Pipedrive glossary

เอ

ซี

ข้อมูล

กลุ่ม

เอช

ผู้เขียน

ความรู้

แท็ก

ข้อความ

อ-1

คำถาม

อำ

งาน

หน่วย

ลำดับคำศัพท์ Pipedrive

เรียนรู้เครื่องมือและวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับ Pipedrive ด้วย Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive มีวิทยากรที่หลากหลาย คอร์สเรียน บทช่วยเช่นและเว็บบินาร์ นอกจากฐานความรู้ที่คุณสามารถใช้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกอย่างที่เราเสนอ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">และคุณสามารถค้นหาทั้งหมดนี้ได้ที่ <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">คอร์สเรียนบน Academy<a name="academy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">โรงเรียนของเรามีเนื้อหาการเรียนรู้ที่มากมาย รวมถึง: </p>
<ul><li>บทเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือและคุณสมบัติใน Pipedrive</li><li>คอร์สเกี่ยวกับ <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การจัดการท่อขายของคุณ</a> และ <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การดำเนินการทีมขาย</a></li><li>คู่มือลึกลงเกี่ยวกับ <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">การตลาดทางอีเมล</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเดินทางของคุณใน Pipedrive หรือต้องการการทบทวนเกี่ยวกับเครื่องมือหลัก คุณสามารถเช็คเอาท์คอร์ส <strong>เริ่มต้น</strong> ของเราในทั้งภาษา <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">อังกฤษ</a> และ <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">สเปน</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">วิดีโอสอน<a name="วิดีโอสอน"></a></h2>
<p style="text-align: justify">หากคุณกำลังมองหาวิดีโอที่สั้นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ที่นี่มีคลังสาระเกี่ยวกับการสร้างลีด ออโตเมชั่น แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ร่วมได้ และอื่นๆ อีกมากมาย</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เรายังมีวิดีโอในหลายภาษา: <br></p>
<ul><li>English</li><li>Spanish</li><li>German</li><li>French</li><li>Portuguese </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>วิดีโอไม่มีทุกรายการในทุกภาษา.</div><hr><h2 style="text-align: justify">เว็บบินาร์<a name="เว็บบินาร์"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เรายังมีเว็บบินาร์แบบสดและตามคำขอ <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ดูเพิ่มเติม</a> ได้</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>เว็บบินาร์สด</strong></p>
<p style="text-align: justify">เว็บบินาร์เหล่านี้จัดขึ้นในเวลาที่กำหนดไว้และถูกถ่ายทอดสด ดังนั้นคุณสามารถเรียนรู้จากผู้สอนในเวลาจริงเกี่ยวกับทุกสิ่ง ตั้งแต่คุณลักษณะจนถึงวิธีการใช้ Pipedrive อย่างเชื่อถือได้</p>
<p style="text-align: justify"><strong>เว็บบินาร์ตามคำขอ</strong></p>
<p style="text-align: justify">เหล่านี้เป็นเว็บบินาร์ที่ถูกบันทึกล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถดูได้ทุกเมื่อ และเหล่านี้เกี่ยวกับช่วงหัวของเรื่องเดียวกับเว็บบินาร์สด</p>
<p>เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">การบริหารทีมขาย</a></p>

What is Pipedrive Learn?

academy

คอร์สเรียนบน Academy

วิดีโอสอน

เว็บบินาร์

Pipedrive Learn คืออะไร?

