Leer hoe je kunt navigeren in Pipedrive en sneltoetsen kunt gebruiken om tijd te besparen.

<p style="text-align: justify">De interface is de plek waar je kunt interacteren met de Pipedrive-software en je verkoop- en gegevensgegevens kunt bijhouden. Als drukke verkoper moet je mogelijk snel door de Pipedrive-app navigeren om de voor jou meest relevante informatie te vinden.</p>
<p style="text-align: justify">Om je te helpen bij je snelle manoeuvreren, heeft Pipedrive verschillende manieren om te navigeren en je ervaring persoonlijker te maken.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Navigeren door Pipedrive<a name="navigeren-door-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Door op de nummertoetsen te drukken die geassocieerd zijn met elke tabblad in de primaire navigatie, kom je direct terecht bij dat specifieke gedeelte van Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Beweeg over het tabblad in de zijbalk van de primaire navigatie om te zien welk nummer je moet indrukken om rechtstreeks naar die pagina te gaan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Toetsenbordsnelkoppelingen</strong><a name="toetsenbordsnelkoppelingen"></a></h2>
<p>U kunt snelkoppelingen gebruiken om snel acties uit te voeren in Pipedrive.</p>
<p><strong>Algemene snelkoppelingen</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Actie</strong></center></td><td><center><strong>Snelkoppeling</strong></center></td></tr><tr><td>Ga naar hoofdnavigatie-item</td><td><div><center><code>1</code> tot <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Ga naar laatste hoofdmenu-item (<strong>“Meer”</strong> overflow-menu)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Zoek in Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Secundaire navigatie aan/uit</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> of <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Open sneltoevoeg-menu</td><td><center><code>.</code> of <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Snelkoppelingen toevoegen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om een nieuw item toe te voegen, kunt u klikken op het <strong>”</strong><strong>+” </strong>teken<strong> </strong>bovenaan de pagina, of op uw punt-knop van uw toetsenbord klikken<strong> (.) </strong>of plus-teken<strong> (+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Elk item in Pipedrive heeft zijn eigen snelkoppeling. Door de toetsen in de sectie <strong>Snel menu</strong> in te drukken, wordt onmiddellijk het dialoogvenster <strong>”</strong><strong>Nieuwe ____ toevoegen</strong><strong>”</strong> geopend voor het beoogde item, wat handig is voor veel taken, zoals snel een notitie toevoegen aan een contact dat u onverwachts belt.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Item</strong></center></td><td><center><strong>Snelkoppeling</strong></center></td></tr><tr><td>Lead</td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><p>Deal</p></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Activiteit</td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td>Persoon</td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td>Organisatie</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Notitie</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>Product</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>Project</td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>Jouw Pipedrive aanpassen<br><a name="jouw-pipedrive-aanpassen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om jouw Pipedrive-interface aan te passen, ga naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Interfacevoorkeuren</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Hier kun je het volgende doen:<br></p>
<ul><li>De weergave aanpassen en kiezen tussen een lichte of donkere modus voor jouw Pipedrive-interface</li><li>Toetsenbordsneltoetsen in- of uitschakelen</li><li>Een standaard startpagina instellen</li><li>Maximaal tien pictogrammen kiezen die in de linker navigatiebalk worden weergegeven</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Aanpassingsinstellingen zijn <strong>gebruikersspecifiek</strong> en worden niet gedeeld binnen het bedrijf.<br></div>

Pipedrive interface

navigeren-door-pipedrive

Navigeren door Pipedrive

toetsenbordsnelkoppelingen

Toetsenbordsnelkoppelingen

jouw-pipedrive-aanpassen

Jouw Pipedrive aanpassen

Leer de tools en beste praktijken voor Pipedrive met Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt een verscheidenheid aan cursussen, tutorials en webinars aan naast de Knowledge Base, die u kunt gebruiken om meer te leren over alles wat we aanbieden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En al deze informatie vindt u op <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Academie cursussen<a name="academie-cursussen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Onze <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academie</a> heeft een schat aan leerinhoud, waaronder: </p>
<ul><li>Lessen over de tools en functies in Pipedrive</li><li>Cursussen over <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">het beheren van uw verkooppijplijn</a> en <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">het runnen van een verkoopteam</a></li><li>Een diepgaande gids voor <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailmarketing </a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als u net begint met uw Pipedrive-reis, of een opfriscursus wilt over de kerngereedschappen, kunt u onze cursus <strong>Aan de slag</strong> bekijken in zowel <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Engels</a> als <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Spaans</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Videotutorials<a name="videotutorials"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als je op zoek bent naar kortere video's over specifieke functies, hebben we een bibliotheek met <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutorials</a> over leadgeneratie, automatiseringen, geïntegreerde apps en alles daartussenin. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">We bieden zelfs video's aan in meerdere talen:<br></p>
<ul><li>Engels</li><li>Spaans</li><li>Duits</li><li>Frans</li><li>Portugees</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Niet alle video's zijn beschikbaar in elke taal.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Webinars<a name="webinars"></a></h2>
<p style="text-align: justify">We hebben ook een verscheidenheid aan live en on-demand <a href="https://www.pipedrive.com/nl/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinars</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Live webinars</strong></p>
<p style="text-align: justify">Deze webinars vinden plaats op geplande tijden en worden live uitgezonden, zodat je in real-time kunt leren van instructeurs over alles, van functies tot beste praktijken voor het gebruik van Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>On-demand webinars</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dit zijn vooraf opgenomen webinars die je op elk gewenst moment kunt bekijken en ze behandelen een vergelijkbaar scala aan onderwerpen als de live webinars.</p>

What is Pipedrive Learn?

academie-cursussen

Academie cursussen

videotutorials

Videotutorials

webinars

Webinars

Wat is Pipedrive Learn?

<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt talloze synchronisaties om uw e-mails, contactpersonen, agenda's en Google Drive naadloos te verbinden met uw Pipedrive-account.</p>
<p style="text-align: justify">Dit maakt het gemakkelijker voor u om uw account in te stellen volgens uw dagelijkse workflow en voorkomt de noodzaak om handmatig gegevens aan Pipedrive toe te voegen.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">E-mailsynchronisatie<a name="e-mailsynchronisatie"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De <strong>e-mailsynchronisatie</strong>-functie is een van de vele handige functies van de geavanceerde en hogere abonnementen van Pipedrive. Leer hoe je van abonnement kunt veranderen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</div>
<p style="text-align: justify">De functie e-mailsynchronisatie<strong> </strong>stelt je in staat om je e-mail te synchroniseren met je Pipedrive-inbox, zodat je je klanten vanuit Pipedrive kunt mailen en e-mails kunt bekijken in je contact- of dealweergaven. De e-mailsynchronisatie berekent intuïtief met welke contacten en deals je e-mails moeten worden gekoppeld.</p>
<p style="text-align: justify">Lees dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> voor meer informatie over e-mailsynchronisatie en hoe je dit instelt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De functie e-mailsynchronisatie is compatibel met belangrijke providers, waaronder:</p>
<ul>
<li>Gmail en Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (voorheen Hotmail)</li>
<li>iCloud (voorheen MobileMe of DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Afhankelijk van je voorkeuren kun je ervoor kiezen om alle e-mails naar Pipedrive te synchroniseren of alleen bepaalde labels. De e-mailsynchronisatie heeft ook functies voor <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sjablonen</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailtracking</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailsignature</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Helaas is er geen manier om je <strong>POP3-server</strong> te verbinden met de e-mailsynchronisatie van Pipedrive. De e-mailsynchronisatie-functie van Pipedrive ondersteunt alleen <strong>IMAP- of Exchange</strong>-referenties voor het tot stand brengen van de synchronisatie.
</div><hr><h2 style="text-align: justify">Agenda synchroniseren<a name="agenda-synchroniseren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Het plannen van je tijd is essentieel in je werk en persoonlijk leven. De agenda synchronisatie van Pipedrive<strong></strong> stelt je in staat om je eigen agenda te synchroniseren met Pipedrive en je taken en activiteiten vanuit je Pipedrive-account bij te houden.</p>
<p style="text-align: justify">Lees dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000454397-Agenda-Synchronisatie" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> voor meer informatie over de agenda synchronisatie en hoe je deze kunt instellen.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op: </strong>De agenda synchronisatie van elke gebruiker synchroniseert alleen activiteiten die eigendom zijn van die gebruiker in Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Met de Pipedrive agenda synchronisatie heb je de mogelijkheid om een eenrichting of tweerichting synchronisatie in te stellen, afhankelijk van je voorkeuren.</p>
<p style="text-align: justify">Als je problemen ondervindt met onze agenda synchronisatie, lees dan onze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001625538-Het-oplossen-van-problemen-met-de-Agenda-Synchronisatie-functie-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oplossingsgids.<br></a> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="contact-synchronisatie"></a>Contact synchronisatie</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Bekijk dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> voor meer informatie over de contact synchronisatie en hoe je deze kunt instellen.<br></div>
<p style="text-align: justify">Het is essentieel in sales om al je contactgegevens up-to-date en gemakkelijk toegankelijk te hebben.</p>
<p style="text-align: justify">Met de <strong>contact synchronisatie</strong> van Pipedrive kun je al je contactpersonen rechtstreeks vanuit je provider automatisch aan Pipedrive toevoegen, zonder handmatig werk. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De contact synchronisatie van Pipedrive is momenteel compatibel met:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Je hebt de mogelijkheid om een ​​eenrichtingssynchronisatie of tweerichtingssynchronisatie in te stellen, afhankelijk van je voorkeuren.</p>
<p style="text-align: justify">Als je problemen ondervindt met je contact synchronisatie nadat je je eigen contacten hebt gefilterd, kun je onze contact synchronisatie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">probleemoplossingsgids</a> doorlezen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">Synchroniseren met <strong>Google Drive</strong> is een uitstekende optie voor iedereen die Google Drive gebruikt om bestanden op te slaan.</p>
<p style="text-align: justify">De integratie stelt u in staat om efficiënt te werken, documenten te bewerken zonder het bestand te downloaden en altijd up-to-date te blijven met de bestanden die gekoppeld zijn aan uw items.</p>
<p style="text-align: justify">Lees dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207290995-Synchroniseren-met-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> voor meer informatie over de integratie met Google Drive en hoe u deze kunt instellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u problemen ondervindt, verbreek dan de synchronisatie en maak opnieuw verbinding. Als dit niet helpt, neem dan contact op met ons <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005875565-Hoe-kan-ik-contact-opnemen-met-de-ondersteuning-van-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ondersteuningsteam</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Noot:</strong> Om te synchroniseren met Google Drive, moet uw Google-account al gesynchroniseerd zijn met uw Pipedrive-account. Zo niet, volg dan de instructies <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

