<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>洞察分析收入預測報告僅適用於 <strong>Growth</strong> 及更高方案。 您可擁有的洞察分析報告數量取決於您所使用的計劃。 您可以在這篇文章中了解更多有關使用限制的資訊：<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>洞察分析交易收入預測報告</strong>可協助您估算未來收入，讓您更清楚了解哪些交易已完成，以及哪些交易仍需完成。</p>
<p style="text-align: justify">這可協助您規劃時間，同時準確估算未來可用的資源。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此報告不包含失敗的交易。 若要追蹤失敗交易的趨勢，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-deal-conversion"> 洞察分析報告：交易轉換</a>。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7mhXAGRGDs6nt7W3JRkNNc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="創建您的交易收入預測報告"></a>創建您的交易收入預測報告</h2>
<p style="text-align: justify">若要建立交易收入預測報告，請前往 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>，然後按一下 <strong>「+」 &gt; 報告 &gt; 收入預測 &gt; 交易收入預測</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29_2024-10-02-093740_ulzx.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的交易收入預測報告"></a>查看您的交易收入預測報告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 收入預測報告根據所有開啟及贏得的交易總值顯示。 開放交易按 <strong>預期結束日期</strong> 顯示；已成交交易按 <strong>成交時間</strong> 顯示。</div>
<p style="text-align: justify">收入預測報告具有以下默認過濾條件：</p>
<ul>
<li><strong>預測期間 &gt; 是</strong></li>
<li><strong>状态 &gt; 是</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這些篩選器無法移除，但您可以編輯篩選的時間範圍和狀態。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 保留預設的 <strong>狀態</strong> 篩選器，表示系統會將您所有已取得和預測的收入納入計算。</div>
<p style="text-align: justify">在报告中将鼠标悬停在柱形图上，查看现有和预测收入的详细信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">累積預測<a name="累積預測"></a></h3>
<p style="text-align: justify">查看累計預測時，報告中的每個長條都會顯示已產生/預測的收入金額，表示所選時間範圍內的累計收入。</p>
<ul>
<li>
<strong>開放交易 –</strong> 考慮<strong>預期結束日期</strong>。</li>
<li>
<strong>贏得的交易 –</strong> 會將 <strong>交易贏得時間</strong> 納入計算
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">常規（非累積）預測<a name="常規（非累積）預測"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>檢視依據 (X 軸)</strong> 篩選器中，選取 <strong>「預測」</strong>，即可以非累計方式查看報告。 這會依您在 <strong>檢視依據</strong> 篩選器中設定的時間範圍，分段顯示已產生和預期的收入。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂您的交易收入預測報告"></a>自訂您的交易收入預測報告</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您無法在此報告中查看 <strong>失敗的交易</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">您在報告中看到的交易可於報告頂部的篩選區段進行調整。 您可以編輯現有篩選器，或按一下 <strong>「+」</strong> 以新增篩選器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>檢視依據</strong> <strong>(X 軸)</strong> 篩選器預設為 <strong>累計預測 &gt; 每月</strong>，但您可以變更時間範圍，或選擇 <strong>預測</strong> 而不是 <strong>累計預測</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> <strong>檢視依據</strong> 區段中可用的時間週期，會根據套用至報告的 <strong>預測期間</strong> 篩選器而受限。 例如，如果您篩選特定的<strong>年份</strong>，則無法<strong>按</strong>天查看。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>衡量依據 (Y 軸)</strong> 選項可讓您選擇查看 <strong>交易值</strong>、<strong>交易加權值</strong> 或 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂貨幣欄位</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您的加權機率會計入您設定的<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">階段</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易機率</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以通過點擊<strong>齒輪圖標</strong>來更改表格檢視中的可見字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: deal revenue forecast

創建您的交易收入預測報告

查看您的交易收入預測報告

累積預測

常規（非累積）預測

自訂您的交易收入預測報告

洞察分析報告：交易收入預測

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您所選擇的計劃。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a> 中了解更多有關使用限制的信息。 <strong>提示：</strong>您可以擁有的Insights報告數取決於您所在的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解更多關於使用限制的資訊。<br></div>
<p style="text-align: justify">The <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析</a><strong> 交易進度</strong>報告可讓您查看交易在指定時間範圍內通過各階段的變動，顯示交易在銷售流程中的進展情況。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="創建您的進度報告"></a>創建您的進度報告 </h2>
<p style="text-align: justify">要建立交易進度報告，請前往 <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察分析</strong></a>，然後點擊 <strong>「+ 建立」 &gt; 報告 &gt; 交易 &gt; 進度。</strong> 合併聯絡。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>註記：</strong> </strong>隨著新增可存檔交易與潛在客戶的選項，預設情況下報告會包含已存檔與未存檔的資料。 如果您想排除任一類型，請使用可用的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 選項以自訂您的畫面。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的進度報告"></a>查看您的進度報告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>進度報告使用最新的交易階段更新，這意味著如果一筆交易從第二階段移回第一階段，該交易將顯示在第一階段。 </div>
<p style="text-align: justify">進度報告默認顯示以下過濾器：</p>
<ul>
<li><strong>進入階段的日期 &gt; 是 &gt; 今年</strong></li>
<li><strong>管道 &gt; 是 &gt; [您的默認管道]</strong></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20of%20entering%20stage%20standard%20condition.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以隨時根據想查看的資料調整或新增 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選器</a>，但<strong>進入階段的日期</strong>篩選條件是鎖定的，因為它用於評估交易進度。<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>如何衡量交易進度？</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>贏得一筆交易不會影響跳過階段的交易進度結果。 </div>
<p style="text-align: justify">如果您以<strong>交易數量</strong>衡量，您將看到在所選時間範圍內進入每個階段的交易數量。 <br></p>
<p style="text-align: justify">將游標懸停於每個欄位上會顯示您選擇用來區隔的欄位細項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>進入階段的交易數量還包括在移動到未來階段時跳過該階段的交易。例如，如果一筆交易在所選時間範圍內直接從<strong>第二階段</strong>移動到<strong>第五階段</strong>，它將顯示為已進入第三、第四和第五階段。 例如，如果一筆交易在所選時間範圍內從<strong>第二階段</strong>直接移動到<strong>第五階段</strong>，系統會顯示該交易已進入第三、第四和第五階段。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂您的進度報告"></a>自訂您的進度報告</h2>
<p style="text-align: justify">洞察報告提供三個指標，您可以用來在圖表中顯示資料：<strong>衡量依據、檢視依據</strong>和<strong>區隔依據。</strong> 合併聯絡。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>衡量依據（Y 軸）</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以在圖表左側選擇用來衡量交易的欄位。</p>
<ul>
<li><strong>交易價值 </strong></li>
<li><strong>交易加權價值</strong></li>
<li><strong>交易数量</strong></li>
<li><strong>任何數值或貨幣的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂字段</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>檢視依據（X 軸）</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>檢視依據</strong>分頁允許您依特定欄位對資料分組，包括預設、日期與特定自訂欄位類型： </p>
<ul>
<li><strong>用戶</strong></li>
<li><strong>日期</strong></li>
<li><strong>單選項</strong></li>
<li><strong>多選項</strong></li>
<li><strong>組織</strong></li>
<li><strong>人員</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>區隔依據</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您選擇依據<strong>進入階段</strong>查看，則不會應用任何區段。</div>
<p style="text-align: justify">此分頁鎖定為<strong>進入階段</strong>以顯示按階段的細分。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">建立活動報告後，您可以將它加入您的 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與團隊分享</a>。<br></p>

Insights reports: deal progress

創建您的進度報告

查看您的進度報告

自訂您的進度報告

洞察報告：交易進展

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您的計劃。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a> 中了解更多有關使用限制的信息。 <strong>注意：</strong> 您能擁有的見解報告數量取決於您的計劃。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a> 中瞭解更多使用限制。<br></div>
<p style="text-align: justify">該 <strong>交易績效報告</strong> 為您提供了在您的 Pipedrive 帳戶中開始、贏得和失去的交易數量的概覽。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="創建您的績效報告"></a>創建您的績效報告</h2>
<p style="text-align: justify">要創建交易績效報告，請前往 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> 並點擊 <strong>“+” &gt; 報告 &gt; 交易 &gt; 績效。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 隨著新增「存檔交易和潛在客戶」選項，預設情況下洞察報告會同時包含已存檔與未存檔的資料。  如果您想排除任一類型，請使用可用的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 選項來自訂您的查看/畫面。</div>
<hr>
<p>查看您的績效報告</p>
<p style="text-align: justify">您的績效報告中有三個部分可以讓您查看和編輯報告的數據：<strong>篩選視圖、視覺建構器</strong>和<strong>表格視圖。</strong> 合併聯絡。},{</p>
<p style="text-align: justify"><strong>筛选视图</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>交易績效報告的預設篩選為<strong>交易創建 &gt; 是 &gt; 今年。</strong></div>
<p style="text-align: justify">篩選部分讓您精煉希望在報告中顯示的數據。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>視覺建構器</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在您的篩選器下方是視覺建構器，您可以使用圖表來可視化您的數據。<br></p>
<p style="text-align: justify">您可以選擇五種不同的圖表類型： </p>
<ul><li><strong>欄形圖</strong></li><li><strong>条形图</strong></li><li><strong>饼状图</strong></li><li><strong>計分板</strong></li><li><strong>表格 </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以將滑鼠懸停在圖表中的任何一個柱上，以查看該柱的數據摘要。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>表格視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在視覺建構器下方是<strong>表格視圖</strong>，您可以以簡單的列表格式查看報告的數據。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">編輯您的績效報告<a name="編輯您的績效報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您的績效報告的每個部分都提供了調整報告中數據或其呈現方式的方法。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>筛选视图</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通過單擊篩選視圖中的 <strong>“+” </strong>來向報告中添加新篩選器，或將鼠標懸停在篩選器上然後單擊 <strong>垃圾桶 </strong>圖標來移除篩選器。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>視覺構建器</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>按查看、按度量</strong>和<strong>按細分</strong>選項來更改圖表中顯示的字段數據。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以點擊右上角的<strong>”...“ </strong>來自定義圖表中的顏色或更改可見列的數量。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>表格視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以拖动表格视图中的列标题以更改它们的顺序，或者单击右上角的<strong>齿轮图标</strong>来更改可见字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您完成了報告的詳細信息添加，您可以將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與您的團隊分享</a>。 </p>

