<p style="text-align: justify">模型情境協議（<strong>MCP</strong>）是一種開放標準，可讓大型語言模型（<strong>LLMs</strong>）和人工智慧助理安全地與結構化資料及外部服務互動。</p>
<p style="text-align: justify">MCP 為 AI 助理提供標準化方式，讓其安全存取業務資料、工具和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>。 這讓 AI 應用程式能在已連接的系統之間擷取資訊、更新記錄並自動化工作流程。<br><br>因此，企業不必為每個 AI 工具分別建立整合，而是可以使用 MCP，透過單一且一致的介面，讓任何與 MCP 相容的 AI 應用程式都能使用其資料和功能。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">MCP 如何運作？<a name="mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">MCP 扮演 AI 應用程式與像 Pipedrive 這類商業工具之間的橋樑。</p>
<p style="text-align: justify">當使用者向 AI 助手提問或要求執行某項操作時，AI 可以使用 MCP 從已連接的系統檢索資訊、代表使用者執行經授權的操作、整合多個來源的資料以完成任務，或在各商業應用程式間自動化工作流程。</p>
<p style="text-align: justify">例如，透過 MCP 與 Pipedrive 連接的 AI 助手可以：</p>
<ul><li>查詢交易、聯絡人或組織的詳細資料</li><li>建立或更新記錄</li><li>擷取銷售管道資訊</li><li>產生客戶互動摘要</li><li>使用儲存在 Pipedrive 的資料回答問題</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">為什麼要使用 Pipedrive 的原生 MCP？<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的原生 MCP 讓 AI 助手更容易以安全且可靠的方式連接 Pipedrive，並直接存取及操作您的 CRM 資料。<br><br>透過使用標準化協議，MCP 減少了客製化整合的需求，並讓相容的 AI 工具能更有效率地存取資訊並在 Pipedrive 中執行操作。</p>
<p style="text-align: justify">這有助於企業更快速採用以 AI 為驅動的工作流程，同時在其工具與 CRM 資料之間維持一致且可靠的連線。</p>
<h3 style="text-align: justify">MCP 存取權<a name="pipedrive-mcp-mcp"></a></h3>
<p style="text-align: justify">MCP <strong>不會</strong>自動授予存取您 Pipedrive 資料的權限。</p>
<p style="text-align: justify">存取權限透過驗證、權限和授權設定進行管理。 只有在使用者或管理員明確允許時，AI 應用程式才能存取資訊並執行動作。</p>
<p style="text-align: justify">這可確保您在獲益於 AI 功能的同時，仍然掌握對 Pipedrive 資料的控制權。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">主要使用情境<a name="主要使用情境"></a></h2>
<p style="text-align: justify">連接後，您的 AI 助手可依據您帳戶授予的權限，存取資料、執行操作並協助自動化 Pipedrive 工作流程。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>使用情境</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>範例提示</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>以提問取代點擊</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><em>顯示所有過去兩週未更新的進行中交易</em></div></td></tr><tr><td><strong>讓 AI 更新您的 CRM</strong></td><td><em>建立下週一的追蹤電話，並將今天的會議紀要新增到該交易中</em></td></tr><tr><td><strong>即時取得銷售管道洞察</strong></td><td><em>有哪些交易最有可能在本月成交？接下來的步驟是什麼？</em></td></tr><tr><td><strong>根據會議註記建立</strong></td><td><em>以下是我今天通話的註記。 建立一筆交易、一位聯絡人和一項後續追蹤活動</em></td></tr><tr><td><strong>跨工具自動化</strong></td><td><em>摘要所有逾期交易，並為每筆交易草擬後續追蹤電子郵件</em></td></tr><tr><td><strong>在銷售管道中移動交易</strong></td><td><em><em>將 [company name] 的交易移至 [specific stage name] 階段，並為 [date] 排定後續行動</em></em></td></tr><tr><td><strong>從照片新增聯絡人</strong></td><td><em>附上名片照片，指示助理將該人新增為聯絡人並連結到特定交易</em></td></tr><tr><td><strong>幾秒內找到任何資料</strong></td><td><em>依名稱、電子郵件或電話搜尋交易、聯絡人、組織與潛在客戶，並即時顯示完整紀錄、歷史與所在的銷售管道階段</em></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定指南<a name="設定指南"></a></h2>
<p style="text-align: justify">設定程序取決於貴公司使用的 AI 助手。</p>
<p style="text-align: justify">請參閱下列相應指南，了解透過 MCP 連接 Pipedrive 的逐步說明。</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-chatgpt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">適用於 ChatGPT 的 Pipedrive MCP</a></strong></li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-claude" target="_blank" rel="noreferrer noopener">適用於 Claude 的 Pipedrive MCP</a></strong></li></ul>
<p>若您需要 MCP 工具清單，可在下列條目中找到：</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-tools" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive MCP 工具</a></strong></li></ul>

Native Model Context Protocol (MCP) from Pipedrive

MCP 如何運作？

pipedrive-mcp

pipedrive-mcp-mcp

MCP 存取權

為什麼要使用 Pipedrive 的原生 MCP？

主要使用情境

設定指南

來自 Pipedrive 的原生模型上下文協議 (MCP)