เรียนรู้วิธีการใช้ Pipedrive ด้วยข้อมูลตัวอย่างและการตั้งค่าพร้อมใช้งานล่วงหน้า

<p style="text-align: justify">Pipedrive มีชื่อเสียงในเรื่องการปรับแต่งระดับสูง เพื่อให้แน่ใจว่า Pipedrive ให้บริการเป็นโซลูชัน CRM ที่ตอบสนองตามความต้องการของทีมของคุณ เรามี <strong>ข้อมูลตัวอย่าง</strong> และการตั้งค่าพายป์ไไปน์ที่ปรับเปลี่ยน</p>
<p style="text-align: justify">ข้อมูลตัวอย่างเป็นชุดข้อมูลตัวอย่างที่ตั้งค่าล่วงหน้าและข้อมูลที่ใช้เพื่อสาธิตคุณลักษณะและความสามารถของระบบ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจและทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ แต่อย่างปลอดภัย</p>
<p style="text-align: justify">คุณลักษณะเหล่านี้เสริมสร้างประสบการณ์ Pipedrive ของคุณด้วยการเร่งกระบวนการ ประหยัดเวลา ลดความต้องทุน โดยสุดท้ายเป็นส่วนสำคัญในการนำมาสู่อัตราการปิดการขายที่สูงขึ้น</p><hr><h2 style="text-align: justify">การตั้งค่าที่ปรับให้พอดี<a name="การตั้งค่าที่ปรับให้พอดี"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เข้าใจว่าลูกค้าไม่ทุกคนมีความรู้ทางด้าน CRM อย่างเป็นทางการ จึงมีเป้าหมายที่จะทำให้กระบวนการเริ่มต้นง่ายขึ้น</p>
<p style="text-align: justify">เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย คุณจะได้รับแบบสอบถามโดยสรุปเกี่ยวกับขนาดของบริษัทและอุตสาหกรรมเพื่อทำให้เข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณให้ข้อมูลนี้ เราจะกำหนดค่า Pipedrive เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง</p>
<p style="text-align: justify">นอกจากนี้ เราจะรวม<strons> ข้อมูลตัวอย่าง ให้คุณทดสอบและทดลองดู ทำให้คุณเห็นวิธีการใช้ Pipedrive อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถระบุข้อมูลตัวอย่างตามคำหลัก <code>[Sample]</code> ที่หน้าท้ายของดีลแต่ละอัน บุคคลติดต่อ องค์กร และกิจกรรม</strons></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">โดยคลิกที่ไอคอน <strong>"คำช่วยเร็ว"</strong> <strong>[?] </strong>ที่ด้านบนทางขวาบน คุณจะสามารถดูสถานะของข้อมูลตัวอย่างและเคล็ดลับอื่น ๆ เพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้ Pipedrive</p>
<p style="text-align: justify">เรียนรู้ว่าข้อมูล Pipedrive ถูกจัดระเบียบอย่างไรใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">ลบข้อมูลตัวอย่าง<a name="ลบข้อมูลตัวอย่าง"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การดำเนินการนี้มีให้เฉพาะ <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ผู้ดูแลระบบทั่วโลก</a> เท่านั้น.<br></div>
<p style="text-align: justify">หลังจากที่กำหนดค่าเครื่องจักรขายของคุณแล้ว และเรียนรู้การใช้ Pipedrive ให้เชี่ยวชาญ คุณสามารถลบข้อมูลตัวอย่างได้</p>
<p style="text-align: justify">มีวิธีทำได้ 3 วิธี:</p>
<ul><li>จากแท็บ <strong>“ความช่วยเหลือด่วน”</strong> โดยคลิกไอคอน <strong>[?]</strong> ที่มุมขวาบน</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>จากหน้านำเข้า</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>จากส่วนข้อมูลที่ให้ความรู้</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">หลังจากลบข้อมูลตัวอย่างของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างบันทึกของคุณเองโดยตรงบน Pipedrive หรือ <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">นำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีต</a> ได้</p>

What is sample data?

การตั้งค่าที่ปรับให้พอดี

ลบข้อมูลตัวอย่าง

What is sample data? 

ว่าตัวอย่างข้อมูลคืออะไร?

