<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> <strong>Web Visitors</strong> 機能は <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-visitors-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">有料アドオン</a> であり、価格の計算方法については <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360012756597" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a> で詳しく学ぶことができます。<br> </div>
<p style="text-align: justify"> <strong>Web Visitors</strong> 機能を使用すると、ウェブページのトラフィックがどこから来ているのか、誰が訪問しているのかを正確に確認でき、訪問者をリード、取引、または組織として追加することができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/aM2jadxhf7qCLz8Ej4UV4G.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="どのように機能しますか？"></a>どのように機能しますか？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意:</strong> </strong>私たちのWeb訪問者機能は<a href="https://www.leadfeeder.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadfeeder</a>によって提供されています。</div>
<p style="text-align: justify">Web訪問者は、訪問者情報を収集し、どの企業があなたのウェブサイトを訪れているか、各訪問者がどれだけの活動をしているかを報告するために、あなたのウェブサイトにトラッキングスクリプトを追加します。</p>
<p style="text-align: justify">企業はその後、質によって分類され、あなたのPipedriveアカウントの<strong>Web訪問者</strong>受信箱にリードとしてリストされ、訪問者情報は毎時同期されます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="web-visitors"></a>Web Visitors機能の設定 </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> Web Visitor設定を有効にするかアクセスするにはグローバル管理者のアクセスが必要ですが、どのユーザーでもWeb Visitorsセクションにアクセスしてリードを確認できます。 </div>
<p style="text-align: justify">Web Visitors機能がない場合は、<strong>リード &gt; <a href="/leads/leadfeeder">Web Visitors</a> &gt;</strong> “<strong>無料トライアルを開始</strong>”に進んで使用してください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">トラッカー スクリプトのインストールプロセスは、ウェブサイトのホストによって異なります。複数のウェブサイトにスクリプトをインストールし、<strong>ホスト名（ドメイン）条件</strong>を使用して異なるサイトからの訪問者を区別できます。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ウェブサイトにWeb Visitorsスクリプトをインストールする方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360007806057" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ウェブ訪問者の受信トレイの表示と管理"></a>ウェブ訪問者の受信トレイの表示と管理</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>訪問者情報は定期的に更新されますが、ページの左上隅にある<strong>更新</strong>ボタンをクリックして手動で更新することもできます。 <br></div>
<p style="text-align: justify"> <strong>リード &gt; ウェブ訪問者</strong>に移動すると、受信トレイには次の情報が表示されます: </p>
<ul><li>あなたのウェブサイトを訪れた企業</li><li>訪問した日時</li><li>彼らがあなたのPipedriveアカウント内の組織にリンクされているかどうか</li></ul>
<p style="text-align: justify">また、ソートや<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>オプションを使って表示をカスタマイズすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ウェブ訪問者のソート</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>品質は、訪問者があなたのウェブサイトでどれだけ関与していたかの概要であり、訪問セッション中のページビューの数によって決まります。</div>
<p style="text-align: justify">リードを<strong>品質</strong>または<strong>最終訪問時間</strong>で並べ替えることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>日付でのフィルタリング</strong></p>
<p style="text-align: justify">右上隅の日時ドロップダウンを使用して、リードがあなたのウェブサイトを訪れた最近の日時に基づいてフィルタリングします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>訪問者タイプでのフィルタリング</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ウェブ訪問者機能には、5つのデフォルトフィルターオプションが含まれています: <strong>すべての訪問者、新しい訪問者、トップ訪問者、組織にリンクされている、組織にリンクされていない。</strong><br></div>
<p style="text-align: justify">右上隅のフィルタードロップダウンをクリックして、デフォルトのフィルターと既存のカスタムフィルターを表示するか、“<strong>+ 新しいフィルターを追加</strong>”をクリックして新しいフィルターを作成します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">“<strong>新しいフィルターを追加</strong>”をクリックした後、<strong>“条件を追加”</strong>を選択すると、利用可能なフィルターフィールドの中から選択できます:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>リードの非表示</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>訪問者が非表示になると、再表示することはできません。</div>
<p style="text-align: justify">リードを非表示にするには、ウェブ訪問者の1つを開いたときに<strong>目</strong>のアイコンをクリックします:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、ウィンドウプロンプトが開いたときに<strong>“訪問者を非表示にする”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2010.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="訪問者の詳細"></a>訪問者の詳細 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リードの質は訪問者セッションの<strong>ページビュー</strong>の数によって決まります<br></div>
<p style="text-align: justify">訪問者情報の左側のバーはリードの質を反映しており、<strong>緑</strong>（高品質）から<strong>赤</strong>（低品質）までの範囲です。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">訪問者をクリックすると、名前、住所、ウェブサイト、リンクされたソーシャルメディアなどの会社の詳細を含むサイドパネルが開きます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">各訪問を展開すると、訪問した各ページの詳細情報を見ることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="訪問者をリード、取引、組織に変換する"></a>訪問者をリード、取引、組織に変換する</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>訪問者を取引またはリードとして追加すると、自動的にリンクされた組織が作成されます。<br></div>
<p>ウェブ訪問者を<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>に変換するには、受信トレイで訪問者を選択し、「<strong>+ リード、</strong>」をクリックするか、<strong>“...” </strong>をクリックしてから「<strong>+ 取引、</strong>」または「<strong>+ 組織。</strong>」をクリックします。</p>
<p><strong>“既存の組織をリンク” </strong>を選択して、訪問者をアカウントに既にある組織にリンクすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2019.jpg" alt=""></figure>
<p>次に<strong>"保存" </strong>をクリックすると、新しく作成したアイテムにリダイレクトされます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%205.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>アカウントに同様のアイテムが既にある場合、重複かどうかを確認するプロンプトが表示されます。</div>
<p style="text-align: justify"> <br>アイテムが訪問者にリンクされると、対応するアイテムの詳細ページに直接クリックして移動できます。その会社による訪問情報は、リンクされた取引や組織にウェブ訪問タイムラインブロックとして追加されます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>アイテムの詳細を表示する</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>会社によるウェブサイト訪問に関する情報は、リンクされたアイテムにノートとして追加されます。<br></div>
<p style="text-align: justify">訪問者を見ているとき、アカウント内のリンクされたアイテムをすべて見ることができ、その<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ページ</a>をクリックして見ることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">組織の詳細ページには、訪問者データで自動的に入力される<strong>リンクされたウェブ訪問者</strong>と<strong>最新のウェブ訪問</strong>という2つの新しく作成されたカスタムフィールドがあります。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%2018.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>訪問者による新しい訪問は、自動的に<strong>ウェブ訪問者</strong>のページや、リンクされたアイテムの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>に表示され、<strong>最新のウェブ訪問</strong>フィールドは最新の訪問情報で自動的に更新されます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">ウェブ訪問者のプロスペクター<a name="ウェブ訪問者のプロスペクター"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>プロスペクター</strong>は<a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360012851418" rel="noreferrer noopener">リードブースターアドオン</a>の一部です。このアドオンのインストール方法については<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector-leadbooster-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロスペクター</a>は、ウェブ訪問者にリンクされた人の連絡先を含む設定された基準に基づいて、高品質なリードを検索し収集するアウトバウンドリード生成ツールです。</p>
<p style="text-align: justify">これらのプロスペクター連絡先をリードとして追加するには、ウェブ訪問者を選択し、<strong>この会社の人々</strong>までスクロールし、リストに表示されている任意の人の隣にある<strong>“+”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WV%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その人がアカウントに追加された後、<strong>“...”</strong>をクリックすると、メールアドレスや電話番号などの以前は隠されていた詳細が表示されます。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>ウェブ訪問者</strong>からのプロスペクティングは、何度でも行うことができます。アカウントに追加するリードごとに、<strong>クレジット</strong>が消費されます。<strong>プロスペクター</strong>のクレジットについて詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector-leadbooster-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>

Web Visitors

どのように機能しますか？

web-visitors

Web Visitors機能の設定

ウェブ訪問者の受信トレイの表示と管理

訪問者の詳細

訪問者をリード、取引、組織に変換する

ウェブ訪問者のプロスペクター

ウェブビジター

<h2>質問：Web Visitorsは訪問者データをどのように収集しますか？<a name="web-visitors"></a></h2>
<p>回答：逆IPアドレス検索を使用して、IPアドレスに基づいて訪問者を特定します。識別可能な組織のみが訪問者リストに表示されます。つまり、自宅のWi-Fiや携帯電話ネットワークのデータを使用して訪れる訪問者は表示されません。<br><br></p><hr><h2>質問：なぜウェブ訪問者とウェブアナリティクスツールで表示される訪問者数が異なるのですか？<a name="質問：なぜウェブ訪問者とウェブアナリティクスツールで表示される訪問者数が異なるのですか？"></a></h2>
<p>回答：ウェブサイトのためにGoogle Analyticsや他のウェブアナリティクスツールを使用している場合、訪問者を表示する<strong>ウェブ訪問者</strong>ページとは異なる数字が表示される場合があります。</p>
<p>これは、ウェブ訪問者の機能が、ISP（インターネットサービスプロバイダ）、ウェブクローラー、およびその他の関連性のないトラフィックをフィルタリングしているためであり、品質のある組織にのみ料金がかかるようになっています。<br><br></p><hr><h2>質問: Web Visitors機能はGDPRに準拠していますか？<a name="web-visitors-gdpr"></a></h2>
<div>
<p>回答: 私たちの<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors機能</a></strong>は完全にGDPRの規制に準拠しています。Web Visitorsトラッカーは<a href="https://help.leadfeeder.com/en/articles/3561400-gdpr-privacy-and-security-summary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadfeederのAWSインフラストラクチャー</a>を通じてデータを収集し、転送時および静止時の両方でデータは暗号化されます。Web VisitorsとGDPRについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360012851458" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 <br><br></p><hr><h2>Q: Web Visitors pricingはどのように機能しますか？ <a name="q-web-visitors-pricing"></a></h2>
<p>A: 月に訪れる<strong>ユニークな組織</strong>の数によって、<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-visitors-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitorsの価格</a>が決まります。Web Visitorsの価格について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360012756597" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2>質問：なぜ一部のビューが00分00秒と表示されるのですか？<a name="00-00"></a></h2>
<p>回答：訪問時間は、最初のページを開くときから最後のページを開くときまでの経過時間です。訪問者が1つのページだけを訪れた場合、測定する終点がないため、訪問は1ページ、0秒として表示されます。</p><hr><h2>Q：自分のウェブ訪問者のスクリプトを複数のウェブサイトに追加できますか？<a name="q"></a></h2>
<p>スクリプトを複数のウェブサイトにインストールできます。異なるサイトからの訪問者を区別するために、<strong>ホスト名（ドメイン）の条件</strong>でフィルタを作成することができます。</p>
</div>

Web Visitors FAQ

質問：Web Visitorsは訪問者データをどのように収集しますか？

質問：なぜウェブ訪問者とウェブアナリティクスツールで表示される訪問者数が異なるのですか？

web-visitors-gdpr

質問: Web Visitors機能はGDPRに準拠していますか？

q-web-visitors-pricing

Q: Web Visitors pricingはどのように機能しますか？

00-00

質問：なぜ一部のビューが00分00秒と表示されるのですか？

Q：自分のウェブ訪問者のスクリプトを複数のウェブサイトに追加できますか？

ウェブ訪問者のFAQ

<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong> <strong>Web Visitors</strong>は<strong>LeadBoosterアドオン</strong>に含まれておらず、別途料金が発生します。</div>
<p><br>月ごとにウェブサイトを訪れる<strong>固有組織</strong>の数によって、<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-visitors-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitorsの価格</a>が決まります。<br><br></p><hr><h2>ユニークな組織とは何ですか？<a name="ユニークな組織とは何ですか？"></a></h2>
<p>ユニークな組織とは、あなたのウェブサイトを訪れる会社のことです。同じ会社が何度もサイトを訪れた場合でも、同じ月内であれば、それらはすべて1つのユニークな組織としてカウントされます。次の月に再び会社が訪れると、別のユニークな組織としてカウントされます。私たちはISP（インターネットサービスプロバイダ）や他の関連性のないトラフィックを取り除いているため、品質の高い組織のみに料金がかかります。</p><hr><h2>セットアップする前に、必要なティアは推定できますか？<a name="セットアップする前に、必要なティアは推定できますか？"></a></h2>
<p>Web Visitorsの機能を設定する前に必要なティアを推定する方法はありません。これは、ウェブサイトのトラフィック量に基づいてインターネットサービスプロバイダやユニークな訪問者の割合を知るための公式が残念ながら存在しないからです。</p>
<p>ただし、すべてのユーザーは、ティアに登録する前に14日間無料でWeb Visitorsをトライすることができます。トライアルの7日目を過ぎると、訪問者の情報が十分に集まり、1ヶ月あたりの平均訪問者数の推定と3つの料金プランのいずれかを提供することができます。サブスクリプションのオファーを受け取った時点で購読するか、トライアルの最後に購読するオプションがあります。</p>
<p>最初の7日間に含まれる見込み顧客は、訪問者数にはカウントされません。</p><hr><h2>無料トライアルの終了時に何が起こりますか？<a name="無料トライアルの終了時に何が起こりますか？"></a></h2>
<p>14日間の無料トライアルの終了時に、トライアルの期限切れとサブスクリプションオファーへの申し込みの選択肢が記載されたメールが送信されます。サブスクリプションに申し込まない限り、料金は請求されません。</p>
<p>トライアル中に<strong>ウェブ訪問者</strong>の機能にサブスクライブした場合、サブスクリプションは即座に開始されます。</p>
<p>Pipedriveのトライアル中に<strong>ウェブ訪問者</strong>にサブスクライブし、Pipedriveのトライアルが終了した場合に、料金が発生します。</p>

How does Web Visitors pricing work?

