Quando uma conta do Pipedrive é criada, uma conta de usuário e de empresa são criadas.
A conta de usuário é um usuário específico — Dwight Schrute — que acessa o Pipedrive usando suas credenciais de login. A conta da empresa — Dunder Mifflin Paper Company Inc. — é o banco de dados das informações que os usuários acessam dentro do Pipedrive e que pode conter muitos usuários diferentes.

Pipedrive User vs. Company Account

Qual a diferença entre uma conta de usuário e de empresa?

Quando uma conta do Pipedrive é criada, uma conta de usuário e uma conta de empresa são criadas. A conta da empresa é a sua empresa, para a qual você pode convidar seus colegas de trabalho a participarem como usuários para acessar o mesmo banco de dados. Uma organização no Pipedrive é a empresa de outra pessoa. Especificamente, é uma outra empresa com a qual você deseja trabalhar, vender para ou fazer perguntas sobre o seu processo de vendas.

Organization vs. Company Account

Qual a diferença entre uma conta de organização e de empresa?

No Pipedrive, a sua assinatura é calculada de acordo com o número de lugares em sua conta. Um usuário ativo (ou convidado) sempre ocupará um lugar quando for adicionado ao Pipedrive, mas é possível ter lugares vazios caso usuários sejam desativados ou ainda não tenham sido adicionados.
Nós separamos usuários e assentos no Pipedrive para facilitar a desativação e substituição de usuários sem criar qualquer necessidade imediata de alterações na sua assinatura.
<ul>
<li>
Lugar— O número de usuários ativos possíveis em sua conta. Você será cobrado pelo número de lugares que tiver. Lugares extras podem ser removidos na <a href="/settings/subscription">aba de Cobrança</a>.</li>
<li>
Usuário— Os usuários que você adicionou à sua conta do Pipedrive. Você pode ter menos usuários ativos do que lugares, mas ainda assim será cobrado pelo número de lugares em sua conta. Você pode gerenciar seus usuários em Empresa&gt;<a href="/settings/users">Gerenciar usuários</a>.</li>
</ul>
 Recomendamos que você preencha os lugares livres com usuários ou remova lugares não usados se não está planejando preenchê-los para evitar pagar mais do que realmente usa.
 O que acontece com a minha cobrança quando desativo um usuário?
Quando você <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005422805">desativa</a> um usuário na conta da sua empresa, vai ter a opção de manter ou remover o lugar.
Se você mantiver o lugar, poderá facilmente substituir o usuário desativado por um novo, sem nenhuma atualização na sua cobrança. Se você remover esse lugar desocupado, as alterações terão efeito na sua fatura no começo do seu próximo ciclo de cobranças.

What is the difference between a User and a Seat?

Qual a diferença entre um usuário e um assento?

Se você está usando um teclado programado para línguas escritas da direita para a esquerda, como o persa, urdu, hebraico e árabe, o e-mail, assinatura e bloco de notas irão reconhecer o formato e ele será exibido corretamente. Caso sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005672305">assinatura de e-mail</a> seja configurada da esquerda para a direita no Pipedrive, você precisará editá-la usando um teclado da direita para a esquerda para que o formato seja salvo corretamente. Isso não irá afetar o alinhamento geral dos funis ou a exibição de qualquer outro aspecto para os usuários.

Does Pipedrive support right-to-left language input?

O Pipedrive suporta línguas escritas da direita para a esquerda?

O Pipedrive oferece diversas sincronizações para conectar automaticamente os seus e-mails, contatos, calendários e Google Drive à sua conta do Pipedrive. Isso facilita a configuração da sua conta de acordo com o seu fluxo diário de trabalho e elimina a necessidade de adicionar dados ao Pipedrive manualmente.
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<div class="support-sections">
 
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Sincronização de e-mail</a>
<a href="#C2IamCs">2: Sincronização de calendário</a>
<a href="#C3IamCs">3: Sincronização de contatos</a>
<a href="#C5IamCs">4: Google Drive</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Sincronização de e-mail</h2>
<div class="support-sections">
Observação: a Sincronização de e-mail é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.</div>
 O recurso Sincronização de e-mail permite sincronizar seu e-mail com a caixa de entrada do Pipedrive, para que você possa enviar e visualizar mensagens para seus clientes a partir do CRM e ver e-mails na sua Visualização de contato ou negócio. Essa funcionalidade calcula intuitivamente a quais contatos e negócios seus e-mails devem ser vinculados. Leia este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000030169">artigo</a> para obter mais informações sobre a Sincronização de e-mails e como configurá-la.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" width="701" height="345" /> O recurso Sincronização de e-mail é compatível com a maior parte dos provedores, incluindo:
<ul>
<li>Gmail e Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001598698">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (ou Hotmail)</li>
<li>iCloud (ou MobileMe ou DotMac)</li>
</ul>
 Dependendo das suas preferências, você pode optar por sincronizar todos os e-mails ou apenas certas etiquetas com o Pipedrive. A Sincronização de e-mail também possui funcionalidades como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115004479825">modelos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005541949">rastreamento</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005672305">assinatura de e-mail</a>.
<div class="support-sections">
Observação: infelizmente, não tem como conectar o seu servidor POP3 com a Sincronização de e-mail do Pipedrive. O recurso é compatível apenas com as credenciais do tipo IMAP ou Exchange para estabelecer a sincronização.
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Sincronização de calendário</h2>
Planejar o tempo é essencial na sua vida profissional e pessoal. A Sincronização de calendário do Pipedrive permite sincronizar sua agenda com o Pipedrive e monitorar suas tarefas e atividades dentro do próprio CRM. Confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000454397">artigo</a> para obter mais informações sobre a Sincronização de calendário e como configurá-la.
<div class="support-sections">
Observação: o calendário dos usuários será sincronizado apenas com as atividades das quais eles são proprietários no Pipedrive.
</div>
  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" width="699" height="616" />
 A Sincronização de calendário do Pipedrive permite duas configurações, unidirecional e bidirecional, dependendo das suas necessidades. Se estiver tendo problemas com esse recurso, confira nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001625538">guia de resolução de problemas. </a>
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Sincronização de contatos</h2>
Em vendas, manter os detalhes dos seus contatos atualizados e ter fácil acesso a eles é essencial. A Sincronização de contatos do Pipedrive permite importar todas as pessoas de contato do seu provedor de e-mail para o Pipedrive automaticamente, eliminando qualquer trabalho manual. Confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000446718">artigo</a> para obter mais informações sobre a Sincronização de contatos e como configurá-la.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" width="699" height="413" />
A Sincronização de contatos do Pipedrive é compatível com:
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Exchange</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
<li>iCloud (apenas unidirecional devido a limitações) </li>
</ul>
 Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional, dependendo das suas preferências. Se estiver tendo problemas com o processo de sincronização depois de filtrar seus contatos, confira o nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001593897">guia de resolução de problemas</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Google Drive</h2>
Sincronizar com o Google Drive é uma excelente opção para quem usa o serviço para armazenar arquivos.
A integração permite trabalhar com eficiência, editando documentos sem precisar baixar nada e mantendo os arquivos vinculados aos seus itens atualizados. Confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207290995">artigo</a> para obter mais informações sobre a Integração com o Google Drive e como configurá-la.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" width="699" height="538" /> Se estiver com problemas, tente desconectar e reconectar a sincronização. Se não der certo, entre em contato com a nossa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005875565">equipe de suporte</a>.
<div class="support-sections">
Observação: para sincronizar com o Google Drive, a sua conta do Google já deve estar sincronizada com a do Pipedrive. Caso não esteja, siga <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206637979" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206637979">estas instruções</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

Como sincronizar com o seu provedor de e-mail, calendário ou contatos

Sabemos que os vendedores são profissionais muito ocupados e, em determinados momentos, precisam encontrar informações relevantes no aplicativo do Pipedrive rapidamente. Para ajudá-los nessa tarefa, temos diferentes atalhos de teclado para facilitar a navegação e adição de novos itens.
Adicionando um item
Para adicionar um novo item, clique no sinal de +, no topo da página, ou no botão de ponto final do seu teclado (.).
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="700" height="44" /> Ao pressionar as teclas associadas na seção Menu rápido, o diálogo Adicionar novo ____ do item em questão será imediatamente aberto, o que é útil para um grande número de tarefas, como adicionar rapidamente uma nota a um contato que liga para você de forma inesperada.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" /> 
<hr />
Navegando pelo Pipedrive
Ao pressionar as teclas numéricas associadas a cada aba do menu de navegação primária, você é rapidamente direcionado para partes específicas do Pipedrive. Passe o mouse sobre a aba na barra lateral de navegação para ver qual número você deve pressionar para ser direcionado para uma determinada página.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" />

Quick Actions in Pipedrive

Ações rápidas no Pipedrive

Um bom CRM não deve ser apenas intuitivo e fácil de usar, mas também permitir que os usuários façam uso de seu tempo da forma mais eficiente possível. A nossa nova experiência de navegação foi pensada para fornecer todas as ferramentas que você precisa, no momento certo, para fazer o seu negócio crescer de maneira eficiente e ajudar você a vender com confiança.
<div class="support-sections">
Observação: a nova experiência será implementada gradualmente para todos os nossos usuários durante os próximos meses. Você terá a opção de testá-la antes dela se tornar permanente. Até o final de 2020, a nova navegação será aplicada a todos os usuários.
</div>

O que mudou?
A navegação horizontal, presente nos recursos mais utilizados do Pipedrive, foi movida para o lado esquerdo para dar espaço a mais produtos à medida que o Pipedrive continua a crescer. Também daremos mais visibilidade para algumas ferramentas que ficavam escondidas na página de ajustes ou em sub-menus. Assim você gastará menos tempo tentando encontrá-las e mais tempo usando-as.
Leia mais sobre os motivos por trás da atualização de navegação do Pipedrive neste <a href="https://www.pipedrive.com/en/blog/pipedrive-navigation-announcement" target="_blank">artigo do nosso blog</a>. Compartilhe a sua opinião sobre a nova navegação diretamente com a nossa equipe, em Feeback sobre a navegação, no canto superior direito da tela do seu aplicativo. 
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Navegação primária e ferramentas adicionais</a>
<a href="#C2IamCs">2: Navegação secundária</a>
<a href="#C3IamCs">3: Busca e adição rápida </a>
<a href="#C4IamCs">4: Menu da conta</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Navegação primária e ferramentas adicionais</h2>
Agora as suas ferramentas mais utilizadas no Pipedrive ficam no lado esquerdo da tela, no menu de navegação primária. Leads e negócios ficam no topo, para que você possa se concentrar em trabalhar neles e fechar mais vendas.
Em leads e negócios, você verá outras ferramentas úteis, como a sua caixa de entrada de e-mails, calendário, contatos e insights. Outras ferramentas menos utilizadas podem ser encontradas em um painel de extensão, em &quot;...&quot; (Mais), e facilmente acessadas sempre que necessário.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/primarynavnewnav.gif" alt="primarynavnewnav.gif" width="1266" height="673" />
<div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/primarynavigation.png" alt="primarynavigation.png" width="400" height="507" />
<ol>
<li>
Leads— armazene e gerencie seus leads na sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001998358" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001998358">Caixa de entrada de leads</a> e com outros recursos relacionados, tais como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001584177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001584177">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360008032277" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360008032277">Live Chat</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002296018" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002296018">Visitantes web (Beta)</a>
</li>
<li>
Vendas— gerencie seus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344265" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344265">negócios</a> e processos de vendas</li>
<li>
Correio— comunique-se com seus clientes com a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000030169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000030169">Sincronização de e-mail</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000015825" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000015825">CCO de e-mail inteligente</a>
</li>
<li>
Atividades— gerencie e agende <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> com seus clientes</li>
<li>
Contatos— gerencie as suas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">pessoas de contato</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">organizações</a>
</li>
<li>
Insights— visualize <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">relatórios e painéis</a> de desempenho das suas vendas</li>
<li>
Produtos— gerencie o seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206759569" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206759569">catálogo de produtos</a> e vincule-os a negócios</li>
<li>
Mais— ferramentas adicionais, recursos e um lugar para aprender mais sobre o Pipedrive 
Quando você clica em &quot;...&quot;(Mais), o seu menu de navegação primária se expande, exibindo recursos adicionais e ferramentas que ajudarão você no processo de vendas.
</li>
<li>
Visão geral do usuário— acesse uma visão geral da atividade dos seus/outros usuários (caso seja um admin) no Pipedrive.</li>
<li>
Automatização de fluxo de trabalho— <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943985">automatize tarefas</a> do seu fluxo diário de trabalho</li>
<li>
Formulários web— crie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208493165" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208493165">formulários incorporáveis</a> para captar leads a partir do seu site</li>
<li>
Importação de dados— <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">importe</a> seus dados de planilhas ou de outro CRM para o Pipedrive com facilidade</li>
<li>
Exportação de dados— <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115000797525" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115000797525">exporte</a> seus dados para uma planilha</li>
<li>
Gerencie dados duplicados— <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000809337">combine</a> possíveis contatos duplicados na sua conta</li>
<li>
Descubra— saiba mais sobre tudo que o Pipedrive tem a oferecer, incluindo o <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>, <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy" target="_blank">Academia</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br">Base de conhecimento</a>, <a href="https://community.pipedrive.com/" target="_blank">Comunidade</a> e <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank">Aplicativos móveis</a>.</li>
</ol>

