A barra de busca no Pipedrive permite encontrar e acessar rapidamente qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" data-renderer-mark="true" target="_blank">negócio</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" data-renderer-mark="true" target="_blank">lead</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" data-renderer-mark="true" target="_blank">contato</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities" data-renderer-mark="true">atividade</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" data-renderer-mark="true" target="_blank">produto</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" data-renderer-mark="true" target="_blank">anexo</a> na sua conta.
<hr>
<h2>
<a name="buscando-diretamente-por-item"></a>Buscando diretamente por item</h2>
Comece digitando na barra de buscas para ver um menu suspenso contendo todos os itens relevantes para a palavra digitada. Você pode filtrar por tipo de item ou restringir os resultados da sua busca. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-05%20at%2017-37-52.gif" data-image="27709"></figure>
Você pode buscar seus dados no Pipedrive utilizando os seguintes campos:
<ul>
<li>Negócios Títulos, notas, campos personalizados </li>
<li>Pessoas Nome, número de telefone, endereço de e-mail, notas e campos personalizados </li>
<li>
Organizações Nome, endereço, notas e campos personalizados </li><li>Atividades Nome, notas, descrição</li>
<li>
Produtos Nome, código e campos personalizados </li>
<li>
Arquivos e anexos Nome</li>
<li>
Leads Título, endereço de e-mail, número de telefone, nome da pessoa e da organização. </li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Observação: usuários comuns podem buscar somente suas respectivas atividades, ao passo que usuários comuns podem buscar pode atividades de todos os usuários.</div>
<hr>
<h2>
<a name="buscando-por-itens-vinculados"></a>Buscando por itens vinculados </h2>
A busca também exibirá itens vinculados àqueles que você estiver procurando. Por exemplo, se a sua busca resultar em uma organização, também exibiremos negócios e pessoas vinculados a ela. Se a sua busca resultar em uma pessoa, também exibiremos negócios vinculados a ela. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.24.21.png" data-image="27707"></figure>
<hr>
<h2> <a name="buscando-por-campos-personalizados"></a>Buscando por campos personalizados </h2>
Você também pode fazer buscas utilizando valores nos campos personalizados do tipo texto, texto maior, numérico, monetário, preenchimento automático, telefone e endereço. Ao buscar utilizando um valor de campo personalizado, o item relevante aparecerá nos resultados da busca. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-05%20at%2017.33.19.png" data-image="27708"></figure>
<hr>
<h2>Buscando notas<a name="buscando-notas"></a></h2>
Você também pode buscar palavras-chave nas notas que você escreveu em negócios, contatos, leads e atividades. As notas relevantes aparecerão sempre nos resultados da sua busca.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.28.36.png" data-image="27710"></figure>
<hr>
<h2>Encontrar mais informações<a name="encontrar-mais-informa-es"></a></h2>
Links secundários aparecem na maioria dos resultados. Se você passar o mouse sobre o resultado, outra janela com mais informações será exibida. Ao clicar em um item (negócio, pessoa ou organização), você será direcionado para a Visualização de detalhes daquele item específico.
Por exemplo: se houver uma atividade vinculada a um negócio, pessoa e organização, é possível ver mais informações passando o mouse sobre o item em questão. Ao clicar no negócio, você será direcionado para a Visualização de detalhes.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-07%20at%2015-29-09.gif" data-image="27740"></figure>


<hr>
<h2>Itens recentes na busca<a name="itens-recentes-na-busca"></a></h2>
Antes de digitar algo no campo de busca, você pode ver as palavras-chave buscadas e os itens visualizados recentemente. Palavras-chave recentes são aquelas que foram digitadas na barra de busca. Os itens Visualizados recentemente são aqueles que você acabou de criar, visualizar ou editar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-06%20at%2013.19.28.png" data-image="27711"></figure>

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Encontrar mais informações

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Itens recentes na busca

Pesquisa: encontre o que você precisa

Organizar seus leads, negócios, pessoas de contato, organizações, atividades e e-mails é essencial para o seu processo de vendas. O Pipedrive ajuda você a organizar todos esses itens, ao mesmo tempo que permite conectá-los uns aos outros para uma melhor visibilidade.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" data-uuid="qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw" data-v="4" data-type="inline" data-image="xo1gnhsll28v"></figure>
<div class="support-note primary">
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Comece com o básico, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.12_PM__1_.png" width="300" height="482" data-image="dvki23tz2scu"></figure></h2>
No início do processo de vendas, o seu funil pode conter negócios em potencial que ainda não estão prontos para serem trabalhados.
A Caixa de Entrada de Leads do Pipedrive é onde você pode manter seus leads pré-qualificados antes de virarem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">negócios</a>. Após decidir quais leads podem ser qualificados, você pode facilmente convertê-los em negócios e adicioná-los diretamente ao seu funil. Para saber mais sobre a Caixa de entrada de leads, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">este artigo</a>.
<ul>
<li>
Você pode adicionar leads através da importação de planilhas, clicando no botão Adicionar lead, ou pelo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001584177">LeadBooster. </a>Descubra mais sobre como adicionar novos leads <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002295337">aqui</a>.
</li>
<li>Ao adicionar um lead através da caixa de diálogo Adicionar lead, todos os campos são opcionais, exceto Nome da organização ou Nome da pessoa.</li>
<li>A ordem dos leads na sua caixa de entrada é determinada pelo status de atividade de cada um deles, sendo que os que precisam de uma atenção mais urgente ficam no topo, e os de menor urgência, abaixo deles.</li>
<li>Depois que você qualificar seu lead e estiver pronto para importá-lo para o seu funil, pode clicar em Converter para negócio. Será exibida uma nova caixa de diálogo, onde você poderá definir a visibilidade do funil e o valor do seu novo negócio. </li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="neg-cios"></a>Negócios <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.25_PM.png" width="300" height="450" data-image="et82sim7hese"></figure>
</h2>
 A transação em andamento com uma pessoa ou organização é rastreada como um negócio, que é processado por meio de etapas do seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">funil</a> até que seja Ganho ou Perdido.
No Pipedrive, os negócios contêm todas as ações tomadas para o fechamento de uma venda. Os negócios também incluem todas as informações da pessoa ou organização a que estão associados. Você pode encontrar esses dados na Visualização de detalhes desses negócios. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">Neste artigo</a>, você pode obter mais informações sobre negócios no Pipedrive.
<ul>
<li>Negócios podem ser vinculados a uma Pessoa e/ou uma Organização.</li>
<li>Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.</li>
<li>Negócios são vinculados a contatos e qualquer ação que você faz num negócio será refletida também na Pessoa ou Organização associada.</li>
<li>Negócios podem ser<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importados de um CRM anterior</a>, ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importados de um arquivo CSV ou XLS file</a>.</li>
<li>O progresso de seus negócios em sua conta é rastreado como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">Progresso</a> em sua conta.&nbsp;</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="pessoas-contatos"></a>Pessoas (Contatos)</h2>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.39.16_PM.png" width="300" height="480" data-image="5r4blqzwk7v6"></figure></h2>
 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Pessoas de contato</a> são os clientes específicos para os quais você vende utilizando o Pipedrive. Todas as informações relacionadas a cada contato, tais como atividades agendadas ou e-mails, serão rastreadas na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> daquela pessoa.
<ul>
<li>As pessoas de contato podem ser vinculadas a uma organização.</li>
<li>Podem ter vários negócios abertos ao mesmo vinculados a elas ao mesmo tempo.</li>
<li>Suas pessoas de contato podem ser sincronizadas com o seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000446718">provedor de contato</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importadas de um CRM anterior</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">de um arquivo CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="organiza-es-contatos"></a>Organizações (Contatos)</h2>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.09.03.png" width="300" height="456" data-image="cnd51iaaoq5g"></figure></h2>
 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Organizações</a> normalmente são as empresas nas quais as pessoas de contato trabalham. Todas as pessoas relacionadas a uma organização são listadas na Visualização de detalhes, juntamente com todas as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002748697">anotações</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> associadas às pessoas ou negócios relacionados à organização. 
<ul>
<li>As organizações contêm informações como endereço de e-mail ou setor do mercado.</li>
<li>Você pode vincular várias pessoas às suas organizações.</li>
<li>Uma organização pode ter vários negócios abertos.</li>
<li>As organizações podem ser sincronizadas com o seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000446718">provedor de contatos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importadas de um CRM anterior</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">de um arquivo CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="atividades"></a>Atividades</h2>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_2.28.53_PM.png" width="300" height="492" data-image="trsna0tz98p0"></figure>
Uma atividade representa qualquer ação de sua parte em direção ao fechamento de uma venda. Pode ser uma chamada telefônica, um almoço ou qualquer outro evento que você agenda com um contato. Você pode agendar atividades relacionadas a uma pessoa, organização ou negócio. Para mais informações sobre atividades no Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">este artigo</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.34.26.png" width="700" height="343" data-image="1jw8iufx1s7z"></figure>
<ul>
<li>Suas atividades podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">sincronizadas com vários provedores de calendário</a>.</li>
<li>As atividades podem ser associadas tanto com uma pessoa quanto uma organização.</li>
<li>Ao associar uma atividade a um negócio, a atividade também é associada com a pessoa e/ou organização atribuída ao negócio.</li>
<li>Atividades podem ser<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importadas de um CRM anterior</a>, ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importadas de um arquivo CSV ou XLS file</a>.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.32.22.png" data-image="5apd55i0l6ao"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="correio"></a> Correio</h2>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_10.10.56.png" width="300" height="544" data-image="g13d0tf9uoak"></figure>
 A aba Correio contém todos os e-mails que você guardar na sua conta do Pipedrive. O seu correio pode ser rastreado em conjunto com as pessoas e negócios, através da <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">Sincronização de e-mail</a> do Pipedrive, se você for um usuário dos planos Avançado, Profissional ou Corporativo. No plano Essencial, você pode usar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000015825">CCO de e-mail inteligente</a>.
<ul>
<li>Se a pessoa para a qual você enviou um e-mail existir no Pipedrive, o e-mail será associado à ela. Se a pessoa ainda não existir no Pipedrive, o e-mail irá criar uma novapessoae vincular aquele encadeamento de e-mail à ela.</li>
<li>As respostas dos seus contatos serão encaminhadas para a sua Caixa de correio do Pipedrive, que os documentará no mesmo grupo de e-mail que uma resposta do cliente.</li>
<li>Os anexos dos e-mails ficam disponíveis em todos os lugares em que o e-mail estiver associado, além da aba Arquivos de qualquer página de detalhes.</li>
<li>Se um Negócio estiver aberto para o contato que recebeu o e-mail, o Pipedrive vai associar os e-mails com a Pessoa e com o Negócio aberto.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png" alt="Screenshot_2020-06-05_at_12.13.50.png" data-image="kmw32lehv1b8"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota:Se vários negócios estiverem abertos com a Pessoa que recebeu o e-mail, o Pipedrive vai fornecer uma lista dos negócios abertos com ela e você poderá escolher com qual quer associar o e-mail.</div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

neg-cios

Negócios

pessoas-contatos

Pessoas (Contatos)

organiza-es-contatos

Organizações (Contatos)

atividades

Atividades

correio

Correio

Como os dados são organizados no Pipedrive?

