<p style="text-align: justify">Протокол контексту моделі, або <strong>MCP</strong>, — це відкритий стандарт, який дозволяє великим мовним моделям (<strong>LLMs</strong>) та AI-помічникам безпечно взаємодіяти зі структурованими даними та зовнішніми сервісами.</p>
<p style="text-align: justify">Протоколи MCP надають стандартизований спосіб, за допомогою якого ШІ-помічники можуть безпечно отримувати доступ до бізнес-даних, інструментів і <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>. Це дає змогу ШІ-застосункам отримувати інформацію, оновлювати записи й автоматизувати робочі процеси в підключених системах.<br><br>Отже, замість створення окремих інтеграцій для кожного ШІ-інструмента компанії можуть використовувати MCP, щоб зробити свої дані та функціональність доступними для будь-якого сумісного з MCP ШІ-застосунку через єдиний і узгоджений інтерфейс.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як працює MCP?<a name="mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">MCP виступає містком між застосунком зі штучним інтелектом та бізнес-інструментом, таким як Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Коли користувач ставить помічнику зі ШІ питання або просить виконати дію, ШІ може використовувати MCP, щоб отримувати інформацію з підключених систем, виконувати погоджені дії від імені користувача, поєднувати дані з кількох джерел для виконання завдання або автоматизувати робочі процеси між бізнес‑застосунками.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, помічник зі ШІ, підключений до Pipedrive через MCP, може:</p>
<ul><li>Знайти деталі щодо угоди, контакту або організації</li><li>Створювати або оновлювати записи</li><li>Отримувати інформацію про воронку продажів</li><li>Створювати зведення взаємодій з клієнтами</li><li>Відповідати на запитання, використовуючи дані, що зберігаються в Pipedrive</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Чому варто використовувати рідний MCP Pipedrive?<a name="mcp-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Рідний MCP Pipedrive полегшує асистентам на базі ШІ безпечне та надійне підключення до Pipedrive і взаємодію з даними вашої CRM безпосередньо з асистентів ШІ.<br><br>Завдяки використанню стандартизованого протоколу, MCP зменшує потребу в індивідуальних інтеграціях та дозволяє сумісним інструментам на базі ШІ ефективніше отримувати інформацію та виконувати дії в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Це допомагає бізнесам швидше впроваджувати робочі процеси на базі ШІ, водночас підтримуючи стабільне й надійне з’єднання між їхніми інструментами та даними CRM.</p>
<h3 style="text-align: justify">Доступ до MCP<a name="mcp-pipedrive-mcp"></a></h3>
<p style="text-align: justify">MCP <strong>не</strong> автоматично надає доступ до ваших даних Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Керування доступом здійснюється за допомогою налаштувань автентифікації, дозволів і авторизації. ШІ-застосунки можуть отримувати доступ до інформації та виконувати дії лише тоді, коли це явно дозволено користувачем або адміністратором.</p>
<p style="text-align: justify">Це гарантує, що ви зберігаєте контроль над своїми даними Pipedrive, водночас користуючись можливостями, які надає ШІ.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ключові сценарії використання<a name="Ключові сценарії використання"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після підключення ваш ШІ-помічник може отримувати доступ до даних, виконувати дії та допомагати автоматизувати робочі процеси в Pipedrive відповідно до дозволів, наданих вашому акаунту.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Сценарій використання</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Приклад запиту</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Питайте замість кліку</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><em>Покажіть мені всі відкриті угоди, які не оновлювалися протягом двох тижнів</em></div></td></tr><tr><td><strong>Дозвольте ШІ оновлювати вашу CRM</strong></td><td><em>Створіть дзвінок для наступного понеділка і додайте нотатки сьогоднішньої зустрічі до угоди</em></td></tr><tr><td><strong>Отримуйте миттєві інсайти по воронці продажів</strong></td><td><em>Які угоди найімовірніше закриються цього місяця і які наступні кроки?</em></td></tr><tr><td><strong>Створюйте з нотаток зустрічі</strong></td><td><em>Ось мої нотатки із сьогоднішнього дзвінка. Створи угоду, контакт і завдання для подальших дій</em></td></tr><tr><td><strong>Автоматизація між інструментами</strong></td><td><em>Підсумуйте всі прострочені угоди та підготуйте чернетки листів для кожної з них</em></td></tr><tr><td><strong>Переміщуйте угоди по воронці продажів</strong></td><td><em><em>Перемістіть угоду [company name] на етап [specific stage name] і заплануйте подальший контакт на [date]</em></em></td></tr><tr><td><strong>Додавайте контакти з фото</strong></td><td><em>Прикріпіть фото візитної картки і скажіть помічнику додати цю людину як контакт та зв’язати її з певною угодою</em></td></tr><tr><td><strong>Знаходьте будь-що за секунди</strong></td><td><em>Шукайте угоди, контакти, організації та ліди за іменем, електронною поштою чи телефоном і одразу переглядайте повні записи, історію та позицію у воронці</em></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Посібник із налаштування<a name="Посібник із налаштування"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Процес налаштування залежить від ШІ-помічника, якого використовує ваша компанія.</p>
<p style="text-align: justify">Зверніться до відповідного посібника нижче для покрокових інструкцій щодо підключення Pipedrive через MCP.</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-chatgpt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive MCP для ChatGPT</a></strong></li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-claude" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive MCP для Claude</a></strong></li></ul>
<p>Якщо вам потрібен список інструментів MCP, ви можете знайти його в наступній статті:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-tools" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інструменти Pipedrive MCP</a></strong></li></ul>

