<p>《<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察功能</strong></a>》可讓您點選右上角的<strong>「分享」</strong>，與內部和外部使用者共享您的儀表板。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Pipedrive提供兩種儀表板分享選項：與使用者<strong>內部分享</strong>和通過公開連結<strong>外部分享</strong>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">與其他使用者分享儀表板<a name="與其他使用者分享儀表板"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有在專業版及更高版本上，才能與其他使用者分享具有編輯權限的儀表板，但每個人都可以在公司內部擁有觀看權限的情況下分享他們的報告和儀表板。了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中更改計劃。 <br></div>
<p style="text-align: justify">在公司內部，儀表板可以與以下人員分享：<br></p>
<ul><li>所有人</li><li>選定的使用者</li><li>團隊</li></ul>
<p>當您點擊搜索欄時，您將看到可用的選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">透過導覽<strong>Insights</strong>，您可以在<strong>與我分享</strong>部分找到共享的儀表板<strong> </strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>分享選項</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>儀表板編輯者可以分享和進行更改，但無法轉移所有權或刪除權限。 </div>
<p>當您與使用者共享儀表板時，您可以將他們指定為<strong>觀看者</strong>或<strong>編輯者</strong>，轉移所有權或刪除權限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Insights觀看者</strong></p>
<p style="text-align: justify">設為<strong><strong>”</strong>僅限查看<strong>”</strong></strong>的共享儀表板無法由非擁有者進行更新。如果對報告進行任何更改，可以將其保存為新報告並添加到您的個人儀表板。</p>
<p style="text-align: justify">快速過濾器仍然可用且為特定使用者所設，這意味著即使您不是擁有者，您也可以應用快速過濾器。</p>
<p style="text-align: justify">作為報告的觀看者，用戶<strong>無法</strong>進行以下操作：</p>
<ul><li>將報告添加到共享儀表板</li><li>從儀表板中刪除報告</li><li>將共享的報告添加到其他儀表板</li><li>與其他使用者分享儀表板和報告</li></ul>
<p>執行這些操作需要<strong>編輯</strong>對Insights的訪問權限。 <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當有儀表板與您共享時，您將收到電子郵件通知。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="分享仪表板给外部人员"></a>分享仪表板给外部人员</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能在所有计划中均可用。只有管理员用户才可以默认创建可共享链接。如果想要允许非管理员用户创建链接，请前往<strong>设置 &gt; 用户管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限设置</a></strong>，并启用<strong><strong>“以公共链接分享见解仪表板”</strong></strong><strong><strong>权限<strong><strong><strong><strong>。</strong></strong></strong></strong></strong></strong></div>
<p style="text-align: justify">要为您的见解仪表板创建可共享链接，请选择仪表板，然后单击<strong>分享 &gt; 以公共链接分享 &gt; </strong><strong>获取链接</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>然后，您可以复制链接到剪贴板，并将其发送给对您和您的团队的情况感兴趣的任何人。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">非Pipedrive用户打开链接后，即可查看仪表板。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>共享的仪表板将随仪表板中的数据实时更新。公共页面将在两分钟后更新，并且每小时进行一次完整页面重新加载。</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>如何管理查看者访问权限？</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您想与多个不同的查看者分享相同的仪表板，您可以通过单击现有链接下的<strong>“添加新链接” </strong>创建多个链接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，如果您想与经理和客户分享相同的仪表板，您可以创建两个单独的链接并相应命名。</p>
<p>单击<strong>铅笔图标</strong>以重新命名链接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这样，如果您想撤销一个组的访问权限，您可以这样做，同时保持另一个组的链接仍然有效。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>要删除仪表板链接并撤销具有该链接的任何人的访问权限，请单击链接旁边的<strong>垃圾桶 </strong>图标。 
</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">重新分配仪表盘和报告<a name="重新分配仪表盘和报告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要将仪表盘或报告重新分配给您帐户中的其他用户，请单击<strong>分享 &gt; 下拉菜单 &gt; 转移所有权</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">确认并单击<strong>“保存”</strong>后，会弹出一个对话框要求您验证所有权转移：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>转移</strong>后，仪表盘将归所选用户所有，并且他们将收到一封电子邮件通知所有权转移。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>确认转移后，原所有者可以在<strong>“与我共享”</strong>部分找到该仪表盘，位于<strong>仪表盘</strong>中。将报告添加到此仪表盘的报告将在<strong>“与我共享”</strong>部分中可见。<strong>报告</strong>。</div><hr><h2>更新间隔<a name="更新间隔"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>当用户更改仪表板的更新间隔时，这些更改将应用于该用户创建的每个仪表板链接。</div>
<p>要更改共享仪表板的更新间隔，必须满足两个条件：</p>
<ul><li>您必须是仪表板链接的创建者</li><li>该链接必须在创建它的浏览器中打开</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>如果其他用户打开链接，他们将看到默认的更新间隔（一小时）。 </p>

Shareable Insights

與其他使用者分享儀表板

分享仪表板给外部人员

重新分配仪表盘和报告

更新间隔

可共享的洞察力

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以拥有的见解报告数量取决于您的订阅。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">这篇文章</a>中了解更多关于使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>见解报告</strong>可以帮助您可视化与您的人员、组织以及与其相关的数据相关的趋势和模式。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到它<a name="在哪里找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要获得Insights功能和创建报告的一般指南，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a> </div>
<p style="text-align: justify">要创建联系人报告，请转到您的<strong>Insights</strong>，点击左上角的<strong>“+”，</strong>然后选择<strong>联系人</strong>，然后选择<strong>人员</strong>或<strong>组织。</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">联系报告字段<a name="联系报告字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>联系报告不支持自定义字段，包括自定义地址字段。虽然<strong>组织</strong>的<strong>地址</strong>字段是默认的，适用于任何Pipedrive帐户，但对于<strong>人员</strong>的<strong>邮寄地址</strong>字段，需要连接<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系人同步</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">联系报告具有唯一的字段，因此您可以使用专门的工具来分析您的联系人数据。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>地址字段</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>仅当地址格式正确时，使用地址字段进行过滤和分段才有效。有关Pipedrive中地址字段的功能的常规信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在创建人员和组织报告时，您可以使用位置数据（如国家或邮政编码）进行筛选。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以看到按其原始国家进行过滤和分段的组织</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>关注者和文件</strong></p>
<p style="text-align: justify">人员和组织报告包括按关注者和文件进行筛选或测量的选项。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以看到每个季度对应的组织关注者数量。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>人员特定字段</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>某些人员字段（如<strong>生日</strong>和<strong>职位</strong>）仅在启用联系人同步时可用。有关设置联系人同步的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南</a>。</div>
<p style="text-align: justify">仅在创建人员报告时才可以使用某些字段，如<strong>最后收到的电子邮件，最后发送的电子邮件，职位</strong>和<strong>生日</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以看到被筛选的人员，显示那些收到电子邮件的人员，并按其在Pipedrive中创建的时间进行排序。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure><hr><h2>在联系人报告中自定义字段<a name="在联系人报告中自定义字段"></a></h2>
<p>许多，但并非所有的自定义字段都可以与联系人报告一起使用。</p>
<p>然而，并非每个字段都在报告的每个部分都可用，以下是可以使用哪些自定义字段以及在哪里可以使用的详细信息。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>字段名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>筛选方式</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>测量方式</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>查看方式</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>切分方式</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>在表格中查看</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>文本</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>长文本</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>单选项</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>多选项</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>自动完成</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>数字</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>货币</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>用户</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>组织</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>联系人</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>电话</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>时间范围</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期范围</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>地址字段</strong></p>
<p>虽然地址类型的自定义对联系人报告可用，但不是每个子字段都可以。在地址自定义字段中，您可以使用：</p>
<ul><li>城市/镇/村/地区</li><li>国家</li><li>州/省</li><li>地址</li><li>完整/合并地址</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 更多关于自定义字段的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a> </div>

Insights: contacts

在哪里找到它

联系报告字段

在联系人报告中自定义字段

洞察：contacts

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您可以创建的洞察报告数量取决于您的计划的数据限制。了解有关使用限制的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>新增潜在客户转化报告</strong>显示了转化潜在客户的百分比，因此您可以跟踪您的潜在客户进入交易流程的频率。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>创建一个潜在客户转化报告</strong><br><a name="创建一个潜在客户转化报告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>默认情况下，此报告显示今年创建的潜在客户。</div>
<p style="text-align: justify">要创建您的潜在客户转化数据报告，请单击搜索栏旁边的加号<strong>“+”</strong>符号，然后选择<strong>报告</strong> <strong>&gt; 潜在客户 &gt;</strong><strong> 转化</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">查看您的潜在客户转化报告<a name="查看您的潜在客户转化报告"></a></h2>
<p>该报告显示了各个组（例如潜在客户来源、创建者、时间段等）的<strong>潜在客户转化率</strong>。</p>
<p><strong>柱状图</strong></p>
<p>该报告中的柱状图显示了基于<strong>按字段查看</strong>的转化百分比。</p>
<p>因此，在下面的图片中：</p>
<ul><li>Y轴显示了表示该列中您的<strong>总共</strong>潜在客户数的百分比。</li><li>X轴将已转化的潜在客户按其<strong>潜在客户来源</strong>分成了几组（即导入、搜索者等）。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通过将鼠标悬停在柱状图上，您可以查看该列中的潜在客户实际数量和与其他来源的转化率进行比较。</p>
<p>在这种情况下，报告显示已转化了四个潜在客户，其中一个潜在客户是通过Prospector工具创建的。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>支持的字段</strong></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">此报告类型支持以下自定义字段：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>转化率（Y轴）</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>按字段查看（X轴）</strong></div></td></tr><tr><td><ul><li>任何数量或货币自定义字段</li><li>潜在客户价值（转换为默认货币）<br></li><li>潜在客户数量</li></ul></td><td><ul><li>归档时间</li><li>转化时间</li><li>潜在客户创建时间</li><li>下次活动日期</li><li>更新时间</li><li>联系人</li><li>创建者</li><li>货币</li><li>标签</li><li>潜在客户来源</li><li>组织</li><li>所有者</li><li>状态</li><li>团队</li><li>自定义日期</li><li>自定义多选项</li><li>自定义组织</li><li>自定义人员</li><li>自定义单选项</li><li>自定义用户</li></ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>绩效卡</strong></p>
<p style="text-align: justify">绩效卡报告始终显示已定义的过滤器和<strong>转化</strong>指标下的<strong>转化为交易</strong>潜在客户百分比。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">绩效卡支持以下字段：</p>
<ul><li>任何数量或货币自定义字段</li><li>潜在客户价值（转换为默认货币）</li><li>潜在客户数量</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">定制您的潜在客户转化报告<br><a name="定制您的潜在客户转化报告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当您生成报告时，它将具有默认的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选器</a>。您可以编辑默认过滤器或使用<strong>“+”</strong>按钮添加自己的条件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">默认情况下，X轴显示所有潜在客户来源，以便您可以查看每个来源的转化率。</p>
<p style="text-align: justify">您还可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>、日期字段和<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">其他字段</a>来查看。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p>创建完成您的交易转化报告后，您可以将其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">仪表板</a>或与您的团队<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共享</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有专业版和更高级的用户才能在可视化生成器（按测量方式、按视图方式）中使用交易/潜在客户自定义字段进行筛选和生成报告。所有计划用户都可以在表格中使用交易/潜在客户自定义字段。</div>