ユニークな組織とは何ですか？

セットアップする前に、必要なティアは推定できますか？

無料トライアルの終了時に何が起こりますか？

ウェブ訪問者の価格設定はどのように機能しますか？

<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> この操作は管理者ユーザーのみ可能です。</div>
<p><br> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002296018-Web-visitors-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Web Visitors</strong></a> トラッカーを設定するには、<strong>リード &gt; <a href="/leads/leadfeeder">Web Visitors</a></strong> に移動し、"<strong>Web Visitorsの設定</strong>" をクリックしてください。ウェブサイトにトラッカースクリプトを埋め込むことで、Web Visitorsの機能の設定が求められます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png"></figure>
<p>トラッカーをクリップボードにコピーしたら、ウェブサイトのホスティング方法に応じて、以下の手順に従ってスクリプトをインストールできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" width="700" height="386"></figure>
<p>Web Visitorsアカウントが有効な場合は、トップの左上隅の<strong>'...'</strong> ボタンをクリックしてトラッカースクリプトにアクセスすることができます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" width="401" height="169"></figure><hr><h2>
<a name="ウェブサイトテンプレートにトラッカースクリプトを直接追加する"></a>ウェブサイトテンプレートにトラッカースクリプトを直接追加する</h2>
<p>ウェブサイトテンプレートにトラッカースクリプトを追加するには、HTMLファイルの<strong>&lt;head&gt;</strong>タグに移動し、スクリプトを<strong>&lt;/head&gt;</strong>タグの直前に貼り付けます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" width="599" height="357"></figure>
<h2> </h2><hr><h2>
<a name="google-tag-manager"></a>Google Tag Managerを使用してトラッカースクリプトを追加する</h2>
<p><strong>Google Tag Manager</strong>を使用してトラッカースクリプトをインストールすることもできます。これを行うには、Googleの<strong>Tag Managerコンソール</strong>に移動し、<strong>タグ &gt; 新規</strong>をクリックして新しいタグを追加します。</p>

<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" width="702" height="441"></strong></figure>


<p>そこから、<strong>Web Visitors</strong>タグの名前を設定し、設定を行い、トリガーを設定できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" width="700" height="441"></figure>
<p><strong><br>タグの設定</strong></p>
<p>Web Visitorsタグの設定をするには、<strong>タグの設定 &gt; カスタムHTML</strong>をクリックし、トラッカースクリプトをHTMLウィンドウに貼り付けます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tagconfiguration.gif" alt="tagconfiguration.gif" width="702" height="443"></figure>
<p><strong><br>トリガー</strong></p>
<p>選択するトリガーは、Google Analyticsの設定と同じです。ほとんどの場合、"<strong>All Pages</strong>"となります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/triggering.gif" alt="triggering.gif" width="700" height="441"></figure>
<p>新しいタグを保存した後、変更内容を<strong>送信</strong>および<strong>公開</strong>することを確認してください。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" width="700" height="429"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" width="700" height="441"></figure><hr><h2>
<a name="word-press"></a>WordPressウェブサイトにトラッカースクリプトを追加するためのプラグイン</h2>
<p>WordPressウェブサイトにトラッカースクリプトを追加するには、ウェブサイトにコードを追加できるプラグインが必要です。<br>プラグインを見つけてインストールするには、<strong>プラグイン ＞ 新規追加</strong>に移動し、ウェブサイトのヘッダー、本文、フッターにカスタムコードを追加できるプラグインを検索します。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-one.png" alt="install-tracker-with-wordpress-one.png" width="702" height="342"></figure>
<p><br><br>もし.zip形式のプラグインがある場合は、独自のプラグインをアップロードすることもできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-4.png" alt="install-tracker-with-wordpress-4.png" width="702" height="365"></figure>
<p>プラグインを見つけたら、「<strong>インストール</strong>」をクリックします。選択肢はたくさんありますが、この例では<a href="https://wordpress.org/plugins/header-footer/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Header, Footer and Post injections</a>というプラグインを使用します。<br>インストール後は、プラグインを有効化する必要があります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" width="702" height="443"></figure>
<p>プラグインが有効化されたら、プラグインの設定にアクセスし、<strong>Web Visitors</strong>トラッカースクリプトを各ページのヘッダーセクションに貼り付けて保存します。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-wordpress-7.png" alt="install-tracker-wordpress-7.png" width="704" height="370"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" alt="install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" width="703" height="238"></figure><hr><h2>
<a name="wix"></a>Wixウェブサイトにトラッカースクリプトを追加する方法</h2>
<p>Wixウェブサイトにトラッカースクリプトを追加する方法については、<a href="https://support.wix.com/ja/article/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%B8%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E8%B2%BC%E3%82%8B" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p><hr><h2>
<a name="squarespace"></a>あなたのSquarespaceウェブサイトにトラッカースクリプトを追加する</h2>
<p> あなたのSquarespaceウェブサイトにトラッカースクリプトを追加する方法については<a href="https://support.squarespace.com/hc/ja/articles/205815908-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2>
<a name="トラッカースクリプトの活性化"></a>トラッカースクリプトの活性化</h2>
<p>Pipedriveでは、トラッカースクリプトのインストール後、ウェブサイトがいくつかの訪問を受けるとトラッカースクリプトの状態が「インストール済み」と表示されます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" width="599" height="381"></figure>
<p>トラッカースクリプトがアクティブになると、Pipedriveで訪問者をソートし、リード、取引、組織として追加することができます。詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002296018-Web-Visitors-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で「Web訪問者」の表示と管理方法について詳しく説明しています。</p>

Installing your Web Visitors tracker script

ウェブサイトテンプレートにトラッカースクリプトを直接追加する

google-tag-manager

Google Tag Managerを使用してトラッカースクリプトを追加する

word-press

WordPressウェブサイトにトラッカースクリプトを追加するためのプラグイン

Wixウェブサイトにトラッカースクリプトを追加する方法

squarespace

あなたのSquarespaceウェブサイトにトラッカースクリプトを追加する

トラッカースクリプトの活性化

あなたのWeb訪問者のトラッカースクリプトのインストール

<p>当社の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002296018" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Web Visitors機能</strong></a>は、完全にGDPRのコンプライアンスへの取り組みを行っています。 <strong>Web Visitors</strong>トラッカーは、<a href="https://help.leadfeeder.com/en/articles/3561400-gdpr-privacy-and-security-summary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadfeederのAWSインフラストラクチャ</a>を介してデータを収集し、そのデータは転送時と静止時の両方で暗号化されています。</p>
<p>私たちは、ウェブサイトの訪問者全員の行動データを収集しています。収集されるデータには、閲覧したページ、訪問者のソース、サイトでの滞在時間が含まれます。訪問者のIPアドレスは、会社と地理的な位置を特定するために収集されます。私たちは、会社の訪問者のみを表示し、居住地のIPアドレスから訪問したユーザーは自動的にフィルタリングされます。</p>
<p><strong>Web Visitors</strong>を使用し、GDPRに準拠する場合、以下をお勧めします：</p>
<ul>
<li>Google Analyticsの使用方法を示す場所と同じ場所で、<strong>Web Visitors</strong>の使用方法を明記する。</li>
<li>トラッキングとクッキーの使用方法をリストアップする場所で、<strong>Web Visitors</strong>の使用方法を明記する。</li>
</ul>
<p><br>さらに、GDPRに準拠するため、Pipedriveアカウントから<strong>Web Visitors</strong>のトラッキングスクリプトをアンインストールすると、すべての訪問者データが削除されます。</p>
<p><strong>Web Visitors</strong>機能のパワーには、Leadfeederを使用しています。LeadfeederとGDPRについては、<a href="https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>で詳細をご確認いただけます。</p>

Is the Web Visitors feature GDPR compliant?

ウェブ訪問者機能はGDPRに準拠していますか？

ウェブ訪問者

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong><strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-forms">Webフォーム</a></strong>機能は、LeadBoosterアドオンの一部です。Webフォームの設定は、取引管理者の権限が有効なユーザーのみが利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-forms">Webフォーム</a></strong>を使用すると、ウェブサイト訪問者の情報を収集し、それをPipedriveに取引またはリードとして流し込むための、パーソナライズされた埋め込み可能なフォームを作成できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/j8fQEVKFqdiCfo4gCWg9WE.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ウェブフォームの作成"></a>ウェブフォームの作成</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ウェブフォームを使用したことがない場合は、"<strong>ウェブフォームを試す</strong>"を選択して機能を使用してください。</div>
<p style="text-align: justify">ウェブフォームを作成するには、<strong>リード</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>ウェブフォーム &gt; “新しいウェブフォーム。”</strong> に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">開始テンプレートを選択し、<strong>“フォームを作成。”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%201.jpg" alt=""></figure><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>フォームエディタ</strong><a name="フォームエディタ"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>フォームエディタ</strong>は、ウェブフォームを作成しカスタマイズする場所です。収集したい情報に応じて、さまざまなブロックを追加できます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>イントロダクション</strong>ブロックは、すべてのウェブフォームに必須です。ブロックを編集するには、ブロックを展開するために<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-03%20at%2011-19-01.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しいブロックを追加するには、フォームエディタの上にカーソルを合わせ、次のブロックを配置したい場所で<strong>“+”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>ブロックタイプ</strong><a name="ブロックタイプ"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">使用できるブロックタイプは2つあります: <strong>入力フィールド</strong>または<strong>メッセージ</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>入力フィールド</strong></p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>「必須」</strong>ボックスは、単一選択のカスタムフィールド、または利用可能な入力が1つだけの複数選択のカスタムフィールドにのみ表示されます。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このブロックタイプでは、ウェブサイトの訪問者から名前、電話番号、メールアドレス、マーケティングステータス、アカウントからのさまざまな<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank">カスタムフィールド</a>の情報を収集できます。また、<strong>「必須」</strong>ボックスを使用して、このブロックがフォームに必要かどうかを決定することもできます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">現在、当社のウェブフォームは以下のカスタムフィールドタイプをサポートしています:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">テキスト</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">大きなテキスト</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">単一選択</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">複数選択</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">日付</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">住所</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">金銭的</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">数値</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">電話</p></li></ul>
<div>ファイルアップロードをウェブフォームに追加できる<strong>添付ファイル</strong>入力フィールドもあります:</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>メッセージ</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">もう一つのブロックタイプは<strong>メッセージ</strong>で、ユーザーがフォームにテキストを追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">フォームの最後のブロックは<strong>送信ボタン</strong>で、必須です。このブロックではボタンのテキストと、フォームがスパム保護されているかどうかを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%206.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>スパム保護</strong>が有効な場合、最新のreCAPTCHAを使用します。reCAPTCHAの詳細については、彼らの<a href="https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html">ウェブサイト</a>を訪れてください。</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>スタイル</strong><a name="スタイル"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>右側の<strong>プレビュー</strong>ウィンドウは、編集中に行った変更を反映しているため、回答者に対してウェブフォームがどのように見えるかを確認できます。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">この<strong>スタイル</strong>セクションでは、ウェブフォームの外観を4つの異なる方法でカスタマイズできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2012.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>色と背景</strong></p>
<p dir="ltr">背景、前景、送信ボタン、ラベルの色を選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ドロップダウンボックスを使用してカスタムカラーを選択してください。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>フォント</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">数十種類のカスタムフォントから選択し、文字のサイズと太さを調整できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>フォームスタイル</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">フォームスタイルを選択することもでき、ウェブフォームの入力ボックスのサイズ、形状、位置を含みます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>アイデンティティとブランド</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">最後に、ウェブフォームに画像を追加し、Pipedriveのブランドをオンまたはオフに切り替えます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2011.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>画像のサイズ要件は、画像が配置される場所によって異なります。画像は、ウェブフォームが共有リンク（スタンドアロン）を介して直接送信されたときのみ表示され、ウェブページに埋め込まれたときには表示されません。</div><hr><p style="text-align: justify"><a name="C5IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">送信オプション<a name="送信オプション"></a></h2>
<p>次に、ウェブフォームのユーザーからの送信内容をどのようにPipedriveアカウントに入力するかを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">データがアカウントにどのように保存されるか、送信後に送信される感謝メッセージ、そして別のウェブサイトにリダイレクトするかどうかを選択できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">共有と埋め込み<a name="共有と埋め込み"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ウェブフォームリンクを共有するための2つのオプションがあります： <strong>リンクとして共有 </strong>または <strong>ウェブサイトにフォームを埋め込む。</strong></p>
<p>いずれかのセクションの下にある<strong>「クリップボードにコピー」</strong>をクリックして、ウェブフォームのリンクを取得します。 <strong><br></strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">クライアントに直接 <strong>リンクとして共有</strong> のURLを送信するか、選択したウェブサイトの手順に従ってURLをウェブページに貼り付けることができます。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C6IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">ウェブフォームの同意フィールド<a name="ウェブフォームの同意フィールド"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>以下に説明する手順では、単一選択のカスタムフィールドが必要です。作成方法については<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<p>Pipedriveにはウェブフォーム用のデフォルトの同意フィールドはありませんが、連絡先が同意を示すチェックボックスを作成するための回避策があります。<br></p>
<ol><li><strong>はい</strong>と<strong>いいえ</strong>のオプションを持つ単一選択のカスタムフィールドを作成します。</li><li>送信ブロックの<strong>入力フィールド</strong>でこのフィールドを選択します。</li><li><strong>「必須」</strong>ボックスにチェックを入れます。<br></li></ol>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web%20forms%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これで、クライアントはこのブロックを記入せずにウェブフォームの回答を送信することができなくなります。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>PipedriveとGDPRについて詳しく知りたい方は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>

Web Forms

ウェブフォームの作成

フォームエディタ

ブロックタイプ

スタイル

送信オプション

共有と埋め込み

ウェブフォームの同意フィールド

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>このページは、<strong>Webフォーム</strong>有料アドオンを持つ管理者ユーザーだけが利用可能です。</div>
<p><strong>Webフォーム</strong>を共有または埋め込んだ後、そのパフォーマンスとステータスをモニタリングすることができます。</p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-forms">Webフォーム</a>について詳しく学ぶ</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-06-11%20at%204.00.31%20PM.png" alt="web form performance"></figure>
<ul><li><strong>閲覧数 –</strong> Webフォームが閲覧された回数</li><li><strong>対話 – </strong>視聴者がWebフォームとやり取りした回数。この場合の対話は、フォームフィールドに入力されたものだが送信されなかった場合です。</li><li><strong>送信数 –</strong> 完了した送信の数</li><li><strong>コンバージョン –</strong> 送信につながった閲覧の割合</li><li><strong>ステータス – </strong> アクティブまたはインアクティブ。Webフォームを非アクティブにすると、"<strong>非アクティブなWebフォーム</strong>"の下に表示され、視聴者にはリンク切れとして表示されます。</li></ul>
<p>各Webフォームの横にある"<strong>...</strong>"<strong> </strong>ボタンをクリックすると、Webフォームを編集、共有および埋め込み、非アクティブ化、複製、削除することができます。</p>

Web Forms: performance and status

Web Forms: パフォーマンスとステータス

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>これらのアクションは、グローバル管理者ユーザーと正しい権限が有効になっている通常のユーザーに利用可能です。アカウントでWebフォームを利用可能にするには、サブスクリプションに<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBoosterアドオン</a>が必要です。<br></div>
<p style="text-align: justify">2018年にGDPR法が施行されたことは、リード生成、リード発掘、eコマースを中心とする営業やマーケティング会社に大きな影響を与えました。貴社の営業チームのGDPRコンプライアンスについては、<a href="https://www.pipedrive.com/en/blog/gdpr-compliance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このブログエントリー</a>で詳しく学ぶことができます。<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms">Webフォーム</a>機能があり、これはウェブサイトからリードを取得するための最も有用なツールの1つです。ただし、情報の管理者として、収集しているデータに応じて、お客様に情報をどのように処理しているかをお知らせし、GDPRコンプライアンスを確保することが重要です。</p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-forms">Webフォーム</a>について詳しく学ぶ</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="カスタムフィールドのセットアップ"></a>カスタムフィールドのセットアップ</h2>
<p style="text-align: justify">最初のステップは、お客様から正確に必要とされることを考えることです。例えば：</p>
<ul><li>プライバシーポリシーを読みました。</li><li>利用規約に同意します。</li><li>ニュースレターに登録したいです。</li></ul>
<p style="text-align: justify">必要な各承認には、それを取得するための<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>が必要であり、承認を求めるのは人物なので、<strong>person</strong>カスタムフィールドを作成することをお勧めします。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>必要な<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールドのタイプ</a>は、チェックリストで表示されるオプションによって異なります。複数のオプションが必要なフィールドは、ウェブフォームブロックで使用するために2つ以上のオプションを持っている必要があります（例："はい"と"いいえ"）。1つのオプションだけを持つブロックを追加する場合（例："はい"）は、<strong>multiple-option</strong>フィールドを代わりに使用します。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>プライバシーポリシー</strong></p>
<p style="text-align: justify">プライバシーポリシーについては、複数のオプションフィールドを作成し、対応する名前を付け、"はい"と、該当する場合は"いいえ"のオプションを追加します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>利用規約</strong></p>
<p style="text-align: justify">利用規約については、複数のオプションフィールドを作成し、対応する名前を付け、"はい"と、該当する場合は"いいえ"のオプションを追加します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ニュースレター</strong></p>
<p style="text-align: justify">ニュースレターの購読は必須ではないため、<strong>single option</strong>フィールドを使用し、対応する名前を付け、"はい"と"いいえ"のオプションを追加します。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを作成したら、ウェブフォームを設定できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="web"></a>Webフォームの設定</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>リード &gt; Webフォーム &gt; “フォームエディター”</strong>に移動し、<strong>送信ボタンの上にある“+”</strong>を使用してブロックを追加してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>プライバシーポリシー/利用規約</strong><br>
</p>
<p style="text-align: justify">Webフォームブロックを作成する際に注意すべき点は次のとおりです:</p>
<ul><li><strong>入力フィールド</strong>ブロックを使用する</li><li>右側のドロップダウンから作成したカスタムフィールドを選択</li><li>テキストをハイライトし、ドキュメントをハイパーリンクするために<strong>“リンク”</strong>オプションを使用する</li><li>フォームの記入時に1つの選択肢のみを利用したい場合には、<strong>カスタム</strong>可視性を使用する（例: "はい"）</li><li>質問をスキップできないように、<strong>必須</strong>ボックスをチェックする</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ニュースレター</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>プライバシー通知と利用規約とは異なり、ユーザーはニュースレターに対して同意または登録する必要はありません。</div>
<p style="text-align: justify">ニュースレターブロックと他のブロックの唯一の大きな違いは、送信に同意を求められないため、利用可能な提出オプションを1つに制限する必要がないことです。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Webフォームにブロックを追加したら、画面右上の<strong>“保存”</strong>をクリックしてください:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gdpr%20web%20forms%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Webフォームの設定方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webフォームに関する記事</a>をご確認ください。<br></p>

How can I create a web form that is GDPR compliant?

