<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios administradores o usuarios normales con el permiso <strong>i</strong><strong>mportar elementos</strong> habilitado. Para obtener más información sobre cómo importar datos desde una hoja de cálculo, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consultar primero este artículo</a>.</div>
<h2>Importar tratos a un embudo específico</h2>
<p style="text-align: justify">Puedes empezar a importar tratos directamente a un embudo específico. Para ello, dirígete al embudo al que quieres importar los tratos a tu hoja de cálculo, haz clic en el menú desplegable <strong>“+ Trato”</strong> y selecciona <strong>“Importar tratos a este embudo”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Importa tratos a este embudo"></figure>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify">
Esto puede ser útil al editar tratos por lotes, ya que te permite importar rápidamente varios tratos al embudo en el que trabajas.</p>
<h2>Importar tratos a una etapa específica</h2>
<p style="text-align: justify">Como alternativa, puedes importar tratos a una etapa específica en el embudo. Para ello, haz clic en el ícono <strong>“...”</strong> que aparece al pasar el cursor sobre el encabezado de la etapa y, luego en <strong>“+ Añadir trato a esta etapa”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Importa tratos a esta etapa"></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Ambas opciones te llevan a la pantalla <strong>“Selecciona lo que quieres importar”</strong>, en donde la categoría de tratos está preseleccionada. Después de hacer clic en <strong>“Siguiente”,</strong> se te pedirá que selecciones la hoja de cálculo desde la que importarás tus datos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Selecciona lo que deseas importar"></figure>
<p style="text-align: justify">A partir de ahí, solo tienes que subir el archivo que quieres importar y asignar sus campos de datos a los de Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Este artículo</a> proporciona información más detallada sobre el mapeo de los campos de datos.</p>
<h2 style="text-align: justify">Selección de la etapa del embudo durante la vista previa</h2>
<p style="text-align: justify">Antes de importar una hoja de cálculo con información de tratos a Pipedrive, te recomendamos designar una columna para especificar en dónde se ubican los tratos en el embudo. De esta manera, puedes asociar la información del trato con la opción <strong>“Etapa”</strong> durante la importación y determinar en qué embudo se ubica el trato, si tienes varios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Etapas en las hojas de cálculo importadas"></figure>
<p style="text-align: justify">Si has especificado una columna "Etapa" en tu hoja de cálculo, esta información aparecerá en la pantalla de vista previa de la importación. Aún puedes ajustar el embudo y la etapa a la que importas los tratos.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Selección de la etapa durante la vista previa"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Cambiar la opción <strong>“Etapa (Embudo)”</strong> durante la vista previa afectará a todos los elementos importados, no solo a los que se muestran en pantalla.</div>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Si no has especificado las etapas en tu hoja de cálculo, puedes agregar esta información manualmente durante la vista previa al hacer clic en <strong>“Más campos” &gt; “Etapa (Embudo)”</strong> y, seleccionar el embudo deseado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Selecciona la etapa en la vista previa"></figure>
<p style="text-align: justify">No necesitas preocuparte por hacer coincidir los nombres de las etapas ni por especificar el nombre del embudo al que importas. En cambio, una vez que selecciones la <strong>“Etapa”</strong> durante la importación, Pipedrive te mostrará una lista de todas las etapas de todos los embudos. Luego, puedes arrastrar y soltar los nombres de tu hoja de cálculo a las etapas correspondientes en Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p><br>Es tan simple como eso.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importación de tratos en una etapa específica o Embudo

<p style="text-align: justify">Al importar en Pipedrive, algunos campos pueden ser más complejos de mapear a tu hoja de cálculo según cómo estén configurados los campos. Todos los campos de tipo opción múltiple, dirección y teléfono requieren un paso más para ser mapeados correctamente. </p>
<p style="text-align: justify">Para comprender nuestra funcionalidad básica de mapeo, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lee este artículo</a>. Para obtener información más general sobre la importación de datos a Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lee este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mapeo-de-campos-de-m-ltiple-opci-n"></a>Mapeo de campos de múltiple opción</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Para mapear un campo de opciones múltiples, primero debes asegurarte de que el campo personalizado de opciones múltiples ya esté creado en tu cuenta de Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Este artículo</a> explica los campos personalizados.</div>
<p style="text-align: justify">Para importar un campo con múltiples opciones, debes mapearlo con un paso adicional. Una vez que hayas mapeado el campo (<strong>“Número de grupo”</strong> en el ejemplo a continuación), haz clic en él para expandirlo y ver el mapeo individual de cada opción de campo en tu hoja de cálculo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Comprueba si las opciones de tu hoja de cálculo han sido mapeadas correctamente a las opciones del campo personalizado en Pipedrive. Si no se mapearon correctamente, haz clic y arrastra las opciones correctas a las opciones correspondientes en la hoja de cálculo.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mapeo-de-direcciones"></a>Mapeo de direcciones</h2>
<p style="text-align: justify">Hay dos maneras de incluir direcciones en la hoja de cálculo al importar el campo de dirección de una organización o un campo personalizado de tipo dirección.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Te recomendamos elegir solo uno de los siguientes métodos. Usar ambos puede causar errores durante la importación.</div>
<h3 style="text-align: justify">Campos de dirección en columnas separadas<a name="campos-de-direcci-n-en-columnas-separadas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Al crear tu hoja de cálculo, puedes agregar tu dirección con los diferentes campos de dirección separados en columnas.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Después, al mapear tus campos, puedes seleccionar los campos de direcciones individuales desde Pipedrive y mapearlos con los campos de tu hoja de cálculo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dirección en un campo<a name="direcci-n-en-un-campo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alternativamente, puedes añadir tu dirección a un campo, separando los elementos con una coma.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">En este caso, puedes mapear el campo de <strong>dirección </strong>general a la columna de tu hoja de cálculo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Pipedrive intentará geolocalizar tus direcciones mediante la <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API de geolocalización de Google</a>. Por favor, ten en cuenta que no todas las direcciones pueden ser geolocalizadas.</div>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre el formato de las direcciones de Google <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=es" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. Cuando las direcciones estén geolocalizadas en Pipedrive, aparecerán en nuestra función <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mostrar en el mapa</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mapeo-de-n-meros-de-tel-fono"></a> Mapeo de números de teléfono</h2>
<p style="text-align: justify">Al importar el número del teléfono de tu contacto, tienes la opción de seleccionar la etiqueta de teléfono que quieres mapear a Pipedrive. Si tienes múltiples números de teléfono de un contacto, puedes mapear el campo <strong>teléfono</strong> varias veces.</p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, si quieres importar contactos con un número de teléfono móvil personal como también con uno de trabajo, lo puedes hacer añadiendo los números en columnas separadas.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Al mapear puedes hacer clic y arrastrar el campo <strong>teléfono</strong> varias veces. Una vez mapeado, haz clic en el <strong>ícono de lápiz </strong>para asignar una etiqueta al tipo de número de teléfono.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes elegir una etiqueta de números de teléfono como <strong>Trabajo</strong>, <strong>Casa</strong>, <strong>Móvil</strong> u <strong>Otro</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mapear múltiples notas<a name="mapear-m-ltiples-notas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al importar datos, puedes mapear el campo "contenido de la nota" a múltiples columnas en la hoja de cálculo. Esto te permite agregar múltiples notas simultáneamente al mismo trato o contacto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Mapear múltiples notas"></figure>
<p style="text-align: justify">Cada columna mapeada creará una nota independiente vinculada al trato o contacto, lo que te ayudará a organizar y recopilar información más detallada durante la importación.</p>

Importing: advanced mapping

mapeo-de-campos-de-m-ltiple-opci-n

Mapeo de campos de múltiple opción

mapeo-de-direcciones

campos-de-direcci-n-en-columnas-separadas

Campos de dirección en columnas separadas

direcci-n-en-un-campo

Dirección en un campo

Mapeo de direcciones

mapeo-de-n-meros-de-tel-fono

Mapeo de números de teléfono

mapear-m-ltiples-notas

Mapear múltiples notas

Importación: mapeo avanzado

Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía detallada sobre la importación de hojas de cálculo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Cuando importas hojas de cálculo a Pipedrive, es importante saber qué campos están disponibles para mover los datos de tu hoja de cálculo. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comenzar con tu importación<a name="comenzar-con-tu-importaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si no tienes una hoja de cálculo con la que trabajar, te proporcionamos hojas de cálculo de muestra a las que puedes acceder en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></div>
<p style="text-align: justify">Para iniciar la importación de una hoja de cálculo, ve a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar datos</a> &gt; Importar desde una hoja de cálculo. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20data%20from%20spreadsheet.png" alt="Importa datos desde una hoja de cálculo"></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo se organizan los campos<a name="c-mo-se-organizan-los-campos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En la ventana de importación, siete categorías de datos representan los tipos de campos disponibles. </p>
<ul><li>Persona</li><li>Organización</li><li>Prospecto</li><li>Trato</li><li>Actividad</li><li>Nota</li><li>Producto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En cada categoría de tipo de campo, los campos se ordenan por relevancia (incluidos los campos personalizados), pero puedes cambiar el orden a alfabético, si lo prefieres, al hacer clic en el botón <strong>Ordenar campos por</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Opciones para ordenar los campos"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos predeterminados <a name="campos-predeterminados"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los datos del proyecto no se pueden importar actualmente.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para <strong>prospectos, tratos, </strong><strong>personas, organizaciones </strong>y<strong> productos</strong>, los campos predeterminados disponibles para la importación se encuentran en la sección <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de datos</a></strong> de la configuración, en cada categoría.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al pasar el cursor sobre los tipos de campos de datos de Pipedrive y hacer clic en el ícono de información, podrás consultar información adicional útil sobre cada campo, como el tipo y sus lineamientos para la importación de datos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20import%20guidelines.png" alt="Información adicional sobre los campos de datos"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Actividades y notas</strong></p>
<p style="text-align: justify">Las actividades no aparecen en la sección de campos de datos de tu cuenta, pero puedes ver los campos de importación disponibles en la pantalla de mapeo de importación.<br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Los campos de notas también se encuentran en la pantalla del mapeo de importación. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados <a name="campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Las actividades y notas no tienen campos personalizados disponibles. Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Además de los campos predeterminados, se pueden asignar campos personalizados al importar datos a tu cuenta de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos de fórmula</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre los campos de fórmula, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes importar valores mediante campos de fórmula y realizar los cálculos durante la importación. </p>
<p style="text-align: justify">En este ejemplo, el campo <strong>número de clientes</strong> tiene una fórmula del <strong>valor del trato + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En el documento importado, hay una columna para el valor del trato (10) y una columna llamada <strong>campo numérico</strong>, que representa el <strong>número de clientes. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Tras la importación, se puede ver el valor del trato, que es <strong>10</strong>, así como el número de clientes, que es <strong>20</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