</div>
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Navegação secundária</h2>
Após clicar em um item da sua navegação primária, o menu de navegação secundária se expandirá, exibindo mais ferramentas relacionadas à área específica em que você está.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/secondarynavcollapse.gif" alt="secondarynavcollapse.gif" width="1221" height="647" />
O menu de navegação secundária pode ser ocultado para aumentar o seu espaço de trabalho, mas você pode acessá-lo facilmente, mesmo escondido, passando o mouse sobre o ícone correspondente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/secondarynavhover.gif" alt="secondarynavhover.gif" width="1457" height="772" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Busca e adição rápida</h2>
A <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000269125" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000269125">funcionalidade de busca</a> foi centralizada para tornar mais fácil encontrar negócios, leads, contatos, produtos e anexos na sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/searchnewnav.gif" alt="searchnewnav.gif" width="1415" height="750" />
Perto do campo de busca, você encontra a nossa funcionalidade de Adição rápida, onde pode facilmente adicionar negócios, atividades, contatos e produtos, onde quer que esteja no aplicativo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickaddnewnav.gif" alt="quickaddnewnav.gif" width="1483" height="786" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Menu da conta</h2>
O menu da conta, no canto superior direito, direciona você para as suas configurações pessoais e de empresa.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/useraccountnav.png" alt="useraccountnav.png" width="299" height="553" />
<ol>
<li>
Alternar empresa— alterne entre múltiplas contas de empresa do Pipedrive</li>
<li>
Preferências pessoais— ajuste as suas preferências pessoais, como notificações ou redefinição de senha</li>
<li>
Indique amigos e ganhe recompensas— indique o Pipedrive para outros usuários através do nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005413505" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005413505">Programa de indicação</a> e receba recompensas</li>
<li>
Alterne para navegação antiga— usuários que possuíam acesso à navegação antiga terão a opção de alternar de volta para ela.</li>
<li>
Fazer logout— desconecte sua conta do Pipedrive</li>
<li>
Configurações da empresa (apenas usuários admin)— gerencie as configurações da sua empresa, tais como domínio e permissões de usuário</li>
<li>
Ferramentas e integrações— configure ferramentas e integrações na sua conta para maximizar a eficiência do fluxo de trabalho</li>
<li>
Cobrança (apenas usuários admin)— gerencie os seus detalhes de cobrança</li>
<li>
Faça um upgrade do seu plano (apenas usuários admin)— Faça um upgrade para um plano melhor</li>
<li>
Adicionar mais usuários (apenas usuários admin)— adicione mais usuários à sua conta do Pipedrive</li>
</ol>

New Pipedrive navigation

Nova navegação do Pipedrive

Observação: Algumas das ações listadas estão disponíveis apenas para Usuários Administradores.
A manutenção de um banco de dados eficaz no Pipedrive pode às vezes significar limpar dados. Entretanto, sabemos que nem todo usuário deve ter a permissão para excluir informações potencialmente importantes de sua conta. Para permitir que você mantenha seus dados protegidos, a capacidade de excluir no Pipedrive uma opção que pode ser ativada para determinados grupos de usuários em definições de permissões.
Como Usuário Administrador, se você quiser ajustar as permissões relacionadas à exclusão de negócios ou atividades para determinados usuários na sua conta do Pipedrive, você pode fazer isso acessando Configurações; Gerenciar Usuários; Definiçãões de Permissão e ajustar essas opções conforme a sua preferência.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reg_user_1.png" alt="reg_user_1.png" width="602" height="164" /> Nota: Se você não visualizar uma opção para poder excluir uma pessoa ou organização, você não é um usuário administrador. Se você não visualizar a opção para excluir um negócio ou atividade, o usuário administrador não ativou esta permissão. 
Excluindo itens no Pipedrive
Dependendo da situação, talvez você precise apagar itens de várias maneiras diferentes. Criamos várias maneiras de apagar itens no Pipedrive para ajudar em qualquer situação.
 Para apagar na Exibição de detalhes de um item do Pipedrive:
<ul>
<li>Clique no nome do negócio, pessoa ou organização para ir para a Exibição de detalhes daquele item.</li>
<li>Clique no ... encontrado na parte superior direita do aplicativo do Pipedrive.</li>
<li>Selecione a opção Excluir encontrada aqui.</li>
<li>Quando solicitado, confirme que você deseja excluir esse item. 
</li>
</ul>
Para apagar um negócio na Exibição de funil da guia Negócios:
<ul>
<li>Vá para a sua guia de Negócios e clique em Exibição de funil.</li>
<li>Clique no negócio que deseja excluir e arraste-o para a parte inferior de sua tela no aplicativo do Pipedrive.</li>
<li>Ao passar o mouse pelo ícone de lixeira, solte-o com um clique no mouse. 
</li>
</ul>
Para apagar uma seleção de itens da Exibição de lista:
<ul>
<li>Vá para a guia de item(s) do Pipedrive que você deseja excluir — como Negócios, Atividades, Pessoas ou Organizações.</li>
<li>Usando as caixas de seleção do lado esquerdo do aplicativo do Pipedrive, selecione os itens que deseja excluir.</li>
<li>Clique no ícone de Lixeira/0&gt; que aparece acima da visualização de lista.
</li>
<li>Quando solicitado, confirme que você deseja excluir esses itens.</li>
</ul>

How can I delete items in Pipedrive?

Como excluir itens no Pipedrive?

Se está pensando em migrar de um CRM para outro ou se é novo no mundo do CRM em geral, este vídeo vai mostrar a você como melhorar e muito seus resultados de venda com o Pipedrive. Navegue por nossos vídeos abaixo para ter uma visão mais aprofundada sobre o Pipedrive. Continue aprendendo na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>! 

1. Personalizando seu funil
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/NXELcw7caPDamtkFwsWLHM.jpg" data-uuid="NXELcw7caPDamtkFwsWLHM" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>A Visualização de Funil do Pipedrive</li>
<li>Personalizando seu funil com etapas, período de estagnação e probabilidade</li>
<li>Fornecendo motivos de perda para seus negócios que não progridem no seu funil</li>
<li>Transferindo negócios de um funil para outro</li>
<li>Usando seus filtros na Visualização de Funil</li>
</ul>
 2. Campos Personalizados e Filtros
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/sdHhJ3vKYiQQEXvUQs9ys4.jpg" data-uuid="sdHhJ3vKYiQQEXvUQs9ys4" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Criando campos personalizados em sua conta do Pipedrive</li>
<li>Classificando e filtrando de acordo com seus campos personalizados criados</li>
<li>Exportando seus resultados filtrados do Pipedrive para arquivos .xls ou .csv</li>
</ul>
 3. Convidar usuários
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f3NmhvWR22u465D131hZXR.jpg" data-uuid="f3NmhvWR22u465D131hZXR" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Convidando seus colegas para usar a conta da sua empresa no Pipedrive</li>
<li>Atribuindo negócios e atividades para usuários no Pipedrive</li>
<li>Rastreando estatísticas de progresso de usuários no Pipedrive</li>
</ul>
 4. Permissões
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt.jpg" data-uuid="ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Incluindo usuários nas configurações de permissão do Pipedrive</li>
<li>Restringindo ou ativando permissões para configurações específicas</li>
<li>As diferentes opções de configurações de permissão nos planos do Pipedrive</li>
</ul>
 5. Grupos de visibilidade
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG.jpg" data-uuid="3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Atribuindo usuários a grupos de visibilidade e configurando o que pode ser visualizado</li>
<li>Ajustando as configurações de visibilidade para grupos diferentes com base em negócios, pessoas, organizações e produtos</li>
<li>As diferentes opções de visibilidade nos planos do Pipedrive</li>
</ul>
 6. Caixa de entrada de vendas
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uhoX74yyn6JRHoekWVwYVa.jpg" data-uuid="uhoX74yyn6JRHoekWVwYVa" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>O recurso de Sincronização de E-mail do Pipedrive</li>
<li>Buscas e filtragem na caixa de entrada do Pipedrive</li>
<li>Configurando a visibilidade de cada e-mail importado para sua conta do Pipedrive</li>
<li>Vinculando o rastreamento e os modelos de e-mail com os campos dinâmicos do Pipedrive</li>
<li>Usando a Automatização do Fluxo de Trabalho para enviar modelos de e-mail em momentos específicos do processo de vendas</li>
</ul>
 7. Importação e migração de dados
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Qrz9f2gDUUypGia4UK9YYP.jpg" data-uuid="Qrz9f2gDUUypGia4UK9YYP" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Importe sua planilha de dados existente para o Pipedrive</li>
<li>Crie campos personalizados durante o processo de importação</li>
<li>Faça o mapeamento das colunas de sua planilha para adequá-las aos campos do Pipedrive</li>
<li>Skip files e o que eles significam durante a importação</li>
<li>Importação do seu software CRM anterior usando nosso parceiro, Import2</li>
</ul>
 8. Sincronização de contatos
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/gKLZmRNFCPsVd79wMvjfwG.jpg" data-uuid="gKLZmRNFCPsVd79wMvjfwG" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Contacts, Outlook e iCloud</li>
<li>Ajuste a sincronização para ser unidirecional ou bidirecional</li>
<li>Escolha quais grupos em seu provedor são sincronizados com o Pipedrive</li>
</ul>
 9. Sincronização de calendário
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/13B16wkmSbtyR97xpEnGBH.jpg" data-uuid="13B16wkmSbtyR97xpEnGBH" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Calendar e o Outlook</li>
<li>Ajuste a sincronização com o seu provedor para ser unidirecional ou bidirecional</li>
<li>Escolha quais tipos de atividades do Pipedrive serão sincronizadas com seu provedor</li>
</ul>
 10. Aplicativo móvel
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/EfdAMChPesySJFyMNV723q.jpg" data-uuid="EfdAMChPesySJFyMNV723q" data-v="4" data-type="inline" />
<ul>
<li>A Visualização de Foco do aplicativo móvel do Pipedrive permite que você se concentre em seus esforços imediatos</li>
<li>Acesse seu e-mail e atividades do Pipedrive onde estiver para estar sempre informado.</li>
</ul>

How-To videos: A Pretty Good Overview of Pipedrive

Vídeos de instrução: uma bela visão geral do Pipedrive

Organizar seus leads, negócios, pessoas de contato, organizações, atividades e e-mails é essencial para o seu processo de vendas. O Pipedrive ajuda você a organizar todos esses itens, ao mesmo tempo que permite conectá-los uns aos outros para uma melhor visibilidade.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Leads</a>
<a href="#C2IamCs">2: Negócios</a>
<a href="#C3IamCs">3: Pessoas (Contatos)</a>
<a href="#C4IamCs">4: Organizações (Contatos)</a>
<a href="#C5IamCs">5: Atividades</a>
<a href="#C6IamCs">6: Correio</a>
</div>

