<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder många synkroniseringar för att sömlöst ansluta dina e-postmeddelanden, kontakter, kalendrar och Google Drive till ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Detta gör det enklare för dig att ställa in ditt konto enligt ditt dagliga arbetsflöde och tar bort behovet av att manuellt lägga till data i Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">E-postsynkronisering<a name="e-postsynkronisering"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Funktionen <strong>e-postsynkronisering</strong> är en av de många användbara funktionerna i Pipedrives avancerade planer och högre. Lär dig hur du byter planer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funktionen e-postsynkronisering<strong> </strong>möjliggör att du synkroniserar din e-post till din Pipedrive-inkorg så att du kan mejla dina kunder direkt från Pipedrive och se e-postmeddelanden i dina kontakt- eller affärsdetaljvyer. E-postsynkroniseringen beräknar intuitivt vilka kontakter och affärer dina e-postmeddelanden ska kopplas till.</p>
<p style="text-align: justify">Läs denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> för mer information om e-postsynkronisering och hur du sätter upp det.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-postsynkroniseringen är kompatibel med de största leverantörerna, inklusive:</p>
<ul>
<li>Gmail och Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (även känt som Hotmail)</li>
<li>iCloud (även känt som MobileMe eller DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Beroende på dina preferenser kan du välja att synkronisera alla e-postmeddelanden till Pipedrive eller endast vissa etiketter. E-postsynkroniseringen har också <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mallar</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postspårning</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignatur</a> funktionalitet.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs: </strong>Tyvärr finns det inget sätt att koppla din <strong>POP3-server</strong> med Pipedrives e-postsynkronisering. E-postsynkroniseringsfunktionen hos Pipedrive stöder endast <strong>IMAP eller Exchange</strong> autentisering för att etablera synkroniseringen.
</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Kalendersynkronisering<a name="kalendersynkronisering"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Att planera din tid är avgörande i ditt arbete och ditt privatliv. Pipedrives kalendersynk<strong> </strong>möjliggör att du kan synkronisera din egen kalender med Pipedrive och spåra dina uppgifter och aktiviteter från ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Läs denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> för mer information om kalendersynkronisering och hur du ställer in den.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs: </strong>Varje användares kalendersynkronisering kommer endast att synkronisera aktiviteter som ägs av den användaren i Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Med Pipedrives kalendersynkronisering har du möjlighet att ställa in antingen en envägs- eller tvåvägssynkronisering beroende på dina preferenser.</p>
<p style="text-align: justify">Om du upplever problem med vår kalendersynkronisering, vänligen läs vår <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felsökningsguide.<br></a> </p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kontaktsynkronisering"></a>Kontaktsynkronisering</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Kolla in den här <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln</a> för mer information om kontaktsynkronisering och hur du ställer in det.<br></div>
<p style="text-align: justify">Att ha alla dina kontaktuppgifter uppdaterade och lättillgängliga är avgörande inom försäljning.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrives <strong>kontaktsynkronisering</strong> låter dig lägga till alla dina kontakter direkt i Pipedrive från din leverantör automatiskt, vilket tar bort manuellt arbete.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrives kontaktsynkronisering är för närvarande kompatibel med:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Du har möjlighet att ställa in antingen en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering beroende på dina preferenser.</p>
<p style="text-align: justify">Om du har problem med din kontaktsynkronisering efter att ha filtrerat på dina egna kontakter kan du läsa vår <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felsökningsguide</a> för kontaktsynkronisering.</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">Synkronisering med <strong>Google Drive</strong> är ett utmärkt alternativ för alla som använder Google Drive för att lagra filer.</p>
<p style="text-align: justify">Integrationen gör att du kan arbeta effektivt, redigera dokument utan att ladda ner filen, samt alltid ha filerna kopplade till dina objekt uppdaterade.</p>
<p style="text-align: justify">Läs denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a> för mer information om Google Drive-integrationen och hur du ställer in den.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du upplever problem, vänligen koppla bort och återanslut synkroniseringen. Om detta inte hjälper, vänligen kontakta vårt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> För att synkronisera med Google Drive bör du redan ha ditt Google-konto synkroniserat med ditt Pipedrive-konto. Om inte, följ instruktionerna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

e-postsynkronisering

E-postsynkronisering

kalendersynkronisering

Kalendersynkronisering

kontaktsynkronisering

Kontaktsynkronisering

google-drive

Google Drive

Synkroniserar med din e-post, kalender eller kontaktleverantör

```html
<p style="text-align: justify">Oavsett om du överväger att migrera från ett CRM till ett annat eller är ny inom CRM-världen, kommer dessa videor att visa hur du kan förbättra dina försäljningsresultat avsevärt med Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Bläddra bland våra videor nedan för att få en bra förståelse för Pipedrive och fortsätt lära dig i vår <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>! </p>
<p>Läs mer om vår Pipedrive Academy i <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta blogginlägg</a>.</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. Anpassa din pipeline</strong><a name="anpassa-din-pipeline"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Den helt avgörande pipeline-vyn i Pipedrive</li>
<li>Anpassa din pipeline med faser, väntetider, sannolikhet</li>
<li>Ge förlorade anledningar för dina affärer som inte längre kan gå vidare i din pipeline</li>
<li>Överföra affärer från en pipeline till en annan pipeline</li>
<li> använda dina filter i pipeline-vyn</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. Anpassade fält och filter</strong><a name="anpassade-f-lt-och-filter"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Skapa anpassade fält i ditt Pipedrive-konto</li>
<li>Sortera och filtrera efter dina skapade anpassade fält</li>
<li>Exportera dina filterresultat från Pipedrive till .xls eller .csv-filer</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. Bjud in användare<a name="bjud-in-anv-ndare"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Bjuda in dina arbetskollegor att använda Pipedrive i ditt företagskonto</li>
<li>Tilldela affärer och aktiviteter till dina medanvändare av Pipedrive</li>
<li>Spåra statistik för Pipedrive-användarnas framsteg</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Behörigheter</strong><a name="beh-righeter"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Ställa in användare i behörighetsset i Pipedrive</li>
<li>Begränsa eller möjliggöra behörigheter för specifika behörighetsset</li>
<li>De olika alternativen för behörighetsset inom de olika Pipedrive-planerna</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. Synlighetsgrupper</strong><a name="synlighetsgrupper"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Tilldela dina Pipedrive-användare till synlighetsgrupper för att ställa in vad som kan ses</li>
<li>Justera synlighetsinställningarna för olika grupper, baserat på affärer, personer, organisationer och produkter</li>
<li>De olika synlighetsalternativen inom de olika Pipedrive-planerna</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. Försäljningsinkorg</strong><a name="f-rs-ljningsinkorg"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>E-postsynkroniseringsfunktionen i Pipedrive</li>
<li>Söka och filtrera inom Pipedrives e-postinkorg</li>
<li>Ställa in synlighet för varje e-post som tas in i ditt Pipedrive-konto</li>
<li>Koppla spårning av länkar, spårning av öppningar och e-postmallar med dynamiska Pipedrive-fält</li>
<li>Använda automatisering av arbetsflöden för att skicka mallade e-postmeddelanden vid specifika punkter i din försäljningsprocess</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. Dataimport och migrering</strong><a name="dataimport-och-migrering"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importera ditt kalkylblad med befintliga data till Pipedrive</li>
<li>Skapa anpassade fält under importprocessen</li>
<li>Kartlägga dina kalkylblads kolumner för att matcha dem med Pipedrive-fält</li>
<li>Hoppa över filer och vad de betyder vid import</li>
<li>Importera från din tidigare CRM-programvara med hjälp av vår partner, Import2</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. Kontaktsynk<a name="kontaktsynk"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synkronisera ditt Pipedrive-konto med en stor kontaktleverantör, som Google Kontakter eller Outlook</li>
