Naučte se, jak se pohybovat v Pipedrive a používat zkratky pro úsporu času.

<p style="text-align: justify">Rozhraní je místo, kde můžete interagovat se softwarem Pipedrive a sledovat své prodeje a data. Jako vytížený obchodník se může stát, že budete muset rychle se pohybovat v aplikaci Pipedrive, abyste našli informace, které jsou pro vás nejrelevantnější.</p>
<p style="text-align: justify">Aby vám pomohl při rychlém manévrování, Pipedrive nabízí různé způsoby navigace a personalizace vašeho zážitku.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Navigace v Pipedrive<a name="navigace-v-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Stisknutím číselných kláves přiřazených ke každé záložce v hlavní navigaci se okamžitě přesunete na konkrétní část Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Přejedte myší přes záložku v postranním panelu hlavní navigace, abyste zjistili, jaké číslo máte stisknout, abyste se přímo dostali na danou stránku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Klávesové zkratky</strong><a name="kl-vesov-zkratky"></a></h2>
<p>Můžete použít zkratky pro rychlé akce v Pipedrive.</p>
<p><strong>Obecné zkratky</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Akce</strong></center></td><td><center><strong>Zkratka</strong></center></td></tr><tr><td>Přejít na hlavní položku navigace</td><td><div><center><code>1</code> až <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Přejít na poslední položku hlavního menu (<strong>„More“</strong> přeplňkové menu)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Vyhledávat v Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Přepnout vedlejší navigaci</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> nebo <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Otevřít rychlé menu pro přidání</td><td><center><code>.</code> nebo <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Zkratky pro přidávání položek</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pro přidání nové položky můžete kliknout na znaménko <strong>„</strong><strong>+“</strong> na horní části stránky, nebo stisknout klávesu s tečkou na klávesnici <strong>(.)</strong> nebo znaménko plus <strong>(+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Každá položka v Pipedrive má svou vlastní zkratku. Stisk klávesy přiřazené v sekci <strong>Quick menu</strong> okamžitě otevře dialogové okno <strong>„</strong><strong>Přidat nový ____</strong><strong>“</strong> pro příslušnou položku, což je užitečné pro mnoho úkolů, jako je rychlé přidání poznámky k kontaktu, který vás nepředvídatelně volá.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Položka</strong></center></td><td><center><strong>Zkratka</strong></center></td></tr><tr><td>Lead</td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><p>Obchod</p></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Aktivita</td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td>Osoba</td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td>Organizace</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Poznámka</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>Produkt</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>Projekt</td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>Úprava Pipedrive<a name="prava-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit rozhraní Pipedrive, přejděte do sekce <strong>Osobní nastavení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nastavení rozhraní</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Zde budete moci:</p>
<ul><li>Změnit vzhled a vybrat mezi světlým nebo tmavým režimem pro rozhraní Pipedrive</li><li>Povolit nebo zakázat klávesové zkratky</li><li>Nastavit výchozí úvodní stránku</li><li>Vybrat až deset ikon, které se zobrazí na levém navigačním panelu</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nastavení úpravy jsou <strong>specifická pro uživatele</strong> a nejsou sdílena v rámci společnosti.<br></div>

Pipedrive interface

navigace-v-pipedrive

Navigace v Pipedrive

kl-vesov-zkratky

Klávesové zkratky

prava-pipedrive

Úprava Pipedrive

Pipedrive rozhraní

Naučte se nástroje a osvědčené postupy pro Pipedrive s Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí řadu kurzů, tutoriálů a webinářů kromě Knowledge Base, kterou můžete využít k seznámení se s tím, co všechno nabízíme.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A všechny tyto zdroje najdete na <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kurzy akademie<a name="kurzy-akademie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Naše <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademie</a> nabízí širokou škálu výukových materiálů, včetně: </p>
<ul><li>Lekce o nástrojích a funkcích v Pipedrive</li><li>Kurzy o <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">správě prodejního potrubí</a> a <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vedení prodejního týmu</a></li><li>Podrobný průvodce <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">emailovým marketingem</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud začínáte s Pipedrive nebo si chcete osvěžit základní nástroje, můžete se podívat na náš kurz <strong>Začínáme</strong> jak v <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angličtině</a>, tak ve <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">španělštině</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Videonávody<a name="videon-vody"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud hledáte kratší videa o konkrétních funkcích, máme knihovnu <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">návodů</a> o generování příležitostí, automatizacích, integrovaných aplikacích a dalších věcech. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nabízíme dokonce videa v různých jazycích:<br></p>
<ul><li>Angličtina</li><li>Španělština</li><li>Němčina</li><li>Francouzština</li><li>Portugalština </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Ne všechna videa jsou dostupná ve všech jazycích.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Webináře<a name="webin-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Máme také různé živé a on-demand <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webináře</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Živé webináře</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tyto webináře se konají v plánovaných časech a jsou vysílány živě, takže se můžete učit od instruktorů v reálném čase o všem od funkcí po osvědčené postupy používání Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>On-demand webináře</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jsou to předem nahrávané webináře, které si můžete prohlížet kdykoliv a pokrývají podobnou škálu témat jako živé webináře.</p>

What is Pipedrive Learn?

kurzy-akademie

Kurzy akademie

videon-vody

Videonávody

webin-e

Webináře

Co je Pipedrive Learn?

<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí mnoho synchronizací, které vám umožní bezproblémově propojit vaše e-maily, kontakty, kalendáře a Google Drive s vaším účtem Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Toto vám usnadní nastavení účtu podle vaší každodenní pracovní rutiny a odstraňuje potřebu ručně přidávat data do Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Synchronizace e-mailu<a name="synchronizace-e-mailu"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>synchronizace e-mailu</strong> je jednou z mnoha užitečných funkcí pokročilých a vyšších plánů Pipedrive. Zjistěte, jak přepnout plány <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce synchronizace e-mailu vám umožňuje synchronizovat váš e-mail do vaší doručené pošty Pipedrive, abyste mohli odesílat e-maily svým klientům přímo v rámci Pipedrive a zobrazovat e-maily ve vašich kontaktních nebo obchodních zobrazeních. Synchronizace e-mailu intuitivně propojí vaše e-maily s příslušnými kontakty a obchody.</p>
<p style="text-align: justify">Přečtěte si tento <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek</a> pro více informací o synchronizaci e-mailu a jak ji nastavit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní s hlavními poskytovateli, včetně:</p>
<ul>
<li>Gmail a Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001598698-Jak-mohu-připojit-svou-synchronizaci-e-mailu-s-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (dříve Hotmail)</li>
<li>iCloud (dříve MobileMe nebo DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Podle svých preferencí si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily do Pipedrive nebo pouze určité štítky. Synchronizace e-mailu také obsahuje funkcionalitu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablon</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledování e-mailů</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisu e-mailu</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Bohužel není možné propojit <strong>POP3 server</strong> se synchronizací e-mailu Pipedrive. Synchronizace e-mailu Pipedrive podporuje pouze přihlašovací údaje <strong>IMAP nebo Exchange</strong> pro nastavení synchronizace.
</div><hr><h2 style="text-align: justify">Synchronizace kalendáře<a name="synchronizace-kalend-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Plánování svého času je důležité ve vaší pracovní i osobním životě. Synchronizace kalendáře Pipedrive<strong> </strong>vám umožní synchronizovat váš vlastní kalendář s Pipedrive a sledovat své úkoly a aktivity přímo ve vašem účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Přečtěte si tento <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek</a> pro více informací o synchronizaci kalendáře a jak ji nastavit.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong> Synchronizace kalendáře každého uživatele pouze synchronizuje aktivity vlastněné tímto uživatelem v Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Synchronizací kalendáře Pipedrive máte možnost nastavit synchronizaci pouze jedním směrem nebo obousměrnou synchronizaci, v závislosti na vašich přednostech.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte problémy se synchronizací kalendáře, přečtěte si naše <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodce řešením problémů.<br></a> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kontaktn-synchronizace"></a>Kontaktní synchronizace</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Více informací o kontaktní synchronizaci a jejím nastavení najdete v tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mít aktualizované a snadno dostupné kontaktní údaje je zásadní v prodeji. </p>
<p style="text-align: justify">Kontaktní synchronizace Pipedrive vám umožňuje automaticky přidat všechny kontaktní osoby z vašeho poskytovatele přímo do Pipedrive, čímž eliminuje potřebu manuální práce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kontaktní synchronizace Pipedrive je momentálně kompatibilní s následujícími službami:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Máte možnost nastavit buď jednosměrnou nebo obousměrnou synchronizaci v závislosti na svých preferencích.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte problémy se synchronizací kontaktů po filtraci vašich vlastních kontaktů, přečtěte si náš průvodce řešením potíží s kontaktní synchronizací v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodci řešením potíží</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">Synchronizace s <strong>Google Drive</strong> je skvělou volbou pro každého, kdo používá Google Drive pro ukládání souborů.</p>
<p style="text-align: justify">Integrace vám umožňuje efektivně pracovat, upravovat dokumenty bez stahování souboru a vždy mít soubory propojené s vašimi položkami aktualizované.</p>
<p style="text-align: justify">Přečtěte si tento <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek</a> pro více informací o integraci Google Drive a jak ji nastavit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte problémy, odpojte a znovu připojte synchronizaci. Pokud to nepomůže, obraťte se na naši <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podporu</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Chcete-li synchronizovat s Google Drive, musíte mít již svůj účet Google synchronizovaný se svým účtem Pipedrive. Pokud ne, postupujte podle instrukcí <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

