En Pipedrive, tus suscripciones se calculan por la cantidad de puestos que tengas en tu cuenta. Un usuario activo o invitado siempre ocupa un puesto una vez añadido a Pipedrive, pero es posible tener puestos vacíos si los usuarios han sido desactivados o todavía no han sido añadidos. 
Separamos a los usuarios de los puestos en Pipedrive para que sea más fácil desactivar y reemplazar usuarios sin crear cambios inmediatos a tu suscripción. 
<ul>
<li>
Puesto: La cantidad de posibles usuarios activos en tu cuenta. Se te cobra según la cantidad de puestos que tienes. Los puestos extras se pueden quitar en tu <a href="/settings/subscription">pestaña de facturación</a>. </li>
<li>
Usuario: Los usuarios que has añadido a tu cuenta de Pipedrive. Puedes tener menos usuarios activos que puestos, pero se te cobrará por la cantidad de puestos en tu cuenta. Puedes gestionar los usuarios en Empresa &gt; <a href="/settings/users">Gestión de usuarios</a>. </li>
</ul>
 Te recomendamos llenar los puestos vacíos con usuarios o quitar los puestos sin usar que no planeas ocupar para evitar pagar por más puestos que los que estás usando. 
 ¿Qué sucede con mi facturación cuando desactivo un usuario?
Si quieres <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005422805">desactivar</a> un usuario en tu cuenta empresarial, se te da la opción de conservar o eliminar el puesto.
Si te guardas el puesto, puedes sustituir fácilmente al usuario desactivado por uno nuevo sin ningún cambio en tu facturación. Si quitas el puesto sin usar, los cambios entran en vigencia en la facturación al comienzo del siguiente ciclo de facturación. 
Learn more about what happens to a user when it is deactivated in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank">this article</a>.

What is the difference between a User and a Seat?

¿Cuál es la diferencia entre un Usuario y un Puesto?

Organizar tus prospectos, tratos, personas de contacto, empresas, acciones y correos electrónicos es esencial para el proceso de ventas. Pipedrive te ayuda a organizar todos los elementos y te permite vincularlos para una mejor visibilidad.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" data-uuid="qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw" data-v="4" data-type="inline" data-image="xo1gnhsll28v"></figure>
<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">curso de la Academia de Pipedrive</a> Comienza a partir de lo básico.</div>
<hr>
<h2>
<a name="prospectos"></a>Prospectos</h2>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" width="300" height="482" data-image="dvki23tz2scu"></figure></h2>
Al comienzo del proceso de ventas, puede que tengas posibles prospectos en el embudo para los cuales todavía no estás listo para empezar a trabajar.
El Buzón de Prospectos de Pipedrive es una bandeja separada para guardar Prospectos precalificados antes de que pasen a ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">tratos</a>. Cuando decides qué Prospectos se pueden calificar, puedes fácilmente convertirlos en tratos y añadirlos directamente a tu embudo. Puedes obtener más información acerca del Buzón de Prospectos en este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">artículo</a>.
<ul>
<li>
Puedes añadir prospectos mediante la importación de una hoja de cálculo. Haz clic en el botón Añadir prospecto o a través de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001584177">Leadbooster. </a>Puedes obtener más información acerca de cómo añadir nuevos prospectos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002295337">aquí</a>.
</li>
<li>Al añadir un prospecto a través del diálogo Añadir prospecto, todos los campos son opcionales excepto el nombre de la Empresa o el nombre de la Persona. </li>
<li>El orden de los prospectos en tu bandeja de entrada está determinado según el estado de la acción de cada prospecto, colocando primero a los prospectos que necesitan la atención más urgente y al final los que tienen la menor urgencia.</li>
<li>Cuando has calificado un prospecto y estás listo para seguirlo como un trato en el embudo, haz clic en Convertir a trato. Te aparece otro diálogo, en el que puedes definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato. </li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="tratos"></a>Tratos <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" width="300" height="450" data-image="et82sim7hese"></figure>
</h2>
 En Pipedrive, la transacción en curso que persigues con una Persona o Empresa se rastrea como un trato, que se procesa mediante las etapas de tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">embudo</a> hasta que está Ganado o Perdido.
En Pipedrive, los tratos contienen todas las acciones llevadas a cabo para cerrar una venta. Los Tratos también tomarán toda la información desde la Persona u Organización a la que estén asociados, que puedes encontrar en la Vista de detalles de dichos tratos. En este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">articulo</a>, puedes leer más acerca de Tratos en Pipedrive.
<ul>
<li>Los Tratos pueden estar asociados a una&nbsp;Persona y/u Organización.</li>
<li>Los Tratos monitorizan todos los eventos y movimientos que tienen lugar durante tu proceso de ventas.</li>
<li>Desde el momento en que un Trato se conecta a un contacto, cualquier acción que realices en el Trato también se asociará a la Persona/Empresa relacionada a él.</li>
<li>Los Tratos se pueden<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importar de un CRM anterior</a>, o<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar de un archivo CSV o XLS</a>.</li>
<li>El progreso de los tratos en tu cuenta se rastrea como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">Progreso</a> en tu cuenta.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="personas-contactos"></a>Personas (Contactos)</h2>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" width="300" height="480" data-image="5r4blqzwk7v6"></figure></h2>
 Los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">contactos de Personas</a> son los clientes específicos a los que les vendes desde Pipedrive. La información relacionada con cada contacto como las acciones programadas, o los correos se rastrea en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Lista de detalles</a> de esa Persona.
<ul>
<li>Las personas de contacto se pueden vincular a una Empresa.</li>
<li>Pueden tener múltiples Tratos abiertos al mismo tiempo.</li>
<li>Tus personas de contacto se pueden sincronizar con tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000446718">proveedores de contactos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importados de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importados de un archivo CSV o XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="empresas-contactos"></a>Empresas (Contactos)</h2>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" width="300" height="456" data-image="cnd51iaaoq5g"></figure></h2>
 Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Organizaciones</a> son normalmente las compañías en las que trabajan las personas de contacto. Todas las Personas relacionadas con la Empresa se enlistan en la Vista de detalles, junto con las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002748697">Notas</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Acciones</a> vinculadas a las Personas o Tratos relacionados a la Empresa. 
<ul>
<li>Las Empresas contienen información como la dirección de correo o la información de la industria.</li>
<li>Puedes vincular varias Personas a tus Empresas.</li>
<li>Puedes tener múltiples Tratos abiertos para una Empresa</li>
<li>Las Empresas se pueden sincronizar con tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000446718">proveedores de contactos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importados de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importados de un archivo CSV o XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="acciones"></a>Acciones</h2>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" width="300" height="492" data-image="trsna0tz98p0"></figure>
Una acción representa cualquier medida realizada por tu parte para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión para comer o cualquier evento que programas con un contacto. Puedes programar acciones en relación a una Persona, Organización o Trato. Lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">este artículo</a> para obtener más información acerca de Acciones en Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" width="700" height="343" data-image="1jw8iufx1s7z"></figure>
<ul>
<li>Tus acciones se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">sincronizar con varios proveedores de calendarios</a>.</li>
<li>Las acciones pueden estar asociadas tanto a una Persona, como a una Organización.</li>
<li>Al asociar una Acción a un Trato, también se asociará la Acción con la Persona y/o Organización asignada al trato.</li>
<li>Las Acciones se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importar de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar de un archivo CSV o XLS</a>.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png" data-image="5apd55i0l6ao"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="correo"></a> Correo</h2>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" width="300" height="544" data-image="g13d0tf9uoak"></figure>
 La pestaña de correo de tu cuenta de Pipedrive guarda todos los correos electrónicos que decidas registrar en Pipedrive. Tu correo se rastrea junto con tus Personas y Tratos a través de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">Sincronización de correos electrónicos</a> si tienes un plan Avanzado, Profesional o Corporativo. Con el plan Básico puedes usar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000015825">Correo electrónico inteligente CCO</a> de Pipedrive. 
<ul>
<li>Si la Persona a la que has enviado un correo existe en Pipedrive, el correo se asociará a ella. Si la Persona no existe todavía en Pipedrive, el correo electrónico creará una nueva Persona y vinculará el hilo del correo electrónico a ella.</li>
<li>Las respuestas de tus contactos también se pueden reenviar a tu bandeja de entrada de Pipedrive y este los documentará en el mismo hilo de correo electrónico como respuesta del cliente.</li>
<li>Los archivos adjuntos de los correos electrónicos se encuentran disponibles en cualquier lugar al que esté asociado el correo y también están en la pestaña de Archivos de cualquier página de detalles.</li>
<li>Si un trato está abierto para el contacto al que se ha enviado el correo electrónico, Pipedrive asociará el hilo del correo electrónico a la persona, así como al trato abierto.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png" data-image="kmw32lehv1b8"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Si hay múltiples tratos abiertos para una Persona a la que se ha enviado un correo electrónico, Pipedrive te mostrará una lista de todos los tratos abiertos para esa Persona y te permitirá elegir qué trato asociar al correo.</div>

How is Pipedrive data organized?

prospectos

Prospectos

tratos

Tratos

personas-contactos

Personas (Contactos)

empresas-contactos

Empresas (Contactos)

acciones

Acciones

correo

Correo

¿Cómo se organizan los datos de Pipedrive?

Como vendedor atareado es posible que te haga falta moverte rápidamente en la aplicación de Pipedrive para encontrar la información más relevant en un momento. Para apoyarte en esta maniobra rápida, Pipedrive tiene accesos directos para navegar y añadir nuevos elementos. 
<hr>
<h2>Añadir un elemento<a name="a-adir-un-elemento"></a></h2>
Para añadir un elemento, haz clic en el símbolo + en la parte superior de la página o haz clic en el botón punto y aparte del teclado (.).
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/additem.png" data-image="12597"></figure>
 Al presionar las teclas asociadas en la sección Menú rápido abre el diálogo Añadir nuevo ____ del elemento en cuestión, lo cual es útil en el caso de muchas tareas, como rápidamente añadir una nota a un contacto que te llama inesperadamente.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickactions.png" data-image="12594"></figure>
<hr>
<h2>Navegación en Pipedrive<a name="navegaci-n-en-pipedrive"></a></h2>
Pulsar las teclas de números asociadas con cada pestaña en la Navegación principal te lleva directamente a la parte específica de Pipedrive. Pasa el ratón por encima de la barra lateral de navegación para ver qué números debes pulsar para que te lleve a esa página.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" data-image="43b6lmdarko1"></figure>

Quick Actions in Pipedrive

a-adir-un-elemento

Añadir un elemento

navegaci-n-en-pipedrive

Navegación en Pipedrive

Acciones rápidas en Pipedrive

<div class="support-note primary">
Nota: Algunas acciones enumeradas solo están disponibles para los Usuarios administradores.</div>
 Mantener una base de datos efectiva de Pipedrive en ocasiones puede implicar la eliminación de datos. Sin embargo, reconocemos que no todos los usuarios deberían tener la capacidad deliminar información potencialmente valiosa de tu cuenta. Para que puedas mantener tus datos seguros, esta función te permite eliminar en Pipedrive una opción que se puede habilitar para ciertos grupos de usuarios en la configuración de permisos.
Como Usuario administrador, si quieres ajustar los permisos de Usuario administrador con respecto a la eliminación de tratos o acciones en tu cuenta de Pipedrive, ve a Ajustes &gt; Administrar usuarios y conjuntos de permisos y ajusta esas opciones según tu preferencia.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reg_user_1.png" alt="reg_user_1.png" width="602" height="164" data-image="v8n3ahqhkb19"></figure>
 
