<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 此功能适用于已从我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a>或<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a>应用程序安装的任何用户。 未来将提供更多应用程序。 <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace">市场</a> </div>
通过快速应用程序菜单，您可以通过一键访问相关的通话和消息应用程序，并在Pipedrive中导航时继续使用它们，而无需来回切换。<hr><h2 style="text-align: justify">哪里可以找到<a name="哪里可以找到"></a></h2>
您可以在屏幕顶部搜索栏右侧的“我的应用”面板中找到具有快速访问的应用程序。
点击“我的应用”图标（拼图图标）以打开面板：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%204.jpg" alt=""></figure>
目前，可以使用快速访问打开两个应用程序，<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a>和<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a>。如果您没有安装这些应用程序，您将看到带有安装页面链接的消息。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:680px;max-width:680px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29.png" width="680" height="438" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall和CloudTalk的Pipedrive集成</a>可通过我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市场</a>安装。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">使用快速访问访问应用程序<a name="使用快速访问访问应用程序"></a></h2>
安装兼容快速访问功能的应用程序后，您可以查看来自该应用程序的通知并将其固定以进行一键访问。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2016-14-55.gif" alt=""></figure>
您还可以在“其他应用程序”下查看已安装应用程序的完整列表。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%202.jpg" alt=""></figure>
在列出的任何应用程序右侧，单击“...”以查看该应用程序的概述，访问应用程序的外部网站或给他们的支持团队发送电子邮件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 在“其他应用程序”下方单击“管理应用程序”按钮，以查看“设置”下的“市场应用程序”部分。</div><hr><h2>使用具有快速访问权限的应用<a name="使用具有快速访问权限的应用"></a></h2>
当您从我的应用面板打开应用时，将会出现一个浮动窗口，可以在您浏览Pipedrive帐户时使用并保持打开状态。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2006-13-22.gif" alt=""></figure>
快速访问应用可以独立使用，与任何关联的交易或联系人无关，使用这些应用发起的通话不会因为浏览Pipedrive帐户而中断。

Apps with quick access

哪里可以找到

使用快速访问访问应用程序

使用具有快速访问权限的应用

应用程序带有快速访问

通过Pipedrive提供的应用内面板集成。

<div dir="ltr" class="support-note success primary">筆記： 欲取得更多資訊並全面了解我們所有可用的整合，請查看我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace">市場</a>。</div>
Pipedrive提供各種市場應用程式，其中一些具有<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/app-panels">應用程式面板</a>和其他可在您帳戶不同部分使用的互動功能。
要查看具有互動功能的應用程式，請前往市場 &gt; “應用程式” &gt; <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features">“具有互動功能的應用程式”。</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%20with%20interactive%20features%2012.jpg" alt=""></figure>
然而，這些應用程式不全都表現相同，它們根據其提供的功能和服務分為幾個類別。<hr><h2 style="text-align: justify">什么是互动功能？<a name="什么是互动功能？"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意：可以从列表视图、详细视图、顶部导航或单击PipeDrive帐户中的电话号码访问互动功能。但并非每个应用都可以在所有位置访问。</div>
互动功能是您的Marketplace应用的可见部分，与在后台执行功能的集成相对。
它们可以从您的详细视图中的简单数据显示到更复杂的操作，分为四个基本类别：
<ul><li dir="ltr">应用操作</li><li dir="ltr">应用面板</li><li dir="ltr">弹出窗口</li><li dir="ltr">快速访问</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意：虽然PipeDrive不收取集成应用的使用费，但有些应用需要订阅才能使用。在从我们的Marketplace安装集成之前，请查看应用的网站以获取信息。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">应用程序操作<a name="应用程序操作"></a></h2>
应用程序操作有两种形式：操作链接和操作表单。
操作链接
操作链接在您的Pipedrive帐户中开始任务，然后在集成应用程序的外部网站上执行这些任务。
这种功能的一个很好的例子是<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/panda-doc-proposals-e-signatures/bde8d47250a2302c">PandaDoc</a>应用程序，它在Pipedrive中提供一个“创建文件”操作，将交易和联系人数据传输到PandaDoc，然后在那里完成文档。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Interactive%20apps%201.jpg" alt=""></figure>
操作表单
虽然操作链接让您在应用程序的网站上处理任务，但操作表单让您可以直接从您的Pipedrive帐户执行任务。
最好的例子是通过<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/trello-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a>应用程序，它让您在Pipedrive中使用单独的应用程序窗口创建Trello卡片。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Interactive%20apps%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Interactive%20apps%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">应用面板<a name="应用面板"></a></h2>
您安装的应用程序可以具有两种类型的面板：标准面板和自定义UI。
标准面板 
这些面板显示具有预定义的2列表结构的数据，并有时提供简单的操作。 
例如，在Trello应用程序中，您可以为现有卡片选择“添加评论”。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%207.jpg" alt=""></figure>
自定义UI面板 
这些面板以任何格式显示数据并执行更高级的操作。 
就像使用Twilio应用程序一样，您可以使用该面板来撰写和发送短信。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Interactive%20apps%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">弹出窗口<a name="弹出窗口"></a></h2>
这些是自定义UI窗口，为任何复杂功能提供更大的表面。 
最好的例子是Calendly应用程序，在这里您既可以在详细视图中查看在Calendly中创建的约会，也可以在详细视图中创建约会。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%208.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">快速访问<a name="快速访问"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意： 具有浮窗功能的应用程序可与我们的快速访问菜单一起使用，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access">本文中</a>了解更多信息。</div>
通过JustCall、CloudTalk和Ziwo应用程序，您可以使用浮动窗口（可从“我的应用程序”面板访问），在浏览Pipedrive帐户的不同部分之间拨打电话。
即使在通话过程中，您也可以移动窗口，而不会中断通话。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2006-13-22.gif" alt=""></figure>

Apps with interactive features

什么是互动功能？

应用程序操作

应用面板

弹出窗口

快速访问

具有互动特性的应用程序

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qBLYz6VpuqmCqP7c55Djj2.jpg" alt=""></figure>
使用<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive的应用市场</a>，您可以将Pipedrive与应用程序和插件集成，以增强您的销售团队的力量。
许多这些应用可以直接在Pipedrive应用程序中使用它们的应用程序面板，因此您可以充分利用您的集成。<a name="C1IamCs"></a><hr><h2>在哪里找到它<a name="在哪里找到它"></a></h2>
在交易或联系人的详细视图中，您可以在屏幕左侧查看和编辑来自集成的信息。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
点击“...” &gt; “管理侧边栏部分”以编辑显示的应用程序面板以及显示顺序。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南</a>以获取有关管理详细视图侧边栏的更多信息。 </div><hr><h2>应用面板集成<a name="应用面板集成"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中查看每种类型的应用面板集成功能摘要。</div>
Pipedrive提供了许多集成，可以通过应用面板以不同方式使用。这些包括：
<ul><li>链接操作 - 将用户重定向到应用的网站以完成操作</li><li>应用操作 - 在Pipedrive内通过弹出窗口进行</li><li>自定义UI操作 - 操作直接在详情面板或列表视图中进行</li></ul>
您可以通过访问市场 &gt; 应用 &gt; <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“具有互动功能的应用”</a>查看我们的具有面板功能的应用完整列表。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：用户必须单独安装应用程序才能在其帐户中看到该面板。</div>
<a name="C2IamCs"></a><hr><h2>管理您的应用面板<a name="管理您的应用面板"></a></h2>
当您安装新的集成时，如果有可用的侧边栏面板，您可以通过转到“...” ＞ “管理侧边栏部分”然后切换面板开启来激活它。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
面板会自动刷新可用数据，因此显示了面板数据最近刷新的日期和时间。您也可以使用面板中的刷新按钮手动刷新数据。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
您也可以通过单击任何面板左侧的箭头来折叠或展开您的应用面板视图。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure><hr><h2>应用程序操作<a name="应用程序操作"></a></h2>
单击应用程序面板右侧的“...”打开可用操作。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
大多数面板包含管理侧边栏和面板设置选项，让您编辑在详细视图中可见的面板以及这些面板的外观如何。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
某些应用程序具有可以从面板视图中访问的独特操作。例如，<a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a> 集成可让您通过应用程序面板查看标记和创建文档。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

在哪里找到它

应用面板集成

管理您的应用面板

应用程序面板

<div class="support-note success primary">注意：此功能仅适用于高级及更高级别的计划。</div>
Pipedrive与Microsoft Teams的集成将允许您使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自动化</a>功能，将Pipedrive的实时更新发送到Microsoft Teams，因此即使他们不是Pipedrive用户，您的团队也可以保持信息同步。
有了这种集成，您可以根据您的交易、联系组织或联系人的更新发送个人或频道消息。
该集成还将允许您从活动视图中直接预定视频会议。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="设置集成"></a>设置集成</h2>
您可以通过转到工具和应用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> 并单击”立即连接”来安装集成。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
您还可以通过<code>安排活动</code>提示安装集成。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
另外，您还可以直接从我们的<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace页面</a>安装集成。 
您将被提示在设备上打开 Microsoft Teams 应用，但您也可以直接从 Web 应用连接。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
然后，您需要在 Microsoft Teams 账户中将 Pipedrive 添加为一个应用。该集成将允许您将通知发送到直接消息或团队频道。 
如果您想将通知发送到特定团队的频道，则需要点击“添加到团队”来选择团队。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
您会看到来自 Pipedrive 机器人的消息，显示了连接 Pipedrive的选项。一旦选择此选项，您将被提示允许并安装 Pipedrive 应用。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
一旦点击允许并安装，将为您生成一个唯一的代码。复制此代码并输入到 Microsoft Teams 中的 Pipedrive 频道中，以完成设置。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
您的设置现在已完成，您可以开始使用 Pipedrive 的 Microsoft Teams 集成。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="microsoft-teams"></a>將通知發送到Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
注意：即時更新僅適用於高級方案及更高版本的用戶。</div>
要開始創建將通知發送到團隊頻道的工作流自動化，您首先需要進入希望發送消息的頻道，然後遵循以下步驟： 
<ul><li>輸入 @pipedrive</li><li>點擊“我能做什麼？”</li><li>點擊“連接”</li><li>發送消息</li><li>應該會出現一條消息，通知應用程序已成功鏈接</li></ul>
這將將您的Pipedrive帳戶與該特定頻道鏈接在一起。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
然後，您可以在工作流自動化中設置通知。您可以將通知發送為直接消息或到頻道。在您的工作流自動化中，選擇Microsoft Teams &gt; 發送頻道消息或“發送直接消息”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
作為直接消息發送的通知將出現在Pipedrive機器人窗口中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於工作流自動化功能的信息。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="安排視訊會議"></a>安排視訊會議 </h2>
<div class="support-note primary">
注意：對於 Microsoft Teams 免費計劃，微軟將生成 Skype 會議而不是 Teams 會議。 </div>
您還可以直接從 Pipedrive 的活動視圖中安排 Microsoft Teams 視訊會議。要創建活動，請創建活動，並按一下影片圖示旁邊的 "讓它成為 Teams 會議" 。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
活動的位置和描述將自動填充，包括會議鏈接和邀請。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary">注意：如果您正在使用 Pipedrive 的 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler">會議調度器功能</a>，您可以使用 Microsoft Teams 整合來通過會議調度器安排視訊通話。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/video-call-integration-for-scheduler">這裡</a>閱讀有關如何執行此操作的更多信息。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="卸载集成"></a>卸载集成</h2>
您必须按照三个步骤来卸载Microsoft Teams集成。
首先，您必须从Microsoft Teams中卸载应用程序。在侧边栏中，右键单击该应用程序，然后选择”卸载”。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
在弹出窗口中，点击卸载。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
然后，您需要在Teams中的Pipedrive机器人上执行命令解除链接。键入“@Pipedrive unlink”以停止接收所选团队或频道的更新。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
最后，您需要从Pipedrive中卸载集成。转到集成&gt; Microsoft Teams ，然后在右上角选择"卸载"完成卸载集成的过程。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary">Note: 如果您在Microsoft Teams集成中遇到错误或连接问题，请卸载集成，然后<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除浏览器缓存</a>并重新安装。如果错误仍然存在，请<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>。 </div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

