<p style="text-align: justify">モデルコンテキストプロトコル、別名 <strong>MCP</strong> は、大規模言語モデル（<strong>LLMs</strong>）やAIアシスタントが構造化データや外部サービスと安全にやり取りできるオープン標準です。</p>
<p style="text-align: justify">MCPは、AIアシスタントがビジネスデータ、ツール、および <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a> に安全にアクセスするための標準化された方法を提供します。これにより、AIアプリケーションは接続されたシステム間で情報を取得し、レコードを更新し、ワークフローを自動化できるようになります。<br><br>つまり、すべてのAIツールごとに個別の統合を構築する代わりに、企業はMCPを使用して単一で一貫したインターフェースを通じて自社のデータと機能を任意のMCP対応のAIアプリケーションに提供できます。 これにより、AIアプリケーションは接続されたシステム全体で情報の取得、登録情報の更新、ワークフローの自動化を行えるようになります。<br><br>そのため、企業はAIツールごとに個別のインテグレーションを構築するのではなく、MCPを使用して、単一の一貫したインターフェースを通じて、MCP対応のあらゆるAIアプリケーションで自社のデータと機能を利用できるようにできます。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">MCPはどのように機能しますか？<a name="mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">MCPは、AIアプリケーションとPipedriveのようなビジネスツールの橋渡しをします。</p>
<p style="text-align: justify">ユーザーがAIアシスタントに質問したり操作を依頼したりすると、AIはMCPを使って接続されたシステムから情報を取得したり、ユーザーに代わって承認された操作を実行したり、複数のソースのデータを組み合わせてタスクを完了したり、ビジネスアプリケーション間でワークフローを自動化したりできます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、MCPを介してPipedriveに接続されたAIアシスタントは次のことができます：</p>
<ul><li>商談、連絡先、または組織の詳細を見つける</li><li>レコードを作成または更新する</li><li>営業パイプラインの情報を取得する</li><li>顧客とのやり取りの要約を生成する</li><li>Pipedriveに保存されたデータを使って質問に答える</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">なぜPipedriveのネイティブMCPを使うのか？<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">PipedriveのネイティブMCPは、AIアシスタントがPipedriveと安全かつ確実に接続し、AIアシスタントから直接CRMデータとやり取りしやすくします。<br><br>標準化されたプロトコルを使用することで、MCPはカスタム統合の必要性を減らし、対応するAIツールがPipedrive内の情報により効率的にアクセスして操作を行えるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、企業はツールとCRMデータ間の一貫性があり信頼できる接続を維持しつつ、AI駆動のワークフローをより迅速に導入できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">MCPへのアクセス<a name="pipedrive-mcp-mcp"></a></h3>
<p style="text-align: justify">MCPは<strong>自動的に</strong>Pipedriveのデータへのアクセス権を付与しません。</p>
<p style="text-align: justify">アクセスは、認証、許可、認可設定によって管理されます。 アクセスは認証、権限、承認設定によって管理されます。AIアプリケーションが情報にアクセスしたり操作を行ったりできるのは、ユーザーまたは管理者によって明示的に許可された場合のみです。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、AI機能の利点を享受しつつ、Pipedriveのデータの管理権をあなたが引き続き保持できることが保証されます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">主なユースケース<a name="主なユースケース"></a></h2>
<p style="text-align: justify">接続されると、あなたのAIアシスタントはアカウントに付与された権限に基づいてPipedrive内のデータにアクセスし、操作を実行し、ワークフローの自動化を支援できます。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ユースケース</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>例のプロンプト</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クリックの代わりに尋ねる</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><em>2週間更新されていないすべてのオープンの取引を表示して</em></div></td></tr><tr><td><strong>AIにCRMを更新させる</strong></td><td><em>来週の月曜日にフォローアップの電話を作成し、今日の会議のメモをその取引に追加して</em></td></tr><tr><td><strong>パイプラインの洞察を瞬時に得る</strong></td><td><em>今月成約する可能性が最も高い取引はどれで、次のステップは何ですか？</em></td></tr><tr><td><strong>会議のメモから作成する</strong></td><td><em>今日の通話メモは以下です。 取引、コンタクト、フォローアップアクティビティを作成する</em></td></tr><tr><td><strong>ツール横断の自動化</strong></td><td><em>期限超過のすべての取引を要約し、それぞれのフォローアップメールの草案を作成して</em></td></tr><tr><td><strong>取引をパイプライン内で進める</strong></td><td><em><em>[company name]の取引を[specific stage name]ステージに移動し、[date]にフォローアップを設定して</em></em></td></tr><tr><td><strong>写真から連絡先を追加</strong></td><td><em>名刺の写真を添付し、その人を連絡先として追加して特定の取引に紐づけるようアシスタントに指示して</em></td></tr><tr><td><strong>数秒で何でも見つける</strong></td><td><em>取引、連絡先、組織、リードを名前、メール、電話で検索し、必要に応じて完全な記録、履歴、パイプライン上の位置を表示する</em></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">セットアップガイド<a name="セットアップガイド"></a></h2>
<p style="text-align: justify">設定手順は、貴社が使用するAIアシスタントによって異なります。</p>
<p style="text-align: justify">MCPを通じてPipedriveを接続する手順については、以下の該当ガイドを参照してください。</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-chatgpt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive MCP（ChatGPT向け）</a></strong></li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-claude" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive MCP（Claude向け）</a></strong></li></ul>
<p>MCPツールの一覧が必要な場合は、以下の記事をご覧ください：</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-tools" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive MCPツール</a></strong></li></ul>