<div class="support-note primary">
Nota: Si no ves una opción para poder eliminar una Persona o una Organización, no eres un Usuario administrador. Si no ves la opción deliminar un trato o una acción, entonces tu Usuario administrador no ha habilitado este permiso. </div>
<hr>
<h2>

Eliminar elementos en Pipedrive<a name="eliminar-elementos-en-pipedrive"></a></h2>
Según la situación, puede que tengas que eliminar elementos en Pipedrive de muchas maneras. Hemos creado varios medios para hacer eso y para que ayude a manejar cualquier situación. 
 Para eliminar un elemento de la Vista de detalles en Pipedrive:
<ul>
<li>Haz clic en el nombre del trato, persona u organización para ir a la Vista de detalles de ese elemento.</li>
<li>Haz clic en ... situado en la parte superior derecha de la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Selecciona la opción Eliminar que se encuentra ahí.</li>
<li>En el aviso que aparece, confirma que deseas eliminar este elemento. 
</li>
</ul>
Para eliminar un trato de la Vista de embudo en la pestaña Tratos:
<ul>
<li>Ve a tu pestaña Tratos y haz clic en la Vista de embudo.</li>
<li>Haz clic en el trato que deseas eliminar y arrástralo a la parte inferior de la pantalla de la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Cuando lo pases por el icono de la papelera de reciclaje, suelta el botón del ratón. 
</li>
</ul>
Para eliminar una selección de elementos de la Vista de lista:
<ul>
<li>Ve a la pestaña de Pipedrive de los elementos que deseas eliminar — como Tratos, Acciones, Personas u Organizaciones.</li>
<li>Selecciona los elementos que deseas eliminar con las casillas de verificación que aparecen a la izquierda de la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Haz clic en el icono de papelera que aparece en la parte superior de la vista de lista.</li>
<li>En el aviso que aparece, confirma que deseas eliminar esos elementos.</li>
</ul>

How can I delete items in Pipedrive?

eliminar-elementos-en-pipedrive

Eliminar elementos en Pipedrive

¿Cómo puedo eliminar elementos en Pipedrive?

Pipedrive ofrece varias sincronizaciones para conectar fácilmente tus correos electrónicos, contactos, calendarios y Google Drive a tu cuenta de Pipedrive. Esto facilita la configuración de tu cuenta según tu flujo de trabajo diario y te libera de la necesidad de agregar datos manualmente a Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" data-uuid="dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq" data-v="4" data-type="inline" data-image="7qovr3xy5uwg"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="sincronizaci-n-de-correo"></a> Sincronización de correo</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: La función Sincronización de correo electrónico es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. Para saber cómo cambiar los planes, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aquí</a>. </div>
 La función Sincronización de correo electrónico te permite sincronizar tu correo con la bandeja de entrada de Pipedrive para que puedas enviarles correos a tus clientes dentro de Pipedrive y visualizar los correos en tus vistas de detalles de contactos o tratos. La sincronización de correo electrónico calcula intuitivamente a qué contactos y tratos se deben vincular tus correos electrónicos. Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">artículo</a> para obtener más información sobre la Sincronización de correo electrónico, y cómo configurarlo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" width="701" height="345" data-image="w3gypbvs9v4y"></figure>
 La función Sincronización de correo es compatible con todos los proveedores de correo electrónico más importantes, entre ellos:
<ul>
<li>Gmail y Google Apps</li>
<li>Yahoo! Correo</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001598698">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (también conocido como Hotmail)</li>
<li>iCloud (también conocido como MobileMe o DotMac)</li>
</ul>
 Según tus preferencias, puedes elegir sincronizar todos los correos electrónicos a Pipedrive o solo ciertas etiquetas. La sincronización de correo electrónico también tiene la funcionalidad <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004479825">plantillas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005541949">rastreo de correos</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005672305">firma de correos</a>.
<div class="support-note primary">
Nota: Desafortunadamente no hay manera de conectar tu servidor POP3 con la Sincronización de correo electrónico de Pipedrive. La función Sincronización de correo electrónico solo es compatible con las credenciales IMAP o Exchange para establecer la sincronización.
</div>
<hr>
<h2>
<a name="sincronizaci-n-de-calendario"></a>Sincronización de calendario</h2>
Planificar tu tiempo de trabajo y de tu vida personal es esencial. La Sincronización de calendario te permite sincronizar tu propio calendario con Pipedrive y rastrear tus tareas y acciones desde dentro de la cuenta de Pipedrive. Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">artículo</a> para obtener más información sobre la Sincronización de correo electrónico, y cómo configurarlo.
<div class="support-note primary">
Nota: La sincronización de calendario de cada usuario solo sincroniza acciones que son propiedad de ese usuario en Pipedrive. 
</div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" width="699" height="616" data-image="27cfhyruruhq"></figure>
 Con la Sincronización de calendario de Pipedrive, tienes la opción de configurar la sincronización unilateral o bilateral según tus preferencias. Si tienes problemas con la Sincronización del calendario, lee la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001625538">guía de resolución de problemas. </a> 
<hr>
<h2>
<a name="sincronizaci-n-de-contactos"></a>Sincronización de contactos</h2>
En ventas es esencial tener los detalles de tus contactos actualizados y fácilmente accesibles. La Sincronización de contactos de Pipedrive te permite añadir todas tus personas de contacto directamente a Pipedrive desde tu proveedor automáticamente, lo que te ahorra mucho trabajo manual. Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000446718">artículo</a> para obtener más información sobre la Sincronización de correo electrónico, y cómo configurarlo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" width="699" height="413" data-image="ulc2cs5m3r6q"></figure>
La Sincronización de correo electrónico de Pipedrive actualmente es compatible con:
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Exchange</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
<li>iCloud (solo la sincronización unilateral debido a las limitaciones de iCloud) </li>
</ul>
 Con la Sincronización de Calendario de Pipedrive, tienes la opción de configurar la sincronización unilateral o bilateral según tus preferencias. Si tienes problemas con la Sincronización del calendario, lee la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001593897">guía de resolución de problemas</a>.
<hr>
<h2>
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
Sincronizar con Google Drive es una excelente opción para cualquiera que usa Google Drive para almacenar archivos.
La integración te permite trabajar con eficiencia, editar documentos sin descargarlos, así como siempre tener los archivos vinculados a tus elementos actualizados. Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">artículo</a> para obtener más información sobre la Sincronización de correo electrónico, y cómo configurarlo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" width="699" height="538" data-image="w2bjoc04wglf"></figure>
 Si tienes problemas desconéctate y vuelve a conectar la sincronización. Si esto no funciona, comunícate con el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">equipo de asistencia</a>.
<div class="support-note primary">
Nota: Para sincronizar tus contactos con Google Drive, primero debes tener tu cuenta de Google sincronizada con tu cuenta de Pipedrive. Para obtener más información al respecto, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206637979" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206637979">aquí</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

sincronizaci-n-de-correo

Sincronización de correo

sincronizaci-n-de-calendario

Sincronización de calendario

sincronizaci-n-de-contactos

Sincronización de contactos

google-drive

Google Drive

Sincronización de tu proveedor de correo electrónico, calendario o contactos

Tanto si consideras la posibilidad de migrar de un CRM a otro, o si eres nuevo en el mundo del CRM en general, este video te muestra cómo puedes mejorar mucho tus resultados de ventas con Pipedrive. Navega por nuestros videos a continuación para obtener una buena comprensión de Pipedrive. ¡Sigue aprendiendo en nuestra <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank">Academia de Pipedrive</a>! 

1. Personalización de tu embudo
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" data-uuid="uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>La importante Vista de embudo en Pipedrive</li>
<li>Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad</li>
<li>Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo</li>
<li>Transferir tratos de un embudo a otro</li>
<li>Usar filtros en la Vista de embudo</li>
</ul>
 2. Campos personalizados y Filtros
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" data-uuid="TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive</li>
<li>Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados</li>
<li>Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv</li>
</ul>
 3. Invitar usuario
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa</li>
<li>Asignar tratos y acciones a tus compañeros de Pipedrive</li>
<li>Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive</li>
</ul>
 4. Permisos
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" data-uuid="uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive</li>
<li>Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos</li>
<li>Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive</li>
</ul>
 5. Grupos de visibilidad
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" data-uuid="7PvwobKtmAiG674eQMBQXY" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad, para definir lo que se puede ver</li>
<li>Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos.</li>
<li>Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive</li>
</ul>
 6. Bandeja de entrada de ventas
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" data-uuid="A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>La función de sincronización de email de Pipedrive</li>
<li>Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de correo electrónico de Pipedrive.</li>
<li>Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive</li>
<li>Seguimiento de enlaces, seguimiento abierto y plantillas de email con campos dinámicos de Pipedrive</li>
<li>Uso de la automatización del flujo de trabajo para enviar emails en puntos específicos de tu proceso de ventas.</li>
</ul>
 7. Importación &amp; Migración de datos
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive</li>
<li>Crear campos personalizados durante el proceso de importación</li>
<li>Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive</li>
<li>Omitir archivos y qué significan durante la importación</li>
<li>Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2</li>
</ul>
 8. Sincronización de contactos
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" data-uuid="DTqkY5wN1CuoSn115JYp19" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google, Outlook e iCloud</li>
<li>Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario</li>
<li>Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive</li>
</ul>
 9. Sincronización de calendario
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" data-uuid="F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Sincronizar a tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook</li>
<li>Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario</li>
<li>Elegir qué tipo de acciones Pipedrive se sincroniza a su proveedor</li>
</ul>
 10. Aplicaciones móviles
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" data-uuid="7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Vista de foco de la aplicación móvil Pipedrive le permite concentrarse en los esfuerzos inmediatos</li>
<li>Acceso a su correo electrónico Pipedrive y acciones on-the-go le permite no retrasar.</li>
</ul>

How-To videos: A Pretty Good Overview of Pipedrive

Vídeos de formación: una buena visión general de Pipedrive

La barra de búsqueda de Pipedrive te permite encontrar y acceder rápidamente a cualquier <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">trato</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">prospecto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">contacto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">producto</a>, y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000834405">adjunto</a> en tu cuenta de Pipedrive.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Búsqueda directa por elemento</a>
<a href="#C2IamCs">2: Búsqueda de elementos vinculados </a>
<a href="#C3IamCs">3: Búsqueda de campos personalizados </a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Búsqueda directa por elemento</h2>
Comienza escribiendo en la barra de búsqueda para ver el menú desplegable de todos los elementos de tu entrada de búsqueda. Puedes filtrar por tipo de elemento para reducir los resultados de la búsqueda. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-00-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-00-42.gif" width="952" height="570">
Puedes buscar en tus datos de Pipedrive por los siguientes campos de datos:
<ul>
<li>Tratos Títulos, notas, campos personalizados </li>
<li>Personas Nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y campos personalizados. </li>
<li>
Empresas Nombre, dirección, notas y campos personalizados. </li>
<li>
Productos Nombre, código y campos personalizados. </li>
<li>
Archivos y adjuntos Nombre</li>
<li>
Prospectos Títulos, dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de la persona, nombre de la empresa. </li>
</ul>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Búsqueda de elementos vinculados </h2>
La búsqueda también mostrará elementos vinculados con los elementos que estás buscando. Por ejemplo, si tu búsqueda coincide con una empresa, te mostraremos también tratos y personas vinculadas a esa empresa. Si tu búsqueda coincide con una persona, te mostramos también tratos vinculados a ese elemento. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.27_PM.png" width="908" height="542">

<hr>
<h2> <a name="C3IamCs"></a>Búsqueda de campos personalizados </h2>
También puedes buscar por valores de tipo texto, texto grande, numérico, monetario, autorellenar, teléfono, dirección y. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>. Al buscar el valor del campo personalizado, el elemento relevante aparece en el resultado de la búsqueda. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.40_PM.png">

Search: Finding what you need

Búsqueda: Localizar lo que necesitas

Cuando se crea una cuenta en Pipedrive, se crean tanto una cuenta de usuario como una cuenta de empresa.
La cuenta de usuario es un usuario específico —Dwight Schrute— que accede a Pipedrive con sus credenciales de inicio de sesión. La cuenta de empresa —Dunder Mifflin Paper Company Inc. — es la base de datos de información a la que los usuarios acceden en Pipedrive, y que puede contener muchos usuarios distintos.

