Lär dig hur du navigerar i Pipedrive och använder genvägar för att spara tid.

<p style="text-align: justify">Gränssnittet är platsen där du kan interagera med Pipedrive-programvaran och hålla koll på dina försäljningar och data. Som en upptagen säljare kan du behöva snabbt navigera runt i Pipedrive-appen för att hitta den information som är mest relevant för dig.</p>
<p style="text-align: justify">För att underlätta din snabba manövrering har Pipedrive olika sätt att navigera och göra din upplevelse mer personlig.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Navigering i Pipedrive<a name="navigering-i-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Att trycka på nummertangenterna som är kopplade till varje flik i huvudmenyn tar dig direkt till den specifika delen av Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Håll muspekaren över fliken i sidopanelen i huvudmenyn för att se vilket nummer du ska trycka för att komma direkt till den sidan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Tangentbordsgenvägar</strong><a name="tangentbordsgenv-gar"></a></h2>
<p>Du kan använda genvägar för att utföra snabba åtgärder i Pipedrive.</p>
<p><strong>Allmänna genvägar</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Åtgärd</strong></center></td><td><center><strong>Genväg</strong></center></td></tr><tr><td>Gå till primär navigeringspunkt</td><td><div><center><code>1</code> till <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Gå till sista primära menyobjekt (<strong>”Mer”</strong> overflow-menyn)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Sök i Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Växla till sekundär navigering</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> eller <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Öppna snabbtilläggsmenyn</td><td><center><code>.</code> eller <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Genvägar för att lägga till objekt</strong></p>
<p style="text-align: justify">För att lägga till ett nytt objekt kan du klicka på <strong>”</strong><strong>+” </strong>tecknet<strong> </strong>överst på sidan, alternativt klicka på tangenten för punkt på ditt tangentbord <strong>(.) </strong>eller plustecknet<strong> (+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varje objekt i Pipedrive har sin egen genväg. Genom att trycka på tangenter som associeras med sektionen <strong>Snabbmeny</strong> öppnas omedelbart dialogrutan <strong>”Lägg till nytt ____”</strong> för det avsedda objektet, vilket är användbart för en mängd olika uppgifter, som att snabbt lägga till en anteckning till en kontakt som ringer oväntat.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Objekt</strong></center></td><td><center><strong>Genväg</strong></center></td></tr><tr><td>Lead</td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><p>Deal</p></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Aktivitet</td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td>Person</td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td>Organisation</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Anmärkning</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>Produkt</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>Projekt</td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>Anpassa Pipedrive<br><a name="anpassa-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att anpassa din Pipedrive-gränssnitt, gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gränssnittsinställningar</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Här kan du:<br></p>
<ul><li>Ändra utseendet och välja mellan ljus eller mörk läge för ditt Pipedrive-gränssnitt</li><li>Aktivera och inaktivera tangentbordsgenvägar</li><li>Ställa in en standard landningssida</li><li>Välja upp till tio ikoner som visas på navigeringsfältet till vänster</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Anpassningsinställningar är <strong>användarspecifika</strong> och delas inte inom företaget.<br></div>

Pipedrive interface

navigering-i-pipedrive

Navigering i Pipedrive

tangentbordsgenv-gar

Tangentbordsgenvägar

anpassa-pipedrive

Anpassa Pipedrive

Pipedrive gränssnitt

Lär dig verktygen och bästa praxis för Pipedrive med Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder olika kurser, handledningar och webbseminarier utöver kunskapsdatabasen som du kan använda för att lära dig mer om allt vi erbjuder.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Och du kan hitta allt detta på <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Utbildningskurser på akademin<a name="utbildningskurser-p-akademin"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vår <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademi</a> har ett stort utbud av läromaterial, inklusive:</p>
<ul><li>Lektioner om verktyg och funktioner i Pipedrive</li><li>Kurser om <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hantering av din försäljningspipeline</a> och <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">att driva ett försäljningsteam</a></li><li>En omfattande guide om <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postmarknadsföring</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om du precis har börjat din resa med Pipedrive eller om du vill ha en uppdatering om kärnverktygen, kan du titta på vår kurs <strong>Introduktion</strong> på både <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engelska</a> och <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spanska</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Videoguider<a name="videoguider"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du letar efter kortare videos om specifika funktioner, har vi en samling av <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guider</a> om leadgenerering, automatiseringar, integrerade appar och allt däremellan. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vi erbjuder till och med videos på flera språk:<br></p>
<ul><li>Engelska</li><li>Spanska</li><li>Tyska</li><li>Franska</li><li>Portugisiska </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Inte alla videos finns tillgängliga på varje språk.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Webbinar<a name="webbinar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vi har även ett antal direktsända och på begäran <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webbinar</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Direktsända webbinar</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dessa webbinar hålls vid schemalagda tider och sänds live, så att du kan lära dig av instruktörer i realtid om allt från funktioner till bästa praxis för att använda Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>På begäran webbinar</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dessa är förinspelade webbinar som du kan titta på när som helst, och de täcker ett liknande utbud av ämnen som de direktsända webbinaren. </p>

What is Pipedrive Learn?

utbildningskurser-p-akademin

Utbildningskurser på akademin

videoguider

Videoguider

webbinar

Webbinar

Vad är Pipedrive Learn?

<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder flera synkroniseringar för att sömlöst koppla samman dina e-postmeddelanden, kontakter, kalendrar och Google Drive med ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Detta gör det lättare för dig att ställa in ditt konto enligt din dagliga arbetsflöde och eliminerar behovet av att manuellt lägga till data i Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Synkronisering av e-post<a name="synkronisering-av-e-post"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Tjänsten <strong>e-postsynkronisering</strong> är en av många användbara funktioner i Pipedrive's Advanced- och högre planer. Lär dig hur du byter plan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funktionen för e-postsynkronisering<strong> </strong>gör det möjligt för dig att synkronisera din e-post till din Pipedrive inkorg så att du kan mejla dina kunder direkt från Pipedrive och se e-post i dina kontakters eller affärers detaljvyer. E-postsynkroniseringen kommer intuitivt att koppla e-post till rätt kontakter och affärer.</p>
<p style="text-align: justify">Läs denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> för mer information om e-postsynkronisering och hur du ställer in det.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-postsynkroniseringsfunktionen är kompatibel med stora leverantörer, inklusive:</p>
<ul>
<li>Gmail och Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (även känt som Hotmail)</li>
<li>iCloud (även känt som MobileMe eller DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Beroende på dina preferenser kan du välja att synkronisera alla e-postmeddelanden till Pipedrive eller endast vissa etiketter. E-postsynkroniseringen har också <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mallar</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postspårning</a> och funktionalitet för <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignatur</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Tyvärr finns det ingen möjlighet att ansluta din <strong>POP3-server</strong> till Pipedrive's e-postsynkronisering. E-postsynkroniseringsfunktionen i Pipedrive stöder endast <strong>IMAP eller Exchange</strong> för att upprätta synkroniseringen.
</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kalendersynk<a name="kalendersynk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Att planera din tid är viktigt i ditt arbets- och privatliv. Pipedrives kalendersynkronisering<strong> </strong>tillåter dig att synkronisera din egen kalender med Pipedrive och följa dina uppgifter och aktiviteter från insidan av ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Läs den här <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000454397-Kalender-Synk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln</a> för mer information om kalendersynkronisering och hur du ställer upp det.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>OBS:</strong> Varje användares kalendersynkronisering synkroniserar endast aktiviteter som ägs av den användaren i Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Med Pipedrives kalendersynkronisering har du möjlighet att ställa upp antingen enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering beroende på dina preferenser.</p>
<p style="text-align: justify">Om du upplever problem med vår kalendersynkronisering, läs vår <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001625538-Felsökning-av-kalender-synk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felsökningsguide.<br></a> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kontaktsynkronisering"></a>Kontaktsynkronisering</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Kolla in denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Kontaktsynkronisering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> för mer information om kontaktsynkronisering och hur du ställer det in.<br></div>
<p style="text-align: justify">Att ha alla dina kontaktuppgifter uppdaterade och lättillgängliga är viktigt inom försäljning. </p>
<p style="text-align: justify">Pipedrives <strong>kontaktsynkronisering</strong> låter dig lägga till alla dina kontaktpersoner direkt i Pipedrive från din leverantör automatiskt, vilket elimineras manuellt arbete. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/kontaktsynkronisering-konto.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrives kontaktsynkronisering är för närvarande kompatibel med:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Du har möjlighet att ställa in antingen enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering beroende på dina preferenser.</p>
<p style="text-align: justify">Om du upplever problem med din kontaktsynkronisering efter att ha filtrerat för dina egna kontakter kan du läsa igenom vår guide för felsökning av kontaktsynkronisering <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001593897-Fels%C3%B6kning-av-Kontaktsynkronisering-funktionen-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">Synkronisering med <strong>Google Drive</strong> är ett utmärkt alternativ för alla som använder Google Drive för att lagra filer.</p>
<p style="text-align: justify">Integrationen gör det möjligt för dig att arbeta effektivt, redigera dokument utan att ladda ner filen, samtidigt som du alltid har filerna länkade till dina objekt uppdaterade. </p>
<p style="text-align: justify">Läs den här <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207290995-Synkronisering-med-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln</a> för mer information om integrationen med Google Drive och hur du konfigurerar den.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du upplever problem, koppla från och anslut synkroniseringen igen. Om detta inte hjälper, kontakta vårt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565-Hur-kan-jag-kontakta-Pipedrive-support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> För att synkronisera med Google Drive måste du redan ha kopplat ditt Google-konto till ditt Pipedrive-konto. Om du inte har gjort det, följ instruktionerna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