<li>Justera synkroniseringen till att vara en- eller tvåvägs med din leverantör</li>
<li>Välj vilka grupper i din leverantör som synkroniseras till Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. Kalender synkronisering</strong><a name="kalender-synkronisering"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synkronisera ditt Pipedrive-konto med valfri stor kalenderleverantör, som Google Kalender och Outlook</li>
<li>Justera synkroniseringen så att den är enkel- eller tvåvägs med din kalenderleverantör</li>
<li>Välj vilka typer av Pipedrive-aktiviteter som synkroniseras tillbaka till din leverantör</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. Mobilapp</strong><a name="mobilapp"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive mobilappens <strong>“</strong><strong>Fokusvy”</strong> gör att du kan koncentrera dig på omedelbara insatser</li>
<li>Att få åtkomst till din Pipedrive-e-post och aktiviteter när du är på språng gör att du aldrig behöver halka efter</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

anpassa-din-pipeline

Anpassa din pipeline

anpassade-f-lt-och-filter

Anpassade fält och filter

bjud-in-anv-ndare

Bjud in användare

beh-righeter

Behörigheter

synlighetsgrupper

Synlighetsgrupper

f-rs-ljningsinkorg

Försäljningsinkorg

dataimport-och-migrering

Dataimport och migrering

kontaktsynk

Kontaktsynk

kalender-synkronisering

Kalender synkronisering

mobilapp

Mobilapp

How-to videos: en ganska bra översikt av Pipedrive

```html
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Vissa funktioner kräver en specifik prenumeration för att få tillgång. Du kan hitta en översikt av våra funktioner per plan i <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Att organisera dina leads, affärer, kontaktpersoner, projekt, organisationer, aktiviteter, produkter och e-post är viktigt för din försäljningsprocess. Pipedrive hjälper dig att organisera alla dina objekt och koppla ihop dem för bättre synlighet.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att hjälpa dig att bekanta dig med Pipedrive erbjuder vi <strong>exempeldata</strong> som du kan prova och testa. Läs mer om exempeldata i <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår <strong>“</strong><strong>Kom igång med grunderna”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I början av din säljprocess kan du ha potentiella affärer i ditt konto som du inte är redo att börja arbeta med.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrives Leads Inkorg är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads innan de blir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärer</a>. När du har beslutat vilka leads som är redo kan du konvertera dem till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline. Du kan läsa mer om vår Leads Inkorg i denna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a>.</p>
<ul>
<li>
Du kan använda <strong>“</strong><strong>Lägg till lead”</strong> knappen för att <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lägga till leads</a> individuellt eller via spreadsheet-import, eller använda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>När du lägger till en lead genom <strong>lägg till lead</strong>-dialogrutan är alla fält valfria, förutom antingen <strong>organisationsnamn</strong> eller <strong>personnamn</strong></li>
<li>När du har kvalificerat en lead och är redo att driva den som en affär i din pipeline kan du klicka på <strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konvertera till affär”</a>. </strong>Detta öppnar en ny dialog där du kan definiera pipeline, synlighet och värde på din nya affär. </li>
</ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="aff-rer"></a>Affärer<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Pågående transaktioner som du strävar efter med personer eller organisationer i Pipedrive spåras som affärer, vilka behandlas genom stegen i din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> tills de antingen är <strong>vunna</strong> eller <strong>förlorade</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Affärer innehåller alla åtgärder som vidtas för att avsluta en försäljning. Affärer kommer också att dra nytta av all information från personen eller organisationen de är kopplade till, vilket du kan hitta i detaljvyn för den affären. I den här <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln</a> kan du läsa mer om affärer i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Affärer kan kopplas till en person, organisation eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a>. De kan också ha produkter tillagda till sig</li>
<li>Affärer spårar alla händelser och rörelser som sker under din försäljningsprocess</li>
<li>Eftersom en affär är kopplad till en kontakt, kommer alla åtgärder du utför på affären också att återspeglas i personen/organisationen kopplad till den</li>
<li>Affärer kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från ett tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a></li>
<li>Framstegen för affärerna i ditt konto spåras som <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">framsteg</a> i ditt konto</li></ul>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="personer-kontakter"></a>Personer (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Personkontakter</a> är de specifika kunderna du säljer till, och information som rör varje kontakt, såsom schemalagda aktiviteter eller e-post, spåras i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvyn</a> för den personen.</p>
<ul>
<li>Personkontakter kan kopplas till en organisation</li>
<li>De kan ha flera affärer öppna för dem samtidigt</li>
<li>De kan synkroniseras med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktleverantör</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerat från ett tidigare CRM</a>, eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerat från en CSV- eller XLS-fil</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organisationer-kontakter"></a>Organisationer (kontakter)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisationer</a> är de företag där kontaktpersoner arbetar. Alla personer relaterade till en organisation kommer att listas i dess detaljvy, tillsammans med eventuella <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> kopplade till personer, leads, affärer eller projekt relaterade till organisationen. </p>
<ul>
<li>Organisationer innehåller information som en postadress eller branschinformation</li>
<li>Du kan koppla flera personer, affärer eller projekt till dina organisationer</li>
<li>Organisationer kan synkroniseras med din <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktleverantör</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerat från ett tidigare CRM</a>, eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerat från en CSV- eller XLS-fil</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktiviteter"></a>Aktiviteter</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En aktivitet representerar varje åtgärd som vidtas för att avsluta en försäljning. Det kan vara ett telefonsamtal, ett lunchmöte eller något annat evenemang du schemalägger med en kontakt. Du kan schemalägga aktiviteter i relation till en person, organisation, projekt, lead eller affär. Du kan läsa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a> för mer information om aktiviteter i Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Dina aktiviteter kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synkroniseras med flera kalenderleverantörer</a></li>
<li>Aktiviteter kan kopplas till en person, organisation, lead, affär eller projekt</li>
<li>Att associera en aktivitet med en affär, lead eller projekt kommer också att associera aktiviteten med den länkade personen och/eller organisationen</li>
<li>Aktiviteter kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från ett tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en CSV- eller XLS-fil</a></li>
</ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Projekt<a name="projekt"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> representerar en eller flera affärer under en större målsättning. Detta kan inkludera både vunna och öppna affärer, även om projekt vanligtvis skapas efter att en affär har vunnits. </p>
<ul><li>Projekt kan kopplas till affärer, personer och organisationer</li><li>Du kan skapa uppgifter, deluppgifter och aktiviteter för dina projekt. Aktiviteter som skapas för projekt kommer att återspeglas hos alla kopplade personer, organisationer eller affärer</li><li>Framsteg i ett projekt återspeglas på två sätt: <ul><li>Framstegsbar, som ligger i detaljvyn av ett projekt, baseras på avslutade uppgifter, deluppgifter och aktiviteter</li><li>Kanban-tavlan, som visar projektets framsteg genom ditt företags arbetsflöde</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkter<a name="produkter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För mer information om prisvariationer, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter</a> är artiklar du säljer eller handlar med, och är ofta kopplade till pågående affärer. Produkter har specifika fält som <strong>produktkod</strong>, <strong>pris</strong> och <strong>skatt</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>E-postsynkronisering är tillgänglig för Advanced, Professional eller Enterprise-planer. För mer information om e-postsynkronisering, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mail-fliken rymmer alla e-postmeddelanden som du väljer att hålla en registrering av i Pipedrive. E-postmeddelanden kan föras in i ditt konto med antingen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniserings</a> verktyget eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> baserat på din plan.</p>