Pipedrive User vs. Company Account

¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de usuario y de empresa?

Cuando se crea una cuenta en Pipedrive, se crean tanto una cuenta de usuario como una cuenta de empresa. Esa cuenta de empresa es tu empresa, a la que puedes invitar a tus compañeros de trabajo para que se unan a ti como usuarios y tener acceso a la misma base de datos. Una empresa en Pipedrive es la empresa de otra persona. Concretamente, es cualquier otra empresa que buscas para trabajar con ella, venderle, o consultarle de otra forma sobre tu proceso de ventas.

Organization vs. Company Account

¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de empresa y de empresa?

Getting Started

Introducción

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para Usuarios administradores o Usuarios normales con el permiso Importar elementos habilitado. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline" data-image="tzp398tkb1ym"></figure>
 El vídeo anterior muestra los conceptos básicos de la importación de cualquier hoja de cálculo de datos en Pipedrive. Todo esto se puede controlar designando una columna en la hoja de cálculo que estará asociada con la opción de Etapa durante la importación. Esto también determina a qué Embudo entra el trato si tienes varios embudos. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" data-image="20805"></figure>
 No tienes que preocuparte de que los nombres de las etapas coincidan o de especificar el nombre del embudo al que estás realizando la importación. En vez de eso, una vez que selecciones Etapa durante la importación, Pipedrive te presentará una lista de todas las etapas en todos tus embudos. Así puedes arrastrar y soltar los nombres de la hoja de cálculo a las etapas correspondientes en Pipedrive. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" data-image="20806"></figure>
 Tan sencillo como eso.

Importing deals into a specific stage or Pipeline

Importación de tratos en una etapa específica o Embudo

Al importar en Pipedrive, algunos campos pueden ser más complejos de mapear a tu hoja de cálculo según cómo estén configurados los campos. Los campos del tipo opción múltiple, dirección y teléfono, todos requieren un paso más para ser mapeados correctamente. 
Para entender nuestra funcionalidad básica de mapeo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">lee este artículo</a>, o para obtener más información general sobre la importación de datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">lee este artículo</a>.
<hr>
<h2>
<a name="mapeo-de-campos-de-m-ltiple-opci-n"></a>Mapeo de campos de múltiple opción</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para mapear un campo de múltiple opción primero tienes que asegurarte de que el campo personalizado de tipo de múltiple opción ya esté creado en tu cuenta de Pipedrive. Puedes obtener más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">este artículo</a>.</div>
 Para importar un campo de múltiple opción hace falta un paso más para el mapeo. Cuando ya has mapeado el campo mismo ("Número de grupo" en el ejemplo previo), haz clic en este para expandir y ver el mapeo individual de cada opción de campo de tu hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785" data-image="d6eczxumtaca"></figure>
Consulta para ver si las opciones de tu hoja de cálculo han sido mapeadas correctamente a las opciones de campos personalizados en Pipedrive. Si no fueron mapeadas correctamente, haz clic y arrastra las opciones correctas a sus opciones correspondientes de la hoja de cálculo.
<hr>
<h2>
<a name="mapeo-de-direcciones"></a>Mapeo de direcciones</h2>
Hay dos maneras posibles de incluir la dirección en tu hoja de cálculo al importar el campo de la dirección de una organización o un campo personalizado tipo dirección. 
Campos de dirección en columnas separadas
Al crear la hoja de cálculo, puedes añadir tu dirección con los diferentes campos de direcciones separadas en diferentes columnas. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208" data-image="iwelfy2xu5mz"></figure>
 Después, al mapear tus campos puedes seleccionar los campos de direcciones individuales desde Pipedrive e igualarlos con los campos de tu hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785" data-image="uukzb13gi7pb"></figure>
 Dirección en un campo
Alternativamente, puedes añadir tu dirección a un campo, separando los elementos con una coma.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174" data-image="cifs4zwh0g8n"></figure>
En este caso, puedes mapear el campo de Dirección general a la columna de tu hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158" data-image="v9mlkvcqqiqe"></figure>


Pipedrive intentará geolocalizar tu dirección usando la <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank">API Geolocalización de Google</a>. Toma en cuenta que no todas las direcciones serán geolocalizadas con seguridad. Puedes obtener más información sobre cómo se deben formatear las direcciones de Google <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank">aquí</a>. Cuando una dirección es geolocalizada aparece en tu función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360003981917">Mostrar mapa</a>.
<hr>
<h2>
<a name="mapeo-de-n-meros-de-tel-fono"></a> Mapeo de números de teléfono</h2>
Al importar el número del teléfono de tu contacto, tienes la opción de seleccionar la etiqueta de teléfono que quieres mapear a Pipedrive. Si tienes múltiples números de teléfono de un contacto, puedes mapear el campo Teléfono varias veces.
Por ejemplo, si quieres importar contactos con un número de teléfono móvil personal como también con uno de trabajo, lo puedes hacer añadiendo los números en columnas separadas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" data-image="txxb2258yjwl"></figure>

Al mapear puedes hacer clic y arrastrar el campo Teléfono varias veces. Una vez mapeado, haz clic en el ícono de lápiz para asignar una etiqueta al tipo de número de teléfono. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" data-image="7glcyamzafrl"></figure>

Puedes elegir una etiqueta de números de teléfono como Trabajo, Casa, Móvil u Otro.

Importing: Advanced mapping

mapeo-de-campos-de-m-ltiple-opci-n

Mapeo de campos de múltiple opción

mapeo-de-direcciones

Mapeo de direcciones

mapeo-de-n-meros-de-tel-fono

Mapeo de números de teléfono

Importación: Mapeo avanzado

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado. </div>
Acumular una cuantiosa base de datos de tratos, personas y todo tipo de elementos puede ser un resultado natural en la gestión de tus ventas; a la vez, es de esperar que con el tiempo la información pase a ser obsoleta. Se puede actualizar todo manualmente, pero si tienes mucha información que debes actualizar, te podría ocupar tiempo y esfuerzo vitales que podrías estar usando para cerrar tratos.
Podrías utilizar las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank">funciones de filtración y edición en grupo</a> de nuestra Vista de listas para editar en grandes porciones, pero, ¿qué pasa si ya tienes todos los datos que necesitas en una hoja de cálculos y solo necesitas introducirlos en Pipedrive sin crear duplicados? Por eso Pipedrive te permite actualizar tu base de datos en grupo importando a una hoja de cálculo con la función ID del Sistema de Pipedrive.
<hr>
<h2><a name="funci-n-id-del-sistema-de-pipedrive"></a>Función ID del Sistema de Pipedrive</h2>
Dentro de Pipedrive, se le asigna a cada elemento—tratos, personas, organizaciones, acciones, productos, notas—un ID único al momento de crearlos. Este ID puede encontrarse en la URL de la Vista de detalles de cada elemento, o se pueden hacer visibles como una columna en la Vista de listas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" data-image="23437"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Si lo que quieres es fusionar los duplicados en tu cuenta de Pipedrive, te podría interesar la función Fusionar duplicados dentro de Pipedrive. Obtén más información sobre la función fusionar duplicados leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337" target="_blank">este artículo</a>. </div>
<hr>
<h2><a name="exportaci-n-de-tus-datos"></a>Exportación de tus datos</h2>
¿Qué ID y campos debo usar?
Para actualizar tus elementos (tratos, personas, organizaciones, productos, etc.) es necesario incluir el ID del Sistema de Pipedrive y cualquier otro campo que te gustaría actualizar.
Por ejemplo, digamos que quieres cambiar los valores, etapas y propietarios de tratos existentes. Debes exportar una lista con la columna del ID además de las columnas Valor, Etapa y Propietario.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" data-image="23438"></figure>
Toma en cuenta que puedes exportar otras columnas para referencia, como el título. Sin embargo, todos los cambios que haces a las columnas se anulan cuando importas. 
¿Cómo obtengo los ID del Sistema de Pipedrive en la vista de listas?
Para hacer visible la columna del ID en la Vista de listas, haz clic en el ícono de engranaje para abrir la sección Elegir columnas, buscar y seleccionar el campo de ID deseado y haz clic en Guardar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" data-image="23439"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Puedes obtener los ID de Tratos, Personas y Organizaciones dentro de la Vista de listas de la pestaña Tratos. Sin embargo, si tienes Contactos sin tratos asociados, no se mostrarán en la visualización de la lista de la pestaña Tratos. Por lo cual tienes que usar la Vista de listas de la pestaña Contactos para obtener esos ID.</div>
 
Puedes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank">crear un filtro y reducir la lista</a> para que contenga solo los elementos que quieres actualizar. Cuando la Vista de listas se configura para mostrar los campos de los ID del Sistema de Pipedrive, exporta la lista aquí:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" data-image="23440"></figure>
<hr>
<h2><a name="importaci-n-de-tus-datos"></a>Importación de tus datos</h2>
Una vez realizada la exportación, haz los cambios necesarios a los datos en la hoja de cálculo. El siguiente es un ejemplo de cómo se vería tu hoja de cálculo cuando la exportas antes de realizar los cambios.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" data-image="23441"></figure>
Y este es un ejemplo de la misma hoja de cálculo con los cambios. Ten en cuenta que los campos de los ID no se tienen que cambiar, solo tienes que cambiar la información que contienen para que se actualicen en Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" data-image="23442"></figure>
Después <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank">importa la hoja de cálculo</a> a Pipedrive, y mapea los campos de los ID correspondientes a sus columnas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" data-image="23443"></figure>
Cuando queden mapeados todos los campos, haz clic en Siguiente y finaliza la importación. El ID del Sistema de Pipedrive actualiza automáticamente tu base de datos con la información nueva, ya que Pipedrive sabrá qué elementos estás actualizando según el ID del Sistema de Pipedrive.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Si te aparece un error al intentar importar una hoja de cálculo, el problema puede proceder de tu hoja de cálculo: aunque no existe un límite máximo de columnas en la hoja de cálculo, el tamaño máximo de archivo es de 50 mb, con un límite máximo de 50,000 filas. Puedes obtener más información sobre los errores de importación en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-errors-and-skip-files">este artículo</a>.</div>

