<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com permissão para <strong>i</strong><strong>mportar itens</strong>. Para saber mais sobre a importação de dados de uma planilha, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leia este artigo</a>.</div>
<h2>Como importar negócios para um funil específico</h2>
<p style="text-align: justify">Você pode importar negócios diretamente para funis específicos. Para fazer isso, navegue até o funil para onde você deseja enviar os negócios da sua planilha, clique em <strong>“+ Negócio”</strong> e selecione <strong>“Importar negócios para este funil”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Importar negócios para este funil"></figure>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify">
Isso é muito útil na edição de negócios em lote, pois assim você consegue importar vários negócios rapidamente para o funil em que estiver trabalhando.</p>
<h2>Como importar negócios para uma etapa específica</h2>
<p style="text-align: justify">Como alternativa, você pode importar negócios para uma etapa específica do seu funil. Para fazer isso, clique no ícone <strong>“...”</strong> exibido ao passar o mouse sobre o cabeçalho da etapa, depois em <strong>“+ Adicionar negócio a esta etapa”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Importar negócios para esta etapa"></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Ambas as opções levam você à tela <strong>“Selecionar o que deseja importar”</strong>, onde a categoria de negócios está pré-selecionada. Após clicar em <strong>“Próximo”</strong>, selecione a planilha da qual você deseja importar seus dados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Selecione o que deseja importar"></figure>
<p style="text-align: justify">Agora, basta fazer o upload do arquivo que deseja importar e mapear seus campos de dados para os do Pipedrive.

 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Este artigo</a> fornece mais detalhes sobre o mapeamento de campos de dados.</p>
<h2 style="text-align: justify">Como selecionar uma etapa do funil durante a pré-visualização</h2>
<p style="text-align: justify">Antes de importar uma planilha com informações de negócios para o Pipedrive, recomendamos designar uma coluna para especificar em qual etapa do funil os negócios serão alocados. Dessa forma, é possível associar esses dados à opção <strong>“Etapa”</strong> durante a importação e determinar para qual funil os negócios serão enviados, caso haja mais de um.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Etapas em planilhas importadas"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você especificou uma coluna de etapa na sua planilha, essas informações aparecerão na tela de prévia da importação. Você ainda pode ajustar o funil e a etapa para onde os negócios serão importados.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Selecionando etapa durante a prévia"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> alterar a opção <strong>“Etapa (funil)”</strong> durante a prévia afetará todos os itens importados, não apenas os exibidos em tela.</div>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Se você não especificou as etapas na sua planilha, pode adicioná-las manualmente durante a prévia clicando em <strong>“Mais campos” &gt; “Etapa (funil)”</strong> e selecionando o funil desejado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Selecionar etapa na prévia"></figure>
<p style="text-align: justify">Não se preocupe em deixar os nomes das suas etapas iguais ou especificar o nome do funil para o qual você está importando. Em vez disso, após selecionar <strong>“Etapa”</strong> durante sua importação, o Pipedrive exibirá uma lista de todas as etapas de todos os seus funis. Depois você pode arrastar e soltar os nomes na sua planilha para as respectivas etapas do Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p><br>Simples assim.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importando negócios para uma Etapa específica ou para outro Funil

Import from a spreadsheet

<p style="text-align: justify">Dependendo de como estão configurados, alguns alguns campos podem ser mais difíceis de mapear para sua planilha durante a importação para o Pipedrive. Para serem mapeados corretamente, os campos do tipo múltiplas opções, endereço e telefone exigem um passo adicional. </p>
<p style="text-align: justify">Para entender nossa funcionalidade básica de mapeamento, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leia este artigo</a>. Para obter informações gerais sobre a importação de dados no Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulte este artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-mapear-campos-de-m-ltiplas-op-es"></a>Como mapear campos de múltiplas opções</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> antes de mapear um campo de múltipla escolha, certifique-se de que esse tipo de campo personalizado já tenha sido criado na sua conta do Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Este artigo</a> explica os campos personalizados.</div>
<p style="text-align: justify">Para importar um campo de múltipla escolha, é necessário mapeá-lo como uma etapa adicional. Após mapear o próprio campo (<strong>“Número do grupo”</strong> no exemplo abaixo), clique nele para expandi-lo e ver o mapeamento individual de cada opção de campo da sua planilha.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verifique se as opções da sua planilha foram mapeadas corretamente para as opções de campo personalizado no Pipedrive. Caso não tenham sido, clique e arraste as opções corretas até suas correspondentes da planilha.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-mapear-endere-os"></a>Como mapear endereços</h2>
<p style="text-align: justify">Há duas maneiras de inserir endereços na sua planilha ao importar o campo de endereço de uma organização ou um campo personalizado do tipo endereço.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Observação: </strong>recomendamos escolher apenas um dos seguintes métodos. Evite usar ambos para não gerar erros na importação.</div>
<h3 style="text-align: justify">Campos de endereço em colunas separadas<a name="campos-de-endere-o-em-colunas-separadas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ao criar sua planilha, adicione seu endereço com os diferentes campos separados em colunas distintas.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Então, ao mapear seus campos, você pode selecionar os campos de endereço individuais no Pipedrive e combiná-los com os campos da sua planilha.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Endereço em um campo<a name="endere-o-em-um-campo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Outra alternativa é adicionar seu endereço a um campo, separando seus itens com uma vírgula.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">Nesse caso, você pode mapear o campo de <strong>endereço</strong> geral para a coluna da sua planilha.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> o Pipedrive tentará geolocalizar seus endereços utilizando a <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API do Google</a>. Tenha em mente que nem todos os endereços podem ser geolocalizados.</div>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre a formatação de endereços do Google <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. Quando endereços forem geolocalizados no Pipedrive, eles aparecerão no recurso <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mostrar no mapa</a> </strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-mapear-n-meros-de-telefone"></a> Como mapear números de telefone</h2>
<p style="text-align: justify">Ao importar o número do seu contato, você tem a opção de selecionar a etiqueta de telefone que deseja mapear para o Pipedrive.  Se você tiver diversos números de telefone para um contato, pode mapear o campo <strong>Telefone</strong> diversas vezes.</p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, para importar contatos que têm um celular pessoal e outro profissional, você pode adicionar os telefones em colunas separadas.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Ao mapear, você pode clicar e arrastar o campo <strong>Telefone</strong> diversas vezes. Quando o processo for concluído, clique no <strong>ícone do lápis</strong> para atribuir uma etiqueta àquele tipo de número de telefone.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode optar por adicionar uma etiqueta dos tipos <strong>Trabalho</strong>, <strong>Casa</strong>, <strong>Celular</strong> ou <strong>Outro</strong> aos seus números de telefone.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como mapear várias anotações<a name="como-mapear-v-rias-anota-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao importar dados, você pode mapear o campo “conteúdo da anotação” para várias colunas da sua planilha. Isso permite adicionar várias anotações simultaneamente para o mesmo negócio ou contato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Como mapear várias anotações"></figure>
<p style="text-align: justify">Cada coluna mapeada originará uma anotação separada associada ao negócio ou contato, ajudando você a se organizar e obter informações mais detalhadas durante a importação.</p>

Importing: advanced mapping

como-mapear-campos-de-m-ltiplas-op-es

Como mapear campos de múltiplas opções

como-mapear-endere-os

campos-de-endere-o-em-colunas-separadas

Campos de endereço em colunas separadas

endere-o-em-um-campo

Endereço em um campo

Como mapear endereços

como-mapear-n-meros-de-telefone

Como mapear números de telefone

como-mapear-v-rias-anota-es

Como mapear várias anotações

Importação: mapeamento avançado

Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para obter um guia detalhado sobre a importação de planilhas, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Ao importar planilhas para o Pipedrive, é importante saber quais campos estarão disponíveis para receber os dados. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Iniciando a importação<a name="iniciando-a-importa-o"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você ainda não tem uma planilha, confira alguns dos modelos que disponibilizamos <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página. </a></div>
<p style="text-align: justify">Para iniciar a importação de uma planilha, vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar dados</a> &gt; Importar de uma planilha. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20data%20from%20spreadsheet.png" alt="Importar dados de uma planilha"></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como os campos são organizados<a name="como-os-campos-s-o-organizados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na janela de importação, há sete categorias de dados representando os tipos de campos disponíveis. </p>
<ul><li>Pessoa;</li><li>Organização;</li><li>Lead;</li><li> Negócio;</li><li>Atividade;</li><li>Anotação;</li><li>Produto.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Em cada categoria, os campos, incluindo os personalizados, são ordenados por relevância, mas é possível organizá-los por ordem alfabética se você preferir, clicando no botão <strong>“Ordenar campos por”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Opções de classificação de campos"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos padrão <a name="campos-padr-o"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os dados de projetos não podem ser importados no momento.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para <strong>leads, negócios, </strong><strong>pessoas, organizações </strong>e<strong> produtos</strong>, os campos padrão disponíveis para importação ficam na seção <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de dados</a></strong> nas configurações em cada categoria.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando você passa o mouse sobre os tipos de campos de dados do Pipedrive e clica no ícone de informações, pode ver mais detalhes úteis sobre eles, como tipo e diretrizes de importação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20import%20guidelines.png" alt="Informações adicionais sobre campos de dados"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Atividades e anotações</strong></p>
<p style="text-align: justify">As atividades não aparecem na seção de campos de dados da sua conta, mas você pode ver os campos disponíveis na tela de mapeamento de importações.  <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Os campos de anotação também podem ser encontrados na tela de mapeamento de importações. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados <a name="campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação: </strong></strong>não há campos personalizados disponíveis nas atividades e anotações. Para mais informações sobre campos personalizados, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Além dos campos padrão, os campos personalizados podem ser mapeados ao importar dados para sua conta do Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos de fórmula</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>para mais informações sobre os campos de fórmula, acesse <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Você pode importar valores usando campos de fórmula e fazer com que os cálculos sejam realizados durante a importação. </p>
<p style="text-align: justify">Neste exemplo, há uma fórmula de <strong>valor do negócio + 10</strong> aplicada ao campo <strong>Número de clientes</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">No documento importado, há uma coluna de valor do negócio (10) e uma coluna chamada <strong>campo numérico</strong>, que representa o <strong>número de clientes. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Após a importação, você verá o valor do negócio (<strong>10</strong>) e o número de clientes (<strong>20</strong>). </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

