<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> <strong>Web Visitors</strong> 功能是一个<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-visitors-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">付费附加功能</a>，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012756597" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有关价格计算方式的更多信息。<br> </div>
<p style="text-align: justify">使用<strong>Web Visitors</strong>功能，您可以准确了解您网页上的流量来自何方，并选择将访客添加为线索、交易或组织。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="它是如何工作的？"></a>它是如何工作的？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>我们的网站访客功能由Leadfeeder提供支持。</div>
<p style="text-align: justify">Web Visitors会在您的网站上添加一个跟踪脚本，收集访客信息，并向您呈现哪些公司正在访问您的网站以及每个访客对活动的贡献量的报告。</p>
<p style="text-align: justify">然后，这些公司将按质量排序，并作为潜在客户列在您Pipedrive账户的<strong>Web Visitors</strong>收件箱中，并且访客信息每小时同步一次。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="設置網站訪客功能"></a>設置網站訪客功能</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>啟用或訪問網站訪客設置需要管理員訪問權限，但任何用戶都可以訪問"網站訪客"部分並查看其中的潛在客戶。</div>
<p style="text-align: justify">如果您沒有網站訪客功能，請前往<strong>潛在客戶 &gt; <a href="/leads/leadfeeder">網站訪客</a> &gt;</strong>“<strong>開始免費試用</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">根據您的網站主機，安裝跟踪腳本的過程可能有所不同。您可以在多個網站上安裝腳本，並使用<strong>主機名（域名）條件</strong>的過濾器區分來自不同網站的訪客。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360007806057" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中學習如何在您的網站上安裝網站訪客腳本。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看和管理您的网站访客收件箱"></a>查看和管理您的网站访客收件箱</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>访客信息会定期更新，但您可以点击页面左上角的<strong>刷新</strong>按钮手动更新。<br></div>
<p style="text-align: justify">前往<strong>线索 &gt; 网站访客</strong>，您的收件箱将显示：</p>
<ul><li>访问过您网站的公司</li><li>访问时间</li><li>他们是否与您Pipedrive帐户中的任何组织相关</li></ul>
<p style="text-align: justify">您还可以使用排序和<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选</a>选项自定义您的视图。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>对网站访客进行排序</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>质量是访客在您的网站上参与程度的概述，由访问会话期间的页面浏览次数决定。</div>
<p style="text-align: justify">您可以按<strong>质量</strong>或<strong>最后访问时间</strong>对您的线索进行排序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按日期筛选</strong></p>
<p style="text-align: justify">使用右上角的日期下拉菜单，根据访客最近访问您的网站的时间进行筛选。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按访客类型筛选</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>网站访客功能包括五个默认筛选选项：<strong>所有访客，新访客，热门访客，与组织相关和未与组织相关。</strong><br></div>
<p style="text-align: justify">单击右上角的筛选下拉菜单，查看默认和现有的自定义筛选，或单击“<strong>+添加新筛选器</strong>”创建一个新的。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“添加新筛选器”，</strong>然后选择<strong>“添加条件”，</strong>您可以在可用的筛选字段之间进行选择：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>隐藏线索</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦隐藏访客，将无法将其取消隐藏。</div>
<p style="text-align: justify">要隐藏一个线索，打开其中一个网站访客时，点击<strong>眼睛</strong>图标：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后当窗口提示打开时，点击<strong>“隐藏访客”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2010.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="访客详细信息"></a>访客详细信息 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>领先质量由访客会话中的<strong>页面浏览量</strong>确定<br></div>
<p style="text-align: justify">访客信息左侧的条形图反映了领先质量，范围从<strong>绿色</strong>（高质量）到<strong>红色</strong>（低质量）。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击访客以打开侧边栏，包含公司的详细信息，如名称、地址、网站和关联的社交媒体。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以展开每次访问，查看每个访问页面的详细信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="将访问者转化为潜在客户、交易和组织"></a>将访问者转化为潜在客户、交易和组织</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>将访问者设为交易或潜在客户将自动创建关联的组织。<br></div>
<p>要将网站访问者转化为<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">组织</a>，请在收件箱中选择一个访问者，然后单击“<strong>+潜在客户</strong>”，或单击“<strong>...</strong>”后再单击“<strong>+交易</strong>”或“<strong>+组织</strong>”。</p>
<p>您还可以选择<strong>“关联现有组织”</strong>，将访问者链接到您帐户中已有的组织。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2019.jpg" alt=""></figure>
<p>然后单击<strong>“保存”</strong>，您将被重定向到新创建的项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%205.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您的帐户中已存在类似的项目，您将看到一个提示，询问您是否确认其为重复项。</div>
<p style="text-align: justify"> <br>一旦项目与访问者关联，您可以直接点击访问相应项目的详细信息页面。有关该公司的访问记录将作为备注添加到关联的交易和组织的访问时间线块中。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>查看项目详情</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>来自公司的网站访问信息将作为备注添加到任何关联的项目中。<br></div>
<p style="text-align: justify">在查看访问者时，您可以查看与其关联的帐户中的任何项目，并单击查看其<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细信息页面</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">组织的详细信息页面上将有两个新创建的自定义字段，“关联的网站访问者”和“最新网站访问”，它们将自动填充访客数据。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2018.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>访问者的新访问将自动显示在<strong>Web Visitor's</strong>页面以及任何关联项目的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a>上，并且<strong>最新网站访问</strong>字段将自动更新为最新访问信息。</div><hr><h2 style="text-align: justify">Web訪問者中的開發人員<a name="web"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>Prospector</strong>是<a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012851418" rel="noreferrer noopener">LeadBooster附加服務</a>的一部分。了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector-leadbooster-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中安裝此附加服務。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a>是一個外出開發工具，根據設定的標準，包括與您的網站訪問者聯繫的個人聯繫，尋找和聚集高質量的潛在客戶。</p>
<p style="text-align: justify">要將這些開發人員聯繫人添加為潛在客戶，請選擇一個網站訪問者，滾動到<strong>此公司的人員</strong>，然後單擊<strong>"+"</strong>旁邊的任何列出的人員。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在將該人添加到您的帳戶後，您可以單擊<strong>"..."</strong>以顯示先前隱藏的詳細信息，如他們的電子郵件地址和電話號碼。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以隨時從<strong>Web訪問者</strong>中進行開發人員的開發。對於您將添加到您的帳戶中的每個潛在客戶，都將花費一個<strong>額度</strong>。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector-leadbooster-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解更多關於<strong>Prospector</strong>額度的信息。</div>

Web Visitors

它是如何工作的？

設置網站訪客功能

查看和管理您的网站访客收件箱

访客详细信息

将访问者转化为潜在客户、交易和组织

Web訪問者中的開發人員

网络访客

<h2>问：Web Visitors如何收集访客数据？<a name="web-visitors"></a></h2>
<p>答：我们使用逆向IP地址查询根据其IP地址识别访客。只有确定身份的组织才会显示在您的访客列表中。这意味着访问者从自己的家庭wifi或使用移动电话网络数据的地方访问将不会显示。<br><br></p><hr><h2>问题：为什么我的网站统计工具中的访客数量比Web Visitors中的访客数量多？<a name="web-visitors-1"></a></h2>
<p>答：如果您在网站中使用Google Analytics或其他网站统计工具，查看访客时可能会看到与<strong>Web Visitors</strong>页面上显示的数字不同的数字。</p>
<p>这是因为Web Visitors功能会过滤掉任何互联网服务提供商（ISPs）、网络爬虫和其他无关的流量，这样您只需要为优质的组织付费。<br><br></p><hr><h2>問：Web訪客功能符合GDPR嗎？<a name="web-gdpr"></a></h2>
<div>
<p>答：我們的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web訪客功能</a></strong>完全符合GDPR。 Web訪客追踪器通過<strong><a href="https://help.leadfeeder.com/en/articles/3561400-gdpr-privacy-and-security-summary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadfeeder的AWS基礎架構</a></strong>收集數據，在傳輸過程中和休息時都進行了加密。您可以在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012851458" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a></strong>中了解有關Web訪客和GDPR的更多信息。<br><br></p><hr><h2>Q：Web訪問者價格如何工作？<a name="q-web"></a></h2>
<p>A：您的<a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/features/web-visitors-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web訪問者價格</a>是根據每個月訪問您的網站的<strong>獨特組織</strong>數量來確定的。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012756597" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多關於Web訪問者價格的信息。</p><hr><h2>问：为什么我的一些浏览显示为00分钟，00秒？<a name="00-00"></a></h2>
<p>答：访问时长是从打开第一页到打开最后一页的时间进行测量的。如果访问者只访问了一个页面，那么就没有终点可以测量，这个访问会显示为1页，0秒。</p><hr><h2>问：我可以将我的网页访客脚本添加到多个网站吗？<a name="问：我可以将我的网页访客脚本添加到多个网站吗？"></a></h2>
<p>您可以将该脚本安装在多个网站上。为了区分来自不同网站的访客，您可以创建一个带有<strong>主机名（域名）条件</strong>的过滤器。</p>
</div>

Web Visitors FAQ

web-visitors

问：Web Visitors如何收集访客数据？

web-visitors-1

问题：为什么我的网站统计工具中的访客数量比Web Visitors中的访客数量多？

web-gdpr

問：Web訪客功能符合GDPR嗎？

q-web

Q：Web訪問者價格如何工作？

00-00

问：为什么我的一些浏览显示为00分钟，00秒？

问：我可以将我的网页访客脚本添加到多个网站吗？

网络访客常见问题解答

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <strong>网站访客</strong> 不包含在<strong>LeadBooster附加组件</strong>中，将单独收费。 </div>
<p><br>您的<a href="https://www.pipedrive.cn/zh-cn/features/web-visitors-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网站访客定价</a>由每月访问您的网站的<strong>独立组织数量</strong>决定。<br><br></p><hr><h2>什么是独特的组织？<a name="什么是独特的组织？"></a></h2>
<p>独特的组织是访问您网站的公司。如果同一公司在同一个月内多次访问您的网站，它们仍然被视为只有一个独特的组织。如果该公司下个月再次访问，将被计算为另一个独特的组织。我们会过滤掉互联网服务提供商（ISP）和其他不相关的流量，以便您只支付优质组织的费用。 </p><hr><h2>您能在设置之前估计我将需要哪个层次吗？<a name="您能在设置之前估计我将需要哪个层次吗？"></a></h2>
<p>在设置<strong>网页访客</strong>功能之前，无法估计您将需要哪个层次。这是因为很遗憾地，我们无法根据您的网站流量量应用任何公式，以便了解有多少比例是互联网服务提供商或独立访问次数。</p>
<p>然而，在订阅层次之前，我们允许所有用户免费试用<strong>网页访客</strong>14天。试用7天后，我们将获得足够的访客信息，以提供每月平均访客数量的估计，并为您提供三个定价计划中的一个。您将可以选择在接收订阅提供或试用结束时订阅。</p>
<p>在头7天隐藏的潜在客户不会计入访客计数。</p><hr><h2>我的免费试用期结束后会发生什么？<a name="我的免费试用期结束后会发生什么？"></a></h2>
<p>在您的14天试用期结束时，您将收到一封电子邮件，通知您试用期到期，并提供订阅优惠的选择。除非您选择订阅，否则不会收取费用。</p>
<p>如果您在试用期间订阅了<strong>网站访客</strong>功能，您的订阅将立即开始。</p>
<p>如果您正在试用Pipedrive并在试用期间订阅了<strong>网站访客</strong>功能，您将在Pipedrive试用期结束后被收取费用。</p>

How does Web Visitors pricing work?

什么是独特的组织？

您能在设置之前估计我将需要哪个层次吗？

我的免费试用期结束后会发生什么？

网站访客的定价是如何工作的？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于管理员用户。</div>
<p><br>要设置您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018-Web-visitors-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>网络访客</strong></a>跟踪器，请进入<strong>潜在客户&nbsp;&gt; <a href="/leads/leadfeeder">网络访客</a></strong>，然后点击“<strong>设置网络访客</strong>”。您将被提示通过将跟踪器脚本嵌入您的网站来设置您的网络访客功能。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png"></figure>
<p>复制跟踪器到剪贴板后，根据您用于托管网站的工具，您可以按照以下步骤将脚本安装到您的网站中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" width="700" height="386"></figure>
<p>您仍可以通过点击左上角的<strong>'...'</strong>按钮<strong>&gt; 查看跟踪器脚本</strong>来访问您的跟踪器脚本（需要处于活跃状态的网络访客帐户）。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" width="401" height="169"></figure><hr><h2>
<a name="将跟踪脚本直接添加到您的网站模板"></a>将跟踪脚本直接添加到您的网站模板</h2>
<p>要将跟踪脚本添加到您的网站模板中，请进入 HTML 文件的<strong> &lt;head&gt;</strong> 标签中，并将脚本粘贴到闭合的 <strong>&lt;/head&gt;</strong> 标签之前。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" width="599" height="357"></figure>
<h2> </h2><hr><h2>
<a name="google"></a>使用Google标签管理器添加跟踪器脚本</h2>
<p>您还可以使用<strong>Google标签管理器</strong>安装跟踪器脚本。为此，请转到您的Google<strong>标签管理器控制台</strong>，然后点击<strong>标签 &gt; 新建</strong>以添加新标签。</p>

<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" width="702" height="441"></strong></figure>