Sabemos que os vendedores são profissionais muito ocupados e, em determinados momentos, precisam encontrar informações relevantes no aplicativo do Pipedrive rapidamente. Para ajudá-los nessa tarefa, temos diferentes atalhos de teclado para facilitar a navegação e adição de novos itens. 
<hr>
<h2>Adicionando um item<a name="adicionando-um-item"></a></h2>
Para adicionar um novo item, clique no sinal de +, no topo da página, ou no botão de ponto final do seu teclado (.).
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/additem.png" data-image="12597"></figure>
 Ao pressionar as teclas associadas na seção Menu rápido, o diálogo Adicionar novo ____ do item em questão será imediatamente aberto, o que é útil para um grande número de tarefas, como adicionar rapidamente uma nota a um contato que liga para você de forma inesperada.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickactions.png" data-image="12594"></figure>
<hr>
<h2>Navegando pelo Pipedrive<a name="navegando-pelo-pipedrive"></a></h2>
Ao pressionar as teclas numéricas associadas a cada aba do menu de navegação primária, você é rapidamente direcionado para partes específicas do Pipedrive. Passe o mouse sobre a aba na barra lateral de navegação para ver qual número você deve pressionar para ser direcionado para uma determinada página.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_16-36-28.gif" data-image="43b6lmdarko1"></figure>

Quick Actions in Pipedrive

adicionando-um-item

Adicionando um item

navegando-pelo-pipedrive

Navegando pelo Pipedrive

Ações rápidas no Pipedrive

<div class="support-note primary">
Observação: algumas ações listadas estão disponíveis apenas para administradores.</div>
 A manutenção de um banco de dados eficaz no Pipedrive pode às vezes significar limpar dados. Entretanto, sabemos que nem todo usuário deve ter a permissão para excluir informações potencialmente importantes de sua conta. Para permitir que você mantenha seus dados protegidos, a capacidade de excluir no Pipedrive uma opção que pode ser ativada para determinados grupos de usuários em definições de permissões.
Como Usuário Administrador, se você quiser ajustar as permissões relacionadas à exclusão de negócios ou atividades para determinados usuários na sua conta do Pipedrive, você pode fazer isso acessando Configurações; Gerenciar Usuários; Definições de Permissão e ajustar essas opções conforme a sua preferência.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reg_user_1.png" alt="reg_user_1.png" width="602" height="164" data-image="v8n3ahqhkb19"></figure>
 
<div class="support-note primary">
Nota: Se você não visualizar uma opção para poder excluir uma pessoa ou organização, você não é um usuário administrador. E enquanto o administrador não lhe conceder essa permissão, você não verá tal opção. </div>
<hr>
<h2>

Excluindo itens no Pipedrive<a name="excluindo-itens-no-pipedrive"></a></h2>
Dependendo da situação, você pode precisar excluir itens no Pipedrive de muitas maneiras diferentes. Desenvolvemos várias maneiras diferentes de excluir itens no Pipedrive para ajudá-lo a resolver a situação. 
 Para apagar na Visualização de detalhes de um item do Pipedrive:
<ul>
<li>Clique no nome do negócio, pessoa ou organização para ir para a Visualização de detalhes daquele item.</li>
<li>Clique no ... encontrado na parte superior direita do aplicativo do Pipedrive.</li>
<li>Selecione a opção Excluir encontrada aqui.</li>
<li>Quando solicitado, confirme que você deseja excluir esse item. 
</li>
</ul>
Para apagar um negócio na Visualização de funil da aba Negócios:
<ul>
<li>Vá para a sua guia de Negócios e clique em Visualização de funil.</li>
<li>Clique no negócio que deseja excluir e arraste-o para a parte inferior de sua tela no aplicativo do Pipedrive.</li>
<li>Ao passar o mouse pelo ícone de lixeira, solte-o com um clique no mouse. 
</li>
</ul>
Para apagar uma seleção de itens da Exibição de lista:
<ul>
<li>Vá para a guia de item(s) do Pipedrive que você deseja excluir — como Negócios, Atividades, Pessoas ou Organizações.</li>
<li>Usando as caixas de seleção do lado esquerdo do aplicativo do Pipedrive, selecione os itens que deseja excluir.</li>
<li>Clique no ícone de Lixeira/0&gt; que aparece acima da visualização de lista.</li>
<li>Quando solicitado, confirme que você deseja excluir esses itens.</li>
</ul>

How can I delete items in Pipedrive?

excluindo-itens-no-pipedrive

Excluindo itens no Pipedrive

Como excluir itens no Pipedrive?

O Pipedrive oferece diversas sincronizações para conectar automaticamente os seus e-mails, contatos, calendários e Google Drive à sua conta do Pipedrive. Isso facilita a configuração da sua conta de acordo com o seu fluxo diário de trabalho e elimina a necessidade de adicionar dados ao Pipedrive manualmente. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" data-uuid="dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq" data-v="4" data-type="inline" data-image="7qovr3xy5uwg"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="sincroniza-o-de-e-mail"></a> Sincronização de e-mail</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: a Sincronização de E-mail é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>. </div>
 O recurso Sincronização de E-mail permite sincronizar seu correio eletrônico com a caixa de entrada do Pipedrive, para que você possa enviar e visualizar mensagens para seus clientes a partir do CRM e ver e-mails na sua Visualização de contato ou negócio. Essa funcionalidade calcula intuitivamente a quais contatos e negócios seus e-mails devem ser vinculados. Leia este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">artigo</a> para obter mais informações sobre a Sincronização de e-mails e como configurá-la.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.15.46.png" width="701" height="345" data-image="w3gypbvs9v4y"></figure>
 O recurso Sincronização de e-mail é compatível com a maior parte dos provedores, incluindo:
<ul>
<li>Gmail e Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001598698">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (ou Hotmail)</li>
<li>iCloud (ou MobileMe ou DotMac)</li>
</ul>
 Dependendo das suas preferências, você pode optar por sincronizar todos os e-mails ou apenas certas etiquetas com o Pipedrive. A sincronização de e-mail também possui as funcionalidades de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004479825">modelos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005541949">rastreamento</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005672305">assinatura de e-mails</a>.
<div class="support-note primary">
Observação: infelizmente, não é possível conectar o seu servidor POP3 com a Sincronização de e-mail do Pipedrive. O recurso é compatível apenas com as credenciais do tipo IMAP ou Exchange para estabelecer a sincronização.
</div>
<hr>
<h2>
<a name="sincroniza-o-de-calend-rio"></a>Sincronização de calendário</h2>
Planejar o tempo é essencial na sua vida profissional e pessoal. A Sincronização de calendário do Pipedrive permite sincronizar sua agenda com o Pipedrive e monitorar suas tarefas e atividades dentro do próprio CRM. Confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">artigo</a> para obter mais informações sobre a Sincronização de calendário e como configurá-la.
<div class="support-note primary">
Observação: o calendário dos usuários será sincronizado apenas com as atividades das quais eles são proprietários no Pipedrive. 
</div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.17.02.png" width="699" height="616" data-image="27cfhyruruhq"></figure>
 A Sincronização de calendário do Pipedrive permite duas configurações, unidirecional e bidirecional, dependendo das suas necessidades. Se você estiver tendo problemas com esse recurso, confira nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001625538">guia de resolução de problemas. </a> 
<hr>
<h2>
<a name="sincroniza-o-de-contatos"></a>Sincronização de contatos</h2>
Em vendas, é essencial manter os detalhes dos seus contatos atualizados e ter fácil acesso a eles. A Sincronização de contatos do Pipedrive permite importar todas as pessoas de contato do seu provedor de e-mail para o Pipedrive automaticamente, eliminando qualquer trabalho manual. Confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000446718">artigo</a> para obter mais informações sobre a Sincronização de contatos e como configurá-la.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" alt="Screenshot_2020-06-15_at_12.18.37.png" width="699" height="413" data-image="ulc2cs5m3r6q"></figure>
A Sincronização de contatos do Pipedrive é compatível com:
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Exchange</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
<li>iCloud (apenas unidirecional devido a limitações) </li>
</ul>
 A Sincronização de Calendário do Pipedrive permite duas configurações, unidirecional e bidirecional, dependendo das suas necessidades. Se você estiver tendo problemas com esse recurso, confira nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001593897">guia de resolução de problemas</a>.
<hr>
<h2>
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
Sincronizar com o Google Drive é uma excelente opção para quem usa o serviço para armazenar arquivos.
A integração permite trabalhar com eficiência, editando documentos sem precisar baixar nada e mantendo os arquivos vinculados aos seus itens atualizados. Confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">artigo</a> para obter mais informações sobre a Integração com o Google Drive e como configurá-la. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" width="699" height="538" data-image="w2bjoc04wglf"></figure>
 Se estiver com problemas, tente desconectar e reconectar a sincronização. Se não der certo, entre em contato com a nossa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">equipe de suporte</a>.
<div class="support-note primary">
Observação: para sincronizar com o Google Drive, a sua conta do Google já deve estar sincronizada com a do Pipedrive. Caso não esteja, siga <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206637979" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206637979">estas instruções</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

sincroniza-o-de-e-mail

Sincronização de e-mail

sincroniza-o-de-calend-rio

Sincronização de calendário

sincroniza-o-de-contatos

Sincronização de contatos

google-drive

Google Drive

Como sincronizar com o seu provedor de e-mail, calendário ou contatos

Se você pensa em migrar para outro CRM ou é novato no mundo dos CRMs, vale muito a pena assistir a este vídeo. Ele mostra como melhorar seus resultados de vendas com o Pipedrive. Confira nossos vídeos abaixo para ter uma visão mais aprofundada sobre o Pipedrive. Continue aprendendo na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>! 