e-mailsynchronisatie

E-mailsynchronisatie

agenda-synchroniseren

Agenda synchroniseren

contact-synchronisatie

Contact synchronisatie

google-drive

Google Drive

Synchroniseren met uw e-mail, kalender of contactleverancier

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Sommige functies vereisen een specifiek abonnement om toegang te krijgen. Je kunt een overzicht van onze functies per plan vinden in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Het organiseren van je leads, deals, contactpersonen, projecten, organisaties, activiteiten, producten en e-mails is essentieel voor je verkoopproces. Pipedrive helpt je al je items te organiseren en met elkaar te verbinden voor een beter overzicht.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">Als je net begint met Pipedrive, kun je onze<strong> "Aan de slag met de basisprincipes"</strong> cursus op <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aan het begin van uw verkoopproces kunt u potentiële deals in uw account hebben staan waar u nog niet klaar voor bent om aan te werken.</p>
<p style="text-align: justify">De Leads-inbox van Pipedrive is een aparte inbox om uw voorgekwalificeerde leads in te bewaren voordat ze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deals</a> worden. Zodra u heeft besloten welke leads klaar zijn, kunt u ze omzetten naar deals en deze direct aan uw pijplijn toevoegen. U kunt meer lezen over onze Leads-inbox in dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a>.</p>
<ul>
<li>
U kunt de knop <strong>“</strong><strong>Lead toevoegen”</strong> gebruiken om individueel leads toe te <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">voegen</a> of door middel van importeren vanuit een spreadsheet, of u kunt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster gebruiken.</a></li>
<li>Wanneer u een lead toevoegt via het dialoogvenster <strong>lead toevoegen</strong>, zijn alle velden optioneel behalve de <strong>organisatienaam</strong> of de <strong>persoonsnaam</strong>.</li>
<li>Wanneer u een lead heeft gekwalificeerd en klaar bent om hiermee verder te gaan als een deal in uw pijplijn, kunt u op <strong><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Converteren naar deal.”</a></strong> klikken. Dit opent een nieuw dialoogvenster waarin u de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van uw nieuwe deal kunt definiëren.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aanbiedingen"></a>Aanbiedingen<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Lopende transacties die je nastreeft met mensen of organisaties in Pipedrive worden bijgehouden als deals, die worden verwerkt in de stadia van je <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pijplijn</a> totdat ze ofwel <strong>gewonnen</strong> of <strong>verloren</strong> zijn.</p>
<p style="text-align: justify">Deals bevatten alle acties die worden ondernomen bij het sluiten van een verkoop. Deals halen ook alle informatie op van de persoon of organisatie waarmee ze zijn geassocieerd, die je kunt vinden in het detailoverzicht van die deal. In dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> kun je meer lezen over deals in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Deals kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">project</a>. Ze kunnen ook producten bevatten.</li>
<li>Deals houden alle gebeurtenissen en bewegingen bij die plaatsvinden gedurende je verkoopproces.</li>
<li>Aangezien een deal is verbonden met een contactpersoon, worden alle acties die je uitvoert op de deal ook weerspiegeld in de persoon/organisatie waaraan deze is gekoppeld.</li>
<li>Deals kunnen worden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">een CSV- of XLS-bestand</a>.</li>
<li>De voortgang van de deals in je account wordt bijgehouden als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">voortgang</a> in je account.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mensen-contacten"></a>Mensen (contacten)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensen contacten</a> zijn de specifieke klanten aan wie u verkoopt, en alle informatie met betrekking tot elk contact, zoals geplande activiteiten of e-mails, wordt bijgehouden in de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailweergave</a> van die persoon.</p>
<ul>
<li>Mensen contacten kunnen worden gekoppeld aan één organisatie.</li>
<li>Zij kunnen meerdere deals tegelijkertijd open hebben.</li>
<li>Ze kunnen gesynchroniseerd worden met uw <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactaanbieder</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organisaties-contacten"></a>Organisaties (contacten)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisaties</a> zijn de bedrijven waarin contactpersonen werken. Alle personen die verband houden met een organisatie worden vermeld in de detailweergave, samen met eventuele <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notities</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activiteiten</a> die gekoppeld zijn aan personen, leads, deals of projecten die verband houden met de organisatie. </p>
<ul>
<li>Organisaties bevatten informatie zoals een postadres of bedrijfsinformatie.</li>
<li>Je kunt meerdere personen, deals of projecten koppelen aan je organisaties.</li>
<li>Organisaties kunnen gesynchroniseerd worden met je <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactprovider</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="activiteiten"></a>Activiteiten</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Een activiteit vertegenwoordigt elke actie die wordt ondernomen om een verkoop af te ronden. Het kan een telefoongesprek zijn, een lunchafspraak of een ander evenement dat je plant met een contactpersoon. Je kunt activiteiten plannen met betrekking tot een persoon, organisatie, project, lead of deal. Je kunt dit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344415-Activiteiten" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> lezen voor meer informatie over activiteiten in Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Je activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd met verschillende kalenderaanbieders.</li>
<li>Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie, lead, deal of project.</li>
<li>Als je een activiteit koppelt aan een deal, lead of project, wordt de activiteit ook gekoppeld aan de bijbehorende persoon en/of organisatie.</li>
<li>Activiteiten kunnen worden geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem of een CSV- of XLS-bestand.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projecten<a name="projecten"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Een <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">project</a> vertegenwoordigt een of meer deals onder de paraplu van een groter doel. Dit kan zowel gewonnen als open deals bevatten, hoewel projecten vaak worden gecreëerd nadat een deal is gewonnen. </p>
<ul><li>Projecten kunnen worden gekoppeld aan deals, mensen en organisaties. </li><li>Je kunt taken, subtaken en activiteiten voor je projecten aanmaken. Activiteiten die voor projecten zijn aangemaakt, worden weerspiegeld in eventuele gekoppelde mensen, organisaties of deals. </li><li>Vooruitgang in een project wordt op twee manieren weerspiegeld: <ul><li>De voortgangsbalk, die zich bevindt in de detailweergave van een project, is gebaseerd op voltooide taken, subtaken en activiteiten. </li><li>Het kanban-bord, dat de voortgang van het project door de workflow van je bedrijf toont. </li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Producten<a name="producten"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over prijsvariaties, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Producten</a> zijn items die je verkoopt of ruilt, en worden vaak gekoppeld aan lopende deals. Producten hebben specifieke velden zoals <strong>productcode</strong>, <strong>prijs</strong> en <strong>belasting</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>E-mail synchronisatie is beschikbaar voor Advanced, Professional of Enterprise plannen. Voor meer informatie over e-mail synchronisatie, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het mailtabblad bevat alle e-mails waarvan je besluit een record te bewaren in Pipedrive. E-mails kunnen in je account worden gebracht met behulp van de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail sync</a> tool of de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> op basis van je plan.</p>
<ul>
<li>E-mails kunnen worden gekoppeld aan mensen, deals, leads of projecten.</li><li>Als de persoon aan wie je een e-mail stuurt, bestaat in Pipedrive, wordt de e-mail aan hen gekoppeld. Zo niet, dan zal de e-mail een nieuwe persoon creëren en die e-mail thread aan hen koppelen.</li>
<li>Antwoorden van je contacten worden doorgestuurd naar je Pipedrive mailbox, en Pipedrive zal ze documenteren in dezelfde e-mail thread als de oorspronkelijke e-mail.</li>
<li>Bijlagen in e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail is gekoppeld en in het <strong>bestanden tabblad</strong> van elke detailpagina.</li>
<li>Als het ontvangercontact is gekoppeld aan een deal, wordt de e-mail daar ook weergegeven.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als er meerdere deals open staan voor een <strong>persoon</strong> die een e-mail heeft gestuurd, zal Pipedrive een lijst van alle open deals van die <strong>persoon</strong> geven en je kunt kiezen aan welke deal je de e-mail wilt koppelen.</div><hr><h2>Datarelaties<a name="datarelaties"></a></h2>
<p>Hier is een basisoverzicht van hoe de verschillende gegevenstypen met elkaar verband houden.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Deals</strong></td><td>Leads vertegenwoordigen potentiële deals die nog niet volledig zijn geëvalueerd. Zodra een lead is geëvalueerd, kan deze worden omgezet in een deal en worden toegevoegd aan uw dealpijplijn.</td></tr><tr><td><strong>Contacts</strong></td><td><strong>Leads/deals/activiteiten/mail</strong></td><td>Contacts zijn degenen waarmee u deals afsluit, activiteiten plant en e-mails verzendt. Ze kunnen individuele personen (bijv. Steve Johnson) of collectieve organisaties (bijv. The Steve Factory) vertegenwoordigen.</td></tr><tr><td><strong>Activiteiten</strong></td><td><strong>Leads/deals/contacts</strong></td><td><p>Activiteiten kunnen gekoppeld worden aan een lead, deal of contactpersoon, maar dit is niet verplicht, aangezien ze ook gemaakt kunnen worden zonder gekoppeld te zijn aan andere gegevens. </p></td></tr><tr><td><strong>Mail</strong></td><td><strong>Leads/deals/contacts</strong></td><td><p>E-mails kunnen worden verzonden vanuit of gekoppeld worden aan leads, deals of contactpersonen als e-mailsynchronisatie is ingeschakeld. Een e-mail die wordt verzonden naar een adres dat al aan een contactpersoon is gekoppeld, wordt automatisch daar opgeslagen als het e-mailadres slechts aan één contactpersoon is gekoppeld. Als u geen e-mailsynchronisatie heeft, kunt u nog steeds e-mails koppelen aan uw leads, deals en contactpersonen met behulp van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slimme BCC</a> link.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Lees meer over Pipedrive-termen en -relaties in ons <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">woordenboek</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

aanbiedingen

Aanbiedingen

mensen-contacten

Mensen (contacten)

organisaties-contacten

Organisaties (contacten)

activiteiten

Activiteiten

projecten

Projecten

producten

Producten

mail

Mail

datarelaties

Datarelaties

Hoe is Pipedrive-data georganiseerd?

