<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>安全规则功能是Pipedrive企业版的许多实用功能之一。只有具有帐户设置访问权限的用户才能在公司帐户中设置安全规则。
</div>
<p style="text-align: justify">保护数据安全对任何企业都至关重要。安全规则功能允许您强制执行访问限制，以确保业务数据仅在适当的时间和地点提供给正确的人员。</p>
<p style="text-align: justify">要访问并设置您的安全规则，请转到<strong>设置 &gt; 安全中心 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener">规则</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-17%20at%2017.59.49.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>除了双因素认证外，在通过移动应用访问Pipedrive时，安全规则不适用。<br></div><hr><h2>
<a name="2-fa"></a>雙因素認證（2FA）</h2>
<p style="text-align: justify">您可以切換此選項以強制對所有用戶實施<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">雙因素認證（2FA）</a>。</p>
<p style="text-align: justify">2FA 功能通過在您的Pipedrive用戶帳戶下次登錄時向用戶發送一封帶有“點擊驗證”鏈接的電子郵件來保護您的帳戶。</p>
<p>每個用戶每台設備只需要每30天進行一次驗證。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-17%20at%2018.29.53.png" alt=""></figure><hr><p><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2>密码强度<a name="密码强度"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当一个带有帐户设置的用户访问时，会强制执行密码强度要求，任何不符合这些要求的密码的用户都将在下次登录时被要求更改他们的密码。</p>
<p style="text-align: justify">您可以确保用户密码包含以下内容中的一个或多个：<br></p>
<ul>
<li>至少一个小写字母和一个大写字母</li>
<li>至少一个数字</li>
<li>至少一个特殊字符（'!', '@', '&amp;',等）</li>
<li>一定数量的字符（至少为8个）</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-17%20at%2018.29.37.png" alt=""></figure>
<h2> </h2><hr><p><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2>密码过期和重用<a name="密码过期和重用"></a></h2>
<p style="text-align: justify">可以为用户的密码设置密码过期日期或密码重用条件。</p>
<ul>
<li>
<strong>密码过期 - </strong>用户的密码可以设置为每365天、180天、90天、60天、30天或永不过期。</li>
<li>
<strong>密码重用 - </strong>密码重置可以限制只禁止当前密码或当前密码和一个先前的密码</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-17%20at%2018.29.26.png" alt=""></figure><hr><p><a name="C4IamCs"></a></p>
<h2>高级规则<a name="高级规则"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当您展开<strong>高级规则</strong>部分时，您将能够设置更复杂的安全规则来限制用户访问。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦执行，高级规则将立即应用于所有用户，而没有帐户设置访问权限。</div>
<div class="support-note success primary"></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-17%20at%2018.34.14.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">仅允许特定IP地址访问<a name="ip"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您希望用户只在特定位置访问Pipedrive，您可以将IP地址条件添加到高级安全规则中。</p>
<p style="text-align: justify">所有无帐户设置访问权限的用户在这些IP地址下方才能访问公司数据。单击“<strong>添加IP地址</strong>”开始。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>添加IP</strong>窗口中，您可以键入IP地址或自动填充当前IP地址。根据您的访问限制要求，您可以添加多个IP地址。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-17%20at%2018%3A37%3A13.png" alt=""></figure>

<h3>仅允许在特定时间访问<a name="仅允许在特定时间访问"></a></h3>
<p style="text-align: justify">启用此规则将限制用户访问特定的时间范围，比如公司的工作时间或时区。</p>
<p style="text-align: justify">所有无帐户设置访问权限的用户将在特定的天、时间和时区之外失去Pipedrive的访问权限。</p>
<p style="text-align: justify">您可以点击“<strong>添加时间范围</strong>”来设置您的时间范围限制。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-17%20at%2018.38.51.png" alt=""></figure>

<p> </p><hr><p><a name="C5IamCs"></a></p>
<h2>确认和验证您的更改<a name="确认和验证您的更改"></a></h2>
<p style="text-align: justify">所有规则设置完毕后，您可以点击“<strong>预览和执行</strong>”以验证您的更改。</p>
<p style="text-align: justify">在弹出的窗口中确认您的安全规则详细信息，然后点击“<strong>立即执行</strong>”来实施规则。</p>
<p style="text-align: justify">您可以选择向用户发送更改摘要的位置。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-17%20at%2018.42.26.png" alt=""></figure>

Security rules

2-fa

雙因素認證（2FA）

密码强度

密码过期和重用

高级规则

仅允许特定IP地址访问

仅允许在特定时间访问

确认和验证您的更改

安全规则

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>由于不同的协议，Pipedrive的双因素身份验证无法与“<strong>使用Google登录</strong>”功能或高级版、专业版、高级版和企业版计划中的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">单点登录功能</a>共存。我们建议您的公司选择最符合其安全需求的选项。</div>
<p style="text-align: justify">您的Pipedrive帐户中充满了使您的业务高效运作所需的所有宝贵信息，因此您始终希望保护它。<br><br>为了保护您的Pipedrive用户帐户，我们建议在Pipedrive中启用两因素身份验证登录验证功能。<br>要访问双因素身份验证，请转到 <strong>设置 &gt; 密码和登录 &gt; 两因素身份验证 (2FA)</strong> 并为您在Pipedrive中的用户帐户启用该功能。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.43.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.43.39_PM.png" width="975" height="617"></figure>
<p style="text-align: justify">启用后，登录Pipedrive将提示向您用于登录Pipedrive的电子邮件地址发送一封电子邮件，其中包含一个验证链接，该链接将允许您访问您的Pipedrive帐户。</p>
<p style="text-align: justify">您需要从一个<strong>原生电子邮件应用</strong>（例如Gmail、Microsoft Outlook、ProtonMail等）中打开验证链接。</p>
<p style="text-align: justify">同一封电子邮件还将为您提供关于世界各地可验证登录发生的信息。</p>
<p style="text-align: justify">如果您发现那里呈现的信息与您的登录尝试不符，我们建议您<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-change-or-reset-my-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">更改您的登录凭据</a>，因为可能有人正试图访问您的帐户。<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示</strong>：双因素身份验证可以通过移动应用程序使用，但是，<strong>必须在网络应用程序中设置</strong>。一旦在帐户上设置了双因素身份验证，在通过移动应用程序登录时，将像在通过网络应用程序登录时一样发送验证电子邮件。<br></div>

2FA: two-factor authentication

2FA: 两因素认证

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>“单点登录”功能是Pipedrive计划中提供的许多有用功能之一。</div>
<p style="text-align: justify">如果您有一个庞大的销售团队，您就知道每当有人加入您的团队时，创建多个新帐户会带来行政繁琐的问题。<br><br>为了帮助您减少入职时间和成本，我们提供了“单点登录” - 或者称之为“SSO”。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/sKGzqHumSa3bGztFQZLS1K.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您刚开始使用Pipedrive，请查看我们的“Get your team on board”<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/8847bfbd-fb2b-440d-a7bb-24467515720f" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy课程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="sso"></a>
建立SSO </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>建立SSO需要一些技術專長，建議與內部IT團隊談話以獲得有關SAML配置所需信息的幫助。</div>
<p style="text-align: justify">啟用SSO的帳戶只需要<strong>一組</strong>登錄名稱，就可以為<strong>所有</strong>用戶設置帳戶。您可以在系統中為他們設置帳戶，他們將自動獲得Pipedrive的登錄憑據，這樣可以節省您的團隊的時間和努力。<br></p>
<p style="text-align: justify">要配置單點登錄的SAML設置，帳戶設置管理用戶可以前往<strong>公司設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sso" target="_blank" rel="noreferrer noopener">單點登錄</a></strong>，在其公司Pipedrive帳戶中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sso%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您需要輸入多個密鑰和證書，這些應該是您的內部IT團隊能夠提供的。一旦您測試了提供的信息並確認它有效，請點擊<strong>“</strong><strong>啟用用戶。”</strong> </p>
<p style="text-align: justify">您需要將這些信息複製到您的SSO提供者中。我們在此處提供了有關如何設置最受歡迎的SSO提供者的SSO的更多信息：</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-single-sign-on-entra-id" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用Entra ID（前身為Azure AD）的SSO</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-single-sign-on-okta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用Okta的SSO</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要禁用對Pipedrive的密碼訪問並僅依賴SSO，請點擊<strong>“</strong><strong>強制SSO登錄。”</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="用户访问"></a>用户访问</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>授予用户访问权限</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在用户可以使用SSO登录Pipedrive之前，必须在您的SSO提供商（例如Okta）设置中授予用户访问Pipedrive的权限。</p>
<p style="text-align: justify">如果用户已经使用相同的电子邮件在Pipedrive中处于活动状态，则会触发用户验证流程。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>登录和登出</strong></p>
<p style="text-align: justify">进入您的帐户的<strong><a href="http://app.pipedrive.com/auth/sso" target="_blank" rel="noreferrer noopener">设置</a></strong>以设置单点登录。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>点击<strong>”</strong><strong>从Pipedrive登出“</strong>会使您从Pipedrive退出，而不是您的SSO提供商。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="停用用户"></a>停用用户</h2>
<p style="text-align: justify">在通过您的SSO系统停用Pipedrive用户时，请注意以下事项：</p>
<ul>
<li>停用用户将禁用其登录凭据。如果您不打算替换该用户，请确保同时删除该席位，以避免发票上出现任何意外费用。</li>
<li>尽管用户的登录凭据将被禁用，但如果他们保持登录状态，他们仍然可以在三十天内访问他们的账户。为了避免任何问题，我们建议要求用户在Pipedrive和您的SSO提供商中停用之前登出。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>单一登录功能与Pipedrive的双重身份验证功能无法同时使用。</div>