Native Model Context Protocol (MCP) from Pipedrive

Як працює MCP?

mcp-pipedrive

mcp-pipedrive-mcp

Доступ до MCP

Чому варто використовувати рідний MCP Pipedrive?

Ключові сценарії використання

Посібник із налаштування

Нативний протокол контексту моделі (MCP) від Pipedrive

<p style="text-align: justify">У MCP <strong>інструменти</strong> — це дії, які ШІ-асистент може виконувати в Pipedrive. Кожен інструмент призначений для конкретного завдання, наприклад створення угоди, отримання даних контакту або оновлення завдання.</p>
<p style="text-align: justify">Коли асистент на базі ШІ підключений до Pipedrive через MCP, він може використовувати ці інструменти для доступу до інформації та виконання дій від вашого імені відповідно до наданих вами дозволів.</p>
<p style="text-align: justify">Назви інструментів відповідають послідовному шаблону найменувань:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати список</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd> (в однині)</div></td><td><div style="text-align: center">Отримати один конкретний запис</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Створити новий запис</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Редагувати існуючий запис</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Знайти записи за ключовим словом або критеріями</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Інструменти MCP для Pipedrive<a name="mcp-pipedrive"></a></h2>
<h3>Активності<a name="Активності"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Інструмент</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Дія</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>Сценарій використання</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivities</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати список активностей</div></td><td><div style="text-align: center">"Покажи мені всі дзвінки, заплановані на цей тиждень"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати одну конкретну активність</div></td><td><div style="text-align: center">"Отримати деталі цієї конкретної зустрічі"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Створити нову активність</div></td><td><div style="text-align: center">"Запланувати повторний дзвінок з цим контактом"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Редагувати існуючу активність</div></td><td><div style="text-align: center">"Позначити цей дзвінок як виконаний" або "Перепланувати його"</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Угоди<a name="Угоди"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Інструмент</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Дія</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>Сценарій використання</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати список угод</div></td><td><div style="text-align: center">"Покажи всі відкриті угоди у моїй воронці"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати одну конкретну угоду</div></td><td><div style="text-align: center">"Отримати деталі угоди Acme"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Створити нову угоду</div></td><td><div style="text-align: center">"Створити угоду для цього нового потенційного клієнта"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Редагувати існуючу угоду</div></td><td><div style="text-align: center">"Перемістити цю угоду на наступний етап" або "Оновити суму"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Шукати угоди за ключовим словом</div></td><td><div style="text-align: center">"знайти всі угоди, у яких згадується <em>enterprise</em>"</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Контакти<a name="Контакти"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Інструмент</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Дія</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати список контактів</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати один конкретний контакт</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Створити новий контакт</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updatePerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Редагувати існуючий контакт</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Знайти контакти за ім'ям, електронною поштою або іншими критеріями</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Організації<a name="Організації"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Інструмент</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Дія</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganizations</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати список організацій</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати одну конкретну організацію</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Створити нову організацію</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Редагувати існуючу організацію</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Шукати організації за назвою або ключовим словом</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Ліди<a name="Ліди"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Інструмент</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Дія</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchLeads</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Знайти ліди за ключовим словом або критеріями</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">convertLeadToDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Перетворити ліда на угоду</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getLeadConversionStatus</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Перевірити, чи був лід конвертований і в яку угоду</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Воронка<a name="Воронка"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Інструмент</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Дія</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStages</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати всі стадії у воронці</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStage</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати деталі однієї конкретної стадії</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Нотатки<a name="Нотатки"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Інструмент</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Дія</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNotes</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати список нотаток</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Отримати деталі однієї конкретної нотатки</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Додає нотатку, прикріплену до угоди/ліда/контакту/організації</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Оновлює певну нотатку за її ID</div></td></tr></tbody></table>