synkronisering-av-e-post

Synkronisering av e-post

kalendersynk

Kalendersynk

kontaktsynkronisering

Kontaktsynkronisering

google-drive

Google Drive

Synkronisera med din e-post, kalender eller kontaktleverantör

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Vissa funktioner kräver en specifik prenumeration för att få åtkomst. Du kan hitta en förteckning över våra funktioner per plan i <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Att organisera dina leads, affärer, kontaktpersoner, projekt, organisationer, aktiviteter, produkter och e-post är avgörande för din försäljningsprocess. Pipedrive hjälper dig att organisera alla dina objekt och länka dem samman för bättre synlighet.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Om du precis har börjat använda Pipedrive kan du kolla in vår <strong>“</strong><strong>Kom igång med grunderna”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I början av din försäljningsprocess kan du ha potentiella affärsmöjligheter i ditt konto som du inte är redo att börja arbeta med.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive's Leads Inkorg är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads innan de blir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärsmöjligheter</a>. När du har bestämt vilka leads som är redo kan du konvertera dem till affärsmöjligheter och lägga till dem direkt i din pipeline. Du kan läsa mer om vår Leads Inkorg i den här <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln</a>.</p>
<ul>
<li>
Du kan använda knappen <strong>“</strong><strong>Lägg till lead”</strong> för att <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lägga till leads</a> individuellt eller genom att importera en kalkylblad, eller använda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster. </a></li>
<li>När du lägger till ett lead genom dialogrutan <strong>lägg till lead</strong> är alla fält valfria förutom antingen <strong>organisationens namn</strong> eller <strong>personens namn</strong>.</li>
<li>När du har kvalificerat ett lead och är redo att följa upp det som en affärsmöjlighet i din pipeline kan du klicka på <strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konvertera till affärsmöjlighet.”</a></strong> Detta öppnar en ny dialogruta där du kan definiera pipeline, synlighet och värde för din nya affärsmöjlighet. </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aff-rer"></a>Affärer<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Pågående transaktioner som du följer med personer eller organisationer i Pipedrive spåras som affärer, vilka bearbetas genom stegen i din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipelines</a> tills de antingen blir <strong>vunna</strong> eller <strong>förlorade</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Affärer innehåller alla åtgärder som vidtas vid avslutandet av en försäljning. Affärer kommer också att dra all information från den person eller organisation som de är associerade med, vilket du kan hitta i detaljvyn för den affären. I denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> kan du läsa mer om affärer i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Affärer kan kopplas till en person, organisation eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a>. De kan även ha produkter kopplade till sig.</li>
<li>Affärer spårar alla händelser och förflyttningar som sker under försäljningsprocessen.</li>
<li>Eftersom en affär är kopplad till en kontakt kommer alla åtgärder du utför på affären att också återspeglas hos personen/organisationen som den är kopplad till.</li>
<li>Affärer kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från en tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a>.</li>
<li>Utvecklingen av affärerna i ditt konto spåras som <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">framsteg</a> i ditt konto.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="personer-kontakter"></a>Personer (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Personkontakter</a> är de specifika kunderna du säljer till, och all information relaterad till varje kontakt, såsom schemalagda aktiviteter eller e-postmeddelanden, spåras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvyn</a> för den personen.</p>
<ul>
<li>Personkontakter kan vara kopplade till en organisation.</li>
<li>De kan ha flera öppna affärer samtidigt.</li>
<li>De kan synkroniseras med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakttjänst</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från ett tidigare CRM-system</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från en CSV- eller XLS-fil</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organisationer-kontakter"></a>Organisationer (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisationer</a> är företag där kontaktpersoner arbetar. Alla personer som är relaterade till en organisation kommer att listas i dess detaljvy, tillsammans med eventuella <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> kopplade till någon person, lead, affär eller projekt som är relaterat till organisationen. </p>
<ul>
<li>Organisationer innehåller information som adress eller branschinformation.</li>
<li>Du kan koppla flera personer, affärer eller projekt till dina organisationer.</li>
<li>Organisationer kan synkroniseras med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktleverantör</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från en tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från en CSV- eller XLS-fil</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktiviteter"></a>Aktiviteter</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En aktivitet representerar varje åtgärd som vidtas för att avsluta en försäljning. Det kan vara ett telefonsamtal, ett lunchmöte eller vilket annat evenemang som helst som du schemalägger med en kontakt. Du kan schemalägga aktiviteter i relation till en person, organisation, projekt, lead eller affär. Du kan läsa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> för mer information om aktiviteter i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Dina aktiviteter kan bli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synkroniserade med flera kalenderleverantörer</a>.</li>
<li>Aktiviteter kan länkas till en person, organisation, lead, affär eller projekt.</li>
<li>Genom att associera en aktivitet med en affär, lead eller ett projekt kommer aktiviteten också att associeras med den länkade personen och/eller organisationen.</li>
<li>Aktiviteter kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från en tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a>.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekt<a name="projekt"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> representerar ett eller flera avtal under paraplyet av ett större mål. Detta kan inkludera både vunna och öppna avtal, även om projekt ofta skapas efter att ett avtal har vunnits. </p>
<ul><li>Projekt kan kopplas till avtal, personer och organisationer. </li><li>Du kan skapa uppgifter, deluppgifter och aktiviteter för dina projekt. Aktiviteter som skapas för projekt kommer att reflekteras i alla länkade personer, organisationer eller avtal. </li><li>Framsteg i ett projekt reflekteras på två sätt: <ul><li>Förloppsindikatorn, som finns i detaljvyn för ett projekt, baseras på slutförda uppgifter, deluppgifter och aktiviteter. </li><li>Kanbanbrädet, som visar projektets framsteg genom ditt företags arbetsflöde. </li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkter<a name="produkter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>För mer information om prisvariationer, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter</a> är föremål du säljer eller handlar med, och är ofta länkade till pågående avtal. Produkter har specifika fält som <strong>produktkod</strong>, <strong>pris</strong> och <strong>skatt</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="post"></a> Post</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Email-synkronisering är tillgänglig för Avancerade, Professionella eller Enterprise planer. För mer information om e-postsynk, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fliken Post håller alla e-postmeddelanden du väljer att förvara i Pipedrive. E-postmeddelanden kan tas in i ditt konto med antingen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsverktyget</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> beroende på din plan.</p>
<ul>
<li>E-postmeddelanden kan kopplas till personer, avtal, leads eller projekt.</li><li>Om personen du har mailat finns i Pipedrive, kommer e-postmeddelandet att kopplas till dem. Om inte, kommer e-postmeddelandet att skapa en ny person och länka den e-posttråden till dem.</li>
<li>Svar från dina kontakter vidarebefordras till din Pipedrive-postlåda, och Pipedrive kommer att dokumentera dem i samma e-posttråd som det ursprungliga meddelandet.</li>
<li>Bilagor i e-postmeddelanden är tillgängliga överallt där e-postmeddelandet är länkat och i <strong>filfliken</strong> på alla detaljsidor.</li>
<li>Om mottagarkontakten är kopplad till ett avtal, kommer e-postmeddelandet också att återspeglas där.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Om flera avtal är öppna för en <strong>person</strong> som har skickat ett e-postmeddelande, kommer Pipedrive att ge en lista över alla öppna avtal för den <strong>personen</strong>, och du kan välja vilket avtal du vill associera det med.</div><hr><h2>Data relationer<a name="data-relationer"></a></h2>
<p>Här är en grundläggande genomgång av hur de olika datatyperna förhåller sig till varandra.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Affärer</strong></td><td>Leads representerar potentiella affärer som ännu inte har blivit helt verifierade. När en lead är verifierad kan den konverteras till en affär och läggas till i din affärspipeline.</td></tr><tr><td><strong>Kontakter</strong></td><td><strong>Leads/affärer/aktiviteter/mejl</strong></td><td>Kontakter är de personer du genomför affärer med och bokar aktiviteter med, samt skickar mejl till. De kan ses som individuella personer (t.ex. Steve Johnson) eller kollektiva organisationer (t.ex. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktiviteter</strong></td><td><strong>Leads/affärer/kontakter</strong></td><td><p>Aktiviteter kan vara kopplade till en lead, affär eller kontakt, men det är inte obligatoriskt eftersom de också kan skapas utan att vara kopplade till annan data.</p></td></tr><tr><td><strong>Mejl</strong></td><td><strong>Leads/affärer/kontakter</strong></td><td><p>Mejl kan skickas från eller kopplas till leads, affärer eller kontakter om e-postsynkronisering är aktiverad. Ett mejl som skickas till en adress som redan är kopplad till en kontakt sparas automatiskt där om e-postadressen bara är kopplad till en kontakt. Om du inte har e-postsynkronisering kan du fortfarande koppla mejl till dina leads, affärer och kontakter med hjälp av <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>-länken.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Läs mer om Pipedrive-termer och relationer i vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ordlista</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

aff-rer

Affärer

personer-kontakter

Personer (kontakter)

organisationer-kontakter

Organisationer (kontakter)

aktiviteter

Aktiviteter

projekt

Projekt

produkter

Produkter

post

Post

data-relationer

Data relationer

Hur är Pipedrive-data organiserad?

