<h2 style="text-align: justify">Webinar in diretta. <a name="webinar-in-diretta"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi iscriverti a uno dei nostri webinar in diretta qui sotto. Tutti i nostri webinar includono una chat interattiva per domande e risposte.</p>
<center><figure><iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0" height="500"></iframe></figure>
</center>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Webinar on-demand. <a name="webinar-on-demand"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se non ci sono eventi in diretta in programma, disponiamo anche di webinar on-demand per aiutarti a migliorare le tue vendite. Questi webinar offrono una panoramica del prodotto da parte dei nostri responsabili di prodotto, venditori e responsabili del successo qui in Pipedrive, per fornire i migliori modi per ottimizzare l'utilizzo del tuo prodotto.<br></p>
<p>Puoi guardarli sulla nostra pagina dei <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar di Pipedrive</a>.</p>

Live and on-demand webinars

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I webinar sono un ottimo modo per conoscere meglio Pipedrive.

I webinar offrono una panoramica di una funzionalità specifica o di un insieme di funzionalità, e forniscono un'opportunità per domande e risposte dal vivo. Sono disponibili in inglese nei fusi orari US, UK e EU, e in portoghese nei fusi orari brasiliani.

Webinars

Seminari online

<p style="text-align: justify">Che tu stia considerando di migrare da un CRM a un altro o sia nuovo nel mondo dei CRM in generale, questi video ti mostreranno come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Sfoglia i nostri video qui sotto per avere una buona comprensione di Pipedrive e continua a imparare nella nostra <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>! </p>
<p>Scopri di più sulla nostra Pipedrive Academy in <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo post del blog</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Personalizzare il tuo pipeline</strong><a name="personalizzare-il-tuo-pipeline"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>La vista del pipeline, che è di fondamentale importanza in Pipedrive</li>
<li>Personalizzare il tuo pipeline con fasi, tempi di scadenza, probabilità</li>
<li>Fornire motivi di perdita per i tuoi affari che non possono più progredire nel tuo pipeline</li>
<li>Trasferire affari da un pipeline a un altro pipeline</li>
<li>Utilizzare i tuoi filtri nella vista del pipeline</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Campi personalizzati e filtri</strong><a name="campi-personalizzati-e-filtri"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Creare campi personalizzati nel tuo account Pipedrive</li>
<li>Ordinare e filtrare in base ai campi personalizzati creati</li>
<li>Esportare i risultati dei filtri da Pipedrive in file .xls o .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Invita gli utenti<a name="invita-gli-utenti"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Invitare i tuoi colleghi di lavoro a utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale</li>
<li>Assegnare affari e attività ai tuoi colleghi utenti di Pipedrive</li>
<li>Monitorare le statistiche per il progresso degli utenti di Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Permessi</strong><a name="permessi"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Impostare gli utenti in set di permessi in Pipedrive</li>
<li>Limitare o abilitare i permessi per specifici set di permessi</li>
<li>Le diverse opzioni di set di permessi all'interno dei diversi piani di Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Gruppi di visibilità</strong><a name="gruppi-di-visibilit"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Assegnare i tuoi utenti Pipedrive a gruppi di visibilità per impostare ciò che può essere visto</li>
<li>Regolare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, in base a affari, persone, organizzazioni e prodotti</li>
<li>Le diverse opzioni di visibilità all'interno dei diversi piani Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Posta in arrivo vendite</strong><a name="posta-in-arrivo-vendite"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>La funzione di sincronizzazione delle email di Pipedrive</li>
<li>Ricerca e filtraggio all'interno della posta in arrivo delle email di Pipedrive</li>
<li>Impostare la visibilità per ogni email portata nel tuo account Pipedrive</li>
<li>Tracciamento dei link, tracciamento delle aperture e modelli di email con campi dinamici di Pipedrive</li>
<li>Utilizzare l'automazione del flusso di lavoro per inviare email preimpostate in punti specifici del tuo processo di vendita</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Importazione e migrazione dei dati</strong><a name="importazione-e-migrazione-dei-dati"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importa il tuo foglio di calcolo di dati esistenti in Pipedrive</li>
<li>Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione</li>
<li>Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per abbinarle ai campi di Pipedrive</li>
<li>Salta i file e cosa significano durante l'importazione</li>
<li>Importazione dal tuo precedente software CRM utilizzando il nostro partner, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Sincronizzazione contatti<a name="sincronizzazione-contatti"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi fornitore di contatti principale, come Google Contacts o Outlook</li>
<li>Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo fornitore</li>
<li>Scegli quali gruppi nel tuo fornitore vengono sincronizzati in Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Sincronizzazione del calendario</strong><a name="sincronizzazione-del-calendario"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi fornitore di calendari principali, come Google Calendar e Outlook</li>
<li>Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo fornitore di calendari</li>
<li>Scegli quali tipi di attività Pipedrive vengono sincronizzati con il tuo fornitore</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. App mobile</strong><a name="app-mobile"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>La <strong>“</strong><strong>Vista Focus”</strong> dell'app mobile Pipedrive ti consente di concentrarti sugli sforzi immediati</li>
<li>Accedere alla tua email e alle attività Pipedrive in movimento ti consente di non rimanere mai indietro</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

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Personalizzare il tuo pipeline

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Campi personalizzati e filtri

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Invita gli utenti

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Permessi

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Gruppi di visibilità

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Importazione e migrazione dei dati

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Sincronizzazione del calendario

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App mobile

How-to videos: una panoramica abbastanza buona di Pipedrive

How is Pipedrive data organized?

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Cosa sono i lead?

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Come funzionano i lead in Pipedrive

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Cosa sono le offerte?

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persone

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Cosa sono le persone di contatto?

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Come funzionano le persone di contatto in Pipedrive

Persone

organizzazioni

cosa-sono-le-organizzazioni

Cosa sono le organizzazioni?

come-funzionano-le-organizzazioni-di-contatto-in-pipedrive

Come funzionano le organizzazioni di contatto in Pipedrive

Organizzazioni

attivit

cosa-sono-le-attivit

Cosa sono le attività?

come-funzionano-le-attivit-in-pipedrive

Come funzionano le attività in Pipedrive

Attività

progetti

cosa-sono-i-progetti

Cosa sono i progetti?

Progetti

prodotti

cosa-sono-i-prodotti

Cosa sono i prodotti?