iniciando-a-importa-o

Iniciando a importação

como-os-campos-s-o-organizados

Como os campos são organizados

campos-padr-o

Campos padrão

campos-personalizados

Campos personalizados

Campos de importação

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> a importação de dados para o Pipedrive está disponível apenas para usuários com as permissões globais corretas habilitadas. </div>
<p style="text-align: justify">Importe seus dados para o Pipedrive a partir de planilhas em formato XLS, XLSX e CSV, com a possibilidade de adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">negócios</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizações</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pessoas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produtos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anotações</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a>, tudo ao mesmo tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Antes de começar, leia nosso artigo sobre como seus dados são organizados no Pipedrive. Por exemplo, se estiver importando dados de empresas e quiser marcá-las como “organizações”. É importante entender como os dados que você importa se encaixam na estrutura de dados do Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Baixe nosso modelo de planilha <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a> para experimentar o processo de importação, faça o curso “<strong>Começando com o básico</strong>” <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">da Academia do Pipedrive</a></strong> para obter um treinamento detalhado ou visite nosso <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar semanal</a></strong> para um guia visual aprofundado.</p>
<p style="text-align: justify">Leia mais sobre a importação e exportação de dados de CRM <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste post</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="preparo-para-importa-es"></a>Preparo para importações</h2>
<p style="text-align: justify">Antes da importação, reflita sobre os dados que serão adicionados ao Pipedrive e formate sua planilha de acordo. Você deseja: </p>
<ul>
<li>Importar uma lista de contatos (pessoas e organizações)?</li>
<li>Importar contatos e criar um negócio para cada um deles?</li>
<li>Importar contatos, abrir negócios e criar atividades para estes?</li>
<li>Importar contatos, abrir negócios com atividades e adicionar notas?</li>
<li>Abrir negócios para contatos que já existem no Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Confira algumas dicas de formatação de planilhas: </p>
<ul>
<li><strong>Separe as abas nas planilhas  –</strong> se sua planilha tiver mais de uma aba contendo dados, como uma planilha com várias ofertas, selecione a aba correta que deseja importar.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Limite de tamanho da planilha –</strong> não existe um limite máximo de colunas da planilha, mas o tamanho máximo de cada arquivo é 50MB, com um limite de 50.000 linhas por planilha.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-obrigat-rios"></a>Campos obrigatórios</h2>
<p style="text-align: justify">Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, inclua os campos obrigatórios de cada item. Cada campo obrigatório precisa de uma coluna separada na sua planilha mapeada para o campo correspondente no Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> caso seus dados não sejam importados com campos obrigatórios, nenhum item será criado e um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip file</a> será gerado. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Para importar</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Você precisa dos seguintes campos obrigatórios</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Leads</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Título do lead</li>
<li>Nome da pessoa OU da organização</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Negócios</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Qualquer campo de negócio</li>
<li>Nome da pessoa OU organização</li>
<li>(Título do negócio recomendado)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Pessoas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nome da pessoa </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> recomendamos inserir um e-mail e um número de telefone para evitar duplicatas. </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Organização</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nome da organização</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> recomendamos inserir um endereço para evitar duplicatas. </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Produtos</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Nome do produto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Notas</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Conteúdo </li>
<li>Informações sobre o negócio, contato OU lead</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Atividades</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Qualquer campo de atividade</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Leia mais sobre os campos obrigatórios em importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados </h2>
<p style="text-align: justify">Se sua planilha contiver dados de leads, negócios ou contatos não abrangidos pelos campos padrão, crie um campo personalizado antes de importar para que suas informações possam ser mapeadas para algum lugar. </p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo: “cargo” não é um campo padrão no Pipedrive. Para incluir essa informação em sua importação, crie um campo de pessoa personalizado e mapeie a coluna da planilha para o campo recém-criado. Recomendamos um campo de texto ou de opção única.</p>
<p style="text-align: justify">Também é possível criar campos personalizados durante a etapa de mapeamento da sua importação. Saiba mais sobre campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dando-in-cio-sua-importa-o"></a>Dando início à sua importação</h2>
<h3 style="text-align: justify">Etapa 1: Faça upload do seu arquivo<a name="etapa-1-fa-a-upload-do-seu-arquivo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vá para “<strong>...</strong>”<strong> (Mais)&gt; Importar dados &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar de uma planilha</a>. Clique em <strong>“</strong><strong>Começar” </strong>e selecione o arquivo que você deseja importar. O Pipedrive é compatível com arquivos Excel (.xls e .xlsx) e .csv.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Get%20started%20with%20importing%20from%20a%20spreadsheet.png" alt="Importar dados de uma planilha"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Etapa 2: Mapeamento<a name="etapa-2-mapeamento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para importar seus dados para o Pipedrive, mapeie cada coluna da sua planilha para o ícone e o campo relevante na etapa de mapeamento. Ao passar o mouse sobre os campos de dados e clicar no ícone de informação, você pode ler detalhes adicionais sobre cada campo para ver que tipo de dado ele representa no Pipedrive, o tipo do campo (texto, número, telefone, etc.) e as diretrizes de importação de dados.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Extra%20info%20on%20data%20fields.png" alt="Detalhes adicionais do campo de dados"></figure>
<p style="text-align: justify">Os campos de dados do Pipedrive no lado direito são classificados por relevância, mas é possível classificá-los por ordem alfabética clicando em <strong>“Classificar campos”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Opção de classificação de campos"></figure>
<p style="text-align: justify">O recurso de autorreconhecimento combina automaticamente o cabeçalho da coluna com os campos no Pipedrive. Qualquer campo não reconhecido pode ser arrastado dos campos do Pipedrive (à direita) para as devidas colunas da planilha (à esquerda). Use a barra de busca para encontrar os nomes de campos do Pipedrive mais facilmente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>saiba mais sobre mapeamentos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a> ou mapeamentos avançados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.  </div>
<p>Após concluir o mapeamento, clique em “<strong>Próximo</strong>”.<strong><br></strong></p>
<h3>Etapa 3: Pré-visualização e conclusão<a name="etapa-3-pr-visualiza-o-e-conclus-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Esta página contém uma prévia dos seus dados após a importação. Recomendamos navegar pelas abas de dados para validar a importação.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: na página de pré-visualização, note que o título do negócio é gerado automaticamente usando o nome da pessoa ou da organização. Se o nome da pessoa estiver vazio, mas o e-mail estiver disponível, o Pipedrive tentará extrair o nome a partir do endereço de e-mail.</div>
<p><br>Após validar sua importação, clique em “<strong>Próximo</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na próxima janela, escolha o que fazer se alguma duplicata for encontrada na sua planilha. Quando o Pipedrive detecta um registro duplicado na sua planilha ou em dados do Pipedrive, ele reúne isso em uma entrada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>
<p>Saiba mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas durante importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </p>
<p>Quando tudo estiver como desejado, clique em “<strong>Começar importação</strong>”.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ap-s-a-sua-importa-o"></a>Após a sua importação </h2>
<p style="text-align: justify">Após a importação, uma página de confirmação é exibida com uma visão geral dos dados importados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">O que é um “skip file”?<a name="o-que-um-skip-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Itens importados incorretamente são transferidos para um <strong>skip file</strong>, que informa a linha e o motivo pelo qual o erro ocorreu.</p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, se uma lista de pessoas for importada sem incluir um campo obrigatório (por ex., nome de uma pessoa), essa linha de informação será ignorada. Depois, o Pipedrive pega essa linha e a organiza em um skip file.</p>
<p style="text-align: justify">O <strong>skip file</strong> pode ser baixado a qualquer momento para analisar esses erros, fazer as alterações necessárias diretamente na planilha e depois importar o <strong>skip file</strong> para o Pipedrive para concluir o processo.  Isso garante que todos os seus dados sejam incluídos no sistema.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Seu skip file fica mais ou menos assim:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Está se perguntando “por que meus dados de importação foram ignorados?”. Saiba mais sobre por que os dados são ignorados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-fa-o-para-reverter-uma-importa-o"></a>Como faço para reverter uma importação?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> apenas administradores podem remover lugares.</div>
<p style="text-align: justify">As importações de planilha podem ser revertidas em até 48 horas após o fim do processo inicial, por meio do botão <strong>Reverter</strong> disponibilizado no seu <strong>histórico de importação</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o botão de <strong>reverter</strong> estiver indisponível, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">informe nossa equipe de suporte</a> para obter ajuda.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

preparo-para-importa-es

Preparo para importações

campos-obrigat-rios

Campos obrigatórios

dando-in-cio-sua-importa-o

etapa-1-fa-a-upload-do-seu-arquivo

Etapa 1: Faça upload do seu arquivo

etapa-2-mapeamento

Etapa 2: Mapeamento

etapa-3-pr-visualiza-o-e-conclus-o

Etapa 3: Pré-visualização e conclusão

Dando início à sua importação

ap-s-a-sua-importa-o

o-que-um-skip-file

O que é um “skip file”?

Após a sua importação

como-fa-o-para-reverter-uma-importa-o

Como faço para reverter uma importação?