Native Model Context Protocol (MCP) from Pipedrive

MCPはどのように機能しますか？

pipedrive-mcp

pipedrive-mcp-mcp

MCPへのアクセス

なぜPipedriveのネイティブMCPを使うのか？

主なユースケース

セットアップガイド

ネイティブ モデル コンテキスト プロトコル (MCP) から Pipedrive

<p style="text-align: justify">MCPでは、<strong>ツール</strong>はAIアシスタントがPipedriveで実行できる操作です。各ツールは、取引を作成する、連絡先の詳細を取得する、アクティビティを更新するなど、特定のタスク向けに設計されています。 各ツールは、取引の作成、連絡先の詳細取得、アクティビティの更新など、特定のタスクを実行するように設計されています。</p>
<p style="text-align: justify">AIアシスタントがMCPを介してPipedriveに接続されると、付与した権限に基づいて、これらのツールを使って情報にアクセスしたり、あなたに代わって操作を実行したりできます。</p>
<p style="text-align: justify">ツール名は一貫した命名パターンに従います：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">リストを取得する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd>（単数形）</div></td><td><div style="text-align: center">特定のレコードを1件取得する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">新しいレコードを作成する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">既存のレコードを編集する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">キーワードや条件でレコードを検索する</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Pipedrive専用のMCPツール<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<h3>アクティビティ<a name="アクティビティ"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ツール</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>利用例</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivities</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">アクティビティの一覧を取得する</div></td><td><div style="text-align: center">"今週予定されているすべての通話を表示して"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">特定のアクティビティを取得する</div></td><td><div style="text-align: center">"この特定のミーティングの詳細を取得して"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">新しいアクティビティを作成する</div></td><td><div style="text-align: center">"この連絡先とフォローアップの通話を予定する"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">既存のアクティビティを編集する</div></td><td><div style="text-align: center">「この通話を完了としてマークする」または「予定を変更する」</div></td></tr></tbody></table>
<h3>取引<a name="取引"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ツール</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>利用例</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取引の一覧を取得する</div></td><td><div style="text-align: center">"パイプラインのすべてのオープンな取引を表示して"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">特定の取引を取得する</div></td><td><div style="text-align: center">"Acmeの取引の詳細を取得して"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">新しい取引を作成する</div></td><td><div style="text-align: center">"この新しい見込み客のために取引を作成する"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">既存の取引を編集する</div></td><td><div style="text-align: center">「この取引を次のステージに移動する」または「金額を更新する」</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">キーワードで取引を検索する</div></td><td><div style="text-align: center">「<em>enterprise</em> を含むすべての取引を見つける」</div></td></tr></tbody></table>
<h3>人物<a name="人物"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ツール</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">連絡先の一覧を取得する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">特定の連絡先を取得する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">新しい連絡先を作成する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updatePerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">既存の連絡先を編集する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">名前、メール、その他の条件で連絡先を検索する</div></td></tr></tbody></table>
<h3>組織<a name="組織"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ツール</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganizations</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">組織の一覧を取得する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">特定の組織を取得する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">新しい組織を作成する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">既存の組織を編集する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">名前やキーワードで組織を検索する</div></td></tr></tbody></table>
<h3>リード<a name="リード"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ツール</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchLeads</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">キーワードや条件でリードを検索する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">convertLeadToDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">リードを取引に変換する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getLeadConversionStatus</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">リードが変換されているか、およびどの取引になっているかを確認する</div></td></tr></tbody></table>
<h3>パイプライン<a name="パイプライン"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ツール</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStages</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">パイプラインのすべてのステージを取得する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStage</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">特定のステージの詳細を取得する</div></td></tr></tbody></table>
<h3>メモ<a name="メモ"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ツール</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNotes</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">メモの一覧を取得する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">特定のメモの詳細を取得する</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">取引、リード、連絡先、組織に関連付けられたメモを追加します</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">IDを指定して特定のメモを更新します</div></td></tr></tbody></table>

Pipedrive MCP tools

アクティビティ

取引

人物

組織

リード

パイプライン

メモ

Pipedrive専用のMCPツール

Pipedrive MCP ツール

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ChatGPTは、あなたのPipedriveユーザーアカウントに許可されているデータと実行できる操作にのみアクセスできます。権限は既存のPipedriveのロールと可視性設定から継承されます。 許可は、既存のPipedriveの役割と表示/非表示設定から継承されます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive MCPサーバーをChatGPTに接続すると、AIアシスタントがあなたのPipedriveデータに安全にアクセスし、やり取りできるようになります。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">始める前に<a name="始める前に"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントにアプリをインストールする権限があり、ChatGPTで<strong>開発者モード</strong>が有効になっていることを確認してください。</p>
<p style="text-align: justify">ChatGPTで<strong>開発者モード</strong>を有効にするには、まず<strong>「設定」</strong>を開いてください。次に、<strong>「アプリ」</strong>に移動し、<strong>「詳細設定」</strong>を選択します。 次に、<strong>「Apps」</strong>に移動し、<strong>「Advanced settings」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt%201.png" alt=""></figure>
<p>次に、<strong>「開発者モード」</strong>を有効にします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedrive MCP アプリを作成する<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">開発者モードが有効になったら、ChatGPT の設定で<strong>「アプリを作成」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アプリ名として<kbd class="keyboard-input">Pipedrive MCP BETA</kbd>を入力し、<strong>「Connection」</strong>フィールドに<kbd class="keyboard-input"><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd>を入力します。 次に、<strong>「作成」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt4.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">アプリを作成すると、インストールを完了するために Pipedrive にリダイレクトされます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgp5.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedrive MCP アプリをインストールする<a name="pipedrive-mcp-1"></a></h2>
<p>Pipedrive のポップアップで要求されている権限を確認してください。 インストールを完了するには、<strong><strong>”</strong></strong><strong>許可してインストール<strong>”</strong> </strong>をクリックしてください。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インストールが完了すると、ChatGPTは既存のユーザー権限に従ってあなたのPipedriveアカウントにアクセスできるようになります。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ChatGPTでPipedrive MCPを使用する<a name="chat-gpt-pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ChatGPTで新しいチャットを開いてください。</p>
<p style="text-align: justify">お使いのChatGPTのバージョンによっては、<strong>”Tools”</strong>または<strong>”Apps”</strong>をクリックし、<strong>”Pipedrive MCP BETA” </strong>が有効になっていることを確認してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">会話を始める前に、<strong>”Pipedrive MCP BETA”</strong>が選択されてアクティブになっていることを確認してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これでAIアシスタントはPipedriveのデータにアクセスできるようになり、アカウントに付与された権限に基づいてサポートされている操作を実行できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt9.png" alt=""></figure>

Pipedrive MCP for ChatGPT

始める前に

Pipedrive MCP アプリを作成する

pipedrive-mcp-1

Pipedrive MCP アプリをインストールする

chat-gpt-pipedrive-mcp

ChatGPTでPipedrive MCPを使用する

ChatGPT向けPipedrive MCP

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>Claudeは、あなたのPipedriveユーザーアカウントがアクセスを許可されたデータおよび実行できる操作にのみアクセスできます。権限は既存のPipedriveロールと表示設定から継承されます。 許可は、既存のPipedriveの役割と表示/非表示設定から継承されます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive MCPサーバーをClaudeに接続すると、AIアシスタントがあなたのPipedriveデータに安全にアクセスし、やり取りできるようになります。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedrive MCP コネクタを有効にする<a name="pipedrive-mcp"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>開始する前に、Pipedrive のアカウントをお持ちであり、Claude にコネクタをインストールして使用する権限があることを確認してください。</div>
<p style="text-align: justify">ClaudeでPipedrive MCPコネクタを有効にするには、<strong>「Customize」</strong>に移動して、<strong>「Connectors」</strong>を選択します。</p>
<p style="text-align: justify">次に、<strong>「+」</strong>アイコンをクリックし、<strong>「Add custom connector」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>”</strong><strong>Connect</strong><strong>”</strong>をクリックします。 アプリ名として <kbd>Pipedrive MCP BETA</kbd> を入力し、<strong>「Connection」</strong>フィールドに <kbd><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd><em> </em>を入力して、<strong>「Add」</strong>をクリックします<em>。</em><strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%202-1.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>初めてPipedriveをClaudeに接続する場合、Pipedriveアカウントへのサインインとアクセス許可の承認を求められることがあります。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedriveのポップアップで要求されている権限を確認し、インストールを完了するには<strong>「Allow and install」 </strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%203.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">インストールが完了すると、Claudeは既存のユーザー権限に従ってあなたのPipedriveアカウントへアクセスできるようになります。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ClaudeでPipedrive MCPを使用する<a name="claude-pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">コネクタが有効になると、Claudeとの会話でPipedrive MCPを使用できるようになります。<br><br>会話を始める前に、新しいチャットを開き、<strong>Pipedrive MCP</strong>が有効で利用可能であることを確認してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%204.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">AIアシスタントはこれで、安全にPipedriveのデータにアクセスし、あなたのアカウントに付与された権限に基づいてサポートされている操作を実行できるようになります。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注： </strong>デフォルトでは、Claudeは会話開始時に利用可能なすべてのMCPツールを読み込まない場合があります。すべてのPipedrive MCPツールにアクセスする必要がある場合は、コネクタの設定で利用可能なすべてのツールを読み込む設定を有効にしてください。 すべてのPipedrive MCPツールにアクセスする必要がある場合は、コネクター設定で利用可能なすべてのツールを読み込む設定を有効にしてください。</div>

