Cuando se crea una cuenta en Pipedrive, se crean tanto una cuenta de usuario como una cuenta de empresa.
La cuenta de usuario es un usuario específico —Dwight Schrute— que accede a Pipedrive con sus credenciales de inicio de sesión. La cuenta de empresa —Dunder Mifflin Paper Company Inc. — es la base de datos de información a la que los usuarios acceden en Pipedrive, y que puede contener muchos usuarios distintos.

Pipedrive User vs. Company Account

¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de usuario y de empresa?

Cuando se crea una cuenta en Pipedrive, se crean tanto una cuenta de usuario como una cuenta de empresa. Esa cuenta de empresa es tu empresa, a la que puedes invitar a tus compañeros de trabajo para que se unan a ti como usuarios y tener acceso a la misma base de datos. Una empresa en Pipedrive es la empresa de otra persona. Concretamente, es cualquier otra empresa que buscas para trabajar con ella, venderle, o consultarle de otra forma sobre tu proceso de ventas.

Organization vs. Company Account

¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de empresa y de empresa?

En Pipedrive, tus suscripciones se calculan por la cantidad de puestos que tengas en tu cuenta. Un usuario activo o invitado siempre ocupa un puesto una vez añadido a Pipedrive, pero es posible tener puestos vacíos si los usuarios han sido desactivados o todavía no han sido añadidos. 
Separamos a los usuarios de los puestos en Pipedrive para que sea más fácil desactivar y reemplazar usuarios sin crear cambios inmediatos a tu suscripción.
<ul>
<li>
Puesto: La cantidad de posibles usuarios activos en tu cuenta. Se te cobra según la cantidad de puestos que tienes. Los puestos extras se pueden quitar en tu <a href="/settings/subscription">pestaña de facturación</a>.</li>
<li>
Usuario: Los usuarios que has añadido a tu cuenta de Pipedrive. Puedes tener menos usuarios activos que puestos, pero se te cobrará por la cantidad de puestos en tu cuenta. Puedes gestionar los usuarios en Empresa &gt; <a href="/settings/users">Gestión de usuarios</a>.</li>
</ul>
 Te recomendamos llenar los puestos vacíos con usuarios o quitar los puestos sin usar que no planeas ocupar para evitar pagar por más puestos que los que estás usando.
 ¿Qué sucede con mi facturación cuando desactivo un usuario?
Si quieres <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005422805">desactivar</a> un usuario en tu cuenta empresarial, se te da la opción de conservar o eliminar el puesto.
Si te guardas el puesto, puedes sustituir fácilmente al usuario desactivado por uno nuevo sin ningún cambio en tu facturación. Si quitas el puesto sin usar, los cambios entran en vigencia en la facturación al comienzo del siguiente ciclo de facturación.

What is the difference between a User and a Seat?

¿Cuál es la diferencia entre un Usuario y un Puesto?

Si utilizas un teclado que está programado para idiomas de derecha a izquierda — como el persa, el Urdu, el hebreo y el árabe — los Pipedrive correo electrónico, firma y nota, los compositores reconocerán la entrada del teclado y darán formato de forma adecuada a tu contenido mecanografiado de derecha a izquierda. Si ya tienes una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005672305">firma</a> de correo electrónico establecida en Pipedrive en un idioma de izquierda a derecha, necesitarás editar esa firma con el teclado de derecha a izquierda para que el formato se guarde correctamente.  Sin embargo, esto no afecta la alineación general de la Pipedrive embudos, o la visualización de cualquier otro aspecto mostrado de la Pipedrive interfaz de usuario.

Does Pipedrive support right-to-left language input?

¿Pipedrive es compatible con la entrada de idioma de derecha a izquierda?

Pipedrive ofrece varias sincronizaciones para conectar fácilmente tus correos electrónicos, contactos, calendarios y Google Drive a tu cuenta de Pipedrive. Esto facilita la configuración de tu cuenta según tu flujo de trabajo diario y te libera de la necesidad de agregar datos manualmente a Pipedrive.
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<div class="support-sections">
 
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Sincronización de correo electrónico</a>
<a href="#C2IamCs">2: Sincronización de calendario</a>
<a href="#C3IamCs">3: Sincronización de contactos</a>
<a href="#C5IamCs">4: Google Drive</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Sincronización de correo electrónico</h2>
<div class="support-sections">
Nota: La función Sincronización de correo electrónico es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. Para saber cómo cambiar los planes, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005977469">aquí</a>
</div>
 La función Sincronización de correo electrónico te permite sincronizar tu correo con la bandeja de entrada de Pipedrive para que puedas enviarle correos a tus clientes dentro de Pipedrive y visualizar los correos en tus vistas de detalles de contactos o tratos. La sincronización de correo electrónico calcula intuitivamente a qué contactos y tratos se deben vincular tus correos electrónicos. Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000030169">artículo</a> para obtener más información sobre la Sincronización de correo electrónico, y cómo configurarlo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" width="701" height="345" /> La función Sincronización de correo es compatible con todos los proveedores de correo electrónico más importantes, entre ellos:
<ul>
<li>Gmail y Google Apps</li>
<li>Yahoo! Correo</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001598698">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (también conocido como Hotmail)</li>
<li>iCloud (también conocido como MobileMe o DotMac)</li>
</ul>
 Según tus preferencias, puedes elegir sincronizar todos los correos electrónicos a Pipedrive o solo ciertas etiquetas. La sincronización de correo electrónico también tiene la funcionalidad <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115004479825">plantillas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005541949">rastreo de correos</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005672305">firma de correos</a>.
<div class="support-sections">
Nota: Desafortunadamente no hay manera de conectar tu servidor POP3 con la sincronización de Correo electrónico de Pipedrive.La función Sincronización de correo electrónico solo es compatible con las credenciales IMAP o Exchange para establecer la sincronización.
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Sincronización de calendario</h2>
Planificar tu tiempo de trabajo y de tu vida personal es esencial. La Sincronización de calendario te permite sincronizar tu propio calendario con Pipedrive y rastrear tus tareas y acciones desde dentro de la cuenta de Pipedrive.Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000454397">artículo</a> para obtener más información sobre la Sincronización de correo electrónico, y cómo configurarlo.
<div class="support-sections">
Nota: La sincronización de calendario de cada usuario solo sincroniza acciones que son propiedad de ese usuario en Pipedrive.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" width="699" height="616" />
 Con la sincronización de Calendario de Pipedrive, tienes la opción de configurar la sincronización unilateral o bilateral según tus preferencias. Si tienes problemas con la sincronización del calendario, lee la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001625538">guía de resolución de problemas. </a>
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Sincronización de contactos</h2>
En ventas es esencial tener los detalles de tus contactos actualizados y fácilmente accesibles. La Sincronización de contactos de Pipedrive te permite añadir todas tus personas de contacto directamente a Pipedrive desde tu proveedor automáticamente, lo que te ahorra mucho trabajo manual.Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000446718">artículo</a> para obtener más información sobre la Sincronización de correo electrónico, y cómo configurarlo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" width="699" height="413" />
La sincronización de correo electrónico de Pipedrive actualmente es compatible con:
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Exchange</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
<li>iCloud (solo la sincronización unilateral debido a las limitaciones de iCloud) </li>
</ul>
 Con la sincronización de Calendario de Pipedrive, tienes la opción de configurar la sincronización unilateral o bilateral según tus preferencias. Si tienes problemas con la sincronización del calendario, lee la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001593897">guía de resolución de problemas</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Google Drive</h2>
Sincronizar con Google Drive es una excelente opción para cualquiera que usa Google Drive para almacenar archivos.
La integración te permite trabajar con eficiencia, editar documentos sin descargarlos, así como siempre tener los archivos vinculados a tus elementos actualizados.Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207290995">artículo</a> para obtener más información sobre la Sincronización de correo electrónico, y cómo configurarlo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" width="699" height="538" /> Si tienes problemas desconéctate y vuelve a conectar la sincronización. Si esto no funciona, comunícate con el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005875565">equipo de asistencia</a>.
<div class="support-sections">
Nota: Para sincronizar tus contactos con Google Drive, primero debes tener tu cuenta de Google sincronizada con tu cuenta de Pipedrive. Para obtener más información al respecto, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/206637979" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206637979">aquí</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

Sincronización con tu proveedor

Como vendedor atareado es posible que te haga falta moverte rápidamente en la aplicación de Pipedrive para encontrar la información más relevant en un momento. Para apoyarte en esta maniobra rápida, Pipedrive tiene accesos directos para navegar y añadir nuevos elementos.
Añadir un elemento
Para añadir un elemento, haz clic en el símbolo + en la parte superior de la página o haz clic en el botón punto y aparte del teclado (.).
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="700" height="44" /> Al presionar las teclas asociadas en la secciónMenú rápido abre el diálogo Añadir nuevo ____ del elemento en cuestión, lo cual es útil en el caso de muchas tareas, como rápidamente añadir una nota a un contacto que te llama inesperadamente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" /> 
<hr />
Navegación en Pipedrive
Pulsar las teclas de números asociadas con cada pestaña en la Navegación principal te lleva directamente a la parte específica de Pipedrive. Pasa el ratón por encima de la barra lateral de navegación para ver qué números debes pulsar para que te lleve a esa página.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" />

Quick Actions in Pipedrive

Acciones rápidas en Pipedrive

Un buen CRM no solo debe ser intuitivo y fácil de usar, sino también permitirte usar tu tiempo de la manera más eficiente.Nuestra nueva experiencia de navegación está diseñada para darte las herramientas que necesitas, para que tu negocio crezca de manera eficiente y vendas con confianza.
<div class="support-sections">
Nota: La nueva experiencia iniciará gradualmente para todos los usuarios en los meses venideros y tendrás la opción de probarla antes de que el cambio sea permanente. A finales de 2020, será el estándar para todos los usuarios.
</div>

¿Qué cambió?
La navegación horizontal que tiene las funciones más comunes de Pipedrive se movió al lado izquierdo para dar espacio a más productos a medida que Pipedrive sigue creciendo. También van a aparecer herramientas que estaban ocultas en la página de ajustes o en sub menús, para que te tome menos tiempo encontrarlas y las uses más.
Puedes leer más acerca de por qué actualizamos la navegación en <a href="https://www.pipedrive.com/en/blog/pipedrive-navigation-announcement" target="_blank">nuestro artículo del blog</a>. Si tienes comentarios acerca de la navegación, los puedes enviar directamente a nuestro equipo donde dice Comentarios sobre la navegación en la esquina superior derecha de la pantalla dentro la aplicación. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Navegación principal y más herramientas</a>
<a href="#C2IamCs">2: Navegación secundaria</a>
<a href="#C3IamCs">3: Búsqueda y añadir rápido </a>
<a href="#C4IamCs">4: Menú de la cuenta</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Navegación principal y más herramientas</h2>
Las herramientas más útiles de Pipedrive ahora se encuentran al lado izquierdo de la pantalla en la navegación principal. Prospectos y Tratos están en la parte superior, para que te concentres en nutrir los prospectos y en cerrar tratos.
En Prospectos y Tratos, verás otras herramientas útiles como la bandeja de entrada de correos electrónicos, calendario, contactos y avances. Las herramientas menos comunes se encuentran en un panel ampliable en &quot;...&quot; (Más), fácil de acceder cuando sea que las necesites.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/primarynavnewnav.gif" alt="primarynavnewnav.gif" width="1266" height="673" />
<div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/primarynavigation.png" alt="primarynavigation.png" width="400" height="507" />
<ol>
<li>
Prospectos: Almacena y gestiona tus prospectos en tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001998358">Bandeja de entrada de prospectos</a> y con las otras funciones relacionadas con los prospectos como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001584177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001584177">Leadbooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360008032277" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360008032277">Chat en vivo</a>, y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002296018" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002296018">Visitantes web (Beta)</a>
</li>
<li>
Ventas: Gestiona tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344265">Tratos</a> y los procesos de ventas</li>
<li>
Correo: Comunícate con tus clientes con tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000030169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000030169">Sincronización de correos electrónicos</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000015825" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000015825">Correo inteligente CCO</a>
</li>
<li>
Acciones: Gestiona y programa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344415">acciones</a> con tus clientes</li>
<li>
Contactos: Gestiona tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344305">contactos de personas</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344305">empresas</a> </li>
<li>
Avances: Visualiza <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">informes y paneles</a> de tu desempeño de ventas</li>
<li>
Productos: Gestiona tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206759569">catálogo de productos</a> y vincúlalos a tus tratos</li>
<li>
Más: Más herramientas, funciones y un lugar para aprender más acerca de Pipedrive 
Cuando haces clic en &quot;...&quot;(Más), tu navegación principal se amplía y muestra más funciones y recursos para ayudarte en tu proceso de ventas.
</li>
<li>
Descripción general de usuarios: Visualiza una descripción general de las acciones de tus usuarios propios/otros (si eres administrador) en Pipedrive</li>
<li>
Automatización del flujo de trabajo: <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000943985">Automatiza tareas</a> en tu flujo de trabajo diario </li>
<li>
Formularios web: Crea <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208493165" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208493165">formularios que puedes incrustar</a> para captar prospectos desde tu sitio web</li>
<li>
Importación de datos: <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">Importa</a> datos fácilmente a Pipedrive mediante hojas de cálculo o a través de otro CRM</li>
<li>
Exportación de datos: <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115000797525">Exporta</a> tus datos a una hoja de cálculo</li>
<li>
Fusiona duplicados: <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000809337">Fusiona</a> posibles contactos duplicados de tu cuenta</li>
<li>
Descubre: Aprende más acerca de lo que ofrece Pipedrive, entro otros el <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>, <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy" target="_blank">Academia</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es">Base de conocimiento</a>, <a href="https://community.pipedrive.com/" target="_blank">Communidad</a>, y <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank">Aplicaciones móviles</a>.</li>
</ol>

