<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong> <strong>Web Visitors</strong> 功能是一个<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-visitors-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">付费附加服务</a>，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012756597" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解定价方式。<br> </div>
<p style="text-align: justify"> 使用 <strong>Web Visitors</strong> 功能，您可以准确了解访问您网页的用户信息及来源，以及选择访问者添加为线索，交易或组织。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/aM2jadxhf7qCLz8Ej4UV4G.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="它是怎么工作的？"></a>它是怎么工作的？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>我们的网站访客功能由<a href="https://www.leadfeeder.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadfeeder</a> 提供支持。</div>
<p style="text-align: justify">网站访客会向您的网站添加一个跟踪脚本，收集访客信息，并向您展示访问您网站的公司以及每位访客在其中所贡献的活动量的报告。</p>
<p style="text-align: justify">这些公司将按质量排序，并列为您Pipedrive帐户的<strong>网站访客</strong>收件箱中的潜在客户，访客信息每小时同步更新。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="web"></a>设置Web访客功能</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>激活或访问Web访客设置需要管理员权限，但任何用户都可以访问Web访客部分并查看那里的线索。</div>
<p style="text-align: justify">如果您没有Web访客功能，请转到<strong>线索 &gt; <a href="/leads/leadfeeder">Web访客</a> &gt;</strong>“<strong>开始免费试用”</strong>来使用它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">根据您的网站主机的不同，安装跟踪脚本的过程也会有所不同。您可以在多个网站上安装该脚本，并使用<strong>主机名（域名）条件</strong>的过滤器区分不同站点的访问者。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360007806057" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解如何在您的网站上安装Web访客脚本。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看和管理您的网站访客收件箱"></a>查看和管理您的网站访客收件箱</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>访客信息定期更新，但您可以点击页面左上角的<strong>刷新</strong>按钮手动更新。 <br></div>
<p style="text-align: justify">转至<strong>潜在客户 &gt; 网站访客，</strong>您的收件箱将显示：</p>
<ul><li>访问过您网站的公司</li><li>访问时间</li><li>他们是否与您Pipedrive帐户中的任何组织相关联</li></ul>
<p style="text-align: justify">您还可以通过排序和<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选</a>选项自定义视图。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>对网站访客进行排序</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>质量是访客在您网站上的参与程度概览，由访问会话期间的页面浏览次数确定。</div>
<p style="text-align: justify">您可以按照<strong>质量</strong>或<strong>上次访问时间</strong>对潜在客户排序。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按日期筛选</strong></p>
<p style="text-align: justify">使用右上角的日期下拉菜单，根据最近潜在客户访问您网站的时间进行筛选。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按访客类型筛选</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>网站访客功能包括五种默认筛选选项：<strong>所有访客、新访客、热门访客、与组织关联和未关联组织。 </strong><br></div>
<p style="text-align: justify">点击右上角的筛选下拉菜单，查看默认和现有的自定义筛选，或点击“<strong>+ 添加新的筛选</strong>”创建新的筛选。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击 <strong>“添加新的筛选，”</strong>选择 <strong>“添加条件，”</strong>然后您可以在可用的筛选字段之间进行选择：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>隐藏潜在客户</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>一旦隐藏访客，就无法取消隐藏。</div>
<p style="text-align: justify">要隐藏一个潜在客户，点击您的网站访客中的<strong>眼睛</strong>图标：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后在窗口提示打开时点击<strong>“隐藏访客”</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2010.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="访客详情"></a>访客详情</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>领先质量是由访客会话中的<strong>页面浏览次数</strong>决定的<br></div>
<p style="text-align: justify">左侧访客信息旁的条形图反映了领先质量，从<strong>绿色</strong>（高质量）到<strong>红色</strong>（低质量）<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击一个访客，打开侧边栏，其中包含公司名称、地址、网站和关联社交媒体等详细信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以展开每次访问，查看每个访问页面的详细信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="將訪客轉換為潛在客戶、交易和組織"></a>將訪客轉換為潛在客戶、交易和組織</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>將訪客添加為交易或潛在客戶將自動創建關聯的組織。<br></div>
<p>要將網站訪客轉換為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>，選擇收件匣中的訪客，然後單擊“<strong>+ 潛在客戶</strong>”，或單擊<strong>“ ...” </strong>之後選擇“<strong>+ 交易</strong>”，或“<strong>+ 組織</strong>”。</p>
<p>您也可以選擇<strong>“連結現有組織”</strong>將訪客連結到您帳戶中已有的組織。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2019.jpg" alt=""></figure>
<p>然後單擊<strong>"保存" </strong>，您將被重新導向到您新創建的項目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%205.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>如果您的帳戶中已有相似的項目，您將看到一個提示，詢問您確認它是否為重複項目。</div>
<p style="text-align: justify"> <br>一旦項目與訪客連結，您可以直接點擊相應項目的詳細信息頁面。有關公司訪問記錄將被添加到連結的交易和組織作為註解網站訪問時間軸塊。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>查看您的項目詳細信息</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>有關公司訪問網站的信息將被添加為註解到任何連結的項目中。<br></div>
<p style="text-align: justify">查看訪客時，您可以看到連結到該訪客的帳戶中的任何項目，並點擊查看其<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細信息頁面</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">組織詳細信息頁面將有兩個新創建的自定義字段，<strong>已連結網站訪客</strong>和<strong>最新網站訪問</strong>，這兩個字段將自動填入訪客數據。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2018.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>訪客新進行的訪問將自動出現在<strong>網站訪客</strong>頁面以及任何連結項目的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細查看</a>中，並且<strong>最新網站訪問</strong>字段將自動更新為最新的訪問信息。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">網站訪客中的探勘者<a name="網站訪客中的探勘者"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>探勘者</strong> 是 <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012851418" rel="noreferrer noopener">LeadBooster 附加元件</a> 的一部分。了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector-leadbooster-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中安裝此附加元件。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">探勘者</a> 是一個把基於設定標準的高質量潛在客戶尋找並聚集起來的外部潛在客戶生成工具，包括與您的網站訪客有關的人員聯絡。</p>
<p style="text-align: justify">想把這些探勘者聯絡人添加為潛在客戶，選擇一個網站訪客，滾動到<strong>這家公司的人員</strong>，並點擊任何列出的人員旁邊的 <strong>“+”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在將該人員添加到您的帳戶後，您可以點擊 <strong>“...”</strong> 來顯示之前隱藏的詳細信息，如他們的電子郵件地址和電話號碼。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以隨時從 <strong>網站訪客</strong> 中進行探勘。每添加一個潛在客戶到您的帳戶，都會花費一個 <strong>信用點</strong>。詳細了解 <strong>探勘者</strong> 的信用點在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector-leadbooster-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </div>

Web Visitors

它是怎么工作的？

设置Web访客功能

查看和管理您的网站访客收件箱

访客详情

將訪客轉換為潛在客戶、交易和組織

網站訪客中的探勘者

网络访客

<h2>问：Web Visitors如何收集访客数据？<a name="web-visitors"></a></h2>
<p>答：我们使用逆向IP地址查询根据其IP地址识别访客。只有确定身份的组织才会显示在您的访客列表中。这意味着访问者从自己的家庭wifi或使用移动电话网络数据的地方访问将不会显示。<br><br></p><hr><h2>问题：为什么我的网站统计工具中的访客数量比Web Visitors中的访客数量多？<a name="web-visitors-1"></a></h2>
<p>答：如果您在网站中使用Google Analytics或其他网站统计工具，查看访客时可能会看到与<strong>Web Visitors</strong>页面上显示的数字不同的数字。</p>
<p>这是因为Web Visitors功能会过滤掉任何互联网服务提供商（ISPs）、网络爬虫和其他无关的流量，这样您只需要为优质的组织付费。<br><br></p><hr><h2>問：Web訪客功能符合GDPR嗎？<a name="web-gdpr"></a></h2>
<div>
<p>答：我們的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web訪客功能</a></strong>完全符合GDPR。 Web訪客追踪器通過<strong><a href="https://help.leadfeeder.com/en/articles/3561400-gdpr-privacy-and-security-summary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadfeeder的AWS基礎架構</a></strong>收集數據，在傳輸過程中和休息時都進行了加密。您可以在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012851458" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a></strong>中了解有關Web訪客和GDPR的更多信息。<br><br></p><hr><h2>Q：Web訪問者價格如何工作？<a name="q-web"></a></h2>
<p>A：您的<a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/features/web-visitors-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web訪問者價格</a>是根據每個月訪問您的網站的<strong>獨特組織</strong>數量來確定的。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012756597" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多關於Web訪問者價格的信息。</p><hr><h2>问：为什么我的一些浏览显示为00分钟，00秒？<a name="00-00"></a></h2>
<p>答：访问时长是从打开第一页到打开最后一页的时间进行测量的。如果访问者只访问了一个页面，那么就没有终点可以测量，这个访问会显示为1页，0秒。</p><hr><h2>问：我可以将我的网页访客脚本添加到多个网站吗？<a name="问：我可以将我的网页访客脚本添加到多个网站吗？"></a></h2>
<p>您可以将该脚本安装在多个网站上。为了区分来自不同网站的访客，您可以创建一个带有<strong>主机名（域名）条件</strong>的过滤器。</p>
</div>

Web Visitors FAQ

web-visitors

问：Web Visitors如何收集访客数据？

web-visitors-1

问题：为什么我的网站统计工具中的访客数量比Web Visitors中的访客数量多？

web-gdpr

問：Web訪客功能符合GDPR嗎？

q-web

Q：Web訪問者價格如何工作？

00-00

问：为什么我的一些浏览显示为00分钟，00秒？

问：我可以将我的网页访客脚本添加到多个网站吗？

网络访客常见问题解答

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <strong>网站访客</strong> 不包含在<strong>LeadBooster附加组件</strong>中，将单独收费。 </div>
<p><br>您的<a href="https://www.pipedrive.cn/zh-cn/features/web-visitors-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网站访客定价</a>由每月访问您的网站的<strong>独立组织数量</strong>决定。<br><br></p><hr><h2>什么是独特的组织？<a name="什么是独特的组织？"></a></h2>
<p>独特的组织是访问您网站的公司。如果同一公司在同一个月内多次访问您的网站，它们仍然被视为只有一个独特的组织。如果该公司下个月再次访问，将被计算为另一个独特的组织。我们会过滤掉互联网服务提供商（ISP）和其他不相关的流量，以便您只支付优质组织的费用。 </p><hr><h2>您能在设置之前估计我将需要哪个层次吗？<a name="您能在设置之前估计我将需要哪个层次吗？"></a></h2>
<p>在设置<strong>网页访客</strong>功能之前，无法估计您将需要哪个层次。这是因为很遗憾地，我们无法根据您的网站流量量应用任何公式，以便了解有多少比例是互联网服务提供商或独立访问次数。</p>
<p>然而，在订阅层次之前，我们允许所有用户免费试用<strong>网页访客</strong>14天。试用7天后，我们将获得足够的访客信息，以提供每月平均访客数量的估计，并为您提供三个定价计划中的一个。您将可以选择在接收订阅提供或试用结束时订阅。</p>
<p>在头7天隐藏的潜在客户不会计入访客计数。</p><hr><h2>我的免费试用期结束后会发生什么？<a name="我的免费试用期结束后会发生什么？"></a></h2>
<p>在您的14天试用期结束时，您将收到一封电子邮件，通知您试用期到期，并提供订阅优惠的选择。除非您选择订阅，否则不会收取费用。</p>
<p>如果您在试用期间订阅了<strong>网站访客</strong>功能，您的订阅将立即开始。</p>
<p>如果您正在试用Pipedrive并在试用期间订阅了<strong>网站访客</strong>功能，您将在Pipedrive试用期结束后被收取费用。</p>

How does Web Visitors pricing work?

