Ao usar o Pipedrive ou ler algum dos diversos guias da nossa Base de Conhecimento, você pode se deparar com termos com os quais ainda não está familiarizado ou que precisa compreender melhor. Pensando nisso, criamos um Glossário que poderá ser muito útil em diversas situações!

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Sincronização unidirecional – uma conexão de sincronização que transfere dados de uma fonte para outra.
Sincronização bidirecional – uma conexão de sincronização que transfere dados entre duas fontes diferentes.
2FA - um requisito adicional de login (além do nome de usuário e senha), utilizado como camada extra de segurança da conta. No Pipedrive, você recebe uma mensagem de verificação no endereço de e-mail cadastrado em sua conta.

A

B

Cco – Significa cópia oculta. Quando você insere endereços de e-mail no campo de Cco de uma mensagem, eles ficam invisíveis para os destinatários da mensagem. Pode ser usado para encaminhar mensagens sem que os destinatários originais saibam.
Beta – refere-se à etapa de testes antes do lançamento final de um recurso, durante a qual ele é disponibilizado para um número limitado de usuários com o objetivo de verificar o que está ou não funcionando corretamente e avaliar se algum ajuste é necessário.
Pagamento – a seção da conta onde você pode ver as informações da sua assinatura atual, como custo e frequência das cobranças, bem como faturas anteriores. Aqui, você também encontra informações de como encerrar a sua conta ou adquirir extensões.
Console do navegador – registra solicitações de rede, JavaScript, CSS (folhas de estilo em cascata), bem como erros de segurança, avisos e mensagens registradas explicitamente pelo código JavaScript. Pode ser solicitado por agentes de suporte ao diagnosticar lentidão ou mensagens de erro.
B2B – significa “business-to-business” (de empresa para empresa). Refere-se a transações ou negociações conduzidas entre duas empresas, em vez de empresas e consumidores individuais.

C

Chamada (atividade) – um tipo de atividade, usado como um marcador para uma chamada agendada.
Chamada (Caller) – uma chamada feita para um número de telefone no Pipedrive com a ferramenta nativa Caller ou uma solução VOIP integrada.
Campaigns – uma extensão paga que permite enviar campanhas de e-mail marketing para seus contatos do Pipedrive, sem a necessidade de usar outra plataforma.
Fechada (conta) – o status de uma conta após a conclusão do processo de cancelamento e o tempo restante de acesso referente à última fatura paga.
Armazenamento na nuvem – quando dados são armazenados digitalmente por meio de um provedor online secundário (por ex.: Google Drive).
Contato – refere-se a uma pessoa ou organização no Pipedrive.
Crédito – unidades usadas para denotar compras feitas em ferramentas como o Caller e Prospector. Podem ser trocados por coisas específicas, porém, o preço monetário de cada crédito pode variar. Os créditos podem ter uma lógica de expiração/renovação (por ex.: você usa um crédito de lead do Prospector para adicionar um lead via Prospectos).
CRM – sigla para "Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente".
Campo personalizado – um campo criado no Pipedrive além dos campos padrão pré-existentes, que pode ser usado para adicionar e rastrear dados. É possível criar vários tipos deles, e usuários dos planos Profissional e Corporativo podem utilizá-los em seus relatórios.

D

E

Envelope – utilizado na integração Docusign para se referir ao envelope digital onde os documentos são enviados para os assinantes.
Assinaturas Eletrônicas – assinaturas eletrônicas anexadas a um documento de vendas do Smart Docs, verificadas por um código de controle de e-mail. A validade delas é definida pelos Termos de Serviço do Assinaturas Eletrônicas do Pipedrive.
Exportar – copiar dados da sua conta do Pipedrive para uma planilha ou outro programa, como o Mailchimp).

F

Campo – veja Campos de dados
Formato de arquivos – formatos específicos, baseados na extensão do arquivo. Por exemplo, GIF, MP3, ZIP, CSV.
Tipo de arquivo – propósito do arquivo, que normalmente é um grupo de vários formatos. Por exemplo: imagens, áudio, compressão, banco de dados, etc.
Futuro – adjetivo utilizado para categorizar atividades cujos prazos são qualquer data futura.

G

E-mail de grupo – uma mensagem de e-mail enviada para diversos endereços ao mesmo tempo. O Pipedrive aplica um leve atraso entre cada mensagem para evitar erros e cenários de fraude.
Convidado – veja Participante.

H

Central de ajuda – página da web que contém o link da nossa Academia, Comunidade e Base de Conhecimento.

I

Campos importantes – os campos importantes recebem uma atenção maior e são vistos com destaque pelo usuário. Por definição, os campos importantes devem ser preenchidos com prioridade, mas não chegam a ser obrigatórios, a menos que especificado. Os campos padrão e personalizados podem ser marcados como importantes.
Inválido – termo utilizado para indicar que um arquivo ou outro item está corrompido ou incorreto. Por exemplo, uma senha pode ser inválida, um arquivo enviado pode ser inutilizável por estar corrompido, etc.
Convite – é o e-mail enviado para oferecer aos usuários um lugar em uma conta do Pipedrive.

K

Base de Conhecimento – as páginas onde mantemos todos os guias e artigos com instruções para nossos recursos. Faz parte da Central de Ajuda.