Insights reports: deal performance

創建您的績效報告

編輯您的績效報告

洞察報告：交易表現

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以擁有的 Insights 報表數量取決於您方案的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>交易轉換報告</strong> 在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> 中顯示您的交易成單或流失的頻率，幫助您辨識銷售流程中的優勢與可改進之處。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">建立交易轉換報告 <a name="建立交易轉換報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要建立此報告，請開啟 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>，然後點選 <strong>「+ Create」</strong>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong>您可以選擇 <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用 AI 產生報告</a>，或手動建立：選取<strong> 報表 &gt; 交易 &gt; 轉換</strong>，然後點選 <strong>「Continue」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">交易轉換報告類型 <a name="交易轉換報告類型"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以建立兩種轉換報告：<br></p>
<ul>
<li><strong>漏斗轉換</strong></li>
<li><strong>勝/敗轉換</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 選擇要分析是透過管道階段的轉換，或依據勝敗結果進行分析。</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: center"><strong>報告類型</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>漏斗轉換</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>勝/敗轉換</strong></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: center">目的</td>
 <td style="text-align: center">顯示交易在管道階段間的轉換</td>
 <td style="text-align: center">比較已成功與失敗的交易總數.</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">預設篩選器</td>
 <td style="text-align: center">管道<br>
 交易建立 = 今年<br>
 狀態 = 贏/輸</td>
 <td style="text-align: center">交易建立 = 今年<br>
 狀態 = 贏/輸</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">檢視依據（X 軸）</td>
 <td style="text-align: center">管道階段</td>
 <td style="text-align: center">日期欄位<br>
交易欄位<br>
交易自訂欄位</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">衡量依據（Y 軸）</td>
 <td colspan="2" style="text-align: center">交易數量<br>
 交易金額<br>
 加權金額<br>
 自訂數值欄位<br>
 自訂貨幣欄位</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：只有 Premium 與更高等級的方案可以在視覺化報表建立器中使用 <strong>交易自訂欄位</strong> 來進行篩選並建立報表。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">漏斗轉換報告<a name="漏斗轉換報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">漏斗報告顯示您在銷售管道各階段之間的轉換率。</p>
<p style="text-align: justify">預設情況下，報告會 <strong>篩選</strong> 屬於特定 <strong>銷售管道</strong> 且為 <strong>本年度建立的交易</strong> 的轉換資料，這些交易會被標記為下列其中一種：</p>
<ul>
<li><strong>成交</strong> – 被視為已完成您銷售管道中每個階段的交易，無論實際在哪裡結束</li>
<li><strong>流失</strong> – 停在銷售管道特定階段的交易</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">每一欄在 <strong>圖表</strong> 中代表一個銷售管道階段，並顯示達到該階段的交易百分比。您的整體成交率顯示在最上方。 您的整體勝率會顯示在上方。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong> 如果您在 Y 軸上以 <strong>「交易數量」</strong> 作為衡量，您還會看到為了維持該比率需要贏得多少交易。<br></div>
<p style="text-align: justify">在圖表下方，您會看到一個帶有兩個分頁的 <strong>表格檢視</strong>：</p>
<ul>
<li>交易：已篩選交易的詳細清單</li>
<li>摘要：依銷售管道階段彙總的結果</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">如何自訂您的報告<a name="如何自訂您的報告"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">編輯篩選器</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 用於指定銷售管道的篩選器無法移除，因為階段為基準的報告需要該篩選器。</div>
<p style="text-align: justify">編輯篩選器以包含來自 <strong>人員</strong>、<strong>交易</strong> 與 <strong>組織</strong> 實體的欄位。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion19.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要新增更多篩選條件，請點選 <strong>「新增篩選」</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要刪除不需要的篩選器，將滑鼠停留在該篩選器上，然後點選 <strong>垃圾桶圖示</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion16.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">調整視覺化建構器</h4>
<p style="text-align: justify">預設情況下，<strong>「檢視方式」</strong>會顯示所有銷售流程階段。 點選階段名稱即可將其移除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion7.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「衡量依據」</strong> 可編輯，並使用所有交易轉換報告中相同的選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">報表準備好後，請點選 <strong>「儲存」</strong>。 您也可以將報表新增到儀表板，或與團隊分享。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">勝敗轉換報告<a name="勝敗轉換報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">本報告顯示您的整體勝敗比率。 </p>
<p style="text-align: justify">套用預設 <strong>篩選條件</strong> 後，您看到的是 <strong>本年度建立的交易</strong> 中已被標記為 <strong>已贏</strong> 或 <strong>已輸</strong> 的項目。 <br></p>
<p style="text-align: justify">圖表中的欄位代表交易擁有人，百分比顯示該年度內已成功或失敗的交易數量。 將游標停留在欄位上即可查看已成功與失敗交易的確切數量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>表格檢視</strong> 中，您可以切換：</p>
<ul>
<li><strong>交易</strong>: 圖表中所示交易的詳細清單</li>
<li><strong>彙總</strong>: 根據圖表中使用的 <strong>檢視依據</strong> 欄位所聚合的結果。預設會顯示 <strong>交易擁有者</strong>。 預設會顯示<strong>交易擁有人</strong>。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion13.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">如何自訂您的報告<a name="勝敗轉換報告-如何自訂您的報告"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">編輯篩選器</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 我們建議以交易的勝敗（贏／輸）狀態作為篩選，讓本報告能如預期顯示勝敗比率。</div>
<p style="text-align: justify">您可以編輯篩選條件以 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併資料</a>，來源包括 <strong>人員</strong>、<strong>交易</strong> 與 <strong>組織</strong> 等實體。要新增篩選條件，請點選 <strong>「新增篩選」</strong>。 要新增更多篩選條件，請點選 <strong>「新增篩選」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要刪除篩選器，將游標停留在該篩選器上，然後點選 <strong>垃圾桶圖示</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion9.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">調整視覺化建立器</h4>
<p style="text-align: justify">您可以從兩種 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">圖表類型</a> 中選擇：<strong>直條圖</strong> 或 <strong>計分卡</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">
在 <strong>直條圖</strong> 中，<strong>「檢視依據」</strong> 設定可讓您依不同欄位類型群組資料：
</p>
<ul>
 <li><strong>日期欄位</strong> – 例如 <strong>歸檔時間</strong>、<strong>成交時間</strong>、<strong>交易建立時間</strong> 與 <strong>最後階段變更</strong></li>
 <li><strong>交易欄位</strong> – 如 <strong>擁有者</strong>、<strong>管道</strong>、<strong>來源通道</strong>、<strong>聯絡人</strong> 或 <strong>標籤</strong></li>
 <li><strong>交易自訂欄位</strong> – 包含任何 <strong>日期</strong>、<strong>多選</strong>、<strong>單選</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>聯絡人</strong> 以及 <strong>使用者</strong> 欄位 </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">使用與漏斗轉換報告相同的 <strong>「衡量依據」</strong> 選項來定義您的 Y 軸。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成後，請點選 <strong>「儲存」</strong>。 接著，您可以將報表新增到儀表板，或與團隊分享。<br></p>

Insights reports: deal conversion

建立交易轉換報告

交易轉換報告類型

漏斗轉換報告

如何自訂您的報告

勝敗轉換報告

勝敗轉換報告-如何自訂您的報告

Insights 報告: 成交轉換

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您可以擁有的洞察分析報告數量取決於您所使用的計劃。  <strong>提示：</strong>您可以擁有的Insights報告數量取決於您所選擇的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中了解更多關於使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong>交易持續時間報告</strong>顯示成交從您的管道通過所需的平均時間。 </p>
<p style="text-align: justify">這些資訊可讓您的團隊識別銷售進展放緩的環節，使您能進行改進並加速銷售過程。</p>
<hr>
<h2>
<a name="查看您的交易持续时间报告"></a>查看您的交易持续时间报告</h2>
<p>要建立交易持續時間報告，請前往 <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察分析</strong></a>，然後點擊 <strong><strong>「+ 建立」 &gt; 報告</strong> </strong><strong>&gt;</strong> <strong>交易 &gt; </strong><strong>持續時間</strong>。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="查看您的交易持续时间报告-1"></a>查看您的交易持续时间报告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>交易持续时间报告始终以<strong>天</strong>为单位。</div>
<p> 持續時間報告預設具有以下篩選條件。 </p>
<ul>
<li><strong>交易创建时间 &gt; 是 &gt; 今年 </strong></li>
<li><strong>管道 &gt; 是 &gt; [默认管道]</strong></li>
<li><strong>状态 &gt; 是任意 &gt; 丢失或获胜 <br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%20filters.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然而，您可以随时调整筛选条件以反映您想要查看的数据。 </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>註記：</strong> 建議您依照 <strong>贏得</strong> 或 <strong>失敗</strong> 的交易檢視結果，但您也可以將進行中的交易加入篩選條件。 有關篩選資料的詳細指南，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此篇文章。</a> </div>
<div class="support-note warning"><strong>註記：</strong> 如果一筆交易在到達銷售流程末端之前被標記為 <strong>贏得</strong>，該交易的 <strong>所有階段</strong> 將在報告中被視為計算範圍。 每個階段的平均持續時間是根據交易在該階段所花費的時間計算，然後除以交易的總數。</div>
<h3 style="text-align: justify">平均销售周期 <a name="平均销售周期"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>註記： </strong></strong>此計算不會計入已刪除階段所花費的時間。</div>
<p style="text-align: justify">在报告顶部，您将看到一笔交易通过销售周期所需时间的平均值。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此数字是通过将所有交易在各个阶段的花费时间总和除以您的筛选生成的总交易数来计算的。 </p>
<h3 style="text-align: justify">报告列<a name="报告列"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>默认的<strong>按</strong>字段是<strong>输入阶段</strong>。 </div>
<p style="text-align: justify">报告中的列反映了按天计算的您的平均销售周期的分解，根据您选择在<strong>X轴</strong>上查看的情况。</p>
<p style="text-align: justify">当您将鼠标悬停在图表中的列上时，您将看到对每个阶段平均时间有贡献的交易数量。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表视图<br><a name="表视图"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在页面底部，您还有一个包含报告所显示的交易以及其各自字段信息的表。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提醒： </strong>点击右上角的<strong>齿轮图标</strong>以调整表视图列。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="自定义您的成交期报告"></a>自定义您的成交期报告 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 如果報告包含來自篩選器的進行中交易，圖表將顯示在 <strong>階段</strong> 的平均時間。 如果報告不包含來自篩選器的進行中交易，圖表將顯示在 <strong>銷售流程</strong> 的平均時間。<br></div>
<p style="text-align: justify">您在報告中看到的數據可以使用兩種不同的方法進行調整。 </p>
<h3 style="text-align: justify">筛选器<br><a name="筛选器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以編輯現有的篩選器，或點擊 <strong>「+ 新增篩選條件」</strong> 以添加其他條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20filter%20button%20duration%20article.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以將游標移到篩選器上，然後點擊 <strong>垃圾桶</strong> 圖示以將其移除。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20filter%20forecast%20view.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">報告列<br><a name="報告列"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在您的報告中，<strong>檢視依據</strong> 選項（X 軸）預設會選擇 <strong>已進入階段</strong>，但您可以選擇依據各種預設的 Pipedrive 欄位以及下列類型的任何自訂欄位來檢視您的報告：</p>
<ul>
<li><strong>用戶</strong></li>
<li><strong>日期</strong></li>
<li><strong>單選項</strong></li>
<li><strong>多選項</strong></li>
<li><strong>組織</strong></li>
<li>
<strong>個人</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，這裡報告列正在按所連絡的聯絡人查看。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成報告創建後，您可以將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或與您的團隊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分享</a>。 </p>

Insights reports: deal duration

查看您的交易持续时间报告

查看您的交易持续时间报告-1

平均销售周期

报告列

表视图

自定义您的成交期报告

筛选器

報告列

洞察報告: 交易期間

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>您可以建立的洞察分析報表數量取決於您方案的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">位於 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析</a></strong> 的 <strong>電子郵件成效</strong> 報表可協助您追蹤透過 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件同步</strong></a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a> 所寄出或接收的訊息。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以查看像是 <strong>已寄出</strong>、<strong>已接收</strong> 和 <strong>已開啟</strong> 的電子郵件等關鍵指標，從而掌握整體電子郵件數量與互動情況。  <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>若要擷取您以 <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a> 形式新增的電子郵件，請使用 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動成效</a></strong> 報表。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">創建您的電子郵件表現報告<a name="創建您的電子郵件表現報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要創建<strong> </strong>報告，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>，然后點擊<strong>“+”&gt; 報告 &gt; 活動 &gt; 電子郵件表現。</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢視您的電子郵件表現報告<a name="檢視您的電子郵件表現報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您的電子郵件表現報告有三個可查看的部分： <strong>篩選器</strong>，<strong>圖表</strong>和<strong>表視圖。</strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>过滤器 </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>默認情況下，您的電子郵件表現報告篩選器設定為<strong>發送/接收時間＞是。</strong> 這個篩選器無法刪除，但您可以更改時間範圍。</div>
<p style="text-align: justify">在報告頂部，您可以查看現有的數據篩選器，並使用底部左下角的<strong>“+”</strong> 添加新的篩選器。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>圖表</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在过滤器下方是图表部分，您可以看到数据的可视化表示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以将鼠标悬停在任何图表柱上，以查看其中包含的数据的细分。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>點擊右上角的<strong>“...”</strong> 以更改列顏色和可見列數。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>表視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">頁面底部是表視圖，您可以使用電子表格佈局查看您的電子郵件，或者查看報告中包含的數據摘要。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自訂您的郵件表現報告<a name="自訂您的郵件表現報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>無法使用自訂欄位來視覺化郵件表現圖表。 <br></div>
<p style="text-align: justify"> 自訂您的<strong>郵件表現報告</strong>可以讓您以多種方式視覺化報告的數據。 </p>
<p style="text-align: justify">有三個指標可用於改變圖表的外觀和數據: <strong>按視圖分類，按度量標準分類</strong>和<strong>按分段分類</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按視圖分類 (X軸)</strong></p>
<p style="text-align: justify">按查看部分决定了图表中的列是如何分隔的。例如，该图表被分为四个<strong>发送/接收时间</strong>列，每个列对应2023年的一个<strong>季度</strong>。 <strong>按視圖分類</strong>部分指示圖表中列的分隔方式。例如，此圖表分為四個<strong>發送/接收時間</strong>列，每個列對應2023年的一個<strong>季度</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按度量標準分類 (Y軸)</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>在<strong>按度量標準分類</strong>部分中使用的默認字段是<strong>郵件數量</strong>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>按度量標準分類</strong>部分代表每個列中垂直計數的數據。您可以使用以下兩個可用字段： 您可以用於此的兩個可用欄位： </p>
<ul><li><strong>平均回覆時間（以分鐘為單位）</strong></li><li><strong>电子邮件数量</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按分段分類</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>按分段分類</strong>部分由每個列中的著色表示。例如，此圖表中的兩種顏色（綠色和棕色）表示由兩個不同用戶發送的郵件。 按分段部分由每列内的颜色标识。例如，在该图表中，绿色和棕色代表两个不同用户发送的电子邮件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以使用以下六個可用字段來分段您的郵件表現圖表： </p>
<ul><li><strong>郵件方向</strong></li><li><strong>链接追踪</strong></li><li><strong>打開追踪</strong></li><li><strong>回覆追踪</strong></li><li><strong>團隊</strong></li><li><strong>用戶</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以選擇將<strong>“無”</strong>作為您的分段分類選項，此時您的列將全部顯示相同的顏色。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以點擊圖表右上角的<strong>“...”</strong>來選擇您的列顏色以及顯示的列數。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>一旦您創建了您的郵件表現報告並點擊<strong>“保存”</strong>，您可以將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或與您的團隊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共享</a>。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">回复追踪<a name="回复追踪"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仅针对2023年2月之后发送/接收的电子邮件存储回复信息。可以通过断开和重新连接电子邮件同步来获取旧信息。 您可以透過斷開並重新連接您的電子郵件同步來擷取較舊的資訊。<br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>回覆追蹤</strong>欄位查看各種指標，例如電子郵件何時被打開和回覆。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在以下位置找到回覆追蹤欄位： </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>欄位名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>欄位位置</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>欄位回答的問題</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>回复跟踪</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">过滤器、分段、按视图查看和表格视图章节</div></td><td><div style="text-align: justify">收件人是否回覆我的電子郵件？</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>回覆時間（追蹤）</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">筛选、视图和表视图部分</div></td><td><div style="text-align: justify">他們何時回覆我的電子郵件？</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>回复时长（分钟）</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">过滤器、按视图查看和表格视图章节</div></td><td><div style="text-align: justify">他們接收我的電子郵件後多久回覆？</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">如果您在表格檢視中，您可以點擊<strong>齒輪圖示</strong>以更改可見欄位，並查看哪些是可用的。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>例如，在這個圖表中，<strong>按檢視</strong>欄位是<strong>回覆追蹤</strong>，而列顯示已回覆和未回覆的電子郵件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以從這份報告中瞭解大多數寄出的電子郵件<strong>沒有</strong>收到回覆。這些資訊可幫助您決定是否需要有不同的電子郵件策略。 這些資訊可協助判斷是否需要採用不同的電子郵件策略。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>想了解更多關於Pipedrive中電子郵件追蹤如何運作的資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a> </div>