<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/1CTTmvAazQ3LjJixCZRBwy.jpg" data-uuid="1CTTmvAazQ3LjJixCZRBwy" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Comece com o básico na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Leads</h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" width="300" height="482" /></h2>
No início do processo de vendas, o seu funil pode conter negócios em potencial que ainda não estão prontos para serem trabalhados.
A Caixa de entrada de leads do Pipedrive é um local separado onde você pode manter seus leads pré-qualificados antes de se tornarem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344265">negócios</a>. Após decidir quais leads podem ser qualificados, você pode convertê-los facilmente em negócios e adicioná-los diretamente ao seu funil. Para saber mais sobre a Caixa de entrada de leads, confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001998358">artigo3&gt;.0&gt;</a>
<ul>
<li>
Você pode adicionar leads através da importação de planilhas, clicando no botão Adicionar lead, ou pelo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001584177">Leadbooster</a>. Descubra mais sobre como adicionar novos leads <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002295337">aqui</a>.
</li>
<li>Ao adicionar um lead através da caixa de diálogo Adicionar lead, todos os campos são opcionais, exceto Nome da organização ou Nome da pessoa.</li>
<li>A ordem dos leads na sua caixa de entrada é determinada pelo status de atividade de cada um deles, sendo que os que precisam de uma atenção mais urgente ficam no topo, e os de menor urgência, logo abaixo deles.</li>
<li>Depois que você qualificar seu lead e estiver pronto para importá-lo para o seu funil, pode clicar em Converter para negócio. Será exibida uma nova caixa de diálogo, onde você poderá definir a visibilidade do funil e o valor do seu novo negócio.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Negócios <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" width="300" height="450" />
</h2>
 A transação em andamento com uma pessoa ou organização é rastreada como um negócio, que é processado por meio de etapas do seu funil até que seja Ganho ou Perdido.
No Pipedrive, os negócios contêm todas as ações tomadas para o fechamento de uma venda. Os negócios também incluem todas as informações da pessoa ou organização a que estão associados. Você pode encontrar esses dados na Visualização de detalhes desses negócios. Neste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344265">artigo</a>, você pode obter mais informações sobre negócios no Pipedrive.
<ul>
<li>Os negócios podem ser vinculados uma pessoa e/ou organização.</li>
<li>Nos negócios, todos os eventos e movimentações que ocorrem durante o seu processo de vendas são rastreados.</li>
<li>Uma vez que os negócios são vinculados a um contato, todas as ações que você toma em relação a eles também são associadas à pessoa/organização correspondente.</li>
<li>Os negócios podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206515159">importados de um CRM anterior</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">de um arquivo CSV ou XLS</a>.</li>
<li>O progresso dos negócios na sua conta é rastreado como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207435039">Progresso</a> na sua conta.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Pessoas (Contatos)</h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" width="300" height="480" /></h2>
 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">Pessoas de contato</a> são os clientes específicos para os quais você vende utilizando o Pipedrive. Todas as informações relacionadas a cada contato, tais como atividades agendadas ou e-mails, serão rastreadas na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> daquela pessoa.
<ul>
<li>As pessoas de contato podem ser vinculadas a uma organização.</li>
<li>Podem ter vários negócios abertos ao mesmo vinculados a elas ao mesmo tempo.</li>
<li>Suas pessoas de contato podem ser sincronizadas com o seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000446718">provedor de contato</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206515159">importadas de um CRM anterior</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">de um arquivo CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Organizações (Contatos)</h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" width="300" height="456" /></h2>
 As <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">organizações</a> normalmente são empresas nas quais as pessoas de contato trabalham. Todas as pessoas relacionadas a uma organização são listadas na Visualização de detalhes, juntamente com todas as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002748697">anotações</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> associadas às pessoas ou negócios relacionados à organização.
<ul>
<li>As organizações contêm informações como endereço de e-mail ou setor do mercado.</li>
<li>Você pode vincular várias pessoas às suas organizações.</li>
<li>Uma organização pode ter vários negócios abertos.</li>
<li>As organizações podem ser sincronizadas com o seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000446718">provedor de contatos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206515159">importadas de um CRM anterior</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595"> de um arquivo CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>


<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Atividades</h2>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" width="300" height="492" /> Uma atividade representa qualquer ação realizada por você para o fechamento de uma venda. Pode ser uma chamada telefônica, um almoço ou qualquer outro evento que você agenda com um contato. Você pode agendar atividades relacionadas a uma pessoa, organização ou negócio. Para mais informações sobre atividades no Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">este artigo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" width="700" height="343" />
<ul>
<li>Suas atividades podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000454397">sincronizadas com vários provedores de calendário</a>.</li>
<li>As atividades podem ser associadas tanto com uma pessoa quanto uma organização.</li>
<li>Ao associar uma atividade a um negócio, ela também é associada com a pessoa e/ou organização atribuída ao negócio.</li>
<li>As atividades podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206515159">importadas de um CRM anterior</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">de um arquivo CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png" />

<hr />
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Correio</h2>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" width="300" height="544" /> A aba Correio contém todos os e-mails que você guardar na sua conta do Pipedrive. O seu correio pode ser rastreado em conjunto com as pessoas e negócios, através da <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000030169">Sincronização de e-mail</a> do Pipedrive, se você for um usuário dos planos Avançado, Profissional ou Corporativo. No plano Essencial, você pode usar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000015825">CCO de e-mail inteligente</a>.
<ul>
<li>Se a pessoa para a qual você enviou um e-mail existir no Pipedrive, o e-mail será associado a ela. Caso contrário, o e-mail criará uma nova pessoa e vinculará aquele encadeamento a ela.</li>
<li>As respostas dos seus contatos serão encaminhadas para a sua Caixa de correio do Pipedrive, que os documentará no mesmo grupo de e-mail que uma resposta do cliente.</li>
<li>Os anexos dos e-mails ficam disponíveis em todos os lugares em que o e-mail estiver associado, além da aba Arquivos de qualquer página de detalhes.</li>
<li>Se um negócio estiver aberto para o contato que recebeu o e-mail, o Pipedrive vai associar as mensagens com a pessoa e negócio aberto.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png" />

<div class="support-sections">
Observação: se vários negócios estiverem abertos com a pessoa que recebeu o e-mail, o Pipedrive fornecerá uma lista de todos os negócios abertos com ela, e você poderá escolher com qual deles deseja associar o e-mail.</div>

How is Pipedrive data organized?

Como os dados são organizados no Pipedrive?

A barra de busca permite que você encontre e acesse <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344265">negócios</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001998358">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">contatos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206759569">produtos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000834405">anexos</a> na sua conta do Pipedrive com facilidade.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Buscando diretamente por item</a>
<a href="#C2IamCs">2: Buscando por itens vinculados </a>
<a href="#C3IamCs">3: Buscando por campos personalizados </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Buscando diretamente por item</h2>
Comece digitando na barra de buscas para ver um menu suspenso contendo todos os itens relevantes para a palavra digitada. Você pode filtrar por tipo de item ou restringir os resultados da sua busca. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-00-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-00-42.gif" width="952" height="570" />
Você pode buscar seus dados no Pipedrive utilizando os seguintes campos:
<ul>
<li>Negócios Títulos, notas, campos personalizados</li>
<li>Pessoas Nome, número de telefone, endereço de e-mail, notas e campos personalizados</li>
<li>
Organizações Nome, endereço, notas e campos personalizados </li>
<li>
Produtos Nome, código e campos personalizados</li>
<li>
Arquivos e anexos Nome</li>
<li>
Leads Título, endereço de e-mail, número de telefone, nome da pessoa e da organização.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Buscando por itens vinculados </h2>
A busca também exibirá itens vinculados àqueles que você estiver procurando. Por exemplo, se a sua busca resultar em uma organização, também exibiremos negócios e pessoas vinculados a ela. Se a sua busca resultar em uma pessoa, também exibiremos negócios vinculados a ela.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.27_PM.png" width="908" height="542" />

<hr />
<h2> <a name="C3IamCs"></a>Buscando por campos personalizados</h2>
Você também pode fazer buscas utilizando valores nos campos personalizados do tipo texto, texto maior, numérico, monetário, preenchimento automático, telefone e endereço. Ao buscar utilizando um valor de campo personalizado, o item relevante aparecerá nos resultados da busca.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.02.40_PM.png" />

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Getting Started

Guia de introdução

Se você precisa de ajuda para começar a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar dados</a> para o Pipedrive, começar com um modelo de documento pode ser uma boa ideia. A planilha em anexo deste artigo — The Ultimate Pipedrive Import.xlsx — possui excelentes dicas visuais e importantes informações de referência para você começar a usar o Pipedrive. As colunas dela são coloridas e contêm descrições dos diferentes campos, facilitando o reconhecimento dos títulos na seção de mapeamento da função importação do Pipedrive. 
Você pode inserir seus próprios dados nesta planilha ou usá-la para pelo menos entender para onde cada campo diferente do Pipedrive será mapeado nas colunas da sua própria planilha. 
<ul><li><a href="https://cdn.us-east-1.pipedriveassets.com/import-service-frontend/samples/pipedrive_sample_data.xlsx?v=1614014969964">Faça o download do arquivo de amostra .xlsx</a></li><li><a href="https://cdn.us-east-1.pipedriveassets.com/import-service-frontend/samples/pipedrive_sample_data.csv?v=1614014969964">Faça o download do arquivo de amostra .csv</a></li></ul>

Importing: Sample import spreadsheets

Exemplos de planilhas de importação

Nota: Esta ação só está disponível para usuários administradores. Importando planilhas
 O vídeo acima demonstra o básico de como importar qualquer planilha de dados para o Pipedrive. Tudo isso pode ser controlado simplesmente designando-se uma coluna na sua planilha que será associada com a opção da Etapa durante sua importação. Isso também determina em qual Funil o negócio entra se você tiver mais de um funil. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/article_attachments/203733155/Stages.png" alt width="650" height="351" /> Você não precisa se preocupar em combinar os nomes das suas etapas nem em especificar o nome do funil para o qual está importando. Em vez disso, depois de selecionar a Etapa durante sua importação, o Pipedrive exibe uma lista de todas as suas etapas de todos os seus funis. Depois você pode arrastar e soltar os nomes da sua planilha para as etapas apropriadas do Pipedrive. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/article_attachments/204063565/Import_into_another_pipeline.gif" alt width="600" height="327" /> É simples assim.

Importing deals into a specific stage or Pipeline

Como posso importar negócios para uma etapa específica ou para outro funil?

Existe a chance de que você tenha Pessoas de contato com o mesmo nome, como João Silva, por exemplo. Sempre que você fizer uma importação no Pipedrive, terá a opção de identificar e mesclar contatos duplicados. Você também pode optar por pular a etapa de mesclagem. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-28_at_4.54.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-28_at_4.54.33_PM.png" width="600" height="288" /> 
<div class="support-sections">
Observação: se você estiver preocupado com contatos duplicados no Pipedrive, o recurso do Pipedrive &quot;Mesclar Duplicatas&quot; pode ser do seu interesse. Para saber mais sobre esse recurso, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000809337">aqui</a>. </div>
Não sabe qual a melhor opção para você? Vamos falar sobre como exatamente o Pipedrive procura por duplicatas e lida com elas.
<h2>Negócios</h2>
Como talvez você tenha vários negócios com o mesmo nome com a mesma pessoa ou organização ao mesmo tempo, não há identificador de duplicatas para negócios no Pipedrive.
<h2>Pessoas</h2>
Depois que um nome é reconhecido na importação, o Pipedrive busca as seguintes informações para determinar se há uma duplicata:
<ul>
<li>Pessoa - Organização</li>
<li>Pessoa - Telefone</li>
<li>Pessoa - E-mail </li>
</ul>
Se o Pipedrive descobrir que QUALQUER um desses três campos corresponde a Pessoas previamente estabelecidas na base de dados, ele irá mapear qualquer dado exclusivo nas Pessoas previamente estabelecidas. 
<h2>Organizações</h2>
Depois que um nome é sido reconhecido na importação, o Pipedrive procura pelas seguintes informações para determinar se há uma duplicata:
<ul>
<li>Organização - Endereço </li>
</ul>
Você pode ter Organizações com o mesmo nome, desde que sempre especifique o campo Endereço também. Se o endereço corresponder à Organização previamente estabelecida com o mesmo nome, ele irá mapear novamente qualquer dado adicional exclusivo da Organização previamente estabelecida. 
<h2>Exemplo</h2>
Vamos ver esta planilha, por exemplo: digamos que você importa essa lista de Pessoas de contato com o mesmo nome — um grupo de Jon Snows. Em algum momento você acabaria com 2 Jon Snows, pois o critério de correspondência foi encontrado em três das mesmas fileiras. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/article_attachments/204051635/Spreadsheet.png" alt width="599" height="155" /> <img src="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/article_attachments/204052535/Merged_2.png" alt width="601" height="199" /> <img src="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/article_attachments/204052525/Merged.png" alt width="601" height="267" />

How to avoid duplicates during an import

Como o Pipedrive evita duplicatas durante a importação?