1. Personalizando seu funil
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" data-uuid="uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>A Visualização de Funil do Pipedrive</li>
<li>Personalizando seu funil com etapas, período de estagnação e probabilidade</li>
<li>Fornecendo motivos de perda para seus negócios que não progridem no seu funil</li>
<li>Transferindo negócios de um funil para outro</li>
<li>Usando seus filtros na Visualização de Funil</li>
</ul>
 2. Campos Personalizados e Filtros
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" data-uuid="TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Criando campos personalizados em sua conta do Pipedrive</li>
<li>Classificando e filtrando de acordo com seus campos personalizados criados</li>
<li>Exportando seus resultados filtrados do Pipedrive para arquivos .xls ou .csv</li>
</ul>
 3. Convidar usuários
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Convidando seus colegas para usar a conta da sua empresa no Pipedrive</li>
<li>Atribuindo negócios e atividades para usuários no Pipedrive</li>
<li>Rastreando estatísticas de progresso de usuários no Pipedrive</li>
</ul>
 4. Permissões
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" data-uuid="uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Incluindo usuários nas configurações de permissão do Pipedrive</li>
<li>Restringindo ou ativando permissões para configurações específicas</li>
<li>As diferentes opções de configurações de permissão nos planos do Pipedrive</li>
</ul>
 5. Grupos de visibilidade
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" data-uuid="7PvwobKtmAiG674eQMBQXY" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Atribuindo usuários a grupos de visibilidade e configurando o que pode ser visualizado</li>
<li>Ajustando as configurações de visibilidade para grupos diferentes com base em negócios, pessoas, organizações e produtos</li>
<li>As diferentes opções de visibilidade nos planos do Pipedrive</li>
</ul>
 6. Caixa de entrada de vendas
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" data-uuid="A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>O recurso de Sincronização de E-mail do Pipedrive</li>
<li>Buscas e filtragem na caixa de entrada do Pipedrive</li>
<li>Configurando a visibilidade de cada e-mail importado para sua conta do Pipedrive</li>
<li>Vinculando o rastreamento e os modelos de e-mail com os campos dinâmicos do Pipedrive</li>
<li>Usando a Automatização do Fluxo de Trabalho para enviar modelos de e-mail em momentos específicos do processo de vendas</li>
</ul>
 7. Importação &amp; migração de dados
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Importe sua planilha de dados existente para o Pipedrive</li>
<li>Crie campos personalizados durante o processo de importação</li>
<li>Faça o mapeamento das colunas de sua planilha para adequá-las aos campos do Pipedrive</li>
<li>Skip files e o que eles significam durante a importação</li>
<li>Importação do seu software CRM anterior usando nosso parceiro, Import2</li>
</ul>
 8. Sincronização de contatos
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" data-uuid="DTqkY5wN1CuoSn115JYp19" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Contacts, Outlook e iCloud</li>
<li>Ajuste a sincronização para ser unidirecional ou bidirecional</li>
<li>Escolha quais grupos em seu provedor são sincronizados com o Pipedrive</li>
</ul>
 9. Sincronização de calendário
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" data-uuid="F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Calendar e o Outlook</li>
<li>Ajuste a sincronização com o seu provedor para ser unidirecional ou bidirecional</li>
<li>Escolha quais tipos de atividades do Pipedrive serão sincronizadas com seu provedor</li>
</ul>
 10. Aplicativo móvel
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" data-uuid="7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH" data-v="4" data-type="inline">
<ul>
<li>A Visualização de Foco do aplicativo móvel do Pipedrive permite que você se concentre em seus esforços imediatos</li>
<li>Acesse seu e-mail e atividades do Pipedrive onde estiver para estar sempre informado.</li>
</ul>

How-To videos: A Pretty Good Overview of Pipedrive

Vídeos de instrução: uma bela visão geral do Pipedrive

No Pipedrive, a sua assinatura é calculada de acordo com o número de lugares em sua conta. Um usuário ativo (ou convidado) sempre ocupará um lugar quando for adicionado ao Pipedrive, mas é possível ter lugares vazios caso usuários sejam desativados ou ainda não tenham sido adicionados. 
Nós separamos usuários e lugares no Pipedrive para facilitar a desativação e substituição de usuários sem criar qualquer necessidade imediata de alterações na sua assinatura. 
<ul>
<li>
Lugar— O número de usuários ativos possíveis em sua conta. Você será cobrado pelo número de lugares que tiver. Lugares extras podem ser removidos na <a href="/settings/subscription">aba de Cobrança</a>. </li>
<li>
Usuário— Os usuários que você adicionou à sua conta do Pipedrive. Você pode ter menos usuários ativos do que lugares, mas ainda assim será cobrado pelo número de lugares em sua conta. Você pode gerenciar seus usuários em Empresa &gt; <a href="/settings/users">Gerenciar usuários</a>. </li>
</ul>
 Recomendamos que você preencha os lugares livres com usuários ou remova lugares não usados se não está planejando preenchê-los para evitar pagar mais do que realmente usa. 
 O que acontece com a minha cobrança quando desativo um usuário?
Quando você <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005422805">desativa</a> um usuário na conta da sua empresa, vai ter a opção de manter ou remover o lugar.
Se você mantiver o lugar, poderá facilmente substituir o usuário desativado por um novo, sem nenhuma atualização na sua cobrança. Se você remover esse lugar desocupado, as alterações terão efeito na sua fatura no começo do seu próximo ciclo de cobranças.

What is the difference between a User and a Seat?

Qual a diferença entre um usuário e um lugar?

Quando uma conta do Pipedrive é criada, uma conta de usuário e de empresa são criadas.
A conta de usuário é um usuário específico — Dwight Schrute — que acessa o Pipedrive usando suas credenciais de login. A conta da empresa — Dunder Mifflin Paper Company Inc. — é o banco de dados das informações que os usuários acessam dentro do Pipedrive e que pode conter muitos usuários diferentes.

Pipedrive User vs. Company Account

Qual a diferença entre uma conta de usuário e de empresa?

Quando uma conta do Pipedrive é criada, uma conta de usuário e uma conta de empresa são criadas. A conta da empresa é a sua empresa, para a qual você pode convidar seus colegas de trabalho a participarem como usuários para acessar o mesmo banco de dados. Uma organização no Pipedrive é a empresa de outra pessoa. Especificamente, é uma outra empresa com a qual você deseja trabalhar, vender para ou fazer perguntas sobre o seu processo de vendas.

Organization vs. Company Account

Qual a diferença entre uma conta de organização e de empresa?

Getting Started

Guia de introdução

<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários administradores ou comuns que possuem as devidas permissões de importação de itens. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline" data-image="tzp398tkb1ym"></figure>
 O vídeo acima demonstra o básico de como importar qualquer planilha de dados para o Pipedrive. Tudo isso pode ser controlado simplesmente designando-se uma coluna na sua planilha que será associada com a opção da Etapa durante sua importação. Isso também determina para qual funil o negócio irá se você tiver vários funis. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" data-image="20805"></figure>
 Você não precisa se preocupar em combinar os nomes das suas etapas nem em especificar o nome do funil para o qual está importando. Em vez disso, depois de selecionar a Etapa durante sua importação, o Pipedrive exibe uma lista de todas as suas etapas de todos os seus funis. Depois você pode arrastar e soltar os nomes da sua planilha para as etapas apropriadas do Pipedrive. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" data-image="20806"></figure>
 Simples assim.

Importing deals into a specific stage or Pipeline

Como importar negócios para uma etapa ou funil específico

Dependendo de como estão configurados, alguns alguns campos podem ser mais difíceis de mapear para sua planilha durante a importação para o Pipedrive. Para serem mapeados corretamente, os campos do tipo múltiplas opções, endereço e telefone exigem um passo adicional. 
Para entender a nossa funcionalidade básica de mapeamento, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">consulte este artigo</a>. Para informações gerais sobre a importação de dados para o Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">clique aqui</a>.
<hr>
<h2>
<a name="como-mapear-campos-de-m-ltiplas-op-es"></a>Como mapear campos de múltiplas opções</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: antes de mapear um campo de múltiplas opções, você deve se certificar de que esse tipo de campo já tenha sido criado na sua conta do Pipedrive. Descubra mais sobre campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">neste artigo</a>.</div>
 Para importar um campo de múltiplas opções, é necessário realizar uma etapa adicional de mapeamento. Após mapear o próprio campo ("Número do grupo", no exemplo abaixo), clique nele para expandi-lo e ver o mapeamento individual de cada opção de campo a partir da sua planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785" data-image="d6eczxumtaca"></figure>
Confira se as opções da sua planilha foram mapeadas corretamente para as opções do campo personalizado no Pipedrive. Caso não tenham sido, clique e arraste as opções corretas até as suas correspondentes a partir da planilha.
<hr>
<h2>
<a name="como-mapear-endere-os"></a>Como mapear endereços</h2>
Há duas maneiras de inserir endereços na sua planilha ao importar o campo de endereço de uma organização ou um campo personalizado do tipo endereço. 
Campos de endereço em colunas separadas
Ao criar sua planilha, você pode adicionar seu endereço com os diferentes campos separados em colunas distintas. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208" data-image="iwelfy2xu5mz"></figure>
 Então, ao mapear seus campos, você pode selecionar os campos de endereço individuais no Pipedrive e combiná-los com os campos da sua planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785" data-image="uukzb13gi7pb"></figure>
 Endereço em um campo
Outra alternativa é adicionar seu endereço a um campo, separando seus itens com uma vírgula.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174" data-image="cifs4zwh0g8n"></figure>
Nesse caso, você pode mapear o campo de endereço geral para a coluna da sua planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158" data-image="v9mlkvcqqiqe"></figure>


O Pipedrive tentará geolocalizar seu endereço através da <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank">API de geolocalização do Google</a>. Tenha em mente que nem todos os endereços serão geolocalizados. Descubra mais sobre como os endereços do Google devem ser formatados <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank">aqui</a>. Quando os endereços são geolocalizados no Pipedrive, passam a ser exibidos no nosso recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360003981917">Exibir no Mapa</a>.
<hr>
<h2>
<a name="como-mapear-n-meros-de-telefone"></a> Como mapear números de telefone</h2>
Ao importar o número do seu contato, você tem a opção de selecionar a etiqueta de telefone que deseja mapear para o Pipedrive. Se você tiver diversos números de telefone para um contato, pode mapear o campo Telefone diversas vezes.
Por exemplo, para importar contatos que têm um celular pessoal e outro profissional, você pode adicionar os telefones em colunas separadas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" data-image="txxb2258yjwl"></figure>

Ao mapear, você pode clicar e arrastar o campo Telefone diversas vezes. Quando o processo for concluído, clique no ícone do lápis para atribuir uma etiqueta àquele tipo de número de telefone. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" data-image="7glcyamzafrl"></figure>

Você pode optar por adicionar uma etiqueta dos tipos Trabalho, Casa, Celular ou Outro aos seus números de telefone.