comenzar-con-tu-importaci-n

Comenzar con tu importación

c-mo-se-organizan-los-campos

Cómo se organizan los campos

campos-predeterminados

Campos predeterminados

campos-personalizados

Campos personalizados

Importar campos

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Importar datos a Pipedrive únicamente está disponible para usuarios con el permiso global correcto habilitado. </div>
<p style="text-align: justify">Puedes importar tus datos a Pipedrive desde archivos de hojas de cálculo XLS, XLSX y CSV, lo que te permitirá agregar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prospectos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaciones</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">productos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notas</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades; </a> todos al mismo tiempo.</p>
<p style="text-align: justify">Antes de comenzar, consulta nuestro artículo sobre cómo se organizan tus datos en Pipedrive; por ejemplo, si importas datos de empresas y quieres etiquetarlos como "organizaciones". Es importante entender cómo encajarán los datos que importas en la estructura de datos de Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Descarga nuestra hoja de cálculo de muestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a> para practicar la importación, consulta nuestro curso “<strong>Comienza con los conceptos básicos</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de la Academia Pipedrive</a> </strong>para obtener ayuda detallada, o visitar nuestro <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario web semanal</a></strong>para obtener una guía visual detallada.</p>
<p style="text-align: justify">También puedes leer más sobre la importación y exportación de datos de CRM en <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta publicación</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prepararse-para-una-importaci-n"></a>Prepararse para una importación</h2>
<p style="text-align: justify">Antes de importar, considera los datos que vas a agregar a Pipedrive y formatea tu hoja de cálculo como corresponde. </p>
<ul>
<li>¿Quieres importar una lista de contactos (personas y organizaciones)?</li>
<li>¿Quieres importar contactos y crear un trato abierto para cada uno?</li>
<li>¿Quieres importar contactos, tratos abiertos y crear actividades para esos tratos?</li>
<li>¿Quieres importar contactos, tratos abiertos con actividades y adjuntar notas?</li>
<li>¿O abrir nuevos tratos para contactos que ya existen en Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Algunos consejos de formato de hojas de cálculo: </p>
<ul>
<li><strong>Pestañas separadas en las hojas de cálculo:</strong> si tu hoja de cálculo tiene más de una pestaña que contiene datos (una hoja de cálculo de ofertas múltiples, por ejemplo), asegúrate de seleccionar la pestaña correcta que deseas importar.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Límite de tamaño de la hoja de cálculo</strong>: no hay un límite máximo admitido de columnas en la hoja de cálculo, pero el tamaño máximo del archivo es de 50 MB, con un máximo de 50,000 filas en la hoja de cálculo.
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-obligatorios"></a>Campos obligatorios</h2>
<p style="text-align: justify">Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo, debes incluir los campos obligatorios para cada elemento. Cada campo obligatorio necesita una columna separada en tu hoja de cálculo asignada al campo correspondiente en Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Si no importas tus datos con los campos obligatorios, no se crearán elementos y se generará un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">archivo de omisión</a>. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Para importar</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Necesitas estos campos obligatorios</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Prospectos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Título del prospecto</li>
<li>Nombre de la persona O nombre de la organización</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Tratos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Cualquier campo de trato</li>
<li>Nombre de la persona O nombre de la organización</li>
<li>(título del trato recomendado)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Personas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nombre de la persona </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se recomienda incluir correo electrónico y teléfono para evitar duplicados
 </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organizaciones</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nombre de la organización</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Se recomienda incluir la dirección para evitar duplicados </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Productos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nombre del producto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Notas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Contenido </li>
<li>Información del trato, contacto O prospecto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Actividades</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Cualquier campo de actividad</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Puedes leer más sobre los campos obligatorios para su importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados </h2>
<p style="text-align: justify">Si tu hoja de cálculo tiene datos de prospectos, tratos o contactos que no se encuentran cubiertos por los campos predeterminados, agrega un campo personalizado antes de importarlo para que tus datos tengan un lugar donde mapearse. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, el “puesto laboral” no es un campo predeterminado en Pipedrive. Para incluir esta información en tu importación, crea un campo de persona personalizado y mapea la columna de la hoja de cálculo al campo recién creado. Te recomendamos un campo de texto o de opción única.</p>
<p style="text-align: justify">También puedes crear campos personalizados durante la etapa de mapeo de tu importación. Obtén más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="iniciar-la-importaci-n"></a>Iniciar la importación</h2>
<h3 style="text-align: justify">Paso 1: Sube tu archivo<a name="paso-1-sube-tu-archivo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve a “<strong>...</strong>”<strong> (Más)&gt; Importar datos &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar desde la hoja de cálculo</a>. Haz clic en <strong>“</strong><strong>Empezar”</strong> y selecciona el archivo que deseas importar. Pipedrive admite archivos Excel (.xls y .xlsx) y .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Get%20started%20with%20importing%20from%20a%20spreadsheet.png" alt="Importa datos desde una hoja de cálculo"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Paso 2: Mapeado<a name="paso-2-mapeado"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para importar tus datos a Pipedrive, mapea cada columna en tu hoja de cálculo al ícono y campo correspondiente en el paso del mapeo. Al pasar el cursor sobre los campos de datos y hacer clic en el ícono de información, puedes leer detalles adicionales sobre cada campo para ver a qué tipo de datos se refiere en Pipedrive, el tipo de campo (texto, número, teléfono, etc.) y sus lineamientos para la importación de datos.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Extra%20info%20on%20data%20fields.png" alt="Detalles adicionales de los campos de datos"></figure>
<p style="text-align: justify">Los campos de datos de Pipedrive a la derecha están ordenados por relevancia, pero puedes cambiar el orden a alfabético al hacer clic en <strong>"Ordenar campos"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Opción para ordenar campos"></figure>
<p style="text-align: justify">La función de autoreconocimiento hará coincidir automáticamente el encabezado de la columna con los campos en Pipedrive. Los campos no reconocidos se deben arrastrar desde los campos de Pipedrive (derecha) a las columnas correspondientes de la hoja de cálculo (izquierda). Usa la barra de búsqueda para encontrar los nombres de los campos de Pipedrive más fácilmente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puedes obtener más información sobre el mapeo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> y sobre el mapeo avanzado en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
<p>Una vez que hayas terminado de hacer el mapeo, haz clic en “<strong>Siguiente</strong>”.<strong><br></strong></p>
<h3>Paso 3: Vista previa y finalización<a name="paso-3-vista-previa-y-finalizaci-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Esta página muestra una vista previa de los datos después de su importación. Te recomendamos que navegues por las pestañas de datos para validar la importación.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: En la página de vista previa, verás que el título del trato se genera automáticamente mediante el nombre de la persona o el nombre de la organización. Si el nombre de una persona está en blanco, pero el correo electrónico está disponible, Pipedrive intentará extraer un nombre de su dirección de correo electrónico.</div>
<p><br>Una vez que hayas validado tu importación, haz clic en “<strong>Siguiente</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En la siguiente ventana, elige qué hacer si se encuentran duplicados en tu hoja de cálculo. Si Pipedrive detecta un registro duplicado en tu hoja de cálculo o en los datos de Pipedrive, lo consolidará en una sola entrada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>
<p>Puedes obtener más información sobre cómo Pipedrive detecta duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<p>Cuando todo se vea correcto, haz clic en “<strong>Iniciar importación</strong>”.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="despu-s-de-la-importaci-n"></a>Después de la importación </h2>
<p style="text-align: justify">Después de la importación, verás una página de confirmación con una descripción general de los datos importados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">¿Qué es un “archivo de omisión”?<a name="qu-es-un-archivo-de-omisi-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Todos los elementos importados de forma incorrecta se agrupan en un <strong>archivo de omisión</strong>, que incluye la fila en la que se produjo la complicación y el motivo.</p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, si importas una lista de personas y no incluyes un campo obligatorio (p. ej., el nombre de la persona), se omitirá esa fila de información. Pipedrive tomará esa fila y la organizará en un archivo de omisión.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes descargar el <strong>archivo de omisión</strong> en cualquier momento para revisar estos errores y realizar los cambios necesarios directamente en la hoja de cálculo, luego importa el <strong>archivo de omisión</strong> en Pipedrive para completar tu importación. Esto garantiza que todos tus datos ingresen al sistema.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Tu archivo de omisión se verá así:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te preguntas, "¿por qué se omitieron mis datos de importación?" Obtén más información sobre por qué se omiten los datos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mo-revierto-una-importaci-n"></a>¿Cómo revierto una importación?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Únicamente los usuarios administradores globales pueden revertir las importaciones.</div>
<p style="text-align: justify">Una importación de hoja de cálculo se puede revertir dentro de las 48 horas posteriores a su importación inicial con el botón <strong>revertir</strong> provisto en tu <strong>historial de importación</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si el botón <strong>revertir</strong> no se encuentra disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">repórtalo con nuestro equipo de atención al cliente</a> y ellos te ayudarán.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

prepararse-para-una-importaci-n

Prepararse para una importación

campos-obligatorios

Campos obligatorios

iniciar-la-importaci-n

paso-1-sube-tu-archivo

Paso 1: Sube tu archivo

paso-2-mapeado

Paso 2: Mapeado

paso-3-vista-previa-y-finalizaci-n

Paso 3: Vista previa y finalización

Iniciar la importación

despu-s-de-la-importaci-n

qu-es-un-archivo-de-omisi-n

¿Qué es un “archivo de omisión”?

Después de la importación

c-mo-revierto-una-importaci-n

¿Cómo revierto una importación?

