Вивчіть, як навігуватися в Pipedrive та використовуйте ярлики, щоб зекономити час.

<p style="text-align: justify">Інтерфейс - це місце, де ви можете взаємодіяти з програмним забезпеченням Pipedrive та відстежувати ваші продажі та дані. Як зайнятий продавець, вам може знадобитися швидко переходити в додатку Pipedrive, щоб знайти інформацію, яка для вас найбільш важлива.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб допомогти вам швидко маневрувати, Pipedrive пропонує різні способи навігації та робить ваше використання програми більш персоналізованим.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Навігація в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Натискання номерних клавіш, пов'язаних з кожною вкладкою у головній навігації, перекине вас безпосередньо до цієї конкретної частини Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на вкладку у бічній навігації, щоб побачити, яку цифру ви повинні натиснути, щоб перейти безпосередньо на цю сторінку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Гарячі клавіші</strong><a name="Гарячі клавіші"></a></h2>
<p>Ви можете використовувати гарячі клавіші для швидкого виконання дій в Pipedrive.</p>
<p><strong>Загальні гарячі клавіші</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Дія</strong></center></td><td><center><strong>Гаряча клавіша</strong></center></td></tr><tr><td>Перейти до основного елемента навігації</td><td><div><center><code>1</code> до <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Перейти до останнього основного пункту меню (<strong>«Більше»</strong> у випадаючому меню)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Пошук в Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Переключити вторинну навігацію</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> або <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Відкрити близькоменю швидкого додавання</td><td><center><code>.</code> або <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Гарячі клавіші додавання елементів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Щоб додати новий елемент, ви можете натиснути на знак <strong>«+»</strong> у верхній частині сторінки, або натиснути кнопку з крапкою на вашій клавіатурі <strong>(.) </strong>або знак<strong> (+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Кожен елемент в Pipedrive має свою власну гарячу клавішу. Натискання клавіш, пов'язаних у розділі <strong>Швидке меню</strong>, негайно відкриє діалогове вікно <strong>«Додати новий ____»</strong> для відповідного елемента, що є корисним для великої кількості завдань, таких як швидке додавання нотатки до контакту, який дзвонить вам неочікувано.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Елемент</strong></center></td><td><center><strong>Гаряча клавіша</strong></center></td></tr><tr><td>Потенційний клієнт</td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><p>Угода</p></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Діяльність</td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td>Особа</td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td>Організація</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Примітка</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>Продукт</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>Проект</td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>Налаштування Pipedrive<br><a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати інтерфейс Pipedrive, перейдіть до <strong>Особисті налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Налаштування інтерфейсу</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Тут ви зможете:<br></p>
<ul><li>Змінити зовнішній вигляд і вибрати світлу або темну тему для інтерфейсу Pipedrive</li><li>Активувати та вимкнути комбінації клавіш</li><li>Встановити сторінку за замовчуванням</li><li>Вибрати до десяти значків для відображення на панелі навігації зліва</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Налаштування настроювання є <strong>індивідуальними</strong> і не передаються всім співробітникам компанії.<br></div>

Pipedrive interface

pipedrive

Навігація в Pipedrive

Гарячі клавіші

pipedrive-1

Налаштування Pipedrive

Інтерфейс Pipedrive

Вивчайте інструменти та кращі практики використання Pipedrive за допомогою Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує широку розманітність курсів, навчальних матеріалів та вебінарів, на додаток до бази знань, що допоможуть вам дізнатись більше про все, що ми пропонуємо.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І ви можете знайти все це на сайті <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Курси Академії<a name="Курси Академії"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Наша <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Академія</a> має багато навчального контенту, зокрема:</p>
<ul><li>Уроки про інструменти та функції в Pipedrive</li><li>Курси з <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управління продажовим потоком</a> та <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">керування командою продажів</a></li><li>Детальний посібник з <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">емейл-маркетингу</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви тільки починаєте свій шлях з Pipedrive або хочете освіжити базові навички, ви можете ознайомитися з нашим курсом <strong>Getting Started</strong> як в <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">англійській</a>, так і в <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">іспанській</a> мовах.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Відеоуроки<a name="Відеоуроки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви шукаєте короткі відео про певні функції, у нас є бібліотека <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">уроків</a> про генерацію лідів, автоматизацію, інтегровані додатки та все, що стосується цього. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ми також пропонуємо відео на декількох мовах:<br></p>
<ul><li>Українська</li><li>Англійська</li><li>Іспанська</li><li>Німецька</li><li>Французька</li><li>Португальська</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Не всі відео доступні на кожній мові.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Вебінари<a name="Вебінари"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У нас також є широкий вибір живих та вимушених <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебінарів</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Живі вебінари</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ці вебінари відбуваються в певні часи та транслюються в режимі реального часу, щоб ви могли вчитися від викладачів все про функції та найкращі практики використання Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вимушені вебінари</strong></p>
<p style="text-align: justify">Це попередньо записані вебінари, які ви можете переглянути у будь-який час, і вони охоплюють ту ж саму низку тем, що і живі вебінари.</p>

What is Pipedrive Learn?

Курси Академії

Відеоуроки

Вебінари

Що таке Pipedrive Learn?

<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує безліч синхронізацій для безшовного підключення вашої електронної пошти,
контактів, календаря та Google Drive до вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Це полегшує налаштування вашого облікового запису відповідно до вашої щоденної робочої звички та усуває необхідність вручну додавати дані до Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Синхронізація електронної пошти<a name="Синхронізація електронної пошти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>синхронізації електронної пошти</strong> є однією з багатьох корисних функцій розширених тарифних планів Pipedrive. Дізнайтеся, як переключитися на інший тарифний план <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Функція синхронізації електронної пошти дозволяє вам синхронізувати свою електронну пошту зі своєю скринькою Pipedrive, щоб ви могли відправляти електронні листи своїм клієнтам у Pipedrive і переглядати листи в контактах або деталях угоди. Система інтуїтивно розраховує, з якими контактами та угодами слід зв'язувати ваши електронні листи.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про синхронізацію електронної пошти та налаштування її.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Функція синхронізації електронної пошти сумісна з основними постачальниками, включаючи:</p>
<ul>
<li>Gmail та Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (також відомий як Hotmail)</li>
<li>iCloud (також відомий як MobileMe або DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Залежно від ваших вподобань, ви можете вибрати, які електронні листи синхронізувати з Pipedrive, або обрати лише певні мітки. У функції синхронізації електронної пошти також є <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">шаблони</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відстеження листів</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підписи в електронній пошті</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>На жаль, немає можливості підключити свій сервер POP3 до синхронізації електронної пошти Pipedrive. Синхронізація електронної пошти Pipedrive підтримує лише облікові дані IMAP або Exchange для налагодження синхронізації.
</div><hr><h2 style="text-align: justify">Синхронізація календаря<a name="Синхронізація календаря"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Планування вашого часу є важливим у вашій роботі та особистому житті. Синхронізація календаря Pipedrive<strong> </strong>дозволяє синхронізувати ваш календар з Pipedrive та відстежувати ваші завдання та події з вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про синхронізацію календаря та його налаштування.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Кожна синхронізація календаря користувача синхронізуватиме лише активності, що належать цьому користувачеві в Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Зі синхронізацією календаря Pipedrive у вас є можливість налаштувати односторонню або двосторонню синхронізацію в залежності від ваших уподобань.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас виникають проблеми з нашою синхронізацією календаря, будь ласка, ознайомтеся з нашим <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібником по усуненню несправностей.<br></a> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Синхронізація контактів"></a>Синхронізація контактів</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Докладнішу інформацію про синхронізацію контактів та як її налаштувати ви можете знайти у цій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Мати актуальну і легко доступну інформацію про всі контакти важливо для продажів. </p>
<p style="text-align: justify">Синхронізація контактів у Pipedrive дозволяє додавати всіх контактних осіб безпосередньо в Pipedrive з вашого постачальника автоматично, уникаючи будь-якої ручної роботи. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наразі синхронізація контактів Pipedrive сумісна з:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">У вас є можливість налаштувати односторонню або двосторонню синхронізацію в залежності від ваших вподобань.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас виникли проблеми зі синхронізацією контактів після фільтрації для вашої власної контактної інформації, ви можете ознайомитись із нашим керівництвом з усунення неполадок щодо синхронізації контактів <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google"></a>Google Диск</h2>
<p style="text-align: justify">Синхронізація з <strong>Google Диск</strong> - це відмінний варіант для тих, хто використовує Google Диск для зберігання файлів.</p>
<p style="text-align: justify">Ця інтеграція дозволяє вам працювати ефективно, редагувати документи, не завантажуючи файлів, а також завжди мати ссилки на ваші елементи оновлені.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про інтеграцію з Google Диск і її налаштування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас виникли проблеми, будь ласка, відключіть і знову підключіть синхронізацію. Якщо це не допоможе, зверніться до нашої <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">служби підтримки</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Щоб синхронізувати з Google Диск, ваш обліковий запис Google вже повинен бути синхронізований з обліковим записом Pipedrive. Якщо цього немає, дотримуйтесь інструкцій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

Синхронізація електронної пошти

Синхронізація календаря

Синхронізація контактів

google

Google Диск

Синхронізація з вашим поштовим, календарним або постачальником контактів

How is Pipedrive data organized?

Потенційні клієнти

Угоди

Люди (контакти)

Організації (контакти)

Діяльність

Проекти

Продукти

Пошта

Відносини між даними

Як організовані дані у Pipedrive?