Getting started

เริ่มต้นการทำงาน

<p style="text-align: justify">เมื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive จากสเปรดชีต สำคัญที่จะรวมฟิลด์ที่เป็นบังคับสำหรับแต่ละรายการเพื่อให้นำเข้าสำเร็จ</p>
<p style="text-align: justify">หากคุณต้องการข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive คุณสามารถ <a href="https://support.pipedrive.com/hc/th/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">อ่านบทความนี้</a>ได้</p>
<div class="support-note primary">
<strong>หมายเหตุ:</strong> หากคุณไม่นำเข้าข้อมูลของคุณด้วยฟิลด์ที่เป็นบังคับ จะไม่มีรายการถูกสร้างและจะสร้างไฟล์ข้าม</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="กล่าวอันเดียวกัน"></a>กล่าวอันเดียวกัน</h2>
<p style="text-align: justify">ทุกรีดใน Pipedrive จำเป็นต้องมีบุคคลที่ติดต่อหรือองค์กรที่เชื่อมโยงกับมัน หากต้องการนำเข้าลีด คุณต้องมี<strong>ชื่อลีด</strong> และ<strong>หนึ่ง</strong>ในเอกสารของคุณ ดังต่อไปนี้: </p>
<ul>
<li><strong>ชื่อบุคคล</strong></li>
<li><strong>ชื่อองค์กร</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>หมายเหตุ:</strong> หากชื่อติดต่อของคุณอยู่ในคอลัมน์เดียว (ตามที่แสดงด้านบน) ให้ใช้ฟิลด์ <strong>ชื่อบุคคล</strong> เมื่อกำหนดการนำเข้า หากชื่อถูกแยกตามชื่อแรกและนามสกุลเป็นคอลัมน์แยกต่างหาก กำหนดการนำเข้าใช้ฟิลด์ <strong>ชื่อแรก</strong> และ <strong>นามสกุล</strong> ใน Pipedrive </div>
<p style="text-align: justify">เมื่อกำหนดการนำเข้า คุณต้องกำหนดการนำเข้าคอลัมน์ในเอกสารของคุณไปยังฟิลด์ข้อมูล Pipedrive หลังจากการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ รีดของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.49.32.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ฟิลด์อื่น ๆ ที่ฉันสามารถรวมเข้ากับการนำเข้าลีดได้บ้าง?</strong></p>
<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถนำเข้า<strong>บันทึก</strong> หรือ <strong>เจ้าของ</strong>พร้อมกับไลด์ของคุณ</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ข้อเสนอ"></a>ข้อเสนอ</h2>
<p style="text-align: justify">เหมือนกับดีลด้านความต้องการ กว่าจะนำข้อมูลดีลเข้าสู่ Pipedrive คุณจำเป็นต้องมีบุคคลติดต่อหรือองค์กรกับโดยตรง เพื่อที่จะนำข้อมูลดีลเข้า คุณจะต้องเพิ่มอย่างน้อย <strong>หนึ่ง</strong> ฟิลด์สำหรับดีล และหนึ่งในข้อมูลต่อไปนี้ในสเปรดชีทของคุณ:</p>
<ul>
<li><strong>ชื่อบุคคล</strong></li>
<li><strong>ชื่อองค์กร</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">เราขอแนะนำการรวมฟิลด์ <strong>ชื่อดีล</strong> แต่ไม่เป็นบังคับ หากคุณไม่รวมชื่อดีล ดีลจะถูกตั้งชื่อโดยอัตโนมัติจากชื่อของบุคคลที่นำเข้าด้วย</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></strong></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.56.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong>ฟิลด์อื่นๆ ที่สามารถรวมด้วยสำหรับการนำเข้าดีลคือ?</strong></p>
<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถรวมฟิลด์ดีลต่อไปนี้ได้:</p>
<ul>
<li><strong>เจ้าของ</strong></li>
<li><strong>สถานะ</strong></li>
<li><strong>มูลค่า</strong></li>
<li><strong>วันที่คาดว่าจะปิด</strong></li>
<li><strong>ฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">หากคุณกำลังนำเข้าดีลประวัติหรือดีลที่ได้ปิดไปแล้ว คุณสามารถใช้ฟิลด์ต่อไปนี้:</p>
<ul>
<li><strong>เวลาที่ได้รับ</strong></li>
<li><strong>เวลาที่สูญหาย</strong></li>
<li>
<strong>สถานะ</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ในการนำเข้าดีล คุณไม่จำเป็นต้องมีชื่อดีลในสเปรดชีทของคุณ หากคุณต้องการสร้างดีลสำหรับแต่ละบุคคลหรือองค์กร เพียงแค่สร้างคอลัมน์ที่ว่างว่างในสเปรดชีทของคุณสำหรับชื่อดีล อย่าลืมที่จะแมปคอลัมน์ที่ว่างอย่างนี้กับฟิลด์ <strong>ชื่อที่ดีมี</strong></div>
<p>เมื่อนำเข้าแล้ว ชื่อดีลจะถูกตั้งชื่อโดยอัตโนมัติจากชื่อขององค์กร หากไม่มีองค์กร จะใช้ชื่อของบุคคลแทน</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ติดต่อ: บุคคลและองกรณ์"></a>ติดต่อ: บุคคลและองกรณ์ </h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อนำเข้าบุคคลหรือองกรณ์ เฉพาะชื่อเท่านั้นที่จำเป็นสำหรับการสร้างติดต่อสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มฟิลด์อื่นเพื่อระบุตัวตนของติดต่อของคุณให้ดียิ่งขึ้น และป้องกันไม่ให้ซ้ำกันในขณะนำเข้า  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ Pipedrive ตรวจจับสำเนาขณะนำเข้าใน <a href="https://support.pipedrive.com/hc/th/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a> </p>
<p style="text-align: justify">สำหรับบุคคล ให้เพิ่มข้อในการป้องกันไม่ให้เกิดสำเนา:</p>
<ul>
<li><strong>ที่อยู่อีเมล</strong></li>
<li><strong>เบอร์โทรศัพท์</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">สำหรับองกรณ์ ให้รวมมันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสำเนา:</p>
<ul>
<li><strong>ที่อยู่</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">องกรณ์และบุคคลสามารถสร้างโดยเองได้ อย่างไรก็ตาม  เราขอแนะนำว่าควรนำเข้าพวกเขาพร้อมกัน เพื่อลิ้งค์อ่านให้โดยอัตโนมัติ </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>