Importing: Advanced mapping

como-mapear-campos-de-m-ltiplas-op-es

Como mapear campos de múltiplas opções

como-mapear-endere-os

Como mapear endereços

como-mapear-n-meros-de-telefone

Como mapear números de telefone

Importação: mapeamento avançado

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com as devidas permissões. </div>
Ter um grande banco de dados de negócios, pessoas ou qualquer outro item pode ser natural ao gerenciar suas vendas. No entanto, algumas informações podem ficar desatualizadas com o tempo. A atualização manual de cada um deles é possível, mas se houver muitas informações a serem atualizadas, você pode acabar investindo muito tempo e esforços que usar para fechar negócios.
Você pode usar os recursos de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank">edição em massa e filtragem</a> da Visualização de lista para editar grandes quantidades de dados. Mas e se você já tiver todos os dados necessários em uma planilha e apenas precisar importá-los para o Pipedrive sem criar duplicatas? Por esse motivo, o Pipedrive permite atualizar seu banco de dados em massa importando uma planilha com o recurso ID de sistema do Pipedrive.
<hr>
<h2><a name="recurso-de-id-de-sistema-do-pipedrive"></a>Recurso de ID de sistema do Pipedrive</h2>
No Pipedrive, cada item — negócio, pessoa, organização, atividade, produto, nota — ganha um ID único ao ser criado. Esse ID pode ser encontrado na URL da Visualização de detalhes de cada item, ou você pode adicioná-lo a uma nova coluna na Visualização de lista.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" data-image="23437"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: para mesclar contatos duplicados no Pipedrive, pode ser interessante usar o recurso do Pipedrive "Mesclar Duplicatas". Saiba mais sobre a mesclagem de duplicatas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000809337" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
<hr>
<h2><a name="exportando-seus-dados"></a>Exportando seus dados</h2>
Quais IDs e campos devo usar?
Para atualizar seus itens (negócios, pessoas, organizações, produtos, etc.), é necessário incluir o ID de sistema do Pipedrive e outros campos que você deseja alterar.
Por exemplo, digamos que você queira alterar os valores, etapa e proprietário de negócios existentes. Você precisa exportar uma lista com a coluna de ID além das colunas de Valor, Etapa e Proprietário.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" data-image="23438"></figure>
Note que você pode exportar outras colunas para referência, como o título. Entretanto, qualquer mudança que você fizer nessas colunas serão substituídas quando você fizer a importação. 
Como eu insiro os IDs de sistema do Pipedrive na Visualização de lista?
Para tornar a coluna de ID visível na Visualização de lista, clique no ícone da engrenagem para abrir a seção Selecionar colunas, busque e selecione o campo de ID desejado e clique em Salvar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" data-image="23439"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: você pode obter os IDs de negócios, pessoas e organizações na Visualização de lista da aba Negócios. Entretanto, se você tiver contatos sem histórico de Negócios, eles não aparecerão na Exibição de lista da guia Negócios. Nesse caso, use a Visualização de lista da aba Contatos para obtê-los.</div>
 
Você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank">criar um filtro para restringir a lista</a> e ver apenas os itens que deseja atualizar. Quando a Visualização de lista estiver configurada para exibir os seus campos de ID de sistema do Pipedrive, exporte a lista aqui:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" data-image="23440"></figure>
<hr>
<h2><a name="como-importar-seus-dados"></a>Como importar seus dados</h2>
Após exportar, faça todas as alterações necessárias nos dados dentro da planilha. Confira um exemplo de como ficaria a sua planilha ao exportar antes das alterações:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" data-image="23441"></figure>
Aqui está um exemplo da mesma planilha com as mudanças. Tenha em mente que os campos de ID não precisam ser alterados. Basta alterar as informações que precisam ser atualizadas no Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" data-image="23442"></figure>
Depois, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank">importe a planilha</a> para o Pipedrive e mapeie os campos de ID correspondentes para suas respectivas colunas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" data-image="23443"></figure>
Quando todos os campos tiverem sido mapeados, clique em Próximo e conclua a importação. O ID de sistema do Pipedrive atualizará automaticamente seu banco de dados com suas novas informações, já que o Pipedrive saberá quais elementos você atualizará com base no ID de sistema.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: se você receber um erro ao tentar importar uma planilha, pode ser que haja um problema com ela: o tamanho máximo do arquivo é de 50 MB, com um limite máximo de 50.000 linhas dentro da planilha. Confira <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/importing-errors-and-skip-files">este artigo</a> para saber mais sobre erros de importação.</div>

Updating Pipedrive Data with a Spreadsheet

recurso-de-id-de-sistema-do-pipedrive

Recurso de ID de sistema do Pipedrive

exportando-seus-dados

Exportando seus dados

como-importar-seus-dados

Como importar seus dados

Como atualizar dados do Pipedrive com uma planilha

<div class="support-note primary">
Observação: a importação de dados para o Pipedrive está disponível apenas para usuários administradores ou comuns com a devida permissão. </div>
 Você pode importar seus dados facilmente para o Pipedrive a partir de arquivos de planilha XLS, XLSX e CSV, permitindo adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">Negócios</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Organizações</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Pessoas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">Produtos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002748697">Notas</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Atividades</a> ao mesmo tempo. Antes de começar, sugerimos que você leia nosso artigo sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">Como seus dados são organizados</a> no Pipedrive. É importante entender como os dados que você vai importar se encaixarão na estrutura de dados do Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline" data-image="jhxzhl8gtu4s"></figure>
Não sabe ao certo como formatar sua planilha ou deseja praticar com dados de amostra? Baixe a nossa planilha <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000582289">aqui</a>.
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Comece com o básico, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.
<hr>
<h2>
<a name="preparando-se-para-uma-importa-o"></a>Preparando-se para uma importação</h2>
Antes de importar, pense em qual tipo de dados você pretende adicionar ao Pipedrive e formate sua planilha de acordo com isso. 
<ul>
<li>Você deseja importar apenas uma lista de Contatos (Pessoas e Organizações)?</li>
<li>Deseja importar Contatos e criar negócios abertos para cada um deles?</li>
<li>Deseja importar Contatos, Negócios em aberto para eles e criar Atividades para todos esses Negócios também?</li>
<li>Deseja importar Contatos, Negócios em aberto para eles, criar Atividades e anexar Observações?</li>
<li>Ou talvez você queira abrir vários novos Negócios para Contatos que já existam no Pipedrive?</li>
</ul>
 Dicas de formatação de planilhas: 
<ul>
<li>
Delete as fórmulas— recomendamos usar uma planilha nova e sem fórmulas no processo de importação. Se você tem uma planilha com fórmulas ou vinculação de dados para gerar o conteúdo de uma célula, sugerimos copiar e colar os dados em uma planilha nova, sem as fórmulas.</li>
<li>
Uma aba por planilha— verifique se a sua planilha tem apenas uma aba contendo dados ao importar. Se ela tiver mais de uma aba, será necessário copiar e colá-las em arquivos separados e importar um arquivo de cada vez. </li>
<li>
Não use símbolos especiais— sua planilha não deve conter nenhum símbolo nos campos numéricos ou monetários. Por exemplo, se você vai importar uma coluna referente ao valor de um negócio, certifique-se de que a célula inclua somente o número "1.000", e não "R$1.000". </li>
<li>
Limite de tamanho da planilha— embora não exista um limite máximo de número de colunas na planilha, o tamanho máximo de arquivo é 50mb, e o número máximo de linha na planilha é 50.000. </li>
</ul>
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="campos-obrigat-rios"></a>Campos obrigatórios</h2>
Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Esses campos deverão estar em uma coluna separada na sua planilha e precisarão ser mapeados individualmente para o campo existente no Pipedrive. 
<div class="support-note primary">
Observação: se você não importar seus dados com os campos obrigatórios, nenhum item será criado, e um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360014067837">skip file</a> será gerado. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Para importar...</td>
<td>Você precisa dos seguintes campos obrigatórios...</td>
</tr>
<tr>
<td>Leads</td>
<td><ul>
<li>Título do lead</li>
<li>Nome da pessoa OU organização</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>Negócios</td>
<td><ul>
<li>Qualquer campo de negócio</li>
<li>Nome da pessoa OU organização</li>
<li>(Título do negócio recomendado)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>Pessoas</td>
<td><ul>
<li>Nome da Pessoa </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Obs: recomendamos inserir e-mail e telefone para evitar duplicatas </div></td>
</tr>
<tr>
<td>Organização</td>
<td><ul>
<li>Nome da organização</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Obs: recomendamos inserir endereço para evitar duplicatas </div></td>
</tr>
<tr>
<td>Produtos</td>
<td><ul>
<li>Nome do produto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>Observações</td>
<td><ul>
<li>Conteúdo </li>
<li>Negócio, contato OU informação do lead</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td>Atividades</td>
<td><ul>
<li>Qualquer campo de atividade</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Para saber mais sobre os campos obrigatórios para importação, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">este artigo</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados </h2>
Se você tiver informações adicionais dos seus leads, negócios e contatos, pode adicioná-las facilmente aos seus dados no Pipedrive através do recurso de importação. Se o campo não existir no Pipedrive por padrão, recomendamos adicioná-lo antes de importar seus dados, que, dessa forma, poderão ser mapeados para algum lugar. 
Por exemplo, o "cargo" de uma pessoa de contato não é um campo padrão no Pipedrive. Para incluir essa informação com sucesso na sua importação, primeiro, você precisará criar um campo personalizado correspondente a ela (recomendamos o tipo texto ou opção única) antes de mapear essa coluna para um novo campo criado. 
Você também poderá criar campos personalizados ao mapear seus campos durante a importação. Descubra mais sobre campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">neste artigo</a>. 
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="como-dar-in-cio-sua-importa-o"></a>Como dar início à sua importação</h2>
Depois de entender como os dados do Pipedrive funcionam e de formatar a sua planilha adequadamente, você pode começar a importação. Passo : Envie seu arquivo
Vá para "..." (Mais)&gt; Importar dados &gt;<a href="/settings/import#/from-file/upload">De uma planilha.</a>Clique em Enviar arquivo e selecione o arquivo que você pretende importar. O Pipedrive é compatível com arquivos Excel (.xls e .xlsx) e .csv. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-07_at_4.19.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-07_at_4.19.09_PM.png" width="918" height="354" data-image="dklgb43lm0un"></figure>
Passo 2: Mapeamento
Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisará mapear cada coluna da sua planilha com o ícone e campo relevantes na etapa de mapeamento. Você pode passar o mouse sobre o ícone para ver a qual tipo de dado ele se refere no Pipedrive. 
O recurso de reconhecimento automático vinculará o cabeçalho da coluna aos devidos campos do Pipedrive. No entanto, se algum deles não for reconhecido, você precisará arrastá-los do Pipedrive (à direita) para as devidas colunas da planilha (à esquerda). Você pode buscar o nome do campo do Pipedrive para encontrá-los mais facilmente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="926" height="487" data-image="eokhwskdp424"></figure>
 Se algum dado da sua planilha não existir como um campo padrão no Pipedrive, clique no botão +Adicionar campos personalizados próximo dos seus campos de dados do Pipedrive para adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> diretamente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-07_at_4.32.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-07_at_4.32.26_PM.png" width="501" height="419" data-image="azsuwpuxcibk"></figure>
 