什么是独特的组织？

您能在设置之前估计我将需要哪个层次吗？

我的免费试用期结束后会发生什么？

网站访客的定价是如何工作的？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于管理员用户。</div>
<p><br>要设置您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018-Web-visitors-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>网络访客</strong></a>跟踪器，请进入<strong>潜在客户&nbsp;&gt; <a href="/leads/leadfeeder">网络访客</a></strong>，然后点击“<strong>设置网络访客</strong>”。您将被提示通过将跟踪器脚本嵌入您的网站来设置您的网络访客功能。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png"></figure>
<p>复制跟踪器到剪贴板后，根据您用于托管网站的工具，您可以按照以下步骤将脚本安装到您的网站中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" width="700" height="386"></figure>
<p>您仍可以通过点击左上角的<strong>'...'</strong>按钮<strong>&gt; 查看跟踪器脚本</strong>来访问您的跟踪器脚本（需要处于活跃状态的网络访客帐户）。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" width="401" height="169"></figure><hr><h2>
<a name="将跟踪脚本直接添加到您的网站模板"></a>将跟踪脚本直接添加到您的网站模板</h2>
<p>要将跟踪脚本添加到您的网站模板中，请进入 HTML 文件的<strong> &lt;head&gt;</strong> 标签中，并将脚本粘贴到闭合的 <strong>&lt;/head&gt;</strong> 标签之前。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" width="599" height="357"></figure>
<h2> </h2><hr><h2>
<a name="google"></a>使用Google标签管理器添加跟踪器脚本</h2>
<p>您还可以使用<strong>Google标签管理器</strong>安装跟踪器脚本。为此，请转到您的Google<strong>标签管理器控制台</strong>，然后点击<strong>标签 &gt; 新建</strong>以添加新标签。</p>

<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" width="702" height="441"></strong></figure>

<p>从那里，您可以为<strong>Web访问者</strong>标签命名、配置和设置触发器。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" width="700" height="441"></figure>
<p><strong><br>标签配置</strong></p>
<p>要配置您的Web访问者标签，请点击<strong>标签配置 &gt; 自定义HTML</strong>，然后将您的跟踪器脚本粘贴到HTML窗口中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tagconfiguration.gif" alt="tagconfiguration.gif" width="702" height="443"></figure>
<p><strong><br>触发器</strong></p>
<p>您选择的触发器将与您的Google Analytics设置相同。大多数情况下，它将是"<strong>所有页面</strong>"。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/triggering.gif" alt="triggering.gif" width="700" height="441"></figure>
<p>保存新标签后，请确保<strong>提交</strong>和<strong>发布</strong>您的更改。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" width="700" height="429"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" width="700" height="441"></figure><hr><h2>
<a name="word-press"></a>将跟踪脚本添加到您的WordPress网站中使用插件</h2>
<p>要将跟踪脚本添加到您的WordPress网站中，您需要一个插件，该插件将允许您将代码添加到您的网站中。<br>要查找并安装插件，请转到<strong>插件 &gt; 添加新的</strong>，然后搜索一个允许您在WordPress网站的头部、主体和页脚中添加自定义代码的插件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-one.png" alt="install-tracker-with-wordpress-one.png" width="702" height="342"></figure>
<p><br><br>如果您有一个.zip格式的插件，您也可以上传自己的插件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-4.png" alt="install-tracker-with-wordpress-4.png" width="702" height="365"></figure>
<p>找到插件后，您可以单击"<strong>安装</strong>"。有很多插件可以选择，但在此示例中，我们使用的是一个称为<a href="https://wordpress.org/plugins/header-footer/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Head, Footer and Post injections</a>的插件。<br>安装完成后，必须激活插件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" width="702" height="443"></figure>
<p>插件激活后，您可以访问插件设置，并将您的<strong>Web Visitors</strong>跟踪脚本粘贴到每个页面的头部部分，然后保存。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-wordpress-7.png" alt="install-tracker-wordpress-7.png" width="704" height="370"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" alt="install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" width="703" height="238"></figure><hr><h2>
<a name="wix"></a>将跟踪器脚本添加到您的Wix网站</h2>
<p>您可以阅读<a href="https://support.wix.com/zh/article/embedding-custom-code-to-your-site" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>了解如何将跟踪器脚本添加到您的Wix网站。</p><hr><h2>
<a name="squarespace"></a>在您的Squarespace网站上添加追踪脚本</h2>
<p>您可以阅读<a href="https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/205815908-Using-Code-Injection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>了解如何将追踪脚本添加到您的Squarespace网站。</p><hr><h2>
<a name="激活追踪器脚本"></a>激活追踪器脚本</h2>
<p>在Pipedrive中，只有在安装了追踪器脚本后，您的网站接收到一些访问后，追踪器脚本的状态才会显示为<strong>已安装</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" width="599" height="381"></figure>
<p>追踪器脚本激活后，您可以在Pipedrive中对访客进行排序，并将他们添加为潜在客户、交易和组织。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018-Web-Visitors-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文中</a>了解有关如何查看和管理<strong>网页访客</strong>的更多信息。</p>

Installing your Web Visitors tracker script

将跟踪脚本直接添加到您的网站模板

google

使用Google标签管理器添加跟踪器脚本

word-press

将跟踪脚本添加到您的WordPress网站中使用插件

将跟踪器脚本添加到您的Wix网站

squarespace

在您的Squarespace网站上添加追踪脚本

激活追踪器脚本

安装您的网页访客跟踪脚本

<p>我们的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Web Visitors 功能</strong></a>完全遵循 GDPR 採用的规定。Web Visitors 追踪器通过<a href="https://help.leadfeeder.com/en/articles/3561400-gdpr-privacy-and-security-summary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadfeeder 的 AWS 基础架构</a>收集数据，在传输和休息时都会进行加密。</p>
<p>我们收集所有网站访问者的行为数据，包括浏览的页面、访问来源和在网站上的停留时间。我们收集访问者的 IP 地址以便检测公司和地理位置。我们仅显示公司访问并自动过滤所有从住宅 IP 地址访问的用户。</p>
<p>如果您使用<strong>Web Visitors</strong>并且希望符合 GDPR 的规定，我们建议您采取以下措施：</p>
<ul>
<li>在您显示使用 Google Analytics 的同样位置说明您使用<strong>Web Visitors</strong>。</li>
<li>在列出您使用追踪和 Cookie 的任何位置说明您使用<strong>Web Visitors</strong>。</li>
</ul>
<p><br>为了符合 GDPR 的规定，当从您的 Pipedrive 帐户卸载 <strong>Web Visitors</strong> 追踪脚本时，会删除所有的访问者数据。</p>
<p>我们使用 Leadfeeder 提供我们的<strong>Web Visitors</strong>功能。您可以在<a href="https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>了解更多关于 Leadfeeder 和 GDPR 的信息。</p>

Is the Web Visitors feature GDPR compliant?

Web访问者功能符合GDPR吗?

<div class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>此页面仅适用于管理员用户使用<strong>Web表单</strong>付费插件的情况。</div>
<p>在分享或嵌入您的<strong>Web表单</strong>之后，您将能够监控其性能和状态。</p>
<p>了解更多关于<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-forms">Web表单</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-06-11%20at%204.00.31%20PM.png" alt="web表单性能"></figure>
<ul><li><strong>查看次数 –</strong>您的web表单被查看的次数</li><li><strong>互动次数 – </strong>查看者与您的web表单互动的次数。在这种情况下，互动是指在表单字段中输入了内容但并未提交。 </li><li><strong>提交次数 –</strong>完成的提交次数</li><li><strong>转化率–</strong> 查看中产生提交的百分比</li><li><strong>状态– </strong> 活跃或非活跃。如果您停用您的Web表单，它将显示在"<strong>非活跃Web表单</strong>"下，对查看者显示为一个无效的链接。 </li></ul>
<p>如果您单击每个Web表单旁边的"<strong>...</strong>"<strong> </strong>按钮，您可以编辑、分享和嵌入、停用、复制和删除该Web表单。 </p>

Web Forms: performance and status

Web Forms:性能和状态

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这些操作仅适用于全局管理员用户和启用了正确权限的普通用户。要在您的帐户中使用网络表单，您必须在订阅中具有<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">2018年实施的GDPR法律对销售和营销公司产生了重大影响，特别是对潜在客户生成、招揽和电子商务。您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/en/blog/gdpr-compliance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇博文</a>了解有关GDPR合规性对销售团队的更多信息。<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，我们拥有<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms">网络表单</a>功能，这是从您的网站捕获潜在客户的最有价值的工具之一。但是，作为信息的控制者并根据您收集的数据，您应该在何时以及如何处理他们的信息方面通知您的客户，以确保GDPR合规性。</p>
<p>了解更多关于<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-forms">网络表单</a></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自定义字段设置"></a>自定义字段设置</h2>
<p style="text-align: justify">第一步是考虑客户需要什么。 例如：</p>
<ul><li>我已阅读隐私政策。</li><li>我接受条款和条件。</li><li>我想订阅新闻简讯。</li></ul>
<p style="text-align: justify">您需要的每个授权都需要一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>来获取，并且我们建议创建<strong>联系人</strong>自定义字段，因为您需要从人们那里获取许可。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您需要的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段类型</a>取决于您清单上可见的选项。 一个<strong>单选</strong>字段必须有两个或两个以上选项才能用于Web表单块（例如，“是”和“否”）。 要添加一个只有一个选项（例如，“是”）的块，请改用<strong>多选</strong>字段<strong>。</strong><span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></div>
<p style="text-align: justify"><strong>隐私政策</strong></p>
<p style="text-align: justify">对于隐私政策，请创建一个多选字段，相应命名并添加<strong>是</strong>和（如果适用）<strong>否</strong>选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>条款和条件</strong></p>
<p style="text-align: justify">对于条款和条件，请创建一个多选字段，相应命名并添加<strong>是</strong>和（如果适用）<strong>否</strong>选项。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>新闻简讯</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">由于新闻简讯订阅不是强制性的，您可以使用一个<strong>单选 </strong>字段，相应命名并添加<strong>是</strong>和<strong>否</strong>选项。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">创建完自定义字段后，可以设置您的网页表单。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="设置网络表单"></a>设置网络表单</h2>
<p style="text-align: justify">转到 <strong>线索 &gt; 网络表单 &gt; “表单编辑器，” </strong>然后使用提交按钮上方的<strong>“+”</strong>添加您的模块。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>隐私政策/条款与条件</strong><br>
</p>
<p style="text-align: justify">在创建网络表单模块时，请记住以下几点：</p>
<ul><li>使用<strong>输入字段</strong>模块</li><li>在右侧的<strong>输入字段</strong>下拉菜单中选择您创建的自定义字段</li><li>突出显示文本，使用<strong>“链接”</strong>选项将任何文档链接</li><li>如果只希望在填写表格时仅有一个选项可用，请使用<strong>自定义</strong>可见性（例如“是。”）</li><li>选中<strong>必填</strong>框以确保问题不能被跳过</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>通讯</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>与隐私声明和使用条款不同，用户无需接受或订阅您的通讯。 </div>
<p style="text-align: justify">您的通讯模块与其他模块之间唯一的重要区别是您无需同意即可发送，因此无需将可用提交选项限制为一个。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在将您的模块添加到您的网络表单后，单击屏幕右上角的<strong>“保存”</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以查看我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">有关网络表单的文章</a>以了解如何配置它们。<br></p>

How can I create a web form that is GDPR compliant?

自定义字段设置

设置网络表单

如何创建一个符合GDPR的网页表单？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong><strong><a href="https://www.pipedrive.com/zh/features/web-forms">网页表单</a></strong>功能是LeadBooster插件的一部分。网页表单设置仅适用于启用了交易管理员权限的用户。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong><a href="https://www.pipedrive.com/zh/features/web-forms">网页表单</a></strong>允许您为自己的网站创建个性化的可嵌入表单，以收集网站访客信息并将其引导到Pipedrive作为交易或潜在客户。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="创建网页表单"></a>创建网页表单</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您从未使用过网页表单，请选择“<strong>尝试网页表单</strong>”来使用该功能。</div>
<p style="text-align: justify">要创建一个网页表单，请转到<strong>Leads</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>网页表单 &gt; 新建网页表单。</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择一个起始模板，然后点击<strong>“创建表单。” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%201.jpg" alt=""></figure><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>表格编辑器</strong><a name="表格编辑器"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">表格编辑器是您构建和自定义网页表单的地方。您可以根据您想要收集的信息添加不同的区块。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">介绍区块对于所有网页表单都是强制的。要编辑一个区块，请单击铅笔图标以展开该区块。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-03%20at%2011-19-01.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要添加一个新的区块，请将鼠标悬停在表格编辑器上，然后单击想要在表单中放置下一个区块的位置上的“+”符号。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>區塊類型</strong><a name="區塊類型"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以使用兩種區塊類型： <strong>輸入欄位</strong>或<strong>訊息</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>輸入欄位</strong> </p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>“必填”框僅適用於單選選項自定義欄位或僅有一個可用輸入項的多選選項自定義欄位。 <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此區塊類型可讓您從網站訪客收集信息，如姓名、電話號碼、電子郵件地址、營銷狀態和各種<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank">自定義欄位</a>(來自您的帳戶)。您也可以決定是否需要使用<strong>“必填”</strong>框來填寫此區塊。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目前，我們的網絡表單支持以下自定義欄位類型：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">文字</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">大篇幅文字</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">單選選項</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">多選選項</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">日期</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">地址</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">貨幣</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">數值</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">電話號碼</p></li></ul>
<div>還有<strong>附件</strong>輸入欄，可讓您在網絡表單中上傳文件： </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>訊息</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">另一個區塊類型是<strong>訊息</strong>，用戶可以在表單中添加文本。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">表單中的最後一個區塊是<strong>提交按鈕</strong>，這是必填項。此區塊可讓您選擇按鈕上的文本以及表單是否受到垃圾郵件保護。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%206.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>啟用<strong>垃圾郵件保護</strong>時，我們使用最新版本的reCAPTCHA。有關reCAPTCHA的更多信息，請訪問他們的<a href="https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html">網站</a>。</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>样式</strong><a name="样式"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>右侧的<strong>预览</strong>窗口会反映编辑时所做的更改，因此您可以看到响应者能够看到您的网络表单的外观。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>样式</strong>部分可以通过四种不同的方式自定义您的网页表单的外观。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2012.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>颜色和背景</strong></p>
<p dir="ltr">您可以为背景、前景、提交按钮和标签选择颜色。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>请使用下拉框选择自定义颜色。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>字体</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">选择数十种自定义字体，并调整字体的大小和粗细。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>表单样式</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您还可以选择您的表单样式，包括网页表单输入框的大小、形状和位置：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>身份和品牌</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">最后，向您的网页表单添加图片，并切换Pipedrive品牌的显示或隐藏。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2011.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>根据图片的放置位置，图片的尺寸要求会有所不同。图片仅在通过共享链接发送网页表单时出现（独立）时才会显示，而不是在嵌入到网页中时显示。</div><hr><p style="text-align: justify"><a name="C5IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">提交选项<a name="提交选项"></a></h2>
<p>接下来，您将选择您希望从您的网络表单用户提交到您的Pipedrive账户的方式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以选择如何将数据保存到您的账户中，提交后发送的感谢信息以及是否要将他们重定向到另一个网站。</p><hr><h2 style="text-align: justify">分享和嵌入<a name="分享和嵌入"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您有两种选择来共享您的网络表单链接：<strong>作为链接共享</strong>或<strong>将表单嵌入到您的网站上。</strong></p>
<p>点击<strong>“复制到剪贴板”</strong>下的任一部分以获取您的网络表单链接。<strong><br></strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以直接将<strong>作为链接共享</strong>的URL发送给客户以供他们提交，或按照您选择的网页的步骤并将URL粘贴到您的网页中。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C6IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">網頁表單的同意欄位<a name="網頁表單的同意欄位"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>下面所描述的步驟需要一個單選自訂欄位；您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解如何創建自訂欄位。</div>
<p>Pipedrive並未為您的網頁表單提供默認的同意欄位，但有一個解決方法，您可以創建一個核取方塊，讓您的聯絡人標記他們的同意。</p>
<ol><li>創建一個單選自訂欄位，選項包括<strong>是</strong>和<strong>否</strong></li><li>在<strong>輸入字段</strong>中選擇此欄位</li><li>勾選<strong>“必填”</strong>方塊</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">現在，客戶在填寫該區塊之前無法提交他們的網頁表單回應。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>要瞭解更多關於Pipedrive和GDPR的信息，查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</div>