<div class="support-note primary"><strong><br></strong></div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.31.56.png" alt=""></figure><div class="support-note primary">
<strong>หมายเหตุ:</strong> สีแดงในภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเป็นฟิลด์ที่ต้องระบุข้อมูล</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ผลิตภัณฑ์"></a>ผลิตภัณฑ์ </h2>
<p style="text-align: justify">เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องมีเพียง <strong>ชื่อผลิตภัณฑ์</strong> ในสเปรดชีตของคุณเท่านั้น </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.39.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong><br></strong><strong><br>ฟิลด์อื่น ๆ ที่ฉันสามารถรวมได้กับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของฉันคือ?</strong></p>
<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถรวมฟิลด์ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น <strong>ราคา</strong>, <strong>สกุลเงิน</strong>, <strong>คำอธิบาย</strong> และ <strong>ฟิลด์ที่กำหนดเอง</strong><br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>หมายเหตุ:</strong> ในปัจจุบันไม่สามารถลิงก์ผลิตภัณฑ์กับดีลผ่านการนำเข้าได้ คุณสามารถลิงก์ผลิตภัณฑ์กับดีลได้เมื่อข้อมูลของคุณถูกนำเข้าเข้าสู่ Pipedrive เท่านั้น </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="บันทึก"></a>บันทึก</h2>
<p style="text-align: justify">บันทึกสามารถเพิ่มได้ภายใต้ดีล บุคคล องค์กร กิจกรรม และลีด แต่ไม่สามารถอยู่ตัวเองได้ ขณะนำเข้าบันทึก คุณต้องรวมข้อมูลหนึ่งในต่อไปนี้ด้วย (และฟิลด์บังคับของพวกเขา):</p>
<ul>
<li><strong>องค์กร</strong></li>
<li><strong>บุคคล</strong></li>
<li><strong>ดีล</strong></li>
<li><strong>ลีด</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ฟิลด์อื่นที่ฉันสามารถรวมในบันทึกได้?</strong></p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้ในบันทึก:</p>
<ul>
<li><strong>วันที่สร้างบันทึก</strong></li>
<li><strong>วันที่อับเดตบันทึก</strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="กิจกรรม"></a>กิจกรรม</h2>
<p style="text-align: justify">ชั่วคราวกิจกรรมไม่มีฟิลด์ที่ต้องการบังคับ อย่างไรก็ตาม ควรรวมข้อมูลเช่น <strong>เรื่อง</strong>, <strong>วันที่กำหนด</strong>, <strong>ประเภท </strong>และ<strong> </strong><strong>กำหนดให้กับผู้ใช้</strong>, รวมถึงดีล, ลิดหรือติดต่อที่เกี่ยวข้องด้วย</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.48.13.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">ถ้ากิจกรรมของคุณได้ทำเสร็จแล้ว คุณสามารถรวมฟิลด์ทางประวัติ ดังต่อไปนี้:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>เวลาที่ทำเสร็จ</strong></li>
<li>
<strong>ทำเสร็จแล้ว</strong> <strong>ตามเวลา </strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

กล่าวอันเดียวกัน

ข้อเสนอ

ติดต่อ: บุคคลและองกรณ์

ผลิตภัณฑ์

บันทึก

กิจกรรม

นำเข้า: ฟิลด์ที่ต้องระบุ

นำเข้าข้อมูลใน Pipedrive อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สเปรดชีต

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

เตรียมตัวสำหรับการนำเข้า

ฟิลด์ที่ต้องการ

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

เริ่มการนำเข้าข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: วางแมทช์

ขั้นตอนที่ 3: ดูตัวอย่างและเสร็จ

หลังจากนำเข้าข้อมูลของคุณ

"ไฟล์ที่ข้าม" คืออะไร?

ฉันจะย้อนกลับการนำเข้าได้อย่างไร?

<p style="text-align: justify">เมื่อนำเข้าจากสเปรดชีต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกค่าเงิน (สำหรับฟิลด์เริ่มต้นเช่น มูลค่าดีล และสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีสกุลเงิน) มีรูปแบบเป็นตัวเลข <strong>โดยไม่มี</strong> สัญลักษณ์สกุลเงิน (ดังนั้นคือ 1000000000 แทน $1000000000)</p>
<p style="text-align: justify">หากตัวเลขมีสัญลักษณ์สกุลเงิน ระบบนำเข้า Pipedrive จะไม่ตรวจจับตัวเลขให้ถูกต้องและดังนั้นค่าทั้งหมดจะถูกจัดรูปแบบเป็น "0"</p>
<p style="text-align: justify">หากคุณได้นำเข้าแล้วและเผชิญกับปัญหานี้ วิธีการที่ดีที่สุดคือย้อนกลับการนำเข้าของคุณ ลบสัญลักษณ์สกุลเงินออกจากสเปรดชีตที่คุณกำลังนำเข้าและนำเข้าอีกครั้ง</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

ทำไมค่าเงินที่นำเข้าของฉันปรากฎเป็น "0" คุณลบวงเงินนอกจากในประเทศหรือเปล่า?

