<p>Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Панель «Інсайти»</strong></a> дозволяє вам спільно використовувати свою панель управління з внутрішніми і зовнішніми користувачами, натискаючи «<strong>Поділитися</strong>» в правому верхньому куті. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>У Pipedrive є дві опції для спільного використання панелі управління: внутрішнє спільне використання з користувачами та зовнішнє спільне використання з публічним посиланням.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Поділ дашбордів з іншими користувачами<a name="Поділ дашбордів з іншими користувачами"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поділ дашбордів з правами редактора доступний тільки на професійних та вищих тарифних планах, але кожен може внутрішньо поділитись звітами та дашбордами з правами переглядача. Дізнайтеся, як переключити плани в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Внутрішньо дашборди можна поділитися з:<br></p>
<ul><li>Кожним</li><li>Обраними користувачами</li><li>Командами</li></ul>
<p>Коли ви натискаєте на рядок пошуку, ви побачите доступні варіанти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Поділені дашборди можна знайти в розділі <strong>Поділено зі мною</strong> вашої навігації <strong>Insights<strong><strong> </strong></strong>.<br></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Опції поділу</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Редактори дашбордів можуть поділитися та вносити зміни, але не можуть переказувати власність або видаляти доступ.</div>
<p>Під час поділу дашборда з користувачем, ви можете визначити його як <strong>переглядача</strong> або <strong>редактора</strong>, переказувати власність або видаляти доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Переглядачі Insights</strong></p>
<p style="text-align: justify">Поділені дашборди, встановлені у режимі <strong><strong>"тільки-для-перегляду"</strong></strong>, не можуть оновлюватись користувачами, крім власників. Якщо будь-які зміни вносяться до звітів, їх можна зберегти як новий звіт та додати до вашого особистого дашборду.</p>
<p style="text-align: justify">Швидкі фільтри все ще доступні та специфічні для користувача, це означає, що ви можете застосовувати швидкі фільтри навіть якщо ви не є власником.</p>
<p style="text-align: justify">Як переглядач звіту, користувачі <strong>не можуть</strong>:</p>
<ul><li>Додавати звіти до поділеного дашборда</li><li>Видаляти звіти з дашборда</li><li>Додавати поділені звіти до інших дашбордів</li><li>Поділитися дашбордами та звітами з іншими користувачами</li></ul>
<p>Виконання цих дій потребує доступу до редагування в Insights. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви отримаєте електронне повідомлення, коли дашборд буде поділений з вами.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Взаємодія зовнішніх інтерфейсів"></a>Взаємодія зовнішніх інтерфейсів</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна у всіх планах. Створення посилань для спільного використання доступно за замовчуванням лише адміністраторам. Для того, щоб дозволити неадміністраторах створювати посилання, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a></strong>, та увімкніть дозвіл <strong><strong>”</strong></strong><strong><strong>Ділитися панелями Insights як публічними посиланнями</strong></strong><strong><strong>” </strong></strong><strong><strong><strong>.</strong></strong></strong></div>
<p style="text-align: justify">Для створення посилання для вашої панелі Insights, оберіть панель, а потім натисніть <strong>Ділитися &gt; Ділитися як публічне посилання &gt; </strong><strong>Отримати посилання</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Потім ви можете скопіювати посилання в буфер обміну та надіслати його тим, хто зацікавлений у показниках вашої команди.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як користувачі, які не використовують Pipedrive, відкриють посилання, вони зможуть побачити панель.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Спільна панель оновлюється у режимі реального часу при оновленні даних у вашій панелі. Публічна сторінка оновлюється через дві хвилини, а повна перезавантаження сторінки відбувається кожну годину.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Як керувати доступом переглядача?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете поділитися однією панеллю з різними переглядачами, ви можете створити кілька посилань, натиснувши <strong>“Додати нове посилання”</strong> під наявними посиланнями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете поділитися однією панеллю з вашими менеджерами та клієнтами, ви можете створити два окремих посилання та вказати їхні назви відповідно.</p>
<p>Натисніть на іконку олівця, щоб перейменувати ваше посилання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Таким чином, якщо ви хочете скасувати доступ для однієї групи, ви можете це зробити, при цьому залишаючи інше посилання активним для іншої групи.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб видалити посилання на панель та відкликати доступ у тих, хто має це посилання, натисніть на іконку <strong>корзини </strong>біля посилання. 
</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Передача панелей та звітів<a name="Передача панелей та звітів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб передати панель або звіт іншому користувачу у вашому обліковому записі, натисніть <strong>Поділитися &gt; розкривне меню &gt; Передати власність.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після підтвердження та натискання <strong>"Зберегти",</strong> ви побачите діалогове вікно, що запрошує вас підтвердити передачу власності: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І після натискання <strong>Передати</strong>, панель буде належати вибраному користувачу, а він отримає електронний лист, сповіщаючий його про передачу.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <p>Після підтвердження передачі, попередній власник може знайти панель у розділі <strong>"Спільно зі мною"</strong> в <strong>Панелях.</strong> Звіти, які додаються до цієї панелі, будуть видимі у розділі <strong>"Спільно зі мною"</strong> в <strong>Звітах.</strong></p><br></div><hr><h2>Оновлювані інтервали<a name="Оновлювані інтервали"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли користувач змінює інтервали оновлення для панелі управління, ці зміни застосовуються до кожного посилання на панель управління, створеного цим користувачем.</div>
<p>Щоб змінити інтервали оновлення для загальної панелі управління, мають бути виконані дві умови: </p>
<ul><li>Ви повинні бути творцем посилання на панель управління</li><li>Посилання повинне бути відкрите в тому самому браузері, в якому воно було створено</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо посилання відкривається іншим користувачем, вони побачать типовий інтервал оновлення (одна година). </p></strong>

Shareable Insights

Поділ дашбордів з іншими користувачами

Взаємодія зовнішніх інтерфейсів

Передача панелей та звітів

Оновлювані інтервали

Подільні уявлення.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашої підписки. Більше інформації про обмеження використання можна знайти у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Звіти про контакти</strong> в Insights дозволяють візуалізувати тенденції і шаблони, пов'язані з вашими людьми, організаціями та даними, пов'язаними з ними.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Де знайти це<a name="Де знайти це"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для загального посібника з функцією Insights та створення звітів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про контакт, перейдіть до <strong>Insights,</strong> натисніть <strong>“+” </strong>в лівому верхньому куті, потім виберіть <strong>контакт</strong> і або <strong>людей,</strong> або <strong>організації.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Поля звіту про контакт<a name="Поля звіту про контакт"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Користувальські поля не підтримуються у звітах про контакт, включаючи користувальські поля адреси. Хоча поле <strong>адреса </strong>для <strong>організацій</strong> є налаштованим за замовчуванням у всіх облікових записах Pipedrive, поле<strong> поштова адреса </strong>для <strong>осіб</strong> вимагає підключення <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізацію контактів</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Звіти про контакти мають унікальні поля, які дають змогу аналізувати дані контактів. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Поля адреси</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Фільтрація та сегментування за полями адреси працює, тільки якщо адреси вірно введені. Для загальної інформації про те, як працюють поля адреси в Pipedrive, зверніться до <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цієї статті.</a></div>
<p style="text-align: justify">Під час створення звітів про осіб та організацій ви можете фільтрувати за даними розташування, такими як країна або поштовий індекс. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут ви можете побачити організації, відфільтровані та сегментовані за країною походження</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Підписники та файли</strong></p>
<p style="text-align: justify">Звіти про людей і організації мають опцію фільтрування або вимірювання за підписниками та файлами. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут ви можете побачити кожний квартал року з відповідною кількістю підписників організацій. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Конкретні поля для осіб</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Деякі поля для осіб, такі як <strong>день народження</strong> та <strong>посада </strong>доступні лише при підключенні синхронізації контактів. Для отримання додаткової інформації про налаштування синхронізації контакту, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цей посібник. </a></div>
<p style="text-align: justify">При створенні звіту про особи, доступні лише певні поля, такі як <strong>останнє отримане електронне листування, останнє відправлене електронне листування, посада </strong>та<strong> день народження</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут ви можете побачити, як фільтруються люди, що отримали електронні листи, впорядковані за часом створення контактів отримувачів в Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Користувацькі поля в звітах контактів<a name="Користувацькі поля в звітах контактів"></a></h2>
<p>Багато, але не всі користувацькі поля можна використовувати з контактними звітами. </p>
<p>Однак не кожне поле доступне в кожному розділі вашого звіту, тому ось розклад того, які користувацькі поля можна використовувати та де. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Фільтрувати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Вимірювати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Переглядати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Сегментувати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Табличний перегляд</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Довгий текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Одиночний варіант</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Кілька варіантів</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Автозаповнення</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Числове</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Грошове</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Користувач</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Організація</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Персона</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Телефон</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Час</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон часу</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Дата</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон дат</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Поля адреси</strong></p>
<p>Хоча тип адреси користувацького поля доступний для звітів контактів, не кожне підполе є. Для користувацьких полів адреси ви можете використовувати: </p>
<ul><li>Місто/село/населений пункт</li><li>Країна</li><li>Штат/країна</li><li>Адреса</li><li>Повна/скомбінована адреса</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про користувацькі поля, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею.</a> </div>

Insights: contacts

Де знайти це

Поля звіту про контакт

Користувацькі поля в звітах контактів

Уявлення: контакти

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від обмежень даних вашого тарифу. Дізнайтеся більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>про перетворення потенційних клієнтів</strong> показує відсоток перетворених потенційних клієнтів, щоб ви могли відстежувати, як часто ваші потенційні клієнти рухаються у вашу угоду. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Створення звіту про конверсію потенційних клієнтів</strong><br><a name="Створення звіту про конверсію потенційних клієнтів"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>За замовчуванням звіт про конверсію відображає створені потенційні клієнти за цей рік.</div>
<p style="text-align: justify">Для створення звіту з даними про конверсію потенційних клієнтів, натисніть значок плюс <strong>“+”</strong> поруч з полем пошуку, потім виберіть <strong>Звіт</strong> <strong>&gt; Потенційний клієнт &gt;</strong><strong> Конверсія</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Перегляд звіту про конверсію ліда<a name="Перегляд звіту про конверсію ліда"></a></h2>
<p>У цьому звіті показано<strong> відношення конверсії лідів в угоди </strong> для різних груп (наприклад, джерело ліда, автор, період часу тощо)</p>
<p><strong>Графік з колонками</strong></p>
<p>На цьому звіті в колонках відображается відсоток конверсії на основі поля<strong> перегляду за </strong> .</p>
<p>Тож на прикладі нижче:</p>
<ul><li>Ось числові показники, які відображають, скільки з вашого<strong> загального </strong> кола лідів ймовірно може бути у цій колонці.</li><li>Ось поле X, яке розбиває конвертовані ліди за їхнє<strong> джерело ліда</strong> (тобто Імпорт, Відшукувач тощо)</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Навівши курсор на колонку, ви можете побачити фактичну кількість лідів у колонці та відношення конверсії порівняно з іншими джерелами.</p>
<p>У цьому випадку звіт показує, що перетворено чотири ліда, і один з цих лідів було створено за допомогою інструменту Відшукувача.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Підтримувані поля</strong></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Цей тип звіту підтримує такі користувацькі поля:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Конверсія (ось Y)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Подивитися за (ось X)</strong></div></td></tr><tr><td><ul><li>Будь-яке числове або грошове користувацьке поле</li><li>Значення ліда (конвертується в валюту за замовчуванням)<br></li><li>Кількість лідів</li></ul></td><td><ul><li>Архівний час</li><li>Час конверсії</li><li>Створений лід</li><li>Дата наступної активності</li><li>Час оновлення</li><li>Контактна особа</li><li>Автор</li><li>Валюта</li><li>Мітка</li><li>Джерело ліда</li><li>Організація</li><li>Власник</li><li>Стан</li><li>Команда</li><li>Користувацька дата</li><li>Користувацька кілька варіантів</li><li>Користувацька організація</li><li>Користувацька особа</li><li>Користувацька одна опція</li><li>Користувацький користувач</li></ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Схема</strong></p>
<p style="text-align: justify">У звіті схеми завжди відображається відсоток <strong>конверсії в угоди</strong> з визначеними фільтрами та показником<strong> конверсії</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Схема підтримує такі поля:</p>
<ul><li>Будь-яке числове або грошове користувацьке поле</li><li>Значення ліда (конвертується в валюту за замовчуванням)</li><li>Кількість лідів</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування звіту по перетворенню лідів<br><a name="Налаштування звіту по перетворенню лідів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли звіт генерується, він матиме стандартний <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтр</a>. Ви можете редагувати стандартний фільтр або додавати свої власні умови за допомогою кнопки <strong>"+"</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ось причина показує всі джерела лідів за замовчуванням, щоб ви могли переглянути відсоток перетворення лідів з кожного джерела.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете <strong>переглядати за</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власними полями</a>, полями дат і <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">іншими полями</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Після створення звіту по перетворенню угод ви можете додати його до своєї <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інформаційної панелі</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним зі своєю командою</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Тільки користувачі плану "Professional" та вище можуть використовувати власні поля угод/лідів для фільтрації та створення звітів у візуальному конструкторі (вимірювати за, переглядати за). Усі користувачі плану можуть використовувати власні поля угод/лідів в таблицях.<br></div>