Insights reports: emails performance

創建您的電子郵件表現報告

檢視您的電子郵件表現報告

自訂您的郵件表現報告

回复追踪

洞察報告：郵件表現

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>您可以建立的洞察分析報表數量取決於您 <span style="text-align: left">方案的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用</a></span><a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 限制</a>。"},{ </div>
<p style="text-align: justify">位於 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析</a></strong> 的 <strong>活動績效報告</strong> 會追蹤您團隊的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>（例如通話、會議與任務）的完成情況，協助您監控每日進度與生產力。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以依 <strong>活動類型</strong>、<strong>狀態</strong> 及 <strong>使用者績效</strong> 查看指標，讓您清楚掌握哪些工作已完成以及哪些地方可能需要跟進。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>如果電子郵件已被 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/add-emails-as-activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增為活動</a>，則會包含在活動績效報告中。 要追蹤 <strong>已寄出</strong>、<strong>已收到</strong> 或 <strong>已開啟</strong> 的電子郵件，請改使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件績效報告</strong></a>。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">創建您的活動績效報告<a name="創建您的活動績效報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要創建活動績效報告，請前往 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析</a></strong> 並點擊 <strong>「+ 創建」 &gt; 報告 &gt; 活動 &gt; 活動績效。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%20performance%20new%20report.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">查看您的活動績效報告<a name="查看您的活動績效報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您的績效報告中有三個部分可以用來查看您的資料。 </p>
<h3 style="text-align: justify">過濾視圖<a name="過濾視圖"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您活動績效報告的預設篩選是 <strong>新增時間 &gt; 是 &gt; 本月</strong>，但可以添加或編輯篩選。</p>
<p style="text-align: justify">例如，這裡的篩選已更改為顯示今年新增的所有活動。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20performance%20all%20year.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">視覺建構器<a name="視覺建構器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以通過圖表查看您的數據可視化。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20performance%20all%20year%20segment%20charts.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將游標懸停在圖表中的任一欄位上，即可查看該欄位所包含資料的概覽。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/breakown%20of%20charts%20when%20hover.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表格視圖<a name="表格視圖"></a></h3>
<p style="text-align: justify">頁面底部是表格視圖，您可以以電子表格格式查看您的數據，或點擊 <strong>“摘要”</strong> 獲取報告中數據的一般概覽。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20of%20activities%20breakdown.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自訂您的活動績效報告<a name="自訂您的活動績效報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 按持續時間計算始終以小時為單位。</div>
<p style="text-align: justify">您的活動績效報告的每個部分都可以自訂，以顯示您所尋找的確切數據。</p>
<h3 style="text-align: justify">過濾視圖<a name="自訂您的活動績效報告-過濾視圖"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以透過點擊<strong>「+ 添加條件」</strong>來向報告新增篩選器，或將游標停放在篩選器上並點擊<strong>垃圾桶</strong>圖示以移除篩選器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/button%20add%20filter%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<h3>視覺構建器<a name="視覺構建器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>依據查看、依據測量</strong>和<strong>依據區段</strong>字段來改變數據的可視化方式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/segment%20by%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以透過點擊右上角的<strong>齒輪圖示</strong>來更改可見欄位的數量及其顏色。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cog%20icon%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表格視圖<a name="自訂您的活動績效報告-表格視圖"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>點擊 <strong>「匯出」</strong> 以將報告的資料下載為試算表至您的裝置。 <strong>注意：</strong> 點擊<strong>“導出”</strong>將報告數據下載到您的設備上。欲了解有關導出您的洞察數據的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">要更改表格視圖中可見的欄位，請點擊右上角的<strong>齒輪圖示</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">支援的活動領域<a name="支援的活動領域"></a></h2>
<p style="text-align: justify">以下是活動績效報告所支援的 <strong>活動領域</strong>。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>活動類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>筛选器</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>視覺建構器</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>表格</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">持續時間（分鐘）</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活動數量</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">管道</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">團隊</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">新增時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">截止時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">最後通知時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">標記為完成時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">更新時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">指定給用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">創建者</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活動類型</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">空闲/忙碌</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">聯絡人</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">組織</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td>主題</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">状态</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">帳號</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦您完成創建活動報告，您可以將其添加到您的 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與您的團隊分享</a>。</div>

Insights reports: activities performance

創建您的活動績效報告

查看您的活動績效報告

過濾視圖

視覺建構器

表格視圖

自訂您的活動績效報告

自訂您的活動績效報告-過濾視圖

視覺構建器

自訂您的活動績效報告-表格視圖

支援的活動領域

洞察報告：活動表現

<p style="text-align: justify">您可以將 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析儀表板</a></strong> 內部分享給團隊，或對 Pipedrive 以外的人員外部分享。</p>
<p style="text-align: justify">這可讓您更輕鬆地在報告上協作或讓利害關係人保持知情，即使他們無法存取您的 Pipedrive 帳號。</p>
<p style="text-align: justify">根據您的需求，您可以：</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>與使用者分享</strong> – 用於與 Pipedrive 使用者或團隊分享儀表板</li>
<li><strong>作為公開連結分享</strong> – 用於與外部查看者分享儀表板</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>此外，您也可以 <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出洞察分析</a> 的儀表板與報告為 <strong>PDF</strong> 或 <strong>PNG</strong> 檔案。 從表格檢視匯出資料時，可使用 <strong>XLSX</strong> 與 <strong>CSV</strong> 格式。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">與其他使用者共享儀表板<a name="與其他使用者共享儀表板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要與其他 Pipedrive 使用者分享儀表板，請點選儀表板右上角的 <strong>“...”</strong> 按鈕，然後選擇 <strong>“與使用者分享”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在內部與 <strong>所有人</strong>、<strong>特定使用者</strong> 或 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊</a></strong> 分享儀表板。 使用搜尋列來選擇應獲得存取權的人員。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">查看者與編輯者角色<a name="查看者與編輯者角色"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>只有在 Premium 及以上方案，您才能以 <strong>編輯權限</strong> 分享儀表板。 以 <strong>查看者權限</strong> 分享報告與儀表板在所有方案均可。 <strong>注意：</strong>僅專業版及更高版本的計劃才可與編輯權共享儀表板，但每個人都可以內部共享其報告和儀表板以查看權限。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解如何切換計劃。</div>
<p style="text-align: justify">為了在與其他使用者分享儀表板時保留擁有權，您可以為每位使用者指派角色：</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>查看者</strong> – 可以檢視並篩選儀表板，但無法進行變更</li>
<li><strong>編輯者</strong> – 可以修改儀表板版面、新增或移除報告，並與其他人分享</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下為各角色可執行操作的完整說明：</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">動作</div></th>
 <th><div style="text-align: center">查看者</div></th>
 <th><div style="text-align: center">編輯者</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">檢視儀表板與報告</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">套用快速篩選</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">在儀表板上編輯報告版面（大小與位置）</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">在儀表板中新增或移除報告</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">與他人分享儀表板</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">移除使用者存取權 </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">轉移儀表板擁有權</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">檢視共享的儀表板<a name="檢視共享的儀表板"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>當儀表板與您分享時，您將收到電子郵件通知。</div>
<p style="text-align: justify">您可以在 <strong>「與我共享」</strong> 資料夾中找到與您共享的儀表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新增至共享儀表板的報告也會顯示在 <strong>報告</strong> 下的 <strong>「與我共享」</strong> 資料夾中。</p>
<h3 style="text-align: justify">管理存取與擁有權<a name="管理存取與擁有權"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>轉移儀表板擁有人僅適用於 Premium 及更高等級方案。 <br></div>
<p style="text-align: justify">作為儀表板擁有者，您可以隨時管理使用者存取權。</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>轉移擁有權</strong> – 將儀表板指派給其他使用者</li>
<li><strong>移除存取權</strong> – 從儀表板中移除查看者或編輯者</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇新擁有者並點擊 <strong>「儲存」</strong> 後，系統會要求您確認轉移。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「轉移」</strong> 以完成擁有權變更。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="將儀表板以公開連結分享"></a>將儀表板以公開連結分享</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>此操作僅適用於 <strong>全域管理員</strong> 與已啟用 <strong>「將洞察分析儀表板以公開連結分享」</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 的一般使用者。</div>
<p style="text-align: justify">要為您的 <strong>洞察分析儀表板</strong> 建立可共用的公開連結，請開啟該儀表板，然後前往 <strong>“...” &gt; 作為公開連結分享 &gt; 取得連結</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複製連結並與需要查看您儀表板的人分享。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">任何擁有該連結的人都可以查看您的儀表板，即使他們沒有 Pipedrive 帳號。 </p>
<h3 style="text-align: justify">透過公開連結檢視儀表板<a name="透過公開連結檢視儀表板"></a></h3>
<p style="text-align: justify">被共享的儀表板會反映您在 Pipedrive 中設定的當前報告與目標。</p>
<p style="text-align: justify">預設情況下，儀表板每小時更新一次，但每位查看者可在右上角調整 <strong>更新間隔</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="管理外部查看者的存取"></a>管理外部查看者的存取</h3>
<p style="text-align: justify">如果您想與不同群組（例如經理與客戶）共享相同儀表板，您可以建立多個連結以便更好地控管。 </p>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「新增連結」</strong> 以建立獨立的可共用連結。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>鉛筆圖示</strong>（位於 <strong>「與...共享」</strong> 旁）以重新命名每個連結並追蹤其分享對象。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>垃圾桶圖示</strong> 以刪除連結並撤銷使用該連結的任何人之存取權。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>若連結被刪除，使用該連結的任何人將立即失去存取權。</div>

Shareable Insights

與其他使用者共享儀表板

查看者與編輯者角色

檢視共享的儀表板

管理存取與擁有權

將儀表板以公開連結分享

透過公開連結檢視儀表板

管理外部查看者的存取

可共享的見解

<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>您可建立的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 報告</a> 數量取決於您方案的使用限制。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> </strong>報告可協助您分析成效、追蹤趨勢，並將整個帳號中的資料視覺化。 </p>
<p style="text-align: justify">若要建立報告，請前往 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> &gt;「+ 建立」&gt; 報告</strong>。 可使用的報告類型取決於您的方案和已啟用的附加元件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 使用者在 <strong>Insights</strong> 報告中看到的資料，可能會因其可見性設定和權限而有所不同。 如需更多資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights：可見性與權限</a>。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">活動報告<a name="活動報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用活動報告可了解您的團隊如何與客戶溝通，以及如何管理後續跟進。</p>
<table><thead><tr><th>報告</th><th>說明</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動成效</a></td><td>分析活動量與結果，監控生產力和團隊績效</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件成效</a></td><td>衡量透過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>電子郵件同步</strong></a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a> 傳送和接收的電子郵件，以追蹤溝通活動和客戶互動情況</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">例如，活動成效報告可根據活動的到期日顯示哪些活動已完成或已逾期。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">推廣活動報告<a name="推廣活動報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a></strong> 可作為付費附加元件使用。</div>
<p style="text-align: justify">使用宣傳活動報告來衡量電子郵件宣傳活動的成效，並了解收件者如何與您的溝通內容互動。</p>
<table><thead><tr><th>報告</th><th>描述</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-performance-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">宣傳活動成效</a></td><td>分析傳送、互動和追蹤指標，以評估電子郵件宣傳活動成效</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">宣傳活動轉換</a></td><td>追蹤收件者動作和轉換指標，以了解宣傳活動如何促成業務成果</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">例如，宣傳活動成效報告可比較不同國家的互動情況，顯示您的宣傳活動在哪些地區表現最佳。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">聯絡人報表<a name="聯絡人報表"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>聯絡人報告</strong></a> 來分析您的 <strong>人員</strong> 和 <strong>組織</strong> 記錄中的趨勢。</p>
<table><thead><tr><th>報告類型</th><th>描述</th></tr></thead><tbody><tr><td>人員</td><td>分析聯絡人詳細資料、擁有者和自訂欄位，以更深入了解並區分您的客戶群</td></tr><tr><td>組織</td><td>分析公司資訊、擁有者和自訂欄位，以找出各組織之間的趨勢</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">例如，組織報告可顯示哪些公司已安排即將到來的活動。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">潜在客户报告<a name="潜在客户报告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用潛在客戶報告來了解潛在客戶是如何產生的，以及他們轉換為交易的成效。</p>
<table><thead><tr><th>報告</th><th>描述</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶成效</a></td><td>依狀態、來源、擁有者和自訂欄位分析潛在客戶，以評估潛在客戶開發成效</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶轉換</a></td><td>追蹤潛在客戶到交易的轉換率，並找出可改善資格篩選與後續跟進流程的機會</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">例如，潛在客戶成效報告可比較潛在客戶來源，找出哪些管道帶來最多潛在客戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes5.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="交易報表"></a>交易報表</h2>
<p style="text-align: justify">使用交易報告來分析銷售流程成效、轉換率、銷售速度和收入趨勢。</p>
<table><thead><tr><th>報告</th><th>描述</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易成效</a></td><td>分析已贏得、已失敗和進行中的交易，以追蹤整個銷售流程中的銷售成效</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易轉換</a></td><td>分析交易如何在您的銷售流程中推進，以了解轉換率並找出可改善的機會</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易持續時間</a></td><td>分析交易在各個階段停留的時間，以找出瓶頸和延滯點</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易進度</a></td><td>追蹤交易隨時間在銷售流程各階段中的推進情況，以監控銷售動能</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易產品</a></td><td>分析與交易相關聯的產品，以了解產品成效及其對收入的貢獻</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">例如，交易持續時間報告可顯示交易在銷售週期各階段停留了多久。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">收入預測<a name="收入預測"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 產品收入預測僅適用於 Growth 及以上方案。 交易收入預測僅適用於 Premium 及以上方案。 </div>
<p style="text-align: justify">使用收入預測報告，根據您的交易和產品資料來預估未來收入。 </p>
<table><thead><tr><th>報告</th><th>描述</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品收入預測</a></td><td>透過分析與交易相關聯的產品來預測未來收入</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易收入預測</a></td><td>根據交易價值和預計成交日期預測未來收入</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">例如，交易收入預測報告可根據您的銷售流程資料，估算未來期間的預期收入。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">專案報告<a name="專案報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> 隨 Premium 及以上方案提供。 在 Growth 及以下方案中，可作為按使用者計費的付費附加元件使用。 進一步了解 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects 計費</a>。</div>
<p style="text-align: justify">使用專案報告來監控專案成效，並了解專案時程。 </p>
<table><thead><tr><th>報告</th><th>描述</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案成效</a></td><td>分析專案成效，以找出不同團隊、擁有者或專案類型之間的趨勢</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案持續時間</a></td><td>分析專案在各個階段停留的時間，以找出瓶頸並改善規劃</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">例如，專案成效報告可比較已完成和進行中的專案，協助找出仍需關注的工作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes8.png" alt=""></figure>