Web Forms

创建网页表单

表格编辑器

區塊類型

样式

提交选项

分享和嵌入

網頁表單的同意欄位

Web Forms (网络表单)

Web Forms 网络表单

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> Prospector是LeadBooster加载项的一部分，您在试用或付费时每月将获得十个免费的Prospector积分。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Prospector </strong>是一种由Cognism驱动的出站潜在客户生成工具，让您可以搜索来自高质量公共和私人来源的4亿个个人资料和1000万家公司的独特数据库，以寻找新的潜在客户。</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用个性化标准搜索数据库中的潜在客户，加入到您的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads收件箱</a></strong>中。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/c1STsZJwJ76aBHxAGQNwPo.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prospector"></a>使用 Prospector</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有交易管理员可以购买更多的 Prospector 信用；普通用户必须获得权限将 Prospector 潜在客户添加到潜在客户收件箱中。</div>
<p>要打开 Prospector，请转到<strong>潜在客户 &gt; Prospector</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您尚未设置 Prospector 工具，您需要单击<strong>“继续使用 Prospector”</strong>并完成设置流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果 Prospector 已经激活，但您尚未添加任何筛选器，您将看到以下选项：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>编辑</strong> – 添加筛选条件以缩小您的潜在客户范围</li><li><strong>保存筛选器</strong> – 保存当前筛选器以供将来使用，或创建新的筛选器以保存</li><li>“i”按钮 – 检查您的信用余额，或单击<strong>“获取更多信用”</strong>进行添加</li><li>人员和组织图标 – 在人员或组织潜在客户之间切换</li><li><strong>“+ 添加潜在客户”</strong> – 选择要添加到您的帐户的潜在客户<br></li><li><strong>我的潜在客户</strong> – 查看您已经添加的人员或组织<br></li></ul>
<p>添加筛选器后，您将看到相关潜在客户的列表。单击右侧的<strong>“+”</strong>将潜在客户作为新潜在客户添加到您的帐户中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以将光标悬停在<strong>可用详情</strong>列中的图标上，并单击<strong>“查看更多详情”</strong>以查看一旦将潜在客户添加到您的帐户后，将可用的联系信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012981618" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解有关 Prospector 如何收集数据的更多信息。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">查看您的新潜在客户<a name="查看您的新潜在客户"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>将一个潜在客户添加到您的账户后无法回退，除非该潜在客户被报告并确认不准确，否则花费的代币也无法退回。每个潜在客户都需要一个信用点。<br></div>
<p>您可以通过在潜在客户列表中使用<strong>箭头</strong>按钮查看新潜在客户的详细信息：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%20.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“...” </strong>报告不准确的潜在客户，或悬停并选择<strong>“查看更多详情” </strong>查看之前模糊的信息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在潜在客户的详细视图中，可以查看关于潜在客户的公开信息，包括公司、职位、电话号码、电子邮件地址和位置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在备注部分，您还可以提供一些无法直接适用于Pipedrive字段的额外信息，例如次要电话号码或扩展的工作历史。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>普通用户可以查看潜在客户，但如果要添加潜在客户，则需要启用<strong>“</strong><strong>添加Prospector潜在客户</strong><strong>”</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="舉報不准確的潛在客戶"></a>舉報不准確的潛在客戶</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 不准確的潛在客戶必須在購買後十天內舉報，並且轉為交易的潛在客戶無法舉報。</div>
<p style="text-align: justify">如果您注意到潛在客戶的資料不準確，比如失效的電話號碼或無效的電子郵件地址，您可以舉報給我們的團隊進行調查，以便獲得您的潛在客戶積分。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通過兩種方式做到這一點：</p>
<ul><li>在潛在客戶列表中點擊<strong>“...”&gt; 舉報不準確的潛在客戶</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在潛在客戶的詳細資訊中點擊<strong>“...”&gt; 舉報不準確的潛在客戶</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後填寫一個表格，描述潛在客戶的不確定性，以及如果您希望提供更多信息的附加細節。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">我們的團隊一旦查閱完您的潛在客戶，將直接與您聯繫，告知您關於您的情況反饋以及潛在客戶是否被認定為不準確。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> Prospector 功能旨在完全符合 GDPR 和其他國際數據法規。 在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012851478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prospector-1"></a>Prospector如何避免重复？</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive有一个重复检查器，以避免添加与您账户中联系人重复的潜在客户。</p>
<p><strong>重复条件</strong></p>
<p>在Pipedrive中，以下字段用于检测重复：</p>
<table><tbody><tr><td><strong>数据类型</strong></td><td><strong>重复检查字段</strong></td></tr><tr><td>组织</td><td>组织名称</td></tr><tr><td>人员</td><td>人员名称</td></tr><tr><td>潜在客户</td><td>潜在客户标题和潜在客户的名称</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>组织</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您在Pipedrive中有一个与新潜在客户同名的组织，您将收到一个警告通知，指出：<strong>您的联系人库中存在相似的组织</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击“<strong>查看</strong>”以查看可能的重复组织。</p>
<p>您可以将这些组织链接在一起，并将新组织的数据添加到现有组织中，或者保持它们分开。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2013.jpg" alt=""></figure>
<p>如果您链接这些组织，您可以单击潜在客户旁边的<strong>“...”</strong>查看链接的交易，或者取消链接这两者。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>联系人或潜在客户</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果添加一个具有与现有联系人匹配的联系人的潜在客户，您将收到以下消息通知：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以将新潜在客户链接到现有联系人，或为该潜在客户创建一个新联系人。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有关在Pipedrive中合并重复项的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="如何添加更多信用额度？"></a>如何添加更多信用额度？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>任何LeadBooster订阅每月都附带 <strong>十个Prospector</strong> 信用额度，无需额外费用。了解更多有关Prospector价格的信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/prospector-leadbooster-billing">本文</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">任何全局管理员都可以通过点击<strong>“i” &gt; “获取更多信用额度”</strong>购买额外的信用额度。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以更改您的月度信用额度，或者为那个月进行一次性购买额外的信用额度。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击 <strong>“购买信用额度”</strong> 后，您将被引导至一个结算页面，您可以在那里查看并确认购买。有关添加信用额度的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/prospector-leadbooster-billing" title="https://support.pipedrive.com/en/article/prospector-leadbooster-billing">本指南</a>。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>在您的订阅续订时（或者如果您是年付用户，则在月度信用额度使用期结束时），您账户中剩余的所有Prospector信用额度<strong>将失效</strong>，并新增新的信用额度。</div>

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Prospector如何避免重复？

如何添加更多信用额度？

探矿者

<p>探勘者功能可以访问拥有4亿个商业档案和1000万家公司的B2B数据库。数据可以来自公共或私人来源。</p>
<p>了解更多关于<a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/b2b-crm">B2B CRM</a></p>
<ul>
<li>
<strong>公共 -</strong> 公共B2B数据可以从任何免费提供以及在公共领域的数据来源中收集，包括来自网站、社交档案和新闻文章的数据。</li>
<li>
<strong>私人 -</strong> 私人B2B数据来自受保护不对外公开的数据来源，只能通过订阅、权限或付款访问，包括收费网站、金融和市场情报以及DaaS供应商。</li>
</ul>
<p><br>探勘者然后通过AI引擎每天更新和验证多达80万个档案，以确保为客户提供的数据准确和最新。</p>
<p>我们的探勘者功能完全符合GDPR。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012851478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中阅读更多内容。</p>

How does the Prospector feature collect data? 

探矿者功能如何收集数据？

<p>我们的<strong>Prospector功能</strong>被设计为与GDPR和其他国际数据法规完全合规。</p>
<p>在B2B销售和营销过程的每一步中，我们倡导尊重个人隐私。Prospector仅获取符合您选择的标准的数据，以便您可以在您定义的合法利益范围内操作。Prospector连接的数据库是合法编制的，确保数据主体被告知并对其数据保持控制。</p>
<p><strong>我们如何确保GDPR合规？</strong></p>
<ol>
<li>我们仅收集与您合法利益相符的相关和必要的数据。<br><br>
</li>
<li>我们已对参与处理您请求的数据的服务提供商进行了安全和隐私评估。<br><br>
</li>
<li>当我们收到数据主体请求、第三方请求或察觉到对我们数据安全的威胁时，我们致力于开放透明的沟通。 </li>
</ol>
<p><br>为确保您继续<a href="https://www.pipedrive.com/zh/blog/data-protection-rules-regulations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">遵守GDPR</a>和适用于<a href="https://www.pipedrive.com/zh/blog/b2b-prospecting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">B2B Prospecting</a>的其他法律，您应该明确界定合法利益，并相应地通知数据主体，并提供选择退出和删除不再希望被联系的潜在客户的选项。<br></p>

Is the Prospector feature GDPR compliant?

探勘者功能是否符合GDPR合规要求？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 在<strong>LeadBooster 附加组件</strong>中包含了Live Chat功能，无法单独购买。</div>
<p style="text-align: justify">Live Chat功能是您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot playbook</a>流程的一部分，允许您直接与您的网站访问者进行互动，个性化您的潜在客户资格认定流程并在对话中对其进行资格认定。<br></p>
<p>您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面</a>了解更多关于我们的网络聊天功能。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cfw8m65ZcaXV8zH55h5ULv.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="访问实时聊天"></a>访问实时聊天</h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过转到<strong>Leads &gt; <a href="/leads/leadbooster">Chatbot</a>,</strong> 在您的网页上添加一个<strong>实时聊天</strong>，在那里您可以：<br></p>
<ul><li>添加一个新的策略并使用实时聊天模板</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%202.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>点击您现有的策略之一并添加一个实时聊天卡</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%201.jpg" alt=""></figure>
<p>如果您正在向现有策略中添加一个实时聊天卡，请单击<strong>“保存”</strong>以确认，您将看到实时聊天作为策略的一部分。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="配置实时聊天"></a>配置实时聊天 </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>此操作仅适用于具有交易管理员<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>的用户。</div>
<p style="text-align: justify">一旦您添加了实时聊天卡片或创建了新的实时聊天剧本，您可以使用<strong>铅笔 </strong>图标对其进行编辑，或使用<strong>垃圾桶 </strong>图标将其删除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您的聊天机器人剧本未嵌入网页，您的实时聊天卡片的状态将为<strong>仅离线模式。</strong><br></div>
<p>您有以下选项可定制您的实时聊天卡片: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%203.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>在线消息 - </strong>如果至少有一名用户可以接听聊天，则访客将看到的消息。 </li>
<li>
<strong>等待时间 - </strong>访客等待Pipedrive用户接听聊天的时间。在这段时间内，Pipedrive用户必须进入<strong>未分配</strong>文件夹，选择聊天并单击<strong>“分配给我”</strong>，聊天才能继续。</li>
<li>
<strong>离线消息 - </strong>如果用户在等待时间内未接听聊天，访客将看到的消息。<br> </li>
</ul>
<p>您的离线和在线消息也可以包含加粗或斜体文本、嵌入链接、项目列表或图片。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>离线模式 </strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以阅读有关如何为您的潜在客户设置捕获卡片的信息<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此文章中</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果所有用户都离线，您可以设置离线流程来确认或取消潜在客户资格，并在Pipedrive帐户中创建如<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>。</p><br>
<p style="text-align: justify">一旦剧本设置为活动状态并<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001593937-How-can-I-host-or-embed-my-LeadBooster-playbook-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">安装在您的网站上</a>，您可以在帐户的<strong>实时聊天</strong>部分查看来自网页的聊天。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="管理您的对话"></a>管理您的对话</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>除非重新分配或关闭对话，否则用户看不到分配给其他用户的聊天。</div>
<p><strong>添加新聊天</strong></p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://pipedrivesupport.pipedrive.com/leads/live-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>实时聊天收件箱</strong></a>中，您必须单击左下角的切换按钮<strong>“在线”</strong>以开始接收聊天。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当网站访客通过Chatbot流程并触发<strong>实时聊天</strong>时，会创建一个对话并将其添加到您的实时聊天页面的<strong>未分配</strong>文件夹。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">单击对话并选择<strong>“分配给我”</strong>以拥有该聊天并将其添加到<strong>我的对话</strong>中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">聊天窗口将显示是否已创建线索或交易，以及时间戳。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">访客的聊天窗口将显示Pipedrive用户已加入聊天，并且您的Chatbot的默认名称将更新为反映分配的Pipedrive用户的名称。<br><strong><br>重新分配聊天</strong></p>
<p style="text-align: justify">要重新分配聊天，请使用右上角的下拉菜单将聊天分配给新用户，或使用<strong>“未分配”</strong>从聊天中移除所有权。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%209.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="收集用户信息"></a> 收集用户信息 </h2>
<p style="text-align: justify">您在与网站访问者聊天时，可以收集他们的信息，并轻松添加到<strong>详细</strong>侧边栏。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以使用实时聊天侧边栏添加以下数据：</p>
<ul><li>交易价值和预期截止日期</li><li>个人姓名、电子邮件和电话号码</li><li>组织名称和地址</li><li>任何自定义备注</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以通过单击“<strong>创建线索</strong>”或<strong>“...” ＞ “创建交易</strong>”来创建一个<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">线索</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2010.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>从聊天中创建线索或交易不会自动关闭对话。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>关闭对话 </strong></p>
<p style="text-align: justify">在完成对访问者的资格进行评估后，您可以结束聊天并关闭对话。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">关闭的对话可以在<strong>已关闭对话</strong>文件夹中查看，每个对话包括对话关闭的时间戳。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2015.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>关闭的对话无法重新打开。但是，您仍然可以向右侧边栏添加数据，并使用聊天创建线索和交易。<br></div>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="桌面通知"></a>桌面通知</h2>
<p style="text-align: justify">配置您的<strong>实时聊天</strong>后，您将被提示<strong>允许桌面通知。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下情况发生时，您将收到通知： </p>
<ul>
<li>有新对话添加到未分配文件夹</li><li>有对话分配给您</li>
<li>来自分配给您的对话的新消息</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以通过进入<strong>公司设置 &gt; <a href="https://knowledgebasetest.pipedrive.net/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a></strong>进行额外调整，或关闭应用内通知。</div>

