамическими полями Pipedrive</li>
<li>Использование автоматизации рабочего процесса для отправки шаблонных писем на определенных этапах вашего процесса продаж</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Импорт данных и миграция</strong><a name="Импорт данных и миграция"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Импортируйте вашу таблицу существующих данных в Pipedrive</li>
<li>Создание пользовательских полей в процессе импорта</li>
<li>Сопоставление столбцов вашей таблицы с полями Pipedrive</li>
<li>Пропуск файлов и что они означают при импорте</li>
<li>Импорт из вашего предыдущего программного обеспечения CRM с помощью нашего партнера, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Синхронизация контактов<a name="Синхронизация контактов"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым крупным поставщиком контактов, таким как Google Контакты или Outlook</li>
<li>Настройте синхронизацию как одностороннюю или двустороннюю с вашим поставщиком</li>
<li>Выберите, какие группы в вашем поставщике синхронизируются с Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Синхронизация календаря</strong><a name="Синхронизация календаря"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым крупным поставщиком календаря, таким как Google Календарь и Outlook</li>
<li>Настройте синхронизацию на одностороннюю или двустороннюю с вашим поставщиком календаря</li>
<li>Выберите, какие виды активностей Pipedrive синхронизируются обратно к вашему поставщику</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Мобильное приложение</strong><a name="Мобильное приложение"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Мобильное приложение Pipedrive <strong>“</strong><strong>Режим фокуса”</strong> позволяет вам сосредоточиться на текущих усилиях</li>
<li>Доступ к вашей электронной почте и активностям Pipedrive в пути позволяет вам никогда не отставать</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

Настройка вашей воронки продаж

Пользовательские поля и фильтры

Пригласите пользователей

Разрешения

Группы видимости

Входящие продажи

Импорт данных и миграция

Синхронизация контактов

Синхронизация календаря

Мобильное приложение

Как делать видео: довольно хороший обзор Pipedrive

How is Pipedrive data organized?

Лиды

Что такое лиды?

pipedrive

Как работают лиды в Pipedrive

Сделки

Что такое сделки?

Сделки-pipedrive

Как работают сделки в Pipedrive

Люди

Что такое контактные лица?

Люди-pipedrive

Как работают контактные лица в Pipedrive

Организации

Что такое организации?

Организации-pipedrive

Как работают контактные организации в Pipedrive

Деятельности

Что такое деятельности?

Деятельности-pipedrive

Как работают деятельности в Pipedrive

Проекты

Что такое проекты?

Продукты

Что такое продукты?

Продукты-pipedrive

Как работают продукты в Pipedrive

Почта

Что такое почта?

Почта-pipedrive

Как работает почта в Pipedrive

Связи данных

Диаграмма организации данных

Как организованы данные Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Строка поиска в Pipedrive позволяет быстро находить и получать доступ к любым <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">статьям</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">потенциальным клиентам</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">контактам</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">мероприятиям</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проектам</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">товарам</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">вложениям</a> в вашей учетной записи Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Поиск напрямую по элементу"></a>Поиск напрямую по элементу</h2>
<p style="text-align: justify">Введите запрос в поле поиска, чтобы увидеть выпадающий список всех элементов, связанных с вашим поисковым запросом. Вы можете отфильтровать результаты по типу элемента, чтобы сузить поиск. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете искать свои данные Pipedrive по следующим полям данных:</p>
<ul>
<li><strong>Сделки</strong><br>Названия, заметки, пользовательские поля </li>
<li><strong>Лиды</strong><br> Название, адрес электронной почты, номер телефона, имя контактного лица, название организации</li>
<li><strong>Проекты</strong><br> Название, связанные элементы (организация, сделка, название контактного лица), заметки, пользовательские поля, описание (2 тыс. символов)
</li>
<li><strong>Люди</strong><br>Имя, номер телефона, адрес электронной почты, заметки и пользовательские поля </li>
<li>
<strong>Организации</strong><br> Название, адрес, заметки и пользовательские поля </li><li><strong>Активности </strong><br>Название, заметки, описание</li>
<li>
<strong>Продукты</strong><br> Название, код и пользовательские поля</li>
<li>
<strong>Файлы и вложения <br></strong>Название</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Обычные пользователи могут искать только свои активности, в то время как администраторы могут искать активности всех пользователей.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Поиск по связанным элементам"></a>Поиск по связанным элементам </h2>
<p style="text-align: justify">Поиск также покажет любые элементы, связанные с тем, что вы искали. </p>
<p style="text-align: justify">Например, если ваш поиск совпадает с сделкой, вы также увидите все связанные с ней людей и организации. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если ваш поиск соответствует человеку, вы увидите все связанные с ним сделки. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Пользователи без активированного проектного места не могут искать по проектам или видеть категорию "Проекты" в настройках поиска.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="Поиск по настраиваемым полям"></a>Поиск по настраиваемым полям </h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете искать по значениям в полях типов <strong>текст</strong>, <strong>большой текст</strong>, <strong>числовой</strong>, <strong>денежный</strong>, <strong>автозаполнение</strong>, <strong>телефон</strong> и <strong>адрес</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">настраиваемых полей</a>. </p>
<p style="text-align: justify">При поиске по значению настраиваемого поля соответствующий элемент будет отображаться в результатах поиска. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поиск по заметкам<a name="Поиск по заметкам"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Отметки из ваших <strong>заметок</strong> могут быть найдены, если вы их написали в сделках, контактах, потенциальных клиентах или активностях. </p>
<p style="text-align: justify">При поиске заметок соответствующий элемент будет отображен в результатах поиска.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поиск дополнительной информации<a name="Поиск дополнительной информации"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У большинства результатов поиска есть вторичные ссылки под ними. </p>
<p style="text-align: justify">Наведение указателя мыши на результат показывает дополнительное окно с подробной информацией. Нажатие на элемент (сделка, человек или организация) открывает <strong>подробный вид</strong> этого конкретного элемента.</p>
<p style="text-align: justify">Например: если есть сделка, связанная с человеком и организацией, вы можете увидеть больше информации о связанных контактах, наведя мышь на них.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Последние элементы в поиске<a name="Последние элементы в поиске"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед тем, как вводить в поле поиска, вы можете увидеть последние ключевые слова и просмотренные элементы.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Последние ключевые слова</strong> - это ключевые слова, которые вы ввели в строке поиска. </li><li><strong>Недавно просмотренные</strong> элементы - это элементы, которые вы только что создали, просмотрели или отредактировали.</li></ul>

Search: finding what you need

Поиск напрямую по элементу

Поиск по связанным элементам

Поиск по настраиваемым полям

Поиск по заметкам

Поиск дополнительной информации

Последние элементы в поиске

Поиск: нахождение того, что вам нужно

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

<p style="text-align: justify">Интерфейс - это место, где вы можете взаимодействовать с программным обеспечением Pipedrive и отслеживать свои продажи и данные. Как занятый продавец, вам может потребоваться быстро перемещаться по приложению Pipedrive, чтобы найти самую важную для вас информацию.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы помочь вам в быстрой навигации, Pipedrive предлагает разные способы перемещения и делает ваш опыт более персонализированным.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Путешествие по Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Нажатие цифровых клавиш, связанных с каждой вкладкой в основной навигации, позволит вам сразу перейти к конкретному разделу Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Наведите курсор на вкладку в боковой панели основной навигации, чтобы узнать, какую цифру нужно нажать, чтобы перейти непосредственно на эту страницу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Горячие клавиши</strong><a name="Горячие клавиши"></a></h2>
<p>Вы можете использовать горячие клавиши для быстрого выполнения действий в Pipedrive.</p>
<p><strong>Общие комбинации клавиш</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Действие</strong></center></td><td><center><strong>Горячая клавиша</strong></center></td></tr><tr><td>Перейти к элементу основной навигации</td><td><div><center><code>1</code> — <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Перейти к последнему элементу основного меню (меню переполнения <strong>«Ещё»</strong>)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Поиск в Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Переключение вторичной навигации</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> или <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Открыть меню быстрого добавления</td><td><center><code>.</code> или <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Горячие клавиши для добавления элементов</strong></p>
<p style="text-align: justify">Чтобы добавить новый элемент, вы можете нажать на знак <strong>“+</strong> в верхней части страницы или нажать точку на клавиатуре <strong>(.)</strong> или знак плюса<strong> (+)</strong> на клавиатуре.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У каждого элемента в Pipedrive есть своя комбинация клавиш. Нажатие клавиш, указанных в разделе <strong>Быстрое меню</strong>, немедленно открывает диалоговое окно <strong>“Добавить новый ____”</strong> для соответствующего элемента, что полезно для большого количества задач, например, быстрого добавления примечания к контакту, который внезапно вам звонит.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Элемент</strong></center></td><td><center><strong>Горячая клавиша</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Лид</div></td><td><center><code>Л</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Сделка</div></td><td><center><code>Д</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Действие</div></td><td><center><code>А</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Контакт</div></td><td><center><code>П</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Организация</div></td><td><center><code>О</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Примечание</div></td><td><center><code>Н</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Продукт</div></td><td><center><code>Р</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Проект</div></td><td><center><code>Е</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Настройка Pipedrive<br><a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Для настройки интерфейса Pipedrive перейдите в<strong> Личные предпочтения &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Предпочтения интерфейса</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Здесь вы сможете:<br></p>
<ul><li>Изменить внешний вид и выбрать светлую или темную тему для интерфейса Pipedrive</li><li>Включить и отключить сочетания клавиш</li><li>Установить страницу, открываемую по умолчанию</li><li>Выбрать до десяти иконок для отображения на левой панели навигации</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Настройки настраиваются <strong>для каждого пользователя</strong> и не распространяются на всю компанию.<br></div>