Pipedrive glossary

vraag

Vraag

Pipedrive woordenlijst

<p style="text-align: justify">Wanneer een Pipedrive-account wordt aangemaakt, worden zowel een gebruikersaccount als een bedrijfsaccount aangemaakt.</p>
<p style="text-align: justify">Dat bedrijfsaccount is <strong>jouw</strong> bedrijf, en je kunt je collega's uitnodigen om je te vergezellen als <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gebruikers</a> om toegang te krijgen tot dezelfde database.<br><br>Je hoeft echter geen nieuw bedrijfsaccount aan te maken om Pipedrive te gebruiken. Als je iemand kent die al een account heeft, kan die persoon je uitnodigen om lid te worden van hun bedrijf. </p>
<p style="text-align: justify">Als je bent uitgenodigd, wordt de toegang tot de gegevens en accountprivileges bepaald door de bedrijfseigenaar of andere gebruikers met <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gebruikersbeheer</a></strong>-toegang. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op</strong>: Als je geen toegang hebt tot <strong>Gebruikersbeheer</strong>, of als je niet weet wat voor gebruikerstype je bent, neem dan contact op met je accountbeheerder. </div>

Organization vs. company account

Organisatie vs. company account

<p style="text-align: justify">In Pipedrive wordt je abonnement berekend aan de hand van het aantal <strong>seats</strong> dat je hebt in je account. Een actieve (of uitgenodigde) <strong>gebruiker</strong> neemt altijd één seat in beslag zodra deze aan Pipedrive is toegevoegd, maar het is mogelijk om lege seats te hebben als gebruikers zijn gedeactiveerd of nog niet zijn toegevoegd. </p>
<p style="text-align: justify">We scheiden gebruikers en seats in Pipedrive om het gemakkelijker te maken om gebruikers te deactiveren en te vervangen zonder directe wijzigingen aan te brengen in je abonnement. </p>
<ul>
<li>
<strong>Seat –</strong> Het aantal mogelijke actieve gebruikers in je account. Je wordt in rekening gebracht voor het aantal seats dat je hebt. Extra seats kunnen worden verwijderd door naar je <strong><a href="/settings/subscription">factureringspagina</a></strong> te gaan. </li>
<li>
<strong>Gebruiker –</strong> De gebruikers die je hebt toegevoegd aan je Pipedrive account. Je kunt minder actieve gebruikers hebben dan seats, maar je wordt nog steeds in rekening gebracht voor het aantal seats in je account. Je kunt je gebruikers beheren door naar <strong>Bedrijf &gt; <a href="/settings/users">Gebruikers beheren</a></strong> te gaan. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">We raden je aan om alle vrije seats in te vullen met gebruikers of ongebruikte seats te verwijderen die je niet van plan bent om te gebruiken, zodat je niet betaalt voor meer dan je gebruikt. </p><div class="support-note success primary"><strong>Noot:</strong> Alle seats die aan je account zijn toegevoegd, worden gefactureerd volgens het reeds bestaande plan.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Wat gebeurt er met mijn facturering als ik een gebruiker deactiveer?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Als je een gebruiker in je bedrijfsaccount <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deactiveert</a>, krijg je de optie om de seat al dan niet te behouden.</p>
<p style="text-align: justify">Als je de seat behoudt, kun je de gedeactiveerde gebruiker eenvoudig vervangen door een nieuwe gebruiker zonder dat dit gevolgen heeft voor je facturering. Als je ervoor kiest om de seat te verwijderen, worden de wijzigingen van kracht in je abonnement aan het begin van de volgende factureringscyclus. </p>
<p style="text-align: justify">Lees meer over wat er gebeurt wanneer een gebruiker wordt gedeactiveerd in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

Wat is het verschil tussen een gebruiker en een seat?

<p style="text-align: justify">De zoekbalk in Pipedrive stelt u in staat om snel en gemakkelijk alle <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">contactpersonen</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">activiteiten</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projecten</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">producten</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">bijlagen</a> in uw Pipedrive-account te vinden en te openen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="direct-zoeken-op-item"></a>Direct zoeken op item</h2>
<p style="text-align: justify">Typ een zoekterm in de zoekbalk om een vervolgkeuzemenu te zien met alle relevante items voor jouw zoekterm. Je kunt filteren op itemtype om je zoekresultaten te verfijnen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt zoeken naar je Pipedrive-gegevens aan de hand van de volgende gegevensvelden:</p>
<ul>
<li><strong>Deals</strong><br>Titels, notities, aangepaste velden </li>
<li><strong>Leads</strong><br> Titel, e-mailadres, telefoonnummer, naam persoon, naam organisatie</li>
<li><strong>Projecten</strong><br> Titel, gekoppelde items (org, deal, persoonstitel), notities, aangepaste velden, beschrijving (maximaal 2k tekens)
</li>
<li><strong>Mensen</strong><br>Naam, telefoonnummer, e-mailadres, notities en aangepaste velden </li>
<li>
<strong>Organisaties</strong><br> Naam, adres, notities en aangepaste velden </li><li><strong>Activiteiten </strong><br>Naam, notities, beschrijving</li>
<li>
<strong>Producten</strong><br> Naam, code en aangepaste velden</li>
<li>
<strong>Bestanden en bijlagen <br></strong>Naam</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Gewone gebruikers kunnen alleen zoeken naar hun eigen activiteiten, terwijl beheerdersgebruikers naar de activiteiten van alle gebruikers kunnen zoeken.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zoeken-op-basis-van-gekoppelde-items"></a>Zoeken op basis van gekoppelde items</h2>
<p style="text-align: justify">Door te zoeken worden ook alle items weergegeven die gekoppeld zijn aan waarnaar u zoekt.</p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, als uw zoekopdracht overeenkomt met een deal, ziet u ook alle personen en organisaties die eraan gekoppeld zijn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als uw zoekopdracht overeenkomt met een persoon, ziet u alle deals die gekoppeld zijn aan dat item.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op</strong>: Gebruikers zonder een geactiveerde projects seat kunnen niet zoeken op projecten of de categorie Projects zien in de zoekopties.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="zoeken-op-aangepaste-velden"></a>Zoeken op aangepaste velden </h2>
<p style="text-align: justify">U kunt zoeken op waarden onder de <strong>tekst</strong>, <strong>grote tekst</strong>, <strong>numerieke</strong>, <strong>monetaire</strong>, <strong>autocomplete</strong>, <strong>telefoon</strong> en <strong>adres</strong> typen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepaste velden</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Bij het zoeken naar de waarde van het aangepaste veld verschijnt het relevante item in de zoekresultaten. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Zoeken op notities<a name="zoeken-op-notities"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Trefwoorden uit uw <strong>notities</strong> kunnen worden gezocht als u ze heeft geschreven bij deals, contacten, leads of activiteiten.</p>
<p style="text-align: justify">Bij het zoeken naar notities verschijnt het relevante item in de zoekresultaten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Meer informatie vinden<a name="meer-informatie-vinden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De meeste zoekresultaten hebben secundaire links eronder.</p>
<p style="text-align: justify">Door met uw muis over een resultaat te bewegen, wordt er een ander venster geopend met meer informatie. Als u op een item (deal, persoon of organisatie) klikt, wordt u naar de <strong>gedetailleerde weergave</strong> van dat specifieke item gebracht.</p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld: Als er een deal is die verbonden is met een persoon en een organisatie, kunt u meer informatie over de gekoppelde contacten zien door met uw muis eroverheen te bewegen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Recente items in zoekopdracht<a name="recente-items-in-zoekopdracht"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voordat je iets in het zoekvak typt, kun je je recente zoekwoorden en bekeken items zien.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Recente zoekwoorden </strong>zijn de zoekwoorden die je hebt ingetypt in de zoekbalk. </li><li><strong>Onlangs bekeken</strong> items zijn items die je zojuist hebt gemaakt, bekeken of bewerkt.</li></ul>

Search: finding what you need

direct-zoeken-op-item

Direct zoeken op item

zoeken-op-basis-van-gekoppelde-items

Zoeken op basis van gekoppelde items

zoeken-op-aangepaste-velden

Zoeken op aangepaste velden

zoeken-op-notities

Zoeken op notities

meer-informatie-vinden

Meer informatie vinden

recente-items-in-zoekopdracht

Recente items in zoekopdracht

Zoeken: vinden wat je nodig hebt

<div class="support-note primary">
<strong>Notitie:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste toestemmingen ingeschakeld.</div>
<p style="text-align: justify">Het onderhouden van een effectieve Pipedrive-database kan soms betekenen dat gegevens worden opgeschoond. We erkennen echter dat niet elke gebruiker de mogelijkheid moet hebben om mogelijk waardevolle informatie uit uw account te verwijderen.</p>
<p style="text-align: justify">Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven, is de mogelijkheid om in Pipedrive te verwijderen een optie die kan worden ingeschakeld voor bepaalde gebruikersgroepen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">toestemmingssets</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Als gebruiker met accountinstellingen kunt u de rechten met betrekking tot het verwijderen van deals of activiteiten voor bepaalde gebruikers in uw Pipedrive-account aanpassen door naar <strong>Instellingen &gt; Gebruikers beheren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Toestemmingssets</a></strong> te gaan en die opties naar uw voorkeur aan te passen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notitie:</strong> Als je geen optie ziet om een persoon of organisatie te verwijderen, heb je geen beheerdersinstellingen. Als je de optie om een deal of activiteit te verwijderen niet ziet, dan heeft je beheerdersgebruiker deze toestemming niet ingeschakeld.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">

Items verwijderen in Pipedrive<a name="items-verwijderen-in-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Afhankelijk van de situatie moet u mogelijk items op verschillende manieren verwijderen in Pipedrive. We hebben verschillende middelen gebouwd om items in Pipedrive te verwijderen en om elke situatie aan te pakken. </p>
<p style="text-align: justify">Om te verwijderen vanuit de <strong>detailweergave</strong> van een item in Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Klik op de naam van de deal, persoon of organisatie om naar de <strong>detailweergave</strong> van dat item te gaan.</li>
<li>Klik op "<strong>...</strong>" rechtsboven in de Pipedrive-app.</li>
<li>Selecteer de optie "<strong>Verwijderen</strong>" die daar wordt gevonden.</li>
<li>Bevestig in het promptvenster dat verschijnt dat u dit item wilt verwijderen.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een deal te verwijderen uit de <strong>pipeline-weergave</strong> van uw dealtabblad:</p>
<ul>
<li>Ga naar uw dealtabblad en klik op de <strong>pipeline-weergave</strong>.</li>
<li>Klik op de deal die u wilt verwijderen en sleep deze naar de onderkant van uw scherm in de Pipedrive-app.</li>
<li>Laat de muisklik los wanneer u over de <strong>VERWIJDEREN</strong> knop zweeft.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een selectie van items te verwijderen uit de <strong>lijstweergave</strong>:</p>
<ul>
<li>Ga naar het Pipedrive-tabblad van de item(s) die u wilt verwijderen - zoals deals, activiteiten, personen of organisaties.</li>
<li>Selecteer met behulp van de selectievakjes aan de linkerkant van de Pipedrive-app de items die u wilt verwijderen.</li>
<li>Klik op het <strong>prullenbak</strong> symbool dat verschijnt boven de lijstweergave.</li>
<li>Bevestig in het promptvenster dat verschijnt dat u deze items wilt verwijderen.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Het verwijderen van een item in Pipedrive zal ook andere eraan gekoppelde items verwijderen (bijv. als een deal wordt verwijderd, worden gekoppelde activiteiten ook verwijderd). Beheerders kunnen verwijderde items binnen 30 dagen na verwijdering herstellen, de gekoppelde items worden ook hersteld. Na 30 dagen worden de items permanent verwijderd en kunnen ze niet worden geopend of hersteld.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

items-verwijderen-in-pipedrive

Items verwijderen in Pipedrive

Hoe kan ik items verwijderen in Pipedrive?