设置集成

microsoft-teams

將通知發送到Microsoft Teams

安排視訊會議

卸载集成

<a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a> 是一个项目管理工具，允许您创建流程化工作流程并改善团队之间的协调。您可以在一个地方计划、跟踪和管理团队的工作。
您可以使用<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive的Monday集成</a>连接您的CRM和项目管理工具，并让Pipedrive的交易、联系人和活动成为您项目管理的一部分。结合这两个强大的工具将提高您的生产力并节省时间。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="集成设置"></a> 集成设置 </h2>
<ol><li>要设置Pipedrive账户与周一（Monday）集成，请转到Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/zh/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>，搜索周一并单击"继续安装"。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""> </li> <li>您将通过授权流程，其中Monday将请求访问您的Pipedrive数据的权限。 单击"允许并安装"以确认授权。</li> <li>一旦到达成功屏幕，您将提示转到您的 monday.com 账户。 <center></center></li> </ol><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>支持的Pipedrive列</h2>
目前，monday.com集成支持以下Pipedrive字段：
交易字段：
<ul><li>组织</li><li>联系人</li><li>阶段</li><li>状态</li><li>价值</li><li>所有者</li></ul>
人员字段：
<ul><li>组织</li><li>姓名</li><li>电子邮件</li><li>电话</li><li>所有者</li></ul>
组织字段：
<ul><li>名称</li><li>所有者</li></ul>
活动字段：
<ul><li>活动类型</li><li>主题</li><li>持续时间</li><li>到期日期</li><li>交易</li><li>人员</li><li>组织</li><li>所有者</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="使用案例示例"></a>使用案例示例</h2>
永远不要失去对Pipedrive活动在您的Monday板上的跟踪。无论是电话、电子邮件、会议，还是Pipedrive帐户中的新交易或联系人条目，一切都将自动同步到您的Monday帐户。
Pipedrive集成将允许您基于以下内容创建自动化：
<ul><li>当创建新组织时，在Monday中创建一个项目。</li><li>当创建新活动时，在Monday中创建一个项目。</li><li>当创建新联系人时，在Monday中创建一个项目。</li><li>当在此流程中创建新交易时，在Monday中创建一个项目。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></figure>
选择自动化后，选择将从您的Pipedrive帐户映射到Monday中每个列中的数据。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：monday.com和Pipedrive之间的同步将是单向的，从Pipedrive到Monday。</div>

Pipedrive Integration: Monday

集成设置

pipedrive

支持的Pipedrive列

使用案例示例

<div class="support-note success primary">注意：只有管理员用户可以在Pipedrive公司账户中设置<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Aircall集成</a>。 </div>
Aircall可用于设置和管理公司的电话操作，而<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Aircall集成</a>让您可以使用Aircall的功能从Pipedrive拨打电话，这样您就可以保持高效，无需来回切换。
此集成将所有呼入/呼出电话和语音邮件记录为Pipedrive中的活动，并在您拨打不匹配现有联系人电话号码的电话号码时，自动生成新的Pipedrive联系人。 
<hr><h2>安装集成</h2>
<div class="support-note success primary">注意： 要通过Pipedrive的市场安装Aircall集成，请查看<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面</a>。</div>
首先，您需要一个Aircall帐户。要创建一个：
<ul>
<li>前往<a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall网站</a>。</li>
<li>通过提供电子邮件地址注册新帐户。</li>
<li>通过提供的电子邮件地址确认新帐户。</li>
<li>在Aircall Web应用程序中添加公司电话号码。</li>
</ul>
注册您的帐户后，您可以将Aircall连接到Pipedrive。
<ul>
<li>点击<a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此链接</a>以连接您的Aircall帐户到Pipedrive</li>
<li>点击连接 &gt; 安装集成</li>
<li>在提示时选择您所需的电话号码，您的Pipedrive URL和Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API令牌</a>。</li>
<li>确认Pipedrive现在显示为活动集成。</li>
</ul><hr><h2>设置集成</h2>
要在Pipedrive中设置点击拨系统：
<ul><li>转到工具和应用 &gt; 电话呼叫 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">个人</a></li><li>将默认呼叫方法设置为“web+aircall:[number]”，如下所示</li><li>点击“保存设置”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aircall%201_2024-01-02-144343_dsov.jpg" alt=""></figure>
当您在Pipedrive中单击电话号码时，浏览器会提示您允许Aircall成为您的默认呼叫程序。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
确认后，您可以在Pipedrive中使用Aircall轻松拨打电话。<hr><h2>额外功能</h2>
<div class="support-note success primary">注意：要了解Aircall在Pipedrive中的功能概述，请查看<a href="https://support.aircall.io/hc/zh-cn/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>
该集成还允许您在Pipedrive中将电话通话记录为已完成或进行中的活动。
如果您在Aircall网络应用程序中点击Pipedrive集成，您可以设置每种类型的通话创建的<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动类型。</a>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
邀请团队成员 
您可以邀请您的Pipedrive用户加入同一Aircall帐户，并让公司中的每个人都使用Aircall接听和拨打电话。
要邀请其他用户加入Aircall：
<ul><li>转至Aircall中的团队部分</li><li>点击“创建团队或用户”</li></ul>
这些用户将收到一封电子邮件，并提示他们安装<a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall桌面应用程序</a>以开始使用公司电话号码接听和拨打电话。

Pipedrive integration: Aircall

Pipedrive integration: Aircall

管道式集成：Aircall

<div class="support-note primary">
注意：只有与Pipedrive账户关联的Trello用户才能使用集成。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
虽然Pipedrive将帮助您了解潜在客户在销售流程中的位置，但<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a>可能对跟踪可能发生在该流程中特定阶段的其他任务有用。
Trello是一种协作工具，可将您的项目组织到看板中，告诉您正在处理什么事情，谁在处理以及某个事物在流程中的位置。您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇博文</a>中了解更多关于集成以及如何提升您的流程。
通过Pipedrive-Trello集成，您可以在两个系统之间同步信息。您可以根据您的Pipedrive交易自动创建卡片，还可以将您的交易、组织和联系人与您的Trello卡片连接起来。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">我们的博客</a>中了解有关Pipedrive的更多内容。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="设置集成"></a>设置集成</h2>
<div class="support-note primary">
注意：为了启用此Power-Up，您将需要Trello账号和Pipedrive账号。</div>
要开始将Pipedrive连接到您的Trello账号，请转到<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a>页面，并选择"继续安装"。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
您将被引导到一个Trello页面，您可以在那里将Pipedrive添加为Power-Up。点击"添加Power-Up"继续。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
从下拉菜单中选择您想要连接到Pipedrive的板块，然后点击"添加" 继续。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
然后您可以点击"转到板块"。这将带您转到您的Trello板块，在您的菜单下的Power-Ups中点击"Pipedrive"。从下拉菜单中点击"Pipedrive"和"授权账号"。 然后点击"链接Pipedrive账号"。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Trello integration authorization"></figure>
现在将打开一个新窗口，您可以给Trello连接到Pipedrive的权限。要继续，请点击"允许并安装"。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
现在已安装，从您的Trello板块菜单中，点击"Pipedrive Power-Up"，然后您应该看到在Pipedrive中获取权限的选项。通过点击这个选项，您将被引导到一个页面，允许Pipedrive访问您的Trello账号。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
点击"允许" 以允许Pipedrive访问Trello。您的账户现在已连接并由Pipedrive和Trello验证，使您可以开始使用集成。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive"></a>自动创建和Pipedrive字段设置</h2>
设置自动创建 
要设置自动创建，在您的Trello板菜单中，选择Pipedrive，然后选择编辑Power-Up设置。然后您可以设置板的规则。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="自动创建"></figure>
在Trello中设置自动创建的基础上有三种类型的规则：
<ul>
<li>当在Pipedrive中添加交易时</li>
<li>当交易进入管道阶段时</li>
<li>当交易标记为赢得或失去时</li>
</ul>
您可以选择以上任何一种，但每个Trello板只能设置一条规则。否则，您可能会因为在Power-Up中设置的类似规则而在同一板上产生重复的卡片。
Pipedrive字段设置
通过选择"Pipedrive字段设置"，您可以选择最多二十个字段以在连接Pipedrive项目时显示。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="power up"></figure>
由于字段的最大数量为二十，当达到二十个时，您需要取消勾选项目，如果希望添加更多字段。
<div class="support-note success primary">注意：如果您选择活动 或 备注，最近的三个项目将被显示。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="应用操作和应用面板"></a>应用操作和应用面板</h2>
您可以通过Pipedrive快速创建Trello项目，如面板、列表和卡片。
从您的详细视图左侧的应用面板，您可以单击三个点"..."以打开您的选项并在Trello中创建卡片。
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
从交易详细视图中，单击右上角的三个点"..."，并从下拉菜单中选择"在Trello中创建"。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
这将打开一个新窗口，您可以选择在Trello中创建的项目类型。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
从Trello，您还可以将您的卡片连接到Pipedrive。单击您想连接的卡片，在Power-Ups 部分中，您可以选择"Pipedrive"并选择要将卡片连接到的交易。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
然后，您将在Trello的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">应用面板</a>中看到已连接到您的Pipedrive交易的卡片。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="可见性"></a>可见性</h2>
<div class="support-note primary">
注意：其他 Trello 板成员可以使板公开可见，或邀请新成员来查看。</div>
Trello 板的所有成员都可以查看该板上的 Pipedrive 数据，即使他们没有 Pipedrive 账户。没有 Pipedrive 账户的 Trello 板成员将无法添加、编辑或删除任何 Pipedrive 信息。
如果您从 Pipedrive 中删除了 Trello 应用，您将不再在您的 Trello 板上看到您的 Pipedrive 数据。在这种情况下，您需要重新授权您的账户。在 Pipedrive 中删除了 Trello 后，您将在相关的 Trello 卡片中找到一个链接，您可以在那里重新授权您的账户。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello Re-authorize"></figure>
<div class="support-note success primary">注意：由于不同用户可以在 Trello 中为同一 Pipedrive 交易添加卡片，因此每个用户只能看到他们自己与交易关联的数据。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="trello"></a>在工作流程自動化中使用 Trello</h2>
您還可以使用 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation">工作流程自動化功能</a>。當您創建自動化時，您可以選擇 Trello 作為其中一個操作。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
一旦您選擇 Trello 作為您的操作，您可以選擇三個可能的事件之一，創建 Trello 看板、清單或卡片。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Trello duplicate"></figure>
然後，您將能夠選擇應該在此操作中修改的字段。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="trello options 2"></figure>
一旦觸發了您的工作流程自動化，您選擇的事件將在 Trello 中發生。
範本
您還可以使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-templates">工作流程自動化範本</a>與 Trello 配合使用。通過進入工作流程自動化 &gt; 範本 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">在 Trello 中創建</a>，您將看到三個可用的預製範本。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Trello template"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="故障排除"></a>故障排除</h2>
要解决Trello集成的问题，您可以尝试重新安装应用程序。重新安装应用程序时，请在再次启用该应用程序之前选择“删除个人设置”。
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="trello故障排除" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