<p style="text-align: justify">บางครั้งคุณต้องการโอนข้อมูลจากโปรแกรมต่าง ๆ ไปยังบัญชี Pipedrive ของคุณ หากคุณมีข้อมูลติดต่อจาก Mailchimp ที่คุณต้องการย้ายมา Pipedrive คู่มือต่อไปนี้เป็นของคุณ</p><hr><h2>ส่งออกข้อมูลจาก Mailchimp<a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ในบัญชี Mailchimp ของคุณ ไปที่ "<strong>ทุกคนติดต่อ</strong>" ใต้เมนู <strong>กลุ่มเป้าหมาย</strong> จากนั้นเลือกส่วนที่ต้องการส่งออก จากนั้นคลิก "<strong>ส่งออกส่วน</strong>"</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เมื่อ Mailchimp ส่งออกส่วนของคุณแล้ว หน้าต่างติดต่อของคุณจะรีโหลด แสดงประวัติการส่งออกของคุณ จากนั้นคุณสามารถคลิก "<strong>ส่งออกเป็น CSV</strong>" เพื่อดาวน์โหลดรายการของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong>: คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก Mailchimp แจ้งให้ทราบว่าการส่งออกส่่วนดำเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของคุณด้วยการเลือก "<strong>ดาวน์โหลดรายการข้อมูล</strong>" ในอีเมล</div><hr><h2 style="text-align: justify">นำเข้าข้อมูล Mailchimp ไปยัง Pipedrive<a name="mailchimp-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การดำเนินการนี้มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าบัญชีและผู้ใช้ทั่วไปที่เปิดการใช้งานสิทธิ์ที่ถูกต้องเท่านั้น.<br><br></div>
<p>ตอนนี้หลังจากข้อมูลถูกส่งออกจาก Mailchimp เข้าสู่รูปแบบ CSV แล้ว คุณสามารถนำมานำเข้า Pipedrive ได้โดยง่าย</p>
<p style="text-align: justify">ก่อนที่คุณจะนำเข้าข้อมูลของคุณ เราขอแนะนำให้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ <strong>ติดต่อทางการตลาด</strong> ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a> ติดต่อทางการตลาดใน Pipedrive คือติดต่อที่เลือกได้ทำการยินยอมให้เริ่มรับการสื่อสารทางการตลาดจากคุณ</p>
<p style="text-align: justify">เพื่อนำเข้าข้อมูล Mailchimp ของคุณ:</p>
<ol><li>ไปที่ “<strong>...</strong>”<strong> (เพิ่มเติม) &gt; นำเข้าข้อมูล &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>จากสเปรดชีต</strong> คลิก “<strong>อัปโหลดไฟล์</strong>” และเลือกไฟล์สเปรดชีตของ Mailchimp ที่คุณต้องการนำเข้า.</a> </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แมพ</a> คอลัมน์ของสเปรดชีตของคุณให้ตรงกับ <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ใน Pipedrive</a>.</li><li>หากจำเป็นให้สร้าง <a href="https://support.pipedrive.com/th/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ที่กำหนดเอง</a> ระหว่างกระบวนการนำเข้า. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>คลิก “<strong>ถัดไป</strong>” และ “<strong>เริ่มนำเข้า</strong>”.</li><li>หากคุณมีปัญหาใดๆ ในการนำเข้า คุณสามารถดาวน์โหลด <strong>ไฟล์สเกิป</strong> และตรวจสอบเหตุผลที่รายการของคุณถูกข้ามไป. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์สเกิปและข้อผิดพลาดใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลสเปรดชีตของคุณจัดอง่ายเพื่อตรงกับข้อมูลของ Pipedrive คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลเข้า Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ที่นี่</a> และวิธีการจัดอง่างข้อมูลของเราใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.</p>
<div class="support-note success primary">หากคุณเพิ่งเริ่มต้นการใช้งาน Pipedrive Campaigns คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรา <strong>การเมืองโดย Pipedrive</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">คอร์ส Pipedrive Academy ของเรา</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

mailchimp

ส่งออกข้อมูลจาก Mailchimp

mailchimp-pipedrive

นำเข้าข้อมูล Mailchimp ไปยัง Pipedrive

วิธีการย้ายข้อมูลจาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive คืออะไร?

