Ao usar o Pipedrive ou ler algum dos diversos guias da nossa Base de Conhecimento, você pode se deparar com termos com os quais ainda não está familiarizado ou que precisa compreender melhor. Pensando nisso, criamos um Glossário que poderá ser muito útil em diversas situações!

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Sincronização unidirecional – uma conexão de sincronização que transfere dados de uma fonte para outra.
Sincronização bidirecional – uma conexão de sincronização que transfere dados entre duas fontes diferentes.
2FA - um requisito adicional de login (além do nome de usuário e senha), utilizado como camada extra de segurança da conta. No Pipedrive, você recebe uma mensagem de verificação no endereço de e-mail cadastrado em sua conta.

A

B

Cco – Significa cópia oculta. Quando você insere endereços de e-mail no campo de Cco de uma mensagem, eles ficam invisíveis para os destinatários da mensagem. Pode ser usado para encaminhar mensagens sem que os destinatários originais saibam.
Beta – refere-se à etapa de testes antes do lançamento final de um recurso, durante a qual ele é disponibilizado para um número limitado de usuários com o objetivo de verificar o que está ou não funcionando corretamente e avaliar se algum ajuste é necessário.
Pagamento – a seção da conta onde você pode ver as informações da sua assinatura atual, como custo e frequência das cobranças, bem como faturas anteriores. Aqui, você também encontra informações de como encerrar a sua conta ou adquirir extensões.
Console do navegador – registra solicitações de rede, JavaScript, CSS (folhas de estilo em cascata), bem como erros de segurança, avisos e mensagens registradas explicitamente pelo código JavaScript. Pode ser solicitado por agentes de suporte ao diagnosticar lentidão ou mensagens de erro.
B2B – significa “business-to-business” (de empresa para empresa). Refere-se a transações ou negociações conduzidas entre duas empresas, em vez de empresas e consumidores individuais.

C

D

Campos de dados – referem-se aos campos padrão e personalizados no Pipedrive. Na maioria dos casos, são chamados apenas de “campos”.
Negócio – no Pipedrive, as transações em andamento com pessoas ou organizações se chamam negócios e são processadas durante as etapas do seu funil até serem GANHAS ou PERDIDAS.
Campo padrão – os campos padrão são integrados à sua conta do Pipedrive no momento em que ela é criada. Normalmente, eles são utilizados para informações básicas do cliente, como nome, e-mail ou telefone.
Custo direto – no escopo do recurso Produtos, custo direto se refere ao valor de desenvolvimento ou produção do item em questão cadastrado.
Concluído – significa que uma atividade foi concluída. É um dos dois status possíveis das atividades, o segundo sendo "Planejado".
Rascunho – possui significados diferentes de acordo com a ferramenta que você está utilizando:

Smart Docs: qualquer documento criado e rastreado com a extensão Smart Docs, e que ainda não tenha sido compartilhado com outros usuários. O significado de rascunho é mantido até que o documento seja compartilhado por meio do recurso de associação.

E-mail: um e-mail que já possui algum conteúdo, mas que ainda não foi enviado.

Aplicativo do Campaigns: o status de uma campanha que já foi criada, mas não enviada.

E

F

Campo – veja Campos de dados
Formato de arquivos – formatos específicos, baseados na extensão do arquivo. Por exemplo, GIF, MP3, ZIP, CSV.
Tipo de arquivo – propósito do arquivo, que normalmente é um grupo de vários formatos. Por exemplo: imagens, áudio, compressão, banco de dados, etc.
Futuro – adjetivo utilizado para categorizar atividades cujos prazos são qualquer data futura.

G

E-mail de grupo – uma mensagem de e-mail enviada para diversos endereços ao mesmo tempo. O Pipedrive aplica um leve atraso entre cada mensagem para evitar erros e cenários de fraude.
Convidado – veja Participante.

H

Central de ajuda – página da web que contém o link da nossa Academia, Comunidade e Base de Conhecimento.

I

Campos importantes – os campos importantes recebem uma atenção maior e são vistos com destaque pelo usuário. Por definição, os campos importantes devem ser preenchidos com prioridade, mas não chegam a ser obrigatórios, a menos que especificado. Os campos padrão e personalizados podem ser marcados como importantes.
Inválido – termo utilizado para indicar que um arquivo ou outro item está corrompido ou incorreto. Por exemplo, uma senha pode ser inválida, um arquivo enviado pode ser inutilizável por estar corrompido, etc.
Convite – é o e-mail enviado para oferecer aos usuários um lugar em uma conta do Pipedrive.

K

Base de Conhecimento – as páginas onde mantemos todos os guias e artigos com instruções para nossos recursos. Faz parte da Central de Ajuda.

L

Etiqueta – marcações predefinidas e personalizáveis que podem ser anexadas de forma manual ou automática a vários itens do Pipedrive, como leads, negócios, contatos e projetos. As etiquetas são uma maneira rápida, visual e textual de reconhecer o status ou tipo de um item, além de serem muito úteis para fins de organização.
Limite – refere-se ao número máximo de itens contáveis que você pode ter por vez. É mais fixo do que os créditos, que você "gasta" a cada ação que realiza (por ex.: créditos do Caller). O limite diz respeito apenas ao número ou quantidade máxima de algo que você pode ter, isto é, se você exclui itens, seu limite disponível torna-se maior (por ex.: limites de uso).