Pipedrive glossary

f-lt

Fält

enhet

Enhet

Pipedrive ordlista

<p style="text-align: justify">När ett Pipedrive-konto skapas, skapas både ett användarkonto och ett företagskonto.</p>
<p style="text-align: justify">Det företagskontot är <strong>ditt</strong> företag och du kan bjuda in dina arbetskollegor att gå med dig som <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">användare</a> för att få åtkomst till samma databas.<br><br>Du behöver dock inte skapa ett helt nytt företagskonto för att använda Pipedrive. Om du känner någon som redan har ett konto kan de bjuda in dig att gå med i deras företag.</p>
<p style="text-align: justify">Om du blir inbjuden kommer åtkomsten till data och kontoprivilegier att beslutas av företagsägaren eller andra användare med <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Användarhantering</a></strong>-åtkomst.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Om du inte har åtkomst till <strong>Användarhantering</strong>, eller inte vet vilken användartyp du är, kontakta din kontoadministratör.</div>

Organization vs. company account

Organisation vs. företagskonto

<p style="text-align: justify">I Pipedrive beräknas din prenumeration genom antalet <strong>säten</strong> du har i ditt konto. En aktiv (eller inbjuden) <strong>användare</strong> tar alltid upp ett säte när de har lagts till i Pipedrive, men det är möjligt att ha tomma säten om användarna har inaktiverats eller inte har lagts till än.</p>
<p style="text-align: justify">Vi separerar användare och säten i Pipedrive för att det ska vara enklare att inaktivera och ersätta användare utan att omedelbart påverka din prenumeration.</p>
<ul>
<li>
<strong>Säte –</strong> Antalet möjliga aktiva användare i ditt konto. Du kommer att debiteras efter antalet säten du har. Extra säten kan avlägsnas genom att gå till din <strong><a href="/settings/subscription">Fakturering</a></strong>.</li>
<li>
<strong>Användare –</strong> De användare du har lagt till i ditt Pipedrive-konto. Du kan ha färre aktiva användare än säten, men du kommer ändå att debiteras enligt antalet säten i ditt konto. Du kan hantera dina användare genom att gå till <strong>Företag &gt; <a href="/settings/users">Hantera användare</a></strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Vi rekommenderar att du fyller i alla lediga säten med användare eller tar bort oanvända säten som du inte planerar att fylla så att du inte behöver betala för mer än du använder.</p><div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Alla säten som läggs till i ditt konto kommer att vara på den redan debiterade planen.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vad händer med min fakturering när jag inaktiverar en användare?</strong></p>
<p style="text-align: justify">När du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">inaktiverar</a> en användare i ditt företagskonto får du möjlighet att behålla eller ta bort säten.</p>
<p style="text-align: justify">Om du behåller säten kan du enkelt ersätta den inaktiverade användaren med en ny användare utan att påverka din fakturering. Om du väljer att ta bort säten kommer ändringarna att träda i kraft i din prenumeration vid början av nästa faktureringsperiod.</p>
<p style="text-align: justify">Läs mer om vad som händer när en användare inaktiveras i <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>

What is the difference between a user and a seat?

Vad är skillnaden mellan en användare och en seat?

<p style="text-align: justify">Sökrutan i Pipedrive gör att du snabbt kan hitta och komma åt alla <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">affärer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontakter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">aktiviteter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">produkter</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">bilagor</a> i ditt Pipedrive-konto.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="s-ka-direkt-efter-objekt"></a>Söka direkt efter objekt</h2>
<p style="text-align: justify">Skriv in en sökning i sökfältet för att se en nedrullningsbar lista med alla objekt som är relevanta för din sökning. Du kan filtrera efter objekttyp för att begränsa dina sökresultat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan söka efter dina Pipedrive-data genom följande datamängder:</p>
<ul>
<li><strong>Affärer</strong><br>Titlar, noteringar, anpassade fält </li>
<li><strong>Leads</strong><br> Titel, e-postadress, telefonnummer, personnamn, organisationsnamn</li>
<li><strong>Projekt</strong><br> Titel, länkade objekt (org, deal, person titel), noteringar, anpassade fält, beskrivning (begränsat till 2 000 tecken)
</li>
<li><strong>Personer</strong><br>Namn, telefonnummer, e-postadress, noteringar och anpassade fält </li>
<li>
<strong>Organisationer</strong><br> Namn, adress, noteringar och anpassade fält </li><li><strong>Aktiviteter </strong><br>Namn, noteringar, beskrivning</li>
<li>
<strong>Produkter</strong><br> Namn, kod och anpassade fält</li>
<li>
<strong>Filer och bilagor <br></strong>Namn</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Vanliga användare kan endast söka efter sina egna aktiviteter, medan administratörsanvändare kan söka efter alla användares aktiviteter.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="s-ka-efter-l-nkade-objekt"></a>Söka efter länkade objekt </h2>
<p style="text-align: justify">Sökningen kommer också att visa upp alla objekt som är länkade till det du sökte efter. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om din sökning matchar en affär, kommer du också att se alla personer och organisationer som är länkade till den. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om din sökning matchar en person kommer du att se alla affärer som är länkade till den. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS</strong>: Användare utan aktiverad projektplats kan inte söka efter projekt eller se kategorin "Projekt" i sökalternativen.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="s-kning-efter-anpassade-f-lt"></a>Sökning efter anpassade fält </h2>
<p style="text-align: justify">Du kan söka efter värden under <strong>text</strong>, <strong>stor text</strong>, <strong>numerisk</strong>, <strong>penning</strong>, <strong>autocomplete</strong>, <strong>telefon</strong> och <strong>adress</strong> typ <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a>. </p>
<p style="text-align: justify">När du söker efter värdet för det anpassade fältet kommer den relevanta posten att visas i sökresultaten. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Söka efter anteckningar<a name="s-ka-efter-anteckningar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nyckelord från dina <strong>anteckningar</strong> kan sökas om du har skrivit dem under affärer, kontakter, leads eller aktiviteter.</p>
<p style="text-align: justify">När du söker efter anteckningar kommer det relevanta objektet att visas i sökresultaten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hitta mer information<a name="hitta-mer-information"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De flesta sökresultat har sekundära länkar under dem.</p>
<p style="text-align: justify">Om du hovrar över ett resultat visas ett annat fönster med mer information. Genom att klicka på en artikel (affär, person eller organisation) kommer du till den <strong>detaljerade vyn</strong> för den specifika artikeln.</p>
<p style="text-align: justify">Exempel: Om det finns en affär som är kopplad till en person och organisation kan du se mer information om de kopplade kontakterna genom att hovra över dem. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Senaste objekt i sökning<a name="senaste-objekt-i-s-kning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du skriver i sökrutan kan du se dina nyligen sökta sökord och visade objekt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Senaste sökord </strong>är de sökord du skrev i sökfältet.</li><li><strong>Nyligen visade</strong> objekt är objekt du nyligen har skapat, visat eller redigerat.</li></ul>

Search: finding what you need

s-ka-direkt-efter-objekt

Söka direkt efter objekt

s-ka-efter-l-nkade-objekt

Söka efter länkade objekt

s-kning-efter-anpassade-f-lt

Sökning efter anpassade fält

s-ka-efter-anteckningar

Söka efter anteckningar

hitta-mer-information

Hitta mer information

senaste-objekt-i-s-kning

Senaste objekt i sökning

Sök: att hitta det du behöver

<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare som har rätt behörigheter aktiverade.</div>
<p style="text-align: justify">Att upprätthålla en effektiv Pipedrive-databas kan ibland innebära att rensa ut data. Vi erkänner emellertid att inte varje användare bör ha möjlighet att radera potentiellt värdefull information från ditt konto.</p>
<p style="text-align: justify">För att möjliggöra att du håller dina data säkra är förmågan att radera i Pipedrive ett alternativ som kan aktiveras för vissa användargrupper i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörighetssatser</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Som användare med kontoinställningar kan du om du vill justera behörigheterna avseende borttagning av affärsmöjligheter eller aktiviteter för vissa användare i ditt Pipedrive-konto göra det genom att gå till <strong>Inställningar &gt; Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Behörighetssatser</a></strong> och anpassa dessa alternativ efter ditt önskemål.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Om du inte ser något alternativ för att kunna ta bort en person eller organisation har du inte administrativa inställningar. Om du inte ser alternativet att ta bort en affärsmöjlighet eller aktivitet har din administratörsanvändare inte aktiverat denna behörighet.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">