<p>从那里，您可以为<strong>Web访问者</strong>标签命名、配置和设置触发器。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" width="700" height="441"></figure>
<p><strong><br>标签配置</strong></p>
<p>要配置您的Web访问者标签，请点击<strong>标签配置 &gt; 自定义HTML</strong>，然后将您的跟踪器脚本粘贴到HTML窗口中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tagconfiguration.gif" alt="tagconfiguration.gif" width="702" height="443"></figure>
<p><strong><br>触发器</strong></p>
<p>您选择的触发器将与您的Google Analytics设置相同。大多数情况下，它将是"<strong>所有页面</strong>"。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/triggering.gif" alt="triggering.gif" width="700" height="441"></figure>
<p>保存新标签后，请确保<strong>提交</strong>和<strong>发布</strong>您的更改。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" width="700" height="429"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" width="700" height="441"></figure><hr><h2>
<a name="word-press"></a>将跟踪脚本添加到您的WordPress网站中使用插件</h2>
<p>要将跟踪脚本添加到您的WordPress网站中，您需要一个插件，该插件将允许您将代码添加到您的网站中。<br>要查找并安装插件，请转到<strong>插件 &gt; 添加新的</strong>，然后搜索一个允许您在WordPress网站的头部、主体和页脚中添加自定义代码的插件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-one.png" alt="install-tracker-with-wordpress-one.png" width="702" height="342"></figure>
<p><br><br>如果您有一个.zip格式的插件，您也可以上传自己的插件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-4.png" alt="install-tracker-with-wordpress-4.png" width="702" height="365"></figure>
<p>找到插件后，您可以单击"<strong>安装</strong>"。有很多插件可以选择，但在此示例中，我们使用的是一个称为<a href="https://wordpress.org/plugins/header-footer/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Head, Footer and Post injections</a>的插件。<br>安装完成后，必须激活插件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" width="702" height="443"></figure>
<p>插件激活后，您可以访问插件设置，并将您的<strong>Web Visitors</strong>跟踪脚本粘贴到每个页面的头部部分，然后保存。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-wordpress-7.png" alt="install-tracker-wordpress-7.png" width="704" height="370"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" alt="install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" width="703" height="238"></figure><hr><h2>
<a name="wix"></a>将跟踪器脚本添加到您的Wix网站</h2>
<p>您可以阅读<a href="https://support.wix.com/zh/article/embedding-custom-code-to-your-site" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>了解如何将跟踪器脚本添加到您的Wix网站。</p><hr><h2>
<a name="squarespace"></a>在您的Squarespace网站上添加追踪脚本</h2>
<p>您可以阅读<a href="https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/205815908-Using-Code-Injection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>了解如何将追踪脚本添加到您的Squarespace网站。</p><hr><h2>
<a name="激活追踪器脚本"></a>激活追踪器脚本</h2>
<p>在Pipedrive中，只有在安装了追踪器脚本后，您的网站接收到一些访问后，追踪器脚本的状态才会显示为<strong>已安装</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" width="599" height="381"></figure>
<p>追踪器脚本激活后，您可以在Pipedrive中对访客进行排序，并将他们添加为潜在客户、交易和组织。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018-Web-Visitors-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文中</a>了解有关如何查看和管理<strong>网页访客</strong>的更多信息。</p>

Installing your Web Visitors tracker script

将跟踪脚本直接添加到您的网站模板

google

使用Google标签管理器添加跟踪器脚本

word-press

将跟踪脚本添加到您的WordPress网站中使用插件

将跟踪器脚本添加到您的Wix网站

squarespace

在您的Squarespace网站上添加追踪脚本

激活追踪器脚本

安装您的网页访客跟踪脚本

<p>我们的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Web Visitors 功能</strong></a>完全遵循 GDPR 採用的规定。Web Visitors 追踪器通过<a href="https://help.leadfeeder.com/en/articles/3561400-gdpr-privacy-and-security-summary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadfeeder 的 AWS 基础架构</a>收集数据，在传输和休息时都会进行加密。</p>
<p>我们收集所有网站访问者的行为数据，包括浏览的页面、访问来源和在网站上的停留时间。我们收集访问者的 IP 地址以便检测公司和地理位置。我们仅显示公司访问并自动过滤所有从住宅 IP 地址访问的用户。</p>
<p>如果您使用<strong>Web Visitors</strong>并且希望符合 GDPR 的规定，我们建议您采取以下措施：</p>
<ul>
<li>在您显示使用 Google Analytics 的同样位置说明您使用<strong>Web Visitors</strong>。</li>
<li>在列出您使用追踪和 Cookie 的任何位置说明您使用<strong>Web Visitors</strong>。</li>
</ul>
<p><br>为了符合 GDPR 的规定，当从您的 Pipedrive 帐户卸载 <strong>Web Visitors</strong> 追踪脚本时，会删除所有的访问者数据。</p>
<p>我们使用 Leadfeeder 提供我们的<strong>Web Visitors</strong>功能。您可以在<a href="https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>了解更多关于 Leadfeeder 和 GDPR 的信息。</p>

Is the Web Visitors feature GDPR compliant?

Web访问者功能符合GDPR吗?

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong><strong><a href="https://www.pipedrive.com/zh/features/web-forms">网页表单</a></strong>功能是LeadBooster插件的一部分。网页表单设置仅适用于启用了交易管理员权限的用户。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong><a href="https://www.pipedrive.com/zh/features/web-forms">网页表单</a></strong>允许您为自己的网站创建个性化的可嵌入表单，以收集网站访客信息并将其引导到Pipedrive作为交易或潜在客户。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="创建网页表单"></a>创建网页表单</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您从未使用过网页表单，请选择“<strong>尝试网页表单</strong>”来使用该功能。</div>
<p style="text-align: justify">要创建一个网页表单，请转到<strong>Leads</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>网页表单 &gt; 新建网页表单。</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择一个起始模板，然后点击<strong>“创建表单。” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%201.jpg" alt=""></figure><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>表格编辑器</strong><a name="表格编辑器"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">表格编辑器是您构建和自定义网页表单的地方。您可以根据您想要收集的信息添加不同的区块。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">介绍区块对于所有网页表单都是强制的。要编辑一个区块，请单击铅笔图标以展开该区块。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-03%20at%2011-19-01.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要添加一个新的区块，请将鼠标悬停在表格编辑器上，然后单击想要在表单中放置下一个区块的位置上的“+”符号。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>區塊類型</strong><a name="區塊類型"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以使用兩種區塊類型： <strong>輸入欄位</strong>或<strong>訊息</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>輸入欄位</strong> </p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>“必填”框僅適用於單選選項自定義欄位或僅有一個可用輸入項的多選選項自定義欄位。 <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此區塊類型可讓您從網站訪客收集信息，如姓名、電話號碼、電子郵件地址、營銷狀態和各種<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank">自定義欄位</a>(來自您的帳戶)。您也可以決定是否需要使用<strong>“必填”</strong>框來填寫此區塊。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目前，我們的網絡表單支持以下自定義欄位類型：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">文字</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">大篇幅文字</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">單選選項</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">多選選項</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">日期</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">地址</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">貨幣</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">數值</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">電話號碼</p></li></ul>
<div>還有<strong>附件</strong>輸入欄，可讓您在網絡表單中上傳文件： </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>訊息</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">另一個區塊類型是<strong>訊息</strong>，用戶可以在表單中添加文本。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">表單中的最後一個區塊是<strong>提交按鈕</strong>，這是必填項。此區塊可讓您選擇按鈕上的文本以及表單是否受到垃圾郵件保護。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%206.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>啟用<strong>垃圾郵件保護</strong>時，我們使用最新版本的reCAPTCHA。有關reCAPTCHA的更多信息，請訪問他們的<a href="https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html">網站</a>。</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>样式</strong><a name="样式"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>右侧的<strong>预览</strong>窗口会反映编辑时所做的更改，因此您可以看到响应者能够看到您的网络表单的外观。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>样式</strong>部分可以通过四种不同的方式自定义您的网页表单的外观。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2012.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>颜色和背景</strong></p>
<p dir="ltr">您可以为背景、前景、提交按钮和标签选择颜色。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>请使用下拉框选择自定义颜色。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>字体</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">选择数十种自定义字体，并调整字体的大小和粗细。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>表单样式</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您还可以选择您的表单样式，包括网页表单输入框的大小、形状和位置：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>身份和品牌</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">最后，向您的网页表单添加图片，并切换Pipedrive品牌的显示或隐藏。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2011.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>根据图片的放置位置，图片的尺寸要求会有所不同。图片仅在通过共享链接发送网页表单时出现（独立）时才会显示，而不是在嵌入到网页中时显示。</div><hr><p style="text-align: justify"><a name="C5IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">提交选项<a name="提交选项"></a></h2>
<p>接下来，您将选择您希望从您的网络表单用户提交到您的Pipedrive账户的方式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以选择如何将数据保存到您的账户中，提交后发送的感谢信息以及是否要将他们重定向到另一个网站。</p><hr><h2 style="text-align: justify">分享和嵌入<a name="分享和嵌入"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您有两种选择来共享您的网络表单链接：<strong>作为链接共享</strong>或<strong>将表单嵌入到您的网站上。</strong></p>
<p>点击<strong>“复制到剪贴板”</strong>下的任一部分以获取您的网络表单链接。<strong><br></strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以直接将<strong>作为链接共享</strong>的URL发送给客户以供他们提交，或按照您选择的网页的步骤并将URL粘贴到您的网页中。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C6IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">網頁表單的同意欄位<a name="網頁表單的同意欄位"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>下面所描述的步驟需要一個單選自訂欄位；您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解如何創建自訂欄位。</div>
<p>Pipedrive並未為您的網頁表單提供默認的同意欄位，但有一個解決方法，您可以創建一個核取方塊，讓您的聯絡人標記他們的同意。</p>
<ol><li>創建一個單選自訂欄位，選項包括<strong>是</strong>和<strong>否</strong></li><li>在<strong>輸入字段</strong>中選擇此欄位</li><li>勾選<strong>“必填”</strong>方塊</li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">現在，客戶在填寫該區塊之前無法提交他們的網頁表單回應。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>要瞭解更多關於Pipedrive和GDPR的信息，查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</div>

Web Forms

创建网页表单

表格编辑器

區塊類型

样式

提交选项

分享和嵌入

網頁表單的同意欄位

Web Forms (网络表单)

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此页面仅供具有<strong>Web表单</strong>付费插件的管理员用户使用。</div>
<p>在您分享或嵌入您的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/web-forms">Web表单</a></strong>之后，您将能够监测其性能和状态。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-06-11%20at%204.00.31%20PM.png" alt="web form performance"></figure>
<ul><li><strong>浏览次数 –</strong> 您的Web表单被浏览的次数</li><li><strong>互动次数 – </strong>查看者与您的Web表单进行互动的次数。在这种情况下，互动包括在表单字段中输入内容但未提交。</li><li><strong>已提交次数 –</strong> 完成提交的次数</li><li><strong>转化率 –</strong> 视图转化为提交的百分比</li><li><strong>状态 –</strong> 活跃或非活跃。如果您停用Web表单，它将显示在“<strong>非活跃Web表单</strong>”下，并对查看者显示为无效链接。</li></ul>
<p>如果您点击每个Web表单旁边的“<strong>...</strong>”按钮，您可以编辑、分享和嵌入、停用、复制和删除该Web表单。</p>

Web Forms: performance and status

网页表单：性能和状态

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这些操作仅适用于全局管理员用户和具有正确权限的普通用户。 要在您的帐户中使用Web表单，您必须订阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster附加组件</a>。</div>
<p style="text-align: justify">2018年GDPR法的实施对销售和营销公司产生了重大影响，特别是对潜在客户生成、拓展和电子商务。 您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/en/blog/gdpr-compliance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此博客文章</a>中了解有关您销售团队的GDPR合规性的更多信息。<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，我们拥有<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms">Web表单</a>功能，这是从您的网站捕获潜在客户的最有价值的工具之一。 但是，作为信息的控制者，并根据您正在收集的数据，您应该在何时以及如何处理其信息时通知您的客户，以确保符合GDPR的规定。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自定义字段设置"></a>自定义字段设置</h2>
<p style="text-align: justify">第一步是准确考虑您从客户那里需要什么。例如：</p>
<ul><li>我已阅读隐私政策。</li><li>我接受条款和条件。</li><li>我希望订阅新闻简报。</li></ul>
<p style="text-align: justify">您需要的每个授权都需要一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>来获取，并且我们建议创建<strong>人员</strong>自定义字段，因为您要请求的是人员的许可。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您需要的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段类型</a>取决于您的检查清单上可见的选项。一个<strong>单选项</strong>字段必须有两个或更多个选项才能在网页表单块中使用（例如，“是”和“否”）。要添加一个只有一个选项（例如，“是”）的块，请改用<strong>多选项</strong>字段<strong>。</strong><span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></div>
<p style="text-align: justify"><strong>隐私政策</strong></p>
<p style="text-align: justify">针对隐私政策，创建一个多选项字段，相应命名并添加“是”和“否”选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>条款和条件</strong></p>
<p style="text-align: justify">针对条款和条件，创建一个多选项字段，相应命名并添加“是”和“否”选项。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>新闻简报</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">由于新闻简报订阅不是强制性的，您可以使用一个<strong>单选项</strong>字段，相应命名并添加“是”和“否”选项。 <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">创建完自定义字段后，您可以设置您的网页表单。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="网页表单设置"></a>网页表单设置</h2>
<p style="text-align: justify">转到<strong>信息 &gt; 网页表单 &gt; "表单编辑器" </strong>，然后使用提交按钮上方的<strong>"+" </strong>添加您的区块。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>隐私政策/条款和条件</strong><br>
</p>
<p style="text-align: justify">创建网页表单区块时，请记住以下几点：</p>
<ul><li>使用<strong>输入字段</strong>区块</li><li>在右侧的<strong>输入字段</strong>下拉菜单中选择您创建的自定义字段</li><li>突出显示文本并使用<strong>"链接" </strong>选项添加任何文档的超链接</li><li>使用<strong>自定义</strong>可见性，如果您只希望在填写表单时只有一个选项可用（例如"是"）</li><li>勾选<strong>必填</strong>框以确保问题不能被跳过</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>电子通讯</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>与隐私声明和使用条款不同，用户无需接受或订阅您的电子通讯。</div>
<p style="text-align: justify">您的电子通讯区块与其他区块之间的唯一大的区别是您不需要发送前获得同意，因此不需要将可用的提交选项限制为一个。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在添加完您的网页表单区块后，点击屏幕右上角的<strong>"保存" </strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以查看我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">关于网页表单的文章</a>了解如何配置它们。<br></p>

How can I create a web form that is GDPR compliant?