Single sign-on (SSO)

建立SSO

用户访问

停用用户

单点登录 (SSO)

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註意： </strong>本文中的功能需要不同的訂閱等級。有關我們每個可用計劃的功能的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供多個與安全相關的功能，以便您全面了解數據何時以及如何被訪問。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="權限和可見性設定"></a>權限和可見性設定</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>權限設定</strong></p>
<p style="text-align: justify">具有帳戶設定訪問權限的用戶可以設置<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">權限設定</a>，以控制其他用戶在Pipedrive中的操作，例如刪除成交或編輯自定義字段。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">本文章</a>中查看可以通過權限設定控制的全部操作清單。</p>
<p style="text-align: justify">您擁有的可見性組和默認選項的數量也取決於您的計劃。</p>
<ul><li><strong>Essential 和 Advanced 計劃</strong><br>一個默認組和兩個可見性選項：項目所有者或全部用戶</li><li><strong>Professional 計劃</strong><br>一個默認組加上三個可自定義的可見性組和四個可見性選項：項目所有者、項目所有者的可見性組、項目所有者的可見性組和子組，或全部用戶</li><li><strong>Enterprise 計劃</strong>無限量的組和四個可見性選項：項目所有者、項目所有者的可見性組、項目所有者的可見性組和子組，或全部用戶</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>可見性組</strong></p><div class="support-note success primary"><strong><strong>注意： </strong></strong>您可以購買<a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊管理增強包</a>，以添加更多可見性組，而無需升級您的計劃。<br></div>
<p style="text-align: justify">儘管權限設定控制了用戶在Pipedrive中的操作，但<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性組</a>控制了用戶可以查看的成交、聯繫人和產品。如果您希望某些用戶在公司帳戶中看不到特定信息，創建可見性組將非常有用。您擁有的可見性組的數量也取決於您的計劃。</p>
<ul>
<li>
<strong>Essential 和 Advanced 計劃</strong><br>兩個可見性組：項目的所有者和追蹤者或整個公司</li>
<li>
<strong>Professional 和更高計劃</strong><br>四個可見性組：僅項目的所有者、所有者的可見性組、所有者的可見性組和子組，或整個公司</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>銷售管道可見性</strong></p>
<p style="text-align: justify">具有帳戶設定訪問權限的用戶可以編輯可見性組中用戶的<strong>銷售管道</strong>可見性設定，方法是取消每個組不應該能看到的管道。默認情況下，所有可見性組都可以訪問所有管道。</p>
<p style="text-align: justify">未能訪問特定管道的可見性組將無法在Pipedrive中看到任何有關該管道或該管道內的成交的痕跡，因為該管道將從他們的帳戶中完全隱藏。</p>
<p style="text-align: justify">具有成交管理權限設定的用戶始終可以訪問所有管道和成交，而不受可見性組設定的限制。欲了解更多有關銷售管道可見性的信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa"></a>2FA：两步验证</h2>
<p style="text-align: justify">"两步验证"功能在登录Pipedrive时添加了额外的安全层，以确认试图登录Pipedrive的用户是否确实是他们自己。</p>
<p style="text-align: justify">当启用2FA时，登录Pipedrive会提示向您用于登录Pipedrive的电子邮件地址发送一封电子邮件。该电子邮件将包含有关登录尝试的信息，以及一个验证链接，可让您访问您的Pipedrive帐户。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>单点登录（SSO）</h2>
<p style="text-align: justify">许多大公司使用第三方SSO服务，如Okta和Azure AD，允许用户使用一组登录凭证安全认证和登录多个应用程序。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>单点登录功能</strong></a>将允许您将Pipedrive添加到您公司所设置的SSO提供商，为用户提供一个无压力的Pipedrive登录体验，同时提供管理员更安全地控制用户访问的方式。</p><hr><h2 style="text-align: justify">安全儀表板<a name="安全儀表板"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>某些<strong>安全儀表板</strong>功能僅適用於Pipedrive的企業方案。安全儀表板只在默認情況下對管理員用戶可見。常規用戶的安全儀表板的可見性可以由管理員用戶在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>下開啟。<br></div>
<p style="text-align: justify">安全儀表板功能將提供您公司帳戶中發生的用戶訪問信息和與安全相關的活動的完全透明度。</p>
<ul>
<li>
<strong>用戶訪問和設備日誌</strong><br>哪些用戶訪問了您的帳戶以及任何其他登錄信息，例如設備、位置和登錄時間</li>
<li>
<strong>審核日誌<br></strong>過去兩個月內任何用戶在公司帳戶中進行的所有與安全相關的更改的日誌</li>
<li>
<strong>安全評估</strong><br>根據當前訪問和權限相關的用戶設置，Pipedrive認為您的Pipedrive公司帳戶中可能存在的安全漏洞的報告</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive的Essential和Advanced計劃中，您將無法使用所有這些功能，但您將擁有顯示以下內容的安全儀表板：</p>
<ul><li>已登錄的用戶</li><li>過去一周的簡要概述</li><li>顯示高風險和低風險問題的安全評估</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">安全规则<a name="安全规则"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>安全规则功能仅适用于我们的企业计划用户。</div>
<p style="text-align: justify">通过<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>安全规则</strong></a>功能，具备账户设置访问权限的用户可以强制执行访问限制，确保业务数据仅向正确的人员在正确的地点和时间提供。</p>
<ul>
<li><strong>2FA：双因素认证</strong><br>强制对所有用户进行双因素认证</li>
<li><strong>密码规则<br></strong>强制执行与密码相关的规则，如密码强度、密码到期和密码重用</li>
<li>
<strong>IP地址和时间范围访问</strong><br>安全规则功能的高级规则部分将允许您通过IP地址和时间范围限制用户访问</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">安全警報<a name="安全警報"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此安全警報功能僅適用於我們的企業方案使用者。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>安全警報功能</strong></a>將允許帳戶設定存取權限的使用者設置電子郵件通知，以根據公司帳戶中發生的與安全相關的事件。警報可以配置為即時或定期每日或每週發送。</p>
<ul>
<li>
<strong>帳戶存取警報</strong><br> 當發生任何使用者相關存取活動，例如從新設備登錄使用者，從新位置登錄使用者等，將發送電子郵件警報。</li>
<li>
<strong>數據洩漏和損失 </strong><br> 當資料從 Pipedrive 匯出或刪除時，將發送電子郵件警報。</li>
<li>
<strong>稽核日誌<br></strong>所有安全警報可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">安全儀表板</a>的稽核日誌中追蹤。</li>
</ul>