Radera föremål i Pipedrive<a name="radera-f-rem-l-i-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Beroende på situationen kan du behöva radera föremål i Pipedrive på många olika sätt. Vi har skapat flera olika sätt att radera föremål i Pipedrive och för att hjälpa till med alla situationer.</p>
<p style="text-align: justify">För att ta bort från <strong>detaljvy</strong> av ett föremål i Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Klicka på namnet på affären, personen eller organisationen för att gå till föremålets <strong>detaljvy</strong>.</li>
<li>Klicka på <strong>"..."</strong> som finns längst upp till höger om Pipedrive-appen.</li>
<li>Välj alternativet <strong>"Radera"</strong> som finns där.</li>
<li>I den dialogruta som visas bekräftar du att du vill radera detta föremål.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att ta bort en affär från <strong>pipeline-vy</strong> av din affärstabell:</p>
<ul>
<li>Gå till din affärstabell och klicka på <strong>pipeline-vy</strong>.</li>
<li>Klicka på affären du vill ta bort och dra den till botten av skärmen i Pipedrive-appen.</li>
<li>När du svävar över <strong>RADERA</strong>-knappen släpper du musklicken.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att ta bort ett urval av föremål från <strong>listvy</strong>:</p>
<ul>
<li>Gå till Pipedrive-fliken för de föremål du vill ta bort - som affärer, aktiviteter, personer eller organisationer.</li>
<li>Använd kryssrutorna på vänster sida av Pipedrive-appen för att välja de föremål du vill ta bort.</li>
<li>Klicka på <strong>papperskorgen</strong>-ikonen som visas ovanför listvyn.</li>
<li>I dialogrutan som visas bekräftar du att du vill radera dessa föremål.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Att radera ett föremål i Pipedrive kommer att radera andra föremål som är kopplade till det (t.ex. om en affär raderas kommer aktiviteter kopplade till den affären att raderas). Administratörer kan återställa raderade föremål inom 30 dagar efter radering, de kopplade föremålen kommer också att återställas. Efter 30 dagar raderas föremålen permanent och kan inte nås eller återställas.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

radera-f-rem-l-i-pipedrive

Radera föremål i Pipedrive

Hur kan jag ta bort objekt i Pipedrive?

<p>När ett Pipedrive-konto skapas, skapas både ett användarkonto och ett företagskonto.</p>
<p>Användarkontot är en specifik användare – t.ex. Dwight Schrute – som använder Pipedrive med sina inloggningsuppgifter.</p>
<p>Företagskontot – t.ex. Dunder Mifflin Paper Company Inc. – är informationsdatabasen som användarna har åtkomst till inom Pipedrive och kan innehålla många olika användare.</p>

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive användare vs. företagskonto

<p style="text-align: justify">Oavsett om du funderar på att migrera från en CRM till en annan eller om du är ny inom CRM-världen i allmänhet, kommer den här videon att visa dig hur du kan förbättra dina försäljningsresultat avsevärt med Pipedrive.<br>Browsea våra videor nedan för att få en bra förståelse för Pipedrive. Fortsätt lära dig i vår <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>! </p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. Anpassa din pipeline</strong><a name="anpassa-din-pipeline"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Den mycket viktiga vy över pipeline i Pipedrive</li>
<li>Anpassa din pipeline med faser, ruttnings tider, sannolikhet</li>
<li>Ange förlorade skäl för affärer som inte längre kan fortsätta i din pipeline</li>
<li>Överföra affärer från en pipeline till en annan pipeline</li>
<li>Använda dina filter i vy över pipeline</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. Anpassade fält och filter</strong><a name="anpassade-f-lt-och-filter"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Skapa anpassade fält i ditt Pipedrive-konto</li>
<li>Sortera och filtrera efter dina skapade anpassade fält</li>
<li>Exportera dina filterresultat från Pipedrive till .xls- eller .csv-filer</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. Bjud in användare<a name="bjud-in-anv-ndare"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Bjuda in dina arbetskollegor att använda Pipedrive i ditt företagskonto</li>
<li>Tilldela affärer och aktiviteter till dina medarbetare på Pipedrive</li>
<li>Spåra statistik för framstegen hos användarna på Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Behörigheter</strong><a name="beh-righeter"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Ställa in användare i behörighetsgrupper i Pipedrive</li>
<li>Begränsa eller aktivera behörigheter för specifika behörighetsgrupper</li>
<li>Olika alternativ för behörighetsgrupperna i de olika Pipedrive-planerna</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. Synlighetsgrupper</strong><a name="synlighetsgrupper"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Tilldela dina Pipedrive-användare i synlighetsgrupper för att ställa in vad som kan ses</li>
<li>Justera synlighetsinställningarna för olika grupper, baserat på affärer, personer, organisationer och produkter</li>
<li>De olika synlighetsalternativen inom de olika Pipedrive-planerna</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. Försäljningsinkorgen</strong><a name="f-rs-ljningsinkorgen"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Funktionen för e-postsynkronisering i Pipedrive</li>
<li>Sökning och filtrering inom Pipedrives e-postinkorg</li>
<li>Inställning av synlighet för varje e-post som kommer in i ditt Pipedrive-konto</li>
<li>Koppling av spårning, öppningsspårning och e-postmallar med dynamiska Pipedrive-fält</li>
<li>Användning av arbetsflödesautomatisering för att skicka mallbrev vid specifika punkter i din försäljningsprocess</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. Importera och migrera data</strong><a name="importera-och-migrera-data"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importera ditt kalkylblad med befintliga data till Pipedrive</li>
<li>Skapa anpassade fält under importprocessen</li>
<li>Kartlägg dina kalkylbladskolumner för att matcha dem med Pipedrive-fält</li>
<li>Hoppa över filer och vad de betyder vid import</li>
<li>Importera från din tidigare CRM-programvara med vår partner, Import2</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. Kontakt synkronisering<a name="kontakt-synkronisering"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synkronisera ditt Pipedrive-konto med valfri stor kontaktleverantör, som Google Kontakter eller Outlook</li>
<li>Anpassa synkroniseringen till att vara enkelriktad eller dubbelriktad med din leverantör</li>
<li>Välj vilka grupper i din leverantör som ska synkroniseras till Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. Kalendersynk</strong><a name="kalendersynk"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synkronisera ditt Pipedrive-konto med vilken som helst ledande kalenderleverantör, som Google Kalender och Outlook</li>
<li>Anpassa synkroniseringen till att vara en- eller tvåväg med din kalenderleverantör</li>
<li>Välj vilka typer av Pipedrive-aktiviteter som ska synkroniseras tillbaka till din leverantör</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. Mobilapp</strong><a name="mobilapp"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive mobilapplikationens <strong>”</strong><strong>Focus View”</strong> låter dig koncentrera dig på omedelbara insatser</li>
<li>Att få tillgång till din Pipedrive-e-post och aktiviteter när du är på språng låter dig aldrig hamna efter</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

anpassa-din-pipeline

Anpassa din pipeline

anpassade-f-lt-och-filter

Anpassade fält och filter

bjud-in-anv-ndare

Bjud in användare

beh-righeter

Behörigheter

synlighetsgrupper

Synlighetsgrupper

f-rs-ljningsinkorgen

Försäljningsinkorgen

importera-och-migrera-data

Importera och migrera data

kontakt-synkronisering

Kontakt synkronisering

mobilapp

Mobilapp

How-to videos: en ganska bra översikt över Pipedrive

Getting started

Komma igång

Importera data effektivt i Pipedrive genom att använda kalkylblad.