Importación de datos a Pipedrive con hojas de cálculo

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive admite varios formatos de fecha y configuraciones. Al importar tus propias fechas a cualquier campo específico de <strong>fecha</strong>, debes tomar en cuenta algunas:</p>
<ul>
<li>¿Cómo estás introduciendo tus datos? <strong>4/04/2016</strong> o <strong>2016/04/04</strong>, por ejemplo.</li>
<li>¿Cómo está formateada la columna en la hoja de cálculo? <strong>Fecha,</strong> <strong>General,</strong> o <strong>T</strong><strong>exto</strong>, por ejemplo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La siguiente imagen muestra una importación realizada usando varias técnicas de formato diferentes y la forma en la que aparecen en Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Estudia la imagen para ver cómo aparecerán tus fechas:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mapeado en Pipedrive<a name="mapeado-en-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas importado tu hoja de cálculo, si Pipedrive puede identificar el formato de las fechas sin confusión, no es necesario hacer nada más. Si Pipedrive no puede identificar el formato de las fechas, te pedirá que especifiques el formato de tu hoja de cálculo.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo dar formato a las columnas en Excel<a name="c-mo-dar-formato-a-las-columnas-en-excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Las hojas de cálculo pueden tener celdas formateadas para tipos de datos especiales. A menudo, recibirás hojas de cálculo que ya tienen formato o puede que tengas que dar formato a tus propios datos. Así es como puedes editar el formato de las columnas en Excel: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Haz clic con el botón derecho del ratón en la cabecera de la columna &gt; Formato de celdas &gt; Elige el formato deseado</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapeado-en-pipedrive

Mapeado en Pipedrive

c-mo-dar-formato-a-las-columnas-en-excel

Cómo dar formato a las columnas en Excel

¿Cómo puedo formatear fechas para su importación en Pipedrive?

<p style="text-align: justify">La mejor manera de cambiar un tipo de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizado</a> es recrear el campo en el tipo que desees y utilizar la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"ID de los sistemas de Pipedrive"</a> para transferir los datos existentes al nuevo campo. </p>
<ul>
<li>
Crea un nuevo campo personalizado con el tipo de campo personalizado correcto.
</li>
<li>Copia y pega la información del campo personalizado anterior en el nuevo campo personalizado a través de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive -" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportación</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importación</a>. Este paso te permite "actualizar" el campo personalizado recién creado con los datos del campo personalizado antiguo. </li>
<li>
Elimina el campo personalizado antiguo una vez que todos los datos correctos se hayan trasladado al nuevo campo personalizado.<br></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Introducción <a name="introducci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Antes de exportar nada, asegúrate de que el nuevo campo personalizado se haya creado con el tipo correcto en tu cuenta, para que los datos del campo personalizado antiguo tengan adonde trasladarse.</p>
<p style="text-align: justify"> Para crear un campo personalizado, ve a <strong>Ajustes</strong><strong> &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a></strong> y selecciona la categoría del campo personalizado que deseas agregar a Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nota</strong>: Mientras estés en la página de ajustes de <strong>Campos personalizados</strong>, podría ser beneficioso que editaras el nombre del campo personalizado existente y le agregaras la palabra "antiguo", para evitar confusión durante el proceso de actualización. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exportación de tus datos <a name="exportaci-n-de-tus-datos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para comenzar a exportar, puedes ir a la <strong>vista de lista</strong> del trato, persona u organización en la que está el campo personalizado. Tienes que incluir las siguientes columnas en tu <strong>vista de lista</strong>: </p>
<ul>
<li>Nombre/Título</li>
<li>Campo personalizado antiguo</li>
<li>Nuevo campo personalizado </li>
<li>ID del elemento (trato, persona u organización)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Nota:</strong> En la siguiente captura de pantalla los valores del "Ejemplo de campo personalizado de texto" en tratos se traslada al "Ejemplo de campo personalizado de opción única" recién creado. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas aplicado estas cuatro columnas en la vista de lista, podrás <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from- Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportar la lista</a> a una hoja de cálculo.</p>
<p style="text-align: justify">En la hoja de cálculo exportada, después tendrás que copiar y pegar todos los valores de los campos personalizados antiguos a las celdas del nuevo campo personalizado. Así, el nuevo campo personalizado queda "actualizado" con la información del campo personalizado antiguo cuando vuelves a importar tu hoja de cálculo. </p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importar tus datos actualizados <a name="importar-tus-datos-actualizados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una vez que guardes la hoja de cálculo actualizada, puedes volver a importarla a Pipedrive al hacer clic en <strong>"..."</strong> en la parte inferior izquierda de tu pantalla y luego seleccionar<strong> <a href="https ://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar datos</a></strong> <strong>&gt; </strong><strong>Desde una hoja de cálculo</strong>. Puedes obtener más información sobre cómo importar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Cuando llegas al paso de mapeo de la importación, es importante que te asegures de que todas las columnas de tu hoja de cálculo son mapeadas al campo correcto de tu cuenta de Pipedrive. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que todo esté mapeado, puedes pulsar el botón <strong>Siguiente</strong> para continuar la importación. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">Cuando confirmes que la información del campo personalizado antiguo se transfirió con éxito al nuevo campo personalizado, puedes eliminar el antiguo. </p>

Changing the field type of a custom field

introducci-n

Introducción

exportaci-n-de-tus-datos

Exportación de tus datos

importar-tus-datos-actualizados

Importar tus datos actualizados

Cambio de un tipo de campo de un campo personalizado

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios que tienen acceso a los <strong>ajustes de la cuenta</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Cuando cambias a Pipedrive desde otra solución de CRM, vas a querer transferir tus datos existentes sin problemas. Pipedrive tiene un socio externo, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">Import2</a>, que puede manejar el trabajo pesado por ti.</p>
<p style="text-align: justify">El tiempo que lleva migrar depende del volumen de datos que se migren. Te sugerimos que permitas pasar 24 horas y <a href="mailto:help@import2.com">contactar a Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank"> </a> si encuentras algún problema.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si quieres importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo en lugar de hacerlo desde otro CRM, puedes aprender cómo hacerlo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artículo</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="Reproductor de videos de YouTube" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Si recién estás comenzando a utilizar Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">curso de la Academia Pipedrive</a> "<strong>Comienza con los conceptos básicos</strong>".</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="uso-de-la-herramienta-de-migraci-n-import2"></a>Uso de la herramienta de migración Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Antes de comenzar tu migración con Import2, asegúrate de que los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207319685">usuarios </a>ya estén configurados en tu cuenta de Pipedrive. Si la migración se inicia antes de que se invite a los usuarios y se creen embudos, tus datos serán propiedad del usuario que inició la migración.</p>
<p style="text-align: justify">Para comenzar, ve a <strong>Más (...) &gt; Importar datos &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank">Desde otro software.</a></strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" data-image="37445"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>A partir de ahí, puedes seguir estos pasos: </strong></p>
<ul>
<li>Busca el nombre de su software anterior y haga clic en el botón <strong>“</strong><strong>importar”</strong></li>
<li>Desde la página Import2, proporciona las credenciales de inicio de sesión de tu software anterior y haz clic en <strong>“</strong><strong>Probar conexión”</strong> para verificarlas en Import2.</li><li>Confirma la configuración de la migración, incluso si deseas que Import2 cree automáticamente tus embudos y etapas, así como también crear y mapear tus campos personalizados.</li>
<li>Haz clic en <strong>“</strong><strong>iniciar importación", </strong>misma que iniciará la importación completa de tus datos desde tu antiguo CRM a tu nueva cuenta de Pipedrive.</li></ul>
<p style="text-align: justify"> Una página del estado de Import2 te mostrará los detalles y el progreso de tu importación. Una vez que se complete tu migración, Import2 te enviará una notificación por correo electrónico para que la revises.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si necesitas cambiar la configuración de tu importación, incluido el ajuste de los mapeos de los campos, puedes hacer clic en la pestaña "configuración" de tu página de migración. Desde aquí puedes ajustar la selección si deseas que Import2 cree automáticamente los embudos y las etapas, así como los campos personalizados en tu base de datos. También puedes hacer clic en "personalizar los mapeos" para agregar o cambiar los campos mapeados a tu migración.</p>
<p style="text-align: justify">Si realizas cambios en la pestaña Configuración y necesitas rehacer la migración, puedes <a href="mailto:help@import2.com">comunícarte con Import2</a> y ellos pueden ayudarte a eliminar la última migración y ejecutarla de nuevo.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="crm-compatibles"></a>CRM compatibles</h2>
<p style="text-align: justify">Actualmente puedes migrar desde cualquiera de los siguientes softwares mediante Import2.</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (para importar datos de una cuenta de empresa de Pipedrive a otra cuenta de empresa)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="informaci-n-y-recursos-de-import2"></a>Información y recursos de Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Al importar datos de otro CRM a través de Import2, es importante tener en cuenta lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Import2 ofrece la migración de hasta 100 000 registros de forma gratuita y migración con pago para bases de datos más cuantiosas. Un <a href="https://www.import2.com/glossary">registro</a> en Import2 se refiere a un elemento individual en tu base de datos o una fila en un archivo CSV.</li>
<li>La función de importación Import2 está disponible tanto para las cuentas de prueba como para las de paga en Pipedrive.</li>
<li>Import2 admite varias sesiones de importación para una cuenta en Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Si tienes preguntas sobre tu importación, puedes <a href="mailto:help@import2.com">comunícarte con Import2</a> directamente a través del chat en vivo en su sitio web.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Recursos</strong></p>
<ul>
<li>
Import2 ha creado un <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">videotutorial</a> sobre cómo migrar datos de otros CRM a Pipedrive.</li>
<li>
Import2 ofrece asistencia por <a href="mailto:help@import2.com">correo electrónico</a> y <a href="mailto:help@import2.com"> chat en vivo</a> para cualquier pregunta que surja durante la proceso de migración.
</li>
<li>Puedes monitorear el estado de tu migración <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">aquí</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