カスタムフィールドのセットアップ

Webフォームの設定

私はどのようにしてGDPRに準拠したウェブフォームを作成できますか？

ウェブフォーム

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>メモ：</strong> <strong>Prospector</strong> は <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360012851418" rel="noreferrer noopener"><strong>LeadBooster</strong></a> アドオンの一部で、Premiumプラン以上に含まれています。LiteおよびGrowthプランにも追加できます。<strong>LeadBooster</strong> の請求や <strong>Prospector</strong> のクレジットについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector-leadbooster-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a> をご覧ください。 LiteおよびGrowthプランにも追加できます。 詳しくは、<strong>LeadBooster</strong>の請求と<strong>Prospector</strong>のクレジットについて、<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector-leadbooster-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Prospector</strong> は Cognism によって提供されるアウトバウンドのリードジェネレーションツールです。信頼できる公的・私的な情報源から収集された4億件以上のプロフィールと1000万社以上の企業のデータベースを検索できます。 信頼できる公的および私的な情報源から収集された4億件以上のプロファイルと1,000万件の会社のデータベースを検索できます。</p>
<p style="text-align: justify">パーソナライズされたフィルターを使って新しいリードを見つけ、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a></strong> に追加できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/c1STsZJwJ76aBHxAGQNwPo.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Prospectorの利用方法<a name="prospector"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>Prospector</strong> へのアクセスおよび見込み客を <strong>Leads Inbox</strong> に追加する機能は、 <strong>deals admin users</strong> と適切な <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets">権限</a> を持つ通常ユーザーのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">開始するには、<strong>Leads &gt; Prospector</strong> に移動し、<strong>「Prospectorに進む」</strong> をクリックします。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector%20wall.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">見込み客の検索を始めるには、<strong>「見込み客の検索を開始」</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Prospector2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">見込み客の検索<a name="見込み客の検索"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive の <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a> と同様に、特定のフィルタ条件を追加して見込み客を検索できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Prospectorfilter.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prospector は公開されている <strong>人物</strong> と <strong>組織</strong> の情報を使って検索します。 </p>
<h4 style="text-align: justify">人物でのフィルタリング</h4>
<p style="text-align: justify">人物を検索する際には、次の条件でフィルタできます：</p>
<ul>
<li><strong>職務の詳細</strong> – 役職、部署</li>
<li><strong>所在地</strong> – 地域、国、州、都市</li>
<li><strong>名前</strong> – 氏名（フルネーム）</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">例えば、<strong>役職</strong> と <strong>都市</strong> のフィルタを組み合わせて「ニューヨークのマーケティングマネージャー」を探せます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/examplefilter.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">組織でのフィルタリング</h4>
<p style="text-align: justify">会社を検索する際には、次の条件でフィルタできます：</p>
<ul>
<li><strong>会社プロフィール</strong> – 規模、業界、種類、収益</li>
<li><strong>所在地</strong> – 地域、国、州、都市、郵便番号</li>
<li><strong>識別子</strong> – 名称、ドメイン、キーワード</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 組織を <strong>地域</strong>、<strong>国</strong>、<strong>州</strong> または <strong>都市</strong> でフィルタリングする場合、検索には本社だけでなくすべてのオフィス所在地が含まれます。</div>
<p style="text-align: justify">例えば、<strong>業界</strong> と <strong>国</strong> のフィルタを組み合わせて「ドイツのテクノロジー企業」を見つけられます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/examplefilter2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">条件を設定したら、<strong>「見込み客を検索」</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospector2.3.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">フィルタが適用されていない場合</h4>
<p style="text-align: justify">すべてのフィルタを解除すると、以下のページとオプションが表示されます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Prospector3.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>見込み客を追加</strong> – フィルタに一致する見込み客を保存する</li>
<li><strong>自分の見込み客</strong> – 既に追加した人物または組織を表示する</li>
<li><strong>編集</strong> – フィルタ条件を追加して見込み客を絞り込む </li>
<li><strong>フィルタを保存</strong> – 再利用可能なフィルタを保存する </li>
<li><strong>人物</strong>と<strong>組織</strong>のアイコン – 人物と組織の見込み客を切り替え</li>
<li>「<strong>i</strong>」ボタン – クレジット残高を確認するか、<strong>「クレジットを追加」</strong> をクリックして定期クレジット数を更新する</li>
<li><strong>見込み客の検索を開始</strong> – フィルタ条件を追加するためのショートカット </li></ul>
<h3 style="text-align: justify">見込み客の連絡先詳細 <a name="見込み客の連絡先詳細"></a></h3>
<p style="text-align: justify">連絡先の詳細には常に見込み客の <strong>LinkedIn</strong> ページへのリンクが含まれます。リンクは購入後に利用可能になります。 リンクは購入後に利用可能になります。</p>
<p style="text-align: justify">見込み客が共有している情報によっては、該当するアイコンとともに <strong>電話番号</strong> や <strong>メールアドレス</strong> も表示されます： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/phoneandemail.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>利用可能な詳細</strong> 列のアイコンにカーソルを合わせ、<strong>「詳細を表示」</strong> をクリックすると情報をプレビューできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospectdetails.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">見込み客の追加<a name="見込み客の追加"></a></h3>
<div class="support-note warning"><strong>注意: </strong>アカウントにリードとして追加した見込み客は元に戻せず、使用したトークンはリードが誤りとして報告され確認されない限り返却されません。見込み客1件につきトークン（クレジット）が1つ消費されます。 リード1件につきクレジット1つが必要です。},{</div>
<p style="text-align: justify">見込み客を新しいリードとしてアカウントに追加するには、<strong>「+」</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addprospect.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> Prospector がどのようにデータを収集するかの詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360012981618" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で確認できます。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">リードの閲覧<a name="リードの閲覧"></a></h2>
<p style="text-align: justify">購入後、以前は非表示だった情報を確認するには<strong>“詳細を表示”</strong>をクリックできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/boughtprospect.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">見込み客の詳細は、<strong>リード詳細ビュー</strong>で<strong>“表示”</strong>をクリックすると確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewprospect.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リードは自動的に<strong>連絡先</strong>および<strong>組織</strong>と紐付けられ、次のフィールドが入力されます：</p>
<ul>
<li>リードのタイトル</li>
<li>担当者名</li>
<li>組織名</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>メールアドレス</strong>と<strong>電話番号</strong>のフィールドは、<strong>「利用可能な詳細」</strong>列に含まれている場合にのみ入力されます。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Prospectorexample.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メモ欄には、Pipedriveのフィールドに収まらない副電話番号や職歴などの追加情報が含まれることがあります。</p>
<h3 style="text-align: justify">既存の組織へのリードの紐付け<a name="既存の組織へのリードの紐付け"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アカウント内に既に存在する組織がある場合、重複の可能性に関する次の警告が表示されます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplicateorg.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">“<strong>確認</strong>”をクリックして、重複の可能性がある組織を確認します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplicateorg2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">組織プロフィールを開き、重複かどうかを確認するには、<strong>矢印アイコン</strong>をクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">確認後、次の2つのオプションがあります：</p>
<ul>
<li>組織をリンクする – Prospectorでリードを追加する際に重複組織の作成を防ぎます</li>
<li>リンクしない – 組織は別々に保持されます。Prospectorでリードを追加する際に新しい組織が作成されます。 Prospectorでリードを追加すると、新しい組織が作成されます。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">組織をリンクした場合、見込み客の横にある<strong>“...” </strong>をクリックすると、リンクされた組織を表示したり、リンクを解除したりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedorg.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">不正確なリードの報告<a name="不正確なリードの報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>不正確なリードは購入から10日以内に報告する必要があります。これは取引に変換されたリードにも適用されます。 これは取引に変換済みのリードにも適用されます。</div>
<p style="text-align: justify">リードに無効な <strong>メールアドレス</strong>、使用不可の <strong>電話番号</strong>、または古い <strong>役職</strong> などの誤った情報が含まれている場合は、クレジット返金を依頼するために当社のチームに報告してください。</p>
<p style="text-align: justify">不正確なリードは以下から報告できます： </p>
<ul>
<li>Prospector のリストビュー</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reportleadbooster.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>リードの詳細ビュー</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Prospectorinaccurate.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>取引の詳細ビュー</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Prospectorinaccurate3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらのビューのいずれかで <strong>“...” &gt; 不正確な見込み客を報告</strong> をクリックしてください。 </p>
<p style="text-align: justify">次に、誤っている詳細をフォームに記入してください。必要に応じて補足情報を追加できます。 必要に応じて追加情報を付け加えることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Prospectorinacurate4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">審査後、当社のチームが結果をご連絡し、そのリードが不正確であると確認されたかどうかをお知らせします。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Prospector 機能は GDPR およびその他の国際的なデータ規制に完全に準拠するよう設計されています。詳しくは <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360012851478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a> をご覧ください。 Learn more in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360012851478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a>.</div>

Prospector

prospector

見込み客の検索

見込み客の連絡先詳細

見込み客の追加

Prospectorの利用方法

リードの閲覧

既存の組織へのリードの紐付け

不正確なリードの報告

プロスペクター

<p>プロスペクター機能は、400百万のビジネスプロファイルと1,000万社のB2Bデータベースにアクセスできます。データは公開または非公開のソースから取得できます。</p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/b2b-crm">B2B CRM</a>について詳しく学ぶ</p>
<ul>
<li>
<strong>公開 -</strong> 公開B2Bデータは、ウェブサイト、ソーシャルプロファイル、ニュース記事など、公開されているデータソースから収集されます。</li>
<li>
<strong>非公開 -</strong> 非公開B2Bデータは、一般向けには非公開のデータソースから取得され、サブスクリプション、許可、または支払いを通じてのみアクセスできます。 </li>
</ul>
<p><br>AIエンジンにより、プロスペクターは毎日最大80万のプロファイルの更新と確認を行い、提供するデータが正確で最新であることを確認します。</p>
<p>当社のプロスペクター機能は完全にGDPRに準拠しています。 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360012851478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳細をご確認ください。</p>

How does the Prospector feature collect data? 

<p>私たちの<strong>見込み客機能</strong>は、GDPRおよびその他の国際データ規制に完全に準拠して使用されるよう設計されています。</p>
<p>私たちはB2Bの営業およびマーケティングプロセスにおいて個人のプライバシーを尊重することを提唱しています。Prospectorは、選択した基準に一致するデータのみを取得し、定義した正当な利益の範囲内での操作を可能にします。Prospectorが接続するデータベースは合法的に編集され、データ主体が情報を確認し、コントロールできるようになっています。</p>
<p><strong>GDPRの遵守をどのように保証していますか？</strong></p>
<ol>
<li>正当な利益の範囲内での操作を可能にする関連性のある必要なデータのみを収集しています。<br><br></li>
<li>データ処理に携わるサービスプロバイダーに対してセキュリティとプライバシーの評価を実施しています。<br><br></li>
<li>データ主体の要求、第三者からの要求、またはデータのセキュリティに対する脅威を察知した場合には、オープンかつ透明なコミュニケーションに取り組んでいます。</li>
</ol>
<p><br>GDPRおよびB2B見込み客に適用されるその他の法律に準拠し続けるためには、このデータの収集と利用を正当化する合法的な利益を定義し、データ主体に適切に通知し、問い合わせを望まない見込み客をオプトアウトし、削除する必要があります。<br></p>

Is the Prospector feature GDPR compliant?

