Pipedrive 與 Google Meet 的整合讓您將Google Meet視訊連結添加至您的活動和日程邀請。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tjVabCi4rsSWFjF3MfkMFE.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="google-meet"></a>安裝Google Meet整合</h2>
<div class="support-note success primary">注意： 您也可以直接從我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">調度器</a>視窗中安裝整合。</div>
在Pipedrive中打開任何新的或現有<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>，並點擊視訊通話&gt;安裝視訊通話整合&gt;Google Meet會議。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
您將被引導至我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場頁面</a>，在那裡您將點擊“立即安裝”，登入Google Meet並授予Pipedrive訪問您的Google帳戶的權限。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
授權成功後，您可以點擊“將其設定為Google Meet會議”以在您的活動中添加視訊通話連結。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">注意： 需要啟用的日曆同步設定才能發送活動邀請。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解如何同步您的日曆。 我們建議使用相同的Google帳戶進行日曆同步認證和Google Meet整合。 這將確保日曆邀請和Google Meet鏈接與同一帳戶關聯。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="添加連結到活動"></a>添加連結到活動</h2>
要開始，打開一個新的或現有的活動，然後點擊”將其設置為 Google Meet 會議“。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
將為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動邀請</a>生成描述，其中包含邀請客人的獨特 Google Meet 視頻通話鏈接。
會議地點將設置為 Google Meet 連結。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
當會議時間到達時，您可以直接從該活動或相關聯的聯絡人、交易或組織的詳細資料頁加入。
<div style="text-align: justify" class="support-note success warning>注意：需啟用日曆同步以發送活動邀請。了解如何透過您的<a href="><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">使用Google Meet與排程程序<a name="google-meet-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 要了解更多關於我們的排程功能，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> </div>
要將Google Meet連結添加到排程程序的可用性中，請前往活動 &gt; 會議排程程序 &gt; 管理可用性。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
選擇要編輯的現有可用性，或點擊“創建新可用性”來添加新的可用性。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
當您進入會議詳情時，請點擊“設為Google Meet會議”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
狀態將變更為Google Meet會議，但不像活動那樣，在描述中不會顯示鏈接。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
當使用該可用性安排約會時，將創建一個Google Meet鏈接，並通過確認郵件發送給您和對方。</div>

Pipedrive Integration: Google Meet

google-meet

安裝Google Meet整合

添加連結到活動

google-meet-1

使用Google Meet與排程程序

<a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a> 是一個項目管理工具，可讓您建立流程化工作流程，並改善團隊之間的協作。您可以在同一地方計劃、跟踪和管理您的團隊工作。
您可以使用此<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">星期一與Pipedrive的整合</a> 將您的CRM和項目管理工具相連接，將Pipedrive的交易、聯繫人和活動納入您的項目管理中。結合這兩個強大的工具將提高您的生產力，節省時間。
比較<a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-monday">Pipedrive vs. Monday</a>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="集成設置"></a>集成設置</h2>
<ol><li>要將星期一與您的Pipedrive帳戶進行集成設置，請前往Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>，搜索星期一並點擊"繼續安裝"。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""> </li><li>您將通過授權流程，其中星期一將要求許可訪問您的Pipedrive數據。 點擊"允許並安裝"以確認授權。</li><li>一旦到達成功畫面，您將被提示前往您的monday.com帳戶。 <center></center></li>
</ol><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>支援的Pipedrive列</h2>
目前，monday.com集成支援以下Pipedrive字段：
交易字段：
<ul><li>組織</li><li>聯絡人</li><li>階段</li><li>狀態</li><li>價值</li><li>擁有者</li></ul>
人員字段：
<ul><li>組織</li><li>姓名</li><li>電子郵件</li><li>電話</li><li>擁有者</li></ul>
組織字段：
<ul><li>姓名</li><li>擁有者</li></ul>
活動字段：
<ul><li>活動類型</li><li>主題</li><li>持續時間</li><li>到期日</li><li>交易</li><li>人員</li><li>組織</li><li>擁有者</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="使用案例示例"></a>使用案例示例</h2>
在您的Monday面板中永远不要丢失对Pipedrive活动的跟踪。无论是电话、电子邮件、会议，还是在您的Pipedrive帐户中创建的新交易或联系人条目，一切都将自动同步到您的Monday帐户。 
Pipedrive集成将允许您基于以下内容创建自动化： 
<ul><li>当创建新组织时，在Monday中创建一个项目。</li><li>当创建新活动时，在Monday中创建一个项目。</li><li>当创建新人员时，在Monday中创建一个项目。</li><li>在这个流程中创建新交易时，在Monday中创建一个项目。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></figure>
选择自动化后，选择要从您的Pipedrive帐户映射到Monday中每个列中的数据。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：从Pipedrive到Monday之间的同步将是单向的。</div>

Pipedrive Integration: Monday

集成設置

pipedrive

支援的Pipedrive列

使用案例示例

<a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> 是一個客戶服務解決方案，旨在幫助支援、銷售和客戶成功團隊更好地與客戶互動。
該應用程序根據您公司的需求提供各種產品。Pipedrive 通過Zendesk Support 集成，幫助您的銷售人員確定何時與誰聯繫。這種集成還為支援人員提供有關客戶的進一步信息。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure><hr><h2>設置整合<a name="設置整合"></a></h2>
<ol><li>要設置 <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk 整合</a>您的 Pipedrive 帳戶，請前往 Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>，搜索 Zendesk 並點擊“立即安裝”。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-03%20at%2015.54.12.png" alt=""></li><li>選擇您要連接的 Pipedrive 帳戶。然後，點擊“允許並安裝”。</li><li>您將被引導到一個新頁面。在那裡，輸入您的 Zendesk 域並點擊“用 Zendesk 認證”。您將被引導到另一個新頁面以授權 Pipedrive 訪問您的 Zendesk 帳戶。點擊“允許”。</li><li>安裝成功後，您將被引導到您的 Pipedrive 帳戶。</li><li>要完成安裝，打開 Zendesk 市場並搜索 Pipedrive 應用程式。一旦打開清單，在右上角點擊“安裝”。</li><li>在新窗口中，選擇要連接應用程式的 Zendesk 帳戶，然後點擊“安裝”。</li><li>如果您尚未登錄到您的 Zendesk 帳戶，您將被引導到一個新頁面，您需要在那裡輸入您的憑據。否則，您將被帶到 Zendesk 支援應用程式頁面。</li><li>查看 Pipedrive 應用程式詳細信息，然後點擊“安裝”。 現在，Pipedrive 和 Zendesk 已經連接並驗證了您的帳戶。</li></ol><hr><h2 style="text-align: justify">同步 Pipedrive 和 Zendesk<a name="pipedrive-zendesk"></a></h2>
Pipedrive
Zendesk 整合僅為唯讀狀態。對話將根據用戶的電子郵件地址同步，並在連結的三個實體（交易、人員和組織）下可見。
安裝完成後，Zendesk 支援整合將顯示在您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳情視圖</a>的左側作為一個部分。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211202-112638.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 只有安裝了整合的使用者才能在左側看到 Zendesk 支援面板。 </div>
此部分最多顯示 20 個 Zendesk 機票。每個 Pipedrive 機票的狀態顯示為 Zendesk 支援中的狀態。要查看機票本身，請點擊“主題”以將您重新導向至 Zendesk 中的機票。 
如果未連結任何機票至聯絡人，整合將提醒您。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/19491222-5d62-4639-8c11-aad8ef771a36.png" alt=""></figure>
Zendesk 支援
在個別機票內，Pipedrive 小工具位於右側。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-12-08%20at%2009.43.51.png" alt=""></figure>
在此小工具中，Zendesk 使用者將能看到:
<ul><li>交易標題和狀態</li><li>交易價值及其貨幣</li><li>交易創建日期</li></ul>
要查看 Pipedrive 中的交易，請點擊交易標題或說“在 Pipedrive 中查看更多”的綠色按鈕。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211203-101954.png" alt=""></figure>
如果與 Zendesk 聯絡人未關聯任何交易，小工具將提醒您。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/0a8b15ea-d56c-4560-bf38-2768bba83666.png" alt=""></figure>

Pipedrive integration: Zendesk

設置整合

pipedrive-zendesk

同步 Pipedrive 和 Zendesk

<h2 style="text-align: justify">問：我可以通過消息收件箱進行普通或視頻通話嗎？<a name="問：我可以通過消息收件箱進行普通或視頻通話嗎？"></a></h2>
不，目前Facebook Messenger API不支持通話功能。<hr><h2 style="text-align: justify">問：如果我的頁面收到Facebook的政策違規通知該怎麼辦？<a name="facebook"></a></h2>
每當一個頁面因平台政策原因而被限制發送消息時，一封澄清違規情況的電子郵件會發送到其支援收件匣。有關違規通知的任何問題，請嘗試回覆該電子郵件。<hr><h2 style="text-align: justify">Q: 為什麼我在我的Facebook頁面上看不到任何Messenger按鈕？<a name="q-facebook-messenger"></a></h2>
請確保透過前往您的Facebook頁面的設定&gt; 一般來啟用您的Facebook頁面的訊息功能。<hr><h2 style="text-align: justify">問：這個 Messenger 整合在哪個 Pipedrive 計劃中可用？<a name="messenger-pipedrive"></a></h2>
Messenger 整合是免費的，並在所有計劃中可用。<hr><h2 style="text-align: justify">問：如何添加或更改我的頁面自動問候消息？<a name="問：如何添加或更改我的頁面自動問候消息？"></a></h2>
您可以在人們發送消息之前對其問候。您的問候將在消息發送之前出現在聊天窗口中，或者出現在您的商業信使個人檔案的關於部分。

要添加或更改頁面的問候消息，請轉到您的Facebook個人檔案，然後導航到頁面設置&gt; 一般&gt; 訊息&gt; 開始信使對話。<hr><h2 style="text-align: justify">問：訊息收件匣和Messenger整合有任何可見性設置嗎？<a name="messenger"></a></h2>
Pipedrive的Messenger整合提供兩種可見性設置：私人和共享模式。
<ul><li>私人：如果安裝應用程式的使用者將可見性設置為私人，這意味著只有他們才能看到訊息收件匣中的對話、接收新訊息並回復對話。此外，只有他們可以將對話與聯絡人、潛在客戶或交易進行關聯。請注意，根據其權限，自動與聯絡人、潛在客戶或交易同步的所有對話對其他使用者可見。 </li><li>共享：如果安裝應用程式的使用者將可見性設置為共享，任何其他使用者都可以存取並回復訊息收件匣中的對話並接收新訊息。他們也可以將對話與聯絡人、潛在客戶或交易進行關聯。但是，根據其權限，與聯絡人、潛在客戶或交易自動同步的所有對話將對其他使用者可見。 
</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">問：在使用Facebook Messenger和Pipedrive訊息收件匣時，我可以發送消息給誰？<a name="facebook-messenger-pipedrive"></a></h2>
由於其垃圾郵件政策，Facebook不允許企業主動與其追隨者或潛在客戶開始對話。

相反，就像大多數其他訊息應用程式一樣，它要求客戶發送第一個消息。

幸運的是，Facebook提供了許多機會讓您的潛在客戶通過Messenger聯繫您的企業。 <hr><h2 style="text-align: justify">問題: 我需要哪些權限才能整合Messenger和訊息收件匣？<a name="messenger-1"></a></h2>
只有Pipedrive和Facebook for Business中的管理員用戶才能將Messenger與訊息收件匣整合。<hr><h2 style="text-align: justify">問：我可以從訊息收件匣進行廣播傳訊嗎？<a name="問：我可以從訊息收件匣進行廣播傳訊嗎？"></a></h2>
Facebook允許您透過贊助訊息或訊息標籤向您的Messenger聯絡人發送廣播訊息（Facebook將額外收取費用）。
請注意，Pipedrive目前不支持贊助訊息和訊息標籤。如果您對此功能感興趣，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">向我們發送反饋意見</a>。<hr><h2 style="text-align: justify">問：誰可以刪除應用程式？<a name="問：誰可以刪除應用程式？"></a></h2>
任何 Pipedrive 管理員都可以刪除 Facebook Messenger 應用程式。<hr><h2 style="text-align: justify">問：誰可以更改應用程式的可見性設定？<a name="問：誰可以更改應用程式的可見性設定？"></a></h2>
只有安裝了Facebook Messenger應用程式的使用者可以更改應用程式的可見性設定。<hr><h2 style="text-align: justify">問：我能整合我的個人Facebook Messenger帳戶嗎？<a name="facebook-messenger"></a></h2>
不行。根據Facebook的規則和API可能性，你只能整合Facebook商務信使。