<ul>
<li>E-postmeddelanden kan kopplas till personer, affärer, leads eller projekt</li><li>Om personen du har skickat ett e-postmeddelande till finns i Pipedrive, kommer e-posten att kopplas till dem. Om inte, kommer e-posten att skapa en ny person och koppla den e-posttråden till dem</li>
<li>Svar från dina kontakter vidarebefordras till din Pipedrive-inkorg, och Pipedrive dokumenterar dem i samma e-posttråd som det ursprungliga e-postmeddelandet</li>
<li>Bilagor i e-postmeddelanden är tillgängliga överallt där e-posten är kopplad och i <strong>filer-fliken</strong> på vilken detaljsida som helst</li>
<li>Om mottagarkontakten är kopplad till en affär kommer e-posten också att återspeglas där</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Om flera affärer är öppna för en <strong>person</strong> som har skickat ett e-postmeddelande, kommer Pipedrive att ge en lista över alla öppna affärer för den <strong>personen,</strong> och du kan välja vilken affär att koppla det till.</div>
```<hr><h2>Datarelationer<a name="datarelationer"></a></h2>
<p>Här är en grundläggande översikt över hur de olika datatyperna relaterar.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Affärer</strong></td><td>Leads representerar potentiella affärer som inte har blivit helt granskade. När ett lead har granskats kan det omvandlas till en affär och läggas till din affärspipeline.</td></tr><tr><td><strong>Kontakter</strong></td><td><strong>Leads/affärer/aktiviteter/mail</strong></td><td>Kontakter är de som du genomför affärer med, schemalägger aktiviteter och skickar e-post till. De kan representeras som enskilda personer (t.ex. Steve Johnson) eller kollektiva organisationer (t.ex. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktiviteter</strong></td><td><strong>Leads/affärer/kontakter</strong></td><td><p>Aktiviteter kan kopplas till ett lead, en affär eller en kontakt, men det är inte obligatoriskt eftersom de också kan skapas utan att vara kopplade till annan data. </p></td></tr><tr><td><strong>Mail</strong></td><td><strong>Leads/affärer/kontakter</strong></td><td><p>E-post kan skickas från eller kopplas till leads, affärer eller kontakter om e-postsynkronisering är aktiverad. Ett e-postmeddelande som skickas till en adress som redan är kopplad till en kontakt kommer automatiskt att sparas där om e-postadressen endast är kopplad till en kontakt. Om du inte har e-postsynkronisering kan du fortfarande koppla e-postmeddelanden till dina leads, affärer och kontakter med hjälp av <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>-länken.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Lär dig mer om Pipedrive-villkor och relationer i vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ordlista</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

aff-rer

Affärer

personer-kontakter

Personer (kontakter)

organisationer-kontakter

Organisationer (kontakter)

aktiviteter

Aktiviteter

projekt

Projekt

produkter

Produkter

mail

Mail

datarelationer

Datarelationer

Hur är Pipedrive-data organiserad

Pipedrive glossary

brev

Brev

lapp

Lapp

anteckningar

Anteckningar

uppgift

Uppgift

enhets

Enhets

Lär dig verktygen och bästa praxis för Pipedrive med Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder en mängd olika kurser, handledningar och webbinarier utöver kunskapsbasen som du kan använda för att lära dig mer om allt vi erbjuder.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Och allt detta kan du hitta på <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Akademikurser<a name="akademikurser"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vår <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academy</a> har en mängd läromaterial, inklusive: </p>
<ul><li>Lektioner om verktyg och funktioner i Pipedrive</li><li>Kurser om att <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hantera din försäljningspipeline</a> och <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">driva ett försäljningsteam</a></li><li>En djupgående guide till <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postmarknadsföring</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Om du precis har börjat din resa med Pipedrive, eller vill fräscha upp dina kunskaper om kärnverktygen, kan du kolla in vår <strong>Introduktions</strong>kurs på både <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engelska</a> och <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spanska</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Videoundervisningar<a name="videoundervisningar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du letar efter kortare videor om specifika funktioner har vi en bibliotek av <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">undervisningar</a> om lead generation, automatiseringar, integrerade appar och allt där emellan. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vi erbjuder även videor på flera språk:<br></p>
<ul><li>Engelska</li><li>Spanska</li><li>Tyska</li><li>Franska</li><li>Portugisiska </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Inte alla videor är tillgängliga på varje språk.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Webbinarier<a name="webbinarier"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vi har också ett urval av live- och efterfrågade <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webbinarier</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Live Webbinarier</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dessa webbinarier äger rum vid schemalagda tider och sänds live, så att du kan lära dig från instruktörer i realtid om allt från funktioner till bästa praxis för att använda Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Efterfrågade webbinarier</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dessa är förinspelade webbinarier som du kan titta på när som helst, och de täcker ett liknande utbud av ämnen som de live webbinarierna.</p>
<p>Läs mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">försäljningslagshantering</a></p>

What is Pipedrive Learn?

akademikurser

Akademikurser

videoundervisningar

Videoundervisningar

webbinarier

Webbinarier

Vad är Pipedrive Learn?

Lär dig hur man använder Pipedrive med exempeldata och förkonfigurerad inställning.

<p style="text-align: justify">Pipedrive är välkänt för sin höga nivå av anpassning. För att säkerställa att Pipedrive fungerar som en CRM-lösning skräddarsydd för ditt teams specifika behov, tillhandahåller vi <strong>exempeldata</strong> och en anpassad pipeline-uppsättning.</p>
<p style="text-align: justify">Exempeldata är en förkonfigurerad uppsättning av exempelposter och information som används för att visa ett systems funktioner och funktionalitet. Det gör det möjligt för användare att utforska och testa systemet i en realistisk men riskfri miljö.</p>
<p style="text-align: justify">Dessa funktioner förbättrar din Pipedrive-upplevelse genom att effektivisera processer, spara tid och minska ansträngningen, vilket slutligen leder till en högre avslutningsfrekvens för affärer.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Skräddarsydd konfiguration<a name="skr-ddarsydd-konfiguration"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Med förståelse för att inte alla kunder besitter omfattande CRM-kunskap, strävar vi efter att förenkla inkörningsprocessen.</p>
<p style="text-align: justify">När du registrerar dig kommer du att få en kort enkät om din företagsstorlek och bransch för att bättre förstå dina affärsbehov.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har lämnat denna information kommer vi att konfigurera Pipedrive för att möta dina specifika krav.</p>
<p style="text-align: justify">Dessutom inkluderar vi <strong>exempeldata</strong> för dig att testa och experimentera med, vilket gör att du kan se hur du använder Pipedrive effektivt. Du kan identifiera exempeldata med nyckelordet <code>[Exempel]</code> i början av varje affär, kontaktperson, organisation och aktivitet.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Genom att klicka på ikonen <strong>“Snabbhjälp”</strong> <strong>[?] </strong>överst till höger kan du se status för exempeldata och andra tips för att komma igång med Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Läs hur Pipedrive-data är organiserad i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Ta bort exempeldata<a name="ta-bort-exempeldata"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globala administratörer</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Efter att ha konfigurerat din försäljningsmaskin och blivit skicklig med Pipedrive kan du ta bort exempeldata.</p>
<p style="text-align: justify">Det finns tre sätt att göra det:</p>
<ul><li>Från fliken <strong>“Snabbhjälp”</strong> genom att klicka på <strong>[?] </strong>ikonen<strong> </strong>överst till höger</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Från importsidan</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Från avsnittet Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att ha tagit bort din exempeldata kan du skapa dina egna poster direkt på Pipedrive eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera data från en kalkylblad</a>.</p>

What is sample data?

skr-ddarsydd-konfiguration

Skräddarsydd konfiguration

ta-bort-exempeldata

Ta bort exempeldata

Vad är provdata?

Lär dig hur du navigerar i Pipedrive och använder genvägar för att spara tid.