Pipedrive MCP tools

Активності

Угоди

Контакти

Організації

Ліди

Воронка

Нотатки

Інструменти MCP для Pipedrive

Pipedrive MCP інструменти

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>ChatGPT може отримувати доступ лише до тих даних і виконувати лише ті дії, до яких має доступ ваш обліковий запис користувача Pipedrive. Дозволи успадковуються з вашої наявної ролі в Pipedrive і налаштувань видимості.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете підключити сервер Pipedrive MCP до ChatGPT, щоб дозволити вашому AI-помічнику безпечно отримувати доступ до ваших даних Pipedrive та взаємодіяти з ними.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перед початком<a name="Перед початком"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що у вас є дозвіл встановлювати додатки в вашому обліковому записі Pipedrive і що<strong> режим розробника</strong> увімкнено в ChatGPT.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб увімкнути <strong>режим розробника</strong> у ChatGPT, відкрийте <strong>«Налаштування»</strong>. Потім перейдіть до <strong>«Застосунки»</strong> і виберіть <strong>«Розширені налаштування»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt%201.png" alt=""></figure>
<p>Потім увімкніть <strong>”Developer Mode”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створіть додаток Pipedrive MCP<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після ввімкнення режиму розробника в налаштуваннях ChatGPT натисніть <strong>«Створити додаток»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Введіть <kbd class="keyboard-input">Pipedrive MCP BETA</kbd> як назву застосунку, а в полі <strong>«Підключення»</strong> введіть <kbd class="keyboard-input"><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd>. Потім натисніть <strong>«Створити»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt4.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Після створення додатка ви будете перенаправлені до Pipedrive для завершення встановлення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgp5.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Встановіть додаток Pipedrive MCP<a name="pipedrive-mcp-1"></a></h2>
<p>Перегляньте запитувані дозволи у спливаючому вікні Pipedrive. Натисніть <strong><strong>”</strong></strong><strong>Дозволити та встановити<strong>”</strong> </strong>щоб завершити процес встановлення.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завершення встановлення ChatGPT отримає дозвіл на доступ до вашого облікового запису Pipedrive відповідно до ваших поточних прав користувача.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Використовуйте Pipedrive MCP у ChatGPT<a name="pipedrive-mcp-chat-gpt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Відкрийте новий чат у ChatGPT.</p>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>”Інструменти”</strong> або ”<strong>Додатки”</strong> (залежно від вашої версії ChatGPT) і переконайтеся, що <strong>”Pipedrive MCP BETA” </strong>увімкнено.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перед початком розмови переконайтеся, що <strong>”Pipedrive MCP BETA”</strong> вибрано та активовано.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ваш помічник на основі ШІ тепер може отримувати доступ до даних Pipedrive і виконувати підтримувані дії відповідно до дозволів, наданих вашому обліковому запису.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt9.png" alt=""></figure>