Insights: report types

活動報告

推廣活動報告

聯絡人報表

潜在客户报告

交易報表

收入預測

專案報告

洞察: 報告類型

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您能夠擁有的Insights報告數量取決於您的訂閱計劃。了解有關使用限制的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>。 <strong>提示：</strong>你能夠取得的見解報告數量取決於你的訂閱計劃。了解更多關於管道限制的使用限制，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>洞察表現報告</strong>提供了一個總覽，顯示您已經創建，存檔或轉換為<strong>成交</strong>的Pipedrive潛在客戶數。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="insights"></a>Insights績效報告</h2>
<p style="text-align: justify">要建立潛在客戶績效報告，請點擊 <strong>"+ 建立" &gt; 報告</strong><strong> &gt; </strong><strong>潛在客戶 &gt; 績效</strong>。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="定制您的潜在客户报告"></a>定制您的潜在客户报告 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>報告中的圖表會反映對篩選條件所做的任何變更。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您想縮小結果，您可以按下 <strong>"+ 新增篩選條件"</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20filter%20lead%20performance.png" alt=""></figure>
<p>您也可以使用<strong>按視圖排列, 按段排列,</strong>以及<strong>按標準排列</strong>菜單自訂圖表的參數。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>在您的圖表下方的表格顯示了報告中數據的列表視圖，您可以點擊右側的<strong>齒輪圖示</strong>來更改列。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>如果您将鼠标悬停在图表中的某个条上，您可以看到表示的具体数据。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

insights

Insights績效報告

定制您的潜在客户报告

見解報告：主導表現

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以建立的 Insights 報表數量取決於您方案的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>潛在客戶轉換報表</strong>顯示有多少潛在客戶已轉換為交易，幫助您追蹤績效並優化轉換策略。 </p>
<p style="text-align: justify">您會看到 <strong>潛在客到交易的轉換率</strong>，有助於識別趨勢並優化您建立關係的方式。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您想改為追蹤 <em>已贏得</em> 交易的百分比，請使用 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易轉換報表</a></strong>。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">建立潛在客戶轉換報告<a name="建立潛在客戶轉換報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要建立報告，請開啟 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> 並點擊 <strong>“+ Create”</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">選擇要<a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation">使用 AI 產生報告</a>，或手動建立（選取 <strong>Report &gt; Lead &gt; Conversion</strong>），然後點擊 <strong>“Continue”</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">查看您的潛在客戶轉換報告<a name="查看您的潛在客戶轉換報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">預設情況下，報告會顯示本年度建立的潛在客戶之<strong>從潛在客戶到成交的轉換率</strong>，並依潛在客戶來源分組。 </p>
<p style="text-align: justify">轉換率計算方式為：<em>（已轉換的潛在客戶 × 100%）÷ 潛在客戶總數</em>。<br></p>
<p style="text-align: justify">您可以將此資料以<span style="text-align: left"> <strong>長條圖</strong> 或 <strong>指標卡</strong></span> 顯示。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion2_2025-12-17-095117_ozze.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">欄形圖畫面<a name="欄形圖畫面"></a></h3>
<p style="text-align: justify">這些長條代表根據所選的 <strong>檢視依據</strong> 欄位計算出的 <strong>轉換百分比</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此範例中：</p>
<ul>
<li>Y 軸顯示已轉換的潛在客戶占您 <strong>潛在客戶總數</strong> 的百分比 </li>
<li>X 軸依據其 <strong>潛在客戶來源</strong> 分組（例如：Import、Prospector 等）</li></ul>
<p style="text-align: justify">將滑鼠移到欄上以比較轉換率。 在此範例中，有 17 位潛在客戶來自交易，另外 17 位則是手動新增。 手動新增的潛在客戶具有較高的轉換率，17 位中有兩位已轉換為交易。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversionvid.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要查看哪些潛在客戶已被轉換，請點擊某一欄，並尋找被標示為 <em>已轉換為交易</em> 的 <strong>潛在客戶狀態</strong>。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion5.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">指標卡檢視<a name="指標卡檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此檢視提供您整體 <strong>轉換率</strong> 的快速概覽，不會顯示來源細分。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%20scorecard.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊百分比或查看下方表格以查看所包含的潛在客戶。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自定義您的主動轉換報告<a name="自定義您的主動轉換報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅 Premium 與更高等級方案的使用者可在視覺化建立器（以量度、以檢視）中使用自訂欄位進行篩選和建立報表。所有方案的使用者皆可在表格檢視中使用自訂欄位。 所有方案的使用者都可以在表格畫面中使用自訂欄位。</div>
<p style="text-align: justify">編輯預設的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 或點擊 <strong>「+ 新增篩選」</strong> 以套用其他篩選條件。 編輯預設的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 或點選 <strong>「新增條件」</strong> 以套用其他篩選。你也可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併資料</a> 依據 <strong>交易</strong>、<strong>聯絡人</strong> 和 <strong>組織</strong> 進行篩選。 </p>

<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%20people%20org.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你可以使用下列欄位自訂 <strong>轉換</strong> 指標：</p>
<ul>
 <li>潜在价值（转换为默认货币）</li>
 <li>线索数量</li>
 <li>自訂欄位（數值/貨幣）</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">若要在 <strong>欄形圖</strong>畫面中進一步細分資料，請點擊位於 <strong>依據檢視</strong> 指標旁的欄位名稱。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20source%20lead%20conversion%20art.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你可以從下列欄位中選擇：</p>
<table style="text-align: left">
<thead>
<tr>
<th>日期欄位</th>
<th>潛在客戶欄位</th>
<th>潛在客戶客製化欄位</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>封存時間</td><td>聯絡人</td><td>自訂日期</td></tr>
<tr><td>轉換時間</td><td>建立者</td><td>自訂多選項</td></tr>
<tr><td>潛在客戶建立於</td><td>貨幣</td><td>自訂組織</td></tr>
<tr><td>下一次活動日期</td><td>標籤</td><td>自訂人員</td></tr>
<tr><td>更新時間</td><td>潜在来源</td><td>自定單選選項</td></tr>
<tr>
<td></td>
<td>潛在客戶狀態</td>
<td>自訂使用者</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>組織</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>擁有者</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>擁有人狀態</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>來源頻道</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>來源頻道 ID</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>來源起源</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>團隊</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>標題</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">設定好報表後，請點擊 <strong>「儲存」</strong>。 您也可以將它新增到 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>，並 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與團隊分享</a>。</p>

Insights reports: lead conversion

建立潛在客戶轉換報告

查看您的潛在客戶轉換報告

欄形圖畫面

指標卡檢視

自定義您的主動轉換報告

洞察報告: 潛在客戶轉換

<p style="text-align: justify">我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件追蹤</a> 功能讓公司知道客戶打開電子郵件的頻率。該功能通過在啟用追蹤的電子郵件中添加追蹤像素來工作，這樣可以註冊收件人何時打開電子郵件。 此功能透過在啟用追蹤的電子郵件中加入追蹤像素運作，當收件人開啟電子郵件時，該像素會進行註冊。</p>
<p style="text-align: justify">然而，重要的是要记住，您的客户可能有电子邮件提供商阻止电子邮件打开和链接点击的跟踪。2021年，<strong>Apple Mail</strong>和<strong>Gmail </strong>均实施了新的邮件隐私政策，以保护他们的消费者。 然而，重要的是要記住，您的客戶可能使用的電子郵件提供商會阻止電子郵件打開和鏈接點擊的追蹤。在2021年，<strong>Apple Mail</strong> 和 <strong>Gmail</strong> 實施了新的郵件隱私政策<strong> </strong>以保護他們的消費者。<br></p>
<p style="text-align: justify">在這些情況下，<strong>Pipedrive 無法提供這些電子郵件的任何追蹤信息</strong>，而且 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件性能報告</a> 將不會反映這些數據。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我該如何準確測量電子郵件追蹤？<a name="我該如何準確測量電子郵件追蹤？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關活動報告的信息。</div>
<p style="text-align: justify">基於像素的電子郵件追蹤只有在您的客戶的電子郵件提供商允許的情況下才準確，因此雖然電子郵件追蹤是有幫助的，但無法知道客戶是否首先打開了您的電子郵件。</p>
<p>以下是一些確保您獲得最佳數據的提示：</p>
<ul><li>鏈接追蹤不受政策或緩存影響，使其成為最可靠的參與度指標之一</li><li>專注於可靠且可行的數據，例如可送達性、退信、退訂和垃圾郵件報告。</li><li>垃圾邮件报告和退订请求可以帮助您识别与客户无关的内容或诊断您活动中的弱点。此外，退信可以表明联系人详细信息已过时或其他与您的邮件列表相关的问题。 此外，彈回還可能表示聯絡詳情已過時或您的電子郵件清單存在其他問題。</li></ul>
<p style="text-align: justify">這些指標提供有關您的電子郵件表現和客戶共鳴的資訊，同時幫助您保護您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">發件人聲譽</a>。<br></p>
<hr>
<h2>Apple Mail 隱私保護<br><a name="apple-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在 <a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這個頁面</a> 了解更多關於 Apple 的郵件隱私保護 (MPP) 的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">Apple 的郵件隱私保護 (MPP) 是一組功能，允許 Apple Mail 應用程式或桌面電子郵件應用程式的使用者隱藏有關他們何時、何地以及如何打開電子郵件的信息。</p>
<p style="text-align: justify">以下操作系統已實施此隱私保護：</p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">任何運行這些操作系統或自那時以來發布的操作系統的使用者，如果啟用了 Apple Mail 應用程式的 MPP，將無法通過像素圖像進行追蹤。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Apple MPP 適用於 Apple 的所有設備，包括 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch。<br></div>
<p>了解更多關於 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/email-marketing-software/email-tracking-software">電子郵件追蹤軟體</a></p>
<hr>
<h2>Gmail 圖片快取<a name="gmail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Google 圖片快取僅適用於通過瀏覽器或 Gmail 移動應用程式（如您在 Android 或 iPhone 設備上找到的應用程式）訪問 Gmail 的收件人。<br></div>
<p style="text-align: justify">出於安全原因，Gmail 不會每次有人打開電子郵件時都從外部主機伺服器加載圖片，而是將這些圖片存儲在其自己的代理伺服器上。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">所有 Gmail 帳戶中的電子郵件圖片會自動下載，但用戶 <a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可以手動配置此設置</a>。如果您的收件人禁用自動下載圖片的選項，則追蹤像素將不會自動下載，並且開啟追蹤不會計入您的報告。 如果您的收件人停用自動下載圖片的選項，追蹤像素將不會自動下載，開啟追蹤也不會被計入您的報告中。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>通過桌面客戶端（如 Outlook、Thunderbird 等）訪問 Gmail 的收件人將會像往常一樣下載圖片並相應報告。</div>
<hr>
<h2>這如何影響我的洞察報告？<a name="這如何影響我的洞察報告？"></a></h2>
<p>受影響的欄位如下所示。</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件表現報告</a></strong>：</p>
<ul><li><strong>按以下分類：</strong> 開啟追蹤</li><li><strong>表格視圖：</strong> 開啟時間（追蹤）</li><li><strong>摘要：</strong> 已開啟，未開啟</li><li><strong>篩選條件：</strong> 開啟追蹤，開啟時間（追蹤）</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動表現報告</a></strong>：<br></p>
<ul><li>開啟追蹤（已開啟，未開啟）</li><li>总打开次数</li><li>獨特開啟次數</li><li>電子郵件開啟時間</li><li>電子郵件開啟日期</li><li>收件人國家</li><li>開啟率</li><li>地理位置</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