Pipedrive MCP for Claude

Pipedrive MCP コネクタを有効にする

claude-pipedrive-mcp

ClaudeでPipedrive MCPを使用する

Claude向けPipedrive MCP

Pipedrive MCP

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> これらの機能のいくつかは現在<a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ベータ</a>版です。フィードバックを提供するには、Pulseページの上部にある<strong>「フィードバックを送信」</strong>リンクをクリックしてください。Pulse<a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィード</a>はすべてのユーザーが利用できます。<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スコアリング</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">シーケンス</a>、および<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データ強化</a>へのアクセスは、あなたのPipedriveサブスクリプションプランに依存します。 フィードバックを送信するには、Pulseページ上部の<strong>「フィードバックを送信」</strong>リンクをクリックしてください。 Pulseの<a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィード</a>は、すべてのユーザーが利用できます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スコアリング</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">シーケンス</a>、および<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データエンリッチメント</a>へのアクセスは、Pipedriveのご契約プランによって異なります。</div>
<p style="text-align: justify">PulseはPipedriveにおける専用ツールキットであり、適切な取引を簡単に特定し育成するために設計されています。</p>
<p style="text-align: justify">雑音を切り抜け、中央集約されたビューで必要なすべての情報にアクセスすることで、高インパクトの機会に集中してください。</p>
<p style="text-align: justify">Pulseを使用すると、次のことができます:</p>
<ul><li><strong>優先事項と次のステップを迅速に特定</strong>して、パイプラインを把握する</li><li><strong>数秒で欠落データを見つけ</strong>て、資格確認とアプローチを強化する</li><li><strong>ビジネス目標を反映したカスタムスコアリングを使用して取引をランク付け</strong>する</li><li><strong>パーソナライズされたメールフローとタスクリマインダーでフォローアップを最適化</strong>する</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pulseで見つかるもの<a name="pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulseは、取引の優先順位付けとエンゲージメントプロセス全体でシームレスに機能するように設計された4つの機能（独立して使用することも、相互に接続して使用することもできます）で構成されています： <strong>データの強化</strong>、<strong>カスタムスコアリング</strong>、<strong>シーケンス</strong>、および<strong>フィード</strong>です。</p>
<h3 style="text-align: justify">データの強化<a name="データの強化"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データの強化</strong></a>を使用すると、リードを手動で調査する代わりに、会社の業界、規模、収益、連絡先の詳細などの欠落情報を瞬時に埋めることができます。この強化されたデータは、あなたが以下のことを行うのに役立ちます： この強化されたデータは、次のことに役立ちます：</p>
<ul><li>アプローチをパーソナライズする</li><li>カスタムスコアリングの精度を向上させる</li><li>リードを理想の顧客プロファイル（ICP）に一致させる</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">データエンリッチメントは空欄のフィールドのみを埋めるため、このプロセス中に既存のデータが上書きされることはありません。 ワンクリックで、<strong>取引</strong>、<strong>人物</strong>、<strong>組織</strong>ビューのデータエンリッチを依頼できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">カスタムスコアリング<a name="カスタムスコアリング"></a></h3>
<p style="text-align: justify">リードを強化した後、<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>カスタムスコアリング</strong></a>を使用すると、ビジネスにとって最も重要な基準に基づいてリードの優先順位を付けることができます。あなたの営業戦略やICPを反映したスコアリングルールを定義できます。 セールス戦略やICPに合わせてスコアリングルールを定義できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">スコアリングは、Pulse全体、とくにフィードにおける優先順位付けロジックの基盤となります。 スコアリングはPulse全体での優先順位付けロジックの基盤となり、特にフィードで重要です。<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックして、Pipedriveでのスコア計算の仕組みをよりよく理解してください。</p>
<h3 style="text-align: justify">シーケンス<a name="シーケンス"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>シーケンス</strong></a>を使用すると、構造化された論理的な方法でアプローチを自動化できます。ビジュアルビルダーを使用して、次のことができます： ビジュアルビルダーでは、次の操作ができます：</p>
<ul><li>手動のメールステップとアクティビティを作成する</li><li>アクション間に遅延を追加する</li><li>各ステップの進捗を追跡する</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">シーケンスによって生成されたアクションは自動的に<strong>フィード</strong>に表示され、他の重要なアクティビティとともに優先順位が付けられ、完全で整理されたワークフローが確保されます。</p>
<h3 style="text-align: justify">Pulseフィード<a name="pulse-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pulseの中心には、<a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>フィード</strong></a>があります。これは、統合され優先順位が付けられたあなたのインテリジェントな営業コマンドセンターです：</p>
<ul><li><strong>フォローアップ –</strong> あなたの注意が必要な進行中の取引、含まれるもの：<ul><li>メールの返信</li><li>5日後の未返信</li><li>今日の予定されたアクティビティ</li><li>メールのオープンとリンクのクリック</li><li>シーケンスからのドラフトメール</li></ul></li><li><strong>見落とされた取引 –</strong> 古くなったり忘れられたりした取引、例えば：<ul><li>フォローアップアクティビティのない取引</li><li>期限切れのアクティビティ</li></ul></li><li><strong>機会 –</strong> まだ予定されたアクティビティのない新しい取引</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィードは強力で、あなたの<strong>フォローアップ</strong>、<strong>取引</strong>、および<strong>機会</strong>を集中させ、管理するのに役立ちます。フィード内では、 フィード内では、次の操作ができます：<br></p>
<ul><li>パイプライン、ステージ、カードタイプ、取引価値、またはラベルでフィルタリングする</li><li>パイプラインステージ、期限、取引価値、または最後のエンゲージメントでカードをソートする</li><li>フィードから直接アクションを実行する（アクティビティを作成、メールを送信、取引を開く）</li><li>タブを切り替えずに取引のコンテキストを表示する</li><li>フォローアップを自動化するために取引をシーケンスに登録する</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pulseは何のためにありますか？<a name="pulse-2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">私たちはPulseを次のように設計しました：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>取引の整理にかかる時間を短縮する – </strong>中央集約型の作業スペースで、優先事項と次のステップを迅速に特定します。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>数秒で欠落データを見つける – </strong>会社や連絡先情報にアクセスして、資格確認やエンゲージメントフローを向上させます。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>カスタムスコアリングで取引をランク付けする – </strong>ビジネスニーズに合わせたスコアリングルールを構築し、高ポテンシャルな取引を特定して優先順位を付けます。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>フォローアップを簡単に最適化する – </strong>数回のクリックで、パーソナライズされたメールとタスクリマインダーのフローを作成します。</p></li></ul>
<hr>
<h2>Pulseツールキットはどこで見つけられますか？<a name="pulse-3"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulseの使用を開始するには、単に：</p>
<ul><li>Pipedriveサイドバーの<a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pulseセクション</strong></a>に移動します。</li><li>パイプラインとステージを選択します。</li><li><strong>フィード</strong>、<strong>エンリッチメント</strong>、<strong>スコアリング</strong>、および<strong>シーケンス</strong>を探索し始めます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