Pipedrive interface

Путешествие по Pipedrive

Горячие клавиши

pipedrive-1

Настройка Pipedrive

Интерфейс Pipedrive

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только пользователям с включенными соответствующими разрешениями.</div>
<p style="text-align: justify">Поддержание эффективной базы данных Pipedrive иногда может означать очистку данных. Однако мы понимаем, что не всем пользователям следует разрешать удалять потенциально ценную информацию из вашей учетной записи.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы обеспечить безопасность ваших данных, возможность удаления в Pipedrive можно включить для определенных групп пользователей в <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">наборах разрешений</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Как пользователь с настройками учетной записи, если вы хотите настроить разрешения для удаления сделок или активностей определенных пользователей в своей учетной записи Pipedrive, вы можете сделать это, перейдя в раздел <strong>Настройки &gt; Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Наборы разрешений</a></strong> и настроив эти параметры по вашему усмотрению. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если вы не видите возможность удалить контакт или организацию, у вас нет прав администратора. Если вы не видите возможность удалить сделку или задачу, значит администратор не включил это разрешение.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Удаление элементов в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В зависимости от ситуации, вам может потребоваться удалить элементы в Pipedrive разными способами. Мы предусмотрели несколько способов удаления элементов в Pipedrive, чтобы помочь вам в любой ситуации.</p>
<p style="text-align: justify">Для удаления из <strong>подробного просмотра</strong> элемента в Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Нажмите на название сделки, контакта или организации, чтобы открыть <strong>подробный просмотр</strong> этого элемента.</li>
<li>Нажмите на значок <strong>“...”</strong> в правом верхнем углу приложения Pipedrive.</li>
<li>Выберите доступную там опцию <strong>“Удалить”</strong>.</li>
<li>В открывшемся окне подтвердите, что вы хотите удалить этот элемент.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для удаления сделки из <strong>вида воронки</strong> на вкладке сделок:</p>
<ul>
<li>Перейдите на вкладку сделок и перейдите в <strong>вид воронки</strong>.</li>
<li>В приложении Pipedrive нажмите на сделку, которую хотите удалить, и перетащите ее в нижнюю часть экрана.</li>
<li>Когда курсор окажется над кнопкой <strong>Удалить</strong>, отпустите кнопку мыши.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для удаления выборочных элементов из <strong>вида списка</strong>:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Перейдите на вкладку Pipedrive элемента(ов), которые вы хотите удалить - такие как сделки, активности, контакты или организации.</li>
<li>Используя флажки слева от приложения Pipedrive, выберите элементы, которые вы хотите удалить.</li>
<li>Нажмите значок <strong>корзины</strong> над представлением списка.</li>
<li>В открывшемся окне подтвердите, что вы хотите удалить эти элементы.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> При удалении элемента в Pipedrive также удаляется связанная история (например, счета, заметки или вложения). Администраторы могут восстановить удаленные элементы в течение 30 дней после удаления; связанная история также будет восстановлена. По истечении 30 дней элементы удаляются безвозвратно, и к ним нельзя получить доступ или восстановить их. Заметки, связанные одновременно со сделкой и контактом, не удаляются, если контакт остается активным.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

Удаление элементов в Pipedrive

Как удалить элементы в Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Pipedrive предлагает множество синхронизаций для бесшовного подключения ваших электронных писем, контактов, календарей и Google Drive к вашему аккаунту Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Это упрощает настройку вашего аккаунта в соответствии с вашим ежедневным рабочим процессом и устраняет необходимость вручную добавлять данные в Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Синхронизация электронной почты<a name="Синхронизация электронной почты"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция <strong>синхронизации электронной почты</strong> является одной из многих полезных функций продвинутых и более высоких тарифных планов Pipedrive. Узнайте, как переключить тарифные планы <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Функция синхронизации электронной почты<strong> </strong>позволяет вам синхронизировать вашу электронную почту с вашим почтовым ящиком Pipedrive, чтобы вы могли отправлять электронные письма своим клиентам из Pipedrive и просматривать электронные письма в деталях контактов или сделок. Синхронизация электронной почты интуитивно рассчитает, с какими контактами и сделками должны быть связаны ваши электронные письма.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте эту <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статью</a> для получения дополнительной информации о синхронизации электронной почты и о том, как ее настроить.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Функция синхронизации электронной почты совместима с основными провайдерами, включая:</p>
<ul>
<li>Gmail и Google Apps</li>
<li>Яху! Почта</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (также известный как Hotmail)</li>
<li>iCloud (также известный как MobileMe или DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать синхронизацию всех электронных писем с Pipedrive или только определенных меток. Синхронизация электронной почты также имеет <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">шаблоны</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">отслеживание электронной почты</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцию электронной подписи</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>К сожалению, нет возможности подключить ваш <strong>POP3 сервер</strong> к синхронизации электронной почты Pipedrive. Функция синхронизации электронной почты Pipedrive поддерживает только учетные данные <strong>IMAP или Exchange</strong> для установления синхронизации.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Синхронизация календаря<a name="Синхронизация календаря"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Планирование вашего времени имеет решающее значение как в вашей работе, так и в личной жизни. Синхронизация календаря Pipedrive<strong> </strong>позволяет вам синхронизировать ваш собственный календарь с Pipedrive и отслеживать ваши задачи и действия из вашего аккаунта Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте эту <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статью</a> для получения дополнительной информации о синхронизации календаря и о том, как ее настроить.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Синхронизация календаря каждого пользователя будет синхронизировать только действия, принадлежащие этому пользователю в Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">С синхронизацией календаря Pipedrive у вас есть возможность настроить либо одностороннюю, либо двустороннюю синхронизацию в зависимости от ваших предпочтений.</p>
<p style="text-align: justify">Если у вас возникают проблемы с нашей синхронизацией календаря, пожалуйста, прочитайте наше <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">руководство по устранению неполадок.<br></a> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Синхронизация контактов"></a>Синхронизация контактов</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Посмотрите эту <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статью</a> для получения дополнительной информации о синхронизации контактов и о том, как ее настроить.<br></div>
<p style="text-align: justify">Наличие всех ваших контактных данных в актуальном состоянии и легкий доступ к ним крайне важно в продажах. </p>
<p style="text-align: justify">Синхронизация контактов <strong>Pipedrive</strong> позволяет вам автоматически добавлять всех ваших контактных лиц прямо в Pipedrive от вашего провайдера, исключая любую ручную работу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Синхронизация контактов Pipedrive в настоящее время совместима с:</p>
<ul>
<li>Гугл</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">У вас есть возможность настроить либо одностороннюю, либо двустороннюю синхронизацию в зависимости от ваших предпочтений.</p>
<p style="text-align: justify">Если у вас возникают проблемы с синхронизацией контактов после фильтрации по вашим контактам, вы можете ознакомиться с нашим <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">руководством по устранению неполадок</a> по синхронизации контактов.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google"></a>Google Диск</h2>
<p style="text-align: justify">Синхронизация с <strong>Google Drive</strong> — отличное решение для тех, кто использует Google Drive для хранения файлов.</p>
<p style="text-align: justify">Интеграция позволяет эффективно работать, редактируя документы без загрузки файла, а также всегда иметь актуальные файлы, связанные с вашими элементами.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте эту <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статью</a> для получения дополнительной информации об интеграции с Google Drive и о том, как ее настроить. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, отключите и снова подключите синхронизацию. Если это не поможет, свяжитесь с нашей <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">службой поддержки</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Для синхронизации с Google Drive у вас должна быть уже синхронизирована учетная запись Google с вашей учетной записью Pipedrive. Если нет, следуйте инструкциям <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

Синхронизация электронной почты

google

Google Диск

Синхронизация с вашим email, календарем или contacts provider

<p>При создании учетной записи Pipedrive создаются как учетная запись пользователя, так и учетная запись компании.</p>
<p>Учетная запись пользователя - это конкретный пользователь, например, Дуайт Шрут, который получает доступ к Pipedrive с использованием своих учетных данных для входа.</p>
<p>Учетная запись компании - например, Dunder Mifflin Paper Company Inc. - является базой данных информации, к которой пользователи получают доступ внутри Pipedrive и которая может содержать множество разных пользователей.</p>