我該如何準確測量電子郵件追蹤？

apple-mail

Apple Mail 隱私保護

gmail

Gmail 圖片快取

這如何影響我的洞察報告？

Email 追蹤報告與 Gmail 和 Apple

Identify winning campaigns with A/B testing comparison.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能僅適用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">高級活動</a>。有關活動計費的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章。</a> 如需有關 Campaigns 計費的更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。 </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比較見解</strong>讓您在一個唯一的圖表中比較兩個或多個電子郵件營銷活動的性能指標，這樣您就可以識別出獲勝的主題行和郵件佈局。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>創建您的比較報告</strong><a name="創建您的比較報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要创建A/B比较，您需要向您的受众群体的可比较部分发送多个活动。例如，您可以发送两个略有不同的电子邮件布局或主题行的活动，然后创建一个报告来显示哪个主题行有更多的打开次数。 例如，您可以發送兩個具有略微不同電子郵件版面或主旨行的 Campaigns，然後建立報告以顯示哪些主旨行的開啟次數較多。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要創建報告，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> 然後點擊 <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Campaign &gt; Conversion.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">使用 <strong>”+“</strong> 添加您想要的篩選條件，但要比較您的活動，您將需要一個過濾器： </p>
<p dir="ltr"><strong>Campaign &gt; is any of &gt; [插入所需的活動] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">本文</a> 中了解更多關於 <strong>篩選</strong> 的資訊。<br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>檢視您的比較報告</strong><a name="檢視您的比較報告"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>與其他<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">報告類型</a>不同，轉換報告沒有<strong>依段</strong>選項。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">比較報告圖表有兩個不同的部分：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>依措施</strong> (Y軸)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>依檢視</strong> (X軸)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">将鼠标悬停在图表中的柱形图上，以查看有关所选数据段的更多信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>表格檢視</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>如欲自訂表格的欄位，請點擊<strong>齒輪圖示。</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在頁面底部，<strong>表格檢視</strong>包含報告中顯示的活動的詳細內容，以及相應字段的信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在表格檢視中，您也可以透過點擊<strong>“摘要”</strong>查看簡要數據清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>若可見<strong>收件人</strong>欄位，則可點擊任何收件人以打開有關該聯絡人的內容視圖。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

創建您的比較報告

檢視您的比較報告

比較見解

<p dir="ltr" style="text-align: justify">为了改善您的营销活动，了解您的电子邮件是否能够有效地传达给受众非常重要。通过<strong>活动转化报告</strong>，您可以查看与消息传递能力相关的统计数据，例如： 要改善您的市場營銷活動，了解您的郵件如何有效地達到受眾尤為重要。通過<strong>活動轉化報告</strong>，您可以查看與消息投遞相關的統計數據，例如： </p>
<ul><li>打开和点击率</li><li>被報告為垃圾郵件的比例</li><li>点击通过率</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>有關活動洞察信息的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。 <br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>創建您的洞察轉化報告</strong><a name="創建您的洞察轉化報告"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要創建一個新的活動轉換報告，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">見解</a></strong>並點擊<strong>“+” &gt; 報告 &gt; 活動 &gt; 轉換。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>查看您的見解轉換報告</strong><a name="查看您的見解轉換報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>見解轉換報告的默認過濾器為<strong>活動發送日期 &gt; 為 &gt; 過去1個月。 </strong>有關在Pipedrive中過濾的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a> 如需瞭解有關在 Pipedrive 中篩選的更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。 </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">虽然大多数Pipedrive的Insights报告都有一个<strong>按照</strong>字段，但活动转换报告具有一个<strong>转化</strong>字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您還可以將鼠標懸停在報告中的任何列上，以查看其中包含的數據。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在這個例子中，用戶在篩選的時間範圍內發送了七封活動郵件，其中有兩封郵件已被打開。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>您可以單擊圖表中的任何列，打開該列中包含的數據的表格視圖，並導出該數據。有關導出見解的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a> 如需瞭解更多有關導出洞察分析的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">轉換特定字段 <a name="轉換特定字段"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">這裡是一個展示報告中可用字段以及如何計算這些轉換的表格。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>轉換字段</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>意思是什麼</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>如何計算這個轉換指標</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>開信率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">至少有一次打開郵件的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">獨立打開的總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>点击率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在电子邮件中点击至少一个链接的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">點擊的所有收件人 / 所有打開的郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>垃圾郵件報告率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">將發送的郵件標記為垃圾郵件的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">標記為垃圾郵件的收件人總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>取消訂閱率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">收到郵件後從郵件列表中取消訂閱的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">取消訂閱的收件人總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>投遞率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">成功投遞到收件人收件箱的郵件</div></td><td><div style="text-align: justify">已投遞郵件總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>点击率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">至少点击一封电子邮件中的一个链接的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">唯一点击次数之和/所有发送的电子邮件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>跳出率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由於指定原因未投遞到收件人收件箱的郵件</div></td><td><div style="text-align: justify">退信郵件總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights: conversion reports

創建您的洞察轉化報告

查看您的見解轉換報告

轉換特定字段

活動見解：轉換報告

Save time and easily duplicate your Insights reports, goals and dashboards.

<p style="text-align: justify">透過複製您的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析</a></strong> 報表、目標或儀表板，而不是從頭重新建立，可節省時間。 「<strong>複製</strong>」選項可讓您快速複製現有項目，並自訂標題、資料夾及儀表板等關鍵細節。</p>
<p style="text-align: justify">開始使用，請在 <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights">Insights</a> 分頁中開啟相關的 <strong>報表</strong>、<strong>目標</strong> 或 <strong>儀表板</strong>。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">複製報表<a name="複製報表"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以透過點選畫面右上方的 <strong>“...”</strong> 按鈕來複製 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">報表</a>。根據報表類型，選擇： 根據報表類型，選擇： <br></p>
<ul>
<li><strong>“複製”</strong> – 適用於您建立的報表</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>“複製到您的報表”</strong> – 適用於與您共享的報表</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將會出現一個快顯視窗，您可以在其中編輯<strong>報表標題</strong>、選擇<strong>資料夾</strong>，並將其指派到<strong>儀表板</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以將複製的報表新增到多個儀表板，但只能放入一個資料夾。 </div>
<p style="text-align: justify">複製後，報表會自動開啟，您可以立即開始使用或編輯它。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">複製目標<a name="複製目標"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您複製目標的能力取決於您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者權限</a>：</p>
<table><tbody>
<tr><td><div style="text-align: center"><strong>角色</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>可複製：</strong></div></td></tr><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>全域管理員</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">所有目標，包括其他管理員所設定的目標</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>團隊經理</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">他們自己的目標以及團隊成員的目標</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>一般使用者</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">僅限自己建立的目標</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">要複製目標，請點選目標右側的 <strong>「...」</strong> 按鈕，然後選擇 <strong>「複製」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著您可以編輯目標的 <strong>名稱</strong>，並選擇一個或多個 <strong>儀表板</strong> 來指派。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您 <strong>儲存</strong> 變更後，複製出的目標會自動開啟。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">複製儀表板<a name="複製儀表板"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在 <strong>Premium</strong> 及以上方案建立多個儀表板。</div>
<p style="text-align: justify">要複製儀表板，請點選儀表板右側的 <strong>「...」</strong> 按鈕。 然後選擇：</p>
<ul>
<li><strong>「複製」</strong> – 適用於您建立的儀表板</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication5.1.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>「複製到您的儀表板」</strong> – 適用於與您共用的儀表板</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>當儀表板中包含屬於其他使用者的報表時，這些報表也會被複製並新增到您的帳戶。任何您已擁有的報表不會被複製。 您已擁有的報表不會被複製。 </div>
<p style="text-align: justify">在彈出視窗中，您可以變更 <strong>標題</strong> 並將儀表板指派到 <strong>資料夾</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication6.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">對於共用的儀表板，您還可以選擇 <strong>報表資料夾</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication8.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「複製」</strong> 即可完成。 複製後的儀表板會自動開啟。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>若您接近達到您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>，將無法複製共享儀表板中的所有報表。在此情況下，Pipedrive 會建議您選擇要複製的特定報表。 在此情況下，Pipedrive 會建議您選擇特定的報表進行複製。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication10.png" alt=""></figure>

Insights: duplication

複製報表

複製目標

複製儀表板

洞察: 重複

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>您可以擁有的洞察分析報告數量取決於您的訂閱。 <strong> 註: </strong> 洞察報告的數量取決於您的訂閱。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章中</a>了解更多有關使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify"><strong> 洞察報告 </strong> 讓您可以視覺化與您的人員、組織和與他們相關的數據有關的趨勢和模式。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>有關Insights功能和創建報告的一般指南，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> </div>
<p style="text-align: justify">要創建聯繫人報告，請進入您的<strong>Insights</strong>，點擊左上角的<strong>“+”，</strong>然後選擇<strong>聯繫人</strong>和<strong>人員</strong>或<strong>組織。</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">聯絡報告字段<a name="聯絡報告字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>联系报告不支持自定义字段，包括自定义地址字段。虽然<strong>组织</strong>的<strong>地址</strong>字段是默认的，适用于任何Pipedrive帐户，但对于<strong>人员</strong>的<strong>邮寄地址</strong>字段，需要连接<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系人同步</a>。 <strong>註：</strong>有些人員字段，如<strong>生日</strong>和<strong>職位</strong>，僅在啟用聯絡同步時可用。有關設置聯絡同步的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南。</a> <br></div>
<p style="text-align: justify">聯絡報告擁有獨特的字段，讓您擁有專門用於分析您的聯絡數據的工具。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>地址字段</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>僅當地址正確格式化時，才能使用地址欄進行篩選與分段。 <strong>註：</strong>僅當地址格式正確時，使用地址字段進行篩選和分段才能正常工作。如需有關Pipedrive地址字段功能的一般信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>
<p style="text-align: justify">在创建人员和组织报告时，您可以使用位置数据（如国家或邮政编码）进行筛选。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以看到根據其原始國家對組織進行篩選和分段</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>追隨者和文件</strong></p>
<p style="text-align: justify">人員和組織報告包括篩選或按追隨者和文件計量的選項。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以看到每年的四分之一以及對應的組織追隨者數量。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>特定人員字段</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>一些個人字段，如<strong>生日</strong>和<strong>職稱</strong>，僅在啟用聯繫同步時才可用。有關設置聯繫同步的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南</a>。 如需有關設置聯絡人同步的更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南。 </a></div>
<p style="text-align: justify">在創建人員報告時，僅在創建人員報告時才能使用某些字段，如<strong>最後收到的電子郵件、最後發送的電子郵件、職位</strong>和<strong>生日</strong>。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以看到已篩選顯示收到電子郵件的人員，並根據在Pipedrive中創建收件人的時間進行排序。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>在聯絡人報告中的自訂欄位<a name="在聯絡人報告中的自訂欄位"></a></h2>
<p>許多，但不是所有的自訂欄位都能與聯絡人報告一起使用。 </p>
<p>然而，並非每個欄位都能在您報告的每一部分中使用，所以這裡有一個哪些自訂欄位能夠被使用以及在哪兒使用的清單。 </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>欄位名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>過濾條件</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>測量</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>觀察項目</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>分段</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>表格檢視</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>文字</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>長</strong> <strong>文字</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>單一選項</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>多重選項</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>自動完成功能</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>數值</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>貨幣</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>使用者</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>組織</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>個人</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>電話</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間範圍</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期範圍</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>地址欄位</strong></p>
<p>雖然地址類型的自訂欄位可以用於聯絡人報告，但並非每個子欄位都可以。對於地址自訂欄位，您可以使用： 針對地址自訂欄位，您可以使用： </p>
<ul><li>城市/鎮/村/地區</li><li>國家</li><li>州/縣</li><li>地址</li><li>完整/組合地址</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong> 關於自訂欄位的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a> </div>

Insights: contacts

在哪裡找到它

聯絡報告字段

在聯絡人報告中的自訂欄位

洞察：聯繫

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>並非每種圖表類型都適用於每個報表。},{ <strong>注意：</strong>並非每種圖表類型都適用於每個報告。例如，<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易表現</a>報告有所有五種圖表類型，而<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易轉換</a>報告則僅提供柱狀圖。<br></div>
<p style="text-align: justify">這個<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察功能</a>讓您可以以多種方式自訂和顯示報告數據，包括不同類型的圖表，讓您可以以最適合您需求的方式查看數據。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">圖表類型<a name="圖表類型"></a></h2>
<p style="text-align: justify">編輯報告時，您可以通過點擊報告區域左上角的不同圖表圖標來更改圖表類型。在 Insights 中有五種不同的圖表類型： Insights中有五種不同的圖表類型可用： </p>
<ul><li>柱形圖</li><li>条形图</li><li>饼图</li><li>計分卡圖 </li><li>表格圖</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/different%20chart%20types.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">柱状图和条形图<a name="柱状图和条形图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊右上角的<strong>“齒輪圖標”</strong>來更改圖表中的條形數量，並更改顯示的<strong>每頁列數</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/number%20of%20columns.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想更改圖表中數據點的顏色以便更好地可視化，請點擊<strong>“自定義圖表顏色。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customize%20chart%20colors.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用柱狀圖和條形圖，您有三個字段來組織您的數據： </p>
<ul><li><strong>度量（Y軸） </strong></li><li><strong>視圖（X軸） </strong></li><li><strong>分段（非必填）</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">條形圖具有相同的字段，但<strong>視圖</strong>和<strong>度量</strong>字段是互換的。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果<strong>視圖</strong>字段是基於時間的，您可以選擇每年、每季度、每月、每週和每日的間隔。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">饼图<br><a name="饼图"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>側邊欄中的選項始終反映分段群組。</div>
<p style="text-align: justify">圓餅圖包括 <strong>依據測量</strong> 和 <strong>依據分段</strong> 欄位，但與柱狀圖和條形圖不同，它們不具備 <strong>依據檢視</strong> 欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">評分卡和表格視圖<a name="評分卡和表格視圖"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>評分卡視圖僅有一個<strong>按量度 </strong>字段，但您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過濾器</a>來指定數據。</div>
<p style="text-align: justify">計分卡圖表顯示所選指標的總數（活動數量、潛在客戶價值等）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您評分卡上方的小數字和有色箭頭顯示在指定的時間間隔內值是增加還是減少，以及減少了多少。 </p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，自上個月以來，活動數量減少了26。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>評分卡中使用的時間間隔基於所應用的過濾器。 <br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>表格 </strong></p>
<p style="text-align: justify">使用表格圖表，您可以將數據以可自定義的列表形式查看，類似於<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以：</p>
<ul><li>使用<strong>齒輪圖標</strong>選擇顯示哪些列</li><li>拖動列以改變其位置</li><li>单击任何列标题以组织该列中的数据</li></ul>
<p style="text-align: justify">您還可以點擊<strong>“匯出”</strong>以下載報告數據的電子表格（XLSX或CSV）。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關匯出您的洞察數據的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>