เรียนรู้เกี่ยวกับช่องข้อมูลที่สามารถใช้งานได้เมื่อนำเข้า

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สำหรับคำแนะนำละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าสเปรดชีต โปรดดูที่ <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a><br></div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณนำเข้าสเปรดชีตเข้าสู่ Pipedrive สำคัญที่จะทราบว่ามีฟิลด์ใดที่ใช้ได้สำหรับคุณในการย้ายข้อมูลสเปรดชีตของคุณ</p><hr><h2 style="text-align: justify">เริ่มต้นนำเข้าข้อมูล<a name="เริ่มต้นนำเข้าข้อมูล"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต: </strong>หากคุณไม่มีสเปรดชีทที่จะใช้งาน คุณสามารถเข้าถึงสเปรดชีทตัวอย่างที่คุณสามารถเข้าถึงได้บน <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">หน้านี้</a></div>
<p style="text-align: justify">เพื่อเริ่มต้นการนำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีท ไปที่ <strong>เครื่องมือและแอป &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">นำเข้าข้อมูล</a> &gt; จากสเปรดชีท</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr>
<h2 style="text-align: justify">วิธีการจัดหน้า<a name="วิธีการจัดหน้า"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ในหน้าต่างการนำเข้าข้อมูล มีหนึ่งกลุ่มข้อมูลที่แสดงถึงประเภทของฟิลด์ที่พร้อมใช้ของคุณทั้งหมด</p>
<ul><li>บุคคล</li><li>องค์กร</li><li>ยุทธการ</li><li>การดำเนินการ</li><li>กิจกรรม</li><li>บันทึก</li><li>ผลิตภัณฑ์</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในแต่ละประเภทของฟิลด์ มีรายการฟิลด์เรียงตามลำดับตัวอักษร (รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง)</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure>
<hr><h2 style="text-align: justify">ฟิลด์เริ่มต้น<a name="ฟิลด์เริ่มต้น"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ข้อมูลโปรเจ็กต์ไม่สามารถนำเข้าได้ในปัจจุบัน.<br></div>
<p style="text-align: justify">สำหรับ <strong>ลีด, ดีล, </strong><strong>บุคคล, องค์กร </strong>และ<strong> ผลิตภัณฑ์</strong>, ฟิลด์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับการนำเข้าสามารถค้นพบได้ในส่วน<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ฟิลด์ข้อมูล</a></strong>ของการตั้งค่าภายในแต่ละหมวดหมู่.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>กิจกรรมและบันทึก</strong></p>
<p style="text-align: justify">กิจกรรมไม่ปรากฏในส่วนฟิลด์ข้อมูลของบัญชีของคุณ, แต่คุณสามารถดูฟิลด์นำเข้าที่ใช้ได้ในหน้าจอการแมปการนำเข้า. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>ฟิลด์บันทึกยังสามารถค้นพบได้ในหน้าจอการแมปการนำเข้า. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ฟิลด์ที่กำหนดเอง<a name="ฟิลด์ที่กำหนดเอง"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>กิจกรรมและบันทึกไม่มีฟิลด์ที่กำหนดเองให้ใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></div>
<p style="text-align: justify">นอกจากฟิลด์เริ่มต้นแล้ว สามารถมีฟิลด์ที่กำหนดเองเมื่อนำเข้าข้อมูลเข้าบัญชี Pipedrive ของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ฟิลด์สูตร</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์สูตร โปรดดูที่<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">หน้านี้</a><br></div>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถนำเข้าค่าโดยใช้ฟิลด์สูตร และให้การคำนวณเมื่อนำเข้า</p>
<p style="text-align: justify">ในตัวอย่างนี้ ฟิลด์<strong>จำนวนลูกค้า</strong> มีสูตรของ<strong>มูลค่าการซื้อขาย + 10</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในเอกสารที่นำเข้า มีคอลัมน์สำหรับมูลค่าการซื้อขาย (10) และคอลัมน์ที่เรียกว่า<strong>ฟิลด์ตัวเลข</strong> ที่แทน<strong>จำนวนลูกค้า</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>หลังจากการนำเข้า มูลค่าการซื้อขาย ของ <strong>10 </strong>จะแสดงเห็นได้ รวมถึงจำนวนลูกค้าที่เป็น <strong>20</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

เริ่มต้นนำเข้าข้อมูล

วิธีการจัดหน้า

ฟิลด์เริ่มต้น

นำเข้าฟิลด์

Importing data

นำเข้าข้อมูล

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าของการดีลของคุณโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดีลของคุณตามขั้นตอนพายป์ไลน์ที่พวกเขาครอบคลุมใน<Strong> opinion ของคุณ</strong></p>
<p style="text-align: justify">ขั้นตอนพายป์ไลน์ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบในบัญชี Pipedrive ของบริษัท คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งขั้นตอนของคุณใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">มุมมองของพายป์ไลน์ display การดีลที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ที่ระบุ ในการกรองเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการดีลที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ที่เฉพาะตัวและเข้าใจความก้าวหน้าของพวกเขา คลิกที่ปุ่มกรอง - "Everyone" ในภาพหน้าจอข้างต้น - และเลือกผู้ใช้</p>
<p style="text-align: justify">เพื่อเข้าใจสถานะของการดีลในมุมมองพายป์ไลน์ของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rotting feature</a></strong>.</p>
<div class="support-note primary">
If you are just getting started with Pipedrive, you can check out our <strong>"</strong><strong>Organize your sales data" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy course</a>.</div>