M

Reunião – um compromisso que o usuário pode agendar utilizando o recurso de atividades. Representa uma reunião de verdade, presencial, do usuário com o cliente.
Campo de mesclagem – um campo de mesclagem representa um campo padrão ou personalizado utilizado ao estruturar um modelo. A inserção de um campo de mesclagem em um modelo permite ao usuário ter o valor desse campo automaticamente preenchido pelos valores reais do campo de acordo com o contexto (por ex., o campo de mesclagem "Nome da pessoa" exporta o nome da pessoa relevante para a qual você está enviando o e-mail). Os campos de mesclagem são utilizados principalmente nos modelos de e-mail.

N

Notas – texto adicionado à visualização de detalhes que aparece na parte superior por motivos de visibilidade. As notas não podem ser adicionadas por meio de automatizações. No entanto, podem ser adicionados em massa por meio de importações.

O

Opt-in – no recurso Campaigns, refere-se ao nível de permissão dado pelos destinatários das suas campanhas. Há dois tipos de opt-in:
- Simples, que se refere aos destinatários da campanha que receberam o status "Inscrito" manualmente.
- Duplo, ou "opt-in confirmado", refere-se aos destinatários da campanha que receberam um e-mail de confirmação e clicaram no link para confirmar uma assinatura. (Observação: a confirmação dupla tem dois status disponíveis, "Confirmado" e "Não confirmado". Um contato permanecerá "Não confirmado" até que receba um e-mail de opt-in e dê consentimento para receber e-mails de campanhas).
Organização – um contato que representa uma organização, empresa, etc. real. Pode ser utilizada para associar várias pessoas a uma organização compartilhada (veja "vinculando pessoas e organizações).
Vencido – termo utilizado para atividades cujo prazo definido já passou e que ainda não foram marcadas como concluídas. Negócios com atividades atrasadas aparecem no topo da Visualização de funil (mais informações neste artigo).

P

Participantes – pessoas de contato que podem ser manualmente adicionadas a negócios, além da pessoa de contato vinculada dedicada.
Cronograma de pagamentos – representa um conjunto de pagamentos identificáveis por datas ou ciclos específicos. Isso é utilizado no escopo do produto para estabelecer um cronograma de pagamentos pré-definidos.
Autorizado – quando um e-mail cai em uma lista de endereços de IP aprovados, a partir da qual as mensagens podem ser recebidas por meio de um provedor (também chamado lista branca). Os endereços de e-mail podem ser autorizados manualmente se os e-mails que estiverem sendo enviados para ou por você forem devolvidos devido a protocolos de segurança.
Pessoa – no vocabulário do Pipedrive, refere-se a uma pessoa de contato que é um conjunto registrado de dados que representa um contato humano.
Marcador – no contexto dos modelos de e-mail e do Smart Docs, um marcador representa o campo de mesclagem inserido em um modelo. Os marcadores são exibidos em modelos que utilizam seus respectivos nomes de campo (por ex., [Nome da pessoa]), e, quando o documento ou e-mail é enviado, é preenchido com os dados específicos (por ex., [John Doe]).
Variação de preço – quanto ativada, a variação de preço permite adicione vários preços para um produto cadastrado no banco de dados. Isso é útil ao operar com várias moedas para o mesmo produto ou preços variáveis que se enquadram fora das unidades.
Código do produto – refere-se ao código opcional, especificado pelo usuário, atribuído a qualquer produto cadastrado com o recurso Produtos. É usado para fins de classificação e banco de dados, mas não é atribuído automaticamente quando um novo produto é criado (embora o ID do sistema seja).
Duração do produto – quando ativada, a duração do produto adiciona um campo extra para todos os produtos. Esse campo, entitulado “duração”, permite aplicar uma limitação baseada em tempo aos seus produtos. Esse campo, intitulado “Duração”, permite aplicar uma limitação baseada em tempo aos seus produtos.
Projects – uma ferramenta que permite criar iniciativas para seus negócios abertos ou fechados, independentemente dos seus funis existentes. Este recurso pode ser bastante útil nas situações em que houver tarefas cansativas relacionadas aos seus negócios, fora do seu fluxo de vendas principal.

Q

Ajuda rápida – painel exibido no aplicativo quando o usuário clica no ponto de interrogação no canto superior direito.
Quickbooks – uma das integrações que podem ser utilizadas com a nossa ferramenta de Faturamento.

R

S

T

U

Unidade – no escopo do recurso Produtos, refere-se à unidade padrão de um produto cadastrado. Pode ser a quantidade e as dimensões dos itens, etc. Combinados, a unidade definida e seu preço formam a base de cálculo do valor ao adicionar produtos a negócios (por ex., a unidade de um produto custa R$ 5. Se a adicionarmos a 1 negócio, o valor deste passará a ser R$ 5, se a adicionarmos a 2, R$ 10, e assim sucessivamente).
Preço unitário – no escopo do recurso Produtos, o preço unitário se refere ao preço exato de cada unidade vendida.

X

Xero – uma das integrações que podem ser utilizadas com a nossa ferramenta de Faturamento.

Z

Zapier – um dos muitos serviços com os quais o Pipedrive possui integração. O Zapier pode ser utilizado para automatizar processos e ações entre o Pipedrive e outros serviços ou ferramentas.

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