Insights reports: chart types

圖表類型

柱状图和条形图

饼图

評分卡和表格視圖

洞察報告：圖表類型

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 產品收入預測報告僅在進階及以上計劃中可用。 您可以擁有的洞察分析報告數量取決於您的計劃。 您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a> 中了解更多有關使用限制的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature">Insights</a>功能<strong>產品收入預測報告</strong>可幫助您預測與您的交易關聯的常規和訂閱產品的收入。</p>
<p style="text-align: justify">它會考慮產品模組中插入的計費日期和計費週期資訊。<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>創建您的產品收入報告</h2>
<p>要建立產品收入報告，請前往 <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>洞察分析</strong></a>，並點擊 <strong>「+ 建立」 &gt; 報告 &gt; 收入預測 &gt; 產品收入預測</strong>。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>檢視您的產品收入報告</h2>
<h3 style="text-align: justify">報告列</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>預設的<strong>檢視方式</strong>欄位是<strong>帳單日期。 </strong> </strong></div>
<p dir="ltr">報告中的列反映了根據您在<strong>X軸</strong>上選擇檢視的內容，您的產品價值的細分。</p>
<p dir="ltr">通過懸停在圖表中的列上，您將看到與您的交易相關的產品的總價值。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表格檢視</h3>
<p dir="ltr">在頁面底部，您還可以看到包含報告中所顯示的收入細分的表格。</p>
<p dir="ltr">表格中的每一列代表附加到一筆交易的收入數據。 表格中的每一列代表與交易相關聯的收入數據。如果您的交易包含兩個或更多產品，所有這些產品將在表格中的每一行中呈現。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>點擊右上角的<strong>齒輪圖示</strong>以調整表格檢視列。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>自定義您的產品報告</h2>
<p style="text-align: justify">您在報告中看到的數據可以使用兩種不同的方法進行調整。 </p>
<h3 style="text-align: justify">過濾器<br></h3>
<p dir="ltr">報告的第一部分提供篩選選項，以精確資料集。 可對交易、聯絡人和組織欄位進行篩選，便於目標化數據分析。</p>
<p dir="ltr">在交易實體下，您可以篩選不同資料，如交易帳單日期或交易收入類型。 除了交易外，您還可以應用人員和組織篩選器。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以編輯現有的篩選器，或點擊 <strong>「+ 新增篩選條件」</strong> 以添加其他條件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20condition%20list%20of%20conditions_2025-12-15-102748_cyae.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以將游標懸停到篩選器上，然後點擊 <strong>垃圾桶</strong> 圖示以將其移除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20filter%20forecast%20view.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">報告列<br></h3>
<p style="text-align: justify">在您的報告中，<strong>查看方式 </strong>選項（X軸）將顯示計費日期，<strong>按月</strong>將默認選擇，但您可以選擇以下頻率查看您的報告：</p>
<ul>
<li><strong>每日</strong></li><li><strong>每週</strong></li><li><strong>每月</strong></li><li><strong>每季度</strong></li><li><strong>每年</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>度量方式 </strong>選項<strong> (Y軸)</strong> 預設為<strong>收入</strong>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>「分段依據」</strong>下拉選單可根據不同產品屬性對收入進行分類：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>收入類型</strong> 區分單次產品，周期性產品或分期付款的收入</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>收入項目</strong> 確定與收入相關的特定產品或分期付款</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>擁有者</strong> 允許按交易擁有者對收入進行分段</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>交易狀態</strong> 根據交易的階段性對收入進行分段：開啟，贏得或損失</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>組織/聯繫人</strong> 根據與交易相關的聯繫人或組織對收入進行分段</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>完成報告創建後，您可以將其添加到<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a> 或者 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與您的團隊共享</a>。<br></div>

Insights reports: product revenue forecast

洞察分析報告：產品收入預測

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Projects</strong></a> 已包含在 Premium 及以上方案中。 在 Growth 及以下方案中，則可作為按使用者計費的付費附加元件使用。 進一步了解 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects 計費</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>注意：</strong> 此類報表正在逐步推出。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a> 包含在 Premium 及更高方案中，亦可作為付費附加功能購買。 此報告聚焦於交付績效，讓您能快速查看有多少專案處於進行中、找出延誤情況，並平衡團隊的工作量。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">建立您的專案報告<a name="建立您的專案報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">若要建立專案績效報告，請開啟 <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察</strong></a> 分頁，然後按<strong>「+ 建立” &gt; 報告 &gt; 專案 &gt; 績效</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢視您的專案報告<a name="檢視您的專案報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您的報告分為三個主要部分：<strong>篩選器</strong>、<strong>視覺化建構器</strong>和<strong>表格檢視</strong>。這些區段彼此連動，您所做的任何變更都會更新整份報告。 這些區塊彼此連動，因此您所做的任何變更都會更新整份報告。<br></p>
<p style="text-align: justify">預設情況下，報告顯示的是今年建立的專案。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">視覺化建構器會顯示一個直條圖，呈現每月的<strong>建立專案數量</strong>以及它們依<strong>狀態</strong>的分布情況。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以點擊圖表中的任何一個欄位，查看該特定資料點包含哪些專案。</p>
<p style="text-align: justify">下方的表格檢視會顯示所有符合目前篩選條件的專案。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">編輯您的專案報告<a name="編輯您的專案報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以自訂報告，聚焦於對團隊最重要的資料。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>篩選條件</strong>支援<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併資料</a></strong>，讓您可使用已連結的交易、聯絡人、組織或活動資料來縮小專案範圍。 不過，<strong>視覺化建立工具</strong>和<strong>表格檢視</strong>只會使用<strong>與專案相關的欄位</strong>。</p>
<h3 style="text-align: justify">篩選您的資料<a name="篩選您的資料"></a></h3>
<p style="text-align: justify">篩選器會定義哪些專案會納入您的報告。 </p>
<p style="text-align: justify">按一下<strong>「新增篩選條件」</strong>，即可使用專案欄位或組合資料縮小報告範圍。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要刪除篩選器，請將游標移至該篩選器上，然後點擊 <strong>垃圾桶</strong> 圖示。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">使用視覺化建構器<a name="使用視覺化建構器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">視覺化建構器可控制資料的顯示方式。 </p>
<p style="text-align: justify">預設報告使用 <strong>柱狀圖</strong>，但您可以依據分析需求切換為 <strong>橫條圖</strong>、<strong>圓餅圖</strong>、<strong>績效卡</strong> 或 <strong>表格檢視</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>齒輪圖示</strong> 以調整顯示設定，例如每頁的 <strong>欄位數</strong> 以及 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-color-customization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">圖表顏色</a></strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要在圖表中構建資料，可使用下列指標：</p>
<table><thead><tr><th>指標</th><th>描述</th><th>範例</th></tr></thead><tbody><tr><td>衡量依據</td><td>定義數值或貨幣值</td><td>專案數量</td></tr><tr><td>檢視依據</td><td>決定資料如何分組</td><td>專案建立日期、擁有者</td></tr><tr><td>分段依據</td><td>將資料拆分為不同類別以便比較</td><td>狀態</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">調整這些選項可協助您探索趨勢、比較績效，並找出各專案之間的模式。</p>
<h3 style="text-align: justify">自訂表格檢視<a name="自訂表格檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>表格檢視</strong>會詳細拆解您的資料。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以點選 <strong>齒輪圖示</strong>，選取想顯示的欄位，以決定在 <strong>專案</strong> 分頁中可見的欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以切換到 <strong>摘要</strong> 分頁，以表格格式查看圖表中的關鍵指標。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成自訂報告後，點選 <strong>“儲存”</strong> 以保留變更並稍後存取該報告。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">分享您的專案報告<a name="分享您的專案報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要分享您的報告，請點選 <strong>“...” &gt; 與使用者分享</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 選取您想要分享的使用者。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>註記：</strong>此報告類型需要<strong>projects app</strong>的存取權限。 如果所選使用者沒有存取權限，您會看到警告。 進一步了解 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">您也可以將報表新增至 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>，並 <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與其他使用者分享該儀表板</a>。<br></p>
<p style="text-align: justify">或者，您也可以從 <strong>Insights</strong> 匯出報告資料，並對外分享。 或者，您可以從 <strong>Insights</strong> 匯出報表資料並在外部分享。如需更多資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從 Insights 匯出資料</a>。</p>

Insights reports: project performance

建立您的專案報告

檢視您的專案報告

編輯您的專案報告

篩選您的資料

使用視覺化建構器

自訂表格檢視

分享您的專案報告

洞察報告: 專案績效

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> 已包含在 Premium 與更高級別的方案中。 在 Growth 和更低級方案中，這項功能可作為按使用者計費的付費附加元件使用。 進一步了解 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects 計費</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> 中的 <strong>專案時長報告</strong> 可幫助您了解專案完成所需的時間，以及在專案流程中時間主要花費在哪些環節。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以使用這份報告找出瓶頸、發現延遲，並做出更明智的規劃決策。 例如，您可以用它來回答以下問題：</p>
<ul><li>平均而言完成一個專案需要多長時間？</li><li>哪些階段在拖慢交付進度？</li><li>是否有特定團隊或專案類型需要更長時間才能完成？</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何計算專案持續時間<a name="如何計算專案持續時間"></a></h2>
<p style="text-align: justify">該<strong>專案持續時間報告</strong>會衡量專案在看板中各階段所花費的時間。 </p>
<p style="text-align: justify">在分析持續時間資料時，您可以在兩種指標之間選擇：</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">指標</div></th><th><div style="text-align: justify">描述</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">平均持續時間</div></td><td><div style="text-align: justify">專案在某個階段所花費的總時間除以專案數量</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">總持續時間</div></td><td><div style="text-align: justify">專案在某個階段所花費的總時間</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">這些指標可一起顯示專案的一般時間軸，以及整個專案流程投入的總時間。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">建立專案持續時間報告<a name="建立專案持續時間報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要建立 <strong>專案持續時間報告</strong>，請前往 <strong><a href="https://learnsell.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a></strong> 並點選 <strong>「+ 建立」 &gt; 報表 &gt; 專案 &gt; 持續時間</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">按一下 <strong>「繼續」</strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">檢視您的專案時長報告<a name="檢視您的專案時長報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">建立報告後，系統會以預設設定開啟該報告。 建立報告後，會以預設設定開啟。報告包含三個部分：<strong>篩選器</strong>、<strong>視覺建構器</strong>及<strong>表格檢視</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">預設情況下，報告會顯示在<strong>特定看板</strong>中、且於<strong>本年度</strong>建立的<strong>已完成與已取消的專案</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">視覺化建立器會顯示一個長條圖，呈現每個專案階段平均花費的時間（以天數計）。</p>
<p style="text-align: justify">按一下某個欄位，即可查看該資料點所包含的專案。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">表格檢視會顯示所有符合您目前篩選條件的專案。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">編輯您的專案持續時間報告<a name="編輯您的專案持續時間報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以自訂報告，聚焦於對團隊最重要的資料。</p>
<h3 style="text-align: justify">調整篩選條件<a name="調整篩選條件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">按一下 <strong>「+ 新增篩選條件」</strong>，即可依專案、交易、人員、組織和活動進行篩選。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要刪除篩選條件，請將游標移至該條件上方，然後按一下 <strong>垃圾桶</strong> 圖示。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration6.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">自訂視覺化建立器<a name="自訂視覺化建立器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以選擇 <strong>長條圖</strong>、<strong>橫條圖</strong>或 <strong>計分卡</strong>，變更資料的顯示方式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要調整每頁顯示的欄數或<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-color-customization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂顏色</a>，請按一下 <strong>齒輪圖示</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">使用視覺化建立器選擇報告的時長指標與分組方式。</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">設定</div></th><th><div style="text-align: justify">說明</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">衡量方式</div></td><td><div style="text-align: justify">選擇 <strong>平均</strong> 或 <strong>總時長</strong>。以月、週、天、時或分顯示數值。 以月、週、日、小時或分鐘顯示數值。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">檢視方式</div></td><td><div style="text-align: justify">依專案或日期欄位分組資料，以比較不同類別和時間區間的持續時間</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">自訂表格檢視<a name="自訂表格檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">按一下 <strong>齒輪圖示</strong>，即可選取表格中顯示的欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要以表格格式查看關鍵指標，請切換到 <strong>摘要</strong> 分頁。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自訂報告完成後，按一下 <strong>「儲存」</strong> 以保留您的變更。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration10.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">分享您的專案持續時間報告<a name="分享您的專案持續時間報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">若要直接分享報告，請按 <strong>「...」 &gt; 與使用者分享</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選取應可存取此報告的使用者。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>此報告類型需要具備 <strong>Projects 應用程式</strong> 的存取權限。 如果選取的使用者沒有存取權限，您會看到警告。 進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。</div>
<p style="text-align: justify">如要將專案持續時間資料與其他業務指標合併，請將報告新增至 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>，並與其他使用者 <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分享該儀表板</a>。 </p>
<p style="text-align: justify">如果您需要在 Pipedrive 之外分享資料，請從 <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 匯出</a>，然後分發匯出的檔案。 </p>