<p>Wanneer een Pipedrive-account wordt aangemaakt, worden zowel een gebruikersaccount als een bedrijfsaccount aangemaakt.</p>
<p>Het gebruikersaccount is een specifieke gebruiker - bijvoorbeeld Dwight Schrute - die toegang heeft tot Pipedrive met behulp van hun inloggegevens.</p>
<p>Het bedrijfsaccount - bijvoorbeeld Dunder Mifflin Paper Company Inc. - is de database van informatie die de gebruikers binnen Pipedrive kunnen raadplegen en kan veel verschillende gebruikers bevatten.</p>

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive gebruiker vs. bedrijfsaccount

<p style="text-align: justify">Of je nu overweegt om over te stappen van de ene CRM naar de andere of nieuw bent in de wereld van CRM in het algemeen, deze video laat zien hoe je je verkoopresultaten aanzienlijk kunt verbeteren met Pipedrive.<br>Blader hieronder door onze video's om een goed begrip van Pipedrive te krijgen. Blijf leren in onze <a href="https://www.pipedrive.com/nl/academy?ref=kb_how_to" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academie</a>!</p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. Je pijplijn aanpassen</strong><a name="je-pijplijn-aanpassen"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Het belangrijke pijplijnoverzicht in Pipedrive</li>
<li>Je pijplijn aanpassen met fasen, verlooptijden, waarschijnlijkheid</li>
<li>Verloren redenen opgeven voor deals die niet verder kunnen in je pijplijn</li>
<li>Deals overzetten van de ene pijplijn naar een andere pijplijn</li>
<li>Je filters gebruiken in het pijplijnoverzicht</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. Aangepaste velden en filters</strong><a name="aangepaste-velden-en-filters"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Creëren van aangepaste velden in uw Pipedrive-account</li>
<li>Sorteren en filteren op basis van uw aangemaakte aangepaste velden</li>
<li>Uw filterresultaten exporteren uit Pipedrive naar .xls- of .csv-bestanden</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. Gebruikers uitnodigen<a name="gebruikers-uitnodigen"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Uw collega's uitnodigen om Pipedrive te gebruiken in uw bedrijfsaccount</li>
<li>Deals en activiteiten toewijzen aan uw mede-Pipedrive-gebruikers</li>
<li>Statistieken bijhouden voor de voortgang van Pipedrive-gebruikers</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Toestemmingen</strong><a name="toestemmingen"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Gebruikers instellen in toestemmingssets in Pipedrive</li>
<li>Beperken of inschakelen van toestemmingen voor specifieke toestemmingssets</li>
<li>De verschillende opties voor toestemmingssets binnen de verschillende Pipedrive-plannen</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. Zichtbaarheidsgroepen</strong><a name="zichtbaarheidsgroepen"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Het toewijzen van uw Pipedrive-gebruikers aan zichtbaarheidsgroepen om in te stellen wat er kan worden gezien</li>
<li>De zichtbaarheidsinstellingen aanpassen voor verschillende groepen, op basis van deals, contactpersonen, organisaties en producten</li>
<li>De verschillende zichtbaarheidsopties binnen de verschillende Pipedrive-abonnementen</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. Verkoopinbox</strong><a name="verkoopinbox"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>De e-mailsynchronisatiefunctie van Pipedrive</li>
<li>Zoeken en filteren binnen de e-mailinbox van Pipedrive</li>
<li>Zichtbaarheid instellen voor elke e-mail die naar uw Pipedrive-account wordt gebracht</li>
<li>Koppelen van tracking, open tracking en e-mailsjablonen met dynamische Pipedrive-velden</li>
<li>Gebruik van workflowautomatisering om gestandaardiseerde e-mails op specifieke punten in uw verkoopproces te verzenden</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. Gegevens importeren en migreren</strong><a name="gegevens-importeren-en-migreren"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importeer uw spreadsheet met bestaande gegevens naar Pipedrive</li>
<li>Aanpassen van aangepaste velden tijdens het importproces</li>
<li>Koppelen van uw spreadsheetkolommen om ze overeen te laten komen met Pipedrive-velden</li>
<li>Overslaan van bestanden en wat ze betekenen bij importeren</li>
<li>Importeren vanuit uw vorige CRM-software met behulp van onze partner, Import2</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. Contacten synchroniseren<a name="contacten-synchroniseren"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchroniseer je Pipedrive-account met elke grote contactprovider, zoals Google Contacten of Outlook</li>
<li>Pas de synchronisatie aan naar eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer met je provider</li>
<li>Kies welke groepen in je provider worden gesynchroniseerd met Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. Kalendersynchronisatie</strong><a name="kalendersynchronisatie"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchroniseer uw Pipedrive-account met elke grote kalenderaanbieder, zoals Google Agenda en Outlook</li>
<li>Pas de synchronisatie aan naar eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer met uw kalenderaanbieder</li>
<li>Kies welke soorten Pipedrive-activiteiten worden gesynchroniseerd met uw aanbieder</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. Mobiele app</strong><a name="mobiele-app"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>De "Focusweergave" van de Pipedrive mobiele app stelt u in staat om u te concentreren op onmiddellijke inspanningen</li>
<li>Toegang tot uw Pipedrive e-mail en activiteiten onderweg zorgt ervoor dat u nooit achterop raakt</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