Updating Pipedrive Data with a Spreadsheet

funci-n-id-del-sistema-de-pipedrive

Función ID del Sistema de Pipedrive

exportaci-n-de-tus-datos

Exportación de tus datos

importaci-n-de-tus-datos

Importación de tus datos

Actualización de datos de Pipedrive con una hoja de cálculo

<div class="support-note primary">
Nota: Importar datos a Pipedrive solo está disponible para usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado. </div>
 Puedes importar datos fácilmente a Pipedrive desde hojas de cálculo XLS, XLSX y CSV, que te permite añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Prospectos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">Tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Organizaciones</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Personas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">Productos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002748697">Notas</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Acciones</a> todo al mismo tiempo. Antes de empezar, te sugerimos que eches un vistazo a nuestro artículo aquí sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">Cómo se organizan tus datos</a> en Pipedrive. Es importante entender cómo los datos que vas a importar se ordenan en la estructura de datos de Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline" data-image="jhxzhl8gtu4s"></figure>
¿No estás seguro cómo formatear tu hoja de cálculo y quisieras practicar con datos de muestra? Descarga las hojas de cálculo de importación de muestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000582289">aquí</a>. 
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">curso de la Academia de Pipedrive</a> Comienza a partir de lo básico.
<hr>
<h2>
<a name="preparaci-n-de-una-importaci-n"></a>Preparación de una importación</h2>
Antes de importar, debes pensar el tipo de datos que quieres añadir a Pipedrive, y formatear debidamente tu hoja de cálculo. 
<ul>
<li>¿Quieres sencillamente importar una lista de Contactos (Personas y Empresas)?</li>
<li>¿Quieres importar Contactos y crear Tratos abiertos para cada uno de esos contactos?</li>
<li>¿Quieres importar Contactos, sus Tratos abiertos y también crear Acciones para todos ellos?</li>
<li>¿Quieres importar Contactos, sus Tratos abiertos, crear Acciones y adjuntar Notas?</li>
<li>¿O quizá quieras abrir unos cuantos Tratos nuevos para los contactos ya existentes en Pipedrive?</li>
</ul>
 Te damos unas pautas para el formato de las hojas de cálculo: 
<ul>
<li>
Elimina fórmulas: Te recomendamos usar una hoja de cálculo sin ninguna fórmula en el proceso de importación. Si tienes una hoja de cálculo que usa fórmulas o vínculos de datos para generar el contenido de una celda, te sugerimos copiar los datos en otra hoja de cálculo y pegarlos en una hoja nueva sin las fórmulas.</li>
<li>
Una pestaña por hoja de cálculo: Asegúrate de que la tu hoja de cálculo tenga solo una pestaña con datos al importarla. Si tu hoja de cálculo tiene más de una pestaña tendrás que copiarlas y pegarlas a archivos individuales e importar un archivo a la vez. </li>
<li>
Sin símbolos especiales: Asegúrate de que tu hoja de cálculo no tenga símbolos de campos numéricos o monetarios. Por ejemplo, si estás importando una columna para un valor de trato, asegúrate de que la celda solo incluya el número "1000" y no el símbolo "$1000". </li>
<li>
Límite de tamaño de la hoja de cálculo: Si bien no hay un límite máximo admitido de columnas en la hoja de cálculo, el tamaño máximo del archivo está limitado a 50mb, con un máximo de 50,000 columnas en la hoja de cálculo. </li>
</ul>
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="campos-obligatorios"></a>Campos obligatorios</h2>
Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo es importante incluir los campos obligatorios para cada elemento para que se importen con éxito. Cada campo obligatorio tiene que estar en una columna separada en tu hoja de cálculo y se debe mapear individualmente al campo que existe en Pipedrive. 
<div class="support-note primary">
Nota: Si no importas los datos con los campos obligatorios, no se crean elementos y se genera un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360014067837">archivo de omisión</a>. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Para importar...</td>
<td>Necesitas los siguientes campos obligatorios...</td>
</tr>
<tr>
<td>Prospectos</td>
<td><ul>
<li>Título del prospecto</li>
<li>Nombre de la persona O de la organización</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>Tratos</td>
<td><ul>
<li>Campo de cualquier trato</li>
<li>Nombre de la persona O de la organización</li>
<li>(Título de trato recomendado)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>Personas</td>
<td><ul>
<li>Nombre de la persona </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: es recomendable incluir correo electrónico y teléfono para evitar duplicados </div></td>
</tr>
<tr>
<td>Organización</td>
<td><ul>
<li>Nombre de la organización</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: es recomendable incluir la dirección para evitar duplicados </div></td>
</tr>
<tr>
<td>Productos</td>
<td><ul>
<li>Nombre del producto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>Notas</td>
<td><ul>
<li>Contenido </li>
<li>Información del trato, contacto o prospecto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>Acciones</td>
<td><ul>
<li>Campo de cualquier acción</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Puedes obtener más información acerca de los campos obligatorios en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">este artículo</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados </h2>
Si tienes más información de los prospectos, tratos y contactos los puedes añadir fácilmente a tus datos en Pipedrive a través de la importación. Si el campo no existe en Pipedrive por defecto, te recomendamos añadir el campo como un campo personalizado antes de importar los datos, para que tus datos se puedan mapear en algún lugar. 
Por ejemplo, el "cargo" de una persona de contacto no es un campo por defecto en Pipedrive. Para incluir con éxito esta información en tu importación, primero debes crear un campo personalizado (recomendamos de tipo texto o de opción simple) antes de mapear esta columna al campo recién creado. 
También puedes crear campos personalizados al mapear tus campos durante la importación. Puedes obtener más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">este artículo</a>. 
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="para-iniciar-la-importaci-n"></a>Para iniciar la importación</h2>
Una vez que hayas entendido cómo funcionan los datos de Pipedrive y hayas formateado correctamente tu hoja de cálculo, puedes empezar tu importación. Paso 1: Carga tu archivo
Ve a"..." (Más)&gt; Importar datos &gt; <a href="/settings/import#/from-file/upload">Desde hoja de cálculo.</a> Haz click en Cargar archivo y selecciona el archivo que quieras importar. Pipedrive admite archivos de Excel (.xls y .xlsx) y archivos .csv. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-07_at_4.19.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-07_at_4.19.09_PM.png" width="918" height="354" data-image="dklgb43lm0un"></figure>
Paso 2: Mapeado
Para importar correctamente los datos en Pipedrive, debes mapear cada columna con los íconos y campos relevantes durante este paso de mapeo. Pasa el ratón por encima del ícono para ver el tipo de datos a los que se refiere en Pipedrive. 
La función auto reconocimiento hace coincidir automáticamente la columna del encabezado de los campos en Pipedrive, pero si no se reconocieron los campos, tendrás que arrastrar los campos de Pipedrive (derecha) a las columnas adecuadas de la hoja de cálculo (izquierda). Puedes buscar el nombre del campo de Pipedrive para encontrarlos más fácilmente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="926" height="487" data-image="eokhwskdp424"></figure>
 Si tienes datos en la hoja de cálculo que no existe como campo por defecto en Pipedrive, haz clic en el botón +Añadir campos personalizados que se encuentra en la parte inferior de la lista de campos y añade directamente un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campo personalizado</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-07_at_4.32.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-07_at_4.32.26_PM.png" width="501" height="419" data-image="azsuwpuxcibk"></figure>
 
<div class="support-sections">Mapear puede ser algo complicado por lo que creamos pautas adicionales para ayudarte en este paso. Puedes obtener más información sobre el mapeo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">este artículo</a>, y sobre el mapeo avanzado en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">este artículo</a>. </div>
 Cuando termines el mapeo, haz clic en Continuar.
 Paso 3: Previsualizar y terminar
En la siguiente ventana puedes elegir qué hacer si aparecen duplicados en la hoja de cálculo. Si Pipedrive detecta un elemento duplicado en la hoja de cálculo o en los datos de Pipedrive, lo consolida en una sola entrada. Puedes aprender más sobre cómo hace Pipedrive para identificar duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208048865">este artículo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-07_at_4.35.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-07_at_4.35.11_PM.png" width="849" height="313" data-image="igqmsr91eiu6"></figure>
Puedes también revisar el mapeo una vez que hayas terminado este paso. Esta página muestra cómo aparecerán tus datos después de finalizada la importación. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" width="882" height="496" data-image="uz3cmdrhrcmr"></figure>
 Ya que hayas consultado la vista previa de tu importación, selecciona Comenzar importación.
<hr>
<h2>
<a name="despu-s-de-la-importaci-n"></a>Después de la importación </h2>
Después de la importación, verás una página de confirmación con una descripción general de los datos que fueron importados en tu cuenta de Pipedrive. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/after_import.png" alt="after_import.png" data-image="bjl4xmrfbokl"></figure>


 ¿Qué es un "Archivo de omisión"?
Si hay elementos en tu hoja de cálculo que no se importaron correctamente, Pipedrive arma un archivo de omisión que incluye la fila en la que ocurrió el error y la razón.
Por ejemplo: Si importaras una lista de Personas y no incluyeras un campo obligatorio (p. ej. el Nombre de la persona), esta fila se omitiría. Pipedrive toma esa fila y la organiza en un Archivo de omisión.
Puedes descargar el Archivo de omisión en cualquier momento para revisar estos errores. Puedes incluso hacer los cambios que necesites directamente en esta hoja de cálculo y luego importar el Archivo de omisión en Pipedrive para completar la importación. Esto hace que sea muy sencillo asegurarte de que todos tus datos estén en el sistema. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Skip_file_image__1_.png" alt="Skip_file_image__1_.png" data-image="zvafn0v5rs5e"></figure>
Así es como se ve el archivo de omisión: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="co8bjp82ycuw"></figure>
Puedes obtener más información sobre los datos que fueron omitidos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360014067837">este artículo</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="c-mo-hago-para-revertir-una-importaci-n"></a>¿Cómo hago para revertir una importación?</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo los usuarios administradores pueden revertir una importación.</div>
 Una vez que tu hoja de cálculo ha sido importada, se puede revertir en 48 horas desde su importación inicial con el botón Revertir que aparece en tu Historial de importación.
Si el botón Revertir no está disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">avísale a tu equipo de asistencia</a> y con gusto te ayudarán. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" width="808" height="241" data-image="gh34rrb1i9ix"></figure>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

preparaci-n-de-una-importaci-n

Preparación de una importación

campos-obligatorios

Campos obligatorios

campos-personalizados

Campos personalizados

para-iniciar-la-importaci-n

Para iniciar la importación

despu-s-de-la-importaci-n

Después de la importación

c-mo-hago-para-revertir-una-importaci-n

¿Cómo hago para revertir una importación?