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Come funzionano i prodotti in Pipedrive

Prodotti

posta

cos-la-mail

Cos'è la mail?

come-funziona-la-mail-in-pipedrive

Come funziona la mail in Pipedrive

Posta

relazioni-sui-dati

Relazioni sui dati

diagramma-dell-organizzazione-dei-dati

Diagramma dell'organizzazione dei dati

Come è organizzato il dato di Pipedrive

<p style="text-align: justify">The search bar in Pipedrive allows you to quickly find and access any <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">activities</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projects</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">products</a> and <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">attachments</a> in your Pipedrive account.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ricerca-diretta-per-elemento"></a>Ricerca diretta per elemento</h2>
<p style="text-align: justify">Digita una voce nella barra di ricerca per visualizzare un elenco a discesa di tutti gli elementi pertinenti alla tua ricerca. Puoi filtrare per tipo di elemento per restringere i risultati della ricerca. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi cercare i tuoi dati Pipedrive utilizzando i seguenti campi dati:</p>
<ul>
<li><strong>Trattative</strong><br>Titoli, note, campi personalizzati </li>
<li><strong>Lead</strong><br>Titolo, indirizzo email, numero di telefono, nome della persona, nome dell'organizzazione</li>
<li><strong>Progetti</strong><br>Titolo, elementi collegati (org, trattativa, titolo persona), note, campi personalizzati, descrizione (limite 2k caratteri)
</li>
<li><strong>Persone</strong><br>Nome, numero di telefono, indirizzo email, note e campi personalizzati </li>
<li>
<strong>Organizzazioni</strong><br>Nome, indirizzo, note e campi personalizzati </li><li><strong>Attività</strong><br>Nome, note, descrizione</li>
<li>
<strong>Prodotti</strong><br>Nome, codice e campi personalizzati</li>
<li>
<strong>File e allegati</strong><br>Nome</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli utenti normali possono cercare solo le proprie attività, mentre gli utenti amministratori possono cercare tutte le attività degli utenti.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ricerca-per-elementi-collegati"></a>Ricerca per elementi collegati </h2>
<p style="text-align: justify">La ricerca mostrerà anche tutti gli elementi collegati a ciò che hai cercato. </p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se la tua ricerca corrisponde a un affare, vedrai anche tutte le persone e le organizzazioni collegate ad esso. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se la tua ricerca corrisponde a una persona, vedrai gli affari collegati a quell'elemento. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Gli utenti senza un abbonamento ai progetti abilitato non possono cercare per progetti o vedere la categoria Progetti nelle opzioni di ricerca.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="ricerca-per-campi-personalizzati"></a>Ricerca per campi personalizzati </h2>
<p style="text-align: justify">You can search by values under <strong>text</strong>, <strong>large text</strong>, <strong>numerical</strong>, <strong>monetary</strong>, <strong>autocomplete</strong>, <strong>phone</strong> and <strong>address</strong> type <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">custom fields</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Quando cerchi un valore nel campo personalizzato, l'elemento rilevante comparirà nei risultati della ricerca. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ricerca per appunti<a name="ricerca-per-appunti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le parole chiave dei tuoi <strong>appunti</strong> possono essere ricercate se le hai scritte sotto trattative, contatti, lead o attività. </p>
<p style="text-align: justify">Quando cerchi gli appunti, l'elemento pertinente apparirà nei risultati della ricerca.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Trova ulteriori informazioni<a name="trova-ulteriori-informazioni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La maggior parte dei risultati di ricerca ha link secondari sotto di essi. </p>
<p style="text-align: justify">Passando il mouse su un risultato si apre un'altra finestra con ulteriori informazioni. Cliccando su un elemento (affare, persona o organizzazione) si accede alla <strong>vista dettagliata</strong> di quell'elemento specifico.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio: se c'è un affare collegato a una persona e a un'organizzazione, è possibile vedere ulteriori informazioni sui contatti collegati passando il mouse su di essi. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elementi recenti nella ricerca<a name="elementi-recenti-nella-ricerca"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prima di digitare nella casella di ricerca, puoi visualizzare le parole chiave e gli elementi recentemente cercati.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Parole chiave recenti </strong>sono le parole chiave che hai digitato nella barra di ricerca. </li><li>Gli <strong>elementi visualizzati di recente</strong> sono elementi che hai appena creato, visualizzato o modificato.</li></ul>

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Elementi recenti nella ricerca

Cerca: trovare ciò di cui hai bisogno.

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

<p style="text-align: justify">L'interfaccia è il luogo in cui puoi interagire con il software Pipedrive e tenere traccia delle tue vendite e dei tuoi dati. Come venditore impegnato, potresti avere bisogno di muoverti rapidamente nell'app Pipedrive per trovare le informazioni più pertinenti per te.</p>
<p style="text-align: justify">Per aiutarti nel tuo movimento rapido, Pipedrive offre diverse modalità di navigazione e rende la tua esperienza più personalizzata.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Navigazione in Pipedrive<a name="navigazione-in-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Premere i tasti numerici associati a ciascuna scheda nella barra di navigazione principale ti porterà direttamente a quella parte specifica di Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Passa il mouse sopra la scheda nella barra di navigazione principale per vedere quale numero dovresti premere per essere portato direttamente a quella pagina.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Scorciatoie da tastiera</strong><a name="scorciatoie-da-tastiera"></a></h2>
<p>Puoi utilizzare le scorciatoie per eseguire azioni rapide in Pipedrive.</p>
<p><strong>Scorciatoie generali</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Azione</strong></center></td><td><center><strong>Tasto di scelta rapida</strong></center></td></tr><tr><td>Vai all'elemento di navigazione primario</td><td><div><center><code>1</code> a <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Vai all'ultimo elemento del menu primario (<strong>Menu di overflow "Altri"</strong>)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Cerca in Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Attiva/disattiva la navigazione secondaria</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> o <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Apri menu di aggiunta rapida</td><td><center><code>.</code> o <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Scorciatoie per l'aggiunta di elementi</strong></p>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere un nuovo elemento, puoi fare clic sull'icona<strong> ”+</strong> in alto sulla pagina o premere il tuo tasto del punto sul tastiera<strong> (.)</strong> o il tasto più<strong> (+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ogni elemento in Pipedrive ha la sua scorciatoia. Premere i tasti associati nella sezione<strong> Menu rapido</strong> aprirà immediatamente il dialogo<strong> "Aggiungi nuovo ____"</strong> per l'elemento desiderato, il che è utile per un gran numero di attività, come ad esempio aggiungere velocemente una nota a un contatto che ti chiama inaspettatamente.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Elemento</strong></center></td><td><center><strong>Tasto di scelta rapida</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Cliente potenziale</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Affare</div></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Attività</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Persona</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Organizzazione</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Nota</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Prodotto</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Progetto</div></td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Personalizzare Pipedrive<br><a name="personalizzare-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per personalizzare la tua interfaccia Pipedrive, vai su <strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Preferenze interfaccia</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Qui sarai in grado di:<br></p>
<ul><li>Cambiare l'aspetto e selezionare tra la modalità chiara o scura per la tua interfaccia Pipedrive</li><li>Abilitare e disabilitare le scorciatoie da tastiera</li><li>Impostare una pagina di destinazione predefinita</li><li>Scegliere fino a dieci icone da visualizzare nella barra di navigazione sinistra</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Le impostazioni di personalizzazione sono specifiche dell'utente e non vengono condivise in tutta l'azienda.<br></div>

