<h2 style="text-align: justify">Онлайн вебінари. <a name="Онлайн вебінари."></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете зареєструватися на один із наших онлайн вебінарів нижче. Усі наші вебінари мають інтерактивний чат для запитань і відповідей.</p>
<center><figure><iframe src="https://app.livestorm.co/pipedrive/upcoming?limit=3" frameborder="0" height="500"></iframe></figure>
</center>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Замовлені вебінари. <a name="Замовлені вебінари."></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо немає майбутніх онлайн-подій, у нас також є замовлені вебінари, які допоможуть вам підвищити продажі. Ці вебінари містять огляд товару від наших менеджерів з продукту, продавців і менеджерів з успіху в Pipedrive, щоб надати найкращі способи оптимізації використання продукту.<br></p>
<p>Ви можете переглянути їх на сторінці <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебінарів Pipedrive</a>.</p>

Live and on-demand webinars

Онлайн вебінари.

Замовлені вебінари.

Живі та замовлені вебінари.

Вебінари це чудовий спосіб ближче познайомитися з Pipedrive.

Вебінари дають огляд конкретної функції або набору функцій, а також надають можливість для живої сесії запитань і відповідей. Вони доступні англійською в часових поясах US, UK та EU, а португальською в бразильських часових поясах

Webinars

Вебінари

<p style="text-align: justify">Чи ви розглядаєте можливість переходу з одного CRM на інший, чи ви новачок у світі CRM загалом, ці відео покажуть вам, як ви можете значно покращити свої результати продажів з Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Перегляньте наші відео нижче, щоб отримати хороше розуміння Pipedrive та продовжити навчання в нашій <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>! </p>
<p>Дізнайтеся більше про нашу Pipedrive Academy у <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому блозі</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Налаштування вашої воронки продажів</strong><a name="Налаштування вашої воронки продажів"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Важливий перегляд конвеєра в Pipedrive</li>
<li>Налаштування вашого конвеєра зі стадіями, термінами, ймовірністю</li>
<li>Надання причин втрати для ваших угод, які більше не можуть просуватися в вашому конвеєрі</li>
<li>Переміщення угод з одного конвеєра в інший</li>
<li>Використання ваших фільтрів у перегляді конвеєра</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Налаштовувані поля й фільтри</strong><a name="Налаштовувані поля й фільтри"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Створення користувацьких полів у вашому обліковому записі Pipedrive</li>
<li>Сортування та фільтрація за вашими створеними користувацькими полями</li>
<li>Експорт результатів фільтрації з Pipedrive у файли .xls або .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Запросити користувачів<a name="Запросити користувачів"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Запрошення ваших колег по роботі використовувати Pipedrive у вашому корпоративному акаунті</li>
<li>Призначення угод і активностей вашим колегам, які користуються Pipedrive</li>
<li>Відстеження статистики прогресу користувачів Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Права доступу</strong><a name="Права доступу"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Налаштування користувачів у наборах дозволів у Pipedrive</li>
<li>Обмеження або надання дозволів для конкретних наборів дозволів</li>
<li>Різні варіанти наборів дозволів у різних планах Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Групи видимості</strong><a name="Групи видимості"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Призначення ваших користувачів Pipedrive у групи видимості для визначення того, що може бути видно</li>
<li>Налаштування параметрів видимості для різних груп, залежно від угод, людей, організацій та продуктів</li>
<li>Різні варіанти видимості в різних планах Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Інтегрована поштова скринька</strong><a name="Інтегрована поштова скринька"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Функція синхронізації електронної пошти Pipedrive</li>
<li>Пошук і фільтрація в електронній пошті Pipedrive</li>
<li>Встановлення видимості для кожного електронного листа, що надходить у ваш обліковий запис Pipedrive</li>
<li>Відстеження посилань, відстеження відкриттів та шаблони електронних листів з динамічними полями Pipedrive</li>
<li>Використання автоматизації робочих процесів для надсилання шаблонних електронних листів на певних етапах вашого процесу продажів</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Імпорт і міграція даних</strong><a name="Імпорт і міграція даних"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Імпортуйте вашу електронну таблицю з існуючими даними в Pipedrive</li>
<li>Створення користувацьких полів під час процесу імпорту</li>
<li>Відображення стовпців вашої електронної таблиці для відповідності полям Pipedrive</li>
<li>Пропуск файлів та їх значення під час імпорту</li>
<li>Імпорт з вашого попереднього програмного забезпечення CRM за допомогою нашого партнера, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Синхронізація контактів<a name="Синхронізація контактів"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким основним постачальником контактів, таким як Google Contacts або Outlook</li>
<li>Налаштуйте синхронізацію на односторонню або двосторонню з вашим постачальником</li>
<li>Виберіть, які групи у вашому постачальнику синхронізуються в Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Синхронізація календаря</strong><a name="Синхронізація календаря"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким великим постачальником календаря, таким як Google Calendar та Outlook</li>
<li>Налаштуйте синхронізацію на односторонню або двосторонню з вашим постачальником календаря</li>
<li>Виберіть, які види активностей Pipedrive синхронізуються назад до вашого постачальника</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Мобільний додаток</strong><a name="Мобільний додаток"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Мобільний додаток Pipedrive <strong>“</strong><strong>Режим фокусу”</strong> дозволяє вам зосередитися на термінових завданнях</li>
<li>Доступ до вашої електронної пошти та активностей Pipedrive на ходу дозволяє вам ніколи не відставати</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

Налаштування вашої воронки продажів

Налаштовувані поля й фільтри

Запросити користувачів

Права доступу

Групи видимості

Інтегрована поштова скринька

Імпорт і міграція даних

Синхронізація контактів

Синхронізація календаря

Мобільний додаток

Відео з інструкціями: a pretty good overview of Pipedrive

How is Pipedrive data organized?

Ліди

Що таке ліди?

pipedrive

Як працюють ліди в Pipedrive

Угоди

Що таке угоди?

Угоди-pipedrive

Як працюють угоди в Pipedrive

Люди

Що таке контактні особи?

Люди-pipedrive

Як працюють контактні особи в Pipedrive

Організації

Що таке організації?

Організації-pipedrive

Як працюють контактні організації в Pipedrive

Дії

Що таке дії?

Дії-pipedrive

Як працюють дії в Pipedrive

Проекти

Що таке проекти?

Продукти

Що таке продукти?

Продукти-pipedrive

Як працюють продукти в Pipedrive

Пошта

Що таке пошта?

Пошта-pipedrive

Як працює пошта в Pipedrive

Взаємозв'язки даних

Діаграма організації даних

Як організовані дані Pipedrive?

<p style="text-align: justify">The search bar in Pipedrive allows you to quickly find and access any <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">activities</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projects</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">products</a> and <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">attachments</a> in your Pipedrive account.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Пошук прямо за елементом"></a>Пошук прямо за елементом</h2>
<p style="text-align: justify">Введіть значення у рядок пошуку, щоб побачити випадаючий список всіх елементів, що відповідають вашому запиту. Ви можете фільтрувати за типом елемента, щоб звузити результати пошуку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете шукати свої дані Pipedrive за такими полями:</p>
<ul>
<li><strong>Угоди</strong><br>Заголовки, примітки, користувацькі поля </li>
<li><strong>Потенційні клієнти</strong><br> Заголовок, електронна адреса, номер телефону, ім'я особи, назва організації</li>
<li><strong>Проекти</strong><br> Заголовок, пов'язані елементи (організація, угода, посада особи), примітки, користувацькі поля, опис (обмеження 2к символів)
</li>
<li><strong>Люди</strong><br>Ім'я, номер телефону, електронна адреса, примітки та користувацькі поля </li>
<li>
<strong>Організації</strong><br> Назва, адреса, примітки та користувацькі поля </li><li><strong>Активності </strong><br>Назва, примітки, опис</li>
<li>
<strong>Товари</strong><br> Назва, код та користувацькі поля</li>
<li>
<strong>Файли та додатки</strong><br> Назва</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звичайні користувачі можуть шукати тільки свої власні активності, тоді як адміністратори можуть шукати активності всіх користувачів.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Пошук за пов’язаними елементами"></a>Пошук за пов’язаними елементами </h2>
<p style="text-align: justify">Під час пошуку також відображатимуться будь-які елементи, пов'язані з тим, що було знайдено. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ваш пошук співпадає з угодою, ви також побачите будь-які особи та організації, пов'язані з нею. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш пошук співпадає з особою, ви побачите будь-які угоди, пов'язані з цим елементом. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Користувачі без увімкненої можливості проектів не можуть шукати за проектами або бачити категорію Проекти у параметрах пошуку.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="Пошук за користувацькими полями"></a>Пошук за користувацькими полями </h2>
<p style="text-align: justify">You can search by values under <strong>text</strong>, <strong>large text</strong>, <strong>numerical</strong>, <strong>monetary</strong>, <strong>autocomplete</strong>, <strong>phone</strong> and <strong>address</strong> type <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">custom fields</a>. </p>
<p style="text-align: justify">При пошуку за значенням користувацького поля, відповідний елемент з'явиться у результаті пошуку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Пошук за примітками<a name="Пошук за примітками"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ключові слова з ваших <strong>приміток</strong> можна знайти, якщо ви їх написали під угодами, контактами, потенційними клієнтами або активностями. </p>
<p style="text-align: justify">Під час пошуку приміток, відповідний елемент з'явиться у результатах пошуку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Пошук додаткової інформації<a name="Пошук додаткової інформації"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Більшість результатів пошуку мають додаткові посилання під собою. </p>
<p style="text-align: justify">Наведенням курсора на результат з'явиться додаткове вікно з більш детальною інформацією. Клік по елементу (угода, особа або організація) відкриє <strong>детальний перегляд</strong> цього конкретного елемента.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад: Якщо існує угода, пов'язана з особою та організацією, ви можете переглянути більше інформації про пов'язані контакти, навівши мишку на них. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Останні елементи у пошуку<a name="Останні елементи у пошуку"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед тим, як ви введете слово у пошукове поле, ви можете побачити ваші нещодавно знайдені ключові слова та переглянуті елементи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Останні ключові слова </strong> — це слова, які ви вводили у рядок пошуку. </li><li><strong>Нещодавно переглянуті</strong> елементи — це елементи, які ви щойно створили, переглянули або відредагували.</li></ul>