Importación de datos a Pipedrive con una hoja de cálculo

Para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar tus datos</a> en Pipedrive correctamente, debes mapear las columnas de tu hoja de cálculo para los campos de Pipedrive. Así te aseguras de que las personas de contacto, empresas, tratos, acciones, notas productos y prospectos se importan correctamente con la información relevante.
<hr>
<h2>
<a name="conos-de-elementos"></a>Íconos de elementos</h2>
Para importar correctamente los datos en Pipedrive, debes mapear cada campo con los íconos relevantes para que se importen tus elementos. Cada tipo de elemento está representado por un ícono de elemento al importarlo.
Por ejemplo, todos los campos relacionados con personas se deben mapear a campos en el ícono "persona" para que aparezcan adecuadamente vinculados a tus personas de contactos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" data-image="bo19n2s2ukww"></figure>
<ul>
<li>
Tipos de campos de personas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" data-image="4r27dcrr7y5y"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de empresas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" data-image="uzuqrk2cqtux"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de tratos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" data-image="045wutjq4fv3"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de acciones <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" data-image="zg73axz4ld52"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de notas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" data-image="x8vw6n476g3w"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de productos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" data-image="nsa9km8p099l"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de prospectos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" data-image="neia0e83c2ky">
</li>
</ul>
 Haz clic en los íconos para seleccionar el tipo de campos correcto al momento de mapear.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" data-image="scgboly47dqp"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="mapeo-de-tus-campos"></a>Mapeo de tus campos</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: No todos los campos serán mapeados automáticamente. Tienes que mapear algunos campos manualmente. Siempre se recomienda verificar el mapeo antes de continuar al siguiente paso para evitar un mapeo incorrecto. </div>
 Una vez que tu hoja de cálculo ha sido configurada e importada, puedes empezar a mapear tus campos. A continuación puedes ver un ejemplo de una hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" data-image="sb7p7bnd0t6c"></figure>
 Al mapear, selecciona el ícono del tipo de campo que quieres mapear. Después haz clic y arrastra el campo al lado izquierdo de la página, y hazlo coincidir con las columnas de la hoja de cálculo. Verás los datos de la primera fila de tu importación, así que puedes verificar que Pipedrive esté leyendo bien la hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587" data-image="8squnhi29kxo"></figure>
Puedes encontrar más información sobre el mapeo avanzado, por ejemplo, mapeo de campos de opción múltiple <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">en este artículo.</a>

Importing: Mapping your fields

conos-de-elementos

Íconos de elementos

mapeo-de-tus-campos

Mapeo de tus campos

Importación: Mapeo de los campos

Al trabajar en los tratos puede que quieras añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> en grupo para ahorrarte el tiempo que te toma añadirlos manualmente. Tanto los participantes como los seguidores se pueden añadir a tu cuenta importándolos de hojas de cálculo.
<hr>
<h2>
<a name="importaci-n-de-seguidores"></a>Importación de seguidores</h2>
Puedes añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> a tus personas de contacto, organizaciones, tratos y productos en grupo importando hojas de cálculo, para ahorrarte tiempo, en lugar de añadirlos manualmente. Primero, tienes que filtrar por título o nombre del elemento, y su ID del Sistema de Pipedrive para que no se generen duplicados al importar. Obtén más información sobre cómo usar la función de ID del Sistema de Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">en este artículo</a>. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si estás añadiendo nuevos elementos a Pipedrive en lugar de actualizar existentes, no necesitas usar ID del Sistema de Pipedrive. Sencillamente puedes añadir seguidores a tu hoja de cálculo y seguir las instrucciones a continuación para importar. </div>
En este ejemplo, el título del trato, ID del trato, nombre de la persona e ID de la persona se añaden a la vista de listas. Esto permite que los seguidores se añadan a estas personas y tratos en grupo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" data-image="23656" alt="deal and person system IDs"></figure>
Ahora puedes exportar la lista a una hoja de cálculo. Al actualizar tu hoja de cálculo, añade una columna para Seguidores. Si quieres añadir más de uno lo puedes añadir a la misma celda separada de comas ",". El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" data-image="23657" alt="import followers spreadsheet"></figure>
Al importar tu hoja de cálculo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">mapea tus columnas</a> a la opción Seguidores de tus campos de datos de Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" data-image="23658" alt="followers mapping"></figure>
Haz clic en el icono de lápiz para mapear los seguidores asegurándote de seleccionar el usuario correcto en tu cuenta que debe añadirse como seguidor del elemento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" data-image="23659" alt="followers mapping"></figure>
Después de hacer la importación, tus seguidores del trato deberían estar visibles en la vista de detalles del trato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" data-image="23660" alt="followers detail page"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Se pueden importar seguidores pero no se pueden exportar.</div>
<hr>
<h2>
<a name="importaci-n-de-participantes"></a>Importación de participantes</h2>
La importación de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> solo se puede hacer actualizando los tratos existentes de tu cuenta. Para importar participantes, primero tienes que exportar un archivo con el ID del sistema de Pipedrive del trato para los tratos que quieres actualizar y a los que quieres añadir la información del participante antes de volver a importar la hoja de cálculo. Lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">este artículo</a> para obtener más información sobre cómo usar el ID del sistema de Pipedrive para actualizar elementos.
Al crear tu hoja de cálculo necesitas añadir filas individuales para cada participante que quieres añadir, así como la persona de contacto del trato. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si el participante ya existe en Pipedrive como persona de contacto, debes exportar también el ID de Persona a tu hoja de cálculo para que no se generen duplicados al importar.</div>
El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" data-image="r3lklukw0onl"></figure>
Al mapear la importación, asegúrate de mapear el campo ID del Sistema de Pipedrive de tu trato. Las columnas de participantes de tu hoja de cálculo se mapean por campos de nombre de contacto en Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si el contacto ya existe en Pipedrive, el ID del Sistema de Pipedrive también se tiene que mapear. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" data-image="9ccagey5bq2f"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Al importar participantes en grupo de una hoja de cálculo se anula la persona de contacto existente del trato con uno de los participantes importados. Para conservar la persona de contacto original debes actualizar a la persona de contacto manualmente o importar otra hoja de cálculo con el ID del trato, el nombre de la Persona, y el ID de la Persona para actualizar en grupo tus tratos para que tengan los contactos correctos. </div>
En la vista de detalles, después de la importación, tus participantes aparecen en la vista de detalle del trato. Aunque Harry Potter no estaba en la hoja de cálculo, como era la persona de contacto original del trato seguirá siendo un participante del trato una vez finalizada la importación.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" data-image="0yyne5n4lmyz"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Los participantes solo se pueden añadir en grupo al actualizar el trato. No se pueden añadir si estás importando nuevos tratos.</div>

Importing followers and participants

importaci-n-de-seguidores

Importación de seguidores

importaci-n-de-participantes

Importación de participantes

Importación de seguidores y participantes

La mejor manera de cambiar un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campo personalizado</a> es recrear el campo en el tipo que quieres y utilizar la "<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">función Sistema de ID de Pipedrive</a>" para transferir los datos existentes a un nuevo campo. &nbsp;&nbsp; 
<ul>
<li>
Crea un nuevo campo personalizado con el tipo de campo personalizado correcto.
</li>
<li>Copia y pega los datos del campo personalizado antiguo al nuevo campo personalizado mediante <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportar</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar</a>. Este paso te permite "actualizar" el campo personalizado recién creado con los datos del campo personalizado antiguo. </li>
<li>
Elimina el campo personalizado antiguo una vez que todos los datos correctos se hayan trasladado al nuevo campo personalizado. </li></ul>
<hr>
<h2>Introducción <a name="introducci-n"></a></h2>
Antes de exportar nada, asegúrate de que el nuevo campo personalizado se haya creado con el tipo correcto en tu cuenta, para que los datos del campo personalizado antiguo tengan adonde trasladarse. Para crear un campo personalizado, ve a Ajustes &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank">Campos personalizados</a> y selecciona la categoría de campo personalizado que quieres añadir a Pipedrive. 
Nota: Mientras estés en la página de ajustes de Campos personalizados, podría ser beneficioso que editaras el nombre del campo personalizado existente y le agregaras la palabra "antiguo", para evitar confusión durante el proceso de actualización. 
<hr>
<h2>Exportación de tus datos <a name="exportaci-n-de-tus-datos"></a></h2>
Para comenzar a exportar, puedes ir a la Vista de lista del trato, persona o empresa en la que está el campo personalizado. Tienes que incluir las siguientes columnas en tu Vista de listas: 
<ul>
<li>Nombre/Título</li>
<li>Campo personalizado antiguo</li>
<li>Nuevo campo personalizado </li>
<li>ID del elemento (trato, persona o empresa)</li>
</ul>
Nota: En la siguiente captura de pantalla los valores del "Ejemplo de texto de campo personalizado" en tratos se traslada al "Ejemplo de campo personalizado de opción única" recién creado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200" data-image="5ti0gue4zbpo"></figure>
Una vez que tengas las cuatro columnas aplicadas en tu vista de listas, puedes<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportar la lista</a> a una hoja de cálculo.
En la hoja de cálculo exportada, después tendrás que copiar y pegar todos los valores de los campos personalizados antiguos a las celdas del nuevo campo personalizado. Así, el nuevo campo personalizado queda "actualizado" con la información del campo personalizado antiguo cuando vuelves a importar tu hoja de cálculo. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249" data-image="f7wog85b5bx4"></figure>

<hr>
<h2>Importar tus datos actualizados <a name="importar-tus-datos-actualizados"></a></h2>
Una vez que hayas actualizado la hoja de cálculo, puedes importar nuevamente la hoja de cálculo a Pipedrive yendo a Herramientas y aplicaciones &gt; Importar datos, y pulsando el botón Desde una hoja de cálculo. Puedes aprender más sobre la importación <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">aquí</a>.
Cuando llegas al paso de mapeo de la importación, es importante que te asegures de que todas las columnas de tu hoja de cálculo son mapeadas al campo correcto de tu cuenta de Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277" data-image="u9ja1m8cbbi1"></figure>
Una vez que todo esté mapeado, puedes pulsar el botón Siguiente para continuar la importación. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351" data-image="hlygzx43hhfk"></figure>
Una vez que tengas la confirmación de que la información del campo personalizado antiguo se transfirió con éxito al nuevo campo personalizado, puedes eliminar el antiguo.