Pipeline view

มุมมองท่อลำเลียง

เรียนรู้วิธีปรับแต่งมุมมองท่อท่อของคุณ

<p style="text-align: justify">สิ่งที่ทำให้ Pipedrive แตกต่างจากระบบ CRM อื่น ๆ คือความสามารถในการช่วยคุณติดตาม <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">กิจกรรม</a> ของคุณโดยการจัดระเบียบการจัดการดีลของคุณตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่กำหนดในดีลถัดไป</p>
<p style="text-align: justify">อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแต่ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราให้สำหรับดีลและพายป์ไลน์ของคุณระดับปรับแต่งเพิ่มเติม</p><hr><h2 style="text-align: justify">การปรับแต่งการ์ด<a name="การปรับแต่งการ์ด"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong><strong>: </strong>ฟีเจอร์นี้มีให้เฉพาะในแผนที่ระดับ Professional และสูงกว่า</div>
<p style="text-align: justify">การ์ด <strong>ดีล</strong> เป็นการแสดงผลทางสื่อของโอกาสที่กำลังพิจารณากับบุคคลหรือองค์กร ซึ่งผ่านขั้วตอนของ <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> จนกว่าจะ <strong>ชนะ</strong> หรือ <strong>เสีย</strong></p>
<p style="text-align: justify">ตามค่าเริ่มต้น การ์ดดีลมีข้อมูลต่อไปนี้อยู่แล้ว:</p>
<ul><li>ชื่อดีล</li><li>บุคคลติดต่อและองค์กรที่เชื่อมโยง</li><li>มูลค่าดีล</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">ป้ายกำกับดีล</a></li><li>เจ้าของดีล</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ช่องชื่อดีลเป็นข้อมูลที่ต้องระบุ</div>
<p style="text-align: justify">เพื่อปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนการ์ดดีล คลิกที่ตัวเลือก pipeline selection dropdown แล้วคลิก <strong>”ปรับแต่งการ์ดดีล”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ที่นี่คุณสามารถเลือกฟิลด์เริ่มต้นหรือกำหนดเองที่คุณต้องการดูที่แสดงบนทุกการ์ดดีล</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>หมายเหตุ:</strong> ฟิลด์ข้อความยาว ตัวเลือกหลายรายการ และช่วงวันที่ไม่ได้รับการสนับสนุน</div>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถเพิ่มข้อมูลจำนวน <strong>เจ็ด</strong> ดีล บุคคล หรือองค์กร คลิกที่ฟิลด์ที่ต้องการเพิ่มหรือเอาออกจากการ์ดดีลและ <strong>บันทึก</strong> การเปลี่ยนแปลง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> การปรับแต่งการ์ดดีลมีผลต่อผู้ใช้และ pipeline นั้น</div><hr><h2 style="text-align: justify">การเรียงลำดับการดำเนินการในมุมมองแบบท่อ<a name="การเรียงลำดับการดำเนินการในมุมมองแบบท่อ"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ</strong><strong>:</strong> คุณลัทธิ์นี้มีให้บริการในทุกแผน</div>
<p style="text-align: justify">เราพบว่าผู้ใช้ปิดการขายเฉลี่ยมากขึ้น 28% ด้วยการขายโดยใช้กิจกรรมเป็นหลัก และนั่นคือ เหตุผลว่า โดยค่าเริ่มต้น การดำเนินการที่ต้องการความสนใจทันทีจะถูกย้ายไปด้านบนของขั้วท่อแสดงสถานะของคุณ <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ท่อ</a> เส้นทาง</p>
<p style="text-align: justify">หากคุณต้องการเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการของคุณ คุณสามารถเรียงลำดับตามเกณฑ์ต่อไปนี้:</p>
<ul><li>กิจกรรมเป็นหลัก (ค่าเริ่มต้น)</li><li>ชื่อการขาย</li><li>มูลค่าการขาย</li><li>ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง</li><li>ชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง</li><li>วันที่ปิดรายการที่คาดว่า</li><li>เวลาสร้างข้อตกลง</li><li>จำนวนกิจกรรมที่เสร็จเสริม</li><li>กิจกรรมที่ต้องทำ</li><li>จำนวนสินค้า</li><li>ชื่อเจ้าของ</li></ul>
<p style="text-align: justify">เพื่อเปลี่ยนลำดับการดำเนินการ คลิก <strong>”เรียงลำดับตาม” </strong>ที่ด้านล่างของปุ่มโครงสร้างและตัวกรอง.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">เพื่อพลิกลำดับการดำเนินการสำหรับเกณฑ์ที่เลือก คลิกที่<strong>”เปลี่ยนลำดับ”</strong> ที่ข้างของกล่องแสดงรายการ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

การปรับแต่งการ์ด

การเรียงลำดับการดำเนินการในมุมมองแบบท่อ

Deal card customization และ sorting

มุมมองท่อล่องน้ำ

<h2 style="text-align: justify">เว็บบินาร์สด <a name="เว็บบินาร์สด"></a></h2>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเว็บบินาร์สดของเราได้ด้านล่าง ทุกเว็บบินาร์ของเรามีห้องสนทนาแบบ Q&amp;A ที่ประสบความสำเร็จแล้ว</p>
<center><figure><iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0" height="500"></iframe></figure>
</center><hr><h2 style="text-align: justify">เว็บบินาร์ตามความต้องการ <a name="เว็บบินาร์ตามความต้องการ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">หากไม่มีเหตุการณ์สดที่จะถึงขึ้น  เรายังมีเว็บบินาร์ตามความต้องการเพื่อช่วยให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายของคุณได้อีกด้วย  เหล่าเว็บบินาร์เหล่านี้จะมีการแนะนำผลิตภัณฑ์โดยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเรา  พร้อมกับพนักงานขายและผู้จัดการความสำเร็จที่นี่ที่ Pipedrive เพื่อให้วิธีการที่ดีที่สุดในการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ<br></p>
<p>คุณสามารถดูได้ที่<a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive หน้าเว็บบินาร์</a> ของเรา</p>

Live and on-demand webinars

เว็บบินาร์สด

เว็บบินาร์ตามความต้องการ

เว็บบินาร์สดและตามคำขอ

Webinars are a great way for you to get to know Pipedrive better.

