<p style="text-align: justify">Protokol kontextu modelu, neboli <strong>MCP</strong>, je otevřený standard, který umožňuje velkým jazykovým modelům (<strong>LLMs</strong>) a AI asistentům bezpečně komunikovat se strukturovanými daty a externími službami.</p>
<p style="text-align: justify">Protokoly MCP poskytují standardizovaný způsob, jak mohou AI asistenti bezpečně přistupovat k firemním datům, nástrojům a rozhraním <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>. Díky tomu mohou AI aplikace načítat informace, aktualizovat záznamy a automatizovat pracovní postupy napříč propojenými systémy.<br><br>Namísto vytváření samostatných integrací pro každý AI nástroj tak mohou firmy pomocí MCP zpřístupnit svá data a funkce jakékoli AI aplikaci kompatibilní s MCP prostřednictvím jednotného a konzistentního rozhraní.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak MCP funguje?<a name="jak-mcp-funguje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">MCP funguje jako most mezi aplikací umělé inteligence a obchodním nástrojem, jako je Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Když uživatel položí AI asistentu otázku nebo požádá o provedení akce, AI může použít MCP k získání informací z připojených systémů, provádění schválených akcí jménem uživatele, kombinování dat z více zdrojů za účelem dokončení úkolu nebo k automatizaci pracovních postupů napříč obchodními aplikacemi.</p>
<p style="text-align: justify">Například AI asistent připojený k Pipedrive prostřednictvím MCP může:</p>
<ul><li>Najít informace o obchodní příležitosti, kontaktu nebo organizaci</li><li>Vytvořit nebo aktualizovat záznamy</li><li>Získat informace o prodejním kanálu</li><li>Vytvořit souhrny zákaznických interakcí</li><li>Odpovědět na otázky s využitím dat uložených v Pipedrive</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Proč používat nativní MCP Pipedrive?<a name="pro-pou-vat-nativn-mcp-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nativní MCP Pipedrive usnadňuje AI asistentům bezpečně a spolehlivě se připojit k Pipedrive a přímo pracovat s vašimi CRM daty.<br><br>Díky použití standardizovaného protokolu MCP snižuje potřebu vlastních integrací a umožňuje kompatibilním AI nástrojům efektivněji přistupovat k informacím a provádět akce v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">To pomáhá firmám rychleji zavádět pracovní postupy s podporou AI a zároveň udržovat konzistentní a spolehlivé spojení mezi jejich nástroji a CRM daty.</p>
<h3 style="text-align: justify">Přístup přes MCP<a name="p-stup-p-es-mcp"></a></h3>
<p style="text-align: justify">MCP <strong>ne</strong>uděluje automaticky přístup k vašim datům v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Přístup se spravuje pomocí ověřování, oprávnění a nastavení autorizace. AI aplikace mohou přistupovat k informacím a provádět akce pouze tehdy, když jim to uživatel nebo správce výslovně povolí.</p>
<p style="text-align: justify">To zajišťuje, že si zachováte kontrolu nad svými daty v Pipedrive a zároveň budete těžit z funkcí poháněných AI.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hlavní případy použití<a name="hlavn-p-pady-pou-it"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po připojení může váš AI asistent přistupovat k datům, provádět akce a pomáhat automatizovat pracovní postupy v Pipedrive na základě oprávnění udělených vašemu účtu.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Případ použití</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Ukázkový příkaz</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Ptejte se místo klikání</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><em>Zobraz mi všechny otevřené obchody, které nebyly aktualizovány za poslední dva týdny</em></div></td></tr><tr><td><strong>Nechte AI aktualizovat váš CRM</strong></td><td><em>Vytvořte následný hovor na příští pondělí a přidejte dnešní poznámky ze schůzky k obchodu</em></td></tr><tr><td><strong>Získejte okamžité poznatky o pipeline</strong></td><td><em>Které obchody se s největší pravděpodobností uzavřou tento měsíc a jaké jsou další kroky?</em></td></tr><tr><td><strong>Vytvořit z poznámek ze schůzky</strong></td><td><em>Tady jsou moje poznámky z dnešního hovoru. Vytvoř deal, kontakt a navazující aktivitu</em></td></tr><tr><td><strong>Automatizace napříč nástroji</strong></td><td><em>Shrňte všechny opožděné obchody a napište návrhy následných e‑mailů pro každý z nich</em></td></tr><tr><td><strong>Přesouvejte obchody v pipeline</strong></td><td><em><em>Přesuňte obchod [company name] do fáze [specific stage name] a naplánujte následnou aktivitu na [date]</em></em></td></tr><tr><td><strong>Přidejte kontakty z fotografie</strong></td><td><em>Připojte fotografii vizitky a požádejte asistenta, aby osobu přidal jako kontakt a propojil ji s konkrétním obchodem</em></td></tr><tr><td><strong>Najděte cokoli za pár sekund</strong></td><td><em>Hledejte obchody, kontakty, organizace a leady podle jména, e‑mailu nebo telefonu a na vyžádání zobrazte kompletní záznamy, historii a pozici v pipeline</em></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Průvodce nastavením<a name="pr-vodce-nastaven-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Proces nastavení závisí na AI asistentovi, kterého vaše společnost používá.</p>
<p style="text-align: justify">Pro pokyny krok za krokem k připojení Pipedrive přes MCP postupujte podle příslušného návodu níže.</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-chatgpt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive MCP pro ChatGPT</a></strong></li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-claude" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive MCP pro Claude</a></strong></li></ul>
<p>Pokud potřebujete seznam nástrojů MCP, najdete jej v následujícím článku:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/mcp-tools" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nástroje Pipedrive MCP</a></strong></li></ul>

Native Model Context Protocol (MCP) from Pipedrive

jak-mcp-funguje

Jak MCP funguje?

pro-pou-vat-nativn-mcp-pipedrive

p-stup-p-es-mcp

Přístup přes MCP

Proč používat nativní MCP Pipedrive?