synchronizace-e-mailu

Synchronizace e-mailu

synchronizace-kalend-e

Synchronizace kalendáře

kontaktn-synchronizace

Kontaktní synchronizace

google-drive

Google Drive

Synchronizace s vaším poskytovatelem e-mailu, kalendáře nebo kontaktů

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé funkce vyžadují specifické předplatné na přístup. Rozčlenění našich funkcí podle plánu najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizování vašich příležitostí, obchodů, kontaktních osob, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je nezbytné pro váš prodejní proces. Pipedrive vám pomáhá organizovat všechny vaše položky a propojit je pro lepší přehlednost.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Pokud začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na naši <strong>„</strong><strong>Začněte s základy“</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akademii kurz</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-le-itosti"></a>Příležitosti</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na začátku vašeho prodejního procesu může být ve vašem účtu několik potenciálních obchodů, na které nejste připraveni začít pracovat.</p>
<p style="text-align: justify">Leads Inbox v Pipedrive je samostatnou schránkou, kde můžete uchovávat své předem vybrané příležitosti, než se stanou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>. Jakmile se rozhodnete, které příležitosti jsou připravené, můžete je převést na obchody a přidat je přímo do svého potrubí. Více informací o schránce s příležitostmi naleznete v tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a>.</p>
<ul>
<li>
Můžete použít tlačítko <strong>„Přidat příležitost“</strong> ke <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidání příležitostí</a> buď jednotlivě, nebo pomocí tabulkového importu nebo pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBoosteru</a>.</li>
<li>Při přidávání příležitosti skrze dialogové okno k přidání příležitosti jsou všechna pole nepovinná, vyjma názvu organizace nebo osoby.</li>
<li>Když jste příležitost vyhodnotili a jste připraveni ji sledovat jako obchod ve svém potrubí, můžete kliknout na<strong> „</strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Převést na obchod“.</a></strong> To otevře nové dialogové okno, kde můžete definovat potrubí, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obchody"></a>Obchody<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Aktuální transakce, na kterých spolupracujete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, jsou sledovány jako obchody, které procházejí fázemi vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeliny</a>, až budou buď <strong>vyhrané</strong> nebo <strong>ztracené</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Obchody obsahují veškeré akce provedené při uzavírání prodeje. Obchody také vybírají veškeré informace o osobách nebo organizacích, se kterými jsou spojeny, které naleznete ve zobrazení podrobností tohoto obchodu. V tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a> se dozvíte více o obchodech v Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Obchody mohou být propojeny s osobou, organizací nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektem</a>. K nim mohou být také přidány produkty.</li>
<li>Obchody sledují všechny události a pohyby, které probíhají během vašeho prodejního procesu.</li>
<li>Jelikož je obchod propojen s kontaktem, jakékoli akce provedené na obchodu se také promítnou do osoby/organizace, se kterými je spojen.</li>
<li>Obchody lze importovat z předchozího CRM nebo z <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">souboru CSV nebo XLS</a>.</li>
<li>Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokrok</a> ve vašem účtu.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="lid-kontakty"></a>Lidé (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakty osob</a> jsou konkrétní zákazníci, kterým prodáváte, a všechny informace související s každým kontaktem, jako naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailů</a> té osoby.</p>
<ul>
<li>Kontakty osob mohou být propojeny s jednou organizací.</li>
<li>Mohou mít otevřeno několik obchodů současně.</li>
<li>Mohou být synchronizovány s vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM systému</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z CSV nebo XLS souboru</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizace-kontakty"></a>Organizace (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizace</a> jsou společnosti, kde pracují kontaktní osoby. Všechny osoby spojené s organizací budou uvedeny v jejím podrobném zobrazení spolu s jakýmikoli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámkami</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitami</a> navázanými na jakékoliv osoby, příležitosti, obchody nebo projekty týkající se organizace.</p>
<ul>
<li>Organizace obsahují informace, jako je poštovní adresa nebo informace o odvětví.</li>
<li>Můžete propojit více osob, obchodů nebo projektů s vašimi organizacemi.</li>
<li>Organizace lze synchronizovat s vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z CSV nebo XLS souboru</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktivity"></a>Aktivity</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktivita představuje jakoukoli akci směřující k uzavření prodeje. Může to být telefonní hovor, obědové setkání nebo jakékoli jiné události, které naplánujete s kontaktem. Můžete naplánovat aktivity v souvislosti s osobou, organizací, projektem, leadem nebo obchodem. Více informací o aktivitách v Pipedrive naleznete v článku <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</p>
<ul>
<li>Vaše aktivity mohou být synchronizovány s několika poskytovateli kalendáře. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zde</a> se dozvíte více.</li>
<li>Aktivity mohou být propojeny s osobou, organizací, leadem, obchodem nebo projektem.</li>
<li>Spojením aktivity s obchodem, leadem nebo projektem se také spojí aktivita s připojenou osobou a/nebo organizací.</li>
<li>Aktivity mohou být importovány z předchozího CRM nebo souboru CSV nebo XLS. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zde</a> se dozvíte více.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> představuje jednu nebo více obchodů pod deštníkem většího cíle. Může zahrnovat jak vyhrané, tak otevřené obchody, přestože projekty jsou obvykle vytvářeny po uzavření obchodu. </p>
<ul><li>Projekty mohou být spojeny s obchody, lidmi a organizacemi. </li><li>Můžete vytvářet úkoly, dílčí úkoly a aktivity pro své projekty. Aktivity vytvořené pro projekty se projeví u jakýchkoli propojených lidí, organizací nebo obchodů. </li><li>Pokrok v projektu se projevuje dvěma způsoby: <ul><li>Průběh, který se nachází v detailním zobrazení projektu, je založen na dokončených úkolech, dílčích úkolech a aktivitách. </li><li>Kanbanová deska, která ukazuje postup projektu skrze pracovní postup vaší společnosti. </li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Výrobky<a name="v-robky"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o variantách cen si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Výrobky</a> jsou položky, které prodáváte nebo obchodujete, a jsou často spojeny s probíhajícími obchody. Výrobky mají specifické položky jako <strong>kód produktu</strong>, <strong>cena</strong> a <strong>daň</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="po-ta"></a> Pošta</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Synchronizace e-mailů je k dispozici pro pokročilé, profesionální nebo firemní plány. Pro více informací o synchronizaci e-mailů si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Karta pošty obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete v Pipedrive archivovat. E-maily můžete do svého účtu přenášet pomocí nástroje pro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizaci e-mailů</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> v závislosti na vašem plánu.</p>
<ul>
<li>E-maily mohou být propojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty.</li><li>Pokud osoba, které jste odeslal e-mail, existuje v Pipedrive, bude e-mail s ní spojen. Pokud ne, e-mail vytvoří novou osobu a propojí tuto e-mailovou konverzaci s ní.</li>
<li>Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposlány do vaší mailboxu Pipedrive a Pipedrive je zařadí do stejného vlákna e-mailů jako původní e-mail.</li>
<li>Přílohy v e-mailech jsou k dispozici všude tam, kde je e-mail propojen, a na <strong>kartě souborů</strong> jakékoliv detailní stránky.</li>
<li>Pokud je kontaktní příjemce propojen s obchodem, zrcadlí se e-mail také tam.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud je pro <strong>osobu,</strong> která poslala e-mail, otevřeno více obchodů, poskytne Pipedrive seznam všech otevřených obchodů pro tuto <strong>osobu</strong> a vy si můžete vybrat, ke kterému obchodu to chcete přiřadit.</div><hr><h2>Vztahy dat<a name="vztahy-dat"></a></h2>
<p>Zde je základní přehled o tom, jak souvisí různé typy dat.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leady</strong></td><td><strong>Obchody</strong></td><td>Leady představují potenciální obchody, které ještě nebyly plně ověřeny. Jakmile je potenciál ověřen, může být převeden na obchod a přidán do trubky obchodů.</td></tr><tr><td><strong>Kontakty</strong></td><td><strong>Leady/obchody/aktivity/pošta</strong></td><td>Kontakty jsou ti, se kterými vedete obchody a plánujete aktivity, stejně jako jim posíláte e-maily. Mohou být zastoupeni jednotlivými lidmi (například Steve Johnson) nebo kolektivními organizacemi (například The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktivity</strong></td><td><strong>Leady/obchody/kontakty</strong></td><td><p>Aktivity mohou být propojeny s potenciálem, obchodem nebo kontaktem, ale není to nutné, protože mohou být také vytvořeny bez propojení s jinými daty. </p></td></tr><tr><td><strong>Pošta</strong></td><td><strong>Leady/obchody/kontakty</strong></td><td><p>E-maily lze odesílat z potenciálu, obchodu nebo kontaktu nebo být s nimi propojeny, pokud je povolená synchronizace e-mailů. E-mail odeslaný na adresu, která je již propojena s kontaktem, se automaticky uloží tam, pokud je e-mailová adresa propojena pouze s jedním kontaktem. Pokud nemáte synchronizaci e-mailů, stále můžete propojit e-maily se svými potenciály, obchody a kontakty pomocí odkazu <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Podívejte se na více informací o termínech a vztazích v Pipedrive v našem <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glosáři</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

p-le-itosti

Příležitosti

obchody

Obchody

lid-kontakty

Lidé (kontakty)

organizace-kontakty

Organizace (kontakty)

aktivity

Aktivity

projekty

Projekty

v-robky

Výrobky

po-ta

Pošta

vztahy-dat

Vztahy dat

Jak jsou organizována data v Pipedrive?

