Al usar Pipedrive o explorar las diferentes guías de ayuda en la Base de conocimiento, es posible que te encuentres con términos que no conoces bien, o que quieres saber qué significan. ¡En esos casos, nuestro glosario puede ser muy útil!

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Sincronización unilateral: Una conexión de sincronización que transfiere datos de una fuente de datos a otra.
Sincronización bilateral: Una conexión de sincronización que transfiere datos entre dos fuentes de datos.
2FA o autenticación de dos factores: Un requisito adicional para iniciar sesión (además del usuario y contraseña) diseñado para añadir otro nivel de seguridad a tu cuenta. En Pipedrive, la 2FA funciona enviando un correo de verificación al correo electrónico de tu cuenta.

A

B

CCO: Significa con copia oculta. Cuando coloca direcciones de correo electrónico en el campo CCO de un mensaje, esas direcciones son invisibles para los destinatarios del correo electrónico. Se puede usar para enviar correos electrónicos a otros destinatarios, sin que lo sepa el destinatario original.
Beta: Se refiere a una fase de prueba previa al lanzamiento al público, en la que la función se presenta a un grupo limitado de usuarios para ver cómo funciona, y se evalúa si hacen falta más ajustes.
Facturación: La sección de una cuenta en la que puedes ver la información de la suscripción actual como el costo y la frecuencia de facturación, así como facturas anteriores. También puedes encontrar información acerca de cómo cerrar la cuenta o comprar complementos.
Consola de navegación: Registra solicitudes de red, JavaScript, CSS, así como errores de seguridad, advertencias y mensajes explícitamente registrados por el código de JavaScript. Puede ser solicitado por los agentes de asistencia al diagnosticar lentitud o mensajes de errores.
B2B: En inglés es “business-to-business" (de negocio a negocio), y se refiere a las transacciones o negocios que se realizan entre empresas, en lugar de entre una empresa y un consumidor individual.

C

Llamada (acción): Un tipo de acción utilizada como marcador para una llamada programada.
Llamada (Caller): Una llamada realizada a un número de teléfono en Pipedrive usando la herramienta nativa Caller, o una solución integrada VOIP.
Campaigns: Un complemento con costo que te permite enviar campañas de marketing de correo electrónico a tus contactos de Pipedrive sin necesidad de otra plataforma de marketing.
Cerrada: El estado de una cuenta después de que un proceso de cancelación ha finalizado, y el tiempo restante de la factura pagada más reciente ha pasado.
Almacenamiento en la nube: Cuando se guardan digitalmente los datos a través de otro proveedor de almacenamiento en línea (p. ej. Google Drive).
Contacto: Se refiere a una persona u organización en Pipedrive.
Crédito: Unidades usadas para indicar las compras de herramientas realizadas como Caller y Prospector. Un crédito equivale a algo específico que recibes a cambio, sin embargo, el precio monetario de un crédito puede variar. Los créditos pueden tener una lógica de caducidad/renovación (p. ej. usarás un crédito de prospecto de Prospector para agregar un prospecto a través de Prospector).
CRM: Del inglés “Customer Relationship Management" (Gestión de relaciones con el cliente).
Campo personalizado: Un campo creado en Pipedrive que no es uno de los campos preexistentes por defecto y se puede usar para añadir y rastrear datos. Hay muchos tipos de campos personalizados que se pueden usar, y si tienes contratado el plan Profesional o Corporativo, estos campos personalizados se pueden usar para informes.

D

Campo de datos: Se refiere a los campos predeterminados y a los campos personalizados de Pipedrive. Casi siempre te puedes referir a los campos de datos como "campos".
Trato: En Pipedrive, la transacción en curso que persigues con una persona u organización se rastrea como trato, que se procesa a través de etapas de tu embudo hasta que pasa a ser GANADO o PERDIDO.
Campo predeterminado: Los campos predeterminados se crean en tu cuenta de Pipedrive cuando la creas y son típicamente usados para información básica del cliente como nombre, correo electrónico o número de teléfono.
Costo directo: En el ámbito de la función de Productos, el costo directo se refiere al precio del desarrollo o producción del producto registrado en cuestión.
Completado: Quiere decir que la acción ha sido finalizada. Es uno de dos estados de una acción, el otro es "pendiente".
Borrador: Tiene varios significados según la herramienta que estés usando:

Smart Docs: Cualquier documento creado y rastreado a través del complemento Smart Docs que todavía no ha sido compartido con más usuarios. El significador del borrador se guarda hasta que el documento se ha compartido usando la función de vinculación.

Correo electrónico: Un correo electrónico con contenido, pero que no se ha enviado aún.

Aplicación Campaigns: El estado de una campaña después de creada, pero que no ha sido enviada.