<p style="text-align: justify">Gränssnittet är platsen där du kan interagera med Pipedrive-programvaran och hålla koll på dina försäljningar och data. Som en upptagen säljare kan du behöva snabbt navigera runt i Pipedrive-appen för att hitta den information som är mest relevant för dig.</p>
<p style="text-align: justify">För att underlätta din snabba manövrering har Pipedrive olika sätt att navigera och göra din upplevelse mer personlig.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Navigering i Pipedrive<a name="navigering-i-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Att trycka på nummertangenterna som är kopplade till varje flik i huvudmenyn tar dig direkt till den specifika delen av Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Håll muspekaren över fliken i sidopanelen i huvudmenyn för att se vilket nummer du ska trycka för att komma direkt till den sidan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Tangentbordsgenvägar</strong><a name="tangentbordsgenv-gar"></a></h2>
<p>Du kan använda genvägar för att utföra snabba åtgärder i Pipedrive.</p>
<p><strong>Allmänna genvägar</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Åtgärd</strong></center></td><td><center><strong>Genväg</strong></center></td></tr><tr><td>Gå till primär navigeringspunkt</td><td><div><center><code>1</code> till <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Gå till sista primära menyobjekt (<strong>”Mer”</strong> overflow-menyn)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Sök i Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Växla till sekundär navigering</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> eller <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Öppna snabbtilläggsmenyn</td><td><center><code>.</code> eller <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Genvägar för att lägga till objekt</strong></p>
<p style="text-align: justify">För att lägga till ett nytt objekt kan du klicka på <strong>”</strong><strong>+” </strong>tecknet<strong> </strong>överst på sidan, alternativt klicka på tangenten för punkt på ditt tangentbord <strong>(.) </strong>eller plustecknet<strong> (+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varje objekt i Pipedrive har sin egen genväg. Genom att trycka på tangenter som associeras med sektionen <strong>Snabbmeny</strong> öppnas omedelbart dialogrutan <strong>”Lägg till nytt ____”</strong> för det avsedda objektet, vilket är användbart för en mängd olika uppgifter, som att snabbt lägga till en anteckning till en kontakt som ringer oväntat.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Objekt</strong></center></td><td><center><strong>Genväg</strong></center></td></tr><tr><td>Lead</td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><p>Deal</p></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Aktivitet</td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td>Person</td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td>Organisation</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Anmärkning</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>Produkt</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>Projekt</td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>Anpassa Pipedrive<br><a name="anpassa-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att anpassa din Pipedrive-gränssnitt, gå till <strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gränssnittsinställningar</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Här kan du:<br></p>
<ul><li>Ändra utseendet och välja mellan ljus eller mörk läge för ditt Pipedrive-gränssnitt</li><li>Aktivera och inaktivera tangentbordsgenvägar</li><li>Ställa in en standard landningssida</li><li>Välja upp till tio ikoner som visas på navigeringsfältet till vänster</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Anpassningsinställningar är <strong>användarspecifika</strong> och delas inte inom företaget.<br></div>

Pipedrive interface

navigering-i-pipedrive

Navigering i Pipedrive

tangentbordsgenv-gar

Tangentbordsgenvägar

anpassa-pipedrive

Anpassa Pipedrive

Pipedrive gränssnitt

<p style="text-align: justify">När ett Pipedrive-konto skapas, skapas både ett användarkonto och ett företagskonto.</p>
<p style="text-align: justify">Det företagskontot är <strong>ditt</strong> företag och du kan bjuda in dina arbetskollegor att gå med dig som <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">användare</a> för att få åtkomst till samma databas.<br><br>Du behöver dock inte skapa ett helt nytt företagskonto för att använda Pipedrive. Om du känner någon som redan har ett konto kan de bjuda in dig att gå med i deras företag.</p>
<p style="text-align: justify">Om du blir inbjuden kommer åtkomsten till data och kontoprivilegier att beslutas av företagsägaren eller andra användare med <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Användarhantering</a></strong>-åtkomst.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Om du inte har åtkomst till <strong>Användarhantering</strong>, eller inte vet vilken användartyp du är, kontakta din kontoadministratör.</div>

Organization vs. company account

Organisation vs. företagskonto

<p style="text-align: justify">I Pipedrive beräknas din prenumeration genom antalet <strong>säten</strong> du har i ditt konto. En aktiv (eller inbjuden) <strong>användare</strong> tar alltid upp ett säte när de har lagts till i Pipedrive, men det är möjligt att ha tomma säten om användarna har inaktiverats eller inte har lagts till än.</p>
<p style="text-align: justify">Vi separerar användare och säten i Pipedrive för att det ska vara enklare att inaktivera och ersätta användare utan att omedelbart påverka din prenumeration.</p>
<ul>
<li>
<strong>Säte –</strong> Antalet möjliga aktiva användare i ditt konto. Du kommer att debiteras efter antalet säten du har. Extra säten kan avlägsnas genom att gå till din <strong><a href="/settings/subscription">Fakturering</a></strong>.</li>
<li>
<strong>Användare –</strong> De användare du har lagt till i ditt Pipedrive-konto. Du kan ha färre aktiva användare än säten, men du kommer ändå att debiteras enligt antalet säten i ditt konto. Du kan hantera dina användare genom att gå till <strong>Företag &gt; <a href="/settings/users">Hantera användare</a></strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Vi rekommenderar att du fyller i alla lediga säten med användare eller tar bort oanvända säten som du inte planerar att fylla så att du inte behöver betala för mer än du använder.</p><div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Alla säten som läggs till i ditt konto kommer att vara på den redan debiterade planen.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vad händer med min fakturering när jag inaktiverar en användare?</strong></p>
<p style="text-align: justify">När du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">inaktiverar</a> en användare i ditt företagskonto får du möjlighet att behålla eller ta bort säten.</p>
<p style="text-align: justify">Om du behåller säten kan du enkelt ersätta den inaktiverade användaren med en ny användare utan att påverka din fakturering. Om du väljer att ta bort säten kommer ändringarna att träda i kraft i din prenumeration vid början av nästa faktureringsperiod.</p>
<p style="text-align: justify">Läs mer om vad som händer när en användare inaktiveras i <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>

What is the difference between a user and a seat?

Vad är skillnaden mellan en användare och en seat?

<p style="text-align: justify">Sökrutan i Pipedrive gör att du snabbt kan hitta och komma åt alla <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">affärer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontakter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">aktiviteter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">produkter</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">bilagor</a> i ditt Pipedrive-konto.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="s-ka-direkt-efter-objekt"></a>Söka direkt efter objekt</h2>
<p style="text-align: justify">Skriv in en sökning i sökfältet för att se en nedrullningsbar lista med alla objekt som är relevanta för din sökning. Du kan filtrera efter objekttyp för att begränsa dina sökresultat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan söka efter dina Pipedrive-data genom följande datamängder:</p>
<ul>
<li><strong>Affärer</strong><br>Titlar, noteringar, anpassade fält </li>
<li><strong>Leads</strong><br> Titel, e-postadress, telefonnummer, personnamn, organisationsnamn</li>
<li><strong>Projekt</strong><br> Titel, länkade objekt (org, deal, person titel), noteringar, anpassade fält, beskrivning (begränsat till 2 000 tecken)
</li>
<li><strong>Personer</strong><br>Namn, telefonnummer, e-postadress, noteringar och anpassade fält </li>
<li>
<strong>Organisationer</strong><br> Namn, adress, noteringar och anpassade fält </li><li><strong>Aktiviteter </strong><br>Namn, noteringar, beskrivning</li>
<li>
<strong>Produkter</strong><br> Namn, kod och anpassade fält</li>
<li>
<strong>Filer och bilagor <br></strong>Namn</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Vanliga användare kan endast söka efter sina egna aktiviteter, medan administratörsanvändare kan söka efter alla användares aktiviteter.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="s-ka-efter-l-nkade-objekt"></a>Söka efter länkade objekt </h2>
<p style="text-align: justify">Sökningen kommer också att visa upp alla objekt som är länkade till det du sökte efter. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om din sökning matchar en affär, kommer du också att se alla personer och organisationer som är länkade till den. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om din sökning matchar en person kommer du att se alla affärer som är länkade till den. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS</strong>: Användare utan aktiverad projektplats kan inte söka efter projekt eller se kategorin "Projekt" i sökalternativen.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="s-kning-efter-anpassade-f-lt"></a>Sökning efter anpassade fält </h2>
<p style="text-align: justify">Du kan söka efter värden under <strong>text</strong>, <strong>stor text</strong>, <strong>numerisk</strong>, <strong>penning</strong>, <strong>autocomplete</strong>, <strong>telefon</strong> och <strong>adress</strong> typ <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a>. </p>
<p style="text-align: justify">När du söker efter värdet för det anpassade fältet kommer den relevanta posten att visas i sökresultaten. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Söka efter anteckningar<a name="s-ka-efter-anteckningar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nyckelord från dina <strong>anteckningar</strong> kan sökas om du har skrivit dem under affärer, kontakter, leads eller aktiviteter.</p>
<p style="text-align: justify">När du söker efter anteckningar kommer det relevanta objektet att visas i sökresultaten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hitta mer information<a name="hitta-mer-information"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De flesta sökresultat har sekundära länkar under dem.</p>
<p style="text-align: justify">Om du hovrar över ett resultat visas ett annat fönster med mer information. Genom att klicka på en artikel (affär, person eller organisation) kommer du till den <strong>detaljerade vyn</strong> för den specifika artikeln.</p>