Security features in Pipedrive

權限和可見性設定

2FA：两步验证

单点登录（SSO）

安全儀表板

安全警報

Pipedrive中的安全功能

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>“安全警报”功能是Pipedrive企业计划的众多有用功能之一。只有拥有账户设置访问权限的用户可以在公司账户中设置安全警报。
</div>
<p style="text-align: justify"><strong>安全警报功能</strong>将允许管理员用户根据公司账户中发生的安全相关事件设置电子邮件通知。启用这些警报后，管理员将立即或定期收到通知，以评估公司数据可能面临的风险。
</p>
<p style="text-align: justify">要访问并设置安全警报，请转到<strong>设置 &gt; 安全中心 &gt; <a href="/settings/security-alerts">警报</a>。</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.36.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.36.31_PM.png" width="963" height="655"></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="帐号访问提醒"></a>帐号访问提醒</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 安全电子邮件提醒将发送至管理员用户登录电子邮件地址的电子邮件地址。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>帐号访问提醒</strong>部分将允许您在帐户中发生<strong>用户访问相关</strong>事件时接收电子邮件提醒。这些提醒将由常规用户和其他管理员用户的活动触发。</p>
<p style="text-align: justify">您可以设置电子邮件提醒，以在以下任何用户访问相关事件发生时接收：</p>
<ul>
<li>用户从新设备登录</li>
<li>用户从新位置登录</li>
<li>邀请新用户</li>
<li>用户连续登录失败3次以上</li>
<li>用户请求密码重置</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_2.40.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_2.40.44_PM.png" width="599" height="275"></figure>
<p style="text-align: justify">选择您想接收的提醒后，您可以设置提醒的<strong>分组和时间</strong>。</p>
<ul>
<li><strong>每个提醒单独发送即时邮件</strong></li>
<li><strong>所有提醒合并发送至指定时间的一封邮件 -</strong> 如果选择此选项，您将看到选择您希望接收邮件的日期和时间的选项。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="数据泄露和丢失"></a>数据泄露和丢失 </h2>
<p style="text-align: justify">与<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>导出</strong></a>或<strong>删除数据</strong>相关的警报在<strong>数据泄露和丢失</strong>下独立配置。当另一个管理员或常规用户在Pipedrive下载导出的文件或删除数据时，将触发这些警报。</p>
<p style="text-align: justify">您可以设置电子邮件警报，用于以下情况：</p>
<ul>
<li>用户下载导出的交易、组织、联系人、活动或备忘录。</li>
<li>用户删除流程管道或阶段</li>
<li>用户删除自定义字段 </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_5.37.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_5.37.45_PM.png" width="601" height="145"></figure>
<p style="text-align: justify">对于<strong>交易</strong>、<strong>联系人</strong>和<strong>组织</strong>的删除，您可以配置删除的<strong>数量</strong>，以便仅当一个用户删除了特定项目的一定数量时触发电子邮件警报。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_3.04.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_3.04.01_PM.png" width="602" height="123"></figure>
<p style="text-align: justify">虽然每个管理员用户可以配置他们个别希望接收的警报，但应用于交易、联系人和组织删除触发器的数量将<strong>公司范围内</strong>应用，并在另一个管理员用户重置该数字时被覆盖。</p>
<ul>
<li>
<strong>管理员1</strong>：将交易删除警报阈值设置为<strong>20个交易</strong>并保存。 </li>
<li>
<strong>管理员2：</strong>将交易删除警报阈值设置为<strong>10个交易</strong>并保存。 </li>
<li>由管理员1设置的触发警报所需的交易删除数量现在将被覆盖，并且对于所有启用了该警报的管理员，该数字将被重置为10。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_5.45.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_5.45.23_PM.png"></figure>
<p style="text-align: justify"><br>数据泄露和丢失警报的分组和定时是与帐户访问警报分开配置的。您可以选择警报以<strong>独立的电子邮件，即时发送</strong>或<strong>一封特定时间发送的所有警报的电子邮件</strong>发送。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/previewandenforce.png" alt="previewandenforce.png" width="600" height="176"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="预览并保存更改"></a>预览并保存更改</h2>
<p style="text-align: justify">一旦您配置好了警报，您可以点击"<strong>预览并保存</strong>"以查看保存之前的警报设置概览。这些警报只适用于设置它们的管理员。</p>
<h2 style="text-align: justify"></h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_6.18.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_6.18.21_PM.png" width="601" height="384"></figure>
<p style="text-align: justify">电子邮件警报已配置为立即发送：<strong></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-02_at_3.13.08_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-02_at_3.13.08_PM.png" width="499" height="510"></figure>
<p style="text-align: justify">配置为每天或每周特定时间发送的电子邮件警报：<strong></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-02_at_3.04.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-02_at_3.04.35_PM.png" width="500" height="559"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看安全仪表板审核日志中的警报"></a>查看安全仪表板审核日志中的警报</h2>
<p style="text-align: justify">所有安全警报可通过前往<strong>安全仪表板</strong><strong> &gt; 审核日志 &gt; <a href="/settings/security-dashboard/audit-log">警报</a> </strong>进行跟踪。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-02_at_4.19.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-02_at_4.19.49_PM.png" width="601" height="383"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">对于<strong>已删除的交易</strong>，<strong>联系人</strong>和<strong>组织</strong>警报以及<strong>登录失败的尝试</strong>，您可以单击事件查看已删除项目的完整列表。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-02_at_5.49.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-02_at_5.49.50_PM.png" width="700" height="235"></figure>

Security alerts

帐号访问提醒

数据泄露和丢失

预览并保存更改

查看安全仪表板审核日志中的警报

安全警报

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>“安全仪表板”（<strong>security dashboard</strong>）功能是Pipedrive企业计划中众多实用功能之一。</div>
<p>Pipedrive提供了许多易于使用的安全相关功能，以便您全面了解您的数据何时以及如何被访问。</p>
<p>如果您的公司帐户已经强制启用了<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">单点登录（single sign-on）</a></strong>功能，您将看不到<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-rules#C1IamCs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">两步验证（two-factor authentication）</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-rules#C2IamCs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">密码强度（Password strength）</a></strong>和<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-rules#C3IamCs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">密码过期和重复使用（Password expiration and reuse）</a></strong>选项，它们在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener">安全规则（security rules）</a></strong>功能下隐藏。这是因为SSO是一种更安全的保护数据的方式，因此它会覆盖这些选项。</p>
<p>在安全规则下，<strong>高级规则（Advanced rules）</strong>部分将始终可用，无论SSO是否强制执行。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-20_at_2.53.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-20_at_2.53.26_PM.png" width="601" height="394"></figure>
<p>如果您的帐户中启用了单点登录（single sign-on），但没有强制执行，<strong>两步验证（2FA）</strong>、<strong>密码强度（Password strength）</strong>和<strong>密码过期和重复使用（Password expiration and reuse）</strong>部分将可以由具有帐户设置访问权限的用户在安全规则下进行设置。</p>

Using SSO (single sign-on) with security rules

使用SSO（单一登录）与安全规则

<p>使用 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">雙重身分驗證</a>（2FA）提供的額外安全層，同時使用電子郵件同步功能時可能會限制與某些供應商的有效同步能力。<br><br>若您希望在啟用雙重身分驗證（2FA）的情況下將您的Outlook帳戶同步到Pipedrive中，Outlook建議您按照<a href="https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/user-help/multi-factor-authentication-end-user-app-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這些步驟</a>進行。</p>

How can I sync Outlook when I have 2FA enabled?