<p style="text-align: justify">在 MCP 中，<strong>工具</strong> 是 AI 助手可以在 Pipedrive 執行的動作。每個工具都針對特定任務而設計，例如建立交易、擷取聯絡人詳細資料或更新活動。 每個工具都專為特定工作設計，例如建立交易、取得聯絡人的詳細資料或更新活動。</p>
<p style="text-align: justify">當 AI 助手透過 MCP 連接到 Pipedrive 時，它可以使用這些工具在您授予的權限範圍內存取資訊並代表您執行操作。</p>
<p style="text-align: justify">工具名稱遵循一致的命名規則：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得清單</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd> (單一)</div></td><td><div style="text-align: center">取得單一特定紀錄</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新紀錄</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有紀錄</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">依關鍵字或條件搜尋紀錄</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Pipedrive 專屬 MCP 工具<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<h3>活動<a name="活動"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>使用情境</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivities</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得活動清單</div></td><td><div style="text-align: center">"顯示我本週安排的所有通話"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定活動</div></td><td><div style="text-align: center">取得此特定會議的詳細資料</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新活動</div></td><td><div style="text-align: center">"為此聯絡人安排追蹤電話"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有活動</div></td><td><div style="text-align: center">「將此通話標記為已完成」或「重新排程」</div></td></tr></tbody></table>
<h3>交易<a name="交易"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>使用情境</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得交易清單</div></td><td><div style="text-align: center">顯示我管道中所有開啟的交易</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定交易</div></td><td><div style="text-align: center">取得 Acme 交易的詳細資料</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新交易</div></td><td><div style="text-align: center">"為此新潛在客戶建立交易"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有交易</div></td><td><div style="text-align: center">「將此交易移到下一階段」或「更新金額」</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">以關鍵字搜尋交易</div></td><td><div style="text-align: center">找到所有提到 <em>enterprise</em> 的交易</div></td></tr></tbody></table>
<h3>人員<a name="人員"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得聯絡人清單</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定聯絡人</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新聯絡人</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updatePerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有聯絡人</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">依姓名、電子郵件或其他條件尋找聯絡人</div></td></tr></tbody></table>
<h3>組織<a name="組織"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganizations</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得組織清單</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定組織</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">建立新組織</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">編輯現有組織</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">以名稱或關鍵字搜尋組織</div></td></tr></tbody></table>
<h3>潛在客戶<a name="潛在客戶"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchLeads</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">依關鍵字或條件搜尋潛在客戶</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">convertLeadToDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">將潛在客戶轉換為交易</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getLeadConversionStatus</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">檢查潛在客戶是否已轉換，以及轉換為哪筆交易</div></td></tr></tbody></table>
<h3>管道<a name="管道"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStages</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">擷取管道中的所有階段</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStage</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定階段的詳細資料</div></td></tr></tbody></table>
<h3>註記<a name="註記"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>工具</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>動作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNotes</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得註記清單</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取得特定註記的詳細資料</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">新增附加至交易／潛在客戶／聯絡人／組織的註記</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">透過 ID 更新特定註記</div></td></tr></tbody></table>

Pipedrive MCP tools

活動

交易

人員

組織

潛在客戶

管道

註記

Pipedrive 專屬 MCP 工具

Pipedrive MCP 工具

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ChatGPT 僅能存取及執行您 Pipedrive 使用者帳戶被授權存取的資料與操作。權限會沿用您既有的 Pipedrive 角色與可見性設定。 權限會沿用您現有的 Pipedrive 角色和查看權限設定。</div>
<p style="text-align: justify">您可以將 Pipedrive MCP 伺服器連線到 ChatGPT，讓您的 AI 助手能安全地存取並與您的 Pipedrive 資料互動。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">開始之前<a name="開始之前"></a></h2>
<p style="text-align: justify">請確定您有權限在您的 Pipedrive 帳戶中安裝應用程式，並且在 ChatGPT 中已啟用<strong> 開發者模式</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要在 ChatGPT 中啟用 <strong>開發者模式</strong>，請打開 <strong>「設定」</strong>。接著，前往 <strong>「應用程式」</strong> 並選擇 <strong>「進階設定」</strong>。 接著，前往<strong>「應用程式」</strong>並選取<strong>「進階設定」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt%201.png" alt=""></figure>
<p>然後，啟用 <strong>「開發者模式」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">建立 Pipedrive MCP 應用程式<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">啟用開發者模式後，在 ChatGPT 的設定中點選 <strong>「建立應用程式」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">於應用程式名稱欄位輸入 <kbd class="keyboard-input">Pipedrive MCP BETA</kbd>，並在 <strong>「連線」</strong> 欄位輸入 <kbd class="keyboard-input"><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd>。然後，點選 <strong>「建立」</strong>。 然後，點選 <strong>「建立」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt4.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">建立應用程式後，您將被導回 Pipedrive 以完成安裝。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgp5.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">安裝 Pipedrive MCP 應用程式<a name="pipedrive-mcp-1"></a></h2>
<p>在 Pipedrive 的快顯視窗中檢閱所要求的權限。 按一下 <strong><strong>”</strong></strong><strong>允許並安裝<strong>”</strong> </strong>以完成安裝程序。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">安裝完成後，ChatGPT 將依據您現有的使用者權限被授權存取您的 Pipedrive 帳戶。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在 ChatGPT 中使用 Pipedrive MCP<a name="chat-gpt-pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 ChatGPT 中開啟新的對話。</p>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>”工具”</strong> 或 ”<strong>應用程式”</strong> (視您的 ChatGPT 版本而定)，並確認 <strong>”Pipedrive MCP BETA” </strong>已啟用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在開始對話之前，確認 <strong>”Pipedrive MCP BETA”</strong> 已被選取並處於啟用狀態。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的 AI 助手現在可以存取 Pipedrive 資料，並根據授予您帳戶的權限執行支援的操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt9.png" alt=""></figure>

Pipedrive MCP for ChatGPT

開始之前

建立 Pipedrive MCP 應用程式

pipedrive-mcp-1

安裝 Pipedrive MCP 應用程式

chat-gpt-pipedrive-mcp

在 ChatGPT 中使用 Pipedrive MCP

Pipedrive MCP 適用於 ChatGPT

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>Claude 只能存取並執行您 Pipedrive 使用者帳戶被授權存取的資料與操作。權限會繼承您現有的 Pipedrive 角色與可見性設定。 權限會繼承自您現有的 Pipedrive 角色與查看權限設定。</div>
<p style="text-align: justify">您可以將 Pipedrive MCP 伺服器連接到 Claude，讓您的 AI 助手能安全地存取並與您的 Pipedrive 資料互動。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">啟用 Pipedrive MCP 連接器<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>開始之前，請確認您已有 Pipedrive 帳戶，且具有在 Claude 中安裝和使用連接器的權限。</div>
<p style="text-align: justify">要在 Claude 中啟用 Pipedrive MCP 連接器，請前往 <strong>「自訂」</strong> 並選擇 <strong>「連接器」</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">然後，按一下 <strong>「+」</strong> 圖示，並選擇 <strong>「新增自訂連接器」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">按一下 <strong>「</strong><strong>Connect</strong><strong>」</strong>。 輸入 <kbd>Pipedrive MCP BETA</kbd> 作為應用程式名稱，並在 <strong>”Connection”</strong> 欄位中輸入 <kbd><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd><em> </em>，然後按一下 <strong>”Add”</strong><em>。</em><strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%202-1.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您是第一次將 Pipedrive 連接到 Claude，系統可能會提示您登入 Pipedrive 帳戶並授權存取。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在 Pipedrive 彈出視窗中檢查所請求的權限，然後按 <strong>「允許並安裝」</strong> 以完成安裝程序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%203.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">安裝完成後，Claude 將獲授權依照您現有的使用者權限存取您的 Pipedrive 帳戶。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在 Claude 中使用 Pipedrive MCP<a name="claude-pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">啟用此連接器後，即可開始在與 Claude 的對話中使用 Pipedrive MCP。<br><br>開始對話前，請開啟新的聊天，並確認 <strong>Pipedrive MCP</strong> 已啟用且可供使用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%204.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的 AI 助手現在可以安全地存取 Pipedrive 資料，並根據授予您帳戶的權限執行受支援的操作。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意： </strong>預設情況下，Claude 在開始對話時可能不會載入所有可用的 MCP 工具。如果您需要存取所有 Pipedrive MCP 工具，請在連接器設定中啟用載入所有可用工具的選項。 如果您需要存取所有 Pipedrive MCP 工具，請在連接器設定中啟用載入所有可用工具的設定。</div>