自动创建和Pipedrive字段设置

应用操作和应用面板

可见性

trello

在工作流程自動化中使用 Trello

故障排除

Pipedrive integration: Trello
Pipedrive 集成：Trello

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：从2023年8月28日起，WhatsApp集成不再适用于新客户。已集成的用户仍可以在2024年2月28日之前访问该功能，但新用户无法在市场或消息应用中找到它。 </div>
<h2 style="text-align: justify">WhatsApp Business有哪些消息类型？<a name="whats-app-business"></a></h2>
WhatsApp Business允许两种类型的消息： 
<ul><li>模板消息：通过WhatsApp Business发送的出站消息，使用预先批准的模板之一。由于它们发送给已选择接收来自相关企业的消息的用户，它们通常是未经请求的交易性消息（交货提示、预约提醒等）。</li><li>会话消息：24小时内的所有传入消息或对这些消息的出站回复。当联系人向您发送消息时，会话消息开始，并在24小时内有效。会话消息不需要模板，可以包含媒体附件。</li></ul>
WhatsApp Business要求在将消息模板用于向用户发送通知类消息之前，所有消息模板都必须获得批准。
不符合标准或使用准则的模板将被拒绝并无法使用。如果您的消息模板被拒绝，可能是由于<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文档</a>中列出的原因。<hr><h2 style="text-align: justify">如何在Twilio中创建WhatsApp模板<a name="twilio-whats-app"></a></h2>
要与新联系人或与您超过24小时没有进行互动的现有联系人开始对话，您必须使用消息模板。
要在Twilio中提交消息模板，请导航至消息 &gt; 发送者 &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">WhatsApp模板</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
了解有关使用模板发送WhatsApp通知消息的更多信息，请单击<a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。
 编写WhatsApp模板的最佳实践
遵循以下准则将增加您的模板获得批准的机会，并确保您的客户享受与您的业务互动。
<ul><li>模板必须具有明确的目的。例如，添加诸如{{1}}，{{2}}等占位符被视为含糊不清，并可能导致模板被拒绝。</li><li>模板必须包含所有必要的信息。</li><li>模板必须语法正确。语法和句法错误可能导致模板被拒绝。</li><li>Twillio的消息类型和语言必须与模板的消息类型和语言一致。 注意：WhatsApp团队对新模板的批准可能需要最多3天。</li></ul>
一旦您的模板获得批准，您将在Twilio控制台 &gt; 消息 &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp模板</a>中看到一个已批准标志。
批准的模板将与Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>同步。<hr><h2>如何在Pipedrive的消息收件箱中使用WhatsApp模板<a name="pipedrive-whats-app"></a></h2>
<ol><li>如果您最后一次联系尚未超过24小时，请单击模板图标以生成来自WhatsApp模板的回复： <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>如果您最后一次联系已超过24小时，您可以使用WhatsApp批准的模板消息进行回复。如果您的联系人回复，您将能够再次发送标准消息。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">了解有关WhatsApp by Twilio应用的更多信息，请单击<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。如果遇到安装问题，请参考我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">常见问题解答</a>部分。 </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

whats-app-business

WhatsApp Business有哪些消息类型？

twilio-whats-app

如何在Twilio中创建WhatsApp模板

pipedrive-whats-app

如何在Pipedrive的消息收件箱中使用WhatsApp模板

WhatsApp通过Twilio集成：模板

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：自2023年8月28日起，WhatsApp集成不再适用于新客户。集成的现有用户仍可以在2024年2月28日之前访问该功能，但新用户无法在Marketplace或短信应用程序中找到该功能。</div>
使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp通过Twilio集成</a>时，可能会遇到一些问题。我们编制了一个简短的指南，介绍了一些故障排除情景以及如何应对每种情况：<hr><h2>安装过程警告<a name="安装过程警告"></a></h2>
您尝试将WhatsApp by Twilio应用集成到您的公司帐户，并在安装流程结束时收到错误消息。
原因 1 
在应用限制每个Twilio帐户SID一次安装实例的情况下，您的帐户可能与不同的Pipedrive帐户连接。这意味着只能将一个Twilio实例连接到Pipedrive。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/account%20in%20use%201.png" alt=""></figure>
如何修复：
请询问安装集成的管理员：
<ol><li>将应用可见性设置更改为共享。要这样做，管理员需要转到工具和应用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a> ，并将可见性从私有更改为共享。</li><li>从公司帐户中卸载WhatsApp应用，并尝试重新连接WhatsApp by Twilio。了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中卸载集成。</li></ol>
原因 2
输入了错误的Twilio凭据。要修复此问题，您需要输入正确的凭据。观看下面的视频，了解如何获取您的Twilio SID和Auth令牌。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/credentials%20failed%201.png" alt=""></figure>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：一些用户可能有多个登录凭证链接到不同的帐户。确保您输入与WhatsApp by Twilio连接的帐户的凭据。 </div>
原因 3
您在安装过程中开始并且丢失了帐户设置权限。 要解决此问题，请询问具有帐户设置访问权限的用户为您完成安装过程。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/9be86b05-d0f4-4908-a030-f11b75ce97aa.png" alt=""></figure>
<hr><h2>Twilio通过WhatsApp的整合未成功完成<a name="twilio-whats-app"></a></h2>
在您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息设置</a>页面上的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>顶部可能会出现一个黄色横幅，表示安装尚未完成。点击链接将会将您重定向到<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息设置</a>页面。按照页面上的说明启用该应用程序，以添加渠道到Pipedrive的渠道API。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/incomplete%20installation%201.png" alt=""></figure><hr><h2>特定的WhatsApp对话在您的Pipedrive消息收件箱中未显示<a name="whats-app-pipedrive"></a></h2>
<ul><li>原因1：参与者数量无效</li></ul>
Pipedrive的API仅支持由单个源用户和至少一个终端用户进行的对话，而Twilio支持在WhatsApp商业对话中添加多个参与者，这是非标准的且不受Pipedrive通道API和消息收件箱支持。
<ul><li>原因2：安装所有者删除了对话</li></ul>
如果安装所有者在<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>中删除了对话，则该对话变得不可用。一旦联系人与您的WhatsApp商业账户取得联系，对话将再次可见。
<ul><li>原因3：在被Pipedrive的通道API获取之前，该对话已被Twilio删除</li></ul>
只要使用相同的账户SID，Twilio API可以被多个应用程序访问。这意味着另一个应用程序可能已在Twilio的一侧删除了对话，而没有从WhatsApp的API中删除。<hr><div class="support-note success primary">注意：如果您在整合方面仍然遇到問題，請訪問我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp與Twilio整合常見問題解答</a>或聯絡我們的支援團隊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us">這裡</a>。 </div>

Troubleshooting: WhatsApp by Twilio integration

安装过程警告

Twilio通过WhatsApp的整合未成功完成

whats-app-pipedrive

特定的WhatsApp对话在您的Pipedrive消息收件箱中未显示

故障排除：WhatsApp与Twilio集成

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：从2023年8月28日起，WhatsApp集成不再适用于新客户。已使用该集成的现有用户仍可在2024年2月28日之前访问该功能，但新用户无法在市场或消息应用中找到它。</div>
现在，WhatsApp集成即将从Pipedrive中移除，您可能对接下来该去哪里有一些疑问。
本文旨在解答您对现有WhatsApp数据的疑问，以及下一个找到此功能的位置。<hr><h2>卸载WhatsApp后会发生什么？<a name="whats-app"></a></h2>
一旦应用程序停用，我的WhatsApp消息会被删除吗？ 
所有链接到交易、潜在客户或联系人的WhatsApp消息都会在Pipedrive中以笔记形式保留。您可以在Twilio帐户或子帐户SID上访问其他消息。
有哪些应用程序可以作为此应用程序的替代品？
我们建议您探索： 
<ul><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TimelinesAI</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WABA集成由Ulgebra提供</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">我们市场中的其他WhatsApp integrations </a>可用</li></ul>
如果你继续使用使用Whatsapp Business API的应用程序（即WABA应用程序），你还必须启动一个请求，将现有的电话号码从 Twilio迁移到新的提供商。
我该如何将现有的电话号码迁移到新的提供商？ 
注意：有关此过程的更多信息，请查看<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/business-management-api/guides/migrate-phone-to-different-waba" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a> 
首先，通过创建一个Twilio的支持票证来禁用您的Whatsapp电话号码上的二次验证（您需要提供帐户SID和电话号码），然后您的目的地提供商可以启动迁移请求。
我的消息历史会迁移到新的服务提供商吗？ 
迁移到另一家提供商时，以下数据可以保留：
<ul><li>显示名称</li><li>质量评价</li><li>官方商业帐户状态</li><li>消息限制</li><li>任何预先批准的高质量消息模板</li></ul>
然而，根据Meta的政策，消息和聊天记录不会被迁移。
如果我决定迁移到新的提供商，我还需要考虑什么其他细节？
注意：有关发现Facebook Business ID的更多信息，请查看<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a>
在迁移到新的提供商过程中，以下是一些额外需要考虑的问题：
<ul><li>只能迁移同一家商业帐户内的号码。这意味着Facebook Business ID必须在您与之迁移的BSP（业务服务提供商）和您在新的BSP处的新帐户之间相同。</li><li>请注意，只有拥有帐户的Business Manager的Facebook Business Manager ID才能支持迁移。如果Business Manager有访问权限但不是拥有者，迁移将不会有效。<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347"></a></li><li>对于需要迁移的每个号码，你必须能实体接收并验证6位的PIN码，通过短信或语音电话。</li><li>两步验证<a href="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281" title="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281">必须对每个Whatsapp Business Account绑定的电话号码停用</a>。这需要向Twilio提交支持票证，要求他们的团队禁用2FA。</li></ul><hr><h2>关于使用WhatsApp的问题<a name="whats-app-1"></a></h2>
如果您仍在使用WhatsApp集成，您可以在此处找到有关其功能的问题的答案。
哪个Pipedrive套餐提供WhatsApp by Twilio集成？ 
该集成在所有套餐中都可用，不需要额外收费。请注意，<a href="https://www.facebook.com/business/help/2225184664363779?id=2129163877102343" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp</a> 和 <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a> 可能会收取额外的费用。
WhatsApp集成是否提供语音或视频通话？ 
不，目前的集成不支持语音和视频通话。
我如何更新我的WhatsApp账号的标志和商业资料？ 
当您提交一个Twilio电话号码以启用WhatsApp时，您必须提供一个显示名称，以便在WhatsApp用户的应用内个人资料上显示。我们还建议您提供额外的信息，如您的商业地址和标志的链接。
如果您最初没有提交这些信息，或者需要更改某些信息，可以通过Twilio控制台更新您的个人资料信息。要更新WhatsApp发送者的个人资料信息，请在Twilio控制台的WhatsApp发送者页面上点击您想要编辑的发送者。
我可以通过Pipedrive的消息收件箱通过WhatsApp开始对话吗？ 
与大多数其他消息应用一样，WhatsApp商业账号要求联系人发送第一条消息来启动与商业的对话。幸运的是，WhatsApp为用户联系您的商业提供了许多选项。在<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/overview/getting-opt-in/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这个页面</a>上了解更多。
我可以通过消息部分广播消息吗？ 
不，Pipedrive的消息收件箱不支持广播。
消息收件箱和Messenger集成有哪些可见性设置？ 
该集成提供两个可见性设置：私人和共享。
私人： 私人可见性模式意味着只有此用户可以:
<ul><li>在消息收件箱中查看对话</li><li>接收新的消息并发送回复</li><li>将对话链接到联系人，潜在客户或交易</li></ul>
请注意，自动同步并存储到相关联系人，潜在客户或交易的对话详情可能根据其他用户的权限而对他们可见。
共享： 共享可见性模式意味着任何用户都可:
<ul><li>在消息收件箱中查看对话</li><li>接收新的消息并发送回复</li><li>将对话链接到联系人，线索或交易</li></ul>
所有自动同步并存储到相关联系人，线索或交易的对话详情可能根据其他用户的权限而对他们可见。 
集成需要满足哪些要求？ 
要启用WhatsApp by Twilio集成，您必须拥有一个付费的Twilio账号并输入您的已批准的商业WhatsApp号码。在安装过程中的某个点，您将被要求提供您的Twilio账户SID和访问令牌。观看<a href="https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此视频</a>了解如何获取它们。
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 您还必须是Pipedrive公司管理员才能安装消息收件箱应用扩展。</div>
谁可以卸载集成？ 
公司管理员（应用所有者）是唯一可以从消息收件箱<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging">设置</a>页面卸载信使应用的人。
谁可以更改WhatsApp的可见性设置？ 
只有应用所有者，即最初安装应用的用户，才能更改集成的可见性设置。
我可以将我的私人WhatsApp与Twilio集成吗？ 
不可以。根据WhatsApp的规定和Pipedrive的API，您只能集成通过官方商业提供商（如Twilio）创建的WhatsApp 商业账号。
我在Twilio上提交了一个模板，但被拒绝了。为什么？ 
WhatsApp提供了一些拒绝模板的原因。在<a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/admin/entries/knowledgeBase/I%E2%80%99ve%20submitted%20a%20template%20via%20Twilio%20an%20it%20was%20rejected.%20Why?%20ANSWER%20If%20your%20message%20template(s)%20have%20been%20rejected,%20it%20may%20have%20been%20for%20one%20of%20the%20following%20reasons%20listed%20in%20this%20document." target="_blank" rel="noreferrer noopener">这里</a>了解更多。
我可以编辑或删除我的WhatsApp消息模板吗？ 
您目前无法在提交后对模板进行更改。相反，我们建议您提交一个新的模板请求，并附上所需的更改。关于该流程的更多信息，请查看<a href="https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/4411939542939-Can-I-edit-or-delete-my-WhatsApp-message-templates-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面</a>。

