Al usar Pipedrive o explorar las diferentes guías de ayuda en la Base de conocimiento, es posible que te encuentres con términos que no conoces bien, o que quieres saber qué significan. ¡En esos casos, nuestro glosario puede ser muy útil!

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Sincronización unilateral: Una conexión de sincronización que transfiere datos de una fuente de datos a otra.
Sincronización bilateral: Una conexión de sincronización que transfiere datos entre dos fuentes de datos.
2FA o autenticación de dos factores: Un requisito adicional para iniciar sesión (además del usuario y contraseña) diseñado para añadir otro nivel de seguridad a tu cuenta. En Pipedrive, la 2FA funciona enviando un correo de verificación al correo electrónico de tu cuenta.

A

Cuenta: Organizaciones con al menos un trato ganado. La primera vez que una organización tenga un trato vinculado marcado como ganado, se creará una cuenta para esa organización.
Ajustes de la cuenta: Se refiere a la facturación, seguridad, configuración y gestión de usuarios de la empresa. El acceso a esta configuración se hace con una cuenta de administrador, sin embargo, este acceso también se puede eliminar a través de la gestión de usuarios.
Actividades: Representa todas las actividades programadas por ti con el fin de cerrar un trato. Puedes programarlas con tus personas, organizaciones, prospectos o tratos (p. ej. reunión, tarea, etc.).
- Los campos de actividad notable incluyen:
  - Fecha de la última actividad: Muestra la fecha de la última actividad que se marcó como completada.
  - Fecha de la próxima actividad: Muestra la fecha de la próxima actividad programada que todavía no se marcó como completada.
  - Fecha de actualización: La fecha de la última actualización del elemento, puede ser una nueva actividad creada, un campo que fue actualizado, un traslado de etapas, básicamente cualquier cambio.
Complemento: Una herramienta que se puede comprar además de las funciones disponibles en cualquier plan de suscripción, para añadir funciones (p. ej. LeadBooster, Projects, Campaigns).
Usuario administrador: Un usuario que tiene acceso completo a todas las herramientas, datos y funciones dentro de una cuenta determinada de Pipedrive. No obstante, un usuario puede ser administrador sin ajustes de cuenta (a través de la gestión de usuarios).
API: Abreviatura en inglés de "application programming interface" (interfaz para la programación de aplicaciones). La API se puede usar para conectar otras herramientas y servicios a tu cuenta de Pipedrive, pero para usarla hace falta conocimiento técnico.
Token API: Representa a un identificador único que permite el acceso a los servicios API.
Asistente: Una o más personas que recibieron y aceptaron una invitación a una reunión (p. ej. asistentes del Planificador).
Automatización: Utiliza un activador y una acción para realizar tareas en segundo plano sin que el usuario tenga que implementarlas directamente (p. ej. crear un trato > añadir una etiqueta).

B

CCO: Significa Copia de carbón oculta. Cuando coloca direcciones de correo electrónico en el campo CCO de un mensaje, esas direcciones son invisibles para los destinatarios del correo electrónico. Se puede usar para enviar correos electrónicos a otros destinatarios, sin que lo sepa el destinatario original.
Beta: Se refiere a una fase de prueba previa al lanzamiento al público, en la que la función se presenta a un grupo limitado de usuarios para ver cómo funciona, y se evalúa si hacen falta más ajustes.
Facturación: La sección de una cuenta en la que puedes ver la información de la suscripción actual como el costo y la frecuencia de facturación, así como facturas anteriores. También puedes encontrar información acerca de cómo cerrar la cuenta o comprar complementos.
Consola de navegación: Registra solicitudes de red, JavaScript, CSS, así como errores de seguridad, advertencias y mensajes explícitamente registrados por el código de JavaScript. Puede ser solicitado por los agentes de asistencia al diagnosticar lentitud o mensajes de errores.
B2B: En inglés es "business-to-business" (de negocio a negocio), y se refiere a las transacciones o negocios que se realizan entre empresas, en lugar de entre una empresa y un consumidor individual.