Pipedrive MCP for Claude

啟用 Pipedrive MCP 連接器

claude-pipedrive-mcp

在 Claude 中使用 Pipedrive MCP

Pipedrive MCP 適用於 Claude

Pipedrive MCP

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong> <strong>AI 電子郵件創建</strong> 功能僅適用於專業及更高級方案。<br></div>
<p style="text-align: justify">电子邮件沟通是销售过程的关键组成部分。然而，创建和个性化有效的电子邮件内容可能会耗费大量时间。 然而，撰寫和個人化有效的電子郵件內容可能非常耗時。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>AI 電子郵件創建</strong> 功能有助於生成質量高、跟進及提案的郵件，從而吸引收件人。</p>
<p style="text-align: justify">此功能不僅提高了與收件人的互動，還節省時間，讓您可以專注於完成交易並拓展業務。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何啟用AI郵件創建？<a name="ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於帳戶設置的用戶。<br></div>
<p style="text-align: justify">要為您的公司啟用此功能，請前往<strong>個人喜好 &gt;</strong> <strong>郵件同步 &gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">郵件AI</a></strong>。然後，啟用<code>郵件內容生成</code> 選項。 然後，啟用 <code>Email content generation</code> 選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20creation%20enable.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>我在哪裡可以找到AI電子郵件創建功能？<br><a name="ai-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">启用后，电子邮件创建功能将在任何电子邮件编辑器中可见，无论是详细视图还是销售收件箱。</p>
<p style="text-align: justify">從詳細視圖或銷售收件匣中打開電子郵件編寫器，然後點擊<strong>“撰寫我的電子郵件”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意： </strong>AI電子郵件生成不適用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組郵件</a>。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何使用人工智慧生成郵件？<br><a name="如何使用人工智慧生成郵件？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“撰寫我的郵件”</strong>後，您將看到一個帶有三個不同字段的提示：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>指定电子邮件内容</strong></div></td><td>描述电子邮件内容应包括的内容。使用关键字和完整短语。 請使用關鍵字和完整詞組。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>电子邮件语气</strong></div></td><td><ul><li>專業</li><li>正式</li><li>友好</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>郵件長度</strong></div></td><td><ul><li>短</li><li>標準</li><li>長</li></ul></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.15%20.png" alt=""></figure>
<p>點擊<strong>“生成郵件”</strong>，等待片刻直到內容生成。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.png" alt=""></figure>
<p>生成完成後，您將看到一個<strong>郵件內容建議</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.43.png" alt=""></figure>
<p>在提示框的底部，您可以选择重新生成电子邮件建议或将其复制到消息中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2015.36.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>不能在生成器提示中編輯郵件內容建議，但您可以在貼到郵件構成器後進行編輯。</div>

AI email creation

如何啟用AI郵件創建？

ai-1

我在哪裡可以找到AI電子郵件創建功能？

如何使用人工智慧生成郵件？

AI電子郵件創建

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此功能目前處於測試版本，僅適用於專業及更高級別的方案。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的人工智慧郵件摘要是包含在<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a>套件中的功能之一。此功能將郵件串聯縮短為簡明的摘要，讓您可以快速了解要點，節省時間並減少資訊過載。 此功能可將電子郵件串聯精簡為簡潔的摘要，讓您能迅速掌握重點，節省時間並減少資訊過載。</p>
<p style="text-align: justify">人工智慧郵件摘要提升決策能力和收件匣管理，從而提高生產力。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我如何配置AI電子郵件摘要？<a name="ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設置的使用者。<br></div>
<p style="text-align: justify">要為您的公司啟用此功能，請前往 <strong>個人偏好設置 &gt;</strong> <strong>郵件同步 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件AI</a></strong> 。然後，啟用 <code>電子郵件摘要</code> 選項。 然後，啟用 <code>Email summarization</code> 選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20summarization%20enable.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在啟用之前，您需要接受 <a href="https://www.pipedrive.com/en/ai-beta-terms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI Beta 服務條款</a>。您公司內的其他使用者在使用此功能之前也需要同意。 公司內的其他使用者也必須同意後才能使用此功能。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-22%20at%2015.18.34.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您接受了它們，就可以開始使用該功能。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我在哪裡可以找到這個功能？<a name="我在哪裡可以找到這個功能？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦啟用，電子郵件摘要功能將顯示在任何電子郵件主題中，無論是詳細視圖還是銷售收件匣。</p>
<p style="text-align: justify">单击电子邮件的回复图标时，将出现摘要电子邮件线程的选项。然后，单击<strong>“摘要”</strong>。 然後，點選 <strong>「摘要」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您單擊<strong>”摘要”</strong>，工具將需要一些時間生成主題摘要。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarizing.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">幾秒鐘內，您將獲得電子郵件主題的摘要，包括以下信息：</p>
<ul><li>摘要</li><li>情緒</li><li>購買意願（1-10刻度）</li><li>行動項目</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">下次打开电子邮件时，摘要将出现以便快速回顾。这样可以轻松回忆重要细节，特别是在客户通话期间。 這能讓您輕鬆回顧重要細節，特別是在與客戶通話時。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>每位用戶每天最多可生成50個摘要，每30分鐘至多可生成10個摘要。</div>