pulse

データの強化

カスタムスコアリング

シーケンス

pulse-1

Pulseフィード

Pulseで見つかるもの

pulse-2

Pulseは何のためにありますか？

pulse-3

Pulseツールキットはどこで見つけられますか？

パルス: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> セールスアシスタント機能は現在ベータ版であり、特定のユーザーグループのみが利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">セールス担当者は、営業以外の業務に多くの時間を費やすことが多く、生産性が低下する可能性があります。 営業担当者は、非営業のタスクに多くの時間を費やすことが多く、生産性が低下する可能性があります。私たちは、迅速に多くの業務をこなす手助けをするAI駆動のアシスタントを通じて、あなたの営業効率を向上させることを目指しています。これにより、より多くの契約を締結することに集中できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Ask%20your%20first%20question.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">時間が経つにつれて、<strong>セールスアシスタント</strong>を拡張し、生産性を向上させ、ニーズに合わせた有益な回答を提供し、アクションを実行することで時間を節約するためのより多くの機能を提供する予定です。</p>
<hr>
<h2>セールスアシスタント機能はどこにありますか？<br><a name="セールスアシスタント機能はどこにありますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sales Assistantは、Pipedriveの上部、検索バーの隣にあります。 Pipedriveのどこからでも簡単にアクセスできるため、サポートが必要なときにいつでも見つけられます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Where%20is%20the%20SA.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>アカウント設定の管理者は、セールスアシスタントを使用するために、会社全体のアクセスを有効にするためにAIベータ版の条件を受け入れる必要があります。</div>
<hr>
<h2>セールスアシスタントで何ができますか？<a name="セールスアシスタントで何ができますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>セールスアシスタント</strong>は、OpenAIによって提供されるあなたの<strong>インテリジェントアシスタント</strong>です。</p>
<p style="text-align: justify">ChatGPTのように、問い合わせに対応し、コンテンツを要約（最大300文字）、<strong>テキストを生成</strong>してメモやメールに使用し、Pipedriveの機能がどのように動作するかについてのステップバイステップのヘルプを受けたり、迅速で関連性のある回答を得るためのフォローアップ質問に答えたりできます。</p>
<p style="text-align: justify">あなたは<strong>音声</strong>または<strong>テキスト</strong>で質問をすることができ、<strong>あなたのデータ</strong>と<strong>使用状況</strong>に基づいた文脈に応じた回答を得ることができ、アプリ内の現在の位置に合わせたプロンプトを表示します。会話は<strong>チャット履歴</strong>に保存され、簡単にアクセスできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AI%20terms.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのセールスアシスタントは、販売ワークフローや生産性に関連するタスクに焦点を当てて、プラットフォーム内での体験を向上させるように設計されています。<br><br>これらの機能をPipedriveの機能と統合することで、私たちのAIアシスタントはさらに作業を効率化し、販売および顧客データの管理における効率を直接向上させるソリューションを提供します。</p>
<h3>音声またはテキストでコミュニケーション<a name="音声またはテキストでコミュニケーション"></a></h3>
<p style="text-align: justify">セールスアシスタントと対話するには、質問を入力するか、内蔵の音声入力機能を使用します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/voice%20recognition.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">音声機能を利用するには、マイクのアイコンをクリックして音声認識を開始し、リクエストを話して、完了したら再度クリックしてください。 Sales Assistantは、あなたの発言を文字起こしし、タイプしたメッセージと同様に応答します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/listening%20click%20to%20send.png" alt=""></figure>
<h3>データに関する質問をする<a name="データに関する質問をする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">セールスアシスタントは、取引、アクティビティ、または連絡先など、あなたのPipedriveアカウントから情報にアクセスできるため、手動でそれらを検索する必要がありません。直接的で具体的な質問をして、迅速な回答を得て、データのナビゲートにかかる時間を短縮します。 迅速な回答を得て、データの操作にかかる時間を短縮するため、直接的かつ具体的な質問をしてください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/questions%20about%20my%20data.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">あなたは<strong>「今月のチームのパフォーマンスはどうですか？」</strong>や<strong>「どの取引が私の注意を必要としていますか？」</strong>、または<strong>「次の四半期の予測は何ですか？」</strong>など、何でも質問でき、アカウントのリアルタイムデータに基づいた即時かつ正確な回答を得ることができます。</p>
<p style="text-align: justify">トレンドを見つけたり、目標に向けた進捗を追跡したり、顧客の詳細を確認したり、<strong>パイプライン</strong>を最適化したりする際に、このツールは複雑なタスクを明確で文脈に応じた回答で簡素化します—タブを切り替えたり、ダッシュボードを掘り下げたりする必要はありません。</p><div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> ステージの滞在期間の計算において、<strong>「失注」</strong>としてマークされた時間は含まれません。</div>
<h3 style="text-align: justify">ハウツー質問の回答を得る<a name="ハウツー質問の回答を得る"></a></h3>
<p style="text-align: justify">たとえば、オートメーションの設定方法やInsightsでレポートを作成する方法を尋ねると、セールスアシスタントは、利用可能なビジュアルを含む、私たちの<strong>ナレッジベース</strong>からのステップバイステップの回答を提供します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/how%20to%20question.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">文脈に応じた回答を得る<a name="文脈に応じた回答を得る"></a></h3>
<p style="text-align: justify">セールスアシスタントボタンをクリックしたときにアプリ内のどこにいるかによって、そのセクションに関連する提案されたプロンプトが下部に表示されるため、より具体的で関連性のある質問をすることができます。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、特にPipedriveに不慣れな場合は、始めるのが容易になります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/focus.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、質問を入力しているときに、キーボードの<strong>「tab」</strong>を押すか、<strong>「+」</strong>をクリックすると、セールスアシスタントはチャットウィンドウを表示する前に見ていたものに焦点を合わせるようになります。</p>
<h3>チャットウィンドウのサイズ変更と移動<a name="チャットウィンドウのサイズ変更と移動"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ウィンドウをアプリ内の任意の場所にドラッグし、必要なものを覆わないようにサイズを調整するか、より快適な体験のために大きくすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/moving%20window.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">情報源を確認する<a name="情報源を確認する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">情報の正確性を確認するために、セールスアシスタントはその回答の情報源を<strong>「情報源」</strong>という特定のタブに表示します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sources.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">たとえば、<strong>「私の取引は前四半期にどのようにパフォーマンスを発揮しましたか？」</strong>という質問に答えるために、セールスアシスタントは過去四半期のすべての取引を確認し、重要な指標に焦点を当てて回答を提供しました。</p>