Pipedrive MCP for ChatGPT

Перед початком

pipedrive-mcp

Створіть додаток Pipedrive MCP

pipedrive-mcp-1

Встановіть додаток Pipedrive MCP

pipedrive-mcp-chat-gpt

Використовуйте Pipedrive MCP у ChatGPT

Pipedrive MCP для ChatGPT

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Claude може отримувати доступ лише до тих даних і виконувати лише ті дії, до яких має доступ ваш обліковий запис користувача Pipedrive. Дозволи успадковуються з вашої наявної ролі Pipedrive і налаштувань видимості.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете підключити сервер Pipedrive MCP до Claude, щоб дозволити вашому AI-помічнику безпечно отримувати доступ до даних Pipedrive та взаємодіяти з ними.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Увімкніть конектор Pipedrive MCP<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Перед початком переконайтеся, що у вас є обліковий запис Pipedrive та дозволи на встановлення й використання конекторів у Claude.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб увімкнути конектор Pipedrive MCP для Claude, перейдіть до <strong>“Customize”</strong> і виберіть <strong>“Connectors”.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Потім натисніть на іконку <strong>“+”</strong> і виберіть “<strong>Add custom connector”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>”</strong><strong>Connect</strong><strong>”. </strong>Введіть <kbd>Pipedrive MCP BETA</kbd> як назву застосунку, а в полі <strong>”Connection”</strong> введіть <kbd><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd><em> </em>і натисніть <strong>”Add”</strong><em>.</em><strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%202-1.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви підключаєте Pipedrive до Claude вперше, можливо, вам буде запропоновано увійти у свій обліковий запис Pipedrive та авторизувати доступ.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Перегляньте запитані дозволи у спливаючому вікні Pipedrive і натисніть <strong>”Allow and install” </strong>щоб завершити процес встановлення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%203.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Після завершення встановлення Claude отримає дозвіл на доступ до вашого облікового запису Pipedrive відповідно до ваших поточних прав користувача.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Використовуйте Pipedrive MCP у Claude<a name="pipedrive-mcp-claude"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після ввімкнення конектора ви можете почати використовувати Pipedrive MCP у розмовах із Claude.<br><br>Перш ніж почати розмову, відкрийте новий чат і переконайтеся, що <strong>Pipedrive MCP</strong> увімкнено та доступно.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%204.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тепер ваш AI-помічник може безпечно отримувати доступ до даних Pipedrive та виконувати підтримувані дії відповідно до дозволів, наданих вашому обліковому запису.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка: </strong>за замовчуванням Claude може не завантажувати всі доступні інструменти MCP під час початку розмови. Якщо вам потрібен доступ до всіх інструментів Pipedrive MCP, увімкніть налаштування, яке завантажує всі доступні інструменти в конфігурації конектора.</div>

Pipedrive MCP for Claude

Увімкніть конектор Pipedrive MCP

pipedrive-mcp-claude

Використовуйте Pipedrive MCP у Claude

Pipedrive MCP для Claude

Pipedrive MCP

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція <strong>створення електронної пошти з використанням штучного інтелекту (AI email creation)</strong> доступна тільки на професійних та вищих тарифах.<br></div>
<p style="text-align: justify">Електронне листування є критичною складовою процесу продажу. Однак створення та персоналізація ефективного електронного листа може бути трудомістким процесом.</p>
<p style="text-align: justify">Функція <strong>створення електронної пошти з використанням штучного інтелекту (AI email creation)</strong> сприяє генерації якісних листів, слідувань та пропозицій, які залучають одержувачів.</p>
<p style="text-align: justify">Ця функція не тільки підвищує співвідношення з одержувачами, але й зберігає час, дозволяючи вам зосередитися на укладенні угод і розвитку вашого бізнесу.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як я можу увімкнути створення електронної пошти з використанням штучного інтелекту?<a name="Як я можу увімкнути створення електронної пошти з використанням штучного інтелекту?"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з налаштуванням облікового запису.<br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб увімкнути цю функцію для вашої компанії, перейдіть у <strong>Особисті налаштування &gt;</strong> <strong>Синхронізація електронної пошти &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Email AI</a></strong>. Потім увімкніть опцію <code>Генерація контенту електронної пошти</code>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20creation%20enable.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Де я можу знайти функцію створення електронних листів ШШІ?<br><a name="Де я можу знайти функцію створення електронних листів ШШІ?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після активації функції створення електронних листів вона буде видна в будь-якому композиторі електронних листів, чи то це детальний перегляд, чи Сейлс Інбокс.</p>
<p style="text-align: justify">Відкрийте композитор електронних листів зі сторінки деталізації або зі Сейлс Інбоксу та натисніть на <strong>“Написати мій лист”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примітка: </strong>Створення електронних листів ШШІ не доступна в <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">груповому розсиланні</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як я можу створити електронного листа за допомогою штучного інтелекту?<br><a name="Як я можу створити електронного листа за допомогою штучного інтелекту?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При натисканні на <strong>“Напишіть мою електронну пошту”</strong> ви побачите вікно з трьома різними полями:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Вкажіть вміст електронної пошти</strong></div></td><td>Опишіть, про що має бути електронний лист. Використовуйте ключові слова та повні фрази.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Тон електронної пошти</strong></div></td><td><ul><li>Професійний</li><li>Офіційний</li><li>Дружній</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Довжина електронної пошти</strong></div></td><td><ul><li>Коротка</li><li>Стандартна</li><li>Довга</li></ul></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.15%20.png" alt=""></figure>
<p>Клацніть <strong>“Створити електронний лист”</strong> і зачекайте кілька моментів, поки буде згенеровано вміст.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.png" alt=""></figure>
<p>Після завершення ви побачите <strong>пропозицію щодо вмісту електронної пошти</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.43.png" alt=""></figure>
<p>У нижній частині вікна ви маєте можливість <strong>згенерувати знову</strong> пропозицію електронної пошти або <strong>скопіювати у повідомлення</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2015.36.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Пропозицію щодо вмісту електронної пошти не можна редагувати у вікні генератора, але ви можете редагувати її після вставлення у композитор електронної пошти.</div>

AI email creation

Як я можу увімкнути створення електронної пошти з використанням штучного інтелекту?