Insights reports: lead conversion

创建一个潜在客户转化报告

查看您的潜在客户转化报告

定制您的潜在客户转化报告

洞察报告：潜在客户转化

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>并非每个报告都有每种图表类型可用。例如，<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易绩效</a>报告具有所有五种图表类型，而<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易转化</a>报告只提供柱形图。<br></div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 功能</a>允许您以多种方式自定义和显示报告数据。包括不同类型的图表，以便以最适合您需求的方式查看数据。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">图表类型<a name="图表类型"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以点击柱状图、条形图或饼图右上角的<strong>“...“ </strong>来自定义数据部分的颜色。</div>
<p style="text-align: justify">Insights 中有五种不同的图表类型可用：</p>
<ul><li>柱状图</li><li>条形图</li><li>饼图</li><li>记分卡图表</li><li>表格图表</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">柱状图和条形图<a name="柱状图和条形图"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以通过点击图表右上角的<strong>“...”</strong>来更改图表的颜色和条形数量。<br></div>
<p style="text-align: justify">使用柱状图和条形图，您有三个字段来组织您的数据：</p>
<ul><li><strong>按度量（Y轴）</strong></li><li><strong>按视图（X轴）</strong></li><li><strong>按分段（非必需）</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">条形图具有相同的字段，但<strong>按视图</strong>和<strong>按度量</strong>字段互换位置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果<strong>按视图</strong>字段是基于时间的，您可以在年度、季度、月度、周度和日度之间进行选择。</div><hr><h2 style="text-align: justify">饼图<br><a name="饼图"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>侧栏中的选项始终反映分段群组。</div>
<p>饼图包括<strong>按度量</strong>和<strong>按段</strong>字段，但与柱状图和条形图不同，它们不包含<strong>按视图</strong>字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">记分卡和表格视图<a name="记分卡和表格视图"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>记分卡视图只有一个<strong>按指标排序</strong>的字段，但您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选器</a>来指定数据。<br></div>
<p style="text-align: justify">记分卡图表显示了选择度量的总数（活动数、线索价值等）</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的记分卡上方的较小数字和彩色箭头显示了在指定时间间隔内值是否增加或减少，以及增加或减少的幅度。</p>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，活动数自上个月以来减少了26个。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>记分卡中使用的时间间隔是基于应用的筛选器。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>表格</strong></p>
<p style="text-align: justify">使用表格图表，您可以将数据作为自定义列表查看，类似于<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%207.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以：</p>
<ul><li>使用<strong>齿轮图标</strong>选择显示哪些列</li><li>拖动列以更改它们的位置</li><li>单击任何列标题以组织该列中的数据</li></ul>
<p style="text-align: justify">您还可以点击<strong>“导出”</strong>以下载报告数据的电子表格。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关导出Insights数据的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></div>

Insights reports: chart types

图表类型

柱状图和条形图

饼图

记分卡和表格视图

洞察报告：图表类型

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以拥有的洞察报告数量取决于您的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解更多有关使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>是销售的重要组成部分，因为它们代表了团队为完成交易所采取的每一项行动。</p>
<p style="text-align: justify">借助<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a>中的<strong>活动绩效</strong>报告，您可以跟踪活动的进展情况，并了解您的日常任务是否与预期一致。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="创建您的活动表现报告"></a>创建您的活动表现报告</h2>
<p style="text-align: justify">要创建活动表现报告，请转至<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>，然后点击<strong>“+” &gt; 报告 &gt; 活动 &gt; 活动表现。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的活动绩效报告"></a>查看您的活动绩效报告</h2>
<p style="text-align: justify">您的绩效报告中有三个部分可以用于查看您的数据。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>筛选视图</strong></p>
<p style="text-align: justify">您的活动绩效报告默认的筛选器是<strong>添加时间 &gt; 是 &gt; 本月</strong>，但可以添加或编辑筛选器。</p>
<p style="text-align: justify">例如，这里将筛选器更改为显示今年所有添加的活动。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>可视化构建器</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在这里，您可以通过图表来可视化您的数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">将光标悬停在图表中的任何列上，以查看该列中包含的数据概述。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>表格视图</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">页面底部是表格视图，您可以以电子表格格式查看您的数据，或点击<strong>“摘要”</strong>以获得您报告中数据的概述。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自定义您的活动绩效报告"></a>自定义您的活动绩效报告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>按持续时间衡量始终以小时计算。</div>
<p style="text-align: justify">您可以自定义活动绩效报告的每个部分，以显示您想要的确切数据。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>筛选视图</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通过点击绿色<strong>“+”</strong>来添加筛选器到报告中，通过将光标悬停在其上并点击<strong>垃圾桶</strong>图标来删除筛选器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>可视化构建器</strong><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>按视图查看</strong>、<strong>按衡量查看</strong>和<strong>按部分查看</strong>字段来更改数据可视化方式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以通过点击右上角的<strong>“...”</strong>来更改可见列的数量以及它们的颜色。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>表格视图</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>点击<strong>“导出”</strong>以将报告数据下载到您的设备上的电子表格中。有关导出Insights数据的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">您可以在表格视图的右上角点击<strong>齿轮图标</strong>来更改可见列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">支持的活动字段<a name="支持的活动字段"></a></h2>
<p style="text-align: justify">这是活动性能报告的支持<strong>活动字段</strong>。</p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>活动类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>筛选器</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>视觉构建器</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>表</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">持续时间（分钟）</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活动数量</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Pipeline</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">团队</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">添加时间</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">到期时间</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">最后通知时间</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">标记为完成时间</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">更新时间</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">分配给用户</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">创建者</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活动类型</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">闲忙</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">联系人</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">组织</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">状态</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">主题</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>完成创建活动报告后，您可以将其添加到<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">仪表板</a>或与<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">团队共享</a>。<br></div>

Insights reports: activities performance

创建您的活动表现报告

查看您的活动绩效报告

自定义您的活动绩效报告

支持的活动字段

见解报告：活动表现

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以使用哪个计划取决于您可以有多少洞察报告。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解有关使用限制的更多信息。</div>
<p>电子邮件是销售人员最重要的活动之一，无论是发送自我介绍邮件，与客户跟进，还是完成重要交易。</p>
<p>为了进行跟踪，您可以创建<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a>电子邮件绩效</strong>报告。使用我们的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>电子邮件同步</strong></a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>智能密送</strong></a>发送或接收的任何电子邮件都可以在此报告中跟踪。</p><hr><h2>
<a name="创建您的电子邮件绩效报告"></a>创建您的电子邮件绩效报告</h2>
<p>要创建<strong> </strong>报告，请转到<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>并点击<strong>“+”&gt; 报告 &gt; 活动 &gt; 电子邮件绩效。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="查看您的电子邮件表现报告"></a>查看您的电子邮件表现报告</h2>
<p>您的电子邮件表现报告有三个可查看的部分：过滤器、图表和表格视图。</p>
<p>过滤器</p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>默认情况下，您的电子邮件表现报告过滤器设置为"发送/接收时间 &gt; 是"。该过滤器无法移除，但您可以更改时间范围。</div>
<p>在报告顶部，您可以看到现有的数据过滤器，并使用左下角的"+"添加新的过滤器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p>图表</p>
<p>在过滤器下方是图表部分，您可以看到数据的可视化表示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以将鼠标悬停在任何图表柱上，以查看其中包含的数据的细分。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>点击右上角的"..."以更改列颜色和可见列数。</div>
<p>表格视图</p>
<p>页面底部是表格视图，在此您可以使用电子表格布局查看您的每封电子邮件，或查看报告中包含的数据摘要。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="自定义您的电子邮件绩效报告"></a>自定义您的电子邮件绩效报告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>无法使用自定义字段可视化电子邮件绩效图表。<br></div>
<p>自定义<strong>电子邮件绩效报告</strong>为您提供多种选项来可视化报告数据。</p>
<p>您可以使用三个指标来更改图表的外观和数据：<strong>按查看、按度量和按分段</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>按查看（x 轴）</strong></p>
<p>按查看部分决定了图表中的列是如何分隔的。例如，该图表被分为四个<strong>发送/接收时间</strong>列，每个列对应2023年的一个<strong>季度</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>按度量（y 轴）</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在<strong>按度量</strong>部分中默认使用的字段是<strong>电子邮件数量</strong>。</div>
<p>按度量部分表示在每列中垂直计数的数据。您可以使用两个可用字段：</p>
<ul><li><strong>平均回复持续时间（分钟）</strong></li><li><strong>电子邮件数量</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>按分段</strong></p>
<p>按分段部分由每列内的颜色标识。例如，在该图表中，绿色和棕色代表两个不同用户发送的电子邮件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以使用以下六个字段来分割电子邮件绩效图表：</p>
<ul><li><strong>电子邮件方向</strong></li><li><strong>链接追踪</strong></li><li><strong>打开追踪</strong></li><li><strong>回复追踪</strong></li><li><strong>团队</strong></li><li><strong>用户</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p>您也可以选择将分段选项设置为<strong>“无”</strong>，此时所有列会显示相同的颜色。</p>
<p>您可以通过点击图表右上角的<strong>“...”</strong>来选择列的颜色以及显示的列数。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>创建电子邮件绩效报告并点击<strong>“保存”</strong>后，您可以将其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">仪表板</a>或与您的团队<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分享</a>。</div><hr><h2>回复跟踪<a name="回复跟踪"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仅存储于2023年2月之后发送/接收的电子邮件的回复信息。可通过断开和重新连接电子邮件同步来获取旧的信息。<br></div>
<p>您可以使用<strong>回复跟踪</strong>字段查看各种指标，例如电子邮件是否已被打开和回复的时间。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以在以下位置找到回复跟踪字段：</p>
<table><tbody><tr><td><strong>字段名称</strong></td><td><strong>字段位置</strong></td><td><strong>该字段回答的问题</strong></td></tr><tr><td><strong>回复跟踪</strong></td><td>过滤器、分段、按视图查看和表格视图章节</td><td>收件人是否回复了我的电子邮件？</td></tr><tr><td><strong>回复时间（跟踪）</strong></td><td>过滤器、按视图查看和表格视图章节</td><td>他们何时回复了我的电子邮件？</td></tr><tr><td><strong>回复时长（分钟）</strong></td><td>过滤器、按视图查看和表格视图章节</td><td>他们在收到我的电子邮件后多久回复？</td></tr></tbody></table>
<p>如果您在表格视图中，可以单击<strong>设置图标</strong>来更改可见字段并查看可用字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><br>例如，在此图表中，<strong>按视图查看</strong>字段为<strong>回复跟踪</strong>，列显示已回复和未回复的电子邮件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以从此报告中了解到，发出的大部分电子邮件<strong>没有</strong>收到回复。这些信息可以帮助您决定是否需要采用不同的电子邮件策略。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关Pipedrive中电子邮件跟踪的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>

Insights reports: emails performance

创建您的电子邮件绩效报告

查看您的电子邮件表现报告

自定义您的电子邮件绩效报告

回复跟踪

洞察报告：电子邮件表现

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以有多少个洞察报告取决于您的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解更多有关使用限制的信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">交易绩效报告为您提供了在您的Pipedrive帐户中有多少个交易是开始的、成功的或失败的概览。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="创建您的绩效报告"></a>创建您的绩效报告</h2>
<p style="text-align: justify">要创建交易绩效报告，请转至<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>，然后单击<strong>“+” &gt; 报告 &gt; 交易 &gt; 绩效。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看你的绩效报告"></a>查看你的绩效报告 </h2>
<p style="text-align: justify">绩效报告有三个部分，让你查看和编辑报告的数据：<strong>筛选视图</strong>，<strong>可视化构建器</strong>和<strong>表格视图</strong>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>筛选视图</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>成交绩效报告的默认筛选器为<strong>成交创建日期 &gt; 是 &gt; 今年。</strong></div>
<p style="text-align: justify">筛选部分可以帮助你细化你想在报告中呈现的数据。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>可视化构建器</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在筛选器下方是可视化构建器，你可以使用图表来可视化你的数据。 <br></p>
<p style="text-align: justify">你可以选择五种不同的图表类型：</p>
<ul><li><strong>柱状图</strong></li><li><strong>条形图</strong></li><li><strong>饼状图</strong></li><li><strong>记分板</strong></li><li><strong>表格 </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你还可以将鼠标悬停在图表中的任何一列上，查看该列数据的摘要。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>表格视图</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在可视化构建器下方是<strong>表格视图</strong>，你可以以简单的列表视图格式查看报告的数据。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">编辑您的绩效报告<a name="编辑您的绩效报告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">绩效报告的每个部分都提供了调整报告中的数据或呈现方式的方法。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>筛选视图</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通过单击筛选视图中的<strong>“+”</strong>按钮添加新的筛选器到报告中，或者将鼠标悬停在筛选器上并单击<strong>垃圾桶</strong>图标来删除筛选器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>可视化构建器</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>按视图、按度量、按分段</strong>选项更改图表中的字段数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以单击右上角的<strong>“...”</strong>来自定义图表中的颜色或更改可见列的数量。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>表格视图</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以拖动表格视图中的列标题以更改它们的顺序，或者单击右上角的<strong>齿轮图标</strong>来更改可见字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成报告详细信息的添加后，您可以将其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">仪表板</a>或与您的团队<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共享</a>。</p>