uso-de-la-herramienta-de-migraci-n-import2

Uso de la herramienta de migración Import2

crm-compatibles

CRM compatibles

informaci-n-y-recursos-de-import2

Información y recursos de Import2

Migración de datos de un CRM anterior con Import2

<p style="text-align: justify">Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo es importante incluir los campos obligatorios para cada elemento para que se importen con éxito. Este artículo te muestra qué campos son obligatorios para la importación.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">en este artículo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si no importas tus datos con los campos obligatorios, no se crean elementos y se genera un archivo de omisión.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospectos"></a>Prospectos</h2>
<p style="text-align: justify">Cada prospecto en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un prospecto, necesitas el <strong></strong><strong>título del prospecto</strong> y <strong>uno</strong> de los siguientes en tu hoja de cálculo: </p>
<ul>
<li><strong>Nombre de la persona</strong></li>
<li><strong>Nombre de la organización</strong></li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206" data-image="o8pwctgc1u38"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si los nombres de tu contacto están en una columna (como se muestra arriba), usa el campo de <strong>nombre de la persona</strong> al mapear tu importación. Si los nombres están separados por nombre y apellido en columnas separadas, mapea los campos de <strong>nombre</strong> y <strong>apellidos</strong> en Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Al mapear tu importación debes mapear las columnas de la hoja de cálculo a los campos de datos de Pipedrive. Una vez finalizada la importación, tus prospectos se vinculan automáticamente a tus contactos.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545" data-image="b5iy2ietq0y3"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de prospectos?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes también importar una <strong>nota</strong> o <strong>propietario </strong>junto con tus prospectos. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tratos"></a>Tratos</h2>
<p style="text-align: justify">Parecido a los prospectos, cada trato en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un trato, deberás agregar al menos <strong>un</strong> campo del trato y cualquiera de los siguientes en tu hoja de cálculo:</p>
<ul>
<li><strong>Nombre de la persona</strong></li>
<li><strong>Nombre de la organización</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Te recomendamos incluir el campo del <strong>título del trato</strong>, pero no es obligatorio. Si no incluyes el título del trato, el trato tomará automáticamente el nombre del contacto con el que se importó. </p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144" data-image="9w5gtsd5ey0x"></strong></figure>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" data-image="2ivugz0cbb60"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de tratos?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes personalizar los siguientes campos de tratos:</p>
<ul>
<li><strong>Propietario</strong></li>
<li><strong>Etapa</strong></li>
<li><strong>Valor</strong></li>
<li><strong>Fecha esperada de cierre</strong></li>
<li><strong>Cualquier campo personalizado</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Si estás importando un trato histórico o un trato que ya está cerrado, puedes usar los siguientes campos:</p>
<ul>
<li><strong>Hora ganado</strong></li>
<li><strong>Hora perdido</strong></li>
<li>
<strong>Estado</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> Para importar un trato, no tienes que necesariamente tener un título de trato en tu hoja de cálculo. Si quieres crear tratos para cada persona o organización, tienes que crear una columna vacía en tu hoja de cálculo para los títulos del trato. Asegúrate de que la columna vacía esté mapeada al campo <strong>Título-trato</strong>.</div>
<p>Una vez importados, los títulos de los tratos adoptarán automáticamente el nombre de la organización. Si no hay una organización, entonces adoptarán el nombre de la persona de contacto. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="contactos-personas-y-organizaciones"></a>Contactos: Personas y organizaciones </h2>
<p style="text-align: justify">Al importar personas u organizaciones, únicamente el <strong>nombre</strong> es obligatorio para crear con éxito un contacto. Sin embargo, es recomendable añadir más campos para identificar mejor a tu contacto y evitar que se creen duplicados. Obtén mayor información sobre cómo Pipedrive detecta duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208048865">este artículo</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Para personas, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:</p>
<ul>
<li><strong>dirección de correo electrónico</strong></li>
<li><strong>Número de teléfono</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Para organizaciones, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:</p>
<ul>
<li><strong>Dirección</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Las organizaciones y las personas se pueden crear por separado, pero te recomendamos importarlos juntos para vincularlos automáticamente. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" data-image="e1gb945hjz52"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" data-image="hlnrh8s6pk30"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> El rojo en los mensajes previos representa un campo obligatorio. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="productos"></a>Productos </h2>
<p style="text-align: justify">Para importar un producto, únicamente necesitas el <strong>nombre</strong> <strong>del producto</strong> en tu hoja de cálculo. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225" data-image="kixr02y28rqn"></figure>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508" data-image="efryb46g2lr2"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de productos?</strong></p>
<p style="text-align: justify">También puedes incluir otros campos de producto como el <strong>precio</strong>, la <strong>moneda</strong>, la <strong>descripción</strong> y cualquier <strong>campo personalizado</strong>.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> En este momento no es posible vincular productos a tratos mediante una importación. Únicamente puedes vincular un producto a un trato cuando tus datos ya fueron importados en Pipedrive.  </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="notas"></a>Notas</h2>
<p style="text-align: justify">Las notas se pueden añadir a los tratos, personas, organizaciones, actividades y prospectos, y no existen por sí solas. Al importar una nota tienes que incluir la información de uno de los siguientes (y sus campos obligatorios):</p>
<ul>
<li><strong>Organización</strong></li>
<li><strong>Persona</strong></li>
<li><strong>Trato</strong></li>
<li><strong>Prospecto</strong></li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204" data-image="2psier0j47v6"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Qué otros campos de nota puedo incluir?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes incluir los siguientes campos para las notas:</p>
<ul>
<li><strong>Fecha de creación de la nota</strong></li>
<li><strong>Fecha actualización de la nota</strong></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actividad"></a>Actividad</h2>
<p style="text-align: justify">Por el momento, las actividades no cuentan con campos obligatorios. Sin embargo, es recomendable incluir información tal como el <strong>asunto</strong>, la <strong>fecha de vencimiento</strong>, el <strong>tipo </strong>y<strong> </strong><strong>asignado a usuario</strong>, así como los tratos, prospectos o contactos vinculados. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113" data-image="n2chd9bztsgx"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" data-image="r04rujzlwovb"></figure>
<p style="text-align: justify"> Si tu actividad ya se ha completado, puedes incluir los siguientes campos históricos:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>Completada</strong></li>
<li>
<strong>Hora</strong> <strong>marcada como completada</strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

prospectos

Prospectos

tratos

Tratos

contactos-personas-y-organizaciones

Contactos: Personas y organizaciones

productos

Productos

notas

Notas

actividad

Actividad

Importación: Campos obligatorios

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener información sobre cómo importar datos de las hojas de cálculo en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">esta guía</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Si necesitas ayuda con tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importación de datos</a> en Pipedrive, es posible que desees comenzar con un documento de plantilla para ver cuál es la mejor manera de proceder.<br><br>La hoja de cálculo adjunta a este artículo, <strong>Datos de muestra en Pipedrive</strong>, te brinda excelentes pistas visuales e información de referencia importante para que comiences a usar Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Las columnas de la hoja de cálculo de ejemplo están codificadas por colores y proporcionan descripciones de los diferentes campos, lo que facilita el reconocimiento de los encabezados de columna en la sección de mapeo de la función de importación de Pipedrive.  </p>
<p style="text-align: justify">Puedes completar tus propios datos en esta hoja de cálculo, o usarla para entender dónde mapear los diferentes campos de Pipedrive en las columnas de tu propia hoja de cálculo. </p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Descarga el archivo Pipedrive sample data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Descarga el archivo Pipedrive sample data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank">Descarga el archivo Pipedrive sample data.xlsx (con Productos)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank">Descarga el archivo Pipedrive sample data.csv (con Productos)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importación: Ejemplos de hojas de cálculo de importación

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado.<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tener una gran base de datos de tratos, personas o cualquier otro elemento puede ser normal al administrar tus ventas. Sin embargo, es de esperarse que con el tiempo, esa información se vuelva obsoleta. Se puede actualizar todo manualmente, pero si tienes mucha información que debes actualizar, te podría ocupar tiempo y esfuerzo vitales que podrías estar usando para cerrar tratos.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Podrías utilizar las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">funciones de filtración y edición en grupo</a> de nuestra vista de lista para editar en grandes porciones, pero, ¿qué pasa si ya tienes todos los datos que necesitas en una hoja de cálculos y solo necesitas introducirlos en Pipedrive sin crear duplicados? Por eso Pipedrive te permite actualizar tu base de datos en grupo importando a una hoja de cálculo con la función <strong>ID del sistema de Pipedrive</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="funci-n-id-del-sistema-de-pipedrive"></a>Función ID del sistema de Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dentro de Pipedrive, se le asigna a cada elemento—tratos, personas, organizaciones, acciones, productos, notas—un ID único al momento de crearlos. Este ID puede encontrarse en la URL de la vista de detalles de cada elemento, o se pueden hacer visibles como una columna en la vista de lista.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" data-image="23437"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si lo que quieres es fusionar los duplicados en tu cuenta de Pipedrive, te podría interesar la función Fusionar duplicados dentro de Pipedrive. Obtén más información sobre la función Fusionar duplicados leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337" rel="noopener" target="_blank">este artículo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="exportaci-n-de-tus-datos"></a>Exportación de tus datos</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>¿Qué ID y campos debo usar?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para actualizar tus elementos (tratos, personas, organizaciones, productos, etc.) es necesario incluir el <strong>ID del sistema de Pipedrive</strong> y cualquier otro campo que te gustaría actualizar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Por ejemplo, digamos que quieres cambiar los valores, etapas y propietarios de tratos existentes. Debes exportar una lista con la columna <strong>ID</strong> más las columnas <strong>Valor</strong>, <strong>Etapa</strong> y <strong>Propietario</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" data-image="23438"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Toma en cuenta que puedes exportar otras columnas para referencia, como el título. Sin embargo, todos los cambios que haces a las columnas se anulan cuando importas.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>¿Cómo obtengo los ID del sistema de Pipedrive en la vista de lista?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para hacer visible la columna del ID en la vista de lista, haz clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> para abrir la sección <strong>Elegir columnas</strong>, buscar y seleccionar el campo de ID deseado y haz clic en <strong>Guardar</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" data-image="23439"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puedes obtener los ID de tratos, personas y organizaciones dentro de la vista de lista de la pestaña Tratos. Pero si tienes contactos sin tratos asociados, no aparecen en la vista de lista de la pestaña Tratos. Por lo cual tienes que usar la vista de lista de la pestaña Contactos para obtener esos ID.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puedes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">crear un filtro y reducir la lista</a> para que contenga solo los elementos que quieres actualizar. Cuando la vista de lista se configura para mostrar los campos de los ID del sistema de Pipedrive, exporta la lista aquí:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" data-image="23440"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="importaci-n-de-tus-datos"></a>Importación de tus datos</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez realizada la exportación, haz los cambios necesarios a los datos en la hoja de cálculo. El siguiente es un ejemplo de cómo se vería tu hoja de cálculo cuando la exportas antes de realizar los cambios.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" data-image="23441"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Y este es un ejemplo de la misma hoja de cálculo con los cambios. Ten en cuenta que no es necesario cambiar los campos de ID. Únicamente necesitas cambiar la información que se requiere actualizar en Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" data-image="23442"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Después <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" rel="noopener" target="_blank">importa la hoja de cálculo</a> a Pipedrive, y mapea los campos de los ID correspondientes a sus columnas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" data-image="23443"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cuando queden mapeados todos los campos, haz clic en <strong>Siguiente</strong> y finaliza la importación. El ID del sistema de Pipedrive actualiza automáticamente tu base de datos con la información nueva, ya que Pipedrive sabrá qué elementos estás actualizando según el ID del sistema de Pipedrive.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Si te aparece un error al intentar importar una hoja de cálculo, el problema puede proceder de tu hoja de cálculo: aunque no existe un límite máximo de columnas en la hoja de cálculo, el tamaño máximo de archivo es de 50 mb, con un límite máximo de 50,000 filas. Puedes obtener más información sobre los errores de importación en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-errors-and-skip-files" rel="noopener" target="_blank">este artículo</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funci-n-id-del-sistema-de-pipedrive