当我启用2FA时，如何同步 Outlook？

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>一些<strong>安全仪表盘</strong>功能仅适用于Pipedrive的企业计划。<br>安全仪表盘默认只对管理员用户可见。管理员用户可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" target="_blank" rel="”noreferrer" noopener”="">权限</a>下启用普通用户的安全仪表盘可见性。</div>
<p><br>数据安全是任何面向客户的业务的最重要组成部分之一。通过<strong>安全仪表盘</strong>功能，您将获得对Pipedrive公司帐户中用户访问和与安全相关的活动的完全透明度，以及改善数据安全设置的建议。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/yuQ3VmWMHPbYPkTFc6Gdt2.jpg" alt=""></figure>
<p><br><br>要查看您Pipedrive公司帐户的<strong>安全仪表盘</strong>，请转到<strong>设置&gt;安全中心&gt;<a href="/settings/security-dashboard">仪表盘</a></strong>。</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.26.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.26.34_PM.png" width="826" height="577"></strong></figure>
<p><strong><br><br></strong>在您的仪表盘的第一部分，您将能够查看与Pipedrive公司帐户中的用户访问相关的信息。<br>您可以将鼠标悬停在每个部分上并单击以查看更多信息。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-04_at_1.38.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-04_at_1.38.10_PM.png" width="501" height="242"></figure><hr><h2>
<a name="现在"></a>现在
</h2>
<ul>
<li>
<strong>已登录的用户 - </strong>当前登录到您的Pipedrive公司帐户的用户列表以及他们的位置。您还可以查看离线用户的数量以及他们退出登录的时间。
</li>
<li>
<strong>独立位置 - </strong>按降序显示的位置的设备登录数量</li>
</ul>
<p><br>要了解有关当前登录到公司帐户的设备和用户的更多信息，可以单击仪表板底部的<strong>活动设备</strong>部分。</p><hr><h2>
<a name="7"></a>过去7天
</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能适用于所有Pipedrive计划。</div>
<ul>
<li>
<strong>新设备 - </strong>过去7天内使用的新设备数量，以及使用这些设备登录的用户和登录时间</li>
<li>
<strong>新位置 - </strong>过去7天内设备登录的新位置列表，以及在这些位置下登录的用户和登录时间</li>
<li>
<strong>安全事件 - </strong>与贵公司用户相关的过去7天内的安全事件数量和类型。要查看这些事件，请单击仪表板底部的"<strong>审计日志</strong>"。</li>
<li>
<strong>强制注销 - </strong>从设备或安全仪表板页面点击<strong>注销</strong>或<strong>全部注销</strong>按钮的次数，以及由此导致注销的设备、注销时间和日期</li>
</ul><hr><h2>
<a name="安全评估"></a>安全评估
</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能适用于所有Pipedrive计划。<strong><br></strong></div>
<p><br>此<strong>安全评估</strong>部分将根据当前访问和权限相关的用户设置，为您提供有关Pipedrive公司帐户潜在安全漏洞的报告。</p>
<p>这些措施被分类为<strong>高风险问题</strong>，<strong>低风险问题</strong>或<strong>非问题</strong>。如果存在高风险或低风险问题，将提供警报和建议，以帮助降低检测到的公司帐户安全风险的程度。<br><br>要了解Pipedrive用于评估帐户安全性的措施，您可以单击“<strong>查看可改进的内容</strong>”<strong>。</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-04_at_3.38.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-04_at_3.38.17_PM.png" width="501" height="502"></figure>
<p><br><br>单击“<strong>审核权限</strong>”将直接进入公司的权限设置，以便您相应地调整用户权限。<br>单击每个措施旁边的问号图标将提供Pipedrive的工具提示，介绍如何改进公司设置中的特定安全措施。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>根据您业务的性质和设置，安全警报和建议可能对您的公司帐户的重要紧急性不高。我们建议在进行任何权限或设置更改之前，先查看这些措施，确定哪些是对您最相关的。
</div><hr><h2>
<a name="已激活设备"></a>已激活设备
</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>“已激活设备”功能是Pipedrive企业套餐的众多实用功能之一。<br></div>
<p>在<strong>已激活设备</strong>下，您将能够查看当前登录到您的Pipedrive公司帐户的所有设备。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-04_at_1.53.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-04_at_1.53.37_PM.png" width="600" height="218"></figure>
<p><br>每个设备条目提供以下字段：</p>
<ul>
<li>
<strong>用户 - </strong>使用该设备登录的用户和他们的权限级别</li>
<li>
<strong>设备 - </strong>用于登录的设备</li>
<li>
<strong>位置 - </strong>设备登录的位置和IP地址</li>
<li>
<strong>登录 - </strong>登录的日期和时间以及所使用的登录方式<br>(30天)表示用户在登录Pipedrive时点击了“<strong>记住我</strong>”按钮，并将保持登录状态30天。<br>(12小时)表示用户在登录Pipedrive时未点击“<strong>记住我</strong>”按钮，并将在12小时后自动退出登录。
</li>
</ul>
<p><br>如果将鼠标悬停在设备条目上，您将能够通过点击右侧出现的“<strong>注销</strong>”按钮手动注销该设备。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-04_at_2.31.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-04_at_2.31.06_PM.png" width="592" height="51"></figure>
<p><br></p>
<p>右上角的筛选按钮将提供选择要查看的用户的选项。如果您想要强制注销所有筛选设备或将此列表导出到电子表格中，可以点击“<strong>…</strong>”图标。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-04_at_3.00.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-04_at_3.00.53_PM.png" width="200" height="193"></figure><hr><h2>
<a name="设备历史记录"></a>设备历史记录
</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>设备历史功能是Pipedrive企业计划的众多实用功能之一。</div>
<p>在<strong>设备历史记录</strong>下，您将能够查看过去两个月内登录到您的Pipedrive公司帐户的所有设备列表。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-04_at_1.53.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-04_at_1.53.54_PM.png" width="600" height="217"></figure>
<p><br><br>每个设备项提供以下字段：</p>
<ul>
<li>
<strong>用户 - </strong>使用该设备登录的用户和他们所在的权限级别</li>
<li>
<strong>设备 - </strong>用于登录的设备</li>
<li>
<strong>地点 - </strong>设备登录的位置和IP地址</li>
<li>
<strong>登录 - </strong>登录的日期和时间以及登录方法</li>
<li>
<strong>注销 - </strong>注销的日期和时间以及注销方法。注销方法可以是手动或过期。</li>
</ul>
<p>右上角的筛选按钮将让您选择查看哪个用户和时间范围。"<strong>...</strong>"按钮还允许您将筛选结果导出到电子表格中。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-04_at_3.04.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-04_at_3.04.34_PM.png" width="300" height="187"></figure><hr><h2>
<a name="审计日志"></a>审计日志
</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>审计日志功能是Pipedrive企业计划的众多有用功能之一。</div>
<p>在<strong>审计日志</strong>部分，您将获得过去两个月内由任何用户对您公司帐户进行的与安全相关的更改的日志记录。配置的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">安全警报</a></strong>可在<strong>警报</strong>选项卡下跟踪。 <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-03_at_10.33.11_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-03_at_10.33.11_AM.png" width="599" height="208"></figure>
<p><br>每个与安全相关的事件都提供了以下字段：</p>
<ul>
<li>
<strong>用户 - </strong>用户姓名和他们所在的权限级别</li>
<li>
<strong>事件 - </strong>发生的与安全相关的事件</li>
<li>
<strong>类型 - </strong>发生的与安全相关的事件的类型</li>
<li>
<strong>时间 - </strong>与安全相关的事件的日期和时间</li>
</ul>
<p><br>在右上角，您可以筛选用户、安全事件类型和时间范围。"<strong>...</strong>"按钮还允许您将筛选结果导出到电子表格中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-15_at_3.55.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-15_at_3.55.17_PM.png" width="400" height="318"></figure>
<p> </p><hr><h2>安全仪表板摘要电子邮件<a name="安全仪表板摘要电子邮件"></a></h2>
<p>每个月初，所有管理员和具有查看安全仪表板权限的用户将收到一封电子邮件，其中包含上个月发生的与安全相关的事件摘要。</p>
<p>此电子邮件将呈现新设备、新位置、安全事件、强制注销以及高风险和低风险安全漏洞的数量。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Security_Dashboard_Monthly_Summary_email.png" alt="Security_Dashboard_Monthly_Summary_email.png" width="399" height="598"></figure>
<p>如果有任何值得进一步调查的事项，您可以点击"<strong>安全仪表板</strong>"，直接进入您的Pipedrive账户的安全页面。</p>

Security dashboard

现在

过去7天

安全评估

已激活设备

设备历史记录

审计日志

安全仪表板摘要电子邮件

安全仪表板

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>“安全规则”功能是Pipedrive企业计划的众多有用功能之一。</div>
<p style="text-align: justify">如果您在尝试登录Pipedrive时看到以下访问限制提示或错误信息，则表示您的具有帐户设置访问权限的用户已设置了<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/security-rules" title="https://support.pipedrive.com/en/article/security-rules">安全规则</a></strong>以限制用户对您公司帐户的访问。我们建议联系具有帐户设置访问权限的<strong>用户</strong>以了解更多关于这些限制的信息。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>除了双重验证，访问Pipedrive移动应用程序时不适用安全规则。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="雙因素認證驗證"></a>雙因素認證驗證 </h2>
<p style="text-align: justify">當<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">雙因素認證</a></strong>安全規則已應用時，所有用戶在下次嘗試登錄 Pipedrive 時將收到驗證通知。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-20_at_11.17.26_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-20_at_11.17.26_AM.png" width="600" height="462"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="密码强度要求"></a>密码强度要求</h2>
<p style="text-align: justify">如果设置了<strong>密码强度</strong>规则，则所有管理员和普通用户在下次尝试登录Pipedrive时都会收到一个“<strong>重置密码</strong>”窗口，根据这些规则。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-20_at_11.42.37_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-20_at_11.42.37_AM.png" width="600" height="218"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-20_at_11.45.14_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-20_at_11.45.14_AM.png" width="600" height="637"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="密码到期和重用"></a>密码到期和重用 </h2>
<p style="text-align: justify">一旦拥有帐户设置访问权限的用户设置了任何<strong>密码到期和重用</strong>规则，下次尝试登录时，所有用户都将被提示根据这些规则重置密码。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-20_at_12.02.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-20_at_12.02.24_PM.png" width="603" height="182"></figure>
<p style="text-align: justify">根据<strong>密码到期</strong>设置的条件，当时间过去后，您将进入<strong>重置密码</strong>窗口。</p>
<p style="text-align: justify">如果输入的新密码不满足<strong>密码重用</strong>设置的要求，您将看到类似于“<strong>新密码不能与当前密码相同</strong>”或“<strong>新密码不能与以前的密码相同</strong>”的错误，具体取决于设置的条件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-20_at_11.58.44_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-20_at_11.58.44_AM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="高级规则"></a>高级规则</h2>
<p style="text-align: justify">高级规则限制将应用于所有用户，在访问指定时间范围或位置之外的Pipedrive时，无法访问帐户设置。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-20_at_2.12.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-20_at_2.12.25_PM.png" width="600" height="189"></figure>
<p style="text-align: justify">如果设置了<strong>IP地址限制</strong>，当用户尝试从未指定的位置登录到Pipedrive时，将看到此访问受限的通知：<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-20_at_2.05.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-20_at_2.05.49_PM.png" width="600" height="317"></figure>
<p style="text-align: justify">如果设置了<strong>时间范围访问限制</strong>，当用户尝试从时间范围之外登录到Pipedrive时，将看到此访问受限的通知：<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-20_at_2.06.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-20_at_2.06.23_PM.png" width="601" height="303"></figure>