Pipedrive glossary

pozn-mky

Poznámky

jednotka

Jednotka

Pipedrive slovníček

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s povolenými oprávněními.</div>
<p style="text-align: justify">Udržování efektivní databáze v Pipedrive občas znamená vyčištění dat. Nicméně, uvědomujeme si, že ne každý uživatel by měl mít možnost smazat potenciálně cenné informace ze svého účtu.</p>
<p style="text-align: justify">Abychom vám umožnili udržet vaše data bezpečná, možnost smazání v Pipedrive je volitelnou funkcí, kterou lze povolit pro určité skupiny uživatelů v <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sadě oprávnění</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jako uživatel se nastavením účtu, pokud chcete upravit oprávnění týkající se smazání obchodů nebo aktivit pro určité uživatele ve svém účtu Pipedrive, můžete tak učinit tak, že přejdete na <strong>Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sada oprávnění</a></strong> a upravíte tyto možnosti podle svých představ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nevidíte možnost smazání osoby nebo organizace, nemáte administrátorská oprávnění. Pokud nevidíte možnost smazání obchodu nebo aktivity, váš administrátor nezapnul toto oprávnění.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">

Odstraňování položek v Pipedrive<a name="odstra-ov-n-polo-ek-v-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V závislosti na situaci můžete potřebovat odstranit položky v Pipedrive různými způsoby. Vytvořili jsme několik různých způsobů, jak odstranit položky v Pipedrive, aby se vám při tom pomohlo. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li odstranit položku v Pipedrive z <strong>podrobného zobrazení</strong>:</p>
<ul>
<li>Klikněte na název obchodu, osoby nebo organizace, abyste přešli na <strong>podrobné zobrazení</strong> této položky.</li>
<li>Klikněte na "<strong>...</strong>" nalezené v pravém horním rohu aplikace Pipedrive.</li>
<li>Vyberte tam možnost "<strong>Odstranit</strong>".</li>
<li>V zobrazeném výzvu potvrďte, že chcete tuto položku odstranit.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li odstranit obchod z <strong>zobrazení pipeline</strong> vaší záložky obchodů:</p>
<ul>
<li>Přejděte na záložku obchodů a klikněte na <strong>zobrazení pipeline</strong>.</li>
<li>Klikněte na obchod, který chcete odstranit, a přetáhněte ho na dolní část obrazovky ve vaší aplikaci Pipedrive.</li>
<li>Při přejetí nad tlačítko <strong>ODSTRANIT</strong> uvolněte kliknutí myši.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li odstranit výběr položek z <strong>zobrazení seznamu</strong>:</p>
<ul>
<li>Přejděte na záložku Pipedrive položky, které chcete odstranit, například obchody, aktivity, osoby nebo organizace.</li>
<li>Pomocí zaškrtávacích políček na levé straně aplikace Pipedrive vyberte položky, které chcete odstranit.</li>
<li>Klikněte na ikonu <strong>koše na odpadky</strong> nahoře nad zobrazením seznamu.</li>
<li>V zobrazeném výzvu potvrďte, že chcete tyto položky odstranit.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Odstranění položky v Pipedrive způsobí odstranění dalších položek s ní spojených (například pokud je odstraněn obchod, budou odstraněny také aktivity spojené s tímto obchodem). Správci mohou obnovené odstraněné položky do 30 dnů po odstranění, včetně obnovení propojených položek. Po 30 dnech jsou položky trvale odstraněny a nelze k nim přistupovat ani je obnovit.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

odstra-ov-n-polo-ek-v-pipedrive

Odstraňování položek v Pipedrive

Jak mohu v Pipedrive odstranit položky?

<p>Když se vytvoří účet Pipedrive, vytvoří se jak účet uživatele, tak účet společnosti.</p>
<p>Účet uživatele je konkrétní uživatel – např. Dwight Schrute – který přistupuje k Pipedrive pomocí svých přihlašovacích údajů.</p>
<p>Účet společnosti – např. Dunder Mifflin Paper Company Inc. – je databáze informací, ke kterým uživatelé přistupují v rámci Pipedrive a může obsahovat mnoho různých uživatelů.</p>

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive uživatel vs. firemní účet

<p style="text-align: justify">Když je vytvořen účet Pipedrive, jsou vytvořeny jak uživatelský účet, tak firmní účet.</p>
<p style="text-align: justify">Tento firmní účet je <strong>vaší</strong> firmou a můžete pozvat své kolegy do společnosti, aby se k vám připojili jako <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uživatelé</a> a mohli přistupovat ke stejným datům.<br><br>Nemusíte však vytvářet zcela nový firmní účet, abyste mohli využívat službu Pipedrive. Pokud znáte někoho, kdo již má účet, může vás pozvat, abyste se připojili k jejich společnosti.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud jste pozváni, přístup ke datům a oprávnění účtu bude určovat majitel společnosti nebo jiní uživatelé s přístupem k <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">správě uživatelů</a></strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Pokud nemáte přístup k <strong>správě uživatelů</strong> nebo nevíte, jaký typ uživatele jste, obraťte se na správce vašeho účtu.</div>

Organization vs. company account

Organizace vs. firemní účet

<p style="text-align: justify">Ve službě Pipedrive se cena předplatného počítá podle počtu <strong>míst</strong>, která máte ve svém účtu. Aktivní (nebo pozvaní) <strong>uživatelé</strong> vždy zaujmou jedno místo poté, co jsou přidáni do Pipedrive. Je však možné mít i prázdná místa, pokud byli uživatelé deaktivováni nebo ještě nebyli přidáni. </p>
<p style="text-align: justify">Ve službě Pipedrive rozlišujeme uživatele a místa, abychom usnadnili deaktivaci a nahrazení uživatelů, aniž bychom vytvářeli okamžité změny v předplatném. </p>
<ul>
<li>
<strong>Místo –</strong> Počet možných aktivních uživatelů ve vašem účtu. Výše účtu je fakturována podle počtu míst, která máte. Další místa můžete odebrat přejítím na vaši <strong><a href="/settings/subscription">zarážku Fakturace</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Uživatel –</strong> Uživatelé, které jste přidali do vašeho účtu Pipedrive. Můžete mít méně aktivních uživatelů než míst, ale budete stále účtováni podle počtu míst ve vašem účtu. Spravovat uživatele můžete přejítím na <strong>Firma &gt; <a href="/settings/users">Správa uživatelů</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Doporučujeme obsadit volná místa uživateli nebo odstranit nepoužívaná místa, která nehodláte obsadit, abyste neplatili za více, než využíváte. </p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Všechna místa přidělená vašemu účtu budou na účtu, který je již účtován.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Co se stane s mou fakturací při deaktivaci uživatele?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Když vypnete uživatele ve vašem firemním účtu, budete mít možnost si ponechat nebo odebrat místo.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud si ponecháte místo, můžete snadno nahradit deaktivovaného uživatele novým uživatelem bez jakýchkoli aktualizací fakturace. Pokud se rozhodnete místo odebrat, změny se projeví v předplatném na začátku dalšího fakturačního cyklu. </p>
<p style="text-align: justify">Další informace o tom, co se děje s uživatelem při jeho deaktivaci, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

Jaký je rozdíl mezi uživatelem a sedadlem?