自定义字段设置

网页表单设置

如何创建符合GDPR的网络表单？

Web Forms 网络表单

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>Prospector是<a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012851418" rel="noreferrer noopener">LeadBooster插件</a>的一部分，您在试用或购买期间每月将获得十个免费的Prosepctor积分。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Prospector </strong>是由Cognism提供支持的一种出站潜在客户生成工具，它允许您搜索一个包含4亿个个人档案和1000万家高质量公共和私人来源公司的独特数据库，以获取新的潜在客户。</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用个性化的条件在数据库中搜索潜在客户，然后将其添加到您的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads收件箱</a></strong>中。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="使用探勘工具"></a>使用探勘工具</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有交易管理员可以购买更多的探勘信用；普通用户必须获得权限才能将探勘线索添加到线索收件箱中。</div>
<p>要打开探勘工具，请转到<strong>线索 &gt; 探勘工具</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您还没有设置探勘工具，请点击<strong>“继续使用探勘工具” </strong>并按照设置流程操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果探勘工具已经启用但您还没有添加任何筛选条件，您将看到以下选项：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>编辑</strong> – 添加筛选条件以缩小潜在客户范围 </li><li><strong>保存筛选器</strong> – 保存当前筛选器以供将来使用，或创建一个新的筛选器进行保存 </li><li><strong>“i” </strong>按钮 – 检查信用余额，或点击<strong>“获取更多信用” </strong>以添加更多信用</li><li>人物和<strong>组织</strong>图标 – 在人物或组织潜在客户之间切换 </li><li><strong>“+ 添加潜在客户” </strong>– 选择要添加到您的帐户中的潜在客户<br></li><li><strong>我的潜在客户</strong> – 查看您已添加的人员或组织 <br></li></ul>
<p>添加筛选条件后，您将看到相关潜在客户的列表。单击右侧的<strong>“+” </strong>将潜在客户作为新线索添加到您的帐户中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以将鼠标悬停在<strong>可用细节</strong>列中的图标上，然后单击<strong>“查看更多细节” </strong>以查看将在将来添加到您的帐户的潜在客户的联系信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012981618" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解有关探勘工具如何收集数据的更多信息。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">查看您的新潜在客户<a name="查看您的新潜在客户"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>将潜在客户添加到您的帐户后无法恢复，并且除非潜在客户被报告并确认为不准确，否则无法退还已花费的令牌。每个潜在客户都需要一个信用。<br></div>
<p>您可以使用<strong>箭头</strong>按钮从潜在客户列表中导航到新潜在客户的详细信息视图：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%20.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击<strong>“...”</strong>以报告不准确的潜在客户，或者悬停并选择<strong>“查看更多详细信息”</strong>以查看以前模糊处理的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在潜在客户的详细信息视图中，您可以查看有关该潜在客户的公开可用信息，包括其公司、职位、电话号码、电子邮件地址和位置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在备注部分，您还将获得其他不直接适用于Pipedrive字段的附加信息，例如二次电话号码或扩展工作经历。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>普通用户可以查看潜在客户，但要添加潜在客户，他们需要启用<strong>“添加潜在客户线索”</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="報告不准確的潛在客戶"></a>報告不准確的潛在客戶</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>必須在購買後十天內報告不准確的潛在客戶，無法報告已轉換為交易的潛在客戶。</div>
<p style="text-align: justify">如果您在潛在客戶的信息中發現不准確之處，例如無效的電話號碼或無效的電子郵件地址，您可以向我們的團隊報告，以進行調查並獲得您的信貸。</p>
<p style="text-align: justify">您可以有兩種方式完成：</p>
<ul><li>在潛在客戶列表中點擊<strong>“...”&gt; 報告不准確的潛在客戶</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在潛在客戶的詳細資料視圖中點擊<strong>“...”&gt; 報告不准確的潛在客戶</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後填寫一個表單，描述潛在客戶的不准確之處，以及如果您想提供更多信息的話，可以添加的其他細節。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦我們的團隊評估了您的潛在客戶，我們將直接與您聯繫，並告知您案件的任何反饋以及潛在客戶是否被認定為不准確。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>潛在客戶功能設計遵守GDPR和其他國際數據法規。詳細了解請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012851478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prospector"></a>Prospector如何避免重复？</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive有一个重复检查器，以避免添加与您账户中的联系人重复的潜在客户。</p>
<p><strong>重复条件</strong></p>
<p>在Pipedrive中，以下字段用于检测重复：</p>
<table><tbody><tr><td><strong>数据类型</strong></td><td><strong>重复检查字段</strong></td></tr><tr><td>组织</td><td>组织名称</td></tr><tr><td>人员</td><td>人员姓名</td></tr><tr><td>潜在客户</td><td>潜在客户标题和潜在客户所属人员姓名</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>组织</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您在Pipedrive中有与新潜在客户同名的组织，您将会收到一个警告通知，提示您<strong>联系人库中存在类似的组织</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击“<strong>查看</strong>”以查看可能的重复组织。</p>
<p>您可以将这些组织链接在一起，并将新组织的数据加入已存在的组织，或者保持它们分开。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2013.jpg" alt=""></figure>
<p>如果您将这些组织链接在一起，您可以点击潜在客户旁边的<strong>“…”</strong>来查看链接的交易，或者取消链接这两个组织。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>联系人或潜在客户</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您添加的潜在客户具有与现有联系人匹配的联系人，您将收到以下消息：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以将新潜在客户链接到现有联系人，或为该潜在客户创建一个新联系人。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有关在Pipedrive中合并重复项的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="我如何添加更多积分？"></a>我如何添加更多积分？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>任何LeadBooster订阅都包含<strong>十个展望家</strong>积分，每月无需额外费用。了解更多关于展望家定价的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/prospector-leadbooster-billing">此文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">任何全局管理员用户都可以通过点击<strong>“i”&gt; “获取更多积分”</strong>购买额外的积分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以更改每月的积分配额，或者为该月购买额外的积分。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“购买积分”</strong>后，您将被引导到一个账单页面，在该页面上您可以查看和确认购买。了解更多关于添加积分的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/prospector-leadbooster-billing" title="https://support.pipedrive.com/en/article/prospector-leadbooster-billing">本指南</a>。<br> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在您的订阅续订时（或者如果您按年付费，在每月积分配额期结束时），您账户中剩余的展望家积分<strong>将会失效</strong>，并会新增新的积分。</div>

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Prospector如何避免重复？

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采矿工人

<p>我们的<strong>Prospector功能</strong>被设计为与GDPR和其他国际数据法规完全合规。</p>
<p>在B2B销售和营销过程的每一步中，我们倡导尊重个人隐私。Prospector仅获取符合您选择的标准的数据，以便您可以在您定义的合法利益范围内操作。Prospector连接的数据库是合法编制的，确保数据主体被告知并对其数据保持控制。</p>
<p><strong>我们如何确保GDPR合规？</strong></p>
<ol>
<li>我们仅收集与您合法利益相符的相关和必要的数据。<br><br>
</li>
<li>我们已对参与处理您请求的数据的服务提供商进行了安全和隐私评估。<br><br>
</li>
<li>当我们收到数据主体请求、第三方请求或察觉到对我们数据安全的威胁时，我们致力于开放透明的沟通。 </li>
</ol>
<p><br>为确保您继续<a href="https://www.pipedrive.com/zh/blog/data-protection-rules-regulations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">遵守GDPR</a>和适用于<a href="https://www.pipedrive.com/zh/blog/b2b-prospecting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">B2B Prospecting</a>的其他法律，您应该明确界定合法利益，并相应地通知数据主体，并提供选择退出和删除不再希望被联系的潜在客户的选项。<br></p>

Is the Prospector feature GDPR compliant?

探勘者功能是否符合GDPR合规要求？

<p>Prospector 功能可以访问一个包含 4 亿个业务档案和 1000 万家公司的 B2B 数据库。这些数据可以来自公共或私人来源。</p>
<ul>
<li>
<strong>公共数据 -</strong> 公共 B2B 数据可以从任何免费公开提供的数据源中收集，包括来自网站、社交资料和新闻文章的数据。</li>
<li>
<strong>私人数据 -</strong> 私人 B2B 数据来自于对公众视图进行保护的数据源，只能通过订阅、授权或付款来访问，包括付费网站、金融和市场情报以及 DaaS 供应商。</li>
</ul>
<p><br>通过 AI 引擎的支持，Prospector 功能每天更新和验证多达 80 万个档案，以确保向客户提供准确和最新的数据。</p>
<p>我们的 Prospector 功能完全符合 GDPR 要求。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360012851478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多信息。</p>

How does the Prospector feature collect data? 

Prospector 功能如何收集数据？

探矿者

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>Live Chat包含在<strong>LeadBooster附加组件</strong>中，无法单独购买。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>在线聊天功能</strong>是您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot playbook</a>流程的一部分，允许您直接与您的网站访客互动，个性化您的潜在客户资格验证流程并在交谈中对其进行资格验证。</p>
<p style="text-align: justify">我们将会在任何设备上通知您一旦有聊天请求，这样您就可以更快地回应正在讨论的网络访客，将更多潜在客户转化为客户。</p>
<p>您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面</a>了解更多关于我们的网络聊天功能。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="访问实时聊天"></a>访问实时聊天 </h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过转到<strong>线索 &gt; <a href="/leads/leadbooster">聊天机器人</a>,</strong> 在您的网页上添加<strong>实时聊天</strong>，您可以：<br></p>
<ul><li>添加一个新的策略并使用实时聊天模板</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%202.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>单击其中一个现有策略，然后添加一个实时聊天卡</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%201.jpg" alt=""></figure>
<p>If您正在向现有策略添加一个实时聊天卡，请单击<strong>“保存”</strong>以确认，您将看到实时聊天作为策略的一部分。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="配置实时聊天"></a>配置实时聊天 </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>此操作仅适用于具有交易管理权限的用户 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。</div>
<p style="text-align: justify">一旦您添加了实时聊天卡片或创建了新的实时聊天playbook，您可以使用 <strong>pencil </strong>图标进行编辑，或使用 <strong>trash </strong><strong>can </strong>图标进行删除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您的Chatbot playbook未嵌入在网页上，您的实时聊天卡片将处于 <strong>仅离线模式。</strong><br></div>
<p>您可以定制实时聊天卡片的以下选项: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%203.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>在线消息 – </strong>访客看到的消息，如果至少有一个用户可以接受聊天。 </li>
<li>
<strong>等待时间 – </strong>访客等待Pipedrive用户接听聊天的时间。在此时间内，Pipedrive用户必须进入 <strong>未分配</strong>文件夹，选择聊天并点击 <strong>“分配给我”</strong>，聊天才能继续。</li>
<li>
<strong>离线消息 – </strong>如果用户在等待时间内没有接听聊天，访客看到的消息。<br> </li>
</ul>
<p>您的离线和在线消息中也可以包括加粗或斜体字、嵌入链接、项目列表或图片。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>离线模式 </strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以阅读如何设置捕获卡片以获得符合条件的潜在客户 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在本文中</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果所有用户都离线，您可以设置离线流程，对潜在客户进行资格认定或取消资格，并在Pipedrive帐户中创建项目，如 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>。<br></p>
<p style="text-align: justify">一旦playbook设置为活动状态并 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001593937-How-can-I-host-or-embed-my-LeadBooster-playbook-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">安装在您的网站上</a>，您可以在帐户的 <strong>实时聊天</strong> 部分查看来自网页的聊天。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="管理对话"></a>管理对话 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong><strong>：</strong>用户无法看到分配给其他用户的聊天，除非重新分配或关闭聊天。</div>
<p><strong>添加新聊天</strong></p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://pipedrivesupport.pipedrive.com/leads/live-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>实时聊天收件箱</strong></a>中，您必须点击左下角的切换按钮 <strong>“在线”</strong> 开始接收聊天。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当网站访问者通过 Chatbot 流程并触发<strong>实时聊天</strong>时，会创建一个对话并添加到您的实时聊天页面的<strong>未分配</strong>文件夹中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">点击对话，并选择 <strong>“分配给我” </strong>以获取对聊天的所有权并将其添加到 <strong>我的对话</strong>中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">聊天窗口将显示一个引导或交易是否已创建，以及时间戳。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">访客的聊天窗口将显示 Pipedrive 用户已加入该聊天，您的 Chatbot 的默认名称将更新为反映分配的 Pipedrive 用户的名称。<br><strong><br>重新分配聊天</strong></p>
<p style="text-align: justify">要重新分配聊天，请使用右上角的下拉菜单，将聊天分配给新用户，或将其 <strong>“未分配” </strong>以从聊天中删除所有权。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%209.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="收集用户信息"></a> 收集用户信息 </h2>
<p style="text-align: justify">与网站访客聊天时，您可以收集他们的信息并轻松地将其添加到<strong>详细信息</strong>侧边栏中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以使用Live Chat侧边栏添加以下数据：</p>
<ul><li>交易价值和预期关闭日期</li><li>联系人姓名，电子邮件和电话号码</li><li>组织名称和地址</li><li>任何自定义注释</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以通过点击“<strong>创建线索</strong>”或<strong>“...” ＞ “创建交易</strong><strong>”</strong>创建<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">线索</a></strong>或<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2010.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>从聊天中创建线索或交易不会自动关闭对话。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>关闭对话</strong></p>
<p style="text-align: justify">一旦您完成对访客的资格核实，您可以关闭对话以结束聊天。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">已关闭的对话可以在<strong>已关闭对话</strong>文件夹中查看，并包括对话关闭的时间戳。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2015.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>已关闭的对话无法重新打开。但是，您仍然可以在右侧面板中添加数据并使用聊天创建线索和交易。 <br></div>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="桌面通知"></a> 桌面通知</h2>
<p style="text-align: justify">在配置您的<strong>实时聊天</strong>之后，您将被提示<strong>允许</strong> <strong>桌面通知。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当发生以下情况时，您将收到通知：</p>
<ul>
<li>新对话被添加到未分配文件夹</li><li>新对话被分配给您</li>
<li>来自分配给您的对话的新消息</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以通过转到<strong>公司设置 &gt; <a href="https://knowledgebasetest.pipedrive.net/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>来进行额外调整，或关闭应用内通知。</strong></div>