Live Chat

访问实时聊天

配置实时聊天

管理您的对话

收集用户信息

桌面通知

现场聊天

<p style="text-align: justify">如果您在使用<strong>实时聊天</strong>功能时未如预期收到桌面通知，则可能是以下一些常见原因导致的，解决方法也很简单。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive问题<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">以下是Pipedrive中可能影响桌面通知的常见问题。</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>情况</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>说明</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>结果</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>您设置为在线并打开了对话</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">您已打开Pipedrive Web应用程序，并直接在<strong>实时聊天</strong>窗口中工作</div></td><td><div style="text-align: justify">不会出现特定对话的桌面通知</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>您设置为离线</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">您被指定为不接收现有聊天的新消息</div></td><td><div style="text-align: justify">任何对话都不会出现桌面通知</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>您已关闭桌面通知</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">您还没有进入您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-desktop-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>设置，并勾选桌面通知框</div></td><td><div style="text-align: justify">任何对话都不会出现桌面通知</div></td></tr></tbody></table>

<p style="text-align: justify">如果您更改了设置但通知仍然未显示，请刷新页面并等待几分钟以保存更新。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="浏览器设置"></a>浏览器设置</h2>
<p style="text-align: justify">以下是一些可能影响桌面通知的常见浏览器问题。</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>情况</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>说明</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>解决方案</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>浏览器未运行</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">大多数浏览器需要运行才能显示通知。</div></td><td><div style="text-align: justify">关闭并重新打开浏览器窗口，检查开发者工具是否有错误</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>浏览器不支持通知</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">某些浏览器可能不支持通知。</div></td><td><div style="text-align: justify">我们建议使用Google Chrome或Firefox，因为两者都支持桌面通知</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>浏览器中禁用了通知</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">对于某些浏览器显示桌面通知，需要手动启用。</div></td><td><div style="text-align: justify">检查浏览器设置，看看是否需要打开通知开关</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">启用桌面通知<br><a name="启用桌面通知"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>对于Mac用户</strong></p>
<p style="text-align: justify">点击Chrome窗口右上角的垂直<strong>“...” </strong>，然后转到<strong>设置 &gt; 隐私与安全 &gt; 网站设置 &gt; 通知</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在那里，您会看到一些设置：</p>
<ul><li><strong>默认行为 - </strong>您可以选择浏览器中通知的默认行为。如果您希望Chrome中的所有网页都具有此选项，请选择<strong>“网站可以请求发送通知”</strong>。</li><li><strong>不允许发送通知 - </strong>点击<strong>“添加” </strong>以指定无法发送桌面通知的URL</li><li><strong>允许发送通知 - </strong>点击<strong>“添加” </strong>以指定可以发送桌面通知的URL</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>对于Windows用户</strong></p>
<p style="text-align: justify">转到<strong>设置 &gt; 系统 &gt; 通知和操作</strong>，切换<strong>“获取应用程序和其他发件人的通知”</strong>为打开状态。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦打开了这个选项，您可以向下滚动并切换特定的网页<strong>“打开”</strong>，包括Google Chrome。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="请勿打扰"></a>请勿打扰</h2>
<p style="text-align: justify">大多数系统都有“<strong>请勿打扰</strong>”设置，允许您在启用时不接收桌面通知。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>对于苹果电脑</strong> </p>
<p style="text-align: justify">进入<strong>系统设置 &gt; 焦点</strong><strong> &gt; 请勿打扰。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">如果您设置了一个时间表，并且切换为<strong>“开启”，</strong>在该时间段内您将不会收到通知，除非特定的人或应用程序已指定。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>对于Windows系统</strong> </p>
<p style="text-align: justify">进入<strong>设置 &gt; 系统 &gt; 专注辅助</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%205.jpg" alt=""></figure>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
 
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<p style="text-align: justify">在<strong>自动规则</strong>下，您可以检查设置了<strong>请勿打扰</strong>的情况，包括特定的时间段或应用程序处于活动状态。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重置您的通知"></a>重置您的通知</h2>
<p style="text-align: justify">如果您在上面没有找到解决方案来解决通知问题，您应该重置您的通知。</p>
<p style="text-align: justify">首先，前往您的Chrome通知设置，在<strong>“不允许发送通知” </strong>下方点击<strong>"添加"</strong>，并粘贴您的Pipedrive URL ([yourdomain].pipedrive.com.)<br>
</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%206.jpg" alt=""></figure>

<div>之后，刷新您的Pipedrive窗口，返回您的通知设置，并从被阻止列表中移除您的域名。 <br></div>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>如果问题仍然存在，请<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>。</div>

Live Chat: troubleshooting desktop notifications

pipedrive

Pipedrive问题

浏览器设置

启用桌面通知

请勿打扰

重置您的通知

在线聊天：解决桌面通知问题

在线聊天

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此操作仅适用于管理员用户。
</div>
<p><br>Chatbot手册基于编程的“卡片”构建 - 包含问题和答案的消息，这些消息将显示给您网站的访问者，并提供特定的答案供访问者选择。通过选择这些答案，您的网站访问者将自动给出是否对您的业务感兴趣的评定。<br> <br>为了使自己有资格，您的客户必须提供相关信息 - 姓名、电子邮件地址、公司名称、电话号码等 - 这些信息将使您能够与他们取得联系，并开始必要的对话以达成交易。您可以根据公司的具体需求自定义行为。</p>
<p>要编辑任何Chatbot手册的行为，请转到您账户中的<strong> <a href="/settings/leadbooster_chat">Chatbot</a> </strong>选项卡，并选择您的任何现有手册。选择完成后，进入<strong>手册编辑器</strong>标题开始自定义。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_7.00.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_7.00.21_PM.png" width="601" height="400"></figure><hr><h2>
<a name="设置问候信息"></a>设置问候信息 </h2>
<p>在您的战略规划中，您编程的第一条信息可以被指定为<strong>主动</strong>信息。<br><strong>主动</strong>消息是当客户访问网站时看到的自动聊天提示，可以根据您认为客户可能有兴趣与您沟通的时间设置出现。<br><br>如果您的第一条信息没有被设置为主动信息，您的网站访客将需要点击聊天机器人图标才能开始与您的聊天机器人进行互动。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_7.01.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_7.01.39_PM.png" width="301" height="272"></figure><hr><h2>
<a name="从访客中获取信息"></a>从访客中获取信息</h2>
<p>在设置问候消息后，您将能够使用<strong>消息</strong>、<strong>问题</strong>或<strong>捕获</strong>卡片设置您的Playbook的其余部分。<br>您可以根据需要自行组织问题和回答，因为您比任何其他人更了解您的业务需求。</p>
<ul>
<li>
<strong>消息卡片<br></strong>在Chatbot流程的任何阶段向访客发送一条消息。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.39_PM.png" width="299" height="193">
</li>
<li>
<strong>问题卡片</strong><br>向访客提问以确定他们的资格。根据访客的回答，您可以继续收集信息或选择淘汰他们并结束聊天。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_6.06.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_6.06.51_PM.png" width="300" height="399">
</li>
<li>
<strong>捕获卡片</strong><br>从访客那里收集信息以填充您的潜在客户或交易。这可以是默认的个人、组织或交易字段，以及包括文本、大文本、单选、多选、数字和地址类型、货币类型和电话类型在内的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自定义字段</strong></a>。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.52_PM.png" width="299" height="288">
</li>
</ul><hr><h2>
<a name="设置您的合格线索或交易"></a>设置您的合格线索或交易</h2>
<p>当您达到访客已自我确认或不合格的点时，您可以针对他们在聊天机器人剧本对话过程中提供的信息，编写更加具体的详细信息。如果访客合格，您可以为创建的交易或线索设置以下信息。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_6.33.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_6.33.19_PM.png" width="300" height="586"></figure>
<ul>
<li>
<strong>所有者和可见性</strong><br>当访客将自己确认为感兴趣的线索时，将哪个Pipedrive用户设为交易、联系人、组织或活动的所有者。您还可以设置可以查看从此聊天机器人剧本创建的任何信息的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可见性组</a>。 </li>
<li>
<strong>保存偏好设置<br></strong>将合格访客的信息保存为Pipedrive帐户中的交易或线索，并添加前缀以便您知道哪些是来自您的聊天机器人的。如果选择交易，您还需要选择其所属的流程和阶段。 </li>
<li>
<strong>活动</strong><br>让访客访问您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">调度器链接</a>（总体可用性），以便他们可以安排电话或会议，并谈论他们对贵公司的兴趣。</li>
<li>
<strong>结束消息</strong><br>您想对您现在合格的访客说些什么？请使用此文本框作为一种方式，让他们保持兴奋，并设定他们对贵公司的期望。</li>
</ul>
<p>当您对聊天机器人的程序化剧本行为满意时，请点击“<strong>保存</strong>”按钮以完成更改。</p>

How can I edit the behavior of my chatbot?

设置问候信息

从访客中获取信息

设置您的合格线索或交易

如何编辑我的聊天机器人的行为？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅对管理员用户可用。
</div>
<p style="text-align: justify">如果您要在您的网站上托管一个工具，显然您希望它与您为您的业务选择的美学和设计理念相匹配。</p>
<p style="text-align: justify">对于可嵌入的聊天机器人系统，Pipedrive允许您自定义聊天机器人的外观，以便您的客户可以立即了解正在与他们交谈的人，并对他们的决策感到自信。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何自定义您的聊天机器人</h2>
<p style="text-align: justify">要开始使用聊天机器人自定义选项，请转到您的帐户中的<strong><a href="/settings/leadbooster_chat">聊天机器人</a> </strong>选项卡，然后开始创建新的剧本或选择您现有的任何剧本。 </p>
<p style="text-align: justify">要编辑现有剧本，请单击剧本右侧的<strong>"..." </strong>，然后单击<strong>编辑：</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-09%20at%2012.13.13%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>创建新剧本时可用的自定义选项与通过编辑选项可用的选项相同。 <br></div>
<p style="text-align: justify">您首先可以使用与聊天机器人的颜色方案相关的选项进行自定义，包括自定义颜色选项：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-de50d2df63.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>更改任何这些选项时，它们将在屏幕右侧以此具体剧本的问题和回答进行预览，以方便您查看。</div>
<p style="text-align: justify">确认您的颜色选择后，您将能够选择聊天机器人的相关名称和图像，以及所使用的语言：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-afb778e2d9.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最后，您将能够选择要运行此聊天机器人的剧本模板：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-09%20at%2012.06.08%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>如果在与您的企业关联的网站中有多个聊天机器人剧本处于活动状态，您可能希望保持它们在名称、外观和主题上的一致性。<br></div>

How can I customize the look of my Chatbot?

如何自定义我的聊天机器人的外观？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于管理员用户。
</div>
<p><br>设计Chatbot playbook的外观和行为非常重要，但如果您没有将Chatbot playbook嵌入到可以开始与客户交互的网站上，那么所有这些辛勤工作都将毫无意义。<br><br>要查看任何Chatbot playbook的嵌入信息，请转到您的帐户中的<strong> <a href="/settings/leadbooster_chat">Chatbot</a></strong>选项卡，并选择任何现有playbook。选择后，转到<strong>安装</strong>标题以找到在各种方式中托管Chatbot playbook所需的信息。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-22_at_14.28.29.png" alt="Screenshot_2020-09-22_at_14.28.29.png" width="600" height="603"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>虽然您可以在网站的多个页面上嵌入Chatbot playbook，但每个页面一次只能嵌入一个Chatbot playbook。这将使您能够在网站中为不同页面设置不同的playbook。</div>
<p>为了查看每个可用托管选项的说明，请单击该选项的名称。可用的Chatbot嵌入选项有：</p>
<ul>
<li><strong>手动添加</strong></li>
<li><strong>WordPress</strong></li>
<li><strong>Squarespace</strong></li>
<li><strong>Google Tag Manager<br><br></strong></li>
</ul>
<p>当您对该playbook的嵌入信息感到满意时，请点击"<strong>保存</strong>"按钮。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您不知道在哪里嵌入这些信息，我们建议联系您公司的IT部门以获取进一步的见解和帮助。</div>

How can I host or embed my Chatbot?