hlavn-p-pady-pou-it

Hlavní případy použití

pr-vodce-nastaven-m

Průvodce nastavením

Protokol kontextu nativního modelu (MCP) od Pipedrive

<p style="text-align: justify">V MCP představují <strong>nástroje</strong> akce, které může AI asistent provádět v Pipedrive. Každý nástroj je navržen pro konkrétní úkol, například vytvoření dealu, získání údajů kontaktu nebo aktualizaci aktivity.</p>
<p style="text-align: justify">Když je asistent umělé inteligence připojen k Pipedrive přes MCP, může tyto nástroje používat k přístupu k informacím a k provádění akcí vaším jménem na základě oprávnění, která jste mu udělili.</p>
<p style="text-align: justify">Názvy nástrojů následují konzistentní vzor pojmenování:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst seznam</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getX</kbd> (v jednotném čísle)</div></td><td><div style="text-align: center">Načíst jeden konkrétní záznam</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Vytvořit nový záznam</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Upravit existující záznam</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchX</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Najít záznamy podle klíčového slova nebo kritérií</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>MCP nástroje specifické pro Pipedrive<a name="mcp-n-stroje-specifick-pro-pipedrive"></a></h2>
<h3>Aktivity<a name="aktivity"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nástroj</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>Případ použití</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivities</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst seznam aktivit</div></td><td><div style="text-align: center">"Zobraz mi všechny hovory naplánované tento týden"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst jednu konkrétní aktivitu</div></td><td><div style="text-align: center">"Zobraz podrobnosti o této konkrétní schůzce"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Vytvořit novou aktivitu</div></td><td><div style="text-align: center">"Naplánuj následný hovor s tímto kontaktem"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateActivity</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Upravit existující aktivitu</div></td><td><div style="text-align: center">"Označit tento hovor jako dokončený" nebo "Přesunout termín"</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Obchody<a name="obchody"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nástroj</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>Případ použití</strong></p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst seznam obchodů</div></td><td><div style="text-align: center">"Zobraz mi všechny otevřené obchody v mém prodejním kanálu"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst jeden konkrétní obchod</div></td><td><div style="text-align: center">"Získej podrobnosti o obchodu Acme"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Vytvořit nový obchod</div></td><td><div style="text-align: center">"Vytvoř obchod pro tohoto nového potenciálního zákazníka"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Upravit existující obchod</div></td><td><div style="text-align: center">"Přesunout tento obchod do další fáze" nebo "Aktualizovat hodnotu"</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchDeals</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Vyhledat obchody podle klíčového slova</div></td><td><div style="text-align: center">"najdi všechny obchody, které zmiňují <em>enterprise</em>"</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Kontakty<a name="kontakty"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nástroj</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst seznam kontaktů</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst jeden konkrétní kontakt</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addPerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Vytvořit nový kontakt</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updatePerson</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Upravit existující kontakt</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchPersons</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Najít kontakty podle jména, e-mailu nebo jiných kritérií</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Organizace<a name="organizace"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nástroj</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganizations</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst seznam organizací</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst jednu konkrétní organizaci</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Vytvořit novou organizaci</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Upravit existující organizaci</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchOrganization</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Vyhledat organizace podle názvu nebo klíčového slova</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Leady<a name="leady"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nástroj</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">searchLeads</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Najít leady podle klíčového slova nebo kritérií</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">convertLeadToDeal</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Převést lead na obchod</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getLeadConversionStatus</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Zkontrolovat, zda byl lead převeden a do kterého obchodu</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Prodejní kanál<a name="prodejn-kan-l"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nástroj</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStages</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst všechny fáze v prodejním kanálu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getStage</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst podrobnosti jedné konkrétní fáze</div></td></tr></tbody></table>
<h3>Poznámky<a name="pozn-mky"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nástroj</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNotes</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst seznam poznámek</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">getNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Načíst podrobnosti jedné konkrétní poznámky</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">addNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Přidá poznámku připojenou k dealu/leadu/kontaktu/organizaci</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><kbd class="keyboard-input">updateNote</kbd></div></td><td><div style="text-align: center">Aktualizuje konkrétní poznámku podle jejího ID</div></td></tr></tbody></table>

Pipedrive MCP tools

mcp-n-stroje-specifick-pro-pipedrive

aktivity

Aktivity

obchody

Obchody

kontakty

Kontakty

organizace

Organizace

leady

Leady

prodejn-kan-l

Prodejní kanál

pozn-mky

Poznámky

MCP nástroje specifické pro Pipedrive

Pipedrive MCP nástroje

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>ChatGPT má přístup pouze k datům a může provádět pouze akce, ke kterým má váš uživatelský účet v Pipedrive oprávnění. Oprávnění se dědí z vaší stávající role v Pipedrive a nastavení viditelnosti.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete připojit server Pipedrive MCP k ChatGPT, aby váš AI asistent mohl bezpečně přistupovat k datům v Pipedrive a s nimi pracovat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Než začnete<a name="ne-za-nete"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ujistěte se, že máte oprávnění instalovat aplikace ve svém účtu Pipedrive a že je v ChatGPT povolen <strong>režim pro vývojáře</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete v ChatGPT povolit <strong>režim pro vývojáře</strong>, otevřete <strong>„Nastavení“</strong>. Poté přejděte do části <strong>„Aplikace“</strong> a vyberte <strong>„Pokročilá nastavení“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt%201.png" alt=""></figure>
<p>Poté povolte <strong>”Režim pro vývojáře”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vytvořte aplikaci Pipedrive MCP<a name="vytvo-te-aplikaci-pipedrive-mcp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je zapnutý režim vývojáře, v nastavení ChatGPT klikněte <strong>”Vytvořit aplikaci”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jako název aplikace zadejte <kbd class="keyboard-input">Pipedrive MCP BETA</kbd> a do pole <strong>„Connection“</strong> zadejte <kbd class="keyboard-input"><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd>. Poté klikněte na <strong>„Create“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt4.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Po vytvoření aplikace budete přesměrováni do Pipedrive, kde dokončíte instalaci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgp5.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nainstalujte aplikaci Pipedrive MCP<a name="nainstalujte-aplikaci-pipedrive-mcp"></a></h2>
<p>Zkontrolujte požadovaná oprávnění ve vyskakovacím okně Pipedrive. Klikněte <strong><strong>”</strong></strong><strong>Povolit a nainstalovat<strong>”</strong> </strong>pro dokončení instalace.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dokončení instalace bude ChatGPT oprávněn přistupovat k vašemu účtu v Pipedrive v souladu s vašimi stávajícími uživatelskými oprávněními.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Použijte Pipedrive MCP v ChatGPT<a name="pou-ijte-pipedrive-mcp-v-chat-gpt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Otevřete novou konverzaci v ChatGPT.</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>”Tools”</strong> nebo ”<strong>Apps”</strong> (v závislosti na vaší verzi ChatGPT) a ověřte, že <strong>”Pipedrive MCP BETA” </strong>je povoleno.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Před zahájením konverzace se ujistěte, že je vybraná a aktivní <strong>”Pipedrive MCP BETA”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Váš AI asistent nyní může přistupovat k datům Pipedrive a provádět podporované akce na základě oprávnění udělených vašemu účtu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatgpt9.png" alt=""></figure>

Pipedrive MCP for ChatGPT

ne-za-nete

Než začnete

vytvo-te-aplikaci-pipedrive-mcp

Vytvořte aplikaci Pipedrive MCP

nainstalujte-aplikaci-pipedrive-mcp

Nainstalujte aplikaci Pipedrive MCP

pou-ijte-pipedrive-mcp-v-chat-gpt

Použijte Pipedrive MCP v ChatGPT

Pipedrive MCP pro ChatGPT

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Claude má přístup pouze k datům a může provádět pouze akce, ke kterým má váš uživatelský účet Pipedrive oprávnění. Oprávnění se dědí z vaší stávající role v Pipedrive a nastavení viditelnosti.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete připojit server Pipedrive MCP ke Claude, aby váš AI asistent mohl bezpečně přistupovat k vašim datům v Pipedrive a s nimi interagovat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Povolit konektor Pipedrive MCP<a name="povolit-konektor-pipedrive-mcp"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Než začnete, ujistěte se, že máte účet v Pipedrive a oprávnění instalovat a používat konektory v Claude.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li povolit konektor Pipedrive MCP pro Claude, přejděte na <strong>“Přizpůsobit”</strong> a vyberte <strong>“Konektory”.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na ikonu <strong>“+”</strong> a vyberte <strong>“Přidat vlastní konektor”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„</strong><strong>Connect</strong><strong>“. </strong>Jako název aplikace zadejte <kbd>Pipedrive MCP BETA</kbd> a do pole <strong>„Connection“</strong> zadejte <kbd><a href="https://mcp.pipedrive.ai/mcp">https://mcp.pipedrive.ai/mcp</a></kbd><em> </em>a klikněte na <strong>„Add“</strong><em>.</em><strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%202-1.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud Pipedrive k Claudovi připojujete poprvé, může se zobrazit výzva k přihlášení do účtu Pipedrive a udělení oprávnění.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zkontrolujte požadovaná oprávnění ve vyskakovacím okně Pipedrive a klikněte na <strong>”Povolit a nainstalovat” </strong>pro dokončení instalace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%203.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Po dokončení instalace bude Claude oprávněn přistupovat k vašemu účtu Pipedrive v souladu s vašimi stávajícími uživatelskými oprávněními.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Použijte Pipedrive MCP v Claude<a name="pou-ijte-pipedrive-mcp-v-claude"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile konektor povolíte, můžete začít používat Pipedrive MCP ve svých konverzacích s Claudem.<br><br>Před zahájením konverzace otevřete nový chat a ověřte, že je <strong>Pipedrive MCP</strong> povolený a dostupný.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/claude%20mcp%204.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Váš AI asistent nyní může bezpečně přistupovat k datům Pipedrive a provádět podporované akce na základě oprávnění udělených vašemu účtu.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Ve výchozím nastavení Claude nemusí při zahájení konverzace načíst všechny dostupné nástroje MCP. Pokud potřebujete přístup ke všem nástrojům Pipedrive MCP, povolte v konfiguraci konektoru nastavení, které načte všechny dostupné nástroje.</div>