AI email summarization

我如何配置AI電子郵件摘要？

我在哪裡可以找到這個功能？

人工智慧電子郵件摘要

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>這些功能當前處於<a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">測試階段</a>。 <strong>注意：</strong>這些功能目前處於測試階段。如需提供反饋，請點擊 Pulse 頁面頂部的 <strong>「發送反饋」</strong> 連結。 所有使用者皆可使用 Pulse <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">動態消息</a>。 <strong>注意：</strong>這些功能目前處於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">測試版</a>。如需提供反饋，請點擊 Pulse 頁面頂部的 <strong>“發送反饋”</strong> 連結。Pulse <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">動態</a> 對所有用戶開放。訪問 <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">評分</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">序列</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據增強</a> 取決於您的 Pipedrive 訂閱計劃。</div>
<p style="text-align: justify">Pulse 是您在 Pipedrive 中的專用工具包，旨在幫助您輕鬆識別和培養合適的交易。</p>
<p style="text-align: justify">穿越噪音，專注於高影響力的機會，通過一個集中視圖訪問您所需的一切。</p>
<p style="text-align: justify">使用 Pulse，您可以：</p>
<ul><li><strong>快速識別優先事項和下一步</strong>，以保持在您的管道之上</li><li><strong>在幾秒鐘內找到缺失的數據</strong>，以加強您的資格和外展</li><li><strong>使用自定義評分對交易進行排名</strong>，以反映您的商業目標</li><li><strong>通過個性化的電子郵件流程和任務提醒</strong> 優化跟進</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">您在 Pulse 中會找到什麼<a name="pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse 由四個功能組成（您可以獨立使用或互相連接），旨在無縫地支持您的交易優先級和參與過程：<strong>數據增強</strong>、<strong>自定義評分</strong>、<strong>序列</strong>和<strong>動態消息</strong>。</p>
<h3 style="text-align: justify">數據增強<a name="數據增強"></a></h3>
<p style="text-align: justify">通過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>數據增強</strong></a>，您可以立即填寫缺失的信息，例如公司行業、規模、收入和聯繫方式，而無需手動研究潛在客戶。這些增強的數據幫助您： 這些增強的數據可協助您：</p>
<ul><li>個性化您的外聯</li><li>提高自定義評分的準確性</li><li>將潛在客戶與您的理想客戶檔案 (ICP) 匹配</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">由於資料增強僅補充空白欄位，在此過程中不會覆蓋您的任何資料。 只需一次點擊，即可要求其從 <strong>交易</strong>、<strong>人員</strong> 或 <strong>組織</strong> 查看中增強數據。</p>
<h3 style="text-align: justify">客製化評分<a name="客製化評分"></a></h3>
<p style="text-align: justify">一旦您增強了潛在客戶，<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自定義評分</strong></a>允許您根據對您的業務最重要的標準來優先考慮它們。您可以定義反映您的銷售策略或您的 ICP 的評分規則。 您可以自訂符合您銷售策略或理想客戶模型的評分規則。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">評分成為 Pulse 優先順序邏輯的核心，特別是在動態消息中。 評分成為您在 Pulse 中的優先邏輯的支柱，特別是在動態消息中。查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>以更好地了解我們如何在 Pipedrive 中計算評分。</p>
<h3 style="text-align: justify">序列<a name="序列"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>序列</strong></a>允許您以結構化、邏輯的方式自動化您的外聯。使用可視化構建器，您可以： 使用視覺化編輯器，您可以：</p>
<ul><li>創建手動電子郵件步驟和活動</li><li>在操作之間添加延遲</li><li>跟踪每個步驟的進度</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">由序列生成的操作會自動顯示在<strong>動態消息</strong>中，與其他重要活動一起優先顯示，確保完整且有組織的工作流程。</p>
<h3 style="text-align: justify">Pulse feeds<a name="pulse-feeds"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pulse 的核心是 <a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>動態消息</strong></a>，您的智能銷售指揮中心，統一並優先考慮：</p>
<ul><li><strong>跟進 –</strong> 需要您注意的持續交易，包括：<ul><li>電子郵件回覆</li><li>5天後未回覆</li><li>今天的預定活動</li><li>電子郵件開啟和連結點擊</li><li>來自序列的草稿電子郵件</li></ul></li><li><strong>被忽視的交易 –</strong> 陳舊或被遺忘的交易，例如：<ul><li>沒有跟進活動的交易</li><li>逾期活動</li></ul></li><li><strong>機會 –</strong> 尚未安排活動的新交易</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">feeds 的強大之處在於它能讓您專注並掌控您的 <strong>跟進</strong>、<strong>交易</strong> 和 <strong>機會</strong>。在 feeds 中，您可以： 在動態消息中，您可以：<br></p>
<ul><li>按管道、階段、卡片類型、交易價值或標籤過濾</li><li>按管道階段、到期時間、交易價值或最後參與排序卡片</li><li>可直接從動態消息中採取行動（建立活動、發送電子郵件、開啟交易）</li><li>在不切換標籤的情況下查看交易上下文</li><li>將交易註冊到序列中以自動化跟進</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pulse 的用途是什麼？<a name="pulse-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我們設計 Pulse 是為了：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>減少篩選交易的時間 – </strong>在一個集中式工作區快速識別您的優先事項和下一步行動。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>在幾秒鐘內找到缺失的數據 – </strong>訪問公司和聯絡人信息，以提升您的資格和參與流程。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>使用自定義評分對交易進行排名 – </strong>建立符合您業務需求的評分規則，以識別和優先考慮高潛力的交易。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>輕鬆優化您的跟進 – </strong>只需幾次點擊即可創建個性化的電子郵件和任務提醒流程。</p></li></ul>
<hr>
<h2>我可以在哪裡找到 Pulse 工具包？<a name="pulse-2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要開始使用 Pulse，只需：</p>
<ul><li>前往 Pipedrive 側邊欄中的 <a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pulse 區域</strong></a>。</li><li>選擇您的管道和階段。</li><li>開始探索 <strong>動態消息</strong>、<strong>豐富資訊</strong>、<strong>評分</strong> 和 <strong>序列</strong>。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