Insights reports: deal performance

创建您的绩效报告

查看你的绩效报告

编辑您的绩效报告

洞察报告：交易绩效

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以创建的洞察报告数量取决于您所在的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解有关使用限制的更多信息。<br></div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a><strong>交易进展</strong>报告允许您查看在指定的时间范围内您的交易在各个阶段的变化情况，以展示您的交易在销售周期中的进展情况。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="创建进度报告"></a>创建进度报告 </h2>
<p style="text-align: justify">要创建交易进度报告，请访问<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>然后点击<strong>“+”&gt;交易&gt;进度。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的进展报告"></a>查看您的进展报告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>进展报告使用最新的阶段更新，如果交易从第2阶段返回至第1阶段，则交易将在第1阶段表示。</div>
<p style="text-align: justify">默认情况下，进展报告显示以下筛选条件：</p>
<ul>
<li><strong>进入阶段的日期 &gt; 是 &gt; 今年</strong></li>
<li><strong>管道 &gt; 是 &gt; [您的默认管道]</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您始终可以根据想要查看的数据调整或添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选条件</a>，但是“进入阶段的日期”条件是锁定的，因为它是评估交易进展所必需的。<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>如何测量交易进展？</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>赢得交易不会影响跳过的阶段中的交易进展结果。</div>
<p style="text-align: justify">如果您按<strong>交易数量</strong>测量，您将看到在所选时间段内进入每个阶段的交易数量。<br></p>
<p style="text-align: justify">将鼠标悬停在每列上将显示您选择的字段的细分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>输入阶段的交易计数还包括在前往将来阶段时跳过该阶段的交易。例如，如果在所选的时间框架内，交易直接从<strong>第二阶段</strong>跳至<strong>第五阶段</strong>，则会显示为已进入第三、第四和第五阶段的交易。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自定义您的进展报告"></a>自定义您的进展报告</h2>
<p style="text-align: justify">洞察报告提供了三种指标，您可以使用这些指标将您的数据显示在图表中：按度量、按视图和按段。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>按度量（Y轴）</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以在图表左侧选择要按哪个字段来度量您的交易。</p>
<ul>
<li><strong>交易价值</strong></li>
<li><strong>交易加权价值</strong></li>
<li><strong>交易数量</strong></li>
<li><strong>任何数字或货币的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按视图（X轴）</strong></p>
<p style="text-align: justify">"视图按" 选项卡允许您按特定字段对数据进行分组，包括默认字段、日期和特定自定义字段类型：</p>
<ul>
<li><strong>用户</strong></li>
<li><strong>日期</strong></li>
<li><strong>单选项</strong></li>
<li><strong>多选项</strong></li>
<li><strong>组织机构</strong></li>
<li><strong>人员</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按段进行分割</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您选择按 <strong>阶段输入</strong> 进行视图操作，则不应用段的分割。</div>
<p style="text-align: justify">此选项卡锁定在按 <strong>阶段输入</strong> 进行显示，以显示阶段的细分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成创建活动报告后，您可以将其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">仪表板</a>或与您的团队<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共享</a>。</p>

Insights reports: deal progress

创建进度报告

查看您的进展报告

自定义您的进展报告

洞察报告：交易进展

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以擁有的洞察報告數量取決於您的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解更多關於使用限制的資訊。</div>
<p>Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a> <strong>交易持續時間報告</strong>顯示了交易完成整個流程所需的平均時間。</p>
<p>這些資訊讓您的團隊能夠看到您的銷售何處變慢，因此您可以進行改進並加快銷售流程。</p><hr><h2>
<a name="创建您的成交时长报告"></a>创建您的成交时长报告</h2>
<p>要创建一个成交时长报告，请转到<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察</strong></a>，然后点击<strong>“+”</strong><strong> &gt;</strong> <strong>成交 &gt; </strong><strong>时长</strong>。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="查看您的交易持续时间报告"></a>查看您的交易持续时间报告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>交易持续时间报告始终以<strong>天</strong>为单位。</div>
<p> 默认情况下，持续时间报告具有以下筛选条件。</p>
<ul>
<li><strong>交易创建日期 &gt; 是 &gt; 今年</strong></li>
<li><strong>销售渠道 &gt; 是 &gt; [您的默认销售渠道]</strong></li>
<li><strong>状态 &gt; 是其中之一 &gt; 丢失或赢得 <br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%202.jpg" alt=""></figure>
<p>但是，您始终可以调整筛选器以反映您想要查看的数据。</p>
<div class="support-note success primary"> <strong>注意:</strong>建议您按赢得或丢失的交易查看结果，但您也可以将进行中的交易添加到筛选条件中。有关筛选数据的详细指南，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p> <strong><br>平均销售周期 </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意:</strong></strong>该计算不考虑已删除阶段中花费的时间。</div>
<p>您将在报告顶部看到交易完成整个销售周期所需的平均时间。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p>该数字通过将所有阶段中您的交易所花费的总时间除以筛选器生成的交易总数来计算。</p>
<p><strong>报告列</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>默认的<strong>查看按</strong>字段是<strong>输入阶段。</strong></div>
<p>报告中的列根据您选择在<strong>X轴上查看的内容</strong>按天数显示您的平均销售周期的分解。<br> 通过悬停在图表中的列上，您将看到对每个阶段的平均时间有所贡献的交易数量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>表格视图</strong><br></p>
<p>页面底部还有一个包含在报告中显示的交易及其相应字段信息的表格。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>点击右上角的<strong>齿轮图标</strong>来调整表格视图列。<br></div><hr><h2>
<a name="个性化您的成交期报告"></a>个性化您的成交期报告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果报告包含筛选条件中的正在进行中的交易，图表将显示<strong>阶段</strong>的平均时间。如果报告不包含筛选条件中的正在进行中的交易，图表将显示<strong>销售流程</strong>的平均时间。<br></div>
<p>您在报告中看到的数据可以通过两种不同的方法进行调整。</p>
<p><strong>筛选条件</strong><br></p>
<p>您可以编辑现有的筛选条件，或者点击<strong>“+”</strong>添加额外的条件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%206.jpg" alt=""></figure>
<p>您还可以将鼠标悬停在条件上，然后点击<strong>垃圾桶</strong>图标将其删除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>报告列</strong><br></p>
<p>在您的报告中，<strong>查看依据</strong>选项（X轴）默认选择<strong>输入阶段</strong>，但您也可以选择按照各种默认的Pipedrive字段以及以下类型的自定义字段查看报告：</p>
<ul>
<li><strong>用户</strong></li>
<li><strong>日期</strong></li>
<li><strong>单选项</strong></li>
<li><strong>多选项</strong></li>
<li><strong>组织</strong></li>
<li>
<strong>联系人</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p>例如，在这里，报告列按联系人进行查看。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p>完成报告创建后，您可以将其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">仪表板</a>或与您的团队<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共享</a>。</p>

Insights reports: deal duration

创建您的成交时长报告

查看您的交易持续时间报告

个性化您的成交期报告

见解报告: 交易持续时间

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以获得的见解报告数量取决于您所在的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解有关使用限制的更多信息。</div>
<p style="text-align: justify">通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">见解</a> <strong>交易转化报告</strong>，您可以看到您的交易获胜或失败的频率，从而了解您的销售流程在哪些方面取得成功，以及哪些方面需要改进。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">创建交易转化报告<a name="创建交易转化报告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要创建此报告，请转到您的<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">见解</a></strong>页面，然后点击<strong>“+” &gt; 报告 &gt; 交易 &gt; 转化率。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">见解转化报告分为两种类型：</p>
<ul><li><strong>漏斗转化报告</strong>可以让您查看销售阶段之间的交易转化率。</li><li><strong>赢/输转化报告</strong>可以让您查看各种组织（如所有者、机构和时间段）的总体交易成功和失败率。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="漏斗转化"></a>
漏斗转化</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意： </strong></strong>在早期阶段标记为<strong>“赢单” </strong>的交易在报告中显示为出现在管道的所有阶段。</div>
<p style="text-align: justify">漏斗转化报告具有三个默认过滤器：<br></p>
<ul><li><strong>流程 &gt; 为 &gt; [默认流程]</strong></li><li><strong>成交创建 &gt; 为 &gt; 今年</strong></li><li><strong>状态 &gt; 是任何 &gt; 赢得/丢失 
</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>查看您的漏斗转化报告</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在默认过滤器中，您的转化报告<strong>不会</strong>显示您的赢/输率相对于该流程中的<strong>总</strong>交易数量。对于这个度量，请使用过滤器<strong>状态 &gt; 是任何 &gt; 赢得/丢失/打开。</strong><br><p></p>
<p style="text-align: justify">您的漏斗转化报告显示您的总体<strong>赢率</strong>。这是您在过滤参数内赢得或失去的交易的百分比。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">赢率下面是您应该赢得的交易数量的细分，以保持您当前的率。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有当<strong> “交易数量”</strong> 被选择为您的<strong>度量字段</strong>时，这个统计数字才会显示。</div>
<p style="text-align: justify">您的转换图表中的每个条形图都显示已经通过该阶段的交易数量，以及百分比的转换率。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>编辑或删除您的漏斗转化报告<br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong> <strong>流程 &gt; 是</strong>条件不能被移除，因为要查看交易转化率需要流程。 </div>
<p style="text-align: justify">当您的报告生成时，它将有默认的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">过滤器</a>。您可以编辑默认的过滤器或者使用左下角的<strong>”+“ </strong>添加您自己的条件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>查看（X轴） </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">X轴默认显示您的流程中的所有阶段，因此可以查看您的交易从每个阶段到下一个阶段的转化情况。您可以点击列出的任何阶段以将其从报告中删除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>度量（Y轴） </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Y轴默认设置为<strong>交易数量 </strong>，但您也可以选择<strong>交易加权价值</strong>或<strong>交易价值。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>删除您的报告</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">如果已经保存了您的报告，您可以通过点击顶部右侧的<strong>”...“ &gt; 删除</strong>来删除它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%209.jpg" alt=""></figure><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">胜/负转化<a name="胜/负转化"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> <strong>胜/负转化</strong> 报告显示了您的胜/负比例，与管道无关。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>创建胜/负转化报告</strong></p>
<p style="text-align: justify">在创建您的转化报告时，选择屏幕顶部的 <strong>"胜/负"</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">胜/负转化报告的默认过滤器是：</p>
<ul><li><strong>交易创建 &gt; 是 &gt; 今年</strong></li><li><strong>状态 &gt; 是任何 &gt; 赢/输</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>查看您的胜/负转化报告</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您需要<strong>状态 &gt; 为任何 &gt; 赢/输</strong>过滤器，这样报告才能按预期显示。<br></div>
<p style="text-align: justify">在此报告中，您可以在同一图表中查看您的赢率和亏损率，然后将光标悬停在图表上以查看胜/负比例的细分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>查看 (X 轴）</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">默认情况下，此项设置为<strong>所有者</strong>，但您可以将其更改为列出的任何过滤器以及自定义字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>转化 (Y 轴)</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Y 轴默认设置为<strong>交易数量</strong>，但您也可以选择<strong>交易加权值</strong>或<strong>交易值</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>表格视图</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在您的图表下方，您还有一个表格，您可以按<strong>交易</strong>或<strong>摘要</strong>查看数据：</p>
<ul>
<li>
<strong>交易</strong>视图为您提供了图表中所有交易的详细列表。</li>
<li>
<strong>摘要</strong>视图显示基于图表 X 轴上选择的字段的信息。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>编辑您的胜/负转化报告</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通过点击左下角的<strong>"+"</strong>给您的转化报告添加新的过滤器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以添加<strong>开放交易</strong>到<strong>状态 </strong>过滤器，这样您可以看到交易关闭的百分比以及赢和输的比例。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，Steven在指定的时间段内拥有的交易的<strong>总关闭率是 36%</strong>（27% + 9%）。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在编辑报告的过滤器时，您可以使用默认字段或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>添加过滤条件。<br></div>
<p style="text-align: justify">您还可以更改图表中的<strong>查看方式（X轴）</strong>和<strong>转化（Y轴）</strong>字段，以改变数据的显示方式。</p>
<p style="text-align: justify">例如，在这个报告中<strong>查看方式</strong>字段已经更改为<strong>流水线</strong>，因此您可以看到每个流水线在将交易转化为赢的方面的效果。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想更改报告表格视图中的可见字段，点击右侧的<strong>齿轮图标</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2018.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">创建完交易转化报告后，您可以将其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">面板</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">与您的团队共享</a>。</p></div>