Función ID del sistema de Pipedrive

importaci-n-de-tus-datos

Importación de tus datos

Actualización de datos de Pipedrive con una hoja de cálculo

<p style="text-align: justify">Al usar Pipedrive, puede que sea necesario traer información de otros programas a la cuenta de Pipedrive. Si tienes contactos en una cuenta de Mailchimp que te gustaría usar en Pipedrive, tenemos esta guía para ayudarte a hacerlo. </p>
<hr>
<h2>Exportación de datos desde Mailchimp<a name="exportaci-n-de-datos-desde-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En tu cuenta de Mailchimp, ve a <strong>"</strong><strong>Todos los contactos"</strong> en el menú <strong>Audiencia</strong>. De ahí, puedes seleccionar un segmento a exportar, después hacer clic en <strong>"</strong><strong><strong>Exportar segmento"</strong>: </strong></p><strong>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" data-image="31824"></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que Mailchimp haya exportado tu segmento, tu página de contactos se vuelve a cargar y muestra el historial de exportación. De ahí puedes hacer clic en el botón <strong>“</strong><strong>Exportar como CSV”</strong> para descargar tu lista:</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" data-image="31823"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: También recibirás un correo electrónico de confirmación de Mailchimp informándote que la exportación del segmento se completó, y puedes descargar el archivo CSV seleccionando <strong>“</strong><strong>Descargar datos de la lista”</strong> en el correo electrónico.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importación de datos de Mailchimp a Pipedrive<a name="importaci-n-de-datos-de-mailchimp-a-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta y para los usuarios normales con los permisos correctos habilitados.<br></div>
<p>Ahora que exportaste los datos de Mailchimp a un formato CSV, se pueden importar fácilmente a Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Antes de importar los datos, te recomendamos leer más acerca de los <strong></strong><strong>contactos de marketing</strong> en<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank"> este artículo</a>; los contactos de marketing en Pipedrive son los contactos que se suscribieron para recibir comunicaciones de marketing tuyas.</p>
<p style="text-align: justify">Para importar los datos de Mailchimp:</p>
<ol><li>Ve a <strong>“...” (Más) &gt; Importar datos &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>de una hoja de cálculo</strong>.</a> Haz clic en <strong>“</strong><strong>Cargar archivo”</strong> y selecciona la hoja de cálculo de Mailchimp que quieres importar. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank">Mapea</a> las columnas de la hoja de cálculo para que coincidan con los <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank">campos de Pipedrive</a>.</li><li>De ser necesario, crea <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/custom-fields" target="_blank">campos personalizados</a> durante el proceso de importación.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-21%20at%2020.32.20.png" data-image="29897"></li><li>Haz clic en <strong>"</strong><strong>Siguiente"</strong> y en <strong>"</strong><strong>Iniciar importación"</strong>.</li><li>Si hubo algún problema con la importación, puedes descargar el <strong>Archivo de omisión</strong> y verificar la razón por la que los elementos fueron omitidos. Obtén más información sobre los Archivos de omisión y los errores en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank">este artículo</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Asegúrate de que las hojas de cálculo de Mailchimp estén organizadas para coincidir con tus datos de Pipedrive. Obtén más información sobre la importación de datos a Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">este artículo</a> y sobre cómo organizamos nuestros datos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank">este artículo</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Si recién estás empezando con Campaigns de Pipedrive, puedes consultar nuestro curso <strong>Campaigns de Pipedrive</strong> en la <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank">Academia Pipedrive</a>.<br></div></strong>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

exportaci-n-de-datos-desde-mailchimp

Exportación de datos desde Mailchimp

importaci-n-de-datos-de-mailchimp-a-pipedrive

Importación de datos de Mailchimp a Pipedrive

¿Cómo puedo migrar mis datos de Mailchimp a Pipedrive?

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Siempre existe la posibilidad de que aparezcan contacto con el mismo nombre (p. ej. Juan Lopez). Por eso, cuando importas algo a Pipedrive tienes la opción de reconocer y fusionar duplicados. También puedes elegir omitir este paso de fusionarlos, si lo prefieres, para crear varias entradas.</p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" data-image="jihthq7ri0op"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si te inquietan los contactos duplicados que ya existen en tu cuenta de Pipedrive, te podría interesar la función Fusionar duplicados. Obtén más información acerca de esta función en <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank">este artículo</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Si no estás seguro cuál es el más adecuado para ti, puede ser útil entender cómo Pipedrive busca los duplicados y cómo los gestiona en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tratos<a name="tratos"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Considerando que debido a la naturaleza de las ventas es posible que tengas tratos con el mismo nombre, no existe un identificador de duplicados de tratos en Pipedrive. Es decir que si importas más de un trato con el mismo nombre, esos tratos no se consideran duplicados y se importan todos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personas<a name="personas"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez que se reconoce el nombre de una persona en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>persona - organización</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>persona - teléfono</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>persona - correo electrónico</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si Pipedrive identifica que ALGUNO de esos tres campos coincide con otra persona en los datos de Pipedrive o en el archivo importado, los fusiona y añade la nueva información incluida en la importación.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizaciones<a name="organizaciones"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez que se reconoce el nombre de una organización en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>organización - dirección</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puedes tener organizaciones con el mismo nombre, siempre que especifiques también el campo Dirección. Si la dirección coincide con una organización existente en tus datos de Pipedrive o en el archivo importado, se fusionan las organizaciones y se añade la información nueva incluida en la importación.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ejemplos<a name="ejemplos"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Fusión de datos</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Supongamos que importas esta lista de personas que tienen el mismo nombre. En este ejemplo, terminarías con dos Jon Snows, porque el criterio de coincidencias se encontró en tres de las mismas filas.<br></p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" data-image="23254"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"><br></span><strong>Criterio de coincidencias:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Se crea Jon Snow en la fila 1.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive reconoce "Jon Snow" en la fila 2 y verifica si hay una <strong>organización</strong>, <strong>teléfono</strong>, y/o <strong>correo electrónico</strong> que coincida.  Se da cuenta de que en la fila 2 los campos <strong>persona - nombre</strong> y <strong>organización - nombre</strong> son los mismos que en la fila 1, por lo tanto no crea 2 Jon Snows. En su lugar, mapea el número de teléfono único de la fila 2 con el mismo número de teléfono creado en la fila 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive reconoce a "Jon Snow" en la fila 3 y verifica si hay una <strong>organización - nombre</strong>, <strong>persona - teléfono</strong> y <strong>persona - correo electrónico</strong> que coincida.  Se da cuenta de que el campo <strong>persona - correo electrónico</strong> es el mismo que el de la fila 1, y por lo tanto no crea otro Jon Snow. En su lugar, añade el nuevo número de teléfono al registro de la fila 1 y actualiza la fila 3 <strong>organización - nombre</strong> con "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive reconoce a "Jon Snow" en la fila 4 pero esta vez no encuentra coincidencia en la <strong>organización - nombre</strong>, <strong>persona - teléfono</strong> o <strong>persona - correo electrónico</strong> en los datos del Jon Snow existente.  Por lo tanto, crea un segundo Jon Snow con el teléfono y correo electrónico únicos.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"><br></span></p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" data-image="23243"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" data-image="23264"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creación de múltiples registros<a name="creaci-n-de-m-ltiples-registros"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Como se dijo al comienzo de este artículo, puedes elegir omitir el paso de la fusión. La opción de crear múltiples registros puede ser útil en casos en los que quieres que cada usuario tenga su propia copia de esos contactos para su trabajo. Es importante tomar en cuenta que cada contacto creado puede tener solo un propietario vinculado.<br></p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" data-image="23208"></figure>
<p style="text-align: justify">Toma en cuenta que crear múltiples registros podría crear una base de datos desordenada. Si quieres más de un usuario vinculado a un contacto, puedes crear un elemento único y añadir a los otros usuarios como <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/followers">Seguidores</a>. Al hacerlo, el propietario y los seguidores tienen la visibilidad del elemento y pueden usarlo para su trabajo sin necesidad de crear múltiples registros.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

personas

Personas

organizaciones

Organizaciones

ejemplos

Ejemplos

creaci-n-de-m-ltiples-registros

Creación de múltiples registros

¿Cómo evitar duplicados al hacer una importación?