Prospector機能はGDPRに対応していますか？

<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> ライブチャットは<strong>LeadBoosterアドオン</strong>に含まれており、別途購入することはできません。</div>
<p style="text-align: justify">この<strong>ライブチャット機能</strong>は、あなたの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チャットボットプレイブック</a>フローの一部であり、ウェブサイトの訪問者と直接対話し、リードの資格確認プロセスをパーソナライズし、会話をしながら彼らを評価することを可能にします。<br></p>
<p>ウェブチャット機能については<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのページ</a>で詳しく読むことができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cfw8m65ZcaXV8zH55h5ULv.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ライブチャットへのアクセス"></a>ライブチャットへのアクセス </h2>
<p style="text-align: justify">あなたのウェブページに<strong>ライブチャット</strong>を追加するには、<strong>リード &gt; <a href="/leads/leadbooster">チャットボット</a>,</strong>に移動します。ここであなたは:<br></p>
<ul><li>新しいプレイブックを追加し、ライブチャットテンプレートを使用する</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%202.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>既存のプレイブックの1つをクリックし、ライブチャットカードを追加する</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%201.jpg" alt=""></figure>
<p>既存のプレイブックにライブチャットカードを追加する場合は、<strong>「保存」</strong>をクリックして確認し、プレイブックの一部としてライブチャットが表示されます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ライブチャットの設定"></a>ライブチャットの設定 </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>このアクションは、取引管理者の<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a>を持つユーザーのみが利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">ライブチャットカードを追加したり、新しいライブチャットプレイブックを作成したら、<strong>鉛筆 </strong>アイコンを使用して編集したり、<strong>ゴミ箱 </strong><strong>アイコン</strong>を使用して削除できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>チャットボットプレイブックがウェブページに埋め込まれていない場合、ライブチャットカードのステータスは<strong>オフラインモードのみ</strong>になります。<br></div>
<p>ライブチャットカードをカスタマイズするためのオプションは次のとおりです: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%203.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>オンラインメッセージ – </strong>訪問者がチャットを受けるために少なくとも1人のユーザーが利用可能な場合に表示されるメッセージ。 </li>
<li>
<strong>待機時間 – </strong>訪問者がPipedriveユーザーがチャットを受け取るまで待つ時間。 この時間内に、Pipedriveユーザーは<strong>未割り当て</strong>フォルダーに入り、チャットを選択して<strong>「私に割り当てる」</strong>をクリックする必要があります。</li>
<li>
<strong>オフラインメッセージ – </strong>ユーザーが待機時間内にチャットを受け取らない場合に訪問者に表示されるメッセージ。<br> </li>
</ul>
<p>オフラインメッセージとオンラインメッセージには、太字や斜体のテキスト、埋め込まれたリンク、箇条書きリスト、画像を含めることもできます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>オフラインモード </strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>あなたの見込み客のためのキャプチャカードの設定方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をお読みください。<br></div>
<p style="text-align: justify">すべてのユーザーがオフラインの場合、オフラインフローを設定してリードを適格または不適格にし、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>のようなアイテムをPipedriveアカウントに作成できます。<br></p>
<p style="text-align: justify">プレイブックがアクティブに設定され、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001593937-How-can-I-host-or-embed-my-LeadBooster-playbook-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">あなたのウェブサイトにインストールされると</a>、アカウントの<strong>ライブチャット</strong>セクションでウェブページからチャットを見ることができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="会話の管理"></a> 会話の管理 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong><strong>:</strong> ユーザーは、チャットが再割り当てされるか閉じられない限り、他のユーザーに割り当てられたチャットを見ることができません。 </div>
<p><strong>新しいチャットの追加</strong></p>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://pipedrivesupport.pipedrive.com/leads/live-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ライブチャットの受信箱</strong></a> では、左下隅のトグル<strong>“オンライン”</strong>をクリックしてチャットの受信を開始する必要があります。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ウェブサイトの訪問者がチャットボットのフローを通過し、<strong>ライブチャット</strong>をトリガーすると、会話が作成され、あなたのライブチャットページの<strong>未割り当て</strong>フォルダーに追加されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">会話をクリックし、<strong>“自分に割り当てる”</strong>を選択してチャットの所有権を取得し、<strong>私の会話</strong>に追加します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">チャットウィンドウには、リードまたは取引が作成されたかどうかが表示され、タイムスタンプが表示されます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">訪問者のチャットウィンドウには、Pipedriveユーザーがチャットに参加したことが表示され、チャットボットのデフォルト名が割り当てられたPipedriveユーザーの名前に更新されます。 <br><strong><br>チャットの再割り当て</strong></p>
<p style="text-align: justify">チャットを再割り当てするには、右上隅のドロップダウンを使用してチャットを新しいユーザーに割り当てるか、<strong>“未割り当て”</strong>を選択してチャットの所有権を解除します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%209.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ユーザー情報の収集"></a> ユーザー情報の収集 </h2>
<p style="text-align: justify">ウェブサイトの訪問者とチャットをしながら、彼らの情報を収集し、簡単に<strong>d</strong><strong>etails</strong>サイドパネルに追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ライブチャットサイドパネルを使用して、以下のデータを追加できます：</p>
<ul><li>取引の価値と予想終了日</li><li>人名、メールアドレス、電話番号</li><li>組織名と住所</li><li>任意のカスタムノート</li></ul>
<p style="text-align: justify">そして、“<strong>リードを作成</strong>”または<strong>“...” &gt; “取引を作成</strong>”をクリックすることで、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>を作成できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2010.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> チャットからリードや取引を作成しても、会話は自動的に終了しません。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>会話の終了 </strong></p>
<p style="text-align: justify">訪問者の資格を確認したら、チャットを終了するために会話を閉じることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">閉じた会話は<strong>閉じた会話</strong>フォルダーで表示でき、各会話には終了した時刻のタイムスタンプが含まれています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2015.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>閉じた会話は再開できません。ただし、右側のパネルにデータを追加し、チャットを使用してリードや取引を作成することはできます。<br></div>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="デスクトップ通知"></a> デスクトップ通知</h2>
<p style="text-align: justify">あなたの <strong>ライブチャット</strong> を設定した後、<strong>デスクトップ通知を許可</strong> するように求められます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次のことが発生したときに通知を受け取ります: </p>
<ul>
<li>新しい会話が未割り当てフォルダーに追加された</li><li>新しい会話があなたに割り当てられた</li>
<li>あなたに割り当てられた会話からの新しいメッセージ</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>追加の調整を行ったり、アプリ内通知をオフにしたりするには、<strong>会社設定 &gt; <a href="https://knowledgebasetest.pipedrive.net/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>.</strong></div>

Live Chat

ライブチャットへのアクセス

ライブチャットの設定

会話の管理

ユーザー情報の収集

デスクトップ通知

ライブチャット

<p style="text-align: justify">デスクトップの通知が予想通りに配信されない場合、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360008032277-Live-Chat-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ライブチャット</strong></a>機能を使用している場合は、以下に一般的な原因と修正手順を示します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedriveの問題<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでよくある問題として、デスクトップ通知が影響を受けるものがあります。</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>状況</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>説明</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>結果</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>オンラインで会話中</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Pipedriveのウェブアプリを開き、<strong>ライブチャット</strong>のウィンドウで直接作業しています</div></td><td><div style="text-align: justify">その特定の会話にはデスクトップ通知が表示されません</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>オフラインに設定されています</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">既存のチャットからの新しいメッセージを受け取らないように指定されています</div></td><td><div style="text-align: justify">どの会話に対してもデスクトップ通知は表示されません</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>デスクトップ通知がオフになっています</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">通知設定に入り、デスクトップ通知のチェックボックスをオンにしていない可能性があります。<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-desktop-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notification</a> settings and checked the box for desktop notifications</div></td><td><div style="text-align: justify">どの会話に対してもデスクトップ通知は表示されません</div></td></tr></tbody></table>

<p style="text-align: justify">設定を変更しても通知が表示されない場合は、ページを更新し、更新内容が保存されるまで数分間お待ちください。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ブラウザの設定"></a>ブラウザの設定</h2>
<p style="text-align: justify">デスクトップ通知に影響を及ぼす可能性のある、最も一般的なブラウザの問題をいくつか紹介します。</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>状況</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>説明</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>解決策</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ブラウザが起動していない</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">通知が表示されるためには、ほとんどのブラウザでブラウザアプリケーションが稼働している必要があります。</div></td><td><div style="text-align: justify">ブラウザウィンドウを閉じて再度開き、エラーがないか開発者ツールをチェックしてください</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ブラウザが通知をサポートしていない</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">一部のブラウザは通知をサポートしていないことがあります。</div></td><td><div style="text-align: justify">デスクトップ通知に対応しているGoogle ChromeまたはFirefoxを使用することをおすすめします</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ブラウザで通知が無効になっている</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">一部のブラウザでデスクトップ通知を表示するには、手動で有効にする必要があります。</div></td><td><div style="text-align: justify">通知をトグルする必要があるかどうかを確認するために、ブラウザの設定をチェックしてください</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">デスクトップ通知の有効化<br><a name="デスクトップ通知の有効化"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Macの場合</strong></p>
<p style="text-align: justify">Chromeウィンドウの右上隅にある垂直な<strong>「...」</strong>をクリックし、<strong>「設定」 &gt; 「プライバシーとセキュリティ」 &gt; 「サイトの設定」 &gt; 「通知」</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そこでいくつかの設定が表示されます：</p>
<ul><li><strong>デフォルトの動作： </strong>ブラウザでの通知のデフォルト動作を選択できます。すべてのウェブページにこのオプションを持たせたい場合は、<strong>「サイトからの通知を要求できるようにする」</strong>を選択します。</li><li><strong>通知を送信できないようにする： </strong>デスクトップ通知を送信できないURLを指定するには、<strong>「追加」</strong>をクリックします。</li><li><strong>通知を送信できるようにする： </strong>デスクトップ通知を送信できるURLを指定するには、<strong>「追加」</strong>をクリックします。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Windowsの場合</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>「設定」 &gt; 「システム」 &gt; 「通知とアクション」</strong>に移動し、<strong>「アプリや他の送信元からの通知を受け取る」</strong>をオンに切り替えます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これで、下にスクロールしてGoogle Chromeを含む特定のウェブページを<strong>「オン」</strong>に切り替えることができます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="邪魔しないでください"></a>邪魔しないでください</h2>
<p style="text-align: justify">多くのシステムには、有効になっている場合にデスクトップ通知を受け取らないようにする「<strong>邪魔しないでください</strong>」設定があります。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Macの場合</strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>システム設定 &gt; フォーカス</strong><strong> &gt; 邪魔しないでください</strong>まで進んでください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">特定の時間帯にスケジュールを設定しており、それが<strong>「オン」</strong>になっている場合、特定の人やアプリが指定されていない限り、その時間帯には通知を受け取りません。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Windowsの場合</strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>設定 &gt; システム &gt; フォーカスアシスト</strong>へ進んでください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%205.jpg" alt=""></figure>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
 
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<p style="text-align: justify">「<strong>邪魔しないでください</strong>」に設定されている条件、特定の時間枠やアプリのアクティブ状態などが<strong>自動ルール</strong>で確認できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通知をリセットする"></a>通知をリセットする</h2>
<p style="text-align: justify">上記の通知の問題の解決策が見つからない場合は、通知をリセットしてください。 </p>
<p style="text-align: justify">まず、Chromeの通知設定に移動し、<strong>「追加」</strong>をクリックして<strong>「通知を送信しない」</strong>の下にPipedriveのURL（[yourdomain].pipedrive.com）を貼り付けてください。<br>
</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%20ts%206.jpg" alt=""></figure>

<div>その後、Pipedriveのウィンドウをリフレッシュし、通知設定に戻り、ブロックリストからドメインを削除してください。 <br></div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>問題が解消しない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">弊社サポートチームにお問い合わせください</a>。</div>

Live Chat: troubleshooting desktop notifications

pipedrive

Pipedriveの問題

ブラウザの設定

デスクトップ通知の有効化

邪魔しないでください

通知をリセットする

ライブチャット: トラブルシューティングデスクトップ通知

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>チャットボットは、私たちのLeadboosterアドオンパッケージの一部であり、詳細については<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのチャットボットシステムを使用することで、お客様はウェブページに埋め込まれたスクリプトプレイブックを利用して、潜在的な顧客として自分自身をより適切に評価できます。
</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mqF64dQSkkGcPciE1mpNTN.jpg" alt=""></figure><hr><h2>どこで見つけるか</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>このアクションは、取引管理者ユーザーのみが利用可能です。</div>
<p>チャットボットのプレイブックを作成するには、<strong>リードの受信箱 &gt; チャットボット &gt; “新しいプレイブック。” </strong>に移動してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>プレイブックの作成</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>画面の左側には編集中のオプションが表示され、右側にはその変更がどのように見えるかが表示されます。<br></div>
<p>プレイブックを初めて作成する際には、編集用のウィンドウが3つあります: </p>
<ul><li>最初のウィンドウではカラーパレットを選択できます</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%202.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>2つ目は名前（<strong>鉛筆</strong>アイコン）、プロフィール写真（<strong>カメラ</strong>アイコン）、および言語を編集するためのものです</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>3つ目のウィンドウは、プレイブックの応答を埋めるための開始テンプレートを選択するためのものです</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この3つ目のステップでは、各テンプレートがあなたのチャットボットプレイブックのためのユニークな出発点を提供します: </p>
<ul><li><strong>リードを増やす – </strong>あなたのアカウントにリードや取引を埋めるために設計されています</li><li><strong>より多くのミーティングを予約する – </strong>あなたの会社に興味のある人々との特定の活動をスケジュールします</li><li><strong>リードを評価しルーティングする – </strong>訪問者が自分自身を興味のあるものとして評価し、あなたのPipedriveアカウントの特定のユーザーに割り当てられるようにします</li><li><strong>リードとチャットする – </strong>ウェブサイトの訪問者と直接ライブチャットで交流します。</li></ul>
<p style="text-align: justify">テンプレートを選択したら、<strong>「プレイブックを作成」</strong>をクリックすると、プレイブックエディタにリダイレクトされます。 </p><hr><h2>プレイブックの編集</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> シンプルなテンプレートから始めて、会社のニーズに合わせてカスタマイズすることをお勧めします。</div>
<p><strong>プレイブックエディタ</strong><br></p>
<p>プレイブックの作成が完了したら、プレイブックエディタを使用して、プレイブックからカードを追加、編集、または削除できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プレイブックエディタで利用可能な機能のリストは次のとおりです: </p>
<ul><li>カードにカーソルを合わせて<strong>鉛筆</strong>を使用して編集するか、<strong>ゴミ箱</strong>を使用して削除します</li><li>プレイブックの名前やその下のノートにカーソルを合わせて、<strong>鉛筆</strong>をクリックして編集できます</li><li>任意の2つのカードの間にある<strong>“+”</strong>を使用して新しいカードを追加します</li><li>右上隅の<strong>アクティブ</strong>トグルを使用して、埋め込まれたプレイブックをオンまたはオフにします</li></ul>
<p>プレイブックカードの編集が完了したら、<strong>“保存”</strong>をクリックして変更を確認します。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>プロフィールとテーマ</strong></p>
<p><strong>“プロフィールとテーマ”</strong>の下で、以前の編集オプションを再訪することができます。内容は次のとおりです: </p>
<ul><li>名前とプロフィール写真の編集</li><li>カラーテーマの選択</li><li>言語とフッター設定の選択</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%207.jpg" alt=""></figure>
<p>このウィンドウでは、ウェブページに表示されるチャットボットのプレビューを見ることができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">インストール</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> あなたのウェブサイトの訪問者がチャットボットプレイブックを表示し、対話するためには、それをあなたのウェブサイトに埋め込む必要があります。チャットボットコードを埋め込む方法についての完全なガイドは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-host-or-embed-my-chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div>
<p style="text-align: justify">プレイブックカードとチャットボットの外観を編集したら、ウェブページにチャットボットを埋め込む必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%206.jpg" alt=""></figure>
<p>人気のウェブホストに埋め込むことができるいくつかのプレメイドコードスニペットと、手動インストールリンクがあります。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>「同僚に指示を送信する」</strong>をクリックすると、同じ指示とコードスニペットを含むメールが生成されます。</div><hr><h2>チャットボットの表示</h2>
<p style="text-align: justify">Leadboosterのチャットボットセクションから、既存のチャットボットプレイブックをすべて確認できます: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">チャットボットのステータス、ビュー数とクリック数、そしてどれだけのリードが適格または不適格であったかを確認できます。 </p>
<p style="text-align: justify">任意のプレイブックの右側にある<strong>“...” </strong>をクリックしてオプションメニューを開き、以下の操作を行うことができます: </p>
<ul><li><strong>プレイブックを編集</strong>する</li><li>ウェブページ埋め込み用の<strong>インストール</strong>コードを表示する</li><li><strong>チャットボットを無効化</strong>する（ウェブページに埋め込まれたままですが、機能しません）<strong><br></strong></li><li><strong>チャットボットを削除</strong>するか、<strong>複製</strong>を作成する</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>チャットボットのスニペットを埋め込んでいて、ウェブページに反映されていない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチーム</a>にお問い合わせください。 </div>