<h3 style="text-align: justify">チャット履歴<a name="チャット履歴"></a></h3>
<p style="text-align: justify">あなたの会話は自動的に<strong>履歴</strong>に保存されるため、重要なメッセージを失ったり、繰り返したりする必要はありません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/History.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以前の会話は、手動で削除することを選択しない限り保存されます。 各ユーザーの履歴はプライベートであり、そのユーザーのみが表示できます。 以前の会話は、手動で削除することを選択するまで保存されます。各ユーザーの履歴はプライベートであり、そのユーザーのみが閲覧できます。管理者は他のユーザーの会話を表示またはアクセスすることはできず、共有することもできません。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>保存された会話には、あなたの取引、連絡先などに関するデータが含まれている場合があり、適宜削除することができます。Pipedriveで取引や連絡先を削除しても、そのアイテムに関する会話は自動的には削除されず、手動で行う必要があります。 Pipedriveで取引または連絡先を削除しても、そのアイテムに関する会話は自動的には削除されません。手動で削除する必要があります。<br></div>
<hr>
<h2>パイプドライブセールスアシスタントがあなたのデータをどのように利用するか<a name="パイプドライブセールスアシスタントがあなたのデータをどのように利用するか"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sales Assistantは、取引や連絡先、アクティビティなど、Pipedriveアカウント内の関連データにアクセスして、役立つ状況に応じた回答を提供する場合があります。 セールスアシスタントは、あなたのパイプドライブアカウントから、取引、連絡先、または活動などの関連データにアクセスし、有益で文脈に応じた回答を提供します。このアクセスは、あなたの体験をサポートし、回答の関連性を向上させるためにのみ必要です。<br><br>あなたのデータは、パイプドライブや第三者によってAIモデルのトレーニングに使用されることは決してありません。私たちは、あなたが積極的に使用する機能を支えるためにのみ、あなたのデータを使用します。 当社は、お客様が積極的に使用する機能のためにのみデータを利用します。</p>
<h3>セールスアシスタントと一緒に使うためのプロンプト提案<a name="セールスアシスタントと一緒に使うためのプロンプト提案"></a></h3>
<p style="text-align: justify">始め方がわからない場合でも心配しないでください。セールスアシスタントは自然言語を理解します。人に話しかけるように質問できます。提供する文脈が多いほど、回答はより詳細で正確になります。 人と話すのと同じように質問することができます。 より多くの文脈を提供するほど、回答はより詳細で正確になります。</p>
<p style="text-align: justify">以下の例を探求し、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズすることもできます：</p>
<ul><li>ユーザーの権限と可視性の設定を取得する（ユーザーの名前）</li><li>組織に関連するすべてのプロジェクトのリストを取得する（組織の名前）</li><li>連絡先の人（その人の名前）との次の電話はいつですか？</li><li>私の活動目標はどうなっていますか？</li><li>連絡先の人（その人の名前）について書いたメモ（メモのトピック）は何でしたか？</li><li>先月、ステージ（ステージ名1）からステージ（ステージ名2）に移動した取引は何件ですか？</li><li>今四半期の私のチームのパフォーマンスは、前四半期と比べてどうですか？</li><li>過去6ヶ月間の私たちの勝率はどのくらいですか？</li><li>今年の収益でのトップ10の顧客は誰ですか？</li><li>顧客の最初の接触から取引の成立までの平均時間はどのくらいですか？</li></ul>
<hr>
<h2>営業アシスタントに関するFAQ<a name="faq"></a></h2>
<h3>Pipedriveはクライアントデータを使用してAIモデルをトレーニングしますか？<a name="pipedrive-ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、第三者がクライアントデータを使用してAIモデルを改善またはトレーニングすることを許可しておらず、あなたの許可なしにクライアントデータを使用してモデルを改善またはトレーニングすることもありません。</p>
<h3>PipedriveはどのAIサブプロセッサを使用していますか？<a name="faq-pipedrive-ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、OpenAIやオープンソースのAIアルゴリズムを含むさまざまなサブプロセッサを使用しています。私たちの<a href="https://www.pipedrive.com/terms-of-service#ai-functionality" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI機能に関する補足規約</a>をお読みください。 <a href="https://www.pipedrive.com/terms-of-service#ai-functionality" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI機能補足規約</a>をお読みください。
</p>
<h3>受け取る回答の正確性をどのように確認できますか？
<a name="受け取る回答の正確性をどのように確認できますか？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">透明性の理由から、営業アシスタントはその回答の基となる情報源を表示します。情報源は「情報源」という特定のタブに表示されます。 情報源は「Sources」という特定のタブに表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">例：プロンプト「私の営業チームのパフォーマンスはどうですか？」によって提供された回答では、エージェントはナレッジベースと顧客のデータの両方を使用しました。</p>
<h3>会話型AIとは何ですか？<a name="ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">会話型AIは、コンピュータが人間の言語を自然で会話的な方法で理解、処理、応答できるようにする人工知能の一分野です。</p>
<p style="text-align: justify">自然言語処理（NLP）、機械学習、計算言語学を組み合わせて、人間と機械の間の相互作用を、まるで別の人間と話しているかのように促進します。</p>
<h3>生成AIとは何ですか？<a name="faq-ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">生成AIは、トレーニングされたデータに基づいて、テキスト、画像、音楽などのコンテンツを生成できる人工知能技術のサブセットを指します。</p>
<p style="text-align: justify">テキスト用のGPTや画像用のDALL·Eなどの機械学習モデルを使用して、人間のような創造性を模倣する出力を作成します。</p>
<h3>AIはCRMをどのように改善しますか？<a name="ai-crm"></a></h3>
<p style="text-align: justify">AIは、データ分析やワークフローの自動化、顧客行動の予測、顧客とのインタラクションの形成とパーソナライズ、意思決定の改善を通じてCRMシステムを強化します。タスクを効率化し、顧客データに基づいた洞察を提供し、販売機会を特定します。 業務を効率化し、顧客データに基づいたインサイトを提供し、営業機会を特定します。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、より効率的な運営、より良い顧客エンゲージメント、売上の増加が実現し、CRMツールがより強力で効果的になります。</p>
<h3>PipedriveはどのAIツールと統合していますか？<a name="faq-pipedrive-ai-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、社内で開発されたAIソフトウェアエンジンとOpenAIの組み合わせを使用して、意思決定、顧客とのインタラクション、パフォーマンスの洞察を改善するためのさまざまなAI駆動の機能を提供しています。</p>
<h3>AI機能はどのようにオンオフできますか？<a name="faq-ai-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">管理者のみが、会社レベルでユーザーのAI機能をオンオフできます。個々のユーザーは、管理者に機能を有効にするよう依頼できます。 個別のユーザーは、管理者に機能の有効化を依頼できます。</p>
<h3>この機能についてPipedriveにフィードバックを送るにはどうすればよいですか？<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">チャットウィンドウの上部に、フィードバックを送信できるリンクが表示されます。 ぜひ皆様のご意見やアイデアをお聞かせください！ この機能はまだ開発中のため、皆様からのご意見は改善および向上にとって非常に重要です。</p>