Importando dados para o Pipedrive com planilhas

<p style="text-align: justify">A melhor maneira de alterar o tipo de um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizado</a> é recriá-lo com o tipo desejado e usar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso “ID de sistema do Pipedrive”</a> para transferir os dados existentes para ele. </p>
<ul>
<li>
Criar um novo campo personalizado do tipo correto.
</li>
<li>Copie e cole as informações do campo personalizado antigo no novo por meio de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportação</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importação</a>. Esta etapa permite “atualizar” o campo personalizado recém-criado com os dados do campo antigo. </li>
<li>
Exclua o campo personalizado antigo depois que todas as informações corretas forem movidas para o novo campo personalizado.<br></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Começando <a name="come-ando"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Antes de qualquer exportação, verifique se o novo campo personalizado foi criado com o tipo correto na sua conta, para que as informações do antigo possam ser exportadas.</p>
<p style="text-align: justify"> Para criar um campo personalizado, acesse <strong>Configurações</strong><strong> &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a></strong> e selecione a categoria do campo que você deseja adicionar ao Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Observação</strong>: enquanto você estiver na página de configuração <strong>Campos personalizados</strong>, sugerimos incluir a palavra "antigo" no nome do campo existente para evitar confusão durante o processo de atualização. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exportando seus dados <a name="exportando-seus-dados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para iniciar a sua exportação, vá até a <strong>Visualização de lista</strong> dos negócios, pessoas ou organizações em que o campo personalizado se encontra. Você precisará incluir as seguintes colunas na sua <strong>Visualização de lista</strong>: </p>
<ul>
<li>Nome/Título</li>
<li>Campo personalizado antigo</li>
<li>Novo campo personalizado </li>
<li>ID do item (negócio, pessoa ou organização)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Observação:</strong> nas capturas de tela abaixo, os valores do campo personalizado "Exemplo de texto" em negócios serão exportados para o campo recém-criado "Exemplo de uma única opção". </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">Após aplicar essas quatro colunas à sua visualização de lista, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportar a lista</a> para uma planilha.</p>
<p style="text-align: justify">Na planilha exportada, copie e cole todos os valores do campo personalizado antigo nas células do campo novo. Assim, o novo campo personalizado será "atualizado" com as informações do campo antigo ao reimportar sua planilha. </p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importando seus dados atualizados <a name="importando-seus-dados-atualizados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Após salvar a planilha atualizada, reimporte-a para o Pipedrive clicando em <strong>“...”</strong> no canto inferior esquerdo da sua tela e selecione<strong> <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar dados</a></strong><strong> &gt; </strong><strong>De uma planilha</strong>. Saiba mais sobre importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Na etapa de mapeamento da sua importação, é importante garantir que todas as colunas da planilha sejam mapeadas para o campo correto na sua conta do Pipedrive.  <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">Após estar tudo mapeado, clique no botão <strong>Avançar</strong> para prosseguir com a importação. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">Após confirmar que as informações foram transferidas com êxito do antigo campo personalizado para o novo, exclua o antigo. </p>

Changing the field type of a custom field

come-ando

Começando

exportando-seus-dados

Exportando seus dados

importando-seus-dados-atualizados

Importando seus dados atualizados

Como mudar o tipo de um campo personalizado?

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para <strong>administradores globais</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Ao migrar de uma outra solução de CRM para o Pipedrive, o ideal é que seus dados existentes sejam transferidos integralmente. O Pipedrive é compatível com a ferramenta <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">Import2</a>, que pode cuidar dessa tarefa para você.</p>
<p style="text-align: justify">O tempo necessário para migrar depende do volume de dados que serão transferidos. Se ocorrer algum problema, sugerimos aguardar 24 horas e <a href="mailto:help@import2.com">entrar em contato com a Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank"></a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> para descobrir como importar dados de uma planilha, em vez de um outro CRM, para o Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Se você começou a usar o Pipedrive recentemente, recomendamos fazer o curso <strong>“</strong><strong>Comece com o básico”</strong>, disponível na nossa  <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">Academia</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="usando-a-ferramenta-de-migra-o-import2"></a>Usando a ferramenta de migração Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Antes de iniciar a sua migração com o Import2, verifique se os <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207319685">usuários</a> já estão configurados na sua conta do Pipedrive. Se o processo de migração for iniciado antes dos usuários serem convidados e dos funis serem criados, todos os seus dados se tornarão propriedade do usuário que iniciou a migração.</p>
<p style="text-align: justify">Para começar, vá em <strong>Mais (...) &gt; Importar dados &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank">De outro software</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" data-image="37445"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Depois, siga os passos abaixo: </strong></p>
<ul>
<li>Encontre o nome do seu software anterior e clique no botão <strong>“</strong><strong>Importar”</strong>;</li>
<li>Na página do Import2, forneça as credenciais de login do seu software anterior e clique em <strong>“</strong><strong>Testar conexão</strong>” para fins verificação;</li><li>Confirme as configurações da migração, incluindo se o Import2 deve criar funis e etapas, e criar e mapear campos personalizados automaticamente;</li>
<li>Clique em <strong>“</strong><strong>Iniciar importação"</strong> para dar início ao processo de transferência de dados do seu CRM antigo para sua nova conta do Pipedrive.</li></ul>
<p style="text-align: justify"> Os detalhes e o andamento da sua importação serão exibidos em uma página de status do Import2. Depois que a migração for concluída, o Import2 enviará uma notificação para o seu e-mail para você revisar os detalhes.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se você precisar alterar as configurações da sua importação, inclusive fazer ajustes no mapeamento dos campos, clique na aba “Ajustes” da página de migração. Aqui, você pode definir se o Import2 deverá criar funis, etapas e campos personalizados automaticamente no seu banco de dados. Você também pode clicar em “Personalizar mapeamentos” para adicionar ou alterar os campos mapeados em sua migração.</p>
<p style="text-align: justify">Se você fizer alterações na aba Ajustes e precisar refazer o processo de migração, <a href="mailto:help@import2.com">entre em contato com a Import2</a> para obter ajuda para apagar a última transferência e reiniciar tudo.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="cr-ms-suportados"></a>CRMs suportados</h2>
<p style="text-align: justify">Atualmente, você pode migrar de qualquer um dos seguintes softwares usando o Import2.</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (para importar dados de uma conta do Pipedrive para outra conta empresarial)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="informa-es-e-recursos-do-import2"></a>Informações e recursos do Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Ao importar dados de um outro CRM via Import2, é importante observar o seguinte:</p>
<ul>
<li>O Import2 oferece migração gratuita para até 100.000 cadastros e migrações pagas para bancos de dados maiores. No Import2, <a href="https://www.import2.com/glossary">cadastro</a> se refere a um único item no seu banco de dados ou a uma linha de um arquivo CSV.</li>
<li>A função de importação do Import2 está disponível para contas pagas e em período de avaliação gratuita do Pipedrive.</li>
<li>O Import2 suporta múltiplas sessões de importação por conta Pipedrive.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Em caso de dúvidas durante uma importação, <a href="mailto:help@import2.com">entre em contato com a Import2</a> através do chat disponível no site deles.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Recursos</strong></p>
<ul>
<li>
A Import2 criou um <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">vídeo tutorial</a> ensinando a migrar dados de outros CRMs para o Pipedrive.</li>
<li>
A Import2 oferece suporte por <a href="mailto:help@import2.com">e-mail</a> e <a href="mailto:help@import2.com">chat em tempo real</a> caso surja alguma dúvida durante o processo de migração.
</li>
<li>Você pode acompanhar o status da sua migração <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">aqui</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