je-pijplijn-aanpassen

Je pijplijn aanpassen

aangepaste-velden-en-filters

Aangepaste velden en filters

gebruikers-uitnodigen

Gebruikers uitnodigen

toestemmingen

Toestemmingen

zichtbaarheidsgroepen

Zichtbaarheidsgroepen

verkoopinbox

Verkoopinbox

gegevens-importeren-en-migreren

Gegevens importeren en migreren

contacten-synchroniseren

Contacten synchroniseren

kalendersynchronisatie

Kalendersynchronisatie

mobiele-app

Mobiele app

How-to video's: een vrij goede overzicht van Pipedrive

Getting started

Beginnen

Importeer gegevens efficiënt in Pipedrive met behulp van spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Het importeren van gegevens in Pipedrive is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste wereldwijde machtiging ingeschakeld. </div>
<p style="text-align: justify">U kunt uw gegevens naar Pipedrive importeren vanuit XLS, XLSX en CSV spreadsheetbestanden, waardoor u <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisaties</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personen</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">producten</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notities</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activiteiten</a> allemaal tegelijk toevoegen. Voordat u begint, bekijk ons artikel over <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hoe uw gegevens zijn georganiseerd</a> in Pipedrive. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de gegevens die u importeert in de Pipedrive-gegevensstructuur passen. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Download onze voorbeeld spreadsheet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> voor een oefenimport, bekijk onze "<strong>Aan de slag met de basis</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-cursus</a> </strong> voor gedetailleerde hulp, of bezoek onze <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar</a> </strong> voor een diepgaande visuele gids.</p>
<p>U kunt ook meer lezen over CRM gegevens importeren en exporteren in <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze post</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="je-voorbereiden-op-een-import"></a>Je voorbereiden op een import</h2>
<p style="text-align: justify">Voordat je importeert, overweeg de gegevens die je toevoegt aan Pipedrive en formatteer je spreadsheet dienovereenkomstig. </p>
<ul>
<li>Probeer je een lijst met contacten (mensen en organisaties) te importeren?</li>
<li>Wil je contacten importeren en voor elk contact een open deal maken?</li>
<li>Wil je contacten importeren, open deals en activiteiten maken voor die deals?</li>
<li>Wil je contacten, open deals met activiteiten importeren en notities toevoegen?</li>
<li>Of wil je nieuwe deals openen voor contacten die al in Pipedrive bestaan?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Enkele tips voor het formatteren van spreadsheets: </p>
<ul>
<li>
<strong>Verwijder formules –</strong> Gebruik een nieuwe spreadsheet zonder formules. Als je een spreadsheet hebt die formules of dataverbindingen gebruikt om de inhoud van een cel te genereren, kopieer dan de gegevens van je spreadsheet naar een nieuw blad zonder de formules.</li>
<li>
<strong>Eén tabblad per spreadsheet –</strong> Je spreadsheet moet slechts één tabblad bevatten met gegevens. Als je spreadsheet meer dan één tabblad heeft, kopieer en plak de tabbladen dan in individuele bestanden en importeer ze één voor één. </li>
<li>
<strong>Geen speciale symbolen –</strong> Je spreadsheet mag geen symbolen bevatten voor numerieke of monetaire velden. Bijvoorbeeld, een kolom voor dealwaarde moet alleen het getal "1000" bevatten en niet het symbool "$1000". </li>
<li>
<strong>Limiet aan bestandsgrootte –</strong> Er is geen maximumlimiet voor het aantal spreadsheetkolommen, maar de maximale bestandsgrootte is 50MB, met een limiet van 50.000 rijen per spreadsheet. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="verplichte-velden"></a>Verplichte velden</h2>
<p style="text-align: justify">Bij het importeren van gegevens naar Pipedrive vanuit een spreadsheet, moeten de verplichte velden voor elk item worden opgenomen. Elk verplicht veld heeft een aparte kolom in uw spreadsheet die wordt toegewezen aan het overeenkomstige veld in Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als u uw gegevens niet importeert met de verplichte velden, worden er geen items aangemaakt en wordt een <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">overslaanbestand</a> gegenereerd. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Te importeren</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>U hebt deze verplichte velden nodig</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Leads</div></td>
<td><ul>
<li>Lead-titel</li>
<li>Naam van persoon OF organisatienaam</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Deals</div></td>
<td><ul>
<li>Elk dealveld</li>
<li>Naam van persoon OF organisatienaam</li>
<li>(deal-titel aanbevolen)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Personen</div></td>
<td><ul>
<li>Naam van persoon </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> E-mail en telefoon worden aanbevolen om duplicaten te voorkomen </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organisatie</div></td>
<td><ul>
<li>Organisatienaam</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Adres wordt aanbevolen om duplicaten te voorkomen </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Producten</div></td>
<td><ul>
<li>Productnaam</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Notities</div></td>
<td><ul>
<li>Inhoud </li>
<li>Deal, contact OF lead informatie</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Activiteiten</div></td>
<td><ul>
<li>Elk activiteitsveld</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>U kunt meer lezen over de verplichte velden voor importeren in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aangepaste-velden"></a>Aangepaste velden </h2>
<p style="text-align: justify">Als uw spreadsheet gegevens bevat voor leads, deals of contacten die niet worden gedekt door standaardvelden, voeg dan een aangepast veld toe voordat u importeert, zodat uw gegevens ergens kunnen worden toegewezen. </p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, "functie" is geen standaardveld in Pipedrive. Om deze informatie op te nemen in uw import, maak een aangepast persoonsveld aan, en wijs vervolgens de spreadsheetkolom toe aan het nieuw aangemaakte veld. Wij raden een tekst- of enkele optie-veld aan.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt ook aangepaste velden aanmaken tijdens het toewijzingsstadium van uw import. Meer informatie over aangepaste velden in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uw-import-starten"></a>Uw import starten</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Stap 1: Upload uw bestand</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ga naar "<strong>...</strong>"<strong> (Meer) &gt; Data importeren &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Vanuit een spreadsheet</strong>.</a> Klik op <strong>"Vanuit een spreadsheet" </strong>en selecteer het bestand dat u wilt importeren. Pipedrive ondersteunt Excel (.xls en .xlsx) en .csv bestanden.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Stap 2: Mapping</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om uw gegevens naar Pipedrive te importeren, koppel u elke kolom in uw spreadsheet aan het relevante pictogram en veld in de mapping stap. U kunt over het pictogram zweven om te zien naar welk type gegevens het verwijst in Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">De automatische herkenning functie zal automatisch de kolomkop koppelen aan de velden in Pipedrive. Eventuele niet-herkende velden moeten vanuit de Pipedrive velden (rechts) naar hun juiste spreadsheet kolommen (links) gesleept worden. Gebruik de zoekbalk om Pipedrive veldnamen gemakkelijker te vinden. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>U kunt meer leren over mapping in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> of geavanceerde mapping in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p>Als u klaar bent met het koppelen, klik op "Volgende". <br><br></p>
<p><strong>Stap 3: Voorbeeld en voltooien</strong></p>
<p style="text-align: justify">In het volgende venster kiest u wat te doen als er duplicaten worden gevonden in uw spreadsheet. Als Pipedrive een dubbele vermelding in uw spreadsheet of Pipedrive-gegevens detecteert, zal dit worden samengevoegd tot één vermelding. U kunt meer leren over hoe Pipedrive duplicaten detecteert tijdens het importeren in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Op deze pagina ziet u ook een voorbeeld van uw gegevens na de import.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw import heeft bekeken, selecteert u "Start import".</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="na-uw-import"></a>Na uw import</h2>
<p style="text-align: justify">Na uw import ziet u een bevestigingspagina met een overzicht van de geïmporteerde gegevens.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Wat is een "overslaanbestand?"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alle items die verkeerd zijn geïmporteerd, worden samengevoegd in een <strong>overslaanbestand</strong>, inclusief de rij waar de complicatie zich heeft voorgedaan en de reden waarom.</p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, als u een lijst met mensen importeert en een verplicht veld (bijv. persoonsnaam) niet toevoegt, wordt die rij met informatie overgeslagen. Pipedrive zal vervolgens die rij nemen en organiseren in een overslaanbestand.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt het <strong>overslaanbestand</strong> op elk gewenst moment downloaden om deze fouten te bekijken en de benodigde wijzigingen rechtstreeks in het spreadsheet aan te brengen, vervolgens het <strong>overslaanbestand</strong> importeren in Pipedrive om uw import te voltooien. Zo wordt ervoor gezorgd dat al uw gegevens in het systeem terechtkomen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uw overslaanbestand ziet er zo uit:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt meer informatie vinden over waarom gegevens worden overgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hoe-kan-ik-een-import-ongedaan-maken"></a>Hoe kan ik een import ongedaan maken?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Alleen globale beheerders kunnen imports ongedaan maken.</div>
<p>Een spreadsheet import kan binnen 48 uur na de eerste import ongedaan gemaakt worden met de <strong>ongedaan maken</strong> knop die beschikbaar is in uw <strong>import geschiedenis</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als de <strong>ongedaan maken</strong> knop niet beschikbaar is, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">laat het ons support team weten</a> en zij zullen u helpen<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

je-voorbereiden-op-een-import

Je voorbereiden op een import

verplichte-velden

Verplichte velden

aangepaste-velden

Aangepaste velden

uw-import-starten

Uw import starten

na-uw-import

Na uw import

hoe-kan-ik-een-import-ongedaan-maken

Hoe kan ik een import ongedaan maken?

Gegevens importeren in Pipedrive met spreadsheets

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Voor informatie over het importeren van gegevens uit een spreadsheet in Pipedrive, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze handleiding</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Als u hulp nodig heeft bij het importeren van uw gegevens in Pipedrive, kunt u beginnen met een sjabloon om te zien hoe u het beste verder kunt gaan. Bekijk voor meer informatie de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">handleiding gegevensimport</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Het bijgevoegde spreadsheet in dit artikel, <strong>Pipedrive voorbeeldgegevens</strong>, biedt uitstekende visuele aanwijzingen en belangrijke referentie-informatie om aan de slag te gaan met Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">De kolommen in het voorbeeldspreadsheet zijn gekleurd en bevatten beschrijvingen van de verschillende velden, waardoor de kolomkoppen gemakkelijk te herkennen zijn in de mappingsectie van de importfunctie van Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">U kunt uw eigen gegevens invullen in dit spreadsheet, of het gebruiken om inzicht te krijgen in waar u de verschillende Pipedrive-velden moet toewijzen aan de kolommen in uw eigen spreadsheet. </p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Download Pipedrive voorbeeldgegevens.xlsx bestand</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Download Pipedrive voorbeeldgegevens.csv bestand</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20voorbeeldgegevens%20%28met%20producten%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Download Pipedrive voorbeeldgegevens.xlsx bestand (met producten)</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20voorbeeldgegevens%20%28met%20producten%29%20-%20Import%20gegevens.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Download Pipedrive voorbeeldgegevens.csv bestand (met producten)</a></li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importeren: voorbeeld importeer spreadsheets

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Deze handeling is alleen beschikbaar voor beheerdersgebruikers of reguliere gebruikers met de toestemming voor het <strong>importeren van items</strong> ingeschakeld. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>De bovenstaande video laat zien wat u moet definiëren wanneer uw deal wordt geïmporteerd in Pipedrive. Dit kan allemaal eenvoudig worden gecontroleerd door een kolom in uw spreadsheet aan te wijzen die wordt geassocieerd met de<strong> fase</strong>-optie tijdens de import. Dit bepaalt ook naar welke pijplijn de deal gaat als u meerdere pijplijnen heeft.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>U hoeft zich geen zorgen te maken over de namen van uw fases die overeenkomen of de naam van de pijplijn die u importeert specificeert. In plaats daarvan laat Pipedrive u, zodra u "<strong>Stadium</strong>" selecteert tijdens uw import, een lijst zien van al uw fases over al uw pijplijnen. Vervolgens kunt u de namen in uw spreadsheet slepen en neerzetten in de juiste fases in Pipedrive.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Zo eenvoudig is het.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Het importeren van deals naar een specifiek stadium of pijplijn

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Er is altijd een kans dat u contacten heeft met dezelfde naam (bijvoorbeeld John Smith). Om deze reden krijgt u bij elke import in Pipedrive de optie om duplicaten te herkennen en samen te voegen. U kunt er ook voor kiezen om deze samenvoegstap over te slaan als u liever meerdere records wilt creëren.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Noot:</strong> Als u zich zorgen maakt over duplicaten voor contacten die al in uw Pipedrive-account bestaan, kunt u mogelijk geïnteresseerd zijn in de functie Samenvoegen van duplicaten. Meer informatie over deze functie vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Als u niet zeker weet welke optie het beste bij u past, kan het handig zijn om te begrijpen hoe Pipedrive zoekt naar duplicaten en hoe het deze behandelt in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Aanbiedingen<a name="aanbiedingen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aangezien de aard van verkopen is dat je meerdere deals met dezelfde naam kunt hebben, is er geen duplicaatidentificator voor deals in Pipedrive. Dit betekent dat als je meer dan één deal met dezelfde naam importeert, die deals niet als duplicaten worden beschouwd en allemaal zullen worden geïmporteerd.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mensen<a name="mensen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zodra de naam van een persoon is herkend bij de import, zal Pipedrive op zoek gaan naar de volgende informatie om te bepalen of er een duplicaatrecord is:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persoon - Organisatie</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persoon - Telefoon</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persoon - E-mail</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Als Pipedrive vindt dat EEN van deze drie velden overeenkomt met een andere persoon in de Pipedrive-database of het importbestand, zal het deze samenvoegen en nieuwe gegevens toevoegen die bij de import zijn inbegrepen.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Organisaties<a name="organisaties"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zodra de naam van een organisatie is herkend bij de import, zal Pipedrive op zoek gaan naar de volgende informatie om te bepalen of er een duplicaatrecord is:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organisatie - Adres</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">U kunt organisaties hebben met dezelfde naam, zolang u altijd het adresveld specificeert. Als het adres overeenkomt met een bestaande organisatie in uw Pipedrive-database of importbestand, zal het de organisaties samenvoegen en alle nieuwe informatie die in de import is opgenomen toevoegen.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Voorbeelden<a name="voorbeelden"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Data samenvoegen</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Laten we zeggen dat je deze lijst met mensen importeert en dat ze allemaal dezelfde naam hebben. In dit voorbeeld zou je uiteindelijk twee Jon Snows hebben, omdat er overeenkomende criteria werden gevonden in drie dezelfde rijen.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Overeenkomende criteria:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow in rij 1 is aangemaakt.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive herkent "Jon Snow" in rij 2 en controleert of er een overeenkomende <strong>organisatie</strong>, <strong>telefoonnummer</strong> en/of <strong>e-mailadres</strong> is. Het realiseert dan dat de <strong>prijs - naam</strong> en <strong>organisatie - naam</strong> hetzelfde zijn in rij 2 als in rij 1 en maakt daarom geen twee Jon Snows aan. In plaats daarvan wordt het unieke telefoonnummer van rij 2 gekoppeld aan het telefoonnummer dat in rij 1 is aangemaakt.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive herkent "Jon Snow" in rij 3 en controleert of er een overeenkomende <strong>organisatie - naam</strong>, <strong>persoon - telefoonnummer</strong> en <strong>persoon - e-mailadres</strong> is. Het vindt dan dat het <strong>persoon - e-mailadres</strong> hetzelfde is als in rij 1 en maakt daarom geen extra Jon Snow aan. In plaats daarvan voegt het het nieuwe telefoonnummer toe aan de gegevens van rij 1, en bijwerkt ook de <strong>organisatie - naam</strong> van rij 3 naar "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive herkent "Jon Snow" in rij 4, maar vindt deze keer geen overeenkomende <strong>organisatie - naam</strong>, <strong>persoon - telefoonnummer</strong> of <strong>persoon - e-mailadres</strong> voor de bestaande Jon Snow. Het maakt daarom een tweede Jon Snow aan met dit unieke telefoonnummer en e-mailadres.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Het maken van meerdere records<a name="het-maken-van-meerdere-records"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zoals aan het begin van dit artikel is vermeld, kunt u ervoor kiezen om de samenvoegstap over te slaan. De optie om meerdere records aan te maken kan handig zijn in situaties waarin u wilt dat elke gebruiker een eigen kopie heeft van die contacten om mee te werken. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat elk aangemaakt contact slechts één eigenaar gekoppeld kan hebben.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Let op dat het maken van meerdere records mogelijk een rommelige database kan veroorzaken. Als u wilt dat meer dan één gebruiker is gekoppeld aan een contactpersoon, kunt u één enkel item aanmaken en de andere gebruikers toevoegen als <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/followers">volgers</a>. Op deze manier hebben de eigenaar en volgers zichtbaarheid van dit item en kunnen ze eraan werken zonder dat er meerdere records aangemaakt hoeven te worden.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