Webinars give an overview of a specific feature or set of features, and provide an opportunity for live Q&A. They're available in English in US, UK and EU timezones, and in Portuguese in Brazilian timezones.

Webinars

เวบบิณาร์

<div class="support-note primary">
<strong>หมายเหตุ: </strong>การดำเนินการนี้มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลดีลหรือผู้ใช้ทั่วไปที่มีสิทธิ์ที่จำเป็น</div>
<p style="text-align: justify"><br>เพื่อเพิ่มขั้นตอนใหม่ในท่องานของคุณ คลิกที่ไอคอน <strong>ดินสอ</strong> ที่อยู่ติดกับชื่อท่องานของคุณหรือโฮเวอร์เมาส์เหนือท่องานหลังจากเปิดเมนู dropdown</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20stage%204.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">จากนั้นคลิกที่ <strong>“+”</strong> ระหว่างขั้นตอนสองขั้นตอนใดเพื่มขั้นตอนใหม่ในตำแหน่งนั้น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20stage%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณจะเห็นขั้นตอนใหม่ในตำแหน่งที่คุณเลือกโดยคุณสามารถแก้ไขชื่อ ความน่าจะเป็น และการตั้งค่าที่ต้องการ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20stage%204.jpg" alt=""></figure>

How can I add a stage to my pipeline?

ฉันจะเพิ่มสเตจในไพพ์ไลน์ของฉันได้อย่างไร?

<p dir="ltr" style="text-align: justify">ด้วยคุณลักษณะ <strong>การเห็นความชัดเจนของท่อน้ำ </strong>คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าท่อน้ำใดที่ผู้ใช้ของคุณสามารถเห็นและดังนั้นสิ่งที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>การตั้งค่าการมองเห็นท่อประมง</strong><a name="การตั้งค่าการมองเห็นท่อประมง"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูแลดีลหรือการตั้งค่าบัญชียังคงสามารถเข้าถึงท่อประมงทั้งหมด โดยไม่ว่าจะมีข้อจำกัดหรือไม่</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ไปที่ <strong>จัดการผู้ใช้ &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>กลุ่มที่มองเห็น</strong></a> และเลือกรายการที่อยู่ใต้ <strong>ดีล</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">คุณสามารถเลือกท่อประมงที่กลุ่มที่มองเห็นของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบกล่องที่เกี่ยวข้องกัน จากนั้นคลิก <strong>"บันทึก"</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>หากคุณอยู่ในแผนระดับพื้นฐานหรือขั้นสูง คุณจะมีกลุ่มที่มองเห็นเริ่มต้นเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">หลังจากยืนยันการเลือกของคุณ คุณจะเห็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">หากคุณจำกัดการมองเห็นท่อประมงของคุณ ท่อประมงที่ถูกบล็อกจะหายไปจากมุมมองรายการเมื่อดูท่อประมง</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">คุณจะไม่สามารถเข้าถึงดีลจากท่อประมงเหล่านี้ และพวกเขาระบบเข้าถึงอย่างเป็นปกติหรือผลการค้นหาและการกรอง จะไม่ปรากฏ</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ผู้ใช้ทุกคนต้องมีท่อประมงอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เห็นได้</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>ตัวกรอง</strong><a name="ตัวกรอง"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เงื่อนไขตัวกรองใหม่จะปรากฏในแอปดีลเมื่อใช้คุณสมบัติการมองเห็นท่อประมาณ แสดงว่าผู้ใช้มีดีลที่ตนเองเป็นเจ้าของในท่อประมาณที่ตนไม่สามารถเข้าถึงได้อีก</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เพื่อดูดีลเหล่านี้ กรุณาเลือก <strong>ดีล &gt; เจ้าของ &gt; ถูกจำกัดการเข้าถึงจากท่อประมาณ</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ตัวกรองนี้จะไม่ทำให้ดีลเหล่านี้ปรากฏต่อผู้ใช้ที่ไม่มีการมองเห็นท่อประมาณ</div>

Pipeline visibility

การตั้งค่าการมองเห็นท่อประมง

ฐานความรู้

เริ่มต้น

เริ่มต้นการทำงาน

นำเข้าข้อมูล

มุมมองท่อล่องน้ำ

เวบบิณาร์

ท่อสายลำดับ

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่