WhatsApp by Twilio integration FAQ

whats-app

卸载WhatsApp后会发生什么？

whats-app-1

关于使用WhatsApp的问题

WhatsApp通过Twilio整合常见问题解答

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注： 从2023年8月28日起，WhatsApp集成功能不再适用于新客户。现有的集成功能用户仍然可以在2024年2月28日之前访问该功能，但新用户无法在Marketplace或消息应用中找到它。 </div>
WhatsApp是当今最受欢迎的通讯应用之一。每天发送超过600亿条消息，它是组织与客户进行沟通的常见媒介。
Pipedrive的WhatsApp集成功能：WhatsApp by Twilio 让您增加客户满意度，扩大业务范围，提高发送成功率和转化率，帮助您发展业务。 <hr><h2>如何安装集成 <a name="如何安装集成"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 仅对账户设置访问权限的用户可用此操作。您只能连接已经得到WhatsApp Business批准并在Twilio中启用的号码。请参考Twilio的<a href="https://www.twilio.com/docs/whatsapp/tutorial/connect-number-business-profile#step-1-request-access-to-enable-your-twilio-numbers-for-whatsapp">文档</a>了解如何在WhatsApp上启用您的Twilio号码的更多详细信息。 </div>
<ol><li>要在您的Pipedrive账户中设置Twilio的WhatsApp，请转到Pipedrive的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>，搜索Twilio的WhatsApp并点击"立即安装"。或者，转到您的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>，然后点击Twilio的WhatsApp面板。 </li><li>新窗口将弹出让您启用与Pipedrive连接的集成 。选择您希望连接的Pipedrive账户。然后单击"允许并安装"。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.10.36.png" alt=""></li><li>在Pipedrive中选择要与Twilio的WhatsApp连接的应用可见性。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.14.19.png" alt=""> • 私有可见性设置: 只有安装了应用的用户才能查看和回复WhatsApp对话，并将它们链接到Pipedrive中的联系人、潜在客户或交易。 • 共享可见性设置: 任何账户用户都可以看到并回复WhatsApp对话，并将它们链接到Pipedrive中的联系人、潜在客户或交易。</li><li>一旦应用程序安装完毕，您将被重定向到Pipedrive的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息设置</a>，以完成集成过程。</li><li>在Pipedrive中使用它之前，Twilio必须批准您的WhatsApp号码。按照说明将您的Twilio账户与您的WhatsApp号码连接。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.12.56.png" alt=""> </li><li>设置过程完成后，输入您的account SID和auth token以授权您的Twilio账户连接到Pipedrive。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.15.04.png" alt=""> </li><li>一旦输入正确的凭据，您的Twilio账户将连接到Pipedrive。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.59.50.png" alt=""></li></ol>
一旦完成该过程，我们建议您向您的WhatsApp Business账户发送一条测试消息，然后检查您是否可以在Pipedrive的消息收件箱（潜在客户收件箱 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a>）中看到它。
<div class="support-note success primary">注意: 要使用此集成，您必须由WhatsApp创建并批准您的WhatsApp Business API号码，并在您的Twilio账户中启用。虽然Pipedrive的集成是免费的，但您可能需要支付<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp Business</a>和/或<a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a>的费用。</div><hr><h2>在Pipedrive中使用Twilio的WhatsApp<a name="pipedrive-twilio-whats-app"></a></h2>
在您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>中，对话按日期排序，最近的显示在顶部，最旧的显示在底部。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2011%3A57%3A59.png" alt=""></figure>
每个对话自动显示双方之间交换的最近30条消息。要查看所有消息历史记录，请在对话中向上滚动。 
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
在屏幕右侧，您可以创建和连接一个交易、潜在客户或联系人到一个新的对话，或者将其链接到现有对话中。
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
通过Pipedrive发送的任何消息将与WhatsApp同步，反之亦然。 <hr><h2>如何卸载应用程序 <a name="如何卸载应用程序"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：只有安装了集成的用户才能卸载它。</div>
如果您想从消息收件箱中删除WhatsApp by Twilio应用程序：
<ol><li>前往潜在客户收件箱 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a> ，然后单击齿轮图标。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2012%3A26%3A27.png" alt=""></li><li>您将被重定向到消息设置屏幕以继续进行该过程。</li></ol>
从设置
<ol><li>前往工具和应用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a>，然后单击垃圾桶图标。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-21%20at%2012.14.51.png" alt=""> </li><li>单击红色按钮以确认您希望移除该集成。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20whatsapp.png" alt=""> </li><li>您将被重定向到主要的消息页面，在该页面上，您可以根据需要重新安装该应用程序。如有任何与WhatsApp应用程序相关的问题，请查阅我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">常见问题解答</a>部分。</li></ol>

Pipedrive integration: WhatsApp by Twilio

如何安装集成

pipedrive-twilio-whats-app

在Pipedrive中使用Twilio的WhatsApp

如何卸载应用程序

Pipedrive集成：WhatsApp by Twilio

<div class="support-note success primary">注意: 此操作仅适用于具有账户设置访问权限的用户。 </div>
有时候，您可能需要将你团队的数据转发给其他团队，他们可能正在使用不同的工具。尽管我们希望每个人在工作和生活中都使用Pipedrive，但我们理解Pipedrive可能并不适用于某些工作–如果您需要用钉子钉东西，有时只需要一把锤子！
当另一个工具更适合您团队的其他部分时，可能需要使用单独的流程或工具使它们协同工作，例如<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>。
然而，如果另一个团队使用的工具是Asana，那么您使用Pipedrive的集成功能就很幸运了。<hr><h2>配置集成<a name="配置集成"></a></h2>
要启用集成，请前往我们的Asana页面，在<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市场</a>中按照说明安装应用。
连接Asana账户后，您需要创建一个规则。该规则将作为触发器，将您的信息从Pipedrive传输到Asana。可用的触发器类型为：
<ul>
<li>获得交易</li>
<li>丢失交易</li>
<li>将交易移动到特定阶段</li>
<li>创建线索</li>
</ul>
完成设置，选择要在创建的Asana任务中传输哪些数据。
目前可传输的信息为：
<ul>
<li>交易 - 标题</li>
<li>交易 - 价值</li>
<li>联系人详情</li>
<li>组织详情</li>
<li>固定便签</li>
</ul>
如果您不希望将某些信息传输到Asana中，除了交易 - 标题 - ，每个选项都可以关闭。由于交易需要标题，因此无法关闭此信息。 保存这些更改后，符合规则条件的每个交易都将在Asana中创建一个任务，并包含指定的信息，以便您的团队可以高效处理交易。
<div class="support-note success primary">注意：目前，Pipedrive-Asana集成仅支持一个规则，并且是单向的。如果公司Pipedrive账户中有多个管理员用户，则每个管理员用户可以创建自己独立的规则，从而在公司Pipedrive账户中存在多个并发规则。</div><hr><h2>工作流自动化<a name="工作流自动化"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：只有高级和更高级别的计划用户才能在自动化中设置Asana集成。</div>
通过设置工作流自动化，将此集成推向更高水平，并获得更多管理项目的选项。
Pipedrive提供四个预制工作流自动化模板供与Asana一起使用：
<ul><li>每次成交赢得时，在Asana中创建一个项目。</li><li>每次成交失败时，在Asana中创建一个项目。</li><li>每次成交移动到特定阶段时，在Asana中创建一个任务。</li><li>每次添加新潜在客户时，在Asana中创建一个任务。</li></ul>
此外，可进行自定义组合的操作有：
<ul><li>每次成交移动到阶段时，在Asana中创建一个新任务。</li><li>每次成交移动到阶段时，在Asana中创建一个新项目。</li><li>每次添加潜在客户时，在Asana中创建一个新任务。</li><li>每次添加潜在客户时，在Asana中创建一个新项目。</li></ul>
对于工作流自动化，可以传输的信息包括：
<ul><li>成交 - 标题</li><li>成交 - 价值</li><li>人员详情</li><li>组织详情</li><li>固定笔记</li></ul>
了解有关工作流自动化的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。

Pipedrive integration: Asana

配置集成

工作流自动化

Pipedrive integration: Asana 管道推动集成：Asana

If you‘re a developer and want to create a private integration for your company or a public app for our <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, you can do so with Pipedrive’s API. 
Our <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Developer’s Corner</a> has information and resources on how to get started:
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API documentation</a> with tutorials and guides on how to use Pipedrive API</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API references</a> where you can test your API endpoints</li>
<li>You can also request a <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sandbox account</a> to test or develop your app in a risk-free environment </li>
</ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Note: Our <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">developers' community</a> is a great place to ask questions and discuss topics with your peers, including a <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">developers' blog</a> where you can stay up to date with what Pipedrive developers and partners are working on.</div>

How can I create my own app or integration?