Pipedrive interface

navigazione-in-pipedrive

Navigazione in Pipedrive

scorciatoie-da-tastiera

Scorciatoie da tastiera

personalizzare-pipedrive

Personalizzare Pipedrive

Interfaccia di Pipedrive

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti che hanno abilitato le autorizzazioni corrette.</div>
<p style="text-align: justify">Mantenere un database efficace di Pipedrive può a volte significare la pulizia dei dati. Tuttavia, sappiamo che non tutti gli utenti dovrebbero poter eliminare informazioni potenzialmente preziose dal tuo account.</p>
<p style="text-align: justify">Per mantenere i tuoi dati al sicuro, la possibilità di eliminare elementi in Pipedrive può essere abilitata per determinati gruppi di utenti nei <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">set di autorizzazioni</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Come utente con impostazioni dell'account, se desideri regolare le autorizzazioni relative all'eliminazione di affari o attività per determinati utenti nel tuo account Pipedrive, puoi farlo andando su <strong>Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Set di autorizzazioni</a></strong> e regolando tali opzioni secondo le tue preferenze. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>se non vedi un'opzione per eliminare una persona o un'organizzazione, non disponi delle impostazioni di amministratore. Se non vedi l'opzione per eliminare un affare o un'attività, il tuo utente amministratore non ha abilitato questa autorizzazione.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eliminare elementi in Pipedrive<a name="eliminare-elementi-in-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A seconda della situazione, potrebbe essere necessario eliminare elementi in Pipedrive in diversi modi. Abbiamo creato diversi modi per eliminare elementi in Pipedrive e gestire qualsiasi situazione.</p>
<p style="text-align: justify">Per eliminare dalla <strong>visualizzazione dettagliata</strong> di un elemento in Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Fai clic sul nome dell'affare, della persona o dell'organizzazione per aprire la <strong>vista dei dettagli</strong> di quell'elemento.</li>
<li>Fai clic su <strong>“...”</strong> in alto a destra nell'app di Pipedrive.</li>
<li>Seleziona l'opzione <strong>“Elimina”</strong>.</li>
<li>Nella finestra di dialogo che appare, confermare di voler eliminare questo elemento.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per eliminare un affare dalla <strong>visualizzazione pipeline</strong> della scheda affari:</p>
<ul>
<li>Andare alla scheda affari e fare clic sulla <strong>visualizzazione pipeline</strong>.</li>
<li>Nell'app Pipedrive, tocca e trascina l'affare che desideri eliminare in fondo allo schermo.</li>
<li>Quando il cursore è sopra il pulsante <strong>Elimina</strong>, rilascia il pulsante del mouse.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per eliminare una selezione di elementi dalla <strong>visualizzazione elenco</strong>:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Andare alla scheda Pipedrive degli elementi che si desidera eliminare, come affari, attività, persone o organizzazioni.</li>
<li>Utilizzando le caselle di controllo sul lato sinistro dell'app Pipedrive, selezionare gli elementi da eliminare.</li>
<li>Fai clic sull'icona del <strong>cestino</strong> sopra la vista elenco.</li>
<li>Nella finestra di dialogo che appare, confermare di voler eliminare quegli elementi.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> l'eliminazione di un elemento in Pipedrive comporta anche l'eliminazione delle informazioni cronologiche collegate (ad esempio fatture, note o allegati). Gli amministratori possono ripristinare gli elementi eliminati entro 30 giorni dall'eliminazione; verranno ripristinate anche le informazioni cronologiche collegate. Dopo 30 giorni, gli elementi vengono eliminati definitivamente e non possono più essere consultati o ripristinati. Le note collegate sia a un affare sia a una persona non vengono eliminate se la persona rimane attiva.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

eliminare-elementi-in-pipedrive

Eliminare elementi in Pipedrive

Come posso eliminare elementi in Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Pipedrive offre numerose sincronizzazioni per collegare senza problemi le tue email, contatti, calendari e Google Drive al tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Questo rende più facile per te configurare il tuo account secondo il tuo flusso di lavoro quotidiano e rimuove la necessità di aggiungere manualmente dati a Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronizzazione email<a name="sincronizzazione-email"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione di <strong>sincronizzazione email</strong> è una delle molte funzionalità utili dei piani Avanzati e superiori di Pipedrive. Scopri come cambiare piano <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La funzione di sincronizzazione email<strong> </strong>ti consente di sincronizzare la tua email con la tua casella di posta Pipedrive in modo da poter inviare email ai tuoi clienti direttamente da Pipedrive e visualizzare le email nelle schede dei dettagli dei contatti o delle trattative. La sincronizzazione email calcolerà intuitivamente a quali contatti e trattative le tue email dovrebbero essere collegate.</p>
<p style="text-align: justify">Leggi questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a> per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione email e su come configurarla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La funzione di sincronizzazione email è compatibile con i principali fornitori, tra cui:</p>
<ul>
<li>Gmail e Google Apps</li>
<li>Yahoo! Email</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (alias Hotmail)</li>
<li>iCloud (alias MobileMe o DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">A seconda delle tue preferenze, puoi scegliere di sincronizzare tutte le email con Pipedrive o solo alcune etichette. La sincronizzazione email ha anche <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelli</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tracciamento email</a> e funzionalità di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma email</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Purtroppo, non c'è modo di collegare il tuo <strong>server POP3</strong> con la sincronizzazione email di Pipedrive. La funzione di sincronizzazione email di Pipedrive supporta solo le credenziali <strong>IMAP o Exchange</strong> per stabilire la sincronizzazione.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronizzazione del calendario<a name="sincronizzazione-del-calendario"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pianificare il tuo tempo è essenziale nella tua vita lavorativa e personale. La sincronizzazione del calendario di Pipedrive<strong> </strong>ti consente di sincronizzare il tuo calendario personale con Pipedrive e tenere traccia delle tue attività e dei tuoi compiti all'interno del tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Leggi questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a> per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione del calendario e su come configurarla.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>La sincronizzazione del calendario di ciascun utente sincronizzerà solo le attività di proprietà di quell'utente in Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con la sincronizzazione del calendario di Pipedrive, hai la possibilità di impostare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale a seconda delle tue preferenze.</p>
<p style="text-align: justify">Se stai riscontrando problemi con la nostra sincronizzazione del calendario, ti preghiamo di leggere la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi.<br></a> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sincronizzazione-contatti"></a>Sincronizzazione contatti</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Consulta questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a> per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei contatti e su come configurarla.<br></div>
<p style="text-align: justify">Avere tutti i dettagli dei tuoi contatti aggiornati e facilmente accessibili è essenziale nelle vendite. </p>
<p style="text-align: justify">La <strong>sincronizzazione dei contatti</strong> di Pipedrive ti consente di aggiungere tutte le tue persone di contatto direttamente a Pipedrive dal tuo fornitore in modo automatico, eliminando qualsiasi lavoro manuale. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La sincronizzazione dei contatti di Pipedrive è attualmente compatibile con:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Hai la possibilità di impostare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale a seconda delle tue preferenze.</p>
<p style="text-align: justify">Se stai riscontrando problemi con la sincronizzazione dei tuoi contatti dopo aver filtrato per i tuoi contatti, puoi consultare la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi</a> sulla sincronizzazione dei contatti.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">La sincronizzazione con <strong>Google Drive</strong> è un'ottima opzione per chiunque utilizzi Google Drive per memorizzare file.</p>
<p style="text-align: justify">L'integrazione consente di lavorare in modo efficiente, modificando documenti senza scaricare il file, oltre ad avere sempre i file collegati ai tuoi elementi aggiornati.</p>
<p style="text-align: justify">Leggi questo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a> per ulteriori informazioni sull'integrazione di Google Drive e su come configurarla. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se stai riscontrando problemi, ti preghiamo di disconnettere e riconnettere la sincronizzazione. Se ciò non aiuta, contatta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team di supporto</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Per sincronizzarti con Google Drive, dovresti avere il tuo account Google già sincronizzato con il tuo account Pipedrive. In caso contrario, segui le istruzioni <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

sincronizzazione-email

Sincronizzazione email

google-drive

Google Drive

Sincronizzazione con il tuo provider di email, calendario o contatti

<p>Quando viene creato un account Pipedrive, vengono creati sia un account utente che un account aziendale.</p>
<p>L’account utente è un particolare utente, ad esempio Dwight Schrute, che accede a Pipedrive utilizzando le proprie credenziali di accesso.</p>
<p>L’account aziendale, ad esempio Dunder Mifflin Paper Company Inc. rappresenta il database di informazioni a cui gli utenti accedono all’interno di Pipedrive e può contenere molti utenti diversi.</p>