A melhor maneira de alterar um tipo de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075"> campo personalizado </a> é recriar o campo no tipo desejado e usar o &quot;<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208061095"> Recurso ID do Sistema do Pipedrive </a>&quot; para transferir os dados existentes para o novo campo.
<ul>
<li>
Crie um novo campo personalizado com o tipo de campo personalizado correto.
</li>
<li>Copie e cole as informações do antigo campo personalizado no novo campo personalizado através de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115000797525">exportação</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">importação</a>. Esta etapa permitirá que você &quot;atualize&quot; o campo personalizado recém-criado com os dados do campo personalizado antigo.</li>
<li>
 Exclua o campo personalizado antigo depois que todas as informações corretas forem movidas para o novo campo personalizado. 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Começando </a>
<a href="#C2IamCs">2: Exportando seus dados</a>
<a href="#C3IamCs">3: Importando seus dados atualizados</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2> Começando</h2>
Antes de qualquer exportação, verifique se o novo campo personalizado com o tipo correto foi criado na sua conta, para que as informações do campo personalizado antigo tenham um local para onde ir. Para criar um campo personalizado, acesse Configurações &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank"> Campos personalizados </a> e selecione a categoria de campo personalizado que você deseja adicionar ao Pipedrive. 
 Observação : Enquanto você estiver na página de configuração Personalizar Campos, pode ser uma boa ideia editar o nome do campo personalizado existente para incluir a palavra &quot;antigo&quot;, para evitar confusão durante o processo de atualização.
<h2> </h2>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Exportando seus dados</h2>
Para iniciar sua exportação, vá até a Visualização de lista dos negócios, pessoas ou organização em que o campo personalizado está. Você precisa incluir as seguintes colunas na Visualização de lista:
<ul>
<li>Nome/Título</li>
<li>Campo personalizado antigo</li>
<li>Novo campo personalizado</li>
<li>ID do item (negócio, pessoa ou organização)</li>
</ul>
Nota: nas capturas de tela abaixo, os valores no &quot;campo de Exemplo de texto personalizado&quot; em negócios serão movidos para o recém-criado &quot;campo personalizado de Exemplo de uma única opção&quot; em negócios. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200" />
Após aplicar essas quatro colunas na visualização de lista, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115000797525">exportar a lista</a> para uma planilha.
Na planilha exportada, você precisará copiar e colar todos os valores no campo personalizado antigo nas células no novo campo personalizado. Isso permitirá que o novo campo personalizado seja &quot;atualizado&quot; com as informações do antigo campo personalizado ao reimportar sua planilha.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249" /> 
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Importando seus dados atualizados</h2>
 Depois de salvar a planilha atualizada, você pode importar a planilha novamente para o Pipedrive, acessando Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank"> Importar dados </a> e pressionando o botão De uma planilha . Aprenda mais sobre importação clicando <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">aqui</a>.
 Quando você chega à etapa de mapeamento de sua importação, é importante garantir que todas as colunas da planilha estejam mapeadas para o campo correto na sua conta do Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277" />
Após estar tudo mapeado, clique no botão Avançar para prosseguir com a importação.  
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351" />
Após confirmar que as informações foram transferidas com êxito do antigo campo personalizado para o novo, exclua o antigo.

Changing the field type of a custom field

Como mudo o tipo de campo de um campo personalizado?

<h2>Transferindo seus dados com Import2 
</h2>
<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.</div>
A maneira mais fácil de mover dados de uma conta do Pipedrive para outra é usar o nosso parceiro de migração de terceiros <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206515159"> </a>Como o Import2 é um parceiro terceirizado, recomendamos entrar em contato com a <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">equipe de suporte</a> caso tenha alguma dúvida sobre o processo de transferência.

<h2>Importando e exportando seus dados</h2>
<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.</div>
A outra maneira de mover seus dados para uma conta de empresa diferente é exportar os dados relevantes do Pipedrive para uma planilha, e depois <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">importá-los</a> para a outra conta de empresa.
Ao exportar seus dados, é importante manter em mente os campos obrigatórios que o Pipedrive vai precisar quando mapear durante a importação, a fim de criar com êxito os novos itens em sua outra conta do Pipedrive. Para ver quais campos são obrigatórios para a importação de dados na sua conta do Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">aqui</a>. Depois de exportar os dados para uma planilha, você poderá importar essa planilha para a outra conta de empresa no Pipedrive e começar a trabalhar, exatamente de onde você parou.

Transferring data to a different Pipedrive company account

Como transferir dados para uma outra conta de empresa diferente do Pipedrive?

<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.</div>
 Ao migrar para o Pipedrive de um outro CRM, é provável que você queira transferir todas as suas informações antigas sem ter dores de cabeça. O Pipedrive possui um parceiro externo, o software <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">Import2</a>, que faz todo o trabalho pesado para você.
Dependendo do volume de dados que você deseja trazer para o Pipedrive, o tempo até a conclusão da migração pode variar. Sugerimos que você aguarde vinte e quatro horas e <a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank">entre em contato com o Import2</a> caso tenha algum problema.
<div class="support-sections">
Observação: para descobrir como importar dados de uma planilha, em vez de outro CRM, para o Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.</div>
 
<div class="support-note primary">
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Comece com o básico, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C2IamCs">1: Usando a ferramenta de migração Import2</a>
<a href="#C3IamCs">2: CRMs suportados</a>
<a href="#C4IamCs">3: Informações e recursos do Import2</a> 
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Utilizando a ferramenta de migração do Import2
</h2>
Antes de começar a migrar seus dados com o Import2, é importante se certificar de que os <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207319685">usuários e </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207345085-How-can-I-have-multiple-pipelines-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207345085">funis</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207319685"> já estejam configurados na sua conta do Pipedrive. Se o processo de importação for iniciado antes que os usuários sejam convidados, e os funis, criados, todos os seus dados poderão acabar virando propriedade de um único usuário ou enviados para um mesmo funil.</a>
Para começar, vá para Ferramentas e apps &gt; Importar dados &gt; <a href="/data_import/external">De outro software</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import_data_2.png" alt="Import_data_2.png" width="700" height="336" />
 Depois, siga os passos abaixo:
<ul>
<li>Encontre o nome de seu software antigo e clique no botão Importar .</li>
<li>Você será direcionado para uma página do Import2 que solicitará as credenciais de login do seu software anterior.</li>
<li>Forneça as credenciais de login do seu outro software e clique em Testar conexão para verificá-las para o Import2.</li>
<li>Clique em Iniciar importação para iniciar o processo de importação. Isso dará início à importação completa dos dados do seu antigo CRM para sua nova conta do Pipedrive.</li>
</ul>
 Uma página de status do Import2 aparecerá, exibindo os detalhes e o progresso da sua importação. Depois que o processo for concluído, o Import2 enviará uma notificação por e-mail para que você revise os dados. 
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>CRMs suportados</h2>
Atualmente, você pode migrar de qualquer um dos seguintes softwares usando o Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM
</li>
<li>Batchbook</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Fechar</li>
<li>Copper</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li>
<li>Maximizer</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>NetSuite CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (para importar dados de uma conta empresarial no Pipedrive para outra conta empresarial)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Pipeliner</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>
SalesLogix
</li>
<li>Solve</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM 
</li>
</ul>
<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Informações e recursos do Import2
</h2>
Ao importar dados de um outro CRM via Import2, é importante observar o seguinte:
<ul>
<li>O Import2 oferece migração gratuita para até 100.000 cadastros e migrações pagas para bancos de dados maiores. Você pode encontrar mais informações sobre o que constitui um &quot;cadastro&quot; <a href="http://help.import2.com/en/articles/655194-what-is-a-record" target="_blank">neste artigo</a>.</li>
<li>A função de importação do Import2 está disponível para contas pagas e em período teste de grátis do Pipedrive.</li>
<li>Os usuários podem solicitar até cinco mapeamentos de campo personalizados do Import2 gratuitamente. Você pode solicitar esses mapeamentos adicionais após ter iniciado sua importação seguindo os passos acima.</li>
<li>O Import2 suporta múltiplas sessões de importação por conta Pipedrive.</li>
</ul>
 Se tiver perguntas específicas sobre o seu processo de importação, entre em contato com o suporte do Import2 via chat ao vivo diretamente pelo <a href="https://pipedrive-data-migration.import2.com/" target="_blank">site</a> deles.
Recursos: 
<ul>
<li>O Import2 criou um <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">tutorial em vídeo</a> sobre como importar dados de outros CRMs para o Pipedrive.</li>
<li>O Import2 oferece suporte por <a href="https://support.pipedrive.commailto:help@import2.com" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="2">e-mail</a> e<a href="https://appm.import2.com/my-import" target="_blank"> chat ao vivo</a> caso surja alguma dúvida durante o processo de importação.
</li>
<li>Você pode monitorar o status da sua importação <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">aqui</a>.</li>
</ul>

Importing data from a previous CRM using Import2

Importando dados de outro CRM usando o Import2

<div class="support-sections">Nota: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores. </div>
 O recurso de ID do Sistema do Pipedrive
O recurso de Sistema ID do Pipedrive permite que você atualize a sua base de dados em lote ao importar uma planilha.
Vamos dizer, por exemplo, que gostaríamos de adicionar um campo personalizado extra para as nossas Pessoas, como um campo que documente os seus cargos. Ou, vamos dizer que queremos dar novos endereços às nossas Organizações? Ou que queremos alterar os valores dos nossos negócios.
Podemos usar a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206529689">edição em lote e a filtragem em nossas visualizações de lista</a> para editar grandes volumes de dados, mas e se você já tiver todos os dados em uma planilha e precisar apenas inseri-los no Pipedrive sem criar duplicatas? Observação: Se você está tentando usar a ID do Sistema de Importação do Pipedrive para mesclar duplicatas via importação, talvez também se interesse pelo recurso de Mesclar Duplicatas. Para saber mais sobre este recurso, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000809337">aqui</a>.
Bem, é aqui que a ID do Sistema do Pipedrive entra em cena. Cada registro — Negócio, Pessoa e Organização — recebe uma ID única no Pipedrive quando é criado. Essas IDs podem ser encontradas na URL da Exibição de detalhes de cada item ou podem ser marcadas como visíveis em uma coluna na Exibição de lista.
Para atualizar informações em lote, podemos exportar uma lista de nossos dados existentes — que incluem os campos de ID — fazer as alterações necessárias na planilha e então fazer o upload dessa planilha no Pipedrive usando o campo de ID para mapear facilmente os novos dados para nossos registros.  Quais IDs e campos devo usar? 
<ul>
<li>
Para atualizar negócios:Inclua o Negócio - ID do Sistema do Pipedrive juntamente com outros campos que gostaria de atualizar.</li>
<li>
Para atualizar pessoas de contato: Inclua a Pessoa - ID do Sistema do Pipedrive juntamente com outros campos que gostaria de atualizar.</li>
<li>
Para atualizar organizações de contato: Inclua a Organização - ID do Sistema do Pipedrive juntamente com outros campos que gostaria de atualizar.</li>
</ul>
  Onde obtenho a ID do Sistema do Pipedrive?
Nota: Você pode obter as IDs de negócios, pessoas e organizações na Exibição de lista na guia Negócios. Entretanto, se você tiver contatos sem histórico de Negócios, eles não aparecerão na Exibição de lista da guia Negócios. Você terá que usar a Exibição de lista da guia Contatos para conseguir essas IDs. Essas IDs do Sistema podem ser encontradas na URL da Exibição de detalhes de cada item ou podem ser marcadas como visíveis em uma coluna na Exibição de lista. Para torná-las visíveis na Exibição de lista, clique no ícone de engrenagem para abrir o prompt Escolher colunas, selecione o campo da ID e clique em Salvar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID.gif" alt="ID.gif" width="601" height="294" /> Usando a ID para atualizar campos
Depois de configurar sua Exibição de lista para que ela mostre os campos desejados da ID do Sistema, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206529689">reduzir os seus resultados com um filtro</a>, se necessário. Quando estiver tudo pronto, exporte sua lista aqui. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/efr.png" alt="efr.png" width="601" height="250" /> Após exportar, você pode fazer quaisquer alterações necessárias nos dados da planilha. Qualquer alteração — mesmo em nomes ou valores — será automaticamente atualizada pois o Pipedrive saberá qual negócio, pessoa ou organização sofreu alguma mudança por causa da ID do Sistema.
Depois de fazer todas as edições em sua lista exportada, basta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">fazer o upload da planilha</a> para o Pipedrive e mapear as IDs apropriadas a suas colunas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd_sys_i.png" alt="pd_sys_i.png" width="600" height="259" /> Depois de terminar o mapeamento, finalize a importação e o recurso de ID do Sistema vai atualizar corretamente a sua base de dados com suas novas informações. Nota: Caso ocorra um erro na importação, o problema provavelmente vem de sua planilha: por não haver limite máximo para o número de colunas na planilha, o tamanho máximo do arquivo é limitado a 50mb, com um limite máximo de 50.000 linhas dentro da planilha.