</div>
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Navegación secundaria</h2>
Después de hacer clic en un elemento en la navegación principal, aparece la navegación secundaria que te muestra más herramientas relacionadas con el áreas específica en la que te encuentras.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/secondarynavcollapse.gif" alt="secondarynavcollapse.gif" width="1221" height="647" />
La navegación secundaria se puede contraer para aprovechar al máximo tu espacio de trabajo, pero puedes acceder fácilmente a ella en su estado contraído pasando el ratón por encima del borde de la barra de navegación contraída.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/secondarynavhover.gif" alt="secondarynavhover.gif" width="1457" height="772" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Búsqueda y añadir rápido</h2>
La <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000269125" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000269125">función de búsqueda</a> está en el centro para facilitar la búsqueda de prospectos, tratos, contactos, productos y adjuntos en tu cuenta de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/searchnewnav.gif" alt="searchnewnav.gif" width="1415" height="750" />
Junto a la búsqueda, se encuentra nuestra funcionalidad Añadir rápido, donde puedes añadir prospectos, acciones, contactos y productos donde sea que te encuentres en la aplicación.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickaddnewnav.gif" alt="quickaddnewnav.gif" width="1483" height="786" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Menú de la cuenta</h2>
El menú de la cuenta en la esquina superior derecha te muestra los ajustes personales y de tu empresa
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/useraccountnav.png" alt="useraccountnav.png" width="299" height="553" />
<ol>
<li>
Cambio de empresa: Cambia entre varias cuentas de empresa de Pipedrive</li>
<li>
Preferencias personales: Configura las preferencias personales, tal como definir notificaciones o restablecer tu contraseña</li>
<li>
Invita a amigos y gana recompensas: Invita a otros usuarios a Pipedrive mediante nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005413505" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005413505">Programa de recomendaciones</a> y gana recompensas</li>
<li>
Cambia a la navegación anterior: Los usuarios que usaban la navegación anterior tienen la opción de volver a usarla.</li>
<li>
Cerrar sesión: Cierra la sesión de Pipedrive</li>
<li>
Ajustes de empresa (solo para administradores): Gestiona los ajustes de la empresa, tal como el dominio y los permisos de usuarios</li>
<li>
Herramientas e integraciones: Establece las herramientas e integraciones en tu cuenta para mejorar al máximo la eficiencia de tu flujo de trabajo</li>
<li>
Facturación (solo administradores): Gestiona los datos de facturación</li>
<li>
Actualizar plan (solo administradores): Actualiza a un mejor plan</li>
<li>
Añadir más usuarios (solo administradores): Añade más usuarios tu cuenta de Pipedrive</li>
</ol>

New Pipedrive navigation

Nueva navegación de Pipedrive

Nota: Algunas acciones enumeradas solo están disponibles para los Usuarios administradores.
Mantener una base de datos efectiva de Pipedrive en ocasiones puede implicar la eliminación de datos. Sin embargo, reconocemos que no todos los usuarios deberían tener la capacidad deliminar información potencialmente valiosa de tu cuenta. Para que puedas mantener tus datos seguros, esta función te permite eliminar en Pipedrive una opción que se puede habilitar para ciertos grupos de usuarios en la configuración de permisos.
Como Usuario administrador, si quieres ajustar los permisos de Usuario administrador con respecto a la eliminación de tratos o acciones en tu cuenta de Pipedrive, ve a Ajustes &gt; Administrar usuarios y conjuntos de permisos y ajusta esas opciones según tu preferencia.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reg_user_1.png" alt="reg_user_1.png" width="602" height="164" /> Nota: Si no ves una opción para poder eliminar una Persona o una Organización, no eres un Usuario administrador. Si no ves la opción deliminar un trato o una acción, entonces tu Usuario administrador no ha habilitado este permiso.  
Eliminar elementos en Pipedrive
Según la situación, puede que tengas que eliminar elementos en Pipedrive de muchas maneras. Hemos desarrollado varios métodos para eliminar elementos en Pipedrive y para que puedas manejar cualquier situación. 
 Para eliminar un elemento de la Vista de detalles en Pipedrive:
<ul>
<li>Haz clic en el nombre del trato, persona u empresa para ir a la Vista de detalles de ese elemento.</li>
<li>Haz clic en ... situado en la parte superior derecha de la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Selecciona la opción Eliminar que se encuentra ahí.</li>
<li>En el aviso que aparece, confirma que deseas eliminar este elemento. 
</li>
</ul>
Para eliminar un trato de la Vista de embudo en la pestaña Tratos:
<ul>
<li>Ve a tu pestaña Tratos y haz clic en la Vista de embudo.</li>
<li>Haz clic en el negocio que deseas eliminar y arrástralo a la parte inferior de la pantalla de la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Cuando lo pases por el icono de la papelera de reciclaje, suelta el botón del ratón. 
</li>
</ul>
Para eliminar una selección delementos de la Vista de lista:
<ul>
<li>Ve a la pestaña de Pipedrive de los elementos que deseas eliminar —como Negocios, Actividades, Personas u Organizaciones.</li>
<li>Selecciona los elementos que deseas eliminar con las casillas de verificación que aparecen a la izquierda de la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Haz clic en el icono de papelera que aparece en la parte superior de la vista de lista.</li>
<li>En el aviso que aparece, confirma que deseas eliminar esos elementos.</li>
</ul>

How can I delete items in Pipedrive?

¿Cómo puedo eliminar elementos en Pipedrive?

Tanto si consideras la posibilidad de migrar de un CRM a otro, o si eres nuevo en el mundo del CRM en general, este vídeo te mostrará cómo puedes mejorar mucho tu resultados de ventas con Pipedrive. Navega por nuestros vídeos a continuación para obtener una buena comprensión de Pipedrive. ¡Sigue aprendiendo en nuestra <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank">Academia de Pipedrive</a>! 

1. Personalización de tu embudo
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/NXELcw7caPDamtkFwsWLHM.jpg" data-uuid="NXELcw7caPDamtkFwsWLHM" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>La importante Vista de embudo en Pipedrive</li>
<li>Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad</li>
<li>Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo</li>
<li>Transferir tratos de un embudo a otro</li>
<li>Usar filtros en la Vista de embudo</li>
</ul>
 2. Campos personalizados y Filtros
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/sdHhJ3vKYiQQEXvUQs9ys4.jpg" data-uuid="sdHhJ3vKYiQQEXvUQs9ys4" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive</li>
<li>Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados</li>
<li>Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv</li>
</ul>
 3. Invitar usuario
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f3NmhvWR22u465D131hZXR.jpg" data-uuid="f3NmhvWR22u465D131hZXR" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa</li>
<li>Asignar tratos y acciones a tus compañeros de Pipedrive</li>
<li>Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive</li>
</ul>
 4. Permisos
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt.jpg" data-uuid="ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive</li>
<li>Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos</li>
<li>Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive</li>
</ul>
 5. Grupos de visibilidad
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG.jpg" data-uuid="3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad, para definir lo que se puede ver</li>
<li>Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos.</li>
<li>Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive</li>
</ul>
 6. Bandeja de entrada de ventas
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uhoX74yyn6JRHoekWVwYVa.jpg" data-uuid="uhoX74yyn6JRHoekWVwYVa" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>La función de sincronización de email de Pipedrive</li>
<li>Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de email de Pipedrive.</li>
<li>Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive</li>
<li>Seguimiento de enlaces, seguimiento abierto y plantillas de email con campos dinámicos de Pipedrive</li>
<li>Uso de la automatización del flujo de trabajo para enviar emails en puntos específicos de tu proceso de ventas.</li>
</ul>
 7. Importación &amp; Migración de datos
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Qrz9f2gDUUypGia4UK9YYP.jpg" data-uuid="Qrz9f2gDUUypGia4UK9YYP" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive</li>
<li>Crear campos personalizados durante el proceso de importación</li>
<li>Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive</li>
<li>Omitir archivos y qué significan durante la importación</li>
<li>Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2</li>
</ul>
 8. Sincronización de contactos
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/gKLZmRNFCPsVd79wMvjfwG.jpg" data-uuid="gKLZmRNFCPsVd79wMvjfwG" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google, Outlook e iCloud</li>
<li>Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario</li>
<li>Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive</li>
</ul>
 9. Sincronización de calendario
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/13B16wkmSbtyR97xpEnGBH.jpg" data-uuid="13B16wkmSbtyR97xpEnGBH" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Sincronizar a tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook</li>
<li>Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario</li>
<li>Elegir qué tipo de acciones Pipedrive se sincroniza a su proveedor</li>
</ul>
 10. Aplicaciones móviles
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/EfdAMChPesySJFyMNV723q.jpg" data-uuid="EfdAMChPesySJFyMNV723q" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Vista de foco de la aplicación móvil Pipedrive le permite concentrarse en los esfuerzos inmediatos</li>
<li>Acceso a su correo electrónico Pipedrive y acciones on-the-go le permite no retrasar.</li>
</ul>

How-To videos: A Pretty Good Overview of Pipedrive

Vídeos de formación: una buena visión general de Pipedrive

Organizar tus prospectos, tratos, personas de contacto, empresas, acciones y correos electrónicos es esencial para el proceso de ventas. Pipedrive te ayuda a organizar todos los elementos y te permite vincularlos para una mejor visibilidad.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Prospectos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Tratos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Personas (Contactos)</a>
<a href="#C4IamCs">4: Empresas (Contactos)</a>
<a href="#C5IamCs">5. Acciones</a>
<a href="#C6IamCs">6: Correo</a>
</div>