<div class="support-sections">O mapeamento pode ser um pouco complicado, por isso, criamos outros guias para ajudar você nessa etapa. Descubra mais sobre mapeamento e mapeamento avançado <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">neste</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">neste artigo</a>, respectivamente. </div>
 Quando terminar o mapeamento, clique em Próximo.
 Etapa 3: Visualização e conclusão
Na próxima janela, você pode escolher o que fazer se aparecerem duplicatas na sua planilha. Se for detectado um registro de duplicata na sua planilha ou nos seus dados do Pipedrive, as informações serão consolidadas em uma entrada só. Para saber mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas durante a importação, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208048865">este artigo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-07_at_4.35.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-07_at_4.35.11_PM.png" width="849" height="313" data-image="igqmsr91eiu6"></figure>
Quando concluir este passo, você também pode revisar o mapeamento. Esta página mostra como seus dados aparecerão depois que a importação estiver completa. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png" width="882" height="496" data-image="uz3cmdrhrcmr"></figure>
 Depois de ver uma prévia, selecione Iniciar importação.
<hr>
<h2>
<a name="e-depois-da-importa-o"></a>E depois da importação? </h2>
Após a importação, você verá uma página de confirmação com um resumo dos dados que foram importados para sua conta do Pipedrive. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/after_import.png" alt="after_import.png" data-image="bjl4xmrfbokl"></figure>


 O que é um "skip file"?
Se algum item da sua planilha não tiver sido importado corretamente, o Pipedrive gerará um skip file que mostrará em qual linha houve erro e por quê.
Por exemplo, se você importou uma lista de pessoas e não incluiu um campo obrigatório (como o nome, por exemplo), essa linha de informação não será importada. Então, o Pipedrive pega essa linha e a organiza em um Skip File.
Você pode baixar o Skip File a qualquer momento para rever esses erros. Também pode fazer as alterações necessárias diretamente na planilha gerada e, depois, importar o Skip File para o Pipedrive para concluir o processo. Isso facilita muito a inclusão dos seus dados no sistema do CRM. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Skip_file_image__1_.png" alt="Skip_file_image__1_.png" data-image="zvafn0v5rs5e"></figure>
Seu skip file será mais ou menos assim: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="co8bjp82ycuw"></figure>
Para saber por que algum de seus dados não foi importado, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360014067837" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360014067837">este artigo</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="como-fa-o-para-reverter-uma-importa-o"></a>Como faço para reverter uma importação?</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: apenas usuários administradores podem reverter uma importação.</div>
 Depois de concluído, o processo de importação pode ser revertido durante 48 horas após seu início. Basta clicar no botão Reverter no seu Histórico de importação.
Se o botão Reverter não estiver disponível, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">informe à nossa equipe</a>. Ficaremos felizes em ajudar você. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-02-21_at_4.18.00_PM.png" width="808" height="241" data-image="gh34rrb1i9ix"></figure>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

preparando-se-para-uma-importa-o

Preparando-se para uma importação

campos-obrigat-rios

Campos obrigatórios

campos-personalizados

Campos personalizados

como-dar-in-cio-sua-importa-o

Como dar início à sua importação

e-depois-da-importa-o

E depois da importação?

como-fa-o-para-reverter-uma-importa-o

Como faço para reverter uma importação?

Importando dados para o Pipedrive com planilhas

Para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar seus dados</a> para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear as colunas da sua planilha para os campos do CRM. Dessa forma, você garante que suas pessoas de contato, organizações, negócios, atividades, notas, produtos ou leads sejam importados corretamente, com todos os seus dados relevantes.
<hr>
<h2>
<a name="cones-de-itens"></a>Ícones de itens</h2>
Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear cada campo com os ícones relevantes. Durante a importação, cada tipo de item é representado por um ícone.
Por exemplo, todos os seus campos relacionados a pessoas devem ser mapeados para os campos do ícone de item "pessoa" para serem corretamente vinculados às suas pessoas de contato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" data-image="bo19n2s2ukww"></figure>
<ul>
<li>
Campos do tipo pessoa <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" data-image="4r27dcrr7y5y"> 
</li>
<li>
Campos do tipo organização <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" data-image="uzuqrk2cqtux"> 
</li>
<li>
Campos do tipo negócio <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" data-image="045wutjq4fv3"> 
</li>
<li>
Campos do tipo atividade <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" data-image="zg73axz4ld52"> 
</li>
<li>
Campos do tipo nota <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" data-image="x8vw6n476g3w"> 
</li>
<li>
Campos do tipo produto <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" data-image="nsa9km8p099l"> 
</li>
<li>
Campos do tipo lead <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" data-image="neia0e83c2ky">
</li>
</ul>
 Ao mapear, clique nos ícones para selecionar o tipo correto de campo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" data-image="scgboly47dqp"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-mapear-os-campos"></a>Como mapear os campos</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: nem todos os seus campos serão mapeados automaticamente. É necessário mapear alguns manualmente. Sempre recomendamos conferir o seu mapeamento antes de passar para as etapas seguintes, pois isso impede que o processo ocorra de maneira incorreta. </div>
 Após configurar e mapear sua planilha, você pode começar a mapear seus campos. A seguir, temos um exemplo de planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" data-image="sb7p7bnd0t6c"></figure>
 Ao mapear, selecione o ícone do tipo de campo desejado. Depois, clique e arraste aquele campo para o lado esquerdo da página e vincule-o às colunas da sua planilha. Você verá os dados da primeira linha da sua importação. Isso permite verificar se a planilha está sendo lida corretamente pelo Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587" data-image="8squnhi29kxo"></figure>
Para mais informações sobre métodos avançados de mapeando, tais como mapear campos de múltiplas opções, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">este artigo</a>.

Importing: Mapping your fields

cones-de-itens

Ícones de itens

como-mapear-os-campos

Como mapear os campos

Importação: como mapear seus campos

Ao trabalhar com negócios, pode ser que você queira adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> em massa, em de vez de fazer isso manualmente, para economizar tempo. Ambos podem ser adicionados à sua conta através da importação de planilhas.
<hr>
<h2>
<a name="como-importar-seguidores"></a>Como importar seguidores</h2>
Você pode adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> às suas pessoas de contato, organizações, negócios e produtos em massa importando planilhas, em vez de fazer isso manualmente, e economizar tempo. Primeiro, você precisa filtrar por título ou nome do item e pelos IDs de sistema do Pipedrive deles, para que duplicatas não sejam criadas durante a importação. Saiba mais sobre como usar o recurso ID de sistema do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">neste artigo</a>. 
<div class="support-note success primary">Observação: se você for adicionar novos itens ao Pipedrive, em vez de atualizar itens existentes, não é necessário usar o ID de sistema. Basta adicionar seguidores à sua planilha e seguir as direções abaixo para importar. </div>
Neste exemplo, o título e o ID do negócio, e o nome e o ID da pessoa estão sendo adicionados à Visualização de lista. Isso permite que seguidores sejam adicionados em massa a essas pessoas e negócios. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" data-image="23656" alt="deal and person system IDs"></figure>
Depois, você pode exportar a lista para uma planilha. Ao atualizar sua planilha, adicione uma coluna para seus Seguidores. Para adicionar mais de um, basta separá-los por vírgulas "," na mesma célula. Confira um exemplo de como a planilha ficaria.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" data-image="23657" alt="import followers spreadsheet"></figure>
Ao importar a sua planilha, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">mapear suas colunas</a> para a opção Seguidores dos seus campos de dados do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" data-image="23658" alt="followers mapping"></figure>
Clique no ícone do lápis para mapear seus seguidores, certificando-se de selecionar o usuário correto, que deve ser adicionado como seguidor do item, em sua conta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" data-image="23659" alt="followers mapping"></figure>
Ao concluir a importação, os seguidores devem aparecer na Visualização de detalhes do item.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" data-image="23660" alt="followers detail page"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: você pode importar seguidores, mas não exportá-los.</div>
<hr>
<h2>
<a name="como-importar-participantes"></a>Como importar participantes</h2>
A importação de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> só pode ser feita através da atualização de negócios existentes na sua conta. Para importar participantes, primeiro, você deve exportar um arquivo com o ID de sistema do Pipedrive dos negócios que você deseja atualizar e aos quais deseja adicionar informações de participante, para depois reimportar a planilha. Confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">este artigo</a> para obter mais informações sobre como usar o ID de sistema do Pipedrive para atualizar itens.
Ao criar a sua planilha, você precisará criar linhas diferentes para cada um dos participantes que deseja adicionar. 
<div class="support-note success primary">Observação: se o participante já existe no Pipedrive como uma pessoa de contato, você também precisará exportar o ID de pessoa para a sua planilha, para que duplicatas não sejam criadas durante a importação.</div>
Confira um exemplo de como a planilha ficaria.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" data-image="r3lklukw0onl"></figure>
Ao mapear a importação, lembre-se de mapear o campo do ID de sistema do Pipedrive para seu negócio. As colunas de participante da sua planilha serão mapeadas para os campos de nome de contato no Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Observação: se o contato já existe no Pipedrive, o ID de sistema da pessoa também precisará ser mapeado. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" data-image="9ccagey5bq2f"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: importar participantes em massa de uma planilha substituirá a pessoa de contato existente do negócio por um dos participantes importados. Para manter a pessoa de contato original, você precisará atualizá-la manualmente ou importar uma outra planilha com ID do negócio, Nome da pessoa e ID da pessoa para atualizar seus negócios em massa e fazer com que contenham os contatos corretos. </div>
Na Visualização de detalhes, após concluir a importação, seus participantes aparecerão na Visualização de detalhes de negócio. Apesar de Harry Potter não estar na planilha, uma vez que era a pessoa de contato anterior, ele continuará sendo um participante do negócio depois que a importação for concluída.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" data-image="0yyne5n4lmyz"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: os participantes só podem ser adicionados em massa ao atualizar um negócio. Não podem ser adicionados se você estiver importando novos negócios.</div>