Facebook Messenger integration FAQ

問：我可以通過消息收件箱進行普通或視頻通話嗎？

facebook

問：如果我的頁面收到Facebook的政策違規通知該怎麼辦？

q-facebook-messenger

Q: 為什麼我在我的Facebook頁面上看不到任何Messenger按鈕？

messenger-pipedrive

問：這個 Messenger 整合在哪個 Pipedrive 計劃中可用？

問：如何添加或更改我的頁面自動問候消息？

messenger

問：訊息收件匣和Messenger整合有任何可見性設置嗎？

facebook-messenger-pipedrive

問：在使用Facebook Messenger和Pipedrive訊息收件匣時，我可以發送消息給誰？

messenger-1

問題: 我需要哪些權限才能整合Messenger和訊息收件匣？

問：我可以從訊息收件匣進行廣播傳訊嗎？

問：誰可以刪除應用程式？

問：誰可以更改應用程式的可見性設定？

facebook-messenger

問：我能整合我的個人Facebook Messenger帳戶嗎？

使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger 整合</a>時，您可能會遇到一些可能干擾客戶溝通的問題。在本文章中，我們提供了一些疑難排解提示，以防您在使用Facebook Messenger整合時遇到任何技術問題。<hr><h2 style="text-align: justify">Facebook Messenger整合安裝無法完成<a name="facebook-messenger"></a></h2>
你嘗試將Facebook Messenger應用程序與 Pipedrive合併，但卻收到錯誤信息。可能的原因有: 
有人已連接到 Facebook頁面
你嘗試連接到你公司帳戶的Facebook頁面已經被另一位管理員用戶以私人模式連接。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/e24e25b1-bdc1-4001-8a43-7f0e20e8fef2.png" alt=""></figure>
您每個帳戶只能整合一次Facebook Messenger。 
如何解決此問題：
請詢問安裝整合的管理員：
<ol><li>將應用程式閲像性設定為"共享"。 為此，請管理員前往 工具和應用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">訊息</a> 並將可見度從 "私人"更改為"共享"。</li><li>從您的公司帳戶卸載 Facebook Messenger應用程式，並嘗試重新連接到 Facebook頁面。 在<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中學習如何卸載整合。</li></ol>
我無法將我的 Facebook頁面連接到新的公司帳戶
一個Facebook頁面只能連接到一個Pipedrive公司帳號。如果Facebook頁面已經連接到一個公司帳戶，那就無法再連接到新的帳戶。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.19.59.png" alt=""></figure>
如何解決此問題： 
<ul><li>卸載Facebook頁面與其相應的Pipedrive公司頁面的連結。如果您无法访问該公司帳號，請詢問另一位管理员将Facebook頁面断开连结。</li></ul>
或者
<ul><li>從Facebook設定頁面卸載Pipedrive Messenger應用程序。一旦Pipedrive Messenger應用程序停止連接，嘗試在Pipedrive中重新連接。</li></ul>
缺少權限 
請注意，在安裝過程中，需要為Facebook Messenger應用程序授予所有權限。如果您不接受所有權限，則會看到以下錯誤消息：
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.19.32.png" alt=""></figure>
如何解決此問題：
<ul><li>再次查看整合流程，點擊<a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">訊息</a>設定頁面上的 "連接"綠色按鈕，並授予所請求的權限。</li></ul>
出現了錯誤
在安裝過程中，您可能會收到 "出現了錯誤"的信息。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.16.47.png" alt=""></figure>
如何解決此問題：
<ol><li>前往 Facebook的頁面設置，並確認 Messenger應用程式已由 Pipedrive安裝。請注意，只有 Facebook頁面管理員才能訪問該頁麵。<ol><li>如果你还没安裝該應用程式，再嘗試在Pipedrive中連接它。如果錯誤持續存在，<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請聯繫我們的支援團隊</a>。</li><li>如果其他 Facebook頁面管理員已經安装該應用程序，請聯繫他們，让他们：<ol><li>從Pipedrive卸載應用程式。 或者</li><li>讓您獲取 Facebook頁面的管理權限。</li></ol></li></ol></li><li>稍後再嘗試將 Messenger 應用程序連接到您的 Pipedrive帳戶。 如果錯誤持續存在，<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us">請聯繫我們的支援團隊</a>。</li></ol><hr><h2 style="text-align: justify">我無法從訊息收件匣發送訊息<a name="我無法從訊息收件匣發送訊息"></a></h2>
您的 Facebook Messenger 整合已啟用，但您無法透過您的訊息收件匣發送任何訊息。這裡你會發現一些可能發生的原因： Facebook 使用者封鎖了您的專頁
Facebook 使用者隨時可選擇封鎖或靜音與企業的對話，此情況下您的企業將無法聯繫該使用者並傳送任何訊息。
當發生這種情況時，您的訊息看起來已發送但未送達。不幸的是，Facebook 不會提供有關此情況的 API 和詳細資訊。
您可以在 <a href="https://www.facebook.com/help/messenger-app/3115643275145823">其幫助中心</a>了解更多關於封鎖 Facebook 商業專頁的資訊。 
您的專頁因違反 Messenger 政策而被 Facebook 封鎖。
您可以在您的 Facebook 專頁 設定 &gt; 專頁支援收件匣部分檢查封鎖原因並向 Facebook 發送 <a href="https://www.facebook.com/support?tab_type=APPEALS" title="https://www.facebook.com/support?tab_type=APPEALS">訴願請求</a>。 
您在聯絡您的企業後七天才嘗試回覆使用者。
Facebook 商業版 Messenger 有 24 小時的消息回覆視窗。當聯絡人透過 Facebook 渠道發送訊息時，您有 24 小時時間回覆他們。 Pipedrive 整合將此期限延長至七天，意味著您有七天時間從 Pipedrive 的訊息收件匣回覆您的客戶。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2013.11.58.png" width="450" alt=""></figure>
如果您超過這個回覆時間，聊天視窗將被封鎖，您將無法再從 Pipedrive 回覆。您需要直接從 Facebook Messenger 回覆，除非您的客戶發送新訊息；然後，您將有七天的時間從 Pipedrive 回覆。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reply%20time.png" alt=""></figure>
您的網路連線出現問題
在這種情況下，您的訊息將無法傳送。要解決問題，請檢查您的網路連線，稍後再嘗試發送訊息。
<div class="support-note success primary">注意：如果您仍然遇到 Facebook Messenger 整合問題，請訪問我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/facebook-messenger-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger 常見問題</a>或聯繫我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us">支援團隊這裡</a>。</div>

Troubleshooting: Facebook Messenger integration

Facebook Messenger整合安裝無法完成

我無法從訊息收件匣發送訊息

疑難排解: Facebook Messenger 整合

電子簽名已在商界被廣泛接受，無數組織正在轉為無紙化流程，這是由於線上文件管理解決方案的增長所推動的。
<a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a>是一個快速可靠的工具，可用於電子簽署文件和協議，憑藉Pipedrive集成，您可以在一個地方請求簽名、獲取信封狀態更新並管理文件。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">設置整合<a name="設置整合"></a></h2>
<ol><li>前往工具和應用程式 &gt; 整合 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> 並點擊“立即連線。” <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>您將被重定向到 Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>。從那裡，點擊“現在安裝。” <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>將開啟新視窗，並提示您允許 DocuSign 與 Pipedrive 連接。選擇要連接的 Pipedrive 帳戶並單擊“允許並安裝。”<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""> </li><li>您將被重定向到DocuSign，在那裡您必須允許訪問 Pipedrive 整合。</li><li>然後，您將被重新導向回到 Pipedrive 帳戶中的 DocuSign 設置。</li></ol><hr><h2>配置Docusign<a name="docusign"></a></h2>
要在Pipedrive中创建信封并接收状态更新，您必须首先配置DocuSign。要做到这一点，请前往DocuSign，转到设置 &gt; 更新，然后检查发送个别消息状态。
如果它是活跃的，您无法在未在右侧单击“停用”切换状态为非活跃之前从Pipedrive创建信封或接收状态更新。 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

一旦非活跃，您可以使用集成在Pipedrive中创建信封并接收状态更新。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 只有Docusign管理员用户才能更改此状态。如果您的状态设置为非活跃但集成未按预期运行，请打开<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持案例</a>与Docusign联系或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">建立DocuSign信封<a name="docu-sign"></a></h2>
在哪裡創建您的信封 
在Pipedrive中有三個地方可以創建DocuSign信封：
<ul><li>使用智能文檔，點擊“共享”&gt; “創建DocuSign信封。”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在交易或聯繫的詳細視圖中，點擊鏈接文檔旁邊的“...”，然後選擇“創建DocuSign信封。”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在文檔預覽中，點擊“共享”&gt; “創建DocuSign信封。”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
如何在發送前進行編輯 
<div class="support-note success primary">註意: 從這個窗口，您可以新增或刪除現有的收件人，設置您的簽署順序，分配角色並編輯收件人的姓名和電子郵件。 </div>
點擊“創建DocuSign信封”後，確認信封的收件人。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
然後，編輯您的發送消息，並點擊“在DocuSign中編輯。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
您將被重定向到DocuSign，在那裡您可以從屏幕左側將字段拖放到文檔中。

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
您也可以點擊右上角的“預覽”，查看接收時您的信封的外觀。
一旦文檔有簽名字段，點擊“發送。” 收件人將收到來自DocuSign的郵件，要求他們審核並簽署文檔。
<div class="support-note success primary">註意: 智能文檔中的文檔同一時間只能有一個簽名進程處於活動狀態。如果您希望在同一文檔中創建新的簽名進程，則必須取消以前的簽名進程。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">信封和收件人追踪<a name="信封和收件人追踪"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 签署过程完成后，已签署的文件将从DocuSign下载并存储在Pipedrive中。</div>
追踪您的签名 
一旦您发送了一个DocuSign信封，您可以从详细视图中追踪签署过程及其收件人的最相关信息，文件将在此视图中链接。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
点击“X/X 已完成”以打开签署跟踪器，您可以查看谁已签署，谁未签署以及他们的基本信息。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
从此窗口，您还可以：
<ul><li>删除信封</li><li>查看剩余签署天数</li><li>下载文件</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意: 您可以随时下载文档的基本版本，但只有在所有人签署后才能下载已完成的版本和完成证书。</div>
追踪文档查看 
当您发送一个DocuSign信封时，查看追踪器会显示在文件版本旁边。然而，DocuSign不支持通过显示信封查看次数来追踪文档。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
但是，您可以通过Pipedrive提供的共享链接来追踪文档。要获取链接，请点击“...” &gt; “作为链接分享”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
根据需要调整链接设置，然后单击“复制链接”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
现在，您可以公开分享您的文档，并从Pipedrive追踪其查看次数。

Pipedrive integration: DocuSign

docusign

配置Docusign

docu-sign

建立DocuSign信封

信封和收件人追踪

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">註: 自2023年8月28日起，WhatsApp整合不再適用於新客戶。直到2024年2月28日，現有整合的用戶仍可使用此功能，但新用戶無法在市場或消息應用程序中找到。 </div>
WhatsApp是當今最受歡迎的消息應用之一。每天發送超過600億條消息，它是組織與客戶溝通的常見媒介。
Pipedrive的WhatsApp整合: 由Twilio提供的WhatsApp，讓您增加客戶滿意度，擴大您的影響範圍，提高可交付性和提高轉換率，從而幫助您發展業務。 <hr><h2>如何安裝集成 <a name="如何安裝集成"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 此操作只對具有帳戶設置訪問權限的用戶開放。您只能連接已經獲得WhatsApp Business批准並在Twilio中啟用的號碼。有關如何在WhatsApp上啟用您的Twilio號碼的詳細信息，請參閱Twilio的<a href="https://www.twilio.com/docs/whatsapp/tutorial/connect-number-business-profile#step-1-request-access-to-enable-your-twilio-numbers-for-whatsapp">說明文件</a>。</div>
<ol><li>要在您的Pipedrive帳戶中設置Twilio的WhatsApp，請轉到Pipedrive的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>，搜索Twilio的WhatsApp並點擊"現在安裝"。或者，您也可以轉到您的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>並點擊Twilio的WhatsApp面板。</li><li>新窗口將打開並提示您啟用與Pipedrive的集成 連接。選擇您希望連接的Pipedrive帳戶。接著，點擊"允許並安裝"。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.10.36.png" alt=""></li><li>選擇您在Pipedrive中與Twilio的WhatsApp的連接的應用程序可見性。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.14.19.png" alt=""> • 私有可見性設置: 只有安裝該應用的用戶才能看到並回覆WhatsApp對話並將它們關聯到Pipedrive中的聯繫人，潛在客戶或交易。 • 共享可見性設置: 任何帳戶用戶都可以查看並回覆WhatsApp對話，並將他們與Pipedrive中的聯繫人，潛在客戶或交易關聯。</li><li>一旦該應用被安裝，您將被重定向到Pipedrive的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息設置</a>以完成集成過程。</li><li>在Pipedrive中使用您的WhatsApp號碼之前，Twilio必須先審批。按照說明將您的Twilio帳戶與您的WhatsApp號碼連接。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.12.56.png" alt=""> </li><li>設置過程完成後，輸入您的帳戶SID和身份驗證令牌以允許您的Twilio帳戶連接到Pipedrive。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.15.04.png" alt=""> </li><li>輸入正確的憑證後，您的Twilio帳戶將會與Pipedrive連接。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.59.50.png" alt=""></li></ol>
一旦流程完成，我們建議您向您的WhatsApp Business帳戶發送測試消息，然後檢查您是否可以在Pipedrive的消息收件箱（潛在客戶收件箱&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a>）中看到它。
<div class="support-note success primary">注意: 要使用此集成，您必須由WhatsApp創建並通過您的WhatsApp Business API號碼並在您的Twilio帳戶中啟用。雖然Pipedrive的集成是免費的，但<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp for Business</a>和/或<a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a>可能會向您收取費用。</div><hr><h2>在Pipedrive中使用Twilio的WhatsApp<a name="pipedrive-twilio-whats-app"></a></h2>
在您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>中，對話按日期排序，最近的對話顯示在頂部，最老的在底部。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2011%3A57%3A59.png" alt=""></figure>
每個對話自動顯示雙方交換的最後30條消息。要查看所有消息歷史，請向上滾動對話。 
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
在屏幕右側，您可以創建並連接交易、線索或聯絡人到新對話，或將其與現有對話鏈接。
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
通過Pipedrive發送的任何消息將與WhatsApp同步，反之亦然。 <hr><h2>如何卸载应用程序 <a name="如何卸载应用程序"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 只有安装集成的用户可以卸载它。</div>
如果您希望从消息收件箱中删除Twilio的WhatsApp应用程序：
<ol><li>前往潜在用户收件箱 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a> 并单击齿轮图标。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2012%3A26%3A27.png" alt=""></li><li>您将被重定向到消息设置屏幕继续进行此过程。</li></ol>
从设置
<ol><li>前往 工具和应用程序 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a>并单击垃圾桶图标。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-21%20at%2012.14.51.png" alt=""> </li><li>点击红色按钮确认您希望移除集成。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20whatsapp.png" alt=""> </li><li>您将被重定向到主要消息页面，您可以在那里如果需要的话重新安装该应用程序。有关WhatsApp应用程序的任何问题，请查看我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">常见问题解答</a>部分。</li></ol>