Search: finding what you need

Пошук прямо за елементом

Пошук за пов’язаними елементами

Пошук за користувацькими полями

Пошук за примітками

Пошук додаткової інформації

Останні елементи у пошуку

Пошук: знаходження того, що вам потрібно.

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

<p style="text-align: justify">Інтерфейс — це місце, де ви можете взаємодіяти із програмним забезпеченням Pipedrive та відстежувати свої продажі й дані. Як зайнятому продавцю, вам може знадобитися швидко пересуватися додатком Pipedrive, щоб знайти найбільш релевантну для вас інформацію.</p>
<p style="text-align: justify">Для допомоги вам у швидкому маневруванні Pipedrive має різні способи навігації і робить ваш досвід більш персоналізованим.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Навігація в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Натиснення числових клавіш, які пов'язані з кожною вкладкою в головному меню, приведе вас прямо до цієї конкретної частини Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Наведіть вказівник на вкладку в бічній навігації, щоб побачити, яку цифру ви повинні натиснути, щоб потрапити безпосередньо на ту сторінку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Гарячі клавіші</strong><a name="Гарячі клавіші"></a></h2>
<p>Ви можете використовувати гарячі клавіші для швидкого виконання дій в Pipedrive.</p>
<p><strong>Загальні гарячі клавіші</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Дія</strong></center></td><td><center><strong>Гаряча клавіша</strong></center></td></tr><tr><td>Перейти до елемента основного навігаційного меню</td><td><div><center><code>1</code> до <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Перейти до останнього елемента основного меню (<strong>"Більше"</strong> меню з переповненням)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Пошук в Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Переключити вторинну навігацію</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> або <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Відкрити швидке додавання меню</td><td><center><code>.</code> або <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Гарячі клавіші для додавання елементів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Для додавання нового елемента ви можете клацнути на знак "<strong>+</strong>" вгорі сторінки або натиснути кнопку крапки на клавіатурі <strong>(.)</strong> або знак плюса<strong> (+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Кожен елемент у Pipedrive має власну гарячу клавішу. Натискання клавіш, зазначених у розділі <strong>Швидке меню</strong>, негайно відкриє діалогове вікно <strong>«</strong><strong>Додати новий ____</strong><strong>»</strong> для відповідного елемента, що корисно для багатьох завдань, наприклад, щоб швидко додати нотатку до контакту, який несподівано зателефонував вам.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Елемент</strong></center></td><td><center><strong>Гаряча клавіша</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Потенційний клієнт</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Угода</div></td><td><center><code>Д</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Подія</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Особа</div></td><td><center><code>П</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Організація</div></td><td><center><code>О</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Примітка</div></td><td><center><code>Н</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Продукт</div></td><td><center><code>Р</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Проект</div></td><td><center><code>Е</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Настроювання Pipedrive<br><a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб настроїти своє інтерфейс Pipedrive, перейдіть до <strong>Персональні уподобання &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Уподобання інтерфейсу</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Тут ви зможете:<br></p>
<ul><li>Змінити вигляд і вибрати світлий або темний режим для вашого інтерфейсу Pipedrive</li><li>Увімкнути або вимкнути гарячі клавіши</li><li>Встановити сторінку за замовчуванням</li><li>Вибрати до десяти значків, які будуть відображатися на лівій панелі навігації</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Налаштування настроювання є <strong>специфічними для користувача</strong> і не поширюються на всю компанію.<br></div>

Pipedrive interface

Навігація в Pipedrive

Гарячі клавіші

pipedrive-1

Настроювання Pipedrive

Інтерфейс Pipedrive

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише для користувачів, у яких увімкнені відповідні дозволи.</div>
<p style="text-align: justify">Підтримання ефективної бази даних Pipedrive іноді означає очищення даних. Однак ми розуміємо, що не всім користувачам слід дозволяти видаляти потенційно цінну інформацію з вашого облікового запису.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб захистити ваші дані, можливість видалення в Pipedrive можна ввімкнути для певних груп користувачів у <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">наборах дозволів</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Як користувач з правами на налаштування облікового запису, якщо ви хочете змінити дозволи щодо видалення угод або завдань для окремих користувачів у вашому обліковому записі Pipedrive, це можна зробити, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a></strong> і скоригувавши ці параметри на свій розсуд. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви не бачите опції видалення контактної особи або організації, у вас немає налаштувань адміністратора. Якщо ви не бачите опції видалення угоди або завдання, ваш адміністратор не ввімкнув цей дозвіл.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалення елементів у Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Залежно від ситуації, вам може знадобитися видаляти елементи у Pipedrive різними способами. Ми створили кілька різних способів видалення елементів у Pipedrive, щоб допомогти в будь-якій ситуації.</p>
<p style="text-align: justify">Для видалення з <strong>детального перегляду</strong> елемента у Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Натисніть назву угоди, контактної особи або організації, щоб відкрити <strong>детальний перегляд</strong> цього елемента.</li>
<li>Натисніть <strong>“...”</strong> у верхньому правому куті програми Pipedrive.</li>
<li>Виберіть там опцію <strong>“Видалити”</strong>.</li>
<li>У вікні підтвердження, що з'явиться, підтвердьте, що бажаєте видалити цей елемент.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для видалення угоди з <strong>перегляду воронки</strong> на вкладці угод:</p>
<ul>
<li>Перейдіть на вкладку угод і клацніть на <strong>перегляд воронки</strong>.</li>
<li>Натисніть і перетягніть угоду, яку хочете видалити, у нижню частину екрана в застосунку Pipedrive.</li>
<li>Навівши курсор на кнопку <strong>Видалити</strong>, відпустіть кнопку миші.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для видалення вибраних елементів з <strong>перегляду списку</strong>:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Перейдіть на вкладку Pipedrive елемента(-ів), які бажаєте видалити — наприклад, угоди, завдання, особи або організації.</li>
<li>За допомогою прапорців зліва у програмі Pipedrive виберіть елементи, які ви хочете видалити.</li>
<li>Натисніть значок <strong>кошика</strong> над поданням списку.</li>
<li>У вікні підтвердження, що з'явиться, підтвердьте, що бажаєте видалити ці елементи.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо видалити елемент у Pipedrive, також буде видалено пов’язану історичну інформацію (наприклад, рахунки, нотатки або вкладення). Адміністратори можуть відновити видалені елементи протягом 30 днів після видалення; пов’язану історичну інформацію також буде відновлено. Через 30 днів елементи буде видалено назавжди, і до них більше не можна буде отримати доступ або відновити їх. Нотатки, пов’язані одночасно з угодою та контактною особою, не видаляються, якщо контактна особа залишається активною.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