pulse

數據增強

客製化評分

序列

pulse-feeds

Pulse feeds

您在 Pulse 中會找到什麼

pulse-1

Pulse 的用途是什麼？

pulse-2

我可以在哪裡找到 Pulse 工具包？

Pulse：您在 Pipedrive 的智能潛在客戶開發工具包

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 銷售助理功能目前處於測試階段，僅對特定用戶群體開放。</div>
<p style="text-align: justify">銷售人員經常花費大量時間在非銷售相關的任務上，這可能會降低生產力。 我們旨在透過由 AI 驅動的助手提高您的銷售效率，協助您更快速地完成更多工作，讓您能專注於成交更多交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Ask%20your%20first%20question.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">隨著時間的推移，我們將擴展<strong>銷售助理</strong>，提供更多旨在提升您的生產力和節省時間的功能，通過提供有用的答案和執行量身定制的操作來滿足您的需求。</p>
<hr>
<h2>我可以在哪裡找到銷售助手功能？<br><a name="我可以在哪裡找到銷售助手功能？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">銷售助手位於 Pipedrive 的頂部，搜索欄旁邊。它可以從 Pipedrive 的任何地方輕鬆訪問，因此您隨時都可以找到它以獲得幫助。 您可以隨時從 Pipedrive 的任何位置輕鬆存取該功能，無論何時需要協助都可以找到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Where%20is%20the%20SA.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>帳戶設置管理員必須接受 AI Beta 條款，以便為公司中的每個人啟用銷售助手的訪問權限。</div>
<hr>
<h2>我可以用銷售助手做什麼？<a name="我可以用銷售助手做什麼？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">這個由 <strong>OpenAI</strong> 驅動的 <strong>銷售助手</strong> 是您在 Pipedrive 內部的 <strong>智能助手</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">像 ChatGPT 一樣，它可以處理查詢、總結內容（最多 300 個字符）、為筆記和電子郵件 <strong>生成文本</strong>、提供有關 Pipedrive 功能的逐步幫助，並回答後續問題以快速提供相關的回應。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通過 <strong>語音</strong> 或 <strong>文本</strong> 提問，根據 <strong>您的數據</strong> 和 <strong>使用情況</strong> 獲得上下文相關的答案，並查看根據您在應用程序中的位置量身定制的提示。對話將保存在您的 <strong>聊天歷史</strong> 中，方便訪問。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AI%20terms.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的銷售助手旨在通過專注於與銷售工作流程和生產力相關的任務來增強您在平台上的體驗。<br><br>通過將這些功能與 Pipedrive 的特性整合，我們的 AI 助手進一步簡化了您的工作，並提供直接改善您在管理銷售和客戶數據方面效率的解決方案。</p>
<h3>通過語音或文本進行交流<a name="通過語音或文本進行交流"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以通過輸入問題或使用內置的語音輸入功能與銷售助手互動。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/voice%20recognition.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如要使用語音功能，請點擊麥克風圖示開始語音識別，說出您的需求後再次點擊以結束。 銷售助理將會轉錄您的語音，並像回覆文字訊息一樣做出回應。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/listening%20click%20to%20send.png" alt=""></figure>
<h3>詢問您的資料相關問題<a name="詢問您的資料相關問題"></a></h3>
<p style="text-align: justify">銷售助手可以訪問您 Pipedrive 帳戶中的信息，例如交易、活動或聯繫人，因此您不必手動搜索它們。提出直接、具體的問題以獲得快速答案，減少在數據中導航所花費的時間。 請提出直接、具體的問題，以獲得快速回應並減少瀏覽資料所花費的時間。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/questions%20about%20my%20data.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以詢問任何問題，例如 <strong>“我團隊這個月的表現如何？”</strong>、<strong>“哪些交易需要我的注意？”</strong> 或 <strong>“下個季度的預測是什麼？”</strong> 並根據您帳戶中的實時數據獲得即時、準確的答案。</p>
<p style="text-align: justify">無論您是在發現趨勢、跟踪目標進展、審查客戶詳細信息還是優化您的 <strong>銷售管道</strong>，這個工具都能通過清晰、上下文相關的回應簡化複雜任務—無需切換標籤或翻閱儀表板。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>計算階段持續時間時，不包含標記為 <strong>「失敗」</strong> 的時間。</div>
<h3 style="text-align: justify">獲取如何操作問題的答案<a name="獲取如何操作問題的答案"></a></h3>
<p style="text-align: justify">例如，當您詢問如何設置自動化或在 Insights 中創建報告時，銷售助手將提供來自我們 <strong>知識庫</strong> 的逐步答案，並在可用時包含視覺效果。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/how%20to%20question.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">獲取上下文相關的答案<a name="獲取上下文相關的答案"></a></h3>
<p style="text-align: justify">根據您在應用程序中點擊銷售助手按鈕時的位置，您將在底部看到與該部分上下文相關的建議提示，以便您可以提出更具體和相關的問題。</p>
<p style="text-align: justify">這使得開始變得更加容易，特別是如果您是 Pipedrive 的新用戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/focus.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此外，在輸入問題時，按下鍵盤上的 <strong>“tab”</strong> 鍵或點擊 <strong>“+”</strong> 將告訴銷售助手專注於您在打開聊天窗口之前所查看的內容。</p>
<h3>調整和移動聊天窗口<a name="調整和移動聊天窗口"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以在應用程序中隨意拖動窗口並調整其大小，以避免遮擋您需要查看的內容，或使其變大以獲得更舒適的體驗。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/moving%20window.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">檢查信息來源<a name="檢查信息來源"></a></h3>