Changing the field type of a custom field

introducci-n

importar-tus-datos-actualizados

Importar tus datos actualizados

Cambio de un tipo de campo de un campo personalizado

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. </div>
 Cuando te pases a Pipedrive desde otra solución CRM, querrás poder transferir toda tu información previa sin problemas. Pipedrive tiene un tercero como socio—<a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">Import2</a>—que se encarga de hacerlo por ti.
Dependiendo de la cantidad de datos que quieras traer a Pipedrive, varía el tiempo que demora hacer la migración. Te sugerimos esperar unas veinticuatro horas y <a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank">comunícate con Import2</a> si tienes algún problema.
<div class="support-note primary">
Nota: Si quieres importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo en lugar de otro CRM, puedes aprender cómo hacerlo leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artículo</a>.</div>
 
<figure><iframe src="//www.youtube-nocookie.com/embed/eb23KFhFpzs" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></figure>
<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">curso de la Academia de Pipedrive</a> Comienza a partir de lo básico.</div>
<hr>
<h2>
<a name="uso-de-la-herramienta-de-migraci-n-import2"></a>Uso de la herramienta de migración Import2
</h2>
Antes de iniciar la importación desde Import2, es importante que te asegures que los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207319685">usuarios</a> y los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207345085-How-can-I-have-multiple-pipelines-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207345085">embudos</a> ya están configurados en tu cuenta de Pipedrive. Si se inicia la importación antes de que los usuarios sean invitados y los embudos creados, todos tus datos podrían terminar como propiedad de un usuario o en el mismo embudo.
Para iniciar, ve a Más (...) &gt; Importar datos &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank">Desde otro software.</a>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-22%20at%2016.16.12.png" data-image="27397"></figure>
 Desde ahí puedes seguir estos pasos: 
<ul>
<li>Busca el nombre del programa anterior y haz clic en el botón Importar.</li>
<li>Serás redireccionado a una página de Import2, que te pedirá las credenciales de inicio de sesión de tu programa anterior.</li>
<li>Facilita las credenciales de inicio de sesión de tu programa anterior y haz clic en Conexión de prueba para comprobarlas con Import2.</li>
<li>Haz clic en Comenzar importación para iniciar el proceso de importación. Esto dará inicio a la importación de todos los datos de tu CRM anterior a tu nueva cuenta de Pipedrive.</li>
</ul>
 Aparecerá una página de estado de Import2, que muestra los detalles y el progreso de tu importación. Una vez finalizada la importación Import2 te enviará un aviso por correo electrónico para revisar. 
<hr>
<h2>
<a name="crm-compatibles"></a>CRM compatibles</h2>
Actualmente puedes migrar desde cualquiera de los siguientes programas usando Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM
</li>
<li>Batchbook</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Cerrar</li>
<li>Copper</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li>
<li>Maximizer</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>NetSuite CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (para importar datos de una cuenta de empresa de Pipedrive a otra cuenta de empresa)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Pipeliner</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>
SalesLogix
</li>
<li>Solve</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM 
</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="informaci-n-y-recursos-de-import2"></a>Información y recursos de Import2
</h2>
Al importar datos desde otro CRM utilizando Import2, es importante tomar en cuenta lo siguiente:
<ul>
<li>Import2 ofrece la migración de hasta 100 000 registros de forma gratuita, y migración con pago para bases de datos más cuantiosas. Un <a href="https://www.import2.com/glossary">registro</a> en Import2 se refiere a un elemento individual en tu base de datos o una fila en un archivo CSV.</li>
<li>La función de importar con Import2 está disponible para las cuentas de prueba y de pago de Pipedrive.</li>
<li>Los usuarios pueden solicitar hasta cinco mapeos de campos personalizados gratis de Import2. Puedes solicitar mapeos adicionales después de iniciar tu importación siguiendo los pasos anteriores.</li>
<li>Import2 admite múltiples sesiones de importación por cuenta de Pipedrive.</li>
</ul>
 Si tienes preguntas específicas acerca de tu importación, puedes comunicarte con Import2 a través del chat en vivo en su <a href="https://pipedrive-data-migration.import2.com/" target="_blank">sitio web</a>.
Recursos: 
<ul>
<li>
Import2 ha creado un <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">video tutorial</a> acerca de cómo importar datos desde otros CRM a Pipedrive.
</li>
<li>
Import2 ofrece asistencia por <a href="https://support.pipedrive.commailto:help@import2.com" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="2">correo electrónico</a> y <a href="https://appm.import2.com/my-import" target="_blank">chat en vivo</a> para responder preguntas que surgen durante el proceso de importación.
</li>
<li>Puedes monitorear el estado de tu importación <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">aquí</a>.</li>
</ul>

Importing data from a previous CRM using Import2

uso-de-la-herramienta-de-migraci-n-import2

Uso de la herramienta de migración Import2

crm-compatibles

CRM compatibles

informaci-n-y-recursos-de-import2

Información y recursos de Import2

Importación desde tu CRM anterior usando Import2

Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo es importante incluir los campos obligatorios para cada elemento para que se importen con éxito. Este artículo te muestra qué campos son obligatorios para la importación. Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">en este artículo</a>.
<div class="support-note primary">
Nota: Si no importas tus datos con los campos obligatorios, no se crean elementos y se genera un archivo de omisión.</div>
<hr>
<h2>
<a name="prospectos"></a>Prospectos</h2>
Cada prospecto en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un prospecto necesitas el Título del prospecto y uno de los siguientes en tu hoja de cálculo: 
<ul>
<li>Nombre de la persona</li>
<li>Nombre de la organización</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206" data-image="o8pwctgc1u38"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Si los nombres de tu contacto están en una columna (como se muestra a continuación), usa el campo Nombre de la persona al mapear tu importación. Si los nombres están separados por nombre y apellido en columnas separadas, mapea los campos Nombre y Apellido en Pipedrive. </div>
 Al mapear tu importación debes mapear las columnas de la hoja de cálculo a los campos de datos de Pipedrive. Una vez finalizada la importación, tus prospectos se vinculan automáticamente a tus contactos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545" data-image="b5iy2ietq0y3"></figure>
 ¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de prospectos?
Puedes también importar una nota o propietario junto con tus prospectos. 
<hr>
<h2>
<a name="tratos"></a>Tratos</h2>
Parecido a los prospectos, cada trato en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un trato necesitas uno de los siguientes en tu hoja de cálculo:
<ul>
<li>Campo de cualquier trato</li>
<li>Nombre de la persona</li>
<li>Nombre de la organización </li>
</ul>
Recomendamos incluir el campo Título del trato pero no es obligatorio. Si no incluyes el título del trato, el trato toma automáticamente el nombre del contacto con el que es importado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144" data-image="9w5gtsd5ey0x"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" data-image="2ivugz0cbb60"></figure>
¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de tratos?
Puedes personalizar los siguientes campos de tratos:
<ul>
<li>propietario</li>
<li>etapa</li>
<li>valor</li>
<li>fecha de cierre prevista</li>
<li>cualquier campo personalizado</li>
</ul>
 Si estás importando un trato histórico, o un trato que ya está cerrado, puedes usar los siguientes campos:
<ul>
<li>hora ganado</li>
<li>hora perdido</li>
<li>
estado </li>
</ul>
<div class="support-note primary">Nota: Para importar un trato no tienes que necesariamente tener un título de trato en tu hoja de cálculo. Si quieres crear tratos para cada persona o organización, tienes que crear una columna vacía en tu hoja de cálculo para los títulos del trato. Asegúrate de que la columna vacía esté mapeada al campo Título-trato.</div>
<div class="support-sections">Una vez importados, los títulos de los tratos adoptan automáticamente el nombre de la organización. Si no hay una organización entonces adopta el nombre de la persona de contacto. </div>
<hr>
<h2>
<a name="contactos-personas-y-organizaciones"></a>Contactos: Personas y Organizaciones </h2>
Al importar personas u organizaciones solo el nombre es obligatorio para crear con éxito un contacto. Sin embargo, es recomendable añadir más campos para identificar mejor tu contacto y evitar que se creen duplicados. Puedes aprender más sobre cómo hace Pipedrive para identificar duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208048865">este artículo</a>. 
Para personas, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:
<ul>
<li>dirección de correo electrónico</li>
<li>número de teléfono </li>
</ul>
 Para organizaciones, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:
<ul>
<li>dirección</li>
</ul>
 Las organizaciones y las personas se pueden crear por separado, pero te recomendamos importarlos juntos para vincularlos automáticamente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" data-image="e1gb945hjz52"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" data-image="hlnrh8s6pk30"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: El rojo en los mensajes previos representa un campo obligatorio. </div>
<hr>
<h2>
<a name="productos"></a>Productos </h2>
Para importar un producto, solo necesitas el nombre de un producto en tu hoja de cálculo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225" data-image="kixr02y28rqn"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508" data-image="efryb46g2lr2"></figure>
 ¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de productos?
Puedes también incluir otros campos de producto como precio, moneda, descripción, y cualquier campo personalizado. 
<div class="support-note primary">
Nota: Desafortunadamente, en este momento no es posible vincular productos a tratos mediante una importación. Solo puedes vincular un producto a un trato cuando tus datos ya fueron importados en Pipedrive. </div>
<hr>
<h2>
<a name="notas"></a>Notas</h2>
Las notas se pueden añadir en tratos, personas, organizaciones, acciones y tratos y no existen por sí solas. Al importar una nota tienes que incluir información de uno de los siguientes (y sus campos obligatorios):
<ul>
<li>organización</li>
<li>persona</li>
<li>trato</li>
<li>prospecto</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204" data-image="2psier0j47v6"></figure>
 
¿Qué otros campos puedo incluir?
Puedes incluir los siguientes campos para notas:
<ul>
<li>fecha de creación de la nota</li>
<li>fecha actualización de la nota</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="acci-n"></a>Acción</h2>
Por el momento las acciones no tienen campos obligatorios. Sin embargo, es recomendable incluir información como el asunto, fecha de vencimiento, tipo y asignado a usuario, así como cualquier trato, prospecto o contacto vinculados. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113" data-image="n2chd9bztsgx"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" data-image="r04rujzlwovb"></figure>
 Si tu acción ya se finalizó, puedes incluir los siguientes campos históricos: 
<ul>
<li>hora finalizada</li>
<li>
marcada como finalizada hora 
</li>
</ul>

Importing: Mandatory fields

contactos-personas-y-organizaciones

Contactos: Personas y Organizaciones

productos

Productos

notas

Notas

acci-n

Acción

Importación: Campos obligatorios

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Pipedrive admite varios formatos de fecha y configuraciones. Al importar tus propias fechas a cualquier campo específico de fecha, debes tomar en cuenta algunas:
<ul>
<li>¿Cómo estás introduciendo tus datos? 4/04/2016 o 2016/04/04, por ejemplo.</li>
<li>¿Cómo está formateada la columna en la hoja de cálculo? Fecha, General, o Texto, por ejemplo.</li>
</ul>
La siguiente imagen muestra una importación realizada usando varias técnicas de formato diferentes y la forma en la que aparecen en Pipedrive.
Estudia la imagen para ver cómo aparecerán tus fechas: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" data-image="20810"></figure>
 
<hr>
<h2>Mapeado en Pipedrive<a name="mapeado-en-pipedrive"></a></h2>
Una vez que hayas importado tu hoja de cálculo, si Pipedrive puede identificar el formato de las fechas sin confusión, entonces no es necesario hacer nada. Si Pipedrive no puede identificar el formato de las fechas, te pedirá que especifiques el formato de tu hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" data-image="20811"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" data-image="20812"></figure>
<hr>
<h2>Cómo dar formato a las columnas en Excel<a name="c-mo-dar-formato-a-las-columnas-en-excel"></a></h2>
Las hojas de cálculo pueden tener celdas formateadas para tipos de datos especiales. A menudo, recibirás hojas de cálculo que ya tienen formato o puede que tengas que dar formato a tus propios datos. Así es como puedes editar el formato de las columnas en Excel: 
Haz clic con el botón derecho del ratón en la cabecera de la columna &gt; Formato de celdas &gt; Elige el formato deseado.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" data-image="20813"></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapeado-en-pipedrive

Mapeado en Pipedrive

c-mo-dar-formato-a-las-columnas-en-excel

Cómo dar formato a las columnas en Excel

¿Cómo puedo formatear fechas para su importación en Pipedrive?