Pipedrive glossary

Поле

Важливий

Знання

Замітки

П-1

П-2

Одиниця

Піпдрайв глосарій

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з правильною активною дозволеною роллю.</div>
<p style="text-align: justify">Підтримка ефективної бази даних Pipedrive іноді вимагає очищення даних. Але ми розуміємо, що не кожен користувач повинен мати можливість видалити потенційно цінну інформацію з вашого облікового запису.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб забезпечити безпеку ваших даних, можливість видалення в Pipedrive є опцією, яка може бути активована для певних груп користувачів у <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">наборах дозволів</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Як користувач налаштувань облікового запису, якщо ви бажаєте налаштувати дозволи щодо видалення угод або подій для певних користувачів у вашому обліковому записі Pipedrive, ви можете зробити це, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a></strong> та налаштувавши ці параметри за своїм уподобанням. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо у вас немає опції видалення особи або організації, ви не маєте прав адміністратора. Якщо ви не бачите опцію видалення угоди або події, тоді ваш користувач-адміністратор не активував цей дозвіл.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">

Видалення елементів у Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Залежно від ситуації, вам може знадобитися видалити елементи у Pipedrive багатьма різними способами. Ми створили кілька різних способів видалення елементів у Pipedrive, щоб допомогти вам в будь-якій ситуації.</p>
<p style="text-align: justify">Для видалення з <strong>детального перегляду</strong> елемента у Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Клацніть на назву угоди, особи або організації, щоб перейти до <strong>детального перегляду</strong> цього елемента.</li>
<li>Клацніть на "<strong>...</strong>", розміщене в правому верхньому куті програми Pipedrive.</li>
<li>Виберіть там "<strong>Видалити</strong>".</li>
<li>У вікні підтвердження підтвердьте, що бажаєте видалити цей елемент.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для видалення угоди з <strong>перегляду воронки</strong> на вкладці угод:</p>
<ul>
<li>Перейдіть на вкладку угод і клацніть на <strong>перегляді воронки</strong>.</li>
<li>Клацніть на угоду, яку бажаєте видалити, і перетягніть її вниз екрана в програмі Pipedrive.</li>
<li>Під час наведення курсору на кнопку <strong>ВИДАЛИТИ</strong>, відпустіть кнопку миші.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для видалення вибраного набору елементів з <strong>перегляду списку</strong>:</p>
<ul>
<li>Перейдіть на вкладку Pipedrive елемента(ів), які ви бажаєте видалити – таких як угоди, активності, особи або організації.</li>
<li>За допомогою прапорців, розташованих по лівому боці програми Pipedrive, виберіть елементи, які ви бажаєте видалити.</li>
<li>Клацніть на піктограмі <strong>кошика</strong>, яка з'являється над переглядом списку.</li>
<li>У вікні підтвердження підтвердьте, що бажаєте видалити ці елементи.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Зауваження: </strong>Видалення елемента у Pipedrive спричиняє видалення інших елементів, пов'язаних з ним (наприклад, якщо угоду видалити, будуть видалені пов'язані з нею активності). Адміністратори можуть відновити видалені елементи протягом 30 днів після видалення, пов'язані елементи також будуть відновлені. Після 30 днів елементи остаточно видаляються і не можуть бути доступні або відновлені.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

Видалення елементів у Pipedrive

Як можна видалити елементи в Pipedrive?

<p>Коли створюється обліковий запис в Pipedrive, створюються як користувачі, так і облікові записи компанії.</p>
<p>Обліковий запис користувача - це конкретний користувач, наприклад, Дуайт Шрют, який отримує доступ до Pipedrive за допомогою своїх облікових даних для входу.</p>
<p>Обліковий запис компанії - наприклад, Dunder Mifflin Paper Company Inc. - це база даних інформації, до якої користувачі мають доступ у Pipedrive і в якій може бути багато різних користувачів.</p>

Pipedrive user vs. company account

Користувач Pipedrive проти облікового запису компанії

<p style="text-align: justify">Коли створюється обліковий запис Pipedrive, створюється як обліковий запис користувача, так і обліковий запис компанії.</p>
<p style="text-align: justify">Цей обліковий запис компанії - <strong>ваша</strong> компанія, і ви можете запросити своїх колег по роботі, щоб вони приєдналися до вас як <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувачі</a> для доступу до однієї і тієї ж бази даних.<br><br>Однак, вам не обов'язково створювати новий обліковий запис компанії, щоб використовувати Pipedrive. Якщо ви знаєте когось, хто вже має обліковий запис, він може запросити вас приєднатися до їхньої компанії.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо вас запрошують, доступ до даних і привілеї облікового запису будуть визначатися власником компанії або іншими користувачами з доступом до <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управління користувачами</a> </strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Якщо у вас немає доступу до <strong>управління користувачами</strong> або ви не знаєте, який тип користувача у вас, будь ласка, зв'яжіться з адміністратором вашого облікового запису.</div>

Organization vs. company account

Організація проти облікового запису компанії

<p style="text-align: justify">У Pipedrive ваша підписка розраховується за кількістю <strong>місць</strong>, які у вас є в обліковому записі. Активний (або запрошений) <strong>користувач</strong> завжди займає одне місце, як тільки його додають в Pipedrive, але можна мати вільні місця, якщо користувачі відключені або ще не додані. </p>
<p style="text-align: justify">Ми розділяємо користувачів і місця в Pipedrive, щоб зробити деактивацію та заміну користувачів простішими, не створюючи жодних негайних змін у вашій підписці. </p>
<ul>
<li>
<strong>Місце -</strong> Кількість можливих активних користувачів в вашому обліковому записі. Ви будете отримувати рахунок за кількість місць, які у вас є. Зайві місця можна видалити, перейшовши до вашої <strong><a href="/settings/subscription">вкладки платежів</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Користувач -</strong> Користувачі, яких ви додали до свого облікового запису Pipedrive. Ви можете мати менше активних користувачів, ніж місць, але вам все одно буде нараховуватися за кількість місць в вашому обліковому записі. Ви можете керувати своїми користувачами, перейшовши до <strong>Компанія &gt; <a href="/settings/users">Керування користувачами</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ми рекомендуємо заповнювати вільні місця користувачами або видаляти не використовувані місця, які ви не плануєте заповнити, щоб не платити за більше, ніж ви використовуєте. </p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Усі місця, додані до вашого облікового запису, будуть враховуватися в плані, за яким ви вже оплачуєте.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Чим стає моє нарахування, коли я відключаю користувача?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Коли ви <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відключаєте</a> користувача в обліковому запису вашої компанії, ви отримуєте можливість залишити або видалити місце.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви залишаєте місце, ви можете легко замінити відключеного користувача новим користувачем без будь-яких змін у вашому нарахуванні. Якщо ви видаляєте місце, зміни набудуть чинності в вашій підписці з початку наступного періоду оплати. </p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про те, що стає з користувачем при його відключенні, у <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

Що таке різниця між користувачем і кріслом?

<p style="text-align: justify">Пошукова стрічка в Pipedrive дозволяє швидко знайти та отримати доступ до будь-яких <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">угод</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">лідів</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">контактів</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">дій</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проектів</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206759569-Products" target="_blank">товарів</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">вкладень</a> в вашому обліковому записі Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Пошук прямо за елементом"></a>Пошук прямо за елементом</h2>
<p style="text-align: justify">Введіть запит у поле пошуку, щоб побачити спадний список всіх елементів, що стосуються вашого запиту. Ви можете фільтрувати за типом елементу, щоб обмежити результати пошуку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете шукати свої дані Pipedrive за такими полями:</p>
<ul>
<li><strong>Угоди</strong><br>Заголовки, примітки, користувацькі поля</li>
<li><strong>Потенційні клієнти</strong><br> Заголовок, електронна адреса, номер телефону, ім'я особи, назва організації</li>
<li><strong>Проекти</strong><br> Заголовок, пов'язані елементи (організація, угода, посада особи), примітки, користувацькі поля, опис (обмеження 2к символів)
</li>
<li><strong>Люди</strong><br>Ім'я, номер телефону, електронна адреса, примітки та користувацькі поля</li>
<li>
<strong>Організації</strong><br> Назва, адреса, примітки та користувацькі поля</li><li><strong>Активності </strong><br>Назва, примітки, опис</li>
<li>
<strong>Товари</strong><br> Назва, код та користувацькі поля</li>
<li>
<strong>Файли та додатки</strong><br> Назва</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звичайні користувачі можуть шукати тільки свої власні активності, тоді як адміністратори можуть шукати активності всіх користувачів.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Пошук за пов’язаними елементами"></a>Пошук за пов’язаними елементами </h2>
<p style="text-align: justify">Під час пошуку також відображатимуться будь-які елементи, пов'язані з тим, що було знайдено. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ваш пошук співпадає з угодою, ви також побачите будь-які особи та організації, пов'язані з нею. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш пошук співпадає з особою, ви побачите будь-які угоди, пов'язані з цим елементом. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Користувачі без увімкненої можливості проектів не можуть шукати за проектами або бачити категорію Проекти у параметрах пошуку.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="Пошук за користувацькими полями"></a>Пошук за користувацькими полями </h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете шукати за значеннями у полях типу <strong>текст</strong>, <strong>великий текст</strong>, <strong>числовий</strong>, <strong>гроші</strong>, <strong>автозаповнення</strong>, <strong>телефон</strong> і <strong>адреса</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувацьких полях</a>. </p>
<p style="text-align: justify">При пошуку за значенням користувацького поля, відповідний елемент з'явиться у результаті пошуку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Пошук за примітками<a name="Пошук за примітками"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ключові слова з вашої <strong>примітки</strong> можна знайти, якщо ви їх написали винятків, контактів, потенційних клієнтів або діяльностей.</p>
<p style="text-align: justify">Під час пошуку приміток, відповідний елемент з'явиться у результати пошуку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Пошук додаткової інформації<a name="Пошук додаткової інформації"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Більшість результатів пошуку мають додаткові посилання під собою. </p>
<p style="text-align: justify">При наведенні мишки на результат відображається вікно з додатковою інформацією. Натискання на пункт (угода, особа або організація) перенесе вас на <strong>детальний перегляд</strong> цього конкретного елементу.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад: Якщо існує угода, пов'язана з особою та організацією, ви можете переглянути більше інформації про пов'язані контакти, навівши мишку на них. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Останні елементи у пошуку<a name="Останні елементи у пошуку"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед тим, як ви введете слово у пошукове поле, ви можете побачити ваші недавно шукані ключові слова та переглянуті елементи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Останні ключові слова </strong> - це слова, які ви вводили у рядок пошуку. </li><li><strong>Нещодавно переглянуті</strong> елементи - це елементи, які ви тільки що створили, переглянули або відредагували.</li></ul>