Pipedrive user vs. company account

Utente Pipedrive vs. account aziendale

<p style="text-align: justify">Quando viene creato un account Pipedrive, viene creato sia un account utente che un account aziendale.</p>
<p style="text-align: justify">Quell'account aziendale è <strong>la tua</strong> azienda e puoi invitare i tuoi colleghi di lavoro a unirsi a te come <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utenti</a> per accedere allo stesso database.<br><br>Tuttavia, non è necessario creare un nuovo account aziendale per utilizzare Pipedrive. Se conosci qualcuno che ha già un account, può invitarti a unirti alla sua azienda. </p>
<p style="text-align: justify">Se sei invitato, l'accesso ai dati e i privilegi dell'account saranno decisi dal proprietario dell'azienda o da altri utenti con accesso a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gestione utenti</a></strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Se non hai accesso alla <strong>Gestione utenti</strong> o non sai che tipo di utente sei, contatta l'amministratore del tuo account. </div>

Organization vs. company account

Organizzazione vs. account aziendale

<p style="text-align: justify">In Pipedrive, la tua sottoscrizione viene calcolata in base al numero di <strong>postazioni</strong> che hai nel tuo account. Un <strong>utente</strong> attivo (o invitato) occuperà sempre una postazione una volta aggiunto a Pipedrive, ma è possibile avere postazioni vuote se gli utenti sono stati disattivati o non ancora aggiunti. </p>
<p style="text-align: justify">Separa gli utenti e le postazioni in Pipedrive per facilitare la disattivazione e la sostituzione degli utenti senza apportare modifiche immediate alla tua sottoscrizione. </p>
<ul>
<li>
<strong>Postazione –</strong> Il numero di utenti attivi possibili nel tuo account. Sarai fatturato in base al numero di postazioni che hai. Le postazioni extra possono essere rimosse andando alla tua <strong><a href="/settings/subscription">scheda Fatturazione</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Utente –</strong> Gli utenti che hai aggiunto al tuo account Pipedrive. Puoi avere meno utenti attivi rispetto alle postazioni, ma sarai comunque addebitato in base al numero di postazioni nel tuo account. Puoi gestire gli utenti andando su <strong>Azienda &gt; <a href="/settings/users">Gestisci utenti</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ti consigliamo di riempire eventuali postazioni libere con utenti o rimuovere le postazioni inutilizzate che non intendi riempire, così da non pagare più di quanto utilizzi. </p><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Tutte le postazioni aggiunte al tuo account saranno incluse nel piano che viene già fatturato.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Cosa succede alla mia fatturazione quando disattivo un utente?</strong></p>
<p style="text-align: justify">When you <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deactivate</a> a user in your company account, you will be given the option to keep or remove the seat.</p>
<p style="text-align: justify">Se mantieni la postazione, puoi facilmente sostituire l'utente disattivato con un nuovo utente senza alcuna modifica alla tua fatturazione. Se scegli di rimuovere la postazione, le modifiche avranno effetto sulla tua sottoscrizione all'inizio del prossimo ciclo di fatturazione. </p>
<p style="text-align: justify">Scopri di più su cosa succede a un utente quando viene disattivato in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

Qual è la differenza tra un utente e una postazione?

Learn the tools and best practices for Pipedrive with Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive offre una varietà di corsi, tutorial e webinar oltre alla Knowledge Base che puoi utilizzare per saperne di più su tutto ciò che offriamo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E puoi trovare tutto questo su <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Corsi accademici<a name="corsi-accademici"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il nostro <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accademia</a> ha una vasta gamma di contenuti didattici, tra cui: </p>
<ul><li>Lezioni sugli strumenti e le funzionalità in Pipedrive</li><li>Corsi su <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione del proprio pipeline delle vendite</a> e <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione di un team commerciale</a></li><li>Una guida dettagliata al <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketing via email</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se stai iniziando il tuo viaggio con Pipedrive o desideri un ripasso sugli strumenti principali, puoi consultare il nostro corso <strong>Introduzione</strong> disponibile sia in <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">inglese</a> sia in <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spagnolo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Video Tutorial<a name="video-tutorial"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se stai cercando video più brevi su funzionalità specifiche, abbiamo una libreria di <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutorial</a> su generazione di lead, automatizzazioni, app integrate e molto altro. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Offriamo anche video in diverse lingue:<br></p>
<ul><li>inglese</li><li>spagnolo</li><li>tedesco</li><li>francese</li><li>portoghese </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Non tutti i video sono disponibili in tutte le lingue.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Webinar<a name="webinar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abbiamo anche una varietà di <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar</a> in diretta e on-demand.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinar in diretta</strong></p>
<p style="text-align: justify">Questi webinar si svolgono in orari prestabiliti e vengono trasmessi in diretta, in modo da poter imparare dagli istruttori in tempo reale tutto, dalle funzionalità alle migliori pratiche per utilizzare Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinar on-demand</strong></p>
<p style="text-align: justify">Sono webinar preregistrati che puoi visualizzare in qualsiasi momento e trattano una vasta gamma di argomenti, come i webinar in diretta. </p>
<p>Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">la gestione del team di vendita</a></p>

What is Pipedrive Learn?