<h2>Transferencia de datos con Import2 
<a name="transferencia-de-datos-con-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores.</div>
La forma más fácil de mover datos de una cuenta de Pipedrive a otra es usar nuestro socio externo de migración <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159"> </a>Dado que Import2 es un socio externo, recomendamos que te pongas en contacto con su <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">equipo de asistencia</a> si tienes alguna pregunta acerca de este proceso de transferencia. 
<hr>
<h2>Importación y exportación de tus datos <a name="importaci-n-y-exportaci-n-de-tus-datos"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado.</div>
La otra forma de mover tus datos a una cuenta diferente de empresa en Pipedrive sería <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportar</a> los datos relevantes de tu cuenta de Pipedrive a una hoja de cálculo e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importarlos</a> a la otra cuenta de empresa.
Al exportar tus datos, es importante tener en cuenta los campos obligatorios que Pipedrive necesitará al mapear durante la importación, con el fin de crear con éxito los nuevos elementos en la otra cuenta de Pipedrive. Para ver qué campos son obligatorios para la importación, puedes hacer clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">aquí. </a>Una vez que hayas exportado tus datos a una hoja de cálculo, podrás importar esta hoja de cálculo a la otra cuenta de empresa de Pipedrive y comenzar a trabajar, justo donde lo dejaste.

Transferring data to a different Pipedrive company account

transferencia-de-datos-con-import2

Transferencia de datos con Import2

importaci-n-y-exportaci-n-de-tus-datos

Importación y exportación de tus datos

Transferencia de datos a una cuenta de empresa diferente de Pipedrive

Si hay elementos en tu hoja de cálculo que no se importaron correctamente, Pipedrive arma un archivo de omisión que incluye la fila en la que ocurrió el error y la razón. Puedes descargar el archivo de omisión en cualquier momento para revisar la información en tu importación. 
Este artículo aborda los errores al importar y los archivos de omisión solamente. Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">en este artículo</a>.
<hr>
<h2>
<a name="visualizaci-n-del-archivo-de-omisi-n"></a>Visualización del archivo de omisión</h2>
Para acceder al archivo de omisión, ve a "..." (más) en la navegación a la izquierda Importar datos, haz clic en la opción Detalles al lado de las importaciones finalizadas y haz clic en el botón Descargar archivo de omisión. Verás un desglose de los elementos importados y omitidos en detalles.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" data-image="bak5ux2a088k"></figure>
 Cuando abras el archivo de omisión encontrarás la razón por la que el elemento de tu hoja de cálculo se omitió en la columna Razón de la omisión. En las files adicionales, verás los datos que intentaste importar a Pipedrive en su formato original. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="e4uaou5vhk2i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="razones-por-las-que-tu-archivo-se-omiti"></a>Razones por las que tu archivo se omitió</h2>
Las razones más comunes se enumeran a continuación, para que sepas cómo ajustar tu hoja de cálculo para importar con éxito todos tus datos a Pipedrive en el próximo intento.
<ul>
<li>
Debe proporcionarse el título del trato Hay casos en los que no se ha podido generar un título de trato de forma automática. La persona o la organización no está mapeada y falta el título del trato. 
</li>
<li>
Se debe dar el nombre Al añadir una persona, siempre tienes que añadir una columna de nombre en tu hoja de cálculo. 
</li>
<li>
Se debe dar el nombre de la organización Siempre hay que añadir un campo de nombre de la organización al importar una empresa. 
</li>
<li>
No se encontró el trato Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para un trato en Pipedrive. 
</li>
<li>
No se encontró la persona Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para una persona en Pipedrive. 
</li>
<li>
No se encontró la organización Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para una organización en Pipedrive. 
</li>
<li>
Facilita una moneda válida Las monedas—usadas con frecuencia al importar el valor de un trato—deben indicarse sin usar su símbolo de carácter especial. Por ejemplo, USD y EUR serían correctos, pero no $ y €. 
</li>
<li>
Acceso no autorizado La URL de la página de Importación de datos se facilitó a un usuario que no está autorizado para importar datos en la cuenta. Ya que solo los Usuarios administradores están autorizados para importar datos en Pipedrive, la importación se rechaza. 
</li>
<li>
El ID debe ser un número entero Al importar un campo de ID en Pipedrive, el contenido de ese campo mapeado solo puede ser un número entero. Si se encuentra cualquier texto en ese campo—como "EX1234"—, entonces esa información dará error.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="otros-errores-de-importaci-n"></a>Otros errores de importación</h2>
Errores de mapeo
Al mapear tu importación, Pipedrive te muestra errores si es que estás obviando campos obligatorios, y no podrás continuar el proceso de importación. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" data-image="bfyrdznsbofv"></figure>
Si ves errores como éste, debes incluir los campos obligatorios en tu hoja de cálculo. Proporcionamos también artículos sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">mapeo de tu importación</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">campos obligatorios</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">mapeo avanzado</a> para darte asistencia.
 Solicitud errónea A veces se podría producir un error interno dentro de la función de importación de Pipedrive. En ese caso, te recomendamos que verifiques tu hoja de cálculo y mapeo, y vuelve a intentar la importación. Si persiste el problema, te recomendamos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">comunicarte con el equipo de asistencia</a> para que te ayuden.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" data-image="rnh4h1gpb6lm"></figure>

Importing: Errors and Skip files

visualizaci-n-del-archivo-de-omisi-n

Visualización del archivo de omisión

razones-por-las-que-tu-archivo-se-omiti

Razones por las que tu archivo se omitió

otros-errores-de-importaci-n

Otros errores de importación

Importación: Errores y Omisión de archivos

Si necesitas ayuda para empezar con <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">la importación de datos</a> de Pipedrive, puedes comenzar con un documento de plantilla para ver la mejor manera de empezar. La hoja de cálculo adjunta a este artículo—The Ultimate Pipedrive Import.xlsx—proporciona excelentes claves visuales e información de referencia importante para iniciarte en el uso de Pipedrive. Las columnas de la hoja de cálculo de ejemplo están codificadas por colores y proporcionan descripciones de los diferentes campos, lo que facilita el reconocimiento de los encabezados de columna en la sección de mapeado de la función de importación de Pipedrive.  
Puedes rellenar tus datos en esta hoja de cálculo o usarla para entender dónde mapear los diferentes campos de Pipedrive en las columnas de tu propia hoja de cálculo. 
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Descarga el archivo ejemplo de Pipedrive data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Descarga el archivo ejemplo de Pipedrive data.csv</a></li></ul>

Importing: Sample import spreadsheets

Importación: muestras de hojas de cálculo de importación

Siempre existe la posibilidad de que aparezcan contacto con el mismo nombre (p. ej. Juan Lopez). Por eso, cuando importas algo a Pipedrive tienes la opción de reconocer y fusionar duplicados. También puedes elegir omitir este paso de fusionarlos, si lo prefieres, para crear varias entradas.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" data-image="jihthq7ri0op"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si te inquietan los contactos duplicados que ya existen en tu cuenta de Pipedrive, te podría interesar la función Fusionar duplicados. Para obtener más información acerca de esa función, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/merge-duplicates">aquí</a>.</div>
 Si no estás seguro de cuál es la más adecuada para ti, sería útil entender cómo es que Pipedrive busca duplicados y cómo los maneja.
<hr>
<h2>Tratos</h2>
Considerando que debido a la naturaleza de las ventas es posible que tengas tratos con el mismo nombre, no existe un identificador de duplicados de tratos en Pipedrive. Es decir que si importas más de un trato con el mismo nombre, esos tratos no se consideran duplicados y se importan todos.
<h2>Personas</h2>
Una vez que el nombre de una Persona ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado: 
<ul><li dir="ltr">Persona - Organización</li><li dir="ltr">Persona - Teléfono</li><li dir="ltr">Persona - Correo electrónico</li></ul>
Si Pipedrive identifica que ALGUNO de esos tres campos coincide con otra persona en los datos de Pipedrive o en el archivo importado, los fusiona y añade la nueva información incluida en la importación. 
<h2>Organizaciones</h2>
Una vez que el nombre de una Organización ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado: 
<ul><li dir="ltr">Organización - Dirección</li></ul>
Puedes tener Organizaciones con el mismo nombre, siempre que especifiques también el campo Dirección. Si la dirección coincide con una Organización existente en tus datos de Pipedrive o en el archivo importado, se fusionan las organizaciones y se añade la información nueva incluida en la importación. 
<h2>Ejemplos</h2>
Fusión de datos
Supongamos que importas esta lista de Personas que tienen el mismo nombre. En este ejemplo, terminarías con dos Jon Snows, porque el criterio de coincidencias se encontró en tres de las mismas filas. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" data-image="23254"></figure>
 Criterio de coincidencias:
1. Se crea Jon Snow en la fila 1.
2. Pipedrive reconoce "Jon Snow" en la fila 2 y verifica si hay una Organización, Teléfono, y/o Correo electrónico que coincida. Se da cuenta de que en la fila 2 los campos Persona - Nombre y Organización - Nombre son los mismos que en la fila 1, por lo tanto no crea 2 Jon Snows. En su lugar, mapea el número de teléfono único de la fila 2 con el mismo número de teléfono creado en la fila 1.
3. Pipedrive reconoce a "Jon Snow" en la fila 3 y verifica si hay una Organización, Teléfono, y/o Correo electrónico que coincida. Se da cuenta de que el campo Persona - Correo electrónico es el mismo que el de la fila 1, y por lo tanto no crea otro Jon Snow. En su lugar, añade el nuevo número de teléfono al registro de la fila 1 y actualiza la fila 3 Organización - Nombre con "The Wall".
4. Pipedrive reconoce a "Jon Snow" en la fila 4 y verifica si hay un campo Organización - Nombre, Persona - Teléfono, y/o Persona - Correo electrónico en los datos del Jon Snow existente. Por lo tanto, crea un segundo Jon Snow con el Teléfono y Correo electrónico únicos. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" data-image="23243"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" data-image="23264"></figure>
 
<h2>Creación de múltiples registros</h2>
Como se dijo al comienzo, puedes elegir omitir el paso de la fusión. La opción de crear múltiples registros puede ser útil en casos en los que quieres que cada usuario tenga su propia copia de esos contactos para su trabajo. Es importante tomar en cuenta que cada contacto creado puede tener solo un propietario vinculado. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" data-image="23208"></figure>
Toma en cuenta que crear múltiples registros podría crear una base de datos desordenada. Si quieres más de un usuario vinculado a un contacto, puedes crear un elemento único y añadir a los otros usuarios como <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/followers">Seguidores</a>. Al hacerlo, el propietario y los seguidores tienen la visibilidad del elemento y pueden usarlo para su trabajo sin necesidad de crear múltiples registros.