如何托管或嵌入我的聊天机器人？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>Chatbot是我们Leadbooster附加包的一部分，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多信息。</div>
<p style="text-align: justify">使用Pipedrive的Chatbot系统，您的客户可以通过在网页中嵌入的预定脚本来更好地自我定位为潜在客户。</p><hr><h2>在哪里找到它</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此操作仅适用于交易管理员用户。</div>
<p>要创建一个聊天机器人playbook，请前往<strong>Leads Inbox &gt; Chatbot &gt; “New playbook.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>构建你的策略手册</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>屏幕左侧显示正在编辑的选项，右侧显示这些更改的效果。<br></div>
<p>当你初始创建策略手册时，你将有三个窗口可供编辑：</p>
<ul><li>第一个窗口让你选择一个颜色调色板</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%202.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>第二个窗口用于编辑名称（<strong>铅笔</strong>图标），个人头像（<strong>相机</strong>图标）和语言</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>第三个窗口是选择一个起始模板来填充策略手册中的回复</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在第三步中，每个模板都提供了一个独特的起点，用于创建聊天机器人策略手册：</p>
<ul><li><strong>获取更多潜在客户 - </strong>旨在为你的账户填充潜在客户或交易</li><li><strong>安排更多会议 - </strong>与对你的公司感兴趣的人安排特定活动</li><li><strong>资格认证和线索路由 - </strong>让访问者自行认证其兴趣，并将他们分配给你Pipedrive账户中的特定用户</li><li><strong>与潜在客户聊天 - </strong>通过在线聊天与你的网站访问者直接互动。</li></ul>
<p style="text-align: justify">在选择了模板后，点击<strong>“创建策略手册”</strong>，将会重定向至策略手册编辑器。</p><hr><h2>编辑您的手册</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我们建议从一个简单的模板开始，并根据您公司的需求进行自定义。</div>
<p><strong>手册编辑器</strong><br></p>
<p>创建完手册后，您可以使用手册编辑器来添加、编辑或删除手册中的卡片。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下是手册编辑器中的功能列表：</p>
<ul><li>将鼠标悬停在卡片上，使用<strong>铅笔</strong>进行编辑，或使用<strong>垃圾桶</strong>进行删除</li><li>您还可以将鼠标悬停在手册名称或下方的注释上，并单击<strong>铅笔</strong>进行编辑</li><li>在任何两张卡片之间使用<strong>“+”</strong>添加新卡片</li><li>使用右上角的<strong>激活</strong>切换来启用或禁用嵌入式手册</li></ul>
<p>编辑完手册卡片后，单击<strong>“保存”</strong>以确认更改。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>个人资料和主题</strong></p>
<p>您可以在<strong>“个人资料和主题”</strong>下重新访问以前的编辑选项，包括：</p>
<ul><li>编辑名称和个人头像</li><li>选择颜色主题</li><li>选择语言和页脚设置</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%207.jpg" alt=""></figure>
<p>您将在此窗口中看到 Chatbot 在您的网页上的预览。</p><hr><h2 style="text-align: justify">安装</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>为了让您的网站访客能够查看和与您的聊天机器人剧本互动，您需要将其嵌入到您的网站中。有关嵌入聊天机器人代码的详细指南，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-host-or-embed-my-chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">在编辑好您的剧本卡和聊天机器人外观后，您需要将聊天机器人嵌入到您的网页中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%206.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以将几个预先制作的代码片段嵌入到流行的网络主机中，也可以使用手动安装链接。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>点击<strong>“将指南发送给您的同事”</strong>将生成一封包含相同指南和代码片段的电子邮件。</div><hr><h2>查看您的聊天机器人</h2>
<p style="text-align: justify">从Leadbooster的聊天机器人部分，您可以查看所有现有的聊天机器人播放手册：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以查看聊天机器人的状态、浏览量和点击量以及有多少潜在客户符合或不符合条件。</p>
<p style="text-align: justify">单击任何播放手册右侧的<strong>“...”</strong>以打开选项菜单，在菜单中您可以：</p>
<ul><li><strong>编辑</strong>您的播放手册</li><li>查看用于网页嵌入的<strong>安装</strong>代码</li><li><strong>停用</strong>您的聊天机器人（保留在网页中嵌入，但不起作用）<strong><br></strong></li><li><strong>删除</strong>或创建聊天机器人的<strong>副本</strong></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您已嵌入聊天机器人片段但在网页上没有显示，请联系我们的<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持团队</a>寻求帮助。</div>

Chatbot

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此页面仅供具有<strong>Chatbot</strong>付费附加功能的管理员用户使用。<br></div>
<p>在将您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>嵌入您的网站后，您将能够监控其性能和状态。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot_playbooks.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>浏览次数 - </strong>您的Chatbot被浏览的次数。</li><li><strong>点击次数 - </strong>查看者与您的Chatbot进行互动的次数。在这种情况下，互动是指有人在聊天中输入但未完成对话的情况。</li><li><strong>合格 - </strong>成功的聊天提交。</li><li><strong>不合格 - </strong>未被认定为潜在客户或交易的聊天数量。</li><li><strong>状态 - </strong>活动或非活动。如果您停用播放手册，它将显示在<strong>非活动播放手册</strong>下，并且不会在您的网站上执行。</li></ul>
<p>如果您单击每个Chatbot播放手册旁边的“<strong>...</strong> <strong></strong>”按钮，您可以在您的个人资料中编辑和嵌入、停用、复制和删除该播放手册。</p>

Chatbot: performance and status

Chatbot: 表现和状态

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天机器人</a>是一个收集和转化<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户</a>的了不起工具。但有时，访客会在与您的机器人开始对话之后中途离开您的网站。<br><br>如果您能够看到您的销售过程的哪些部分引发了潜在客户的流失，以及哪些部分产生了最多的潜在客户，那该多好？通过<strong>聊天机器人的流失分析</strong>功能，您可以准确了解您的机器人流程的效果如何。</p><hr><h2>我在哪里可以找到它？<a name="我在哪里可以找到它？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">首先，前往<strong>销售线索</strong> &gt; <strong><a href="https://app.pipedrive.com/leads/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天机器人</a></strong>，在那里您可以创建新的剧本或选择您现有的任何剧本：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-13%20at%2019.48.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择一个剧本后，您将被引导到编辑屏幕。如果您已经将<strong>聊天书发布到您的网页</strong>并且它已经产生了用户流量，您将在页面底部看到显示或隐藏掉线数量的选项：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-13%20at%2019.57.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这将显示在剧本中特定位置结束的聊天机器人互动的数量或百分比。</p>
<p>如果您想再次关闭这些分析数据，请点击左下角的"隐藏掉线数量"提示：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-14%20at%2008-59-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这些测量不适用于最后的卡片。</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何保存退出数据？<a name="如何保存退出数据？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chatbot功能会在编辑之前持续编译退出数据。一旦播放手册被编辑，退出数据将被重置，并开始编译新的数据集。</p>
<p style="text-align: justify">当播放手册被更新后，显示退出数量的提示将变为灰色并不可访问，直到更新后的播放手册有新的互动： </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-13%20at%2020-14-38.gif" alt=""></figure>

Chatbot: drop-off analysis

我在哪里可以找到它？

如何保存退出数据？

Chatbot: 送货分析

<p><a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>，除了许多自定义选项外，还提供了一些有用的设置。</p>
<p>您可以通过进入<strong>Leads &gt; Chatbot &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/leads/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>设置</strong></a>来找到它们。</p><hr><h2>跟踪和保存聊天转化URL</h2>
<p>为了优化您的网站的聊天机器人，了解聊天机器人对话来自哪些页面是很重要的。</p>
<p>您可以通过切换打开跟踪和保存功能来实现：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-18%20at%2011-53-25.gif" alt=""></figure>
<p>当您打开此设置时，将创建一个自定义字段，用于保存聊天机器人对话发生的网页的URL。</p>
<p>如果您导航到<strong>设置 &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>数据字段</strong></a>，您将在线索/交易部分下看到一个名为<strong>聊天转化URL</strong>的字段。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>点击新字段右侧的<strong>"..."</strong>，您可以选择<strong>编辑</strong>选项来更改字段名称和可见性。</div><hr><h2>从未完成的聊天中收集数据</h2>
<p>在您的网页上放置聊天机器人是收集潜在客户的绝佳方式，但有时候聊天会意外结束，您可能会错过宝贵的潜在客户。</p>
<p>这就是为什么Pipedrive的聊天机器人工具允许您将未完成的聊天机器人对话转化为潜在客户。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>未完成</strong>表示未与现场客服人员进行交流，并且在8小时内没有响应的聊天。</div>
<h3>在哪里找到它</h3>
<p>要激活此设置，请转至<strong>潜在客户 &gt; 聊天机器人 &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/leads/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>设置</strong></a>。您将在那里找到打开它的切换按钮：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-07-18%20at%2011.13.17%20AM.png" alt=""></figure>
<h3>编辑保存条件</h3>
<p>点击捕获切换按钮下方的<strong>编辑</strong>选项，您可以更改未完成聊天机器人对话数据输入到Pipedrive的方式：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-18%20at%2011-18-39.gif" alt=""></figure>
<p>您可以编辑以下内容：</p>
<ul><li>保存位置 - 数据可以保存为潜在客户或交易</li><li>潜在客户标题前缀 - 区分是哪些潜在客户或交易来自未完成的对话</li><li>所有者和可见性 - 为特定用户分配新潜在客户或交易，并将可见性访问分配给其他用户</li></ul>
<p>在底部，您还可以勾选<strong>发送电子邮件通知</strong>框，以在添加新潜在客户或交易时向所有者发送电子邮件。</p>

Chatbot settings

聊天机器人设置

<p style="text-align: justify">当使用Pipedrive的潜在客户生成功能，如<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天机器人</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网络表单</a>以及我们的付费附加组件<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网络访客</a>时，会使用某些cookie来为您和您的客户提供最佳体验。</p>
<p style="text-align: justify">这些cookie是<strong>必不可少的</strong>，不能省略。</p>
<p style="text-align: justify">此外，为了在仪表板上为您提供参与统计数据并允许我们进行故障排除，我们通过一个<strong>跟踪脚本</strong>跟踪聊天机器人和网络表单的某些事件。</p><hr><h2 style="text-align: justify">使用我们的潜在客户生成功能时使用了哪些cookies？<a name="cookies"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">聊天机器人和网页表单保护<a name="聊天机器人和网页表单保护"></a></h3>
<p style="text-align: justify">聊天机器人和嵌入网页的表单都会加载一个Cloudflare cookie <code>__cf_bm</code>。 这有助于识别并减轻自动化流量，保护我们的基础设施。</p>
<p style="text-align: justify">此cookie附加到Pipedrive的域。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>创建cookie的服务</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">聊天机器人和网页表单</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>__cf_bm</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第三方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>到期时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">1小时</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由Cloudflare设置 – 机器人保护</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以在Cloudflare文档<a href="https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/cloudflare-cookies/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>找到有关<code>__cf_bm</code> cookie的更多信息。</div>
<h3 style="text-align: justify">网页表单reCAPTCHA<br><a name="re-captcha"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在创建新的网页表单或编辑现有的表单时，您可以选择该表单是否受住垃圾邮件保护。</p>
<p style="text-align: justify">当为网页表单启用了垃圾邮件保护时，我们使用Google reCAPTCHA，它会添加一个<code>_GRECAPTCHA</code> cookie来提供风险分析。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>创建cookie的服务</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">网页表单</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_GRECAPTCHA</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第三方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>到期时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">179天</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在启用网页表单垃圾邮件保护时由Google reCAPTCHA发送。当垃圾邮件保护未启用时，cookie将不会被加载。</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以在Google的FAQ<a href="https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq#does-recaptcha-use-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>找到有关<code>_GRECAPTCHA</code> cookie的更多信息。</div>
<h3 style="text-align: justify">网页访问者<br><a name="网页访问者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在将跟踪脚本添加到您的网站以收集访问者信息时，Dealfront设置<code>_lfa</code>和<code>_lfa_expiry</code> cookie来跟踪所有网站访问。此外，如果Pipedrive/ Dealfront客户已设置consent manager，它将创建<code>_lfa_consent</code> cookie以跟踪访问者对consent对话框的回答。</p>
<p style="text-align: justify">访问者也可能看到<code>_lfa_test_cookie_stored</code>的痕迹，因为它会被用来检查是否启用了cookies。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>创建cookie的服务</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">网页表单</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_lfa</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第一方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>到期时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">1年</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由Dealfront脚本设置来跟踪网站访问次数</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_lfa_expiry</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第一方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由Dealfront脚本设置用于跟踪网站访问者。一个本地存储变量，用于存储在浏览器的<code>LocalStorage</code>中存储的Dealfront <code>clientID</code>持续时间</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以在Dealfront的页面<a href="https://help.dealfront.com/en/articles/3700007-what-is-the-leadfeeder-tracker" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>找到有关这些cookies的更多信息。根据Dealfront，连接上现有Dealfront账户的客户可以在Dealfront内的设置页面配置cookies。<br></div><hr><h2>聊天机器人和Web表单事件追踪<a name="web"></a></h2>
<p style="text-align: justify">为了为您提供有关功能仪表板上聊天机器人和Web表单的参与统计信息，并允许我们从我们这边进行故障排除，某些事件和最终用户对这些功能的参与通过一个<strong>追踪脚本</strong>来跟踪。</p>
<p style="text-align: justify">在这样做时，<strong>跟踪脚本</strong>收集以下信息：<code>webformId</code>、<code>embedded (true/false)</code>、<code>URL</code>和<code>互动类型（查看/交互）</code>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>不会收集有关最终用户或其设备的任何信息</strong>，除了<code>User Agent</code>，但是这种信息我们不会以任何方式使用，无论是用来识别最终用户还是其他用途。</p>
<p style="text-align: justify">我们还将功能的参与信息用于我们自己的分析目的。然而，我们只以集合形式而不以识别任何最终用户的方式来这样做。</p>
<p style="text-align: justify">跟踪脚本始终与聊天机器人和Web表单功能一起使用。</p>
<p style="text-align: justify">最终用户可以在大多数浏览器中阻止Java脚本和跟踪。话虽如此，聊天机器人和Web表单功能在这种情况下无法使用。</p>