Updating Pipedrive Data with a Spreadsheet

Como atualizar meus dados do Pipedrive com uma planilha?

Ao trabalhar com negócios, pode ser que você queira adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> em massa, em de vez de fazer isso manualmente, para economizar tempo. Ambos podem ser adicionados à sua conta através da importação de planilhas.
<div class="support-sections">           
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como importar seguidores</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como importar participantes</a>
</div>
 Para informações gerais sobre como importar dados de planilhas para o Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.
<hr />
<h2>
 <a name="C1IamCs"></a>Como importar seguidores</h2>
Você pode adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> às suas pessoas de contato, organizações, negócios e produtos importando planilhas, em vez de manualmente, e economizar tempo.
Ao criar a sua planilha, adicione uma coluna para os seus Seguidores. Para adicionar mais de um, basta separá-los por vírgulas &quot;,&quot; na mesma célula. Confira um exemplo de como a planilha ficaria.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_15.11.32.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_15.11.32.png" width="410" height="112" />
Ao importar a sua planilha, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">mapear suas colunas</a> para a opção Seguidores dos seus campos de dados do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_15.15.06.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_15.15.06.png" />
Clique no ícone do lápis para mapear seus seguidores, certificando-se de selecionar o usuário correto, que deve ser adicionado como seguidor do item, em sua conta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follower_columns.png" alt="follower_columns.png" width="600" height="598" />
Ao concluir a importação, os seguidores do seu negócio devem aparecer na Visualização de detalhes de negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_15.21.26.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_15.21.26.png" />  
<div class="support-sections">
Observação: você pode importar seguidores, mas não exportá-los.</div>

<hr />
<h2>
 <a name="C2IamCs"></a>Como importar participantes</h2>
A importação de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> só pode ser feita através da atualização de negócios existentes na sua conta. Para importar participantes, primeiro, você deve exportar um arquivo com o ID de sistema do Pipedrive dos negócios que você deseja atualizar e aos quais deseja adicionar informações de participante, para depois reimportar a planilha. Confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208061095">este artigo</a> para obter mais informações sobre como usar o ID de sistema do Pipedrive para atualizar itens.
Ao criar a sua planilha, você precisará criar linhas diferentes para cada um dos participantes que deseja adicionar, bem como a pessoa de contato do negócio. A pessoa da última linha com aquele ID de negócio será adicionada como a pessoa de contato principal, e as demais, como participantes. Se já existir uma pessoa de contato vinculada ao negócio, ela será sobrescrita e adicionada como participante do mesmo.
Confira um exemplo de como a planilha ficaria. Uma vez que a Hermione Granger está na última linha, será adicionada como a nova pessoa de contato do negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" />
Ao mapear a importação, lembre-se de mapear o campo do ID de sistema do Pipedrive para seu negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" />
Na Visualização de detalhes, após concluir a importação, seus participantes aparecerão na Visualização de detalhes de negócio. Apesar de Harry Potter não estar na planilha, uma vez que era a pessoa de contato anterior, ele continuará sendo um participante do negócio depois que a importação for concluída.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" />
Você também verá Hermione Granger como a pessoa de contato do negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.41.29.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.41.29.png" />
<div class="support-sections">
Observação: os participantes só podem ser adicionados em massa ao atualizar um negócio. Não podem ser adicionados se você estiver importando novos negócios.</div>

Importing followers and participants

Como importar seguidores e participantes

Quando itens da sua planilha não são importados corretamente, o Pipedrive gera um skip file, que inclui a linha em que houve o erro e o motivo pelo qual ele ocorreu. Você pode baixar o skip file a qualquer momento para analisar as informações sobre sua importação.
Este artigo só traz informações relacionadas a erros de importação e skip files. Para informações mais gerais sobre como importar dados para o Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como visualizar seu skip file</a>
<a href="#C2IamCs">2: Motivos da não importação de arquivos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Outros erros de importação</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como visualizar seu skip file</h2>
Para acessar seu Skip File, vá para Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/import">Importar dados,</a> clique na opção Detalhes próxima de uma de suas importações concluídas e clique no botão Baixar skip file. Em detalhes, você encontra uma lista com os itens importados e não importados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" /> Ao abrir seu skip file, confira a coluna Motivo da não importação para ver o motivo pelo qual um ou mais itens da sua planilha não foram importados. Nas linhas adicionais, você pode ver os dados que tentou importar para o Pipedrive em seu formato original.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Motivos da não importação de arquivos</h2>
Os motivos mais comuns estão listados abaixo. Dessa forma, você pode descobrir como ajustar sua planilha para importar todos os seus dados para o Pipedrive com sucesso em sua próxima tentativa.
<ul>
<li>
O título do negócio deve ser informado Há casos em que o título do negócio não pode ser gerado automaticamente. A pessoa ou organização não foi mapeada, e o título do negócio está faltando. 
</li>
<li>
O nome deve ser informado Ao adicionar uma pessoa, você sempre deve adicionar uma coluna para o nome na sua planilha. 
</li>
<li>
O nome da organização deve ser informado O campo de nome da organização deve ser sempre adicionado ao importar uma organização. 
</li>
<li>
Negócio não encontrado Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não está associado a um negócio no CRM. 
</li>
<li>
Pessoa não encontrada Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não está associado a uma pessoa no CRM. 
</li>
<li>
Organização não encontrada Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não existe para uma organização no CRM. 
</li>
<li>
Forneça uma moeda válida As moedas costumam ser utilizadas ao importar o valor de um negócio e devem ser denotadas sem o uso do seu símbolo correspondente. Por exemplo, as denotações USD e EUR estão corretas, mas $ e €, não. 
</li>
<li>
Acesso não autorizado A URL da página de Importação de dados foi fornecida a um usuário sem autorização, e ele tentou importar dados para a conta. Como apenas administradores ou usuários comuns com a devida permissão podem importar dados para o Pipedrive, a importação foi rejeitada. 
</li>
<li>
O ID deve ser um número inteiro Ao importar um campo de ID no Pipedrive, o conteúdo desse campo mapeado pode ser apenas um número inteiro. Se houver algum texto no campo, por exemplo &quot;EX1234&quot;, ocorrerá falha na importação.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Outros erros de importação</h2>
Erros de mapeamento
Se você não preencher os campos obrigatórios, o Pipedrive exibirá erros e não deixará você continuar o processo de importação.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" />
Ao ver erros como os da imagem, você precisará incluir os campos obrigatórios na sua planilha. Também temos artigos sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360013406278">como mapear sua importação</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360013870858">campos obrigatórios</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360013450177">mapeamento avançado</a> que você pode consultar para obter ajuda.
 Bad request Às vezes, podem ocorrer erros internos na função de importação do Pipedrive. Nesse caso, recomendamos revisar sua planilha e seu mapeamento e tentar novamente. Se o problema persistir, sugerimos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005875565">entrar em contato com nossa equipe de suporte</a> para obter auxílio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" />

Importing: Errors and Skip files

Importação: erros e skip files

Para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">importar seus dados</a> para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear as colunas da sua planilha para os campos do CRM. Dessa forma, você garante que suas pessoas de contato, organizações, negócios, atividades, notas, produtos ou leads sejam importados corretamente, com todos os seus dados relevantes.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Ícones de itens</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como mapear seus campos</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Ícones de itens</h2>
Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear cada campo com os ícones relevantes. Durante a importação, cada tipo de item é representado por um ícone.
Por exemplo, todos os seus campos relacionados a pessoas devem ser mapeados para os campos do ícone de item &quot;pessoa&quot; para serem corretamente vinculados às suas pessoas de contato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" />
<ul>
<li>
Campos do tipo pessoa <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" /> 
</li>
<li>
Campos do tipo organização <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" /> 
</li>
<li>
Campos do tipo negócio <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" /> 
</li>
<li>
Campos do tipo atividade <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" /> 
</li>
<li>
Campos do tipo nota <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" /> 
</li>
<li>
Campos do tipo produto <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" /> 
</li>
<li>
Campos do tipo lead <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" />
</li>
</ul>
 Ao mapear, clique nos ícones para selecionar o tipo correto de campo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como mapear seus campos</h2>
<div class="support-sections">
Observação: nem todos os seus campos serão mapeados automaticamente. É necessário mapear alguns manualmente. Sempre recomendamos conferir o seu mapeamento antes de passar para as etapas seguintes, pois isso impede que o processo ocorra de maneira incorreta.</div>
 Após configurar e mapear sua planilha, você pode começar a mapear seus campos. A seguir, temos um exemplo de planilha.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" /> Ao mapear, selecione o ícone do tipo de campo desejado. Depois, clique e arraste aquele campo para o lado esquerdo da página e vincule-o às colunas da sua planilha. Você verá os dados da primeira linha da sua importação. Isso permite verificar se a planilha está sendo lida corretamente pelo Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" width="1013" height="686" />
Para mais informações sobre métodos avançados de mapeando, tais como mapear campos de múltiplas opções, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360013450177">este artigo</a>.

Importing: Mapping your fields

Importação: como mapear seus campos

Dependendo de como estão configurados, alguns alguns campos podem ser mais difíceis de mapear para sua planilha durante a importação para o Pipedrive. Para serem mapeados corretamente, os campos do tipo múltiplas opções, endereço e telefone exigem um passo adicional. Para entender a nossa funcionalidade de mapeamento básico, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360013406278">consulte este artigo</a>. Para informações mais gerais sobre a importação de dados para o Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">clique aqui</a>.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como mapear campos de múltiplas opções</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como mapear endereços</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como mapear números de telefone</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como mapear campos de múltiplas opções</h2>
<div class="support-sections">
Observação: antes de mapear um campo de múltiplas opções, você deve se certificar de que esse tipo de campo já tenha sido criado na sua conta do Pipedrive. Descubra mais sobre campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">neste artigo</a>.</div>
 Para importar um campo de múltiplas opções, é necessário realizar uma etapa adicional de mapeamento. Após mapear o próprio campo (&quot;Número do grupo&quot;, no exemplo abaixo), clique nele para expandi-lo e ver o mapeamento individual de cada opção de campo a partir da sua planilha.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785" />
Confira se as opções da sua planilha foram mapeadas corretamente para as opções do campo personalizado no Pipedrive. Caso não tenham sido, clique e arraste as opções corretas até as suas correspondentes a partir da planilha.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como mapear endereços</h2>
Há duas maneiras de inserir endereços na sua planilha ao importar o campo de endereço de uma organização ou um campo personalizado do tipo endereço. 
Campos de endereço em colunas separadas
Ao criar sua planilha, você pode adicionar seu endereço com os diferentes campos separados em colunas distintas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208" /> Depois, ao fazer o mapeamento, você pode selecionar os campos individuais de endereço no Pipedrive e vinculá-los aos da sua planilha.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785" />
 Endereço em um campo
Outra alternativa é adicionar seu endereço a um campo, separando seus itens com uma vírgula.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174" />
Nesse caso, você pode mapear o campo de endereço geral para a coluna da sua planilha.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158" />
O Pipedrive tentará geolocalizar seu endereço através da <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank">API de geolocalização do Google</a>. Tenha em mente que nem todos os endereços serão geolocalizados. Descubra mais sobre como os endereços do Google devem ser formatados <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank">aqui</a>. Quando os endereços são geolocalizados no Pipedrive, passam a ser exibidos no nosso recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360003981917">Exibir no Mapa</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Como mapear números de telefone</h2>
Ao importar o número do seu contato, você tem a opção de selecionar a etiqueta de telefone que deseja mapear para o Pipedrive. Se você tiver diversos números de telefone para um contato, pode mapear o campo Telefone diversas vezes.
Por exemplo, para importar contatos que têm um celular pessoal e outro profissional, você pode adicionar os telefones em colunas separadas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" />
Ao mapear, você pode clicar e arrastar o campo Telefone diversas vezes. Quando o processo for concluído, clique no ícone do lápis para atribuir uma etiqueta àquele tipo de número de telefone. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" />
Você pode optar por adicionar uma etiqueta dos tipos Trabalho, Casa, Celular ou Outro aos seus números de telefone.