Live Chat

访问实时聊天

配置实时聊天

管理对话

收集用户信息

桌面通知

在线聊天

<p style="text-align: justify">如果您在使用<strong>实时聊天</strong>功能时未如预期收到桌面通知，则可能是以下一些常见原因导致的，解决方法也很简单。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive问题<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">以下是Pipedrive中可能影响桌面通知的常见问题。</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>情况</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>说明</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>结果</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>您设置为在线并打开了对话</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">您已打开Pipedrive Web应用程序，并直接在<strong>实时聊天</strong>窗口中工作</div></td><td><div style="text-align: justify">不会出现特定对话的桌面通知</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>您设置为离线</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">您被指定为不接收现有聊天的新消息</div></td><td><div style="text-align: justify">任何对话都不会出现桌面通知</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>您已关闭桌面通知</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">您还没有进入您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-desktop-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>设置，并勾选桌面通知框</div></td><td><div style="text-align: justify">任何对话都不会出现桌面通知</div></td></tr></tbody></table>

<p style="text-align: justify">如果您更改了设置但通知仍然未显示，请刷新页面并等待几分钟以保存更新。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="浏览器设置"></a>浏览器设置</h2>
<p style="text-align: justify">以下是一些可能影响桌面通知的常见浏览器问题。</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>情况</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>说明</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>解决方案</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>浏览器未运行</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">大多数浏览器需要运行才能显示通知。</div></td><td><div style="text-align: justify">关闭并重新打开浏览器窗口，检查开发者工具是否有错误</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>浏览器不支持通知</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">某些浏览器可能不支持通知。</div></td><td><div style="text-align: justify">我们建议使用Google Chrome或Firefox，因为两者都支持桌面通知</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>浏览器中禁用了通知</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">对于某些浏览器显示桌面通知，需要手动启用。</div></td><td><div style="text-align: justify">检查浏览器设置，看看是否需要打开通知开关</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">启用桌面通知<br><a name="启用桌面通知"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>对于Mac用户</strong></p>
<p style="text-align: justify">点击Chrome窗口右上角的垂直<strong>“...” </strong>，然后转到<strong>设置 &gt; 隐私与安全 &gt; 网站设置 &gt; 通知</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在那里，您会看到一些设置：</p>
<ul><li><strong>默认行为 - </strong>您可以选择浏览器中通知的默认行为。如果您希望Chrome中的所有网页都具有此选项，请选择<strong>“网站可以请求发送通知”</strong>。</li><li><strong>不允许发送通知 - </strong>点击<strong>“添加” </strong>以指定无法发送桌面通知的URL</li><li><strong>允许发送通知 - </strong>点击<strong>“添加” </strong>以指定可以发送桌面通知的URL</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>对于Windows用户</strong></p>
<p style="text-align: justify">转到<strong>设置 &gt; 系统 &gt; 通知和操作</strong>，切换<strong>“获取应用程序和其他发件人的通知”</strong>为打开状态。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦打开了这个选项，您可以向下滚动并切换特定的网页<strong>“打开”</strong>，包括Google Chrome。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="请勿打扰"></a>请勿打扰</h2>
<p style="text-align: justify">大多数系统都有“<strong>请勿打扰</strong>”设置，允许您在启用时不接收桌面通知。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>对于苹果电脑</strong> </p>
<p style="text-align: justify">进入<strong>系统设置 &gt; 焦点</strong><strong> &gt; 请勿打扰。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">如果您设置了一个时间表，并且切换为<strong>“开启”，</strong>在该时间段内您将不会收到通知，除非特定的人或应用程序已指定。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>对于Windows系统</strong> </p>
<p style="text-align: justify">进入<strong>设置 &gt; 系统 &gt; 专注辅助</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%205.jpg" alt=""></figure>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
 
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<p style="text-align: justify">在<strong>自动规则</strong>下，您可以检查设置了<strong>请勿打扰</strong>的情况，包括特定的时间段或应用程序处于活动状态。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重置您的通知"></a>重置您的通知</h2>
<p style="text-align: justify">如果您在上面没有找到解决方案来解决通知问题，您应该重置您的通知。</p>
<p style="text-align: justify">首先，前往您的Chrome通知设置，在<strong>“不允许发送通知” </strong>下方点击<strong>"添加"</strong>，并粘贴您的Pipedrive URL ([yourdomain].pipedrive.com.)<br>
</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%206.jpg" alt=""></figure>

<div>之后，刷新您的Pipedrive窗口，返回您的通知设置，并从被阻止列表中移除您的域名。 <br></div>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>如果问题仍然存在，请<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>。</div>

Live Chat: troubleshooting desktop notifications

pipedrive

Pipedrive问题

浏览器设置

启用桌面通知

请勿打扰

重置您的通知

在线聊天：解决桌面通知问题

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>Chatbot是我们Leadbooster附加包的一部分，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多信息。</div>
<p style="text-align: justify">使用Pipedrive的Chatbot系统，您的客户可以通过在网页中嵌入的预定脚本来更好地自我定位为潜在客户。</p><hr><h2>在哪里找到它</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此操作仅适用于交易管理员用户。</div>
<p>要创建一个聊天机器人playbook，请前往<strong>Leads Inbox &gt; Chatbot &gt; “New playbook.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>构建你的策略手册</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>屏幕左侧显示正在编辑的选项，右侧显示这些更改的效果。<br></div>
<p>当你初始创建策略手册时，你将有三个窗口可供编辑：</p>
<ul><li>第一个窗口让你选择一个颜色调色板</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%202.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>第二个窗口用于编辑名称（<strong>铅笔</strong>图标），个人头像（<strong>相机</strong>图标）和语言</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>第三个窗口是选择一个起始模板来填充策略手册中的回复</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在第三步中，每个模板都提供了一个独特的起点，用于创建聊天机器人策略手册：</p>
<ul><li><strong>获取更多潜在客户 - </strong>旨在为你的账户填充潜在客户或交易</li><li><strong>安排更多会议 - </strong>与对你的公司感兴趣的人安排特定活动</li><li><strong>资格认证和线索路由 - </strong>让访问者自行认证其兴趣，并将他们分配给你Pipedrive账户中的特定用户</li><li><strong>与潜在客户聊天 - </strong>通过在线聊天与你的网站访问者直接互动。</li></ul>
<p style="text-align: justify">在选择了模板后，点击<strong>“创建策略手册”</strong>，将会重定向至策略手册编辑器。</p><hr><h2>编辑您的手册</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我们建议从一个简单的模板开始，并根据您公司的需求进行自定义。</div>
<p><strong>手册编辑器</strong><br></p>
<p>创建完手册后，您可以使用手册编辑器来添加、编辑或删除手册中的卡片。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下是手册编辑器中的功能列表：</p>
<ul><li>将鼠标悬停在卡片上，使用<strong>铅笔</strong>进行编辑，或使用<strong>垃圾桶</strong>进行删除</li><li>您还可以将鼠标悬停在手册名称或下方的注释上，并单击<strong>铅笔</strong>进行编辑</li><li>在任何两张卡片之间使用<strong>“+”</strong>添加新卡片</li><li>使用右上角的<strong>激活</strong>切换来启用或禁用嵌入式手册</li></ul>
<p>编辑完手册卡片后，单击<strong>“保存”</strong>以确认更改。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>个人资料和主题</strong></p>
<p>您可以在<strong>“个人资料和主题”</strong>下重新访问以前的编辑选项，包括：</p>
<ul><li>编辑名称和个人头像</li><li>选择颜色主题</li><li>选择语言和页脚设置</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%207.jpg" alt=""></figure>
<p>您将在此窗口中看到 Chatbot 在您的网页上的预览。</p><hr><h2 style="text-align: justify">安装</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>为了让您的网站访客能够查看和与您的聊天机器人剧本互动，您需要将其嵌入到您的网站中。有关嵌入聊天机器人代码的详细指南，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-host-or-embed-my-chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">在编辑好您的剧本卡和聊天机器人外观后，您需要将聊天机器人嵌入到您的网页中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%206.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以将几个预先制作的代码片段嵌入到流行的网络主机中，也可以使用手动安装链接。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>点击<strong>“将指南发送给您的同事”</strong>将生成一封包含相同指南和代码片段的电子邮件。</div><hr><h2>查看您的聊天机器人</h2>
<p style="text-align: justify">从Leadbooster的聊天机器人部分，您可以查看所有现有的聊天机器人播放手册：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以查看聊天机器人的状态、浏览量和点击量以及有多少潜在客户符合或不符合条件。</p>
<p style="text-align: justify">单击任何播放手册右侧的<strong>“...”</strong>以打开选项菜单，在菜单中您可以：</p>
<ul><li><strong>编辑</strong>您的播放手册</li><li>查看用于网页嵌入的<strong>安装</strong>代码</li><li><strong>停用</strong>您的聊天机器人（保留在网页中嵌入，但不起作用）<strong><br></strong></li><li><strong>删除</strong>或创建聊天机器人的<strong>副本</strong></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您已嵌入聊天机器人片段但在网页上没有显示，请联系我们的<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持团队</a>寻求帮助。</div>

Chatbot

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此操作仅适用于管理员用户。
</div>
<p><br>Chatbot手册基于编程的“卡片”构建 - 包含问题和答案的消息，这些消息将显示给您网站的访问者，并提供特定的答案供访问者选择。通过选择这些答案，您的网站访问者将自动给出是否对您的业务感兴趣的评定。<br> <br>为了使自己有资格，您的客户必须提供相关信息 - 姓名、电子邮件地址、公司名称、电话号码等 - 这些信息将使您能够与他们取得联系，并开始必要的对话以达成交易。您可以根据公司的具体需求自定义行为。</p>
<p>要编辑任何Chatbot手册的行为，请转到您账户中的<strong> <a href="/settings/leadbooster_chat">Chatbot</a> </strong>选项卡，并选择您的任何现有手册。选择完成后，进入<strong>手册编辑器</strong>标题开始自定义。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_7.00.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_7.00.21_PM.png" width="601" height="400"></figure><hr><h2>
<a name="设置问候信息"></a>设置问候信息 </h2>
<p>在您的战略规划中，您编程的第一条信息可以被指定为<strong>主动</strong>信息。<br><strong>主动</strong>消息是当客户访问网站时看到的自动聊天提示，可以根据您认为客户可能有兴趣与您沟通的时间设置出现。<br><br>如果您的第一条信息没有被设置为主动信息，您的网站访客将需要点击聊天机器人图标才能开始与您的聊天机器人进行互动。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_7.01.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_7.01.39_PM.png" width="301" height="272"></figure><hr><h2>
<a name="从访客中获取信息"></a>从访客中获取信息</h2>
<p>在设置问候消息后，您将能够使用<strong>消息</strong>、<strong>问题</strong>或<strong>捕获</strong>卡片设置您的Playbook的其余部分。<br>您可以根据需要自行组织问题和回答，因为您比任何其他人更了解您的业务需求。</p>
<ul>
<li>
<strong>消息卡片<br></strong>在Chatbot流程的任何阶段向访客发送一条消息。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.39_PM.png" width="299" height="193">
</li>
<li>
<strong>问题卡片</strong><br>向访客提问以确定他们的资格。根据访客的回答，您可以继续收集信息或选择淘汰他们并结束聊天。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_6.06.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_6.06.51_PM.png" width="300" height="399">
</li>
<li>
<strong>捕获卡片</strong><br>从访客那里收集信息以填充您的潜在客户或交易。这可以是默认的个人、组织或交易字段，以及包括文本、大文本、单选、多选、数字和地址类型、货币类型和电话类型在内的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自定义字段</strong></a>。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.52_PM.png" width="299" height="288">
</li>
</ul><hr><h2>
<a name="设置您的合格线索或交易"></a>设置您的合格线索或交易</h2>
<p>当您达到访客已自我确认或不合格的点时，您可以针对他们在聊天机器人剧本对话过程中提供的信息，编写更加具体的详细信息。如果访客合格，您可以为创建的交易或线索设置以下信息。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_6.33.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_6.33.19_PM.png" width="300" height="586"></figure>
<ul>
<li>
<strong>所有者和可见性</strong><br>当访客将自己确认为感兴趣的线索时，将哪个Pipedrive用户设为交易、联系人、组织或活动的所有者。您还可以设置可以查看从此聊天机器人剧本创建的任何信息的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可见性组</a>。 </li>
<li>
<strong>保存偏好设置<br></strong>将合格访客的信息保存为Pipedrive帐户中的交易或线索，并添加前缀以便您知道哪些是来自您的聊天机器人的。如果选择交易，您还需要选择其所属的流程和阶段。 </li>
<li>
<strong>活动</strong><br>让访客访问您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">调度器链接</a>（总体可用性），以便他们可以安排电话或会议，并谈论他们对贵公司的兴趣。</li>
<li>
<strong>结束消息</strong><br>您想对您现在合格的访客说些什么？请使用此文本框作为一种方式，让他们保持兴奋，并设定他们对贵公司的期望。</li>
</ul>
<p>当您对聊天机器人的程序化剧本行为满意时，请点击“<strong>保存</strong>”按钮以完成更改。</p>

How can I edit the behavior of my chatbot?