E

Sobre: Se usa en la integración DocuSign, y es el contenedor de documentos que se envía al firmante para firmar.
Firma electrónica: Una firma electrónica adjunta a un documento de ventas de Smart Docs, verificada a través de un código de control de correo electrónico. Su validez se define a través de los Términos de servicio de la Firma electrónica de Pipedrive.
Exportar: Copiar datos de una cuenta de Pipedrive (ya sea a una hoja de cálculo o a un programa como Mailchimp).

F

Campo: Consulta Campo de datos
Formato del archivo: Formato de archivo específico según la extensión del archivo. Por ejemplo, GIF, MP3, ZIP, CSV.
Tipo de archivo: Propósito del archivo, que es usualmente un grupo de varios formatos de archivos. Por ejemplo: imágenes, audio, compresión, base de datos.
Futuro: Se usa para categorizar acciones que tienen fechas fijas en cualquier momento en el futuro.

G

Correo electrónico de grupo: Un mensaje de correo electrónico que se envía a varias direcciones de correo al mismo tiempo. Pipedrive aplica una pequeña espera entre cada mensaje para evitar errores y para prevenir escenarios de abuso.
Invitado: Consulta Asistente

H

Centro de ayuda: La página web que contiene vínculos a nuestra Academia, Comunidad y Base de conocimiento.

I

Campos importantes: Los campos importantes reciben una atención adicional para que el usuario pueda prestarles mayor atención. Por definición, los campos importantes se destinan para ser completados con mayor prioridad, pero no son obligatorios a menos que se especifique lo contrario. Tanto los campos predeterminados como los personalizados se pueden marcar como importantes.
No válido: Se usa para indicar que un archivo u otro elemento están rotos o son incorrectos por alguna razón. Por ejemplo, una contraseña podría ser no válida, un archivo cargado podría ser no utilizable porque es inválido (corrupto), etc.
Invitación: En referencia a usuarios, es un correo que se envió al correo electrónico de un posible usuario para ofrecerle ocupar un puesto en una cuenta de Pipedrive.

K

Base de conocimiento: El lugar en el que guardamos todos los artículos de ayuda, y se encuentra en el Centro de ayuda.

L

Etiqueta: Son etiquetas predeterminadas y personalizables que se pueden adjuntar a varios elementos de Pipedrive (prospectos, tratos, contactos, proyectos) ya sea manual o automáticamente. Las etiquetas permiten un reconocimiento textual y visual del estado del elemento o tipo y también permiten un mejor ordenamiento.
Límite: Cuando hay una cantidad limitada de elementos (enumerables) que puedes tener a la vez. Es más estático que los créditos: los créditos se "agotan" a través de acciones continuas (p. ej. créditos de Caller). Pero el límite toma en cuenta el conteo actual de algo, y, al eliminar elementos te dará más lugar hasta alcanzar el límite (p. ej. límite de uso).

M

Reunión: Un tipo de acción que el usuario puede programar al usar la función de acciones. La reunión tiene la intención de representar una reunión en persona entre el usuario y su cliente.
Campo fusionado: Un campo fusionado representa un campo predeterminado o personalizado que se utiliza en una configuración de plantilla. Insertar un campo fusionado en una plantilla le permite al usuario tener el valor de ese campo automáticamente rellenado por los valores del campo según el contexto (p. ej. el campo fusionado "nombre de la persona" poblará el nombre de la persona pertinente a la que le envías el correo). Los campos fusionados se usan principalmente en las plantillas de correos electrónicos.

N

Notas: El texto añadido a una vista detallada que se encuentra en la parte superior para fines de visibilidad. Las notas no se pueden añadir a través de la automatización; sin embargo, se pueden añadir en grupo a través de una importación.

O

Consentimiento de suscripción: En la función Campaigns se refiere al nivel de consentimiento dado por los destinatarios de la campaña. Existen dos tipos de consentimientos a suscripciones:
- Consentimiento único, que se refiere a los destinatarios de campaña a los que se les dio el estado de "Suscrito" manualmente.
- Consentimiento doble, o "consentimiento confirmado", que se refiere a los destinatarios de campaña que recibieron un correo de confirmación e hicieron clic en el enlace para confirmar la suscripción. (Nota: El consentimiento doble tiene dos estados disponibles, "Confirmado" y "No confirmado". Un contacto seguirá como "No confirmado" hasta que reciba un correo solicitando su consentimiento de suscripción y confirme su consentimiento para recibir correos de campañas).
Organización: Un contacto que representa una organización, empresa o de otro tipo de la vida real. Se puede usar para vincular a muchas personas juntas en una organización compartida (consulta vincular personas y organizaciones).
Vencida: Se usa para acciones que tienen su fecha de finalización establecida en el pasado y que no se han marcado como completadas aún. Los tratos con acciones vencidas se ordenan hacia la parte superior de la vista del embudo (obtén más información en este artículo).