<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/1CTTmvAazQ3LjJixCZRBwy.jpg" data-uuid="1CTTmvAazQ3LjJixCZRBwy" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro Curso de la Academia de Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Comienza a partir de lo básico</a>.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Prospectos</h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" width="300" height="482" /></h2>
Al comienzo del proceso de ventas, puede que tengas posibles prospectos en el embudo para los cuales todavía no estás listo para empezar a trabajar.
La bandeja de entrada de Pipedrive Prospectos es una bandeja separada para guardar Prospectos precalificados antes de que pasen a ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344265">tratos</a>. Una vez que decides qué Prospectos se pueden calificar, puedes fácilmente convertirlos en tratos y agregarlos directamente a tu embudo. Puedes obtener más información acerca de la Bandeja de entrada de Prospectos en este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001998358">artículo</a>.
<ul>
<li>
Puedes añadir prospectos mediante la importación de una hoja de cálculo. Haz clic en el botón Añadir prospecto o a través de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001584177">Leadbooster. </a>Puedes obtener más información acerca de cómo añadir nuevos prospectos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002295337">aquí</a>.
</li>
<li>Al añadir un prospecto a través del diálogo Añadir prospecto, todos los campos son opcionales excepto el nombre de la Empresa o el nombre de la Persona. </li>
<li>El orden de los prospectos en tu bandeja de entrada está determinado según el estado de la acción de cada prospecto, colocando primero a los prospectos que necesitan la atención más urgente y al final los que tienen la menor urgencia.</li>
<li>Cuando has calificado un prospecto y estás listo para seguirlo como un trato en el embudo, haz clic en Convertir a trato. Te aparecerá otro diálogo, en donde puedes definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Tratos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" width="300" height="450" />
</h2>
 En Pipedrive, la transacción en curso que persigues con una Persona o Empresa se rastrea como un trato, que se procesa mediante las etapas de tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106229">embudo</a> hasta que está &lt;0&gt;Ganado0&gt; o Perdido.
En Pipedrive, los tratos contienen todas las acciones llevadas a cabo para cerrar una venta. Los Tratos también tomarán toda la información desde la Persona u Organización a la que estén asociados, que puedes encontrar en la Vista de detalles de dichos tratos.  En este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344265">articulo</a>, puedes leer más acerca de Tratos en Pipedrive.
<ul>
<li>Los tratos pueden estar asociados a una Persona y/o Empresa.</li>
<li>Los Tratos rastrean todos los eventos y movimientos que ocurren durante tu proceso de ventas.</li>
<li>Desde el momento en que un Trato se conecta a un contacto, cualquier acción que realices en el Trato también se asociará a la Persona/Empresa relacionada al mismo.</li>
<li>Los Tratos se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206515159">importar de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importar de un archivo CSV o XLS</a>.</li>
<li>El progreso de los tratos en tu cuenta se rastrea como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207435039">Progreso</a> en tu cuenta. .</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personas (Contactos)</h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" width="300" height="480" /></h2>
 Los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344305">contactos de Personas</a> son los clientes específicos a los que les vendes desde Pipedrive. La información relacionada con cada contacto como las acciones programadas, o los correos se rastrea en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106249">Lista de detalles</a> de esa Persona.
<ul>
<li>Las personas de contacto se pueden vincular a una Empresa.</li>
<li>Pueden tener múltiples Tratos abiertos al mismo tiempo.</li>
<li>Tus personas de contacto se pueden sincronizar con tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000446718">proveedores de contactos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206515159">importados de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importados de un archivo CSV o XLS</a>.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Empresas (Contactos)</h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" width="300" height="456" /></h2>
 Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344305">Empresas</a> son normalmente las compañías en las que trabajan las personas de contacto. Todas las Personas relacionadas con la Empresa se enlistan en la Vista de detalles, junto con las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002748697">Notas</a> o<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344415">Acciones</a> vinculadas a las Personas o Tratos relacionados a la Empresa.
<ul>
<li>Las Empresas contienen información como la dirección de correo o la información de la industria.</li>
<li>Puedes vincular varias Personas a tus Empresas.</li>
<li>Puedes tener múltiples Tratos abiertos para una Empresa</li>
<li>Las Empresas se pueden sincronizar con tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000446718">proveedores de contactos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206515159">importados de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importados de un archivo CSV o XLS</a>.</li>
</ul>


<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Acciones</h2>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" width="300" height="492" /> Una acción representa cualquier medida realizada por tu parte para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión para comer o cualquier evento que programas con un contacto. Puedes programar acciones en relación a una Persona, Empresa o Trato. Lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344415">este artículo</a> para obtener más información acerca de Acciones en Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" width="700" height="343" />
<ul>
<li>Tus acciones se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000454397">sincronizar con varios proveedores de calendarios</a>.</li>
<li>Las acciones pueden estar asociadas tanto a una Persona, como a una Empresa.</li>
<li>Al asociar una Acción a un Trato, también se asociará la Acción con la Persona y/o Empresa asignada al trato.</li>
<li>Las Acciones se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206515159">importar de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importar de un archivo CSV o XLS</a>.</li>
</ul>

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png" />

<hr />
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Correo</h2>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" width="300" height="544" /> La pestaña de correo de tu cuenta de Pipedrive guarda todos los correos electrónicos que decidas registrar en Pipedrive. Tu correo se rastrea junto con tus Personas y Tratos a través de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000030169">Sincronización de correos electrónicos</a> si tienes un plan Avanzado, Profesional o Corporativo. Con el plan Esencial puedes usar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000015825">Correo electrónico inteligente CCO</a> de Pipedrive. 
<ul>
<li>Si la Persona a la que has enviado un correo existe en Pipedrive, el correo se asociará a ella. Si la Persona no existe todavía en Pipedrive, el correo electrónico creará una nueva Persona y vinculará el hilo del correo electrónico a ella.</li>
<li>Las respuestas de tus contactos también se pueden reenviar a tu bandeja de entrada de Pipedrive y este los documentará en el mismo hilo de correo electrónico como respuesta del cliente.</li>
<li>Los archivos adjuntos de los correos electrónicos se encuentran disponibles en cualquier lugar al que esté asociado el correo y también están en la pestaña de Archivos de cualquier página de detalles.</li>
<li>Si un trato está abierto para el contacto al que se ha enviado el correo electrónico, Pipedrive asociará el hilo del correo electrónico a la persona, así como al trato abierto.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png" />

<div class="support-sections">
Nota: Si hay muchos tratos abiertos para una Persona a la que se ha enviado un correo electrónico, Pipedrive te mostrará una lista de todos los tratos abiertos para esa Persona y te permitirá elegir qué trato asociar al correo.</div>

How is Pipedrive data organized?

¿Cómo se organizan los datos de Pipedrive?

La barra de búsqueda de Pipedrive te permite encontrar rápidamente y acceder a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344265">prospectos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001998358">tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344305">contactos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206759569">productos</a>, y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000834405">adjuntos</a> en tu cuenta de Pipedrive.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Búsqueda directa por elemento</a>
<a href="#C2IamCs">2: Búsqueda de elementos vinculados </a>
<a href="#C3IamCs">3: Búsqueda de campos personalizados</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Búsqueda directa por elemento</h2>
Comienza escribiendo en la barra de búsqueda para ver el menú desplegable de todos los elementos de tu entrada de búsqueda. Puedes filtrar por tipo de elemento para reducir los resultados de la búsqueda.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-00-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-00-42.gif" width="952" height="570" />
Puedes buscar en tus datos de Pipedrive por los siguientes campos de datos:
<ul>
<li>Tratos Títulos, notas, campos personalizados </li>
<li>Personas Nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y campos personalizados.</li>
<li>
Empresas Nombre, dirección, notas y campos personalizados </li>
<li>
Productos Nombre, código y campos personalizados </li>
<li>
Archivos y adjuntos  Nombre</li>
<li>
Prospectos Títulos, dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de la persona, nombre de la empresa </li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Búsqueda de elementos vinculados </h2>
La búsqueda también mostrará elementos vinculados con los elementos que estás buscando. Por ejemplo, si tu búsqueda coincide con una empresa, te mostraremos también tratos y personas vinculadas a esa empresa. Si tu búsqueda coincide con una persona, te mostraremos también tratos vinculados a ese elemento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.27_PM.png" width="908" height="542" />

<hr />
<h2> <a name="C3IamCs"></a>Búsqueda de campos personalizados</h2>
También puedes buscar por valores de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> tipo texto, texto grande, numérico, monetario, autorellenar, teléfono, y dirección. Al buscar el valor del campo personalizado, el elemento relevante aparecerá en el resultado de la búsqueda.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.40_PM.png" />

Search: Finding what you need

Búsqueda: Localizar lo que necesitas

Getting Started

Introducción

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. Importación de hojas de cálculo
El vídeo anterior muestra los conceptos básicos de la importación de cualquier hoja de cálculo de datos en Pipedrive. Todo esto se puede controlar designando una columna en la hoja de cálculo que estará asociada con la opción de Etapa durante la importación. Esto también determina a qué Embudo entrará el negocio si tienes más de un embudo. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/es/article_attachments/203733155/Stages.png" alt width="650" height="351" /> No tienes que preocuparte de que los nombres de las etapas coincidan o de especificar el nombre del Embudo al que estás realizando la importación. En vez de eso, una vez que selecciones Etapa durante la importación, Pipedrive te presentará una lista de todas las etapas en todos tus embudos. Así puedes arrastrar y soltar los nombres de la hoja de cálculo a las etapas correspondientes en Pipedrive. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/es/article_attachments/204063565/Import_into_another_pipeline.gif" alt width="600" height="327" /> Tan sencillo como eso.

Importing deals into a specific stage or Pipeline

¿Cómo puedo importar Tratos en una etapa o embudo específico?

Siempre existe la posibilidad de que puedas tener contactos de personas con el mismo nombre, como John Smith. Cuando lleves a cabo una importación en Pipedrive, se te dará la opción de que Pipedrive reconozca y fusione los duplicados. O podrías optar por saltarte este paso fusión. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-28_at_4.54.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-28_at_4.54.33_PM.png" width="600" height="288" /> 
<div class="support-sections">
Nota: Si te preocupa que haya duplicados en Pipedrive, te podría interesar la función Fusionar duplicados dentro de Pipedrive. Para obtener más información acerca de esa función. haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000809337">aquí</a>.</div>
¿No estás seguro cuál es el mejor para ti? Bien, hablemos de cómo hace Pipedrive exactamente para buscar duplicados y cómo los maneja.
<h2>Tratos</h2>
Como la naturaleza de las ventas es que puedes tener múltiples tratos con el mismo nombre con la misma persona o empresa al mismo tiempo, no hay un identificador de duplicados para tratos en Pipedrive.
<h2>Personas</h2>
Una vez que un Nombre ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:
<ul>
<li>Persona - Organización</li>
<li>Persona - Teléfono</li>
<li>Persona - Correo electrónico </li>
</ul>
Si Pipedrive nota que CUALQUIERA de esos tres campos coincide con el campo de Persona en la base de datos de Pipedrive, dirigirá cualquier dato único hacia la Persona previamente establecida. 
<h2>Empresas</h2>
Una vez que un Nombre ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:
<ul>
<li>Organización - Dirección </li>
</ul>
Puedes tener Empresas con el mismo nombre, siempre que especifiques también el campo Dirección. Si la dirección coincide con la Empresa establecida previamente con el mismo nombre, dirigirá nuevamente cualquier dato adicional hacia la Empresa previamente establecida. 
<h2>Ejemplo</h2>
Tomemos esta hoja de cálculo como ejemplo. Digamos que importas esta lista de Contactos en la que todos tienen el mismo nombre; un paquete completo de Jon Snows. Con el tiempo terminarás con dos Jon Snows, ya que se encontraron criterios que coincidían en tres de las mismas filas. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/article_attachments/204051635/Spreadsheet.png" alt width="599" height="155" /> <img src="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/article_attachments/204052535/Merged_2.png" alt width="601" height="199" /> <img src="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/article_attachments/204052525/Merged.png" alt width="601" height="267" />

How to avoid duplicates during an import

¿Cómo evita Pipedrive los duplicados durante la importación?

La mejor manera de cambiar un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campo personalizado</a> es recrear el campo en el tipo que quieres y utilizar la '<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208061095">función Sistema de ID de Pipedrive</a>' para transferir los datos existentes a un nuevo campo.   
<ul>
<li>
Crea un nuevo campo personalizado con el tipo de campo personalizado correcto.
</li>
<li>Copia y pega los datos del campo personalizado antiguo al nuevo campo personalizado mediante <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115000797525">exportar</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importar</a>. Este paso te permite &quot;actualizar&quot; el campo personalizado recién creado con los datos del campo personalizado antiguo.</li>
<li>
Elimina el campo personalizado antiguo una vez que todos los datos correctos se hayan trasladado al nuevo campo personalizado. 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Introducción </a>
<a href="#C2IamCs">2: Exportar tus datos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Importar tus datos actualizados</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2> Introducción</h2>
Antes de exportar nada, asegúrate de que el nuevo campo personalizado se ha creado con el tipo correcto en tu cuenta, para que los datos del campo personalizado antiguo tengan adonde trasladarse. Para crear un campo personalizado, ve a Ajustes2&gt; &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank">Campos personalizados</a> y selecciona la categoría de campo personalizado que quieres añadir a Pipedrive. 
Nota: Mientras estés en la página de ajustes de Campos personalizados, podría ser beneficioso que editaras el nombre del campo personalizado existente y le agregaras la palabra &quot;antiguo&quot;, para evitar confusión durante el proceso de actualización.
<h2> </h2>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Exportar tus datos</h2>
Para comenzar a exportar, puedes ir a la Vista de lista del trato, persona o empresa en la que está el campo personalizado. Tendrás que incluir las siguientes columnas en tu Vista de lista: 
<ul>
<li>Nombre/Título</li>
<li>Campo personalizado antiguo</li>
<li>Nuevo campo personalizado</li>
<li>ID del elemento (trato, persona o empresa)</li>
</ul>
Nota: En la siguiente captura de pantalla los valores del ‘Ejemplo de texto de campo personalizado’ en tratos se trasladará al 'Ejemplo de campo personalizado de opción única&quot; recién creado. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200" />
Una vez que tengas las cuatro columnas aplicadas en tu vista de lista, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115000797525">exportar la lista</a> a una hoja de cálculo.
En la hoja de cálculo exportada, después tendrás que copiar y pegar todos los valores de los campos personalizados antiguos a las celdas del nuevo campo personalizado. Esto permitirá que el nuevo campo personalizado se &quot;actualice&quot; con la información del campo personalizado antiguo cuando vuelves a importar tu hoja de cálculo.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249" /> 
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Importar tus datos actualizados</h2>
Una vez que hayas actualizado la hoja de cálculo, puedes importar nuevamente la hoja de cálculo a Pipedrive yendo a Herramientas y aplicaciones &gt; Importar datos, y pulsando el botón Desde una hoja de cálculo. Puedes aprender más sobre la importación <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">aquí</a>.
Cuando llegas al paso de mapeo de la importación, es importante que te asegures de que todas las columnas de tu hoja de cálculo son mapeadas al campo correcto de tu cuenta de Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277" />
Una vez que todo esté mapeado, puedes pulsar el botónSiguiente para continuar la importación.  
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351" />
Una vez que tengas la confirmación de que la información del campo personalizado antiguo se ha transferido con éxito al nuevo campo personalizado, puedes eliminar el antiguo.