<p>Para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar tus datos</a> en Pipedrive correctamente, debes mapear las columnas de tu hoja de cálculo para los campos de Pipedrive. Así te aseguras de que las personas de contacto, empresas, tratos, acciones, notas productos y prospectos se importan correctamente con la información relevante.</p>
<hr>
<h2>
<a name="conos-de-elementos"></a>Íconos de elementos</h2>
<p>Para importar correctamente los datos en Pipedrive, debes mapear cada campo con los íconos relevantes para que se importen tus elementos. Cada tipo de elemento está representado por un ícono de elemento al importarlo.</p>
<p>Por ejemplo, todos los campos relacionados con personas se deben mapear a campos en el ícono "<strong>persona</strong>" para que aparezcan adecuadamente vinculados a tus personas de contactos.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" data-image="bo19n2s2ukww"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Tipos de campos de personas</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" data-image="4r27dcrr7y5y"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Tipos de campos de empresas</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" data-image="uzuqrk2cqtux"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Tipos de campos de tratos</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" data-image="045wutjq4fv3"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Tipos de campos de acciones</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" data-image="zg73axz4ld52"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Tipos de campos de notas</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" data-image="x8vw6n476g3w"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Tipos de campos de productos</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" data-image="nsa9km8p099l"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Tipos de campos de prospectos</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" data-image="neia0e83c2ky">
</li>
</ul>
<p><br>Haz clic en los íconos para seleccionar el tipo de campos correcto al momento de mapear.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" data-image="scgboly47dqp"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="mapeo-de-tus-campos"></a>Mapeo de tus campos</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>No todos los campos serán mapeados automáticamente. Tienes que mapear algunos campos manualmente. Siempre se recomienda verificar el mapeo antes de continuar al siguiente paso para evitar un mapeo incorrecto. </div>
<p><br>Una vez que tu hoja de cálculo ha sido configurada e importada, puedes empezar a mapear tus campos. A continuación puedes ver un ejemplo de una hoja de cálculo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" data-image="sb7p7bnd0t6c"></figure>
<p><br><br>Al mapear, selecciona el ícono del tipo de campo que quieres mapear. Después haz clic y arrastra el campo al lado izquierdo de la página, y hazlo coincidir con las <strong>columnas de la hoja de cálculo</strong>. Verás los datos de la primera fila de tu importación, así que puedes verificar que Pipedrive esté leyendo bien la hoja de cálculo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587" data-image="8squnhi29kxo"></figure>
<p>Puedes encontrar más información sobre el mapeo avanzado, por ejemplo, mapeo de campos de opción múltiple <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">en este artículo.</a></p>

Importing: mapping your fields

conos-de-elementos

Íconos de elementos

mapeo-de-tus-campos

Mapeo de tus campos

Importación: Mapeo de los campos

<p>Al trabajar en los tratos puede que quieras añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> en grupo para ahorrarte el tiempo que te toma añadirlos manualmente. Tanto los participantes como los seguidores se pueden añadir a tu cuenta importándolos de hojas de cálculo.</p>
<hr>
<h2>
<a name="importaci-n-de-seguidores"></a>Importación de seguidores</h2>
<p>Puedes añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> a tus personas de contacto, organizaciones, tratos y productos en grupo importando hojas de cálculo, para ahorrarte tiempo, en lugar de añadirlos manualmente. Primero, tienes que filtrar por <strong>título o nombre del elemento</strong>, y su <strong>ID del Sistema de Pipedrive</strong> para que no se generen duplicados al importar. Obtén más información sobre cómo usar la función de ID del Sistema de Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">en este artículo</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si estás añadiendo nuevos elementos a Pipedrive en lugar de actualizar existentes, no necesitas usar ID del Sistema de Pipedrive. Sencillamente puedes añadir seguidores a tu hoja de cálculo y seguir las instrucciones a continuación para importar. </div>
<p>En este ejemplo, el título del trato, ID del trato, nombre de la persona e ID de la persona se añaden a la vista de listas. Esto permite que los seguidores se añadan a estas personas y tratos en grupo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" data-image="23656" alt="deal and person system IDs"></figure>
<p>Ahora puedes exportar la lista a una hoja de cálculo. Al actualizar tu hoja de cálculo, añade una columna para <strong>Seguidores</strong>. Si quieres añadir más de uno lo puedes añadir a la misma celda separada de comas "<strong>,</strong>". El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" data-image="23657" alt="import followers spreadsheet"></figure>
<p>Al importar tu hoja de cálculo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">mapea tus columnas</a> a la opción <strong>Seguidores </strong>de tus campos de datos de Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" data-image="23658" alt="followers mapping"></figure>
<p>Haz clic en el <strong>icono de lápiz</strong> para mapear los seguidores asegurándote de seleccionar el usuario correcto en tu cuenta que debe añadirse como seguidor del elemento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" data-image="23659" alt="followers mapping"></figure>
<p>Después de hacer la importación, tus seguidores del trato deberían estar visibles en la vista de detalles del trato.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" data-image="23660" alt="followers detail page"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Se pueden importar seguidores pero no se pueden exportar.</div>
<hr>
<h2>
<a name="importaci-n-de-participantes"></a>Importación de participantes</h2>
<p>La importación de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> solo se puede hacer actualizando los tratos existentes de tu cuenta. Para importar participantes, primero tienes que exportar un archivo con el <strong>ID del sistema de Pipedrive</strong> del trato para los tratos que quieres actualizar y a los que quieres añadir la información del participante antes de volver a importar la hoja de cálculo. Lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">este artículo</a> para obtener más información sobre cómo usar el ID del sistema de Pipedrive para actualizar elementos.</p>
<p>Al crear tu hoja de cálculo necesitas añadir filas individuales para cada participante que quieres añadir, así como la persona de contacto del trato. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si el participante ya existe en Pipedrive como persona de contacto, debes exportar también el ID de Persona a tu hoja de cálculo para que no se generen duplicados al importar.</div>
<p>El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" data-image="r3lklukw0onl"></figure>
<p>Al mapear la importación, asegúrate de mapear el campo <strong>ID del Sistema de Pipedrive</strong> de tu trato. Las columnas de participantes de tu hoja de cálculo se mapean por campos de nombre de contacto en Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si el contacto ya existe en Pipedrive, el ID del Sistema de Pipedrive también se tiene que mapear. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" data-image="9ccagey5bq2f"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Al importar participantes en grupo de una hoja de cálculo se anula la persona de contacto existente del trato con uno de los participantes importados. Para conservar la persona de contacto original debes actualizar a la persona de contacto manualmente o importar otra hoja de cálculo con el <strong>ID del trato</strong>, el <strong>nombre de la Persona</strong>, y el <strong>ID de la Persona</strong> para actualizar en grupo tus tratos para que tengan los contactos correctos. </div>
<p>En la vista de detalles, después de la importación, tus participantes aparecen en la vista de detalle del trato. Aunque <strong>Harry Potter</strong> no estaba en la hoja de cálculo, como era la persona de contacto original del trato seguirá siendo un participante del trato una vez finalizada la importación.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" data-image="0yyne5n4lmyz"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Los participantes solo se pueden añadir en grupo al actualizar el trato. No se pueden añadir si estás importando nuevos tratos.</div>

Importing followers and participants

importaci-n-de-seguidores

Importación de seguidores

importaci-n-de-participantes

Importación de participantes

Importación de seguidores y participantes

<h2>Transferencia de datos con Import2<strong><br></strong>
<a name="transferencia-de-datos-con-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores.</div>
<p>La forma más fácil de mover datos de una cuenta de Pipedrive a otra es usar nuestro socio externo de migración <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>. </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159"><br></a>Dado que Import2 es un socio externo, recomendamos que te pongas en contacto con su <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">equipo de asistencia</a> si tienes alguna pregunta acerca de este proceso de transferencia. </p>
<hr>
<h2>Importación y exportación de tus datos<br><a name="importaci-n-y-exportaci-n-de-tus-datos"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado.</div>
<p>La otra forma de mover tus datos a una cuenta diferente de empresa en Pipedrive sería <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportar</a> </strong> los datos relevantes de tu cuenta de Pipedrive a una hoja de cálculo e <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importarlos</a></strong> a la otra cuenta de empresa.</p>
<p>Al exportar tus datos, es importante tener en cuenta los <strong>campos obligatorios</strong> que Pipedrive necesitará al mapear durante la importación, con el fin de crear con éxito los nuevos elementos en la otra cuenta de Pipedrive. Para ver qué campos son obligatorios para la importación, puedes hacer clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">aquí.<br></a>Una vez que hayas exportado tus datos a una hoja de cálculo, podrás importar esta hoja de cálculo a la otra cuenta de empresa de Pipedrive y comenzar a trabajar, justo donde lo dejaste. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