Importing followers and participants

como-importar-seguidores

Como importar seguidores

como-importar-participantes

Como importar participantes

Como importar seguidores e participantes

Sempre existe a chance de você possuir contatos com o mesmo nome (por ex.: João das Neves). Por este motivo, sempre que você fizer uma importação no Pipedrive, terá a opção de reconhecer e mesclar duplicatas. Você também pode optar por ignorar esta etapa de mesclagem se preferir criar vários registros.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" data-image="jihthq7ri0op"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: se você estiver preocupado com duplicatas de contatos que já existem na sua conta do Pipedrive, você pode utilizar o recurso Mesclar Duplicatas. Para saber mais sobre isso, clique <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/merge-duplicates">aqui</a>.</div>
 Se você não tem certeza de qual é ideal para você, pode ser útil entender como o Pipedrive busca e aborda as duplicatas.
<hr>
<h2>Negócios<a name="neg-cios"></a></h2>
Dado que a natureza das vendas é que você pode ter vários negócios com o mesmo nome, não há identificador desse tipo de duplicatas no Pipedrive. Isso significa que, se você importar negócios com o mesmo nome, eles não serão considerados duplicatas, e todos serão importados.
<hr>
<h2>Pessoas<a name="pessoas"></a></h2>
Depois que o nome de uma pessoa for reconhecido na importação, o Pipedrive buscará as seguintes informações para determinar se há um registro duplicado: 
<ul><li dir="ltr">Pessoa - Organização</li><li dir="ltr">Pessoa - Telefone</li><li dir="ltr">Pessoa - E-mail</li></ul>
Se o Pipedrive descobrir que QUALQUER um desses três campos corresponde a outra pessoa no banco de dados do CRM ou no arquivo de importação, ele mesclará e adicionará qualquer novo dado incluso na importação. 
<hr>
<h2>Organizações<a name="organiza-es"></a></h2>
Depois que o nome de uma organização for reconhecido na importação, o Pipedrive buscará as seguintes informações para determinar se há um registro duplicado: 
<ul><li dir="ltr">Organização - Endereço</li></ul>
Você pode ter Organizações com o mesmo nome contanto que você sempre especifique o campo Endereço. Se o endereço corresponder a qualquer organização existente no seu banco de dados do Pipedrive ou arquivo de importação, ele mesclará as organizações e adicionará qualquer nova informação inclusa na importação. 
<hr>
<h2>Exemplos<a name="exemplos"></a></h2>
Mesclando dados
Digamos que você importe esta lista de Pessoas que possuem o mesmo nome. Neste exemplo, em algum momento você acabaria com 2 João das Neves, pois o critério de correspondência foi encontrado em três das mesmas fileiras. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" data-image="23254"></figure>
 Critérios de correspondência:
1. João das Neves é criado na linha 1.
2. O Pipedrive reconhece o nome "João das Neves" na linha 2 e verifica se há alguma Organização, Telefone e/ou E-mail correspondente. O CRM percebe que a Pessoa - Nome e Organização - Nome na linha 2 são iguais à linha 1 e, portanto, não cria o segundo João das Neves. Em vez disso, ele mapeia o número de telefone único da linha 2 para o mesmo número criado na linha 1.
3. O Pipedrive reconhece "João das Neves" na linha 3 e verifica se há alguma Organização - Nome, Pessoa - Telefone e Pessoa - E-mail correspondente. O CRM conclui que os dados no campo Pessoa - E-mail são iguais aos da linha 1 e, portanto, não cria outro João das Neves. Em vez disso, adiciona o novo número de telefone ao registro da linha 1 e também atualiza o campo Organização - Nome da linha 3 com "A Patrulha da Noite". 
4. O Pipedrive reconhece "Jon Snow" na linha 4, mas, desta vez, não encontra Organização - Nome, Pessoa - Telefone ou Pessoa - E-mail correspondentes com o João das Neves existente. Portanto, cria um segundo João das Neves com o telefone e e-mail únicos. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" data-image="23243"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" data-image="23264"></figure>
<hr>
<h2>Criando vários registros<a name="criando-v-rios-registros"></a></h2>
Como mencionado no início, você pode optar por ignorar a etapa de mesclagem. A opção de criar vários registros pode ser útil nas situações em que você deseja que cada usuário tenha sua própria cópia dos contatos. É importante ter em mente que cada contato criado pode ter apenas um proprietário vinculado. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" data-image="23208"></figure>
Criar vários registros pode deixar seu banco de dados desorganizado. Para ter mais de um usuário vinculado a um contato, você pode criar um único item e adicionar os outros usuários como <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/followers">Seguidores</a>. Ao fazer isso, o proprietário e os seguidores terão visibilidade deste item e poderão trabalhar nele, sem a necessidade de criar vários registros.

How to avoid duplicates during an import

pessoas

Pessoas

organiza-es

Organizações

exemplos

Exemplos

criando-v-rios-registros

Criando vários registros

Como evitar duplicatas durante uma importação

A melhor maneira de alterar um tipo de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campo personalizado</a> é recriar o campo no tipo desejado e usar o "<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">Recurso ID do Sistema do Pipedrive</a>" para transferir os dados existentes para o novo campo. 
<ul>
<li>
Criar um novo campo personalizado do tipo correto.
</li>
<li>Copie e cole as informações do antigo campo personalizado no novo campo personalizado através de exportação e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importação</a>. Esta etapa permitirá que você "atualize" o campo personalizado recém-criado com os dados do campo personalizado antigo. </li>
<li>
Exclua o campo personalizado antigo depois que todas as informações corretas forem movidas para o novo campo personalizado. </li></ul>
<hr>
<h2>Começando <a name="come-ando"></a></h2>
Antes de qualquer exportação, verifique se o novo campo personalizado com o tipo correto foi criado na sua conta, para que as informações do campo personalizado antigo tenham um local para onde ir. Para criar um campo personalizado, acesse Configurações &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank">Campos personalizados</a> e selecione a categoria de campo personalizado que você deseja adicionar ao Pipedrive. 
Observação: enquanto você estiver na página de configuração Personalizar campos, pode ser uma boa ideia editar o nome do campo personalizado existente para incluir a palavra "antigo", para evitar confusão durante o processo de atualização. 
<hr>
<h2>Exportando seus dados <a name="exportando-seus-dados"></a></h2>
Para iniciar sua exportação, vá até a Visualização de lista dos negócios, pessoas ou organização em que o campo personalizado está. Você precisará incluir as seguintes colunas na sua Visualização de lista: 
<ul>
<li>Nome/Título</li>
<li>Campo personalizado antigo</li>
<li>Novo campo personalizado </li>
<li>ID do item (negócio, pessoa ou organização)</li>
</ul>
Observação: nas capturas de tela abaixo, os valores no "campo de Exemplo de texto personalizado" em negócios serão movidos para o recém-criado "campo personalizado de Exemplo de uma única opção" em negócios. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200" data-image="5ti0gue4zbpo"></figure>
Após aplicar essas quatro colunas na Visualização de lista, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportá-la</a> para uma planilha.
Na planilha exportada, você precisará copiar e colar todos os valores no campo personalizado antigo nas células no novo campo personalizado. Assim, o novo campo personalizado será "atualizado" com as informações do campo antigo ao reimportar sua planilha. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249" data-image="f7wog85b5bx4"></figure>

<hr>
<h2>Importando seus dados atualizados <a name="importando-seus-dados-atualizados"></a></h2>
Após salvar a planilha atualizada, você poderá importar a planilha novamente para o Pipedrive indo até Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank">Importar dados</a> e clicando no botão A partir da planilha. Descubra mais sobre importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">aqui</a>.
Na etapa de mapeamento da sua importação, é importante garantir que todas as colunas da planilha sejam mapeadas para o campo correto na sua conta do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277" data-image="u9ja1m8cbbi1"></figure>
Após estar tudo mapeado, clique no botão Avançar para prosseguir com a importação. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351" data-image="hlygzx43hhfk"></figure>
Após confirmar que as informações foram transferidas com êxito do antigo campo personalizado para o novo, exclua o antigo.

Changing the field type of a custom field

come-ando

Começando

importando-seus-dados-atualizados

Importando seus dados atualizados

Como mudar o tipo de um campo personalizado?

<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores. </div>
 Ao mudar de outra solução CRM para o Pipedrive, você vai querer transferir todas as suas informações anteriores de maneira simples e direta. A Pipedrive tem um parceiro terceirizado —<a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">Import2</a>— para cuidar do serviço pesado para você.
Dependendo do volume de dados que você planeja trazer para o Pipedrive, a quantidade de tempo para a migração pode variar. Sugerimos aguardar vinte e quatro horas e <a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank">entrar em contato com o Import2</a> caso se depare com algum problema.
<div class="support-note primary">
Observação: para descobrir como importar dados de uma planilha, em vez de outro CRM, para o Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.</div>
 
<figure><iframe src="//www.youtube-nocookie.com/embed/eb23KFhFpzs" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></figure>
<div class="support-note primary">
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Comece com o básico, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="usando-a-ferramenta-de-migra-o-import2"></a>Usando a ferramenta de migração Import2
</h2>
Antes de iniciar a importação no Import2, é importante certificar-se de que <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207319685">usuários</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207345085-How-can-I-have-multiple-pipelines-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207345085">funis</a> já estejam configurados na sua conta do Pipedrive. Se o processo de importação for iniciado antes dos usuários serem convidados e dos funis serem criados, todos os seus dados poderão acabar se tornando propriedade de um único usuário ou indo parar em um mesmo funil.
Para começar, vá em Mais (...) &gt; Importar dados &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank">De outro software</a>.