Видалення елементів у Pipedrive

Як я можу видалити елементи у Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує численні синхронізації для безперешкодного з'єднання ваших електронних листів, контактів, календарів та Google Drive з вашим обліковим записом Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Це спрощує налаштування вашого облікового запису відповідно до вашого щоденного робочого процесу та усуває необхідність вручну додавати дані до Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Синхронізація електронної пошти<a name="Синхронізація електронної пошти"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Функція <strong>синхронізації електронної пошти</strong> є однією з багатьох корисних можливостей у розширених і вищих планах Pipedrive. Дізнайтеся, як перейти на інші плани <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Функція синхронізації електронної пошти<strong> </strong>дозволяє синхронізувати вашу електронну пошту з Pipedrive, щоб надсилати листи клієнтам зсередини Pipedrive та переглядати листи у вікнах контактів або деталей угоди. Синхронізація електронної пошти інтуїтивно визначає, з якими контактами й угодами повинні бути пов'язані ваші листи.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про синхронізацію електронної пошти та як її налаштувати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Функція синхронізації електронної пошти сумісна з основними постачальниками, включаючи:</p>
<ul>
<li>Gmail та Google Apps</li>
<li>Yahoo! Листи</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (також відомий як Hotmail)</li>
<li>iCloud (також відомий як MobileMe або DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Залежно від ваших налаштувань ви можете вибрати синхронізацію всіх листів з Pipedrive або лише певних міток. Синхронізація електронної пошти також містить <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">шаблони</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відстеження листів</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підпис електронної пошти</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка: </strong>На жаль, немає можливості підключити ваш <strong>POP3-сервер</strong> до синхронізації електронної пошти в Pipedrive. Функція синхронізації електронної пошти в Pipedrive підтримує тільки облікові дані <strong>IMAP або Exchange</strong> для встановлення синхронізації.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Синхронізація календаря<a name="Синхронізація календаря"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Планування часу є важливим як у роботі, так і в особистому житті. Синхронізація календаря Pipedrive<strong> </strong>дозволяє підключити власний календар до Pipedrive і відстежувати завдання та активності безпосередньо з вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про синхронізацію календаря та як її налаштувати.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Синхронізація календаря кожного користувача буде синхронізувати лише активності, що належать цьому користувачу в Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З синхронізацією календаря Pipedrive у вас є можливість налаштувати або односторонню, або двосторонню синхронізацію залежно від ваших уподобань.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви стикаєтеся з проблемами з нашою синхронізацією календаря, будь ласка, прочитайте наш <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібник з усунення неполадок.<br></a> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Синхронізація контактів"></a>Синхронізація контактів</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Перегляньте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про синхронізацію контактів та як її налаштувати.<br></div>
<p style="text-align: justify">Мати всі деталі ваших контактів актуальними та легкодоступними є важливим у продажах. </p>
<p style="text-align: justify">Синхронізація контактів <strong>Pipedrive</strong> дозволяє вам автоматично додавати всіх ваших контактних осіб прямо з вашого постачальника до Pipedrive, усуваючи будь-яку ручну роботу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Синхронізація контактів Pipedrive наразі сумісна з:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">У вас є можливість налаштувати односторонню або двосторонню синхронізацію залежно від ваших уподобань.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас виникають проблеми з синхронізацією контактів після фільтрації за вашими контактами, ви можете ознайомитися з нашим <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібником з усунення неполадок</a> щодо синхронізації контактів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google"></a>Google Диск</h2>
<p style="text-align: justify">Синхронізація з <strong>Google Drive</strong> є відмінним варіантом для всіх, хто використовує Google Drive для зберігання файлів.</p>
<p style="text-align: justify">Інтеграція дозволяє вам працювати ефективно, редагуючи документи без завантаження файлу, а також завжди мати файли, пов'язані з вашими елементами, в актуальному стані.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про інтеграцію з Google Drive та як її налаштувати. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас виникають проблеми, від’єднайте та повторно під’єднайте синхронізацію. Якщо це не допоможе, зверніться до нашої <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">служби підтримки</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка:</strong> Для синхронізації з Google Drive ваш обліковий запис Google вже повинен бути підключений до вашого облікового запису Pipedrive. Якщо ні, дотримуйтеся інструкцій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

Синхронізація електронної пошти

google

Google Диск

Синхронізація з вашим постачальником електронної пошти, календаря або контактів

<p>Коли створюється обліковий запис Pipedrive, створюється як обліковий запис користувача, так і обліковий запис компанії.</p>
<p>Обліковий запис користувача — це конкретний користувач, наприклад, Дуайт Шрют, який отримує доступ до Pipedrive за допомогою своїх облікових даних для входу.</p>
<p>Обліковий запис компанії — наприклад, Dunder Mifflin Paper Company Inc. — це база даних інформації, до якої користувачі отримують доступ у Pipedrive, і яка може містити багато різних користувачів.</p>

Pipedrive user vs. company account

Користувач Pipedrive проти. обліковий запис компанії

<p style="text-align: justify">Коли створюється обліковий запис Pipedrive, створюється як обліковий запис користувача, так і обліковий запис компанії.</p>
<p style="text-align: justify">Цей обліковий запис компанії — це <strong>ваша</strong> компанія, і ви можете запросити своїх колег приєднатися до вас як <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувачів</a> для доступу до тієї ж бази даних.<br><br>Водночас, для використання Pipedrive вам не потрібно створювати абсолютно новий обліковий запис компанії. Якщо ви знаєте когось, у кого вже є обліковий запис, він може запросити вас приєднатися до своєї компанії. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо вас запрошують, доступ до даних і привілеї облікового запису визначаються власником компанії або іншими користувачами з доступом до <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управління користувачами</a></strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Якщо у вас немає доступу до <strong>управління користувачами</strong> або ви не знаєте, який тип користувача у вас, будь ласка, зв'яжіться з адміністратором вашого облікового запису. </div>

Organization vs. company account

Організація проти. обліковий запис компанії

<p style="text-align: justify">У Pipedrive ваша підписка розраховується за кількістю <strong>ліцензій</strong> у вашому обліковому записі. Активний (або запрошений) <strong>користувач</strong> завжди займає одну ліцензію після додавання до Pipedrive, однак можливі вільні ліцензії, якщо користувачі деактивовані або ще не додані. </p>
<p style="text-align: justify">Ми розділяємо користувачів і ліцензії в Pipedrive, щоб було простіше деактивувати та замінювати користувачів без негайних змін у вашій підписці. </p>
<ul>
<li>
<strong>Ліцензія –</strong> Кількість можливих активних користувачів у вашому обліковому записі. Виставлення рахунку здійснюється за кількістю ліцензій, які у вас є. Зайві ліцензії можна видалити, перейшовши на вкладку <strong><a href="/settings/subscription">Виставлення рахунків</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Користувач –</strong> Користувачі, яких ви додали до свого облікового запису Pipedrive. У вас може бути менше активних користувачів, ніж ліцензій, але оплата все одно відбуватиметься за кількістю ліцензій у вашому обліковому записі. Ви можете керувати своїми користувачами, перейшовши до <strong>Компанія &gt; <a href="/settings/users">Керування користувачами</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ми рекомендуємо заповнювати вільні ліцензії користувачами або видаляти невикористані ліцензії, які ви не плануєте заповнювати, щоб не платити за більше, ніж ви використовуєте. </p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Усі ліцензії, додані до вашого облікового запису, будуть у плані, за який ви вже сплачуєте.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Що стається з оплатою, коли я деактивую користувача?</strong></p>
<p style="text-align: justify">When you <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deactivate</a> a user in your company account, you will be given the option to keep or remove the seat.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви залишаєте ліцензію, ви можете легко замінити деактивованого користувача новим без будь-яких змін у вашій оплаті. Якщо ви обираєте видалити ліцензію, зміни набудуть чинності у вашій підписці на початку наступного розрахункового періоду. </p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про те, що відбувається з користувачем після його деактивації, в <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

У чому різниця між користувачем і ліцензією?

Pipedrive glossary

Важливі поля

Знання

Зустріч

П-1

П-2

Завдання

З-1

Pipedrive глосарій

Learn the tools and best practices for Pipedrive with Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує різноманітні курси, посібники та вебінари на додачу до бази знань, яку ви можете використовувати, щоб дізнатися більше про все, що ми пропонуємо.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І ви можете знайти все це на <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Курси Академії<a name="Курси Академії"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Наша <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Академія</a> містить велику кількість навчального контенту, зокрема: </p>
<ul><li>Уроки про інструменти та функції у Pipedrive</li><li>Курси з <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">керуванням вашим продажним пайплайном</a> та <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управлінням продажним колективом</a></li><li>Глибокий посібник з <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">email маркетингу</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви тільки починаєте свій шлях з Pipedrive або хочете освіжити основні інструменти, ви можете переглянути наш курс <strong>Початок роботи</strong> як в <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">англійській</a>, так і в <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">іспанській</a> мовах.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Відеоуроки<a name="Відеоуроки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви шукаєте короткі відеоролики про окремі функції, у нас є бібліотека <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">уроків</a> про генерацію лідів, автоматизацію, інтегровані додатки і все, що тільки можна уявити. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ми навіть пропонуємо відеоролики у кількох мовах:<br></p>
<ul><li>Англійська</li><li>Іспанська</li><li>Німецька</li><li>Французька</li><li>Португальська </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Не всі відеоролики доступні у кожній мові.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Вебінари<a name="Вебінари"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Також у нас є різноманітні прямі та запитувані <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебінари</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Прямі вебінари</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ці вебінари відбуваються в запланований час і транслюються в режимі реального часу, щоб ви могли вчитися від інструкторів про все, від особливостей до найкращих практик використання Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Запитувані вебінари</strong></p>
<p style="text-align: justify">Це передбачені вебінари, які ви можете переглянути в будь-який час, і вони охоплюють схожий спектр тем, що й прямі вебінари. </p>
<p>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">управління командою продажів</a></p>

What is Pipedrive Learn?