Sales Assistant

セールスアシスタント機能はどこにありますか？

セールスアシスタントで何ができますか？

音声またはテキストでコミュニケーション

データに関する質問をする

ハウツー質問の回答を得る

文脈に応じた回答を得る

チャットウィンドウのサイズ変更と移動

情報源を確認する

チャット履歴

パイプドライブセールスアシスタントがあなたのデータをどのように利用するか

セールスアシスタントと一緒に使うためのプロンプト提案

pipedrive-ai

Pipedriveはクライアントデータを使用してAIモデルをトレーニングしますか？

faq-pipedrive-ai

PipedriveはどのAIサブプロセッサを使用していますか？

受け取る回答の正確性をどのように確認できますか？

会話型AIとは何ですか？

faq-ai

生成AIとは何ですか？

ai-crm

AIはCRMをどのように改善しますか？

faq-pipedrive-ai-1

PipedriveはどのAIツールと統合していますか？

faq-ai-1

AI機能はどのようにオンオフできますか？

pipedrive

この機能についてPipedriveにフィードバックを送るにはどうすればよいですか？

営業アシスタントに関するFAQ

販売アシスタント

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Insightsでのレポート作成がさらに簡単になりました。 Insightsでのレポート作成がさらに簡単になりました。どのレポートタイプを選べばよいか、フィルターの適用方法、あるいはどこから始めればよいかわからない場合でも、<strong>PipedriveのAIレポート生成機能</strong>がプロセスを案内し、レポートを迅速かつ簡単に作成できるよう支援します。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このアップデートにより、<span style="text-align: left"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>の利用開始がより容易になり、AIによる支援でレポート作成をより速く行えるようになります</span>。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">AIでレポートを作成する<a name="ai"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI対応のレポート作成を開始する方法は2つあります：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>「作成」</strong>ボタンから</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">ダッシュボード画面の新しいボタンから</p></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>“AI report creation”</strong>ボタンをクリックすると、モーダルが開き、独自のプロンプトを入力するか提案の中から選択できます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai2.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Insights AIはあなたの入力に基づいてレポートを生成します。画面の左側には、プロンプトやその他の情報を含むAIボットとのチャットが表示されます。 画面の左側に、AIボットとのチャット（あなたのプロンプトやその他の情報を含む）が表示されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai3.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">レポートを作成できない場合は、フォローアップの質問や作成できなかった理由の説明が表示されます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">処理は次の方法で完了できます：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>フィルターを手動で編集する</strong> — これによりAIチャットが閉じます</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>レポートを保存する</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>レポート生成をキャンセルする</strong></p></li></ul>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポート生成に関するよくある質問<a name="ai-1"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">どのフィールドタイプがサポートされていますか？<a name="どのフィールドタイプがサポートされていますか？"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポート作成は、手動レポートと同じデータフィールドをサポートしており、Premium以上のプランでは<strong>カスタムフィールド</strong>も含まれます。 </p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポート生成機能はダッシュボードやゴールを生成できますか？<a name="ai-1-ai"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポート生成はレポートのみを作成します。ダッシュボードやゴールは生成しません。 ダッシュボードや目標は生成されません。</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポートのフィルターを編集できますか？<a name="ai-1-ai-1"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">はい、可能です。</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">AIで複数のレポートを同時に作成できますか？<a name="ai-1-ai-2"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">現時点では、複数のレポートを同時に作成したり、存在しないデータ（例：プロジェクト）を用いてレポートを生成したりすることはできません。</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">AIでチャートを生成できますか？<a name="ai-1-ai-3"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AIは<strong>円グラフ、棒グラフ、表、スコアカード</strong>を生成できませんが、レポート作成後に手動で追加することはできます。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> テーブルはAIチャットのフォローアップに基づいて更新されません。<br></div>

AI report generation in Insights

AIでレポートを作成する

ai-1

どのフィールドタイプがサポートされていますか？

ai-1-ai

AIレポート生成機能はダッシュボードやゴールを生成できますか？

ai-1-ai-1

AIレポートのフィルターを編集できますか？

ai-1-ai-2

AIで複数のレポートを同時に作成できますか？

ai-1-ai-3

AIでチャートを生成できますか？

AIレポート生成に関するよくある質問

InsightsでのAIレポート生成

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>AIメール作成</strong>機能は、プロフェッショナルプラン以上でのみご利用いただけます。<br></div>
<p style="text-align: justify">電子メールのコミュニケーションは、セールスプロセスの重要な要素です。ただし、効果的な電子メールコンテンツの作成と個人化には時間がかかる場合があります。 しかし、効果的な電子メールの内容を作成し、パーソナライズすることは時間がかかる場合があります。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>AIメール作成</strong>機能は、受信者を巻き込む品質の高い電子メール、フォローアップ、提案を簡単に生成するのをサポートします。</p>
<p style="text-align: justify">この機能は受信者との関係を強化するだけでなく、取引を完了し、ビジネスを成長させるための時間を節約します。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AIメール作成を有効にする方法は？<a name="ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>このアクションはアカウント設定を持つユーザーのみ利用可能です。<br></div>
<p style="text-align: justify">会社のためにこの機能を有効にするには、<strong>個人設定 &gt;</strong> <strong>メール同期 &gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールAI</a></strong>に移動します。その後、<code>メールコンテンツ生成</code>オプションを有効にします。 次に、<code>Email content generation</code> オプションを有効にしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20creation%20enable.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>AIメール作成機能はどこで見つけられますか？<br><a name="ai-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">有効になった後、メール作成機能は、詳細ビューまたはセールスインボックスのいずれかのメール作成者で表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">詳細ビューまたはセールスインボックスからメール作成者を開き、<strong>「私のメールを書く」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意: </strong>AIメール生成機能は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グループメール</a>では使用できません。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AIでメールを生成する方法は？<br><a name="ai-2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">「私のメールを書く」をクリックすると、3つの異なるフィールドが表示されるプロンプトが表示されます：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>メールの内容を指定</strong></div></td><td>メールの内容について記述します。キーワードやフレーズを使用してください。 キーワードや完全なフレーズを使用してください。</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>メールのトーン</strong></div></td><td><ul><li>プロフェッショナル</li><li>フォーマル</li><li>フレンドリー</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>メールの長さ</strong></div></td><td><ul><li>短い</li><li>標準</li><li>長い</li></ul></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.15%20.png" alt=""></figure>
<p><strong>「メールを生成」</strong>をクリックして、コンテンツ生成が完了するまでしばらくお待ちください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.png" alt=""></figure>
<p>生成が完了すると、<strong>メールのコンテンツ提案</strong>が表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.43.png" alt=""></figure>
<p>プロンプトの下部には、メールの提案を再作成するか、メッセージにコピーするオプションがあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2015.36.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> メールのコンテンツ提案はジェネレータのプロンプトで編集できませんが、メール作成者に貼り付けた後に編集できます。</div>