Pipedrive MCP for Claude

povolit-konektor-pipedrive-mcp

Povolit konektor Pipedrive MCP

pou-ijte-pipedrive-mcp-v-claude

Použijte Pipedrive MCP v Claude

Pipedrive MCP pro Claude

Pipedrive MCP

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong>AI tvorba e-mailů</strong> je k dispozici pouze v rámci profesionálních a vyšších tarifů.<br></div>
<p style="text-align: justify">E-mailová komunikace je klíčovou součástí obchodního procesu. Vytváření a personalizace efektivního obsahu e-mailů může být časově náročné.</p>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>AI tvorba e-mailů</strong> usnadňuje generování kvalitních e-mailů, následných zpráv a návrhů, které oslovují příjemce.</p>
<p style="text-align: justify">Tato funkce nejen zlepšuje interakci s příjemci, ale také šetří čas, abyste se mohli zaměřit na uzavření obchodů a růst vašeho podnikání.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu povolit vytváření e-mailů AI?<a name="jak-mohu-povolit-vytv-en-e-mail-ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům se nastavením účtu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pro povolení této funkce pro vaši společnost přejděte do <strong>Osobní předvolby &gt;</strong> <strong>Synchronizace e-mailů &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Email AI</a></strong>. Poté povolte možnost <code>Generování obsahu e-mailu</code>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20creation%20enable.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Kde mohu najít funkci vytváření e-mailů s umělou inteligencí?<br><a name="kde-mohu-naj-t-funkci-vytv-en-e-mail-s-um-lou-inteligenc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je funkce vytváření e-mailů povolena, bude viditelná v libovolném kompozitoru e-mailů, ať už jde o detailní zobrazení nebo Sales Inbox.</p>
<p style="text-align: justify">Otevřete kompozitor e-mailů z detailního zobrazení nebo Sales Inbox a klikněte na <strong>„Napsat můj e-mail“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Generování e-mailů s umělou inteligencí není k dispozici v <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupinových e-mailech</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu vytvořit e-mail s pomocí AI?<br><a name="jak-mohu-vytvo-it-e-mail-s-pomoc-ai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na tlačítko <strong>„Napsat můj e-mail“</strong> uvidíte výzvu s třemi různými poli:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Specifikujte obsah e-mailu</strong></div></td><td>Popište, o čem má e-mail být. Používejte klíčová slova a celé fráze.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tón e-mailu</strong></div></td><td><ul><li>Profesionální</li><li>Formální</li><li>Přátelský</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Délka e-mailu</strong></div></td><td><ul><li>Stručný</li><li>Standardní</li><li>Dlouhý</li></ul></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.15%20.png" alt=""></figure>
<p>Klikněte na tlačítko <strong>„Vygenerovat e-mail“</strong> a počkejte pár okamžiků, než bude obsah vygenerován.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.png" alt=""></figure>
<p>Jakmile bude hotovo, uvidíte <strong>návrh obsahu e-mailu</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2014.43.png" alt=""></figure>
<p>Na konci výzvy máte možnost <strong>znovu vygenerovat</strong> návrh e-mailu nebo <strong>zkopírovat do zprávy</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-24%20at%2015.36.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Návrh obsahu e-mailu nelze upravit ve výzvě generátoru, ale můžete ho upravit po vložení do e-mailového komponování.</div>

AI email creation

jak-mohu-povolit-vytv-en-e-mail-ai

Jak mohu povolit vytváření e-mailů AI?

kde-mohu-naj-t-funkci-vytv-en-e-mail-s-um-lou-inteligenc

Kde mohu najít funkci vytváření e-mailů s umělou inteligencí?

jak-mohu-vytvo-it-e-mail-s-pomoc-ai

Jak mohu vytvořit e-mail s pomocí AI?

AI tvorba e-mailů

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je aktuálně v beta verzi a je k dispozici pouze na profesionálních a vyšších plánech.<br></div>
<p style="text-align: justify">AI shrnutí e-mailů od Pipedrive je jednou z funkcí zahrnutých v sadě <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a>. Tato funkce zkracuje e-mailová vlákna do stručných shrnutí, která vám umožňují rychle pochopit klíčové body, ušetřit čas a minimalizovat informační přetížení.</p>
<p style="text-align: justify">Sumarizace e-mailů pomocí AI zlepšuje rozhodování a správu doručené pošty a tím zvyšuje produktivitu.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu nakonfigurovat shrnutí e-mailů AI?<a name="jak-mohu-nakonfigurovat-shrnut-e-mail-ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s nastavením účtu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li tuto funkci povolit pro vaši společnost, přejděte do <strong>Osobní předvolby &gt;</strong> <strong>Synchronizace e-mailů &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Email AI</a></strong>. Poté povolte možnost <code>Souhrn e-mailů</code>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20summarization%20enable.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Před povolením musíte přijmout <a href="https://www.pipedrive.com/en/ai-beta-terms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podmínky užívání AI Beta</a>. Ostatní uživatelé ve vaší společnosti musí také udělit souhlas, než budou moci tuto funkci používat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-22%20at%2015.18.34.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile je přijmete, můžete začít používat tuto funkci.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde mohu najít tuto funkci?<a name="kde-mohu-naj-t-tuto-funkci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je povolena, funkce shrnutí e-mailu bude viditelná v libovolném e-mailovém vlákně, ať už jde o detailní zobrazení nebo Sales Inbox.</p>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na ikonu odpovědi u e-mailu se zobrazí možnost shrnout e-mailové vlákno. Poté klikněte na <strong>„Shrnout“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile kliknete na <strong>”Shrnutí”</strong>, nástroj chvíli potrvá na vytvoření shrnutí vlákna.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarizing.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Během několika sekund budete mít shrnutí e-mailového vlákna s následujícími informacemi:</p>
<ul><li>Shrnutí</li><li>Emoce</li><li>Připravenost k nákupu (na stupnici od 1 do 10)</li><li>Úkoly</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při příštím otevření e-mailu tam bude shrnutí pro rychlý přehled. Díky tomu je snadné si vybavit důležité detaily, zejména během hovorů s klientem.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Každý uživatel může vygenerovat až 50 shrnutí denně a maximálně 10 shrnutí každých 30 minut.</div>

AI email summarization

jak-mohu-nakonfigurovat-shrnut-e-mail-ai

Jak mohu nakonfigurovat shrnutí e-mailů AI?

kde-mohu-naj-t-tuto-funkci

Kde mohu najít tuto funkci?