Pipedrive user vs. company account

Пользователь Pipedrive против корпоративного аккаунта учетная запись компании

<p style="text-align: justify">При создании учетной записи Pipedrive создаются как учетная запись пользователя, так и учетная запись компании.</p>
<p style="text-align: justify">Та учетная запись компании - это <strong>ваша</strong> компания, и вы можете пригласить своих коллег по работе, чтобы они присоединились к вам в качестве <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользователей</a> для доступа к той же базе данных.<br><br>Однако вам не нужно создавать совершенно новую учетную запись компании, чтобы использовать Pipedrive. Если вы знаете кого-то, у кого уже есть учетная запись, он может пригласить вас присоединиться к его компании. </p>
<p style="text-align: justify">Если вас пригласили, доступ к данным и привилегиям учетной записи будет определяться владельцем компании или другими пользователями с доступом к <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управлению пользователями</a></strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Если у вас нет доступа к <strong>управлению пользователями</strong> или вы не знаете, какой у вас тип пользователя, пожалуйста, обратитесь к администратору вашей учетной записи. </div>

Organization vs. company account

Организация vs. учетная запись компании

<p style="text-align: justify">В Pipedrive ваша подписка рассчитывается по количеству <strong>мест</strong>, имеющихся в вашей учетной записи. Активный (или приглашенный) <strong>пользователь</strong> всегда будет занимать одно место, после того как он будет добавлен в Pipedrive, но возможно наличие свободных мест, если пользователи были деактивированы или еще не были добавлены. </p>
<p style="text-align: justify">Мы разделяем пользователей и места в Pipedrive, чтобы упростить деактивацию и замену пользователей без каких-либо непосредственных изменений в вашей подписке. </p>
<ul>
<li>
<strong>Место –</strong> Количество возможных активных пользователей в вашей учетной записи. Вы будете оплачивать количество мест, которые у вас есть. Дополнительные места можно удалить, перейдя на вкладку <strong><a href="/settings/subscription">Выставление счетов</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Пользователь –</strong> Пользователи, которых вы добавили в свою учетную запись Pipedrive. У вас может быть меньше активных пользователей, чем мест, но вам все равно будет начисляться по количеству мест в вашей учетной записи. Вы можете управлять своими пользователями, перейдя по адресу <strong>Компания &gt; <a href="/settings/users">Управление пользователями</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Мы рекомендуем заполнять свободные места пользователями или удалять неиспользуемые места, которые вы не планируете заполнять, чтобы не платить за лишнее. </p><div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Все добавленные в вашу учетную запись места будут на тарифном плане, по которому уже взимается плата.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Что происходит с оплатой, когда я деактивирую пользователя?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Когда вы <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">деактивируете</a> пользователя в учетной записи своей компании, у вас будет возможность сохранить или удалить место.</p>
<p style="text-align: justify">Если вы сохраните место, вы сможете легко заменить деактивированного пользователя новым пользователем без изменений в вашей оплате. Если вы решите удалить место, изменения вступят в силу в вашей подписке в начале следующего платежного периода. </p>
<p style="text-align: justify">Узнайте больше о том, что происходит с пользователем при его деактивации в <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

В чем разница между пользователем и местом?

Pipedrive glossary

Знания

П-1

В-1

С-1

З-1

Pipedrive глоссарий

Learn the tools and best practices for Pipedrive with Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive предлагает различные курсы, учебные пособия и вебинары, а также базу знаний, которую вы можете использовать, чтобы узнать больше о всем, что мы предлагаем.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">И все это вы можете найти на <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Курсы академии<a name="Курсы академии"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У нашей <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Академии</a> есть множество обучающего контента, включая: </p>
<ul><li>Уроки об инструментах и функциях в Pipedrive</li><li>Курсы по <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управлению вашим каналом продаж</a> и <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">работе с продажами в команде</a></li><li>Подробное руководство по <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">электронной почте</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong> Если вы только начинаете свой путь с Pipedrive или хотите освежить знания о основных инструментах, вы можете ознакомиться с нашим курсом <strong>Начало работы</strong> на <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">английском</a> и <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">испанском</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видеоуроки<a name="Видеоуроки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если вы ищете более короткие видео о конкретных функциях, у нас есть библиотека <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">уроков</a> о генерации лидов, автоматизации, интегрированных приложениях и многом другом. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Мы также предлагаем видеоролики на нескольких языках:<br></p>
<ul><li>Английский</li><li>Испанский</li><li>Немецкий</li><li>Французский</li><li>Португальский </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Не все видео доступны на всех языках.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Вебинары<a name="Вебинары"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У нас также есть различные вебинары в прямом эфире и по запросу <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебинары</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Прямые вебинары</strong></p>
<p style="text-align: justify">Эти вебинары проводятся по расписанию и транслируются в прямом эфире, чтобы вы могли учиться у инструкторов в реальном времени о всем, от функций до лучших практик использования Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вебинары по требованию</strong></p>
<p style="text-align: justify">Это предзаписанные вебинары, которые вы можете просматривать в любое удобное время, и они охватывают ту же шкалу тем, что и вебинары в прямом эфире. </p>
<p>Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">управлении продажами команды</a></p>

What is Pipedrive Learn?

Курсы академии

Видеоуроки

Что такое Pipedrive Learn?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive славится своим высоким уровнем настраиваемости. Чтобы обеспечить использование Pipedrive в качестве CRM-решения, адаптированного под конкретные потребности вашей команды, мы предоставляем <strong>образцовые данные</strong> и настройку индивидуализированного конвейера.</p>
<p style="text-align: justify">Образцовые данные - это предварительно настроенный набор образцовых записей и информации, используемый для демонстрации функций и возможностей системы. Это позволяет пользователям исследовать и тестировать систему в реалистичной, но безопасной среде.</p>
<p style="text-align: justify">Эти функции улучшают ваше взаимодействие с Pipedrive, оптимизируя процессы, экономя время и силы, в конечном итоге приводя к более высокой степени закрытия сделок.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Индивидуальная настройка<a name="Индивидуальная настройка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Понимая, что не все клиенты обладают обширными знаниями CRM, мы стремимся упростить процесс внедрения.</p>
<p style="text-align: justify">После регистрации вы получите краткий вопросник о размере вашей компании и отрасли, чтобы лучше понять потребности вашего бизнеса.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После предоставления этой информации, мы настроим Pipedrive в соответствии с вашими конкретными требованиями.</p>
<p style="text-align: justify">Кроме того, мы включим <strong>образцовые данные</strong>, чтобы вы могли протестировать и экспериментировать, и увидеть, как эффективно использовать Pipedrive. Вы можете определить образцовые данные по ключевому слову <code>[Пример]</code> в начале каждой сделки, контактного лица, организации и активности.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажав на значок <strong>“Быстрая помощь”</strong> <strong>[?] </strong>в правом верхнем углу, вы можете видеть состояние образцовых данных и другие советы, которые помогут вам начать работу с Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Узнайте, как организованы данные Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Удалить образцовые данные<a name="Удалить образцовые данные"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только для <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальных администраторов</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">После настройки вашей инструментальной системы продаж и овладения навыками работы с Pipedrive, вы можете удалить образцовые данные.</p>
<p style="text-align: justify">Это можно сделать тремя способами:</p>
<ul><li>Из вкладки <strong>“Быстрая помощь”</strong>, нажав на значок <strong>[?]</strong> в верхнем правом углу</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Со страницы импорта</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Из раздела Инсайты</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После удаления образцовых данных вы можете создавать свои записи напрямую в Pipedrive или <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импортировать данные из электронных таблиц</a>.</p>

What is sample data?

Индивидуальная настройка

Удалить образцовые данные

Что такое образец данных?

Contact people vs. leads

Что такое контактное лицо?

Что такое лид?