Chatbot

チャットボット

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>このページは、<strong>Chatbot</strong> の有料アドオンを利用している管理者ユーザーだけが利用できます。<br></div>
<p>ウェブサイトに<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>を埋め込んだ後、そのパフォーマンスやステータスを監視できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot_playbooks.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>閲覧数 –</strong> Chatbot が閲覧された回数です。</li><li><strong>クリック –</strong> 視聴者が Chatbot とインタラクションした回数です。この場合のインタラクションは、誰かがチャットに入力したが会話が完了しなかった場合にカウントされます。</li><li><strong>資格 –</strong> 成功したチャット送信です。</li><li><strong>不適格 –</strong> リードや取引として資格が付与されなかったチャットの数です。</li><li><strong>状態 –</strong> アクティブまたは非アクティブ。プレイブックを無効にすると、<strong>非アクティブなプレイブック</strong> の下に表示され、ウェブサイトで実行されなくなります。</li></ul>
<p>各 Chatbot プレイブックの隣にある "<strong>...</strong>" ボタンをクリックすると、プロフィールでプレイブックを編集や埋め込み、無効化、複製、削除することができます。</p>

Chatbot: performance and status

Chatbot: パフォーマンスとステータス

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チャットボット</a>はリードを収集し、変換するための素晴らしいツールです。しかし、時々、訪問者がボットと会話を始めて途中でウェブサイトから離れることがあります。<br><br>あなたが見ることができるとしたら、どの部分が見込み客に離脱を引き起こし、どれが最もリードを生み出しているかを？<strong>チャットボットの離脱分析</strong>機能を使えば、ボットのフローの各部分がどれほど効果的かを正確に把握できます。</p><hr><h2>どこで見つけられますか？<a name="どこで見つけられますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>リード</strong> &gt; <strong><a href="https://app.pipedrive.com/leads/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チャットボット</a></strong> に移動して、新しいプレイブックを作成するか、既存のプレイブックを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-13%20at%2019.48.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プレイブックを選択すると、編集画面に移動します。ウェブページに<strong>チャットブックをすでに公開</strong>し、ユーザーのトラフィックが生成された場合、ページの下部にドロップオフ数を表示または非表示にするオプションが表示されます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-13%20at%2019.57.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これにより、特定のポイントでのチャットボットのインタラクションがどの程度終了したかが表示されます。</p>
<p>"ドロップオフ数を非表示" をクリックして、これらの分析を再度オフにしたい場合は、画面左下のプロンプトをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-14%20at%2008-59-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>これらの測定はエンドカードには適用されません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">ドロップオフデータはどのように保存されますか？<a name="ドロップオフデータはどのように保存されますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chatbot機能は、プレイブックの編集が行われるまでドロップオフデータを継続的に編集し続けます。プレイブックが編集されると、ドロップオフデータがリセットされ、新しいデータのコンパイルが開始されます。</p>
<p style="text-align: justify">プレイブックが更新されると、ドロップオフ数を表示するプロンプトが灰色表示され、更新されたプレイブックが新しい対話を受けるまでアクセスできなくなります：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-13%20at%2020-14-38.gif" alt=""></figure>

Chatbot: drop-off analysis

どこで見つけられますか？

ドロップオフデータはどのように保存されますか？

チャットボット: drop-off分析

<p><a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チャットボット</a>は、多くのカスタマイズオプションに加えて、いくつかの便利な設定オプションも提供しています。</p>
<p>設定は<strong>リード &gt; チャットボット &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/leads/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>設定</strong></a>で見つけることができます。</p><hr><h2>チャット変換URLのトラッキングと保存</h2>
<p>ウェブサイトのチャットボットを最適化するためには、チャットボットの会話がどのページから来ているかを把握することが重要です。</p>
<p>これは、トラックおよび保存機能を切り替えることによって行うことができます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-18%20at%2011-53-25.gif" alt=""></figure>
<p>この設定をトグルすると、チャットボットの会話が行われたウェブページのURLを保存できるカスタムフィールドが作成されます。</p>
<p>もし、<strong>設定 &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データフィールド</strong></a>に移動すると、リード/取引セクションの下に、<strong>チャット変換URL</strong>という名前のフィールドが表示されます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>新しいフィールドの右にある<strong>"..."</strong>をクリックすると、<strong>編集</strong>オプションを選択してフィールド名や表示方法を変更できます。</div><hr><h2>未完了のチャットからデータを収集する</h2>
<p>ウェブページにチャットボットを設置すると、リードを収集するための優れた方法ですが、時にはチャットが予期せず終了し、貴重なリードを逃すことがあります。</p>
<p>そのため、PipedriveのChatbotツールを使用すると、未完了のChatbot会話からリードを作成することができます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>未完了</strong>とは、ライブエージェントに達しなかったチャットであり、8時間以上応答がないものを指します。</div>
<h3>どこで見つけるか</h3>
<p>設定をアクティブにするには、<strong>リード &gt; Chatbot &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/leads/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>設定</strong></a>に移動します。そこで、オンにするためのトグルが見つかります：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-07-18%20at%2011.13.17%20AM.png" alt=""></figure>
<h3>保存条件の編集</h3>
<p>キャプチャのトグルの下にある<strong>e</strong><strong>dit</strong>オプションをクリックすると、未完了のChatbot会話からのデータがPipedriveに入力される方法を変更できます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-07-18%20at%2011-18-39.gif" alt=""></figure>
<p>以下の項目を編集できます：</p>
<ul><li>保存場所 – データをリードまたは取引として保存することができます</li><li>リードタイトルの接頭辞 – 未完了の会話から作成されたリードまたは取引を区別するため</li><li>所有者および可視性 – 新しいリードまたは取引を特定のユーザーに割り当てるとともに、他のユーザーに可視性アクセスを割り当てる</li></ul>
<p>一番下で、新しいリードまたは取引が追加されたときにオーナーにメール通知を送るために<strong>送信する</strong>ボックスをチェックすることもできます。</p>

Chatbot settings

チャットボットの設定

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>この操作は管理者ユーザーにのみ利用可能です。
</div>
<p><br>チャットボットプレイブックは、訪問者が選択できる特定の回答を提供するウェブサイトのメッセージ「カード」に基づいて構築されています。これにより、訪問者はあなたのビジネスに興味があるかどうかを自己適性評価することができます。<br> <br>自己適性評価をするために、お客様はあなたに関連する情報（名前、メールアドレス、会社名、電話番号など）を提供する必要があります。これにより、あなたはそれらのお客様に連絡を取り、取引を開始し、完了させるために必要な会話を始めることができます。行うことです。動作をカスタマイズして、会社の具体的なニーズに最適に対応することができます。</p>
<p>チャットボットプレイブックの動作を編集するには、アカウントの<strong> <a href="/settings/leadbooster_chat">チャットボット</a> </strong>タブに移動し、既存のプレイブックのいずれかを選択します。選択したら、<strong>プレイブックエディター</strong>ヘッダーに移動してカスタマイズを開始します。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_7.00.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_7.00.21_PM.png" width="601" height="400"></figure><hr><h2>
<a name="あなたのご挨拶メッセージの設定"></a>あなたのご挨拶メッセージの設定</h2>
<p>プレイブックで最初にプログラムするメッセージは<strong>積極的</strong>なメッセージとして指定できます。<br> <strong>積極的</strong>なメッセージは、顧客がウェブサイトを訪れたときに見る自動チャットプロンプトであり、顧客がお客様から連絡を受けることに興味を持つ可能性があると思われる時間後に表示されるようにプログラムできます。<br><br>最初のメッセージが積極的なメッセージとして設定されていない場合、ウェブサイトの訪問者はChatbotプレイブックとの対話を開始するためにチャットボットアイコンをクリックする必要があります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_7.01.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_7.01.39_PM.png" width="301" height="272"></figure><hr><h2>
<a name="訪問者からの情報収集"></a>訪問者からの情報収集</h2>
<p>挨拶メッセージを設定した後、<strong>メッセージ</strong>、<strong>質問</strong>、または<strong>キャプチャー</strong>カードでプレイブックの残りを設定することができます。質問と回答の構成はあなた次第です。あなたがビジネスのニーズを他の誰よりもよく知っているので、自由に構成してください。</p>
<ul>
<li>
<strong>メッセージカード<br></strong>チャットボットのフローの任意のポイントで訪問者にメッセージを送信します。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.39_PM.png" width="299" height="193">
</li>
<li>
<strong>質問カード</strong><br>訪問者に質問をして、彼らを資格を付けたり資格外にしたりします。訪問者の回答に応じて、情報の収集を続けるか、資格を外してチャットを終了するかを選択することができます。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_6.06.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_6.06.51_PM.png" width="300" height="399">
</li>
<li>
<strong>キャプチャーカード</strong><br>訪問者から情報を収集してリードやディールに反映させます。デフォルトの担当者、組織、取引フィールド、およびテキスト、大量テキスト、単一オプション、複数オプション、数値および住所タイプ、通貨タイプ、電話タイプを含む<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>カスタムフィールド</strong></a>を使用することができます。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_5.59.52_PM.png" width="299" height="288">
</li>
</ul><hr><h2>
<a name="資格のあるリードまたは取引の設定"></a>資格のあるリードまたは取引の設定</h2>
<p>訪問者が自分自身を資格付けまたは資格外と判断した時点で、チャットボットのプレイブックの会話の過程で提供された情報について、より具体的な詳細をプログラムすることができます。訪問者が資格を持っている場合、作成された取引やリードの以下の情報を設定できます。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-22_at_6.33.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-22_at_6.33.19_PM.png" width="300" height="586"></figure>
<ul>
<li>
<strong>所有者と可視性</strong><br>訪問者が興味を持つリードとして自分自身を資格付けした場合に作成される取引、連絡先、組織、またはアクティビティの所有者を、どのPipedriveユーザーに設定するかを選択できます。また、このチャットボットのプレイブックから作成された情報を表示できる<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a>も設定できます。</li>
<li>
<strong>設定の保存<br></strong>資格を持つ訪問者の情報をPipedriveアカウントに取引またはリードとして保存し、Chatbotからの情報であることがわかるようにプレフィックスを追加します。取引を選択する場合は、入力されるパイプラインとステージを選択する必要があります。</li>
<li>
<strong>アクティビティ</strong><br>訪問者に<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スケジューラーリンク</a>（一般的な利用可能性）へのアクセスを提供し、自社に関心があることについての電話や会議の予定を立てるために話し合うことができるようにします。</li>
<li>
<strong>終了メッセージ</strong><br>資格を持つ訪問者に何を伝えたいですか？このテキストボックスを使用して、訪問者に興奮を持たせ、会社に関心を持つように期待を設定する方法として使用します。</li>
</ul>
<p>Chatbotのプログラムされたプレイブックの動作に満足したら、変更内容を確定するために「<strong>保存</strong>」ボタンをクリックします。</p>

How can I edit the behavior of my chatbot?

あなたのご挨拶メッセージの設定

訪問者からの情報収集

資格のあるリードまたは取引の設定

私のチャットボットの振る舞いをどのように編集できますか？

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>このアクションは管理者ユーザーにのみ利用可能です。
</div>
<p style="text-align: justify">ウェブサイトでツールをホストする場合、もちろんビジネスに選んだ美学やデザインの哲学に合うようにしたいでしょう。</p>
<p style="text-align: justify">埋め込み可能なチャットボットシステムでは、Pipedriveではチャットボットの外観をカスタマイズすることができ、お客様が誰と話しているのかをすぐに理解し、自信を持って決定できるようになります。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Chatbotのカスタマイズ方法</h2>
<p style="text-align: justify">Chatbotのカスタマイズオプションを使用するには、アカウントの<strong><a href="/settings/leadbooster_chat">Chatbot</a> </strong>タブに移動し、新しいプレイブックを作成するか、既存のプレイブックのいずれかを選択します。</p>
<p style="text-align: justify">既存のプレイブックを編集するには、プレイブックの右側にある<strong>"..." </strong>をクリックし、<strong>編集</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-09%20at%2012.13.13%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>新しいプレイブックを作成する場合と同様のカスタマイズオプションが利用可能です。 <br></div>
<p style="text-align: justify">カスタマイズの最初のオプションは、Chatbotのカラースキームに関連するものであり、カスタムカラーオプションも含まれています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-de50d2df63.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>これらのオプションを変更すると、画面の右側にプレビューが表示され、この特定のプレイブックの質問と回答が使用されます。</div>
<p style="text-align: justify">色の選択が確定したら、関連する名前とイメージ、および使用する言語をChatbotに選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-afb778e2d9.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後に、このChatbotを実行させるプレイブックテンプレートを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-09%20at%2012.06.08%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ビジネスに関連するウェブサイトで複数のChatbotプレイブックをアクティブにしている場合、名前、外観、テーマを一貫して保つことができます。<br></div>

How can I customize the look of my Chatbot?

私のChatbotの外見をどのようにカスタマイズできますか？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>この操作は管理者ユーザーにのみ利用可能です。
</div>
<p><br>Chatbotプレイブックの外観と動作を設計することは重要ですが、その作業が無駄になってしまう場合があります。それは、お客様と対話を開始できるウェブサイトにChatbotプレイブックが埋め込まれていない場合です。<br><br>Chatbotプレイブックの埋め込み情報を表示するには、アカウントの<strong><a href="/settings/leadbooster_chat">Chatbot</a></strong>タブに移動し、既存のプレイブックのいずれかを選択します。選択した後、<strong>インストール</strong>ヘッダーに移動して、Chatbotプレイブックをさまざまな方法でホストするために必要な情報を見つけます。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-22_at_14.28.29.png" alt="Screenshot_2020-09-22_at_14.28.29.png" width="600" height="603"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ウェブサイトの複数のページにChatbotプレイブックを埋め込んでいる場合でも、各ページには同時に1つのChatbotプレイブックしか埋め込めません。これにより、ウェブサイト内のさまざまなページごとに異なるプレイブックを使用することができます。</div>
<p>利用可能なホスティングオプションごとの手順を表示するには、そのオプションの名前をクリックしてください。利用可能なChatbot埋め込みオプションは次のとおりです：</p>
<ul>
<li><strong>手動で追加する</strong></li>
<li><strong>WordPress</strong></li>
<li><strong>Squarespace</strong></li>
<li><strong>Google Tag Manager<br><br></strong></li>
</ul>
<p>このプレイブックの埋め込み情報に満足したら、「<strong>保存</strong>」ボタンをクリックしてください。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この情報を埋め込む場所がわからない場合は、会社のIT部門に問い合わせてさらなる洞察と支援を求めることをお勧めします。</div>

How can I host or embed my Chatbot?