transferencia-de-datos-con-import2

Transferencia de datos con Import2

importaci-n-y-exportaci-n-de-tus-datos

Importación y exportación de tus datos

Transferencia de datos a una cuenta de empresa diferente de Pipedrive

<p>Si hay elementos en tu hoja de cálculo que no se importaron correctamente, Pipedrive arma un <strong>archivo de omisión</strong> que incluye la fila en la que ocurrió el error y la razón. Puedes descargar el <strong>archivo de omisión</strong> en cualquier momento para revisar la información en tu importación. </p>
<p>Este artículo aborda los errores al importar y los archivos de omisión solamente. Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">en este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2>
<a name="visualizaci-n-del-archivo-de-omisi-n"></a>Visualización del archivo de omisión</h2>
<p>Para acceder al archivo de omisión, ve a <strong>"</strong><strong>..." (más)</strong> en la navegación a la izquierda <strong>Importar datos,</strong> haz clic en la opción <strong>Detalles</strong> al lado de las importaciones finalizadas y haz clic en el botón <strong>Descargar archivo de omisión</strong>. Verás un desglose de los elementos importados y omitidos en detalles.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" data-image="bak5ux2a088k"></figure>
<p><br><br>Cuando abras el archivo de omisión encontrarás la razón por la que el elemento de tu hoja de cálculo se omitió en la columna <strong>Razón de la omisión</strong>. En las files adicionales, verás los datos que intentaste importar a Pipedrive en su formato original. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="e4uaou5vhk2i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="razones-por-las-que-tu-archivo-se-omiti"></a>Razones por las que tu archivo se omitió</h2>
<p>Las razones más comunes se enumeran a continuación, para que sepas cómo ajustar tu hoja de cálculo para importar con éxito todos tus datos a Pipedrive en el próximo intento.</p>
<ul>
<li>
<strong>Debe proporcionarse el título del trato</strong><br>Hay casos en los que no se ha podido generar un título de trato de forma automática. La persona o la organización no está mapeada y falta el título del trato.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Se debe dar el nombre</strong><br>Al añadir una persona, siempre tienes que añadir una columna de nombre en tu hoja de cálculo.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Se debe dar el nombre de la organización</strong><br>Siempre hay que añadir un campo de nombre de la organización al importar una empresa.<br><br>
</li>
<li>
<strong>No se encontró el trato</strong><br>Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para un trato en Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>No se encontró la persona</strong><br>Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para una persona en Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>No se encontró la organización</strong><br>Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para una organización en Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Facilita una moneda válida</strong><br>Las monedas—usadas con frecuencia al importar el valor de un trato—deben indicarse sin usar su símbolo de carácter especial. Por ejemplo, USD y EUR serían correctos, pero no $ y €.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Acceso no autorizado</strong><br>La URL de la página de Importación de datos se facilitó a un usuario que no está autorizado para importar datos en la cuenta. Ya que solo los Usuarios administradores están autorizados para importar datos en Pipedrive, la importación se rechaza. <br><br>
</li>
<li>
<strong>El ID debe ser un número entero</strong><br>Al importar un campo de ID en Pipedrive, el contenido de ese campo mapeado solo puede ser un número entero. Si se encuentra cualquier texto en ese campo—como "EX1234"—, entonces esa información dará error.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="otros-errores-de-importaci-n"></a>Otros errores de importación</h2>
<p><strong>Errores de mapeo</strong></p>
<p>Al mapear tu importación, Pipedrive te muestra errores si es que estás obviando campos obligatorios, y no podrás continuar el proceso de importación.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" data-image="bfyrdznsbofv"></figure>
<p>Si ves errores como éste, debes incluir los campos obligatorios en tu hoja de cálculo. Proporcionamos también artículos sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">mapeo de tu importación</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">campos obligatorios</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">mapeo avanzado</a> para darte asistencia.</p>
<p><strong><br>Solicitud errónea</strong> <br>A veces se podría producir un error interno dentro de la función de importación de Pipedrive. En ese caso, te recomendamos que verifiques tu hoja de cálculo y mapeo, y vuelve a intentar la importación. Si persiste el problema, te recomendamos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">comunicarte con el equipo de asistencia</a> para que te ayuden.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" data-image="rnh4h1gpb6lm"></figure>

Importing: errors and skip files

visualizaci-n-del-archivo-de-omisi-n

Visualización del archivo de omisión

razones-por-las-que-tu-archivo-se-omiti

Razones por las que tu archivo se omitió

otros-errores-de-importaci-n

Otros errores de importación

Importación: Errores y Omisión de archivos

<p>Al importar desde las hojas de cálculo, asegúrate de que todos los valores monetarios (en el caso de campos predeterminados como Valor de trato, y cualquier otro campo personalizado que contenga monedas) tengan el formato de número sin símbolos monetarios (esto es, 1000000000 al contrario de $1000000000).</p>
<p>Si los números incluyen símbolos monetarios, el sistema de importación de Pipedrive no los detectará correctamente y, por tanto, todos los valores se formatearán como 0.</p>
<p>Si ya has realizado una importación y tienes este problema, lo mejor es revertir la importación, eliminar los símbolos monetarios en la hoja de cálculo que estás importando e importarla de nuevo.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

¿Por qué mis valores monetarios importados aparecen como '0'?

Importing data

Importación de datos

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">Lo que diferencia a Pipedrive de otros CRM es la capacidad de ayudarte a rastrear tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">actividades</a> al organizar tus tratos basados en la prioridad de esas siguientes actividades programadas en el trato. </p>
<p style="text-align: justify">No obstante, cada empresa tiene necesidades diferentes, por lo que permitimos un nivel adicional de personalización para tus tratos y embudo.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personalización de la tarjeta<a name="personalizaci-n-de-la-tarjeta"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong><strong>:</strong> Esta función únicamente está disponible en los planes Profesional y superiores.</div>
<p style="text-align: justify">Una <strong>tarjeta de trato</strong> es una representación visual de la oportunidad en curso que buscas con una persona u organización, que se procesa a través de las etapas de tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embudo</a> hasta que se <strong>gana</strong> o se <strong>pierde</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">De forma predeterminada, las tarjetas del trato ya contienen la siguiente información:</p>
<ul><li>Título del trato</li><li>La persona de contacto y la organización vinculada</li><li>Valor del trato</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Etiqueta del trato</a></li><li>Propietario del trato</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El campo del título del trato es obligatorio.</div>
<p style="text-align: justify">Para personalizar la información que se muestra en las tarjetas del trato, haz clic en el menú desplegable de selección del embudo y, a continuación en <strong>"Personalizar las tarjetas del trato".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aquí podrás seleccionar los campos predeterminados o personalizados que deseas que se muestren en cada tarjeta del trato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> No se admiten campos de texto largo, opciones múltiples ni rango de fechas.</div>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar hasta <strong>siete</strong> campos de trato, persona u organización. Haz clic en el campo deseado para agregarlo o eliminarlo de la tarjeta del trato y <strong>guardar</strong> los cambios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La personalización de la tarjeta del trato se aplica por usuario y embudo. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Clasificación de los tratos en la vista del embudo<a name="clasificaci-n-de-los-tratos-en-la-vista-del-embudo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong><strong>:</strong> Esta función se encuentra disponible en todos los planes.</div>
<p style="text-align: justify">Hemos notado que los usuarios cierran un  28 % más de tratos en promedio con la venta basada en actividades y es por eso por lo que, de forma predeterminada, los tratos que requieren atención inmediata se mueven a la parte superior de las etapas de tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embudo</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Si necesitas cambiar el orden de tus tratos, puedes ordenarlos según los siguientes criterios:</p>
<ul><li>Basados en actividades (predeterminado)</li><li>Título del trato</li><li>Valor del trato</li><li>Nombre de la persona vinculada</li><li>Nombre de la organización vinculada</li><li>Fecha esperada de cierre</li><li>Hora de creación del trato</li><li>Conteo de las actividades realizadas</li><li>Actividades pendientes </li><li>Conteo de los productos</li><li>Nombre del propietario</li></ul>
<p style="text-align: justify">Para cambiar el orden de los tratos, haz clic en <strong>"Ordenar por" </strong>debajo de los botones del embudo y el filtro.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para cambiar el orden de la clasificación de los criterios seleccionados, haz clic en <strong>"Cambiar orden"</strong> junto al menú desplegable.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

personalizaci-n-de-la-tarjeta

Personalización de la tarjeta

clasificaci-n-de-los-tratos-en-la-vista-del-embudo

Clasificación de los tratos en la vista del embudo

Personalización y clasificación de las tarjetas del trato

<p style="text-align: justify">Pipedrive está diseñado para ayudarte a cerrar tratos a través de funciones del embudo basadas en actividades, pero también es flexible, por lo que puedes trabajar como mejor te convenga.<br></p>
<p>Es por eso que hay un método predeterminado para ordenar los tratos y la opción de seleccionar tu método preferido para ordenar.</p>
<hr>
<h2>Método predeterminado para ordenar los tratos</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>vista del embudo</strong> te ayuda a rastrear tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank">actividades</a> mediante la organización de tus tratos según la prioridad de la próxima actividad agendada de ese trato. </p>
<p style="text-align: justify">Por lo tanto, los tratos que requieren <strong>atención inmediata</strong> se mueven a la parte superior de las columnas de tu embudo. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" data-image="38028"></figure>
<p style="text-align: justify">Los tratos en la vista del embudo con un <strong>orden predeterminado</strong> se muestran en el siguiente orden:<br></p>
<ul>
<li>Los tratos con un <strong><span style="color: rgb(192, 80, 77)">icono rojo</span></strong> tienen una actividad vencida. Esta actividad debe marcarse como <strong>“</strong><strong>Completada”</strong> (si ya se completó) para que puedas agendar otra actividad y continuar trabajando en cerrar ese trato. </li>
<li>Los tratos con un <strong><span style="color: rgb(118, 146, 60)">ícono verde</span></strong> tienen una actividad agendada para más tarde el día de hoy, por lo que puedes ver cuáles son los tratos que requieren tu atención inmediata. Asegúrate de completar la tarea necesaria y márcala como completada cuando la hayas terminado.</li>
<li>Los tratos con un <strong><span style="color: rgb(192, 145, 0)">ícono amarillo</span></strong> no tienen una actividad agendada. Te sugerimos agendar una actividad para que puedas rastrearla y trabajar en cerrar ese trato.</li>
<li>Los tratos con un <strong><span style="color: rgb(127, 127, 127)">ícono gris</span></strong> tienen una actividad agendada en el futuro. Están más abajo en la vista del embudo, ya que tienes más tiempo para terminarlas.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Varios tratos que comparten un determinado estado de actividad (por ejemplo, dos tratos sin actividades planeadas) se ordenan de manera descendente por su hora de creación, y los tratos más nuevos se muestran primero. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Algunos usuarios de Pipedrive prefieren etiquetar sus tratos con un campo personalizado de opción única. Puedes obtener mayor información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2>Método para ordenar los tratos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Si buscas opciones fuera del método predeterminado para ordenarlos, puedes hacer clic en el menú desplegable <strong>"Ordenar por</strong>" en el lado derecho de la vista del embudo: </p>
<figure style="border: 0px solid rgb(229, 231, 235); box-sizing: inherit; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin: 0px auto 1em; outline: none !important; position: relative; padding: 0px; clear: both; color: rgb(63, 77, 90); font-family: system-ui, " font-size: font-style: font-variant-ligatures: font-variant-caps: font-weight: letter-spacing: orphans: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: text-align:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" data-image="38370"></figure>
<p style="text-align: justify">Te ofrecemos los siguientes campos para ordenar los mosaicos de tu embudo: </p>
<ul><li>Título del trato</li><li>Valor del trato</li><li>Persona vinculada</li><li>Organización vinculada</li><li>Fecha esperada de cierre </li><li>Trato creado</li><li>Hora de actualización del trato</li><li>Actividades completadas</li><li>Actividades pendientes </li><li>Número de productos</li><li>Nombre del propietario</li></ul>
<ul></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