Курси Академії

Відеоуроки

Що таке Pipedrive Learn?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive відомий своїм високим рівнем налаштування. Щоб Pipedrive був CRM-рішенням, яке відповідає специфічним потребам вашої команди, ми надаємо <strong>зразкові дані</strong> та налаштовану воронку продажів.</p>
<p style="text-align: justify">Зразкові дані — це попередньо налаштований набір прикладових записів та інформації, що використовується для демонстрації функцій і можливостей системи. Це дозволяє користувачам досліджувати й тестувати систему в реальному, але безпечному середовищі.</p>
<p style="text-align: justify">Ці функції покращують ваш досвід користування Pipedrive, оптимізуючи процеси, заощаджуючи час і зусилля, в результаті чого досягається вищий рівень закриття угод.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Індивідуальна настройка<a name="Індивідуальна настройка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">З розумінням того, що не всі клієнти володіють широкими знаннями CRM, ми прагнемо спростити процес впровадження.</p>
<p style="text-align: justify">Після реєстрації ви отримаєте коротку анкету щодо розміру вашої компанії та галузі, щоб краще зрозуміти потреби вашого бізнесу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після надання цієї інформації ми налаштуємо Pipedrive для відповідності вашим конкретним вимогам.</p>
<p style="text-align: justify">Крім того, ми включимо <strong>зразкові дані</strong>, щоб ви могли тестувати та експериментувати, спостерігаючи, як ефективно користуватися Pipedrive. Ви можете визначити зразкові дані за ключовим словом <code>[Sample]</code> на початку кожної угоди, контактної особи, організації та завдання.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацнувши на значок <strong>“Швидка довідка”</strong> <strong>[?] </strong>у верхньому правому куті, ви можете побачити статус зразкових даних та інші поради, які допоможуть вам почати використовувати Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся, як організовані дані Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалити зразкові дані<a name="Видалити зразкові дані"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальним адміністраторам</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Після налаштування вашої системи продажів і навчання роботі з Pipedrive ви можете видалити зразкові дані.</p>
<p style="text-align: justify">Існують три способи цього зробити:</p>
<ul><li>Зі вкладки <strong>«Швидка довідка»</strong>, натиснувши значок <strong>[?] </strong>в правому верхньому куті</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Зі сторінки імпорту</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>З розділу Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після видалення зразкових даних ви можете створювати свої власні записи безпосередньо в Pipedrive або <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати дані із електронних таблиць</a>.</p>

What is sample data?

Індивідуальна настройка

Видалити зразкові дані

Що таке вибіркові дані?

Contact people vs. leads

Що таке контактна особа?

Що таке лід?

Контактні особи проти. ліди

Як пов'язані контактні особи та ліди

Організація за мітками: контактні особи проти. ліди

Маркування контактів

Маркування лідів

Поширені проблеми та як їх вирішити

Редагування контактних даних у ліді

Прив'язка невірного контакту до кількох елементів

Найкращі практики управління лідами та контактними даними

Getting started

Початок роботи

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Імпортувати дані до Pipedrive можуть лише користувачі, у яких увімкнено відповідний глобальний дозвіл. Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне керування користувачами</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете імпортувати дані в Pipedrive за допомогою файлів XLS, XLSX і CSV. Це дає змогу масово додавати або оновлювати записи, як-от <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">контактні особи</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">організації</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угоди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проєкти</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">активності</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">нотатки</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">товари</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Перш ніж імпортувати дані, переконайтеся, що вони відповідають <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">структурі даних у Pipedrive</a>. Наприклад, компанії слід імпортувати як організації. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб побачити практичний приклад, ви можете завантажити <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">зразок електронної таблиці</a>, пройти <strong>курс Pipedrive Academy «Почніть з основ»</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> або приєднатися до нашого <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">щотижневого вебінару</a></strong>, щоб отримати покрокову інструкцію.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете прочитати більше про імпорт та експорт даних CRM у <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому пості</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перш ніж почати<a name="Перш ніж почати"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Правильна підготовка файлу допоможе уникнути помилок під час імпорту. </p>
<h3 style="text-align: justify">Вирішіть, що саме ви хочете імпортувати<a name="Вирішіть, що саме ви хочете імпортувати"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Почніть із визначення того, які об’єкти ви хочете <strong>створити</strong> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>оновити в Pipedrive</strong></a>. Від цього залежить, якою має бути структура вашої електронної таблиці. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ви можете імпортувати лише контакти, контакти з угодами або нові угоди для наявних контактів.</p>
<h3 style="text-align: justify">Структуруйте електронну таблицю<a name="Структуруйте електронну таблицю"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ваша електронна таблиця має відповідати простому формату:</p>
<ul><li>Кожен стовпець відповідає полю в Pipedrive (наприклад, ім’я, вартість угоди)</li><li>Кожен рядок відповідає одному запису</li></ul>
<p style="text-align: justify">Усі дані в одному рядку пов’язані між собою. Наприклад, якщо один рядок містить <strong>ім’я контактної особи</strong>, <strong>назву організації</strong> і <strong>вартість угоди</strong>, Pipedrive створить усі три записи та пов’яже їх.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додайте обов’язкові поля<a name="Додайте обов’язкові поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Кожен об’єкт має містити свої <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обов’язкові поля</a>. Якщо їх немає, ці об’єкти не буде імпортовано. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад:</p>
<ul><li>Для контактних осіб потрібне <strong>ім’я</strong> (або <strong>ім’я</strong> та <strong>прізвище</strong>)</li><li>Для організацій потрібна <strong>назва</strong></li><li>Для угод і лідів потрібна <strong>пов’язана контактна особа</strong> або <strong>організація</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Щоб зменшити кількість дублікатів, за можливості додавайте додаткові ідентифікатори, наприклад електронну адресу або номер телефону.</p>
<h3 style="text-align: justify">Зіставте поля в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що кожен стовпець у вашій електронній таблиці відповідає полю в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ваші дані не відповідають <strong>стандартним</strong><strong> полям</strong>, створіть <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">кастомні поля</a></strong> перед імпортом. Ви можете зробити це в розділі <strong>меню облікового запису &gt; </strong><strong>Особисті налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Поля даних</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути список підтримуваних полів і те, як вони зіставляються під час імпорту, прочитайте <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Перевірте вимоги до файлу<a name="Перевірте вимоги до файлу"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перш ніж завантажувати файл, переконайтеся, що він відповідає таким вимогам:</p>
<ul><li>Формат XLS, XLSX або CSV</li><li>Одна вкладка на один імпорт</li><li>Рядок заголовка з назвами стовпців</li><li>Не більше ніж 50 000 рядків</li><li>Розмір файлу менше 50 МБ</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Як працює процес імпорту"></a>Як працює процес імпорту</h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>меню облікового запису &gt; Інструменти та застосунки &gt; Імпорт даних &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт з електронної таблиці</a></strong>, а потім натисніть <strong>«</strong><strong>Почати</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Далі”</strong>, щоб продовжити. </p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 1: Інформація про файл<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Виберіть типи даних, які містяться у вашому файлі. Pipedrive виділить обов’язкові поля та очікувану структуру.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Далі”</strong>, щоб продовжити. </p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 2: Завантаження файлу<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Завантажити електронну таблицю»</strong> і виберіть свій файл. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завантаження Pipedrive автоматично перевірить файл на поширені проблеми, як-от:</p>
<ul>
<li>
непідтримуваний формат файлу
</li>
<li>
перевищення ліміту рядків
</li>
<li>
відсутні заголовки
</li>
<li>
порожні або зміщені стовпці
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Якщо виникне проблема, ви побачите повідомлення про помилку з підказками, що саме потрібно виправити. Якщо все виглядає правильно, ви можете перейти до наступного кроку.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 3: Зіставлення полів<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive автоматично зіставляє стовпці вашої електронної таблиці з полями на основі назв стовпців. </p>
<p style="text-align: justify">Уважно перевірте зіставлені поля. Якщо стовпець не зіставлено, перетягніть його та призначте вручну.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зіставлення</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розширене зіставлення</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо поля не існує, <strong>додайте кастомне поле</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви закінчите відображення, натисніть <strong>“Далі.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 4: Попередній перегляд <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У попередньому перегляді показано, який вигляд матимуть ваші дані після імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що:</p>
<ul><li>дані призначено правильним полям</li><li>об’єкти пов’язані правильно</li><li>жодної інформації не бракує</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ваш файл не містить <strong>назв угод</strong>, <strong>лідів</strong> або <strong>проєктів</strong>, Pipedrive згенерує їх на основі імені контактної особи або назви організації. </div>
<p style="text-align: justify">Це ваша остання можливість виявити проблеми до завершення імпорту.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 5: Завершення<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Виберіть, як обробляти дублікати. Якщо <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">буде виявлено дублікати</a>, ви зможете об’єднати їх замість створення нових записів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Почати імпорт»</strong>, щоб завершити процес.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Після вашого імпорту"></a>Після вашого імпорту </h2>
<p style="text-align: justify">Після завершення імпорту ви побачите підсумок на вкладці <strong>історія імпорту</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Він міститиме кількість записів, які було <strong>додано</strong>, <strong>оновлено</strong>, <strong>об’єднано</strong> або <strong>пропущено</strong>. Натисніть <strong>«Переглянути»</strong>, щоб побачити подробиці. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Виправте пропущені записи<a name="Виправте пропущені записи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо деякі рядки не було імпортовано, вони з’являться у <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файлі пропусків</a></strong><a> </a>із причиною кожної помилки. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, рядки може бути пропущено через неправильний формат дати. <br></p>
<p style="text-align: justify">Щоб це виправити:</p>
<ul><li>Завантажте <strong>файл пропусків</strong></li><li>Виправте проблеми</li><li>Імпортуйте файл повторно </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Скасуйте імпорт<a name="Скасуйте імпорт"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Скасувати імпорт можуть лише користувачі з правами глобального адміністратора.</div>
<p style="text-align: justify">За потреби ви можете скасувати імпорт на вкладці <strong>історія імпорту</strong> <strong>протягом 48 годин</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо кнопка <strong>скасувати</strong> недоступна,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> зверніться по допомогу до нашої служби підтримки</a>. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Перш ніж почати