Changing the field type of a custom field

¿Cómo hago para cambiar el tipo de campo de un campo personalizado?

<h2>Transferencia de datos con Import2 
</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores.</div>
La forma más fácil de mover datos de una cuenta de Pipedrive a otra es usar nuestro socio externo de migración <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206515159"> </a>Dado que Import2 es un socio externo, recomendamos que te pongas en contacto con su <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">equipo de asistencia</a> si tienes alguna pregunta acerca de este proceso de transferencia.

<h2>Importación y exportación de tus datos</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
La otra forma de mover tus datos a una cuenta diferente de empresa en Pipedrive sería <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115000797525">exportar</a> los datos relevantes de tu cuenta de Pipedrive a una hoja de cálculo e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importarlos</a> a la otra cuenta de empresa.
Al exportar tus datos, es importante tener en cuenta los campos obligatorios que Pipedrive necesitará al mapear durante la importación, con el fin de crear con éxito los nuevos elementos en la otra cuenta de Pipedrive. Para ver qué campos son obligatorios para la importación, puedes hacer clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">aquí. </a>Una vez que hayas exportado tus datos a una hoja de cálculo, podrás importar esta hoja de cálculo a la otra cuenta de empresa de Pipedrive y comenzar a trabajar, justo donde lo dejaste.

Transferring data to a different Pipedrive company account

¿Cómo puedo transferir datos a una cuenta de empresa de Pipedrive diferente?

Si necesitas ayuda para empezar con <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">la importación de datos</a> de Pipedrive, puedes comenzar con un documento de plantilla para ver la mejor manera de empezar. La hoja de cálculo adjunta a este artículo — The Ultimate Pipedrive Import.xlsx — proporciona excelentes claves visuales e información de referencia importante para iniciarte en el uso de Pipedrive. Las columnas de la hoja de cálculo de ejemplo están codificadas por colores y proporcionan descripciones de los diferentes campos, que facilitan el reconocimiento de los encabezados de columna en la sección de mapeado de la función de importación de Pipedrive.
Puedes rellenar tus datos en esta hoja de cálculo o usarla para entender dónde mapear los diferentes campos de Pipedrive en las columnas de tu propia hoja de cálculo.

Importing: Sample import spreadsheets

¿Pipedrive ofrece hojas de cálculo de importación de ejemplo?

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Al cambiarte a Pipedrive de otra solución CRM, querrás continuar utilizando tu información anterior de manera impecable. Pipedrive tiene un tercero como socio—Import2<a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">—que se encarga de hacerlo por ti.</a>
La cantidad de tiempo hasta que finalice la migración puede variar en función del volumen de datos que pretendes transferir a Pipedrive. Sugerimos que dejes 24 horas y que <a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank">te comuniques con Import2</a> si tienes algún problema.
<div class="support-sections">
Nota: Si quieres importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo en lugar de otro CRM, puedes aprender cómo hacerlo leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">este artículo</a>.</div>
 
<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro Curso de la Academia de Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">Comienza a partir de lo básico</a>.</div>

<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C2IamCs">1: Uso de la herramienta de migración Import2</a>
<a href="#C3IamCs">2: CRM compatibles</a>
<a href="#C4IamCs">3: Información y recursos de Import2</a>  
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Uso de la herramienta de migración Import2:
</h2>
Antes de empezar a importar con Import2, es importante asegurarte de que los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207319685">usuarios</a> y los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207345085-How-can-I-have-multiple-pipelines-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207345085">embudos</a> ya estén configurados en tu cuenta de Pipedrive. Si la importación se inicia antes de que los usuarios hayan sido invitados y los embudos creados, todos tus datos podrían terminar como propiedad de un usuario o en el mismo embudo.
Para iniciar, ve  a Herramientas y aplicaciones &gt; Importar datos &gt; <a href="/data_import/external">Desde otro software.</a>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import_data_2.png" alt="Import_data_2.png" width="700" height="336" />
 Desde ahí puedes seguir estos pasos:
<ul>
<li>Busca el nombre del programa anterior y haz clic en el botón Importar.</li>
<li>Serás redireccionado a una página de Import2, que te pedirá las credenciales de inicio de sesión de tu programa anterior.</li>
<li>Facilita las credenciales de inicio de sesión de tu programa anterior y haz clic en Conexión de prueba para comprobarlas con Import2.</li>
<li>Haz clic en Comenzar importación para iniciar el proceso de importación. Esto dará inicio a la importación de todos los datos de tu CRM anterior a tu nueva cuenta de Pipedrive.</li>
</ul>
 Una página de estado de Import2 aparecerá, mostrará los detalles y progreso de tu importación. Cuando la importación se haya completado, Import2 te enviará una notificación por correo electrónico para que la revises. 
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>CRM compatibles</h2>
Actualmente puedes migrar desde cualquiera de los siguientes programas usando Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM
</li>
<li>Batchbook</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li>
<li>Maximizer</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>NetSuite CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (para importar datos de una cuenta de empresa de Pipedrive a otra cuenta de empresa)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Pipeliner</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>
SalesLogix
</li>
<li>Solve</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM 
</li>
</ul>
<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Información y recursos de Import2
</h2>
Al importar datos desde otro CRM utilizando Import2, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
<ul>
<li>Import2 ofrece la migración de hasta 100 000 registros de forma gratuita, y migración con pago para bases de datos más cuantiosas. Puedes encontrar más información acerca de lo que constituye un &quot;registro&quot; en <a href="http://help.import2.com/en/articles/655194-what-is-a-record" target="_blank">este artículo</a>.</li>
<li>La función de importar de Import2 está disponible para las cuentas de prueba y de pago de Pipedrive.</li>
<li>Los usuarios pueden solicitar hasta cinco mapeos de campos personalizados gratis de Import2. Puedes solicitar mapeos adicionales después de iniciar tu importación siguiendo los pasos anteriores.</li>
<li>Import2 admite múltiples sesiones de importación por cuenta de Pipedrive.</li>
</ul>
 Si tienes preguntas específicas acerca de tu importación, puedes comunicarte con Import2 a través del chat en vivo en su <a href="https://pipedrive-data-migration.import2.com/" target="_blank">sitio web</a>.
Recursos:
<ul>
<li>
Import2 ha creado un <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">video tutorial</a> acerca de cómo importar datos desde otros CRM a Pipedrive
</li>
<li>
Import2 ofrece asistencia por<a href="https://support.pipedrive.commailto:help@import2.com" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="2">correo electrónico</a> y<a href="https://appm.import2.com/my-import" target="_blank"> chat en vivo</a> para responder preguntas que surgen durante el proceso de importación.
</li>
<li>Puedes monitorear el estado de tu importación <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">aquí</a>.</li>
</ul>

Importing data from a previous CRM using Import2

Importación desde tu CRM anterior usando Import2

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. 
  La función de ID de sistema Pipedrive 
La función de ID de sistema Pipedrive te permite actualizar tu base de datos de Pipedrive en grupo mediante la importación de una hoja de cálculo.
Digamos, por ejemplo, que deseamos añadir un campo personalizado adicional a nuestras Personas, como un campo que documente su puesto laboral. O digamos que deseábamos darle a sus Organizaciones nuevas direcciones. O incluso si deseamos cambiar los valores de nuestros tratos.
Podríamos usar las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206529689">capacidades de edición y filtrado en grupo de nuestras vistas</a> de lista para editar datos en grandes cantidades, pero ¿qué pasa si ya tienes todos los datos que necesitas en una hoja de cálculo y solo tienes que introducirlos en Pipedrive sin crear duplicados? Nota: si estás intentando usar el sistema de importación Pipedrive ID para fusionar duplicados a través de la importación, también te puede interesar la función fusionar duplicados en Pipedrive. Para obtener más información acerca de esa función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000809337">,</a>Haz clic aquí.
Aquí es donde entra en juego la función de ID de sistema Pipedrive. Todos los registros — trato, persona y empresa —, tienen asignada una ID en Pipedrive cuando se crean. Estas ID pueden encontrarse en la URL de la Vista de detalles de cada elemento, o se pueden hacer visibles como una columna en la Vista de lista.
Para actualizar información en grupo, podemos exportar una lista de nuestros datos actuales existentes —que incluyen los campos de ID—, y hacer los cambios necesarios en nuestra hoja de cálculo y luego cargar esa hoja de cálculo en Pipedrive, utilizando el campo ID para mapear fácilmente la nueva información en nuestra base de datos.  ¿Qué ID y campos debo usar?
<ul>
<li>
Para actualizar los tratos: Incluye el Trato - ID de sistema de Pipedrive junto con otros campos que desees actualizar.</li>
<li>
Para actualizar los contactos de personas: Incluye Persona - ID de sistema de Pipedrive ID junto con otros campos que desees actualizar.</li>
<li>
Para actualizar los contactos de empresa: Incluye Empresa - ID de sistema de Pipedrive junto con otros campos que desees actualizar.</li>
</ul>
  ¿Dónde puedo obtener la ID de sistema de Pipedrive?
Nota: Puedes obtener los ID de Negocios, Personas y Organizaciones todo dentro de la visualización de la lista de la pestaña Negocios. Sin embargo, si tienes Contactos sin tratos asociados, no se mostrarán en la visualización de la lista de la pestaña Tratos. Deberás usar la Vista de lista de la pestaña Contactos para obtener esas ID. Estas ID de sistema de Pipedrive pueden encontrarse en la URL de la Vista de detalles de cada elemento, o pueden mostrarse como una columna en la Vista de lista. Para hacerlas visibles en la Vista de lista, haz clic en el icono de engranaje para abrir el mensaje Seleccionar columnas, selecciona el campo de ID adecuado y haz clic en Guardar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID.gif" alt="ID.gif" width="601" height="294" /> Uso de ID para actualizar campos
Una vez que tu Vista de lista está configurada para mostrar tus campos de ID de sistema de Pipedrive, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206529689">acotar tus resultados con un filtro</a> si fuera necesario. Una vez que esté todo configurado, simplemente exporta la lista aquí. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/efr.png" alt="efr.png" width="601" height="250" /> Una vez exportadas, puedes hacer los cambios necesarios en los datos en la hoja de cálculo. Todos los cambios — incluso los realizados en los Nombres o Valores —, se actualizarán automáticamente en Pipedrive, ya que Pipedrive reconocerá el trato, persona u empresa que estás actualizando basado en esa ID de sistema de Pipedrive. 
Una vez que has hecho todas las ediciones en tu lista exportada, solo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">carga la hoja de cálculo</a> en Pipedrive y asigna las ID correspondientes a sus columnas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd_sys_i.png" alt="pd_sys_i.png" width="600" height="259" /> Una vez que hayas terminado la asignación, sigue con los pasos de importación y la característica de ID actualizará correctamente tu base de datos de Pipedrive, como estaba previsto. Nota: Si te aparece un error al intentar importar una hoja de cálculo, el problema puede proceder de tu hoja de cálculo: aunque no existe un límite máximo de columnas en la hoja de cálculo, el tamaño máximo de archivo es de 50 MB, con un límite máximo de 50 000 filas en la hoja de cálculo.