corsi-accademici

Corsi accademici

video-tutorial

Video Tutorial

webinar

Webinar

Qual è Pipedrive Learn?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive è rinomato per il suo elevato livello di personalizzazione. Per garantire che Pipedrive funzioni come soluzione CRM personalizzata alle esigenze specifiche del tuo team, forniamo <strong>dati di esempio</strong> e una configurazione personalizzata del pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">I dati di esempio sono un insieme preconfigurato di record e informazioni utilizzati per dimostrare le funzionalità di un sistema. Permette agli utenti di esplorare e testare il sistema in un ambiente realistico ma privo di rischi.</p>
<p style="text-align: justify">Queste funzionalità migliorano la tua esperienza con Pipedrive ottimizzando i processi, risparmiando tempo e riducendo lo sforzo, portando infine a un tasso di chiusura degli affari più elevato.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurazione personalizzata<a name="configurazione-personalizzata"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Considerando che non tutti i clienti possiedono conoscenze approfondite di CRM, miriamo a semplificare il processo di avvio.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo esserti registrato, riceverai un breve questionario riguardante le dimensioni della tua azienda e il settore di attività per comprendere meglio le esigenze del tuo business.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta fornite queste informazioni, configureremo Pipedrive per soddisfare le tue specifiche necessità.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, includeremo <strong>dati di esempio</strong> per permetterti di testare ed esplorare, consentendoti di vedere come utilizzare Pipedrive in modo efficace. Puoi identificare i dati di esempio dalla parola chiave <code>[Esempio]</code> all'inizio di ogni trattativa, persona di contatto, organizzazione e attività.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliccando sull'icona <strong>“Aiuto rapido”</strong> <strong>[?]</strong> in alto a destra, puoi vedere lo stato dei dati di esempio e altri consigli per aiutarti a iniziare con Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Scopri come sono organizzati i dati di Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rimuovi i dati di esempio<a name="rimuovi-i-dati-di-esempio"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">amministratori globali</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Dopo aver configurato la tua macchina delle vendite e aver acquisito dimestichezza con Pipedrive, puoi rimuovere i dati di esempio.</p>
<p style="text-align: justify">Ci sono tre modi per farlo:</p>
<ul><li>Dalla scheda <strong>"Aiuto rapido"</strong> facendo clic sull'icona<strong> </strong><strong>[?] </strong>in alto a destra</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Dalla pagina di importazione</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Dalla sezione Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver rimosso i dati di esempio, puoi creare i tuoi record direttamente su Pipedrive oppure <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importare dati da un foglio di calcolo</a>.</p>

What is sample data?

configurazione-personalizzata

Configurazione personalizzata

rimuovi-i-dati-di-esempio

Rimuovi i dati di esempio

Cos'è un campione di dati?