Search: finding what you need

Пошук прямо за елементом

Пошук за пов’язаними елементами

Пошук за користувацькими полями

Пошук за примітками

Пошук додаткової інформації

Останні елементи у пошуку

Пошук: знаходження того, що вам потрібно

<p style="text-align: justify">Чи ви розглядаєте міграцію з однієї CRM в іншу, чи є новачком у світі CRM взагалі, це відео покаже вам, як ви можете значно покращити свої продажі з допомогою Pipedrive.<br>Перегляньте наші відео нижче, щоб отримати гарне розуміння Pipedrive. Продовжуйте навчатися в нашій <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>!</p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. Налаштування вашої воронки</strong><a name="Налаштування вашої воронки"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Важливий огляд воронки у Pipedrive</li>
<li>Налаштування своєї воронки з етапами, часом розпаду, ймовірністю</li>
<li>Вказування причини втрати для угод, які більше не можуть прогресувати в вашій воронці</li>
<li>Передача угод з однієї воронки до іншої</li>
<li>Використання фільтрів у виді воронки</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. Налаштування власних полів та фільтрів</strong><a name="Налаштування власних полів та фільтрів"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Створення власних полів у вашому обліковому записі Pipedrive</li>
<li>Сортування та фільтрування за створеними власними полями</li>
<li>Експорт результатів фільтрації з Pipedrive в файли .xls або .csv</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. Запросіть користувачів<a name="Запросіть користувачів"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Запрошення вашіх колег по роботі використовувати Pipedrive в обліковому записі вашої компанії</li>
<li>Призначення угод і завдань вашим колегам користувачам Pipedrive</li>
<li>Відстеження статистики прогресу користувачів Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Дозволи</strong><a name="Дозволи"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Встановлення користувачів у набори дозволів в Pipedrive</li>
<li>Обмеження або активація дозволів для конкретних наборів дозволів</li>
<li>Різні варіанти наборів дозволів у різних планах Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. Групи видимості</strong><a name="Групи видимості"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Призначення користувачів вашої Pipedrive в групи видимості, щоб встановити, що можна бачити</li>
<li>Налаштування параметрів видимості для різних груп заснованих на угоді, людях, організаціях та продукції</li>
<li>Різні можливості видимості, що пропонуються в різних планах Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. Вхідні продажі</strong><a name="Вхідні продажі"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Функція синхронізації електронної пошти Pipedrive</li>
<li>Пошук і фільтрування в електронній скринці Pipedrive</li>
<li>Налаштування видимості для кожного електронного листа, що надходить на ваш обліковий запис Pipedrive</li>
<li>Посилання відстеження, відстеження відкриття та шаблони електронної пошти з динамічними полями Pipedrive</li>
<li>Використання автоматизації робочого процесу для надсилання шаблонованих листів на певних етапах ваших продажів</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. Імпорт і міграція даних</strong><a name="Імпорт і міграція даних"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Імпортувати вашу таблицю з існуючими даними в Pipedrive</li>
<li>Створення настроюваних полів під час процесу імпорту</li>
<li>Відображення стовпців вашої таблиці, щоб відповідати їх полям в Pipedrive</li>
<li>Пропуск файлів і їх значення при імпорті</li>
<li>Імпорт з вашої попередньої CRM-системи за допомогою нашого партнера - Import2</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. Мультиконтакт синхронізація<a name="Мультиконтакт синхронізація"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Відсинхронізуйте ваш обліковий запис Pipedrive з будь-яким важливим постачальником контактів, таким як Google Contacts або Outlook</li>
<li>Налаштуйте синхронізацію на одно- або двосторонню з вашим постачальником</li>
<li>Оберіть, які групи з вашого постачальника будуть синхронізовані в Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. Синхронізація календаря</strong><a name="Синхронізація календаря"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким провайдером календаря, таким як Google Calendar та Outlook</li>
<li>Налаштуйте синхронізацію як односторонню або двосторонню із вашим провайдером календаря</li>
<li>Виберіть, які типи активностей Pipedrive синхронізуються з вашим провайдером</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. Мобільний додаток</strong><a name="Мобільний додаток"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>В <strong>“</strong><strong>Режимі фокусу</strong>” мобільного додатка Pipedrive ви можете сконцентруватися на негайних зусиллях</li>
<li>Можливість отримувати доступ до електронної пошти та діяльності у Pipedrive в дорозі дозволяє вам не відставати</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

Налаштування вашої воронки

Налаштування власних полів та фільтрів

Запросіть користувачів

Дозволи

Групи видимості

Вхідні продажі

Імпорт і міграція даних

Мультиконтакт синхронізація

Мобільний додаток

Якісні відеоінструкції: досить гарний огляд Pipedrive

Getting started

Починаємо

Імпортуйте дані в Pipedrive ефективно за допомогою електронних таблиць.

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Імпорт даних в Pipedrive доступний лише користувачам з включеним відповідним глобальним дозволом. </div>
<p style="text-align: justify">Ви можете імпортувати дані в Pipedrive з файлів електронних таблиць XLS, XLSX та CSV, що дає можливість додавати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угоди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">організації</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">людей</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">продукти</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">нотатки</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дії</a> одночасно. Перш ніж розпочати, перегляньте нашу статтю про те, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">як ваші дані організовані</a> в Pipedrive. Важливо зрозуміти, як дані, які ви імпортуєте, впишуться в структуру даних Pipedrive. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Завантажте нашу вибіркову електронну таблицю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a> для практичного імпорту, ознайомтеся з курсом “<strong>Почніть з основ</strong>” <strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Курс Pipedrive Academy</a> </strong> для докладної допомоги або відвідайте наш <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">щотижневий вебінар</a> </strong>для глибокого візуального керівництва.</p>
<p>Ви також можете прочитати більше про імпорт та експорт даних CRM в <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>  <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Підготовка до імпорту"></a>Підготовка до імпорту</h2>
<p style="text-align: justify">Перед імпортом обдумайте дані, які ви додаєте в Pipedrive, і відформатуйте свою таблицю відповідно. </p>
<ul>
<li>Чи намагаєтеся ви імпортувати список контактів (людей та організацій?)</li>
<li>Чи хочете ви імпортувати контакти і створити відкриту угоду для кожного з них?</li>
<li>Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди, і створити діяльності для цих угод?</li>
<li>Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди з діяльностями, та прикріпити нотатки?</li>
<li>Або відкрити нові угоди для контактів, які вже існують в Pipedrive?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Деякі поради щодо форматування таблиць: </p>
<ul>
<li>
<strong>Видаліть формули –</strong> Використовуйте чисту таблицю без будь-яких формул. Якщо у вас є таблиця, яка використовує формули або зв'язок з даними для генерації вмісту комірки, скопіюйте дані з вашої таблиці в новий аркуш без формул.</li>
<li>
<strong>Один аркуш на таблицю –</strong> Ваш аркуш повинен містити лише один аркуш, що містить дані. Якщо ваша таблиця має більше одного аркуша, скопіюйте та вставте аркуши в окремі файли й імпортуйте їх по черзі. </li>
<li>
<strong>Немає спеціальних символів –</strong> Ваша таблиця не повинна містити символів для числових або грошових полів. Наприклад, колонка зі значенням угоди повинна містити лише число "1000" і не символ "$1000". </li>
<li>
<strong>Обмеження на розмір таблиці –</strong> Немає максимального обмеження на кількість стовпців у таблиці, але максимальний розмір файлу - 50 МБ, з обмеженням у 50 000 рядків у таблиці. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Обов'язкові поля"></a>Обов'язкові поля</h2>
<p style="text-align: justify">При імпорті даних до Pipedrive з електронної таблиці включіть обов'язкові поля для кожного елементу. Кожне обов'язкове поле повинно мати окремий стовпчик у вашій таблиці, відповідно мапований на відповідне поле в Pipedrive. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Якщо ви не імпортуєте свої дані з обов'язковими полями, не буде створено жодного елементу, і буде створений <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файл пропуску</a>. </div>
<p style="text-align: justify"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Щоб імпортувати</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Потрібні ці обов'язкові поля</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Ліди</div></td>
<td><ul>
<li>Назва ліда</li>
<li>Ім'я особи або назва організації</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Угоди</div></td>
<td><ul>
<li>Будь-яке поле угоди</li>
<li>Ім'я особи або назва організації</li>
<li>(рекомендована назва угоди)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Особи</div></td>
<td><ul>
<li>Ім'я особи</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Електронна пошта та телефон рекомендуються для уникнення дублікатів </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Організація</div></td>
<td><ul>
<li>Назва організації</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Адреса рекомендується для уникнення дублікатів </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Продукти</div></td>
<td><ul>
<li>Назва продукту</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Примітки</div></td>
<td><ul>
<li>Зміст</li>
<li>Інформація про угоду, контакт або лід</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Активності</div></td>
<td><ul>
<li>Будь-яке поле активності</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify"><br>Більше інформації про обов'язкові поля для імпорту можна знайти у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Користувацькі поля"></a>Користувацькі поля</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша таблиця має дані для лідів, угод або контактів, які не входять до стандартних полів, додайте користувальницьке поле перед імпортом, щоб ваші дані мали де бути відображеними.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, "посада" не є стандартним полем в Pipedrive. Щоб включити цю інформацію у ваш імпорт, створіть користувацьке поле для особи, а потім відобразіть колонку таблиці на новостворене поле. Ми рекомендуємо використовувати текстове або однопозиційне поле.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете створювати користувацькі поля під час відображення вашого імпорту. Дізнайтеся більше про користувацькі поля у цій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Ініціювання вашого імпорту"></a>Ініціювання вашого імпорту</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Крок 1: Завантажте ваш файл</strong></p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до " <strong>...</strong> "<strong> (Більше)&gt; Імпортувати дані &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>З електронної таблиці</strong>.</a> Клацніть <strong>"З електронної таблиці"</strong> та виберіть файл, який ви збираєтеся імпортувати. Pipedrive підтримує файли Excel (.xls та .xlsx) та .csv.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Крок 2: Мапування</strong></p>
<p style="text-align: justify">Для імпортування даних в Pipedrive, зіставте кожен стовпчик у вашій електронній таблиці з відповідною піктограмою та полем на кроці мапування. Ви можете навести вказівку на піктограму, щоб побачити, які дані вона позначає в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Функція автоматичного визнання автоматично співставляє заголовки стовпців з полями в Pipedrive. Нерозпізнані поля слід перетягнути з полів Pipedrive (праворуч) у відповідні стовпці вашої електронної таблиці (ліворуч). Використовуйте рядок пошуку для легшого знаходження назв полів Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете дізнатися більше про мапування в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a> або про розширене мапування в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p>Після завершення мапування клацніть " <strong>Далі</strong>."<strong><br><br></strong></p>
<p><strong>Крок 3: Перегляд та завершення</strong></p>
<p style="text-align: justify">У наступному вікні оберіть, що робити, якщо виявлено дублікати у вашій електронній таблиці. Якщо Pipedrive виявляє дублікат запису у вашій електронній таблиці або даних Pipedrive, він об'єднає їх у один запис. Ви можете дізнатися більше про те, як Pipedrive визначає дублікати під час імпортування в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На цій сторінці також показаний попередній перегляд ваших даних після імпорту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Після перегляду імпорту виберіть " <strong>Почати імпорт</strong>."</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Після імпорту"></a>Після імпорту </h2>
<p style="text-align: justify">Після імпорту ви побачите сторінку підтвердження з оглядом імпортованих даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Що таке "файл пропуску"?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Будь-які елементи, які було імпортовано неправильно, об'єднуються у файлі пропуску, який містить рядок, де виникла ускладненість, та причину цього.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви імпортуєте список людей і не включаєте обов'язкове поле (наприклад, ім'я людини), цей рядок інформації буде пропущено. Після цього Pipedrive бере цей рядок і організовує його у файлі пропуску.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете завантажити файл пропуску у будь-який час, щоб переглянути ці помилки та внести необхідні зміни безпосередньо у таблицю, а потім імпортувати файл пропуску до Pipedrive для завершення імпорту. Це забезпечить введення всіх ваших даних у систему.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ваш файл пропуску виглядатиме так:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про причини пропуску даних в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Як я можу скасувати імпорт?"></a>Як я можу скасувати імпорт?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Тільки глобальні адміністратори можуть скасувати імпорт.</div>
<p>Імпорт таблиці можна скасувати протягом 48 годин після його початкового імпорту за допомогою кнопки <strong>відмінити</strong>, наданої у вашій <strong>історії імпорту</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо кнопка <strong>відмінити</strong> недоступна, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">повідомте нашу службу підтримки</a> і вони вам допоможуть.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Підготовка до імпорту

Обов'язкові поля

Користувацькі поля

Ініціювання вашого імпорту

Після імпорту

Як я можу скасувати імпорт?