Insights reports: lead conversion

Створення звіту про конверсію потенційних клієнтів

Перегляд звіту про конверсію ліда

Налаштування звіту по перетворенню лідів

Звіти інсайтів: перетворення контактів

<p style="text-align: justify">Наша функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відстеження пошти</a> дозволяє компаніям знати, як часто клієнти відкривають їхні електронні листи. Функція працює шляхом додавання пікселів відстеження до листів з увімкненим відстеженням, що реєструється, коли одержувачі відкривають листи.</p>
<p style="text-align: justify">Однак важливо пам'ятати, що ваші клієнти можуть мати поштові сервіси, які запобігають відстеженню відкриття листів та переходів по посиланнях. У 2021 році як <strong>Apple Mail</strong>, так і <strong>Gmail </strong>впровадили нові політики конфіденційності електронної пошти для захисту своїх споживачів.<br></p>
<p style="text-align: justify">У таких випадках <strong>Pipedrive не може надати жодної інформації про відстеження цих листів</strong>, і звіти про продуктивність <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">електронних листів</a> цю інформацію не відображатимуть.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як точно виміряти відстеження електронної пошти?<a name="Як точно виміряти відстеження електронної пошти?"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Детальніше про звіти про кампанії можна дізнатися у <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Відстеження електронної пошти на основі пікселів є точним лише в тому випадку, якщо постачальники електронної пошти ваших клієнтів дозволяють його використання, тому, незважаючи на корисність відстеження електронної пошти, немає способу знати, чи відкривають ваші клієнти ваші електронні листи взагалі.</p>
<p>Ось кілька порад, щоб забезпечити найкращі можливі дані:</p>
<ul><li>Відстеження посилань не залежить від політик або кешування, що робить його одним з найнадійніших метрик залучення</li><li>Сконцентруйтеся на надійних та практичних даних, таких як доставлення, відмови, відписки та скарги на спам.</li><li>Скарги на спам та запити на відписку можуть допомогти вам виявити контент, що не відповідає вашим клієнтам або виявити слабкі місця в кампаніях. Крім того, відмови можуть свідчити про застарілі контактні дані або інші проблеми зі списками електронної пошти.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ці метри надають інформацію про продуктивність вашої електронної пошти та те, що привертає увагу вашої аудиторії, а також допомагають захистити вашу <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">репутацію відправника</a>.<br></p><hr><h2>Захист приватності Apple Mail<br><a name="apple-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Дізнайтеся більше про Захист приватності пошти Apple (MPP) на <a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Захист приватності пошти Apple (MPP) – це набір функцій, які дозволяють користувачам програми Apple Mail або рабочої поштової програми приховувати інформацію про те, коли, де і як вони відкривають електронні листи.</p>
<p style="text-align: justify">Ці операційні системи впровадили цей захист приватності:</p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">Користувачі, які використовують ці операційні системи, або операційні системи, що випущені після них, не будуть відстежуватися з використанням піксельних зображень, якщо програма Apple Mail з MPP ввімкнена. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Захист приватності Apple MPP поширюється на всю лінійку пристроїв Apple, включаючи iPhone, iPad, Mac та Apple Watch.<br></div><hr><h2>Кешування зображення Gmail<a name="gmail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кешування зображень Google застосовується тільки до одержувачів, які отримують доступ до Gmail через свій браузер або мобільний додаток Gmail, такий як той, який ви знайдете на своєму Android- або iPhone-пристрої.<br></div>
<p style="text-align: justify">З метою забезпечення безпеки, замість завантаження зображень з зовнішнього хост-сервера кожного разу, коли хтось відкриває електронного листа, Gmail зберігає ці зображення локально на власних проксі-серверах.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Зображення електронної пошти автоматично завантажуються в усіх облікових записах Gmail, але користувачі <a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">можуть налаштувати це вручну</a>. Якщо ваші одержувачі вимикають опцію автоматичного завантаження зображень, піксель відстеження не буде автоматично завантажуватися, і відстеження відкриття не буде враховуватись у звітах.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Одержувачі, які отримують доступ до свого Gmail через настільний клієнт (наприклад, Outlook, Thunderbird і т. Д.), Завантажуватимуть зображення як зазвичай і відображатимуться відповідно.</div><hr><h2>Як це впливає на звіти Insights?<a name="insights"></a></h2>
<p>Перераховані нижче поля є під впливом цього.</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про продуктивність електронної пошти</a></strong>:</p>
<ul><li><strong>Сегментувати за:</strong> відстеженням відкриття</li><li><strong>Таблиця:</strong> час відкриття (відстеження)</li><li><strong>Узагальнення:</strong> відкрито, не відкрито</li><li><strong>Фільтри:</strong> відстеження відкриття, час відкриття (відстеження)</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про продуктивність кампаній</a></strong>:<br></p>
<ul><li>Відстеження відкриття (відкрито, не відкрито)</li><li>Загальна кількість відкриттів</li><li>Унікальні відкриття</li><li>Час відкриття електронної пошти</li><li>Дата відкриття електронної пошти</li><li>Країна одержувача</li><li>Відсоток відкриття</li><li>Геолокація</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

Як точно виміряти відстеження електронної пошти?

apple-mail

Захист приватності Apple Mail

gmail

Кешування зображення Gmail

insights

Як це впливає на звіти Insights?

Звіти про відстеження електронних листів з Gmail і Apple.

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб покращити ваші маркетингові кампанії, важливо знати, наскільки добре ваші електронні листи досягають вашої аудиторії. Звіт про конверсію кампаній дозволяє переглянути статистику, пов'язану з доставкою повідомлення, таку як:</p>
<ul><li>Відкриті та клікабельні ставки</li><li>Ставки спаму</li><li>Ставки переходу посиланням</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про аналітику кампаній перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a><br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Створення звіту про конверсію ваших Insights</strong><a name="insights"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб створити новий звіт про конверсію кампаній, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> та натисніть <strong>"+"</strong>, потім оберіть <strong>Звіт &gt; Кампанія &gt; Конверсія.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту про конверсію ваших відгуків</strong><a name="Перегляд звіту про конверсію ваших відгуків"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Фільтр за замовчуванням для звіту про конверсію в Insights - це <strong>Дата надсилання кампанії &gt; є &gt; Минулий 1 місяць. </strong>Для отримання додаткової інформації про фільтрацію в Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Хоча в більшості звітів Insights Pipedrive є поле <strong>вимірювання за</strong>, звіти про конверсію кампаній мають поле <strong>конверсія</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на будь-який стовпець у вашому звіті, щоб побачити дані, які містяться там. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі користувач надіслав сім електронних листів кампанії у відфільтрованому проміжку часу, і два з них були відкриті. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете клацнути на будь-який стовпець у вашому графіку, щоб переглянути таблицю з даними, які містяться там, а також експортувати ці дані. Для отримання додаткової інформації про експорт даних з Insights, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Специфічні поля конверсії <a name="Специфічні поля конверсії"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ось діаграма, що показує доступні поля в звіті та як обчислюються ці конверсії.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Поле конверсії</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Що це означає</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Як обчислюється ця конверсійна метрика</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відсоток відкриття</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які відкрили електронну пошту хоча б один раз</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума унікальних відкриттів / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відсоток переходів</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які клацнули хоча б на одне посилання в електронному листі</div></td><td><div style="text-align: justify">Всі отримувачі, які клацнули / Всі відкриті листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відсоток спаму</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які позначили відправлені електронні листи як спам</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума позначених як спам отримувачів / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відсоток відписок</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які відписались від розсилки після отримання електронної пошти</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума відписаних отримувачів / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відсоток доставки</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Електронні листи успішно доставлені до скриньок отримувачів</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума доставлених листів / Всі відправлені листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відсоток кліків</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які клацнули хоча б на одне посилання в електронному листі хоча б один раз</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума унікальних кліків / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відсоток відхилення</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Електронні листи, які не були доставлені до скриньок отримувачів зазначених причин</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума відхилених листів / Всі відправлені листи</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights: conversion reports

Створення звіту про конверсію ваших Insights

Перегляд звіту про конверсію ваших відгуків

Специфічні поля конверсії

Кампанії Інсайти: звіти про конверсію

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатись більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Активності</a> є невід'ємною частиною продажу, оскільки вони представляють кожну дію, яку ваша команда здійснює для укладення угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Зі звітами про продуктивність <strong>діяльності</strong> з <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> ви можете відстежувати прогрес своїх дій та знати, чи ви виконуєте свої повсякденні завдання.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про продуктивність ваших діяльностей"></a>Створення звіту про продуктивність ваших діяльностей</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про продуктивність діяльності, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Уяви</a></strong> та натисніть <strong>"+" &gt; Звіт &gt; Діяльність &gt; Продуктивність діяльності.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд звіту про продуктивність вашої діяльності"></a>Перегляд звіту про продуктивність вашої діяльності</h2>
<p style="text-align: justify">У вашому звіті про продуктивність є три розділи, які можна використовувати для перегляду ваших даних.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд фільтрів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Фільтр за замовчуванням для звіту про продуктивність вашої діяльності - це <strong>Додати час &gt; це &gt; цей місяць</strong>, але фільтри можна додавати або редагувати.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут фільтр було змінено, щоб відобразити всі діяльності, додані цього року.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете побачити ваші дані, візуалізовані через графіки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на будь-яку колонку у вашому графіку, щоб побачити огляд даних, що містяться там. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд таблиці</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Внизу сторінки є перегляд таблиці, де ви можете переглянути свої дані у форматі електронної таблиці або натиснути <strong>"Зведений звіт"</strong> для загального огляду даних у вашому звіті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про продуктивність вашої діяльності"></a>Налаштування звіту про продуктивність вашої діяльності </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Вимірювання за тривалістю завжди розраховуються в годинах.</div>
<p style="text-align: justify">Кожний розділ звіту про продуктивність вашої діяльності можна налаштувати так, щоб відображати самі потрібні дані. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Застосування фільтру</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати фільтри до вашого звіту, натиснувши зелену кнопку <strong>«+»</strong> або видаляти фільтр, навівши курсор на нього та натиснувши піктограму сміття <strong>trash can</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Візуальний конструктор</strong><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати поля <strong>«перегляд»</strong>, <strong>«вимірювання»</strong> та <strong>«сегментування»</strong>, щоб змінити спосіб візуалізації даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити кількість видимих стовпців, а також їх кольори, натиснувши кнопку <strong>«...»</strong> в правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Табличний вигляд</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клікніть <strong>«Експорт»</strong>, щоб завантажити таблицю з даними вашого звіту на ваш пристрій. Для отримання додаткової інформації про експорт даних з Insights, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете клікнути на іконку зубчастого колеса в правому верхньому куті вашого таблицьного вигляду, щоб змінити видимі стовпці там. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Підтримувані сфери діяльності<a name="Підтримувані сфери діяльності"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ось підтримувані <strong>сфери діяльності</strong> для звітів про продуктивність діяльності.</p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Тип діяльності</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Фільтри</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Таблиця</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тривалість (хвилини)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Кількість дій</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Трубопровід</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Команда</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Додати час</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час завершення</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час останнього повідомлення</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час відмічення як виконано</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час оновлення</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Призначено користувачу</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Створювач</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тип діяльності</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Свободний/Занятий час</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Угода</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Контактна особа</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Організація</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Статус</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тема</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Після завершення створення звіту про діяльність, ви можете додати його на свою <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панель</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним зі своєю командою</a>.<br></div>

Insights reports: activities performance

Створення звіту про продуктивність ваших діяльностей

Перегляд звіту про продуктивність вашої діяльності

Налаштування звіту про продуктивність вашої діяльності

Підтримувані сфери діяльності

Insights reports: виконання активностей

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Більше про обмеження використання можна дізнатися у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>про продуктивність угод</strong> дає вам огляд того, скільки угод було розпочато, виграно і програно в вашому обліковому записі Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про продуктивність"></a>Створення звіту про продуктивність</h2>
<p style="text-align: justify">Для створення звіту про продуктивність угоди перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> і натисніть <strong>“+” &gt; Звіт &gt; Угода &gt; Продуктивність.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд звіту про продуктивність"></a>Перегляд звіту про продуктивність </h2>
<p style="text-align: justify">У звіті про продуктивність є три розділи, які дозволяють вам переглядати та редагувати дані звіту: <strong>фільтр перегляду, візуальний конструктор </strong>та <strong>табличний перегляд. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтр перегляду</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Фільтр за замовчуванням для звіту про продуктивність угоди: <strong>Створено угоди&nbsp;&gt;&nbsp;є&nbsp;&gt;цього року.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Секція фільтрації дає можливість уточнити дані, які ви хочете показати у звіті. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Нижче ваших фільтрів знаходиться візуальний конструктор, де ви можете візуалізувати свої дані за допомогою графіків. <br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати з п'яти різних типів графіків: </p>
<ul><li><strong>Стовпчиковий графік</strong></li><li><strong>Горизонтальний графік</strong></li><li><strong>Пирогова діаграма</strong></li><li><strong>Табло</strong></li><li><strong>Таблиця </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на будь-яку з колонок графіка, щоб побачити підсумок даних цієї колонки. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Табличний перегляд</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Під візуальним конструктором розташований <strong>табличний перегляд</strong>, де ви можете побачити дані звіту у простому списковому форматі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Редагування звіту про продуктивність<a name="Редагування звіту про продуктивність"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Кожний розділ вашого звіту про продуктивність пропонує способи налаштування даних у звіті або способу їх представлення.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вигляд фільтра</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати нові фільтри до вашого звіту, натиснувши на<strong> "+ "</strong>у вашому вигляді фільтра, або видалити фільтр, наведіть на нього курсор миші та натисніть на іконку<strong> кошик для сміття</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити дані поля в вашій діаграмі, використовуючи опції<strong> "перегляд за", "вимірювання за"</strong>та<strong> "сегментувати за"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути<strong> "..." </strong>у правому верхньому куті, щоб настроїти кольори у вашій діаграмі або змінити кількість видимих стовпців.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вигляд таблиці</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перетягувати заголовки стовпців у вашому вигляді таблиці, щоб змінити їх порядок, або натиснути на іконку<strong> шестеренки</strong>у правому верхньому куті, щоб змінити, які поля є видимими.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви завершили додавання деталей до вашого звіту, ви можете додати його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі приладів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися з ним з вашою командою</a>.</p>