¿Cómo se ordenan los tratos en la vista del embudo?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los usuarios normales únicamente pueden ver los embudos a los que se les ha dado acceso en los <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank">Grupos de visibilidad</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para ver otro embudo en tu cuenta de Pipedrive, haz clic en el menú desplegable y selecciona el embudo que quieres ver.<br><br></p>

<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" data-image="38132"></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

¿Cómo puedo ver tratos en un embudo diferente?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> En forma predeterminada, solo los usuarios administradores pueden eliminar tratos en Pipedrive. Los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden otorgar el permiso para que otros usuarios eliminen tratos en <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" data-renderer-mark="true">Conjuntos de permisos</a> y habilitar la opción "<strong>E</strong><strong>liminar tratos</strong>" para el conjunto de permisos deseado.</div>
<p style="text-align: justify">Para eliminar un trato en la <strong>vista del embudo</strong>, mantén presionado el botón del ratón sobre el trato que quieres eliminar y arrástralo a la parte inferior de la pantalla. Arrastra y suelta el trato en el botón <strong>ELIMINAR</strong> para eliminarlo.<br></p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" data-image="34967"></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los elementos eliminados se pueden volver a abrir durante los 30 días posteriores a su eliminación. Después de 30 días, los elementos se eliminan de forma permanente y no se puede acceder a ellos ni volver a abrirlos. Obtén más información sobre cómo eliminar elementos en Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank">este artículo</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

¿Cómo hago para eliminar un trato en la vista del embudo?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
<p><br>La <strong>función Estancamiento</strong>, diseñada para mantenerte en la dirección adecuada, te permitirá estar al tanto de tratos que han estado inactivos durante un largo periodo de tiempo. <br> Una vez activada y configurada, tu vista de Pipeline te notifica sobre cualquier trato que haya permanecido inactivo durante más tiempo que el período de estancamiento definido.</p>
<hr>
<h2>La función Estancamiento <br><a name="la-funci-n-estancamiento"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" data-uuid="71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4" data-v="4" data-type="inline" data-image="s92whzrou32t"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro curso <strong>Nunca te olvides de dar seguimiento</strong> de la <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Academia de Pipedrive</a>.</div>
<p><a name="C1IamCs"></a>Configuración de la función Estancamiento</p>
<p>Para definir los periodos de estancamiento para las etapas de tu embudo:</p>
<ul>
<li>Ve a la <strong> Vista de embudo </strong> y pulsa el icono de "<strong>lápiz</strong>". Se abre la página <strong>Editar embudo</strong>.</li>
<li>Cambia la opción Estancamiento (en días) a <strong> verde </strong> en la etapa deseada.</li>
<li>Defina el número de días de inactividad después de los cuales un trato en esta etapa se marcará como estancado en el botón de abajo. </li>
<li>Haz clic en el botón Guardar en la esquina superior derecha.</li>
</ul>
<hr>
<h2><a name="mis-tratos-est-n-estancados-qu-hago"></a>Mis tratos están estancados.  ¿Qué hago?</h2>
<p>Sabrás que un acuerdo está estancado por el color rojo en el mosaico del trato que se muestra en tu Vista de embudo.</p>
<p>Si tu trato está estancado, simplemente programa una nueva acción para ese trato para restaurarlo. <br> La edición de cualquier detalle de un trato estancado (campos personalizados, fecha de cierre prevista, valor, etc.) — también se reiniciará de nuevo el ciclo de estancamiento.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113" data-image="1nxkpqmqb93m"></figure>
<hr>
<h2><a name="tengo-un-trato-con-una-acci-n-programada-para-dentro-de-mucho-tiempo-se-estancar-mi-trato"></a>Tengo un trato con una acción programada para dentro de mucho tiempo. ¿Se estancará mi trato?</h2>
<p>Como la función de estancamiento <strong>no</strong> busca en la siguiente fecha de acción, todos los tratos que tengan una acción prevista en el futuro se estancarán.</p>
<p>En esta situación, podríamos sugerir que reconsideres las etapas y acciones en tu cuenta de empresa de Pipedrive. <br>Si el período de estancamiento definido de tu etapa se establece para que una acción programada se pueda retrasar más, podría ser que el período de estancamiento sea demasiado breve. Alternativamente, puedes considerar el trato como PERDIDO y comunicarte con el cliente de nuevo en el futuro.</p>

The Rotting feature

la-funci-n-estancamiento

La función Estancamiento

mis-tratos-est-n-estancados-qu-hago

Mis tratos están estancados.  ¿Qué hago?

tengo-un-trato-con-una-acci-n-programada-para-dentro-de-mucho-tiempo-se-estancar-mi-trato

Tengo un trato con una acción programada para dentro de mucho tiempo. ¿Se estancará mi trato?

With Pipedrive's deal rotting feature, you can assign a rotting time (in days) to each of your pipeline's stages.

If a deal sits too long in a stage without anything happening, it will be highlighted in red.

Deal rotting helps you to track the progress of your deals and make sure none go cold.

Deal rotting

<p>Pipedrive te ayuda a vigilar el progreso de tus tratos ofreciéndote información sobre los mismos en función de la etapa del embudo que ocupan en tu <strong>Vista de embudo</strong>. <br>Las etapas del embudo las define un Usuario administrador en la cuenta de empresa de Pipedrive. Para obtener más información sobre la personalización de las etadas, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207365225">aquí</a>. <br> <br> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"><br> <br> La vista de Embudo muestra los tratos que son propiedad de usuarios específicos. Para filtrar los tratos de un usuario específico y ver su progreso, haz clic en el botón de filtro ("Todos" en la imagen de arriba) y selecciona un usuario. <br><br>Para entender mejor el estado de los tratos en tu Vista de embudo, te recomendamos utilizar la función de <strong>Estancamiento del trato</strong>. Para obtener más información, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206760949">aquí</a>. </p>
<div class="support-note primary">
<span>Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> </span> <span>Organiza los datos de ventas</span>.</div>

Pipeline view

Vista de embudo

<p>Si crees que deberías poder ver los elementos que pertenezcan a uno de los otros usuarios en tu cuenta de Pipedrive — pero no puedes ver esa información —, te sugerimos revisar el filtro que aparece en la <strong>Vista de embudo</strong> para verificar que muestra los elementos que pertenezcan a dicho usuario. <br><br>No obstante, ten en cuenta que los usuarios pueden tener su visibilidad restringida en la cuenta de Pipedrive, según <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">los </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidad</a> establecidos por el Usuario administrador de la cuenta. Si tienes alguna pregunta acerca de los permisos de visibilidad, te sugerimos preguntar al Usuario administrador de tu cuenta de Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

¿Por qué no puedo ver a mis colegas en la Vista de embudo?

<p>No se puede cambiar el orden visualizado de tratos en tu <strong>Vista de embudo</strong>. <br />Los tratos se ordenan según la acción programada de ese trato, con la información más importante mostrándose siempre en la parte superior del trato.<br />Los tratos se ordenan como sigue:</p>
<ul>
<li>Tratos con acciones vencidas (icono de acción en rojo)</li>
<li>Tratos con acciones previstas para hoy (icono de acción en verde)</li>
<li>Tratos sin ninguna acción programada (icono de acción amarillo)</li>
<li>Tratos con acciones programadas en el futuro (icono de acción en gris)<br /> </li>
</ul>
<p><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" /><br /><br />Si deseas ver más información personalizada en Pipedrive, te sugerimos que utilices la <strong>Vista de lista</strong> en la pestaña Tratos</p>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

¿Cómo puedo modificar el orden de mis tratos en la vista de embudo?

<p style="text-align: justify">Ya sea que consideres migrar de un CRM a otro como si recién empiezas en el mundo de los CRM, estos videos te mostrarán cómo puedes mejorar significativamente tus resultados de ventas con Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">¡Explora nuestros videos a continuación para comprender mejor Pipedrive y seguir aprendiendo en nuestra <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia Pipedrive</a>! </p>
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<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Personalización de tu embudo</strong><a name="personalizaci-n-de-tu-embudo"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>La importante vista de embudo en Pipedrive</li>
<li>Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad</li>
<li>Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo</li>
<li>Transferir tratos de un embudo a otro</li>
<li>Usar filtros en la vista de embudo</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Campos y filtros personalizados</strong><a name="campos-y-filtros-personalizados"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive</li>
<li>Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados</li>
<li>Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Invitar usuarios<a name="invitar-usuarios"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa</li>
<li>Asignar tratos y actividades a tus compañeros de Pipedrive</li>
<li>Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Permisos</strong><a name="permisos"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive</li>
<li>Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos</li>
<li>Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Grupos de visibilidad</strong><a name="grupos-de-visibilidad"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad para definir lo que pueden ver</li>
<li>Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos</li>
<li>Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Bandeja de entrada de ventas</strong><a name="bandeja-de-entrada-de-ventas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>La función de sincronización de email de Pipedrive</li>
<li>Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de correo electrónico de Pipedrive</li>
<li>Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive</li>
<li>Rastreo de enlaces, rastreo de apertura y plantillas de correo con campos dinámicos de Pipedrive</li>
<li>Uso de automatizaciones para enviar correos en puntos específicos de tu proceso de ventas</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Importación y migración de datos </strong><a name="importaci-n-y-migraci-n-de-datos"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive</li>
<li>Crear campos personalizados durante el proceso de importación</li>
<li>Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive</li>
<li>Omitir archivos y qué significan durante la importación</li>
<li>Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Sincronización de contactos<a name="sincronizaci-n-de-contactos"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google o Outlook</li>
<li>Ajustar la sincronización para ser unilateral o bilateral con tu proveedor</li>
<li>Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Sincronización de calendario</strong><a name="sincronizaci-n-de-calendario"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sincronizar tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook</li>
<li>Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario</li>
<li>Elegir qué tipo de actividades Pipedrive se sincroniza a su proveedor</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Aplicación móvil</strong><a name="aplicaci-n-m-vil"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>La <strong>"</strong><strong>vista de foco</strong> de la aplicación móvil Pipedrive permite que te concentres en los esfuerzos inmediatos</li>
<li>El acceso a tu correo electrónico Pipedrive y las actividades sobre la marcha hacen que no te retrases</li>
</ul>

Base de conocimiento

Introducción

Importación de datos

Vista de embudo

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