<p style="text-align: justify">In Pipedrive, sia i <strong>lead</strong> che le <strong>persone di contatto</strong> sono essenziali per gestire il processo di vendita, ma servono a scopi diversi e si comportano in modo diverso sulla nostra piattaforma.</p>
<p style="text-align: justify">Comprendere questa distinzione è fondamentale per evitare problemi con i dati, soprattutto quando si effettuano modifiche in blocco o si convertono elementi. Questo articolo illustra come sono collegati i lead e le persone di contatto, a cosa servono e gli errori comuni da evitare.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Che cos'è una persona di contatto?<a name="che-cos-una-persona-di-contatto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In Pipedrive, le <strong>persone di contatto</strong> sono le persone con cui la tua azienda ha una relazione, sia che si tratti di un cliente, di un potenziale cliente o di un partner commerciale. Si trovano nella sezione <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/contacts-people-and-organizations"><strong>contatti</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">Considera la tua lista di contatti come la tua <strong>rubrica di vendita.</strong> Contiene informazioni fondamentali sulle persone, come numeri di telefono, indirizzi email e l'organizzazione in cui lavorano, e funge da punto di riferimento centrale per le loro attività.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20person%20example%20phyllis.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/contact-detail-view">vista dei dettagli della persona di contatto</a>, vedrai tutto ciò che è collegato a quella persona, inclusi:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Clienti potenziali</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Affari</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Comunicazioni email</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Note</strong></p></li>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Attività</strong></p></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ogni persona di contatto può essere collegata a <strong>più lead</strong> o <strong>affari</strong>, aiutandoti a tracciare l'intera cronologia del loro rapporto con la tua azienda.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi leggere di più sulle persone di contatto e sulle organizzazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/contacts-people-and-organizations">questo articolo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cos'è un lead?<a name="cos-un-lead"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Un <strong>lead</strong> è una potenziale opportunità di vendita nella sua fase iniziale. È il luogo in cui registri l'<strong>interesse prima di creare una trattativa</strong> nella tua pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">In sostanza, un lead potrebbe un giorno diventare una trattativa, ma non c'è garanzia. I lead risiedono nella tua <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Posta in arrivo dei lead</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20example%20web%20forms.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Supponiamo che tu abbia usato un modulo web Leadbooster <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/web-forms">modulo web</a> sul tuo sito web per permettere ai clienti di esprimere interesse per i tuoi prodotti o servizi, o porre domande su di essi.</p>
<p style="text-align: justify">Alcune persone che lo compilano potrebbero un giorno diventare nuove trattative per la tua azienda, ma devi ancora determinare se le persone stanno semplicemente <strong>cercando maggiori informazioni</strong> sul tuo prodotto o servizio, o se sono davvero <strong>interessate a effettuare un acquisto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In breve, i lead ti permettono di raccogliere dettagli e di <strong>qualificare l'opportunità</strong> prima di decidere se procedere. Ogni lead:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify"><strong>Non dispone di informazioni di contatto</strong>; pertanto, <strong>deve essere collegato a un contatto</strong> (persona/organizzazione)</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Ha note, email e attività proprie <strong>separate</strong> da altri lead o trattative collegati allo stesso contatto</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Può essere convertito in una <strong>trattativa</strong> quando è pronto per essere spostato nella pipeline</p></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%20modal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi saperne di più sui lead e su come differiscono dalle trattative in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/leads-vs-deals">questo articolo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Persone di contatto vs. lead<a name="persone-di-contatto-vs-lead"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Caratteristica / Campo</strong></p></td><td><p style="text-align: justify"><strong>Persona di contatto</strong></p></td><td><p style="text-align: justify"><strong>Cliente potenziale</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Finalità</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Rappresenta una persona fisica con cui interagisci</p></td><td><p style="text-align: justify">Rappresenta una possibile opportunità di vendita</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Contiene dati di contatto (come email/telefono)</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Sì</p></td><td><p style="text-align: justify">No. Deve essere collegato a una persona di contatto</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Tipo di dati</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Scheda persona persistente</p></td><td><p style="text-align: justify">Opportunità una tantum</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Può esistere senza l'altro?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Sì, i contatti possono esistere senza un lead o un affare</p></td><td><p style="text-align: justify">No, i lead devono essere collegati a una persona di contatto</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Condiviso tra elementi?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Sì. Utilizzato per lead e affari</p></td><td><p style="text-align: justify">No. Specifico a una sola opportunità</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Dove vengono registrate le attività</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Vista centralizzata di tutte le attività</p></td><td><p style="text-align: justify">Le attività e le note aggiunte a un lead sono visibili dalle visualizzazioni di persona e organizzazione</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Modificabile indipendentemente?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Sì. Ma le modifiche si applicano a tutti gli elementi collegati</p></td><td><p style="text-align: justify">Sì. I campi del lead sono modificabili per ogni opportunità</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Può essere collegato a più elementi?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Sì. Può essere collegato a molti lead o affari</p></td><td><p style="text-align: justify">No. Un lead per opportunità</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Può essere convertito in un'entità diversa?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">No. I contatti rimangono invariati</p></td><td><p style="text-align: justify">Sì. Può essere convertito in affari</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Eliminato quando l'elemento viene convertito?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">No. Il contatto rimane attivo</p></td><td><p style="text-align: justify">No. Dopo aver convertito un lead in un affare, un link al lead originale rimane nella cronologia dell’affare, ma non sarà più possibile modificare il lead originale</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Visibile nella lista dei contatti?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Sì</p></td><td><p style="text-align: justify">No</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Richiesto per affari o lead?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Sì. Almeno una persona/organizzazione deve essere collegata a un lead o a un affare</p></td><td><p style="text-align: justify">Non è richiesto per gli affari, ma può essere convertito in uno</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Campi personalizzati disponibili?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Sì</p></td><td><p style="text-align: justify">Sì</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>Etichette disponibili?</strong></p></td><td><p style="text-align: justify">Sì. Per tenere traccia del tipo/relazione</p></td><td><p style="text-align: justify">Sì. Per la categorizzazione specifica dei lead</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come sono collegati i contatti e i lead<a name="come-sono-collegati-i-contatti-e-i-lead"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ogni <strong>lead deve essere associato a una persona di contatto</strong> o a un'organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify">Questo collegamento è <strong>condiviso tra tutti i lead e le trattative</strong> che utilizzano lo stesso contatto. Se aggiorni il nome, l'email o altri dettagli di una persona di contatto, la modifica sarà riflessa in ogni lead e in ogni trattativa in cui il contatto viene utilizzato.</p>
<p style="text-align: justify">Qui avviene spesso la confusione: gli utenti possono pensare che modificare un lead sia un'azione isolata, ma quando modifichi il nome o i dettagli del contatto <strong>nella vista del lead</strong>, stai in realtà aggiornando il record centrale del contatto.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Verifica sempre la <strong>persona di contatto</strong> prima di effettuare modifiche. Se non sei sicuro, apri il profilo del contatto dal lead per confermare a quali lead o trattative è anche collegato.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizzazione con le etichette: contatti vs. lead<a name="organizzazione-con-le-etichette-contatti-vs-lead"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le etichette ti aiutano a organizzare i tuoi dati visivamente aggiungendo tag colorati ai tuoi <strong>lead</strong>, alle <strong>persone di contatto</strong> o alle <strong>organizzazioni</strong>. Capire come usare le etichette in modo strategico può aiutarti a evitare confusione e semplificare il tuo processo di vendita.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Etichettare i contatti</strong><a name="etichettare-i-contatti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per impostazione predefinita, Pipedrive include alcune etichette per i contatti che in parte si sovrappongono alle etichette dei lead, come:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Cliente:</strong> qualcuno a cui hai già venduto, indipendentemente dall'attuale attività</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Lead caldo:</strong> un contatto strategicamente importante</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Lead tiepido:</strong> qualcuno che ha mostrato interesse, ma che al momento non sta procedendo attivamente</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Cliente freddo:</strong> nessun coinvolgimento da molto tempo</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Anche se etichette per i contatti come <strong>«lead caldo»</strong> e <strong>«lead tiepido»</strong> possono sovrapporsi alle etichette dei lead, ricorda che descrivono il <strong>rapporto complessivo</strong> della persona con la tua azienda, non lo stato di una specifica opportunità.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20labels%20examples.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se quello stato è temporaneo, è meglio utilizzare un'<strong>etichetta del lead</strong>. Puoi anche rinominare o personalizzare le etichette dei contatti quando le aggiungi per adattarle al tuo flusso di lavoro ed evitare confusione.</p>
<p style="text-align: justify">Queste etichette fungono da <strong>identificatori a lungo termine</strong> e restano associate al contatto, indipendentemente dal numero di lead o trattative a cui è collegato. Puoi applicare etichette diverse per le <strong>persone</strong> e per le <strong>organizzazioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Le etichette sono visibili nell'<strong>elenco contatti</strong> e ti aiutano a filtrare o segmentare la tua rete.</p>
<p style="text-align: justify">Scopri come impostare le etichette dei contatti in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/contact-labels">questo articolo</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Etichettatura dei clienti potenziali<a name="etichettatura-dei-clienti-potenziali"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Le etichette dei lead</strong> vengono usate per indicare lo <strong>stato o la qualità</strong> di una specifica opportunità di vendita.</p>
<p style="text-align: justify">Poiché un singolo contatto può avere più lead nel tempo, ogni lead può richiedere la propria etichetta in base al suo progresso o potenziale. Per esempio:</p>
<ul><li><strong>Caldo:</strong> forte intenzione o alto coinvolgimento</li><li><strong>Tiepido:</strong> un lead che ha mostrato interesse o una qualificazione parziale, ma che non è ancora pronto a convertirsi</li><li><strong>Freddo:</strong> lento a rispondere o scarso interesse</li><li><strong>Nuovo:</strong> appena aggiunto, non ancora qualificato</li><li><strong>Follow-up:</strong> richiede ulteriori contatti</li></ul>
<p style="text-align: justify">Le etichette dei lead sono visibili nella <strong>Inbox dei lead</strong> e aiutano a dare priorità e a ordinare le opportunità.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%20showing%20tags.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Scopri come gestire le etichette dei lead in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/lead-labels">questo articolo.</a></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi usare insieme etichette dei lead e dei contatti per fornire un contesto completo. Ad esempio, un contatto etichettato come «cliente» potrebbe avere un lead etichettato come «freddo», indicando un acquirente passato che al momento non risponde.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Problemi frequenti e come risolverli<a name="problemi-frequenti-e-come-risolverli"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ecco alcuni dei problemi più frequenti segnalati dagli utenti e come evitarli:</p>
<h3 style="text-align: justify"><strong>Modifica dei dettagli del contatto all'interno di un lead</strong><a name="modifica-dei-dettagli-del-contatto-all-interno-di-un-lead"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Problema:</strong> Un utente Pipedrive nella tua azienda ha modificato il nome di un contatto all'interno di un lead, aggiornandolo involontariamente in centinaia di altri lead e deal.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Soluzione:</strong> Modifica sempre le informazioni del contatto dal <strong>profilo del contatto</strong> (non direttamente all'interno di un lead) per applicare le modifiche con cura e intenzionalità.</p>
<h3 style="text-align: justify"><strong>Collegare il contatto sbagliato a più elementi</strong><a name="collegare-il-contatto-sbagliato-a-pi-elementi"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Problema:</strong> Un'importazione massiva o una modifica in blocco hanno collegato erroneamente molti deal e lead al contatto sbagliato, sovrascrivendo i dati originali.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Soluzione:</strong> Prima di eseguire azioni in blocco, rivedi l'importazione o il filtro per assicurarti che sia selezionato il contatto corretto. Usa la <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/contact-detail-view#:~:text=moved%20or%20adjusted.-,Changelog,-Under%20the%20History"><strong>Registro modifiche</strong></a> per tracciare le modifiche recenti se qualcosa sembra essere errato.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Buone pratiche per la gestione dei lead e dei dati di contatto<a name="buone-pratiche-per-la-gestione-dei-lead-e-dei-dati-di-contatto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ecco come evitare errori e mantenere il controllo sui tuoi dati:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify">Controlla sempre la <strong>persona di contatto</strong> prima di aggiornare nomi o indirizzi e-mail</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Usa <strong>filtri</strong> e il <strong>registro modifiche</strong> per analizzare modifiche di massa o collegamenti inaspettati</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Se possibile, evita grandi modifiche di massa a meno che tu non abbia verificato l'impatto su lead e deal</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Per importazioni di massa, rivedi attentamente l'anteprima dell'importazione prima di confermare</p></li>
<li><p style="text-align: justify">Usa <strong>etichette</strong> per aiutare a distinguere i tipi di contatto o la qualità dei lead</p></li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Quando si converte un <strong>deal</strong> in un <strong>lead</strong>, il deal viene eliminato automaticamente 30 giorni dopo la conversione, ma resta recuperabile durante tale periodo. Il contatto collegato rimane, ma i dati originali del deal potrebbero non essere recuperabili successivamente.</div>