usando-a-ferramenta-de-migra-o-import2

Usando a ferramenta de migração Import2

cr-ms-suportados

CRMs suportados

informa-es-e-recursos-do-import2

Informações e recursos do Import2

Migrando dados de um CRM anterior usando o Import2

<p style="text-align: justify">Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Este artigo mostra quais campos são obrigatórios na importação.</p>
<p style="text-align: justify">Para obter informações mais gerais sobre como importar dados para o Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se você não importar seus dados com os campos obrigatórios, nenhum item será criado, e um skip file será gerado.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<p style="text-align: justify">Todos os leads no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização. Para importar um lead, você precisará do <strong>t</strong><strong>ítulo dele</strong> e <strong>uma</strong> das seguintes informações em sua planilha: </p>
<ul>
<li><strong>Nome da pessoa</strong></li>
<li><strong>Nome da organização</strong></li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206" data-image="o8pwctgc1u38"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se os nomes do seu contato estiverem em uma coluna (como mostrado acima), use o campo <strong>nome da pessoa</strong> ao mapear a sua importação. Se houver nomes e sobrenomes separados em colunas diferentes, mapeie os campos <strong>nome</strong> e <strong>sobrenome</strong> no Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Ao mapear sua importação, você precisará mapear as colunas da sua planilha para os campos de dados do Pipedrive. Quando a importação for concluída, seus leads serão automaticamente vinculados aos seus contatos.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545" data-image="b5iy2ietq0y3"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Que outros campos posso incluir com a minha importação de leads?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você também pode importar uma <strong>nota</strong> ou um <strong>proprietário</strong> junto com seus leads. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="neg-cios"></a>Negócios</h2>
<p style="text-align: justify">Da mesma forma que os leads, todos os negócios no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização. Para importar um negócio, você precisará adicionar pelo menos <strong>um</strong> campo de negócio e qualquer uma das seguintes informações em sua planilha:</p>
<ul>
<li><strong>Nome da pessoa</strong></li>
<li><strong>Nome da organização</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Recomendamos incluir o campo <strong>título do negócio</strong>, mas não é obrigatório. Se você não fizer isso, o negócio assumirá automaticamente o nome do contato com que foi importado. </p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144" data-image="9w5gtsd5ey0x"></strong></figure>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" data-image="2ivugz0cbb60"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Que outros campos posso incluir com a minha importação de negócios?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você também pode incluir os seguintes campos de negócios:</p>
<ul>
<li><strong>Proprietário</strong></li>
<li><strong>Etapa</strong></li>
<li><strong>Valor</strong></li>
<li><strong>Data de fechamento esperada</strong></li>
<li><strong>Qualquer campo personalizado</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ao importar um negócio histórico ou que já tenha sido fechado, você pode usar os seguintes campos:</p>
<ul>
<li><strong>Horário de ganho</strong></li>
<li><strong>Tempo perdido</strong></li>
<li>
<strong>Status</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>Observação:</strong> para importar um negócio, você não necessariamente precisa ter um título de um negócio na sua planilha. Para criar negócios para cada pessoa ou organização, basta criar uma coluna vazia na sua planilha para os títulos dos negócios. Certifique-se de que essa coluna vazia seja mapeada para o campo <strong>Negócio-Título</strong>.</div>
<p>Após a importação, os títulos do negócio assumirão automaticamente o nome da organização. Se não houver uma organização, receberão o nome da pessoa de contato. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="contatos-pessoas-e-organiza-es"></a>Contatos: pessoas e organizações </h2>
<p style="text-align: justify">Ao importar pessoas ou organizações, apenas o <strong>nome</strong> é obrigatório para que o contato seja criado com sucesso. Entretanto, recomendamos adicionar mais campos para identificar melhor seu contato e evitar possíveis duplicações. Saiba mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208048865">neste artigo</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Para pessoas, adicione o seguinte para impedir a criação de duplicatas:</p>
<ul>
<li><strong>Endereço de e-mail</strong></li>
<li><strong>Telefone</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Para organizações, inclua o seguinte para impedir a criação de duplicatas:</p>
<ul>
<li><strong>Endereço</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Organizações e pessoas podem ser criadas separadamente, mas recomendamos importá-las ao mesmo tempo para que sejam vinculadas automaticamente. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" data-image="e1gb945hjz52"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" data-image="hlnrh8s6pk30"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> o vermelho nas imagens acima indica que o campo é obrigatório. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="produtos"></a>Produtos </h2>
<p style="text-align: justify">Para importar um produto, você precisará apenas do <strong>nome</strong> <strong>dele</strong> na sua planilha. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225" data-image="kixr02y28rqn"></figure>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508" data-image="efryb46g2lr2"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Quais outros campos posso incluir na minha importação de produtos?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você também pode incluir campos como <strong>preço</strong>, <strong>moeda</strong>, <strong>descrição</strong> e qualquer outro <strong>campo personalizado</strong>.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> no momento, não é possível vincular produtos a negócios por meio de uma importação. Isso só é possível depois que seus dados são importados para o Pipedrive. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="observa-es"></a>Observações</h2>
<p style="text-align: justify">As notas podem ser adicionadas para negócios, pessoas, organizações, atividades e leads, mas não podem existir desacompanhadas. Ao importar uma nota, você também precisa incluir uma das seguintes informações (bem como seus respectivos campos obrigatórios):</p>
<ul>
<li><strong>Organização</strong></li>
<li><strong>Pessoa </strong></li>
<li><strong>Negócio</strong></li>
<li><strong>Cliente potencial</strong></li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204" data-image="2psier0j47v6"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Quais outros campos de nota posso incluir?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar os seguintes campos para notas:</p>
<ul>
<li><strong>Data de criação da observação</strong></li>
<li><strong>Data de atualização da observação</strong></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="atividade"></a>Atividade</h2>
<p style="text-align: justify">Por enquanto, as atividades não possuem campos obrigatórios. No entanto, recomendamos incluir informações como <strong>assunto</strong>, <strong>prazo</strong>, <strong>tipo </strong>e<strong></strong><strong>atribuído a usuário</strong>, bem como qualquer dado vinculado a negócios, leads ou contatos. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113" data-image="n2chd9bztsgx"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" data-image="r04rujzlwovb"></figure>
<p style="text-align: justify"> Se a atividade já tiver sido concluída, você pode utilizar os seguintes campos históricos:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>Horário de conclusão</strong></li>
<li>
<strong>Data marcada</strong> <strong>como concluída</strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

leads

Leads

neg-cios

Negócios

contatos-pessoas-e-organiza-es

Contatos: pessoas e organizações

produtos

Produtos

observa-es

Observações

atividade

Atividade

Importando: campos obrigatórios

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre como importar dados de planilha para o Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">este guia</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Está precisando de ajuda para começar a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar dados</a> para o Pipedrive? Começar com um modelo de documento pode ser uma boa ideia.<br><br>A planilha em anexo neste artigo, <strong>Dados de amostra do Pipedrive</strong>, possui excelentes dicas visuais e informações de referência importantes para você começar a usar o Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">As colunas na planilha de amostra são codificadas por cores e fornecem descrições dos diferentes campos, o que torna os cabeçalhos fáceis de reconhecer na seção de mapeamento da função de importação do Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Você pode inserir seus próprios dados nesta planilha ou usá-la para pelo menos entender para onde cada campo diferente do Pipedrive será mapeado nas colunas da sua própria planilha. </p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.xlsx (com Products)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.csv (com Products)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importação: exemplos de planilhas de importação

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com as devidas permissões.<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ter um grande banco de dados de negócios, pessoas ou qualquer outro item pode ser natural ao gerenciar suas vendas.  No entanto, algumas informações podem ficar desatualizadas com o tempo. A atualização manual de cada um deles é possível, mas se houver muitas informações a serem atualizadas, você pode acabar investindo muito tempo e esforços que usar para fechar negócios.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você pode usar os recursos de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">edição em massa e filtragem</a> da visualização de lista para editar excesso de dados. Mas o que fazer se você já tiver todos os dados necessários em uma planilha e apenas precisar importá-los para o Pipedrive sem criar duplicatas? Por esse motivo, o Pipedrive permite atualizar seu banco de dados em massa importando uma planilha com o recurso <strong>ID de sistema do Pipedrive</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="recurso-de-id-de-sistema-do-pipedrive"></a>Recurso de ID de sistema do Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No Pipedrive, cada item (negócio, pessoa, organização, atividade, produto, nota) recebe um ID único ao ser criado. Ele pode ser encontrado na URL da visualização de detalhes de cada idem, ou você pode adicioná-lo como uma coluna na visualização de lista.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" data-image="23437"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mesclar contatos duplicados no Pipedrive, pode ser interessante usar o recurso do Pipedrive "Mesclar Duplicatas". Saiba mais sobre a mesclagem de duplicatas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000809337" rel="noopener" target="_blank">neste artigo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="exportando-seus-dados"></a>Exportando seus dados</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Quais IDs e campos devo usar?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para atualizar seus itens (negócios, pessoas, organizações, produtos, etc.), é necessário incluir o <strong>ID de sistema do Pipedrive</strong> e outros campos que você deseja alterar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Por exemplo, digamos que você queira alterar os valores, etapa e proprietário de negócios existentes. Você precisa exportar uma lista com a coluna do <strong>ID</strong> mais as colunas <strong>Valor</strong>, <strong>Etapa</strong> e <strong>Proprietário</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" data-image="23438"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Note que você pode exportar outras colunas para referência, como o título. Entretanto, qualquer mudança que você fizer nessas colunas serão substituídas quando você fizer a importação.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Como eu insiro os IDs de sistema do Pipedrive na Visualização de lista?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para exibir a coluna de ID na visualização de lista, clique no <strong>ícone da engrenagem</strong> para abrir a seção "<strong>Escolher colunas</strong>", busque e selecione o campo do ID desejado e clique em "<strong>Salvar</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" data-image="23439"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode obter os IDs de negócios, pessoas e organizações dentro da visualização de lista da aba Negócios. Entretanto, se você tiver contatos sem negócios associados, eles não aparecerão lá. Depois, você precisará usar a visualização de lista da aba de contatos para obter esses IDs.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">criar um filtro para restringir a lista</a> e ver apenas os itens que deseja atualizar. Quando a visualização de lista estiver configurada para exibir os seus campos de ID de sistema do Pipedrive, exporte a lista aqui:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" data-image="23440"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-importar-seus-dados"></a>Como importar seus dados</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Após exportar, faça todas as alterações necessárias nos dados dentro da planilha. Confira um exemplo de como ficaria a sua planilha ao exportar antes das alterações:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" data-image="23441"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aqui está um exemplo da mesma planilha com as mudanças. Tenha em mente que os campos de ID não precisam ser alterados. Você só precisa alterar as informações que devem ser atualizadas no Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" data-image="23442"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Depois, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" rel="noopener" target="_blank">importe a planilha</a> para o Pipedrive e mapeie os campos de ID correspondentes para suas respectivas colunas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" data-image="23443"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando todos os campos tiverem sido mapeados, clique em <strong>Próximo</strong> e conclua a importação. O ID de sistema do Pipedrive atualizará automaticamente seu banco de dados com suas novas informações, já que o Pipedrive saberá quais elementos você atualizará com base no ID de sistema.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: se você receber um erro ao tentar importar uma planilha, pode ser que haja um problema com ela: o tamanho máximo do arquivo é de 50 MB, com um limite máximo de 50.000 linhas dentro da planilha. Confira <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/importing-errors-and-skip-files" rel="noopener" target="_blank">este artigo</a> para saber mais sobre erros de importação.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