Security rules access restrictions

雙因素認證驗證

密码强度要求

密码到期和重用

安全规则访问限制

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此整合只能由Okta和您的Pipedrive帳戶中的管理使用者進行配置。</div>
<p>Pipedrive的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/single-sign-on">單一登錄（SSO）</a></strong>功能與Okta整合，確保您的團隊可以使用您的身份提供者輕鬆地存取Pipedrive。</p><hr><h2><a name="安装应用"></a>安装应用</h2>
<p>首先，请从您的Okta管理员仪表板上安装Pipedrive应用。管理员用户可以选择<strong>应用程序</strong>，搜索<strong>Pipedrive</strong>并点击"<strong>添加</strong>"。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-24%20at%2009-51-37.gif" alt="Okta开始"></figure>
<p>在点击"<strong>下一步</strong>"之前，请在相应的字段中输入您的Pipedrive帐户的子域以确认。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-24%20at%2010.00.10.png" alt="Okta子域"></figure>
<p><br></p><hr><h2><a name="sso"></a>配置SSO</h2>
<p>在测试单点登录之前，请确保将您的用户分配到Okta的Pipedrive中。在"<strong>应用程序</strong>"下，点击<strong>齿轮符号</strong>，然后 "<strong>分配给用户</strong>"。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Assign%20to%20users.png" alt="分配给用户"></figure>
<p>要开始配置单点登录，请在<strong>登录方法</strong>下选择"<strong>SAML 2.0</strong>"，然后点击"<strong>查看设置说明</strong>"。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-24%20at%2010.06.17.png" alt="SAML 2.0"></figure>
<p>在<strong><a href="https://saml-doc.okta.com/SAML_Docs/How-to-Configure-SAML-2.0-for-Pipedrive.html?base%5B%E2%80%A6%5Dadmin.okta.com&amp;app=pipedrive&amp;instanceId=0oacvzounNX8DAL7b5d6">设置说明页</a></strong><a href="https://saml-doc.okta.com/SAML_Docs/How-to-Configure-SAML-2.0-for-Pipedrive.html?base%5B%E2%80%A6%5Dadmin.okta.com&amp;app=pipedrive&amp;instanceId=0oacvzounNX8DAL7b5d6">上</a>，您将找到需要输入到Pipedrive <a href="http://app.pipedrive.com/settings/sso">SSO设置页面</a>的<strong>发行者</strong>、<strong>单点登录（SSO）URL</strong>和<strong>X.509证书</strong>的值。您可以通过进入<strong>设置 &gt; 安全中心 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sso">单点登录</a></strong>找到Pipedrive SSO设置页面。</p>
<p>您可以将所有这些字段直接复制粘贴到Pipedrive相应的字段中。</p>
<figure style="max-width:570px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-03-24%20at%2010.42.34.png" alt="Okta SSO blur" width="570" height="632"></figure>
<figure style="max-width:571px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-03-24%20at%2010.39.24%20%281%29.png" alt="SSo PD" width="571" height="485"></figure><hr><h2><a name="sso-1"></a>测试SSO设置</h2>
<p>一旦你复制并粘贴了这些值，点击"<strong>保存并测试</strong>"。如果一切配置正确，你应该会看到一个成功的消息。</p>
<figure style="max-width:596px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-24%20at%2010.52.45.png" alt="SSO成功" width="596" height="65"></figure>
<p>然后你可以通过点击页面底部的开关来启用用户的SSO。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Enable%20for%20users.png" alt="启用用户"></figure>

Using Pipedrive single sign-on (SSO) with Okta

安装应用

配置SSO

sso-1

测试SSO设置

使用Pipedrive单点登录（SSO）与Okta

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此功能只能由Azure AD和您的Pipedrive账户的管理员用户设置。</div>
<p>Pipedrive的<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/single-sign-on">单一登录（SSO）</a></strong>功能与Azure AD集成，确保您的团队可以使用您的身份提供者轻松访问Pipedrive。</p><hr><p><a name="C1"></a></p>
<h2>安装应用并分配用户<a name="安装应用并分配用户"></a></h2>
<p>设置 Pipedrive 和 Azure AD 单一登录的第一步是安装一个应用。转到 Azure 门户，在 Azure AD 中添加一个新应用程序。</p>
<p>为此，请转到页面左侧的侧边栏，选择"<strong>企业应用程序</strong> <strong>- 新应用程序</strong>"，并搜索<strong> Pipedrive</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-23%20at%2013-34-59.gif" alt="Azure AD 选择 PD"></figure>
<p>如果您愿意，可以重命名该应用程序，如下面的示例中的<strong> Pipedrive XYZ</strong>。接下来，点击"<strong>创建</strong>"。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipedrive%20XYZ.png" alt="Pipedrive XYZ"></figure>
<p>在 Azure AD 中点击进入您的新应用程序，然后通过点击"<strong>分配用户和组" </strong>选项来将您自己添加到应用程序中。首先，将自己添加到账户中。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>第一个添加到 Azure AD 的用户应该是 Pipedrive 和 Azure AD 的管理员用户。<br><br></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Azure%20getting%20started.png" alt="Azure 入门"></figure><hr><p><a name="C2"></a></p>
<h2>配置SSO<a name="sso"></a></h2>
<p>一旦您将自己添加到应用程序中，请单击<strong>单点登录选项&gt; SAML</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SSO%20SAML.png" alt="SSO SAML"></figure>
<p>在您的Pipedrive帐户中，转到<strong>设置 - 安全中心 - <a href="http://app.pipedrive.com/settings/sso" target="_blank" rel="noreferrer noopener">单点登录</a></strong><a>。</a><strong><a href="app.pipedrive.com/settings/sso"></a></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-23%20at%2016.10.45.png" alt="SSO SLO-已删除"></figure>
<p><br></p>
<p>在Azure中，进入Pipedrive应用程序设置的<strong>单点登录&gt; SAML</strong>部分，复制并粘贴来自Pipedrive网页应用程序设置页的值。</p>
<p>首先，您应该将Pipedrive中的<strong>元数据URL</strong>与Azure AD的<strong>标识符</strong>以及Pipedrive的<strong>单点登录（SSL）URL</strong>与Azure的<strong>回复URL</strong>进行匹配。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SAML.png" alt="SAML"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SAML%202.png" alt="SAML2"></figure>
<p><br></p>
<p>接下来，在Azure AD中，您需要添加您的<strong>用户属性和声明</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/UA%20CLAIMS.png" alt="用户A声明"></figure>
<p>完成后，您需要从Azure复制<strong>应用程序联合元数据URL</strong>并粘贴到Pipedrive的<strong>发行者</strong>字段中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SAML%203.png" alt="SAML3"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SSo.png" alt="SSO"></figure>
<p><br></p>
<p>接下来，您需要从Azure AD下载<strong>证书（Base64）</strong>。下载完成后，使用任何文本编辑器打开证书，并将文本复制并粘贴到Pipedrive SSO设置页中的<strong>X.509证书</strong>字段中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cert.png" alt="SAML证书"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Cert%20Blur.png" alt="证书模糊"></figure>
<p>然后，您需要将Azure的<strong>登录URL</strong>与Pipedrive中的<strong>单点登录（SSO）URL</strong>进行匹配。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Login%20URL.png" alt="登录URL"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SSO%20url.png" alt="SSO URL"></figure>
<p> </p><hr><p><a name="C3"></a></p>
<h2>测试SSO设置<a name="sso-1"></a></h2>
<p>下一步是您测试SSO设置。在您的Pipedrive SSO设置页面上，点击<strong>“测试”</strong>。如果设置成功，您应该看到以下消息<strong>——SSO登录测试成功！为用户启用SSO/SAML？</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您不应立即点击<strong>“强制SSO登录”</strong></div>
<p><br>您现在可以选择<strong>“为用户启用”</strong>以启用该功能。然后从Pipedrive登出，转到Office 365帐户主页，并从列表中选择Pipedrive应用。</p>
<p>这将启动一个IDP登录，在您成功登录后，您的SSO设置将正确。 </p>
<p>如果您希望您的团队开始使用SSO，您可以转到Pipedrive SSO设置页面，然后点击<strong>“强制SSO登录”</strong>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有关使用Azure AD设置SSO的其他信息，您可以<a href="https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/pipedrive-tutorial">阅读本文章</a>。</div>