<p style="text-align: justify">為了幫助您驗證信息的準確性，銷售助手將在一個標籤為 <strong>“來源”</strong> 的特定選項卡中顯示其答案的來源。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sources.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，為了回答問題 <strong>“我過去一季度的交易表現如何？”</strong> 銷售助手檢查了您過去一季度的所有交易，並專注於關鍵指標以提供答案。</p>
<h3 style="text-align: justify">聊天歷史<a name="聊天歷史"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您的對話會自動保存在 <strong>歷史</strong> 中，因此您不會丟失重要的消息或需要重複自己。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/History.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">先前的對話會一直保存，直到您選擇手動刪除為止。 每位使用者的歷史紀錄是私密的，僅該使用者可查看。 管理員無法查看或存取其他使用者的對話，也無法分享這些內容。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>您保存的對話可能包含有關您交易、聯絡人等的資料，您可隨時刪除它們。 <strong>注意：</strong> 您保存的對話可能包含有關您的交易、聯繫人等數據，您可以隨時刪除它們。在 Pipedrive 中刪除交易或聯繫人不會自動刪除有關該項目的對話；您必須手動執行此操作。<br></div>
<hr>
<h2>銷售助手如何使用您的數據<a name="銷售助手如何使用您的數據"></a></h2>
<p style="text-align: justify">銷售助理可能會存取您 Pipedrive 帳號中的相關資料，例如交易、聯絡人或活動，以提供有用且具情境感知的回答。 這項存取僅用於支援您的體驗並提升回應的相關性。<br><br>您的資料絕不會被 Pipedrive 或任何第三方用於 AI 模型訓練。 我們僅會利用您的資料來啟用您主動使用的功能。</p>
<h3>與銷售助手一起使用的提示建議<a name="與銷售助手一起使用的提示建議"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您不確定如何開始，別擔心，銷售助手理解自然語言。您可以像與人交談一樣提問。您提供的上下文越多，答案就會越詳細和準確。 您可以像與人交流一樣提問。 您提供的資訊越多，回覆就會越詳細且精確。</p>
<p style="text-align: justify">您還可以探索以下示例並根據您的具體需求進行自定義：</p>
<ul><li>獲取用戶的權限和可見性配置（用戶名稱）</li><li>獲取與組織相關的所有項目列表（組織名稱）</li><li>我與聯繫人（人名）的下一通電話是什麼時候？</li><li>我的活動目標進展如何？</li><li>我在聯絡人（人名）上寫的有關（註記主題）的註記是什麼？</li><li>上個月有多少交易從階段（階段名稱 1）轉移到階段（階段名稱 2）？</li><li>與上一季度相比，我的團隊本季度的表現如何？</li><li>我們在過去 6 個月的勝率是多少？</li><li>我們今年按收入計算的前 10 名客戶是誰？</li><li>客戶首次聯繫到交易結束之間的平均時間是多少？</li></ul>
<hr>
<h2>關於銷售助手的常見問題<a name="關於銷售助手的常見問題"></a></h2>
<h3>Pipedrive 是否使用客戶數據來訓練 AI 模型？<a name="pipedrive-ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 不允許第三方使用客戶數據來改善或訓練 AI 模型，我們也不會在未經您許可的情況下使用客戶數據來改善或訓練我們的模型。</p>
<h3>Pipedrive 使用哪種 AI 子處理器？<a name="關於銷售助手的常見問題-pipedrive-ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 使用不同的子處理器，包括 OpenAI 和開源 AI 算法。閱讀我們的 <a href="https://www.pipedrive.com/terms-of-service#ai-functionality" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 功能補充條款</a>。 請閱讀我們的 <a href="https://www.pipedrive.com/terms-of-service#ai-functionality" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 功能補充條款</a>。
</p>
<h3>我如何確保我獲得的答案的準確性？
<a name="我如何確保我獲得的答案的準確性？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">出於透明度原因，銷售助手將顯示其答案所基於的來源。這些來源會出現在一個名為“來源”的特定標籤中。 來源會顯示在名為「來源」的專用分頁中。</p>
<p style="text-align: justify">例如：對於提示“我的銷售團隊表現如何？”所提供的答案，代理使用了知識庫和客戶的數據。</p>
<h3>什麼是對話式 AI？<a name="ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">對話式 AI 是人工智慧的一個分支，使計算機能夠以自然的對話方式理解、處理和回應人類語言。</p>
<p style="text-align: justify">它結合了自然語言處理（NLP）、機器學習和計算語言學，以促進人類與機器之間的互動，就像他們在與另一個人交談一樣。</p>
<h3>什麼是生成式 AI？<a name="關於銷售助手的常見問題-ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">生成式 AI 是人工智慧技術的一個分支，能根據其訓練過的資料產生內容，例如文字、圖片和音樂。</p>
<p style="text-align: justify">它使用機器學習模型，如 GPT 用於文本和 DALL·E 用於圖像，來創建模仿人類創造力的輸出。</p>
<h3>AI 如何使 CRM 更加優化？<a name="ai-crm"></a></h3>
<p style="text-align: justify">AI 透過自動化資料分析與工作流程、預測客戶行為、規劃及個人化客戶互動，以及提升決策品質，來強化 CRM 系統。 它能精簡工作、根據客戶資料提供洞察分析，並發掘銷售機會。</p>
<p style="text-align: justify">這導致更高效的運營、更好的客戶參與和增加的銷售，使 CRM 工具更強大和有效。</p>
<h3>Pipedrive 與哪些 AI 工具集成？<a name="關於銷售助手的常見問題-pipedrive-ai-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 使用內部開發的 AI 軟件引擎和 OpenAI 的組合，提供多種 AI 驅動的功能，以改善決策、客戶互動和性能見解。</p>
<h3>如何開啟和關閉 AI 功能？<a name="關於銷售助手的常見問題-ai-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">只有管理員可以在公司層級為其用戶開啟和關閉 AI 功能。個別用戶可以請求管理員啟用功能。 個別使用者可以請管理員啟用功能。</p>
<h3>我如何向 Pipedrive 反饋有關此功能的意見？<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在聊天視窗頂部，您會看到一個可點擊以傳送回饋的連結。 我們很樂意聽到您分享想法和建議！ 由於該功能仍在開發中，您的意見對我們改進並使其更完善至關重要。</p>