Insights reports: deal conversion

创建交易转化报告

漏斗转化

胜/负转化

见解报告: 交易转化

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>洞察收入預測報告僅適用於我們的<strong>專業版</strong>和更高版本。您可以擁有的洞察報告數量取決於您所在的方案。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解更多有關使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong>洞察收入預測報告</strong>能夠讓您預估未來的收入，這樣您就可以更好地了解已經完成的交易和尚需完成的交易。</p>
<p style="text-align: justify">這樣您可以在有準確估計可用資源的情況下，規劃您的時間。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="创建您的收入预测报告"></a>创建您的收入预测报告</h2>
<p style="text-align: justify">要创建您的收入预测报告，请转到<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>并点击<strong>“+” </strong><strong>&gt; 报告 &gt; 预测与订阅</strong><strong> &gt; </strong><strong>收入预测</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="浏览您的收入预测报告"></a>浏览您的收入预测报告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：收入预测报告显示的是开放和获胜交易的总价值。开放交易显示的是<strong>预计关闭日期</strong>；获胜交易显示的是<strong>获胜时间</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">收入预测报告具有以下默认筛选条件：</p>
<ul>
<li><strong>预测期间 &gt; 是 </strong></li>
<li><strong>状态 &gt; 是 </strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这些筛选条件无法移除，但您可以编辑时间范围和筛选状态。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>保留默认的<strong>状态</strong><strong> </strong>筛选意味着您的所有收入（获得和预测）都会计入考虑。</div>
<p style="text-align: justify">在报告中将鼠标悬停在柱形图上，查看现有和预测收入的详细信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>累积预测</strong></p>
<p style="text-align: justify">浏览累积预测时，报告中的每个柱形图都包含生成/预测的收入金额，显示所选时间范围内的累积收入。</p>
<ul>
<li>
<strong>开放交易 -</strong> 考虑<strong>预计关闭日期</strong>。</li>
<li>
<strong>获胜交易 -</strong> 考虑<strong>获胜时间</strong>。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong><br>常规（非累积）预测</strong></p>
<p style="text-align: justify">在<strong>按视图分类（X轴）</strong>筛选器中，选择<strong>“预测”</strong>以非累积方式查看您的报告。这将根据<strong>视图分类</strong>筛选器设置的时间段显示您生成和预期的收入。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自定义您的收入预测报告"></a>自定义您的收入预测报告</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此报告中无法查看<strong>丢失的交易</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">您在报告中看到的交易可以在报告顶部的筛选部分进行调整。您可以编辑现有的筛选器，或者点击<strong>“+”</strong>以添加新的筛选器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">默认情况下，<strong>按视图查看（X轴）</strong>筛选器设置为<strong>累积预测 &gt; 按月</strong>，但您可以更改时间范围或选择<strong>预测</strong>而不是<strong>累积预测</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>按视图查看部分中的可用时间段受报告应用的<strong>预测期限</strong>筛选器限制。例如，如果您对特定的<strong>年份</strong>进行筛选，您将无法<strong>按日</strong>查看。<br></div>
<p style="text-align: justify">“<strong>按度量查看（Y轴）</strong>”选项允许您选择查看<strong>交易金额</strong>、<strong>交易加权金额</strong>或<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义货币字段</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您的加权概率考虑到您设置的<strong>阶段概率</strong>或<strong>交易概率</strong>。</div>
<p>您还可以通过点击<strong>齿轮图标</strong>来更改表视图中可见的字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: Revenue forecast

创建您的收入预测报告

浏览您的收入预测报告

自定义您的收入预测报告

见解报告：收入预测

<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>您可以拥有的见解报告数量取决于您所处的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多有关使用限制的信息。</div>
<p><strong>见解报告</strong>允许您在Pipedrive中创建您的销售业绩的可视化表示。</p>
<p>您可以使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">见解功能</a>创建不同类型的报告，从而更好地了解您团队的表现。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%201_2023-10-05-151537_bepj.jpg" alt=""></figure><hr><h2>活动报告<a name="活动报告"></a></h2>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>活动表现</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br></strong></a>Insights活动表现报告跟踪您和您的团队进行的活动进展。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%202.jpg" alt=""></figure>
<p><br><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件表现<br></a></strong>使用我们的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能Bcc</a>功能跟踪所有已发送或已接收的电子邮件的表现。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong>要允许普通用户查看公司/其他用户的数据，您可以转到<strong>设置 &gt; 用户管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限集</a> &gt; 普通用户</strong>并启用权限“<strong>查看其他用户</strong>”，“<strong>查看公司统计</strong>”和“<strong>查看其他用户统计</strong>”。了解更多关于Insights可见性和权限的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</div><hr><h2>广告系列报告<a name="广告系列报告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注释：</strong>Pipedrive的广告系列功能是一项付费附加服务，您可以从<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>了解更多信息。</div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">广告系列绩效</a></strong><br>广告系列绩效报告显示您的广告系列的表现，并可使用跟踪和可交付性字段进行衡量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">广告系列转化</a></strong>
<br></p>
<p>广告系列转化报告可以显示各种可交付性统计数据，包括打开率、点击率和“报告为垃圾邮件”率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注释：</strong>有关广告系列见解的详细指南，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</div><hr><h2><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="联系人报告">联系人报告</a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>人员</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">使用Insights报告可视化您的人员联系人的统计数据，包括人员特定字段（例如生日、最后收到的电子邮件）。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>组织机构<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">使用图表和数据图表跟踪您的组织机构的变化和发展。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2>潜在客户报告<a name="潜在客户报告"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户绩效</a></strong><br>潜在客户绩效报告可让您按状态、来源和其他字段测量潜在客户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户转化</a></strong><br>潜在客户转化报告是查看哪些潜在客户转化为交易以及转化频率的好方法。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%209.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="交易报告"></a>交易报告</h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易绩效</a></strong><br>交易绩效报告为您提供了有关Pipedrive帐户中启动、赢得和失去的交易数量的概述。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2010.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易转化</a></strong></p>
<p>Insights转化使您能够查看交易从阶段到阶段或从开放到关闭的转化率。它可以分为两种报告类型：</p>
<p><strong>漏斗转化报告</strong>允许您清楚地查看销售管道中各个阶段之间的交易转化率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>赢利/损失转化报告</strong>让您查看不同组（例如所有者、组织和时间段）的整体交易赢得和损失率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2012.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易持续时间</a></strong><br>交易持续时间报告使您的团队更容易看到销售放缓的地方，以便您可以对销售流程进行调整以加快销售速度。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2014.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易进展</a></strong><br>该报告使您能够在指定的时间范围内查看交易在各个阶段中的进展情况，以便您可以了解您的交易在销售周期中的进展情况。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>預測和訂閱<a name="預測和訂閱"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">收入預測</a></strong><br>收入預測報告顯示了基於交易金額指派的交易價值的趨勢。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2016.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>累計預測顯示既有的<strong>且</strong>新添加的價值。使用常規預測視圖只查看<strong>僅</strong>新添加的價值。</div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">訂閱收入報告</a></strong><br>訂閱收入報告顯示了由重複、一次性或付款計劃產生的總收入金額。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights: report types

活动报告

广告系列报告

联系人报告

潜在客户报告

交易报告

預測和訂閱

洞察：报告类型

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能只适用于高级和更高级别的计划。<strong> </strong>您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">循环收入</a>报告仅会报告已设置订阅或付款计划的交易。 <br></div>
<p style="text-align: justify">"订阅收入报告" 将根据所选的时间范围，为您提供生成的循环、一次性或付款计划类型的收入总额报告。<br></p>
<ul><li>循环和一次性金额反映了<strong>+订阅</strong>计划</li><li>付款计划金额反映了<strong>+付款计划</strong>下添加的计划。</li></ul>
<p>要生成此类报告，您需要将循环、一次性或付款计划类型的收入配置到您的交易中。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以拥有的洞察报告数量取决于您所使用的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文章</a>中了解更多使用限制。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="创建您的订阅收入报告"></a>创建您的订阅收入报告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature">此文章</a>中了解如何配置您的账户的循环收入。</div>
<p style="text-align: justify">要创建这些报告，请转到<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights">洞察</a></strong>，点击左侧搜索栏旁边的<strong>“</strong><strong>+<strong>“</strong></strong>符号，然后选择<strong>报告 &gt; 预测和订阅 &gt; 订阅收入</strong>。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">默认情况下，应用的筛选器会显示出<strong>今年</strong>的所有应付款项，但您可以调整筛选器或添加条件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="定制您的订阅收入报告"></a>定制您的订阅收入报告</h2>
<p style="text-align: justify">如果您想按不同的时间范围（月度、季度、年度等）对您的收入进行分组，您可以通过调整图表的<strong>x轴</strong>上的筛选器来实现。该报告将显示过去和预计的未来付款收入。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以将光标悬停在任何条形图上，以显示特定时间间隔的预定付款。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">图表下方的表格将显示交易价值，而<strong>摘要</strong>选项卡将显示付款的总价值和平均价值。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成订阅收入报告后，您可以将其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">仪表板</a>或与您的团队<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共享</a>。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以通过点击<strong>齿轮图标</strong>来调整表格视图中的列，或使用<strong>"导出"</strong>按钮将表格导出为电子表格。</div>

Insights reports: Subscription revenue reports

创建您的订阅收入报告

定制您的订阅收入报告

见解报告：订阅收入报告

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以获得的见解报告数量取决于您的订阅计划。了解有关使用限制的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">《见解绩效报告》提供了您创建了多少Pipedrive潜在客户，归档了多少潜在客户或将其转化为成交的概览。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="创建一个潜在客户绩效报告"></a>创建一个潜在客户绩效报告</h2>
<p style="text-align: justify">要创建一个潜在客户绩效报告，请点击搜索栏旁边的“<strong>+</strong>”符号，然后选择<strong>报告 &gt;</strong><strong>潜在客户 &gt; 绩效</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="个性化您的潜在客户表现报告"></a>个性化您的潜在客户表现报告 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>报告中的图表将反映对筛选条件所做的任何更改。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您想缩小结果范围，您可以通过按下“<strong>+</strong>”<strong> </strong>按钮来添加筛选条件。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以使用<strong>按视图、分段、</strong>和<strong>按指标</strong>选择菜单自定义图表参数。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>您的图表下方的表格以列表形式展示报告数据，并且您可以点击右侧的<strong>齿轮图标</strong>来更改列。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>如果您将鼠标悬停在图表中的某个条形上，您可以看到所代表的具体数据。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