Insights reports: project duration

如何計算專案持續時間

建立專案持續時間報告

檢視您的專案時長報告

編輯您的專案持續時間報告

調整篩選條件

自訂視覺化建立器

分享您的專案持續時間報告

洞察報告: 專案期間

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>安裝行動應用程式所需的最低作業系統版本為 Android 11 以上及 iOS 18 以上。</div>
<p style="text-align: justify">許多 Pipedrive 使用者偏好在我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">行動應用程式</a> 工作，並使用行動版的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>，您可以在行動裝置上查看所有在網頁應用程式中建立的報表和儀表板。</p><hr><h2>此功能位於何處？<a name="此功能位於何處？"></a></h2>
<p>登入您的手機應用程式帳戶後，點選右下角的 <strong>”...“ </strong>，然後選擇 <strong>「洞察」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2011.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在行動裝置上檢視您的 Insights<a name="insights"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您在網頁應用程式中的儀表板為空，行動應用程式中也會是空的。 <span style="color: rgb(247,150,70)"></span><br></div>
<p style="text-align: justify">Insights 的網頁檢視已嵌入在 Pipedrive 行動應用程式中，因此您會看到與網頁應用程式檢視相同的報表和儀表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然而，<strong>Insights</strong><strong> 的報表無法在行動應用程式中編輯或變更。</strong> 如果您想在行動應用程式變更報表或儀表板，您需要在網頁應用程式中編輯它們。</p>
<p>如果「<strong>segment by</strong>」類別超出可見寬度，您可以點擊右下角的 <strong>數字下拉選單</strong> 以查看完整清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%204.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以點選任一報表欄，以查看該處資料的細項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>報表中最多只能顯示六個欄或長條，以及報表名稱、圖例與篩選器。如果報表欄位超出應用程式的可視寬度，請點擊左右兩側的 <strong>箭頭</strong> 以檢視其餘圖表。</div><hr><h2 style="text-align: justify">在行動裝置上篩選儀表板<a name="在行動裝置上篩選儀表板"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>對於橫條圖與直條圖，只有當欄位或長條數量超過六個時，分頁才會出現，且會以水平及垂直方式顯示。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以套用 <strong>日期</strong> 與 <strong>使用者</strong> <strong>篩選器</strong> 到儀表板，方法是點選 <strong>日期</strong> 或 <strong>使用者圖示</strong>（位於右上角）並選擇一個選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您套用篩選器時，篩選圖示會以藍色標示，所有報表會依所選選項更新。每個被更新的報表上也會出現藍色徽章。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>要還原篩選器的原始狀態，請點選藍色的篩選圖示並選擇 <strong>“回到預設值。”</strong><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>在儀表板之間切換</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以點擊<strong>下</strong><strong>拉式選單</strong>（顯示目前所選儀表板名稱），然後選擇其他儀表板以切換。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>若您切換儀表板，下次登入時將會看到您選擇的儀表板。</div>
<p style="text-align: justify">網頁應用程式中的所有儀表板（包括已分享的儀表板）會以相同順序出現在清單中。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">儀表板在網頁與行動應用程式中皆以相同方式按區段組織，並且可以透過點擊區段名稱（例如：與我共用、我的儀表板等）來摺疊或展開。<br></p>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>搜尋功能<a name="搜尋功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">你也可以<span style="color: rgb(247,150,70)"> </span>透過點選 <strong>搜尋圖示。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>在搜尋欄輸入幾個字母，任何相關的儀表板與報表就會出現在結果清單中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當你從搜尋結果中選取儀表板或報表後，檢視會相應變更，並開啟所選項目。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>在搜尋視窗中點選 <strong>「取消」</strong> 即可重設回原本的儀表板檢視。 <br></div>

Insights for mobile

此功能位於何處？

在行動裝置上檢視您的 Insights

在行動裝置上篩選儀表板

搜尋功能

行動裝置洞察

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示</strong>: 查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights">此文章</a>，瞭解更多有關活動洞察的一般信息。</div>
<p dir="ltr">通過活動的<strong>績效報告</strong>，您可以跟踪活動的開啟率、點擊率、退信率等重要數據。</p>
<h2 dir="ltr">
<strong>創建您的報告</strong><a name="創建您的報告"></a></h2>
<p dir="ltr">前往<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>工具，點擊<strong>"+" &gt;</strong> <strong>活動</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>績效</strong>：</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 dir="ltr">
<strong>自定義您的報告</strong><a name="自定義您的報告"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>新的活動績效報告將以<strong>活動發送日期</strong>作為默認篩選器。</div>
<p>創建報告後，點擊綠色的<strong>“+" </strong>以添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">篩選器</a>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr">使用<strong>按其衡量</strong>、<strong>分段</strong><strong>、 </strong>和<strong>查看方式</strong>選項來調整數據的呈現方式：</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">底部的表格視圖讓您對報告數據進行試算表查看，包括活動中獨有的可用字段。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以點擊右上角的<strong>齒輪圖標</strong>調整表格列中的字段。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示</strong>: 查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-performance#customizing-your-performance-report">此文章</a>，瞭解有關設置洞察報告的更多信息。</div>

Campaigns Insights: performance reports

創建您的報告

自定義您的報告

Campaigns Insights: 表現報告

Insights reports

洞察報告

<div class="support-note success primary" style="text-align: justify"><strong>註記：</strong>您可建立的洞察分析報告數量，取決於您方案的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">追蹤成效是管理銷售、專案和客戶關係的重要一環。 <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察分析</strong></a>可將您的資料轉換為<strong>報告</strong>、<strong>目標</strong>和<strong>儀表板</strong>，協助您了解業務中的實際狀況。 <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary" style="text-align: justify"><strong>注意：</strong> 如果您是 Pipedrive 的新用戶，請查看我們的 <strong>“開始使用 Pipedrive”</strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">學院課程</a>。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我可以在洞察分析中做什麼<a name="我可以在洞察分析中做什麼"></a></h2>
<table><thead><tr><th>使用洞察分析來...</th><th>更多資訊</th></tr></thead><tbody><tr><td>分析銷售、潛在客戶、活動、Campaign 和專案成效</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">報告類型</a></td></tr><tr><td>使用 AI 生成報告</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 報告生成</a></td></tr><tr><td>使用不同的圖表類型將資料視覺化</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">圖表類型</a></td></tr><tr><td>透過目標追蹤成果</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">目標</a></td></tr><tr><td>將報告和目標整理到儀表板中</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a></td></tr><tr><td>自訂報告和目標顏色</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-color-customization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">顏色自訂</a></td></tr><tr><td>與團隊在儀表板上協作</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-collaboration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析協作</a></td></tr><tr><td>與利害關係人分享儀表板</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可分享的洞察分析</a></td></tr><tr><td>匯出圖表和表格檢視以進行進一步分析</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從洞察分析匯出</a></td></tr><tr><td>在行動裝置上監控成效</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/i" target="_blank" rel="noreferrer noopener">行動版洞察分析</a></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">使用報告分析成效<a name="使用報告分析成效"></a></h2>
<p style="text-align: justify">報告可協助您了解趨勢、衡量成效，並在整個銷售流程、專案、活動和 Campaign 中找出機會。 </p>
<h3 style="text-align: justify">我可以分析什麼<a name="我可以分析什麼"></a></h3>
<p style="text-align: justify">洞察分析支援下列項目的報告：</p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>範例</th></tr></thead><tbody><tr><td>活動</td><td>成效與電子郵件報告</td></tr><tr><td>Campaign</td><td>成效與轉換報告</td></tr><tr><td>聯絡人</td><td>個人與組織報告</td></tr><tr><td>引導</td><td>成效與轉換報告</td></tr><tr><td>交易</td><td>成效、轉換、持續時間、進度和產品報告</td></tr><tr><td>收入預測</td><td>交易與產品預測</td></tr><tr><td>專案</td><td>成效與持續時間報告</td></tr></tbody></table>
<p>可用的報告取決於您的訂閱方案和已啟用的附加元件。 如需完整清單，請參閱<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">報告類型</a></strong>文章。</p>
<h3 style="text-align: justify">建立並自訂報告<a name="建立並自訂報告"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以手動建立報告，或使用 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 報告生成</a></strong>，根據自然語言提示語建立報告。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">建立報告後，您可以自訂資料和視覺化呈現方式，聚焦於與分析最相關的資訊。</p>
<p style="text-align: justify">報告分為三個區段：</p>
<table><thead><tr><th>區段</th><th>用途</th></tr></thead><tbody><tr><td>過濾器</td><td>定義要納入哪些資料</td></tr><tr><td>視覺化建立器</td><td>衡量、分組並將資料視覺化</td></tr><tr><td>表格檢視</td><td>檢視符合篩選條件的項目</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">您可以在篩選器、視覺化建立器和表格檢視中，同時使用<strong>預設</strong>欄位和<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a></strong>。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>只有 Premium 和更高級別的方案，才能在篩選以及視覺化建立器中建立報告時使用<strong>自訂欄位</strong>（<strong>m</strong><strong>easure</strong> <strong>by</strong>、<strong>group by</strong>、<strong>segment by</strong> 欄位）。 所有使用者都可以在表格檢視中使用自訂欄位。<br></div>
<p style="text-align: justify">大多數<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位類型</a></strong>都可在洞察分析中使用。 不過，日期範圍、時間和時間範圍欄位目前僅適用於表格檢視。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併資料</a>，將交易、潛在客戶、聯絡人、活動和專案等已連結項目的資料整合起來，找出資料之間的關聯，並建立更詳細的分析。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">透過目標追蹤成果<a name="透過目標追蹤成果"></a></h2>
<p style="text-align: justify">報告可協助您分析成效，而 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">目標</a></strong>則可協助您衡量一段時間內朝向<strong>個人</strong>、<strong>團隊</strong>或<strong>公司</strong>目標的進展。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">我可以追蹤什麼<a name="我可以追蹤什麼"></a></h3>
<table><thead><tr><th>實體</th><th>目標指標</th></tr></thead><tbody><tr><td>交易</td><td>已新增、已推進或已贏得的交易數量或價值</td></tr><tr><td>活動</td><td>已新增或已完成的活動數量</td></tr><tr><td>預測</td><td>預期收入金額</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">目標如何運作<a name="目標如何運作"></a></h3>
<p style="text-align: justify">每個目標都會在選定的報告期間內，追蹤朝向目標值的進展。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">透過儀表板監控成效<a name="透過儀表板監控成效"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有<strong>Premium</strong>及更高方案的使用者可以建立額外的儀表板。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a></strong>可將<strong>報告</strong>和<strong>目標</strong>整合到單一檢視中，協助團隊監控成效，並聚焦於最重要的指標。</p>
<h3 style="text-align: justify">自訂儀表板<a name="自訂儀表板"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將報告和目標新增至儀表板，建立集中檢視您最重要指標的畫面。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature5.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著，您可以透過重新排列和調整報告與目標的大小，自訂儀表板版面配置。</p>
<h3 style="text-align: justify">分享與協作<a name="分享與協作"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分享儀表板</a>給公司內其他使用者、為外部利害關係人建立公開的唯讀連結，並與團隊在共享儀表板上協作。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在行動裝置上使用洞察分析<a name="在行動裝置上使用洞察分析"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/i" target="_blank" rel="noreferrer noopener">行動版洞察分析</a>，讓您在離開辦公桌時也能監控儀表板並追蹤成效。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature2.1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">可見性和權限<a name="可見性和權限"></a></h2>
<p style="text-align: justify">洞察分析中可用的資料取決於您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">查看權限群組</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>。 視您的存取層級而定，您可能只會看到自己的資料、其他使用者的資料，或全公司的統計數據。</p>
<p style="text-align: justify">如需更多資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析：查看權限與權限</a>文章。</p>