Pipedrive integration: WhatsApp by Twilio

如何安裝集成

pipedrive-twilio-whats-app

在Pipedrive中使用Twilio的WhatsApp

如何卸载应用程序

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">提示： 截至2023年8月28日，WhatsApp集成不再适用于新客户。现有的集成用户仍然可以使用该功能，直到2024年2月28日，但新用户无法在市场或消息应用程序中找到该功能。</div>
由于WhatsApp集成将从Pipedrive中移除，您可能会对接下来该去何处有一些疑问。
本文旨在解答您可能对现有WhatsApp数据以及下一步功能位置的问题。 <hr><h2>在刪除WhatsApp後會發生什麼事？<a name="whats-app"></a></h2>
一旦該應用程序被去活化，我的 WhatsApp 訊息會被刪除嗎？ 
所有連接到交易，潛在客戶或聯繫人的 WhatsApp 訊息都將被保存在 Pipedrive 上作為記錄。您可以在您的 Twilio 
帳戶或子帳戶 SID 上查看其他訊息。
有哪些替代應用程序可以替代該應用程序？
我們建議你探索： 
<ul><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TimelinesAI</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ulgebra 的 WABA 整合</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">我們市場上可用的其他 Whatsapp 整合 </a></li></ul>
如果你選擇使用 Whatsapp Business API (例如 WABA 應用程序) ，則還必須發起請求，將你的現有電話號碼從 Twilio 遷移到新的提供商。
我如何將我的現有電話號碼遷移到新的提供商？ 
注意： 有關此過程的更多信息，請查看 <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/business-management-api/guides/migrate-phone-to-different-waba" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。 
首先，創建一個 Twilio 支持工單，以停用你的 Whatsapp 電話號碼的 2FA(需要提供帳戶 SID 和電話號碼), 然後你的目標提供商可以發起遷移請求。
我的通訊記錄也將遷移到新的服務提供商嗎？ 
在遷往另一提供商時，以下數據將被保留：
<ul><li>顯示名稱</li><li>品質評分/li&gt;</li><li>官方商業帳戶狀態</li><li>通訊限制</li><li>任何預先批准的高質量信息模板</li></ul>
但是，信息和聊天記錄不會被遷移（根據 Meta 的政策。）
如果我決定遷移到新的提供商，還需要注意哪些細節？
注意： 關於查找 Facebook 商業 ID 的更多信息，請查看 <a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。
在遷移到新的提供商過程中，請記住以下幾點：
<ul><li>您只能在同一賬戶裡遷移號碼。這意味著 Facebook Business ID 必須與你要遷往的 BSP（業務服務提供商）和新賬戶之間完全相同。</li><li>請注意，只有擁有 Business Manager 帳戶的 Facebook Business Manager ID 才能支持遷移。如果業務經理有權限，但不是業主，則遷移將無法運作。<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347"></a></li><li>每個要遷移的號碼，您必須可以實體接收和通過短信或語音呼叫驗證 6 位數 PIN碼。</li><li>雙因素驗證 <a href="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281" title="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281">必須禁用與每個 Whatsapp Business 帳號相關聯的號碼</a>。這需要與 Twilio 提交支持工單，以要求其團隊禁用 2FA。</li></ul>
<hr><h2>關於使用WhatsApp的問題<a name="whats-app-1"></a></h2>
如果您仍在使用WhatsApp整合，您可以在此處找到關於其功能的問題答案。 
哪種Pipedrive計劃提供WhatsApp by Twilio的整合? 
整合可在所有計劃中免費提供。請注意，<a href="https://www.facebook.com/business/help/2225184664363779?id=2129163877102343" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp</a> 和 <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a> 可能會收取額外的費用。 
WhatsApp的整合是否提供語音或視頻通話？ 
不，目前的整合不支持語音和視頻通話。
我如何更新我的WhatsApp賬戶的標誌和業務檔案？ 
當您提交一個Twilio電話號碼以啟用WhatsApp時，您必須提供一個顯示名稱，以在您的WhatsApp用戶的應用程序中顯示。我們還建議您提供其他信息，如您的業務地址和您的標誌的連結。
如果您最初未提交此信息，或需要更改某些信息，則可以通過Twilio控制臺更新您的個人資料信息。要更新WhatsApp寄件人的個人資料信息，請訪問Twilio控制臺的WhatsApp寄件人頁面，然後點擊您希望編輯的寄件人。
我可以通過Pipedrive的消息收件箱通過WhatsApp開始對話嗎？ 
與大多數其他消息應用程序一樣，WhatsApp商業賬戶要求聯系人發送第一條消息以發起與企業的對話。幸運的是，WhatsApp為用戶聯系您的業務提供了許多選項。在<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/overview/getting-opt-in/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>上了解更多信息。
我可以通過消息部分廣播消息嗎？ 
不，Pipedrive的消息收件箱不支持廣播。
消息收件箱和Messenger整合有哪些可見性設置？ 
此整合提供兩種可見性設置：私人和共享。
私人： 私人可見性模式表示 只有此用户可以：
<ul><li>在消息收件箱中看到對話</li><li>接收新消息並發送回覆</li><li>將對話連接到聯系人，潛在客戶或交易</li></ul>
請注意，根据他们的權限，自動同步並存儲到相關聯系人，潛在客戶或交易的對話詳細信息可能對其他用戶可見。
共享： 共享可見性模式表示 任何用戶都可以：
<ul><li>在消息收件箱中看到對話</li><li>接收新消息並發送回覆</li><li>將對話連接到聯系人，潛在客戶或交易</li></ul>
根据他们的權限，所有自動同步並存儲到相關聯系人，潛在客戶或交易的對話詳細信息均可能對其他用戶可見。 
整合的需求是什麼？ 
要啟用WhatsApp by Twilio的整合，您必须擁有一個付費的Twilio帳戶並輸入您的已批准的商業WhatsApp號碼。在安裝過程中的某一點，將會要求您提供Twilio帳戶SID和訪問令牌。觀看<a href="https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此視頻</a>了解如何獲取它們。
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意： 您也必须是Pipedrive公司管理員才能安裝消息收件箱應用程序擴展。</div>
誰可以卸載整合？ 
僅公司管理員（應用程序擁有者）可以從消息收件箱<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging">設置</a>頁面卸載Messenger應用。
誰可以更改WhatsApp的可見性設置？ 
只有應用程序擁有者，即最初安裝應用程序的用戶，可以更改整合的可見性設置。
我可以將我的私人WhatsApp與Twilio整合嗎？ 
不。根據WhatsApp的規則和Pipedrive的API，您只能整合通過官方業務提供商（如Twilio）創建的WhatsApp 業務帳戶。
我在Twilio提交的模板被拒絕了。為什麼？ 
WhatsApp所提供的拒絕模板的原因有很多種。在<a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/admin/entries/knowledgeBase/I%E2%80%99ve%20submitted%20a%20template%20via%20Twilio%20an%20it%20was%20rejected.%20Why?%20ANSWER%20If%20your%20message%20template(s)%20have%20been%20rejected,%20it%20may%20have%20been%20for%20one%20of%20the%20following%20reasons%20listed%20in%20this%20document." target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>了解更多信息。
我可以編輯或刪除我的WhatsApp消息模板嗎？ 
您目前無法在提交之後更改模板。相反，我們建議您提交一個新的模板請求，以添加所需的更改。您可以在<a href="https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/4411939542939-Can-I-edit-or-delete-my-WhatsApp-message-templates-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>上找到有關該過程的更多信息。

WhatsApp by Twilio integration FAQ

whats-app

在刪除WhatsApp後會發生什麼事？

whats-app-1

關於使用WhatsApp的問題

WhatsApp by Twilio integration 常見問題

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意： 自2023年8月28日起，WhatsApp 整合已不再提供給新客戶使用。現有整合的用戶仍可在2024年2月28日前訪問此功能，但對於新用戶來說，在市場或訊息應用程序中找不到此功能。</div>
使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio的WhatsApp整合</a>時，您可能會遇到一些問題。我們已編制了一份簡短指南，列出了幾種故障排除方案以及如何應對每種情況：<hr><h2>安裝過程警告<a name="安裝過程警告"></a></h2>
您嘗試將 WhatsApp by Twilio 應用程式整合到您的公司帳戶，並在安裝流程結束時收到了錯誤訊息。
原因 1 
您的帳戶可能已連接到不同的 Pipedrive 帳戶，而應用程式限制 Twilio 帳戶 SID 每次只能連接一個安裝實例。這意味著僅能連接一個 Twilio 實例到 Pipedrive。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/account%20in%20use%201.png" alt=""></figure>
修復方法：
請詢問安裝整合的管理員：
<ol><li>將應用程式的可見性設置更改為共享。要這樣做，管理員需要轉到工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">訊息</a> ，並將可見性從私人更改為共享。</li><li>從公司帳戶中卸載 WhatsApp 應用程式，然後再次嘗試連接 WhatsApp by Twilio。了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中卸載整合。</li></ol>
原因 2
輸入的 Twilio 憑證錯誤。要修復此問題，您需要輸入正確的憑證。觀看以下影片以瞭解如何獲取 Twilio SID 和 Auth token。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/credentials%20failed%201.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">備註：一些用戶可能有多個登錄憑證與不同帳戶關聯。請確保您輸入來自已連接至 WhatsApp by Twilio 的帳戶的憑證。 </div>
原因 3
您開始了安裝過程，並在過程中失去了帳戶設置權限。 為解決此問題，請請求擁有帳戶設置訪問權限的用戶為您完成安裝程序。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/9be86b05-d0f4-4908-a030-f11b75ce97aa.png" alt=""></figure>
<hr><h2>WhatsApp 通過 Twilio 整合未成功完成<a name="whats-app-twilio"></a></h2>
在您的<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>頂部可能會出現一個黃色橫幅，指示安裝未完成。點擊該鏈接將導航到<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息設定</a>頁面。請按照該頁面上的說明啟用應用程序，以將一個頻道添加到 Pipedrive 的頻道 API。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/incomplete%20installation%201.png" alt=""></figure><hr><h2>特定WhatsApp對話未出現在您的Pipedrive訊息收件匣中<a name="whats-app-pipedrive"></a></h2>
<ul><li>原因1：參與者數量無效</li></ul>
Pipedrive的API只支持與單個來源用戶和至少一個終端用戶的對話，而Twilio支持將多個參與者添加到WhatsApp的商業對話中，這是非標準的，並且不受Pipedrive通道API和訊息收件匣的支持。
<ul><li>原因2: 安裝所有者刪除了對話</li></ul>
如果安裝所有者在<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">訊息收件匣</a>中刪除了對話，則該對話將變為不可用。一旦聯絡人聯絡您的WhatsApp商務帳戶，對話將再次顯示。
<ul><li>原因3: 在被Pipedrive的通道API擷取之前，該對話已在Twilio中被刪除</li></ul>
只要它們使用相同的帳戶SID，Twilio API可以被多個應用訪問。這意味著另一個應用可能已在Twilio端刪除了對話，而沒有從WhatsApp的API中刪除它。<hr><div class="support-note success primary">提示：如果您仍然在整合方面遇到問題，請查看我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp by Twilio整合常見問題</a>或聯繫我們的支持團隊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us">這裡</a>。 </div>

Troubleshooting: WhatsApp by Twilio integration

安裝過程警告

whats-app-twilio

WhatsApp 通過 Twilio 整合未成功完成

whats-app-pipedrive

特定WhatsApp對話未出現在您的Pipedrive訊息收件匣中

疑難排解: WhatsApp by Twilio 整合

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：截至2023年8月28日，WhatsApp整合對於新客戶已不再可用。整合的現有用戶仍可在2024年2月28日之前訪問該功能，但新用戶無法在市場或消息應用程序中找到它。 </div>
<h2 style="text-align: justify">WhatsApp Business 有哪些類型的消息？<a name="whats-app-business"></a></h2>
WhatsApp Business 允許兩種類型的消息： 
<ul><li>模板消息：通過WhatsApp Business發送的出站消息，使用經過預先批准的模板之一。由於它們發送給已選擇接收來自相關業務的消息的用戶，通常是非請求的交易消息（發送警報、約會提醒等）。</li><li>會話消息：24小時內的所有傳入消息或對這些消息的出站回覆。當聯繫人發送消息給您時，消息會話開始，有效期為24小時。會話消息不需要模板，可以包含媒體附件。</li></ul>
WhatsApp Business 要求對所有消息模板進行批准，然後才能用於向用戶發送通知類型的消息。
不符合標準或使用準則的模板將被拒絕並且無法使用。如果您的消息模板被拒，可能是由於<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文檔</a>中列出的原因。<hr><h2 style="text-align: justify">如何在Twilio中創建WhatsApp模板<a name="twilio-whats-app"></a></h2>
要開始與新聯絡人或與您超過24小時沒有互動的現有聯絡人進行對話，您必須使用消息模板。
要在Twilio中提交消息模板，請導航至消息 &gt; 發信者 &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">WhatsApp模板</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
了解如何使用模板發送WhatsApp通知消息 <a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這裡</a>。
 撰寫WhatsApp模板的最佳實踐
遵循以下指南將增加您的模板被批准的機會，並確保您的客戶喜歡與您的企業互動。
<ul><li>模板必須有明確的目的。例如，添加如{{1}}，{{2}}等佔位符被認為是模糊的，可能導致您的模板被拒絕。</li><li>模板必須包含所有必要信息。</li><li>模板必須語法正確。語法和句法錯誤可能導致您的模板被拒絕。</li><li>Twillio的消息類型和語言必須與模板的相符。 注意： WhatsApp團隊對新模板的批准可能需要最多3天。</li></ul>
一旦您的模板被批准，您將在Twilio控制台 &gt; 消息 &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp模板</a>中看到一個已批准的標誌。
已批准的模板將與Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件匣</a>同步。<hr><h2>如何在Pipedrive的消息收件箱中使用WhatsApp模板<a name="pipedrive-whats-app"></a></h2>
<ol><li>如果您最后一次联系尚未超过24小时，请单击模板图标以从WhatsApp模板生成回复： <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>如果您最后一次联系已超过24小时，您可以使用WhatsApp批准的模板消息进行回复。如果您的联系人回复，您将能够再次发送标准消息。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">了解更多有关WhatsApp by Twilio应用的信息，请<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">点击这里</a>。如果您遇到安装问题，请查阅我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">常见问题解答</a>部分。 </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