AI email summarizace

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Některé z těchto funkcí jsou momentálně v <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta verzi</a>. Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu, klikněte na odkaz <strong>„Odeslat zpětnou vazbu“</strong> v horní části stránky Pulse. Pulse <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">feed</a> je k dispozici všem uživatelům. Přístup ke <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skórování</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sekvencím</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obohacení dat</a> závisí na vašem předplatném Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Pulse je váš specializovaný nástroj v Pipedrive, navržený tak, aby vám pomohl snadno identifikovat a rozvíjet správné obchody.</p>
<p style="text-align: justify">Prořežte hluk a zaměřte se na příležitosti s vysokým dopadem tím, že získáte vše, co potřebujete, na jednom centralizovaném místě.</p>
<p style="text-align: justify">S Pulse můžete:</p>
<ul><li><strong>Rychle identifikovat priority a další kroky</strong>, abyste byli na vrcholu svého pipeline</li><li><strong>Najít chybějící data během několika sekund</strong>, abyste posílili své kvalifikace a oslovení</li><li><strong>Řadit obchody pomocí vlastního hodnocení</strong>, které odráží vaše obchodní cíle</li><li><strong>Optimalizovat následné kroky</strong> s personalizovanými e-mailovými toky a připomínkami úkolů</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co najdete v Pulse<a name="co-najdete-v-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse se skládá ze čtyř funkcí (které můžete používat nezávisle nebo propojeně), navržených tak, aby bezproblémově pracovaly během vašeho procesu prioritizace obchodů a zapojení: <strong>obohacení dat</strong>, <strong>vlastní hodnocení</strong>, <strong>sekvence</strong> a <strong>feed</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Obohacení dat<a name="obohacen-dat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">S <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>obohacením dat</strong></a> můžete místo ručního vyhledávání leadů okamžitě doplnit chybějící informace jako odvětví společnosti, velikost, tržby a kontaktní údaje. Tato obohacená data vám pomohou:</p>
<ul><li>Personalizovat vaše oslovení</li><li>Zlepšit přesnost vlastního hodnocení</li><li>Shodovat potenciální zákazníky s vaším ideálním profilem zákazníka (ICP)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Protože obohacení dat vyplňuje pouze prázdná pole, během tohoto procesu nedojde k přepsání vašich údajů. Jedním kliknutím můžete požádat o obohacení dat ze zobrazení <strong>dealu</strong>, <strong>osoby</strong> nebo <strong>organizace</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vlastní hodnocení<a name="vlastn-hodnocen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jakmile obohatíte své leady, <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vlastní skórování</strong></a> vám umožní je upřednostnit na základě kritérií, která jsou nejdůležitější pro vaše podnikání. Můžete definovat pravidla skórování, která odráží vaši prodejní strategii nebo váš ICP.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Skórování se stává páteří vašeho logického systému prioritizace v Pulse, zejména ve feedu. Přečtěte si <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>, abyste lépe pochopili, jak v Pipedrive počítáme skóre.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sekvence<a name="sekvence"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Sekvence</strong></a> vám umožňují automatizovat vaše oslovení strukturovaným a logickým způsobem. S vizuálním builderem můžete:</p>
<ul><li>Vytvářet manuální e-mailové kroky a aktivity</li><li>Přidávat zpoždění mezi akcemi</li><li>Sledovat pokrok každého kroku</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Akce generované sekvencemi se automaticky zobrazují ve <strong>feedu</strong>, kde jsou prioritizovány vedle dalších důležitých aktivit, což zajišťuje kompletní a organizovaný pracovní tok.</p>
<h3 style="text-align: justify">Feed Pulse<a name="feed-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V srdci Pulse je <a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>feed</strong></a>, vaše inteligentní prodejní velitelství, které sjednocuje a prioritizuje:</p>
<ul><li><strong>Follow-upy –</strong> Probíhající obchody, které potřebují vaši pozornost, včetně:<ul><li>Odpovědi na e-maily</li><li>Žádná odpověď po 5 dnech</li><li>Naplánované aktivity na dnešek</li><li>Otevření e-mailů a kliknutí na odkazy</li><li>Návrhy e-mailů ze sekvencí</li></ul></li><li><strong>Přehlížené obchody –</strong> Zastaralé nebo zapomenuté obchody, jako:<ul><li>Obchody bez follow-up aktivity</li><li>Po termínu aktivity</li></ul></li><li><strong>Příležitosti –</strong> Nové obchody, které zatím nemají naplánovanou aktivitu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Feed je silný, protože vás udržuje soustředěné a poskytuje kontrolu nad vašimi <strong>dalšími kroky</strong>, <strong>dealy</strong> a <strong>příležitostmi</strong>. Ve feedu můžete:<br></p>
<ul><li>Filtrovat podle pipeline, fáze, typu karty, hodnoty obchodu nebo štítku</li><li>Třídit karty podle fáze pipeline, termínu, hodnoty obchodu nebo posledního zapojení</li><li>Provádět akce přímo z feedu (vytvořit aktivitu, poslat e-mail, otevřít obchod)</li><li>Zobrazit kontext obchodu bez přepínání karet</li><li>Zapsat obchody do sekvencí pro automatizaci follow-upů</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">K čemu je Pulse?<a name="k-emu-je-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Navrhli jsme Pulse, aby:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Ušetřil čas tříděním nabídek – </strong>Rychle identifikujte své priority a další kroky v jednom centralizovaném pracovním prostoru.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Našel chybějící data během několika sekund – </strong>Získejte informace o společnosti a kontaktech, abyste vylepšili své kvalifikační a angažovací toky.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Hodnotil nabídky s vlastním skórováním – </strong>Vytvořte pravidla pro skórování přizpůsobená potřebám vašeho podnikání, abyste identifikovali a upřednostnili nabídky s vysokým potenciálem.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Optimalizoval své následné kroky s lehkostí – </strong>Vytvořte personalizované toky e-mailů a připomínek úkolů během několika kliknutí.</p></li></ul>
<hr>
<h2>Kde mohu najít nástroj Pulse?<a name="kde-mohu-naj-t-n-stroj-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít používat Pulse, jednoduše:</p>
<ul><li>Přejděte do <a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sekce Pulse</strong></a> v postranním panelu Pipedrive.</li><li>Vyberte svůj pipeline a fáze.</li><li>Začněte prozkoumávat <strong>feed</strong>, <strong>obohacení</strong>, <strong>hodnocení</strong> a <strong>sekvence</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

co-najdete-v-pulse

obohacen-dat

Obohacení dat

vlastn-hodnocen

Vlastní hodnocení

sekvence

Sekvence

feed-pulse

Feed Pulse

Co najdete v Pulse

k-emu-je-pulse

K čemu je Pulse?

kde-mohu-naj-t-n-stroj-pulse

Kde mohu najít nástroj Pulse?