创建一个潜在客户绩效报告

个性化您的潜在客户表现报告

见解报告：领先表现

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>安装移动应用所需的最低操作系统版本为Android设备上的9+，iOS设备上的15+。</div>
<p style="text-align: justify">许多Pipedrive用户更喜欢在我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">移动应用</a>上工作，并且通过移动设备上的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>，您可以在移动设备上查看在您的网络应用程序中创建的所有报告和仪表板。</p><hr><h2>该功能位于何处？<a name="该功能位于何处？"></a></h2>
<p>登录到您的手机应用账户后，单击右下角的<strong>“...”</strong>，然后选择<strong>“Insights”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2011.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在手机上查看你的见解<a name="在手机上查看你的见解"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果你在网页应用中的仪表板为空，那么在手机应用中也将为空。<span style="color: rgb(247,150,70)"></span><br></div>
<p style="text-align: justify">见解网页视图嵌入了Pipedrive手机应用程序中，因此你将看到与网页应用视图中相同的报告和仪表板。</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然而，见解报告无法在手机应用中进行编辑或更改。如果你想在手机应用中更改报告或仪表板，需要在网页应用中进行编辑。</p>
<p>如果<strong>按类别分段</strong>的类别超出了你的可见宽度，可以点击右下角的<strong>数字下拉菜单</strong>查看完整列表。</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%204.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你可以点击任意报告列以查看该处所代表的数据的细分。</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>报告中只能显示六列或六个柱状图，以及报告名称、图例和过滤器。如果报告列超出应用程序的可见宽度，请点击两侧的<strong>箭头</strong>查看图表的其余部分。</div><hr><h2 style="text-align: justify">在移动设备上过滤仪表盘<a name="在移动设备上过滤仪表盘"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>对于柱状图和条形图，只有当柱子或条形的数量超过六个时才会出现分页，且以横向和纵向方式出现。</div>
<p style="text-align: justify">您还可以通过点击右上角的<strong>日期</strong>或<strong>用户图标</strong>并选择一个选项来将<strong>日期</strong>和<strong>用户过滤器</strong>应用到仪表盘。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当您应用过滤器时，过滤器图标将变为蓝色，并且所有报告将根据所选的选项进行更新。更新的每个报告上还会显示一个蓝色徽章。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要恢复过滤器的原始状态，请点击蓝色过滤器图标并选择<strong>“返回默认设置”</strong>。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>在不同的仪表板之间切换</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通过点击<strong>下拉菜单</strong>（显示当前选择仪表盘名称的地方）并选择不同的仪表板来切换不同的仪表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>切换仪表板后，下次登录时将显示选择的仪表板。</div>
<p style="text-align: justify">Web应用程序中的所有仪表板按照相同的顺序显示在列表中，包括共享的仪表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">无论是在Web应用程序还是移动应用程序中，仪表板都按照相同的方式组织到部分中，并且可以通过点击部分名称（即与我共享的、我的仪表板等）来折叠或展开。<br></p>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>搜索功能<a name="搜索功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您也可以点击<strong>搜索图标</strong>来搜索特定的报告或仪表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>在搜索栏中输入几个字母，相关的仪表板和报告会显示在结果列表中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择搜索结果中的仪表板或报告后，视图会相应变化，并打开所选择的项目。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注： </strong>点击<strong>”取消“</strong>在搜索窗口中以重置回原始仪表板视图。<br></div>

Insights for mobile

该功能位于何处？

在手机上查看你的见解

在移动设备上过滤仪表盘

搜索功能

移动设备的见解

<p style="text-align: justify">我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">邮件追踪</a>功能可以让公司知道客户打开邮件的频率。该功能通过向启用追踪的邮件添加追踪像素来工作，当收件人打开邮件时会记录下来。</p>
<p style="text-align: justify">然而，重要的是要记住，您的客户可能有阻止邮件打开和链接点击跟踪的邮件提供商。在2021年，<strong>Apple Mail</strong>和<strong>Gmail </strong>都实施了新的邮件隐私政策<strong> </strong>以保护其消费者。<br></p>
<p style="text-align: justify">在这些情况下，<strong>Pipedrive无法为这些邮件提供任何追踪信息</strong>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">邮件性能报告</a>也不会反映这些数据。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我如何准确测量电子邮件追踪？<a name="我如何准确测量电子邮件追踪？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有关活动报告的信息。</div>
<p style="text-align: justify">基于像素的电子邮件追踪只有在您的客户的电子邮件提供商允许的情况下才准确，因此，尽管电子邮件追踪很有帮助，但是无法确定客户首先是否打开了您的电子邮件。</p>
<p>以下是确保获得最佳数据的一些建议：</p>
<ul><li>链接追踪不受策略或缓存的影响，是一种最可靠的参与度指标之一</li><li>专注于可靠且可操作的数据，如可递送性、退信、取消订阅和垃圾邮件举报。</li><li>垃圾邮件举报和退订请求可以帮助您确定与客户不相关的内容或诊断您的活动中存在的问题。此外，退信可以指示联系方式已过时或邮箱列表中存在其他问题。</li></ul>
<p style="text-align: justify">这些指标提供关于您的电子邮件性能和与客户共鸣的信息，同时还帮助保护您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">发件人声誉</a>。<br></p><hr><h2>Apple邮件隐私保护<br><a name="apple"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面</a>了解有关苹果邮件隐私保护(MPP)的更多信息。</div>
<p style="text-align: justify">苹果邮件隐私保护(MPP)是一组功能，允许苹果邮件应用或桌面邮件应用的用户隐藏有关其打开邮件的时间、地点和方式的信息。</p>
<p style="text-align: justify">以下操作系统已经实施了这项隐私保护：</p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">运行这些操作系统或自那时起发布的操作系统的任何用户，只要打开了具有MPP的苹果邮件应用，就无法通过像素图片进行追踪。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Apple MPP适用于苹果设备套件，包括iPhone、iPad、Mac和Apple Watch。<br></div><hr><h2>Gmail图片缓存<a name="gmail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>谷歌图片缓存仅适用于通过浏览器或Gmail移动应用程序访问Gmail的收件人，就像您在Android或iPhone设备上找到的那样。<br></div>
<p style="text-align: justify">出于安全原因，Gmail不会在每次有人打开电子邮件时从外部主机服务器加载图像，而是将这些图像存储在自己的代理服务器上。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">所有Gmail帐户都会自动下载电子邮件中的图像，但用户<a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可以手动配置此设置</a>以提高安全性。如果您的收件人禁用了自动下载图像的选项，则跟踪像素不会自动下载，打开跟踪也不会计入您的报告中。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>通过桌面客户端（如Outlook、Thunderbird等）访问Gmail的收件人将按常规下载图像并相应地报告。</div><hr><h2>这将如何影响我的洞察报告？<a name="这将如何影响我的洞察报告？"></a></h2>
<p>受影响的字段如下。</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件性能报告</a></strong>：</p>
<ul><li><strong>按分段：</strong>打开跟踪</li><li><strong>表视图：</strong>打开时间（跟踪）</li><li><strong>摘要：</strong>已打开，未打开</li><li><strong>过滤器：</strong>打开跟踪，打开时间（跟踪）</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">营销活动性能报告</a></strong>：<br></p>
<ul><li>打开跟踪（已打开，未打开）</li><li>总打开次数</li><li>唯一打开次数</li><li>电子邮件打开时间</li><li>电子邮件打开日期</li><li>收件人国家</li><li>打开率</li><li>地理位置</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

我如何准确测量电子邮件追踪？

apple

Apple邮件隐私保护

gmail

Gmail图片缓存

这将如何影响我的洞察报告？

电子邮件跟踪报告，使用Gmail和Apple

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights">此文章</a>以获取有关活动洞察的更多一般信息。</div>
<p dir="ltr">通过<strong>性能报告</strong>，您可以跟踪活动的开启、点击量、退信和其他重要数据。</p>
<h2 dir="ltr">

<strong>创建您的报告</strong><a name="创建您的报告"></a></h2>
<p dir="ltr">转到<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察工具</strong></a>，然后单击<strong>“+” &gt;</strong> <strong>活动</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>性能</strong>：</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20perf%201.jpg" alt=""></figure>

<h2 dir="ltr">

<strong>自定义您的报告</strong><a name="自定义您的报告"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>新的活动性能报告默认过滤器为<strong>活动发送日期</strong>。</div>
<p>在创建报告后，单击绿色<strong>“+”</strong>以添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">筛选条件</a>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr">使用<strong>按度量</strong>、<strong>按分段</strong>和<strong>按视图</strong>选项调整数据的显示方式：</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">底部的表格视图为您提供了报告数据的电子表格视图，包括活动特定的可用字段。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%204.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您可以通过点击右上角的<strong>齿轮图标</strong>调整表格栏位中的字段。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-performance#customizing-your-performance-report">此文章</a>以获取有关设置洞察报告的更多信息。</div>

Campaigns Insights: performance reports

创建您的报告

自定义您的报告

广告活动见解：性能报告

通过A/B测试对成功的活动进行识别比较。

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能仅适用于<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">高级广告系列</a>。有关广告系列账单的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章。</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比较见解</strong>使您能够在一个图表中比较两个或多个电子邮件营销活动的绩效指标，以便您可以通过A/B测试来确定获胜的主题行和电子邮件布局。</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>创建您的比较报告</strong><a name="创建您的比较报告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要创建A/B比较报告，您需要向与您的受众具有相似特征的不同分段发送多个活动。例如，您可以发送两个带有稍微不同的电子邮件布局或主题行的活动，然后创建报告以显示哪个主题行的打开率更高。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要创建报告，请前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>，然后点击<strong>”+“</strong> <strong>&gt; 活动 &gt; 转化率。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">使用<strong>”+“</strong>添加您需要的筛选器，但要进行活动比较，您需要添加一个筛选器：</p>
<p dir="ltr"><strong>活动 &gt; 任何一个 &gt; [插入所需的活动]</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>了解有关<strong>筛选</strong>的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">此文章</a>。<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>检查您的对比报告</strong><a name="检查您的对比报告"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>与其他<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">报告类型</a>不同，转化报告没有<strong>按片段分组</strong>选项卡。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">对比报告图表分为两个不同的部分：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>衡量对象</strong>（Y轴）</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>显示对象</strong>（X轴）</p></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">将鼠标悬停在图表中的列上以查看有关该段数据的详细信息。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>表格视图</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>要自定义表格列，请单击<strong>齿轮图标</strong>。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">页面底部的<strong>表格视图</strong>提供了报告中显示的广告系列的细分以及其各个字段的信息。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">在表格视图中，您还可以通过点击<strong>“摘要”</strong>来查看数据的简要列表。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>

<p>如果您可见<strong>收件人</strong>列，可以点击任何收件人以打开该联系人的上下文视图。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

创建您的比较报告

检查您的对比报告

比较性见解

<p dir="ltr" style="text-align: justify">为了提升您的营销活动，了解您的电子邮件到达受众的效果至关重要。通过<strong>活动转化率报告</strong>，您可以查看与消息的可交付性相关的统计数据，例如：</p>
<ul><li>打开和点击率</li><li>被报告为垃圾邮件的比例</li><li>点击率</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需了解有关“活动见解”更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a><br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>创建您的洞察转化报告</strong><a name="创建您的洞察转化报告"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要创建新的广告活动转化报告，请转到<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a></strong>，然后点击<strong>“+” &gt; 报告 &gt; 广告活动 &gt; 转化</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>查看您的见解转化报告</strong><a name="查看您的见解转化报告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>见解转化报告的默认筛选器是<strong>活动发送日期 &gt; 是 &gt; 过去1个月。</strong>有关在销售管道中筛选的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">虽然大多数Pipedrive见解报告都有一个<strong>测量</strong>字段，但活动转化报告使用<strong>转化</strong>字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您还可以将光标悬停在报告中的任何列上，查看其中包含的数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此示例中，用户在筛选的时间范围内发送了七封活动电子邮件，其中两封已被打开。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以单击图表中的任何列，打开包含其中数据的表格视图，并导出数据。有关导出见解的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">特定转化领域<a name="特定转化领域"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">这是一张显示报告中可用字段以及如何计算这些转化的图表。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>转化字段</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>意义</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>如何计算这个转化指标</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>打开率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">至少打开一封电子邮件的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">唯一打开次数之和/所有发送的电子邮件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>点击率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">至少点击一封电子邮件中的一个链接的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">所有点击的收件人/所有打开的电子邮件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>垃圾邮件举报率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">将发件人的邮件标记为垃圾邮件的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">标记为垃圾邮件的收件人之和/所有发送的电子邮件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>退订率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在收到电子邮件后取消订阅邮件列表的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">取消订阅的收件人之和/所有发送的电子邮件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>发送成功率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">成功投递到收件人收件箱的电子邮件</div></td><td><div style="text-align: justify">成功投递的电子邮件之和/所有发送的电子邮件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>点击率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">至少点击一封电子邮件中的一个链接的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">唯一点击次数之和/所有发送的电子邮件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>退信率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由于指定原因未能成功投递到收件人收件箱的电子邮件</div></td><td><div style="text-align: justify">退信的电子邮件之和/所有发送的电子邮件</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights: conversion reports