私のチャットボットをホストまたは埋め込む方法はありますか？

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedriveのリードジェネレーション機能である<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">チャットボット</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms">Webフォーム</a>、および有料アドオンである<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature">Webビジター</a>を使用する際に、特定のクッキーが使用され、あなたとお客様に最高の体験を提供します。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">これらのクッキーは、機能の正常な動作に必要です。 しかし、ご自身で運営される地域のプライバシー法によっては、追跡技術を導入する前に同意を得る必要がある場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">さらに、ダッシュボード上のエンゲージメント統計情報を提供し、弊社側でのトラブルシューティングを許可するために、特定のイベントをチャットボット及びWebフォーム用に<strong>トラッキングスクリプト</strong>で追跡しています。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">法令遵守の責任者は誰ですか？<a name="法令遵守の責任者は誰ですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ウェブサイトに埋め込んだチャットボット、Webフォーム、Webビジターに関して、ウェブサイトの運営者であるあなたは、訪問者の個人データのデータ管理者として一般的に役割を果たします。 Pipedriveは、<a href="https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service">利用規約</a>、<a href="https://www.pipedrive.com/en/privacy">プライバシー通知</a>、および<a href="https://www.pipedrive.com/en/privacy/dpa">データ処理補遺</a>に記載されている通り、あなたのプロセッサー/サービスプロバイダーとして機能します。</p>
<p>これは、あなたが以下の責任を負うことを意味します：</p>
<ul><li dir="ltr"><p>訪問者に必要なすべての通知を提供すること（例えば、プライバシー/クッキー通知に含める）。</p></li><li dir="ltr"><p>適用法に基づいて必要な同意を取得すること（例えば、EU/UKのePrivacy規則、GDPR、LGPDまたは関連する米国州法）。</p></li><li dir="ltr"><p>Pipedriveのスクリプトやクッキーが有効な法的根拠に基づいてのみ使用されるよう、クッキーバナーまたはコンセント管理プラットフォーム（CMP）とタグを設定します（例：必要に応じた同意）。<br></p></li></ul>
<div class="support-note warning">Pipedriveは法的アドバイスを提供できないため、適切な法的根拠を決定することはできません。 ご自身の法的義務について質問がある場合は、ご自身の法務顧問に相談してください。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">同意信号検出<a name="同意信号検出"></a></h3>
<p style="text-align: justify">PipedriveのチャットボットおよびWebフォーム機能は、現在、コンセント管理プラットフォーム（CMP）の信号や訪問者のオプトアウトの好みを検出または対応していません。</p>
<p style="text-align: justify">ウェブサイトでコンセントバナーを実装する場合は、同意が得られるまでこれらのスクリプトが読み込まれないようにサイトを構成する責任があります。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong> Web訪問者機能（Dealfrontによる）は、コンセント管理者の設定を提供します。 セットアップ手順については、Dealfrontの<a href="https://help.dealfront.com/en/articles/3700007-what-is-the-leadfeeder-tracker">ドキュメント</a>をご覧ください。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">私たちのリード生成機能を使用する際にどのクッキーが使用されますか？<a name="私たちのリード生成機能を使用する際にどのクッキーが使用されますか？"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">チャットボットとWebフォームの保護<a name="web"></a></h3>
<p style="text-align: justify">チャットボットと埋め込まれたWebフォームは、単一のCloudflareクッキー<code>__cf_bm</code>を読み込みます。 これは自動化されたトラフィックを識別し、緩和し、当社のインフラストラクチャを保護するのに役立ちます。</p>
<p style="text-align: justify">このクッキーは Pipedrive のドメインに関連付けられています。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキーを作成するサービス</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">ChatbotおよびWebフォーム</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキー名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>__cf_bm</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキータイプ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">サードパーティ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>有効期限</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">1時間</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Cloudflareにより設定–ボット保護</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong> <code>__cf_bm</code>クッキーについての詳細は、Cloudflareのドキュメントをご覧ください<a href="https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/cloudflare-cookies/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>。</div>
<h3 style="text-align: justify">WebフォームreCAPTCHA<br><a name="web-re-captcha"></a></h3>
<p style="text-align: justify">新しいWebフォームを作成するか、既存のフォームを編集する際に、フォームがスパム保護されているかどうかを選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">スパム保護が有効になっているWebフォームでは、Google reCAPTCHAを使用し、リスク分析のために<code>_GRECAPTCHA</code>クッキーを追加します。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキーを作成するサービス</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Webフォーム</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキー名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_GRECAPTCHA</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキータイプ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">サードパーティ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>有効期限</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">179日</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">ウェブフォームのスパム保護が有効の際にGoogle reCAPTCHAによって送信されます。スパム保護が有効でない場合、クッキーは読み込まれません。 スパム対策が有効でない場合、このクッキーは読み込まれません。</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong> GoogleのFAQで <code>_GRECAPTCHA</code> cookieについての詳細を見ることができます<a href="https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq#does-recaptcha-use-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ここ</a>。</div>
<h3 style="text-align: justify">ウェブビジター<br><a name="ウェブビジター"></a></h3>
<p style="text-align: justify">訪問者情報を収集するためにウェブサイトにトラッキングスクリプトを追加するとき、Dealfrontは<code>_lfa</code>と<code>_lfa_expiry</code>のクッキーを設定して、全てのウェブサイトの訪問を追跡します。さらに、PipedriveやDealfrontの顧客が合意マネージャーを構成している場合、訪問者が合意ダイアログにどのように返答したかを追跡するために<code>_lfa_consent</code>クッキーが作成されます。 さらに、PipedriveはWeb訪問者のためにDealfrontの組み込みコンセントマネージャーを設定することを推奨します。 設定すると、訪問者の同意選択を記録するために<kbd class="keyboard-input">_lfa_consent</kbd>クッキーが作成されます。 </p><div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>セットアップ手順については、Dealfrontの<a href="https://help.dealfront.com/en/articles/3700007-what-is-the-leadfeeder-tracker">ドキュメント</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">訪問者は、クッキーが有効かどうかを確認するために使用される<code>_lfa_test_cookie_stored</code>の痕跡を見ることもあります。</p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキーを作成するサービス</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Webフォーム</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキー名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_lfa</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキータイプ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">ファーストパーティ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>有効期限</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">1年</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">ウェブサイト訪問を追跡するためにDealfrontスクリプトによって設定されます</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキー名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><code>_lfa_expiry</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>クッキータイプ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">ファーストパーティ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>目的</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">ウェブサイト訪問を追跡するためにDealfrontスクリプトによって設定されます。 ウェブサイト訪問を追跡するためにDealfrontスクリプトによって設定されます。 Dealfront <code>clientID</code> の保存期間を <code>LocalStorage</code> に保存するためのローカルストレージ変数</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong> これらのクッキーについての詳細はDealfrontのページ <a href="https://help.dealfront.com/en/articles/3700007-what-is-the-leadfeeder-tracker" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ここ</a> で確認できます。Dealfrontによると、既存のDealfrontアカウントを接続した顧客は、Dealfront内の設定ページでクッキーを設定できます。 Dealfrontによると、既存のDealfrontアカウントを接続している顧客は、Dealfront内の設定ページでクッキーを設定できます。<br></div>
<hr>
<h2>チャットボットとウェブフォームのイベントトラッキング<a name="チャットボットとウェブフォームのイベントトラッキング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">チャットボットおよびWebフォームの機能ダッシュボード内でのエンゲージメント統計を提供し、トラブルシューティングを可能にするために、特定のイベントとエンドユーザーのそれらの機能へのエンゲージメントを追跡する<strong>トラッキングスクリプト</strong>を使用しています。</p>
<p style="text-align: justify">その際、<strong>トラッキングスクリプト</strong>は次の情報を収集します：<code>webformId</code>、<code>embedded (true/false)</code>、<code>URL</code>、および<code>type of interaction (viewed/interacted)</code>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>エンドユーザーやそのデバイスに関する情報は一切収集されません</strong>が、<code>ユーザーエージェント</code>は例外です。それは、エンドユーザーを特定するために使用されません。</p>
<p style="text-align: justify">当社では、機能の利用状況データも独自の分析目的で利用しています。 また、機能のエンゲージメント情報を私たち自身の分析目的で使用しますが、エンドユーザーを特定する方法でなく、集計形式でのみ行います。</p>
<p>トラッキングスクリプトは常にチャットボットとウェブフォームの機能と共に使用されます。</p>
<p style="text-align: justify">エンドユーザーは、ほとんどのブラウザでJavaScriptとトラッキングをブロックできます。 ただし、チャットボットとWebフォーム機能はそのような場合にはご利用いただけません。</p><div class="support-note warning"><strong>免責事項:</strong>この記事はPipedrive機能で使用されるクッキーとトラッキング技術に関する技術情報を提供しており、法的アドバイスを目的とするものではありません。 あなたが適用される法律に基づくコンプライアンス義務（GDPR、CCPA、LGPD、CIPA、およびその他のプライバシー規制を含む）を決定する責任があります。 特定の同意および開示要件については、ご自身の法務顧問に相談することをお勧めします。</div>

Chatbot, Web Forms and Web Visitors cookies and other tracking technologies

法令遵守の責任者は誰ですか？

同意信号検出

私たちのリード生成機能を使用する際にどのクッキーが使用されますか？

チャットボットとWebフォームの保護

web-re-captcha

WebフォームreCAPTCHA

チャットボットとウェブフォームのイベントトラッキング

Chatbot、WebフォームおよびWeb訪問者のクッキーおよびその他のトラッキング技術

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> <strong>LeadBooster</strong> は Premium 以上のプランに含まれます。  Lite および Growth プランでは、アドオンとして購入することもできます。 請求は、<strong>アカウント設定</strong>へのアクセス権を持つユーザーのみが管理できます。 詳しくは、<a href="\&quot;https://support.pipedrive.com/article/global-user-management\&quot;" target="\&quot;_blank\&quot;" rel="\&quot;noreferrer" noopener\"="">ユーザーの許可</a>をご確認ください。</div>
<p style="text-align: justify">サブスクリプションを表示・変更するには、右上の<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>請求</strong>を選択します。</p>
<p style="text-align: justify">サブスクリプションに<strong>LeadBooster</strong>を追加するには、<strong>「アドオンを管理」</strong>をクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleadbooster.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一覧から<strong>LeadBooster</strong>を見つけて有効にしてください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enableleadbooster.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>Prospector のクレジットを受け取り使用するには、有効な Pipedrive のサブスクリプションが必要です。 <strong>注意：</strong>有効なPipedriveサブスクリプションがないとProspectorのクレジットを受け取り利用することはできません。アカウントにLeadBoosterを追加すると、追加料金なしで毎月<strong>10</strong>件のProspectorリードクレジットが付与されます。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Prospectorクレジットの概要<a name="prospector"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a></strong>クレジットを使用してリードの詳細を開示できます。Prospector機能で生成された各リードは1クレジットを消費します。 Prospector 機能で生成された各リードは、クレジットを1つ消費します。 </p>
<p style="text-align: justify">LeadBoosterアドオンに10クレジットが含まれていると、月に10件のリード情報を確認できます。 </p>
<h3 style="text-align: justify">クレジット数の変更<a name="クレジット数の変更"></a></h3>
<p style="text-align: justify">プランの種類によって、Prospectorクレジットの数量は以下の箇所で変更できます。</p>
<h4 style="text-align: justify">プランに含まれるLeadBooster</h4>
<p style="text-align: justify"><strong>Billing &gt; Manage add-ons &gt; Top-ups</strong> に移動し、<strong>Prospector top-up</strong> を有効にします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/topup2.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">アドオンとしてのLeadBooster</h4>
<p style="text-align: justify"><strong>Billing &gt; Manage add-ons &gt; Add-ons</strong> に移動し、<strong>LeadBooster</strong> を見つけます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enableleadbooster2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“10 credits”</strong> をクリックし、スライダーで毎月受け取るクレジット数を設定します。選択するクレジット数が多いほど、1クレジットあたりのコストは低くなります。 多くのクレジットを選択するほど、1クレジットあたりの費用は低くなります。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chnagecredits.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong> 未使用のProspectorクレジットは、月ごとのクレジット付与期間の終了時に<strong>失効します</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">最後に<strong>“Confirm”</strong>をクリックし、請求手順に従って更新を完了してください。 </p>
<h3 style="text-align: justify">Prospectorクレジットの更新と失効<a name="prospector-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">サブスクリプションが月払いか年払いかに関わらず、毎月 Prospector クレジットを受け取ります。 </p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: center"><strong>請求の種類</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>クレジットが付与される時期</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>クレジットが失効する時期</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>例</strong></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: center"><strong>月次</strong></td>
 <td style="text-align: center">各請求サイクルの初日</td>
 <td style="text-align: center">その請求サイクルの終了時</td>
 <td style="text-align: justify"><div style="text-align: center"><strong>1月4日</strong>に開始するプランは同日にクレジットが付与されます。 新しいクレジットが追加されると、それらは <strong>2月4日</strong> に失効します。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center"><strong>年次</strong></td>
 <td style="text-align: center">毎月同じ日（請求開始日に基づく）</td>
 <td style="text-align: center">その月次クレジットサイクルの終了時</td>
 <td style="text-align: justify"><div style="text-align: center">プラン開始日が<strong>1月4日</strong>の場合、毎月の<strong>4日</strong>にクレジットが付与されます。 クレジットが追加されると、それらは<strong>翌月の4日</strong>に失効します。</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">サイクル途中でのProspectorクレジットの変更<a name="prospector-2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Prospectorクレジットを追加するか削除するかによって、変更は即時に反映されるか次回請求サイクルの開始時に反映されます。</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: center"><strong>操作</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>適用される時</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>請求</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>例</strong></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: center"><strong>クレジットを増やす</strong></td>
 <td style="text-align: center">即時</td>
 <td style="text-align: justify"><div style="text-align: center">請求サイクルの残り期間に応じて部分的なクレジットが追加されます。追加分のクレジット分のみ請求されます。 追加のクレジット分のみ請求されます。</div></td>
 <td style="text-align: justify"><div style="text-align: center">サイクルの途中で20クレジットを追加すると、残り期間に相当する10クレジット分だけ請求されます。フルクレジットは次回の更新時から適用されます。 クレジットの全量は次回の更新時に付与されます。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center"><strong>クレジットを減らす</strong></td>
 <td style="text-align: center">次回の請求サイクル</td>
 <td style="text-align: justify"><div style="text-align: center">即時の変更や返金はありません。 クレジット数と費用の削減は次回の更新時に適用されます。</div></td>
 <td style="text-align: justify"><div style="text-align: center">年間プランでクレジット数を減らす。 変更は次の請求サイクルで適用されます。</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">請求書の見方<a name="請求書の見方"></a></h2>
<p style="text-align: justify">LeadBoosterを追加し、追加の<strong>Prospector</strong>クレジットを購入すると、各項目が請求書に個別の請求として表示されます。</p>
<p style="text-align: justify"> こちらは、毎月180の<strong>Prospector</strong>クレジットが含まれる年間サブスクリプションの例です： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/invoice.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請求書の下に、Prospector クレジットがどのように請求されたかを示す段階別価格表も表示されます。 より多くのクレジットを購入するほど、1クレジットあたりの費用は低くなります。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/invoice2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この例では：</p>
<ul> 
<li>年間プランには追加料金なしで120クレジットが含まれます</li> 
<li>第2階層のクレジットは1クレジットあたり<strong>$0.85</strong>で請求されます</li> 
<li>第3階層のクレジットは1クレジットあたり<strong>$0.45</strong>で請求されます</li>
<li>第4階層のクレジットは1クレジットあたり<strong>$0.35</strong>で請求されます</li>
<li>第5階層のクレジットは1クレジットあたり<strong>$0.25</strong>で請求されます</li>
</ul>