Chatbot, Web Forms and Web Visitors cookies and other tracking technologies

cookies

聊天机器人和网页表单保护

re-captcha

网页表单reCAPTCHA

网页访问者

使用我们的潜在客户生成功能时使用了哪些cookies？

聊天机器人和Web表单事件追踪

聊天机器人，网络表单和网络访问者的cookies和其他跟踪技术

<p style="text-align: justify">购买Leadbooster附加组件和潜在客户检测信用点是一个简单直观的过程，只需要点击几下！</p><hr><h2><a name="lead-booster"></a>支付 LeadBooster</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leadbooster-add-on">此文章</a>中了解更多关于 LeadBooster 插件及包含的内容。</div>
<p style="text-align: justify">要支付 LeadBooster 费用，请前往您的<strong>潜在客户</strong>部分，选择 LeadBooster 下的任何工具并点击<strong>“激活 LeadBooster”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%209.jpg" alt=""></figure>
<p>然后在确认屏幕上选择<strong>“确认并激活”</strong>以开始使用 LeadBooster。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pay%20for%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>确认后，可能需要几分钟时间才能使用 LeadBooster 的功能。如果超过时间，请检查您的账单以确保已列出，然后联系我们的<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持团队</a>。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">LeadBooster的价格是多少？<br><a name="lead-booster-1"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>LeadBooster订阅的付款频率将始终与您公司帐户匹配。<br></div>
<p style="text-align: justify">LeadBooster有两种价格，取决于您的付款频率： </p>
<ul><li>每月费用为$39/月</li><li>年度费用为$390/年（或$32.50/月）</li></ul>
<div>LeadBooster是一项循环收费，其付款时间与您的Pipedrive订阅续订时间相同。<br></div>
<ul><li>您可以通过一次性包购买信用点，这不会增加您的LeadBooster订阅。但是，这些信用点会更昂贵，并会单独显示在您的发票上。</li><li>您可以随时使用Prospector功能或在计费时添加Prospector线索信用点。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-06-17%20at%2010.59.15%20AM.png" alt="一次性购买"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>将LeadBooster添加到您的帐户后，您每月可以免费获得<strong> 10 </strong>Prospector<strong> </strong>线索信用点。</div><hr><h2><a name="挖掘者"></a>挖掘者 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>未使用的挖掘者學分將在您的計費周期結束時被刪除，並根據您付費的每月學分數量進行替換。<br></div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/prospector"></a></strong><a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/prospector" rel="noreferrer noopener">挖掘者</a>是一款外部潛在客戶生成工具，可根據設定準則搜索並收集高質量潛在客戶，並使用學分揭示潛在客戶的數據。</p>
<p><strong>購買學分</strong><br></p>
<p>要編輯您的每月挖掘者學分，請前往<strong>計費 &gt; “</strong><strong><a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/addons" rel="noreferrer noopener">管理附加元件</a>。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pay%20for%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p>然後在Leadbooster部分中選擇<strong>“更改数量”</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pay%20for%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p>使用滑塊選擇您想要的每月學分數量，然後點擊<strong>“確認。”</strong></p>
<p style="text-align: justify">隨著您移動滑塊，學分成本會顯示在右側。您選擇的學分越多，整體每學分成本就越便宜。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pay%20for%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<p><br>根據<strong>每月學分額允許期限，</strong>您在此處選擇的數量代表每個計費周期開始時添加到您的帳戶的學分，而上個計費周期的現有學分將被刪除。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在計費周期中為您的帳戶添加學分意味著您根據距離下一次訂閱續訂的時間收到較少的學分，同時只收取增加的新學分。全額從下次訂閱續訂開始應用。</div>
<p><strong>年度訂閱</strong><br></p>
<p>使用年度訂閱進行挖掘者的兩個重要事項：</p>
<p style="text-align: justify">在年度訂閱中，您的挖掘者潛在客戶學分每月添加到您的帳戶，即每月您的計費周期開始的對應日期。</p>
<ul><li>例如，如果您的年度計費周期始於1月4日，您將在2月4日收到學分，可用至3月3日，然後您將在3月4日收到新學分。</li></ul>
<p style="text-align: justify">您對附加元件的任何<strong>降級</strong>都應用於當前計費周期的<strong>結束</strong>。</p>
<ul><li>因此，如果您在年度訂閱期間<strong>降低</strong>了每月Prospector潛在客戶學分<strong>數量</strong><strong>，</strong><strong>結束，</strong><strong>下</strong>，則<strong>此降級</strong>將在您的年度計費周期的<strong>結束</strong>時生效。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果對您的每月學分額進行了多次更改，則將使用最近添加到您的訂閱的設置。</div><hr><h2><a name="閱讀您的發票"></a>閱讀您的發票</h2>
<p>您的探勘者積分在發票上被分成獨立的收費，因為您購買的積分越多，每單位的成本就越便宜。您可以在以下示例中看到這是如何運作的：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-11%20at%2016.49.34.png" alt="發票"></figure>
<p><br>在這種情況下：</p>
<ul><li>前10個探勘者领先信用包含在LeadBooster附加套件中，无需额外费用。</li><li>接下来的30个每个信用收费1.00美元。</li><li>最后60个每个信用仅需0.50美元。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关探勘者如何收集数据的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-prospector-feature-collect-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">取消您的订阅<a name="取消您的订阅"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要查看Leadbooster订阅并对其进行更改，请转到<strong>公司设置&gt;计费&gt;“管理插件”。</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pay%20for%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">从那里，您可以通过选择<strong>“从计划中删除”</strong>并单击右下角的<strong>“添加结算详细信息”</strong>来移除LeadBooster插件。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pay%20for%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您下一个发票的费用在右下角估计，并根据对您的订阅所做的任何更改实时调整。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以使用相同的方法重新激活LeadBooster，但您将单击<strong>“+添加到计划”</strong>。 </div>

Paying for the LeadBooster add-on and Prospector lead credits

lead-booster

支付 LeadBooster

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LeadBooster的价格是多少？

挖掘者

閱讀您的發票

取消您的订阅

支付 LeadBooster 插件和 Prospector 潜在客户积分

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>您必须拥有一个活跃的Pipedrive帐户才能使用Leadbooster插件。<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leadbooster-add-on">LeadBooster插件</a>用户可完全和无限制地访问<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler">排程器</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>LeadBooster</strong>是一款付费的Pipedrive插件，专注于线索获取、管理和转化。它包括多个功能，旨在在线索流失前捕获高质量的进站和出站线索。</p>
<p>一旦将LeadBooster插件添加到您的订阅中，您可以在您的帐户的<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">线索收件箱</a>中查看这些功能。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="包含了什么？"></a>包含了什么？</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Note: </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018-Web-Visitors-feature-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a></strong>并未包含在LeadBooster附加包中，必须单独购买。</div>
<p style="text-align: justify"><br>LeadBooster附加包包含四个神奇的工具，以帮助您最大化的引导：</p>
<ul><li><strong>聊天机器人</strong></li><li><strong>实时聊天</strong></li><li><strong>探查器</strong> </li><li><strong>网页表单</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>聊天机器人</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note</strong>: 了解更多关于<strong>聊天机器人</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中</a>的信息。</div>
<p style="text-align: justify">聊天机器人是一种工具，让您的客户可以更好地作为潜在客户甄别自己的公司。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在您的网站上建立一个聊天机器人，并使用剧本来获取引导信息，以便在聊天中基于您的帐户创建引导、交易或人物。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>实时聊天<br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>了解更多关于<strong>实时聊天</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360008032277-Live-Chat-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中</a>的信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">实时聊天功能是您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天机器人剧本</a>流程的一部分，允许您和您的团队直接与您的网站访问者聊天并个性化您的领导定级过程。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>网页表单<br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>你可以更了解关于<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中</a>的<strong>网页表单</strong>。<br></div>
<p style="text-align: justify">通过<strong>网页表单，</strong>您可以为您的网站创建自己的个性化、可嵌入的表单，以收集访问者信息并将它们引入Pipedrive作为交易或潜在客户。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>探查器</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>您可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011001417-Prospector-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中</a>了解更多关于<strong>探查器</strong>。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>探查器</strong>是一种出站潜在客户生成工具，可帮助您在4亿个个人档案和1000万个公司中寻找新的潜在客户。 </p>
<p style="text-align: justify">一旦您使用职称、位置和行业等过滤器创建目标客户，此工具会显示最符合您搜索条件的潜在客户。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">如果您想购买更多的<strong>探查器</strong>潜在客户信用，费用取决于您需要的信用数量。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011001417-Prospector-BETA-#C4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章中</a>查询添加潜在客户信用的价格。</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="lead-booster"></a>LeadBooster的费用是多少？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>请在我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网站上</a>了解更多关于Pipedrive的定价信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">Leadbooster的费用根据您选择的付款频率而异：</p>
<ul>
<li>按月计划，每个公司每月39美元。</li>
<li>按年计划，每个公司每月32.50美元（购买时需支付390美元）。</li></ul>
<p style="text-align: justify">这是一项定期费用，与您的Pipedrive订阅续订同步发生。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>订阅Leadbooster时，您将获得10个Prospector积分，但额外的Prospector积分将与您的Leadbooster订阅费用分开收取。</div>

LeadBooster add-on

包含了什么？

LeadBooster的费用是多少？

LeadBooster add-on 

LeadBooster插件

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>在Pipedrive中，线索必须始终与<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人员</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">组织</a>相关联。<br></div>
<p style="text-align: justify">有许多方便的方式可以将线索添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">线索</a>收件箱中。这些方式从手动添加到电子表格导入以及Leadbooster附加包，该附加包提供了各种方法。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="手动添加潜在客户"></a> 手动添加潜在客户</h2>
<p style="text-align: justify">要手动创建潜在客户，请转到您的<strong>潜在客户收件箱</strong>，然后单击“<strong>+ 潜在客户</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>您至少需要包含两个字段，潜在客户标题（必填）和以下字段之一：</p>
<ul>
<li>个人姓名</li>
<li>组织名称</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 如果您不在<strong>潜在客户标题</strong>字段中输入值，它将自动填充为您选择的其他字段的值。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="从电子表格导入潜在客户"></a>从电子表格导入潜在客户</h2>
<p style="text-align: justify">有两种从电子表格<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入潜在客户的方法</a>。您可以单击左侧导航菜单上的<strong>“...”</strong>，然后选择<strong>“导入数据。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者点击<strong>Leads Inbox</strong>中的<strong>“...”</strong>，然后选择<strong>“导入潜在客户。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">映射步骤</a>中，在您的 Pipedrive 数据字段部分选择<strong>潜在客户</strong>图标并相应地映射列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>导入潜在客户的必填字段</strong></p>
<p style="text-align: justify">要导入潜在客户，您需要包括<strong>潜在客户标题</strong>，以及<strong>人员姓名</strong>或<strong>组织名称</strong>字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>潜在客户标题字段</strong> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li><strong>人员/组织名称<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="聊天机器人"></a>聊天机器人</h2>
<p style="text-align: justify">如果您在Pipedrive帐户中启用了<strong>Leadbooster</strong>附加组件，您可以创建一个操作手册，每当访问者通过您的<strong>聊天机器人</strong>流程时，将会将一个潜在客户添加到您的<strong>潜在客户收件箱</strong>中。</p>
<p style="text-align: justify">要让您的操作手册创建潜在客户，请在设置操作手册时，在<strong>保存位置</strong>字段下选择<strong>“潜在客户”</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="网页表单"></a>网页表单</h2>
<p style="text-align: justify">如果您使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>网页表单</strong></a>来<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">捕获来访的潜在客户</a>，您可以将每个网页表单提交添加为一个潜在客户。</p>
<p style="text-align: justify">在设置您的网页表单时，选择<strong>提交选项&gt;保存首选项</strong>并选择<strong>“潜在客户”。</strong>您还可以添加<strong>潜在客户标题前缀</strong>，这样您就知道哪些潜在客户来自此表单。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="探勘者"></a>探勘者</h2>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">探勘者</a></strong>是一种外部潜在客户生成工具，允许您根据设定的条件搜索和收集高质量的潜在客户，而不必离开您的Pipedrive帐户。</p>
<p style="text-align: justify">一旦您整理好探勘者找到的潜在客户，您可以选择一个或多个，将它们添加到您的<strong>潜在客户收件箱</strong>中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="網站訪客"></a>網站訪客</h2>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>網站訪客</strong></a> 功能允許您追踪網站上的訪客活動，以便您可以識別哪些公司最受關注並可能成為客戶。</p>
<p style="text-align: justify">您可以將 web 訪客轉換為 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>，方法是在您的 <strong>網站訪客</strong> 收件匣中選擇該訪客，然後點擊“<strong>+ 潛在客戶”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure><hr><h2>API<a name="api"></a></h2>
<p>您也可以通过API添加潜在客户。在<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>找到<strong>潜在客户公共API文档</strong>。</p>