Insights reports: deal performance

Створення звіту про продуктивність

Перегляд звіту про продуктивність

Редагування звіту про продуктивність

Звіти з аналітики: ефективність угоди

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт про прогрес угод <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> дає змогу</strong> побачити рух вашого угод через етапи протягом визначеного часу, щоб показати, наскільки успішно ваші угоди просунулися через ваш цикл продажів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення вашого звіту про прогрес"></a>Створення вашого звіту про прогрес </h2>
<p style="text-align: justify">Для створення звіту про прогрес угоди перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Уявлень</strong></a>, а потім натисніть <strong>"+"&gt; Угода &gt; Прогрес.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд звіту про прогрес"></a>Перегляд звіту про прогрес</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звіти про прогрес використовують найновіші оновлення етапів угод, що означає, що якщо угоду переміщено з Етапу 2 до Етапу 1, то угода відображається на Етапі 1.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про прогрес за замовчуванням показує наступні фільтри:</p>
<ul>
<li><strong>Дата входу в етап &gt; це рік</strong></li>
<li><strong>Канал продажів &gt; ваша поточна канал продажів</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви завжди можете налаштувати або додати <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a> відповідно до даних, які ви хочете переглянути, але умова <strong>дати входу в етап</strong> є заблокованою, оскільки її потрібно для оцінки прогресу угоди.<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Як оцінюється прогрес угоди?</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Перемога угоди не впливає на результати прогресу угод у етапах, які були пропущені.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вимірюєте за <strong>кількістю угод</strong>, ви побачите кількість угод, які увійшли в кожен етап вибраного проміжку часу. <br></p>
<p style="text-align: justify">Наведення курсору на кожну колонку показує розкладку поля, яке ви обрали для сегментації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кількість угод на вхідний етап також включає угоди, які пропустили цей етап, перейшовши до майбутнього етапу. Наприклад, якщо угоду перемістили з <strong>етапу два</strong> безпосередньо на <strong>етап п'ять</strong> у вибраному проміжку часу, то це покаже, що вона ввійшла в етапи три, чотири і п'ять.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про ваш прогрес"></a>Налаштування звіту про ваш прогрес</h2>
<p style="text-align: justify">Звіти Insights надають три показники, які можна використовувати для відображення даних у вигляді графіків: <strong>вимірювати, переглядати</strong> та <strong>сегментувати. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вимірювати (Y-ось)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати поле, за яким ви хочете виміряти свої угоди, зліва від графіка.</p>
<ul>
<li><strong>Вартість угоди</strong></li>
<li><strong>Зважена вартість угоди</strong></li>
<li><strong>Кількість угод</strong></li>
<li><strong>Будь-яке числове або грошове поле</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Переглядати (X-ось)</strong></p>
<p style="text-align: justify">У вкладці <strong>переглядати</strong> ви можете групувати свої дані за певним полем, включаючи стандартне, дату та конкретне користувацьке поле:</p>
<ul>
<li><strong>Користувач</strong></li>
<li><strong>Дата</strong></li>
<li><strong>Одноразовий параметр</strong></li>
<li><strong>Множинний параметр</strong></li>
<li><strong>Організація</strong></li>
<li><strong>Особа</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Сегментувати</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви виберете варіант <strong>стадія введена</strong>, сегмент не застосовується.</div>
<p style="text-align: justify">Ця вкладка заблокована для <strong>стадія введена</strong>, щоб показати розбивку по стадіях. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завершення створення звіту про вашу активність, ви можете додати його до своєї <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інструментів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним з вашою командою</a>.<br></p>

Insights reports: deal progress

Створення вашого звіту про прогрес

Перегляд звіту про прогрес

Налаштування звіту про ваш прогрес

Звіти про висновки: прогрес угоди

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів про Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p>Звіт Pipedrive показує середній час, необхідний для того, щоб угода пройшла через вашу воронку. (<a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>)</p>
<p>Ця інформація дозволяє вашій команді побачити, де у вас сповільнюються продажі, щоб ви могли внести покращення і прискорити процес продажів.</p><hr><h2>
<a name="Створення звіту про тривалість угоди"></a>Створення звіту про тривалість угоди</h2>
<p>Щоб створити звіт про тривалість угоди, перейдіть у <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Огляди</strong></a> та натисніть <strong>"+"</strong> <strong> &gt;</strong> <strong>Угода &gt; </strong><strong>Тривалість</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Перегляд звіту про тривалість угоди"></a>Перегляд звіту про тривалість угоди</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Звіт про тривалість угод завжди вимірюється у <strong>днях</strong>.</div>
<p>Звіт про тривалість має такі фільтруючі умови за замовчуванням.</p>
<ul>
<li><strong>Створено угод &gt; це рік</strong></li>
<li><strong>Трубопровід &gt; [ваш трубопровід за замовчуванням]</strong></li>
<li><strong>Статус &gt; є будь-яким з виграно або програних <br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Однак, завжди можна налаштувати фільтри для відображення потрібних даних.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Рекомендується переглядати результати за виграними або програними угодами, але також можна включити відкриті угоди до умов фільтрування. Для детального посібника з фільтрування даних перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p><strong><br>Середня тривалість продажу</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong></strong> При розрахунку не враховуються час, проведений у стадіях, які вже видалені.</div>
<p>На вершині звіту ви будете бачити середню тривалість, яку витрачає угода на проходження вашого циклу продажу. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Це число розраховується шляхом ділення загальної кількості часу, яку угоди провели на всіх стадіях, на загальну кількість угод, згенерованих за вибраним фільтром.</p>
<p><strong>Стовпці звіту</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> За замовчуванням поле <strong>Переглядати за</strong> - це <strong>Введена стадія.</strong></div>
<p>Стовпці в звіті відображають розбиття середньої тривалості продажу за днями відповідно до того, що ви вибрали для <strong>вісі X.</strong><strong> </strong><strong><br></strong><br> Під наведенням відповідного стовпця на графіку ви побачите кількість угод, які призвели до середнього часу на кожній стадії.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Перегляд у вигляді таблиці</strong><br></p>
<p>Унизу сторінки також є таблиця, яка містить розбивку угод, відображених у звіті, разом з інформацією з відповідних полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Натисніть на <strong>іконку шестеренки</strong> в правому верхньому куті, щоб налаштувати вигляд стовпців таблиці. <br></div><hr><h2>
<a name="Налаштування звіту про тривалість угоди"></a>Налаштування звіту про тривалість угоди </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо звіт містить відкриті угоди з фільтрами, графік буде показувати середній час у <strong>стадії</strong>. Якщо звіт не містить відкриті угоди з фільтрами, графік буде показувати середній час у <strong>воронці</strong>.<br></div>
<p>Дані, які ви бачите у своєму звіті, можна налаштувати за допомогою двох різних методів. </p>
<p><strong>Фільтри</strong><br></p>
<p>Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути <strong>”+“</strong>, щоб додати додатковий умову. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви також можете навести курсор на умову та натиснути на піктограму <strong>смітника</strong>, щоб видалити її. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Стовпці звіту</strong><br></p>
<p>У вашому звіті опція <strong>в</strong><strong>игляд за</strong> (вісь X) буде мати за замовчуванням вибрану <strong>Введену стадію</strong>, але ви можете вибрати перегляд звіту за різними типовими полями Pipedrive, а також будь-якими власними полями з наступних типів:</p>
<ul>
<li><strong>Користувачі</strong></li>
<li><strong>Дата</strong></li>
<li><strong>Одиночна опція</strong></li>
<li><strong>Множинна опція</strong></li>
<li><strong>Організація</strong></li>
<li>
<strong>Контактна особа</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p>Наприклад, тут стовпці звіту переглядаються за пов'язаною контактною особою. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Після створення вашого звіту, ви можете додати його до своєго <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інформаційного панелі</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним зі своїм колективом</a>. </p>

Insights reports: deal duration

Створення звіту про тривалість угоди

Перегляд звіту про тривалість угоди

Налаштування звіту про тривалість угоди

Звіти інсайтів: тривалість угоди

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів про Insights, які ви можете мати, залежить від тарифного плану, на якому ви знаходитесь. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про конверсію угод <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> дозволяє вам бачити, як часто ваші угоди виграються або програються, щоб ви знали, де ваш процес продажів працює успішно, а де його слід поліпшити. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Створення звіту про конверсію угод<a name="Створення звіту про конверсію угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити цей звіт, перейдіть до своїх <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> і натисніть <strong>“+“ &gt; Звіт &gt; Угода &gt; Конверсія.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звіт про конверсію Insights розділено на два типи звітів:</p>
<ul><li><strong>Звіти про конверсію воронки</strong> дозволяють переглянути показник конверсії угод між етапами у вашій воронці.</li><li><strong>Звіти про конверсію перемога/програш</strong> дозволяють переглянути загальні показники перемог та програшів угод для різних груп, таких як власник, організація та періоди часу.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Воронка конверсії"></a>
Воронка конверсії</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Угоди, позначені як <strong>«Виграно»</strong> на ранньому етапі, відображаються в звіті як присутні на всіх етапах воронки.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про конверсію воронки має три типові фільтри: <br></p>
<ul><li><strong>Воронка &gt; є &gt; [типова воронка]</strong></li><li><strong>Створена угода &gt; є &gt; цього року</strong></li><li><strong>Статус &gt; будь-який з &gt; Виграно/Програно</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту про конверсію воронки</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>З типовими фільтрами ваш звіт про конверсію <strong>не покаже</strong> вашу відсоткову співвідношення перемоги/поразки порівняно з <strong>загальною</strong> кількістю угод у цій воронці. Для цього використовуйте фільтр <strong>Статус &gt; будь-який з &gt; Виграно/Програно/Відкрито.</strong><br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт про конверсію воронки відображає ваш загальний відсоток <strong>перемоги</strong>. Це відсоток угод, які ви перемогли чи програли за параметрами вашого фільтра. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нижче відсотка перемоги наведено розбиття кількості угод, які вам потрібно виграти, щоб зберегти ваш поточний відсоток. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця статистика відображатиметься лише при виборі поля<strong> «Кількість угод»</strong> як вашого <strong>показника за </strong>полем.</div>
<p style="text-align: justify">Кожна смуга на графіку конверсії показує кількість угод, які пройшли через цей етап, та відсоток конверсії відсотків. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Редагування або видалення вашого звіту про конверсію воронки<br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Умова <strong>воронка &gt; є </strong>не може бути вилучена, оскільки для перегляду відсотку конверсії угод потрібна воронка. </div>
<p style="text-align: justify">Коли ваш звіт створений, він матиме типові <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a>. Ви можете змінити типові фільтри або додати свої умови за допомогою <strong>«+» </strong>у нижньому лівому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд за (ось X) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ось X показує всі етапи у вашій воронці за замовчуванням, щоб ви могли переглянути конверсію угод з кожного етапу наступного. Ви можете натиснути на будь-який вказаний етап, щоб вилучити його з вашого звіту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Показник за (ось Y) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ось Y заповнено типовим значенням <strong>кількість угод </strong>, але ви також можете вибрати <strong>зважену вартість угоди</strong> або <strong>вартість угоди. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Видалення вашого звіту</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вже зберегли свій звіт, ви можете видалити його, натиснувши <strong>«...» &gt; Видалити</strong> у правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%209.jpg" alt=""></figure><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Перетворення перемог/поразок<a name="Перетворення перемог/поразок"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>перетворення перемог/поразок</strong> відображає ваш відношення перемог до поразок незалежно від потоку.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Створення звіту про перетворення перемог/поразок</strong></p>
<p style="text-align: justify">При створенні звіту про перетворення оберіть <strong>"Перемога/поразка"</strong> вгорі екрану.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Стандартні фільтри для звіту про перетворення перемог/поразок:</p>
<ul><li><strong>Угода створена &gt; стане &gt; Цього року</strong></li><li><strong>Статус &gt; будь-який з &gt; Виграна/Програна</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту про перетворення перемог/поразок</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Для правильного відображення звіту необхідно мати фільтр <strong>Статус &gt; будь-який з &gt; Виграна/Програна</strong>. <br></div>
<p style="text-align: justify">У цьому звіті ви можете переглянути як відноситься ваш відсоток перемог до поразок на одному графіку, а також навести курсор на діаграму, щоб побачити розподіл відношення перемог/поразок.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Подивитися за (ось Х)</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням це налаштовано на <strong>власник</strong>, але ви можете змінити його на будь-який з перерахованих фільтрів, а також на користувацькі поля.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перетворення (ось Y)</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням ось Y встановлено на <strong>кількість угод</strong>, але ви також можете вибрати <strong>ваговану вартість угоди</strong> або <strong>вартість угоди</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд у вигляді таблиці</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Під вашою діаграмою також є таблиця, де ви можете побачити ваші дані за <strong>угодами</strong> або <strong>підсумками</strong>:</p>
<ul>
<li>
<strong>Вигляд угод</strong> надає вам докладний список усіх угод на вашій діаграмі. </li>
<li>
<strong>Вигляд підсумку</strong> показує інформацію на основі поля, вибраного на осі Х вашої діаграми.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Редагування звіту про перетворення перемог/поразок</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати нові фільтри до звіту про перетворення, натиснувши <strong>"+"</strong> у нижньому лівому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ви можете додати фільтр <strong>відкриті угоди</strong> до фільтра <strong>статусу</strong>, щоб ви могли побачити відсоток закритих угод, а також співвідношення перемог і поразок.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому випадку <strong>загальний відсоток закриття</strong> для угод, якими володіє Стівен в зазначений період часу, складає 36% (27% + 9%.) </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> При редагуванні фільтра для вашого звіту ви можете використовувати стандартні поля або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувацькі поля</a> для додавання умов фільтрації. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити поля <strong>подивитися за (ось Х)</strong> і <strong>перетворення (ось Y)</strong> у вашій діаграмі, щоб змінити вигляд ваших даних. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, у цьому звіті поле <strong>подивитися за</strong> було змінено на <strong>поток</strong>, щоб ви могли побачити, як ефективно кожен потік перетворює угоди на перемоги.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете змінити видимі поля у таблиці вашого звіту, натисніть на правій стороні піктограму <strong>шестеренки</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2018.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після створення звіту про перетворення перемог/поразок, ви можете додати його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися зі своєю командою</a>. </p>