Understanding LeadBooster and Prospector billing

クレジット数の変更

prospector-1

Prospectorクレジットの更新と失効

prospector-2

サイクル途中でのProspectorクレジットの変更

Prospectorクレジットの概要

請求書の見方

LeadBoosterとProspectorの請求を理解する

<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> <strong>LeadBooster</strong> アドオンは Premium 以上のプランに含まれていますが、Lite および Growth プランにも追加できます。 LeadBoosterアドオンのユーザーは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ミーティングスケジューラー</a>に完全かつ無制限にアクセスできます。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/EHgW7BvyFELjuLPhXdWBys.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>LeadBooster</strong> アドオンは、リードを獲得、管理し、アクティブな取引に変換するのに役立ちます。 高品質なインバウンドおよびアウトバウンドのリードを獲得するために設計された4つの機能が含まれています。</p>
<p style="text-align: justify">LeadBoosterアドオンをサブスクリプションに追加すると、アカウントの<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リードインボックス</a>で機能を表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadbooster2.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> <strong>LeadBooster</strong> と <strong>Prospector</strong> のクレジットの請求方法の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector-leadbooster-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">何が含まれているのですか？<a name="何が含まれているのですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>LeadBooster</strong> により、次の4つのリード獲得機能にアクセスできます：</p>
<ul>
<li><strong>チャットボット</strong></li>
<li><strong>ライブ チャット</strong></li>
<li><strong>プロスペクタ</strong></li>
<li><strong>ウェブフォーム</strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002296018-Web-Visitors-feature-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a></strong> は LeadBooster アドオンには含まれておらず、別途購入する必要があります。</div>
<h3 style="text-align: justify">チャットボット<a name="チャットボット"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>チャットボット</strong></a>はウェブサイトの訪問者と対話し、質問を行い、潜在的なリードとして適格かどうか判断するための情報を収集します。</p>
<p style="text-align: justify">プレイブックを使って設定でき、チャットに基づいてリードまたは取引を作成するかどうかを選択できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chatbotscreen1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">ライブ チャット<a name="ライブ チャット"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/live-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ライブ チャット</strong></a> は <strong>チャットボット</strong> と連携し、チームが訪問者とリアルタイムで直接やり取りすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Livechatex.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">ウェブフォーム<a name="ウェブフォーム"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ウェブフォーム</a></strong> を使うと、サイトに埋め込んだカスタマイズ可能なフォームを通じて訪問者の情報を収集できます。 送信内容は新しいリードまたは取引として直接 Pipedrive に取り込まれます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/webformex1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">プロスペクタ<a name="プロスペクタ"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> <strong>Prospector</strong> のクレジットを受け取り使用するには、有効な Pipedrive のサブスクリプションが必要です。 これらのクレジットは、Pipedrive の無料トライアル中は利用できません。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/prospector" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prospector</a></strong> は潜在顧客とつながるためのアウトバウンドのリードジェネレーションツールです。 4億件以上のプロフィールと1000万社以上の企業データにアクセスできます。</p>
<p style="text-align: justify">役職、所在地、業界などのフィルターを使用して理想の顧客を定義してください。 <strong>Prospector</strong> は一致するリードを返し、数回クリックするだけでパイプラインに追加できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prospectorex.png" alt=""></figure>

LeadBooster add-on

何が含まれているのですか？

ライブ チャット

プロスペクタ

リードブースター アドオン

リードブースターアドオン

<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>モバイルアプリをインストールするために必要な最低OSバージョンは、Androidが10以上、iOSが18以上です。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">モバイルアプリ</a> は、営業担当者に移動中にリードを育成するためのツールを提供します。</p>
<p style="text-align: justify">モバイル用の <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a> を使用すると、新しいリードを作成したり、どこにいても既存のリードをすべて確認・編集することができます。</p>
<hr>
<h2>どこで見つけるか</h2>
<p>モバイルアプリでリードインボックスにアクセスするには、右下隅の<strong>"..."</strong>をクリックし、次に<strong>リードインボックス</strong>を選択します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2011.00.53%20AM.png" width="440" height="759" alt=""></figure>
<p>次に、既存のリードのリストが表示されます。 次に、既存のリードのリストが表示されます。また、右上隅にフィルターオプション、左側に検索バー、下部には新しいリードを作成するための<strong>"+"</strong>ボタンが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%2010.56.02%20AM.png" width="418" height="818" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>モバイルアプリで利用可能なフィルターは、ウェブアプリで利用可能なフィルターを反映しています。ユーザー別、またはアクセスできる既存の共有またはプライベートフィルターを使用してフィルタリングできます。権限と可視性の制限が適用されます。 許可および表示制限が適用されます。 </div>
<hr>
<h2>リードのアクセスと編集 </h2>
<p>既存のリードをクリックすると、リンクされたアクティビティ（<strong>タイムライン</strong>セクションの下）や、デフォルトおよびカスタムフィールドの値（<strong>詳細</strong>セクションの下）など、より多くの情報が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:712px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20leads%20detail.png" width="712" height="663" alt=""></figure>
<p>この画面から利用可能なその他のオプションには、 </p>
<ul><li>リードのアーカイブ（<strong>ボックスアイコン</strong>を使用） </li><li>リードを取引に変換する</li><li>リードの連絡先にメールを送信する（<strong>鉛筆アイコン</strong>を使用） </li><li>アクティビティまたはノートを追加する（<strong>"+"</strong>を使用） </li></ul>

Leads on Mobile app

モバイルアプリのリード

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード受信箱</a>は潜在的な営業案件で煩雑になりがちなため、色分けされた<strong>リードラベル</strong>を追加することで、リードの精査状況に応じて視覚的に分類できます。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="リードにラベルを追加する"></a>リードにラベルを追加する</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> リードラベルはインポートできません。</div>
<p style="text-align: justify">リードにラベルを追加するには、リードインボックスからリードを選択し、「詳細」セクションで<strong> 「+ ラベルを追加」</strong>をクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リードが必ずしも1つのカテゴリに分類されるとは限らないため、複数のラベルを同時に割り当てることができます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">新しいラベルを作成する<a name="新しいラベルを作成する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">新しいリードラベルを作成するには、詳細のラベルセクションに移動し、<strong>「+ 新しいラベルを追加」</strong>をクリックします。<strong><br></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リードの名前と色を選択し、<strong>「保存」</strong>をクリックして確定してください。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> リードからラベルを削除するには、既に追加されているラベルをクリックします。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">リードラベルを編集<a name="リードラベルを編集"></a></h2>
<p style="text-align: justify">既存のラベルは、隣にある<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックすることで編集できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">名前や色を変更したり、<strong>ゴミ箱アイコン</strong>をクリックしてラベルを削除することができます。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">変更を確定するには、<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ラベルを削除すると、このラベルが適用されているリードにも削除されます。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="リードラベルでフィルター"></a>リードラベルでフィルター </h2>
<p style="text-align: justify">リードページの右上隅にある<strong>ラベルのドロップダウン</strong>をクリックし、既存のラベルを表示して、1つまたは複数のラベルを選択してフィルタリングします。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">1つのラベルでフィルタリングすると、追加のラベルが付いているリードも、そのラベルが含まれていれば表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「すべてのラベル」</strong>をクリックしてフィルターをリセットできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%2013.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="リードラベルの一括編集"></a>リードラベルの一括編集</h2>
<p style="text-align: justify">リード受信トレイで複数のリードを選択し、<strong>一括編集</strong>メニューを開いてラベルを追加することができます。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">追加するラベルを1つまたは複数選択し、変更を確定するために右下の<strong>「更新」</strong>をクリックします。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20labels%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">リードや取引の変換時にラベルをコピーする<a name="リードや取引の変換時にラベルをコピーする"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>リードから取引</strong>または<strong>取引からリード</strong>に変換する際、自動的にラベルをコピーすることができます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>変換時のラベルコピー</strong>を有効にすると、リードや取引に付いているラベルが自動的に変換モーダルに入力され、新しいリードや取引の登録に引き継がれます。これにより、リードや取引のラベル一覧ですぐにそれらのラベルが利用可能になります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20deal%20copy%20lead.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">リードや取引の変換時にラベルコピーを有効にする方法<a name="リードや取引の変換時にラベルコピーを有効にする方法"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> この操作は、<strong>アカウント設定</strong>の<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">許可</a>が有効なユーザーだけが使用できます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>設定 &gt; 会社設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company-settings/labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ラベル</a></strong>へ移動し、コピーオプションを切り替えてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/copy%20labels%20on%20conversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> リードや取引変換時のラベルコピーオプションを有効にしても、過去には遡及適用されず、今後の変換にのみ適用されます。 会社アカウントで追加できる取引ラベルは最大1000件です。</div>

Lead labels

リードにラベルを追加する

新しいラベルを作成する

リードラベルを編集

リードラベルでフィルター

リードラベルの一括編集

リードや取引の変換時にラベルをコピーする

リードや取引の変換時にラベルコピーを有効にする方法

リードのラベル一覧表

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> <strong>アクティブ</strong> <strong>（アーカイブされていない）</strong> リードと案件の数はプランによって異なります。<strong>利用制限</strong>の詳細は <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a> をご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify">営業データが増えるにつれて、ワークスペースを整理し効率的に保つことがより重要になります。</p>
<p style="text-align: justify">アーカイブにより、履歴データを失うことなくアクティブ表示から非アクティブなリードや案件を除外でき、作業に集中しやすくなり、システムのパフォーマンスを改善し、<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リードおよび案件の上限</a>を超えないようにするのに役立ちます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">リードと案件をアーカイブするタイミング<a name="リードと案件をアーカイブするタイミング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">もはや積極的に管理されていない案件やリードはいつでもアーカイブできます。一般的なシナリオは次のとおりです：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. 長期間非アクティブ</strong></p>
<ul>
<li>過去6〜12か月間、活動や更新がない</li>
<li>今後のタスクや予定されるフォローアップがない</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. 終了または停滞</strong></p>
<ul>
<li>再度見直されない失注案件や休眠リード</li>
<li>納品・完了済みの受注案件</li>
<li>不適格と判断されたリード</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. 優先度・価値が低い</strong></p>
<ul>
<li>過去のキャンペーン、実験、または検証的な作業からの案件やリード</li>
<li>現在の事業目標と整合しない</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. 記録保管のため</strong></p>
<ul>
<li>コンプライアンス、監査、報告のために保管しておく項目で、メインのワークスペースに表示する必要がないもの</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">リードと取引をアーカイブする方法<a name="リードと取引をアーカイブする方法"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">個別にアーカイブする<a name="個別にアーカイブする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">取引またはリードの詳細ビューで、取引の場合はメニューから、リードの場合はボタンから<strong>「アーカイブ」</strong>をクリックします（<strong>「...」</strong>メニュー内）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リストビュー（取引のみ）では、まず<strong>「...」</strong>ボタンをクリックし、その後に<strong>「アーカイブ」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">一括でアーカイブする<a name="一括でアーカイブする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">リードまたは取引の<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a>で、複数の項目を選択して<strong>「アーカイブ」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">または、一括編集ドロワーから<strong>アーカイブステータス</strong>フィールドを更新します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>アーカイブされたとき:</strong></p>
<ul>
<li>取引は以前のステータス（オープン、受注、失注）を保持します</li>
<li><strong>アーカイブステータス</strong>が<strong>「アーカイブ済み」</strong>に設定され、タイムスタンプが追加されます</li>
<li>レコードの変更に依存するオートメーションやWebhookがトリガーされる場合があります</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">オートメーション<a name="オートメーション"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>オートメーション</strong>機能はAdvancedプラン以上でのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">アーカイブステータスは、オートメーション内で条件またはアクションとして使用できます。</p>
<p style="text-align: justify">例：</p>
<ul>
<li><strong>アイテムがアーカイブまたはアーカイブ解除されたときにオートメーションをトリガーする</strong> – 「アーカイブステータス」フィールドの変更を利用してフォローアップアクション（例：ユーザーへの通知や変更の記録）を実行します</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>古くなった取引やリードを自動でアーカイブする</strong> – 一定期間の非アクティビティ後にアイテムをアーカイブするオートメーションを設定します（例：90日間更新がない受注または失注の取引）<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">アーカイブされた項目を表示する<a name="アーカイブされた項目を表示する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アーカイブされたリードと取引はPipedrive全体でアクセス可能で、<strong>「アーカイブ済み」</strong>の表示が付与されます。</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">取引<a name="取引"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>取引リストビュー</strong>で、<strong>「アーカイブ」</strong>タブを開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、人物、組織、アクティビティ、プロジェクト、セールスインボックス、商品、ホバーカードのリンク項目としても表示されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">リード<a name="リード"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>リードリストビュー</strong>で、<strong>「アーカイブ」</strong>タブを開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、人物の詳細ビュー、アクティビティの詳細ビュー、セールスインボックスのリンク項目としても表示されます。</p>
<h3 style="text-align: justify">個別にアーカイブを解除する<a name="個別にアーカイブを解除する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">詳細ビューで、<strong>「アーカイブを解除」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">一括でアーカイブを解除する<a name="一括でアーカイブを解除する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アーカイブ済み項目のリストビューで複数の項目を選択し、<strong>「アーカイブを解除」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 取引のパイプラインやステージが存在しない場合、その取引はパイプラインとステージが割り当てられるまでどのパイプラインにも表示されません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">アーカイブされたアイテムではどのような操作が制限されますか？<a name="アーカイブされたアイテムではどのような操作が制限されますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">データの整合性とパフォーマンスを維持するために、アーカイブされたアイテムでは以下の操作が制限されます：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編集</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">タイトル、金額、ステージ、所有者、またはカスタムフィールドを変更できません</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>リンク</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">新しいアクティビティ、通話、または連絡先をリンクできません</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>変換</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">リードは商談に変換できません。商談はマージ（統合）できません</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>表示</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">ほとんどの一覧表示およびパイプライン表示から非表示になります</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">標準の一覧エンドポイントでは返されません。新しいエンドポイントが利用可能です</div></td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">アーカイブされたアイテムに対してどのような操作ができますか？<a name="アーカイブされたアイテムに対してどのような操作ができますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アーカイブされたアイテムは以下の方法で引き続き管理できます。</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>メモの追加/編集</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">コメントやメンションを含む</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>メールの送信・リンク</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">グループメールまたは個別メール</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>BCCはサポートされています</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>エクスポート</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">リストビューから</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>複製</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">アーカイブされたアイテムのコピーを作成する</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>データの編集</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">表示グループ、フォロワー（案件）、参加者、 <strong>“Seen”</strong> ステータス（リード）</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>検索結果</strong></div></td><td>アーカイブされたアイテムは検索結果に表示されます</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>フィルター</strong></div></td><td>リストビューおよびエンティティ間でサポート（例：リンクされたアーカイブ済み案件に基づいて組織をフィルタリングする）</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>インサイト</strong></div></td><td>レポートは<strong>“Archive status”</strong>や<strong>“Archived on”</strong>などのフィールドを使用して作成できます</td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">アーカイブ済みアイテムのユーザー権限<a name="アーカイブ済みアイテムのユーザー権限"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>必要な権限</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>自分のアイテムをアーカイブ/アーカイブ解除</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">常に許可</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>他者のアイテムをアーカイブ</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">「他人が所有する取引を編集」権限が必要</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>アーカイブ済みアイテムを表示</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">標準の表示ルールに従う</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