whats-app-business

WhatsApp Business 有哪些類型的消息？

twilio-whats-app

如何在Twilio中創建WhatsApp模板

pipedrive-whats-app

如何在Pipedrive的消息收件箱中使用WhatsApp模板

WhatsApp by Twilio integration: templates

WhatsApp 由 Twilio 整合：模板

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 此功能可供任何安裝了我們 <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a> 或 <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a> 應用程式的使用者使用，這些應用程式可以從我們的 <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace">市場</a> 中安裝，未來將提供更多應用程式。 </div>
使用快速應用程式選單，您可以通過一個點擊訪問相關的通話和消息應用程式，在不必來回切換的情況下繼續在 Pipedrive 中使用它們。 <hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
您可以在屏幕頂部搜索欄右側的我的應用程式面板中快速訪問應用程式。
點擊“我的應用程式”圖標（拼圖塊）以打開面板：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%204.jpg" alt=""></figure>
目前，可以使用快速訪問打開兩個應用程式：<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a>和<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a>。如果您尚未安裝這些應用程式，將看到一條帶有安裝鏈接的消息。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:680px;max-width:680px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29.png" width="680" height="438" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall和CloudTalk的Pipedrive集成</a>可以通過我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>安裝。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">使用快速訪問功能訪問應用程式<a name="使用快速訪問功能訪問應用程式"></a></h2>
安裝與快速訪問功能兼容的應用程式後，您可以看到來自該應用程式的通知並將其固定以進行一鍵訪問。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2016-14-55.gif" alt=""></figure>
您還可以在其他應用程式下看到您安裝的所有應用程式的完整列表。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%202.jpg" alt=""></figure>
在列出的任何應用程式右側，點擊“...”可查看該應用程式的概述，訪問應用程式的外部網站或發送電子郵件至其支援團隊。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：點擊“管理應用程式”按鈕，位於其他應用程式下方，以查看您的設置下的市場應用程式部分。</div><hr><h2>使用具有快速访问功能的应用程序<a name="使用具有快速访问功能的应用程序"></a></h2>
当您从我的应用程序面板打开应用程序时，将出现一个浮动窗口，可以在您浏览Pipedrive帐户时保持打开状态。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2006-13-22.gif" alt=""></figure>
快速访问应用程序可独立使用，不受任何关联交易或联系人的影响，并且使用这些应用程序发起的通话不会在浏览Pipedrive帐户时中断。

Apps with quick access

在哪裡找到它

使用快速訪問功能訪問應用程式

使用具有快速访问功能的应用程序

具有快速訪問功能的應用程式

<div class="support-note success primary">提示：此操作僅對具有全局管理權限的用戶有效。 </div>
在 Pipedrive，我們的目標是為您提供越來越多的功能，以幫助您發展業務。然而，有時候您可能需要從 Pipedrive 中獲取更多特定用例的信息，並需要在兩個不同的工具和不同的 Pipedrive 用戶之間分享數據。
通過將<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations">Marketplace 中的應用程式</a>添加到其他 Pipedrive 用戶，您將幫助確保在不同平台和用戶之間的通信中不會丟失重要信息。<hr><h2 style="text-align: justify">將新應用程序添加給其他用戶<a name="將新應用程序添加給其他用戶"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：將應用程序添加給其他用戶時，您將為自己添加該應用程序。有些應用程序可能不允許用戶特定選擇。您可以聯繫應用程序開發人員以獲取進一步信息。</div>
前往 工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">市場應用程式</a>。打開應用程式頁面，然後點擊 “立即安裝”。由Pipedrive開發的應用程式安裝流程有兩個簡單步驟。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2012.37.14.png" alt=""></figure>
第1步 
一旦開始安裝過程，您將看到提示選擇用戶和公司，以及應用程式的可見元素和交互功能。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2009.09.29.png" alt=""></figure>
您有以下用戶安裝選項：
<ul><li>僅限自己</li><li>您+所有用戶</li><li>您+特定用戶</li></ul>
當選擇<a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">“特定用戶”</a>時，將顯示公司中所有用戶的清單。從列表中選擇用戶，或在搜索欄中搜索特定名稱。
然後，點擊 “下一步”。 
第2步
在完成安裝之前，您需要查看並允許應用程式所需的權限，以便連接Pipedrive和第三方平台。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2013.51.00.png" alt=""></figure>
這些權限是在用戶級別授予的，這意味著當您點擊 “允許並繼續” 時，該應用程式將僅安裝在您的Pipedrive帳戶上。您添加到應用程式中的用戶必須在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">市場應用程式</a>選項卡內或通過電子郵件授權訪問以完成安裝過程。
如果您在上一步中選擇通過電子郵件通知用戶的選項，他們將收到通知，其中包含添加該應用程式的管理員姓名和應用程式名稱。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">將現有應用程式添加給其他使用者<a name="將現有應用程式添加給其他使用者"></a></h2>
無論您忘記將應用程式添加到特定使用者，還是想要將新員工授權，您只需要前往工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">市集應用程式</a>，找到該應用程式並點擊“+ 添加”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.16.31.png" alt=""></figure>
您將看到可以將應用程式添加或移除的使用者清單。保存更改以返回應用程式管理頁面。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.12.29.png" alt=""></figure>
在<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多熱門市集應用程式。

Adding apps to other users

將新應用程序添加給其他用戶

將現有應用程式添加給其他使用者

將應用程式添加到其他使用者

有關API是什麼及如何在Pipedrive中使用的一般信息。

<div class="support-note success primary">提示：如需了解有關 Pipedrive 中 API 的更深入指南，請訪問我們的 <a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM API 頁面。</a></div>
Pipedrive 提供各種自動化功能和第三方集成，可以使您的工作更輕鬆和高效。
但如果您希望您的網站與 Pipedrive 帳戶之間進行更高級的通訊，您可能會對 API 感興趣。<hr><h2 style="text-align: justify">API 是什麼？<a name="api"></a></h2>
<div class="support-note success primary">註: API 可能很難設定和使用，通常是軟件開發人員使用的工具。如果您對 API 不熟悉，我們強烈建議您參觀我們的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開發者專區</a>以獲取更詳細的信息。</div>
簡而言之，API (應用程式編程接口) 是兩個或兩個以上應用程式進行通信的方式。 這可能是簡單的，比如從外部數據庫檢索一些數據，也可能更複雜，如果您需要批量操作數據，但 API 是連接企業以節省員工時間的橋樑。
基本 API 術語
這裡是與 API 相關的術語和定義的簡短列表。
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">API 調用</div></td><td><div style="text-align: justify">設置端點後向您的 API 發送請求的行為</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">API 端點</div></td><td><div style="text-align: justify">API 交互中每個觸摸點的結尾</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">API 請求</div></td><td><div style="text-align: justify">當開發人員將端點添加到 URL 並使用該端點調用服務器或數據庫時</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 金鑰</a></div></td><td><div style="text-align: justify">用於 API 請求期間的唯一標識符，以確保人員或軟件的真實身份。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">API 整合</div></td><td><div style="text-align: justify">兩個或兩個以上應用程式之間進行數據交換的連接，使用 API。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">JSON</div></td><td><div style="text-align: justify">(JavaScript 物件表示) 是使用 JavaScript 的 API 格式。使用 API 通常需要至少基本的腳本語言理解。</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">註: 有關誰可以訪問您帳戶中的 API 的更多信息，請查看這篇 <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>。</div>
常見 API 使用案例 
這裡是網頁 API 的一些常見應用。
<ul><li>整合內部與外部系統</li><li>添加附加功能</li><li>降低成本</li><li>提高內部安全</li></ul>
<div class="support-note success primary">註: 有關 API 使用案例的更深入了解，請參閱<a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這個網頁</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">API在Pipedrive中如何工作？<a name="api-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：为了保护您的数据安全，非常重要的是不与他人共享您的API令牌。 如果您认为有人可以访问您的API令牌，请单击“生成新令牌”以创建一个新的。 然后，您需要更新任何现有的API连接以使用新的令牌。 </div>
要在Pipedrive帐户和另一个应用程序之间创建API连接，请转到设置 &gt; 个人偏好设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
一旦您拥有令牌，您将需要一个平台来处理您的API请求，例如<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>。
设置Postman
<div class="support-note success primary">注意：Postman不是Pipedrive工具，但可以用于执行与您的Pipedrive帐户相关的API操作。 有关Postman及其工作原理的详尽指南，请访问他们的<a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">网页。</a> </div>
要使用Postman作为您的API平台，请转到我们的开发者中心的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此链接</a>，然后使用提供的链接下载Postman或者如果已经下载，请单击“在Postman中运行”。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
在您“分叉集合”之后，您将进入Postman工作区，在那里您可以在左侧看到通过Pipedrive提供的可用API请求。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
创建API请求通常需要一些内容：
<ul><li>您的API令牌</li><li>一个端点（即交易）</li><li>一个HTTP动词（即GET）</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意：Pipedrive使用RESTful API参考，您可以在<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">开发者页面</a>上访问它以及端点及其描述的列表。 要查看端点列表，请单击页面顶部的API参考旁边的箭头。 </div>

What is API?

API 是什麼？

api-pipedrive

API在Pipedrive中如何工作？

API是什麼？

Facebook Messenger 是世界上最流行的通訊平台之一。其產品，<a href="https://www.facebook.com/business" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook for Business</a>，通過提供一種直接的對話方式，為您簡化客戶獲取，使人們可以在已經花時間的環境中採取行動。
Pipedrive 的 Facebook Messenger 整合 將您的 Facebook Messenger 中的所有對話統一在 Pipedrive 中。它可幫助您提高生產力，通過使其在 Pipedrive 中可訪問和共享來管理與您的潛在客戶和客戶在 Facebook Messenger 上的通訊。
將 Facebook Messenger 對話與 Pipedrive 聯繫人、交易和潛在客戶連接起來從未如此輕鬆。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KcQEeunHxocYPj42XNDJUQ.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何安裝整合<a name="如何安裝整合"></a></h2>
<div><ol><li>前往Leads &gt; Integrations &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaging</a>並點擊 "Connect" 以開啟<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">對話框</a>。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fb%20connect.png" alt=""> </li><li>您將被帶進一個授權流程，在其中Facebook Messenger將要求許可權來存取您的Pipedrive數據。選擇您希望連接的Pipedrive帳戶，並點擊 "允許並繼續" 以確認授權。 </li><li>在Pipedrive中選擇應用程式擴展性，與Facebook Messenger建立連接。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-09%20at%2019.07.58.png" alt=""> • 私人可見性設定： 只有安裝該應用程式的用戶可以在對話框中看到並回覆Facebook Messenger的對話，並將其與Pipedrive中的聯絡人、潛在客戶或交易關聯起來。 • 共享可見性設定： 公司帳戶中的任何使用者都可以在對話框中看到並回覆Facebook Messenger的對話，並將其與Pipedrive中的聯絡人、潛在客戶或交易關聯起來。 </li><li>您將被重新導向至Facebook登入頁面。在那裡，輸入您的Facebook電子郵件和密碼。登入Facebook後，選擇要與Pipedrive連接的Facebook帳戶和商業頁面。 </li><li>您將被重新導向至Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">對話框</a>。 </li><li>您的帳戶現在已連接並經由Pipedrive和Facebook驗證。 </li></ol>
<div class="support-note success primary">注意：僅管理員使用者可以在Pipedrive中安裝Facebook Messenger應用程式。要將Pipedrive連接到您公司的Facebook頁面，您必須在Facebook和Pipedrive中都擁有管理員權限。</div></div><hr><h2 style="text-align: justify">在Pipedrive中使用Facebook Messenger<a name="pipedrive-facebook-messenger"></a></h2>
在您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息收件箱</a>中的对话按照最后更新日期进行排序。这意味着最近的对话将出现在顶部，而最旧的对话将出现在底部。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-19%20at%2013.38.49.png" alt=""></figure>
每个对话将自动显示最近交换的最后30条消息。要查看历史消息，请在对话中向上滚动。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
在消息收件箱中，您可以创建交易或潜在客户，并将它们与新对话连接起来。或者，您可以将对话链接到现有的交易或潜在客户。您将看到在屏幕右侧添加新项目或链接到现有项目的选项。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
通过Pipedrive发送的每条消息都应该与Facebook Messenger同步，反之亦然。<hr><h2 style="text-align: justify">如何卸載應用程式<a name="如何卸載應用程式"></a></h2>
如果您不再需要 Facebook Messenger 應用程式或出於疑難排解目的，您可能希望從您的一側卸載應用程式。有兩種方法可以做到這一點。
在 Pipedrive 中
<ol><li>前往工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息</a>，並點擊垃圾桶圖標。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202021-11-25%20at%2017-27-32.png" alt=""> </li><li>點擊紅色按鈕確認您希望移除整合。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall%20facebook.png" alt=""></li><li>您將被重新導向到主要的消息頁面，如果需要，您可以重新開始安裝。</li></ol>
<div class="support-note success primary">註意: 任何管理員都可以從 Pipedrive 消息設置中卸載整合。 </div>
在 Facebook 中
<ol><li>前往頁面 設置 &gt; 進階消息。 </li><li>尋找 Pipedrive Messenger 應用程式，並點擊"配置"。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202021-11-25%20at%2017-38-57.png" alt=""></li><li>按照步驟刪除應用程式。</li></ol>
<div class="support-note success primary">註意: 只有 Facebook 頁面管理員可以從 Facebook 設置頁面中移除整合。 </div>
如果您在使用 Facebook Messenger 應用程式時遇到問題，請閱讀我們的疑難排解指南<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-facebook-messenger-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。