mensen

Mensen

organisaties

Organisaties

voorbeelden

Voorbeelden

het-maken-van-meerdere-records

Het maken van meerdere records

Hoe duplicaten vermijden tijdens een import?

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking: </strong>Deze actie is alleen beschikbaar voor beheerdersgebruikers.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive ondersteunt meerdere datumformaten en configuraties. Bij het importeren van uw eigen data in een <strong>datum</strong>-specifiek veld zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden:</p>
<ul>
<li>Hoe voert u uw gegevens in? Bijvoorbeeld <strong>4/04/2016</strong> of <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Hoe is de kolom in uw spreadsheet geformatteerd? Bijvoorbeeld <strong>Datum,</strong> <strong>Algemeen,</strong> of <strong>T</strong><strong>ekst</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">De onderstaande afbeelding laat zien hoe een import eruitziet wanneer verschillende opmaaktechnieken worden gebruikt in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Bestudeer de afbeelding om te zien hoe uw datums eruit zullen zien:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">Mapping in Pipedrive<a name="mapping-in-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra u uw spreadsheet importeert, is er geen actie nodig als Pipedrive het formaat van uw datums zonder enige verwarring kan identificeren. Als Pipedrive het formaat van uw datums niet kan identificeren, wordt u gevraagd om het formaat van uw spreadsheet op te geven.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe u uw kolommen kunt opmaken in Excel<a name="hoe-u-uw-kolommen-kunt-opmaken-in-excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Spreadsheets kunnen worden opgemaakt voor speciale soorten gegevens. Vaak ontvangt u een spreadsheet die al is opgemaakt, of u moet uw eigen gegevens opmaken. Hier volgt hoe u het formaat van uw kolommen in Excel kunt bewerken:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Klik met de rechtermuisknop op de kop van uw kolom &gt; Cellen opmaken &gt; Kies het gewenste formaat</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapping-in-pipedrive

Mapping in Pipedrive

hoe-u-uw-kolommen-kunt-opmaken-in-excel

Hoe u uw kolommen kunt opmaken in Excel

Hoe kan ik datums formatteren om te importeren in Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Als er items waren in uw spreadsheet die niet correct zijn geïmporteerd, zal Pipedrive een <strong>overslaanbestand</strong> samenstellen, waarin de rij staat waarin het probleem is opgetreden en de reden waarom. U kunt het <strong>overslaanbestand</strong> op elk moment downloaden om de informatie van uw import te bekijken.</p>
<p style="text-align: justify">Dit artikel gaat alleen over fouten bij het importeren en overslaanbestanden. U kunt meer algemene informatie vinden over het importeren van gegevens naar Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595-Gegevens-importeren-in-Pipedrive-met-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="je-overslaan-bestand-bekijken"></a>Je overslaan bestand bekijken</h2>
<p style="text-align: justify">Om toegang te krijgen tot je overslaan bestand, ga naar "<strong>...</strong>"<strong> (meer)</strong> in je linkerzijbalk <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Gegevens importeren</a></strong>, klik op de "<strong>Details</strong>" optie naast een van je voltooide importen, en klik op de "<strong>Overslaan bestand downloaden</strong>" knop. Je ziet een overzicht van de geïmporteerde en overgeslagen items onder de details.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Wanneer je je overslaan bestand opent, vind je de reden waarom het item in je spreadsheet is overgeslagen onder de <strong>overslaan reden </strong>kolom. In de extra rijen zie je de gegevens die je hebt geprobeerd te importeren in Pipedrive in hun oorspronkelijke formaat.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="redenen-waarom-uw-bestand-is-overgeslagen"></a>Redenen waarom uw bestand is overgeslagen</h2>
<p style="text-align: justify">De meest voorkomende redenen worden hieronder verstrekt, zodat u weet hoe u uw spreadsheet kunt aanpassen om al uw gegevens succesvol in Pipedrive te importeren bij uw volgende poging.</p>
<ul>
<li>
<strong>Deal titel moet worden gegeven</strong><br>In sommige gevallen kon de deal titel niet automatisch worden gegenereerd. De persoon of organisatie is niet gekoppeld en de deal titel ontbreekt.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Naam moet worden gegeven</strong><br>Als u een persoon toevoegt, moet u altijd een naamkolom toevoegen aan uw spreadsheet.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organisatienaam moet worden gegeven</strong><br>Een veld met de naam van de organisatie moet altijd worden toegevoegd bij het importeren van een organisatie.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Deal niet gevonden</strong><br>Dit gebeurt wanneer u de Pipedrive Systeem-ID koppelt, maar deze ID bestaat niet voor een deal in Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Persoon niet gevonden</strong><br>Dit gebeurt wanneer u de Pipedrive Systeem-ID koppelt, maar deze ID bestaat niet voor een persoon in Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organisatie niet gevonden</strong><br>Dit gebeurt wanneer u de Pipedrive Systeem-ID koppelt, maar deze ID bestaat niet voor een organisatie in Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Geef alstublieft een geldige valuta op</strong><br>Valuta's worden vaak gebruikt bij het importeren van de waarde van een deal en moeten worden aangegeven zonder gebruik te maken van hun speciale symbool. Bijvoorbeeld, USD en EUR zouden correct zijn, maar $ en € zouden dat niet zijn.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Ongeoorloofde toegang</strong><br>De URL voor de importpagina voor gegevens is verstrekt aan een gebruiker die niet gemachtigd is om gegevens in de account te importeren. Aangezien alleen beheerdersgebruikers of gewone gebruikers met toestemming gemachtigd zijn om gegevens in Pipedrive te importeren, wordt de import afgewezen. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID moet een integer zijn</strong><br>Bij het importeren van een ID-veld in Pipedrive kan de inhoud van dat gekoppelde veld alleen een integer zijn. Als er tekst in dat veld staat - bijvoorbeeld "EX1234" - zal die import mislukken.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="andere-importfouten"></a>Andere importfouten</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Mappingfouten</strong></p>
<p style="text-align: justify">Bij het mappen van uw import laat Pipedrive fouten zien als u verplichte velden weglaat, en u kunt niet doorgaan met de import.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
<p style="text-align: justify">Als u fouten zoals deze ziet, moet u de verplichte velden opnemen in uw spreadsheet. We bieden ook artikelen over <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">het mappen van uw import</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">verplichte velden</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geavanceerd mappen</a> om u te helpen.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Slecht verzoek</strong> <br>Soms is er mogelijk een interne fout binnen de importfunctie in Pipedrive. In dit geval raden we u aan uw spreadsheet en mapping te controleren en de import opnieuw te proberen. Als dit probleem aanhoudt, raden we u aan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contact op te nemen met ons ondersteuningsteam</a> voor hulp.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