recurso-de-id-de-sistema-do-pipedrive

Recurso de ID de sistema do Pipedrive

como-importar-seus-dados

Como importar seus dados

Como atualizar dados do Pipedrive com uma planilha

<p style="text-align: justify">Ao usar o Pipedrive, pode ser que você precise importar dados de outros programas para sua conta. Se você precisar usar contatos da sua conta do Mailchimp no Pipedrive, confira o guia a seguir. </p>
<hr>
<h2>Como exportar dados do Mailchimp<a name="como-exportar-dados-do-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na sua conta do Mailchimp, vá em <strong>“</strong><strong>All contacts (Todos os contatos)”</strong> no menu <strong>Audience (Público)</strong>. Depois, selecione um segmento para exportar e clique em <strong>“</strong><strong>Ex</strong><strong>port Segment (Exportar segmento)”</strong>: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" data-image="31824"></figure>
<p style="text-align: justify">Sua página de contatos será carregada, exibindo o seu histórico de exportações. Clique no botão <strong>“</strong><strong>Export As CSV (Exportar como CSV)”</strong> para baixar sua lista:</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" data-image="31823"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: você também receberá um e-mail do Mailchimp confirmando que a exportação do segmento foi concluída e poderá baixar o arquivo CSV selecionando <strong>“</strong><strong>Download List Data (Baixar lista de dados)”</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como importar dados do Mailchimp para o Pipedrive<a name="como-importar-dados-do-mailchimp-para-o-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com as devidas permissões.<br></div>
<p>Agora que os dados foram exportados do Mailchimp para um arquivo CSV, eles podem ser facilmente importados para o Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Antes de iniciar o processo, recomendamos ler mais sobre <strong>c</strong><strong>ontatos de marketing</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank">neste artigo</a>. De forma resumida, no Pipedrive, eles são os contatos com opt-in, isto é, que deram consentimento para receber suas comunicações de marketing.</p>
<p style="text-align: justify">Para importar seus dados do Mailchimp:</p>
<ol><li>Vá em <strong>“...” (Mais) &gt; Importar dados &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>de uma planilha</strong>. </a> Clique em <strong>“</strong><strong>Upload file (Enviar arquivo)”</strong> e selecione a planilha do Mailchimp que você deseja importar. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank">Mapeie</a> as colunas da sua planilha para que correspondam aos <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank">campos do Pipedrive</a>.</li><li>Se necessário, crie <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/custom-fields" target="_blank">campos personalizados</a> durante o processo de importação.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-21%20at%2020.32.20.png" data-image="29897"></li><li>Clique em <strong>“</strong><strong>Next (Próximo)”</strong> e <strong>“</strong><strong>Start import (Iniciar importação)”</strong>.</li><li>Se ocorrer algum problema durante o processo de importação, baixe o <strong>Skip file</strong> e verifique o motivo pelo qual seus itens foram ignorados. Saiba mais sobre Skip files e erros <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank">neste artigo</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Verifique se suas planilhas do Mailchimp estão organizadas de modo que correspondam aos seus dados do Pipedrive. Saiba mais sobre a importação de dados para o Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">aqui</a>. Para saber como nossos dados são organizados, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank">este artigo</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Se você usa o Campaigns do Pipedrive há pouco tempo, confira o curso <strong>Campaigns do Pipedrive</strong> na nossa <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank">Academia</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

como-exportar-dados-do-mailchimp

Como exportar dados do Mailchimp

como-importar-dados-do-mailchimp-para-o-pipedrive

Como importar dados do Mailchimp para o Pipedrive

Como faço para migrar meus dados do Mailchimp para o Pipedrive?

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sempre existe a chance de você possuir contatos com o mesmo nome (por ex.: João das Neves). Por esse motivo, sempre que você fizer uma importação no Pipedrive, terá a opção de identificar e mesclar duplicatas. Se preferir criar vários registros, você também pode optar por ignorar a etapa de mesclagem.</p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" data-image="jihthq7ri0op"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você estiver preocupado com duplicatas de contatos que já existem na sua conta do Pipedrive, você pode utilizar o recurso Mesclar Duplicatas. Saiba mais <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank">neste artigo</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Se não souber qual opção é a certa para você, confira <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank">este artigo</a> para entender melhor como o Pipedrive busca e lida com duplicatas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Negócios<a name="neg-cios"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dado que a natureza das vendas é que você pode ter vários negócios com o mesmo nome, não há identificador desse tipo de duplicatas no Pipedrive. Isso significa que, se você importar negócios com o mesmo nome, eles não serão considerados duplicatas, e todos serão importados.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pessoas<a name="pessoas"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando o nome de uma pessoa é reconhecido na importação, o Pipedrive busca as seguintes informações para determinar se há um registro duplicado:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Pessoa - Organização</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Pessoa - Telefone</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Pessoa - E-mail</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se o Pipedrive descobrir que QUALQUER um desses três campos corresponde a outra pessoa no banco de dados do CRM ou no arquivo de importação, ele mesclará e adicionará qualquer novo dado incluso na importação.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizações<a name="organiza-es"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando o nome de uma organização é reconhecido na importação, o Pipedrive busca as seguintes informações para determinar se há um registro duplicado:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organização - Endereço</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você pode ter Organizações com o mesmo nome contanto que você sempre especifique o campo Endereço. Se o endereço corresponder a qualquer organização existente no seu banco de dados do Pipedrive ou arquivo de importação, ele mesclará as organizações e adicionará qualquer nova informação inclusa na importação.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exemplos<a name="exemplos"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mesclando dados</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Digamos que você importe esta lista de Pessoas que possuem o mesmo nome. Neste exemplo, você eventualmente acabaria com dois Joões das Neves, pois critérios de correspondência foram encontrados em três das mesmas linhas.<br></p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" data-image="23254"></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"><br></span><strong>Critérios de correspondência:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. João das Neves é criado na linha 1.</p>
<p style="text-align: justify">2. O Pipedrive reconhece o nome "João das Neves" na linha 2 e verifica se há alguma <strong>Organização</strong>, <strong>Telefone</strong> e/ou <strong>E-mail</strong> correspondente. O CRM percebe que a <strong>Pessoa - Nome</strong> e <strong>Organização - Nome</strong> na linha 2 são iguais à linha 1 e, portanto, não cria o segundo João das Neves. Em vez disso, ele mapeia o número de telefone único da linha 2 para o mesmo número criado na linha 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. O Pipedrive reconhece "João das Neves" na linha 3 e verifica se há alguma <strong>Organização - Nome</strong>, <strong>Pessoa - Telefone</strong> e <strong>Pessoa - E-mail</strong> correspondente. O CRM conclui, então, que os dados no campo <strong>Pessoa - E-mail</strong> são iguais aos da linha 1 e, portanto, não cria outro João das Neves. Em vez disso, adiciona o novo número de telefone ao registro da linha 1 e também atualiza o campo <strong>Organização - Nome</strong> da linha 3 com "A Patrulha da Noite". </p>
<p style="text-align: justify">4. O Pipedrive reconhece "Jon Snow" na linha 4, mas, desta vez, não encontra <strong>Organização - Nome</strong>, <strong>Pessoa - Telefone</strong> ou <strong>Pessoa - E-mail</strong> correspondentes com o João das Neves existente. Portanto, cria um segundo João das Neves com número de telefone e endereço de e-mail diferentes.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"><br></span></p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" data-image="23243"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" data-image="23264"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Criando vários registros<a name="criando-v-rios-registros"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Como mencionado no início, você tem a opção de ignorar a etapa de mesclagem. A opção de criar vários registros pode ser útil nas situações em que você deseja que cada usuário tenha sua própria cópia dos contatos. É importante ter em mente que cada contato criado só pode ser vinculado a um proprietário.<br></p>
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" data-image="23208"></figure>
<p style="text-align: justify">Criar vários registros pode deixar seu banco de dados desorganizado. Para ter mais de um usuário vinculado a um contato, você pode criar um único item e adicionar os outros usuários como <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/followers">Seguidores</a>. Ao fazer isso, o proprietário e os seguidores terão visibilidade deste item e poderão trabalhar nele, sem a necessidade de criar vários registros.<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(149, 55, 52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

pessoas

Pessoas

organiza-es

Organizações

exemplos

Exemplos

criando-v-rios-registros

Criando vários registros

Como evitar duplicatas durante uma importação?

<p>Para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar seus dados</a> para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear as colunas da sua planilha para os campos do CRM. Dessa forma, você garante que suas pessoas de contato, organizações, negócios, atividades, notas, produtos ou leads sejam importados corretamente, com todos os seus dados relevantes.</p>
<hr>
<h2>
<a name="cones-de-itens"></a>Ícones de itens</h2>
<p>Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear cada campo com os ícones relevantes. Durante a importação, cada tipo de item é representado por um ícone.</p>
<p>Por exemplo, todos os seus campos relacionados a pessoas devem ser mapeados para os campos do ícone de item "<strong>pessoa</strong>" para serem corretamente vinculados às suas pessoas de contato.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" data-image="bo19n2s2ukww"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Campos do tipo pessoa</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" data-image="4r27dcrr7y5y"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Campos do tipo organização</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" data-image="uzuqrk2cqtux"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Campos do tipo negócio</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" data-image="045wutjq4fv3"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Campos do tipo atividade</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" data-image="zg73axz4ld52"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Campos do tipo nota</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" data-image="x8vw6n476g3w"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Campos do tipo produto</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" data-image="nsa9km8p099l"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Campos do tipo lead</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" data-image="neia0e83c2ky">
</li>
</ul>
<p><br>Ao mapear, clique nos ícones para selecionar o tipo correto de campo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" data-image="scgboly47dqp"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-mapear-os-campos"></a>Como mapear os campos</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>nem todos os seus campos serão mapeados automaticamente. É necessário mapear alguns manualmente. Sempre recomendamos conferir o seu mapeamento antes de passar para as etapas seguintes, pois isso impede que o processo ocorra de maneira incorreta. </div>
<p><br>Após configurar e mapear sua planilha, você pode começar a mapear seus campos. A seguir, temos um exemplo de planilha.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" data-image="sb7p7bnd0t6c"></figure>
<p><br><br>Ao mapear, selecione o ícone do tipo de campo desejado. Depois, clique e arraste aquele campo para o lado esquerdo da página e vincule-o às <strong>colunas da sua planilha</strong>. Você verá os dados da primeira linha da sua importação. Isso permite verificar se a planilha está sendo lida corretamente pelo Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587" data-image="8squnhi29kxo"></figure>
<p>Para mais informações sobre métodos avançados de mapeando, tais como mapear campos de múltiplas opções, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">este artigo</a>.</p>