Pipedrive Integration: Facebook Messenger

如何安裝整合

pipedrive-facebook-messenger

在Pipedrive中使用Facebook Messenger

如何卸載應用程式

<div class="support-note success primary">提示：要了解我們的市場類別指南和我們提供的集成類型，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。 </div>
Pipedrive提供了許多標配工具，包含在我們的訂閱計劃中。然而，我們還提供可從我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>中下載的其他應用程式和集成，以進一步增強您的體驗。 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary">註: 如果您剛開始使用Pipedrive，您可以在我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>中了解有關市場的更多信息。</div>
從您的Pipedrive帳戶中，您可以找到市場，方法是前往工具和應用程式 &gt; 市場應用程式 &gt; “<a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">探索市場</a>”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何使用<a name="如何使用"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 如果您對我們擁有互動功能的應用程序有興趣，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章中</a>查看一個完整指南，了解它們是什麼以及如何使用它們。 </div>
一旦您進入市場，您可以使用搜索欄查找特定應用程序，或查看我們的收藏和<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">類別</a>以縮小您的選擇範圍。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
找到您想要下載的應用程序後，點擊它以打開信息頁面，然後選擇“立即安裝”開始安裝過程。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在您的帳戶中的樣子<a name="在您的帳戶中的樣子"></a></h2>
在您下載了應用程式之後，您可以在工具和應用程式 &gt; 市場應用程式下看到它。 
每個安裝的應用程式都有一個專用頁面，可以透過工具和應用程式 &gt; 市場應用程式或頂部選單列中的“我的應用程式”圖示進入。 此頁面提供：






<ul><li>市場資訊</li><li>已授權的權限</li><li>入職和功能指南</li><li>支援詳細資料</li><li>應用程式設置（如果可用）</li><li>使用者管理</li><li>解除安裝選項</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>


 有些整合包括可以從您的項目的詳細視圖內或通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用程式面板</a>訪問的操作。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 有些應用程式可以從我們的快速訪問菜單中使用，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文中了解更多。 </a>撥號應用程式可以通過在詳細視圖和清單視圖中點擊電話號碼來訪問。 </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

如何使用

在您的帳戶中的樣子

暫不提供翻譯

<div class="support-note success primary">注意：Pipedrive 使用應用程式和整合時並不收費，但有些需要訂閱相關服務。在連接到 Pipedrive 之前，請查看應用程式的網站以了解價格。 </div>
Pipedrive 提供各種工具和應用程式，您可以從我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/apps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市集</a>中下載，按類別劃分，以便更容易找到您的解決方案。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.41.46.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">吸引新潛在客戶<a name="吸引新潛在客戶"></a></h2>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/attract-new-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶生成應用程序</a> 讓您可以從網站、社交媒體和郵件等來源將新的銷售機會直接引導到您的 Pipedrive 帳戶中。
最受歡迎的應用：
<ul>
<li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/surfe/97c68091c72b436b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Surfe</a> Surfe 通過將 Pipedrive 放在 LinkedIn 頂部，節省您的時間並改善您的推廣工作</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/jotform/ce131451a18baa9c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jotform</a> 創建在線潛在客戶生成或聯繫表單，立即將新聯繫人或交易發送到您的 Pipedrive 帳戶</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/link-port/e0b7d9117cb82e0e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LinkPort </a>以一鍵方式將無限的 LinkedIn 聯繫人導入 Pipedrive，從而節省手動復制粘貼工作的時間。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/klenty/4ea6d81e4599a462" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Klenty</a> 與 Pipedrive 的＃1銷售參與工具一起，獲得更多回覆和預約會議</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">資格化我的潛在客戶<a name="資格化我的潛在客戶"></a></h2>
最受歡迎的應用程式：
<ul><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zapier/10f6b602cda330ef" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a> Zapier自動在Pipedrive和您每天使用的其他應用程式之間傳送信息-這樣您就可以專注於最重要的工作。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/outfunnel/15695413b4ecd969" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outfunnel </a>使用Mailchimp和Pipedrive之間的雙向自動化管理行銷活動。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/link-port/e0b7d9117cb82e0e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LinkPort </a>通過一鍵將無限制的LinkedIn聯絡人導入Pipedrive中，節省手動複製粘貼工作的時間。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/klenty/4ea6d81e4599a462" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Klenty </a>使用#1銷售參與工具獲得更多回覆和預訂會議，適用於Pipedrive。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">培育我的潛在客戶<a name="培育我的潛在客戶"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/phone-solutions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>
最受歡迎的應用程式：
<ul><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/autopilot/f8bca15bb0de025e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動駕駛</a> 通過美麗的郵件、短信、Facebook廣告和Google廣告培育潛在客戶。使用輪流分配潛在客戶，創建交易並自動化重複任務。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a> 在Pipedrive上直接進行來電和接聽電話。自動記錄所有電話、短信、通話錄音和語音信箱，並將其存檔在您的聯繫人和交易下。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack的交易機器人</a> Slack是市場領先的通訊平台，將您公司的所有對話集中在一個地方。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/outfunnel/15695413b4ecd969" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> 通過Mailchimp和Pipedrive之間的雙向自動化管理營銷活動。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">與潛在客戶溝通<a name="與潛在客戶溝通"></a></h2>
<a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/marketplace/collections/communicate-with-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">消息應用程式</a>讓您自動化與潛在客戶、客戶和網站訪客就您的產品和服務進行溝通。您還可以使用這些應用程式促進銷售團隊之間的溝通。
最流行的應用程式：
<ul><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/intercom/dc268663d92c527d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Intercom </a>在從Intercom對話中確定潛在客戶時在Pipedrive中建立並追踪交易。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/textline/c9ae1c7e80c5a7ce?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>根據Pipedrive帳戶中的操作和事件將消息轉發到Slack。</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/live-chat/3661791d9e4ecbdf?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Livechat </a>將通過LiveChat創建的潛在客戶直接導入Pipedrive帳戶。</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/crisp/4beca9ece1d141e0?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Crisp </a>將所有Crisp聯絡人與Pipedrive同步。</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salesmsg/ab32a49af8e68c49?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Salesmsg </a>直接從您的Pipedrive帳戶向聯絡人發送和接收文本和圖片訊息。</li></ul>



<a name="C5IamCs"></a><hr><h2 style="text-align: justify">管理合同 <a name="管理合同"></a></h2>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/create-proposals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">提案和合同應用程式</a>讓您可以直接從Pipedrive與現有和潛在客戶創建、發送和管理您的合同。
最受歡迎的應用程式：
<ul><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/panda-doc-proposals-e-signatures/bde8d47250a2302c?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a> 構建、自定義並從您的Pipedrive帳戶直接發送供客戶簽名的文件</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/digital-sales-rooms-e-signatures-by-get-accept/247d2c3240cbc0c9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">GetAccept</a><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/e-signatures-proposals-by-get-accept/247d2c3240cbc0c9?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>構建、自定義並從您的Pipedrive帳戶直接發送供客戶簽名的文件<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/e-signatures-proposals-by-get-accept/247d2c3240cbc0c9" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/docu-sign/3fd33f69b3ee3a22" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/docu-sign/3fd33f69b3ee3a22" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> 通過在Pipedrive中創建DocuSign信封來簡化和加快達成協議的時間</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/formstack-documents/966ac2e8f7b8bfd1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formstack</a><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/web-merge/966ac2e8f7b8bfd1?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>將您的Pipedrive數據直接發送到Webmerge文件</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/client-point/1906145cfdba0906?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ClientPoint</a><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/client-point/1906145cfdba0906?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>直接從Pipedrive為您的交易創建、管理和跟踪提案流程</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<a name="C6IamCs"></a><hr><h2 style="text-align: justify">啟用支付和追踪 <a name="啟用支付和追踪"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: Pipedrive 中具有進階整合功能的 Quickbooks，您可以在這篇有關 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> 的文章中了解。<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/enable-payments-and-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a></div>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/enable-payments-and-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">啟用支付並追踪</a> 透過 Pipedrive 管理您的財務系統。
最受歡迎的應用程式:
<ul><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dryrun/981082a27dfb2bcc?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dryrun </a> 將 Pipedrive 數據導入以實現無縫財務預測過程。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/stripe-for-pipedrive/3346bd3938a08aaa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stripe for Pipedrive</a><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dryrun/981082a27dfb2bcc?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a> 追踪、創建和同步 Stripe 客戶以及與之相關的發票和付款，以有效管理您的財務。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/xero-advanced-automation-sync-q/45175c5cd8a0c61c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Xero</a><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dryrun/981082a27dfb2bcc?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a> 在 Pipedrive 中創建發票並上傳至 Xero。</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<a name="C7IamCs"></a><hr><h2 style="text-align: justify">自動化我的管道和數據 <a name="自動化我的管道和數據"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/marketing-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化應用程式</a> 讓您自動化操作，以精簡您的行銷工作流程。
最受歡迎的應用程式：
<ul><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outfunnel </a>透過 Mailchimp 和 Pipedrive 之間的雙向自動化管理營銷活動。</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/active-demand/cb1e0c169f76c796?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ActiveDEMAND </a>自動化您的銷售電話和電子郵件營銷工作流程。</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/send-pulse/610c125b068c12d2?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sendpulse</a> 將您的 Pipedrive 聯絡人導入 SendPulse，以便簡化您的電子郵件活動流程。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/leads-bridge/735a83a4b7845864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadsBridge</a><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/leadsbridge/735a83a4b7845864?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>將您連接到 Google、LinkedIn 和 Facebook 等廣告平台。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zapier/10f6b602cda330ef" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a> Zapier 自動在您日常使用的 Pipedrive 和其他應用程式之間傳送信息 - 讓您專注於最重要的工作。</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<a name="C8IamCs"></a><hr><h2 style="text-align: justify">管理我的帳戶 <a name="管理我的帳戶"></a></h2>
<a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/marketplace/collections/manage-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">任務管理應用程式</a>讓您在Pipedrive的活動和您的任務管理系統之間建立工作流程，以跟蹤團隊的進度。
最受歡迎的應用程式:
<ul><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/asana/a8f575f8fffb2e9d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana </a>在Pipedrive中創建或更新交易時，可在Asana中更新您的專案管理工作流程。</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/53dd3d675e075309?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello </a>輕鬆使用Pipedrive信息更新Trello中的專案管理卡片。</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<a name="C9IamCs"></a><hr><h2 style="text-align: justify">支持我的客戶 <a name="支持我的客戶"></a></h2>
<a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/marketplace/collections/enable-support-for-clients" target="_blank" rel="noreferrer noopener">客戶支持應用程式</a> 讓您能夠在通訊渠道之間精簡支持工作流程，提高客戶參與度。
最流行的應用程式：
<ul><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/intercom/dc268663d92c527d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">對話</a> 在 Pipedrive 中創建和跟踪成交，當 Intercom 對話資格得到認證時。</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/textline/c9ae1c7e80c5a7ce?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文本信息 </a> 從您的 Pipedrive 帳戶直接發送、接收和記錄短信。</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/live-chat/3661791d9e4ecbdf?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">即時聊天 </a> 立即將通過 LiveChat 創建的線索直接輸入您的 Pipedrive 帳戶。</li><li><a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/marketplace/app/support-bee/650705610c40b044?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SupportBee</a> 將您的 Pipedrive 聯繫人與電子郵件票務系統同步。</li><li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/front/8e8fa91689d06b24?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Front</a> 將您的 Pipedrive 聯繫人與電子郵件票務系統同步。</li></ul>
<a name="C10IamCs"></a><hr><h2 style="text-align: justify">其他使用案例 <a name="其他使用案例"></a></h2>
您可以使用<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/integration-platforms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">集成平台</a>创建您的Pipedrive帐户与第三方平台之间的工作流程，以帮助您连接各方。
最受欢迎的应用程序：
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pie-syn%D1%81/6abe5cad4ca199a3?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Piesync </a>将您的Pipedrive联系人与第三方平台同步</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/integromat-automation/db8dbdbe3076d037?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integromat</a> 将您的Pipedrive帐户与其他平台集成，以自动化工作流程</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/import-2-wizard/8c66063eb0e59905?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a> 使用其他平台导入、导出或同步您的Pipedrive数据</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/sync-q-quick-books-automation/a062bf0ec34bc773?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SyncQ–QuickBooks自动化 </a>直接在您的Pipedrive帐户中显示Quickbooks发票和付款信息</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/zapier/498e7a8fb1937627?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a> 将您的Pipedrive帐户与其他平台集成，以自动化工作流程</li>
</ul>