je-overslaan-bestand-bekijken

Je overslaan bestand bekijken

redenen-waarom-uw-bestand-is-overgeslagen

Redenen waarom uw bestand is overgeslagen

andere-importfouten

Andere importfouten

Importeren: fouten en overslaan bestanden

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met <strong>globale beheerdersrechten</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Bij de overstap naar Pipedrive vanuit een andere CRM-oplossing wilt u uw bestaande gegevens naadloos meenemen. Pipedrive heeft een externe partner, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, die het zware werk voor u kan doen.</p>
<p style="text-align: justify">De migratietijd hangt af van de hoeveelheid gegevens die gemigreerd moeten worden. We raden aan om 24 uur de tijd te geven en <a href="mailto:help@import2.com">contact op te nemen met Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> als u problemen ondervindt.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als u gegevens wilt importeren in Pipedrive vanuit een spreadsheet in plaats van een andere CRM, kunt u leren hoe dit te doen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="YouTube video player" frameborder="0"></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Als u net begint met Pipedrive, kunt u onze <strong>"Aan de slag met de basis"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy cursus</a> bekijken.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="het-gebruik-van-de-import2-migratietool"></a>Het gebruik van de Import2 migratietool
</h2>
<p style="text-align: justify">Voordat u uw migratie start met Import2, zorg ervoor dat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gebruikers </a>al zijn ingesteld in uw Pipedrive-account. Als de migratie wordt gestart voordat gebruikers zijn uitgenodigd en pipelines zijn aangemaakt, is uw gegevens eigendom van de gebruiker die de migratie heeft gestart.</p>
<p style="text-align: justify">Om te starten, ga naar <strong>Meer (...) &gt; Gegevens importeren &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vanuit andere software.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Van daaruit kunt u deze stappen volgen: </strong></p>
<ul>
<li>Vind de naam van uw vorige software en klik op de knop <strong>“</strong><strong>Importeren”</strong></li>
<li>Op de Import2-pagina, voer de inloggegevens in voor uw vorige software en klik op <strong>“</strong><strong>Verbinding testen”</strong> om ze te verifiëren voor Import2</li><li>Bevestig de instellingen van de migratie, inclusief of u wilt dat Import2 automatisch uw pipelines en fases maakt, evenals uw aangepaste velden maken en mappen</li>
<li>Klik op <strong>“</strong><strong>Start importeren," </strong>waarmee de volledige import van uw gegevens van uw oude CRM naar uw nieuwe Pipedrive-account wordt gestart</li></ul>
<p style="text-align: justify"> Een Import2-statuspagina toont de details en voortgang van uw import. Zodra uw migratie is voltooid, stuurt Import2 u een e-mailmelding om deze te beoordelen.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Als u de instellingen voor uw import wilt wijzigen, inclusief het aanpassen van veldtoewijzingen, kunt u klikken op het tabblad "Instellingen" van uw migratiepagina. Vanaf hier kunt u de selectie aanpassen als u wilt dat Import2 automatisch de pipelines en fases maakt, evenals de aangepaste velden in uw database. U kunt ook op "Aanpassen van toewijzingen" klikken om velden toe te voegen of te wijzigen die zijn toegewezen aan uw migratie.</p>
<p style="text-align: justify">Als u wijzigingen aanbrengt in uw tabblad Instellingen en de migratie opnieuw moet uitvoeren, kunt u <a href="mailto:help@import2.com">contact opnemen met Import2</a> en zij kunnen u helpen om de laatste migratie te verwijderen en de migratie opnieuw uit te voeren.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ondersteunde-cr-ms"></a>Ondersteunde CRMs</h2>
<p style="text-align: justify">U kunt momenteel migreren vanuit een van de volgende software met behulp van Import2.</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (om gegevens van het ene Pipedrive-bedrijfsaccount naar een ander bedrijfsaccount te importeren)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="informatie-en-bronnen-voor-import2"></a>Informatie en bronnen voor Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Bij het importeren van gegevens vanuit een andere CRM via Import2, is het belangrijk om het volgende op te merken:</p>
<ul>
<li>Import2 biedt een gratis migratie van maximaal 100.000 records en betaalde migraties voor grotere databases. Een <a href="https://www.import2.com/glossary">record</a> in Import2 verwijst naar een enkel item in uw database of een rij in een CSV-bestand.</li>
<li>De importfunctie van Import2 is beschikbaar voor zowel proef- als betalende Pipedrive-accounts</li>
<li>Import2 ondersteunt meerdere importsessies per Pipedrive-account</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Als u vragen heeft over uw import, kunt u <a href="mailto:help@import2.com">contact opnemen met Import2</a> via live chat op hun website.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Bronnen</strong></p>
<ul>
<li>
Import2 heeft een <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videotutorial</a> gemaakt over het migreren van gegevens van andere CRMs naar Pipedrive.</li>
<li>
Import2 biedt <a href="mailto:help@import2.com">e-mail</a>- en<a href="mailto:help@import2.com"> live chat</a>-ondersteuning voor eventuele vragen tijdens het migratieproces.
</li>
<li>U kunt de status van uw migratie <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> volgen.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

het-gebruik-van-de-import2-migratietool

Het gebruik van de Import2 migratietool

ondersteunde-cr-ms

Ondersteunde CRMs

informatie-en-bronnen-voor-import2

Informatie en bronnen voor Import2

Gegevens migreren vanuit een vorig CRM met behulp van Import2.

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor beheerders en reguliere gebruikers met de juiste machtigingen.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Het hebben van een grote database met deals, mensen of andere items kan natuurlijk zijn bij het beheren van uw verkopen. Echter, het is te verwachten dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd raakt. Elk stuk informatie handmatig bijwerken is mogelijk, maar als er veel informatie is die moet worden bijgewerkt, kan dit veel tijd en moeite kosten die u zou kunnen gebruiken om deals te sluiten.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">U kunt de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">massabewerkings- en filterfuncties</a> van de lijstweergave gebruiken om gegevens in grote hoeveelheden te bewerken, maar wat als u al alle benodigde gegevens in een spreadsheet heeft en deze zonder duplicaten in Pipedrive wilt importeren? Daarom biedt Pipedrive de mogelijkheid om uw database in bulk bij te werken door een spreadsheet te importeren met de functie <strong>Pipedrive System ID</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-systeem-id-functie"></a>Pipedrive Systeem-ID functie</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Binnen Pipedrive krijgt elk item - deal, persoon, organisatie, activiteit, product, notitie - een unieke ID bij aanmaak. Je kunt deze ID vinden in de URL van de detailweergave van elk item, of je kunt het toevoegen als een kolom in de lijstweergave.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Als je pogingen doet om duplicaten samen te voegen in je account, dan heb je mogelijk interesse in de Functie Duplicaten Samenvoegen binnen Pipedrive. Lees meer over het samenvoegen van duplicaten in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="uw-gegevens-exporteren"></a>Uw gegevens exporteren</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Welke ID's en velden moet ik gebruiken?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om uw items bij te werken (deals, personen, organisaties, producten, etc.) is het noodzakelijk om de <strong>Pipedrive Systeem-ID</strong> en andere velden die u wilt bijwerken, op te nemen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, stel dat u de waarden, fase en eigenaar van bestaande deals wilt wijzigen. U moet een lijst exporteren met de <strong>ID</strong>-kolom plus de kolommen <strong>Waarde</strong>, <strong>Fase</strong> en <strong>Eigenaar</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Let op dat u andere kolommen kunt exporteren voor referentie, zoals de titel. Echter, eventuele wijzigingen die u in die kolommen aanbrengt, zullen worden overschreven bij het importeren.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hoe krijg ik de Pipedrive Systeem-ID's in de lijstweergave?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om de ID-kolom zichtbaar te maken in de lijstweergave, klik op het <strong>tandwielpictogram</strong> om het gedeelte "<strong>Kolommen kiezen</strong>" te openen, zoek en selecteer het gewenste ID-veld en klik op "<strong>Opslaan</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Noot:</strong> U kunt deal-, persoon- en organisatie-ID's krijgen in de lijstweergave van het dealstabblad. Als u echter contacten heeft zonder bijbehorende deals, worden ze niet weergegeven in de lijstweergave van het dealstabblad. U zult dan de lijstweergave van het contactentabblad moeten gebruiken om die ID's te verkrijgen.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">U kunt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">een filter maken om de lijst te beperken</a> tot alleen de items die u wilt bijwerken. Wanneer de lijstweergave is geconfigureerd om uw Pipedrive Systeem-ID-velden weer te geven, exporteer dan de lijst hier:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="uw-gegevens-importeren"></a>Uw gegevens importeren</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nadat u geëxporteerd heeft, maakt u alle nodige wijzigingen aan de gegevens in het spreadsheetbestand. Hier is een voorbeeld van hoe uw spreadsheet eruit zou zien voordat u de wijzigingen exporteert:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En hier is een voorbeeld van hetzelfde spreadsheet met de gemaakte wijzigingen. Houd er rekening mee dat de ID-velden niet gewijzigd hoeven te worden. U hoeft alleen de informatie te wijzigen die bijgewerkt moet worden in Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Importeer vervolgens het spreadsheet naar Pipedrive en koppel de overeenkomstige ID-velden aan hun kolommen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wanneer alle velden gekoppeld zijn, klikt u op "Volgende" en voltooit u de import. Het Pipedrive-systeem-ID zal automatisch uw database bijwerken met uw nieuwe informatie, aangezien Pipedrive zal weten op basis van het Pipedrive-systeem-ID welke elementen u bijwerkt.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Als u een foutmelding ontvangt bij het importeren van een spreadsheet, kan het probleem afkomstig zijn van uw spreadsheet: de maximale bestandsgrootte is beperkt tot 50 MB, met een maximumlimiet van 50.000 rijen. U kunt meer informatie vinden over importfouten in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

pipedrive-systeem-id-functie

Pipedrive Systeem-ID functie

uw-gegevens-exporteren

Uw gegevens exporteren

uw-gegevens-importeren

Uw gegevens importeren

Updaten van Pipedrive-gegevens met een spreadsheet

<p style="text-align: justify">De beste manier om een <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Aangepaste-velden" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepast veld</a>type te wijzigen, is door het veld opnieuw aan te maken in het gewenste type en de functie "Pipedrive Systeem-ID" te gebruiken om de bestaande gegevens over te zetten naar het nieuwe veld.</p>
<ul>
<li>
Maak een nieuw aangepast veld aan met het juiste type aangepast veld.
</li>
<li>Kopieer en plak de oude informatie van het aangepaste veld in het nieuwe aangepaste veld via <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115000797525-Hoe-kan-ik-gegevens-exporteren-uit-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exporteren</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595-Hoe-kan-ik-gegevens-in-Pipedrive-importeren-met-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeren</a>. Deze stap maakt het mogelijk om het nieuw aangemaakte aangepaste veld te "bijwerken" met de gegevens van het oude aangepaste veld. </li>
<li>
Verwijder het oude aangepaste veld nadat alle juiste informatie is verplaatst naar het nieuwe aangepaste veld.<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Aan de slag<a name="aan-de-slag"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voordat u exporteert, moet u ervoor zorgen dat het nieuwe aangepaste veld met het juiste type is aangemaakt in uw account, zodat de informatie van het oude aangepaste veld ergens naartoe kan worden verplaatst.</p>
<p style="text-align: justify">Om een aangepast veld aan te maken, gaat u naar <strong>Instellingen</strong><strong> &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aangepaste velden</a></strong> en selecteert u de categorie van het aangepaste veld dat u aan Pipedrive wilt toevoegen.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Opmerking</strong>: Terwijl u zich op de paginainstellingen van <strong>Aangepaste velden</strong> bevindt, is het wellicht een goed idee om de naam van het bestaande aangepaste veld aan te passen om het woord "oud" toe te voegen, om verwarring tijdens het bijwerkingsproces te voorkomen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Uw gegevens exporteren <a name="uw-gegevens-exporteren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen met uw export kunt u naar de deals, personen of organisatie <strong>lijstweergave</strong> gaan, waarbij het aangepaste veld zich bevindt. U moet de volgende kolommen opnemen in uw <strong>lijstweergave</strong>: </p>
<ul>
<li>Naam/Titel</li>
<li>Oud aangepast veld</li>
<li>Nieuw aangepast veld</li>
<li>Item ID (deal, persoon of organisatie)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Opmerking:</strong> In de onderstaande schermafbeeldingen worden de waarden onder de "Voorbeeldtekst aangepast veld" bij deals verplaatst naar het nieuw aangemaakte "Voorbeeld enkele optie aangepast veld" bij deals. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra u deze vier kolommen heeft toegepast in uw lijstweergave, kunt u vervolgens de lijst <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exporteren</a> naar een spreadsheet.</p>
<p style="text-align: justify">In het geëxporteerde spreadsheet moet u vervolgens alle waarden onder het oude aangepaste veld kopiëren en plakken in de cellen onder het nieuwe aangepaste veld. Dit zorgt ervoor dat het nieuwe aangepaste veld wordt "bijgewerkt" met de informatie van het oude aangepaste veld wanneer u uw spreadsheet opnieuw importeert. </p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Het importeren van uw bijgewerkte gegevens <a name="het-importeren-van-uw-bijgewerkte-gegevens"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zodra u het bijgewerkte spreadsheet heeft opgeslagen, kunt u het spreadsheet weer importeren in Pipedrive door te klikken op het <strong>"..."</strong> linksonder op uw scherm en vervolgens te selecteren<strong> <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gegevens importeren</a></strong> <strong>&gt; </strong><strong>Vanuit een spreadsheet</strong>. U kunt hier meer informatie vinden over het importeren <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Wanneer u bij de toewijzingsstap van uw import komt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle kolommen in uw spreadsheet worden toegewezen aan het juiste veld in uw Pipedrive-account. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra alles is toegewezen, kunt u op de "<strong>Volgende</strong>" knop drukken om verder te gaan met de import. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">Zodra u heeft bevestigd dat de informatie succesvol is overgezet van het oude aangepaste veld naar het nieuwe aangepaste veld, kunt u het oude veld verwijderen. </p>