<div class="support-note success primary">注意：欲了解我们市场分类和我们提供的集成类型，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 </div>
Pipedrive提供了许多工具，这些工具是我们订阅计划的标准配备。然而，我们也提供额外的应用程序和集成，可以从我们的市场中下载，以进一步提升您的体验。 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到它<a name="在哪里找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意： 如果您刚开始使用Pipedrive，可以在我们的<a href="https://www.pipedrive.com/zh/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a>了解更多关于市场的信息。</div>
从您的Pipedrive帐户中，您可以通过转到工具和应用 &gt; 市场应用 &gt; <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“探索市场。”</a>找到市场。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何使用<a name="如何使用"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：如果您对我们具有交互功能的应用程序感兴趣，可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中查看完整的指南。</div>
一旦进入市场，您可以使用搜索栏查找特定的应用程序，或者浏览我们的收藏和<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">类别</a>来缩小您的选择范围。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%203.jpg" alt=""></figure>
找到您想要下载的应用程序后，点击打开信息页面，然后选择“立即安装”开始安装过程。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">您的帐户中的外观<a name="您的帐户中的外观"></a></h2>
在您下载了应用程序后，您可以在工具和应用程式 &gt; 市场应用程序下看到它。 
您还可以使用右侧的“...”来查看任何已下载应用程序的信息或卸载应用程序。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%202.jpg" alt=""></figure>
某些集成包括可以在项目详细视图内访问的操作： 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：某些应用程序可以从我们的快速访问菜单中使用，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多信息。来电应用程序可以通过在详细视图和列表视图中单击电话号码来访问。</div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

如何使用

您的帐户中的外观

Pipedrive Marketplace: 应用和集成

<div class="support-note success primary">注意：我們建議設置您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆同步</a>以獲得最佳的Zoom整合體驗。</div>
Zoom整合與Pipedrive一起，輕鬆安排通話、邀請來賓並記錄Zoom視訊會議，無需離開Pipedrive。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom"></a>安装Zoom集成</h2>
<div class="support-note success primary">注意：您也可以通过直接访问Pipedrive市场并通过<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">应用页面</a>进行安装来连接Zoom集成。</div>
要安装Zoom集成，请在Pipedrive中打开任何新的或现有的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>，然后单击video call &gt; Zoom meeting。

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
在您被重定向到市场页面后，点击“立即安装”以开始安装。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
在授权应用程序后，您将被重定向到活动视图，然后您可以开始使用集成功能。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom-1"></a>安排Zoom通話</h2>
<div class="support-note success primary">注意： 如果您正在使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler">排程功能</a>，您也可以使用Zoom整合在那裡安排視訊通話。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/video-call-integration-for-scheduler">這篇文章</a>中閱讀更多內容。</div>
要將Zoom通話添加到活動中，打開新的或現有的活動，然後點擊video call &gt; Zoom meeting。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
將生成一個唯一的Zoom鏈接並包含在發送給受邀人的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動邀請</a>中
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
會議的地點將被設置為Zoom鏈接。
<div class="support-note success primary">注意： 如果您的團隊使用密碼來訪問Zoom通話，密碼將顯示在活動備註中，以便您的受訪者可以安全加入通話。您可以在Zoom設置頁面上啟用會議密碼。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看和加入预定会议"></a>查看和加入预定会议</h2>
<div class="support-note success primary">注意：如果您的活动与任何交易或联系人没有关联，您可以在原始活动的详细视图中访问Zoom链接。</div>
在任何关联的交易或人员的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a>中，单击“加入Zoom会议”，以在预定时间加入Zoom会议。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="卸载集成"></a>卸载集成</h2>
要卸载Zoom集成：
<ul><li>转到工具和应用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">应用市场应用</a></li><li>点击Zoom集成旁边的“...”</li><li>选择“卸载”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：此方法也适用于卸载其他应用市场应用。</div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

zoom

安装Zoom集成

zoom-1

安排Zoom通話

查看和加入预定会议

Pipedrive集成：Zoom会议

Pipedrive Marketplace: popular categories

潜在客户生成

机器人和消息

电话解决方案

电子邮件市场营销

营销自动化

客户支持

提案和合同

会计和发票

任务管理

整合平台

Pipedrive商店：热门分类

<div class="support-note success primary">注意：欲了解更多有关Pipedrive与Slack的集成信息，请访问<a href="https://www.pipedrive.cn/zh/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面</a>。 </div>
Pipedrive与Slack的集成，让您可以共享交易和联系人数据，以创建和自动化带有Pipedrive操作的Slack帖子。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure><hr><h2>安装 Slack 集成</h2>
<div class="support-note success primary">注意：您必须拥有现有的 Slack 帐户才能安装与 Pipedrive 的集成。</div>
前往工具和应用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">应用市场</a> 并点击“浏览应用市场。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
搜索Slack并选择“Slack 交易机器人，”然后在<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">集成页面</a>上点击“立即安装。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
在完成授权流程后，您将在应用市场中看到该集成。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Slack集成设置</h2>
从您的应用程序市场部分，您可以单击右侧的“...”来查看其他选项。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
设置 
决定将您的更新发送到哪些Slack频道，以及哪些操作会触发Dealbot的更新。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
查看应用程序信息 
查看应用程序的市场页面，包括外部资源列表，以帮助您充分利用它。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
应用程序授权 
阅读您与Slack达成一致的访问权限列表，以访问您的Pipedrive帐户。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2>自动化</h2>
<div class="support-note success primary">注意：想了解有关在Slack中设置自动化的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南</a>。</div>
除了可以在集成设置中设置的操作外，Pipedrive还通过我们的自动化工具提供了Slack选项。
模板
如果您是自动化的新手，或者只是想要一个基本设置，请转到自动化 &gt; 模板 &gt; Slack查看可用选项。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
自定义自动化
如果您正在创建自动化，可以在操作步骤中访问Slack选项。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：如果您选择“发送频道消息”，您将需要在自动化编辑器中选择一个频道。如果选择“发送直接消息”，则消息将发送到Pipedrive机器人频道。</div>

Pipedrive integration: Slack

Pipedrive集成：Slack

<div class="support-note primary">
注意：将Mailchimp集成到您的Pipedrive账户中需要一个Mailchimp账户。如果您没有一个，请在<a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>创建一个Mailchimp账户。</div>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a>是一家用于设计和分发电子邮件营销活动的电子邮件营销服务提供商。
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp/f82d857cc4883307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp集成</a>允许您将Pipedrive中的任意联系人列表导出到Mailchimp，并开始您的电子邮件营销活动。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%208.04.24%20AM.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
注意：此集成是一种单向同步，可实现自动将您的Pipedrive联系人无缝转移到Mailchimp账户中的选择受众列表。您可以选择自动同步几个字段，例如电子邮件地址、姓名和生日。这些字段会使用集成从Pipedrive自动同步到Mailchimp。其他集成 - 如<a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> - 可能提供Mailchimp和Pipedrive账户之间的同步。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-pipedrive"></a>将Mailchimp与Pipedrive集成</h2>
您可以在我们的<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">市场</a>上找到此集成，或直接在您的Pipedrive帐户中找到。
在Pipedrive中，转到工具和应用程序&gt;集成&gt;<a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a>&gt;立即安装。
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
您将被提示使用您的Mailchimp登录凭据登录并授予Pipedrive访问权限。<hr><h2 style="text-align: justify">在Mailchimp中创建受众群 <a name="mailchimp"></a></h2>
一旦你将Pipedrive与Mailchimp连接，你将有选项将你的人员导出到Mailchimp的受众群中。如果你在Mailchimp中没有受众群，你首先需要去你的Mailchimp账户创建一个。
要创建受众群，请前往Mailchimp，点击受众群&nbsp;&gt;&nbsp;受众群仪表盘&nbsp;&gt;&nbsp;创建受众群。你可以在<a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于创建受众群的信息。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
受众群创建完成后，它将保存在列表下。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">设置将Pipedrive联系人同步到Mailchimp<a name="pipedrive-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：同步仅支持<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">单向</a>。我们建议为要发送到Mailchimp的联系人创建一个<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选器</a>。</div>
当您在Mailchimp中准备好受众后，请返回Pipedrive中的Mailchimp集成，并创建您的第一个同步机器人。
点击“+ 同步机器人”按钮，流程将指导您完成设置步骤。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
第一步
在这一步中，您需要定义要同步的确切Pipedrive联系人和要同步到的Mailchimp受众。
从筛选器下拉菜单中选择Pipedrive人员筛选器。然后，选择相应的Mailchimp受众，您的Pipedrive联系人将同步到该受众中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 如果在Pipedrive中存在联系人但不在Mailchimp中存在，则会将新的Mailchimp联系人添加到您的受众中，并将状态设置为“已订阅”。请确保您选择进行同步的所有联系人都同意接收您的通讯，并符合法规要求。</div>
第二步
在这一步中，您需要将Pipedrive字段映射到匹配的Mailchimp字段。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
完成映射后，您将能够保存并激活您的同步机器人。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Mailchimp Syncbot列表<a name="mailchimp-syncbot"></a></h2>
创建第一个Syncbot完成后，您将被重定向到Pipedrive中的Mailchimp集成主页。
在这里，您将找到活动和非活动的Syncbot列表，以及可能的同步错误列表。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>手動將Pipedrive聯絡人匯出至Mailchimp <a name="pipedrive-mailchimp-1"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 此操作僅適用於具有匯出<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>的管理使用者和常規使用者。</div>
如果您不想讓Pipedrive的聯絡人自動同步，您可以手動匯出它們。
首先，請確保您已為要發送至Mailchimp的聯絡人<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用了篩選器</a>。然後，點擊"..." &gt; 匯出至Mailchimp。
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
您將要求選擇要匯出至Mailchimp的受眾群組。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 如果您多次將相同的聯絡人列表匯出至Mailchimp，您不需要擔心在Mailchimp列表中重複創建重複項目，因為Mailchimp會識別重複項目並忽略重複項目。</div>
在完成過程後，您將收到確認通知。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive-mailchimp-2"></a>查看 Pipedrive 联系人在 Mailchimp</h2>
在您的 Mailchimp 账户的 受众 &gt; 管理联系人 下，您将看到所有从 Pipedrive 导入的联系人。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