Імпорт даних у Pipedrive за допомогою таблиць

Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>For an in-depth guide to spreadsheet importing, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">When you’re importing spreadsheets into Pipedrive, it’s important to know which fields are available for you to move your spreadsheet data into. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Starting your import<a name="starting-your-import"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>If you don‘t have a spreadsheet to work from, we provide sample spreadsheets that you can access on <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this page. </a></div>
<p style="text-align: justify">To initiate a spreadsheet import, go to <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import data</a> &gt; From a spreadsheet. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201.jpg" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">How fields are organized<a name="how-fields-are-organized"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In the import window, there are seven data categories that represent your available field types. </p>
<ul><li>Person</li><li>Organization</li><li>Lead</li><li>Deal</li><li>Activity</li><li>Note</li><li>Product</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201_2023-10-13-160613_abwk.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In each field type category, the fields are listed alphabetically (including custom fields.) </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Default fields <a name="default-fields"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Project data can‘t be imported currently.<br></div>
<p style="text-align: justify">For <strong>leads, deals, </strong><strong>people, organizations </strong>and<strong> products</strong>, the available default fields for import can be found in the <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">data fields</a></strong> section of your settings under each category.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Activities and notes</strong></p>
<p style="text-align: justify">Activities don‘t appear in the data fields section of your account, but you can see the available import fields in the import mapping screen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Note fields can also be found in the import mapping screen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Custom fields <a name="custom-fields"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>Activities and notes don’t have custom fields available. For more information about custom fields, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article. </a></div>
<p style="text-align: justify">In addition to default fields, custom fields can be mapped when importing data into your Pipedrive account. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formula fields</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>For more information about formula fields, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this page. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">You can import values using formula fields, and have the calculations performed during the import. </p>
<p style="text-align: justify">In this example, the <strong>number of clients</strong> field has a formula of <strong>deal value + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In the imported document, there is a column for deal value (10) and a column called <strong>numerical field</strong>, representing the <strong>number of clients. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">After the import, the deal value of <strong>10 </strong>can be seen, as well as the number of clients being <strong>20</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%2011.jpg" alt=""></figure>

Import fields

starting-your-import

Starting your import

how-fields-are-organized

How fields are organized

default-fields

Default fields

custom-fields

Custom fields

<p style="text-align: justify">Найкращий спосіб змінити тип <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">призначеного поля</a> - створити поле потрібного типу і використовувати функцію "ідентифікатор системи Pipedrive" для перенесення наявних даних в нове поле.</p>
<ul>
<li>Створіть нове призначене поле потрібного типу.</li>
<li>Скопіюйте та вставте інформацію зі старого призначеного поля в нове призначене поле шляхом <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експорту</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорту</a>. Цей крок дозволить вам "оновити" нове призначене поле даними зі старого призначеного поля.</li>
<li>Видаліть старе призначене поле після того, як вся необхідна інформація буде перенесена в нове призначене поле.<br></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Початок роботи<a name="Початок роботи"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед експортом переконайтеся, що в вашому обліковому записі створено нове користувацьке поле з правильним типом, щоб інформацію зі старого користувацького поля було куди перемістити.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб створити користувацьке поле, перейдіть до <strong>Налаштування</strong> &gt; <strong><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Користувацькі поля</a></strong> і оберіть категорію користувацького поля, яке ви хочете додати до Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Примітка</strong>: Поки ви знаходитеся на сторінці <strong>Налаштування користувацьких полів</strong>, може бути корисно змінити назву існуючого користувацького поля, додавши слово "старе", щоб уникнути будь-якої плутанини під час процесу оновлення.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Експорт вашої інформації<a name="Експорт вашої інформації"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб розпочати експорт, ви можете перейти до списків угод, контактів або організацій зі <strong>видом списку</strong>, де знаходиться користувальницьке поле. Вам потрібно буде включити наступні стовпці в <strong>виді списку</strong>: </p>
<ul>
<li>Ім'я/Заголовок</li>
<li>Старе користувальницьке поле</li>
<li>Нове користувальницьке поле</li>
<li>ID елемента (угода, контакт або організація)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Примітка:</strong> На знімках нижче значення під "Приклад текстового користувальницького поля" угоди буде переміщено в новостворене "Приклад одиночного параметра користувальницького поля" угод.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">Як тільки ви застосуєте ці чотири стовпці до вигляду вашого списку, ви зможете експортувати його у вигляді електронної таблиці. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Експортуйте список</a>.</p>
<p style="text-align: justify">У експортованій електронній таблиці потрібно буде скопіювати й вставити всі значення зі старого користувальницького поля в комірки нового користувальницького поля. Це дозволить "оновити" нове користувальницьке поле інформацією зі старого користувальницького поля під час повторного імпортування електронної таблиці.</p>
<p style="text-align: justify"><br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Імпорт оновлених даних<a name="Імпорт оновлених даних"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після збереження оновленого електронного аркушу, ви зможете імпортувати його назад до Pipedrive, натиснувши "..." внизу зліва на екрані, а потім виберіть <strong><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт даних</a></strong> &gt; <strong>З електронного аркушу</strong>. Ви можете дізнатись більше про імпорт <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Коли ви перейдете до етапу відображення при імпорті, важливо переконатися, що всі стовпці в електронному аркуші відображають коректні поля в обліковому записі Pipedrive. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">Після відображення всього, ви можете натиснути кнопку "<strong>Далі</strong>" для продовження імпорту. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">Після підтвердження успішного перенесення інформації зі старого користувацького поля в нове користувацьке поле, ви можете видалити старе. </p>

Changing the field type of a custom field

Початок роботи

Експорт вашої інформації

Імпорт оновлених даних

Зміна типу поля налаштованого поля

<h2 style="text-align: justify">Перенесення даних за допомогою Import2<strong><br></strong>
<a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише для користувачів-адміністраторів.</div>
<p style="text-align: justify">Найлегший спосіб перенести дані з одного облікового запису Pipedrive в інший - використовувати нашого партнера з міграції сторонніх додатків<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Оскільки Import2 є партнером сторонніх додатків, ми рекомендуємо звернутися до їхньої <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">служби підтримки</a>, якщо у вас є питання щодо процесу перенесення. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Імпорт та експорт ваших даних<br><a name="Імпорт та експорт ваших даних"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка:</strong> Ця дія доступна лише для адміністраторів або звичайних користувачів з включеними відповідними дозволами.</div>
<p style="text-align: justify">Іншим способом переміщення ваших даних в інший обліковий запис компанії в Pipedrive було бі зробити <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-%D0%AF%D0%BA-%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B7-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експорт</a> </strong>відповідних даних з вашого облікового запису Pipedrive в електронну таблицю і <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-%D0%AF%D0%BA-%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B2-Pipedrive-%D0%B7-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати</a></strong> їх в інший обліковий запис компанії.</p>
<p style="text-align: justify">При експорті даних важливо зберігати <strong>обов'язкові поля</strong>, які Pipedrive потребує для успішного створення нових елементів під час карти, під час імпортування, в іншому обліковому записі Pipedrive. Щоб переглянути, які поля є обов'язковими для імпортування даних в обліковий запис Pipedrive, натисніть <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-%D0%AF%D0%BA-%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B2-Pipedrive-%D0%B7-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%23C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-%D0%AF%D0%BA-%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B2-Pipedrive-%D0%B7-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%23C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Після того, як ви експортували дані до електронної таблиці, ви можете імпортувати цю таблицю в інший обліковий запис компанії Pipedrive та продовжувати працювати з того місця, де ви зупинилися. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

import2

Перенесення даних за допомогою Import2

Імпорт та експорт ваших даних

Переміщення даних до іншого облікового запису компанії Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання інформації про те, як імпортувати дані з електронних таблиць в Pipedrive, ознайомтесь з <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим керівництвом</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібна допомога з імпортом даних в Pipedrive, ви можете почати з шаблонного документа, щоб побачити, як краще продовжувати.<br><br>Електронна таблиця, додана до цього статті, <strong>Зразок даних Pipedrive</strong>, надає відмінні візуальні вказівки і важливу посилання інформацію, щоб ви могли почати використовувати Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Колонки в зразковій електронній таблиці забарвлені, і містять описи різних полів, що полегшує визнання заголовків колонок в розділі зіставлення функції імпортування Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете заповнити власні дані в цю електронну таблицю або використовувати її, щоб отримати інформацію про те, куди зіставити різні поля Pipedrive у ваших власних колонках електронної таблиці. </p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Завантажити файл зразка даних Pipedrive.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Завантажити файл зразка даних Pipedrive.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Завантажити файл зразка даних Pipedrive.xlsx (з Товари)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Завантажити файл зразка даних Pipedrive.csv (з Товари)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Імпортування: зразок імпортних електронних таблиць

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Ця дія доступна тільки адміністраторам або звичайним користувачам з увімкненою дозволом <strong>імпортувати елементи</strong>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Відео вище демонструє, що потрібно визначити, коли вашу угоду імпортують в Pipedrive. Все це можна керувати просто вказавши стовпець у вашій електронній таблиці, який буде пов'язаний з опцією <strong>Етап</strong> під час вашого імпорту. Це також визначає, в яку воронку угод вона потрапляє, якщо у вас є кілька воронок.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Вам не потрібно хвилюватися про збіг назв стадій або вказувати назву воронки, в яку ви імпортуєте. Замість цього, після вибору "<strong>Е</strong><strong>тап</strong>" під час імпорту в Pipedrive, вам буде надано список усіх стадій з усіх воронок. Після цього ви можете перетягнути назви у вашій електронній таблиці на відповідні стадії в Pipedrive.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Це настільки просто.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Імпортування угод у конкретний етап або потік