Importing: mapping your fields

cones-de-itens

Ícones de itens

como-mapear-os-campos

Como mapear os campos

Importação: como mapear seus campos

<p>Ao trabalhar com negócios, pode ser que você queira adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> em massa, em de vez de fazer isso manualmente, para economizar tempo. Ambos podem ser adicionados à sua conta através da importação de planilhas.</p>
<hr>
<h2>
<a name="como-importar-seguidores"></a>Como importar seguidores</h2>
<p>Você pode adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> às suas pessoas de contato, organizações, negócios e produtos em massa importando planilhas, em vez de fazer isso manualmente, e economizar tempo. Primeiro, você precisa filtrar por <strong>título ou nome do item</strong> e pelos <strong>IDs de sistema do Pipedrive</strong> deles, para que duplicatas não sejam criadas durante a importação. Saiba mais sobre como usar o recurso ID de sistema do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">neste artigo</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você for adicionar novos itens ao Pipedrive, em vez de atualizar itens existentes, não é necessário usar o ID de sistema. Basta adicionar seguidores à sua planilha e seguir as direções abaixo para importar. </div>
<p>Neste exemplo, o título e o ID do negócio, e o nome e o ID da pessoa estão sendo adicionados à Visualização de lista. Isso permite que seguidores sejam adicionados em massa a essas pessoas e negócios. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" data-image="23656" alt="deal and person system IDs"></figure>
<p>Depois, você pode exportar a lista para uma planilha. Ao atualizar sua planilha, adicione uma coluna para seus <strong>Seguidores</strong>. Para adicionar mais de um, basta separá-los por vírgulas "<strong>,</strong>" na mesma célula.  Confira um exemplo de como a planilha ficaria.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" data-image="23657" alt="import followers spreadsheet"></figure>
<p>Ao importar a sua planilha, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">mapear suas colunas</a> para a opção <strong>Seguidores</strong> dos seus campos de dados do Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" data-image="23658" alt="followers mapping"></figure>
<p>Clique no <strong>ícone do lápis</strong> para mapear seus seguidores, certificando-se de selecionar o usuário correto, que deve ser adicionado como seguidor do item, em sua conta.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" data-image="23659" alt="followers mapping"></figure>
<p>Ao concluir a importação, os seguidores devem aparecer na Visualização de detalhes do item.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" data-image="23660" alt="followers detail page"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>você pode importar seguidores, mas não exportá-los.</div>
<hr>
<h2>
<a name="como-importar-participantes"></a>Como importar participantes</h2>
<p>A importação de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> só pode ser feita através da atualização de negócios existentes na sua conta. Para importar participantes, primeiro, você deve exportar um arquivo com o <strong>ID de sistema do Pipedrive</strong> dos negócios que você deseja atualizar e aos quais deseja adicionar informações de participante, para depois reimportar a planilha.  Confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">este artigo</a> para obter mais informações sobre como usar o ID de sistema do Pipedrive para atualizar itens.</p>
<p>Ao criar a sua planilha, você precisará criar linhas diferentes para cada um dos participantes que deseja adicionar. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o participante já existe no Pipedrive como uma pessoa de contato, você também precisará exportar o ID de pessoa para a sua planilha, para que duplicatas não sejam criadas durante a importação.</div>
<p>Confira um exemplo de como a planilha ficaria.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" data-image="r3lklukw0onl"></figure>
<p>Ao mapear a importação, lembre-se de mapear o campo do <strong>ID de sistema do Pipedrive</strong> para seu negócio. As colunas de participante da sua planilha serão mapeadas para os campos de nome de contato no Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o contato já existe no Pipedrive, o ID de sistema da pessoa também precisará ser mapeado. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" data-image="9ccagey5bq2f"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> importar participantes em massa de uma planilha substituirá a pessoa de contato existente do negócio por um dos participantes importados. Para manter a pessoa de contato original, você precisará atualizá-la manualmente ou importar uma outra planilha com <strong>ID do negócio</strong>, <strong>Nome da pessoa</strong> e <strong>ID da pessoa</strong> para atualizar seus negócios em massa e fazer com que contenham os contatos corretos. </div>
<p>Na Visualização de detalhes, após concluir a importação, seus participantes aparecerão na Visualização de detalhes de negócio. Apesar de <strong>Harry Potter</strong> não estar na planilha, uma vez que era a pessoa de contato anterior, ele continuará sendo um participante do negócio depois que a importação for concluída.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" data-image="0yyne5n4lmyz"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>os participantes só podem ser adicionados em massa ao atualizar um negócio. Não podem ser adicionados se você estiver importando novos negócios.</div>

Importing followers and participants

como-importar-seguidores

Como importar seguidores

como-importar-participantes

Como importar participantes

Como importar seguidores e participantes

<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
<p><br>O Pipedrive oferece suporte a diversos formatos e configurações de data. Ao importar suas datas para qualquer campo específico de <strong>datas</strong>, algumas coisas precisam ser levadas em consideração:</p>
<ul>
<li>Como você está inserindo seus dados? <strong>4/04/2016</strong> ou <strong>2016/04/04</strong>, por exemplo.</li>
<li>Como a coluna está formatada em sua planilha? <strong>Data,</strong><strong> Geral </strong>ou <strong>T</strong><strong>exto</strong>, por exemplo.</li>
</ul>
<p>A imagem abaixo mostra uma importação que foi feita usando 5 diferentes técnicas de formatação, e como eles apareceram no Pipedrive.</p>
<p>Estude a imagem para ver como suas datas serão exibidas:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" data-image="20810"></figure>
<p> </p>
<hr>
<h2>Mapeamento no Pipedrive<a name="mapeamento-no-pipedrive"></a></h2>
<p>Assim que você importar a planilha, se o Pipedrive puder identificar o formato de datas sem qualquer confusão, então nenhuma ação é necessária. Se Pipedrive não puder identificar o formato de datas, ele solicitará que você especifique a formatação da sua planilha.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" data-image="20811"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" data-image="20812"></figure>
<hr>
<h2>Como formatar suas colunas no Excel<a name="como-formatar-suas-colunas-no-excel"></a></h2>
<p>As células das planilhas podem ser formatadas para tipos de dados especiais. Muitas vezes, você pode receber uma planilha que já está formatada ou ter que formatar seus próprios dados. Veja como editar o formato das colunas no Excel: </p>
<p><strong>Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da sua coluna &gt; Formatar células &gt; Escolha o formato desejado</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" data-image="20813"></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapeamento-no-pipedrive

Mapeamento no Pipedrive

como-formatar-suas-colunas-no-excel

Como formatar suas colunas no Excel

Como posso formatar datas para importação no Pipedrive?

<h2>Transferindo seus dados com Import2<strong><br></strong>
<a name="transferindo-seus-dados-com-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
<p>A maneira mais fácil de mover dados de uma conta do Pipedrive para outra é usar o<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>, nosso parceiro de migração terceirizado. </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159"><br></a>Como o Import2 é um parceiro externo, recomendamos que você entre em contato com a <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">equipe de suporte</a> deles caso tenha dúvidas sobre o processo de transferência. </p>
<hr>
<h2>Importando e exportando seus dados<br><a name="importando-e-exportando-seus-dados"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para administradores ou  usuários comuns com a devida permissão.</div>
<p>A outra maneira de mover seus dados para uma conta de empresa diferente é <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportar</a> </strong>os dados relevantes do Pipedrive para uma planilha e <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importá-los</a></strong> para a outra conta de empresa.</p>
<p>Ao exportar seus dados, é importante manter em mente os <strong>campos obrigatórios</strong> que o Pipedrive vai precisar quando mapear durante a importação, a fim de criar com êxito os novos itens em sua outra conta do Pipedrive. Para ver quais campos são obrigatórios para a importação de dados na sua conta do Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">aqui</a>.<br>Depois de exportar os dados para uma planilha, você poderá importar essa planilha para a outra conta de empresa no Pipedrive e começar a trabalhar, exatamente de onde você parou. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

transferindo-seus-dados-com-import2

Transferindo seus dados com Import2

importando-e-exportando-seus-dados

Importando e exportando seus dados

Como transferir dados para uma outra conta de empresa diferente do Pipedrive

<p>Quando itens da sua planilha não são importados corretamente, o Pipedrive gera um <strong>skip file</strong>, que inclui a linha em que houve o erro e o motivo pelo qual ele ocorreu. Você pode baixar o <strong>skip file</strong> a qualquer momento para analisar as informações sobre sua importação. </p>
<p>Este artigo só traz informações relacionadas a erros de importação e skip files. Confira informações gerais de como importar dados para o Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2>
<a name="como-visualizar-seu-skip-file"></a>Como visualizar seu skip file</h2>
<p>Para acessar seu skip file, vá para <strong>"</strong><strong>..." (mais)</strong>, à esquerda do seu menu de navegação, <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importar dados</a></strong>, clique na opção <strong>Detalhes</strong> próxima a uma das suas importações concluídas e clique no botão <strong>Baixar skip file</strong>. Em detalhes, você encontra uma lista com os itens importados e não importados.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" data-image="bak5ux2a088k"></figure>
<p><br><br>Ao abrir seu skip file, confira a coluna <strong>Motivo da não importação</strong> para ver o motivo pelo qual um ou mais itens da sua planilha não foram importados. Nas linhas adicionais, você pode ver os dados que tentou importar para o Pipedrive em seu formato original. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="e4uaou5vhk2i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="motivos-da-n-o-importa-o-de-arquivos"></a>Motivos da não importação de arquivos</h2>
<p>Os motivos mais comuns estão listados abaixo. Dessa forma, você pode descobrir como ajustar sua planilha para importar todos os seus dados para o Pipedrive com sucesso em sua próxima tentativa.</p>
<ul>
<li>
<strong>O título do negócio deve ser informado</strong><br>Há casos em que o título do negócio não pode ser gerado automaticamente. A pessoa ou organização não foi mapeada, e o título do negócio está faltando.<br><br>
</li>
<li>
<strong>O nome deve ser informado</strong><br>Ao adicionar uma pessoa, você sempre deve adicionar uma coluna para o nome na sua planilha.<br><br>
</li>
<li>
<strong>O nome da organização deve ser informado</strong><br>O campo de nome da organização deve ser sempre adicionado ao importar uma organização.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Negócio não encontrado</strong><br>Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não está associado a um negócio no CRM.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Pessoa não encontrada</strong><br>Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não está associado a uma pessoa no CRM.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organização não encontrada</strong><br>Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não existe para uma organização no CRM.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Forneça uma moeda válida</strong><br>As moedas costumam ser utilizadas ao importar o valor de um negócio e devem ser denotadas sem o uso do seu símbolo correspondente. Por exemplo, USD e EUR estão corretos, porém $ e € não estão corretos.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Acesso não autorizado</strong><br>A URL da página de Importação de dados foi fornecida a um usuário sem autorização, e ele tentou importar dados para a conta. Como apenas administradores ou usuários comuns com a devida permissão podem importar dados para o Pipedrive, a importação foi rejeitada. <br><br>
</li>
<li>
<strong>O ID deve ser um número inteiro</strong><br>Ao importar um campo de ID no Pipedrive, o conteúdo desse campo mapeado pode ser apenas um número inteiro. Se houver algum texto no campo, por exemplo "EX1234", ocorrerá falha na importação.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="outros-erros-de-importa-o"></a>Outros erros de importação</h2>
<p><strong>Erros de mapeamento</strong></p>
<p>Se você não preencher os campos obrigatórios, o Pipedrive exibirá erros e não deixará você continuar o processo de importação. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" data-image="bfyrdznsbofv"></figure>
<p>Ao ver erros como os da imagem, você precisará incluir os campos obrigatórios na sua planilha. Se você precisar de ajuda, confira nossos artigos sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">como mapear sua importação</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">campos obrigatórios</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">mapeamento avançado</a>.</p>
<p><strong><br>Bad request</strong> <br>Às vezes, podem ocorrer erros internos na função de importação do Pipedrive. Nesse caso, recomendamos revisar sua planilha e seu mapeamento e tentar novamente. Se o problema persistir, sugerimos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">entrar em contato com a nossa equipe de suporte</a> para obter ajuda.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" data-image="rnh4h1gpb6lm"></figure>