Insights reports: deal conversion

Створення звіту про конверсію угод

Воронка конверсії

Перетворення перемог/поразок

Звіти з аналітики: конверсія угод.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вибраного плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p>Emails - одна з найважливіших дій для продавців, будь то надсилання введення по електронній пошті, відстеження контакту з клієнтом або укладення важливої угоди.</p>
<p>Щоб здійснювати відстеження, ви можете створити звіт про <strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">темп електронних листів Insights</a></strong>. Будь-які відправлені або отримані з використанням нашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>синхронізації електронної пошти</strong></a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>розумної копії</strong></a> можна відстежувати в цьому звіті.</p><hr><h2>
<a name="Створення звіту про продуктивність вашої електронної пошти"></a>Створення звіту про продуктивність вашої електронної пошти</h2>
<p>Для створення<strong> </strong>звіту перейдіть на <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> та натисніть <strong>"+" &gt; Звіт &gt; Активність &gt; Продуктивність електронної пошти. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Перегляд звіту про продуктивність вашої електронної пошти"></a>Перегляд звіту про продуктивність вашої електронної пошти</h2>
<p>Звіт про продуктивність вашої електронної пошти має три переглядні розділи: <strong>фільтри</strong>, <strong>діаграма </strong>та <strong>таблиця.</strong></p>
<p><strong>Фільтри </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>За замовчуванням фільтр звіту про продуктивність вашої електронної пошти встановлений на <strong>час надсилання/отримання &gt; є.</strong> Цей фільтр не можна видалити, але ви можете змінити період часу.</div>
<p>Ви можете бачити ваші існуючі фільтри даних у верхній частині вашого звіту та додавати нові за допомогою <strong>”+“</strong> у лівому нижньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Діаграма</strong><br></p>
<p>Під вашими фільтрами знаходиться розділ діаграми, де ви можете побачити візуальне представлення ваших даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете навести курсор на будь-яку з колон діаграми, щоб побачити розбивку даних, які вона містить. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клацніть <strong>”...“ </strong> в правому верхньому куті, щоб змінити кольори колонок та кількість видимих колонок.</div>
<p><strong>Таблиця</strong></p>
<p>Внизу сторінки знаходиться таблиця, де ви можете переглядати свої електронні листи окремо у форматі електронної таблиці або побачити підсумок даних у вашому звіті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Налаштування звіту про продуктивність електронних листів"></a>Налаштування звіту про продуктивність електронних листів</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Діаграми продуктивності електронних листів не можуть бути візуалізовані з використанням користувацьких полів. <br></div>
<p>Наступні можливості дозволяють настроїти ваш <strong>звіт про продуктивність електронних листів</strong> та візуалізувати дані.</p>
<p>Є три показники, які можна використовувати для зміни вигляду та даних у вашій діаграмі: <strong>вибір за, вимірювання за </strong>та <strong>сегментування за. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Вибір за (ось Х)</strong></p>
<p>Розділ <strong>вибір за </strong>визначає, як стовпці розділяються на діаграмі. Наприклад, ця діаграма поділена на чотири стовпці, один для кожної четверті року 2023 року. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Вимірювання за (ось Y)</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>У розділі <strong>вимірювання за</strong> користується полем за умовчанням - <strong>кількіськість електронних листів</strong>.</div>
<p>Розділ <strong>вимірювання за</strong> представляє дані, які виміряні по вертикалі в кожному стовпці. Тут можна використовувати два доступні поля:</p>
<ul><li><strong>Середня тривалість відповіді у хвилинах</strong></li><li><strong>Кількіськість електронних листів</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Сегментування за</strong></p>
<p>Розділ <strong>сегментування за</strong> представлений зафарбуванням у межах кожного стовпця. Наприклад, в цій діаграмі дві ​​фарби (зелене та коричневе) показують електронні листи, надіслані двома різними користувачами. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p>Є шість доступних полів, які можна використовувати для сегментування діаграми продуктивності ваших електронних листів:</p>
<ul><li><strong>Напрямок електронного листа</strong></li><li><strong>Відстеження посилань</strong></li><li><strong>Відстеження відкриття</strong></li><li><strong>Відстеження відповіді</strong></li><li><strong>Команда</strong></li><li><strong>Користувач</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви також можете вибрати <strong>"жоден"</strong> як варіант сегментування, в такому випадку всі стовпці будуть мати одинаковий колір.</p>
<p>Ви можете вибрати колір своїх стовпців, а також кількість стовпців, клікнувши на <strong>"..."</strong> у правому верхньому куті вашої діаграми.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Після створення звіту про продуктивність електронних листів та кліку <strong>"зберегти"</strong>, ви можете додати його до своєї <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним з вашою командою</a>.</div><hr><h2>Відстеження відповідей<a name="Відстеження відповідей"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Інформація про відповіді зберігається лише для електронних листів, відправлених/отриманих після лютого 2023 року. Старішу інформацію можна отримати, відключивши й підключивши синхронізацію електронної пошти.<br></div>
<p>Ви можете використовувати поля для <strong>відстеження відповідей</strong>, щоб переглянути різні показники, наприклад, чи коли були відкриті і відповіли на електронні листи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Місця розташування полів для відстеження відповідей:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Назва поля</strong></td><td><strong>Місце розташування поля</strong></td><td><strong>Питання, на яке відповідає поле</strong></td></tr><tr><td><strong>Відстеження відповідей</strong></td><td>Секції фільтру, сегментації, перегляду за та таблиць</td><td>Чи відповів отримувач на мій лист?</td></tr><tr><td><strong>Час відповіді (відстеження)</strong></td><td>Секції фільтру, перегляду за та таблиць</td><td>Коли вони відповіли на мій лист?</td></tr><tr><td><strong>Тривалість відповіді (у хвилинах)</strong></td><td>Секції фільтру, перегляду за та таблиць</td><td>Скільки часу пройшло після отримання листа, поки вони відповіли?</td></tr></tbody></table>
<p>Якщо ви переглядаєте таблицю, ви можете клікнути на <strong>іконку шестеренки</strong>, щоб змінити видимі поля та побачити наявні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><br>Наприклад, у цій діаграмі поле <strong>перегляд за</strong> - це <strong>відстеження відповідей</strong>, а стовпці показують листи, на які були і не були надіслані відповіді.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>З цього звіту можна зрозуміти, що більшість надісланих листів<strong> не </strong>отримала відповідей. Ця інформація може бути корисною при вирішенні необхідності зміни стратегії розсилки.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для отримання додаткової інформації про роботу відстеження електронних листів у Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.</div>

Insights reports: emails performance

Створення звіту про продуктивність вашої електронної пошти

Перегляд звіту про продуктивність вашої електронної пошти

Налаштування звіту про продуктивність електронних листів

Відстеження відповідей

Звіти інсайтів: продуктивність електронних листів

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Звіт про прогноз доходів Insights доступний тільки нашим користувачам <strong>Professional </strong>та вищих планів. Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про прогноз доходів Insights Pipedrive дозволяє оцінити ваші майбутні доходи, щоб ви краще розуміли, які угоди були укладені, і які угоди потрібно укласти.</p>
<p style="text-align: justify">Це дозволяє вам спланувати свій час, маючи точну оцінку майбутніх ресурсів, доступних вам.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту прогнозу вашого доходу"></a>Створення звіту прогнозу вашого доходу</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт прогнозу вашого доходу, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Виділено</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> та клацніть <strong>“+” </strong><strong>&gt; Звіт &gt; Прогноз та підписка</strong><strong> &gt; </strong><strong>Прогноз доходів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд звіту прогнозованого доходу"></a>Перегляд звіту прогнозованого доходу</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Звіт прогнозованого доходу показує загальну вартість відкритих і переможених угод. Відкриті угоди показується за <strong>очікуваною датою закриття</strong>, переможені угоди показуються за <strong>часом перемоги</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт прогнозованого доходу має наступні умови фільтрації за замовчуванням:</p>
<ul>
<li><strong>Період прогнозування &gt; є </strong></li>
<li><strong>Статус &gt; є </strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ці фільтри не можна видалити, але ви можете змінити період часу та статуси, які вони фільтрують.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви залишите фільтр за замовчуванням для <strong>статусу</strong>, це означатиме, що буде враховано всі ваші отримані та прогнозовані доходи.</div>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на стовпець у вашому звіті, щоб побачити розподіл вашого наявного та прогнозованого доходу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Кумулятивний прогноз</strong></p>
<p style="text-align: justify">При перегляді вашого кумулятивного прогнозу сума згенерованого/прогнозованого доходу включається у кожну стовпчика у звіті, показуючи накопичений дохід протягом вибраного періоду часу. </p>
<ul>
<li>
<strong>Відкриті угоди –</strong> враховують <strong>очікувану дату закриття</strong>.</li>
<li>
<strong>Потрібні угоди –</strong> враховують <strong>час перемоги угоди </strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong><br>Звичайний (не кумулятивний) прогноз</strong></p>
<p style="text-align: justify">У фільтрі <strong>відображати за (осі X) </strong>виберіть <strong>”</strong><strong>Прогноз“ </strong>, щоб переглядати звіт не кумулятивно. Це показує ваш згенерований та очікуваний дохід, сегментований за період часу, на який ви встановили свій фільтр <strong>відображати за</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування вашого звіту про прогноз доходів"></a>Налаштування вашого звіту про прогноз доходів</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви не можете переглядати <strong>втрачені угоди</strong> у цьому звіті.</div>
<p style="text-align: justify">Угоди, які ви бачите у звітах, можна налаштувати в розділі фільтрації у верхній частині звіту. Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути кнопку <strong>”+“</strong>, щоб додати новий фільтр. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Фільтр <strong>відображати за</strong> <strong>(ось Х)</strong> встановлений для <strong>Кумулятивного прогнозу &gt; Щомісячного</strong> за замовчуванням, але ви можете змінити проміжок часу або обрати <strong>прогноз</strong> замість <strong>кумулятивного прогнозу</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Доступні проміжки часу у розділі <strong>відображати за</strong> обмежені в залежності від застосованого фільтра <strong>періоду прогнозу</strong> у звіті. Наприклад, якщо ви встановите фільтр для певного <strong>року</strong>, ви не зможете переглядати за днями. <br></div>
<p style="text-align: justify">Опція <strong>вимірювати за (ось Y)</strong> дозволяє вам вибрати, як ви хочете переглядати вашу <strong>вартість угоди</strong>, <strong>ваговану вартість угоди</strong> або <strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власне поле для грошової одиниці</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Вагована ймовірність враховує <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність етапу</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність угоди</a>, яку ви встановили.</div>
<p>Ви також можете змінити видимі поля у вашому таблиці у режимі перегляду, натиснувши значок <strong>зубчастих колес.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: Revenue forecast