Контактные лица vs. потенциальные заказчики

Как связаны контактные лица и лиды

Организация с метками: контакты и лиды потенциальные заказчики

Маркировка контактов

Маркировка лидов

Частые проблемы и способы их решения

Редактирование данных контакта внутри лида

Связывание неверного контакта с несколькими элементами

Лучшие практики управления лидами и контактными данными

Контактные лица vs. лиды

Getting started

Начало работы

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Импортировать данные в Pipedrive могут только пользователи, у которых включено соответствующее глобальное разрешение. Подробнее о <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальном управлении пользователями</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Вы можете импортировать данные в Pipedrive с помощью файлов XLS, XLSX и CSV. Это позволяет массово добавлять или обновлять такие записи, как <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">контакты</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">организации</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лиды</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сделки</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проекты</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">задачи</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">заметки</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">товары</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Перед импортом убедитесь, что ваши данные соответствуют тому, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">как Pipedrive организует информацию</a>. Например, компании нужно импортировать как организации. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если вам нужен наглядный пример, вы можете скачать <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">образец таблицы</a>, пройти <strong>курс Pipedrive Academy «Get started with the basics» <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> или присоединиться к нашему <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">еженедельному вебинару</a></strong>, чтобы получить пошаговое руководство.</p>
<p style="text-align: justify">Вы также можете узнать больше о импорте и экспорте данных CRM в <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом посте</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Прежде чем начать<a name="Прежде чем начать"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если правильно подготовить файл, вы сможете избежать ошибок во время импорта. </p>
<h3 style="text-align: justify">Решите, что вы хотите импортировать<a name="Решите, что вы хотите импортировать"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Сначала определите, какие элементы вы хотите <strong>создать</strong> или <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>обновить в Pipedrive</strong></a>. От этого зависит, как должна быть структурирована ваша таблица. </p>
<p style="text-align: justify">Например, вы можете захотеть импортировать только контакты, контакты со сделками или новые сделки для существующих контактов.</p>
<h3 style="text-align: justify">Структурируйте таблицу<a name="Структурируйте таблицу"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ваша таблица должна иметь простую структуру:</p>
<ul><li>Каждый столбец представляет поле в Pipedrive (например, имя, стоимость сделки)</li><li>Каждая строка представляет одну запись</li></ul>
<p style="text-align: justify">Все данные в строке связаны между собой. Например, если одна строка содержит <strong>имя контакта</strong>, <strong>название организации</strong> и <strong>стоимость сделки</strong>, Pipedrive создаст и свяжет все три записи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Добавьте обязательные поля<a name="Добавьте обязательные поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Каждый элемент должен содержать свои <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обязательные поля</a>. Если их не будет, эти элементы не будут импортированы. </p>
<p style="text-align: justify">Например:</p>
<ul><li>Для контактов требуется <strong>имя</strong> (или <strong>имя</strong> и <strong>фамилия</strong>)</li><li>Для организаций требуется <strong>название</strong></li><li>Для сделок и лидов требуется <strong>связанный контакт</strong> или <strong>организация</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Чтобы уменьшить количество дубликатов, по возможности добавляйте дополнительные идентификаторы, например email или номер телефона.</p>
<h3 style="text-align: justify">Сопоставьте поля в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Убедитесь, что каждый столбец в вашей таблице соответствует полю в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Если ваши данные не соответствуют <strong>стандартным</strong><strong> полям</strong>, создайте <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательские поля</a></strong> до импорта. Это можно сделать в разделе <strong>меню аккаунта &gt; </strong><strong>Личные настройки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Поля данных</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Список поддерживаемых полей и правила их сопоставления при импорте см. в <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Проверьте требования к файлу<a name="Проверьте требования к файлу"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перед загрузкой файла убедитесь, что он соответствует следующим требованиям:</p>
<ul><li>Формат XLS, XLSX или CSV</li><li>Одна вкладка на один импорт</li><li>Строка заголовка с названиями столбцов</li><li>Не более 50 000 строк</li><li>Размер файла менее 50 МБ</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Как работает процесс импорта"></a>Как работает процесс импорта</h2>
<p style="text-align: justify">Перейдите в <strong>меню аккаунта &gt; Инструменты и приложения &gt; Импорт данных &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Импорт из таблицы</a></strong>, затем нажмите <strong>«</strong><strong>Начать</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Далее»</strong>, чтобы продолжить. </p>
<h3 style="text-align: justify">Шаг 1: Информация о файле<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Выберите типы данных, содержащиеся в вашем файле. Pipedrive выделит обязательные поля и ожидаемую структуру.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Далее»</strong>, чтобы продолжить. </p>
<h3 style="text-align: justify">Шаг 2: Загрузите файл<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Загрузить таблицу»</strong> и выберите файл. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После загрузки Pipedrive автоматически проверит файл на распространенные проблемы, например:</p>
<ul>
<li>
неподдерживаемый формат файла
</li>
<li>
превышение лимита строк
</li>
<li>
отсутствующие заголовки
</li>
<li>
пустые или смещенные столбцы
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Если возникнет проблема, вы увидите сообщение об ошибке с подсказкой о том, что нужно исправить. Если все выглядит правильно, можно переходить к следующему шагу.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Шаг 3: Сопоставьте поля<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive автоматически сопоставляет столбцы вашей таблицы с полями на основе названий столбцов. </p>
<p style="text-align: justify">Внимательно проверьте сопоставленные поля. Если столбец не сопоставлен, перетащите его и назначьте вручную.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Подробнее о <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сопоставлении</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">расширенном сопоставлении</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Если поля не существует, <strong>добавьте пользовательское поле</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После завершения сопоставления нажмите <strong>“Далее.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Шаг 4: Предпросмотр <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">В режиме предпросмотра показано, как ваши данные будут выглядеть после импорта.</p>
<p style="text-align: justify">Проверьте, что:</p>
<ul><li>данные назначены правильным полям</li><li>элементы связаны корректно</li><li>никакая информация не отсутствует</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если в вашем файле нет <strong>названий сделок</strong>, <strong>лидов</strong> или <strong>проектов</strong>, Pipedrive сгенерирует их на основе имени контактного лица или названия организации. </div>
<p style="text-align: justify">Это последний шанс заметить проблемы до завершения импорта.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Шаг 5: Завершение<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Выберите, как обрабатывать дубликаты. Если <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обнаружены дубликаты</a>, вы можете объединить их вместо создания новых записей. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Начать импорт»</strong>, чтобы завершить процесс.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="После вашего импорта"></a>После вашего импорта </h2>
<p style="text-align: justify">После завершения импорта вы увидите сводку во вкладке <strong>история импорта</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">В ней будет указано, сколько записей было <strong>добавлено</strong>, <strong>обновлено</strong>, <strong>объединено</strong> или <strong>пропущено</strong>. Нажмите <strong>«Просмотр»</strong>, чтобы увидеть подробности. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Исправьте пропущенные записи<a name="Исправьте пропущенные записи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Если некоторые строки не были импортированы, они появятся в <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файле пропусков</a></strong><a> </a>с указанием причины для каждой ошибки. </p>
<p style="text-align: justify">Например, строки могут быть пропущены из-за неверного формата даты. <br></p>
<p style="text-align: justify">Чтобы это исправить:</p>
<ul><li>Скачайте <strong>файл пропусков</strong></li><li>Исправьте ошибки</li><li>Повторно импортируйте файл </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Отменить импорт<a name="Отменить импорт"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Только пользователи с правами глобального администратора могут отменять импорт.</div>
<p style="text-align: justify">При необходимости вы можете отменить импорт во вкладке <strong>история импорта</strong> <strong>в течение 48 часов</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если кнопка <strong>отмены</strong> недоступна,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> обратитесь в нашу службу поддержки</a>. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Прежде чем начать