<p style="text-align: justify">Vyhledávací panel v Pipedrive vám umožňuje rychle najít a přistupovat ke všem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">obchodům</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">zákazníkům</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontaktům</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">aktivitám</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektům</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">produktům</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">přílohám</a> ve vašem účtu Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prohled-v-n-p-mo-podle-polo-ky"></a>Prohledávání přímo podle položky</h2>
<p style="text-align: justify">Do vyhledávacího pole zadejte vstup a uvidíte rozbalovací seznam všech položek relevantních pro váš vstup. Můžete filtrovat podle typu položky pro zúžení výsledků vyhledávání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete vyhledávat svá data v Pipedrive pomocí následujících údajů:</p>
<ul>
<li><strong>Příležitosti</strong><br>Názvy, poznámky, vlastní pole</li>
<li><strong>Leady</strong><br>Název, emailová adresa, telefonní číslo, jméno osoby, název organizace</li>
<li><strong>Projekty</strong><br>Název, propojené položky (organizace, příležitost, titul osoby), poznámky, vlastní pole, popis (omezeno na 2 tisíce znaků)</li>
<li><strong>Lidé</strong><br>Jméno, telefonní číslo, emailová adresa, poznámky a vlastní pole</li>
<li><strong>Organizace</strong><br>Název, adresa, poznámky a vlastní pole</li>
<li><strong>Aktivity</strong><br>Název, poznámky, popis</li>
<li><strong>Produkty</strong><br>Název, kód a vlastní pole</li>
<li><strong>Soubory a přílohy</strong><br>Název</li>
</ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Běžní uživatelé mohou vyhledávat pouze své vlastní aktivity, zatímco administrátoři mohou vyhledávat aktivity všech uživatelů.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vyhled-v-n-podle-propojen-ch-polo-ek"></a>Vyhledávání podle propojených položek</h2>
<p style="text-align: justify">Vyhledávání zobrazí také všechny položky propojené s hledaným výrazem.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud se vaše hledání shoduje s nabídkou, uvidíte také všechny osoby a organizace, které jsou s ní propojeny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud se vaše hledání shoduje s osobou, uvidíte také všechny nabídky propojené s tímto objektem.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Uživatelé bez povoleného místa pro projekty nemohou vyhledávat podle projektů ani vidět kategorii Projekty ve volbách vyhledávání.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="hled-n-pomoc-vlastn-ch-pol"></a>Hledání pomocí vlastních polí </h2>
<p style="text-align: justify">Můžete vyhledávat podle hodnot ve <strong>textu</strong>, <strong>velkém textu</strong>, <strong>číselném</strong>, <strong>peněžním</strong>, <strong>autodoplňování</strong>, <strong>telefonu</strong> a <strong>adrese</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Vlastní-pole" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastních polích</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Při vyhledávání hodnoty vlastního pole se relevantní položka objeví ve výsledcích vyhledávání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vyhledávání podle poznámek<a name="vyhled-v-n-podle-pozn-mek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klíčová slova z vašich <strong>poznámek</strong> mohou být vyhledávána, pokud jste je napsali u obchodů, kontaktů, příležitostí nebo aktivit.</p>
<p style="text-align: justify">Při vyhledávání poznámek se příslušná položka zobrazí ve výsledcích vyhledávání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nalézání dalších informací<a name="nal-z-n-dal-ch-informac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Většina výsledků vyhledávání má pod sebou vedlejší odkazy. </p>
<p style="text-align: justify">Přejetím myší nad výsledek se zobrazí další okno s více informacemi. Kliknutím na položku (sleva, osoba nebo organizace) se dostanete do <strong>detailního zobrazení</strong> té konkrétní položky.</p>
<p style="text-align: justify">Například: Pokud existuje sleva spojená s osobou a organizací, můžete získat více informací o propojených kontaktech přejetím myší nad nimi. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nedávné položky ve vyhledávání<a name="ned-vn-polo-ky-ve-vyhled-v-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Předtím než napíšete do vyhledávacího pole, můžete vidět nedávně vyhledávaná klíčová slova a prohlédnuté položky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Nedávná klíčová slova </strong>jsou klíčová slova, která jste napsali do vyhledávacího pole. </li><li><strong>Nedávno prohlížené</strong> položky jsou položky, které jste právě vytvořili, prohlédli nebo upravili.</li></ul>

Search: finding what you need

prohled-v-n-p-mo-podle-polo-ky

Prohledávání přímo podle položky

vyhled-v-n-podle-propojen-ch-polo-ek

Vyhledávání podle propojených položek

hled-n-pomoc-vlastn-ch-pol

Hledání pomocí vlastních polí

vyhled-v-n-podle-pozn-mek

Vyhledávání podle poznámek

nal-z-n-dal-ch-informac

Nalézání dalších informací

ned-vn-polo-ky-ve-vyhled-v-n

Nedávné položky ve vyhledávání

Hledání: nacházení toho, co potřebujete.

<p style="text-align: justify">Ať už zvažujete přesun z jednoho CRM na druhé nebo jste noví v oblasti CRM obecně, toto video vám ukáže, jak můžete výrazně zlepšit své prodejní výsledky s Pipedrive.<br>Prohlédněte si naše videa níže, abyste získali dobré porozumění Pipedrive. Pokračujte ve vzdělávání v naší <a href="https://www.pipedrive.com/cs/academy?ref=kb_how_to" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>!</p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. Přizpůsobení vašeho pipeline</strong><a name="p-izp-soben-va-eho-pipeline"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Důležitý pohled na pipeline v Pipedrive</li>
<li>Přizpůsobení vašeho pipeline pomocí etap, časů shnivání, pravděpodobností</li>
<li>Poskytování důvodů pro ztrátu obchodů, které již dále nemohou pokračovat ve vašem pipeline</li>
<li>Převádění obchodů z jednoho pipeline do jiného</li>
<li>Použití filtrů ve výhledu na pipeline</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. Vlastní pole a filtry</strong><a name="vlastn-pole-a-filtry"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Vytváření vlastních polí ve vašem účtu Pipedrive</li>
<li>Třídění a filtrování pomocí vytvořených vlastních polí</li>
<li>Exportování výsledků filtru z Pipedrive do souborů .xls nebo .csv</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. Pozvěte uživatele<a name="pozv-te-u-ivatele"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pozvání vašich kolegů do vašeho firemního účtu Pipedrive</li>
<li>Přidělování transakcí a aktivit vašim kolegům v Pipedrive</li>
<li>Sledování statistiky pokroku uživatelů Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Oprávnění</strong><a name="opr-vn-n"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Nastavení uživatelů do souborů oprávnění v Pipedrive</li>
<li>Omezení nebo povolení oprávnění pro konkrétní soubory oprávnění</li>
<li>Různé možnosti souborů oprávnění v různých plánech Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. Skupiny viditelnosti</strong><a name="skupiny-viditelnosti"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Přiřazování vašich uživatelů Pipedrive do skupin viditelnosti pro nastavení toho, co je vidět</li>
<li>Upravování nastavení viditelnosti pro různé skupiny na základě obchodů, kontaktů, organizací a produktů</li>
<li>Různé možnosti viditelnosti v různých plánech Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. Schránka prodeje</strong><a name="schr-nka-prodeje"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Funkce synchronizace e-mailů ve službě Pipedrive</li>
<li>Vyhledávání a filtrování v e-mailové schránce Pipedrive</li>
<li>Nastavení viditelnosti pro každý e-mail přenesený do vašeho účtu Pipedrive</li>
<li>Připojování sledování otevření, sledování otevření a e-mailových šablon s dynamickými poli Pipedrive</li>
<li>Použití automatického toku prací k odesílání šablonových e-mailů v konkrétních bodech vašeho prodejního procesu</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. Import dat a migrace</strong><a name="import-dat-a-migrace"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importujte svůj seznam existujících dat do Pipedrive</li>
<li>Vytváření vlastních polí během importovacího procesu</li>
<li>Přiřazení sloupců ze svého seznamu do polí Pipedrive</li>
<li>Přeskočení souborů a význam při importu</li>
<li>Import z vašeho předchozího CRM softwaru pomocí našeho partnera, Import2</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. Synchronizace kontaktů<a name="synchronizace-kontakt"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizujte svůj účet Pipedrive se kterýmkoli hlavním poskytovatelem kontaktů, jako je Google Kontakty nebo Outlook</li>
<li>Upravte synchronizaci tak, aby byla jednosměrná nebo obousměrná s vaším poskytovatelem</li>
<li>Zvolte, které skupiny ve vašem poskytovateli jsou synchronizovány s Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. Synchronizace kalendáře</strong><a name="synchronizace-kalend-e"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizujte svůj účet Pipedrive s libovolným hlavním poskytovatelem kalendáře, jako je Google Kalendář a Outlook</li>
<li>Přizpůsobte synchronizaci, aby byla jednosměrná nebo obousměrná se svým poskytovatelem kalendáře</li>
<li>Vyberte, jaké druhy aktivit Pipedrive jsou synchronizovány zpět na váš poskytovatel</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. Mobilní aplikace</strong><a name="mobiln-aplikace"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>„</strong><strong>Zobrazení zaměření</strong>“ mobilní aplikace Pipedrive umožňuje soustředit se na okamžité úsilí</li>
<li>Přístup k vašim e-mailům a aktivitám v Pipedrive na cestě vám umožní nikdy se nedostat</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

p-izp-soben-va-eho-pipeline

Přizpůsobení vašeho pipeline

vlastn-pole-a-filtry

Vlastní pole a filtry

pozv-te-u-ivatele

Pozvěte uživatele

opr-vn-n

Oprávnění

skupiny-viditelnosti

Skupiny viditelnosti

schr-nka-prodeje

Schránka prodeje

import-dat-a-migrace

Import dat a migrace

synchronizace-kontakt

Synchronizace kontaktů

mobiln-aplikace

Mobilní aplikace

Návodová videa: docela dobrý přehled Pipedrive

Getting started

Začínáme

Importovat data do Pipedrive efektivně pomocí tabulek.