创建您的洞察转化报告

查看您的见解转化报告

特定转化领域

广告活动见解：转化报告

节省时间，轻松复制您的洞察报告，目标和仪表板。

<p style="text-align: justify">无需手动复制您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">见解</a>报告、目标或仪表板，您可以使用<strong>复制功能</strong>节省时间。</p><hr><h2 style="text-align: justify">重复报告<a name="重复报告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要复制您创建的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">报告</a>，请单击屏幕右侧的<strong>“...<strong>“</strong></strong>按钮，然后选择<strong>“复制。<strong>“</strong></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到一个弹出窗口，其中有编辑复制报告的名称、部分和仪表板的选项。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您<strong>保存</strong>更改，新复制的报告将自动打开。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以将复制的报告添加到多个仪表板，但只能有一个部分。</div>
<p><strong>共享报告</strong></p>
<p style="text-align: justify">要复制其他人创建并与您共享的报告，请单击屏幕右侧的<strong>“</strong><strong>...<strong>“</strong></strong>按钮，然后选择<strong>“</strong><strong>复制到我的报告。<strong>“</strong></strong><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到相同的弹出窗口和自定义选项。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">重复目标<a name="重复目标"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果将目标设置为<strong>“</strong><strong>仅查看“</strong>，则无法进行复制。</div>
<p style="text-align: justify">复制目标的选项取决于您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>全局管理员用户</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">包括其他管理员设置的所有目标。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>团队经理</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">他们自己的目标以及所有团队成员的目标。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>普通用户</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">他们为自己创建的目标。</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">要复制目标，请单击屏幕右侧的<strong>“</strong><strong>...<strong>“</strong></strong>按钮，然后选择<strong>“</strong><strong>复制。<strong>“</strong></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到一个弹出窗口，可以选择编辑复制目标的名称和仪表板。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存更改后，新复制的目标将自动打开。</p><hr><h2 style="text-align: justify">复制仪表盘<a name="复制仪表盘"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>多个<strong>和</strong>共享<strong>仪表盘功能仅适用于专业版及更高版本。</strong></div>
<p style="text-align: justify">要复制您创建的仪表板，请单击屏幕右侧的<strong>“……”</strong>按钮，然后选择<strong>“复制”</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到一个弹出窗口，其中包含编辑重复仪表板名称和部分的选项。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦<strong>保存</strong>更改，新的复制仪表板将自动打开。</p>
<p><strong>共享仪表盘</strong></p>
<p style="text-align: justify">要复制其他人创建并与您共享的仪表板，请单击屏幕右侧的<strong>“……”</strong>按钮，然后选择<strong>“复制到您的仪表盘”</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到一个弹出窗口，其中包含编辑重复仪表板名称、部分和重复报告位置的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-21%20at%2017.25.08.png" alt=""></figure>
<p>一旦<strong>保存</strong>更改，新的复制仪表板将自动打开。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您的当前报告之间没有足够的空间，以容纳共享仪表板的所有报告，Pipedrive将建议选择要复制的报告。了解有关Pipedrive使用限制的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>

Insights: duplication

重复报告

重复目标

复制仪表盘

见解：复制

Insights reports

洞察报告

跟踪您的销售进展并在Pipedrive中创建自定义报告。

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您可以创建的洞察报告数量取决于您的计划。了解有关在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文</a>中的使用限制信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">跟踪您的进展是销售中最重要的部分之一。Pipedrive的<strong>洞察功能</strong>让您可以创建定制报告、仪表板和目标，以便您准确了解到目前为止已经完成的工作以及尚未完成的工作。 </p>
<p style="text-align: justify">洞察功能有三个部分：</p>
<ul><li><strong>报告</strong> - 根据选择的过滤器，在您的账户中为数据提供一个视觉表示</li><li><strong>仪表板</strong> - 在一个窗口中显示您的报告和目标，使您可以在一个地方查看所有您想要的洞察数据</li><li><strong>目标</strong> - 让您可以在图表中预测期望的结果，以便您可以查看和跟踪它们</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您是Pipedrive的新用户，请查看我们的<strong>“开始使用Pipedrive”</strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">学院课程</a>。<br></div><hr><h2>如何找到洞察功能<a name="如何找到洞察功能"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您在左侧边栏上看不到洞察图标，请检查您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>界面首选项</strong></a>以确保它应该显示在那里。</div>
<p>您可以通过点击左侧边栏上的<strong>图标</strong>来找到洞察功能。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>可见性和权限<a name="可见性和权限"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>目前，在Insights中查看项目时没有可见性组。当您为任何项目（线索、交易、人员、组织或产品）设置用户的可见性时，该规则也适用于他们的Insights。<br></div>
<p style="text-align: justify">具有交易管理员访问权限的用户可以完全查看所有交易和线索，而不管可见性组设置如何。同样，具有全局管理员访问权限的用户可以完全查看所有人员、组织和产品数据，而不管可见性组选项如何。<br></p>
<p style="text-align: justify">然而，您可以通过转到 <strong>管理用户 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限集 </a> &gt; 全局功能权限集</strong> 来调整<strong>全局普通用户</strong>的权限。<br></p>
<ul><li><strong><strong><strong>在Insights中查看公司统计</strong> </strong></strong>–<strong><strong> </strong></strong>访问Insights中整个公司的统计数据，而不受用户对特定项目的访问控制。还需启用<strong>“查看其他用户的数据”</strong>。<br></li><li><strong><strong><strong>在Insights中查看其他用户的统计</strong></strong> </strong>–<strong> </strong>访问Insights中其他用户的统计数据，而不受用户对特定项目的访问控制。还需启用<strong>“查看其他用户的数据”</strong>和<strong>“在Insights中查看公司统计”</strong>。<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>了解有关Insights中可见性和权限的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="报告"></a>报告</h2>
<p style="text-align: justify">要创建报告，请前往<strong> <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a></strong>，点击<strong>“+” &gt;&gt; 报告</strong> 并在那里选择一个选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您能创建的报告取决于您的计划。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>报告名称</strong></td><td><strong>类别</strong></td><td><strong>最低要求的计划</strong></td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动性能</a></td><td>活动</td><td>基本</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件性能</a></td><td>活动</td><td>基本</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人员</a></td><td>联系</td><td>基本</td></tr><tr><td>组织</td><td>联系</td><td>基本</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">业绩</a></td><td>潜在客户</td><td>基本</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">转化</a></td><td>潜在客户</td><td>基本</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">业绩</a></td><td>交易</td><td>基本</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">转化</a></td><td>交易</td><td>基本</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">持续时间</a></td><td>交易</td><td>基本</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">进展</a></td><td>交易</td><td>基本</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">订阅收入</a></td><td>预测和订阅</td><td>高级</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">收入预测</a></td><td>预测和订阅</td><td>专业</td></tr></tbody></table>
<p>如果你有Campaigns插件，你也可以创建以下报告：</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns转化报告</a><br>衡量你营销电子邮件的开放，点击，退订，交付，反弹和垃圾邮件率</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-performance-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns性能报告</a><br>查看已发送、接收、开启和点击的电子邮件数量</li></ul>
<p style="text-align: justify">一旦你创建并定制了报告，就点击右上角的“<strong>保存</strong>“按钮来为你的报告命名并将其添加到一个仪表板。</p>
<h3 style="text-align: justify">支持的字段<a name="支持的字段"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 只有专业级和更高级别的计划才能在视觉构建器中使用交易自定义字段进行过滤和构建报告(<strong>度量</strong> <strong>由</strong>, <strong>组由</strong>, <strong>段由</strong>字段)。所有用户都可以在表视图中使用交易自定义字段。</div>
<p style="text-align: justify">洞见中支持的<strong>交易</strong>默认字段和自定义字段如下：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>交易字段类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>过滤器</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>视觉建构器</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>表</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">用户</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">人员</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">组织</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">日期</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">多重选择</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️<br></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">单一选择</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">货币（包括加权值，交易价值和产品价值）</div></td><td><p style="text-align: justify">⚠️ 只支持交易价值</p></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID（团队，流水线，阶段，状态，丧失原因）</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td>数字（包括产品数量）</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>文本</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>大文本</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>自动完成</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>日期范围</td><td></td><td></td><td>✔️</td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">文本字段</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">时间</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">时间范围</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">产品</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️ <strong><br>通过</strong>: 仅标题<strong><br>度量</strong>: 产品价值，产品数量<br><br>⚠️ <strong>段落</strong>下拉框中不可用</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">地址</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">
</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 多选字段无法用于划分报告。在本文中了解更多关于自定义字段类型和数据字段的信息<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">点击这里。</a></div>
<h3 style="text-align: justify">更新现有报告<a name="更新现有报告"></a></h3>
<p style="text-align: justify">创建报告后，你可以随时返回并进行更改。完成更改后，你可以选择：</p>
<ul><li><strong>放弃更改</strong> – 将报告恢复到上一状态</li><li><strong>另存为新的</strong> – 创建一个包含更改的新报告</li><li><strong>保存</strong> – 将更改保存到现有报告</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要将现有报告添加到仪表板，打开报告，点击“<strong>添加到仪表板</strong>”并选择你想要的仪表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 每个报告可以显示在一个，多个或没有仪表板上。</div>
<p style="text-align: justify">要重命名你现有的报告，只需点击报告标题以激活编辑模式。按键盘上的回车键保存更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要删除或复制你现有的报告，点击<strong>“...”</strong>按钮并选择所需选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 报告可能无法实时显示数据，因为更新时间取决于公司规模和数据量。</div>
<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="儀表板"></a>儀表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有<strong>專業版</strong>及更高版本的用戶可以創建額外的儀表板。如果您的組織擁有多個團隊，並希望為每個團隊跟踪不同的指標，我們建議創建多個儀表板並根據您的需求自定義它們。</div>
<p style="text-align: justify">如果您想添加另一個儀表板，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>，然後點擊<strong>“+”＞儀表板</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">您可以將自定義報告輕鬆添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>中，只需將報告從<strong>報告</strong>面板拖放到您的儀表板中。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">您還可以通過發送<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可共享的公開鏈接</a>來與任何人分享您的儀表板，該鏈接僅授予查看權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您創建了一個外部鏈接進行分享，您可以更改更新間隔，使數據僅在您希望時更新。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">只有在您創建了儀表板鏈接<strong>且</strong>在與從中複製的同一瀏覽器中查看時，您才能進行更改更新間隔。 </p>
<p style="text-align: justify">其他用戶將看到<strong>一小時</strong>的默認間隔。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>了解更多關於創建和自定義您的儀表板的信息，請<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閱讀本文。 </a></div><hr><h2>目标<a name="目标"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有关Pipedrive中“目标”功能的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p>要创建一个新目标，请转到您的洞察，点击 <strong>”+“ &gt; 目标</strong> 并选择其中一个可用选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以从以下选项中选择：</p>
<ul><li><strong>交易</strong>（已添加，进行中，已赢得）</li><li><strong>活动</strong>（已添加，已完成）<br></li><li><strong>预测</strong>（收入预测）</li></ul>
<p>保存目标后，您可以通过拖放或在编辑器中点击<strong>“添加到仪表板”</strong> 将其添加到您的仪表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights feature