Updating Pipedrive Data with a Spreadsheet

¿Cómo puedo actualizar mis datos de Pipedrive con una hoja de cálculo?

Al trabajar en los tratos puede que quieras añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> en grupo para ahorrarte el tiempo que te toma añadirlos manualmente. Tanto los participantes como los seguidores se pueden añadir a tu cuenta importándolos de hojas de cálculo.
<div class="support-sections">           
Secciones

<a href="#C1IamCs">1: Importación de seguidores</a>
<a href="#C2IamCs">2: Importación de participantes</a>
</div>
 Para obtener información general sobre cómo importar datos a Pipedrive con hojas de cálculo, lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">este artículo</a>
<hr />
<h2>
 <a name="C1IamCs"></a>Importación de seguidores</h2>
Puedes añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> a tus personas de contacto, empresas, tratos y productos importando hojas de cálculo, para ahorrarte tiempo, en lugar añadirlos manualmente.
Cuando creas una hoja de cálculo, añade una columna para Seguidores. Si quieres añadir más de uno lo puedes añadir a la misma celda separada de comas &quot;,&quot;.El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_15.11.32.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_15.11.32.png" width="410" height="112" />
Al importar tu hoja de cálculo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">mapea tus columnas</a> a la opción Seguidores de tus campos de datos de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_15.15.06.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_15.15.06.png" />
Haz clic en el icono de lápiz para mapear los seguidores asegurándote de seleccionar el usuario correcto en tu cuenta que debe añadirse como seguidor del elemento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follower_columns.png" alt="follower_columns.png" width="600" height="598" />
Después de hacer la importación, tus seguidores del trato deberían estar visibles en la vista de detalles del trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_15.21.26.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_15.21.26.png" />  
<div class="support-sections">
Nota: Se pueden importar seguidores pero no se pueden exportar.</div>

<hr />
<h2>
 <a name="C2IamCs"></a>Importación de participantes</h2>
La importación de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> solo se puede hacer actualizando los tratos existentes de tu cuenta. Para importar participantes, primero tienes que exportar un archivo con la ID del sistema de Pipedrive del trato para los tratos que quieres actualizar y a los que quieres añadir la información del participante antes de volver a importar la hoja de cálculo.Lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208061095">este artículo</a> para obtener más información sobre cómo usar la ID de sistema de Pipedrive para actualizar elementos.
Al crear tu hoja de cálculo necesitas añadir filas individuales para cada participante que quieres añadir, así como la persona de contacto del trato. La persona en la última fila con esa ID de trato será añadida como la persona de contacto principal, y todos los demás se añaden como participantes. Si ya existe una persona de contacto en el trato, se sobrescriben y añaden como participantes del trato.
El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo. Como Hermione Granger está en la última fila se añade como la nueva persona de contacto del trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" />
Al mapear la importación, asegúrate de mapear el campo ID de sistema de Pipedrive de tu trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" />
En la vista de detalles, después de la importación, tus participantes aparecen en la vista de detalle del trato. Aunque Harry Potter no estaba en la hoja de cálculo, como era la persona de contacto original del trato seguirá siendo un participante del trato una vez finalizada la importación.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" />
También verás a Hermione Granger como la persona de contacto del trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.41.29.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.41.29.png" />
<div class="support-sections">
Nota: Los participantes solo se pueden añadir en grupo al actualizar el trato. No se pueden añadir si estás importando nuevos tratos.</div>

Importing followers and participants

Importación de seguidores y participantes

Si hay elementos en tu hoja de cálculo que no se importaron correctamente, Pipedrive arma un archivo de omisión que incluye la fila en la que ocurrió el error y la razón. Puedes descargar el archivo de omisión en cualquier momento para revisar la información en tu importación.
Este artículo aborda los errores al importar y los archivos de omisión solamente. Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">en este artículo</a>.
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Visualización del archivo de omisión</a>
<a href="#C2IamCs">2: Razones por las que tu archivo se omitió</a>
<a href="#C3IamCs">3: Otros errores de importación</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Visualización del archivo de omisión</h2>
Para acceder al archivo de omisión, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/import">Importar datos,</a> haz clic en la opción Detalles al lado de una las importaciones finalizadas y haz clic en el botón Descargar archivo de omisión. Verás un desglose de los elementos importados y omitidos en detalles.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" /> Cuando abras el archivo de omisión encontrarás la razón por la que el elemento de tu hoja de cálculo se omitió en la columna Razón de la omisión . En las files adicionales, verás los datos que intentaste importar a Pipedrive en su formato original.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Razones por las que tu archivo se omitió</h2>
Las razones más comunes se enumeran a continuación, para que sepas cómo ajustar tu hoja de cálculo para importar con éxito todos tus datos a Pipedrive en el próximo intento.
<ul>
<li>
Debe proporcionarse el título del trato Hay casos en los que no se ha podido generar un título de trato de forma automática. La persona o la empresa no está mapeada y falta el título del trato. 
</li>
<li>
Se debe dar el nombre Al añadir una persona, siempre tienes que añadir una columna de nombre en tu hoja de cálculo. 
</li>
<li>
Se debe dar el nombre de la empresa Siempre hay que añadir un campo de nombre de la empresa al importar una empresa. 
</li>
<li>
No se encontró el trato Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para un trato en Pipedrive. 
</li>
<li>
No se encontró la persona Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para una persona en Pipedrive. 
</li>
<li>
No se encontró la empresa Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para una empresa en Pipedrive. 
</li>
<li>
Facilita una moneda válida Las monedas—usadas con frecuencia al importar el valor de un trato—deben indicarse sin usar su símbolo de carácter especial. Por ejemplo, USD y EUR serían correctos, pero no $ y €. 
</li>
<li>
Acceso no autorizado La URL de la página de Importación de datos se facilitó a un usuario que no está autorizado para importar datos en la cuenta. Ya que solo los Usuarios administradores están autorizados para importar datos en Pipedrive, la importación se rechaza. 
</li>
<li>
El ID debe ser un número entero Al importar un campo de ID en Pipedrive, el contenido de ese campo mapeado solo puede ser un número entero. Si se encuentra cualquier texto en ese campo—como &quot;EX1234&quot;—, entonces esa información dará error.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Otros errores de importación</h2>
Errores de mapeo
Al mapear tu importación, Pipedrive te muestra errores si es que estás obviando campos obligatorios, y no podrás continuar el proceso de importación.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" />
Si ves errores como éste, debes incluir los campos obligatorios en tu hoja de cálculo. Proporcionamos también artículos sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360013406278">mapeo de tu importación</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360013870858">campos obligatorios</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360013450177">mapeo avanzado</a> para darte asistencia.
 Solicitud errónea A veces se podría producir un error interno dentro de la función de importación de Pipedrive. En ese caso, te recomendamos que verifiques tu hoja de cálculo y mapeo, y vuelve a intentar la importación. Si persiste el problema, te recomendamos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005875565">comunicarte con el equipo de asistencia</a> para que te ayuden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" />

Importing: Errors and Skip files

Importación: Errores y Omisión de archivos

Para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importar tus datos</a> en Pipedrive correctamente, debes mapear las columnas de tu hoja de cálculo para los campos de Pipedrive. Así te aseguras de que las personas de contacto, empresas, tratos, acciones, notas productos y prospectos se importan correctamente con la información relevante.
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Íconos de elementos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Mapeo de tus campos</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Íconos de elementos</h2>
Para importar correctamente los datos en Pipedrive, debes mapear cada campo con los íconos relevantes para que se importen tus elementos. Cada tipo de elemento está representado por un ícono de elemento al importarlo.
Por ejemplo, todos los campos relacionados con personas se deben mapear a campos en el ícono &quot;persona&quot; para que aparezcan adecuadamente vinculados a tus personas de contactos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" />
<ul>
<li>
Tipos de campos de personas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" /> 
</li>
<li>
Tipos de campos de empresas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" /> 
</li>
<li>
Tipos de campos de tratos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" /> 
</li>
<li>
Tipos de campos de acciones <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" /> 
</li>
<li>
Tipos de campos de notas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" /> 
</li>
<li>
Tipos de campos de productos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" /> 
</li>
<li>
Tipos de campos de prospectos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" />
</li>
</ul>
 Haz clic en los íconos para seleccionar el tipo de campos correcto al momento de mapear.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Mapeo de tus campos</h2>
<div class="support-sections">
Nota: No todos los campos serán mapeados automáticamente. Tienes que mapear algunos campos manualmente. Siempre se recomienda verificar el mapeo antes de continuar al siguiente paso para evitar un mapeo incorrecto.</div>
 Una vez que tu hoja de cálculo ha sido configurada e importada, puedes empezar a mapear tus campos. A continuación puedes ver un ejemplo de una hoja de cálculo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" /> Al mapear, selecciona el ícono del tipo de campo que quieres mapear. Después haz clic y arrastra el campo al lado izquierdo de la página, y hazlo coincidir con las columnas de la hoja de cálculo. Verás los datos de la primera fila de tu importación, así que puedes verificar que Pipedrive esté leyendo bien la hoja de cálculo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" width="1013" height="686" />
Puedes encontrar más información sobre el mapeo avanzado, por ejemplo, mapeo de campos de opción múltiple <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360013450177">en este artículo.</a>

Importing: Mapping your fields

Importación: Mapeo de los campos

Al importar en Pipedrive, algunos campos pueden ser más complejos de mapear a tu hoja de cálculo según cómo estén configurados los campos. Los campos del tipo opción múltiple, dirección y teléfono, todos requieren un paso más para ser mapeados correctamente. Para entender nuestra funcionalidad básica de mapeo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360013406278">lee este artículo</a>, o para obtener más información general sobre la importación de datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">lee este artículo</a>.
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Mapeo de campos de múltiple opción</a>
<a href="#C2IamCs">2: Mapeo de direcciones</a>
<a href="#C3IamCs">3: Mapeo de números de teléfono</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Mapeo de campos de múltiple opción</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Para mapear un campo de múltiple opción primero tienes que asegurarte de que el campo del tipo múltiple opción ya está creado en tu cuenta de Pipedrive. Puedes obtener más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">este artículo</a>.</div>
 Para importar un campo de múltiple opción hace falta un paso más para el mapeo. Cuando ya has mapeado el campo mismo (&quot;Número de grupo&quot; en el ejemplo previo), haz clic en este para expandir y ver el mapeo individual de cada opción de campo de tu hoja de cálculo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785" />
Consulta para ver si las opciones de tu hoja de cálculo han sido mapeadas correctamente a las opciones de campos personalizados en Pipedrive. Si no fueron mapeadas correctamente, haz clic y arrastra las opciones correctas a sus opciones correspondientes de la hoja de cálculo.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Mapeo de direcciones</h2>
Hay dos maneras posibles de incluir la dirección en tu hoja de cálculo al importar el campo de la dirección de una empresa o un campo personalizado tipo dirección. 
Campos de dirección en columnas separadas
Al crear la hoja de cálculo, puedes añadir tu dirección con los diferentes campos de direcciones separados en diferentes columnas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208" /> Después, al mapear tus campos, puedes seleccionar los campos de dirección individual desde Pipedrive y hacerlos coincidir con los campos de tu hoja de cálculo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785" />
 Dirección en un campo
Alternativamente, puedes añadir tu dirección a un campo, separando los elementos con una coma.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174" />
En este caso, puedes mapear el campo de Dirección general a la columna de tu hoja de cálculo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158" />
Pipedrive intentará geolocalizar tu dirección usando la <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank">API Geolocalización de Google</a>. Toma en cuenta que no todas las direcciones serán geolocalizadas con seguridad. Puedes obtener más información sobre cómo se deben formatear las direcciones de Google <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank">aquí</a>. Cuando una dirección es geolocalizada aparece en tu función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360003981917">Mostrar mapa</a> .

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Mapeo de números de teléfono</h2>
Al importar el número del teléfono de tu contacto, tienes la opción de seleccionar la etiqueta de teléfono que quieres mapear a Pipedrive. Si tienes múltiples números de teléfono de un contacto, puedes mapear el campo Teléfono varias veces.
Por ejemplo, si quieres importar contactos con un número de teléfono móvil personal como también con uno de trabajo, lo puedes hacer añadiendo los números en columnas separadas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" />
Al mapear puedes hacer clic y arrastrar el campo Teléfono varias veces. Una vez mapeado, haz clic en el ícono de lápiz para asignar una etiqueta al tipo de número de teléfono. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" />
Puedes elegir una etiqueta de números de teléfono como Trabajo, Casa, Móvil u Otro.

