Hinweis: Die Anzahl der Einblicke-Berichte, die Ihnen zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Plan ab. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in diesem Artikel.

Den Überblick über Ihren Fortschritt zu behalten ist einer der wichtigsten Teile des Vertriebs. Die Pipedrive Funktion Einblicke ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, damit Sie genau wissen, was Sie bisher geschafft haben und was Sie noch verbessern müssen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Es gibt zwei Bereiche der Funktion Einblicke:

Im Abschnitt „Berichte“ können Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Verkaufsleistung in Pipedrive erstellen.
Sie können diese Berichte anschließend zu Ihrem Dashboards-Bereich hinzufügen, einer Zusammenstellung von Berichten, die von jedem Nutzer angepasst werden kann, um genau das zu zeigen, worauf der Schwerpunkt gelegt werden muss.

Wenn Sie sich gerade erst mit Pipedrive vertraut machen, sehen Sie sich unseren Pipedrive Academy Kurs "Verfolgen und verbessern Sie Ihre Leistung" ansehen.

Um auf Ihre Einblicke-Funktion zuzugreifen, gehen Sie auf den Einblicke-Tab in Ihrer Hauptnavigation.

Hinweis: Reguläre Nutzer können in der Einblicke -Funktion standardmäßig nur ihre eigenen Daten sehen. Um regulären Nutzern die Möglichkeit zu geben, die Daten des Unternehmens/anderer Nutzer zu sehen, gehen Sie zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Berechtigungssets > Regulärer Nutzer und aktivieren Sie die Berechtigungen "Andere Nutzer sehen", "Unternehmensstatistiken sehen" und "Statistiken anderer Nutzer sehen".

Vertriebsreporting

Um einen Bericht zu erstellen, gehen Sie zu " Einblicke", klicken Sie auf das "+"-Symbol neben der Suchleiste, wählen Sie "Bericht" und anschließend den Berichtstyp, den Sie erstellen möchten. In jedem Bericht können Sie die Felder, nach denen Sie Ihre Daten messen, gruppieren und filtern möchten, weiter anpassen.

Abhängig von Ihrem Plan können Sie die folgenden Arten von Berichten erstellen:

Essential und Advanced:

Professional und Enterprise (alle oben aufgeführten plus):

Umsatzprognose
Ermöglicht es Ihnen, Ihre zukünftigen Umsätze abzuschätzen und festzustellen, welche Deals bereits abgeschlossen wurden und welche noch abgeschlossen werden müssen.
Abonnementumsatz
Zeigt den Gesamtumsatz an, der während des ausgewählten Zeitraums durch wiederkehrende, einmalige oder durch Zahlungspläne generierte Einnahmen generiert wurde

Nachdem Sie Ihren Bericht erstellt und angepasst haben, können Sie oben rechts auf "Speichern" klicken, um Ihrem Bericht zu benennen und ihn zu einem beliebigen Dashboard hinzuzufügen. In diesem Fenster können Sie auch ein neues Dashboard erstellen.

Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png

Unterstützte Felder

Hinweis: Nur Nutzer der Professional und Enterprise Pläne können benutzerdefinierte Deal-Felder zum Filtern und Erstellen von Berichten im Visual Builder verwenden (Messen nach, Gruppieren nach, Segmentieren nach Dropdowns). Alle Nutzer aller Pläne können benutzerdefinierte Deal-Felder in Tabellen verwenden.