如何找到洞察功能

可见性和权限

报告

支持的字段

更新现有报告

儀表板

目标

洞察功能

通过与团队共享的见解报告进行编辑，减少手动工作并节省时间。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>协作洞察功能</strong>目前处于测试阶段，仅适用于一部分用户。稍后将开放给更多用户使用。<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可共享的仪表板</a>仅在专业版及以上版本中提供。了解如何切换计划，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p>通过与团队一起编辑共享的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察报告</a>，减少手动工作并节省时间。<br></p><hr><h2>协作功能位于何处？<a name="协作功能位于何处？"></a></h2>
<p>点击你的仪表板或报告右上角的<strong>“分享”</strong>按钮，打开<strong>分享模态框</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>默认情况下，你将看到<strong>“与用户分享”</strong>选项卡。在搜索栏中查找用户或团队。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>一旦你选择了用户，你可以选择授予的权限（<strong>查看者</strong>，<strong>编辑者</strong>），以及<strong>转移所有权</strong>和<strong>移除访问权限</strong>的选项。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">协作权限<a name="协作权限"></a></h2>
<p>对于<strong>共享</strong>的<strong>仪表板</strong>和<strong>报告</strong>而言，可用的操作取决于所有者给其他用户的权限。</p>
<p><strong>共享仪表板</strong></p>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <div style="text-align: center"><strong>所有者</strong></div>
      </td>
      <td>
        <ul>
          <li>编辑仪表板（添加和删除报告）</li>
          <li>在内部分享仪表板</li>
          <li>移除访问权限</li>
          <li>创建公共链接</li>
          <li>转移所有权</li>
          <li>删除仪表板</li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <div style="text-align: center"><strong>编辑者</strong></div>
      </td>
      <td>
        <ul>
          <li>编辑仪表板（添加和删除报告）</li>
          <li>在内部分享仪表板</li>
          <li>移除访问权限</li>
          <li>创建公共链接</li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <div style="text-align: center"><strong>查看者</strong></div>
      </td>
      <td>
        <ul>
          <li>仅查看</li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>仅个人用户可以拥有协作的<strong>编辑者</strong>权限。不支持团队。<br></div>
<p><strong>共享报告</strong></p>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <div style="text-align: center"><strong>所有者</strong></div>
      </td>
      <td>
        <ul>
          <li>编辑报告</li>
          <li>在内部分享报告</li>
          <li>移除访问权限</li>
          <li>转移所有权</li>
          <li>删除报告</li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <div style="text-align: center"><strong>编辑者</strong></div>
      </td>
      <td>
        <ul>
          <li>编辑报告</li>
          <li>在内部分享报告</li>
          <li>移除访问权限</li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <div style="text-align: center"><strong>查看者</strong></div>
      </td>
      <td>
        <ul>
          <li>仅查看</li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>拥有<strong>编辑</strong>权限的共享报告会计入用户的报告<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">限制</a>之内。仅个人用户可以拥有协作的<strong>编辑者</strong>权限。报告的<strong>查看者</strong>权限适用于<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">团队</a>和所有用户。<br></div>
<p>当报告或仪表板被共享时，导航栏中的项目上会出现一个图标。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>移除与您共享的项目<a name="移除与您共享的项目"></a></h2>
<p>您可以从与您共享的仪表板或报告中将自己移除。</p>
<p>打开共享的仪表板或报告。点击<strong>“...”</strong>，然后点击<strong>“从您的仪表板中移除”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仪表板或报告将不再对您可见，但不会为其他任何人删除。无法一次从团队或所有用户共享的仪表板或报告中将自己移除。<br></div><hr><h2>常见问题解答<a name="常见问题解答"></a></h2>
<p><strong>当两个人同时编辑仪表盘时会发生什么？</strong></p>
<ul><li>最后保存仪表盘的用户将收到关于其他同时更改的通知。他们将需要刷新页面并重试。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>当两个人同时编辑报告时会发生什么？</strong></p>
<ul><li>最后保存报告的用户将收到关于其他同时更改的通知。他们有选择将其保存为新报告或放弃更改。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>如何为报告生成公共链接？</strong></p>
<ul><li>目前不支持为报告生成公共链接。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>当仪表盘的所有者被停用时，共享的仪表盘会发生什么？</strong></p>
<ul><li>如果与多个用户（查看或编辑权限）共享了一个仪表盘的所有者被停用，则仪表盘及其报告将转移到具有管理员权限的列表中的第一个用户。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>您可以更改共享仪表板中的数据更新频率吗？</strong></p>
<p style="text-align: justify">可以，但必须满足两个条件：</p><ul><li>您必须是公共链接的所有者</li><li>链接必须在复制链接的浏览器中打开</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果其他用户打开仪表盘链接或在其他设备上打开链接，更新间隔将重置为默认值（一小时）。</p>

Insights: collaboration feature

协作功能位于何处？

协作权限

移除与您共享的项目

常见问题解答

见解：协作功能

<p style="text-align: justify">报告中的货币转换是通过我们的合作伙伴 <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a> 计算的。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive会自动将以不同货币赢得的交易价值转换为您的默认货币，不包括 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义货币</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这些汇率值仅供统计目的。 Pipedrive显示的汇率可能与您的银行或客户的银行不同，因此报告中显示的数字可能无法反映您在银行账户中收到的金额。</div>

How is currency converted in Pipedrive?

Pipedrive中的货币如何转换？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仅启用了全局管理员<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>的用户才能导出数据。如果普通用户启用了<strong>“将洞察仪表盘作为公开链接共享”</strong>权限，则可以在外部共享仪表盘。<strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">使用<strong>洞察功能</strong>时，您可以以几种不同的方式导出数据。</p><hr><h2 style="text-align: justify">导出图表 <a name="导出图表"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>图表可以导出为<strong>PDF</strong>或<strong>PNG</strong>格式。在导出之前，必须保存报告、仪表盘或目标的任何更改。</div>
<p style="text-align: justify">可以从报告、目标和仪表盘中导出图表。 </p>
<h4 style="text-align: justify">导出报告</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">打开报告，在可视化构建器的右上角点击<strong>”导出。“</strong><strong> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">导出后，您的报告将呈现如下。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>导出仪表盘</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">选择一个仪表盘，点击<strong>“导出。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">导出后，您的仪表盘将呈现如下。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>导出目标 </strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">选择一个目标，点击<strong>“导出。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">导出后，您的目标表将呈现如下。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 页面底部的时间戳反映了导出完成的时间。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">将数据导出到电子表格<a name="将数据导出到电子表格"></a></h2>
<p style="text-align: justify">报告中的数据可以通过滚动到<strong>表格视图</strong>并单击<strong>“导出”</strong>按钮来导出到电子表格中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以选择XLSX或CSV作为导出文件类型，然后点击<strong>“下载”</strong>将电子表格保存到您的设备。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>导出单个数据点</strong></p>
<p style="text-align: justify">您还可以从报告中导出单个数据点。要这样做，请单击报告中的一列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这将打开该列中数据的表格视图，在其中您可以单击<strong>“导出结果”</strong>以创建该数据的电子表格。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.3.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以使用<strong>齿轮图标</strong>在导出之前编辑在表格中显示的字段。这不会影响报告的表格视图中可见的字段。</div>

Exporting data from Insights

导出图表

将数据导出到电子表格

从Insights导出数据

<p style="text-align: justify">如果您使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>的话，很有可能您想要知道每个活动的效果如何。但这可以有很多意思：打开和点击的次数、发送的电子邮件总数，甚至<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选</a>以查看哪些活动的参与度最高。</p>
<p style="text-align: justify">通过<strong>活动见解</strong>，您可以追踪所有这些和更多信息！</p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到它<a name="在哪里找到它"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往您的<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察</strong></a>，选择<strong>“+”&gt; 报告 &gt; 活动</strong>并在可用选项之间进行选择。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">报告类型<a name="报告类型"></a></h2>
<p>活动洞察提供两种报告类型：<strong>性能</strong>和<strong>转化</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>性能</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>活动性能报告的默认过滤器为<strong>活动发送日期 &gt; 是 &gt; 过去1个月。</strong></div>
<p>性能报告显示与活动可交付性相关的数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>在此示例中，报告显示了发送活动的月份，颜色指示已发送电子邮件的开启追踪状态。</p>
<p><strong>转化</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>与性能报告不同，转化报告没有<strong>按段进行</strong>字段，而<strong>按度量</strong>字段被一个<strong>转化</strong>字段代替。有关转化报告的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p>转化报告侧重于活动发送后的成功率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>在此示例中，根据发送的日历季度，测量了活动邮件的开启率。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以在性能和转化报告中将鼠标悬停在柱状图上，以查看所代表数据的摘要。</div><hr><h2 style="text-align: justify">市场报告结构<a name="市场报告结构"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在活动洞察中，有三个部分可以帮助您建立市场报告：<strong>过滤视图，可视化构建工具</strong>和<strong>表格视图。</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">筛选视图<br><a name="筛选视图"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>营销报告不支持自定义字段；所有可用字段都是预填充的。</div>
<p style="text-align: justify">通过筛选器，您可以选择要包含在报告中的营销数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“+”</strong>按钮创建新的筛选器，或者将鼠标悬停在现有的筛选器上，然后点击垃圾桶图标删除它。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关筛选的帮助，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">可视化构建器<a name="可视化构建器"></a></h2>
<p style="text-align: justify">选择筛选条件后，您可以选择如何将数据可视化。</p>
<p style="text-align: justify">您可以从左上角选择一个图表类型开始。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以使用三个字段（如果您正在创建转化报告，则为两个字段），进一步指定您希望如何呈现数据：<strong>按度量、按视图和按段进行划分</strong>。</p>
<p><strong>按度量划分</strong><br><br>此字段定义了用于呈现数据的单位类型，并通过柱状图的高度来表示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以选择以下五个选项：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>字段名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>数据表示</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">发送的电子邮件</div></td><td><div style="text-align: justify">发送的电子邮件数量</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">总点击次数</div></td><td><div style="text-align: justify">收件人在电子邮件中包含的链接上进行的总点击次数</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">总打开次数</div></td><td><div style="text-align: justify">收件人打开电子邮件的总次数（收件人可以多次打开电子邮件，每次打开都会计入总数）。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">唯一点击次数</div></td><td><div style="text-align: justify">已点击您广告系列中的任何链接的收件人数量，不计算每个收件人在电子邮件广告系列中点击链接的次数。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">唯一打开次数</div></td><td><div style="text-align: justify">接收方打开电子邮件广告系列的次数。不计算每个收件人打开电子邮件的次数。</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>按视图划分</strong></p>
<p>该字段决定图表的横轴显示方式，由用于分割列的类别来表示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>除了筛选区域的字段外，您还可以在此使用特殊的<strong>日期字段</strong>来查看您的广告系列随时间的表现：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按段划分</strong></p>
<p>该字段可以将数据在现有筛选条件内进行划分，由列的颜色表示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>点击右上角的<strong>“...”</strong>可更改可见列的数量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>表格视图<a name="表格视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您过滤和可视化了数据，您可以查看表格视图以获得图表中的数据电子表格布局。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以选择<strong>数据</strong>视图以获得类似<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图</a>，或选择<strong>汇总</strong>视图以对报表数据进行更一般的分解。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>点击<strong>齿轮图标</strong>更改可见列，或点击<strong>“导出”</strong>以下载包含报表数据的XLS或CSV文档。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>字段和数据<a name="字段和数据"></a></h2>
<p>以下是在活动报告中可用于过滤的各种字段及其所代表的数据列表：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>字段名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>所代表的数据</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活动创建者</div></td><td><div style="text-align: justify">创建活动的Pipedrive用户的姓名</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活动发送用户</div></td><td><div style="text-align: justify">发送活动的Pipedrive用户的姓名</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">发送状态</div></td><td><p>可能的值：</p>
<ul><li><strong>已发送</strong> - 被收件人邮箱服务器接受</li><li><strong>退回</strong> - 被收件人邮箱服务器拒收</li><li><strong>未知</strong> - 发送了邮件，但收件人邮箱服务器没有响应</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">退信类型</div></td><td><p>邮件服务器可能会退回邮件的原因：</p>
<ul><li><strong>软退回</strong> - 由于内容被拒绝、收件人收件箱已满、邮件大小过大等原因，邮件无法传递至正确的邮箱地址。</li><li><strong>临时退回</strong> - 您的邮件活动已经尝试多次发送，但由于收件人的服务器未响应，邮件未能传递。</li><li><strong>硬退回</strong> - 这些是不存在的邮箱地址，可能是由于拼写错误、域名不正确、邮箱地址不活跃等原因引起的。</li><li><strong>被阻止</strong> - 如果您的邮件包含不适宜的链接，或者收件人将您的邮箱地址或IP添加到其阻止列表中，就会发生此情况。</li><li><strong>已发送</strong> - 邮件未退回</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">发件人域名</div></td><td><div style="text-align: justify">用于发送活动的域名名称</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">已取消订阅</div></td><td><div style="text-align: justify">通过特定活动的取消订阅链接取消订阅的收件人</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

报告类型

市场报告结构

筛选视图

可视化构建器

表格视图

字段和数据

Campaigns Insights (广告活动见解)