mailchimp-pipedrive

将Mailchimp与Pipedrive集成

mailchimp

在Mailchimp中创建受众群

pipedrive-mailchimp

设置将Pipedrive联系人同步到Mailchimp

mailchimp-syncbot

Mailchimp Syncbot列表

pipedrive-mailchimp-1

手動將Pipedrive聯絡人匯出至Mailchimp

pipedrive-mailchimp-2

查看 Pipedrive 联系人在 Mailchimp

Pipedrive integration: Mailchimp
Pipedrive 集成：Mailchimp

Pipedrive与Google Meet的集成使您可以将Google Meet视频链接添加到您的活动和调度邀请中。<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="google-meet"></a>安装Google Meet集成 </h2>
<div class="support-note success primary">注意: 您也可以直接从我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市场</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scheduler</a>窗口安装该集成。</div>
在Pipedrive中打开任何新建或现有的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>，然后单击视频通话&gt;安装视频通话集成&gt;Google Meet会议。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
您将被导向到我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市场页面</a>，在那里您将点击“立即安装”，然后登录Google Meet并授权Pipedrive访问您的Google账户。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
授权成功后，您可以点击“将其设置为Google Meet会议”将视频通话链接添加到您的活动中。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 如果您使用我们的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/calendar-sync">日历同步</a>功能，我们建议使用相同的Google账户进行日历同步认证和Google Meet集成。这将确保日历邀请和Google Meet链接与同一账户相关联。 </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="添加活动链接"></a>添加活动链接</h2>
首先，打开一个新活动或现有活动，然后点击“将其设为 Google Meet 会议。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
将生成一个<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动邀请</a>的描述，其中包括一个独特的 Google Meet 视频通话链接，供受邀嘉宾使用。
会议的地点将被设定为 Google Meet 链接。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
当会议开始时，您可以直接从活动或关联的联系人、交易或组织的详细页面加入。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：如果您有活动<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日历同步</a>，邀请看起来像是从您的日历提供商发送的。如果您没有活动的日历同步，邀请将由 Pipedrive 发送，并包含 Pipedrive 品牌。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="google-meet-1"></a>使用 Google Meet 进行调度</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 要了解有关我们的调度功能的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章 </a> </div>
要将 Google Meet 链接添加到调度可用性中，请转到活动 &gt; 会议调度器 &gt; 管理可用性。 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>

选择要编辑的现有可用性，或单击“创建新的可用性”添加一个新的可用性。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
当你进入会议详情时，点击“将其设为 Google Meet 会议。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
状态将变为Google Meet 会议，但与活动不同，链接不会出现在描述中。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
当使用该可用性安排预约时，Google Meet 链接将通过确认电子邮件发送给您和对方。

Pipedrive Integration: Google Meet

google-meet

安装Google Meet集成

添加活动链接

google-meet-1

使用 Google Meet 进行调度

Pipedrive 集成: Google Meet

Facebook Messenger（Facebook Messenger）是世界上最受欢迎的沟通平台之一。它的产品<a href="https://www.facebook.com/business" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook for Business（Facebook商业）</a>通过提供一种直接对话的方式，简化了您的客户获取流程，使人们可以在他们已经花费大量时间的环境中采取行动。
Pipedrive的Facebook Messenger集成将您在Facebook Messenger中的所有对话整合到Pipedrive中。它可以帮助您提高工作效率，并通过在Pipedrive中使这些对话变得可访问和共享，来管理与潜在客户和客户之间的通信。
将Facebook Messenger对话与Pipedrive联系人、交易和潜在客户关联起来从未如此简单。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KcQEeunHxocYPj42XNDJUQ.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何安装集成<a name="如何安装集成"></a></h2>
<div><ol><li>前往销售线索 &gt; 集成 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">留言</a>，然后点击“连接”以打开<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">留言收件箱</a>。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fb%20connect.png" alt=""> </li><li>你将进入一个授权流程，Facebook Messenger将要求访问你的Pipedrive数据的权限。选择你希望连接的Pipedrive帐户，然后点击“允许并继续”以确认授权。 </li><li>在Pipedrive中选择与Facebook Messenger的连接的应用程序扩展可见性。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-09%20at%2019.07.58.png" alt=""> • 私人可见性设置：只有安装应用的用户可以在留言收件箱中看到和回复Facebook Messenger的对话，并将其与Pipedrive中的联系人、线索或交易相关联。 • 共享可见性设置：公司帐户中的任何用户都可以在留言收件箱中看到和回复Facebook Messenger的对话，并将其与Pipedrive中的联系人、线索或交易相关联。 </li><li>你将被重定向到Facebook登录页面。从那里，输入你的Facebook电子邮件和密码。在成功登录Facebook后，选择与Pipedrive连接的Facebook帐户和业务页面。 </li><li>你将被重定向到Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">留言收件箱</a>。 </li><li>你的帐户现已通过Pipedrive和Facebook连接并验证。 </li></ol>
<div class="support-note success primary">注意：只有管理员用户可以在Pipedrive中安装Facebook Messenger应用程序。要将Pipedrive连接到公司的Facebook页面，你必须同时具备Facebook和Pipedrive的管理员权限。</div></div><hr><h2 style="text-align: justify">在Pipedrive中使用Facebook Messenger<a name="pipedrive-facebook-messenger"></a></h2>
您在<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>中的对话将按照最后更新的日期进行排序。这意味着最近的对话将显示在顶部，而最旧的对话将显示在底部。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-19%20at%2013.38.49.png" alt=""></figure>
每个对话将自动显示最近的30条消息。要查看历史消息，请在对话中向上滚动。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
在消息收件箱中，您可以创建交易或线索，并将它们与新对话关联起来。或者，您可以将对话链接到现有的交易或线索。您将在屏幕右侧看到添加新项目或链接到现有项目的选项。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
通过Pipedrive发送的每条消息都应该与Facebook Messenger进行同步，反之亦然。<hr><h2 style="text-align: justify">如何卸载应用<a name="如何卸载应用"></a></h2>
如果您不再需要Facebook Messenger应用程序或出于故障排除目的，您可能希望从您的端卸载该应用程序。有两种方法可以做到这一点。
在Pipedrive中
<ol><li>转到工具和应用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a>，然后点击垃圾桶图标。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202021-11-25%20at%2017-27-32.png" alt=""> </li><li>点击红色按钮以确认您希望移除整合。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall%20facebook.png" alt=""></li><li>您将被重定向到主要的消息页面，如果需要，可以重新开始安装过程。</li></ol>
<div class="support-note success primary">注意：任何管理员都可以从Pipedrive的消息设置中卸载整合。 </div>
在Facebook中
<ol><li>转到页面设置 &gt; 高级消息。</li><li>查找Pipedrive Messenger应用程序，然后点击"配置"。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202021-11-25%20at%2017-38-57.png" alt=""></li><li>按照步骤移除该应用程序。</li></ol>
<div class="support-note success primary">注意：只有Facebook页面管理员可以从Facebook设置页面中删除整合。 </div>
如果您遇到Facebook Messenger应用程序的问题，请阅读我们的故障排除指南<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-facebook-messenger-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>。

Pipedrive Integration: Facebook Messenger

pipedrive-facebook-messenger

在Pipedrive中使用Facebook Messenger

如何卸载应用

Pipedrive Integration: Facebook Messenger
Pipedrive 集成: Facebook Messenger

电子签名在商业界已经广泛被接受，许多组织也开始采用无纸化流程，借助在线文件管理解决方案的增长。
<a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> 是一种快捷可靠的工具，用于电子签署文件和协议，而通过Pipedrive集成，您可以在一个地方请求签名、获取信封状态更新和管理文件。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何设置集成<a name="如何设置集成"></a></h2>
<ol><li>前往工具与应用 &gt; 集成 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> 并点击“立即连接”。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>将会重定向至Pipedrive的<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">应用市场</a>。在那里，点击“立即安装” <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>会打开一个新窗口，提示您允许DocuSign与Pipedrive连接。选择要连接的Pipedrive账户，点击“允许并安装”。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""> </li><li>您将被重定向至DocuSign，需要允许访问Pipedrive集成。</li><li>接着，您将被带回到Pipedrive账户中的DocuSign设置页面。</li></ol><hr><h2>配置Docusign<a name="docusign"></a></h2>
要在Pipedrive中创建信封并接收状态更新，您必须首先配置DocuSign。要执行此操作，请转到DocuSign，选择设置&gt;更新，然后勾选发送单独的消息状态。
如果它处于激活状态，您无法创建信封或从Pipedrive接收状态更新，直到您单击右侧的“停用”将状态切换为非活动。 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

一旦它处于非活动状态，您就可以使用集成功能在Pipedrive中创建信封并接收状态更新。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：只有Docusign管理员用户才能更改此状态。如果您的状态设置为非活动但集成功能未能按预期运行，请向Docusign<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持中心</a>提交<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持案例</a>或与我们的支持团队<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">创建DocuSign信封<a name="docu-sign"></a></h2>
在哪里创建您的信封 
在Pipedrive中，您可以在三个地方创建DocuSign信封：
<ul><li>使用智能文档，点击“分享”&gt;“创建DocuSign信封”。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在交易或联系人的详细视图中，点击链接文档旁边的“…”，然后选择“创建DocuSign信封”。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在文档的预览中，点击“分享”&gt;“创建DocuSign信封”。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
发送前如何进行编辑 
<div class="support-note success primary">注意：从此窗口，您可以添加额外收件人或删除现有收件人，设置签署顺序，分配角色，以及编辑收件人的姓名和电子邮件。 </div>
点击“创建DocuSign信封”后，确认信封的收件人。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
然后，编辑您的发送消息并点击“在DocuSign中编辑”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
您将被重定向到DocuSign，在那里您可以从屏幕左侧拖放字段到您的文件中。

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
您还可以点击右上角的“预览”，查看收到信封时的样子。
一旦文档有了签名字段，点击“发送”。收件人将收到来自DocuSign的电子邮件，要求他们查看并签署文档。
<div class="support-note success primary">注意：智能文档中的文档一次只能有一个激活的签署流程。如果要在同一文档中创建新的签署流程，则必须取消上一个签署流程。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">信封和收件人追踪<a name="信封和收件人追踪"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：签署过程完成后，签署的文件将从DocuSign下载并存储在Pipedrive中。</div>
追踪您的签名 
一旦您发送了DocuSign信封，您可以从详细视图中追踪签署过程及其收件人的相关信息。在详细视图中，与该文件相关联。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
点击“X/X已完成”打开签名追踪器，您可以查看谁已经签署了，谁还没有签署，以及他们的基本信息。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
在此窗口中，您还可以：
<ul><li>删除信封</li><li>查看签署剩余时间</li><li>下载文件</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意：您可以随时下载文件的基本版本，但只有在所有人都签署后才能下载完整版本和完成证明。</div>
跟踪文档查看 
当您发送一个DocuSign信封时，文档版本旁边会显示查看跟踪器。然而，DocuSign不支持通过显示信封查看次数来跟踪文档。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
尽管如此，您可以使用Pipedrive提供的共享链接来跟踪文档。要获取链接，请点击“...” &gt; “作为链接分享”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
根据需要调整链接设置，然后点击“复制链接”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
现在，您可以公开分享您的文档，并从Pipedrive跟踪其浏览次数。