Importing: errors and skip files

como-visualizar-seu-skip-file

Como visualizar seu skip file

motivos-da-n-o-importa-o-de-arquivos

Motivos da não importação de arquivos

outros-erros-de-importa-o

Outros erros de importação

Importação: erros e skip files

<p>Ao fazer a importação de planilhas, certifique-se de que todos os valores monetários (para os campos de padrão, como Valor do negócio, e para qualquer campo personalizado no qual você tem moedas) estejam formatados como números sem símbolos da moeda (como 1000000000 e não $1000000000).</p>
<p>Se os números incluírem símbolos da moeda, o sistema de importação do Pipedrive não detectará tais números adequadamente e todos os valores serão formatados como 0.</p>
<p>Caso já tenha feito a importação e esteja tendo esse problema, o melhor é reverter sua importação, remover os símbolos da moeda da planilha que estiver importando e importar novamente.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Por que meus valores de moeda importados aparecem como "0"?

Importing data

Importando dados

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">O que diferencia o Pipedrive de outros CRMs é que ele permite que você acompanhe suas <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">atividades</a> organizando seus negócios com base na prioridade delas. </p>
<p style="text-align: justify">Entretanto, cada negócio tem necessidades diferentes, por isso, oferecemos um nível adicional de personalização para seus negócios e funis de vendas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personalização de cartões<a name="personaliza-o-de-cart-es"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong><strong>:</strong> este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores.</div>
<p style="text-align: justify">Os <strong>cartões de negócios</strong> são representações visuais das oportunidades que você está buscando com pessoas ou organizações, e que são processadas ao longo das etapas do seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funil de vendas</a> até serem <strong>ganhas</strong> ou <strong>perdidas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Por padrão, os cartões contêm as seguintes informações:</p>
<ul><li>Título do negócio</li><li>A pessoa de contato e organização vinculada</li><li>Valor do negócio</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Etiqueta do negócio</a></li><li>Proprietário do negócio</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o campo de título do negócio é obrigatório.</div>
<p style="text-align: justify">Para personalizar as informações exibidas nos cartões de negócios, clique no menu suspenso de seleção de funil e em <strong>Personalizar cartões de negócios</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aqui, você pode selecionar os campos padrão ou personalizados que serão exibidos no cartão de cada negócio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> os campos de texto longo, múltipla escolha e intervalos de datas não são compatíveis.</div>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar até <strong>sete</strong> campos de negócios, pessoas ou organizações. Clique no campo desejado para adicioná-lo ou excluí-lo do cartão de negócio e <strong>salve</strong> as alterações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a personalização de cartões de negócio é aplicada por usuário e funil. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como ordenar negócios na visualização de funil<a name="como-ordenar-neg-cios-na-visualiza-o-de-funil"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong><strong>:</strong> este recurso está disponível em todos os planos.</div>
<p style="text-align: justify">Constatamos que os usuários fecham, em média, 28% mais negócios com vendas baseadas em atividades, motivo pelo qual, por padrão, os negócios que requerem atenção imediata são movidos para o topo das etapas do seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funil</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Se necessário, você pode alterar a ordem dos seus negócios de acordo com os seguintes critérios:</p>
<ul><li>Com base em atividades</li><li>Título do negócio</li><li>Valor do negócio</li><li>Nome da pessoa vinculada</li><li>Nome da organização vinculada</li><li>Data de fechamento esperada</li><li>Horário de criação do negócio</li><li>Número de atividades concluídas</li><li>Atividades para fazer</li><li>Quantidade de produto</li><li>Nome do proprietário</li></ul>
<p style="text-align: justify">Para alterar a ordem dos negócios, clique em <strong>Ordenar por</strong> abaixo dos botões de funil e de filtro.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para inverter a ordem dos itens de acordo com os critérios escolhidos, clique em <strong>Alterar ordem</strong> ao lado do menu suspenso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

personaliza-o-de-cart-es

Personalização de cartões

como-ordenar-neg-cios-na-visualiza-o-de-funil

Como ordenar negócios na visualização de funil

Personalização e ordenação de cartões de negócios

<p style="text-align: justify">O Pipedrive foi criado para ajudar você a fechar negócios com um funil de vendas baseado em atividades. Porém, ele também é flexível e pode ser adaptado conforme as suas necessidades. <br></p>
<p>É por isso que, além do método padrão, você pode escolher outras formas de classificação de negócios.</p>
<hr>
<h2>Classificação padrão de negócios</h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>visualização de funil</strong> ajuda você a rastrear suas <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank">atividades</a> organizando seus negócios de acordo com a prioridade da próxima atividade agendada. </p>
<p style="text-align: justify">Por isso, os negócios que exigem a sua <strong>atenção imediata</strong> são movidos para o topo das colunas do seu funil de vendas. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" data-image="38028"></figure>
<p style="text-align: justify">Na visualização de funil, os negócios com <strong>classificação padrão</strong> são exibidos na seguinte ordem:<br></p>
<ul>
<li>Negócios com o <strong><span style="color: rgb(192, 80, 77)">ícone vermelho</span></strong> indicando que há uma atividade atrasada. Se ela já tiver sido concluída, marque-a como <strong>“</strong><strong>Feita</strong>” para poder agendar as próximas e continuar trabalhando para fechar o negócio. </li>
<li>Negócios com o <strong><span style="color: rgb(118, 146, 60)">ícone verde</span></strong> indicando que há uma atividade agendada para hoje. Isso permite que você saiba quais negócios requerem a sua atenção imediata. Não se esqueça de realizar as tarefas necessárias e marcá-las como concluídas quando terminar.</li>
<li>Negócios com o <strong><span style="color: rgb(192, 145, 0)">ícone amarelo</span></strong> indicando que estão sem atividades agendadas. Sugerimos agendar uma atividade para avançar em relação ao fechamento do negócio.</li>
<li>Negócios com o <strong><span style="color: rgb(127, 127, 127)">ícone cinza</span></strong> indicando que há uma atividade agendada para uma data futura. Como você terá mais tempo para realizá-la, eles aparecem por último no seu funil.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Negócios com o mesmo status de atividade (por exemplo, dois negócios sem nenhuma atividade planejada), são classificados por ordem decrescente de data de criação, com os mais novos sendo exibidos primeiro. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> alguns usuários do Pipedrive preferem sinalizar seus negócios utilizando um campo personalizado de opção única. Saiba mais sobre os campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">neste artigo</a>.</div>
<hr>
<h2>Classificação de negócios personalizada</h2>
<p style="text-align: justify">Para ver opções de classificação diferentes do método padrão, clique no menu suspenso “<strong>Classificar por</strong>” à direita da sua visualização de funil: </p>
<figure style="border: 0px solid rgb(229, 231, 235); box-sizing: inherit; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin: 0px auto 1em; outline: none !important; position: relative; padding: 0px; clear: both; color: rgb(63, 77, 90); font-family: system-ui, " font-size: font-style: font-variant-ligatures: font-variant-caps: font-weight: letter-spacing: orphans: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: text-align:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" data-image="38370"></figure>
<p style="text-align: justify">Oferecemos os seguintes campos para classificar os negócios no seu funil: </p>
<ul><li>Título do negócio</li><li>Valor de negócio</li><li>Pessoa vinculada</li><li>Organização vinculada</li><li>Data de fechamento esperada </li><li>Negócio criado em</li><li>Data de atualização do negócio</li><li>Atividades prontas</li><li>Atividades para fazer</li><li>Número de produtos</li><li>Nome do proprietário</li></ul>
<ul></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Como os negócios são ordenados na Visualização de Funil?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os usuários comuns só podem ver funis aos quais ganharam acesso nos <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank">Grupos de visibilidade</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para ver outro funil na sua conta do Pipedrive, clique no menu suspenso e selecione a opção desejada.<br><br></p>

<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" data-image="38132"></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

Como posso ver os negócios em um funil diferente?

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> por padrão, apenas usuários administradores podem excluir negócios no Pipedrive. Os usuários com acesso às configurações da conta podem dar permissão para outras pessoas excluírem negócios indo em <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" data-renderer-mark="true">Configurações de permissão</a> e habilitando a opção <strong>"E</strong><strong>xcluir negócios"</strong> para a configuração de permissão pretendida.</div>
<p style="text-align: justify">Para excluir um negócio na <strong>Visualização de funil</strong>, clique e segure o negócio que você deseja deletar e arraste-o para a parte inferior da tela. Arraste e solte o negócio sobre o botão <strong>EXCLUIR</strong> para deletá-lo.<br></p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" data-image="34967"></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os itens excluídos podem ser reabertos por até 30 dias após a exclusão. Após 30 dias, os itens são excluídos permanentemente e não podem ser acessados ou reabertos. Saiba mais sobre como excluir itens no Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank">neste artigo</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Como faço para excluir um negócio na Visualização de Funil?