设置问候信息

从访客中获取信息

设置您的合格线索或交易

如何编辑我的聊天机器人的行为？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅对管理员用户可用。
</div>
<p style="text-align: justify">如果您要在您的网站上托管一个工具，显然您希望它与您为您的业务选择的美学和设计理念相匹配。</p>
<p style="text-align: justify">对于可嵌入的聊天机器人系统，Pipedrive允许您自定义聊天机器人的外观，以便您的客户可以立即了解正在与他们交谈的人，并对他们的决策感到自信。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何自定义您的聊天机器人</h2>
<p style="text-align: justify">要开始使用聊天机器人自定义选项，请转到您的帐户中的<strong><a href="/settings/leadbooster_chat">聊天机器人</a> </strong>选项卡，然后开始创建新的剧本或选择您现有的任何剧本。 </p>
<p style="text-align: justify">要编辑现有剧本，请单击剧本右侧的<strong>"..." </strong>，然后单击<strong>编辑：</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-09%20at%2012.13.13%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>创建新剧本时可用的自定义选项与通过编辑选项可用的选项相同。 <br></div>
<p style="text-align: justify">您首先可以使用与聊天机器人的颜色方案相关的选项进行自定义，包括自定义颜色选项：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-de50d2df63.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>更改任何这些选项时，它们将在屏幕右侧以此具体剧本的问题和回答进行预览，以方便您查看。</div>
<p style="text-align: justify">确认您的颜色选择后，您将能够选择聊天机器人的相关名称和图像，以及所使用的语言：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-afb778e2d9.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最后，您将能够选择要运行此聊天机器人的剧本模板：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-09%20at%2012.06.08%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>如果在与您的企业关联的网站中有多个聊天机器人剧本处于活动状态，您可能希望保持它们在名称、外观和主题上的一致性。<br></div>

How can I customize the look of my Chatbot?

如何自定义我的聊天机器人的外观？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于管理员用户。
</div>
<p><br>设计Chatbot playbook的外观和行为非常重要，但如果您没有将Chatbot playbook嵌入到可以开始与客户交互的网站上，那么所有这些辛勤工作都将毫无意义。<br><br>要查看任何Chatbot playbook的嵌入信息，请转到您的帐户中的<strong> <a href="/settings/leadbooster_chat">Chatbot</a></strong>选项卡，并选择任何现有playbook。选择后，转到<strong>安装</strong>标题以找到在各种方式中托管Chatbot playbook所需的信息。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-22_at_14.28.29.png" alt="Screenshot_2020-09-22_at_14.28.29.png" width="600" height="603"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>虽然您可以在网站的多个页面上嵌入Chatbot playbook，但每个页面一次只能嵌入一个Chatbot playbook。这将使您能够在网站中为不同页面设置不同的playbook。</div>
<p>为了查看每个可用托管选项的说明，请单击该选项的名称。可用的Chatbot嵌入选项有：</p>
<ul>
<li><strong>手动添加</strong></li>
<li><strong>WordPress</strong></li>
<li><strong>Squarespace</strong></li>
<li><strong>Google Tag Manager<br><br></strong></li>
</ul>
<p>当您对该playbook的嵌入信息感到满意时，请点击"<strong>保存</strong>"按钮。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您不知道在哪里嵌入这些信息，我们建议联系您公司的IT部门以获取进一步的见解和帮助。</div>

How can I host or embed my Chatbot?

如何托管或嵌入我的聊天机器人？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此页面仅供具有<strong>Chatbot</strong>付费附加功能的管理员用户使用。<br></div>
<p>在将您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>嵌入您的网站后，您将能够监控其性能和状态。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot_playbooks.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>浏览次数 - </strong>您的Chatbot被浏览的次数。</li><li><strong>点击次数 - </strong>查看者与您的Chatbot进行互动的次数。在这种情况下，互动是指有人在聊天中输入但未完成对话的情况。</li><li><strong>合格 - </strong>成功的聊天提交。</li><li><strong>不合格 - </strong>未被认定为潜在客户或交易的聊天数量。</li><li><strong>状态 - </strong>活动或非活动。如果您停用播放手册，它将显示在<strong>非活动播放手册</strong>下，并且不会在您的网站上执行。</li></ul>
<p>如果您单击每个Chatbot播放手册旁边的“<strong>...</strong> <strong></strong>”按钮，您可以在您的个人资料中编辑和嵌入、停用、复制和删除该播放手册。</p>

Chatbot: performance and status

Chatbot: 表现和状态

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天机器人</a>是一个收集和转化<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户</a>的了不起工具。但有时，访客会在与您的机器人开始对话之后中途离开您的网站。<br><br>如果您能够看到您的销售过程的哪些部分引发了潜在客户的流失，以及哪些部分产生了最多的潜在客户，那该多好？通过<strong>聊天机器人的流失分析</strong>功能，您可以准确了解您的机器人流程的效果如何。</p><hr><h2>我在哪里可以找到它？<a name="我在哪里可以找到它？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">首先，前往<strong>销售线索</strong> &gt; <strong><a href="https://app.pipedrive.com/leads/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天机器人</a></strong>，在那里您可以创建新的剧本或选择您现有的任何剧本：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-13%20at%2019.48.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择一个剧本后，您将被引导到编辑屏幕。如果您已经将<strong>聊天书发布到您的网页</strong>并且它已经产生了用户流量，您将在页面底部看到显示或隐藏掉线数量的选项：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-13%20at%2019.57.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这将显示在剧本中特定位置结束的聊天机器人互动的数量或百分比。</p>
<p>如果您想再次关闭这些分析数据，请点击左下角的"隐藏掉线数量"提示：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-14%20at%2008-59-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>这些测量不适用于最后的卡片。</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何保存退出数据？<a name="如何保存退出数据？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chatbot功能会在编辑之前持续编译退出数据。一旦播放手册被编辑，退出数据将被重置，并开始编译新的数据集。</p>
<p style="text-align: justify">当播放手册被更新后，显示退出数量的提示将变为灰色并不可访问，直到更新后的播放手册有新的互动： </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-13%20at%2020-14-38.gif" alt=""></figure>

Chatbot: drop-off analysis

我在哪里可以找到它？

如何保存退出数据？

Chatbot: 送货分析

<p><a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>，除了许多自定义选项外，还提供了一些有用的设置。</p>
<p>您可以通过进入<strong>Leads &gt; Chatbot &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/leads/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>设置</strong></a>来找到它们。</p><hr><h2>跟踪和保存聊天转化URL</h2>
<p>为了优化您的网站的聊天机器人，了解聊天机器人对话来自哪些页面是很重要的。</p>
<p>您可以通过切换打开跟踪和保存功能来实现：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-18%20at%2011-53-25.gif" alt=""></figure>
<p>当您打开此设置时，将创建一个自定义字段，用于保存聊天机器人对话发生的网页的URL。</p>
<p>如果您导航到<strong>设置 &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>数据字段</strong></a>，您将在线索/交易部分下看到一个名为<strong>聊天转化URL</strong>的字段。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>点击新字段右侧的<strong>"..."</strong>，您可以选择<strong>编辑</strong>选项来更改字段名称和可见性。</div><hr><h2>从未完成的聊天中收集数据</h2>
<p>在您的网页上放置聊天机器人是收集潜在客户的绝佳方式，但有时候聊天会意外结束，您可能会错过宝贵的潜在客户。</p>
<p>这就是为什么Pipedrive的聊天机器人工具允许您将未完成的聊天机器人对话转化为潜在客户。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>未完成</strong>表示未与现场客服人员进行交流，并且在8小时内没有响应的聊天。</div>
<h3>在哪里找到它</h3>
<p>要激活此设置，请转至<strong>潜在客户 &gt; 聊天机器人 &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/leads/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>设置</strong></a>。您将在那里找到打开它的切换按钮：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-07-18%20at%2011.13.17%20AM.png" alt=""></figure>
<h3>编辑保存条件</h3>
<p>点击捕获切换按钮下方的<strong>编辑</strong>选项，您可以更改未完成聊天机器人对话数据输入到Pipedrive的方式：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-18%20at%2011-18-39.gif" alt=""></figure>
<p>您可以编辑以下内容：</p>
<ul><li>保存位置 - 数据可以保存为潜在客户或交易</li><li>潜在客户标题前缀 - 区分是哪些潜在客户或交易来自未完成的对话</li><li>所有者和可见性 - 为特定用户分配新潜在客户或交易，并将可见性访问分配给其他用户</li></ul>
<p>在底部，您还可以勾选<strong>发送电子邮件通知</strong>框，以在添加新潜在客户或交易时向所有者发送电子邮件。</p>

Chatbot settings

聊天机器人设置

<p style="text-align: justify">当使用Pipedrive的潜在客户生成功能，如<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a>以及我们的付费附加功能<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>时，会使用某些cookie以为您和您的客户提供最佳体验。</p>
<p style="text-align: justify">这些cookie是<strong>必要的</strong>，不可遗漏。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在使用我们的潜在客户生成功能时会使用哪些cookies？<a name="cookies"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">聊天机器人和网页表单保护<a name="聊天机器人和网页表单保护"></a></h3>
<p style="text-align: justify">无论是聊天机器人还是嵌入式网页表单都会加载一个Cloudflare cookie <code>__cf_bm</code>。这有助于识别和缓解自动化流量，并保护我们的基础设施。</p>
<p style="text-align: justify">该cookie附着在Pipedrive的域上。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>创建cookie的服务</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">聊天机器人和网页表单</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>__cf_bm</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第三方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>过期时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">1小时</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由Cloudflare设置 – 机器人保护</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在Cloudflare文档中查找更多关于<code>__cf_bm</code> cookie的信息 <a href="https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/cloudflare-cookies/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。</div>
<h3 style="text-align: justify">网页表单的reCAPTCHA<br><a name="re-captcha"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在创建新的网页表单或编辑现有的表单时，您可以选择表单是否具有垃圾邮件保护。</p>
<p style="text-align: justify">启用网页表单的垃圾邮件保护功能时，我们使用Google reCAPTCHA，它会添加一个<code>_GRECAPTCHA</code>的cookie以提供风险分析。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>创建cookie的服务</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">网页表单</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_GRECAPTCHA</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第三方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>过期时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">179天</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在启用网页表单垃圾邮件保护时由Google reCAPTCHA发送。当垃圾邮件保护未启用时，该cookie不会被加载。</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在Google的常见问题解答中查找更多关于<code>_GRECAPTCHA</code> cookie的信息 <a href="https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq#does-recaptcha-use-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。</div>
<h3 style="text-align: justify">网页访客<br><a name="网页访客"></a></h3>
<p style="text-align: justify">当将跟踪脚本添加到您的网站以收集访问者信息时，Dealfront设置了两个cookie，<code>_lfa</code> 和 <code>_lfa_expiry</code> 来跟踪所有网站访问。此外，如果Pipedrive/Dealfront的客户配置了同意管理器，它将创建<code>_lfa_consent</code>cookie来跟踪访客对同意对话框的回答。</p>
<p style="text-align: justify">访问者也可能看到<code>_lfa_test_cookie_stored</code>的痕迹，因为它用于检查cookies是否启用。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>创建cookie的服务</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">网页表单</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_lfa</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第一方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>过期时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">1年</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由Dealfront脚本设置以跟踪网站访问</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_lfa_expiry</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Cookie类型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">第一方</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由Dealfront脚本设置以跟踪网站访问。用于在浏览器的<code>LocalStorage</code>中存储Dealfront <code>clientID</code>的持续时间的本地存储变量</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在Dealfront的页面上找到这些cookies的更多信息<a href="https://help.dealfront.com/en/articles/3700007-what-is-the-leadfeeder-tracker" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。据Dealfront称，已将其现有Dealfront账户连接的客户可以在Dealfront内的设置页面上配置cookies。<br></div>