Вирішіть, що саме ви хочете імпортувати

Структуруйте електронну таблицю

Додайте обов’язкові поля

Зіставте поля в Pipedrive

Перевірте вимоги до файлу

Як працює процес імпорту

Крок 1: Інформація про файл

Крок 2: Завантаження файлу

Крок 3: Зіставлення полів

Крок 4: Попередній перегляд

Крок 5: Завершення

Після вашого імпорту

Виправте пропущені записи

Скасуйте імпорт

Імпорт даних у Pipedrive з електронних таблиць

<p style="text-align: justify">Під час імпорту даних у Pipedrive з електронної таблиці для кожного типу елемента потрібні певні поля. Якщо обов’язкові поля відсутні, під час імпорту не буде створено жодних елементів, а також буде згенеровано <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файл пропущених записів</a>, щоб показати, що не було імпортовано. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути повну покрокову інструкцію, ознайомтеся з нашою статтею про <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорт даних у Pipedrive за допомогою електронних таблиць</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Обов’язкові поля за типом елемента<a name="Обов’язкові поля за типом елемента"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У таблиці нижче наведено короткий огляд мінімальних вимог для кожного типу елемента.</p>
<table><thead><tr><th>Елемент</th><th>Обов’язкові поля</th></tr></thead><tbody><tr><td>Контакти</td><td>Ім'я людини</td></tr><tr><td>Організації</td><td>Назва організації</td></tr><tr><td>Ліди</td><td>Щонайменше одне поле ліда + ім’я контактної особи або назва організації</td></tr><tr><td>Угоди</td><td>Щонайменше одне поле угоди + ім’я контактної особи або назва організації</td></tr><tr><td>Проєкти</td><td>Щонайменше одне поле проєкту + назва угоди, ім’я контактної особи або назва організації</td></tr><tr><td>Дії</td><td>Обов’язкових полів немає</td></tr><tr><td>Примітки</td><td>Має бути пов’язано з контактною особою, організацією, угодою, лідом або проєктом</td></tr><tr><td>Товари</td><td>Назва товару</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Це мінімум, необхідний для успішного імпорту. </p>
<p style="text-align: justify">Перед імпортом перегляньте свої <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поля даних</a>, щоб переконатися, що у вашій електронній таблиці є все необхідне. Ви також можете створити користувацькі поля для лідів, угод і контактів, організацій, товарів і проєктів відповідно до потреб вашої компанії. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути або створити поля, перейдіть до <strong>меню облікового запису &gt; </strong><strong>Особисті налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Поля даних</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Вимоги до елементів і рекомендовані поля<a name="Вимоги до елементів і рекомендовані поля"></a></h2>
<p>Хоча обов’язкові поля забезпечують успішний імпорт, додавання більшої кількості інформації допомагає впорядкувати дані й уникнути дублікатів.</p>
<h3 style="text-align: justify">Контакти: люди та організації <a name="Контакти: люди та організації"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб створити контакт, потрібне лише поле <strong>ім’я</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Однак додавання більшої кількості деталей підвищує якість даних і допомагає запобігти дублюванню.<br></p>
<ul><li>Для <strong>контактів</strong> додайте <strong>електронну адресу</strong> або <strong>номер телефону</strong></li><li>Для <strong>організацій</strong> додайте <strong>адресу</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш файл містить і контакти, і організації, ви можете імпортувати їх разом, щоб автоматично пов’язати їх.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Стовпці, виділені червоним, є обов’язковими для контактних осіб та організацій.</div>
<h3 style="text-align: justify">Ліди, угоди та проєкти<a name="Ліди, угоди та проєкти"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ліди, угоди та проєкти мають бути пов’язані з іншим елементом. </p>
<p>Для <strong>лідів</strong> і <strong>угод</strong> додайте щонайменше одне <strong>поле елемента</strong>, а також або <strong>ім’я контактної особи</strong>, або <strong>назву організації</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Проєкти</strong> можна імпортувати двома способами:</p>
<ul><li>Лише з даними проєкту, використовуючи <strong>назву проєкту</strong></li><li>У зв’язці з іншими елементами, використовуючи <strong>назву угоди</strong>, <strong>ім’я контактної особи</strong> або <strong>назву організації</strong></li></ul>
<p>Ви можете додати додаткові поля, як-от власник, значення, етап, фаза, дати або будь-які користувацькі поля, щоб краще структурувати свої дані.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Дії<a name="Дії"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Для дій не потрібні жодні обов’язкові поля.</p>
<p style="text-align: justify">Однак додавання таких деталей, як <strong>тема</strong>, <strong>термін виконання</strong>, <strong>тип</strong> і <strong>призначений користувач</strong>, робить їх кориснішими та зручнішими в керуванні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви імпортуєте завершені дії, ви також можете додати історичні поля, як-от час виконання.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Примітки<a name="Примітки"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Примітки завжди мають бути пов’язані з іншим елементом.</p>
<p style="text-align: justify">Під час імпорту приміток додайте обов’язкові поля для пов’язаної <strong>контактної особи</strong>, <strong>організації</strong>, <strong>угоди</strong>, <strong>ліда</strong> або <strong>проєкту</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Товари<a name="Товари"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати товари, потрібна лише <strong>назва</strong> <strong>товару</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати такі поля, як <strong>ціна</strong>, <strong>валюта</strong>, <strong>опис</strong> і користувацькі поля для більшого контексту.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Під час імпорту товари не можна пов’язати з угодами</a>. Ви можете пов’язати їх вручну після завершення імпорту.<br></div>

Importing: mandatory fields

Обов’язкові поля за типом елемента

Вимоги до елементів і рекомендовані поля

Контакти: люди та організації

Ліди, угоди та проєкти

Примітки

Товари

Імпорт: обов'язкові поля

<p style="text-align: justify">Щоб <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати ваші дані</a> до Pipedrive правильно, вам потрібно зіставити стовпці вашої таблиці з полями в Pipedrive. Таким чином ви можете впевнитися, що ваші контактні особи, організації, угоди, завдання, нотатки, товари або ліди будуть імпортовані коректно разом з відповідними даними.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Іконки елементів"></a>Іконки елементів</h2>
<p style="text-align: justify">Для правильного імпорту даних до Pipedrive необхідно зіставити кожне поле з відповідними іконками ваших елементів для імпорту. Кожен тип елементу представлений іконкою елемента під час імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, всі ваші поля, пов'язані з людьми, повинні бути зіставлені з полями під іконкою "<strong>Особа</strong>", щоб вони відображалися правильно та були пов'язані з контактами осіб.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Поля типу "Особа"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Поля типу "Організація"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Поля типу "Лід"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типу "Угода"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типу "Активність"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типу "Примітка"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типу "Товар"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Натисніть на іконки, щоб вибрати правильний тип полів під час відображення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Відображення полів"></a>Відображення полів</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка: </strong>Не всі ваші поля будуть відображені автоматично, тому деякі поля доведеться зіставити вручну. Завжди рекомендуємо уважно перевіряти відображення полів перед переходом до наступного кроку, щоб уникнути неправильного зіставлення. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Після того як ви підготуєте й імпортуєте вашу таблицю, ви зможете розпочати відображення полів. Нижче ви можете побачити приклад з таблиці.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Під час відображення вибирайте іконку того типу поля, який бажаєте зіставити. Далі перетягніть це поле на ліву сторону сторінки та зіставте його зі <strong>стовпцями таблиці</strong>. Ви побачите дані з першого рядка імпорту, щоб перевірити, чи таблиця читається Pipedrive коректно.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Більше інформації про розширене відображення, наприклад, відображення полів із кількома варіантами, ви можете знайти <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></p>