Решите, что вы хотите импортировать

Структурируйте таблицу

Добавьте обязательные поля

Сопоставьте поля в Pipedrive

Проверьте требования к файлу

Как работает процесс импорта

Шаг 1: Информация о файле

Шаг 2: Загрузите файл

Шаг 3: Сопоставьте поля

Шаг 4: Предпросмотр

Шаг 5: Завершение

После вашего импорта

Исправьте пропущенные записи

Отменить импорт

Импорт данных в Pipedrive с помощью таблиц

<p style="text-align: justify">При импорте данных в Pipedrive из электронной таблицы для каждого типа объекта нужно указать определенные поля. Если обязательные поля отсутствуют, импорт не создаст ни одного элемента, а для отображения того, что не было импортировано, будет создан <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пропущенный файл</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Подробное пошаговое руководство смотрите в нашей статье о <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импорте данных в Pipedrive из таблиц</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Обязательные поля по типам элементов<a name="Обязательные поля по типам элементов"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В таблице ниже приведен краткий обзор минимальных требований для каждого типа элемента.</p>
<table><thead><tr><th>Элемент</th><th>Обязательные поля</th></tr></thead><tbody><tr><td>Контакты</td><td>Имя контактного лица</td></tr><tr><td>Организации</td><td>Название организации</td></tr><tr><td>Лиды</td><td>Как минимум одно поле лида + имя контакта или название организации</td></tr><tr><td>Сделки</td><td>Как минимум одно поле сделки + имя контакта или название организации</td></tr><tr><td>Проекты</td><td>Как минимум одно поле проекта + название сделки, имя контакта или название организации</td></tr><tr><td>Активности</td><td>Обязательных полей нет</td></tr><tr><td>Примечания</td><td>Должно быть связано с контактом, организацией, сделкой, лидом или проектом</td></tr><tr><td>Продукты</td><td>Название продукта</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Это минимальные требования для успешного импорта. </p>
<p style="text-align: justify">Перед импортом проверьте свои <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поля данных</a>, чтобы убедиться, что в вашей таблице есть все необходимое. Вы также можете создать пользовательские поля для лидов, сделок, контактов, организаций, продуктов и проектов в соответствии с потребностями вашей компании. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы просмотреть или создать поля, перейдите в <strong>меню аккаунта &gt; </strong><strong>Личные настройки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Поля данных</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Требования к элементам и рекомендуемые поля<a name="Требования к элементам и рекомендуемые поля"></a></h2>
<p>Хотя обязательные поля обеспечивают успешный импорт, добавление дополнительной информации помогает лучше организовать данные и избежать дубликатов.</p>
<h3 style="text-align: justify">Контакты: люди и организации <a name="Контакты: люди и организации"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Чтобы создать контакт, нужно только поле <strong>имя</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Однако добавление дополнительных данных повышает качество данных и помогает предотвратить появление дубликатов.<br></p>
<ul><li>Для <strong>контактов</strong> добавьте <strong>электронную почту</strong> или <strong>номер телефона</strong></li><li>Для <strong>организаций</strong> добавьте <strong>адрес</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Если ваш файл включает и контакты, и организации, вы можете импортировать их вместе, чтобы автоматически связать их.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Столбцы, выделенные красным, обязательны для контактных лиц и организаций.</div>
<h3 style="text-align: justify">Лиды, сделки и проекты<a name="Лиды, сделки и проекты"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Лиды, сделки и проекты должны быть связаны с другим элементом. </p>
<p>Для <strong>лидов</strong> и <strong>сделок</strong> добавьте как минимум одно <strong>поле элемента</strong>, а также либо <strong>имя контакта</strong>, либо <strong>название организации</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Проекты</strong> можно импортировать двумя способами:</p>
<ul><li>Только с данными проекта, используя <strong>название проекта</strong></li><li>В связке с другими элементами, используя <strong>название сделки</strong>, <strong>имя контакта</strong> или <strong>название организации</strong></li></ul>
<p>Вы можете добавить дополнительные поля, такие как владелец, сумма, этап, фаза, даты или любые пользовательские поля, чтобы лучше структурировать данные.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Активности<a name="Активности"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Для активностей обязательные поля не требуются.</p>
<p style="text-align: justify">Однако если добавить такие данные, как <strong>тема</strong>, <strong>срок выполнения</strong>, <strong>тип</strong> и <strong>назначенный пользователь</strong>, активности станут полезнее и ими будет проще управлять.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Если вы импортируете завершенные активности, вы также можете добавить исторические поля, например время выполнения.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Заметки<a name="Заметки"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Заметки всегда должны быть связаны с другим элементом.</p>
<p style="text-align: justify">При импорте заметок добавьте обязательные поля для связанного <strong>контакта</strong>, <strong>организации</strong>, <strong>сделки</strong>, <strong>лида</strong> или <strong>проекта</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Продукты<a name="Продукты"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Чтобы импортировать продукты, нужно только <strong>название</strong> <strong>продукта</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить такие поля, как <strong>цена</strong>, <strong>валюта</strong>, <strong>описание</strong> и пользовательские поля для дополнительного контекста.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Во время импорта продукты нельзя связать со сделками</a>. После завершения импорта вы сможете связать их вручную.<br></div>

Importing: mandatory fields

Обязательные поля по типам элементов

Требования к элементам и рекомендуемые поля

Контакты: люди и организации

Лиды, сделки и проекты

Активности

Заметки

Импорт: обязательные поля

<p style="text-align: justify">Для того чтобы вы могли <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-Импорт-данных-в-Pipedrive-с-таблицами" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импортировать свои данные</a> в Pipedrive правильно, вам необходимо сопоставить столбцы вашей таблицы с полями в Pipedrive. Таким образом, вы можете убедиться, что ваши контактные лица, организации, сделки, активности, заметки, продукты или потенциальные клиенты будут корректно импортированы со своими соответствующими данными.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Иконки элементов"></a>Иконки элементов</h2>
<p style="text-align: justify">Для правильного импорта ваших данных в Pipedrive необходимо сопоставить каждое поле с соответствующими иконками для импорта ваших элементов. Каждый тип элемента представлен иконкой при импорте.</p>
<p style="text-align: justify">Например, все ваши поля, связанные с людьми, должны быть сопоставлены с полями, находящимися под иконкой "<strong>Человек</strong>", чтобы они корректно отображались в связи с вашими контактами.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Поля типов лиц</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Поля типов организаций</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Поля типа "Лид"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типов сделок</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типов деятельности</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типов примечаний</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Поля продукции</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Нажмите на иконки, чтобы выбрать правильный тип полей при сопоставлении.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Сопоставление ваших полей"></a>Сопоставление ваших полей</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Не все ваши поля будут автоматически сопоставлены, поэтому вам потребуется вручную сопоставить некоторые поля. Рекомендуется всегда дважды проверить сопоставление перед переходом к следующему шагу, чтобы избежать неправильного сопоставления. </div>
<p style="text-align: justify"><br>После того, как вы настроили и импортировали свою таблицу, вы можете начать сопоставлять ваши поля. Ниже вы можете увидеть пример из таблицы.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>При сопоставлении выберите значок типа поля, которое вы хотите сопоставить. Затем нажмите и перетащите это поле на левую сторону страницы и сопоставьте его с вашими <strong>колонками таблицы</strong>. Вы увидите данные из первой строки вашего импорта, чтобы убедиться, что таблица правильно считывается Pipedrive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Вы можете найти больше информации о расширенном сопоставлении, например, о сопоставлении полей с несколькими вариантами <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в этой статье.</a></p>

Importing: mapping your fields

Иконки элементов

Сопоставление ваших полей

Импортирование: сопоставление ваших полей.

<p style="text-align: justify">При работе с сделками вы можете добавить <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подписчиков</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">участников</a> массово, чтобы сэкономить время, которое обычно требуется для их добавления вручную. Как участников, так и подписчиков можно добавить в ваш аккаунт путем импорта таблиц.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Импорт подписчиков"></a>Импорт подписчиков</h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000321517-Подписчики" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подписчиков</a> к вашим контактам, организациям, сделкам и продуктам, импортируя таблицы, что позволяет вам сэкономить время, вместо того чтобы добавлять их вручную. Сначала вам нужно будет отфильтровать по <strong>названию элемента или имени</strong> и их <strong>идентификаторам в системе Pipedrive,</strong> чтобы избежать создания дубликатов при импорте. Узнайте больше о том, как использовать функцию идентификатора системы Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">в этой статье</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вы добавляете новые элементы в Pipedrive, а не обновляете существующие, то вам не понадобится использовать идентификатор системы Pipedrive. Вы просто можете добавить подписчиков в свою таблицу и следовать указаниям ниже для импорта. </div>
<p style="text-align: justify">В этом примере, название сделки, идентификатор сделки, имя человека и идентификатор человека добавляются в вид списка. Это позволит добавлять подписчиков к этим людям и сделкам массово. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="идентификаторы системы сделок и человека"></figure>
<p style="text-align: justify">Затем вы можете экспортировать список в таблицу. При обновлении вашей таблицы добавьте столбец для ваших <strong>подписчиков</strong>. Если вы хотите добавить более одного, вы можете добавить их в ту же ячейку, разделяя их запятыми «<strong>,</strong>". Вот пример того, как будет выглядеть ваша таблица.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="таблица импорта подписчиков"></figure>
<p style="text-align: justify">При импорте вашей таблицы вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сопоставить ваши столбцы</a> с опцией "<strong>Подписчики</strong>" вашего поля данных Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="отображение подписчиков"></figure>
<p style="text-align: justify">Щелкните по значку <strong>карандаша</strong>, чтобы сопоставить ваших подписчиков, убедившись в выборе правильного пользователя в вашей учетной записи, которого следует добавить в качестве подписчика элемента.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="отображение подписчиков"></figure>
<p style="text-align: justify">После выполнения импорта подписчики должны быть видны в подробном представлении элемента.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="страница подробностей подписчиков"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Вы можете импортировать подписчиков, но не экспортировать их.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Импорт участников"></a>Импорт участников</h2>
<p style="text-align: justify">Импорт <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">участников</a> может быть выполнен только путем обновления существующих сделок в вашей учетной записи. Чтобы импортировать участников, вам сначала нужно экспортировать файл с <strong>идентификатором системы Pipedrive</strong> для всех сделок, которые вы хотите обновить, и добавить информацию об участнике перед повторным импортом таблицы. Вы можете прочитать <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">эту статью</a> для получения дополнительной информации о том, как использовать идентификатор системы Pipedrive для обновления элементов.</p>
<p style="text-align: justify">При создании таблицы вам нужно добавить отдельные строки для каждого из участников, которых вы хотите добавить. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если участник уже существует в Pipedrive в качестве контакта лица, вам также потребуется экспортировать идентификатор лица в вашу таблицу, чтобы избежать дублирования при импорте.</div>
<p style="text-align: justify">Вот пример того, как будет выглядеть таблица.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">При сопоставлении импорта убедитесь, что вы сопоставили поле <strong>идентификатора системы Pipedrive</strong> для своей сделки. Колонки участников в вашей таблице будут сопоставлены с полями имени контакта в Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если контакты уже существуют в Pipedrive, также необходимо сопоставить идентификатор системы лица. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Импорт участников из таблицы массово перезапишет контактное лицо сделки одним из импортированных участников. Чтобы сохранить исходное контактное лицо, вам нужно вручную обновить контактное лицо или импортировать дополнительную таблицу с <strong>идентификатором сделки</strong>, <strong>именем лица</strong> и <strong>идентификатором лица</strong>, чтобы массово обновить ваши сделки с правильными контактами. </div>
<p style="text-align: justify">В детальном представлении после выполнения импорта, ваши участники отобразятся в детальном представлении сделки. Хотя <strong>Гарри Поттер</strong> не был указан в таблице, так как он был исходным контактным лицом сделки, он все равно будет участником сделки после завершения импорта.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Участники могут быть добавлены массово только при обновлении сделки. Их нельзя добавить при импорте новых сделок.</div>