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Importování dat do Pipedrive je dostupné pouze pro uživatele s povoleným správným globálním oprávněním. </div>
<p style="text-align: justify">Můžete importovat svá data do Pipedrive z XLS, XLSX a CSV souborů se sešitovou kalkulací, což vám umožní přidávat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciální zákazníky</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizace</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> vše najednou. Před začátkem se podívejte na náš článek o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaci vašich dat</a> v Pipedrive. Je důležité porozumět tomu, jak se data, která importujete, budou hodit do struktury dat Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stáhněte si naši ukázkovou sešitovou kalkulaci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a> pro procvičování importu, podívejte se na náš kurz „<strong>Začněte s&nbsp;základy</strong>“<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a> </strong>pro podrobnou pomoc, nebo navštivte náš <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webinář</a> </strong>pro podrobný vizuální průvodce.</p>
<p>Můžete si také přečíst více o importu a exportu dat CRM v <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto příspěvku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-prava-na-import"></a>Příprava na import</h2>
<p style="text-align: justify">Před importem zvažte data, která přidáváte do Pipedrive, a upravte svou tabulku podle toho. </p>
<ul>
<li>Pokoušíte se importovat seznam kontaktů (osoby a organizace?)</li>
<li>Chcete importovat kontakty a vytvořit otevřenou obchodu pro každý z nich?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody a vytvořit aktivity pro ty obchody?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody s aktivitami a připojit poznámky?</li>
<li>Nebo otevřít nové obchody pro kontakty, které již v Pipedrive existují?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Několik tipů na formátování tabulky: </p>
<ul>
<li>
<strong>Odeberte vzorce –</strong> Použijte čerstvou tabulku bez žádných vzorců. Pokud máte tabulku, která používá vzorce nebo propojení dat k získání obsahu buňky, zkopírujte data ze své tabulky do nového listu bez vzorců.</li>
<li>
<strong>Jedna záložka na tabulku –</strong> Vaše tabulka by měla obsahovat pouze jednu záložku s daty. Pokud má vaše tabulka více než jednu záložku, zkopírujte a vložte záložky do jednotlivých souborů a importujte je postupně. </li>
<li>
<strong>Bez speciálních symbolů –</strong> Vaše tabulka nemůže obsahovat symboly pro numerické nebo měnové pole. Například sloupec pro hodnotu obchodu by měl obsahovat pouze číslo "1000" a ne symbol "$1000". </li>
<li>
<strong>Limit velikosti tabulky –</strong> Neexistuje maximální limit počtu sloupců v tabulce, ale maximální velikost souboru je 50 MB, s limitem 50 000 řádků na tabulku. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="povinn-polo-ky"></a>Povinné položky</h2>
<p style="text-align: justify">Při importu dat do Pipedrive ze tabulky zahrňte povinné pole pro každou položku. Každé povinné pole potřebuje samostatný sloupec ve vaší tabulce mapovaný na odpovídající pole v Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud nepřenesete svá data s povinnými poli, nevytvoří se žádné položky a bude vytvořen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubor přeskočení</a>. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>K importu</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Potřebujete tato povinná pole</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Příležitosti</div></td>
<td><ul>
<li>Název příležitosti</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Obchody</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole obchodu</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
<li>(doporučený název obchodu)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Kontakty</div></td>
<td><ul>
<li>Jméno osoby</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> E-mail a telefon jsou doporučeny pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizace</div></td>
<td><ul>
<li>Název organizace</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Adresa je doporučena pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkty</div></td>
<td><ul>
<li>Název produktu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Poznámky</div></td>
<td><ul>
<li>Obsah </li>
<li>Informace o obchodu, kontaktu NEBO příležitosti</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Aktivity</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole aktivity</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Více informací o povinných polích pro import naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vlastn-pole"></a>Vlastní pole</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud váš tabulkový dokument obsahuje údaje o příležitostech, obchodech nebo kontaktech, které nejsou pokryty výchozími poli, přidejte před importem vlastní pole, aby měly vaše údaje místo k mapování.</p>
<p style="text-align: justify">Například „pracovní název“ není výchozím polem v Pipedrive. Abyste tuto informaci začlenili do svého importu, vytvořte vlastní pole pro osobu a pak mapujte sloupec tabulky na nově vytvořené pole. Doporučujeme textové nebo pole s jedním výběrem.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také během mapování importu vytvářet vlastní pole. Další informace o vlastních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zah-jen-importu"></a>Zahájení importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 1: Nahrajte svůj soubor</strong></p>
<p style="text-align: justify">Přejděte na " <strong>...</strong>" <strong>(Více)&gt; Importovat data &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Z tabulky</strong>.</a> Klikněte na <strong>"Z tabulky" </strong>a vyberte soubor, který chcete importovat. Pipedrive podporuje Excel (.xls a .xlsx) a .csv soubory.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Krok 2: Mapování</strong></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li importovat svá data do Pipedrive, mapujte každý sloupec ve svém seznamu na příslušnou ikonu a pole v kroku mapování. Přejetím kurzorem nad ikonou uvidíte, na jaký typ dat odkazuje v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Automatická funkce rozpoznání automaticky přiřadí název sloupce k polím v Pipedrive. Pokud se nerozpoznají žádná pole, musí být přetažena z polí Pipedrive (vpravo) na odpovídající sloupce v seznamu (vlevo). Pro snadnější nalezení názvů polí Pipedrive použijte vyhledávací lištu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Více informací o mapování naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a> nebo o pokročilém mapování v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p>Ukončíte-li mapování, klikněte na " <strong>Další</strong>."<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Krok 3: Náhled a dokončení</strong></p>
<p style="text-align: justify">V dalším okně si vyberte, co udělat, pokud se ve vašem seznamu najdou duplicity. Pokud Pipedrive zjistí duplicitní záznam ve vašem seznamu nebo datech Pipedrive, sloučí je do jednoho záznamu. Více informací o tom, jak Pipedrive detekuje duplicity během importu, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na této stránce uvidíte náhled svých dat po importu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile si prohlédnete svůj import, vyberte " <strong>Zahájit import</strong>."</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-importu"></a>Po importu </h2>
<p style="text-align: justify">Po importu uvidíte stránku s potvrzením obsahující přehled importovaných dat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Co je „skip file“?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Všechny položky, které byly importovány nesprávně, jsou seskupeny do<strong> „skip file“</strong>, který obsahuje řádek, kde se komplikace objevila, a důvod tohoto problému.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud importujete seznam lidí a neuvedete povinné pole (např. název osoby), tento řádek informací bude přeskočen. Pipedrive tento řádek zpracuje a zařadí ho do souboru „Skip file“.</p>
<p style="text-align: justify">Soubor <strong>Skip</strong> můžete kdykoliv stáhnout a zkontrolovat tyto chyby a případně provést potřebné změny přímo v tabulce a poté tento soubor importovat do Pipedrive, abyste dokončili import. Tím se zajistí, že všechna vaše data se dostanou do systému.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Váš soubor s přeskočenými položkami bude vypadat takto:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Více informací o tom, proč jsou data přeskočena, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-mohu-vr-tit-import"></a>Jak mohu vrátit import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Pouze globální administrátoři mohou vrátit importy.</div>
<p>Import tabulky lze vrátit do 48 hodin od jeho původního importu pomocí tlačítka <strong>vrátit</strong> poskytnutého ve vaší <strong>historii importu</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud není tlačítko <strong>vrátit</strong> k dispozici, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dejte vědět našemu týmu podpory</a> a pomohou vám.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

p-prava-na-import

Příprava na import

povinn-polo-ky

Povinné položky

vlastn-pole

Vlastní pole

zah-jen-importu

Zahájení importu

po-importu

Po importu

jak-mohu-vr-tit-import

Jak mohu vrátit import?

Importování dat do Pipedrive pomocí tabulek

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro správce nebo pro běžné uživatele s povolením <strong>importovat položky</strong>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Vyšší video demonstruje, co je potřeba definovat při importu vašeho obchodu do Pipedrive. To lze jednoduše ovládat označením sloupce ve vašem sešitu, který bude spojen s možností <strong>fáze</strong> během importu. To také určuje, do kterého potrubí se obchod dostane, pokud máte více potrubí.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Nemusíte se starat o shodu názvů svých fází nebo o specifikaci názvu potrubí, do kterého importujete. Místo toho, až vyberete "<strong>fázi</strong>" během importu, Pipedrive vám představí seznam všech fází ve vašich potrubích. Poté můžete přetáhnout názvy ve svém sešitu na příslušné fáze v Pipedrive.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Je to tak jednoduché.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importování obchodů do konkrétního stupně nebo potrubí