Importing: mapping your fields

Іконки елементів

Відображення полів

Імпорт: відображення ваших полів

<p style="text-align: justify">Під час імпорту в Pipedrive деякі поля можуть бути складнішими для зіставлення до вашої електронної таблиці, залежно від того, як ці поля налаштовані. Поля типу "множинний вибір", адреси та телефонів вимагають додаткового кроку, щоб їх було коректно зіставлено. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб зрозуміти нашу основну функціональність відображення, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте цю статтю</a>, або для отримання більш загальної інформації про імпорт даних до Pipedrive, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте цю статтю</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Картування полів з кількома варіантами"></a>Картування полів з кількома варіантами</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка:</strong> Щоб зіставити поле з множинним вибором, спочатку переконайтеся, що відповідне користувацьке поле вже створено у вашому обліковому записі Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ця стаття</a> пояснює користувацькі поля.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати поле з множинним вибором, потрібно виконати додатковий крок зіставлення. Коли ви зіставили саме поле (<strong>“Group Number”</strong> у прикладі нижче), натисніть на нього, щоб розгорнути та побачити індивідуальне зіставлення кожної опції поля з вашої електронної таблиці.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перевірте, чи опції з вашої електронної таблиці були коректно зіставлені з користувацькими опціями поля в Pipedrive. Якщо вони були зіставлені некоректно, перетягніть правильні опції до відповідних опцій з електронної таблиці.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Картографування адрес"></a>Картографування адрес</h2>
<p style="text-align: justify">Існує два можливі способи включення адрес у вашу електронну таблицю під час імпорту поля адреси організації або користувацького поля типу адреси.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Нотатка:</strong> Рекомендуємо обрати лише один із наведених способів. Використання обох способів може призвести до помилок під час імпорту.</div>
<h3 style="text-align: justify">Поля адрес у окремих стовпцях<a name="Поля адрес у окремих стовпцях"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Коли ви створюєте свою електронну таблицю, ви можете додати свою адресу з різними полями адреси, розділеними на різні стовпці.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Потім, під час картографування ваших полів, ви можете вибрати окремі поля адреси з Pipedrive та зіставити їх з полями у вашій електронній таблиці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Адреса в одному полі<a name="Адреса в одному полі"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Альтернативно, ви можете додати свою адресу в одне поле, розділяючи ваші елементи комою.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому випадку ви можете зіставити загальне <strong>поле адреси </strong>з вашим стовпцем електронної таблиці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Нотатка:</strong> Pipedrive спробує геолокувати ваші адреси за допомогою <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geolocation API Google</a>. Зверніть увагу, що не всі адреси можуть бути геолокованими.</div>
<p style="text-align: justify">Докладніше про те, як повинні бути відформатовані адреси Google, можна дізнатися <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>. Коли адреси геолокуються в Pipedrive, вони відображатимуться у функції <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Показати на мапі</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Відображення номерів телефонів"></a> Відображення номерів телефонів</h2>
<p style="text-align: justify">Під час імпорту номера телефону вашого контакту ви можете вибрати мітку телефону, яку хочете зіставити з Pipedrive. Якщо у контакту є декілька номерів телефону, ви можете призначити поле <strong>телефон</strong> кілька разів.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете імпортувати контакти з особистим мобільним номером телефону, а також робочим телефоном, ви можете зробити це, додавши номери в окремі стовпці.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Під час налаштування зіставлення ви можете клацнути й перетягнути поле <strong>телефон</strong> кілька разів. Після того як поле буде зіставлено, натисніть на <strong>іконку олівця</strong>, щоб призначити мітку для даного типу номера телефону.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати, щоб позначити свої номери телефонів як <strong>Робочий</strong>, <strong>Домашній</strong>, <strong>Мобільний</strong> або <strong>Інший</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Картографування кількох нотаток<a name="Картографування кількох нотаток"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Під час імпорту даних ви можете зіставити поле "вміст нотатки" з кількома стовпцями у вашій електронній таблиці. Це дозволяє одночасно додавати кілька нотаток до однієї й тієї самої угоди або контакту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Картографування кількох нотаток"></figure>
<p style="text-align: justify">Кожен зв'язаний стовпець створить окрему нотатку, пов'язану з угодою або контактом, що допоможе вам організувати та зафіксувати більш детальну інформацію під час імпорту.</p>

Importing: advanced mapping

Картування полів з кількома варіантами

Картографування адрес

Поля адрес у окремих стовпцях

Адреса в одному полі

Відображення номерів телефонів

Картографування кількох нотаток

Імпорт: розширене відображення

<p style="text-align: justify">Під час роботи з угодами ви можете захотіти додати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підписників</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасників</a> оптом, щоб заощадити час на їх додаванні вручну. І учасників, і підписників можна додати до свого облікового запису шляхом імпорту електронних таблиць.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт підписників"></a>Імпорт підписників</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підписників</a> до своїх контактних осіб, організацій, угод і товарів оптом, імпортуючи електронні таблиці, що дозволяє вам зекономити час замість додавання вручну. Спочатку потрібно відфільтрувати <strong>назву або ім'я елемента</strong> та їх <strong>системні ідентифікатори Pipedrive,</strong> щоб при імпорті не створювались дублікати. Дізнайтеся докладніше про використання системного ідентифікатора Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">у цій статті</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви додаєте нові елементи в Pipedrive, а не оновлюєте наявні, вам не потрібно використовувати системний ідентифікатор Pipedrive. Ви можете просто додати підписників до вашої електронної таблиці та дотримуватись інструкцій нижче для імпорту. </div>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі до перегляду списку додаються назва угоди, ідентифікатор угоди, ім'я особи та ідентифікатор особи. Це дозволить додати підписників до цих осіб та угод оптом. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="ідентифікатори системи угод та осіб"></figure>
<p style="text-align: justify">Потім ви можете експортувати список в електронну таблицю. Під час оновлення електронної таблиці додайте стовпець для ваших <strong>підписників</strong>. Якщо ви хочете додати більше одного, їх можна вказати в одній клітинці, розділивши комами “<strong>,</strong>”. Ось приклад того, як може виглядати ваша електронна таблиця.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="електронна таблиця імпорту підписників"></figure>
<p style="text-align: justify">When importing your spreadsheet, you can <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">map your columns</a> to the “<strong>Followers</strong>"<strong> </strong>option of your Pipedrive data fields. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="відображення підписників"></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть на <strong>іконці олівця</strong>, щоб показати відповідність ваших підписників, переконавшись, що ви вибрали правильного користувача у своєму обліковому записі, який має бути доданий як підписник елемента.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="відображення підписників"></figure>
<p style="text-align: justify">Після запуску імпорту підписники мають бути видимі у перегляді деталей елемента.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="сторінка деталей підписників"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Ви можете імпортувати підписників, але не можете їх експортувати.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт учасників"></a>Імпорт учасників</h2>
<p style="text-align: justify">Імпорт <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасників</a> можливий лише шляхом оновлення існуючих угод у вашому обліковому записі. Щоб імпортувати учасників, спочатку потрібно експортувати файл із <strong>системним ідентифікатором Pipedrive</strong> для тих угод, які ви бажаєте оновити, й додати інформацію про учасників перед повторним імпортом електронної таблиці. Ви можете ознайомитись із <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею</a> для отримання детальнішої інформації про використання системного ідентифікатора Pipedrive для оновлення елементів.</p>
<p style="text-align: justify">При створенні електронної таблиці вам потрібно буде додати окремі рядки для кожного з учасників, яких ви бажаєте додати. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо учасник уже існує в Pipedrive як контакт особи, вам також потрібно експортувати ідентифікатор особи до електронної таблиці, щоб при імпорті не утворювались дублікати.</div>
<p style="text-align: justify">Ось приклад того, як може виглядати електронна таблиця.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Під час відображення імпорту переконайтеся, що ви відобразили поле <strong>системного ідентифікатора Pipedrive</strong> для вашої угоди. Стовпці учасників у вашій електронній таблиці будуть відображені на поля імен контактних осіб у Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо контакти вже існують у Pipedrive, також потрібно зробити відповідність системного ідентифікатора особи. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Імпорт учасників оптом із електронної таблиці замінить поточну контактну особу угоди одним із імпортованих учасників. Щоб зберегти початкову контактну особу, вам потрібно вручну оновити контактну особу або імпортувати додаткову електронну таблицю з <strong>ID угоди</strong>, <strong>іменем особи</strong> та <strong>ID особи</strong>, щоб масово оновити свої угоди для включення правильних контактів. </div>
<p style="text-align: justify">У перегляді деталей, після завершення імпорту, ваші учасники з'являться у перегляді деталей угоди. Хоча <strong>Harry Potter</strong> не був у електронній таблиці, оскільки він був початковою контактною особою угоди, після завершення імпорту він все одно буде учасником угоди.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Учасників можна додати оптом лише при оновленні угоди. Їх не можна додати, якщо ви імпортуєте нові угоди.</div>