<p dir="ltr" style="text-align: justify">Завжди є шанс, що у вас можуть бути контакти з однаковим ім'ям (наприклад, Джон Сміт). У зв'язку з цим, кожного разу, коли ви запускаєте імпорт в Pipedrive, ви матимете можливість визначити та об'єднати дублікати. Ви також можете обійти цей крок об'єднання, якщо ви бажаєте створити кілька записів.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо вас турбують дублікати контактів, які вже існують у вашому обліковому записі Pipedrive, вас може зацікавити функція "Об'єднати дублікати". Дізнайтеся більше про цю функцію в <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Якщо ви не впевнені, який варіант підходить вам, корисно буде зрозуміти, як Pipedrive шукає дублікати та як вони обробляються в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Угоди<a name="Угоди"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Оскільки природа продажу полягає в тому, що у вас може бути кілька угод з однаковою назвою, в Pipedrive немає необхідного ідентифікатора для угод. Це означає, що якщо ви імпортуєте більше однієї угоди з однаковою назвою, ці угоди не будуть вважатися дублікатами і всі вони будуть імпортовані.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Люди<a name="Люди"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Після того, як ім'я особи було впізнано при імпорті, Pipedrive буде шукати наступну інформацію, щоб визначити, чи є дублюючийся запис:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Особа - Організація</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Особа - Телефон</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Особа - Електронна пошта</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо Pipedrive виявить, що БУДЬ-ЯКЕ з цих трьох полів співпадає з іншою особою у базі даних Pipedrive або у файлі імпорту, вони будуть об'єднані, і будь-які нові дані, включені в імпорт, будуть додані.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Організації<a name="Організації"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Як тільки назва організації буде визнана при імпорті, Pipedrive перевірить наступну інформацію, щоб визначити, чи є дублюючий запис:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Організація - Адреса</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете мати організації з однаковою назвою, якщо завжди вказуєте поле адреси. Якщо адреса збігається з будь-якою існуючою організацією в базі даних Pipedrive або файлу імпорту, вони будуть об'єднані, і буде додана будь-яка нова інформація, включена в імпорт.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Приклади<a name="Приклади"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Об'єднання даних</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Скажімо, ви імпортуєте цей список людей, і всі мають одне і те ж ім'я. У цьому прикладі ви в кінцевому підсумку отримаєте двох Джон Сноу, тому що в трьох вказаних рядках знайдено критерії відповідності.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Критерії відповідності:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Джон Сноу в рядку 1 створений.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive розпізнає "Джон Сноу" у рядку 2 і перевіряє на відповідність <strong>організацію</strong>, <strong>телефон</strong> і / або <strong>електронну пошту</strong>. Після цього він розуміє, що <strong>ім'я людини</strong> і <strong>назва організації</strong> в рядку 2 такі ж, як у рядку 1, тому не створює 2 Джон Сноу. Замість цього він відображає унікальний номер телефону рядка 2 на той самий номер телефону, створений у рядку 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive розпізнає "Джон Сноу" в рядку 3 і перевіряє на відповідність <strong>назву організації</strong>, <strong>телефон людини</strong> і <strong>електронну пошту людини</strong>. Потім він знаходить, що <strong>електронна пошта людини</strong> така сама, як у рядку 1, тому не створюється додатковий Джон Сноу. Замість цього він додає новий номер телефону до запису рядка 1, а також оновлює <strong>назву організації</strong> у рядку 3 на "Те Мур".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive розпізнає "Джон Сноу" в рядку 4, але на цей раз не знаходить відповідностей <strong>назві організації</strong>, <strong>телефону людини</strong> або <strong>електронній пошті людини</strong> для існуючого Джона Сноу. Тому він створює другого Джона Сноу з унікальним номером телефону та адресою електронної пошти.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Створення кількох записів<a name="Створення кількох записів"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Як зазначено в початку цієї статті, ви можете вибрати опцію обходу кроку злиття. Опція створення кількох записів може бути корисною в ситуаціях, коли ви хочете, щоб кожен користувач мав свою власну копію цих контактів для роботи з ними. Важливо пам'ятати, що кожний створений контакт може мати тільки одного власника, пов'язаного з ним.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Зверніть увагу, що створення кількох записів може створити заповнену базу даних. Якщо ви хочете, щоб декілька користувачів були пов'язані з контактом, ви можете створити один окремий елемент і додати інших користувачів як <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/followers">підписантів</a>. Зробивши це, власник та підписанти будуть мати можливість бачити цей елемент і працювати над ним без необхідності створення кількох записів.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

Люди

Організації

Приклади

Створення кількох записів

Як уникнути повторів під час імпорту?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Ця дія доступна тільки адміністраторам.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive підтримує кілька форматів та конфігурацій дат. При імпорті власних дат у будь-якому полі, що стосується <strong>дати</strong>, є кілька речей, які треба врахувати:</p>
<ul>
<li>Як ви вводите свої дані? Наприклад, <strong>4/04/2016</strong> або <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Як отформатований стовпець у вашій електронній таблиці? Наприклад: <strong>Дата</strong>, <strong>Загальний</strong> або <strong>Текст</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Зображення нижче показує імпорт, який був зроблений з використанням кількох різних методів форматування і як вони відображаються в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Вивчайте зображення, щоб побачити, як відобразяться ваші дати:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">Картографування в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після імпортування електронної таблиці, якщо Pipedrive може ідентифікувати формат вашої дати без будь-якої плутанини, додаткові дії не потрібні. Якщо Pipedrive не може ідентифікувати формат вашої дати, вам буде запропоновано вказати форматування вашої електронної таблиці.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як відформатувати стовпці в Excel<a name="excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Таблиці можуть мати форматовані комірки для спеціальних типів даних. Часто ви можете отримати таблицю, яка вже має встановлений формат або вам може знадобитись відформатувати свої дані. Ось як редагувати формат своїх стовпців в Excel: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Клацніть правою кнопкою миші на заголовку вашого стовпця &gt; Формат комірок &gt; Виберіть бажаний формат</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

Картографування в Pipedrive

excel

Як відформатувати стовпці в Excel

Як я можу форматувати дати для імпорту в Pipedrive?

<p style="text-align: justify">При роботі з угодами, ви можете бажати додати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">послідовників</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасників</a> масовим способом, щоб зекономити час, який займає їх ручне додавання. Як учасників, так і послідовників можна додавати до вашого облікового запису за допомогою імпорту електронних таблиць.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт підписників"></a>Імпорт підписників</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підписників</a> до контактів, організацій, угод і товарів у великій кількості, імпортуючи електронні таблиці. Це дозволяє вам економити час, не додаваючи їх вручну. Спочатку вам потрібно буде відфільтрувати за <strong>назвою або ім'ям елементу</strong> та їх <strong>ідентифікаторами системи Pipedrive</strong>, щоб уникнути створення дублікатів при імпорті. Дізнайтеся більше про функцію ідентифікатора системи Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">в цій статті</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви додаєте нові елементи до Pipedrive, а не оновлюєте наявні, вам не знадобиться використовувати ідентифікатор системи Pipedrive. Ви можете просто додати підписників до своєї електронної таблиці і дотримуватися наведених нижче інструкцій для імпорту.</div>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі до списку перегляду додаються назва угоди, ідентифікатор угоди, ім'я особи та ідентифікатор особи. Це дозволить додавати підписників до цих осіб та угод в масовому порядку.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="ідентифікатори системи угод та осіб"></figure>
<p style="text-align: justify">Далі ви можете експортувати список у електронну таблицю. При оновленні таблиці додайте стовпець для ваших <strong>підписників</strong>. Якщо ви хочете додати більше одного підписника, ви можете додати їх до одної комірки, розділених комами „<strong>,</strong>". Ось приклад того, як буде виглядати ваша електронна таблиця.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="електронна таблиця імпорту підписників"></figure>
<p style="text-align: justify">При імпортуванні вашої електронної таблиці ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відображати ваші стовпці</a> для опції „<strong>Підписники</strong>“ ваших полів даних Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="відображення підписників"></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть на <strong>іконці олівця</strong>, щоб відображати ваших підписників, переконавшись, що ви вибрали правильного користувача у своєму обліковому записі, який має бути доданий як підписник елементу.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="відображення підписників"></figure>
<p style="text-align: justify">Після запуску імпорту підписники мають бути видимі в перегляді деталей елемента.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="сторінка деталей підписників"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Ви можете імпортувати підписників, але не можна експортувати їх.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт учасників"></a>Імпорт учасників</h2>
<p style="text-align: justify">Імпортування <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасників</a> можна зробити тільки шляхом оновлення існуючих угод у вашому обліковому записі. Для імпорту учасників ви спочатку повинні експортувати файл з ідентифікатором угоди <strong>системи Pipedrive</strong> для будь-яких угод, які ви бажаєте оновити, і додати інформацію про учасника перед повторним імпортом електронної таблиці. Ви можете прочитати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a> для отримання додаткової інформації про те, як використовувати ідентифікатор системи Pipedrive для оновлення елементів.</p>
<p style="text-align: justify">При створенні електронної таблиці вам потрібно буде додати окремі рядки для кожного з учасників, яких ви бажаєте додати. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо учасник уже існує в Pipedrive як контакт особи, вам також потрібно експортувати його ідентифікатор особи в електронну таблицю, щоб уникнути утворення дублікатів при імпорті.</div>
<p style="text-align: justify">Ось приклад того, як може виглядати електронна таблиця.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">При відображенні імпорту переконайтеся, що поля <strong>системного ідентифікатора Pipedrive</strong> для вашої угоди відображаються. Колонки учасників у вашій електронній таблиці будуть відображатися в полях імен контактів у Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо контакти вже існують у Pipedrive, також потрібно зробити відповідність системного ідентифікатора особи.</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Імпорт учасників з електронної таблиці як масова операція перезапише вихідну контактну особу угоди одним із імпортованих учасників. Щоб зберегти початкову контактну особу, вам потрібно вручну оновити контактну особу або імпортувати додаткову електронну таблицю з ідентифікаторами угоди, іменем особи й ідентифікатором особи для масового оновлення ваших угод з правильними контактами. </div>
<p style="text-align: justify">У попередньому перегляді після завершення імпорту ваші учасники з'являться в перегляді деталей угоди. Хоча <strong>Гаррі Поттер</strong> не знаходився в електронній таблиці, як початковий контактна особа угоди, після завершення імпорту він все ще буде учасником угоди.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Учасників можна додавати масово тільки при оновленні угоди. Їх не можна додавати під час імпорту нових угод.</div>