Де я можу знайти функцію створення електронних листів ШШІ?

Як я можу створити електронного листа за допомогою штучного інтелекту?

Створення AI електронної пошти

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція наразі знаходиться в бета-тестуванні і доступна лише на професійних та вищих тарифах.<br></div>
<p style="text-align: justify">Функція резюмування електронної пошти за допомогою ШІ від Pipedrive є однією з можливостей у комплекті <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a>. Ця функція стискає ланцюжки електронних листів у короткі резюме, дозволяючи швидко зрозуміти ключові моменти, заощаджувати час і зменшувати інформаційне перевантаження.</p>
<p style="text-align: justify">Автоматичне узагальнення електронних листів покращує процес прийняття рішень та управління поштою, тим самим підвищуючи продуктивність.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як я можу налаштувати підсумування електронних листів завдяки штучному інтелекту?<a name="Як я можу налаштувати підсумування електронних листів завдяки штучному інтелекту?"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця опція доступна лише користувачам з налаштуванням облікового запису.<br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб увімкнути цю функцію для вашої компанії, перейдіть у <strong>Особисті налаштування &gt;</strong> <strong>Синхронізація електронної пошти &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ШІ для пошти</a></strong>. Потім увімкніть опцію <code>Email summarization</code>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20summarization%20enable.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перед увімкненням вам потрібно прийняти <a href="https://www.pipedrive.com/en/ai-beta-terms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Умови використання бета-версії ШІ</a>. Інші користувачі вашої компанії також повинні дати згоду, перш ніж вони зможуть скористатися цією функцією.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-22%20at%2015.18.34.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після їх прийняття ви зможете почати використовувати цю функцію.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де я можу знайти цю функцію?<a name="Де я можу знайти цю функцію?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після увімкнення функції узагальнення електронної пошти вона буде видима в будь-якій електронній переписці, будь то перегляд деталей або Сейлс Інбокс.</p>
<p style="text-align: justify">Після натискання на іконку відповіді для електронного листа з’явиться опція резюмувати ланцюжок листування. Після цього натисніть на <strong>”Резюмувати”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Як тільки ви натиснете на <strong>"Узагальнити"</strong>, програма візьме кілька моментів для створення узагальнення переписки.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarizing.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">За кілька секунд ви отримаєте узагальнення переписки електронних листів з наступною інформацією:</p>
<ul><li>Узагальнення</li><li>Настрій</li><li>Готовність до покупки (на шкалі від 1 до 10)</li><li>Елементи дій</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наступного разу, коли ви відкриєте лист, резюме буде доступне для швидкого перегляду. Це дозволяє легко згадати важливі деталі, особливо під час дзвінків із клієнтами.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кожен користувач може генерувати до 50 узагальнень на день і до 10 узагальнень кожні 30 хвилин.</div>

AI email summarization

Як я можу налаштувати підсумування електронних листів завдяки штучному інтелекту?

Де я можу знайти цю функцію?