Pipedrive Marketplace: popular categories

吸引新潛在客戶

資格化我的潛在客戶

培育我的潛在客戶

與潛在客戶溝通

管理合同

啟用支付和追踪

自動化我的管道和數據

管理我的帳戶

支持我的客戶

其他使用案例

<div class="support-note success primary">提示：此功能僅適用於高級方案及以上。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
Pipedrive與Microsoft Teams的整合將允許您使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>功能將Pipedrive的即時更新發送到Microsoft Teams，這樣您的團隊即使不是Pipedrive用戶也可以保持通知。
通過該整合，您可以根據訂單、聯繫組織或聯繫人的更新來發送個人或頻道消息。
該整合還將允許您直接從活動視圖中安排視頻會議。
了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">工作流自動化</a>。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="設置整合"></a>設置整合</h2>
您可以透過前往工具和應用程式&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> 並點擊”立即連線”來安裝整合。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
您也可以在<code>安排活動</code>的提示中安裝整合。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
作為另一種選擇，您也可以直接從我們的<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場頁面</a>安裝整合。
您將被提示在設備上開啟 Microsoft Teams 應用程式，但您也可以直接從 Web 應用程式連接。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
然後，您需要將 Pipedrive 添加為 Microsoft Teams 帳戶的應用程式。此整合使您可以向直接訊息或團隊頻道發送通知。
如果您想將通知發送到特定團隊的頻道，您需要選擇團隊，並點擊“新增至團隊”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
您將看到來自 Pipedrive 機器人的訊息，顯示連線 Pipedrive。一旦選擇此選項，您將會提示允許並安裝Pipedrive 應用程式。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
一旦您點擊允許並安裝，將為您生成一個唯一代碼。複製此代碼並輸入到 Microsoft Teams 中的 Pipedrive 頻道中以完成設置。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
您的設置現在已完成，您可以開始使用 Pipedrive 的 Microsoft Teams 整合。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="microsoft-teams"></a>發送通知至 Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
注意：實時更新僅適用於高級計劃及以上方案的用戶。</div>
要開始創建可以將通知發送至團隊頻道的工作流自動化，您需要首先前往您希望發送消息的頻道，然後按照以下步驟操作： 
<ul><li>輸入 @pipedrive</li><li>點擊“我可以做什麼？”</li><li>點擊“連結”</li><li>發送消息</li><li>應該會出現一條消息，通知應用程式已成功連結</li></ul>
這將連結您的 Pipedrive 帳戶到該特定頻道。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
然後，您可以在工作流自動化中設置通知。您可以將通知發送為直接消息或至頻道。在您的工作流自動化中，選擇 Microsoft Teams &gt; 發送頻道消息 或“發送直接消息”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
作為直接消息發送的通知將出現在 Pipedrive 機器人窗口中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於工作流自動化功能的資訊。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="安排視頻會議"></a>安排視頻會議 </h2>
<div class="support-note primary">
注意: 對於 Microsoft Teams 的免費計劃，Microsoft 將生成Skype會議而不是Teams會議。 </div>
您還可以直接從Pipedrive的活動視圖中安排Microsoft Teams視頻會議。要製作一個活動，請創建一個活動，並單擊視頻圖標旁邊的"製作成 Teams 會議"。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
活動的地點和描述將自動填充，包括會議鏈接和邀請。 
<div class="support-note warning">注意: 需要啟用活動日曆同步以發送活動邀請。了解如何同步您的日曆 <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在本篇文章中</a>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 如果您使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler">會議調度器功能</a>，您可以使用Microsoft Teams集成來通過會議調度器安排視頻通話。您可以閱讀更多有關如何操作的資訊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/video-call-integration-for-scheduler">在這裡</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="卸載整合"></a>卸載整合</h2>
您必須遵循三個步驟來卸載 Microsoft Teams 整合。
首先，您必須從 Microsoft Teams 中卸載應用程式。在側邊欄中，右鍵點擊應用程式並選擇“卸載”。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
從彈出窗口中點擊 卸載。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
然後，您需要在 Teams 中從 Pipedrive 機器人處解除鏈接。輸入“@Pipedrive unlink”以停止在所選團隊或頻道中接收更新。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
最後，您需要從 Pipedrive 中卸載整合。轉到 整合 &gt; Microsoft Teams 並選擇右上角的“卸載”以完成卸載整合。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 如果您在 Microsoft Teams 整合中遇到錯誤或連接問題，請卸載整合，然後<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除瀏覽器快取</a>並重新安裝。如果錯誤仍然存在，請<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊</a>。</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

microsoft-teams

發送通知至 Microsoft Teams

安排視頻會議

卸載整合

利用<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive的市場</a>，您可以將Pipedrive與應用程序和插件整合在一起，以增強您的銷售團隊的功能。
許多這些應用程序可以直接在Pipedrive應用程序中使用它們的應用程式面板，讓您充分利用您的整合。<a name="C1IamCs"></a><hr><h2>在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
在交易或聯絡人的詳細資訊視圖中，您可以在屏幕左側查看和編輯來自整合的資訊。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
點擊 “...” &gt; “管理側邊欄區域” 來編輯顯示的應用面板和順序。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">提示：查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南</a>以獲取有關管理詳細資訊視圖側邊欄的更多信息。 </div><hr><h2>應用面板整合<a name="應用面板整合"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中查看每種應用面板整合類型的摘要。</div>
Pipedrive提供許多整合，可以通過應用面板以不同方式使用。這些包括：
<ul><li>連結操作 – 將用戶重定向到應用的網站以完成操作</li><li>應用操作 – 在Pipedrive內使用彈出窗口進行</li><li>自定義UI操作 – 操作直接在詳細視圖面板或列表視圖中進行</li></ul>
您可以查看我們所有具有面板功能的應用完整列表，方法是進入市場 &gt; 應用程式 &gt; <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“具有互動功能的應用程式。”</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 用戶必須單獨安裝應用程式才能在其帳戶中看到面板。</div>
<a name="C2IamCs"></a><hr><h2>管理應用程式面板<a name="管理應用程式面板"></a></h2>
當您安裝新的整合時，如果有可用的側邊欄面板，您可以通過前往“...” ＞ “管理側邊欄區段”然後切換面板打開。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
該面板會自動刷新可用數據，因此顯示面板數據已刷新的最近日期和時間。您還可以使用面板上的刷新按鈕手動刷新數據。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
您還可以通過點擊任何面板左側的箭頭來折疊或展開您的應用程式面板的視圖。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure><hr><h2>應用程式操作<a name="應用程式操作"></a></h2>
點擊應用程式面板右側的“...”來打開可用的動作。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
大多數面板都包含管理側邊欄和面板設定選項，讓您編輯在詳細視圖中可見的面板以及這些面板的外觀。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
有些應用程式具有可以從面板視圖中存取的獨特動作。例如，<a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a>整合允許您透過應用程式面板查看標記和創建文件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

應用面板整合

管理應用程式面板

應用程式操作

應用程式面板

<div class="support-note warning">備註：需要啟用日曆同步才能發送活動邀請。了解如何同步您的日曆<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章中</a>。</div>
與Pipedrive集成的Zoom讓安排通話、邀請來賓和記錄Zoom視訊會議變得輕鬆，而無需離開Pipedrive。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/x7jcGBoBV8HRY1WqLLDUg9.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom"></a>安裝Zoom整合 </h2>
<div class="support-note success primary">注意: 您也可以直接前往Pipedrive應用市集並透過<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用程式頁面 </a>來連接Zoom整合。</div>
要安裝Zoom整合，請在Pipedrive的任何新活動或現有<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>中單擊視訊通話 &gt; Zoom會議。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
在被重新導向至市集頁面後，單擊“立即安裝”以開始安裝。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
授權應用程序後，您將被重新導向至您的活動視圖，接著您可以開始使用整合。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom-1"></a>安排Zoom通話</h2>
<div class="support-note success primary">提示： 如果您正在使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler">排程功能</a>，您也可以使用Zoom整合在那裡安排視訊通話。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/video-call-integration-for-scheduler">這篇文章</a>中了解更多。</div>
要將Zoom通話添加到活動中，打開新的或現有的活動，並點擊視訊通話 &gt; Zoom會議。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
將生成一個獨特的Zoom鏈接並包含在發送給客人的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動邀請函</a>中 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
會議的地點將設置為Zoom鏈接。
<div class="support-note success primary">提示： 如果您的團隊使用密碼來訪問Zoom通話，它們將出現在活動備註中，以便您的回應者可以安全加入通話。您可以在Zoom設置頁面上為您的會議啟用密碼。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看並加入預定通話"></a>查看並加入預定通話</h2>
<div class="support-note success primary">注意：如果您的活動與任何交易或聯繫人無關，您可以在原始活動的詳細檢視中存取 Zoom 連結。</div>
在任何已連結的交易或聯繫人的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>中點擊“Join Zoom meeting”，在預定時間加入 Zoom 會議。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="移除集成"></a>移除集成 </h2>
要卸載您的Zoom集成：
<ul><li>前往 工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場應用程式</a></li><li>點擊Zoom集成旁邊的“...“</li><li>選擇“卸載“</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">備註: 此方法也可用於卸載其他市場應用程式。 </div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

zoom

安裝Zoom整合

zoom-1

安排Zoom通話

查看並加入預定通話

移除集成

<div class="support-note success primary">注意： 此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。 </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
有時，您可能需要將團隊的數據轉發給可能使用不同工具的另一支團隊。盡管我們希望每個人都在工作和生活中使用 Pipedrive 的所有功能，但我們明白它可能並非某些工作的最佳工具 – 如果您需要釘一個釘子，有時您只需要一把錘子！
當另一個工具更適合您團隊的另一部分時，可能需要另一個流程或工具才能讓它們一起工作，比如<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>。
然而，如果另一支團隊使用的工具是Asana，您很幸運，因為 Pipedrive 可以整合。<hr><h2>設定整合<a name="設定整合"></a></h2>
要啟用整合，請前往在我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>中的Asana頁面，並按照指示安裝應用程式。
連接您的Asana帳戶後，您將需要創建一個規則。此規則將作為觸發器，將您的信息從Pipedrive傳送到Asana。此規則的可用觸發器包括：
<ul>
<li>交易獲勝</li>
<li>交易失敗</li>
<li>交易移至特定階段</li>
<li>銷售線索已創建
</li></ul>
一旦您設置了要觸發從Pipedrive到Asana傳送信息的事件，您將需要選擇要轉移到創建的Asana任務的數據。
目前可以傳輸的信息包括：
<ul>
<li>交易－標題</li>
<li>交易 - 金額</li>
<li>個人詳細信息</li>
<li>組織詳細信息</li>
<li>置頂備註
</li></ul>
除了交易 - 標題之外，如果您不希望將該信息傳輸到Asana中，則其他選項均可切換關閉。因為交易需要標題，因此該信息無法關閉。 保存這些更改後，符合您規則標準的每筆交易都將在Asana內創建一個任務，其中包含指定的信息，使您的團隊可以有效跟進您的交易。
<div class="support-note success primary">注意：目前Pipedrive-Asana整合僅支援一個規則，且僅為單向。如果一個公司Pipedrive帳戶中有多個管理員使用者，每個管理員使用者都可以創建自己的不同規則，從而在一個公司Pipedrive帳戶內建立幾個並行規則。</div><hr><h2>工作流自動化<a name="工作流自動化"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：只有高級及更高級別的用戶才能在自動化中設置Asana集成。</div>
通過設置工作流自動化，將這種集成提升到更高水平，並獲得更多選項來管理您的項目。
Pipedrive提供四個預製的工作流自動化模板供與Asana一起使用：
<ul><li>每次一個交易贏得時，在Asana中創建一個項目。</li><li>每次一個交易丟失時，在Asana中創建一個項目。</li><li>每次一個交易移到特定階段時，在Asana中創建一個任務。</li><li>每次您添加新的潛在客戶時，在Asana中創建一個任務。</li></ul>
此外，可能的自定義組合是：
<ul><li>每次一個交易移到一個階段時，創建一個新的Asana任務。</li><li>每次一個交易移到一個階段時，創建一個新的Asana項目。</li><li>每次一個潛在客戶被添加時，創建一個新的Asana任務。</li><li>每次一個潛在客戶被添加時，創建一個新的Asana項目。 </li></ul>
對於工作流自動化，可以轉移的信息包括：
<ul><li>交易 - 標題</li><li>交易 - 金額</li><li>個人詳細信息</li><li>組織詳細信息</li><li>置頂筆記</li></ul>
在<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於工作流自動化的信息。

Pipedrive integration: Asana

設定整合

工作流自動化

<div class="support-note primary">
注意：將Mailchimp與您的Pipedrive帳戶整合需要一個Mailchimp帳戶。如果您還沒有，請<a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這裡</a>創建一個Mailchimp帳戶。</div>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a>是一個用於設計和发送電子郵件營銷活動的電子郵件營銷服務提供商。
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp/f82d857cc4883307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp整合</a>使您可以將您在Pipedrive中的任何所需聯繫人列表導出到Mailchimp，並開始您的電子郵件營銷活動。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
注意：這種整合是從Pipedrive無縫自動將聯繫人轉移到您Mailchimp帳戶中選定的聽眾列表的單向同步。您可以選擇一些字段進行自動同步，例如電子郵件地址、姓名和生日。這些字段將與整合從Pipedrive自動同步到Mailchimp。其他整合（如<a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a>）可能會在Mailchimp和Pipedrive帳戶之間提供同步。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-pipedrive"></a>將Mailchimp與Pipedrive整合</h2>
您可以在我們的<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">市場</a>上找到此整合，或直接在您的Pipedrive帳戶中找到。
在Pipedrive中，前往工具與應用程式 &gt; 整合 &gt; <a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> &gt; 立即安裝。
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
您將被提示使用您的Mailchimp登入憑證登入，並給予Pipedrive存取您的帳戶的權限。 <hr><h2 style="text-align: justify">在Mailchimp中創建受眾 <a name="mailchimp"></a></h2>
當您將Pipedrive與Mailchimp連接後，您可以將您的人員導出至Mailchimp受眾。 如果您在Mailchimp中沒有受眾，您首先需要進入您的Mailchimp帳戶並創建一個。
要創建一個受眾，前往Mailchimp並點擊受眾 &gt; 受眾儀表板 &gt; 創建受眾。 您可以在<a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>了解更多有關創建受眾的信息。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
一旦創建完成，您的受眾應該會保存在列表下。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">設置將Pipedrive聯繫人同步到Mailchimp<a name="pipedrive-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：同步僅支持<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">單向</a>同步。我們建議為您要發送到Mailchimp的聯繫人創建一個<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選器</a>。</div>
一旦您在Mailchimp中的受眾準備就緒，返回Pipedrive中的Mailchimp集成，並創建您的第一個同步機器人。
點擊“+ 同步機器人”按鈕，流程將引導您完成設置步驟。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
第一步
在這裡，您需要確定要同步的確切Pipedrive聯繫人以及要同步到哪個Mailchimp受眾。
從篩選器下拉菜單中選擇Pipedrive人員篩選器。然後，選擇您要將Pipedrive聯繫人同步至的相應Mailchimp受眾。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 如果在Pipedrive中存在聯繫人，但在Mailchimp中不存在，則將向您的受眾添加新的Mailchimp聯繫人，狀態為“訂閱”。請確保您選擇進行同步的所有聯繫人都同意接收您的通訊並且符合法規。</div>
第二步
在這一步中，您需要將Pipedrive字段映射到與Mailchimp字段匹配。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
完成映射後，您將能夠保存並啟用您的同步機器人。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Mailchimp 同步機器人清單<a name="mailchimp-1"></a></h2>
當您完成創建第一個同步機器人後，您將被重定向到 Pipedrive 中的主 Mailchimp 整合頁面。
在這裡，您將找到活動和非活動同步機器人的清單，以及可能的同步錯誤清單。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>手動將 Pipedrive 聯絡人匯出到 Mailchimp <a name="pipedrive-mailchimp-1"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 此操作僅限管理員和具有匯出<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>的常規用戶。</div>
如果您不希望 Pipedrive 的聯絡人自動同步，您可以手動匯出它們。
首先，確保您已經<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用了篩選器</a>以選擇要發送到 Mailchimp 的聯絡人。然後，點擊 "..." &gt; 匯出到 Mailchimp。
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
系統會提示您選擇要匯出到的 Mailchimp 受眾。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意:如果您多次將相同的聯絡人列表匯出到 Mailchimp，您不需擔心在 Mailchimp 列表中創建重複項目，因為 Mailchimp 會識別重複項目並忽略它們。</div>
當過程完成時，您將收到確認消息。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-pipedrive-1"></a>在Mailchimp中查看Pipedrive聯繫人</h2>
在您的Mailchimp帳戶中的受眾&gt;管理聯繫人下，您將看到所有從Pipedrive導入的聯繫人。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