C

Llamada (actividad): Un tipo de actividad utilizada como marcador para una llamada programada.
Llamada (Caller): Una llamada realizada a un número de teléfono en Pipedrive usando la herramienta nativa Caller, o una solución integrada VOIP.
Campaigns: Un complemento con costo que te permite enviar campañas de marketing de correo electrónico a tus contactos de Pipedrive sin necesidad de otra plataforma de marketing.
Informe de rendimiento de la campaña : Dentro de la herramienta Avances, un informe diseñado específicamente para mostrar datos relacionados con las campañas existentes.
Análisis de abandono de Chatbot: Una herramienta dentro de la función Chatbot que se utiliza para reflejar en cuáles puntos de una conversación preestablecida es probable que los participantes se desconecten.
Cerrada: El estado de una cuenta después de que un proceso de cancelación ha finalizado, y el tiempo restante de la factura pagada más reciente ha pasado.
Almacenamiento en la nube: Cuando se guardan digitalmente los datos a través de otro proveedor de almacenamiento en línea (p. ej. Google Drive).
Cuenta de empresa: La cuenta de empresa es el colectivo de usuarios donde se cobra la facturación (p. ej. Jorge es un usuario en la empresa Constructores de Ganancias S.A. de C.V.).
Contacto: Se refiere a una persona u organización en Pipedrive.
Informes de conversión: Información utilizada para mostrar la tasa de clientes que pasan de un estado a otro. Incluye informes de conversión de los tratos, prospectos y campañas.
Crédito: Unidades usadas para indicar las compras de herramientas realizadas como Caller y Prospector. Un crédito equivale a algo específico que recibes a cambio, sin embargo, el precio monetario de un crédito puede variar. Los créditos pueden tener una lógica de caducidad/renovación (p. ej. usarás un crédito de prospecto de Prospector para agregar un prospecto a través de Prospector).
CRM: Del inglés “Customer Relationship Management" (Gestión de relaciones con el cliente).
Campo personalizado: Un campo creado en Pipedrive que no es uno de los campos preexistentes por defecto y se puede usar para añadir y rastrear datos. Hay muchos tipos de campos personalizados que se pueden usar, y si tienes contratado el plan Profesional o Corporativo, estos campos personalizados se pueden usar para informes.

D

Campo de datos: Se refiere a los campos predeterminados y a los campos personalizados de Pipedrive. Casi siempre te puedes referir a los campos de datos como "campos".
Migración de datos: El movimiento de datos a una nueva base de datos sin una sincronización continua (es decir, importaciones de hojas de cálculo).
Trato: En Pipedrive, la transacción en curso que persigues con una persona u organización se rastrea como trato, que se procesa a través de etapas de tu embudo hasta que pasa a ser GANADO o PERDIDO.
Campo predeterminado: Los campos predeterminados se crean en tu cuenta de Pipedrive cuando la creas y son típicamente usados para información básica del cliente como nombre, correo electrónico o número de teléfono.
Costo directo: En el ámbito de la función de Productos, el costo directo se refiere al precio del desarrollo o producción del producto registrado en cuestión.
Completado: Quiere decir que la actividad ha sido finalizada. Es uno de dos estados de una actividad, el otro es "pendiente".
Borrador: Tiene varios significados según la herramienta que estés usando:

Smart Docs: Cualquier documento creado y rastreado a través del complemento Smart Docs que todavía no ha sido compartido con más usuarios. El significador del borrador se guarda hasta que el documento se ha compartido usando la función de vinculación.

Correo electrónico: Un correo electrónico con contenido, pero que no se ha enviado aún.

Aplicación Campaigns: El estado de una campaña después de que se haya creado pero que aún no se ha enviado.

E

Sobre: Se usa en la integración DocuSign, y es el contenedor de documentos que se envía al firmante para firmar.
Firma electrónica: Una firma electrónica adjunta a un documento de ventas de Smart Docs, verificada a través de un código de control de correo electrónico. Su validez se define a través de los Términos de servicio de la Firma electrónica de Pipedrive.
Exportar: Copiar datos de una cuenta de Pipedrive (ya sea a una hoja de cálculo o a un programa como Mailchimp).

F

Campo: Consulta Campo de datos
Formato del archivo: Formato de archivo específico según la extensión del archivo. Por ejemplo, GIF, MP3, ZIP, CSV.
Tipo de archivo: Propósito del archivo, que suele ser un grupo de varios formatos de archivo (es decir, imágenes, audio, compresión, base de datos).
Campos de fórmula: Complementos para campos numéricos o monetarios que permiten realizar cálculos básicos automáticamente.
Límite de frecuencia: Limitaciones en la cantidad de veces que se puede ejecutar cualquier automatización dentro de un período de tiempo predeterminado.
Futuro: Se usa para categorizar actividades que tienen fechas fijas en cualquier momento en el futuro.

G

Correo electrónico de grupo: Un mensaje de correo electrónico que se envía a varias direcciones de correo al mismo tiempo. Pipedrive aplica una pequeña espera entre cada mensaje para evitar errores y para prevenir escenarios de abuso.
Invitado: Consulta Asistente

H

Archivo HAR: El formato de archivo HTTP, o HAR, es un archivo que rastrea todas las interacciones entre un navegador web y un sitio web.
Centro de ayuda: La página web que contiene vínculos a nuestra Academia, Comunidad y Base de conocimiento.