Contact people vs. leads

che-cos-una-persona-di-contatto

Che cos'è una persona di contatto?

cos-un-lead

Cos'è un lead?

persone-di-contatto-vs-lead

Persone di contatto vs. lead

come-sono-collegati-i-contatti-e-i-lead

Come sono collegati i contatti e i lead

organizzazione-con-le-etichette-contatti-vs-lead

etichettare-i-contatti

Etichettare i contatti

etichettatura-dei-clienti-potenziali

Etichettatura dei clienti potenziali

Organizzazione con le etichette: contatti vs. lead

problemi-frequenti-e-come-risolverli

modifica-dei-dettagli-del-contatto-all-interno-di-un-lead

Modifica dei dettagli del contatto all'interno di un lead

collegare-il-contatto-sbagliato-a-pi-elementi

Collegare il contatto sbagliato a più elementi

Problemi frequenti e come risolverli

buone-pratiche-per-la-gestione-dei-lead-e-dei-dati-di-contatto

Buone pratiche per la gestione dei lead e dei dati di contatto

Pipedrive glossary

Pipedrive glossario

Getting started

Primi passi

<p style="text-align: justify">Quando importi dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, ogni tipo di elemento richiede campi specifici. Se mancano i campi obbligatori, l'importazione non creerà alcun elemento e verrà generato un <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file ignorato</a> per mostrare cosa non è stato importato. </p>
<p style="text-align: justify">Per una guida completa passo dopo passo, consulta il nostro articolo su <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come importare dati in Pipedrive con i fogli di calcolo</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campi obbligatori per elemento<a name="campi-obbligatori-per-elemento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La tabella seguente offre una rapida panoramica dei requisiti minimi per ciascun tipo di elemento.</p>
<table><thead><tr><th>Elemento</th><th>Campi obbligatori</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contatti</td><td>Nome del contatto</td></tr><tr><td>Organizzazioni</td><td>Nome azienda</td></tr><tr><td>Lead</td><td>Almeno un campo del cliente potenziale + nome del contatto o nome dell'organizzazione</td></tr><tr><td>Affari</td><td>Almeno un campo dell'affare + nome del contatto o nome dell'organizzazione</td></tr><tr><td>Progetti</td><td>Almeno un campo del progetto + titolo dell'affare, nome del contatto o nome dell'organizzazione</td></tr><tr><td>Attività</td><td>Nessun campo obbligatorio</td></tr><tr><td>Note</td><td>Deve essere collegato a un contatto, un'organizzazione, un affare, un cliente potenziale o un progetto</td></tr><tr><td>Prodotti</td><td>Nome del prodotto</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Questo è il minimo richiesto per un'importazione corretta. </p>
<p style="text-align: justify">Prima di importare, controlla i tuoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi dati</a> per assicurarti che il tuo foglio di calcolo includa tutto ciò di cui hai bisogno. Puoi anche creare campi personalizzati per clienti potenziali, affari e contatti, organizzazioni, prodotti e progetti in base alle esigenze della tua azienda. </p>
<p style="text-align: justify">Per controllare o creare campi, vai su <strong>menu dell'account &gt; </strong><strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Campi dati</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Requisiti degli elementi e campi consigliati<a name="requisiti-degli-elementi-e-campi-consigliati"></a></h2>
<p>Sebbene i campi obbligatori garantiscano la riuscita dell'importazione, aggiungere più informazioni ti aiuta a organizzare i dati ed evitare duplicati.</p>
<h3 style="text-align: justify">Contatti: people and organizations <a name="contatti-people-and-organizations"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per creare un contatto, ti serve solo il campo <strong>nome</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, aggiungere più dettagli migliora la qualità dei dati e aiuta a prevenire i duplicati.<br></p>
<ul><li>Per i <strong>contatti</strong>, includi un <strong>indirizzo email</strong> o un <strong>numero di telefono</strong></li><li>Per le <strong>organizzazioni</strong>, aggiungi un <strong>indirizzo</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Se il tuo file include sia contatti sia organizzazioni, puoi importarli insieme per collegarli automaticamente.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> le colonne evidenziate in rosso sono obbligatorie per i contatti e le organizzazioni.</div>
<h3 style="text-align: justify">Clienti potenziali, affari e progetti<a name="clienti-potenziali-affari-e-progetti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clienti potenziali, affari e progetti devono essere collegati a un altro elemento. </p>
<p>Per i <strong>clienti potenziali</strong> e gli <strong>affari</strong>, includi almeno un <strong>campo dell'elemento</strong>, insieme al <strong>nome del contatto</strong> o al <strong>nome dell'organizzazione</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify">Per i <strong>progetti</strong>, puoi importarli in due modi:</p>
<ul><li>Solo con i dati del progetto, usando il <strong>titolo del progetto</strong></li><li>Collegati ad altri elementi, usando il <strong>titolo dell'affare</strong>, il <strong>nome del contatto</strong> o il <strong>nome dell'organizzazione</strong></li></ul>
<p>Puoi includere campi aggiuntivi come proprietario, valore, fase, date o qualsiasi campo personalizzato per strutturare meglio i tuoi dati.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Attività<a name="attivit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Le attività non richiedono campi obbligatori.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, includere dettagli come <strong>oggetto</strong>, <strong>data di scadenza</strong>, <strong>tipo</strong> e <strong>utente assegnato</strong> le rende più utili e più facili da gestire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Se stai importando attività completate, puoi anche includere campi storici come l'ora di completamento.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Note<a name="note"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Le note devono essere sempre collegate a un altro elemento.</p>
<p style="text-align: justify">Quando importi note, includi i campi richiesti per il <strong>contatto</strong>, l'<strong>organizzazione</strong>, l'<strong>affare</strong>, il <strong>cliente potenziale</strong> o il <strong>progetto</strong> correlato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Prodotti<a name="prodotti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per importare prodotti, ti serve solo il <strong>nome</strong> del <strong>prodotto</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere campi come <strong>prezzo</strong>, <strong>valuta</strong>, <strong>descrizione</strong> e campi personalizzati per fornire più contesto.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Durante l'importazione, i prodotti non possono essere collegati agli affari</a>. Puoi collegarli manualmente dopo il completamento dell'importazione.<br></div>