Створення звіту прогнозу вашого доходу

Перегляд звіту прогнозованого доходу

Налаштування вашого звіту про прогноз доходів

Дослідні звіти: Прогноз доходів

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від тарифного плану, на якому ви перебуваєте. Ви можете дізнатись більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p><strong>Звіти Insights</strong> дозволяють вам створювати візуальне представлення продажів у Pipedrive.</p>
<p>Існують різні типи звітів, які ви можете створити за допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> Pipedrive, що дозволяють краще розуміти роботу вашої команди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%201_2023-10-05-151537_bepj.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Звіти про активність<a name="Звіти про активність"></a></h2>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Продуктивність активностей</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br></strong></a>Звіт про продуктивність активностей Insights відстежує хід виконання активностей вами та вашою командою.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%202.jpg" alt=""></figure>
<p><br><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Продуктивність електронних листів<br></a></strong>Відстежуйте продуктивність усіх надісланих або отриманих електронних листів за допомогою нашої функції <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації електронної пошти</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розумного Bcc</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб дозволити звичайним користувачам переглядати дані компанії/інших користувачів, ви можете перейти до <strong>Налаштування &gt; Управління користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a> &gt; Звичайний користувач</strong> та увімкнути дозволи «<strong>Переглядати інших користувачів,</strong>» «<strong>Переглядати статистику компанії,</strong>» та «<strong>Переглядати статистику інших користувачів.</strong>» Дізнайтеся більше про видимість та дозволи в Insights у <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div><hr><h2>Звіти по кампаніям<a name="Звіти по кампаніям"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція Кампанії в Pipedrive є платним додатком, і ви можете дізнатися більше про неї з <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цієї статті. </a></div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Виконання кампанії</a></strong><br>Звіт про результативність кампанії показує, як виконуються ваші кампанії та може бути виміряний за допомогою полів відстеження та доставки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Перетворення кампанії</a></strong>
<br></p>
<p>Звіт про перетворення кампанії може показувати різноманітні статистики доставки, включаючи частку відкриття, переходу та спаму.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для детального посібника щодо уявлень про кампанії, ознайомтесь з <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею.</a><br></div><hr><h2><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="Звіти про контакти">Звіти про контакти</a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Люди </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Використовуйте звіти Insights, щоб візуалізувати статистику про ваші контакти з людьми, включаючи специфічні поля (наприклад, день народження, останній отриманий електронний лист).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Організації<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Відстежуйте зміни й розвиток вашої організації за допомогою діаграм та графіків даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Звіти про потенційних клієнтів<a name="Звіти про потенційних клієнтів"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Показники успішності потенційних клієнтів</a></strong><br>Звіт про потенційних клієнтів дає вам можливість бачити потенційних клієнтів, виміряних за їхнім статусом, джерелом і іншими полями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Конверсія потенційних клієнтів</a></strong><br>Звіт про конверсію потенційних клієнтів - це відмінний спосіб бачити, які потенційні клієнти перетворюються на угоди і як часто це відбувається.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%209.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Звіти про угоди"></a>Звіти про угоди</h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Трансакційна продуктивність</a></strong><br>Звіт про трансакційну продуктивність надає вам загальний огляд того, скільки угод було розпочато, виграно і програно на вашому обліковому записі Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2010.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Конверсія угод</a></strong></p>
<p>Звіт з перетворення надає вам відсоток конверсії, коли угода переходить від етапу до етапу або від відкритого до закритого. Він може бути поділений на два типи звітів:</p>
<p><strong>Звіти про конверсію воронки</strong> дозволяють ясно бачити відсоток конверсії угод між етапами у вашому пайплайні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Звіти про конверсію перемоги/програшу</strong> дають змогу побачити загальні відсотки перемоги і програшу угод для різних груп, таких як власник, організація і періоди часу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2012.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Тривалість угод</a></strong><br>Звіти про тривалість угод полегшують команді перегляд, де замедшуються ваші продажі, щоб ви могли вносити зміни для прискорення вашого процесу продажу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2014.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогрес угод</a></strong><br>Цей звіт дозволяє вам бачити просування угод через етапи за певний період часу, щоб ви могли побачити, наскільки успішно просуваються ваші угоди через цикл продажу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Прогноз та підписка<a name="Прогноз та підписка"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогноз доходів</a></strong><br>Звіт про прогноз доходів показує тенденції в загальній вартості угод вашого облікового запису на основі призначених їм значень угод.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2016.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Зауваження:</strong> Кумулятивний прогноз відображає попередньо існуючу <strong>і</strong> новонароджену вартість. Використовуйте звичайний вигляд прогнозу, щоб бачити <strong>лише</strong> новонароджену вартість.</div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про прибуток від підписок</a></strong><br>Звіт про прибуток від підписок надає загальну суму прибутку, створену повторюваними, одноразовими або планованими доходами.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights: report types

Звіти про активність

Звіти по кампаніям

Звіти про контакти

Звіти про потенційних клієнтів

Звіти про угоди

Прогноз та підписка

Висновки: типи звітів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна лише на розширених та вищих планах.<strong> </strong> Ваші звіти про <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">повторний дохід</a> будуть містити тільки угоди, у яких налаштовані підписка або графік платежів. <br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт про <strong>дохід від підписки</strong> надасть вам звіт про загальну суму доходу, згенеровану повторюваними, одноразовими або графіками платежів, залежно від обраного періоду.<br></p>
<ul><li>Суми повторюваних та одноразових платежів відображають <strong>+Підписку</strong></li><li>Суми графіків платежів відображають плани, додані під <strong>+Графік платежів</strong>.</li></ul>
<p>Для створення такого типу звіту вам потрібно налаштувати повторювані, одноразові або графіки платежів для своїх угод.</p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кількість звітів "Insights", які ви можете мати, залежить від вашого плану. Докладнішу інформацію про обмеження використання можна знайти в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Створення звіту про дохід від передплати"></a>Створення звіту про дохід від передплати</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете дізнатися, як налаштувати повторюваний дохід у своєму обліковому записі в <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Для створення цих звітів перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights">Аналітики</a></strong>, натисніть на символ<strong> “</strong><strong>+</strong><strong>“</strong> ліворуч від панелі пошуку, а потім <strong>Звіти &gt; Прогнозування та передплата &gt; Дохід від передплати.</strong><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням фільтр показує всі платежі, які мають надійти <strong>цього року</strong>, але ви можете змінити фільтр або додати умови.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Налаштовування звіту про прибуток із підписки"></a>Налаштовування звіту про прибуток із підписки</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете групувати свої доходи за іншим періодом часу (щомісяця, щокварталу, щороку тощо), ви можете зробити це, налаштувавши фільтр по осі <strong>x</strong> графіка. Звіт відображатиме ваш минульий прибуток та прогнозовані доходи на майбутні платежі.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете навести курсор на будь-яку зі стовпчиків, щоб переглянути заплановані платежі за визначений проміжок часу.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Таблиця під графіком відображатиме значення угод, а вкладка <strong>Загальне</strong> показуватиме загальну та середню вартість платежів.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sub%20rev%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після створення звіту про прибуток із підписки, його можна додати до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інформації</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним зі своєю командою</a>.</p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете налаштувати стовпці у вигляді таблиці, клацнувши на <strong>іконку шестеренки</strong>, або експортувати таблицю у вигляді електронної таблиці за допомогою кнопки <strong>"Експортувати"</strong>.</div>

Insights reports: Subscription revenue reports

Створення звіту про дохід від передплати

Налаштовування звіту про прибуток із підписки

Звіти з видачі: Звіти про дохід від підписки

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів з Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану передплати. Докладніше про обмеження використання дивіться у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт про продуктивність <strong>Insights</strong> надає загальний огляд кількості створених, архівованих або перетворених в <strong>угоди</strong> лідів Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про продуктивність потенційних клієнтів"></a>Створення звіту про продуктивність потенційних клієнтів</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про продуктивність потенційних клієнтів, натисніть на знак " <strong>+</strong> " біля рядка пошуку і виберіть <strong>Звіт &gt;</strong> <strong>Потенційний клієнт &gt; Продуктивність</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про продуктивність просування"></a>Налаштування звіту про продуктивність просування </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Графіки в звіті відображатимуть будь-які зміни, внесені до умов фільтрації.<br></div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете звузити свої результати, ви можете додати умову фільтрації, натиснувши кнопку «<strong>+</strong>». <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете налаштувати параметри вашої діаграми, використовуючи меню <strong>перегляд за, сегментувати за, </strong>та <strong>вимірювати за</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Таблиця під вашою діаграмою надає список даних у вашому звіті, і ви можете натиснути на <strong>іконку шестерні</strong> з правого боку, щоб змінити стовпці. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо навести курсор на одну з стовпчиків на діаграмі, ви можете побачити специфічні дані, які вона представляє. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

Створення звіту про продуктивність потенційних клієнтів

Налаштування звіту про продуктивність просування

Звіти з аналітики: результативність лідерів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Мінімальна версія ОС, необхідна для встановлення мобільного застосунку, це 9+ для пристроїв на базі Android та 15+ для пристроїв на базі iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Багато користувачів Pipedrive віддають перевагу роботі в <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мобільному застосунку</a>, а з <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> для мобільних пристроїв, ви можете переглядати всі звіти та панелі у вашому веб-застосунку на мобільному пристрої.</p><hr><h2>Де знаходиться функція?<a name="Де знаходиться функція?"></a></h2>
<p>Після входу в обліковий запис мобільного додатка, клацніть на <strong>"..."</strong> у правому нижньому куті і виберіть <strong>"Інсайти".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2011.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Перегляд ваших відомостей на мобільному пристрої<a name="Перегляд ваших відомостей на мобільному пристрої"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо у вас порожній інформаційний панель на веб-програмі, вона також буде порожньою на мобільному пристрої. <span style="color: rgb(247,150,70)"></span><br></div>
<p style="text-align: justify">Веб-перегляд відомостей вбудований в мобільний додаток Pipedrive, тому ви будете бачити ті ж звіти та інформаційні панелі, які бачите в веб-програмі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Однак, <strong>звіти відомостей не можуть бути редаговані або змінені в мобільному додатку.</strong> Якщо ви хочете змінити звіт або інформаційну панель в мобільному додатку, вам потрібно редагувати їх у веб-програмі.</p>
<p>Якщо категорії <strong>сегментування за</strong> перевищують видиму ширину, ви можете натиснути випадаючий список <strong>числа</strong> у правому нижньому куті, щоб побачити повний список.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%204.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на будь-яку колонку звіту, щоб побачити розбивку представлених даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> В звіті можна відображати лише шість стовпців або стовпців, а також назву звіту, легенду та фільтри. Якщо стовпці звіту перевищують видиму ширину програми, натисніть <strong>стрілки</strong> із обох боків, щоб переглянути решту діаграми.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтрація панелей у мобільному вигляді<a name="Фільтрація панелей у мобільному вигляді"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> У панелях з графіками стовпців і стовпчиками, пагінація відображається лише якщо кількість стовпців або стовпчиків більше шести, і з'являється по горизонталі та вертикалі.</div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете застосовувати фільтри <strong>дати</strong> та <strong>користувача</strong> до панелі, клацнувши на <strong>значок дати</strong> або <strong>значок користувача</strong> (у правому верхньому куті) і вибираючи опцію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви застосовуєте фільтр, значок фільтра стає синім, і всі звіти оновлюються згідно з вибраною опцією. Також з'явиться синій значок на кожному оновленому звіті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб відновити початковий стан фільтрів, клацніть на синій значок фільтра і виберіть <strong>«Повернутися до початкового».</strong> <br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Перемикайтеся між панелями</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перемикатися між різними панелями, клацнувши на<strong> розкривне меню</strong> (де показано назву вибраної панелі) і вибираючи іншу панель.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви перемикаєте панель, наступного разу під час входу у систему ви побачите вибрану панель.</div>
<p style="text-align: justify">Усі панелі в веб-додатку відображаються у тому ж порядку, включаючи загальнодоступні панелі. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Панелі організовані з використанням розділів однаковим чином у веб-додатку та мобільному додатку і можуть бути згорнуті або розгорнуті, клацнувши на назву розділу (наприклад, поділяються зі мною, мої панелі тощо).<br></p>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Функція пошуку<a name="Функція пошуку"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви також можете <span style="color: rgb(247,150,70)">знайти</span> певний звіт або панель управління, натиснувши на <strong>піктограму пошуку</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>Введіть кілька літер у рядок пошуку, і будь-які відповідні панелі управління та звіти з'являться у списку результатів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору панелі управління або звіту з результатів пошуку, перегляд зміниться відповідно, і обраний елемент відкриється.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Натисніть <strong>"скасувати"</strong> у вікні пошуку, щоб повернутися до початкового вигляду панелі управління. <br></div>

Insights for mobile

Де знаходиться функція?