L

M

Reunião – um compromisso que o usuário pode agendar utilizando o recurso de atividades. Representa uma reunião de verdade, presencial, do usuário com o cliente.
Campo de mesclagem – um campo de mesclagem representa um campo padrão ou personalizado utilizado ao estruturar um modelo. A inserção de um campo de mesclagem em um modelo permite ao usuário ter o valor desse campo automaticamente preenchido pelos valores reais do campo de acordo com o contexto (por ex., o campo de mesclagem "Nome da pessoa" exporta o nome da pessoa relevante para a qual você está enviando o e-mail). Os campos de mesclagem são utilizados principalmente nos modelos de e-mail.

N

Notas – texto adicionado à visualização de detalhes que aparece na parte superior por motivos de visibilidade. As notas não podem ser adicionadas por meio de automatizações. No entanto, podem ser adicionados em massa por meio de importações.

O

Opt-in – no recurso Campaigns, refere-se ao nível de permissão dado pelos destinatários das suas campanhas. Há dois tipos de opt-in:
- Simples, que se refere aos destinatários da campanha que receberam o status "Inscrito" manualmente.
- Duplo, ou "opt-in confirmado", refere-se aos destinatários da campanha que receberam um e-mail de confirmação e clicaram no link para confirmar uma assinatura. (Observação: a confirmação dupla tem dois status disponíveis, "Confirmado" e "Não confirmado". Um contato permanecerá "Não confirmado" até que receba um e-mail de opt-in e dê consentimento para receber e-mails de campanhas).
Organização – um contato que representa uma organização, empresa, etc. real. Pode ser utilizada para associar várias pessoas a uma organização compartilhada (veja "vinculando pessoas e organizações).
Vencido – termo utilizado para atividades cujo prazo definido já passou e que ainda não foram marcadas como concluídas. Negócios com atividades atrasadas aparecem no topo da Visualização de funil (mais informações neste artigo).

P

Participantes – pessoas de contato que podem ser manualmente adicionadas a negócios, além da pessoa de contato vinculada dedicada.
Cronograma de pagamentos – representa um conjunto de pagamentos identificáveis por datas ou ciclos específicos. Isso é utilizado no escopo do produto para estabelecer um cronograma de pagamentos pré-definidos.
Autorizado – quando um e-mail cai em uma lista de endereços de IP aprovados, a partir da qual as mensagens podem ser recebidas por meio de um provedor (também chamado lista branca). Os endereços de e-mail podem ser autorizados manualmente se os e-mails que estiverem sendo enviados para ou por você forem devolvidos devido a protocolos de segurança.
Pessoa – no vocabulário do Pipedrive, refere-se a uma pessoa de contato que é um conjunto registrado de dados que representa um contato humano.
Marcador – no contexto dos modelos de e-mail e do Smart Docs, um marcador representa o campo de mesclagem inserido em um modelo. Os marcadores são exibidos em modelos que utilizam seus respectivos nomes de campo (por ex., [Nome da pessoa]), e, quando o documento ou e-mail é enviado, é preenchido com os dados específicos (por ex., [John Doe]).
Variação de preço – quanto ativada, a variação de preço permite adicione vários preços para um produto cadastrado no banco de dados. Isso é útil ao operar com várias moedas para o mesmo produto ou preços variáveis que se enquadram fora das unidades.
Código do produto – refere-se ao código opcional, especificado pelo usuário, atribuído a qualquer produto cadastrado com o recurso Produtos. É usado para fins de classificação e banco de dados, mas não é atribuído automaticamente quando um novo produto é criado (embora o ID do sistema seja).
Duração do produto – quando ativada, a duração do produto adiciona um campo extra para todos os produtos. Esse campo, entitulado “duração”, permite aplicar uma limitação baseada em tempo aos seus produtos. Esse campo, intitulado “Duração”, permite aplicar uma limitação baseada em tempo aos seus produtos.
Projects – uma ferramenta que permite criar iniciativas para seus negócios abertos ou fechados, independentemente dos seus funis existentes. Este recurso pode ser bastante útil nas situações em que houver tarefas cansativas relacionadas aos seus negócios, fora do seu fluxo de vendas principal.

Q

Ajuda rápida – painel exibido no aplicativo quando o usuário clica no ponto de interrogação no canto superior direito.
Quickbooks – uma das integrações que podem ser utilizadas com a nossa ferramenta de Faturamento.

R

S

T

U

Unidade – no escopo do recurso Produtos, refere-se à unidade padrão de um produto cadastrado. Pode ser a quantidade e as dimensões dos itens, etc. Combinados, a unidade definida e seu preço formam a base de cálculo do valor ao adicionar produtos a negócios (por ex., a unidade de um produto custa R$ 5. Se a adicionarmos a 1 negócio, o valor deste passará a ser R$ 5, se a adicionarmos a 2, R$ 10, e assim sucessivamente).
Preço unitário – no escopo do recurso Produtos, o preço unitário se refere ao preço exato de cada unidade vendida.

X

Xero – uma das integrações que podem ser utilizadas com a nossa ferramenta de Faturamento.

Z

Zapier – um dos muitos serviços com os quais o Pipedrive possui integração. O Zapier pode ser utilizado para automatizar processos e ações entre o Pipedrive e outros serviços ou ferramentas.

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