Importing: Advanced mapping

Importação: mapeamento avançado

<div class="support-sections">
Observação: a importação de dados para o Pipedrive está disponível apenas para usuários administradores ou comuns com a devida permissão.</div>
 Você pode importar seus dados de planilhas em formato XLS, XLSX e CSV para o Pipedrive com facilidade. Isso permite que você adicione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001998358">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344265">negócios</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">organizações</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">pessoas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206759569">produtos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002748697">notas</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> tudo de uma só vez. Antes de começar, sugerimos que você leia nosso artigo sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206770039">Como seus dados são organizados</a> no Pipedrive. É importante entender como os dados que você vai importar se encaixarão na estrutura de dados do Pipedrive. Não sabe ao certo como formatar sua planilha ou deseja praticar com dados de amostra? Baixe a nossa planilha <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000582289">aqui</a>.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como se preparar para uma importação</a>
<a href="#C2IamCs">2: Campos obrigatórios</a>
<a href="#C3IamCs">3: Campos personalizados </a>
<a href="#C4IamCs">4: Como dar início à sua importação</a>
<a href="#C5IamCs">5: E depois da importação? </a>
<a href="#C6IamCs">6: Como faço para reverter uma importação? </a>
</div>



<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Qrz9f2gDUUypGia4UK9YYP.jpg" data-uuid="Qrz9f2gDUUypGia4UK9YYP" data-v="4" data-type="inline" />
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Comece com o básico, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como se preparar para uma importação</h2>
Antes de importar, pense em qual tipo de dados você pretende adicionar ao Pipedrive e formate sua planilha de acordo com isso.
<ul>
<li>Você deseja importar apenas uma lista de Contatos (Pessoas e Organizações)?</li>
<li>Deseja importar Contatos e criar negócios abertos para cada um deles?</li>
<li>Deseja importar Contatos, Negócios em aberto para eles e criar Atividades para todos esses Negócios também?</li>
<li>Deseja importar Contatos, Negócios em aberto para eles, criar Atividades e anexar Observações?</li>
<li>Ou talvez você quer abrir um monte de novos Negócios para Contatos que já existam no Pipedrive?</li>
</ul>
 Dicas de formatação de planilhas:
<ul>
<li>
Delete as fórmulas— recomendamos usar uma planilha nova e sem fórmulas no processo de importação. Se você tem uma planilha com fórmulas ou vinculação de dados para gerar o conteúdo de uma célula, sugerimos copiar e colar os dados em uma planilha nova, sem as fórmulas.</li>
<li>
Uma aba por planilha— verifique se a sua planilha tem apenas uma aba contendo dados ao importar. Se ela tiver mais de uma aba, será necessário copiar e colá-las em arquivos separados e importar um arquivo de cada vez.</li>
<li>
Não use símbolos especiais— sua planilha não deve conter nenhum símbolo nos campos numéricos ou monetários. Por exemplo, se você vai importar uma coluna referente ao valor de um negócio, certifique-se de que a célula inclua somente o número &quot;1.000&quot;, e não &quot;R$1.000&quot;.</li>
</ul>
<h2> </h2>
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Campos obrigatórios</h2>
Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Esses campos deverão estar em uma coluna separada na sua planilha e precisarão ser mapeados individualmente para o campo existente no Pipedrive.
<div class="support-sections">
Observação: se você não importar seus dados com os campos obrigatórios, nenhum item será criado, e um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360014067837">skip file</a> será gerado.</div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td>Para importar...</td>
<td>Você precisa dos seguintes campos obrigatórios...</td>
</tr>
<tr>
<td>Leads</td>
<td>
<ul>
<li>Título do lead</li>
<li>Nome da pessoa OU organização</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Negócios</td>
<td>
<ul>
<li>Título do negócio</li>
<li>Nome da pessoa OU organização</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Pessoas</td>
<td>
<ul>
<li>Nome da pessoa</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Obs: recomendamos inserir e-mail e telefone para evitar duplicatas</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Organização</td>
<td>
<ul>
<li>Nome da organização</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Obs: recomendamos inserir endereço para evitar duplicatas</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Produtos</td>
<td>
<ul>
<li>Nome do produto</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Notas</td>
<td>
<ul>
<li>Conteúdo</li>
<li>Negócio, contato OU informação do lead</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Atividades</td>
<td>
<ul>
<li>Assunto</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Para saber mais sobre os campos obrigatórios para importação, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360013870858">este artigo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Campos personalizados</h2>
Se você tiver informações adicionais dos seus leads, negócios e contatos, pode adicioná-las facilmente aos seus dados no Pipedrive através do recurso de importação. Se o campo não existir no Pipedrive por padrão, primeiro, será necessário criá-lo como um campo personalizado na sua conta antes de iniciar a importação, para que seus dados sejam mapeados para algum lugar.
Por exemplo, o &quot;cargo&quot; de uma pessoa de contato não é um campo padrão no Pipedrive. Para incluir essa informação com sucesso na sua importação, primeiro, você precisará criar um campo personalizado correspondente a ela (recomendamos o tipo texto ou opção única) antes de mapear essa coluna para um novo campo criado.
Para saber mais sobre campos personalizados, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">este artigo</a>.
<h2> </h2>
<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Como dar início à sua importação</h2>
Depois de entender como os dados do Pipedrive funcionam e de formatar a sua planilha adequadamente, você pode começar a importação. Passo 1: Envie seu arquivo
Vá para &quot;...&quot; (Mais)&gt; Importar dados &gt;<a href="/settings/import#/from-file/upload">De uma planilha.</a>Clique em Enviar arquivo e selecione o arquivo que você pretende importar. O Pipedrive é compatível com arquivos do Excel (.xls e .xlsx) e em formato .csv. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/File_upload.png" alt="File_upload.png" />

<div class="support-sections">
Observação: embora não haja um número máximo de colunas na planilha, o tamanho máximo do arquivo é limitado a 50mb e 50.000 linhas dentro da planilha.</div>

Passo 2: Mapeamento
Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisará mapear cada coluna da sua planilha com o ícone e campo relevantes na etapa de mapeamento. Você pode passar o mouse sobre o ícone para ver a qual tipo de dado ele se refere no Pipedrive.
O recurso de reconhecimento automático vinculará o cabeçalho da coluna aos devidos campos do Pipedrive. No entanto, se algum deles não for reconhecido, você precisará arrastá-los do Pipedrive (à direita) para as devidas colunas da planilha (à esquerda). Você pode buscar o nome do campo do Pipedrive para encontrá-los mais facilmente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif" width="1013" height="686" />
 Se algum dado da sua planilha não estiver presente por padrão no Pipedrive, você pode clicar no botão Adicionar novos campos personalizados, localizado na parte inferior da tela, para adicionar campos personalizados diretamente. Quando terminar de criar seu campo personalizado, basta retomar sua importação voltando para Ferramentas e aplicativos &gt;<a href="/settings/import">Importar dados</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_custom_fields.png" alt="add_custom_fields.png" width="886" height="347" /> 
<div class="support-sections">O mapeamento pode ser um pouco complicado, por isso, criamos outros guias para ajudar você nessa etapa. Descubra mais sobre mapeamento e mapeamento avançado <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360013406278">neste</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360013450177">neste artigo</a>, respectivamente.</div>
 Quando terminar o mapeamento, clique em Próximo.
 Passo 3: Pré-visualização e conclusão
Na próxima janela, você pode escolher o que fazer se aparecerem duplicatas na sua planilha. Se for detectado um registro de duplicata na sua planilha ou nos seus dados do Pipedrive, as informações serão consolidadas em uma entrada só. Para saber mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas durante a importação, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208048865">este artigo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.09.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.09.57_PM.png" width="1241" height="575" />
Quando concluir este passo, você também pode revisar o mapeamento. Esta página mostra como seus dados aparecerão depois que a importação estiver completa. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" width="882" height="496" /> Após pré-visualizar sua importação, selecione Iniciar importação.

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>E depois da importação?</h2>
Após a importação, você verá uma página de confirmação com um resumo dos dados que foram importados para sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/after_import.png" alt="after_import.png" />
 O que é um &quot;skip file&quot;?
Se algum item da sua planilha não tiver sido importado corretamente, o Pipedrive gerará um skip file que mostrará em qual linha houve erro e por quê.
Por exemplo, se você importou uma lista de pessoas e não incluiu um campo obrigatório (como o nome, por exemplo), essa linha de informação não será importada. Então, o Pipedrive pega essa linha e a organiza em um Skip File.
Você pode baixar o Skip File a qualquer momento para rever esses erros. Também pode fazer as alterações necessárias diretamente na planilha gerada e, depois, importar o Skip File para o Pipedrive para concluir o processo. Isso facilita muito a inclusão dos seus dados no sistema do CRM. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Skip_file_image__1_.png" alt="Skip_file_image__1_.png" />
Seu skip file será mais ou menos assim: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" />
Para saber por que algum de seus dados não foi importado, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360014067837">este artigo</a>. 
<hr />
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Como faço para reverter uma importação?</h2>
Depois de concluído, o processo de importação pode ser revertido durante 48 horas após seu início. Basta clicar no botão Reverter no seu Histórico de importação.
Se o botão Reverter não estiver disponível, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005875565">informe à nossa equipe</a>. Ficaremos felizes em ajudar você. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" width="808" height="241" />

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Importando dados para o Pipedrive com planilhas

Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Este artigo mostra quais campos são obrigatórios na importação. Para informações mais gerais sobre como importar dados para o Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.
<div class="support-sections">
Observação: se você não importar seus dados com os campos obrigatórios, nenhum item será criado, e um skip file será gerado.</div>

<div class="support-sections">Seções</div>
<div class="support-sections">
<a href="#C1IamCs">1: Leads</a>
<a href="#C2IamCs">2: Negócios</a>
<a href="#C3IamCs">3: Contatos: pessoas e organizações </a>
<a href="#C4IamCs">4: Produtos </a>
<a href="#C5IamCs">5: Notas</a>
<a href="#C6IamCs">6: Atividades</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Leads</h2>
Todos os leads no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização. Para importar um lead, você precisa do título dele e um dos seguintes dados na sua planilha:
<ul>
<li>Nome da pessoa</li>
<li>Nome da organização</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206" />
<div class="support-sections">
Observação: se os seus nomes de contato estiverem em uma coluna (como na imagem acima), use o campo Nome da pessoa ao mapear sua importação. Se os nomes estiverem separados dos sobrenomes em colunas diferentes, mapeie os campos Nome e Sobrenome no Pipedrive.</div>
 Ao mapear sua importação, você precisará mapear as colunas da sua planilha para os campos de dados do Pipedrive. Quando a importação for concluída, seus leads serão automaticamente vinculados aos seus contatos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545" />
 Que outros campos posso incluir com a minha importação de leads?
Você também pode importar uma nota ou um proprietário junto com seus leads.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Negócios</h2>
Da mesma forma que os leads, todos os negócios no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização.Para importar um negócio, você precisa do título dele e um dos seguintes dados na sua planilha:
<ul>
<li>Nome da pessoa</li>
<li>Nome da organização </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" />

Que outros campos posso incluir com a minha importação de negócios?
Você também pode incluir os seguintes campos de negócios:
<ul>
<li>Proprietário</li>
<li>Etapa</li>
<li>Valor</li>
<li>Data de fechamento esperada</li>
<li>Qualquer campo personalizado</li>
</ul>
 Se você estiver importando um negócio histórico ou que já tenha sido fechado, pode usar os seguintes campos:
<ul>
<li>Horário de ganho</li>
<li>Horário de perda</li>
<li>Status</li>
</ul>