Перегляд ваших відомостей на мобільному пристрої

Фільтрація панелей у мобільному вигляді

Функція пошуку

Інсайти для мобільних

Визначте успішні кампанії за допомогою порівняння тестування A/B.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця функція доступна для <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Преміум кампаній</a>. Для отримання додаткової інформації щодо розрахунку кампаній перейдіть за <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим посиланням. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Порівняльний аналіз</strong> дозволяє порівнювати метрики продуктивності двох або більше електронних маркетингових кампаній у одній діаграмі, щоб ви могли виявити успішні теми та макети електронної пошти за допомогою тестування А/В.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Створення звіту порівняння</strong><a name="Створення звіту порівняння"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб створити порівняння A/B, вам потрібно відправити кілька кампаній до подібних сегментів вашої аудиторії. Наприклад, ви можете відправити дві кампанії з незначними різницями у макетах електронних листів або рядках теми, а потім створити звіт, щоб показати, які рядки теми мали більше відкриттів.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Для створення звіту перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, а потім натисніть <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Кампанія &gt; Конверсія.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Використовуйте <strong>”+“</strong>, щоб додати потрібні фільтри, але для порівняння кампаній вам знадобиться фільтр: </p>
<p dir="ltr"><strong>Кампанія &gt; будь-яка з &gt; [вставте потрібні кампанії] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Дізнайтеся більше про <strong>фільтрацію</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">цій статті</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд вашого звіту порівняння</strong><a name="Перегляд вашого звіту порівняння"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>У відміну від інших <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">типів звітів</a>, звіти про конверсію не мають вкладки <strong>розділити за</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Графік звіту про порівняння має дві різні секції:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Виміряти за</strong> (ось Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Переглянути за</strong> (ось X)</p></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наведіть курсор на стовпчик графіка, щоб побачити більше інформації про вибрані дані у цьому сегменті.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Таблиця для перегляду</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб настроїти стовпці таблиці, натисніть на значок <strong>шестерня</strong>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Внизу сторінки, у <strong>таблиці для перегляду</strong> міститься розподіл кампаній, які відображаються у звіті, разом із інформацією з відповідних полів.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">У таблиці для перегляду також можна побачити короткий список даних, натиснувши на <strong>“Зведення”</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>

<p>Якщо ви маєте видимим стовпець <strong>одержувач</strong>, ви можете натиснути на будь-якого одержувача, щоб відкрити контекстний перегляд для цього контакту. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

Створення звіту порівняння

Перегляд вашого звіту порівняння

Порівняльні взаємовідображення

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Нотатка</strong>: Докладнішу інформацію про дані відомості про рекламні кампанії можна знайти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights">цій статті</a>.</div>
<p dir="ltr">Звіти про <strong>результативність кампаній</strong> дозволяють відстежувати відкриття, кліки, відмови та інші важливі дані по вашим кампаніям.</p>
<h2 dir="ltr">

<strong>Створення вашого звіту</strong><a name="Створення вашого звіту"></a></h2>
<p dir="ltr">Перейдіть до інструменту <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> та натисніть <strong>"+" &gt;</strong> <strong>Кампанії</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>Результативність</strong>:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20perf%201.jpg" alt=""></figure>

<h2 dir="ltr">

<strong>Налаштування вашого звіту</strong><a name="Налаштування вашого звіту"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>У нових звітах про результативність кампаній фільтр за замовчуванням - <strong>Дата відправлення кампанії</strong>.</div>
<p>Після створення звіту, натисніть зелений знак <strong>"+"</strong> для додавання <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">фільтрів</a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr">Використовуйте опції <strong>вимірювання за</strong>, <strong>сегментування за</strong> та <strong>показувати за</strong>, щоб налаштувати, як відображатимуться ваші дані:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Таблиця вигляду унизу надає вам спрощений вигляд даних звіту, включаючи унікальні поля, притаманні кампаніям.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%204.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати поля в колонках таблиці, натиснувши на <strong>значок шестерні</strong> в правому верхньому куті.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка</strong>: Докладнішу інформацію про налаштування звіту Insights дивіться в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-performance#customizing-your-performance-report">цій статті</a>.</div>

Campaigns Insights: performance reports

Створення вашого звіту

Налаштування вашого звіту

Campaigns Insights: звіти про продуктивність

Економте час і легко дублюйте свої звіти, цілі та інформаційні панелі Insights.

<p style="text-align: justify">Замість створення вручну копій вашої інформації звітів, цілей або інформаційних панелей <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>, ви можете використовувати <strong>функцію дублювання</strong> та зекономити час. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Повторні звіти<a name="Повторні звіти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб продублювати створений вами <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіт</a>, натисніть кнопку <strong>“...<strong>“</strong></strong> зправа на вашому екрані та виберіть <strong>“Повторити.<strong>“</strong></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите спливаюче вікно з можливістю редагувати назву, розділ та панель дубльованого звіту.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви <strong>збережете</strong> зміни, новий продубльований звіт відкриється автоматично.</p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете додати продубльований звіт до декількох панелей, але тільки до одного розділу. </div>
<p><strong>Спільні звіти</strong></p>
<p style="text-align: justify">Щоб продублювати звіт, створений іншою особою і розподілений вам, натисніть кнопку <strong>“</strong><strong>...<strong>“</strong></strong> зправа на вашому екрані та виберіть <strong>“</strong><strong>Повторити до моїх звітів.<strong>“</strong></strong><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите те ж саме спливаюче вікно та опції налаштування.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Дублікат цілей<a name="Дублікат цілей"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ціль встановлена на <strong>«Тільки перегляд»</strong>, вона не буде доступна для дублювання.</div>
<p style="text-align: justify">Опції дублювання цілей залежать від ваших <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволів</a>:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Глобальні адміністратори</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Будь-яка ціль, включаючи цілі, встановлені іншими адміністраторами.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Керівники команди</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Власні цілі та цілі всіх членів їх команди.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Звичайні користувачі</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Цілі, які вони створили для себе.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Щоб дублювати ціль, натисніть кнопку <strong>«...«</strong> справа на екрані та виберіть <strong>«Дублювати.«</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите спливаюче вікно з опціями для редагування імені та панелі приладів для дубльованої цілі.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після збереження змін, нова дубльована ціль автоматично відкриється.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Дублювати панелі управління<a name="Дублювати панелі управління"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функції <strong>множинних</strong> та <strong>спільних</strong> панелей управління доступні для планів «Професійний» та вище. </div>
<p style="text-align: justify">Щоб дублювати створену вами панель управління, натисніть кнопку <strong>«...»</strong> з правого боку екрану і виберіть <strong>«Дублювати».</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите спливаюче вікно з можливістю змінити назву та секцію для дубльованої панелі управління.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після збереження змін нова дубльована панель управління автоматично відкривається.</p>
<p><strong>Спільні панелі управління</strong></p>
<p style="text-align: justify">Щоб дублювати панель управління, створену кимось і спільно вам надану, натисніть кнопку <strong>«...»</strong> з правого боку екрану і виберіть <strong>«Дублювати у ваших панелях управління».</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите спливаюче вікно з можливістю змінити назву, секцію та розміщення дубльованих звітів для панелі управління.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-21%20at%2017.25.08.png" alt=""></figure>
<p>Після збереження змін нова дубльована панель управління автоматично відкривається.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо зараз недостатньо місця серед поточних звітів, щоб помістити всі звіти зі спільної панелі управління, Pipedrive запропонує вибрати звіти для дублювання. Детальніше про обмеження використання в Pipedrive можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>

Insights: duplication

Повторні звіти

Дублікат цілей

Дублювати панелі управління

Висновки: дублювання

Insights reports

Звіти Insight

Слідкуйте за своїм прогресом у продажах та створюйте індивідуальні звіти в Pipedrive.

Insights feature

Де знайти функцію Insights

Видимість та дозволи

Звіти

Підтримувані поля

Оновлення існуючих звітів

Панелі керування

Мети

Особливості Insights

Зменшуйте ручну роботу та економте час, редагуючи спільні звіти Insights з вашою командою.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція <strong>Спільні інсайти</strong> наразі знаходиться в бета-версії і доступна обмеженій групі користувачів. Вона буде доступна для більшої кількості користувачів в майбутньому. <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Дашборди для спільного використання</a> доступні лише у професійних та вищих планах. Дізнайтеся, як змінити плани на сторінці <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цієї статті</a>.</div>
<p>Зменшуйте ручну роботу та економте час, редагуючи спільні звіти <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайтів</a> разом зі своєю командою.<br></p><hr><h2>Де знаходиться функція співпраці?<a name="Де знаходиться функція співпраці?"></a></h2>
<p>Клацніть на кнопку <strong>"Поділитися"</strong> в правому верхньому куті вашої <strong>панелі керування</strong> або <strong>звіту</strong>, щоб відкрити <strong>вікно спільного доступу</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>Ви побачите вкладку <strong>"Доступ для користувачів"</strong> за замовчуванням. Знайдіть користувача або команду у рядку пошуку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>Після вибору користувача ви можете вибрати права, які хочете надати (<strong>переглядач</strong>, <strong>редактор</strong>), а також можливості <strong>передачі власності</strong> та <strong>видалення доступу</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Спільні права<a name="Спільні права"></a></h2>
<p>Доступні дії для <strong>спільних</strong> <strong>панелей інструментів</strong> та <strong>звітів</strong> залежать від прав, які власник надає іншим користувачам.</p>
<p><strong>Спільні панелі інструментів</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Власник</strong></div></td><td><ul><li>Редагувати панель інструментів (додавати і видаляти звіти)</li><li>Поділитися панеллю інструментів всередині компанії</li><li>Видалити доступ</li><li>Створити публічні посилання</li><li>Передати власність</li><li>Видалити панель інструментів</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Редактор</strong></div></td><td><ul><li>Редагувати панель інструментів (додавати і видаляти звіти)</li><li>Поділитися панеллю інструментів всередині компанії</li><li>Видалити доступ</li><li>Створити публічні посилання</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Глядач</strong></div></td><td><ul><li>Тільки перегляд</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Спільні права <strong>редактора</strong> для панелей інструментів доступні лише для окремих користувачів. Команди не підтримуються.<br></div>
<p><strong>Спільні звіти</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Власник</strong></div></td><td><ul><li>Редагувати звіт</li><li>Поділитися звітом всередині компанії</li><li>Видалити доступ</li><li>Передати власність</li><li>Видалити звіт</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Редактор</strong></div></td><td><ul><li>Редагувати звіт</li><li>Поділитися звітом всередині компанії</li><li>Видалити доступ</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Глядач</strong></div></td><td><ul><li>Тільки перегляд</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Спільні звіти з правом <strong>Редагування</strong> враховуються у лічильнику обмежень користувача для звітів. Спільні права <strong>редактора</strong> для звітів доступні лише для окремих користувачів. Право <strong>Глядача</strong> для звітів доступне для <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">команд</a> і всіх користувачів.<br></div>
<p>Коли <strong>звіт</strong> або <strong>панель інструментів</strong> спільно використовується, ви побачите значок на елементі панелі навігації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>Видалити елементи, які були опубліковані з вами<a name="Видалити елементи, які були опубліковані з вами"></a></h2>
<p>Ви можете видалити себе з панелі приладів або звіту, які були опубліковані з вами.</p>
<p>Відкрийте спільну панель приладів або звіт. Натисніть на <strong>”...”</strong>, а потім на <strong>”Видалити зі своїх панелей приладів</strong><strong>”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Панель приладів або звіт більше не буде видимим для вас, але не буде видалений для інших користувачів. Неможливо видалити себе з панелей приладів або звітів, які були опубліковані з командою або всіма користувачами одночасно.<br></div><hr><h2>Часті питання<a name="Часті питання"></a></h2>
<p><strong>Що відбувається, якщо двоє людей редагують панель керування одночасно?</strong></p>
<ul><li>Останній користувач, що <strong>зберіг</strong> панель керування, буде повідомлений про інші одночасні зміни. Він повинен оновити сторінку і спробувати знову.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>Що відбувається, якщо двоє людей редагують звіт одночасно?</strong></p>
<ul><li>Останній користувач, що <strong>зберіг</strong> звіт, буде повідомлений про інші одночасні зміни. Він матиме можливість або зберегти його як новий звіт, або скасувати свої зміни.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>Як можна згенерувати загальнодоступне посилання на звіт?</strong></p>
<ul><li>Наразі не підтримуються загальнодоступні посилання для звітів.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Що станеться з спільною панеллю керування, якщо власник буде вимкнений?</strong></p>
<ul><li>Якщо власник панелі керування, яка була надана доступ для перегляду або редагування більше користувачам, буде вимкнений, панелі керування та її звіти будуть передані першому користувачеві у списку з адміністративними правами.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Чи можна змінити частоту оновлення даних на спільній панелі керування?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Можна, але повинні бути виконані дві умови: </p><ul><li>Ви повинні бути власником загальнодоступного посилання</li><li>Посилання має бути відкритим у тому ж веб-переглядачі, з якого воно було скопійовано</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо інший користувач відкриває посилання на панель керування або посилання відкривається на іншому пристрої, інтервал оновлення буде скинутий на значення за замовчуванням (одну годину).</p>

Insights: collaboration feature

Де знаходиться функція співпраці?

Спільні права

Видалити елементи, які були опубліковані з вами

Часті питання

Огляди: функція співпраці

<div class="support-note success primary"><strong>Увага:</strong> Експортувати дані можуть лише користувачі з глобальними правами адміністратора <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissions</a>. Звичайні користувачі можуть надавати загальну доступність до панелі управління, якщо вони мають права <strong>”Поділитися панеллю управління іншими веб-ресурсами“ </strong>.<strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">Користуючись функцією <strong>Insights</strong>, ви можете експортувати дані кількома різними способами. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Експорт діаграм <a name="Експорт діаграм"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Діаграми можна експортувати в форматі <strong>PDF</strong> або <strong>PNG</strong>. Будь-які зміни в звіті, панелі управління або цілях повинні бути збережені перед експортом.</div>
<p style="text-align: justify">Діаграми можна експортувати зі звітів, цілей та панелей управління. </p>
<h4 style="text-align: justify">Експорт звітів</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Відкрийте звіт і у верхньому правому куті вашого візуального конструктора натисніть <strong>“Export.”</strong><strong> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ваш звіт буде виглядати так після експорту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Експорт панелей управління</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Виберіть панель управління і натисніть <strong>“Export.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ваша панель управління буде виглядати так після експорту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Експорт цілей </strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Виберіть ціль і натисніть <strong>“Export.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ваша таблиця цілей буде виглядати так після експорту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Часові мітки у нижній частині сторінки відображають час завершення експорту.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Експорт даних до електронних таблиць<a name="Експорт даних до електронних таблиць"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Дані звіту можуть бути експортовані до електронної таблиці, прокрутивши до <strong>вигляду таблиці</strong> та натиснувши <strong>"Експорт".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете обрати між XLSX та CSV як тип файлу для експорту, потім натисніть <strong>"Завантажити"</strong>, щоб зберегти електронну таблицю на свій пристрій.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Експорт окремих точок даних</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете експортувати окремі точки даних зі звіту. Для цього клікніть на одній зі стовпців вашого звіту. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це відкриє вид таблиці для даних у цьому стовпці, де ви зможете натиснути <strong>"Експортувати результати"</strong>, щоб створити електронну таблицю з цими даними.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.3.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете використовувати <strong>іконку шестерні</strong>, щоб редагувати, які поля будуть представлені у таблиці перед її експортом. Це не впливатиме на видимі поля у виді таблиці вашого звіту.</div>