How to avoid duplicates during an import

Cómo evitar duplicados al hacer una importación

Al importar desde las hojas de cálculo, asegúrate de que todos los valores monetarios (en el caso de campos predeterminados como Valor de trato, y cualquier otro campo personalizado que contenga monedas) tengan el formato de número sin símbolos monetarios (esto es, 1000000000 al contrario de $1000000000).
Si los números incluyen símbolos monetarios, el sistema de importación de Pipedrive no los detectará correctamente y, por tanto, todos los valores se formatearán como 0.
Si ya has realizado una importación y tienes este problema, lo mejor es revertir la importación, eliminar los símbolos monetarios en la hoja de cálculo que estás importando e importarla de nuevo.

Why do my imported currency values appear as '0'?

¿Por qué mis valores monetarios importados aparecen como '0'?

Importing Data

Importación de datos

Webinar: Advanced Plan

Seminario web: Plan Avanzado

Webinar: Pipedrive Essential

Seminario web: Plan Esencial de Pipedrive

Webinar: Professional/Enterprise

Seminario web: Profesional/Corporativo

<h2>Seminarios web en vivo </h2>
Puedes registrarte para uno de nuestros Seminarios web en vivo a continuación. Todos nuestros seminarios web incluyen una sala de chat interactiva de Preguntas y Respuestas. 
 <iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0"></iframe>

<hr>
<h2>Seminarios web On-Demand </h2>
Si no hay eventos en vivo programados, también tenemos seminarios web on-demand (a pedido) en nuestra <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy" target="_blank">Academia de Pipedrive</a> para que los puedas acceder y ver en cualquier momento. 
<ul>
<li>
Demos de productos: Demos completos de nuestros planes Esencial, Avanzado, Profesional/Esencial y nuestro Complemento Leadbooster. Los puedes ver en este <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/full-demos" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive. </a> 
</li>
<li>
Seminarios web grabados en vivo: También tenemos grabaciones de seminarios web en vivo anteriores. En estos seminarios web nuestros Gestores de productos de Pipedrive dan una presentación detallada de los productos y explican la mejor manera de aprovechar al máximo el uso de los mismos. Puedes ver las presentaciones de los productos en <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/product-walkthroughs" target="_blank">este curso de la Academia. </a>
</li>
<li>
Voces de ventas y marketing: También tenemos seminarios web a cargo de los mejores profesionales de ventas y marketing de diferentes campos. Los puedes ver on-demand en <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/sales-and-marketing-voices" target="_blank">este curso de la Academia</a>. </li>
</ul>

Live & On-Demand Webinars

Seminarios web en vivo y On-Demand (A pedido)

Los seminarios web son una excelente forma de conocer mejor Pipedrive.

Los seminarios web te una descripción general de una función específica o un conjunto de funciones, y son una ocasión para formular preguntas y obtener respuestas en directo. Están disponibles en inglés en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, y en portugués en zonas horarias de Brasil.

Webinars

Seminarios web

<div class="support-note primary">
Nota: Por defecto, solo los usuarios administradores pueden eliminar tratos en Pipedrive. Los usuarios administradores pueden dar permiso para que los usuarios eliminen tratos en Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a> y habilitar la opción "puede eliminar tratos" para el conjunto de permisos deseado.</div>
 Para eliminar un trato en la Vista de embudo, mantén presionado el ratón sobre el trato que quieres eliminar y arrástralo a la parte inferior de la pantalla. Arrastra y suelta el trato en el botón ELIMINAR para eliminar el trato. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedeal.gif" alt="deletedeal.gif" width="1237" height="845">

How can I delete a deal in the Pipeline View?

¿Cómo puedo eliminar un trato de la vista de Embudo?

Pipedrive te ayuda a cerrar los tratos por medio de sus funciones de embudo basadas en acciones. Para rastrear con eficiencia tus acciones, la Vista de embudo de tu aplicación de Pipedrive organiza tus tratos según la prioridad de la siguiente acción programada de ese trato. Organizamos tus tratos para mostrar el trato que requiere tu atención inmediata en función de la acción que has programado para ese trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="601" height="268"> Los tratos en la Vista de embudo se muestran como sigue:
<ul>
<li>Los tratos con un icono rojo tienen una acción vencida. Esta acción deberá marcarse como hecha (si ya está completada) de forma que puedas programar otra y seguir trabajando para cerrar ese trato. </li>
<li>Los tratos con un icono verdetienen una acción que está programada para más tarde hoy, lo que te permite ver qué tratos requerirán tu atención pronto. Debes asegurarte de hacer las tarea necesarias y marcarlas como hechas en Pipedrive cuando se completan.</li>
<li>Los tratos con un icono amarillo todavía no tienen una acción programada. Sugerimos programar una acción de forma que puedas monitorizar con eficacia el progreso de tus pasos para cerrar el trato.</li>
<li>Los tratos con un icono gris tienen una acción programada para el futuro. Como la acción está programada en un momento del futuro, no dirigimos tu atención a ella, lo que te permite concentrarte en otras tareas. </li>
</ul>
 Si hay más de un trato con un cierto estado de acción (p. ej. dos tratos sin acciones planeadas), los tratos se ordenan por hora de creación. 
<div class="support-note primary">
Nota: Algunos usuarios de Pipedrive pueden preferir etiquetar sus tratos como de "Alta prioridad" o "Baja prioridad" con un campo personalizado de una sola opción. Para crear un campo personalizado específico de negocio, sugerimos que leas acerca de los campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">aquí</a>.</div>

How are deals ordered in the Pipeline View?

¿Cómo se ordenan los tratos en la Vista de embudo?

<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 La función Estancamiento, diseñada para mantenerte en la dirección adecuada, te permitirá estar al tanto de tratos que han estado inactivos durante un largo periodo de tiempo. Una vez activada y configurada, tu vista de Pipeline te notifica sobre cualquier trato que haya permanecido inactivo durante más tiempo que el período de estancamiento definido.
<hr>
<h2>La función Estancamiento <a name="la-funci-n-estancamiento"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" data-uuid="71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4" data-v="4" data-type="inline" data-image="s92whzrou32t"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro curso Nunca te olvides de dar seguimiento de la <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Academia de Pipedrive</a>.</div>
<a name="C1IamCs"></a>Configuración de la función Estancamiento
Para definir los periodos de estancamiento para las etapas de tu embudo:
<ul>
<li>Ve a la Vista de embudo y pulsa el icono de "lápiz". Se abre la página Editar embudo.</li>
<li>Cambia la opción Estancamiento (en días) a verde en la etapa deseada.</li>
<li>Defina el número de días de inactividad después de los cuales un trato en esta etapa se marcará como estancado en el botón de abajo. </li>
<li>Haz clic en el botón Guardar en la esquina superior derecha.</li>
</ul>
<hr>
<h2><a name="mis-tratos-est-n-estancados-qu-hago"></a>Mis tratos están estancados. ¿Qué hago?</h2>
Sabrás que un acuerdo está estancado por el color rojo en el mosaico del trato que se muestra en tu Vista de embudo.
Si tu trato está estancado, simplemente programa una nueva acción para ese trato para restaurarlo. La edición de cualquier detalle de un trato estancado (campos personalizados, fecha de cierre prevista, valor, etc.) — también se reiniciará de nuevo el ciclo de estancamiento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113" data-image="1nxkpqmqb93m"></figure>
<hr>
<h2><a name="tengo-un-trato-con-una-acci-n-programada-para-dentro-de-mucho-tiempo-se-estancar-mi-trato"></a>Tengo un trato con una acción programada para dentro de mucho tiempo. ¿Se estancará mi trato?</h2>
Como la función de estancamiento no busca en la siguiente fecha de acción, todos los tratos que tengan una acción prevista en el futuro se estancarán.
En esta situación, podríamos sugerir que reconsideres las etapas y acciones en tu cuenta de empresa de Pipedrive. Si el período de estancamiento definido de tu etapa se establece para que una acción programada se pueda retrasar más, podría ser que el período de estancamiento sea demasiado breve. Alternativamente, puedes considerar el trato como PERDIDO y comunicarte con el cliente de nuevo en el futuro.

The Rotting Feature

la-funci-n-estancamiento

La función Estancamiento

mis-tratos-est-n-estancados-qu-hago

Mis tratos están estancados.  ¿Qué hago?

tengo-un-trato-con-una-acci-n-programada-para-dentro-de-mucho-tiempo-se-estancar-mi-trato

Tengo un trato con una acción programada para dentro de mucho tiempo. ¿Se estancará mi trato?

Pipedrive te ayuda a vigilar el progreso de tus tratos ofreciéndote información sobre los mismos en función de la etapa del embudo que ocupan en tu Vista de embudo. Las etapas del embudo las define un Usuario administrador en la cuenta de empresa de Pipedrive. Para obtener más información sobre la personalización de las etadas, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207365225">aquí</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"> La vista de Embudo muestra los tratos que son propiedad de usuarios específicos. Para filtrar los tratos de un usuario específico y ver su progreso, haz clic en el botón de filtro ("Todos" en la imagen de arriba) y selecciona un usuario. Para entender mejor el estado de los tratos en tu Vista de embudo, te recomendamos utilizar la función de Estancamiento del trato. Para obtener más información, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206760949">aquí</a>. 
<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> Organiza los datos de ventas.</div>

Pipeline View

Vista de embudo

Si crees que deberías poder ver los elementos que pertenezcan a uno de los otros usuarios en tu cuenta de Pipedrive — pero no puedes ver esa información —, te sugerimos revisar el filtro que aparece en la Vista de embudo para verificar que muestra los elementos que pertenezcan a dicho usuario. No obstante, ten en cuenta que los usuarios pueden tener su visibilidad restringida en la cuenta de Pipedrive, según <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">los </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidad</a> establecidos por el Usuario administrador de la cuenta. Si tienes alguna pregunta acerca de los permisos de visibilidad, te sugerimos preguntar al Usuario administrador de tu cuenta de Pipedrive.

Why can't I see my colleagues' deals in the Pipeline View?

¿Por qué no puedo ver a mis colegas en la Vista de embudo?

No se puede cambiar el orden visualizado de tratos en tu Vista de embudo. Los tratos se ordenan según la acción programada de ese trato, con la información más importante mostrándose siempre en la parte superior del trato. Los tratos se ordenan como sigue:
<ul>
<li>Tratos con acciones vencidas (icono de acción en rojo)</li>
<li>Tratos con acciones previstas para hoy (icono de acción en verde)</li>
<li>Tratos sin ninguna acción programada (icono de acción amarillo)</li>
<li>Tratos con acciones programadas en el futuro (icono de acción en gris) </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" /> Si deseas ver más información personalizada en Pipedrive, te sugerimos que utilices la Vista de lista en la pestaña Tratos

Can I change the order of my deals in the Pipeline View?

¿Cómo puedo modificar el orden de mis tratos en la vista de embudo?

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