Using Pipedrive single sign-on with Microsoft Entra ID

安装应用并分配用户

使用Azure AD的Pipedrive单一登录

Security features

安全功能

<p style="text-align: justify">2018年5月25日标志着欧盟《通用数据保护条例》的执行开始。<a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这项新法规极大地影响了任何与处理欧盟居民个人数据相关的业务或在欧盟内部操作的人士。</a>自然，个人数据是销售工作的核心，因此Pipedrive及其用户也一直在忙于确保我们符合法规。<br><br>本文概述了当您选择Pipedrive作为您的CRM平台时与数据相关的角色和责任，并将解释Pipedrive为实现GDPR的价值和要求所做的努力。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive"></a>作为数据处理者的Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">您在Pipedrive中存储的联系人是您的数据主体，您被视为此个人数据的数据控制者。在我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service" target="_blank" rel="noreferrer noopener">服务条款</a>和<a href="https://www.pipedrive.com/en/privacy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">隐私政策</a>中，我们将此数据称为<strong>客户数据</strong>。<br><br>使用Pipedrive应用程序管理您的客户意味着您已聘请Pipedrive作为数据处理者，代表您执行某些处理活动。</p>
<p style="text-align: justify">根据GDPR第28条，控制者和处理者之间的关系需要以书面形式进行（在同一条款的第9款下，电子形式被接受）。</p>
<p style="text-align: justify">这就是我们的<a href="https://www-cms.pipedriveassets.com/documents/Data-Processing-Addendum-Mar_2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据处理附加协议（DPA）</a>，<a href="https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service" target="_blank" rel="noreferrer noopener">服务条款</a>和<a href="https://www.pipedrive.com/en/privacy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">隐私政策</a>的作用。这三个文件作为您的<strong>数据处理合同</strong>，阐明了您向Pipedrive提供关于处理您控制的个人数据的指示，并建立了双方的权利和责任。Pipedrive将根据您作为数据控制者的指示处理您的客户数据。</p>
<p style="text-align: justify">最后，请务必查看我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service" target="_blank" rel="noreferrer noopener">服务条款</a>的第14.1节，了解哪个Pipedrive实体是您的合同伙伴。</p>
<p style="text-align: justify">所有欧盟客户与我们在爱沙尼亚的欧盟实体建立了合同关系。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="数据传输"></a>数据传输</h2>
<p style="text-align: justify">客户经常提到的一个话题是在欧洲经济区外进行数据传输。</p>
<p style="text-align: justify">GDPR对将数据移出其保护范围设立了严格要求。这是理所当然的 - 否则，法律将无法履行其宗旨。<br><br>谁负责满足这些数据传输要求？由于我们的欧盟客户与我们的欧盟实体建立了法律关系，因此这些数据传输仍在欧洲经济区内部。然而，如果Pipedrive随后在欧洲经济区外聘用子处理器，我们有责任确保我们合法地传输数据。<br><br>我们将在我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/subprocessors" target="_blank" rel="noreferrer noopener">子处理器页面</a>中保持最新的子处理器列表，以便充分透明地介绍这些传输。该列表还将解释涉及的数据以及我们如何确保数据在离开欧洲经济区后仍得到充分的保护。</p>
<p style="text-align: justify">我们通过确保我们的第三方服务提供商要么已在欧盟-美国数据隐私框架下获得认证，要么已与我们签署了欧盟委员会关于数据传输的标准合同条款来实现这一点。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive-1"></a>作为数据控制器的Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">此外，Pipedrive 作为数据控制器，负责我们收集关于您的个人数据，即我们的网络应用程序、移动应用程序和网站的用户。</p>
<p style="text-align: justify">首先，我们处理与我们与您签订的合同履行所必需的数据（GDPR第6(1)(b)条）。</p>
<p style="text-align: justify">其次，我们处理数据以满足法律规定（GDPR第6(1)(c)条）- 这主要涉及我们需要满足GDPR下的责任义务所需的财务数据和信息。</p>
<p style="text-align: justify">第三，我们根据GDPR第6(1)(f)条的规定，符合我们的合法利益处理您的个人数据。</p>
<ul>
<li>改进应用程序，帮助您提高新的生产力水平</li>
<li>确保您的数据和Pipedrive的系统是安全的和稳固的</li>
<li>对我们的产品及其功能进行负责任的营销</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">希望这有助于更好地遵守欧盟的数据保护要求。如果您对上述内容有任何疑问，欢迎通过<a href="https://pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">support@pipedrive.com</a>联系我们，我们将尽力进一步解释事情。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive-gdpr"></a>Pipedrive为GDPR做了什么？</h2>
<p style="text-align: justify">作为一家总部位于欧洲的公司，Pipedrive对欧盟《通用数据保护条例》对企业的影响非常了解。</p>
<p style="text-align: justify">我们重视Pipedrive用户及其客户的隐私需求，并已实施 - 并将继续改进 - 与GDPR一致的技术和组织措施，以保护Pipedrive处理的个人数据。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="内部流程、安全性和数据传输"></a>内部流程、安全性和数据传输</h2>
<p style="text-align: justify">GDPR合规的一个重要部分是确保建立程序并对数据流程进行映射和审核。因此，我们已经在我们的应用开发周期中添加了元素，按照<strong>隐私设计</strong>的原则构建功能。</p>
<p style="text-align: justify">我们严格限制了我们代表您处理的客户数据的任何访问。我们的内部程序和日志确保我们在这方面满足GDPR的问责要求。<br><br>我们已经建立了一个第三方服务提供商入职的流程，并采用工具确保这些第三方达到Pipedrive和其客户对隐私和安全性方面的高标准期望。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="遵从主体访问请求的准备情况"></a>遵从主体访问请求的准备情况</h2>
<p style="text-align: justify">数据主体对其个人数据的所有权是GDPR的核心。因此，我们已经准备好回应数据主体的请求，包括删除、修改或传输他们的数据。</p>
<p style="text-align: justify">这意味着我们的客户支持专家以及协助他们的工程师已经做好准备，帮助您处理涉及个人数据的任何事项，除了提供您习惯的出色客户支持体验。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="文档"></a>文档</h2>
<p style="text-align: justify">我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service" target="_blank" rel="noreferrer noopener">服务条款</a>和<a href="https://www.pipedrive.com/en/privacy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">隐私政策</a>不断修订，以增加透明度并确保文件符合 GDPR 要求。由于这些文件是我们与您的关系基础，我们必须全面和公开地解释我们的承诺及您在这些文件中的权利。</p>
<p style="text-align: justify">此外，我们不断地制定所有数据处理活动的映射，以便遵守 GDPR 的问责要求。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="培训"></a>培训</h2>
<p style="text-align: justify">所有这些都得到了公司内部广泛的培训支持，确保我们制定的符合GDPR的流程得以执行。例如，数据隐私和安全培训是我们入职流程中不可或缺的一部分，每个部门都会接受针对其涉及个人数据工作的培训。<br><br><strong>Pipedrive坚信，符合GDPR要求远不止是在清单中勾选复选框。对我们来说，GDPR代表着尊重个人隐私和在处理个人数据时负有责任的生活方式。</strong></p>

Pipedrive and GDPR

pipedrive

作为数据处理者的Pipedrive

数据传输

pipedrive-1

作为数据控制器的Pipedrive

pipedrive-gdpr

Pipedrive为GDPR做了什么？

内部流程、安全性和数据传输

遵从主体访问请求的准备情况

文档

培训

Pipedrive 和 GDPR

<p style="text-align: justify">当使用Pipedrive的潜在客户生成功能，如<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a>以及我们的付费附加功能<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>时，会使用某些cookie以为您和您的客户提供最佳体验。</p>
<p style="text-align: justify">这些cookie是<strong>必要的</strong>，不可遗漏。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在使用我们的潜在客户生成功能时会使用哪些cookies？<a name="cookies"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">聊天机器人和网页表单保护<a name="聊天机器人和网页表单保护"></a></h3>
<p style="text-align: justify">无论是聊天机器人还是嵌入式网页表单都会加载一个Cloudflare cookie <code>__cf_bm</code>。这有助于识别和缓解自动化流量，并保护我们的基础设施。</p>
<p style="text-align: justify">该cookie附着在Pipedrive的域上。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>创建cookie的服务</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">聊天机器人和网页表单</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>__cf_bm</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第三方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>过期时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">1小时</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由Cloudflare设置 – 机器人保护</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在Cloudflare文档中查找更多关于<code>__cf_bm</code> cookie的信息 <a href="https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/cloudflare-cookies/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。</div>
<h3 style="text-align: justify">网页表单的reCAPTCHA<br><a name="re-captcha"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在创建新的网页表单或编辑现有的表单时，您可以选择表单是否具有垃圾邮件保护。</p>
<p style="text-align: justify">启用网页表单的垃圾邮件保护功能时，我们使用Google reCAPTCHA，它会添加一个<code>_GRECAPTCHA</code>的cookie以提供风险分析。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>创建cookie的服务</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">网页表单</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_GRECAPTCHA</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第三方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>过期时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">179天</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在启用网页表单垃圾邮件保护时由Google reCAPTCHA发送。当垃圾邮件保护未启用时，该cookie不会被加载。</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在Google的常见问题解答中查找更多关于<code>_GRECAPTCHA</code> cookie的信息 <a href="https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq#does-recaptcha-use-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。</div>
<h3 style="text-align: justify">网页访客<br><a name="网页访客"></a></h3>
<p style="text-align: justify">当将跟踪脚本添加到您的网站以收集访问者信息时，Dealfront设置了两个cookie，<code>_lfa</code> 和 <code>_lfa_expiry</code> 来跟踪所有网站访问。此外，如果Pipedrive/Dealfront的客户配置了同意管理器，它将创建<code>_lfa_consent</code>cookie来跟踪访客对同意对话框的回答。</p>
<p style="text-align: justify">访问者也可能看到<code>_lfa_test_cookie_stored</code>的痕迹，因为它用于检查cookies是否启用。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>创建cookie的服务</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">网页表单</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_lfa</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第一方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>过期时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">1年</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由Dealfront脚本设置以跟踪网站访问</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_lfa_expiry</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第一方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由Dealfront脚本设置以跟踪网站访问。用于在浏览器的<code>LocalStorage</code>中存储Dealfront <code>clientID</code>的持续时间的本地存储变量</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在Dealfront的页面上找到这些cookies的更多信息<a href="https://help.dealfront.com/en/articles/3700007-what-is-the-leadfeeder-tracker" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。据Dealfront称，已将其现有Dealfront账户连接的客户可以在Dealfront内的设置页面上配置cookies。<br></div>