Sales Assistant

我可以在哪裡找到銷售助手功能？

我可以用銷售助手做什麼？

通過語音或文本進行交流

詢問您的資料相關問題

獲取如何操作問題的答案

獲取上下文相關的答案

調整和移動聊天窗口

檢查信息來源

聊天歷史

銷售助手如何使用您的數據

與銷售助手一起使用的提示建議

關於銷售助手的常見問題

pipedrive-ai

Pipedrive 是否使用客戶數據來訓練 AI 模型？

關於銷售助手的常見問題-pipedrive-ai

Pipedrive 使用哪種 AI 子處理器？

我如何確保我獲得的答案的準確性？

什麼是對話式 AI？

關於銷售助手的常見問題-ai

什麼是生成式 AI？

ai-crm

AI 如何使 CRM 更加優化？

關於銷售助手的常見問題-pipedrive-ai-1

Pipedrive 與哪些 AI 工具集成？

關於銷售助手的常見問題-ai-1

如何開啟和關閉 AI 功能？

pipedrive

我如何向 Pipedrive 反饋有關此功能的意見？

銷售助理

<p dir="ltr" style="text-align: justify">在洞察分析中建立報告變得更簡單。 在 Insights 中創建報告變得更加簡單。無論您不確定選擇哪種類型的報告、如何應用過濾器或從何開始，<strong>Pipedrive 的 AI 報告生成</strong> 將指導您完成過程，幫助您快速而輕鬆地設置報告。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此更新讓<span style="text-align: left">開始使用 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> 更簡單，並提供由 AI 驅動的協助，讓建立報表更快速</span>。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">使用 AI 生成報告<a name="ai"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您有兩種方式可開始使用 AI 生成報告：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">從 <strong>「建立」</strong> 按鈕</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">從儀表板檢視中的新按鈕</p></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當您點選 <strong>「AI 報告建立」</strong> 按鈕後，會開啟一個彈出視窗，您可以在其中輸入自己的提示詞或選擇其中一個建議。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai2.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">洞察分析 AI 會根據您的輸入生成報告。 在螢幕左側，您將看到與 AI 機器人的對話，包括您的提示語及其他資訊。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai3.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果無法建立報告，您會收到後續問題或無法建立的說明。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以透過下列方式完成該流程：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>手動編輯篩選條件</strong> – 這會關閉 AI 聊天</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>儲存報告</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>取消建立報告</strong></p></li></ul>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">AI 報告生成功能常見問題<a name="ai-1"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">支援哪些欄位類型？<a name="支援哪些欄位類型？"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI 報告建立支援與手動報告相同的資料欄位，包括 <strong>自訂欄位</strong>（Premium 及以上方案）。 </p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">AI 報告生成功能可以產生儀表板和目標嗎？<a name="ai-1-ai"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI 報告生成功能僅會建立報告。它不會產生儀表板或目標 它不會生成儀表板或目標</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">我可以編輯 AI 報告中的篩選條件嗎？<a name="ai-1-ai-1"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">可以。</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">我可以同時使用 AI 建立多個報告嗎？<a name="ai-1-ai-2"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目前無法同時建立兩個報告，或使用不存在的資料（例如專案）來生成報告。</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">我可以用 AI 產生圖表嗎？<a name="ai-1-ai-3"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI 無法生成 <strong>圓餅圖、長條圖、表格或計分卡</strong>，但你可以在建立報告後手動新增這些項目。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>表格不會根據 AI 聊天後續內容自動更新。<br></div>

AI report generation in Insights

使用 AI 生成報告

支援哪些欄位類型？

ai-1-ai

AI 報告生成功能可以產生儀表板和目標嗎？

ai-1-ai-1

我可以編輯 AI 報告中的篩選條件嗎？

ai-1-ai-2

我可以同時使用 AI 建立多個報告嗎？

ai-1-ai-3

我可以用 AI 產生圖表嗎？

AI 報告生成功能常見問題

AI 報告生成於 Insights

Simplify communication and close more deals with Pipedrive AI features.

<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive AI</strong> 提供可簡化您的銷售流程並改善溝通的工具。</p>
<p style="text-align: justify">它們旨在減少手動作業、強化客戶關係，並幫助您更快地結束交易。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/9jNT2D7u3VkqrcdUpPgTi7.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AI 功能可用性<a name="ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 部分 AI 功能目前為測試版，僅對特定使用者開放。 <strong>注意：</strong>部分 AI 功能目前處於測試階段，僅對特定用戶開放。您可以在 <strong>測試計劃</strong> 的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解更多。 </div>
<p style="text-align: justify">下表顯示各方案可使用的 AI 功能。</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>AI 功能</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Lite</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>成長</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>優質版</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>終極</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">AI 匯入助理</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr><tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 協助產生報表</a></div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">AI 驅動的 Marketplace 搜尋</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">AI 智能應用推薦</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售助理</a>（測試版）</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/card-scanner-mobile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">手機上的名片掃描器</a></div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 郵件建立</a></div></td>
<td></td>
<td></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/notifications#analytics-and-tips">AI 驅動的通知</a></div></td>
<td></td>
<td></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 電子郵件摘要</a>（測試版）</div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">AI 郵件建議回覆（測試版）</div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解如何切換您的 Pipedrive 方案。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">啟用 AI 功能<a name="ai-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有擁有 <strong>帳戶設定</strong> 存取權的使用者，才能為公司帳戶啟用 AI 功能。更多關於 <strong>使用者管理</strong> 的資訊請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 <strong>注意：</strong>只有擁有 <strong>帳戶設定</strong> 存取權的使用者才能為公司帳戶啟用 AI 功能。想了解更多關於 <strong>使用者管理</strong> 的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要查看已發布的<strong>AI 功能</strong>，請在右上角打開 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PipedriveAI1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在尋找 <strong>AI 測試版功能</strong>，可前往 <strong>帳戶選單 &gt; 個人偏好 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/beta-program">Beta 計劃</a></strong> 找到它們。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/betaprogram3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在使用任何功能之前，請確定其已啟用。 在使用任何功能之前，請先確認它已啟用。要開啟功能，請點選該功能列以展開，然後選擇 <strong>「啟用功能」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/EnablingAI.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AI 功能<a name="ai-2"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">AI 匯入助理<a name="ai-2-ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 此功能預設為啟用。 為獲得最佳效果，請確保您檔案中的欄位也存在於您的 Pipedrive 帳號中。</div>
<p style="text-align: justify">此助理可在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>匯入</strong></a> 過程中節省時間，會自動將您的試算表欄位 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>對應</strong></a> 到 Pipedrive 的欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uploadedfilemapped.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進階對應</a>（例如多選欄位）也會自動處理。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/advancedmapping.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI 協助報表建立<a name="ai-2-ai-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> 中讓 AI 為您建立報表以節省時間。不必從頭開始，您可以輸入提示詞並獲得現成的報表。 無需從零開始，您可以輸入提示語以取得現成的報告。</p>
<p style="text-align: justify">若要使用此功能，前往 <strong>洞察 &gt; 產生報表</strong>，然後從範例提示中選擇或輸入您自己的需求。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/generatereport2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中進一步了解使用 AI 產生報表的相關資訊。</p>
<h3 style="text-align: justify">AI 驅動的 Marketplace 搜尋<a name="ai-marketplace"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用自然語言搜尋 <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>，快速找到最符合您銷售需求的第三方應用程式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marketplace-search-ai.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以在 Pipedrive 內的 <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> 分頁直接搜尋。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marketplacesearch.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI 智慧應用推薦<a name="ai-2-ai-2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">根據您在 Pipedrive 中已使用的工具以及相似公司使用的應用，取得個人化的應用程式建議。</p>
<p style="text-align: justify">欲探索這些應用並優化工作流程，請前往 <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> 分頁，查看 <strong>「為您推薦的應用程式」</strong> 區段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart-apprecommendations.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI 電子郵件產生<a name="ai-2-ai-3"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 電子郵件產生</a></strong> 功能僅適用於 Premium（高階）方案或以上。<br></div>
<p style="text-align: justify">在您的 <strong>銷售收件箱</strong> 或 <strong>詳細檢視</strong> 中使用 AI，可更快撰寫個人化郵件並提升互動。回覆或開始新對話時，您會看到 <strong>「幫我撰寫郵件」</strong> 選項。 當回覆或開始新對話時，您會找到<strong>「為我撰寫電子郵件」</strong>選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/writemyemail.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>描述郵件</strong> 區塊下輸入簡短提示，或按 <strong>「查看範例」</strong> 以取得靈感。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailexamples.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後，設定 <strong>郵件語氣</strong>、指定 <strong>郵件長度</strong>，然後按 <strong>「產生郵件」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/writemyemail2.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您對建議內容滿意後，按 <strong>「複製到訊息」</strong>，並視需要進行自訂。</p>
<h3 style="text-align: justify">AI 驅動通知<a name="ai-2-ai-4"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/notifications#analytics-and-tips" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 通知</a></strong> 功能僅適用於 Premium（高階）方案或以上。</div>
<p style="text-align: justify">透過智慧的 AI 通知，掌握您的銷售管道與公司績效。</p>
<p style="text-align: justify">要查看這些通知，請點選右上角的 <strong>燈泡圖示</strong>，然後前往<strong> 所有通知 &gt; 分析與提示</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ainotifications.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 這些通知為情境式通知，可能要在使用 Pipedrive 幾週後才會開始顯示。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AI 測試功能<a name="ai-3"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要試用這些功能，請確保您已加入 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/beta-program">Beta 計劃</a></strong>，並在您的帳戶中啟用該功能。</p>
<h3 style="text-align: justify">銷售助理 <a name="銷售助理"></a></h3>
<p style="text-align: left"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>銷售助理</strong></a> 可幫助您節省時間，回答有關您在 Pipedrive 中資料的問題。您也可以請它摘要內容、建立備註並引導您使用 Pipedrive 的功能。 您也可以要求其摘要內容、建立註記，並引導您使用 Pipedrive 的功能。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesassistant.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI 郵件摘要<a name="ai-3-ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 郵件摘要</a></strong> 功能僅適用於 Premium 方案及以上。</div>
<p style="text-align: justify">將冗長的電子郵件串轉成簡短且易於理解的摘要，快速掌握重點。</p>
<p style="text-align: justify">要開始減輕資訊過載，請在您的 <strong>銷售收件箱</strong> 或 <strong>詳細檢視</strong> 中打開對話。捲動到最後一則訊息，然後點選 <strong>「摘要」</strong>。 捲動到最後一則訊息並點選<strong>「摘要」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/longthread.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著您會看到以下區段：</p>
<ul>
<li>摘要</li>
<li>情緒</li>
<li>購買意願（1 到 10 分）</li>
<li>行動項目</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summaryoutcome.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI 郵件建議回覆<a name="ai-3-ai-1"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅適用於 Premium 方案及以上。 </div>
<p style="text-align: justify">直接在您的 <strong>銷售收件箱</strong> 或 <strong>詳細檢視</strong> 中快速產生具情境的回覆。打開對話，點選 <strong>「回覆」</strong>，然後選擇 <strong>「查看建議回覆」</strong>。 開啟對話後，點選<strong>「回覆」</strong>，然後選擇<strong>「查看建議回覆」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedreply2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">建議回覆是根據郵件串的內容產生，讓您能更快跟進並維持對話進行。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedreply.png" alt=""></figure>