Pulse: Váš chytrý nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků v Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce Sales Assistant je momentálně v beta verzi a je dostupná pouze pro vybranou skupinu uživatelů.</div>
<p style="text-align: justify">Obchodníci často tráví hodně času úkoly, které nesouvisí s prodejem, což může snižovat produktivitu. Naším cílem je zvýšit vaši efektivitu prodeje pomocí asistenta poháněného umělou inteligencí, který vám pomůže rychleji dokončit více úkolů, abyste se mohli soustředit na uzavírání více dealů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Ask%20your%20first%20question.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V průběhu času rozšíříme <strong>Sales Assistant</strong>, aby nabízel více funkcí navržených k zvýšení vaší produktivity a ušetření času poskytováním užitečných odpovědí a prováděním akcí přizpůsobených vašim potřebám.</p>
<hr>
<h2>Kde mohu najít funkci Sales Assistant?<br><a name="kde-mohu-naj-t-funkci-sales-assistant"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Osobní asistent se nachází v horní části Pipedrive, vedle vyhledávacího pole. Je snadno dostupný odkudkoliv v Pipedrive, takže se k němu vždy dostanete, když potřebujete pomoc.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Where%20is%20the%20SA.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Administrátor nastavení účtu musí přijmout podmínky AI Beta, aby umožnil přístup pro všechny ve společnosti, aby mohli používat Sales Assistant.</div>
<hr>
<h2>Co mohu dělat se Sales Assistantem?<a name="co-mohu-d-lat-se-sales-assistantem"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Sales Assistant</strong>, poháněný OpenAI, je váš <strong>inteligentní asistent</strong> uvnitř Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Stejně jako ChatGPT, může zpracovávat dotazy, shrnovat obsah (až 300 znaků), <strong>generovat text</strong> pro poznámky a e-maily, poskytovat krok za krokem pomoc s tím, jak fungují funkce Pipedrive, a odpovídat na následné otázky pro rychlé a relevantní odpovědi.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete klást otázky pomocí <strong>hlasu</strong> nebo <strong>textu</strong>, získat kontextově relevantní odpovědi na základě <strong>vašich dat</strong> a <strong>používání</strong> a vidět prompty přizpůsobené tomu, kde se v aplikaci nacházíte. Konverzace jsou uloženy ve <strong>vaší historii chatu</strong> pro snadný přístup.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AI%20terms.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sales Assistant Pipedrive je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost v rámci platformy zaměřením na úkoly související s prodejními pracovními postupy a produktivitou.<br><br>Integrací těchto schopností s funkcemi Pipedrive náš AI asistent dále zjednodušuje vaši práci a poskytuje řešení, která přímo zlepšují vaši efektivitu při správě prodeje a zákaznických dat.</p>
<h3>Komunikujte pomocí hlasu nebo textu<a name="komunikujte-pomoc-hlasu-nebo-textu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete interagovat se Sales Assistantem tím, že napíšete své otázky nebo použijete vestavěnou funkci hlasového vstupu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/voice%20recognition.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li použít hlasovou funkci, klikněte na ikonu mikrofonu pro spuštění rozpoznávání hlasu, řekněte svůj požadavek a po dokončení na ni klikněte znovu. Osobní asistent přepíše vaše slova a odpoví stejně, jako by šlo o napsanou zprávu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/listening%20click%20to%20send.png" alt=""></figure>
<h3>Ptejte se na otázky ohledně vašich dat<a name="ptejte-se-na-ot-zky-ohledn-va-ich-dat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Osobní asistent může přistupovat k informacím z vašeho účtu Pipedrive, například k dealům, aktivitám nebo kontaktům, takže jimi nemusíte procházet ručně. Pokládejte přímé a konkrétní otázky, abyste získali rychlé odpovědi a snížili čas strávený procházením svých dat.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/questions%20about%20my%20data.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete se ptát na cokoliv od <strong>„Jak si vede můj tým tento měsíc?”</strong> po <strong>„Které obchody potřebují moji pozornost?”</strong> nebo <strong>„Co je předpovězeno na příští čtvrtletí?”</strong> a získat okamžité, přesné odpovědi na základě dat v reálném čase z vašeho účtu.</p>
<p style="text-align: justify">Ať už sledujete trendy, sledujete pokrok k cílům, přezkoumáváte detaily zákazníků nebo optimalizujete svůj <strong>pipeline</strong>, tento nástroj zjednodušuje složité úkoly jasnými, kontextově citlivými odpověďmi—není třeba přepínat mezi záložkami nebo procházet panely.</p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pro výpočet délky trvání fází není doba označená jako <strong>„Ztraceno“</strong> zahrnuta.</div>
<h3 style="text-align: justify">Získejte odpovědi na otázky jak na to<a name="z-skejte-odpov-di-na-ot-zky-jak-na-to"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Například, když se zeptáte, jak nastavit automatizaci nebo vytvořit zprávu v Insights, Sales Assistant poskytne krok za krokem odpověď z naší <strong>Knowledge Base</strong>, včetně vizuálů, pokud jsou k dispozici.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/how%20to%20question.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Získejte kontextové odpovědi<a name="z-skejte-kontextov-odpov-di"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V závislosti na tom, kde se nacházíte v aplikaci při kliknutí na tlačítko Sales Assistant, uvidíte navrhované výzvy kontextově spojené s touto sekcí dole, takže můžete klást konkrétnější a relevantnější otázky.</p>
<p style="text-align: justify">To usnadňuje začátek, zejména pokud jste noví v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/focus.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Také, když píšete svou otázku, stisknutí <strong>„tab”</strong> na klávesnici nebo kliknutí na <strong>„+”</strong> řekne Sales Assistantovi, aby se zaměřil na to, co jste předtím viděli, než se otevře okno chatu.</p>
<h3>Změňte velikost a přesuňte okno chatu<a name="zm-te-velikost-a-p-esu-te-okno-chatu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete okno přetáhnout kamkoli v aplikaci a upravit jeho velikost, abyste zakryli cokoliv, co potřebujete vidět, nebo aby bylo větší pro pohodlnější zážitek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/moving%20window.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zkontrolujte zdroj informací<a name="zkontrolujte-zdroj-informac"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby vám pomohl ověřit přesnost informací, Sales Assistant zobrazí zdroje svých odpovědí v konkrétní záložce označené <strong>„Zdroje.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sources.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Například, aby odpověděl na otázku <strong>„Jak si vedly mé obchody v posledním čtvrtletí?”</strong> Sales Assistant zkontroloval všechny vaše obchody za poslední čtvrtletí a zaměřil se na klíčové metriky, aby vám poskytl odpověď.</p>
<h3 style="text-align: justify">Historie chatu<a name="historie-chatu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vaše konverzace jsou automaticky ukládány v <strong>historii</strong>, takže neztratíte důležité zprávy ani se nemusíte opakovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/History.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Předchozí konverzace zůstávají uložené, dokud se je nerozhodnete ručně smazat. Historie každého uživatele je soukromá a může ji zobrazit pouze tento uživatel. Admini nemohou zobrazit ani přistupovat ke konverzacím ostatních uživatelů a sdílení těchto konverzací není možné.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Vaše uložené konverzace mohou obsahovat údaje o vašich dealech, kontaktech atd. a můžete je kdykoliv podle potřeby smazat. Smazání dealu nebo kontaktu v Pipedrive automaticky neodstraní konverzaci týkající se této položky; je potřeba to udělat ručně.<br></div>
<hr>
<h2>Jak Pipedrive Sales Assistant používá vaše data<a name="jak-pipedrive-sales-assistant-pou-v-va-e-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Osobní asistent může získat relevantní data z vašeho účtu Pipedrive, například dealy, kontakty nebo aktivity, aby mohl poskytovat užitečné a kontextově relevantní odpovědi. Tento přístup je nutný pouze k podpoře vašich zkušeností a zlepšení relevance odpovědí.<br><br>Vaše data nejsou nikdy používána k trénování AI modelů, ani Pipedrive, ani třetími stranami. Vaše data používáme pouze k napájení funkcí, které aktivně používáte.</p>
<h3>Návrhy na dotazy k použití se Sales Assistantem<a name="n-vrhy-na-dotazy-k-pou-it-se-sales-assistantem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud si nejste jisti, jak začít, nebojte se, Osobní asistent rozumí přirozenému jazyku. Můžete klást otázky stejně, jako byste mluvili s osobou. Čím více kontextu poskytnete, tím bude odpověď podrobnější a přesnější.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také prozkoumat níže uvedené příklady a přizpůsobit je svým konkrétním potřebám:</p>
<ul><li>Získejte konfiguraci oprávnění a viditelnosti pro uživatele (jméno uživatele)</li><li>Získejte seznam všech projektů spojených s organizací (název organizace)</li><li>Kdy mám další hovor s kontaktní osobou (jméno osoby)?</li><li>Jak si vede můj cíl aktivity?</li><li>Co byla ta poznámka, kterou jsem napsal o kontaktní osobě (jméno osoby) ohledně (téma poznámky)</li><li>Kolik obchodů se minulý měsíc přesunulo ze stádia (název stádia 1) do stádia (název stádia 2)?</li><li>Jak si vede můj tým v tomto čtvrtletí ve srovnání s minulým čtvrtletím?</li><li>Jaká je naše úspěšnost za posledních 6 měsíců?</li><li>Kdo jsou naši top 10 zákazníci podle příjmů tento rok?</li><li>Jaký je průměrný čas mezi prvním kontaktem zákazníka a uzavřením obchodu?</li></ul>
<hr>
<h2>Často kladené otázky o Sales Assistant<a name="asto-kladen-ot-zky-o-sales-assistant"></a></h2>
<h3>Používá Pipedrive data klientů k trénování AI modelů?<a name="pou-v-pipedrive-data-klient-k-tr-nov-n-ai-model"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nedovoluje třetím stranám používat data klientů k vylepšení nebo trénování AI modelů, ani my nepoužíváme data klientů k vylepšení nebo trénování našich modelů bez vašeho souhlasu.</p>
<h3>Jaké AI subzpracovatele Pipedrive používá?<a name="jak-ai-subzpracovatele-pipedrive-pou-v"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive používá různé subprocesory, včetně OpenAI a open-source AI algoritmů. Přečtěte si naše <a href="https://www.pipedrive.com/terms-of-service#ai-functionality" target="_blank" rel="noreferrer noopener">doplňkové podmínky k funkcím využívajícím umělou inteligenci</a>.
</p>
<h3>Jak si mohu být jistý přesností odpovědí, které dostávám?
<a name="jak-si-mohu-b-t-jist-p-esnost-odpov-d-kter-dost-v-m"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro zajištění transparentnosti bude Osobní asistent zobrazovat zdroje, na kterých jsou jeho odpovědi založené. Zdroje se zobrazují na konkrétní kartě s názvem „Zdroje“.</p>
<p style="text-align: justify">Příklad: Pro odpověď poskytnutou na dotaz „Jak si vede můj prodejní tým?“, agent použil jak znalostní bázi, tak data zákazníka.</p>
<h3>Co je konverzační AI?<a name="co-je-konverza-n-ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Konverzační AI je odvětví umělé inteligence, které umožňuje počítačům rozumět, zpracovávat a reagovat na lidský jazyk přirozeným, konverzačním způsobem.</p>
<p style="text-align: justify">Kombinuje zpracování přirozeného jazyka (NLP), strojové učení a výpočetní lingvistiku, aby usnadnila interakci mezi lidmi a stroji, jako by mluvili s jiným člověkem.</p>
<h3>Co je generativní AI?<a name="co-je-generativn-ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Generativní AI se odkazuje na podmnožinu technologií umělé inteligence, které mohou generovat obsah, jako je text, obrázky a hudba, na základě dat, na kterých byly trénovány.</p>
<p style="text-align: justify">Používá modely strojového učení, jako je GPT pro text a DALL·E pro obrázky, k vytváření výstupů, které napodobují lidskou kreativitu.</p>
<h3>Jak AI zlepšuje CRM?<a name="jak-ai-zlep-uje-crm"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Umělá inteligence zvyšuje schopnosti CRM systémů automatizací analýz dat a pracovních postupů, predikcí chování zákazníků, formulováním a personalizací interakcí se zákazníky a zlepšováním rozhodovacích procesů. Zefektivňuje úkoly, nabízí reporty na základě zákaznických dat a identifikuje prodejní příležitosti.</p>
<p style="text-align: justify">To vede k efektivnějším operacím, lepším zapojení zákazníků a zvýšení prodeje, což činí CRM nástroje mocnějšími a účinnějšími.</p>
<h3>Jaké AI nástroje Pipedrive integruje?<a name="jak-ai-n-stroje-pipedrive-integruje"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive používá kombinaci interně vyvinutých AI softwarových motorů a OpenAI k nabídce různých funkcí řízených AI pro zlepšení rozhodování, interakcí se zákazníky a výkonových poznatků.</p>
<h3>Jak lze AI funkce zapnout a vypnout?<a name="jak-lze-ai-funkce-zapnout-a-vypnout"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pouze administrátoři mohou aktivovat nebo deaktivovat AI funkce pro své uživatele na úrovni společnosti. Jednotliví uživatelé mohou požádat administrátory o povolení funkcí.</p>
<h3>Jak mohu poslat zpětnou vazbu Pipedrive ohledně této funkce?<a name="jak-mohu-poslat-zp-tnou-vazbu-pipedrive-ohledn-t-to-funkce"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V horní části okna chatu uvidíte odkaz, na který můžete kliknout pro odeslání zpětné vazby. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své postřehy a nápady! Protože tato funkce je stále ve vývoji, je váš názor zásadní pro její vylepšování a zdokonalování.</p>