<p style="text-align: justify">Exempel: Om det finns en affär som är kopplad till en person och organisation kan du se mer information om de kopplade kontakterna genom att hovra över dem. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Senaste objekt i sökning<a name="senaste-objekt-i-s-kning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du skriver i sökrutan kan du se dina nyligen sökta sökord och visade objekt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Senaste sökord </strong>är de sökord du skrev i sökfältet.</li><li><strong>Nyligen visade</strong> objekt är objekt du nyligen har skapat, visat eller redigerat.</li></ul>

Search: finding what you need

s-ka-direkt-efter-objekt

Söka direkt efter objekt

s-ka-efter-l-nkade-objekt

Söka efter länkade objekt

s-kning-efter-anpassade-f-lt

Sökning efter anpassade fält

s-ka-efter-anteckningar

Söka efter anteckningar

hitta-mer-information

Hitta mer information

senaste-objekt-i-s-kning

Senaste objekt i sökning

Sök: att hitta det du behöver

<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare som har rätt behörigheter aktiverade.</div>
<p style="text-align: justify">Att upprätthålla en effektiv Pipedrive-databas kan ibland innebära att rensa ut data. Vi erkänner emellertid att inte varje användare bör ha möjlighet att radera potentiellt värdefull information från ditt konto.</p>
<p style="text-align: justify">För att möjliggöra att du håller dina data säkra är förmågan att radera i Pipedrive ett alternativ som kan aktiveras för vissa användargrupper i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörighetssatser</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Som användare med kontoinställningar kan du om du vill justera behörigheterna avseende borttagning av affärsmöjligheter eller aktiviteter för vissa användare i ditt Pipedrive-konto göra det genom att gå till <strong>Inställningar &gt; Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Behörighetssatser</a></strong> och anpassa dessa alternativ efter ditt önskemål.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Om du inte ser något alternativ för att kunna ta bort en person eller organisation har du inte administrativa inställningar. Om du inte ser alternativet att ta bort en affärsmöjlighet eller aktivitet har din administratörsanvändare inte aktiverat denna behörighet.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">

Radera föremål i Pipedrive<a name="radera-f-rem-l-i-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Beroende på situationen kan du behöva radera föremål i Pipedrive på många olika sätt. Vi har skapat flera olika sätt att radera föremål i Pipedrive och för att hjälpa till med alla situationer.</p>
<p style="text-align: justify">För att ta bort från <strong>detaljvy</strong> av ett föremål i Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Klicka på namnet på affären, personen eller organisationen för att gå till föremålets <strong>detaljvy</strong>.</li>
<li>Klicka på <strong>"..."</strong> som finns längst upp till höger om Pipedrive-appen.</li>
<li>Välj alternativet <strong>"Radera"</strong> som finns där.</li>
<li>I den dialogruta som visas bekräftar du att du vill radera detta föremål.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att ta bort en affär från <strong>pipeline-vy</strong> av din affärstabell:</p>
<ul>
<li>Gå till din affärstabell och klicka på <strong>pipeline-vy</strong>.</li>
<li>Klicka på affären du vill ta bort och dra den till botten av skärmen i Pipedrive-appen.</li>
<li>När du svävar över <strong>RADERA</strong>-knappen släpper du musklicken.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att ta bort ett urval av föremål från <strong>listvy</strong>:</p>
<ul>
<li>Gå till Pipedrive-fliken för de föremål du vill ta bort - som affärer, aktiviteter, personer eller organisationer.</li>
<li>Använd kryssrutorna på vänster sida av Pipedrive-appen för att välja de föremål du vill ta bort.</li>
<li>Klicka på <strong>papperskorgen</strong>-ikonen som visas ovanför listvyn.</li>
<li>I dialogrutan som visas bekräftar du att du vill radera dessa föremål.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Att radera ett föremål i Pipedrive kommer att radera andra föremål som är kopplade till det (t.ex. om en affär raderas kommer aktiviteter kopplade till den affären att raderas). Administratörer kan återställa raderade föremål inom 30 dagar efter radering, de kopplade föremålen kommer också att återställas. Efter 30 dagar raderas föremålen permanent och kan inte nås eller återställas.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

radera-f-rem-l-i-pipedrive

Radera föremål i Pipedrive

Hur kan jag ta bort objekt i Pipedrive?

<p>När ett Pipedrive-konto skapas, skapas både ett användarkonto och ett företagskonto.</p>
<p>Användarkontot är en specifik användare – t.ex. Dwight Schrute – som använder Pipedrive med sina inloggningsuppgifter.</p>
<p>Företagskontot – t.ex. Dunder Mifflin Paper Company Inc. – är informationsdatabasen som användarna har åtkomst till inom Pipedrive och kan innehålla många olika användare.</p>

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive användare vs. företagskonto

Getting started

Komma igång

```html
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för <strong>global admin</strong> användare. </div>
<p style="text-align: justify">När du flyttar till Pipedrive från en annan CRM-lösning vill du överföra dina befintliga data sömlöst. Pipedrive har en tredjeparts partner, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, som kan hantera det tunga arbetet åt dig.</p>
<p style="text-align: justify">Den tid det tar att migrera beror på volymen av data som migreras. Vi föreslår att du tillåter 24 timmar och <a href="mailto:help@import2.com">kontaktar Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> om du stöter på några problem.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Om du vill importera data till Pipedrive från ett kalkylblad snarare än från en annan CRM kan du lära dig hur du gör detta i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Om du just har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår <strong>“</strong><strong>Börja med grunderna”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="att-anv-nda-import2-migrationsverktyg"></a>Att använda Import2 migrationsverktyg
</h2>
<p style="text-align: justify">Innan du påbörjar din migration med Import2, se till att <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">användare </a>redan är inställda i ditt Pipedrive-konto. Om migreringen påbörjas innan användare bjuds in och pipelines skapas, kommer dina data att ägas av den användare som initierade migreringen.</p>
<p style="text-align: justify">För att komma igång, gå till <strong>Mer (...) &gt; Importera data &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Från annan mjukvara.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Härifrån kan du följa dessa steg: </strong></p>
<ul>
<li>Hitta namnet på din tidigare mjukvara och klicka på <strong>“</strong><strong>Importera”</strong> knappen</li>
<li>Från Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare mjukvara och klicka på <strong>“</strong><strong>Testa anslutning”</strong> för att verifiera dem för Import2</li>
<li>Bekräfta inställningarna för migreringen, inklusive om du vill att Import2 automatiskt ska skapa dina pipelines och steg, samt skapa och kartlägga dina anpassade fält</li>
<li>Klicka på <strong>“</strong><strong>Börja importera," </strong>vilket kommer att påbörja den fullständiga importen av dina data från din gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto</li></ul>
<p style="text-align: justify">En Import2 status-sida kommer att visa detaljer och framsteg av din import. När din migration är slutförd, kommer Import2 att skicka en e-postnotifikation till dig för granskning.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive att justera fältmappningar, kan du klicka på fliken <strong>“Inställningar”</strong> på din migrationssida.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Härifrån kan du justera urvalet om du vill att Import2 automatiskt ska skapa pipelines och steg, samt de anpassade fälten i din databas. Du kan också klicka på <strong>“Anpassa mappningar”</strong> för att lägga till eller ändra de fält som mappats för din migration.</p>

<p style="text-align: justify">Du hittar också alternativet att lägga till filter, eller till och med inaktivera vissa posttyper från att importeras. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan göra ändringar på din <strong>Inställningar</strong> flik, och kan ångra och göra om migreringen vid behov utan extra kostnad.</p>
<p style="text-align: justify">Läs mer om <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works">hur datamigreringen fungerar</a> och <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations">vilka objekt som stöds i migreringen</a>.</p>
```<hr><h2>
<a name="st-dda-crm-system"></a>Stödda CRM-system</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan för närvarande migrera från någon av följande programvara med Import2.</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign - Lär dig mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives">ActiveCampaign-alternativ</a></li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close - Lär dig mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative">Close CRM-alternativ</a></li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot - Jämför <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (för att importera data från ett Pipedrive-företagskonto till ett annat företagskonto)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce - Jämför <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell - Lär dig mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative">Zendesk-alternativ</a></li>
<li>
Zoho CRM - Jämför <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho">Pipedrive vs. Zoho</a><br><br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2-information-och-resurser"></a>Import2 information och resurser
</h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar data från ett annat CRM via Import2 är det viktigt att notera följande:</p>
<ul>
<li>Import2 erbjuder en kostnadsfri migrering av upp till 100 000 poster och betalda migreringar för större databaser. En <a href="https://www.import2.com/glossary">post</a> i Import2 hänvisar till en enda enhet i din databas eller rad i en CSV-fil.</li>
<li>Import2:s importfunktion är tillgänglig för både prov- och betalande Pipedrive-konton</li>
<li>Import2 stöder flera importsessioner per Pipedrive-konto</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Om du har frågor om din import kan du <a href="mailto:help@import2.com">kontakta Import2</a> direkt via livechatt på deras webbplats.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Resurser</strong></p>
<ul>
<li>
Import2 har skapat en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videohandledning</a> om att migrera data från andra CRM till Pipedrive.</li>
<li>
Import2 erbjuder <a href="mailto:help@import2.com">e-post</a> och <a href="mailto:help@import2.com">livechatt</a> support för eventuella frågor som uppstår under migrationsprocessen.