Exporting data from Insights

Експорт діаграм

Експорт даних до електронних таблиць

Експорт даних з Insights

<p style="text-align: justify">Якщо ви використовуєте <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, ймовірно, вам буде цікаво дізнатися, наскільки ефективні кожна кампанія. Але це може мати багато значень: кількість відкриттів і кліків, загальна кількість відправлених електронних листів, або навіть <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрування</a> для перегляду того, які кампанії найбільше взаємодіють.</p>
<p style="text-align: justify">З <strong>Insights for Campaigns</strong> ви можете відстежувати все це і набагато більше!</p><hr><h2 style="text-align: justify">Де його знайти<a name="Де його знайти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до своїх <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Інсайтів</strong></a>, виберіть <strong>”+“ &gt; Звіт &gt; Кампанія</strong> та оберіть будь-яку з доступних опцій. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Типи звітів<a name="Типи звітів"></a></h2>
<p>Кампанії Insight пропонують два типи звітів: <strong>Продуктивність</strong> та <strong>Конверсія</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Продуктивність</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Фільтр за замовчуванням для звіту про продуктивність кампаній - <strong>Дата відправки кампанії &gt; є &gt; Останній 1 місяць.</strong></div>
<p>Звіт про продуктивність відображає дані, пов'язані з доставкою кампанії.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>У цьому прикладі звіт показує місяці, коли були відправлені кампанії, з підсвіткою, щоб вказати статус відстеження відкриття відправлених електронних листів. </p>
<p><strong>Конверсія</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>У відміну від звітів про продуктивність, звіти про конверсію не мають полів <strong>сегментувати</strong> і полів <strong>вимірювати</strong> замінили на поле <strong>конверсія. </strong>Для отримання додаткової інформації про звіти про конверсію, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p>Звіт про конверсію акцентується на успішності кампаній після їхньої відправки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>У цьому прикладі відсоток відкриття електронних листів кампанії вимірюється на основі кварталу календаря, в якому вони були відправлені. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете навести курсор на панель у звітах про продуктивність та конверсію, щоб побачити підсумок представлених там даних.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Структура звітів з маркетингу<a name="Структура звітів з маркетингу"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вкладці Insights кампаній є три розділи, які допомагають скласти ваш звіт з маркетингу: <strong>вид фільтрації, візуальний конструктор </strong>і <strong>таблиця.</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Вид фільтрації<br><a name="Вид фільтрації"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Призначені користувачем поля недоступні для маркетингових звітів; всі доступні поля заповнюються автоматично.</div>
<p style="text-align: justify">За допомогою фільтрів ви можете вибрати маркетингові дані, які ви хочете включити у свій звіт.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть кнопку<strong> "+" </strong>, щоб створити новий фільтр або наведіть вказівник на існуючий фільтр і клацніть значок<strong> смітника </strong>, щоб його видалити. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для отримання довідки з фільтрації, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Візуальний конструктор<a name="Візуальний конструктор"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після вибору фільтрів ви можете вибрати спосіб візуалізації даних.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете почати з вибору типу діаграми у верхньому лівому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете використовувати три поля (два, якщо ви створюєте звіт про конверсію), щоб додатково вказати, як ви хочете представити свої дані: <strong>виміряти за, переглянути за</strong> і <strong>сегментувати за</strong>.</p>
<p><strong>Виміряти за</strong> <br><br>Це поле визначає, які одиниці використовуються для представлення даних і відображаються висотою стовпців.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете вибрати одну з п'яти варіантів:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Представлені дані</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Відправлені електронні листи</div></td><td><div style="text-align: justify">Кількість відправлених електронних листів</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Загальна кількість кліків</div></td><td><div style="text-align: justify">Загальна кількість кліків, виконаних одержувачами за посиланнями, включеними в електронні листи.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Загальна кількість відкриттів</div></td><td><div style="text-align: justify">Загальна кількість відкриттів електронних листів одержувачами (одержувач може відкрити електронний лист декілька разів, і кожне відкриття додається до загальної кількості).</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Унікальна кількість кліків</div></td><td><div style="text-align: justify">Кількість одержувачів, які клікнули на будь-які посилання у вашій кампанії, не враховуючи, скільки разів кожен одержувач клікнув посилання в електронній кампанії.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Унікальна кількість відкриттів</div></td><td><div style="text-align: justify">Кількість одержувачів, які відкрили електронну кампанію. Не враховуючи, скільки разів кожен одержувач відкривав електронний лист.</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Переглянути за</strong></p>
<p>Це поле визначає, як показана горизонтальна вісь вашої діаграми і відображається категорією, за якою розбиваються стовпці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>Крім полів з розділу фільтрів, ви можете використовувати спеціальні <strong>поля дати</strong> для перегляду продуктивності кампанії протягом часу:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Сегментувати за</strong></p>
<p>Це поле дозволяє розбити дані в межах ваших існуючих фільтрів і відображається кольорами в стовпцях.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>Натисніть <strong>”...“</strong> у верхньому правому куті, щоб змінити кількість видимих стовпців.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Перегляд таблиці<a name="Перегляд таблиці"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після фільтрації та візуалізації даних ви можете переглянути таблицю для спрощеного вигляду даних у формі діаграми.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете вибрати перегляд <strong>даних</strong> для вигляду схожого на <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списковий вигляд</a> або перегляд <strong>зведеної</strong> інформації для загального уявлення про ваші даних звіту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Натисніть на <strong>значок шестерні</strong>, щоб змінити видимі стовпці або натисніть <strong>"Експорт"</strong>, щоб завантажити документ XLS або CSV з вашими даними звіту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Поля та дані<a name="Поля та дані"></a></h2>
<p>Ось список різних полів, доступних для фільтрації в звіті Кампаній, та дані, які вони представляють:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Представлені дані</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Творець кампанії</div></td><td><div style="text-align: justify">Ім'я користувача Pipedrive, який створив кампанію</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Користувач, що відправив кампанію</div></td><td><div style="text-align: justify">Ім'я користувача Pipedrive, який відправив кампанію</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Статус доставки</div></td><td><p>Може бути:</p>
<ul><li><strong>Доставлено</strong> – прийнято поштовим сервером одержувача</li><li><strong>Відхилено</strong> – відхилено поштовим сервером одержувача</li><li><strong>Невідомо</strong> – відправлено, але немає відповіді від поштового сервера одержувача</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тип повернення електронної пошти</div></td><td><p>Причини, чому поштовий сервер може повернути електронну пошту:</p>
<ul><li><strong>Пом'якшений</strong> – Пом'якшені повернення виникають, коли адреса електронної пошти вірна, але пошта не була доставлена через відхилення вмісту, повне вхідне спіткання одержувача, занадто великий розмір повідомлення електронної пошти, тощо.</li><li><strong>Тимчасово відхилена</strong> – Ваша електронна кампанія намагалась відправити повідомлення декілька разів, але через відсутність відповіді від сервера одержувача не була доставлена.</li><li><strong>Жорсткий</strong> – Це недійсні адреси електронної пошти, ймовірно, викликані помилками, неправильними доменами, неактивними адресами електронної пошти тощо.</li><li><strong>Заблоковано</strong> – Це виникає, якщо ваша електронна пошта містить некоректні посилання або якщо одержувач додав вашу адресу електронної пошти або IP до свого списку заблокованого.</li><li><strong>Доставлено</strong> – пошта не була повернута</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Доменне ім'я відправника</div></td><td><div style="text-align: justify">Назва домену, що використовується для відправки кампанії</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Відписані</div></td><td><div style="text-align: justify">Одержувачі, які відписалися, використовуючи посилання для відписки в певній кампанії</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

Де його знайти

Типи звітів

Структура звітів з маркетингу

Вид фільтрації

Візуальний конструктор

Перегляд таблиці

Поля та дані

Кампанії Insights

<p style="text-align: justify">Конвертація валюти в звітах розраховується через нашого партнера <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive автоматично конвертує вартість угод, виграних у різних валютах, в вашу валюту за замовчуванням, за винятком <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувальницьких валют</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ці значення обмінного курсу служать статистичними цілями лише. Обмінний курс, відображений Pipedrive, може відрізнятися від вашого банку або банку вашого клієнта, тому показані в звітах числа можуть не відображати отриману суму на вашому банківському рахунку.</div>

How is currency converted in Pipedrive?

Як курс валюти конвертується в Pipedrive?

Вивчіть, як керувати тими даними Insights, які ваші користувачі можуть бачити в Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Групи видимості та набори дозволів доступні лише користувачам з доступом до налаштувань облікового запису.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a> - великий інструмент для компаній Pipedrive для звітності та відображення їх даних облікового запису, але не кожен користувач вашого облікового запису Pipedrive потребує однакового доступу до цих звітів.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете контролювати, як ваші користувачі спілкуються зі Спостереженнями та дані, які вони бачать, використовуючи <strong>групи видимості</strong> та <strong>набори дозволів</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Видимість інсайтів<a name="Видимість інсайтів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Видимість Pipedrive можна налаштувати, перейшовши до <strong>Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Групи видимості</a></strong> і розбити її на п'ять категорій: </p>
<ul><li>Ліди</li><li>Угоди</li><li>Персони</li><li>Організації</li><li>Продукти</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наразі для перегляду елементів в Insights немає груп видимості, оскільки коли ви встановлюєте видимість користувача для будь-якого елемента (ліди, угоди, персони, організації, продукти), це правило також застосовується до їхніх Insights. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо користувач має видимість "тільки для власника" для угод, він зможе бачити лише дані Insights, пов'язані з угодами, яким він володіє. Він все ще зможе бачити графіки та загальні дані, просто не <strong>конкретні</strong> елементи, які він <strong>не</strong> володіє. </p>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до адміністрування угод матимуть повну видимість всіх угод та лідів незалежно від налаштувань групи видимості. Крім того, користувачі зі загальним адміністративним доступом матимуть повну видимість усіх даних персон, організацій і продуктів незалежно від налаштувань групи видимості.</p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про групи видимості в <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Дозволи для аналізів<a name="Дозволи для аналізів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати дозволи для <strong>звичайних глобальних користувачів</strong>, перейшовши до <strong>Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Наборів дозволів</a> &gt; Набори дозволів глобальних функцій</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У розділі "Видимість" ви знайдете два дозволи для аналізів:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Перегляд статистики інших користувачів у розділі аналізів</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Доступ до статистики інших користувачів у розділі аналізів. Видимість елементів визначає, які дані ви можете бачити у звітах.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Потребує активування "Перегляд даних інших користувачів" та "Перегляд статистики компанії у розділі аналізів".</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Перегляд статистики компанії у розділі аналізів</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Доступ до статистики компанії у розділі аналізів. Видимість елементів визначає, які дані ви можете бачити у звітах.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Потребує активування "Перегляд даних інших користувачів".</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>З обома дозволами <strong>активованими </strong>будуть застосовуватися правила видимості до елементів, які ви можете бачити у розділі аналізів.</li><li>З одним або обома дозволами <strong>деактивованими </strong>користувачі будуть бачити лише свої дані у розділі аналізів.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про набори дозволів у <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Insights: visibility and permissions