<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Import av data till Pipedrive är endast tillgänglig för användare med rätt global behörighet aktiverad. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan importera dina data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylbladfiler, vilket gör det möjligt att lägga till <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisationer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> samtidigt. Innan du börjar, kolla in vår artikel om <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hur dina data är organiserade</a> i Pipedrive. Det är viktigt att förstå hur data du importerar kommer att passa in i Pipedrives databasstruktur. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ladda ner vårt exempelkalkylblad <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a> för en övningsimport, ta en titt på vår "Get started with the basics" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a></strong> för detaljerad hjälp, eller besök vårt <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webinar</a></strong> för en djupgående visuell guide.</p>
<p>Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och export i <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här posten</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="f-rberedelser-inf-r-import"></a>Förberedelser inför import</h2>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar, överväg datan du lägger till i Pipedrive och formatera din kalkyl enligt det.</p>
<ul>
<li>Är det en lista med kontakter (personer och organisationer) du försöker importera?</li>
<li>Vill du importera kontakter och skapa en öppen affär för varje?</li>
<li>Vill du importera kontakter, skapa öppna affärer och skapa aktiviteter för dessa affärer?</li>
<li>Vill du importera kontakter, skapa öppna affärer med aktiviteter och lägga till anteckningar?</li>
<li>Eller skapa nya affärer för kontakter som redan finns i Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Några tips för att formatera kalkylarket: </p>
<ul>
<li>
<strong>Ta bort formler –</strong> Använd ett rent kalkylark utan formler. Om du har ett kalkylark som använder formler eller datalänkar för att generera innehållet i en cell, kopiera datan från ditt kalkylark till ett nytt ark utan formler.</li>
<li>
<strong>En flik per kalkylark –</strong> Ditt kalkylark bör endast ha en flik med data. Om ditt kalkylark har mer än en flik, kopiera och klistra in flikarna i individuella filer och importera dem en åt gången. </li>
<li>
<strong>Inga specialtecken –</strong> Ditt kalkylark kan inte ha symboler för numeriska eller monetära fält. Till exempel bör en kolumn för affärsvärde endast innehålla numret "1000" och inte symbolen "$1000". </li>
<li>
<strong>Begränsning för kalkylarksstorlek –</strong> Det finns ingen maximal begränsning för antalet kalkylarkskolumner, men den maximala filstorleken är 50 MB, med en begränsning på 50 000 rader per kalkylark. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obligatoriska-f-lt"></a>Obligatoriska fält</h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar data till Pipedrive från en kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje post. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kopplad till det motsvarande fältet i Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Om du inte importerar dina data med de obligatoriska fälten, kommer inga poster skapas och en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip-fil</a> kommer att genereras. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>För import</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Du behöver dessa obligatoriska fält</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Leads</div></td>
<td><ul>
<li>Lead-titel</li>
<li>Personnamn ELLER organisationsnamn</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Affärer</div></td>
<td><ul>
<li>Vilket affärsfält som helst</li>
<li>Personnamn ELLER organisationsnamn</li>
<li>(affärstitel rekommenderas)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Personer</div></td>
<td><ul>
<li>Personnamn </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> E-post och telefon rekommenderas för att undvika dupliceringar </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organisation</div></td>
<td><ul>
<li>Organisationsnamn</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Adress rekommenderas för att undvika dupliceringar </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkter</div></td>
<td><ul>
<li>Produktnamn</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Anteckningar</div></td>
<td><ul>
<li>Innehåll </li>
<li>Affär, kontakt ELLER lead-information</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Aktiviteter</div></td>
<td><ul>
<li>Vilket aktivitetsfält som helst</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="anpassade-f-lt"></a> Anpassade fält </h2>
<p style="text-align: justify">Om din kalkylblad har data för leads, affärer eller kontakter som inte täcks av standardfält, lägg till ett anpassat fält innan du importerar så att din data har någonstans att mappas. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel är "jobbtitel" inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och mappa sedan kalkylbladskolumnen till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller enkelalternativsfält.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan också skapa anpassade fält under mappningsstadiet av din import. Läs mer om anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="initiera-din-import"></a>Initiera din import</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Steg 1: Ladda upp din fil</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gå till “<strong>...</strong>”<strong> (Mer)&gt; Importera data &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Från ett kalkylblad</strong>.</a> Klicka på <strong>“</strong><strong>Från ett kalkylblad” </strong>och välj den fil du tänker importera. Pipedrive stödjer Excel (.xls och .xlsx) och .csv filer.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Steg 2: Kartläggning</strong></p>
<p style="text-align: justify">För att importera dina data till Pipedrive, koppla varje kolumn i ditt kalkylblad till rätt ikon och fält i kartläggningsstegen. Du kan svepa över ikonen för att se vilken typ av data den refererar till i Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Funktionen för automatisk igenkänning matchar automatiskt kolumnhuvudet med fälten i Pipedrive. Alla oidentifierade fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till sina lämpliga kalkylbladskolumner (vänster). Använd sökfältet för att hitta Pipedrive-fältnamn mer lätt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Du kan lära dig mer om kartläggning i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> eller avancerad kartläggning i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
<p> När du är klar med kartläggningen, klicka på “<strong>Nästa</strong>.”<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Steg 3: Förhandsgranska och slutför</strong></p>
<p style="text-align: justify">I nästa fönster, välj vad du vill göra om duplicerade poster hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dublett i ditt kalkylblad eller i Pipedrive-data, kommer det att konsolidera detta till en post. Du kan lära dig mer om hur Pipedrive upptäcker dupliceringar under import i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Den här sidan visar också en förhandsgranskning av dina data efter importen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> När du har förhandsgranskat din import, välj “<strong>Starta import</strong>.”</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="efter-din-import"></a>Efter din import </h2>
<p style="text-align: justify">Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade datan. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png " alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Vad är en "skip-fil?"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alla felaktigt importerade poster sätts ihop i en <strong>skip-fil </strong>, som inkluderar raden där komplikationen uppstod och orsaken till varför.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personens namn), kommer den informationsraden att hoppas över. Pipedrive tar sedan den raden och organiserar den i en skip-fil.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan ladda ner <strong>skip-filen</strong> när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylarket, sedan importera <strong>skip-filen</strong> till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att all din data kommer in i systemet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Din skip-fil kommer se ut så här:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lära dig mer om varför data hoppas över i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hur-terg-r-jag-en-import"></a>Hur återgår jag en import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Endast globala administratörer kan återgå en import.</div>
<p>En kalkylarksimport kan återgås inom 48 timmar efter sin initiala import med knappen <strong>återgå</strong> som finns i din <strong>importhistorik</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om knappen <strong>återgå</strong> inte är tillgänglig, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">meddela vårt supportteam</a> så hjälper de dig. <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

f-rberedelser-inf-r-import

Förberedelser inför import

obligatoriska-f-lt

Obligatoriska fält

anpassade-f-lt

Anpassade fält

initiera-din-import

Initiera din import

efter-din-import

Efter din import

hur-terg-r-jag-en-import

Hur återgår jag en import?

Importera data till Pipedrive med kalkylblad

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För information om hur du importerar kalkylbladsdata till Pipedrive, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här guiden</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Om du behöver hjälp med att importera data till Pipedrive kan du börja med en mall för att se hur du bäst går tillväga. <br><br>Kalkylbladet som bifogas den här artikeln, <strong>Pipedrive provdata</strong>, ger tydliga visuella ledtrådar och viktig referensinformation för att komma igång med Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Kolumnerna i provkalkylbladet är färgkodade och ger beskrivningar av de olika fälten, vilket gör att kolumnrubrikerna lätt kan identifieras i Pipedrives importfunktion.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan fylla i din egen data i detta kalkylblad eller använda det för att få insikt om var du ska mappa de olika Pipedrive-fälten i din egen kalkylblads kolumner. </p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Ladda ner filen Pipedrive provdata.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Ladda ner filen Pipedrive provdata.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ladda ner filen Pipedrive provdata.xlsx (med produkter)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ladda ner filen Pipedrive provdata.csv (med produkter)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importera: provimportkalkylblad

<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Denna åtgärd är endast tillgänglig för administratörsanvändare eller vanliga användare med behörighet för <strong>import av objekt</strong> aktiverad. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Det ovanstående videoklippet visar vad du behöver definiera när din deal importeras till Pipedrive. Detta kan enkelt styras genom att ange en kolumn i din kalkylblad som ska kopplas till alternativet <strong>Stage</strong> under importen. Detta avgör också vilken pipeline dealen hamnar i om du har flera pipeliner.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Du behöver inte oroa dig för att namnen på dina stadier matchar eller specificerar namnet på den pipeline du importerar till. Istället kommer Pipedrive, när du väljer "<strong>Stage</strong>" under importen, att visa en lista över alla dina stadier i alla dina pipeliner. Du kan sedan dra och släppa namnen i ditt kalkylblad till rätt stadier i Pipedrive.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Så enkelt är det.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importera affärsmöjligheter till en specifik fas eller pipeline