</li>
<li>Du kan övervaka statusen för din migrering <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</li>
</ul>
<figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=bmlrDqIpU6RKKZ9y" title="YouTube video player" frameborder="0"></iframe></figure>
<p>Lär dig mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a> i vår blogg.</p>

Migrating data from a previous CRM using Import2

att-anv-nda-import2-migrationsverktyg

Att använda Import2 migrationsverktyg

st-dda-crm-system

Stödda CRM-system

import2-information-och-resurser

Import2 information och resurser

Migrera data från en tidigare CRM med Import2

Importera data effektivt till Pipedrive med hjälp av kalkylblad.

<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Importera data till Pipedrive är endast tillgängligt för användare med rätt global behörighet aktiverad. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan importera din data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylblad filer, vilket gör att du kan lägga till <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisationer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> samtidigt.</p>
<p style="text-align: justify">Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur din data är organiserad i Pipedrive – till exempel, om du importerar företags data och vill etikettera dem som "organisationer". Det är viktigt att förstå hur den data du importerar kommer att passa in i Pipedrive datastrukturen.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ladda ner vårt exempel kalkylblad <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a> för en övningsimport, kolla in vår “<strong>Kom igång med grunderna</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kurs</a> </strong>för detaljerad hjälp, eller besök vår <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webinar</a> </strong>för en detaljerad visuell guide.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan också läsa mer om CRM data import och export i <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="f-rbereder-f-r-en-import"></a>Förbereder för en import</h2>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar, överväg datan du lägger till i Pipedrive och formatera din kalkylark därefter.</p>
<ul>
<li>Försöker du importera en lista över kontakter (personer och organisationer)?</li>
<li>Vill du importera kontakter och skapa en öppen deal för var och en?</li>
<li>Vill du importera kontakter, skapa öppna deals och skapa aktiviteter för de dealsen?</li>
<li>Vill du importera kontakter, öppna deals med aktiviteter och bifoga anteckningar?</li>
<li>Eller öppna nya deals för kontakter som redan finns i Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Några tips för formatering av kalkylark:</p>
<ul>
<li>
<strong>Ta bort formler –</strong> Använd ett nytt kalkylark utan några formler. Om du har ett kalkylark som använder formler eller datalänkar för att generera innehållet i en cell, kopiera datan från ditt kalkylark till ett nytt ark utan formler.</li>
<li>
<strong>Separata flikar på kalkylark –</strong> Om ditt kalkylark har mer än en flik med data - ett kalkylark med flera erbjudanden, till exempel - se till att välja rätt flik du vill importera.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Inga specialsymboler –</strong> Ditt kalkylark får inte ha symboler för numeriska eller monetära fält. Till exempel bör en kolumn för dealvärde bara inkludera numret "1000" och inte symbolen "$1000".</li><li><strong>Ange valutor</strong> – Efter punkten ovan rekommenderar vi att lägga till en separat kolumn för att ange valutor om dina deals har värden i olika valutor.</li>
<li>
<strong>Kalkylark storleksbegränsning –</strong> Det finns ingen maximal begränsning för antalet kalkylarkskolumner, men maximal filstorlek är 50MB med en begränsning på 50 000 rader per kalkylark.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obligatoriska-f-lt"></a>Obligatoriska fält</h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar data till Pipedrive från en kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje post. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kartlagd till det motsvarande fältet i Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Observera:</strong> Om du inte importerar dina data med obligatoriska fält kommer inga poster skapas och en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hoppa över-fil</a> kommer att skapas. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>För att importera</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Du behöver dessa obligatoriska fält</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Leads</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Lead-titel</li>
<li>Personnamn ELLER organisationsnamn</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Affärer</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Valfritt affärsfält</li>
<li>Personnamn ELLER organisationsnamn</li>
<li>(affärstitel rekommenderas)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Personer</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Personnamn</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> E-post och telefon rekommenderas för att undvika dubbletter </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organisation</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Organisationsnamn</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Adress rekommenderas för att undvika dubbletter </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Produkter</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Produktnamn</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Anteckningar</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Innehåll </li>
<li>Affärs-, kontakt- eller leadinformation</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Aktiviteter</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Valfritt aktivitetsfält</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="anpassade-f-lt"></a>Anpassade fält </h2>
<p style="text-align: justify">Om din kalkylblad har data för leads, affärer eller kontakter som inte täcks av standardfälten, lägg till ett anpassat fält innan du importerar så att din data har någonstans att mappas. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel är "yrkestitel" inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och mappa kalkylbladskolumnen till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller enkelt alternativfält.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan också skapa anpassade fält under mappningssteget av din import. Läs mer om anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="initierar-din-import"></a>Initierar din import</h2>
<h3 style="text-align: justify">Steg 1: Ladda upp din fil<a name="steg-1-ladda-upp-din-fil"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå till “<strong>...</strong>”<strong> (Mer)&gt; Importera data &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Från en kalkylblad</strong>.</a> Klicka på <strong>“</strong><strong>Från en kalkylblad” </strong>och välj den fil du tänker importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx) och .csv filer.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Steg 2: Kartläggning<a name="steg-2-kartl-ggning"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att importera dina data till Pipedrive, kartlägg varje kolumn i ditt kalkylblad till den relevanta ikonen och fältet i kartläggningssteget. Du kan svepa över ikonen för att se vilken typ av data den hänvisar till i Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Funktionen för automatisk igenkänning kommer automatiskt matcha kolumnrubriken med fälten i Pipedrive. Eventuella oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till deras lämpliga kalkylbladskolumner (vänster). Använd sökfältet för att enklare hitta Pipedrive-fältnamn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan lära dig mer om kartläggning i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> eller avancerad kartläggning i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
<p>När du har avslutat kartläggningen, klicka på “<strong>Nästa</strong>.”<strong><br></strong></p>
<h3>Steg 3: Förhandsgranska och slutför<a name="steg-3-f-rhandsgranska-och-slutf-r"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Den här sidan förhandsgranskar dina data efter importen. Vi rekommenderar att du navigerar genom dataflikarna för att validera importen.<br></p>
<p>När du har validerat din import, klicka på “<strong>Nästa</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I nästa fönster, välj vad du vill göra om duplicerade poster hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dublett i ditt kalkylblad eller Pipedrive-data, kommer detta att sammanfogas till en post.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>Du kan lära dig mer om hur Pipedrive upptäcker dupliceringar under importen i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<p>När allt ser bra ut, klicka på “<strong>Starta import</strong>”.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="efter-din-import"></a>Efter din import</h2>
<p style="text-align: justify">Efter din import ser du en bekräftelsesida med en översikt över de importerade data.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vad är en "skip-fil"?<a name="vad-r-en-skip-fil"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Eventuella felaktigt importerade objekt sätts samman i en <strong>skip-fil</strong>, som inkluderar raden där komplikationen uppstod och orsaken till det.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personnamn), kommer den informationen att hoppas över. Pipedrive kommer då att ta den raden och organisera den i en skip-fil.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan ladda ner <strong>skip-filen</strong> när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylarket, sedan importera <strong>skip-filen</strong> till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att all din data når systemet.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>Din skip-fil kommer att se ut så här:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funderar du på "Varför hoppades min importdata över?". Läs mer om varför data hoppas över i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hur-terst-ller-jag-en-import"></a>Hur återställer jag en import?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Endast globala administratörer kan återställa importer.</div>
<p style="text-align: justify">En kalkylarksimport kan återställas inom 48 timmar efter den initiala importen med knappen <strong>återställ</strong> som finns i din <strong>importhistorik</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om knappen <strong>återställ</strong> inte är tillgänglig, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">informera vårt supportteam</a> så hjälper de dig.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

f-rbereder-f-r-en-import

Förbereder för en import

obligatoriska-f-lt

Obligatoriska fält

anpassade-f-lt

Anpassade fält

initierar-din-import

steg-1-ladda-upp-din-fil

Steg 1: Ladda upp din fil

steg-2-kartl-ggning

Steg 2: Kartläggning

steg-3-f-rhandsgranska-och-slutf-r

Steg 3: Förhandsgranska och slutför

Initierar din import

efter-din-import

vad-r-en-skip-fil

Vad är en "skip-fil"?