<div class="support-sections">Observação: para importar um negócio, você não necessariamente precisa ter o título dele na sua planilha. Para criar negócios para cada pessoa ou organização, basta criar uma coluna vazia na sua planilha para os títulos dos negócios. Certifique-se de que essa coluna vazia seja mapeada para o campo Negócio-Título.</div>
<div class="support-sections">Após a importação, os títulos dos negócios receberão o nome da organização automaticamente. Se não houver uma organização, receberão o nome da pessoa de contato.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Contatos: pessoas e organizações</h2>
Ao importar pessoas ou organizações, apenas o nome é obrigatório para a criação correta de um contato. Entretanto, recomendamos adicionar mais campos para identificar melhor seu contato e evitar possíveis duplicações. Saiba mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208048865">neste artigo</a>.
Para pessoas, adicione o seguinte para impedir a criação de duplicatas:
<ul>
<li>Endereço de e-mail</li>
<li>Número de telefone</li>
</ul>
 Para organizações, inclua o seguinte para impedir a criação de duplicatas:
<ul>
<li>Endereço</li>
</ul>
 Organizações e pessoas podem ser criadas separadamente, mas recomendamos importá-las ao mesmo tempo para que sejam vinculadas automaticamente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" />
<div class="support-sections">
Observação: o vermelho nas imagens acima indica que o campo é obrigatório.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Produtos</h2>
Para importar um produto, você só precisa inserir o nome dele na sua planilha.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508" />
 Que outros campos posso incluir com a minha importação de produtos?
Você também pode incluir outros campos de produto, como preço, moeda, descrição e qualquer campo personalizado. 
<div class="support-sections">
Observação: infelizmente, ainda não é possível vincular produtos a negócios através de uma importação. Isso só é possível depois que seus dados são importados para o Pipedrive.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Notas</h2>
As notas podem ser adicionadas para negócios, pessoas, organizações, atividades e leads, mas não podem existir desacompanhadas. Ao importar uma nota, você também precisa incluir uma das seguintes informações (bem como seus respectivos campos obrigatórios):
<ul>
<li>Organização</li>
<li>Pessoa</li>
<li>Negócio</li>
<li>Lead</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204" /> 
Que outros campos de nota posso incluir?
Você pode adicionar os seguintes campos para notas:
<ul>
<li>Data de criação da nota</li>
<li>Data de atualização da nota</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Atividade</h2>
O assunto da atividade é o único campo obrigatório ao importar atividades, mas recomendamos incluir outras informações, como prazo, tipo, atribuído a usuário, bem como possíveis negócios vinculados, leads ou contatos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" />
 Que outros campos de atividade posso incluir com a minha importação de atividades?
Você também pode incluir campos como prazo da atividade, tipo e atribuída a usuário&lt;/0&gt;. Se a atividade já tiver sido concluída, você pode utilizar os seguintes campos históricos:
<ul>
<li>Horário de conclusão</li>
<li>
Data marcada como concluída
</li>
</ul>

Importing: Mandatory fields

Importação: campos obrigatórios

Importing Data

Importando dados

Webinar: Advanced Plan

Webinar: plano Avançado

Webinar: Professional/Enterprise

Webinar: Profissional/Corporativo

<h2>Webinars ao vivo</h2>
Você pode se cadastrar para um de nossos webinars ao vivo abaixo. Todos os webinars apresentam uma sala de perguntas e respostas interativa.
 <iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0"></iframe>

<hr />
<h2>Webinars sob demanda</h2>
Se não houver nenhum novo evento ao vivo, também temos webinars sob demanda em nossa <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy" target="_blank">Academia do Pipedrive</a> que você pode acessar e assistir a qualquer momento.
<ul>
<li>
Demos de produto— Demonstrações detalhadas de nossos planos Essencial, Avançado, Profissional/Essencial e de nossa extensão do LeadBooster. Você pode assistir em nosso <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/full-demos" target="_blank">Curso da Academia do Pipedrive. </a> 
</li>
<li>
Webinars ao vivo gravadis— Também temos gravações de nossos webinars ao vivo anteriores. Estes webinars explicativos, apresentados por nossos Gerentes de Produto aqui na Pipedrive, mostram as melhores maneiras de otimizar seu uso do produto. Você pode assistir essas explicações sobre o produto no <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/product-walkthroughs" target="_blank">Curso da Academia do Pipedrive. 
</a>
</li>
<li>
Vozes de Vendas e Marketing— Também temos webinars com os principais profissionais de vendas e marketing de várias áreas. Você pode assisti-los sob demanda <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/sales-and-marketing-voices" target="_blank">neste Curso da Academia</a>.</li>
</ul>

Live & On-Demand Webinars

Webinars ao vivo e sob demanda

Webinar: Pipedrive Essential

Webinar: Pipedrive Essencial

Os webinars online são uma ótima maneira de conhecer melhor o Pipedrive.

Os webinars online oferecem uma visão geral de um recurso específico ou conjunto de recursos e oferecem uma oportunidade para perguntas e respostas ao vivo. Eles estão disponíveis em inglês nos fusos horários dos EUA, Reino Unido e UE e em português nos fusos horários brasileiros.

Webinars

A ordem de exibição dos seus negócios na Visualização de Funil não pode ser alterada. Os negócios são ordenados com base nas atividades agendadas e as informações mais importantes são sempre exibidas na parte superior. Os negócios são ordenados da seguinte forma:
<ul>
<li>Negócios com atividades vencidas (ícone de atividade vermelho)</li>
<li>Negócios com atividades com vencimento hoje (ícone de atividade verde)</li>
<li>Negócios sem atividades agendadas (ícone de atividade amarelo)</li>
<li>Negócios com atividades agendadas no futuro (ícone de atividade cinza) 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" /> Se você quiser visualizar informações mais personalizadas no Pipedrive, sugerimos que utilize a Visualização de Lista na guia Negócios.

Can I change the order of my deals in the Pipeline View?

Posso mudar a ordem de meus negócios na Visualização de Funil?

Se você acha que deveria ver os itens de outros usuários na conta, mas não pode ver esta informação, sugerimos que você verifique o filtro aplicado na Visualização de Funilpara saber se ele está sendo usado corretamente. Lembre-se de que usuários podem ter restrições na visibilidade com base nas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207341695">permissões de visibilidade</a> configuradas por um administrador da conta. Se você tiver dúvidas sobre essas permissões de visibilidade, sugerimos que procure o usuário administrador da sua conta.

Why can't I see my colleagues' deals in the Pipeline View?

Por que não posso ver os negócios de meus colegas na Visualização de Funil?

Para visualizar outro funil na conta do Pipedrive, basta clicar no menu suspenso e selecionar o funil que deseja visualizar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_3.32.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_3.32.26_PM.png" width="600" height="329" />

How can I see deals in a different pipeline?

Como posso ver os negócios em um funil diferente?

Para excluir um negócio na Visualização de Funil, clique e segure o negócio que você gostaria de apagar e arraste-o para a parte inferior da tela. Quando o ícone de lixeira estiver visível, solte o negócio para excluí-lo. Por padrão, apenas usuários administradores podem excluir negócios no Pipedrive. Os Administradores podem fornecer a permissão para que outros usuários excluam negócios acessando Configurações &gt; Gerenciar Usuários &gt; <a href="/settings/permissions">Definição de Permissões</a> e habilitando a opção 'pode excluir negócios' para o conjunto de permissões pretendido.

How can I delete a deal in the Pipeline View?

Como faço para excluir um negócio na Visualização de Funil?

O Pipedrive ajuda você a fechar negócios por meio das funções de funil baseadas em atividades. Para ajudá-lo a acompanhar suas atividades, a Visualização de Funil exibe seus negócios organizados pela prioridade da próxima atividade agendada relacionada a ele. Organizamos seus negócios para exibir o negócio que requer sua atenção imediata, dependendo da atividade que você tenha agendado para esse negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="601" height="268" /> Os negócios na Visualização de Funil são exibidas na seguinte ordem:
<ul>
<li>Negócios com um ícone vermelho têm uma atividade expirada. Essa atividade deve ser marcada como concluída (se já estiver concluída) para que você possa agendar outra atividade e continuar trabalhando para fechar o negócio.</li>
<li>Negócios com um ícone verde têm uma atividade agendada para hoje, permitindo que você veja quais precisarão de sua atenção primeiro. Você deve se certificar de realizar a tarefa necessária e marcá-la como feita no Pipedrive quando concluída.</li>
<li>Negócios com um ícone amarelo ainda não têm uma atividade agendada. Sugerimos agendar uma atividade para que você possa acompanhar de maneira eficaz o progresso de suas etapas no fechamento de um negócio.</li>
<li>Negócios com um ícone cinza têm uma atividade agendada no futuro. Pelo fato da atividade estar agendada para uma data no futuro, não chamamos sua atenção para ela, permitindo que você se concentre em outras tarefas. </li>
</ul>
 Se houver mais de um negócio com um determinado status de atividade (por exemplo, dois negócios sem atividades planejadas), eles serão ordenados pela data de criação.
<div class="support-sections">
Observação: pode ser que alguns usuários do Pipedrive prefiram marcar seus negócios como sendo de alta ou baixa prioridade utilizando um campo personalizado de opção única. Para criar um campo personalizado específico para um negócio, sugerimos ler sobre o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">aqui</a>.</div>

How are deals ordered in the Pipeline View?

Como os negócios são ordenados na Visualização de Funil?

Observação: esta ação está disponível apenas para usuários administradores.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Como configurar o recurso de estagnação</a>
<a href="#C2IamCs">2: Meus negócios estão estagnados! O que eu faço?</a>
<a href="#C3IamCs">3: Tenho um negócio com uma atividade programada para o futuro. O meu negócio vai estagnar mesmo assim?</a>
</div>
 Criado para acompanhá-lo, o recurso de Estagnação lhe permitirá estar ciente dos negócios que ficaram ociosos por um longo período de tempo. Após a ativação e configuração, sua visão do funil de vendas o notificará visualmente caso algum negócio tenha permanecido intocado por um período maior do que o definido para a estagnação.
 O recurso de estagnação 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/wahfgd5EcG3TxhwFY5bomE.jpg" data-uuid="wahfgd5EcG3TxhwFY5bomE" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Nunca se esqueça de fazer um follow up, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>

<a name="C1IamCs"></a>Configurando o recurso de estagnação
Para definir períodos de estagnação para suas etapas do funil:
<ul>
<li>Vá até Exibição de funil e clique no ícone de lápis. A página Editar funil é aberta.</li>
<li>Altere a opção Estagnação (em dias) para verde na etapa desejada.</li>
<li>Defina o número de dias de inatividade para que o negócio nesta etapa seja marcado como estagnado na alternância abaixo.</li>
<li>Clique no botão salvar no canto superior direito.</li>
</ul>
<a name="C2IamCs"></a> Meus negócios estão estagnados! O que eu faço?
Você saberá que um negócio está estagnado pela cor vermelha na sua Visualização de Funil.
Se o seu negócio estiver estagnado, basta marcar uma atividade para recuperá-lo. Editar os detalhes de um negócio estagnado, como campos personalizados, data esperada de fechamento, valor, etc., também reiniciará o ciclo de estagnação. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113" />
<a name="C3IamCs"></a> Tenho um negócio com uma atividade programada para uma data futura distante. O meu negócio vai estagnar mesmo assim?
Como o recurso de estagnação não verifica a próxima data de atividade, qualquer negócio com uma atividade marcada para uma data muito distante vai estagnar.
Nessas situações, sugerimos que você reveja as etapas e atividades na sua conta de empresa. Se o período de estagnação definido para sua etapa estiver configurado para que uma atividade possa ser marcada para uma data muito distante, o período de estagnação pode ser muito curto. Você também pode considerar marcar o negócio como PERDIDO e voltar a entrar em contato com o cliente no futuro.