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Det finns alltid en chans att du kan ha kontakter med samma namn (t.ex. John Smith). Av denna anledning kommer du alltid att ges möjligheten att känna igen och slå samman duplicerade kontakter när du importerar data i Pipedrive. Du kan också välja att hoppa över detta steg om du föredrar att skapa flera poster.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om du oroar dig för duplicerade kontakter som redan finns i ditt Pipedrive-konto kan du vara intresserad av funktionen Merge Duplicates (slå samman duplicerade). Läs mer om den funktionen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Om du är osäker på vilken som är rätt för dig kan det vara bra att förstå hur Pipedrive letar efter dupliceringar och hanterar dem i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Erjudanden<a name="erjudanden"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Eftersom sälj oftast innebär att du kan ha flera erjudanden med samma namn, finns det ingen dubbel identifierare för erbjduanden i Pipedrive. Detta innebär att om du importerar fler än ett erbjduande med samma namn, kommer dessa erbjduanden inte att anses vara duplicerade och alla kommer att importeras.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Personer<a name="personer"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När en persons namn har erkänts vid import kommer Pipedrive att leta efter följande information för att avgöra om det finns en duplicerad post:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Person - Organisation</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Person - Telefon</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Person - E-post</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om Pipedrive finner att NÅGOT av dessa tre fält matchar en annan person i Pipedrive-databasen eller importfilen kommer de att slås samman och ny data som finns med i importen kommer att läggas till.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Organisationer<a name="organisationer"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När en organisations namn har blivit igenkänt vid import så kommer Pipedrive att leta efter följande information för att avgöra om det finns en duplicerad post:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organisation - Adress</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan ha organisationer med samma namn så länge du alltid specificerar adressfältet. Om adressen matchar någon befintlig organisation i din Pipedrive-databas eller importfil, kommer den att slå samman organisationerna och lägga till all ny information som finns med i importen.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Exempel<a name="exempel"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sammanfoga data</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Anta att du importerar denna lista med personer och alla har samma namn. I det här exemplet skulle du till slut ha två Jon Snows, eftersom matchningskriterier hittades i tre av samma rader.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Matchningskriterium:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow i rad 1 skapas.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive känner igen "Jon Snow" i rad 2 och kontrollerar om det finns en matchande <strong>organisation</strong>, <strong>telefon</strong> och/eller <strong>e-post</strong>. Den inser sedan att <strong>personnamn</strong> och <strong>organisationens namn</strong> är samma i rad 2 som de var i rad 1 och skapar därför inte 2 Jon Snows. Istället kopplar den rad 2:s unika telefonnummer till samma telefonnummer som skapades i rad 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive känner igen "Jon Snow" i rad 3 och kontrollerar om det finns en matchande <strong>organisationens namn</strong>, <strong>personens telefon</strong> och <strong>personens e-post</strong>. Den hittar sedan att <strong>personens e-post</strong> är samma som i rad 1 och skapar därför inte en extra Jon Snow. Istället lägger den till det nya telefonnumret i rad 1:s post, samt uppdaterar rad 3:s <strong>organisationens namn</strong> till "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive känner igen "Jon Snow" i rad 4 men hittar den här gången ingen matchande <strong>organisationens namn</strong>, <strong>personens telefon</strong> eller <strong>personens e-post</strong> till den befintliga Jon Snow. Den skapar därför en andra Jon Snow med detta unika telefonnummer och e-postadress.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Skapa flera poster<a name="skapa-flera-poster"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Som nämnts i början av denna artikel kan du välja att hoppa över sammanslagningssteget. Att skapa flera poster kan vara användbart i scenarier där du vill att varje användare ska ha sin egen kopia av dessa kontakter att arbeta med. Det är viktigt att komma ihåg att varje skapad kontakt kan bara ha en ägare kopplad till den.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Observera att att skapa flera poster kan skapa en rörig databas. Om du vill ha mer än en användare kopplad till en kontakt kan du skapa en enda post och lägga till de andra användarna som <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/followers">följare</a>. På så sätt kommer ägaren och följarna att kunna se denna post och arbeta med den utan att behöva skapa flera poster.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

erjudanden

Erjudanden

personer

Personer

organisationer

Organisationer

exempel

Exempel

skapa-flera-poster

Skapa flera poster

Hur undviker man dubletter under en import?

<div class="support-note primary">
<strong>Notera: </strong>Denna åtgärd är endast tillgänglig för adminanvändare.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive stöder flera olika datumformat och konfigurationer. När du importerar dina egna datum i något <strong>datum</strong>-specifikt fält, finns det några saker att tänka på:</p>
<ul>
<li>Hur skriver du in dina data? Till exempel, <strong>4/04/2016</strong> eller <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Hur är kolumnen i din kalkylblad formaterad? Till exempel, <strong>Datum,</strong> <strong>Allmänt, </strong>eller <strong>Text</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Bilden nedan visar en import som gjordes med olika formateringstekniker och hur de visas i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Studera bilden för att se hur dina datum kommer att se ut:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kartläggning i Pipedrive<a name="kartl-ggning-i-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar ditt kalkylblad, om Pipedrive kan identifiera datums formatet utan något förvirring, behövs ingen åtgärd. Om Pipedrive inte kan identifiera formatet för dina datum kommer det att be dig ange formateringen för ditt kalkylblad.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hur du formaterar dina kolumner i Excel<a name="hur-du-formaterar-dina-kolumner-i-excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kalkylblad kan ha sina celler formaterade för speciella typer av data. Ofta kan du få ett kalkylblad som redan är formaterat, eller så kan du behöva formatera din egen data. Så här ändrar du formatet på dina kolumner i Excel: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Högerklicka på kolumnrubriken &gt; Formatera celler &gt; Välj önskat format</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

kartl-ggning-i-pipedrive

Kartläggning i Pipedrive

hur-du-formaterar-dina-kolumner-i-excel

Hur du formaterar dina kolumner i Excel

Hur kan jag formatera datum för import till Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Om det fanns objekt i din spreadsheet som inte importerades korrekt, kommer Pipedrive att sätta ihop en <strong>hoppa över-fil</strong>, som inkluderar raden där komplikationen inträffade och orsaken till detta. Du kan när som helst ladda ner <strong>hoppa över-filen</strong> för att granska informationen om din import.</p>
<p style="text-align: justify">Den här artikeln går igenom fel vid import och enbart hoppa över-filer. Du kan hitta mer allmän information om hur du importerar data till Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visa-din-hoppa-ver-fil"></a>Visa din hoppa över-fil</h2>
<p style="text-align: justify">För att komma åt din hoppa över-fil, gå till "<strong>...</strong>"<strong> (mer)</strong> på din vänstra navigeringsfält <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importera data</a></strong>, klicka på alternativet "<strong>Detaljer</strong>" bredvid en av dina slutförda importeringar och klicka på knappen "<strong>Ladda ner hoppa över-filen</strong>". Du kommer att se en uppdelning av de importerade och hoppade objekten under detaljerna.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>När du öppnar din hoppa över-fil hittar du anledningen till varför objektet i din kalkylblad hoppades över under kolumnen <strong>hoppa över-anledning </strong>. I de extra raderna kommer du att se data som du försökte importera till Pipedrive i deras ursprungliga format.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sk-l-varf-r-din-fil-hoppades-ver"></a>Skäl varför din fil hoppades över</h2>
<p style="text-align: justify">De vanligaste skälen anges nedan så att du kan veta hur du kan anpassa din kalkylblad för att framgångsrikt importera all din data till Pipedrive vid ditt nästa försök.</p>
<ul>
<li>
<strong>Affärstitel måste anges</strong><br>I vissa fall kan affärstiteln inte automatgenereras. Personen eller organisationen är inte kartlaggd och affärstiteln saknas.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Namn måste anges</strong><br>När du lägger till en person måste du alltid lägga till en kolumn för namn i ditt kalkylblad.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organisationsnamn måste anges</strong><br>Ett fält för organisationsnamn måste alltid läggas till vid import av en organisation.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Affär hittades inte</strong><br>Detta händer när du kartlägger Pipedrive-systemets ID, men detta ID finns inte för en affär i Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Person hittades inte</strong><br>Detta händer när du kartlägger Pipedrive-systemets ID, men detta ID finns inte för en person i Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organisation hittades inte</strong><br>Detta händer när du kartlägger Pipedrive-systemets ID, men detta ID finns inte för en organisation i Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Var god ange giltig valuta</strong><br>Valutor används ofta när man importerar affärsbelopp och måste anges utan att använda sina specialtecken-symboler. Till exempel skulle USD och EUR vara korrekt men $ och € skulle inte vara det.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Obehörig åtkomst</strong><br>URL:en för importdata-sidan angavs till en användare som inte är behörig att importera data till kontot. Eftersom endast administratörsanvändare eller vanliga användare med tillstånd är behöriga att importera data i Pipedrive, avvisas importen. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID måste vara ett heltal</strong><br>När du importerar ett ID-fält i Pipedrive kan innehållet i det kartlagda fältet endast vara ett heltal. Om det finns någon text i det fältet - till exempel "EX1234" - kommer importen att misslyckas.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="andra-importfel"></a>Andra importfel</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Mappingfel</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vid mappning av din import kommer Pipedrive att visa fel om du utelämnar obligatoriska fält och du kommer inte att kunna fortsätta med importen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
<p style="text-align: justify">Om du ser fel som detta måste du inkludera de obligatoriska fälten i din kalkyl. Vi har också artiklar om <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappning av din import</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obligatoriska fält</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avancerad mappning</a> för att hjälpa dig.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Bad request</strong> <br>Ibland kan det uppstå något internt fel i importfunktionen i Pipedrive. I så fall rekommenderar vi att du dubbelkollar din kalkyl och mappning och försöker importera på nytt. Om problemet kvarstår så föreslår vi att du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktar vårt supportteam</a> för hjälp.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