Efter din import

hur-terst-ller-jag-en-import

Hur återställer jag en import?

Importera data i Pipedrive med kalkylblad

<p style="text-align: justify">När du importerar från kalkylblad, se till att alla monetära värden (för standardfält som affärsvärde och för eventuella anpassade fält där du har valutor) är formaterade som nummer <strong>utan</strong> valutasymboler (såsom 1000000000 istället för $1000000000).</p>
<p style="text-align: justify">Om numrena inkluderar valutasymboler kommer inte Pipedrives importsystem att upptäcka dem korrekt och alla värden kommer därför att formateras som "0".</p>
<p style="text-align: justify">Om du redan har importerat och stöter på detta problem är det bästa att återställa din import, ta bort valutasymbolerna från kalkylbladet du importerar och importera igen.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Varför visas mina importerade valutavärden som "0"?

<p style="text-align: justify">Ibland behöver du överföra data från olika program till ditt Pipedrive-konto. Om du har Mailchimp-kontakter som du vill migrera till Pipedrive är denna nästa guide för dig.</p><hr><h2>Exportera data från Mailchimp<a name="exportera-data-fr-n-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I ditt Mailchimp-konto, gå till “<strong>Alla kontakter</strong>” under menyn <strong>Publik</strong>. Därifrån väljer du ett segment att exportera, och klicka sedan på <strong>“</strong><strong>Ex</strong><strong>portera segment”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När Mailchimp exporterar ditt segment kommer din kontaktsida att uppdateras och visa din exporthistorik. Här kan du klicka på knappen “<strong>Exportera som CSV</strong>” för att ladda ned din lista.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Du kommer att få en bekräftelse via e-post från Mailchimp som meddelar att segmentexporten har slutförts. Du kan sedan ladda ned din CSV-fil genom att välja “<strong>Ladda ned listdata</strong>” i e-postmeddelandet.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Importera Mailchimp-data till Pipedrive<a name="importera-mailchimp-data-till-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar och vanliga användare med de korrekta behörigheterna aktiverade.<br><br></div>
<p>Nu när datan har exporterats från Mailchimp till CSV-format kan den enkelt importeras till Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar din data rekommenderar vi att läsa mer om <strong>marknadsföringskontakter</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. Marknadsföringskontakter i Pipedrive är de kontakter som valt att börja ta emot marknadsföringskommunikation från dig.</p>
<p style="text-align: justify">För att importera din Mailchimp-data:</p>
<ol><li>Gå till “<strong>...</strong>”<strong> (Mer) &gt; Importera data&gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>från ett kalkylblad</strong>.</a> Klicka på “<strong>Ladda upp fil</strong>” och välj den Mailchimp-kalkylfil du vill importera.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mappa</a> dina kalkylkolumn till matcha dem med <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive-fält</a>.</li><li>Skapa <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a> vid importprocessen om det behövs. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Klicka på “<strong>Nästa</strong>” och “<strong>Starta import</strong>”.</li><li>Om du hade några problem med din import kan du ladda ner <strong>hoppfilen</strong> och verifiera orsaken till att dina objekt hoppades över. Läs mer om hoppfiler och fel i <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Se till att dina Mailchimp-kalkylblad är organiserade för att matcha din Pipedrive-data. Du kan lära dig mer om att importera data till Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a> och hur vår data är organiserad i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Om du precis har börjat med Pipedrive Campaigns kan du kolla in vår <strong>Campaigns by Pipedrive</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

exportera-data-fr-n-mailchimp

Exportera data från Mailchimp

importera-mailchimp-data-till-pipedrive

Importera Mailchimp-data till Pipedrive

Hur kan jag migrera mina data från Mailchimp till Pipedrive?

Lär dig om de datamängder som finns tillgängliga för användning vid import.