Резюмування електронної пошти за допомогою ШІ

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Деякі з цих функцій наразі перебувають у <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">бета-версії</a>. Щоб залишити відгук, натисніть посилання <strong>«Надіслати відгук»</strong> у верхній частині сторінки Pulse. Стрічка Pulse <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">доступна</a> всім користувачам. Доступ до <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оцінювання</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">послідовностей</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">збагачення даних</a> залежить від вашого тарифного плану Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Pulse - це ваш спеціалізований інструментарій у Pipedrive, призначений для того, щоб допомогти вам легко визначити та підтримувати правильні угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Відсікайте шум і зосереджуйтеся на можливостях з високим впливом, отримуючи все необхідне в одному централізованому вигляді.</p>
<p style="text-align: justify">З Pulse ви можете:</p>
<ul><li><strong>Швидко визначати пріоритети та наступні кроки</strong>, щоб залишатися на вершині вашого конвеєра</li><li><strong>Знаходити відсутні дані за кілька секунд</strong>, щоб зміцнити вашу кваліфікацію та залучення</li><li><strong>Рангувати угоди за допомогою індивідуального оцінювання</strong>, яке відображає ваші бізнес-цілі</li><li><strong>Оптимізувати подальші дії</strong> за допомогою персоналізованих електронних листів і нагадувань про завдання</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Що ви знайдете в Pulse<a name="pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse складається з чотирьох функцій (які ви можете використовувати незалежно або в поєднанні), розроблених для безперебійної роботи протягом процесу пріоритизації угод та залучення: <strong>збагачення даних</strong>, <strong>індивідуальне оцінювання</strong>, <strong>послідовності</strong> та <strong>стрічка</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Збагачення даних<a name="Збагачення даних"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Завдяки <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>збагаченню даних</strong></a> замість ручного пошуку інформації про ліди ви можете миттєво заповнити відсутню інформацію, наприклад, галузь компанії, розмір, дохід і контактні дані. Ці збагачені дані допомагають вам:</p>
<ul><li>Персоналізувати ваше залучення</li><li>Покращити точність індивідуального оцінювання</li><li>Відповідність потенційних клієнтів вашому ідеальному профілю клієнта (ICP)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Оскільки збагачення даних заповнює лише порожні поля, під час цього процесу жодні ваші дані не будуть перезаписані. В одному кліку ви можете запустити збагачення даних із перегляду <strong>угоди</strong>, <strong>контактної особи</strong> або <strong>організації</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Індивідуальне оцінювання<a name="Індивідуальне оцінювання"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Після збагачення лідів <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>власна система оцінювання</strong></a> дозволяє вам встановлювати пріоритетність згідно з критеріями, які важливі саме для вашого бізнесу. Ви можете визначити правила оцінювання, які відображають вашу стратегію продажів або ваш ідеальний портрет клієнта (ICP).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Оцінювання стає основою логіки пріоритезації у Pulse, особливо у стрічці. Ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею</a>, щоб краще зрозуміти, як ми обчислюємо оцінки у Pipedrive.</p>
<h3 style="text-align: justify">Послідовності<a name="Послідовності"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Послідовності</strong></a> дозволяють автоматизувати ваш аутріч у структурований, логічний спосіб. За допомогою візуального конструктора ви можете:</p>
<ul><li>Створювати ручні кроки електронної пошти та активності</li><li>Додавати затримки між діями</li><li>Відстежувати прогрес кожного кроку</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дії, згенеровані Послідовностями, автоматично з'являються в <strong>стрічці</strong>, де вони пріоритизуються разом з іншими важливими активностями, забезпечуючи повний і організований робочий процес.</p>
<h3 style="text-align: justify">Стрічка Pulse<a name="pulse-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">В основі Pulse лежить <a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>стрічка</strong></a>, ваш інтелектуальний центр управління продажами, який об'єднує та пріоритизує:</p>
<ul><li><strong>Наступні дії –</strong> Поточні угоди, які потребують вашої уваги, включаючи:<ul><li>Відповіді на електронні листи</li><li>Відсутність відповіді через 5 днів</li><li>Заплановані активності на сьогодні</li><li>Відкриття електронних листів та кліки по посиланнях</li><li>Чернетки електронних листів з Послідовностей</li></ul></li><li><strong>Ігноровані угоди –</strong> Застарілі або забуті угоди, такі як:<ul><li>Угоди без активності наступних дій</li><li>Прострочені активності</li></ul></li><li><strong>Можливості –</strong> Нові угоди без запланованої активності</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Стрічка потужна, оскільки допомагає залишатися зосередженим і контролювати ваші <strong>нагадування</strong>, <strong>угоди</strong> й <strong>можливості</strong>. У стрічці ви можете:<br></p>
<ul><li>Фільтрувати за етапом, стадією, типом картки, вартістю угоди або міткою</li><li>Сортувати картки за стадією етапу, терміном виконання, вартістю угоди або останнім залученням</li><li>Виконувати дії безпосередньо зі стрічки (створити активність, надіслати електронний лист, відкрити угоду)</li><li>Переглядати контекст угоди без зміни вкладок</li><li>Записувати угоди в Послідовності для автоматизації наступних дій</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Для чого потрібен Pulse?<a name="pulse-2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ми розробили Pulse для того, щоб:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Менше часу витрачати на сортування угод – </strong>Швидко визначайте свої пріоритети та наступні кроки в одному централізованому робочому просторі.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Знаходити відсутні дані за секунди – </strong>Отримуйте доступ до інформації про компанії та контакти, щоб покращити свої процеси кваліфікації та залучення.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Рангувати угоди з допомогою індивідуального оцінювання – </strong>Створюйте правила оцінювання, адаптовані до потреб вашого бізнесу, щоб визначити та пріоритизувати угоди з високим потенціалом.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Оптимізувати свої подальші дії з легкістю – </strong>Створюйте персоналізовані потоки електронних листів та нагадувань про завдання всього за кілька кліків.</p></li></ul>
<hr>
<h2>Де я можу знайти набір інструментів Pulse?<a name="pulse-3"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб почати використовувати Pulse, просто:</p>
<ul><li>Перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>розділу Pulse</strong></a> у бічній панелі Pipedrive.</li><li>Виберіть свій конвеєр і етапи.</li><li>Почніть досліджувати <strong>стрічку</strong>, <strong>збагачення</strong>, <strong>оцінку</strong> та <strong>послідовності</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