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vždy existuje šance, že budete mít kontakty se stejným jménem (např. John Smith). Z tohoto důvodu, když provádíte import v Pipedrive, dostanete možnost rozpoznat a sloučit duplicity dohromady. Můžete také vybrat, jestli chcete tento krok sloučení přeskočit a raději vytvořit více záznamů.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se obáváte duplicity u kontaktů, které již existují ve vašem účtu Pipedrive, může vás zajímat funkce Sloučit duplicity. Více informací o této funkci najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Pokud nejste si jistí, která možnost je pro vás ta správná, může být užitečné porozumět tomu, jak Pipedrive vyhledává duplicity a jak s nimi pracuje v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Slevy<a name="slevy"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vzhledem k tomu, že povaha prodejů je taková, že můžete mít více obchodů se stejným názvem, neexistuje žádný duplicitní identifikátor pro obchody v Pipedrive. To znamená, že pokud importujete více než jeden obchod se stejným názvem, tyto obchody nebudou považovány za duplicity a všechny budou importovány.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lidé<a name="lid"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile je jméno osoby rozpoznáno při importu, Pipedrive se pokusí najít následující informace, aby určil, zda existuje duplicitní záznam:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Organizace</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Telefon</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Email</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud Pipedrive zjistí, že JAKÉKOLIV z těchto tří polí odpovídá jiné osobě v databázi Pipedrive nebo v importním souboru, sloučí je dohromady a přidá veškerá nová data zahrnutá v importu.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Organizace<a name="organizace"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile je jméno organizace identifikováno při importu, Pipedrive hledá následující informace, které určí, zda existuje duplicitní záznam:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organizace - Adresa</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Je možné mít organizace se stejným jménem, pokud vždy specifikujete adresní pole. Pokud se adresa shoduje s existující organizací ve vaší databázi Pipedrive nebo importním souboru, spojí organizace a přidá veškeré nové informace obsažené v importu.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Příklady<a name="p-klady"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Spojování dat</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Předpokládejme, že importujete tuto seznam osob a všichni mají stejné jméno. V tomto příkladu byste nakonec měli dva Jony Snowové, protože kritéria shody byla nalezena ve třech stejných řádcích.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Kritéria shody:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow v řádku 1 je vytvořen.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive rozpoznává "Jon Snow" v řádku 2 a kontroluje, zda existuje shoda v <strong>organizaci</strong>, <strong>telefonu</strong> a/nebo <strong>e-mailu</strong>. Poté si uvědomí, že <strong>osoba - jméno</strong> a <strong>organizace - jméno</strong> v řádku 2 jsou stejná jako v řádku 1, a proto nevytvoří 2 Jony Snowové. Namísto toho přiřadí unikátní telefonní číslo v řádku 2 k tomu samému telefonnímu číslu vytvořenému v řádku 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive rozpoznává "Jon Snow" v řádku 3 a kontroluje, zda existuje shoda v <strong>organizaci - jméno</strong>, <strong>osobe - telefonu</strong> a <strong>osobe - e-mailu</strong>. Zjistí, že <strong>osoba - e-mail</strong> je stejná jako v řádku 1, a proto nevytváří dalšího Jona Snowa. Namísto toho přidá nové telefonní číslo k záznamu v řádku 1 a aktualizuje <strong>organizaci - jméno</strong> v řádku 3 na "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive rozpoznává "Jon Snow" v řádku 4, tentokrát však nenajde žádnou shodu v <strong>organizaci - jméno</strong>, <strong>osobe - telefonu</strong> ani <strong>osobe - e-mailu</strong> k existujícímu Jonu Snowovi. Vytvoří tedy druhého Jona Snowa s tímto unikátním telefonním číslem a e-mailovou adresou.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vytváření více záznamů<a name="vytv-en-v-ce-z-znam"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jak bylo zmíněno na začátku tohoto článku, máte možnost vybrat možnost obejít sloučení. Možnost vytvoření více záznamů může být užitečná v případech, kdy chcete, aby každý uživatel měl vlastní kopii těchto kontaktů, se kterými bude pracovat. Je důležité mít na paměti, že každý vytvořený kontakt může mít pouze jednoho vlastníka propojeného s ním.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vezměte prosím na vědomí, že vytváření více záznamů může vést k přeplnění databáze. Pokud chcete, aby více než jeden uživatel byl propojen s kontaktem, můžete vytvořit jednu položku a přidat další uživatele jako <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/followers">follower</a>. Tímto způsobem vlastník a follower budou mít přehled o této položce a budou na ní moci pracovat, aniž by museli vytvářet více záznamů.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

slevy

Slevy

Lidé

organizace

Organizace

p-klady

Příklady

vytv-en-v-ce-z-znam

Vytváření více záznamů

Jak při importu zabránit vytváření duplicit?

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Tato akce je dostupná pouze pro administrátorské uživatele.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive podporuje více formátů a konfigurací datumů. Při importu vlastních dat do jakéhokoli pole specifického pro <strong>datum</strong>, je třeba zohlednit několik věcí:</p>
<ul>
<li>Jak zadáváte svá data? Například <strong>4/04/2016</strong> nebo <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Jak je formátován sloupec ve vaší tabulce? Například <strong>Datum,</strong> <strong>Obecný</strong> nebo <strong>Text</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Níže uvedený obrázek ukazuje import, který byl proveden pomocí několika různých formátovacích technik a jak se zobrazily v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Studujte obrázek, abyste viděli, jak se vaše data zobrazí:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">Mapování v Pipedrive<a name="mapov-n-v-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po importu vašeho sešitu, pokud Pipedrive dokáže bez problémů identifikovat formát vašich dat, není potřeba žádná další akce. Pokud Pipedrive nedokáže identifikovat formát vašich dat, požádá vás o specifikaci formátování vámi použitého sešitu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify; ">Jak formátovat sloupce ve Excelu<a name="jak-form-tovat-sloupce-ve-excelu"></a></h2>
<p style="text-align: justify; ">Tabulky mohou mít svoje buňky naformátované pro speciální typy dat. Často obdržíte tabulku, která je již naformátovaná, nebo budete muset naformátovat vlastní data. Zde je, jak upravit formát sloupců ve Excelu: </p>
<p style="text-align: justify; "><strong>Klikněte pravým tlačítkem na hlavičku sloupce &gt; Formátovat buňky &gt; Vyberte požadovaný formát</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapov-n-v-pipedrive

Mapování v Pipedrive

jak-form-tovat-sloupce-ve-excelu

Jak formátovat sloupce ve Excelu

Jak mohu formátovat data pro import do Pipedrive?

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro administrátorské uživatele a běžné uživatele se správně povolenými oprávněními.<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mít velkou databázi nabídek, lidí nebo jakéhokoliv jiného předmětu může být přirozené při správě prodeje. Nicméně lze očekávat, že se časem některé informace zastarají. Ruční aktualizace každé z nich je proveditelná, ale pokud je třeba aktualizovat velké množství informací, může to vyžadovat důležitý čas a úsilí, které byste mohli využít k uzavírání obchodů.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcí hromadné úpravy a filtrování</a> v seznamovém zobrazení můžete upravovat data ve velkých skupinách, ale co když již máte veškerá potřebná data v tabulce a potřebujete je do Pipedrive dostat bez vytváření duplikátů? Z tohoto důvodu vám Pipedrive umožňuje hromadnou aktualizaci databáze pomocí importu tabulky se funkcí <strong>Pipedrive ID systému</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="funkce-identifik-toru-syst-mu-pipedrive"></a>Funkce identifikátoru systému Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V rámci Pipedrive je každá položka – obchod, osoba, organizace, aktivita, produkt, poznámka – po vytvoření přiřazena jedinečný identifikátor. Tento identifikátor můžete najít v URL adrese detailního zobrazení každé položky, nebo jej můžete přidat jako sloupec v seznamovém zobrazení.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se snažíte sloučit duplicity ve svém účtu, mohlo by vás zajímat funkce Sloučit duplicity v rámci Pipedrive. Více informací o sloučení duplicit naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vyv-d-n-va-ich-dat"></a>Vyvádění vašich dat</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Která ID a pole bych měl použít?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pro aktualizaci vašich položek (obchody, lidé, organizace, produkty apod.) je nutné zahrnout <strong>Systémovou ID Pipedrive</strong> a další pole, která chcete aktualizovat.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Například, předpokládejme, že chcete změnit hodnoty, fázi a vlastnictví existujících obchodů. Musíte exportovat seznam s sloupcem <strong>ID</strong> plus sloupce <strong>Value</strong>, <strong>Stage</strong> a <strong>Owner</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Všimněte si, že můžete exportovat i jiné sloupce jako referenci, například titulek. Jakékoli změny, které provedete v těchto sloupcích, však budou přepsány při importu.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak získám systémová ID Pipedrive ve zobrazení seznamu?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby byl sloupec ID viditelný ve zobrazení seznamu, klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong>, abyste otevřeli sekci "<strong>Vybrat sloupce</strong>", vyhledejte a vyberte požadované ID pole a klikněte na "<strong>Uložit</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> ID obchodů, lidí a organizací můžete získat v zobrazení seznamu kartotéky obchodů. Pokud však kontakt nebyl přidružen k žádnému obchodu, nezobrazí se ve zobrazení seznamu kartotéky obchodů. Budete tedy muset použít zobrazení seznamu kartotéky kontaktů k získání těchto ID.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Můžete vytvořit filtr, abyste zúžili seznam</a> pouze na položky, které chcete aktualizovat. Když je zobrazení seznamu nakonfigurováno pro zobrazení vašich polí systému ID Pipedrive, exportujte seznam zde:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="importov-n-dat"></a>Importování dat</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile budou data exportována, proveďte veškeré potřebné změny v tabulce. Zde je příklad, jak by vaše tabulka vypadala po exportu, před provedením změn:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A zde je příklad stejné tabulky s provedenými změnami. Uvědomte si, že pole ID nemusíte měnit. Musíte pouze změnit informace, které je třeba aktualizovat v Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Poté <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importujte tabulku</a> do Pipedrive a mapujte odpovídající ID pole na jejich sloupce.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Až budou všechna pole namapována, klikněte na „<strong>Další</strong>“ a dokončete import. Pipedrive System ID automaticky aktualizuje vaši databázi s novými informacemi, protože Pipedrive ví, které prvky aktualizujete na základě Pipedrive System ID.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud při pokusu o import tabulky obdržíte chybu, problém pravděpodobně vychází z vaší tabulky: maximální velikost souboru je omezena na 50 MB, s maximálním omezením na 50 000 řádků. Více informací o chybách při importu se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funkce-identifik-toru-syst-mu-pipedrive