mailchimp-pipedrive

將Mailchimp與Pipedrive整合

mailchimp

在Mailchimp中創建受眾

pipedrive-mailchimp

設置將Pipedrive聯繫人同步到Mailchimp

mailchimp-1

Mailchimp 同步機器人清單

pipedrive-mailchimp-1

手動將 Pipedrive 聯絡人匯出到 Mailchimp

mailchimp-pipedrive-1

在Mailchimp中查看Pipedrive聯繫人

<div class="support-note success primary">提示： 只有管理員用戶可以在 Pipedrive 公司帳戶中設置<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Aircall 整合</a>。 </div>
Aircall 可用於為您的公司設置和管理電話運營，<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Aircall 整合</a>可讓您使用 Aircall 的功能從 Pipedrive 撥打電話，讓您可以在不切換程式的情況下保持高效率。
此整合將所有呼入/呼出電話和語音信箱作為 Pipedrive 中的活動記錄，並在您撥打一個在 Pipedrive 資料庫中沒有相符聯絡方式的電話號碼時，自動生成新的 Pipedrive 聯絡人。 
<hr><h2>安裝整合</h2>
<div class="support-note success primary">提示: 要通過 Pipedrive 的市場安裝 Aircall 整合，請查看<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>。</div>
首先，您需要一個 Aircall 帳戶。創建帳戶的方法如下: 
<ul>
<li>前往<a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall 網站</a>。</li>
<li>提供電子郵件地址註冊新帳戶。</li>
<li>通過提供的電子郵件地址確認您的新帳戶。</li>
<li>在 Aircall 網頁應用程式中添加公司電話號碼。</li></ul>
註冊帳戶後，您可以將 Aircall 連接到 Pipedrive。
<ul>
<li>點擊<a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此連結</a>以將您的 Aircall 帳戶連接到 Pipedrive</li>
<li>點擊連線 &gt; 安裝整合</li>
<li>當提示時，選擇您想要的電話號碼、您的 Pipedrive 網址和 Pipedrive<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 密鑰</a>。</li>
<li>確認 Pipedrive 現在顯示為活動整合。</li>
</ul><hr><h2>設置集成</h2>
在Pipedrive中設置撥號系統：
<ul><li>前往 工具和應用 &gt; 電話通話 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人</a></li><li>將默認撥號方法設置為 "web+aircall:[number]", 如下所示</li><li>點擊 “保存設置“</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aircall%201_2024-01-02-144343_dsov.jpg" alt=""></figure>
當您在Pipedrive中點擊電話號碼時，瀏覽器將提示您允許Aircall成為您的默認通話程序。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
確認後，您可以在Pipedrive中使用Aircall無縫通話。<hr><h2>附加功能</h2>
<div class="support-note success primary">提示： 要了解Aircall在Pipedrive的功能概述，请查看<a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。 </a></div>
此整合還可讓您在Pipedrive中將電話通話記錄為已完成或進行中的活動。
若要了解在Aircall網頁應用程式中點擊Pipedrive整合，您可以設定<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">要由每種通話類型產生的活動類型</a>。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
邀請團隊成員 
您可以邀請您的Pipedrive使用者加入同一個Aircall帳戶，讓公司中的每個人都可以使用Aircall接聽和撥打電話。
若要邀請額外用戶加入Aircall：
<ul><li>前往Aircall中的團隊部分 </li><li>點擊“建立團隊或使用者”</li></ul>
這些用戶將收到一封電子郵件，並被提示安裝<a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall桌面應用程式</a>，以開始使用您公司的電話號碼進行接聽和撥打電話。

Pipedrive integration: Aircall

如果您是開發人員並希望為您的公司創建私有集成或為我們的<a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場</a>創建公共應用程序，您可以使用 Pipedrive 的 API 來實現。 
我們的<a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開發人員專區</a>提供了有關如何入門的信息和資源：
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文件</a>包含有關如何使用 Pipedrive API 的教程和指南</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 參考資料</a>，您可以在其中測試 API 端點</li>
<li>您還可以申請一個<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">沙箱帳戶</a>來在無風險環境中測試或開發您的應用程式 </li>
</ul>
了解更多有關<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api">CRM API</a>的信息
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">備註： 我們的<a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開發人員社區</a>是一個很好的地方，可以向您的同行提問並討論主題，其中包括一個<a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開發人員博客</a>，您可以了解 Pipedrive 開發人員和合作夥伴正在進行的工作。</div>

How can I create my own app or integration?

如何創建我的應用程序或整合？

<div class="support-note success primary">注意： 有關 Pipedrive 與 Slack 的整合的更多資訊，請查看<a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。</a> </div>
Pipedrive 與 Slack 的整合使您可以分享交易和聯絡人數據，以創建和自動化使用 Pipedrive 操作的 Slack 帖子。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure><hr><h2>安裝 Slack 整合</h2>
<div class="support-note success primary">注意：您必須擁有現有的 Slack 帳戶才能安裝與 Pipedrive 的整合。</div>
前往 工具與應用程式 > <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市場應用程式</a>，然後點擊“探索市場。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
搜索 Slack，選擇 “Slack 的交易機器人，”然後在<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">整合頁面</a>上點擊“立即安裝。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
完成授權流程後，您將在市場應用程式中看到整合。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Slack 整合設定</h2>
從您的市集應用程式部分，您可以按一下您的 Slack 整合右邊的”...“ 以查看其他選項。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
設定 
決定您的更新將發送到哪些 Slack 頻道，以及哪些操作觸發 Dealbot 的更新。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
查看應用程式資訊 
查看應用程式的市集頁面，包括一個外部資源列表，以幫助您更好地利用它。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
應用程式授權 
閱讀 Slack 對您的 Pipedrive 帳戶擁有的已同意的存取權限清單。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2>自動化</h2>
<div class="support-note success primary">提示： 有關如何在Slack中設置自動化的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南。 </a></div>
除了在集成設置中可以設置的操作之外，Pipedrive還通過我們的自動化工具提供Slack選項。 
範本
如果您對自動化不熟悉，或者只是想進行基本設置，請前往自動化 &gt; 範本 &gt; Slack 查看可用選項。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
自訂自動化
如果您正在創建自動化，您可以在操作步驟中訪問Slack選項。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 如果選擇 “發送頻道消息”，您需要在自動化編輯器中選擇一個頻道。 如果選擇“發送直接消息，則消息將發送到Pipedrive機器人頻道。 </div>

Pipedrive integration: Slack

<div class="support-note primary">
注意：只有擁有相關Pipedrive帳戶的Trello用戶可以使用整合。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
雖然Pipedrive將幫助您了解潛在客戶在銷售過程中的位置，<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a>可能有助於跟踪可能發生在該過程的特定階段中的其他任務。
Trello是一個協作工具，可將您的項目組織到看板中，告訴您正在進行的工作、誰在做以及某件事情進行到哪個階段。您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此博客文章</a>中了解更多關於整合以及如何擴展您的流程。
憑藉Pipedrive-Trello整合，您可以在兩個系統之間同步您的信息。您可以根據Pipedrive交易自動創建卡片，並將您的交易、組織和人員連接到您的Trello卡片。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
在<a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">我們的博客</a>中了解有關Pipedrive的更多信息。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="設置整合"></a>設置整合</h2>
<div class="support-note primary">
注意：要啟用此Power-Up，您需要擁有Trello帳號和Pipedrive帳號。</div>
要開始將Pipedrive連接到您的Trello帳號，請前往<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a>中的Trello頁面並選擇"繼續安裝"。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
您將被導向到一個Trello頁面，您可以將Pipedrive添加為Power-Up。 點選"添加Power-Up"繼續。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
從下拉選單中，選擇您想連接到Pipedrive的看板，然後點選"添加"繼續。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
然後您可以點擊"前往看板"。這將引導您到您的Trello看板，在您的選單下的Power-Ups中點擊"Pipedrive"。 從下拉選單中，點選"Pipedrive"和"授權帳號"。 然後點選"鏈接Pipedrive帳號"。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Trello整合授權"></figure>
現在將打開一個新視窗，您可以授予Trello與Pipedrive連接的權限。 點擊"允許並安裝"繼續。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
安裝完成後，從您的Trello看板選單中，點擊"Pipedrive Power-Up"，然後您應該看到在Pipedrive中獲取權限的選項。 點擊這一選項，您將被引導到一個允許Pipedrive訪問您的Trello帳戶的頁面。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
點擊"允許" 以授予Pipedrive訪問Trello的權限。 您的帳號現在已由Pipedrive和Trello連接並驗證，讓您開始使用整合功能。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive"></a>自動建立＆Pipedrive字段設置</h2>
設置自動創建 
要設置自動創建，在您的Trello板菜單中，選擇Pipedrive，然後選擇編輯Power-Up設置。然後您可以為您的板設置規則。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="自動創建"></figure>
在Trello中設置自動創建基於三種類型的規則：
<ul>
<li>當交易添加到Pipedrive時</li>
<li>當交易進入管道階段時</li>
<li>當交易標記為贏或輸時</li>
</ul>
您可以選擇上述任何一個，但每個Trello板僅可設置一條規則。否則，您可能會因為在Power-Up中設置了類似規則而在同一板上得到重複的卡片。
Pipedrive字段設置
通過選擇"Pipedrive字段設置"，您可以選擇高達二十個顯示的字段，當您鏈接Pipedrive項目時。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="動力提升"></figure>
由於字段的最大數量是二十，當達到二十時，如果您希望添加更多字段，則需要取消勾選項目。
<div class="support-note success primary">注意：如果您選擇活動或註釋，將顯示最近的三個項目。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="應用程序操作與應用程序面板"></a>應用程序操作與應用程序面板</h2>
您可以從Pipedrive內部快速創建Trello項目，如面板、列表和卡片。
從您的明細視圖左側的應用面板中，您可以點擊三個點“...”以打開您的選項並在Trello中創建一張卡片。
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
從交易明細視圖中，點擊右上角的三個點“...”，然後從下拉菜單中選擇“在Trello中創建”。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
這將打開一個新窗口，您可以在其中選擇您希望在Trello中創建的項目類型。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
從Trello，您還可以將您的卡片連接到Pipedrive。點擊要連接的卡片，在擴充功能部分，您可以選擇“Pipedrive”並選擇要將卡片連接到的交易。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
然後您將在您的Trello <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用面板</a>中看到與Pipedrive交易關聯的卡片。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="能見度"></a>能見度</h2>
<div class="support-note primary">
備註：其他 Trello 看板成員可以將看板設為公開可見，或邀請新成員來查看。</div>
Trello 看板的所有成員都可以查看該看板上的 Pipedrive 數據，即使他們沒有 Pipedrive 帳戶。沒有 Pipedrive 帳戶的 Trello 看板成員將無法添加、編輯或刪除任何 Pipedrive 資訊。
如果您從 Pipedrive 刪除了 Trello 應用程式，則將不再在 Trello 看板上看到您的 Pipedrive 數據。在這種情況下，您需要重新授權您的帳戶。在 Pipedrive 中刪除 Trello 後，您會在相關的 Trello 卡片中看到一個連結，通過該連結可以重新授權您的帳戶。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello 重新授權"></figure>
<div class="support-note success primary">備註： 由於不同使用者可以在 Trello 中為同一個 Pipedrive 交易新增卡片，因此每個使用者只會看到他們自己與該交易相關的數據。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="trello"></a>在工作流自動化中使用 Trello</h2>
也可以使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation">工作流自動化功能</a>。在創建自動化時，您可以選擇Trello作為其中一個操作。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
一旦您選擇Trello作為您的操作，您可以選擇三種可能的事件之一，即創建Trello看板、列表或卡片。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Trello duplicate"></figure>
然後，您將能夠選擇應使用此操作修改哪些字段。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="trello options 2"></figure>
一旦觸發了您的工作流自動化，您所選擇的事件將在Trello中發生。
模板
也可以使用Trello與我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation-templates">工作流自動化模板</a>。通過轉到工作流自動化 &gt; 模板 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">在Trello中創建</a>，您將看到三個可用的預製模板。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Trello template"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="疑難排解"></a>疑難排解</h2>
為了解決 Trello 整合問題，您可以嘗試重新安裝應用程式。重新安裝應用程式時，請在再次啟用應用程式之前選擇 "移除個人設定"。
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="trello疑難排解" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