Importing: Advanced mapping

Importación: Mapeo avanzado

<div class="support-sections">
Nota: Importar datos a Pipedrive solo está disponible para usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado.</div>
 Puedes fácilmente importar tus datos a Pipedrive desde archivos de hojas de cálculo XLS, XLSX y CSV, lo que te permite añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001998358">Prospectos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344265">Tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344305">Empresas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344305">Personas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206759569">Productos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002748697">Notas</a>, y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344415">Acciones</a> todos al mismo tiempo. Antes de empezar, te sugerimos que eches un vistazo a nuestro artículo aquí sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206770039">Cómo se organizan tus datos</a> en Pipedrive. Es importante entender cómo los datos que vas a importar se ordenan en la estructura de datos de Pipedrive. ¿No estás seguro cómo formatear tu hoja de cálculo y quisieras practicar con datos de muestra? Descarga las hojas de cálculo de importación de muestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000582289">aquí</a>. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Preparación de una importación</a>
<a href="#C2IamCs">2: Campos obligatorios</a>
<a href="#C3IamCs">3: Campos personalizados </a>
<a href="#C4IamCs">4: Para iniciar la importación</a>
<a href="#C5IamCs">5: Después de la importación </a>
<a href="#C6IamCs">6: Cómo revertir una importación </a>
</div>



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Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro Curso de la Academia de Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Comienza a partir de lo básico</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Prepárate para importar</h2>
Antes de importar, debes pensar el tipo de datos que quieres añadir a Pipedrive, y formatear debidamente tu hoja de cálculo.
<ul>
<li>¿Quieres sencillamente importar una lista de Contactos (Personas y Empresas)?</li>
<li>¿Quieres importar Contactos y crear Tratos abiertos para cada uno de esos contactos?</li>
<li>¿Quieres importar Contactos, sus negocios abiertos y también crear Actividades para todos ellos?</li>
<li>¿Quieres importar Contactos, sus negocios abiertos, crear Actividades y adjuntar Notas?</li>
<li>O quizá quieras abrir unos cuantos Tratos nuevos para los contactos ya existentes en Pipedrive?</li>
</ul>
 Te damos unas pautas para el formato de las hojas de cálculo:
<ul>
<li>
Elimina fórmulas: Te recomendamos usar una hoja de cálculo sin ninguna fórmula en el proceso de importación. Si tienes una hoja de cálculo que usa fórmulas o vínculos de datos para generar el contenido de una celda, te sugerimos copiar los datos en otra hoja de cálculo y pegarlos en una hoja nueva sin las fórmulas.</li>
<li>
Una pestaña por hoja de cálculo: Asegúrate de que la tu hoja de cálculo tenga solo una pestaña con datos al importarla. Si tu hoja de cálculo tiene más de una pestaña tendrás que copiarlas y pegarlas a archivos individuales e importar un archivo a la vez.</li>
<li>
Sin símbolos especiales: Asegúrate de que tu hoja de cálculo no tenga símbolos de campos numéricos o monetarios. Por ejemplo, si estás importando una columna para un valor de trato, asegúrate de que la celda solo incluya el número &quot;1000&quot; y no el símbolo &quot;$1000&quot;.</li>
</ul>
<h2> </h2>
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Campos obligatorios</h2>
Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo es importante incluir los campos obligatorios para cada elemento para que se importen con éxito. Cada campo obligatorio tiene que estar en una columna separada en tu hoja de cálculo y se debe mapear individualmente al campo que existe en Pipedrive.
<div class="support-sections">
Nota: Si no importas los datos con los campos obligatorios, no se crean elementos y se genera un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360014067837">archivo de omisión</a>.</div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td>Para importar...</td>
<td>Necesitas los siguientes campos obligatorios...</td>
</tr>
<tr>
<td>Prospectos</td>
<td>
<ul>
<li>Título del prospecto</li>
<li>Nombre de la persona O de la empresa</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Tratos</td>
<td>
<ul>
<li>Título del trato</li>
<li>Nombre de la persona O de la empresa</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Personas</td>
<td>
<ul>
<li>Nombre de la persona</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Nota: es recomendable incluir correo electrónico y teléfono para evitar duplicados</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Empresa</td>
<td>
<ul>
<li>Nombre de la empresa</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Nota: es recomendable incluir la dirección para evitar duplicados</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Productos</td>
<td>
<ul>
<li>Nombre del producto</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Notas</td>
<td>
<ul>
<li>Contenido</li>
<li>Información del trato, contacto o prospecto</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Acciones</td>
<td>
<ul>
<li>Asunto</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Puedes obtener más información acerca de los campos obligatorios en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360013870858">este artículo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Campos personalizados</h2>
Si tienes más información de los prospectos, tratos y contactos los puedes añadir fácilmente a tus datos en Pipedrive a través de la importación. Si el campo no existe en Pipedrive por defecto, primero tendrás que crear el campo como campo personalizado en tu cuenta de Pipedrive antes de iniciar la importación, para que tus datos tengan un lugar de mapeo.
Por ejemplo, el &quot;cargo&quot; de una persona de contacto no es un campo por defecto en Pipedrive. Para incluir con éxito esta información en tu importación, primero debes crear un campo personalizado (recomendamos de tipo texto o de opción simple) antes de mapear esta columna al campo recién creado.
Puedes obtener más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">este artículo</a>.
<h2> </h2>
<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Para iniciar la importación</h2>
Una vez que hayas entendido cómo funcionan los datos de Pipedrive y hayas formateado correctamente tu hoja de cálculo, puedes empezar tu importación. Paso 1: Carga tu archivo
Ve a &quot;...&quot; (Más)&gt; Importar datos &gt; <a href="/settings/import#/from-file/upload">Desde hoja de cálculo.</a> Haz click en Cargar archivo y selecciona el archivo que quieras importar. Pipedrive admite archivos de Excel (.xls y .xlsx) y archivos .csv. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/File_upload.png" alt="File_upload.png" />

<div class="support-sections">
Nota: Si bien no hay un límite máximo admitido de columnas en la hoja de cálculo, el tamaño máximo del archivo está limitado a 50mb, con un máximo de 50,000 columnas en la hoja de cálculo.</div>

Paso 2: Mapeado
Para importar correctamente los datos en Pipedrive, debes mapear cada columna con los íconos y campos relevantes durante este paso de mapeo. Pasa el ratón por encima del ícono para ver el tipo de datos a los que se refiere en Pipedrive.
La función auto reconocimiento hace coincidir automáticamente la columna del encabezado de los campos en Pipedrive, pero si no se reconocieron los campos, tendrás que arrastrar los campos de Pipedrive (derecha) a las columnas adecuadas de la hoja de cálculo (izquierda). Puedes buscar el nombre del campo de Pipedrive para encontrarlos más fácilmente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" width="1013" height="686" />
 Si tienes datos en la hoja de cálculo que no existe como campo por defecto en Pipedrive, haz clic en el botón +Añadir campos personalizados que se encuentra en la parte inferior de la lista de campos y añade directamente un campo personalizado. Cuando hayas terminado de crear un campo personalizado, puedes reanudar la importación yendo a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/import">Importar datos</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_custom_fields.png" alt="add_custom_fields.png" width="886" height="347" /> 
<div class="support-sections">Mapear puede ser algo complicado por lo que creamos pautas adicionales para ayudarte en este paso. Puedes obtener más información sobre el mapeo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360013406278">este artículo</a>, y sobre el mapeo avanzado en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360013450177">este artículo</a>.</div>
 Cuando termines el mapeo, haz clic en Continuar.
 Paso 3: Previsualizar y terminar
En la siguiente ventana puedes elegir qué hacer si aparecen duplicados en la hoja de cálculo. Si Pipedrive detecta un elemento duplicado en la hoja de cálculo o en los datos de Pipedrive, lo consolida en una sola entrada. Puedes aprender más sobre cómo hace Pipedrive para identificar duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208048865">este artículo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.09.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.09.57_PM.png" width="1241" height="575" />
Puedes también revisar el mapeo una vez que hayas terminado este paso. Esta página muestra cómo aparecerán tus datos después de finalizada la importación. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" width="882" height="496" /> Una vez que has previsualizado tu importación, sigue adelante y selecciona Iniciar importación.

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Después de la importación</h2>
Después de la importación, verás una página de confirmación con una descripción general de los datos que fueron importados en tu cuenta de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/after_import.png" alt="after_import.png" />
 ¿Qué es un &quot;Archivo de omisión&quot;?
Si hay elementos en tu hoja de cálculo que no se importaron correctamente, Pipedrive arma un archivo de omisión que incluye la fila en la que ocurrió el error y la razón.
Por ejemplo: Si importaras una lista de Personas y no incluyeras un campo obligatorio (p. ej. el Nombre de la persona), esta fila se omitiría. Pipedrive toma esa fila y la organiza en unArchivo de omisión.
Puedes descargar el Archivo de omisión en cualquier momento para revisar estos errores. Puedes incluso hacer los cambios que necesites directamente en esta hoja de cálculo y luego importar el Archivo de omisión en Pipedrive para completar la importación. Esto hace que sea muy sencillo asegurarte de que todos tus datos estén en el sistema. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Skip_file_image__1_.png" alt="Skip_file_image__1_.png" />
Así es como se ve el archivo de omisión: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" />
Puedes obtener más información sobre los datos que fueron omitidos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360014067837">este artículo</a>. 
<hr />
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>¿Cómo hago para revertir una importación?</h2>
Una vez que tu hoja de cálculo ha sido importada, se puede revertir en 48 horas desde su importación inicial con el botón Revertir que aparece en tu Historial de importación.
Si el botón Revertir no está disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005875565">avísale a tu equipo de asistencia</a> y con gusto te ayudarán. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" width="808" height="241" />

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Importación de datos a Pipedrive con una hoja de cálculo

Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo es importante incluir los campos obligatorios para cada elemento para que se importen con éxito. Este artículo te muestra qué campos son obligatorios para la importación. Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">en este artículo</a>.
<div class="support-sections">
Nota: Si no importas tus datos con los campos obligatorios, no se crean elementos y se genera un archivo de omisión.</div>

<div class="support-sections">Secciones</div>
<div class="support-sections">
<a href="#C1IamCs">1: Prospectos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Tratos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Contactos: personas y empresas </a>
<a href="#C4IamCs">4: Productos </a>
<a href="#C5IamCs">5: Notas</a>
<a href="#C6IamCs">6: Acciones</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Prospectos</h2>
Cada prospecto en Pipedrive necesita una persona de contacto o empresa vinculada. Para importar un prospecto necesitas el Título del prospecto y uno de los siguientes en tu hoja de cálculo:
<ul>
<li>Nombre de la persona</li>
<li>Nombre de la empresa</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206" />
<div class="support-sections">
Nota: Si los nombres de tu contacto están en una columna (como se muestra a continuación), usa el campo Nombre de la persona al mapear tu importación. Si los nombres están separados por nombre de pila y apellido en columnas separadas, mapea los campos Nombre de pila y Apellido en Pipedrive.</div>
 Al mapear tu importación debes mapear las columnas de la hoja de cálculo a los campos de datos de Pipedrive. Una vez finalizada la importación, tus prospectos se vinculan automáticamente a tus contactos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545" />
 ¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de prospectos?
Puedes también importar una nota o propietario junto con tus prospectos.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Tratos</h2>
Parecido a los prospectos, cada trato en Pipedrive necesita una persona de contacto o empresa vinculada.Para importar un trato necesitas el Título del trato y uno de los siguientes en tu hoja de cálculo:
<ul>
<li>Nombre de la persona</li>
<li>Nombre de la empresa </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" />

¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de tratos?
Puedes personalizar los siguientes campos de tratos:
<ul>
<li>propietario</li>
<li>etapa</li>
<li>valor</li>
<li>fecha de cierre prevista</li>
<li>cualquier campo personalizado</li>
</ul>
 Si estás importando un trato histórico, o un trato que ya está cerrado, puedes usar los siguientes campos:
<ul>
<li>hora ganado</li>
<li>hora perdido</li>
<li>
estado.</li>
</ul>