pulse

Збагачення даних

Індивідуальне оцінювання

Послідовності

pulse-1

Стрічка Pulse

Що ви знайдете в Pulse

pulse-2

Для чого потрібен Pulse?

pulse-3

Де я можу знайти набір інструментів Pulse?

Пульс: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

Sales Assistant

Де я можу знайти функцію Асистента з продажу?

Що я можу зробити з Асистентом з продажу?

Спілкуйтеся голосом або текстом

Ставте запитання про свої дані

Отримуйте відповіді на запитання про те, як щось зробити

Отримуйте контекстуальні відповіді

Змінюйте розмір і переміщуйте вікно чату

Перевірте джерело інформації

Історія чатів

pipedrive

Пропозиції запитів для використання з Асистентом з продажу

Як Асистент з продажу Pipedrive використовує ваші дані

Часті запитання про Асистента з продажу

Часті запитання про Асистента з продажу-pipedrive

Чи використовує Pipedrive дані клієнтів для навчання моделей ШІ?

Часті запитання про Асистента з продажу-pipedrive-1

Який підпроцесор ШІ використовує Pipedrive?

Як я можу бути впевнений у точності відповідей, які я отримую?

Що таке розмовний ШІ?

Що таке генеративний ШІ?

Як ШІ покращує CRM?

Часті запитання про Асистента з продажу-pipedrive-2

З якими інструментами ШІ інтегрується Pipedrive?

Як можна увімкнути та вимкнути функції ШІ?

Часті запитання про Асистента з продажу-pipedrive-3

Як я можу надіслати відгук до Pipedrive про цю функцію?

Асистент з продажу

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Створювати звіти в Insights стало ще простіше. Якщо ви не впевнені, який тип звіту обрати, як застосовувати фільтри або з чого почати, <strong>генерація звітів ШІ Pipedrive</strong> допоможе вам пройти весь процес та швидко й легко налаштувати звіти. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Це оновлення робить простішим <span style="text-align: left">початок роботи з <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> і забезпечує допомогу на базі ШІ для швидшого створення звітів</span>.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Згенеруйте звіт за допомогою AI<a name="ai"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У вас буде два способи почати створення звіту за допомогою AI:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">З кнопки <strong>“Створити”</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">З нової кнопки в перегляді панелі приладів</p></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Після натискання кнопки <strong>“Створення звіту за допомогою AI”</strong> відкриється модальне вікно, де ви зможете ввести власний запит або вибрати одну з пропозицій.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai2.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">ШІ Insights створить звіт на основі ваших даних. Зліва на екрані ви побачите чат із ботом ШІ, включаючи ваші підказки та іншу інформацію.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai3.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо звіт не вдасться створити, ви отримаєте додаткове питання або пояснення, чому це було неможливо.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете завершити процес такими діями:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Редагування фільтрів вручну </strong>– це закриє чат з AI</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Збереження звіту</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Скасування створення звіту</strong></p></li></ul>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Поширені питання щодо створення звітів ШІ<a name="Поширені питання щодо створення звітів ШІ"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Які типи полів підтримуються?<a name="Які типи полів підтримуються?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Створення звітів за допомогою ШІ підтримує ті ж поля даних, що й ручні звіти, включно з <strong>користувацькими полями</strong> на тарифах Premium і вище. </p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Чи може функція генерації звітів ШІ створювати дашборди та цілі?<a name="Чи може функція генерації звітів ШІ створювати дашборди та цілі?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Генерація звітів ШІ створює лише звіти. Вона не генерує панелі керування чи цілі</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Чи можна редагувати фільтри у звіті, створеному ШІ?<a name="Чи можна редагувати фільтри у звіті, створеному ШІ?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Так, можна.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Чи можу я створювати кілька звітів із ШІ одночасно?<a name="Чи можу я створювати кілька звітів із ШІ одночасно?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наразі неможливо створювати два звіти одночасно або генерувати звіти з неіснуючими даними, наприклад проєктами.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Чи можу я генерувати діаграми за допомогою ШІ?<a name="Чи можу я генерувати діаграми за допомогою ШІ?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ШІ не може генерувати <strong>кругові діаграми, стовпчикові діаграми, таблиці або scorecards</strong>, але ви можете додати їх вручну після створення звіту.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Таблиці не оновлюватимуться на основі подальших запитів у чаті ШІ.<br></div>

AI report generation in Insights

Згенеруйте звіт за допомогою AI

Поширені питання щодо створення звітів ШІ

Які типи полів підтримуються?