Importing: mandatory fields

campi-obbligatori-per-elemento

Campi obbligatori per elemento

requisiti-degli-elementi-e-campi-consigliati

contatti-people-and-organizations

Contatti: people and organizations

clienti-potenziali-affari-e-progetti

Clienti potenziali, affari e progetti

note

Note

Requisiti degli elementi e campi consigliati

Importazione: campi obbligatori

<p style="text-align: justify">In order for you to <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import your data</a> to Pipedrive correctly, you will need to map your spreadsheet columns to fields in Pipedrive. In questo modo puoi assicurarti che i tuoi contatti persone, organizzazioni, offerte, attività, note, prodotti o clienti potenziali siano tutti importati correttamente con i dati pertinenti.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="icone-degli-elementi"></a>Icone degli elementi</h2>
<p style="text-align: justify">Per importare correttamente i tuoi dati su Pipedrive, dovrai associare ogni campo alle icone pertinenti per gli elementi da importare. Ogni tipo di elemento è rappresentato da un'icona durante l'importazione.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, tutti i tuoi campi relativi alle persone devono essere associati ai campi sotto l'icona "<strong>Persona</strong>" affinché vengano visualizzati correttamente collegati ai tuoi contatti persone.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Tipi di campi contatto</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Tipi di campi organizzazione</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Campi di tipo lead</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Tipi di campi offerta</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Tipi di campi attività</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Tipi di campi nota</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Tipi di campi prodotto</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Fai clic sulle icone per selezionare il tipo corretto di campi durante la mappatura.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mappatura-dei-campi"></a>Mappatura dei campi</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Non tutti i tuoi campi saranno mappati automaticamente, quindi dovrai mappare manualmente alcuni campi. È sempre consigliato ricontrollare la mappatura prima di procedere al passaggio successivo per evitare qualsiasi errore di mappatura. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Una volta che hai preparato e importato il tuo foglio di calcolo, puoi iniziare la mappatura dei campi. Di seguito puoi vedere un esempio di foglio di calcolo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Durante la mappatura, seleziona l'icona del tipo di campo che desideri mappare. Quindi fai clic e trascina quel campo sul lato sinistro della pagina e abbinalo alle <strong>colonne del foglio di calcolo</strong>. Vedrai i dati della prima riga della tua importazione, così da poter verificare che il foglio di calcolo venga letto correttamente da Pipedrive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Puoi trovare maggiori informazioni sulla mappatura avanzata, come la mappatura di campi a opzioni multiple <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo.</a></p>

Importing: mapping your fields

icone-degli-elementi

Icone degli elementi

mappatura-dei-campi

Mappatura dei campi

Importazione: mappatura dei campi

<p style="text-align: justify">When working with deals, you may want to add <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">followers</a> or <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participants</a> in bulk to save you the time it takes to add them manually. Sia i partecipanti che i follower possono essere aggiunti al tuo Account importando fogli di calcolo.</p>
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<h2 style="text-align: justify">
<a name="importazione-dei-follower"></a>Importazione dei follower</h2>
<p style="text-align: justify">You can add <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">followers</a> to your contact people, organizations, deals and products in bulk by importing spreadsheets, allowing you to save time rather than adding them manually. Inizialmente, dovrai filtrare per <strong>titolo o nome dell'elemento</strong> e le loro <strong>ID di sistema Pipedrive</strong>, in modo che non vengano creati duplicati durante l'importazione. Learn more about how to use the Pipedrive System ID feature <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">in this article</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se stai aggiungendo nuovi elementi a Pipedrive anziché aggiornarne di esistenti, non avrai bisogno di utilizzare l'ID di sistema Pipedrive. Puoi semplicemente aggiungere i follower al tuo foglio di calcolo e seguire le istruzioni riportate di seguito per l'importazione. </div>
<p style="text-align: justify">In questo esempio, stanno per essere aggiunti il titolo della trattativa, l'ID della trattativa, il nome della persona e l'ID della persona alla visualizzazione elenco. Ciò consentirà di aggiungere i follower a queste persone e trattative in blocco. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="trattative e ID delle persone"></figure>
<p style="text-align: justify">Successivamente, puoi esportare l'elenco in un foglio di calcolo. Quando aggiorni il tuo foglio di calcolo, aggiungi una colonna per i tuoi <strong>follower</strong>. Se vuoi aggiungerne più di uno, puoi inserirli nella stessa cella separati da virgole " <strong>,</strong>". Ecco un esempio di come apparirebbe il tuo foglio di calcolo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="foglio di calcolo di importazione follower"></figure>
<p style="text-align: justify">When importing your spreadsheet, you can <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">map your columns</a> to the “<strong>Followers</strong>"<strong> </strong>option of your Pipedrive data fields. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="mappatura follower"></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca sull'icona <strong>penna</strong> per mappare i tuoi follower, assicurandoti di selezionare l'utente corretto nel tuo Account che dovrebbe essere aggiunto come follower dell'elemento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="mappatura follower"></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver eseguito l'importazione, i follower dovrebbero essere visibili nella visualizzazione dettaglio dell'elemento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="pagina dettaglio follower"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Puoi importare i follower ma non esportarli.</div>
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<h2 style="text-align: justify">
<a name="importazione-dei-partecipanti"></a>Importazione dei partecipanti</h2>
<p style="text-align: justify">Importing <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participants</a> can only be done by updating existing deals in your account. L'importazione dei <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109689-Cosa-sono-i-partecipanti-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">partecipanti</a> può essere effettuata solo aggiornando gli affari esistenti nel tuo account. You can read <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a> for more information on how to use the Pipedrive System ID to update items.</p>
<p style="text-align: justify">Quando crei il tuo foglio di calcolo, dovrai aggiungere righe individuali per ciascuno dei partecipanti che desideri aggiungere. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se il partecipante esiste già in Pipedrive come contatto di persona, dovrai anche esportare l'ID della persona nel tuo foglio di calcolo in modo da evitare la formazione di duplicati durante l'importazione.</div>
<p style="text-align: justify">Ecco un esempio di come apparirebbe il foglio di calcolo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Durante la mappatura dell'importazione, assicurati di mappare il campo <strong>ID di sistema di Pipedrive</strong> per il tuo affare. Le colonne dei partecipanti nel tuo foglio di calcolo saranno mappate ai campi dei nomi dei contatti in Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se i contatti esistono già in Pipedrive, sarà necessario mappare anche l'ID di sistema della persona. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>L'importazione in massa dei partecipanti da un foglio di calcolo sovrascriverà la persona di contatto esistente dell'affare con uno dei partecipanti importati. Per mantenere la persona di contatto originale, dovrai aggiornare manualmente la persona di contatto o importare un foglio di calcolo aggiuntivo con <strong>ID affare</strong>, <strong>nome persona</strong> e <strong>ID persona</strong> per aggiornare in massa gli affari in modo che contengano i contatti corretti. </div>
<p style="text-align: justify">Nella vista dettaglio dopo aver eseguito l'importazione, i partecipanti compariranno nella vista dettaglio dell'affare. Anche se <strong>Harry Potter</strong> non era nel foglio di calcolo, in quanto persona di contatto originale dell'affare, sarà comunque un partecipante dell'affare dopo il completamento dell'importazione.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>I partecipanti possono essere aggiunti solo in blocco durante l'aggiornamento di un affare. Non possono essere aggiunti se si stanno importando nuovi affari.</div>

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