Importing followers and participants

Импорт подписчиков

Импорт участников

Импортирование подписчиков и участников

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только для пользователей <strong>глобального администратора</strong>.
</div>
<p style="text-align: justify">При переходе на Pipedrive с другого <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a> решения вы захотите без проблем перенести ваши существующие данные. Pipedrive имеет партнера третьей стороны, <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, который может помочь вам с этим.</p>
<p style="text-align: justify">Время, необходимое для миграции, зависит от объема данных, которые нужно перенести. Мы рекомендуем выделить 24 часа и <a href="mailto:help@import2.com">связаться с Import2</a>, если у вас возникнут какие-либо проблемы.</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>Примечание:</strong> Если вы хотите импортировать данные в Pipedrive из таблицы, а не из другого CRM, вы можете узнать, как это сделать в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>Примечание:</strong> Если вы только начинаете работать с Pipedrive, вы можете ознакомиться с нашим <strong>“Начните с основ”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курсом Pipedrive Academy</a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Использование инструмента миграции Import2<a name="import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед тем как начать миграцию с Import2, убедитесь, что <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользователи</a> уже настроены в вашем аккаунте Pipedrive. Если миграция будет инициирована до того, как пользователи будут приглашены и созданные воронки, ваши данные будут принадлежать пользователю, который инициировал миграцию.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы начать, откройте <strong>меню аккаунта</strong> в правом верхнем углу Pipedrive и перейдите в <strong>Инструменты и приложения &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Импорт данных</a> &gt; Импорт из другого программного обеспечения</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Отсюда вы можете следовать этим шагам:</strong></p>
<ul>
 <li>Найдите название вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку <strong>“Импорт”</strong></li>
 <li>На странице Import2 введите учетные данные для вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите <strong>“Проверить соединение”</strong>, чтобы подтвердить их для Import2</li>
 <li>Подтвердите настройки миграции, включая, хотите ли вы, чтобы Import2 автоматически создавал ваши воронки и этапы, а также создавал и сопоставлял ваши пользовательские поля</li>
 <li>Нажмите <strong>“Начать импорт”</strong>, что инициирует полный импорт ваших данных из вашей старой CRM в ваш новый аккаунт Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Страница статуса Import2 отобразит детали и прогресс вашего импорта. После завершения миграции Import2 отправит вам уведомление по электронной почте для проверки.</p>
<p style="text-align: justify">Если вам нужно изменить настройки вашего импорта, включая настройку сопоставлений полей, вы можете нажать на вкладку <strong>“Настройки”</strong> на странице вашей миграции.</p>
<p style="text-align: justify">Отсюда вы можете настроить выбор, если хотите, чтобы Import2 автоматически создавал воронки и этапы, а также пользовательские поля в вашей базе данных. Вы также можете нажать <strong>“Настроить сопоставления”</strong>, чтобы добавить или изменить поля, сопоставленные для вашей миграции.</p>
<p style="text-align: justify">Вы также найдете возможность добавлять фильтры или даже отключать определенные типы записей от импорта.</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете вносить изменения на вкладке <strong>настройки</strong> и можете отменить и повторить миграцию по мере необходимости без дополнительных затрат.</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете узнать больше о <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">том, как работает миграция данных</a> и <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">какие объекты поддерживаются в миграции</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поддерживаемые CRM<a name="crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В настоящее время вы можете мигрировать из любого из следующих программных обеспечений, используя Import2.</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">альтернативах ActiveCampaign</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">альтернативах Close CRM</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – Сравните <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive и HubSpot</a> HubSpot</li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Менее раздражающая CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive (для импорта данных из одной учетной записи Pipedrive в другую учетную запись)</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – Сравните <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive и Salesforce</a> Salesforce</li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">альтернативах Zendesk</a></li>
 <li>Zoho CRM – Сравните <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive и Zoho</a> Zoho</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Информация и ресурсы Import2<a name="import2-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При импорте данных из другой CRM через Import2 важно отметить следующее:</p>
<ul>
 <li>Import2 предлагает бесплатную миграцию до 1,000,000 записей и платные миграции для больших баз данных. <a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Запись</a> в Import2 относится к одному элементу в вашей базе данных или строке в CSV файле.</li>
 <li>Функция импорта Import2 доступна как для пробных, так и для платных аккаунтов Pipedrive</li>
 <li>Import2 поддерживает несколько сеансов импорта на один аккаунт Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Если у вас есть вопросы по вашему импорту, вы можете <a href="mailto:help@import2.com">связаться с Import2</a> напрямую через чат на их сайте.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ресурсы</strong></p>
<ul>
 <li>Import2 создала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видеоурок</a> по миграции данных из других CRM в Pipedrive</li>
 <li>Вы можете отслеживать статус вашей миграции по <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой ссылке</a></li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="Проигрыватель видео на YouTube" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2

Использование инструмента миграции Import2

Поддерживаемые CRM

import2-1

Информация и ресурсы Import2

Миграция данных из предыдущего CRM с использованием Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только пользователям-администраторам и обычным пользователям с включенными правами доступа.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Иметь большую базу сделок, людей или любого другого элемента может быть естественным при управлении продажами. Однако можно ожидать, что часть информации устареет со временем. Вручную обновлять каждую из них возможно, но если есть много информации, которую нужно обновить, это может потребовать значительного времени и усилий, которые вы могли бы использовать для закрытия сделок.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">создать фильтр, чтобы сузить список</a> только до элементов, которые вы хотите обновить. Когда вид списка настроен для отображения полей ИД системы Pipedrive, экспортируйте список здесь:</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="system-id-pipedrive"></a>Возможность System ID в Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Внутри Pipedrive каждый элемент – сделка, контакт, организация, активность, продукт, заметка – получает уникальный идентификатор при создании. Вы можете найти этот идентификатор в URL-адресе страницы с подробной информацией об элементе, или добавить его как столбец в списке просмотра.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вы пытаетесь объединить дубликаты в вашей учетной записи, вам может быть интересна функция объединения дубликатов в Pipedrive. Узнайте больше о слиянии дубликатов в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Экспорт ваших данных"></a>Экспорт ваших данных</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Какие ИД и поля следует использовать?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Для обновления ваших элементов (сделки, люди, организации, продукты и т. д.) необходимо включить <strong>ИД системы Pipedrive</strong> и любые другие поля, которые вы хотите обновить.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Например, предположим, что вы хотите изменить значения, стадию и владельца существующих сделок. Вам необходимо экспортировать список с колонкой <strong>ИД</strong>, а также колонками <strong>Значение</strong>, <strong>Стадия</strong> и <strong>Владелец</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Обратите внимание, что вы можете экспортировать другие колонки для справки, такие как заголовок. Однако любые изменения, которые вы внесете в эти колонки, будут перезаписаны при импорте.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Как получить ИД системы Pipedrive в виде списка?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Чтобы сделать колонку ИД видимой в виде списка, щелкните <strong>иконку шестеренки</strong>, чтобы открыть раздел "<strong>Выбор колонок</strong>", найдите и выберите нужное поле ИД, а затем нажмите "<strong>Сохранить</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Вы можете получить ИД сделки, человека и организации в виде списка во вкладке сделок. Однако, если у вас есть контакты без связанных сделок, они не будут отображаться в виде списка во вкладке сделок. Вам придется использовать вид списка во вкладке контактов, чтобы получить эти ИД.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">создать фильтр, чтобы сузить список</a> до только тех элементов, которые вы хотите обновить. Когда представление списка настроено на отображение ваших полей системного ID Pipedrive, экспортируйте список здесь:<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Импорт вашего данных"></a>Импорт вашего данных</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">После экспорта внесите все необходимые изменения в таблице. Вот пример того, как будет выглядеть ваша таблица перед внесением изменений:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">А вот пример той же таблицы с внесёнными изменениями. Учтите, что поля ID не нужно изменять. Вам нужно только изменить информацию, которую требуется обновить в Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Затем <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импортируйте таблицу</a> в Pipedrive и сопоставьте соответствующие поля ID с их столбцами. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда все поля будут сопоставлены, нажмите «<strong>Следующий</strong>» и завершите импорт. Pipedrive автоматически обновит вашу базу данных новой информацией, так как Pipedrive узнает, какие элементы вы обновляете, исходя из системного ID Pipedrive.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если при попытке импорта таблицы вы получаете ошибку, возможно, проблема связана с таблицей: максимальный размер файла ограничен 50 МБ, с максимальным пределом в 50 000 строк. Вы можете узнать больше о проблемах с импортом в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