Importing followers and participants

Імпорт підписників

Імпорт учасників

Імпортування фоловерів та учасників

<p style="text-align: justify">Якщо у вашому електронному аркуші є елементи, які були імпортовані некоректно, Pipedrive складе <strong>файл пропуску</strong>, в якому будуть вказані рядок, де виникла проблема, і її причина. Ви можете завантажити <strong>файл пропуску</strong> у будь-який момент, щоб переглянути інформацію про ваш імпорт.</p>
<p style="text-align: justify">У цій статті розглядаються помилки під час імпорту та файли пропуску. Загальну інформацію про те, як імпортувати дані до Pipedrive, ви можете знайти <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд вашого файлу пропусків"></a>Перегляд вашого файлу пропусків</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб отримати доступ до вашого файлу пропусків, перейдіть до "<strong>...</strong>"<strong> (більше)</strong> на панелі навігації зліва <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Імпорт даних</a></strong>, натисніть кнопку "<strong>Деталі</strong>" поряд з одним із завершених імпортів, та натисніть кнопку "<strong>Завантажити файл пропуску</strong>". Ви побачите розшифрування імпортованих та пропущених елементів докладніше.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Коли ви відкриваєте файл пропусків, ви знайдете причину, чому елемент у вашій таблиці був пропущений, в стовпці <strong>причина пропуску</strong>. В додаткових рядках ви побачите дані, які ви намагалися імпортувати до Pipedrive у їх оригінальному форматі.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Причини, з яких ваш файл пропущено"></a>Причини, з яких ваш файл пропущено</h2>
<p style="text-align: justify">Найпоширеніші причини наведені нижче, щоб ви знали, як налаштувати свою таблицю, щоб успішно імпортувати всі дані в Pipedrive при наступній спробі.</p>
<ul>
<li>
<strong>Потрібно надати назву угоди</strong><br>Є випадки, коли назву угоди неможливо автоматично створити. Людина або організація не прив'язані, і назва угоди відсутня.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Потрібно надати ім'я</strong><br>При додаванні людини потрібно завжди додавати стовпець з іменем у вашу таблицю.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Потрібно надати назву організації</strong><br>При імпортуванні організації завжди потрібно додавати поле з назвою організації.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Угоду не знайдено</strong><br>Це стається, коли ви задаєте системний ідентифікатор Pipedrive, але цей ідентифікатор не існує для угоди в Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Людину не знайдено</strong><br>Це стається, коли ви задаєте системний ідентифікатор Pipedrive, але цей ідентифікатор не існує для людини в Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Організацію не знайдено</strong><br>Це стається, коли ви задаєте системний ідентифікатор Pipedrive, але цей ідентифікатор не існує для організації в Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Будь ласка, надайте дійсну валюту</strong><br>Валюти часто використовуються при імпортуванні значення угоди і повинні бути позначені без використання символу спеціального символу. Наприклад, USD і EUR будуть вірні, але $ і € - ні.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Несанкціонований доступ</strong><br>URL сторінки імпорту даних було надано користувачеві, який не має дозволу на імпорт даних в обліковий запис. Оскільки тільки адміністратори або звичайні користувачі з дозволом мають дозвіл на імпорт даних в Pipedrive, імпорт відхиляється. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID повинен бути цілим числом</strong><br>Під час імпорту поля ID в Pipedrive може бути лише цілим числом. Якщо в цьому полі є будь-який текст - наприклад, «EX1234» - цей імпорт не вдасться.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Інші помилки імпорту"></a>Інші помилки імпорту</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Помилки при відображенні мапування</strong></p>
<p style="text-align: justify">Під час мапування вашого імпорту, Pipedrive покаже помилки, якщо ви пропускаєте обов'язкові поля, і ви не зможете продовжити імпорт.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви бачите подібні помилки, вам потрібно включити обов'язкові поля у своїй таблиці. Ми також надаємо статті про <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мапування вашого імпорту</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обов'язкові поля</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розширене мапування</a>, щоб допомогти вам.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Погана запит</strong> <br>Іноді в імпортній функції Pipedrive може виникнути внутрішня помилка. У цьому випадку ми рекомендуємо вам перевірити вашу таблицю і мапування і спробувати знову імпортувати. Якщо ця проблема продовжується, ми рекомендуємо <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звернутися до нашої служби підтримки</a> для отримання допомоги.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

Перегляд вашого файлу пропусків

Причини, з яких ваш файл пропущено

Інші помилки імпорту

Імпорт: помилки та пропустити файли

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Цю опцію можуть використовувати лише адміністратори високого рівня. </div>
<p style="text-align: justify">При переході на Pipedrive з іншої системи управління взаємозв'язками з клієнтами, вам знадобиться перенести свої існуючі дані без зусиль. Pipedrive співпрацює зі стороннім партнером, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, який може виконати всю цю роботу для вас.</p>
<p style="text-align: justify">Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу переносимих даних. Ми рекомендуємо виділити 24 години і <a href="mailto:help@import2.com">звернутися до Import2</a>, якщо у вас виникли які-небудь проблеми.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Якщо ви хочете імпортувати дані в Pipedrive з електронної таблиці, а не з іншої системи управління взаємозв'язками з клієнтами, ви можете дізнатися, як це зробити у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="YouTube video player" frameborder="0"></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим курсом <strong>“</strong><strong>Основи роботи з Pipedrive”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2"></a>Використання інструменту міграції Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Перш ніж почати міграцію з Import2, впевніться, що запрошені <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувачі</a> вже налаштовані у вашому обліковому записі Pipedrive. Якщо міграція розпочнеться до запрошення користувачів та створення воронок, ваші дані будуть володіти користувачем, що ініціював міграцію.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб почати, перейдіть до <strong>Додатково (...) &gt; Імпортувати дані &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">З іншого програмного забезпечення.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Звідси ви можете дотримуватися цих кроків: </strong></p>
<ul>
<li>Знайдіть назву вашої попередньої програми та клацніть кнопку <strong>“</strong><strong>Імпортувати”</strong></li>
<li>На сторінці Import2 введіть облікові дані для вашої попередньої програми та клацніть <strong>“</strong><strong>Перевірити з'єднання”</strong>, щоб перевірити їх для Import2</li><li>Підтвердіть налаштування міграції, включаючи бажання Import2 автоматично створювати ваші воронки та етапи, а також створювати та відображати ваші користувацькі поля</li>
<li>Натисніть <strong>“</strong><strong>Почати імпорт," </strong>що ініціює повний імпорт ваших даних зі старої CRM в новий обліковий запис Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Сторінка стану Import2 відображатиме деталі та прогрес вашої міграції. Після завершення міграції, Import2 надішле вам повідомлення електронною поштою для перегляду.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо вам потрібно змінити налаштування для вашої міграції, включаючи налаштування відповідностей полів, ви можете клацнути на вкладці “Налаштування” вашої сторінки міграції. Тут ви можете змінити налаштування, якщо бажаєте, щоб Import2 автоматично створював воронки та етапи, а також користувацькі поля в вашій базі даних. Ви також можете клацнути “Налаштування відповідностей” для додавання або зміни відповідність полів для міграції.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви внесли зміни на вкладці Налаштування та вам потрібно повторити міграцію, ви можете <a href="mailto:help@import2.com">звернутися до Import2</a>, і вони допоможуть видалити останню міграцію та запустити міграцію знову.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="crm"></a>Підтримувані CRM-системи</h2>
<p style="text-align: justify">На даний момент ви можете мігрувати з будь-якого зі слідуючих програмного забезпечення, використовуючи Import2.</p>
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису Pipedrive в інший обліковий запис компанії)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM<br><br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2-1"></a>Інформація та ресурси імпорту Import2
</h2>
<p style="text-align: justify">Під час імпорту даних з іншої CRM за допомогою Import2 важливо враховувати наступне:</p>
<ul>
<li>Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 100 000 записів та платні міграції для більших баз даних. Один <a href="https://www.import2.com/glossary">запис</a> в Import2 - це окремий елемент у вашій базі даних або рядок у CSV-файлі.</li>
<li>Функція імпорту Import2 доступна як для пробних, так і для платних акаунтів Pipedrive</li>
<li>Import2 підтримує кілька сеансів імпорту на один акаунт Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас виникли питання щодо вашого імпорту, ви можете <a href="mailto:help@import2.com">зв'язатися з Import2</a> напряму через прямий ефір на їхньому веб-сайті.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ресурси</strong></p>
<ul>
<li>
Import2 створив <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відео-урок</a> по міграції даних з інших CRM до Pipedrive.</li>
<li>
Import2 надає підтримку електронною поштою <a href="mailto:help@import2.com">help@import2.com</a> та<a href="mailto:help@import2.com"> прямим ефіром</a> для будь-яких питань, які виникають під час процесу міграції.
</li>
<li>Ви можете відстежувати статус міграції тут: <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

Використання інструменту міграції Import2

Підтримувані CRM-системи

import2-1

Інформація та ресурси імпорту Import2

Міграція даних з попередньої CRM за допомогою Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця опція доступна лише адміністраторам та звичайним користувачам з включеними необхідними дозволами.<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Мати велику базу даних угод, клієнтів або будь-яких інших елементів є природним явищем в управлінні вашими продажами. Однак можна очікувати, що певна інформація стане застарілою з часом. Ручне оновлення кожного з них є досяжним завданням, але якщо інформації багато і потребує оновлення, це може зайняти важливий час та зусилля, які ви могли б використати для укладення угод.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете скористатися <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функціями масового редагування та фільтрування</a> у перегляді списку, щоб редагувати дані масово, але якщо ви вже маєте всі необхідні дані в електронній таблиці і хочете їх імпортувати до Pipedrive без створення дублікатів, для цього Pipedrive надає можливість масового оновлення бази даних за допомогою функції <strong>ідентифікатора системи Pipedrive</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>Функція системного ідентифікатора Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В межах Pipedrive кожен елемент - угода, особа, організація, активність, товар, примітка - при створенні отримує унікальний ідентифікатор. Ви можете знайти цей ідентифікатор в URL-адресі кожного елементу в режимі деталів або додати його як стовпець у режимі списку.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви намагаєтесь об'єднати дублікати в своєму обліковому записі, вам може бути цікаво функція об'єднання дублікатів в Pipedrive. Дізнайтеся більше про об'єднання дублікатів в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Експорт вашої даних"></a>Експорт вашої даних</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Які ідентифікатори та поля я повинен використовувати?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Для оновлення ваших елементів (угод, клієнтів, організацій, продуктів тощо) необхідно включити <strong>системний ідентифікатор Pipedrive</strong> та будь-які інші поля, які ви хочете оновити.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наприклад, скажімо, ви хочете змінити значення, етап і власника існуючих угод. Вам потрібно експортувати список зі стовпцем <strong>ID</strong> і стовпцями <strong>Значення</strong>, <strong>Етап</strong> та <strong>Власник</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Зверніть увагу, що ви можете експортувати інші стовпці для посилання, наприклад назву. Проте будь-які зміни, які ви робите у цих стовпцях, будуть перезаписані під час імпорту.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Як отримати системні ідентифікатори Pipedrive у вигляді списку?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб зробити стовпець "ID" видимим на списку, натисніть <strong>значок шестеренки</strong>, щоб відкрити розділ "<strong>Вибрати стовпці</strong>", знайдіть та виберіть потрібне поле ID і натисніть "<strong>Зберегти</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете отримати ідентифікатори угод, клієнтів та організацій у списку на вкладці "Угоди". Проте, якщо у вас є контакти, не пов'язані з угодами, вони не відображатимуться у списку на вкладці "Угоди". Для отримання цих ідентифікаторів вам потрібно перейти на вкладку "Контакти".</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">створити фільтр, щоб звузити список</a> лише до елементів, які ви хочете оновити. Коли список налаштований для відображення полів системних ідентифікаторів Pipedrive, експортуйте список тут:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Імпортування вашого даних"></a>Імпортування вашого даних</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Після експорту зробіть всі необхідні зміни у даних у таблиці. Ось приклад того, як буде виглядати ваша таблиця перед змінами після експорту:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">А ось приклад тієї ж самої таблиці з внесеними змінами. Запам'ятайте, що поля ідентифікатора не потребують змін. Вам потрібно тільки змінити інформацію, яку необхідно оновити в Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Потім <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортуйте таблицю</a> у Pipedrive та відповідним чином відповідайте поля ідентифікаторів їх стовпцям.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Після мапування всіх полів, натисніть "Далі" та завершіть імпорт. Системний ідентифікатор Pipedrive автоматично оновить вашу базу даних новою інформацією, оскільки Pipedrive буде знати, які елементи ви оновлюєте на основі системного ідентифікатора Pipedrive.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви отримуєте помилку під час спроби імпортування таблиці, проблема може бути у вашій таблиці: максимальний розмір файлу обмежений 50 МБ, з максимальним обмеженням у 50 000 рядків. Ви можете дізнатись більше про помилки імпорту у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