Chatbot, Web Forms and Web Visitors cookies

cookies

聊天机器人和网页表单保护

re-captcha

网页表单的reCAPTCHA

网页访客

在使用我们的潜在客户生成功能时会使用哪些cookies？

Chatbot, Web Forms 和 Web Visitors cookies

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>您必须拥有一个活跃的Pipedrive帐户才能使用Leadbooster插件。<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leadbooster-add-on">LeadBooster插件</a>用户可完全和无限制地访问<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler">排程器</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>LeadBooster</strong>是一款付费的Pipedrive插件，专注于线索获取、管理和转化。它包括多个功能，旨在在线索流失前捕获高质量的进站和出站线索。</p>
<p>一旦将LeadBooster插件添加到您的订阅中，您可以在您的帐户的<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">线索收件箱</a>中查看这些功能。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="包含了什么？"></a>包含了什么？</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Note: </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018-Web-Visitors-feature-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a></strong>并未包含在LeadBooster附加包中，必须单独购买。</div>
<p style="text-align: justify"><br>LeadBooster附加包包含四个神奇的工具，以帮助您最大化的引导：</p>
<ul><li><strong>聊天机器人</strong></li><li><strong>实时聊天</strong></li><li><strong>探查器</strong> </li><li><strong>网页表单</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>聊天机器人</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note</strong>: 了解更多关于<strong>聊天机器人</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中</a>的信息。</div>
<p style="text-align: justify">聊天机器人是一种工具，让您的客户可以更好地作为潜在客户甄别自己的公司。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在您的网站上建立一个聊天机器人，并使用剧本来获取引导信息，以便在聊天中基于您的帐户创建引导、交易或人物。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>实时聊天<br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>了解更多关于<strong>实时聊天</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360008032277-Live-Chat-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中</a>的信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">实时聊天功能是您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天机器人剧本</a>流程的一部分，允许您和您的团队直接与您的网站访问者聊天并个性化您的领导定级过程。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>网页表单<br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>你可以更了解关于<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中</a>的<strong>网页表单</strong>。<br></div>
<p style="text-align: justify">通过<strong>网页表单，</strong>您可以为您的网站创建自己的个性化、可嵌入的表单，以收集访问者信息并将它们引入Pipedrive作为交易或潜在客户。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>探查器</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>您可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011001417-Prospector-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中</a>了解更多关于<strong>探查器</strong>。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>探查器</strong>是一种出站潜在客户生成工具，可帮助您在4亿个个人档案和1000万个公司中寻找新的潜在客户。 </p>
<p style="text-align: justify">一旦您使用职称、位置和行业等过滤器创建目标客户，此工具会显示最符合您搜索条件的潜在客户。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">如果您想购买更多的<strong>探查器</strong>潜在客户信用，费用取决于您需要的信用数量。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011001417-Prospector-BETA-#C4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章中</a>查询添加潜在客户信用的价格。</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="lead-booster"></a>LeadBooster的费用是多少？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>请在我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网站上</a>了解更多关于Pipedrive的定价信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">Leadbooster的费用根据您选择的付款频率而异：</p>
<ul>
<li>按月计划，每个公司每月39美元。</li>
<li>按年计划，每个公司每月32.50美元（购买时需支付390美元）。</li></ul>
<p style="text-align: justify">这是一项定期费用，与您的Pipedrive订阅续订同步发生。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>订阅Leadbooster时，您将获得10个Prospector积分，但额外的Prospector积分将与您的Leadbooster订阅费用分开收取。</div>

LeadBooster add-on

包含了什么？

lead-booster

LeadBooster的费用是多少？

LeadBooster add-on 

LeadBooster插件

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 截止到2023年8月28日，WhatsApp集成已不再适用于新客户。 集成的现有用户仍然可以访问该功能，但新用户无法在市场或消息应用程序中找到该功能。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>消息收件箱</strong> 是<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户收件箱</a>中的一个部分，您可以将消息应用程序（如<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio的WhatsApp</a>）集成到Pipedrive中，直接与您的客户和潜在客户进行沟通。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cpvMDPzB1x8g9yStDQ829W.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">收件箱<a name="收件箱"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要找到<strong>消息收件箱</strong>，请在左侧的主要导航栏中单击<strong>线索</strong>图标，然后<strong>集成 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>消息</strong></a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.59.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果需要调整消息收件箱设置，请进入<strong>工具和应用 &gt; 集成 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a></strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/messaging%20settings.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有具有帐户设置访问权限的用户才能调整消息设置。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">通知<a name="通知"></a></h2>
<p style="text-align: justify">销售的一个最重要的部分是了解您与客户进行的对话的进展情况。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在以下情况下收到通知：</p>
<ul><li>收到分配给您的对话中的新消息</li><li>收到分配给其他用户的对话中的新消息</li><li>收到未分配对话中的新消息</li><li>有人将新对话分配给您</li></ul>
<p style="text-align: justify">要保持更新，请访问您的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>并单击对话收件箱顶部的<strong>铃铛</strong>图标。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将看到一个窗口，您可以在其中配置<strong>桌面</strong>和<strong>电子邮件通知</strong>。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.31.11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">配置完成后，请单击绿色按钮以<strong>保存</strong>更改。</p>
<p>如果您遇到任何与<strong>通知</strong>相关的问题，请查看我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>。</p><hr><h2>会话管理<a name="会话管理"></a></h2>
<p><strong>可用性</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您不想在收件箱中分配任何会话，您可以配置您的可用状态。</p>
<p style="text-align: justify">在您的会话收件箱顶部点击<strong>可用性</strong>图标，以更改您的可用性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">图标中的<strong>绿点</strong>表示任何人都可以为您分配新的会话。您可以在<strong>已分配给我的</strong>部分中找到新的会话。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.59.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">图标中的<strong>空点</strong>表示没有人能为您分配新的对话（即使是您自己）。此状态不影响您正在进行的对话。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.54.59.png" alt=""></figure>
<p><strong>分配</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">当有新的会话进来时，它将出现在<strong>未分配</strong>的部分。它可以由任何具有消息收件箱共享访问权限的用户分配给任何启用了可用性的用户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2016.42%20copy.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>一旦一次对话被分配给您，它将自动被转送到<strong>已分配给我的</strong>部分，或者如果分配给另一个用户，它将被转送到<strong>分配给他人</strong>的部分。</div>
<p style="text-align: justify">如果分配者启用了通知，则他们将收到新会话的通知。</p>
<p style="text-align: justify">你可以随时重新分配或取消分配会话。</p>
<p><strong>关闭和重新开启</strong></p>
<p style="text-align: justify">为了保持您的收件箱整洁，您可以关闭那些您认为已经完成与潜在客户或客户的交流的会话。</p>
<p style="text-align: justify">要关闭一次会话，点击"<strong>关闭会话</strong>"按钮。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2020.57.37.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>任何具有消息应用共享访问权限的用户都可以关闭或重新开启会话。</div>
<p style="text-align: justify">所有已关闭的会话将显示在<strong>已关闭的会话</strong>部分下，并对所有用户可见。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2021.03.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以随时通过点击每个对话中的"<strong>重新开启</strong>"按钮重新开启对话。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A07%3A11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果一个从<strong>已关闭的</strong>对话的人重新联系您，该对话将自动重新开启，并根据其分配设置显示在一个部分中。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>删除<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">只有安装了消息应用的用户才能通过点击联系人的名称，然后在用户详细信息菜单的下拉部分中点击"<strong>删除对话</strong>"来从收件箱中删除对话。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20conversation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击"<strong>删除对话</strong>"将永久从消息收件箱中删除对话历史。</p>
<p style="text-align: justify">对话数据将保留在消息提供商的一方。如果需要，您将需要单独从消息提供商处删除对话。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 已删除对话中的新消息会使对话再次出现在收件箱中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">将对话链接到联系人、线索或交易<a name="将对话链接到联系人、线索或交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">消息收件箱允许您从对话中创建新人员、线索或交易，或将对话链接到现有项目。</p>
<p style="text-align: justify">您将在屏幕右侧看到创建或添加到现有项目的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A20%3A00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦将对话链接到新的或现有联系人、线索或交易，对话历史记录的备注将自动生成到<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a>，其中包括以下信息：</p>
<ul><li>与发件人详细信息的最新对话消息</li><li>指定状态</li><li>链接到消息收件箱的对话</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-25%20at%2017.34.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在24小时内收到的链接对话中的新消息将存储在同一个备注中。在不同24小时期间交换的消息将显示在单独的备注中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-05-02%20at%2021%3A36%3A14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果删除或更改具有对话历史记录的备注，则在24小时内收到新消息时将创建新备注。</p>

Messaging inbox (BETA)

收件箱

通知

会话管理

将对话链接到联系人、线索或交易

消息收件箱（测试版）

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>在 Pipedrive 中，潛在客戶必須始終與<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>相連。<br></div>
<p style="text-align: justify">有許多方便的方法可以將潛在客戶添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶資料</a>收件匣中。這些方法從手動添加到試算表導入以及 Leadbooster 附加套件都涵蓋了各種方法。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="手动添加线索"></a> 手动添加线索</h2>
<p style="text-align: justify">要手动创建一个线索，请前往您的<strong>线索收件箱</strong>，然后点击“<strong>+ 线索</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>您至少需要填写两个字段，即线索标题（必填）和以下字段之一：</p>
<ul>
<li>人员姓名</li>
<li>组织名称</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:603px;max-width:603px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-05%20at%206.34.03%20AM.png" width="603" height="523" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 如果您没有在<strong>线索标题</strong>字段中输入值，它将自动填充为您选择的另一个字段的值。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="從電子試算表導入潛在客戶"></a>從電子試算表導入潛在客戶</h2>
<p style="text-align: justify">有兩種方法可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 電子試算表導入潛在客戶</a>。您可以點擊左側導覽選單上的<strong>“...”</strong>，然後選擇<strong>“導入數據”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:322px;max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%20edit.png" width="322" height="760" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者點擊<strong>潛在客戶收件匣</strong>中的<strong>“...”</strong>，然後選擇<strong>“導入潛在客戶”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">映射步驟</a>中，請在您的Pipedrive數據字段部分選擇<strong>潛在客戶</strong>圖標，並相應地映射列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:574px;max-width:574px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20leads%202.png" width="574" height="607" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>導入潛在客戶的必填字段</strong></p>
<p style="text-align: justify">要導入潛在客戶，您需要包含<strong>潛在客戶標題</strong>，以及<strong>人員名稱</strong>或<strong>組織名稱</strong>字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:599px;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-12%20at%208.22.29%20AM.png" width="599" height="50" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>潛在客戶標題字段</strong> <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/titleleads.png" alt="titleleads.png" width="423" height="42">
</li>
<li><strong>人員/組織名稱<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" alt="Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png" width="421" height="42"></strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="聊天機器人"></a>聊天機器人</h2>
<p style="text-align: justify">如果您的 Pipedrive 帳戶中啟用了 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Leadbooster 附加元件</strong></a>，您可以創建一個劇本，當訪客通過您的<strong>聊天機器人</strong>流程時，將一位潛在客戶添加到您的<strong>潛在客戶收件匣</strong>中。</p>
<p style="text-align: justify">要讓您的劇本創建潛在客戶，請在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">設置劇本</a>時，在<strong>保存位置</strong>字段下選擇<strong>“潛在客戶”</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="web"></a>Web表單</h2>
<p style="text-align: justify">如果您使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Web表單</strong></a>來<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/lead-capture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">捕捉訪問您網站的潛在客戶</a>，您可以將每個Web表單提交添加為一個潛在客戶。</p>
<p style="text-align: justify">設置Web表單時，請選擇<strong>提交選項&gt;保存偏好</strong>，並選擇<strong>“潛在客戶”。</strong> 您還可以添加一個<strong>潛在客戶標題前綴</strong>，這樣您就可以知道這些潛在客戶來自哪個表單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="潜在客户挖掘工具"></a>潜在客户挖掘工具</h2>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011001417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户挖掘工具</a> </strong>是一种外出潜在客户生成工具，允许您基于设定的标准搜索并收集高质量潜在客户，而无需离开您的Pipedrive帐户。</p>
<p style="text-align: justify">一旦您整理了潜在客户挖掘工具找到的潜在客户，您可以选择一个或多个并将它们添加到您的<strong>潜在客户收件箱</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20leads%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="網站訪客"></a>網站訪客</h2>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>網站訪客</strong></a> 功能可讓您追蹤網站訪客的活動，因此您可以識別那些最參與並可能成為客戶的公司。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在您的<strong> 網站訪客</strong> 收件匣中選擇訪客，然後點選“<strong>+ 準備潛在客戶</strong>”將網站訪客轉換為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-19%20at%2020-46-24.gif" alt=""></figure><hr><h2>API<a name="api"></a></h2>
<p>您也可以通过API添加潜在客户。请在<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>查找<strong>潜在客户公共API文档</strong>。</p>

Adding leads to my Leads Inbox

手动添加线索

從電子試算表導入潛在客戶

聊天機器人

Web表單

潜在客户挖掘工具

網站訪客

将潜在客户添加到我的潜在客户收件箱

<p style="text-align: justify">在使用潜在客户收件箱时，您可以单独或批量轻松更新您的潜在客户信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">逐个更新潜在客户<a name="逐个更新潜在客户"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要逐个更新潜在客户的信息，请首先点击一个潜在客户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这将打开潜在客户的详细信息视图，在此您可以：</p>
<ul>
<li>更新<strong>潜在客户</strong>或<strong>联系人详细信息</strong></li>
<li>添加<strong>备注</strong></li>
<li>创建和更新<strong>活动</strong></li>
<li>添加、编辑和删除<strong>自定义字段</strong>数据</li>
<li>将潜在客户转换为<strong>成交</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">批量更新潜在客户<a name="批量更新潜在客户"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您没有看到某些字段或编辑潜在客户的选项，可能是由于受限制的<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在列表视图中选择多个潜在客户会打开<strong>批量编辑</strong>菜单，您可以在此处更新潜在客户的<strong>标题</strong>、<strong>标签</strong>、<strong>价值</strong>、<strong>所有者</strong>和<strong>可见性</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在左上角，您可以看到更多潜在客户的批量操作：</p>
<ul>
  <li>发送群组邮件</li>
  <li>将潜在客户转换为交易</li>
  <li>归档</li>
  <li>使用<strong>垃圾桶</strong>图标删除</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Updating%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只能批量编辑默认潜在客户字段。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">删除潜在客户<a name="删除潜在客户"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您想删除潜在客户，有两种方法可供使用。第一种方法是打开单个潜在客户，然后点击“<strong>...</strong>”以选择“<strong>删除潜在客户</strong>”选项：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">第二种方法是在列表视图中选择一个或多个潜在客户，然后点击<strong>垃圾桶</strong>图标进行删除：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20leads%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2>归档潜在客户<a name="归档潜在客户"></a></h2>
<p>如果您有想要保留但暂时不想处理的潜在客户，您可以将其<strong>归档</strong>。</p>
<p>要这样做，请从收件箱中选择一个或多个潜在客户，然后单击<strong>“归档”</strong>。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%201.jpg" alt=""></figure>
<p>然后，您可以单击左上角的图标查看您的归档潜在客户。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以通过选择一个或多个归档潜在客户，然后单击<strong>“取消归档”</strong>将其移回您的收件箱。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%203.jpg" alt=""></figure>

How can I update my leads?