The Rotting Feature

O Recurso de Estagnação

O Pipedrive ajuda você a acompanhar o andamento das suas operações, fornecendo informações sobre seus negócios com base na etapa do canal de vendas em que se encontram na Visualização de Funil. As etapas do funil podem ser definidas por um usuário admin da sua conta de empresa do Pipedrive. Para saber mais sobre como personalizar suas etapas, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207365225">aqui</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240" /> A Visualização de funil exibe os negócios que pertencem a usuários específicos. Para filtrar os negócios de um usuário específico e entender o progresso do mesmo, clique no botão de filtro &quot;Todos&quot;, exibido na captura de tela acima, e selecione um usuário. Para melhor entender a situação dos negócios na sua Visualização de Funil, sugerimos usar o recurso de Estagnação de Negócio. Para saber mais, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206760949">aqui.</a>
<div class="support-note primary">
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Como organizar seus dados de vendas, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>

Pipeline View

Visualização de Funil

<div class="support-sections">
Nota: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores.</div>
 Probabilidade no Pipedrive é a probabilidade de um negócio ser fechado com êxito e que o valor no negócio seja adicionado à receita de sua empresa.  Ao programar a probabilidade para cada etapa de seu funil, você pode trabalhar com uma compreensão do total de receita que sua empresa provavelmente receberá e fazer o orçamento de maneira eficaz.  Por padrão, a probabilidade por etapa é definida como 100%. Isso permite que você sempre veja o valor exato programado em cada negócio, e permite que o resumo forneça um valor total dos negócios em cada etapa.  Caso queira definir a probabilidade para as etapas em seu canal de vendas...
<ul>
<li>Vá até Visualização de funil e clique no ícone de lápis ou selecione Editar funil a partir do menu suspenso do funil.</li>
<li>Na seção &quot;Probabilidade&quot; da etapa, forneça um número entre 0 e 100.</li>
<li>Clique em Salvar
</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.42_PM.png" width="971" height="659" /> 
Nota: À medida que um negócio progride nas etapas de seu funil, espera-se que ele tenha uma probabilidade maior de ser marcado como GANHO. Ao programar os valores de probabilidade para suas etapas, sugerimos que aumente a porcentagem em cada progressão de estágio para que isso seja refletido. 
Como a probabilidade da etapa aparece no Pipedrive?
Quando essas porcentagens de probabilidade são programadas, o resumo dos negócios em etapas específicas é exibido como uma porcentagem do valor total dos negócios naquela etapa. Como essas informações são importantes para a compreensão do resumo de porcentagem em seu funil, nós as exibimos de várias maneiras.
<ul>
<li>Na Exibição de funil de sua guia Negócios:</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" width="970" height="393" /> 
<ul>
<li>Na Exibição de previsão de sua guia Negócios:</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast.png" alt="forecast.png" width="970" height="359" />

How can I set stage probability?

Como configurar a probabilidade da etapa?

No Pipedrive, a probabilidade é o valor que representa sua confiança em ganhar um negócio de acordo com a data de fechamento esperada. Quando programado, o Pipedrive calcula automaticamente os valores dos negócios com base na probabilidade informada, tornando suas previsões de volume de negócios mais fáceis. Por exemplo, se a probabilidade está configurada em 75%, então 75% do valor total de um negócio será registrado como a receita esperada para sua empresa. O valor da probabilidade de negócios é representado por um conjunto de escalas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_12.54.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_12.54.43_PM.png" width="1015" height="196" /> Dentro do Pipedrive, há duas formas de probabilidade — probabilidade de etapa e probabilidade de negócio.
Probabilidade de etapa...
<ul>
<li>permite que você programe a probabilidade de fechamento de um negócio com base na etapa do funil em que ele se encontra atualmente. </li>
<li>é amplo e simples, permitindo um entendimento imediato das expectativas de seu processo de vendas em um curto espaço de tempo. 
</li>
</ul>
Probabilidade de negócio...
<ul>
<li>permite que você programe a probabilidade de fechar cada negócio específico com base em seu conhecimento do negócio.</li>
<li>é incrivelmente personalizável, fornecendo uma visão bastante específica sobre cada negócio quando programado. 
</li>
</ul>
Por padrão, a probabilidade da etapa é definida como 100% para cada etapa, a menos que outra seja ajustada. Para ajustar a probabilidade de cada etapa, vá até Visualização de funil e toque no ícone de caneta para exibir a página Editar funil. Insira o valor de probabilidade abaixo da etapa desejada e clique em salvar.  Para saber como ajustar o valor e programar a probabilidade das etapas do funil, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005650549" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005650549">aqui</a>.  Após a ativação e programação, o valor da probabilidade do funil será priorizado sobre a probabilidade da etapa da etapa do funil em que o negócio está atualmente. Por isso, preste atenção ao atualizar a probabilidade de negócios específicos. Para saber mais sobre como habilitar — e programar — a probabilidade de negócios para as etapas de seu funil, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005650709" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005650709">aqui</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_12.57.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_12.57.42_PM.png" width="1145" height="219" /> Observação: se você tem uma probabilidade de etapa ou negócio programada dentro da sua conta do Pipedrive, os valores analisados desses negócios aparecerão na Visualização de previsão da aba Negócios, para fins de projeção de receita.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted_value.png" alt="weighted_value.png" width="1025" height="365" />

Probability in Pipedrive

Probabilidade no Pipedrive

<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários administradores.</div>
 A Probabilidade no Pipedrive é a probabilidade de um negócio ser fechado com êxito e o valor do negócio ser adicionado à receita de sua empresa. Ao programar a probabilidade para cada negócio em seu funil, você pode personalizá-la com base em seu conhecimento específico para cada negócio e ter uma ideia mais detalhada sobre o total de receita que sua empresa tem a probabilidade de receber. Para habilitar a probabilidade dos negócios em suas etapas do Pipedrive...
<ul>
<li>Vá até a Exibição de Funil e clique no ícone do lápis ou selecione Editar Funil na lista suspensa do funil.</li>
<li>Ative o marcador &quot;Probabilidade de Negócio&quot; acima das etapas do funil.</li>
<li>Clique em Salvar
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-08_at_1.55.49_PM.png" width="601" height="406" /> Depois de habilitado, o campo probabilidade do negócio aparecerá no formulário Adicionar negócio, permitindo que você programe-a na criação de um negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="add_deal.png" width="600" height="357" /> A probabilidade do negócio também pode ser adicionada (ou editada) por meio do processo de importação. Isso pode ser feito por meio do mapeamento do campo Negócio - Probabilidade para a coluna apropriada em sua planilha importada. Para saber mais sobre a importação de planilhas, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-Importing-Data-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">aqui</a>. Nota: A programação da probabilidade para um negócio específico substituirá qualquer probabilidade configurada para a etapa onde o negócio está atualmente.  
<h2>Como a probabilidade do negócio aparece no Pipedrive?</h2>
Quando essas porcentagens de probabilidade são programadas, o resumo dos negócios em etapas específicas é exibido como uma porcentagem do valor total dos negócios naquela etapa. Como essas informações são importantes para a compreensão do resumo de porcentagem em seu funil, nós as exibimos de várias maneiras.
...Na Visualização de detalhe de um negócio com uma probabilidade específica... <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit_deal_probability_detail_view.png" alt="edit_deal_probability_detail_view.png" width="600" height="220" /> ...Na Visualização de funil da sua guia Negócios... <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.17.26_PM.png" width="600" height="243" /> ...e na Visualização de lista da sua guia Negócios. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list_view.png" alt="list_view.png" width="603" height="135" />

How can I set deal probability?

Como faço para configurar a probabilidade do negócio?

<div class="support-sections">
Observação: está com dúvidas sobre quais etapas configurar? Temos algumas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207365225" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207365225">dicas</a> que podem ajudá-lo definir as etapas dos funis da sua empresa. Apenas administradores podem definir novos funis.</div>
 Para adicionar um novo funil à sua conta do Pipedrive:
<ul>
<li>Vá até <a href="/pipeline">Visualização de funil</a> e clique no menu suspenso do funil.</li>
<li>Clique em + Novo funil.</li>
<li>Forneça um nome para o novo funil no canto superior esquerdo.</li>
</ul>
 Depois que o funil é adicionado à sua conta, você pode começar a editar as etapas dele. Assim que as etapas estiverem de acordo com as suas especificações, pressione Salvar.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_1.18.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_1.18.29_PM.png" width="599" height="183" />
<h2>Em que situações devo ter vários funis?</h2>
Ter vários funis pode ser muito útil em certas situações. Por exemplo:
<ul>
<li>sua empresa pode oferecer diferentes tipos de produtos que podem precisar de suas próprias etapas durante o fechamento de um negócio.</li>
<li>ou você pode vender tanto um produto quanto um serviço em sua empresa. O serviço poderia perfeitamente ter um funil mais longo.</li>
<li>pode ser que você queira acompanhar a entrega dos itens vendidos após fechar um negócio. </li>
</ul>
Mas não recomendamos isso para...
<ul>
<li>categorizar seus negócios por localização ou tipo de indústria (ou qualquer outra coisa) se as etapas forem as mesmas — para isso sugerimos o uso dos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>.</li>
<li>separar por vendedor — isso já é feito automaticamente pelo Pipedrive com o campo Proprietário.</li>
</ul>
  Dessa maneira, você terá a chance de visualizar todo o funil em uma só tela, mas também poderá criar filtros para visualizar qualquer segmento do funil que quiser. Não é possível obter uma visualização combinada de todos os funis, mesmo que os nomes das etapas sejam os mesmos. No banco de dados do Pipedrive, esses funis e etapas ainda estão separados.

How can I have multiple pipelines?

Como posso ter vários funis?

Nota: Essa ação só está disponível para usuários administradores. Para adicionar, editar, reordenar e remover etapas dos funis, vá até <a href="/pipeline">Exibição de funil</a>, e clique no ícone de &quot;lápis&quot; à direita do nome do funil. Isso o levará até a página Editar funil.  Para mais informações sobre como adicionar ou editar etapas, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207365225">aqui</a>.

How can I add a stage to my pipeline?

Como posso adicionar uma etapa em meu funil?

<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários administradores.</div>
 O Pipedrive vem com um funil de vendas básico, que exibe um fluxo de vendas simples, mas popular. Conforme os negócios passam por essas etapas, você tem uma visão geral clara de onde seus clientes estão no processo de vendas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_3.25.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_3.25.22_PM.png" width="820" height="34" /> Estas etapas atendem a maioria das pessoas muito bem, mas não significa que você precisa mantê-las. No Pipedrive, você pode escolher o número de etapas do seu funil, bem como dar títulos a elas, deixando tudo nos moldes do seu negócio.

<div class="support-sections">
Observação: você também pode configurar diversos funis com conjuntos próprios de etapas. Para saber mais sobre múltiplos funis, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207345085-Multiple-pipelines-why-you-should-or-should-not-use-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207345085">aqui</a>.  </div>
 Dicas de como criar etapas para sua empresa
<ul>
<li>
Use o pretérito perfeito Para garantir que todos dentro de sua equipe compreendam os estágios da mesma maneira, certifique-se de usar o pretérito perfeito ao criar novos nomes. Por exemplo, use Reunião acordada ao invés de apenas Reunião — caso contrário, fica difícil compreender exatamente quando você deve arrastar a oferta para uma determinada etapa.</li>
</ul>
<ul>
<li>
Crie etapas que correspondam ao processo de compra do cliente Pense do ponto de vista do cliente - como seu processo de venda deve ser apresentado? O que precisa acontecer para que eles comprem de você? Geralmente essa é a melhor maneira de delinear seu próprio processo de vendas.</li>
</ul>
<ul>
<li>
Revise suas etapas de venda posteriormente ​Fique à vontade para revisar suas etapas de venda sempre que desejar. Pode levar semanas até alguém se sentir totalmente confortável com um processo com descrição nova. A ideia principal é ajudar você a organizar as vendas, não complicar as coisas. Assim, se algumas etapas parecerem confusas, você pode trocar o nome delas, apagá-las ou adicionar outras novas para deixar mais claro o que está acontecendo dentro do seu funil.   </li>
</ul>
Como editar suas etapas do funil
Vá para a Visualização de funil e clique no ícone do lápis, à direita do nome do funil.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-19_at_4.39.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-19_at_4.39.59_PM.png" width="500" height="306" /> Aqui, você pode editar qualquer característica das etapas, assim como adicionar, apagar ou reordená-las. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-19_at_4.44.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-19_at_4.44.22_PM.png" width="601" height="363" />
 Se você tem vários funis, também pode reordená-los aqui. Para fazer isso, clique e arraste a aba com o nome do funil e mova-a de acordo com a ordem que preferir.

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