Insights: reports, goals and dashboards

我可以在洞察分析中做什麼

使用報告分析成效

我可以分析什麼

建立並自訂報告

透過目標追蹤成果

我可以追蹤什麼

目標如何運作

透過儀表板監控成效

自訂儀表板

分享與協作

在行動裝置上使用洞察分析

可見性和權限

洞察分析：報告、目標和儀表板

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此操作僅適用於 <strong>全域管理員</strong> 以及已啟用正確 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 的一般使用者。 </div>
<p style="text-align: justify">您可以從 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a></strong> 功能匯出圖表和資料，於簡報中使用、與外部利害關係人分享，或存檔以供日後參考。</p>
<p style="text-align: justify">無論您需要視覺快照或詳細的試算表，匯出功能都能讓您在平台外輕鬆處理 Pipedrive 的資料。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您偏好分享即時、動態的報表而非靜態匯出，可使用 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights#sharing-dashboards-externally" target="_blank" rel="noreferrer noopener">對外分享儀表板的公開連結</a>。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">导出图表 <a name="导出图表"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以將圖表匯出為 <strong>PDF</strong> 或 <strong>PNG</strong>。在匯出前請務必儲存對報表、儀表板或目標所做的任何更改。 請確定在匯出前已儲存對報表、儀表板或目標所做的任何變更。 </div>
<p style="text-align: justify">您可以從 <strong>報表</strong>、<strong>儀表板</strong> 和 <strong>目標</strong> 匯出圖表。以下示範各種匯出的顯示方式： 以下為各類匯出的顯示方式：<br></p>
<h3 style="text-align: justify">匯出報告<a name="匯出報告"></a></h3>
<p style="text-align: justify">打開報表並點選 <strong>「匯出」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">匯出的檔案會顯示目前圖表畫面及套用的篩選條件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">匯出儀表板<a name="匯出儀表板"></a></h3>
<p style="text-align: justify">打開儀表板，點選 <strong>「...」</strong>，然後選擇 <strong>「PDF 匯出」</strong> 或 <strong>「PNG 匯出」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">匯出的儀表板會包含所有可見的報表，並保持在畫面上的順序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportedcharts4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">匯出目標 <a name="匯出目標"></a></h3>
<p style="text-align: justify">打開目標並點選 <strong>「匯出」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">匯出的檔案會如同應用程式中顯示的一樣，顯示您的目標指標。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportedcharts6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">将数据导出到电子表格<a name="将数据导出到电子表格"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要將資料匯出到試算表，請開啟 <strong>報表</strong> 或 <strong>目標</strong>，然後捲動至頁面底部的 <strong>表格檢視</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">使用 <strong>齒輪圖示</strong> 選擇要包含在檔案中的欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">準備好後，點選 <strong>「匯出」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後，選擇檔案類型為 <strong>XLSX</strong> 或 <strong>CSV</strong>，然後點選 <strong>「匯出」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts9.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">從特定圖表欄位匯出資料<a name="從特定圖表欄位匯出資料"></a></h3>
<p style="text-align: justify">若要匯出圖表中特定 <strong>欄位</strong> 顯示的資料，請點選該欄位以開啟其詳細的 <strong>表格檢視</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportinginsights.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著您可以點選 <strong>齒輪圖示</strong> 自訂檔案中要包含的欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「匯出結果」</strong> 下載資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts10.png" alt=""></figure>

Exporting data from Insights

导出图表

匯出報告

匯出儀表板

匯出目標

将数据导出到电子表格

從特定圖表欄位匯出資料

從 Insights 匯出資料

<p style="text-align: justify">報告中的貨幣轉換是通過我們的合作夥伴<a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>計算的。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive會自動將不同貨幣的成交價值轉換為您的默認貨幣，不包括<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義貨幣</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>這些匯率數值僅供統計用途。 <strong>注意：</strong>這些匯率價值僅供統計目的。Pipedrive顯示的轉換率可能與您的銀行或您客戶的銀行不同，因此報告中展示的數字可能不反映您銀行帳戶中收到的金額。</div>

How is currency converted in Pipedrive?

如何在Pipedrive中轉換貨幣？

<p style="text-align: justify">如果您使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>，您可能想知道每一個活動的成效如何。</p>
<p style="text-align: justify">但這可能代表很多面向：開啟與點擊的次數、寄出的電子郵件總數，或甚至透過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 來查看哪些活動產生最多互動。</p>
<p style="text-align: justify">有了 <strong>Insights for Campaigns</strong>，您可以追蹤所有這些以及更多！</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在哪裡可以找到<a name="在哪裡可以找到"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往您的 <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察</strong></a>，選擇 <strong>”+“ &gt; 報表 &gt; 活動</strong>，然後從可用選項中擇一。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">報表類型<a name="報表類型"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Campaigns Insights 提供兩種報表類型：<strong>成效</strong> 與 <strong>轉換</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<h3>成效<a name="成效"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>活動成效報表的預設篩選條件為 <strong>活動發送日期 &gt; 是 &gt; 過去 1 個月。 </strong> </div>
<p style="text-align: justify">效能報表顯示與活動電子郵件是否成功投遞相關的資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此範例中，報表會顯示行銷活動寄送的月份，並以顏色標示您的行銷活動電子郵件開啟數與 未開啟或無法追蹤的電子郵件。 </p>
<h3>轉換<a name="轉換"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>與成效報表不同，轉換報表沒有 <strong>分段依據</strong> 欄位，而 <strong>衡量依據</strong> 欄位則被 <strong>轉換</strong> 欄位取代。欲了解更多有關轉換報表的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。 </a> <strong>注意： </strong>不同於效能報告，轉換報告沒有「按」字段，而「測量」字段被取代為「轉換」字段。有關轉換報告的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章。</a> </div>
<p style="text-align: justify">轉換報表聚焦於開啟您電子郵件或點擊郵件內連結的收件人數量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此範例中，活動電子郵件的開啟率是依據其發送的日曆季度來衡量。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記： </strong>您可以將滑鼠懸停在效能和轉換報告中的條形上，以查看該處所表示的資料摘要。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">行銷報告架構<a name="行銷報告架構"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 Campaigns Insights 中，有三個區段可協助您建立行銷報告： <strong>篩選檢視、視覺建立器 </strong>和 <strong>表格檢視。</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>深入了解 <a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">CRM 行銷</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">過濾視圖<a name="過濾視圖"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>自訂欄位無法用於行銷報表；所有可用欄位皆已預先填入。</div>
<p style="text-align: justify">透過篩選，您可以選擇要包含在報表中的行銷資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">按一下 <strong>”+“ </strong>按鈕以建立新的篩選器，或將滑鼠移到現有篩選器上，然後按一下 <strong>垃圾桶</strong> 圖示以刪除它。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如需篩選相關協助，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">視覺化建構器<a name="視覺化建構器"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong> 在建立報告時，您可以在「計量依據」、「檢視依據」或「分割依據」選項中包含開啟相關欄位（例如電子郵件被開啟的時間）或點擊相關欄位（例如點擊連結的國家）。為了清晰與準確，報告一次僅限一種追蹤資料類型。 為了清晰與準確，報表一次僅限顯示一種類型的追蹤資料。</div>
<p style="text-align: justify">選擇篩選條件後，您可以選擇該資料的視覺化呈現方式。</p>
<p style="text-align: justify">您可以從左上角選擇一種圖表類型開始。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還有三個欄位（若您建立轉換報告則為兩個）可用來進一步指定資料呈現方式： <strong>計量依據、檢視依據</strong> 與 <strong>分割依據</strong>。</p>
<h3>計量依據<a name="計量依據"></a></h3>
<p style="text-align: justify">欄位 <strong>計量依據</strong> 顯示被計算的項目，例如發送的電子郵件，並決定用來呈現資料的單位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以選擇以下五種選項：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>欄位名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>代表的資料</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">已發送郵件</div></td><td><div style="text-align: justify">該活動寄出的電子郵件數量</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">总点击次数</div></td><td><div style="text-align: justify">收件人點擊您電子郵件中連結的次數（包含重複點擊）</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">总打开次数</div></td><td><div style="text-align: justify">電子郵件被開啟的總次數（包括同一人多次開啟）</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">唯一点击次数</div></td><td><div style="text-align: justify">含可點擊連結且被點擊的電子郵件數量。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">唯一開啟數</div></td><td><div style="text-align: justify">已寄出且被開啟的電子郵件數量。</div></td></tr></tbody></table>
<h3>檢視依據<a name="檢視依據"></a></h3>
<p style="text-align: justify">欄位 <strong>檢視依據</strong> 決定用來分割欄位的顯示方式，例如活動發送的季度。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">除了篩選區段的欄位外，您還可以在此使用特殊 <strong>日期欄位</strong>，以查看活動隨時間的成效：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">分割依據<a name="分割依據"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>segment by</strong> 欄位讓您在現有篩選器內拆分資料，並由欄位中的顏色表示。 這可協助您在同一張圖表中比較群組（例如誰有開啟您的電子郵件或沒有）。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊右上角的 <strong>”...“</strong> 可更改可見欄位數量。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果至少有一個所選欄位包含開啟或點擊資料，這些數值將顯示在報告中。開啟或點擊資料包括： 開啟或點擊資料包含：</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify">開啟時間</p></li>
<li><p style="text-align: justify">開啟國家</p></li>
<li><p style="text-align: justify">連結</p></li>
<li><p style="text-align: justify">點擊來源國家</p></li>
<li><p style="text-align: justify">點擊時間</p></li>
<li><p style="text-align: justify">總開啟次數</p></li>
<li><p style="text-align: justify">總點擊次數</p></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">否則，您的報表將僅包含已寄送的電子郵件資料。</p>
<hr>
<h2>表格檢視<a name="表格檢視"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您在清單檢視（表格）中選取的欄位不會影響報表圖表中顯示的資料。只有 <strong>measure by</strong>、<strong>view by</strong> 和 <strong>segment by</strong> 欄位會決定顯示哪些資料。 只有 <strong>以衡量</strong>、<strong>以檢視</strong> 和 <strong>以區隔</strong> 欄位決定顯示哪些資料。</div>
<p style="text-align: justify">在您篩選並視覺化資料後，可查看表格檢視，以試算表格式顯示圖表中的資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以選擇 <strong>資料</strong> 檢視來顯示 <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 或 <strong>摘要</strong> 檢視，以提供報表資料的較概括性分類。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>齒輪圖示</strong> 以更改可見欄位，或點選 <strong>「匯出」</strong> 以下載包含報表資料的 XLS 或 CSV 檔案。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>欄位與資料<a name="欄位與資料"></a></h2>
<p style="text-align: justify">以下為 Campaigns 報表中可用來篩選的欄位完整清單，以及它們所代表的資料：</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>欄位名稱</strong></p></td><td><p style="text-align: justify"><strong>代表的資料</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">活動</p></td><td><p style="text-align: justify">活動標題</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">活動建立者</p></td><td><p style="text-align: justify">建立該活動的 Pipedrive 使用者姓名</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">活動建立者狀態</p></td><td><p style="text-align: justify">可為 <strong>已啟用</strong> 或 <strong>已停用</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">發送活動的使用者</p></td><td><p style="text-align: justify">發送該活動的 Pipedrive 使用者姓名</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">活動寄送使用者狀態</p></td><td><p style="text-align: justify">可為 <strong>已啟用</strong> 或 <strong>已停用</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">活動類型</p></td><td><p style="text-align: justify">可為 <strong>一般</strong> 或 <strong>自動化</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">點擊追蹤</p></td><td><p style="text-align: justify">列出的事件可為 <strong>已點擊</strong>、<strong>未點擊</strong> 或 <strong>未追蹤</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">传送状态</p></td><td><p style="text-align: justify">可為：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>已投遞</strong> – 已被收件方的郵件伺服器接受</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>退信</strong> – 被收件方的郵件伺服器拒絕</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>未知</strong> – 已寄出，但收件方的郵件伺服器未回應</p></li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">电子邮件退信类型</p></td><td><p style="text-align: justify">郵件伺服器退信的原因：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>軟退信</strong> – 當電子郵件地址正確，但因內容被拒、收件匣已滿、郵件大小過大等原因而未能投遞時，會發生軟退信。</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>臨時退信</strong> – 您的郵件活動已嘗試多次投遞，但因收件方伺服器未回應而未能投遞。</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>硬退信</strong> – 指不存在的電子郵件地址，可能由於輸入錯誤、錯誤的網域、不活動的電子郵件地址等造成。</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>被封鎖</strong> – 若您的郵件包含不當連結，或收件方已將您的電子郵件地址或 IP 位址加入封鎖名單時，會發生此情況。</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>已投遞</strong> – 郵件未被退信</p></li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">開啟追蹤</p></td><td><p style="text-align: justify">列出的事件可為 <strong>已開啟</strong>、<strong>未開啟</strong> 或 <strong>未追蹤</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">收件人</p></td><td><p style="text-align: justify">您聯絡人清單中收件人的姓名。可輸入以開始搜尋 您可以輸入以開始搜尋。</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">收件人電子郵件</p></td><td><p style="text-align: justify">輸入以開始搜尋電子郵件地址</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">被回報為垃圾郵件</p></td><td><p style="text-align: justify">可為 <strong>是</strong> 或 <strong>否</strong></p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">寄件公司</p></td><td><p style="text-align: justify">輸入以開始搜尋寄件公司名稱</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">寄件網域名稱</p></td><td><p style="text-align: justify">用於發送該活動的網域名稱</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">寄件人電子郵件</p></td><td><p style="text-align: justify">輸入以開始搜尋寄件人電子郵件地址</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">寄件者姓名</p></td><td><p style="text-align: justify">輸入以開始搜尋寄件者姓名</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">已取消訂閱</p></td><td><p style="text-align: justify">在特定活動中使用取消訂閱連結而取消訂閱的收件人</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify"><strong>日期欄位</strong></p></td><td></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">活動發送日期</p></td><td><p style="text-align: justify">活動寄送的日期範圍</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">郵件退信日期</p></td><td><p style="text-align: justify">顯示退信郵件的日期範圍</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">郵件投遞日期</p></td><td><p style="text-align: justify">顯示郵件投遞時間的日期範圍</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">被回報為垃圾郵件的日期</p></td><td><p style="text-align: justify">顯示郵件被標註為垃圾郵件的日期範圍</p></td></tr><tr><td><p style="text-align: justify">取消訂閱日期</p></td><td><p style="text-align: justify">顯示電子郵件退訂時間的日期範圍</p></td></tr></tbody></table>

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