<div class="support-sections">Nota: Para importar un trato no tienes que necesariamente tener un título de trato en tu hoja de cálculo. Si quieres crear tratos para cada persona o empresa, tienes que crear una columna vacía en tu hoja de cálculo para los títulos del trato. Asegúrate de que la columna vacía esté mapeada al campo Título-trato.</div>
<div class="support-sections">Una vez importados, los títulos de los tratos adoptan el nombre de la empresa automáticamente. Si no hay una empresa entonces adopta el nombre de la persona de contacto.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Contactos: Personas y empresas</h2>
Al importar personas o empresas solo el nombre es obligatorio para crear con éxito un contacto. Sin embargo, es recomendable añadir más campos para identificar mejor tu contacto y evitar que se creen duplicados. Puedes aprender más sobre cómo hace Pipedrive para identificar duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208048865">este artículo</a>.
Para personas, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:
<ul>
<li>dirección de correo electrónico</li>
<li>números de teléfono</li>
</ul>
 Para empresas, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:
<ul>
<li>dirección</li>
</ul>
 Las empresas y las personas se pueden crear por separado, pero te recomendamos importarlos juntos para vincularlos automáticamente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" />
<div class="support-sections">
Nota: El rojo en los mensajes previos representa un campo obligatorio.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Productos</h2>
Para importar un producto, solo necesitas el nombre de un producto en tu hoja de cálculo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508" />
 ¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de productos?
Puedes también incluir otros campos de producto como precio, moneda, descripción, y cualquier campo personalizado. 
<div class="support-sections">
Nota: Desafortunadamente, en este momento no es posible vincular productos a tratos mediante una importación. Solo puedes vincular un producto a un trato cuando tus datos ya fueron importados en Pipedrive.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Notas</h2>
Las notas se pueden añadir en tratos, personas, empresas, acciones y tratos y no existen por sí solas. Al importar una nota tienes que incluir información de uno de los siguientes (y sus campos obligatorios):
<ul>
<li>empresa</li>
<li>persona</li>
<li>trato</li>
<li>prospecto</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204" /> 
¿Qué otros campos puedo incluir?
Puedes incluir los siguientes campos para notas:
<ul>
<li>fecha de creación de la nota</li>
<li>fecha actualización de la nota</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Acción</h2>
El asunto de la acción es el único campo obligatorio para la importación de acciones, pero es recomendable incluir otra información como fecha de vencimiento, tipo, asignado a usuario, como también cualquier trato, prospecto o contacto vinculado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" />
 ¿Qué otros campos de acciones puedo incluir en mi importación de acciones?
Puedes también incluir campos como fecha de vencimiento de la acción, tipo y asignado a usuario con tus acciones. Si tu acción ya se ha finalizado, puedes incluir los siguientes campos históricos:
<ul>
<li>hora finalizada</li>
<li>
marcada como finalizada hora 
</li>
</ul>

Importing: Mandatory fields

Importación: Campos obligatorios

Importing Data

Importación de datos

Webinar: Advanced Plan

Seminario web: Plan Avanzado

Webinar: Professional/Enterprise

Seminario web: Profesional/Corporativo

<h2>Seminarios web en vivo</h2>
Puedes registrarte para uno de nuestros Seminarios web en vivo a continuación. Todos nuestros seminarios web incluyen una sala de chat interactiva de Preguntas y respuestas.
 <iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0"></iframe>

<hr />
<h2>Seminarios web On-Demand</h2>
Si no hay eventos en vivo programados, también tenemos seminarios web on-demand en nuestra <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy" target="_blank">Academia de Pipedrive</a> para que puedas acceder y ver en cualquier momento.
<ul>
<li>
Demos de productos: Demos completos de nuestros planes Esencial, Avanzado, Profesional/Esencial y nuestro Complemento Leadbooster. Los puedes ver en este <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/full-demos" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive. </a> 
</li>
<li>
Seminarios web grabados en vivo: También tenemos grabaciones de seminarios web anteriores en vivo. En estos seminarios web nuestros Gestores de productos de Pipedrive dan una presentación detallada de los productos y explican la mejor manera de aprovechar al máximo el uso de los mismos. Puedes ver las presentaciones de los productos en <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/product-walkthroughs" target="_blank">este curso de la Academia. 
</a>
</li>
<li>
Voces de ventas y marketing: También tenemos seminarios web a cargo de los mejores profesionales de ventas y marketing de diferentes campos. Los puedes ver on-demand en <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/sales-and-marketing-voices" target="_blank">este curso de la Academia.</a>
</li>
</ul>

Live & On-Demand Webinars

Seminarios web en directo y On-Demand

Webinar: Pipedrive Essential

Seminario web: Plan Esencial de Pipedrive

Los seminarios web son una excelente forma de conocer mejor Pipedrive.

Los seminarios web te una descripción general de una función específica o un conjunto de funciones, y son una ocasión para formular preguntas y obtener respuestas en directo. Están disponibles en inglés en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, y en portugués en zonas horarias de Brasil.

Webinars

Seminarios web

No se puede cambiar el orden visualizado de tratos en tu Vista de embudo. Los tratos se ordenan según la acción programada de ese trato, con la información más importante mostrándose siempre en la parte superior del trato. Los tratos se ordenan como sigue:
<ul>
<li>Tratos con acciones vencidas (icono de acción en rojo)</li>
<li>Tratos con acciones previstas para hoy (icono de acción en verde)</li>
<li>Tratos sin ninguna acción programada (icono de acción amarillo)</li>
<li>Tratos con acciones programadas en el futuro (icono de acción en gris) </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" /> Si deseas ver más información personalizada en Pipedrive, te sugerimos que utilices la Vista de lista en la pestaña Tratos

Can I change the order of my deals in the Pipeline View?

¿Cómo puedo modificar el orden de mis tratos en la vista de embudo?

Si crees que deberías poder ver los elementos que pertenezcan a uno de los otros usuarios en tu cuenta de Pipedrive — pero no puedes ver esa información —, te sugerimos revisar el filtro que aparece en la Vista de embudo para verificar que muestra los elementos que pertenezcan a dicho usuario. No obstante, ten en cuenta que los usuarios pueden tener su visibilidad restringida en la cuenta de Pipedrive, según los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207341695"></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidad</a> establecidos por el Usuario administrador de la cuenta. Si tienes alguna pregunta acerca de los permisos de visibilidad, te sugerimos preguntar al Usuario administrador de tu cuenta de Pipedrive.

Why can't I see my colleagues' deals in the Pipeline View?

¿Por qué no puedo ver a mis colegas en la Vista de embudo?

Para ver otro embudo en la cuenta de Pipedrive, simplemente haz clic en el menú desplegable del embudo y selecciona el embudo que desees ver. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_3.32.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_3.32.26_PM.png" width="600" height="329" />

How can I see deals in a different pipeline?

¿Cómo puedo ver tratos en un embudo diferente?

Para eliminar un trato en la Vista de embudo, haz clic y mantén presionado el trato que deseas eliminar y arrástralo a la parte inferior de la pantalla. Cuando el icono de la papelera esté visible, simplemente suelta el trato en la papelera para eliminarlo. Ten en cuenta que, por defecto, solo los usuarios administradores pueden eliminar tratos en Pipedrive. Los usuarios administradores pueden dar permiso para que los usuarios eliminen tratos en Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a> y habilitar la opción &quot;puede eliminar tratos&quot; para el conjunto de permisos deseado.

How can I delete a deal in the Pipeline View?

¿Cómo puedo eliminar un trato de la vista de Embudo?

Pipedrive te ayuda a cerrar los tratos por medio de sus funciones de embudo basadas en acciones. Para ayudar a llevar un seguimiento de tus acciones, la Vista de embudo de tu aplicación de Pipedrive organiza tus tratos según la prioridad de la siguiente acción programada de ese trato. Organizamos tus tratos para mostrar el trato que requiere tu atención inmediata en función de la acción que has programado para ese trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="601" height="268" /> Los tratos en la Vista de embudo se muestran como sigue:
<ul>
<li>Los tratos con un icono rojo tienen una acción vencida. Esta acción deberá marcarse como hecha (si ya está completada) de forma que puedas programar otra y seguir trabajando para cerrar ese trato.</li>
<li>Los tratos con un icono verde tienen una acción que está programada para más tarde hoy, lo que te permite ver qué tratos requerirán tu atención pronto. Debes asegurarte de hacer las tarea necesarias y marcarlas como hechas en Pipedrive cuando se completan.</li>
<li>Los tratos con un icono amarillo todavía no tienen una acción programada. Sugerimos programar una acción de forma que puedas monitorizar con eficacia el progreso de tus pasos para cerrar el trato.</li>
<li>Los tratos con un icono gris tienen una acción programada para el futuro. Como la acción está programada en un momento del futuro, no dirigimos tu atención a ella, lo que te permite concentrarte en otras tareas. </li>
</ul>
 Si hay más de un trato con un cierto estado de acción (p. ej. dos tratos sin acciones planeadas), los tratos se ordenan por hora de creación.
<div class="support-sections">
Nota: Algunos usuarios de Pipedrive pueden preferir etiquetar sus tratos como de &quot;Alta prioridad&quot; o &quot;Baja prioridad&quot; con un campo personalizado de una sola opción. Para crear un campo personalizado específico de trato, sugerimos que leas acerca de los campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">aquí</a>.</div>

How are deals ordered in the Pipeline View?

¿Cómo se ordenan los tratos en la Vista de embudo?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Configuración de la función Estancamiento</a>
<a href="#C2IamCs">2: Mis tratos están estancados. ¿Qué hago?</a>
<a href="#C3IamCs">3: Tengo un trato con una acción programada para dentro de mucho tiempo. ¿Se estancará mi trato?</a>
</div>
 La función Estancamiento, diseñada para mantenerse en la dirección adecuada, te permitirá estar al tanto de negocios que han estado inactivos durante un largo periodo de tiempo. Una vez activada y configurada, tu vista de Pipeline te notificará de cualquier negocio que haya permanecido inactivo durante más tiempo que el período de estancamiento definido.
 La función Estancamiento 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/wahfgd5EcG3TxhwFY5bomE.jpg" data-uuid="wahfgd5EcG3TxhwFY5bomE" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> Nunca te olvides de dar seguimiento0&gt;.</div>

<a name="C1IamCs"></a>Configuración de la función Estancamiento
Para definir los periodos de estancamiento para las etapas de tu embudo:
<ul>
<li>Ve a la Vista de embudo y pulsa el icono de &quot;lápiz&quot;. Se abre la página Editar embudo.</li>
<li>Cambia la opción Estancamiento (en días) a verde en la etapa deseada.</li>
<li>Defina el número de días de inactividad después de los cuales un trato en esta etapa se marcará como estancado en el botón de abajo.</li>
<li>Haz clic en el botón Guardar en la esquina superior derecha.</li>
</ul>
<a name="C2IamCs"></a> Mis tratos están estancados. ¿Qué hago?
Sabrás que un acuerdo está estancado por el color rojo en el mosaico del trato que se muestra en tu Vista de embudo.
Si tu trato está estancado, simplemente programa una nueva acción para ese trato para restaurarlo. La edición de cualquier detalle de un trato estancado (campos personalizados, fecha de cierre prevista, valor, etc.) —también se reiniciará de nuevo el ciclo de estancamiento. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113" />
<a name="C3IamCs"></a> Tengo un trato con una acción programada para dentro de mucho tiempo. ¿Se estancará mi trato?
Como la función de estancamiento no busca en la siguiente fecha de acción, todos los tratos que tengan una acción prevista en el futuro se estancarán.
En esta situación, podríamos sugerir que reconsideres las etapas y acciones en tu cuenta de empresa de Pipedrive. Si el período de estancamiento definido de tu etapa se establece para que una acción programada se retrase más, el período de estancamiento puede ser demasiado corto. Alternativamente, puedes considerar el trato como PERDIDO y contactar con el cliente de nuevo en el futuro.