Funkce identifikátoru systému Pipedrive

vyv-d-n-va-ich-dat

Vyvádění vašich dat

importov-n-dat

Importování dat

Aktualizace dat Pipedrive pomocí tabulky

<p style="text-align: justify">Nejlepším způsobem, jak změnit typ <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastního pole</a>, je znovu vytvořit pole ve vybraném typu a použít funkci "Pipedrive System ID" k přenosu stávajících dat do nového pole. </p>
<ul>
<li>
Vytvořte nové vlastní pole s požadovaným typem pole.
</li>
<li>Zkopírujte a vložte informace ze starého vlastního pole do nového vlastního pole prostřednictvím <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportu</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu</a>. Tento krok umožní "aktualizaci" nově vytvořeného vlastního pole daty ze starého vlastního pole. </li>
<li>
Po přesunu všech správných informací do nového vlastního pole smažte staré vlastní pole.<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Začínáme<a name="za-n-me"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před jakýmkoli exportem se ujistěte, že bylo vytvořeno nové vlastní pole s správným typem ve vašem účtu, aby informace ze starého vlastního pole měly kam přejít.</p>
<p style="text-align: justify">Abyste vytvořili vlastní pole, přejděte na <strong>Nastavení</strong><strong> &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vlastní pole</a></strong> a vyberte kategorii vlastního pole, které chcete přidat do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Poznámka</strong>: Pokud jste na stránce <strong>Nastavení vlastních polí</strong>, měli byste zvážit úpravu názvu stávajícího vlastního pole a přidání slova "staré", aby nedocházelo ke zmatkům během procesu aktualizace.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Exportování vašich dat <a name="exportov-n-va-ich-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pro začátek exportu můžete jít do nabídky obchodů, lidí nebo organizace zobrazení seznamu vlastního pole. Budete muset zahrnout následující sloupce ve vašem zobrazení seznamu: </p>
<ul>
<li>Název/Titul</li>
<li>Staré vlastní pole</li>
<li>Nové vlastní pole </li>
<li>ID položky (obchod, osoba nebo organizace)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Poznámka:</strong> Na níže uvedených screenshotů se budou hodnoty pod "Příkladový text vlastní pole" v obchodech přesunout do nově vytvořeného "Příkladového jednoho výběru vlastního pole" v obchodech. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile máte tyto čtyři sloupce aplikované ve vašem zobrazení seznamu, můžete pak <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportovat seznam</a> do tabulky.</p>
<p style="text-align: justify">Ve vyexportované tabulce pak budete muset zkopírovat a vložit všechny hodnoty pod starým vlastním polem do buněk pod novým vlastním polem. Tímto dojde k "aktualizaci" nového vlastního pole s informacemi z starého vlastního pole při opětovném naimportování tabulky. </p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Importování vašich aktualizovaných dat <a name="importov-n-va-ich-aktualizovan-ch-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte aktualizovaný seznam, můžete ho znovu importovat do Pipedrive klepnutím na <strong>"..."</strong> v levém dolním rohu obrazovky a poté vybráním <strong><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importovat data</a></strong><strong> &gt; </strong><strong>Z excelové tabulky</strong>. O importování se dozvíte více <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Při krokům mapování je důležité se ujistit, že všechny sloupce vaší tabulky jsou mapovány na správné pole ve vašem účtu Pipedrive. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vše mapováno, můžete kliknout na tlačítko "<strong>Další</strong>" a pokračovat v importu. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile potvrdíte, že informace byly úspěšně převedeny ze starého vlastního pole do nového vlastního pole, můžete staré odebrat. </p>

Changing the field type of a custom field

za-n-me

exportov-n-va-ich-dat

Exportování vašich dat

importov-n-va-ich-aktualizovan-ch-dat

Importování vašich aktualizovaných dat

Změna typu pole vlastního pole

<h2 style="text-align: justify">Přenos vašich dat s Import2<strong><br></strong><a name="p-enos-va-ich-dat-s-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro správce uživatelů.</div>
<p style="text-align: justify">Nejjednodušší způsob, jak přenést data z jednoho účtu Pipedrive do druhého, je použít našeho partnera pro migraci od třetí strany<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Jelikož se Import2 jedná o partnerskou společnost od třetí strany, doporučujeme se obrátit na jejich <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpůrný tým</a>, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto přenosového procesu. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Importování a exportování dat<br><a name="importov-n-a-exportov-n-dat"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze pro administrátorské uživatele nebo běžné uživatele s povoleným příslušným oprávněním.</div>
<p style="text-align: justify">Jiným způsobem, jak přesunout svá data do jiného firemního účtu v Pipedrive, je <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportovat</a> </strong>příslušná data z vašeho účtu Pipedrive do tabulky a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat</a></strong> je do jiného firemního účtu.</p>
<p style="text-align: justify">Při exportu dat je důležité mít na paměti <strong>povinná pole</strong>, která Pipedrive potřebuje při mapování během importu, aby se úspěšně vytvořily nové položky ve vašem jiném účtu Pipedrive. Abyste zjistili, která pole jsou povinná pro import dat do vašeho účtu Pipedrive, klikněte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sem.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Máte-li svá data exportována do tabulky, můžete tuto tabulku importovat do jiného firemního účtu Pipedrive a začít pracovat tam, kde jste skončili. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

p-enos-va-ich-dat-s-import2

Přenos vašich dat s Import2

importov-n-a-exportov-n-dat

Importování a exportování dat

Přenáším data do jiného účtu firmy Pipedrive.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro informace o tom, jak importovat data sešitu do Pipedrive, podívejte se do <a href="https://support.pipedrive.com/article/importovani-dat-do-pipedrive-pomoci-sestav" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této příručky</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete pomoc s importem dat do Pipedrive, můžete začít s předlohou dokumentu, abyste zjistili, jak postupovat nejlépe.<br><br>Připojený sešit k tomuto článku s názvem <strong>Pipedrive ukázková data</strong> poskytuje vynikající vizuální nápovědu a důležité odkazové informace, abyste mohli začít používat Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Sloupce v ukázkovém sešitu jsou barevně kódované a poskytují popisy různých polí, což usnadňuje rozpoznání názvů sloupců v části mapování importní funkce Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Můžete do tohoto sešitu vložit svá vlastní data nebo ho použít k získání informací o tom, kam mapovat různá pole Pipedrive ve svých vlastních sloupcích sešitu. </p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Stáhnout soubor Pipedrive ukázková data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Stáhnout soubor Pipedrive ukázková data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stáhnout soubor Pipedrive ukázková data.xlsx (s produkty)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stáhnout soubor Pipedrive ukázková data.csv (s produkty)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importování: vzorové importovací tabulky

<p style="text-align: justify">Pokud byly položky ve vaší tabulce nesprávně importovány, Pipedrive vytvoří <strong>soubor přeskočení</strong>, který obsahuje řádek, kde se komplikace vyskytla, a důvod. Můžete si kdykoli stáhnout <strong>soubor přeskočení</strong>, abyste si přezkoumali informace o vašem importu. </p>
<p style="text-align: justify">Tento článek se zabývá pouze chybami při importu a soubory přeskočení. Více obecných informací o tom, jak importovat data do Pipedrive, najdete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-va-eho-souboru-p-esko-en"></a>Zobrazování vašeho souboru přeskočení</h2>
<p style="text-align: justify">Pro přístup k vašemu souboru přeskočení, přejděte na "<strong>...</strong>"<strong> (více)</strong> v navigaci na levé straně <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importovat data</a></strong>, klikněte na možnost "<strong>Podrobnosti</strong>" vedle jednoho ze svých dokončených importů a klikněte na tlačítko "<strong>Stáhnout soubor přeskočení</strong>". Podrobnosti zobrazí rozpad naimportovaných a přeskočených položek.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Když otevřete soubor přeskočení, naleznete důvod, proč byla položka ve vašem tabuláři přeskočena pod sloupcem <strong>důvod přeskočení</strong>. V dalších řádcích uvidíte data, která jste se pokusili importovat do Pipedrive ve svém původním formátu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="d-vody-pro-byl-v-soubor-p-esko-en"></a>Důvody, proč byl váš soubor přeskočen</h2>
<p style="text-align: justify">Nejčastější důvody jsou uvedeny níže, abyste věděli, jak upravit svou tabulku tak, aby se všechna data úspěšně importovala do Pipedrive při vašem dalším pokusu.</p>
<ul>
<li>
<strong>Dealu musí být udělen název</strong><br>V některých případech nemůže být generován název dealu. Osoba nebo organizace není namapována a chybí název dealu.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Je nutné uvést jméno</strong><br>Při přidávání osoby musíte vždy přidat sloupec s jménem do vaší tabulky.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Je nutné uvést název organizace</strong><br>Při importování organizace musíte vždy přidat sloupec s názvem organizace.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Dealu nenalezen</strong><br>Stane se to, když namapujete ID systému Pipedrive, ale toto ID neexistuje pro deal v Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Osoba nenalezena</strong><br>Stane se to, když namapujete ID systému Pipedrive, ale toto ID neexistuje pro osobu v Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organizace nenalezena</strong><br>Stane se to, když namapujete ID systému Pipedrive, ale toto ID neexistuje pro organizaci v Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Prosím, poskytněte platnou měnu</strong><br>Měny se často používají při importování hodnoty dealu a musí být označeny bez použití znaku jejich speciálního symbolu. Například USD a EUR jsou správné, ale $ a € nejsou.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Neoprávněný přístup</strong><br>URL adresa pro stránku importu dat byla poskytnuta uživateli, který nemá oprávnění importovat data do účtu. Protože pouze administrátoři nebo běžní uživatelé s oprávněním jsou oprávněni importovat data v rámci Pipedrive, import je odmítnut. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID musí být celé číslo</strong><br>Při importu pole ID do Pipedrive může obsah tohoto namapovaného pole být pouze celé číslo. Pokud je v tomto poli nějaký text - například "EX1234" - pak se import nepodaří.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jin-chyby-p-i-importu"></a>Jiné chyby při importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Chyby při mapování</strong></p>
<p style="text-align: justify">Při mapování importu Pipedrive zobrazí chyby, pokud vynecháváte povinná pole, a nebude vám umožněno pokračovat s importem.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vidíte takovéto chyby, musíte do své tabulky zahrnout povinná pole. Poskytujeme také články o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapování importu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">povinných polích</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokročilém mapování</a>, které vám pomohou.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Špatný požadavek</strong> <br>Někdy může být v rámci funkce importu v Pipedrive vnitřní chyba. V tomto případě vám doporučujeme zkontrolovat svou tabulku a mapování a znovu spustit import. Pokud se tento problém opakuje, doporučujeme vám <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktovat náš tým podpory</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