Adding leads to my Leads Inbox

手动添加潜在客户

从电子表格导入潜在客户

聊天机器人

网页表单

探勘者

網站訪客

将潜在客户添加到我的潜在客户收件箱

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>从2023年8月28日起，WhatsApp集成不再适用于新客户。 集成的现有用户仍然可以访问该功能，但新用户无法在市场或消息应用程序中找到。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>消息收件箱</strong>是<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户收件箱</a>中的一个部分，您可以集成消息应用程序，如<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp by Twilio</a>，直接与您的客户和潜在客户在Pipedrive中进行沟通。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">收件箱<a name="收件箱"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要找到<strong>消息收件箱</strong>，请在左侧的主导航栏中单击<strong>线索</strong>图标，然后<strong>集成 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>消息</strong></a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.59.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您需要调整消息收件箱设置，请转到<strong>工具和应用 &gt; 集成 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a></strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/messaging%20settings.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>消息设置只能由具有帐户设置访问权限的用户调整。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">通知<a name="通知"></a></h2>
<p style="text-align: justify">销售中最重要的部分之一是了解与客户对话的进展。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在以下情况下收到通知：</p>
<ul><li>分配给您的对话中收到新消息</li><li>分配给其他用户的对话中收到新消息</li><li>未分配的对话中收到新消息</li><li>有人将新对话分配给您</li></ul>
<p style="text-align: justify">要保持更新，请转到您的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>并点击对话收件箱顶部的<strong>铃铛</strong>图标。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到一个弹窗，可在其中配置<strong>桌面</strong>和<strong>电子邮件通知</strong>。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.31.11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">配置完通知后，点击绿色按钮以<strong>保存</strong>更改。</p>
<p>如果您遇到任何<strong>通知</strong>问题，请查看我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>。</p><hr><h2>对话管理<a name="对话管理"></a></h2>
<p><strong>可用性</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您不希望在收件箱中分配任何对话，可以配置您的可用状态。</p>
<p style="text-align: justify">点击对话收件箱顶部的<strong>可用性</strong>图标来更改您的可用性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">图标中的<strong>绿点</strong>意味着任何人都可以将新的对话分配给您。您可以在<strong>分配给我的</strong>部分中找到新的对话。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">图标中的<strong>空点</strong>意味着没有人可以将新的对话分配给您（甚至你自己也不行）。这个状态不会影响您正在进行的对话。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.54.59.png" alt=""></figure>
<p><strong>分配</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">当有新对话进来时，它将显示在<strong>未分配</strong>部分。可以由任何有共享访问消息收件箱的用户将其分配给任何启用了可用性的用户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2016.42%20copy.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>一旦对话被分配给你，它将自动转移到<strong>分配给我的</strong>部分，或者如果分配给其他用户，则转移到<strong>分配给其他人</strong>部分。</div>
<p style="text-align: justify">如果他们的通知已启用，受让人将收到新对话的通知。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在任何时候重新分配或取消分配对话。</p>
<p><strong>关闭和重新开启</strong></p>
<p style="text-align: justify">为了保持您的收件箱整洁，您可以关闭那些您认为已经与潜在客户或客户完成通信的对话。</p>
<p style="text-align: justify">要关闭对话，请点击"<strong>关闭对话</strong>"按钮。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2020.57.37.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>任何有共享访问消息应用的用户都可以关闭或重新打开对话。</div>
<p style="text-align: justify">所有关闭的对话将出现在<strong>已关闭的对话</strong>部分，所有用户都可以看到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2021.03.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以随时通过点击每个对话中的"<strong>重新打开</strong>"按钮来重新打开对话。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A07%3A11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果来自<strong>已关闭</strong>对话的联系人再次联系您，对话将自动重新打开，并根据其分配设置出现在一个部分中。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>删除<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">只有安装了消息应用的用户才能通过点击联系人的名字，然后在用户详细信息菜单的下拉部分点击"<strong>删除对话</strong>"来从收件箱中删除对话。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20conversation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击"<strong>删除对话</strong>"将永久删除消息收件箱中的对话历史记录。</p>
<p style="text-align: justify">对话数据将继续在消息提供方的那边可用。如果需要，您将不得不单独从消息提供者那里删除对话。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>删除的对话中的新消息会使对话再次在收件箱中可见。</div><hr><h2 style="text-align: justify">将对话连接到联系人、潜在客户或交易<a name="将对话连接到联系人、潜在客户或交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>消息收件箱</strong> 允许您从对话中创建新的联系人、潜在客户或交易，或将对话链接到现有项目。</p>
<p style="text-align: justify">您将在屏幕右侧看到创建或添加到现有项目的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A20%3A00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦将对话链接到新的或现有的联系人、潜在客户或交易上，将自动在<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a>中创建一个包含对话记录的备注，其中包括以下信息：</p>
<ul><li>与发件人详细信息的最后消息</li><li>分配状态</li><li>链接到<strong>消息收件箱</strong>的对话</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2017.34.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">24小时内收到的链接对话中的新消息将存储在同一备注中。在不同的24小时时间段内交换的消息将显示在单独的备注中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A36%3A14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果删除或更改包含对话历史记录的备注，那么在24小时内收到新消息时将创建新的备注。</p>

Messaging inbox (BETA)

收件箱

通知

对话管理

将对话连接到联系人、潜在客户或交易

消息收件箱（BETA）

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅适用于全局管理员用户或具有启用<strong>“将交易转为线索”</strong>权限的用户。此权限默认情况下对普通用户启用。</div>
<p>如果一个<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>还不准备好移动到您的管道中，但也不准备标记为丢失，您可以将其转为一个线索，并将其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">线索收件箱</a>，直到准备好再次跟进。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="将您的交易转换为线索"></a>将您的交易转换为线索 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>发票和交易历史不包括在转换的线索中。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，可以从多个入口点将交易转换为线索：</p>
<p>了解更多关于<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">线索CRM</a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>管道视图</strong></p>
<ul>
<li>将您的交易拖放到管道视图右下角的<strong>“移动到”</strong>选项中，然后选择您想要将交易移动到的位置。选择<strong>“线索”</strong>作为保存位置，然后点击<strong>“保存。”</strong><br> 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>交易详细视图 </strong> </p>
<ul>
<li>点击在交易的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a>的右上角<strong>“...”</strong> <strong>&gt; 转换为线索</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 
</p>
<p style="text-align: justify"><strong>交易列表视图</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意:</strong> </strong>您可以从列表视图一次转换多达100个交易。<br></div>
<ul>
<li>
<strong>过滤列表 –</strong> 点击在交易列表视图的右上角<strong>“...”</strong> <strong>&gt; 将过滤结果转换为线索</strong>以将<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">过滤</a>后的交易列表转换为线索。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 
</p>
<ul>
<li>
<strong>批量转换 –</strong> 在交易的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图</a>中选择您想要转换的交易或交易，然后选择<strong>”</strong><strong>转换为线索。”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当在交易列表视图中转换交易时，您会看到一个窗口提示您确认更改，并在转换完成时收到电子邮件确认。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 如果您不小心将交易转换为线索，您可以<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">过滤您的已删除交易</a>并恢复它，转换的线索仍将保留在您的线索收件箱中。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中学习如何操作。<br> </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的潛在客戶"></a>查看您的潛在客戶 </h2>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>中查看您轉換的潛在客戶。 </p>
<p style="text-align: justify">潛在客戶將顯示<strong>成交</strong>作為來源，因此您可以輕鬆排序或過濾轉換自成交的潛在客戶。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您選擇一個潛在客戶時，您將看到與成交相關的成交、聯繫人和未來活動。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您的活動下方，您可以查看轉換發生的時間並點擊<strong>“成交”</strong>查看已刪除成交的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細頁面</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="我的线索中会包括哪些交易信息？"></a>我的线索中会包括哪些交易信息？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>将线索转化的用户将成为该线索的所有者。<br></div>
<p style="text-align: justify">当您的交易转化为线索时，交易数据（例如价值和联系信息）将添加到线索中，以便您可以从之前停止的地方继续。 </p>
<ul>
<li>
<strong>交易字段 – </strong>自定义和默认交易字段</li>
<li>
<strong>联系信息 – </strong>交易所关联的人员和组织信息，包括自定义字段数据（但这仅可从联系人的详细信息页面更新。）</li>
<li>
<strong>活动 – </strong>即将进行的活动，已标记为完成的活动将继续与交易保持一致。 </li>
<li>
<strong>电子邮件 – </strong>通过电子邮件同步或使用电子邮件密件抄送功能与交易相关联的电子邮件 </li>
<li>
<strong>备注 – </strong>在交易下创建的备注</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您转化的交易包含<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式字段</a>数据，您将看到这条消息： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg" alt=""></figure>

Converting deals to leads

将您的交易转换为线索

查看您的潛在客戶

我的线索中会包括哪些交易信息？

将交易转化为潜在客户

<p style="text-align: justify">在使用潜在客户收件箱时，您可以单独或批量轻松更新您的潜在客户信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">逐个更新潜在客户<a name="逐个更新潜在客户"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要逐个更新潜在客户的信息，请首先点击一个潜在客户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这将打开潜在客户的详细信息视图，在此您可以：</p>
<ul>
<li>更新<strong>潜在客户</strong>或<strong>联系人详细信息</strong></li>
<li>添加<strong>备注</strong></li>
<li>创建和更新<strong>活动</strong></li>
<li>添加、编辑和删除<strong>自定义字段</strong>数据</li>
<li>将潜在客户转换为<strong>成交</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">批量更新潜在客户<a name="批量更新潜在客户"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您没有看到某些字段或编辑潜在客户的选项，可能是由于受限制的<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在列表视图中选择多个潜在客户会打开<strong>批量编辑</strong>菜单，您可以在此处更新潜在客户的<strong>标题</strong>、<strong>标签</strong>、<strong>价值</strong>、<strong>所有者</strong>和<strong>可见性</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在左上角，您可以看到更多潜在客户的批量操作：</p>
<ul>
  <li>发送群组邮件</li>
  <li>将潜在客户转换为交易</li>
  <li>归档</li>
  <li>使用<strong>垃圾桶</strong>图标删除</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只能批量编辑默认潜在客户字段。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">删除潜在客户<a name="删除潜在客户"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您想删除潜在客户，有两种方法可供使用。第一种方法是打开单个潜在客户，然后点击“<strong>...</strong>”以选择“<strong>删除潜在客户</strong>”选项：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">第二种方法是在列表视图中选择一个或多个潜在客户，然后点击<strong>垃圾桶</strong>图标进行删除：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2>归档潜在客户<a name="归档潜在客户"></a></h2>
<p>如果您有想要保留但暂时不想处理的潜在客户，您可以将其<strong>归档</strong>。</p>
<p>要这样做，请从收件箱中选择一个或多个潜在客户，然后单击<strong>“归档”</strong>。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
<p>然后，您可以单击左上角的图标查看您的归档潜在客户。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以通过选择一个或多个归档潜在客户，然后单击<strong>“取消归档”</strong>将其移回您的收件箱。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

逐个更新潜在客户

批量更新潜在客户

删除潜在客户

归档潜在客户

如何更新我的潜在客户？

<p style="text-align: justify">您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">領先收件匣</a>可能會因潛在銷售機會而變得凌亂，因此您可以添加顏色編碼的<strong>領先標籤</strong>，在進行資格認定時可視覺化地將潛在客戶進行分類。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="添加销售线索标签"></a>添加销售线索标签</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>无法导入销售线索标签。</div>
<p style="text-align: justify">要给销售线索添加标签，请从您的销售线索收件箱中选择一个销售线索，然后在详细信息部分点击<strong>“+ 添加标签”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">由于您的销售线索可能不总是属于同一类别，您可以一次分配多个标签。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>如何创建新标签？</strong></p>
<p style="text-align: justify">要创建一个新的销售线索标签，请转到详细信息中的标签部分，然后点击<strong>“+ 添加新标签”</strong>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择一个名称和颜色，然后点击<strong>“保存”</strong>以确认。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>要从销售线索中删除标签，请点击已添加的标签。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">编辑前导标签<a name="编辑前导标签"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过单击<strong>铅笔图标</strong>来编辑现有标签。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以更改名称和颜色，或通过单击<strong>垃圾桶图标</strong>来删除标签。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击<strong>“保存”</strong>以确认更改。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您删除一个标签，已应用此标签的所有线索将会被删除。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通过线索标签进行筛选"></a>通过线索标签进行筛选 </h2>
<p style="text-align: justify">在线索页面的右上角，点击<strong>标签下拉菜单</strong>以查看现有标签，并选择一个或多个标签进行筛选。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当您筛选一个标签时，即使这些线索有其他标签，您也会看到包含该标签的线索。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以通过点击<strong>“所有标签”</strong>来重置筛选。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="批量编辑线索标签"></a>批量编辑线索标签</h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过在线索收件箱中选择多个线索来添加标签，以打开<strong>批量编辑</strong>菜单。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以选择一个或多个标签进行添加，并点击右下角的<strong>“更新”</strong>来确认更改。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>

Lead labels

添加销售线索标签

编辑前导标签

通过线索标签进行筛选

批量编辑线索标签

引导标签

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>所有添加到 Pipedrive 的潜在客户<strong>必须</strong>与 Pipedrive 中的联系人关联。<br></div>
<p style="text-align: justify">要从电子表格中导入潜在客户，请转到<strong>潜在客户收件箱&gt;“...”&gt;导入潜在客户。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后在导入菜单中选择<strong>“从电子表格中导入”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<strong>“上传文件”</strong>后，将<strong>潜在客户标题</strong>字段从右侧的字段列表移动到左侧的电子表格列中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在右侧选择任何自定义潜在客户/交易字段，以及三个默认的潜在客户字段：</p>
<ul><li>潜在客户标题</li><li>潜在客户所有者</li><li>Pipedrive 系统 ID</li></ul>
<div class="support-note primary"><strong>提示：</strong>如果您使用电子表格更新现有的 Pipedrive 数据，则需要 Pipedrive 系统 ID。有关该过程的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南。</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>必填字段</strong></p>
<p style="text-align: justify">导入潜在客户需要两个字段：</p>
<ul><li><strong>潜在客户标题</strong> </li><li><strong>个人姓名</strong>或<strong>组织名称</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>如果导入成功，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>潜在客户收件箱</strong></a>中找到已导入的潜在客户。</div>

How can I import leads?