Чи може функція генерації звітів ШІ створювати дашборди та цілі?

Чи можна редагувати фільтри у звіті, створеному ШІ?

Чи можу я створювати кілька звітів із ШІ одночасно?

Чи можу я генерувати діаграми за допомогою ШІ?

Генерація звітів ШІ в Insights

Simplify communication and close more deals with Pipedrive AI features.

Pipedrive AI

Доступність ШІ-функцій

Увімкнення ШІ-функцій

ШІ-функції

Асистент з імпорту на основі ШІ

Створення звітів за допомогою ШІ

marketplace-ai

Пошук на Marketplace на базі AI

Розумні рекомендації щодо застосунків на основі ШІ

Створення електронної пошти за допомогою штучного інтелекту (AI)

Сповіщення на основі ШІ

Бета‑функції ШІ

Асистент із продажів

Бета‑функції ШІ-ai

Зведення електронних листів AI

ШІ від Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція <strong>оцінки взаємодії зі штучним інтелектом </strong>знаходиться в бета-версії і знаходиться в постійному розвитку. Ми закликаємо вас протестувати функцію і поділитися з нами своїми відгуками через веб-додаток.</div>
<p style="text-align: justify">Ми знаємо, що продавці зазвичай управляють декількома угодами одночасно. Функція <strong>оцінки взаємодії зі штучним інтелектом </strong>допомагає вам вибрати угоду для пріоритету на основі подібності до раніше виграних або програних угод.</p>
<p style="text-align: justify">Угоди з кількістю активностей, що відповідають кількості активностей у минулих успішних угодах, можуть потребувати вищого пріоритету.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Як працює бал AI Engagement?<a name="ai-engagement"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a> аналізує зареєстровані дані для виявлення шаблонів. Оцінюючи угоди з високими показниками залучення, Pipedrive запропонує угоди з вищою ймовірністю успіху, дозволяючи вам зосередитися на них і підтримувати продажі в русі.</p>
<p style="text-align: justify">Інформація, яка враховується для розрахунку балу взаємодії з штучним інтелектом, включає наступне:</p>
<ul><li>Особа (це враховує попередні угоди та типову поведінку при продажах з цією контактною особою, незалежно від конкретних користувачів Pipedrive)</li><li>Організація (це враховує попередні угоди та типову поведінку при продажах з цією організацією, незалежно від конкретних користувачів Pipedrive)</li><li>Етап</li><li>Вартість угоди</li><li>Кількість обмінаних електронних листів</li><li>Час з моменту останньої діяльності</li><li>Час з моменту зміни етапу</li><li>Час з моменту першого електронного листа</li><li>Час з моменту першого обміну електронними листами</li><li>Час з моменту останнього відправленого електронного листа</li><li>Час з моменту останнього отриманого електронного листа</li><li>Час між останнім відправленим та останнім отриманим електронним листом</li><li>Відношення виконаних до загальної кількості дій</li><li>Кількість подій, таких як: кількість подій, позначених як виконані, типи створених та виконаних дій</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Дані, які враховуються для розрахунку балу, можуть змінюватися для покращення точності.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Де я можу знайти бал енгейджменту AI?<a name="ai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У перегляді угод ви можете знайти окремий розділ для балу енгейджменту, включаючи загальний огляд подій для цієї конкретної угоди:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/engagement%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете побачити бал енгейджменту у стрічці <strong>Pulse</strong>, під <strong>“Можливості”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2016.05.21.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Бали енгейджменту<a name="Бали енгейджменту"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Залежно від зібраних даних, бал енгейджменту буде розраховуватися на основі взаємодії з вашими клієнтами.</p>
<p style="text-align: justify">Бали наступні:</p>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/high%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Висока ймовірність виграти угоду</div>
<div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/medium%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Середня ймовірність виграти угоду</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/low%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Низькі шанси на виграш угоди через низькі взаємодії</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Бали генеруються щоденно і можуть бути згенеровані вручну.</div>

База знань

Pipedrive ШІ

Pipedrive MCP

Функції Pipedrive ШІ

Маєте запитання?