zobrazov-n-va-eho-souboru-p-esko-en

Zobrazování vašeho souboru přeskočení

d-vody-pro-byl-v-soubor-p-esko-en

Důvody, proč byl váš soubor přeskočen

jin-chyby-p-i-importu

Jiné chyby při importu

Importování: chyby a přeskočené soubory

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro uživatele <strong>globálního správce</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Při přechodu na Pipedrive z jiného řešení pro správu vztahů se zákazníky si budete přát plynule přenést svá stávající data. Pipedrive spolupracuje s externím partnerem <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, který vám může s tímto náročným úkolem pomoci.</p>
<p style="text-align: justify">Doba, kterou bude migrace trvat, závisí na objemu přenášených dat. Doporučujeme vám počítat s 24 hodinami a <a href="mailto:help@import2.com">kontaktovat Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, pokud narazíte na nějaké problémy.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud chcete data importovat do Pipedrive ze tabulky namísto jiného řešení pro správu vztahů se zákazníky, naučte se, jak to provést v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="Přehrávač videa na YouTube" frameborder="0"></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš kurz <strong>„Začínáme s  základy“</strong> v <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pou-it-migra-n-ho-n-stroje-import2"></a>Použití migračního nástroje Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Před zahájením migrace pomocí Import2 se ujistěte, že <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207319685-Jak-mohu-přidat-uživatele-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uživatelé </a>jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace zahájena před pozváním uživatelů a vytvořením potrubí, vaše data budou vlastněna uživatelem, který migraci zahájil.</p>
<p style="text-align: justify">Pro začátek přejděte na <strong>Více (...) &gt; Importovat data &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/import-dat-z-předchozího-crm-pomocí-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Z jiného softwaru.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Odtud můžete postupovat podle těchto kroků: </strong></p>
<ul>
<li>Najděte název vašeho předchozího softwaru a klikněte na tlačítko <strong>“</strong><strong>Importovat”</strong></li>
<li>Na stránce Import2 zadejte přihlašovací údaje pro váš předchozí software a klikněte na tlačítko <strong>“</strong><strong>Testovat spojení”</strong> ke kontrole jejich správnosti pro Import2</li><li>Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda si přejete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše potrubí a fáze, a také vytvořil a mapoval vaše vlastní pole</li>
<li>Klikněte na tlačítko <strong>“</strong><strong>Zahájit import," </strong>které zahájí plný import vašich dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Místo pro stav Import2 zobrazí podrobnosti a průběh vaší migrace. Jakmile bude migrace dokončena, Import2 vám pošle e-mailovou notifikaci k posouzení.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud potřebujete změnit nastavení pro import, včetně úpravy mapování polí, můžete kliknout na kartu “Nastavení” vaší migrační stránky. Odtud můžete upravit výběr, zda si přejete, aby Import2 automaticky vytvořil potrubí a fáze, a také vlastní pole ve vaší databázi. Také můžete kliknout na “Přizpůsobit mapování” pro přidání nebo změnu mapovaných polí pro vaši migraci.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud provedete změny v kartě Nastavení a potřebujete opět provést migraci, můžete se <a href="mailto:help@import2.com">obratit na Import2</a> a oni vám pomohou s odstraněním poslední migrace a opětovným spuštěním migrace.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="podporovan-crm-syst-m"></a>Podporovaná CRM systémů</h2>
<p style="text-align: justify">Momentálně můžete migrovat z jakéhokoli následujícího softwaru pomocí služby Import2.</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li>
<li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li>
<li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (pro import dat z jedné společnostní účtu Pipedrive do jiného společnostního účtu)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="import2-informace-a-zdroje"></a>Import2 informace a zdroje</h2>
<p style="text-align: justify">Při importu dat z jiného CRM pomocí Import2 je důležité poznamenat následující:</p>
<ul>
<li>Import2 nabízí zdarma migraci až 100 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. <a href="https://www.import2.com/glossary">Záznam</a> v Import2 odkazuje na jednu položku ve vaší databázi nebo řádek v souboru CSV.</li>
<li>Importní funkce Import2 je k dispozici jak pro primární, tak i pro platící účty Pipedrive</li>
<li>Import2 podporuje více importních sezení na jeden účet Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud máte otázky ohledně vašeho importu, můžete se přímo <a href="mailto:help@import2.com">obratit na Import2</a> prostřednictvím živého chatu na jejich webové stránce.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zdroje</strong></p>
<ul>
<li>
Import2 vytvořil <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videonávod</a> k migraci dat z jiných CRM do Pipedrive.</li>
<li>
Import2 nabízí <a href="mailto:help@import2.com">podporu prostřednictvím e-mailu</a> a<a href="mailto:help@import2.com"> živého chatu</a> pro jakékoli otázky, které se objeví během procesu migrace.
</li>
<li>Můžete sledovat stav vaší migrace <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

pou-it-migra-n-ho-n-stroje-import2

Použití migračního nástroje Import2

podporovan-crm-syst-m

Podporovaná CRM systémů

import2-informace-a-zdroje

Import2 informace a zdroje

Migrace dat z předchozího CRM pomocí Import2

<p style="text-align: justify">Při importu do Pipedrive mohou být některé pole obtížnější mapovat do vašeho sešitu v závislosti na nastavení polí. Vícevolbová pole, pole s adresou a telefonní typ vyžadují další krok, aby bylo možné je správně mapovat.</p>
<p style="text-align: justify">Pro pochopení naší základní funkcionality mapování, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přečtěte si tento článek</a>, nebo pro obecnější informace o importu dat do Pipedrive, prosím <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přečtěte si tento článek</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-v-ce-mo-nost-pol"></a>Zobrazování více možností polí</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pro zobrazení více možností pole musíte nejdříve zkontrolovat, zda je vytvořeno více možností pole vlastního typu ve vašem Pipedrive účtu. Více informací o vlastních polích naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Abychom importovali více možností pole, je potřeba provést dodateční krok při mapování. Když jste již zmapovali pole samo (<strong>"Číslo skupiny"</strong> v následujícím příkladu), klikněte na něj, abyste zobrazili individuální mapování každé možnosti z vašeho tabulkového sešitu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify">Zkontrolujte, zda jsou možnosti z vašeho tabulkového sešitu správně zmapovány do vlastních možností pole v Pipedrive. Pokud nejsou správně zmapovány, klikněte a přetažte správné možnosti na odpovídající možnosti ze sešitu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-adresy"></a>Zobrazování adresy</h2>
<p style="text-align: justify">Při importu pole adresy organizace nebo vlastního pole s adresou můžete adresu do tabulky zahrnout dvěma možnými způsoby.<br><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pole adresy v samostatných sloupcích</strong></p>
<p style="text-align: justify">Při vytváření tabulky můžete adresu přidat tak, že jednotlivá pole adresy budou v samostatných sloupcích.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Při mapování polí pak můžete vybrat jednotlivá pole adresy z Pipedrive a přiřadit je k polím ve vaší tabulce.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Adresa v jednom poli</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alternativně můžete adresu přidat do jednoho pole a jednotlivé položky oddělit čárkou.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto případě můžete mapovat obecné pole <strong>adresy</strong> na sloupec ve vaší tabulce.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive se pokusí zeměpisně určit vaše adresy pomocí <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Geolocation API</a>. Mějte prosím na paměti, že ne všechny adresy budou určeny zeměpisně. Více informací o formátování adresy podle Google naleznete <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=cs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. Když jsou adresy v Pipedrive zeměpisně určeny, zobrazí se v naší funkci <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zobrazit na mapě</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mapov-n-telefonn-ch-sel"></a> Mapování telefonních čísel</h2>
<p style="text-align: justify">Při importu telefonního čísla vašeho kontaktu máte možnost vybrat štítek telefonu, který chcete mapovat na Pipedrive. Pokud máte pro kontakt více telefonních čísel, můžete mapovat pole <strong>telefonu</strong> opakovaně.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud chcete importovat kontakty s osobním mobilním telefonním číslem stejně jako s pracovním telefonem, můžete tak učinit přidáním čísel do samostatných sloupců.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Při mapování můžete kliknutím a přetažením opakovaně použít pole <strong>telefonu</strong>. Jakmile bude mapováno, klikněte na ikonu <strong>tužky</strong> pro přiřazení štítku tomuto typu telefonního čísla.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Můžete zvolit štítky pro vaše telefonní čísla jako <strong>Práce</strong>, <strong>Doma</strong>, <strong>Mobil</strong> nebo <strong>Jiné</strong>.</p>

Znalostní báze

Začínáme

Začínáme

Importování dat

Pipeline view

Webinars

Potrubí

Máte nějaké otázky?