Функція системного ідентифікатора Pipedrive

Експорт вашої даних

Імпортування вашого даних

Оновлення даних Pipedrive за допомогою електронної таблиці

<p style="text-align: justify">При імпорті даних в Pipedrive з електронної таблиці, важливо включити поля, які є обов'язковими для успішного імпорту кожного елемента. Ця стаття розповідає про те, які поля є обов'язковими для імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви бажаєте отримати більш загальну інформацію про те, як імпортувати дані в Pipedrive, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитати цю статтю</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Якщо ви не імпортуєте свої дані з обов'язковими полями, жодного елемента не буде створено, і буде згенерований файл пропуску.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Потенційні клієнти"></a>Потенційні клієнти</h2>
<p style="text-align: justify">Кожен потенційний клієнт в Pipedrive має бути пов'язаний або з контактною особою, або з організацією. Для імпорту потенційного клієнта вам потрібно мати заголовок потенційного клієнта та одне з наступного в аркуші:</p>
<ul>
<li><strong>Ім'я особи</strong></li>
<li><strong>Назва організації</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Якщо імена ваших контактів знаходяться в одному стовпчику (як показано вище), використовуйте поле <strong>ім'я особи</strong> при відображенні імпорту. Якщо імена розділені на окремі стовпчики "ім'я" і "прізвище", зіставте поля <strong>ім'я</strong> і <strong>прізвище</strong> в Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">При відображенні імпорту вам потрібно буде співставити стовпці вашого аркуша з полями даних Pipedrive. Після завершення імпорту ваші потенційні клієнти автоматично будуть пов'язані з вашими контактами.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Які ще поля можуть бути включені в імпорт потенційних клієнтів?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете імпортувати <strong>примітку</strong> або <strong>власника</strong> разом зі своїми потенційними клієнтами.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Угоди"></a>Угоди</h2>
<p style="text-align: justify">Схоже на потенційних клієнтів, у кожної угоди в Pipedrive має бути прив'язана або контактна особа, або організація. Щоб імпортувати угоду, вам потрібно додати щонайменше <strong>одне</strong> поле угоди та будь-яке з наступних у своїй електронній таблиці:</p>
<ul>
<li><strong>Ім'я особи</strong></li>
<li><strong>Назва організації</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ми рекомендуємо включити поле <strong>назва угоди</strong>, але це необов'язково. Якщо ви не включите назву угоди, угода буде автоматично отримувати ім'я контакту, з яким вона буде імпортована.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></strong></figure>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Які ще поля можу включити під час імпорту угод?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете включити наступні поля угоди:</p>
<ul>
<li><strong>Власник</strong></li>
<li><strong>Етап</strong></li>
<li><strong>Вартість</strong></li>
<li><strong>Очікувана дата закриття</strong></li>
<li><strong>Будь-які користувацькі поля</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Якщо ви імпортуєте історичну угоду або угоду, яка вже закрита, ви можете використовувати наступні поля:</p>
<ul>
<li><strong>Час виграшу</strong></li>
<li><strong>Час програшу</strong></li>
<li>
<strong>Статус</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>Примітка:</strong> Для імпорту угоди вам не обов'язково мати назву угоди в своїй електронній таблиці. Якщо ви хочете створити угоди для кожної особи або організації, вам потрібно просто створити порожній стовпець у своїй електронній таблиці для назв угод. Переконайтеся, що цей порожній стовпець відображений у полі <strong>Назва угоди</strong>.</div>
<p>Після імпорту угоди автоматично отримають назву організації. Якщо організації немає, вона отримає ім'я контактної особи. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Контакти: люди та організації"></a>Контакти: люди та організації </h2>
<p style="text-align: justify">При імпорті людей або організацій обов'язковим для успішного створення контакту є лише <strong>назва</strong>. Однак рекомендується додавати більше полів для кращої ідентифікації контакту та уникнення створення дублікатів. Дізнайтеся більше про те, як Pipedrive виявляє дублікати під час імпорту у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Для людей додайте наступне, щоб уникнути створення дублікатів:</p>
<ul>
<li><strong>адреса електронної пошти</strong></li>
<li><strong>номер телефону</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Для організацій включіть наступне, щоб уникнути створення дублікатів:</p>
<ul>
<li><strong>адреса</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Організації та людей можна створювати окремо, але ми рекомендуємо імпортувати їх разом для автоматичного зв'язування. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Червоний колір на зображеннях вище позначає обов'язкове поле. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Продукти"></a>Продукти </h2>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати продукт, вам потрібно мати тільки <strong>назву продукту</strong> у своєму електронному аркуші. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Які інші поля я можу включити при імпорті продукту?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете включити інші поля продукту, такі як <strong>ціна</strong>, <strong>валюта</strong>, <strong>опис</strong> та будь-які <strong>користувацькі поля</strong>.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Наразі неможливо посилатися на продукти через імпорт. Ви можете посилатися на продукт в угоду, лише коли ваші дані вже були імпортовані в Pipedrive. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Нотатки"></a>Нотатки</h2>
<p style="text-align: justify">Нотатки можна додавати під операціями, особами, організаціями, діяльностями та потенційними клієнтами, і не можуть існувати самі по собі. При імпорті нотатки, вам також треба включити інформацію про одне з наступного (та їх обов'язкові поля):</p>
<ul>
<li><strong>Організація</strong></li>
<li><strong>Особа</strong></li>
<li><strong>Угода</strong></li>
<li><strong>Потенційний клієнт</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Які ще поля нотатки можуть бути включені?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати наступні поля для нотаток:</p>
<ul>
<li><strong>Дата створення нотатки</strong></li>
<li><strong>Дата оновлення нотатки</strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Діяльність"></a>Діяльність</h2>
<p style="text-align: justify">Наразі, у діяльності немає обов'язкових полів. Однак рекомендується включити інформацію, таку як <strong>тему</strong>, <strong>дату завершення</strong>, <strong>тип</strong> та <strong>призначену користувачу </strong>, а також будь-які пов'язані угоди, потенційні клієнти або контакти. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png"></figure>
<p style="text-align: justify"> Якщо ваша діяльність вже завершена, ви можете включити наступну історичну інформацію:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>Час виконання</strong></li>
<li>
<strong>Відмічено як виконано</strong> <strong>час</strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

Контакти: люди та організації

Нотатки

Імпорт: обов'язкові поля

<p style="text-align: justify">Для того, щоб Ви могли <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати свої дані</a> в Pipedrive правильно, Вам потрібно буде відобразити колонки Вашої електронної таблиці на поля в Pipedrive. Таким чином Ви можете переконатися, що контактні особи, організації, угоди, активності, нотатки, товари або потенційні клієнти будуть всі правильно імпортовані з відповідними даними.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Ікони елементів"></a>Ікони елементів</h2>
<p style="text-align: justify">Для правильного імпортування даних у Pipedrive вам потрібно зв'язати кожне поле з відповідними іконками для вашого елементу. Кожен тип елементу представлений іконкою при імпортуванні.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, всі ваші поля, пов'язані з людьми, повинні бути зв'язані з полями під іконкою "<strong>Особа</strong>", щоб вони відображалися правильно та були пов'язані з вашими контактами людей.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Поля типу "Особа"</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Поля типу "Організація"</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Поля типу "Угода"</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Поля типу "Активність"</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Поля типу "Примітка"</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Поля типу "Товар"</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Поля типу "Лід"</strong><br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br>Натисніть на іконки, щоб вибрати правильний тип полів під час зв'язування.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Відображення полів"></a>Відображення полів</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Не всі ваші поля будуть автоматично відображені, тому вам потрібно буде вручну відображати деякі поля. Завжди рекомендується перевіряти своє відображення перед переходом до наступного кроку, щоб уникнути будь-яких неправильних відображень.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Після того як у вас буде налаштована і імпортована таблиця, ви можете почати відображати поля. Нижче ви можете побачити зразок з таблиці.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>При відображенні виберіть піктограму типу поля, яке ви хочете відобразити. Потім клацніть і перетягніть це поле ліворуч сторінки і відповідайте зі своїми <strong>стовпцями таблиці</strong>. Ви побачите дані з першого рядка вашої імпорту, щоб ви могли перевірити, що таблиця правильно зчитується Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете знайти більше інформації про розширене відображення, таке як відображення полів з кількома варіантами <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></p>