visa-din-hoppa-ver-fil

Visa din hoppa över-fil

sk-l-varf-r-din-fil-hoppades-ver

Skäl varför din fil hoppades över

andra-importfel

Andra importfel

Importera: fel och hoppa över filer

<div class="support-note primary">
<strong>OBS:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för <strong>global admins</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">När du flyttar till Pipedrive från en annan CRM-lösning vill du smidigt ta med dig dina befintliga data. Pipedrive har en tredjepartsleverantör, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, som kan hantera det stora lyftet åt dig.</p>
<p style="text-align: justify">Tiden det tar att migrera beror på volymen av data som ska migreras. Vi rekommenderar att du avsätter 24 timmar och <a href="mailto:help@import2.com">kontaktar Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> om du stöter på några problem.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>OBS:</strong> Om du vill importera data till Pipedrive från en kalkylblad istället för en annan CRM kan du lära dig hur du gör det i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="YouTube video player" frameborder="0"></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Om du precis har börjat använda Pipedrive kan du kolla in vår <strong>“</strong><strong>“Kom igång med grunderna”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="anv-nda-import2-migrationsverktyget"></a>Använda Import2 migrationsverktyget
</h2>
<p style="text-align: justify">Innan du startar din migration med Import2, se till att <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">användare </a>är redan inställda i ditt Pipedrive-konto. Om migrationen initieras innan användare är inbjudna och pipeliner skapas, kommer dina data att ägas av användaren som initierade migrationen.</p>
<p style="text-align: justify">För att komma igång, gå till <strong>Mer (...) &gt; Importera data &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Från annan programvara.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Därifrån kan du följa dessa steg: </strong></p>
<ul>
<li>Hitta namnet på din tidigare programvara och klicka på knappen <strong>“</strong><strong>Importera”</strong></li>
<li>På Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare programvara och klicka på <strong>“</strong><strong>Testa anslutning”</strong> för att verifiera dem för Import2</li><li>Bekräfta inställningarna för migrationen, inklusive om du vill att Import2 automatiskt skapar dina pipeliner och steg, samt skapar och kartlägger dina anpassade fält</li>
<li>Klicka på <strong>“</strong><strong>Starta import," </strong>vilket kommer initiera den fullständiga importen av dina data från ditt gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto</li></ul>
<p style="text-align: justify"> En Import2-statussida kommer att visa detaljerna och framstegen i din import. När din migration är slutförd, skickar Import2 dig en e-postavisering för att granska.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive att justera fältmappningar, kan du klicka på fliken "Inställningar" på din migrationsida. Här kan du justera valet om du vill att Import2 automatiskt skapar pipeliner och steg, samt skapar anpassade fält i din databas. Du kan också klicka på "Anpassa mappningar" för att lägga till eller ändra fält som är kartlagda för din migration.</p>
<p style="text-align: justify">Om du gör ändringar i fliken Inställningar och behöver göra om migrationen, kan du <a href="mailto:help@import2.com">kontakta Import2</a> så kan de hjälpa till med att ta bort den senaste migrationen och köra migrationen igen. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="st-dda-crm-system"></a>Stödda CRM-system</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan för närvarande migrera från någon av följande programvaror med hjälp av Import2.</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (att importera data från ett Pipedrive företagskonto till ett annat företagskonto)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2-information-och-resurser"></a>Import2 information och resurser
</h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar data från en annan CRM via Import2 är det viktigt att notera följande:</p>
<ul>
<li>Import2 erbjuder en gratis migration av upp till 100 000 poster och betalda migrationer för större databaser. En <a href="https://www.import2.com/glossary">post</a> i Import2 hänvisar till en enskild artikel i din databas eller en rad i en CSV-fil.</li>
<li>Funktionen för Import2-import är tillgänglig för både provperioder och betalande Pipedrive-konton.</li>
<li>Import2 stödjer flera importsessioner per Pipedrive-konto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Om du har frågor om din import kan du <a href="mailto:help@import2.com">kontakta Import2</a> direkt via livechatt på deras webbplats.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Resurser</strong></p>
<ul>
<li>
Import2 har skapat en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videotutorial</a> om att migrera data från andra CRM-system till Pipedrive.</li>
<li>
Import2 erbjuder <a href="mailto:help@import2.com">e-post</a> och <a href="mailto:help@import2.com">livechatt</a>-support för eventuella frågor som uppstår under migrationsprocessen.
</li>
<li>Du kan övervaka statusen för din migration <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

anv-nda-import2-migrationsverktyget

Använda Import2 migrationsverktyget

st-dda-crm-system

Stödda CRM-system

import2-information-och-resurser

Import2 information och resurser

Migrera data från en tidigare CRM med hjälp av Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för administratörer och vanliga användare med aktiverade rättigheter.<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Att ha en stor databas med erbjudanden, personer eller vilka andra objekt som helst kan vara naturligt när du hanterar dina försäljningar. Det kan dock förväntas att viss information blir föråldrad över tiden. Att uppdatera var och en manuellt är möjligt, men om det finns mycket information som behöver uppdateras kan det kräva betydande tid och ansträngning som du kunde använda för att avsluta affärer.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan använda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funktionerna för massauppdatering och filtrering</a> från listvyen för att redigera data i stora mängder, men vad gör du om du redan har all den data du behöver i en kalkylblad och behöver importera den till Pipedrive utan att skapa dubbletter? Av den anledningen tillåter Pipedrive dig att uppdatera din databas i bulk genom att importera ett kalkylblad med funktionen <strong>Pipedrive System ID</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-system-id-funktion"></a>Pipedrive System-ID-funktion</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Inom Pipedrive tilldelas varje objekt - affär, person, organisation, aktivitet, produkt, anteckning - ett unikt ID vid skapandet. Du kan hitta detta ID i URL:en för detaljvyn av varje objekt, eller så kan du lägga till det som en kolumn i listvyn.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om du försöker slå samman dubbletter i ditt konto kan du vara intresserad av funktionen Slå samman dubbletter inom Pipedrive. Läs mer om att slå samman dubbletter i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="exportera-dina-data"></a>Exportera dina data</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Vilka ID och fält ska jag använda?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att uppdatera dina objekt (affärer, personer, organisationer, produkter, etc.) är det nödvändigt att inkludera <strong>Pipedrive System ID</strong> och eventuella andra fält som du vill uppdatera.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Till exempel, säg att du vill ändra värdena, stegen och ägandet för befintliga affärer. Du behöver exportera en lista med kolumnen <strong>ID</strong> plus kolumnerna <strong>Värde</strong>, <strong>Steg</strong> och <strong>Ägare</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Observera att du kan exportera andra kolumner som referens, som rubriken. Men alla ändringar du gör i dessa kolumner kommer att skrivas över vid import.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hur får jag Pipedrive System IDs i listvyn?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att göra ID-kolumnen synlig i listvyn, klicka på <strong>tandhjulsikonen</strong> för att öppna avsnittet "<strong>Välj kolumner</strong>", sök och välj önskat ID-fält och klicka på "<strong>Spara</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Du kan få affärs-, person- och organisations-ID:n i listvyn på avdelningen för affärer. Men om du har kontakter utan associerade affärer kommer de inte att visas i listvyn för affärer. Då måste du använda listvyn på kontakter-fliken för att få dessa ID:n.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skapa en filter</a> för att begränsa listan till endast de objekt du vill uppdatera. När listvyn är konfigurerad för att visa dina Pipedrive System ID-fält, exportera listan här:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="importera-dina-data"></a>Importera dina data</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När du har exporterat dem, gör alla nödvändiga ändringar i data i kalkylarket. Här är ett exempel på hur ditt kalkylark skulle se ut när du exporterar det innan ändringarna:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Och här är ett exempel på samma kalkylark med ändringar gjorda i det. Kom ihåg att ID-fälten inte behöver ändras. Du behöver bara ändra informationen som behöver uppdateras i Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Därefter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerar du kalkylarket</a> till Pipedrive och kartlägger de motsvarande ID-fälten till sina kolumner.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När alla fälten är kartlagda klickar du på "Nästa" och avslutar importen. Pipedrive System ID uppdaterar automatiskt din databas med din nya information, eftersom Pipedrive vet vilka element du uppdaterar baserat på Pipedrive System ID.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Om du får ett felmeddelande när du försöker importera ett kalkylark kan felet bero på ditt kalkylark: den maximala filstorleken är begränsad till 50 MB, med ett maximum på 50 000 rader. Du kan lära dig mer om importfel i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

pipedrive-system-id-funktion

Pipedrive System-ID-funktion

exportera-dina-data

Exportera dina data

importera-dina-data

Importera dina data

Uppdaterar Pipedrive-data med ett kalkylblad

<p style="text-align: justify">Det bästa sättet att ändra en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassad fält</a> typ är att återskapa fältet i den typ som du vill ha och använda "Pipedrive System ID"-funktionen för att överföra befintliga data till det nya fältet. </p>
<ul>
<li>
Skapa ett nytt anpassat fält med rätt anpassad fälttyp.
</li>
<li>Kopiera och klistra in den gamla anpassade fältinformationen i det nya anpassade fältet genom att <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportera</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera</a>. Detta steg gör att du kan "uppdatera" det nyskapade anpassade fältet med data från det gamla anpassade fältet. </li>
<li>
Ta bort det gamla anpassade fältet när all korrekt information har flyttats till det nya anpassade fältet.<br></li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Komma igång<a name="komma-ig-ng"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan exportering görs, se till att det nya anpassade fältet med rätt typ har skapats i ditt konto, så att den gamla anpassade fältinformationen har någonstans att flyttas till.</p>
<p style="text-align: justify">För att skapa ett anpassat fält, gå till <strong>Inställningar</strong><strong> &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Anpassade fält</a></strong> och välj kategorin för det anpassade fält du vill lägga till i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>OBS</strong>: Medan du är på sidan för <strong>Anpassade fält</strong> kan det vara en bra idé att redigera namnet på det befintliga anpassade fältet för att inkludera ordet "gammalt" för att undvika förvirring under uppdateringsprocessen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Exportera dina data<a name="exportera-dina-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att komma igång med din export kan du gå till affärer, personer eller organisationers <strong>listvy</strong>, där den anpassade fältet finns under. Du behöver inkludera följande kolumner i din <strong>listvy</strong>:</p>
<ul>
<li>Namn/Titel</li>
<li>Gammalt anpassat fält</li>
<li>Nytt anpassat fält</li>
<li>ID (affär, person eller organisation)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>OBS:</strong> På bilderna nedan kommer värdena under "Exempeltext anpassat fält" under affärer att flyttas till det nyskapade "Exempel enskilt alternativ anpassat fält" under affärer.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">När du har dessa fyra kolumner tillämpade i din listvy kan du sedan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportera listan</a> till ett kalkylblad.</p>
<p style="text-align: justify">I det exporterade kalkylbladet kommer du sedan behöva kopiera och klistra in alla värden under det gamla anpassade fältet i cellerna under det nya anpassade fältet. Detta gör att det nya anpassade fältet blir "uppdaterat" med informationen från det gamla anpassade fältet när du importerar kalkylbladet igen.</p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Importera dina uppdaterade data<a name="importera-dina-uppdaterade-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du sparar den uppdaterade kalkylbladet kan du sedan importera kalkylbladet tillbaka till Pipedrive genom att klicka på "..." i nedre vänstra hörnet av skärmen, sedan välja <strong><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera data</a></strong> &gt; <strong>Från ett kalkylblad</strong>. Du kan lära dig mer om import här.</p>
<p style="text-align: justify">När du kommer till mapping-steget i din import är det viktigt att se till att alla kolumner i ditt kalkylblad är kopplade till rätt fält i ditt Pipedrive-konto.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">När allt är kopplat kan du trycka på knappen "<strong>Nästa</strong>" för att fortsätta med din import.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">När du har bekräftat att informationen har överförts från det gamla anpassade fältet till det nya anpassade fältet kan du ta bort det gamla.</p>