逐个更新潜在客户

批量更新潜在客户

删除潜在客户

归档潜在客户

如何更新我的潜在客户？

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此操作仅适用于全局管理员用户或具有权限<strong>“将交易转换为潜在客户”</strong>的用户。此权限默认情况下对普通用户启用。</div>
<p>如果一个<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>没有准备好通过您的流程，但又没有准备好标记为丢失，您可以将其转换为潜在客户并将其添加到<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户收件箱</a>，直到准备好再次追踪。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="将您的交易转化为潜在客户"></a>将您的交易转化为潜在客户</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>发票和交易历史不包含在转化后的潜在客户中。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，可以从多个入口将交易转化为潜在客户：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>管道视图</strong></p>
<ul>
<li>将您的交易拖放到管道视图右下角的<strong>“移动到”</strong>选项中，然后选择您想要将交易移动到的位置。选择<strong>“潜在客户”</strong>作为保存位置，然后点击<strong>“保存”</strong>。<br> 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>交易详情视图</strong> </p>
<ul>
<li>在交易的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详情视图</a>右上角点击<strong>“...”</strong> <strong>&gt; 转化为潜在客户</strong>。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 
</p>
<p style="text-align: justify"><strong>交易列表视图</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>您可以一次从列表视图中转换最多100个交易。<br></div>
<ul>
<li>
<strong>筛选列表 –</strong> 在交易列表视图右上角点击<strong>“...”</strong> <strong>&gt; 将筛选结果转换为潜在客户</strong>，将筛选列表的交易转换为潜在客户。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> 
</p>
<ul>
<li>
<strong>批量转换 –</strong> 在交易的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图</a>中选择要转换的交易，然后选择<strong>“转化为潜在客户”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在交易列表视图中转换交易时，您将看到一个窗口提示您确认更改，并在转换完成时收到电子邮件确认。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您意外地将交易转换为潜在客户，您可以<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选已删除的交易</a>并将其恢复，转换后的潜在客户仍保留在您的潜在客户收件箱中。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解如何操作。 <br> </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看潜在客户"></a>查看潜在客户</h2>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户收件箱</a>中查看已转化的潜在客户。 </p>
<p style="text-align: justify">潜在客户将显示为<strong>交易</strong>，因此您可以轻松对已从交易转化的潜在客户进行排序或筛选。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当您选择一个潜在客户时，您将看到与该交易相关联的交易、联系人和未来活动。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您的活动下方，您可以看到转化发生的时间，并点击<strong>“交易”</strong>以查看已删除交易的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细信息页面</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="我的潜在客户中会有哪些交易信息？"></a>我的潜在客户中会有哪些交易信息？ </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>将交易转化为潜在客户的用户将成为该潜在客户的所有者。<br></div>
<p style="text-align: justify">当您的交易转为潜在客户时，交易数据（例如价值和联系信息）将添加到潜在客户中，以便您可以从上次停下的地方继续进行。</p>
<ul>
<li>
<strong>交易字段 - </strong>自定义和默认的交易字段</li>
<li>
<strong>联系信息 - </strong>交易关联的人员和组织信息，包括自定义字段数据（但只能从联系人的详细信息页面更新）</li>
<li>
<strong>活动 - </strong>即将进行的活动，已完成的活动将保留在交易中</li>
<li><strong>邮件 - </strong>与交易相关的邮件，可以通过邮件同步或使用邮件暗送功能进行关联</li>
<li><strong>备注 - </strong>在交易下创建的备注</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您转换的交易包含<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式字段</a>数据，您会看到此消息： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg" alt=""></figure>

Converting deals to leads

将您的交易转化为潜在客户

查看潜在客户

我的潜在客户中会有哪些交易信息？

将交易转化为潜在客户

<p style="text-align: justify">您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">領先收件匣</a>可能會因潛在銷售機會而變得凌亂，因此您可以添加顏色編碼的<strong>領先標籤</strong>，在進行資格認定時可視覺化地將潛在客戶進行分類。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="添加销售线索标签"></a>添加销售线索标签</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>无法导入销售线索标签。</div>
<p style="text-align: justify">要给销售线索添加标签，请从您的销售线索收件箱中选择一个销售线索，然后在详细信息部分点击<strong>“+ 添加标签”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">由于您的销售线索可能不总是属于同一类别，您可以一次分配多个标签。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>如何创建新标签？</strong></p>
<p style="text-align: justify">要创建一个新的销售线索标签，请转到详细信息中的标签部分，然后点击<strong>“+ 添加新标签”</strong>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择一个名称和颜色，然后点击<strong>“保存”</strong>以确认。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>要从销售线索中删除标签，请点击已添加的标签。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">编辑前导标签<a name="编辑前导标签"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过单击<strong>铅笔图标</strong>来编辑现有标签。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以更改名称和颜色，或通过单击<strong>垃圾桶图标</strong>来删除标签。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击<strong>“保存”</strong>以确认更改。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您删除一个标签，已应用此标签的所有线索将会被删除。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通过线索标签进行筛选"></a>通过线索标签进行筛选 </h2>
<p style="text-align: justify">在线索页面的右上角，点击<strong>标签下拉菜单</strong>以查看现有标签，并选择一个或多个标签进行筛选。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当您筛选一个标签时，即使这些线索有其他标签，您也会看到包含该标签的线索。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以通过点击<strong>“所有标签”</strong>来重置筛选。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="批量编辑线索标签"></a>批量编辑线索标签</h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过在线索收件箱中选择多个线索来添加标签，以打开<strong>批量编辑</strong>菜单。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以选择一个或多个标签进行添加，并点击右下角的<strong>“更新”</strong>来确认更改。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>

Lead labels

添加销售线索标签

编辑前导标签

通过线索标签进行筛选

批量编辑线索标签

引导标签

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>所有添加到 Pipedrive 的潜在客户<strong>必须</strong>与 Pipedrive 中的联系人关联。<br></div>
<p style="text-align: justify">要从电子表格中导入潜在客户，请转到<strong>潜在客户收件箱&gt;“...”&gt;导入潜在客户。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后在导入菜单中选择<strong>“从电子表格中导入”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<strong>“上传文件”</strong>后，将<strong>潜在客户标题</strong>字段从右侧的字段列表移动到左侧的电子表格列中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在右侧选择任何自定义潜在客户/交易字段，以及三个默认的潜在客户字段：</p>
<ul><li>潜在客户标题</li><li>潜在客户所有者</li><li>Pipedrive 系统 ID</li></ul>
<div class="support-note primary"><strong>提示：</strong>如果您使用电子表格更新现有的 Pipedrive 数据，则需要 Pipedrive 系统 ID。有关该过程的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南。</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>必填字段</strong></p>
<p style="text-align: justify">导入潜在客户需要两个字段：</p>
<ul><li><strong>潜在客户标题</strong> </li><li><strong>个人姓名</strong>或<strong>组织名称</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>如果导入成功，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>潜在客户收件箱</strong></a>中找到已导入的潜在客户。</div>

How can I import leads?

如何导入潜在客户？

<p style="text-align: justify">在潜在客户生成过程的早期阶段，您可能会发现许多潜在交易停留在销售流程的早期阶段，既不准备通过销售流程进行推进，又不足以被丢弃或删除。这可能会给您的工作空间带来许多杂乱，并使您无法集中精力关注需要立即处理的交易。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong>Leads Inbox</strong>是一个单独的收件箱，用于存放那些尚未成为<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>的预先筛选好的潜在客户。一旦您决定哪些潜在客户可以合格，您可以轻松地将它们转换为交易，并直接添加到您的管道中开始销售流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="新增潛在客戶"></a>新增潛在客戶<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>有關調整潛在客戶可見性的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要進入<strong>潛在客戶收件匣</strong>，請選擇<strong>潛在客戶</strong>標籤<strong> &gt; <a href="/leads/inbox">潛在客戶收件匣</a>。</strong></p>
<p style="text-align: justify">點擊“<strong>新增潛在客戶</strong>”以新增單一潛在客戶，或<strong>“…&gt;</strong><strong>導入潛在客戶</strong>”以從試算表中新增多個潛在客戶。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以閱讀更多有關如何導入潛在客戶的資訊<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此文章中</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">使用<strong>新增潛在客戶</strong>對話框時，您可以將潛在客戶與現有聯絡人關聯或新增一個新聯絡人。所有欄位都是選填的，但是潛在客戶必須始終關聯到Pipedrive中的一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="排序和筛选您的线索"></a>排序和筛选您的线索</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章中</a>了解如何设置线索标签。</div>
<p style="text-align: justify">像Pipedrive中的其他<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图</a>一样，您可以自定义和排序您的可见列。</p>
<p>点击任何列的顶部可以按升序或降序对其进行排序。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>齿轮图标</strong>可以自定义您在线索列表中看到的列。您可以添加与交易、组织和人员有关的列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在右上角，您可以按<strong>来源</strong>，<strong>标签</strong>和<strong>预定义或自定义过滤器</strong>筛选您的线索。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以从以下来源中选择：<strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>所有来源</strong><br></li>
<li><strong>手动创建</strong><br></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010999378" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>交易</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011241097" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Web表单</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Prospector</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>聊天机器人</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360008032277" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>实时聊天</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002295337" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>导入</strong></a><br></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>网页访客</strong></a></li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自动化</strong></a></li>
<li><a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/#!/Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>API</strong></a></li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">信息收件箱</a></strong></li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>还有以下预定义过滤器：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2023.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">可以通过选择<strong>过滤器&gt; +添加新过滤器</strong>来创建自定义过滤器。创建自定义过滤器将在线索资格认定过程中提供更好的重要信息。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">过滤器可以添加到收藏夹以便更容易访问。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通过点击<strong>“...”</strong><strong>&gt; 导出过滤结果</strong>，可以将过滤结果导出到电子表格。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:458px;max-width:458px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-01%20at%2011.44.07%20AM.png" width="458" height="346" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想一次更新多个线索，您可以<strong>批量</strong>编辑和删除您的线索。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>了解更多关于批量编辑的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2011.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="查看潜在客户详细信息"></a>查看潜在客户详细信息</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<strong>详细视图</strong>中查看潜在客户字段和关联联系人中的电话号码，并使用这些号码从潜在客户视图进行电话拨打。有关更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/caller-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">潜在客户详细页面包含与该交易相关的所有信息。单击任何潜在客户，将在屏幕右侧显示一个面板，以查看您的潜在客户详细信息或使用最新信息更新您的潜在客户。</p>
<p style="text-align: justify">您还可以选择在面板的左下角<strong>转化为交易</strong>或<strong>归档</strong>潜在客户。</p>
<p style="text-align: justify">每个潜在客户面板中将显示以下详细信息：</p>
<ul>
<li>
<strong>潜在客户详细信息：</strong>标签、价值、所有者和来源</li>
<li>
<strong>人员：</strong>姓名、电子邮件和电话号码</li>
<li>
<strong>组织：</strong>组织名称和地址。点击输入的地址将在地图上显示定位。</li>
<li>
<strong>备注：</strong>您可以添加任意数量的备注</li>
<li>
<strong>计划活动：</strong>与此潜在客户有关的任何即将进行的活动</li><li><strong>电子邮件：</strong>与潜在客户相关的任何<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/emails-in-leads-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件</a></li>
<li>
<strong>更改日志：</strong>潜在客户创建和对交易的其他更新。这还将包括任何已完成的活动。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果Pipedrive识别到<strong>潜在重复联系人</strong>，将提示您进行审核，并选择适用的现有联系人。然后，您可以直接将潜在客户链接到现有的个人或组织。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-19_at_21-36-05.gif" width="501" height="166"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>为您的潜在客户安排活动</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以直接从潜在客户面板使用<strong>活动</strong>选项卡或其下方的快速添加工具安排活动。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2013.jpg" alt=""></figure>
<h4>归档潜在客户</h4>
<p>如果您想将潜在客户保留在数据库中，但不在活跃潜在客户列表中显示，您可以将其归档，直到准备使用它为止。</p>
<p>要这样做，请点击任何潜在客户右侧的<strong>"..."</strong>，然后选择<strong>归档：</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以在这里查看已归档的潜在客户，以及<strong>取消归档</strong>它们：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="将潜在客户转化为交易"></a>将潜在客户转化为交易 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>潜在客户的<strong>个人</strong>、<strong>组织</strong>或<strong>注释</strong>数据会自动填充到<strong>转换为交易</strong>对话框中。</div>
<p style="text-align: justify">当您确认某个潜在客户并准备将其作为您交易管道中的一项交易时，您可以点击“<strong>转换为交易</strong>”。</p>
<p style="text-align: justify">这将带您进入一个新的对话框，您可以在其中定义新交易的管道、可见性和价值。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成后，点击“<strong>保存</strong>”将潜在客户转换为新交易，并将其从潜在客户收件箱移至所选管道。</p>
<p>您还可以同时将多个潜在客户转换为交易，方法是选择所需的潜在客户，然后点击<strong>“</strong><strong>转换为交易。”</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure><hr><h2>其他潜在客户功能<a name="其他潜在客户功能"></a></h2>
<h4>群组邮件发送</h4>
<p>从您的列表中选择潜在客户，然后单击<strong>“</strong><strong>发送群组邮件”</strong>以向多个潜在客户发送电子邮件。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：有关群组邮件发送工具的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<h4>提及</h4>
<p>要使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">提及</a>功能标记另一个用户，请在详细信息视图的备注中使用<strong>@</strong>符号。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2019.jpg" alt=""></figure>