Видимість інсайтів

Дозволи для аналізів

Інсайти: видимість та дозволи

Insights reporting

Звітність інсайтів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кількість звітів, які можуть бути у вашому обліковому записі, залежить від вашої підписки. Для отримання додаткової інформації про обмеження використання, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Інструмент <strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панель управління продажами</a></strong> - це налаштована колекція звітів, які ви збираєте та показуєте. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">За допомогою панелі Insights ви можете: </p>
<ul><li>Налаштувати, додавши та сортуючи потрібні звіти. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поділитися</a> вашою панеллю з людьми всередині та поза Pipedrive</li><li>Показати кілька частин даних звіту у спільному вікні</li></ul>
<p>Дізнайтеся, як створення панелі управління продажами допоможе вам вимірювати ваші продажі у <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому записі блогу</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення інформаційної панелі"></a>Створення інформаційної панелі</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> У вас може бути не більше 25 звітів на одній інформаційній панелі.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб створити нову інформаційну панель, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> та натисніть <strong>”+“ &gt; Інформаційна панель. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вас буде запитано вказати назву та розділ для вашої інформаційної панелі. </p>
<p style="text-align: justify">Після натискання <strong>”Зберегти,“</strong> ви побачите вашу нову інформаційну панель у вказаному розділі та порожню дошку справа. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання звітів до вашої інформаційної панелі"></a>Додавання звітів до вашої інформаційної панелі</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Тільки професіональні та вищі тарифні плани можуть створювати кілька інформаційних панелей.</div>
<p style="text-align: justify">Після створення вашої інформаційної панелі ви можете додавати до неї звіти за двома методами. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Перетягування</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вже створили звіти у вашому Інсайті, ви можете перетягнути звіти з лівої бічної панелі безпосередньо на вашу інформаційну панель.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звіт з'явиться у вашій інформаційній панелі після того, як ви його перетягнули. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете додати звіти до вашої інформаційної панелі, відкривши один і натиснувши <strong>"Додати до інформаційної панелі".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору інформаційної панелі для вашого звіту ви можете відкрити цю панель і побачити його там. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете додати той самий звіт до кількох інформаційних панелей. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування вашої інформаційної панелі<a name="Налаштування вашої інформаційної панелі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Найкраще в тому, що ви можете змінювати розмір та розміщення своїх звітів на інформаційній панелі так, як це найкраще підходить вам. </p>
<p style="text-align: justify">Є кілька інструментів в інформаційній панелі, які можуть бути використані для налаштування вашого виду:</p>
<ul><li><strong>Іконка олівця — </strong>переходить до виду редактора для цього звіту</li><li><strong>Іконка переміщення — </strong>тримайте її, щоб перетягнути свій звіт куди завгодно на вашій інформаційній панелі<br></li><li><strong>Іконка зміни розміру</strong> — дозволяє вам розтягнути та стискати розмір ваших звітів на інформаційній панелі</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете перейменувати свою інформаційну панель, наведіть курсор на існуюче ім'я і клацніть на <strong>іконці олівця</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтри</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Використання фільтрів на вашій інформаційній панелі не змінює дані, що містяться в звітах, а лише дані, що відображаються на інформаційній панелі. </div>
<p style="text-align: justify">Ви також маєте фільтри, які ви можете використовувати для зміни відображених даних на вашій інформаційній панелі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Період — </strong>показує дані з фіксованого періоду </li><li><strong>Користувач — </strong>показує дані, пов'язані з певним користувачем у вашому обліковому записі<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо фільтр, який ви застосовуєте, видаляє всі дані з звіту, ви все одно побачите порожній звіт на вашій інформаційній панелі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Видалення елементів </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка</strong>: </strong>Видалення звіту з вашої інформаційної панелі не видаляє його, ви все ще можете отримати доступ до нього та переглянути його у списку звітів.<br></div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете видалити звіт з вашої інформаційної панелі, використовуйте <strong>іконку переміщення</strong>, щоб перетягнути звіт вниз екрана, де написано <strong>видалити з інформаційної панелі. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб повністю видалити панель, клацніть <strong>”...“ &gt; Видалити</strong> в правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви також можете створювати копії ваших інформаційних панелей, натиснувши <strong>”...“ &gt; Копіювати. </strong>Для отримання додаткової інформації про копіювання вашої інформаційної панелі перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Поділ вашого інформаційного екрану"></a>Поділ вашого інформаційного екрану</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся про способи поділу вашого інформаційного екрану надміцно чи зовні у <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете зробити ваші інформаційні екрани Insights видимими для інших людей кількома різними способами.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Поділ</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете поділитися екраном керування, натиснувши кнопку <strong>«Поділитися» </strong>в правому верхньому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перша опція, яку ви отримаєте, - це поділитися внутрішньо з вашими членами команди. Натисніть на рядок пошуку, щоб побачити список членів команди, з якими можна поділитися, або введіть ім'я безпосередньо.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути <strong>«Поділитися як публічне посилання»</strong>, щоб створити посилання, яке можна надіслати людям поза вашим обліковим записом Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на <strong>значок копіювання</strong>, щоб скопіювати посилання в буфер обміну, або виберіть <strong>«+ Додати нове посилання»</strong>, щоб створити інше посилання для обміну.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Експортування</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете експортувати PDF-чи PNG-копії вашого інформаційного екрану на свій пристрій, щоб зберегти або розповсюдити їх.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Інтервали оновлення</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо користувач змінює інтервали оновлення для панелі керування, ці зміни застосовуються до кожного створеного користувачем посилання на панель керування.</div>
<p>Для зміни інтервалів оновлення для спільного інформаційного екрану повинні виконуватися дві умови:</p>
<ul><li>Ви повинні бути автором посилання на панель керування</li><li>Посилання повинно бути відкрито у браузері, в якому воно було створено</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо інше користувач відкриє посилання, він побачить стандартний інтервал оновлення (одну годину).</p>

Insights: dashboards

Створення інформаційної панелі

Додавання звітів до вашої інформаційної панелі

Налаштування вашої інформаційної панелі

Поділ вашого інформаційного екрану

Інсайти: панелі управління

Insights dashboards

Інформаційні панелі

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Прогнозний перегляд доступний лише у наших професійних та вищих планах.</div>
<p style="text-align: justify">Корисно знати, скільки грошей заробила ваша компанія, але іноді необхідно знати, скільки грошей ви будете заробляти в майбутньому.</p>
<p style="text-align: justify">Прогнозний перегляд дозволяє візуалізувати прогноз доходів вашої компанії, щоб ви знали, як будуть виглядати ваші доходи в майбутньому.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d8zcWXs5ejQdiRXmuq1Txn.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви тільки починаєте використовувати Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим курсом "Уможливлення передбачення результатів продажів" в <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/make-sales-results-easier-to-predict?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Академії Pipedrive</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Що таке прогнозний перегляд?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо угоду відзначено як <strong>ВИГРАНА</strong>, угоду буде використовуватися як <strong>дата виграшу</strong> замість <strong>очікуваної дати закриття</strong> для розрахунку обсягу в <strong>прогнозному перегляді</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">У <strong>прогнозному перегляді</strong> проектується ваш доход за допомогою <strong>очікуваної дати закриття</strong> угоди. Очікувана дата закриття - це дата, коли ви очікуєте, що угода буде відзначена як <strong>ВИГРАНА</strong> або <strong>ВТРАЧЕНА</strong>.<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%203%20jpg.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не хочете вимірювати свій прогнозований дохід за допомогою <strong>очікуваної дати закриття</strong>, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">створити власне поле дати</a> (наприклад, "дата доставки") і <strong>прогнозний перегляд</strong> використовуватиме цю інформацію для прогнозування вашого доходу.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Де знайти це</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо у вас є якісь налаштовані ймовірності для вашого контракту або етапів, ваговане значення буде відображено у прогнозному перегляді. Щоб дізнатися більше про ймовірність контракту та етапу в Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/probability-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p style="text-align: justify">Щоб отримати доступ до <strong>прогнозного перегляду</strong>, перейдіть на вкладку <strong>Контракти</strong> та натисніть на третю кнопку Перегляду.<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%201%20jpg.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Там ви знайдете канбан-перегляд ваших контрактів, розподілених за стовпцями, залежними від дати. Кожна заголовок стовпця показує підсумок вашого прогнозованого прибутку, заснованого (за замовчуванням) на очікуваній даті закриття вашого контракту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%202%20jpg.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Підсумок містить загальну вартість всіх відкритих контрактів, загальну вартість всіх виграних контрактів та прогноз об'єднаного доходу вашого виграного та відкритого контрактів, якщо ви їх виграєте все.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування вашого перегляду прогнозу</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати стовпці, натисніть на <strong>іконку шестеренки</strong> і виберіть потрібні параметри. <br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%204%20jpg.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong><strong>“Показувати за” </strong>визначає, в які стовпці сортуються ваші угоди, а <strong>“Сортувати за” </strong>визначає порядок угод у стовпці. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете перетягувати угоди з одного стовпця в інший, це дозволить вам оновити очікувану дату закриття угоди.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-24%20at%2014-30-29%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Зелена панель стану</h2>
<p>Зелена панель стану показує, на якому етапі знаходиться угода, тому чим далі вона виявляється на зеленій панелі стану, тим ближче угода до завершення.<br><br>Угоди, які найближче до завершення, відображаються угорі вашого <strong>виду прогнозу, </strong>що дозволяє вам побачити угоди, які є найближчими до того, щоб бути позначеними як <strong>ВИГРАНО</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%20%205%20jpg.jpg" alt=""></figure>

The deal forecast view: revenue projection

Прогноз перегляду угоди: прогноз доходів

<p>Якщо ви вважаєте, що повинні мати змогу переглядати елементи, які належать одному з інших користувачів вашого облікового запису Pipedrive, але не можете бачити цю інформацію, ми радимо перевірити відображений фільтр на <strong>попередньому перегляді</strong> для підтвердження того, що він повинен показувати елементи, які належать цьому користувачеві.<br><br></p>
<p>Тим не менш, слід знати, що в обліковому записі Pipedrive, видимість користувачів може бути обмежена відповідно до <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">груп видимості</a>, встановлених адміністратором облікового запису. Якщо у вас є питання щодо прав видимості, ми радимо звернутися до адміністратора вашого облікового запису Pipedrive.</p>

Why can't I see won deals in the forecast view?

Чому я не можу побачити виграні угоди у прогнозному вигляді?

<p>Хоча ви можете обирати між тим, щоб угоди у режимі прогнозування сортувалися за часом їх виграння або за передбачуваним датою закриття, ви також можете створювати <strong>поле користувача типу дата</strong> в Pipedrive та використовувати цю дату для сортування цих угод. <br>Після створення такого користувацького поля воно стане доступним як варіант при натисканні на <strong>значок шестеренки</strong> у режимі прогнозування. <br>Щоб дізнатися більше про користувацькі поля в Pipedrive, натисніть <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>. <br><br></p>

How can I sort deals in the forecast view by a different timeframe?

Як можна сортувати угоди на прогнозному перегляді за різними проміжками часу?

<p style="text-align: justify">Коли ви переглядаєте <strong>прогнозний вигляд</strong> вашого облікового запису Pipedrive, ви можете використовувати фільтр для перегляду прихідного доходу, який принесли інші користувачі вашого облікового запису Pipedrive. <br><br>Для фільтрації цих дій натисніть на розкривний список фільтра та виберіть ім'я користувача. <br>Дізнайтеся більше про <strong>фільтрацію</strong> в Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</p>

How can I see projected revenue for my colleagues' deals in the forecast view?

Як я можу побачити прогнозовані доходи для угод моїх колег у перегляді прогнозу?

<p>Зелена смуга, відображена у нижній частині кожної угоди на екрані прогнозу, демонструє прогрес цієї угоди через етап її поточного конвейера в вашому обліковому записі "Pipedrive" вашої компанії.</p>

What is the green bar on the bottom of a deal in the forecast view?

Що таке зелена смуга на дні угоди в режимі прогнозу?

<p>Угоди у вашому <strong>прогнозу перегляд</strong> впорядковані на основі поточного етапу трубопроводу та часу останнього оновлення.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-15_at_15.56.04.png" alt="Screenshot_2021-01-15_at_15.56.04.png" width="844" height="398"></figure>
<p>Ви також можете вибрати між сортуванням їх за <strong>датою створення угоди</strong> або за <strong>очікуваною датою закриття</strong>. Для вибору цих параметрів, або вибору показу спочатку угод <strong>Виграних</strong> чи <strong>Відкритих</strong>, необхідно натиснути на <strong>значок шестерні</strong>, розташований в правому верхньому куті.</p>
<figure style="max-width:697px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast.png" alt="forecast.png" width="697" height="258"></figure>

How are deals ordered in the Forecast View?

Які угоди впорядковані в Прогнозному перегляді?

Forecast view

Прогноз перегляду

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для повного огляду доступних функцій та інструментів у списковому вигляді, ознайомтесь з <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цім посібником.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Списковий <strong>вигляд</strong> дозволяє переглядати дані в стандартному форматі таблиці і має фільтрування та опції редагування. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Масове редагування"></a>Масове редагування </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Масове редагування недоступно у перегляді списку проектів.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете відкрити меню масового редагування у списку, вибравши кілька елементів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть одну з розкриваючихся панелей і виберіть <strong>“Редагувати поточне значення”</strong> для вибору нового значення для вибраних елементів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору нового значення натисніть <strong>“Редагувати”</strong> у нижньому правому куті, щоб підтвердити зміни. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Ви також можете масово видаляти елементи, вибравши кілька елементів та клікнувши на піктограму <strong>кошика для сміття</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Додаткові масові дії<br><a name="Додаткові масові дії"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Хоча меню масового редагування дозволяє змінювати значення полів, є інші дії, доступні у списку перегляду в масовому режимі.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Групова розсилка електронних листів</a></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Отримувачі електронних листів базуються на призначеній електронній адресі для посиланої контактної особи. Якщо пункт не має посилання на контактну особу або ця особа не має призначеної електронної адреси, лист не буде надіслано.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете надіслати груповий електронний лист, вибравши кілька елементів у списку перегляду своїх потенційних клієнтів, угод, контактів або діяльностей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Конвертація </strong></p>
<p style="text-align: justify">В списку перегляду своїх угод або Вхідні листи Leads, ви можете масово конвертувати угоди в потенційних клієнтів або навпаки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Архівування </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">У Ваших Вхідних листах Leads, ви можете вибрати кілька потенційних клієнтів і архівувати або відновлювати їх.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Прикріплення продуктів </strong></p>
<p style="text-align: justify">В списку перегляду продуктів ви можете вибрати кілька продуктів та додати їх до угоди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Хоча ви можете додавати кілька продуктів до угоди масово, ви можете виконувати цю дію лише для <strong>однієї угоди</strong> за один раз.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Фільтрація"></a>Фільтрація </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для детального посібника з використання фільтруючих інструментів перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a></div>
<p style="text-align: justify">З будь-якого списку ви можете переглянути меню фільтрів, натиснувши на розкривне меню в правому верхньому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У кожному списку перегляду є фільтри для власників, а деякі (наприклад, справи) містять готові фільтри. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%209.2.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Спеціально створені фільтри не передаються між списками перегляду (тобто фільтр, створений у списку справ, не може бути використаний у списку осіб.)<br></div>

База знань

Прогрес

Звіти Insight

Звітність інсайтів

Інформаційні панелі

Прогноз перегляду

Список перегляду звітів

Повторюваний дохід

Цілі

Маєте запитання?