如何导入潜在客户？

<p style="text-align: justify">在潜在客户生成过程的早期阶段，您可能会发现许多潜在交易停留在销售流程的早期阶段，既不准备通过销售流程进行推进，又不足以被丢弃或删除。这可能会给您的工作空间带来许多杂乱，并使您无法集中精力关注需要立即处理的交易。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong>Leads Inbox</strong>是一个单独的收件箱，用于存放那些尚未成为<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>的预先筛选好的潜在客户。一旦您决定哪些潜在客户可以合格，您可以轻松地将它们转换为交易，并直接添加到您的管道中开始销售流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="新增潛在客戶"></a>新增潛在客戶<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>有關調整潛在客戶可見性的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要進入<strong>潛在客戶收件匣</strong>，請選擇<strong>潛在客戶</strong>標籤<strong> &gt; <a href="/leads/inbox">潛在客戶收件匣</a>。</strong></p>
<p style="text-align: justify">點擊“<strong>新增潛在客戶</strong>”以新增單一潛在客戶，或<strong>“…&gt;</strong><strong>導入潛在客戶</strong>”以從試算表中新增多個潛在客戶。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以閱讀更多有關如何導入潛在客戶的資訊<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此文章中</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">使用<strong>新增潛在客戶</strong>對話框時，您可以將潛在客戶與現有聯絡人關聯或新增一個新聯絡人。所有欄位都是選填的，但是潛在客戶必須始終關聯到Pipedrive中的一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="排序和筛选您的线索"></a>排序和筛选您的线索</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章中</a>了解如何设置线索标签。</div>
<p style="text-align: justify">像Pipedrive中的其他<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图</a>一样，您可以自定义和排序您的可见列。</p>
<p>点击任何列的顶部可以按升序或降序对其进行排序。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>齿轮图标</strong>可以自定义您在线索列表中看到的列。您可以添加与交易、组织和人员有关的列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在右上角，您可以按<strong>来源</strong>，<strong>标签</strong>和<strong>预定义或自定义过滤器</strong>筛选您的线索。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以从以下来源中选择：<strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>所有来源</strong><br></li>
<li><strong>手动创建</strong><br></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010999378" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>交易</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Web表单</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Prospector</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>聊天机器人</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360008032277" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>实时聊天</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002295337" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>导入</strong></a><br></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>网页访客</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自动化</strong></a></li>
<li><a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/#!/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>API</strong></a></li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">信息收件箱</a></strong></li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>还有以下预定义过滤器：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2023.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">可以通过选择<strong>过滤器&gt; +添加新过滤器</strong>来创建自定义过滤器。创建自定义过滤器将在线索资格认定过程中提供更好的重要信息。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">过滤器可以添加到收藏夹以便更容易访问。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通过点击<strong>“...”</strong><strong>&gt; 导出过滤结果</strong>，可以将过滤结果导出到电子表格。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:458px;max-width:458px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-01%20at%2011.44.07%20AM.png" width="458" height="346" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想一次更新多个线索，您可以<strong>批量</strong>编辑和删除您的线索。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>了解更多关于批量编辑的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2011.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="查看潜在客户详细信息"></a>查看潜在客户详细信息</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<strong>详细视图</strong>中查看潜在客户字段和关联联系人中的电话号码，并使用这些号码从潜在客户视图进行电话拨打。有关更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/caller-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">潜在客户详细页面包含与该交易相关的所有信息。单击任何潜在客户，将在屏幕右侧显示一个面板，以查看您的潜在客户详细信息或使用最新信息更新您的潜在客户。</p>
<p style="text-align: justify">您还可以选择在面板的左下角<strong>转化为交易</strong>或<strong>归档</strong>潜在客户。</p>
<p style="text-align: justify">每个潜在客户面板中将显示以下详细信息：</p>
<ul>
<li>
<strong>潜在客户详细信息：</strong>标签、价值、所有者和来源</li>
<li>
<strong>人员：</strong>姓名、电子邮件和电话号码</li>
<li>
<strong>组织：</strong>组织名称和地址。点击输入的地址将在地图上显示定位。</li>
<li>
<strong>备注：</strong>您可以添加任意数量的备注</li>
<li>
<strong>计划活动：</strong>与此潜在客户有关的任何即将进行的活动</li><li><strong>电子邮件：</strong>与潜在客户相关的任何<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/emails-in-leads-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件</a></li>
<li>
<strong>更改日志：</strong>潜在客户创建和对交易的其他更新。这还将包括任何已完成的活动。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果Pipedrive识别到<strong>潜在重复联系人</strong>，将提示您进行审核，并选择适用的现有联系人。然后，您可以直接将潜在客户链接到现有的个人或组织。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" width="501" height="166"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>为您的潜在客户安排活动</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以直接从潜在客户面板使用<strong>活动</strong>选项卡或其下方的快速添加工具安排活动。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2013.jpg" alt=""></figure>
<h4>归档潜在客户</h4>
<p>如果您想将潜在客户保留在数据库中，但不在活跃潜在客户列表中显示，您可以将其归档，直到准备使用它为止。</p>
<p>要这样做，请点击任何潜在客户右侧的<strong>"..."</strong>，然后选择<strong>归档：</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以在这里查看已归档的潜在客户，以及<strong>取消归档</strong>它们：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="将潜在客户转化为交易"></a>将潜在客户转化为交易 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>潜在客户的<strong>个人</strong>、<strong>组织</strong>或<strong>注释</strong>数据会自动填充到<strong>转换为交易</strong>对话框中。</div>
<p style="text-align: justify">当您确认某个潜在客户并准备将其作为您交易管道中的一项交易时，您可以点击“<strong>转换为交易</strong>”。</p>
<p style="text-align: justify">这将带您进入一个新的对话框，您可以在其中定义新交易的管道、可见性和价值。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成后，点击“<strong>保存</strong>”将潜在客户转换为新交易，并将其从潜在客户收件箱移至所选管道。</p>
<p>您还可以同时将多个潜在客户转换为交易，方法是选择所需的潜在客户，然后点击<strong>“</strong><strong>转换为交易。”</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure><hr><h2>其他潜在客户功能<a name="其他潜在客户功能"></a></h2>
<h4>群组邮件发送</h4>
<p>从您的列表中选择潜在客户，然后单击<strong>“</strong><strong>发送群组邮件”</strong>以向多个潜在客户发送电子邮件。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：有关群组邮件发送工具的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<h4>提及</h4>
<p>要使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">提及</a>功能标记另一个用户，请在详细信息视图的备注中使用<strong>@</strong>符号。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2019.jpg" alt=""></figure>

<h4>合并重复项</h4>
<p>要将两个不同的潜在客户合并为一个，请单击潜在客户详细信息视图左下角的<strong>"..."</strong>，然后选择<strong>合并</strong>。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2020.jpg" alt=""></figure>

<p>在框中输入您想要合并的潜在客户的姓名。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2021.jpg" alt=""></figure>

<p>然后选择要保留哪个潜在客户的唯一数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2022.jpg" alt=""></figure>
<p>之后，您可以<strong>预览</strong>合并后的潜在客户，然后单击<strong>“合并”</strong>以确认。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦合并了两个潜在客户，未保留的潜在客户将不再存在于您的账户中，但其唯一数据将添加到另一个潜在客户中。请查阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>以获取有关合并重复项工具的更多信息。</div>

Leads Inbox

新增潛在客戶

排序和筛选您的线索

查看潜在客户详细信息

将潜在客户转化为交易

其他潜在客户功能

潜在客户收件箱

<p style="text-align: justify">Pipedrive 具有两种方法来管理与客户的电子邮件对话：使用<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>，这两种方法都可以用来与来自Pipedrive的<strong>潜在客户</strong>联系。在Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户收件箱</a>中进行联系。 <br></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="从线索收件箱中发送电子邮件"></a>从线索收件箱中发送电子邮件</h2>
<p style="text-align: justify">在线索情境视图中，您可以单击<strong>“电子邮件”</strong>打开电子邮件编辑窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以添加：</p>
<ul><li>模板</li><li>合并字段</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">调度链接</a></li><li>附件</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">签名请求</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“发送”</strong>，将直接从您的线索视图发送邮件，在那里您也可以查看已发送的邮件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="将电子邮件链接到您的潜在客户"></a>将电子邮件链接到您的潜在客户</h2>
<p style="text-align: justify">在收件箱中打开一封电子邮件后，您可以选择<strong>“链接到现有”</strong>并输入一个潜在客户的名称以将电子邮件链接到它，或者点击<strong>“添加新建”</strong>框中的箭头，然后点击<strong>“添加新建潜在客户”</strong>以创建一个新的潜在客户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以使用<strong>特定潜在客户地址</strong>将电子邮件链接到潜在客户。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">该文章</a>中了解有关智能密送功能的更多信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要设置与交易的自动电子邮件链接，请转到<strong>个人首选项&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a></strong>。</div>

Emails in leads

从线索收件箱中发送电子邮件

将电子邮件链接到您的潜在客户

线索中的电子邮件

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自2023年8月28日起，WhatsApp集成已不再适用于新客户。已使用该集成的现有用户仍可以访问该功能，但无法在市场或消息应用程序中找到它，以供新用户使用。</div>
<p style="text-align: justify">当使用Pipedrive的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" title="https://app.pipedrive.com/leads/messaging">消息收件箱</a>时，您可能会遇到某些技术问题，例如未按预期接收桌面通知。我们已经整理了这些问题的最常见原因以及一些修复方法的建议。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive问题<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您注意到在Pipedrive浏览器上没有接收到通知，可能有以下原因：</p>
<ul><li><strong>您正在进行消息收件箱对话 - </strong>如果您在打开Pipedrive Web应用并直接在消息收件箱窗口中工作，将不会出现桌面通知<strong>对于该特定对话</strong>。这意味着当您打开消息收件箱窗口时，您只会看到来自您当前未关注的不同对话的桌面通知。</li><li><strong>您已关闭桌面通知 - </strong>要从消息收件箱收到桌面通知，您需要确保已启用<strong>桌面通知</strong>。要检查您的消息通知设置，请单击消息收件箱中的<strong>铃铛</strong>图标。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">浏览器设置<a name="浏览器设置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">桌面通知的最常见问题是由于浏览器设置引起的。</p>
<p style="text-align: justify">以下是最常见的浏览器问题：</p>
<ul><li><strong>浏览器未运行 - </strong> 对于大多数浏览器，通知将要出现时，浏览器应用程序需要运行。但不需要打开Pipedrive标签才能显示通知，但浏览器需要打开。</li><li><strong>浏览器不支持通知 - </strong> 一些浏览器可能不支持通知。我们建议使用Google Chrome或Firefox，因为这两个浏览器都支持桌面通知。</li><li><strong>浏览器中禁用了通知 - </strong> 对于一些浏览器来显示桌面通知，您需要启用通知。</li><li><strong>消息收件箱中未启用桌面通知 - </strong> 您必须首先为Pipedrive公司启用桌面消息收件箱通知。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>如何启用浏览器上的桌面通知？</strong></p>
<ul><li>对于Mac：</li></ul>
<p>转到<strong>系统偏好设置 &gt; 通知 &gt; Google Chrome（或您的浏览器） &gt; 允许通知</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mac%20notifications%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>对于Windows：</li></ul>
<p>转到 <strong>设置 &gt; 系统 &gt; 通知和操作 &gt; </strong>在<strong>从这些发送者接收通知</strong>下选择<strong>Google Chrome（或您的浏览器）</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/windows%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>如何为我的Pipedrive公司启用桌面通知？</strong></p>
<p style="text-align: justify">为了为您的Pipedrive公司帐户启用桌面通知，最简单的方法是从消息通知设置窗口中点击<strong>“允许桌面通知”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20notifs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，在浏览器的确认模态窗口中，点击<strong>“允许”</strong>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">其他解决方案<br><a name="其他解决方案"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>计算机勿扰设置已启用</strong></p>
<p style="text-align: justify">大多数系统都有一个<strong>勿扰</strong>设置，当启用时将阻止您收到通知。如果您的计算机设置为勿扰，桌面通知<strong>不会显示</strong>。</p>
<ul><li>对于Mac：</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>系统偏好设置</strong>的<strong>通知</strong>部分更改<strong>勿扰</strong>设置。详细了解如何使用勿扰功能，请查看<a href="https://support.apple.com/zh-cn/HT204079" title="https://support.apple.com/zh-cn/HT204079">此文章</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20not%20disturb.png" alt=""></figure>
<ul><li>对于Windows 10：</li></ul>
<p>此功能称为<strong>专注助手</strong>。它位于屏幕右侧的面板上，并且也可以通过设置访问。详细了解如何使用专注助手，请查看<a href="https://support.microsoft.com/zh-cn/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off" title="https://support.microsoft.com/zh-cn/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off">此文章</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-28_at_16.46.54%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">重设您的通知<br><a name="重设您的通知"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果以上提示无法解决通知的技术问题，您应该重置它们。</p>
<p style="text-align: justify">如何进行重置：</p>
<ul><li>阻止 [yourcompany].pipedrive.com 域的通知</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除浏览器的缓存和 Cookie</a></li><li>再次允许通知</li><li>再次清除浏览器的缓存和 Cookie<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Notifications_setting%20%281%29%20copy.png" alt=""></figure>
<p>或者：</p>
<ul><li>点击<strong>“</strong><strong>重置权限”</strong></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除浏览器的缓存和 Cookie</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-10%20at%2016.56.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成上述步骤后，将创建一个新的通知请求并删除旧的请求。任何与可能错误请求相关的问题将得到解决。</p>
<p style="text-align: justify">如果问题在上述所有步骤之后仍然存在，请尝试使用其他浏览器。这样，我们可以确定是否是浏览器特定问题。</p>
<p style="text-align: justify">如果问题在上述步骤之后仍然存在，请<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>。</p>

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