Sales Assistant

kde-mohu-naj-t-funkci-sales-assistant

Kde mohu najít funkci Sales Assistant?

co-mohu-d-lat-se-sales-assistantem

komunikujte-pomoc-hlasu-nebo-textu

Komunikujte pomocí hlasu nebo textu

ptejte-se-na-ot-zky-ohledn-va-ich-dat

Ptejte se na otázky ohledně vašich dat

z-skejte-odpov-di-na-ot-zky-jak-na-to

Získejte odpovědi na otázky jak na to

z-skejte-kontextov-odpov-di

Získejte kontextové odpovědi

zm-te-velikost-a-p-esu-te-okno-chatu

Změňte velikost a přesuňte okno chatu

zkontrolujte-zdroj-informac

Zkontrolujte zdroj informací

historie-chatu

Historie chatu

Co mohu dělat se Sales Assistantem?

jak-pipedrive-sales-assistant-pou-v-va-e-data

n-vrhy-na-dotazy-k-pou-it-se-sales-assistantem

Návrhy na dotazy k použití se Sales Assistantem

Jak Pipedrive Sales Assistant používá vaše data

asto-kladen-ot-zky-o-sales-assistant

pou-v-pipedrive-data-klient-k-tr-nov-n-ai-model

Používá Pipedrive data klientů k trénování AI modelů?

jak-ai-subzpracovatele-pipedrive-pou-v

Jaké AI subzpracovatele Pipedrive používá?

jak-si-mohu-b-t-jist-p-esnost-odpov-d-kter-dost-v-m

Jak si mohu být jistý přesností odpovědí, které dostávám?

co-je-konverza-n-ai

Co je konverzační AI?

co-je-generativn-ai

Co je generativní AI?

jak-ai-zlep-uje-crm

Jak AI zlepšuje CRM?

jak-ai-n-stroje-pipedrive-integruje

Jaké AI nástroje Pipedrive integruje?

jak-lze-ai-funkce-zapnout-a-vypnout

Jak lze AI funkce zapnout a vypnout?

jak-mohu-poslat-zp-tnou-vazbu-pipedrive-ohledn-t-to-funkce

Jak mohu poslat zpětnou vazbu Pipedrive ohledně této funkce?