<h4>合并重复项</h4>
<p>要将两个不同的潜在客户合并为一个，请单击潜在客户详细信息视图左下角的<strong>"..."</strong>，然后选择<strong>合并</strong>。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2020.jpg" alt=""></figure>

<p>在框中输入您想要合并的潜在客户的姓名。</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2021.jpg" alt=""></figure>

<p>然后选择要保留哪个潜在客户的唯一数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2022.jpg" alt=""></figure>
<p>之后，您可以<strong>预览</strong>合并后的潜在客户，然后单击<strong>“合并”</strong>以确认。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦合并了两个潜在客户，未保留的潜在客户将不再存在于您的账户中，但其唯一数据将添加到另一个潜在客户中。请查阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>以获取有关合并重复项工具的更多信息。</div>

Leads Inbox

新增潛在客戶

排序和筛选您的线索

查看潜在客户详细信息

将潜在客户转化为交易

其他潜在客户功能

潜在客户收件箱

<p style="text-align: justify">Pipedrive 具有两种方法来管理与客户的电子邮件对话：使用<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>，这两种方法都可以用来与来自Pipedrive的<strong>潜在客户</strong>联系。在Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户收件箱</a>中进行联系。 <br></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="从线索收件箱中发送电子邮件"></a>从线索收件箱中发送电子邮件</h2>
<p style="text-align: justify">在线索情境视图中，您可以单击<strong>“电子邮件”</strong>打开电子邮件编辑窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以添加：</p>
<ul><li>模板</li><li>合并字段</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">调度链接</a></li><li>附件</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">签名请求</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“发送”</strong>，将直接从您的线索视图发送邮件，在那里您也可以查看已发送的邮件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20leads%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="将电子邮件链接到您的潜在客户"></a>将电子邮件链接到您的潜在客户</h2>
<p style="text-align: justify">在收件箱中打开一封电子邮件后，您可以选择<strong>“链接到现有”</strong>并输入一个潜在客户的名称以将电子邮件链接到它，或者点击<strong>“添加新建”</strong>框中的箭头，然后点击<strong>“添加新建潜在客户”</strong>以创建一个新的潜在客户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以使用<strong>特定潜在客户地址</strong>将电子邮件链接到潜在客户。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">该文章</a>中了解有关智能密送功能的更多信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20leads%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要设置与交易的自动电子邮件链接，请转到<strong>个人首选项&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件同步</a></strong>。</div>

Emails in leads

从线索收件箱中发送电子邮件

将电子邮件链接到您的潜在客户

线索中的电子邮件

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>自2022年10月6日起，新客户<strong>不再可用Caller功能</strong>。对于在2022年10月6日之前注册或升级的专业版、高级版或企业版计费用户，Caller功能将在2023年12月31日之前逐步删除。此日期之后，将不再提供Caller功能。<br><br>请在我们的<a href="https://www.pipedrive.com/zh/marketplace/apps/phone-solutions?utm_source=kb&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市场</a>上探索超过30种呼叫集成，寻找Caller的替代方案。</div>
<p style="text-align: justify">使用Pipedrive进行呼叫时，从您的<strong>销售线索</strong>到联系人之间的导航可能会很麻烦。现在，您可以直接从销售线索视图进行呼叫，以获得最佳的<strong>Caller</strong>体验。<span style="color: rgb(247,150,70)"><br></span></p><hr><h2 style="text-align: justify">如何访问线索中的拨打者</h2>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">线索收件箱</a>中，<strong>拨打者</strong>工具与联系人或交易类似。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通过以下两种方式访问电话号码并通过<strong>线索</strong>进行呼叫：</p>
<ul><li>已关联的人员号码</li><li>电话类型线索/交易自定义字段</li></ul>
<p style="text-align: justify">在这两个示例中，您只需要在线索的详细信息视图中有一个电话号码，即可使用该号码通过您的Pipedrive帐户进行呼叫：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-b0ec33b628.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：目前，您无法通过线索列表视图访问拨打者工具。相反，您需要进入线索的上下文详细信息视图以便进行呼叫。<br></div>

Caller for leads

寻找潜在客户的来电者

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自2023年8月28日起，WhatsApp集成已不再适用于新客户。已使用该集成的现有用户仍可以访问该功能，但无法在市场或消息应用程序中找到它，以供新用户使用。</div>
<p style="text-align: justify">当使用Pipedrive的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" title="https://app.pipedrive.com/leads/messaging">消息收件箱</a>时，您可能会遇到某些技术问题，例如未按预期接收桌面通知。我们已经整理了这些问题的最常见原因以及一些修复方法的建议。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive问题<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您注意到在Pipedrive浏览器上没有接收到通知，可能有以下原因：</p>
<ul><li><strong>您正在进行消息收件箱对话 - </strong>如果您在打开Pipedrive Web应用并直接在消息收件箱窗口中工作，将不会出现桌面通知<strong>对于该特定对话</strong>。这意味着当您打开消息收件箱窗口时，您只会看到来自您当前未关注的不同对话的桌面通知。</li><li><strong>您已关闭桌面通知 - </strong>要从消息收件箱收到桌面通知，您需要确保已启用<strong>桌面通知</strong>。要检查您的消息通知设置，请单击消息收件箱中的<strong>铃铛</strong>图标。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">浏览器设置<a name="浏览器设置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">桌面通知的最常见问题是由于浏览器设置引起的。</p>
<p style="text-align: justify">以下是最常见的浏览器问题：</p>
<ul><li><strong>浏览器未运行 - </strong> 对于大多数浏览器，通知将要出现时，浏览器应用程序需要运行。但不需要打开Pipedrive标签才能显示通知，但浏览器需要打开。</li><li><strong>浏览器不支持通知 - </strong> 一些浏览器可能不支持通知。我们建议使用Google Chrome或Firefox，因为这两个浏览器都支持桌面通知。</li><li><strong>浏览器中禁用了通知 - </strong> 对于一些浏览器来显示桌面通知，您需要启用通知。</li><li><strong>消息收件箱中未启用桌面通知 - </strong> 您必须首先为Pipedrive公司启用桌面消息收件箱通知。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>如何启用浏览器上的桌面通知？</strong></p>
<ul><li>对于Mac：</li></ul>
<p>转到<strong>系统偏好设置 &gt; 通知 &gt; Google Chrome（或您的浏览器） &gt; 允许通知</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mac%20notifications%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>对于Windows：</li></ul>
<p>转到 <strong>设置 &gt; 系统 &gt; 通知和操作 &gt; </strong>在<strong>从这些发送者接收通知</strong>下选择<strong>Google Chrome（或您的浏览器）</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/windows%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>如何为我的Pipedrive公司启用桌面通知？</strong></p>
<p style="text-align: justify">为了为您的Pipedrive公司帐户启用桌面通知，最简单的方法是从消息通知设置窗口中点击<strong>“允许桌面通知”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20notifs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，在浏览器的确认模态窗口中，点击<strong>“允许”</strong>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">其他解决方案<br><a name="其他解决方案"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>计算机勿扰设置已启用</strong></p>
<p style="text-align: justify">大多数系统都有一个<strong>勿扰</strong>设置，当启用时将阻止您收到通知。如果您的计算机设置为勿扰，桌面通知<strong>不会显示</strong>。</p>
<ul><li>对于Mac：</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>系统偏好设置</strong>的<strong>通知</strong>部分更改<strong>勿扰</strong>设置。详细了解如何使用勿扰功能，请查看<a href="https://support.apple.com/zh-cn/HT204079" title="https://support.apple.com/zh-cn/HT204079">此文章</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20not%20disturb.png" alt=""></figure>
<ul><li>对于Windows 10：</li></ul>
<p>此功能称为<strong>专注助手</strong>。它位于屏幕右侧的面板上，并且也可以通过设置访问。详细了解如何使用专注助手，请查看<a href="https://support.microsoft.com/zh-cn/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off" title="https://support.microsoft.com/zh-cn/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off">此文章</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-28_at_16.46.54%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">重设您的通知<br><a name="重设您的通知"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果以上提示无法解决通知的技术问题，您应该重置它们。</p>
<p style="text-align: justify">如何进行重置：</p>
<ul><li>阻止 [yourcompany].pipedrive.com 域的通知</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除浏览器的缓存和 Cookie</a></li><li>再次允许通知</li><li>再次清除浏览器的缓存和 Cookie<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Notifications_setting%20%281%29%20copy.png" alt=""></figure>
<p>或者：</p>
<ul><li>点击<strong>“</strong><strong>重置权限”</strong></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除浏览器的缓存和 Cookie</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-10%20at%2016.56.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成上述步骤后，将创建一个新的通知请求并删除旧的请求。任何与可能错误请求相关的问题将得到解决。</p>
<p style="text-align: justify">如果问题在上述所有步骤之后仍然存在，请尝试使用其他浏览器。这样，我们可以确定是否是浏览器特定问题。</p>
<p style="text-align: justify">如果问题在上述步骤之后仍然存在，请<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>。</p>

Troubleshooting: messaging inbox (BETA)

其他解决方案

重设您的通知

故障排除：消息收件箱（BETA）

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>安装移动应用程序所需的最低操作系统版本为9+（适用于安卓设备）和15+（适用于iOS设备）。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">移动应用程序</a>为销售人员提供了在旅途中培养潜在客户的工具。</p>
<p style="text-align: justify">通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">移动Leads</a>，您可以创建新的潜在客户，以及查看和编辑所有现有潜在客户，无论您身在何处。</p><hr><h2>如何找到它</h2>
<p>要在您的移动应用中访问Leads收件箱，请点击右下角的<strong>"..."</strong>，然后选择<strong>Leads收件箱</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2011.00.53%20AM.png" width="440" height="759" alt=""></figure>
<p>接下来，您将看到您现有潜在客户的列表。您还将在右上角看到筛选器选项，在其左侧有一个搜索栏，底部有<strong>"+"</strong>按钮可创建新潜在客户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2010.56.02%20AM.png" width="418" height="818" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>移动应用中可用的筛选器反映了Web应用中可用的筛选器。您可以通过用户或使用您可以访问的任何现有共享或私人筛选器进行筛选。权限和可见性限制适用。</div><hr><h2>访问和编辑线索</h2>
<p>点击现有的线索将展示更多信息，例如关联的活动（在<strong>时间轴</strong>部分下）和默认和自定义字段值（在<strong>细节</strong>部分下）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:712px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20leads%20detail.png" width="712" height="663" alt=""></figure>
<p>从该屏幕可以选择的其他选项包括：</p>
<ul>
    <li>将线索存档（使用<strong>方框图标</strong>）</li>
    <li>将线索转换为交易</li>
    <li>向线索的联系人发送电子邮件（使用<strong>铅笔图标</strong>）</li>
    <li>添加活动或备注（使用<strong>"+"</strong>）</li>
</ul>

Leads on Mobile app

移动应用上的线索

<p style="text-align: justify">Pipedrive对您的持续机会有两种分类： <strong>潜在客户</strong> 和 <strong>交易</strong>。了解何时需要将潜在客户转化为交易，反之亦然，是充分利用Pipedrive的关键部分。</p><hr><h2 style="text-align: justify">潜在客户与交易<a name="潜在客户与交易"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解潜在客户与交易之间的区别的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</div>
<p style="text-align: justify">要了解何时应将潜在客户转化为交易，您需要知道潜在客户和交易的含义。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>潜在客户</strong>是尚未经过验证的潜在销售或商业机会。</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潜在客户收件箱</a>是您保存潜在客户的地方，也是访问<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>工具的地方。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>交易</strong>是已批准并移入<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售管道</a>的销售或商业机会。</p>
<ul><li>交易可以在您的销售管道、交易列表视图和联系人时间线中查看。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解更多关于交易的内容，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">你什么时候应该转换？<a name="你什么时候应该转换？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当你确信一位潜在客户可能会带来销售或其他业务成功时，就应该将其转换为交易。</p>
<p style="text-align: justify">这样的例子包括：</p>
<ul><li>一位潜在客户来自一个名为<strong>“Pipes and more”的公司</strong>，而你想出售水暖工作</li><li>一位潜在客户回应了你发送的自动邮件，并表示有兴趣进一步讨论业务</li><li>一位潜在客户来自你的<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a>工具，包含一个指向他们的LinkedIn页面的链接，而你喜欢他们的资质</li></ul>
<p style="text-align: justify">回答这个问题的另一种基本方法是从你的销售流程的第一阶段开始。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，销售流程的第一阶段是<strong>首次发送电子邮件</strong>。因此，如果已经发送了电子邮件给一个潜在客户，就可以合理地将其转换为交易并放置在第一阶段。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果需要了解和管理销售流程的第一手帮助，请观看这个<a href="https://support.pipedrive.com/academy/sales-pipeline-course-introduction" target="_blank" rel="noreferrer noopener">视频课程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">如何转化潜在客户和交易<a name="如何转化潜在客户和交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>潜在客户转交易</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">要将潜在客户转化为交易，请单击"Leads inbox"中的潜在客户以打开<a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">上下文视图。</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在左下角选择<strong>“转化为交易”</strong>，填写任何需要的细节，然后点击<strong>“保存”。</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>交易转潜在客户</strong></p>
<p style="text-align: justify">要将交易转化为潜在客户，请打开交易的详细视图并转到右上角。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converting%20leads%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在那里，选择<strong>“...” &gt; “转化为潜在客户”。 </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有关将交易转化为潜在客户的详细说明，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>

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