Chatbot, Web Forms and Web Visitors cookies

cookies

聊天机器人和网页表单保护

re-captcha

网页表单的reCAPTCHA

网页访客

在使用我们的潜在客户生成功能时会使用哪些cookies？

Chatbot, Web Forms 和 Web Visitors cookies

<p dir="ltr" style="text-align: justify">在Pipedrive中，有两种方法可以从您的公司帐户中删除活跃用户：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>停用</strong> 用户会释放座位，让您可以邀请新用户或将其从订阅中移除。停用会保留用户的个人数据（如姓名和电子邮件）在公司帐户中。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>删除</strong>，另一方面，会完全从公司帐户中删除用户详细信息（如姓名和电子邮件地址）。此操作只能在停用用户之后执行。</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">在停用用户之前，您将看到一个提醒，展示相关用户拥有的数据。如果数据仍然相关，我们建议重新分配数据。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">了解如何停用用户在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中。</p>
<div dir="ltr" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>用户的停用和删除仅适用于具有账户设置访问权限的用户。在继续用户停用和删除之前，请注意这些操作可能影响与用户关联的已创建内容和拥有物品。我们建议在停用和删除用户之前重新分配数据。</div><hr><h2 style="text-align: justify">已停用的用户<a name="已停用的用户"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">当用户被停用时，他们的数据会发生以下变化：<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>用户信息</strong></p>
<ul><li>已停用用户的姓名、电邮和头像仍然保留在您的公司账户中，您可以通过导航到 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用户</a> &gt; 已停用 </strong>和<strong> (...) &gt; 用户概览 </strong>在屏幕的右侧查看已停用用户的概览。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>项目所有权</strong></p>
<ul><li>在所有权未转移的情况下，潜在客户、交易、联系人、产品、活动、项目和项目任务仍然归已停用用户所有</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>笔记和文件</strong></p>
<ul><li>笔记、评论和文件仍然归已停用用户所有 </li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>电子邮件</strong></p>
<ul><li>电子邮件同步自动中止</li><li>由已停用用户创建并与实体关联的共享电子邮件模板以及电子邮件仍然保留在已停用用户的账户中</li><li>与实体关联的私人电子邮件在30天后被删除</li></ul>
<p style="text-align: justify"><b>会议调度程序</b></p>
<ul><li>公共会议调度链接在用户停用后过期</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>账户同步</strong></p>
<ul><li>电子邮件同步、联系人同步、日历同步和Google Drive同步自动中止</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>过滤器</strong></p>
<ul><li>已停用用户创建的公共过滤器保留在已停用用户的账户中</li><li>存在已停用用户的过滤条件将被保留，但无法创建新的过滤条件</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>洞察</strong></p>
<ul><li>共享的仪表板自动转移到公司账户的第一个管理员</li><li>由停用用户创建的仪表板的公共链接自动被禁用</li><li>与公司内的其他用户共享的报告变得无法访问</li><li>如果他们最初是报告和目标的一部分，那么停用的用户将被包含在报告和目标中</li><li>您可以在洞察中创建包含已停用用户作为过滤条件的新过滤器</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我们建议在停用用户之前转移报告所有权。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>LeadBooster插件</strong></p>
<ul><li><strong>实时聊天：</strong>已停用的用户将从聊天中移除，允许其他操作员接管</li><li><strong>聊天机器人：</strong>在剧本编辑器中，其他用户自动替换已停用的用户。我们建议重新查看剧本编辑器中的电子邮件地址，特别是如果此前使用过定制电子邮件。</li><li><strong>Web表格：</strong>在Web表格保存首选项中，其他用户自动替换已停用的用户。我们建议重新查看保存首选项中的电子邮件地址，特别是如果此前使用过定制电子邮件。</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Smart Docs</strong></p>
<ul><li><strong>文档：</strong>要查看和编辑已停用用户创建的文档，你需要访问托管文档的云存储文件夹 (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">阅读更多</a>)</li><li><strong>模板：</strong>要查看和使用Smart Docs模板，模板的创建者必须在他们被停用之前在Pipedrive中授予权限。你还需要访问托管模板的云存储文件夹。</li><li><strong>电子签名：</strong>只要你有权查看创建该文档的交易，你就可以访问已停用用户发送签名的文档</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>DocuSign集成</strong></p>
<ul><li>你可以访问已停用用户发送签名的文档</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Quickbooks集成</strong></p>
<ul><li> 如果其他用户连接到Quickbooks，那么由已停用用户创建的发票将可访问</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>广告活动</strong></p>
<ul><li>由已停用用户创建的计划中的广告活动将按照原计划发送</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我们建议查看所有负责触发自动广告活动发送的自动化，如果创建或共享自动化的用户被停用。有关自动化行为的更多细节可以在下面的内容中找到。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>自动化</strong></p>
<ul><li>如果自动化的创建者被停用，自动化将被停用。我们建议转移自动化所有权。</li><li>如果自动化设置为基于选定的用户触发，并且其中一个用户被停用，自动化将继续保持活动状态。然而，它将在验证用户状态期间中止。我们建议从自动化中移除已停用的用户。</li><li>如果自动化设置为基于任何用户触发，并且其中一个用户被停用，则自动化将继续保持活动状态，而且设定的用户将自动从自动化中排除。</li><li>已停用的用户将从自动化列表的“自动化所有者”过滤器中移除</li></ul>
<div><strong>自动分配</strong></div>
<ul><li>如果已停用的用户是分配规则的一部分，规则将继续运行，但在检查用户状态时将失败。我们建议查看包括已停用用户的所有活动自动分配规则(<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">阅读更多</a>).</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>市场应用</strong></p>
<ul><li>已停用用户安装的应用会被自动卸载</li><li>如果已停用的用户具有管理员角色，那么所有共享的市场应用都会被卸载</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Webhooks</strong></p>
<ul><li>已停用用户创建的Webhooks将自动被停用</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">已删除用户<a name="已删除用户"></a></h2>
<p style="text-align: justify">除上述情况外，当用户被删除时，以下数据会受到影响：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>用户信息</strong></p>
<ul><li>用户的姓名、电子邮件和个人资料图片将从公司账户中移除。显示为<code>已删除用户</code>或<code>已删除用户，IDxxxxxxxx</code>。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>内容所有权</strong></p>
<ul><li>线索、交易、联系人、产品、活动、项目及项目任务仍然保留，并仍分配给已删除用户，除非在用户删除前已转让所有权。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>过滤</strong></p>
<ul><li>已删除用户无法被过滤。建议在删除前进行所有权转移。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有停用状态的用户可以从公司账户中删除。<br></div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

已停用的用户

已删除用户

当用户被停用或删除时，数据会发生什么？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>每个用户最多可以登录三台设备到同一个账户。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive账户包含有用的信息，因此在一定时间内不活动后，Pipedrive会自动登出您。</p>
<p>若要保持登录更长的时间，请在登录时选择<strong>“</strong><strong>记住我</strong><strong>”</strong>选项。</p>
<p>Pipedrive登录会话会持续三十天，如果： </p>
<ul><li>登录时选中<strong>“记住我”</strong></li><li>您使用Google记住您的登录信息</li><li>您使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SSO</a>工具</li></ul>
<p style="text-align: justify">否则，登录会话将持续十二小时。 </p>
<p style="text-align: justify">然而，您无需担心在工作中被登出。只要您在账户上保持活动状态，Pipedrive将使您保持登录并延长您的会话。 </p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>为了帮助维护您的Pipedrive账户的整体安全性，请检查您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-log-myself-out-of-pipedrive-on-my-connected-devices" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动设备登录会话</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-see-which-devices-i-have-used-to-access-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">设备登录历史记录</a>以察看异常活动。</div>

Why does Pipedrive log me out?