Importing followers and participants

Імпорт підписників

Імпорт учасників

Імпортування підписників та учасників

<p style="text-align: justify">Якщо в вашій електронній таблиці були елементи, які не були імпортовані правильно, Pipedrive створить <strong>файл пропуску</strong>, який міститиме рядок, де виникла проблема, та причину цього.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете завантажити <strong>файл пропуску</strong> у будь-який час, щоб переглянути інформацію про ваш імпорт. </p>
<p style="text-align: justify">У цій статті розглядаються помилки при імпорті та лише skip-файли. Більше загальної інформації про імпорт даних у Pipedrive можна знайти <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд вашого файлу пропуску"></a>Перегляд вашого файлу пропуску</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб отримати доступ до вашого файлу пропуску, перейдіть до "<strong>...</strong>"<strong> (більше)</strong> у вашій навігації зліва <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Імпорт даних</a></strong>, виберіть <strong>"Історія імпорту"</strong> і натисніть на опцію "<strong>Деталі</strong>" поруч з одним із ваших завершених імпортів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Потім ви побачите розподіл імпортованих та пропущених елементів і зможете натиснути кнопку "<strong>Завантажити файл пропуску</strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Коли ви відкриваєте ваш skip-файл, ви знайдете причину, через яку елемент у вашій таблиці було пропущено, у стовпці <strong>skip reason</strong>. У додаткових рядках ви побачите дані, які ви намагалися імпортувати у Pipedrive, у їх початковому форматі. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Причини, чому ваш файл був пропущений"></a>Причини, чому ваш файл був пропущений</h2>
<p style="text-align: justify">Нижче наведені найпоширеніші причини, щоб ви знали, як налаштувати свою електронну таблицю для успішного імпорту всіх ваших даних у Pipedrive під час наступної спроби.</p>
<ul>
<li>
<strong>Потрібно вказати заголовок угоди<br></strong>У деяких випадках заголовок угоди не може бути згенеровано автоматично. Контактна особа або організація не зіставлені, і заголовок угоди відсутній.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Ім'я повинно бути вказане</strong><br>При додаванні особи ви завжди повинні додавати стовпець з ім'ям до вашої електронної таблиці.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Назва організації повинна бути вказана</strong><br>Поле з назвою організації завжди повинно бути додане при імпорті організації.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Угода не знайдена</strong><br>Це відбувається, коли ви відображаєте системний ID Pipedrive, але цей ID не існує для угоди в Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Особа не знайдена</strong><br>Це відбувається, коли ви відображаєте системний ID Pipedrive, але цей ID не існує для особи в Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Організація не знайдена</strong><br>Це відбувається, коли ви відображаєте системний ID Pipedrive, але цей ID не існує для організації в Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Будь ласка, вкажіть дійсну валюту</strong><br>Валюти часто використовуються при імпорті значення угоди та мають зазначатися без використання їх спеціальних символів. Наприклад, USD і EUR будуть правильними, а $ і € — ні.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Несанкціонований доступ</strong><br>Посилання на сторінку імпорту даних було надано користувачу, який не має дозволу імпортувати дані в обліковий запис. Оскільки лише адміністратори або звичайні користувачі з відповідними дозволами мають право імпортувати дані у Pipedrive, імпорт відхилено. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID має бути цілим числом</strong><br>Під час імпортування поля ID у Pipedrive, вміст цього зіставленого поля може бути лише цілим числом. Якщо в цьому полі міститься будь-який текст – наприклад, "EX1234", – тоді цей імпорт завершиться невдачею.</li>
</ul><ul><li><strong>Угода/лід перевищує ліміт<br></strong>Якщо ви досягнете своїх <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лімітів використання</a>, угоди та ліди, які не можуть бути додані до вашого облікового запису, будуть додані до файлу пропусків.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Інші помилки імпорту"></a>Інші помилки імпорту</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Помилки відображення</strong></p>
<p style="text-align: justify">Коли ви відображаєте ваш імпорт, Pipedrive покаже помилки, якщо ви пропустите обов'язкові поля, і ви не зможете продовжити імпорт. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви бачите такі помилки, вам потрібно додати обов'язкові поля у свою таблицю. Ми також надаємо статті про <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зіставлення при імпорті</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обов’язкові поля</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розширене зіставлення</a> для вашої допомоги.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Некоректний запит</strong> <br>Іноді може виникати внутрішня помилка у функції імпорту в Pipedrive. У такому разі рекомендуємо перевірити вашу таблицю і зіставлення ще раз та повторити імпорт. Якщо проблема залишається, радимо <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звернутись до нашої команди підтримки</a> для допомоги.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

Перегляд вашого файлу пропуску

Причини, чому ваш файл був пропущений

Інші помилки імпорту

Імпорт: помилки та пропущені файли

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише для <strong>глобальних адміністраторів</strong>.
</div>
<p style="text-align: justify">При переході на Pipedrive з іншого <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a>-рішення ви захочете безперешкодно перенести свої наявні дані. У Pipedrive є партнерська стороння служба — <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, яка може зробити складну частину роботи за вас.</p>
<p style="text-align: justify">Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу даних, які переносяться. Рекомендуємо дочекатися 24 години та <a href="mailto:help@import2.com">зв’язатися з Import2</a>, якщо виникли будь-які проблеми.</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>Примітка:</strong> Якщо ви хочете імпортувати дані в Pipedrive з електронної таблиці, а не з іншого CRM, ви можете дізнатися, як це зробити, у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому артикулі</a>.
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>Примітка:</strong> Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим <strong>“Почніть з основ”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курсом Pipedrive Academy</a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Використання інструменту міграції Import2<a name="import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перш ніж почати міграцію з Import2, переконайтеся, що <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувачі</a> вже додані до вашого облікового запису Pipedrive. Якщо міграцію ініційовано до того, як користувачі будуть запрошені, а воронки продажів створені, ваші дані належатимуть користувачу, який ініціював міграцію.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб почати, відкрийте <strong>меню акаунта</strong> у верхньому правому куті Pipedrive і перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт даних</a> &gt; Імпорт з іншого програмного забезпечення</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Звідти ви можете виконати ці кроки:</strong></p>
<ul>
 <li>Знайдіть назву вашого попереднього програмного забезпечення та натисніть кнопку <strong>“Імпорт”</strong></li>
 <li>На сторінці Import2 введіть облікові дані для входу у ваше попереднє програмне забезпечення та натисніть <strong>“Перевірити з'єднання”</strong>, щоб підтвердити їх для Import2</li>
 <li>Підтвердіть налаштування міграції, включаючи бажання, щоб Import2 автоматично створював ваші канали та етапи, а також створював і відображав ваші користувацькі поля</li>
 <li>Натисніть <strong>“Почати імпорт”</strong>, що ініціює повний імпорт ваших даних з вашої старої CRM у ваш новий акаунт Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Сторінка статусу Import2 покаже деталі та хід вашого імпорту. Після завершення міграції Import2 надішле вам сповіщення електронною поштою для перегляду.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно змінити налаштування для вашого імпорту, включаючи коригування відображення полів, ви можете натиснути на вкладку <strong>“Налаштування”</strong> на вашій сторінці міграції.</p>
<p style="text-align: justify">Звідси ви можете змінити вибір, якщо бажаєте, щоб Import2 автоматично створив воронки продажів і етапи, а також спеціальні поля у вашій базі даних. Ви також можете натиснути <strong>“Налаштувати відображення”</strong>, щоб додати або змінити поля, які буде зіставлено для міграції.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також знайдете можливість додати фільтри або навіть вимкнути певні типи записів для імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вносити зміни у вкладці <strong>налаштувань</strong> і можете скасувати та повторити міграцію за потреби без додаткових витрат.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися більше про <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">те, як працює міграція даних</a> та <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">які об'єкти підтримуються в міграції</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Підтримувані CRM<a name="crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете наразі мігрувати з будь-якого з наступного програмного забезпечення, використовуючи Import2.</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">альтернативи ActiveCampaign</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">альтернативи Close CRM</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – Порівняйте <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive з HubSpot</a></li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Менш розчаровуючий CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису компанії Pipedrive в інший обліковий запис компанії)</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – Порівняйте <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive з Salesforce</a></li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">альтернативи Zendesk</a></li>
 <li>Zoho CRM – Порівняйте <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive з Zoho</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Інформація та ресурси Import2<a name="import2-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При імпорті даних з іншої CRM через Import2 важливо звернути увагу на наступне:</p>
<ul>
 <li>Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 1&nbsp;000&nbsp;000 реєстрацій та платні міграції для більших баз даних. <a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Реєстрація</a> в Import2 означає один елемент у вашій базі даних або рядок у файлі CSV.</li>
 <li>Функція імпорту Import2 доступна як для пробних, так і для платних акаунтів Pipedrive</li>
 <li>Import2 підтримує кілька сесій імпорту на один акаунт Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете <a href="mailto:help@import2.com">зв'язатися з Import2</a> безпосередньо через живий чат на їхньому вебсайті.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ресурси</strong></p>
<ul>
 <li>Import2 створив <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відеоурок</a> про міграцію даних з інших CRM до Pipedrive</li>
 <li>Ви можете відстежувати статус вашої міграції за <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим посиланням</a></li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="Програвач відео YouTube" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2