Pipedrive integration: DocuSign

如何设置集成

docusign

配置Docusign

docu-sign

创建DocuSign信封

信封和收件人追踪

管道整合：DocuSign

<h2 style="text-align: justify">Q：我可以通过信息收件箱进行普通或视频通话吗？<a name="q"></a></h2>
不，目前Facebook Messenger API不支持通话功能。<hr><h2 style="text-align: justify">问：如果我的页面收到来自Facebook的政策违规通知怎么办？<a name="facebook"></a></h2>
每当一个页面出于平台政策原因被限制发送消息时，会向其支持收件箱发送一封澄清违规的电子邮件。如有关于违规通知的任何问题，请尝试回复该电子邮件。<hr><h2 style="text-align: justify">Q: 为什么我在我的Facebook页面上看不到任何Messenger按钮？<a name="q-facebook-messenger"></a></h2>
请确保通过导航到您的Facebook页面的设置&gt;常规来启用您的Facebook页面的消息功能。<hr><h2 style="text-align: justify">Q：Pipedrive计划中的Messenger集成适用于哪个计划？<a name="q-pipedrive-messenger"></a></h2>
Messenger集成是免费的，并适用于所有计划。 <hr><h2 style="text-align: justify">问：如何添加或更改页面的自动问候信息？<a name="问：如何添加或更改页面的自动问候信息？"></a></h2>
您可以在其他人发消息给您的页面之前打招呼。您的问候信息将出现在聊天窗口中，在发送消息之前或在您的商务 Messager 个人资料的关于部分中。

要为您的页面添加或更改问候信息，请转到您的 Facebook 个人资料，然后导航至页面设置 &gt; 通用 &gt; 消息 &gt; 开始 Messenger 对话。<hr><h2 style="text-align: justify">问：消息收件箱和Messenger集成是否有可见性设置？<a name="messenger"></a></h2>
Pipedrive的Messenger集成提供了两种可见性设置：私有模式和共享模式。
<ul><li>私有：如果安装该应用的用户将可见性设置为私有，这意味着只有他们可以看到消息收件箱中的对话，接收新消息并回复对话。此外，他们只能将对话链接到联系人、线索或交易。请注意，根据其权限，自动与联系人、线索或交易同步的所有对话可能对其他用户可见。 </li><li>共享：如果安装该应用的用户将可见性设置为共享，则任何其他用户都可以访问和回复消息收件箱中的对话并接收新消息。他们也可以将对话链接到联系人、线索或交易。但是，请注意，根据其权限，自动与联系人、线索或交易同步的所有对话将对其他用户可见。
</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">问：当使用Facebook Messenger和Pipedrive消息收件箱时，我可以向谁发送消息？<a name="facebook-messenger-pipedrive"></a></h2>
由于其垃圾邮件政策，Facebook不允许企业主动与其关注者或潜在客户进行对话。

相反，就像大多数其他消息应用程序一样，它要求客户发送第一条消息。

幸运的是，Facebook提供了许多机会供您的潜在客户通过Messenger联系您的企业。<hr><h2 style="text-align: justify">问：我需要什么样的权限来集成Messenger和消息收件箱？<a name="messenger-1"></a></h2>
只有Pipedrive和Facebook for Business中的管理员用户可以将Messenger与消息收件箱集成。<hr><h2 style="text-align: justify">问：我可以从消息收件箱进行广播消息吗？<a name="问：我可以从消息收件箱进行广播消息吗？"></a></h2>
Facebook允许您通过赞助消息或消息标签来广播您的Messenger联系人（Facebook将收取额外费用）。
请注意，Pipedrive目前不支持赞助消息和消息标签。如果您对此功能感兴趣，请<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">向我们发送您的反馈</a>。<hr><h2 style="text-align: justify">问：谁可以卸载该应用？<a name="问：谁可以卸载该应用？"></a></h2>
任何 Pipedrive 管理员都可以卸载 Facebook Messenger 应用。<hr><h2 style="text-align: justify">Q: 谁可以更改应用程序的可见性设置？<a name="q-1"></a></h2>
只有安装了Facebook Messenger应用程序的用户可以更改应用程序的可见性设置。<hr><h2 style="text-align: justify">Q：我可以整合我的个人Facebook Messenger帐号吗？<a name="q-facebook-messenger-1"></a></h2>
不可以。根据Facebook的规定和API的可能性，您只能整合用于商业的Facebook Messenger。

Facebook Messenger integration FAQ

Q：我可以通过信息收件箱进行普通或视频通话吗？

facebook

问：如果我的页面收到来自Facebook的政策违规通知怎么办？

q-facebook-messenger

Q: 为什么我在我的Facebook页面上看不到任何Messenger按钮？

q-pipedrive-messenger

Q：Pipedrive计划中的Messenger集成适用于哪个计划？

问：如何添加或更改页面的自动问候信息？

messenger

问：消息收件箱和Messenger集成是否有可见性设置？

facebook-messenger-pipedrive

问：当使用Facebook Messenger和Pipedrive消息收件箱时，我可以向谁发送消息？

messenger-1

问：我需要什么样的权限来集成Messenger和消息收件箱？

问：我可以从消息收件箱进行广播消息吗？

问：谁可以卸载该应用？

Q: 谁可以更改应用程序的可见性设置？

q-facebook-messenger-1

Q：我可以整合我的个人Facebook Messenger帐号吗？

Facebook Messenger 集成常见问题解答

When using the <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger integration</a>, you may run into some issues that may interfere with your customer communications. In this article, we provid a few troubleshooting tips in case you run into any technical issues while using the Facebook Messenger integration.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">The installation of Facebook Messenger integration couldn't be completed<a name="the-installation-of-facebook-messenger-integration-couldn-t-be-completed"></a></h2>
You tried to integrate the Facebook Messenger app with Pipedrive and received an error message. A few possible causes are: 
Someone else connected the Facebook page
The Facebook page you tried to connect to your company account has already been connected in private mode by another admin user.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/e24e25b1-bdc1-4001-8a43-7f0e20e8fef2.png" alt=""></figure>
You can only integrate one Facebook Messenger per account once. 
How to fix this:
Ask the admin who installed the integration to:
<ol><li>Change the app visibility setting to "Shared". To do that, the admin needs to go to Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaging</a> and change the visibility from "Private" to "Shared".</li><li>Uninstall the Facebook Messenger app from your company's account and try to reconnect it to the Facebook page. Learn how to uninstall the integration in <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a>.</li></ol>
I can't connect my Facebook page to a new company account
A Facebook page can only be connected to one Pipedrive company account. If the Facebook page is already connected to a company account, it cannot be connected to a new account. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.19.59.png" alt=""></figure>
How to fix this: 
<ul><li>Uninstall the Facebook page from its respective Pipedrive company page. If you don't have access to that company account, ask another admin to disconnect the Facebook page.</li></ul>
Or
<ul><li>Uninstall the Pipedrive Messenger app from the Facebook settings page. Once the Pipedrive Messenger app is disconnected, try reconnecting it within Pipedrive.</li></ul>
Missing permissions 
Note that You need to grant all permissions to the Facebook Messenger app during the installation flow. If you don't accept all, you will see the following error message:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.19.32.png" alt=""></figure>
How to fix this:
<ul><li>Go over the integration flow again, click the "Connect" green button on the <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaging</a> settings page and grant the requested permissions.</li></ul>
Something went wrong
You might receive a "Something went wrong" message during the installation process. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.16.47.png" alt=""></figure>
How to fix this:
<ol><li>Go to Facebook's page settings and confirm that the Messenger app has already been installed by Pipedrive. Note that only Facebook page admins have access to that page.<ol><li>If you haven't installed the app, try connecting it again in Pipedrive. If the error persists, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">reach out to our Support team</a>. </li><li>If another Facebook page admin installed the app, contact them and ask them to:<ol><li>Uninstall the app from Pipedrive. OR</li><li>Grant you admin rights for the Facebook page.</li></ol></li></ol></li><li>Try connecting Messenger app to your Pipedrive account later. If the error persists, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us">reach out to our Support team</a>.</li></ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">I can't send messages from messaging inbox<a name="i-can-t-send-messages-from-messaging-inbox"></a></h2>
Your Facebook Messenger integration is active but you can't send any messages through your messaging inbox. Here you will find some reasons why this might've happened: Facebook user blocked your page
Facebook users have the option to block or mute a conversation with a business at any time, in which case your business will not be able to reach out to that user and send them any messages.
When this occurs, your message will appear as sent but not as delivered. Unfortunately, Facebook does not provide us with API and details regarding this situation. 
You can learn more about blocking Facebook Business pages in <a href="https://www.facebook.com/help/messenger-app/3115643275145823">their Help Center</a>. 
Your page was blocked by Facebook due to the Messenger policies violation.
 You can check the block reason on your Facebook Page Settings &gt; Page Support Inbox section and send Facebook an <a href="https://www.facebook.com/support?tab_type=APPEALS" title="https://www.facebook.com/support?tab_type=APPEALS">appellation request</a>. 
You are trying to reply to a user seven days after they contacted your business.
Facebook Messenger for Business has a 24-hour messaging reply window. When a contact sends a message through the Facebook channel, you have 24 hours to reply to them. The Pipedrive integration extends this period for seven days, meaning you have seven days to reply to your customers from Pipedrive's messaging inbox. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2013.11.58.png" width="450" alt=""></figure>
If you exceed this reply time, the chat window will be blocked, and you will no longer be able to reply from Pipedrive. Instead, you will need to reply directly from Facebook Messenger unless your customer sends you a new message; then, you will have seven days more to reply from Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reply%20time.png" alt=""></figure>
You have a problem with the internet connection 
In that case, your messages will not be delivered. To fix the problem, check your internet connection and try sending messages later. 
<div class="support-note success primary">Note: If you are still having issues with your Facebook Messenger integration, visit our <a href="https://support.pipedrive.com/article/facebook-messenger-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger FAQ</a> or reach out to <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us">our support team here.</a></div>

Troubleshooting: Facebook Messenger integration

the-installation-of-facebook-messenger-integration-couldn-t-be-completed

The installation of Facebook Messenger integration couldn't be completed

i-can-t-send-messages-from-messaging-inbox

I can't send messages from messaging inbox

<div class="support-note success primary">注意：此操作仅适用于拥有全局管理员权限的用户。 </div>
在Pipedrive，我们致力于为您提供越来越多的功能，以帮助您发展业务。然而，有时您可能需要从Pipedrive获取更多有关特定用例的信息，并且需要在两个不同工具和不同Pipedrive用户之间共享数据。
通过将<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations">Marketplace中的应用</a>添加给其他Pipedrive用户，您将有助于确保不同平台和用户之间的通信不会丢失重要信息。<hr><h2 style="text-align: justify">将新应用添加给其他用户<a name="将新应用添加给其他用户"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：当将应用添加给其他用户时，您将同时将该应用添加给自己。某些应用可能不允许用户个别选择。您可以联系应用开发者获取更多信息。</div>
您可以直接从网站导航到我们的<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace">应用市场</a>，或进入工具和应用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">应用市场应用</a>。打开应用页面，然后点击“立即安装”。Pipedrive构建的应用安装流程有两个简单的步骤。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2012.37.14.png" alt=""></figure>
第一步 
一旦您开始安装过程，您将看到一个提示，其中包括用户和公司选择，以及应用的可见元素和交互功能。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2009.09.29.png" alt=""></figure>
您可以选择以下用户安装选项：
<ul><li>仅自己</li><li>您+所有用户</li><li>您+特定用户</li></ul>
当选择“特定用户”时，将显示包含公司所有用户的列表。从列表中选择用户，或者在搜索栏上搜索特定的名称。
然后，点击“下一步” 
第二步
在完成安装之前，您需要审查并允许应用所需的权限，以便连接Pipedrive和第三方平台。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2013.51.00.png" alt=""></figure>
这些权限是在用户级别上授权的，也就是说，当您点击“允许并继续”时，该应用将仅安装在您的Pipedrive账户上。您添加到应用中的用户必须在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">应用市场应用</a>选项卡中或通过电子邮件授权访问，以完成安装过程。
如果在前一步骤中选择了通过电子邮件通知用户的选项，他们将收到一条通知，其中包含添加该应用的管理员姓名和应用名称。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">将现有应用程序添加到其他用户<a name="将现有应用程序添加到其他用户"></a></h2>
无论您忘记将应用程序添加到特定用户还是想向新员工提供访问权限，您只需转到工具和应用程序 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">市场应用程序</a>，查找该应用程序，然后单击“+ 添加”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.16.31.png" alt=""></figure>
您将看到可以将应用程序添加到或移除的用户列表。将更改保存以返回应用程序管理页面。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.12.29.png" alt=""></figure>
了解有关热门市场应用程序的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。