リードと案件をアーカイブするタイミング

リードと取引をアーカイブする方法

個別にアーカイブする

一括でアーカイブする

オートメーション

アーカイブされた項目を表示する

取引

リード

個別にアーカイブを解除する

一括でアーカイブを解除する

アーカイブされたアイテムではどのような操作が制限されますか？

アーカイブされたアイテムに対してどのような操作ができますか？

アーカイブ済みアイテムのユーザー権限

取引とリードをアーカイブする

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> このアクションは、グローバル管理者ユーザーまたは<strong>「取引をリードに変換」</strong>の権限が有効なユーザーのみが利用できます。この権限は、通常のユーザーにはデフォルトで有効です。</div>
<p style="text-align: justify">もし<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344265-Deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>がパイプラインを通過する準備ができていないが、まだ可能性がある場合、あなたは<strong>それをリードに変換する</strong>ことができます。これにより、重要な情報を保持し、再度フォローアップするタイミングが適切なときにあなたの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>リードインボックス</strong></a>で後で確認することができます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> リードと取引の数は、あなたのプランに依存します。使用制限については<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく学んでください。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">取引をリードに変換する<a name="取引をリードに変換する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 請求書、取引ラベル、取引履歴は<strong>変換されたリードには</strong>含まれません。</div>
<p style="text-align: justify">取引は、Pipedriveのいくつかのエントリーポイントからリードに変換できます:</p>
<p style="text-align: justify">詳細については、<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/leads/lead-crm">リードCRM</a>をご覧ください。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプラインビュー</strong></p>
<ul>
<li>取引をパイプラインビューの右下隅にある<strong>「移動先」</strong>オプションにドラッグアンドドロップし、取引を移動したい場所を選択します。保存先として<strong>「リード」</strong>を選択し、<strong>「保存」</strong>をクリックします。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen-Capture-on-2025-07-23-at-16-29-08.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>取引詳細ビュー</strong></p>
<ul>
<li><strong>「...」&gt; リードに変換</strong>を取引の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>の右上隅でクリックします。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL1png.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>取引リストビュー</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> リストビューから一度に最大100件の取引を変換できます。<br></div>
<ul>
<li>
<strong>フィルタリングされたリスト –</strong> 取引リストビューの右上隅で<strong>「...」&gt; リードに変換</strong>をクリックして、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリングされた</a>取引リストをリードに変換します。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL2.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>一括変換 –</strong> 取引リスト<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ビュー</a>で変換したい取引を選択し、<strong>「リードに変換」</strong>を選択します。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引リストビューで取引を変換すると、変更を確認するためのウィンドウが表示され、変換が完了するとメール確認が届きます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DCL4.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> もし誤って取引をリードに変換してしまった場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">削除された取引をフィルタリング</a>して復元することができ、変換されたリードは<strong>リード受信箱</strong>に残ります。方法については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115002416145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br> </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="リードの表示"></a>リードの表示 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リードを変換したユーザーがそのリードの所有者になります。</div>
<p style="text-align: justify">自分のリードをフィルタリングすることで、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リードインボックス</a>で変換されたリードを表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/YourFilter.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> どれだけの取引がリードに変換されたかをより良く把握するために、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード変換レポート</a>を作成し、「リードソース」フィールドを確認できます。</div>
<h3 style="text-align: justify">私のリードにはどの取引情報が含まれますか？<a name="私のリードにはどの取引情報が含まれますか？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">取引がリードに変換されると、価値や連絡先情報などの取引データがリードに追加されるため、前回の続きから始めることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leaddetails.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>取引フィールド –</strong> カスタムおよびデフォルトの取引フィールド</li>
<li><strong>連絡先情報 –</strong> 取引にリンクされた人物および組織情報、カスタムフィールドデータを含む（ただし、これは連絡先の詳細ページからのみ更新できます）</li>
<li><strong>アクティビティ –</strong> 今後のアクティビティおよびすでに完了としてマークされたアクティビティは取引に残ります</li>
<li><strong>メール –</strong> メール同期またはメールBcc機能を使用して取引にリンクされたメール</li>
<li><strong>ノート –</strong> 取引の下に作成されたノート</li>
<li><strong>ファイル –</strong> 取引に追加されたファイル<br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">変換された取引に<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数式フィールド</a>データが含まれている場合、このメッセージが表示されます: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formulawarning.png" alt=""></figure>

Converting deals to leads

取引をリードに変換する

リードの表示

私のリードにはどの取引情報が含まれますか？

<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> Pipedriveに追加されたすべてのリードは、Pipedriveの連絡先に<strong>リンク</strong>されている必要があります。</div>
<p style="text-align: justify">リードインボックス<strong>ページ</strong>から、リードをインポートする際に選択できる2つのオプションがあります:</p>
<p style="text-align: justify">下矢印の<strong>+ リード</strong>をクリックしてドロップダウンを開き、<strong>「データをインポート」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20leads%20dropdown.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">または、<strong>「...」 &gt; データをインポート</strong>をクリックすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20from%20three%20dots.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">どちらのオプションも、左側に<strong>リード</strong>オプションが事前選択された状態で、インポートするために必要な必須フィールドのリストが右側に表示される<strong>インポートしたいものを選択</strong>ページに移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20import%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「次へ」</strong>をクリックすると、<strong>「スプレッドシートをアップロード」</strong>インポートページに移動します。そこにスプレッドシートをドラッグ＆ドロップするか、緑のボタンをクリックしてファイルシステムから選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Upload%20your%20spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ファイルをアップロードした後、右側のリストから<strong>リードタイトル</strong>フィールドを左側のスプレッドシートの列にマッピングします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mapping%20fields%20import.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">右側には、リード/取引のカスタムフィールドのいずれかを選択できるほか、3つのデフォルトのリードフィールドもあります:</p>
<ul><li>リードタイトル</li><li>リードオーナー</li><li>PipedriveシステムID</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary"><strong>注意:</strong> スプレッドシートを使用して既存のPipedriveデータを更新する場合、PipedriveシステムIDが必要です。そのプロセスについての詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このガイド</a>を確認してください。</div>
<h3>必須フィールド<a name="必須フィールド"></a></h3>
<p style="text-align: justify">リードをインポートするには、2つのフィールドが必要です:</p>
<ul><li><strong>リードタイトル</strong></li><li><strong>人物名</strong>または<strong>組織名</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">まだ行っていない場合、システムはエラーメッセージを上部に表示して、必要なフィールドをマッピングするように促します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20import%20error.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> インポートが成功した場合、インポートしたリードは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>リードインボックス</strong></a>で見つけることができます。</div>

How can I import leads?

必須フィールド

リードをインポートするにはどうすればよいですか

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 最近、新しいプランの階層、名前、制限を導入しました。新しいプランに関する最新情報は<a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でご覧いただけます。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/VsA3197hmhpPqMNqq5p9yi.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リード生成プロセスの初期段階では、まだパイプラインを進む準備ができていない潜在的な機会があるのは一般的です。</p>
<p style="text-align: justify">これらのリードをパイプラインに保持することは、混乱を招き、アクティブな機会に集中するのを難しくする可能性があります。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>リードインボックス</strong>は、未確認のリードを保存し整理するための専用スペースを提供します。リードが前進する準備ができたら、それを<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>に変換し、パイプラインに追加して販売プロセスを開始できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbox2.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">リードの追加<a name="リードの追加"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> リードの可視性を調整する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups-for-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を確認してください。</div>
<p style="text-align: justify">リードを追加するには、まず左のサイドバーから<strong>リード</strong>タブを開き、<strong><a href="/leads/inbox">「リードインボックス」</a></strong>を選択します。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでリードを作成するには、緑の<strong>「+ リード」</strong>ボタンをクリックします。スプレッドシートから複数のリードを一度に追加するには、緑の矢印をクリックし、<strong>「データをインポート」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleads2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> リードのインポート方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002295337-How-can-I-add-leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をお読みください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveから直接リードを追加すると、<strong>リードを追加</strong>するビューが表示され、既存の連絡先にリードをリンクするか、新しい連絡先を作成できます。</p>
<p style="text-align: justify">すべてのフィールドは任意ですが、リードは常にPipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>にリンクされている必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addleadview.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">リードのソートとフィルタリング<a name="リードのソートとフィルタリング"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> リードラベルの設定については<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360006017537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの他の<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a>と同様に、表示される列をカスタマイズしてソートできます。</p>
<p style="text-align: justify">任意の列の上部をクリックして、昇順または降順にソートします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sortedleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リードインボックスで表示する列をカスタマイズするには<strong>ギアアイコン</strong>をクリックします。リード、組織、人物に関連する列を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxgearicon.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">右上隅では、<strong>ラベル</strong>や<strong>事前定義されたフィルターまたはカスタムフィルター</strong>でリードをフィルタリングできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinboxfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィルターが選択されていない場合、あなたに見えるすべてのリードが表示されます。<strong>フィルター &gt; フィルター</strong>に移動すると、リードを整理するためのいくつかのプリセットフィルターが見つかります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadfilters2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">カスタムフィルターを作成するには、<strong>フィルター &gt; + 新しいフィルターを追加</strong>を選択します。カスタムフィルターを作成することで、リードの資格確認プロセス中に重要な情報の可視性が向上します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadnewfilter.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">カスタムフィルターを作成した後、フィルターリストの<strong>星アイコン</strong>をクリックしてお気に入りに追加できます。これにより、<strong>お気に入り</strong>セクションを開くことで、これらのフィルターに迅速にアクセスできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/favoriteleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィルタリングされた結果は、<strong>“...”</strong><strong>&gt; フィルター結果をエクスポート</strong>をクリックすることでスプレッドシートにエクスポートできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportleads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複数のリードを一度に更新したい場合は、リードを<strong>一括</strong>で編集および削除できます。一括編集の詳細については<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p>
<p style="text-align: justify">現在、一括編集できるリードフィールドは以下の通りです:</p>
<ul>
<li>タイトル</li>
<li>ラベル</li>
<li>価値</li>
<li>所有者</li>
<li>表示対象</li>
<li>ソースチャネル</li>
<li>ソースチャネルID</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsinbulk.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">リード詳細ビューの表示<a name="リード詳細ビューの表示"></a></h2>
<p style="text-align: justify">リード詳細ビューには、そのリードに関連するすべての情報が表示されます。任意のリードをクリックすると、画面の右側にパネルが開き、リードの詳細を表示したり、最新の情報でリードを更新したりできます。</p>
<p style="text-align: justify">各リード詳細ビューの左側には、以下のセクションが表示されます：</p>
<ul>
<li><strong>リードの詳細 –</strong> リードに関連するフィールド、例えば、<strong>ラベル</strong>、<strong>値</strong>、<strong>所有者</strong>、および <strong>ソースチャネル</strong> を見ることができます。</li>
<li><strong>人物 – </strong> 人物に関連するフィールド、例えば、<strong>人物名</strong>、<strong>メールアドレス</strong>、および <strong>電話番号</strong> を見ることができます。</li>
<li><strong>組織 – </strong> 組織に関連するフィールド、例えば、<strong>組織名</strong> および <strong>住所</strong> を見ることができます。入力された住所が有効で、Googleマップに存在する場合、クリックすると地図上にビジネスの場所がマークされます。</li>
<li><strong>スマートBcc –</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートBcc</a></strong>機能を使用している場合、リード特有のアドレスまたはユニバーサルアドレスをコピー＆ペーストできます。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">パネルの左下隅には、リードを<strong>アーカイブ</strong>するか、<strong>取引に変換</strong>するオプションもあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">右側では、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact">ノート</a>を追加したり、<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>をスケジュールしたり、リンクされた連絡先に<a href="https://support.pipedrive.com/article/emails-in-leads-beta">メール</a>を書くことができます。</p>
<p style="text-align: justify">右側が2つのセクションに分かれていることにも気付くでしょう：</p>
<ul>
<li><strong>フォーカス –</strong> ここでは、今後のアクティビティ、ピン留めされたノート、メールのドラフト、およびスケジュールされたメールを見つけることができます。また、フォーカスセクションから直接アクティビティをスケジュールすることもできます。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsfocus.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>履歴 –</strong> このセクションには、ノート、完了したアクティビティ、および送信されたメールが表示されます。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">リードのアーカイブと削除<a name="リードのアーカイブと削除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アカウントにリードを保持しつつ、アクティブな <strong>リード受信箱</strong> に表示させたくない場合は、使用する準備ができるまで<strong>アーカイブ</strong>できます。リードがもはや必要ない場合は、新しいリードのためにスペースを空けるために<strong>削除</strong>できます。</p>
<p style="text-align: justify">リード受信箱でアーカイブと削除のオプションを見つけるには、任意のリードの右側にある<strong>“...” </strong>をクリックしてください<b>.</b></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archiveleads.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">アーカイブされたリード<a name="アーカイブされたリード"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アーカイブされたリードを表示するには、<strong>アーカイブ</strong>セクションを開いてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archivesection.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アーカイブされたリードの詳細を編集したい場合は、まず<strong>アーカイブ解除</strong>する必要があります。アーカイブセクションでリードの<strong>“...”&gt; アーカイブ解除</strong>に進むことでできます。</p>
<h3 style="text-align: justify">削除されたリード<a name="削除されたリード"></a></h3>
<p style="text-align: justify">削除後30日間は、削除されたリードを表示および復元できます。それを行うには、<strong>“...”&gt; データを復元</strong>を開いてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedlead.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">データの復元方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/restore-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく学ぶことができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">リードを取引に変換する<a name="リードを取引に変換する"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リードからの<strong>人物、</strong> <strong>組織</strong>または<strong>ノート</strong>データは、自動的に<strong>取引に変換</strong>ダイアログに入力されます。</div>
<p style="text-align: justify">リードを評価し、パイプラインで取引として追求する準備ができたら、<strong>「取引に変換」</strong>をクリックできます。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、新しいダイアログが表示され、あなたの新しい取引のパイプライン、可視性、価値を定義できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodealview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完了したら、<strong>「保存」</strong>を押してリードを取引に変換します。その後、リードは<strong>リード受信箱</strong>から削除され、選択したパイプラインで取引の進捗を追跡できます。</p>
<p style="text-align: justify">複数のリードを同時に取引に変換することも可能で、希望するリードを選択し、次に<strong>「取引に変換」</strong>をクリックします。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2017.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">追加のリード機能<a name="追加のリード機能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">リードをアーカイブし、リードに変換することに加えて、以下の機能を使用できます：</p>
<h3 style="text-align: justify">グループメール送信<a name="グループメール送信"></a></h3>
<p style="text-align: justify">リストからリードを選択し、<strong>「グループメールを送信」</strong>をクリックして、複数のリードにメールを送信します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%2018.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: グループメール送信ツールの詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を確認してください。</div>
<h3 style="text-align: justify">メンション<a name="メンション"></a></h3>
<p style="text-align: justify">他のユーザーを<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メンション</a>機能でタグ付けするには、詳細ビューのノートに<strong>@</strong>記号を使用します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadmention.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">重複のマージ<a name="重複のマージ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">2つの別々のリードを1つにマージするには、リードの詳細ビューの左下隅にある<strong>「...」</strong>をクリックし、次に<strong>マージ</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Mergelead2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">マージしたいリードの名前をボックスに入力します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、どのリードのユニークなデータを保持したいかを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergeleads4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、マージしたリードを<strong>プレビュー</strong>し、<strong>「マージ」</strong>をクリックして確認します。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>2つのリードがマージされると、保持されなかったリードはアカウントに存在しなくなりますが、そのユニークなデータは他のリードに追加されます。重複のマージツールに関する詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を確認してください。</div>

ナレッジベース

リードジェネレーション