学习如何控制用户在Pipedrive中可以看到的Insights数据。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>可见性组和权限集仅适用于具有帐户设置访问权限的用户。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a>是一个很好的工具，供Pipedrive公司进行报告和展示其帐户数据，但并非您Pipedrive帐户中的每个用户都需要同等访问权限。</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>可见性组</strong>和<strong>权限集</strong>来控制用户如何与洞察及其可见的数据进行交互。</p><hr><h2 style="text-align: justify">洞察力可视性<a name="洞察力可视性"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的可见性可以通过转至<strong>管理用户 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可见性组</a></strong>进行配置，并可分为五个类别：</p>
<ul><li>潜在客户</li><li>交易</li><li>联系人</li><li>组织</li><li>产品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当前，对于在洞察视图中查看项目，没有可见性组，因为当您为任何项目（潜在客户、交易、联系人、组织、产品）设置用户的可见性时，该规则也适用于他们的洞察视图。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果用户对交易只有“仅所有者”可见性，他们只能看到与自己所拥有的交易相关的洞察数据。他们仍然能够看到图表和汇总数据，只是他们没有拥有的<strong>特定</strong>项目。</p>
<p style="text-align: justify">具有交易管理员访问权限的用户将完全可见所有交易和潜在客户，无论可见性组设置如何。此外，具有全局管理员访问权限的用户将完全可见所有联系人、组织和产品数据，无论可见性组选项如何。</p>
<p style="text-align: justify">了解更多关于可见性组的信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">洞察权限<a name="洞察权限"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过前往<strong>用户管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限设置</a> &gt; 全局功能权限设置</strong>来调整<strong>全局普通用户</strong>的权限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在“可见性”部分，您将找到两个洞察权限：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>查看洞察中其他用户的统计数据</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">访问洞察中其他用户的统计数据。项目可见性决定了您在报告中可以看到哪些数据。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>需要启用“查看其他用户数据”和“查看公司洞察统计数据”。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>查看公司洞察统计数据</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">访问公司洞察统计数据。项目可见性决定了您在报告中可以看到哪些数据。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>需要启用“查看其他用户数据”。</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>当两个权限<strong>都启用</strong>时，可见性规则将适用于您在洞察中可以看到的项目。</li><li>当一个或两个权限<strong>禁用</strong>时，用户只能在洞察中看到自己的数据。</li></ul>
<p style="text-align: justify">了解更多关于权限设置的内容，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</p>

Insights: visibility and permissions

洞察力可视性

洞察权限

见解：可见性和权限

Insights reporting

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您账户中可以拥有的报告数量取决于您的订阅。有关使用限制的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">这个<strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售仪表板</a></strong>是您整理和展示的一组定制报告。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通过Insights仪表板，您可以：</p>
<ul><li>通过添加和排序所需的报告进行自定义。 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分享</a>您的仪表板与Pipedrive内外的人</li><li>在一个共享窗口中展示多个报告数据</li></ul>
<p>了解如何创建销售仪表板将帮助您在<a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本博客文章</a>中测量您的销售。</p>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="创建仪表板"></a>创建仪表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>您的仪表板最多可以有25个报告。</div>
<p style="text-align: justify">要创建新仪表板，请访问<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>并单击<strong>“+”&gt;仪表板。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将被要求为您的仪表板提供名称和部分。</p>
<p style="text-align: justify">单击<strong>“保存”，</strong>您将在指定部分下看到您的新仪表板和右侧的空白板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="将报告添加到您的仪表板"></a>将报告添加到您的仪表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仅专业版及更高版本可以创建多个仪表板。</div>
<p style="text-align: justify">创建了仪表板后，您可以使用两种方法向其添加报告。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>拖放</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您已在Insights中创建了报告，则可以直接将左侧面板中的报告拖动到您的仪表板中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">将报告拖入后，它将出现在您的仪表板中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>报告视图</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您还可以通过打开报告并单击<strong>“添加到仪表板”</strong>来将报告添加到您的仪表板中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择报告要添加到的仪表板后，您可以打开该仪表板并在其中查看报告。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以将同一报告添加到多个仪表板中。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">定制您的仪表板<a name="定制您的仪表板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">洞察仪表板最棒的地方在于您可以自由调整和排列报告，以满足您的需求。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在仪表板中使用几种工具来定制您的视图：</p>
<ul><li><strong>铅笔图标 – </strong>点击此图标可进入报告的编辑视图</li><li><strong>移动图标 – </strong>按住此图标拖动报告到仪表板的任何位置</li><li><strong>调整大小图标 – </strong>允许您在仪表板上拉伸和缩小报告的大小</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想重命名您的仪表板，请将鼠标悬停在现有名称上，然后点击<strong>铅笔图标</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>筛选器</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在您的仪表板中使用筛选器不会更改报告中包含的数据，只是更改在仪表板中显示的数据。</div>
<p style="text-align: justify">您还可以使用筛选器来更改在仪表板中显示的数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>时间期间 – </strong>显示固定时间段内的数据 </li><li><strong>用户 – </strong>显示与您账户中特定用户相关联的数据</li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您应用的筛选器将报告中的所有数据移除，仍将在您的仪表板中看到空报告。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>删除项目</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>从仪表板中删除报告并不会将其删除，您仍然可以通过列表访问和查看它。</div>
<p style="text-align: justify">如果您想从仪表板中删除报告，请使用<strong>移动图标</strong>将报告拖到屏幕底部，那里写着<strong>从仪表板中删除。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要完全删除仪表板，请在右上角点击<strong>”...“ &gt; 删除</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您还可以通过点击<strong>”...“ &gt; 复制</strong>来创建仪表板的副本。有关复制您的洞察信息的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="分享您的仪表板"></a>分享您的仪表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">此文章</a>中了解如何在内部或外部分享您的仪表板。</div>
<p style="text-align: justify">您可以以几种不同的方式向其他人显示您的Insights仪表板。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>分享</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通过点击右上角的<strong>“分享”</strong>按钮来分享您的仪表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您首先可以选择与团队成员内部分享。点击搜索栏以查看您可以分享给哪些团队成员的列表，或直接输入一个名字。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以点击<strong>“生成公共链接”</strong>来生成一个链接，您可以将其发送给Pipedrive账户外的人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>复制图标</strong>将链接复制到剪贴板，或选择<strong>“+添加新链接”</strong>生成另一个链接分享。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>导出</strong></p>
<p style="text-align: justify">您还可以将您的仪表板导出为PDF或PNG副本到您的设备，以便保存或分发。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>更新间隔</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>当用户更改仪表板的更新间隔时，这些更改将应用于该用户创建的每个仪表板链接。</div>
<p>要更改共享仪表板的更新间隔，必须满足两个条件：</p>
<ul><li>您必须是仪表板链接的创建者</li><li>链接必须在创建链接的浏览器中打开</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>如果不同用户打开链接，则会看到默认的更新间隔（一个小时）。<br></p>

Insights: dashboards

创建仪表板

将报告添加到您的仪表板

定制您的仪表板

分享您的仪表板

见解：仪表板

Insights dashboards

洞察仪表板

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>预测视图仅适用于我们的专业和更高级别的计划。</div>
<p style="text-align: justify">了解您的企业赚了多少钱非常有用，但有时您需要知道将来会赚多少钱。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>预测视图</strong>允许您可视化公司的收入预测，这样您就知道未来的收入会是什么样子。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d8zcWXs5ejQdiRXmuq1Txn.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您刚开始使用Pipedrive，您可以查看我们的“<strong>使销售结果更易预测</strong>”<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/make-sales-results-easier-to-predict?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">預測視圖是什麼？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>如果交易標記為<strong>贏取</strong>，該交易的<strong>贏取日期</strong>將用於計算<strong>預測視圖</strong>中的價值，而不是預計結束日期。<br></div>
<p style="text-align: justify">預測視圖透過使用交易的<strong>預計結束日期</strong>來預測您的收入。預計結束日期是您期望交易被標記為<strong>贏取</strong>或<strong>失敗</strong>的日期。<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%203%20jpg.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您不希望使用<strong>預計結束日期</strong>來衡量預測的收入，您可以<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">創建自己的自定義日期字段</a>（例如，“<strong>交貨日期</strong>”），並且<strong>預測視圖</strong>可以使用該信息來預測您的收入。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您對交易或階段有任何自定義的機率，加權值將在預測視圖中呈現。要了解更多關於Pipedrive中交易和階段機率的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/probability-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要存取<strong>預測視圖</strong>，請前往<strong>交易</strong>選項卡並點擊第三個查看按鈕。<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%201%20jpg.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在那裡，您將找到您的交易的看板視圖，分為基於日期的列。每個列標題都顯示了您的預計收入摘要，預設基於交易預期結束日期。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%202%20jpg.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">摘要包含所有未結束交易的總值，所有已贏取交易的總值以及所贏取的所有交易和未結束交易的預計總收入。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自定义您的预测视图</h2>
<p style="text-align: justify">要自定义您的列，请点击<strong>齿轮图标</strong>并选择您偏好的选项。<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%204%20jpg.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>“按照显示”</strong>确定您的交易将排序到哪些列中，而<strong>“按照排列”</strong>决定列中交易的顺序。<br></div>
<p style="text-align: justify">您还可以将交易从一列拖放到另一列，以更新交易的预计截止日期。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-24%20at%2014-30-29%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">绿色状态栏</h2>
<p>绿色状态栏表示交易当前所处的阶段，因此绿色状态栏越长，交易在流程中的进展就越多。<br><br>在您的<strong>预测视图</strong>中，进展最远的交易被优先考虑，这让您可以看到最接近标记为<strong>赢得</strong>的交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%20%205%20jpg.jpg" alt=""></figure>

The deal forecast view: revenue projection

交易预测视图：收入预测

<p>预测视图中的每个交易底部显示的绿色栏，展示了该交易在您公司的Pipedrive帐户当前流程阶段中的进展。</p>

What is the green bar on the bottom of a deal in the forecast view?

在预测视图中，交易底部的绿色条是什么？

<p>如果您認為您應該能夠查看您 Pipedrive 帳戶中其他使用者擁有的項目，但卻無法看到該信息，我們建議您檢查<strong>預測檢視</strong>中顯示的篩選器，以確認是否應該顯示該使用者擁有的項目。<br><br></p>
<p>然而，請注意，根據 Pipedrive 帳戶的管理使用者，使用者的可見性可能會受到 Pipedrive 中的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a>的限制。如果您對可見性許可權有任何疑問，建議您向您的 Pipedrive 帳戶的管理使用者詢問。</p>

Why can't I see won deals in the forecast view?

为什么我在预测图中看不到已赢取的交易？

<p>在您的<strong>预测视图</strong>中，交易按照其当前的流程阶段和最后更新时间进行排序。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-15_at_15.56.04.png" alt="Screenshot_2021-01-15_at_15.56.04.png" width="844" height="398"></figure>
<p>您还可以选择按照<strong>交易创建日期</strong>或<strong>预计截止日期</strong>对其进行排序。要选择这些选项，或选择首先显示<strong>已赢取</strong>或<strong>打开</strong>的交易，可以点击右上角的<strong>齿轮图标</strong>进行设置。</p>
<figure style="max-width:697px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast.png" alt="forecast.png" width="697" height="258"></figure>

How are deals ordered in the Forecast View?

在「预测视图」中，交易是如何排序的？

<p>儘管您可以選擇在預測視圖中以交易獲勝時間或預期結束日期為基準進行交易，但您也可以在Pipedrive中創建一個<strong>日期類型的自定義字段</strong>，並使用該日期來排序這些交易。 <br>創建後，該自定義字段將在點擊預測視圖中的<strong>設置圖標</strong>時作為選項可用。 <br>要了解有關Pipedrive中自定義字段的更多信息，請點擊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處</a>。 <br><br></p>

How can I sort deals in the forecast view by a different timeframe?

如何在预测视图中按不同的时间范围对交易进行排序？

<p style="text-align: justify">當你在你的Pipedrive帳戶的<strong>預測視圖</strong>中時，你可以使用過濾器來查看其他使用者帶來的收入。 <br><br>要過濾這些活動，請點擊過濾器下拉菜單並選擇使用者的名稱。 <br>在Pipedrive中了解更多關於<strong>過濾器</strong>的資訊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。</p>

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