<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>För en djupgående guide till att importera kalkylblad, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">När du importerar kalkylblad till Pipedrive är det viktigt att veta vilka fält som är tillgängliga för att flytta din kalkylbladsdata till. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Att börja din import<a name="att-b-rja-din-import"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om du inte har en kalkylblad att arbeta med, tillhandahåller vi provkalkylblad som du kan komma åt på <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här sidan.</a></div>
<p style="text-align: justify">För att starta en import av kalkylblad, gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera data</a> &gt; Från ett kalkylblad.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hur fält är organiserade<a name="hur-f-lt-r-organiserade"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I importfönstret finns sju dataposter som representerar dina tillgängliga fälttyper.</p>
<ul><li>Person</li><li>Organisation</li><li>Lead</li><li>Deal</li><li>Aktivitet</li><li>Anteckning</li><li>Produkt</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I varje fälttypskategori listas fälten i alfabetisk ordning (inklusive anpassade fält).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Standardfält<a name="standardf-lt"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Projektdata kan för närvarande inte importeras.<br></div>
<p style="text-align: justify">För <strong>potentiella kunder, affärer, personer, organisationer </strong>och<strong> produkter</strong>, finns de tillgängliga standardfälten för import i avsnittet <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datafält</a></strong> i dina inställningar under varje kategori.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktiviteter och anteckningar</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aktiviteter visas inte i avsnittet för datafält i ditt konto, men du kan se de tillgängliga importfälten på importkartläggningsskärmen. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Anteckningsfält kan också hittas på importkartläggningsskärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Anpassade fält<a name="anpassade-f-lt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observera: </strong></strong>Aktiviteter och anteckningar har inte anpassade fält tillgängliga. För mer information om anpassade fält, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln. </a></div>
<p style="text-align: justify">Förutom standardfälten kan anpassade fält mappas när du importerar data till ditt Pipedrive-konto. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formelfält</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För mer information om formelfält, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här sidan. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Du kan importera värden med hjälp av formelfält och göra beräkningar under importen. </p>
<p style="text-align: justify">I det här exemplet har fältet för <strong>antalet kunder</strong> en formel av <strong>värde på affär + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I det importerade dokumentet finns en kolumn för affärsvärde (10) och en kolumn som heter <strong>numeriskt fält</strong>, vilket representerar <strong>antalet kunder. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Efter importen kan affärsvärdet på <strong>10 </strong>ses, liksom antalet kunder som är <strong>20</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

att-b-rja-din-import

Att börja din import

hur-f-lt-r-organiserade

Hur fält är organiserade

standardf-lt

Standardfält

Importera fält

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För information om hur du importerar kalkylbladsdata till Pipedrive, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här guiden</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Om du behöver hjälp med att importera data till Pipedrive kan du börja med en mall för att se hur du bäst går tillväga. <br><br>Kalkylbladet som bifogas den här artikeln, <strong>Pipedrive provdata</strong>, ger tydliga visuella ledtrådar och viktig referensinformation för att komma igång med Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Kolumnerna i provkalkylbladet är färgkodade och ger beskrivningar av de olika fälten, vilket gör att kolumnrubrikerna lätt kan identifieras i Pipedrives importfunktion.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan fylla i din egen data i detta kalkylblad eller använda det för att få insikt om var du ska mappa de olika Pipedrive-fälten i din egen kalkylblads kolumner. </p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Ladda ner filen Pipedrive provdata.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Ladda ner filen Pipedrive provdata.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ladda ner filen Pipedrive provdata.xlsx (med produkter)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ladda ner filen Pipedrive provdata.csv (med produkter)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importera: provimportkalkylblad

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Det finns alltid en chans att du kan ha kontakter med samma namn (t.ex. John Smith). Av denna anledning kommer du alltid att ges möjligheten att känna igen och slå samman duplicerade kontakter när du importerar data i Pipedrive. Du kan också välja att hoppa över detta steg om du föredrar att skapa flera poster.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om du oroar dig för duplicerade kontakter som redan finns i ditt Pipedrive-konto kan du vara intresserad av funktionen Merge Duplicates (slå samman duplicerade). Läs mer om den funktionen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Om du är osäker på vilken som är rätt för dig kan det vara bra att förstå hur Pipedrive letar efter dupliceringar och hanterar dem i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Erjudanden<a name="erjudanden"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Eftersom sälj oftast innebär att du kan ha flera erjudanden med samma namn, finns det ingen dubbel identifierare för erbjduanden i Pipedrive. Detta innebär att om du importerar fler än ett erbjduande med samma namn, kommer dessa erbjduanden inte att anses vara duplicerade och alla kommer att importeras.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Personer<a name="personer"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När en persons namn har erkänts vid import kommer Pipedrive att leta efter följande information för att avgöra om det finns en duplicerad post:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Person - Organisation</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Person - Telefon</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Person - E-post</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om Pipedrive finner att NÅGOT av dessa tre fält matchar en annan person i Pipedrive-databasen eller importfilen kommer de att slås samman och ny data som finns med i importen kommer att läggas till.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Organisationer<a name="organisationer"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När en organisations namn har blivit igenkänt vid import så kommer Pipedrive att leta efter följande information för att avgöra om det finns en duplicerad post:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organisation - Adress</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan ha organisationer med samma namn så länge du alltid specificerar adressfältet. Om adressen matchar någon befintlig organisation i din Pipedrive-databas eller importfil, kommer den att slå samman organisationerna och lägga till all ny information som finns med i importen.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Exempel<a name="exempel"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sammanfoga data</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Anta att du importerar denna lista med personer och alla har samma namn. I det här exemplet skulle du till slut ha två Jon Snows, eftersom matchningskriterier hittades i tre av samma rader.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Matchningskriterium:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow i rad 1 skapas.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive känner igen "Jon Snow" i rad 2 och kontrollerar om det finns en matchande <strong>organisation</strong>, <strong>telefon</strong> och/eller <strong>e-post</strong>. Den inser sedan att <strong>personnamn</strong> och <strong>organisationens namn</strong> är samma i rad 2 som de var i rad 1 och skapar därför inte 2 Jon Snows. Istället kopplar den rad 2:s unika telefonnummer till samma telefonnummer som skapades i rad 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive känner igen "Jon Snow" i rad 3 och kontrollerar om det finns en matchande <strong>organisationens namn</strong>, <strong>personens telefon</strong> och <strong>personens e-post</strong>. Den hittar sedan att <strong>personens e-post</strong> är samma som i rad 1 och skapar därför inte en extra Jon Snow. Istället lägger den till det nya telefonnumret i rad 1:s post, samt uppdaterar rad 3:s <strong>organisationens namn</strong> till "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive känner igen "Jon Snow" i rad 4 men hittar den här gången ingen matchande <strong>organisationens namn</strong>, <strong>personens telefon</strong> eller <strong>personens e-post</strong> till den befintliga Jon Snow. Den skapar därför en andra Jon Snow med detta unika telefonnummer och e-postadress.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Skapa flera poster<a name="skapa-flera-poster"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Som nämnts i början av denna artikel kan du välja att hoppa över sammanslagningssteget. Att skapa flera poster kan vara användbart i scenarier där du vill att varje användare ska ha sin egen kopia av dessa kontakter att arbeta med. Det är viktigt att komma ihåg att varje skapad kontakt kan bara ha en ägare kopplad till den.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Observera att att skapa flera poster kan skapa en rörig databas. Om du vill ha mer än en användare kopplad till en kontakt kan du skapa en enda post och lägga till de andra användarna som <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/followers">följare</a>. På så sätt kommer ägaren och följarna att kunna se denna post och arbeta med den utan att behöva skapa flera poster.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

erjudanden

Erjudanden

personer

Personer

organisationer

Organisationer

exempel

Exempel

skapa-flera-poster

Skapa flera poster

Hur undviker man dubletter under en import?

<div class="support-note primary">
<strong>Observera: </strong>Denna åtgärd är endast tillgänglig för administratörsanvändare eller vanliga användare med behörighet för <strong>import av objekt</strong> aktiverad. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Det ovanstående videoklippet visar vad du behöver definiera när din deal importeras till Pipedrive. Detta kan enkelt styras genom att ange en kolumn i din kalkylblad som ska kopplas till alternativet <strong>Stage</strong> under importen. Detta avgör också vilken pipeline dealen hamnar i om du har flera pipeliner.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Du behöver inte oroa dig för att namnen på dina stadier matchar eller specificerar namnet på den pipeline du importerar till. Istället kommer Pipedrive, när du väljer "<strong>Stage</strong>" under importen, att visa en lista över alla dina stadier i alla dina pipeliner. Du kan sedan dra och släppa namnen i ditt kalkylblad till rätt stadier i Pipedrive.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Så enkelt är det.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importera affärsmöjligheter till en specifik fas eller pipeline

<div class="support-note primary">
<strong>Notera: </strong>Denna åtgärd är endast tillgänglig för adminanvändare.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive stöder flera olika datumformat och konfigurationer. När du importerar dina egna datum i något <strong>datum</strong>-specifikt fält, finns det några saker att tänka på:</p>
<ul>
<li>Hur skriver du in dina data? Till exempel, <strong>4/04/2016</strong> eller <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Hur är kolumnen i din kalkylblad formaterad? Till exempel, <strong>Datum,</strong> <strong>Allmänt, </strong>eller <strong>Text</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Bilden nedan visar en import som gjordes med olika formateringstekniker och hur de visas i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Studera bilden för att se hur dina datum kommer att se ut:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kartläggning i Pipedrive<a name="kartl-ggning-i-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar ditt kalkylblad, om Pipedrive kan identifiera datums formatet utan något förvirring, behövs ingen åtgärd. Om Pipedrive inte kan identifiera formatet för dina datum kommer det att be dig ange formateringen för ditt kalkylblad.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hur du formaterar dina kolumner i Excel<a name="hur-du-formaterar-dina-kolumner-i-excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kalkylblad kan ha sina celler formaterade för speciella typer av data. Ofta kan du få ett kalkylblad som redan är formaterat, eller så kan du behöva formatera din egen data. Så här ändrar du formatet på dina kolumner i Excel: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Högerklicka på kolumnrubriken &gt; Formatera celler &gt; Välj önskat format</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

Kunskapsbas

Komma igång

Komma igång

Importera data

Tarmpipeline Vy

Webinars

Pipelines

Frågor?