Často kladené otázky o Sales Assistant

Prodejní asistent

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vytváření výkazů v Reportech je nyní jednodušší. Ať už si nejste jisti, jaký typ výkazu zvolit, jak použít filtry nebo kde začít, <strong>AI generování výkazů v Pipedrive</strong> vás provede celým procesem a pomůže rychle a jednoduše nastavit výkazy. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tato aktualizace usnadňuje <span style="text-align: left">začít s <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> a poskytuje asistenci poháněnou umělou inteligencí pro rychlejší vytváření reportů</span>.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Vygenerujte zprávu pomocí AI<a name="vygenerujte-zpr-vu-pomoc-ai"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Budete mít dva způsoby, jak zahájit vytváření zpráv pomocí AI:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Z tlačítka <strong>“Vytvořit”</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Z nového tlačítka v zobrazení řídicího panelu</p></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile kliknete na tlačítko <strong>“Vytvoření zprávy pomocí AI”</strong>, otevře se modální okno, kde můžete zadat vlastní zadání nebo vybrat jednu z návrhů.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai2.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI Reportů vygeneruje výkaz na základě vašeho zadání. Na levé straně obrazovky uvidíte chat s AI botem včetně vašich zadání a dalších informací.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai3.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud nebude možné zprávu vytvořit, obdržíte doplňující otázku nebo vysvětlení, proč to nebylo možné.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Proces můžete dokončit takto:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Ruční úpravou filtrů </strong>– tím se zavře chat s AI</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Uložením zprávy</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zrušením generování zprávy</strong></p></li></ul>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Časté dotazy k generování AI reportů<a name="ast-dotazy-k-generov-n-ai-report"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Jaké typy polí jsou podporovány?<a name="jak-typy-pol-jsou-podporov-ny"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vytváření AI reportů podporuje stejná datová pole jako ručně vytvářené reporty, včetně <strong>vlastních polí</strong> u plánů Premium a vyšších. </p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Dokáže funkce generování AI reportů vytvořit dashboardy a cíle?<a name="dok-e-funkce-generov-n-ai-report-vytvo-it-dashboardy-a-c-le"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI generování výkazů vytváří pouze výkazy. Nevytváří přehledy ani cíle.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Mohu upravit filtry v AI reportu?<a name="mohu-upravit-filtry-v-ai-reportu"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ano, můžete.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Mohu současně vytvořit více reportů pomocí AI?<a name="mohu-sou-asn-vytvo-it-v-ce-report-pomoc-ai"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V současnosti není možné vytvořit dva reporty najednou ani generovat reporty na základě neexistujících dat, například projektů.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Mohu pomocí AI vygenerovat grafy?<a name="mohu-pomoc-ai-vygenerovat-grafy"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI nedokáže generovat <strong>koláčové grafy, sloupcové grafy, tabulky ani scorecardy</strong>, ale po vytvoření reportu je můžete přidat ručně.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tabulky se nebudou aktualizovat na základě následných dotazů v AI chatu.<br></div>

AI report generation in Insights

vygenerujte-zpr-vu-pomoc-ai

Vygenerujte zprávu pomocí AI

ast-dotazy-k-generov-n-ai-report

jak-typy-pol-jsou-podporov-ny

Jaké typy polí jsou podporovány?

dok-e-funkce-generov-n-ai-report-vytvo-it-dashboardy-a-c-le

Dokáže funkce generování AI reportů vytvořit dashboardy a cíle?

mohu-upravit-filtry-v-ai-reportu

Mohu upravit filtry v AI reportu?

mohu-sou-asn-vytvo-it-v-ce-report-pomoc-ai

Mohu současně vytvořit více reportů pomocí AI?

mohu-pomoc-ai-vygenerovat-grafy

Mohu pomocí AI vygenerovat grafy?

Časté dotazy k generování AI reportů

Generování AI zpráv v Insights

Simplify communication and close more deals with Pipedrive AI features.

<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive AI</strong> nabízí nástroje, které zefektivňují váš prodejní pracovní postup a zlepšují komunikaci.</p>
<p style="text-align: justify">Jsou navrženy tak, aby snižovaly ruční práci, posilovaly vztahy se zákazníky a pomáhaly vám rychleji uzavírat obchody.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/9jNT2D7u3VkqrcdUpPgTi7.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dostupnost funkcí AI<a name="dostupnost-funkc-ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Některé funkce AI jsou momentálně v beta verzi a jsou dostupné pouze vybraným uživatelům. Více o <strong>beta programu</strong> se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Tabulka níže ukazuje, které funkce AI jsou dostupné v jednotlivých tarifech.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>AI funkce</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Lite</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Growth</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Premium</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Ultimate</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Asistent pro import s umělou inteligencí</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr><tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Generování výkazů s pomocí AI</a></div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Vyhledávání na Marketplace s pohonem AI</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Chytrá doporučení aplikací umělé inteligence</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Osobní asistent</a> (beta)</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/card-scanner-mobile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skener vizitek na mobilu</a></div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vytváření e-mailů s pohonem AI</a></div></td>
<td></td>
<td></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/notifications#analytics-and-tips">Oznámení s podporou AI</a></div></td>
<td></td>
<td></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shrnutí e-mailů pomocí AI</a> (beta)</div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">AI email suggested replies (beta)</div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center"></div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
<td><div style="text-align: center">✔️</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">Zjistěte, jak změnit tarif Pipedrive v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zapnutí funkcí AI<a name="zapnut-funkc-ai"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze uživatelé s přístupem do <strong>nastavení účtu</strong> mohou povolit funkce AI pro účet společnosti. Více o <strong>správě uživatelů</strong> se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit dostupné <strong>funkce AI</strong>, otevřete v pravém horním rohu <strong>menu účtu</strong> a přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PipedriveAI1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud hledáte <strong>beta funkce AI</strong>, najdete je v <strong>menu účtu &gt; Osobní předvolby &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/beta-program">Beta program</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/betaprogram3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Než začnete používat jakoukoli funkci, ujistěte se, že je povolena. Chcete-li ji zapnout, klikněte na řádek funkce pro jeho rozbalení a poté vyberte <strong>„Zapnout funkci”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/EnablingAI.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Funkce AI<a name="funkce-ai"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Asistent pro import s umělou inteligencí<a name="asistent-pro-import-s-um-lou-inteligenc"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena. Pro nejlepší výsledky se ujistěte, že pole ve vašem souboru také existují ve vašem účtu Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Tento asistent šetří čas při <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>importe</strong></a>ch tím, že automaticky <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>namapuje</strong></a> sloupce vašeho tabulkového souboru na pole v Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uploadedfilemapped.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pokročilé mapování</a>, jako například pole s více možnostmi, je také řešeno automaticky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/advancedmapping.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Generování výkazů s pomocí AI<a name="generov-n-v-kaz-s-pomoc-ai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ušetřete čas tím, že necháte AI vytvořit reporty za vás v <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Reporty</a>. Místo začínání od nuly můžete zadat pokyn a získat hotový report.</p>
<p style="text-align: justify">Tuto funkci najdete v <strong>Reporty &gt; Vytvořit report</strong>, kde si můžete vybrat z ukázkových zadání nebo zadat vlastní požadavek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/generatereport2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O generování reportů pomocí AI se dozvíte více v <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vyhledávání na trhu poháněné umělou inteligencí<a name="vyhled-v-n-na-trhu-poh-n-n-um-lou-inteligenc"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Použijte přirozený jazyk k vyhledávání v <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> a rychle najděte nejrelevantnější aplikace třetích stran, které odpovídají vašim prodejním potřebám.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marketplace-search-ai.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Marketplace můžete také vyhledávat přímo v Pipedrive pod kartou <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marketplacesearch.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Chytrá doporučení aplikací umělé inteligence<a name="chytr-doporu-en-aplikac-um-l-inteligence"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Získejte personalizovaná doporučení aplikací na základě nástrojů, které již v Pipedrive používáte, a aplikací používaných podobnými společnostmi.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li tyto aplikace objevit a vylepšit své pracovní postupy, přejděte na kartu <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> a zkontrolujte sekci <strong>„Doporučené aplikace pro vás”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart-apprecommendations.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vytváření e-mailů pomocí AI<a name="vytv-en-e-mail-pomoc-ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tvorba e-mailů pomocí AI</a></strong> je k dispozici pouze v tarifech Premium a vyšších.<br></div>
<p style="text-align: justify">Použijte AI ve svém <strong>Sales Inbox</strong> nebo v <strong>detailních zobrazeních</strong> pro rychlejší vytvoření personalizovaných e-mailů a zvýšení zapojení. Najdete možnost <strong>„Napsat můj e-mail”</strong> při odpovídání nebo zahájení nové konverzace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/writemyemail.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Napište krátký pokyn do části <strong>Popis e-mailu</strong> nebo klikněte na <strong>„Zobrazit příklady”</strong> pro inspiraci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailexamples.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nakonec nastavte <strong>tón e-mailu</strong>, určete <strong>délku e-mailu</strong> a klikněte na <strong>„Vygenerovat e-mail”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/writemyemail2.2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile budete spokojeni s návrhem obsahu, klikněte na <strong>„Kopírovat do zprávy”</strong> a případně upravte.</p>
<h3 style="text-align: justify">Oznámení s podporou AI<a name="ozn-men-s-podporou-ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/notifications#analytics-and-tips" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI oznámení</a></strong> je k dispozici pouze v tarifech Premium a vyšších.</div>
<p style="text-align: justify">Mějte přehled o své nástěnce díky chytrým oznámením řízeným AI o výkonu vaší společnosti.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li je zobrazit, klikněte na ikonu <strong>žárovky</strong> v pravém horním rohu, poté přejděte na <strong>Všechna oznámení &gt; Analytika a tipy</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ainotifications.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato oznámení jsou kontextová, takže se nemusí zobrazit, dokud Pipedrive nebudete používat několik týdnů.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Beta funkce AI<a name="beta-funkce-ai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li tyto funkce vyzkoušet, ujistěte se, že jste zapsáni do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/beta-program">Beta programu</a></strong> a že máte funkci povolenou ve svém účtu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Osobní asistent <a name="osobn-asistent"></a></h3>
<p style="text-align: left"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Osobní asistent</strong></a> vám pomáhá ušetřit čas tím, že odpovídá na otázky týkající se vašich dat v Pipedrive. Můžete ho také požádat, aby shrnul obsah, vytvořil poznámky a provedl vás funkcemi Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesassistant.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Shrnutí e-mailů s pohonem AI<a name="shrnut-e-mail-s-pohonem-ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shrnutí e-mailů pomocí AI</a></strong> je k dispozici pouze v tarifech Premium a vyšších.</div>
<p style="text-align: justify">Převeďte dlouhé e-mailové diskuze do stručných, snadno pochopitelných shrnutí, abyste rychle zachytili hlavní body.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít snižovat přetížení informacemi, otevřete konverzaci ve svém <strong>Sales Inbox</strong> nebo v <strong>detailním zobrazení</strong>. Sjeďte na úplně poslední zprávu a klikněte na <strong>„Shrnout”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/longthread.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobrazí se vám následující sekce:</p>
<ul>
<li>Souhrn</li>
<li>Emoce</li>
<li>Připravenost k nákupu (na stupnici od 1 do 10)</li>
<li>Úkoly</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summaryoutcome.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Odpovědi na e-maily navrhované umělou inteligencí<a name="odpov-di-na-e-maily-navrhovan-um-lou-inteligenc"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze v tarifech Premium a vyšších. </div>
<p style="text-align: justify">Vytvářejte rychlé, kontextově citlivé odpovědi přímo ve svém <strong>Sales Inbox</strong> nebo v <strong>detailních zobrazeních</strong>. Otevřete konverzaci, klikněte na <strong>„Odpovědět”</strong> a vyberte <strong>„Zobrazit navrhovanou odpověď”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedreply2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Navrhované odpovědi jsou založené na obsahu e-mailové konverzace, takže můžete rychleji reagovat a udržet konverzaci v chodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedreply.png" alt=""></figure>