Використання інструменту міграції Import2

Підтримувані CRM

import2-1

Інформація та ресурси Import2

Міграція даних з попередньої CRM за допомогою Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише адміністраторам і звичайним користувачам із потрібними дозволами.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наявність великої бази даних угод, контактних осіб або будь-яких інших елементів може бути звичайною справою при керуванні вашими продажами. Проте можна очікувати, що з часом деяка інформація стане застарілою. Оновлювати кожен з них вручну можливо, але якщо інформації багато, це може вимагати значних часу й зусиль, які ви могли б використати для укладення угод.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете скористатися <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функціями масового редагування та фільтрації</a> у вигляді списку для редагування даних великими частинами, але що робити, якщо у вас вже є всі потрібні дані в електронній таблиці і ви хочете додати їх у Pipedrive без створення дублікатів? Саме тому Pipedrive дозволяє оновлювати вашу базу даних масово шляхом імпорту електронної таблиці з функцією <strong>системний ідентифікатор Pipedrive</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>Функція системного ідентифікатора Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У Pipedrive кожен елемент — угода, контактна особа, організація, завдання, товар, нотатка — отримує унікальний ідентифікатор під час створення. Ви можете знайти цей ідентифікатор у URL перегляду деталей кожного елемента або додати як стовпець у вигляді списку.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви намагаєтесь об’єднати дублікати у вашому обліковому записі, вам може бути цікава функція Merge Duplicates у Pipedrive. Дізнайтеся більше про об'єднання дублікатів у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Експорт ваших даних"></a>Експорт ваших даних</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Які ідентифікатори та поля мені використовувати?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Для оновлення ваших елементів (угод, контактних осіб, організацій, товарів тощо) необхідно включити <strong>системний ідентифікатор Pipedrive</strong> та будь-які інші поля, які ви бажаєте оновити.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наприклад, припустімо, що ви хочете змінити значення, етап і власника існуючих угод. Вам потрібно експортувати список зі стовпцем <strong>ID</strong>, а також стовпцями <strong>Значення</strong>, <strong>Етап</strong> і <strong>Власник</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Зверніть увагу, що ви можете експортувати й інші стовпці для довідки, наприклад, назву. Однак будь-які зміни, які ви внесете у ці стовпці, буде перезаписано під час імпорту.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Як отримати системні ідентифікатори Pipedrive у вигляді списку?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб зробити стовпець "ID" видимим у вигляді списку, натисніть <strong>значок шестеренки</strong>, щоб відкрити розділ "<strong>Вибрати стовпці</strong>", знайдіть і виберіть потрібне поле ID та натисніть "<strong>Зберегти</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете отримати ідентифікатори угод, контактів та організацій безпосередньо у вигляді списку у вкладці угод. Однак, якщо у вас є контакти без пов'язаних угод, вони не відображатимуться у вигляді списку у вкладці угод. У такому разі скористайтеся виглядом списку у вкладці контактів, щоб отримати ці ідентифікатори.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">створити фільтр для звуження списку</a> тільки до елементів, які хочете оновити. Коли вигляд списку налаштовано так, щоб відображав потрібні поля системних ідентифікаторів Pipedrive, експортуйте список тут:<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Імпортування ваших даних"></a>Імпортування ваших даних</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Після експорту внесіть усі необхідні зміни до даних у електронній таблиці. Ось приклад того, як буде виглядати ваша електронна таблиця після експорту до внесення змін:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">А ось приклад тієї ж електронної таблиці із внесеними змінами. Майте на увазі, що поля ідентифікатора змінювати не потрібно. Вам потрібно змінювати лише ту інформацію, яку необхідно оновити в Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Далі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортуйте електронну таблицю</a> в Pipedrive і зіставте відповідні поля ідентифікатора із їхніми стовпцями. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли всі поля зіставлено, натисніть «<strong>Далі</strong>» і завершіть імпорт. Системний ідентифікатор Pipedrive автоматично оновить вашу базу даних новою інформацією, оскільки Pipedrive знатиме, які елементи ви оновлюєте на основі цього ідентифікатора.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо під час імпорту електронної таблиці ви отримали помилку, проблема може бути в самій таблиці: максимальний розмір файлу — 50 МБ, максимальна кількість рядків — 50 000. Ви можете дізнатися більше про помилки при імпорті у <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

Функція системного ідентифікатора Pipedrive

Експорт ваших даних

Імпортування ваших даних

Оновлення даних Pipedrive за допомогою електронної таблиці

<p style="text-align: justify">За допомогою <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">особливих полів</a></strong> важливо з самого початку обрати правильний <strong>тип поля</strong>. Оскільки кожний формат зберігає дані по-різному, а зміна типів може порушити роботу ваших поточних <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрів</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіти</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизацій</a></strong> або <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграцій</a></strong>, ви не можете безпосередньо змінити тип поля у Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви все ж хочете змінити тип, найкращий спосіб — створити особливе поле з новим типом та скористатися <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Системним ID Pipedrive</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">,</a> щоб перенести наявні дані в нове поле. Щоб здійснити це, виконайте такі кроки:</p>
<ul>
<li>Створіть нове кастомне поле з правильним типом</li>
<li>Експортуйте інформацію старого кастомного поля разом з ідентифікатором системи Pipedrive, внесіть необхідні зміни в таблицю та імпортуйте її назад у Pipedrive</li>
<li>Видаліть старе кастомне поле, як тільки вся правильна інформація буде перенесена до нового кастомного поля</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Початок роботи<a name="Початок роботи"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед експортом переконайтеся, що нове користувацьке поле з правильним типом було створено у вашому обліковому записі, щоб інформація старого користувацького поля мала куди йти.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб створити користувацьке поле, відкрийте <strong>меню облікового запису</strong> у верхньому правому куті, перейдіть до <strong>Особисті налаштування &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Дані полів</strong></a>, переконайтеся, що ви вибрали правильну сутність, і натисніть <strong>“+ Користувацьке поле”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Після створення ви побачите як нові, так і старі користувацькі поля на цій сторінці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Рекомендуємо редагувати назву існуючого користувацького поля, щоб включити слово “старе”, щоб уникнути будь-якої плутанини під час процесу оновлення.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Експорт ваших даних<a name="Експорт ваших даних"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб розпочати експорт, відкрийте <strong>лід</strong>, <strong>угоду</strong>, <strong>особу</strong>, <strong>організацію</strong> або <strong>перегляд списку продуктів</strong>, де знаходиться користувацьке поле, яке ви хочете оновити. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете <strong>фільтрувати</strong> перегляд, використовуючи старе користувацьке поле, щоб допомогти вам знайти необхідну інформацію (наприклад, використовуючи оператор фільтра [поле] не є пустим).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на <strong>іконку шестерні</strong> і переконайтеся, що відображаються наступні поля:</p>
<ul><li>Основний ID елемента (угода, особа або організація)</li><li>Старе користувацьке поле</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви застосували ці два поля у своєму перегляді списку, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експортувати список</a> у таблицю, натиснувши на <strong>“...”</strong> і вибравши <strong>“Експортувати результати фільтра”</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Щоб пришвидшити процес повторного імпорту, перейменуйте стовпець у вашій електронній таблиці, щоб він відповідав назві нового особливого поля. Таким чином, Pipedrive автоматично зіставить цей стовпець з відповідним полем, яке ви створили в системі.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Імпорт ваших оновлених даних<a name="Імпорт ваших оновлених даних"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете імпортувати оновлену електронну таблицю назад у Pipedrive, відкривши <strong>меню акаунта</strong> і вибравши <strong>Інструменти та додатки &gt; Імпорт даних &gt; Імпорт з електронної таблиці</strong>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ця стаття</a> пояснює імпорт більш докладно.</p>
<p style="text-align: justify">Коли ви дійдете до етапу відображення під час імпорту, переконайтеся, що всі стовпці у вашій таблиці відображені на правильне поле у вашому обліковому записі Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть кнопку <strong>“Далі”</strong>, щоб продовжити імпорт, ще раз підтвердіть, що все в порядку, і натисніть кнопку <strong>“Почати імпорт”</strong>, щоб завершити процес.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалення старого користувацького поля<a name="Видалення старого користувацького поля"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб перевірити результати вашого імпорту, поверніться до <strong>перегляду списку</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви перевірите, що всі дані правильні, видаліть старе користувацьке поле на сторінці <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>поля даних</strong></a>, натиснувши на <strong>“...”</strong> поруч з назвою поля.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.</div>

Changing the field type of a custom field

Імпорт ваших оновлених даних

Видалення старого користувацького поля

Зміна типу поля користувацького поля

<h2 style="text-align: justify">Перенесення ваших даних за допомогою Import2<strong><br></strong>
<a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам-адміністраторам.</div>
<p style="text-align: justify">The easiest way to move data from one Pipedrive account to another is to use our third-party migration partner<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Since Import2 is a third-party partner, we recommend reaching out to their <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">support team</a> if you have any questions about this transfer process. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Імпорт та експорт ваших даних<br><a name="Імпорт та експорт ваших даних"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка:</strong> Ця дія доступна лише для адміністраторів або звичайних користувачів з увімкненими відповідними дозволами.</div>
<p style="text-align: justify">The other way of moving your data to a different company account in Pipedrive would be to <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">export</a> </strong>the relevant data from your Pipedrive account to a spreadsheet and <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import</a></strong> it into the other company account.</p>
<p style="text-align: justify">Під час експорту ваших даних важливо враховувати <strong>обов’язкові поля</strong>, які Pipedrive знадобляться для зіставлення при імпорті, щоб успішно створити нові елементи у вашому іншому обліковому записі Pipedrive. Щоб переглянути, які поля є обов’язковими для імпорту даних у ваш обліковий запис Pipedrive, натисніть <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Після того, як ви експортуєте дані у таблицю, ви можете імпортувати цю таблицю до іншого облікового запису компанії Pipedrive і почати працювати саме з того місця, на якому зупинилися. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

Перенесення ваших даних за допомогою Import2

Переміщення даних до іншого облікового запису компанії Pipedrive.

Importing data

Імпорт даних

База знань

Початок роботи

Вебінари

Початок роботи

Імпорт даних

Перегляд конвеєра

Пайплайни

Маєте запитання?