P

Participantes: Personas de contacto que se pueden añadir manualmente a tratos, además de la persona de contacto vinculada dedicada.
Programación de pago: Representa un conjunto de pagos que se pueden identificar con fechas específicas o ciclos. Se utiliza en el ámbito de la función del producto para establecer un calendario de pagos predefinido.
Permitido: Cuando un correo electrónico se encuentra en una lista de direcciones IP aprobadas de las que se pueden recibir correos electrónicos a través de un proveedor (también llamada lista blanca). Las direcciones de correo electrónico se pueden permitir manualmente si los correos electrónicos enviados para, o de tu parte, rebotan debido a protocolos de seguridad.
Persona: En el vocabulario de Pipedrive hace referencia a la persona de contacto, que es un conjunto de datos registrados que representan a un contacto humano.
Marcador: En el contexto de una plantilla de correo electrónico y Smart Docs, un marcador representa el campo fusionado insertado en la plantilla. Los marcadores se muestran en las plantillas usando sus respectivos nombres de campos (p. ej. [Nombre de la persona]) y cuando el documento o el correo se envía se completa con los datos específicos (p. ej. [John Doe]).
Variación de precios: Cuando se activa, la variación de precios permite añadir varios precios de un producto registrado en la base de datos. Esto es útil cuando se opera con varias monedas para el mismo producto o con puntos de precio variables que quedan fuera de las unidades.
Código del producto: Se refiere al código opcional específico del usuario, que se da a cualquier producto registrado al usar la función de Productos. Se usa para ordenar y para fines de la base de datos, pero no se asigna automáticamente cuando se crea un nuevo producto (a través del ID del sistema).
Duración del producto: Cuando se activa, la duración del producto añade un campo más a todos los productos. El campo titulado "duración" te permite aplicar una limitación basada en el tiempo a tus productos. Puede ser útil cuando estás operando con productos que representan servicios basados en el tiempo, como rentas o servicios que se prestan.
Projects: Una herramienta con la que puedes crear iniciativas para los tratos ganados o abiertos, independientemente de tus embudos existentes. Esta función es especialmente útil cuando hay tareas agotadoras necesarias para tus tratos, aparte de tus flujos de ventas principales.

Q

R

Pagos recurrentes: Se refiere a todos los pagos que se repiten durante una programación (usualmente basados en un programa mensual o anual).
Organizaciones relacionadas: Cuando dos o más organizaciones están vinculadas entre sí.
Campo obligatorio: Un atributo de campo definido que marca los campos predeterminados o personalizados como obligatorios, es decir, que el campo no es opcional y se le debe dar un valor para almacenar los objetos de Pipedrive.

S

SaaS: Abreviatura en inglés de "software as a service" (software como servicio).
Documentos de ventas: Todos los documentos generados y rastreados en la función de Smart Docs.
Programado: Esta palabra se usa en el contexto de acciones para cualquier acción a la que se le asigne una fecha y hora de finalización. También se puede usar para correos electrónicos y campañas.
Inicio de sesión único (SSO, por sus siglas en inglés): Una cuenta con SSO únicamente requiere la creación de un conjunto de credenciales de inicio de sesión para tus usuarios. Puedes configurarles una cuenta en tu propio sistema y automáticamente les da credenciales de inicio de sesión para ingresar a Pipedrive.
Smart Docs: Una función con la que los usuarios pueden generar documentos en sus cuentas de Pipedrive, así como enviar documentos para firmas y compartir plantillas con otros usuarios. Esta función es estándar para los usuarios en los planes Profesional y Corporativo, pero las cuentas con planes Básico y Avanzado la pueden comprar como un complemento.

T

Pendiente: Uno de los dos estados posibles de una acción (el otro es "completado"). Este estado implica que la acción todavía no se ha completado.
Autenticación de dos factores: Consulta "2FA"

U

Unidad: En el ámbito de Productos, una "unidad" se refiere a la unidad predeterminada de un producto registrado. La unidad puede ser cualquier cosa, desde la cantidad de elementos, las dimensiones de los elementos, etc. La unidad definida y el precio unitario en combinación forman la base del cálculo del valor al añadir los productos a los tratos (p. ej. 1 unidad de $5 cada uno, significa que añadir una unidad del producto a un trato le da un valor de $5).
Precio unitario: En el ámbito de productos, el precio unitario se refiere al precio exacto de cada unidad vendida.

X

Xero: Una de las integraciones a disposición que se pueden usar con nuestra herramienta de Facturación.

Z

Zapier: Uno de los muchos servicios con los que ofrecemos integraciones, Zapier puede utilizarse para automatizar procesos y acciones entre Pipedrive y otros servicios o herramientas.

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