Pipedrive AI

dostupnost-funkc-ai

Dostupnost funkcí AI

zapnut-funkc-ai

Zapnutí funkcí AI

funkce-ai

asistent-pro-import-s-um-lou-inteligenc

Asistent pro import s umělou inteligencí

generov-n-v-kaz-s-pomoc-ai

Generování výkazů s pomocí AI

vyhled-v-n-na-trhu-poh-n-n-um-lou-inteligenc

Vyhledávání na trhu poháněné umělou inteligencí

chytr-doporu-en-aplikac-um-l-inteligence

Chytrá doporučení aplikací umělé inteligence

vytv-en-e-mail-pomoc-ai

Vytváření e-mailů pomocí AI

ozn-men-s-podporou-ai

Oznámení s podporou AI

Funkce AI

beta-funkce-ai

osobn-asistent

Osobní asistent

shrnut-e-mail-s-pohonem-ai

Shrnutí e-mailů s pohonem AI

odpov-di-na-e-maily-navrhovan-um-lou-inteligenc

Odpovědi na e-maily navrhované umělou inteligencí

Beta funkce AI

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong>Skóre angažovanosti AI</strong> je momentálně v beta verzi a je průběžně vyvíjena. Vyzýváme vás, abyste tuto funkci vyzkoušeli a sdíleli s námi svůj názor prostřednictvím webové aplikace.</div>
<p style="text-align: justify">Víme, že obchodníci obvykle spravují několik obchodů současně. Funkce <strong>Skóre angažovanosti AI</strong> vám pomáhá vybrat, který obchod dát přednost na základě podobnosti s dříve vyhranými nebo prohranými obchody.</p>
<p style="text-align: justify">Obchody s počtem aktivit, které těsně odpovídají těm úspěšným v minulosti, mohou vyžadovat vyšší prioritu.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak funguje skóre angažovanosti AI?<a name="jak-funguje-sk-re-anga-ovanosti-ai"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive AI</a> analyzuje registrovaná data k identifikaci vzorců. Hodnocením obchodů s vysokými záznamy o angažovanosti Pipedrive navrhuje obchody s vyšší pravděpodobností úspěchu, což vám umožňuje zaměřit se na ně a udržovat prodejní moment.</p>
<p style="text-align: justify">Informace, které jsou brány v úvahu při výpočtu skóre angažovanosti AI, jsou následující:</p>
<ul><li>Osoba (to zahrnuje předešlé obchody a typické prodejní chování s touto kontaktní osobou, nezávisle na konkrétních uživatelích Pipedrive)</li><li>Organizace (to zahrnuje předešlé obchody a typické prodejní chování s touto organizací, nezávisle na konkrétních uživatelích Pipedrive)</li><li>Fáze</li><li>Hodnota obchodu</li><li>Počet vyměněných emailových zpráv</li><li>Čas od poslední aktivity</li><li>Čas od změny fáze</li><li>Čas od poslední odeslané emailové zprávy</li><li>Čas od poslední přijaté emailové zprávy</li><li>Čas mezi poslední odeslanou a poslední přijatou emailovou zprávou</li><li>Poměr provedených nad celkovými aktivitami</li><li>Počty aktivit jako: počet aktivit, označené aktivity jako provedené, typ vytvořených a dokončených aktivit</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Data brána v úvahu při výpočtu skóre mohou být změněna pro zlepšení přesnosti.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kde mohu najít skóre angažovanosti AI?<a name="kde-mohu-naj-t-sk-re-anga-ovanosti-ai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V rámci zobrazení obchodu najdete konkrétní sekci pro skóre angažovanosti, včetně stručného souhrnu událostí pro konkrétní obchod:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/engagement%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Skóre angažovanosti můžete také vidět ve zpravodaji <strong>Pulse</strong> v sekci <strong>„Příležitosti“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2016.05.21.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Skóre angažovanosti<a name="sk-re-anga-ovanosti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V závislosti na shromážděných datech bude skóre angažovanosti vypočítáno na základě interakce s vašimi zákazníky.</p>
<p style="text-align: justify">Skóre jsou následující:</p>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/high%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Vysoká pravděpodobnost výhry obchodu</div>
<div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/medium%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Střední pravděpodobnost výhry obchodu</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/low%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Malá šance na výhru obchodu kvůli nízkým interakcím</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Skóre jsou generována denně a lze je znovu vygenerovat ručně.</div>

Znalostní báze

Pipedrive umělá inteligence

Pipedrive MCP

Pipedrive AI funkce

Máte nějaké otázky?