Pipedrive AI

AI 功能可用性

啟用 AI 功能

ai-2

ai-2-ai

AI 匯入助理

ai-2-ai-1

AI 協助報表建立

ai-marketplace

AI 驅動的 Marketplace 搜尋

ai-2-ai-2

AI 智慧應用推薦

ai-2-ai-3

AI 電子郵件產生

ai-2-ai-4

AI 驅動通知

AI 功能

ai-3

ai-3-ai

AI 郵件摘要

ai-3-ai-1

AI 郵件建議回覆

AI 測試功能

Pipedrive 人工智慧

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>AI參與度分數</strong> 功能目前處於測試階段並持續開發中。我們鼓勵您測試此功能並通過網絡應用程序與我們分享您的反饋意見。</div>
<p style="text-align: justify">我們知道銷售人員通常同時管理多個交易。 <strong>AI參與度分數</strong> 功能可幫助您根據與先前贏得或失敗的交易的相似性來選擇應優先處理的交易。</p>
<p style="text-align: justify">活動計數與過去成功交易的情況密切匹配的交易可能需要更高的優先級。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">AI參與分數是如何運作的？<a name="ai"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a>分析註冊數據以識別模式。通過評估具有高參與記錄的交易，Pipedrive建議具有更高成功可能性的交易，讓您專注於這些交易並保持銷售動力。</p>
<p style="text-align: justify">用於計算AI參與分數的信息如下：</p>
<ul><li>人（這考慮了與該聯絡人之前的交易和典型的銷售行為，與具體的Pipedrive用戶無關）</li><li>組織（這考慮了與該組織之前的交易和典型的銷售行為，與具體的Pipedrive用戶無關）</li><li>階段</li><li>交易價值</li><li>交換的電子郵件數量</li><li>自上次活動以來的時間</li><li>自階段變更以來的時間</li><li>自第一封電子郵件發送以來的時間</li><li>自第一封電子郵件交換以來的時間</li><li>自上次發送電子郵件消息以來的時間</li><li>自上次接收電子郵件消息以來的時間</li><li>上一封發送和上一封接收電子郵件消息之間的時間</li><li>完成活動占總活動比率</li><li>活動計數，如：活動數量，標記為完成的活動，創建和完成的活動類型</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 用於計算分數的數據可能因準確性改進而變化。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我在哪里可以找到AI参与度评分？<a name="ai-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在交易视图中，您可以找到一个专门用于参与度评分的特定部分，包括该特定交易的事件概要：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/engagement%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以在<strong>Pulse</strong>动态中，在“机会”下看到参与度评分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2016.05.21.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">参与度评分<a name="参与度评分"></a></h3>
<p style="text-align: justify">根据收集的数据，参与度评分将根据与您的客户的互动而计算。</p>
<p style="text-align: justify">评分如下：</p>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/high%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">有很高机会赢得交易</div>
<div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/medium%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">中等机会赢得交易</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/low%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">由于互动不多，赢得交易的机会较低</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>评分每天生成，并可手动重新生成。</div>

知識庫

Pipedrive 人工智慧

Pipedrive MCP

Pipedrive 人工智慧功能

有任何疑問嗎？

知識庫

Pipedrive 人工智慧

Pipedrive MCP

Pipedrive 人工智慧 功能

有任何疑問嗎？

Pipedrive 人工智慧功能