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-22%20at%2016.16.12.png" data-image="27397"></figure>
 Depois, siga os passos abaixo: 
<ul>
<li>Encontre o nome de seu software antigo e clique no botão Importar .</li>
<li>Você será direcionado a uma página do Import2 que solicitará as credenciais de login do seu software anterior.</li>
<li>Forneça as credenciais de login do seu outro software e clique em Testar conexão para verificá-las para o Import2.</li>
<li>Clique em&nbsp;Iniciar importação para iniciar o processo de importação. Isso dará início à importação completa dos dados do seu antigo CRM para sua nova conta do Pipedrive.</li>
</ul>
 Uma página de status do Import2 será exibida, mostrando os detalhes e progresso de sua importação. Depois que a importação for concluída, o Import2 enviará uma notificação para o seu e-mail para você revisar os detalhes. 
<hr>
<h2>
<a name="cr-ms-suportados"></a>CRMs suportados</h2>
Atualmente, você pode migrar de qualquer um dos seguintes softwares usando o Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM
</li>
<li>Batchbook</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li>
<li>Maximizer</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>NetSuite CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (para importar dados de uma conta empresarial no Pipedrive para outra conta empresarial)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Pipeliner</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>
SalesLogix
</li>
<li>Solve</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM 
</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="informa-es-e-recursos-do-import2"></a>Informações e recursos do Import2
</h2>
Ao importar dados de um outro CRM via Import2, é importante observar o seguinte:
<ul>
<li>O Import2 oferece migração gratuita para até 100.000 cadastros e migrações pagas para bancos de dados maiores. Um <a href="https://www.import2.com/glossary">registro</a> no Import2 se refere a um único item no seu banco de dados ou linha em um arquivo CSV.</li>
<li>A função de importação do Import2 está disponível para contas pagas e em período de teste grátis do Pipedrive.</li>
<li>Os usuários podem solicitar até cinco mapeamentos de campo personalizados do Import2 gratuitamente. Você pode solicitar esses mapeamentos adicionais após ter iniciado sua importação seguindo os passos acima.</li>
<li>O Import2 suporta múltiplas sessões de importação por conta Pipedrive.</li>
</ul>
 Se você tiver perguntas específicas sobre o seu processo de importação, entre em contato com o suporte do Import2 via chat ao vivo diretamente pelo <a href="https://pipedrive-data-migration.import2.com/" target="_blank">site</a> deles.
Ferramentas: 
<ul>
<li>
O Import2 criou um <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">tutorial em vídeo</a> sobre como importar dados de outros CRMs para o Pipedrive
</li>
<li>
O Import2 oferece suporte por <a href="https://support.pipedrive.commailto:help@import2.com" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="2">e-mail</a> e <a href="https://appm.import2.com/my-import" target="_blank">chat ao vivo</a> caso surja alguma dúvida durante o processo de importação.
</li>
<li>Você pode monitorar o status da sua importação <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">aqui</a>.</li>
</ul>

Importing data from a previous CRM using Import2

usando-a-ferramenta-de-migra-o-import2

Usando a ferramenta de migração Import2

cr-ms-suportados

CRMs suportados

informa-es-e-recursos-do-import2

Informações e recursos do Import2

Importando dados de outro CRM usando o Import2

Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Este artigo mostra quais campos são obrigatórios na importação. Para informações mais gerais sobre como importar dados para o Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.
<div class="support-note primary">
Observação: se você não importar seus dados com os campos obrigatórios, nenhum item será criado, e um skip file será gerado.</div>
<hr>
<h2>
<a name="leads"></a>Leads</h2>
Todos os leads no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização. Para importar um lead, você precisa do título dele e um dos seguintes dados na sua planilha: 
<ul>
<li>Nome da Pessoa</li>
<li>Nome da organização</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206" data-image="o8pwctgc1u38"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: se os seus nomes de contato estiverem em uma coluna (como na imagem acima), use o campo Nome da pessoa ao mapear sua importação. Se os nomes estiverem separados dos sobrenomes em colunas diferentes, mapeie os campos Nome e Sobrenome no Pipedrive. </div>
 Ao mapear sua importação, você precisará mapear as colunas da sua planilha para os campos de dados do Pipedrive. Quando a importação for concluída, seus leads serão automaticamente vinculados aos seus contatos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545" data-image="b5iy2ietq0y3"></figure>
 Que outros campos posso incluir com a minha importação de leads?
Você também pode importar uma nota ou um proprietário junto com seus leads. 
<hr>
<h2>
<a name="neg-cios"></a>Negócios</h2>
Da mesma forma que os leads, todos os negócios no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização. Para importar um negócio, você precisa de um dos seguintes itens na sua planilha:
<ul>
<li>Qualquer campo de negócio;</li>
<li>Nome da Pessoa</li>
<li>Nome da organização </li>
</ul>
Recomendamos incluir o campo Título do negócio, embora ele não seja obrigatório. Se você não fizer isso, o negócio levará o nome do contato com o qual foi importado automaticamente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144" data-image="9w5gtsd5ey0x"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" data-image="2ivugz0cbb60"></figure>
Que outros campos posso incluir com a minha importação de negócios?
Você também pode incluir os seguintes campos de negócios:
<ul>
<li>Proprietário</li>
<li>Etapa</li>
<li>Valor</li>
<li>Data de fechamento esperada</li>
<li>Qualquer campo personalizado</li>
</ul>
 Se você estiver importando um negócio histórico ou que já tenha sido fechado, pode usar os seguintes campos:
<ul>
<li>Horário de ganho</li>
<li>Horário de perda</li>
<li>
Status </li>
</ul>
<div class="support-note primary">Observação: para importar um negócio, você não necessariamente precisa ter o título dele na sua planilha. Para criar negócios para cada pessoa ou organização, basta criar uma coluna vazia na sua planilha para os títulos dos negócios. Certifique-se de que essa coluna vazia seja mapeada para o campo Negócio-Título.</div>
<div class="support-sections">Após a importação, os títulos dos negócios receberão o nome da organização automaticamente. Se não houver uma organização, receberão o nome da pessoa de contato. </div>
<hr>
<h2>
<a name="contatos-pessoas-e-organiza-es"></a>Contatos: Pessoas e Organizações </h2>
Ao importar pessoas ou organizações, apenas o nome é obrigatório para a criação correta de um contato. Entretanto, recomendamos adicionar mais campos para identificar melhor seu contato e evitar possíveis duplicações. Saiba mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208048865">neste artigo</a>. 
Para pessoas, adicione o seguinte para impedir a criação de duplicatas:
<ul>
<li>Endereço de e-mail</li>
<li>telefone </li>
</ul>
 Para organizações, inclua o seguinte para impedir a criação de duplicatas:
<ul>
<li>Endereço</li>
</ul>
 Organizações e pessoas podem ser criadas separadamente, mas recomendamos importá-las ao mesmo tempo para que sejam vinculadas automaticamente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" data-image="e1gb945hjz52"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" data-image="hlnrh8s6pk30"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: o vermelho nas imagens acima indica que o campo é obrigatório. </div>
<hr>
<h2>
<a name="produtos"></a>Produtos </h2>
Para importar um produto, você só precisa inserir o nome dele na sua planilha. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225" data-image="kixr02y28rqn"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508" data-image="efryb46g2lr2"></figure>
 Que outros campos posso incluir com a minha importação de produtos?
Você também pode incluir outros campos de produto, como preço, moeda, descrição e qualquer campo personalizado. 
<div class="support-note primary">
Observação: infelizmente, ainda não é possível vincular produtos a negócios através de uma importação. Isso só é possível depois que seus dados são importados para o Pipedrive. </div>
<hr>
<h2>
<a name="observa-es"></a>Observações</h2>
As notas podem ser adicionadas para negócios, pessoas, organizações, atividades e leads, mas não podem existir desacompanhadas. Ao importar uma nota, você também precisa incluir uma das seguintes informações (bem como seus respectivos campos obrigatórios):
<ul>
<li>Organização</li>
<li>Pessoa</li>
<li>Negócio</li>
<li>Lead</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204" data-image="2psier0j47v6"></figure>
 
Que outros campos de nota posso incluir?
Você pode adicionar os seguintes campos para notas:
<ul>
<li>Data de criação da nota</li>
<li>Data de atualização da nota</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="atividade"></a>Atividade</h2>
Por enquanto, as atividades não possuem campos obrigatórios. No entanto, recomendamos incluir informações como assunto, prazo, tipo eatribuído a usuário, bem como qualquer dado vinculado a negócios, leads ou contatos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113" data-image="n2chd9bztsgx"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" data-image="r04rujzlwovb"></figure>
 Se a atividade já tiver sido concluída, você pode utilizar os seguintes campos históricos: 
<ul>
<li>Horário de conclusão</li>
<li>
Data marcada como concluída
</li>
</ul>

Importing: Mandatory fields

contatos-pessoas-e-organiza-es

Contatos: Pessoas e Organizações

produtos

Produtos

observa-es

Observações

atividade

Atividade

Importação: campos obrigatórios

<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
 O Pipedrive oferece suporte a diversos formatos e configurações de data. Ao importar suas datas para qualquer campo específico de datas, algumas coisas precisam ser levadas em consideração:
<ul>
<li>Como você está inserindo seus dados? 4/04/2016 ou 2016/04/04, por exemplo.</li>
<li>Como a coluna está formatada em sua planilha? Data, Geral ou Texto, por exemplo.</li>
</ul>
A imagem abaixo mostra uma importação que foi feita usando 5 diferentes técnicas de formatação, e como eles apareceram no Pipedrive.
Estude a imagem para ver como suas datas serão exibidas: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" data-image="20810"></figure>
 
<hr>
<h2>Mapeamento no Pipedrive<a name="mapeamento-no-pipedrive"></a></h2>
Assim que você importar a planilha, se o Pipedrive puder identificar o formato de datas sem qualquer confusão, então nenhuma ação é necessária. Se Pipedrive não puder identificar o formato de datas, ele solicitará que você especifique a formatação da sua planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" data-image="20811"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" data-image="20812"></figure>
<hr>
<h2>Como formatar suas colunas no Excel<a name="como-formatar-suas-colunas-no-excel"></a></h2>
As células das planilhas podem ser formatadas para tipos de dados especiais. Muitas vezes, você pode receber uma planilha que já está formatada ou ter que formatar seus próprios dados. Veja como editar o formato das colunas no Excel: 
Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da sua coluna &gt; Formatar células &gt; Escolha o formato desejado.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" data-image="20813"></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapeamento-no-pipedrive

Mapeamento no Pipedrive

como-formatar-suas-colunas-no-excel

Como formatar suas colunas no Excel

Como posso formatar datas para importação no Pipedrive?