Adding apps to other users

将新应用添加给其他用户

将现有应用程序添加到其他用户

将应用程序添加到其他用户

有关API是什么以及如何在Pipedrive中使用它的普通信息。

<div class="support-note success primary">注意: 需要关于Pipedrive如何使用API的更详细指南，请访问我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM API页面。</a></div>
Pipedrive提供了各种自动化功能和第三方集成，可以让您的工作更轻松、更高效。
但如果您想要更高级的网站与Pipedrive账户之间的通信，您可能会对API感兴趣。<hr><h2 style="text-align: justify">API 是什么？<a name="api"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意： API 的设置和使用可能很复杂，通常是由软件开发人员使用的工具。如果您对API不熟悉，我们强烈建议访问我们的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">开发人员专区</a>获取更详细的信息。</div>
简单来说，API（应用程序编程接口）是两个或多个应用程序进行通信的一种方式。 这可以很简单，比如从外部数据库检索一些数据，或者如果您需要批量操作数据，就会更加复杂，但API是连接企业以节省员工时间的桥梁。
基本的 API 术语
下面是与 API 相关的术语和定义的简短列表。
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">API 调用</div></td><td><div style="text-align: justify">设置端点后向您的 API 发送请求的行为</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">API 端点</div></td><td><div style="text-align: justify">API 交互的每个触点的终点。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">API 请求</div></td><td><div style="text-align: justify">开发人员将端点添加到 URL 中，并使用该端点调用服务器或数据库。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 密钥</a></div></td><td><div style="text-align: justify">在 API 请求中使用的唯一标识符，用于确保人员或软件的真实性。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">API 集成</div></td><td><div style="text-align: justify">两个或多个应用程序之间的连接，使用 API 交换数据。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">JSON</div></td><td><div style="text-align: justify">（JavaScript 对象表示法）是一种使用 JavaScript 的 API 格式。使用 API 通常需要至少基本的脚本语言理解。</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">注意： 有关哪些用户可以访问您的帐户中的 API 的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
常见的 API 用例 
以下是网页 API 的一些常见应用。
<ul><li>整合内部和外部系统</li><li>添加额外功能</li><li>降低成本</li><li>提高内部安全性</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意： 有关 API 用例的更深入了解，请查看<a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此网页。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">API在Pipedrive中是如何工作的？<a name="api-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：为了保护您的数据安全，不与他人分享您的API令牌非常重要。如果您认为有人可以访问您的API令牌，请点击“生成新的令牌”创建一个新的令牌。然后您需要更新任何现有的API连接以使用新的令牌。</div>
要在您的Pipedrive账户和另一个应用程序之间创建API连接，请按照设置 &gt; 个人偏好 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>的路径找到您的个人API密钥。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
一旦您获得了令牌，您将需要一个平台来进行API请求的处理，例如<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>。
设置Postman
<div class="support-note success primary">注意：Postman并非Pipedrive工具，但它可以与您的Pipedrive账户一起执行API操作。要了解有关Postman及其工作方式的详细指南，请查看他们的<a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网页</a>。</div>
要将Postman作为您的API平台，请点击此链接进入我们的开发者中心，然后使用提供的链接下载Postman，或者如果您已经下载了Postman，请点击“在Postman中运行”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
在您“fork集合”之后，您将进入Postman工作区，在左侧可以看到Pipedrive上可用的API请求。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
创建API请求通常需要以下几个要素：
<ul><li>您的API令牌</li><li>一个端点（例如deals）</li><li>一个HTTP动词（例如GET）</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意：Pipedrive使用RESTful API参考，您可以在<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">开发者页面</a>上访问它，以及端点列表和其描述。要查看端点列表，请点击页面顶部API参考旁边的箭头。 </div>

What is API?

API 是什么？

api-pipedrive

API在Pipedrive中是如何工作的？

什么是 API?

Marketplace integrations

市场集成

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注：上传到您的交易和联系人的附件和文件可以存储在Google Drive中，但电子邮件附件不存储在Google Drive中。这些托管在Pipedrive自己的存储系统中。</div>
通过<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-drive-integration/1b39bb1d756ca40b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive同步</a>，您可以将Google Drive用作Pipedrive上传的附件和文件的存储位置。
您还可以在Pipedrive内创建新的Google文档，并将现有的Google Drive中的文档链接到Pipedrive中的项目（交易、人员、组织）。<hr><div>
<h2 style="text-align: justify">
为什么要使用谷歌云端硬盘？<a name="为什么要使用谷歌云端硬盘？"></a></h2>
<ul>
<li>
易达性：如果启用了Google Drive同步，所有文件将存储在Google Drive中，并可以通过Pipedrive界面访问。</li>
<li>
效率：在Pipedrive中可以多次链接同一文件，因此始终附有文档的最新版本。</li>
<li>
轻松内联编辑：上传的文件可以转换为Google Docs，然后可以查看和编辑，而无需下载文件并使用单独的软件打开。</li>
<li>
轻松内联创建：可以内联生成新的Google文档。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">与Google Drive同步<a name="google-drive"></a></h2>
要将文件与Google Drive同步：
<ul>
<li>转到个人偏好设置（点击右上角的您的名称）&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a>以访问同步选项</li>
<li>选择“立即连接”以连接您的Google Drive帐户</li>
<li>选择“允许”以启用同步功能</li>
<li>选择是否将Pipedrive文件存储在Google Drive上的一个单独文件夹中</li>
<li>选择是否与公司内其他Pipedrive用户共享所有Google Drive文件</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-05-18%20at%2016%3A01%3A53.png" alt=""></figure>
</div>
<div>无论您是出于故障排除目的还是要连接到另一个帐户而需要停止同步，请点击“停止同步”。然后，您将看到连接到另一个Google Drive帐户或重新连接先前帐户的选项。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-18%20at%2016.23.41.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary">注意：在上传文件时，“共享”选项允许公司内的任何Pipedrive成员默认对Pipedrive附加的所有文件具有读取和写入访问权限。 </div>
您可以在Google Drive中使用以下隐私设置： <ul>
<li>
仅查看：设置为“可查看”或“可评论”时，所有Pipedrive用户都可以查看但无法编辑您的文件。“可评论”将允许其他用户对您的文件发表评论。</li>
<li>
私有：保持特定附加到交易的文件私有或只读，但您必须在Google中编辑共享权限。文件仍将显示在Pipedrive的文件队列中，但其他人将无法打开它们。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">添加新文件<a name="添加新文件"></a></h2><div class="support-note success primary">注意： 从Google Drive导入的或保存到Google Drive的文件将存储在Google Drive中，而不是Pipedrive。如果文件从Google Drive中删除，它也将从Pipedrive中删除。</div>
在从您同步的Drive账户上传文件之前，请转到您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">设置</a>并确保“将用户上传的文件发送到Google Drive”已切换为“打开”。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/drive%20.jpg" alt=""></figure>
然后，转到您的交易、组织或联系人详细信息视图中的上传文件选项卡。您会发现，现在不仅有之前启用Google Drive同步时拥有的“从计算机上传”选项，而且现在有几个选项：
<ul>
<li>
从计算机选择：直接从计算机上传文件，该文件将保留在Pipedrive中，并迁移到Google Drive。</li>
<li>
从Google Drive导入：添加已经在Google Drive中的文件。只需开始键入您的文件名称，一旦找到，选择即可。</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.40.02%20AM.png" alt=""></figure>

如果您通过Google Drive创建或添加文件，您可以单击文件并直接从Pipedrive查看或编辑它，并允许其他Pipedrive用户直接从Pipedrive查看或编辑您的文件。
注意： 要从Google Drive上传文件，
</div>

Syncing with Google Drive

为什么要使用谷歌云端硬盘？

google-drive

与Google Drive同步

添加新文件

<div class="support-note success primary">注：您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文中</a>找到一个关于设置日历同步的常规指南。 </div>
使用谷歌和管道寻来很容易，尤其是当您可以将一个日历中的即将发生的活动与另一个日历同步时。 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">连接您的Google日历<a name="google"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：我们建议在Google中为您的Pipedrive任务创建一个单独的日历，以避免与您现有的Google日历混淆。您可以在<a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=zh-Hans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章中</a>了解如何创建一个单独的Google日历。</div>
要启用日历同步，请转到个人偏好设置 &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/calendar-sync">日历同步</a>，然后单击“添加新账户。” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-09%20at%2018.34%20copy.png" alt=""></figure>
<div>输入您的Google电子邮件地址，进行授权流程，并允许Pipedrive访问您的Google日历。 </div>
<div> </div>
之后，您新连接的日历将显示在您的日历同步设置中。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%201.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">同步选项<a name="同步选项"></a></h2>
当您同步您的Google日历时，您有几个选项可以决定在日历间如何传输数据。
<ul><li>选择日历 - 选择与您的Pipedrive账户同步的Google日历。</li><li>选择同步类型 - 选择您想要的同步方式：单向同步（Pipedrive活动同步到Google，但反之不成立）或双向同步（两个日历之间的所有数据都保存在彼此之间）。</li><li>将日历活动保存到Pipedrive - 选择在Pipedrive中记录同步的Google事件的Pipedrive活动类型。</li><li>同步这些Pipedrive活动到日历 - 选择您希望在Google日历上保存的Pipedrive活动类型。 </li></ul>
您还可以选择如何保存私密事件，以及是否在Google日历上保存有关Pipedrive链接联系人的信息。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：完成同步后，您可以通过访问您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日历同步设置</a>来更改任何选项。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">断开连接和重新连接<a name="断开连接和重新连接"></a></h2>
如果您需要断开您的 Google 日历同步，您可以前往您的日历同步设置并选择“停止同步。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%205.jpg" alt=""></figure>
您过去同步过的任何电子邮件帐户都将显示在以前同步过的下方，您可以通过点击“重新连接。”来再次进行同步。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%203.jpg" alt=""></figure>
这将带您进入同步选项窗口，在那里您可以自定义您的设置并点击“开始同步。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%204.jpg" alt=""></figure>

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