Changing the field type of a custom field

komma-ig-ng

importera-dina-uppdaterade-data

Importera dina uppdaterade data

Ändra fälttypen för ett anpassat fält.

<h2 style="text-align: justify">Överföring av dina data med Import2<strong><br></strong><a name="verf-ring-av-dina-data-med-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för admin-användare.</div>
<p style="text-align: justify">Det enklaste sättet att flytta data från ett Pipedrive-konto till ett annat är att använda vår externa migrationspartner<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Eftersom Import2 är en extern partner rekommenderar vi att du kontaktar deras <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a> om du har några frågor om denna överföringsprocess. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Importera och exportera din data<br><a name="importera-och-exportera-din-data"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för administratörsanvändare eller vanliga användare med rätt behörighet.</div>
<p style="text-align: justify">Det andra sättet att flytta din data till ett annat företagskonto i Pipedrive skulle vara att <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportera</a> </strong>de relevanta data från ditt Pipedrive-konto till ett kalkylblad och <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera</a></strong> det till det andra företagskontot.</p>
<p style="text-align: justify">När du exporterar din data är det viktigt att hålla de <strong>obligatoriska fälten</strong> som Pipedrive behöver för kartläggning vid import i åtanke, för att framgångsrikt skapa de nya objekten i ditt andra Pipedrive-konto. För att se vilka fält som är obligatoriska för att importera data till ditt Pipedrive-konto, klicka <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>När du har exporterat din data till ett kalkylblad kan du sedan importera detta kalkylblad till det andra Pipedrive-företagskontot och börja arbeta precis där du slutade. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

verf-ring-av-dina-data-med-import2

Överföring av dina data med Import2

importera-och-exportera-din-data

Importera och exportera din data

Överför data till ett annat Pipedrive-företagskonto.

<p style="text-align: justify">För att du ska kunna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera dina data</a> till Pipedrive på rätt sätt behöver du kartlägga dina kalkylarkskolumner till fält i Pipedrive. På det sättet kan du försäkra dig om att dina kontaktpersoner, organisationer, affärsmöjligheter, aktiviteter, anteckningar, produkter eller leads importeras korrekt med deras relevanta data.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="artikelikoner"></a>Artikelikoner</h2>
<p style="text-align: justify">För att importera dina data korrekt till Pipedrive måste du kartlägga varje fält med relevanta ikoner för dina artiklar som ska importeras. Varje typ av artikel representeras av en artikelikon vid importeringen.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel måste alla dina fält relaterade till personer kartläggas till fält under artikelikonen "<strong>Person</strong>" för att de ska visas korrekt kopplade till dina kontakter för personer.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Fält för persontyp</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Fält för organisationstyp</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Fält för affärstyp</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Fält för aktivitetstyp</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Fält för notatyp</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Fält för produkttyp</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Fält för leadtyp</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br>Klicka på ikonerna för att välja rätt typ av fält vid kartläggningen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kartl-ggning-av-dina-f-lt"></a>Kartläggning av dina fält</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Inte alla dina fält kommer att kartläggas automatiskt, så du måste kartlägga vissa fält manuellt. Det rekommenderas alltid att dubbelkolla din kartläggning innan du går vidare till nästa steg för att undvika eventuell felaktig kartläggning.</div>
<p style="text-align: justify"><br>När du har ställt in och importerat kalkylbladet kan du börja kartlägga dina fält. Nedan kan du se ett exempel från ett kalkylblad.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Vid kartläggning väljer du ikonen för fälttypen du vill kartlägga. Dra sedan det fältet till vänster på sidan och matcha det med dina <strong>kalkylbladskolumner</strong>. Du kommer att se data från den första raden i din import, så du kan kontrollera att kalkylbladet läses korrekt av Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan hitta mer information om avancerad kartläggning, som att kartlägga flera alternativa fält, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln.</a></p>

Importing: mapping your fields

artikelikoner

Artikelikoner

kartl-ggning-av-dina-f-lt

Kartläggning av dina fält

Importera: kartläggning av dina fält

<p style="text-align: justify">Vid import till Pipedrive kan vissa fält vara svårare att koppla till din kalkylblad beroende på hur fälten är konfigurerade. Flera alternativ, adress- och telefontypfält kräver alla ett extra steg för att de ska kopplas korrekt.</p>
<p style="text-align: justify">För att förstå vår grundläggande kartläggningsfunktionalitet, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">läs den här artikeln</a>, eller för mer allmän information om import av data till Pipedrive, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">läs den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mappning-av-flera-alternativf-lt"></a>Mappning av flera alternativfält</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>OBS:</strong> För att mappa ett flera alternativfält måste du först se till att det flera alternativtyp anpassade fältet redan är skapat i ditt Pipedrive-konto. Du kan lära dig mer om anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><br>För att importera ett flera alternativfält finns det ett extra steg att mappa. När du har mappat själva fältet (<strong>"Gruppnummer"</strong> i exemplet nedan), klicka på det för att expandera och se den individuella mappningen av varje fältalternativ från din kalkylblad.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify">Kontrollera om alternativen från ditt kalkylblad har mappats korrekt till de anpassade fältalternativen i Pipedrive. Om de inte mappades korrekt, klicka och dra de korrekta alternativen till deras motsvarande alternativ från kalkylbladet.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kartl-ggning-av-adresser"></a>Kartläggning av adresser</h2>
<p style="text-align: justify">Det finns två möjliga sätt att inkludera adresser i din kalkyl när du importerar en organisations adressfält eller ett anpassat adressfält.<br><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Adressfält i separata kolumner</strong></p>
<p style="text-align: justify">När du skapar din kalkyl kan du lägga till din adress med de olika adressfälten separerade i olika kolumner.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Sedan kan du, när du kartlägger dina fält, välja individuella adressfält från Pipedrive och matcha dem med fälten i din kalkyl.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Adress i ett fält</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alternativt kan du lägga till din adress i ett fält och separera dina objekt med ett kommatecken.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">I det här fallet kan du mappa det generella <strong>adress</strong>fältet till din kalkylkolumn.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive kommer att försöka hitta platsen för dina adresser genom att använda <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Googles geolokalisering API</a>. Var medveten om att inte alla adresser kommer att kunna hittas. Du kan lära dig mer om hur Google-adresser ska formateras <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=sv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>. När adresser är geolokaliserade i Pipedrive kommer de att visas i vår <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360003981917--Visa-på-karta-funktion-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visa på karta</a></strong>-funktion.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kartl-ggning-av-telefonnummer"></a> Kartläggning av telefonnummer</h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar telefonnumret för din kontakt har du möjlighet att välja telefonetiketten du vill koppla till Pipedrive. Om du har flera telefonnummer för en kontakt kan du kartlägga <strong>telefon</strong>-fältet flera gånger.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du vill importera kontakter med ett personligt mobiltelefonnummer samt en arbets-telefon kan du göra det genom att lägga till numren i separata kolumner.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">När du kartlägger kan du klicka och dra <strong>telefon</strong>-fältet flera gånger. När det har kartlagts kan du klicka på <strong>pennikonen</strong> för att tilldela en etikett till den telefonnummertypen.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Du kan välja att märka dina telefonnummer som <strong>Arbete</strong>, <strong>Hem</strong>, <strong>Mobil</strong> eller <strong>Annat</strong>.</p>

Importing: advanced mapping

Importera: avancerad kartläggning

Importing data

Importera data

Kunskapsbas

Komma igång

Komma igång

Importera data

Tarmpipeline Vy

Webinars

Pipelines

Frågor?