AI email creation

AIメール作成を有効にする方法は？

AIメール作成機能はどこで見つけられますか？

ai-2

AIでメールを生成する方法は？

AIメール作成

Simplify communication and close more deals with Pipedrive AI features.

<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive AI</strong> は、営業のワークフローを効率化し、コミュニケーションを改善するツールを提供します。</p>
<p style="text-align: justify">手作業を減らし、顧客との関係を強化し、取引をより早く成立させるために設計されています。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/9jNT2D7u3VkqrcdUpPgTi7.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AI機能の利用状況<a name="ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一部のAI機能は現在ベータ版で、一部のユーザーのみ利用できます。 <strong>ベータプログラム</strong>については<a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify">下の表は、各プランで利用できるAI機能を示しています。</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>AI機能</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>ライト</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Growth</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>プレミアム</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Ultimate</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">AIインポートアシスタント</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr><tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AIによるレポート生成</a></div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">AI搭載のマーケットプレイス検索</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">AIによるスマートアプリのおすすめ情報</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">セールスアシスタント</a>（ベータ）</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/card-scanner-mobile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">モバイルの名刺スキャナー</a></div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI電子メール作成</a></div></td>
<td></td>
<td></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/notifications#analytics-and-tips">AIを活用した通知</a></div></td>
<td></td>
<td></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AIメール要約</a>（ベータ）</div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">AIが提案するメールの返信内容（ベータ）</div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのプランを切り替える方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AI機能の有効化<a name="ai-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>会社アカウントでAI機能を有効にできるのは、<strong>アカウント設定</strong>へのアクセス権を持つユーザーのみです。 <strong>ユーザー管理</strong>については<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">公開されている<strong>AI機能</strong>を確認するには、右上の<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a></strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PipedriveAI1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">AIのベータ機能を探す場合は、<strong>アカウントメニュー &gt; 個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/beta-program">ベータプログラム</a></strong>に移動してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/betaprogram3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">機能を使用する前に、有効になっていることを確認してください。 オンにするには、機能の行をクリックして展開し、<strong>「機能を有効にする」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/EnablingAI.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AI機能<a name="ai-2"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">AIインポートアシスタント<a name="ai-3"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この機能はデフォルトで有効になっています。 最適な結果を得るには、ファイル内のフィールドがPipedriveアカウントにも存在していることを確認してください。</div>
<p style="text-align: justify">このアシスタントは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>インポート</strong></a>の際に、スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドに自動で<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>マッピング</strong></a>して時間を節約します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uploadedfilemapped.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度なマッピング</a>（複数選択フィールドなど）も自動で処理されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/advancedmapping.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AIによるレポート生成<a name="ai-4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">AIにレポート作成を任せることで、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>で時間を節約できます。 一から作成する代わりに、プロンプトを入力して既成のレポートを取得できます。</p>
<p style="text-align: justify">この機能は、<strong>Insights &gt; Generate report</strong>に移動し、サンプルプロンプトから選ぶか、自分でリクエストを入力します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/generatereport2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">AIでのレポート生成については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>
<h3 style="text-align: justify">AIパワードのマーケットプレイス検索<a name="ai-5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">自然言語を使って<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>を検索し、営業ニーズに合った最適なサードパーティアプリを素早く見つけましょう。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marketplace-search-ai.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive内の<a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>タブからも直接検索できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marketplacesearch.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AIによるスマートアプリのおすすめ情報<a name="ai-6"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで既に使っているツールや類似企業が利用しているアプリに基づいて、個別に最適なアプリを提案します。</p>
<p style="text-align: justify">これらのアプリを見つけてワークフローを強化するには、<a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>タブに移動し、<strong>「Recommended apps for you」</strong>セクションを確認してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart-apprecommendations.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AIメール作成<a name="ai-7"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AIメール作成</a></strong>機能は、プレミアム以上のプランでのみ利用可能です。<br></div>
<p style="text-align: justify">AIを<strong>Sales Inbox</strong>や<strong>詳細ビュー</strong>で活用して、パーソナライズされたメールをより速く作成し、エンゲージメントを高めましょう。 返信または新しい会話を開始すると、<strong>「Write my email」</strong>オプションが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/writemyemail.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">短いプロンプトを<strong>describe email</strong>セクションに書くか、<strong>「View examples」</strong>をクリックして参考例を確認してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailexamples.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後に、<strong>email tone</strong>を設定し、<strong>email length</strong>を指定してから、<strong>「Generate email」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/writemyemail2.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">内容の提案に満足したら、<strong>「Copy into message」</strong>をクリックして、必要に応じてカスタマイズしてください。</p>
<h3 style="text-align: justify">AIを活用した通知<a name="ai-8"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/notifications#analytics-and-tips" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI通知</a></strong>機能は、プレミアム以上のプランでのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">会社のパフォーマンスに関するスマートなAI駆動の通知で、パイプラインの状況を把握しましょう。</p>
<p style="text-align: justify">表示するには、右上の<strong>電球アイコン</strong>をクリックし、次に<strong>All notifications &gt; Analytics and tips</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ainotifications.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> これらの通知はコンテキストに基づくため、Pipedrive を数週間使用するまで表示されない場合があります。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AIベータ版機能<a name="ai-9"></a></h2>
<p style="text-align: justify">これらの機能を試すには、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/beta-program">ベータプログラム</a></strong>に参加し、アカウントで機能が有効になっていることを確認してください。</p>
<h3 style="text-align: justify">セールスアシスタント <a name="セールスアシスタント"></a></h3>
<p style="text-align: left">この<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>セールスアシスタント</strong></a>は、Pipedrive のデータに関する質問に答えることで、時間を節約します。 内容の要約、メモの作成、Pipedriveの機能の案内なども依頼できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesassistant.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI電子メール要約<a name="ai-10"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AIメール要約</a></strong>機能は、プレミアム以上のプランでのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">長いメールスレッドを短く分かりやすい要約に変換して、要点を素早く把握できます。</p>
<p style="text-align: justify">情報過多を軽減するには、会話を<strong>Sales Inbox</strong>または<strong>詳細ビュー</strong>で開きます。 最後のメッセージまでスクロールし、<strong>「Summarize」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/longthread.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次のセクションが表示されます：</p>
<ul>
<li>概要</li>
<li>感情</li>
<li>購入準備度（1〜10のスケール）</li>
<li>アクションアイテム</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summaryoutcome.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AIが提案するメールの返信内容<a name="ai-11"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この機能はプレミアム以上のプランでのみ利用できます。 </div>
<p style="text-align: justify">Sales Inbox または詳細ビューで、コンテキストに応じた迅速な返信を直接作成できます。 会話を開き、<strong>「Reply」</strong>をクリックして、<strong>「View suggested reply」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedreply2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提案される返信はメールスレッドの内容に基づくため、より迅速にフォローアップして会話を進めることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedreply.png" alt=""></figure>