system-id-pipedrive

Возможность System ID в Pipedrive

Экспорт ваших данных

Импорт вашего данных

Обновление данных Pipedrive с помощью электронной таблицы

<h2 style="text-align: justify">Передача ваших данных с Import2<strong><br></strong>
<a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только для администраторов.</div>
<p style="text-align: justify">Самый простой способ переместить данные из одного аккаунта Pipedrive в другой - использовать нашего партнера по миграции сторонних поставщиков<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Поскольку Import2 является сторонним партнером, рекомендуем обратиться к их <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">службе поддержки</a>, если у вас возникнут вопросы по этому процессу передачи. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Импорт и экспорт данных<br><a name="Импорт и экспорт данных"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только администраторам или обычным пользователям с включенным соответствующим разрешением.</div>
<p style="text-align: justify">Другой способ перемещения ваших данных в другую компанию в Pipedrive - <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">экспортировать</a></strong> соответствующие данные из вашей учетной записи Pipedrive в электронную таблицу и <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импортировать</a></strong> их в другую учетную запись компании.</p>
<p style="text-align: justify">При экспорте ваших данных важно учитывать <strong>обязательные поля</strong>, которые понадобятся для успешного создания новых элементов в вашей другой учетной записи Pipedrive при их привязке. Чтобы узнать, какие поля обязательны для импорта данных в вашу учетную запись Pipedrive, нажмите <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>После экспорта данных в электронную таблицу, вы можете импортировать эту таблицу в другую учетную запись компании Pipedrive и продолжить работу с того момента, на котором остановились. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

Передача ваших данных с Import2

Импорт и экспорт данных

Передача данных в другую учетную запись компании Pipedrive

<p style="text-align: justify">При импорте сделок в Pipedrive важно убедиться, что каждая сделка попадает в правильный <strong>конвейер</strong> и <strong>стадию</strong>, особенно если ваша команда использует несколько конвейеров или настроенные процессы продаж.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive предлагает несколько гибких вариантов для обработки этого во время импорта. Вы можете выбрать лучший метод в зависимости от того, импортируете ли вы из конкретного представления конвейера, начиная с инструмента импорта данных, или работаете со сделками, которые принадлежат к разным конвейерам или стадиям.</p>
<p style="text-align: justify">Неважно, какой у вас рабочий процесс, все быстро настраивается, независимо от того, хотите ли вы импортировать все сделки в одно место или распределить их по нескольким стадиям и конвейерам.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только администраторам или обычным пользователям с включенным разрешением <strong>импортировать элементы</strong>. Чтобы узнать больше об импорте данных из таблицы, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сначала ознакомьтесь с этой статьей</a>.</div>
<hr>
<h2>Начните с воронки или стадии<a name="Начните с воронки или стадии"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если вы уже знаете, к какой воронке или стадии относятся сделки, вы можете начать процесс импорта непосредственно с этого места в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы импортировать сделки непосредственно в <strong>воронку</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Перейдите к нужной воронке продаж</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Нажмите на выпадающее меню <strong>“+ Сделка”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Выберите <strong>“Импортировать сделки в эту воронку”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Импортировать сделки в эту воронку"></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы импортировать сделки непосредственно на <strong>стадию</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Наведите курсор на название нужного этапа в выбранной воронке продаж</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Нажмите на <strong>“...”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Выберите <strong>“Импортировать сделки на эту стадию”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Импортировать сделки на эту стадию"></figure>
<p style="text-align: justify">Оба варианта перенаправляют вас на экран <strong>“Выберите, что вы хотите импортировать”</strong>, где категория сделок предвыбрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Выберите, что вы хотите импортировать"></figure>
<p style="text-align: justify">Оттуда вам нужно только загрузить файл, который вы хотите импортировать, и сопоставить его поля данных с полями Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Эта статья</a> предоставляет более подробную информацию о сопоставлении полей данных.</p>
<p>Это может быть полезно при пакетном редактировании сделок, так как позволяет быстро импортировать несколько сделок в воронку или стадию, над которой вы работаете.</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> В настоящее время этот метод импорта доступен только для первого импорта во время onboarding пользователя на пробном аккаунте.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Выбор этапа воронки во время предварительного просмотра<a name="Выбор этапа воронки во время предварительного просмотра"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед импортом таблицы с информацией о сделках в Pipedrive вы можете указать в отдельном столбце таблицы, на какой этап будут отправлены импортируемые сделки в вашей воронке.</p>
<p style="text-align: justify">Таким образом, вы можете связать информацию о сделках с опцией <strong>“Этап”</strong> во время импорта и определить, в какую воронку попадает сделка, если у вас их несколько.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Этапы в импортированных таблицах"></figure>
<p style="text-align: justify">После указания столбца <strong>“Этап”</strong> в вашей таблице эта информация появится на экране предварительного просмотра импорта. Вы все еще можете настроить воронку и этап, в который вы импортируете сделки.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Выбор этапа во время предварительного просмотра"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Изменение опции <strong>“Этап (Воронка)”</strong> во время предварительного просмотра повлияет на все импортированные элементы, а не только на те, которые отображаются на экране.</div>
<hr>
<h2>Ручная настройка этапа воронки во время импорта<a name="Ручная настройка этапа воронки во время импорта"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если вы не указали этапы в своей электронной таблице, вы можете вручную добавить эту информацию во время предварительного просмотра, нажав на <strong>“Больше полей” &gt; “Этап (Воронка)”</strong> и выбрав нужную воронку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Выберите этап в предварительном просмотре"></figure>
<p style="text-align: justify">Вам не нужно беспокоиться о соответствии названий ваших этапов или указывать название воронки, в которую вы импортируете данные. Вместо этого, как только вы выберете <strong>“Этап”</strong> во время импорта, Pipedrive предоставит вам список всех ваших этапов во всех ваших воронках.</p>
<p style="text-align: justify">Затем вы можете перетаскивать названия из вашей электронной таблицы на соответствующие этапы в Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Все так просто.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Начните с воронки или стадии

Выбор этапа воронки во время предварительного просмотра

Ручная настройка этапа воронки во время импорта

Импорт сделок в конкретную стадию или воронку

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Всегда есть вероятность того, что у вас могут быть контакты с одинаковыми именами (например, Джон Смит). По этой причине, каждый раз, когда вы запускаете импорт в Pipedrive, у вас будет возможность определить и объединить дубликаты. Вы также можете выбрать пропустить этот шаг объединения, если предпочитаете создавать несколько записей.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вы обеспокоены наличием дубликатов контактов в своем аккаунте Pipedrive, вам может быть интересна функция "Объединение дубликатов". Подробнее о этой функции можно узнать в <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Если вы не уверены, какой вариант подходит именно вам, полезно понять, как Pipedrive ищет дубликаты и как он с ними обращается в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Сделки<a name="Сделки"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Учитывая, что природа продаж заключается в том, что у вас может быть несколько сделок с одним и тем же названием, в Pipedrive нет дублирующего идентификатора для сделок. Это означает, что если вы импортируете несколько сделок с одним и тем же названием, эти сделки не будут считаться дубликатами и все они будут импортированы.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Люди<a name="Люди"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Когда имя человека было распознано при импорте, Pipedrive будет искать следующую информацию, чтобы определить, есть ли дублирующаяся запись:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Человек - Организация</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Человек - Телефон</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Человек - Электронная почта</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если Pipedrive обнаруживает, что ЛЮБОЕ из этих трех полей совпадает с другим человеком в базе данных Pipedrive или в файле импорта, они объединяются и добавляется любая новая информация, включенная в импорт.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Организации<a name="Организации"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Как только имя организации будет распознано при импорте, Pipedrive будет искать следующую информацию, чтобы определить, есть ли дублирующаяся запись:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Организация - Адрес</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вы можете иметь организации с одинаковым названием, указывая всегда поле адреса. Если адрес совпадает с любой существующей организацией в вашей базе данных Pipedrive или файле импорта, они будут объединены, и добавиться любая новая информация, включенная в импорт.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Примеры<a name="Примеры"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Объединение данных</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Допустим, вы импортируете этот список людей, и все они имеют одно и то же имя. В этом примере у вас в конечном итоге появятся два Джона Сноу, потому что критерий совпадения был найден в трех одинаковых строках.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Критерии совпадения:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Джон Сноу в строке 1 создан.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive распознает "Джон Сноу" в строке 2 и проверяет на совпадение <strong>организацию</strong>, <strong>телефон</strong> и/или <strong>электронную почту</strong>. Затем он понимает, что <strong>имя человека</strong> и <strong>имя организации</strong> в строке 2 такие же, как в строке 1, и поэтому не создает 2 Джона Сноу. Вместо этого он привязывает уникальный номер телефона из строки 2 к тому же номеру телефона, созданному в строке 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive распознает "Джон Сноу" в строке 3 и проверяет на совпадение <strong>имя организации</strong>, <strong>телефон человека</strong> и <strong>электронную почту человека</strong>. Затем он находит, что <strong>электронная почта человека</strong> такая же, как в строке 1, и поэтому не создает дополнительного Джона Сноу. Вместо этого он добавляет новый номер телефона к записи строки 1, а также обновляет <strong>имя организации</strong> в строке 3 на "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive распознает "Джона Сноу" в строке 4, но на этот раз не находит совпадение для <strong>имени организации</strong>, <strong>телефона человека</strong> или <strong>электронной почты человека</strong> с существующим Джоном Сноу. Поэтому он создает второго Джона Сноу с этим уникальным номером телефона и адресом электронной почты.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Создание нескольких записей<a name="Создание нескольких записей"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Как упоминалось в начале этой статьи, вы можете выбрать опцию обхода этапа объединения. Опция создания нескольких записей может быть полезна в ситуациях, когда вы хотите, чтобы каждому пользователю была предоставлена собственная копия этих контактов для работы. Важно помнить, что у каждого созданного контакта может быть только один связанный с ним владелец.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Обратите внимание, что создание нескольких записей может привести к загромождению базы данных. Если вы хотите, чтобы несколько пользователей были связаны с контактом, вы можете создать одну отдельную запись и добавить других пользователей в качестве <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/followers">подписчиков</a>. Таким образом, владелец и подписчики будут видеть эту запись и смогут работать над ней без необходимости создания нескольких записей.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