<p style="text-align: justify">A ordem de exibição dos seus negócios na <strong>Visualização de funil</strong> não pode ser alterada. <br>Os negócios são ordenados com base nas atividades agendadas, e as informações mais importantes são exibidas sempre na parte superior. <br>Os negócios são ordenados da seguinte maneira:</p>
<ul>
<li>Negócios com atividades atrasadas (ícone vermelho);</li>
<li>Negócios com atividades com vencimento hoje (ícone verde);</li>
<li>Negócios sem atividades agendadas (ícone amarelo);</li>
<li>Negócios com atividades futuras agendadas (ícone cinza).<br> </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" data-image="3i9o0a818tp8"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Para visualizar informações mais personalizadas no Pipedrive, sugerimos utilizar a <strong>Visualização de lista</strong> na aba Negócios.</p>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Posso mudar a ordem dos meus negócios na Visualização de funil?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
<p><br>O <strong>Recurso de estagnação</strong> permite estar ciente dos negócios que ficaram ociosos por um longo de período de tempo.<br> Após ativar e configurá-lo, sua Visualização de funil exibirá notificações relacionadas a negócios que não tiveram atividade por um tempo maior que o período de estagnação definido.</p>
<hr>
<h2>O recurso de estagnação <br><a name="o-recurso-de-estagna-o"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" data-uuid="71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4" data-v="4" data-type="inline" data-image="s92whzrou32t"></figure>
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso <strong>Não se esqueça do follow up</strong>, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
<p><a name="C1IamCs"></a>Como configurar o recurso de Estagnação</p>
<p>Para definir o prazo de estagnação para suas etapas de funil:</p>
<ul>
<li>Vá até <strong>Exibição de funil</strong> e clique no ícone de <strong>lápis</strong>. A <strong>página Editar funil</strong> é aberta.</li>
<li>Altere a opção Estagnação (em dias) para <strong>verde</strong> na etapa desejada.</li>
<li>Defina o número de dias de inatividade para que o negócio nessa etapa seja marcado como estagnado na alternância abaixo. </li>
<li>Clique no botão salvar no canto superior direito.</li>
</ul>
<hr>
<h2><a name="meus-neg-cios-est-o-estagnados-o-que-eu-fa-o"></a>Meus negócios estão estagnados! O que eu faço?</h2>
<p>Você sabe que um negócio está estagnado pela cor vermelha na visualização de funil.</p>
<p>Se o seu negócio está estagnado, basta marcar uma atividade para ele para recuperá-lo. <br>Editar qualquer detalhes - como campos personalizados, data esperada de fechamento, valor, etc. — também reiniciará o ciclo de estagnação.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113" data-image="1nxkpqmqb93m"></figure>
<hr>
<h2><a name="tenho-um-neg-cio-com-uma-atividade-programada-para-o-futuro-o-meu-neg-cio-vai-estagnar-mesmo-assim"></a>Tenho um negócio com uma atividade programada para o futuro. O meu negócio vai estagnar mesmo assim?</h2>
<p>Como o recurso de estagnação <strong>não</strong> verifica a próxima data de atividade, qualquer negócio com uma atividade marcada para uma data muito distante vai se estagnar.</p>
<p>Nessas situações, sugerimos que você reveja as etapas e atividades na conta da sua empresa.<br>Se o período de estagnação definido para sua etapa estiver configurado para que uma atividade possa ser agendada para uma data muito distante, pode ser que o período de estagnação seja muito curto. Você também pode considerar marcar o negócio como PERDIDO e contatar o cliente mais uma vez futuramente.</p>

The Rotting feature

o-recurso-de-estagna-o

O recurso de estagnação

meus-neg-cios-est-o-estagnados-o-que-eu-fa-o

Meus negócios estão estagnados! O que eu faço?

tenho-um-neg-cio-com-uma-atividade-programada-para-o-futuro-o-meu-neg-cio-vai-estagnar-mesmo-assim

Tenho um negócio com uma atividade programada para o futuro. O meu negócio vai estagnar mesmo assim?

O Recurso de Estagnação

With Pipedrive's deal rotting feature, you can assign a rotting time (in days) to each of your pipeline's stages.

If a deal sits too long in a stage without anything happening, it will be highlighted in red.

Deal rotting helps you to track the progress of your deals and make sure none go cold.

Deal rotting

<p>Se você acha que deveria ver os itens de outros usuários na conta, mas não pode ver esta informação, sugerimos que você verifique o filtro aplicado na <strong>Visualização de Funil</strong>para saber se ele está sendo usado corretamente.<br /><br />Lembre-se de que usuários podem ter restrições na visibilidade com base nas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207341695">permissões de visibilidade</a> configuradas por um administrador da conta. Se você tiver dúvidas sobre essas permissões de visibilidade, sugerimos que procure o usuário administrador da sua conta.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Por que não posso ver os negócios de meus colegas na Visualização de Funil?

<p>O Pipedrive ajuda você a acompanhar o andamento das suas operações, fornecendo informações sobre seus negócios com base na etapa do canal de vendas em que se encontram na <strong>Visualização de Funil</strong>.<br /> As etapas do funil podem ser definidas por um usuário admin da sua conta de empresa do Pipedrive. Para saber mais sobre como personalizar suas etapas, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207365225">aqui</a>. <br /> <br /> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240" /><br /> <br /> A Visualização de funil exibe os negócios que pertencem a usuários específicos. Para filtrar os negócios de um usuário específico e entender o progresso do mesmo, clique no botão de filtro &quot;Todos&quot;, exibido na captura de tela acima, e selecione um usuário.<br /> <br /> Para melhor entender a situação dos negócios na sua Visualização de Funil, sugerimos usar o recurso de <strong>Estagnação de Negócio</strong>. Para saber mais, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206760949">aqui.</a></p>
<div class="support-note primary">
<span>Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso </span><span>Como organizar seus dados de vendas</span>, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>

Pipeline view

Visualização de Funil

<p style="text-align: justify">Se você está pensando em migrar de sistema ou é novo no mundo dos CRMs, esta série de vídeos mostra como melhorar consideravelmente os resultados das suas vendas usando o Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Assista aos vídeos abaixo para entender melhor como o Pipedrive funciona e expanda seu conhecimento na nossa <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia</a>! </p>
<p>Saiba mais sobre a Academia do Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste post</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Personalizando seu funil</strong><a name="personalizando-seu-funil"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A Visualização de Funil do Pipedrive</li>
<li>Personalizando seu funil com etapas, período de estagnação e probabilidade</li>
<li>Fornecendo motivos de perda para seus negócios que não progridem no seu funil</li>
<li>Transferindo negócios de um funil para outro</li>
<li>Usando seus filtros na Visualização de Funil</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Campos personalizados e filtros</strong><a name="campos-personalizados-e-filtros"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Criando campos personalizados em sua conta do Pipedrive</li>
<li>Classificando e filtrando de acordo com seus campos personalizados criados</li>
<li>Exportando seus resultados filtrados do Pipedrive para arquivos .xls ou .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Convidar usuários<a name="convidar-usu-rios"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Convidando seus colegas para usar a conta da sua empresa no Pipedrive</li>
<li>Atribuindo negócios e atividades para usuários no Pipedrive</li>
<li>Rastreando estatísticas de progresso de usuários no Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Permissões</strong><a name="permiss-es"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Incluindo usuários nas configurações de permissão do Pipedrive</li>
<li>Restringindo ou ativando permissões para configurações específicas</li>
<li>As diferentes opções de configurações de permissão nos planos do Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Grupos de visibilidade</strong><a name="grupos-de-visibilidade"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Atribuindo usuários a grupos de visibilidade e configurando o que pode ser visualizado</li>
<li>Ajustando as configurações de visibilidade para grupos diferentes com base em negócios, pessoas, organizações e produtos</li>
<li>As diferentes opções de visibilidade nos planos do Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Caixa de entrada de vendas</strong><a name="caixa-de-entrada-de-vendas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>O recurso de Sincronização de E-mail do Pipedrive</li>
<li>Buscas e filtragem na caixa de entrada do Pipedrive</li>
<li>Configurando a visibilidade de cada e-mail importado para sua conta do Pipedrive</li>
<li>Vinculando o rastreamento e os modelos de e-mail com os campos dinâmicos do Pipedrive</li>
<li>Usando a Automação do Fluxo de Trabalho para enviar modelos de e-mail em momentos específicos do processo de vendas</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Importação e migração de dados</strong><a name="importa-o-e-migra-o-de-dados"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importe sua planilha de dados existente para o Pipedrive</li>
<li>Crie campos personalizados durante o processo de importação</li>
<li>Faça o mapeamento das colunas de sua planilha para adequá-las aos campos do Pipedrive</li>
<li>Skip files e o que eles significam durante a importação</li>
<li>Importação do seu software CRM anterior usando nosso parceiro, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Sincronização de contatos<a name="sincroniza-o-de-contatos"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Contacts e Outlook</li>
<li>Ajuste a sincronização para ser unidirecional ou bidirecional</li>
<li>Escolha quais grupos em seu provedor são sincronizados com o Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Sincronização do calendário</strong><a name="sincroniza-o-do-calend-rio"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Calendar e o Outlook</li>
<li>Ajuste a sincronização com o seu provedor para ser unidirecional ou bidirecional</li>
<li>Escolha quais tipos de atividades do Pipedrive serão sincronizadas com seu provedor</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Aplicativo móvel</strong><a name="aplicativo-m-vel"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A<strong> </strong><strong>Visualização de Foco</strong> do aplicativo móvel do Pipedrive permite que você se concentre em seus esforços imediatos</li>
<li>Acesse seu e-mail e atividades do Pipedrive onde estiver para estar sempre informado</li>
</ul>

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