Pipedrive AI

AI機能の利用状況

AI機能の有効化

ai-3

AIインポートアシスタント

ai-4

AIによるレポート生成

ai-5

AIパワードのマーケットプレイス検索

ai-6

AIによるスマートアプリのおすすめ情報

ai-7

ai-8

AIを活用した通知

AI機能

ai-9

セールスアシスタント

ai-10

AI電子メール要約

ai-11

AIが提案するメールの返信内容

AIベータ版機能

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この機能は現在ベータ版であり、Professionalおよびそれ以上のプランでのみご利用いただけます。<br></div>
<p style="text-align: justify">PipedriveのAIメール要約機能は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a> スイートに含まれる機能の1つです。この機能はメールスレッドを簡潔な要約にまとめるため、キーポイントを素早く理解し、時間を節約し、情報過多を最小限に抑えることができます。</p>
<p style="text-align: justify">AIメール要約は意思決定とインボックス管理を向上させ、生産性を向上させます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">AIメール要約を設定する方法は？<a name="ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>このアクションはアカウント設定を持つユーザーにのみ利用可能です。<br></div>
<p style="text-align: justify">会社のためにこの機能を有効にするには、<strong>個人設定 &gt;</strong> <strong>メール同期 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メールAI</a></strong>に移動してください。その後、<code>メール要約</code>オプションを有効にしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20summarization%20enable.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">有効にする前に、<a href="https://www.pipedrive.com/en/ai-beta-terms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AIベータ利用規約</a>に同意する必要があります。会社内の他のユーザーもこの機能を使用する前に同意する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-22%20at%2015.18.34.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">同意したら、機能の使用を開始できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">機能はどこで見つけられますか？<a name="機能はどこで見つけられますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">有効になると、電子メールの要約機能は、詳細ビューであってもセールスインボックスであっても、どんな電子メールスレッドにでも表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">メールの返信アイコンをクリックすると、メールスレッドを要約するオプションが表示されます。次に、<strong>”要約”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>”要約”</strong>をクリックすると、ツールがスレッドの要約を生成するのに数分かかります。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarizing.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">わずか数秒で、電子メールスレッドの以下の情報を含む要約が表示されます:</p>
<ul><li>要約</li><li>感情</li><li>購入への準備度合い（1〜10のスケールで）</li><li>アクションアイテム</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次回メールを開く際には、要約があるため簡単に再確認できます。クライアントとの通話中など、重要な詳細を思い出すのに便利です。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 各ユーザーは1日に最大50件の要約を生成し、30分ごとに最大10件の要約を生成できます。</div>

AI email summarization

AIメール要約を設定する方法は？

機能はどこで見つけられますか？

AI メールの要約

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>AIエンゲージメントスコア </strong>機能は現在ベータ版であり、継続的に開発されています。この機能をテストしてフィードバックをウェブアプリを通じて共有することをお勧めします。</div>
<p style="text-align: justify">営業担当者は通常、複数の取引を同時に管理しています。 <strong>AIエンゲージメントスコア</strong>機能は、過去に獲得した取引や失った取引に類似しているかに基づいて、どの取引に優先順位を付けるかを選択するのに役立ちます。</p>
<p style="text-align: justify">活動回数が過去の成功した取引と closely matching している取引は、優先度が高いと考えられるかもしれません。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">AIエンゲージメントスコアはどのように機能するのですか？<a name="ai"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a> は登録されたデータを分析してパターンを特定します。高いエンゲージメント記録を持つ取引を評価することで、Pipedriveは成功の可能性が高い取引を提案し、それに焦点を当ててセールスの勢いを維持できるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">AIエンゲージメントスコアを計算するために考慮される情報は以下の通りです：</p>
<ul><li>Person (これは、この連絡先人物との以前の取引や典型的な販売行動を考慮し、特定のPipedriveユーザーに依存しない)</li><li>Organization (これは、以前の取引やこの組織との典型的な販売行動を考慮し、特定のPipedriveユーザーに依存しない)</li><li>Stage</li><li>Deal value</li><li>Number of email messages exchanged</li><li>Time since the last activity</li><li>Time since stage change</li><li>Time since first email message</li><li>Time since the first email exchanged</li><li>Time since the last sent email message</li><li>Time since the last received email message</li><li>Time between the last sent and last received email message</li><li>The ratio of done over total activities</li><li>Activity counts such as: number of activities, activities marked as done, type of activities created and completed</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> スコアを計算するために考慮されるデータは、精度向上のために変更される可能性があります。</div><hr><h2 style="text-align: justify">AIエンゲージメントスコアはどこで見つけることができますか？<a name="ai-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">契約ビュー内に、その特定の取引に関するイベントの概要を含むエンゲージメントスコアの特定セクションがあります：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/engagement%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、<strong>“Opportunities”</strong>の下にある<strong>Pulse</strong>フィードでもエンゲージメントスコアを確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2016.05.21.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">エンゲージメントスコア<a name="エンゲージメントスコア"></a></h3>
<p style="text-align: justify">収集されたデータに応じて、エンゲージメントスコアはお客様とのやり取りに基づいて計算されます。</p>
<p style="text-align: justify">スコアは以下の通りです：</p>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/high%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">取引を成功させる可能性が高い</div>
<div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/medium%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">取引を成功させる可能性が中程度</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/low%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">相互作用が少ないため、取引を成功させる可能性が低い</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>スコアは毎日生成され、手動で再生成できます。</div>

AI Engagement Score

AIエンゲージメントスコアはどのように機能するのですか？

エンゲージメントスコア

AIエンゲージメントスコアはどこで見つけることができますか？

Pipedrive AI features

PipedriveのAI機能

Pipedrive 人工知能

ナレッジベース

Pipedrive 人工知能

Pipedrive MCP

PipedriveのAI機能

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