<h2>Transferindo seus dados com Import2 
<a name="transferindo-seus-dados-com-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
A maneira mais fácil de mover dados de uma conta do Pipedrive para outra é usar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>, nosso parceiro de migração terceirizado. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159"> </a>Como o Import2 é um parceiro externo, recomendamos que você entre em contato com a <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">equipe de suporte</a> deles caso tenha dúvidas sobre o processo de transferência. 
<hr>
<h2>Importando e exportando seus dados <a name="importando-e-exportando-seus-dados"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com a devida permissão.</div>
A outra maneira de mover seus dados para uma conta de empresa diferente é <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportar</a> os dados relevantes do Pipedrive para uma planilha e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importá-los</a> para a outra conta de empresa.
Ao exportar seus dados, é importante manter em mente os campos obrigatórios que o Pipedrive vai precisar quando mapear durante a importação, a fim de criar com êxito os novos itens em sua outra conta do Pipedrive. Para ver quais campos são obrigatórios para a importação de dados na sua conta do Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">aqui</a>. Depois de exportar os dados para uma planilha, você poderá importar essa planilha para a outra conta de empresa no Pipedrive e começar a trabalhar, exatamente de onde você parou.

Transferring data to a different Pipedrive company account

transferindo-seus-dados-com-import2

Transferindo seus dados com Import2

importando-e-exportando-seus-dados

Importando e exportando seus dados

Como transferir dados para uma outra conta de empresa diferente do Pipedrive

Quando itens da sua planilha não são importados corretamente, o Pipedrive gera um skip file, que inclui a linha em que houve o erro e o motivo pelo qual ele ocorreu. Você pode baixar o skip file a qualquer momento para analisar as informações sobre sua importação. 
Este artigo só traz informações relacionadas a erros de importação e skip files. Confira informações gerais de como importar dados para o Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">neste artigo</a>.
<hr>
<h2>
<a name="como-visualizar-seu-skip-file"></a>Como visualizar seu skip file</h2>
Para acessar seu skip file, vá para "..." (mais), à esquerda do seu menu de navegação, &gt; <a href="/settings/import">Importar dados</a>, clique na opção Detalhes próxima a uma das suas importações concluídas e clique no botão Baixar skip file. Em detalhes, você encontra uma lista com os itens importados e não importados.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" data-image="bak5ux2a088k"></figure>
 Ao abrir seu skip file, confira a coluna Motivo da não importação para ver o motivo pelo qual um ou mais itens da sua planilha não foram importados. Nas linhas adicionais, você pode ver os dados que tentou importar para o Pipedrive em seu formato original. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="e4uaou5vhk2i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="motivos-da-n-o-importa-o-de-arquivos"></a>Motivos da não importação de arquivos</h2>
Os motivos mais comuns estão listados abaixo. Dessa forma, você pode descobrir como ajustar sua planilha para importar todos os seus dados para o Pipedrive com sucesso em sua próxima tentativa.
<ul>
<li>
O título do negócio deve ser informado Há casos em que o título do negócio não pode ser gerado automaticamente. A pessoa ou organização não foi mapeada, e o título do negócio está faltando. 
</li>
<li>
O nome deve ser informado Ao adicionar uma pessoa, você sempre deve adicionar uma coluna para o nome na sua planilha. 
</li>
<li>
O nome da organização deve ser informado O campo de nome da organização deve ser sempre adicionado ao importar uma organização. 
</li>
<li>
Negócio não encontrado Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não está associado a um negócio no CRM. 
</li>
<li>
Pessoa não encontrada Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não está associado a uma pessoa no CRM. 
</li>
<li>
Organização não encontrada Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não existe para uma organização no CRM. 
</li>
<li>
Forneça uma moeda válida As moedas costumam ser utilizadas ao importar o valor de um negócio e devem ser denotadas sem o uso do seu símbolo correspondente. Por exemplo, USD e EUR estão corretos, porém $ e € não estão corretos. 
</li>
<li>
Acesso não autorizado A URL da página de Importação de dados foi fornecida a um usuário sem autorização, e ele tentou importar dados para a conta. Como apenas administradores ou usuários comuns com a devida permissão podem importar dados para o Pipedrive, a importação foi rejeitada. 
</li>
<li>
O ID deve ser um número inteiro Ao importar um campo de ID no Pipedrive, o conteúdo desse campo mapeado pode ser apenas um número inteiro. Se houver algum texto no campo, por exemplo "EX1234", ocorrerá falha na importação.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="outros-erros-de-importa-o"></a>Outros erros de importação</h2>
Erros de mapeamento
Se você não preencher os campos obrigatórios, o Pipedrive exibirá erros e não deixará você continuar o processo de importação. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" data-image="bfyrdznsbofv"></figure>
Ao ver erros como os da imagem, você precisará incluir os campos obrigatórios na sua planilha. Se você precisar de ajuda, confira nossos artigos sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">como mapear sua importação</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">campos obrigatórios</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">mapeamento avançado</a>.
 Bad request Às vezes, podem ocorrer erros internos na função de importação do Pipedrive. Nesse caso, recomendamos revisar sua planilha e seu mapeamento e tentar novamente. Se o problema persistir, sugerimos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">entrar em contato com a nossa equipe de suporte</a> para obter ajuda.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" data-image="rnh4h1gpb6lm"></figure>

Importing: Errors and Skip files

como-visualizar-seu-skip-file

Como visualizar seu skip file

motivos-da-n-o-importa-o-de-arquivos

Motivos da não importação de arquivos

outros-erros-de-importa-o

Outros erros de importação

Importação: erros e skip files

Se você precisa de ajuda para começar a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar dados</a> para o Pipedrive, começar com um modelo de documento pode ser uma boa ideia. A planilha em anexo neste artigo — Dados de amostra do Pipedrive — possui excelentes dicas visuais e importantes informações de referência para você começar a usar o Pipedrive. As colunas dela são coloridas e contêm descrições dos diferentes campos, facilitando o reconhecimento dos títulos na seção de mapeamento da função importação do Pipedrive. 
Você pode inserir seus próprios dados nesta planilha ou usá-la para pelo menos entender para onde cada campo diferente do Pipedrive será mapeado nas colunas da sua própria planilha. 
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.csv</a></li></ul>

Importing: Sample import spreadsheets

Exemplos de planilhas de importação

Ao fazer a importação de planilhas, certifique-se de que todos os valores monetários (para os campos de padrão, como Valor do negócio, e para qualquer campo personalizado no qual você tem moedas) estejam formatados como números sem símbolos da moeda (como 1000000000 e não $1000000000).
Se os números incluírem símbolos da moeda, o sistema de importação do Pipedrive não detectará tais números adequadamente e todos os valores serão formatados como 0.
Caso já tenha feito a importação e esteja tendo esse problema, o melhor é reverter sua importação, remover os símbolos da moeda da planilha que estiver importando e importar novamente.

Why do my imported currency values appear as '0'?

Por que meus valores de moeda importados aparecem como "0"?

Importing Data

Importando dados

Webinar: Advanced Plan

Webinar: plano Avançado

Webinar: Pipedrive Essential

Webinar: Pipedrive Essencial

Webinar: Professional/Enterprise

Webinar: Profissional/Corporativo

<h2>Webinars ao vivo </h2>
Você pode se cadastrar para um de nossos webinars ao vivo abaixo. Todos os webinars apresentam uma sala de perguntas e respostas interativa. 
 <iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0"></iframe>

<hr>
<h2>Webinars sob demanda </h2>
Se não houver nenhum novo evento ao vivo, também temos webinars sob demanda na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy" target="_blank">Academia do Pipedrive</a> que você pode acessar e assistir a qualquer momento. 
<ul>
<li>
Demos de produto— Demonstrações detalhadas de nossos planos Essencial, Avançado, Profissional/Essencial e de nossa extensão do LeadBooster. Você pode assistir em nosso <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/full-demos" target="_blank">Curso da Academia do Pipedrive. </a> 
</li>
<li>
Gravação de webinars ao vivo— Também temos gravações de nossos webinars ao vivo anteriores. Esses webinars explicativos, apresentados pelos Gerentes de Produto da Pipedrive, mostram as melhores maneiras de otimizar seu uso do produto. Você pode assistir essas explicações sobre o produto no <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/product-walkthroughs" target="_blank">Curso da Academia do Pipedrive. 
</li>
<li>
Vozes de Vendas e Marketing— Também temos webinars com os principais profissionais de vendas e marketing de várias áreas. Você pode assisti-los sob demanda <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/sales-and-marketing-voices" target="_blank">neste Curso da Academia</a>. </li>
</ul>

Live & On-Demand Webinars

Webinars ao vivo e sob demanda

Os webinars online são uma ótima maneira de conhecer melhor o Pipedrive.

Os webinars online oferecem uma visão geral de um recurso específico ou conjunto de recursos e oferecem uma oportunidade para perguntas e respostas ao vivo. Eles estão disponíveis em inglês nos fusos horários dos EUA, Reino Unido e UE e em português nos fusos horários brasileiros.

Webinars

<div class="support-note primary">
Observação: por padrão, apenas usuários administradores podem excluir negócios no Pipedrive. Os Administradores podem fornecer a permissão para que outros usuários excluam negócios acessando Configurações &gt; Gerenciar Usuários &gt; <a href="/settings/permissions">Definição de Permissões</a> e habilitando a opção 'pode excluir negócios' para o conjunto de permissões pretendido.</div>
 Para excluir um negócio na Visualização de Funil, clique e segure o negócio que você deseja deletar e arraste-o para a parte inferior da tela. Arraste e solte o negócio sobre o botão EXCLUIR para deletá-lo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedeal.gif" alt="deletedeal.gif" width="1237" height="845">

How can I delete a deal in the Pipeline View?

Como faço para excluir um negócio na Visualização de Funil?

Pipeline View

Visualização de Funil

Base de Conhecimento

Guia de introdução

Guia de introdução

Importando dados

Webinars

Visualização de Funil

Funis

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