Примеры

Создание нескольких записей

Как избежать дубликатов во время импорта?

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание: </strong>Это действие доступно только для администраторов.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive поддерживает несколько форматов и конфигураций дат. При импорте ваших собственных дат в любое <strong>поле даты</strong> есть несколько вещей, которые следует учесть:</p>
<ul>
<li>Как вы вводите данные? Например, <strong>4/04/2016</strong> или <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Как отформатирован столбец в вашей таблице? Например, <strong>Дата</strong>, <strong>Общий</strong> или <strong>Текст</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">На изображении ниже показан импорт, выполненный с использованием нескольких различных техник форматирования и как они отобразились в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Изучите изображение, чтобы увидеть, как будут выглядеть ваши даты:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Сопоставление в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После импорта электронной таблицы, если Pipedrive может однозначно определить формат дат, никаких действий не требуется. Если Pipedrive не может определить формат даты, он попросит вас указать формат таблицы.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как отформатировать столбцы в Excel<a name="excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Таблицы могут иметь отформатированные ячейки для особых типов данных. Часто вы можете получить таблицу, которая уже отформатирована, или вам может потребоваться отформатировать свои собственные данные. Вот как редактировать формат ваших столбцов в Excel: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца &gt; Формат ячеек &gt; Выберите нужный формат</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

Сопоставление в Pipedrive

excel

Как отформатировать столбцы в Excel

Каким образом я могу форматировать даты для импорта в Pipedrive?

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Импортируйте данные в Pipedrive из электронной таблицы</a>, чтобы массово создавать новые записи или <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обновлять существующие записи</a>. Это полезно, если вы переносите данные из другой системы или вносите масштабные обновления в своей учетной записи.</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете импортировать <strong>контакты</strong>, <strong>организации</strong>, <strong>лиды</strong>, <strong>сделки</strong>, <strong>проекты</strong>, <strong>задачи</strong>, <strong>заметки</strong> и <strong>товары</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Во время импорта каждый столбец вашей таблицы сопоставляется с полем Pipedrive. Понимание того, какие поля доступны, поможет вам подготовить данные и избежать ошибок.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Какие поля доступны<a name="Какие поля доступны"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В Pipedrive ваши данные организованы в три типа полей: </p>
<table><thead><tr><th>Тип поля</th><th>Что это означает</th><th>Пример</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Стандартные поля</strong></td><td>Встроенные поля, доступные в Pipedrive</td><td>Имя, стоимость сделки, владелец</td></tr><tr><td><strong>Системные поля</strong></td><td>Информация, созданная системой</td><td>Статус сделки, время выигрыша, системный ID</td></tr><tr><td><strong>Настраиваемые поля</strong><br></td><td>Поля, созданные вами или вашей командой<br></td><td>Отрасль, внутренняя классификация<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Хотя все эти поля существуют в Pipedrive, не все из них можно сопоставить при импорте. Доступно большинство стандартных и настраиваемых полей, а некоторые системные поля ограничены или задаются автоматически.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы просматривать поля данных и управлять ими, откройте <strong>меню аккаунта</strong> в правом верхнем углу и перейдите в <strong>Личные настройки &gt; Поля данных</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Там вы можете увидеть доступные поля для <strong>лидов</strong>, <strong>сделок</strong>, <strong>организаций</strong>, <strong>контактов</strong>, <strong>товаров</strong> и <strong>проектов</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Если у вас есть данные для импорта, но вы не видите подходящего поля, перед началом импорта можно создать <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>настраиваемое поле</strong></a>. Это поможет правильно сопоставить данные и поддерживать порядок в учетной записи.</p>
<h3 style="text-align: justify">Формульные поля<a name="Формульные поля"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Подробнее см. в <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статье о полях формул</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Поля формул</strong> — это тип <strong>настраиваемого поля</strong>, который вычисляет значения на основе других числовых или денежных полей.</p>
<p style="text-align: justify">Например, вы можете создать поле, которое рассчитывает комиссию 5% от стоимости сделки.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если импорт включает стоимость сделки, комиссия будет автоматически рассчитана после завершения импорта.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Какие поля можно импортировать<a name="Какие поля можно импортировать"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если у вас не готова таблица, вы можете скачать образцы файлов <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">на этой странице. </a></div>
<p style="text-align: justify">Чтобы начать импорт данных, перейдите в <strong>меню аккаунта &gt; </strong><strong>Инструменты и приложения &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Импорт данных</a></strong> и <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>нажмите <strong>«Начать».</strong><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">После загрузки файла вы перейдете на экран сопоставления. Здесь вы сопоставляете столбцы таблицы с полями Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Поля сгруппированы по типу объекта, например контакт, организация или сделка. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">По умолчанию они отсортированы по релевантности, но вы можете переключиться на алфавитный порядок с помощью опции <strong>«Сортировать поля»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если во время сопоставления нужного поля нет, вы можете создать новое настраиваемое поле прямо на этом экране, не перезапуская импорт.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Поля, доступные по типу объекта<a name="Поля, доступные по типу объекта"></a></h3>
<p style="text-align: justify">В таблице ниже приведен обзор наиболее распространенных полей, которые можно сопоставить при импорте.<br></p>
<table><thead><tr><th>Элемент</th><th>Для чего используется</th><th>Часто используемые поля</th></tr></thead><tbody><tr><td>Человек</td><td>Данные о контакте</td><td>Имя, телефон, email, метка, маркетинговый статус</td></tr><tr><td>Организация</td><td>Данные на уровне организации</td><td>Название, адрес, веб-сайт, профиль LinkedIn, отрасль, годовой доход, количество сотрудников</td></tr><tr><td>Лид и сделка</td><td>Отслеживание возможностей продаж</td><td>Название, стоимость, валюта, ожидаемая дата закрытия, метка, этап (сделки), вероятность (сделки), статус</td></tr><tr><td>Проект</td><td>Планирование и реализация проекта</td><td>Название проекта, этап (доска), дата начала, дата окончания, статус, описание, метка</td></tr><tr><td>Активность</td><td>Отслеживание действий</td><td>Тип действия, заметка, срок выполнения, длительность, статус выполнения</td></tr><tr><td>Заметка</td><td>Дополнительный контекст и детали</td><td>Содержание заметки</td></tr><tr><td>Продукт</td><td>Каталог товаров и ценообразование</td><td>Название, цена, код товара, категория, описание, единица измерения, валюта, налог, частота выставления счетов</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Все элементы также включают такие поля, как <strong>владелец</strong>, <strong>дата создания</strong> и <strong>системный ID Pipedrive</strong>. Они доступны при импорте независимо от типа элемента.</p>
<p style="text-align: justify">Некоторые системные поля недоступны для сопоставления или задаются автоматически во время импорта. Например, некоторые временные метки или значения, созданные системой, нельзя редактировать.<br></p>

Import fields

Импорт полей

Importing data

Импорт данных

База знаний

Начало работы

Вебинары

Начало работы

Импорт данных

Просмотр пайплайна

Пайплайны

Есть вопросы?