Changing the field type of a custom field

aan-de-slag

Aan de slag

het-importeren-van-uw-bijgewerkte-gegevens

Het importeren van uw bijgewerkte gegevens

Het veranderen van het veldtype van een aangepast veld

<h2 style="text-align: justify">Het overbrengen van uw gegevens met Import2<strong><br></strong>
<a name="het-overbrengen-van-uw-gegevens-met-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Noot:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor beheerdersgebruikers.</div>
<p style="text-align: justify">De gemakkelijkste manier om gegevens van de ene Pipedrive-account naar de andere te verplaatsen, is door gebruik te maken van onze externe migratiepartner<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Aangezien Import2 een externe partner is, raden we u aan contact op te nemen met hun <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ondersteuningsteam</a> als u vragen heeft over dit overdrachtsproces. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Uw gegevens importeren en exporteren<a name="uw-gegevens-importeren-en-exporteren"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor beheerdersgebruikers of reguliere gebruikers met de juiste toestemming.</div>
<p style="text-align: justify">De andere manier om uw gegevens naar een ander bedrijfsaccount in Pipedrive te verplaatsen, is door de relevante gegevens van uw Pipedrive-account naar een spreadsheet te <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115000797525-Hoe-kan-ik-gegevens-ex/imp-orteren-in-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exporteren</a></strong> en deze in het andere bedrijfsaccount te <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595-Hoe-kan-ik-gegevens-importeren-in-Pipedrive-met-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeren</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Bij het exporteren van uw gegevens is het belangrijk om rekening te houden met de <strong>verplichte velden</strong> die Pipedrive nodig heeft bij het toewijzen tijdens het importeren, om succesvol nieuwe items te maken in uw andere Pipedrive-account. Klik <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595-Hoe-kan-ik-gegevens-importeren-in-Pipedrive-met-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> om te zien welke velden verplicht zijn voor het importeren van gegevens in uw Pipedrive-account.<br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595-Hoe-kan-ik-gegevens-importeren-in-Pipedrive-met-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Zodra u uw gegevens naar een spreadsheet heeft geëxporteerd, kunt u deze spreadsheet vervolgens importeren naar het andere Pipedrive-bedrijfsaccount en direct verdergaan waar u gebleven bent. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

het-overbrengen-van-uw-gegevens-met-import2

Het overbrengen van uw gegevens met Import2

uw-gegevens-importeren-en-exporteren

Uw gegevens importeren en exporteren

Het overzetten van gegevens naar een ander Pipedrive-bedrijfsaccount

<p style="text-align: justify">Om ervoor te zorgen dat je jouw gegevens correct kunt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595-Data-importeren-naar-Pipedrive-met-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeren</a> in Pipedrive, moet je jouw kolommen in het spreadsheet toewijzen aan velden in Pipedrive. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat je contactpersonen, organisaties, deals, activiteiten, notities, producten of leads allemaal correct worden geïmporteerd met de bijbehorende gegevens.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="itempictogrammen"></a>Itempictogrammen</h2>
<p style="text-align: justify">Om uw gegevens correct naar Pipedrive te importeren, moet u elk veld in kaart brengen met de relevante pictogrammen voor de te importeren items. Elk itemtype wordt vertegenwoordigd door een itempictogram bij het importeren.</p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, al uw aan personen gerelateerde velden moeten worden toegewezen aan velden onder het "<strong>Persoon</strong>" itempictogram, zodat ze correct worden weergegeven en gekoppeld zijn aan uw contacten van personen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Velden van het type Persoon</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Velden van het type Organisatie</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Velden van het type Deal</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Velden van het type Activiteit</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Velden van het type Notitie</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Velden van het type Product</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Velden van het type Lead</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br>Klik op de pictogrammen om het juiste type velden te selecteren bij de mapping.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uw-velden-in-kaart-brengen"></a>Uw velden in kaart brengen</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op: </strong>Niet al uw velden zullen automatisch worden gekoppeld, dus u zult sommige velden handmatig moeten koppelen. Het is altijd aanbevolen om uw koppeling te controleren voordat u naar de volgende stap gaat om onjuiste koppelingen te voorkomen. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Zodra u uw spreadsheet heeft ingesteld en geïmporteerd, kunt u beginnen met het in kaart brengen van uw velden. Hieronder ziet u een voorbeeld van een spreadsheet.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Bij het in kaart brengen selecteert u het pictogram van het veldtype dat u wilt koppelen. Sleep vervolgens dat veld naar de linkerkant van de pagina en koppel het aan uw <strong>spreadsheetkolommen</strong>. U ziet de gegevens van de eerste rij van uw import, zodat u kunt controleren of de spreadsheet correct wordt gelezen door Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt meer informatie vinden over geavanceerde koppeling, zoals het koppelen van velden met meerdere opties <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel.</a></p>

Importing: mapping your fields

itempictogrammen

Itempictogrammen

uw-velden-in-kaart-brengen

Uw velden in kaart brengen

Importeren: het in kaart brengen van uw velden

<p style="text-align: justify">Bij het importeren in Pipedrive kunnen sommige velden lastiger te koppelen zijn aan uw spreadsheet, afhankelijk van hoe de velden zijn ingesteld. Voor meerdere opties, adres- en telefoontypevelden is een extra stap nodig om ze correct te koppelen.</p>
<p style="text-align: justify">Om onze basis koppelingsfunctionaliteit te begrijpen, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lees dit artikel</a>, of voor meer algemene informatie over het importeren van gegevens naar Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lees dit artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="meerdere-optievelden-in-kaart-brengen"></a>Meerdere optievelden in kaart brengen</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Om een meerdere optieveld in kaart te brengen, moet je er eerst voor zorgen dat het aangepaste veldtype "Meerdere optie" al is aangemaakt in je Pipedrive-account. Je kunt meer leren over aangepaste velden in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Om een meerdere optieveld te importeren, is er een extra stap om in kaart te brengen. Wanneer je het veld zelf hebt toegewezen (<strong>"Groepsnummer"</strong> in het onderstaande voorbeeld), klik erop om uit te vouwen en de individuele mapping van elke veldoptie vanuit je spreadsheet te zien.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify">Controleer of de opties uit je spreadsheet correct zijn toegewezen aan de aangepaste veldopties in Pipedrive. Als ze niet correct zijn toegewezen, klik en sleep dan de juiste opties naar hun overeenkomstige opties uit de spreadsheet.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="adressen-in-kaart-brengen"></a>Adressen in kaart brengen</h2>
<p style="text-align: justify">Er zijn twee mogelijke manieren om adressen op te nemen in uw spreadsheet bij het importeren van een organisatie's adresveld of een aangepast adresveldtype.<br><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Adresvelden in afzonderlijke kolommen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Bij het maken van uw spreadsheet kunt u uw adres toevoegen met de verschillende adresvelden gescheiden in verschillende kolommen. <br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Vervolgens kunt u bij het in kaart brengen van uw velden de afzonderlijke adresvelden in Pipedrive selecteren en ze koppelen aan de velden in uw spreadsheet.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Adres in één veld</strong></p>
<p style="text-align: justify">Als alternatief kunt u uw adres toevoegen aan één veld en uw items scheiden met een komma.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">In dit geval kunt u het algemene <strong>adres </strong>veld koppelen aan de kolom in uw spreadsheet.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive zal proberen om uw adressen te geoloceren met behulp van <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google's Geolocation API</a>. Houd er rekening mee dat niet alle adressen zeker worden geolocated. U kunt meer informatie vinden over hoe Google-adressen moeten worden opgemaakt <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>. Wanneer adressen worden geolocated in Pipedrive, zullen ze verschijnen in onze <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Show on Map</a> </strong>-functie.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="telefoonnummers-in-kaart-brengen"></a> Telefoonnummers in kaart brengen</h2>
<p style="text-align: justify">Bij het importeren van de telefoonnummers van uw contacten heeft u de mogelijkheid om het telefoonlabel te selecteren dat u wilt koppelen aan Pipedrive. Als u meerdere telefoonnummers heeft voor een contact, kunt u het <strong>telefoon</strong>-veld meerdere keren in kaart brengen.</p>
<p style="text-align: justify">Bijvoorbeeld, als u contacten wilt importeren met een persoonlijk mobiel telefoonnummer en ook een werktelefoon, kunt u dit doen door de nummers in aparte kolommen toe te voegen.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Bij het in kaart brengen kunt u het <strong>telefoon</strong>-veld meerdere keren klikken en slepen. Nadat het is gekoppeld, klikt u op het <strong>potloodpictogram</strong> om een label toe te wijzen aan dat type telefoonnummer.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">U kunt ervoor kiezen om uw telefoonnummers te labelen als <strong>Werk</strong>, <strong>Thuis</strong>, <strong>Mobiel</strong> of <strong>Overig</strong>.</p>

Kennisdatabase

Aan de slag

Beginnen

Importeren van gegevens

Pipeline View

Webinars

Pipelines

Heb je vragen?