The Rotting Feature

La función Estancamiento

Pipedrive te ayuda a realizar un seguimiento del progreso de tus tratos ofreciéndote información sobre tus tratos en función de la etapa del embudo que ocupan en tu Vista de embudo. Las etapas del embudo las define un Usuario administrador en la cuenta de empresa de Pipedrive. Para saber más sobre la personalización de las etapas, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207365225">aquí</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240" /> La Vista de embudo muestra los tratos con usuarios propietarios específicos. Para filtrar los tratos de un usuario específico y ver su progreso, haz clic en el botón de filtro (&quot;Todos&quot; en la imagen de arriba) y selecciona un usuario. Para entender mejor el estado de los tratos en tu Vista de embudo, te recomendamos utilizar la función de Estancamiento del trato. Para obtener más información, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206760949">aquí</a>
<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> Organiza los datos de ventas.</div>

Pipeline View

Vista de embudo

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 La probabilidad en Pipedrive consiste en la probabilidad de que un trato se cierre con éxito y de que el valor del trato se añada a los ingresos de tu empresa. Al programar la probabilidad para cada etapa en tu embudo, puedes trabajar con un conocimiento de cuánto ingreso entrará posiblemente en tu empresa y te permite gestionar tu presupuesto con eficacia. La probabilidad por etapa viene configurada de manera predeterminada al 100 %. Esto te permite ver siempre con exactitud el valor programado en cada trato y que el resumen provea el valor total de los tratos en cada etapa.  Si quieres configurar la probabilidad para las etapas de tu embudo...
<ul>
<li>Ve a la Vista de embudo y haz clic en el icono de lápiz, o selecciona Editar embudo en el menú desplegable del embudo.</li>
<li>En la sección &quot;Probabilidad&quot; de la etapa, indica un número entre 0 y 100.</li>
<li>Haz clic en Guardar.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.42_PM.png" width="971" height="659" /> 
Nota: Como un trato avanza por las etapas de tu embudo, la expectativa más probable es que el trato quede marcado como GANADO. Al programar los valores de probabilidad para tus etapas, sugerimos aumentar el porcentaje en cada etapa progresiva para reflejar esto. 
¿Cómo se muestra la probabilidad de etapa en Pipedrive?
Cuando se programan esos porcentajes de probabilidad, el resumen de los tratos en las etapas específicas se muestra como un porcentaje del valor total de los tratos en esa etapa. Como dicha información es importante para comprender el resumen de los porcentajes en tu embudo, lo mostramos de varias maneras.
<ul>
<li>En la Vista de embudo de tu pestaña Tratos :</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" width="970" height="393" /> 
<ul>
<li>En la Vista de pronóstico de tu pestaña Negocios:</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast.png" alt="forecast.png" width="970" height="359" />

How can I set stage probability?

¿Cómo puedo configurar la probabilidad de etapa?

En Pipedrive, la probabilidad es el valor que representa tu confianza en ganar un trato para la fecha de cierre prevista de ese trato. Cuando se programa, Pipedrive calcula automáticamente los valores de trato según la probabilidad provista, lo que facilita las predicciones de tu volumen de ventas. Por ejemplo, si la probabilidad se establece en el 75 %, entonces el 75 % del valor total del trato se indicará como beneficio previsto para tu empresa. El valor de probabilidad de trato viene representado por un conjunto de escalas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_12.54.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_12.54.43_PM.png" width="601" height="116" /> En Pipedrive, existen dos formas de probabilidad: probabilidad de etapa y probabilidad de trato.
Probabilidad de etapa...
<ul>
<li>te permite programar la probabilidad de cerrar un trato según la etapa del embudo donde se encuentre en la actualidad. </li>
<li>es amplia y simple, lo que te proporciona una comprensión inmediata de las expectativas de tu proceso de ventas al instante. 
</li>
</ul>
Probabilidad de trato...
<ul>
<li>te permite programar la probabilidad de cerrar cada trato específico según tu conocimiento del trato en sí.</li>
<li>es sorprendentemente personalizable, lo que te ofrece la visión más específica de cada trato según se programa. 
</li>
</ul>
Por defecto, la probabilidad de etapa está establecida en 100 % para cada etapa, a menos que se ajuste de otra manera. Para ajustar la probabilidad para cada una de tus etapas, ve a Vista de embudo y pulsa en el ícono &quot;lápiz&quot; para que aparezca la página Editar embudo. Ingresa el valor de probabilidad debajo de la etapa deseada y haz clic en guardar. Para aprender cómo ajustar el valor y programar la probabilidad para las etapas de tu embudo, haz clic, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005650549" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005650549">aquí</a>. Cuando está habilitado y programado, el valor de probabilidad del trato tomará prioridad sobre la probabilidad de la etapa en la que se encuentra ese trato. De esta forma, puede que quieras estar pendiente de la actualización de la probabilidad de tratos específicos. Para saber cómo habilitar —y programar— la probabilidad de trato para las etapas de tu embudo, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005650709" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005650709">aquí</a>. <img src="https://support.%20pipedrive.%20com/hc/article_attachments/115010581309/scale_2.%20png" alt="scale_2. png" width="601" height="115" /> Nota: Si has programado la probabilidad de trato o de etapa en tu cuenta de Pipedrive, los valores ponderados de esos tratos aparecerán en la Vista de pronóstico de tu pestaña de Tratos para fines de proyección de los ingresos.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted_value.png" alt="weighted_value.png" width="601" height="214" />

Probability in Pipedrive

Probabilidad en Pipedrive

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 La probabilidad en Pipedrive consiste en la probabilidad de que un trato se cierre con éxito y de que el valor del trato se añada a los ingresos de tu empresa. Al programar la probabilidad para cada trato en tu embudo, puedes personalizar la probabilidad en función del conocimiento específico que tengas para cada trato y puedes tener una idea más detallada sobre cuántos ingresos recibirá tu empresa posiblemente. Para habilitar la probabilidad para los tratos en las etapas de tu Pipedrive...
<ul>
<li>Ve a la Vista de embudo y haz clic en el icono de lápiz, o selecciona Editar embudo en el menú desplegable del embudo.</li>
<li>Activa la etiqueta 'Probabilidad de trato' encima de tus etapas del embudo.</li>
<li>Haz clic en Guardar.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.49_PM.png" width="601" height="406" /> Una vez hecho, el campo de probabilidad de trato aparecerá en el aviso Añadir trato, lo que te permite programarlo en la creación del trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="add_deal.png" width="600" height="357" /> La probabilidad de trato también puede añadirse (o editarse) por medio del proceso de importación. Esto puede realizarse con el mapeado del campo Trato - Probabilidad a la columna adecuada en tu hoja de cálculo importada. Para saber más acerca de importar hojas de cálculo, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-Data-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">aquí</a>.  Nota: La programación de la probabilidad para un trato específico sobrescribirá cualquier probabilidad configurada para la etapa donde se encuentra el trato en la actualidad.  
<h2>¿Cómo se muestra la probabilidad de negocio en Pipedrive?</h2>
Cuando se programan esos porcentajes de probabilidad, el resumen de los tratos en las etapas específicas se muestra como un porcentaje del valor total de los tratos en esa etapa. Como dicha información es importante para comprender el resumen de los porcentajes en tu embudo, lo mostramos de varias maneras.
... En la Vista de detalles de un trato que tiene una probabilidad de trato específica... <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit_deal_probability_detail_view.png" alt="edit_deal_probability_detail_view.png" width="600" height="220" /> ... En la Vista de embudo de tu pestaña Tratos... <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" width="600" height="243" /> ... y en la Vista de lista de la pestaña Tratos. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list_view.png" alt="list_view.png" width="603" height="135" />

How can I set deal probability?

¿Cómo puedo configurar la probabilidad de un trato?

<div class="support-sections">
Nota: ¿No estás seguro de qué etapas configurar? Tenemos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207365225" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207365225">consejos</a> para configurar etapas para los embudos de tu empresa. Solo los administradores pueden crear nuevos embudos.</div>
 Para añadir un nuevo embudo a tu cuenta de Pipedrive:
<ul>
<li>Ve a la <a href="/pipeline">Vista de embudo</a> y haz clic en el menú desplegable Embudo. </li>
<li>Haz clic en + Nuevo embudo.</li>
<li>Proporciona un nombre para el nuevo embudo en la esquina superior izquierda.</li>
</ul>
 El embudo se añade entonces a tu cuenta; ahora puedes empezar a añadir etapas en el embudo. Una vez que las etapas cumplan con tus especificaciones, pulsa Guardar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_1.18.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_1.18.29_PM.png" width="599" height="183" />
<h2>¿Cuándo debo usar varios embudos?</h2>
Usar varios embudos puede resultar muy útil en ciertas situaciones. Por ejemplo:
<ul>
<li>Puede que seas una empresa que ofrece diferentes tipos de productos que pueden necesitar sus propias etapas durante el cierre de un negocio.</li>
<li>O puede que tu empresa venda tanto un producto como un servicio. El servicio perfectamente podría tener un embudo más largo.</li>
<li>También puedes seguir la entrega de los productos vendidos después de que están ganados.  </li>
</ul>
No se recomienda para...
<ul>
<li>clasificar tus tratos por ubicación o tipo de industria (o cualquier otra cosa) si las etapas son las mismas; te sugerimos usar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados&lt;0&gt; en su lugar.</a>
</li>
<li>separar tratos por vendedor (Pipedrive ya lo hace automáticamente mediante el campo Propietario).</li>
</ul>
  De esta forma, tendrás la oportunidad de ver el embudo completo en una vista, pero también puedes crear filtros para ver cualquier segmento del embudo que quieras. No es posible obtener una vista combinada de todos los embudos incluso si los nombres de las etapas son iguales. En la base de datos de Pipedrive, esos embudos y etapas todavía están separados.

How can I have multiple pipelines?

¿Cómo puedo tener varios embudos?

Nota: Esta acción está disponible solo para usuarios administradores. Para añadir, editar, ordenar, y eliminar etapas dentro de embudos, ve a <a href="/pipeline">Vista de embudo</a>, y haz clic en el ícono &quot;lápiz&quot; a la derecha del nombre del embudo. Esto te llevará a la página Editar embudo.  Para obtener más información sobre cómo añadir y editar etapas, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207365225">aquí</a>.

How can I add a stage to my pipeline?

¿Cómo puedo añadir una etapa a mi embudo?

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Pipedrive viene con un embudo de ventas básico que describe un sencillo pero popular flujo de ventas. A medida que los tratos avanzan por las etapas, obtienes una visión general clara de dónde se encuentran tus prospectos en el proceso de ventas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_3.25.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_3.25.22_PM.png" width="820" height="34" /> Estas etapas se adaptan bastante bien a la mayoría de usuarios, pero no quiere decir que tengas que aferrarte a ellas. En Pipedrive, puedes personalizar cuántas etapas hay en tu embudo, así como los títulos de esas etapas; en consecuencia, personalizar tu embudo para que se ajuste a tu modelo empresarial
<div class="support-sections">
Nota: También puedes configurar varios embudos con sus propios conjuntos exclusivos de etapas. Para obtener más información sobre cómo trabajar con varios embudos, haz clic<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207345085-Multiple-pipelines-why-you-should-or-should-not-use-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207345085">aquí</a>.   </div>
 Consejos para definir etapas para tu empresa
<ul>
<li>
Usa el tiempo pretérito indefinido Para asegurarte de que todos los miembros de tu equipo entiendan todas las etapas de la misma manera, asegúrate de usar el tiempo pretérito indefinido al crear nuevos nombres. Por ejemplo, utiliza Reunión acordada en vez de solo Reunión; de lo contrario, cuesta entender en qué momento debes arrastrar el trato a esa etapa.</li>
</ul>
<ul>
<li>
Crea etapas que se correspondan con el proceso de compra de los clientes Piensa desdel punto de vista del cliente, ¿qué aspecto tendría su proceso de compra? ¿Qué tiene que pasar para que te compren a ti? Esta es normalmente la mejor forma de describir tu propio proceso de venta.</li>
</ul>
<ul>
<li>
Revisa tus etapas de ventas más adelante ​No dudes en revisar tus etapas de ventas de vez en cuando. Puede que pasen semanas hasta que alguien se sienta completamente a gusto con un proceso recién descrito. La idea principal es ayudarte a organizar ventas, no hacerte las cosas más complicadas. Así que, si algunas etapas resultan confusas, renómbralas, elimínalas o añade algunas nuevas para que quede claro lo que está pasando en tu embudo de ventas.  </li>
</ul>
Cómo editar las etapas de tu embudo
Ve a Vista del embudo y haz clic en el ícono de &quot;lápiz&quot; a la derecha del nombre del embudo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-19_at_4.39.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-19_at_4.39.59_PM.png" width="500" height="306" /> Aquí puedes editar cualquier atributo de las etapas, como también añadir, eliminar u ordenarlas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-19_at_4.44.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-19_at_4.44.22_PM.png" width="601" height="363" />
 Si dispones de varios embudos, también puedes reorganizarlos aquí. Para ello, haz clic y arrastra la pestaña con el nombre del embudo y colócala en el orden que prefieres que aparezca en la lista de embudos.

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