为什么Pipedrive会登出我？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果删除试用账户，则可以在删除后的60天内恢复。对于付费账户，恢复窗口为30天。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive中的数据如何存储？用户数据备份的可靠性如何？</p>
<ul>
<li>
<strong>Pipedrive具有实时同步数据库的数据库副本</strong>。这意味着，如果其中一台主数据库机器发生故障，备份可以快速切换，以确保服务的连续性和数据不丢失。</li>
<li>
<strong>Pipedrive每晚对所有数据库机器进行完整备份</strong>。在数据损坏的情况下，可以使用这些备份来恢复数据。当主机器和备份机器的数据都被损坏时，使用这些备份。</li>
<li>
<strong>Pipedrive还会每晚创建所有客户数据库的备份文件，对其进行加密并安全地存储在外部位置</strong>。<br>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">要创建本地的Pipedrive数据备份，只需转到左侧边栏菜单中的"<strong>...</strong>"<strong>(更多) &gt;</strong><strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export">导出数据</a></strong>。从那里，生成您希望导出的信息的电子表格，然后将其下载到计算机上。<br></p>

How is data backed up in Pipedrive?

在Pipedrive中，数据是如何备份的？

<h2>分离数据库，全面加密</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive中每个公司的数据都存储在一个单独的数据库中。这避免了未经授权的数据泄漏到其他公司的数据库中的风险。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive应用程序仅使用安全的HTTPS连接，其中所有信息都进行了加密。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">每日備份和備份的備份</h2>
<p style="text-align: justify">我們儲存您重要的數據備份，這樣我們可以按要求還原您的信息。不論您在哪裡，所有 Pipedrive 數據的備份都是通過亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）完成的。這意味著您的數據每天都在全球範圍內安全儲存。</p>
<p style="text-align: justify">閱讀更多關於我們的備份系統的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-is-data-backed-up-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">世界一流的基础设施<br></h2>
<p style="text-align: justify">为了实现优化性能和合规性，来自特定地区的新注册用户将在特定数据中心托管：</p>
<ul><li><strong>欧洲联盟</strong>（德国法兰克福） - 这是我们欧洲联盟客户的主要数据中心。</li><li><strong>英国</strong>（伦敦） - 这是我们非欧洲联盟和欧洲中东非洲客户的主要数据中心。</li><li><strong>北美洲</strong>（美国-芝加哥和俄勒冈）- 这些数据中心为世界其他地区提供服务。</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>由于外部条件（即IP映射），公司账户可能托管在不同的数据中心。</div><hr><h2 style="text-align: justify">完美隐私</h2>
<p style="text-align: justify">您的销售数据很重要，应该只属于您自己。Pipedrive对您上传到帐户中的数据的分类或性质不会有任何知识或控制。我们只会按照您的指示或在我们的<a href="https://www.pipedrive.com/zh/terms-of-service" target="_blank" rel="noreferrer noopener">服务条款</a>中概述的方式处理您的销售数据。</p>

How secure is my data in Pipedrive?

我的数据在Pipedrive中有多安全？

Data security in Pipedrive

Pipedrive中的数据安全

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>选择一个已保存密码的现有帐户将自动登录。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以通过使用您的Google个人资料登录您的Pipedrive帐户来节省时间。要做到这一点，请在登录屏幕上选择该选项。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2017.01.33.png" alt=""></figure>


<p dir="ltr" style="text-align: justify">然后选择您已登录的帐户，或者单击<strong>“使用其他帐户”</strong>并手动提交您的电子邮件地址。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2017.02.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">选择登录电子邮件后，您需要输入您的电子邮件帐户密码。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2018.09.27.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您使用新的电子邮件或很久没登录的电子邮件进行登录，您需要验证您的密码。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-01-26%20at%208.50.42%20AM.png%23asset_36450_url.png" alt=""></figure>

Logging into Pipedrive using Google

使用Google登录Pipedrive

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>每个用户可以在同一个用户帐户上登录最多三个设备。</div>
<p style="text-align: justify">当您在 Pipedrive 中拥有有价值的信息数据库时，您将希望确保它的安全性。为了确保您的帐户只被您知悉的设备访问，您应该定期监控您的 Pipedrive 用户帐户的<strong>设备历史</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要访问此信息，请转到您的 Pipedrive 帐户中的<strong>设置 > 仪表盘 > <a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-dashboard/device-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">设备历史</a></strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-21%20at%2015.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此区域，您将看到用于访问您的 Pipedrive 用户帐户的设备列表。</p>
<p style="text-align: justify">您将能够看到用于访问 Pipedrive 的确切设备类型，以及访问帐户时使用的位置和 IP 地址。此外，您还将能够看到登录发生的时间和方式，以及登录会话的结束时间和方式。</p>
<p style="text-align: justify">如果需要，此信息可以导出到电子表格中，格式可以是<strong>.xlsx</strong>或<strong>.csv</strong>，以方便您使用。</p>
<p style="text-align: justify">如果您觉得您的 Pipedrive 用户帐户被未经授权的设备访问，您可能希望强制退出这些设备。了解如何从其他设备退出登录<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-log-myself-out-of-pipedrive-on-my-connected-devices" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此处</a>。退出登录后，您可能希望更改您的 Pipedrive 密码来保护您的帐户。</p>

<p>了解如何更改密码的详细信息在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-change-or-reset-my-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中。</p>

How can I see which devices I have used to access Pipedrive?

我如何查看我使用过哪些设备访问Pipedrive？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>每个用户最多可以登录同一用户账户的三部设备。</div>
<p style="text-align: justify">在这个互联网时代，有许多方法可以访问你珍贵的Pipedrive数据。为了确保你的账户只被你知道的设备访问，你应该定期监控用于访问你的Pipedrive用户账户的<strong>活跃设备</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要访问这些信息，请登录你的Pipedrive账户，然后转到<strong>设置 &gt; 你的设备 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/devices">活跃设备</a></strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20devices.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">该页面将显示与当前访问你的Pipedrive用户账户有关的设备信息，包括通过网页浏览器或Pipedrive移动应用程序访问帐户的任何移动设备。</p>
<p style="text-align: justify">当点击其中一个设备时，你将看到访问该账户时使用的IP地址，登录时使用的方法，以及是否启用了“<strong>记住登录</strong>”选项。<br> <br>如果你希望退出任何一个活跃设备，请单击该特定设备名称旁边的“<strong>注销</strong>”按钮。</p>
<p style="text-align: justify">这样做会使该设备退出Pipedrive，并提示它们再次提供有效的登录凭据以继续访问账户。<br> <br>如果你想了解关于你Pipedrive用户账户的以前登录会话的信息，你可以在同一页的<strong>设备历史</strong>部分找到。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-see-which-devices-i-have-used-to-access-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于设备历史的信息。</p>
<p style="text-align: justify">如果你觉得你的任何活跃设备或设备历史由未经授权的设备使用，我们建议你更改你的Pipedrive密码以保护你的账户。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-change-or-reset-my-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>了解如何更改密码。</p>

How can I log myself out of Pipedrive on my connected devices?

如何在我的已连接设备上退出Pipedrive？

<p style="text-align: justify">如果您在登录 Pipedrive 账户时连续输错密码三次，您的账户将被锁定。这是为了保护您的登录过程免受外部威胁。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:573px;max-width:573px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-16%20at%2008-15-55.png" width="573" height="490" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当您被锁定时，系统会自动发送一封电子邮件来解锁您的账户。一旦通过电子邮件解锁您的账户，您可以再次使用您的电子邮件和密码登录到您的账户。如果您忘记了密码，我们建议您<a href="/auth/login/forgot_password?from=account_locked">重置您的密码</a>。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果无法访问您的电子邮件，您将被锁定24小时。之后，您可以尝试重新登录。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:585px;max-width:585px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%208.57.33%20AM.png" width="585" height="691" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您收到此电子邮件而没有尝试登录您的 Pipedrive 账户，您应立即<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的团队</a>。</div><hr><p style="text-align: justify"><strong>安全仪表盘</strong></p>
<p style="text-align: justify">在企业计划中，您可以通过转到<strong>安全中心 &gt; 仪表盘 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-dashboard/audit-log" target="_blank" rel="noreferrer noopener">审计日志</a></strong>，查看用户何时解锁了他们的帐户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%208.59.45%20AM.png" alt=""></figure>

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