Die folgenden standardmäßigen und benutzerdefinierten Deal-Felder werden in Einblicke unterstützt:

Art des Deal-Feldes	Filter	Visual Builder	Tabelle
Benutzer	✔️	✔️	✔️
Kontakt	✔️	✔️	✔️
Organisation	✔️	✔️	✔️
Datum	✔️	✔️	✔️
Mehrfachoptionen	✔️	✔️ ⚠️ Nicht verfügbar im Segmentieren nach Dropdown	✔️
Einzeloption	✔️	✔️	✔️
Monetär (einschließlich gewichteter Wert, Deal-Wert, Produktwert)	⚠️ Nur der Deal-Wert wird unterstützt	✔️	✔️
ID (Team, Pipeline, Phase, Status, Verlustgrund)	✔️	✔️	✔️
Nummerisch (inkl. Anzahl Produkte)	✔️	✔️	✔️
Datumsbereich			✔️
Textfeld			✔️
Uhrzeit			✔️
Zeitbereich			✔️
Automatische Vervollständigung			✔️
Produkt		✔️ Anzeigen nach: Nur Titel Messen nach: Produktwert, Anzahl Produkte ⚠️ Nicht verfügbar in Segmentieren nach Dropdown
Adresse			✔️

Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Feldtypen in diesem Artikel und über Datenfelder in diesem Artikel.

Aktualisierung von bestehenden Berichten

Wenn Sie einen bestehenden Bericht aktualisieren möchten, können Sie in Ihrer Einblicke-Seitenleiste auf den gewünschten Bericht klicken, die gewünschten Anpassungen vornehmen und in der oberen rechten Ecke auf "Speichern" klicken.

Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png

Um einen Bericht als neuen Bericht zu speichern, anstatt den bestehenden zu aktualisieren, klicken Sie auf "Als neu speichern" und nicht auf die normale Schaltfläche "Speichern" in der oberen rechten Ecke. Dadurch bleibt Ihr ursprünglicher Bericht unverändert und der bearbeitete Bericht wird als neuer Bericht gespeichert.

Um einen bestehenden Bericht zu einem Dashboard hinzuzufügen, öffnen Sie die Berichtseite und klicken Sie auf "Zum Dashboard hinzufügen" in der oberen rechten Ecke.

Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png

Um Ihren bestehenden Bericht umzubenennen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Berichtstitel und er wird gelb. Klicken Sie danach auf den Titel und bearbeiten Sie den Namen.

Um Ihren bestehenden Bericht zu löschen, klicken Sie auf "..." und wählen Sie "Löschen".

Jeder Bericht kann auf mehreren Dashboards, nur einem Dashboard oder keinem Dashboards angezeigt werden.

Unternehmen mit mehreren Teams möchten vielleicht nicht für jedes Team die gleichen Informationen erfassen. In diesem Fall empfehlen wir, mehrere Dashboards zu erstellen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Teams zugeschnitten sind.

Hinweis: Die Aktualisierungen werden nicht in Echtzeit angezeigt, da die Aktualisierungszeit für Berichte von der Größe Ihres Unternehmensaccounts und der damit verbundenen Datenmenge abhängt.

Dashboards

Hinweis: Nur Nutzer des Professional Plans können zusätzliche Dashboards erstellen. Wenn Sie ein weiteres Dashboard hinzufügen möchten, klicken Sie auf das „+“- Symbol neben neben der Suchleiste.

In Ihrem Dashboard sehen Sie die benutzerdefinierten Berichte, die Sie aus dem Bereich Berichte hinzugefügt haben. Um die Berichte zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen, ziehen Sie den Bericht einfach aus dem Bericht-Panel direkt in Ihr Dashboard.

Wenn Sie in Ihrem Dashboard weitere Informationen sehen oder Anpassungen an einem bestimmten Bericht vornehmen möchten, können Sie direkt auf den Berichtsnamen klicken, um zur Berichtsseite zu gelangen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Dashboards erstellen und individuell anpassen können. Um Ihr Dashboard mit jemandem außerhalb von Pipedrive zu teilen, können Sie einen allgemein zugänglichen Link versenden, der einen schreibgeschützten Zugriff auf Ihr Dashboard ermöglicht.

Knowledge Base

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Berichte in Listenansicht

Einblicksberichte

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Wiederkehrender Umsatz

Einblicke: Berichte

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