Importing: mapping your fields

Ікони елементів

Відображення полів

Імпорт: відображення вашого полів

<p style="text-align: justify">При імпорті у Pipedrive деякі поля можуть бути складніше зв'язати з вашою електронною таблицею, залежно від налаштувань цих полів. Для правильної зв'язки доводиться здійснити додатковий крок для полів з кількома варіантами, адресою та типом телефону. </p>
<p style="text-align: justify">Для розуміння нашої основної функціональності зв'язування, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте цю статтю</a>, або для отримання загальної інформації про імпорт даних у Pipedrive, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте цю статтю</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштовування польота багатоваріантного поля"></a>Налаштовування польота багатоваріантного поля</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Щоб налаштувати багатоваріантне поле, спочатку переконайтеся, що ви вже створили звичайне поле типу "Багатоваріантний варіант" в своєму обліковому записі Pipedrive. Детальніше про звичайні поля можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Для імпорту багатоваріантного поля вам потрібно виконати додатковий крок. Після відображення самого поля (<strong>"Номер групи"</strong> на прикладі нижче) натисніть на нього, щоб розгорнути та переглянути окреме відображення кожного варіанту поля з вашої таблиці.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify">Перевірте, чи вірно під'єднані варіанти з вашої таблиці до варіантів спеціального поля в Pipedrive. Якщо під'єднані невірно, перетягніть правильні варіанти на відповідні варіанти з таблиці.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Картографування адрес"></a>Картографування адрес</h2>
<p style="text-align: justify">Існують два можливих способи включення адрес у вашу електронну таблицю при імпорті полів адреси організації або користувацького поля адреси типу.<br><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Поля адреси у окремих стовпцях</strong></p>
<p style="text-align: justify">При створенні електронної таблиці ви можете додати вашу адресу з різними полями адреси, розташованими у різних стовпцях. <br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Далі, при картографуванні полів ви можете вибрати окремі поля адреси з Pipedrive і відповідні їм поля у вашій електронній таблиці.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Адреса в одному полі</strong></p>
<p style="text-align: justify">Альтернативно, ви можете додати вашу адресу до одного поля, розділяючи елементи комою.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому випадку, ви можете картографувати загальне <strong>поле адреси</strong> на ваш стовпець електронної таблиці.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive спробує визначити місцезнаходження ваших адрес за допомогою <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API геолокації Google</a>. Будь ласка, зверніть увагу, що не всі адреси обов'язково будуть геолоковані. Ви можете дізнатись більше про форматування адрес Google <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>. Коли адреси геолоковані в Pipedrive, вони з'являться у нашій функції <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Показати на мапі</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Відображення номерів телефонів"></a> Відображення номерів телефонів</h2>
<p style="text-align: justify">Під час імпортування номерів телефонів вашого контакту ви маєте можливість вибрати позначку телефону, яку ви хочете відобразити в Pipedrive. Якщо у вас є кілька номерів телефонів для контакту, ви можете відобразити поле <strong>телефону </strong>декілька разів.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете імпортувати контакти з особистим мобільним номером телефону, також як і робочим номером, ви можете це зробити, додавши номери в окремі стовпці.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Під час відображення, ви можете клацнути та перетягнути поле <strong>телефону </strong>декілька разів. Після відображення, клацніть на значок <strong>олівеця </strong>, щоб призначити позначку для цього типу номеру телефону.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></strong></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати позначку для ваших номерів телефону як <strong>Робочий</strong>, <strong>Домашній</strong>, <strong>Мобільний</strong> або <strong>Інший</strong>.</p>

Importing: advanced mapping

Налаштовування польота багатоваріантного поля

Картографування адрес

Відображення номерів телефонів

Імпортування: розширене відображення

<p style="text-align: justify">При імпорті з електронних таблиць, переконайтеся, що всі грошові значення (для типових полів, таких як вартість угоди, а також для будь-яких користувацьких полів з валютами) форматуються як числа <strong>без</strong> символів валюти (тобто 1000000000 замість $1000000000).</p>
<p style="text-align: justify">Якщо числа містять символи валюти, система імпорту в Pipedrive не зможе коректно їх визначити і, отже, всі значення будуть форматовані як «0».</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вже імпортували дані і стикаєтеся з цією проблемою, найкраще рішення - повернутися до попереднього імпорту, видалити символи валюти з електронної таблиці, яку ви імпортуєте, і знову імпортувати.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Чому мої імпортовані значення валюти відображаються як "0"?

<p style="text-align: justify">Інколи потрібно передавати дані з різних програм до вашого облікового запису Pipedrive. Якщо у вас є контакти Mailchimp, які ви хотіли б перенести до Pipedrive, цей наступний посібник для вас.</p><hr><h2>Експорт даних з Mailchimp<a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вашому обліковому записі Mailchimp перейдіть до розділу "Всі контакти" в меню "Аудиторії". Звідти виберіть сегмент для експорту, а потім натисніть "Експортувати сегмент".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після експорту сегмента Mailchimp перезавантажує вашу сторінку контактів і відображає вашу історію експорту. Звідси ви можете натиснути кнопку "Експорт в форматі CSV" для завантаження списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ви отримаєте електронного листа підтвердження від Mailchimp, що експорт сегмента завершено. Ви можете завантажити файл CSV, вибравши "Завантажити дані списку" в електронному листі.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Імпортування даних з Mailchimp до Pipedrive<a name="mailchimp-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна тільки користувачам з доступом до налаштувань облікового запису та з включеними відповідними дозволами для звичайних користувачів.<br><br></div>
<p>Тепер, коли дані були експортовані з Mailchimp у формат CSV, їх можна легко імпортувати в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Перед імпортом даних рекомендуємо прочитати більше про <strong>контакти для маркетингу</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. Контакти для маркетингу в Pipedrive - це контакти, які погодилися почати отримувати маркетингові комунікації від вас.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати дані з Mailchimp:</p>
<ol><li>Перейдіть до "... (Більше) &gt; Імпорт даних &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>з електронної таблиці</strong>.</a> Натисніть "Завантажити файл" та виберіть файл з електронною таблицею Mailchimp, який ви хочете імпортувати. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Відобразіть</a> стовпці вашої електронної таблиці, щоб відповідати їх <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полям Pipedrive</a>.</li><li>Якщо потрібно, створіть <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власні поля</a> під час процесу імпорту.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-21%20at%2020.32.20.png" alt=""></li><li>Натисніть "Далі" і "Почати імпорт".</li><li>Якщо у вас виникли проблеми з імпортом, ви можете завантажити файл <strong>пропуску</strong> та перевірити причину пропуску елементів. Дізнайтеся більше про файли пропуску та помилки в <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що ваші електронні таблиці Mailchimp організовані таким чином, щоб відповідати даним Pipedrive. Докладніше про імпорт даних в Pipedrive ви можете дізнатися <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>, а про організацію наших даних в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive Campaigns, ви можете ознайомитися з нашим курсом <strong>Кампанії від Pipedrive</strong> на <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Підручнику Pipedrive</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

mailchimp

Експорт даних з Mailchimp

mailchimp-pipedrive

Імпортування даних з Mailchimp до Pipedrive

Як можна перенести свої дані з Mailchimp до Pipedrive?

Importing data

Імпортування даних

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">What makes Pipedrive different from other CRMs is the ability to help you track your <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">activities</a> by organizing your deals based on the priority of those deal’s next-scheduled activity. </p>
<p style="text-align: justify">Nonetheless, every business has different needs, so we allow an extra level of customization for your deals and pipeline.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Card customization<a name="card-customization"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note</strong><strong>:</strong> This feature is only available on Professional and higher plans.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>deal card</strong> is a visual representation of the ongoing opportunity you are pursuing with a person or organization, which is processed through the stages of your <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> until it is either <strong>won</strong> or <strong>lost</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">By default, deal cards already contain the following information:</p>
<ul><li>Deal title</li><li>The linked contact person and organization</li><li>Deal value</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Deal label</a></li><li>Deal owner</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>The deal title field is mandatory.</div>
<p style="text-align: justify">To customize the information shown on the deal cards click on the pipeline selection dropdown, then <strong>”Customize deal cards”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Here you’ll be able to select the default or custom fields you want to see displayed on every deal card.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Long text and multiple option fields are not supported.</div>
<p style="text-align: justify">You can add up to <strong>seven</strong> deal, person or organization fields. Click on the desired field to add or remove it from the deal card and <strong>save</strong> the changes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Deal card customization is applied per user and pipeline. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Deal sorting in the pipeline view<a name="deal-sorting-in-the-pipeline-view"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note</strong><strong>:</strong> This feature is available on all plans.</div>
<p style="text-align: justify">We’ve seen that users close an average of 28% more deals with activity-based selling and that’s why, by default, deals that require immediate attention are moved to the top of your <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> stages. </p>
<p style="text-align: justify">If you need to change the order of your deals, you can sort them by the following criteria:</p>
<ul><li>Activity-based (default)</li><li>Deal title</li><li>Deal value</li><li>Linked person name</li><li>Linked organization name</li><li>Expected close date</li><li>Deal creation time</li><li>Done activities count</li><li>Activities to do</li><li>Product count</li><li>Owner name</li></ul>
<p style="text-align: justify">To change the deals’ order, click <strong>”Sort by” </strong>below the pipeline and filter buttons.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">To flip the sort order for the selected criteria, click on <strong>”Change order”</strong> next to the dropdown.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

card-customization

Card customization

deal-sorting-in-the-pipeline-view

Deal sorting in the pipeline view

<p style="text-align: justify">Якщо ви вважаєте, що повинні мати змогу переглядати елементи, що належать одному з інших користувачів вашого облікового запису Pipedrive, але не бачите цієї інформації, ми рекомендуємо перевірити встановлений фільтр у <strong>виді потоку</strong>, щоб перевірити, чи він має показувати елементи, що належать цьому користувачеві.<br><br>Однак, слід мати на увазі, що користувачі можуть мати обмежений доступ до облікового запису Pipedrive згідно <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групами вищості</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ючості</a> в Pipedrive, що встановлено адміністратором облікового запису. Якщо у вас є якісь питання щодо прав доступу, ми рекомендуємо звернутися до адміністратора вашого облікового запису Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Чому я не бачу угод моїх колег у вигляді "трубопроводу"?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Вид трубопроводу має типовий метод сортування угод на основі пов'язаних подій, про який ви можете дізнатися більше в цій <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити порядок угод у вигляді трубопроводу, використовуючи випадаючий список <strong>"Сортувати за"</strong> з правого боку екрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Чи можу я змінити порядок моїх угод у виді "струмінь"?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звичайні користувачі можуть бачити тільки ті конвеєри, до яких вони отримали доступ у групах <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Видимості</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути інший конвеєр у вашому обліковому записі Pipedrive, натисніть на випадаюче меню та виберіть бажаний конвеєр для перегляду. <br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

Як я можу побачити угоди в іншій воронці?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Для видалення угоди в Pipedrive ви повинні бути адміністратором угод або звичайним користувачем з відповідними правами доступу. Адміністратори налаштувань облікового запису можуть надати іншим користувачам права на видалення угод у розділі <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">Набори дозволів</a> та активувати опцію «<strong>Видалити угоди</strong>».</div>
<p style="text-align: justify">Для видалення угоди в <strong>вигляді воронки</strong> натисніть та утримуйте натиснутою угоду, яку бажаєте видалити, і перетягніть її до кнопки <strong>«Видалити»</strong> у нижній частині екрана.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Видалені елементи можна відновити протягом 30 днів після видалення. Після 30 днів елементи будуть остаточно видалені і не зможуть бути доступні або відновлені. Докладніше про видалення елементів в Pipedrive можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Як можна видалити угоду в перегляді потоку робіт?

Pipeline view

Вигляд трубопроводу

Початок

База знань

Початок

Починаємо

Імпортування даних

Вигляд трубопроводу

Вебінари

Трубопроводи

Маєте запитання?