I

Campos importantes: Los campos importantes reciben una atención adicional para que el usuario pueda prestarles mayor atención. Por definición, los campos importantes se destinan para ser completados con mayor prioridad, pero no son obligatorios a menos que se especifique lo contrario. Tanto los campos predeterminados como los personalizados se pueden marcar como importantes.
No válido: Se usa para indicar que un archivo u otro elemento están rotos o son incorrectos por alguna razón. Por ejemplo, una contraseña podría ser no válida, un archivo cargado podría ser no utilizable porque es inválido (corrupto), etc.
Invitación: En referencia a usuarios, es un correo que se envió al correo electrónico de un posible usuario para ofrecerle ocupar un puesto en una cuenta de Pipedrive.

K

Base de conocimiento: El lugar en el que guardamos todos los artículos de ayuda, y se encuentra en el Centro de ayuda.

L

Etiqueta: Son etiquetas predeterminadas y personalizables que se pueden adjuntar a varios elementos de Pipedrive (prospectos, tratos, contactos, proyectos) ya sea manual o automáticamente. Las etiquetas permiten un reconocimiento textual y visual del estado del elemento o tipo y también permiten un mejor ordenamiento.
Límite: Cuando hay una cantidad limitada de elementos (enumerables) que puedes tener a la vez. Es más estático que los créditos: los créditos se "agotan" a través de acciones continuas (p. ej. créditos de Caller). Pero el límite toma en cuenta el conteo actual de algo, y, al eliminar elementos te dará más lugar hasta alcanzar el límite (p. ej. límite de uso).

M

N

Notas: El texto añadido a una vista detallada que se encuentra en la parte superior para fines de visibilidad. Las notas no se pueden añadir a través de la automatización; sin embargo, se pueden añadir en grupo a través de una importación.

O

Consentimiento de suscripción: En la función Campaigns se refiere al nivel de consentimiento dado por los destinatarios de la campaña. Existen dos tipos de consentimientos a suscripciones:
- Consentimiento único, que se refiere a los destinatarios de campaña a los que se les dio el estado de "Suscrito" manualmente.
- Consentimiento doble, o "consentimiento confirmado", que se refiere a los destinatarios de campaña que recibieron un correo de confirmación e hicieron clic en el enlace para confirmar la suscripción. (Nota: El consentimiento doble tiene dos estados disponibles, "Confirmado" y "No confirmado". Un contacto seguirá como "No confirmado" hasta que reciba un correo solicitando su consentimiento de suscripción y confirme su consentimiento para recibir correos de campañas).
Organización: Un contacto que representa una organización, empresa o de otro tipo de la vida real. Se puede usar para vincular a muchas personas juntas en una organización compartida (consulta vincular personas y organizaciones).
Vencida: Se usa para actividades que tienen su fecha de finalización establecida en el pasado y que no se han marcado como completadas aún. Los tratos con actividades vencidas se ordenan hacia la parte superior de la vista del embudo (obtén más información en este artículo).

P

Q

R

Pagos recurrentes: Se refiere a todos los pagos que se repiten durante una programación (usualmente basados en un programa mensual o anual).
Organizaciones relacionadas: Cuando dos o más organizaciones están vinculadas entre sí.
Campo obligatorio: Un atributo de campo definido que marca los campos predeterminados o personalizados como obligatorios, es decir, que el campo no es opcional y se le debe dar un valor para almacenar los objetos de Pipedrive.

S

T

U

Unidad: En el ámbito de Productos, una "unidad" se refiere a la unidad predeterminada de un producto registrado. La unidad puede ser cualquier cosa, desde la cantidad de elementos, las dimensiones de los elementos, etc. La unidad definida y el precio unitario en combinación forman la base del cálculo del valor al añadir los productos a los tratos (p. ej. 1 unidad de $5 cada uno, significa que añadir una unidad del producto a un trato le da un valor de $5).
Precio unitario: En el ámbito de productos, el precio unitario se refiere al precio exacto de cada unidad vendida.
Límites de uso: Límites en la cantidad de tratos abiertos, campos personalizados e informes de Avances que un usuario puede crear. Los límites se basan en tu plan existente y puedes encontrar más información al respecto aquí.
Cuenta de usuario: Una cuenta de usuario es donde un usuario individual inicia sesión y realiza tareas (p. ej. Jorge es un usuario en la empresa Constructores de ganancias S.A. de C.V.).

Z

Zapier: Uno de los muchos servicios con los que ofrecemos integraciones, Zapier puede utilizarse para automatizar procesos y acciones entre Pipedrive y otros servicios o herramientas.

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