自動建立＆Pipedrive字段設置

應用程序操作與應用程序面板

能見度

trello

在工作流自動化中使用 Trello

疑難排解

Marketplace integrations

市場集成

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意： 雖然附件和文件上傳到您的交易和聯繫人可以存儲在Google Drive中，電子郵件附件並不存儲在Google Drive中。這些是托管在Pipedrive自己的存儲系統上。</div>
使用<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-drive-integration/1b39bb1d756ca40b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive同步</a>，您可以將Google Drive用作您上傳到Pipedrive的附件和文件的存儲位置。
您還可以在Pipedrive內創建新的Google文檔，並將Google Drive中的現有文檔與Pipedrive中的條目（交易、人員、組織）相關聯。<hr><div>
<h2 style="text-align: justify">
為什麼要使用Google Drive？ <a name="google-drive"></a></h2>
<ul>
<li>
便利性: 如果啟用 Google Drive 同步，所有文件將存儲在 Google Drive 中，並可以通過 Pipedrive 介面訪問。</li>
<li>
效率: 在 Pipedrive 中可以多次鏈接同一個文件，因此始終附加有文檔的最新版本。</li>
<li>
輕鬆內嵌編輯: 上傳的文件可以轉換為 Google 文件，然後可以在不必下載文件並使用獨立軟件打開的情況下查看和編輯。</li>
<li>
輕鬆內嵌創建: 可以在線生成新的 Google 文件。 </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">與Google Drive同步<a name="google-drive-1"></a></h2>
要將您的文件與Google Drive同步：
<ul>
<li>前往個人偏好設置（點擊右上角的名稱） &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a>以訪問同步選項</li>
<li>選擇“立即連接”以連接您的Google Drive帳戶</li>
<li>
選擇“允許”以啟用同步功能</li>
<li>選擇是否將Pipedrive文件存儲在Google Drive上的單獨文件夾中</li>
<li>選擇是否將所有Google Drive文件共享給您公司中的其他Pipedrive用戶</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-05-18%20at%2016%3A01%3A53.png" alt=""></figure>
</div>
<div>無論您是出於故障排除目的還是要連接到其他帳戶，請點擊“停止同步”。然後，您將看到連接到不同Google Drive帳戶或重新連接上一個帳戶的選項。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-18%20at%2016.23.41.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary">注意：上傳文件時，“分享”選項允許您公司的任何Pipedrive成員默認擁有對所有附加到Pipedrive的文件的讀取和寫入訪問權限。 </div>
您可以在Google Drive中使用以下隱私設置： <ul>
<li>
僅查看：當設置為“可以查看”或“可以評論”時，所有Pipedrive用戶將能夠查看但無法編輯您的文件。 “可以評論”將允許其他用戶對您的文件留下評論。</li>
<li>
私人：保持附加到交易的特定文件私有或唯讀，但您將需要在Google中編輯共享權限。文件仍然會顯示在您的Pipedrive文件隊列中，但其他人將無法打開它們。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">新增檔案<a name="新增檔案"></a></h2><div class="support-note success primary">備註： 從Google Drive匯入或儲存在Google Drive的文件將會存儲在Google Drive中，而不是Pipedrive中。如果從Google Drive中刪除檔案，它也將從Pipedrive中刪除。</div>
在從同步Drive帳戶上傳檔案之前，請前往您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">設定</a>，並確保“將用戶上傳的檔案發送到Google Drive”已切換為“開啟“<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/drive%20.jpg" alt=""></figure>
然後，轉到您的交易、組織或聯絡人詳細信息檢視中的上傳檔案選項卡。 您會發現，與啟用Google Drive同步之前只有"從您的電腦上傳"的選項不同，您現在有幾個選項：
<ul>
<li>
從您的電腦上選擇：直接從您的電腦上傳檔案，將檔案存儲在Pipedrive中，並遷移到Google Drive。</li>
<li>
從Google Drive導入：添加已存在於Google Drive中的檔案。只需開始輸入您的檔案名稱，找到後選擇它。</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.40.02%20AM.png" alt=""></figure>

</div>
<div>如果您通過Google Drive創建或添加了檔案，您可以點擊檔案，直接從Pipedrive查看或編輯，並允許其他Pipedrive用戶從Pipedrive直接查看或編輯您的檔案。 

</div>

Syncing with Google Drive

google-drive

為什麼要使用Google Drive？

google-drive-1

與Google Drive同步

新增檔案

<div class="support-note success primary">請注意： 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>找到關於設置日曆同步的一般指南。 </div>
使用Google和Pipedrive一起非常容易，尤其是當您可以將一個日曆中的即將到來的活動同步到另一個日曆中時。 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">連接您的Google日曆<a name="google"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：我們建議在Google中為您的Pipedrive任務創建單獨的日曆，以避免與現有的Google日曆混淆。您可以在<a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=zh_TW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解如何創建單獨的Google日曆。</div>
要啟用日曆同步，請前往個人偏好設置 &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/calendar-sync">日曆同步</a>並點擊“添加新帳戶。” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-09%20at%2018.34%20copy.png" alt=""></figure>
<div>輸入您的Google電子郵件地址，完成授權流程並允許Pipedrive訪問您的Google日曆。 </div>
<div> </div>
之後，您新連接的日曆將顯示在您的日曆同步設置中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%201.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">同步選項<a name="同步選項"></a></h2>
當您同步您的Google日曆時，您有幾個選項可選擇，可以決定兩個日曆之間如何轉移數據。
<ul><li>選擇日曆 - 選擇與您的Pipedrive帳戶同步的Google日曆。</li><li>選擇同步類型 - 選擇您想要單向同步（Pipedrive活動與Google同步，反之不行）還是雙向同步（兩個日曆之間都有從一個到另一個的所有數據）。</li><li>將日曆活動保存到Pipedrive為 - 選擇要將同步的Google事件記錄為Pipedrive中的哪個活動類型。</li><li>將這些Pipedrive活動同步到日曆 - 選擇您想要保存到Google日曆的哪些類型的Pipedrive活動 </li></ul>
您還可以選擇如何保存私人事件，以及關於在Pipedrive中鏈接的聯繫人信息是否保存到您在Google日曆中的活動。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">備註： 您可以在同步完成後通過訪問您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆同步設置</a>來更改任何這些選項。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">斷開和重新連接<a name="斷開和重新連接"></a></h2>
如果您需要斷開您的Google日曆同步，您可以前往您的日曆同步設置並選擇"停止同步"。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%205.jpg" alt=""></figure>
您之前同步的任何電子郵件帳戶將顯示為已同步過，您可以通過點擊"重新連接"再次同步。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%203.jpg" alt=""></figure>
這將帶您進入同步選項窗口，在那裡您可以自定義您的設置並點擊“開始同步”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%204.jpg" alt=""></figure>

Syncing with Google Calendar

google

連接您的Google日曆

同步選項

斷開和重新連接

與Google日曆同步

將Pipedrive Gmail 附加元件添加到您的工作流程中可節省時間，使您能夠在Gmail中直接跟蹤和更新Pipedrive數據。 
此附加元件使用您Gmail帳戶的側面板，您可以： 
<ul><li>在您的郵件中查看有價值的銷售上下文 </li><li>快速概覽您正在進行的交易和與郵件聯絡人的活動。</li><li>添加新聯絡人和交易</li><li>添加並完成活動，並使其自動填入您的Pipedrive帳戶中。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="安裝插件"></a>安裝插件</h2>
要開始，請前往<a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Workspace Marketplace</a>，並搜索Pipedrive CRM 插件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%201.jpg" alt=""></figure>
您也可以在郵箱右側點擊“+”（取得插件）按鈕，從那裡搜索Pipedrive插件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%206.jpg" alt=""></figure>
點擊“安裝”，並允許Pipedrive訪問您的Google帳戶。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%207.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%202.jpg" alt=""></figure>
安裝完插件後，點擊“登入”以連接您的Pipedrive帳戶。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%204.jpg" alt=""></figure>
如果您已經下載了插件，可能會在登入之前要求授權。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="管理您的聯絡人"></a>管理您的聯絡人</h2>
啟用這個附加元件後，您可以使用在Gmail中收到的郵件地址來在Pipedrive中創建新的聯絡人。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%208.jpg" alt=""></figure>
如果郵件地址已經與Pipedrive中的某個人員相關聯，您將在側邊欄中看到該人員的關聯項目和備註。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%209.jpg" alt=""></figure>
如果一個郵件地址與Pipedrive中的多個人員相關聯，您可以選擇想要顯示哪個人員資訊。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="添加交易"></a>添加交易</h2>
<div class="support-note success primary">備註： 在附加程式中創建的交易、活動和備註將填入您的 Pipedrive 帳戶。</div>
要從 Gmail 側邊欄添加新交易，請點擊”添加交易。“
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2010.jpg" alt=""></figure>
然後，填寫可用詳細信息並在右下角點擊”保存“ 。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2011.jpg" alt=""></figure>
您可以選擇交易並點擊”在 Pipedrive 中查看“ ，直接從側邊欄中在您的 Pipedrive 帳戶中打開它。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="添加和查看活動"></a>添加和查看活動</h2>
就像交易一樣，您也可以從外掛側邊欄將活動添加到您的聯絡人中。
要添加活動，請首先點擊“添加活動”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2013.jpg" alt=""></figure>
之後，填寫請求的詳細信息，然後選擇右下角的“添加”。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2019.jpg" alt=""></figure>
您將在側視面板和Pipedrive帳戶中看到您的活動。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2015.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2018.jpg" alt=""></figure>
您也可以在外掛面板中點擊活動以查看其詳細信息，甚至可以使用頂部的切換按鈕將活動標記為已完成。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2016.jpg" alt=""></figure>
如果您將活動標記為已完成，將在其旁邊看到一個綠色勾選標記。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2017.jpg" alt=""></figure>
我在哪裡可以看到所有即將到來的活動？
如果您沒有打開郵件，外掛側邊欄將顯示所有即將到來的活動。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2020.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="安排會議"></a>安排會議</h2>
您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">調度功能</a>直接從您的電子郵件編輯器與客戶預約會議。
要在電子郵件中插入調度器鏈接，請新建郵件並點擊Pipedrive標誌。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2021.jpg" alt=""></figure>
這將打開一個窗口，您可以在郵件中選擇一個可用的時段來鏈接。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">提示：點擊“管理可用性”將重定向到您的Pipedrive帳戶，在那裡您可以創建新的可用性或編輯現有可用性。</div>
在您選擇可用性之後，將添加一個鏈接到您的郵件中，這將允許收件人從可用的時段中選擇約會時間。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2023.jpg" alt=""></figure>
您可以通過單擊鏈接並選擇“更改”來更改超鏈接文本。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2024.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">提示：超鏈接文本必須在發送郵件之前更改。</div>

Pipedrive Gmail add-on

安裝插件

管理您的聯絡人

添加交易

添加和查看活動

安排會議

<div>
注意: Chrome擴展程式適用於所有方案的使用者。但為了充分利用Google郵件和Pipedrive，我們強烈建議使用Pipedrive高級、專業和企業方案中提供的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/209254449-How-to-set-up-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">郵件同步</a>。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/N5P1HgdopEBiGS9W3y3kog.jpg" alt=""></figure>
</div>
如果您經常在Google郵件Web應用程序中工作，並且正在尋找一個方便的解決方案，可在不需要在Pipedrive和Google郵件之間切換標籤的情況下跟踪和更新您的交易，那麼理想的解決方案就在這裡 - Pipedrive的Google郵件Chrome擴展程式。 作為Google郵件Web應用程序內部的一個小標籤顯示，Chrome擴展程式使您可以快速查看與聯繫人正在進行的交易和活動的概況。此外，您還可以添加新聯繫人、創建新交易、添加和完成活動。 要開始使用擴展程式，請打開Chrome（或在這裡<a href="https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">下載並安裝</a>），然後在Chrome網店中找到<a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/pipedrive-gmail-extension/hdjdpboljojghdadlojieidijhipdibd?hl=en-US" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chrome網店中的Pipedrive Gmail Extension</a>（別擔心，這是免費的！）。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2017-12-12_at_15.14.26.png" alt="Screen_Shot_2017-12-12_at_15.14.26.png" width="601" height="98"></figure>
然後，單擊“添加到Chrome”，在提示時單擊“添加擴展程式”。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2017-12-12_at_15.15.00.png" alt="Screen_Shot_2017-12-12_at_15.15.00.png"></figure>
安裝擴展程序後，您會注意到Chrome窗口右上角的Pipedrive標誌，位於URL欄旁邊：
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2017-12-12_at_15.15.00.png" alt="Screen_Shot_2017-12-12_at_15.15.00.png"></figure>
安裝擴展程式後，登入您的Google郵件帳戶，您會注意到屏幕右側也有Pipedrive標誌：
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2017-12-12_at_21.13.53.png" alt="Screen_Shot_2017-12-12_at_21.13.53.png"></figure>
點擊它來打開擴充，登錄至Pipedrive內的小部件，選擇您要使用的公司，然後您就可以開始了！ 在Google郵件收件箱主頁中，您可以查看安排的活動概況。單擊郵件，真正的魔法就會發生 - 您將能夠查看或添加發件人的聯繫方式，並查看和添加交易、活動和備忘錄：
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2017-12-12_at_15.21.20.png" alt="Screen_Shot_2017-12-12_at_15.21.20.png" width="300" height="410"></figure>
現在您可以節省不時切換標籤的時間！ 注意: Chrome擴展程式目前不支持同步或附加郵件到個人或交易。如果您想要同步您的郵件並附加郵件，請使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">郵件同步</a>將您的郵件添加到Pipedrive。

Chrome extension for Google Mail

一次只能連接一個Google帳戶到Pipedrive。 這個連接的Google帳戶將用於所有用戶帳戶的Google整合 - 日曆，聯絡人和雲端硬碟。 為了將不同的Google帳戶連接到Pipedrive，您必須首先斷開初始的Google帳戶同步。

知識庫

整合

市場集成

Google 集成

聯絡人同步

日曆同步

Zapier

發票結算

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